招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 上 市 保 荐 书 深 圳 证 券 交 易 所 : 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2016]176 号 文 核 准, 比 亚 迪 股 份 有 限

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1 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 比 亞 迪 股 份 有 限 公 司 BYD COMPANY LIMITED ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 :1211) 網 站 : 海 外 監 管 公 告 以 下 為 比 亞 迪 股 份 有 限 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 所 刊 發 之 招 商 證 券 股 份 有 限 公 司 關 於 比 亞 迪 股 份 有 限 公 司 非 公 開 發 行 A 股 股 票 上 市 保 薦 書 承 董 事 會 命 比 亞 迪 股 份 有 限 公 司 主 席 王 傳 福 中 國 深 圳, 二 零 一 六 年 七 月 二 十 一 日 於 本 公 告 刊 發 日 期, 本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 傳 福 先 生, 非 執 行 董 事 呂 向 陽 先 生 及 夏 佐 全 先 生, 以 及 獨 立 非 執 行 董 事 王 子 冬 先 生 鄒 飛 先 生 及 張 然 女 士

2 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 上 市 保 荐 书 深 圳 证 券 交 易 所 : 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2016]176 号 文 核 准, 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 发 行 人 比 亚 迪 ) 非 公 开 发 行 不 超 过 26,132 万 股 A 股 股 票, 根 据 询 价 结 果, 确 定 本 次 发 行 股 票 数 量 为 252,142,855 股 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 保 荐 人 招 商 证 券 ) 作 为 比 亚 迪 非 公 开 发 行 股 票 的 保 荐 人, 认 为 比 亚 迪 申 请 其 股 票 上 市 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 和 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 的 有 关 规 定, 特 此 推 荐 其 股 票 在 贵 所 上 市 交 易, 现 将 有 关 情 况 报 告 如 下 : 一 发 行 人 基 本 情 况 ( 一 ) 发 行 人 基 本 概 况 中 文 名 称 : 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :BYD Company Limited 注 册 地 址 : 深 圳 市 龙 岗 区 葵 涌 镇 延 安 路 办 公 地 址 : 深 圳 市 坪 山 新 区 比 亚 迪 路 3009 号 办 公 地 址 邮 政 编 码 : 公 司 国 际 互 联 网 网 址 : 注 册 资 本 :247,600 万 元 法 定 代 表 人 : 王 传 福 上 市 地 点 : 深 圳 证 券 交 易 所 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 日 期 :2011 年 6 月 30 日 (A 股 ) 2002 年 7 月 31 日 (H 股 ) 证 券 简 称 : 比 亚 迪 (A 股 ) 比 亚 迪 股 份 (H 股 ) 证 券 代 码 : SZ HK 1

3 经 营 范 围 : 锂 离 子 电 池 以 及 其 他 电 池 充 电 器 电 子 产 品 仪 器 仪 表 柔 性 线 路 板 五 金 制 品 液 晶 显 示 器 手 机 零 配 件 模 具 塑 胶 制 品 及 其 相 关 附 件 的 生 产 销 售 ; 道 路 普 通 货 运 ( 道 路 运 输 经 营 许 可 证 有 效 期 至 2016 年 8 月 15 日 ); 3D 眼 镜 GPS 导 航 产 品 的 研 发 生 产 及 销 售 ; 货 物 及 技 术 进 出 口 ( 不 含 分 销 国 家 专 营 专 控 商 品 ); 作 为 比 亚 迪 汽 车 有 限 公 司 比 亚 迪 品 牌 乘 用 车 电 动 车 的 总 经 销 商, 从 事 上 述 品 牌 的 乘 用 车 电 动 车 及 其 零 部 件 的 营 销 批 发 和 出 口, 提 供 售 后 服 务 ; 电 池 管 理 系 统 换 流 柜 逆 变 柜 / 器 汇 流 箱 开 关 柜 储 能 机 组 的 销 售 ( 二 ) 发 行 人 主 要 财 务 数 据 和 财 务 指 标 1 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 千 元 项 目 2016 年 3 月 末 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 资 产 总 计 112,205, ,485,755 94,008,855 78,014,833 负 债 总 计 75,322,208 79,456,514 65,114,418 53,158,392 所 有 者 权 益 合 计 36,883,346 36,029,241 28,894,437 24,856,441 其 中 : 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 33,100,652 32,294,404 25,365,597 21,709,764 2 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 千 元 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 20,285,247 80,008,968 58,195,878 52,863,284 营 业 利 润 1,083,880 3,175, , ,653 利 润 总 额 1,148,530 3,794, , ,081 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 850,708 2,823, , ,059 3 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 千 元 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,253,340 3,842,094 38,069 2,436,169 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,512,597-10,606,440-7,961,702-5,651,392 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,139,467 8,749,785 7,270,949 4,507,758 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -2,634,401 2,190, ,476 1,224,381 2

4 4 主 要 财 务 指 标 财 务 指 标 2016 年 3 月 末 /2016 年 1-3 月 2015 年 末 /2015 年 度 2014 年 年 末 /2014 年 度 2013 年 年 末 /2013 年 度 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 报 表 ) (%) 资 产 负 债 率 ( 合 并 报 表 )(%) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 每 股 净 资 产 ( 元 ) 每 股 经 营 活 动 现 金 流 量 ( 元 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 注 1: 应 收 款 项 = 应 收 账 款 + 应 收 票 据 ; 注 2: 公 司 2016 年 1-3 月 的 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 及 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 / 后 净 资 产 收 益 率 均 未 进 行 年 化 处 理 二 申 请 上 市 股 票 的 发 行 情 况 ( 一 ) 发 行 概 况 1 发 行 股 票 的 类 型 本 次 发 行 的 股 票 种 类 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 股 票 面 值 本 次 发 行 股 票 的 面 值 为 人 民 币 1.00 元 3 发 行 方 式 3

5 本 次 发 行 采 用 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 的 方 式, 在 中 国 证 监 会 核 准 后 6 个 月 内 实 施 4 发 行 数 量 本 次 非 公 开 发 行 股 份 的 数 量 为 252,142,855 股 5 发 行 价 格 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 不 低 于 按 以 下 原 则 确 定 的 价 格 : 本 次 非 公 开 发 行 股 票 发 行 价 格 不 低 于 公 司 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议 决 议 公 告 日 ( 即 2015 年 6 月 4 日 ) 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 均 价 的 90%, 即 不 低 于 元 / 股 ( 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 = 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 额 / 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量 ); 最 终 发 行 价 格 将 在 公 司 取 得 中 国 证 监 会 关 于 本 次 发 行 的 核 准 文 件 后, 按 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 和 监 管 部 门 的 要 求, 根 据 竞 价 结 果 由 公 司 董 事 会 根 据 股 东 大 会 的 授 权 与 本 次 发 行 的 主 承 销 商 协 商 确 定 本 次 实 际 发 行 价 格 为 元 / 股, 不 低 于 上 述 发 行 底 价 6 募 集 资 金 数 量 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 14,472,999, 元, 承 销 保 荐 费 律 师 费 审 计 验 资 费 等 发 行 费 用 共 计 103,929, 元, 扣 除 发 行 费 用 的 募 集 资 金 净 额 为 14,369,070, 元, 未 超 过 募 集 资 金 规 模 上 限 150 亿 元, 符 合 中 国 证 监 会 相 关 法 律 法 规 的 要 求 7 发 行 对 象 及 股 份 锁 定 情 况 自 本 次 非 公 开 发 行 特 定 对 象 认 购 的 股 份 自 本 次 非 公 开 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让 ( 二 ) 发 行 对 象 基 本 情 况 1 国 投 先 进 制 造 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 公 司 名 称 : 国 投 先 进 制 造 业 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 公 司 类 型 : 有 限 合 伙 企 业 成 立 日 期 :2015 年 5 月 11 日 公 司 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 乳 山 路 227 号 2 楼 C 区 206 室 执 行 事 务 合 伙 人 : 国 投 创 新 投 资 管 理 有 限 公 司 4

6 执 行 事 务 合 伙 人 之 委 派 代 表 : 高 国 华 认 缴 出 资 额 : 人 民 币 200 亿 元 经 营 范 围 : 股 权 投 资, 投 资 管 理, 咨 询 2 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 公 司 名 称 : 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 中 外 合 资 ) 成 立 日 期 :2005 年 9 月 19 日 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 16 层 法 定 代 表 人 : 许 会 斌 注 册 资 本 :20,000 万 元 经 营 范 围 : 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务, ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 3 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 公 司 名 称 : 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 中 外 合 资 ) 成 立 日 期 :2013 年 10 月 29 日 公 司 住 所 : 上 海 市 虹 口 区 丰 镇 路 806 号 3 幢 306 号 法 定 代 表 人 : 刘 慧 敏 注 册 资 本 :58,800 万 人 民 币 经 营 范 围 : 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 4 上 海 三 星 半 导 体 有 限 公 司 公 司 名 称 : 上 海 三 星 半 导 体 有 限 公 司 公 司 类 型 : 外 商 独 资 企 业 成 立 日 期 :2001 年 10 月 15 日 公 司 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 特 北 路 458 号 3 层 346 部 位 法 定 代 表 人 :CHOI CHEOL 崔 铁 5

7 注 册 资 本 : 美 元 100 万 元 经 营 范 围 : 区 内 以 半 导 体 元 器 件 液 晶 显 示 屏 及 其 他 电 子 产 品 及 零 部 件 为 主 的 仓 储 和 分 拨 业 务 及 相 关 产 品 的 售 后 服 务 技 术 支 持 技 术 培 训 和 展 览 ; 国 际 贸 易 转 口 贸 易 区 内 企 业 间 的 贸 易 及 贸 易 代 理 ; 半 导 体 元 器 件 液 晶 显 示 屏 及 其 零 部 件 的 批 发 佣 金 代 理 ( 拍 卖 除 外 ) 进 出 口 及 其 他 相 关 配 套 服 务, 区 内 商 业 性 简 单 加 工 及 商 务 咨 询 服 务 ( 涉 及 配 额 许 可 证 管 理 专 项 规 定 管 理 的 商 品 按 照 国 家 有 关 规 定 办 理 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 5 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 公 司 名 称 : 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 中 外 合 资 ) 成 立 日 期 :2003 年 9 月 30 日 公 司 住 所 : 上 海 市 金 陵 东 路 368 号 法 定 代 表 人 : 庄 园 芳 注 册 资 本 :15000 万 元 经 营 范 围 : 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 它 业 务 6 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 公 司 名 称 : 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 公 司 类 型 : 国 有 法 人 成 立 日 期 :2011 年 12 月 6 日 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 莲 花 街 道 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 36 层 法 定 代 表 人 : 刘 入 领 注 册 资 本 : 人 民 币 叁 亿 伍 仟 万 元 经 营 范 围 : 基 金 募 集 基 金 销 售 特 定 客 户 资 产 管 理 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 ( 三 ) 发 行 对 象 与 公 司 的 关 联 关 系 及 关 联 交 易 情 况 截 至 本 报 告 签 署 日, 上 述 发 行 对 象 与 公 司 不 存 在 关 联 关 系 ( 四 ) 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 最 近 一 年 的 重 大 交 易 情 况 最 近 一 年, 上 述 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 没 有 发 生 重 大 交 易 6

8 ( 五 ) 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 未 来 交 易 的 安 排 截 至 本 报 告 签 署 日, 上 述 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 没 有 关 于 未 来 交 易 的 安 排 ( 六 ) 股 本 结 构 变 动 情 况 本 次 非 公 开 发 行 前 后 股 本 情 况 如 下 : 股 东 本 次 非 公 开 发 行 前 变 动 数 本 次 非 公 开 发 行 后 数 量 ( 股 ) 比 例 数 量 ( 股 ) 数 量 ( 股 ) 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 720,611, % 252,142, ,754, % 二 无 限 售 条 件 股 份 1,755,388, % - 1,755,388, % 三 股 份 总 数 2,476,000, % 252,142,855 2,728,142, % 三 保 荐 人 是 否 存 在 可 能 影 响 其 公 正 履 行 保 荐 职 责 的 情 形 的 说 明 招 商 证 券 自 查 后 确 认, 发 行 人 与 保 荐 人 之 间 不 存 在 下 列 情 形 : 1 本 保 荐 机 构 存 在 持 有 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 股 份 的 情 况 ; 2 发 行 人 及 其 控 股 股 东 重 要 关 联 方 持 有 或 控 制 保 荐 人 或 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 的 股 份 ; 3 保 荐 人 的 保 荐 代 表 人 及 其 配 偶, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 拥 有 发 行 人 权 益 在 发 行 人 任 职 等 可 能 影 响 公 正 履 行 保 荐 职 责 的 情 况 ; 4 保 荐 人 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 重 要 关 联 方 与 发 行 人 及 其 控 股 股 东 重 要 关 联 方 相 互 提 供 担 保 或 者 融 资 等 情 况 ; 5 保 荐 人 与 发 行 人 之 间 的 其 他 关 联 关 系 四 保 荐 人 按 照 有 关 规 定 应 当 承 诺 的 事 项 ( 一 ) 本 保 荐 人 已 在 证 券 发 行 保 荐 书 中 作 出 如 下 承 诺 : 1 有 充 分 理 由 确 信 发 行 人 符 合 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 有 关 证 券 发 行 上 市 的 相 关 规 定 ; 2 有 充 分 理 由 确 信 发 行 人 申 请 文 件 和 信 息 披 露 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ; 7

9 3 有 充 分 理 由 确 信 发 行 人 及 其 董 事 在 申 请 文 件 和 信 息 披 露 资 料 中 表 达 意 见 的 依 据 充 分 合 理 ; 4 有 充 分 理 由 确 信 申 请 文 件 和 信 息 披 露 资 料 与 证 券 服 务 机 构 发 表 的 意 见 不 存 在 实 质 性 差 异 ; 5 保 证 所 指 定 的 保 荐 代 表 人 及 本 保 荐 人 的 相 关 人 员 已 勤 勉 尽 责, 对 发 行 人 申 请 文 件 和 信 息 披 露 资 料 进 行 了 尽 职 调 查 审 慎 核 查 ; 6 保 证 保 荐 书 与 履 行 保 荐 职 责 有 关 的 其 他 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ; 7 保 证 对 发 行 人 提 供 的 专 业 服 务 和 出 具 的 专 业 意 见 符 合 法 律 行 政 法 规 中 国 证 监 会 的 规 定 和 行 业 规 范 ; 8 自 愿 接 受 中 国 证 监 会 依 照 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 采 取 的 监 管 措 施 ( 二 ) 本 保 荐 人 自 愿 按 照 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 的 规 定, 自 证 券 上 市 之 日 起 持 续 督 导 发 行 人 履 行 规 范 运 作 信 守 承 诺 信 息 披 露 等 义 务 ( 三 ) 本 保 荐 人 遵 守 法 律 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 对 保 荐 证 券 上 市 的 规 定, 接 受 证 券 交 易 所 的 自 律 管 理 五 对 发 行 人 持 续 督 导 期 间 的 工 作 安 排 事 项 安 排 ( 一 ) 持 续 督 导 事 项 在 本 次 发 行 结 束 当 年 的 剩 余 时 间 及 以 后 1 个 完 整 会 计 年 度 内 对 发 行 人 进 行 持 续 督 导 1 督 导 发 行 人 有 效 执 行 并 完 善 防 止 大 股 东 其 他 关 联 方 违 规 占 用 发 行 人 资 源 的 制 度 2 督 导 发 行 人 有 效 执 行 并 完 善 防 止 高 管 人 员 利 用 职 务 之 便 损 害 发 行 人 利 益 的 内 控 制 度 3 督 导 发 行 人 有 效 执 行 并 完 善 保 障 关 联 交 易 公 允 性 和 合 规 性 的 制 度, 并 对 关 联 交 易 发 表 意 见 4 督 导 发 行 人 履 行 信 息 披 露 的 义 务, 审 阅 信 息 披 露 文 件 及 向 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 提 交 的 其 他 文 件 5 持 续 关 注 发 行 人 募 集 资 金 的 使 用 投 资 项 目 的 实 施 等 承 诺 事 项 强 化 发 行 人 严 格 执 行 中 国 证 监 会 有 关 规 定 的 意 识, 认 识 到 占 用 发 行 人 资 源 的 严 重 后 果, 完 善 各 项 管 理 制 度 和 发 行 人 决 策 机 制 建 立 对 高 管 人 员 的 监 管 机 制 督 促 高 管 人 员 与 发 行 人 签 订 承 诺 函 完 善 高 管 人 员 的 激 励 与 约 束 体 系 尽 量 减 少 关 联 交 易, 关 联 交 易 达 到 一 定 数 额 需 经 独 立 董 事 发 表 意 见 并 经 董 事 会 ( 或 股 东 大 会 ) 批 准 建 立 发 行 人 重 大 信 息 及 时 沟 通 渠 道 督 促 发 行 人 负 责 信 息 披 露 的 人 员 学 习 有 关 信 息 披 露 要 求 和 规 定 保 荐 人 将 根 据 上 市 保 荐 制 度 的 有 关 规 定, 持 续 关 注 发 行 人 募 集 资 金 的 使 用 投 资 项 目 的 实 施 等 情 况, 并 定 期 检 查, 督 促 发 行 人 合 规 有 效 地 使 用 募 集 资 金, 切 实 履 行 各 项 承 诺 8

10 6 持 续 关 注 发 行 人 为 他 人 提 供 担 保 等 事 项, 并 发 表 意 见 ( 二 ) 保 荐 协 议 对 保 荐 人 的 权 利 履 行 持 续 督 导 职 责 的 其 他 主 要 约 定 ( 三 ) 发 行 人 和 其 他 中 介 机 构 配 合 保 荐 人 履 行 保 荐 职 责 的 相 关 约 定 严 格 按 照 中 国 证 监 会 有 关 文 件 的 要 求 规 范 发 行 人 担 保 行 为 的 决 策 程 序, 要 求 发 行 人 对 所 有 担 保 行 为 与 保 荐 人 进 行 事 前 沟 通 按 照 保 荐 制 度 有 关 规 定 积 极 行 使 保 荐 职 责 ; 严 格 履 行 保 荐 协 议 建 立 通 畅 的 沟 通 联 系 渠 道 会 计 师 事 务 所 律 师 事 务 所 持 续 对 发 行 人 进 行 关 注, 并 进 行 相 关 业 务 的 持 续 培 训 ( 四 ) 其 他 安 排 无 六 保 荐 人 和 相 关 保 荐 代 表 人 的 联 系 地 址 电 话 和 其 他 通 讯 方 式 保 荐 人 : 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 保 荐 代 表 人 : 张 家 军 杨 柏 龄 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 38~45 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 七 保 荐 人 认 为 应 当 说 明 的 其 他 事 项 本 次 发 行 完 成 后, 本 公 司 的 股 权 分 布 符 合 深 圳 证 券 交 易 所 的 上 市 要 求, 不 会 导 致 不 符 合 股 票 上 市 条 件 的 情 形 发 生 八 保 荐 人 对 本 次 股 票 上 市 的 推 荐 结 论 本 保 荐 机 构 认 为 : 比 亚 迪 申 请 其 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 上 市 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 及 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 的 有 关 规 定, 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 具 备 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 的 条 件 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 愿 意 推 荐 比 亚 迪 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 上 市 交 易, 并 承 担 相 关 保 荐 责 任 请 予 批 准 9

11 ( 本 页 无 正 文, 为 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 上 市 保 荐 书 之 签 章 页 ) 保 荐 代 表 人 ( 签 名 ): 张 家 军 杨 柏 龄 法 定 代 表 人 ( 签 名 ): 宫 少 林 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日 10