股份转让说明书

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1 唐 山 东 方 华 盛 优 耐 高 科 股 份 有 限 公 司 Tangshan Dongfang Huasheng Younai Gaoke Co.,Ltd 推 荐 人 山 东 开 来 投 资 有 限 公 司 二 一 三 年 十 二 月

2 目 录 释 义... 1 第 一 章 声 明... 4 第 二 章 风 险 及 重 大 事 项 提 示... 5 一 国 民 经 济 周 期 波 动 而 导 致 的 业 绩 波 动 风 险... 5 二 大 股 东 控 制 风 险... 5 三 重 要 原 材 料 价 格 波 动 风 险... 5 四 市 场 竞 争 风 险... 6 五 应 收 账 款 及 其 他 应 收 款 回 收 的 风 险... 6 六 存 货 减 值 的 风 险... 6 七 产 业 政 策 风 险... 6 第 三 章 推 荐 备 案 情 况... 8 一 推 荐 人 推 荐 情 况... 8 二 批 准 情 况... 8 第 四 章 股 份 挂 牌 情 况... 9 一 股 份 代 码 股 份 简 称 挂 牌 日 期... 9 二 公 司 股 份 总 额 及 分 批 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让 时 间 和 数 量... 9 第 五 章 公 司 基 本 情 况 一 基 本 情 况 二 历 史 沿 革 三 主 要 股 东 情 况 四 员 工 情 况 五 公 司 股 权 结 构 六 公 司 的 组 织 结 构 第 六 章 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 一 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 二 公 司 与 上 述 人 员 签 订 合 同 情 况 及 为 稳 定 上 述 人 员 已 采 取 和 拟 采 取 的 措 施... 21

3 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 持 股 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 其 他 公 司 的 任 职 情 况 第 七 章 公 司 业 务 和 技 术 情 况 一 公 司 业 务 情 况 二 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况 三 公 司 面 临 的 主 要 竞 争 状 况 四 公 司 的 产 品 质 量 控 制 情 况 五 公 司 研 究 开 发 情 况 六 公 司 知 识 产 权 及 非 专 利 技 术 情 况 七 环 保 与 安 全 生 产 情 况 八 公 司 前 五 名 客 户 及 供 应 商 情 况 第 八 章 公 司 业 务 发 展 目 标 计 划 及 其 风 险 因 素 一 未 来 两 年 的 发 展 计 划 二 可 能 对 公 司 业 绩 和 持 续 经 营 产 生 不 利 影 响 的 因 素 第 九 章 公 司 内 部 控 制 情 况 一 公 司 内 部 控 制 制 度 建 立 及 运 行 情 况 二 公 司 对 外 担 保 重 大 投 资 委 托 理 财 关 联 方 交 易 等 重 要 事 项 决 策 和 执 行 情 况 三 同 业 竞 争 情 况 四 公 司 最 近 两 年 存 在 的 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 五 管 理 层 的 诚 信 状 况 第 十 章 财 务 会 计 信 息 一 最 近 两 年 一 期 的 审 计 意 见 主 要 财 务 报 表 二 最 近 两 年 一 期 的 主 要 财 务 指 标 三 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况 四 报 告 期 内 各 期 末 主 要 资 产 情 况 五 报 告 期 内 各 期 末 重 大 债 务 情 况... 91

4 六 报 告 期 股 东 权 益 情 况 七 关 联 方 关 联 方 关 系 及 重 大 关 联 方 交 易 情 况 八 需 提 醒 投 资 者 关 注 的 事 项 九 股 利 分 配 政 策 和 最 近 两 年 一 期 分 配 情 况 十 管 理 层 对 公 司 最 近 两 年 一 期 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 状 况 的 分 析 第 十 一 章 备 查 文 件 目 录 一 公 司 章 程 二 审 计 报 告 三 法 律 意 见 书

5 释 义 本 说 明 书 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 以 下 含 义 : 公 司 本 公 司 华 盛 高 科 指 唐 山 东 方 华 盛 优 耐 高 科 股 份 有 限 公 司 华 盛 有 限 有 限 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 指 唐 山 东 方 华 盛 铸 造 有 限 公 司 指 李 淑 君 指 除 有 前 缀 外, 均 指 唐 山 东 方 华 盛 优 耐 高 科 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 指 除 有 前 缀 外, 均 指 唐 山 东 方 华 盛 优 耐 高 科 股 份 有 限 公 司 董 事 会 指 除 有 前 缀 外, 均 指 唐 山 东 方 华 盛 优 耐 高 科 股 份 有 限 公 司 监 事 会 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 上 海 股 交 中 心 推 荐 人 开 来 投 资 经 办 律 师 验 资 机 构 审 计 机 构 评 估 机 构 高 级 管 理 人 员 管 理 层 指 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 股 份 有 限 公 司 指 山 东 开 来 投 资 有 限 公 司 指 山 东 大 地 人 律 师 事 务 所 王 允 准 律 师 王 法 公 律 师 指 淄 博 智 德 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 指 淄 博 智 德 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 指 淄 博 衡 业 资 产 评 估 事 务 所 指 公 司 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 指 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 三 会 议 事 规 则 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 公 司 章 程 指 唐 山 东 方 华 盛 优 耐 高 科 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 报 告 期 改 制 基 准 日 元 股 份 转 让 指 2011 年 2012 年 及 2013 年 1-8 月 指 2013 年 8 月 31 日 指 除 有 前 缀 外, 均 指 人 民 币 元 指 公 司 在 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 挂 牌 进 行 股 份 转 让 1

6 暂 行 办 法 指 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 非 上 市 股 份 有 限 公 司 股 份 转 让 业 务 暂 行 管 理 办 法 说 明 书 本 说 明 书 指 唐 山 东 方 华 盛 优 耐 高 科 股 份 有 限 公 司 行 业 专 用 术 语 : ISO 9001:2000 质 量 管 理 体 系 热 加 工 铸 造 光 谱 分 析 技 术 铸 铁 热 分 析 技 术 盖 包 球 化 技 术 电 炉 熔 炼 合 成 铸 铁 技 术 双 液 高 温 合 金 铸 造 工 艺 计 算 机 CAD 及 铸 造 凝 固 模 拟 技 术 改 进 的 消 失 模 压 力 铸 造 工 艺 炉 外 精 炼 工 艺 碳 钢 件 锰 钢 件 合 金 件 半 成 品 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 国 际 标 准 化 组 织 颁 布 的 关 于 质 量 管 理 系 列 化 标 准 之 一, 主 要 适 用 于 工 业 企 业 热 加 工 是 相 对 于 冷 加 工 而 言 的, 一 般 是 在 较 高 的 温 度 下 将 金 属 软 化 或 熔 化 处 理 后 再 冷 却 至 常 温 的 成 形 技 术 将 金 属 熔 炼 成 符 合 一 定 要 求 的 液 体 并 浇 进 铸 型 里, 经 冷 却 凝 固 清 整 处 理 后 得 到 有 预 定 形 状 尺 寸 和 性 能 的 铸 件 的 工 艺 过 程 由 铸 造 工 艺 生 产 的 产 品 为 铸 件 是 光 谱 测 量 技 术 计 算 机 技 术 化 学 计 量 学 技 术 与 基 础 测 试 技 术 的 有 机 结 合 是 将 近 红 外 等 光 谱 所 反 映 的 样 品 基 团 组 成 或 物 态 信 息 与 用 标 准 或 认 可 的 参 比 方 法 测 得 的 组 成 或 性 质 数 据 采 用 化 学 计 量 学 技 术 建 立 校 正 模 型, 然 后 通 过 对 未 知 样 品 光 谱 的 测 定 和 建 立 的 校 正 模 型 来 快 速 预 测 其 组 成 或 性 质 的 一 种 分 析 方 法 在 程 序 控 制 温 度 下, 测 量 物 质 的 质 量 温 度 热 量 结 构 尺 寸 等 物 理 性 质 的 变 化 并 确 定 其 与 加 热 或 冷 却 温 度 间 关 系 的 分 析 方 法 包 括 差 热 量 热 热 重 逸 出 气 及 热 力 热 声 热 光 热 电 热 磁 等 分 析 技 术 在 球 化 处 理 包 上 设 置 一 个 专 门 的 包 盖, 将 空 气 与 铁 液 隔 绝 的 一 种 铸 造 技 术, 可 有 效 保 证 添 加 材 料 的 充 分 反 应, 有 利 于 铸 铁 各 项 性 能 的 提 升 在 使 用 电 炉 熔 炼 条 件 下, 采 用 以 废 钢 为 主, 加 入 部 分 回 炉 料 少 量 生 铁 及 适 量 添 加 剂 的 条 件 下 合 成 铸 铁 的 生 产 工 艺, 有 益 于 获 得 合 格 的 高 韧 性 铸 铁, 且 对 废 钢 的 加 入 量 不 受 限 制, 有 利 于 节 省 生 产 成 本 采 用 两 个 浇 注 系 统, 先 在 铸 钢 浇 口 处 浇 入 低 合 金 钢 或 普 通 铸 钢, 当 钢 液 达 到 复 合 界 面 或 稍 下 一 点, 根 据 铸 件 大 小, 再 在 另 外 一 处 浇 口 处 浇 入 其 他 合 金 的 一 种 双 液 双 金 属 复 合 铸 造 工 艺 利 用 计 算 机 及 其 图 形 设 备 进 行 铸 件 的 设 计 及 对 铸 件 铸 造 过 程 进 行 计 算 模 拟 的 方 法 用 泡 沫 塑 料 等 高 分 子 材 料 制 作 成 为 与 要 生 产 铸 造 的 零 件 结 构 尺 寸 完 全 一 样 的 实 型 模 具, 经 过 浸 涂 耐 火 涂 料 ( 起 强 化 光 洁 透 气 作 用 ) 并 烘 干 后, 埋 在 干 石 英 砂 中 经 三 维 振 动 造 型, 浇 铸 造 型 砂 箱 在 负 压 状 态 下 浇 入 熔 化 的 金 属 液, 使 高 分 子 材 料 模 型 受 热 气 化 抽 出, 进 而 被 液 体 金 属 取 代 冷 却 凝 固 后 形 成 的 一 次 性 成 型 铸 造 新 工 艺 生 产 铸 件 的 新 型 铸 造 方 法 将 转 炉 平 炉 或 电 炉 中 初 炼 过 的 钢 液 移 到 另 一 个 容 器 中 进 行 精 炼 的 炼 钢 过 程, 也 叫 二 次 炼 钢 以 废 钢 为 主 要 原 材 料, 经 过 冶 炼 并 浇 铸 成 型, 清 理 后 可 达 到 交 付 条 件 的 铸 件 以 废 钢 和 锰 铁 为 原 材 料, 加 入 少 量 硅 铁, 经 过 冶 炼 并 浇 铸 成 型, 清 理 后 可 达 到 交 付 条 件 的 铸 件 以 废 钢 为 主 要 原 材 料, 加 入 高 附 加 值 的 镍 钼 铬 等 稀 有 金 属 元 素, 冶 炼 浇 铸 成 型, 清 理 后 可 达 到 交 付 条 件 的 铸 件 已 经 过 浇 铸 成 型, 尚 未 进 行 打 磨 修 整 的 碳 钢 产 品, 该 部 分 产 品 尚 未 完 工, 未 达 到 交 付 标 准 2

7 注 : 本 说 明 书 所 列 示 的 表 格 中, 若 出 现 总 数 与 合 计 数 不 符 的 情 况, 均 为 采 用 四 舍 五 入 所 致 3

8 第 一 章 声 明 公 司 董 事 会 已 批 准 本, 全 体 董 事 承 诺 本 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 4

9 第 二 章 风 险 及 重 大 事 项 提 示 公 司 在 运 营 过 程 中, 由 于 所 处 行 业 及 自 身 特 点 所 决 定, 特 提 示 投 资 者 应 对 公 司 以 下 重 大 事 项 或 可 能 出 现 的 风 险 予 以 充 分 关 注 : 一 国 民 经 济 周 期 波 动 而 导 致 的 业 绩 波 动 风 险 公 司 主 要 产 品 为 各 种 新 型 耐 磨 材 料 铸 件 大 型 铸 钢 件 铸 铁 件, 主 要 下 游 行 业 包 括 汽 车 钢 铁 矿 业 电 力 冶 金 交 通 基 础 设 施 电 网 航 空 航 天 军 工 等 行 业 公 司 所 处 行 业 与 我 国 国 民 经 济 整 体 发 展 状 况 具 有 较 强 的 相 关 性, 下 游 行 业 的 发 展 状 况 直 接 影 响 对 公 司 产 品 的 市 场 需 求 近 年 来, 受 宏 观 经 济 环 境 的 影 响, 我 国 GDP 增 速 和 固 定 资 产 投 资 有 放 缓 趋 势, 铸 造 行 业 销 售 收 入 有 所 萎 缩 如 果 未 来 宏 观 经 济 形 势 不 能 保 持 良 好 发 展 态 势 甚 至 再 次 出 现 2008 年 那 样 的 全 球 性 金 融 危 机, 则 公 司 将 面 临 因 经 济 周 期 及 宏 观 经 济 环 境 波 动 而 引 发 的 业 绩 波 动 风 险 二 大 股 东 控 制 风 险 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 李 淑 君 女 士 持 有 公 司 股 份 800 万 股, 占 公 司 全 部 股 份 的 80%, 为 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 虽 然 本 公 司 已 建 立 了 基 本 的 法 人 治 理 结 构, 但 李 淑 君 女 士 在 公 司 的 控 制 地 位, 可 使 其 对 公 司 的 发 展 战 略 人 事 任 免 生 产 经 营 决 策 对 外 投 资 利 润 分 配 等 重 大 问 题 产 生 决 定 性 的 影 响 三 重 要 原 材 料 价 格 波 动 风 险 公 司 生 产 经 营 所 需 主 要 原 材 料 为 废 钢 铁 块 生 铁 等, 近 两 年 一 期, 原 材 料 成 本 占 公 司 营 业 成 本 的 50% 以 上, 钢 材 价 格 的 急 剧 波 动 对 公 司 的 产 品 成 本 具 有 较 明 显 的 影 响 在 其 他 因 素 不 变 的 情 况 下, 钢 材 价 格 与 产 品 毛 利 率 呈 反 向 联 动 关 系 近 几 年 国 内 钢 材 价 格 波 动 幅 度 较 大, 公 司 虽 然 可 以 通 过 调 整 产 品 价 格 转 移 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险, 但 由 于 公 司 原 材 料 价 格 与 产 品 价 格 变 动 在 时 间 上 存 在 一 定 的 滞 后 性, 而 且 在 变 动 幅 度 上 也 存 在 一 定 差 异, 因 此, 原 材 料 价 格 的 波 动 将 会 对 经 营 5

10 业 绩 的 稳 定 性 产 生 一 定 影 响 四 市 场 竞 争 风 险 铸 造 行 业 市 场 化 程 度 较 高, 市 场 竞 争 较 为 激 烈 在 铸 造 铸 件 产 品 领 域, 公 司 的 主 要 竞 争 对 手 是 国 内 的 众 多 中 小 企 业, 竞 争 要 素 主 要 体 现 在 产 品 价 格 售 后 服 务 等 方 面 随 着 电 力 冶 金 石 化 造 船 行 业 的 发 展, 铸 锻 件 需 求 旺 盛, 市 场 竞 争 激 烈, 同 时, 国 际 重 型 机 械 制 造 企 业 也 紧 盯 着 巨 大 的 中 国 市 场, 纷 纷 在 中 国 筹 划 设 立 工 厂 随 着 各 大 生 产 企 业 不 断 扩 大 产 能, 国 内 大 型 铸 锻 件 产 品 产 量 将 大 幅 上 升, 市 场 竞 争 将 加 剧 因 此 公 司 面 临 一 定 的 市 场 竞 争 风 险 充 分 的 市 场 化 竞 争 使 公 司 的 经 营 决 策 面 临 较 大 的 压 力 和 风 险 五 应 收 账 款 及 其 他 应 收 款 回 收 的 风 险 截 至 2013 年 8 月 31 日, 公 司 应 收 账 款 其 他 应 收 款 净 额 分 别 为 2, 万 元 万 元, 应 收 账 款 及 其 他 应 收 款 净 额 合 计 占 公 司 总 资 产 的 26% 以 上 公 司 虽 尚 未 发 生 过 重 大 的 坏 账 损 失, 但 公 司 生 产 经 营 无 法 保 证 将 来 不 会 发 生 坏 账, 如 果 发 生 坏 账, 将 会 影 响 公 司 的 现 金 流 量 和 业 绩 六 存 货 减 值 的 风 险 公 司 2013 年 8 月 31 日 期 末 存 货 余 额 为 2, 万 元, 占 公 司 总 资 产 的 22%, 存 货 所 占 比 重 较 高 虽 然 公 司 的 生 产 经 营 特 点 决 定 了 需 要 保 有 一 定 比 例 的 存 货, 但 如 果 存 货 管 理 水 平 下 降, 则 会 降 低 公 司 资 金 运 用 效 率, 对 公 司 的 生 产 经 营 产 生 负 面 影 响 另 外, 若 市 场 需 求 发 生 变 化, 公 司 则 可 能 面 临 发 生 存 货 跌 价 损 失 的 风 险 七 产 业 政 策 风 险 公 司 所 处 行 业 受 国 家 产 业 政 策 支 持 力 度 较 大 基 于 铸 造 行 业 在 国 民 经 济 中 的 重 要 地 位, 十 二 五 期 间, 大 力 发 展 铸 造 产 业 仍 然 是 政 策 的 目 标 所 在, 党 的 十 七 届 五 中 全 会 明 确 提 出 要 培 育 和 发 展 铸 造 产 业 在 内 的 七 大 战 略 性 产 业, 铸 造 行 业 十 二 五 发 展 规 划 新 材 料 产 业 十 二 五 发 展 规 划 等 相 关 政 策 的 出 台, 6

11 都 为 铸 造 产 业 的 发 展 提 供 了 良 好 的 政 策 环 境 如 果 国 家 发 展 战 略 和 经 济 形 势 发 生 变 化, 存 在 以 上 各 种 扶 持 政 策 发 生 变 化 的 风 险 八 资 产 负 债 率 较 高 的 风 险 本 公 司 所 处 行 业 属 于 资 金 密 集 型 行 业, 经 营 过 程 中 对 运 营 资 金 的 需 求 量 很 大,2011 年 2012 年 2013 年 1-8 月 末 公 司 净 资 产 分 别 为 1, 万 元 1, 万 元 1, 万 元, 资 产 总 额 为 8, 万 元 8, 万 元 9, 万 元 公 司 近 几 年 大 部 分 经 营 性 资 金 主 要 依 靠 银 行 贷 款 解 决, 导 致 公 司 资 产 负 债 率 较 高,2011 年 2012 年 2013 年 1-8 月 末 分 别 达 到 88.64% 86.56% 87.65% 如 果 宏 观 经 济 形 势 发 生 不 利 变 化 或 者 信 贷 紧 缩, 同 时 公 司 销 售 回 款 速 度 减 慢, 则 公 司 正 常 运 营 将 面 临 较 大 的 资 金 压 力 如 果 未 来 公 司 不 能 通 过 其 它 渠 道 获 得 发 展 所 需 资 金, 公 司 业 务 的 进 一 步 发 展 可 能 在 一 定 程 度 上 受 到 不 利 影 响 公 司 存 在 资 产 负 债 率 较 高 的 风 险 7

12 第 三 章 推 荐 备 案 情 况 一 推 荐 人 推 荐 情 况 山 东 开 来 投 资 有 限 公 司 作 为 本 公 司 的 推 荐 人, 对 本 公 司 进 行 了 尽 职 调 查 和 内 部 审 核, 制 作 了 唐 山 东 方 华 盛 优 耐 高 科 股 份 有 限 公 司 股 份 转 让 尽 职 调 查 报 告 等 推 荐 挂 牌 申 请 文 件, 并 向 上 海 股 交 中 心 报 送 了 推 荐 华 盛 高 科 挂 牌 的 申 请 文 件 二 批 准 情 况 本 公 司 2013 年 11 月 8 日 召 开 的 创 立 大 会 暨 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 同 意 股 份 公 司 申 请 进 入 上 海 股 交 中 心 挂 牌 本 公 司 2013 年 创 立 大 会 暨 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 过 了 信 息 披 露 管 理 制 度, 全 体 股 东 同 意, 根 据 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 挂 牌 公 司 信 息 披 露 规 则 的 规 定, 履 行 信 息 披 露 义 务, 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 信 息, 保 证 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏 山 东 开 来 投 资 有 限 公 司 向 上 海 股 交 中 心 报 送 的 推 荐 本 公 司 挂 牌 申 请 文 件, 经 上 海 股 交 中 心 审 核 同 意 后, 报 送 上 海 市 金 融 办 进 行 了 备 案 上 海 股 交 中 心 于 2013 年 X 月 X 日 签 署 关 于 同 意 唐 山 东 方 华 盛 优 耐 高 科 股 份 有 限 公 司 挂 牌 申 请 的 通 知 ( 沪 股 交 [2013]XX 号 ), 同 意 本 公 司 在 上 海 股 交 中 心 挂 牌 8

13 第 四 章 股 份 挂 牌 情 况 一 股 份 代 码 股 份 简 称 挂 牌 日 期 ( 一 ) 股 份 简 称 : 华 盛 高 科 ( 二 ) 股 份 代 码 : ( 三 ) 挂 牌 日 期 : 二 公 司 股 份 总 额 及 分 批 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让 时 间 和 数 量 ( 一 ) 总 股 本 :10,000, 股 ( 二 ) 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 对 股 份 转 让 的 限 制 公 司 法 第 一 百 四 十 二 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 非 上 市 股 份 有 限 公 司 股 份 转 让 业 务 暂 行 管 理 办 法 第 二 十 七 条 规 定 : 非 上 市 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 分 三 批 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让, 每 批 进 入 的 数 量 均 为 其 所 持 股 份 的 三 分 之 一 进 入 的 时 间 分 别 为 挂 牌 后 依 法 依 约 可 转 让 之 日 挂 牌 后 依 法 依 约 可 转 让 之 日 期 满 一 年 和 两 年 控 股 股 东 实 际 控 制 人 依 照 公 司 法 的 规 定 认 定 暂 行 办 法 第 二 十 八 条 规 定 : 挂 牌 前 六 个 月 内 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 进 行 过 转 让 的, 该 股 份 的 管 理 适 用 前 条 的 规 定 暂 行 办 法 第 二 十 九 条 规 定 : 挂 牌 前 六 个 月 内 挂 牌 公 司 进 行 过 增 资 的, 货 币 出 资 新 增 股 份 自 工 商 变 更 登 记 之 日 起 满 六 个 月 可 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让, 非 货 币 财 产 出 资 新 增 股 份 自 工 商 变 更 登 记 之 日 起 满 十 二 个 月 可 进 入 上 海 股 交 中 心 9

14 转 让 暂 行 办 法 第 三 十 条 规 定 : 因 送 股 转 增 股 本 等 形 式 进 行 权 益 分 派 导 致 所 持 股 份 增 加 的, 应 按 原 持 股 数 量 的 锁 定 比 例 进 行 锁 定 公 司 章 程 第 二 十 六 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25% 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 ( 三 ) 公 司 股 份 转 让 限 制 情 况 年 11 月 26 日, 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 公 司 全 体 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份 在 2014 年 11 月 25 日 之 前 不 得 转 让 2 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 为 李 淑 君, 挂 牌 前 六 个 月 内, 李 淑 君 不 存 在 受 让 股 份 的 情 况 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 李 淑 君 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 分 三 批 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让, 每 批 进 入 的 数 量 均 为 其 所 持 股 份 的 三 分 之 一 进 入 的 时 间 分 别 为 挂 牌 后 依 法 依 约 可 转 让 之 日 挂 牌 后 依 法 依 约 可 转 让 之 日 期 满 一 年 和 两 年 3 根 据 公 司 法 规 定, 公 司 董 事 李 淑 君 邱 岳 李 景 福 安 志 良 王 艳 芹, 监 事 李 左 娟 杨 继 业 王 志 伟, 高 级 管 理 人 员 邱 岳 安 志 良 王 艳 芹 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ( 四 ) 挂 牌 之 日, 公 司 股 东 可 转 让 股 份 情 况 截 至 挂 牌 之 日, 公 司 股 东 无 可 转 让 股 份 综 上 所 述, 股 份 公 司 在 设 立 满 一 年 之 前, 无 可 转 让 股 份 符 合 条 件 的 股 份 将 于 股 份 公 司 设 立 满 一 年 之 日 (2014 年 11 月 25 日 ) 起 可 进 入 上 海 股 交 中 心 依 法 转 让 10

15 第 五 章 公 司 基 本 情 况 一 基 本 情 况 本 公 司 名 称 ( 中 文 ) 本 公 司 名 称 ( 英 文 ) 注 册 资 本 法 定 代 表 人 有 限 公 司 成 立 日 期 股 份 公 司 成 立 日 期 唐 山 东 方 华 盛 优 耐 高 科 股 份 有 限 公 司 Tangshan Dongfang Huasheng Younai Gaoke Co.,Ltd 10,000, 元 人 民 币 李 淑 君 2006 年 4 月 27 日 2013 年 11 月 26 日 唐 山 市 丰 南 区 沿 海 工 业 区 柳 树 〇 镇 ( 丰 碱 路 26.5 公 住 所 里 处 ) 电 话 传 真 电 子 信 箱 董 事 会 秘 书 信 息 披 露 负 责 人 所 属 行 业 dfhs@163.com 安 志 良 安 志 良 黑 色 金 属 铸 造 业 钢 铁 铸 件 机 械 设 备 制 造 钢 结 构 电 气 焊 加 工 ; 组 装 整 机 ; 批 发 零 售 生 铁 五 金 电 料 钢 材 水 泥 经 营 范 围 炉 料 建 材 机 电 产 品 ( 不 含 小 轿 车 ) 电 炉 配 件 日 用 品 机 械 设 备 及 配 件 ; 货 物 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 项 目 除 外 ; 法 律 行 政 法 规 限 制 的 项 目 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) 主 营 业 务 耐 磨 材 料 铸 件 大 型 铸 钢 件 铸 铁 件 的 设 计 生 产 11

16 加 工 及 销 售 公 司 网 址 二 历 史 沿 革 ( 一 ) 有 限 公 司 历 史 沿 革 1 有 限 公 司 设 立 2006 年 4 月 4 日, 唐 山 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 ( 唐 工 ) 登 记 内 名 预 核 字 [2006] 第 0948 号 企 业 名 称 预 先 核 准 通 知 书, 公 司 预 核 准 名 称 为 唐 山 东 方 华 盛 铸 造 有 限 公 司 2006 年 4 月 26 日, 唐 山 丰 信 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 丰 信 验 字 [06] 第 069 号 验 资 报 告, 对 各 股 东 的 出 资 进 行 了 审 验 其 中 李 淑 君 以 货 币 方 式 出 资 300 万 元, 占 注 册 资 本 的 60%; 袁 日 福 以 货 币 出 资 200 万 元, 占 注 册 资 本 的 40% 2006 年 4 月 27 日, 华 盛 有 限 在 唐 山 市 丰 南 区 工 商 行 政 管 理 局 办 理 工 商 注 册 登 记, 取 得 了 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 ), 注 册 资 本 500 万 元, 实 收 资 本 500 万 元, 住 所 为 丰 南 区 经 济 开 发 区, 法 定 代 表 人 李 淑 君, 经 营 范 围 为 钢 铁 铸 件 机 械 设 备 制 造 钢 结 构 电 气 焊 加 工 ( 有 限 期 至 2006 年 9 月 30 日 ); 组 装 整 机 ; 批 发 零 售 生 铁 铁 精 粉 五 金 电 料 钢 材 水 泥 炉 料 建 材 机 电 产 品 ( 不 含 小 轿 车 ) 电 炉 配 件 日 用 品 机 械 设 备 及 配 件 ; 货 物 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 项 目 除 外 ; 法 律 行 政 法 规 限 制 的 项 目 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) 华 盛 有 限 设 立 时, 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 李 淑 君 货 币 袁 日 福 货 币 合 计 第 一 次 增 资 2006 年 6 月 26 日, 华 盛 有 限 召 开 股 东 会, 同 意 原 股 东 李 淑 君 向 公 司 增 资 500 万 元 注 册 资 本 由 500 万 元 增 加 到 1000 万 元 2006 年 6 月 27 日, 唐 山 丰 信 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 丰 信 验 字 [06] 12

17 第 126 号 验 资 报 告, 验 证 截 至 2006 年 6 月 27 日, 李 淑 君 货 币 出 资 500 万 元 已 到 位 2006 年 6 月 27 日, 华 盛 有 限 在 唐 山 市 丰 南 区 工 商 行 政 管 理 局 完 成 工 商 变 更 登 记, 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 ), 注 册 资 本 1000 万 元 本 次 增 资 后, 华 盛 有 限 的 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 李 淑 君 货 币 袁 日 福 货 币 合 计 1, 第 一 次 出 资 额 转 让 2011 年 2 月 18 日, 华 盛 有 限 召 开 股 东 会, 同 意 袁 日 福 将 其 所 持 有 的 公 司 20% 出 资 额 ( 共 计 200 万 元 ) 转 让 给 邱 岳 原 股 东 李 淑 君 放 弃 优 先 购 买 权 2011 年 2 月 18 日, 袁 日 福 与 邱 岳 签 订 股 权 转 让 协 议, 袁 日 福 将 其 持 有 的 华 盛 有 限 的 出 资 额 200 万 元, 占 注 册 资 本 的 20%, 转 让 给 邱 岳, 转 让 价 格 由 双 方 约 定 为 每 一 元 出 资 作 价 一 元 转 让 后 邱 岳 在 华 盛 有 限 持 有 的 出 资 共 200 万 元, 占 注 册 资 本 的 20%, 袁 日 福 退 出 公 司 2011 年 2 月 21 日, 华 盛 有 限 在 唐 山 市 丰 南 区 工 商 行 政 管 理 局 办 理 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 后, 华 盛 有 限 的 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 李 淑 君 货 币 邱 岳 货 币 合 计 1, ( 二 ) 股 份 公 司 历 史 沿 革 1 股 份 公 司 设 立 2013 年 10 月 21 日, 有 限 公 司 召 开 临 时 股 东 会, 同 意 以 2013 年 8 月 31 日 13

18 为 改 制 审 计 基 准 日, 淄 博 智 德 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 淄 智 德 会 师 审 字 [2013] 第 118 号 审 计 报 告, 华 盛 有 限 截 至 2013 年 8 月 31 日 经 审 计 后 的 净 资 产 为 11,144, 元, 按 照 :1 的 比 例 折 成 股 份 10,000, 股, 每 股 面 值 1 元 折 合 股 本 1, 万 股, 每 股 面 值 一 元, 余 额 计 入 资 本 公 积 2013 年 8 月 16 日, 唐 山 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 ( 唐 工 商 ) 名 称 变 核 内 字 [2013] 第 号 企 业 名 称 变 更 核 准 通 知 书, 公 司 预 核 准 名 称 为 唐 山 东 方 华 盛 优 耐 高 科 股 份 有 限 公 司 2013 年 11 月 2 日, 淄 博 智 德 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 淄 智 德 会 师 审 字 [2013] 第 118 号 审 计 报 告, 华 盛 有 限 截 至 2013 年 8 月 31 日 经 审 计 后 的 总 资 产 为 98,065, 元, 净 资 产 为 11,144, 元 2013 年 11 月 5 日, 淄 博 衡 业 资 产 评 估 事 务 所 签 署 衡 业 评 报 字 (2013) 第 046 号 资 产 评 估 报 告 书, 截 至 2013 年 8 月 31 日, 华 盛 有 限 评 估 后 的 净 资 产 为 2, 万 元, 其 中 土 地 使 用 权 评 估 增 值 万 元, 房 屋 建 筑 物 评 估 增 值 万 元, 在 建 工 程 评 估 减 值 万 元, 机 器 设 备 评 估 增 值 万 元 2013 年 11 月 5 日, 李 淑 君 邱 岳 2 名 自 然 人 签 署 发 起 人 协 议, 华 盛 有 限 以 截 至 2013 年 8 月 31 日 经 审 计 后 的 净 资 产 11,144, 元, 按 照 :1 的 比 例 折 成 股 份 10,000, 股, 每 股 面 值 1 元, 各 股 东 以 其 持 有 的 华 盛 有 限 的 出 资 额 所 对 应 的 净 资 产 折 合 为 拟 成 立 的 华 盛 高 科 的 股 份 2013 年 11 月 6 日, 淄 博 智 德 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 签 署 淄 智 德 验 字 [2013] 第 39 号 验 资 报 告, 确 认 各 发 起 人 投 入 唐 山 东 方 华 盛 优 耐 高 科 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 的 出 资 已 到 位, 全 部 为 净 资 产 出 资 2013 年 11 月 8 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 选 举 了 公 司 董 事 监 事 并 通 过 了 公 司 章 程 等 事 项 2013 年 11 月 26 日, 公 司 在 唐 山 市 工 商 行 政 管 理 局 进 行 了 工 商 变 更 登 记 并 取 得 唐 山 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 ), 注 册 资 本 为 1000 万 元 华 盛 高 科 设 立 时, 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 李 淑 君

19 2 邱 岳 合 计 1, ( 三 ) 发 起 人 出 资 资 产 的 产 权 变 更 手 续 办 理 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 华 盛 高 科 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 时, 所 有 的 资 产 债 务 所 有 者 权 益 人 员 均 进 入 股 份 公 司 相 关 产 权 变 更 登 记 手 续 正 在 办 理 中, 重 要 合 同 等 已 向 当 事 人 发 函 告 知 三 主 要 股 东 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 李 淑 君 持 有 公 司 自 然 人 股 万 股, 占 总 股 本 的 80%, 为 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 经 办 律 师 和 推 荐 人 共 同 认 定, 李 淑 君 为 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 李 淑 君, 女,1962 年 5 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 汉 族, 大 专 学 历 1983 年 5 月 至 2003 年 2 月 在 四 平 市 铁 东 区 双 河 混 凝 土 构 件 厂 工 作 ;2003 年 3 月 至 2006 年 3 月 创 建 丰 南 区 华 盛 铸 钢 厂 ;2006 年 4 月 至 2013 年 11 月 任 华 盛 有 限 执 行 董 事 兼 经 理 ; 自 2013 年 11 月 至 今 任 华 盛 高 科 董 事 长 李 淑 君 女 士 2001 年 被 河 北 省 乡 镇 企 业 局 河 北 日 报 社 评 为 杰 出 新 闻 人 物 ; 2005 年 被 中 国 工 商 杂 志 社 中 国 民 营 企 业 国 际 合 作 发 展 促 进 会 评 为 优 秀 企 业 家 代 表 ;2005 年 被 丰 南 区 巾 帼 建 功 领 导 小 组 评 为 巾 帼 建 功 明 星 ; 2006 年 被 中 国 妇 女 报 社 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 群 众 工 作 局 中 国 市 长 协 会 女 市 长 分 会 中 国 发 展 战 略 学 研 究 会 评 为 2005 中 国 经 济 女 性 年 度 突 出 成 就 人 物 ;2006 年 被 中 国 妇 女 外 文 期 刊 社 联 合 国 妇 女 发 展 基 金 ( 北 京 ) 搜 狐 女 人 频 道 评 为 2005 年 度 中 国 女 性 创 业 创 新 奖 ;2006 年 被 唐 山 市 妇 女 联 合 会 评 为 2005 年 度 三 八 红 旗 手 ;2010 年 被 唐 山 市 女 企 业 家 协 会 聘 为 唐 山 市 女 企 业 家 协 会 副 会 长 ;2011 年 被 唐 山 市 丰 南 区 妇 女 联 合 会 评 为 2010 年 度 创 先 争 优 活 动 优 秀 标 兵 ;2012 年 被 唐 山 市 丰 南 区 妇 女 联 合 会 评 为 丰 南 区 巾 帼 建 功 明 星 等 荣 誉 称 号 15

20 ( 二 ) 其 他 持 股 5% 以 上 股 东 基 本 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 华 盛 高 科 其 他 持 股 5% 以 上 股 东 为 邱 岳, 其 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 邱 岳 合 计 邱 岳, 男,1982 年 8 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 汉 族, 本 科 学 历 2006 年 4 月 至 2010 年 12 月 任 华 盛 有 限 销 售 员 ;2011 年 1 月 至 2013 年 11 月 任 华 盛 有 限 副 经 理 ; 自 2013 年 11 月 至 今 任 华 盛 高 科 董 事 兼 总 经 理 ( 三 ) 前 十 名 股 东 及 其 持 股 数 量 相 互 间 的 关 联 关 系 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 李 淑 君 邱 岳 合 计 1, 公 司 股 东 中, 邱 岳 为 李 淑 君 之 子 四 员 工 情 况 截 至 2013 年 8 月 31 日, 公 司 拥 有 员 工 230 人, 其 中 79 人 缴 纳 了 养 老 失 业 医 疗 生 育 工 伤 保 险,2 人 缴 纳 了 医 疗 生 育 工 伤 保 险,146 人 只 缴 纳 了 工 伤 保 险, 未 缴 纳 任 何 保 险 人 员 为 公 司 新 进 人 员 (3 人 ), 公 司 尚 未 及 时 为 其 缴 纳 社 会 保 险 公 司 员 工 多 为 生 产 人 员 均 为 农 村 户 口, 公 司 146 名 员 工 已 在 户 口 所 在 地 自 行 缴 纳 农 村 社 保 ( 公 民 是 否 缴 纳 农 村 社 保 由 公 民 自 行 决 定, 且 只 能 自 己 申 请 ), 公 司 向 当 地 社 保 部 门 咨 询 了 解, 按 照 有 关 规 定, 农 村 户 口 人 员 已 经 缴 纳 了 农 村 社 会 保 险 的, 不 能 重 复 缴 纳 城 镇 社 保, 因 此, 公 司 只 为 其 缴 纳 了 工 伤 保 险, 并 且 该 部 分 员 工 自 愿 出 具 放 弃 社 会 保 险 的 协 议 2013 年 11 月 12 日 唐 山 市 丰 南 区 社 会 保 险 事 业 局 出 具 了 无 违 法 违 规 的 证 明 公 司 控 股 股 东 李 淑 君 已 签 署 承 诺, 公 司 将 按 照 社 会 保 险 法 等 法 律 法 规 的 相 关 规 定, 逐 步 扩 大 公 司 社 会 保 险 的 覆 盖 面, 对 未 缴 纳 社 会 保 险 造 成 的 潜 在 补 偿 和 处 16

21 罚 由 控 股 股 东 承 担 公 司 员 工 构 成 情 况 如 下 : ( 一 ) 按 专 业 结 构 分 类 岗 位 分 类 人 数 ( 人 ) 比 例 (%) 图 示 管 理 人 员 技 术 人 员 生 产 人 员 销 售 人 员 合 计 ( 二 ) 按 教 育 程 度 分 类 岗 位 分 类 人 数 ( 人 ) 比 例 (%) 图 示 大 专 及 以 上 中 专 高 中 及 以 下 合 计 ( 三 ) 按 年 龄 分 布 分 类 岗 位 分 类 人 数 ( 人 ) 比 例 (%) 图 示 30 岁 以 下 岁

22 50 岁 以 上 合 计 五 公 司 股 权 结 构 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 图 李 淑 君 持 股 800 万 元, 占 80% 邱 岳 持 股 200 万 元, 占 20% 唐 山 东 方 华 盛 优 耐 高 科 股 份 有 限 公 司 1000 万 元,100% ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 所 投 资 的 其 他 企 业 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 李 淑 君 不 存 在 投 资 其 他 企 业 的 情 况 六 公 司 的 组 织 结 构 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 总 经 理 董 事 会 秘 书 企 管 部 技 术 部 销 售 部 供 应 部 制 造 部 安 保 部 财 务 部 办 公 室 工 艺 室 国 内 贸 易 部 清 整 车 间 安 全 室 会 计 室 人 力 资 源 部 质 检 中 心 国 际 贸 易 部 铸 铁 车 间 保 全 班 财 务 成 本 室 网 络 信 息 中 心 新 产 品 研 发 部 市 场 开 发 部 铸 钢 车 间 起 重 班 售 后 服 务 部 耐 磨 车 间 物 流 中 心 模 型 车 间 维 修 工 段 18

23 第 六 章 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 一 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 本 公 司 所 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 为 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 均 未 在 境 外 机 构 担 任 职 务 ( 一 ) 公 司 董 事 1 本 届 董 事 会 基 本 情 况 2013 年 11 月 8 日, 华 盛 高 科 创 立 大 会 暨 第 一 次 临 时 股 东 大 会 选 举 产 生 公 司 第 一 届 董 事 会, 董 事 会 成 员 5 名, 任 期 3 年 以 下 为 各 位 董 事 任 职 情 况 : 董 事 姓 名 职 务 产 生 办 法 董 事 任 职 期 间 李 淑 君 董 事 长 股 东 大 会 董 事 会 选 举 2013 年 11 月 8 日 年 11 月 7 日 邱 岳 董 事 股 东 大 会 选 举 2013 年 11 月 8 日 年 11 月 7 日 李 景 福 董 事 股 东 大 会 选 举 2013 年 11 月 8 日 年 11 月 7 日 安 志 良 董 事 股 东 大 会 选 举 2013 年 11 月 8 日 年 11 月 7 日 王 艳 芹 董 事 股 东 大 会 选 举 2013 年 11 月 8 日 年 11 月 7 日 2 本 届 董 事 会 成 员 基 本 情 况 李 淑 君 邱 岳 基 本 情 况 请 参 照 本 说 明 书 第 五 章 主 要 股 东 情 况 李 景 福, 男,1963 年 3 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 汉 族, 专 科 学 历 2004 年 3 月 至 2006 年 3 月 任 丰 南 区 华 盛 铸 钢 厂 副 厂 长 ; 自 2006 年 4 月 至 2013 年 11 月 任 华 盛 有 限 副 总 经 理 ;2013 年 11 月 至 今 任 华 盛 高 科 董 事 安 志 良, 男,1956 年 5 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 汉 族, 大 专 学 历 1975 年 6 月 至 1985 年 8 月, 任 辽 源 市 土 产 公 司 经 理 ;1985 年 9 月 至 1993 年 4 月, 任 辽 源 市 人 民 政 府 驻 大 连 办 事 处 经 理 ;1993 年 5 月 至 2006 年 5 月, 任 辽 源 市 包 装 储 运 进 出 口 公 司 经 理 ;2006 年 6 月 至 2013 年 11 月, 任 华 盛 有 限 董 事 长 助 理 ;2013 年 11 月 至 今 任 华 盛 高 科 董 事 董 事 会 秘 书 19

24 王 艳 芹, 女,1970 年 7 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 汉 族, 专 科 学 历 1992 年 6 月 至 2005 年 10 月 任 唐 山 市 丰 南 区 金 葫 轧 钢 厂 会 计 ;2006 年 4 月 至 2009 年 3 月 任 华 盛 有 限 主 管 会 计 ;2009 年 4 月 至 2013 年 11 月 任 华 盛 有 限 财 务 总 监 ; 自 2013 年 11 月 至 今 任 华 盛 高 科 董 事 兼 财 务 总 监 ( 二 ) 公 司 监 事 1 本 届 监 事 会 基 本 情 况 2013 年 11 月 8 日, 华 盛 高 科 创 立 大 会 暨 第 一 次 临 时 股 东 大 会 及 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 公 司 第 一 届 监 事 会, 监 事 会 成 员 现 有 3 人, 监 事 任 期 3 年 以 下 为 各 位 监 事 任 职 情 况 : 监 事 姓 名 职 务 产 生 办 法 监 事 任 职 时 间 李 左 娟 监 事 会 主 席 股 东 大 会 监 事 会 选 举 2013 年 11 月 8 日 年 11 月 7 日 杨 继 业 监 事 股 东 大 会 选 举 2013 年 11 月 8 日 年 11 月 7 日 王 志 伟 职 工 监 事 职 工 代 表 大 会 选 举 2013 年 11 月 8 日 年 11 月 7 日 2 本 届 监 事 会 成 员 基 本 情 况 李 左 娟, 女,1977 年 11 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 汉 族, 专 科 学 历 2006 年 4 月 至 2013 年 11 月 任 华 盛 有 限 供 应 部 经 理 ; 自 2013 年 11 月 至 今 任 华 盛 高 科 监 事 会 主 席 兼 供 应 部 经 理 杨 继 业, 男,1976 年 9 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 汉 族, 专 科 学 历 2003 年 3 月 至 2005 年 4 月 任 上 海 天 致 文 化 传 播 有 限 公 司 行 政 经 理 ;2005 年 5 月 至 2007 年 5 月 任 上 海 弦 风 电 子 系 统 工 程 有 限 公 司 市 场 部 经 理 ;2007 年 8 月 至 2010 年 9 月 任 上 海 美 耐 汽 车 用 品 有 限 公 司 市 场 部 经 理 ;2010 年 11 月 至 2013 年 7 月 任 上 海 同 新 机 电 控 制 技 术 有 限 公 司 市 场 部 经 理 ;2013 年 8 月 至 2013 年 11 月 任 华 盛 有 限 国 际 贸 易 部 经 理 ;2013 年 11 月 至 今 任 华 盛 高 科 监 事 兼 国 际 贸 易 部 经 理 王 志 伟, 男,1981 年 11 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 汉 族, 本 科 学 历 2002 年 5 月 至 2008 年 10 月 在 丰 南 区 丰 南 镇 阳 光 法 律 服 务 所 工 作 ;2008 年 11 月 至 2013 年 11 月 任 华 盛 有 限 法 务 主 任 ; 自 2013 年 11 月 至 今 任 华 盛 高 科 职 工 代 表 监 事 兼 法 务 主 任 20

25 ( 三 ) 公 司 高 级 管 理 人 员 1 本 届 高 管 团 队 基 本 情 况 2013 年 11 月 8 日, 华 盛 高 科 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 聘 任 本 届 高 管 团 队, 任 期 3 年 以 下 为 各 位 高 管 人 员 任 职 情 况 : 高 管 姓 名 职 务 产 生 办 法 任 职 时 间 邱 岳 总 经 理 董 事 会 聘 任 2013 年 11 月 8 日 年 11 月 7 日 安 志 良 董 事 会 秘 书 董 事 会 聘 任 2013 年 11 月 8 日 年 11 月 7 日 王 艳 芹 财 务 总 监 董 事 会 聘 任 2013 年 11 月 8 日 年 11 月 7 日 2 本 届 高 管 人 员 基 本 情 况 邱 岳 基 本 情 况 请 参 照 本 说 明 书 第 五 章 主 要 股 东 情 况 安 志 良 王 艳 芹 基 本 情 况 请 参 照 本 章 本 届 董 事 会 成 员 基 本 情 况 ( 四 ) 公 司 核 心 技 术 人 员 公 司 未 单 独 认 定 核 心 技 术 人 员 二 公 司 与 上 述 人 员 签 订 合 同 情 况 及 为 稳 定 上 述 人 员 已 采 取 和 拟 采 取 的 措 施 公 司 与 董 事 李 淑 君 邱 岳 安 志 良 王 艳 芹 李 景 福, 高 级 管 理 人 员 邱 岳 安 志 良 王 艳 芹, 监 事 李 左 娟 杨 继 业 王 志 伟 签 订 了 劳 动 合 同 及 保 密 协 议 公 司 为 稳 定 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 已 采 取 和 拟 采 取 的 措 施 如 下 : ( 一 ) 公 司 为 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 提 供 行 业 内 具 有 竞 争 力 的 薪 酬 待 遇, 并 给 予 充 分 的 发 展 空 间 和 提 升 能 力 的 机 会, 以 激 发 管 理 层 及 核 心 技 术 人 员 的 工 作 热 情 ( 二 ) 公 司 拟 通 过 股 权 优 化 和 股 权 激 励 方 式 提 高 管 理 层 的 积 极 性 ( 三 ) 公 司 拥 有 良 好 的 企 业 文 化, 华 盛 文 化 已 得 到 广 大 员 工 的 认 可 公 司 通 过 企 业 文 化 建 设, 创 造 和 谐 的 工 作 环 境, 提 升 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 对 企 业 的 认 同 感 与 归 属 感 21

26 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 持 股 情 况 姓 名 职 务 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 李 淑 君 董 事 长 % 邱 岳 董 事 总 经 理 % 李 景 福 董 事 % 安 志 良 董 事 董 事 会 秘 书 % 王 艳 芹 董 事 财 务 总 监 % 李 左 娟 监 事 会 主 席 % 杨 继 业 监 事 % 王 志 伟 监 事 % 合 计 1, % 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 公 司 所 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 不 存 在 公 司 法 一 百 四 十 七 条 不 得 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 情 形, 其 聘 任 均 符 合 公 司 章 程 所 规 定 的 程 序, 符 合 法 律 法 规 规 定 的 任 职 资 格 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 总 经 理 邱 岳 为 董 事 长 李 淑 君 之 子, 董 事 李 景 福 为 董 事 长 李 淑 君 之 弟 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 其 他 公 司 的 任 职 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 在 其 他 公 司 任 职 的 情 况 22

27 第 七 章 公 司 业 务 和 技 术 情 况 一 公 司 业 务 情 况 ( 一 ) 公 司 的 经 营 范 围 及 主 营 业 务 1 公 司 的 经 营 范 围 钢 铁 铸 件 机 械 设 备 制 造 钢 结 构 电 气 焊 加 工 ; 组 装 整 机 ; 批 发 零 售 生 铁 五 金 电 料 钢 材 水 泥 炉 料 建 材 机 电 产 品 ( 不 含 小 轿 车 ) 电 炉 配 件 日 用 品 机 械 设 备 及 配 件 ; 货 物 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 项 目 除 外 ; 法 律 行 政 法 规 限 制 的 项 目 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) 2 公 司 的 主 营 业 务 及 所 属 行 业 公 司 主 营 业 务 为 新 型 耐 磨 材 料 铸 件 大 型 铸 钢 件 铸 铁 件 的 设 计 生 产 加 工 及 销 售 产 品 主 要 应 用 于 冶 金 矿 业 电 力 船 舶 水 泥 等 行 业 的 装 备 制 造 业, 是 装 备 制 造 业 的 重 要 组 成 部 分 按 照 国 民 经 济 分 类, 本 公 司 业 务 属 于 黑 色 金 属 铸 造 业, 代 码 3130 ( 二 ) 公 司 主 要 产 品 及 特 点 1 公 司 主 要 产 品 简 介 公 司 主 要 产 品 为 合 金 耐 磨 材 料 铸 件 大 中 型 铸 钢 件 大 中 型 铸 铁 件 等 产 品 公 司 拥 有 大 中 型 加 工 机 床, 可 对 铸 件 进 行 精 加 工, 部 分 产 品 为 以 铸 件 为 基 础 的 机 加 工 件 公 司 产 品 简 介 如 下 : 序 号 产 品 名 称 代 表 产 品 图 片 简 介 1 合 金 耐 磨 材 料 铸 件 超 高 锰 钢 锤 头, 可 根 据 客 户 要 求 制 作 多 种 规 格 尺 寸, 是 矿 山 机 械 工 程 机 械 配 件, 为 易 耗 品 23

28 破 碎 壁, 为 破 碎 机 械 部 件 各 种 衬 板, 为 磨 机 部 件 铲 尖, 工 程 机 械 矿 石 机 械 用 易 损 件 特 种 钻 头, 工 程 机 械 矿 石 机 械 用 易 损 件 86 吨 齿 轮, 为 大 型 机 械 部 件 2 大 中 型 铸 钢 件 78 吨 渣 罐, 为 炼 钢 炉 前 装 炉 渣 用 的 设 备 80 吨 轧 机 机 架 24

29 60 吨 中 国 航 天 科 学 院 平 台 大 中 3 型 铸 铁 件 大 型 机 床 机 座 中 架 体, 为 球 磨 机 及 研 磨 粉 碎 机 械 部 件 4 机 加 工 件 半 齿 圈, 为 大 型 厚 壁 铸 件 破 碎 机 2 公 司 主 要 产 品 特 点 (1) 工 艺 设 备 材 质 要 求 高, 工 艺 技 术 先 进 公 司 可 生 产 最 大 100 吨 的 各 种 大 中 型 铸 件, 该 类 型 铸 件 对 工 艺 设 计 生 产 设 备 磨 具 制 作 等 方 面 有 较 高 的 要 求 多 年 来, 公 司 在 磨 具 设 计 生 产 工 艺 生 产 设 备 更 新 等 方 面 做 了 大 量 积 累, 整 体 水 平 较 高 在 主 要 产 品 耐 磨 材 料 铸 件 方 面, 公 司 改 性 高 锰 钢, 采 用 炉 外 精 炼 等 特 殊 工 艺 处 理, 采 用 公 司 特 殊 材 质 配 方 生 产, 体 现 了 工 艺 的 独 特 行 和 先 进 性 (2) 工 艺 自 主 设 计 根 据 客 户 的 图 纸 进 行 大 中 型 铸 件 及 耐 磨 材 料 铸 件 的 生 产, 公 司 根 据 客 户 的 不 同 要 求 设 计 特 殊 的 工 艺 技 术 方 案, 新 产 品 新 订 单 的 生 产 公 司 除 了 借 鉴 同 行 的 经 验 之 外, 主 要 是 通 过 自 主 研 发 设 计 多 品 种 系 列 化 的 产 品 体 现 了 公 司 工 艺 的 自 主 设 计 能 力 较 强 25

30 (3) 产 品 种 类 多 成 系 列 化 产 品 种 类 多, 应 用 范 围 广, 打 破 了 大 部 分 铸 造 企 业 主 要 专 注 于 某 一 特 定 类 别 产 品 的 局 面, 能 够 满 足 多 个 下 游 行 业 的 产 品 需 求, 有 效 的 规 避 了 下 游 行 业 的 关 联 波 动 风 险 (4) 性 价 比 高 公 司 本 着 高 的 是 质 量 低 的 是 价 格 不 变 的 是 真 诚 的 经 营 理 念, 产 品 质 优 价 廉, 承 接 订 单 能 力 强, 交 单 时 间 短, 在 业 内 树 立 了 良 好 口 碑 ( 三 ) 公 司 经 营 模 式 1 采 购 模 式 公 司 主 要 原 材 料 钢 铁 主 要 从 固 定 厂 商 采 购, 与 固 定 厂 商 签 有 长 期 合 作 协 议, 依 据 市 场 价 格 确 定 采 购 价 格 其 他 的 原 材 料 根 据 市 场 行 情 通 过 询 价 采 购 2 生 产 模 式 (1) 订 单 生 产 公 司 产 品 是 冶 金 矿 山 电 厂 铁 路 水 泥 机 床 风 电 核 电 站 造 船 等 众 多 行 业 所 需 的 高 标 准 铸 件, 应 用 广 泛, 但 不 同 行 业 不 同 下 游 客 户 对 铸 件 的 外 观 形 状 性 能 指 标 往 往 有 不 同 的 要 求, 公 司 所 生 产 的 铸 件 产 品 属 于 非 标 准 件 产 品, 需 要 根 据 下 游 客 户 的 要 求 进 行 定 制 生 产 按 照 下 游 客 户 订 单 实 行 以 销 定 产, 使 得 公 司 可 以 根 据 生 产 计 划 来 制 定 原 材 料 采 购 计 划, 有 效 控 制 原 材 料 的 库 存 量 和 采 购 价 格, 减 少 企 业 资 金 占 用, 最 大 限 度 提 高 公 司 的 经 营 效 率 (2) 快 速 响 应 铸 件 产 品 的 生 产 具 有 多 品 种 少 批 次 的 特 点 在 接 到 客 户 订 单 后, 公 司 凭 借 新 品 开 发 设 计 的 时 间 短 从 接 到 订 单 到 交 付 成 品 之 间 的 时 间 短 对 客 户 提 出 的 服 务 要 求 响 应 时 间 短 的 优 势, 可 迅 速 解 决 可 能 出 现 的 产 品 问 题, 取 得 客 户 的 满 意 和 信 任, 从 而 达 成 长 久 的 业 务 合 作 模 式 3 销 售 模 式 公 司 主 要 根 据 用 户 的 需 求 进 行 产 品 的 开 发 设 计 制 造 和 销 售 公 司 的 销 售 方 式 体 现 为 进 入 下 游 大 型 客 户 采 购 平 台, 实 行 订 单 式 生 产, 主 要 通 过 多 年 积 累 的 客 户 资 源 参 加 行 业 展 会 网 络 宣 传 等 形 式 获 得 订 单, 采 取 直 销 方 式 销 售 26

31 另 外, 通 过 市 场 潜 在 客 户 的 工 况 使 用 难 题, 提 供 量 身 定 制 的 产 品 解 决 方 案 来 进 行 市 场 开 拓 (1) 销 售 策 略 本 公 司 核 心 销 售 策 略 为 : 依 托 产 品 技 术 和 质 量 管 理 等 方 面 的 综 合 优 势, 与 下 游 大 型 客 户 建 立 长 期 的 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 成 为 下 游 制 造 商 的 稳 定 供 应 链, 并 积 极 开 拓 国 际 市 场 (2) 公 司 稳 定 主 要 客 户 的 主 要 措 施 1 严 格 控 制 产 品 生 产 过 程, 严 格 执 行 产 品 检 验 程 序, 以 高 质 量 的 产 品 赢 得 客 户 的 信 赖 2 加 强 售 后 服 务, 建 立 客 户 信 息 跟 踪 服 务 系 统, 为 客 户 提 供 全 方 位 服 务 3 充 分 利 用 公 司 的 技 术 优 势, 不 断 追 踪 国 内 外 压 铸 行 业 的 新 技 术 新 工 艺, 保 持 和 加 强 公 司 在 同 行 业 中 的 技 术 优 势 4 加 强 与 现 有 客 户 的 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 实 施 与 客 户 同 步 设 计 产 品 的 战 略, 保 证 满 足 客 户 对 产 品 性 能 和 质 量 的 严 格 需 求, 缩 短 客 户 产 品 生 产 周 期, 从 而 实 现 使 双 方 的 合 作 关 系 不 断 加 深 二 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况 ( 一 ) 行 业 的 主 管 部 门 行 业 协 会 及 相 关 政 策 1 行 业 的 主 管 部 门 行 业 协 会 我 国 的 铸 造 生 产 曾 先 后 由 国 家 机 械 工 业 部 国 家 经 贸 委 行 使 行 业 管 理 职 能 目 前, 由 中 国 机 械 工 业 联 合 会 下 属 的 中 国 铸 造 协 会 行 使 行 业 管 理 职 能 中 国 铸 造 协 会 的 主 要 职 能 是 : 制 定 并 监 督 执 行 行 业 的 规 范, 规 范 行 业 行 为 ; 为 政 府 制 定 行 业 的 发 展 规 划 产 业 政 策 ; 协 助 管 理 本 行 业 国 家 标 准, 负 责 本 行 业 标 准 的 组 织 管 理 ; 开 展 行 业 统 计 调 查 工 作 ; 参 与 质 量 管 理 和 监 督 工 作 ; 本 行 业 的 科 技 成 果 鉴 定 等 2 行 业 近 期 相 关 政 策 十 一 五 期 间, 虽 然 我 国 铸 造 业 取 得 有 目 共 睹 的 成 绩, 但 随 着 产 业 规 模 的 迅 速 扩 大, 结 构 性 矛 盾 日 益 显 露, 行 业 整 体 处 于 全 球 产 业 链 分 工 的 中 低 端, 优 27

32 化 产 业 结 构 促 进 产 业 结 构 升 级 规 范 市 场 秩 序 淘 汰 落 后 产 能 提 高 铸 造 业 对 我 国 制 造 业 的 总 体 支 撑 能 力 和 支 撑 水 平 依 然 是 政 策 的 趋 向 十 二 五 期 间, 大 力 发 展 铸 造 产 业 仍 然 是 政 策 的 目 标 所 在, 党 的 十 七 届 五 中 全 会 明 确 提 出 要 培 育 和 发 展 铸 造 产 业 在 内 的 七 大 战 略 性 产 业, 铸 造 行 业 十 二 五 发 展 规 划 新 材 料 产 业 十 二 五 发 展 规 划 等 相 关 政 策 的 出 台, 都 为 铸 造 产 业 的 发 展 提 供 了 良 好 的 政 策 环 境 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 于 2013 年 5 月 10 日 颁 布 铸 造 行 业 准 入 条 件, 对 于 现 有 和 新 建 铸 造 企 业 的 选 址 规 模 铸 造 工 艺 铸 造 装 备 铸 件 质 量 能 耗 与 节 能 废 弃 物 排 放 与 治 理 等 都 提 出 了 明 确 的 要 求 此 项 行 业 准 入 条 件 颁 布 实 施 后, 将 会 加 快 淘 汰 我 国 铸 造 行 业 存 在 的 大 量 规 模 小 工 艺 落 后 耗 能 大 污 染 严 重 的 小 企 业, 有 效 改 善 行 业 内 的 恶 性 竞 争 和 资 源 浪 费, 促 进 产 业 结 构 升 级, 优 化 产 品 结 构, 规 范 市 场 秩 序, 提 高 我 国 铸 造 行 业 的 整 体 竞 争 力 1 ( 二 ) 铸 造 行 业 行 业 发 展 概 况 1 铸 件 总 量 我 国 是 铸 造 业 大 国, 铸 件 产 量 居 世 界 首 位 改 革 开 放 以 来, 尤 其 20 世 纪 末 到 21 世 纪 初, 随 着 我 国 国 民 经 济 持 续 快 速 发 展, 加 上 发 达 国 家 产 业 转 移 等 因 素, 使 我 国 铸 造 业 得 以 迅 猛 发 展, 例 如 汽 车 行 业 近 年 的 快 速 发 展 就 使 铸 造 产 业 受 益 匪 浅, 汽 车 铸 件 已 连 续 5 年 居 各 行 业 消 费 量 之 首 其 它 如 工 程 机 械 机 床 能 源 重 型 机 械 等 众 多 行 业 的 快 速 发 展 也 给 铸 造 行 业 发 展 带 来 了 诸 多 机 遇 从 2000 年 到 2010 年 的 11 年 间, 我 国 铸 件 产 量 以 平 均 每 年 10.9% 的 速 度 增 加, 连 续 十 几 年 居 世 界 首 位, 以 平 均 每 年 10.9% 的 速 度 增 长, 从 业 人 员 约 200 万 人 年 铸 造 件 产 量 1 本 部 分 数 据 除 注 明 之 外, 均 引 自 中 国 铸 造 协 会 网 站 及 中 国 铸 造 协 会 网 站 相 关 论 文 资 料 28

33 2012 年 中 国 各 类 铸 件 总 产 量 为 4250 万 吨, 较 2011 年 同 比 增 长 2.4%, 增 速 大 幅 放 缓 从 各 材 质 结 构 变 化 看,2012 年 铝 合 金 铸 件 增 长 7.2%, 球 墨 铸 铁 件 增 长 3.8%, 灰 铸 铁 件 略 有 增 长, 铸 钢 件 无 增 长 2013 年 经 济 增 速 将 进 一 步 放 缓, 同 样 中 国 铸 件 的 产 量 增 幅 也 随 之 放 缓 2 企 业 规 模 逐 步 增 大 2008 年, 我 国 铸 造 企 业 数 量 超 过 世 界 其 他 国 家 铸 造 企 业 的 总 和, 但 企 业 的 平 均 产 量 仅 1,117 吨, 远 低 于 发 达 国 家 ( 如 德 国 为 9640 吨 ), 甚 至 低 于 一 些 发 展 中 国 家 ( 如 巴 西 印 度 ) 随 着 我 国 制 造 业 发 展, 这 种 状 态 正 在 渐 渐 改 善, 企 业 的 平 均 产 量 2009 年 为 1,177 吨,2010 年 为 1,320 吨,2012 年 为 1500 吨, 我 国 铸 造 企 业 的 平 均 规 模 正 逐 步 增 大 3 铸 件 进 出 口 平 稳 发 展 我 国 每 年 铸 件 出 口 总 量 占 铸 件 总 量 的 8% 左 右 ( 此 数 字 仅 是 单 纯 的 铸 件 出 口, 未 包 括 经 加 工 组 装 在 整 机 中 的 铸 件 量 ) 铸 件 的 进 口 数 量, 约 占 我 国 铸 件 出 口 量 的 1.5% 原 来 一 些 需 要 进 口 的 铸 件, 如 大 型 水 电 设 备 的 转 轮 铸 件 汽 轮 机 缸 体 铸 件 汽 车 发 动 机 铸 件 等, 现 在 我 国 可 以 自 主 制 造, 不 需 要 进 口, 只 有 极 少 数 高 端 铸 件 仍 需 要 进 口, 如 飞 机 发 动 机 高 温 叶 片 核 电 设 备 中 的 关 键 铸 件 等 但 是 我 国 进 口 与 出 口 铸 件 价 格 差 距 较 大, 我 国 进 口 的 铸 件 大 部 分 都 是 高 端 铸 件, 铸 件 进 口 均 价 达 到 6,738 美 元 / 吨, 而 我 国 出 口 的 铸 件 大 都 是 中 低 端 铸 件, 出 口 均 价 为 1,502 美 元 / 吨 2006~2012 年 我 国 铸 件 生 产 及 进 出 口 状 况 ( 单 位 : 万 吨 ) 年 份

34 铸 件 总 产 量 2,809 3,127 3,350 3,530 3,960 4,150 4,250 出 口 量 进 口 量 数 据 来 源 : 国 际 铸 业 网 我 国 铸 件 出 口 量 :2006 年 和 2007 年 我 国 铸 件 出 口 量 分 别 是 260 万 吨 277 万 吨, 出 口 量 比 较 多, 由 于 全 球 性 经 济 环 境 不 景 气, 随 后 几 年 铸 件 出 口 量 没 有 呈 现 递 增 态 势, 其 中 2009 年 我 国 铸 件 出 口 量 仅 为 163 万 吨, 是 2006 年 至 2012 年 出 口 铸 件 总 量 最 少 的 一 年 我 国 铸 件 进 口 量 :2006 年 至 2012 年 间, 我 国 铸 件 进 口 量 最 低 1.7 万 吨 最 高 3.4 万 吨, 远 低 于 出 口 量 ( 三 ) 我 国 铸 造 行 业 的 集 聚 发 展 态 势 目 前 国 内 已 经 形 成 四 个 集 聚 趋 势 比 较 明 显 的 铸 造 产 业 基 地, 分 别 是 : 中 国 铸 造 之 乡 - 河 北 泊 头, 江 南 铸 都 - 湖 南 嘉 禾, 中 国 汽 车 铸 件 出 口 基 地 - 河 南 林 州, 中 国 耐 磨 铸 件 之 都 - 安 徽 宁 国 除 了 河 北 泊 头 湖 南 嘉 禾 河 南 林 州 安 徽 宁 国 之 外, 国 内 还 有 许 多 正 在 发 展 的 铸 造 产 业 集 聚 区, 如 河 北 唐 山 随 着 我 国 铸 造 产 业 的 发 展 和 时 间 的 推 移 中 国 的 铸 造 产 业 集 聚 区 域 将 越 来 越 多 ( 四 ) 铸 造 行 业 前 景 及 市 场 容 量 我 国 铸 造 行 业 十 二 五 发 展 规 划 提 出 了 我 国 铸 造 行 业 十 二 五 期 间 如 下 4 项 发 展 目 标 : 1 经 济 规 模 目 标 2015 年 铸 件 总 产 量 达 5,000 万 吨 以 上, 年 销 售 收 入 达 7,500 亿 元 以 上 铸 造 企 业 数 量 将 从 3 万 家 减 少 到 2 万 家 左 右, 到 2020 年 减 少 到 1 万 家 左 右, 最 终 企 业 数 量 保 持 在 1 万 家 左 右 ; 企 业 平 均 规 模 将 从 每 家 1200 吨 增 加 到 每 家 2500 吨, 到 2020 年 增 至 约 每 家 5000 吨 2 铸 造 合 金 种 类 目 标 2015 年 球 墨 铸 铁 铸 件 所 占 比 例 达 35% 以 上, 有 色 合 金 铸 件 所 占 比 例 增 加 到 20% 左 右 3 技 术 进 步 自 主 创 新 目 标 30

35 解 决 大 型 及 关 键 设 备 零 部 件 的 铸 造 技 术, 实 现 国 产 化 率 95% 以 上, 如 大 型 水 电 火 电 风 电 核 电 以 及 船 舶 等 设 备 的 关 键 铸 件 ; 实 现 轨 道 车 辆 汽 车 和 3C 产 品 铝 镁 合 金 等 大 型 复 杂 高 精 度 铸 件 的 批 量 生 产 加 快 推 进 铸 造 产 业 集 群 ( 铸 造 工 业 园 ) 建 设, 实 施 百 千 万 工 程, 着 力 打 造 铸 造 综 合 百 强 骨 干 龙 头 企 业, 扶 植 培 育 千 家 专 特 精 新 优 势 企 业, 力 争 用 10 年 时 间 将 我 国 铸 造 企 业 数 量 控 制 在 1 万 家 以 内 4 节 能 减 排 目 标 大 幅 度 降 低 铸 造 能 源 消 耗,30% 企 业 达 到 发 达 工 业 化 国 家 水 平 : 铸 造 企 业 的 废 物 废 气 排 放 达 到 国 家 标 准 或 地 方 标 准 ; 在 十 一 五 基 础 上, 节 能 减 排 目 标 达 到 能 耗 降 低 10%, 排 污 降 低 l5% ( 五 ) 行 业 竞 争 格 局 及 行 业 内 主 要 企 业 1 竞 争 格 局 我 国 是 铸 造 业 大 国, 铸 件 产 量 连 续 10 年 位 居 世 界 首 位, 企 业 数 量 (3 万 家 左 右 ) 超 过 世 界 其 他 国 家 铸 造 企 业 的 总 和 (2008 年 数 据 ), 从 业 人 员 200 万 人 左 右 但 是, 企 业 规 模 小, 产 业 集 中 度 低, 产 品 结 构 不 合 理, 自 主 创 新 能 力 弱, 装 备 和 工 艺 落 后, 缺 乏 具 有 核 心 竞 争 力 的 企 业 集 团 和 国 际 知 名 品 牌, 处 于 全 球 产 业 链 分 工 的 中 低 端 状 态 短 期 内 还 难 以 改 变, 高 投 入 高 消 耗 高 污 染 低 效 率 低 效 益 的 粗 放 发 展 方 式 凸 显, 产 业 基 础 依 然 脆 弱 2 行 业 内 主 要 企 业 铸 造 行 业 企 业 虽 然 数 量 众 多, 但 国 内 大 部 分 铸 造 企 业 主 要 专 注 于 某 一 特 定 类 别 产 品 的 生 产, 工 艺 客 户 积 累 程 度 不 同 及 不 同 的 专 注 领 域, 使 各 个 企 业 之 间 产 品 形 成 一 定 的 差 异 性 铸 造 企 业 发 展 到 一 定 程 度 之 后, 往 往 扩 展 了 企 业 的 产 业 领 域, 向 下 游 产 业 延 伸, 从 而 使 得 国 内 以 铸 件 为 主 营 业 务 的 上 市 公 司 比 较 少 见, 如 广 东 鸿 图 科 技 股 份 有 限 公 司, 其 产 品 主 要 为 汽 车 用 铸 件, 为 标 准 类 产 品, 可 批 量 生 产 公 司 产 品 为 大 中 型 铸 件 及 耐 磨 材 料 铸 件 产 品, 多 为 下 游 客 户 的 定 制 产 品, 有 一 定 的 专 用 性 与 公 司 业 务 类 型 相 似 的 企 业 较 多, 如 中 设 集 团 工 贸 发 展 有 限 责 任 公 司 无 锡 市 铸 造 厂 有 限 公 司 河 南 省 金 太 阳 铸 造 有 限 公 司 江 苏 现 代 威 亚 有 限 31

36 公 司 北 京 第 一 机 床 ( 高 碑 店 ) 铸 造 有 限 责 任 公 司 北 京 万 丰 达 耐 磨 材 料 有 限 公 司 等 公 司, 公 司 为 该 类 别 中 实 力 较 强 规 模 较 大 企 业 (1) 中 设 集 团 工 贸 发 展 有 限 责 任 公 司 中 设 集 团 工 贸 发 展 有 限 责 任 公 司 是 中 国 机 械 设 备 工 程 股 份 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 该 公 司 专 注 于 铸 件 和 锻 件 产 品 的 生 产, 满 足 世 界 500 强 OEM 客 户 的 要 求, 提 供 的 大 型 和 复 杂 的 机 械 设 备 零 部 件 充 分 满 足 工 业 用 途 和 客 户 严 谨 的 图 纸 设 计 和 严 格 的 技 术 要 求 可 为 整 个 供 应 链 提 供 包 括 新 产 品 开 发 质 量 控 制 资 金 和 物 流 全 方 位 一 站 式 的 完 整 解 决 方 案 (2) 无 锡 市 铸 造 厂 有 限 公 司 该 公 司 下 设 铸 铁 铸 钢 机 械 加 工 3 个 主 要 车 间, 生 产 灰 铸 铁 件 球 墨 铸 铁 件 耐 热 耐 磨 合 金 铸 铁 件 碳 素 钢 铸 件 低 合 金 钢 铸 件 及 大 中 型 零 件 的 机 械 加 工 典 型 产 品 有 : 大 中 型 海 轮 用 船 体 钢 铸 件 ; 柴 油 机 气 缸 套 气 缸 盖 活 塞 裙 等 铸 件 汽 轮 机 铸 件 ; 采 煤 矿 山 冶 金 印 刷 机 械 铸 件 ; 锻 压 机 床 铸 件 ; 空 压 机 用 铸 件 及 注 塑 机 等 其 它 通 用 机 械 铸 件 单 件 最 大 重 量 : 灰 铁 件 球 铁 件 吨, 铸 钢 件 吨 (3) 河 南 省 金 太 阳 铸 造 有 限 公 司 河 南 省 金 太 阳 铸 造 有 限 公 司 隶 属 于 仙 龙 集 团 下 设 三 个 铸 造 车 间, 专 业 生 产 各 种 牌 号 灰 铁 (HT ) 球 铁 (QT ) 合 金 铸 铁 等 树 脂 砂 铸 铁 件 最 大 生 产 铸 件 可 达 5 吨, 年 产 能 达 20,000 吨 主 要 产 品 有 机 床 铸 件 阀 门 铸 件 大 型 发 电 机 铸 件 减 速 机 铸 件 水 泵 铸 件 重 型 汽 车 零 配 件 铸 件 工 程 机 械 铸 件 风 电 铸 件 及 其 他 通 用 机 械 零 部 件 铸 件 等 (4) 江 苏 现 代 威 亚 有 限 公 司 江 苏 现 代 威 亚 有 限 公 司 是 韩 国 现 代 集 团 的 威 亚 ( 株 式 会 社 ) 全 额 投 资 的 韩 资 企 业, 总 投 资 额 1.2 亿 美 元, 注 册 资 金 7,100 万 美 元, 现 有 员 工 600 多 人, 主 要 产 品 为 铸 件 等 速 万 向 节 数 控 机 床 (5) 北 京 第 一 机 床 ( 高 碑 店 ) 铸 造 有 限 责 任 公 司 该 公 司 为 华 北 地 区 规 模 较 大 的 现 代 化 专 业 铸 造 公 司, 地 处 河 北 省 高 碑 店 市, 由 北 京 第 一 机 床 厂 主 要 投 资 并 控 股 经 营 公 司 拥 有 专 业 铸 造 工 装 3,000 余 套, 年 32

37 设 计 生 产 能 力 为 50,000 吨, 可 生 产 HT200~HT350 QT400~QT700 的 各 种 铸 件, 最 大 铸 造 单 重 可 达 160 吨 (6) 北 京 万 丰 达 耐 磨 材 料 有 限 公 司 该 公 司 是 一 家 集 研 发 生 产 加 工 销 售 为 一 体 的 联 合 性 企 业, 拥 有 矿 山 机 械 配 件 工 程 机 械 配 件 等 各 类 钢 球 钢 锻 衬 板 齿 板 鄂 式 破 碎 机 配 件 锤 式 破 碎 机 配 件 反 击 式 破 碎 机 配 件 圆 锥 破 配 件 机 械 加 工 V 法 铸 造 消 失 模 铸 造 汽 车 配 件 等 100 多 个 产 品 品 种, 主 要 用 于 水 泥 建 材 冶 金 矿 山 工 程 机 械 交 通 运 输 等 行 业 ( 六 ) 市 场 供 求 状 况 及 周 期 性 变 动 原 因 驱 动 我 国 铸 造 产 业 发 展 的 动 力 较 多, 但 是 市 场 和 政 策 是 驱 动 我 国 铸 造 产 业 发 展 的 动 力 中, 作 用 最 明 显 的 两 大 动 力, 也 是 市 场 供 求 变 化 和 周 期 性 变 动 的 根 本 原 因, 与 宏 观 经 济 波 动 相 关 较 大 铸 造 产 品 市 场 随 着 各 个 产 业 的 发 展 不 断 给 铸 造 产 业 提 出 了 新 的 课 题, 这 就 要 求 铸 造 产 业 要 紧 跟 市 场 发 展 要 求, 在 市 场 所 需 的 产 品 方 面 都 应 有 新 的 突 破 为 了 迎 合 市 场, 生 产 适 销 对 路 的 铸 造 产 品, 我 国 的 铸 造 产 业 总 是 在 市 场 的 推 动 之 下 向 前 发 展, 市 场 是 我 国 铸 造 产 业 发 展 的 驱 动 之 一 铸 造 产 业 深 受 国 家 的 重 视, 是 国 家 重 点 扶 持 发 展 的 产 业 之 一 我 国 已 经 陆 续 的 出 台 了 多 个 促 进 铸 造 产 业 发 展 的 政 策, 例 如 根 据 国 家 十 二 五 科 学 和 技 术 发 展 规 划 制 定 的 铸 造 产 业 的 十 二 五 规 划 工 业 和 信 息 化 部 于 2013 年 5 月 颁 布 铸 造 行 业 准 入 条 件 等 政 策, 都 是 促 进 中 国 铸 造 产 业 健 康 发 展 的 驱 动 力 ( 七 ) 影 响 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素 1 影 响 行 业 发 展 的 有 利 因 素 (1) 产 业 政 策 基 于 铸 造 行 业 在 国 民 经 济 中 的 重 要 地 位, 十 二 五 期 间, 大 力 发 展 铸 造 产 业 仍 然 是 政 策 的 目 标 所 在, 党 的 十 七 届 五 中 全 会 明 确 提 出 要 培 育 和 发 展 铸 造 产 业 在 内 的 七 大 战 略 性 产 业, 铸 造 行 业 十 二 五 发 展 规 划 新 材 料 产 业 十 二 五 发 展 规 划 等 相 关 政 策 的 出 台, 都 为 铸 造 产 业 的 发 展 提 供 了 良 好 的 政 策 环 境 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 于 2013 年 5 月 10 日 颁 布 铸 造 行 业 准 入 条 件, 为 促 进 产 业 结 构 升 级, 优 化 产 品 结 构, 规 范 市 场 秩 序, 提 高 我 国 铸 造 行 业 33

38 的 整 体 竞 争 力 提 供 了 政 策 保 障 (2) 相 关 下 游 行 业 的 发 展 为 铸 造 行 业 提 供 了 广 阔 的 市 场 空 间 铸 造 产 业 是 制 造 业 的 基 础 产 业, 其 产 品 广 泛 应 用 于 建 筑 五 金 设 备 工 程 机 械 机 床 船 舶 航 空 航 天 汽 车 机 车 电 子 计 算 机 电 器 灯 具 等 行 业, 品 种 多 领 域 广, 在 我 国 还 是 制 造 业 大 国 的 背 景 下, 市 场 空 间 大 (3) 出 口 增 加, 与 国 外 同 行 业 交 流 增 加 我 国 铸 件 产 品 的 成 本 优 势, 并 且 我 国 的 铸 造 工 艺 相 对 成 熟, 品 种 多 样 层 次 齐 全, 使 得 国 外 企 业 加 大 了 对 国 内 产 品 的 采 购 力 度, 当 前 铸 造 磨 球 衬 板 铲 齿 鄂 板 等 耐 磨 铸 件 产 品 已 批 量 出 口 美 国 日 本 加 拿 大 澳 大 利 亚 德 国 等 工 业 发 达 国 家, 并 在 国 外 同 行 业 中 产 生 广 泛 影 响 随 着 与 工 业 发 达 国 家 学 术 和 技 术 交 流 生 产 合 作 和 市 场 贸 易 的 发 展, 我 国 引 进 消 化 吸 收 了 一 批 国 外 先 进 的 铸 件 生 产 技 术, 提 高 了 我 国 铸 件 产 业 的 技 术 水 平 (4) 产 学 研 合 作 进 一 步 深 化, 新 型 铸 件 研 发 进 度 加 快 伴 随 着 我 国 耐 磨 铸 件 产 业 的 发 展, 在 市 场 的 导 向 下, 我 国 一 部 分 高 等 院 校 科 研 院 所 和 铸 件 企 业 自 主 研 发 了 一 批 有 自 主 知 识 产 权 的 生 产 技 术, 促 进 了 铸 件 行 业 的 技 术 进 步, 有 力 推 动 了 铸 造 行 业 的 向 前 发 展 2 影 响 行 业 发 展 的 不 利 因 素 (1) 原 材 料 占 铸 造 企 业 总 生 产 成 本 比 重 较 大, 原 材 料 价 格 波 动 对 行 业 利 润 影 响 较 大 以 铁 为 基 础 材 料 的 铸 件 为 例, 近 年 来 钢 铁 的 价 格 波 动 幅 度 较 大, 对 行 业 的 整 体 利 润 造 成 较 大 影 响 (2) 国 内 大 部 分 铸 造 企 业 生 产 规 模 较 小 设 备 落 后 技 术 水 平 不 高, 在 普 通 铸 造 产 品 市 场 竞 争 激 烈, 行 业 集 中 度 较 低, 无 法 取 得 显 著 的 规 模 效 益 (3) 行 业 人 才 缺 乏, 自 主 创 新 能 力 较 弱 高 端 市 场 属 于 技 术 密 集 型 行 业, 对 专 业 人 才 需 求 很 大, 尤 其 是 掌 握 铸 造 和 机 械 自 动 化 技 术 的 复 合 型 人 才 由 于 我 国 铸 造 行 业 技 术 人 员 储 备 不 足, 而 近 年 该 行 业 蓬 勃 发 展, 导 致 行 业 专 业 人 才 缺 口 较 大 而 人 才 的 缺 失, 往 往 会 影 响 企 业 的 自 主 创 新 能 力 ( 八 ) 进 入 行 业 的 主 要 障 碍 1 资 本 及 技 术 壁 垒 34

39 现 代 铸 造 行 业 具 有 资 本 密 集 和 技 术 密 集 的 特 点 铸 造 企 业 要 成 为 下 游 大 型 装 备 制 造 商 的 零 部 件 供 应 商, 必 需 在 科 研 开 发 能 力 生 产 设 备 工 艺 流 程 配 套 模 具 等 方 面 具 有 相 当 的 实 力 和 规 模, 并 需 要 长 时 间 的 经 验 积 累 对 于 国 内 铸 造 企 业 来 说, 成 为 下 游 大 型 客 户 的 零 部 件 供 应 商 面 临 较 高 的 行 业 进 入 壁 垒 2 市 场 在 位 壁 垒 铸 造 企 业 与 下 游 客 户 一 般 是 通 过 共 同 设 计 产 品, 业 务 经 过 长 时 间 的 合 作 建 立 起 来 的 合 作 关 系 由 于 一 些 产 品 具 有 特 定 的 专 用 性, 使 得 这 样 的 合 作 关 系 一 旦 建 立 就 面 临 较 高 的 退 出 成 本, 下 游 客 户 为 保 持 其 产 品 性 能 的 稳 定 性, 在 确 立 与 铸 件 企 业 供 应 长 期 合 作 伙 伴 关 系 后, 通 常 不 会 轻 易 更 换, 甚 至 会 产 生 一 定 程 度 的 依 赖, 从 而 其 他 企 业 进 入 铸 造 下 游 供 应 链 面 临 诸 多 困 难, 对 新 进 者 形 成 较 高 市 场 进 入 壁 垒 3 人 才 壁 垒 目 前, 铸 造 行 业 面 临 结 构 调 整 升 级 的 历 史 时 期, 向 高 端 市 场 发 展 是 行 业 发 展 的 趋 势, 高 端 市 场 形 成 较 大 的 技 术 及 人 才 需 求, 使 新 进 入 者 面 临 较 大 的 人 才 壁 垒 我 国 铸 造 行 业 的 专 业 人 才 基 本 来 自 企 业 自 身 培 养, 行 业 新 进 入 者 很 难 在 短 时 间 内 招 聘 及 培 养 具 有 核 心 竞 争 力 的 科 研 生 产 团 队, 从 而 无 法 满 足 技 术 研 发 及 产 品 生 产 的 需 求 4 新 规 提 高 了 行 业 进 入 壁 垒 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 于 2013 年 5 月 10 日 颁 布 铸 造 行 业 准 入 条 件, 对 于 新 建 铸 造 企 业 的 选 址 规 模 铸 造 工 艺 铸 造 装 备 铸 件 质 量 能 耗 与 节 能 废 弃 物 排 放 与 治 理 等 提 出 了 明 确 的 要 求, 大 大 提 高 新 进 入 者 的 行 业 进 入 壁 垒 ( 九 ) 行 业 的 周 期 性 区 域 性 和 季 节 性 特 征 公 司 主 要 产 品 及 技 术 的 应 用 涉 足 众 多 行 业 和 部 门, 国 家 的 整 体 经 济 形 势 对 市 场 的 影 响 较 大, 即 国 民 经 济 增 长 越 快, 产 品 销 售 情 况 越 好 因 此, 伴 随 国 家 整 体 经 济 形 势 的 变 化, 行 业 具 有 一 定 周 期 性 与 波 动 性 下 游 行 业 基 本 上 均 为 国 民 经 济 基 础 行 业, 分 布 较 为 广 泛, 基 本 上 不 存 在 区 域 性 特 征 行 业 下 游 涉 及 很 多 领 域, 季 节 性 波 动 不 明 显 但 与 国 民 经 济 的 波 动 具 有 较 强 的 关 联 性 35

40 三 公 司 面 临 的 主 要 竞 争 状 况 ( 一 ) 公 司 的 行 业 地 位 公 司 是 铸 造 行 业 内 规 模 较 大 企 业, 年 铸 件 销 售 规 模 万 吨 以 上, 是 唐 山 地 区 最 大 的 铸 造 企 业 之 一 公 司 主 要 产 品 为 合 金 耐 磨 材 料 铸 件 大 型 铸 钢 件 铸 铁 件 的 研 发 生 产 热 处 理 机 加 工 销 售, 形 成 了 专 业 化 系 列 化 几 百 个 产 品 品 种 的 生 产 能 力, 能 够 为 冶 金 矿 山 电 厂 铁 路 水 泥 机 床 风 电 核 电 站 航 天 造 船 等 众 多 行 业 提 供 高 标 准 铸 件 公 司 拥 有 长 期 战 略 合 作 的 生 产 制 造 客 户 资 源, 拥 有 较 大 的 生 产 能 力 和 较 高 的 技 术 能 力, 能 够 满 足 国 内 外 市 场 不 断 扩 大 的 需 求 公 司 现 有 从 1 吨 至 10 吨 的 中 频 冶 炼 炉,25 吨 的 精 炼 炉,8 吨 15 吨 冲 天 炉, 电 热 处 理 炉, 煤 气 退 火 窑 公 司 设 备 先 进, 冶 炼 炉 多, 退 火 窑 容 积 大, 能 够 承 接 100 吨 及 以 下 大 型 铸 钢 件 铸 铁 件 的 生 产 加 工 及 热 处 理 ; 公 司 耐 磨 材 料 铸 件 产 品 主 要 出 口 美 国 俄 罗 斯 等 欧 美 国 家, 得 到 了 客 户 的 高 度 认 可, 产 品 质 量 在 行 业 内 具 有 较 高 的 美 誉 度 公 司 化 验 设 备 齐 全, 有 碳 硫 分 析 仪 冲 击 试 验 机 硬 度 仪 探 伤 仪 光 谱 分 析 仪 等 多 种 化 验 检 测 设 备, 保 证 产 品 材 质 和 性 能 的 稳 定 先 进 的 设 备 过 硬 的 技 术 完 善 的 检 测 手 段 和 高 的 是 质 量 低 的 是 价 格 不 变 的 是 真 诚 的 经 营 理 念, 使 公 司 发 展 成 为 一 家 具 有 较 高 市 场 认 可 度 的 中 型 铸 造 企 业 公 司 先 后 为 国 内 知 名 企 业 三 一 重 工 沈 阳 冶 矿 重 型 设 备 有 限 公 司 山 东 山 矿 机 械 有 限 公 司 中 国 首 钢 集 团 唐 山 钢 铁 集 团 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 等 企 业 提 供 产 品 公 司 先 后 为 湖 北 宜 昌 江 重 提 供 100 吨 五 连 轧 机 架 为 印 度 提 供 78 吨 大 渣 罐 为 宝 钢 生 产 33 立 方 渣 灌 为 日 本 神 户 制 钢 生 产 渣 盘 为 韩 国 新 浦 制 钢 生 产 轧 机 铸 件 为 法 国 法 力 机 械 生 产 制 糖 机 及 大 型 铸 钢 件 为 俄 罗 斯 生 产 船 用 大 型 抗 磨 铸 件 为 美 国 QM 国 际 公 司 生 产 高 合 金 耐 磨 材 料 ( 合 金 锤 头 ) 为 台 湾 金 钜 精 密 股 份 有 限 公 司 生 产 60 吨 挂 舵 臂 铸 件, 得 到 了 客 户 的 高 度 认 可, 也 体 现 了 公 司 产 品 较 高 的 技 术 质 量 水 平 公 司 设 计 能 力 强 冶 炼 炉 多 产 品 表 面 质 量 与 内 在 质 量 高 从 订 单 形 成 到 交 货 周 期 短, 能 够 生 产 100 吨 及 以 下 的 多 品 种 铸 件 产 品 公 司 的 耐 磨 材 料 铸 件 产 品 得 到 了 美 国 客 户 的 高 度 认 可, 经 测 试 其 磨 损 率 比 国 内 同 类 产 品 降 低 20% 新 特 高 耐 材 料 将 是 公 司 的 重 点 发 展 领 域, 研 究 开 发 双 液 高 合 金 铸 造 工 艺, 提 升 产 品 档 次 36

41 同 时, 由 于 公 司 目 前 能 够 生 产 大 部 分 的 破 碎 机 部 件, 破 碎 机 的 销 售 渠 道 也 已 经 打 开, 公 司 将 引 进 国 外 的 高 规 格 设 备, 打 造 领 先 丹 麦 技 术 的 圆 锥 破 碎 机 产 品, 从 而 打 破 公 司 单 一 的 铸 造 产 品 局 面, 丰 富 产 品 结 构, 延 伸 产 业 链 条, 提 高 公 司 市 场 规 模 ( 二 ) 公 司 的 竞 争 优 势 1 客 户 资 源 优 势 公 司 已 与 下 游 行 业 大 型 知 名 设 备 厂 商 形 成 双 向 依 赖 的 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 铸 件 产 品 由 于 有 一 定 的 专 用 性, 往 往 是 根 据 客 户 的 要 求 定 制, 下 游 客 户 更 换 其 配 件 供 应 具 有 较 大 的 退 出 成 本, 使 得 下 游 客 户 更 换 上 游 铸 件 供 应 商 的 转 换 成 本 高 且 周 期 长, 因 此 双 方 形 成 了 双 向 依 赖 的 战 略 合 作 伙 伴 关 系 公 司 经 过 多 年 的 客 户 资 源 积 累, 形 成 了 大 量 稳 定 的 客 户 资 源, 成 为 公 司 持 续 发 展 的 基 础 如 沈 阳 冶 矿 重 型 设 备 有 限 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 湖 北 江 中 机 械 有 限 公 司 法 国 力 拓 德 国 玛 丽 北 方 重 工 集 团 有 限 公 司 中 国 第 一 重 型 机 械 股 份 有 限 公 司 2 产 品 结 构 优 势 多 元 化 产 品 体 系 能 有 效 规 避 单 一 行 业 需 求 波 动 风 险 目 前, 国 内 大 部 分 铸 造 企 业 主 要 专 注 于 某 一 特 定 类 别 产 品 的 生 产, 使 得 其 生 产 经 营 受 下 游 某 一 特 定 行 业 景 气 周 期 的 影 响 较 大 公 司 依 托 产 品 设 计 能 力 强 交 货 周 期 短 产 品 应 用 领 域 广 泛 优 势, 较 大 程 度 上 规 避 了 某 一 类 产 品 受 下 游 行 业 波 动 带 来 的 风 险 同 时, 公 司 加 大 了 开 发 破 碎 机 锤 头 铲 尖 衬 板 齿 板 等 易 损 件 的 市 场 开 发 生 产 力 度, 获 得 了 稳 定 的 客 户 资 源 和 订 单, 增 强 了 公 司 抗 市 场 风 险 能 力 3 产 品 质 量 优 势 公 司 产 品 表 面 质 量 内 在 质 量 高, 公 司 全 部 采 用 先 进 的 树 脂 砂 生 产 工 艺, 铸 造 工 艺 设 计 采 用 计 算 机 CAD 及 铸 造 凝 固 模 拟 技 术 模 型 制 作 及 机 加 工 件 采 用 高 度 机 械 化 及 自 动 化 数 控 设 备, 为 铸 件 外 形 及 几 何 尺 寸 的 精 度 提 供 了 强 有 力 保 障 公 司 通 过 炉 外 精 炼 工 艺 与 改 进 的 消 失 模 压 力 铸 造 技 术 相 结 合, 采 用 锰 铬 等 合 金 强 化 基 体 方 法, 使 耐 磨 材 料 铸 件 产 品 耐 磨 程 度 大 幅 提 高 公 司 本 着 打 造 中 国 耐 磨 材 料 第 一 品 牌 的 发 展 目 标, 开 发 双 液 高 合 金 铸 造 等 新 工 艺 技 术, 保 持 耐 磨 材 料 铸 件 领 域 的 优 势 地 位 4 企 业 文 化 优 势 37

42 公 司 建 立 了 为 员 工 为 客 户 为 社 会 创 造 财 富 的 企 业 价 值 观 诚 信 和 谐 创 新 快 乐 的 企 业 核 心 理 念 千 方 百 计 做 好 每 一 件 产 品 的 质 量 理 念 尽 职 尽 责 精 益 求 精 开 拓 进 取 铸 造 精 品 的 员 工 座 右 铭 打 造 中 国 铸 造 行 业 第 一 品 牌 的 企 业 奋 斗 目 标 的 企 业 文 化 体 系 公 司 定 期 或 不 定 期 举 行 高 效 团 队 训 练 营 活 动 旅 游 观 光 活 动 野 外 扩 展 训 练 活 动 节 假 日 文 艺 活 动 等, 促 进 了 团 队 的 沟 通 与 合 作 在 公 司 企 业 文 化 的 不 断 熏 陶 下, 增 强 了 企 业 员 工 的 向 心 力 和 凝 聚 力, 为 公 司 的 持 续 快 速 发 展 提 供 了 源 源 不 断 的 动 力 5 质 量 管 理 优 势 本 公 司 已 通 过 国 际 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认 证, 在 公 司 内 部 建 立 了 一 整 套 严 格 的 内 部 质 量 控 制 体 系, 配 置 了 包 括 光 谱 分 析 仪 微 机 控 制 电 子 万 能 拉 力 试 验 机 等 各 类 先 进 的 专 用 检 测 装 置, 确 保 设 计 制 造 销 售 服 务 的 全 过 程 受 到 严 格 质 量 控 制 6 制 造 设 备 及 工 艺 技 术 优 势 (1) 装 备 优 势 公 司 拥 有 从 熔 炼 铸 造 到 精 密 加 工 的 一 整 套 完 整 且 先 进 的 生 产 设 备, 包 括 : 不 同 规 格 的 大 中 型 铁 水 包 钢 水 包 大 型 数 控 立 车 等 数 控 加 工 设 备 起 重 机 数 控 加 工 中 心 数 控 机 床 检 测 设 备 等, 这 些 设 备 均 处 于 国 内 先 进 水 平 先 进 的 设 备 在 保 证 铸 造 工 艺 的 可 行 性 稳 定 性, 提 高 铸 件 特 别 是 高 精 度 铸 件 的 质 量 品 质 方 面 发 挥 了 重 要 作 用, 使 得 公 司 在 硬 件 方 面 具 备 较 强 的 竞 争 实 力 (2) 模 具 开 发 设 计 优 势 本 公 司 在 模 具 方 面 的 核 心 技 术 主 要 体 现 在 模 具 开 发 设 计 环 节 本 公 司 拥 有 专 业 的 模 具 开 发 设 计 队 伍, 模 型 制 作 采 用 高 度 机 械 化 及 自 动 化 数 控 设 备, 通 过 计 算 机 仿 真 模 拟 分 析 铸 造 的 充 型 状 态 以 及 模 型, 制 定 模 具 工 艺 及 结 构 方 案, 为 铸 件 外 形 及 几 何 尺 寸 的 精 度 提 供 了 强 有 力 保 障 模 型 制 作 由 公 司 磨 具 车 间 制 造 完 成, 磨 具 设 计 开 发 制 作 处 于 国 内 先 进 水 平 (3) 工 艺 技 术 优 势 公 司 拥 有 十 分 完 善 的 铸 造 生 产 设 备 机 加 工 设 备 和 完 整 的 质 量 保 证 体 系, 建 立 了 型 砂 实 验 室 化 学 分 析 实 验 室 及 机 械 性 能 检 测 设 备 等 在 材 质 方 面, 通 过 采 用 电 炉 熔 炼 合 成 铸 铁 技 术 盖 包 球 化 技 术 铸 铁 热 分 析 技 术 和 光 谱 分 析 技 术, 确 保 铸 件 材 质 达 到 国 际 标 准 及 客 户 要 求 ; 在 铸 件 质 量 方 面, 通 过 浇 注 陶 管 工 艺 保 38

43 温 冒 口 工 艺 铸 铁 过 滤 技 术 控 制 出 炉 温 度 控 制 浇 注 温 度 与 浇 注 时 间 等 严 格 的 操 作 程 序 来 保 证 铸 件 质 量 公 司 采 用 的 炉 外 精 炼 工 艺 改 进 的 消 失 模 压 力 铸 造 工 艺 以 及 双 液 铸 造 工 艺, 提 高 了 产 品 的 档 次 7 区 位 和 产 业 集 群 优 势 公 司 地 处 钢 铁 制 造 基 地 铸 造 产 业 基 地 唐 山, 具 有 原 材 料 采 购 优 势 及 产 业 集 群 优 势 唐 山 地 处 环 渤 海 弯 经 济 圈 要 冲 北 连 东 北 三 省 周 环 京 津 重 地 南 接 中 原 大 地, 天 津 港 京 唐 港 链 接 世 界 各 地, 区 位 优 势 节 约 了 公 司 产 品 的 运 输 成 本 ( 三 ) 公 司 的 竞 争 劣 势 1 高 精 尖 产 品 相 对 欠 缺 公 司 的 耐 磨 铸 件 产 品 发 展 较 快, 在 行 业 内 的 认 可 度 较 高, 是 公 司 重 点 发 展 的 产 品 之 一, 其 产 品 出 口 目 前 占 到 了 公 司 出 口 总 量 的 60% 以 上 ; 在 大 型 铸 件 方 面, 公 司 能 够 铸 造 最 大 100 吨 的 大 型 铸 件, 但 公 司 在 精 密 铸 造 方 面 竞 争 力 较 弱, 耐 磨 产 品 收 入 所 占 份 额 也 不 大, 从 而 影 响 了 公 司 的 利 润 增 长 点 2 资 本 实 力 不 足 公 司 尚 未 进 入 资 本 市 场 融 资 渠 道 单 一, 缺 乏 持 续 的 资 金 支 持 已 束 缚 了 公 司 更 快 的 发 展 尽 管 公 司 在 国 内 同 行 业 中 在 市 场 工 艺 技 术 等 方 面 具 有 一 定 的 优 势, 但 由 于 投 入 不 够, 与 国 内 同 类 大 型 企 业 相 比 仍 存 在 一 定 差 距, 如 生 产 能 力 和 规 模 不 够 大 科 研 投 入 和 人 才 相 对 不 足 技 术 成 果 转 化 为 生 产 力 的 速 度 较 慢 等 劣 势 3 人 才 储 备 不 足 公 司 的 较 快 发 展, 使 高 层 次 的 技 术 管 理 人 才 不 足 耐 磨 铸 造 产 品 以 及 公 司 将 来 要 开 发 研 制 的 新 特 高 耐 材 料 铸 件, 人 才 缺 口 较 大 ( 四 ) 公 司 采 取 的 竞 争 策 略 和 应 对 措 施 针 对 公 司 在 竞 争 中 存 在 的 不 足 之 处, 公 司 主 要 有 以 下 几 方 面 的 应 对 措 施 : 1 继 续 提 高 人 才 储 备 水 平 完 善 人 才 结 构, 加 强 高 端 人 才 引 进 与 吸 收 ; 继 续 注 重 培 养 企 业 自 己 的 人 才 力 量, 培 养 更 多 的 懂 技 术 爱 学 习 有 责 任 心 事 业 心 的 人 充 实 公 司 的 技 术 力 量, 提 供 公 司 的 整 体 技 术 水 平 39

44 2 公 司 继 续 加 大 开 发 耐 磨 材 料 铸 件 产 品 的 开 发 力 度, 加 强 其 产 品 的 市 场 开 发 力 度, 研 究 应 用 新 的 铸 造 工 艺, 引 进 国 外 先 进 的 铸 造 设 备, 以 国 家 的 产 业 政 策 为 指 导, 降 低 能 耗 提 高 精 密 铸 造 产 品 的 产 品 比 例, 努 力 扩 展 市 场 空 间 提 高 利 润 率 水 平 3 公 司 通 过 开 发 新 产 品 新 市 场, 积 累 公 司 发 展 所 需 的 资 金 同 时, 公 司 通 过 挂 牌 契 机, 以 资 本 市 场 为 平 台 融 通 资 金 公 司 通 过 品 牌 及 行 业 信 誉, 获 得 金 融 资 金 支 持 四 公 司 的 产 品 质 量 控 制 情 况 ( 一 ) 产 品 质 量 的 制 度 保 障 公 司 制 定 并 实 行 诚 信 务 实 追 求 卓 越 顾 客 满 意 提 升 自 我 的 质 量 方 针, 按 照 ISO9001 质 量 体 系 要 求, 根 据 客 户 的 具 体 要 求 对 产 品 质 量 进 行 严 格 控 制, 严 格 执 行 国 家 质 量 标 准 美 国 国 家 标 准 以 及 德 国 国 家 标 准 的 相 关 规 定, 确 保 提 供 的 产 品 和 服 务 达 到 客 户 的 要 求, 使 顾 客 满 意 公 司 人 员 的 质 量 职 责 明 确, 各 职 能 部 门 即 有 分 工, 又 相 互 协 调 销 售 部 组 织 实 施 合 同 的 评 审, 以 便 准 确 理 解 客 户 要 求, 评 价 工 艺 的 复 杂 程 度 及 价 格 ; 技 术 部 按 照 顾 客 要 求, 设 计 图 纸 制 定 详 细 的 工 艺 加 工 过 程 及 相 应 的 技 术 文 件 ; 生 产 部 制 定 详 细 的 生 产 计 划, 指 导 车 间 生 产, 并 对 加 工 过 程 进 行 控 制, 其 它 部 门 协 同 配 合, 以 确 保 产 品 的 制 造 达 到 规 定 的 要 求 质 量 中 心 对 产 品 质 量 状 况 进 行 及 时 了 解 和 掌 握, 为 公 司 改 进 产 品 质 量 提 供 了 查 询 的 渠 道 质 检 中 心 按 照 检 验 和 试 验 程 序, 对 原 材 料 进 厂 检 验 产 品 过 程 检 验 最 终 检 验 进 行 控 制, 对 检 测 试 设 备 进 行 管 理, 对 不 合 格 品 进 行 控 制, 同 时 对 出 现 不 合 格 品 的 原 因 进 行 分 析, 采 取 纠 正 预 防 措 施, 从 而 使 产 品 质 量 逐 步 提 高 ( 二 ) 产 品 质 量 的 设 备 保 障 公 司 购 进 大 量 数 控 设 备 及 国 内 的 加 工 中 心 等 加 工 设 备, 大 大 提 高 了 公 司 的 设 备 技 术 装 备 水 平, 工 艺 手 段 达 到 了 当 今 国 内 先 进 水 平, 保 证 了 产 品 质 量 的 稳 定 检 测 设 备 有 先 进 的 碳 硫 分 析 仪 冲 击 试 验 机 硬 度 仪 探 伤 仪 光 谱 分 析 仪 等 多 种 化 验 检 测 设 备 为 产 品 的 过 程 控 制 合 格 率 提 供 了 保 障 40

45 ( 三 ) 重 视 员 工 质 量 管 理 培 训 公 司 重 视 员 工 的 培 训 和 教 育 公 司 每 年 定 期 或 不 定 期 的 组 织 部 分 骨 干 一 线 员 工 特 别 是 关 键 工 序 岗 位 的 员 工 到 相 关 院 校 进 行 培 训 ; 定 期 或 不 定 期 聘 请 专 家 到 公 司 进 行 业 务 指 导 和 培 训 ( 四 ) 完 善 的 产 品 售 后 服 务 体 系 公 司 一 贯 重 视 服 务 质 量, 售 后 服 务 部 负 责 公 司 产 品 的 售 后 服 务 体 系, 负 责 对 产 品 的 质 量 问 题 进 行 研 究 和 处 理, 反 馈 客 户 意 见 提 高 产 品 质 量 公 司 近 几 年 没 有 发 生 大 的 质 量 反 馈 和 客 户 投 诉 公 司 领 导 每 年 定 期 和 不 定 期 走 访 主 要 客 户, 了 解 客 户 要 求, 听 取 改 进 的 意 见 和 建 议 五 公 司 研 究 开 发 情 况 ( 一 ) 研 究 开 发 机 构 设 置 及 研 究 人 员 构 成 公 司 设 立 了 专 门 的 新 产 品 研 发 部, 目 前 公 司 拥 有 研 发 人 员 9 人, 隶 属 公 司 技 术 部 公 司 研 发 队 伍 学 历 构 成 情 况 如 下 : 学 历 硕 士 本 科 专 科 合 计 研 发 人 员 3 人 5 人 1 人 9 人 ( 二 ) 研 发 费 用 投 入 情 况 报 告 期 内, 公 司 暂 未 涉 及 研 究 开 发, 研 究 费 用 主 要 为 研 发 人 员 工 资 随 着 公 司 规 模 逐 渐 扩 大, 未 来 公 司 将 增 加 耐 磨 材 料 及 破 碎 机 的 研 究 开 发, 为 公 司 重 大 项 目 的 决 策 提 供 技 术 上 的 保 障 项 目 2013 年 1-8 月 2012 年 度 2011 年 度 合 计 研 发 费 用 ( 万 元 ) 主 营 业 务 收 入 ( 万 元 ) 研 发 支 出 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 5, , , , % 0.38% 0.26% 0.34% 41

46 ( 三 ) 公 司 的 科 研 工 艺 水 平 情 况 公 司 在 工 艺 设 计 方 面, 研 究 应 用 了 计 算 机 CAD 及 铸 造 凝 固 模 拟 技 术, 模 型 制 作 及 机 加 工 件 采 用 高 度 机 械 化 及 自 动 化 数 控 设 备, 为 铸 件 外 形 及 几 何 尺 寸 的 精 度 提 供 了 强 有 力 保 障, 处 于 行 业 内 先 进 水 平 公 司 通 过 炉 外 精 炼 工 艺 与 改 进 的 消 失 模 压 力 铸 造 技 术 相 结 合, 采 用 锰 铬 等 合 金 强 化 基 体 方 法, 使 耐 磨 材 料 铸 件 产 品 耐 磨 程 度 高, 该 工 艺 处 于 行 业 领 先 水 平 公 司 本 着 打 造 中 国 耐 磨 材 料 第 一 品 牌 的 发 展 目 标, 开 发 双 液 高 合 金 铸 造 等 新 工 艺 技 术, 保 持 耐 磨 材 料 铸 件 领 域 的 优 势 地 位 公 司 在 大 型 铸 件 方 面, 探 索 研 究 了 先 进 的 工 艺 技 术, 在 材 质 及 质 量 方 面 提 高 了 产 品 档 次, 整 体 工 艺 水 平 处 于 行 业 先 进 地 位, 提 高 了 产 品 竞 争 力 在 材 质 方 面, 公 司 通 过 采 用 电 炉 熔 炼 合 成 铸 铁 技 术 盖 包 球 化 技 术 铸 铁 热 分 析 技 术 和 光 谱 分 析 技 术, 确 保 铸 件 材 质 达 到 国 际 标 准 及 客 户 要 求 ; 在 铸 件 质 量 方 面, 通 过 浇 注 陶 管 工 艺 保 温 冒 口 工 艺 铸 铁 过 滤 技 术 控 制 出 炉 温 度 控 制 浇 注 温 度 与 浇 注 时 间 等 严 格 的 操 作 程 序 来 保 证 铸 件 质 量 公 司 采 用 的 炉 外 精 炼 工 艺 改 进 的 消 失 模 压 力 铸 造 工 艺 以 及 双 液 铸 造 工 艺, 在 生 产 工 艺 上 保 证 了 产 品 的 品 质 ( 四 ) 技 术 创 新 机 制 和 措 施 技 术 开 发 能 力 是 企 业 核 心 竞 争 力 的 体 现, 公 司 一 直 将 技 术 创 新 和 新 产 品 开 发 作 为 公 司 发 展 战 略 的 核 心 1 完 善 公 司 的 技 术 创 新 体 系 公 司 采 取 预 研 一 代 开 发 一 代 设 计 一 代 生 产 一 代 的 产 品 与 技 术 发 展 模 式, 由 总 经 理 总 体 负 责, 进 一 步 提 高 研 发 投 入, 力 争 在 5 年 内 将 公 司 建 成 国 内 规 模 较 大 的 合 金 耐 磨 材 料 工 厂 之 一 2 实 施 项 目 负 责 人 制 度 公 司 通 过 量 化 的 考 核 体 系 考 核 技 术 人 员, 技 术 人 员 的 薪 酬 直 接 与 产 品 开 发 和 技 术 创 新 的 成 果 挂 钩 3 实 施 产 学 研 合 作 公 司 将 与 有 关 高 等 院 校 科 研 院 所 建 立 了 密 切 的 技 术 合 作 关 系, 形 成 了 产 学 研 一 体 化 的 运 作 模 式 4 积 极 实 施 企 业 自 主 创 新 活 动 在 企 业 技 术 创 新 过 程 中, 公 司 把 创 新 精 神 提 炼 为 公 司 的 重 要 经 营 理 念 之 一, 积 极 鼓 励 员 工 参 与 技 术 创 新 和 管 理 创 新 活 动 42

47 六 公 司 知 识 产 权 及 非 专 利 技 术 情 况 ( 一 ) 商 标 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 已 提 交 商 标 注 册 申 请 一 项 详 细 情 况 如 下 : 商 标 权 利 人 申 请 日 期 类 别 申 请 号 受 理 通 知 书 发 文 日 华 盛 有 限 2013 年 6 月 24 日 年 7 月 2 日 ( 二 ) 专 利 权 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 未 申 请 相 关 专 利 权 ( 四 ) 公 司 的 非 专 利 技 术 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 产 品 不 存 在 重 大 非 专 利 技 术 情 况 七 环 保 与 安 全 生 产 情 况 公 司 非 常 重 视 安 全 生 产 职 业 安 全 卫 生 环 境 保 护 管 理 工 作, 为 确 保 员 工 安 全 健 康, 环 境 良 好, 采 取 一 系 列 的 安 全 保 障 措 施, 把 做 好 职 业 安 全 卫 生 环 境 保 护 工 作 纳 入 公 司 领 导 任 期 责 任 目 标 和 公 司 科 研 生 产 经 营 目 标 中, 严 格 考 核 ( 一 ) 环 保 情 况 公 司 自 成 立 以 来, 一 直 加 强 节 能 减 排 污 染 防 治 内 部 监 控 环 保 设 施 运 行 及 环 境 管 理 体 系 运 行 控 制 等 环 保 节 能 事 务 综 合 管 理 工 作, 着 力 提 高 企 业 环 境 管 理 水 平, 节 约 运 行 成 本, 提 高 能 源 回 收 利 用 率 水 平, 全 面 建 设 资 源 节 约 型 环 境 友 好 型 企 业, 打 造 绿 色 企 业 1 公 司 的 废 气 废 水 噪 声 及 固 废 情 况 铸 造 车 间 粉 尘 组 织 排 放 符 合 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 (GB ) 二 级 标 准 厂 界 外 监 控 浓 度 要 求 各 类 废 气 污 染 源 均 满 足 相 应 的 标 准 要 求, 其 排 放 的 污 染 物 对 环 境 影 响 较 小 43