金 融 资 讯 Financial information 主 要 经 济 事 件 日 历 213/2 February 年 1 月 中 国 制 造 业 PMI 为 5.4% 国 家 外 汇 管 理 局 公 布, 截 至 1 月 末, QFII 投 资 额

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1 213 年 3 月 第 三 期 总 第 三 期 内 容 提 要 编 辑 : 投 资 业 务 部 Tel: /533 Fax: avicfinance_tzb@163.com 213 年 2 月 213 年 3 月 主 要 经 济 事 件 日 历 213 年 2 月 美 国 / 欧 元 区 / 日 本 宏 观 经 济 概 述 及 主 要 股 指 走 势 213 年 2 月 国 内 宏 观 经 济 概 述 及 主 要 金 融 市 场 走 势 213 年 2 月 政 策 动 向 及 产 业 新 闻 213 年 2 月 中 航 工 业 指 数 及 所 属 上 市 公 司 市 场 数 据 213 年 2 月 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 发 行 利 率 估 值 及 货 币 投 放 量 情 况 中 航 工 业 财 务 创 新 金 融 服 务 目 录 CONTENTS 主 要 经 济 事 件 日 历 全 球 宏 观 经 济 及 金 融 市 场 中 国 宏 观 经 济 及 金 融 市 场 政 策 动 向 及 产 业 新 闻 中 航 工 业 指 数 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 发 行 利 率 估 值 及 货 币 投 放 量 情 况 中 航 工 业 财 务 创 新 金 融 服 务 声 明 STATEMENT 本 研 究 报 告 由 中 航 工 业 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 投 资 业 务 部 编 写, 研 究 报 告 中 所 引 用 信 息 均 来 自 公 开 资 料 及 财 务 公 司 内 部 资 料 本 研 究 报 告 内 容 及 观 点 仅 供 参 考 本 研 究 报 告 版 权 为 中 航 工 业 集 团 财 务 有 限 责 任 有 限 公 司 所 有 如 以 任 何 形 式 引 用 翻 版 复 制 和 发 布, 需 获 中 航 工 业 集 团 财 务 有 限 责 任 有 限 公 司 书 面 许 可

2 金 融 资 讯 Financial information 主 要 经 济 事 件 日 历 213/2 February 年 1 月 中 国 制 造 业 PMI 为 5.4% 国 家 外 汇 管 理 局 公 布, 截 至 1 月 末, QFII 投 资 额 度 合 计 亿 美 元 国 务 院 印 发 循 环 经 济 发 展 战 略 及 近 期 行 动 计 划 国 务 院 常 务 会 议 讨 论 通 过 关 于 促 进 海 洋 渔 业 持 续 健 康 发 展 的 若 干 意 见 海 关 总 署 网 站 发 布 消 息,212 年, 我 国 外 贸 进 出 口 总 值 亿 美 元 国 务 院 办 公 厅 关 于 落 实 中 共 中 央 国 务 院 关 于 加 快 发 展 现 代 农 业 进 一 步 增 强 农 村 发 展 活 力 若 干 意 见 有 关 政 策 措 施 分 工 的 通 知 公 布 中 国 政 府 网 公 布 国 务 院 关 于 推 进 物 联 网 有 序 健 康 发 展 的 指 导 意 见 国 务 院 公 布 国 民 旅 游 休 闲 纲 要 ( 年 ) 国 务 院 常 务 会 议 公 布 地 产 国 五 条 政 策 2 月 欧 元 区 综 合 采 购 经 理 人 指 数 (PMI) 初 值 由 1 月 份 48.6 回 落 至 发 改 委 将 汽 柴 油 价 格 每 吨 分 别 提 高 3 元 和 29 元 转 融 券 业 务 试 点 推 出 2 月 汇 丰 中 国 制 造 业 采 购 经 理 人 指 数 (PMI) 初 值 1 月 的 52.3 下 降 至 5.4, 创 4 个 月 新 低 日 本 共 同 社 报 道, 现 任 亚 洲 开 发 银 行 行 长 黑 田 东 彦 有 望 担 任 下 一 届 日 本 央 行 行 长 -2-

3 213 年 第 三 期 总 第 3 期 213/3 March 1 2 中 国 2 月 制 造 业 PMI 指 数 发 布 美 联 储 主 席 伯 南 克 就 长 期 低 利 率 讲 话 中 国 全 国 政 协 会 议 开 幕 欧 元 集 团 会 议 在 比 利 时 布 鲁 塞 尔 召 开 中 国 全 国 人 大 会 议 开 幕 加 拿 大 央 行 利 率 决 议 日 本 央 行 英 国 央 行 欧 洲 央 行 公 布 利 率 决 定 中 国 海 关 公 布 2 月 对 外 贸 易 情 况 中 国 2 月 CPI 和 PPI 月 度 报 告 日 本 央 行 会 议 记 录 公 布 瑞 士 央 行 新 西 兰 央 行 利 率 决 议 中 国 7 个 大 中 城 市 住 宅 销 售 价 格 月 报 英 国 央 行 公 布 会 议 纪 要 美 联 储 议 息 会 议, 并 公 布 利 率 决 议 美 联 储 议 息 会 议, 并 公 布 利 率 决 议 24/ 中 国 1-2 月 规 模 以 上 工 业 企 业 利 润 情 况 公 布 -1-

4 金 融 资 讯 Financial information 第 一 部 分 全 球 宏 观 经 济 及 金 融 市 场 3 月 8 日 美 国 劳 工 部 发 布 的 美 国 2 月 非 农 就 业 报 告 显 示,2 月 非 农 就 业 环 比 大 增 23.6 万, 推 动 失 业 率 降 至 7.7%, 为 4 年 来 最 低 纪 录 一 美 国 经 济 图 年 2 月 美 国 非 农 就 业 总 数 1355 千 人 2 月 失 业 率 为 28 年 12 月 以 来 新 低 资 料 来 源 : 美 国 劳 工 部 2 月 就 业 报 告 显 示, 就 业 增 长 是 全 方 位 的, 建 筑 业 就 业 表 现 最 为 突 出 2 月 建 筑 业 的 就 业 环 比 增 4.8 万,1 月 的 增 量 为 2.5 万 美 国 房 地 产 出 现 显 著 好 转, 同 时 去 年 1 月 末 桑 迪 飓 风 袭 击 后 催 生 的 东 海 岸 重 建 正 推 动 建 筑 业 就 业 稳 步 攀 升 2 月 制 造 业 的 就 业 加 速 改 善, 但 增 量 仍 低 于 去 年 年 初 水 平, 这 主 要 与 美 国 国 内 需 求 仍 低 迷 和 海 外 经 济 增 长 缓 慢 有 关 2 月 美 国 制 造 业 就 业 增 加 1.4 万,1 月 为 1.2 万 零 售 业 就 业 攀 升 2.37 万, 连 续 八 个 月 环 比 上 涨 与 此 同 时, 政 府 继 续 裁 减 岗 位,2 月 政 府 就 业 总 量 减 少 1 万, 而 此 前 的 1 月 为 减 少 2.1 万 2 月 美 国 主 要 股 指 走 势 图 年 美 国 主 要 股 指 走 势 日 期 : 道 琼 斯 工 业 指 数.32% 纳 斯 达 克 指 数 -.59% 标 普 5.1% 1.13%.75%.37% % -.37% -1.13% -1.51% -1.89% -2.26% 资 料 来 源 : 启 明 星 -2-

5 213 年 第 三 期 总 第 3 期 二 欧 元 区 经 济 德 国 PMI 指 数 连 续 3 个 月 上 涨 2 月 21 日 公 布 的 德 国 2 月 综 合 采 购 经 理 人 指 数 (PMI) 初 值 为 52.7, 高 于 5 的 荣 枯 分 水 岭 德 国 作 为 欧 洲 最 大 的 经 济 体,2 月 份 私 人 部 门 的 经 济 活 动 连 续 第 三 个 月 上 涨 综 合 PMI 数 据 涵 盖 了 占 经 济 总 量 逾 三 分 之 二 的 德 国 服 务 业 及 制 造 业, 该 数 据 连 续 3 个 月 扩 张, 表 明 尽 管 德 国 自 1 月 来 经 济 上 升 的 动 力 有 所 减 弱, 但 德 国 仍 将 率 先 复 苏, 并 拉 动 欧 元 区 经 济 增 长 德 国 2 月 制 造 业 PMI 初 值 从 1 月 份 的 49.8 逐 渐 增 长 至 5.1 虽 然 该 数 据 比 市 场 预 测 的 5.5 要 低, 但 仍 为 213 年 来 的 首 次 增 长 德 国 2 月 服 务 业 PMI 从 1 月 的 55.7 下 降 至 54.1, 增 长 放 缓 图 3 PMI 德 国 指 数 初 值 综 合 制 造 业 服 务 业 资 料 来 源 : 彭 博 资 讯 欧 元 区 失 业 率 创 历 史 新 高 欧 元 区 1 月 失 业 率 升 至 11.9%, 失 业 人 数 约 19 万 人, 创 历 史 新 高 其 中 意 大 利 失 业 率 11.7%, 青 少 年 失 业 率 38.7%, 均 创 历 史 新 高 图 4 欧 元 区 失 业 率 资 料 来 源 : 欧 盟 统 计 局 -3-

6 金 融 资 讯 Financial information 2 月 欧 洲 主 要 股 指 走 势 图 年 2 月 欧 洲 主 要 股 指 走 势 日 期 : % 法 国 CAC4 指 数 1.34% 德 国 DAX 指 数 -1.17% 伦 敦 金 融 时 报 指 数.21% % -.63% -1.27% -1.91% -2.55% -3.19% -3.83% -4.47% 资 料 来 源 : 启 明 星 三 日 本 经 济 日 本 货 币 供 应 量 情 况 日 本 央 行 (BOJ)3 月 11 日 公 布 的 2 月 日 本 货 币 供 应 量 M2 同 比 上 涨 2.9%,M3 同 比 上 涨 2.4% 图 6 日 本 M2 同 比 增 速 同 比 (%) 3.5% M2 同 比 增 速 3.% 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5% 资 料 来 源 : 彭 博 资 讯 日 经 225 指 数 走 势 图 7 日 经 225 指 数 走 势 5.29% 4.63% 3.97% 3.31% 2.64% 1.96% 1.32%.66% % -.66% 资 料 来 源 : 启 明 星 -4-

7 213 年 第 三 期 总 第 3 期 第 二 部 分 中 国 宏 观 经 济 及 金 融 市 场 213 年 2 月, 居 民 消 费 物 价 指 数 (CPI) 同 比 上 涨 3.2% 其 中, 城 市 上 涨 3.2%, 农 村 上 涨 3.3%; 食 品 价 格 上 涨 6.%, 非 食 品 价 格 上 涨 1.9%; 消 费 品 价 格 上 涨 3.3%, 服 务 价 格 上 涨 3.1% 一 CPI: 图 年 2 月 -213 年 2 月 CPI 走 势 2 月 CPI 超 3% 1% 同 比 环 比 8% 6% 4% % % -2% -4% 资 料 来 源 : 国 家 统 计 局 213 年 2 月, 生 产 者 物 价 指 数 (PPI) 同 比 下 降 1.6%, 环 比 上 涨.2% 图 年 2 月 -213 年 2 月 PPI 走 势 5% 4% 同 比 环 比 3% 2% % % - 1% -2% -3% -4% -5% 资 料 来 源 : 国 家 统 计 局 二 社 会 融 资 : 2 月 社 会 融 资 规 模 增 长 回 归 稳 健 213 年 3 月 1 日 央 行 公 布 的 213 年 2 月 社 会 融 资 规 模 统 计 数 据 报 告 显 示,213 年 1-2 月 社 会 融 资 规 模 为 3.61 万 亿 元, 比 上 年 同 期 增 加 1.59 万 亿 元 2 月 份 社 会 融 资 规 模 为 1.7 万 亿 元, 比 上 年 同 期 增 加 228 亿 元 213 年 2 月, 社 会 融 资 规 模 和 影 子 银 行 活 动 在 1 月 份 尤 为 强 劲 的 表 现 后 有 所 放 缓 并 趋 向 至 符 合 市 场 预 测 水 平 社 会 融 资 规 模 增 长 -5-

8 金 融 资 讯 Financial information 回 归 稳 健 图 1 社 会 融 资 规 模 变 动 情 况 ( 亿 元 ) 新 增 人 民 币 贷 款 新 增 外 币 贷 款 新 增 委 托 贷 款 新 增 信 托 贷 款 新 增 未 贴 现 银 行 承 诺 对 汇 票 企 业 债 券 融 资 非 金 融 企 业 境 内 股 票 融 资 资 料 来 源 : 中 国 人 民 银 行 三 进 出 口 : 2 月 出 口 稍 超 预 期, 进 口 继 续 疲 软 213 年 2 月 8 日 海 关 总 署 公 布 的 213 年 2 月 份 进 出 口 数 据 显 示, 213 年 2 月 份 出 口 同 比 增 长 21.8%, 一 般 贸 易 出 口 同 比 增 长 43.3%; 加 工 贸 易 出 口 同 比 下 降 3.4% 出 口 虽 然 高 于 市 场 预 期, 但 环 比 依 然 下 降, 显 示 外 围 需 求 不 足 进 口 同 比 下 降 15.2%, 季 节 调 整 后 环 比 下 降 4.5% 一 般 贸 易 进 口 同 比 下 降 15%, 环 比 下 降 7.2%; 加 工 贸 易 同 比 下 降 14%, 环 比 下 滑 16.8% 进 口 依 然 疲 软 图 11 进 出 口 商 品 总 额 变 动 情 况 25 亿 元 出 口 商 品 总 额 进 口 商 品 总 额 资 料 来 源 : 中 国 人 民 银 行 -6-

9 213 年 第 三 期 总 第 3 期 四 PMI: 受 春 节 因 素 影 响 2 月 份 PMI 指 数 有 所 下 降 中 国 物 流 与 采 购 联 合 会 国 家 统 计 局 服 务 业 调 查 中 心 3 月 1 日 发 布 数 据 显 示 213 年 2 月 份 中 国 制 造 业 采 购 经 理 指 数 (PMI) 为 5.1%, 比 上 月 回 落.3 个 百 分 点 该 指 数 连 续 五 个 月 保 持 在 5% 以 上, 走 势 基 本 平 稳 213 年 2 月, 中 国 制 造 业 采 购 经 理 指 数 (PMI) 分 指 标 显 示, 新 订 单 指 数 从 上 月 的 51.6% 下 降 至 5.1%, 同 时 生 产 指 数 也 从 上 月 的 51.3% 小 幅 下 滑 至 51.2% 分 行 业 来 看, 有 色 金 属 专 用 设 备 食 品 饮 料 和 石 油 加 工 业 新 订 单 指 数 仍 保 持 在 5% 以 上, 需 求 相 对 强 劲 而 家 具 烟 草 纺 织 品 和 非 金 属 制 品 业 新 订 单 指 数 降 至 5% 以 下, 需 求 相 对 疲 软 2 月 出 口 订 单 指 数 下 滑 1.2 个 百 分 点 至 47.3%, 同 时 进 口 订 单 指 数 也 从 49.1% 降 至 48.1% 进 出 口 订 单 指 数 的 持 续 下 滑 表 明 海 外 和 国 内 需 求 都 仍 处 于 较 低 水 平 图 年 2 月 -213 年 2 月 制 造 业 PMI 指 数 走 势 55% 53% 5%= 与 上 月 比 较 无 变 化 经 季 节 调 整 51% 49% 47% 45% 资 料 来 源 : 国 家 统 计 局 原 材 料 库 存 和 采 购 价 格 均 小 幅 下 降 2 月 原 材 料 库 存 指 数 从 5.1% 下 滑 至 49.5%, 采 购 价 格 指 数 从 57.2% 下 降 至 55.5%, 反 映 出 农 历 春 节 期 间 大 部 分 资 本 品 需 求 放 缓 213 年 2 月, 沪 指 主 要 经 历 了 三 个 阶 段 : 月 初 及 中 旬 平 稳 上 涨 并 创 本 轮 反 弹 以 来 2444 的 新 高, 下 旬 市 场 连 续 快 速 回 调 至 23 点 下 方, 并 在 月 末 出 现 小 幅 回 升 ; 中 小 板 指 数 全 月 平 稳 上 涨 ; 创 业 板 指 数 连 续 上 涨 五 2 月 金 融 市 场 分 析 并 创 新 高 表 年 2 月 国 内 主 要 指 数 表 现 指 数 名 称 上 证 综 指 沪 深 3 深 证 成 指 创 业 板 指 数 中 小 板 综 指 2 月 收 盘 价 本 期 涨 跌 (%) 上 期 涨 跌 (%) 资 料 来 源 : 启 明 星 -7-

10 金 融 资 讯 Financial information 央 行 公 开 市 场 操 作 情 况 由 于 春 节 前 央 行 大 量 逆 回 购, 节 后 公 开 市 场 面 临 158 亿 元 的 逆 回 购 到 期, 值 得 关 注 的 是, 央 行 在 2 月 份 春 节 后 不 但 没 有 使 用 逆 回 购 工 具 进 行 对 冲, 反 而 重 启 了 之 前 暂 停 了 8 个 多 月 的 正 回 购 操 作, 可 见 央 行 回 收 目 前 公 开 市 场 上 过 剩 流 动 性 的 意 图 明 显, 使 资 金 面 重 新 回 复 到 适 度 宽 松 的 状 态 全 月 来 看, 公 开 市 场 通 过 逆 回 购 共 计 投 放 资 金 86 亿 元, 通 过 逆 回 购 到 期 和 正 回 购 操 作 共 计 回 笼 资 金 1113 亿 元, 实 现 净 回 笼 资 金 253 亿 元 从 回 购 利 率 来 看,2 月 正 回 购 的 中 标 利 率 与 暂 停 之 前 相 持 平, 28 天 正 回 购 利 率 为 2.75%,91 天 正 回 购 利 率 为 3.5% 图 13 2 月 央 行 货 币 投 放 情 况 ( 亿 元 ) 货 币 投 放 货 币 回 笼 货 币 净 投 放 ( 右 轴 ) 资 料 来 源 : 中 国 人 民 银 行 SHIBOR 利 率 走 势 由 于 2 月 份 资 金 面 较 1 月 份 有 所 收 紧, 资 金 利 率 上 行 比 较 明 显,1 月 期 以 内 的 资 金 利 率 上 行 幅 度 较 大, 隔 夜 SHIBOR 品 种 上 行 幅 度 最 大, 累 计 上 浮 了 17BP 整 体 来 看, 由 于 SHIBOR 利 率 短 端 上 行 幅 度 较 大, SHIBOR 利 率 出 现 资 金 利 率 倒 挂 现 象, 显 示 市 场 对 短 期 资 金 面 相 对 较 为 谨 慎 图 年 2 月 SHIBOR 利 率 走 势 SHIBOR 隔 夜 (%) SHIBOR3 个 月 (%) 资 料 来 源 : 中 国 人 民 银 行 -8-

11 213 年 第 三 期 总 第 3 期 第 三 部 分 政 策 动 向 及 产 业 新 闻 发 改 委 批 复 前 海 产 业 指 导 目 录 六 大 领 域 112 条 纳 入 其 中 从 深 圳 市 前 海 深 港 现 代 服 务 业 合 作 区 管 理 局 了 解 到, 国 家 发 改 委 近 日 已 正 式 印 发 深 圳 前 海 深 港 现 代 服 务 业 合 作 区 产 业 准 入 目 录 该 目 录 涵 盖 了 前 海 深 港 合 作 区 金 融 业 现 代 物 流 业 信 息 服 务 业 科 技 服 务 业 专 业 服 务 业 公 共 服 务 业 六 大 领 域 共 计 112 条 产 业 条 目 该 目 录 的 印 发 实 施, 离 前 海 建 设 部 际 联 席 会 议 第 二 次 会 议 召 开 仅 半 个 多 月, 是 继 国 务 院 212 年 批 复 22 条 政 策 中 已 有 14 条 政 策 落 实 和 基 本 落 实 之 后, 前 海 先 行 先 试 政 策 加 快 落 地 所 取 得 的 最 新 成 果 而 前 海 22 条 先 行 先 试 政 策 有 望 213 年 上 半 年 全 面 落 地 ( 来 源 : 新 华 网 ) 商 务 部 发 文 规 范 企 业 境 外 经 营 行 为 商 务 部 近 日 印 发 的 213 年 商 务 部 规 范 企 业 境 外 经 营 行 为 防 治 境 外 商 业 贿 赂 工 作 要 点 明 确 要 求, 加 大 境 外 巡 视 力 度, 加 强 一 线 监 管 和 指 导 ; 编 印 中 国 对 外 投 资 合 作 企 业 建 设 文 件 ; 加 强 培 训 教 育, 深 化 走 出 去 宣 传 ; 清 理 整 顿 外 派 劳 务 市 场 秩 序, 开 展 境 外 中 资 企 业 安 全 生 产 质 量 检 查 专 项 行 动 等 ( 来 源 : 中 国 证 券 报 ) 工 信 部 : 争 取 上 半 年 出 台 新 能 源 车 企 优 惠 新 政 工 信 部 部 长 苗 圩 近 日 表 示, 对 新 能 源 汽 车 和 节 能 汽 车 都 要 加 大 支 持 力 度 新 能 源 汽 车 是 着 重 于 日 后, 而 节 能 汽 车 是 现 在 就 可 以 实 现 节 能 减 排 的 目 的 苗 圩 还 表 示, 工 信 部 正 在 制 定 专 门 生 产 节 能 汽 车 和 新 能 源 汽 车 企 业 的 优 惠 政 策, 争 取 上 半 年 出 台 节 能 能 力 越 强, 补 贴 越 多 ( 来 源 : 证 券 时 报 网 ) 福 建 省 新 规 划 196 个 陆 上 风 电 场 从 福 建 省 发 改 委 获 悉, 经 福 建 省 政 府 同 意, 福 建 省 陆 上 风 电 场 建 设 规 划 (212 年 修 编 ) 正 式 发 布 据 介 绍, 该 规 划 将 作 为 我 省 年 陆 上 风 电 开 发 建 设 的 主 要 依 据, 本 次 福 建 省 陆 上 风 电 场 新 规 划 场 址 196 个, 总 装 机 规 模 约 万 千 瓦, 至 215 年 福 建 省 陆 上 风 电 装 机 将 达 到 2 万 千 瓦 以 上 ( 来 源 : 海 峡 都 市 报 ) 商 务 部 发 布 风 险 报 告 3 月 5 日, 由 中 国 服 务 贸 易 协 会 和 商 务 部 研 究 院 合 办 的 首 届 中 国 商 业 保 理 行 业 峰 会 发 布 了 一 份 名 为 中 国 商 业 保 理 行 业 研 究 报 告 212 该 报 告 指 出, 应 收 账 款 规 模 持 续 上 升 风 险 加 大, 据 估 计 212 年 全 国 企 业 应 收 账 款 规 模 在 2 万 亿 元 以 上 此 外, 商 务 部 研 究 院 对 非 金 融 类 上 市 公 司 的 财 务 状 况 监 测 结 果 表 明,212 年 我 国 上 市 公 司 财 务 风 险 已 经 为 近 十 年 来 最 大 ( 来 源 : 证 券 时 报 网 ) -9-

12 金 融 资 讯 Financial information 第 四 部 分 中 航 工 业 指 数 图 年 2 月 中 航 工 业 指 数 走 势 资 料 来 源 : 中 航 证 券 表 3 中 航 工 业 集 团 上 市 公 司 213 年 2 月 市 场 数 据 统 计 证 券 代 码 证 券 简 称 收 盘 价 ( 元 ) 市 盈 率 TTM( 倍 ) 市 净 率 ( 倍 ) 流 通 市 值 ( 万 元 ) 总 市 值 ( 万 元 ) 638 哈 飞 股 份 , , 中 航 科 工 , 洪 都 航 空 ,162,81 1,232, 中 航 电 子 ,56,176 3,16, 成 发 科 技 , , 中 航 黑 豹 ,226 2,454, 中 航 动 控 ,434 1,239, 中 航 飞 机 ,66,233 3,17, 中 航 重 机 ,289,929 1,289, 航 空 动 力 ,545,697 1,55, 中 航 精 机 ,236 1,236, 贵 航 股 份 , , 成 飞 集 成 ,222 68, 中 航 光 电 , , 中 航 三 鑫 , , 中 航 地 产 ,878 49, 飞 亚 达 A , ,66 5 深 天 马 A , , 天 虹 商 场 , , 深 圳 中 航 集 团 股 份 , 中 国 航 空 工 业 国 际 , 中 航 电 测 , , 中 航 投 资 ,226 2,454,222 注 : 港 股 数 据 中 的 元 为 港 元 中 航 投 资 (675)213 年 2 月 5 日 公 告 : 公 司 的 股 票 简 称 由 ST 航 投 变 更 为 中 航 投 资, 股 票 代 码 675 不 变 资 料 来 源 : 启 明 星 -1-

13 213 年 第 三 期 总 第 3 期 第 五 部 分 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 发 行 利 率 估 值 及 货 币 投 放 量 情 况 ( 一 ) 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 发 行 利 率 估 值 情 况 图 年 2 月 份 超 AAA 级 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 发 行 利 率 估 值 走 势 1 年 5 年 3 年 1 年 5.5% % % % % 2 月 4 日 2 月 18 日 2 月 25 日 3 月 4 日 资 料 来 源 : 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 图 年 2 月 份 AAA 级 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 发 行 利 率 估 值 走 势 6.% 1 年 5 年 3 年 1 年 5.5% % 4.5% 4.% % 2 月 4 日 2 月 18 日 2 月 25 日 3 月 4 日 资 料 来 源 : 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 图 年 2 月 份 AA+ 级 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 发 行 利 率 估 值 走 势 6.% 1 年 5 年 3 年 1 年 5.5% % % % 2 月 4 日 2 月 18 日 2 月 25 日 3 月 4 日 资 料 来 源 : 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 图 年 2 月 份 AA 级 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 发 行 利 率 估 值 走 势 1 年 5 年 3 年 1 年 7.% 6.% % 5.% 4.5% 4.% 月 4 日 2 月 18 日 2 月 25 日 3 月 4 日 资 料 来 源 : 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 -11-

14 金 融 资 讯 Financial information 图 年 2 月 份 AA- 级 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 发 行 利 率 估 值 走 势 7.% 1 年 5 年 3 年 1 年 6.% % % 4.5% % 2 月 4 日 2 月 18 日 2 月 25 日 3 月 4 日 资 料 来 源 : 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 ( 二 ) 货 币 投 放 量 情 况 图 年 1 月 份 -213 年 2 月 份 货 币 供 应 量 (M1) 期 末 值 亿 元 M1 期 末 值 ( 亿 元 ) M1 增 长 率 (%) % 资 料 来 源 : 中 国 人 民 银 行 图 年 1 月 份 -213 年 2 月 份 货 币 供 应 量 (M2) 期 末 值 亿 元 M2 期 末 值 ( 亿 元 ) M2 增 长 率 (%) % 资 料 来 源 : 中 国 人 民 银 行 -12-

15 213 年 第 三 期 总 第 3 期 第 六 部 分 中 航 工 业 财 务 创 新 金 融 服 务 中 航 工 业 全 级 次 银 行 账 户 授 权 联 网 工 作 取 得 阶 段 性 进 展 在 集 团 财 务 管 理 部 的 精 心 组 织 统 一 领 导 下, 中 航 工 业 财 务 密 切 配 合 积 极 推 进, 经 过 近 11 个 月 的 不 懈 努 力, 至 213 年 2 月 22 日, 中 航 工 业 全 级 次 银 行 账 户 授 权 联 网 工 作 已 基 本 完 成 本 次 全 级 次 联 网 涉 及 中 航 工 业 在 境 内 注 册 的 单 位 1474 家, 目 前 已 有 1373 家 单 位 上 报 账 户 及 资 金 情 况 表, 上 报 率 93.15% 已 上 报 的 单 位 共 有 561 个 银 行 账 户 需 要 办 理 授 权 联 网, 目 前 共 收 到 4765 份 账 户 授 权 资 料, 上 交 率 93.3% 已 联 网 账 户 的 总 资 金 近 8 亿, 约 占 中 航 工 业 货 币 资 金 总 量 的 85%, 所 有 账 户 均 可 通 过 全 级 次 树 形 全 景 查 询 系 统 查 询 中 航 工 业 银 行 账 户 管 理 能 力 有 了 较 大 提 升, 资 金 管 理 方 式 由 静 态 管 理 拓 展 为 动 态 管 理, 为 资 金 集 中 管 理 的 深 化 和 细 化 奠 定 了 基 础 中 航 工 业 财 务 公 司 开 展 外 币 现 金 集 中 业 务 213 年 3 月 5 日, 中 航 工 业 财 务 公 司 对 中 航 工 业 25 家 外 币 业 务 试 运 行 单 位 实 施 首 次 资 金 集 中, 中 航 工 业 外 币 现 金 池 正 式 设 立 对 于 外 币 现 金 池 内 资 金, 中 航 工 业 财 务 公 司 承 诺 以 专 业 的 结 算 效 率 保 障 试 点 单 位 的 用 款 需 求 ; 按 照 利 益 共 享 的 原 则, 对 外 币 活 期 存 款 利 率 统 一 在 商 业 银 行 挂 牌 价 基 础 上 上 浮 5%, 对 3 万 元 以 上 的 定 期 存 款 利 率 结 售 汇 汇 价 及 贷 款 利 率 与 成 员 单 位 按 照 优 于 商 业 银 行 价 格 的 原 则 逐 一 协 商 确 定 外 币 现 金 池 的 设 立 标 志 着 中 航 工 业 财 务 公 司 为 成 员 单 位 提 供 综 合 金 融 服 务 的 能 力 持 续 增 强, 中 航 工 业 财 务 公 司 将 进 一 步 以 外 汇 资 金 的 规 模 效 益 与 专 业 的 管 理 为 集 团 产 融 结 合 做 出 贡 献 协 同 发 展 共 赢 未 来 中 航 工 业 洪 都 航 空 产 业 园 项 目 产 融 结 合 研 讨 会 在 集 团 总 部 举 行 3 月 8 日, 中 航 工 业 财 务 公 司 与 中 航 工 业 洪 都 航 空 产 业 园 项 目 产 融 结 合 研 讨 会 在 集 团 总 部 召 开 集 团 战 略 规 划 部 财 务 管 理 部 非 航 空 民 品 产 业 发 展 部 中 航 工 业 装 备 中 航 工 业 洪 都 中 航 工 业 发 展 研 究 中 心 以 及 中 航 工 业 财 务 公 司 的 有 关 领 导 出 席 研 讨 会 总 部 各 部 门 就 航 空 产 业 园 建 设 工 作 提 出 了 要 求 和 建 议 会 议 深 入 探 讨 了 由 中 航 工 业 财 务 公 司 提 出 的 洪 都 航 空 产 业 园 项 目 实 施 路 径, 确 定 了 以 中 航 工 业 财 务 公 司 作 为 金 融 运 作 平 台, 整 合 撬 动 内 外 部 资 源, 积 极 探 索 为 产 业 园 提 供 一 揽 子 金 融 解 决 方 案 的 商 业 模 式, 努 力 为 航 空 产 业 发 展 搭 建 金 融 桥 梁 和 提 供 金 融 驱 动 力 -13-

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