[table_news] 晨 会 视 点 全 球 宏 观 钟 正 生 徐 阳 伊 朗 核 谈 恐 犯 拖 延 症 达 成 核 协 议 的 概 率 在 升 高 目 前, 双 方 都 表 现 出 政 治 意 愿, 将 起 草 一 份 长 期 协 议, 以 限 制 伊 朗 核 活 动 一 旦 协 议 草

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1 [table_main] 晨 会 纪 要 证 券 研 究 报 告 2015 年 06 月 30 日 晨 会 纪 要 [table_viewstitle] 晨 会 视 点 1. 全 球 宏 观 钟 正 生 徐 阳 伊 朗 核 谈 恐 犯 拖 延 症 2. 固 收 屈 庆 债 券 团 队 债 券 市 场 不 进 则 退 华 创 债 券 日 报 固 收 屈 庆 债 券 团 队 打 新 资 金, 难 言 退 场 华 创 债 券 专 题 中 小 盘 徐 远 航 闵 东 旭 三 泰 控 股 与 扬 州 汇 银 合 作, 共 同 打 造 智 慧 社 区 服 务 平 台 [table_dyttitle] 调 研 信 息 暂 无 [table_reportttile] 研 报 回 顾 暂 无 [table_finacetitle] 财 经 要 闻 1. 油 改 初 步 方 案 出 台 时 点 临 近 两 方 向 掘 金 受 益 股 2. 北 京 通 州 大 规 模 拆 迁 即 将 开 始 年 内 重 点 项 目 达 86 项 3. 亚 投 行 协 议 签 署 一 带 一 路 或 重 回 风 口 4. 中 芯 国 际 研 发 14nm 工 艺 有 望 提 升 国 内 IC 整 体 水 平 5. VOCs 排 污 收 费 试 点 将 启 动 千 亿 市 场 开 启 6. 工 信 部 : 加 快 推 动 汽 车 工 业 绿 色 发 展 7. 锂 价 年 内 持 续 上 涨 多 家 公 司 备 战 产 业 化 8. 中 俄 东 线 天 然 气 管 道 中 国 段 建 设 启 动 9. 晋 北 - 江 苏 特 高 压 直 流 输 电 工 程 开 工 责 任 编 辑 : 吴 紫 翔 Tel: 主 要 海 外 市 场 表 现 指 数 收 盘 前 收 盘 涨 跌 幅 (%) 恒 生 指 数 道 琼 斯 数 纳 斯 达 克 标 准 普 尔 日 经 指 数 金 融 时 报 资 料 来 源 : 港 澳 资 讯 国 内 市 场 表 现 指 数 收 盘 前 收 盘 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 沪 深 深 证 成 指 资 料 来 源 : 港 澳 资 讯 大 宗 商 品 指 数 收 盘 涨 跌 幅 (%) 纽 约 原 油 BDI LME 铜 LME 铝 COMEX 黄 金 资 料 来 源 : 港 澳 资 讯 沪 深 300 走 势 图 ( 近 12 个 月 ) ~ 沪 深 300 资 料 来 源 : 港 澳 资 讯 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 未 经 许 可, 禁 止 转 载

2 [table_news] 晨 会 视 点 全 球 宏 观 钟 正 生 徐 阳 伊 朗 核 谈 恐 犯 拖 延 症 达 成 核 协 议 的 概 率 在 升 高 目 前, 双 方 都 表 现 出 政 治 意 愿, 将 起 草 一 份 长 期 协 议, 以 限 制 伊 朗 核 活 动 一 旦 协 议 草 案 完 成, 参 与 谈 判 的 七 国 外 交 部 长 还 会 回 到 奥 地 利 的 谈 判 桌 上 伊 朗 已 经 同 意 在 联 合 国 确 认 核 协 议 执 行 之 后 再 减 轻 对 伊 朗 的 制 裁 在 此 之 前, 伊 朗 官 员 曾 坚 持 要 求, 在 协 议 达 成 之 后, 而 不 是 协 议 执 行 之 后, 立 即 减 轻 制 裁 一 直 以 来, 包 括 总 统 奥 巴 马 在 内 的 美 国 官 员 的 论 调 是 与 伊 朗 达 成 协 议 的 最 大 概 率 是 50% 但 熟 悉 谈 判 的 外 交 官 则 乐 观 地 表 示, 达 成 核 协 议 的 概 率 在 升 高 其 他 因 素 困 扰 核 谈 判 进 展 美 国 在 这 一 轮 伊 核 问 题 谈 判 前 公 布 2014 年 度 各 国 人 权 报 告, 其 中 批 评 伊 朗 严 重 限 制 宗 教 和 言 论 自 由 这 对 伊 朗 核 谈 带 来 了 负 面 影 响 美 伊 之 间 的 互 不 信 任 感 仍 然 存 在, 因 此 外 界 仍 然 有 理 由 相 信, 双 方 都 有 可 能 以 旷 日 持 久 的 核 谈 判 拖 延 时 间 实 际 的 最 后 期 限 是 7 月 9 日 设 定 的 6 月 30 日 最 后 期 限 进 入 倒 计 时, 但 事 实 上, 美 国 代 表 必 须 在 7 月 9 日 向 国 会 提 交 协 议, 必 须 赶 在 总 统 奥 巴 马 宣 布 延 期 贸 易 制 裁 之 前 如 果 7 月 9 日 之 后 提 交 协 议 文 本, 那 么 根 据 美 国 法 律, 国 会 必 须 在 60 天 之 后 才 能 完 成 审 查 谈 判 双 方 担 心, 如 果 美 国 需 要 60 天 才 能 完 成 审 查, 将 拖 慢 联 合 国 对 伊 朗 解 除 制 裁 的 步 伐, 并 最 终 使 维 也 纳 协 议 难 以 生 效 伊 朗 原 油 库 存 潜 在 冲 击 市 场 伊 朗 一 直 处 于 多 重 国 际 制 裁 之 中, 包 括 能 源 金 融 矿 产 航 运 港 口 以 及 其 他 贸 易 方 面 其 中, 伊 朗 在 原 油 贸 易 领 域 制 裁 受 到 关 注 如 果 制 裁 取 消, 伊 朗 至 少 有 34 艘 装 满 石 油 的 轮 船 准 备 出 海, 这 大 概 有 5000 多 万 桶 固 收 屈 庆 债 券 团 队 债 券 市 场 不 进 则 退 华 创 债 券 日 报 主 要 观 点 : 债 市 展 望 : 我 们 认 为 降 准 降 息 和 股 市 下 跌 都 无 法 实 质 性 的 带 动 债 券 市 场 好 转, 债 券 市 场 也 有 债 券 市 场 的 烦 恼, 建 议 继 续 谨 慎 操 作 第 一, 为 什 么 在 股 票 市 场 下 跌, 央 行 双 降 的 背 景 下, 债 券 市 场 不 涨? 我 们 认 为 : (1) 降 准 释 放 流 动 性 不 超 过 1500 亿, 只 是 稍 微 缓 和 资 金 压 力 ; 存 款 基 准 利 率 已 经 失 真, 并 不 能 因 为 它 的 下 降 就 带 来 银 行 负 债 成 本 的 下 降 (2) 股 市 下 跌 很 快, 但 恰 恰 快 速 下 跌 可 能 并 没 有 完 全 磨 灭 市 场 对 股 市 后 期 的 期 待 如 果 股 票 变 成 慢 熊, 下 跌 时 间 拉 长, 反 而 对 债 券 是 好 事 情 不 管 是 股 市 涨 还 是 股 市 跌, 今 年 以 来 金 融 市 场 的 焦 点 都 在 股 票 市 场, 股 市 涨, 个 人 财 富 上 升, 工 作 热 情 下 降 ; 股 市 跌, 个 人 财 富 缩 水, 心 情 不 爽, 工 作 也 没 有 热 情, 这 导 致 债 券 市 场 的 从 业 人 员 花 在 债 券 交 易 上 的 时 间 明 显 下 降 一 旦 市 场 关 注 度 下 降, 自 然 也 会 影 响 到 交 易 活 跃 度 (3) 我 们 甚 至 需 要 提 醒 的 是 因 为 股 票 市 场 的 下 跌, 引 发 流 动 性 冲 击, 而 债 券 作 为 流 动 性 更 好 的 资 产 可 能 会 遭 遇 流 动 性 冲 击 其 实 这 个 逻 辑 较 为 简 单, 当 股 票 抛 不 出 去 的 时 候, 会 不 会 抛 债 券 来 换 流 动 性? 实 际 上, 这 样 的 故 事 在 中 国 金 融 市 场 并 不 少 见 例 如,2011 年 城 投 债 的 风 险 引 发 了 基 金 的 赎 回 压 力, 进 而 导 致 国 债 和 转 债 被 抛 售 ;2013 年 因 为 非 标 的 问 题, 引 发 了 理 财 资 金 对 流 动 性 更 好 的 债 券 的 抛 售 ;2014 年 末 因 为 城 投 债 入 库 的 问 题 同 样 引 发 流 动 性 风 险, 导 致 国 债 受 到 抛 售 (4) 债 券 市 场 也 有 自 己 的 烦 恼, 包 括 供 给 压 力, 绝 对 收 益 率 太 低 等 第 二, 周 二 公 开 市 场 逆 回 购 可 能 继 续 发 行, 招 标 利 率 也 可 能 继 续 下 调, 但 是 对 债 券 市 场 的 推 动 作 用 可 能 不 用 过 于 高 估 实 际 上 此 前 逆 回 购 的 变 化 基 本 就 是 随 行 就 市, 而 逐 渐 度 过 季 度 末 因 素 后, 回 购 利 率 也 大 概 率 会 温 和 回 落, 因 此 短 期 内 逆 回 购 的 释 放 是 为 了 进 一 步 缓 和 流 动 性 压 力, 而 考 虑 到 目 前 二 级 市 场 回 购 利 率 可 能 继 续 小 幅 下 跌, 因 为 2.7% 的 发 行 利 率 动 态 下 调 也 在 符 合 情 理 但 是 我 们 强 调 的 是, 公 开 市 场 只 是 跟 随 性 的 变 化, 不 可 过 于 看 重 该 因 素 对 债 券 市 场 的 乐 观 作 用 第 三, 近 期 伴 随 着 股 票 市 场 的 下 跌, 有 一 种 观 点 认 为 未 来 新 股 可 能 停 发, 打 新 基 金 也 可 能 缩 水, 资 金 重 新 回 归 理 财, 并 带 动 债 券 利 率 下 行 对 此 我 们 并 不 认 同 :(1) 债 券 利 率 偏 低, 并 不 符 合 理 财 投 资 回 报 的 要 求 (2) 新 股 暂 时 也 不 会 停 发, 股 票 的 大 跌 和 新 股 的 供 给 关 系 不 大 (3) 打 新 收 益 目 前 并 没 有 下 降 太 多, 而 且 打 新 产 品 很 多 是 结 构 化 产 品, 优 先 级 收 益 并 不 低, 次 级 尽 管 可 能 已 经 开 始 亏 损, 但 只 要 母 基 金 不 触 及 平 仓 线 ( 打 新 产 品 并 不 会 亏 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 2 / 12

3 损, 毕 竟 新 股 和 二 级 市 场 还 是 有 价 差 ), 次 级 都 是 有 期 限 的, 一 般 是 半 年 内 不 能 赎 回 所 以 我 们 并 不 认 为 打 新 无 利 可 图, 资 金 要 重 新 回 归 理 财 ( 具 体 可 以 参 考 我 们 当 天 的 专 题 报 告 ) 第 四, 中 金 所 修 改 国 债 期 货 交 割 细 则, 提 示 空 头 交 割 期 权 价 值, 对 期 货 价 格 形 成 压 力 中 金 所 称,10 年 期 和 5 年 期 国 债 期 货 合 约 交 割 细 则 合 并 为 中 国 金 融 期 货 交 易 所 国 债 期 货 合 约 交 割 细 则, 细 则 规 定 10 年 期 和 5 年 期 国 债 期 货 自 2015 年 9 月 合 约 起 即 将 实 行 卖 方 举 手 交 割 模 式, 在 滚 动 交 割 阶 段, 买 方 客 户 即 使 未 申 报 交 割 意 向, 也 有 可 能 被 动 进 入 交 割 我 们 认 为, 这 一 规 则 实 际 上 是 强 化 了 期 货 卖 方 期 货 的 价 值, 也 就 是 说 即 使 买 方 没 有 申 报 交 割 意 向, 只 要 卖 方 想 交 割, 就 可 以 进 入 交 割 而 由 于 担 心 卖 方 可 能 用 流 动 性 差 的 券 来 交 割, 因 此 会 逼 迫 期 货 多 头 临 近 交 割 日 时 会 更 快 的 平 仓 或 者 移 仓, 导 致 价 格 下 跌 固 收 屈 庆 债 券 团 队 打 新 资 金, 难 言 退 场 华 创 债 券 专 题 主 要 观 点 : 一, 近 期 市 场 开 始 担 心 打 新 收 益 率 急 剧 下 降, 会 导 致 打 新 资 金 大 量 撤 出, 甚 至 重 新 回 归 债 市 等 市 场 上 又 有 关 于 IPO 暂 停 的 传 言 四 起, 引 得 人 心 不 安 在 这 个 时 候, 我 们 有 必 要 厘 清 几 个 问 题, 理 性 思 考 二,IPO 暂 停 传 言 是 否 属 实?IPO 是 股 市 下 跌 的 祸 首 吗? 首 先 传 言 不 实 本 轮 股 市 急 剧 下 跌, 导 火 索 是 融 资 盘 平 仓 导 致 股 票 下 跌 并 进 一 步 推 倒 了 多 米 诺 骨 牌,IPO 何 罪 之 有 事 实 上,IPO 重 启 大 量 发 行 也 是 牛 市 战 略 的 一 部 分, 今 年 打 新 股 成 为 最 赚 钱 的 类 固 收 资 产, 吸 引 了 超 过 万 亿 的 理 财 资 金 进 入 打 新 市 场, 维 持 了 次 新 股 的 涨 幅 和 市 值 空 间, 对 二 级 市 场 也 起 到 推 动 作 用 可 以 说, 牛 市 进 程 中 IPO 功 不 可 没 另 外, 从 制 度 层 面 来 看,IPO 重 启 大 量 发 行 也 是 注 册 制 的 一 个 过 渡, 没 有 道 理 重 回 老 路 目 前 的 IPO 制 度, 可 以 说 达 到 了 难 得 的 各 方 都 满 意 的 局 面 : 监 管 层 发 行 人 投 行 投 资 人 都 满 意 三, 打 新 收 益 下 降, 打 新 资 金 是 否 会 大 规 模 撤 退, 甚 至 转 回 债 市? 就 平 层 资 金 来 说, 只 要 打 新 收 益 率 超 过 理 财 资 金 成 本, 超 过 其 他 固 收 产 品 收 益 率, 目 前 就 没 有 必 要 大 幅 撤 出, 除 非 现 在 有 更 好 的 固 定 收 益 投 资 机 会 目 前 平 层 资 金 还 能 抗, 投 资 打 新 基 金 相 比 投 资 债 券 和 分 级 产 品 优 势 尚 存 就 结 构 化 资 金 来 说, 很 遗 憾 的 是 对 于 购 买 了 未 中 大 票 打 新 基 金 的 劣 后 端 资 金 来 说, 最 近 可 能 确 实 在 亏 钱 了 打 新 基 金 只 要 在 打 新, 新 股 上 市 后 上 涨, 开 板 及 时 卖 出, 股 票 仓 位 谨 慎, 就 不 至 于 遭 遇 净 值 跌 破 1 的 状 况, 无 非 是 净 值 增 长 缓 慢 一 些 而 已, 不 太 可 能 触 发 警 戒 线 在 这 种 情 况 之 下, 劣 后 端 即 使 亏 钱, 但 也 只 能 死 扛, 直 到 9 月 份 合 约 到 期 了 结 短 时 间 内 不 太 可 能 理 财 资 金 夹 带 劣 后 资 金 一 起 撤 出 的 情 况 综 上 所 述, 虽 然 打 新 收 益 近 期 预 计 将 有 所 下 降, 但 短 期 内 打 新 资 金 仍 然 不 会 大 规 模 撤 退, 或 者 回 归 债 市 四, 次 新 股 机 会 在 何 处? 二 级 市 场 何 时 见 底? 次 新 股 的 优 势 在 于 流 通 盘 小 无 融 资 盘, 往 往 也 容 易 成 为 反 弹 的 龙 头 在 中 小 创 普 遍 跌 停 时, 次 新 股 同 样 经 受 ; 在 行 情 稳 定 开 始 反 弹 时, 次 新 股 无 负 担 动 力 更 加 强 劲, 次 新 股 标 的 相 比 其 他 小 票 来 说 安 全 度 更 高 在 目 前 市 场 哀 鸿 遍 野 的 情 况 下, 打 新 基 金 可 谓 是 唯 一 固 定 正 收 益 的 好 品 种, 后 期 行 情 稳 定 后 次 新 股 也 有 望 成 为 反 弹 动 力 最 强 劲 的 品 种, 反 弹 的 龙 头 或 从 次 新 股 大 票 始 中 小 盘 徐 远 航 闵 东 旭 三 泰 控 股 与 扬 州 汇 银 合 作, 共 同 打 造 智 慧 社 区 服 务 平 台 事 件 6 月 29 日, 公 司 公 告, 与 扬 州 汇 银 家 电 ( 集 团 ) 有 限 公 司 ( 简 称 扬 州 汇 银 ) 签 订 了 关 于 打 造 智 慧 社 区 服 务 平 台 项 目 之 战 略 合 作 框 架 协 议, 未 来 双 方 将 在 智 慧 社 区 服 务 平 台 领 域 展 开 深 度 战 略 合 作 建 议 和 结 论 1. 扬 州 汇 银 是 汇 银 家 电 ( 控 股 ) 有 限 公 司 ( 简 称 汇 银 集 团 ) 的 全 资 附 属 公 司 汇 银 集 团 (HK:1280) 成 立 于 1993 年, 总 部 位 于 江 苏 省 扬 州 市, 是 覆 盖 长 三 角 区 域 优 质 的 家 电 及 电 子 消 费 品 综 合 零 售 连 锁 营 运 商 及 分 销 商 2011 年 汇 银 集 团 进 军 电 商, 目 标 成 为 国 内 最 专 业 的 社 区 生 活 服 务 O2O 的 电 商 平 台 2. 三 泰 速 递 易 和 扬 州 汇 银 战 略 合 作, 一 方 面, 可 以 帮 助 汇 银 打 通 社 区 生 活 服 务 O2O 的 最 后 100 米, 实 现 线 上 和 线 下 的 无 缝 连 接 ; 一 方 面, 有 利 于 其 成 为 区 域 性 社 区 生 活 电 商 领 先 企 业 并 促 进 其 向 全 国 范 围 推 广 3. 合 作 将 增 加 速 递 易 用 户 流 量 变 现 渠 道, 三 泰 社 区 服 务 生 态 内 容 将 不 断 丰 富 完 善 而 且, 三 泰 获 取 的 社 区 用 户 数 据 将 进 一 步 丰 富, 从 而 为 公 司 涉 足 的 征 信 等 业 务 提 供 强 大 数 据 支 撑 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 3 / 12

4 4. 盈 利 预 测 与 投 资 建 议 预 计 公 司 年 的 EPS 元 与 扬 州 汇 银 富 顿 天 虹 等 的 合 作, 标 志 着 速 递 易 流 量 变 现 渠 道 和 社 区 生 态 内 容 的 不 断 丰 富 参 股 中 证 信 用 获 得 征 信 牌 照, 则 是 公 司 向 社 区 金 融 大 举 拓 展 的 开 始, 未 来 有 望 向 综 合 性 社 区 金 融 O2O 平 台 全 面 升 级 而 且, 依 托 海 尔 产 业 金 融 强 大 的 资 金 和 产 业 资 源, 速 递 易 社 区 服 务 和 社 区 金 融 O2O 有 望 加 快 落 地, 最 终 打 造 社 区 服 务 生 态, 长 期 想 象 空 间 巨 大 我 们 持 续 看 好 公 司 长 期 发 展, 维 持 推 荐! [table_dynemo] 调 研 信 息 暂 无 [table_report] 研 报 回 顾 暂 无 [table_finace] 财 经 要 闻 一 行 业 掘 金 1. 油 改 初 步 方 案 出 台 时 点 临 近 两 方 向 掘 金 受 益 股 据 媒 体 报 道, 油 气 改 革 的 初 步 方 案 将 在 今 年 六 月 份 七 月 份 出 台, 并 征 求 意 见 按 照 计 划, 最 终 方 案 将 在 年 底 推 出 此 前, 国 务 院 批 转 发 改 委 关 于 2015 年 深 化 经 济 体 制 改 革 重 点 工 作 的 意 见 强 调, 要 研 究 提 出 石 油 天 然 气 体 制 改 革 总 体 方 案, 在 全 产 业 链 各 环 节 放 宽 准 入, 为 油 改 铺 路 业 内 认 为, 改 革 将 是 2015 年 石 化 行 业 的 重 要 投 资 主 线 改 革 主 要 分 为 两 个 层 面 : 第 一 个 层 面, 垄 断 领 域 继 续 向 民 企 放 开 可 关 注 茂 化 实 华 (000637) 等 第 二 个 层 面, 国 企 改 革, 通 过 混 合 所 有 制 改 革, 提 升 国 企 经 营 效 率, 油 气 领 域 的 国 有 企 业 改 革 将 在 2015 年 重 点 推 进 可 关 注 中 石 化 旗 下 的 石 化 油 服 (600871) 泰 山 石 油 (000554) 上 海 石 化 (600688) 等 2. 北 京 通 州 大 规 模 拆 迁 即 将 开 始 年 内 重 点 项 目 达 86 项 据 了 解, 北 京 通 州 区 潞 城 镇 空 了 10 年 的 政 府 行 政 预 留 地 即 将 迎 来 大 规 模 拆 迁, 涉 及 17 个 村 的 拆 迁 工 作 即 将 开 始 根 据 通 州 区 公 布 的 任 务 表 统 计, 今 年 共 有 重 点 建 设 项 目 任 务 86 项, 总 投 资 亿 首 开 股 份 (600376) 中 国 武 夷 (000797) 新 华 联 (000620) 金 隅 股 份 (601992) 3. 亚 投 行 协 议 签 署 一 带 一 路 或 重 回 风 口 29 日, 亚 洲 基 础 设 施 投 资 银 行 协 定 签 署 仪 式 在 北 京 举 行, 亚 投 行 57 个 意 向 创 始 成 员 国 财 长 或 授 权 代 表 出 席 了 签 署 仪 式 根 据 协 定, 亚 投 行 的 主 要 宗 旨 包 括 : 一 是 通 过 在 基 础 设 施 及 其 他 生 产 性 领 域 的 投 资, 促 进 亚 洲 经 济 可 持 续 发 展 创 造 财 富 并 改 善 基 础 设 施 互 联 互 通 ; 二 是 与 其 他 多 边 和 双 边 开 发 机 构 紧 密 合 作, 推 进 区 域 合 作 和 伙 伴 关 系, 应 对 发 展 挑 战 受 此 消 息 刺 激,29 日 市 场 部 分 一 带 一 路 相 关 概 念 股 逆 市 走 强, 在 经 历 长 期 的 盘 整 之 后, 一 带 一 路 概 念 也 蛰 伏 蓄 势 充 分, 有 望 在 后 市 震 荡 中 表 现 强 势 中 国 交 建 (601800) 中 国 铁 建 (601186) 中 国 中 铁 (601390) 中 铁 二 局 (600528) 4. 中 芯 国 际 研 发 14nm 工 艺 有 望 提 升 国 内 IC 整 体 水 平 据 悉,29 日 中 芯 国 际 中 芯 国 际 新 技 术 研 发 公 司 与 比 利 时 微 电 子 研 究 中 心 (IMEC) 举 行 了 合 作 研 发 14nm 先 进 工 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 4 / 12

5 艺 技 术 的 项 目 签 约 仪 式 李 克 强 总 理 比 利 时 首 相 米 歇 尔 共 同 见 证 了 签 约 仪 式 23 日, 中 芯 国 际 与 华 为 IMEC 高 通 签 署 协 议, 共 同 投 资 成 立 了 中 芯 国 际 新 技 术 研 发 公 司, 开 发 下 一 代 (14nm)CMOS 工 艺, 打 造 中 国 最 先 进 的 集 成 电 路 研 发 平 台 根 据 国 家 集 成 电 路 产 业 发 展 推 进 纲 要 提 出 的 目 标, 到 2020 年,16/14nm 制 造 工 艺 实 现 规 模 量 产, 封 装 测 试 技 术 达 到 国 际 领 先 水 平, 关 键 装 备 和 材 料 进 入 国 际 采 购 体 系, 基 本 建 成 技 术 先 进 安 全 可 靠 的 集 成 电 路 产 业 体 系 上 述 合 作 有 望 加 快 目 标 的 实 现, 从 而 提 升 国 内 集 成 电 路 整 体 技 术 水 平 大 唐 电 信 (600198) 同 方 国 芯 (002049) 振 华 科 技 (000733) 国 民 技 术 (300077) 5. VOCs 排 污 收 费 试 点 将 启 动 千 亿 市 场 开 启 近 日, 财 政 部 国 家 发 改 委 环 境 保 护 部 联 合 印 发 了 挥 发 性 有 机 物 排 污 收 费 试 点 办 法, 试 点 行 业 包 括 石 油 化 工 行 业 和 包 装 印 刷 行 业, 自 今 年 10 月 1 日 起 施 行 随 着 挥 发 性 有 机 物 (VOCs) 排 污 收 费 制 度 的 出 台, 以 及 各 行 业 的 VOCs 排 放 标 准 的 陆 续 出 台, 我 国 VOCs 治 理 市 场 即 将 爆 发, 测 算 监 测 和 治 理 投 资 有 望 达 千 亿 元 先 河 环 保 (300137) 雪 迪 龙 (002658) 万 华 化 学 (600309) 神 剑 股 份 (002361) 6. 工 信 部 : 加 快 推 动 汽 车 工 业 绿 色 发 展 2015 中 国 汽 车 生 态 设 计 国 际 论 坛 近 日 在 北 京 国 家 会 议 中 心 举 行 两 院 院 士 路 甬 祥 工 业 和 信 息 化 部 节 能 与 综 合 利 用 司 司 长 高 云 虎 指 出, 当 前 中 国 汽 车 工 业 正 处 于 快 速 发 展 阶 段, 同 时 面 临 着 环 境 污 染 能 源 紧 缺 等 问 题, 严 重 制 约 了 汽 车 工 业 可 持 续 发 展 " 中 国 制 造 2025" 明 确 提 出 开 发 绿 色 产 品, 推 行 生 态 设 计 工 业 和 信 息 化 部 将 把 汽 车 工 业 作 为 开 展 生 态 设 计 的 重 点 领 域 率 先 加 以 推 进, 加 快 推 动 汽 车 工 业 绿 色 发 展 万 向 钱 潮 (000559) 宇 通 客 车 (600066) 比 亚 迪 (002594) 中 通 客 车 (000957) 7. 锂 价 年 内 持 续 上 涨 多 家 公 司 备 战 产 业 化 6 月 29 日, 四 川 和 江 西 厂 家 报 出 的 价 格 显 示, 当 日 电 池 级 碳 酸 锂 价 格 为 元 / 吨, 与 月 初 持 平, 但 较 年 初 上 涨 12.5% 今 年 3 月 份 以 来, 锂 盐 产 品 价 格 持 续 上 扬, 主 要 受 南 美 锂 盐 供 给 国 恶 劣 天 气 影 响 以 及 国 内 新 能 源 汽 车 的 爆 发 式 增 长 电 池 级 碳 酸 锂 在 汽 车 上 的 运 用, 自 2014 年 开 始 放 量 受 制 于 最 上 端 矿 石 原 料 供 应 限 制, 今 年 开 始, 碳 酸 锂 精 矿 供 应 偏 紧, 导 致 价 格 上 涨 碳 酸 锂 精 矿 价 格 上 涨 后, 奋 力 投 产 和 扩 产 者 增 加 江 特 电 机 (002176) 在 投 资 者 关 系 互 动 平 台 上 表 示,1000 吨 碳 酸 锂 生 产 线 刚 完 成 建 设 成 飞 集 成 (002190) 最 新 披 露, 公 司 在 2015 年 会 增 加 锂 电 池 的 投 入, 包 括 加 快 新 增 生 产 线 的 建 设 预 计, 今 年 底 募 集 资 金 可 基 本 使 用 完, 产 能 在 下 半 年 会 有 一 定 增 量,2015 年 收 入 预 计 也 会 有 很 大 提 高 其 他 关 注 : 欣 旺 达 (300207) 沧 州 明 珠 (002108) 8. 中 俄 东 线 天 然 气 管 道 中 国 段 建 设 启 动 国 务 院 副 总 理 张 高 丽 29 日 在 北 京 和 俄 罗 斯 总 理 梅 德 韦 杰 夫 通 过 视 频 连 线 共 同 出 席 了 中 俄 东 线 天 然 气 管 道 中 国 境 内 段 开 工 仪 式 并 致 辞 中 国 境 内 段 管 道 开 工 修 建, 标 志 着 这 条 联 结 中 俄 两 国 的 陆 上 能 源 通 道 全 线 启 动 建 设, 按 计 划 于 2018 年 建 成 投 产 中 俄 启 动 中 俄 东 线 天 然 气 管 道 中 国 段 建 设, 相 关 从 事 各 种 能 源 管 材 的 生 产 服 务 商 有 望 受 益 玉 龙 股 份 (601028) 常 宝 股 份 (002478) 久 立 特 材 (002318) 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 5 / 12

6 9. 晋 北 - 江 苏 特 高 压 直 流 输 电 工 程 开 工 从 国 家 电 网 公 司 获 悉, 山 西 晋 北 - 江 苏 南 京 ±800 千 伏 特 高 压 直 流 输 电 工 程 29 日 开 工 该 工 程 投 资 162 亿 元, 其 中 输 变 电 装 备 制 造 产 值 118 亿 工 程 6 月 获 发 改 委 核 准, 计 划 2017 年 建 成 投 运 据 悉, 晋 北 - 江 苏 工 程 是 纳 入 国 家 大 气 污 染 防 治 行 动 计 划 的 重 点 输 电 通 道, 工 程 将 全 面 采 用 我 国 自 主 研 发 的 特 高 压 直 流 输 电 技 术 和 装 备, 有 望 为 相 关 企 业 带 来 实 质 性 订 单 工 程 建 成 后, 将 促 进 山 西 煤 炭 风 能 资 源 开 发 与 外 送, 预 计 未 来 5 年 晋 北 新 投 产 火 电 1500 万 千 瓦, 新 投 产 风 电 等 新 能 源 780 万 千 瓦 中 国 西 电 (601179) 许 继 电 气 (000400) 特 变 电 工 (600089) 保 变 电 气 (600550) 10. 高 杠 杆 员 工 持 股 彰 显 信 心 跌 破 成 本 价 品 种 受 关 注 据 统 计, 由 于 近 期 市 场 的 大 幅 调 整, 一 批 推 出 高 杠 杆 员 工 持 股 计 划 的 公 司, 最 新 市 价 已 跌 破 员 工 持 股 成 本 价 相 比 股 权 激 励 方 案, 员 工 持 股 资 金 需 提 前 锁 定, 并 且 部 分 存 在 杠 杆 行 为, 彰 显 了 企 业 对 后 续 发 展 的 信 心, 故 该 后 续 类 公 司 的 业 绩 和 资 本 运 作 也 更 受 市 场 关 注 数 据 显 示, 目 前 共 有 近 60 家 公 司 已 完 成 员 工 持 股 计 划, 跌 破 成 本 价 的 公 司 约 10 家 其 中, 万 达 信 息 (300168) 鼎 龙 股 份 (300054) 雏 鹰 农 牧 (002477) 等 高 杠 杆 员 工 持 股 公 司, 跌 破 其 成 本 价 的 幅 度 排 名 居 前, 幅 度 分 别 为 35% 24.5% 和 20% 二 公 司 动 态 金 融 国 元 证 券 股 东 减 持 公 司 71 万 股 爱 建 股 份 重 大 事 项 待 公 告 30 日 起 停 牌 环 保 兴 蓉 投 资 简 称 30 日 起 变 更 为 兴 蓉 环 境 公 用 事 业 陕 天 然 气 合 资 设 延 安 天 然 气 管 道 公 司 梅 雁 吉 祥 2500 万 卖 地 补 充 流 动 资 金 新 能 源 与 电 力 设 备 长 高 集 团 设 四 子 公 司 集 团 业 务 细 致 化 经 营 易 事 特 员 工 持 股 计 划 完 成 股 票 购 买 红 相 电 力 筹 划 重 大 事 项 30 日 起 停 牌 中 超 电 缆 筹 划 重 大 事 项 30 日 起 停 牌 汉 缆 股 份 筹 划 员 工 持 股 计 划 30 日 起 停 牌 首 航 节 能 筹 划 重 大 合 作 事 项 30 日 起 停 牌 银 河 投 资 筹 划 重 大 事 项 30 日 起 停 牌 通 信 东 土 科 技 增 资 入 股 中 嵌 自 动 化 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 6 / 12

7 蓉 胜 超 微 3 亿 前 海 设 商 业 保 理 公 司 振 芯 科 技 拟 8000 万 元 设 立 成 都 新 橙 北 斗 智 联 有 限 公 司 中 国 联 通 和 西 班 牙 电 信 实 现 智 能 手 机 采 购 合 作 中 天 科 技 子 公 司 中 标 8000 多 万 元 海 底 光 缆 招 标 采 购 共 进 股 份 筹 划 重 大 事 项 30 日 起 停 牌 中 信 国 安 临 时 停 牌 系 筹 划 重 大 事 项 计 算 机 用 友 网 络 控 股 股 东 启 动 增 持 计 划 神 州 信 息 与 国 家 信 息 中 心 就 信 息 安 全 展 开 合 作 汉 鼎 股 份 设 子 公 司 开 展 互 联 网 金 融 板 块 P2G 业 务 迪 威 视 讯 与 诚 亿 时 代 签 光 纤 径 路 租 用 服 务 协 议 任 子 行 拟 5000 万 参 股 创 稷 投 资 电 子 欧 菲 光 高 管 计 划 斥 资 8000 万 增 持 股 份 太 极 实 业 收 购 十 一 科 技 进 军 工 程 技 术 服 务 京 东 方 与 IBM 合 作 开 发 健 康 医 疗 管 理 平 台 三 泰 控 股 与 扬 州 汇 银 合 作 打 造 智 慧 社 区 服 务 平 台 露 笑 科 技 上 调 中 报 业 绩 至 预 增 约 五 倍 终 止 资 产 重 组 继 续 停 牌 传 媒 光 线 传 媒 拟 2650 万 美 元 入 股 龙 视 传 媒 吉 视 传 媒 牵 手 支 付 宝 全 面 开 启 电 视 终 端 电 商 业 务 腾 信 股 份 筹 划 重 大 事 项 30 日 起 停 牌 机 械 军 工 先 导 股 份 预 披 露 高 送 转 预 案 中 期 拟 10 转 10 迦 南 科 技 上 半 年 业 绩 预 增 三 至 六 成 中 原 内 配 设 两 子 公 司 扩 充 产 能 切 入 智 能 装 备 领 域 华 铭 智 能 入 股 阿 不 思 进 入 互 联 网 软 件 领 域 振 华 重 工 获 1.6 亿 美 金 码 头 装 卸 系 统 承 包 合 同 中 国 中 车 : 暂 无 收 购 庞 巴 迪 铁 路 业 务 计 划 聚 光 科 技 董 事 长 王 健 及 其 一 致 行 动 人 辞 职 杭 齿 前 进 遭 华 融 资 产 累 计 减 持 5% 股 份 雪 人 股 份 筹 划 重 大 事 项 30 日 起 停 牌 宗 申 动 力 筹 划 重 大 事 项 30 日 起 停 牌 汉 威 电 子 停 牌 筹 划 重 大 事 项 医 药 生 物 龙 津 药 业 披 露 高 送 转 预 案 中 期 拟 10 转 20 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 7 / 12

8 康 美 药 业 获 大 股 东 一 致 人 杠 杆 融 资 增 持 逾 8000 万 康 恩 贝 实 际 控 制 人 增 持 公 司 110 万 股 千 山 药 机 控 股 上 海 申 友 加 码 基 因 测 序 昆 药 集 团 战 略 入 股 Rani 公 司 发 力 糖 尿 病 等 慢 病 领 域 南 华 生 物 拟 签 重 大 合 同 30 日 起 停 牌 新 和 成 筹 划 员 工 持 股 计 划 30 日 起 停 牌 基 础 化 工 蓝 星 新 材 资 产 重 组 获 无 条 件 通 过 30 日 复 牌 永 利 带 业 上 半 年 业 绩 预 增 二 至 五 成 和 邦 股 份 9000 万 美 元 增 资 以 色 列 生 物 医 药 公 司 凯 乐 科 技 控 股 好 房 科 技 布 局 互 联 网 + 房 地 产 辉 丰 股 份 拟 2.69 亿 元 控 股 瑞 凯 化 工 万 昌 科 技 发 行 股 份 购 买 资 产 获 有 条 件 通 过 石 油 化 工 恒 泰 艾 普 推 819 万 股 限 制 性 股 票 激 励 计 划 30 日 复 牌 海 越 股 份 股 权 转 让 及 非 公 开 发 行 终 止 30 日 复 牌 宝 利 沥 青 正 筹 划 重 大 事 项 30 日 起 更 名 为 宝 利 国 际 广 汇 能 源 获 补 贴 2.67 亿 中 期 业 绩 预 降 66% 钢 铁 有 色 富 煌 钢 构 定 增 募 资 11 亿 加 码 主 业 30 日 复 牌 东 山 精 密 设 三 家 子 公 司 开 拓 细 分 市 场 及 海 外 市 场 盛 达 矿 业 入 股 金 桥 水 科 后 者 计 划 登 陆 新 三 板 罗 普 斯 金 下 调 业 绩 预 期 中 期 预 盈 约 9000 万 河 北 钢 铁 筹 划 重 大 事 项 30 日 起 停 牌 华 泽 钴 镍 筹 划 重 大 事 项 30 日 起 停 牌 建 筑 与 装 饰 材 料 前 海 人 寿 携 关 联 方 再 度 举 牌 南 玻 宝 能 集 团 终 现 身 海 鸥 卫 浴 合 资 设 基 金 加 快 家 装 建 材 互 联 网 + 转 型 罗 顿 发 展 二 股 东 减 持 4.95% 股 份 房 地 产 华 夏 幸 福 牵 手 中 国 卫 通 建 设 航 天 产 业 园 区 招 商 地 产 拟 与 招 商 局 蛇 口 工 业 区 控 股 公 司 整 合 继 续 停 牌 建 筑 和 工 程 龙 建 股 份 合 计 中 标 亿 工 程 项 目 中 国 交 建 子 公 司 签 28 亿 元 投 资 类 项 目 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 8 / 12

9 交 通 运 输 仓 储 宜 昌 交 运 荆 州 设 合 资 公 司 道 路 客 运 获 跨 区 域 突 破 中 国 国 航 筹 划 非 公 开 发 行 股 票 30 日 起 停 牌 汽 车 万 丰 奥 威 披 露 高 送 转 预 案 中 期 拟 10 转 12 亚 夏 汽 车 出 售 合 肥 亚 夏 悦 宾 获 益 1441 万 安 凯 客 车 签 300 台 新 能 源 公 交 车 销 售 合 同 家 电 天 银 机 电 中 期 净 利 预 增 三 至 五 成 与 清 华 大 学 合 作 30 日 复 牌 轻 工 造 纸 高 乐 股 份 筹 划 重 大 事 项 30 日 起 停 牌 纺 织 和 服 装 步 森 股 份 终 止 重 大 资 产 重 组 30 日 复 牌 报 喜 鸟 拟 2000 万 参 股 吉 姆 兄 弟 涉 足 私 人 定 制 业 务 江 苏 旷 达 与 长 城 汽 车 达 成 战 略 合 作 新 华 锦 筹 划 重 大 事 项 30 日 起 停 牌 批 发 和 零 售 贸 易 中 兴 商 业 国 有 股 权 转 让 终 止 30 日 复 牌 申 华 控 股 牵 手 华 晨 惠 普 三 方 跨 界 开 发 车 联 网 苏 宁 旗 下 乐 购 仕 跨 界 联 姻 Onward 开 拓 服 饰 市 场 海 宁 皮 城 合 资 设 子 公 司 搭 建 原 创 设 计 师 商 业 平 台 西 安 民 生 获 注 268 亿 资 产 转 型 全 国 性 O2O 零 售 企 业 建 发 股 份 紧 急 停 牌 系 筹 划 重 大 事 项 社 会 服 务 业 宋 城 演 艺 发 行 股 份 购 买 资 产 获 通 过 三 特 索 道 24.8 亿 并 购 枫 彩 生 态 涉 足 园 林 绿 化 继 续 停 牌 食 品 饮 料 金 达 威 拟 募 资 11 亿 元 购 买 海 外 保 健 品 公 司 及 扩 产 30 日 复 牌 汤 臣 倍 健 上 半 年 净 利 预 增 5% 至 25% 沱 牌 舍 得 停 牌 系 县 政 府 筹 划 控 股 股 东 混 改 农 林 牧 渔 升 达 林 业 积 极 拓 展 清 洁 能 源 产 业 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 9 / 12

10 中 粮 屯 河 遭 控 股 股 东 累 计 减 持 3.47% 股 份 壹 桥 海 参 控 股 股 东 减 持 6.56% 股 份 完 成 减 持 计 划 其 他 制 造 先 锋 新 材 筹 划 重 大 事 项 30 日 起 停 牌 三 机 构 和 游 资 龙 虎 榜 高 伟 达 (300465): 三 家 机 构 席 位 买 入 2.41 亿 豫 能 控 股 (001896): 一 家 机 构 席 位 买 入 3901 万 索 菱 股 份 (002766): 一 家 机 构 席 位 买 入 6134 万 先 导 股 份 (300450): 三 家 机 构 席 位 买 入 5946 万 欣 旺 达 (300207): 三 家 机 构 席 位 买 入 1.02 亿, 两 机 构 卖 2930 万 引 力 传 媒 (603598): 一 家 机 构 席 位 买 入 5733 万, 一 机 构 卖 559 万 深 华 发 A(000020): 三 家 机 构 席 位 买 入 1.43 亿, 一 机 构 卖 1843 万 百 润 股 份 (002568): 五 家 机 构 席 位 买 入 8471 万, 两 机 构 卖 3619 万 中 捷 资 源 (002021): 一 家 机 构 席 位 买 入 2257 万, 三 机 构 卖 1.62 亿 赢 合 科 技 (300457): 三 家 机 构 席 位 买 入 4087 万, 两 机 构 卖 4311 万 恒 顺 众 昇 (300208): 一 家 机 构 席 位 买 入 1850 万, 一 机 构 卖 1440 万 西 南 药 业 (600666): 两 家 机 构 席 位 买 入 2.01 亿, 两 机 构 卖 5548 万 中 国 交 建 (601800): 三 交 易 日 一 家 机 构 席 位 买 入 1.21 亿, 一 沪 港 通 卖 5269 万 中 国 国 航 (601111): 国 君 上 海 天 山 路 游 资 封 板, 一 机 构 买 1.25 亿, 三 机 构 卖 2.28 亿 泰 山 石 油 (000554): 中 信 上 海 溧 阳 路 游 资 封 板, 一 机 构 买 1963 万, 一 机 构 卖 4126 万 首 开 股 份 (600376): 三 交 易 日 中 信 上 海 溧 阳 路 游 资 介 入, 一 沪 港 通 买 1.76 亿 中 集 集 团 (000039): 中 信 上 海 恒 丰 路 及 银 河 绍 兴 游 资 封 板, 一 机 构 卖 6163 万 浙 江 金 科 (300459): 西 南 杭 州 庆 春 东 路 及 银 河 北 京 方 庄 南 路 封 板 石 化 油 服 (600871): 中 信 上 海 溧 阳 路 及 银 河 绍 兴 游 资 封 板 招 商 轮 船 (601872): 银 河 绍 兴 及 中 信 上 海 溧 阳 路 游 资 封 板 四 财 经 要 闻 李 克 强 : 希 望 希 腊 继 续 留 在 欧 元 区, 呼 吁 债 权 人 与 希 腊 达 成 一 份 协 议 养 老 金 投 资 办 法 征 求 意 见 : 投 资 股 票 比 例 不 超 30% 据 彭 博 报 道, 中 国 考 虑 暂 停 IPO, 以 应 对 股 市 大 跌 经 济 观 察 网 : 监 管 层 酝 酿 救 市, 下 调 印 花 税 或 为 大 概 率 事 件 证 监 会 回 应 暴 跌 : 回 调 过 快 不 利 股 市 平 稳 健 康 发 展 证 金 公 司 : 两 融 风 险 总 体 可 控, 强 制 平 仓 的 规 模 很 小 申 万 宏 源 详 解 配 资 业 务 生 态, 场 外 配 资 规 模 约 2 万 亿 据 彭 博 报 道, 全 球 最 大 的 基 金 管 理 公 司 贝 莱 德 计 划 开 启 使 用 沪 港 通 投 资 A 股 沪 股 通 30 日 起 将 暂 停 服 务 两 天, 港 股 通 7 月 1 日 关 闭 高 善 文 : 市 场 也 许 仍 然 处 在 牛 市 格 局 中 金 : 央 行 年 内 仍 将 降 准 三 次, 货 币 政 策 料 延 续 宽 松 财 政 部 : 将 采 取 更 加 有 力 度 的 稳 增 长 措 施 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 10 / 12

11 交 行 引 入 民 资 或 今 年 启 动, 汇 丰 20% 持 股 上 限 突 破 可 期 辽 宁 国 资 改 革 大 幕 开 启, 华 晨 集 团 酝 酿 整 体 上 市 海 关 总 署 : 助 推 福 建 21 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 核 心 区 建 设 内 蒙 古 : 首 批 PPP 项 目 签 约 总 投 资 达 730 多 亿 元 去 年 全 国 煤 炭 消 费 总 量 15 年 来 首 次 负 增 长 发 改 委 就 国 家 重 点 推 广 低 碳 技 术 目 录 征 求 意 见 工 信 部 : 甲 醇 柴 油 汽 车 试 点 已 形 成 产 业 化 应 用 环 保 部 29 日 首 亮 治 霾 报 告, 去 年 以 来 我 国 三 大 经 济 圈 PM2.5 浓 度 下 降 超 一 成 国 网 谋 划 4 条 跨 国 电 网 通 道 电 网 互 联 提 速 食 药 监 总 局 加 大 3D 打 印 医 疗 器 械 审 批 力 度 我 国 建 成 世 界 最 大 规 模 职 业 教 育 体 系 工 信 部 : 加 快 5G 研 发 和 标 准 化 开 展 商 用 试 点 希 腊 雅 典 证 券 交 易 所 将 持 续 休 市 至 7 月 6 日 希 腊 危 机 恶 化 欧 股 指 数 周 一 大 跌 2.69% 美 股 大 幅 收 低 纳 指 重 挫 2.4% 跌 破 5000 点 大 关 油 价 大 跌 2.2% 金 价 涨 0.5% 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 11 / 12

12 华 创 行 业 公 司 投 资 评 级 体 系 ( 基 准 指 数 沪 深 300) 公 司 投 资 评 级 说 明 : 强 推 : 预 期 未 来 6 个 月 内 超 越 基 准 指 数 20% 以 上 ; 推 荐 : 预 期 未 来 6 个 月 内 超 越 基 准 指 数 10%-20%; 中 性 : 预 期 未 来 6 个 月 内 相 对 基 准 指 数 变 动 幅 度 在 -10%-10% 之 间 ; 回 避 : 预 期 未 来 6 个 月 内 相 对 基 准 指 数 跌 幅 在 10%-20% 之 间 行 业 投 资 评 级 说 明 : 推 荐 : 预 期 未 来 3-6 个 月 内 该 行 业 指 数 涨 幅 超 过 基 准 指 数 5% 以 上 ; 中 性 : 预 期 未 来 3-6 个 月 内 该 行 业 指 数 变 动 幅 度 相 对 基 准 指 数 -5%-5%; 回 避 : 预 期 未 来 3-6 个 月 内 该 行 业 指 数 跌 幅 超 过 基 准 指 数 5% 以 上 分 析 师 声 明 每 位 负 责 撰 写 本 研 究 报 告 全 部 或 部 分 内 容 的 研 究 分 析 师 在 此 作 以 下 声 明 : 分 析 师 撰 写 本 报 告 是 基 于 可 靠 的 已 公 开 信 息, 准 确 表 述 了 分 析 师 的 个 人 观 点 ; 分 析 师 在 本 报 告 中 对 所 提 及 的 证 券 或 发 行 人 发 表 的 任 何 建 议 和 观 点 均 准 确 地 反 映 了 其 个 人 对 该 证 券 或 发 行 人 的 看 法 和 判 断 ; 分 析 师 对 任 何 其 他 券 商 发 布 的 所 有 可 能 存 在 雷 同 的 研 究 报 告 不 负 有 任 何 直 接 或 者 间 接 的 可 能 责 任 免 责 声 明 本 报 告 仅 供 华 创 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 的 客 户 使 用 本 公 司 不 会 因 接 收 人 收 到 本 报 告 而 视 其 为 客 户 本 报 告 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 本 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证 本 报 告 所 载 的 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 本 公 司 于 发 布 本 报 告 当 日 的 判 断 在 不 同 时 期, 本 公 司 可 发 出 与 本 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 不 一 致 的 报 告 本 公 司 在 知 晓 范 围 内 履 行 披 露 义 务 报 告 中 的 内 容 和 意 见 仅 供 参 考, 并 不 构 成 本 公 司 对 所 述 证 券 买 卖 的 出 价 或 询 价 本 报 告 所 载 信 息 均 为 个 人 观 点, 并 不 构 成 对 所 涉 及 证 券 的 个 人 投 资 建 议, 也 未 考 虑 到 个 别 客 户 特 殊 的 投 资 目 标 财 务 状 况 或 需 求 客 户 应 考 虑 本 报 告 中 的 任 何 意 见 或 建 议 是 否 符 合 其 特 定 状 况 本 文 中 提 及 的 投 资 价 格 和 价 值 以 及 这 些 投 资 带 来 的 预 期 收 入 可 能 会 波 动 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 本 公 司 对 本 报 告 保 留 一 切 权 利, 未 经 本 公 司 事 先 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 本 报 告 的 任 何 部 分 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 出 处 为 华 创 证 券 研 究, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 证 券 市 场 是 一 个 风 险 无 时 不 在 的 市 场, 请 您 务 必 对 盈 亏 风 险 有 清 醒 的 认 识, 认 真 考 虑 是 否 进 行 证 券 交 易 市 场 有 风 险, 投 资 需 谨 慎 北 京 总 部 深 圳 分 部 上 海 分 部 地 址 : 北 京 市 西 城 区 锦 什 坊 街 26 号 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 4001 号 地 址 : 上 海 浦 东 新 区 福 山 路 450 号 恒 奥 中 心 C 座 3A 时 代 金 融 大 厦 6 楼 A 单 元 新 天 国 际 大 厦 22 楼 A 座 邮 编 : 邮 编 : 邮 编 : 传 真 : 传 真 : 传 真 :

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