天津经纬电材股份有限公司2015年年度报告全文

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1 天津经纬电材股份有限公司 2015 年年度报告 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人董树林 主管会计工作负责人张秋凤及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李凌云声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 投资者需要特别关注的风险 :1 对外投资风险 2015 年 11 月 24 日, 公司与八九八创新空间 ( 北京 ) 科技有限公司原股东签署了 股权转让协议, 受让原股东合计持有的 100% 股权 ;2015 年 11 月 30 日, 公司第三届董事会第七次会议审议通过了 关于公司收购八九八创新空间 ( 北京 ) 科技有限公司股权的议案, 股权转让协议 于董事会通过之日起生效 八九八创新空间旨在打造一个集科技创新 文化创意 金融服务等功能于一体的国际化 中央创新区, 是公司实施战略转型 实现双主业驱动的重要举措 八九八创新空间目前处于前期的整体规划设计, 部分主体工程开始改造装修阶段, 尚无营业收入, 未来业绩存在不确定性 2 非公开发行股份风险 为了实现公司战略转型的目标, 加快全资子公司八九八创新空间的 898 创新产业园 建设进度, 公司第三届董事会第七次会议审议通过了 2015 年非公开发行股票预案, 拟通过非公开发行股票的方式募集 898 创新产业园 项目所需资金 本次非公开发行尚未经公司股东大会审议, 同时也未向中国证监会申报, 能否通过股东大会审议及取得中国证监会的核准均存在不确定性 ; 同时, 也存在因不可预见的原因致使本次非 2

3 公开发行被暂停 中止或取消的可能 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 204,816,059 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 3

4 目录 第一节重要提示 目录和释义... 6 第二节公司简介和主要财务指标... 9 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

5 释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 经纬电材 本公司或公司 指 天津经纬电材股份有限公司 经纬兴业 指 西藏经纬兴业投资管理有限公司 经信铜业 指 天津市经信铜业有限公司 正能电气 指 天津经纬正能电气设备有限公司 西藏正能 指 西藏正能投资管理有限公司 永信亚洲 指 永信亚洲有限公司 乐石网络 指 上海乐石网络科技有限公司 股东会 股东大会 指 天津经纬电材股份有限公司股东大会 董事会 指 天津经纬电材股份有限公司董事会 监事会 指 天津经纬电材股份有限公司监事会 国家电网 指 国家电网公司 北电总厂 指 北京电力设备总厂 元 指 人民币元 电线电缆 指 用以传输电能 信息和实现电磁能转换的线材产品 绝缘材料 指 能够阻止电流在其中通过的材料, 即不导电材料 特高压 指 1,000kV 交流或 ±800kV 直流电压等级 超高压 指 750kV 500kV 和 330kV 交流电压和 ±500kV ±660kV 直流电压等级 高压 指 220kV 和 110kV 交流电压等级 变压器 电抗器 指 指 利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置, 常用作升降电压 匹配阻抗 安全隔离等具有电感作用的绕线式的静止感应装置, 也叫电感器, 具有抑制电流变化 及交流电移相作用 八九八创新空间指八九八创新空间 ( 北京 ) 科技有限公司 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称经纬电材股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 天津经纬电材股份有限公司 经纬电材 公司的外文名称 ( 如有 ) TIANJIN JINGWEI ELECTRIC WIRE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 JINGWEI ELECTRIC WIRE 董树林 天津市津南经济开发区 ( 双港 ) 旺港路 12 号 注册地址的邮政编码 办公地址 天津市津南区小站工业区创新道 1 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 tjjwdc@163.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名张秋凤韩贵璐 联系地址 天津市津南区小站工业区创新道 1 号天津市津南区小站工业区创新道 1 号 电话 传真 电子信箱 tjjwdc@163.com hgl082@163.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 ( 公司年度报告备置地点天津市津南区小站工业区创新道 1 号 ( 董事会办公室 ) 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 6

7 会计师事务所名称信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 林国伟 陈秋霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五 主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年营业收入 ( 元 ) 507,100, ,020, % 413,385, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 6,692, ,949, % 33,353, ,114, ,394, % 31,787, ,769, ,512, % -22,415, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 1.12% 0.68% 0.44% 5.52% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额 ( 元 ) 767,453, ,346, % 682,877, 归属于上市公司股东的净资 产 ( 元 ) 六 分季度主要财务指标 593,698, ,832, % 614,803, 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 114,210, ,461, ,522, ,905, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 1,609, ,328, ,447, , ,171, ,798, ,217, ,072, ,217, ,072, ,996, ,758, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 7

8 是 否七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -350, , ,047, ,414, ,365, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80, , , 减 : 所得税影响额 348, , , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 690, 合计 2,577, ,555, ,566, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定 的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常 性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损 益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务报告期内, 公司的主要业务由两大类型产品构成, 一类产品为电磁线, 是公司从成立一直延续至今的主要业务, 从产品属性上又可以划分为铜芯电磁线 铝芯电磁线两种 ; 另一类产品为电抗器, 是公司于 2014 年投资建设,2015 年下半年进入试生产阶段的产品, 属于电磁线产品产业链的下游产品, 由子公司正能电气负责运营 公司两大类产品市场主要依靠国家在电力基础设施方面投资的拉动, 没有明显的周期性特点 ( 一 ) 电磁线业务公司的电磁线两大类产品 : 铜芯电磁线 铝芯电磁线, 其中主要产品有换位铝导线 换位铜导线 铜组合线等, 专用于电力变压器 电抗器 工业电机 电动工具 汽车电器 牵引机车等设备作绕组线圈 国内电磁线行业是一个完全竞争性行业, 产品同质化现象严重, 经过行业多年的蓬勃发展, 产能已经出现供大于求 低端产品通过价格战参与市场竞争, 利润空间几乎被挤压至成本价 ; 部分生产企业通过产品创新和技术升级, 在中端产品市场站稳了脚跟, 但竞争也很激烈 ; 在高端产品市场领域, 由于技术门槛高, 研发投入大, 硬件设施也要求较高, 因此被少部分企业占据市场, 利润也相对较好 经纬电材在电磁线行业中专注于研发 生产和销售中高端产品, 依靠其拥有的核心技术优势 设备优势 人才优势和成本优势, 在行业中优势较为明显 近两年来, 核心产品换位铝导线面临了竞争对手的挑战, 销售价格出现了较大幅度的下滑, 影响了公司的整体业绩 ; 铜芯电磁线通过近几年大力的市场开拓, 已经培养了一批稳定的客户, 产品销量呈现较快的增长势头 ( 二 ) 电抗器业务公司控股子公司正能电气主要以研发 生产及销售各类电网系统内部配套使用的电抗器产品, 按用途分主要有 : 并联电抗器 限流电抗器 平波电抗器 阻尼电抗器 试验电抗器 滤波电抗器等, 主要目标市场为特高压 超高压电力系统中的平波电抗器 串联电抗器及并联电抗器 市场定位以高端产品 高端市场为主, 同时兼顾中低端产品的销售 电网的大发展, 需要包括空心电抗器在内的大量高质量 高科技的输电设备作为支撑 同时, 考虑到大电网 超大电网的安全性和战略意义, 政府也对重大电力装备国产化给予大力的政策和资金方面的支持, 以加快国内关键电气设备制造企业的发展 国内电抗器生产企 9

10 业众多, 但受技术限制, 能生产高电压 大容量高端电抗器的并不多, 能进入特高压领域市场的企业更是寥寥无几 公司控股子公司正能电气于 2014 年成立, 同时开始 高电压 大容量高端空心电抗器项目 的建设, 项目于 2015 年 7 月建成并投入试生产阶段 ; 与项目建设同时进行的产品研发也在 6 月份取得阶段性成果, 自主研制的 3 台电抗器通过了由中国机械工业联合会组织的技术鉴定会, 其中一台被鉴定为性能指标达到同类产品国际领先水平, 两台达到国际先进水平 目前公司已经掌握了研发 生产国内外最高端空心电抗器的技术, 成为公司进军市场的核心竞争力 2015 年 12 月, 正能电气成功中标 国家电网公司锡盟 - 泰州 上海庙 - 山东 ±800kV 特高压直流输电工程第一批设备招标 - 电抗器, 中标总金额约 6,000 万元, 对 2016 年经营业绩将产生积极的影响 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 无无无期末较期初下降 94.69%, 主要原因为高电压 大容量高端空心电抗器项目已建成, 本报告期转入固定资产 2 主要境外资产情况 适用 不适用三 核心竞争力分析报告期内, 公司电抗器项目顺利建成并开始试生产, 三个高端产品顺利通过中国机械工业联合会组织的技术鉴定会,12 月份成功中标国家电网的电抗器招标, 证明公司具备了研制 生产特高压领域用电抗器的技术和实力, 与电磁线产品的协同发展效应显现, 整体竞争力得到提升 核心竞争力提升主要具备如下优势 : 1 技术优势公司在电磁线产品上拥有多十多年的研发经历, 积累了大量的经验, 具有自主知识产权, 掌握换位铝导线规模化生产的核心技术 ; 公司拥有设计电抗器产品的先进软件, 已获得 7 项实用新型专利, 同时有 5 项发明专利和 5 项实用新型专利正在申请之中 公司采购了国际一流的生产 试验设备, 保证在技术创新 生产成本 使用寿命 节能环保方面, 较国内外同类产 10

11 品中均具有明显的技术优势 2 人才优势目前正能电气已经组建了全球化的技术 经营及管理团队, 团队核心成员均具有多年国内外知名电力设备行业的工作背景和经历, 具备了完整的空心电抗器技术研发 生产制造 企业管理和市场开拓的实力 3 成本优势通过自行开发软件系统进行产品设计, 再加上拥有成熟的运营管理团队, 先进的生产工艺等方面的优势, 高电压 大容量的高端空心电抗器的制造成本较国内同行低, 具有良好的成本优势 4 协同优势经纬电材的换位铝导线是铝芯电磁线的核心产品和代表, 是公司自主研发的高端产品, 拥有多项专利, 已成功应用于国内多条超 / 特高压输电工程中, 在国内同行业中具有非常强的竞争力 换位铝导线是特高压平波电抗器最主要的配套产品, 将与电抗器相互促进 相互发展, 形成较强的协同效应, 从而提升公司的整体业绩水平和核心竞争能力 11

12 第四节管理层讨论与分析 一 概述报告期内, 公司所处的电磁线行业竞争持续加剧, 核心产品加工费出现较大幅度下降, 公司面临了较大的市场挑战, 对公司业绩的实现产生了较大的影响 ; 电抗器作为公司下一步重点发展的产品, 报告期内实现了项目建成并投产 新产品通过技术鉴定 市场获得重大突破等一系列目标, 为公司在产业链延伸战略上注入了新的活力 面对挑战与机遇并存的经营环境, 公司积极调整产品结构, 加大对超高压电网领域和其它市场的开发 ; 加强技术创新和新产品的研发, 以进一步适应市场客户对产品的需求 ; 全力推进子公司正能电气的各项工作, 取得了阶段性的成果 在国家倡导 大众创业 万众创新 的时代背景下, 公司也希望把握创新产业园发展的契机, 以寻求新的业务领域, 打造新的业绩增长点, 收购了八九八创新空间 ( 北京 ) 科技有限公司 100% 股权, 同时董事会也审议通过了 2015 年非公开发行股票预案, 募集八九八创新空间建设所需资金, 以实现公司双主业发展的格局 1 大力调整产品结构, 积极抢占中高端市场报告期, 去年底招标完成的灵州 绍兴 ±800kV 特高压直流输电工程 锡盟 山东 1000 千伏特高压交流工程相继进入电力设备用线的采购期, 高端铜芯电磁线市场仍然保持较为激烈的竞争态势, 销售价格提升困难 ; 高端铝芯电磁线市场也出现了新的竞争对手, 新进入者通过低价策略来获得市场份额, 致使高端铝芯电磁线的销售价格出现较大的下降幅度, 同时对公司的销量也产生了较大的影响 在不利的形势下, 公司对原有的产品结构进行大力调整, 协调特高压 特高压及高压市场用线的产能安排, 以应对市场竞争带来的压力和挑战 报告期内, 公司完成了对灵州 绍兴 ±800kV 特高压直流输电工程 锡盟 山东 1000 千伏特高压交流工程平波电抗器用换位铝导线的部分供货, 换位铜导线和铜组合线的销量也取得了较好的市场表现, 培养了一批较为稳定的中高端客户 ; 国际市场方面, 公司与芬兰阿尔斯通的合作关系进一步紧密, 报告期内销售量较去年同期有较大的增长, 东南亚客户的订单量也呈现快速增长的趋势 2 全力推动电抗器投资项目新产品研发, 样机试制获得技术突破报告期内, 由控股子公司正能电气承担的高电压 大容量大型空心电抗器投资项目, 为了早日投放市场获得效果, 经过建设团队 技术团队的不懈努力, 完成了项目的基础建设 设备安排调试, 新产品的试制也同步推进, 并于 6 月份完成了自主研发的 3 台电抗器样机的生 12

13 产 6 月 6 日, 正能电气的电抗器样机顺利通过了由中国机械工业联合会组织的产品技术鉴定会, 其中 PKDGKL 型干式空心平波电抗器 鉴定结论为 : 采用先进的设计软件自主研发设计的世界首台电压等级最高 通过电流最大的 PKDGKL 型电抗器产品结构合理 技术先进, 具有损耗低 绝缘性能好 温升低等特点 ; 产品主要性能指标达到同类产品国际领先水平, 通过新产品技术鉴定, 可以挂网运行 ; 另外 2 台干式空心电抗器也被认定为主要性能指标达到同类产品国际先进水平, 可以挂网运行 电抗器样机通过产品技术鉴定, 证明投资项目在技术研发上取得了重要突破, 正能电气也进入了新的运营阶段 在后续发展中, 正能电气将依托母公司, 在产业链上相互促进, 形成良好的协同效应 3 优化客户群, 降低经营风险公司所处行业的下游产业链中, 大多数企业面临较为激烈的市场竞争, 开发 维护一个稳定的客户需要铺垫一定的资金, 一旦下游企业经营出现风险或道德风险, 势必给公司带来损失 为了降低经营风险, 公司在报告期内通过分析 研判, 淘汰一部分信誉度较低 订单量较小的客户, 将优化后获得的资金投放在风险较小的客户群, 提升了公司的资金效率 4 新产品市场开拓实现较大突破国家电网公司于 2015 年 12 月 21 日在其电子商务平台公告了 国家电网公司 2015 年锡盟 - 泰州 上海庙 - 山东 ±800kV 特高压直流工程第一批设备招标采购中标公告 ( OTL OTL ), 正能电气成为中标单位之一, 预示着公司自主研发 生产的电抗器产品已经获得进入特高压领域的通行证, 市场拓展向前迈出了坚实的一步 正能电气产品本次中标共两个包, 合计 249 台电抗器, 其中 : 并联电抗器 - 电压等级 :AC35kV6 台, 滤波器组电抗器 - 电压等级 :AC1000kV108 台, 滤波器组电抗器 - 电压等级 :AC500kV135 台, 中标总金额约 6,000 万元 公司本次电抗器产品中标不仅对 2016 年经营业绩产生积极影响, 提振了公司上下的信心, 而且也为今后更快的切入市场奠定了非常好的基础 5 抓住机遇, 进军新兴行业领域 2015 年, 政府工作报告中把 大众创业 万众创新 提升到中国经济转型和保增长的 双引擎 之一的战略高度, 彰显国家政策对创新创业的支持以及创业 创新对中国经济发展的重要意义 作为新思想 新产业及新商业模式的重要发现和培育场所, 创新产业园区通过提供平 13

14 台 对接社会各类创新资源 加快线上线下融合等方式实现了资源的聚集和共享, 从而大幅的降低了创业创新的成本 公司认为创新产业园行业空间巨大, 发展前景良好 2015 年 11 月, 公司与八九八创新空间 ( 北京 ) 科技有限公司原股东签署了 股权转让协议, 受让原股东合计持有的 100% 股权, 开始进入新的业务领域 ; 同时, 公司还拟通过非公开发行股票的方式募集创新产业园区建设所需资金, 以期实现公司业务的战略转型和双主业发展 二 主营业务分析 1 概述参见 管理层讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 507,100, % 425,020, % 19.31% 分行业电磁线 502,408, % 424,971, % -0.92% 其他 4,692, % 48, % 0.92% 分产品 铝产品 92,916, % 78,869, % -0.24% 铜产品 409,491, % 346,102, % -0.68% 其他 4,692, % 48, % 0.92% 分地区 内销 447,980, % 377,570, % -0.50% 外销 54,428, % 47,401, % -0.42% 其他 4,692, % 48, % 0.92% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 14

15 电磁线 502,408, ,448, % 18.22% 18.26% -0.03% 分产品铝产品 92,916, ,727, % 17.81% 21.45% -2.28% 铜产品 409,491, ,721, % 18.32% 17.69% 0.50% 分地区 内 销 447,980, ,303, % 18.65% 19.29% -0.50% 外 销 54,428, ,145, % 14.82% 9.56% 3.98% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 销售量 吨 14,112 10, % 电磁线 生产量吨 14,154 10, % 库存量吨 % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用报告期销售量较上年同比增加 34.99%, 生产量增加 33.62%, 主要原因为铜产品的销售量出现较大增幅, 生产量也相应增加所致 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成产品分类 产品分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 电磁线 原材料 467,665, % 356,458, % 0.93% 电磁线 人工工资 12,942, % 13,227, % -0.84% 电磁线 制造费用 21,800, % 17,137, % -0.09% 说明 无 15

16 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时点 八九八创新 2015 年空间 ( 北京 ) 12 月 1 日科技有限公司 股权取得成本 股权取得比例 (%) 股权取得方式 购买日 收购 2015 年 11 月 30 日 购买日的确定依据 购买日至年末被购买方的收入 购买日至年末被购买方的净利润 注 ,096, 注释 : 根据本公司 2015 年 11 月 24 日与八九八投资控股有限公司 曹犇 李明 吴建茹签 订的 股权转让协议, 本公司以人民币 0 元的价格收购八九八投资控股有限公司 曹犇 李 明 吴建茹合计持有的八九八创新空间 ( 北京 ) 科技有限公司 100% 的股权 本公司于 2015 年 11 与 30 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了 关于公司收购八九八创新空间 ( 北京 ) 科技有限公司股权的议案, 前述股权转让协议生效 合并成本及商誉 项目 八九八创新空间 ( 北京 ) 科技有限公司 现金 3,007, 非现金资产的公允价值 468, 发行或承担的债务的公允价值 5,816, 发行的权益性证券的公允价值 0.00 或有对价的公允价值 0.00 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 0.00 合并成本合计 0.00 减 : 取得的可辨认净资产公允价值份额 -2,339, 商誉 2,339, 八九八投资控股有限公司 曹犇 李明 吴建茹分别持有的八九八创新空间 ( 北京 ) 科技有 限公司 66% 7% 19% 8% 的股权, 认缴出资额分别为 6,600 万元 700 万元 1,900 万元 800 万元, 实际出资额均为零 根据本公司与八九八投资控股有限公司 曹犇 李明 吴建茹签 订的 股权转让协议, 股权转让的总价款为零, 故合并成本的公允价值为零 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 16

17 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 183,772, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 第一名 46,238, % 2 第二名 42,241, % 3 第三名 39,880, % 4 第四名 31,120, % 5 第五名 24,290, % 合计 ,772, % 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 405,879, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 91.80% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 北京金都物资贸易有限公司天津分公司 234,378, % 2 江铜华北 ( 天津 ) 铜业有限公司 121,545, % 3 天津津和双金属材料有限公司 24,181, % 4 天津市双迎电缆材料厂 13,201, % 5 山东创辉金属科技有限公司 12,572, % 合计 ,879, % 3 费用 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 7,727, ,538, % 收入增加所致 管理费用 32,052, ,275, % 财务费用 10, , % 利息收入减少所致 17

18 4 研发投入 适用 不适用 报告期主要研发项目情况 序号 项目名称 应用领域 所处阶段 已取得的成果 1 微细型铝换位导线研制 电力领域 ( 特高压 ) 小批量生产已获授权专利 1 项 2 注胶降噪铝换位导线研制电力领域 ( 特高压 ) 小批量生产已获授权专利 1 项 平方大截面全绝缘压电力领域 ( 特高压 ) 小批量生产已获授权专利 1 项 方铝绞线研制 4 玻璃丝包压方绝缘铝绞线电力领域 ( 特高压 ) 小批量生产已获授权专利 1 项 研制 5 柔软性电气连接多股铜绞电力领域 ( 特高压 ) 小批量生产已获授权专利 2 项, 经组织专家鉴定, 线 产品技术达到了国际先进水平 6 柔软性电气连接纸绝缘多电力领域 ( 特高压 ) 小批量生产已获授权专利 2 项, 经组织专家鉴定, 股铜绞线 产品技术达到了国际先进水平 7 平波电抗器绕线工装研究电抗器生产制造领域 完成 已经成功应用到生产中 与开发 9 110kV 并联电抗器的研究 1100kV 特高压交流 完成 通过全套型式试验并完成产品鉴定 与开发 工程 技术达到国际先进水平, 已获授权实用新型专利 2 项, 受理发明专利 2 项 10 ±800kV 6250A 平波电抗器 800kV 特高压直流工 完成 通过全套型式试验并完成产品鉴定 的研究与开发 程 技术达到国际领先水平, 已获授权实用新型专利 3 项, 受理发明专利 2 项 kV 串联电抗器的研究 1100kV 特高压交流 完成 通过全套型式试验并完成产品鉴定 与开发 工程 技术达到国际先进水平, 已获授权实用新型专利 1 项, 受理发明专利 1 项 上述研发项目预计对公司后续市场开拓产生积极影响, 提升公司产品的竞争力, 有利于公司 实现更好的业绩 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 25.45% 27.95% 31.54% 研发投入金额 ( 元 ) 15,999, ,475, ,890, 研发投入占营业收入比例 3.16% 2.70% 2.39% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 18

19 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 近两年专利数情况 适用 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 实用新型 外观设计 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况不适用 是否属于科技部认定高新企业 是 5 现金流 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 611,867, ,679, % 经营活动现金流出小计 609,097, ,191, % 经营活动产生的现金流量净额 2,769, ,512, % 投资活动现金流入小计 6,133, ,024, % 投资活动现金流出小计 48,270, ,896, % 投资活动产生的现金流量净额 -42,137, ,871, % 筹资活动现金流入小计 104,381, ,564, % 筹资活动现金流出小计 47,599, ,701, % 筹资活动产生的现金流量净额 56,781, ,863, ,369.73% 现金及现金等价物净增加额 18,257, ,816, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 %, 主要原因为应收账款减少现 金流入增加所致 ; (2) 投资活动产生的先进流量净额减少 116.3%, 主要为原因项目支出增加所致 ; (3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年增加 倍, 主要原因为子公司吸收投资所致 19

20 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三 非主营业务情况 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -1,257, % 按照权益法核算形成 业务具有持续性, 亏损不 一定具有持续性 公允价值变动损益 % - - 资产减值 -530, % 提取减值准备 业务具有持续性, 亏损不 一定具有持续性 营业外收入 4,062, % 财政补贴记入 与资产相关具有持续性 营业外支出 446, % 财产损失 不具有持续性 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 142,700, % 125,075, % 0.96% 应收账款 84,266, % 99,774, % -3.09% 存货 41,507, % 34,485, % 0.55% 投资性房地产 4,851, % 4,956, % -0.07% 长期股权投资 3,502, % 4,760, % -0.21% 固定资产 377,548, % 299,395, % 6.98% 固定资产增加所致 在建工程 2,981, % 56,170, % 达到可使用状态转入固定资产 -7.53% 所致 短期借款 2,000, % 33,867, % -4.51% 本年度公司减少借款所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 20

21 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 5,000, ,000, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 被投资 公司名 称 主要业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资期 限 产品类预计收本期投型益资盈亏 是否 涉诉 披露日期 ( 如有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 技术开发 技 八九八 术服务 ; 投资 创新空管理 ; 投资咨间 ( 北询 ; 企业管收购 京 ) 科技理 ; 仓储服 % 有限公务 ; 组织文化 - - 长期 创业服 务 否 年 12 ww.cninf 月 01 日 o.com.cn 司 艺术交流活 动 合计 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以 上募集资金 金额 2010 年公开发行 43, , , % 0 无 0 合计 -- 43, , , %

22 募集资金总体使用情况说明 无 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告期投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目电力设备专用铜芯电磁线扩建项目技术中心扩建项目 否 8,862 11, 年 0 11, % 11 月 18 日 2012 年 否 7,303 9, , % 11 月 18 日 2013 年 否 1, , , % 06 月 30 日 , 是否 是否 0 0 是否 承诺投资项目小 计 -- 17, , , , 超募资金投向办公及配套设施建设项目高电压 大容量高端空心电抗器项目 否 4,000 4, , 年 99.05% 06 月 30 日 2015 年 否 3, , , % 12 月 31 日 0 0 是否 0 0 否否 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) -- 3,000 3,000 3, ,800 6,800 11, 超募资金投向小 计 -- 17, , , 合计 -- 35, , , , 未达到计划进度按照招股说明书承诺进度, 募集资金项目特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目 电力设备专 22

23 或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 用铜芯电磁线扩建项目和技术中心扩建项目均已达到可使用状态 项目可行性未发生重大变化 适用 超募资金的金 额 用途及使用 进展情况 年 1 月 21 日第一届董事会第二十一次会议审议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于提前偿还银行贷款, 使用 1,800 万元永久补充流动资金 ; 年 8 月 1 日第一届董事会第二十八次会议 2011 年 8 月 24 日召开的 2011 年临时股东大会审议通过公司使用部分超募资金 5,000 万元投资募投项目二期建设, 使用 4,000 万元进行办公及配套设施建设 ; 年 5 月 31 日第二届董事会第十二次会议 2013 年 6 月 20 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过公司使用部分超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金 ; 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第二十四次会议 2014 年 11 月 10 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金 ; 年 12 月 16 日召开第二届董事会第二十五次会议 2015 年 1 月 5 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过公司使用剩余超募资金 募投项目节余资金及历年募集资金利息收入共计 3, 万元投资建设高电压 大容量高端空心电抗器项目 适用 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 以前年度发生募投资金投资项目 特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目 原实施地点为天津市津南经济开发区 ( 双港 ) 赤龙街 13 号, 电力设备专用铜芯电磁线扩建项目 及 技术中心扩建项目 原实施地点为天津市津南经济开发区 ( 双港 ) 旺港路 12 号, 后实施地点统一变更为天津市津南区小站工业园 不适用适用先期已投入 1, 万元已在 2010 年 10 月 14 日完成置换工作 适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 年 4 月 28 日第一届董事会第二十五次会议决议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 于 2011 年 10 月 21 日已全额归还到募集资金专户 ; 年 11 月 8 日第一届董事会第三十次会议决议通过公司使用 3,000 万元超募资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,2012 年 4 月 26 日, 公司已将 3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户 ; 年 5 月 9 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期日为 2012 年 11 月 8 日, 公司已将 3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户 项目实施出现募不适用 集资金结余的金 23

24 额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用七 主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称 公司类 型 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 八九八创新空间 ( 北京 ) 科技有限子公司公司 技术开发 技术服务 ; 投资管理 ; 投资咨询 ; 企业管理 ; 仓储服务 ; 组织文化艺术交流活动 100,000,000 2,480, ,436, ,096, ,096, 天津市经信铜业有限公司天津经纬正能电气设备有限公司 子公司铜杆 铜排 10,000,000 14,429, ,663, ,829, , , 子公司输配电设备 161,000,000 85,695, ,533, , ,949, ,585, 上海乐石网络科 技有限公司 参股公 司 移动互联网 游戏 4,947,058 2,291, ,800, ,148, ,838, ,774,

25 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响八九八创新空间 ( 北京 ) 科技有限公司股权转让使利润下降了 14.61% 主要控股参股公司情况说明 1 全资子公司八九八创新空间( 北京 ) 科技有限公司, 成立于 2015 年 6 月 9 日, 注册资本为人民币 万元, 经营范围 : 技术开发 技术服务 ; 投资管理 ; 投资咨询 ; 企业管理 ; 仓储服务 ; 组织文化艺术交流活动 ( 演出除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容展开经营活动 ) 公司将拟通过非公开发行股票的方式募集创新产业园区建设所需资金对该子公司增资, 以期实现公司业务的战略转型和双主业发展 截止 2015 年 12 月 31 日, 该子公司实现净利润为 -3,436, 元, 并入母公司财务报表净利润为 -1,096, 元 2 控股子公司天津市经信铜业有限公司, 成立于 2005 年 4 月 14 日, 注册资本为人民币 1,000 万元, 经营范围 : 生产 加工 销售光亮铜杆 铜排 电工圆铝杆 电线 电缆 有色金属材料 绝缘材料 矽钢片及其关联产品 ; 有色金属压延及加工 ( 国家有专营专项规定的按规定执行 ) 截止 2015 年 12 月 31 日, 该子公司实现净利润为 558, 元 3 控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司, 成立于 2014 年 3 月 18 日, 注册资本 16,100 万元人民币, 经营范围 : 电气设备及相关配件的制造 销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2015 年 12 月 31 日, 该子公司实现净利润为 -3,585, 元 4 参股子公司上海乐石网络科技有限公司, 成立于 2012 年 3 月 30 日, 注册资本为人民币 4,947,058 元, 经营范围 : 计算机网络科技 计算机信息科技 计算机领域内的技术服务 技术转让 技术咨询 技术开发, 商务信息咨询 ( 除经纪 ), 动漫设计, 美术设计, 设计 制作各类广告, 电子商务 ( 不得从事增值电信 金融业务 ), 计算机软硬件 ( 除计算机系统安全专用产品 ) 网络设备和办公设备的研发和销售, 数码产品 电子产品 通讯设备 机械设备及零部件 ( 除特种设备 ) 销售, 计算机网络工程设计 施工, 利用自有媒体发布广告 ( 除增值电信业务 ), 从事技术和货物进出口业务 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 截止 2015 年 12 月 31 日, 该子公司实现净利润为 元, 母公司确认的投资收益为 元 25

26 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业格局和趋势 1 公司所处的电磁线 电抗器行业, 与国家或地方政府层面的电力基础设备投资力度有直接的关系, 同时也受经济状况的影响 ; 电磁线行业主要由与电力相关的设备来带动发展 公司的核心电磁线产品与电抗器在一条产业链上, 有较强的协同效应 2 国内电磁线行业是一个完全竞争性行业, 国内从事电磁线生产的企业多达上千家, 总体来看, 行业的产能严重过剩, 同质化现象严重, 竞争异常激烈 从产品品质分层来看, 整个行业的生产企业呈金字塔状, 一大批中小型的企业, 受技术 设备 人才 资金等因素的影响, 缺乏有效的竞争能力, 以生产传统的电磁线为主, 利润空间微小, 处于整个行业的底层 ; 而只有少数的企业具备了较强的技术研发和新产品开发能力, 在技术 人才 资金等方面拥有一定的比较优势, 产品的目标市场主要集中在高电压等级的电力设备市场, 竞争相对温和, 利润水平较好, 处于行业的顶端位置 国内高端电抗器行业, 只有少数几家掌握着核心的设计 生产技术, 属于技术密集型的领域, 且进入市场的门槛高, 技术要求也严格 3 行业趋势 (1) 一批以生产低端产品为主的企业受市场 资金等因素的影响, 转型升级无法实现, 出现停产 破产等现象, 行业在不断地整合 重新洗牌 ; (2) 随着电磁线行业的发展及超 / 特高压电网的建设, 我国电磁线市场出现了一批运用新技术, 以生产新材料为主的企业, 产品主要应用于特高压 新能源汽车 风电 航空航天等领域, 这类企业拥有了更强的市场竞争能力, 已逐步从传统的电磁线产品转型升级 ; (3) 电抗器方面, 由于电网的大发展, 需要包括空心电抗器在内的大量高质量 高科技的输电设备作为支撑 同时, 考虑到大电网 超大电网的安全性和战略意义, 政府也对重大电力装备国产化给予大力的政策和资金方面的支持, 以加快国内关键电气设备制造企业的发展 可以预见到, 在今后相当长的一段时期, 国内特高压直流平波电抗器, 特高压交 直流 ( 滤波场 ) 滤波电抗器 特高压交流并联电抗器 特大型限流电抗器的需求将稳步上升 ( 二 ) 公司发展战略公司将立足于电磁线 电抗器行业, 充分利用现有技术 市场及生产规模优势, 不断完善公司内部经营管理机制, 通过加大研发投资和强化技术创新能力, 加快新品研发和升级换 26

27 代步伐, 拓展产品的市场应用领域, 巩固公司在电磁线 电抗器行业的技术领先地位 ; 充分利用公司在铝芯电磁线方面的既有优势, 通过向下游的电抗器产品延伸, 与电抗器形成协同效应, 互相促进 共同发展, 打造国际一流的电抗器研发 生产企业 ; 依托资本市场, 加快外延式发展 ( 三 )2016 年经营计划 2014 年底 12 条特高压线路被纳入国家大气污染防治计划输电通道后, 特高压建设进度大大加快, 截至目前已经有 8 条线获批,6 条线路开工建设 ;2016 年还将有四条线路获批开工 按照国家电网规划,2017 年 12 条线将全部并网输电, 因此我们预计 年将成为特高压建设的高峰期, 总计约 3000 亿元的特高压投资均将在 2017 年前完成确认, 给公司未来两年的发展带来了较好的预期 因此,2016 年要重点做好以下几个方面的工作 : 1 及时掌握信息, 积极开拓市场 2016 年, 特高压电网工程预期将有电力设备招标及开工的线路, 公司电抗器作为设备生产商, 已经具备直接参与投标的条件, 因此必须转变原有的思维, 提升对相关信息的敏感性, 密切关注国家电网 南方电网关于特高压变压器 电抗器招投标信息 ; 加强与重点客户在技术 服务方面交流沟通, 充分了解客户的需求和建议, 为市场开拓提供好最新的信息 2 以市场需求为导向, 巩固公司技术优势 坚持以市场需求为导向, 充分调动公司可利用的资源, 做好电磁线 电抗器两大市场的开拓 国际业务要不断稳固原有市场, 全力开拓新兴国家市场, 电抗器产品力争形成市场突破 3 积极做好新产品研发工作, 不断提高公司核心竞争力 电磁线产品经过了多年的技术创新和新产品研发, 虽然积累了一定的技术实力和成功的经验, 但面对技术领域的不断进步, 还需要继续保持强烈的创新意识, 做好国内国际前沿技术的探索和研究, 使新的产品能满足甚至超越客户需求 ; 电抗器产品在新产品研发领域刚迈出可喜一步, 要瞄准国内电压等级最高的线路, 加强研发的投入和研究, 率先拿出解决方案, 使新产品成为拓展市场的有利武器 4 加强对子公司的管控 近两年来, 公司先后投资了正能电气 898 创新空间等企业, 母公司要从财务 信息披露等方面高标准去要求做好规范化工作, 加强对子公司的培训, 落实好母公司对子公司的决策要求 5 积极推进非公开发行股份工作, 力争早日通过股东大会的审议并向中国证监会申报 ( 四 ) 可能面对的风险 1 特高压电网建设进度的风险 27

28 特高压电网建设属于我国大型基础设施的投资, 工程投资额巨大, 在核准投资前要经过科学的论证 设计及行政审批 虽然国家发改委 国家电网领导在不同的场合多次表示, 要加快输电通道建设, 提高跨省区电力输送能力 ; 同时, 国务院也要求进一步加快调整能源结构, 将实施跨区送电项目作为进一步加强雾霾等大气污染治理的有效举措 但近两年来, 特高压电网建设进度滞后于预期, 对公司业绩的实现影响很大 2016 年国家电网特高压线路建设规划虽然给市场带来了较好的预期, 公司仍然保持谨慎乐观, 不排除特高压电网在建设进度上继续滞后于预期目标 针对上述潜在的风险, 公司将积极调整产品结构, 通过公司技术力量的快速研发, 寻找新的市场机会 ; 进一步加快对外投资的力度, 实现投资的多元化, 规避特高压电网建设进度带来的风险 2 对外投资的风险随着公司主业基础的稳固, 对外投资将会是公司今后进一步发展的手段, 也是维护广大投资者利益的要求 在对外投资过程中, 受宏观经济 行业发展空间 市场竞争 人才汇聚 资金运营等多方面因素影响, 公司经过慎重论证和可行性研究, 于 2014 年开始投资建设高电压 大容量高端空心电抗器项目, 目前已经取得了阶段性的成果, 发展前景比较乐观 产业链的延伸, 以及今后在更多领域进行新的投入, 均具有诸多的不确定性, 存在一定的投资风险 针对上述潜在的风险, 公司在对外投资上建立了严格的决策机制, 将投资风险的识别和评估作为投资的首要考虑因素 ; 同时也要客观分析 预测投资收益, 在控制风险的同时, 确保对外投资取得良好的收益 3 市场竞争的风险公司多年来依靠技术创新, 致力于电力设备用高端电磁线的研发 生产和销售, 形成了多项具有自主知识产权 市场竞争力强的核心产品, 历经考验, 取得了较好的市场业绩和客户的好评, 在行业中处于领先地位 ; 公司新投资建设的高电压 大容量高端空心电抗器项目, 定位为国际最先进的产品, 并且在前期研发中已经取得了较大的技术突破, 顺利通过了由中国机械工业联合会组织的技术鉴定, 市场开拓也取得了令人惊喜的突破, 但能否进一步发展更多稳定客户, 扩大市场份额, 均面临一定的挑战 针对上述潜在的风险, 公司将继续聚集行业中各方面的专业技术人才, 不断加强技术研发的投入, 提升产品的品质和科技含量, 确保公司战略目标的实现 28

29 4 应收账款坏账风险报告期内, 公司的核心产品销售量大幅下降 公司在积极开拓新的市场渠道的同时, 营业收入与同期相比出现大幅增长, 导致公司应收款项的压力也逐步增大, 若客户资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定及时支付, 则可能使公司资金周转速度与运营效率降低 针对上述潜在的风险, 公司将进一步完善风险控制和相关制度考核与奖励, 加大回款力度, 降低公司应收账款总额和坏账风险, 提高公司资金利用效率 十 接待调研 沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015 年 01 月 29 日 实地调研 机构 2015 年 05 月 15 日 实地调研 机构 2015 年 06 月 11 日 实地调研 机构 2015 年 06 月 12 日 实地调研 机构 2015 年 07 月 02 日 实地调研 机构 2015 年 08 月 12 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台投资者关系活动记录表投资者关系互动平台投资者关系活动记录表投资者关系互动平台投资者关系活动记录表投资者关系互动平台投资者关系活动记录表投资者关系互动平台投资者关系活动记录表投资者关系互动平台投资者关系活动记录表 2 报告期末至披露日期间接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 01 月 19 日实地调研机构 2016 年 01 月 20 日实地调研机构 2016 年 01 月 21 日实地调研机构 投资者关系互动平台投资者关系活动记录表投资者关系互动平台投资者关系活动记录表投资者关系互动平台投资者关系活动记录表 29

30 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.5 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 204,816,059 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 10,240, 可分配利润 ( 元 ) 61,672, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经信永中和会计师事务所审计, 公司 2015 年度实现净利润 ( 母公司 )10,003, 元 依据 公司章程 规定, 按 2015 年度净利润提取 10% 的企业储备基金 5% 的企业发展基金 5% 的职工福利奖励基金, 加上年初未分配利润 63,819, 元, 减去 2014 年年度股东大会决议中通过现金分红 10,294, 元, 加股权激励对象未实现未发放股利 144, 元, 截至 2015 年 12 月 31 日, 可供股东分配的利润为 61,672, 元 根据证监会鼓励企业现金分红, 给予投资者稳定 合理回报的指导意见, 在符合利润分配原则 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求, 同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益, 根据 公司法 及 公司章程 的相关规定, 拟定 2015 年度如下分配预案 : 拟以 2015 年末总股本 204,816,059 股为基数, 每 10 股派发现金 0.5 元 ( 含税 ), 共计 10,240, 元, 剩余未分配利润 51,431, 元结转以后年度分配 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 年度, 股东大会决定以公司以总股本 171,530,000 股为基数, 每 10 股派发现金 30

31 元 ( 含税 ), 共计 17,185, 元, 剩余未分配利润 58,382, 元结转以后年度分配 ; 同时以总股本 171,530,000 股为基数, 以资本公积金每 10 股转增 股, 共计 34,370,000 股 年度, 股东大会决定以 2014 年末总股本 205,899,997 股为基数, 每 10 股派发现金 0.5 元 ( 含税 ), 共计 10,294, 元, 剩余未分配利润 53,524, 元结转以后年度分配 年度, 公司董事会拟以 2015 年末总股本 204,816,059 股为基数, 每 10 股派发现金 0.5 元 ( 含税 ), 共计 10,240, 元, 剩余未分配利润 51,431, 元结转以后年度分配 此项议案尚需提交股东大会审议 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净 利润的比率 以其他方式现 金分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2015 年 10,240, ,692, % % 2014 年 10,294, ,949, % % 2013 年 17,185, ,353, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内 履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺 其他对公司中小股东所作 承诺 董树林 张国祥 张秋凤 永信亚洲 有限公司 本人 ( 或本公司 ) 承诺自身不会 并保证不从事与股份公司生产经营有相同或类似业务的投资, 今后不会新设或收购从事与股 2009 年 11 月 11 日 无限期 截止 2015 年 12 月 31 日, 承诺方严格履行承诺事项 31

32 份公司有相同或类似业务的公司或经营实体, 不在中国境内或境外成立 经营 发展或协助成立 经营 发展任何与股份公司业务直接或可能竞争的业务 企业 项目或其他任何活动, 以避免对股份公司的生产经营构成新的 可能的直接或间接的业务竞争 将严格按照 公司法 等 法律法规以及公司的章程 有关规定行使股东权利 ; 在股东大会对有关涉及本 人 ( 或本公司 ) 事项的关 董树林 张国祥 张秋凤 永信亚洲有限公司 联交易进行表决时, 履行回避表决的义务 在双方的关联交易上, 严格遵循市场原则, 对持续经营所发生的必要的关联交易, 2009 年 11 月 11 日 无限期 截止 2015 年 12 月 31 日, 承诺方严格履行承诺事项 应以双方协议规定的方式 进行处理, 遵循市场化的 定价原则, 避免损害广大 中小股东权益的情况发 生 公司全体股东及董事 监 事 高级管理人员承诺 : 公司在期货市场只从事套 期保值业务, 不得以投机 或套利为目的进行期货交 易 公司的期货套期保值 业务只限于在境内期货交 截止 2015 年 12 天津经纬电材股份有限公司 易所交易的电解铜 铝锭等期货品种 公司将不断 2009 年 11 月 11 日 无限期 月 31 日, 承诺方严格履行承 完善期货交易相关内部控 诺事项 制制度, 规范交易程序, 并强化事前预查 过程监 督 事后稽查的监督机制 体系, 杜绝投机交易行为, 严格防范因投机带来的经 营风险 董树林 张国祥 本次增持计划的时间区间 2015 年 07 6 个月截止 2015 年 12 32

33 张秋凤 为公告之日起 3 个月, 即月 09 日 2015 年 7 月 9 日至 2015 年 10 月 8 日 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定, 拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份, 董树林先生增持金额不低于 1,200 万元, 张国祥先生增持金额不低于 1,100 万元, 张秋凤女士增持金额不低于 500 万元 在增持期间及在增持完成后 6 个月内不转让其所持有的本公司股份 月 31 日, 承诺 方严格履行承 诺事项 三方共同承诺 : 三方作为 董树林 张国祥 张秋凤 公司股东及董事行使表决权时将严格遵守 公司法 证券法 等相关法律法规及公司章程的规定, 不损害公司中小股东 2014 年 12 月 08 日 5 年 截止 2015 年 12 月 31 日, 承诺方严格履行承诺事项 及公司的合法利益 作为上市公司天津经纬电 材股份有限公司的董事或 高级管理人员, 本人谨此 对公司及其股东作出如下 承诺 :( 一 ) 本人承诺不得 无偿或以不公平条件向其 他单位或者个人输送利 益, 也不得采用其他方式 损害公司利益 ( 二 ) 本人 董树林 ; 张国祥 ; 张秋凤 ; 黄跃军 ; 王天举 ; 谢利锦 ; 张世奕 ; 张绍旭 承诺对本人的职务消费行为进行约束 ( 三 ) 本人承 2015 年 11 诺不得动用公司资产从事月 30 日与本人履行职责无关的投 无限期 截止 2015 年 12 月 31 日, 承诺方严格履行承诺事项 资 消费活动 ( 四 ) 本人 承诺董事会或薪酬委员会 制订薪酬制度时, 应全力 支持与公司填补回报措施 的执行情况相挂钩的董事 会和股东大会会议议案, 并愿意投票赞成 ( 若有投 票权 ) 该等议案 ( 五 ) 本 人承诺全力支持拟公布的 33

34 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议议案, 并愿意投票赞成 ( 若有投票权 ) 该等议案 ( 六 ) 本承诺出具日后至本次非公开发行完毕前, 中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺 ( 七 ) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任 作为填补回报措施相关责任主体之一, 若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定 规则, 对本人作出处罚或采取相关管理措施 若在首次公开发行股票上 市之日起六个月内 ( 含第 六个月 ) 申报离职, 将自 申报离职之日起十八个月 董树林 ; 张国祥 ; 张秋凤 ; 黄跃军 ; 张世奕 ; 谢利锦 ; 王天举 ; 白皎龙 ; 夏迎 ; 张龙 ; 张绍旭 ( 含十八个月 ) 内不转让其直接持有的公司股份 ; 若在首次公开发行股票之日起第七个月至第十二个月 ( 含第七个月 第十二个月 ) 之间申报离职, 将 2015 年 01 月 05 日 3 年 截止 2015 年 12 月 31 日, 承诺方严格履行承诺事项 自申报离职之日起十二月 内 ( 含第十二个月 ) 不转 让其直接持有的公司股 份 34

35 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行无的具体原因及下一步的工作计划 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 四 董事会对最近一期 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用六 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正的说明 适用 不适用七 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用本年发生的非同一控制下企业合并 被购买方名股权取称得时点八九八创新 2015 年 空间 ( 北京 ) 12 月 1 日科技有限公司 股权取股权取得股权取 得成本 比例 (%) 得方式 购买日 收购 2015 年 11 月 30 日 购买日的确定依据 购买日至年末被购买方的收入 购买日至年末被购买方的净利润 注释 ,096, 注释 : 根据本公司 2015 年 11 月 24 日与八九八投资控股有限公司 曹犇 李明 吴建茹签订的 股权转让协议, 本公司以人民币 0 元的价格收购八九八投资控股有限公司 曹犇 李明 吴建茹合计持有的八九八创新空间 ( 北京 ) 科技有限公司 100% 的股权 本公司于 2015 年 11 与 30 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了 关于公司收购八九八创新空间 ( 北京 ) 科技有限公司股权的议案, 前述股权转让协议生效 35

36 八 聘任 解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 35 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名境外会计师事务所名称 ( 如有 ) 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 境外会计师事务所注册会计师姓名 ( 如有 ) 林国伟 陈秋霞无无无 是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用本年度, 公司因非公开发行股份, 聘请太平洋证券股份有限公司为保荐机构, 截止本报告期末, 尚未支付保荐费用 九 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用十 破产重整相关事项 适用 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项 十一 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十二 处罚及整改情况 适用 不适用 名称 / 姓名类型原因 调查处罚类 型 结论 ( 如有 ) 披露日期披露索引 董树林实际控制人 实际控制人及 其一致行动人 违规减持 被有权机关 调查 中国证券监督管理委 员会天津监管局出具 警示函措施 2015 年 07 月 03 日 nfo.com.cn 关于收到天津监管局行政监管 措施决定书的 36

37 公告 张国祥实际控制人 实际控制人及其一致行动人违规减持 被有权机关调查 中国证券监督管理委员会天津监管局出具警示函措施 2015 年 07 月 03 日 nfo.com.cn 关于收到天津监管局行政监管措施决定书的 公告 张秋凤实际控制人 实际控制人及其一致行动人违规减持 被有权机关调查 中国证券监督管理委员会天津监管局出具警示函措施 2015 年 07 月 03 日 nfo.com.cn 关于收到天津监管局行政监管措施决定书的 公告 整改情况说明 适用 不适用 事件发生后, 公司及时披露了违规减持的相关事项, 并制定出相关的整改方案 在责令相关当事人作出检讨的同时, 对全体公司董事 监事 高级管理人员进行集中培训, 认真梳理公司的规章制度, 加强防范意识 董事 监事 高级管理人员 持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况 适用 不适用 董事 监事 高级 管理人员 持股 违规买卖公司股票的具体 涉嫌违规所得收 涉嫌违规所得收益 董事会采取的问责 5% 以上的股东名 情况 益收回的时间 收回的金额 ( 元 ) 措施 称 董树林 张国祥 张秋凤 作为公司实际控人及其一致行动人累计减持公司股份达 5% 时, 没有及时披露简式权益变动报告书 作为公司实际控人及其一致行动人累计减持公司股份达 5% 时, 没有及时披露简式权益变动报告书 作为公司实际控人及其一致行动人累计减持公司股份达 5% 时, 没有及时披露简式权益变动报告书 (1) 责令改正并作出检讨 (2) 公司内部通报批评 责令改正并作出检 讨 (1) 责令改正并作出检讨 (2) 公司内部通报批评 十三 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 37

38 十四 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 ( 一 ) 公司股票激励计划简述为进一步完善公司的法人治理结构, 促进公司建立 健全激励约束机制, 不断激励公司核心管理人员 核心业务人员, 进一步提高员工积极性 创造性, 促进公司业绩持续增长, 在提升公司价值的同时为员工带来增值利益, 有效地将股东利益 公司利益和核心员工利益结合在一起, 实现公司和股东价值最大化, 根据 公司法 证券法 管理办法 以及其他相关法律 法规 规范性文件和 公司章程, 公司实施了限制性股票激励计划, 向 18 名激励对象授予了 220 万股限制性股票, 股票来源为公司向激励对象定向发行新股, 授予价格为 3.26 元 / 股 激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止 履行相关的程序如下 : 年 5 月 6 日, 公司第二届董事会第十一次会议审议通过的 关于 < 天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案, 公司独立董事对此发表了独立意见 年 5 月 6 日, 公司第二届监事会第九次会议审议通过了 关于 < 天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案, 并认为激励对象符合公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 规定的激励对象范围, 其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法 有效 3 根据中国证监会的反馈意见, 公司对 天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 进行了修订, 形成了 天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 修订稿, 并报中国证监会审核无异议 年 6 月 7 日, 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了 关于 < 天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 修订稿 > 及其摘要的议案, 公司独立董事对此修订稿发表了独立意见 年 6 月 7 日, 公司第二届监事会第十一次会议审议通过了 关于 < 天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 修订稿 > 及其摘要的议案, 并认为激励对象符合公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 修订稿规定的激励对象范围, 其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法 有效 年 6 月 20 日, 公司 2013 年第一次临时股东大会逐项审议通过了 关于 < 天津经纬电 38

39 材股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 修订稿 > 及其摘要的议案 关于 < 天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法 > 的议案 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 等议案, 董事会被授权确定限制性股票计划的授予日, 在激励对象符合条件时向激励对象授予股票所必需的全部事宜 年 6 月 24 日, 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了 关于向激励对象授予限制性股票的议案, 董事会对限制性股票激励计划载明的 18 名被激励对象获授限制性股票条件达成情况进行了确认, 授予 18 名被激励对象相应激励股份, 并确定公司限制性股票激励计划之授予日为 2013 年 6 月 24 日, 独立董事对公司股票激励计划授予相关事项发表了独立意见 年 6 月 24 日, 公司第二届监事会第十二次会议审议通过了 关于向激励对象授予限制性股票的议案, 认为 18 名被激励对象其作为公司限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法 有效, 且满足有关规定的获授条件, 因此同意授予 18 名被激励对象相应的股限制性股票, 并确定公司本次限制性股票激励计划之授予日为 2013 年 6 月 24 日 年 4 月 25 日, 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了 关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案, 同意对一名离职的激励对象已获授但未解锁的限制性股票进行回购注销, 回购注销的数量为 32 万股 年 6 月 24 日, 鉴于公司授予激励对象的限制性股票第一个锁定期已满, 公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议, 审议通过了 关于股权激励计划第一期解锁的议案, 董事会认为首期股权激励计划首个解锁期条件已满足, 一致同意按照 限制性股票激励计划 的相关规定办理首期限制性股票的解锁相关事宜, 解锁的限制性股票数量为 902,680 股, 占本次股权激励限制性股票总数的 40%, 占公司当时股本总额的 0.44%, 对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响很少 同时, 董事会根据 限制性股票激励计划 及 2013 年利润分配方案, 对限制性股票的授予数量和授予价格进行了调整, 授予数量由 1,880,000 股调整为 2,256,701 股, 授予价格由 3.26 元 / 股调整为 2.72 元 / 股 年 6 月 9 日, 公司第三届董事会第四次会议审议通过了 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案, 同意公司将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票 270,083 股 ( 股权激励计划首次授予对象涉及 17 人, 除激励对象张德顺先生 张德春先生 2 人因离职后不符合激励条件其目前已获授但尚未解锁的全部限制性股票数量 39

40 813,855 股回购注销外, 其余 15 人依照 限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 第二期 30% 比 例计 270,083 股回购注销 ) 和已不符合激励条件的激励对象张德顺 张德春 2 人已获授但尚未 解锁的全部限制性股票 813,855 股, 共计 1,083,938 股限制性股票回购注销 ( 二 ) 股权激励事项临时报告披露索引 公告披露日期 公告名称 公告披露索引 经纬电材 : 第二届董事会第十一次会议决议公告 经纬电材 : 第二届监事会第九次会议决议公告 经纬电材 : 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 经纬电材 : 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 摘要 经纬电材 : 独立董事关于公司 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的独 立意见 经纬电材 : 限制性股票激励计划实施考核办法 经纬电材 : 限制性股票激励计划激励对象名单 天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司 A 股限制性 股票激励计划 ( 草案 ) 的法律意见书 经纬电材 : 关于限制性股票激励计划 ( 草案 ) 获得 中国证券监督管理委员会无异议备案的公告 经纬电材 : 第二届董事会第十三次会议决议公告 经纬电材 : 第二届监事会第十一次会议决议公告 经纬电材 : 关于限制性股票激励计划 ( 草案 ) 修订稿的修订说明 经纬电材 : 独立董事关于限制性股票激励计划的独立意见 经纬电材 : 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 修订稿 经纬电材 : 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 修订稿摘要 经纬电材 : 监事会关于限制性股票激励对象名单的核查意见 天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司 A 股限制性 股票激励计划 ( 草案 ) 修订稿的法律意见书 经纬电材 : 限制性股票激励计划实施考核办法 ( 修订稿 ) 经纬电材 : 关于 2013 年第一次临时股东大会增加临时提案的提示公告 暨召开 2013 年第一次临时股东大会的补充通知 经纬电材 : 独立董事征集投票权报告书 经纬电材 :2013 年第一次临时股东大会决议公告 天津嘉德恒时律师事务所关于经纬电材 2013 年第一次临时股东大会法 律意见书 经纬电材 : 第二届董事会第十四次会议决议公告 经纬电材 : 第二届监事会第十二次会议决议公告 经纬电材 : 关于向激励对象授予限制性股票的公告 经纬电材 : 独立董事关于确定限制性股票授予日的独立意见 天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司限制性股票授予事项的法律意见书 40

41 经纬电材 : 第二届董事会第二十次会议决议公告 经纬电材 : 第二届监事会第十七次会议决议公告 经纬电材 : 关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已 获授的限制性股票的公告 经纬电材 : 独立董事关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激 励对象已获授的限制性股票的独立意见 经纬电材 : 天津嘉德恒时律师事务所关于公司回购注销部分限制性股 票的法律意见书 经纬电材 : 第二届董事会第二十一次会议决议公告 经纬电材 : 第二届监事会第十八次会议决议公告 经纬电材 : 关于股权激励计划第一期解锁的公告 经纬电材 : 关于调整限制性股票授予数量及授予价格的公告 经纬电材 : 独立董事关于限制性股票激励计划相关事项的独立意见 经纬电材 : 天津嘉德恒时律师事务所关于公司限制性股票授予数量和授予价格调整及第一期解锁事宜的法律意见书 经纬电材 : 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 经纬电材 : 独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见 经纬电材 : 第三届董事会第四次会议决议公告 经纬电材 : 第三届监事会第四次会议决议公告 经纬电材 : 关于部分股权激励已授予限制性股票回购注销完成公告 十五 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来 41

42 5 其他重大关联交易 适用 不适用公司报告期无其他重大关联交易 十六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用租赁情况说明公司与天津市双迎电缆材料厂签订了 厂房租赁合同, 将位于天津市津南经济开发区的厂房, 租赁给天津市双迎电缆材料厂, 租赁期间为 2015 年 1 月 15 日至 2016 年 1 月 14 日, 租金净利润为 588,000 元 / 年 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 42

43 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 合同涉 合同涉 合同订立公 司方名称 合同订 立对方 名称 合同标的 及资产及资产评估机的账面的评估合同签构名称价值价值订日期 ( 如 ( 万 ( 万有 ) 元 )( 如元 )( 如 评估基准日 ( 如有 ) 定价原则 交易价 格 ( 万 元 ) 是否 关联 交易 关联 关系 截至报告期 末的执行情 况 披露日期 披露索引 有 ) 有 ) 国家电网公 司 2015 年锡 天津经纬正能电气有限公司 国家电网公司 盟 - 泰州 上海庙 - 山东 2016 年 ±800kV 特高 01 月压直流输电 21 日工程第一批 市场公允 2, 否否 国家电网公司已在官方网上披露了中标信息 2015 年 12 月 25 日 nfo.com.cn 设备招标 - 电 抗器 国家电网公 司 2015 年锡 天津经纬正能电气有限公司 国家电网公司 盟 - 泰州 上 2016 年海庙 - 山东 01 月 ±800kV 特高 21 日压直流工程 市场公允 3, 否否 国家电网公司已在官方网上披露了中标信息 2015 年 12 月 25 日 nfo.com.cn 第一批设备 招标 - 电抗器 十七 其他重大事项的说明 适用 不适用公告披露日期 公告名称 公告披露索引 经纬电材 : 第三届董事会第一次会议决议公告 经纬电材 : 关于实际控制人对部分股份进行股票质押回购提前购回交易的公告 经纬电材 : 关于控股股东 实际控制人股权质押的公告 经纬电材 : 关于实际控制人股权质押延期的公告 经纬电材 : 减资公告 经纬电材 : 关于实际控制人股份质押的公告 经纬电材 :2015 年非公开发行股票预案 经纬电材 : 非公开发行股票发行方案的论证分析报告 43

44 经纬电材 : 关于 2015 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 经纬电材 : 公司与东方汇智资产管理有限公司 ( 代东方汇智 - 金树街 10 号专项 资产管理计划 ) 附条件生效的股份认购协议 经纬电材 : 公司与富彦斌附条件生效的股份认购协议 经纬电材 : 公司与宋宇海附条件生效的股份认购协议 经纬电材 : 关于非公开发行认购对象穿透后涉及认购主体数量的说明公告 经纬电材 : 关于 2015 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 经纬电材 : 第三届监事会第七次会议决议公告 经纬电材 : 未来三年 (2015 年 年 ) 股东回报规划 经纬电材 : 独立董事对相关事项发表的事前认可意见 经纬电材 : 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 经纬电材 : 关于非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的公告 经纬电材 : 董事和高级管理人员关于 2015 年非公开发行摊薄即期回报后采取填 补措施的承诺 经纬电材 : 第三届董事会第七次会议决议公告 十八 公司子公司重大事项 适用 不适用 披露日期公告名称公告披露索引 经纬电材 : 关于控股子公司产品中标的公告 十九 社会责任情况 适用 不适用 二十 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全 额兑付的公司债券 否 44

45 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 50,399, % -1,269,154-1,269,154 49,130, % 3 其他内资持股 50,399, % -1,269,154-1,269,154 49,130, % 境内自然人持股 50,399, % -1,269,154-1,269,154 49,130, % 二 无限售条件股份 155,500, % 185, , ,686, % 1 人民币普通股 155,500, % 185, , ,686, % 三 股份总数 205,899, % -1,083,938-1,083, ,816, % 股份变动的原因 适用 不适用 (1)2015 年 1 月 5 日, 经公司第三届董事会第一次会议决议, 张德顺先生任期届满, 不再担任公司总经理的职务, 将其持有的公司股份锁定 6 个月 (2)2015 年 1 月 5 日, 经公司第三届董事会第一次会议决议, 聘任张绍旭先生为公司副总经理, 将其持有的公司股份 9,244 股进行锁定 (3)2015 年 6 月 9 日, 公司召开第三届董事会第四次会议, 审议通过了 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案, 同意公司将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票 270,083 股和已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票 813,855 股, 共计 1,083,938 股限制性股票进行回购注销 2015 年 8 月 10 日, 公司完成该部分股票回购注销工作, 公司总股本变更为 204,816,059 股 股份变动的批准情况 适用 不适用上述股份变动均已经董事会 股东大会审议通过 股份变动的过户情况 适用 不适用 45

46 以上股份变动的过户相关手续均已办理完毕 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用上述股份变动后, 公司股份总数由年初的 205,899,997 股变更至 204,816,059 股, 变动幅度为 -0.53%, 另因利润的增长, 从而对公司基本每股收益 稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标产生一定影响 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况单位 : 股 股东名称期初限售股数本期解除限售股数 本期增加限售 股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日期 李凤岩 36,012 18, ,006 股权激励限售股 2016 年 6 月 24 日 张丽萍 21,607 10, ,803 股权激励限售股 2016 年 6 月 24 日 王保飞 14,405 7, ,203 股权激励限售股 2016 年 6 月 24 日 赵桂芸 14,405 7, ,203 股权激励限售股 2016 年 6 月 24 日 董树锋 14,405 7, ,203 股权激励限售股 2016 年 6 月 24 日 聂书红 86,427 43, ,214 股权激励限售股 2016 年 6 月 24 日 柳志永 14,404 7, ,202 股权激励限售股 2016 年 6 月 24 日 韩贵璐 21,607 10, ,803 股权激励限售股 2016 年 6 月 24 日 王小强 14,404 7, ,202 股权激励限售股 2016 年 6 月 24 日 秦仲 14,404 7, ,202 股权激励限售股 2016 年 6 月 24 日 李凌云 72,022 36, ,011 股权激励限售股 2016 年 6 月 24 日 田萍 21,607 10, ,803 股权激励限售股 2016 年 6 月 24 日 张德春 36,012 36, 股权激励限售股 2016 年 6 月 24 日 黄跃军 72,022 36, ,011 股权激励限售股 2016 年 6 月 24 日 黄新书 14,404 7, ,202 股权激励限售股 2016 年 6 月 24 日 张绍旭 108,031 54,016 9,244 63,259 张德顺 972,303 1,296, ,100 0 股权激励限售股 高管锁定股 2018 年 1 月 4 日 股权激励限售股 高管锁定股 2015 年 7 月 5 日 合计 1,548,481 1,602, , ,

47 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 股票及其衍 生证券名称 发行日期 发行价格 ( 或 利率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 A 股 2015 年 11 月 24 日 元 / 股 40,295, 可转换公司债券 分离交易的可转换公司债券 公司债类不适用其他衍生证券类不适用报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况的说明公司经第三届董事会第七次会议审议通过, 以 元 / 股的价格非公开发行股份 4, 万股, 用于投资 898 创新产业园 项目 富彦斌 宋宇海 东方汇智 - 金树街 10 号专项资产管理计划均以现金方式认购本次非公开发行的股票 截止本报告披露日, 本次非公开发行工作仍在进一步论证当中, 相关议案尚需提交公司股东大会批准, 以及中国证券监督管理委员会核准 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 2015 年 6 月 9 日, 公司召开第三届董事会第四次会议, 审议通过了 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案, 同意公司将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票 270,083 股和已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票 813,855 股, 共计 1,083,938 股限制性股票进行回购注销 2015 年 8 月 10 日, 公司完成该部分股票回购注销工作, 公司总股本变更为 204,816,059 股 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日前 15,650 上一月末普通股股东总数 报告期末表决 15,625 权恢复的优先股股东总数 ( 如 年度报告披露日前上 0 一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如 0 47

48 有 )( 参见注 9) 有 )( 参见注 9) 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 董树林境内自然人 14.88% 30,471,055-5,740,000 27,158,291 3,312,764 质押 5,710,600 张国祥境内自然人 6.04% 12,372,767-4,120,000 12,369,575 3,192 张秋凤境内自然人 4.99% 10,220,434-2,210,000 9,322, ,609 中央汇金资产管理有限责任公司永信亚洲有限公司工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 境内非国有法人 4.99% 10,219,900 10,219,900 10,219,900 境外法人 4.78% 9,794,783-29,717,868 9,794,783 其他 1.70% 3,481,900 3,481,900 3,481,900 其他 1.70% 3,481,900 3,481,900 3,481,900 其他 1.70% 3,481,900 3,481,900 3,481,900 其他 1.70% 3,481,900 3,481,900 3,481,900 其他 1.70% 3,481,900 3,481,900 3,481,900 其他 1.70% 3,481,900 3,481,900 3,481,900 其他 1.70% 3,481,900 3,481,900 3,481,900 48

49 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划太平洋证券股份有限公司 其他 1.70% 3,481,900 3,481,900 3,481,900 其他 1.70% 3,481,900 3,481,900 3,481,900 其他 1.70% 3,481,900 3,481,900 3,481,900 境内非国有法人 1.30% 2,670,387 2,670,387 2,670,387 杨纬 境内自然人 1.09% 2,228,300 2,228,300 2,228,300 杨建 境内自然人 0.82% 1,675,700 1,675,700 1,675,700 刘会江 境内自然人 0.52% 1,061, ,868 1,061,972 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参无 见注 4) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司实际控制人董树林先生 张国祥先生 张秋凤女士为一致行动人 公司未知上 述其他股东间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办 法 中规定的一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件 股份数量 股份种类 股份种类 数量 中央汇金资产管理有限责任公司 10,219,900 人民币普通股 10,219,900 永信亚洲有限公司 9,794,783 人民币普通股 9,794,783 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 3,481,900 人民币普通股 3,481,900 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 3,481,900 人民币普通股 3,481,900 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 3,481,900 人民币普通股 3,481,900 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 3,481,900 人民币普通股 3,481,900 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 3,481,900 人民币普通股 3,481,900 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 3,481,900 人民币普通股 3,481,900 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 3,481,900 人民币普通股 3,481,900 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 3,481,900 人民币普通股 3,481,900 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 3,481,900 人民币普通股 3,481,900 49

50 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划 3,481,900 人民币普通股 3,481,900 董树林 3,312,764 人民币普通股 3,312,764 太平洋证券股份有限公司 2,670,387 人民币普通股 2,670,387 杨纬 2,228,300 人民币普通股 2,228,300 杨建 1,675,700 人民币普通股 1,675,700 刘会江 1,061,972 人民币普通股 1,061,972 戴群红 1,044,083 人民币普通股 1,044,083 叶凤林 982,285 人民币普通股 982,285 公司实际控制人董树林先生 张国祥先生 张秋凤女士 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股为一致行动人 公司未知上述其他股东间是否存在关联 东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 5) 1 公司股东杨纬通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,228,300 股, 实际合计持有 2,228,300 股 ; 2 公司股东杨建除通过普通证券账户持有 200,000 股外, 还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,475,700 股, 实际合计持有 1,675,700 股 ; 3 公司股东刘会江除通过普通证券账户持有 122,200 股外, 还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 939,772, 实际合计持有 1,061,972 股 备注 : 1 公司控股股东 实际控制人董树林先生及其一致行动人张国祥先生 张秋凤女士与太平洋证券股份有限公司签订了收益互换协议, 通过太平洋证券收益互换的方式在二级市场合计增持公司股份 2,670,387 股, 占公司总股本的 1.30%, 此部分股份的股东名称为 太平洋证券股份有限公司 2 截至报告期末, 公司有多名股东持股数量及持股比例一致, 因此在以上表格中视为同一排名, 后续股东依次列上, 从而造成股东数多于 10 名 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况控股股东性质 : 自然人控股控股股东类型 : 自然人 50

51 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 董树林 中国 是 张国祥 中国 否 张秋凤 中国 是 (1) 董树林先生现任公司董事长兼总经理 ; 主要职业及职务 (2) 张国祥先生现任公司副董事长 副总经理 ; (3) 张秋凤女士现任公司董事 副总经理 财务负责人 董事会秘书 报告期内控股和参股的其他境内外上无市公司的股权情况控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 董树林 中国 是 张国祥 中国 否 张秋凤 中国 是 (1) 董树林先生现任公司董事长兼总经理 ; 主要职业及职务 (2) 张国祥先生现任公司副董事长 副总经理 ; (3) 张秋凤女士现任公司董事 副总经理 财务负责人 董事 会秘书 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 51

52 备注 : 公司控股股东 实际控制人董树林先生及其一致行动人张国祥先生 张秋凤女士与太平洋证券股份有限公司签订了收益互换协议, 通过太平洋证券收益互换的方式在二级市场合计增持公司股份 2,670,387 股, 占公司总股本的 1.30%, 此部分股份的股东名称为 太平洋证券股份有限公司, 故上图所示三人所持有股份比例为三人直接持有公司股份与间接持有公司股份总数所占比例 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 52

53 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 53

54 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 本期增 姓名 职务 任职 状态 性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股数 ( 股 ) 持股份数量 本期减持股其他增减期末持股数份数量 ( 股 ) 变动 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 董树林董事长 总经理现任男 年 12 月 28 日 2018 年 01 月 04 日 36,211, ,740, ,471,055 张国祥 张秋凤 副董事长 副总 经理 董事 副总经 理 董事会秘 书 财务负责人 现任男 年 12 月 28 日 现任女 年 12 月 28 日 2018 年 01 月 04 日 2018 年 01 月 04 日 16,492, ,120, ,372,767 12,430, ,210, ,220,434 黄跃军董事现任男 年 01 月 05 日 王天举独立董事现任男 年 01 月 05 日 张世奕独立董事现任男 年 01 月 05 日 谢利锦独立董事现任男 年 04 月 07 日 张龙监事现任男 年 01 月 05 日 夏迎监事现任男 年 07 月 11 日 白皎龙监事会主席现任男 年 11 月 28 日 张绍旭副总经理现任男 年 01 月 05 日 张德顺董事 总经理离任男 年 12 月 28 日 仝凤广监事会主席离任男 年 12 月 28 日 王靖独立董事离任男 年 04 月 01 日 2018 年 01 月 04 日 2018 年 01 月 04 日 2018 年 01 月 04 日 2018 年 01 月 04 日 2018 年 01 月 04 日 2018 年 01 月 04 日 2018 年 01 月 04 日 2018 年 01 月 04 日 2015 年 01 月 05 日 2015 年 01 月 05 日 2015 年 01 月 05 日 72, ,011 36, , ,016 66,340 1,296, , ,

55 张春林独立董事离任男 年 04 月 01 日 2015 年 01 月 05 日 合计 ,623, ,588, ,870 53,166,607 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 张德顺 董事 总经理 任期满离任 2015 年 01 月 05 日 任期届满 张春林 独立董事 任期满离任 2015 年 01 月 05 日 任期届满 王靖 独立董事 任期满离任 2015 年 01 月 05 日 任期届满 仝凤广 监事会主席 任期满离任 2015 年 01 月 05 日 任期届满 董树林 董事长 总经理任免 2015 年 01 月 05 日 股东大会选举产生, 董事会聘任 黄跃军 董事 任免 2015 年 01 月 05 日 股东大会选举产生 王天举 独立董事 任免 2015 年 01 月 05 日 股东大会选举产生 张世奕 独立董事 任免 2015 年 01 月 05 日 股东大会选举产生 张龙 监事 任免 2015 年 01 月 05 日 股东大会选举产生 张绍旭 副总经理 任免 2015 年 01 月 05 日 董事会聘任 白皎龙 监事会主席 任免 2015 年 01 月 05 日 职工代表大会选举产生 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 董树林先生,1954 年出生, 中国国籍, 拥有加拿大永久居留权, 大学本科学历, 高级经 济师 现任本公司董事长兼总经理 技术中心主任, 经信铜业董事 正能电气董事长兼总经 理 董树林先生担任公司董事长 总经理任期自 2015 年 1 月 5 日至 2018 年 1 月 4 日 张国祥先生,1959 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大学本科学历, 高级经济师 现 任本公司副董事长 副总经理 公司技术中心副主任 经信铜业董事长 西藏正能投资管理 有限公司执行董事 张国祥先生担任公司副董事长 副总经理的任期自 2015 年 1 月 5 日至 2018 年 1 月 4 日 张秋凤女士,1962 年出生, 中国国籍, 拥有加拿大永久居留权, 大学本科学历 现任本 公司董事 副总经理 财务负责人 董事会秘书 经信铜业董事 上海乐石网络科技有限公 司董事 张秋凤女士担任公司董事 副总经理 财务负责人 董事会秘书的任期自 2015 年 1 月 5 日至 2018 年 1 月 4 日 黄跃军先生,1974 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 研究生学历, 工商管理学硕士 现任本公司董事 董事会办公室主任 天津经纬正能电气设备有限公司董事 八九八创新空 55

56 间 ( 北京 ) 科技有限公司董事, 黄跃军先生担任公司董事的任期自 2015 年 1 月 5 日至 2018 年 1 月 4 日 王天举先生,1955 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 国际经济法研究生 工商管理学硕士 现任公司独立董事 天津市政协委员 天津市律师协会监事长 天津市工商联副主席和法律委员会主任 王天举先生担任公司独立董事的任期自 2015 年 1 月 5 日至 2018 年 1 月 4 日 张世奕先生,1973 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士学位, 高级会计师 注册会计师 现任公司独立董事 天津恒悦投资有限公司总经理 张世奕先生担任公司独立董事的任期自 2015 年 1 月 5 日至 2018 年 1 月 4 日 谢利锦先生,1973 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 研究生学历 北京市德恒律师事务所高级合伙人 天津汽车模具股份有限公司独立董事 谢利锦先生担任公司独立董事的任期自 2015 年 1 月 5 日至 2018 年 1 月 4 日 白皎龙先生,1981 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 经济学学士学位 现任本公司监事会主席 市场部副部长 工会委员会委员 正能电气副董事长 白皎龙先生担任公司监事会主席的任期自 2015 年 1 月 5 日至 2018 年 1 月 4 日 夏迎先生,1981 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历 ;2005 年开始在本公司任职, 负责公司国际贸易工作 夏迎先生担任公司监事的任期自 2015 年 1 月 5 日至 2018 年 1 月 4 日, 2016 年 1 月 26 日, 夏迎先生向公司提出辞职申请, 由于其辞职后公司监事会人数低于法定最低人数, 其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效, 在此之前, 夏迎先生仍将履行监事职责 张龙先生,1984 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 中级工程师 自 2005 年至今任职于本公司, 现任技术部主管 张龙先生担任公司监事的任期自 2015 年 1 月 5 日至 2018 年 1 月 4 日 张绍旭先生,1984 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历, 助理经济师, 现任公司副总经理, 任期自 2015 年 1 月 5 日至 2018 年 1 月 4 日 在股东单位任职情况 适用 不适用在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人 员姓名 其他单位名称 在其他单 位担任的 任期起始日期 任期终 止日期 在其他单位是 否领取报酬津 56

57 谢利锦北京市德恒律师事务所 职务 高级合伙 人 贴 2006 年 01 月 01 日是 谢利锦天津汽车模具股份有限公司独立董事 2014 年 01 月 10 日是 董树林天津经纬正能电气设备有限公司 董事长 总 2014 年 03 月 18 日否经理 董树林天津市经信铜业有限公司 董事 2005 年 04 月 14 日 否 张国祥西藏正能投资管理有限公司 执行董事 2014 年 12 月 04 日 否 张国祥天津市经信铜业有限公司 董事长 2005 年 04 月 14 日 否 张秋凤天津市经信铜业有限公司 董事 2005 年 04 月 14 日 否 张秋凤上海乐石网络科技有限公司 董事 2014 年 01 月 16 日 否 黄跃军八九八创新空间 ( 北京 ) 科技有限公司董事 2015 年 12 月 21 日 否 黄跃军天津经纬正能电气设备有限公司 董事 2015 年 09 月 10 日 否 白皎龙天津经纬正能电气设备有限公司 副董事长 2015 年 01 月 10 日 否 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬的决策确定程序 董事 监事 高级管理人员报酬的实际支付情况 公司董事 监事薪酬由公司股东大会决定, 高级管理人员薪酬由董事会决定 在公司履职的董事 监事 高级管理人员按照具体的职务领取薪酬 董事 监事和高级管理人员的报酬按照公司相关制度规定, 结合其职位 职责 能力 以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案并发放 报告期内, 公司已按时向董事 监事及高级管理人员支付薪酬 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况 单位 : 万元 姓名职务性别年龄 任职状 态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 董树林董事长 总经理 男 62 现任 否 张国祥副董事长 副总经理 男 57 现任 否 张秋凤董事 副总经理 财务负责人 董事会秘书 女 54 现任 否 谢利锦独立董事 男 43 现任 4.8 否 仝凤广监事会主席 男 62 离任 4.37 否 57

58 白皎龙监事会主席 男 35 现任 否 夏迎监事 男 35 现任 7.19 否 张龙 监事 男 32 现任 7.87 否 黄跃军董事 男 42 现任 否 张绍旭副总经理 男 32 现任 10.1 否 王天举独立董事 男 61 现任 4.8 否 张世奕独立董事 男 43 现任 4.8 否 合计 公司董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 五 公司员工情况 ( 一 ) 年龄构成 细分类别 员工数量 百分比 30 岁及以下 51 31% 年龄情况 31 岁至 40 岁 72 44% 41 至 50 岁 21 13% 51 岁及以上 21 13% 合计 % ( 二 ) 受教育情况 教育情况 ( 三 ) 专业情况 专业情况 本科及以上 64 39% 大专及以下 % 合计 % 行政管理 25 15% 市场营销 16 10% 生产技术 % 其它 16 10% 总计 % 为了有效保障公司的生产经营和用工需求, 公司采取 劳务派遣 与 劳动合同工 相结合的方式解决劳动用工问题 公司执行同工同酬 按劳分配的薪酬制度, 劳务派遣员工的工资收入与正式签订合同员工之间不因身份不同而存在较大差异 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司及主要子公司劳务派遣员工人数为 200 人, 支付劳动薪酬为 万元 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司需要承担费用的离退休职工人数为 12 人 58

59 企业薪酬成本情况 本期 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 365 当期总体薪酬发生额 ( 万元 ) 2, 总体薪酬占当期营业收入比例 4.85% 高管人均薪酬金额 ( 万元 / 人 ) 所有员工人均薪酬金额 ( 万元 / 人 ) 6.74 注 : 上述当期领取薪酬员工总人数及计算所有员工人均薪酬均包含公司及主要子公司劳务派 遣的员工 59

60 第九节公司治理 一 公司治理的基本状况报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 和其它有关法律法规 规范性文件的要求, 结合公司具体情况不断完善公司的法人治理结构, 建立健全公司内部管理和控制制度, 持续深入开展公司治理活动, 促进了公司规范运作, 提高了公司治理水平 截至报告期末, 公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求 ( 一 ) 关于股东与股东大会 公司章程 中规定了股东享有平等的权利和义务, 报告期内公司严格按照 上市公司股东大会规则 和 公司股东大会议事规则 等相关规定的要求, 召集 召开股东大会 同时, 通过聘请律师出席见证保证了会议的召集 召开和表决程序的合法有效 ( 二 ) 关于公司与控股股东公司拥有独立完整的业务和自主经营能力, 在人员 资产 财务 机构 和业务上独立于控股股东 报告期内, 公司控股股东 实际控制人董树林先生及其一致行动人张国祥先生 张秋凤女士严守行为规范, 未发生超越股东大会及董事会直接或间接干预公司经营与决策的行为, 也不存在损害公司及其他股东利益, 和占用公司资金的现象, 公司也不存在为控股股东提供担保的情形 ( 三 ) 关于董事与董事会公司董事会设董事 7 名, 其中独立董事 3 名, 董事会的人数及人员构成符合法律 法规和 公司章程 的要求 董事的选聘公开 公平 公正 独立, 董事选举程序合法有效 全体董事能够按照 公司董事会议事规则 公司独立董事工作制度 以及 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 中有关董事行为规范的相关规定等开展工作, 董事会下设战略 提名 薪酬与审计等专业委员会, 专业委员会成员全部由董事组成并严格按照各专业委委员工作细则开展工作 ( 四 ) 关于监事和监事会公司监事会由 3 名监事组成, 其中职工代表监事 1 名 监事的推荐 选举和产生程序符合 60