公 司 年 度 大 事 记 2014 年 7 月 16 日, 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 2014 年 12 月 24 日, 公 司 取 得 关 于 同 意 北 京 瑞 特 爱 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

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1 公 告 编 号 : 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 瑞 特 爱 主 办 券 商 : 广 发 证 券 瑞 特 爱 NEEQ : 北 京 瑞 特 爱 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 (Beijing Zeta Energy Technology Co.,Ltd) 年 度 报 告 2014 第 1 页, 共 84 页

2 公 司 年 度 大 事 记 2014 年 7 月 16 日, 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 2014 年 12 月 24 日, 公 司 取 得 关 于 同 意 北 京 瑞 特 爱 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 的 函 第 2 页, 共 84 页

3 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 5 第 二 节 公 司 概 况... 7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 9 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 3 页, 共 84 页

4 释 义 释 义 项 目 公 司 本 公 司 瑞 特 爱 报 告 期 报 告 期 末 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 元 万 元 公 司 法 证 券 法 公 司 章 程 释 义 北 京 瑞 特 爱 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 2014 年 12 月 31 日 北 京 瑞 特 爱 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 北 京 瑞 特 爱 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 北 京 瑞 特 爱 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 人 民 币 元 人 民 币 万 元 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 北 京 瑞 特 爱 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 第 4 页, 共 84 页

5 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 的 理 由 不 适 用 ( 二 ) 列 示 未 出 席 董 事 会 的 董 事 姓 名 及 未 出 席 的 理 由 不 适 用 ( 三 ) 豁 免 披 露 事 项 及 理 由 不 适 用 第 5 页, 共 84 页

6 风 险 事 项 重 要 风 险 事 项 名 称 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 客 户 集 中 度 高 的 风 险 现 金 收 付 风 险 人 才 流 失 风 险 政 策 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 否 鉴 于 节 能 环 保 行 业 单 个 项 目 金 额 较 大 并 具 有 季 节 性 特 点, 且 报 告 期 内 公 司 每 年 都 会 开 拓 新 客 户, 因 此 不 能 笼 统 判 定 公 司 对 某 一 客 户 存 在 依 赖 加 剧 趋 势 但 是 公 司 目 前 存 在 依 赖 大 客 户 的 风 险, 一 旦 大 客 户 停 止 与 公 司 合 作, 将 对 公 司 的 业 绩 及 后 续 发 展 造 成 不 利 影 响 由 于 公 司 业 务 具 有 季 节 性 特 征 项 目 周 期 较 长, 且 公 司 客 户 均 为 大 型 国 有 企 业, 其 在 项 目 款 项 支 付 时 点 上 具 有 主 导 权, 导 致 公 司 存 在 大 额 预 付 资 金 而 收 入 现 金 流 相 对 滞 后 经 营 资 金 由 关 联 方 垫 付 情 况 目 前 公 司 对 关 联 方 资 金 存 在 依 赖, 伴 随 项 目 完 工, 收 入 现 金 流 确 认, 该 情 况 将 获 得 好 转 但 目 前 仍 存 在 现 金 流 紧 张 影 响 公 司 正 常 经 营 的 风 险 公 司 所 处 行 业 对 技 术 人 员 要 求 较 高, 核 心 技 术 人 员 对 公 司 业 务 的 发 展 起 着 关 键 作 用, 核 心 技 术 人 员 的 稳 定 对 公 司 的 发 展 具 有 重 大 影 响 目 前 该 行 业 人 才 的 培 养 周 期 长, 对 人 才 综 合 素 质 要 求 较 高, 人 才 竞 争 激 烈 如 公 司 经 营 过 程 中 核 心 技 术 人 员 流 失, 将 给 公 司 经 营 带 来 较 大 风 险 公 司 主 营 业 务 是 为 各 类 电 力 热 力 用 户 提 供 热 电 平 衡 综 合 利 用 的 整 体 解 决 方 案, 公 司 目 前 大 多 数 客 户 是 房 地 产 开 发 商 钢 铁 企 业 和 发 电 企 业 这 三 类 企 业 易 受 国 家 宏 观 调 控 政 策 的 影 响, 特 别 是 近 年 来 房 地 产 调 控 政 策 的 实 施 给 该 行 业 生 产 经 营 带 来 了 一 定 影 响 因 此, 未 来 行 业 调 控 政 策 的 变 动, 将 会 给 公 司 经 营 带 来 一 定 的 风 险 第 6 页, 共 84 页

7 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 北 京 瑞 特 爱 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 Beijing Zeta Energy Technology Co.,Ltd 证 券 简 称 瑞 特 爱 证 券 代 码 法 定 代 表 人 朱 延 辉 注 册 地 址 北 京 市 丰 台 区 丰 台 路 口 号 2 幢 315 室 办 公 地 址 北 京 市 石 景 山 区 鲁 谷 东 街 28 号 主 办 券 商 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 主 办 券 商 办 公 地 址 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 会 计 师 事 务 所 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 陈 红 马 丽 蕾 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 裕 民 路 18 号 北 环 中 心 22 层 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 孙 从 方 电 话 传 真 电 子 邮 箱 ruiteai@zetabj.com 公 司 网 址 联 系 地 址 北 京 市 石 景 山 区 鲁 谷 东 街 28 号 邮 政 编 码 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 公 司 董 事 会 办 公 室 三 企 业 信 息 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) M74 专 业 技 术 服 务 业 主 要 产 品 与 服 务 项 目 普 通 股 股 票 转 让 方 式 利 用 电 极 热 水 锅 炉 蒸 汽 锅 炉 和 电 阻 式 蓄 热 锅 炉 等 设 备 和 自 主 掌 握 的 技 术, 为 各 类 电 力 热 力 用 户 提 供 热 电 平 衡 综 合 利 用 的 整 体 解 决 方 案 协 议 转 让 方 式 普 通 股 总 股 本 ( 股 ) 10,180,000 第 7 页, 共 84 页

8 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 延 辉 朱 延 辉 四 注 册 情 况 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 否 税 务 登 记 证 号 码 否 组 织 机 构 代 码 否 第 8 页, 共 84 页

9 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 营 业 收 入 30,287, ,461, % 毛 利 率 24.70% 21.79% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 2,228, ,508, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 2,279, ,508, % 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 19.31% 57.06% - 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 二 偿 债 能 力 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 资 产 总 计 31,824, ,762, % 负 债 总 计 14,850, ,337, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 16,974, ,425, % ( 元 ) 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 % 资 产 ( 元 ) 资 产 负 债 率 46.66% 69.12% - 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 三 营 运 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -4,452, ,219, 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 第 9 页, 共 84 页

10 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 总 资 产 增 长 率 -5.74% 55.92% - 营 业 收 入 增 长 率 10.29% % - 净 利 润 增 长 率 % % - 五 股 本 情 况 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 普 通 股 总 股 本 ( 股 ) 10,180,000 7,300,000 - 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 ( 股 ) 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 ( 股 ) 带 有 转 股 条 款 的 债 券 ( 股 ) 期 权 数 量 ( 股 ) 六 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 ( 元 ) 非 经 常 性 损 益 合 计 -50, 所 得 税 影 响 数 - 非 经 常 性 损 益 净 额 -50, 七 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 情 况 无 第 10 页, 共 84 页

11 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 的 主 营 业 务 是 利 用 电 极 热 水 锅 炉 蒸 汽 锅 炉 和 电 阻 式 蓄 热 锅 炉 等 设 备 和 自 主 掌 握 的 技 术, 为 各 类 电 力 热 力 用 户 提 供 热 电 平 衡 综 合 利 用 整 体 解 决 方 案 按 照 国 家 统 计 局 发 布 的 国 民 经 济 行 业 分 类 标 准 (GB T ), 本 公 司 所 处 行 业 属 于 M74 专 业 技 术 服 务 业 ;M749 其 他 专 业 技 术 服 务 业 类 ; 按 照 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ) 行, 本 公 司 所 处 业 属 于 M74 专 业 技 术 服 务 业 鉴 于 公 司 技 术 在 电 网 负 荷 率 的 提 高 风 电 消 纳 应 用 及 一 次 能 源 消 耗 的 缓 解 等 方 面 效 果 良 好, 将 公 司 业 务 归 属 于 节 能 环 保 领 域 的 专 业 技 术 服 务 业 公 司 主 要 利 用 电 极 热 水 锅 炉 蒸 汽 锅 炉 和 电 阻 式 蓄 热 锅 炉 等 设 备 和 自 主 掌 握 的 技 术, 为 各 类 电 力 热 力 用 户 提 供 热 电 平 衡 综 合 利 用 的 整 体 解 决 方 案, 使 客 户 在 蒸 汽 热 水 等 用 能 产 品 的 使 用 方 面 更 加 合 理 节 能 高 效 公 司 的 核 心 竞 争 力 来 自 于 对 热 电 平 衡 综 合 利 用 的 整 体 解 决 方 案 的 掌 握 和 多 个 项 目 的 实 践 经 验 公 司 核 心 技 术 人 员 均 具 有 较 长 的 热 电 平 衡 相 关 行 业 经 验, 通 过 对 国 外 已 有 技 术 的 分 析 与 创 新, 公 司 基 于 电 极 热 水 锅 炉 蒸 汽 锅 炉 和 电 阻 式 蓄 热 锅 炉 的 使 用 技 术 研 发 出 了 包 括 电 力 负 荷 自 动 平 衡 系 统 风 电 消 纳 系 统 冷 热 双 蓄 系 统 高 温 高 压 军 民 两 用 试 验 系 统 等 4 套 热 电 平 衡 综 合 利 用 的 整 体 解 决 方 案, 并 针 对 该 细 分 领 域 不 断 进 行 技 术 和 方 案 创 新, 建 立 了 一 套 严 谨 的 研 发 管 理 体 系, 公 司 已 拥 有 3 项 主 营 相 关 的 实 用 新 型 技 术 和 10 项 软 件 著 作 权 公 司 专 注 于 提 供 热 电 平 衡 综 合 利 用 整 体 解 决 方 案, 项 目 过 程 中 提 供 规 划 辅 助 设 计 院 进 行 工 程 设 计 配 套 土 建 项 目 的 技 术 顾 问 优 选 部 件 组 成 配 套 机 组 系 统 集 成 及 调 试 技 术 咨 询 过 程 质 量 管 理 售 后 服 务 等 完 整 的 定 制 化 解 决 方 案 服 务, 项 目 过 程 中 需 要 的 设 备 零 部 件 等 硬 件 设 施, 公 司 采 取 采 购 的 方 式 购 得, 遇 到 有 特 殊 资 质 要 求 的 安 装 等 工 序, 公 司 通 过 委 托 专 业 安 装 公 司 的 方 式 进 行 1 采 购 模 式 第 11 页, 共 84 页

12 公 司 根 据 项 目 合 同 渠 道 点 位 信 息 反 馈 等 并 经 核 对 库 存, 制 定 采 购 计 划 公 司 设 置 采 购 部 全 权 处 理 采 购 事 宜 由 销 售 部 门 根 据 合 同 节 点 向 工 程 组 织 部 门 提 交 项 目 签 订 的 时 间 和 进 场 施 工 及 竣 工 时 间, 然 后 由 工 程 组 织 部 按 照 进 度 计 划 分 解 施 工 节 点, 之 后 根 据 工 程 节 点, 将 材 料 采 购 计 划 下 达 至 采 购 部, 采 购 部 按 照 库 存 统 计 结 果, 完 成 材 料 及 设 备 的 采 购 对 于 采 购 的 产 品, 公 司 有 工 程 组 织 部 下 设 的 材 料 质 检 人 员 进 行 检 验, 发 现 问 题 及 时 与 采 购 部 门 或 者 供 应 厂 商 联 系 解 决 2 服 务 模 式 公 司 根 据 客 户 的 供 电 供 热 需 求 和 项 目 实 际 情 况, 为 客 户 提 供 项 目 规 划 辅 助 设 计 院 进 行 工 程 设 计 配 套 土 建 项 目 的 技 术 顾 问 服 务 等 完 整 的 热 电 平 衡 综 合 利 用 系 统 解 决 方 案, 并 在 整 体 解 决 方 案 的 提 供 及 实 施 过 程 中 进 行 软 硬 件 产 品 的 开 发 与 销 售 等 业 务, 同 时 提 供 技 术 咨 询 过 程 质 量 管 理 售 后 服 务 等 增 值 服 务 3 销 售 模 式 公 司 采 用 直 接 销 售 的 业 务 模 式, 通 过 投 标 和 议 标 两 种 形 式 取 得 业 务 合 同 公 司 的 电 力 负 荷 自 动 平 衡 系 统 风 电 消 纳 系 统 冷 热 双 蓄 系 统 项 目, 一 般 通 过 投 标 方 式 取 得 业 务 合 同 而 目 前 公 司 的 高 温 高 压 军 民 两 用 试 验 系 统 的 客 户 比 较 单 一, 主 要 为 各 类 科 研 机 构, 属 于 特 殊 定 制 类 项 目, 一 般 直 接 由 公 司 与 客 户 通 过 议 标 方 式 进 行 谈 判 并 确 定 合 同 内 容 4 盈 利 模 式 公 司 主 要 将 大 功 率 电 锅 炉 逐 步 应 用 于 工 业 及 民 用 各 个 领 域, 取 代 燃 煤 燃 油 燃 气 锅 炉, 充 分 利 用 清 洁 能 源 公 司 获 取 收 入 的 途 径 之 一 是 为 客 户 提 供 热 电 平 衡 综 合 利 用 整 体 解 决 方 案 服 务, 并 在 此 过 程 中 根 据 客 户 的 需 要 销 售 电 极 锅 炉 及 集 成 服 务 在 工 业 领 域, 公 司 为 火 电 企 业 提 供 启 动 锅 炉 整 体 解 决 方 案, 为 风 电 太 阳 能 企 业 提 供 调 峰 锅 炉 整 体 解 决 方 案, 为 造 纸 化 工 汽 车 造 船 食 品 等 企 业 提 供 生 产 用 的 高 品 质 蒸 汽 高 温 热 水 及 整 体 解 决 方 案, 以 此 获 取 收 入 ; 在 民 用 领 域, 公 司 利 用 低 谷 电 提 供 集 中 热 源 解 决 方 案, 为 大 面 积 城 镇 住 宅 小 区 大 型 商 场 机 场 酒 店 提 供 取 暖 和 生 活 用 水, 以 此 获 得 收 入 此 外, 公 司 通 过 销 售 电 极 热 水 锅 炉 蒸 汽 锅 炉 和 电 阻 式 蓄 热 锅 炉 等 设 备 配 件, 并 提 供 维 修 保 养 服 务 获 取 收 入 和 利 润 年 度 内 变 化 统 计 : 第 12 页, 共 84 页

13 事 项 是 或 否 - 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 否 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 否 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 否 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 否 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 否 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 否 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 否 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 报 告 期 内, 公 司 的 主 营 业 务 是 利 用 电 极 热 水 锅 炉 蒸 汽 锅 炉 和 电 阻 式 蓄 热 锅 炉 等 设 备 和 自 主 掌 握 的 技 术, 为 各 类 电 力 热 力 用 户 提 供 热 电 平 衡 综 合 利 用 整 体 解 决 方 案 公 司 的 产 品 和 服 务 广 泛 应 用 于 区 域 供 热 风 电 消 纳 核 电 启 动 热 电 平 衡 冷 热 双 蓄 等 工 业 及 民 用 领 域, 使 客 户 在 蒸 汽 热 水 等 用 能 产 品 的 使 用 方 面 更 加 合 理 节 能 高 效 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 30,287, 元, 比 去 年 同 期 增 长 10.29%; 毛 利 率 24.70%, 比 去 年 同 期 增 长 2.91%; 净 利 润 2,228, 元, 比 去 年 同 期 减 少 11.16% 盈 利 水 平 下 降 主 要 为 本 年 发 生 较 多 规 范 管 理 成 本 及 挂 牌 中 介 费 用 所 致 报 告 期 内, 公 司 加 强 了 团 队 建 设, 加 强 部 门 职 能 化 管 理 模 式, 建 立 建 全 了 公 司 管 理 制 度, 加 强 规 范 财 务 制 度 的 执 行, 为 公 司 后 续 的 快 速 发 展 奠 定 了 基 础 1. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 与 现 金 流 分 析 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 项 目 金 额 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 金 额 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 营 业 收 入 30,287, % - 27,461, % - 营 业 成 本 22,807, % 75.30% 21,476, % 78.21% 管 理 费 用 3,051, % 10.07% 1,768, % 6.44% 销 售 费 用 1,003, % 3.31% 753, % 2.74% 财 务 费 用 68, ,801.84% 0.23% -2, ,488.68% -0.01% 营 业 利 润 2,686, % 8.87% 3,348, % 12.19% 资 产 减 值 损 失 367, ,106.68% 1.21% 16, % 0.06% 营 业 外 收 入 营 业 外 支 出 50, % 所 得 税 费 用 407, % 1.35% 840, % 3.06% 第 13 页, 共 84 页

14 净 利 润 2,228, % 7.36% 2,508, % 9.13% 经 营 活 动 产 生 的 -4,452, % - -4,219, % - 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 -73, % - -79, 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 5,043, % - 6,300, 现 金 流 量 净 额 项 目 变 动 及 重 大 差 异 产 生 的 原 因 : 报 告 期 内 管 理 费 用 销 售 费 用 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失 和 所 得 税 费 用 变 动 比 较 大, 其 主 要 原 因 为 : 1 报 告 期 内, 管 理 费 用 增 加 72.54%, 主 要 原 因 为 报 告 期 内 公 司 股 份 制 改 造 和 新 三 板 的 挂 牌 发 生 较 多 规 范 成 本 及 中 介 费 用 2 报 告 期 内, 销 售 费 用 增 加 33.20%, 主 要 原 因 为 报 告 期 内 公 司 为 拓 展 业 务 发 生 较 多 销 售 人 员 差 旅 费 3 报 告 期 内, 财 务 费 用 增 加 2,801.84%, 主 要 原 因 为 报 告 期 内 公 司 取 得 一 笔 渣 打 银 行 两 年 期 信 用 借 款 导 致 发 生 较 多 利 息 费 用 4 报 告 期 内, 资 产 减 值 损 失 增 加 2,106.68%, 主 要 原 因 为 报 告 期 末 应 收 账 款 余 额 大 幅 增 加, 按 账 龄 分 析 法 计 提 较 多 坏 账 准 备 5 报 告 期 内, 所 得 税 费 用 减 少 51.48%, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 盈 利 水 平 下 降, 导 致 所 得 税 费 用 减 少 现 金 流 量 分 析 : 1 报 告 期 内 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 流 出 增 加, 主 要 原 因 为 本 年 末 公 司 有 数 额 较 大 的 应 收 账 款 尚 未 收 回, 同 时 本 年 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 金 额 增 加 与 上 年 相 比, 净 现 金 流 出 增 加 232, 元 2 报 告 期 内 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 流 出 减 少, 主 要 原 因 为 构 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 减 少, 导 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 净 额 减 少 3 报 告 期 内 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 金 额 为 流 入 减 少, 主 要 原 因 为 本 年 收 到 股 东 投 资 款 较 去 年 较 少 所 致 (2) 收 入 构 成 分 析 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 第 14 页, 共 84 页

15 提 供 热 电 平 衡 综 合 解 决 方 案 锅 炉 配 件 销 售 及 维 保 服 务 比 例 % 比 例 % 30,009, % 27,104, % 278, % 357, % 收 入 构 成 变 动 的 原 因 报 告 期 内, 公 司 的 收 入 按 产 品 分 类 包 括 提 供 热 电 平 衡 综 合 利 用 方 案 和 锅 炉 配 件 销 售 及 维 修 保 养 在 具 体 业 务 中, 提 供 解 决 方 案 的 形 式 体 现 为 瑞 特 爱 负 责 主 体 锅 炉 及 各 种 零 配 件 的 采 购, 同 时 负 责 安 排 外 包 锅 炉 安 装 劳 务, 总 体 组 织 管 理 项 目 进 度 及 质 量, 最 后 以 整 体 热 电 平 衡 综 合 利 用 系 统 的 形 式 提 供 给 需 求 方, 确 认 收 入 是 在 对 方 检 验 合 格 并 出 具 验 收 单 的 时 点, 一 次 性 确 认 收 入 锅 炉 配 件 销 售 及 维 修 保 养 主 要 指 定 期 对 锅 炉 设 备 进 行 维 修 保 养 及 更 换 零 配 件 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 以 提 供 热 电 平 衡 综 合 解 决 方 案 为 主, 收 入 构 成 变 动 不 大 (3) 营 运 分 析 主 要 销 售 客 户 的 基 本 情 况 : 公 司 主 要 为 各 类 电 力 热 力 用 户 提 供 热 电 平 衡 综 合 利 用 整 体 解 决 方 案, 服 务 的 客 户 主 要 包 括 发 电 企 业 钢 铁 企 业 地 方 政 府 酒 店 商 场 和 科 研 院 所 等 业 务 分 类 上, 公 司 主 要 以 提 供 热 电 平 衡 综 合 解 决 方 案 为 主, 同 时 提 供 少 量 锅 炉 配 件 销 售 及 维 修 保 养 服 务 报 告 期 内, 公 司 业 务 收 入 主 要 来 源 于 为 大 连 船 舶 重 工 集 团 有 限 公 司 完 成 的 日 照 钢 铁 厂 项 目, 该 项 目 本 年 确 认 收 入 26,623, 元, 占 总 收 入 比 重 为 87.90% 公 司 目 前 已 经 积 累 了 除 大 连 船 舶 重 工 集 团 以 外 的 大 量 客 户, 并 积 极 拓 展 业 务 领 域, 未 来 将 不 存 在 严 重 依 赖 于 少 数 客 户 的 情 况 ; 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 主 要 关 联 方 或 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 股 东 与 报 告 期 内 主 要 销 售 客 户 不 存 在 关 联 关 系 主 要 供 应 商 的 基 本 情 况 : 公 司 采 购 的 材 料 主 要 为 实 现 热 电 平 衡 过 程 中 需 要 的 设 备 和 部 件, 包 括 板 换 水 泵 阀 门 等 暖 通 设 备, 仪 表 等 电 器 设 备, 锅 炉 压 力 容 器 等 机 械 设 备 此 外 公 司 根 据 项 目 的 实 际 情 况, 向 具 有 资 质 的 安 装 公 司 采 购 高 压 电 极 锅 炉 安 装 及 管 道 安 装 等 服 务 由 于 公 司 第 15 页, 共 84 页

16 产 业 链 上 游 企 业 众 多, 不 存 在 垄 断 经 营 的 情 况, 因 此 公 司 的 正 常 经 营 活 动 受 采 购 商 的 影 响 不 大 报 告 期 内, 公 司 对 单 个 供 应 商 的 采 购 额 占 采 购 总 额 的 比 例 均 未 超 过 50%, 不 存 在 对 单 一 供 应 商 严 重 依 赖 的 情 况 重 要 订 单 的 基 本 情 况 : 项 目 报 告 期 内, 公 司 重 大 业 务 合 同 均 正 常 履 行, 不 存 在 纠 纷 情 况 公 司 所 签 署 的 重 大 合 同 主 要 为 采 购 合 同 销 售 合 同 以 及 借 款 合 同 公 司 大 额 销 售 合 同 均 为 提 供 热 电 平 衡 综 合 解 决 方 案 业 务, 采 购 合 同 主 要 为 采 购 各 类 原 材 料 及 外 包 安 装 劳 务 合 同 借 款 合 同 为 与 渣 打 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 签 订 的 信 用 借 款 合 同, 借 款 终 止 日 期 为 2016 年 7 月 27 日, 期 限 两 年, 月 利 率 1.75%, 以 按 月 还 本 付 息 的 方 式 偿 还 2. 资 产 负 债 结 构 分 析 金 额 单 位 : 元 本 期 末 上 年 期 末 占 总 资 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 % 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 % 产 比 重 的 增 减 货 币 资 金 4,239, % 13.32% 3,723, % 11.03% 2.29% 应 收 账 款 17,891, % 56.22% 3,679, % 10.90% 45.32% 存 货 9,088, % 28.56% 15,280, % 45.26% % 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 144, % 0.45% 52, % 0.16% 0.29% 在 建 工 程 短 期 借 款 长 期 借 款 783, % % 总 资 产 31,824, % - 33,762, % - - 项 目 变 动 原 因 : 1 报 告 期 内, 应 收 账 款 期 末 余 额 较 上 年 末 增 加 %, 主 要 原 因 为 日 照 钢 铁 厂 项 目 本 年 完 成 项 目 竣 工 验 收, 但 尚 有 约 1, 万 元 工 程 款 尚 未 收 回 所 致, 该 笔 款 项 账 龄 在 3 个 月 以 内, 不 存 在 坏 账 风 险 2 报 告 期 内, 存 货 期 末 余 额 较 上 年 末 下 降 40.52%, 主 要 原 因 为 日 照 钢 铁 厂 项 目 本 年 完 成 竣 工 验 收, 在 产 品 金 额 较 上 年 末 大 幅 下 降 所 致 3 报 告 期 内, 固 定 资 产 期 末 余 额 较 上 年 末 增 加 %, 主 要 原 因 为 更 换 或 新 增 办 第 16 页, 共 84 页

17 公 设 备 所 致 3. 投 资 情 况 分 析 无 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 公 司 的 主 营 业 务 是 利 用 电 极 热 水 锅 炉 蒸 汽 锅 炉 和 电 阻 式 蓄 热 锅 炉 等 设 备 和 自 主 掌 握 的 技 术, 为 各 类 电 力 热 力 用 户 提 供 热 电 平 衡 综 合 利 用 整 体 解 决 方 案 按 照 国 家 统 计 局 发 布 的 国 民 经 济 行 业 分 类 标 准 (GB T ), 本 公 司 所 处 行 业 属 于 M74 专 业 技 术 服 务 业 ;M749 其 他 专 业 技 术 服 务 业 类 ; 按 照 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ) 行, 本 公 司 所 处 业 属 于 M74 专 业 技 术 服 务 业 鉴 于 公 司 技 术 在 电 网 负 荷 率 的 提 高 风 电 消 纳 应 用 及 一 次 能 源 消 耗 的 缓 解 等 方 面 效 果 良 好, 将 公 司 业 务 归 属 于 节 能 环 保 领 域 的 专 业 技 术 服 务 业 随 着 国 家 及 地 方 对 环 境 保 护 意 识 的 不 断 增 强, 提 供 节 能 环 保 领 域 专 业 技 术 服 务 的 企 业 发 展 前 景 广 阔 具 体 到 公 司 业 务 细 分 领 域, 电 极 锅 炉 在 电 力 调 节 供 暖 风 电 消 纳 方 面 同 样 拥 有 广 阔 前 景 在 民 用 领 域, 电 极 锅 炉 在 集 中 供 暖 方 面 相 较 普 通 锅 炉 的 优 势 明 显, 其 未 来 市 场 发 展 空 间 广 阔 目 前 我 国 约 有 城 市 700 座, 到 2020 年 左 右 将 达 到 1500 座, 中 国 人 口 将 达 到 亿 一 半 人 口 居 住 在 城 市, 城 市 采 暖 面 积 将 不 断 增 加, 供 热 普 及 率 也 不 断 提 高 目 前 我 国 城 市 的 能 源 使 用 仍 然 以 燃 煤 燃 油 为 主, 造 成 严 重 的 环 境 污 染 为 此, 各 大 城 市 相 继 出 台 了 解 决 燃 煤 污 染 问 题 的 政 策, 逐 步 禁 止 使 用 燃 煤 锅 炉 和 民 用 煤 炉 相 比 较 之 下, 电 能 作 为 清 洁 能 源, 具 有 明 显 的 优 势 而 利 用 谷 期 电 能 集 中 供 暖 的 新 模 式 与 国 家 节 能 降 耗 的 大 方 针 一 致, 电 极 锅 炉 是 其 重 要 的 设 备 之 一, 同 时 结 合 热 电 平 衡 综 合 技 术 服 务, 乐 观 估 计 该 领 域 拥 有 千 亿 级 别 的 市 场 有 待 企 业 挖 掘 在 工 业 领 域, 电 极 锅 炉 还 广 泛 应 用 于 火 电 企 业 启 动 锅 炉 风 电 及 太 阳 能 企 业 调 峰 锅 炉, 并 为 造 纸 化 工 汽 车 造 船 食 品 等 企 业 提 供 生 产 用 的 高 品 质 蒸 汽 及 高 温 热 水 以 发 电 企 业 为 例,2010 年 五 大 发 电 公 司 ( 中 国 大 唐 集 团 公 司 中 国 国 电 集 团 公 司 中 国 华 能 集 团 公 司 中 国 华 电 集 团 公 司 中 国 电 力 投 资 集 团 ) 旗 下 有 超 过 500 余 家 发 电 公 司, 此 外 各 地 热 电 企 业 自 备 电 厂 地 方 所 属 电 厂 的 数 量 有 上 万 家, 该 领 域 对 启 动 锅 炉 有 一 定 的 需 求 具 体 到 风 电 消 纳 领 域, 国 家 出 台 了 相 关 政 策 促 使 其 发 展 2014 年 2 月 国 家 能 源 局 关 第 17 页, 共 84 页

18 于 公 布 创 建 新 能 源 示 范 城 市 ( 产 业 园 区 ) 名 单 ( 第 一 批 ) 的 通 知 显 示, 国 家 将 北 京 市 昌 平 区 等 81 个 城 市 和 8 个 产 业 园 区 作 为 第 一 批 新 能 源 示 范 创 建 城 市 和 示 范 创 建 产 业 园 区, 要 求 电 网 企 业 做 好 新 能 源 示 范 城 市 ( 产 业 园 区 ) 的 配 套 电 网 建 设, 优 化 电 力 系 统 运 行, 为 分 布 式 发 电 应 用 及 风 电 等 可 再 生 能 源 电 力 的 本 地 消 纳 提 供 系 统 支 持, 不 断 提 高 新 能 源 城 市 ( 产 业 园 区 ) 区 域 电 力 系 统 消 纳 可 再 生 能 源 电 力 的 能 力 ; 并 在 重 点 建 设 内 容 中, 规 定 张 家 口 市 呼 和 浩 特 市 通 辽 市 洮 南 市 白 城 市 南 通 市 敦 煌 市 金 昌 市 等 城 市 要 积 极 开 展 风 电 供 热 替 代 燃 煤 锅 炉 促 进 风 电 就 地 消 纳 项 目, 及 利 用 风 能 和 太 阳 能 为 城 区 提 供 清 洁 电 力 等 目 前, 我 国 提 供 电 极 锅 炉 及 应 用 电 极 锅 炉 的 专 业 技 术 服 务 的 企 业 数 量 在 不 断 增 加, 代 理 国 外 的 品 牌 也 在 逐 渐 丰 富, 市 场 还 未 形 成 龙 头 性 的 企 业 因 此, 该 领 域 为 中 小 企 业 提 供 了 充 分 竞 争 及 快 速 发 展 的 机 会, 未 来 市 场 前 景 广 阔 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 1 长 期 稳 定 的 客 户 资 源 优 势 公 司 主 要 客 户 群 体 集 中 在 大 型 企 业 和 民 生 领 域, 包 括 央 企 和 地 方 能 源 企 业 各 地 科 研 机 构 甲 级 设 计 院 大 型 地 产 商 和 商 业 企 业 等 公 司 熟 悉 客 户 需 求, 针 对 此 类 客 户 形 成 了 一 套 成 熟 的 业 务 流 程, 能 有 效 节 省 沟 通 成 本, 并 凭 借 专 业 的 技 术 和 优 质 的 服 务, 与 客 户 保 持 长 期 合 作 关 系, 积 累 了 较 多 的 客 户 资 源 ; 并 且 此 类 客 户 一 般 为 国 有 大 型 企 事 业 单 位 或 上 市 公 司, 抗 经 济 周 期 能 力 强, 拥 有 比 较 好 的 现 金 流 且 经 营 较 为 规 范 2 技 术 及 项 目 经 验 优 势 公 司 拥 有 一 批 经 验 丰 富 稳 定 的 技 术 团 队, 在 系 统 集 成 新 技 术 开 发 技 术 服 务 项 目 施 工 运 维 服 务 等 方 面 积 累 了 丰 富 的 行 业 经 验, 对 客 户 群 体 了 解 透 彻 公 司 的 核 心 技 术 是 将 电 极 锅 炉 电 热 机 热 泵 产 品 的 特 性 设 计 应 用 于 平 衡 热 力 及 电 力 系 统 在 技 术 吸 收 转 化 及 工 程 实 例 的 应 用 实 施 基 础 上, 公 司 逐 步 开 发 了 电 力 负 荷 自 动 平 衡 系 统 风 电 消 纳 系 统 冷 热 双 蓄 系 统 和 高 温 高 压 军 民 两 用 试 验 系 统 等 多 系 统 耦 合 集 成 系 统 由 于 较 早 实 施 了 国 产 化 进 程, 公 司 对 该 类 产 品 市 场 把 握 能 力 较 高, 具 有 一 定 的 先 发 优 势 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 报 告 期 内, 公 司 具 备 独 立 性 及 自 主 经 营 能 力 ; 主 要 财 务 业 务 等 经 营 指 标 良 好 ; 会 第 18 页, 共 84 页

19 计 核 算 财 务 管 理 风 险 控 制 等 各 项 重 大 内 部 控 制 体 系 运 行 良 好 ; 经 营 管 理 层 核 心 业 务 人 员 队 伍 稳 定 ; 公 司 及 员 工 未 发 生 违 法 违 规 行 为 因 此, 我 们 认 为, 公 司 拥 有 良 好 的 持 续 经 营 能 力 二 未 来 展 望 ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 2014 年 下 半 年 至 2015 年 初, 国 家 出 台 了 的 一 系 列 深 化 改 革 的 政 策 和 措 施, 其 中 主 要 包 括 以 下 几 个 方 面 :1 电 力 体 制 改 革 和 能 源 体 制 改 革, 将 对 公 司 业 务 产 生 实 质 而 深 远 的 影 响 ;2 环 保 立 法 国 民 环 保 意 识 的 提 升 及 环 保 需 求 的 增 加, 将 促 进 公 司 业 务 逐 步 进 入 黄 金 十 年 国 家 以 电 代 煤, 电 能 替 代 及 提 高 清 洁 能 源 比 例 的 基 本 国 策 和 智 能 电 网 电 力 平 衡 的 强 建 设 需 求, 将 不 断 释 放 公 司 四 种 类 型 解 决 方 案 的 市 场 容 量 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 业 务 将 持 继 聚 焦 热 电 平 衡 领 域 和 储 蓄 能 领 域 的 特 殊 客 户 需 求, 研 发 中 加 大 对 工 业 领 域 的 工 艺 工 况 研 究 深 度, 追 踪 和 整 合 国 际 前 端 技 术, 努 力 提 高 基 于 深 度 理 解 客 户 需 求 的 自 主 创 新 水 平, 继 续 开 拓 细 分 市 场, 挖 掘 细 分 领 域 需 求 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1 客 户 集 中 度 高 的 风 险 鉴 于 节 能 环 保 行 业 单 个 项 目 金 额 较 大 并 具 有 季 节 性 特 点, 且 报 告 期 内 公 司 每 年 都 会 开 拓 新 客 户, 因 此 不 能 笼 统 判 定 公 司 对 某 一 客 户 存 在 依 赖 加 剧 趋 势 但 是 公 司 目 前 存 在 依 赖 大 客 户 的 风 险, 一 旦 大 客 户 停 止 与 公 司 合 作, 将 对 公 司 的 业 绩 及 后 续 发 展 造 成 不 利 影 响 2 现 金 收 付 风 险 由 于 公 司 业 务 具 有 季 节 性 特 征 项 目 周 期 较 长, 且 公 司 客 户 均 为 大 型 国 有 企 业, 其 在 项 目 款 项 支 付 时 点 上 具 有 主 导 权, 导 致 公 司 存 在 大 额 预 付 资 金 而 收 入 现 金 流 相 对 滞 后 经 营 资 金 由 关 联 方 垫 付 情 况 目 前 公 司 对 关 联 方 资 金 存 在 依 赖, 伴 随 项 目 完 工, 收 入 现 金 流 确 认, 该 情 况 将 获 得 好 转 但 目 前 仍 存 在 现 金 流 紧 张 影 响 公 司 正 常 经 营 的 风 险 第 19 页, 共 84 页

20 3 人 才 流 失 风 险 公 司 的 主 营 业 务 是 利 用 电 极 热 水 锅 炉 蒸 汽 锅 炉 和 电 阻 式 蓄 热 锅 炉 等 设 备 和 自 主 掌 握 的 技 术, 为 各 类 电 力 热 力 用 户 提 供 热 电 平 衡 综 合 利 用 整 体 解 决 方 案 该 行 业 对 高 素 质 的 研 发 人 员 项 目 管 理 人 员 及 优 秀 的 销 售 人 员 有 较 大 需 求 目 前 该 行 业 人 才 的 培 养 周 期 长, 需 要 的 人 才 素 质 较 综 合, 市 场 人 才 竞 争 激 烈 如 公 司 经 营 过 程 中 核 心 技 术 人 员 高 级 管 理 人 员 及 优 质 营 销 人 员 流 失, 将 给 公 司 经 营 带 来 风 险 4 政 策 风 险 公 司 主 营 业 务 是 为 各 类 电 力 热 力 用 户 提 供 热 电 平 衡 综 合 利 用 整 体 解 决 方 案, 公 司 目 前 大 多 数 客 户 是 房 地 产 开 发 商 钢 铁 企 业 和 发 电 企 业 这 三 类 企 业 易 受 到 国 家 政 策 调 控 的 影 响, 特 别 是 近 年 来 房 地 产 调 控 政 策 将 给 该 行 业 生 产 经 营 带 来 一 定 的 影 响 因 此, 公 司 的 经 营 情 况 易 受 国 家 政 策 的 影 响 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 无 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 否 审 计 意 见 类 型 : - 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 : 无 第 20 页, 共 84 页

21 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 否 - 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 本 节 二 ( 一 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 否 - 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 否 - 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 二 重 大 事 项 详 情 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 朱 延 辉 公 司 控 股 股 东 朱 延 辉 将 其 名 下 2 辆 汽 车 租 赁 给 本 公 司 使 用, 不 收 取 租 赁 费, 但 租 赁 期 间 该 2 辆 汽 车 发 生 的 燃 油 费 过 路 费 过 桥 费 清 洗 费 保 险 费 年 审 费 正 常 保 养 维 修 费 用 违 章 罚 款 等 均 由 本 公 司 承 担, 租 赁 期 间 为 2012 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 止 0.00 否 朱 言 安 公 司 向 股 东 朱 言 安 借 款 用 于 经 营 使 用 1,920, 否 总 计 - 1,920, 第 21 页, 共 84 页

22 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 1 控 股 股 东, 实 际 控 制 人 4,307, % -4,307, 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 , , % 3 核 心 员 工 其 他 2,993, % -2,161, , % 5 无 限 售 股 份 总 数 7,300, % -6,289,825 1,010, % 1 控 股 股 东, 实 际 控 制 人 - - 5,137,800 5,137, % 2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 - - 3,813,025 3,813, % 3 核 心 员 工 其 他 , , % 5 有 限 售 股 份 总 数 - - 9,169,825 9,169, % 总 股 本 7,300, % 2,880,000 10,180, % 普 通 股 股 东 人 数 19 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 序 号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 期 末 持 股 比 例 期 末 持 有 限 售 股 份 数 期 末 持 有 无 限 售 股 份 数 1 朱 延 辉 4,307, ,800 5,137, % 5,137,800-2 陈 沛 2,737, ,500 3,240, % 3,240,000-3 刘 保 国 - 333, , % - 333,334 4 韩 霞 219, , % 219,000-5 侯 涛 - 200, , % - 200,000 6 刘 芳 - 200, , % 150,000 50,000 7 朱 言 安 36, , , % 116,525 26,675 8 周 淑 云 - 109, , % 81,900 27,300 9 朱 南 方 - 105, , % 79,100 26, 孙 飞 - 100, , % 75,000 25,000 合 计 - 7,300,000 2,488,000 9,788, % 9,099, ,675 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 公 司 前 十 大 股 东 中, 朱 延 辉 与 朱 言 安 及 朱 南 方 互 为 堂 兄 弟 关 系, 除 此 以 外, 公 司 前 十 大 股 东 中 不 存 在 其 他 关 联 关 系 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 第 22 页, 共 84 页

23 项 目 期 初 股 份 数 量 ( 股 ) 数 量 变 动 ( 股 ) 期 末 股 份 数 量 ( 股 ) 计 入 权 益 的 优 先 股 计 入 负 债 的 优 先 股 优 先 股 总 计 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 朱 延 辉 先 生 为 本 公 司 发 起 人, 任 本 公 司 董 事 长 总 经 理, 为 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 本 次 挂 牌 前, 朱 延 辉 持 有 公 司 股 份 万 股, 占 股 本 总 额 的 % 报 告 期 内, 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 朱 延 辉, 董 事 长 总 经 理, 男,1972 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1995 年 毕 业 于 哈 尔 滨 工 程 大 学, 本 科 学 历 ;1995 年 9 月 至 2000 年 3 月 在 中 国 舰 船 研 究 院 上 海 第 七 零 四 研 究 所 担 任 职 员 ;2000 年 3 月 至 2003 年 3 月 在 实 力 国 际 发 展 ( 香 港 ) 公 司 上 海 办 事 处 担 任 销 售 经 理 ;2003 年 3 月 至 2009 年 5 月 在 香 港 广 兴 隆 锅 炉 工 程 有 限 公 司 北 京 办 事 处 担 任 主 任 ;2009 年 6 月 至 2014 年 7 月 在 公 司 担 任 执 行 董 事 ;2014 年 7 月 至 今 在 公 司 担 任 董 事 长 总 经 理 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 报 告 期 内, 公 司 的 实 际 控 制 人 为 朱 延 辉 先 生, 未 发 生 变 化 第 23 页, 共 84 页

24 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 报 告 期 内 普 通 股 股 票 发 行 情 况 无 二 债 券 融 资 情 况 无 三 间 接 融 资 情 况 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 ( 元 ) 存 续 时 间 是 否 按 期 还 本 付 息 银 行 信 用 贷 款 渣 打 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 北 京 分 行 合 计 910, , 尚 未 到 期 四 报 告 期 内 普 通 股 利 润 分 配 情 况 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 ( 股 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 合 计 第 24 页, 共 84 页

25 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 是 否 在 公 司 领 取 薪 酬 朱 延 辉 董 事 长 总 经 理 男 43 本 科 三 年 是 陈 沛 董 事 女 41 本 科 三 年 否 周 淑 云 董 事 技 术 经 理 女 41 本 科 三 年 是 刘 芳 董 事 女 32 硕 士 研 究 生 三 年 是 孙 从 方 董 事 财 务 经 理 董 事 会 秘 书 女 28 高 中 三 年 是 孙 飞 监 事 会 主 席 男 41 初 中 三 年 是 朱 言 安 监 事 男 31 本 科 三 年 是 朱 南 方 监 事 男 29 初 中 三 年 是 方 庆 文 工 程 经 理 男 46 专 科 三 年 是 刘 晓 东 研 发 经 理 男 35 本 科 三 年 是 姓 名 董 事 会 人 数 : 5 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 5 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 朱 延 辉 与 监 事 朱 言 安 及 朱 南 方 互 为 堂 兄 弟 关 系, 除 此 以 外, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 其 他 亲 属 关 系 ( 二 ) 持 股 情 况 职 务 年 初 持 普 通 股 股 数 ( 股 ) 本 年 持 普 通 股 股 数 量 变 动 年 末 持 普 通 股 股 数 ( 股 ) 期 末 普 通 股 持 股 比 例 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 朱 延 辉 董 事 长 总 经 理 4,307, ,800 5,137, % - 陈 沛 董 事 2,737, ,500 3,240, % - 周 淑 云 董 事 技 术 经 理 - 109, , % - 刘 芳 董 事 - 200, , % - 孙 从 方 董 事 财 务 经 理 董 事 会 秘 书 - 32,000 32, % - 孙 飞 监 事 会 主 席 - 100, , % - 朱 言 安 监 事 36, , , % - 朱 南 方 监 事 - 105, , % - 方 庆 文 工 程 经 理 - 32,000 32, % - 刘 晓 东 研 发 经 理 - 30,000 30, % - ( 三 ) 变 动 情 况 第 25 页, 共 84 页

26 信 息 统 计 姓 名 期 初 职 务 董 事 长 是 否 发 生 变 动 总 经 理 是 否 发 生 变 动 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 期 末 职 务 ( 如 有 ) 否 否 否 否 变 动 原 因 陈 沛 - 新 任 董 事 变 更 为 股 份 公 司 后 新 增 周 淑 云 - 新 任 董 事 变 更 为 股 份 公 司 后 新 增 刘 芳 - 新 任 董 事 变 更 为 股 份 公 司 后 新 增 孙 从 方 - 新 任 董 事 变 更 为 股 份 公 司 后 新 增 孙 飞 - 新 任 监 事 会 主 席 变 更 为 股 份 公 司 后 新 增 朱 言 安 - 新 任 监 事 变 更 为 股 份 公 司 后 新 增 朱 南 方 - 新 任 监 事 变 更 为 股 份 公 司 后 新 增 孙 从 方 - 新 任 财 务 经 理 兼 董 事 会 秘 书 变 更 为 股 份 公 司 后 新 增 周 淑 云 - 新 任 技 术 经 理 变 更 为 股 份 公 司 后 新 增 方 庆 文 - 新 任 工 程 经 理 变 更 为 股 份 公 司 后 新 增 刘 晓 东 - 新 任 研 发 经 理 变 更 为 股 份 公 司 后 新 增 陈 沛 : 董 事, 女,1974 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1997 年 毕 业 于 哈 尔 滨 工 程 大 学, 本 科 学 历 ;1997 年 9 月 至 1999 年 4 月 在 北 京 建 材 科 研 院 担 任 销 售 助 理 ; 1999 年 4 月 至 2012 年 9 月 在 诺 基 亚 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 担 任 会 计 ;2012 年 10 至 今 在 铿 腾 企 业 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 担 任 主 管 会 计 ;2014 年 7 月 至 今 在 股 份 公 司 担 任 董 事, 任 期 三 年 周 淑 云 : 董 事 技 术 经 理, 女,1974 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1999 年 毕 业 于 西 安 建 筑 科 技 大 学, 本 科 学 历 ;1999 年 7 月 至 2000 年 3 月 在 浙 江 德 安 集 团 担 任 技 术 员 ;2000 年 4 月 至 2002 年 3 月 在 西 安 电 力 设 备 制 造 有 限 公 司 担 任 助 理 工 程 师 ; 2002 年 4 月 至 2006 年 12 月 在 北 京 益 世 捷 能 科 技 有 限 公 司 担 任 工 程 师 ;2006 年 12 月 至 2009 年 6 月 在 北 京 萤 火 虫 花 艺 有 限 责 任 公 司 担 任 经 理 ;2009 年 6 月 至 2014 年 7 月 在 公 司 担 任 设 计 部 经 理 ;2014 年 7 月 至 今 在 股 份 公 司 担 任 董 事 技 术 经 理, 任 期 三 年 刘 芳 : 董 事, 女,1983 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2008 年 毕 业 于 伯 明 翰 大 学 学 院, 研 究 生 学 历 2009 年 3 月 至 2010 年 11 月 在 中 华 人 民 共 和 国 日 史 编 辑 委 员 会 担 任 综 合 部 职 员 ;2010 年 11 月 至 2011 年 3 月 在 北 京 信 必 优 信 息 技 术 有 限 公 司 担 任 经 理 助 理 ;2011 年 3 月 至 2014 年 7 月 在 公 司 担 任 行 政 部 经 理 ;2014 年 7 月 至 今 在 股 份 第 26 页, 共 84 页

27 公 司 担 任 董 事, 任 期 三 年 孙 从 方 : 董 事 会 秘 书 财 务 经 理, 女,1987 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2006 年 毕 业 于 河 北 省 邯 郸 市 职 业 学 校 ;2006 年 9 月 至 2008 年 3 月, 待 业 ;2008 年 3 月 至 2010 年 7 月 在 北 京 春 学 会 计 服 务 有 限 公 司 担 任 会 计 助 理 ;2010 年 7 月 至 2014 年 7 月 在 公 司 担 任 财 务 经 理 ;2014 年 7 月 至 今 在 股 份 公 司 担 任 董 事 董 事 会 秘 书 财 务 经 理, 任 期 三 年 孙 飞 : 监 事 会 主 席, 男,1974 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1992 年 毕 业 于 芜 湖 县 清 水 中 学 ;1993 年 11 月 至 1997 年 11 月 在 武 警 部 队 北 京 总 队 第 七 支 队 八 中 队 担 任 班 长 ;1998 年 1 月 至 2008 年 4 月 在 北 京 凯 达 桑 泰 电 热 设 备 有 限 责 任 公 司 历 任 业 务 代 表 业 务 经 理 销 售 经 理 ;2008 年 5 月 至 2009 年 3 月, 待 业 ;2009 年 4 月 至 2011 年 7 月 在 北 京 同 升 升 隆 科 技 发 展 有 限 公 司 担 任 副 总 经 理 ;2011 年 8 月 至 2014 年 7 月 在 公 司 担 任 副 总 经 理 ;2014 年 7 月 至 今 在 股 份 公 司 担 任 监 事 会 主 席, 任 期 三 年 朱 南 方 : 职 工 监 事, 男,1986 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2002 年 毕 业 于 萧 县 穆 集 初 级 中 学 ;2002 年 6 月 至 2004 年 6 月 在 常 熟 市 南 方 薄 型 钢 管 厂 担 任 冷 轧 机 卷 管 机 操 作 工 ;2004 年 7 月 至 2005 年 10 月 在 上 海 凝 碧 地 质 工 程 机 械 有 限 公 司 担 任 车 工 焊 工 钻 探 设 备 维 修 工 ;2005 年 11 月 至 2006 年 10 月 在 上 海 广 兴 隆 锅 炉 工 程 有 限 公 司 担 任 售 后 服 务 主 管 ;2006 年 11 月 至 2008 年 8 月 在 上 海 克 劳 利 电 力 设 备 有 限 公 司 担 任 采 购 员 ;2008 年 9 月 至 2008 年 11 月 在 上 海 广 兴 隆 锅 炉 工 程 有 限 公 司 担 任 暖 通 设 备 营 运 管 理 员 ;2009 年 6 月 至 今 在 公 司 担 任 采 购 经 理 ;2014 年 7 月 至 今 在 股 份 公 司 担 任 监 事, 任 期 三 年 朱 言 安 : 监 事, 男,1984 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2007 年 毕 业 于 安 徽 财 经 大 学, 本 科 学 历 ;2007 年 8 月 至 2009 年 7 月 在 天 津 格 润 丝 国 际 贸 易 有 限 公 司 担 任 经 理 助 理 ;2009 年 7 月 至 今 在 公 司 担 任 行 政 部 经 理 ;2014 年 7 月 至 今 在 股 份 公 司 担 任 监 事, 任 期 三 年 刘 晓 东 : 研 发 经 理, 男,1980 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2008 年 毕 业 于 河 南 工 业 大 学, 本 科 学 历 2008 年 7 月 至 2011 年 5 月 在 合 肥 工 业 大 学 建 筑 设 计 研 究 院 担 任 暖 通 工 程 师 ;2011 年 5 月 至 2012 年 11 月 在 加 拿 大 松 芝 国 际 集 团 义 福 房 地 产 ( 合 肥 ) 发 展 有 限 公 司 担 任 暖 通 工 程 师 及 技 术 中 心 技 术 总 监 ;2012 年 11 月 至 2013 年 9 月 在 第 27 页, 共 84 页

28 北 京 首 钢 房 地 产 开 发 有 限 公 司 担 任 安 装 主 管 ;2013 年 9 月 至 今 在 公 司 担 任 工 程 组 织 部 经 理 ;2014 年 7 月 至 今 在 股 份 公 司 担 任 研 发 经 理, 任 期 三 年 方 庆 文 : 工 程 经 理, 男,1969 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1992 年 毕 业 于 辽 宁 大 学, 专 科 学 历 1987 年 11 月 至 2001 年 4 月 在 沈 阳 微 机 应 用 技 术 研 究 所 担 任 助 理 工 程 师 ;2001 年 5 月 至 2009 年 9 月 在 辽 宁 北 方 玻 璃 机 械 有 限 公 司 担 任 技 术 部 副 部 长 ;2009 年 10 月 至 2013 年 2 月 在 沈 阳 卓 群 电 子 工 程 有 限 公 司 担 任 总 工 ;2013 年 3 月 至 今 在 公 司 担 任 电 气 工 程 师 ;2014 年 7 月 至 今 在 股 份 公 司 担 任 工 程 经 理, 任 期 三 年 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 行 政 管 理 人 员 5 5 博 士 - - 生 产 人 员 6 6 硕 士 1 1 销 售 人 员 3 4 本 科 9 9 技 术 人 员 9 9 专 科 5 7 财 务 人 员 1 3 专 科 以 下 9 10 员 工 总 计 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 - 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 等 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 员 工 保 持 相 对 稳 定, 未 发 生 重 大 变 化 公 司 有 针 对 性 地 参 加 人 才 交 流 会, 招 聘 优 秀 专 业 人 才, 并 为 人 才 提 供 发 挥 自 己 才 干 的 舞 台 和 机 会, 帮 助 其 实 现 自 身 的 价 值, 并 提 供 与 其 自 身 价 值 相 适 应 的 待 遇 和 职 位 ( 二 ) 核 心 员 工 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 数 量 期 末 股 票 期 权 数 量 核 心 员 工 6 6 5,349,000 - 披 露 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 : 1) 朱 延 辉, 简 历 见 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 之 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 之 ( 三 ) 控 股 股 东 情 况 公 司 核 心 技 术 人 员 朱 延 辉 自 毕 业 后 一 直 从 事 与 锅 炉 相 关 的 专 业 技 术 服 务 行 业, 多 年 专 注 于 电 极 锅 炉 相 关 技 术 的 引 进 吸 收 改 良 和 升 级 工 作, 于 2009 年 创 建 了 瑞 特 爱 ( 北 第 28 页, 共 84 页

29 京 ) 能 源 科 技 有 限 公 司, 先 后 指 导 并 参 与 了 中 国 有 色 金 属 集 团 非 洲 赞 比 亚 铜 矿 电 阻 式 蒸 汽 锅 炉 系 统 项 目 山 东 日 照 钢 铁 集 团 电 力 负 荷 自 动 平 衡 系 统 工 程 中 广 核 新 能 源 公 司 风 电 消 纳 系 统 项 目 等 公 司 品 牌 项 目 的 承 揽 设 计 开 发 供 货 建 设 工 作 ; 曾 带 领 瑞 特 爱 经 历 了 创 业 生 存 初 步 发 展 阶 段, 并 取 得 了 初 步 成 果 2) 周 淑 云, 简 历 见 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 之 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 之 ( 三 ) 变 动 情 况 公 司 核 心 技 术 人 员 周 淑 云 具 有 丰 富 的 行 业 经 验, 自 2000 年 开 始 参 与 采 暖 工 程 项 目 的 设 计 规 划 工 作, 在 浙 江 德 安 集 团 西 安 电 力 设 备 制 造 有 限 公 司 北 京 益 世 捷 能 科 技 有 限 公 司 工 作 期 间, 参 与 了 包 括 郑 州 公 路 段 采 暖 工 程 天 津 油 脂 公 司 采 暖 工 程 临 汾 土 地 局 采 暖 工 程 北 京 地 坛 公 园 采 暖 改 造 工 程 四 川 省 驻 京 办 事 处 采 暖 改 造 工 程 北 京 理 工 大 学 5 号 楼 和 6 号 楼 采 暖 与 生 活 热 水 工 程 等 多 个 项 目 的 设 计 工 作 2009 年 加 入 瑞 特 爱 后, 指 导 参 与 了 中 国 大 唐 新 能 源 公 司 吉 林 分 公 司 洮 南 热 力 站 采 暖 工 程 山 东 鲁 商 集 团 临 沂 银 座 双 蓄 工 程 山 东 日 照 钢 铁 有 限 公 司 电 力 负 荷 自 动 平 衡 系 统 工 程 等 多 个 项 目 ; 带 领 团 队 发 明 了 中 高 压 电 极 锅 炉 超 高 温 电 力 蓄 能 系 统 电 网 冲 击 负 荷 电 锅 炉 调 峰 机 组 3 项 实 用 新 型 专 利, 及 电 极 锅 炉 集 中 供 热 系 统 节 能 控 制 软 件 V1.0 等 10 项 软 件 著 作 权 3) 刘 晓 东, 简 历 见 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 之 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 之 ( 三 ) 变 动 情 况 公 司 核 心 技 术 人 员 刘 晓 东 拥 有 国 家 注 册 二 级 建 造 师 ( 市 政 工 程 ) 执 业 资 格 证 书 国 家 注 册 一 级 建 造 师 ( 机 电 工 程 ) 执 业 资 格 证 书 国 家 注 册 造 价 工 程 师 执 业 资 格 证 书 ; 参 与 包 括 中 广 核 吉 林 大 安 风 电 消 纳 清 洁 供 暖 工 程 北 京 航 天 控 制 仪 器 研 究 所 蓄 热 工 程 等 多 个 项 目 的 勘 查 及 可 行 性 分 析 方 案 支 持 等 工 作 4) 方 庆 文, 简 历 见 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 之 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 之 ( 三 ) 变 动 情 况 5) 杨 广 亮, 男,1985 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2008 年 毕 业 于 河 北 能 源 职 业 技 术 学 院, 大 专 学 历 ;2008 年 7 月 至 2013 年 5 月, 担 任 唐 山 云 程 电 气 设 备 有 限 公 司 工 程 师 ;2013 年 8 月 至 今, 担 任 公 司 工 程 师 6) 张 荣 发, 男,1984 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2009 年 毕 业 于 哈 尔 第 29 页, 共 84 页

30 滨 商 业 大 学 热 能 与 动 力 工 程 专 业, 本 科 学 历 ;2009 年 7 月 至 2013 年 4 月, 担 任 怀 来 双 大 食 品 有 限 公 司 技 术 人 员 ;2013 年 5 月 至 今, 担 任 公 司 技 术 人 员 公 司 为 核 心 团 队 提 供 培 训, 晋 升 机 会, 核 心 员 工 持 有 公 司 股 份 并 通 过 绩 效 考 核 等 多 种 激 励 措 施 保 障 核 心 团 队 人 员 的 稳 定 度 报 告 期 内 核 心 技 术 人 员 未 发 生 变 化, 核 心 技 术 团 队 稳 定 第 30 页, 共 84 页

31 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 遵 守 公 司 法 证 券 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 以 及 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 制 定 的 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求 建 立 并 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 保 证 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 及 经 营 管 理 层 规 范 运 作 公 司 已 经 建 立 了 由 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 经 营 管 理 层 组 成 的 治 理 结 构 股 东 大 会 是 公 司 的 最 高 权 力 机 构, 由 全 体 股 东 组 成 董 事 会 是 公 司 的 经 营 决 策 机 构, 由 五 名 董 事 组 成 监 事 会 是 公 司 的 监 督 机 构, 由 三 名 监 事 组 成, 其 中 职 工 代 表 监 事 一 名 公 司 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 技 术 经 理 研 发 经 理 工 程 经 理 为 公 司 高 级 管 理 人 员, 由 董 事 会 聘 任 或 解 聘 公 司 已 完 善 公 司 章 程 等 相 关 规 章 制 度 并 严 格 遵 照 执 行, 保 证 公 司 内 部 控 制 的 有 效 性 公 司 股 东 大 会 已 审 议 通 过 了 股 份 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 办 法 对 外 投 资 管 理 制 度 ; 公 司 董 事 会 审 议 通 过 了 总 经 理 工 作 细 则 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 信 息 披 露 管 理 制 度 投 资 者 关 系 管 理 制 度 公 司 股 东 大 会 董 事 会 根 据 公 司 章 程 及 相 关 制 度 的 规 定, 认 真 履 行 自 己 的 职 责, 对 公 司 的 重 大 决 策 事 项 作 出 决 议, 保 证 公 司 正 常 发 展 ; 公 司 监 事 会 认 真 履 行 监 督 职 责, 保 证 公 司 治 理 的 合 法 合 规 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 均 符 合 任 职 条 件 并 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 为 保 护 投 资 者 利 益, 公 司 董 事 会 审 议 通 过 了 投 资 者 关 系 管 理 制 度 该 制 度 旨 在 加 强 公 司 与 投 资 者 和 潜 在 投 资 者 之 间 的 信 息 沟 通, 切 实 建 立 公 司 与 投 资 者 ( 特 别 是 社 会 公 众 投 资 者 ) 的 良 好 沟 通 平 台, 完 善 公 司 治 理 结 构, 切 实 保 护 投 资 者 ( 特 别 是 社 会 公 众 投 资 者 ) 的 合 法 权 益, 形 成 公 司 与 投 资 者 之 间 长 期 稳 定 和 谐 的 良 性 互 动 关 系, 提 升 第 31 页, 共 84 页

32 公 司 的 诚 信 度 核 心 竞 争 能 力 和 持 续 发 展 能 力, 实 现 公 司 价 值 最 大 化 和 股 东 利 益 最 大 化 投 资 者 关 系 管 理 制 度 第 八 条 规 定 了 投 资 者 关 系 管 理 工 作 中, 公 司 与 投 资 者 沟 通 的 主 要 内 容 包 括 公 司 发 展 战 略 法 定 信 息 披 露 及 其 说 明 依 法 可 以 披 露 的 经 营 管 理 信 息 公 司 依 法 可 以 披 露 的 重 大 事 项, 企 业 经 营 管 理 理 念 和 企 业 文 化 建 设 等 内 容 目 前 的 公 司 治 理 结 构 能 够 给 所 有 的 股 东 提 供 合 适 的 保 护 以 及 能 够 保 证 股 东 充 分 行 使 知 情 权 参 与 权 质 询 权 和 表 决 权 等 权 利 公 司 管 理 层 高 度 重 视 公 司 治 理 和 三 会 制 度 的 建 立 运 行, 重 视 给 股 东 提 供 合 适 的 保 护 以 及 保 护 股 东 充 分 行 使 知 情 权 参 与 权 质 询 权 和 表 决 权 等 权 利 3 公 司 重 大 决 策 是 否 履 行 规 定 程 序 的 评 估 意 见 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 了 股 份 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 办 法 对 外 投 资 管 理 制 度 ; 公 司 董 事 会 审 议 通 过 了 总 经 理 工 作 细 则 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 信 息 披 露 管 理 制 度 投 资 者 关 系 管 理 制 度 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 及 经 营 管 理 层 严 格 按 照 上 述 规 定 及 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 要 求 履 行 重 大 事 项 的 决 策 程 序, 公 司 人 事 变 动 对 外 投 资 等 重 大 事 项 均 履 行 了 相 应 的 决 策 程 序 4 公 司 章 程 的 修 改 情 况 2014 年 8 月 13 日, 股 份 公 司 召 开 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 同 意 公 司 的 注 册 资 本 由 730 万 元 增 加 至 1,018 万 元, 同 时 变 更 公 司 章 程, 其 中 : 公 司 章 程 第 五 条 中 公 司 注 册 资 本 由 730 万 元 变 更 至 1,018 万 元 第 十 七 条 第 八 条 中 公 司 股 本 由 730 万 股 变 更 至 1,018 万 股 ( 二 ) 三 会 运 作 情 况 1 三 会 召 开 情 况 会 议 类 型 报 告 期 内 会 议 召 开 的 次 数 简 要 内 容 董 事 会 3 监 事 会 1 选 举 监 事 会 主 席 股 东 大 会 4 建 立 有 关 的 规 范 制 度, 选 举 董 事 长 聘 任 高 管 ; 申 请 公 司 股 票 挂 牌 ; 增 资 整 体 变 更 为 股 份 公 司 的 相 关 事 宜, 申 请 公 司 股 票 挂 牌 ; 增 资 2 三 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 是 否 符 合 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 第 32 页, 共 84 页

33 报 告 期 内, 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 提 案 审 议 通 知 时 间 召 开 程 序 授 权 委 托 表 决 和 决 议 等 符 合 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 ( 三 ) 公 司 治 理 改 进 情 况 公 司 治 理 的 改 进 主 要 表 现 在 如 下 方 面 : 1 严 格 按 照 公 司 章 程 和 三 会 规 则 的 相 关 规 定 履 行 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 职 责, 对 公 司 的 重 大 决 策 事 项 作 出 决 议, 保 证 公 司 正 常 发 展 2 规 范 公 司 股 东 大 会 董 事 会 及 监 事 会 的 召 开 程 序, 特 别 是 按 照 规 定 时 间 要 求 及 时 通 知 相 关 人 员 并 告 知 会 议 内 容 ; 确 保 各 项 会 议 的 程 序 与 内 容 合 法 合 规, 尤 其 是 按 照 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求 履 行 决 策 审 批 程 序 ; 加 强 会 议 文 件 等 文 书 管 理 工 作, 及 时 归 档 并 注 重 会 议 文 件 的 完 善 性 与 表 述 准 确 性 ( 四 ) 投 资 者 关 系 管 理 情 况 公 司 董 事 会 审 议 通 过 了 投 资 者 关 系 管 理 制 度 该 制 度 旨 在 加 强 公 司 与 投 资 者 和 潜 在 投 资 者 之 间 的 信 息 沟 通, 切 实 建 立 公 司 与 投 资 者 ( 特 别 是 社 会 公 众 投 资 者 ) 的 良 好 沟 通 平 台, 完 善 公 司 治 理 结 构, 切 实 保 护 投 资 者 ( 特 别 是 社 会 公 众 投 资 者 ) 的 合 法 权 益, 形 成 公 司 与 投 资 者 之 间 长 期 稳 定 和 谐 的 良 性 互 动 关 系, 提 升 公 司 的 诚 信 度 核 心 竞 争 能 力 和 持 续 发 展 能 力, 实 现 公 司 价 值 最 大 化 和 股 东 利 益 最 大 化 董 事 会 秘 书 为 公 司 投 资 者 关 系 管 理 事 务 的 负 责 人 公 司 有 专 设 电 话 网 站 邮 箱 等 途 径 与 股 东 债 权 投 资 人 或 潜 在 投 资 者 之 间 进 行 沟 通 联 系 二 内 部 控 制 ( 一 ) 监 事 会 就 年 度 内 监 督 事 项 的 意 见 监 事 会 表 示 公 司 定 期 报 告 的 编 制 和 审 核 程 序 符 合 法 律 法 规 中 国 证 监 会 及 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 的 有 关 规 定 和 公 司 的 相 关 规 定, 报 告 的 内 容 能 够 真 实 准 确 完 整 地 反 映 公 司 实 际 情 况 监 事 会 对 本 年 度 内 的 监 督 事 项 无 异 议 ( 二 ) 公 司 保 持 独 立 性 自 主 经 营 能 力 的 说 明 1 业 务 的 独 立 性 公 司 的 主 营 业 务 为 利 用 电 极 热 水 锅 炉 蒸 汽 锅 炉 和 电 阻 式 蓄 热 锅 炉 等 设 备 和 自 主 掌 第 33 页, 共 84 页

34 握 的 技 术, 为 各 类 电 力 热 力 用 户 提 供 热 电 平 衡 综 合 利 用 的 整 体 解 决 方 案 公 司 具 有 完 整 的 业 务 流 程 独 立 的 供 应 销 售 部 门 和 渠 道, 设 立 了 独 立 的 研 发 部 设 计 部 工 程 组 织 部 采 购 部 财 务 部 行 政 部 市 场 部 营 销 部 和 售 后 服 务 部 公 司 具 有 面 向 市 场 的 自 主 经 营 能 力 以 及 拥 有 独 立 的 供 销 体 系 2 资 产 的 独 立 性 公 司 拥 有 的 固 定 资 产 无 形 资 产 等 主 要 资 产 均 具 有 合 法 有 效 的 权 利 证 书 或 权 属 证 明 文 件 公 司 拥 有 能 满 足 目 前 生 产 经 营 需 要 的 独 立 办 公 场 所 公 司 在 资 产 方 面 独 立 自 主 3 人 员 的 独 立 性 公 司 建 立 了 独 立 的 劳 动 人 事 工 资 社 保 管 理 体 系, 拥 有 独 立 运 行 的 人 力 资 源 部 门, 对 公 司 员 工 按 照 有 关 规 定 和 制 度 实 施 管 理 公 司 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 均 与 公 司 签 订 了 劳 动 合 同, 均 在 公 司 专 职 工 作, 均 在 公 司 领 取 薪 金, 公 司 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 未 在 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 单 位 兼 职 公 司 与 员 工 均 签 订 劳 动 合 同, 公 司 员 工 的 劳 动 人 事 工 资 报 酬 以 及 相 应 的 社 会 保 障 完 全 独 立 管 理 公 司 在 人 员 方 面 独 立 4 财 务 的 独 立 性 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门, 配 备 了 专 职 财 务 人 员, 公 司 实 行 独 立 核 算, 具 有 规 范 独 立 的 财 务 会 计 制 度 公 司 具 有 独 立 银 行 账 号, 不 存 在 与 股 东 共 用 账 号 的 情 况 ; 公 司 依 法 独 立 核 算 并 独 立 纳 税 公 司 财 务 人 员 均 为 专 职 人 员, 在 公 司 领 取 薪 酬 和 社 保 公 司 财 务 独 立 5 机 构 的 独 立 性 公 司 根 据 公 司 法 公 司 章 程 的 要 求 建 立 了 较 为 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 严 格 按 照 公 司 章 程 规 范 运 作 公 司 机 构 独 立 于 股 东, 公 司 完 全 拥 有 机 构 设 置 自 主 权 公 司 办 公 场 所 与 股 东 及 其 控 制 的 关 联 企 业 完 全 分 开, 不 存 在 混 合 经 营 合 署 办 公 的 情 况 公 司 机 构 独 立 ( 三 ) 对 重 大 内 部 管 理 制 度 的 评 价 1 关 于 财 务 管 理 体 系 公 司 制 定 了 财 务 管 理 制 度 及 针 对 各 经 营 流 程 的 内 部 控 制 制 度, 建 立 了 完 善 的 会 计 核 算 体 系, 报 告 期 内, 公 司 严 格 遵 照 上 述 制 度 与 体 系 执 行 会 计 核 算 及 管 理 事 项 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门, 配 备 了 必 要 的 专 职 财 务 人 员, 能 够 满 足 公 司 生 产 经 营 的 需 要 第 34 页, 共 84 页

35 以 上 制 度 的 建 立 能 够 保 证 公 司 财 务 报 告 真 实 可 靠 及 行 为 合 法 合 规 2 关 于 风 险 控 制 体 系 股 份 公 司 已 构 建 较 为 健 全 的 治 理 结 构, 并 制 定 了 基 本 涵 盖 生 产 经 营 活 动 各 环 节 的 规 章 制 度, 形 成 了 较 为 规 范 的 内 部 控 制 体 系 根 据 已 制 定 的 各 项 规 章 制 度, 公 司 能 够 较 好 地 防 范 日 常 经 营 风 险, 风 险 识 别 与 评 估 体 系 也 随 着 公 司 的 发 展 在 逐 步 改 进 完 善 ( 四 ) 年 度 报 告 差 错 责 任 追 究 制 度 相 关 情 况 公 司 董 事 会 已 审 议 通 过 了 信 息 披 露 管 理 制 度 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 等 情 况 公 司 尚 未 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 第 35 页, 共 84 页

36 第 十 节 财 务 报 告 一 会 计 师 事 务 所 审 计 报 告 正 文 是 否 审 计 是 审 计 意 见 标 准 的 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 [2015] 京 会 兴 审 字 第 号 审 计 机 构 名 称 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 机 构 地 址 北 京 市 西 城 区 裕 民 路 18 号 北 环 中 心 22 层 审 计 报 告 日 期 注 册 会 计 师 姓 名 陈 红 马 丽 蕾 审 计 报 告 正 文 : 审 计 报 告 [2015] 京 会 兴 审 字 第 号 北 京 瑞 特 爱 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 北 京 瑞 特 爱 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 瑞 特 爱 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2014 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表,2014 年 度 的 利 润 表 现 金 流 量 表 股 东 权 益 变 动 表, 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 瑞 特 爱 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 瑞 特 爱 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 瑞 特 爱 公 司 2014 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2014 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 : 陈 红 中 国 北 京 中 国 注 册 会 计 师 : 马 丽 蕾 二 一 五 年 四 月 十 五 日 第 36 页, 共 84 页

37 二 经 审 计 的 财 务 报 表 ( 一 ) 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 五 ( 一 ) 4,239, ,723, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 五 ( 二 ) 17,891, ,679, 预 付 款 项 五 ( 三 ) 153, ,005, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 五 ( 四 ) 178, 存 货 五 ( 五 ) 9,088, ,280, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 五 ( 六 ) 60, 流 动 资 产 合 计 - 31,612, ,688, 非 流 动 资 产 : - 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 五 ( 七 ) 144, , 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 五 ( 八 ) 67, , 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 - 212, , 资 产 总 计 - 31,824, ,762, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 第 37 页, 共 84 页

38 应 付 票 据 应 付 账 款 五 ( 九 ) 4,654, , 预 收 款 项 五 ( 十 ) 3,897, ,305, 应 付 职 工 薪 酬 五 ( 十 一 ) 29, 应 交 税 费 五 ( 十 二 ) 2,229, ,941, 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 五 ( 十 三 ) 3,257, ,205, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 - 14,067, ,337, 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 五 ( 十 四 ) 783, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 - 783, 负 债 合 计 - 14,850, ,337, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): - 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 五 ( 十 五 ) 10,180, ,300, 资 本 公 积 五 ( 十 六 ) 4,565, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 五 ( 十 七 ) 222, , 未 分 配 利 润 五 ( 十 八 ) 2,005, ,813, 外 币 报 表 折 算 差 额 所 有 者 权 益 合 计 - 16,974, ,425, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 - 31,824, ,762, 法 定 代 表 人 : 朱 延 辉 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 孙 从 方 会 计 机 构 负 责 人 : 孙 从 方 ( 二 ) 利 润 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 五 ( 十 九 ) 30,287, ,461, 其 中 : 营 业 收 入 五 ( 十 九 ) 30,287, ,461, 二 营 业 总 成 本 - 27,600, ,113, 其 中 : 营 业 成 本 - 22,807, ,476, 营 业 税 金 及 附 加 五 ( 二 十 ) 302, , 第 38 页, 共 84 页

39 销 售 费 用 五 ( 二 十 一 ) 1,003, , 管 理 费 用 五 ( 二 十 二 ) 3,051, ,768, 财 务 费 用 五 ( 二 十 三 ) 68, , 资 产 减 值 损 失 五 ( 二 十 四 ) 367, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) - 2,686, ,348, 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 五 ( 二 十 五 ) 50, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) - 2,636, ,348, 减 : 所 得 税 费 用 五 ( 二 十 六 ) 407, , 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) - 2,228, ,508, 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 - 2,228, ,508, 法 定 代 表 人 : 朱 延 辉 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 孙 从 方 会 计 机 构 负 责 人 : 孙 从 方 ( 三 ) 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 - 10,005, ,789, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 五 ( 二 十 七 ) 8,003, ,109, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 - 18,009, ,898, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 - 5,539, ,116, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 - 2,381, ,875, 支 付 的 各 项 税 费 - 3,077, , 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 五 ( 二 十 七 ) 11,462, , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 - 22,462, ,118, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - -4,452, ,219, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 第 39 页, 共 84 页

40 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 - 73, , 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 - 73, , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - -73, , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 - 4,320, ,300, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 - 902, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 5,222, ,300, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 - 119, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 - 60, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 - 179, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 5,043, ,300, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 - 516, ,000, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 - 3,723, ,722, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 - 4,239, ,723, 法 定 代 表 人 : 朱 延 辉 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 孙 从 方 会 计 机 构 负 责 人 : 孙 从 方 第 40 页, 共 84 页

41 ( 四 ) 所 有 者 权 益 变 动 表 项 目 本 期 金 额 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 其 他 单 位 : 元 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 7,300, , ,813, ,425, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 7,300, , ,813, ,425, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 2,880, ,565, , , ,548, ( 一 ) 净 利 润 ,228, ,228, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ,228, ,228, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 2,880, ,880, 所 有 者 投 入 资 本 2,880, ,880, 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 , , 提 取 盈 余 公 积 , , 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 - 4,565, , ,813, ,440, 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 第 41 页, 共 84 页

42 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 - 4,565, , ,813, ,440, ( 六 ) 专 项 储 备 本 期 提 取 本 期 使 用 四 本 期 期 末 余 额 10,180, ,565, , ,005, ,974, 单 位 : 元 上 年 同 期 期 金 额 所 有 者 权 益 合 计 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 其 他 一 上 年 年 末 余 额 1,000, , , ,617, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 1,000, , , ,617, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 6,300, , ,257, ,808, ( 一 ) 净 利 润 ,508, ,508, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ,508, ,508, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 6,300, ,300, 所 有 者 投 入 资 本 6,300, ,300, 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 , , 提 取 盈 余 公 积 , , 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 第 42 页, 共 84 页

43 3. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 本 期 提 取 本 期 使 用 四 本 期 期 末 余 额 7,300, , ,813, ,425, 法 定 代 表 人 : 朱 延 辉 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 孙 从 方 会 计 机 构 负 责 人 : 孙 从 方 第 43 页, 共 84 页

44 北 京 瑞 特 爱 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 财 务 报 表 附 注 ( 金 额 单 位 : 人 民 币 元 ) 一 公 司 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 设 立 北 京 瑞 特 爱 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 前 身 为 瑞 特 爱 ( 北 京 ) 能 源 科 技 有 限 公 司, 系 由 朱 延 辉 等 自 然 人 出 资 组 建 于 2009 年 6 月 8 日 成 立, 取 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 丰 台 分 局 颁 发 的 注 册 号 为 号 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 二 ) 注 册 资 本 及 实 收 资 本 变 化 情 况 (1) 根 据 本 公 司 协 议 章 程 的 规 定, 本 公 司 设 立 时 申 请 登 记 的 注 册 资 本 为 人 民 币 万 元, 全 部 为 货 币 出 资 本 次 申 请 注 册 资 本 及 实 收 资 本 业 经 北 京 建 宏 信 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 (2009) 京 建 会 验 B 字 第 1404 号 验 资 报 告 验 证 本 公 司 设 立 时 股 东 认 缴 及 实 缴 注 册 资 本 明 细 如 下 : 股 东 名 称 2009 年 6 月 8 日 认 缴 注 册 资 本 占 注 册 资 本 比 例 (%) 实 缴 注 册 资 本 占 实 缴 注 册 资 本 比 例 (%) 朱 延 辉 590, , 陈 沛 275, , 陈 元 圆 100, , 韩 霞 30, , 朱 言 安 5, , 合 计 1,000, ,000, (2) 根 据 本 公 司 于 2012 年 10 月 8 日 召 开 的 股 东 会 决 议, 增 加 注 册 资 本 万 元, 由 全 体 股 东 分 四 次 缴 足, 本 次 为 认 缴 万 元 注 册 资 本 的 首 次 出 资, 各 股 东 以 知 识 产 权 非 专 利 技 术 新 型 储 能 式 电 蓄 热 系 统 出 资 万 元, 同 时 股 东 陈 元 圆 持 有 的 万 元 股 份 转 让 给 股 东 陈 沛 所 有 本 次 新 增 注 册 资 本 万 元 以 及 新 增 实 收 资 本 万 元 业 经 北 京 汉 唐 国 泰 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 汉 唐 国 泰 验 字 (2012) 第 011 号 验 资 报 告 验 证 完 成 本 次 增 资 和 股 权 转 让 后 各 股 东 认 缴 及 实 缴 注 册 资 本 明 细 如 下 : 股 东 名 称 2012 年 10 月 8 日 认 缴 注 册 资 本 占 注 册 资 本 比 例 (%) 实 缴 注 册 资 本 占 实 缴 注 册 资 本 比 例 (%) 朱 延 辉 8,850, ,133, 陈 沛 5,625, ,262, 韩 霞 450, , 朱 言 安 75, , 合 计 15,000, ,700, 第 44 页, 共 84 页

45 (3) 根 据 本 公 司 于 2013 年 1 月 23 日 召 开 的 股 东 会 决 议, 增 加 实 收 资 本 万 元, 由 朱 延 辉 陈 沛 韩 霞 朱 言 安 以 货 币 资 金 缴 足 本 次 增 加 实 收 资 本 业 经 北 京 润 鹏 冀 能 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 京 润 ( 验 ) 字 [2013] 第 号 验 资 报 告 验 证 完 成 本 次 增 资 后 各 股 东 认 缴 及 实 缴 注 册 资 本 明 细 如 下 : 股 东 名 称 2013 年 1 月 23 日 认 缴 注 册 资 本 占 注 册 资 本 比 例 (%) 实 缴 注 册 资 本 占 实 缴 注 册 资 本 比 例 (%) 朱 延 辉 8,850, ,633, 陈 沛 5,625, ,542, 韩 霞 450, , 朱 言 安 75, , 合 计 15,000, ,700, (4) 根 据 本 公 司 于 2013 年 10 月 10 日 召 开 的 股 东 会 决 议, 增 加 实 收 资 本 200 万 元, 由 朱 延 辉 陈 沛 以 货 币 资 金 缴 足 本 次 增 加 实 收 资 本 业 经 北 京 中 川 鑫 聚 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 中 川 鑫 聚 验 字 [2013] 第 号 验 资 报 告 验 证 完 成 本 次 增 资 后 各 股 东 认 缴 及 实 缴 注 册 资 本 明 细 如 下 : 股 东 名 称 2013 年 10 月 10 日 认 缴 注 册 资 本 占 注 册 资 本 比 例 (%) 实 缴 注 册 资 本 占 实 缴 注 册 资 本 比 例 (%) 朱 延 辉 8,850, ,633, 陈 沛 5,625, ,542, 韩 霞 450, , 朱 言 安 75, , 合 计 15,000, ,700, (5) 根 据 本 公 司 于 2013 年 11 月 4 日 召 开 的 股 东 会 决 议, 增 加 实 收 资 本 330 万 元, 由 朱 延 辉 陈 沛 以 货 币 资 金 缴 足 本 次 增 加 实 收 资 本 业 经 北 京 中 川 鑫 聚 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 中 川 鑫 聚 验 字 [2013] 第 号 验 资 报 告 验 证 完 成 本 次 增 资 后 各 股 东 认 缴 及 实 缴 注 册 资 本 明 细 如 下 : 股 东 名 称 2013 年 11 月 4 日 认 缴 注 册 资 本 占 注 册 资 本 比 例 (%) 实 缴 注 册 资 本 占 实 缴 注 册 资 本 比 例 (%) 朱 延 辉 8,850, ,850, 陈 沛 5,625, ,625, 韩 霞 450, , 朱 言 安 75, , 合 计 15,000, ,000, (6) 根 据 本 公 司 于 2013 年 12 月 30 日 召 开 的 股 东 会 决 议, 减 少 注 册 资 本 770 万 元, 其 中 : 减 少 全 体 股 东 知 识 产 权 非 专 利 技 术 新 型 储 能 式 电 蓄 热 系 统 出 资 770 万 元 本 次 减 少 注 册 资 本 业 经 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 出 具 2013 京 会 兴 验 字 第 号 验 资 报 告 验 证 完 成 本 次 减 资 后 各 股 东 认 缴 及 实 缴 注 册 资 本 明 细 如 下 : 股 东 名 称 2013 年 12 月 30 日 认 缴 注 册 资 本 占 注 册 资 本 比 例 (%) 实 缴 注 册 资 本 占 实 缴 注 册 资 本 比 例 (%) 第 45 页, 共 84 页