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1 推 荐 人 清 大 益 讯 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 市 武 定 西 路 1251 弄 102 号 别 墅 (200042) 电 话 :(8621) 传 真 :(8621) 二 一 四 年 八 月

2 目 录 第 一 章 声 明... 5 第 二 章 风 险 及 重 大 事 项 提 示... 6 一 人 才 缺 失 的 风 险... 6 二 实 际 控 制 人 控 制 不 当 的 风 险... 6 三 市 场 价 格 波 动 影 响... 7 四 应 收 账 款 账 龄 较 长 的 风 险... 7 五 短 期 借 款 期 末 余 额 较 大 的 风 险... 8 第 三 章 推 荐 情 况... 9 一 推 荐 人 推 荐 情 况... 9 二 批 准 情 况... 9 第 四 章 股 份 挂 牌 情 况 一 股 份 代 码 股 份 简 称 挂 牌 日 期 二 公 司 股 份 总 额 及 分 批 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让 时 间 和 数 量 第 五 章 公 司 基 本 情 况 一 基 本 情 况 二 历 史 沿 革 三 主 要 股 东 情 况 四 公 司 员 工 情 况 五 公 司 组 织 架 构 及 股 权 结 构 第 六 章 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 一 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 二 公 司 与 上 述 人 员 签 订 合 同 情 况 及 为 稳 定 上 述 人 员 已 采 取 和 拟 采 取 的 措 施 23 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 持 股 情 况 第 七 章 公 司 业 务 和 技 术 情 况 一 公 司 业 务 情 况 二 所 处 行 业 基 本 情 况 三 影 响 行 业 发 展 的 因 素 i

3 四 公 司 的 竞 争 优 劣 势 五 知 识 产 权 和 非 专 利 技 术 六 公 司 前 五 名 主 要 供 应 商 及 客 户 情 况 第 八 章 公 司 业 务 发 展 计 划 及 其 风 险 因 素 一 未 来 二 年 的 发 展 计 划 二 经 营 中 可 能 产 生 的 不 利 因 素 及 对 策 第 九 章 公 司 内 部 控 制 情 况 一 公 司 内 部 控 制 制 度 建 立 及 运 行 情 况 二 公 司 对 外 担 保 重 大 投 资 委 托 理 财 关 联 方 交 易 等 重 要 事 项 决 策 和 执 行 情 况 三 同 业 竞 争 情 况 四 公 司 最 近 两 年 存 在 的 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 五 管 理 层 的 诚 信 情 况 第 十 章 公 司 财 务 会 计 信 息 一 最 近 二 年 的 审 计 意 见 主 要 财 务 报 表 二 最 近 两 年 的 主 要 财 务 指 标 三 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况 四 公 司 最 近 两 年 的 主 要 资 产 情 况 五 公 司 最 近 两 年 重 大 债 务 情 况 六 报 告 期 股 东 权 益 情 况 七 关 联 方 关 联 方 关 系 及 重 大 关 联 方 交 易 情 况 八 股 利 分 配 政 策 和 最 近 两 年 分 配 情 况 九 需 提 醒 投 资 者 关 注 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 98 十 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况 十 一 管 理 层 对 公 司 最 近 两 年 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 状 况 的 分 析 99 第 十 一 章 备 查 文 件 一 公 司 章 程 ii

4 二 审 计 报 告 三 法 律 意 见 书 iii

5 释 义 本 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 公 司 本 公 司 指 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司 及 其 前 身 常 熟 市 永 久 铁 合 金 销 售 有 限 公 司 股 份 公 司 道 诚 科 技 指 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司 有 限 公 司 指 常 熟 市 永 久 铁 合 金 销 售 有 限 公 司 上 海 市 工 商 局 指 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 上 海 股 交 中 心 指 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 股 份 有 限 公 司 推 荐 人 清 大 益 讯 指 清 大 益 讯 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 中 喜 所 指 中 喜 会 计 师 事 务 所 上 海 分 所 海 华 永 泰 所 指 上 海 市 海 华 永 泰 律 师 事 务 所 中 和 谊 指 北 京 中 和 谊 资 产 评 估 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 指 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 管 理 层 指 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 报 告 期 最 近 两 年 指 2012 年 度 和 2013 年 度 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 暂 行 办 法 指 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 非 上 市 股 份 有 限 公 司 股 份 转 让 业 务 暂 行 管 理 办 法 公 司 章 程 指 2014 年 3 月 15 日 由 股 份 公 司 创 立 大 会 通 过 的 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 三 会 指 股 东 ( 大 ) 会 董 事 会 监 事 会 三 会 议 事 规 则 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 注 : 本 中 合 计 数 与 各 单 项 加 总 不 符 均 由 四 舍 五 入 所 致 iv

6 第 一 章 声 明 本 公 司 董 事 会 已 批 准 本, 全 体 董 事 承 诺 其 中 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 5

7 第 二 章 风 险 及 重 大 事 项 提 示 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中, 由 于 所 处 行 业 及 公 司 本 身 特 点, 提 示 投 资 者 关 注 公 司 可 能 出 现 的 下 列 风 险 及 重 大 事 项 : 一 人 才 缺 失 的 风 险 随 着 公 司 业 务 的 快 速 发 展, 公 司 业 务 范 围 不 断 扩 大, 客 户 群 体 逐 渐 增 多, 这 种 趋 势 需 要 公 司 有 大 量 新 型 专 业 人 才 与 其 匹 配 公 司 需 要 大 量 人 才 充 实 到 供 应 链 设 计 和 管 理 环 节 当 前 公 司 人 才 结 构 方 面 呈 现 出 不 平 衡 的 特 点, 作 业 类 人 员 充 足, 而 技 术 类 营 销 类 管 理 类 人 才, 特 别 是 复 合 型 人 才 十 分 缺 乏, 人 才 不 足 与 日 益 增 长 的 业 务 需 求 之 间 的 矛 盾 将 不 断 凸 显 二 实 际 控 制 人 控 制 不 当 的 风 险 本 公 司 控 股 股 东 为 公 司 董 事 长 袁 掌 兴, 共 同 实 际 控 制 人 为 袁 掌 兴 范 玉 英 夫 妇 袁 掌 兴 范 玉 英 之 子 范 袁 鋆 任 公 司 董 事 兼 总 经 理, 范 袁 鋆 之 妻 子 谢 丽 园 任 公 司 董 事 兼 财 务 负 责 人 袁 掌 兴 现 直 接 持 有 公 司 459 万 股 股 份, 占 总 股 本 的 54.00%, 另 袁 掌 兴 之 妻 范 玉 英 直 接 持 有 公 司 391 万 股 股 份, 占 总 股 本 46.00% 袁 掌 兴 及 其 妻 直 接 持 有 公 司 股 份 850 万 股 股 份, 合 计 占 公 司 股 本 100% 公 司 目 前 属 于 完 全 的 家 族 企 业, 无 外 部 股 东, 且 董 事 会 和 高 管 基 本 是 家 族 成 员 袁 掌 兴 范 玉 英 夫 妇 在 各 方 面 对 公 司 存 在 较 强 影 响 力, 如 果 袁 掌 兴 范 玉 英 夫 妇 以 及 范 袁 鋆 谢 丽 园 夫 妇 通 过 行 使 表 决 权 管 理 职 能 或 任 何 其 他 方 式 对 公 司 经 营 决 策 投 资 方 向 人 事 安 排 等 方 面 进 行 控 制, 可 能 对 公 司 及 其 它 新 入 股 东 的 利 益 产 生 不 利 影 响 虽 然 公 司 已 建 立 了 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 健 全 了 各 项 规 章 制 度 但 如 果 制 度 不 能 得 到 严 格 执 行, 公 司 存 在 实 际 控 制 人 利 用 其 控 制 地 位 损 害 公 司 及 其 它 新 入 股 东 利 益 的 风 险 6

8 三 市 场 价 格 波 动 影 响 由 于 铜 铝 等 原 材 料 价 格 较 高, 一 般 相 关 企 业 的 使 用 量 较 大, 企 业 用 于 购 买 铜 铝 的 资 金 所 占 流 动 资 金 比 例 较 高 铜 铝 价 格 近 两 年 的 大 起 大 落, 人 民 币 双 向 波 动 供 应 过 剩 需 求 增 长 乏 力 等 诸 多 因 素 将 导 致 未 来 有 色 金 属 价 格 波 动 多 变, 这 对 企 业 的 稳 定 运 营 以 及 长 期 的 资 金 规 划 安 排 带 来 负 面 影 响 同 时 对 于 铜 铝 材 简 单 加 工 企 业 而 言, 原 材 料 成 本 占 总 体 成 本 的 主 导 地 位, 铜 铝 价 格 的 频 繁 波 动 对 产 品 议 价 带 来 一 定 难 度, 铜 铝 价 格 的 频 繁 波 动 会 影 响 下 游 企 业 铜 铝 型 材 或 合 金 的 库 存 量, 并 加 大 高 库 存 的 风 险, 这 都 将 对 企 业 正 常 生 产 产 生 一 定 的 不 利 影 响 四 企 业 商 业 模 式 转 型 风 险 公 司 目 前 正 处 在 从 传 统 的 有 色 金 属 贸 易 行 业 到 有 色 金 属 供 应 链 管 理 行 业 的 转 型 阶 段, 有 色 金 属 供 应 链 管 理 行 业 对 企 业 在 人 才 资 金 管 理 等 方 面 提 出 了 更 高 的 要 求 供 应 链 管 理 是 资 金 和 人 才 密 集 型 行 业, 需 要 企 业 有 雄 厚 的 资 金 能 力 投 入 到 与 供 应 链 配 套 的 设 施 ( 例 如 运 输 设 备 加 工 厂 房 和 仓 库 ) 供 应 链 管 理 对 企 业 复 合 型 人 才 和 专 业 性 人 才 也 提 出 了 更 高 的 要 求, 供 应 链 管 理 系 统 的 运 营 需 要 一 定 量 的 技 术 类 管 理 类 和 营 销 类 人 才, 需 要 对 供 应 链 管 理 有 一 定 的 经 验 和 技 巧 公 司 业 务 模 式 的 转 型 可 以 在 未 来 提 高 企 业 的 经 营 业 绩 和 利 润 空 间, 但 同 时 企 业 也 有 可 能 面 临 转 型 失 败 的 风 险 五 应 收 账 款 账 龄 较 长 的 风 险 公 司 2012 年 和 2013 年 的 应 收 账 款 期 末 余 额 分 别 为 15,073, 元 和 19,446, 元, 分 别 占 当 年 营 业 收 入 的 7.99% 和 10.68% 公 司 应 收 账 款 余 额 较 大 的 原 因 主 要 是 因 为 公 司 给 客 户 的 信 用 周 期 大 多 为 1 年, 而 由 于 国 内 假 期 的 设 置 因 素, 春 节 前 后 的 销 售 较 少, 公 司 一 般 都 是 在 春 节 前 后 进 行 催 款, 从 而 导 致 报 告 期 内 年 末 的 应 收 账 款 余 额 较 大 公 司 2012 年 和 2013 年 1 年 以 上 账 龄 的 应 收 账 款 分 别 占 总 应 收 账 款 的 36.92% 7

9 和 18.27% 公 司 1 年 以 上 账 龄 较 多 的 原 因 主 要 是 因 为 2013 年 公 司 为 了 增 加 资 金 的 使 用 效 率, 减 少 了 票 据 的 收 付, 与 客 户 的 往 来 基 本 记 入 当 期 应 收 账 款 中, 导 致 公 司 1 年 以 上 账 龄 的 应 收 账 款 占 比 较 大, 可 能 存 在 应 收 账 款 不 能 成 功 回 款 的 风 险 六 短 期 借 款 期 末 余 额 较 大 的 风 险 公 司 2012 年 和 2013 年 的 短 期 借 款 期 末 余 额 分 别 为 27,270, 元 和 22,470, 元, 分 别 占 公 司 期 末 负 债 总 额 的 61.61% 和 51.31% 公 司 短 期 借 款 包 括 担 保 借 款 抵 押 借 款 和 质 押 借 款, 由 于 公 司 短 期 借 款 余 额 较 大, 导 致 公 司 近 两 年 的 资 产 负 债 率 相 对 较 高 可 能 存 在 短 期 借 款 不 能 按 时 偿 还 的 风 险 8

10 第 三 章 推 荐 情 况 一 推 荐 人 推 荐 情 况 清 大 益 讯 作 为 本 公 司 的 推 荐 人, 对 本 公 司 进 行 了 尽 职 调 查, 制 作 了 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司 股 份 转 让 尽 职 调 查 报 告 等 挂 牌 申 请 文 件,2014 年 6 月 5 日, 清 大 益 讯 向 上 海 股 交 中 心 报 送 了 推 荐 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司 挂 牌 的 申 请 文 件 二 批 准 情 况 2014 年 6 月 3 日, 公 司 召 开 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 决 议 通 过 公 司 申 请 进 入 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 挂 牌 进 行 股 份 转 让 的 议 案, 并 承 诺 遵 守 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 的 信 息 披 露 义 务 上 海 股 交 中 心 审 核 同 意 后 于 2014 年 8 月 1 日 出 具 关 于 同 意 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司 挂 牌 的 通 知 ( 沪 股 交 [2014]1009 号 ), 同 意 道 诚 科 技 在 上 海 股 交 中 心 挂 牌 9

11 第 四 章 股 份 挂 牌 情 况 一 股 份 代 码 股 份 简 称 挂 牌 日 期 股 份 代 码 : 股 份 简 称 : 道 诚 科 技 挂 牌 日 期 :2014 年 8 月 8 日 二 公 司 股 份 总 额 及 分 批 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让 时 间 和 数 量 公 司 股 本 总 额 为 8,500,000 股 ( 一 ) 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 对 股 份 转 让 的 限 制 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 暂 行 办 法 第 二 十 七 条 规 定 : 非 上 市 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 分 三 批 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让, 每 批 进 入 的 数 量 均 为 其 所 持 股 份 的 三 分 之 一 进 入 的 时 间 分 别 为 挂 牌 后 依 法 依 约 可 转 让 之 日 挂 牌 后 依 法 依 约 可 转 让 之 日 期 满 一 年 和 两 年 控 股 股 东 实 际 控 制 人 依 照 公 司 法 的 规 定 认 定 暂 行 办 法 第 二 十 八 条 规 定 : 挂 牌 前 六 个 月 内 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 进 行 过 转 让 的, 该 股 份 的 管 理 适 用 前 条 的 规 定 暂 行 办 法 第 二 十 九 条 规 定 : 挂 牌 前 六 个 月 内 挂 牌 公 司 进 行 过 增 资 的, 10

12 货 币 出 资 新 增 股 份 自 工 商 变 更 登 记 之 日 起 满 六 个 月 可 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让, 非 货 币 财 产 出 资 新 增 股 份 自 工 商 变 更 登 记 之 日 起 满 十 二 个 月 可 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让 暂 行 办 法 第 三 十 条 规 定 : 因 送 股 转 增 股 本 等 形 式 进 行 权 益 分 派 导 致 所 持 股 份 增 加 的, 应 按 原 持 股 数 量 的 锁 定 比 例 进 行 锁 定 公 司 章 程 第 二 十 五 条 规 定 : 公 司 的 股 份 可 以 依 法 转 让 ( 二 ) 公 司 股 份 转 让 限 制 情 况 根 据 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定, 本 公 司 发 起 人 袁 掌 兴 范 玉 英 两 位 股 东 所 持 公 司 的 8,500,000 股 股 份 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 截 至 本 股 份 转 让 说 明 书 签 署 日, 股 份 公 司 发 起 人 持 股 尚 不 满 一 年, 发 起 人 所 持 有 的 股 份 均 不 得 转 让 根 据 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定, 公 司 董 事 ( 袁 掌 兴 范 玉 英 范 袁 鋆 谢 丽 园 周 任 琪 ) 监 事 ( 范 建 新 朱 大 咲 陆 君 明 ) 高 级 管 理 人 员 ( 范 袁 鋆 谢 丽 园 范 星 ) 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 袁 掌 兴, 现 任 公 司 董 事 在 其 任 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 期 间 应 同 时 遵 守 上 述 公 司 法 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 股 份 转 让 的 限 制 及 暂 行 办 法 第 二 十 七 条 规 定 对 实 际 控 制 人 股 份 转 让 的 限 制 ( 三 ) 挂 牌 之 日, 公 司 股 东 可 转 让 股 份 情 况 挂 牌 之 日, 公 司 股 东 无 可 转 让 股 份 11

13 第 五 章 公 司 基 本 情 况 一 基 本 情 况 中 文 名 称 : 英 文 名 称 : 注 册 资 本 : 法 定 代 表 人 : 有 限 公 司 设 立 日 期 : 股 份 公 司 设 立 日 期 : 住 所 : 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司 Suzhou Daocheng Technology Co., Ltd 850 万 元 袁 掌 兴 2000 年 1 月 17 日 2014 年 5 月 30 日 常 熟 市 尚 湖 镇 尚 湖 大 道 158 号 电 话 : 传 真 : 电 子 邮 箱 : 互 联 网 网 址 : 董 事 会 秘 书 : 信 息 披 露 负 责 人 : 所 属 行 业 : daocheng@daoch.cn 范 星 范 星 C32 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 主 营 业 务 : 软 性 磁 材 冶 金 炉 料 金 属 加 工 技 术 农 业 有 机 材 料 研 发, 销 售 : 金 属 材 料 冶 金 炉 料 冶 金 辅 料 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 经 营 范 围 : 软 性 磁 材 冶 金 炉 料 金 属 加 工 技 术 农 业 有 机 材 料 研 发, 销 售 : 金 属 材 料 冶 金 炉 料 冶 金 辅 料 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 12

14 二 历 史 沿 革 ( 一 ) 有 限 公 司 成 立 公 司 原 名 常 熟 市 永 久 铁 合 金 销 售 有 限 公 司, 于 2000 年 1 月 17 日 由 自 然 人 袁 长 兴 和 周 伍 保 以 货 币 形 式 分 别 出 资 27 万 元 和 23 万 元 共 同 设 立 经 营 范 围 为 钢 材 炉 料 铁 合 金 批 发 零 售 企 业 类 型 为 有 限 责 任 公 司, 注 册 资 本 50 万 元 法 定 代 表 人 为 袁 长 兴 企 业 注 册 地 址 为 常 熟 市 冶 塘 镇 工 商 营 业 执 照 注 册 号 为 , 营 业 期 限 为 4 年, 自 2000 年 1 月 17 日 至 2004 年 1 月 16 日 2000 年 1 月 13 日, 常 熟 华 瑞 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 常 瑞 会 验 字 (2000) 第 026 号 ), 验 证 截 至 2000 年 1 月 13 日, 公 司 注 册 资 本 人 民 币 50 万 元, 已 由 全 体 股 东 以 货 币 形 式 一 次 缴 足 2000 年 1 月 15 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 通 过 常 熟 市 永 久 铁 合 金 销 售 有 限 公 司 章 程 ; 选 举 袁 长 兴 为 公 司 执 行 董 事 选 举 周 伍 保 为 公 司 监 事 2000 年 1 月 17 日, 苏 州 市 常 熟 工 商 行 政 管 理 局 向 有 限 公 司 核 发 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 : ) 有 限 公 司 设 立 时 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 袁 长 兴 270, 货 币 2 周 伍 保 230, 货 币 合 计 500, ( 二 ) 有 限 公 司 第 一 次 股 权 转 让 法 定 代 表 人 名 称 变 更 2003 年 4 月 14 日, 周 伍 保 与 范 玉 英 签 订 股 权 转 让 协 议, 原 股 东 周 伍 保 将 其 所 持 有 公 司 46.00% 股 权 以 23 万 元 人 民 币 的 价 格 ( 原 出 资 额 23 万 元 ) 转 让 给 范 玉 英 2003 年 4 月 15 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 原 股 东 周 伍 保 13

15 将 其 所 持 有 公 司 46.00% 股 权 以 23 万 元 人 民 币 的 价 格 ( 原 出 资 额 23 万 元 ) 转 让 给 范 玉 英, 一 致 同 意 免 去 周 伍 保 监 事 职 务, 由 范 玉 英 担 任 公 司 监 事 法 定 代 表 人 名 字 由 袁 长 兴 变 更 为 袁 掌 兴 ( 为 同 一 人 ) 2003 年 5 月 22 日, 苏 州 市 常 熟 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 有 限 公 司 上 述 变 更 本 次 股 权 转 让 后 股 东 的 出 资 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 袁 掌 兴 270, 货 币 2 范 玉 英 230, 货 币 合 计 500, 公 司 股 东 袁 掌 兴 与 范 玉 英 之 间 系 夫 妻 关 系 ( 三 ) 有 限 公 司 第 一 次 经 营 范 围 变 更 第 一 次 住 所 变 更 第 一 次 经 营 期 限 变 更 2004 年 1 月 16 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 公 司 经 营 范 围 变 更 为 钢 材 炉 料 铁 合 金 有 色 金 属 批 发 零 售 ; 决 议 变 更 公 司 的 经 营 期 限 为 2003 年 1 月 10 日 至 2023 年 1 月 9 日 ; 公 司 住 所 由 常 熟 市 冶 塘 镇 变 更 为 常 熟 市 王 庄 镇 冶 塘 永 宁 路 1 号 2004 年 3 月 10 日, 苏 州 市 常 熟 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 上 述 变 更 ( 四 ) 有 限 公 司 工 商 行 政 管 理 市 场 主 体 注 册 号 变 化 第 一 次 增 加 注 册 资 本 第 二 次 注 册 地 址 变 更 第 二 次 营 业 期 限 变 更 2008 年 2 月 20 日, 苏 州 市 常 熟 工 商 行 政 管 理 局 出 具 工 商 行 政 管 理 市 场 主 体 注 册 号 变 化 证 明 (( ) 常 工 商 注 册 号 换 号 字 [2008] 第 号 ), 原 注 册 号 由 变 更 为 年 7 月 23 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 公 司 注 册 资 本 增 加 800 万 元, 其 中 袁 掌 兴 增 加 出 资 额 432 万 元 范 玉 英 增 加 出 资 额 368 万 元, 注 册 资 本 总 额 由 50 万 元 增 至 850 万 元 ; 决 定 将 公 司 营 业 期 限 变 更 为 长 期 ; 决 定 将 公 司 的 注 册 地 址 变 更 为 常 熟 市 尚 湖 镇 人 民 路 14

16 截 至 2008 年 7 月 23 日, 有 限 公 司 各 股 东 增 资 缴 足, 并 由 苏 州 恒 安 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 恒 安 内 验 (2008)214 号 ) 验 证 2008 年 7 月 24 日, 苏 州 市 常 熟 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 上 述 变 更 事 项 本 次 增 资 完 成 后 有 限 公 司 股 东 出 资 情 况 如 下 : 增 资 前 本 次 增 资 增 资 后 序 股 东 名 比 例 号 称 金 额 ( 元 ) 比 例 ( %) 金 额 ( 元 ) 方 式 金 额 ( 元 ) (%) 1 袁 掌 兴 270, ,320, 货 币 4,590, 范 玉 英 230, ,680, 货 币 3, 合 计 500, ,000, ,500, ( 五 ) 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 2014 年 3 月 31 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 一 致 同 意 公 司 以 截 至 2013 年 12 月 31 日 经 审 计 的 账 面 净 资 产 8,769, 元, 按 比 例 :1 折 合 股 本 850 万 股, 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 2013 年 12 月 31 日 的 净 资 产 经 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 上 海 分 所 2014 年 3 月 6 日 出 具 的 中 喜 沪 专 审 字 (2014) 第 0039 号 审 计 报 告 审 计 确 认 净 资 产 扣 除 股 本 后 的 余 额 269, 元 计 入 资 本 公 积 各 股 东 在 股 份 公 司 中 的 持 股 比 例 按 整 体 变 更 前 各 股 东 的 出 资 比 例 维 持 不 变 2014 年 3 月 8 日, 北 京 中 和 谊 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 评 估 报 告 ( 中 和 谊 评 报 字 [2014]11027 号 ), 公 司 截 至 2013 年 12 月 31 日 资 产 评 估 价 值 为 人 民 币 4, 万 元, 负 债 评 估 价 值 为 人 民 币 3, 万 元, 净 资 产 评 估 价 值 为 人 民 币 1, 万 元 2014 年 3 月 13 日, 中 喜 会 计 师 事 务 所 所 出 具 验 资 报 告 ( 中 喜 沪 验 字 [2014] 第 0005 号 ), 验 证 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立 股 份 有 限 公 司 时, 注 册 资 本 为 850 万 元 人 民 币, 截 至 2014 年 3 月 12 日, 公 司 已 收 到 全 体 股 东 以 净 资 产 出 自 的 注 册 资 本 合 计 850 万 元 人 民 币 股 东 会 同 意 公 司 名 称 变 更 为 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 3 月 31 日, 公 司 各 发 起 人 依 法 召 开 了 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 通 过 了 股 份 公 司 章 程, 选 举 了 公 司 第 一 届 董 事 会 及 第 一 届 监 事 会 成 员 15

17 2014 年 5 月 30 日, 苏 州 市 工 商 行 政 管 理 局 对 股 份 公 司 的 成 立 予 以 登 记, 核 准 了 上 述 公 司 名 称 变 更 公 司 领 取 了 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 : ) 至 此, 股 份 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 出 资 方 式 1 袁 掌 兴 4,590, 净 资 产 2 范 玉 英 3,910, 净 资 产 合 计 8,500, 三 主 要 股 东 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 公 司 控 股 股 东 为 袁 掌 兴, 现 持 有 道 诚 科 技 4,590,000 股 股 份, 占 公 司 股 份 总 数 的 54% 袁 掌 兴 先 生, 公 司 董 事,1963 年 出 生, 高 中 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1979 年 9 月 至 1981 年 9 月, 入 伍 1981 年 10 月 至 1999 年 10 月, 任 江 苏 省 苏 州 市 冶 塘 镇 第 二 砖 瓦 厂 销 售 ;2000 年 1 月 至 今 任 职 于 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司, 现 任 公 司 董 事 范 玉 英 女 士, 公 司 董 事,1963 年 出 生, 高 中 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1982 年 9 月 至 1995 年 6 月, 任 江 苏 省 苏 州 市 冶 塘 镇 平 瓦 厂 会 计 ;1995 年 4 月 至 1999 年 12 月, 担 江 苏 省 苏 州 市 冶 塘 镇 村 委 会 计 ;2000 年 1 月 至 今 任 职 于 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司, 现 任 公 司 董 事 范 玉 英 女 士 持 有 本 公 司 股 份 3,910,000 股, 占 公 司 股 份 总 数 的 46% 股 东 袁 掌 兴 与 范 玉 英 夫 妇 持 有 公 司 100% 的 股 权, 其 中 袁 掌 兴 持 有 公 司 54.00% 股 权, 在 报 告 期 内 一 直 处 于 控 股 股 东 的 地 位, 范 玉 英 持 有 公 司 46% 的 股 份, 袁 掌 兴 与 范 玉 英 为 夫 妻 关 系, 为 公 司 的 共 同 实 际 控 制 人 ( 二 ) 前 十 名 股 东 及 其 持 股 数 量 相 互 间 的 关 联 关 系 公 司 前 十 名 股 东 及 持 股 数 量 如 下 : 16

18 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 袁 掌 兴 4,590, 范 玉 英 3,910, 合 计 8,500, 公 司 股 东 袁 掌 兴 和 范 玉 英 系 夫 妻 关 系 四 公 司 员 工 情 况 截 至 2013 年 12 月 31 日, 与 公 司 签 订 劳 动 合 同 的 有 12 人 ( 一 ) 按 年 龄 划 分 年 龄 段 人 数 占 比 ( %) 图 示 35 岁 以 下 岁 以 上 ( 不 含 35 岁 ) 合 计 ( 二 ) 按 教 育 程 度 划 分 学 历 人 数 占 比 (%) 图 示 大 专 及 以 上 高 中 及 中 专 初 中 合 计 ( 三 ) 按 部 门 划 分 17

19 部 门 人 数 占 比 (%) 图 示 管 理 人 员 财 务 人 员 行 政 人 员 销 售 人 员 合 计 五 公 司 组 织 架 构 及 股 权 结 构 ( 一 ) 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 所 投 资 的 其 他 企 业 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 袁 掌 兴 另 外 投 资 了 湖 北 兴 凯 矿 业 有 限 公 司 以 及 苏 州 道 诚 投 资 有 限 公 司, 持 有 湖 北 兴 凯 矿 业 有 限 公 司 31.03% 的 股 份, 任 公 司 董 事 ; 持 有 苏 州 道 诚 投 资 有 限 公 司 52% 的 股 份, 任 公 司 监 事 公 司 股 东 以 及 实 际 控 制 人 范 玉 英 无 对 外 投 资 湖 北 兴 凯 矿 业 有 限 公 司, 成 立 于 2010 年 9 月 13 日, 法 定 代 表 人 为 季 明 咲, 注 册 地 址 为 湖 北 省 枣 阳 市 新 市 镇 李 楼 村 经 营 范 围 为 : 石 英 砂 加 工 ( 不 含 开 采 ) 销 售 注 册 资 本 为 2900 万 元 人 民 币 投 资 人 股 权 比 例 为 : 袁 掌 兴, 出 资 900 万, 占 31.03%, 实 缴 出 资 0 万 ; 周 昊, 出 资 53 万, 占 1.83%, 实 缴 出 资 0 万 ; 钱 根 元, 出 资 300 万, 占 10.34%, 实 缴 出 资 0 万 ; 陈 德 志, 出 资 112 万, 占 3.86%, 实 缴 出 资 0 万 ; 耿 学 义, 出 资 200 万, 占 6.9%, 实 缴 出 资 0 万 ; 葛 红 伟, 出 资 438 万, 占 15.1%, 实 缴 出 资 0 万 ; 陈 国 太, 出 资 497 万, 占 %, 实 缴 出 资 0 万 ; 刘 英, 出 资 100 万, 占 3.45%, 实 缴 出 资 0 万 ; 季 明 咲, 出 资 300 万, 占 10.34%, 实 缴 出 资 0 万 苏 州 道 诚 投 资 有 限 公 司, 该 公 司 成 立 于 2013 年 9 月 13 日, 法 定 代 表 人 为 周 18

20 任 琪, 注 册 地 址 为 常 熟 经 济 开 发 区 通 港 路 88 号 ( 滨 江 国 际 大 厦 ) 五 楼 室, 注 册 资 本 为 3000 万 元 人 民 币 股 东 袁 掌 兴 出 资 占 52%, 任 公 司 监 事 ; 范 袁 鋆 出 资 占 48%, 任 公 司 执 行 董 事 ; 法 定 代 表 人 周 任 琪 任 职 公 司 总 经 理 原 经 营 范 围 与 一 般 经 营 项 目 一 致 : 实 业 投 资 投 资 管 理 企 业 管 理 咨 询 企 业 策 划 投 资 咨 询 商 务 信 息 咨 询 ; 有 色 金 属 新 材 料 研 发 及 贵 金 属 销 售 为 了 避 免 同 业 竞 争, 公 司 已 经 提 交 了 经 营 范 围 的 变 更 申 请, 苏 州 市 常 熟 工 商 行 政 管 理 局 于 2014 年 6 月 16 日 核 准 了 这 一 变 更 申 请, 变 更 后 的 经 营 范 围 为 : 实 业 投 资 投 资 管 理 企 业 管 理 咨 询 企 业 策 划 投 资 咨 询 商 务 信 息 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 19

21 ( 二 ) 公 司 股 权 结 构 图 ( 三 ) 公 司 内 部 组 织 结 构 图 20

22 第 六 章 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 一 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 本 公 司 所 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 均 为 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 ( 一 ) 董 事 1 本 届 董 事 会 基 本 情 况 2014 年 3 月 15 日, 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司 创 立 大 会 暨 2014 年 第 一 次 股 东 大 会 选 举 董 事 会 成 员, 分 别 为 范 袁 鋆 袁 掌 兴 谢 丽 园 周 任 琪 范 星 共 5 人, 董 事 任 期 3 年 以 下 为 各 位 董 事 情 况 : 姓 名 本 公 司 任 职 产 生 办 法 任 职 期 间 袁 掌 兴 董 事 长 股 东 大 会 董 事 会 选 举 范 袁 鋆 董 事 总 经 理 股 东 大 会 选 举 董 事 会 任 命 范 玉 英 董 事 股 东 大 会 选 举 谢 丽 园 董 事 股 东 大 会 选 举 周 任 琪 董 事 股 东 大 会 选 举 本 届 董 事 会 成 员 基 本 情 况 袁 掌 兴 先 生, 公 司 董 事 长, 基 本 情 况 请 参 见 第 五 章 公 司 基 本 情 况 之 三 主 要 股 东 情 况 之 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 范 玉 英 女 士, 公 司 董 事, 基 本 情 况 请 参 见 第 五 章 公 司 基 本 情 况 之 三 主 要 股 东 情 况 之 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 范 袁 鋆 先 生, 公 司 董 事 总 经 理,1986 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2005 年 9 月 至 2009 年 6 月, 复 旦 大 学 法 律 专 业, 本 科 学 历 2009 年 7 月 至 今 任 职 于 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司, 现 任 公 司 董 事 兼 总 经 理 21

23 谢 丽 园 女 士, 公 司 董 事 财 务 负 责 人,1986 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2005 年 9 月 至 2009 年 6 月, 南 京 财 经 大 学 英 语 专 业, 本 科 学 历 2009 年 7 月 至 今 任 职 于 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司, 现 任 公 司 董 事 财 务 负 责 人 周 任 琪 先 生, 公 司 董 事,1987 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2005 年 9 月 至 2009 年 6 月, 南 京 审 计 学 院 审 计 学 专 业, 本 科 学 历 ;2009 年 7 月 至 2011 年 2 月, 任 苏 州 衡 平 会 计 事 务 所 审 计 专 员 ;2011 年 2 月 至 今 任 职 于 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司, 现 任 公 司 董 事 ( 二 ) 监 事 1 本 届 监 事 会 基 本 情 况 2014 年 3 月 9 日, 苏 州 道 诚 科 技 有 限 公 司 召 开 职 工 大 会, 选 举 范 建 新 为 公 司 职 工 代 表 监 事 2014 年 3 月 15 日, 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 2014 年 第 一 次 股 东 大 会, 选 举 监 事 会 成 员 朱 大 咲 陆 君 明, 监 事 任 期 3 年 2014 年 3 月 31 日, 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司 召 开 第 一 次 监 事 会, 选 举 朱 大 咲 为 监 事 会 主 席 以 下 为 各 位 监 事 情 况 : 姓 名 本 公 司 任 职 产 生 办 法 任 职 期 间 朱 大 咲 监 事 会 主 席 股 东 大 会 监 事 会 选 举 陆 君 明 监 事 股 东 大 会 选 举 范 建 新 职 工 监 事 职 工 代 表 大 会 选 举 本 届 监 事 会 成 员 基 本 情 况 朱 大 咲 先 生, 监 事 会 主 席,1958 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1981 年 3 月 至 2000 年 7 月, 任 江 苏 省 苏 州 市 冶 塘 镇 第 二 砖 瓦 厂 技 术 员 ;2000 年 8 月 至 今 任 职 于 公 司, 现 任 公 司 监 事 会 主 席 陆 君 明 先 生, 公 司 监 事,1957 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1978 年 6 月 至 1999 年 10 月, 任 江 苏 省 苏 州 市 尚 湖 镇 平 瓦 厂 技 术 员 ;2000 年 5 月 至 今 任 职 于 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司, 现 任 公 司 监 事 范 建 新 先 生, 职 工 监 事,1965 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权

24 年 10 月 至 2000 年 5 月, 任 常 熟 市 铁 塔 厂 仓 库 管 理 员 ;2000 年 8 月 至 今 任 职 于 公 司, 现 任 公 司 监 事 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 1 本 届 高 管 团 队 基 本 情 况 2014 年 3 月 31 日, 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 聘 任 范 袁 鋆 担 任 本 公 司 总 经 理, 聘 任 谢 丽 园 担 任 本 公 司 财 务 负 责 人, 任 职 期 限 3 年 2014 年 6 月 2 日, 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 聘 任 范 星 担 任 本 公 司 董 事 会 秘 书, 任 职 期 限 3 年 以 下 为 各 位 高 管 人 员 情 况 : 姓 名 职 务 产 生 方 式 任 职 期 间 范 袁 鋆 总 经 理 董 事 会 任 命 谢 丽 园 财 务 负 责 人 董 事 会 任 命 范 星 董 事 会 秘 书 董 事 会 任 命 本 届 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 范 袁 鋆 先 生, 董 事 总 经 理, 基 本 情 况 请 参 见 第 六 章 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 之 一 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 本 届 董 事 会 成 员 基 本 情 况 谢 丽 园 女 士, 财 务 负 责 人, 基 本 情 况 请 参 见 第 六 章 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 之 一 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 本 届 董 事 会 成 员 基 本 情 况 范 星 女 士, 董 事 会 秘 书,1990 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2008 年 9 月 至 2011 年 6 月, 南 通 纺 织 职 业 技 术 学 院 营 销 与 会 计 专 业, 大 专 学 历 ;2011 年 7 月 至 2013 年 1 月, 任 常 熟 市 中 国 农 业 银 行 大 堂 经 理 ;2013 年 3 月 至 今 任 职 于 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司, 现 任 公 司 董 事 会 秘 书 二 公 司 与 上 述 人 员 签 订 合 同 情 况 及 为 稳 定 上 述 人 员 已 采 取 和 拟 23

25 采 取 的 措 施 公 司 与 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 均 签 订 了 劳 动 合 同 公 司 为 稳 定 管 理 层 及 核 心 技 术 人 员, 采 取 或 拟 采 取 以 下 措 施 : 1 公 司 提 供 了 业 内 具 有 一 定 竞 争 优 势 的 薪 酬 激 励 机 制, 从 物 质 方 面 激 励 管 理 层 和 员 工 的 积 极 性 ; 2 制 定 员 工 沟 通 机 制, 让 员 工 融 入 企 业, 消 除 因 认 识 差 距 产 生 的 离 职 意 愿 ; 3 公 司 拥 有 良 好 的 企 业 文 化, 公 司 全 体 员 工 形 成 了 共 同 发 展 的 愿 景 ; 4 分 析 人 员 流 失 原 因, 并 了 解 行 业 内 人 员 流 失 原 因 及 应 对 措 施, 之 后 针 对 已 流 失 人 才 制 定 某 些 措 施, 避 免 因 公 司 自 身 问 题 导 致 人 才 继 续 流 失 ; 5 公 司 还 将 适 时 推 行 股 ( 期 ) 权 激 励 计 划, 完 善 公 司 的 激 励 机 制 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 持 股 情 况 姓 名 职 务 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 袁 掌 兴 董 事 长 4,590, 范 袁 鋆 董 事 总 经 理 - - 范 玉 英 董 事 3,910, 周 任 琪 董 事 - - 谢 丽 园 董 事 财 务 负 责 人 - - 范 星 董 事 会 秘 书 - - 范 建 新 监 事 - - 朱 大 咲 监 事 会 主 席 - - 陆 君 明 监 事 - - 合 计 8,500, 董 事 长 袁 掌 兴 与 董 事 范 玉 英 之 间 系 夫 妻 关 系, 袁 掌 兴 与 董 事 总 经 理 范 袁 鋆 之 间 系 父 子 关 系, 范 玉 英 与 范 袁 鋆 之 间 系 母 子 关 系, 公 司 董 事 财 务 负 责 人 谢 丽 园 与 范 袁 鋆 之 间 系 夫 妻 关 系 24

26 第 七 章 公 司 业 务 和 技 术 情 况 一 公 司 业 务 情 况 ( 一 ) 公 司 简 介 及 获 奖 情 况 1. 公 司 基 本 情 况 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司 原 名 常 熟 市 永 久 铁 合 金 销 售 有 限 公 司, 成 立 于 2000 年 1 月 17 日, 是 一 家 专 业 从 事 为 金 属 半 成 品 及 成 品 加 工 及 销 售 的 企 业 公 司 根 据 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012), 所 属 行 业 是 (C32) 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 行 业, 公 司 的 经 营 模 式 是 专 业 的 半 成 品 金 属 品 贸 易 公 司 正 在 转 型 成 为 有 色 金 属 供 应 链 管 理 服 务 商, 为 金 属 制 品 及 相 关 终 端 客 户 提 供 供 应 链 环 节 服 务, 具 体 包 括 如 传 统 的 原 材 料 代 理 采 购 服 务 供 应 商 管 理 库 存 (VMI) 原 材 料 加 工 仓 储 物 流 运 输 等 服 务, 涉 及 的 产 品 种 类 包 括 : 镍 钴 铜 铝 等 有 色 金 属, 钼 铁 钨 铁 钒 钛 等 铁 合 金, 金 属 铬 钼 钨 等 纯 金 属 以 及 各 类 炼 钢 辅 料 2. 公 司 获 得 资 质 情 况 (1) 2013 年, 公 司 获 得 大 华 国 信 自 信 评 估 有 限 公 司 颁 发 的 2013 年 度 AAA 级 资 信 等 级 (2) 年, 公 司 连 续 四 年 获 得 中 共 尚 湖 镇 委 员 会 和 尚 湖 镇 人 民 政 府 颁 发 的 年 度 服 务 业 先 进 单 位 (3) 2012 年, 公 司 获 得 江 苏 远 东 国 际 评 估 资 讯 有 限 公 司 ( 中 国 人 民 银 行 南 京 分 行 确 认 的 资 信 评 估 机 构 ) 颁 发 的 2011 年 6 月 至 2012 年 6 月 AAA 级 资 信 等 级 (4) 2012 年, 公 司 获 得 江 苏 远 东 国 际 评 估 资 讯 有 限 公 司 ( 中 国 人 民 银 行 南 京 分 行 确 认 的 资 信 评 估 机 构 ) 颁 发 的 2012 年 4 月 至 2013 年 4 月 AAA 级 资 信 等 级 评 估 编 号 : (5) 2007 年, 公 司 获 得 苏 州 市 常 熟 工 商 行 政 管 理 局 和 常 熟 市 个 体 私 营 经 济 协 会 颁 发 的 2007 年 度 光 彩 之 星 的 称 号 25

27 (6) 2005 年, 公 司 获 得 常 熟 市 企 业 信 用 管 理 协 会 颁 发 的 会 员 证 书 证 书 编 号 : 常 重 信 第 271 号 (7) 2006 年, 获 得 苏 州 市 人 民 政 府 颁 发 的 年 度 AA 级 重 合 同 守 信 用 企 业 的 称 号 (8) 2006 年, 公 司 获 得 常 熟 市 消 费 者 权 益 保 护 委 员 会 颁 发 的 2006 年 度 诚 信 单 位 的 称 号 (9) 2000 年, 公 司 获 得 常 熟 市 个 体 私 营 经 济 协 会 颁 发 的 私 营 企 业 协 会 会 员 证 证 书 号 : 常 熟 私 协 字 第 号 (10) 成 为 江 苏 省 锻 造 协 会 理 事 单 位 3. 公 司 的 经 营 模 式 1 业 务 模 式 凭 借 多 年 来 在 市 场 中 建 立 的 采 购 渠 道 以 及 对 市 场 行 情 的 把 握 能 力, 公 司 得 以 通 过 较 为 可 靠 的 供 应 商 购 得 各 种 类 别 的 有 色 金 属, 以 较 有 利 的 价 格 优 势 售 于 国 内 生 产 制 造 企 业 本 公 司 为 了 给 客 户 提 供 更 多 高 附 加 值 的 服 务 以 及 增 强 自 身 的 核 心 竞 争 力, 正 在 努 力 突 破 传 统 的 有 色 金 属 加 工 和 销 售 企 业 的 业 务 模 式, 区 别 于 原 有 的 用 户 发 出 订 单 进 行 补 货 的 传 统 做 法, 通 过 对 供 应 链 各 环 节 进 行 计 划 协 调 控 制 和 优 化, 以 及 商 流 物 流 资 金 流 信 息 流 的 整 合, 为 客 户 提 供 一 站 式 供 应 链 管 理 服 务 公 司 在 不 断 拓 展 及 深 化 服 务 产 品 和 服 务 内 容 ( 即 纵 向 专 业 化 ) 的 基 础 上, 结 合 先 进 的 信 息 系 统 经 验 丰 富 的 专 业 团 队 和 高 效 严 谨 的 风 险 与 内 部 控 制 体 系, 对 企 业 供 应 链 环 节 尽 可 能 的 渗 透, 使 企 业 能 尽 可 能 的 把 非 核 心 竞 争 力, 即 供 应 链 环 节 业 务 外 包 给 本 公 司 ( 即 横 向 一 体 化 ) 由 客 户 订 单 需 求 开 始, 范 围 涵 盖 并 贯 穿 从 原 材 料 采 购 加 工 运 输 和 仓 储, 直 到 把 产 品 送 到 最 终 用 户 的 各 项 业 务, 有 效 帮 助 客 户 企 业 降 低 采 购 成 本, 提 高 供 货 速 度, 减 少 缺 货, 降 低 库 存, 并 通 过 有 效 的 预 测 使 企 业 更 好 安 排 生 产, 提 高 企 业 核 心 竞 争 力 26

28 2 销 售 模 式 一 对 一 营 销 模 式 公 司 采 取 主 动 营 销 策 略, 运 用 一 对 一 营 销 模 式 对 每 个 客 户 创 建 个 性 化 的 营 销 沟 通 首 先 对 有 色 金 属 和 贵 金 属 加 工 生 产 企 业 的 详 细 情 况 进 行 深 入 细 致 的 调 查 和 了 解, 建 立 目 标 企 业 数 据 库, 在 此 基 础 上 对 潜 在 客 户 进 行 差 异 化 分 析 和 特 点 分 析, 通 过 与 其 积 极 接 触, 探 索 客 户 当 前 生 产 和 原 材 料 供 应 过 程 中 的 实 际 需 求, 针 对 企 业 原 材 料 供 应 中 的 实 际 问 题, 最 终 通 过 企 业 供 应 链 管 理 服 务 模 式, 优 化 客 户 企 业 供 应 链 结 构, 提 高 企 业 核 心 竞 争 力, 实 现 双 方 价 值 的 共 同 实 现 公 司 未 来 销 售 目 标 是 继 续 深 化 江 浙 沪 市 场, 深 入 开 发 外 资 公 司 和 合 资 公 司 公 司 目 前 订 单 来 源 主 要 来 自 于 原 有 客 户 和 通 过 原 有 客 户 介 绍 的 新 客 户 公 司 销 售 流 程 分 两 种 类 型 :(1) 合 同 金 额 小 于 50 万 元 人 民 币 的 情 况, 公 司 收 取 100% 货 款 后, 当 天 进 行 发 货 (2) 合 同 金 额 大 于 50 万 元 人 民 币 的 情 况, 公 司 预 收 % 货 款, 若 库 存 足 够, 公 司 安 排 当 天 发 货, 同 时, 销 售 员 向 供 应 商 下 单 补 足 相 应 存 货 ; 若 库 存 不 足, 销 售 员 会 向 供 应 商 下 单 采 购, 到 货 后 安 排 发 货, 且 销 售 员 会 更 新 客 户 需 求 数 据, 以 便 下 次 提 前 备 货, 保 证 发 货 时 效 公 司 采 用 上 述 模 式 较 好 的 保 证 了 公 司 现 金 流 的 充 足 公 司 前 期 进 行 有 色 金 属 加 工 和 销 售 的 过 程 中 在 全 国 积 累 了 大 量 客 户 资 源, 而 目 前 公 司 处 在 向 供 应 链 管 理 服 务 商 转 变 的 初 期 阶 段, 销 售 人 员 主 要 负 责 根 据 客 户 对 各 类 有 色 金 属 的 需 求 量 向 生 产 车 间 下 达 生 产 通 知, 或 在 库 存 不 足 的 情 况 下 向 供 27

29 应 商 下 达 订 单 由 于 公 司 长 期 坚 持 质 量 第 一, 客 户 至 上 的 原 则, 在 行 业 内 建 立 了 良 好 的 声 誉 和 口 碑, 目 前 很 多 客 户 都 是 现 有 客 户 或 者 通 过 现 有 客 户 的 介 绍 慕 名 而 来 随 着 业 务 的 拓 展, 公 司 扩 大 销 售 团 队 也 是 势 在 必 行, 公 司 也 在 未 来 规 划 中 考 虑 到 销 售 团 队 的 建 立 和 壮 大 同 时 由 于 公 司 处 在 向 供 应 链 管 理 服 务 商 转 变 的 初 期, 所 以 数 据 管 理 系 统 管 理 和 维 护 的 工 作 量 较 小, 暂 时 由 销 售 人 员 兼 管 但 是 随 着 业 务 的 拓 展 和 客 户 数 据 的 增 加, 公 司 未 来 计 划 组 建 系 统 维 护 团 队, 对 大 量 数 据 进 行 日 常 维 护 和 分 析 3 盈 利 模 式 公 司 多 年 从 事 有 色 金 属 和 铁 合 金 贸 易, 积 累 了 大 量 的 行 业 数 据 和 经 验, 同 时 通 过 向 专 业 的 数 据 库 企 业 购 买 相 关 下 游 企 业 的 数 据 信 息, 运 用 专 业 经 验 和 数 据 技 术 人 员, 建 立 了 区 域 性 的 数 据 管 理 系 统 通 过 公 司 自 有 的 数 据 库 和 下 游 企 业 采 购 模 型, 从 而 可 以 准 确 地 判 断 下 游 企 业 的 采 购 量 和 采 购 周 期 同 时 公 司 团 队 运 用 多 年 累 积 的 自 身 经 验 和 行 业 数 据, 通 过 市 场 行 情 分 析, 在 价 格 低 谷 时 将 下 游 企 业 所 需 的 原 材 料 采 购 并 仓 储, 待 下 游 企 业 需 要 时 直 接 运 输 到 下 游 企 业 的 生 产 车 间 通 过 以 上 方 式 使 得 材 料 采 购 成 本 得 以 有 效 降 低, 由 此 实 现 公 司 与 客 户 发 展 过 程 中 的 双 赢 公 司 以 建 立 的 数 据 库 为 基 础, 为 客 户 提 供 及 时 有 效 地 有 色 金 属 原 材 料 和 半 成 品 的 供 应 公 司 通 过 自 己 的 物 流 和 仓 储 实 现 了 下 游 企 业 零 库 存 管 理, 为 下 游 企 业 节 省 了 大 量 的 流 动 资 金, 使 其 可 专 注 于 生 产 和 技 术 开 发 等 核 心 环 节, 从 而 提 高 了 公 司 在 传 统 有 色 金 属 加 工 和 销 售 行 业 中 的 核 心 竞 争 力 ( 二 ) 公 司 主 要 产 品 公 司 为 客 户 提 供 专 业 的 有 色 金 属 原 材 料 和 半 成 品, 为 金 属 制 品 及 相 关 终 端 客 户 提 供 原 材 料 供 应 服 务, 具 体 包 括 如 传 统 的 原 材 料 代 理 采 购 服 务 金 属 半 成 品 加 工 仓 储 物 流 运 输 等 服 务, 涉 及 的 产 品 种 类 包 括 : 镍 钴 铜 铝 等 有 色 金 属, 钼 铁 钨 铁 钒 钛 等 铁 合 金, 金 属 铬 钼 钨 等 纯 金 属 以 及 各 类 炼 钢 辅 料 1 传 统 贵 金 属 及 有 色 金 属 加 工 和 销 售 28

30 传 统 的 采 购 代 理 服 务 是 指 客 户 企 业 通 过 将 物 资 采 购 这 一 职 能 从 企 业 内 部 分 化 出 来, 实 现 物 资 采 购 的 外 部 化 通 过 公 司 提 供 的 贵 金 属 及 有 色 金 属 代 理 采 购 服 务, 客 户 企 业 将 无 须 再 设 立 专 门 的 物 资 采 购 部 门 和 储 备 大 量 的 库 存 原 料, 公 司 站 在 客 户 的 立 场 上, 拥 有 自 己 的 仓 库, 并 与 专 业 化 的 物 流 企 业 合 作, 能 够 在 接 到 客 户 采 购 指 令 后 及 时 准 确 地 把 物 资 送 达 客 户 指 定 的 地 点 通 过 这 种 专 业 的 采 购 方 式 和 高 效 的 物 资 配 送 队 伍 来 代 替 原 来 由 客 户 单 位 采 购 部 门 进 行 的 工 作, 实 现 客 户 单 位 采 购 成 本 的 节 约 公 司 主 要 从 事 贵 金 属 及 有 色 金 属 的 代 理 采 购 服 务, 具 体 产 品 种 类 包 括 : 产 品 类 别 -- 有 色 金 属 镍 主 要 用 途 因 为 镍 的 抗 腐 蚀 性 佳, 常 被 用 在 电 镀 上 镍 镉 电 池 含 有 镍, 主 要 用 于 合 金 ( 配 方 )( 如 镍 钢 和 镍 银 ) 及 用 作 催 化 剂 ( 如 拉 内 镍, 尤 指 用 作 氢 化 的 催 化 剂 ), 可 用 来 制 造 货 币 等, 镀 在 其 他 金 属 上 可 以 防 止 生 锈 钴 钴 的 物 理 化 学 性 质 决 定 了 它 是 生 产 耐 热 合 金 硬 质 合 金 防 腐 合 金 磁 性 合 金 和 各 种 钴 盐 的 重 要 原 料 铜 铜 是 与 人 类 关 系 非 常 密 切 的 有 色 金 属, 被 广 泛 地 应 用 于 电 气 轻 工 机 械 制 造 建 筑 工 业 国 防 工 业 等 领 域 铝 的 应 用 极 为 广 泛, 是 当 前 用 途 十 分 铝 广 泛 的 最 经 济 适 用 的 材 料 之 一, 广 泛 运 用 于 建 筑 工 业 军 事 等 领 域 29

31 产 品 类 别 -- 铁 合 金 主 要 用 途 钼 铁 最 大 的 应 用 在 于 依 据 钼 含 量 和 范 围 的 不 同, 生 产 铁 合 金, 它 适 用 于 钼 铁 机 床 和 设 备, 军 事 装 备, 炼 油 厂 油 管, 承 重 部 件 和 旋 转 演 习 钼 铁 也 被 用 于 轿 车, 卡 车, 机 车, 船 舶 等 钨 铁 钨 铁 属 铁 合 金 系 列 ( 含 钨 量 为 : 70%-80%), 是 钨 和 铁 组 成 的 合 金, 用 作 炼 钢 的 合 金 添 加 剂 产 品 类 别 -- 纯 金 属 主 要 用 途 铬 用 于 制 造 不 锈 钢, 汽 车 零 件, 工 具, 磁 带 和 录 像 带 等 由 于 铬 合 金 性 脆, 铬 作 为 金 属 材 料 使 用 还 在 研 究 中, 铬 主 要 以 铁 合 金 ( 如 铬 铁 ) 形 式 用 于 生 产 不 锈 钢 及 各 种 合 金 钢 钼 主 要 用 于 钢 铁 工 业, 其 中 的 大 部 分 钼 是 以 工 业 氧 化 钼 压 块 后 直 接 用 于 炼 钢 或 铸 铁, 少 部 分 熔 炼 成 钼 铁 2 半 成 品 加 工 除 了 以 上 服 务 外, 公 司 目 前 还 可 为 客 户 提 供 有 色 金 属 及 贵 金 属 半 成 品 的 加 工 服 务, 将 原 形 态 金 属 加 工 成 下 游 企 业 所 需 要 的 金 属 状 态, 并 为 其 提 供 原 材 料 的 仓 30

32 储 和 保 管 服 务, 并 根 据 企 业 实 际 需 求 情 况, 通 过 将 物 流 运 输 服 务 外 包 给 第 三 方 优 质 物 流 企 业, 通 过 合 理 经 济 的 物 流 方 案, 将 金 属 原 材 料 从 初 始 状 态 加 工 存 储 并 运 抵 下 游 生 产 企 业, 为 企 业 提 供 一 站 式 的 采 购 外 包 服 务 目 前 公 司 虽 然 存 在 这 些 业 务, 但 是 由 于 公 司 正 处 在 向 供 应 链 管 理 服 务 商 转 型 阶 段, 所 以 这 些 服 务 并 不 单 独 向 下 游 企 业 收 入 额 外 费 用 二 所 处 行 业 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 所 属 行 业 情 况 根 据 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 ), 公 司 所 属 行 业 是 (C32) 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 行 业, 公 司 的 经 营 模 式 是 从 事 有 色 金 属 及 贵 重 金 属 采 购 业 务 目 前 公 司 的 商 业 模 式 正 在 从 传 统 的 贵 金 属 和 有 色 金 属 贸 易 模 式 向 集 采 购 仓 储 和 运 输 一 体 的 服 务 商 模 式 转 型 ( 二 ) 行 业 的 市 场 以 及 前 景 1 有 色 金 属 行 业 市 场 及 前 景 随 着 有 色 金 属 产 量 和 消 耗 量 的 持 续 增 长, 企 业 所 处 的 有 色 金 属 行 业 将 随 之 快 速 发 展 有 色 金 属 工 业 是 国 民 经 济 重 要 的 基 础 原 材 料 产 业, 产 品 种 类 多 应 用 领 域 广 产 业 关 联 度 高, 在 经 济 社 会 发 展 以 及 国 防 科 技 工 业 建 设 等 方 面 发 挥 着 重 要 作 用 铜 铝 铅 锌 等 有 色 金 属 产 品 作 为 经 济 建 设 的 重 要 中 间 原 材 料, 是 国 民 经 济 中 大 部 分 行 业 的 必 备 材 料 之 一 我 国 已 经 发 展 成 为 全 球 制 造 业 中 心, 有 色 金 属 产 业 在 技 术 进 步 改 善 品 种 质 量 淘 汰 落 后 产 能 开 发 利 用 境 外 资 源 方 面 迅 速 发 展, 生 产 和 消 费 规 模 不 断 扩 大 31

33 2013 年 我 国 有 色 金 属 产 品 产 量 汇 总 表 ( 单 位 : 吨 ) 名 称 12 月 全 年 累 计 同 期 累 计 同 比 (%) 一. 十 种 有 色 金 属 其 中 : 矿 产 精 炼 铜 ( 铜 ) 其 中 : 矿 产 原 铝 ( 电 解 铝 ) 铅 其 中 : 矿 产 锌 其 中 : 矿 产 镍 锡 锑 汞 镁 海 绵 钛 二. 氧 化 铝 三. 有 色 加 工 产 品 1. 铜 材 铝 材 我 国 有 色 金 属 产 量 已 经 连 续 11 年 位 居 世 界 第 一 位,2001 年 至 2010 年, 我 国 有 色 金 属 产 量 共 计 约 1.9 亿 吨, 各 年 产 量 基 本 呈 直 线 上 升 态 势, 年 均 增 长 29.8% 2010 年 比 2001 年 增 长 268.2% 2013 年, 全 国 十 种 有 色 金 属 产 量 4029 万 吨, 同 比 增 长 9.9%, 增 速 同 比 加 快 0.6 个 百 分 点 电 解 铝 产 量 2205 万 吨, 增 长 9.7%, 减 缓 3.5 个 百 分 点 ; 铜 产 量 增 长 13.5%, 加 快 2.7 个 百 分 点 ; 铅 产 量 增 32

34 长 5%, 减 缓 4.3 个 百 分 点 ; 锌 产 量 增 长 11.1%, 去 年 同 期 为 下 降 5.6%; 氧 化 铝 产 量 增 长 14.6%, 加 快 3.7 个 百 分 点 ( 三 ) 所 在 行 业 的 行 业 监 管 及 相 关 政 策 1 所 处 行 业 产 业 政 策 在 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 行 业,2012 年 5 月 科 技 部 印 发 了 十 二 五 制 造 业 信 息 化 科 技 工 程 规 划 该 规 划 提 出 十 二 五 时 期 我 国 制 造 业 信 息 化 科 技 工 程 的 总 体 目 标 是 : 着 力 突 破 一 批 具 有 引 领 性 创 新 性 的 制 造 业 信 息 化 关 键 技 术 ; 着 力 打 造 一 批 数 字 企 业 服 务 型 制 造 企 业 和 产 业 服 务 平 台 ; 着 力 培 育 发 展 生 产 型 服 务 业 和 制 造 业 信 息 化 软 件 产 业 及 相 关 服 务 业, 促 进 制 造 业 核 心 竞 争 力 显 著 提 升, 支 持 地 方 支 柱 与 特 色 产 业 快 速 发 展 2011 年 11 月, 工 业 和 信 息 化 部 印 发 了 有 色 金 属 工 业 十 二 五 发 展 规 划 及 铝 工 业 十 二 五 发 展 规 划, 此 规 划 是 根 据 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 和 工 业 转 型 升 级 规 划 ( ) 编 制, 共 分 有 色 金 属 工 业 发 展 现 状 发 展 环 境 指 导 思 想 及 主 要 目 标 主 要 任 务 重 大 专 项 及 保 障 措 施 等 六 个 章 节, 是 加 快 有 色 产 业 转 型 升 级 的 具 体 部 署, 是 推 动 未 来 五 年 我 国 有 色 金 属 工 业 健 康 发 展 的 指 导 性 文 件 其 中 提 出 十 二 五 时 期 将 大 力 调 整 产 业 结 构 提 高 资 源 保 障 能 力 加 快 企 业 技 术 进 步 加 大 重 金 属 污 染 防 治 力 度 大 力 推 进 节 能 减 排 等 主 要 任 务 2009 年 5 月, 国 务 院 公 布 有 色 金 属 产 业 调 整 和 振 兴 规 划, 规 划 指 出, 要 采 取 综 合 措 施, 稳 定 和 扩 大 国 内 市 场 ; 以 控 制 总 量 淘 汰 落 后 产 能 加 强 技 术 改 造 推 进 企 业 重 组 为 重 点, 推 动 有 色 金 属 产 业 结 构 调 整 和 优 化 升 级 ; 充 分 利 用 境 内 外 两 种 资 源, 着 力 抓 好 再 生 利 用, 大 力 发 展 循 环 经 济, 提 高 资 源 保 障 能 力, 促 进 有 色 金 属 产 业 可 持 续 发 展 规 划 还 提 出 了 十 二 条 具 体 的 政 策 措 施, 包 括 完 善 出 口 税 收 政 策, 抓 紧 建 立 国 家 收 储 机 制, 加 大 技 术 进 步 及 技 术 改 造 投 入, 推 进 直 购 电 试 点, 完 善 企 业 重 组 政 策, 支 持 企 业 走 出 去, 修 订 完 善 产 业 政 策, 合 理 配 置 资 源, 继 续 实 施 有 保 有 压 的 融 资 政 策, 严 格 执 行 节 能 减 排 淘 汰 落 后 产 能 问 责 制, 建 立 产 业 信 息 的 交 流 和 披 露 制 度, 发 挥 行 业 协 会 ( 商 会 ) 作 用 33

35 2002 年, 国 家 经 济 贸 易 委 员 会 批 准 发 布 了 铝 及 铝 合 金 铸 轧 带 材 等 13 项 有 色 金 属 行 业 标 准, 其 内 容 主 要 涉 及 铜 铝 两 大 品 种 其 中 有 五 项 是 替 代 原 有 的 标 准 如 : 标 准 号 为 YS/T 铝 及 铝 合 金 铸 轧 带 材 YS/T 瓶 盖 用 铝 及 铝 合 金 板 带 材 YS/T 铜 冶 炼 企 业 产 品 能 耗 YS/T 铍 青 铜 板 材 和 带 材 等 ; 其 它 新 的 标 准 内 容 涉 及 到 : 钎 焊 式 热 交 换 器 用 铝 合 金 复 合 箔 铜 及 铜 合 金 铸 造 和 加 工 制 品 宏 观 组 织 检 验 方 法 冰 箱 用 高 清 洁 度 铜 管 塑 覆 铜 管 等 8 项 其 中 这 13 项 标 准 中 有 四 项 分 别 采 自 法 国 日 本 美 国 荷 兰 的 标 准 2012 年 12 月 商 务 部 发 布 了 关 于 促 进 仓 储 业 转 型 升 级 的 指 导 意 见, 提 出 建 立 健 全 我 国 现 代 流 通 体 系 降 低 流 通 成 本 提 高 流 通 效 率, 促 进 仓 储 业 健 康 发 展, 加 快 推 进 传 统 仓 储 向 现 代 物 流 转 型 升 级 引 导 仓 储 企 业 由 传 统 仓 储 中 心 向 多 功 能 一 体 化 的 综 合 物 流 服 务 商 转 变, 提 出 了 未 来 五 年 物 流 仓 储 业 效 率 提 升 目 标 2 监 管 部 门 目 前, 有 色 金 属 进 出 口 贸 易 主 管 部 门 主 要 为 商 务 部 商 务 部 负 责 制 定 有 色 金 属 进 出 口 贸 易 和 加 工 贸 易 政 策, 调 整 和 分 配 稀 土 等 稀 有 有 色 金 属 出 口 配 额 有 色 金 属 国 内 贸 易 在 行 政 层 面 上 尚 无 专 门 管 理 机 构 中 国 有 色 金 属 工 业 协 会 中 国 有 色 金 属 加 工 工 业 协 会 中 国 金 属 材 料 流 通 协 会 中 国 物 流 与 采 购 联 合 会 中 国 铸 造 协 会 上 海 市 工 商 联 有 色 金 属 贸 易 商 会 江 苏 省 铸 造 协 会 苏 州 市 铸 造 行 业 协 会 等 是 自 律 性 行 业 组 织 这 些 行 业 协 会 在 有 色 金 属 贸 易 加 工 等 方 面 居 委 指 导 性 或 实 现 信 息 共 享 的 组 织, 在 管 理 上 没 有 强 制 性 的 约 束 政 策 和 管 理 制 度 因 此, 该 行 业 并 无 特 殊 的 行 业 进 出 限 制, 竞 争 比 较 充 分 ( 四 ) 进 入 行 业 的 壁 垒 首 先, 进 入 本 行 业 需 要 一 定 的 技 术 积 累 各 种 有 色 金 属 特 殊 性 能 的 要 求, 涉 及 到 诸 多 如 材 料 配 方 等 技 术 要 求, 这 需 要 在 实 践 中 长 时 间 的 探 索 和 积 累 其 次, 由 于 有 色 金 属 行 业 原 材 料 价 格 偏 高 交 易 量 偏 大 等 因 素, 初 始 资 金 规 模 成 为 企 业 进 入 本 行 业 的 一 个 重 要 障 碍 再 次, 行 业 内 的 市 场 先 入 者 已 积 累 了 一 定 的 客 户 资 源 品 牌 优 势 和 市 场 影 响 34

36 力, 不 利 于 后 来 者 开 拓 市 场 影 响 行 业 发 展 的 因 素 ( 五 ) 有 利 因 素 1 经 济 快 速 发 展 2013 年, 我 国 全 年 国 内 生 产 总 值 亿 元, 我 国 经 济 基 本 面 依 然 较 好, 外 部 环 境 趋 于 改 善, 市 场 预 期 不 断 好 转, 体 制 机 制 改 革 有 望 激 发 经 济 增 长 活 力 同 时 我 国 已 经 连 续 11 年 保 持 世 界 第 一 有 色 金 属 消 费 国 的 地 位, 铜 铝 铅 锌 等 主 要 有 色 金 属 的 消 费 量 增 长, 与 全 球 其 他 国 家 有 色 金 属 消 费 量 普 遍 下 降 形 成 鲜 明 对 照 2 政 策 支 持 随 着 有 色 金 属 工 业 十 二 五 发 展 规 划 及 铝 工 业 十 二 五 发 展 规 划 的 陆 续 实 施, 国 务 院 有 色 金 属 产 业 调 整 和 振 兴 规 划 的 深 入 开 展, 以 及 有 色 金 属 产 业 的 优 化 升 级, 节 能 减 排 政 策 的 持 续 发 酵, 工 业 化 城 镇 化 信 息 化 深 入 发 展, 内 需 进 一 步 扩 大, 交 通 能 源 保 障 性 住 房 城 镇 基 础 设 施 和 新 农 村 建 设 等 重 大 工 程 的 继 续 实 施, 为 有 色 金 属 工 业 发 展 带 来 了 更 大 的 政 策 支 持 空 间 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 对 我 国 服 务 业 也 进 行 了 重 点 规 划, 纲 要 指 出 改 革 攻 坚 步 伐 加 快 社 会 主 义 市 场 经 济 体 制 趋 向 完 善, 将 为 服 务 业 发 展 创 造 更 加 完 善 的 体 制 环 境, 进 一 步 激 发 服 务 业 发 展 的 活 力 和 动 力 转 变 经 济 发 展 方 式 调 整 产 业 结 构 的 加 快 推 进, 将 对 发 展 生 产 性 服 务 业 提 出 新 的 要 求 ; 保 障 和 改 善 民 生, 不 断 满 足 广 大 人 民 群 众 日 益 增 长 的 物 质 文 化 生 活 需 要, 将 对 发 展 生 活 性 服 务 业 提 出 更 高 的 标 准 3 技 术 进 步 近 年 来, 国 内 一 些 有 色 金 属 制 造 厂 商 通 过 引 进 先 进 的 技 术 和 装 备, 在 缩 小 与 国 际 水 平 技 术 差 距 的 同 时 也 形 成 了 一 些 自 有 专 利 技 术 其 次, 针 对 有 色 金 属 市 场 需 求 向 高 精 度 高 质 量 方 向 发 展 的 需 要, 行 业 内 的 主 要 企 业 通 过 自 主 研 发 科 技 创 新 或 与 科 研 院 所 合 作 研 发, 技 术 水 平 迅 速 提 高, 并 积 累 了 一 定 的 经 验, 为 有 色 35

37 金 属 行 业 的 长 远 发 展 奠 定 了 基 础 ( 六 ) 不 利 因 素 1 市 场 价 格 波 动 影 响 由 于 铜 铝 等 原 材 料 价 格 较 高, 一 般 相 关 企 业 的 使 用 量 较 大, 企 业 用 于 购 买 铜 铝 的 资 金 所 占 流 动 资 金 比 例 较 高 铜 铝 价 格 近 两 年 的 大 起 大 落, 人 民 币 双 向 波 动 供 应 过 剩 需 求 增 长 乏 力 等 诸 多 因 素 将 导 致 未 来 有 色 金 属 价 格 波 动 多 变, 这 对 企 业 的 稳 定 运 营 以 及 长 期 的 资 金 规 划 安 排 带 来 负 面 影 响 同 时 对 于 铜 铝 材 简 单 加 工 企 业 而 言, 原 材 料 成 本 占 总 体 成 本 的 主 导 地 位, 铜 铝 价 格 的 频 繁 波 动 对 产 品 议 价 带 来 一 定 难 度, 铜 铝 价 格 的 频 繁 波 动 会 影 响 下 游 企 业 铜 铝 型 材 或 合 金 的 库 存 量, 并 加 大 高 库 存 的 风 险, 这 都 将 对 企 业 正 常 生 产 产 生 一 定 的 不 利 影 响 在 中 国 紧 缩, 经 济 下 滑 主 权 债 务 危 机 多 重 因 素 的 共 同 打 压 下,2011 年 铜 价 见 顶 回 落,2011 年 年 初, 铜 价 围 绕 在 9500 美 元 / 吨 附 近 徘 徊, 到 年 底 铜 价 整 体 波 动 区 间 下 移 并 保 持 在 美 元 / 吨 的 区 间, 调 整 幅 度 高 达 35% 2012 年 LME 铜 价 整 体 处 于 窄 幅 震 荡 态 势, 其 运 行 区 间 较 2011 年 大 幅 收 窄 国 内 供 大 于 求 的 格 局 无 法 成 为 拉 动 铜 价 上 行 的 力 量, 但 是 也 并 不 排 除 会 出 现 阶 段 性 的 供 小 于 求 格 局 从 而 给 与 铜 价 带 来 支 撑 2013 年, 国 内 铜 价 趋 势 整 体 来 看 基 本 与 国 际 价 格 一 致, 整 体 以 震 荡 中 重 心 下 移 为 主, 价 格 前 高 后 低, 下 半 年 窄 幅 波 动, 价 格 处 于 相 对 滞 涨 局 面 36

38 ( 信 息 来 源 :Kicto 金 拓 网 ) 2011 年 国 内 铝 价 呈 现 先 扬 后 抑 态 势, 并 在 年 中 达 到 最 高 值 但 宏 观 大 环 境 偏 弱 同 样 在 很 大 程 度 上 制 约 了 价 格 上 涨 幅 度, 下 半 年 国 内 铝 价 总 体 维 持 震 荡 下 行 格 局 建 筑 行 业 是 我 国 最 大 的 铝 消 费 领 域,2011 年 中 国 原 铝 消 费 也 成 下 降 态 势, 这 其 中 一 部 分 原 因 是 由 于 国 家 政 府 自 2010 年 以 后 出 台 的 一 系 列 房 地 产 宏 观 调 控 政 策 已 初 见 成 效 使 得 我 国 房 地 产 投 资 增 速 有 所 回 落, 从 而 导 致 铝 的 价 格 进 一 步 下 调 此 外,2011 年 初, 随 着 电 解 铝 企 业 纷 纷 步 入 复 产 阶 段, 国 内 铝 库 存 呈 现 出 现 持 续 上 涨 态 势,3 月 初 我 国 铝 库 存 突 破 80 万 吨 大 关 随 着 下 游 加 工 企 业 开 工 率 回 升 以 及 滤 材 出 口 稳 步 上 涨, 我 国 铝 库 存 从 4 月 份 开 始 持 续 回 落, 最 低 一 度 探 至 30 万 吨 下 方 历 史 经 验 告 诉 我 们, 中 国 铝 消 费 与 国 内 一 些 宏 观 经 济 数 据 有 着 较 强 关 联 性, 而 GDP 与 铝 消 费 量 的 相 关 性 则 最 为 明 显 在 经 历 了 2008 年 金 融 危 机 之 后, 我 国 GDP 逐 年 小 幅 走 低, 因 此 铝 的 价 格 也 随 之 震 荡 走 低 ( 信 息 来 源 :Kicto 金 拓 网 ) 2 国 际 市 场 冲 击 次 贷 危 机 以 来 世 界 主 要 经 济 体 的 经 济 一 直 处 于 低 迷 状 态, 这 也 使 得 我 国 经 济 增 速 放 缓, 由 此 导 致 的 有 色 金 属 需 求 减 少 使 得 有 色 金 属 行 业 整 体 增 速 放 缓 另 外, 37

39 欧 洲 债 务 问 题 也 将 间 接 影 响 有 色 金 属 价 格, 尽 管 2012 年 9 月 世 界 主 要 经 济 体 宏 观 经 济 政 策 出 现 利 好 信 号, 但 对 有 色 金 属 市 场 来 说 其 影 响 仍 存 在 不 确 定 性 3 中 国 房 地 产 调 控 房 地 产 调 控 对 有 色 金 属 价 格 的 影 响 反 应 在 新 屋 开 工 率 上 目 前, 市 场 预 期 房 地 产 调 控 政 策 将 有 所 松 动, 但 政 府 仍 然 未 给 出 明 显 信 号, 对 有 色 金 属 行 业 的 影 响 仍 存 在 不 确 定 性 ( 七 ) 行 业 的 周 期 性 季 节 性 区 域 性 分 析 有 色 金 属 行 业 属 于 大 宗 商 品 行 业, 与 国 内 和 国 际 宏 观 经 济 波 动 相 关 性 较 强, 是 典 型 的 周 期 性 行 业, 产 品 同 质 性 较 强, 盈 利 受 价 格 波 动 影 响 起 伏 较 大 2012 年 9 月, 欧 洲 美 国 以 及 中 国 三 大 经 济 体 都 出 台 了 经 济 刺 激 政 策, 国 际 国 内 宏 观 经 济 均 处 于 金 融 危 机 后 的 恢 复 性 阶 段, 但 是, 未 来 经 济 发 展 形 势 仍 然 复 杂, 行 业 发 展 前 景 仍 存 在 较 大 不 确 定 性 有 色 金 属 应 用 较 广, 消 费 领 域 众 多, 没 有 明 显 的 季 节 性 国 内 有 色 金 属 企 业 主 要 分 布 在 长 江 三 角 洲 珠 江 三 角 洲 环 渤 海 地 区 等 区 域, 上 述 地 区 是 中 国 经 济 最 发 达 的 地 方, 主 要 有 色 金 属 需 求 企 业 也 大 量 聚 集 在 该 地 区 经 过 多 年 的 发 展, 有 色 金 属 行 业 的 产 业 集 聚 特 性 明 显 ( 八 ) 行 业 竞 争 格 局 及 相 关 企 业 目 前 国 内 有 色 金 属 企 业 较 多, 市 场 占 比 均 不 大, 市 场 虽 处 于 充 分 竞 争 状 态, 但 具 有 新 型 商 业 模 式 的 生 产 销 售 企 业 仍 处 在 少 数 随 着 市 场 竞 争 加 剧, 传 统 固 化 生 产 模 式 与 销 售 模 式 将 逐 步 退 出 市 场 在 有 色 金 属 加 工 和 贸 易 市 场, 公 司 的 产 品 由 于 良 好 的 口 碑 在 国 内 有 一 定 的 品 牌 和 市 场 地 位 但 在 可 预 见 的 未 来, 市 场 竞 争 将 会 进 一 步 加 剧, 所 以 导 致 公 司 计 划 在 未 来 的 发 展 道 路 上, 向 有 色 金 属 供 应 链 管 这 种 高 附 加 值 的 商 业 模 式 转 变 目 前 国 内 行 业 内 市 场 占 有 率 较 高 的 其 他 企 业 主 要 包 括 中 国 铝 业 集 团 安 徽 鑫 科 新 材 料 股 份 有 限 公 司 总 体 而 言, 有 色 金 属 行 业 内 企 业 较 多, 市 场 占 比 不 大, 市 场 竞 争 较 为 激 烈 目 前 市 场 上 具 有 新 型 商 业 模 式 的 企 业 不 多, 未 来 市 场 空 间 仍 为 广 阔 38

40 三 公 司 的 竞 争 优 劣 势 ( 一 ) 公 司 竞 争 优 势 1. 管 理 优 势 : 公 司 管 理 层 依 靠 在 有 色 金 属 行 业 的 多 年 经 验 的 风 险 控 制 意 识, 能 够 较 为 准 确 地 判 断 市 场 走 势, 在 保 证 一 定 利 润 的 情 况 下 尽 可 能 规 避 风 险 2. 客 户 满 意 度 优 势 及 细 分 行 业 先 发 优 势 : 公 司 是 目 前 国 内 较 早 涉 足 贵 金 属 和 有 色 金 属 加 工 及 销 售 行 业 的 企 业 之 一 公 司 与 多 家 金 属 制 造 企 业 建 立 了 战 略 合 作 关 系, 尤 其 在 江 苏 地 区 更 是 形 成 了 良 好 的 市 场 基 础 客 户 对 公 司 服 务 质 量 效 率 和 满 意 度 较 高, 品 牌 认 可 度 强, 同 时 行 业 经 验 的 积 累 和 品 牌 知 名 度 的 不 断 提 升 也 成 为 了 公 司 未 来 发 展 的 重 要 支 撑, 构 成 了 公 司 重 要 的 核 心 竞 争 力 3. 较 强 的 上 下 游 议 价 能 力 : 对 于 企 业 的 上 游 行 业 如 运 输 业 仓 储 业 报 关 业 等, 由 于 竞 争 非 常 充 分, 公 司 在 选 择 供 货 商 方 面 拥 有 较 大 的 余 地, 一 方 面 可 选 择 优 秀 的 长 期 合 作 伙 伴, 另 一 方 面 可 利 用 规 模 效 应 获 得 较 好 的 价 格 优 惠 对 于 下 游 客 户, 公 司 以 提 高 客 户 效 率 和 满 意 度 为 标 准, 通 过 个 性 化 方 案 和 优 质 服 务 提 高 客 户 粘 度 因 此, 公 司 拥 有 较 强 的 议 价 能 力, 按 业 务 量 收 取 的 费 率 相 对 较 高, 保 证 了 公 司 较 强 的 盈 利 能 力 ( 二 ) 公 司 竞 争 劣 势 1. 间 接 融 资 困 难 由 于 公 司 处 于 快 速 发 展 阶 段, 扩 大 企 业 规 模 需 要 大 量 资 金 的 投 入, 仅 依 靠 自 身 利 润 积 累 不 能 满 足 资 金 的 大 量 需 求, 缺 乏 能 与 公 司 发 展 速 度 相 匹 配 的 资 金 支 持 同 时, 资 金 短 缺 也 影 响 了 公 司 进 行 信 息 化 建 设 与 引 进 先 进 技 术, 进 一 步 制 约 公 司 业 务 的 发 展 与 盈 利 水 平 的 提 高 因 此 资 金 压 力 成 为 公 司 近 年 来 快 速 发 展 和 规 模 化 经 营 的 瓶 颈 2. 高 端 人 才 尚 显 不 足 39

41 随 着 公 司 业 务 的 快 速 发 展, 公 司 业 务 范 围 不 断 扩 大, 客 户 群 体 逐 渐 增 多, 这 种 趋 势 需 要 公 司 有 大 量 新 型 专 业 人 才 与 其 匹 配 同 时 公 司 的 转 型 需 要 大 量 人 才 充 实 到 供 应 链 设 计 和 管 理 环 节 当 前 公 司 人 才 结 构 方 面 呈 现 出 不 平 衡 的 特 点, 作 业 类 人 员 充 足, 而 技 术 类 营 销 类 管 理 类 人 才, 特 别 是 复 合 型 人 才 十 分 缺 乏, 人 才 不 足 与 日 益 增 长 的 业 务 需 求 之 间 的 矛 盾 将 不 断 凸 显 3. 抗 风 险 能 力 较 弱 公 司 目 前 主 要 提 供 贵 金 属 和 有 色 金 属 加 工 和 销 售, 由 于 产 品 结 构 比 较 单 一, 且 受 上 下 游 行 业 影 响 较 大, 抗 风 险 能 力 相 对 较 弱 贵 金 属 和 有 色 金 属 的 价 格 波 动 比 较 大, 所 以 公 司 对 单 价 的 判 断 会 直 接 影 响 公 司 的 利 润, 如 果 未 来 有 突 发 未 能 预 料 的 价 格 变 动 会 对 公 司 产 生 较 大 影 响 ( 三 ) 公 司 拟 采 取 的 竞 争 策 略 及 措 施 公 司 计 划 立 足 于 江 苏 地 区 较 为 成 熟 的 有 色 金 属 销 售 区 域, 向 外 辐 射 扩 大 服 务 区 域, 并 且 深 化 有 色 金 属 加 工 和 销 售 的 横 向 一 体 化 广 度 与 深 度, 增 加 产 品 附 加 值, 努 力 按 照 客 户 的 需 要 提 供 一 站 式 的 服 务 产 品, 创 造 公 司 的 比 较 竞 争 优 势 及 核 心 竞 争 力 公 司 现 有 的 加 工 和 销 售 行 业 以 及 正 在 转 型 的 供 应 链 管 理 是 资 金 和 人 才 密 集 型 行 业, 公 司 将 继 续 按 照 精 简 高 效 的 原 则, 在 对 现 有 人 力 资 源 进 行 积 极 开 发 合 理 配 置 的 基 础 上, 不 断 培 养 和 吸 纳 多 层 次 高 素 质 的 人 才, 不 断 调 整 充 实 公 司 人 才 储 备, 改 善 员 工 队 伍 的 文 化 结 构 专 业 结 构 和 技 能 结 构 等, 形 成 结 构 合 理 综 合 素 质 高 的 人 力 资 源 队 伍 公 司 在 今 后 几 年 中, 将 重 点 调 整 人 才 队 伍 结 构, 特 别 是 提 高 控 制 管 理 市 场 营 销 经 营 服 务 客 户 管 理 等 方 面 中 高 级 管 理 人 员 的 比 重 要 加 快 对 项 目 开 发 管 理 活 动 策 划 金 融 证 券 投 资 法 律 经 营 管 理 等 专 业 人 才 及 复 合 型 人 才 的 培 养 和 引 进, 以 适 应 公 司 可 持 续 性 发 展 的 需 要 四 知 识 产 权 和 非 专 利 技 术 ( 一 ) 公 司 拥 有 的 商 标 情 况 40

42 1 已 获 注 册 商 标 截 至 本 签 署 日, 公 司 拥 有 3 项 注 册 商 标, 具 体 为 : 序 号 商 标 名 称 商 标 注 册 证 号 核 定 使 用 的 商 品 保 护 期 限 商 标 申 请 人 ( 第 14 类 ): 贵 重 金 属 合 金 ; 贵 重 金 1 第 号 属 锭 ; 贵 重 金 属 盒 ; 首 饰 盒 ; 银 质 工 艺 品 ; 贵 重 金 属 塑 像 ; 电 子 万 年 台 历 ; 珠 _ 常 熟 市 永 久 铁 合 金 销 售 有 限 公 司 宝 ( 首 饰 ); 银 饰 品 ; 贵 重 金 属 艺 术 品 ( 第 42 类 ): 工 程 材 料 测 试 ; 建 设 项 常 熟 市 永 久 铁 2 第 号 目 的 开 发 ; 无 形 资 合 金 销 售 有 限 产 评 估 ; 室 内 装 饰 公 司 设 计 ( 第 14 类 ): 贵 重 金 属 合 金 ; 贵 重 金 3 第 号 属 锭 ; 贵 重 金 属 盒 ; 首 饰 盒 ; 银 质 工 艺 品 ; 贵 重 金 属 塑 像 ; 电 子 万 年 台 历 ; 珠 _ 常 熟 市 永 久 铁 合 金 销 售 有 限 公 司 宝 ( 首 饰 ); 银 饰 品 ; 贵 重 金 属 艺 术 品 2 正 在 申 请 的 商 标, 具 体 为 : 序 号 商 标 名 称 商 标 申 请 号 申 请 商 标 使 用 类 别 申 请 日 受 理 书 编 号 第 37 类 ZC SL 第 36 类 ZC SL 第 06 类 ZC SL 41

43 第 42 类 ZC SL 第 37 类 ZC SL 第 36 类 ZC SL 第 06 类 ZC SL 公 司 无 形 资 产 及 相 关 资 质 的 变 更 情 况 2014 年 5 月 30 日, 经 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 名 称 变 更 为 苏 州 道 诚 科 技 股 份 有 限 公 司, 并 领 取 了 营 业 执 照 原 有 限 公 司 部 分 已 存 续 的 资 格 与 资 质 证 书 正 在 进 行 变 更, 尚 未 全 部 变 更 完 毕 公 司 承 诺 原 有 限 公 司 拥 有 的 全 部 有 形 资 产 无 形 资 产 资 质 相 关 证 书 等 均 由 股 份 有 限 公 司 依 法 全 部 继 承, 公 司 将 积 极 履 行 变 更 程 序, 将 原 有 限 公 司 所 有 资 产 资 质 相 关 证 书 等 依 法 更 名 至 股 份 公 司 名 下, 公 司 承 诺 所 有 资 产 资 质 相 关 证 书 不 存 在 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 五 公 司 前 五 名 主 要 供 应 商 及 客 户 情 况 ( 一 ) 前 五 名 主 要 供 应 商 情 况 2012 年 和 2013 年, 公 司 前 五 大 供 应 商 采 购 额 占 年 度 营 业 收 入 总 额 的 比 例 分 别 是 51.17% 和 44.49%, 公 司 对 主 要 客 户 不 存 在 依 赖 2012 年 2013 年 公 司 前 五 大 供 应 商 采 购 情 况 如 下 : 2012 年 主 要 供 应 商 采 购 金 额 ( 元 ) 占 当 年 采 购 总 额 比 例 (%) 42

44 上 海 京 慧 诚 国 际 贸 易 有 限 公 司 39,143, 上 海 甘 云 物 资 有 限 公 司 21,319, 上 海 华 旌 实 业 有 限 公 司 14,501, 江 西 广 德 环 保 科 技 公 司 7,121, 宝 鸡 厚 德 耐 磨 材 料 有 限 公 司 6,014, 前 五 大 供 应 商 合 计 88,100, 年 采 购 总 额 172,186, 年 主 要 供 应 商 采 购 金 额 ( 元 ) 占 当 年 采 购 总 额 比 例 (%) 上 海 京 慧 诚 国 际 贸 易 有 限 公 司 41,289, 上 海 甘 云 物 资 有 限 公 司 17,711, 上 海 高 澎 实 业 发 展 有 限 公 司 17,393, 江 西 广 德 环 保 科 技 公 司 9,424, 福 建 省 顺 昌 县 新 拓 华 电 冶 有 限 公 司 4,524, 前 五 大 供 应 商 合 计 62,248, 年 采 购 总 额 172,219, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 主 要 关 联 方 及 持 股 5% 以 上 股 份 的 股 东 均 不 在 上 述 供 应 商 中 任 职 或 拥 有 权 益 43

45 ( 二 ) 前 五 名 主 要 客 户 情 况 2012 年 和 2013 年, 公 司 前 五 大 客 户 采 购 额 占 年 度 营 业 收 入 总 额 的 比 例 分 别 是 21.14% 和 36.58%, 公 司 对 主 要 客 户 不 存 在 依 赖 2012 年 2013 年 公 司 前 五 大 客 户 销 售 情 况 如 下 : 2012 年 主 要 客 户 销 售 金 额 ( 元 ) 占 当 年 销 售 总 额 比 例 (%) 常 州 林 洪 铸 钢 有 限 公 司 11,210, 常 熟 市 华 东 特 种 合 金 材 料 有 限 公 司 7,136, 苏 州 东 方 模 具 科 技 股 份 有 限 公 司 6,646, 苏 州 双 金 实 业 有 限 公 司 5,580, 无 锡 永 强 轧 辊 有 限 公 司 5,490, 前 五 大 客 户 合 计 36,063, 年 销 售 总 额 170,554, 年 主 要 客 户 销 售 金 额 ( 元 ) 占 当 年 销 售 总 额 比 例 (%) 常 熟 市 三 禾 模 具 有 限 公 司 34,732, 常 州 林 洪 铸 钢 有 限 公 司 10,094, 苏 州 东 方 模 具 科 技 股 份 有 限 公 7,853,

46 司 常 熟 市 兄 弟 玻 璃 模 具 有 限 公 司 5,022, 常 熟 市 建 华 模 具 厂 4,545, 前 五 大 客 户 合 计 62,248, 年 销 售 总 额 170,133, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 主 要 关 联 方 及 持 股 5% 以 上 股 份 的 股 东 均 不 在 上 述 客 户 中 任 职 或 拥 有 权 益 45

47 第 八 章 公 司 业 务 发 展 计 划 及 其 风 险 因 素 一 未 来 二 年 的 发 展 计 划 ( 一 ) 未 来 两 年 业 务 发 展 目 标 公 司 致 力 于 成 为 行 业 内 的 龙 头 企 业, 并 将 企 业 品 牌 打 造 成 业 内 知 名 的 品 牌 公 司 从 最 初 从 事 贵 金 属 和 有 色 金 属 加 工 和 销 售, 到 现 在 给 客 户 提 供 高 附 加 值 的 供 应 链 管 理 服 务, 公 司 一 直 秉 承 着 质 量 第 一, 服 务 至 上 的 宗 旨 市 场 方 面, 公 司 要 保 持 并 扩 大 贵 金 属 和 有 色 金 属 的 市 场 占 有 率 的 同 时, 扩 大 供 应 链 管 理 业 务 的 市 场 份 额 为 了 拓 展 公 司 产 业 链, 增 强 公 司 的 综 合 实 力, 公 司 计 划 在 核 心 客 户 周 边 建 立 贵 金 属 和 有 色 金 属 仓 储 基 地, 给 客 户 提 供 更 加 高 效 的 供 应 链 管 理 服 务 公 司 发 展 战 略 规 划 随 着 公 司 贵 金 属 和 有 色 金 属 供 应 链 管 理 的 开 展, 以 及 原 有 客 户 对 供 应 链 管 服 务 的 需 求 日 益 增 加, 公 司 的 生 产 能 力 和 营 业 收 入 也 将 大 幅 增 长, 预 计 利 润 将 得 到 明 显 的 改 观 同 时, 为 了 缩 短 从 客 户 下 单 到 材 料 运 输 到 客 户 仓 库 的 时 间, 公 司 计 划 在 主 要 下 游 企 业 区 域 中 心 建 立 2 个 仓 储 中 心 作 为 转 运 站, 使 客 户 更 好 地 实 现 零 库 存 生 产 46

48 ( 二 ) 未 来 两 年 业 务 发 展 规 划 1 产 品 策 略 针 对 公 司 贵 金 属 和 有 色 金 属 加 工 和 销 售 利 润 空 间 逐 年 降 低 的 形 势, 公 司 围 绕 金 属 加 工 和 销 售 业 务 开 展 了 高 利 润 高 附 加 值 的 供 应 链 管 理 服 务 目 前 公 司 主 营 金 属 加 工 和 贸 易, 由 于 公 司 前 期 在 行 业 内 积 累 众 多 的 客 户 群 以 及 良 好 的 口 碑 在 此 基 础 上, 公 司 的 供 应 链 管 理 服 务 近 一 年 来 也 开 展 地 十 分 顺 利, 但 是 服 务 市 场 还 未 完 全 打 开 现 阶 段, 用 一 至 两 年 时 间 完 成 现 有 市 场 的 深 化 拓 展, 逐 步 打 开 现 有 金 属 加 工 和 销 售 市 场, 并 开 拓 其 他 新 市 场 在 开 拓 金 属 供 应 链 市 场 的 同 时, 公 司 积 极 推 出 供 应 链 管 理 其 他 环 节 的 服 务 由 于 公 司 市 场 辐 射 全 国 范 围, 所 以 单 凭 公 司 自 身 物 流 能 力 不 足 以 满 足 迅 速 增 长 的 需 求 公 司 计 划 在 一 至 两 年 内, 迅 速 开 展 和 有 贵 金 属 运 输 资 质 且 物 流 范 围 广 的 物 流 公 司 达 成 长 期 合 作, 为 公 司 未 来 供 应 链 管 理 市 场 拓 展 做 好 运 输 保 障 2 经 营 策 略 公 司 目 前 正 处 在 从 传 统 有 色 金 属 加 工 及 贸 易 向 供 应 链 管 理 服 务 商 转 型 初 期, 所 以 公 司 提 供 的 诸 如 加 工 运 输 和 仓 储 等 高 附 加 值 的 服 务 并 未 向 下 游 客 户 收 取 费 用 公 司 计 划 在 建 立 成 完 整 的 有 色 金 属 供 应 链 管 理 系 统 后, 逐 步 对 各 个 供 应 链 管 理 环 节 收 取 费 用, 并 通 过 一 站 式 供 应 链 管 理 这 种 高 附 加 值 的 模 式 来 吸 引 在 激 烈 竞 争 环 境 中 寻 求 发 展 的 下 游 客 户 这 种 商 业 模 式 一 方 面 将 带 动 公 司 传 统 有 色 金 属 加 工 贸 易 的 经 营 业 绩, 另 一 面 加 工 仓 储 和 运 输 较 高 的 利 润 空 间 将 提 升 公 司 整 体 的 毛 利 率 3 服 务 策 略 由 于 公 司 目 前 已 经 具 备 有 色 金 属 销 售 网 络, 特 别 是 在 江 苏 省 内 积 累 了 丰 富 的 客 户 资 源, 因 此 订 单 量 较 为 稳 定 为 了 更 好 地 满 足 下 游 企 业 的 需 求, 同 时 提 升 自 身 在 行 业 中 的 竞 争 优 势, 公 司 将 目 前 以 及 未 来 的 生 产 策 略 定 位 在 速 度 的 竞 争, 即 获 取 订 单 并 满 足 订 单 需 求 的 速 度 竞 争, 以 订 单 为 导 向 目 前, 公 司 正 在 不 断 改 进 供 应 链 的 各 个 环 节, 缩 短 服 务 周 期, 使 服 务 尽 量 贴 近 客 户 订 单 的 需 求, 降 低 在 采 47

49 购 库 存 运 输 等 环 节 之 间 的 成 本 4 管 理 策 略 (1) 供 应 链 管 理 作 为 提 供 一 站 式 供 应 链 管 理 服 务 的 金 属 产 品 供 应 商, 公 司 最 核 心 的 管 理 为 供 应 链 管 理, 倡 导 以 订 单 驱 动 的 高 效 率 供 应 链 的 经 营 理 念, 实 现 供 应 生 产 与 分 销 的 一 体 化, 协 调 与 控 制 好 物 流 信 息 流 资 金 流 商 流 的 平 稳 对 接 (2) 完 善 员 工 薪 酬 体 系 建 立 健 全 激 励 约 束 机 制, 建 立 公 正 公 平 公 开 的 薪 酬 体 系, 通 过 薪 酬 体 系 的 建 立, 进 一 步 完 善 公 司 员 工 薪 酬 规 范 管 理, 提 高 员 工 工 作 积 极 性 根 据 不 同 部 门 的 情 况 制 定 相 应 的 薪 酬 体 系, 使 生 产 研 发 销 售 管 理 等 各 个 部 门 的 人 员 保 持 持 续 的 动 力 与 创 新 能 力 (3) 财 务 管 理 策 略 投 资 策 略 供 应 链 管 理 服 务 利 润 率 高, 公 司 可 以 在 市 场 稳 定 的 前 提 下, 对 前 景 看 好 的 企 业, 采 取 横 向 一 体 化 或 纵 向 一 体 化 策 略 融 资 策 略 公 司 在 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 挂 牌 后 将 采 取 定 向 增 发 的 方 式 融 资, 以 此 扩 大 资 本 积 累, 实 现 资 本 运 营 财 务 监 控 公 司 财 务 人 员 均 为 从 事 财 会 行 业 多 年 的 从 业 人 员, 具 有 良 好 的 财 会 素 质, 在 财 务 监 控 方 面 使 财 务 人 员 要 从 战 略 高 度 开 展 财 务 管 理 工 作, 进 行 财 务 分 析, 使 其 成 为 公 司 决 策 的 重 要 依 据, 争 取 以 少 量 的 投 入 获 得 最 大 的 回 报, 努 力 使 财 务 风 险 降 至 最 低 水 平 5 市 场 开 发 策 略 (1) 做 好 客 户 维 护 和 开 发, 增 加 市 场 份 额 公 司 目 前 已 在 业 内 具 有 较 好 的 口 碑 和 行 业 影 响 力, 基 于 大 部 分 客 户 主 要 集 中 48

50 在 江 苏 省 的 现 状, 公 司 计 划 下 一 步 在 维 护 好 现 有 客 户 的 基 础 上, 通 过 电 子 商 务, 线 上 线 下 相 结 合 的 宣 传 方 式 拓 宽 销 售 渠 道, 挖 掘 潜 在 客 户 同 时, 公 司 未 来 将 继 续 维 护 和 深 化 与 相 关 研 发 机 构 的 合 作 关 系, 进 一 步 优 化 金 属 品 的 质 量, 提 高 金 属 品 的 加 工 技 艺, 力 争 将 业 务 网 络 覆 盖 至 全 国 (2) 提 高 宣 传 力 度, 扩 大 品 牌 影 响 力 公 司 积 极 实 施 品 牌 建 设 战 略, 首 先, 在 生 产 销 售 各 个 环 节 严 抓 产 品 质 量, 以 产 品 质 量 为 公 司 品 牌 战 略 的 基 石, 形 成 以 口 碑 宣 传 为 主, 广 告 宣 传 为 辅 的 品 牌 宣 传 思 想 同 时, 积 极 参 与 行 业 协 会, 参 加 行 业 研 讨, 加 强 业 内 交 流, 准 确 把 握 市 场 动 向 (3) 强 化 部 门 合 作, 提 高 职 业 素 养 加 强 各 个 部 门 之 间 的 沟 通 协 调, 尤 其 是 生 产 部 门 与 销 售 部 门 之 间 的 信 息 交 流, 保 证 客 户 服 务 的 畅 通 快 捷 同 时, 加 强 部 门 内 部 管 理 制 度 的 落 实, 注 重 对 于 员 工 职 业 技 能 以 及 特 殊 行 业 知 识 的 培 训, 提 高 销 售 技 巧, 培 养 专 业 的 销 售 队 伍 6 企 业 文 化 建 设 (1) 企 业 精 神 企 业 精 神 主 要 包 括 : 员 工 对 本 企 业 的 形 象 和 风 气 的 理 解 和 认 同 ; 企 业 和 个 人 融 汇 的 共 同 信 念 作 风 和 行 为 准 则 ; 员 工 对 企 业 的 发 展 和 未 来 抱 有 理 想 和 希 望 一 是 执 行 力 : 公 司 规 章 制 度 的 完 善 ; 领 导 的 模 范 带 头 作 用 ; 员 工 的 责 任 性 二 是 使 命 与 坚 持 : 工 作 任 务 清 晰, 工 作 程 序 及 职 责 明 确 三 是 忠 诚 与 感 恩 : 公 司 的 信 任 和 帮 助 ; 员 工 对 工 作 的 真 诚, 全 心 全 意 去 工 作 四 是 创 新 和 进 取 : 创 新 是 企 业 发 展 永 恒 的 主 题, 也 是 企 业 保 持 健 康 可 持 续 发 展 的 动 力 ; 进 取 是 积 极 向 上 的 源 泉, 使 企 业 和 客 户 实 现 互 利 互 赢 (1) 企 业 文 化 宣 传 一 是 员 工 培 训 : 包 括 专 业 技 能 和 企 业 文 化 培 训 二 是 交 流 会 : 应 重 视 员 工 对 企 业 文 化 的 认 同 和 参 与, 了 解 员 工 所 需 以 及 为 员 工 提 供 条 件, 解 决 相 关 的 问 题 三 是 树 立 先 进 : 先 进 的 典 型 人 物 和 先 进 事 迹 是 企 业 精 神 的 体 现, 具 有 很 强 的 49

51 示 范 和 辐 射 作 用 ; 并 宣 传 和 表 彰 先 进 个 人 二 经 营 中 可 能 产 生 的 不 利 因 素 及 对 策 ( 一 ) 人 才 缺 失 随 着 公 司 业 务 的 快 速 发 展, 公 司 业 务 范 围 不 断 扩 大, 客 户 群 体 逐 渐 增 多, 这 种 趋 势 需 要 公 司 有 大 量 新 型 专 业 人 才 与 其 匹 配 公 司 需 要 大 量 人 才 充 实 到 供 应 链 设 计 和 管 理 环 节 当 前 公 司 人 才 结 构 方 面 呈 现 出 不 平 衡 的 特 点, 作 业 类 人 员 充 足, 而 技 术 类 营 销 类 管 理 类 人 才, 特 别 是 复 合 型 人 才 十 分 缺 乏, 人 才 不 足 与 日 益 增 长 的 业 务 需 求 之 间 的 矛 盾 将 不 断 凸 显 应 对 措 施 : 针 对 公 司 核 心 关 键 管 理 人 员 流 失 的 风 险, 公 司 采 取 措 施 基 于 以 下 三 点 核 心 理 念 : 一 待 遇 留 人, 对 公 司 人 才 实 施 合 理 持 续 的 高 薪 制 度, 同 时 实 施 股 权 激 励 制 度 稳 定 公 司 核 心 技 术 人 才 ; 二 事 业 留 人, 积 极 提 拔, 让 每 一 位 员 工 站 在 最 合 理 的 岗 位 ; 三 感 情 留 人, 提 高 企 业 文 化, 让 每 一 位 员 工 都 有 认 同 感 归 属 感 具 体 实 施 方 法 有 :1 制 定 相 应 的 员 工 沟 通 机 制, 让 员 工 融 入 企 业, 消 除 因 认 识 差 距 产 生 的 离 职 意 愿 ;2 制 定 员 工 激 励 制 度, 做 到 不 亏 待 员 工 ;3 分 析 人 员 流 失 原 因, 并 了 解 行 业 内 人 员 流 失 原 因 及 应 对 措 施, 之 后 针 对 已 流 失 人 才 制 定 某 些 措 施, 避 免 因 公 司 自 身 问 题 导 致 人 才 继 续 流 失 此 外, 通 过 制 定 行 之 有 效 的 技 术 保 密 措 施 ( 比 如 文 件 归 档 加 密 由 文 控 中 心 专 人 负 责 管 理 并 发 放 ), 防 范 因 非 专 利 技 术 失 密 而 可 能 导 致 的 风 险 ; 将 技 术 密 集 部 分 分 解 为 多 个 技 术 单 元, 由 不 同 的 人 员 掌 握, 避 免 因 人 员 流 失 而 造 成 技 术 泄 密 的 风 险 ( 二 ) 控 制 权 集 中 的 风 险 本 公 司 控 股 股 东 为 公 司 董 事 长 袁 掌 兴, 共 同 实 际 控 制 人 为 袁 掌 兴 范 玉 英 夫 妇 袁 掌 兴 范 玉 英 之 子 范 袁 鋆 任 公 司 董 事 兼 总 经 理, 范 袁 鋆 之 妻 子 谢 丽 园 任 公 司 董 事 兼 财 务 负 责 人 袁 掌 兴 现 直 接 持 有 公 司 459 万 股 股 份, 占 总 股 本 的 54.00%, 另 袁 掌 兴 之 妻 范 玉 英 直 接 持 有 公 司 391 万 股 股 份, 占 总 股 本 46.00% 袁 掌 兴 及 50

52 其 妻 直 接 持 有 公 司 股 份 850 万 股 股 份, 合 计 占 公 司 股 本 100% 公 司 目 前 属 于 完 全 的 家 族 企 业, 无 外 部 股 东, 且 董 事 会 和 高 管 基 本 是 家 族 成 员 袁 掌 兴 范 玉 英 夫 妇 在 各 方 面 对 公 司 存 在 较 强 影 响 力, 如 果 袁 掌 兴 范 玉 英 夫 妇 以 及 范 袁 鋆 谢 丽 园 夫 妇 通 过 行 使 表 决 权 管 理 职 能 或 任 何 其 他 方 式 对 公 司 经 营 决 策 投 资 方 向 人 事 安 排 等 方 面 进 行 控 制, 可 能 对 公 司 及 其 它 新 入 股 东 的 利 益 产 生 不 利 影 响 虽 然 公 司 已 建 立 了 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 健 全 了 各 项 规 章 制 度 但 如 果 制 度 不 能 得 到 严 格 执 行, 公 司 存 在 实 际 控 制 人 利 用 其 控 制 地 位 损 害 公 司 及 其 它 新 入 股 东 利 益 的 风 险 应 对 措 施 : 针 对 公 司 控 制 权 相 对 集 中 的 风 险, 公 司 在 明 晰 产 权 关 系 的 基 础 上, 建 立 有 效 的 公 司 法 人 治 理 结 构 建 立 了 由 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 董 事 会 秘 书 总 经 理 和 财 务 总 监 等 组 成 的 现 代 企 业 结 构 股 东 大 会 是 公 司 的 权 力 机 构, 董 事 会 是 公 司 的 经 营 决 策 机 构, 监 事 会 是 公 司 的 监 督 机 构, 三 会 之 间 相 互 促 进 相 互 监 督 股 东 大 会 通 过 的 经 营 政 策 目 标 及 重 大 决 策, 经 董 事 会, 由 总 经 理 等 高 级 管 理 人 员 组 成 的 现 代 企 业 管 理 系 统 层 层 向 下 贯 彻 执 行 总 经 理 对 董 事 会 负 责, 并 实 施 公 司 的 日 常 行 政 和 经 营 管 理 在 使 公 司 法 人 治 理 结 构 发 挥 应 有 的 效 能 中, 在 以 下 几 个 方 面 的 规 范 和 完 善 : 一 是 认 清 法 人 治 理 结 构 的 主 要 特 征 ; 二 是 严 格 法 人 治 理 结 构 的 事 权 划 分 ; 三 是 坚 持 法 人 治 理 结 构 的 建 立 原 则 ; 四 是 确 定 法 人 治 理 结 构 的 人 员 组 成 ; 五 是 制 定 并 严 格 落 实 法 人 治 理 结 构 的 工 作 制 度 ( 三 ) 金 属 价 格 波 动 风 险 公 司 报 告 期 内 以 有 色 金 属 加 工 和 销 售 为 主 营 业 务, 受 原 材 料 价 格 影 响 较 大, 特 别 是 铜 锌 相 关 产 品 价 格 2013 年 2 月 21 日, 美 联 储 再 度 释 放 利 空 信 号, 有 色 金 属 价 格 受 挫, 当 天 铜 均 价 元 / 吨, 下 跌 了 900 元, 锌 均 价 元 / 吨, 下 跌 了 150 元 ; 分 别 下 降 了 1.6% 和 1.0% 截 至 2014 年 5 月 27 日, 铜 均 价 元 / 吨, 锌 均 价 元 / 吨, 分 别 较 2013 年 年 末 下 降 了 6.5% 和 1%, 未 来 价 格 走 势 存 在 不 确 定 性 2012 年 和 2013 年, 公 司 营 业 收 入 分 别 为 170,554, 和 170,133, 元, 毛 利 分 别 为 -852, 和 491, 元, 受 有 色 金 属 51