投 资 要 点 一 致 预 期 : 最 近 五 日, 招 商 地 产 (000024) 被 5 家 机 构 推 荐 乐 视 网 (300104) 荣 盛 发 展 (002146) 被 4 家 机 构 推 荐 苏 宁 环 球 ((000718) 翰 宇 药 业 (300199) 被 3 家 机 构 推

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1 1 / 14 齐 鲁 融 资 融 券 早 报 投 资 顾 问 报 告 编 号 : / 14

2 投 资 要 点 一 致 预 期 : 最 近 五 日, 招 商 地 产 (000024) 被 5 家 机 构 推 荐 乐 视 网 (300104) 荣 盛 发 展 (002146) 被 4 家 机 构 推 荐 苏 宁 环 球 ((000718) 翰 宇 药 业 (300199) 被 3 家 机 构 推 荐 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 财 富 管 理 部 明 显 放 量 :9 月 25 日, 法 尔 胜 (000890) 招 商 地 产 (000024) 华 中 数 控 (300161) 青 鸟 华 光 (600076) 等 股 票 有 明 显 放 量 大 宗 交 易 :9 月 25 日, 海 康 威 视 (002415) 聚 光 科 技 (300203) 炼 石 有 色 (000697) 万 科 A( 等 股 票 有 大 宗 交 易 交 易 异 动 :9 月 25 日, 九 阳 股 份 (002242) 梅 雁 吉 祥 (600868) 北 斗 星 通 (002151) 恒 源 煤 电 (600971) 等 股 票 有 交 易 异 动 产 品 经 理 古 敬 东 资 深 投 资 顾 问 执 业 证 书 编 号 :S 产 品 助 理 石 昊 晨 执 业 证 书 编 号 :S 重 要 股 东 增 减 持 :9 月 25 日, 云 南 锗 业 (002428) 宁 波 银 行 (002142) 冠 城 大 通 (600067) 兆 驰 股 份 (002429) 东 华 软 件 (002065) 被 重 要 股 东 增 持 资 金 流 入 / 流 出 :9 月 25 日, 梅 雁 吉 祥 (600868) 资 金 净 流 入 率 最 高,*ST 安 泰 联 系 人 : 陈 剑 飞 电 话 : (600408) 资 金 净 流 出 率 最 高 金 地 集 团 (600383) 连 续 10 天 资 金 净 流 入, 航 天 电 子 (600879) 连 续 -14 天 资 金 净 流 出 交 易 排 名 :9 月 25 日, 国 投 电 力 (600886) 融 资 净 买 入 量 最 大, 民 生 银 行 (600016) 融 券 净 卖 出 量 最 大 多 空 持 仓 :9 月 25 日, 融 资 余 额 最 大 的 是 中 国 平 安 (601318), 融 资 余 额 增 长 最 大 的 国 投 电 力 (600886), 融 券 余 额 最 大 的 是 中 国 平 安 (601318), 融 券 余 额 增 长 最 大 的 是 民 生 银 行 (600016) 2 / 14

3 正 文 目 录 重 要 财 经 信 息...4 融 资 融 券 标 的 股 票 盈 利 预 测...4 评 级 调 高...4 业 绩 预 测 调 高...4 评 级 调 低...5 业 绩 预 测 调 低...5 一 致 预 期...5 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 交 易 信 息...5 明 显 放 量 信 息...5 大 宗 交 易 信 息...5 交 易 异 动 信 息...6 交 易 排 名 情 况...6 ETF 交 易 统 计...7 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 资 金 信 息...8 资 金 流 入...8 资 金 流 出...9 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 持 仓 信 息 持 仓 排 名 情 况 持 仓 增 长 情 况...10 增 发 预 案...11 重 要 股 东 增 减 持...11 解 禁 动 向...11 研 报 追 踪...13 免 责 声 明 / 14

4 重 要 财 经 信 息 详 情 请 参 照 多 空 宝 产 品 融 资 融 券 标 的 股 票 盈 利 预 测 评 级 调 高 代 码 名 称 机 构 名 称 研 究 日 期 最 新 评 级 上 次 评 级 目 标 价 位 最 新 收 盘 价 无 业 绩 预 测 调 高 代 码 名 称 机 构 名 称 无 最 新 预 测 ( 万 元 ) 前 次 预 测 ( 万 元 ) 每 股 收 益 净 利 润 收 入 预 测 日 期 每 股 收 益 净 利 润 收 入. 评 级 调 低 代 码 名 称 机 构 名 称 研 究 日 期 最 新 评 级 上 次 评 级 目 标 价 位 最 新 收 盘 价 无 业 绩 预 测 调 低 代 码 名 称 机 构 名 称 最 新 预 测 ( 万 元 ) 前 次 预 测 ( 万 元 ) 每 股 收 益 净 利 润 收 入 预 测 日 期 每 股 收 益 净 利 润 收 入 广 州 发 展 群 益 证 券 , ,860, , ,411, 兴 业 银 行 平 安 证 券 ,171, ,274,500 5,287,200 14,366, 一 致 预 期 最 近 五 日 推 荐 机 构 家 数 不 低 于 2 家 的 标 的 股 证 券 代 码 证 券 简 称 推 荐 机 构 家 数 最 高 目 标 价 最 高 目 标 价 推 荐 机 构 最 近 收 盘 价 招 商 地 产 中 投 证 券 乐 视 网 5 中 信 证 券 荣 盛 发 展 海 通 证 券 苏 宁 环 球 海 通 证 券 翰 宇 药 业 海 通 证 券 中 南 传 媒 3 民 生 证 券 多 氟 多 3 长 江 证 券 / 14

5 兴 业 银 行 2 平 安 证 券 和 佳 股 份 2 国 海 证 券 长 城 汽 车 2 民 生 证 券 28 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 交 易 信 息 明 显 放 量 信 息. 代 码 名 称 5 日 量 比 成 交 量 ( 手 ) 交 易 日 期 证 监 会 行 业 法 尔 胜 1, , CSRC 金 属 制 品 业 招 商 地 产 ,086, CSRC 房 地 产 业 华 中 数 控 , CSRC 通 用 设 备 制 造 业 青 鸟 华 光 , CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 金 杯 汽 车 ,286, CSRC 汽 车 制 造 业 凯 撒 股 份 , CSRC 纺 织 服 装 服 饰 业 方 正 电 机 , CSRC 专 用 设 备 制 造 业 *ST 厦 华 , CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 *ST 星 美 , CSRC 电 信 广 播 电 视 和 卫 星 传 输 服 务 美 达 股 份 , CSRC 化 学 纤 维 制 造 业 注 :5 日 量 比 是 指 当 日 成 交 量 和 前 5 个 交 易 日 成 交 量 均 值 的 比 值, 本 表 选 取 融 资 融 券 标 的 中 量 比 较 大 的 个 股 换 手 率 的 计 算 基 准 为 流 通 A 股 大 宗 交 易 信 息 代 码 名 称 交 易 日 期 成 交 价 前 一 交 易 日 折 价 率 当 日 收 成 交 量 成 交 额 ( 万 收 盘 价 (%) 盘 价 ( 万 股 ) 元 ) 海 康 威 视 聚 光 科 技 , 炼 石 有 色 , 万 科 A , 华 工 科 技 注 : 折 价 率 指 大 宗 交 易 价 格 相 比 二 级 市 场 收 盘 价 的 折 价 程 度 交 易 异 动 信 息 代 码 证 券 名 称 异 动 类 型 交 易 日 期 上 榜 营 业 部 买 入 合 计 上 榜 营 业 部 卖 出 合 计 上 榜 营 业 部 交 易 合 计 区 间 涨 跌 幅 区 间 换 手 率 5 / 14

6 金 额 占 比 金 额 ( 万 占 比 ( 万 (% 元 ) (%) 元 ) ) 九 阳 股 份 (2) 梅 雁 吉 祥 (4) 北 斗 星 通 (2) 恒 源 煤 电 (2) 招 商 地 产 (4) 招 商 地 产 (1) 菲 达 环 保 (2) 多 氟 多 (4) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) (%) (%) 注 : 异 动 类 型 :(1) 振 幅 值 达 15%;(2) 涨 跌 幅 偏 离 值 达 7%;(3) 连 续 三 个 交 易 日 内 涨 跌 幅 偏 离 值 累 计 达 20%;(4) 换 手 率 达 20%;(5) 单 只 标 的 证 券 的 当 日 融 资 买 入 数 量 / 融 券 卖 出 数 量 达 到 当 日 该 证 券 总 交 易 量 的 50% 以 上 交 易 排 名 情 况 市 场 融 资 买 入 额 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 3.38%; 融 券 卖 出 0.12 亿 股, 比 上 一 交 易 减 少 8.28% 标 的 股 融 资 买 入 及 融 券 卖 出 前 十 名 单 位 : 亿 元 / 万 股, 日 期 :2015 年 9 月 25 日 融 资 买 入 前 十 名 融 资 余 额 环 比 (%) 融 资 买 入 额 环 比 (%) 融 券 卖 出 前 十 名 融 券 余 量 环 比 (%) 融 券 卖 出 量 环 比 (%) 际 华 集 团 民 生 银 行 国 投 电 力 中 国 平 安 中 国 重 工 中 国 石 化 梅 雁 吉 祥 中 国 中 车 中 国 联 通 中 国 铝 业 / 14

7 同 方 股 份 中 国 建 筑 华 丽 家 族 中 国 银 行 中 信 证 券 北 京 银 行 中 国 船 舶 华 夏 银 行 中 国 中 车 南 方 航 空 标 的 股 融 资 净 买 入 及 融 券 净 卖 出 前 十 名 单 位 : 亿 元 / 万 股, 日 期 :2015 年 9 月 25 日 融 资 净 买 入 前 十 名 融 资 余 额 融 资 净 买 入 额 融 资 买 入 额 融 资 偿 还 额 融 券 净 卖 出 前 十 名 融 券 余 量 融 券 净 卖 出 量 融 券 卖 出 量 融 券 偿 还 量 国 投 电 力 民 生 银 行 梅 雁 吉 祥 中 国 中 车 金 地 集 团 中 国 石 化 龙 净 环 保 中 国 铝 业 中 国 船 舶 中 国 银 行 冠 豪 高 新 中 航 资 本 上 海 普 天 华 夏 银 行 中 金 黄 金 中 金 黄 金 紫 金 矿 业 上 海 石 化 华 胜 天 成 中 国 建 筑 标 的 股 涨 跌 幅 排 名 前 十 名 日 期 :2015 年 9 月 25 日 涨 跌 融 资 买 融 券 卖 融 资 买 入 涨 跌 幅 融 券 卖 出 涨 幅 前 十 收 盘 价 幅 入 跌 幅 前 十 收 盘 价 出 名 ( 元 ) 额 ( 万 名 ( 元 ) 占 比 (%) 占 比 (%) (%) 量 ( 股 ) 元 ) (%) 恒 源 煤 电 % 宁 波 建 工 % 菲 达 环 保 % 中 国 软 件 % 冠 豪 高 新 % 鸿 博 股 份 % 号 百 控 股 % 三 峡 新 材 % 北 斗 星 通 % 廊 坊 发 展 % 江 山 股 份 % 龙 溪 股 份 % 九 阳 股 份 % 沃 尔 核 材 % 创 业 环 保 % 华 神 集 团 % 梅 雁 吉 祥 % 金 杯 汽 车 % 方 大 炭 素 % 威 创 股 份 % ETF 交 易 统 计 7 / 14

8 ETF 融 资 融 券 交 易 统 计 日 期 :2015 年 9 月 25 日 融 资 ( 亿 元 ) 融 券 ( 亿 股 ) 证 券 代 码 证 券 简 称 净 买 入 余 额 买 入 额 偿 还 额 额 余 量 卖 出 量 偿 还 量 净 卖 出 量 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 华 夏 上 证 50ETF 嘉 实 沪 深 300ETF 华 安 上 证 180ETF 易 方 达 深 证 100ETF 华 夏 中 小 板 ETF 易 方 达 恒 生 H 股 ETF 南 方 中 证 500ETF 南 方 深 成 ETF 国 泰 上 证 180 金 融 ETF 广 发 中 证 500ETF 华 泰 柏 瑞 红 利 ETF 华 夏 沪 深 300ETF 交 银 180 治 理 ETF 易 方 达 沪 深 300 非 银 ETF 华 夏 MSCI 中 国 A 股 ETF 易 方 达 沪 深 300ETF 华 夏 中 证 500ETF 国 投 瑞 银 沪 深 300 金 融 地 产 ETF 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 资 金 信 息 从 资 金 流 量 角 度 看,9 月 25 日, 沪 深 两 市 共 流 出 资 金 亿 元 资 金 流 入 标 的 股 资 金 流 入 率 前 十 名 日 期 :2015 年 9 月 25 日 证 券 代 码 证 券 简 称 涨 跌 幅 (%) 净 流 入 资 金 ( 万 元 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 资 金 流 入 率 (%) 净 流 入 量 ( 手 ) 梅 雁 吉 祥 / 14

9 浦 发 银 行 中 国 平 安 交 通 银 行 中 国 石 油 民 生 银 行 菲 达 环 保 紫 金 矿 业 工 商 银 行 方 大 炭 素 标 的 股 资 金 连 续 流 入 天 数 排 名 前 十 名 日 期 :2015 年 9 月 25 日 证 券 代 码 证 券 简 称 涨 跌 幅 (%) 净 流 入 资 金 ( 万 元 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 金 额 流 入 率 (%) 连 红 天 数 金 地 集 团 , , 香 雪 制 药 , , 皖 新 传 媒 , , 福 能 股 份 , , 桑 德 环 境 , , 江 中 药 业 , , 张 江 高 科 , , 江 山 股 份 , , 张 裕 A , 阳 光 城 , , 资 金 流 出 标 的 股 资 金 流 入 率 后 十 名 日 期 :2015 年 9 月 25 日 证 券 代 码 证 券 简 称 涨 跌 幅 (%) 净 流 入 资 金 ( 万 元 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 资 金 流 入 率 (%) 净 流 入 量 ( 手 ) *ST 安 泰 伊 力 特 扬 农 化 工 凤 凰 股 份 凯 乐 科 技 金 杯 汽 车 洛 阳 钼 业 海 信 电 器 华 媒 控 股 太 原 重 工 标 的 股 资 金 连 续 流 出 天 数 排 名 前 十 名 9 / 14

10 日 期 :2015 年 9 月 25 日 证 券 代 码 证 券 简 称 涨 跌 幅 (%) 净 流 入 资 金 ( 万 元 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 金 额 流 入 率 (%) 连 红 天 数 航 天 电 子 , , 金 杯 汽 车 , , 洪 涛 股 份 , , 泰 禾 集 团 , 中 润 资 源 , , 贵 研 铂 业 , , 南 京 银 行 , , 万 华 化 学 , , 亚 通 股 份 , , 鄂 武 商 A , , 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 持 仓 信 息 9 月 25 日, 市 场 融 资 融 券 余 额 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 1.34% 其 中 融 资 余 额 为 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 1.33%; 融 券 余 额 为 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 2.43% 持 仓 排 名 情 况 标 的 股 两 融 余 额 排 名 前 十 名 单 位 : 亿 元, 日 期 :2015 年 9 月 25 日 证 券 代 码 证 券 简 称 融 资 融 券 余 额 证 券 代 码 证 券 简 称 融 资 余 额 证 券 代 码 证 券 简 称 融 券 余 额 中 国 平 安 中 国 平 安 中 国 平 安 中 信 证 券 中 信 证 券 招 商 银 行 兴 业 银 行 兴 业 银 行 中 国 中 铁 中 国 重 工 中 国 重 工 贵 州 茅 台 海 通 证 券 海 通 证 券 中 国 中 车 浦 发 银 行 浦 发 银 行 中 国 铁 建 中 国 建 筑 中 国 建 筑 浦 发 银 行 中 国 石 化 中 国 石 化 民 生 银 行 中 国 中 车 中 国 中 车 海 通 证 券 招 商 银 行 招 商 银 行 中 国 重 工 0.19 持 仓 增 长 情 况 标 的 股 两 融 余 额 增 长 排 名 前 十 名 单 位 : 亿 元, 日 期 :2015 年 9 月 25 日 10 / 14

11 证 券 简 称 两 融 余 额 环 比 增 值 证 券 简 称 融 资 余 额 环 比 增 值 证 券 简 称 融 券 余 额 环 比 增 值 国 投 电 力 国 投 电 力 民 生 银 行 梅 雁 吉 祥 梅 雁 吉 祥 中 国 中 车 金 地 集 团 金 地 集 团 中 航 资 本 龙 净 环 保 龙 净 环 保 中 国 石 化 中 国 船 舶 中 国 船 舶 华 夏 银 行 冠 豪 高 新 冠 豪 高 新 中 国 铝 业 上 海 普 天 上 海 普 天 中 金 黄 金 中 金 黄 金 中 金 黄 金 百 联 股 份 华 胜 天 成 紫 金 矿 业 中 国 银 行 紫 金 矿 业 华 胜 天 成 浙 江 龙 盛 增 发 预 案 名 称 预 案 公 告 日 定 价 规 则 定 增 目 的 增 发 数 量 ( 万 股 ) 预 计 募 集 资 金 ( 亿 元 ) 重 要 股 东 增 减 持 代 码 名 称 公 告 日 期 变 动 数 占 总 股 变 动 后 持 股 变 动 股 东 名 称 方 向 量 ( 万 本 比 例 持 股 数 比 例 截 止 日 期 股 ) (%) ( 万 股 ) (%) 临 沧 飞 翔 冶 炼 云 南 锗 业 有 限 责 任 公 司 - 定 向 资 产 管 增 持 理 计 划 宁 波 银 行 李 晓 增 持 冠 城 大 通 中 融 资 产 - 融 信 9 号 资 产 管 增 持 理 计 划 兆 驰 股 份 中 信 证 券 兆 驰 股 份 1 号 定 向 增 持 资 管 计 划 东 华 软 件 华 证 护 航 5 号 定 向 资 产 管 理 增 持 计 划 顺 络 电 子 施 红 阳 增 持 苏 州 固 锝 华 泰 基 石 50 号 定 向 资 产 管 增 持 理 计 划 小 商 品 城 陈 春 梅 增 持 洪 涛 股 份 李 亮 星 增 持 / 14

12 洪 涛 股 份 刘 年 新 增 持 , 解 禁 动 向 未 来 一 个 月 解 禁 动 向 代 码 简 称 解 禁 日 期 解 禁 数 量 占 总 股 本 解 禁 后 ( 万 股 ) ( 万 股 ) (%) 流 通 A 股 占 比 (%) 解 禁 股 份 类 型 神 州 泰 岳 , , 股 权 激 励 限 售 股 份 电 广 传 媒 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 万 邦 达 , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 深 天 马 A , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 中 环 股 份 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 轻 纺 城 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 中 天 科 技 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 海 正 药 业 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 华 峰 氨 纶 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 洪 涛 股 份 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 研 报 追 踪 最 新 买 入 评 级 股 票 代 码 名 称 机 构 名 称 研 究 日 期 最 新 评 级 上 次 评 级 调 整 方 向 目 标 价 位 最 新 收 盘 价 招 商 地 产 中 投 证 券 _ 强 烈 推 荐 1_ 强 烈 推 荐 维 持 ( 多 ) 荣 盛 发 展 海 通 证 券 _ 买 入 1_ 买 入 维 持 ( 多 ) 海 兰 信 东 北 证 券 _ 买 入 首 次 关 注 乐 视 网 中 信 证 券 _ 买 入 1_ 买 入 维 持 ( 多 ) 环 旭 电 子 中 投 证 券 _ 强 烈 推 荐 1_ 强 烈 推 荐 维 持 ( 多 ) 兴 业 银 行 平 安 证 券 _ 强 烈 推 荐 1_ 强 烈 推 荐 维 持 ( 多 ) 科 华 生 物 齐 鲁 证 券 _ 买 入 1_ 买 入 维 持 ( 多 ) 至 招 商 地 产 中 投 证 券 _ 强 烈 推 荐 1_ 强 烈 推 荐 维 持 ( 多 ) 免 责 声 明 本 报 告 基 于 我 公 司 及 其 研 究 人 员 认 为 可 信 的 公 开 资 料 或 实 地 调 研 资 料, 12 / 14

13 但 我 公 司 及 其 研 究 人 员 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 且 本 报 告 中 的 资 料 意 见 预 测 均 反 映 报 告 初 次 公 开 发 布 时 的 判 断, 可 能 会 随 时 调 整 报 告 中 的 信 息 或 所 表 达 意 见 不 构 成 投 资 法 律 会 计 或 税 务 的 最 终 操 作 建 议, 我 公 司 不 就 报 告 中 的 内 容 对 最 终 操 作 建 议 做 出 任 何 担 保 在 法 律 允 许 的 情 况 下, 我 公 司 的 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 涉 及 的 公 司 所 发 行 的 证 券 并 进 行 交 易, 并 可 能 为 这 些 公 司 正 在 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 财 务 顾 问 和 金 融 产 品 等 相 关 服 务 我 公 司 的 关 联 机 构 或 个 人 可 能 在 本 报 告 公 开 发 布 之 前 已 经 使 用 或 了 解 其 中 的 信 息 本 报 告 版 权 归 所 有 未 经 事 先 书 面 授 权, 任 何 人 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 形 式 的 发 布 复 制 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 齐 鲁 证 券 财 富 泰 山, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 删 节 和 修 改 13 / 14

14 方 向 配 置 天 贵 人 生 地 址 : 山 东 济 南 市 经 七 路 86 号 证 券 大 厦 23 层 邮 编 : 传 真 :(86531) 地 址 : 上 海 市 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 18 层 邮 编 : 传 真 :(8621)

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