目录一市场行情回顾... 3 ( 一 ) 银河五涨四美及传媒板块行情... 3 ( 二 ) 市场行情回顾... 4 二重点数据... 6 ( 一 ) 电影票房... 6 ( 二 ) 电视剧电视剧网络播放量电视台收视率... 7 三公司公告四

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栗瞽驹纪
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1 行业周报传媒行业 2016 年 03 月 19 日阿里巴巴成立 VR 实验室, 全面布局 VR 战略核心观点 : 市场行情回顾 : 本周市场量价齐飞, 走出一波修复行情, 截止到 3 月 19 日周五收市, 本周创业板指上涨 12.56%, 报点 ; 上证综指上涨 5.15%, 报点 ; 传媒行业指数上涨 11.07%, 报点, 跑输创业板指约 1.49 个百分点五涨四美中, 本周全面上涨富春通信继续停牌 ; 捷成股份涨幅最大, 为 21.89%, 当代东方涨幅排名第二, 为 21.55%; 除了富春通信停牌, 安妮股份涨幅最小, 为 11.95% 传媒其他公司中, 光环新网, 盛天网络, 金利华电涨幅最大, 除去停牌的股票, 涨幅最小的依次为人民网, 南华生物和江苏有限中国电影市场周总票房约亿, 环比增加 18%; 单周场次为 136 万场, 环比减少 3%; 单周观影人次 3192 万, 环比增加 26% 行业动态 : 阿里巴巴成立 VR 实验室全面布局 VR 战略海外票房超百万元国产电影将获金额不超其海外票房 1% 奖励寰亚携手爱奇艺达成战略联盟公布多部大制作电影计划 ; 公司公告 : 暴风科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金, 收购稻草熊影业立动科技甘普科技的股权和团队, 交易的总额约为 31 亿元人民币乐视网 2015 年年度报告 : 营业收入 1,301, 万元, 同比增长 90.89%; 归母净利润为 57, 万元, 同比增长 57.41% 利润分配预案 :10 派 0.31; 捷成股份 6000 万元收购新奥特云 20% 股权 ; 重点数据 : 从至这一周, 中国电影市场周总票房约亿, 环比增加 18%; 单周场次为 136 万场, 环比减少 3%; 单周观影人次 3192 万, 环比增加 26% 疯狂动物城以 5.80 亿单周票房位居第一 ; 叶问 3 以 2.60 亿票房位居第二 ; 神战 : 权力之眼以 1.30 万票房位居第三 ; 美人鱼以 6621 万票房位居第四 ; 爱情麻辣烫之情定终身以 1556 万票房位居第五投资建议 : 维持推荐银河传媒本周推荐股票为 : 联建光电北京文化当代东方富春通信道博股份, 提示关注的股票为 : 光线传媒捷成股份共达电声安妮股份推荐的子行业为 : 电影 VR 体育数字户外, 提示关注的子行业为 : 转型股垂直营销传媒行业推荐分析师胡皓 huhao_yj@chinastock.com.cn 职业证书编号 :S 郝艳辉 haoyanhui@chinastock.com.cn 职业证书编号 :S 特此鸣谢邱懿峰 qiuyifeng@chinastock.com.cn 职业证书编号 :S 对本报告的编制提供信息相对创业板指 P 表现图 /3/19 资料来源 : 中国银河证券研究部相关研究相关研究 15/5/19 15/7/19 传媒 15/9/19 15/11/19 创业板指 P 16/1/19 证券研究报告请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明

2 目录一市场行情回顾... 3 ( 一 ) 银河五涨四美及传媒板块行情... 3 ( 二 ) 市场行情回顾... 4 二重点数据... 6 ( 一 ) 电影票房... 6 ( 二 ) 电视剧电视剧网络播放量电视台收视率... 7 三公司公告四行业动态五投资建议图表目录图表 1: 市场各行业板块周涨跌幅... 5 图表 2: 传媒子行业周涨跌幅... 5 图表 3: 电视剧网络播放排行榜... 7 图表 4:CSM52 城一周电视台收视率排行榜... 8 图表 5:CSM52 城一周电视剧收视率排行榜... 8 图表 6:CSM52 城一周综艺节目收视率排行榜... 9 表格 1: 五涨四美行情回顾... 3 表格 2:2016 年传媒行业公司行情回顾... 3 表格 3:2016 年 A 股指数行情回顾... 4 表格 4: 至单周票房详情... 6 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 2

3 一市场行情回顾 ( 一 ) 银河五涨四美及传媒板块行情 2016 年 1 月来, 由于大股东解禁预期的冲击, 加上熔断制度的影响以及注册制的逐步临近, 再加上汇率波动风险, 市场发生连续性的大跌春节过后, 市场呈现震荡趋势, 沪指围绕 2850 点震荡本周市场量价齐飞, 走出一波修复行情, 截止到 3 月 19 日周五收市, 本周创业板指上涨 12.56%, 报点 ; 上证综指上涨 5.15%, 报点 ; 传媒行业指数上涨 11.07%, 报点, 跑输创业板指约 1.49 个百分点五涨四美中, 本周全面上涨富春通信继续停牌 ; 捷成股份涨幅最大, 为 21.89%, 当代东方涨幅排名第二, 为 21.55%; 除了富春通信停牌, 安妮股份涨幅最小, 为 11.95% 传媒其他公司中, 光环新网, 盛天网络, 金利华电涨幅最大, 除去停牌的股票, 涨幅最小的依次为人民网, 南华生物和江苏有限表格 1: 五涨四美行情回顾证券代码证券简称最新股价 ( 元 ) 本周涨幅 (%) 本月涨幅 (%) 总市值 ( 亿元 ) SZ 捷成股份 SZ 当代东方 SH 道博股份 SZ 共达电声 SZ 光线传媒 SZ 北京文化 SZ 联建光电 SZ 安妮股份 SZ 富春通信表格 2:2016 年传媒行业公司行情回顾证券代码证券简称本周涨幅 (%) 证券代码证券简称本周涨幅 (%) SZ 光环新网 SH 吉视传媒 SZ 盛天网络 SZ 蓝色光标 SZ 金利华电 SZ 电广传媒 SZ 顺网科技 SH 出版传媒 SZ 中南重工 SH 皖新传媒 SZ 中文在线 SH 读者传媒 SZ 东方财富 SH 龙韵股份 SZ 奥飞动漫 SH 中视传媒 SZ 海虹控股 SH 时代出版 SZ 当代东方 SZ 华闻传媒请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 3

4 SZ 朗玛信息 SH 歌华有线 SH 北巴传媒 SH 广电网络 SZ 全通教育 SZ 大地传媒 SZ 思美传媒 SZ 省广股份 SZ 唐德影视 SZ 掌趣科技 SZ 天舟文化 SZ 湖北广电 SH 引力传媒 SH 长江传媒 SZ 视觉中国 SH 新华传媒 SZ 光线传媒 SH 凤凰传媒 SZ 华媒控股 SH 东方明珠 SZ 中青宝 SH 鹏博士 SZ *ST 星美 SH 中文传媒 SZ 天威视讯 SH 中南传媒 SZ 昆仑万维 SH 江苏有线 SZ 三六五网 SZ 南华生物 SZ 华谊兄弟 SH 人民网 SH 博瑞传播 SZ 三七互娱 SH 新南洋 SZ 粤传媒 SZ 北纬通信 SZ 上海钢联 SZ 拓维信息 SZ 腾信股份 SZ 游族网络 SZ 互动娱乐 SZ 焦点科技 SZ 华谊嘉信 SH 游久游戏 SZ 乐视网 SZ 华录百纳 SZ 新文化 SZ 生意宝 SZ 暴风科技 SZ 华策影视 SZ 天神娱乐 SZ 华数传媒 SZ 万达院线 SH 浙报传媒 SZ 长城动漫 0.00 资料来源 :wind, 中国银河证券研究部 ( 二 ) 市场行情回顾本周创业板指上涨 12.56%, 报点 ; 上证综指上涨 5.15%, 报点 ; 传媒行业指数上涨 11.07%, 报点, 跑输创业板指约 1.49 个百分点 2016 年以来, 传媒板块下跌 22.87%, 同期创业板指下跌 19.76%, 上证综指下跌 16.50%, 沪深 300 下跌 14.98% 表格 3:2016 年 A 股指数行情回顾证券代码证券简称最新股价本周涨幅 (%) 本月涨幅 (%) 本季涨幅 (%) 年初至今涨跌幅 (%) 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 4

5 SI 传媒 ( 申万 ) SH 沪深 SH 上证综指 SZ 深圳成指 SZ 创业板指资料来源 :wind, 中国银河证券研究部在各个行业中, 本周传媒板块上涨 11.07%, 涨跌幅排名第二, 排名靠前, 仅在计算机行业之后分子行业来看, 营销传播板块涨幅最大, 为 12.74%; 互联网传媒涨幅排名第二, 为 11.66%, 平面媒体紧随其后, 一周涨幅为 10.85%, 有线电视网络板块涨幅为 10.32%, 影视动漫涨幅最小, 为 9.76% 图表 1: 市场各行业板块周涨跌幅 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 计算机传媒电气设备电子轻工制造纺织服装综合国防军工机械设备化工商业贸易汽车医药生物通信建筑材料非银金融休闲服务公用事业建筑装饰有色金属交通运输农林牧渔房地产家用电器钢铁食品饮料采掘银行资料来源 :wind, 中国银河证券研究部图表 2: 传媒子行业周涨跌幅请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 5

6 14% 12% 10% 12.74% 11.66% 10.85% 10.32% 9.76% 8% 6% 4% 2% 0% 营销传播互联网传媒平面媒体有线电视网络影视动漫资料来源 :wind, 中国银河证券研究部二重点数据 ( 一 ) 电影票房票房日期 : 至单周票房 : 万单周场次 : 场单周人次 :3192 万从至这一周, 中国电影市场周总票房约亿, 环比增加 18%; 单周场次为 136 万场, 环比减少 3%; 单周观影人次 3192 万, 环比增加 26% 疯狂动物城以 5.80 亿单周票房位居第一 ; 叶问 3 以 2.60 亿票房位居第二 ; 神战: 权力之眼以 1.30 万票房位居第三 ; 美人鱼以 6621 万票房位居第四 ; 爱情麻辣烫之情定终身以 1556 万票房位居第五表格 4: 至单周票房详情排名. 影片名单周票房 ( 万 ) 环比变化累计票房 ( 万 ) 平均票价场均人次口碑指数 1. 疯狂动物城 58, , 叶问 3 26, , 神战 : 权力之眼 13,030-20, 美人鱼 6, , 爱情麻辣烫之情定终身 1,556-1, 谍影特工 1, , 地心营救 , 床下有人西游记之孙悟空三打白骨精 , 哪一天我们会飞资料来源 :EBOT 艺恩票房智库, 中国银河证券研究部请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 6

7 ( 二 ) 电视剧 1. 电视剧网络播放量电视剧方面,2016 年 3 月 19 日, 根据寻艺网 7 日榜数据, 远得要命的爱情以 7.64 亿播放量排名第一, 因为爱情有幸福播放量 6.15 亿, 排名第二, 青丘狐传说播放量 5.76 亿, 排名第三, 女医明妃传播放量 5.73 亿, 排名第四图表 3: 电视剧网络播放排行榜资料来源 : 寻艺网, 中国银河证券研究部 2. 电视台收视率根据收视率排行数据可知,CSM52 城,2016 年 3 月 7 日 -3 月 13 日一周电视台收视率排行榜 : 上海东方卫视收视率 0.336% 排名第一, 后半段受黄金档换剧影响, 收视率有所下滑 ; 浙江卫视, 湖南卫视, 江苏卫视, 安徽卫视分别位于 2-5 位请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 7

8 图表 4:CSM52 城一周电视台收视率排行榜资料来源 : 收视率排行, 中国银河证券研究部 3. 电视剧收视率根据收视率排行数据可知,CSM52 城,2016 年 3 月 7 日 -3 月 13 日电视剧收视率排行榜 : 上海东方卫视和江苏卫视的女医明妃传双双破 1, 收视率分别为 1.837% 和 1.546%, 霸占排行榜前两位, 湖南卫视因为爱情有幸福收视率 1.038% 排名第三图表 5:CSM52 城一周电视剧收视率排行榜请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 8

9 资料来源 : 收视率排行, 中国银河证券研究部 4. 综艺节目收视率根据收视率排行数据可知,CSM52 城,2016 年 3 月 7 日 -3 月 13 日综艺节目收视率排行榜 : 本周 4 档节目纷纷破 2, 上海卫视欢乐喜剧人以 2.546% 再度夺冠, 浙江卫视王牌对王牌收视率 2.404% 排名第二, 江苏卫视最强大脑收视率 2.404% 排名第三, 湖南卫视快乐大本营和我是歌手分别位于第四第五位图表 6:CSM52 城一周综艺节目收视率排行榜请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 9

10 资料来源 : 收视率排行, 中国银河证券研究部三公司公告 3 月 14 日 : 当代东方股东股份被质押冻结股东厦门当代于 2016 年 3 月 10 日将其持有的本公司 80 万股无限售条件流通股股票 ( 占本公司总股本的 0.20%) 质押给兴业银行股份有限公司杭州分行, 质押期限自本次办理质押登记日起至办理解除质押手续之日止另, 厦门当代于 2016 年 3 月 11 日将其原与太平洋证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的本公司 280 万股无限售条件流通股股份 ( 占本公司总请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 10

11 股本的 0.71%) 提前解除质押交易捷成股份为孙公司借款提供 5000 万元担保北京捷成世纪科技股份有限公司之孙公司常州瑞吉祥影视传媒有限公司, 即公司全资子公司东阳瑞吉祥影视传媒有限公司之全资子公司 ) 因实际生产经营需要, 拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请 5,000 万元的流动资金贷款公司计划为常州瑞吉祥的上述银行贷款提供连带责任保证担保, 担保金额为 5,000 万元暴风科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金本次交易暴风科技拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买甘普科技 100% 的股权, 交易金额为 105,000 万元 ; 以发行股份和支付现金相结合的方式购买稻草熊影业 60% 的股权, 交易金额为 108,000 万元 ; 以发行股份和支付现金相结合的方式购买立动科技 100% 的股权, 交易金额为 97,500 万元 ; 同时募集配套资金 300,000 万元新文化发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组新文化以发行股份及支付现金的方式购买千足文化 100% 股权, 其中以发行股份方式购买倪金马和金玉堂合计持有的千足文化 77.73% 的股份, 共发行股份 5, 万股支付交易对价 167, 万元 ; 以支付现金的方式购买金玉堂持有的千足文化 22.27% 的股份, 共支付现金 48, 万元广电网络与北京光环新网科技股份有限公司共同投资设立云服务公司本公司以货币 + 土地方式出资 5100 万元北京光环新网科技股份有限公司 ( 创业板上市公司, 股票代码 , 股票简称光环新网 ) 以货币方式出资 4900 万元, 在陕西省西咸新区共同投资设立云服务公司, 经营互联网数据中心业务及各项增值业务, 分别占 51% 49% 股权全通教育 1, 公司拟对继教网技术增资 5,600 万元 2, 公司计划使用不超过 1.5 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理 3, 参与认购在线教育产业基金份额, 公司拟作为南通慕华基金的有限合伙人认缴出资人民币 3,000 万元 4, 参与投资设立创业投资基金暨关联交易全通教育与紫马创投中盈产业刘慷签订中山全中创新创业投资基金管理中心 ( 有限合伙 ) 合伙协议参与投资设立中山全中创新创业投资基金管理中心 ( 有限合伙基金规模为人民币 5 亿元, 其中, 紫马创投作为基金的普通合伙人认缴出资 500 万元 ; 公司作为劣后级有限合伙人以自有资金认缴出资 10,000 万元, 其他有限合伙人认缴出资剩余 3,9500 万元 5,, 聘请张威先生孟广林先生张有财先生为公司副总经理请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 11

12 唐德影视变更保荐机构及保荐代表人公司董事会根据股东大会授权决定聘请长江证券承销保荐有限公司担任本次发行的保荐机构长江保荐持续督导期间为公司本次发行上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度长江保荐已委派古元峰先生王承军先生担任公司本次发行的保荐代表人, 具体负责本次发行的保荐工作及股票上市后的持续督导工作顺网科技公司董事会换届选举本次股东大会以累积投票方式选举华勇程琛虞群娥沈建国四人为公司第三届董事会非独立董事, 王小川靳海涛杨金国三人为公司第三届董事会独立董事乐视网继续停牌 3 月 15 日共达电声于 2016 年 3 月 22 日星期二召开公司 2015 年度股东大会新南洋 2015 年度业绩快报本报告期营业总收入为万元, 同比减少 0.43%, 归母净利润 6010 万元, 同比减少 4.72% 蓝色光标 1, 终止一致行动人关系暨公司实际控制人变更公司控股股东实际控制人赵文权先生许志平先生陈良华先生吴铁先生孙陶然先生于 2016 年 3 月 15 日签署了 < 关于共同控制北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司并保持一致行动的协议书 > 及其补充协议之终止协议, 同时五方分别签署了关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司委托投票协议上述协议签署后, 公司控股股东实际控制人为赵文权先生先生 2, 公司董事孙陶然先生许志平先生辞职华谊兄弟控股子公司华谊乐恒投资韩国上市公司 SIM 公司华策影视对外投资浙江华策影视股份有限公司与大连万达集团股份有限公司及王健林先生签订万达影视传媒有限公司之股权转让协议, 公司以 84,634, 元收购万达集团和王健林先生合计持有的万达影视传媒有限公司 0.53% 的股权 ; 同时, 公司与青岛万达影视投资有限公司及北京万达投资有限公司签订青岛万达影视投资有限公司之增资协议, 出资 115,365, 元对青岛万达影视进行增资, 其中 7,714, 元计入注册资本,107,650, 元计入资本公积, 增资完成后将持有 0.61% 的股权请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 12

13 思美传媒刘申西藏爱信华滨光辉及思美传媒就爱德康赛 100% 股权过户事宜办理完成了工商变更登记, 爱德康赛 100% 股权已过户登记至思美传媒名下暴风科技全资子公司暴风 ( 天津 ) 投资管理有限公司与光大资本投资有限公司签署共同发起设立新兴产业并购基金之合作框架协议华录百纳持股 5% 以上股东胡刚先生将其所持有的 700 万股股票进行质押长城动漫控股股东长城集团 2600 万股股份解除质押及再质押万达院线继续停牌 3 月 16 日当代东方在新疆喀什霍尔果斯经济开发区注册设立全资子公司霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司 ( 暂定名 ) 经营范围 : 创业投资业务代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务创业投资咨询业务为创业企业提供创业管理服务业务参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构出资方式及资金来源 : 公司通过自筹资金以现金方式全额出资粤传媒 1, 重大事项停牌进展暨延期复牌鉴于子公司相关人员被公安机关立案对公司 2015 年业绩快报修正工作造成影响, 需要进一步对相关财务数据进行核查, 为保护广大投资者权益, 经慎重研究, 公司董事会决定延长公司股票停牌时间 2, 子公司相关人员被公安机关立案 2016 年 3 月 15 日, 公司收到广州市公安机关的立案告知书, 被告知 : 叶玫等人涉嫌合同诈骗, 已被立案叶玫系公司全资子公司上海香榭丽广告传媒有限公司总经理华闻传媒本次解除限售股份可上市流通数量为 74,735,987 股, 占目前公司已发行股份的 3.64% 本次解除限售股份可上市流通日为 2016 年 3 月 21 日吉视传媒控股子公司北京吉视汇通科技有限责任公司 3 月 23 日召开产品发布会吉视传媒股份有限公司控股子公司北京吉视汇通科技有限责任公司将于 2016 年 3 月 23 日, 在北京广电国际酒店召开光纤芯动产品发布会出席人员 : 国家广电总局广播科学研究院部分省市广播电视网络运营公司媒体记者协作生产企业券商研究机构等嘉宾请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 13

14 新文化本次解除限售股份的数量为 75,441,492 股, 占公司总股本的 %, 实际可上市流通数量为 67,565,852 股, 占公司总股本的 % 本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 3 月 18 日 ( 星期五 ) 龙韵股份重大诉讼进展 2016 年 3 月 15 日, 公司收到广东省广州市越秀区人民法院转入的广东中观传媒有限公司诉讼相应款项 9,689,986 元, 包括广东中观传媒有限公司拖欠公司的代垫款 9,610,910 元, 本案诉讼受理费 79,076 元东方财富公司独立董事李增泉先生非独立董事史佳先生和曹薇女士辞职中文传媒超短期融资券获准注册, 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元的超短期融资券盛通股份参与投资设立产业并购基金暨关联交易工商登记完成上海钢联继续停牌三七互娱继续停牌华谊嘉信继续停牌 3 月 17 日捷成股份 1,6000 万元收购新奥特云 20% 股权公司与新奥特云视新奥特云视原股东及另一方投资者文峰麒越签订增资及股权转让协议, 公司拟使用自有资金 6,000 万元通过增资和受让股权的方式, 占有新奥特云视 20% 的股权交易完成后, 新奥特云视成为本公司的参股子公司 2, 全资子公司华视网聚企业名称由华视网聚 ( 常州 ) 文化传媒有限公司变更为捷成华视网聚 ( 常州 ) 文化传媒有限公司安妮股份第一大股东通过资管计划增持公司股份 2016 年 3 月 17 日, 林旭曦女士通过兴证资管阿尔法定向资产管理计划增持公司股票合计金额人民币 1000 万元, 增持股数 383, 股, 占公司总股本的 0.20%, 增持均价元 / 股 ; 截止 2016 年 3 月 17 日, 林旭曦女士已完成前述股份增持计划请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 14

15 富春通信继续停牌乐视网 1,2015 年年度报告报告期公司实现营业收入 1,301, 万元, 较去年同期增长 90.89%; 归属于上市公司普通股股东的净利润为 57, 万元, 较去年同期增长 57.41% 利润分配预案为 : 以 1,856,015,158 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元 2,2016 年一季度业绩预告 : 同向上升归属于上市公司股东的净利润约为 :10, 万元 13, 万元 ; 比上年同期增长 10% 40% 3, 追认 2015 年度日常关联交易超额部分华媒控股 5.22 亿收购中教未来国际教育科技 ( 北京 ) 有限公司 60% 股权公司与曲水华航投资有限公司宁波高新区新愿景股权投资有限公司宁波高新区新未来教育科技有限公司曲水华唐投资有限公司宁波高新区红山远景投资管理中心 ( 有限合伙及其实际控制人吴井军韩丽夫妇签订关于收购中教未来国际育科技 ( 北京 ) 有限公司部分股权之股权转让协议, 以 52,200 万元现金收购曲水华航新愿景投资持有的中教未来国际教育科技 ( 北京 ) 有限公司 60% 股权三七互娱 1, 三七互娱 ( 上海 ) 科技有限公司 2015 年度承诺业绩完成情况 2, 变更持续督导财务顾问主办人浙商证券曾指定张彧灏黄永斌和莫瑞君作为项目主办人具体开展持续督导工作, 现黄永斌因工作变动, 不再担任项目主办人浙商证券决定本次变更后该项目的独立财务顾问主办人为张彧灏和莫瑞君, 继续履行持续督导职责广发证券该项目原独立财务顾问主办人胡衍军付程因工作变动, 不再担任项目主办人广发证券决定本次变更后该项目的独立财务顾问主办人为朱保力和田力, 具体开展持续督导工作数码视讯王万春先生因公司工作安排原因不再兼任公司董事会秘书职务, 聘任姚志坚先生担任公司董事会秘书东方明珠签订募集资金专户存储三方监管协议长城影视请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 15

16 1, 控股股东长城集团所持有本公司的 1236 万股股份被质押 2, 继续停牌中青宝使用闲置自有资金购买保本型理财产品的实施暴风科技控股股东冯鑫先生万股股份解除质押, 并将 100 万股股份质押天神娱乐继续停牌 3 月 18 日光线传媒对七维科技追加投资北京光线传媒股份有限公司之全资子公司北京光线影业有限公司于 2015 年 4 月投资了北京七维视觉科技有限公司并持有其 40% 股权现光线影业拟追加投资 4000 万元 : 先以自有资金 700 万元受让七维科技股东王绪久持有的七维科技 4.53% 股权, 随后光线影业以自有资金 3300 万元认购七维科技 17.61% 的新增注册资本上述步骤完成后, 光线影业将合计持有七维科技 51% 的股权, 成为其控股股东东方财富 1,2015 年年度报告报告期内, 公司实现营业总收入 2,925,879, 元, 比上年同期大幅增长 %, 实现归属于上市公司股东的净利润 1,848,571, 元, 比上年同期大幅增长 1,015.45% 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 2,2016 年第一季度业绩预告 : 同向下降归属于上市公司股东的净利润盈利 : 约 5, 万元 13, 万元, 比上年同期下降 : 约 % % 暴风科技 1, 股票期权与限制性股票激励计划首次授予公司董事会同意向符合条件的 134 名激励对象授予万份股票期权与万股限制性股票, 授予日为 2016 年 3 月 18 日 2, 对外投资暨认缴宁波梅山保税港区航风投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 基金份额公司全资子公司暴风 ( 天津 ) 投资管理有限公司上海慧泽资产管理有限公司陈敬波及樊雨拟签署宁波梅山保税港区航风投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 有限合伙协议, 拟共同投资 49,400 万元认缴宁波梅山保税港区航风投资管理合伙企业 ( 有限合伙新增基金份额, 其中暴风投资认缴出资人民币 90 万元, 陈敬波认缴出资 250 万元, 樊雨认缴出资 160 万元, 上海慧泽认缴出资 48,900 万元投资完成后, 航风投资合计认缴出资额由 100 万元增加至 49,500 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 16

17 万元, 其中, 暴风投资作为普通合伙人合计认缴航风投资 100 万元出资额 3, 对外投资暨合作设立产业基金公司拟与公司孙公司暴风起源 ( 天津 ) 投资管理有限公司北京富国天启资本管理有限公司北京富国大通资产管理有限公司共同签署暴风富国 ( 天津 ) 互联网投资中心 ( 有限合伙 ) 合伙协议及补充协议, 拟共同投资人民币 33,002 万元设立暴风富国 ( 天津 ) 互联网投资中心 ( 有限合伙其中, 公司作为有限合伙人认缴人民币 3,000 万元出资额, 暴风起源作为普通合伙人认缴人民币 1 万元出资额, 富国天启作为普通合伙人认缴人民币 1 万元出资额, 富国大通作为有限合伙人认缴人民币 30,000 万元出资额, 上述出资方式均为货币出资产业基金主要以股权投资方式对互联网产业文化创意产业进行投资出版传媒使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资 1 拟投资设立北方国际出版传媒( 上海 ) 有限责任公司 : 注册资本为人民币 3,000 万元 2 拟投资设立辽海出版社有限责任公司: 注册资本为人民币 2,000 万元 3 拟为辽宁省出版发行有限责任公司增资: 注册资本增资人民币 5,000 万元盛通股份 2015 年年度报告公司全年实现营业总收入 70, 万元, 同比增长 12.7%, 利润总额 2, 万元, 同比增长 82.92%, 归属于上市公司股东的净利润 1, 万元, 同比增长 71.2% 每 10 股派发现金红利 0.3 元华录百纳原监事会主席刘炳恺先生辞职, 选举徐忠华先生为第二届监事会非职工代表监事, 与孙雪喆女士赵霞女士共同组成公司第二届监事会粤传媒 1, 公司股票 ( 证券简称 : 粤传媒, 证券代码 :002181) 将于 2016 年 3 月 21 日 ( 星期一 ) 开市起复牌 2,2015 年度业绩快报修正原预计公司 2015 年度营业利润 1, 万元, 较去年同期下降 94.87%; 利润总额万元, 较去年同期下降 97.32%; 归属上市公司股东的净利润万元, 较去年同期下降 96.52% 现预计公司 2015 年度营业利润 -26, 万元, 较去年同期下降 %; 利润总额 - 27, 万元, 较去年同期下降 %; 归属于上市公司股东的净利润 -27, 万元, 较去年同期下降 % 3, 控股股东及其一致行动人增持公司股票计划 4, 控股股东及其一致行动人承诺一年内不减持公司股票请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 17

18 奥飞动漫股东蔡晓东先生持有的本公司 365 万股股份已解除质押昆仑万维公司控股股东实际控制人周亚辉先生其所持有的公司部分股份解除质押腾信股份继续停牌四行业动态 1. 互联网人工智能 DeepMind 创始人接受专访 : 人工智能将塑造未来 3 月 14 日, 谷歌 ( 微博 ) 旗下人工智能公司 DeepMind 的 AlphaGo 程序击败韩国围棋冠军李世石 (Lee Se-dol), 成为近年来人工智能领域少有的里程碑事件 DeepMind 创始人杰米斯哈萨比斯 (Demis Hassabis) 称,DeepMind 最终将被用于解决现实世界大问题, 学习型人工智能将提升游戏行业整体水平 ( 来源 : 腾讯科技互联网金融陆金所拟在内地上市 2015 年或亏损 4.15 亿美元 3 月 15 日消息, 据外媒报道, 陆金所将在上海而不是香港上市今年 1 月, 陆金所对外宣布完成亿美元融资, 其中包括 B 轮投资者 9.24 亿美元投资和 A 轮投资者行使认购期权投资的 2.92 亿美元, 融资完成后, 陆金所估值达到 185 亿美元陆金所 2015 年预计亏损 4.15 亿美元,2016 年会继续亏损 6800 万美元, 但到 2017 年会明显好转, 预计盈利亿美元,2018 年预计盈利亿美元 ( 来源 : 腾讯科技互联网腾讯 2015 年全年总收入亿元同比增长 30% 2016 年 3 月 17 日, 中国领先的互联网增值服务提供商腾讯控股有限公司今天公布截至 2015 年 12 月 31 日未经审核的第四季度综合业绩及经审核的全年综合业绩 2015 年全年, 腾讯总收入为人民币亿元 ( 亿美元 ), 比去年同期增长 30% 年度盈利为人民币亿元 (50.59 亿美元 ), 比去年同期增长 32%; 净利润率为 32%, 与去年同期持平 ( 来源 : 腾讯科技互联网联想大调整: 重组四大集团陈旭东改任联席总裁联想现有的企业级业务将分离出来, 成为全新的业务集团 ---- 数据中心业务集团 ( 下称 DCG) Gerry Smith 将担任 DCG 总裁联想任命艾玛尔伦奎塞恩 (Aymar de Lencquesaing) 和陈旭东为 MBG 联席总裁联想将成立个人电脑和智能设备业务集团, 由联想集团总裁兼首席运营官 Gianfranco Lanci 领导请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 18

19 ( 来源 : 腾讯科技 2. 影视影视银润传媒携四部影视项目亮相香港天下霸唱处女作银润传媒 14 日携四部影视项目亮相本届香港影视展, 包括酷幻科技欧洲攻略科幻探险迷航昆仑墟迷幻神话哪吒之龙胆之地奇幻东方莽荒纪为代表的 IP 四部曲率先登场,2016 年银润将致力于孵化全球性 IP, 全面布局立体化 IP 全产业链 ( 来源 : 艺恩网影视寰亚携手爱奇艺达成战略联盟公布多部大制作电影计划 3 月 16 日, 寰亚正式公布其 2016 年度重磅项目, 寰亚电影与爱奇艺宣布战略联盟, 双方将在投资版权宣发等内容展开全方位合作当天更公布双方全面携手的首部影片三人行而寰亚电影此后的项目, 爱奇艺都将全面跟进, 利用自身强大的互联网资源为影片助力 ( 来源 : 艺恩网行业海外票房超百万元国产电影将获金额不超其海外票房 1% 奖励中国电影发行放映协会网站 16 日发布了国家电影事业发展专项资金管理委员会的关于奖励优秀国产影片海外推广工作的通知根据该通知称, 国家电影事业发展专项资金管理委员会决定, 对在海外市场票房收入达到 100 万元以上的国产电影给予奖励 ( 来源 : 艺恩网 3. 游戏,VR VR 阿里巴巴成立 VR 实验室全面布局 VR 战略 3 月 17 日, 阿里巴巴宣布成立 VR( 虚拟现实 ) 实验室, 并首次对外透露集团 VR 战略据介绍, 阿里将发挥平台优势, 同步推动 VR 内容培育和硬件孵化在内容方面, 阿里已经全面启动 Buy+ 计划引领未来购物体验, 并将协同旗下的影业音乐视频网站等, 推动优质 VR 内容产出在硬件方面, 阿里将依托全球最大电商平台, 搭建 VR 商业生态, 加速 VR 设备普及, 助力硬件厂商发展 ( 来源 : 艺恩网直播斗鱼 TV 宣布获 B 轮融资腾讯出资 4 亿领投 15 日, 游戏直播平台斗鱼 TV 正式对外宣布完成 1 亿美元 ( 约 6.7 亿人民币 )B 轮融资, 其中, 腾讯出资 4 亿人民币领投,A 轮投资人红杉资本进行了追加投资, 跟投方还包括南山资本等完成融资后, 斗鱼 TV 将与腾讯达成深度战略合作, 双方将在娱乐文化体育方面深入合作斗鱼 TV 将在现有基础上把直播平台拓展为包含游戏御宅星秀科技户外体育音乐影视等集众多热点为一体的综合直播平台 ( 来源 : 艺恩网请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 19

20 4. 其他行业 2015 年中国市场 IP 收购 209 亿元挖掘全产业链价值 2015 年中国市场共产生 IP 相关收购 42 起, 其中披露收购金额案例数 39 起, 合计产生并购金额亿元, 被并购企业行业涵盖影视动漫游戏小说艺人等多个领域, 平均单起并购金额为 5.37 亿元其中捷成股份近 32 亿收购华视网聚成为全年规模最大 IP 类收购, 华视网聚积累了涵盖电影电视剧动漫综艺等各类别, 时长达 3 万余小时的内容资源 ( 来源 : 艺恩网车联网乐视发布行车记录仪和轻车机套装首次公布车联战略 3 月 16 日, 乐视车联首次向外界公开了乐视车联的战略和组织, 并发布了两款车联网设备战略上, 乐视车联的战略有三大重点, 即颠覆开放和全球化乐视车联还正式发布了两款汽车可穿戴设备乐视行车记录仪和乐视轻车机套装 ( 来源 : 腾讯科技音乐乐视音乐宣布姚谦任高级副总裁与楚楚街战略合作 3 月 18 日, 下午乐视音乐 CEO 尹亮宣布音乐人姚谦加盟乐视音乐, 任高级副总裁, 姚谦将负责乐视音乐生态规划中产业上游资源整合艺人开发版权管理及内容创意研发业务楚楚街会直接投资乐视的影视娱乐内容, 深度参与到乐视自制综艺, 推进将娱乐营销同时, 乐视手机乐视智能电视等智能硬件产品也将入驻楚楚街销售 ( 来源 : 腾讯科技五投资建议银河传媒本周推荐股票为 : 联建光电北京文化当代东方富春通信道博股份, 提示关注的股票为 : 光线传媒捷成股份共达电声安妮股份推荐的子行业为 : 电影 VR 体育数字户外, 提示关注的子行业为 : 转型股垂直营销请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 20

21 评级标准银河证券行业评级体系 : 推荐谨慎推荐中性回避推荐 : 是指未来 6-12 个月, 行业指数 ( 或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数 ) 超越交易所指数 ( 或市场中主要的指数 ) 平均回报 20% 及以上该评级由分析师给出谨慎推荐 : 行业指数 ( 或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数 ) 超越交易所指数 ( 或市场中主要的指数 ) 平均回报该评级由分析师给出中性 : 行业指数 ( 或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数 ) 与交易所指数 ( 或市场中主要的指数 ) 平均回报相当该评级由分析师给出回避 : 行业指数 ( 或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数 ) 低于交易所指数 ( 或市场中主要的指数 ) 平均回报 10% 及以上该评级由分析师给出银河证券公司评级体系 : 推荐谨慎推荐中性回避推荐 : 是指未来 6-12 个月, 公司股价超越分析师 ( 或分析师团队 ) 所覆盖股票平均回报 20% 及以上该评级由分析师给出谨慎推荐 : 是指未来 6-12 个月, 公司股价超越分析师 ( 或分析师团队 ) 所覆盖股票平均回报 10%-20% 该评级由分析师给出中性 : 是指未来 6-12 个月, 公司股价与分析师 ( 或分析师团队 ) 所覆盖股票平均回报相当该评级由分析师给出回避 : 是指未来 6-12 个月, 公司股价低于分析师 ( 或分析师团队 ) 所覆盖股票平均回报 10% 及以上该评级由分析师给出胡皓, 研究员行业证券分析师本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师, 本人承诺, 以勤勉的职业态度, 独立客观地出具本报告本报告清晰准确地反映本人的研究观点本人不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接受到任何形式的补偿本人承诺不利用自己的身份地位和执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利郝艳辉, 研究员行业证券分析师本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师, 本人承诺, 以勤勉的职业态度, 独立客观地出具本报告本报告清晰准确地反映本人的研究观点本人不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接受到任何形式的补偿本人承诺不利用自己的身份地位和执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 21

22 免责声明本报告由中国银河证券股份有限公司 ( 以下简称银河证券, 银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格 ) 向其机构或个人客户 ( 以下简称客户 ) 提供, 无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明, 所有本报告的版权属于银河证券未经银河证券事先书面授权许可, 任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用, 并不构成对客户的投资建议, 并非作为买卖认购证券或其它金融工具的邀请或保证银河证券认为本报告所载内容及观点客观公正, 但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断, 银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告, 但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河证券不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河证券建议客户如有任何疑问应当咨询证券投资顾问并独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户, 本报告不构成给予客户个人咨询建议本报告可能附带其它网站的地址或超级链接, 对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接, 银河证券不对其内容负责本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便, 链接网站的内容不构成本报告的任何部份, 客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险银河证券在法律允许的情况下可参与投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易, 或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系, 并无需事先或在获得业务关系后通知客户银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户本报告是发送给银河证券客户的, 属于机密材料, 只有银河证券客户才能参考或使用, 如接收人并非银河证券客户, 请及时退回并删除所有在本报告中使用的商标服务标识及标记, 除非另有说明, 均为银河证券的商标服务标识及标记银河证券版权所有并保留一切权利联系中国银河证券股份有限公司研究部机构请致电 : 深圳市福田区福华一路中心商务大厦 26 层深广地区 : 詹璐 zhanlu@chinastock.com.cn 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座海外机构 : 李笑裕 lixiaoyu@chinastock.com.cn 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座北京地区 : 王婷 wangting@chinastock.com.cn 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座海外机构 : 刘思瑶 liusiyao@chinastock.com.cn 上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 15 楼上海地区 : 何婷婷 hetingting@chinastock.com.cn 公司网址 : 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 22

( 四 ) 业绩逐季改善, 预计今年平稳增长, 明年有望爆发公司三季度业绩小幅增长, 相对半年报业绩有所改善公司 2016 年第三季度实现营业收入 2.36 亿元, 同比增长 4.19%; 归属于上市公司股东的净利润为万元, 同比增长 14.36% 而公司 2016 年 1-6

( 四 ) 业绩逐季改善, 预计今年平稳增长, 明年有望爆发公司三季度业绩小幅增长, 相对半年报业绩有所改善公司 2016 年第三季度实现营业收入 2.36 亿元, 同比增长 4.19%; 归属于上市公司股东的净利润为万元, 同比增长 14.36% 而公司 2016 年 1-6 公司点评报告计算机行业 2016 年 10 月 20 日业绩平稳增长, 明年有望爆发索菱股份 (002766.SZ)2016 年三季报点评投资要点 : 1. 事件 10 月 19 日晚公司发布 2016 年三季报, 报告期内, 公司 2016 年第三季度实现营业收入 2.36 亿元, 同比增长 4.19%; 归属于上市公司股东的净利润为 2621.58 万元, 同比增长 14.36% 公司

目录 一 市场行情回顾... 3 ( 一 ) 银河五涨四美及传媒板块行情... 3 ( 二 ) 市场行情回顾... 4 二 重点数据... 6 ( 一 ) 电影票房... 6 ( 二 ) 电视剧 电视剧网络播放量 电视台收视率... 7 三 公司公告 四

目录一市场行情回顾... 3 ( 一 ) 银河五涨四美及传媒板块行情... 3 ( 二 ) 市场行情回顾... 4 二重点数据... 6 ( 一 ) 电影票房... 6 ( 二 ) 电视剧电视剧网络播放量电视台收视率... 7 三公司公告四