第一节重要提示本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人路楠主管会计工作负责人周为利及会计机构负责人 ( 会计主管人员

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稼康
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1 思创医惠科技股份有限公司 HANGZHOU CENTURY CO.,LTD 2016 年第一季度报告 2016 年 04 月 1

2 第一节重要提示本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人路楠主管会计工作负责人周为利及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周为利声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 217,923, ,817, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 27,123, ,150, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 25,165, ,263, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 14,940, ,112, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.09% 1.82% 0.27% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,250,325, ,456,940, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,313,185, ,284,683, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -1,168, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 3,490, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39, 减 : 所得税影响额 408, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -4, 合计 1,957, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用 3

4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二重大风险提示 1 业务整合风险报告期内, 随着重组的逐步深入, 公司业务结构产品体系等多方面都达到了较为理想的初期效果, 重组成效逐步显现但公司与医惠科技在企业文化管理制度等方面仍存在不同程度的差异, 后续整合效果仍将存在一定程度的不确定性对此, 公司将持续保持医惠科技的独立运营管理机制, 促使其核心管理人员研发团队和业务体系的稳定, 并持续加强财务投资合规经营等方面重大风险管控, 确保业务整合的高效稳步推进 2 非公开发行审批风险公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准, 能否取得监管机构的核准, 以及最终取得核准及发行的时间存在不确定性公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务 3 财务风险截止到报告期末, 公司资产负债率为 40.78%, 其中主要负债为并购医惠科技产生的并购贷款及部分流动资金贷款目前公司定向增发尚在中国证监会审批当中, 若审批未通过或进度大幅延缓, 公司将面临着资金紧张及继续承担大额财务成本的风险公司将持续加强资金预算管理, 加强销售管理, 提高应收账款周转率, 做好购产销的平衡, 以最大限度的降低财务风险三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 22,397 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量路楠境内自然人 20.89% 87,475,000 84,592,331 杭州医惠投资管理有限公司境内非国有法人 12.06% 50,507,007 50,507,007 俞国骅境内自然人 4.99% 20,875,000 4

5 章笠中境内自然人 3.26% 13,667,335 13,660,585 杭州博泰投资管理有限公司境内非国有法人 2.52% 10,546,875 7,910,157 张佶境内自然人 1.34% 5,625,000 4,218,750 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 深其他 1.32% 5,525,153 商巍境内自然人 1.04% 4,360,500 3,270,375 全国社保基金六零一组合其他 0.96% 4,029,978 沈祥龙境内自然人 0.96% 4,000,000 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量俞国骅 20,875,000 人民币普通股 20,875,000 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 深 5,525,153 人民币普通股 5,525,153 全国社保基金六零一组合 4,029,978 人民币普通股 4,029,978 沈祥龙 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 中国建设银行股份有限公司 - 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 3,548,625 人民币普通股 3,548,625 李威 3,385,432 人民币普通股 3,385,432 中国银行股份有限公司 - 国联安优选行业混合型证券投资基金中国银行 - 易方达策略成长证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 汇添富社会责任混合型证券投资基金 3,369,357 人民币普通股 3,369,357 3,077,504 人民币普通股 3,077,504 2,999,943 人民币普通股 2,999,943 蒋士平 2,950,000 人民币普通股 2,950,000 上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东路楠先生持有公司股东杭州博泰投资管理有限公司 59.02% 的股权, 公司股东章笠中先生持有公司股东杭州医惠投资管理有限公司 54.41% 的股权, 除此之外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否 5

6 公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期路楠 105,468,750 20,876,419 84,592,331 高管锁定股每年解锁 25% 根据重组收购协章笠中 13,665,648 5,063 13,660,585 议自愿承诺限售 2018 年 7 月 17 日杭州医惠投资管理有限公司根据重组收购协 50,507,007 50,507,007 议自愿承诺限售 2019 年 2 月 20 日杭州博泰投资管理有限公司 7,910,157 7,910,157 首发承诺每年解锁 25% 张佶 4,218,750 4,218,750 高管锁定股每年解锁 25% 商巍 3,270,375 3,270,375 高管锁定股每年解锁 25% 根据重组收购协何国平 376, ,630 议自愿承诺限售根据重组收购协彭军 376, ,630 议自愿承诺限售根据重组收购协郑凌峻 376, ,630 议自愿承诺限售 2018 年 7 月 17 日 2018 年 7 月 17 日 2018 年 7 月 17 日合计 135,663,570 20,881,482 50,507, ,289,

7 第三节管理层讨论与分析一报告期主要财务报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债表项目重大变动情况 : 单位 : 元资产负债表科目期末数期初数变动幅度变动金额重大变动说明货币资金 170,427, ,018, % -271,590, 固定资产 347,258, ,252, % 149,005, 在建工程 20,189, ,412, % -109,222, 预收款项 14,306, ,283, % 4,022, 应付职工薪酬 13,449, ,797, % -14,348, 应交税费 30,324, ,686, % -48,361, 其他应付款 52,048, ,914, % -434,866, 主要系本期支付医惠科技剩余 % 股权的收购款所致主要系 RFID 设备及生产建设项目的房屋建筑物在本期投入使用所致主要系 RFID 设备及生产建设项目的房屋建筑物在本期投入使用, 由在建工程转为固定资产所致主要系期末预收款客户订单增加所致主要系期初计提年终奖已在本期发放完毕所致主要系期初应交税金已在本期缴纳所致主要系期初应付医惠科技原股东剩余 % 股权收购款已在本期支付所致一年内到期的非流动负债 62,000, ,000, % 26,000, 主要系一年内到期的长期借款转置所致长期借款 432,000, ,000, % 168,000, 递延收益 1,875, , % 1,125, 主要系为支付医惠科技剩余股权的收购款发生的长期贷款所致主要系本期收到专项政府补助所致 7

8 2 利润表项目重大变动情况单位 : 元利润表科目本期数上年同期数变动幅度变动金额重大变动说明营业收入 217,923, ,817, % 91,105, 营业成本 131,781, ,649, % 56,132, 管理费用 39,942, ,487, % 23,454, 财务费用 7,656, ,475, % 11,131, 主要系本期与去年同期相比医惠科技纳入合并范围及 RFID 业务快速成长影响主要系本期与去年同期相比医惠科技纳入合并范围及 RFID 业务快速成长影响主要系本期与去年同期相比医惠科技纳入合并范围影响主要系银行贷款增加, 相应财务利息支出大幅增长影响 3 现金流量表项目重大变动情况单位 : 元现金流量表科目本期数上年同期数变动幅度变动金额重大变动说明经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 14,940, ,112, % 12,827, ,210, ,438, % -465,772, 主要系本期随销售规模增加, 以及经营性利润增加, 经营现金流入相应增加所致主要系本期支付医惠科技剩余 % 股权收购款所致二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内, 公司共实现销售 21, 万元, 较去年同期 12, 万元增加 9, 万元, 同比增长 71.84%, 主要系医惠科技纳入合并报表, 以及公司 RFID 业务一季度大幅增长影响 2016 年第一季度, 公司销售订单情况如下 : 单位 : 万元业务类别国内销售国外销售合计 RFID 业务 5, , , 智慧医疗业务 5, , EAS 业务 , , 总计 11, , ,

9 重大已签订单及进展情况适用不适用数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内, 公司及子公司共获得实用新型专利 2 项, 外观设计专利 9 项, 软件著作权 13 项具体软件著作权情况如下 : 序号专利类别专利名称专利号 / 登记号授权日 / 发证日取得方式所有权人 1 软件著作权医惠慢性病管理系统软件 2016SR /1/15 原始取得医惠科技有限公司 2 软件著作权医惠家庭医生系统软件 2016SR /1/18 原始取得医惠科技有限公司 3 软件著作权医惠区域健康云服务平台系统软件 2016SR /1/18 原始取得医惠科技有限公司 4 软件著作权医惠掌上社区系统软件 2016SR /1/18 原始取得医惠科技有限公司 5 软件著作权医惠患者全息视图系统软件 2016SR /1/25 原始取得医惠科技有限公司 6 软件著作权医惠科室管理分析系统软件 2016SR /1/25 原始取得医惠科技有限公司 7 软件著作权医惠院长决策支持系统软件 2016SR /1/25 原始取得医惠科技有限公司 8 软件著作权医惠信息集成引擎系统软件 2016SR /1/25 原始取得医惠科技有限公司 9 软件著作权医惠第三方药品物流管理平台系统软件 2016SR /2/25 原始取得医惠科技有限公司 10 软件著作权医惠护理文书管理软件 2016SR /2/26 原始取得医惠科技有限公司 11 软件著作权医惠移动医生站系统软件 (ios 版 ) 2016SR /2/26 原始取得医惠科技有限公司 12 软件著作权医惠移动护理管理系统软件 2016SR /3/3 原始取得医惠科技有限公司 9

10 ( 安卓版 ) 13 软件著作权医惠移动护理管理系统软件 (ios 版 ) 2016SR /3/3 原始取得医惠科技有限公司报告期内, 公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职等导致公司核心竞争力受到重大不利影响的情形报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用 2016 年第一季度, 公司紧紧围绕年初制定的全年工作计划, 稳步推进各项工作, 共计实现营业收入 21, 万元, 同比增长 71.84%, 实现归属于母公司净利润 2, 万元, 同比增长 28.24% 报告期内, 公司经营业绩较上年同期实现较大幅度增长, 主要系受全资子公司医惠科技并表影响, 公司本报告期业绩同比一定幅度增长此外, 随着全球 RFID 行业应用不断扩大和深化, 超高频 RFID 服装标签等产品市场需求保持高位, 全资子公司上扬无线超额完成一季度业绩指标, 对公司整体业绩增长贡献较大报告期内, 根据公司和事业部自身发展战略, 结合目前全球零售业发展不容乐观全球零售业和零售业安防巨头纷纷寻求转型和突破市场竞争愈发激烈的市场环境, 公司重点着手筹划了物联科技和零售科技两大事业部的全面整合, 旨在通过不断优化现有产品体系市场渠道客户资源人员配置组织体系等方面, 实现资源科学分配消除内耗, 提高经营效率提升公司核心竞争力报告期内, 随着超高频 RFID 服装标签等产品市场需求持续上涨, 全资公司上扬无线凭借着现代化的制造管理水平良好的产能储备品质和交期管控能力, 超额完成了一季度经营指标一季度, 公司 RFID 设备及生产建设项目正式投产使用, 并已有部分设备到位调试未来, 公司将形成扬州杭州两大 RFID 硬件产品设备生产基地, 为公司智慧医疗和智能商用两大产业提供丰富的优质高效的 RFID 硬件产品报告期内, 公司龙头产业智慧医疗业务领域, 公司全资子公司医惠科技智能开放平台医疗生态云架构平台医疗信息健康耗材等业务均取得了较好的发展, 并在智慧健康养老产业医疗大数据和人工智能领域进行了积极布局医惠科技通过承办由浙江省发改委省民政厅省卫生计生委省人社厅共同指导的以智慧健康智能养老为主题的浙江省智慧健康养老论坛, 进一步提升了医惠科技在智慧健 10

11 康养老服务市场的影响力, 为公司医疗健康信息耗材主打产品之一的非接触式智能床监控检测产品的顺利推广奠定了良好的市场基础此外, 在国家卫计委医管所的支持下, 医惠科技联合国内多家大型主流医院研究机构和院校共同成立智慧医疗联盟, 并联合浙江大型国内部分一流医院及专家由公司出资设立了浙江省沃森智慧医疗研究院设立智慧医疗研究院是公司在医疗大数据和人工智能领域一大举措, 有助于构筑和增强公司在上述领域的领先优势对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用 1 业务整合风险报告期内, 随着重组的逐步深入, 公司业务结构产品体系等多方面都达到了较为理想的初期效果, 重组成效逐步显现但公司与医惠科技在企业文化管理制度等方面仍存在不同程度的差异, 后续整合效果仍将存在一定程度的不确定性对此, 公司将持续保持医惠科技的独立运营管理机制, 促使其核心管理人员研发团队和业务体系的稳定, 并持续加强财务投资合规经营等方面重大风险管控, 确保业务整合的高效稳步进行 2 市场竞争加剧风险 2016 年, 在国家大力推进医改和医疗卫生信息化的背景下, 国内从事医疗信息化的企业可能将纷纷涉足医疗卫生行业智能化物联网的研发和应用, 从而使公司未来拓展的市场受到挑战对此, 公司将充分发挥技术研发和产业化优势, 充分发挥协同效应, 不断增强核心竞争力 3 非公开发行审批风险公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准, 能否取得监管机构的核准, 以及最终取得核准及发行的时间存在不确定性公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务 4 财务风险截止到报告期末, 公司资产负债率为 40.78%, 其中主要负债为并购医惠科技产生的并购贷款及部分流动资金贷款目前公司定向增发尚在中国证监会审批当中, 若审批未通过或进度大幅延缓, 公司将面临着资金紧张及继续承担大额财务成本的风险 5 汇率波动风险美元是公司出口业务的主要结算货币若美元兑人民币汇率波动加剧, 将对公司业绩产生不利影响对此, 公司将合理控制和降低汇率波动风险, 持续加大海外子公司资金管理, 提高外汇使用效率 11

12 第四节重要事项一公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺根据重组交易相关协议承诺如下 :1 因本次交易所受让的中瑞思创股份自变更登记到其名下之日起 36 个月内不得转让 2 限售章笠中 ; 彭股份限售承军 ; 何国平 ; 诺郑凌峻期内, 如因公司实施送红股资本公积转增股本事项 2015 年 07 而增持的公司股份, 应遵守月 17 日上述关于限售期的约定锁 36 个月正常履行中定 3 若期限届满时, 业绩承诺相关事项履行尚未实施完毕, 该限售期则相应资产重组时所作承诺延长至业绩承诺相关事项履行完毕根据重组交易相关协议, 承诺如下 :1 其所受让的思创医惠科技股份有限公司股份自变更登记到其名下杭州医惠投资管理有限公司股份限售承诺之日起 36 个月内不得转 2016 年 02 让 2 限售期内, 杭州医月 19 日惠投资管理有限公司如因 36 个月正常履行中公司实施送红股资本公积转增股本事项而增持的公司股份, 应遵守上述关于限售期的约定锁定自公司股票上市之日起三杭州博泰投首次公开发行或再融资时所作资管理有限承诺公司首发承诺十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间 2010 年 04 接持有的公司股份, 也不由月 30 日公司回购该部分股份承诺长期正常履行中每年转让的股份不超过所 12

13 持有公司股份总数的 25% 路楠商巍首发承诺张佶承诺每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25% 2010 年 04 月 30 日长期正常履行中自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委已离任, 且离俞国骅陈武军蒋士平首发承诺蓝宗烛托他人管理其已直接或间 2010 年 04 接持有的公司股份, 也不由月 30 日公司回购该部分股份承诺长期任期限超过 6 个月, 该项承诺履行完每年转让的股份不超过所毕持有公司股份总数的 25% 本人目前没有将来也不直接或间接从事与杭州中瑞思创科技股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动, 包括但不限路楠 ; 俞国骅 ; 首发承诺于研制生产和销售与杭州 2010 年 04 中瑞思创科技股份有限公月 30 日司及其控股的子公司研制长期正常履行中生产和销售产品相同或相近似的任何产品, 并愿意对违反上述承诺而给杭州中瑞思创科技股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任若发行人及其子公司因 2007 年底至 2009 年底期间实行劳务派遣而产生补偿或赔偿责任, 或被有关主管路楠 ; 俞国骅 ; 陈武军 ; 蒋士平 ; 蓝宗烛 ; 商巍 ; 王其他承诺勇 ; 张佶 ; 杭州博泰投资管理有限公司部门处罚的, 由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任 ; 若发行人及其子公司因 2009 年年 04 月 31 日以前未按规定为职月 30 日工缴纳住房公积金而被有关主管部门责令补缴追缴或处罚的, 由发行人现有全体股东按照持股比例承担长期正常履行中相应的经济责任 ; 若发行人因补缴 2006 年及以前年度企业所得税的行为而被有关主管部门处罚或追缴滞 13

14 纳金的, 由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任公司针对使用超募资金万元永久补充流动资金的承诺如下 :(1) 本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用, 不会通过直接或间接的安思创医惠科技股份有限公司募集资金使用承诺排用于新股配售申购, 或 2015 年 09 用于股票及其衍生品种转月 18 日换公司债券等交易 (2) 本 12 个月正常履行中次使用部分超募资金永久补充流动资金后 12 个月内, 公司不得使用上述资金开展证券投资委托理财其他对公司中小股东所作承诺衍生品投资创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等自其本次增持计划公告发布之日起六个月内, 当公司股票连续三个交易日收盘章笠中股份增持承诺价格低于 50 元 / 股时, 其本人将在法律法规和规范性文件允许的条件下通过二 2015 年 07 级市场择机以不超过 50 元月 13 日 / 股的价格增持中瑞思创股票, 增持金额不超过 1,000 万元人民币, 并承诺通过上 6 个月已于 2015 年 9 月 16 日以元 / 股的价格增持公司股份 2700 股述方式购买的公司股票自其增持之日起三年内不以低于增持价的价格减持承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划二募集资金使用情况对照表适用不适用 14

15 单位 : 万元募集资金总额 94, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 本季度投入募集资金总额 2, 已累计投入募集资金总额 104, 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) = (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 1. 电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目否 9,829 9, 年 5, % 05 月 01 日 ,649. 否 14 否 2. 电子商品防盗硬标签技术改造项目否 7,246 7, 年 3, % 05 月 01 日 ,160. 否 22 否 3. 补充流动资金否 8, 否否承诺投资项目小计 -- 17,075 17,075 17, , 超募资金投向 RFID 系统及设备生产建设项目否 20,000 20,000 2, , % 否年 RFID 标签生产项目否 16,000 16, , % 06 月 01 日受让启东钜芯电子科技有限公司 25% 股否 4,950 4,950 4, % 权 1, ,651. 是 6 受让医惠科技有限公司 100% 股权否 20,000 20,000 20, % 补充流动资金 ( 如有 ) -- 25, , , % 超募资金投向小计 -- 86, , , , , , 合计 , , , , , , 未达到计划进度或近年来, 由于国外经济形势发生了复杂的变化, 欧美经济持续低迷对零售业电子商品防盗标签市场产 15

16 预计收益的情况和生了一定的不利影响, 市场需求总体受到较大限制, 较大程度影响了承诺投资项目效益的实现由于原因 ( 分具体项目 ) RFID 系统及设备生产建设项目的厂房建设工期有所延后, 本报告期末, 公司钱江经济开发区厂房已正式竣工使用, 但由于目前特种标签销售存在订单需求尚未形成规模, 应用规格多样等特点, 影响了该项目效益的实现项目可行性发生重大变化的情况说明无适用公司超额募集资金共计 77, 万元经 2011 年 12 月 14 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过, 本公司使用 10,000 万元超募资金永久性补充流动资金经 2012 年 2 月 22 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过, 同意公司总投资 35,085 万元, 其中首期不超过 10,000 万元的超募资金及自筹资金用于 RFID 系统及设备生产建设项目经 2012 年 12 月 6 日公司第二届董事会第八次会议审议通过, 同意公司总投资 20,000 万元, 其中首期使用超募资金 10,000 万元用于 RFID 标签生产项目经 2013 年 5 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过, 本公司使用 10,000 万元超募资金永久性补充流动资产经 2014 年 3 月 24 日公司第二届董事会第二十一次会议及 2013 年股东大超募资金的金额用会审议通过, 本公司使用 5,000 万元超募资金永久性补充流动资金经 2014 年 5 月 20 日公司第二届途及使用进展情况董事会第二十三次会议审议通过, 本公司使用 10,000 万元超募资金对全资子公司杭州思创汇联科技有限公司进行增资, 用于 RFID 系统及设备生产建设项目经 2014 年 6 月 13 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过, 本公司使用 6,000 万元超募资金对全资子公司上扬无线射频科技扬州有限公司进行增资, 用于 RFID 标签生产项目经 2014 年 8 月 19 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过, 本公司使用 4,950 万元超募资金受让启东钜芯电子科技有限公司 25% 股权经 2015 年 5 月 13 日公司第三届董事会第四次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过, 本公司使用超募资金 20,000 万元支付收购医惠科技有限公司 100% 股权的部分价款经 2015 年 8 月 28 日公司第三届董事会第八次会议及第四次临时股东大会审议通过, 本公司将剩余超募资金万元永久补充流动资金募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用为了保障募集资金投资项目顺利进行, 公司以自筹资金预先投入了募集资金项目, 截至 2010 年 5 月 27 日, 本公司已经向 2 个募集资金项目投入自筹资金 2, 万元 2010 年 7 月, 经第一届董事会第十一次会议审议通过, 本公司以募集资金置换了募集资金项目的自筹资金 2, 万元不适用适用 1. 电子商品防盗射频软标签及 RFID 应答器技术改造项目结余资金 4, 万元由于近年来欧美经济环境的不景气, 对公司射频软标签销售业绩产生了一定不利影响, 公司于 2012 年 5 月 16 日调整了上述募投项目的投资进度此外, 得益于工艺和技术的改良, 公司在产能和品质保证的情况下相应 16

17 减少了部分设备的采购数量, 节约了一定的项目投入 2. 电子商品防盗硬标签技术改造项目结余资金 3, 万元由于近年来国内外经济形势放生了复杂的变化, 欧美经济的持续低迷对零售电子商品防盗标签市场产生了一定不利影响, 公司因此适当减缓了对硬标签技改项目的投入, 同时, 公司通过充分发挥自身优势, 利用自身生产工艺方面积累的丰富经验, 严控成本, 节约收入, 一定程度节约了硬标签技改项目投入尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况用途 : 尚未使用的募集资金余额为万元, 已承诺该部分资金将按计划投入超募资金项目, 即 RFID 系统及设备生产建设项目与 RFID 标签生产项目去向 : 剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单 [ 注 ]: 杭州思创汇联科技有限公司从事的 RFID 系统及设备生产建设项目建造的厂房一季度已完工, 2015 年开始, 在本公司租赁的厂房中生产三其他重大事项进展情况适用不适用年 7 月, 经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过, 公司拟向西藏瑞华投资发展有限公司鲲鹏资本 - 中瑞思创定增 1 号证券投资基金和方振淳 3 名对象发行不超过 1,200 万股股份, 发行价格为 50 元 / 股, 本次发行募集资金扣除相关费用后的净额将用于支付收购医惠科技公司剩余 % 的股权及补充流动资金, 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的第号公告 2015 年 10 月 19 日, 公司实施 2015 年半年度权益分派方案, 即以资本公积金转增股本, 每 10 股转增 15 股实施完成后, 公司非公开发行股票的发行数量和发行价格相应调整, 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的号公告截至报告期末, 本次非公开发行尚需取得中国证监会核准年 12 月, 公司子公司医惠科技及其董事长章笠中先生收到江苏省苏州市中级人民法院签发的应诉通知书 ( 案号 (2015) 苏中商初字第号 ) 就原告自然人林刚诉医惠科技和章笠中股东资格纠纷一案, 江苏省苏州市中级人民法院已正式受理章笠中就此作出承诺, 若法院对该纠纷的裁决给医惠科技或上市公司带来实际损失, 本人将全额承担该损失, 并确保医惠科技和上市公司不会因该诉讼产生任何损失具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的第号公告四报告期内现金分红政策的执行情况 2016 年 3 月 29 日, 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 2015 年度利润分配方案 : 拟以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 418,750,000 股为基数, 按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元 ( 含税 ), 共计 20,937, 元, 母公司剩余未分配利润 158,251, 元结转以后年度该方案已经 2016 年 4 月 21 日召开的 2015 年度股东大会审议通过以上分红政策符合公司章程的规定, 分红标准和分红比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完备, 17

18 独立董事已尽职履责并发表了独立意见五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 18

19 第五节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 思创医惠科技股份有限公司 2016 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 170,427, ,018, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 653, , 应收账款 446,303, ,059, 预付款项 21,237, ,194, 应收利息 30, , 应收股利其他应收款 37,371, ,031, 买入返售金融资产存货 189,263, ,323, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 24,456, ,593, 流动资产合计 889,743, ,145,935, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 32,200, ,200, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 153,331, ,922, 投资性房地产 3,482, ,625, 固定资产 347,258, ,252, 在建工程 20,189, ,412,

20 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 90,646, ,008, 开发支出 2,408, ,537, 商誉 698,807, ,807, 长期待摊费用 3,612, ,724, 递延所得税资产 7,405, ,390, 其他非流动资产 1,240, ,125, 非流动资产合计 1,360,581, ,311,005, 资产总计 2,250,325, ,456,940, 流动负债 : 短期借款 220,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 1,223, , 应付账款 89,373, ,810, 预收款项 14,306, ,283, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 13,449, ,797, 应交税费 30,324, ,686, 应付利息 902, , 应付股利其他应付款 52,048, ,914, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 62,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 483,627, ,374, 非流动负债 : 长期借款 432,000, ,000, 应付债券 20

21 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 163, , 递延收益 1,875, , 递延所得税负债 34, , 其他非流动负债非流动负债合计 434,072, ,958, 负债合计 917,699, ,152,333, 所有者权益 : 股本 418,750, ,750, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 601,160, ,160, 减 : 库存股其他综合收益 -5,557, ,935, 专项储备盈余公积 58,062, ,062, 一般风险准备未分配利润 240,768, ,645, 归属于母公司所有者权益合计 1,313,185, ,284,683, 少数股东权益 19,440, ,923, 所有者权益合计 1,332,625, ,304,607, 负债和所有者权益总计 2,250,325, ,456,940, 法定代表人 : 路楠主管会计工作负责人 : 周为利会计机构负责人 : 周为利 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 21,349, ,516,

22 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 618, , 应收账款 116,189, ,330, 预付款项 5,774, ,636, 应收利息 30, , 应收股利其他应收款 10,908, ,828, 存货 56,300, ,558, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,425, ,949, 流动资产合计 213,596, ,255, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 107,084, ,593, 长期股权投资 1,662,262, ,661,853, 投资性房地产 6,632, ,774, 固定资产 46,789, ,207, 在建工程 293, , 工程物资固定资产清理无形资产 13,725, ,859, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 734, , 其他非流动资产非流动资产合计 1,837,522, ,840,168, 资产总计 2,051,119, ,226,423, 流动负债 : 短期借款 165,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据 22

23 应付账款 71,102, ,261, 预收款项 9,139, ,972, 应付职工薪酬 4,110, ,038, 应交税费 2,157, ,560, 应付利息 891, , 应付股利其他应付款 36,771, ,796, 一年内到期的非流动负债 62,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 351,172, ,291, 非流动负债 : 长期借款 432,000, ,000, 长期应付款预计负债递延收益 1,875, , 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 433,875, ,750, 负债合计 785,047, ,041, 所有者权益 : 股本 418,750, ,750, 资本公积 604,380, ,380, 减 : 库存股其他综合收益盈余公积 58,062, ,062, 未分配利润 184,878, ,189, 所有者权益合计 1,266,071, ,260,382, 负债和所有者权益总计 2,051,119, ,226,423, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 217,923, ,817, 其中 : 营业收入 217,923, ,817,

24 利息收入二营业总成本 195,023, ,899, 其中 : 营业成本 131,781, ,649, 利息支出营业税金及附加 1,691, ,055, 销售费用 13,952, ,307, 管理费用 39,942, ,487, 财务费用 7,656, ,475, 资产减值损失 , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -120, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 422, , 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 422, , 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 23,322, ,888, 加 : 营业外收入 7,512, ,720, 其中 : 非流动资产处置利得 24, 减 : 营业外支出 1,432, , 其中 : 非流动资产处置损失 1,192, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 29,401, ,953, 减 : 所得税费用 3,565, ,829, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 25,835, ,123, 归属于母公司所有者的净利润 27,123, ,150, 少数股东损益 -1,287, , 六其他综合收益的税后净额 2,182, ,503, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,378, ,503, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位 24

25 不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1,378, ,503, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 1,378, ,503, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 804, 七综合收益总额 28,018, ,620, 总额归属于母公司所有者的综合收益 28,501, ,646, 归属于少数股东的综合收益总额 -483, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 路楠主管会计工作负责人 : 周为利会计机构负责人 : 周为利 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 112,856, ,893, 减 : 营业成本 84,024, ,686, 营业税金及附加 981, , 销售费用 4,312, ,139, 管理费用 8,965, ,615, 财务费用 7,441, ,543, 资产减值损失 1,880, ,

26 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 409, , 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 409, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 5,660, ,927, 加 : 营业外收入 1,808, ,720, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,076, , 其中 : 非流动资产处置损失 1,003, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 6,392, ,108, 减 : 所得税费用 702, ,774, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 5,689, ,333, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 5,689, ,333,

27 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 231,509, ,119, 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收到的税费返还 9,112, ,256, 金收到其他与经营活动有关的现 9,719, ,940, 经营活动现金流入小计 250,341, ,316, 购买商品接受劳务支付的现金 126,484, ,974, 现金支付给职工以及为职工支付的 52,641, ,277, 支付的各项税费 19,304, ,133, 金支付其他与经营活动有关的现 36,970, ,817, 经营活动现金流出小计 235,401, ,203, 经营活动产生的现金流量净额 14,940, ,112, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现 433, ,063, 投资活动现金流入小计 433, ,063, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 34,854, ,501, 投资支付的现金 453,790,

28 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 488,644, ,501, 投资活动产生的现金流量净额 -488,210, ,438, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 245,000, 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计 245,000, 偿还债务支付的现金 6,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 7,510, ,170, ,170, 金支付其他与筹资活动有关的现 29,915, 筹资活动现金流出小计 43,425, ,170, 筹资活动产生的现金流量净额 201,574, ,170, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 104, ,379, 五现金及现金等价物净增加额 -271,590, ,875, 加 : 期初现金及现金等价物余额 442,018, ,659, 六期末现金及现金等价物余额 170,427, ,784, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 89,865, ,943,

29 收到的税费返还 3,978, ,602, 金收到其他与经营活动有关的现 3,143, ,761, 经营活动现金流入小计 96,987, ,306, 购买商品接受劳务支付的现金 56,563, ,933, 现金支付给职工以及为职工支付的 11,759, ,265, 支付的各项税费 3,738, ,439, 金支付其他与经营活动有关的现 9,896, ,529, 经营活动现金流出小计 81,958, ,167, 经营活动产生的现金流量净额 15,029, ,860, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现 241, ,510, 投资活动现金流入小计 241, ,510, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,078, , 投资支付的现金 438,790, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现 492, , 投资活动现金流出小计 440,360, , 投资活动产生的现金流量净额 -440,118, , 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 235,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现 29

30 金筹资活动现金流入小计 235,000, 偿还债务支付的现金 6,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 6,954, 金支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流出小计 12,954, 筹资活动产生的现金流量净额 222,045, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -123, , 五现金及现金等价物净增加额 -203,167, ,871, 加 : 期初现金及现金等价物余额 224,516, ,271, 六期末现金及现金等价物余额 21,349, ,400, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 30

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9