二补充合同主要内容 ( 一 ) 南都电源与杭州九纳投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 签署的补充协议 1 合同主体与签订时间合同主体 : 南都电源与杭州九纳投资合伙企业 ( 有限合伙 ) (1) 乙方合伙人之间不存在分级收益等结构化安排 ; (2) 乙方合伙人的具体身份人数与申请人的关联关系情况如

Size: px

Start display at page:

Download "二补充合同主要内容 ( 一 ) 南都电源与杭州九纳投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 签署的补充协议 1 合同主体与签订时间合同主体 : 南都电源与杭州九纳投资合伙企业 ( 有限合伙 ) (1) 乙方合伙人之间不存在分级收益等结构化安排 ; (2) 乙方合伙人的具体身份人数与申请人的关联关系情况如"

竖舒
7 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 南都电源公告编号 : 浙江南都电源动力股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票股份认购合同补充协议的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2015 年 11 月 9 日, 浙江南都电源动力股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第五届董事会第四十次会议审议通过关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票股份认购合同补充协议的议案, 有关事项详细如下 : 一协议签订基本情况浙江南都电源动力股份有限公司拟发行 A 股股票数量不超过万股本次非公开发行股票的发行对象为杭州九纳投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波中金富盈股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 理成全球视野 3 期投资基金理成南都资产管理计划海通定增 1 号定向资产管理计划等五名特定对象公司第五届董事会第三十三次会议及 2015 年第二次临时股东大会分别审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案等议案公司分别与杭州九纳投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波中金富盈股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 理成全球视野 3 期投资基金及理成南都资产管理计划管理人上海理成资产管理有限公司海通定增 1 号定向资产管理计划管理人上海海通证券资产管理有限公司等对象签订了附条件生效的非公开发行股份认购协议根据创业板上市公司证券发行管理暂行办法等有关法律法规的规定及中国证监会反馈意见的相关要求, 公司第五届董事会第四十次会议审议通过了关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票股份认购合同补充协议的议案

期投资基金理成南都资产管理计划海通定增 1 号定向资产管理计划等五名特定对象公司第五届董事会第三十三次会议及 2015 年第二次临时股东大会分别审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案等议案公司分别与杭州九纳投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波中金富盈股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 理成全球视野

2 二补充合同主要内容 ( 一 ) 南都电源与杭州九纳投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 签署的补充协议 1 合同主体与签订时间合同主体 : 南都电源与杭州九纳投资合伙企业 ( 有限合伙 ) (1) 乙方合伙人之间不存在分级收益等结构化安排 ; (2) 乙方合伙人的具体身份人数与申请人的关联关系情况如下 : 序号合伙人名称合伙人类型出资方式认缴出资额 ( 元 ) 1 王宝桐普通合伙人货币 1,000,000 2 姜有为有限合伙人货币 4,000,000 相关合伙人与甲方无关联关系, 资产状况良好认购资金来源于合法的自有资金或自筹资金 ; (3) 乙方确保在非公开发行获得中国证监会核准后发行方案于中国证监会备案前, 将所需资金募集到位 ; (4) 在上述非公开发行股票的锁定期内, 乙方各合伙人不得部分或全部转让合伙企业份额或退出合伙 ( 二 ) 南都电源与宁波中金富盈股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 签署的补充协议 1 合同主体与签订时间合同主体 : 南都电源与宁波中金富盈股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) (1) 乙方合伙人之间不存在分级收益等结构化安排 ; (2) 乙方合伙人的具体身份人数与申请人的关联关系情况如下 : 序号合伙人名称合伙人类型出资方式认缴出资额 ( 元 ) 1 北京中金国联投资管理有限公司普通合伙人货币 27,000,000 2 吴清雨有限合伙人货币 3,000,000 相关合伙人与甲方不存在关联关系, 资产状况良好认购资金来源于合法的自有资金或自筹资金 ;

将所需资金募集到位 ; (4) 在上述非公开发行股票的锁定期内, 乙方各合伙人不得部分或全部转让合伙企业份额或退出合伙 ( 二 ) 南都电源与宁波中金富盈股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 签署的补充协议 1 合同主体与签订时间合同主体 : 南都电源与宁波中金富盈股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) (1)

3 (3) 乙方确保在非公开发行获得中国证监会核准后发行方案于中国证监会备案前, 将所需资金募集到位 ; (4) 在上述非公开发行股票的锁定期内, 乙方各合伙人不得部分或全部转让合伙企业份额或退出合伙 ( 三 ) 南都电源与理成全球视野 3 期投资基金管理人上海理成资产管理有限公司签署的补充协议 1 合同主体与签订时间合同主体 : 南都电源与上海理成资产管理有限公司 (1) 乙方委托人的具体身份人数与申请人的关联关系情况如下 : 理成全球视野 3 期投资基金的出资人如下表 : 序号姓名首期认购金额 ( 万元 ) 认购金额 ( 万元 ) 1 上海华申汽车窗厂上海建浦投资管理有限公司 1,000 2,000 3 程义全 2,250 4,500 4 林纹如 1,000 2,000 5 朴恩淑仲海蕾 500 1,000 7 宋清成茂蓉徐铭蒋宏郭甫强蔡华 1,500 3, 徐洪 500 1, 荆格兰万控集团有限公司 4,000 8, 崔美玉付小林张梅葛随云峰戴春玲李亚俐林振伟上海润邦投资集团有限公司

程义全 2,250 4,500 4 林纹如 1,000 2,000 5 朴恩淑 250 500 6 仲海蕾 500 1,000 7 宋清 455 760 8 成茂蓉 250 500 9 徐铭 250 500 10 蒋宏 250 500 11 郭甫强 250 500 12 蔡华 1,500 3,000 13 徐洪 500

4 24 陈德军 2,500 5, 理成全球视野 3 期 MINI 投资基金 535 1,070 合计 18,065 35,980 其中, 上海华申汽车窗厂出资人为事业法人单位上海市虹口区集体事业管理局 ; 上海建浦投资管理有限公司出资人为自然人林峰林中林伟 ( 分别出资 20 万元 120 万元 60 万元 ); 万控集团有限公司出资人为自然人木晓东木林森木信德王兆玮王振刚施贻沛林道益赵光华施成敏施凌云 ( 分别出资 7,446 万元 1,360 万元 1,700 万元 1,700 万元 1,700 万元 1,700 万元 850 万元 340 万元 170 万元 34 万元 ); 上海润邦投资集团有限公司出资人为自然人李东吕阳光田学勤 ( 分别出资 8,000 万元 200 万元 1,800 万元 ); 理成全球视野 3 期 MINI 投资基金具体情况如下 : 序号投资人名称认购金额 ( 万元 ) 1 吴佳华荣林雅珍陶建德冯锦祥方强徐勤华毛雯王正东佘海如 100 合计 1,070 相关委托人与甲方无关联关系, 资产状况良好认购资金来源于合法的自有资金或自筹资金 ; (2) 乙方确保在非公开发行获得中国证监会核准后发行方案于中国证监会备案前, 将所需资金募集到位 ; (3) 在锁定期内, 乙方委托人不转让所持有的理成全球视野 3 期投资基金份额或退出理成全球视野 3 期投资基金 ( 四 ) 南都电源与理成南都资产管理计划管理人上海理成资产管理有限公司签署的补充协议 1 合同主体与签订时间合同主体 : 南都电源与上海理成资产管理有限公司

3 期 MINI 投资基金具体情况如下 : 序号投资人名称认购金额 ( 万元 ) 1 吴佳 100 2 华荣 100 3 林雅珍 100 4 陶建德 100 5 冯锦祥 150 6 方强 100 7 徐勤华 110 8 毛雯 110 9 王正东 100 10 佘海如 100 合计 1,070 相关委托人与甲方无关联关系, 资产状况良好认购资金来源于合法的自有资金或自筹资金 ;

5 (1) 乙方委托人的具体身份人数与申请人的关联关系情况如下 : 序号委托人认购份额 ( 万元 ) 与公司关系 1 王海光 35,000 南都电源董事长 2 王岳能 15,400 南都电源董事副总经理 3 王红 280 南都电源监事 4 李东 1,120 南都电源子公司总经理 5 陈建 140 南都电源研究院副院长 6 李小平 140 南都电源研究院副院长 7 张华 210 南都电源客户服务中心总经理 8 吴晗青 2,100 南都电源海外事业部总经理 9 徐根才 280 南都电源子公司总经理 10 王路 280 南都电源子公司副总经理 11 赵清江 2,030 南都电源子公司副总经理 12 陈晓君 420 南都电源子公司总经理 13 孙力 140 南都电源子公司总经理 14 陈军 140 南都电源子公司总工程师 15 郭峰 140 南都电源子公司总工程师 16 黄建平 5,600 南都电源控股子公司总经理 17 阮宜祥 140 南都电源高级项目经理 18 朱保义 11,200 南都电源子公司总经理 19 郭劲松 14,840 非关联自然人合计 89,600 相关委托人资产状况良好认购资金来源于合法的自有资金或自筹资金 ; (2) 乙方确保在非公开发行获得中国证监会核准后发行方案于中国证监会备案前, 将所需资金募集到位 ; (3) 在锁定期内, 乙方委托人不转让所持有的理成南都资产管理计划份额或退出理成南都资产管理计划 ; (4) 乙方将提醒督促与南都电源具有关联关系的委托人通过理成南都资产管理计划持有的南都电源股份遵守短线交易内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务 ; 依照上市公司收购管理办法第八十三条等有关法规和公司章程的规定, 在关联方履行重大权益变动信息披露要约收购等法定义务时, 将委托人与产品认定为一致行动人, 将委托人直接持有的公司股票数量与产品持有的公司股票数量合并计算乙方作为资产计划管理人应当提醒督促与公司存在关联关系的委托人, 履行上述义务乙方应当在与南都电源具有关联关系的委托人通过理成南都资产管

黄建平 5,600 南都电源控股子公司总经理 17 阮宜祥 140 南都电源高级项目经理 18 朱保义 11,200 南都电源子公司总经理 19 郭劲松 14,840 非关联自然人合计 89,600 相关委托人资产状况良好认购资金来源于合法的自有资金或自筹资金 ; (2) 乙方确保在非公开发行获得中国证监会核准后发行方案于中国证监会备案前, 将所需资金募集到位 ; (3) 在锁定期内,

6 理计划持有的南都电源股份发生变动的当天将相关变动及时告知甲方如因乙方未将南都电源具有关联关系的委托人通过理成南都资产管理计划持有的南都电源股份发生变动及时告知甲方上述股权变动不符合相关法律法规规定致使甲方发生损失的, 乙方将承担相应的赔偿责任 ( 五 ) 南都电源与海通定增 1 号定向资产管理计划管理人上海海通证券资产管理有限公司签署的补充协议 1 合同主体与签订时间合同主体 : 南都电源与上海海通证券资产管理有限公司 (1) 乙方委托人的具体身份人数与申请人的关联关系情况如下 : 序号委托人认购份额 ( 万元 ) 与公司关系 1 蒋政一 57,400 无关联关系上述委托人资产状况良好认购资金来源于合法的自有资金或自筹资金 ; (2) 乙方委托人承诺非公开发行获得中国证监会核准后发行方案于中国证监会备案前, 将所需资金募集到位 ; (3) 在锁定期内, 乙方委托人不通过任何方式转让所持有的海通定增 1 号定向资产管理计划份额或提前终止海通定增 1 号定向资产管理计划三备查文件 1. 浙江南都电源动力股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议 ; 2. 公司与杭州九纳投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 签署的非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议 ; 3. 公司与宁波中金富盈股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 签署的非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议 ; 4. 公司与理成全球视野 3 期投资基金管理人上海理成资产管理有限公司签署的非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议 ; 5. 公司与理成南都资产管理计划管理人上海理成资产管理有限公司签署的非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议 ; 6. 公司与海通定增 1 号定向资产管理计划管理人上海海通证券资产管理有

乙方委托人不通过任何方式转让所持有的海通定增 1 号定向资产管理计划份额或提前终止海通定增 1 号定向资产管理计划三备查文件 1. 浙江南都电源动力股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议 ; 2. 公司与杭州九纳投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 签署的非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议 ; 3.

7 限公司签署的非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议特此公告浙江南都电源动力股份有限公司董事会 2015 年 11 月 6 日

本次关联交易相关议案已经公司 2015 年 6 月 2 日召开的第五届董事会第三十三次会议和 2015 年 11 月 6 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过, 关联董事已回避表决, 公司独立董事就该关联交易出具独立意见本次非公开发行股票涉及关联交易事项已获得公司 2015 年度第二次临时股

本次关联交易相关议案已经公司 2015 年 6 月 2 日召开的第五届董事会第三十三次会议和 2015 年 11 月 6 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过, 关联董事已回避表决, 公司独立董事就该关联交易出具独立意见本次非公开发行股票涉及关联交易事项已获得公司 2015 年度第二次临时股证券代码 :300068 证券简称 : 南都电源公告编号 :2015-091 浙江南都电源动力股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏承担责任一关联交易概述 ( 一 ) 本次交易基本情况浙江南都电源动力股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 向理成南都资产管理计划理成全球视野 3 期投资基金