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1 第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司 年 年 度 报 告 摘 要

2 第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 ( 一 ) 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 年 度 报 告 全 文 ( 二 ) 公 司 简 介 股 票 简 称 一 拖 股 份 股 票 代 码 股 票 上 市 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 第 一 拖 拉 机 股 份 股 票 代 码 0038 股 票 上 市 交 易 所 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 于 丽 娜 卫 亚 俊 电 话 传 真 电 子 信 箱 yulina@ytogroup.com weiyajun027@163.com 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 ( 一 ) 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2012 年 本 年 比 2013 年 ( 末 ) 上 年 增 2011 年 调 整 后 调 整 前 减 (%) 总 资 产 11,668,342, ,988,372, ,731,867, ,452,609, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 4,473,895, ,417,082, ,366,397, ,414,568, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -131,904, ,563, ,132, ,865, 营 业 收 入 10,965,436, ,421,299, ,226,015, ,638,098, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 221,949, ,963, ,058, ,051, 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 150,006, ,531, ,817, ,560, 润 减 少 3.5 加 权 平 均 净 资 产 个 百 分 收 益 率 (%) 点

3 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 股 东 总 数 30,307 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 31,095 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 持 股 总 数 (%) 件 股 份 数 量 的 股 份 数 量 中 国 一 拖 国 有 法 人 ,910, ,910,000 无 香 港 中 央 结 算 登 记 ( 代 理 人 ) 境 外 法 人 ,223,398 0 未 知 有 限 公 司 罗 秀 珍 境 内 自 然 人 ,081,351 0 未 知 秦 惠 辉 境 内 自 然 人 ,059,400 0 未 知 黄 慧 境 内 自 然 人 ,300 0 未 知 曾 必 正 境 内 自 然 人 ,600 0 未 知 邓 杜 廉 境 内 自 然 人 ,600 0 未 知 吴 小 仙 境 内 自 然 人 ,483 0 未 知 LIU HON NAM 境 外 自 然 人 ,000 0 未 知 蔡 佩 华 境 内 自 然 人 ,000 0 未 知 在 前 十 名 股 东 和 前 十 名 无 限 售 条 件 股 份 股 东 中, 公 司 控 股 股 东 中 国 一 拖 与 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 司 收 购 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 公 司 未 知 其 他 股 东 相 的 说 明 互 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 其 相 互 间 是 否 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 ( 三 ) 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 3

4 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 农 业 机 械 行 业 在 市 场 需 求 的 刚 性 增 长 和 购 机 补 贴 政 策 的 推 动 下 继 续 保 持 增 长, 但 增 速 有 所 放 缓 据 中 国 农 机 工 业 协 会 统 计 数 据 显 示, 报 告 期 内,2013 年 全 国 规 模 以 上 农 机 企 业 主 营 业 务 收 入 亿 元, 同 比 增 长 16.31%, 较 2012 年 同 期 增 幅 下 降 约 1.53 个 百 分 点 受 购 机 补 贴 政 策 调 整 补 贴 资 金 增 量 大 幅 减 少 补 贴 重 点 转 移 等 因 素 影 响, 拖 拉 机 行 业 发 展 动 力 有 所 减 弱 据 全 国 拖 拉 机 行 业 统 计 数 据 显 示, 报 告 期 内, 全 国 大 中 型 拖 拉 机 销 量 373,616 台, 同 比 增 长 3.18%, 主 要 表 现 为 大 轮 拖 增 速 较 缓, 中 轮 拖 增 速 稍 高 ; 小 型 轮 式 拖 拉 机 销 量 331,866 台, 同 比 下 降 6.4% 面 对 错 综 复 杂 的 外 部 环 境, 报 告 期 内, 本 公 司 积 极 应 对 国 内 经 济 增 速 下 滑 行 业 竞 争 不 断 加 剧 等 困 难 和 挑 战, 围 绕 提 高 发 展 质 量 和 效 益 这 个 中 心, 坚 定 信 心 克 服 困 难, 努 力 开 拓 市 场, 狠 抓 品 质 提 升, 扎 实 开 展 管 理 提 升, 着 力 控 制 经 营 风 险, 报 告 期 内, 大 中 轮 拖 和 柴 油 机 等 主 导 产 品 销 售 实 现 小 幅 增 长, 但 是 受 矿 卡 等 业 务 销 售 低 迷 并 购 业 务 整 合 效 应 尚 未 显 现, 应 收 款 拨 备 增 加 等 因 素 影 响,2013 年, 本 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 下 降 3.99%; 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 22,195 万 元, 同 比 下 降 31.7% 农 业 机 械 业 务 报 告 期 内, 本 公 司 根 据 不 同 区 域 市 场 竞 争 形 势, 对 重 点 产 品 重 点 区 域, 实 施 一 地 一 策 一 品 一 策 一 点 一 策 销 售 策 略, 加 大 适 销 产 品 营 销 力 度 ; 对 空 白 薄 弱 区 域, 制 定 针 对 性 激 励 政 策, 有 效 提 升 区 域 市 场 销 量 结 合 区 域 市 场 需 求 变 化, 持 续 加 强 产 品 改 进, 适 时 推 出 新 品, 冬 麦 区 LY1104 LX1104, 水 田 区 域 经 济 型 504/554, ME 系 列 900( 窄 轮 距 ) 拖 拉 机 等 新 产 品 的 批 量 上 市, 为 区 域 市 场 销 售 上 量 奠 定 基 础 新 一 代 动 力 换 挡 大 轮 拖 产 品 分 别 在 新 疆 和 黑 龙 江 等 重 点 市 场 加 快 商 品 化 推 广 并 实 现 批 量 销 售 2013 年 度, 本 公 司 大 中 型 拖 拉 机 销 量 87,298 台, 同 比 增 长 2.02%, 其 中 大 轮 拖 销 量 37,337 台, 同 比 下 降 11.8%; 中 轮 拖 销 量 48,874 台, 同 比 增 长 17.13%; 履 带 拖 拉 机 销 量 1,087 台, 同 比 下 降 28.06%; 小 轮 拖 销 量 18,730 台, 同 比 下 降 30.48% 报 告 期 内, 公 司 持 续 推 进 出 口 产 品 品 质 提 升 和 适 应 性 改 进 等 措 施, 不 断 加 大 国 际 市 场 开 拓, 在 行 业 大 中 型 拖 拉 机 出 口 量 有 较 大 下 滑 的 情 况 下, 本 公 司 实 现 大 中 型 拖 拉 机 出 口 4,149 台, 同 比 增 长 36.12% 动 力 机 械 业 务 2013 年, 公 司 加 大 推 进 柴 油 机 新 产 品 研 发 和 产 品 改 进 力 度, 持 续 加 大 100 马 力 及 以 上 4

5 拖 拉 机 市 场 110 马 力 以 上 小 麦 / 玉 米 收 获 机 及 装 载 机 等 重 点 配 套 市 场 开 拓 力 度 并 取 得 积 极 成 效 ;6S 系 列 重 型 柴 油 机 也 首 次 实 现 在 180~220 马 力 大 轮 拖 的 批 量 配 套 ;30 装 载 机 挖 掘 机 等 工 程 机 械 配 套 市 场 也 取 得 突 破 一 拖 ( 姜 堰 ) 动 力 机 械 有 限 公 司 随 着 技 改 投 入 效 果 显 现, 产 品 进 一 步 稳 定, 公 司 内 部 配 套 和 外 部 市 场 开 拓 均 取 得 积 极 效 果 报 告 期 内, 公 司 累 计 销 售 各 种 型 号 柴 油 机 181,519 台, 同 比 增 长 11.73%, 其 中, 实 现 外 部 销 售 116,588 台, 同 比 增 长 14.3% 其 他 业 务 报 告 期 内, 受 钢 铁 基 础 建 设 及 电 力 等 煤 炭 上 游 行 业 需 求 不 足 影 响, 国 内 煤 炭 行 业 持 续 低 迷, 为 控 制 业 务 风 险, 公 司 及 时 调 整 经 营 策 略, 大 幅 收 缩 产 品 销 售, 矿 用 卡 车 叉 车 产 品 销 量 下 降 较 大 报 告 期 内, 中 国 一 拖 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 发 挥 金 融 平 台 作 用, 围 绕 公 司 主 导 产 品 销 售, 持 续 提 升 金 融 服 务 和 支 撑 能 力, 积 极 推 进 农 机 融 资 租 赁 买 方 信 贷 业 务 的 试 点 与 探 索, 实 现 融 资 服 务 由 经 销 商 向 终 端 用 户 延 伸, 为 本 公 司 产 品 销 售 提 供 支 持, 共 计 为 本 公 司 经 销 商 及 用 户 提 供 融 资 金 额 55, 万 元, 拉 动 公 司 实 现 销 售 收 入 79, 万 元 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 1,096, ,142, 营 业 成 本 930, , 销 售 费 用 37, , 管 理 费 用 84, , 财 务 费 用 12, , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -13, , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -51, , 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 65, , 研 发 支 出 39, , 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 5

6 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入 1,096, 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 3.99%, 主 要 原 因 系 本 公 司 农 业 机 械 产 品 销 售 下 滑 所 致 (2) 以 实 物 销 售 为 主 的 公 司 产 品 收 入 影 响 因 素 分 析 农 业 机 械 产 品 : 本 公 司 报 告 期 内 销 售 各 类 拖 拉 机 产 品 106,028 台, 同 比 下 降 5.76%; 报 告 期 内 农 业 机 械 对 外 营 业 收 入 938,333 万 元, 同 比 下 降 4.37% 农 业 机 械 收 入 占 公 司 营 业 总 收 入 比 重 为 85.01% 动 力 机 械 产 品 : 本 年 公 司 销 售 各 类 柴 油 机 产 品 181, 519 台, 同 比 增 长 11.73%, 其 中, 对 公 司 外 销 售 116,588 台, 同 比 增 长 14.31%; 报 告 期 内, 动 力 机 械 产 品 营 业 收 入 222,999 万 元, 同 比 增 长 11.22%, 其 中, 内 部 抵 销 后 对 外 营 业 收 入 146,359 万 元, 同 比 增 长 19.57% 动 力 机 械 收 入 占 公 司 营 业 总 收 入 比 重 为 13.26% (3) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 前 五 名 客 户 销 售 金 额 93, 万 元, 占 销 售 总 额 的 8.53% 3 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 农 业 机 械 动 力 机 械 其 他 机 械 材 料 780, , 人 工 37, , 制 造 费 用 35, , 材 料 147, , 人 工 12, , 制 造 费 用 16, , 材 料 , 人 工 2, , 制 造 费 用 1, , 注 : 本 表 为 未 进 行 分 部 抵 销 前 数 据 农 业 机 械 与 动 力 机 械 产 品 中 材 料 占 比 均 有 所 下 浮, 主 要 原 因 为 公 司 积 极 搭 建 采 购 平 台, 大 力 推 行 采 购 降 本, 使 得 材 料 采 购 成 本 下 降 ; 人 工 成 本 占 比 增 加 主 要 是 由 于 工 资 等 同 比 有 所 上 涨 ; 制 造 费 用 占 比 增 加 主 要 是 由 于 固 定 资 产 投 资 增 加 使 得 折 旧 费 用 有 所 增 加 其 他 机 械 产 品 中 由 于 矿 卡 销 量 大 幅 下 降, 材 料 成 本 下 降 较 多, 占 比 也 有 所 下 降 ; 但 人 工 及 制 造 费 用 与 去 年 同 期 基 本 持 平, 因 此 占 比 有 所 上 升 6

7 (2) 主 要 供 应 商 情 况 报 告 期 内, 公 司 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 143, 万 元, 占 采 购 总 额 的 17.33% 4 费 用 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 化 额 变 动 比 例 (%) 销 售 费 用 37, , , 管 理 费 用 84, , , 财 务 费 用 12, , , 所 得 税 费 用 7, , 报 告 期 内, 本 公 司 期 间 费 用 共 计 134,744 万 元, 同 比 增 加 19,448 万 元, 增 幅 16.9% 公 司 本 年 的 销 售 费 用 有 较 大 增 加, 主 要 原 因 为 加 强 了 海 外 的 售 后 服 务, 以 保 证 出 口 产 品 的 维 修 及 保 养, 同 时 加 强 了 国 内 的 品 牌 建 设 加 大 了 广 告 宣 传 的 力 度 公 司 本 年 管 理 费 用 的 增 加 主 要 是 由 于 新 合 并 公 司 导 致 费 用 有 所 增 加, 职 工 薪 酬 等 有 所 增 长 公 司 本 年 财 务 费 用 的 增 加, 主 要 原 因 为 受 公 司 投 资 增 加 造 成 资 金 占 用 较 大, 融 资 规 模 扩 大, 利 息 支 出 增 加 ; 出 口 业 务 采 用 应 收 账 款 买 断 ( 福 费 廷, Forfaiting) 业 务 产 生 大 额 手 续 费 ; 同 时 受 汇 率 变 动 影 响 本 期 汇 兑 损 失 有 所 增 加 5 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 本 期 费 用 化 研 发 支 出 39, 本 期 资 本 化 研 发 支 出 0 研 发 支 出 合 计 39, 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 7.63 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 3.64 (2) 情 况 说 明 报 告 期 内 研 发 支 出 主 要 用 于 非 道 路 国 Ⅲ 柴 油 机 开 发 及 整 机 性 能 研 究 东 方 红 马 力 拖 拉 机 国 内 外 拖 拉 机 结 构 改 进 和 差 异 化 开 发 LF1504/2204 系 列 动 力 换 挡 拖 拉 机 开 发 农 用 机 械 驱 动 桥 及 变 速 箱 研 究 与 开 发 LW 系 列 无 级 变 速 重 型 轮 拖 开 发 等 项 目 6 现 金 流 7

8 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 额 变 动 比 例 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -13, , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -51, , , 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 65, , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 同 期 少 流 入 62, 万 元, 其 中 : 中 国 一 拖 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 经 营 活 动 净 额 为 -18,748 万 元, 去 年 同 期 为 8,088 万 元, 同 比 少 流 入 26,836 万 元 ; 主 营 业 务 经 营 活 动 净 流 为 5,558 万 元, 去 年 同 期 为 41,069 万 元, 同 比 少 流 入 35,511 万 元, 主 要 是 由 于 受 农 业 补 贴 政 策 调 整 及 补 贴 重 点 的 变 动 影 响, 导 致 本 期 产 品 销 量 下 降 和 回 款 期 滞 后 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 同 期 少 流 出 27, 万 元, 主 要 是 由 于 本 期 支 付 的 股 权 投 资 款 项 较 上 期 有 较 大 减 少 所 致 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 农 业 机 械 979, , 动 力 机 械 212, , 其 他 机 械 17, , 注 : 本 表 为 未 进 行 分 部 抵 销 前 数 据 上 升 2.11 个 百 分 点 下 降 0.49 个 百 分 点 下 降 9.55 个 百 分 点 农 业 机 械 : 由 于 公 司 加 大 产 品 结 构 调 整 步 伐, 优 化 产 品 结 构, 产 品 盈 利 能 力 有 所 提 升, 其 中 大 中 轮 拖 中 毛 利 率 较 高 的 四 驱 产 品 销 售 占 比 有 较 大 幅 度 上 升 ; 新 并 入 的 单 位 延 长 了 公 司 的 生 产 链, 因 此 整 体 毛 利 率 有 所 上 升 ; 动 力 机 械 : 由 于 公 司 轻 型 柴 油 机 业 务 恢 复, 销 量 增 加, 收 入 有 所 增 加, 但 由 于 轻 型 柴 油 机 毛 利 率 偏 低, 故 毛 利 率 基 本 持 平 ; 其 他 机 械 : 由 于 矿 用 车 的 销 量 大 幅 下 降, 虽 然 材 料 等 直 接 成 本 同 比 下 降, 但 是 折 旧 费 用 等 间 接 成 本 的 降 幅 远 低 于 直 接 成 本, 因 此 毛 利 率 大 幅 下 降 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 8

9 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 1,002, 国 外 80, ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 本 期 期 末 上 期 期 末 本 期 期 末 金 项 目 名 称 本 期 期 末 数 数 占 总 资 产 的 比 例 上 期 期 末 数 数 占 总 资 产 的 比 例 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) (%) (%) 货 币 资 金 188, , 交 易 性 金 融 资 产 35, , 应 收 票 据 126, , 应 收 账 款 105, , 其 他 应 收 款 6, , 存 货 176, , 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 72, , 持 有 至 到 期 投 资 2, , 固 定 资 产 267, , 在 建 工 程 42, , 递 延 所 得 税 资 产 7, , 其 他 非 流 动 资 产 - - 1, 短 期 借 款 29, , 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 56, , 拆 入 资 金 35, , 应 付 账 款 209, , 应 付 利 息 5, 应 付 股 利 , 其 他 应 付 款 21, , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 30, , 长 期 借 款 8, , 递 延 所 得 税 负 债 4, , (1) 其 他 应 收 款 较 期 初 减 少 65.29%, 主 要 为 合 并 扬 动 股 份 有 限 公 司 后, 抵 消 一 拖 ( 姜 堰 ) 动 力 机 械 有 限 公 司 与 其 之 间 的 款 项 所 致 (2) 持 有 至 到 期 投 资 较 期 初 减 少 50.85%, 主 要 为 中 国 一 拖 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 处 置 债 券 所 致 9

10 (3) 固 定 资 产 较 期 初 增 加 35.42%, 主 要 为 公 司 在 建 工 程 完 工 转 入 固 定 资 产 所 致 (4) 其 他 非 流 动 资 产 较 期 初 减 少 100%, 主 要 为 中 国 一 拖 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 收 回 前 期 融 资 租 赁 款 所 致 (5) 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 较 期 初 减 少 45.63%, 主 要 为 中 国 一 拖 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 吸 收 存 款 减 少 (6) 应 付 利 息 较 期 初 增 加 %, 主 要 为 公 司 本 期 发 行 债 券, 计 提 债 券 利 息 所 致 (7) 应 付 股 利 较 期 初 减 少 100%, 主 要 为 一 拖 ( 洛 阳 ) 福 莱 格 车 身 有 限 公 司 本 期 支 付 股 利 所 致 (8) 其 他 应 付 款 较 期 初 减 少 45.42%, 主 要 为 本 年 支 付 前 期 股 权 收 购 款 所 致 (9) 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 较 期 初 增 加 %, 主 要 为 部 分 长 期 借 款 将 于 一 年 内 到 期 所 致 (10) 长 期 借 款 较 期 初 减 少 86.37%, 主 要 为 本 期 发 行 公 司 债 券 偿 还 部 分 长 期 借 款, 另 外 部 分 长 期 借 款 将 于 一 年 内 到 期, 重 分 类 至 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 核 算 (11) 递 延 所 得 税 负 债 较 期 初 增 加 %, 主 要 为 新 合 并 子 公 司 评 估 增 值 确 认 递 延 所 得 税 负 债 所 致 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 拥 有 领 先 业 界 的 技 术 研 发 资 源 和 研 发 能 力 国 内 最 完 善 的 核 心 制 造 能 力 和 国 内 领 先 的 制 造 体 系, 完 善 的 营 销 服 务 网 络 和 国 内 最 具 影 响 力 的 东 方 红 品 牌 报 告 期 内, 公 司 核 心 竞 争 力 未 发 生 重 大 变 化 ( 五 ) 募 集 资 金 使 用 情 况 1 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 募 集 资 本 年 度 已 使 用 募 已 累 计 使 用 募 尚 未 使 用 募 募 集 年 份 募 集 方 式 金 总 额 集 资 金 总 额 集 资 金 总 额 集 资 金 总 额 2012 首 次 发 行 81,000 8, , , 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 经 董 事 会 批 准, 以 7700 万 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 ; 其 余 募 集 资 金 存 放 于 募 集 资 金 专 户 2 募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 10

11 承 诺 项 目 名 称 大 功 率 农 用 柴 油 机 项 目 新 疆 农 装 建 设 项 目 新 型 轮 式 拖 拉 机 核 心 能 力 提 升 项 目 燃 油 喷 射 系 统 产 品 升 级 扩 能 改 造 项 目 是 否 募 集 资 金 募 集 资 金 实 变 募 集 资 金 拟 本 年 度 投 际 累 计 投 入 更 投 入 金 额 入 金 额 金 额 项 目 产 未 达 是 否 预 生 是 否 到 计 项 目 变 更 原 因 及 募 集 符 合 计 收 符 合 划 进 进 度 资 金 变 更 程 序 说 计 划 收 益 预 计 度 和 (%) 明 进 度 益 情 收 益 收 益 况 说 明 是 26, , , 否 / / / 经 公 司 2013 年 建 设 第 二 次 临 时 股 东 中 大 会 批 准 否 11, , 是 / / / 建 设 中 无 变 更 否 30, , , 否 / / / 建 设 中 无 变 更 否 10, 否 4.06 / / / 建 设 中 无 变 更 合 计 / 77, , , / / / / / / 报 告 期 内, 公 司 以 大 功 率 农 用 柴 油 机 项 目 已 建 成 资 产 向 一 拖 ( 洛 阳 ) 柴 油 机 有 限 公 司 进 行 了 增 资, 并 于 2013 年 9 月 实 施 完 毕, 详 见 公 司 分 别 于 2013 年 7 月 12 日 9 月 7 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 的 一 拖 股 份 关 于 向 子 公 司 增 资 的 关 联 交 易 公 告 和 一 拖 股 份 增 资 暨 关 联 交 易 进 展 公 告 报 告 期 内, 公 司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 详 见 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 ( 六 ) 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 1 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 国 家 对 粮 食 安 全 土 地 流 转 农 业 生 态 保 护 和 构 建 新 型 农 业 经 营 体 系 的 持 续 关 注, 支 持 农 业 产 业 结 构 调 整, 农 机 合 作 社 农 机 专 业 户 家 庭 农 场 等 新 型 农 机 消 费 主 体 的 逐 步 壮 大, 必 将 推 动 大 型 农 业 机 械 市 场 需 求 的 稳 健 增 长, 农 机 行 业 未 来 发 展 可 期 从 行 业 竞 争 来 看, 市 场 竞 争 内 涵 升 级 在 竞 争 对 手 方 面, 已 经 面 临 着 跨 国 的 国 际 大 型 农 机 企 业 跨 界 的 国 内 其 他 行 业 领 先 企 业 以 及 行 业 原 有 对 手 的 多 重 竞 争, 市 场 集 中 度 有 所 下 降 从 近 年 来 市 场 情 况 看, 用 户 购 机 的 价 格 导 向 正 在 逐 步 被 价 值 导 向 所 取 代 此 种 情 形 下, 农 机 行 业 的 竞 争 理 念 也 必 将 由 价 格 为 主 向 价 值 为 主 转 变 在 竞 争 手 段 方 面, 融 资 租 赁 信 用 销 售 等 营 销 手 段 已 经 成 为 农 机 行 业 竞 争 的 基 本 手 段, 行 业 竞 争 手 段 已 经 从 价 格 竞 争 产 品 竞 争 上 升 到 企 业 综 合 实 力 的 竞 争 客 户 价 值 创 造 的 竞 争 农 机 工 业 经 历 了 十 年 的 黄 金 发 展 期 之 后, 前 期 发 展 较 快 的 子 行 业 如 拖 拉 机 等, 随 着 社 会 保 有 量 的 增 加, 近 年 来 增 速 放 缓, 随 着 购 机 补 贴 资 金 向 机 械 化 作 业 薄 弱 环 节 的 倾 斜, 农 11

12 机 行 业 将 呈 现 分 化 发 展 的 态 势 : 一 是 农 机 作 业 薄 弱 化 环 节 将 得 到 快 速 发 展, 全 程 机 械 化 及 经 济 作 物 机 械 化 将 成 为 未 来 的 发 展 方 向 ; 二 是 拖 拉 机 分 享 的 补 贴 资 金 进 一 步 被 摊 薄, 将 进 入 温 和 增 长 结 构 调 整 的 阶 段, 未 来 发 展 将 以 现 有 产 品 的 更 新 升 级 为 主 同 时, 土 地 流 转 将 带 来 土 地 的 规 模 化 集 约 化 经 营, 农 机 社 会 化 服 务 组 织 的 发 展 等 使 得 大 马 力 先 进 适 用 高 品 质 的 新 型 拖 拉 机 需 求 有 所 增 加 而 受 小 拖 升 级 换 代 需 求 拉 动 及 南 方 水 田 丘 陵 地 区 需 求 以 及 林 果 业 等 经 济 作 物 发 展 需 求, 结 构 紧 凑 功 能 多 样 的 中 拖 将 有 较 大 需 求 小 拖 市 场 将 逐 步 聚 焦 于 园 艺 大 棚 作 业 等 细 分 市 场 2 公 司 发 展 战 略 贯 彻 聚 核 铸 强 战 略 思 路, 聚 集 核 心 资 源 聚 力 核 心 业 务 聚 焦 核 心 市 场, 以 提 升 自 主 创 新 能 力 提 升 市 场 营 销 能 力 提 升 人 才 强 企 能 力 提 升 国 际 化 经 营 能 力 为 重 点, 不 断 提 高 公 司 运 营 能 力 ; 做 强 拖 拉 机 及 其 配 套 机 组 销 售 柴 油 机 业 务, 做 强 零 部 件 黄 金 供 应 链 体 系, 做 强 国 内 国 外 两 个 市 场 ; 充 分 利 用 资 本 市 场 平 台, 有 效 整 合 相 关 资 源, 全 面 打 造 产 业 链 整 体 竞 争 优 势 ; 致 力 于 成 为 卓 越 的 全 球 农 业 装 备 供 应 商 3 经 营 计 划 (1) 工 作 总 体 思 路 深 入 贯 彻 落 实 聚 核 铸 强 战 略 思 路 和 调 结 构 提 品 质 转 机 制 增 效 益 的 年 度 经 营 方 针, 以 客 户 需 求 为 出 发 点, 推 进 营 销 创 新 ; 以 动 力 换 挡 产 品 的 商 品 化 为 重 点, 推 进 产 品 结 构 调 整 ; 以 品 质 提 升 项 目 为 抓 手, 对 标 国 际 先 进 企 业 产 品 标 准 推 进 品 质 提 升 ; 深 入 开 展 成 本 优 化 活 动, 减 亏 增 盈 ; 完 善 激 励 机 制, 加 强 战 略 协 同, 提 高 核 心 业 务 整 体 竞 争 优 势, 确 保 年 度 经 营 目 标 实 现 (2) 主 要 工 作 措 施 加 强 市 场 开 拓 一 是 加 强 市 场 研 究 和 营 销 策 划 大 中 轮 拖 市 场 销 量 增 幅 要 高 于 行 业 平 均 水 平 和 主 要 竞 争 对 手 ; 以 渠 道 和 项 目 销 售 为 抓 手, 加 强 国 际 市 场 开 拓 能 力 建 设, 提 升 公 司 产 品 销 量 二 是 创 新 备 配 件 业 务 发 展 模 式 积 极 拓 展 主 机 销 售 后 市 场, 优 化 备 配 件 销 售 体 系, 提 高 配 件 销 量 三 是 提 升 服 务 竞 争 优 势 加 快 备 配 件 中 心 库 建 设, 提 升 备 配 件 保 障 能 力 四 是 加 强 市 场 风 险 控 制 加 强 经 销 商 评 价 和 动 态 管 理, 做 好 应 收 账 款 总 量 控 制 和 账 龄 结 构 分 析, 防 范 出 口 业 务 汇 兑 损 失 风 险, 平 衡 好 增 长 和 风 险 控 制 的 关 系 持 续 推 进 产 品 结 构 调 整, 加 快 高 端 产 品 批 量 商 品 化 进 度 完 善 研 发 管 理 机 制, 提 高 研 发 体 系 效 率 ; 做 好 新 产 品 推 广 工 作, 保 证 新 产 品 上 市 计 划 完 成 重 点 抓 好 动 力 换 挡 拖 拉 机 大 批 量 商 品 化 工 作, 加 快 静 液 压 紧 凑 型 中 轮 拖 产 品 的 商 品 化 进 程, 做 好 果 园 及 园 艺 拖 拉 机 开 发 ; 12

13 加 快 电 控 柴 油 机 产 品 配 套, 继 续 推 进 柴 油 机 国 三 排 放 切 换 工 作, 抢 占 行 业 先 机 ; 围 绕 主 导 产 品 技 术 升 级 和 提 供 成 套 解 决 方 案, 积 极 开 展 对 外 合 作 扎 实 推 进 管 理 提 升 提 高 盈 利 能 力 持 续 推 进 成 本 优 化, 深 化 采 购 降 本 和 技 术 降 本 进 一 步 加 大 资 源 整 合 力 度, 提 高 内 部 资 源 利 用 效 率, 加 快 低 效 资 产 处 置 加 强 预 算 管 理 规 范 成 本 核 算 流 程, 改 善 成 本 结 构, 在 提 高 成 本 核 算 准 确 性 及 时 性 的 基 础 上, 提 升 对 经 营 决 策 的 支 撑 能 力 ( 七 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 2013 年 度, 本 公 司 已 经 通 过 发 行 公 司 债 融 资 15 亿 元, 用 于 调 整 公 司 负 债 结 构 补 充 公 司 流 动 资 金 2014 年 度, 本 公 司 根 据 生 产 经 营 计 划 和 投 资 规 划, 通 过 银 行 融 资 票 据 融 资 加 快 资 金 周 转 合 理 安 排 资 金 使 用 计 划 等 措 施 保 证 经 营 资 金 需 求 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 以 2013 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 995,900,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.6 元 ( 含 税 ) 进 行 分 配 公 司 2013 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 五 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 ( 一 ) 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 财 务 报 表 合 并 范 围 变 化 的 说 明 报 告 期, 新 纳 入 公 司 财 务 报 表 合 并 范 围 的 有 三 家 公 司, 分 别 为 一 拖 ( 洛 阳 ) 铸 造 有 限 公 司 长 拖 农 业 机 械 装 备 集 团 有 限 公 司 和 扬 动 股 份 有 限 公 司 ( 二 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 ( 四 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 13

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