使用URTracker创建自动化的BUG跟踪流程

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1 URTracker 事 务 跟 踪 系 统 用 户 手 册 v4.0 北 京 立 迩 合 讯 科 技 有 限 公 司

2 说 明 本 手 册 版 权 归 北 京 立 迩 合 讯 科 技 有 限 公 司 所 有 本 手 册 基 于 高 级 版 功 能 制 作 由 于 软 件 更 新, 本 手 册 中 的 描 述 可 能 与 软 件 实 际 功 能 不 符, 请 以 软 件 实 际 功 能 为 准 由 于 作 者 水 平 有 限, 恳 请 读 者 批 评 指 正 书 中 的 错 误 及 不 妥 之 处, 以 便 我 们 进 一 步 改 进 URTracker 网 址 : 服 务 邮 箱 服 务 QQ:197906

3 目 录 第 一 部 分 概 述 概 述 URTracker 产 品 简 介 基 本 概 念 事 务 (Issue) 项 目 (Project) 使 用 URTracker 的 益 处 获 得 帮 助... 5 第 二 部 分 管 理 员 操 作 系 统 设 置 基 本 系 统 参 数 设 置 邮 件 通 知 服 务 器 参 数 工 作 时 间 设 置 全 局 选 择 项 管 理 系 统 公 告 管 理 项 目 目 录 管 理 项 目 状 态 定 义 项 目 配 置 模 板 管 理 创 建 项 目 Z 分 类 管 理 用 户 部 门 设 置 系 统 角 色 权 限 管 理 密 码 安 全 规 则 设 置 全 局 用 户 组 设 置 工 作 记 录 查 看 权 限 设 定 IP 访 问 控 制 列 表 定 义 系 统 维 护 功 能 查 看 在 线 用 户 查 找 附 件 系 统 维 护 工 具 系 统 事 件 执 行 SQL 语 句 注 册 URTracker 查 看 系 统 信 息 ( 关 于 ) 软 件 日 常 维 护 用 户 管 理 用 户 列 表 页 面 添 加 单 个 用 户 导 入 用 户 ( 添 加 多 个 用 户 账 号 ) 导 入 / 同 步 AD 域 用 户 用 户 离 职 处 理 修 改 用 户 信 息 i

4 3.7 批 量 修 改 用 户 所 属 工 作 组 查 看 某 个 人 的 工 作 创 建 和 配 置 项 目 创 建 项 目 项 目 配 置 首 页 基 本 信 息 设 置 创 建 和 配 置 工 作 组 工 作 组 维 护 工 作 组 权 限 说 明 对 事 务 操 作 权 限 的 判 断 规 则 配 置 事 务 状 态 和 处 理 流 程 状 态 和 流 程 设 置 页 面 状 态 参 数 说 明 步 骤 参 数 说 明 设 置 初 始 状 态 其 他 通 知 规 则 重 置 创 建 和 处 理 事 务 时 的 通 知 规 则 配 置 事 务 描 述 字 段 字 段 功 能 概 述 字 段 设 置 页 面 系 统 字 段 设 置 自 定 义 字 段 设 置 字 段 输 入 输 出 特 性 字 段 的 权 限 控 制 字 段 的 自 动 置 值 功 能 字 段 编 辑 规 则 创 建 事 务 时 的 字 段 编 辑 规 则 处 理 事 务 时 的 字 段 编 辑 规 则 编 辑 事 务 时 的 字 段 编 辑 规 则 配 置 定 时 器 模 板 定 时 器 功 能 概 述 示 例 : 某 BUG 跟 踪 流 程 中 的 定 时 器 运 用 自 动 定 时 创 建 事 务 配 置 事 务 分 解 规 则 ( 子 事 务 ) 其 他 说 明 协 同 处 理 功 能 事 务 的 挂 起 和 激 活 功 能 状 态 处 理 时 限 用 户 对 事 务 的 操 作 权 限 文 档 列 表 功 能 知 识 库 管 理 管 理 目 录 移 动 / 合 并 目 录 Z 分 类 功 能 说 明 ii

5 6.1 配 置 启 用 Z 分 类 功 能 管 理 Z 分 类 创 建 Z 分 类 编 辑 / 管 理 Z 分 类 设 置 事 务 的 Z 分 类 权 限 控 制 设 置 事 务 的 Z 分 类 浏 览 Z 分 类 Z 分 类 列 表 查 看 Z 分 类 URTracker 与 AD 域 账 号 集 成 URTracker 所 支 持 的 账 号 认 证 方 式 表 单 认 证 (Forms Authentication) Windows 集 成 认 证 客 户 端 访 问 导 入 / 同 步 域 账 号 工 作 记 录 ( 工 作 日 志 ) 功 能 概 述 记 录 额 外 工 作 查 看 工 作 记 录 共 享 工 作 记 录 给 指 定 的 人 配 置 额 外 查 看 权 限 URTracker 报 表 功 能 使 用 说 明 概 述 报 表 目 录 支 持 的 报 表 类 型 报 表 的 权 限 控 制 浏 览 报 表 报 表 管 理 权 限 报 表 目 录 管 理 创 建 目 录 目 录 更 改 创 建 报 表 报 表 类 型 及 定 义 内 置 报 表 单 个 查 询 ( 执 行 和 输 出 单 个 固 定 的 SQL 查 询 语 句 ) 多 个 查 询 ( 支 持 参 数 ) RDL 报 表 其 他 报 表 操 作 编 辑 报 表 预 览 报 表 删 除 报 表 调 整 报 表 在 目 录 中 的 现 实 顺 序 iii

6 9.6.5 将 报 表 移 动 到 其 他 目 录 报 表 查 询 常 用 表 结 构 说 明 用 户 表 Accounts_Users 字 段 定 义 表 Pts_DbDirectory 事 务 表 视 图 v_pts_problems 项 目 定 义 表 Pts_Projects 处 理 记 录 表 Pts_Records 其 他 表 第 三 部 分 普 通 用 户 操 作 如 何 访 问 登 录 和 退 出 用 户 注 册 忘 记 密 码 修 改 个 人 信 息 基 本 页 面 布 局 事 务 操 作 我 的 事 务 搜 索 事 务 设 置 收 藏 夹 项 目 列 表 项 目 的 事 务 列 表 事 务 列 表 导 出 创 建 事 务 事 务 信 息 处 理 事 务 添 加 评 论 工 作 记 录 功 能 重 分 配 事 务 编 辑 事 务 设 置 事 务 的 相 关 人 员 添 加 或 管 理 事 务 附 件 设 置 事 务 定 时 提 醒 批 量 处 理 事 务 重 打 开 事 务 添 加 或 管 理 事 务 关 联 添 加 或 管 理 知 识 库 关 联 高 级 查 询 事 务 统 计 事 务 统 计 -- 分 布 统 计 事 务 统 计 -- 分 布 图 事 务 统 计 -- 趋 势 图 事 务 统 计 -- 工 作 统 计 事 务 统 计 -- 状 态 停 留 时 间 统 计 浏 览 和 查 找 项 目 中 的 附 件 iv

7 11.21 导 入 事 务 项 目 日 历 文 档 列 表 功 能 添 加 或 编 辑 文 档 查 看 文 档 上 传 或 管 理 文 档 附 件 知 识 库 功 能 添 加 文 章 查 看 文 章 及 对 文 章 的 操 作 添 加 和 管 理 文 章 附 件 编 辑 文 章 转 移 文 章 设 置 文 章 的 访 问 权 限 搜 索 文 章 URTracker 桌 面 助 手 使 用 说 明 用 途 安 装 配 置 使 用 主 界 面 系 统 托 盘 抓 屏 功 能 Windows 系 统 托 盘 通 知 栏 状 态 v

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9 第 一 部 分 概 述 1

10 1 概 述 本 部 分 主 要 介 绍 URTracker 软 件 的 功 能 用 途 及 基 本 概 念 1.1 URTracker 产 品 简 介 URTracker 事 务 跟 踪 系 统 是 一 款 通 用 的 事 务 跟 踪 (Issue Tracking, 也 可 称 作 问 题 跟 踪 ) 软 件 它 用 于 帮 助 企 业 和 团 队 建 立 各 种 类 型 的 事 务 处 理 流 程, 管 理 所 有 的 事 务 并 跟 踪 记 录 这 些 事 务 的 处 理 过 程, 同 时 为 使 用 者 提 供 一 个 分 配 流 转 和 协 作 处 理 事 务 的 工 作 平 台 它 还 内 置 了 知 识 库 功 能, 方 便 用 户 转 化 问 题 中 的 有 价 值 的 信 息 积 累 和 分 享 各 种 知 识 URTracker 是 一 个 平 台 用 户 通 过 在 此 平 台 中 创 建 项 目, 并 在 项 目 中 定 义 人 员 角 色 分 工 事 务 处 理 流 程 事 务 描 述 字 段 以 及 各 种 相 关 的 规 则 来 满 足 对 某 一 类 事 务 进 行 跟 踪 的 需 求 URTracker 广 泛 应 用 于 产 品 开 发 管 理 项 目 管 理 团 队 协 作 客 户 服 务 日 常 办 公 等 各 个 方 面, 如 : 产 品 缺 陷 /bug 跟 踪 (Defect/bug Tracking) 工 作 任 务 跟 踪 (Task Tracking) 问 题 解 决 过 程 跟 踪 (Problem Tracking) 产 品 需 求 管 理 (Request Management) 客 户 服 务 过 程 跟 踪 (Customer Support Tracking) 知 识 库 管 理 (Knowledge Base management) IT 服 务 管 理 ( 帮 助 台 Help Desk 事 件 和 问 题 管 理 等 ) 其 它 类 型 的 事 务 跟 踪 ( 信 息 管 理 日 常 办 公 流 程 审 核 审 批 考 核 绩 效 各 种 业 务 流 程 的 实 现 等 ) 1.2 基 本 概 念 URTracker 系 统 结 构 示 意 图 : 2

11 在 URTracker 软 件 中 可 以 创 建 很 多 项 目, 每 个 项 目 用 于 对 一 类 或 者 一 个 范 围 的 事 务 进 行 跟 踪 事 务 (Issue) 事 务 是 指 需 要 跟 踪 或 管 理 的 问 题 任 务 或 其 他 的 具 体 事 项 比 如 产 品 BUG 领 导 分 配 的 任 务 技 术 难 题 客 户 服 务 请 求 等 事 务 总 是 需 要 被 放 在 某 一 个 项 目 中 同 一 个 项 目 中 的 事 务 具 有 相 同 的 字 段 定 义, 并 且 使 用 相 同 的 处 理 流 程 事 务 的 描 述 字 段 字 段 用 于 描 述 事 务 某 一 方 面 的 属 性 在 URTracker 中 事 务 的 描 述 字 段 分 为 三 类 第 一 类 是 自 动 生 成 的, 如 ID 编 码 创 建 时 间 创 建 人 等 第 二 类 是 系 统 预 定 义 的, 所 有 事 务 可 能 会 用 到 的 一 些 通 用 字 段, 如 事 务 标 题 ( 摘 要 ) 严 重 级 优 先 级 状 态 类 别 模 块 开 始 时 间 完 成 期 限 等 它 们 可 以 项 目 中 通 过 设 置 来 启 用 或 隐 藏 第 三 类 是 根 据 需 要 对 特 定 类 型 的 事 务 创 建 的 自 定 义 字 段 事 务 的 待 办 人 3

12 待 办 人 是 指 在 事 务 跟 踪 过 程 中 的 某 一 时 间 负 责 对 事 务 进 行 处 理 的 人 ( 或 工 作 组 ) 事 务 在 被 创 建 时 便 会 被 通 过 自 动 或 手 动 的 方 式 提 交 给 某 个 待 办 人 待 办 人 通 过 对 事 务 进 行 处 理, 更 新 事 务 的 状 态, 并 将 事 务 转 交 给 下 一 步 骤 的 待 办 人, 直 至 事 务 被 处 理 完 成, 进 入 关 闭 状 态 事 务 的 状 态 事 务 状 态 表 示 事 务 所 处 的 发 展 ( 处 理 ) 阶 段 例 如 一 个 任 务 事 务 可 以 有 提 交 处 理 中 等 待 确 认 完 成 等 状 态 事 务 处 理 步 骤 从 一 个 事 务 状 态 到 另 一 个 事 务 状 态 之 间 的 转 换 称 为 一 个 步 骤 事 务 的 状 态 和 处 理 步 骤 以 及 相 关 的 规 则 设 置, 共 同 定 义 了 事 务 的 处 理 流 程 分 配 规 则 分 配 规 则 是 指 在 创 建 或 处 理 事 务 时 的 每 个 阶 段, 待 办 人 的 可 选 范 围 和 指 定 方 式 分 配 规 则 有 几 种 类 型 : 待 办 人 不 改 变 自 动 提 交 给 事 务 创 建 人 从 指 定 的 范 围 中 选 择 待 办 人 自 动 提 交 给 指 定 的 人 或 组 从 历 史 处 理 人 中 选 择 等 项 目 (Project) 在 URTracker 中 使 用 项 目 来 分 隔 不 同 类 型 的 事 务 ( 可 以 理 解 为 事 务 的 目 录 ) 我 们 通 常 使 用 范 围 + 事 务 类 型 的 方 式 命 名 项 目, 如 XXX 产 品 缺 陷 跟 踪 XXX 部 门 任 务 跟 踪 等 每 个 项 目 有 自 己 独 立 的 事 务 描 述 字 段 成 员 和 工 作 组 事 务 处 理 流 程 等 设 置 项 目 的 目 录 为 便 于 对 项 目 进 行 显 示 和 管 理, 在 URTracker 中 可 以 将 项 目 放 入 一 个 树 形 的 目 录 中 工 作 组 在 项 目 中 使 用 工 作 组 将 项 成 员 分 成 不 同 的 角 色 每 个 项 目 可 以 有 一 个 或 多 个 工 作 组 每 个 工 作 组 有 不 同 的 成 员 和 权 限 的 定 义 属 于 项 目 中 任 何 一 个 工 作 组 的 用 户, 都 是 项 目 的 成 员 注 :URTracker 中 的 项 目 和 实 际 工 作 中 的 项 目 不 是 相 同 的 概 念 URTracker 中 用 项 目 来 区 分 一 类 流 程 相 同 的 事 务 实 际 工 作 中 的 项 目 可 能 会 在 URTracker 中 对 应 多 个 项 目 1.3 使 用 URTracker 的 益 处 集 中 管 理 所 有 的 问 题 记 录 所 有 问 题, 保 证 它 们 被 及 时 处 理 并 最 终 解 决, 避 免 问 题 被 忽 略 拖 延 或 遗 忘, 并 不 断 累 积 从 问 题 被 录 入 开 始, 便 一 直 有 人 对 其 负 责, 直 至 问 题 被 关 闭 记 录 问 题 处 理 过 程 的 全 部 信 息 ( 如 处 理 人 时 间 处 理 内 容 等 ), 便 于 日 后 评 价 和 审 计 不 同 的 项 目 组 部 门 等 团 队 同 时 使 用 URTracker 管 理 不 同 类 型 的 问 题, 并 且 互 不 影 响 4

13 所 有 的 信 息 集 中 在 一 起 按 流 程 处 理 问 题 在 每 个 项 目 中 定 义 或 简 单 或 复 杂 的 问 题 处 理 流 程 使 问 题 按 照 设 定 的 流 程 步 骤 进 行 流 转, 确 保 问 题 的 处 理 质 量 和 规 范 性 设 置 各 个 步 骤 的 处 理 时 限, 必 要 时 进 行 通 知 提 醒 或 自 动 转 派, 保 证 问 题 处 理 的 时 效 性 可 以 将 现 实 中 的 事 务 处 理 流 程 ( 如 事 项 审 批 流 程 等 ) 映 射 在 urtracker 中, 使 用 它 来 实 现 流 程 的 电 子 化 和 自 动 化 高 效 的 协 作 平 台 在 统 一 的 平 台 上 进 行 问 题 和 任 务 的 分 配 自 动 的 桌 面 邮 件 和 短 信 通 知 功 能, 使 所 有 相 关 人 员 及 时 获 知 问 题 处 理 进 展 大 大 减 少 了 询 问 督 促 报 告 等 沟 通 工 作 使 每 个 人 员 了 解 当 前 要 做 的 事 情 (To-do), 提 高 工 作 效 率 方 便 了 解 团 队 中 其 他 成 员 遇 到 的 问 题 并 提 供 有 效 的 帮 助 统 计 和 分 析 使 管 理 员 人 员 从 整 体 上 把 握 问 题 的 分 布 情 况 数 量 变 化 趋 势 在 各 个 节 点 的 停 留 时 间 等 数 据 了 解 每 个 人 的 工 作 负 荷 工 作 质 量 和 工 作 效 率 积 累 和 分 享 知 识 对 问 题 的 记 录 管 理 和 过 程 跟 踪, 记 录 实 现 了 知 识 信 息 的 自 动 保 存 和 积 累 提 供 知 识 库 功 能, 方 便 共 享 各 种 知 识 信 息 可 以 将 有 价 值 的 问 题 及 其 处 理 过 程 整 理 成 知 识 库 文 章, 使 它 们 更 便 于 传 播 和 学 习 团 队 成 员 互 相 吸 取 他 人 经 验, 共 享 自 己 的 知 识, 互 相 学 习, 共 同 进 步 新 成 员 更 轻 松 的 了 解 项 目 历 史, 更 快 的 进 入 工 作 状 态 URTracker 软 件 提 供 了 非 常 多 的 自 定 义 特 性 和 非 常 丰 富 的 事 务 管 理 功 能, 界 面 友 好, 简 单 易 用, 是 您 解 决 事 务 跟 踪 和 问 题 管 理 需 求 的 不 二 选 择 1.4 获 得 帮 助 页 面 中 的 操 作 提 示 我 们 在 配 置 页 面 中 的 大 多 数 选 项 上 都 设 置 了 操 作 提 示, 您 只 要 将 鼠 标 悬 浮 在 选 项 上 即 可 看 到 另 外, 我 们 还 在 一 些 操 作 页 面 的 右 侧 区 域 中 提 供 了 操 作 说 明, 供 您 在 配 置 时 进 行 参 考 5

14 在 线 帮 助 在 任 意 一 个 操 作 页 面 中, 点 击 导 航 栏 上 的 您 的 电 脑 能 够 正 常 访 问 Internet 网 络 ) 按 钮, 即 可 打 开 有 关 本 页 面 的 在 线 帮 助 信 息 ( 需 要 官 方 网 站 支 持 中 心 您 可 以 访 问 我 们 的 网 站 ( 提 交 问 题 我 们 将 及 时 给 您 回 复 其 他 支 持 方 式 您 也 可 以 通 过 电 子 邮 件 :service@urtracker.cn QQ: 或 msn:lealchoi@hotmail.com 等 方 式 与 我 们 取 得 联 系 我 们 非 常 希 望 了 解 您 遇 到 的 困 难, 这 将 有 助 于 我 们 进 一 步 改 进 软 件 6

15 第 二 部 分 管 理 员 操 作 7

16 2 系 统 设 置 系 统 安 装 完 成 后, 应 当 首 先 对 系 统 参 数 进 行 设 置 具 有 系 统 管 理 权 限 的 账 号 登 录 后, 会 在 导 航 栏 上 看 到 配 置 按 钮, 点 该 按 钮 即 可 进 入 系 统 设 置 页 面 进 入 后, 页 面 左 侧 是 配 置 页 导 航 栏 ( 如 系 统 参 数 项 目 管 理 等 ), 右 侧 是 配 置 页 内 容 区 ( 即 每 一 项 参 数 配 置 的 内 容 ) 2.1 基 本 系 统 参 数 设 置 基 本 系 统 参 数 设 置 页 面 包 含 了 一 些 与 系 统 运 行 有 关 的 全 局 性 参 数 8

17 本 页 中 各 选 项 的 说 明 见 下 表 : 参 数 分 类 参 数 说 明 系 统 功 能 开 关 Z 分 类 功 能 启 用 Z 分 类 功 能 是 否 启 用 Z 分 类 功 能 该 功 能 用 于 对 事 务 提 供 一 个 纵 向 的 管 理 视 角, 并 非 每 个 公 司 都 需 要 客 户 需 根 据 自 身 情 况 启 用 或 禁 止 有 关 Z 分 类 的 详 细 说 明, 请 参 考 后 续 章 节 用 户 管 理 选 项 用 户 注 册 选 项 允 许 用 自 己 注 册 本 参 数 用 于 控 制 是 否 允 许 用 户 自 己 在 系 统 登 录 页 面 中 注 册 新 账 号 如 果 系 统 安 装 在 比 较 安 全 的 环 境 中, 则 可 以 设 置 允 许 用 户 自 己 注 册, 这 样 可 以 减 少 管 理 员 的 工 作 量 自 动 设 置 新 注 册 的 用 户 为 普 通 状 态 当 允 许 用 户 自 己 注 册 时, 如 果 不 自 动 设 置 新 注 册 用 户 为 普 通 状 态, 则 新 用 户 注 册 后 会 被 设 置 为 待 审 核 状 态, 此 时 用 户 需 要 等 待 管 理 员 审 核 ( 更 改 账 号 状 态 为 普 通 ) 后 方 可 登 录 ( 共 有 待 审 核 普 通 受 限 禁 止 四 种 用 户 状 态, 只 有 处 于 普 通 状 态 的 用 户 可 以 登 录 系 统 ) AD 域 认 证 使 用 ActiveDirectory (Windows 活 动 目 录 ) 验 证 域 账 号 的 密 码 是 否 启 用 混 合 认 证 方 式 对 于 domain\user 格 式 的 账 号, 使 用 用 户 的 域 密 码 进 行 验 证 其 他 本 地 账 号, 使 用 本 地 密 码 进 行 验 证 关 于 域 认 证 的 有 关 详 细 说 明, 请 参 考 后 续 章 节 默 认 登 录 域 如 果 此 处 设 置 了 域 名, 则 在 登 录 时 可 以 直 接 输 入 账 号 不 需 要 输 入 域 名 受 限 用 户 选 项 允 许 受 限 用 户 浏 览 知 识 库 允 许 受 限 用 户 添 加 知 识 库 文 章 受 限 用 户 是 指 状 态 为 受 限 的 用 户 账 号 通 常, 将 公 司 外 部 人 员 ( 访 客 ) 的 账 号 设 置 为 受 限 的 状 态, 从 而 限 制 他 们 对 某 些 资 源 的 访 问 本 处 选 项 主 要 用 于 控 制 受 限 用 户 是 否 有 权 限 读 取 知 识 库 的 内 容 是 否 有 权 限 在 知 识 库 中 提 交 文 章 其 他 选 项 允 许 普 通 用 户 查 看 其 他 用 户 的 个 人 信 息 如 果 您 的 urtracker 主 要 供 公 司 内 部 使 用, 一 般 都 设 置 为 允 许 如 果 您 的 urtracker 主 要 供 公 司 外 部 的 客 户 使 用, 可 以 通 过 此 选 项 避 免 一 些 客 户 查 看 到 其 他 客 户 的 信 息 在 登 录 页 使 用 验 证 码 功 能 如 果 您 的 服 务 器 运 行 在 公 网 环 境, 建 议 开 启 此 选 项 从 而 避 免 有 人 进 行 恶 意 攻 击 在 登 录 页 默 认 选 中 自 动 登 录 登 录 时 是 否 默 认 选 中 自 动 登 录 如 果 选 中 了 该 选 项, 用 户 在 下 次 访 问 URTracker 时, 就 不 需 要 输 入 账 号 密 码 了 一 般, 如 果 每 个 使 用 URTracker 的 人 都 使 用 自 己 的 电 脑 的 话, 可 以 启 用 此 选 项 邮 件 通 知 邮 件 编 码 使 用 UTF8 编 码 格 式 一 般 选 择 使 用 UTF8 编 码 即 可 UTF8 编 码 用 于 支 持 邮 件 内 容 中 有 多 种 语 言 的 情 况 如 果 您 的 客 户 端 9

18 发 送 电 子 邮 件 收 到 的 通 知 邮 件 有 乱 码 的 现 象, 请 尝 试 关 闭 此 选 项 待 处 理 事 务 邮 件 自 动 发 送 待 处 理 事 务 的 列 表 到 用 户 的 邮 箱 ; 待 处 理 事 务 邮 件 功 能 可 以 定 期 向 系 统 中 每 个 用 户 发 送 一 封 内 容 为 需 要 该 用 户 处 理 的 事 务 的 清 单 的 邮 件 您 可 以 在 此 处 设 定 是 否 发 送 此 邮 件 和 发 送 此 邮 件 的 时 间 请 注 意, 您 设 定 的 时 间 服 务 器 需 要 开 机, 并 且 运 行 URTracker 的 IIS 进 程 在 该 时 间 不 被 自 动 回 收 发 送 时 间 向 每 个 人 发 送 待 处 理 事 务 列 表 邮 件 的 时 间 如 果 不 选, 则 每 天 都 发 送 一 封 其 他 不 向 事 件 发 起 人 发 送 通 知 当 某 个 用 户 创 建 编 辑 或 处 理 事 务 时, 根 据 自 动 的 通 知 规 则 设 置, 该 用 户 自 己 也 可 能 也 会 列 为 被 通 知 人 之 一 但 此 时 操 作 人 对 事 务 的 更 新 已 经 知 道 ( 因 为 是 他 发 起 的 事 件 ), 所 以 并 没 有 必 要 接 收 通 知 您 可 以 在 此 设 置 选 项, 屏 蔽 掉 向 事 件 发 起 人 发 送 的 通 知 邮 件 数 据 库 备 份 每 天 自 动 备 份 数 据 库 是 否 每 天 定 时 自 动 备 份 数 据 库 如 果 数 据 库 备 份 在 默 认 目 录 中, 则 自 动 清 除 7 天 前 的 备 份 文 件 备 份 时 间 设 置 每 天 执 行 自 动 备 份 的 时 间 请 确 保 在 这 个 时 间 服 务 器 不 关 机, 并 且 运 行 URTracker 的 IIS 进 程 不 被 回 收 备 份 文 件 路 径 设 置 数 据 库 备 份 文 件 的 保 存 位 置 可 以 不 设 置, 如 不 设 置 路 径 将 自 动 保 存 在 URTracker 安 装 目 录 的 dbbk 子 目 录 中 如 果 数 据 库 服 务 器 和 运 行 URTracker 软 件 的 服 务 器 不 是 同 一 台 服 务 器, 那 么 请 确 保 设 置 的 目 录 在 数 据 库 服 务 器 上 存 在 其 他 参 数 事 务 关 闭 后 操 作 允 许 在 事 务 关 闭 后 对 其 进 行 编 辑 和 重 分 配 操 作 默 认 情 况 下, 在 事 务 关 闭 后 就 不 能 再 对 其 进 行 编 辑 操 作 了 启 用 此 选 项 后, 可 以 允 许 有 权 限 的 人 在 事 务 关 闭 后 对 其 进 行 关 闭 或 重 分 配 ( 事 务 关 闭 后 的 重 分 配 操 作 建 议 仅 用 于 将 事 务 修 改 为 另 外 的 关 闭 状 态 ) 重 打 开 事 务 时, 使 用 创 建 事 务 的 字 段 编 辑 规 则 ( 否 则 使 用 编 辑 事 务 的 字 段 编 辑 规 则 ) 启 用 此 选 项 后, 重 新 打 开 事 务 时, 使 用 创 建 事 务 的 字 段 编 辑 规 则, 不 选 择 此 项, 则 使 用 编 辑 事 务 的 字 段 编 辑 规 则 项 目 列 表 页 面 选 项 在 项 目 列 表 中 是 否 显 示 所 有 的 项 目 目 录, 无 论 其 是 否 为 空 一 般 情 况 下, 如 果 目 录 下 没 有 可 以 查 看 的 项 目, 则 目 录 是 隐 藏 的 启 用 此 选 项 可 以 显 示 隐 藏 的 项 目 目 录 ( 一 般 不 建 议 开 启 ) 事 务 信 息 页 面 选 项 展 开 显 示 处 理 记 录 的 数 目 默 认 显 示 某 个 具 体 事 务 所 有 的 处 理 记 录 也 可 以 设 置 成 显 示 最 后 的 指 定 条 数 的 处 理 记 录 事 务 树 访 问 权 限 允 许 事 务 的 相 关 人 查 看 整 个 事 务 树 用 于 设 定 如 果 事 务 是 事 务 树 种 某 一 个 事 务 的 相 关 人, 他 是 否 有 权 限 查 看 事 务 树 的 其 他 分 支 允 许 父 事 务 的 相 关 10

19 高 级 安 全 选 项 人 查 看 子 事 务 允 许 子 事 务 的 相 关 人 查 看 父 事 务 允 许 上 传 的 附 件 类 型 过 滤 附 件 类 型 禁 止 上 传 附 件 的 IP 范 围 内 网 IP 地 址 范 围 启 用 预 防 跨 站 攻 击 (XSS) 功 能 如 果 设 置 了, 则 仅 允 许 上 传 此 处 设 置 的 文 件 类 型 ; 如 果 不 设 置, 则 根 据 过 滤 附 件 类 型 中 设 置 的 类 型 过 滤 附 件 禁 止 用 户 上 传 的 附 件 的 类 型 这 些 类 型 的 附 件 文 件 可 能 对 系 统 安 全 性 构 成 威 胁 某 些 客 户 因 为 安 全 方 面 的 考 虑 可 能 希 望 禁 止 公 司 内 网 上 传 文 件, 可 以 使 用 此 功 能 进 行 限 制 仅 对 事 务 跟 踪 功 能 中 的 附 件 上 传 功 能 有 效, 对 知 识 库 功 能 无 效 定 义 内 网 IP 地 址 范 围 某 些 项 目 可 以 配 置 为 仅 允 许 从 内 网 访 问 从 外 网 访 问 时 将 不 能 看 到 这 些 项 目 默 认 不 选 择, 保 护 Web 站 点 免 受 跨 站 攻 击 系 统 信 息 设 置 系 统 网 址 访 问 URTracker 使 用 的 URL 地 址, 如 : 此 网 址 将 被 用 于 在 通 知 邮 件 中 提 供 访 问 具 体 事 务 的 链 接 系 统 网 址 2 管 理 员 信 箱 如 过 您 有 第 二 个 网 址 可 以 访 问 URTracker( 如 在 内 网 和 外 网 使 用 不 同 的 IP 进 行 访 问 的 情 况 ), 请 在 此 输 入 新 用 户 注 册 时, 发 送 邮 件 到 此 邮 箱 通 知 管 理 员 系 统 测 试 邮 件 也 会 抄 送 到 此 邮 箱 一 封 登 录 页 欢 迎 信 息 显 示 在 登 录 页 面 左 侧 的 提 示 信 息 系 统 公 告 信 息 显 示 在 每 个 用 户 我 的 事 务 页 面 右 侧 的 公 告 信 息 ( 此 为 旧 版 本 功 能 X3.5 以 前, 新 增 公 告 请 使 用 系 统 公 告 功 能 ) 2.2 邮 件 通 知 服 务 器 参 数 此 处 用 于 设 置 系 统 向 用 户 发 送 通 知 邮 件 时 所 使 用 的 邮 件 服 务 器 及 发 信 账 号 11

20 邮 件 发 送 服 务 器 邮 件 服 务 器 的 IP 地 址 或 域 名, 如 smtp.163.com 等 如 果 服 务 器 要 求 进 行 SMTP 发 信 验 证, 则 选 中 服 务 器 需 要 SMTP 验 证 服 务 器 端 口 邮 件 服 务 器 的 SMTP 协 议 端 口, 一 般 为 25 启 用 SSL 连 接 邮 件 服 务 器 是 否 需 要 SSL 加 密 连 接 发 信 电 子 邮 箱 通 知 邮 件 使 用 的 发 信 电 子 邮 箱 地 址, 如 无 论 服 务 器 是 否 需 要 SMTP 验 证, 发 信 电 子 邮 件 地 址 都 需 要 填 写 一 个 合 法 的 电 子 邮 件 地 址 显 示 名 用 户 收 到 的 通 知 邮 件 中 显 示 的 发 件 人 姓 名 SMTP 登 录 账 号 发 信 邮 箱 所 对 应 的 smtp 账 号 SMTP 登 录 密 码 发 信 邮 箱 所 对 应 的 smtp 密 码 设 置 好 参 数 后, 点 击 保 存 邮 件 参 数 即 可 发 送 测 试 邮 件 配 置 好 邮 件 服 务 器 参 数 后, 在 邮 件 地 址 框 中 输 入 一 个 或 多 个 邮 件 地 址, 点 击 发 送 测 试 邮 件 按 钮 即 可 系 统 会 显 示 操 作 结 果 2.3 工 作 时 间 设 置 工 作 时 间 是 指 企 业 的 正 常 上 班 时 间 使 用 工 作 时 间 计 算 时 间 差 值 能 更 好 的 反 映 人 员 的 工 作 效 率 工 作 时 间 将 被 用 于 以 下 的 地 方 : 计 算 定 时 器 到 期 时 间 计 算 状 态 时 限 计 算 状 态 的 停 留 时 间 等 操 作 界 面 如 下 图 所 示 : 12

21 工 作 日 设 置 正 常 工 作 日 : 定 义 每 周 的 哪 几 天 是 正 常 工 作 日 工 作 时 间 设 置 设 置 每 工 作 日 正 常 工 作 时 间 如 果 工 作 时 间 是 连 续 的, 如 早 上 9 点 到 下 午 17 点, 那 么 只 填 写 时 间 段 1 即 可 ; 如 果 时 间 分 为 两 段 ( 如 中 间 有 休 息 或 午 餐 时 间 ), 请 分 别 填 写 两 个 工 作 时 段 节 假 日 和 特 殊 工 作 日 节 假 日 : 对 于 某 些 节 假 日, 如 果 正 好 是 平 时 的 工 作 日 ( 按 当 前 是 周 几 得 到 的 结 果 ), 则 需 将 其 指 出, 从 而 在 计 算 工 作 时 间 时 将 其 刨 除 特 殊 工 作 日 : 对 于 某 些 调 休 的 情 况, 需 要 在 周 末 上 班 的, 则 需 在 特 殊 工 作 日 中 将 其 列 出 2.4 全 局 选 择 项 管 理 全 局 选 择 项 用 于 定 义 可 以 在 多 个 ( 相 同 或 不 同 项 目 中 的 ) 单 选 或 多 选 类 型 字 段 中 使 用 的 可 选 值 清 单 ( 也 可 以 直 接 在 字 段 设 置 中 指 定 可 选 值 清 单, 但 每 个 字 段 需 要 单 独 设 置, 而 使 用 全 局 选 择 项 则 可 以 实 现 配 置 共 享 ) 操 作 界 面 如 下 图 所 示 : 创 建 可 选 项 列 表 13

22 在 添 加 选 择 列 表 处 输 入 新 的 可 选 列 表 的 名 称 和 描 述, 点 击 添 加 按 钮 即 可 定 义 可 选 列 表 的 可 选 值 在 左 侧 的 选 项 列 表 清 单 中, 选 择 要 定 义 可 选 值 的 项, 点 击 修 改 可 选 值 列 表 链 接, 即 可 在 右 侧 区 域 中 定 义 可 选 值 其 他 操 作 点 编 辑 指 定 全 局 选 择 项 的 名 称 和 描 述 点 删 除 一 个 全 局 选 择 项 或 可 选 值 点 击 按 钮 可 以 实 现 对 可 选 值 清 单 按 照 字 母 顺 序 排 序 2.5 系 统 公 告 管 理 系 统 公 告 用 于 在 我 的 事 务 页 面 右 侧 显 示 公 告 信 息 配 置 操 作 页 面 如 下 图 所 示 : 发 布 公 告 点 击 公 告 列 表 旁 边 的 发 布 公 告 按 钮, 将 弹 出 添 加 公 告 对 话 框 输 入 公 告 信 息 后 点 击 添 加 即 可 隐 藏 是 否 隐 藏 公 告 置 顶 是 否 将 公 告 置 顶 显 示 置 顶 截 止 日 期 到 此 日 期 后, 公 告 将 不 再 继 续 置 顶 显 示 预 览 公 告 点 击 公 告 列 表 中 某 一 个 公 告 后 的 查 看 链 接, 即 可 预 览 此 公 告 14

23 编 辑 公 告 点 击 公 告 列 表 中 某 一 个 公 告 后 的 编 辑 链 接, 即 可 修 改 公 告 的 内 容 及 隐 藏 和 置 顶 的 属 性 删 除 公 告 点 击 公 告 列 表 中 某 一 个 公 告 后 的 删 除 链 接, 即 可 删 除 公 告 2.6 项 目 目 录 管 理 项 目 目 录 用 于 对 URTracker 中 的 项 目 进 行 分 组 管 理, 把 有 关 的 项 目 放 在 一 个 目 录 下, 可 以 更 便 于 查 找 和 操 作 本 页 面 主 要 用 于 创 建 和 维 护 项 目 目 录, 界 面 如 下 图 所 示 : 页 面 左 侧 显 示 了 当 前 定 义 的 项 目 目 录 结 构 系 统 默 认 会 同 时 显 示 目 录 和 目 录 下 的 项 目 带 图 标 的 为 目 录, 不 带 图 标 的 为 项 目 取 消 选 择 显 示 目 录 中 的 项 目 可 隐 藏 项 目 ( 显 示 项 目 主 要 是 为 了 方 便 调 整 他 们 在 目 录 下 的 排 列 顺 序 ) 页 面 右 侧 是 操 作 区 域 通 常 的 操 作 步 骤 是 : 在 左 侧 目 录 树 中 选 择 要 操 作 的 目 录, 然 后 在 右 侧 执 行 某 个 操 作 添 加 根 目 录 在 右 侧 的 目 录 名 称 处 输 入 目 录 名 称, 点 击 添 加 根 目 录 按 钮 这 时, 从 左 侧 的 目 录 树 中 将 可 以 看 到 新 添 加 的 项 目 目 录 添 加 子 目 录 请 先 在 左 侧 目 录 树 中 选 择 父 目 录, 然 后 在 右 侧 输 入 子 目 录 名 称, 点 击 添 加 选 中 目 录 的 子 目 录 更 改 目 录 名 称 先 在 左 侧 目 录 树 中 选 中 要 更 改 名 称 的 目 录, 在 右 侧 更 新 目 录 名 区 域 中 输 入 新 的 目 录 名, 点 击 更 新 按 钮 即 可 15

24 删 除 目 录 从 左 侧 目 录 树 中 选 择 要 删 除 的 目 录, 点 击 右 侧 删 除 按 钮 即 可 删 除 目 录 前, 请 确 保 目 录 中 没 有 子 目 录 和 项 目 调 整 目 录 或 目 录 中 项 目 的 顺 序 要 调 整 目 录 或 项 目 的 顺 序, 请 现 在 左 侧 选 中 对 应 的 目 录 或 项 目, 然 后 点 击 右 侧 的 向 上 移 动 或 向 下 移 动 按 钮 即 可 如 果 目 录 中 的 项 目 未 显 示 出 来, 请 选 中 左 侧 显 示 目 录 中 的 项 目 选 项 移 动 目 录 或 项 目 在 左 侧 目 录 树 中 选 中 要 被 移 动 的 目 录 或 项 目, 在 右 侧 目 标 目 录 处 选 中 目 标 目 录, 点 击 移 动 到 目 标 目 录 下 按 钮 即 可 合 并 目 录 合 并 目 录 是 指 将 一 个 目 录 中 的 子 目 录 和 项 目 合 并 到 另 外 一 个 目 录 中 请 确 保 要 合 并 的 两 个 目 录 不 存 在 交 叉 关 系 从 左 侧 选 择 要 被 合 并 的 目 录, 从 右 侧 选 中 目 标 目 录, 点 击 合 并 到 目 标 目 录 下 按 钮 即 可 更 改 为 顶 级 目 录 在 左 侧 目 录 树 中 选 择 要 操 作 的 目 录, 点 击 更 改 为 顶 级 目 录 按 钮, 即 可 将 选 中 的 目 录 变 更 为 一 个 顶 级 目 录 2.7 项 目 状 态 定 义 本 部 分 内 容 通 常 不 需 要 设 置 项 目 的 状 态 用 于 表 示 项 目 本 身 ( 而 不 是 具 体 的 事 务 ) 是 否 处 于 活 动 状 态, 如 正 在 跟 踪 已 完 成 已 取 消 等 每 个 状 态 除 了 名 称 描 述 之 外, 还 有 一 个 是 否 为 关 闭 状 态 的 属 性 用 于 表 示 处 在 当 前 状 态 的 项 目 是 在 跟 踪 中 还 是 已 经 关 闭 已 关 闭 的 项 目, 在 项 目 列 表 页 面 中 默 认 不 显 示 在 系 统 参 数 配 置 页 面 中, 点 击 左 侧 的 项 目 状 态 定 义 即 可 进 入 该 项 配 置 的 操 作 界 面 中, 如 下 图 所 示 : 系 统 安 装 后, 默 认 创 建 了 正 在 跟 踪 已 取 消 已 完 成 三 个 状 态 您 可 以 根 据 自 己 的 需 要 添 加 或 删 除 状 态 16

25 每 个 状 态 后 面 的 用 于 控 制 项 目 状 态 显 示 时 的 排 列 顺 序 点 击 可 以 编 辑 状 态 的 名 称 描 述 等 属 性 点 击 可 以 删 除 状 态 注 意, 删 除 状 态 之 前, 首 先 要 将 属 于 该 状 态 的 所 有 项 目 去 除 ( 将 它 们 修 改 为 其 它 状 态 或 直 接 删 除 ) 要 增 加 一 个 状 态, 只 需 要 在 状 态 名 称 和 状 态 描 述 中 输 入 相 关 的 信 息, 选 择 状 态 是 否 为 关 闭 状 态, 然 后 点 击 添 加 状 态 即 可 2.8 项 目 配 置 模 板 管 理 项 目 配 置 模 板 主 要 用 于 在 多 个 URTracker 系 统 之 间 共 享 项 目 配 置 如 果 您 需 要 在 同 一 套 URTracker 软 件 中 创 建 多 个 相 似 配 置 的 项 目, 可 以 在 创 建 项 目 时 选 择 直 接 从 现 有 的 项 目 复 制 配 置, 而 不 是 先 将 某 个 项 目 的 配 置 保 存 成 模 板, 再 从 模 板 复 制 配 置 项 目 配 置 模 板 主 要 包 含 了 事 务 描 述 字 段 定 义 状 态 和 处 理 流 程 定 义 人 员 分 组 等 配 置 信 息 用 户 可 以 将 一 个 已 有 的 项 目 配 置 导 出 称 项 目 模 板, 也 可 以 将 项 目 模 板 导 入 系 统, 在 创 建 项 目 的 时 候 使 用 请 注 意, 项 目 模 板 不 会 保 存 或 带 有 定 时 器 设 置 子 事 务 规 则 等 信 息 在 系 统 配 置 页 面 中 点 击 做 侧 的 项 目 模 板 管 理, 即 可 进 入 项 目 配 置 模 板 管 理 员 页 面 如 下 图 所 示 : 项 目 模 板 列 表 中 显 示 了 当 前 已 经 存 在 的 模 板 清 单 点 击 某 个 模 板 后 的, 将 删 除 该 模 板 点 击, 可 以 下 载 该 模 板 到 本 地 点 击, 可 以 查 看 该 模 板 的 配 置 信 息 情 况 保 存 项 目 配 置 到 模 板 用 于 将 系 统 中 某 个 项 目 的 配 置 信 息 保 存 成 模 板 导 入 模 板 用 于 将 从 其 他 地 方 获 得 的 模 板 文 件 导 入 到 您 的 URTracker 中, 以 便 在 创 建 项 目 时 使 用 2.9 创 建 项 目 本 链 接 用 于 创 建 项 目 创 建 项 目 在 单 独 的 章 节 进 行 详 细 说 明, 请 参 见 后 续 章 节 2.10 Z 分 类 管 理 在 基 本 系 统 参 数 设 置 中 启 用 Z 分 类 功 能 后, 本 页 面 才 显 示 Z 分 类 功 能 在 单 独 的 章 节 进 行 详 细 说 明, 请 参 见 后 续 章 节 17

26 2.11 用 户 部 门 设 置 用 户 的 部 门 属 性 主 要 有 如 下 的 几 个 作 用 : 方 便 过 滤 和 查 找 用 户 ; 在 流 程 中, 可 以 通 过 部 门 来 限 制 可 选 的 待 办 人 ( 可 以 实 现 一 些 类 似 提 交 给 自 己 部 门 的 人 的 需 求 ) 可 以 对 工 作 组 设 定, 允 许 查 看 部 门 成 员 创 建 或 正 在 处 理 的 事 务 本 页 面 用 于 创 建 和 维 护 部 门 在 系 统 配 置 页 面 左 侧 点 部 门 设 置 链 接 进 入 设 置 页 面 在 页 面 下 方 输 入 部 门 的 名 称, 然 后 点 击 添 加 部 门 按 钮 即 可 添 加 一 个 新 的 部 门 点 击 可 以 编 辑 部 门 的 名 称 描 述 等 属 性 点 击 可 以 删 除 部 门 点 击 页 面 右 侧 的 可 以 开 始 调 整 部 门 的 顺 序 进 入 排 序 状 态 的 界 面 如 下 图 所 示 : 按 住 部 门 名 称 前 的 方 块 拖 拽 到 合 适 的 位 置 放 开, 即 可 将 部 门 调 整 到 该 位 置 所 有 部 门 的 顺 序 调 整 完 成 后, 点 击 保 存 排 序 即 可 2.12 系 统 角 色 权 限 管 理 本 部 分 设 置 用 于 创 建 多 个 具 有 系 统 级 别 管 理 权 限 的 账 号, 如 果 您 只 需 要 有 一 个 管 理 员 账 号, 通 常 不 需 要 设 置 此 页 的 内 容 18

27 URTracker 中 的 权 限 分 为 两 类 一 类 是 系 统 权 限, 如 修 改 系 统 配 置 添 加 项 目 添 加 用 户 等 另 一 类 是 项 目 内 的 业 务 权 限, 如 创 建 事 务 编 辑 事 务 重 分 配 事 务 删 除 事 务 管 理 项 目 等 系 统 权 限 使 用 角 色 进 行 管 理 每 个 角 色 拥 有 不 同 的 权 限 用 户 属 于 哪 个 角 色 便 拥 有 该 角 色 的 权 限, 一 般 的 用 户 不 需 要 有 任 何 的 角 色 项 目 权 限 通 过 对 项 目 中 每 个 工 作 组 的 的 设 置 进 行 控 制 在 系 统 配 置 页 面 中 点 击 角 色 权 限 管 理 链 接, 或 者 在 用 户 列 表 页 面 中 点 击 角 色 权 限 管 理 即 可 进 入 角 色 权 限 管 理 页 面 系 统 默 认 创 建 了 系 统 管 理 员 用 户 管 理 员 项 目 管 理 员 三 个 角 色, 分 别 设 置 了 不 同 的 权 限 其 中 系 统 管 理 员 角 色 的 当 前 成 员 中 包 括 安 装 URTracker 时 指 定 的 管 理 员 帐 号 修 改 角 色 设 置 在 页 面 的 上 部 选 择 要 编 辑 的 角 色 后 面 的 下 拉 框 中 选 中 该 角 色, 即 可 修 改 该 角 色 的 名 称 权 限 列 表 成 员 列 表 等 设 置 要 给 角 色 增 加 权 限, 只 要 选 中 可 选 权 限 列 表 中 的 权 限, 然 后 点 击 << 按 钮 即 可 要 删 除 角 色 的 权 限, 只 有 选 择 角 色 的 当 前 权 限 列 表 中 的 权 限, 然 后 点 击 >> 按 钮 即 可 角 色 成 员 的 添 加 删 除 方 法 同 角 色 权 限 系 统 不 允 许 修 改 系 统 管 理 员 角 色 的 角 色 名 称 权 限 列 表 并 且 其 当 前 成 员 不 允 许 为 空 删 除 角 色 选 中 要 删 除 的 角 色, 然 后 点 击 删 除 当 前 角 色 按 钮 即 可 添 加 角 色 在 新 角 色 后 面 的 框 中 输 入 新 角 色 的 名 称, 然 后 点 击 创 建 即 可 添 加 完 新 角 色 后, 需 要 对 角 色 的 权 限 和 成 员 进 行 配 置 各 权 限 的 说 明 权 限 名 称 说 明 系 统 管 理 - 系 统 管 理 系 统 管 理 员 权 限 此 权 限 包 含 其 他 角 色 权 限 账 号 管 理 - 创 建 用 户 向 系 统 中 添 加 用 户 账 号 19

28 账 号 管 理 - 管 理 用 户 编 辑 用 户 信 息 账 号 管 理 - 删 除 用 户 删 除 某 个 不 使 用 的 账 号 账 号 管 理 - 角 色 管 理 更 改 系 统 角 色 和 权 限 项 目 管 理 - 创 建 项 目 在 系 统 中 创 建 新 的 项 目 用 户 可 以 对 自 己 创 建 的 项 目 进 行 配 置 和 管 理 项 目 管 理 - 管 理 项 目 管 理 和 配 置 系 统 中 的 所 有 项 目 知 识 库 管 理 - 管 理 知 识 库 管 理 知 识 库 目 录 和 文 章 知 识 库 管 理 - 审 核 文 章 审 核 知 识 库 中 的 所 有 文 章 其 他 - 查 看 所 有 事 务 查 看 系 统 中 的 所 有 项 目 和 事 务 可 以 给 公 司 领 导 赋 予 此 权 限 报 表 - 浏 览 报 表 查 看 系 统 报 表 报 表 - 管 理 报 表 定 义 新 的 报 表, 修 改 已 存 在 的 报 表 2.13 密 码 安 全 规 则 设 置 当 URTracker 允 许 从 外 网 访 问 时, 为 减 小 猜 测 破 解 密 码 的 风 险, 可 以 对 密 码 的 安 全 级 别 进 行 控 制 启 用 密 码 安 全 性 验 证 : 是 否 启 用 本 功 能 密 码 强 度 要 求 : 设 定 用 户 密 码 的 强 度, 避 免 密 码 很 容 易 的 被 猜 测 出 来 最 小 密 码 长 度 : 指 定 用 户 密 码 的 最 小 长 度 密 码 构 成 : 指 定 用 户 密 码 必 须 包 含 的 字 符 类 型 密 码 有 效 期 : 控 制 密 码 的 失 效 时 间 重 置 所 有 账 号 的 密 码 过 期 时 间 20

29 老 版 本 的 URTracker 以 前 没 有 密 码 安 全 性 验 证 的 功 能, 升 级 到 4.0 以 后, 如 果 希 望 现 有 的 账 号 在 某 个 时 间 之 前 都 修 改 密 码 从 而 保 证 新 的 密 码 复 核 安 全 性 验 证 规 则, 那 么 可 以 将 所 有 账 号 的 密 码 过 期 时 间 统 一 更 新 为 一 个 特 定 的 值 2.14 全 局 用 户 组 设 置 全 局 用 户 组 用 于 定 义 一 系 列 的 成 员 列 表 这 些 成 员 列 表 可 以 在 如 下 的 地 方 使 用 : 在 项 目 中 定 义 工 作 组 时, 可 以 引 用 某 个 全 局 用 户 组 的 成 员 这 种 方 式 可 以 在 更 改 全 局 用 户 组 的 成 员 后, 自 动 更 新 工 作 组 的 成 员 列 表 在 定 义 知 识 库 目 录 权 限 时, 使 用 全 局 用 户 组 进 行 控 制 在 配 置 页 面 左 侧 点 击 全 局 用 户 组 设 置 即 可 进 入 本 配 置 页 面 : 添 加 用 户 组 点 击 页 面 右 侧 的 链 接, 即 可 弹 出 创 建 用 户 组 的 对 话 框 : 输 入 用 户 组 名 称 说 明 和 成 员 后, 点 击 创 建 新 的 用 户 组 即 可 查 看 用 户 组 详 情 点 击 用 户 组 名 称 前 的 即 可 展 开 该 用 户 组 详 情 中 可 以 看 到 用 户 组 的 说 明 成 员 及 引 用 情 况 21

30 编 辑 用 户 组 点 击 某 个 用 户 组 名 称 后 的 存 即 可 链 接, 即 可 使 此 用 户 组 进 入 编 辑 状 态 修 改 完 成 后, 点 击 保 删 除 用 户 组 只 有 没 有 被 其 他 工 作 组 引 用 的 用 户 组 才 能 被 删 除, 此 时 在 用 户 组 后 面 会 显 示 一 个 链 接, 点 击 该 链 接 即 可 删 除 此 用 户 组 2.15 工 作 记 录 查 看 权 限 设 定 本 页 面 用 于 设 定 某 个 人 有 权 限 查 看 哪 些 人 的 工 作 记 录 ( 工 作 日 志 ) 详 细 说 明 参 见 : 工 作 记 录 功 能 说 明 配 置 强 制 查 看 权 限 2.16 IP 访 问 控 制 列 表 定 义 IP 访 问 控 制 列 表 用 于 限 制 某 些 账 号 的 访 问 位 置 在 用 户 账 号 属 性 里, 可 以 设 置 将 用 户 账 号 绑 定 到 某 个 固 定 的 IP 或 者 某 个 IP 访 问 控 制 列 表 每 个 访 问 控 制 列 表 可 以 定 义 一 组 IP 地 址 范 围 对 默 认 IP 控 制 列 表 设 置 地 址 范 围, 将 会 应 用 到 所 有 未 设 置 IP 访 问 控 制 的 账 号 创 建 访 问 控 制 列 表 输 入 访 问 控 制 列 表 的 名 称 后, 点 击 新 建 列 表 即 可 查 看 和 定 义 访 问 控 制 列 表 的 IP 范 围 选 择 一 个 IP 访 问 控 制 列 表, 在 允 许 的 IP 地 址 范 围 处 可 查 看 当 前 配 置 的 IP 地 址 范 围 列 表 输 入 新 范 围 的 起 止 地 址, 点 击 添 加 允 许 的 IP 范 围 即 可 为 当 前 IP 访 问 控 制 列 表 添 加 新 的 许 可 IP 范 围 22

31 2.17 系 统 维 护 功 能 查 看 在 线 用 户 此 页 面 显 示 了 近 20 分 钟 有 活 动 的 账 号 的 列 表 和 他 们 最 后 访 问 的 页 面 位 置 查 找 附 件 此 页 面 用 于 在 系 统 中 查 找 附 件 文 件 输 入 附 件 的 名 称 创 建 时 间 大 小 等 条 件, 点 击 搜 索, 即 可 在 所 有 项 目 和 事 务 中 搜 索 相 关 文 件 系 统 维 护 工 具 重 新 加 载 系 统 缓 存 : 重 新 加 载 系 统 缓 存, 包 括 账 号 信 息 工 作 组 信 息 项 目 信 息 状 态 定 义 字 段 定 义 等 缓 存 当 系 统 运 行 有 异 常 现 象 时 使 用 系 统 定 时 器 活 动 情 况 : 用 于 系 统 诊 断 检 查 文 件 系 统 权 限 : 检 查 系 统 对 某 些 可 能 需 要 进 行 写 操 作 的 目 录 ( 如 附 件 项 目 模 板 数 据 库 备 份 目 录 等 ) 是 否 具 有 对 应 的 操 作 权 限 重 新 计 算 事 务 模 块 字 段 值 : 当 编 辑 事 务 时, 如 果 发 现 原 有 的 模 块 值 不 能 正 常 显 示, 请 进 行 本 操 作 ( 从 老 版 本 升 级 到 3.3 版 的 情 况 下, 可 能 会 有 此 问 题 ) 23

32 检 查 有 异 常 的 数 据 : 检 查 系 统 中 是 否 有 异 常 数 据 将 步 骤 名 写 入 处 理 记 录 中 : 从 及 更 早 版 本 升 级 到 版 本 以 后 时, 需 执 行 一 次 本 维 护 功 能, 从 而 将 事 务 处 理 的 步 骤 名 称 写 入 处 理 记 录 中 本 功 能 只 需 要 运 行 一 次, 请 勿 重 复 运 行 系 统 事 件 本 页 用 于 显 示 系 统 内 部 的 日 志 信 息 以 及 较 为 重 要 的 用 户 操 作 ( 如 删 除 项 目 ) 在 上 方 的 条 件 区 域 输 入 时 间 范 围 操 作 人 关 键 词, 可 以 搜 索 事 件 点 击 页 面 下 方 的 页 码 可 以 进 行 翻 页 点 击 右 上 角 的 清 除 7 天 以 前 的 历 史 事 件 可 以 清 除 较 早 的 历 史 数 据 执 行 SQL 语 句 本 功 能 用 于 直 接 对 URTracker 数 据 库 进 行 查 询 或 更 新 请 小 心 运 行 UPdate Delete 等 更 新 语 句, 建 议 您 在 运 行 此 类 语 句 之 前 先 进 行 数 据 库 的 备 份 2.18 注 册 URTracker 您 在 购 买 URTracker 以 后, 我 们 将 会 向 您 提 供 客 户 ID 和 密 码 您 通 过 使 用 客 户 ID 和 客 户 密 码 注 册 URTracker 以 后 开 启 对 应 的 功 能 和 用 户 数 为 方 便 客 户 以 后 更 换 安 装 URTracker 的 服 务 器, 注 册 信 息 有 一 定 的 期 限 ( 一 年 ) 24

33 注 册 URTracker 可 以 使 用 在 线 或 离 线 的 方 式 进 行 如 果 您 的 服 务 器 可 以 访 问 Internet, 可 以 使 用 在 线 注 册 方 式 在 线 注 册 方 式 在 注 册 信 息 到 期 之 前 会 自 动 更 新 注 册 信 息 如 果 服 务 器 无 法 访 问 Internet 的 话, 请 使 用 离 线 方 式 注 册 离 线 方 式 需 要 手 动 更 新 注 册 信 息 第 一 次 注 册 1. 购 买 软 件, 并 得 到 了 我 们 向 您 提 供 的 客 户 ID 和 客 户 密 码 2. 使 用 管 理 员 权 限 账 号 登 录 ; 3. 打 开 关 于 页 面, 点 击 右 侧 的 注 册 URTracker 链 接 ;( 也 可 以 点 系 统 配 置 下 面 的 软 件 注 册 : 注 册 URTracker) 4. 进 入 注 册 页 面 后, 输 入 客 户 ID 和 客 户 密 码 ( 下 图 位 置 1) 5. 如 果 使 用 在 线 注 册 方 式 ( 上 图 位 置 2), 直 接 点 击 更 新 按 钮 即 可 6. 如 果 使 用 离 线 注 册 方 式 ( 上 图 位 置 3), 先 点 击 获 取 注 册 文 件 下 载 链 接 按 钮, 生 产 下 载 链 接 点 击 生 产 的 下 载 链 接 下 载 注 册 信 息 文 件, 然 后 选 择 改 文 件 导 入 即 可 此 时, 客 户 端 电 脑 应 该 可 以 连 接 Internet 如 果 客 户 端 电 脑 也 无 法 连 接 Internet, 那 么 可 以 在 链 接 上 点 右 键, 选 择 复 制 快 捷 方 式 将 链 接 地 址 复 制 并 保 存 下 来, 找 一 个 能 上 网 的 电 脑 从 此 地 址 下 载 注 册 文 件 后 再 进 行 导 入 更 新 注 册 信 息 如 果 您 购 买 了 更 多 的 用 户 或 提 高 了 软 件 级 别, 那 么 可 以 按 上 述 步 骤 进 行 相 同 的 操 作 更 新 注 册 信 息 注 册 信 息 到 期 时, 也 需 要 更 新 注 册 信 息 使 用 在 线 注 册 的 方 式,URTracker 软 件 在 到 期 之 前 会 自 动 更 新 注 册 信 息 使 用 手 动 注 册 的 方 式 需 要 按 照 上 述 步 骤 重 新 更 新 注 册 信 息 更 换 主 机 及 重 新 安 装 软 件 如 果 您 更 换 了 运 行 URTracker 软 件 的 服 务 器, 请 在 安 装 完 成 后 将 新 服 务 器 上 的 机 器 码 及 机 器 ID 信 息 发 送 给 我 们, 然 后 您 就 可 以 在 新 的 服 务 器 上 按 照 上 述 操 作 注 册 URTracker 了 25

34 2.19 查 看 系 统 信 息 ( 关 于 ) 点 击 工 具 栏 上 的 关 于 按 钮, 可 以 打 开 系 统 信 息 页 本 页 显 示 版 本 信 息 系 统 信 息, 以 及 注 册 信 息 版 本 信 息 用 于 显 示 URTracker 的 技 术 支 持 信 息 您 正 在 使 用 的 URTracker 软 件 版 本 号 当 前 最 新 的 软 件 版 本 号, 以 及 您 当 前 使 用 的 软 件 级 别 系 统 信 息 当 前 URTracker 软 件 的 用 户 数 安 装 时 间 项 目 数 和 事 务 数 2.20 软 件 日 常 维 护 运 行 环 境 与 数 据 备 份 磁 盘 安 全 性 : 应 使 用 RAID 5/1/10 等 级 别 的 磁 盘 阵 列 保 证 单 个 磁 盘 损 坏 不 会 造 成 数 据 丢 失 数 据 库 : 所 有 的 项 目 / 事 务 / 知 识 库 数 据 都 保 存 在 数 据 库 中 所 有 项 目 配 置 软 件 本 身 在 正 常 情 况 下 ( 软 件 对 相 应 目 录 有 读 写 权 限 / 进 程 池 不 被 回 收 ) 每 天 自 动 备 份 一 次, 共 保 留 7 份 默 认 的 备 份 目 录 为 dbbk 子 目 录 也 可 使 用 SQL Server 的 计 划 任 务 进 行 手 工 或 自 动 备 份 程 序 目 录 : 附 件 保 存 目 录 为 Attachments 子 目 录 建 议 对 整 个 程 序 目 录 进 行 定 期 备 份 IIS 进 程 池 参 数 设 置 URTracker 的 运 行 依 赖 于 IIS 进 程 池 IIS 进 程 被 回 收 后, 系 统 定 时 器 事 务 定 时 提 醒 自 动 数 据 库 备 份 每 日 待 办 事 务 列 表 等 功 能 均 无 法 运 行 26

35 在 IIS 进 程 池 参 数 中, 请 延 长 自 动 回 收 的 时 间 ( 默 认 值 增 加 10 倍 ), 并 取 消 空 闲 20 分 钟 自 动 回 收 的 选 项 27

36 3 用 户 管 理 本 章 节 将 向 您 介 绍 与 用 户 账 号 管 理 有 关 的 配 置 和 操 作 3.1 用 户 列 表 页 面 用 户 列 表 页 面 中 列 表 显 示 了 所 有 的 账 号, 是 进 行 各 项 用 户 管 理 操 作 的 入 口 在 导 航 栏 点 击 用 户 按 钮, 即 可 打 开 用 户 列 表 页 面 操 作 界 面 如 下 图 所 示 : 页 面 左 侧 显 示 了 系 统 内 用 户 账 号 的 清 单 表 格, 点 击 表 格 的 列 头, 可 以 按 该 列 排 序 右 侧 提 供 了 一 些 与 账 号 管 理 有 关 的 功 能 入 口 过 滤 和 查 找 账 号 在 账 号 清 单 上 方, 您 可 以 使 用 部 门 状 态 姓 名 或 来 过 滤 和 查 找 用 户 不 具 有 用 户 管 理 权 限 的 用 户 访 问 本 页 面 时, 只 能 查 看 处 于 普 通 状 态 的 用 户, 状 态 过 滤 项 也 会 禁 用 ( 使 用 姓 名 查 找 时, 可 以 输 入 拼 音 组 合 ) 查 看 和 管 理 某 个 账 号 点 击 账 号 的 姓 名 或 链 接, 可 以 查 看 该 账 号 的 详 情 页 面 点 击 某 个 账 号 后 面 的 可 以 管 理 或 修 改 该 用 户 的 信 息 点 击 某 个 账 号 后 面 的 可 以 设 置 该 用 户 所 属 的 工 作 组 相 关 操 作 添 加 单 个 用 户 向 系 统 中 添 加 单 个 用 户 账 号 导 入 用 户 ( 添 加 多 个 用 户 ) 向 系 统 中 批 量 添 加 账 号 28

37 导 入 AD 域 用 户 从 Windows Active Directory 域 中 导 入 账 号 部 门 配 置 定 义 用 户 部 门 列 表 全 局 用 户 组 设 置 定 义 全 局 用 户 组 角 色 权 限 管 理 定 义 角 色 权 限 IP 访 问 控 制 列 表 定 义 定 义 IP 访 问 限 制 规 则 列 表 在 线 用 户 查 看 近 20 分 钟 有 操 作 的 账 号 列 表 导 出 用 户 列 表 将 当 前 账 号 列 表 导 出 人 员 工 作 统 计 报 表 统 计 指 定 范 围 内 人 员 的 创 建 事 务 数 处 理 过 的 事 务 数 等 3.2 添 加 单 个 用 户 当 需 要 向 系 统 中 添 加 较 少 数 量 的 账 号 时 可 以 使 用 此 功 能 此 功 能 每 次 只 能 添 加 1 个 账 号 在 用 户 管 理 页 面 点 击 添 加 单 个 用 户 链 接, 即 可 进 入 添 加 新 用 户 的 页 面 在 页 面 中 输 入 必 要 的 信 息, 点 击 增 加 用 户 按 钮 完 成 添 加 新 添 加 的 用 户 默 认 为 普 通 状 态, 如 果 需 要 禁 用 或 设 置 用 户 为 限 制 状 态, 则 进 入 用 户 信 息 页 面 对 其 进 行 设 置 即 可 3.3 导 入 用 户 ( 添 加 多 个 用 户 账 号 ) 当 您 需 要 一 次 向 URTracker 中 添 加 多 个 账 号 时, 可 以 使 用 导 入 用 户 功 能 来 提 高 效 率 在 导 航 栏 中 点 击 用 户 按 钮 进 入 用 户 管 理 页 面, 然 后 点 击 右 侧 的 导 入 用 户 ( 添 加 多 个 用 户 ) 链 接, 即 可 进 入 导 入 用 户 的 界 面 29

38 在 导 入 用 户 页 面 中, 按 如 下 的 步 骤 操 作 : 生 成 用 户 导 入 模 板 (csv 格 式, 使 用 Excel 打 开 ) 将 用 户 数 据 填 写 在 生 成 的 模 板 文 件 中 上 传 文 件, 选 择 文 件 编 码 方 式 预 览 文 件 内 容 如 果 发 现 预 览 的 内 容 中 有 乱 码, 则 更 改 编 码 方 式 执 行 导 入 3.4 导 入 / 同 步 AD 域 用 户 本 页 面 用 于 从 ActiveDirectory 域 中 导 入 账 号 请 参 见 URTracker 与 AD 域 账 号 集 成 相 关 章 节 3.5 用 户 离 职 处 理 在 某 一 个 用 户 离 职 后, 可 能 需 要 一 系 列 的 配 置 操 作 来 完 成 如 下 的 任 务 : 禁 用 该 账 号 交 接 工 作 : 把 接 收 人 加 入 之 前 账 号 所 在 的 工 作 组 中 将 所 有 提 交 给 该 离 职 人 员 的 代 办 事 项, 转 给 接 收 人 将 离 职 人 员 从 所 有 项 目 的 工 作 组 中 去 除 在 此 页 面 中 提 供 一 次 性 完 成 相 关 操 作 的 功 能 1. 在 用 户 管 理 页 面 右 侧 点 击 用 户 离 职 处 理 链 接 30

39 2. 进 入 用 户 离 职 处 理 页 面 中, 选 择 离 职 人 和 接 收 人 以 及 相 应 的 功 能 选 项, 点 击 执 行 按 钮 即 可 由 于 此 操 作 是 不 可 恢 复 的, 请 您 在 执 行 前 务 必 仔 细 检 查 输 入, 以 避 免 误 操 作 另 外 建 议 对 数 据 库 进 行 备 份 后 执 行 此 操 作 3.6 修 改 用 户 信 息 新 用 户 注 册 后, 可 以 通 过 修 改 用 户 信 息 页 面 更 改 用 户 的 状 态 使 新 用 户 通 过 审 核 ; 用 户 密 码 丢 失 后, 可 以 通 过 修 改 用 户 信 息 页 面 重 新 设 置 用 户 密 码 ; 用 户 的 邮 箱 变 更 后, 可 以 通 过 修 改 用 户 信 息 页 面 修 改 用 户 的 邮 箱 地 址 在 用 户 列 表 页 面 点 击 用 户 后 边 的 链 接, 即 可 进 入 修 改 用 户 信 息 页 面 操 作 界 面 如 下 图 所 示 : 31

40 在 页 面 中 输 入 新 的 用 户 信 息, 点 击 更 新 用 户 信 息 按 钮 完 成 更 新 更 新 密 码 如 果 不 需 要 修 改 用 户 的 密 码, 则 不 填 写 新 密 码 和 密 码 确 认 即 可 审 核 用 户 审 核 新 用 户 时, 如 果 审 核 通 过, 将 用 户 的 状 态 从 待 审 核 修 改 为 普 通 即 可 删 除 用 户 如 果 用 户 曾 经 参 与 过 事 务 的 处 理, 或 者 用 户 仍 然 是 某 个 项 目 的 成 员 时, 是 不 能 删 除 用 户 的 可 以 修 改 用 户 的 状 态 为 禁 用 来 禁 止 账 号 的 登 录 禁 用 的 账 号 不 会 计 入 软 件 的 用 户 数 中 3.7 批 量 修 改 用 户 所 属 工 作 组 当 用 户 的 职 责 调 整 或 者 有 进 加 入 的 用 户 时, 通 常 需 要 批 量 调 整 用 户 所 属 的 工 作 组 您 可 以 通 过 如 下 方 式 开 始 对 某 个 账 号 进 行 所 属 工 作 组 的 设 置 : 1. 在 用 户 列 表 页 面 中, 点 击 某 个 账 号 后 的 按 钮, 如 下 图 所 示 : 32

41 2. 在 管 理 用 户 账 号 信 息 页 面 中, 点 击 所 属 工 作 组 设 置 标 签 页 页 面 打 开 后, 操 作 界 面 如 下 图 所 示 : 直 接 指 定 用 户 所 属 工 作 组 在 工 作 组 列 表 区 域 中, 选 中 用 户 需 要 属 于 的 工 作 组 ( 后 面 有 红 色 星 号 的 表 示 该 工 作 组 有 管 理 项 目 的 权 限 ) 然 后 点 击 保 存 用 户 的 工 作 组 设 置 按 钮 即 可 复 制 用 户 的 工 作 组 设 置 如 果 需 要 将 一 个 人 的 工 作 组 设 置 修 改 为 和 另 外 一 个 人 一 样, 可 以 使 用 此 功 能 您 可 以 将 另 外 一 个 人 的 工 作 组 设 置 复 制 到 当 前 管 理 的 用 户, 可 以 将 当 前 管 理 用 户 的 工 作 组 设 置 复 制 到 另 外 的 用 户 从 所 有 项 目 中 去 除 如 果 用 户 离 职 了, 可 以 直 接 使 用 此 功 能 将 用 户 从 所 有 工 作 组 中 去 除 3.8 查 看 某 个 人 的 工 作 点 击 用 户 列 表 页 面 中 某 个 用 户 后 的 事 务 列 表 链 接, 可 以 查 看 该 用 户 当 前 处 理 指 定 时 间 内 创 建 或 参 与 处 理 的 事 务 33

42 进 入 后 的 页 面 如 下 图 所 示 : 可 以 选 择 查 看 该 用 户 正 在 处 理 指 定 时 间 内 提 交 指 定 时 间 内 参 与 过 的 事 务 点 击 事 务 列 表 的 列 头 可 以 按 该 列 进 行 排 序 点 击 导 出 可 以 导 出 当 前 的 查 询 结 果 34

43 4 创 建 和 配 置 项 目 创 建 和 配 置 项 目 是 URTracker 软 件 中 最 主 要 的 管 理 操 作 内 容, 也 是 您 用 来 实 现 各 种 事 务 管 理 功 能 的 主 要 手 段 4.1 创 建 项 目 在 URTracker 中, 使 用 项 目 来 对 某 一 类 的 事 务 或 流 程 进 行 跟 踪 在 创 建 一 个 项 目 之 前, 您 首 先 要 准 备 好 以 下 信 息 : 根 据 业 务 和 权 限 的 不 同, 确 定 人 员 分 组 以 及 每 个 组 的 成 员 和 权 限 确 定 事 务 的 处 理 流 程, 最 好 能 画 出 来 流 程 图 标 明 事 务 的 状 态, 和 各 状 态 之 间 的 流 转 规 则, 以 及 各 步 骤 的 待 办 人 范 围 确 定 事 务 的 描 述 字 段, 以 及 每 个 字 段 在 流 程 的 哪 些 步 骤 中 需 要 处 理 人 填 写 准 备 好 数 据 后, 您 就 可 以 开 始 创 建 项 目 了 使 用 管 理 员 账 号 登 录 URTracker, 点 击 导 航 栏 上 的 按 钮, 在 项 目 列 表 页 面 中 点 击 按 钮, 即 可 开 始 创 建 一 个 项 目 注 : 在 创 建 项 目 之 前, 要 首 先 创 建 好 项 目 目 录, 从 而 方 便 对 项 目 进 行 分 组 管 理 创 建 项 目 页 面 的 界 面 布 局 如 下 图 所 示 : 35

44 基 本 信 息 项 目 名 称 : 要 创 建 项 目 的 名 称 通 常 使 用 范 围 + 事 务 或 流 程 类 型 的 方 式 命 名, 如 XXX 产 品 缺 陷 跟 踪 XXX 部 门 任 务 跟 踪 等 新 创 建 项 目 的 名 称 不 能 和 系 统 中 已 经 存 在 项 目 的 名 称 相 同 描 述 : 对 项 目 的 说 明 文 字, 如 : 项 目 的 用 途 使 用 项 目 时 的 注 意 事 项 等 用 户 可 以 选 择 在 项 目 列 表 页 面 中 显 示 项 目 描 述 文 字 编 码 : 对 项 目 设 置 的 字 母 编 码, 用 于 简 单 的 标 示 项 目, 通 常 使 用 大 写 的 英 文 或 拼 音 首 字 母 组 合 项 目 编 码 中 不 能 含 有 - 字 符 项 目 中 的 事 务 将 使 用 项 目 编 码 - 事 务 编 号 的 方 式 进 行 编 码, 如 UR-135, 表 示 编 码 为 UR 的 项 目 中 的 第 135 条 事 务 目 录 : 项 目 所 属 的 目 录 关 于 项 目 目 录 的 设 置, 请 参 见 2.6 项 目 目 录 管 理 章 节 状 态 : 项 目 的 状 态 用 于 表 示 该 项 目 是 否 允 许 使 用 项 目 配 置 本 部 分 参 数 用 于 选 择 是 否 从 现 有 的 项 目 或 模 板 复 制 项 目 配 置 ( 包 含 工 作 组 设 置 事 务 处 理 流 程 设 置 字 段 设 置 等 ) 当 创 建 多 个 配 置 相 似 的 项 目 时, 从 模 板 或 现 有 的 项 目 复 制 配 置, 可 以 减 少 大 量 的 工 作 您 可 以 选 择 一 种 配 置 复 制 方 式 : 不 配 置 项 目 : 使 用 系 统 的 默 认 方 式 初 始 化 项 目 配 置, 不 从 其 他 项 目 或 模 板 复 制 配 置 36

45 使 用 项 目 配 置 模 板 : 使 用 已 存 在 的 项 目 配 置 模 板 初 始 化 项 目 配 置 您 可 以 从 URTracker 产 品 网 站 上 下 载, 或 者 从 其 他 URTracker 用 户 处 获 取 项 目 配 置 模 板 您 也 可 以 把 您 系 统 中 的 项 目 保 存 成 配 置 模 板 分 享 给 其 他 URTracker 用 户 从 现 有 项 目 复 制 : 从 系 统 中 已 有 的 其 他 项 目 复 制 配 置 当 使 用 此 方 式 时, 允 许 同 时 将 各 工 作 组 的 成 员 也 复 制 到 本 项 目 的 各 个 工 作 组 中 项 目 选 项 启 用 文 档 列 表 功 能 : 文 档 列 表 用 于 保 存 在 项 目 成 员 之 间 共 享 的 文 章 文 件 文 档 资 料 等 信 息 启 用 批 处 理 事 务 功 能 : 批 量 处 理 功 能 允 许 项 目 成 员 一 次 处 理 多 个 提 交 给 自 己 的 处 于 相 同 状 态 的 事 务 启 用 事 务 挂 起 功 能 : 挂 起 是 指 暂 时 停 止 对 事 务 的 跟 踪 被 挂 起 的 事 务 需 要 被 激 活 后 才 能 继 续 处 理 如 果 项 目 中 的 事 务 有 计 划 的 性 质, 可 以 考 虑 启 用 此 功 能 如 果 项 目 中 的 事 务 都 是 即 时 性 的, 则 不 需 要 此 功 能 启 用 事 务 处 理 过 程 示 意 图 功 能 : 是 否 在 事 务 信 息 页 面 显 示 类 似 下 图 所 示 的 事 务 处 理 过 程 的 图 示 : 启 用 工 作 用 时 记 录 功 能 : 该 功 能 用 于 记 录 用 户 在 处 理 事 务 的 某 个 步 骤 中 所 实 际 花 费 的 时 间 具 体 某 个 状 态 是 否 允 许 记 录 耗 时, 可 以 在 具 体 状 态 中 设 置 事 务 创 建 人 的 权 限 : 这 里 主 要 设 置 用 户 对 自 己 所 创 建 事 务 的 权 限 用 户 对 系 统 范 围 内 所 有 事 务 的 操 作 权 限 主 要 通 过 设 置 各 个 工 作 组 的 权 限 来 实 现 文 档 创 建 人 的 权 限 : 此 处 的 文 档 指 文 档 列 表 ( 在 3.2 版 本 中 成 为 共 享 列 表 ) 中 的 条 目 文 档 创 建 人 对 所 创 建 文 档 的 权 限 打 印 模 板 : 使 用 指 定 的 模 板 文 件 打 印 事 务 信 息 ( 也 可 以 不 上 传 打 印 模 板, 按 照 默 认 样 式 打 印 ) 模 板 文 件 必 须 是 UTF8 编 码 格 式 保 存 的 纯 文 本 文 件, 扩 展 名 不 限, 或 后 缀 名 为 xls 的 Excel 文 件 在 模 板 中 使 用 {{{ 字 段 名 称 }}} 标 记 要 输 出 的 字 段 内 容 访 问 控 制 : 此 项 目 设 置 该 项 目 是 否 只 允 许 在 内 网 访 问, 用 户 从 外 网 登 陆 时 将 看 不 到 这 些 项 目 弱 流 程 方 式 : 事 务 列 表 页 面 选 择 隐 藏 相 关 过 滤 条 件 组, 选 择 隐 藏 事 务 状 态 和 待 办 人 列 自 动 添 加 事 务 处 理 人 到 事 务 的 相 关 人 员 列 表 中 : 事 务 的 相 关 人 员 将 在 事 务 被 处 理 编 辑 或 评 论 等 更 新 后 自 动 收 到 系 统 的 通 知 邮 件 显 示 事 务 信 息 时 隐 藏 空 字 段 : 当 系 统 字 段 较 多 时, 可 以 隐 藏 一 些 未 输 入 值 的 字 段, 从 而 节 省 显 示 空 间 填 写 事 务 信 息 字 段 时, 每 行 最 多 允 许 显 示 字 段 的 数 量 : 在 创 建 编 辑 事 务 时, 事 务 信 息 的 表 单 默 认 为 每 行 显 示 一 个 字 段 如 果 需 要 每 行 显 示 多 个 字 段, 请 在 此 处 选 择 大 于 1 的 值 显 示 事 务 信 息 字 段 时, 将 两 个 短 字 段 显 示 在 一 行 : 当 某 个 项 目 的 事 务 字 段 较 多 时, 可 以 启 用 此 选 项, 将 较 短 的 两 个 相 邻 字 段 显 示 在 同 一 行 中 如 下 图 所 示 : 37

46 创 建 事 务 时 自 动 提 交 事 务 给 模 块 的 负 责 人 ( 当 模 块 字 段 启 用, 并 且 所 选 择 模 块 设 置 了 负 责 人 后, 此 选 项 才 有 效 ): 当 设 定 使 用 模 板 系 统 字 段 时, 如 果 对 模 块 设 定 了 负 责 人 参 数, 并 且 启 用 了 本 选 项, 那 么 事 务 创 建 后 处 理 人 将 自 动 替 换 成 模 块 的 负 责 人 使 用 此 功 能 时, 建 议 通 过 状 态 设 置 创 建 事 务 时 自 动 提 交 给 某 个 默 认 的 处 理 人 替 换 事 务 的 创 建 人 : 当 某 些 情 况 下 如 果 需 要 隐 藏 真 实 的 事 务 创 建 人 ( 比 如 用 于 提 交 意 见 或 投 诉 的 情 况 ), 可 以 在 项 目 中 添 加 一 个 虚 拟 的 用 户, 并 且 使 用 此 功 能 在 事 务 创 建 后 自 动 将 真 实 的 创 建 人 替 换 成 所 设 定 的 虚 拟 用 户 事 务 列 表 页 面 中 显 示 各 过 滤 条 件 的 事 务 数 量 事 务 列 表 页 面 左 侧 过 滤 条 件 树 是 否 计 算 并 显 示 事 务 数 量 允 许 按 组 选 择 通 知 对 象 在 选 择 邮 件 通 知 人 时, 是 否 允 许 选 择 工 作 组 启 用 事 务 定 时 提 醒 功 能 允 许 有 权 限 的 人 对 事 务 手 动 设 置 定 时 提 醒 ( 此 功 能 有 区 别 于 定 时 器, 定 时 器 是 根 据 模 板 设 置 自 动 创 建 的, 这 里 的 定 时 提 醒 是 手 工 创 建 并 且 可 以 单 独 设 置 触 发 时 间 通 知 对 象 的 ) 批 处 理 时 允 许 修 改 事 务 信 息 可 设 置 在 批 量 处 理 事 务 的 时 候 批 量 修 改 事 务 信 息, 比 如 事 务 自 定 义 某 些 字 段 的 内 容 值 得 注 意 的 是, 批 量 修 改 后 会 替 换 掉 原 有 的 值, 并 更 新 为 相 同 的 值 一 般 不 建 议 启 用 此 选 项 ( 暂 时 ) 屏 蔽 所 有 的 通 知 ( 邮 件 短 信 等 ) 在 项 目 测 试 阶 段 等 情 况 下, 选 择 暂 时 不 给 用 户 发 邮 件 或 短 信 等 通 知 ( 定 时 器 设 置 的 除 外 ) 输 入 各 项 信 息 后, 点 击 创 建 项 目 按 钮 即 可 项 目 创 建 完 成 后, 请 进 入 项 目 配 置 页 面 对 工 作 组 事 务 处 理 流 程 和 事 务 描 述 字 段 等 内 容 进 行 设 置 38

47 4.2 项 目 配 置 首 页 项 目 配 置 首 页 是 进 入 各 项 具 体 配 置 页 面 的 入 口 点 您 可 以 通 过 两 个 途 径 进 入 项 目 的 配 置 页 面 1) 在 项 目 列 表 页 面 中, 点 击 项 目 名 称 右 侧 对 应 的 按 钮 2) 在 项 目 的 事 务 列 表 页 面 中 点 击 项 目 配 置 按 钮 即 可 如 下 图 所 示 : 项 目 配 置 首 页 的 操 作 界 面 如 下 图 所 示 : 您 可 以 直 接 点 击 配 置 项 链 接 或 者 点 击 页 面 上 方 的 标 签 栏 切 换 到 不 同 的 设 置 页 面 删 除 项 目 删 除 当 前 项 目 和 项 目 中 的 所 有 内 容 请 谨 慎 操 作 保 存 项 目 配 置 到 模 板 将 本 项 目 的 工 作 组 设 置 字 段 设 置 状 态 和 流 程 设 置 等 配 置 信 息 保 存 成 项 目 配 置 模 板 39

48 4.3 基 本 信 息 设 置 基 本 信 息 页 面 用 于 修 改 创 建 项 目 时 所 指 定 的 项 目 基 本 信 息 和 配 置 参 数 具 体 参 数 的 说 明 请 参 见 : 创 建 项 目 章 节 一 般 情 况 下, 请 不 要 修 改 项 目 编 码 项 目 编 码 的 修 改 将 会 影 响 项 目 内 所 有 事 务 的 编 码 4.4 创 建 和 配 置 工 作 组 在 项 目 中, 每 个 不 同 的 工 作 角 色 称 为 一 个 工 作 组 工 作 组 包 含 成 员 和 权 限 两 方 面 的 属 性 40

49 4.4.1 工 作 组 维 护 在 项 目 配 置 页 面 中, 点 击 工 作 组 和 成 员 链 接, 即 可 进 入 工 作 组 配 置 页 面 基 本 界 面 如 下 图 所 示 : 添 加 工 作 组 点 击 页 面 右 侧 的 按 钮 创 建 新 的 工 作 组 41

50 在 弹 出 的 对 话 框 中, 输 入 工 作 组 的 名 称 说 明, 选 择 工 作 组 的 成 员 并 设 置 好 工 作 组 的 权 限, 然 后 点 添 加 工 作 组 按 钮 即 可 工 作 组 的 各 项 参 数 说 明 如 下 : 名 称 : 工 作 组 的 名 称 ( 通 常 根 据 对 应 人 员 的 职 责 职 位 部 门 进 行 命 名 ) 说 明 : 对 工 作 组 职 责 和 权 限 的 说 明 成 员 : 设 置 工 作 组 的 成 员 工 作 组 成 员 可 以 使 用 多 种 方 式 定 义 一 种 是 继 承 某 个 全 局 用 户 组 的 成 员 定 义 这 种 方 式 有 助 于 解 决 需 要 在 多 个 项 目 中 重 复 定 义 相 同 成 员 工 作 组 时 的 同 步 问 题 另 一 种 方 式 是 直 接 指 定 工 作 组 的 成 员 您 可 以 通 过 选 择 或 搜 索 的 方 式 找 到 对 应 的 人 员 账 号, 将 其 加 入 到 左 侧 的 列 表 中 还 可 以 选 择 继 承 所 有 普 通 用 户 所 有 可 登 陆 的 用 户 ( 包 含 普 通 及 受 限 用 户 ) 所 有 受 限 的 用 户 进 行 定 义, 当 有 新 增 加 的 用 户 时, 系 统 会 自 动 添 加 到 创 建 的 组 中 去, 而 定 义 的 全 局 用 户 组 则 需 要 手 工 增 加 新 用 户 在 集 团 版 中, 可 以 使 用 部 门 和 职 位 的 组 合 制 定 工 作 组 成 员 当 部 门 职 务 的 人 员 调 整 后, 工 作 组 的 成 员 可 以 自 动 变 更 权 限 : 设 置 工 作 组 的 成 员 在 本 项 目 中 的 权 限 工 作 组 权 限 是 对 项 目 中 所 有 事 务 通 用 的 工 作 组 权 限 的 详 细 说 明 请 参 见 下 一 节 编 辑 工 作 组 在 左 侧 的 工 作 组 列 表 中, 点 击 某 个 工 作 组 下 方 的 编 辑 按 钮, 即 可 使 该 工 作 组 进 入 编 辑 模 式 在 编 辑 模 式 下, 您 可 以 修 改 工 作 组 的 名 称 说 明 成 员 和 权 限 的 定 义 修 改 完 成 后, 点 保 存 按 钮 提 交 删 除 工 作 组 在 左 侧 的 工 作 组 列 表 中, 点 击 某 个 工 作 组 下 方 的 删 除 按 钮, 即 可 删 除 该 工 作 组 设 置 工 作 组 对 字 段 的 访 问 权 限 在 左 侧 的 工 作 组 列 表 中, 点 击 某 个 工 作 组 下 方 的 字 段 读 写 权 限 按 钮, 即 可 打 开 字 段 权 限 的 设 置 窗 口 如 下 图 所 示 : 当 字 段 属 性 设 置 为 对 所 有 工 作 组 可 读 或 者 对 所 有 工 作 组 可 写 时, 对 应 字 段 的 读 写 选 项 是 不 可 编 辑 的 工 作 组 权 限 说 明 工 作 组 权 限 定 义 了 一 个 人 在 当 前 项 目 中 所 具 有 的 操 作 权 限 如 果 一 个 人 同 时 属 于 项 目 里 的 多 个 工 作 组, 那 么 他 具 有 这 些 工 作 组 权 限 的 总 和 工 作 组 权 限 分 为 简 单 模 式 和 详 细 模 式 简 单 模 式 下, 其 他 的 操 作 权 限 将 根 据 指 定 的 几 个 基 本 权 限 确 定 42

51 通 过 工 作 组 设 定 的 权 限 对 项 目 内 所 有 的 事 务 都 有 效 项 目 中 也 可 以 通 过 是 否 是 事 务 的 创 建 人 来 控 制 对 用 户 自 己 所 创 建 的 事 务 的 操 作 权 限 工 作 组 的 主 要 权 限 类 型 有 : 查 看 所 有 事 务 : 是 否 允 许 工 作 组 成 员 查 看 项 目 里 的 所 有 事 务 如 果 不 赋 予 此 权 限, 则 用 户 只 能 查 看 和 自 己 有 关 的 事 务 ( 如 自 己 创 建 的 提 交 给 自 己 的 或 曾 经 参 与 过 的 被 设 置 为 相 关 人 员 的 等 ), 此 时, 事 务 列 表 左 侧 的 过 滤 树 会 减 少 一 些 过 滤 条 件, 只 显 示 和 当 前 用 户 有 关 的 过 滤 条 件 查 看 部 门 相 关 事 务 : 是 否 允 许 工 作 组 成 员 查 看 所 在 部 门 的 人 创 建 或 正 在 处 理 中 的 事 务 如 选 中 此 项, 在 项 目 的 事 务 列 表 页 面 左 侧 过 滤 树 中, 将 会 增 加 部 门 相 关 事 务 过 滤 条 件 创 建 事 务 : 是 否 允 许 工 作 组 成 员 在 当 前 项 目 中 创 建 事 务 创 建 事 务 的 操 作 说 明 参 见 :11.4 创 建 事 务 管 理 和 配 置 项 目 : 是 否 允 许 工 作 组 成 员 对 当 前 项 目 进 行 配 置 ( 修 改 项 目 设 置, 如 工 作 组 成 员 流 程 字 段 ) 和 管 理 ( 如 编 辑 删 除 事 务 等 ) 具 有 管 理 和 配 置 项 目 权 限 的 工 作 组 将 自 动 拥 有 大 多 数 的 其 他 操 作 权 限 重 打 开 事 务 : 是 否 可 以 在 事 务 关 闭 后, 通 过 重 打 开 操 作 重 新 跟 踪 事 务 参 见 :11.15 重 打 开 事 务 43

52 重 分 配 事 务 : 是 否 可 以 在 任 意 时 间 重 设 事 务 的 状 态 和 待 办 人 此 权 限 为 管 理 权 限, 一 般 只 提 供 给 需 要 对 项 目 进 行 管 理 操 作 的 人 复 制 事 务 到 其 他 项 目 : 是 否 可 以 利 用 当 前 项 目 中 事 务 的 字 段 信 息 在 其 他 的 项 目 中 复 制 新 建 一 条 心 的 事 务 比 如 在 IT 服 务 管 理 中, 发 生 的 故 障 需 要 通 过 一 个 事 件 处 理 流 程 尽 快 解 决, 但 是 其 中 一 些 比 较 严 重 的, 可 能 通 过 另 外 的 问 题 处 理 流 程 进 行 深 入 的 分 析 处 理 跟 踪 此 时 就 可 以 利 用 此 功 能 将 某 一 个 事 件 复 制 成 为 问 题 处 理 流 程 里 的 一 个 问 题 编 辑 事 务 : 是 否 允 许 编 辑 项 目 里 的 任 意 事 务 编 辑 操 作 用 来 修 改 事 务 的 字 段 信 息 此 权 限 为 管 理 权 限, 一 般 只 提 供 给 需 要 对 项 目 进 行 管 理 操 作 的 人 另 外 也 可 以 通 过 设 定 字 段 编 辑 规 则 允 许 待 办 人 在 处 理 事 务 的 时 候 修 改 字 段 信 息 编 辑 处 理 记 录 : 是 否 允 许 修 改 事 务 过 程 记 录, 如 处 理 评 论 工 作 记 录 等 的 文 本 内 容 此 权 限 为 管 理 权 限, 一 般 只 提 供 给 需 要 对 项 目 进 行 管 理 操 作 的 人 批 处 理 事 务 : 是 否 允 许 用 户 批 量 选 择 和 处 理 多 个 提 交 给 自 己 的 事 务 一 般 情 况 下, 如 果 某 个 步 骤 的 待 办 人 主 要 只 是 需 要 知 晓 或 审 批, 不 需 要 对 每 个 事 务 进 行 长 时 间 处 理 时, 可 以 考 虑 允 许 该 工 作 组 批 处 理 事 务 需 要 在 项 目 选 项 中 启 用 批 处 理 功 能 后, 本 权 限 设 置 才 生 效 44

53 删 除 事 务 : 是 否 允 许 工 作 组 成 员 删 除 项 目 里 的 任 意 事 务 该 权 限 为 管 理 权 限, 一 般 只 提 供 给 需 要 对 项 目 进 行 管 理 操 作 的 人 挂 起 事 务 : 是 否 允 许 工 作 组 成 员 对 正 在 跟 踪 的 事 务 执 行 挂 起 操 作 该 权 限 为 管 理 权 限, 一 般 只 提 供 给 需 要 对 项 目 进 行 管 理 操 作 的 人 在 项 目 选 项 中 启 用 事 务 挂 起 功 能 后, 本 权 限 才 生 效 激 活 事 务 : 是 否 允 许 工 作 组 成 员 对 已 挂 起 的 事 务 执 行 激 活 操 作, 从 而 重 新 开 始 跟 踪 处 理 该 事 务 打 印 事 务 : 是 否 允 许 工 作 组 成 员 点 击 事 务 的 打 印 按 钮 打 印 功 能 主 要 用 于 输 出 更 适 合 打 印 的 格 式, 或 者 通 过 制 定 的 模 板 生 成 文 件, 下 载 后 执 行 打 印 更 改 协 作 人 : 是 否 允 许 工 作 组 成 员 更 改 事 务 的 协 同 处 理 人 协 同 处 理 一 般 是 在 事 务 的 处 理 过 程 中 发 起 只 有 事 务 正 处 于 协 同 处 理 模 式 中, 或 者 所 处 状 态 参 数 的 作 为 状 态 的 一 般 规 则 设 置 中 发 起 协 同 处 理 选 项 被 选 中 时, 此 权 限 才 有 效 设 置 相 关 人 员 : 是 否 允 许 工 作 组 成 员 设 置 事 务 的 相 关 人 员 45

54 设 置 事 务 关 联 : 是 否 允 许 工 作 组 的 成 员 对 事 务 设 置 相 关 事 务 事 务 关 联 用 于 在 事 务 之 间 建 立 链 接, 方 便 从 一 个 事 务 跳 转 到 有 特 定 关 系 的 其 他 事 务 设 置 定 时 提 醒 : 是 否 允 许 工 作 组 的 成 员 对 事 务 设 置 定 时 提 醒 通 知 需 要 在 项 目 选 项 中 选 择 启 用 定 时 提 醒 功 能 选 项 后, 本 权 限 才 生 效 添 加 附 件 : 是 否 允 许 工 作 组 的 成 员 对 项 目 内 任 意 事 务 添 加 附 件 管 理 附 件 : 是 否 允 许 工 作 组 成 员 对 项 目 内 任 意 事 务 的 附 件 进 行 管 理 ( 添 加 或 删 除 ) 下 载 附 件 : 是 否 允 许 工 作 组 的 成 员 下 载 事 务 中 的 附 件 一 般 情 况 下 会 允 许 所 有 的 工 作 组 下 载 附 件 加 入 知 识 库 : 是 否 允 许 工 作 组 的 成 员 将 事 务 信 息 转 换 为 知 识 库 文 章 设 置 相 关 文 章 : 对 事 务 设 置 一 些 相 关 文 章 以 便 于 其 他 用 户 在 处 理 问 题 时 参 考 设 置 所 属 Z 分 类 : 将 事 务 加 入 到 某 个 ( 有 添 加 权 限 的 )Z 分 类 中 46

55 导 出 事 务 : 是 否 允 许 工 作 组 成 员 将 事 务 列 表 中 查 询 出 的 结 果 导 出 为 Excel 文 件 导 入 事 务 : 是 否 允 许 工 作 组 成 员 批 量 导 入 事 务 建 议 只 将 此 权 限 开 放 给 需 要 有 管 理 权 限 的 人 查 看 统 计 : 是 否 允 许 工 作 组 成 员 查 看 项 目 内 的 统 计 查 看 文 档 : 是 否 允 许 工 作 组 成 员 访 问 文 档 功 能 文 档 功 能 用 于 在 项 目 成 员 之 间 共 享 文 档 资 料 创 建 文 档 : 是 否 允 许 用 户 在 文 档 列 表 中 添 加 文 档 47

56 给 文 档 添 加 附 件 : 是 否 允 许 用 户 给 文 档 列 表 中 的 任 意 文 档 添 加 新 的 附 件 编 辑 所 有 文 档 : 是 否 允 许 用 户 编 辑 文 档 列 表 中 的 任 意 文 档 删 除 所 有 文 档 : 是 否 允 许 用 户 删 除 文 档 列 表 中 的 任 意 文 档 在 可 选 通 知 对 象 中 隐 藏 本 工 作 组 的 成 员 : 在 操 作 人 选 择 通 知 对 象 时, 是 否 隐 藏 本 工 作 组 及 其 成 员 如 果 某 个 工 作 组 的 人 数 量 很 多, 而 且 主 要 是 为 了 提 交 事 务 的 目 的 而 设 置 的, 可 以 考 虑 隐 藏 该 组, 从 而 避 免 误 操 作 向 这 个 组 的 人 发 送 通 知 在 统 计 功 能 中 忽 略 本 组 成 员 : 当 需 要 统 计 用 户 的 工 作 时, 如 果 某 个 组 的 人 主 要 是 提 交 文 档 的 目 的, 不 需 要 统 计 他 们 的 工 作, 可 以 选 中 此 选 项 对 事 务 操 作 权 限 的 判 断 规 则 用 户 对 某 个 具 体 事 务 是 否 有 某 项 操 作 权 限, 将 按 照 如 下 的 规 则 进 行 判 断 : 权 限 判 断 规 则 查 看 事 务 用 户 具 有 查 看 所 有 事 务 管 理 项 目 或 管 理 系 统 的 角 色 权 限 ; 或 者, 用 户 所 属 工 作 组 具 有 查 看 所 有 事 务 的 权 限 ; 或 者, 用 户 和 事 务 有 关 ( 比 如 创 建 的, 被 提 交 给 的 被 设 置 为 协 作 人 或 者 相 关 人 员 ); 或 者, 用 户 所 属 工 作 组 具 有 查 看 本 部 门 事 务 的 权 限, 并 且 事 务 的 创 建 人 或 待 办 人 和 用 户 属 于 同 一 个 部 门 ; 或 者, 如 果 启 用 了 Z 分 类 功 能, 用 户 有 权 限 查 看 事 务 所 属 的 某 个 Z 分 类 ; 或 者, 用 户 有 权 限 查 看 事 务 的 父 事 务 或 子 事 务, 并 且 系 统 中 允 许 查 看 事 务 树 中 的 其 他 事 务 ; 处 理 事 务 事 务 未 关 闭 未 挂 起 ; 用 户 是 事 务 的 待 办 人, 或 者 事 务 的 待 办 人 的 职 务 代 理 人 ; 如 果 所 处 状 态 参 数 中 设 定 了 协 同 处 理 完 成 后 才 能 处 理 事 务, 那 么 事 务 不 能 处 于 协 同 处 理 中 ; 编 辑 事 务 事 务 未 关 闭, 或 者 事 务 虽 然 已 关 闭, 但 是 在 系 统 设 置 中 允 许 编 辑 已 关 闭 的 事 务 ; 用 户 所 在 的 工 作 组 具 有 编 辑 事 务 的 权 限 ; 用 户 是 事 务 的 创 建 人, 并 且 项 目 选 项 中 允 许 创 建 人 编 辑 事 务 ; 领 取 事 务 事 务 的 当 前 待 办 人 = 用 户 所 在 的 工 作 组 管 理 附 件 具 有 管 理 项 目 的 权 限 ; 或 者 所 在 工 作 组 具 有 管 理 事 务 附 件 的 权 限 ; 或 用 户 是 事 务 的 创 建 人, 并 且 项 目 选 项 中 允 许 创 建 人 编 辑 自 己 创 建 的 事 务 48

57 或 者 其 他 人 还 没 有 提 交 信 息 ; 或 者 用 户 是 事 务 的 当 前 待 办 人, 并 且 当 前 所 处 的 状 态 参 数 中 允 许 待 办 人 管 理 事 务 附 件 ; 添 加 附 件 用 户 有 权 限 管 理 该 事 务 的 附 件 ; 或 者, 用 户 有 权 限 给 任 意 事 务 上 传 附 件 ; 或 者 用 户 是 事 务 创 建 人, 并 且 项 目 选 项 中 允 许 创 建 人 修 改 事 务 ; 将 事 务 加 入 知 识 库 用 户 是 创 建 人, 并 且 项 目 选 项 中 允 许 创 建 人 将 事 务 加 入 知 识 库 ; 或 者, 用 户 所 属 工 作 组 具 有 将 事 务 加 入 知 识 库 的 权 限 ; 或 者, 用 户 是 事 务 的 当 前 待 办 人, 并 且 当 前 状 态 的 参 数 中 允 许 待 办 人 将 事 务 加 入 知 识 库 重 分 配 事 务 事 务 未 关 闭 ( 或 者 已 关 闭, 但 系 统 配 置 中 允 许 重 分 配 已 关 闭 的 事 务 ); 用 户 是 事 务 的 创 建 人, 并 且 在 项 目 选 项 中 允 许 创 建 人 重 分 配 事 务 ; 或 用 户 所 在 工 作 组 具 有 重 分 配 事 务 的 权 限 ; 挂 起 事 务 项 目 启 用 了 事 务 挂 起 功 能 ; 用 户 所 在 工 作 组 具 有 挂 起 事 务 的 权 限 ; 激 活 事 务 事 务 处 于 挂 起 状 态 ; 用 户 是 事 务 的 创 建 人, 并 且 项 目 选 项 中 允 许 创 建 人 挂 起 事 务 ; 用 户 所 属 工 作 组 具 有 激 活 事 务 的 权 限 ; 或 者, 用 户 是 事 务 的 创 建 人, 并 且 在 项 目 选 项 中 允 许 创 建 人 激 活 事 务 ; 或 者, 用 户 是 事 务 的 待 办 人, 并 且 当 前 状 态 的 参 数 中 允 许 待 办 人 激 活 事 务 删 除 事 务 用 户 所 在 工 作 组 具 有 删 除 事 务 的 权 限 ; 或 者, 用 户 是 事 务 的 创 建 人, 并 且 项 目 选 项 中 允 许 创 建 人 删 除 事 务 ; 下 载 附 件 用 户 所 在 工 作 组 具 有 下 载 附 件 的 权 限 ; 或 者, 用 户 和 事 务 有 关 ; 设 置 定 时 提 醒 项 目 选 项 中 启 用 了 定 时 提 醒 功 能 ; 用 户 所 在 的 工 作 组 具 有 设 置 定 时 提 醒 的 权 限 ; 用 户 是 事 务 的 创 建 人, 并 且 项 目 选 项 中 允 许 创 建 人 设 置 事 务 提 醒 ; 设 置 事 务 关 联 用 户 是 事 务 的 创 建 人, 并 且 项 目 选 项 中 允 许 创 建 人 设 置 事 务 关 联 ; 重 打 开 事 务 事 务 已 关 闭 ; 用 户 所 在 的 工 作 组 具 有 设 置 事 务 关 联 的 权 限 ; 用 户 所 属 工 作 组 具 有 重 打 开 事 务 的 权 限 ; 用 户 是 事 务 创 建 人, 并 且 项 目 选 项 中 允 许 创 建 人 重 打 开 事 务 ; 49

58 设 置 相 关 文 章 用 户 所 在 的 工 作 组 具 有 设 置 相 关 文 章 的 权 限 ; 用 户 是 事 务 创 建 人, 并 且 项 目 选 项 中 允 许 创 建 人 设 置 事 务 相 关 文 章 ; 用 户 是 事 务 的 待 办 人, 并 且 当 前 状 态 的 参 数 中 允 许 待 办 人 设 置 相 关 文 章 ; 设 置 事 务 的 相 关 用 户 事 务 未 关 闭 ; 用 户 所 在 的 工 作 组 具 有 设 置 事 务 相 关 用 户 的 权 限 ; 用 户 是 事 务 的 创 建 人, 并 且 项 目 选 项 中 允 许 创 建 人 设 置 事 务 相 关 用 户 ; 用 户 是 事 务 待 办 人, 并 且 当 前 状 态 的 参 数 中 允 许 待 办 人 设 置 相 关 用 户 ; 4.5 配 置 事 务 状 态 和 处 理 流 程 状 态 和 流 程 设 置 页 面 状 态 和 处 理 流 程 的 配 置 是 整 个 项 目 配 置 的 核 心 部 分 在 项 目 配 置 首 页 点 状 态 和 处 理 流 程 链 接, 即 可 进 入 本 页 面 50

59 在 URTracker 中, 使 用 状 态 和 状 态 之 间 的 转 换 步 骤 来 定 义 事 务 的 处 理 流 程 状 态 表 示 事 务 所 处 于 的 发 展 阶 段 ( 如 待 处 理 处 理 中 待 确 认 关 闭 等 ) 步 骤 表 示 事 务 从 一 个 阶 段 到 另 一 个 阶 段 的 转 变 ( 图 18 中, 每 个 红 色 的 带 箭 头 的 连 线 表 示 一 个 步 骤, 如 提 交 确 认 退 回 关 闭 等 ) 事 务 被 创 建 的 时 候, 有 一 个 初 始 的 状 态 和 待 办 人 待 办 人 通 过 对 事 务 进 行 处 理 操 作, 执 行 某 个 状 态 转 换 步 骤, 从 而 将 事 务 更 新 到 新 的 状 态 和 待 办 人 对 于 创 建 事 务 或 处 理 事 务 的 每 个 步 骤, 可 以 设 定 一 个 规 则 来 控 制 下 一 状 态 待 办 人 的 可 选 范 围 和 指 派 方 式 这 种 规 则 叫 做 分 配 规 则 常 用 的 分 配 规 则 有 : 从 某 个 范 围 内 手 工 选 择 待 办 人 自 动 指 派 给 某 个 固 定 的 人 ( 或 工 作 组 ) 自 动 指 派 给 事 务 创 建 人 自 动 指 派 给 上 一 个 处 理 人 从 历 史 处 理 人 中 选 择 等 同 分 配 规 则 类 似, 您 还 可 以 对 每 个 步 骤 设 置 诸 如 自 动 和 手 动 邮 件 通 知 自 动 和 手 动 短 信 通 知 相 关 用 户 协 作 处 理 状 态 时 限 等 功 能 选 项, 以 及 字 段 是 否 可 修 改 是 否 必 填 的 字 段 编 辑 规 则 另 外 还 可 以 设 置 在 某 个 步 骤 自 动 保 存 时 间 处 理 人 待 办 人 等 信 息 到 某 个 事 务 字 段 中 ( 比 如 用 于 记 录 BUG 的 实 际 修 复 人 实 际 修 复 时 间 等 ) 状 态 和 流 程 配 置 页 面 的 各 项 操 作 如 下 图 所 示 : 添 加 状 态 51

60 点 击 页 面 右 侧 的 面 章 节 添 加 状 态 链 接, 即 可 进 入 创 建 新 状 态 的 页 面 状 态 的 具 体 参 数 设 置 请 参 见 后 编 辑 状 态 点 击 某 个 事 务 状 态 后 面 的 编 辑 按 钮, 即 可 进 入 此 状 态 的 编 辑 页 面 调 整 状 态 顺 序 点 击 页 面 右 侧 的, 即 可 进 入 状 态 顺 序 调 整 模 式, 如 下 图 所 示 : 按 住 状 态 前 的 方 块 存 排 序 即 可 拖 动 到 合 适 的 位 置 放 开 即 可 调 整 一 个 状 态 的 顺 序 调 整 完 成 后, 点 击 保 删 除 状 态 点 击 状 态 后 面 的 删 除 按 钮 即 可 删 除 某 个 状 态 操 作 将 会 同 时 删 除 和 此 状 态 有 关 的 步 骤 如 果 改 状 态 已 经 在 某 个 具 体 的 事 务 中 使 用 过, 那 么 需 要 删 除 事 务 后 才 能 删 除 状 态 创 建 步 骤 52

61 点 击 页 面 右 侧 的 添 加 状 态 转 换 步 骤 按 钮, 即 可 进 入 创 建 步 骤 的 页 面 在 创 建 步 骤 页 面 里, 您 可 以 选 择 步 骤 的 源 状 态 或 目 标 状 态, 以 及 其 他 相 关 的 参 数 您 也 可 以 点 击 某 个 状 态 后 面 的 添 加 步 骤 的 按 钮, 创 建 一 个 从 该 状 态 开 始 到 其 他 状 态 的 处 理 步 骤 编 辑 步 骤 点 击 某 个 步 骤 后 面 的 编 辑 按 钮, 即 可 编 辑 该 步 骤 调 整 步 骤 顺 序 点 击 某 个 步 骤 后 面 的 上 下 箭 头 可 以 调 整 该 步 骤 的 显 示 顺 序 ( 用 户 在 处 理 事 务 时 的 选 择 顺 序 ) 删 除 步 骤 点 击 步 骤 后 面 的 删 除 按 钮, 即 可 删 除 该 步 骤 设 置 其 他 通 知 规 则 可 以 对 编 辑 评 论 重 分 配 登 记 工 作 协 作 处 理 等 操 作 设 定 邮 件 通 知 规 则 此 页 面 还 提 供 重 置 创 建 和 处 理 事 务 过 程 中 邮 件 通 知 规 则 的 功 能 状 态 参 数 说 明 点 击 流 程 配 置 页 面 右 侧 的 链 接, 可 以 创 建 一 个 新 的 状 态 53

62 每 个 状 态 包 含 四 个 部 分 的 配 置 信 息 第 一 部 分 状 态 的 基 本 信 息 包 含 如 状 态 的 名 称 说 明 是 否 表 示 事 务 关 闭 以 及 此 状 态 下 的 待 办 人 所 具 有 的 对 事 务 的 权 限 等 参 数 参 数 名 称 说 明 状 态 名 称 为 状 态 起 的 名 字 如 新 建 待 处 理 处 理 中 待 审 核 待 确 认 等 说 明 对 状 态 的 注 释 和 说 明 文 字 关 闭 事 务 处 于 此 状 态 时, 是 否 表 示 事 务 已 经 关 闭, 不 再 需 要 继 续 跟 踪 此 状 态 下 的 事 务 处 理 人 所 具 有 的 权 限 协 作 处 理 选 项 根 据 需 要 对 处 理 人 赋 予 某 些 权 限 一 般 不 需 要 设 置 此 项 在 当 前 状 态 下 的 协 作 处 理 的 一 些 选 项 有 关 协 作 处 理 功 能 的 详 细 说 明, 参 见 : 协 同 处 理 功 能 第 二 部 分 作 为 目 标 状 态 时 的 一 般 规 则 设 置 目 标 状 态 是 指 创 建 或 处 理 事 务 后 被 更 新 成 的 状 态 本 部 分 包 含 分 配 规 则 和 各 种 流 程 相 关 的 功 能 规 则 ( 如 邮 件 通 知 短 信 通 知 协 作 人 ) 字 段 编 辑 规 则 等 参 数 设 置 作 为 目 标 状 态 包 含 两 种 情 况 : 一 种 是 创 建 事 务 后, 这 种 情 况 也 叫 做 初 始 状 态, 另 一 种 情 况 是 经 过 某 个 事 务 处 理 步 骤 后 ( 也 可 能 多 个 不 同 的 步 骤 到 达 同 一 个 目 标 状 态 ) 通 常 情 况 下, 这 两 种 情 况 对 应 的 规 则 是 一 致 的 只 需 要 设 置 作 为 目 标 状 态 的 一 般 规 则 设 置 部 分 的 参 数, 而 作 为 初 始 状 态 和 各 步 骤 的 参 数 中, 只 要 继 承 本 部 分 的 设 置 即 可 54

63 例 如 下 面 的 缺 陷 跟 踪 流 程 ( 提 交 给 项 目 经 理 待 分 配, 分 配 给 开 发 人 员 待 处 理, 开 发 人 员 开 始 修 复 bug 处 理 中, 修 复 完 成 后 提 交 给 测 试 人 员 待 确 认, 确 认 解 决 后 通 过 ): 待 确 认 状 态 作 为 目 标 状 态 可 能 有 3 个 来 源 :1) 开 发 人 员 发 现 的 bug 并 且 已 经 修 复 了, 在 提 交 的 时 候 直 接 提 交 给 测 试 人 员 确 认 2)bug 分 配 给 开 发 人 员 待 处 理 后, 开 发 人 员 立 即 完 成 了 修 复, 直 接 提 交 给 测 试 人 员 待 确 认 3)bug 分 配 给 开 发 人 员 后, 开 发 人 员 需 要 较 长 时 间 进 行 处 理, 他 先 更 新 缺 陷 到 处 理 中 状 态, 待 修 复 完 成 后, 再 次 处 理 事 务, 提 交 给 测 试 人 员 待 确 认 这 三 种 情 况, 分 配 规 则 是 一 致 的, 都 是 提 交 给 测 试 人 员 这 种 情 况, 只 需 要 设 置 作 为 目 标 状 态 的 一 般 规 则 设 置 部 分 的 参 数 就 可 以 了 假 设 某 种 情 况 所 适 用 的 规 则 比 较 特 殊, 比 如 上 述 流 程 中, 项 目 经 理 分 配 bug, 从 待 分 配 到 待 处 理 的 过 程, 其 分 配 规 则 应 当 是 从 开 发 人 员 中 手 工 选 择 但 是, 如 果 是 测 试 人 员 在 确 认 BUG 时, 发 现 BUG 未 解 决, 重 新 退 回 给 开 发 人 员, 也 就 是 待 确 认 到 待 处 理 的 步 骤, 其 分 配 规 则 使 用 自 动 指 定 给 之 前 解 决 BUG 的 开 发 人 员 就 比 较 合 适 了 这 时, 可 以 通 过 设 置 步 骤 的 参 数 来 覆 盖 作 为 目 标 状 态 的 一 般 规 则 设 置 本 部 分 的 参 数 说 明 如 下 : 分 配 规 则 类 型 : 分 配 规 则 类 型 不 提 交 给 任 何 人 说 明 只 有 需 要 关 闭 事 务 的 时 候 才 使 用 待 办 人 不 改 变 用 户 在 处 理 事 务 时, 将 事 务 重 新 提 交 给 自 己 自 动 提 交 给 事 务 创 建 人 自 动 提 交 给 指 定 的 人 手 工 选 择 待 办 人 自 动 提 交 给 上 一 个 处 理 人 提 交 给 事 务 的 创 建 人 通 常 当 需 要 事 务 的 创 建 人 对 某 个 事 情 进 行 确 认 时, 使 用 此 方 式 当 某 个 步 骤 有 明 确 的 唯 一 的 处 理 人 时, 可 以 使 用 此 方 式 直 接 指 定, 避 免 用 户 在 处 理 事 务 时 手 动 选 择 用 户 在 处 理 事 务 时, 从 允 许 的 范 围 内 选 择 处 理 人 使 用 此 方 式 时, 需 设 置 允 许 从 哪 些 工 作 组 中 选 择 处 理 人 将 事 务 提 交 给 上 一 个 处 理 此 事 务 的 人 当 目 标 状 态 是 事 务 的 第 一 个 状 态 时, 不 能 使 用 此 方 式 55