电视剧 ( 含动画片 ) 的内容进行审查, 指导调控电视剧的播出等传媒机构管理司的主要职能为 : 承担广播电视播出机构和业务广播电视节目制作机构广播电视节目传送有线电视付费频道移动电视业务的监督管理工作, 指导和监督管理广播电视广告播放等文化部的主要职责为拟订文化艺术方针政策,

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岚谅哀
7 years ago
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1 电视剧制作与发行行业发展趋势研究九州证券股份有限公司吕勤思一电视剧制作与发行行业基本情况根据国家统计局发布的国民经济行业分类 (GB/T ), 电视剧制作与发行业务属于 R86 广播电视电影和影视录音制作业大类下的 R8630 电影和影视节目制作和 R8640 电影和影视节目发行根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 电视剧制作与发行业务所属行业为 R 文化体育和娱乐业大类下的 R86 广播电视电影和影视录音制作业我国电视剧产业从上世纪 90 年代兴起, 最初是由各电视台内部团队使用自有资金制作 2005 年, 国务院出台了关于非公有资本进入文化产业的若干决定, 鼓励非公有资本进入电影电视剧制作发行行业, 同时, 我国经济快速发展, 城镇居民可支配收入的增加和文化娱乐消费占比提升驱动文化娱乐消费规模快速扩张, 电视剧行业由此进入高速发展期 2009 年, 国家广电总局发布了关于认真做好广播电视制播分离改革的意见, 明确制播分离应从实际出发, 采取多种形式的制播分离改革的方式由此, 越来越多的民营资本参与到电视剧制作的市场中来国家政策对民营资本逐步放开对文化产业不断进行改革, 推动了我国电视剧产业的发展和市场化进程根据速途研究院的相关统计及预测, 我国电视剧市场总规模由 2010 年的 62 亿元增至 2014 年的 130 亿元二电视剧制作与发行行业相关法律法规及政策 1 行业主管部门及监管体制电视剧制作与发行行业属于文化产业中重要组成部分, 关系到思想文化传播及舆论导向, 其主管部门主要包括中宣部国家广电总局和文化部中宣部是中共中央主管意识形态方面的综合职能部门, 负责国内媒体的总把关, 对电视剧行业进行宏观管理国家广电总局作为电视剧行业的主管部门, 针对电视剧行业的具体管理职能主要由其下设的电视剧司和传媒机构管理司负责其中, 电视剧司的主要职能为 : 承担电视剧制作的指导监管工作, 组织对国产电视剧引进电视剧和对外合拍

城镇居民可支配收入的增加和文化娱乐消费占比提升驱动文化娱乐消费规模快速扩张, 电视剧行业由此进入高速发展期 2009 年, 国家广电总局发布了关于认真做好广播电视制播分离改革的意见, 明确制播分离应从实际出发, 采取多种形式的制播分离改革的方式由此, 越来越多的民营资本参与到电视剧制作的市场中来国家政策对民营资本逐步放开对文化产业不断进行改革, 推动了我国电视剧产业的发展和市场化进程

2 电视剧 ( 含动画片 ) 的内容进行审查, 指导调控电视剧的播出等传媒机构管理司的主要职能为 : 承担广播电视播出机构和业务广播电视节目制作机构广播电视节目传送有线电视付费频道移动电视业务的监督管理工作, 指导和监督管理广播电视广告播放等文化部的主要职责为拟订文化艺术方针政策, 起草文化艺术法律法规草案 ; 拟订文化艺术事业发展规划并组织实施, 推进文化艺术领域的体制机制改革 ; 指导管理文学艺术事业, 指导艺术创作与生产, 推动各门类艺术的发展, 管理全国性重大文化活动 ; 推进文化艺术领域的公共文化服务, 规划引导公共文化产品生产, 指导国家重点文化设施建设和基层文化设施建设 ; 拟订文化艺术产业发展规划, 指导协调文化艺术产业发展, 推进对外文化产业交流与合作等电视剧制作与发行行业的行业协会主要为中国电视剧制作产业协会中国电视剧制作产业协会是经民政部批准成立的一级法人社团组织, 是全国电视剧制作机构自律合作交流维权的行业团体其主要职责为开展调查研究举办产业论坛探讨产业发展规律掌握国内外行业发展动态, 收集发布行业信息, 开展法律政策技术管理市场等咨询服务, 指导产业健康发展 ; 加强电视剧制作业与主管部门的联络与沟通, 接受管理指导报告产业动态反映行业诉求提供政策依据 ; 受政府委托或根据市场和行业发展需要搭建市场平台, 促进加强中国电视剧节目制作业与电视剧节目传播机构的联络和沟通等 2 行业主要法律法规及政策近年来, 国内针对电视剧行业监管的主要法律法规和产业政策如下 : 序号法律法规及政策名称制定机构生效时间 1 广播电视节目制作经营管理规定广电总局 2004 年 8 月 2 中外合作制作电视剧管理规定广电总局 2004 年 10 月 3 国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定国务院 2005 年 4 月 4 文化产业振兴规划国务院办公厅 2009 年 9 月中央宣传部中国人民 4 银行财政部文化部关于金融支持文化产业振兴和发展广电总局新闻出版总繁荣的指导意见署银监会证监会保监会 2010 年 3 月 5 著作权法全国人大常委会 2010 年 4 月 6 电视剧内容管理规定广电总局 2010 年 7 月

视剧制作产业协会是经民政部批准成立的一级法人社团组织, 是全国电视剧制作机构自律合作交流维权的行业团体其主要职责为开展调查研究举办产业论坛探讨产业发展规律掌握国内外行业发展动态, 收集发布行业信息, 开展法律政策技术管理市场等咨询服务, 指导产业健康发展 ; 加强电视剧制作业与主管部门的联络与沟通, 接受管理指导报告产业动态反映行业诉求提供政策依据 ;

3 7 广播影视知识产权战略实施意见广电总局 2010 年 11 月 8 关于鼓励和引导民间资本进入文化领域的实施意见文化部 2012 年 6 月 9 关于推进文化强市建设的若干政策中共海宁市委海宁市意见人民政府 2013 年 1 月 10 电视剧拍摄制作备案公示管理办法广电总局 2013 年 12 月 11 关于进一步促进影视产业发展意见海宁市人民政府办公的通知室 2014 年 2 月 12 一剧两星广电总局 2014 年 4 月三电视剧制作与发行行业现状电视剧制作与发行行业作为文化娱乐行业, 其发展与国民经济发展和居民收入的增长水平正相关, 经济的增长将会推动电视剧等文化产业的发展根据国家广电总局公布的数据, 年, 我国电视剧产量总体呈快速发展趋势 ; 至 2012 年, 我国生产完成并获得国产电视剧发行许可证的电视剧部数和集数均达到历史最高峰, 即总计 506 部 17,703 集 ;2013 年, 电视剧部数和集数在前几年快速发展的情况下, 出现了回调 ;2014 年, 广电总局出台了一剧两星政策, 即从 2015 年 1 月 1 日开始, 同一部电视剧每晚黄金时段联播的卫视综合频道不得超过两家, 同一部电视剧在卫视综合频道每晚黄金时段播出不得超过两集受该政策的影响, 各电视剧制作公司对电视剧的投资制作趋于谨慎,2014 年 2015 年生产完成并获得国产电视剧发行许可证的电视剧部数呈下降趋势, 但电视剧集数仍保持小幅增长趋势

广电总局公布的数据,2009-2012 年, 我国电视剧产量总体呈快速发展趋势 ; 至 2012 年, 我国生产完成并获得国产电视剧发行许可证的电视剧部数和集数均达到历史最高峰, 即总计 506 部 17,703 集 ;2013 年, 电视剧部数和集数在前几年快速发展的情况下, 出现了回调 ;2014 年,

4 资料来源 : 国家广电总局随着文化体制改革的不断深入以及上述制播分离政策的实施, 电视剧行业的准入门槛亦逐步降低目前, 电视剧行业内制作机构数量众多, 根据国家广电总局公布的数据, 持有广播电视节目制作经营许可证的机构由 2010 年的有 4,057 家增至 2014 年的 8,563 家, 并呈逐年上升趋势持有电视剧制作许可证 ( 甲种 ) 的机构数量则大致保持在 130 家上下, 较为稳定

5 资料来源 : 国家广电总局电视剧行业在近年来呈现出快速发展的同时, 也出现了产销率过低作品量多而质优者少投放渠道相对有限等诸多问题因此, 行业内的企业只有不断增强自身资金实力全面提升制作水平加强相关行业整合能力才能在日益激烈的市场竞争中立于不败之地四电视剧制作与发行行业的行业壁垒及竞争格局 1 电视剧制作与发行行业壁垒 (1) 政策壁垒电视剧行业属于国家管制较为严格的行业, 须取得相关许可证方可从事电视剧的制作发行同时, 国家广电总局在电视剧制作发行引进播出等方面制定了一套严格且具体的法规规定以加强对该行业的管理另外, 根据外商投资产业指导目录 (2015 年修订 ), 广播电视节目制作经营公司属于禁止外商投资产业 (2) 人才壁垒电视剧行业属于知识密集型行业, 从策划制作到宣传发行等各环节对专业

政策壁垒电视剧行业属于国家管制较为严格的行业, 须取得相关许可证方可从事电视剧的制作发行同时, 国家广电总局在电视剧制作发行引进播出等方面制定了一套严格且具体的法规

6 化的要求均较高电视剧拍摄之前, 需要选取高质量的剧本 ; 拍摄过程中, 需要优秀的导演制片摄影剪辑演员等的专业创作 ; 电视剧的宣传发行也需要经验丰富的人员承担一些行业内的新进机构和小型机构在专业人才的取得和培养方面不足, 且难以对行业内各环节的人才资源进行整合, 因此, 难以推出精品电视剧 (3) 资金壁垒电视剧行业属于资金密集型行业, 电视剧制作要求制作机构前期投入大量资金, 以支付制作成本维持机构正常运转另外, 随着市场竞争的日趋激烈和观众欣赏水平的日益提高, 行业内主要企业均将主要资源集中进行精品电视剧的制作, 而精品电视剧的制作对前期资金投入提出了更高的要求 (4) 发行壁垒电视剧作品的主要销售对象为电视台音像公司等传统平台以及视频网站等新媒体平台为确保电视剧作品顺利实现销售提高盈利水平提升市场影响力, 电视剧制作机构必须建立起覆盖面广泛的发行网络并与上述机构保持良好合作关系这无疑对行业内的新进机构和小型机构形成了较高的壁垒 2 电视剧制作与发行行业竞争格局按照所有制性质, 电视剧制作机构可以分为国有制作机构和民营制作机构两大类其中, 电视剧国有制作机构起步较早, 资金实力品牌影响力等相对较强并具有较为明显的渠道优势我国的电视剧市场开放较晚, 因此, 民营制作机构起步较迟, 整体而言, 在资金品牌及渠道等各方面尚落后于国有制作机构但随着文化体制改革的不断深入和国家相关政策的鼓励, 民营制作机构在近些年迅速发展, 并涌现出一批实力较强品牌影响力较大的企业, 如华谊兄弟华策影视新文化唐德影视海润影视青雨传媒等中央电视台下属电视剧制作机构主板上市公司与新三板挂牌公司从事电视剧制作与发行业务的代表公司主要情况如下 : 公司名称中央电视台下属电视剧制作机构简介中央电视台为国家副部级事业单位, 是中国重要的新闻舆论机构和最具国际竞争力传播力的主流媒体之一, 其下属电视剧制作主体主要包括中国电视剧制作中心中国国际电视总公司和中央新闻纪录电影制片厂, 电视剧代表作主要包括红楼梦西游记三国演义水浒传等

电视剧制作机构必须建立起覆盖面广泛的发行网络并与上述机构保持良好合作关系这无疑对行业内的新进机构和小型机构形成了较高的壁垒 2 电视剧制作与发行行业竞争格局按照所有制性质, 电视剧制作机构可以分为国有制作机构和民营制作机构两大类其中, 电视剧国有制作机构起步较早, 资金实力品牌影响力等相对较强并具有较为明显的渠道优势我国的电视剧市场开放较晚, 因此, 民营制作机构起步较迟, 整体而言,

7 华谊兄弟 ( 股票代码 :300027) 华策影视 ( 股票代码 :300133) 华录百纳 ( 股票代码 :300291) 新文化 ( 股票代码 :300336) 唐德影视 ( 股票代码 :300426) 青雨传媒 ( 股票代码 :832698) 海润影视华谊兄弟主要业务分为影视娱乐品牌授权与实景娱乐互联网娱乐三大板块, 电视剧代表作主要包括蜗居我的团长我的团士兵突击鹿鼎记等 2015 年华谊兄弟影视娱乐业务实现营业收入 283, 万元华策影视主要从事影视娱乐内容提供运营, 以及产业战略布局, 电视剧代表作主要包括鹿鼎记天龙八部济公新传新九品芝麻官等 2015 年华策影视电视剧销售实现收入 195, 万元华录百纳主要业务分为影视综艺体育和营销四大板块, 电视剧代表作主要包括汉武大帝媳妇的美好时代永不磨灭的番号黎明之前等 2015 年华录百纳影视板块业务实现收入 37, 万元新文化主要从事电视剧电影等内容产品的投资制作发行及衍生业务以及户外 LED 大屏幕媒体运营, 媒体资源开发和广告发布业务, 电视剧代表作主要包括幸福密码大唐双龙传之长生诀上海上海等 2015 年新文化电视剧业务实现营业收入 38, 万元唐德影视主要从事电视剧的投资制作发行和衍生业务, 电影的投资制作发行和衍生业务, 艺人经纪及相关服务业务电视剧代表作主要包括武媚娘传奇铁甲舰上的男人们裸婚之后等 2015 年唐德影视电视剧业务实现营业收入 36, 万元青雨传媒主要从事电视剧的投资制作及发行业务, 电视剧代表作主要包括潜伏借枪柳叶刀等 2015 年青雨传媒电视剧销售实现收入 17, 万元海润影视是国内第一批获得国家广播电影电视总局批准认证的甲种电视剧制作许可证的民营影视制作机构电视剧代表作主要包括亮剑永不瞑目北上广不相信眼泪等五电视剧制作与发行行业发展的趋势 1 国家产业政策支持近年来, 国家出台了一系列的产业支持政策以鼓励包括电视剧行业在内的文化传媒行业的发展 2009 年 9 月, 国务院办公厅发布文化产业振兴规划 ;2010 年 3 月, 中宣部等九部门联合发布关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见 ;2012 年 6 月, 文化部发布关于鼓励和引导民间资本进入文化领域的实施意见 ;2013 年 1 月, 海宁市委海宁市人民政府发布关于推进文化强市建设的若干政策意见,2014 年 2 月, 海宁市人民政府办公室发布关于进一步促进影视产业发展意见的通知, 上述政策为电视剧行业的发展奠定了良好的产业基础和市场环境 2 电视剧市场有望持续保持景气随着我国经济的快速发展, 我国居民的可支配收入亦不断增长根据国家统

74 万元华录百纳主要业务分为影视综艺体育和营销四大板块, 电视剧代表作主要包括汉武大帝媳妇的美好时代永不磨灭的番号黎明之前等 2015 年华录百纳影视板块业务实现收入 37,876.

8 计局发布的 2015 年国民经济和社会发展统计公报,2015 年全国居民人均可支配收入 21,966 元, 比上年增长 8.9%, 扣除价格因素, 实际增长 7.4% 同时, 居民的文化娱乐消费占比提升驱动文化娱乐消费规模快速扩张, 给电视剧等精神文化产品提供了广阔发展空间, 给电视剧制作和发行企业带来了良好的发展机遇根据流媒体网发布的相关研究报告显示,2015 年电视剧节目在电视观众和网络视频用户这两大用户群中均为其最为喜爱的节目类型, 喜爱率分别达 71.7% 60.4% 同时,2015 年一剧两星政策落地, 改变了之前一剧四星所带来的千台一面局面因此, 优质电视剧成为电视台争夺最为激烈的内容资源由于电视剧受到观众的普遍欢迎, 可为电视台的收视率提供保证, 进而为电视台带来更多的广告收入而广告收入的持续增长, 可为电视台提供更多的资金保障, 更推动了电视台对电视剧特别是精品电视剧的采购因此, 电视剧市场有望继续保持景气, 未来发展前景乐观 3 新媒体的快速发展为电视剧行业的发展提供了新机遇随着科技的迅速发展, 媒体的发展进入了一个全新的阶段目前, 人们根据技术实现的方式将媒体分为传统媒体和新媒体两大类新媒体是一个较为宽泛的概念, 指以数字化为基础, 在新的技术支撑体系下出现的媒体形态, 如网络视频 IPTV 互联网电视手机电视等对电视剧产业而言, 新媒体有着更广阔的播放平台, 多样形式多样内容及其多样类型的电视剧作品通过新媒体传播给观众, 可提供场所更自由选择更方便共享更迅畅广告时间更少的影像观看途径新媒体的崛起, 实现了电视剧播出平台的多元化, 为电视剧特别是精品电视剧提供了更为广阔的市场空间和新的发展机遇使电视剧市场开始了从渠道为王向内容为王的过渡, 提升了电视剧制作机构的市场地位 4 海外市场拓展空间巨大近些年来, 随着我国经济的快速发展和经济地位的迅速提升, 中国文化在世界上的影响力逐步提高, 文化和意识形态亦呈现出大量输出的态势, 国产电视剧出口规模稳步增长, 仅 2014 年就出口了 1 万多集媳妇的美好时代一度风靡非洲, 琅琊榜热播韩国, 步步惊心何以笙箫默陆贞传奇等制作优良的不同题材电视剧也在东南亚多国取得良好口碑但目前国产电视剧的出口量相对于一年超过 15 万集左右的总产量比例还是较低, 电视剧行业至今仍处于贸

4% 同时,2015 年一剧两星政策落地, 改变了之前一剧四星所带来的千台一面局面因此, 优质电视剧成为电视台争夺最为激烈的内容资源由于电视剧受到观众的普遍欢迎, 可为电视台的收视率提供保证, 进而为电视台带来更多的广告收入而广告收入的持续增长, 可为电视台提供更多的资金保障, 更推动了电视台对电视剧特别是精品电视剧的采购因此, 电视剧市场有望继续保持景气,

9 易逆差状态因此, 电视剧出口在迅速发展的同时, 仍具有广阔的发展空间六电视剧制作与发行行业基本风险 1 电视剧适销性的风险电视剧产品作为大众文化产品的一种, 没有一般物质产品的有形判断标准, 对其的优劣判断主要基于观众的主观体验观众对于电视剧作品的评价标准并非一成不变, 而是会随社会文化环境的变化而改变因此, 电视剧制作机构必须把握广大观众的主观喜好, 并以此为基础不断创新, 以引领文化潮流, 吸引广大观众, 从而获得广大观众喜爱, 取得良好收视率, 形成巨大的市场需求 2 市场竞争加剧的风险国内电视剧行业经过多年的快速发展, 行业内企业众多, 市场化程度越来越高随着国家相关政策的逐步放宽和行业的继续发展, 电视剧制作机构仍将大量涌现, 行业内现有的主要机构制作的电视剧作品亦会增多, 市场竞争可能日趋激烈目前国内电视剧市场发展迅速, 但是国产电视剧在题材多样性表现水平制作技术等方面与电视剧产业发达国家相比仍存在一定的差距虽然国产电视剧因政策保护等因素具备播出时段和播出时长上的优势, 但部分引进剧即便在非黄金时段播出, 仍能取得良好的收视效果 ; 随着新媒体的发展特别是网络视频的崛起, 海外电视剧产品还会源源不断地通过新媒体的传播途径进入国内市场海外电视剧的整体质量优势和引进数量上的扩大, 必然会对国产电视剧造成持续性的冲击 3 盗版侵害的风险国家有关部门和电视剧制作机构在打击影视剧作品盗版方面做出很多努力, 但盗版对电视剧行业的侵害一直存在, 尤其随着互联网的普及和技术的迅速发展, 电视剧盗版呈现出更加容易传播更快的趋势盗版分流了电视台的收视观众, 导致收视率下降, 电视剧作品的音像以及网络播出市场受到冲击, 进而影响电视剧制作机构的盈利和整个电视剧行业的健康发展 4 政策风险近年来, 国家出台了一系列的产业支持政策以鼓励包括电视剧行业在内的文化传媒行业的发展, 为电视剧行业的发展奠定了良好的产业基础和市场环境今

表现水平制作技术等方面与电视剧产业发达国家相比仍存在一定的差距虽然国产电视剧因政策保护等因素具备播出时段和播出时长上的优势, 但部分引进剧即便在非黄金时段播出, 仍能取得良好的收视效果 ; 随着新媒体的发展特别是网络视频的崛起, 海外电视剧产品还会源源不断地通过新媒体的传播途径进入国内市场海外电视剧的整体质量优势和引进数量上的扩大, 必然会对国产电视剧造成持续性的冲击 3

10 后, 如国家相关经济政策出现调整, 现有的鼓励政策发生变化, 将会对电视剧行业的发展产生一定影响另外, 电视剧行业所处的文化传媒行业行业涉及范围广泛, 还包括新闻出版文化艺术动漫游戏媒体广告, 广播电影和音像等, 如某个关联行业的政策发生不利变化, 也将会为电视剧行业带来政策风险

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<4D F736F F F696E74202D D C4EAD6D0B9FAB5E7CAD3BEE7D0D0D2B5D1D0BEBFB1A8B8E6205BBCE6C8DDC4A3CABD5D> 2013-2016 年中国电视剧行业研究报告近年来, 中国政府在金融知识产权保护文化产业扶持等方面出台的一系列利好政策, 使得中国电视剧的市场迅速扩大从电视剧发行量来看,2012 年, 中国电视剧总发行部数大幅增加, 达到 612 部, 同比增加 60 部 ; 总发行集数达到 19659 集, 同比增加 2941 集同期, 中国国产电视剧发行部数为 506 部 ( 占比 82.68%),