目 录 I 2003 年 一 季 度 通 信 产 品 行 业 发 展 状 况 分 析... 2 一 一 季 度 我 国 通 信 产 品 行 业 的 经 济 运 行 分 析...2 二 2003 我 国 电 信 市 场 对 通 信 产 品 的 需 求 趋 势 分 析...2 三 2003 年 我 国

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1 中 国 通 信 设 备 制 造 行 业 分 析 报 告 (2003 年 1 季 度 ) 出 版 日 期 :2003 年 6 月 编 写 说 明 强 势 :1 移 动 通 信 产 业 的 快 速 发 展 促 进 了 国 内 企 业 加 大 研 发 力 度, 引 导 了 投 资 主 体 的 多 元 化, 带 动 了 企 业 结 构 的 调 整 和 升 级 2 目 前, 国 内 厂 商 推 出 新 款 手 机 的 速 度 已 经 明 显 快 于 洋 品 牌 同 样, 在 性 能 价 格 比 上, 国 产 手 机 也 毫 不 逊 色 因 此, 国 产 手 机 种 类 和 外 形 的 多 样 化 越 来 越 过 硬 的 质 量 和 相 对 低 廉 的 价 格 大 大 地 吸 引 了 消 费 者, 促 进 了 国 产 手 机 的 热 销 弱 势 :1 一 些 国 产 品 牌 手 机 生 产 企 业 无 法 回 避 在 整 机 进 口 和 散 件 进 口 阶 段 中 所 面 临 的 产 品 高 度 同 质 化 的 尴 尬, 同 时 受 到 品 牌 力 薄 弱 的 限 制, 产 品 设 计 成 为 严 重 限 制 国 产 手 机 快 速 发 展 的 瓶 颈 2 目 前,80% 的 国 产 手 机 企 业 以 贴 牌 方 式 生 产, 国 产 手 机 企 业 更 多 的 是 扮 演 着 组 装 厂 的 角 色, 这 种 模 式 企 业 将 缺 少 可 持 续 发 展 能 力 机 会 :1 以 宽 带 为 基 础 的 视 频 通 信 在 2003 年 会 有 一 个 快 速 的 增 长, 而 我 国 各 个 部 门 的 信 息 化 建 设 也 会 加 速 展 开 2 就 中 国 市 场 而 言, 东 部 发 达 地 区 的 电 路 交 换 机 纷 纷 到 了 使 用 极 限, 设 备 更 新 带 来 重 新 划 分 市 场 格 局 的 机 会 ; 同 时, 中 西 部 地 区 消 费 重 点 仍 然 属 于 话 音 消 费 的 需 求 阶 段, 交 换 机 产 品 存 在 巨 大 的 市 场 商 机 风 险 : 年, 国 内 手 机 市 场 需 求 量 在 8000 万 台, 而 国 内 手 机 厂 家 的 总 体 产 能 已 经 高 达 2.5 亿 台 年 中 国 本 地 光 纤 生 产 能 力 是 需 求 的 3 倍, 再 加 上 进 口 光 纤 的 冲 击, 中 国 光 纤 市 场 的 形 势 将 更 加 严 峻 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 1 FAX:(010)

2 目 录 I 2003 年 一 季 度 通 信 产 品 行 业 发 展 状 况 分 析... 2 一 一 季 度 我 国 通 信 产 品 行 业 的 经 济 运 行 分 析...2 二 2003 我 国 电 信 市 场 对 通 信 产 品 的 需 求 趋 势 分 析...2 三 2003 年 我 国 各 通 信 产 品 市 场 发 展 潜 力 分 析...4 II 一 季 度 我 国 通 信 产 品 行 业 产 品 市 场 分 析 一 2003 年 中 国 手 机 行 业 竞 争 能 力 分 析...10 二 2003 年 我 国 光 纤 光 缆 市 场 前 景 堪 忧...24 三 路 由 器 市 场 中 的 中 低 端 产 品 将 成 为 市 场 发 展 重 点...30 四 中 国 连 接 器 及 电 缆 组 件 前 景 看 好...35 III 一 季 度 我 国 部 分 地 区 通 信 产 品 市 场 分 析 一 2005 年 长 三 角 将 开 通 全 光 网...37 二 云 南 电 信 选 择 联 创 公 司 作 为 其 宽 带 通 信 网 络 设 备 主 流 供 应 商...37 三 一 季 度 北 京 地 区 交 换 机 产 品 市 场 调 查 分 析...38 图 表 目 录 图 表 1: 2002 年 我 国 手 机 生 产 企 业 产 销 量 对 照 图...12 图 表 2: 2002 年 国 产 手 机 销 量 占 有 份 额 增 长 图...13 图 表 3: 2002 年 国 产 手 机 产 量 所 占 份 额 增 长 图...13 图 表 4: 2003 年 3 月 份 北 京 市 场 交 换 机 的 经 销 率 变 动 图...39 图 表 5: 2003 年 3 月 北 京 经 销 商 经 销 不 同 型 号 交 换 机 产 品 规 模 结 构 图...40 图 表 6: 2003 年 3 月 北 京 经 销 商 选 择 所 经 销 产 品 标 准 的 变 化 图...41 图 表 7: 2003 年 3 月 北 京 经 销 商 认 为 顾 客 选 择 产 品 原 则 对 比 图...41 图 表 8: 月 末 国 内 外 交 换 机 品 牌 价 格 变 化 情 况 对 比 表...42 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 2 FAX:(010)

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4 I 2003 年 一 季 度 通 信 产 品 行 业 发 展 状 况 分 析 一 一 季 度 我 国 通 信 产 品 行 业 的 经 济 运 行 分 析 2003 年 一 季 度 我 国 通 信 产 品 制 造 行 业 总 量 保 持 了 一 定 的 增 长 速 度, 但 由 于 2002 年 电 信 市 场 竞 争 比 较 激 烈, 行 业 内 企 业 在 效 益 上 出 现 了 整 体 不 同 程 度 的 下 滑, 尤 其 是 光 通 信 行 业 内 的 生 产 企 业, 但 移 动 通 信 终 端 生 产 企 业 的 效 益 出 现 了 大 幅 度 的 增 长 2003 年 一 季 度 我 国 通 信 产 品 行 业 共 完 成 总 产 值 ( 现 价 ) 万 元, 同 比 增 长 25.47%; 完 成 总 产 值 ( 不 变 价 ) 万 元, 同 比 增 长 24.07%; 行 业 共 完 成 销 售 收 入 万 元, 同 比 增 长 20.62%; 行 业 共 实 现 利 润 万 元, 同 比 增 长 37.57%; 完 成 税 金 万 元, 同 比 增 长 26.42%; 应 收 账 款 万 元, 同 比 增 长 1.18%; 行 业 产 成 品 万 元, 同 比 增 长 了 41.97% 二 2003 我 国 电 信 市 场 对 通 信 产 品 的 需 求 趋 势 分 析 2003 年 中 国 电 信 业 的 投 资 规 模 在 2000 亿 元 总 体 上 看, 中 国 电 信 市 场 仍 然 是 比 较 乐 观 的 电 信 设 备 制 造 企 业 对 2003 年 的 市 场 预 测 则 较 为 谨 慎 华 为 公 司 预 计 今 年 我 国 电 信 运 营 业 总 体 投 资 不 会 有 大 幅 增 长, 但 是 随 着 全 球 经 济 的 逐 步 转 暖, 业 界 的 信 心 会 更 强, 会 着 手 考 虑 对 未 来 的 投 资 中 兴 通 讯 认 为,2003 年 电 信 投 资 将 继 续 保 持 平 稳 增 长 态 势, 尤 其 是 在 无 线 及 数 据 通 信 市 场 烽 火 认 为,2003 年 中 国 电 信 运 营 业 将 迎 来 拆 分 后 的 相 对 平 稳 期 电 信 运 营 商 为 增 强 竞 争 实 力 将 加 大 投 资 力 度 北 电 网 络 认 为,2003 年 的 总 体 市 场 与 2002 年 相 比, 将 是 持 平 或 者 发 生 微 小 的 上 下 波 动 分 析 人 士 认 为,2003 年 中 国 电 信 市 场 的 主 要 需 求 表 现 在 以 下 五 个 方 面 : 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 2 FAX:(010)

5 1 国 内 宏 观 经 济 环 境 良 好, 信 息 化 带 动 工 业 化 的 战 略 将 促 进 电 信 需 求 的 增 长 2002 年, 我 国 国 内 经 济 继 续 保 持 稳 定 增 长,GDP 增 长 率 为 8% 未 来 几 年, 我 国 的 宏 观 经 济 仍 将 保 持 稳 定 增 长, 预 计 2003 年 的 GDP 增 长 率 将 在 7% 以 上 稳 定 良 好 的 外 部 环 境 为 电 信 业 的 持 续 发 展 提 供 了 广 阔 的 空 间 电 子 政 务 电 子 商 务 企 业 信 息 化 等 的 推 进, 对 政 府 企 业 个 人 的 影 响 也 越 来 越 大, 电 信 业 将 有 更 大 的 市 场 空 间 同 时 电 信 设 备 市 场 也 会 因 应 用 领 域 的 扩 展 而 有 所 增 长 2 电 信 体 制 改 革 的 逐 步 深 入 给 通 信 设 备 制 造 企 业 带 来 商 机 随 着 我 国 电 信 体 制 改 革 的 进 一 步 深 化, 新 的 运 营 商 竞 争 格 局 初 步 形 成 随 着 管 制 力 度 的 增 加 和 业 务 的 融 合 替 代, 未 来 市 场 的 竞 争 将 在 激 烈 的 优 胜 劣 汰 中 逐 步 走 向 有 效 竞 争 的 市 场 格 局 产 业 的 价 值 链 也 将 延 伸 分 化, 走 向 进 一 步 开 放 : 从 以 网 络 运 营 企 业 为 核 心 的 需 求 扩 散 模 式 逐 步 过 渡 到 网 络 运 营 企 业 业 务 运 营 企 业 设 备 制 造 商 内 容 供 应 商 接 入 服 务 商 等 相 关 利 益 主 体 共 同 合 作 与 培 育 开 发 市 场 的 需 求 互 动 模 式 这 样 就 必 然 从 更 多 方 面 扩 展 对 电 信 软 硬 件 的 总 体 需 求 同 时, 运 营 商 在 市 场 上 的 相 互 渗 透 也 为 制 造 商 提 供 了 市 场 机 遇 专 家 认 为, 在 固 定 电 话 市 场,2003 年 将 是 电 信 和 网 通 南 北 相 互 渗 透 在 重 点 地 区 逐 步 展 开 正 面 全 方 位 竞 争 的 一 年 在 接 入 市 场 上, 随 着 无 线 局 域 网 宽 带 接 入 等 方 式 的 兴 起, 融 合 了 话 音 数 据 等 多 业 务 的 几 大 基 础 运 营 企 业 间 的 全 方 位 竞 争 将 拉 开 序 幕 3 非 典 疫 情 将 给 我 国 今 年 的 经 济 增 长 带 来 不 良 的 影 响 在 这 样 的 情 况 下, 一 方 面, 电 信 部 门 应 当 承 担 起 更 大 的 责 任, 进 一 步 加 快 自 己 的 网 络 建 设, 更 好 地 满 足 社 会 各 界 对 信 息 交 流 和 沟 通 的 需 求 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 3 FAX:(010)

6 另 一 方 面, 非 典 疫 情 的 出 现, 客 观 上 增 加 了 社 会 各 界 对 信 息 交 流 和 沟 通 的 需 求, 在 很 大 程 度 上 增 强 了 人 们 对 信 息 化 重 要 性 的 认 识, 对 宽 带 业 务 市 场 的 发 展 也 会 起 到 一 定 的 促 进 作 用 对 于 市 场 来 说, 重 要 的 倒 不 是 因 为 非 典 疫 情, 对 设 备 和 业 务 需 求 在 今 年 会 有 多 大 幅 度 的 增 长, 因 为 非 典 只 是 我 国 经 济 发 展 中 遇 到 的 一 个 暂 时 的 困 难, 而 在 于 新 的 信 息 渠 道 的 建 立 会 极 大 地 影 响 未 来 人 们 在 生 活 和 商 业 活 动 中 的 习 惯 我 们 预 计, 以 宽 带 为 基 础 的 视 频 通 信 在 今 年 会 有 一 个 快 速 的 增 长, 而 我 国 各 个 部 门 的 信 息 化 建 设 也 会 加 速 展 开 4 西 部 大 开 发 战 略 的 实 施 给 通 信 设 备 制 造 企 业 带 来 很 多 市 场 机 会 目 前 中 国 电 信 市 场 的 发 展 极 不 均 衡, 广 大 西 部 地 区 现 有 的 通 信 水 平 还 远 远 落 后 于 中 东 部 地 区 落 后 意 味 着 差 距, 也 意 味 着 市 场 有 开 发 潜 力 随 着 西 部 大 开 发 政 策 的 逐 步 落 实, 西 部 地 区 已 经 成 为 一 个 新 的 投 资 热 点, 各 行 各 业 都 纷 纷 加 大 对 西 部 的 投 资 力 度, 如, 中 国 移 动 将 西 部 大 开 发 作 为 集 团 公 司 难 得 的 历 史 机 遇, 实 行 西 部 省 份 资 金 补 贴 政 策, 加 大 投 资 力 度, 通 过 注 资 减 债 和 提 供 无 息 贷 款 解 决 西 部 地 区 通 信 建 设 资 金 紧 张 问 题 目 前, 中 国 移 动 扶 持 的 西 部 所 有 省 份 均 已 实 现 了 盈 利 5 消 费 者 需 求 的 不 断 增 加 促 使 电 信 设 备 更 新 换 代 的 速 度 加 快 随 着 人 们 生 活 水 平 的 不 断 提 高 通 信 消 费 能 力 的 不 断 增 强, 以 前 单 一 的 话 音 业 务 远 远 不 能 满 足 人 们 的 需 求, 越 来 越 多 的 消 费 者 希 望 能 享 受 到 多 层 次 和 多 样 化 的 电 信 服 务 这 就 要 求 电 信 运 营 企 业 的 网 络 设 备 不 断 升 级 换 代, 以 开 发 潜 力 巨 大 的 新 业 务 来 激 发 出 新 的 消 费 需 求, 这 就 给 我 国 电 信 设 备 市 场 带 来 了 巨 大 的 需 求 潜 力 专 家 预 期 电 信 市 场 消 费 需 求 规 模 2003 年 仍 将 保 持 10%~15% 的 增 长 同 时, 电 信 业 务 发 展 的 多 元 化 和 个 性 化 也 会 促 进 通 信 消 费 市 场 的 增 长 三 2003 年 我 国 各 通 信 产 品 市 场 发 展 潜 力 分 析 1 移 动 通 信 产 品 : 边 际 网 建 设 和 手 机 将 成 为 需 求 重 点 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 4 FAX:(010)

7 近 年 来, 移 动 通 信 一 直 被 认 为 是 电 信 市 场 最 主 要 的 推 动 力 量 从 中 国 的 情 况 看, 现 实 市 场 主 要 集 中 在 两 个 方 面 GSM 边 际 网 CDMA 网 络 优 化 据 了 解,2003 年, 中 国 移 动 将 投 资 567 亿 元, 边 际 网 建 设 是 投 资 重 点 之 一 联 通 CDMA 建 设 也 将 拉 动 投 资 2003 年 中 国 联 通 C 网 用 户 的 发 展 目 标 为 1300 万 户, 加 上 2002 年 已 经 完 成 的 700 万 户,2003 年 底 联 通 的 CDMA 用 户 将 达 到 2000 万 户 一 期 二 期 的 3000 万 户 网 络 容 量 将 会 在 2004 年 中 期 达 到 满 负 荷 所 以, 中 国 联 通 将 会 在 二 期 之 后 开 始 新 一 轮 CDMA 网 络 扩 容 的 投 资 CDMA 网 络 二 期 工 程 新 增 网 络 容 量 1500 万 户, 三 期 工 程 再 增 1000 余 万 户, 网 络 总 容 量 达 到 4000 万 户 以 上 2003 年, 中 国 联 通 计 划 投 资 398 亿 元 投 资 重 点 是 CDMA 网 扩 建 GSM 网 完 善 增 值 业 务 支 撑 系 统 服 务 基 础 设 施 企 业 信 息 化 系 统 以 及 投 资 回 报 高 的 重 点 地 区 在 终 端 方 面, 从 整 个 终 端 硬 件 的 产 业 发 展 看, 在 目 前 我 国 移 动 通 信 领 域 设 备 链 中, 终 端 设 备 所 占 的 比 例 逐 年 增 长,2003 年 间, 终 端 ( 手 机 ) 市 场 总 量 比 基 站 和 网 络 设 备 量 之 和 还 要 大, 占 到 大 约 60% 2 宽 带 视 频 : 可 能 成 为 今 年 的 最 大 亮 点 2003 年 中 国 宽 带 业 务 发 展 继 续 快 速 推 进, 市 场 竞 争 将 继 续 升 级, 而 视 频 业 务 有 可 能 成 为 今 年 的 最 大 亮 点 当 前 我 国 部 分 地 区 出 现 的 非 典 疫 情, 肯 定 会 对 我 国 经 济 的 许 多 领 域 造 成 不 良 的 影 响, 但 是, 已 经 有 迹 象 表 明, 这 一 情 况 可 能 会 成 为 我 国 宽 带 业 务, 特 别 是 宽 带 视 频 业 务 启 动 的 契 机 同 时 对 其 他 的 电 信 业 务 也 有 巨 大 的 促 进 作 用 中 国 联 通 将 大 力 推 广 其 综 合 业 务 网 络, 其 视 频 业 务 是 其 推 广 的 重 点 2003 年 联 通 计 划 新 增 大 客 户 3 万 户 可 视 电 话 用 户 1 万 户 新 增 长 途 和 IP 电 话 注 册 用 户 1500 万 户 中 国 电 信 也 高 度 重 视 宽 带 网 络 建 设, 提 出 要 保 证 宽 带 业 务 发 展 需 要, 将 宽 带 视 为 中 国 电 信 向 北 方 市 场 拓 展 的 杀 手 锏 业 务 之 一, 计 划 发 展 宽 带 用 户 250 万 户, 用 户 总 数 翻 一 番 中 国 网 通 2003 年 宽 带 客 户 计 划 新 增 118 万 户, 并 提 出 要 以 宽 带 业 务 为 重 点, 努 力 发 展 数 据 通 信 业 务 以 城 市 和 发 达 地 区 为 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 5 FAX:(010)

8 重 点, 采 取 多 种 接 入 手 段, 迅 速 抢 占 市 场 ; 充 分 发 挥 固 网 优 势, 规 模 发 展 ADSL; 积 极 推 进 宽 带 IP 视 频 代 收 费 电 子 支 付 有 偿 数 据 分 析 等 多 种 增 值 业 务 铁 通 卫 通 在 宽 带 方 面 也 将 积 极 跟 进 3 固 定 无 线 接 入 : 市 场 将 继 续 增 长 2003 年 2 月 底, 备 受 业 界 关 注 的 信 息 产 业 部 第 二 次 3.5GHz 地 面 固 定 无 线 接 入 系 统 频 率 使 用 权 评 选 ( 招 标 ) 扩 大 试 点 工 作 落 下 帷 幕 预 计 在 二 期 建 设 中, 运 营 商 的 投 资 总 额 将 达 到 三 十 亿 元 左 右 随 着 运 营 的 深 入 以 及 更 多 城 市 加 入 到 允 许 经 营 的 阵 营 中 来, 市 场 将 继 续 增 长 中 国 电 信 提 出, 要 发 挥 有 线 接 入 的 优 势, 结 合 无 线 技 术, 开 发 有 特 色 的 新 产 品 联 通 作 为 国 内 目 前 唯 一 的 全 业 务 运 营 商, 很 早 就 建 立 了 固 定 无 线 接 入 的 实 验 网, 对 无 线 接 入 进 行 了 较 高 的 早 期 投 入, 但 在 一 期 招 标 中 却 意 外 地 一 无 所 获, 这 次 终 于 如 愿 以 偿, 成 为 继 中 电 华 通 之 后 的 大 赢 家 电 信 网 通 分 别 在 对 方 领 域 得 到 了 部 分 标 的, 必 将 成 为 它 们 分 别 在 对 方 接 入 网 阵 地 展 开 竞 争 的 重 要 筹 码 和 切 入 点 可 见,2003 年 固 定 无 线 接 入 必 将 凭 借 自 己 独 特 的 优 势 在 未 来 巨 大 的 宽 带 市 场 中 占 据 属 于 自 己 的 一 席 之 地 4 城 域 网 : 投 资 将 继 续 虽 然 各 个 电 信 运 营 商 部 署 的 城 域 网 各 不 相 同, 但 城 域 网 公 用 多 业 务 网 的 特 性 带 来 了 一 系 列 有 别 于 其 它 网 络 的 特 点 2003 年 年 初 以 来, 在 相 对 平 静 的 电 信 市 场 中, 持 续 被 人 看 好 的 城 域 网 继 续 成 为 大 家 关 注 的 焦 点 北 电 网 络 表 示, 看 好 今 年 国 内 南 北 两 大 电 信 运 营 商 进 一 步 相 互 渗 透 带 来 的 城 域 网 市 场 ;2 月 25 日, 以 城 域 之 光 命 名 的 中 兴 通 讯 2003 城 域 光 网 络 设 备 全 国 巡 回 演 示 会 在 哈 尔 滨 与 成 都 同 时 拉 开 帷 幕 ; 中 国 网 通 提 出, 根 据 市 场 需 求, 建 设 和 完 善 宽 带 城 域 网 和 驻 地 接 入 网 等 一 系 列 的 迹 象 表 明, 城 域 网 依 然 将 在 2003 年 的 电 信 市 场 中 扮 演 举 足 轻 重 的 角 色 5 数 据 通 信 : 产 品 市 场 将 日 趋 广 阔 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 6 FAX:(010)

9 随 着 用 户 对 IP 网 络 服 务 需 求 的 增 加,2003 年 全 球 数 据 网 络 服 务 会 更 加 受 到 市 场 青 睐 权 威 机 构 预 测, 全 球 电 信 收 入 将 从 2002 年 的 1 万 亿 美 元 增 长 到 2003 年 的 1.07 万 亿 美 元, 其 中 数 据 业 务 收 入 有 望 占 据 17%, 比 2002 年 增 加 18%, 而 且 以 IP 技 术 构 建 的 企 业 网 贡 献 良 多 2003 年, 随 着 电 子 政 务 的 全 面 展 开 教 育 信 息 化 的 不 断 深 入 金 融 业 务 网 络 更 大 的 市 场 展 开, 中 国 数 据 产 品 市 场 将 日 趋 广 阔 正 在 进 行 策 略 调 整 和 应 用 转 型 的 网 络 厂 商, 将 积 极 投 身 国 内 网 络 化 应 用 大 潮, 在 深 入 把 握 行 业 用 户 个 性 化 应 用 的 过 程 中 迅 速 成 长 另 一 方 面,2003 年 IP 电 话 将 出 现 继 续 增 长 的 势 头, 电 信 业 务 IP 化 的 大 趋 势 已 经 开 始 促 使 传 统 业 务 面 临 结 构 性 调 整, 今 后, 这 种 趋 势 将 会 继 续 在 电 信 业 务 IP 化 已 经 成 为 电 信 业 的 三 大 发 展 趋 势 之 一 的 情 况 下, 由 此 带 来 的 设 备 市 场 前 景 将 非 常 看 好 6 智 能 网 : 市 场 潜 力 巨 大 当 前, 电 信 企 业 业 务 收 入 增 速 减 缓,ARPU 值 逐 年 下 降, 而 新 的 网 络 和 技 术 又 一 时 难 以 带 来 现 实 的 业 务 和 收 入 在 此 种 情 况 下, 智 能 网 业 务 以 其 投 入 少 产 出 快 效 益 高 的 特 点 赢 得 了 运 营 商 的 青 睐 近 年 来 智 能 网 在 全 球 范 围 内 得 到 迅 速 发 展, 在 中 国 通 信 市 场 中 智 能 网 业 务 市 场 潜 力 巨 大 它 在 为 用 户 带 来 多 样 化 的 电 信 服 务 的 同 时 也 为 众 多 的 网 络 运 营 商 和 设 备 供 应 商 带 来 巨 大 商 机 据 了 解, 中 国 电 信 2003 年 将 加 大 智 能 网 建 设 力 度, 加 强 对 增 值 业 务 和 应 用 的 支 撑 2002 年, 移 动 智 能 业 务 在 中 国 移 动 取 得 了 快 速 发 展 中 国 移 动 基 本 完 成 了 GSM 移 动 通 信 网 络 智 能 化 的 改 造, 先 后 开 放 了 二 十 余 种 智 能 业 务 展 望 2003 年, 移 动 智 能 业 务 的 发 展 会 更 加 丰 富 多 彩 以 目 标 网 VPMN 业 务 为 核 心 的 集 团 客 户 解 决 方 案 将 进 一 步 完 善 ; 动 感 地 带 和 神 州 行 等 预 付 费 用 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 7 FAX:(010)

10 户 也 将 能 够 感 受 到 MMS 和 GPRS 的 精 彩 世 界 中 国 联 通 提 出,2003 年 基 于 CDMA1X 技 术 的 移 动 增 值 业 务 是 增 值 业 务 发 展 的 核 心, 必 须 快 速 推 出, 不 断 提 升 要 加 快 增 值 业 务 平 台 建 设 并 努 力 实 现 GSM 与 CDMA 增 值 业 务 内 容 的 共 用, 进 而 发 展 多 业 务 共 享 的 综 合 性 增 值 平 台 7 电 路 交 换 : 电 路 交 换 机 厂 商 充 满 商 机 固 话 语 音 业 务 现 在 仍 然 是 各 大 运 营 商 的 主 要 利 润 来 源, 不 过 由 于 市 场 竞 争 加 剧 等 多 方 面 的 原 因, 固 话 业 务 收 入 也 在 缩 减 但 就 中 国 市 场 而 言, 一 方 面, 东 部 发 达 地 区 的 电 路 交 换 机 纷 纷 到 了 使 用 极 限, 设 备 更 新 带 来 重 新 划 分 市 场 格 局 的 机 会 ; 另 一 方 面, 中 西 部 地 区 市 场 潜 力 较 大, 消 费 重 点 仍 然 属 于 话 音 消 费 的 需 求 阶 段, 这 对 交 换 机 厂 商 而 言, 也 是 巨 大 的 市 场 商 机 从 目 前 各 厂 商 2002 年 的 收 入 来 看, 以 满 足 语 音 通 信 为 主 的 电 路 交 换 机 仍 然 是 其 主 要 的 收 入 来 源 预 计 2003 年 将 一 如 既 往 8 公 用 电 话 : 市 场 竞 争 将 全 面 展 开 2003 年, 公 话 市 场 竞 争 正 全 面 展 开, 成 为 运 营 商 杀 入 固 话 市 场 的 一 个 突 破 口 去 年 下 半 年, 信 息 产 业 部 正 式 发 文, 同 意 中 国 网 通 中 国 联 通 开 展 长 途 公 话 商 用 试 验, 同 意 中 国 移 动 中 国 联 通 开 展 移 动 公 话 业 务 这 意 味 着 公 话 市 场 正 式 从 中 国 电 信 一 家 垄 断, 彻 底 转 变 为 电 信 网 通 联 通 移 动 铁 通 各 大 运 营 商 群 雄 逐 鹿 的 新 战 场 中 国 电 信 提 出,2003 年 将 新 增 公 用 电 话 260 万 部, 总 数 达 到 1000 万 部 中 国 网 通 提 出,2003 年 继 续 发 展 IC 卡 公 话 和 智 能 公 话, 抢 占 流 动 客 户 校 园 医 院 等 市 场, 巩 固 公 话 市 场 份 额 9 光 纤 光 缆 : 有 望 出 现 大 幅 度 提 升 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 8 FAX:(010)

11 近 年 来, 世 界 光 纤 光 缆 行 业 处 于 低 谷, 需 求 量 锐 减, 价 格 大 幅 度 下 跌 但 有 专 家 认 为, 由 于 中 国 信 息 化 进 程 的 加 快 多 网 络 竞 争 格 局 的 形 成 和 光 纤 应 用 领 域 向 接 入 网 的 转 移, 中 国 光 通 信 将 以 年 均 15% 至 20% 的 速 度 发 展 2003 年 光 通 信 将 出 现 新 机 遇 长 途 干 线 建 设 逐 年 减 少, 而 本 地 网 用 户 接 入 网 和 有 线 电 视 网 的 份 额 则 会 逐 年 增 大, 建 设 数 字 化 宽 带 化 智 能 化 的 全 业 务 通 信 信 息 接 入 网 将 成 为 新 的 竞 争 热 点, 接 入 网 的 建 设 高 潮 将 给 光 缆 市 场 带 来 新 的 机 遇 分 析 认 为, 由 于 2002 年 光 通 信 厂 商 的 业 绩 十 分 不 理 想, 基 数 较 低,2003 年 有 望 大 幅 度 提 升 总 体 来 看, 国 内 通 信 设 备 市 场 在 2003 年 的 需 求 必 将 提 升 10 网 管 及 软 件 : 市 场 前 景 看 好 网 管 及 软 件 市 场 将 是 运 营 商 长 期 重 点 投 资 的 领 域 中 国 电 信 提 出, 网 络 维 护 集 中 管 理 今 年 底 要 实 现 以 本 地 网 为 中 心 的 综 合 化 自 动 化 集 中 化 的 维 护 管 理 模 式 年 底 要 有 70% 的 地 市 完 成 网 络 资 源 集 中 管 理,2004 年 底 全 面 完 成 要 进 一 步 巩 固 本 地 计 费 账 务 集 中 管 理 工 作 成 果, 加 大 计 费 账 务 系 统 对 市 场 营 销 决 策 支 持 和 客 户 服 务 的 支 撑 力 度 积 极 推 进 本 地 网 流 程 重 组 工 作 建 立 以 市 场 为 导 向, 以 用 户 为 中 心, 以 效 益 为 目 标 的 企 业 运 作 模 式 力 争 到 明 年 底 所 有 的 本 地 网 都 实 现 流 程 重 组 中 国 网 通 提 出, 要 抓 好 企 业 内 部 各 类 网 络 和 支 撑 系 统 的 集 成, 做 好 服 务 和 后 续 支 撑 工 作, 防 止 收 入 外 流 中 国 移 动 也 提 出, 要 加 快 推 进 业 务 运 营 支 撑 系 统 建 设, 进 一 步 提 高 研 究 开 发 能 力 建 成 并 起 用 集 团 级 的 BOSS 系 统, 增 强 集 团 客 户 计 费 结 算 等 服 务 支 撑 能 力 以 上 这 些 决 策 都 表 明, 电 信 网 管 及 软 件 市 场 将 展 现 出 美 好 的 市 场 前 景 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 9 FAX:(010)

12 II 一 季 度 我 国 通 信 产 品 行 业 产 品 市 场 分 析 一 2003 年 中 国 手 机 行 业 竞 争 能 力 分 析 ( 一 ) 我 国 手 机 行 业 的 市 场 竞 争 格 局 分 析 1. 中 国 手 机 产 业 结 构 与 生 产 规 模 在 巨 大 市 场 需 求 的 牵 引 下, 在 移 动 通 信 专 项 的 推 动 下, 我 国 移 动 通 信 产 业 已 经 成 为 最 具 吸 引 力 的 投 资 领 域 仅 就 信 息 产 业 部 组 织 调 研 的 35 家 企 业 来 看, 总 投 资 额 达 50.5 亿 元, 其 中 87% 为 企 业 自 筹 银 行 贷 款 和 地 方 政 府 配 套 资 金 近 几 年 外 商 对 移 动 通 信 整 机 及 配 套 的 基 础 产 品 的 投 资 达 到 170 多 亿 美 元 摩 托 罗 拉 诺 基 亚 进 一 步 加 大 了 在 中 国 的 投 资 计 划 ; 爱 立 信 西 门 子 飞 利 浦 纷 纷 关 掉 本 国 的 工 厂, 转 移 到 中 国 与 此 同 时, 摩 托 罗 拉 诺 基 亚 爱 立 信 阿 尔 卡 特 等 跨 国 公 司 纷 纷 在 我 国 投 资 设 立 面 向 全 球 高 水 平 的 移 动 通 信 技 术 开 发 中 心, 不 断 增 加 研 发 投 入, 提 高 在 中 国 企 业 的 技 术 水 平 我 国 已 经 成 为 移 动 通 信 产 品 的 生 产 加 工 研 发 基 地 移 动 通 信 产 业 的 快 速 发 展 促 进 了 国 内 企 业 加 大 研 发 力 度, 引 导 了 投 资 主 体 的 多 元 化, 带 动 了 企 业 结 构 的 调 整 和 升 级 为 加 快 国 内 企 业 发 展, 增 强 国 际 竞 争 力, 国 家 加 强 了 对 国 内 通 信 市 场 的 监 管, 国 务 院 5 号 文 件 规 定 任 何 厂 商 在 中 国 境 内 生 产 手 机 须 经 信 息 产 业 部 发 放 许 可 证 方 可 生 产 手 机 国 内 手 机 市 场 在 国 家 政 策 的 扶 持 和 保 护 下, 我 国 手 机 生 产 企 业 从 1997 年 的 5 家 发 展 到 2002 年 的 37 家, 已 形 成 年 产 手 机 1.5 亿 部 的 生 产 能 力 我 国 手 机 生 产 企 业 初 步 形 成 了 以 北 京 天 津 等 9 家 生 产 企 业 为 主 体 的 北 方 基 地, 以 广 东 地 区 9 家 企 业 为 主 体 的 南 方 基 地 和 以 长 江 三 角 洲 地 区 6 家 生 产 企 业 为 主 体 的 华 东 基 地 北 方 南 方 和 华 东 三 大 手 机 生 产 基 地 的 年 产 量 分 别 占 全 国 总 产 量 的 44.9 % 22.6 % 和 23.4 %, 生 产 总 量 占 全 国 总 产 量 的 91% 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 10 FAX:(010)

13 目 前 已 取 得 信 息 产 业 部 GSM 手 机 生 产 许 可 证 的 国 产 手 机 企 业 有 12 家 这 12 家 企 业 是 : 中 科 健 康 佳 中 兴 通 讯 南 方 高 科 厦 华 电 子 东 方 通 信 波 导 海 尔 TCL 首 信 南 京 熊 猫 厦 新 ; 生 产 CDMA 手 机 的 企 业 有 19 家 除 了 摩 托 罗 拉 外 其 余 18 家 都 是 国 产 手 机 生 产 企 业 它 们 是 波 导 中 科 健 中 兴 首 信 TCL 海 尔 东 信 康 佳 南 方 高 科 中 电 通 信 大 唐 振 华 科 技 浪 潮 海 信 大 显 集 团 普 天 通 信 天 津 电 话 设 备 厂 厦 华 2. 国 外 厂 商 主 导 手 机 市 场 发 展 潮 流 未 来 的 市 场 必 然 是 创 新 者 领 导 的 市 场 国 外 厂 商 将 领 先 品 牌 的 核 心 优 势 出 色 的 运 作 和 不 断 创 新 的 产 品 转 化 为 强 劲 的 赢 利 国 外 厂 商 应 对 行 业 增 长 态 势 的 变 化 的 综 合 实 力 能 力 强 其 新 产 品 系 列 将 带 来 增 长 的 潜 力, 尤 其 在 游 戏 图 像 和 企 业 市 场 方 面, 国 外 厂 商 能 够 充 分 发 挥 他 们 在 技 术 研 发 品 牌 形 象 技 术 实 力 产 品 定 位 和 生 产 规 模 方 面 的 优 势 从 而 确 定 了 其 主 导 地 位 国 外 厂 商 通 过 不 断 推 出 具 有 MMS Java 和 浏 览 器 功 能 的 彩 屏 手 机 等 新 款 手 机, 继 续 凭 借 技 术 创 新 的 优 势 加 强 行 业 领 导 者 的 地 位 国 外 厂 商 一 直 采 取 高 中 低 档 系 列 产 品 的 全 面 覆 盖 策 略, 以 低 价 位 手 机 争 夺 市 场 份 额 ; 用 中 高 档 及 高 档 手 机 的 高 利 润 来 平 衡 低 价 位 手 机 的 利 润 空 间 跨 国 公 司 在 华 生 产 规 模 不 断 扩 大, 国 内 手 机 产 业 市 场 竞 争 加 剧 2000 年 以 来, 国 际 手 机 市 场 需 求 不 旺, 大 批 OEM 企 业 以 为 跨 国 公 司 代 为 加 工 产 品 全 部 出 口 的 名 义 欲 在 我 国 境 内 设 立 手 机 装 配 厂, 实 则 欲 借 中 国 国 内 市 场 消 化 其 巨 大 的 富 余 产 能 这 些 企 业 计 划 在 华 新 建 的 手 机 产 能 达 4000 万 ~5000 万 部, 如 果 这 些 企 业 的 产 能 都 转 移 到 中 国, 考 虑 到 现 有 37 家 手 机 厂 的 正 常 扩 产,2003 年 国 内 手 机 产 能 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 11 FAX:(010)

14 将 超 过 1.8 亿 部, 是 国 内 市 场 规 模 的 3 倍 多, 供 求 严 重 失 衡 面 对 世 界 经 济 下 滑 国 际 市 场 需 求 低 迷 出 口 压 力 增 大 的 不 利 局 面, 很 多 生 产 手 机 的 跨 国 公 司 为 规 避 市 场 风 险 降 低 成 本 实 现 利 润 最 大 化, 加 快 将 其 手 机 生 产 向 中 国 等 低 成 本 地 区 转 移 的 步 伐 3. 国 产 品 牌 手 机 厂 商 实 现 群 体 突 破 信 息 产 业 部 统 计 数 据 显 示, 国 产 品 牌 手 机 在 2002 年 取 得 了 群 体 性 突 破, 除 去 出 口 的 市 场 占 有 率 已 近 40% 2002 年 全 年 国 内 手 机 ( 含 GSM 和 CDMA) 产 销 两 旺 国 产 手 机 在 迅 速 崛 起 后, 保 持 了 平 稳 的 增 长 态 势 自 从 2002 年 2 月 份,TCL 开 始 和 波 导 共 同 挺 进 手 机 产 销 前 十 名 之 后, 国 产 手 机 这 种 强 劲 的 发 展 势 头 得 到 了 进 一 步 的 稳 定 和 扩 大 按 中 国 手 机 产 销 量 的 品 牌 占 有 率 来 看, 波 导 和 TCL 仅 次 于 三 大 国 际 巨 头 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 和 西 门 子 国 产 手 机 在 迅 速 崛 起 后, 保 持 了 平 稳 的 增 长 态 势 自 从 2002 年 2 月 份,TCL 开 始 和 波 导 共 同 挺 进 手 机 产 销 前 十 名 之 后, 国 产 手 机 这 种 强 劲 的 发 展 势 头 得 到 了 进 一 步 的 稳 定 和 扩 大 按 中 国 手 机 产 销 量 的 品 牌 占 有 率 来 看, 波 导 和 TCL 仅 次 于 三 大 国 际 巨 头 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 和 西 门 子 图 表 1: 2002 年 我 国 手 机 生 产 企 业 产 销 量 对 照 图 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 12 FAX:(010)

15 2002 年, 无 论 是 在 产 量 还 是 销 量 方 面, 国 产 手 机 所 占 份 额 不 断 提 高 2001 年 底, 国 产 手 机 产 量 所 占 份 额 为 12%, 截 至 2002 年 12 月, 该 比 例 已 上 升 至 22.77%; 销 量 所 占 份 额 由 11.9% 上 升 至 21.66% 图 表 2: 2002 年 国 产 手 机 销 量 占 有 份 额 增 长 图 图 表 3: 2002 年 国 产 手 机 产 量 所 占 份 额 增 长 图 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 13 FAX:(010)

16 国 产 手 机 取 得 如 此 好 的 销 售 业 绩 原 因 之 一 是 国 产 手 机 企 业 具 有 本 土 优 势, 善 于 把 握 中 国 手 机 的 流 行 趋 势, 能 够 快 速 准 确 地 迎 合 中 国 市 场 流 行 的 感 觉 目 前, 国 内 厂 商 推 出 新 款 手 机 的 速 度 已 经 明 显 快 于 洋 品 牌 同 样, 在 性 能 价 格 比 上, 国 产 手 机 也 毫 不 逊 色 因 此, 国 产 手 机 种 类 和 外 形 的 多 样 化 越 来 越 过 硬 的 质 量 和 相 对 低 廉 的 价 格 大 大 地 吸 引 了 消 费 者, 促 进 了 国 产 手 机 的 热 销 国 产 手 机 产 销 所 占 份 额 增 长 的 另 一 原 因 是 个 别 国 产 手 机 企 业 的 快 速 增 长 带 动 了 整 个 国 产 手 机 的 增 长 从 2002 年 的 情 况 来 看, 有 3 家 国 产 手 机 生 产 企 业 的 产 销 量 同 比 增 长 率 相 当 高, 都 在 300% 以 上 其 中,TCL 的 产 量 同 比 增 长 率 达 到 353.2%, 销 量 同 比 增 长 率 达 到 375.6%; 厦 新 电 子 公 司 手 机 的 产 销 量 同 比 增 长 分 别 达 到 了 772.7% 和 889.3%; 中 电 通 信 科 技 有 限 责 任 公 司 的 手 机 产 销 量 为 765.6% 和 954.9% 同 时, 国 产 手 机 企 业 的 手 机 生 产 规 模 也 在 不 断 扩 大,2002 年 手 机 产 量 达 100 万 部 的 国 产 手 机 企 业 已 达 8 家, 分 别 是 波 导 TCL 厦 新 中 国 科 健 康 佳 海 尔 普 天 东 方 和 南 方 高 科 4 国 产 手 机 的 技 术 研 发 情 况 对 于 在 核 心 技 术 上 没 有 自 主 知 识 产 权 的 国 产 手 机 厂 商 而 言, 都 必 然 需 要 经 历 从 整 机 进 口 半 散 件 进 口 (SKD) 全 散 件 进 口 (CKD) 过 渡 到 自 主 研 发 这 几 个 阶 段 一 些 国 产 品 牌 手 机 生 产 企 业 无 法 回 避 在 整 机 进 口 和 散 件 进 口 阶 段 中 所 面 临 的 产 品 高 度 同 质 化 的 尴 尬, 同 时 受 到 品 牌 力 薄 弱 的 限 制, 产 品 设 计 成 为 严 重 限 制 国 产 手 机 快 速 发 展 的 瓶 颈 目 前 我 国 主 要 国 产 品 牌 手 机 生 产 企 业 已 开 始 加 强 在 手 机 研 发, 投 入 了 一 定 的 人 力 财 力, 力 图 改 变 受 制 于 国 外 厂 商 的 命 运, 提 高 产 品 的 竞 争 能 力, 保 证 企 业 的 长 远 发 展 加 强 研 发 已 成 为 我 国 手 机 企 业 在 激 烈 的 竞 争 中 占 据 主 动 的 主 要 战 略 选 择 TCL 波 导 首 信 等 企 业 为 打 破 技 术 壁 垒, 已 经 开 始 或 计 划 从 事 一 些 手 机 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 14 FAX:(010)

17 主 板 及 功 能 软 件 等 方 面 的 开 发 工 作 中 兴 通 讯 每 年 将 销 售 收 入 的 10% 以 上 投 入 研 发,TCL 在 研 发 上 的 年 投 入 将 超 过 3 亿 元, 海 尔 正 着 手 在 欧 洲 和 美 国 以 及 我 国 香 港 地 区 设 立 研 发 分 支, 波 导 已 在 南 京 专 门 设 立 研 究 所, 正 力 争 在 CDMA 手 机 核 心 技 术 方 面 取 得 突 破 与 此 同 时, 国 产 品 牌 手 机 生 产 企 业 为 加 快 提 升 自 身 的 技 术 能 力 也 加 强 了 与 国 外 技 术 提 供 商 的 合 作 总 体 看 来, 国 产 品 牌 手 机 生 产 企 业 在 技 术 研 发 领 域 已 经 初 步 掌 握 手 机 结 构 和 外 观 设 计 应 用 层 软 件 开 发 射 频 模 块 的 设 计 技 术 和 大 批 量 生 产 技 术, 在 核 心 芯 片 和 底 层 协 议 的 开 发 方 面 也 取 得 了 较 大 进 展 国 产 品 牌 手 机 生 产 企 业 已 完 成 射 频 电 路 基 带 电 路 内 置 MP3 PDA 及 数 码 相 机 的 研 制 生 产 国 内 部 分 配 套 元 器 件 企 业 也 实 现 突 破 SIM 卡 砷 化 镓 开 关 电 路 片 式 元 器 件 液 晶 显 示 屏 锂 离 子 电 池 镍 氢 电 池 片 式 阻 容 元 件 片 式 电 感 多 层 印 制 板 等 关 键 配 套 元 器 件 和 部 分 测 量 仪 器 均 具 有 了 自 主 知 识 产 权, 部 分 已 通 过 了 摩 托 罗 拉 诺 基 亚 西 门 子 阿 尔 卡 特 等 国 际 著 名 企 业 的 认 证, 开 始 批 量 供 货 ( 二 ) 国 内 手 机 的 市 场 竞 争 态 势 分 析 1. 国 产 手 机 产 品 策 略 的 变 革 国 内 手 机 厂 商 在 产 品 策 略 方 面 虽 然 与 国 外 知 名 品 牌 存 在 差 距, 但 与 二 线 的 国 外 厂 商 相 比 较 已 显 现 出 优 势 产 品 策 略 包 括 了 产 品 设 计 做 工 产 品 线 的 覆 盖 质 量 控 制 价 格 定 位 对 产 品 推 出 时 机 的 把 握 等 方 面 由 于 手 机 产 业 链 分 段 专 业 化 的 形 成, 国 外 跨 国 公 司 在 设 计 方 面 的 许 多 传 统 优 势, 已 逐 渐 被 灵 活 高 效 的 中 小 公 司 替 代 因 此, 即 便 是 国 外 跨 国 公 司 基 于 自 身 能 力 的 手 机 解 决 方 案 开 发 也 日 益 减 少, 引 入 机 型 成 为 其 快 速 应 对 市 场 之 急 的 有 效 对 策 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 15 FAX:(010)

18 目 前 在 产 品 的 外 观 设 计 方 面, 国 产 手 机 已 有 了 长 足 进 步, 适 应 了 市 场 需 求 并 逐 渐 被 用 户 所 接 受 业 内 对 手 机 的 主 流 风 格 已 经 由 原 来 欧 洲 流 行 的 直 板 型 进 化 为 定 位 中 高 价 位 的 日 韩 风 格 折 叠 型 的 结 论 已 经 非 常 一 致 在 中 国 本 土 市 场, 将 日 益 流 行 彩 色 双 屏 40 和 弦 彩 信 MMS 多 媒 体 MP3 等, 体 现 手 机 发 展 另 外 一 个 不 容 忽 视 的 潮 流 功 能 应 用 手 机 的 应 用 将 和 外 观 一 样 更 加 趋 于 风 格 化, 新 潮 流 将 不 断 出 现 中 国 手 机 市 场 的 竞 争 将 主 要 围 绕 手 机 的 四 大 卖 点 展 开 : 主 方 向 ; 在 功 能 趋 于 雷 同 的 前 提 下, 外 观 推 动 新 机 型 的 变 化, 成 了 国 产 手 机 发 力 的 彩 屏 新 通 道 GPRS cdma 1x; 未 来 的 平 台 Java MMS 蓝 牙 ; 图 像 功 能 摄 像 头 图 片 无 线 传 输 等 但 现 阶 段, 在 国 产 手 机 企 业 技 术 储 备 不 足 的 情 况 下, 只 有 新 机 型 有 提 高 价 格 的 可 能 性 才 可 保 持 高 利 润, 外 形 设 计 无 疑 是 凌 驾 于 四 大 卖 点 之 上 的 首 要 任 务 2. 手 机 市 场 竞 争 趋 向 大 众 消 费 领 域 随 着 我 国 手 机 普 及 率 的 逐 年 上 升, 今 后 推 动 手 机 市 场 增 长 的 主 要 动 力 源 于 大 众 消 费 阶 层 的 普 通 消 费 者 大 众 消 费 品 的 显 著 特 征 为 消 费 需 求 呈 多 元 化 低 价 位 购 机 信 息 主 要 来 源 于 媒 体 广 告 零 售 商 店 堂 广 告 和 销 售 人 员 的 推 介 宣 传 信 息 产 业 部 2003 年 年 初 发 布 的 手 机 消 费 趋 势 调 查 显 示,60% 的 消 费 者 对 价 位 在 1000 元 ~2000 元 的 手 机 最 感 兴 趣, 能 接 受 3000 元 以 上 的 不 到 6% 其 中, 绝 大 部 分 消 费 者 在 青 睐 低 价 位 手 机 的 基 础 上 更 追 求 手 机 的 新 款 式 可 见, 我 国 的 手 机 市 场 正 呈 现 出 低 价 新 款 的 新 消 费 趋 势 : 通 信 消 费 超 前 是 我 国 低 价 位 手 机 需 求 增 加 的 主 要 原 因 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 16 FAX:(010)

19 消 费 者 的 需 求 正 日 益 多 样 化 和 个 性 化 是 手 机 新 趋 势 的 原 因 之 一 手 机 消 费 者 中 年 轻 人 比 重 较 大 消 费 群 集 中 在 岁 年 龄 层 我 国 手 机 消 费 已 进 入 部 分 更 新 阶 段 这 个 群 体 是 低 价 新 款 手 机 消 费 的 主 力 军, 在 市 场 中 占 有 重 要 地 位 更 换 手 机 可 能 因 为 原 有 手 机 款 式 太 旧 或 者 功 能 太 少 高 校 学 生 是 一 个 成 长 中 的 市 场, 他 们 喜 爱 新 款 有 个 性 价 格 适 中 的 手 机 农 村 手 机 市 场 的 作 用 力 正 在 逐 渐 显 现 农 民 的 支 付 能 力 有 限, 决 定 了 农 村 是 低 端 市 场 随 着 我 国 经 济 发 展 水 平 的 进 一 步 提 升, 相 应 的 手 机 市 场 消 费 结 构 呈 金 字 塔 形, 低 端 用 户 占 据 主 流, 这 将 加 大 低 价 位 手 机 市 场 的 竞 争 强 度 3. 规 模 化 战 略 奠 定 竞 争 优 势 通 过 规 模 经 营, 扩 大 市 场, 降 低 经 营 成 本, 增 加 技 术 投 入, 使 企 业 的 竞 争 力 得 以 提 高 在 专 业 化 领 域 中 做 大 做 强 做 透 一 定 要 靠 规 模 化 的 支 撑 技 术 投 资 要 建 立 在 规 模 的 基 础 上 形 成 比 较 优 势 为 什 么 国 外 企 业 可 以 动 辄 投 资 几 十 亿 进 行 手 机 技 术 开 发? 而 为 什 么 中 国 手 机 厂 商 只 能 模 仿 跟 进? 其 根 本 原 因 在 于 产 品 生 产 规 模 的 大 小 规 模 决 定 了 产 品 的 成 本 分 摊 ( 包 括 : 技 术 开 发 成 本 生 产 运 营 成 本 宣 传 销 售 成 本 等 ), 技 术 开 发 需 要 技 术 投 入, 技 术 投 入 需 要 分 摊 在 每 个 商 品 上 1000 万 部 手 机 生 产 规 模 的 公 司 ( 以 每 部 手 机 销 售 价 格 2000 元 计 算 ) 销 售 收 入 200 亿, 投 入 10% 即 2 亿 进 行 技 术 开 发, 平 均 每 部 手 机 分 摊 20 元 钱 而 对 于 没 有 形 成 规 模 的 公 司, 如 100 万 部 手 机 生 产 规 模 的 公 司 同 样 投 入 2 亿 进 行 技 术 开 发, 则 平 均 每 部 手 机 分 摊 200 元 钱, 很 明 显 即 使 投 入 也 不 会 产 生 什 么 竞 争 力 另 一 方 面, 以 摩 托 罗 拉 诺 基 亚 为 代 表 的 国 外 品 牌, 长 期 占 据 着 手 机 低 端 市 场 的 绝 大 多 数 市 场 份 额, 只 要 保 持 创 新 的 势 头, 不 断 推 出 消 费 者 喜 爱 的 新 品, 就 能 够 维 持 甚 至 扩 大 市 场 份 额 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 17 FAX:(010)

20 对 于 采 用 规 模 化 战 略 的 公 司 而 言, 规 模 每 上 一 个 层 次, 其 单 位 成 本 则 相 应 下 降, 而 成 本 的 下 降 则 为 产 品 价 格 的 大 幅 下 调 奠 定 了 基 础, 这 种 策 略 拉 开 了 对 手 的 距 离, 为 取 得 和 保 持 绝 对 竞 争 优 势 奠 定 了 基 础 在 这 种 情 况 下, 除 非 竞 争 对 手 能 形 成 显 著 的 品 质 技 术 差 异, 在 某 一 较 细 小 的 市 场 获 得 微 薄 利 润, 才 能 抵 挡 这 种 价 格 冲 击 这 种 情 况 的 结 果 是 一 大 批 规 模 小 且 技 术 无 明 显 差 异 的 企 业 将 退 出 手 机 市 场 手 机 厂 商 比 拼 手 机 低 端 市 场, 一 方 面 要 扩 大 生 产 规 模, 提 高 市 场 占 有 率, 保 持 企 业 健 康 成 长 另 一 方 面, 市 场 需 求 是 不 断 变 化 着 的, 只 有 适 合 用 户 的 能 够 满 足 用 户 需 求, 时 刻 把 握 市 场 脉 搏, 加 大 创 新 力 度, 以 保 持 消 费 者 的 新 鲜 感, 才 能 迎 合 手 机 市 场 追 求 新 款 的 消 费 趋 势 面 对 手 机 市 场 低 价 新 款 的 新 趋 势, 规 模 + 创 新 是 国 有 品 牌 比 拼 洋 品 牌 在 竞 争 中 立 于 不 败 之 地 的 有 效 策 略 4. 品 牌 形 象 的 突 破 品 牌 形 象 的 建 立 主 要 依 靠 优 势 广 告 高 品 质 的 产 品 质 量 及 完 善 的 售 后 服 务 国 产 手 机 品 牌 已 逐 渐 被 消 费 者 认 可, 最 近 几 年, 主 要 的 国 内 手 机 生 产 厂 商 加 大 了 在 广 告 及 产 品 设 计 方 面 的 投 入, 并 加 强 售 后 服 务, 已 建 立 了 一 定 的 品 牌 知 名 度 (1) 广 告 投 入 的 累 计 效 应 开 始 显 现 广 告 投 放 是 企 业 树 立 品 牌 形 象 和 提 高 品 牌 知 名 度 的 有 效 营 销 手 段 近 年 来 国 内 移 动 电 话 品 牌 的 广 告 宣 传 力 度 不 断 加 大,2002 年 仅 在 电 视 媒 体 的 广 告 投 放 量 就 超 过 去 年 的 3 倍 去 年 为 7 亿 元, 在 平 面 媒 体 广 告 投 放 上, 国 产 品 牌 也 与 国 外 品 牌 展 开 持 续 性 的 对 抗 据 北 京 中 企 市 场 研 究 中 心 广 告 监 测 网 对 全 国 618 家 平 面 媒 体 广 告 的 监 测 统 计,2002 年 1~11 月, 我 国 移 动 电 话 广 告 投 放 总 费 用 为 万 元, 其 中 国 外 品 牌 广 告 投 放 费 用 为 万 元, 占 总 费 用 的 58%; 而 国 产 品 牌 的 广 告 投 放 费 用 为 万 元, 占 总 费 用 的 42% 从 中 外 品 牌 广 告 的 投 放 费 用 对 比 上 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 18 FAX:(010)

21 看, 国 外 品 牌 虽 然 仍 占 有 一 定 的 优 势, 但 是 双 方 差 距 已 明 显 减 小 从 平 均 单 台 广 告 费 用 比 例 看, 国 内 品 牌 已 经 高 于 国 外 品 牌 从 平 面 广 告 投 放 增 长 率 上 看,2002 年 我 国 移 动 电 话 行 业 广 告 投 放 费 用 比 2001 年 同 期 增 长 了 62.45%, 其 中 国 外 品 牌 同 期 仅 增 长 了 9.7%, 而 国 内 品 牌 同 期 增 长 了 %, 可 见 国 内 品 牌 在 广 告 投 放 增 长 率 上 也 已 经 超 过 了 洋 品 牌 在 平 面 广 告 投 放 费 用 上 看, 除 摩 托 罗 拉 诺 基 亚 两 个 品 牌 广 告 投 放 费 用 具 有 明 显 优 势 外, 二 线 品 牌 与 国 产 品 牌 的 广 告 投 放 费 用 基 本 相 当, 而 国 内 品 牌 TCL 投 放 费 用 已 达 到 万 元, 位 居 全 行 业 广 告 投 放 费 用 排 行 榜 的 第 三 名 第 一 名 为 摩 托 罗 拉 投 放 费 用 为 万 元, 第 二 名 诺 基 亚 投 放 费 用 为 万 元, 第 四 名 为 厦 新, 投 放 费 用 为 万 元, 超 过 了 三 星 西 门 子 飞 利 浦 阿 尔 卡 特 爱 立 信 松 下 等 国 外 品 牌 2003 年 手 机 厂 商 不 惜 重 金 参 与 中 央 电 视 台 的 2003 年 广 告 招 标, 除 去 打 品 牌 和 吸 引 消 费 者 购 买 产 品 之 外 其 实 还 有 两 大 目 的 : 一 是 造 出 声 势, 获 得 吸 引 经 销 商 下 订 金 及 订 单 刺 激 经 销 商 卖 力 促 销 的 筹 码 ; 二 是 抬 高 竞 争 门 槛, 让 中 小 厂 商 识 趣 而 退, 不 再 上 手 机 项 目 ; 有 实 力 的 手 机 厂 商 把 黄 金 广 告 时 段 占 据 后, 可 以 让 竞 争 对 手 的 声 音 消 失, 传 不 到 消 费 者 耳 中 (2) 售 后 服 务 的 重 要 性 日 趋 明 显 国 内 手 机 厂 商 已 普 遍 认 识 到 售 后 服 务 的 重 要 性, 或 利 用 自 有 的 销 售 分 公 司 或 与 代 理 商 合 作 建 立 全 国 范 围 的 售 后 服 务 体 系 表 2 为 国 内 外 厂 商 手 机 售 后 服 务 网 点 覆 盖 情 况 比 较 5. 营 销 模 式 的 创 新 (1) 外 国 品 牌 手 机 营 销 策 略 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 19 FAX:(010)

22 有 强 大 的 品 牌 效 应 推 动 几 大 外 国 名 牌 手 机 是 手 机 制 造 的 专 业 户, 其 品 牌 是 质 量 和 信 誉 的 保 证 在 手 机 这 个 涉 及 高 科 技 的 商 品 领 域, 普 通 的 消 费 者 没 有 能 力 准 确 把 握 产 品 的 质 量 以 及 性 能 与 价 格 之 比 是 否 合 理, 所 以 更 多 地 倾 向 于 认 牌 购 买 产 品 更 新 换 代 快, 紧 跟 时 尚 潮 流 他 们 针 对 手 机 这 种 特 殊 商 品 的 特 点, 即 科 技 产 品 和 时 尚 产 品 二 位 一 体, 致 力 于 研 究 创 新, 从 外 型 功 能 质 量 等 方 面 不 断 改 善 力 求 做 到 尽 善 尽 美 市 场 定 位 准 确, 有 效 地 避 开 竞 争, 形 成 互 补 效 应 例 如, 诺 基 亚 的 主 要 目 标 消 费 群 是 中 高 收 入 的 白 领 阶 层, 摩 托 罗 拉 则 是 以 追 求 潮 流 与 时 尚 的 年 轻 族 为 目 标 正 是 由 于 他 们 的 卖 点 不 同 才 能 够 共 存, 不 至 于 你 死 我 活, 头 破 血 流 再 次, 他 们 重 视 促 销 售 后 服 务 等 一 系 列 提 高 品 牌 价 值 和 产 品 附 加 值 的 营 销 环 节 擅 长 与 代 理 商 合 作, 频 繁 下 调 手 机 的 价 格, 新 产 品 上 市 后 价 格 一 般 维 持 3 个 月 左 右, 然 后 价 格 平 均 每 周 下 调 一 次, 这 样 价 格 随 着 时 尚 周 期 的 推 进 而 变 化, 使 产 品 能 够 更 好 地 满 足 市 场 需 求 (2) 国 产 手 机 的 营 销 对 策 国 内 品 牌 在 移 动 电 话 销 售 渠 道 上 也 存 在 着 较 明 显 的 优 势 近 年 移 动 电 话 销 售 渠 道 格 局 演 变 速 度 越 来 越 快 这 是 因 为 移 动 电 话 市 场 竞 争 加 剧, 使 整 个 行 业 由 高 利 润 逐 步 向 平 均 利 润 转 化, 这 就 需 要 生 产 企 业 不 断 降 低 产 品 成 本 但 是 企 业 在 制 造 成 本 方 面 降 低 空 间 较 小, 因 此 降 低 营 销 成 本 是 企 业 着 重 关 注 的 领 域 而 在 营 销 费 用 中, 渠 道 建 设 和 维 护 是 企 业 营 销 环 节 中 较 大 的 成 本 构 成, 所 以 生 产 企 业 始 终 在 扩 大 销 量 和 减 少 渠 道 成 本 之 间 寻 找 平 衡 点 在 渠 道 选 择 上, 国 外 品 牌 在 国 内 市 场 营 销 多 采 用 总 代 理 制 模 式, 再 分 销 到 各 地 的 代 理 商 或 连 锁 店, 规 模 虽 大, 但 是 在 信 息 流 物 流 以 及 市 场 终 端 控 制 方 面 的 能 力 并 没 有 显 著 成 效 而 且 代 理 商 往 往 热 衷 于 产 品 销 售, 对 产 品 售 后 服 务 信 息 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 20 FAX:(010)

23 反 馈 则 表 现 不 尽 人 意 而 进 入 移 动 电 话 市 场 的 国 内 品 牌, 尤 其 是 TCL 海 尔 厦 新 海 信 康 佳 等 家 电 品 牌, 都 具 有 经 营 多 年 的 营 销 网 络 和 营 销 经 验, 特 别 是 在 二 三 级 城 市 市 场, 明 显 比 国 外 品 牌 占 有 优 势 这 些 品 牌 对 中 国 消 费 者 的 熟 悉 程 度 高, 市 场 信 息 反 馈 及 时, 渠 道 管 理 效 率 高, 物 流 成 本 低, 可 以 利 用 自 己 的 渠 道 在 推 广 产 品 的 同 时 兼 顾 对 客 户 的 售 后 服 务 这 一 切 都 有 效 地 降 低 了 产 品 营 销 成 本, 提 高 了 国 产 移 动 电 话 市 场 竞 争 能 力, 可 以 说 国 内 品 牌 市 场 份 额 主 要 是 从 二 三 线 洋 品 牌 或 是 一 线 洋 品 牌 不 太 关 注 的 二 三 级 城 市 市 场 中 抢 来 的, 可 谓 来 之 不 易 国 产 移 动 电 话 品 牌 广 告 投 放 力 度 的 不 断 加 强, 极 大 地 促 进 了 国 内 品 牌 在 消 费 者 中 品 牌 形 象 的 树 立 和 品 牌 知 名 度 的 提 高 2002 年 中 国 城 市 移 动 电 话 消 费 市 场 调 查 数 据 显 示, 国 内 品 牌 TCL 波 导 科 健 的 品 牌 知 名 度 已 经 进 入 行 业 前 10 名, 厦 新 厦 华 海 尔 等 品 牌 也 与 国 外 二 线 品 牌 的 知 名 度 不 相 上 下 6. 渠 道 之 争 日 趋 复 杂 在 手 机 销 售 越 来 越 像 大 白 菜 的 趋 势 下, 以 协 亨 迪 信 通 为 代 表 的 大 卖 场 模 式 开 始 走 俏, 以 通 过 销 售 量 上 的 优 势 获 取 利 润 传 统 的 IT 分 销 商, 如 神 州 数 码 英 迈 国 际 也 杀 入 手 机 分 销 市 场 尽 管 目 前 IT 分 销 商 在 手 机 销 售 方 面 还 未 能 占 据 主 导 地 位, 但 强 大 的 渠 道 覆 盖 能 力 已 对 传 统 经 销 商 构 成 威 胁 (1) 国 美 苏 宁 等 家 电 连 锁 店 加 入 手 机 零 售 战 团 这 样 的 家 电 连 锁 店 可 以 说 对 原 有 的 手 机 销 售 渠 道 产 生 了 根 本 的 冲 击 其 覆 盖 面 广 进 货 量 大 经 营 灵 活 等 优 势, 是 目 前 各 据 一 方 小 打 小 闹 的 传 统 手 机 经 销 商 所 无 法 比 拟 的 只 不 过 手 机 厂 商 顾 及 传 统 渠 道 的 利 益, 大 多 只 让 家 电 连 锁 店 包 销 部 分 机 型, 暂 时 缓 解 了 矛 盾 (2) 运 营 商 以 捆 绑 销 售 的 方 式 也 开 始 介 入 手 机 渠 道 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 21 FAX:(010)

24 中 国 联 通 为 了 确 保 CDMA 的 推 进, 不 得 不 亲 自 出 面 救 市, 以 包 销 的 方 式 向 手 机 厂 商 采 购 大 批 量 的 CDMA 手 机 来 供 应 市 场 中 国 移 动 为 了 推 广 GPRS 业 务, 也 向 东 信 摩 托 罗 拉 等 一 次 性 采 购 了 百 万 台 以 上 的 GPRS 手 机 各 股 势 力 的 交 汇 加 剧 了 手 机 渠 道 的 竞 争 与 复 杂 性 国 产 品 牌 要 向 洋 品 牌 夺 取 更 大 的 疆 土, 需 要 激 发 渠 道 更 大 的 积 极 性 和 创 造 力 国 产 手 机 发 动 二 次 通 路 革 命, 便 在 情 理 之 中 (3) 自 主 通 路 波 导 销 售 公 司 全 部 单 飞 1999 年, 波 导 将 主 导 产 业 的 发 展 方 向 由 寻 呼 机 转 移 到 手 机 上, 在 营 销 上 放 弃 了 洋 品 牌 普 遍 采 用 的 代 理 分 销 方 式, 采 取 了 自 主 通 路 的 策 略 那 时, 对 于 力 量 还 相 当 弱 小 的 国 产 品 牌 来 说, 搞 销 售 代 理 制, 只 能 拿 到 二 流 的 代 理 商 资 源 ; 即 使 一 流 的 代 理 商 愿 意 做 国 产 品 牌, 也 不 会 用 心 帮 你 去 做 无 奈, 波 导 干 脆 自 己 组 建 销 售 公 司, 并 且 避 开 大 城 市 沿 海 地 区, 专 攻 中 小 城 市 内 地 城 市 及 小 城 镇, 搭 建 以 自 己 子 弟 兵 为 主 体 的 销 售 网 络 经 过 一 年 多 时 间, 波 导 建 立 了 28 家 省 级 销 售 公 司 300 多 个 地 市 级 办 事 处, 把 销 售 网 延 伸 到 乡 镇, 发 展 起 多 人 的 销 售 队 伍, 拥 有 近 5 万 个 零 售 终 端, 号 称 中 国 手 机 第 一 网 事 实 证 明, 这 个 庞 大 的 销 售 网 的 建 成, 使 之 与 洋 品 牌 抢 占 市 场 份 额 过 程 中 取 得 了 主 动 波 导 去 年 销 售 手 机 246 万 台, 比 国 产 手 机 第 二 名 至 少 多 出 100 万 台 的 销 售 量, 并 且 将 诸 多 洋 品 牌 甩 在 身 后 应 该 说, 波 导 独 特 的 销 售 体 系 为 销 售 的 迅 速 增 长 立 了 大 功 但 是, 越 来 越 庞 大 的 销 售 体 系 也 正 在 变 成 一 架 耗 油 的 笨 重 机 器 从 节 约 开 支 提 高 效 率 的 角 度 来 看, 波 导 庞 大 的 销 售 体 系 的 改 革 是 必 然 的, 因 为 波 导 一 年 在 销 售 成 本 上 耗 资 达 几 亿 ( 三 )2003 年 国 产 手 机 将 拉 开 优 胜 劣 汰 大 幕 1 利 润 成 为 企 业 竞 争 的 焦 点 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 22 FAX:(010)

25 2002 年, 冲 击 30% 市 场 份 额, 争 坐 国 产 手 机 头 把 交 椅 国 产 手 机 自 我 炒 作 的 十 分 热 闹, 年 报 却 提 供 了 冷 冰 冰 的 数 字 不 久 前, 东 信 自 报 预 亏 以 及 波 导 业 绩 成 长 放 慢, 开 始 描 出 国 产 手 机 的 真 实 状 况 3 月 波 导 股 份 有 限 公 司 的 年 报 显 示,2002 年, 公 司 实 现 主 营 收 入 亿 元, 实 现 净 利 2.16 亿 元, 同 比 大 增 % 而 去 年 的 毛 利 率 为 24.55%, 同 比 下 降 了 4.91%, 对 波 导 盈 利 能 力 低 下, 业 内 多 有 微 词 业 内 人 士 说, 良 好 稳 定 持 久 的 盈 利 能 力 是 企 业 健 康 发 展 的 根 本, 只 追 求 销 量 和 市 场 份 额, 不 能 一 定 保 障 企 业 生 命 力 的 延 续 2 月 东 信 发 出 该 公 司 2002 年 度 业 绩 预 亏 提 示 性 公 告 为 公 司 盈 利 实 绩 不 佳 做 了 铺 垫 在 手 机 市 场, 东 信 有 着 比 TCL 波 导 更 好 的 出 身, 东 信 的 预 亏 不 啻 为 国 产 手 机 提 前 敲 响 了 警 钟 此 外, 康 佳 海 信 浪 潮 乐 华 CECT 等 业 绩 一 直 不 太 好 的 国 产 手 机 厂 商, 在 激 烈 的 市 场 竞 争 淘 洗 中 命 运 很 难 把 握 业 内 人 士 指 出, 一 些 国 产 手 机 企 业 既 缺 位 核 心 技 术 又 没 有 抓 住 时 机 做 大 做 好 市 场 文 章, 生 存 空 间 将 会 被 业 绩 好 的 企 业 越 济 越 窄, 出 局 者 不 会 很 少 2 核 心 技 术 成 为 制 约 我 国 手 机 产 业 发 展 的 主 要 信 息 产 业 部 预 测,2003 年, 国 内 手 机 市 场 需 求 量 在 8000 万 台, 而 国 内 手 机 厂 家 的 总 体 产 能 已 经 高 达 2.5 亿 台 专 家 预 测, 今 年 总 体 上 全 国 手 机 市 场 实 际 销 量 不 会 增 长, 下 半 年 肯 定 会 有 人 被 淘 汰, 国 际 和 国 内 的 品 牌 都 会 有 出 局 者 从 降 生 之 日 起 国 产 手 机 厂 商 一 直 做 着 打 败 跨 国 公 司 的 梦, 忽 视 了 自 身 的 危 险 信 号 2003 年, 核 心 技 术 缺 位 再 次 凸 显, 国 产 手 机 的 主 推 机 型 大 都 为 折 叠 机, 市 场 比 例 高 达 近 80%, 然 而 没 有 不 变 的 市 场 2002 年, 国 产 手 机 靠 快 速 更 新 机 型 占 尽 优 势, 但 仍 缺 乏 自 主 设 计 新 机 型 能 力, 而 缺 乏 核 心 技 术 是 所 有 国 产 手 机 企 业 的 通 病, 核 心 技 术 几 乎 全 部 掌 握 在 外 资 厂 家 手 中 目 前,80% 的 国 产 手 机 企 业 以 贴 牌 方 式 生 产, 国 产 手 机 企 业 更 多 的 是 扮 演 着 组 装 厂 的 角 色, 这 种 模 式 肯 定 短 缺 持 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 23 FAX:(010)

26 续 发 展 能 力 2003 年 流 行 的 彩 信 手 机 和 带 摄 像 头 的 手 机, 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 三 星 NEC 等 洋 品 牌 依 然 独 霸 天 下, 在 市 场 上 出 尽 风 头 3 质 量 差 的 问 题 使 国 产 手 机 正 在 遭 遇 信 任 危 机 目 前, 业 内 议 论 最 多 的 是, 质 量 已 成 国 产 手 机 的 定 时 炸 弹 有 数 字 显 示, 北 京 的 国 产 手 机 投 诉 量 超 过 2200 件, 上 海 高 达 2600 多 件, 业 内 人 士 指 出, 现 在 很 多 质 量 问 题 手 机 被 厂 商 以 各 种 方 式 掩 盖 着, 积 藏 越 深 后 患 越 大 有 统 计 说, 目 前, 国 外 品 牌 手 机 平 均 返 修 率 为 3% 左 右, 而 国 产 品 牌 高 达 6%, 有 些 品 牌 的 返 修 率 甚 至 高 达 40% 由 于 国 内 厂 商 维 修 网 点 和 服 务 中 心 的 向 下 渗 透 率 比 国 外 品 牌 好, 这 个 隐 患 被 国 产 手 机 较 好 地 压 制 了 一 些 国 产 手 机 生 产 商 为 加 快 新 品 投 放 节 奏, 在 产 品 还 存 在 质 量 甚 至 设 计 问 题 时 就 将 其 推 向 市 场 业 内 人 士 认 为, 国 内 厂 商 急 于 引 进 最 新 机 型 而 不 顾 其 产 品 设 计 和 大 量 采 用 贴 牌 方 式 生 产, 致 使 国 产 手 机 质 量 得 不 到 保 证, 高 返 修 率 的 背 后 是 国 产 手 机 正 在 遭 遇 前 所 未 有 的 信 任 危 机 同 时, 国 产 手 机 企 业 销 售 渠 道 的 优 势 也 将 减 弱 不 少 国 产 手 机 企 业 从 家 电 业 转 变 而 来, 有 经 营 多 年 的 销 售 渠 道 优 势, 与 洋 品 牌 的 代 理 制 不 同, 国 产 手 机 一 般 都 是 自 建 营 销 网 络, 点 多 面 宽, 销 售 层 次 少, 信 息 传 输 快, 灵 活 性 强, 也 便 于 商 家 及 时 依 据 市 场 情 况 做 出 决 策 调 整 但 是, 随 着 手 机 市 场 竞 争 日 趋 激 烈, 国 外 品 牌 企 业 也 在 努 力 营 造 自 己 的 渠 道 因 此 国 产 手 机 由 渠 道 带 来 的 优 势 将 会 日 益 削 弱 甚 至 消 失 二 2003 年 我 国 光 纤 光 缆 市 场 前 景 堪 忧 专 家 分 析,2002 年 我 国 光 纤 市 场 跌 入 低 谷, 需 求 仅 有 约 800 万 -900 万 公 里, 按 200 元 / 公 里 的 光 纤 价 格 计 算, 中 国 光 纤 和 光 缆 市 场 只 有 约 50 亿 元 ( 光 纤 20 亿 元, 光 缆 30 亿 元 ) 的 产 业 规 模, 而 中 国 仅 光 纤 生 产 企 业 就 有 11 家, 而 且 这 个 数 目 可 能 还 会 增 加, 上 规 模 的 光 缆 企 业 有 50 多 家, 这 么 多 企 业 分 食 区 区 50 亿 元 的 市 场, 惨 烈 竞 争 自 然 不 可 避 免 另 外, 虽 然 中 国 的 光 纤 光 缆 市 场 早 已 伤 痕 累 累, 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 24 FAX:(010)

27 光 纤 光 缆 企 业 已 是 苦 不 堪 言, 但 国 际 光 纤 巨 头 们 依 然 不 想 放 过 这 块 诱 人 的 蛋 糕, 正 通 过 各 种 方 式 进 入 这 个 火 力 集 中 的 战 场, 由 此, 专 家 预 见,2003 年 的 中 国 光 纤 光 缆 市 场 依 然 是 水 深 火 热 2003 年 中 国 本 地 光 纤 生 产 能 力 是 需 求 的 3 倍, 再 加 上 进 口 光 纤 的 冲 击, 中 国 光 纤 市 场 的 形 势 将 更 加 严 峻 1 全 球 性 光 纤 市 场 萎 缩, 供 应 过 剩 目 前 全 球 光 纤 市 场 的 形 势 不 容 乐 观, 甚 至 是 非 常 严 峻 2000 年, 世 界 光 纤 的 市 场 需 求 是 1.3 亿 公 里,2002 年 的 需 求 仅 为 7000 万 公 里 ; 而 另 外 一 方 面,2000 年 世 界 光 纤 的 产 能 是 1.3 亿 公 里,2003 年 的 产 能 是 1.5 亿 ~1.8 亿 公 里, 供 应 是 需 求 的 2~2.5 倍, 从 这 些 数 字 可 以 看 出 市 场 供 大 于 求 的 严 峻 程 度 预 计 到 2005 年 市 场 才 能 达 到 供 求 平 衡 ( 达 到 2000 年 的 需 求 水 平 ), 如 果 还 有 企 业 继 续 投 资 新 的 光 纤 厂, 则 2005 年 也 达 不 到 供 求 平 衡 虽 然 中 国 目 前 的 光 纤 市 场 需 求 较 其 他 国 家 大, 但 竞 争 比 其 他 任 何 国 家 都 要 激 烈 美 国 光 纤 市 场 的 复 苏 预 计 将 要 到 2005 年, 中 国 光 纤 市 场 乐 观 估 计 也 要 到 2003 年 下 半 年 才 会 有 所 好 转, 到 2005 年 才 能 有 较 大 的 增 长 美 国 的 光 纤 市 场 是 全 球 最 大 的, 电 信 公 司 在 电 子 商 务 繁 荣 的 几 年 内 建 设 了 大 量 的 光 纤 网 络, 已 经 严 重 透 支 了 未 来 的 光 纤 市 场 在 网 络 泡 沫 破 灭 后, 这 些 美 国 电 信 企 业 财 务 丑 闻 接 连 曝 光, 其 股 票 大 幅 度 下 跌, 导 致 了 投 资 者 近 2000 亿 美 元 的 损 失, 严 重 伤 害 了 投 资 者 的 信 心, 从 而 使 这 些 电 信 企 业 陷 入 财 务 瘫 痪 状 态 他 们 一 方 面 必 须 面 临 巨 大 的 债 务 压 力, 另 一 方 面 还 得 设 法 挺 过 股 票 缩 水 和 银 行 不 给 贷 款 的 困 难 时 期, 连 生 存 都 受 到 了 严 重 威 胁, 根 本 就 没 有 资 金 再 进 行 光 纤 网 络 建 设 因 此, 受 到 重 创 的 美 国 光 纤 市 场 将 要 渡 过 较 长 的 一 段 恢 复 期 欧 洲 的 情 况 与 美 国 相 似, 也 需 要 渡 过 一 段 市 场 恢 复 期 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 25 FAX:(010)

28 日 本 2002 年 上 半 年 的 光 纤 需 求 量 近 800 万 公 里, 约 占 全 球 市 场 的 20%, 虽 然 市 场 容 量 大, 但 只 惠 顾 到 日 本 本 国 的 光 纤 企 业, 其 他 国 家 的 光 纤 生 产 企 业 根 本 就 无 法 打 入 这 个 市 场 中 国 2002 年 的 光 纤 需 求 是 800 万 ~900 万 公 里, 占 全 球 市 场 的 11% 中 国 目 前 的 骨 干 网 建 设 已 基 本 完 成, 未 来 2 年 也 不 会 再 大 规 模 建 设 骨 干 网 另 外, 一 些 运 营 商 前 几 年 基 本 上 是 靠 银 行 贷 款 来 建 设, 而 这 几 年 受 电 信 资 费 下 调 和 宽 带 业 务 发 展 缓 慢 的 影 响, 这 些 运 营 商 也 没 有 大 量 资 金 再 进 行 光 纤 网 络 的 建 设 而 且, 电 信 运 营 商 之 间 的 竞 争 加 剧 也 使 他 们 更 重 视 网 络 资 源 的 最 大 程 度 利 用, 更 追 求 投 入 产 出 比, 从 而 不 再 盲 目 进 行 网 络 建 设 因 此, 未 来 几 年 中 国 光 纤 市 场 的 发 展 也 是 渐 进 性 的, 不 会 出 现 以 前 那 种 爆 炸 性 的 增 长 2 国 际 光 纤 巨 头 纷 纷 移 师 中 国 市 场 面 对 国 际 光 纤 市 场 严 重 的 供 大 于 求 价 格 的 大 幅 度 跳 水 以 及 欧 美 市 场 的 异 常 疲 软, 国 际 光 纤 光 缆 巨 头 开 始 收 缩 在 欧 美 市 场 的 兵 力, 将 主 力 渗 透 到 中 国 市 场 因 此, 中 国 市 场 将 成 为 所 有 国 际 光 纤 巨 头 争 夺 的 战 场 据 了 解, 全 球 排 名 第 二 的 日 本 古 河 公 司 将 加 紧 对 中 国 光 纤 市 场 的 渗 透, 其 控 股 的 OFS 将 与 江 苏 法 尔 胜 公 司 合 作, 利 用 朗 讯 公 司 的 技 术 优 势 和 江 苏 亨 通 公 司 的 市 场 优 势 开 拓 中 国 市 场 产 能 位 居 全 球 第 一 的 美 国 康 宁 公 司 之 所 以 购 买 朗 讯 公 司 在 中 国 的 光 纤 光 缆 业 务, 也 是 看 中 其 在 中 国 的 市 场 地 位, 康 宁 公 司 近 日 已 经 完 成 对 朗 讯 中 国 公 司 的 光 纤 光 缆 企 业 的 整 合, 新 公 司 即 将 开 始 投 入 运 行, 其 目 的 也 是 想 巩 固 和 增 强 康 宁 光 纤 在 中 国 的 市 场 地 位 全 球 排 名 第 三 的 阿 尔 卡 特 公 司 也 不 满 足 于 同 深 圳 特 发 信 息 公 司 的 合 作, 将 与 武 汉 烽 火 通 信 公 司 成 立 合 资 公 司 生 产 光 纤 产 品, 以 扩 大 阿 尔 卡 特 光 纤 在 中 国 的 市 场 份 额 近 日, 在 中 国 电 信 骨 干 光 缆 网 络 招 标 中, 阿 尔 卡 特 公 司 的 G.655B 光 纤 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 26 FAX:(010)

29 一 举 夺 得 大 部 分 合 同, 该 公 司 这 次 中 标 意 义 非 同 寻 常, 意 味 着 原 先 受 有 关 标 准 困 扰 的 阿 尔 卡 特 公 司 的 G.655B 光 纤 得 到 中 国 用 户 的 认 可, 也 实 现 了 阿 尔 卡 特 光 纤 在 中 国 骨 干 光 缆 网 上 零 的 突 破 阿 尔 卡 特 公 司 与 武 汉 烽 火 通 信 公 司 在 光 纤 光 缆 方 面 的 合 作 成 功 将 有 可 能 改 变 中 国 光 纤 市 场 的 竞 争 格 局 排 名 世 界 第 五 的 日 本 住 友 公 司 也 在 深 圳 建 设 其 光 纤 光 缆 生 产 基 地 日 本 藤 仓 公 司 也 不 想 坐 失 中 国 市 场, 将 与 江 苏 亨 通 公 司 合 作 加 紧 对 中 国 市 场 的 拓 展 因 此,2003 年 中 国 光 纤 市 场 的 供 大 于 求 现 象 将 非 常 严 重, 预 制 棒 将 出 现 过 剩, 竞 争 将 主 要 在 三 位 一 体 光 纤 光 缆 企 业 之 间 展 开 基 于 对 光 棒 利 润 的 渴 望 和 竞 争 需 要, 多 数 有 实 力 的 企 业 将 陆 续 向 上 游 产 品 渗 透 目 前, 除 武 汉 长 飞 公 司 外, 武 汉 烽 火 通 信 公 司 江 苏 法 尔 胜 公 司 浙 江 富 通 公 司 南 京 特 恩 驰 公 司 等 都 具 备 了 制 棒 能 力 2003 年, 武 汉 长 飞 公 司 一 家 企 业 就 有 向 市 场 供 应 500 多 吨 预 制 棒 的 能 力, 按 每 30 吨 光 棒 能 拉 G.652 光 纤 100 万 公 里 计 算,2003 年 底 的 预 制 棒 产 能 将 达 到 1600 万 公 里 通 过 技 术 进 步, 在 不 增 加 设 备 的 情 况 下,2005 年 前 长 飞 公 司 的 预 制 棒 产 能 至 少 将 翻 一 番, 超 过 1000 吨 2002 年 9 月, 烽 火 通 信 公 司 采 用 自 主 知 识 产 权 的 PCVD+OVD 混 和 工 艺 法 成 功 生 产 出 了 OVD 外 包 预 制 棒, 单 棒 可 拉 制 300 多 公 里 符 合 ITU TG.652 标 准 的 单 模 光 纤, 同 时, 实 现 光 纤 产 业 规 模 化 生 产 的 光 纤 预 制 棒 生 产 及 拉 丝 车 间 项 目 厂 房 建 设 也 已 全 面 竣 工, 即 将 开 始 预 制 棒 和 光 纤 的 生 产 江 苏 法 尔 胜 公 司 2005 年 的 预 制 棒 产 量 将 达 到 100 吨, 光 纤 产 量 达 到 300 万 公 里 浙 江 富 通 公 司 天 津 天 大 天 财 公 司 等 公 司 也 投 入 巨 资 生 产 预 制 棒 和 光 纤 据 预 测,2003 年 中 国 市 场 需 要 预 制 棒 300 多 吨, 即 使 到 2005 年 也 只 需 要 500 多 吨, 仅 武 汉 长 飞 公 司 一 家 的 产 能 就 能 满 足 这 些 需 求, 因 此, 中 国 市 场 的 预 制 棒 也 开 始 出 现 过 剩, 三 位 一 体 企 业 不 再 具 有 独 特 的 竞 争 优 势 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 27 FAX:(010)

30 面 对 激 烈 竞 争 的 国 际 国 内 形 势, 我 国 光 纤 企 业 发 展 道 路 日 益 艰 难, 如 何 促 进 中 国 光 纤 市 场 的 健 康 发 展, 为 我 国 光 纤 企 业 营 造 一 个 良 好 的 生 存 环 境 成 为 亟 待 解 决 的 问 题 3 促 进 我 国 光 纤 行 业 的 发 展 需 多 方 共 同 努 力 我 国 光 纤 用 户 应 该 增 加 民 族 意 识, 在 考 虑 企 业 利 益 的 同 时 兼 顾 国 家 利 益, 在 质 量 和 价 格 相 近 的 情 况 下 优 先 考 虑 使 用 我 国 光 纤 企 业 的 产 品, 就 像 扶 持 通 信 系 统 产 品 制 造 企 业 那 样, 给 我 国 光 纤 制 造 企 业 一 些 发 展 的 机 会 对 于 2002 年 光 缆 企 业 之 间 的 价 格 战, 光 纤 光 缆 用 户 应 该 有 一 个 清 醒 的 认 识, 不 要 只 认 准 低 价, 要 重 视 低 价 后 面 掩 藏 的 偷 工 减 料 以 次 充 好 等 问 题 光 缆 网 的 工 程 建 设 资 金 投 入 量 要 比 购 买 光 缆 的 投 入 大 得 多, 如 果 只 关 注 价 格 而 忽 视 质 量, 将 会 给 用 户 造 成 因 返 工 或 维 修 带 来 的 时 间 金 钱 信 誉 和 商 业 机 会 的 损 失 政 府 管 理 部 门 也 应 适 应 扶 持 民 族 企 业, 采 取 各 种 措 施 坚 决 打 击 外 国 光 纤 企 业 的 低 价 倾 销, 出 台 相 应 政 策 鼓 励 用 户 使 用 我 国 光 纤, 为 我 国 光 纤 企 业 营 造 一 个 健 康 的 生 存 环 境 另 外, 应 对 欲 进 入 光 纤 光 缆 领 域 的 企 业 进 行 引 导, 防 止 过 度 的 重 复 建 设, 以 免 新 的 企 业 误 入 中 国 这 个 只 有 区 区 50 亿 元 规 模 的 产 业, 从 而 加 重 中 国 光 纤 市 场 这 个 如 火 如 荼 战 场 的 火 药 味, 也 浪 费 了 国 家 的 投 资 资 源 当 前, 我 国 光 纤 已 被 国 内 光 缆 厂 家 和 最 终 用 户 所 接 受, 在 招 标 中 指 定 品 牌 光 纤 的 情 况 正 在 逐 步 减 少 我 国 光 纤 在 使 用 中 经 受 住 了 用 户 和 时 间 的 考 验, 在 衰 减 色 散 截 止 波 长 等 传 输 性 能 方 面 已 经 达 到 或 超 过 美 国 和 日 本 光 纤 的 水 平, 在 质 量 稳 定 性 方 面 与 日 本 光 纤 相 近, 总 体 性 能 已 经 超 过 韩 国 光 纤, 但 在 品 牌 认 知 方 面, 还 有 待 加 强 国 内 光 纤 企 业 应 加 强 行 业 自 律, 坚 决 杜 绝 以 次 充 好 等 不 良 的 竞 争 手 段, 促 进 光 纤 涂 料 的 国 产 化, 以 降 低 生 产 成 本 企 业 之 间 应 加 强 合 作, 共 同 营 造 健 康 的 产 业 链 各 个 光 纤 企 业 应 加 强 企 业 管 理, 一 方 面 通 过 各 种 途 径 提 高 产 品 的 竞 争 力, 加 强 产 品 品 牌 的 建 设, 树 立 良 好 的 企 业 形 象 ; 另 一 方 面 要 为 用 户 做 好 全 方 位 的 服 务, 以 积 极 态 度 参 与 市 场 竞 争 只 有 政 府 企 业 用 户 共 同 努 力, 才 能 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 28 FAX:(010)

31 促 进 中 国 光 纤 市 场 的 健 康 发 展 4 我 国 光 纤 光 缆 行 业 面 临 结 构 性 调 整 我 国 光 纤 光 缆 企 业 已 经 度 过 了 艰 苦 困 难 的 2002 年, 人 们 普 遍 认 为, 产 业 调 整 和 整 合 将 是 未 来 不 可 避 免 的 步 骤 长 飞 公 司 认 为, 目 前, 我 国 的 光 纤 光 缆 企 业 数 量 过 多, 在 未 来 的 市 场 中 不 可 能 存 在 这 么 多 的 企 业, 并 且 众 多 企 业 又 大 多 只 盯 住 国 内 市 场, 这 种 状 况 在 未 来 一 定 会 改 变 康 宁 公 司 领 导 认 为, 中 国 市 场 目 前 正 在 进 行 一 个 缓 慢 而 稳 健 的 整 合, 三 年 前, 中 国 市 场 上 的 光 纤 光 缆 企 业 超 过 200 家, 而 今 天, 仍 在 欧 美 都 曾 经 发 生 过, 未 来, 中 国 的 光 纤 光 缆 产 业 将 向 有 成 本 优 势 技 术 优 势 资 本 优 势 的 企 业 转 移, 而 其 他 企 业 会 在 竞 争 中 被 兼 并 或 倒 闭 目 前, 中 国 正 处 于 这 一 过 程 的 中 间 阶 段 那 么, 我 国 光 纤 光 缆 企 业 怎 样 完 成 这 种 产 业 的 整 合 呢? 许 多 企 业 的 领 导 都 认 为 这 将 是 一 个 非 常 艰 难 的 过 程 专 家 指 出, 依 靠 价 格 竞 争 手 段, 在 中 国 很 难 使 一 些 企 业 关 门 许 多 企 业 会 在 价 格 过 低 时 停 产 而 在 价 格 恢 复 时 重 新 开 工 生 产, 因 为 中 国 的 企 业 有 许 多 是 有 着 不 同 的 资 金 来 源 和 背 景 的, 有 些 本 身 就 是 多 元 化 经 理 的 企 业 从 光 纤 光 缆 企 业 来 看, 中 国 有 许 多 企 业 是 地 区 性 企 业, 而 非 全 国 性 企 业, 依 靠 在 某 一 地 区 的 优 势 而 生 存, 这 些 企 业 也 往 往 是 低 价 光 纤 和 原 材 料 的 购 买 者, 因 此, 在 价 格 战 中 很 难 伤 及 这 些 企 业 在 这 一 问 题 上, 中 国 电 信 业 的 深 化 改 革 将 改 变 这 一 局 面, 目 前, 运 营 商 普 遍 将 采 购 权 利 进 行 集 中, 这 将 给 一 些 地 区 性 小 厂 以 重 大 打 击 有 可 能 加 速 中 国 光 纤 光 缆 产 业 的 整 合 过 程 中 国 光 纤 光 缆 产 业 将 能 够 很 好 地 完 成 这 种 整 合 和 调 整 企 业 家 进 入 一 个 新 的 领 域 是 一 种 勇 气, 而 勇 于 退 出 一 个 领 域 同 样 也 是 一 种 勇 气 对 于 我 国 许 多 企 业 进 入 更 为 高 端 的 制 棒 和 拉 丝 领 域, 专 家 提 醒 有 关 的 企 业 在 进 行 这 方 面 的 投 资 时, 一 定 要 充 分 地 估 计 市 场 和 技 术 风 险 在 国 内, 目 前 长 飞 已 经 取 得 了 竞 争 优 势, 其 年 制 棒 能 力 已 经 达 到 500 吨, 折 合 成 光 纤 将 达 到 1500 万 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 29 FAX:(010)

32 公 里, 而 国 内 一 年 的 光 纤 需 求 只 有 1000 万 公 里 左 右 不 过, 业 内 有 些 专 家 认 为, 对 于 我 国 企 业 进 军 光 棒 制 造 业 的 行 动, 应 当 给 予 鼓 励 因 为, 这 毕 竟 促 进 了 我 国 的 产 业 升 级, 并 且 这 些 企 业 并 没 有 使 用 国 家 的 资 金, 这 对 我 国 的 产 业 进 步 总 体 上 是 有 益 的 总 而 言 之, 我 国 光 纤 光 缆 的 产 业 整 合 将 不 可 避 免, 各 企 业 都 会 有 自 己 的 对 策, 但 是, 很 显 然, 仅 仅 依 靠 行 业 平 均 成 本 的 约 束 是 很 难 达 到 目 的 的 要 想 实 现 我 国 光 纤 光 缆 普 的 健 康 发 展, 政 府 要 加 强 对 市 场 上 产 品 质 量 的 控 制, 对 于 以 次 充 好 等 不 正 当 竞 争 行 为 给 予 坚 决 打 击 相 信 随 着 我 国 市 场 经 济 的 进 一 步 完 善 和 发 展, 通 过 正 常 的 市 场 竞 争 将 会 使 我 国 的 光 纤 光 缆 企 业 变 得 更 为 强 大 三 路 由 器 市 场 中 的 中 低 端 产 品 将 成 为 市 场 发 展 重 点 早 几 年, 拥 有 自 有 品 牌 路 由 器 产 品 的 厂 商 寥 寥 无 几 而 近 两 年 以 来, 随 着 技 术 的 进 步 和 市 场 的 成 熟, 中 低 端 路 由 器 产 品 已 不 再 神 秘, 在 当 前 的 中 低 端 路 由 器 市 场 中, 除 了 Cisco 华 为 以 外, 我 们 不 难 列 出 这 样 一 串 长 长 的 名 单 : 港 湾 网 络 迈 普 通 信 神 州 数 码 清 华 比 威 实 达 网 络 上 海 博 达 和 成 电 先 锋 等 目 前, 国 内 专 业 的 路 由 器 厂 商 主 要 分 为 三 类 : 一 为 电 信 厂 商 将 其 作 为 数 据 通 信 业 务 的 主 要 部 分 来 发 展, 如 华 为 ; 二 为 计 算 机 厂 商 将 其 作 为 利 润 率 较 高 的 新 业 务 而 投 入, 如 神 码 网 络 实 达 网 络 等 ; 三 为 专 业 的 路 由 器 厂 商, 如 四 川 迈 普 上 海 博 达 等 而 在 产 品 性 能 方 面, 路 由 器 产 品 已 被 赋 予 更 多 的 内 涵 : 模 块 化 具 有 安 全 功 能 多 业 务 交 换 可 管 理 和 支 持 语 音 等 特 性 已 经 成 为 中 低 端 路 由 器 产 品 的 基 本 功 能 作 为 一 种 最 基 本 的 网 络 设 备, 路 由 器 主 要 是 实 现 不 同 网 络 之 间 的 互 联, 以 及 企 业 总 部 与 分 支 机 构 之 间 的 互 通 从 1999 年 开 始, 教 育 信 息 化 企 业 上 网 工 程 等 网 络 建 设 使 路 由 器 在 我 国 进 入 大 规 模 应 用 的 时 期, 国 内 中 低 端 路 由 器 市 场 已 经 形 成 了 多 品 牌 并 举 的 局 面 到 2002 年, 随 着 社 会 信 息 化 电 子 政 务 社 区 信 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 30 FAX:(010)

33 息 化 企 业 信 息 化 等 基 本 网 络 建 设 的 加 快, 再 加 上 数 据 业 务 的 剧 增 和 多 业 务 应 用 的 渐 多, 中 低 端 路 由 器 市 场 更 是 一 片 繁 荣 景 象 随 着 技 术 门 槛 的 降 低, 产 品 同 质 化 现 象 日 趋 严 重, 再 加 上 当 前 用 户 已 不 再 只 满 足 于 网 络 间 的 互 联 互 通, 中 低 端 路 由 器 市 场 竞 争 将 变 得 更 加 激 烈 如 何 在 日 渐 饱 和 的 路 由 器 市 场 抢 得 先 手, 怎 样 能 够 更 贴 近 用 户 的 需 求, 解 决 用 户 应 用 中 的 实 际 问 题 已 成 为 当 今 中 低 端 路 由 器 企 业 的 生 存 之 道, 适 者 生 存, 不 适 者 淘 汰 1 产 品 标 准 向 Cisco 看 齐 在 路 由 器 领 域, 虽 然 华 为 港 湾 神 州 数 码 迈 普 通 信 和 实 达 网 络 等 国 内 厂 商 依 靠 自 身 的 实 力 和 良 好 的 售 后 服 务 依 托 本 地 化 优 势, 已 在 中 低 端 路 由 器 市 场 占 有 很 大 一 部 分 市 场 份 额, 但 Cisco 的 第 一 地 位 在 短 时 间 内 还 不 可 动 摇 截 止 2002 年 10 月, 高 端 路 由 器 全 球 市 场 中 形 成 Cisco 华 为 及 Juiper 三 家 竞 争 的 局 面 在 中 低 端 路 由 器 市 场, 国 内 品 牌 产 品 凭 借 优 越 的 性 价 比 及 业 务 提 供 能 力, 目 前 已 经 获 得 了 全 面 突 破, 不 断 得 到 运 营 商 以 及 各 种 行 业 用 户 的 认 可, 逐 渐 在 路 由 器 市 场 占 据 了 主 导 地 位 其 中, 华 为 公 司 以 其 路 由 器 产 品 线 丰 富 齐 全 产 品 功 能 强 大 高 可 靠 性 和 丰 富 的 网 络 解 决 方 案, 并 且 首 家 在 路 由 器 中 集 成 POS 接 入 模 块, 其 路 由 器 产 品 市 场 占 有 率 正 逐 步 攀 升, 不 仅 在 国 产 品 牌 中 傲 视 群 雄, 更 是 国 外 公 司 不 可 忽 视 的 竞 争 对 手 华 为 产 品 已 经 销 售 到 三 十 多 个 国 家 和 地 区, 成 为 全 球 IP 解 决 方 案 最 完 善 和 覆 盖 范 围 最 广 的 主 导 厂 商 之 一 但 有 一 个 不 争 的 事 实, 国 产 路 由 器 厂 商 在 宣 传 自 身 路 由 器 产 品 时, 无 一 例 外 地 把 与 Cisco 路 由 器 产 品 兼 容 作 为 了 一 个 标 准 迈 普 通 信 在 推 出 其 3600 模 块 路 由 器, 港 湾 网 络 在 推 出 其 和 36 系 列 路 由 器 时, 为 了 使 用 户 能 更 好 地 接 受, 都 把 能 与 Cisco 路 由 器 产 品 良 好 兼 容 的 能 力 重 点 突 出 究 其 原 因? 目 前, 国 内 厂 商 在 发 展 路 由 器 产 品 时, 为 了 让 用 户 接 受 自 己 的 路 由 器 产 品, 在 操 作 界 面 上 纷 纷 模 仿 Cisco 路 由 器 的 风 格, 同 时 做 到 与 Cisco 良 好 的 兼 容 性, 这 样 的 模 仿 将 大 大 缩 减 用 户 对 自 身 产 品 的 认 识 过 程 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 31 FAX:(010)

34 2 国 内 企 业 力 求 产 品 兼 容 的 同 时 寻 找 自 己 的 突 破 口 中 国 行 业 分 析 报 告 ---- 通 信 设 备 制 造 行 业 随 着 近 两 年 中 低 端 路 由 器 市 场 不 断 成 长 与 成 熟, 国 产 路 由 器 产 品 与 Cisco 产 品 相 比, 无 论 是 在 产 品 功 能 的 模 块 化, 还 是 在 核 心 芯 片 以 及 IOS 软 件 等 技 术 性 能 方 面 的 差 距 已 日 益 缩 小 目 前, 迈 普 通 信 神 州 数 码 清 华 比 威 实 达 网 络 港 湾 网 络 上 海 博 达 和 成 电 先 锋 等 公 司 的 中 低 端 路 由 器 产 品 能 完 全 支 持 Cisco 中 低 端 路 由 器 产 品 所 支 持 的 功 能, 在 某 些 方 面, 国 产 路 由 器 甚 至 要 优 于 国 外 产 品 贴 近 用 户 需 求, 产 品 反 应 迅 速 是 国 内 厂 商 得 天 独 厚 的 优 势 华 为 迈 普 通 信 神 州 数 码 清 华 比 威 实 达 网 络 港 湾 网 络 上 海 博 达 和 成 电 先 锋 等 厂 商 针 对 国 内 大 多 采 用 以 太 网 接 入 方 式, 先 于 国 外 厂 商 在 中 低 端 路 由 器 产 品 上 推 出 了 固 定 配 置 多 个 以 太 网 端 口 的 产 品 就 是 典 型 的 例 子 而 在 中 低 端 路 由 器 市 场 竞 争 中, 国 产 品 牌 在 力 求 与 Cisco 产 品 兼 容 的 同 时, 纷 纷 寻 找 自 己 的 突 破 口 港 湾 公 司 即 将 推 出 的 面 对 中 小 企 业 以 及 SOHO 用 户 的 1728 系 列 路 由 器 产 品 时 表 示 : 港 湾 网 络 作 为 进 入 路 由 器 市 场 的 后 来 者, 在 相 继 推 出 和 36 系 列 路 由 器 以 后, 针 对 用 户 构 建 网 络 时 不 仅 需 要 路 由 器 产 品, 还 需 要 另 外 采 购 交 换 机 的 实 际 应 用 需 求, 在 新 近 推 出 1728 路 由 器 产 品 上 集 成 了 8 个 以 太 网 口, 充 分 满 足 中 小 企 业 以 及 SOHO 用 户 组 建 小 型 网 络 的 需 求 同 时, 像 1760 配 置 灵 活 NH 具 备 高 密 度 接 口, 虽 然 如 今 路 由 器 低 端 产 品 的 同 质 化 严 重, 但 港 湾 网 络 的 操 作 系 统 特 性 更 加 齐 全, 能 更 好 地 满 足 当 前 用 户 开 展 新 的 业 务 应 用 3 个 性 化 的 行 业 解 决 方 案 成 为 客 户 的 关 注 对 象 行 业 市 场 一 直 都 是 路 由 器 最 重 要 的 市 场 目 前, 中 低 端 路 由 器 产 品 的 主 要 用 户 仍 然 是 大 规 模 进 行 行 业 基 础 设 施 建 设 的 电 信 金 融 交 通 能 源 政 府 和 教 育 等 行 业 用 户 其 中 电 信 行 业 和 金 融 行 业 是 中 低 端 路 由 器 市 场 中 最 大 的 两 个 行 业 市 场 随 着 政 府 上 网 工 程 的 推 进, 校 校 通 工 程 的 实 施, 政 府 和 教 育 行 业 成 为 近 来 网 络 产 品 需 求 中 新 的 亮 点 随 着 电 子 政 务 成 为 今 后 建 设 中 的 重 点, 政 府 对 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 32 FAX:(010)

35 网 络 产 品 的 采 购 量 将 逐 渐 放 大 在 教 育 行 业, 今 后 三 年 教 育 信 息 化 的 投 资 将 达 180 亿 元, 校 园 网 的 建 设 和 网 络 教 育 的 兴 起 让 教 育 行 业 成 为 许 多 国 内 路 由 器 厂 商 重 点 拓 展 的 行 业 如 今, 用 户 的 网 络 基 础 设 施 建 设 已 经 逐 步 完 善, 用 户 对 信 息 化 建 设 已 经 将 重 点 转 向 应 用 和 网 络 管 理 等 方 面, 而 随 着 中 低 端 路 由 器 产 品 的 同 质 化, 用 户 越 来 越 看 重 厂 商 提 供 更 加 个 性 化 的 整 体 行 业 解 决 方 案 单 靠 单 一 的 路 由 器 产 品 已 经 无 法 满 足 用 户 的 应 用 需 求 作 为 一 种 网 络 设 备, 路 由 器 产 品 需 要 和 网 络 的 具 体 应 用 环 境 紧 密 联 系 在 一 起, 具 有 模 块 化 具 有 安 全 功 能 多 业 务 交 换 可 管 理 和 支 持 语 音 等 特 性 的 路 由 器 产 品 已 经 成 为 应 用 趋 势 华 为 Quidway 系 列 路 由 器 依 托 华 为 强 大 的 专 业 研 发 队 伍, 在 软 硬 件 设 计 上 充 分 借 鉴 了 其 在 电 信 产 品 制 造 领 域 的 成 功 经 验, 并 以 充 分 满 足 用 户 需 求 作 为 产 品 目 标, 在 处 理 能 力 可 靠 性 业 务 支 持 和 组 网 能 力 等 方 面 都 达 到 了 业 界 领 先 水 平 针 对 金 融 电 子 政 务 税 务 电 力 学 校 医 疗 和 公 安 等 行 业, 为 用 户 量 身 定 制 各 种 整 体 行 业 解 决 方 案, 并 在 内 蒙 地 税 重 庆 医 疗 保 险 和 郑 州 校 校 通 网 络 建 设 等 项 目 中 获 得 成 功 应 用 而 在 迈 普 通 信 对 某 金 融 网 络 系 统 的 改 造 中, 提 出 了 贴 近 用 户 应 用 需 求 的 解 决 方 案, 有 效 降 低 了 该 系 统 的 网 络 故 障 率, 同 时 也 为 未 来 网 络 扩 容 提 供 了 发 展 空 间 用 户 通 过 使 用 MP2600 路 由 器 进 行 网 点 新 老 设 备 的 接 入, 实 现 了 IP 延 伸 到 网 点 的 目 标, 实 现 了 网 点 数 据 全 IP 传 输 同 时,MP2600 系 列 路 由 器 还 提 供 了 强 大 的 硬 件 平 台 支 持, 能 轻 松 满 足 接 入 OA 系 统 网 络 和 IP 电 话 模 块 等 多 种 应 用 要 求 纵 观 当 前 的 中 低 端 路 由 器 市 场, 在 产 品 性 能 和 稳 定 性 业 务 支 持 等 方 面, 华 为 港 湾 网 络 迈 普 通 信 神 州 数 码 清 华 比 威 实 达 网 络 上 海 博 达 和 成 电 先 锋 等 公 司 的 产 品 与 国 外 同 类 产 品 的 差 距 已 经 很 小 随 着 路 由 技 术 的 成 熟 和 普 及, 技 术 的 门 槛 越 来 越 低, 壁 垒 也 会 随 之 渐 失 这 时 候, 市 场 竞 争 会 反 映 在 其 他 方 面 : 售 后 服 务 产 品 个 性 化 功 能 和 价 格, 在 这 一 方 面, 国 内 厂 商 更 加 具 有 竞 争 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 33 FAX:(010)

36 力 4 特 性 单 一 反 应 迟 钝 的 企 业 将 无 法 在 市 场 中 立 足 网 络 带 宽 网 络 延 展 性 和 灵 活 性 的 不 断 提 高, 对 路 由 器 的 性 能 要 求 也 相 应 提 高 越 来 越 多 的 路 由 器 厂 商 将 路 由 功 能 和 交 换 功 能 结 合 起 来, 使 得 网 络 传 送 信 息 的 速 度 大 大 提 高 网 络 规 模 不 断 扩 大, 要 求 路 由 器 不 仅 要 完 成 接 入 的 目 的, 还 要 承 担 企 业 网 络 内 部 的 组 网 等 功 能 另 外, 设 备 本 身 还 应 具 有 很 强 的 兼 容 能 力, 而 且 路 由 器 的 端 口 密 度 组 网 能 力 可 靠 性 和 配 置 灵 活 性 都 需 要 提 高, 从 而 适 用 于 业 务 流 量 不 断 增 多 的 网 络 如 果 仅 仅 实 现 多 协 议 转 换 的 广 域 连 接 路 由 器 将 面 临 一 个 有 限 增 长 的 市 场, 像 某 些 厂 商, 除 了 能 在 网 络 上 支 持 多 个 OSPF 协 议 以 外, 其 它 功 能 有 所 欠 缺, 这 使 产 品 在 未 来 的 市 场 竞 争 中 将 难 以 立 足 通 常 路 由 器 提 供 多 个 网 络 / 语 音 模 块 插 槽, 可 插 入 快 速 以 太 网 高 密 度 信 道 化 / 非 信 道 化 E1 高 速 或 高 密 度 同 步 / 异 步 串 口 8 口 ISDN 8 口 或 16 口 异 步 串 口 VoIP 语 音 / 传 真 模 块 单 口 155MATM 以 及 硬 件 加 密 等 各 种 模 块, 实 现 灵 活 多 样 的 连 接 方 式, 适 应 多 种 接 入 应 用 的 需 求, 为 用 户 提 供 一 套 高 效 率 低 成 本 的 网 络 互 联 解 决 方 案, 以 满 足 用 户 对 通 用 性 集 成 性 功 能 的 需 求 不 同 模 块 的 选 择, 可 实 现 不 同 功 能 像 VPN 模 块, 可 以 保 证 硬 件 的 安 全 性 及 3DES 的 速 度 内 置 传 输 模 块, 如 频 带 Modem 基 带 Modem ISDN 模 块 等, 将 路 由 器 与 传 输 设 备 集 成 为 一 体, 方 便 用 户 采 用 综 合 布 线 语 音 模 块 可 顺 利 实 现 IP 电 话 互 通, 而 各 种 类 型 的 广 域 网 接 口 卡, 则 使 客 户 可 以 方 便 灵 活 地 构 建 DDN 帧 中 继 PSTN ISDN 等 各 种 网 络 在 企 业 网 络 应 用 上 的 分 支 机 构, 用 户 可 以 根 据 本 地 情 况 灵 活 地 选 择 接 入 方 式 和 接 入 速 率, 具 有 良 好 的 扩 展 性 建 网 的 初 期 可 以 租 用 较 低 带 宽 的 速 率, 以 降 低 接 入 的 费 用, 随 着 应 用 的 增 长, 可 以 通 过 增 配 高 速 模 块 提 高 接 入 速 率, 提 高 网 络 的 接 入 能 力, 满 足 几 十 个 用 户 同 时 上 网 的 要 求 这 样 既 可 降 低 企 业 运 行 成 本, 同 时 也 可 以 通 过 模 块 升 级, 支 持 未 来 的 业 务 发 展, 是 保 护 投 资 的 一 种 有 效 途 径 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 34 FAX:(010)

37 四 中 国 连 接 器 及 电 缆 组 件 前 景 看 好 随 着 全 球 的 电 子 制 造 服 务 商 (EMS) 向 中 国 市 场 迁 移, 中 国 正 成 为 全 球 的 电 子 制 造 业 中 心, 作 为 电 子 消 费 大 国, 中 国 连 接 器 产 品 2001 年 进 口 总 额 达 到 16.2 亿 美 元 同 时, 连 接 器 及 电 缆 组 件 供 应 商 也 跟 随 其 客 户 向 中 国 大 陆 转 移, 加 强 了 中 国 的 连 接 器 和 电 缆 生 产 能 力 据 专 业 调 研 公 司 的 数 据 显 示,2001 年 中 国 生 产 的 连 接 器 电 缆 组 件 及 底 板 的 总 产 值 达 到 86 亿 美 元, 占 全 球 总 产 量 的 26.9%; 预 计 至 2006 年, 在 中 国 生 产 的 该 类 产 品 总 产 值 将 达 174 亿 美 元, 占 全 球 总 产 量 的 36.6% 支 持 全 球 1/4 以 上 产 量 的 是 近 千 家 连 接 器 制 造 商 据 信 息 产 业 部 统 计 数 据, 目 前 中 国 大 陆 的 连 接 器 及 电 缆 组 件 的 正 规 制 造 商 超 过 600 家, 其 中 台 资 公 司 占 据 了 37.5%, 欧 美 公 司 占 14.1%, 境 外 品 牌 的 连 接 器 厂 商 数 量 超 过 50% 这 给 本 地 连 接 器 及 电 缆 厂 商 带 来 巨 大 的 竞 争 压 力 大 陆 本 地 的 连 接 器 公 司 规 模 普 遍 较 小, 主 要 集 中 在 劳 动 密 集 型 产 品, 如 线 束 端 件 微 型 开 关 电 源 线 插 塞 插 孔 等 产 品 高 中 端 产 品 则 主 要 由 台 湾 及 欧 美 制 造 商 所 控 制 随 着 越 来 越 多 的 国 际 公 司 进 入 中 国, 预 计 中 国 的 连 接 器 市 场 将 会 出 现 优 胜 劣 汰 和 大 量 的 兼 并 行 动, 发 展 趋 势 是 总 产 量 不 断 攀 升, 而 供 应 商 数 量 则 会 减 少 面 对 众 多 的 品 牌 和 产 品, 中 国 的 连 接 器 采 购 人 员 一 方 面 可 以 有 较 多 的 选 择 机 会, 然 而 另 一 方 面, 他 们 面 对 如 潮 的 产 品 不 知 从 何 下 手 连 接 器 虽 然 不 是 设 备 上 的 主 角, 但 它 是 重 要 的 配 角 随 着 电 子 设 备 向 更 高 的 速 度 和 更 小 型 化 发 展, 连 接 器 也 遵 循 着 这 一 趋 势 预 计, 未 来 用 于 各 种 便 携 / 无 线 产 品 的 片 式 连 接 器 光 纤 连 接 器 IEEE1394 和 USB2.0 高 速 连 接 器 有 线 宽 带 连 接 器 以 及 微 小 间 距 连 接 器 将 是 最 热 门 的 产 品 光 纤 连 接 器 将 是 未 来 增 长 最 快 的 领 域, 预 计 年 增 长 率 将 会 超 过 30%, 发 展 的 趋 势 是 小 型 光 纤 连 接 器 (SFF) 将 会 逐 渐 取 代 传 统 的 FC/SC 连 接 器 ; 用 于 移 动 电 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 35 FAX:(010)

38 话 /PDS 等 便 携 式 设 备 中 的 表 面 贴 装 连 接 器 需 求 量 非 常 大, 预 计 2003 年 中 国 市 场 需 求 将 达 8.8 亿 只 ;USB2.0 连 接 器 正 在 取 代 USB1.1 连 接 器 成 为 市 场 主 流, 而 且 需 求 量 大 大 超 过 1394 连 接 器 ; 用 于 板 间 连 接 的 连 接 器 将 向 0.3mm/0.5mm 微 小 间 距 发 展 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 36 FAX:(010)

39 III 一 季 度 我 国 部 分 地 区 通 信 产 品 市 场 分 析 一 2005 年 长 三 角 将 开 通 全 光 网 2003 年 4 月 在 苏 州 举 行 的 高 速 宽 带 网 研 讨 会 透 露, 我 国 将 在 长 三 角 地 区 率 先 启 动 信 息 高 速 公 路 的 示 范 建 设, 目 前 专 家 组 成 员 单 位 正 在 进 行 紧 张 的 技 术 攻 关, 积 极 将 实 验 室 成 果 向 市 场 推 广, 预 计 2005 年 以 后 长 三 角 的 人 们 将 可 以 在 网 上 享 受 无 拘 无 束 的 电 子 商 务 远 程 教 育 视 频 点 播 网 络 游 戏 等 服 务 信 息 高 速 公 路 全 部 采 用 光 纤 通 信, 又 称 全 光 网 与 现 在 的 电 话 上 网 宽 带 上 网 不 同 的 是, 此 带 宽 容 量 极 大, 达 到 T 比 特 量 级, 比 目 前 的 宽 带 高 出 3 个 数 量 级, 它 使 大 容 量 信 息 在 传 输 时 不 会 遇 到 任 何 阻 塞 据 悉 这 是 我 国 自 主 研 发 设 计 的 高 新 技 术, 其 技 术 层 次 在 国 际 上 处 于 一 流 地 位 二 云 南 电 信 选 择 联 创 公 司 作 为 其 宽 带 通 信 网 络 设 备 主 流 供 应 商 日 前, 在 云 南 省 电 信 公 司 2003 以 太 网 交 换 机 选 型 中, 南 京 联 创 通 信 科 技 有 限 公 司 的 二 层 三 层 交 换 机 成 功 入 围 云 南 电 信 正 式 选 择 联 创 通 信 公 司 作 为 其 宽 带 通 信 网 络 设 备 主 流 供 应 商 之 一 云 南 省 电 信 公 司 2003 年 度 以 太 网 交 换 机 的 选 型 于 3 月 中 旬 正 式 开 始, 共 有 联 创 通 信 公 司 华 为 港 湾 等 八 家 公 司 参 与 此 次 选 型 虽 然 在 此 次 选 型 中, 联 创 通 信 公 司 作 为 新 进 入 的 厂 家, 此 前 我 们 的 通 信 设 备 产 品 在 云 南 电 信 从 未 有 过 使 用, 因 此 入 围 有 一 定 的 难 度 但 经 过 近 一 个 月 的 努 力, 联 创 通 信 公 司 自 主 研 发 和 生 产 的 宽 带 接 入 交 换 机 通 过 了 云 南 电 信 在 产 品 功 能 性 能 价 格 服 务 培 训 等 各 方 面 的 考 察 和 确 认, 最 终 以 第 一 名 的 身 份 成 功 入 围 该 次 选 型, 成 为 云 南 电 信 宽 带 网 建 设 的 主 流 设 备 供 应 商 同 时, 云 南 电 信 也 确 认 了 与 联 创 通 信 公 司 的 战 略 伙 伴 关 系 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 37 FAX:(010)

40 联 创 通 信 产 品 在 云 南 电 信 的 成 功 入 围, 标 志 着 公 司 的 通 信 产 品 业 务 已 经 进 入 到 规 模 销 售 的 良 性 循 环 轨 道 上, 为 联 创 通 信 公 司 的 快 速 成 长 奠 定 了 良 好 的 基 础 同 时, 我 们 与 云 南 电 信 的 合 作, 也 将 成 为 公 司 以 客 户 需 求 为 研 发 重 点 不 断 追 求 客 户 满 意 的 一 次 很 好 的 尝 试 和 验 证 三 一 季 度 北 京 地 区 交 换 机 产 品 市 场 调 查 分 析 2003 年 一 季 度, 国 内 著 名 的 某 市 场 调 查 公 司 对 北 京 地 区 的 交 换 机 产 品 进 行 了 市 场 调 查, 其 结 果 如 下 : ( 一 ) 经 销 商 经 营 交 换 机 产 品 的 品 牌 种 类 在 调 查 过 程 中 发 现, 北 京 地 区 市 场 上, 经 销 商 所 经 营 的 交 换 机 产 品 的 种 类 很 多, 品 牌 非 常 芜 杂, 能 够 看 见 的 就 有 40 多 种, 竞 争 显 得 非 常 激 烈 国 外 著 名 品 牌 有 3Com Cisco IBM HP Lucent Intel Bay 等, 国 内 著 名 的 品 牌 有 联 想 D-Link 实 达 华 为 金 长 城 清 华 紫 光 中 兴 大 塘 巨 龙 台 湾 省 Accton 等 此 外 在 市 场 上 我 们 还 看 见 了 不 少 国 产 的 新 品 牌, 如 全 向 等 ( 二 ) 经 销 商 经 营 品 牌 的 经 销 率 和 俏 销 率 在 品 牌 经 销 率 方 面, 国 外 品 牌 继 续 占 主 导 地 位, 如 3Com 的 经 销 率 为 51.4%, Cisco 的 品 牌 经 销 率 为 28.6%,Intel 也 有 较 高 的 经 销 率 但 是 国 产 品 牌 中, 联 想 实 达 清 华 紫 光 华 为 等, 在 经 销 率 方 面 也 有 不 俗 的 表 现, 如 联 想 的 经 销 率 达 到 45.7%, 仅 次 于 3Com, 具 体 情 况 如 下 图 北 京 联 合 经 研 投 资 咨 询 有 限 公 司 38 FAX:(010)

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