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1 2016 二 手 车 市 场 洞 察 报 告 集 奥 聚 合 - 中 国 领 先 的 第 三 方 数 据 整 合 和 场 景 化 应 用 平 台

2 01 二 手 车 市 场 发 展 概 览 目 录 二 手 车 用 户 的 画 像 ToC 交 易 模 式 下 的 二 手 车 电 商 分 析 ToB 交 易 模 式 下 的 二 手 车 电 商 分 析 二 手 车 资 讯 类 服 务 分 析 06 崛 起 的 二 手 车 金 融

3 激 活 市 场, 盘 活 存 量, 二 手 车 市 场 迎 来 利 好 政 策 近 期 出 台 的 关 于 促 进 二 手 车 便 利 交 易 的 若 干 意 见 中 明 确 指 出, 未 来 将 会 积 极 引 导 二 手 车 交 易 企 业 线 上 线 下 融 合 发 展, 鼓 励 发 展 电 子 商 务 拍 卖 等 交 易 方 式, 政 策 的 利 好 加 上 资 本 的 青 睐 让 二 手 车 电 商 进 入 了 发 展 快 车 道 营 造 二 手 车 自 由 流 通 的 市 场 环 境 进 一 步 完 善 二 手 车 交 易 登 记 管 理 加 快 完 善 二 手 车 流 通 信 息 平 台 加 强 二 手 车 市 场 主 体 信 用 等 级 建 设 优 化 二 手 车 交 易 税 收 政 策 完 善 二 手 车 流 通 制 度 体 系 建 设 积 极 推 动 二 手 车 流 通 模 式 创 新 加 大 二 手 车 金 融 服 务 力 度 P3

4 限 迁 令 解 禁 点 燃 二 手 车 市 场 热 情 单 位 : 万 辆 年 二 手 车 交 易 量 政 策 二 手 车 限 迁 政 策 解 禁, 自 由 流 通 市 场 形 成 经 济 2015 年 二 手 车 交 易 量 达 942 万 辆, 交 易 额 达 5535 亿 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 社 会 城 镇 化 加 剧 消 费 者 习 惯 改 变 为 二 手 车 交 易 带 来 契 机 技 术 二 手 车 鉴 定 标 准 进 一 步 规 范 化, 电 商 平 台 发 展 迅 速 数 据 来 源 : 公 开 资 料 整 理 P4

5 线 下 渠 道 仍 是 二 手 车 交 易 的 主 流 10% 电 商 交 易 涵 盖 B2B/B2C/C2C 等 交 易 约 20% 车 源 5% 80% 品 牌 经 销 商 约 70% 通 过 收 购 拍 卖 等 形 式 回 流 交 易 市 场 约 10% 用 户 数 据 来 源 : 公 开 资 料 整 理 5% 其 他 P5

6 二 手 车 电 商 四 大 风 口 助 力 市 场 发 展 拓 展 市 场 迅 猛 中 国 网 民 人 数 已 超 过 6.8 亿, 从 线 上 渠 道 拓 展 二 手 车 用 户 无 疑 是 最 便 捷 的 方 式 交 易 成 本 缩 减 卖 方 与 买 方 可 以 通 过 在 线 平 台 进 行 交 易, 不 受 地 域 限 制, 不 见 面 便 可 完 成 整 个 交 易, 降 低 交 易 成 本 信 息 更 加 透 明 互 联 网 的 出 现 使 二 手 车 信 息 更 加 透 明 化, 信 息 不 对 称 问 题 不 再 是 抑 制 行 业 发 展 的 绊 脚 石 形 成 规 模 效 应 随 着 二 手 车 线 上 销 量 的 不 断 增 加, 规 模 效 应 形 成, 平 均 总 成 本 下 降, 效 益 提 高 P6

7 二 手 车 电 商 平 台 的 模 式 划 分 ToC 交 易 模 式 平 台 将 二 手 车 直 接 卖 给 个 人, 车 源 可 以 来 自 个 人 或 企 业, 交 易 时 由 买 卖 双 方 协 商, 交 易 达 成 后 分 别 向 买 卖 双 方 收 取 一 定 比 例 的 佣 金 代 表 企 业 : 优 信 二 手 车 瓜 子 二 手 车 ToB 交 易 模 式 ToB 交 易 服 务 型 平 台 多 以 在 线 竞 拍 模 式 为 主, 通 过 向 车 主 抽 取 佣 金 的 方 式 获 取 收 入 在 线 拍 卖 公 司 通 过 在 线 拍 卖 系 统 进 行 竞 拍, 不 仅 降 低 了 交 易 成 本 也 提 高 了 交 易 效 率 代 表 企 业 : 车 易 拍 优 信 拍 资 讯 模 式 是 二 手 车 交 易 主 体 的 信 息 发 布 平 台, 平 台 提 供 车 源 发 布 和 展 示, 搜 索 比 价, 网 上 店 铺, 营 销 推 广 等 功 能 和 服 务, 二 手 车 的 供 给 和 需 求 通 过 这 一 类 型 的 平 台 实 现 初 步 匹 配 代 表 企 业 : 二 手 车 之 家 易 车 二 手 车 P7

8 01 二 手 车 市 场 发 展 概 览 目 录 二 手 车 用 户 的 画 像 ToC 交 易 模 式 下 的 二 手 车 电 商 分 析 ToB 交 易 模 式 下 的 二 手 车 电 商 分 析 二 手 车 资 讯 类 服 务 分 析 06 崛 起 的 二 手 车 金 融

9 二 手 车 六 类 典 型 用 户 新 手 上 路 怕 磕 碰 新 司 机 自 身 驾 驶 经 验 不 足, 容 易 造 成 磕 碰, 二 手 车 价 钱 不 高,5 万 以 下 是 初 驾 人 员 的 首 选 担 心 新 车 掉 价 快 汽 车 和 房 子 不 一 样, 车 属 于 易 耗 的 消 费 品, 二 手 车 保 值 率 更 高, 价 格 跌 幅 空 间 有 限 公 车 选 择 二 手 车 汽 车 对 于 企 业 是 必 不 可 少 的, 因 此 价 格 相 对 较 低 性 能 却 依 旧 很 好 的 二 手 汽 车 成 了 这 个 群 体 的 第 一 选 择 新 车 跑 业 务 浪 费 对 于 销 售 人 员 来 说, 跑 业 务 急 需 代 步 工 具, 新 车 对 于 一 般 人 员 来 说 价 格 高, 二 手 车 最 为 合 适 玩 车 族 玩 车 族 痴 迷 于 各 种 好 车, 而 二 手 车 市 场 的 高 档 品 牌 成 为 他 们 的 关 注 焦 点, 跟 新 车 相 比, 这 些 车 的 价 格 相 对 便 宜 有 经 验 的 用 户 驾 驶 经 验 丰 富 的 司 机 会 总 换 车, 这 类 消 费 人 群 属 于 内 行, 所 以 一 般 不 会 买 到 事 故 车 黑 车 等 等 P9

10 男 性 主 导 二 手 车 市 场 男 性 爱 车 是 与 生 俱 来 的 本 性, 不 论 是 新 车 用 户 还 是 二 手 车 用 户 比 例 均 高 于 女 性 与 更 注 重 车 辆 实 用 性 的 男 性 群 体 相 比, 女 性 往 往 更 倾 向 于 新 车 GEO 数 据 显 示, 敢 于 尝 新 的 年 轻 群 体 更 容 易 接 受 网 络 购 车, 其 中 岁 人 群 占 比 接 近 一 半 二 手 车 和 新 车 用 户 性 别 比 较 二 手 车 用 户 年 龄 比 例 岁 33.1% 17.2% 28.6% 岁 47.8% 二 手 车 用 户 新 车 用 户 岁 16.3% 82.8% 71.4% 50 岁 以 上 2.7% P10

11 华 东 地 区 二 手 车 交 易 量 旺 盛 从 地 理 位 置 来 看, 经 济 发 达 地 区 的 二 手 车 市 场 较 为 活 跃, 华 东 地 区 二 手 车 交 易 量 占 比 最 高, 达 到 32.4%, 其 次 是 中 南 地 区 为 20.0% 2015 年 六 大 地 区 交 易 量 占 比 华 东 地 区 中 南 地 区 华 北 地 区 西 南 地 区 东 北 地 区 西 北 地 区 32.4% 20.0% 19.6% 15.6% 7.4% 5.1% 数 据 来 源 : 汽 车 流 通 协 会 P11

12 成 交 车 龄 集 中 在 3-6 年, 轿 车 是 交 易 主 力 2015 年 二 手 车 成 交 车 龄 分 布 基 本 型 乘 用 车 ( 轿 车 ) 为 交 易 主 力 3 年 以 内 18.5% 3-6 年 67.0% 6-10 年 5.3% 10 年 以 上 9.2% 3-6 年 车 龄 的 二 手 车 成 交 最 多 数 据 来 源 : 中 国 汽 车 流 通 协 会 Gdata 数 据 分 析 平 台 2015 年 二 手 车 成 交 车 类 型 分 布 基 本 型 乘 用 车 59.9% 客 车 12.5% 货 车 11.4% SUV 5.0% MPV 3.8% 交 叉 型 乘 用 车 3.3% 摩 托 车 2.0% 其 它 1.2% 挂 车 0.9% 低 速 载 货 0.2% 因 车 龄 多 为 3-6 年, 而 彼 时 SUV 市 场 还 不 够 火 热, 二 手 SUV 销 量 占 比 远 低 于 新 车 SUV 成 交 量 占 比 ( 将 近 25%) P12

13 二 手 车 成 交 价 多 集 中 在 3 万 以 下 二 手 车 交 易 目 前 仍 主 要 集 中 在 线 下, 交 易 量 排 名 前 十 的 二 手 车 中, 多 款 车 辆 最 高 报 价 不 超 过 10 万 元, 整 体 拉 低 了 二 手 车 市 场 的 交 易 价 格 有 43.7% 的 二 手 车 成 交 价 低 于 3 万 元, 成 交 价 格 总 体 呈 现 价 格 越 高, 成 交 量 越 低 的 分 布 2015 年 二 手 车 成 交 车 型 TOP 年 二 手 车 成 交 价 格 分 布 车 型 成 交 量 占 比 二 手 报 价 100% 五 菱 - 五 菱 之 光 5.51% 万 长 安 - 长 安 之 星 2.72% 万 大 众 - 捷 达 2.70% 万 一 汽 - 夏 利 2.12% 万 别 克 - 凯 越 1.56% 万 本 田 - 雅 阁 1.54% 万 奥 迪 -A6L 1.49% 万 宝 骏 - 乐 驰 1.27% 万 奇 瑞 -A1 1.21% 万 大 众 - 宝 来 1.20% 万 数 据 来 源 : 中 国 汽 车 流 通 协 会 Gdata 数 据 分 析 平 台 80% 60% 40% 20% 0% 43.7% 100% 19.0% 20.3% 6.7% 5.4% 3.4% 1.2% 0.2% 总 占 比 <3 万 3-5 万 5-10 万 万 万 万 万 >100 万 P13

14 二 手 车 电 商 市 场 相 比 传 统 二 手 车 市 场 定 位 高 线 上 二 手 车 电 商 市 场 发 展 相 对 较 晚, 主 要 以 基 本 型 乘 用 车 SUV MPV 车 型 为 主, 相 对 传 统 二 手 车 市 场 定 位 相 对 高 二 手 车 用 户 偏 爱 德 系 的 中 大 型 车, 其 中 宝 马 3 系 最 受 欢 迎, 其 次 是 奥 迪 A6L; 大 众 进 入 我 国 市 场 较 早, 认 知 度 保 值 率 较 高, 此 次 有 7 款 车 型 入 围 TOP25 用 户 关 注 比 例 4% 3% 奥 迪 A6L 宝 马 3 系 宝 马 5 系 二 手 车 品 牌 车 型 偏 好 TOP25 高 尔 夫 帕 萨 特 2% 1% 奥 迪 A4L 奥 迪 Q5 奥 迪 A8 宝 马 X5 宝 马 7 系 宝 马 X3 奔 驰 S 级 奔 驰 C 级 奔 驰 E 级 雅 阁 速 腾 捷 达 迈 腾 普 拉 多 本 田 CRV 汉 兰 达 福 克 斯 马 自 达 6 别 克 GL8 凯 美 瑞 途 观 凯 越 帕 萨 特 牧 马 人 0% 奥 迪 宝 马 奔 驰 本 田 别 克 大 众 丰 田 福 特 马 自 达 jeep P14

15 黑 为 用 户 最 喜 欢 的 二 手 车 颜 色 二 手 车 主 要 用 户 为 实 用 主 义 者, 主 流 颜 色 以 黑 白 银 色 为 主, 其 中 黑 色 占 比 26.7%, 白 色 占 比 为 17.8% 二 手 车 最 受 欢 迎 颜 色 TOP10 30% 26.7% 25% 20% 17.8% 16.4% 15% 10% 10.7% 9.3% 8.1% 5% 3.2% 2.5% 2.0% 1.8% 0% 黑 白 银 红 灰 蓝 金 绿 黄 橙 P15

16 信 息 不 对 称 抑 制 用 户 购 买 欲 望 消 费 者 在 购 买 二 手 汽 车 的 过 程 中 最 担 心 的 就 是 车 辆 实 际 状 况, 因 为 买 方 和 卖 方 的 信 息 存 在 不 对 称, 这 也 在 需 求 制 约 了 二 手 车 市 场 的 发 展, 未 来 随 着 二 手 车 评 估 体 系 进 一 步 标 准 化 和 法 律 法 规 的 不 断 完 善, 二 手 车 市 场 将 迎 来 爆 发 二 手 车 用 户 担 忧 因 素 TOP5 62.3% 18.7% 12.5% 7.6% 5.4% 不 了 解 车 辆 的 实 际 状 况 无 法 有 效 评 估 价 格 交 易 双 方 诚 信 问 题 车 辆 后 期 使 用 的 服 务 问 题 交 易 手 续 复 杂 繁 琐 P16

17 价 格 品 牌 等 因 素 影 响 用 户 购 买 行 为 汽 车 价 格 的 高 低 对 于 用 户 是 否 购 买 至 关 重 要, 用 户 关 注 比 例 高 达 67.7%, 其 次 是 汽 车 的 品 牌, 认 知 度 高 的 品 牌 更 容 易 得 到 消 费 者 的 亲 睐 汽 车 的 年 限 油 耗 和 安 全 性 关 系 到 汽 车 的 使 用 寿 命, 所 以 用 户 也 很 关 注 二 手 车 用 户 关 注 因 素 TOP5 67.7% 52.4% 50.2% 42.3% 37.6% 价 格 品 牌 年 限 油 耗 安 全 性 P17

18 小 结 S ummary 谁 在 买 男 性 主 导 二 手 车 市 场, 女 性 更 偏 爱 新 车 二 手 车 用 户 年 轻 化,25-34 岁 人 群 占 比 接 近 一 半 华 东 地 区 用 户 最 爱 二 手 车? 买 什 么 决 策 点 3-6 年 车 龄 最 好 卖, 轿 车 是 交 易 主 力 低 车 型 易 成 交, 拉 低 成 交 价 二 手 车 电 商 德 系 中 大 型 车 热 度 高, 大 众 旗 下 车 型 受 追 捧 黑 色 车 最 符 合 大 众 审 美 买 方 和 卖 方 的 信 息 存 在 不 对 称, 制 约 了 二 手 车 市 场 的 发 展 价 格 品 牌 因 素 对 用 户 最 终 购 买 行 为 影 响 最 大 P18

19 01 二 手 车 市 场 发 展 概 览 目 录 二 手 车 用 户 的 画 像 ToC 交 易 模 式 下 的 二 手 车 电 商 分 析 ToB 交 易 模 式 下 的 二 手 车 电 商 分 析 二 手 车 资 讯 类 服 务 分 析 06 崛 起 的 二 手 车 金 融

20 ToC 型 模 式 分 析 车 主 通 过 线 上 平 台 发 布 二 手 车 信 息, 平 台 帮 助 车 主 寻 找 买 家 并 给 出 专 业 评 估, 而 买 方 则 可 以 在 该 平 台 上 获 取 车 辆 信 息, 并 可 通 过 线 下 连 锁 店 进 行 进 一 步 咨 询 交 易 时 由 买 卖 双 方 协 商, 交 易 达 成 后 分 别 向 买 卖 双 方 收 取 一 定 比 例 的 佣 金 车 源 个 人 线 上 平 台 为 卖 方 提 供 信 息 发 布 平 台 和 评 估 二 手 车 二 手 车 个 人 用 户 企 业 线 下 门 店 检 测 整 备 交 付 售 后 P20

21 优 信 流 量 第 一, 瓜 子 紧 追 不 舍 经 历 了 2015 上 半 年 的 蓄 势,ToC 类 网 站 在 2015 年 下 半 年 迎 来 爆 发, 每 年 12 月 是 二 手 车 销 售 的 旺 季, 二 手 车 官 网 流 量 也 迎 来 峰 值 ; 瓜 子 二 手 车 自 成 立 以 来 就 紧 追 猛 赶,2016 年 3 月 其 官 网 访 问 量 创 新 高, 未 来 增 长 态 势 依 旧 二 手 车 官 网 流 量 (ToC) 优 信 二 手 车 瓜 子 二 手 车 人 人 车 好 车 无 忧 大 搜 车 优 车 诚 品 (2015 年 二 手 车 销 量 环 比 增 速 ) 波 峰 P C P21

22 瓜 子 二 手 车 的 搜 索 占 比 最 高 2016 年 第 一 季 度, 搜 索 瓜 子 二 手 车 的 用 户 最 多, 其 次 是 人 人 车, 优 信 二 手 车 排 名 第 三 汽 车 政 策 上 的 宽 松 和 互 联 网 + 战 略 的 深 入 使 二 手 车 电 商 竞 争 趋 于 白 热 化, 人 人 车 预 计 将 拿 出 5 亿 元 用 于 广 告 投 放, 瓜 子 二 手 车 宣 称 也 将 拿 出 10 亿 元 做 品 牌 推 广, 重 金 投 入 的 最 终 目 的 只 有 一 个 扩 大 品 牌 影 响 力, 积 累 更 多 的 用 户 2016 年 Q1 季 度 关 键 词 搜 索 占 比 (ToC) P C 瓜 子 二 手 车 人 人 车 优 信 二 手 车 好 车 无 忧 43.2% 27.8% 23.1% 5.9% P22

23 优 信 休 息 日 活 跃 度 较 高, 瓜 子 则 是 工 作 日 瓜 子 二 手 车 用 户 喜 欢 在 工 作 日 浏 览 网 站, 其 平 均 活 跃 度 为 15.3%, 要 高 于 休 息 日 活 跃 度 3.5 个 百 分 点 ; 优 信 二 手 车 用 户 则 最 喜 欢 在 休 息 日 浏 览 网 站, 工 作 日 则 较 少 网 站 周 活 跃 度 (ToC) 工 作 日 18% 16% 瓜 子 二 手 车 瓜 子 二 手 车 优 信 二 手 车 15.3% 14.2% P C 优 信 二 手 车 14% 12% 人 人 车 瓜 子 二 手 车 休 息 日 11.8% 10% 好 车 无 忧 优 信 二 手 车 14.5% Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun P23

24 12 点 17 点 为 一 天 中 的 两 个 高 峰 中 午 吃 饭 和 傍 晚 下 班 时 间 是 用 户 较 为 活 跃 的 两 个 阶 段, 其 他 时 间 则 相 对 平 稳 临 睡 前 的 黄 金 时 段 (21 点 -23 点 ) 活 跃 度 有 所 提 升 网 站 时 点 活 跃 度 (ToC) 瓜 子 二 手 车 优 信 二 手 车 人 人 车 好 车 无 忧 波 峰 波 峰 P C 00 点 02 点 04 点 06 点 08 点 10 点 12 点 14 点 16 点 18 点 20 点 22 点 备 注 : 时 点 活 跃 度 指 某 网 站 每 个 时 段 的 UV 占 该 网 站 总 UV 的 百 分 比, 此 维 度 意 在 描 述 该 网 站 每 天 流 量 的 波 动 情 况 P24

25 瓜 子 二 手 车 周 访 问 天 数 最 高 瓜 子 二 手 车 用 户 的 周 访 问 天 数 最 高, 为 1.40 天, 其 次 是 优 信 二 手 车 和 好 车 无 忧 瓜 子 二 手 车 的 中 度 用 户 和 重 度 用 户 占 比 均 高 于 其 他 竞 争 对 手 周 访 问 天 数 及 用 户 划 分 (ToC) 瓜 子 二 手 车 优 信 二 手 车 人 人 车 好 车 无 忧 1.40 天 1.25 天 1.12 天 1.20 天 P C 7.9% 1.4% 4.4% 0.9% 2.0% 0.2% 3.8% 0.4% 90.8% 94.7% 97.8% 95.8% 备 注 : 轻 度 用 户 指 一 周 之 内 只 访 问 过 1-2 天 的 用 户, 中 度 用 户 是 指 访 问 过 3-5 天 的 用 户, 重 度 用 户 指 访 问 超 过 6 天 以 上 的 用 户 轻 度 用 户 中 度 用 户 重 度 用 户 P25

26 访 问 深 度 及 跳 出 率 瓜 子 二 手 车 的 访 问 深 度 为 6.2P, 高 于 其 他 竞 争 对 手 优 信 二 手 车 的 跳 出 率 很 低, 只 有 不 到 50%, 平 均 的 访 问 深 度 也 达 到 5.2P 访 问 深 度 (ToC) 一 次 跳 出 率 (ToC) 瓜 子 二 手 车 6.2P 瓜 子 二 手 车 58.9% P C 优 信 二 手 车 5.2P 优 信 二 手 车 48.9% 人 人 车 2.1P 人 人 车 60.7% 好 车 无 忧 2.7P 好 车 无 忧 62.0% 备 注 : 访 问 深 度 是 指 平 均 每 个 用 户 访 问 页 数 ; 一 次 跳 出 率 是 指 用 户 访 问 该 网 站 单 一 页 面 即 跳 出 该 网 站 的 比 例 P26

27 用 户 划 分 ToC 型 平 台 用 户 的 流 动 性 较 大, 流 失 用 户 比 例 很 高, 均 超 过 20%, 高 于 ToB 型 平 台 瓜 子 二 手 车 用 户 的 回 访 比 例 达 到 23.5%, 为 同 类 型 平 台 的 最 高, 优 信 二 手 车 排 名 第 二 用 户 划 分 (ToC) 流 失 用 户 瓜 子 二 手 车 优 信 二 手 车 人 人 车 好 车 无 忧 20.7% 21.3% 22.5% 23.6% P C 新 增 用 户 10.5% 16.2% 12.2% 7.7% 回 访 用 户 23.5% 17.2% 10.1% 12.7% 备 注 : 四 周 内, 第 一 周 有 访 问, 后 三 周 无 访 问 的 用 户 为 流 失 用 户 ; 前 三 周 无 访 问 记, 最 后 一 周 有 访 问 的 用 户 为 新 增 用 户 ; 至 少 两 周 有 访 问 的 用 户 为 回 访 用 户 P27

28 流 失 用 户 的 去 向 好 车 无 忧 的 用 户 流 失 较 为 严 重, 其 中 有 33.7% 的 用 户 流 向 瓜 子 二 手 车, 有 30.1% 的 用 户 流 向 优 信 二 手 车 优 信 和 瓜 子 均 互 有 流 入, 二 者 流 入 对 比 差 别 不 大, 流 入 ( 流 出 ) 净 值 只 有 0.9% 流 失 用 户 去 向 (ToC) 流 失 用 户 去 向 瓜 子 二 手 车 瓜 子 二 手 车 优 信 二 手 车 人 人 车 好 车 无 忧 12.2% 3.7% 1.1% 相 对 净 流 入 网 站 相 对 净 流 出 网 站 流 入 ( 流 出 ) 净 值 优 信 二 手 车 瓜 子 二 手 车 0.9% 瓜 子 二 手 车 人 人 车 18.9% P C 优 信 二 手 车 11.3% 3.7% 1.0% 瓜 子 二 手 车 好 车 无 忧 32.6% 人 人 车 22.7% 22.1% 3.1% 优 信 二 手 车 人 人 车 18.4% 好 车 无 忧 33.7% 30.1% 14.2% 优 信 二 手 车 好 车 无 忧 29.2% 人 人 车 好 车 无 忧 11.1% 备 注 : 时 间 周 期 为 最 近 一 个 月, 流 入 ( 流 出 ) 净 值 =A 网 站 流 向 B 网 站 用 户 的 比 例 -B 网 站 流 向 A 网 站 用 户 的 比 例, 二 者 之 差 取 绝 对 值 P28

29 人 人 车 移 动 发 力, 排 名 第 二 瓜 子 二 手 车 移 动 优 势 明 显, 人 人 车 也 在 移 动 发 力, 奋 起 追 赶 中 国 移 动 网 民 数 量 已 经 超 过 6 亿, 未 来 移 动 用 户 的 争 夺 将 更 加 激 烈 APP 每 百 万 DAU(ToC) 瓜 子 二 手 车 优 信 二 手 车 人 人 车 移 动 P29

30 ToC 类 APP 的 时 点 活 跃 度 用 户 浏 览 APP 的 时 间 大 都 集 中 在 白 天, 傍 晚 活 跃 度 降 低 APP 时 点 活 跃 度 (ToC) 8% 6% 4% 移 动 2% 0% 00 点 02 点 04 点 06 点 08 点 10 点 12 点 14 点 16 点 18 点 20 点 22 点 P30

31 瓜 子 二 手 车 七 日 留 存 率 最 高 瓜 子 APP 关 于 二 手 车 监 测 项 目 多 达 256 项, 其 中 外 观 内 饰 检 测 为 114 项, 对 于 首 次 购 买 二 手 车 的 用 户 来 说, 通 过 检 测 报 告 可 以 全 面 了 解 意 向 车 辆 信 息, 避 免 信 息 不 对 称 带 来 的 购 买 困 扰, 用 户 体 验 良 好, 相 关 留 存 率 指 标 也 较 高 留 存 率 (ToC) 瓜 子 二 手 车 优 信 二 手 车 人 人 车 31.5% 22.1% 20.6% 22.4% 15.8% 12.2% 23.4% 17.6% 18.8% 19.4% 16.7% 移 动 次 日 留 存 5 日 留 存 7 日 留 存 次 日 留 存 5 日 留 存 7 日 留 存 次 日 留 存 5 日 留 存 7 日 留 存 P31

32 移 动 瓜 子 人 人 车 竞 争 激 烈 PC 竞 争 胶 着 的 优 信 瓜 子 在 移 动 的 火 药 味 并 不 浓, 二 者 重 合 度 仅 有 3.0%; 人 人 车 移 动 的 发 力 抢 食 了 瓜 子 二 手 车 的 部 分 用 户, 二 者 重 合 度 达 8.0% 2016Q1 重 合 度 ( ToC ) 瓜 子 二 手 车 优 信 二 手 车 人 人 车 重 合 度 50.7% 46.3% 47.5% 48.6% 48.3% 43.7% 12.4% 3.0% 3.9% 8.0% 移 动 P32

33 小 结 S ummary PC 优 信 二 手 车 及 瓜 子 二 手 车 在 PC 处 于 前 列, 每 天 12 时 和 17 时 为 网 站 使 用 高 峰 官 网 流 量 在 12 月 迎 来 爆 发, 优 信 流 量 第 一 瓜 子 紧 随 其 后 势 头 正 猛, 两 者 竞 争 激 烈 2016 年 Q1 中 瓜 子 二 手 车 搜 索 词 占 比 最 高, 广 告 投 放 奏 效 瓜 子 二 手 车 网 站 工 作 日 用 户 活 跃 高 于 周 末, 优 信 则 相 反 ; 瓜 子 二 手 车 周 访 问 天 数 最 高 优 信 及 瓜 子 最 具 竞 争 优 势, 其 他 ToC 网 站 大 部 分 流 失 用 户 去 向 均 为 以 上 两 家, 两 者 用 户 之 间 也 存 在 相 互 流 动 移 动 瓜 子 二 手 车 移 网 优 势 明 显, 人 人 车 也 表 现 不 俗 用 户 活 跃 度 中 瓜 子 二 手 车 位 列 第 一, 人 人 车 紧 追 ToC 类 APP 使 用 在 白 天 更 为 活 跃 瓜 子 二 手 车 留 存 度 高 重 合 度 情 况 不 同 于 PC, 瓜 子 与 人 人 车 间 竞 争 度 更 高 P33

34 01 二 手 车 市 场 发 展 概 览 目 录 二 手 车 用 户 的 画 像 ToC 交 易 模 式 下 的 二 手 车 电 商 分 析 ToB 交 易 模 式 下 的 二 手 车 电 商 分 析 二 手 车 资 讯 类 服 务 分 析 06 崛 起 的 二 手 车 金 融

35 ToB 型 模 式 分 析 ToB 交 易 服 务 型 平 台 多 以 在 线 竞 拍 模 式 为 主, 通 过 向 车 主 抽 取 佣 金 的 方 式 获 取 收 入 在 线 拍 卖 公 司 通 过 在 线 拍 卖 系 统 进 行 竞 拍, 不 仅 降 低 了 交 易 成 本 也 提 高 了 交 易 效 率 车 源 个 人 企 业 车 辆 送 检 ( 上 门 检 测 ) 检 测 中 心 二 手 车 交 易 服 务 平 台 在 线 竞 拍 平 台 车 辆 上 线 竞 拍 成 交 线 下 服 务 竞 价 ( 根 据 检 测 报 告 ) 二 手 车 二 手 车 商 车 况 检 测 报 告 整 备 物 流 过 户 交 付 P35

36 车 易 拍 领 衔 ToB 类 网 站 作 为 国 内 最 为 领 先 的 二 手 车 电 商 平 台, 车 易 拍 和 优 信 拍 的 官 网 流 量 差 距 较 大, 这 主 要 是 由 于 二 者 的 运 营 模 式 有 所 不 同, 车 易 拍 依 托 权 威 的 车 况 认 证 品 牌 一 直 致 力 于 线 上 业 务, 而 优 信 拍 则 偏 重 于 线 下 的 拍 卖 交 易 模 式 二 手 车 官 网 流 量 (ToB) 车 易 拍 优 信 拍 天 天 拍 车 车 享 拍 唯 普 汽 车 开 新 帮 卖 P C P36

37 车 易 拍 优 信 拍 的 知 名 度 较 高 车 易 拍 的 搜 索 量 占 比 达 到 68.2%, 优 信 拍 为 26.7%, 分 列 排 名 的 前 两 位 搜 索 的 比 例 关 系 在 一 定 程 度 上 能 反 映 出 ToB 型 网 站 二 手 车 的 交 易 量 排 名 情 况 2016 年 Q1 季 度 关 键 词 搜 索 占 比 (ToB) P C 车 易 拍 优 信 拍 天 天 拍 车 车 享 拍 68.2% 26.7% 4.3% 0.8% P37

38 周 一 周 二 活 跃 度 最 高 ToB 型 的 电 商 访 问 热 度 集 中 在 周 一 和 周 二, 平 均 活 跃 度 在 15.8%, 周 三 到 周 五 的 访 问 热 情 有 所 下 降, 平 均 活 跃 度 为 14.5%, 周 六 日 活 跃 度 最 低, 为 12.4% 20% 网 站 周 活 跃 度 (ToB) 18% 车 易 拍 15.8% 14.5% 12.4% P C 16% 优 信 拍 14% 天 天 拍 车 12% 车 享 拍 10% Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon-Tue Wed-Fri Sat-Sun P38

39 午 休 前 后 较 为 活 跃 早 上 10 点 到 下 午 15 点 为 全 天 的 活 跃 时 段, 其 中 上 午 10 点 和 下 午 1 点 为 两 个 高 峰, 高 峰 过 后 走 势 趋 于 平 稳 网 站 时 点 活 跃 度 (ToB) 车 易 拍 优 信 拍 天 天 拍 车 车 享 拍 P C 00 点 02 点 04 点 06 点 08 点 10 点 12 点 14 点 16 点 18 点 20 点 22 点 备 注 : 时 点 活 跃 度 指 某 网 站 每 个 时 段 的 UV 占 该 网 站 总 UV 的 百 分 比, 此 维 度 意 在 描 述 该 网 站 每 天 流 量 的 波 动 情 况 P39

40 周 访 问 天 数 要 高 于 ToC 类 平 台 ToB 类 平 台 用 户 访 问 天 数 要 高 于 ToC 类 平 台, 其 中 优 信 拍 的 周 访 问 天 数 超 过 2 天, 中 度 用 户 的 比 例 达 到 16.3%, 远 远 超 过 同 类 型 平 台 周 访 问 天 数 及 用 户 划 分 (ToB) 车 易 拍 优 信 拍 天 天 拍 车 车 享 拍 1.41 天 2.09 天 1.47 天 1.22 天 P C 6.7% 2.1% 9.0% 6.0% 3.5% 3.2% 1.1% 16.3% 91.3% 74.7% 90.5% 95.7% 备 注 : 轻 度 用 户 指 一 周 之 内 只 访 问 过 1-2 天 的 用 户, 中 度 用 户 是 指 访 问 过 3-5 天 的 用 户, 重 度 用 户 指 访 问 超 过 6 天 以 上 的 用 户 轻 度 用 户 中 度 用 户 重 度 用 户 P40

41 车 易 拍 用 户 访 问 深 度 较 强 车 易 拍 用 户 的 平 均 浏 览 页 面 数 达 到 10P, 跳 出 率 低 于 行 业 均 值 水 平, 用 户 的 浏 览 粘 性 强 天 天 拍 车 浏 览 页 面 为 8.0P, 仅 次 于 车 易 拍 访 问 深 度 (ToB) 一 次 跳 出 率 (ToB) 车 易 拍 10.1P 车 易 拍 45.7% P C 优 信 拍 6.4P 优 信 拍 61.8% 天 天 拍 车 8.0P 天 天 拍 车 52.3% 车 享 拍 3.8P 车 享 拍 43.1% 备 注 : 访 问 深 度 是 指 平 均 每 个 用 户 访 问 页 面 数 ; 一 次 跳 出 率 是 指 用 户 访 问 该 网 站 单 一 页 面 即 跳 出 该 网 站 的 比 例 P41

42 用 户 划 分 天 天 拍 车 新 增 用 户 较 多, 可 以 看 出 该 网 站 处 在 品 牌 推 广 期, 如 何 留 存 用 户 成 为 天 天 拍 车 现 阶 段 最 主 要 的 任 务 优 信 拍 的 回 访 用 户 占 比 最 高, 其 次 是 车 易 拍 用 户 划 分 (ToB) 流 失 用 户 车 易 拍 优 信 拍 天 天 拍 车 车 享 拍 9.5% 18.3% 20.9% 15.4% P C 新 增 用 户 6.1% 18.4% 6.3% 9.3% 回 访 用 户 15.1% 21.4% 11.1% 8.9% 备 注 : 四 周 内, 第 一 周 有 访 问, 后 三 周 无 访 问 的 用 户 为 流 失 用 户 ; 前 三 周 无 访 问 记, 最 后 一 周 有 访 问 的 用 户 为 新 增 用 户 ; 至 少 两 周 有 访 问 的 用 户 为 回 访 用 户 P42

43 流 失 用 户 的 去 向 ToB 类 网 站 之 间 的 用 户 流 动 并 不 明 显, 这 表 明 用 户 浏 览 网 站 的 目 的 性 很 强, 一 旦 选 定 某 个 网 站, 浏 览 习 惯 很 难 改 变 从 数 据 来 看, 天 天 拍 车 的 流 失 用 户 中 有 2.4% 去 了 车 易 拍, 而 优 信 拍 则 有 1.7% 去 了 车 易 拍 流 失 用 户 去 向 (ToB) 流 失 用 户 去 向 优 信 拍 优 信 拍 车 易 拍 天 天 拍 车 车 享 拍 1.7% 0.2% 0.2% 相 对 净 流 入 网 站 相 对 净 流 出 网 站 流 入 ( 流 出 ) 净 值 车 易 拍 优 信 拍 1.3% 优 信 拍 天 天 拍 车 0.6% P C 车 易 拍 0.3% 0.1% 0.1% 优 信 拍 车 享 拍 0.2% 天 天 拍 车 0.8% 2.4% 0.4% 车 易 拍 天 天 拍 车 2.4% 车 享 拍 0.5% 0.6% 0.2% 车 易 拍 车 享 拍 0.5% 车 享 拍 天 天 拍 车 0.2% 备 注 : 时 间 周 期 为 最 近 一 个 月, 流 入 ( 流 出 ) 净 值 =A 网 站 流 向 B 网 站 用 户 的 比 例 -B 网 站 流 向 A 网 站 用 户 的 比 例, 二 者 之 差 取 绝 对 值 P43

44 优 信 拍 APP 领 先 车 易 拍 ToB 类 APP 的 DAU 要 明 显 少 于 ToC 类 和 新 闻 资 讯 类, 这 与 其 竞 拍 模 式 和 所 针 对 的 人 群 性 质 有 关 2015 年 优 信 集 团 和 车 易 拍 纷 纷 进 军 消 费, 优 信 成 立 了 优 信 二 手 车, 车 易 拍 也 同 人 人 网 联 手 拓 展 toc 领 域 APP 每 百 万 DAU(ToB) 优 信 拍 车 易 拍 移 动 P44

45 ToB 类 APP 的 时 点 活 跃 度 工 作 时 段 是 ToB 类 APP 最 为 活 跃 的 时 段, 跟 PC 的 活 跃 度 并 无 太 大 差 别 因 为 该 类 模 式 主 要 用 户 是 B 而 非 C, 所 以 多 集 中 在 在 办 公 时 间, 下 班 后 活 跃 度 便 会 骤 降 APP 时 点 活 跃 度 (ToB) 10% 8% 6% 4% 移 动 2% 0% 00 点 02 点 04 点 06 点 08 点 10 点 12 点 14 点 16 点 18 点 20 点 22 点 P45

46 ToB 类 APP 留 存 率 较 高 ToB 类 APP 的 留 存 率 整 体 要 高 于 ToC 类, 其 中 车 易 拍 的 留 存 率 最 高,7 日 留 存 率 超 过 30%, 优 信 拍 的 7 日 留 存 也 超 过 25% 留 存 率 (ToB) 车 易 拍 优 信 拍 40.3% 35.1% 30.9% 17.6% 35.7% 18.8% 31.5% 25.3% 移 动 次 日 留 存 5 日 留 存 7 日 留 存 次 日 留 存 5 日 留 存 7 日 留 存 P46

47 ToB 类 APP 的 重 合 度 优 信 拍 和 车 易 拍 的 重 合 用 户 比 例 为 5.3%, 二 者 用 户 相 对 稳 定 2016 年 Q1 重 合 度 ( ToB ) 重 合 度 60.1% 优 信 拍 5.3% 车 易 拍 34.6% 移 动 P47

48 小 结 S ummary PC 车 易 拍 在 ToB 类 二 手 车 网 站 中 表 现 优 异 车 易 拍 致 力 线 上, 官 网 访 问 优 于 优 信 拍 车 易 拍 搜 索 量 占 比 最 高 ToB 类 二 手 车 网 站 用 户 在 周 一 周 二 的 访 问 热 情 要 高 于 其 他, 在 工 作 时 段 活 跃 度 高, 符 合 企 业 员 工 工 作 性 质 ToB 类 用 户 访 问 深 度 优 于 ToC 类, 车 易 拍 表 现 优 异 天 天 拍 车 处 于 广 告 推 广 期, 新 增 用 户 占 比 高 ; 优 信 拍 的 回 访 用 户 占 比 最 高, 其 次 是 车 易 拍 移 动 优 信 拍 车 易 拍 APP 表 现 不 相 伯 仲 优 信 拍 APP 用 户 活 跃 优 于 车 易 拍 ToB 类 APP 在 日 间 工 作 时 段 活 跃 度 高 ToB 类 APP 的 留 存 率 整 体 要 高 于 ToC 类, 其 中 车 易 拍 的 留 存 率 最 高 优 信 拍 和 车 易 拍 重 合 度 不 高, 用 户 相 对 稳 定 P48

49 01 二 手 车 市 场 发 展 概 览 目 录 二 手 车 用 户 的 画 像 ToC 交 易 模 式 下 的 二 手 车 电 商 分 析 ToB 交 易 模 式 下 的 二 手 车 电 商 分 析 二 手 车 资 讯 类 服 务 分 析 06 崛 起 的 二 手 车 金 融

50 新 闻 资 讯 型 模 式 分 析 发 布 卖 车 信 息 二 手 车 信 息 服 务 平 台 寻 找 车 源 展 示 车 源 店 铺 提 供 市 场 咨 询 服 务 评 估 信 息 二 手 车 经 销 商 经 纪 公 司 拍 卖 机 构 二 手 车 车 主 汽 车 厂 商 经 销 商 投 资 机 构 咨 询 机 构 二 手 车 消 费 者 网 络 广 告 费 市 场 咨 询 费 会 员 费 信 息 服 务 费 费 用 二 手 车 信 息 服 务 主 要 以 提 供 线 上 信 息 服 务 为 主, 为 交 易 双 方 提 供 一 个 供 需 信 息 发 布 的 平 台, 供 给 可 以 在 此 发 布 卖 车 信 息, 需 求 可 以 在 这 个 平 台 商 寻 找 到 符 合 需 求 的 车 辆 信 息 评 估 信 息 以 及 行 业 信 息 P50

51 新 闻 资 讯 类 网 站 流 量 趋 势 二 手 车 之 家 偏 重 新 闻 资 讯 和 用 户 之 间 的 互 动 沟 通, 所 以 活 跃 的 论 坛 版 块 会 带 动 网 站 流 量 提 升 易 车 二 手 车 则 较 为 注 重 一 体 性 的 导 购, 工 具 属 性 更 强 二 手 车 官 网 流 量 ( 新 闻 资 讯 ) 搜 狐 二 手 车 二 手 车 之 家 易 车 二 手 车 51 汽 车 第 一 车 网 华 夏 二 手 车 车 101 P C P51

52 二 手 车 之 家 的 搜 索 占 比 最 高 二 手 车 之 家 的 搜 索 占 比 最 高, 达 到 74.0%, 搜 狐 二 手 车 比 例 只 有 2.0% 虽 然 二 者 网 站 流 量 相 当, 但 是 关 键 词 搜 索 却 差 异 较 大, 主 要 原 因 是 由 于 二 手 车 之 家 网 站 更 多 的 是 客 户 主 动 搜 索 浏 览, 而 搜 狐 二 手 车 更 多 的 是 消 息 推 送 或 主 页 导 流 2016 年 Q1 季 度 关 键 词 搜 索 占 比 ( 新 闻 资 讯 ) P C 二 手 车 之 家 易 车 二 手 车 51 汽 车 搜 狐 二 手 车 74.0% 17.8% 6.1% 2.0% P52

53 工 作 日 活 跃 度 高 于 休 息 日 资 讯 类 网 站 的 活 跃 峰 值 在 周 一 到 周 五, 周 六 日 期 间 用 户 浏 览 较 少, 搜 狐 二 手 车 最 为 明 显, 周 六 日 的 活 跃 度 刚 刚 超 过 10%, 与 周 二 的 17.5% 相 差 7 个 百 分 点, 二 手 车 之 家 相 对 平 稳 网 站 周 活 跃 度 ( 新 闻 资 讯 ) 18% 16% 51 汽 车 工 14.9% 12.6% 休 P C 14% 二 手 车 之 家 作 息 12% 搜 狐 二 手 车 易 车 二 手 车 日 日 10% Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun P53

54 全 天 浏 览 趋 势 较 为 平 稳, 无 明 显 波 动 除 搜 狐 外, 新 闻 资 讯 类 网 站 的 活 跃 度 都 比 较 平 稳,20 点 后 热 度 会 有 小 幅 提 升 ; 搜 狐 二 手 车 浏 览 高 峰 为 上 午 10 点, 与 其 他 网 站 有 所 差 异 网 站 时 点 活 跃 度 ( 新 闻 资 讯 ) 10% 8% 51 汽 车 二 手 车 之 家 搜 狐 二 手 车 易 车 二 手 车 P C 6% 4% 2% 0% 00 点 02 点 04 点 06 点 08 点 10 点 12 点 14 点 16 点 18 点 20 点 22 点 备 注 : 时 点 活 跃 度 指 某 网 站 每 个 时 段 的 UV 占 该 网 站 总 UV 的 百 分 比, 此 维 度 意 在 描 述 该 网 站 每 天 流 量 的 波 动 情 况 P54

55 周 访 问 天 数 均 在 1.5 天 左 右 51 汽 车 的 重 度 用 户 高 于 其 他 网 站, 比 例 为 2.5%, 搜 狐 二 手 车 用 户 的 周 访 问 天 数 最 长, 约 为 1.52 天, 它 的 中 度 用 户 占 比 要 高 于 其 他 网 站, 达 到 11.4% 周 访 问 天 数 及 用 户 划 分 ( 新 闻 资 讯 ) 搜 狐 二 手 车 二 手 车 之 家 易 车 二 手 车 51 汽 车 1.52 天 1.45 天 1.26 天 1.38 天 P C 11.4% 1.1% 8.5% 1.5% 4.5% 1.0% 5.7% 2.5% 87.5% 90.0% 94.5% 91.8% 备 注 : 轻 度 用 户 指 一 周 之 内 只 访 问 过 1-2 天 的 用 户, 中 度 用 户 是 指 访 问 过 3-5 天 的 用 户, 重 度 用 户 指 访 问 超 过 6 天 以 上 的 用 户 轻 度 用 户 中 度 用 户 重 度 用 户 P55

56 访 问 深 度 及 跳 出 率 搜 狐 二 手 车 和 二 手 车 之 家 用 户 浏 览 深 度 强, 跳 出 率 低, 粘 性 相 对 较 高 51 汽 车 用 户 的 访 问 深 度 较 低, 跳 出 率 较 高, 用 户 浏 览 网 站 不 够 专 注 访 问 深 度 ( 新 闻 资 讯 ) 一 次 跳 出 率 ( 新 闻 资 讯 ) 搜 狐 二 手 车 10.8P 搜 狐 二 手 车 45.0% P C 二 手 车 之 家 15.0P 二 手 车 之 家 53.0% 易 车 二 手 车 9.7P 易 车 二 手 车 50.5% 51 汽 车 4.7P 51 汽 车 60.3% 备 注 : 访 问 深 度 是 指 平 均 每 个 用 户 访 问 页 面 数 ; 一 次 跳 出 率 是 指 用 户 访 问 该 网 站 单 一 页 面 即 跳 出 该 网 站 的 比 例 P56

57 用 户 划 分 易 车 二 手 车 用 户 的 流 失 比 例 较 高, 为 22.5%, 其 次 是 51 汽 车 搜 狐 二 手 车 用 户 的 回 访 比 例 超 过 35%, 这 表 明 搜 狐 用 户 已 经 养 成 了 一 定 的 浏 览 习 惯, 二 手 车 之 家 的 回 访 比 例 也 已 经 接 近 30%, 用 户 也 比 较 忠 诚 用 户 划 分 ( 新 闻 资 讯 ) 流 失 用 户 搜 狐 二 手 车 二 手 车 之 家 易 车 二 手 车 51 汽 车 16.0% 19.4% 22.5% 20.5% P C 新 增 用 户 13.2% 11.1% 13.2% 9.8% 回 访 用 户 35.2% 29.9% 16.1% 17.7% 备 注 : 四 周 内, 第 一 周 有 访 问, 后 三 周 无 访 问 的 用 户 为 流 失 用 户 ; 前 三 周 无 访 问 记, 最 后 一 周 有 访 问 的 用 户 为 新 增 用 户 ; 至 少 两 周 有 访 问 的 用 户 为 回 访 用 户 P57

58 流 失 用 户 的 去 向 在 流 失 用 户 去 向 方 面, 搜 狐 二 手 车 表 现 最 好, 相 对 于 其 他 竞 争 对 手 均 为 净 流 入 ; 二 手 车 之 家 排 名 第 二 流 失 用 户 去 向 ( 新 闻 资 讯 ) 流 失 用 户 去 向 搜 狐 二 手 车 搜 狐 二 手 车 二 手 车 之 家 易 车 二 手 车 51 汽 车 12.0% 5.5% 2.6% 相 对 净 流 入 网 站 相 对 净 流 出 网 站 流 入 ( 流 出 ) 净 值 搜 狐 二 手 车 二 手 车 之 家 4.5% 搜 狐 二 手 车 易 车 二 手 车 12.1% P C 二 手 车 之 家 16.5% 7.5% 3.1% 搜 狐 二 手 车 51 汽 车 21.8% 易 车 二 手 车 17.6% 18.8% 3.7% 二 手 车 之 家 易 车 二 手 车 11.3% 51 汽 车 24.4% 24.5% 13.0% 二 手 车 之 家 51 汽 车 21.4% 易 车 二 手 车 51 汽 车 9.3% 备 注 : 时 间 周 期 为 最 近 一 个 月, 流 入 ( 流 出 ) 净 值 =A 网 站 流 向 B 网 站 用 户 的 比 例 -B 网 站 流 向 A 网 站 用 户 的 比 例, 二 者 之 差 取 绝 对 值 P58

59 二 手 车 之 家 移 动 赶 超 搜 狐 二 手 车 二 手 车 之 家 和 易 车 二 手 车 分 别 为 汽 车 之 家 和 易 车 网 旗 下 的 二 手 车 频 道, 在 资 讯 类 APP 中 的 DAU 也 是 领 先 与 其 他 竞 争 对 手 的, 在 网 页 占 优 的 搜 狐 二 手 车 移 动 并 不 给 力, 要 弱 于 前 两 者 APP 每 百 万 DAU( 新 闻 资 讯 ) 二 手 车 之 家 易 车 二 手 车 搜 狐 二 手 车 移 动 P59

60 新 闻 资 讯 类 APP 的 时 点 活 跃 度 与 网 站 活 跃 时 点 有 所 不 同, 每 天 20 点 之 后 APP 的 活 跃 度 就 会 持 续 下 降, 峰 值 则 出 现 在 午 休 时 段 及 每 天 下 午 的 16 点 左 右 8% APP 时 点 活 跃 度 ( 新 闻 资 讯 ) 6% 4% 移 动 2% 0% 00 点 02 点 04 点 06 点 08 点 10 点 12 点 14 点 16 点 18 点 20 点 22 点 P60

61 二 手 车 之 家 用 户 体 验 良 好 搜 狐 二 手 车 主 要 以 咨 询 信 息 为 主, 对 车 辆 的 描 述 较 少, 二 手 车 之 家 附 带 车 辆 的 监 测 报 告, 可 以 使 消 费 者 全 面 了 解 信 息, 其 次 日 5 日 7 日 留 存 率 均 优 于 对 手 留 存 率 ( 新 闻 资 讯 ) 二 手 车 之 家 易 车 二 手 车 搜 狐 二 手 车 35.1% 25.3% 24.2% 28.2% 23.4% 20.5% 17.6% 21.8% 18.8% 16.5% 14.3% 移 动 次 日 留 存 5 日 留 存 7 日 留 存 次 日 留 存 5 日 留 存 7 日 留 存 次 日 留 存 5 日 留 存 7 日 留 存 P61

62 二 手 车 之 家 和 易 车 二 手 车 的 用 户 重 合 度 最 高 在 移 动, 二 手 车 之 家 和 易 车 二 手 车 的 用 户 争 夺 激 烈, 二 者 重 合 度 高 达 26.1%, 远 高 于 其 他 重 合 ; 搜 狐 二 手 车 与 其 他 APP 的 重 合 度 并 不 高, 均 在 0.3% 到 0.2% 之 间 2016 年 Q1 重 合 度 ( 新 闻 资 讯 ) 二 手 车 之 家 易 车 二 手 车 搜 狐 二 手 车 重 合 度 51.2% 22.6% 71.4% 28.3% 56.2% 12.4% 43.7% 移 动 26.1% 0.3% 0.2% P62

63 小 结 S ummary PC 搜 狐 二 手 车 及 二 手 车 之 家 网 站 表 现 相 对 较 好 搜 狐 二 手 车 官 网 活 跃 度 突 出 二 手 车 之 家 搜 索 占 比 最 高 即 使 是 二 手 车 资 讯 类, 其 工 作 日 活 跃 度 仍 高 于 周 末 搜 狐 二 手 车 较 其 他 网 站 在 10 点 有 明 显 高 峰, 或 为 发 文 集 中 时 点 资 讯 类 网 站 用 户 粘 性 高 搜 狐 二 手 车 及 二 手 车 之 家 回 访 用 户 占 比 高 移 动 二 手 车 之 家 在 移 网 表 现 突 出 二 手 车 之 家 APP 用 户 活 跃 度 最 高 APP 活 跃 度 峰 值 出 现 在 午 休 时 段 及 每 天 下 午 的 16 点 左 右 二 手 车 之 家 用 户 留 存 情 况 最 优 二 手 车 之 家 和 易 车 二 手 车 的 用 户 争 夺 激 烈 P63

64 01 二 手 车 市 场 发 展 概 览 目 录 二 手 车 用 户 的 画 像 ToC 交 易 模 式 下 的 二 手 车 电 商 分 析 ToB 交 易 模 式 下 的 二 手 车 电 商 分 析 二 手 车 资 讯 类 服 务 分 析 06 崛 起 的 二 手 车 金 融

65 下 一 个 风 口 汽 车 金 融 2014 年 中 国 汽 车 消 费 信 贷 规 模 超 过 6500 亿 元, 年 均 复 合 增 长 率 超 过 14%, 而 汽 车 金 融 渗 透 率 只 有 20% 左 右, 与 发 达 国 家 相 比 相 去 甚 远 随 着 人 们 对 汽 车 金 融 接 受 度 的 进 一 步 提 高, 未 来 行 业 将 会 迎 来 发 展 机 遇 中 国 汽 车 零 售 金 融 产 品 零 售 率 中 国 汽 车 信 贷 规 模 ( 亿 元 ) 80% 70% 65% 50% 43% 50% 12% 18% 27% E 2018E 2020E 数 据 来 源 : 公 开 资 料 整 理 P65

66 交 易 平 台 瞄 定 二 手 车 金 融 传 统 二 手 车 金 融 二 手 车 的 非 标 性 + 评 估 的 专 业 性 令 传 统 金 融 机 构 无 法 精 准 估 价, 造 成 定 价 困 难, 贷 款 过 程 中 也 会 存 在 门 槛 过 高 通 过 率 低 流 程 复 杂 等 诸 多 痛 点 合 作 模 式 的 二 手 车 金 融 二 手 车 电 商 多 数 都 已 涉 足 金 融 领 域, 开 展 与 金 融 机 构 的 合 作, 其 中 瓜 子 二 手 车 和 人 人 车 产 品 种 类 最 多, 合 作 机 构 也 最 多, 从 银 行 到 P2P, 再 到 信 托, 均 是 其 合 作 伙 伴 合 作 + 自 营 模 式 共 存 的 二 手 车 金 融 除 了 与 金 融 机 构 的 合 作 外, 二 手 车 电 商 也 致 力 于 打 造 属 于 企 业 自 身 的 金 融 产 品, 发 展 多 元 化 的 金 融 服 务, 如 优 信 推 出 的 付 一 半, 车 易 拍 的 分 期 租 车 等 P66

67 二 手 车 金 融 改 变 未 来 的 盈 利 模 式 对 于 二 手 车 电 商 行 业 来 说, 仅 仅 依 靠 2%-3% 的 交 易 手 续 费 或 佣 金, 远 不 能 覆 盖 其 运 营 成 本, 所 以 大 家 开 始 寻 找 交 易 之 外 的 赢 利 点, 二 手 车 金 融 无 疑 是 最 好 的 选 择 现 阶 段 平 台 参 与 的 主 要 有 三 种 形 式 :1 买 家 对 二 手 车 购 车 款 进 行 贷 款 需 求 2 二 手 车 经 营 者 对 流 动 资 金 的 短 贷 需 求 3 汽 车 购 买 后 的 延 保 二 手 车 金 融 服 务 链 条 搜 寻 检 测 认 证 采 购 运 输 集 中 仓 储 交 易 运 输 分 发 延 保 二 手 车 经 销 商 抵 押 贷 款 仓 储 融 资 投 保 二 手 车 买 家 二 手 车 贷 款 服 务 提 供 方 银 行 小 微 贷 款 机 构 银 行 等 银 行 融 资 租 赁 公 司 保 险 公 司 P67

68 二 手 车 电 商 贷 款 产 品 比 较 瓜 子 二 手 车 和 人 人 车 的 金 融 产 品 线 比 较 丰 富, 合 作 的 金 融 机 构 也 多 达 数 十 家, 银 行 P2P 信 托 瓜 子 二 手 车 瓜 子 人 人 车 二 手 车 公 司 均 有 涉 及 首 付 比 例 在 政 策 的 促 进 下 从 50%, 下 降 到 了 30% 左 右 合 作 方 浦 发 银 行 微 贷 网 亚 夏 资 本 奇 瑞 金 融 玖 富 分 期 狮 桥 资 本 力 蕴 金 融 成 都 骏 驰 重 庆 缔 信 长 安 信 托 招 联 金 融 首 付 30% 10% 30% 40% 20% 20% 30% 30% 30% 30% 20% 利 率 5.50% 10.56% 9.6% 9.36% 11.88% 9.60% 10.32% 4.00% 10.32% 7.68% 9.60% 期 限 期 限 额 1-50 万 1-50 万 3-20 万 万 3-30 万 2 万 起 0-50 万 5 万 起 2 万 起 3 万 起 1-10 万 合 作 方 浦 发 银 行 惠 人 贷 浦 发 银 行 江 苏 银 行 惠 人 贷 上 海 网 金 平 安 银 行 易 鑫 首 付 0% 30% 30% 0% 40% 30% 30% 30% 利 率 5.0%/ 年 7.74% 5.0% 6.0% % % 5.5%-6.62% 8.11% 期 限 限 额 4-30 万 2-50 万 4-50 万 5-30 万 2-50 万 2-20 万 万 2-12 万 优 信 集 团 付 一 半 : 方 案 一 : 首 付 50%, 利 率 最 低 6.6%, 期 限 2 年 方 案 二 : 无 月 供,2 年 到 期 后 可 选 择 补 齐 尾 款, 或 者 退 换 车 辆 好 车 无 忧 合 作 公 司 : 玖 富 分 期 首 付 :30% 利 率 :9.6% 期 限 :24-36 限 额 :3-30 万 车 易 拍 分 期 租 车 : 保 证 金 30%, 期 限 2 年, 到 期 回 购 或 退 车 数 据 来 源 : 公 开 资 料 整 理 P68

69 瓜 子 二 手 车 金 融 渗 透 率 最 高 产 品 种 类 丰 富 的 瓜 子 二 手 车 和 人 人 车 金 融 渗 透 率 最 高, 其 中 瓜 子 达 18.0%, 人 人 车 达 10.5% 优 信 二 手 车 的 金 融 业 务 主 要 为 自 营 产 品 付 一 半, 渗 透 率 也 达 到 6.6% 18.0% 6.6% 10.5% 4.5% 6.0% 5.3% 瓜 子 二 手 车 优 信 二 手 车 人 人 车 好 车 无 忧 车 易 拍 优 信 拍 备 注 : 金 融 渗 透 率 = 访 问 A 网 站 二 手 车 金 融 相 关 页 面 的 UV/ 访 问 A 网 站 的 UV*100% P69

70 GEO 集 奥 聚 合 跻 身 于 中 国 最 大 的 第 三 方 数 据 整 合 和 场 景 化 应 用 平 台 之 列 聚 焦 互 联 网 营 销 金 融 汽 车 等 行 业, 拥 有 海 量 线 上 线 下 数 据 和 行 业 大 数 据 应 用 产 品, 致 力 于 深 度 挖 掘 大 数 据 的 商 业 价 值 GEO 集 奥 聚 合 专 注 于 为 各 行 业 提 供 精 准 营 销 验 真 产 品 风 控 产 品 产 业 洞 察 等 服 务, 目 前 已 成 功 为 多 家 机 构 提 供 了 定 制 化 解 决 方 案 北 京 集 奥 聚 合 科 技 有 限 公 司 中 国 领 先 的 第 三 方 数 据 整 合 和 场 景 化 应 用 平 台 集 奥 聚 合 官 方 网 站 : 集 奥 聚 合 官 方 微 信 : 集 奥 聚 合 集 奥 聚 合 官 方 微 博 :GEO 集 奥 聚 合