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1 哈 尔 滨 电 气 集 团 佳 木 斯 电 机 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 2015 年 04 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 除 下 列 董 事 外, 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 未 亲 自 出 席 董 事 姓 名 未 亲 自 出 席 董 事 职 务 未 亲 自 出 席 会 议 原 因 被 委 托 人 姓 名 张 志 祥 董 事 工 作 原 因 赵 明 陈 光 浩 董 事 工 作 原 因 梁 喜 华 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 负 责 人 赵 明 主 管 会 计 工 作 负 责 人 梁 喜 华 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 李 前 程 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 报 告 中 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 2

3 目 录 2014 年 度 报 告... 2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 6 第 二 节 公 司 简 介... 8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 内 部 控 制 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 登 记 结 算 公 司 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 本 公 司 上 市 公 司 指 哈 尔 滨 电 气 集 团 佳 木 斯 电 机 股 份 有 限 公 司 上 市 规 则 指 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 本 次 非 公 开 发 行 指 经 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 非 公 开 发 行 股 票 预 案 公 司 章 程 指 经 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 公 司 章 程 哈 电 集 团 指 哈 尔 滨 电 气 集 团 公 司 佳 电 厂 指 佳 木 斯 电 机 厂 建 龙 集 团 指 北 京 建 龙 重 工 集 团 公 司 上 海 钧 能 指 上 海 钧 能 实 业 有 限 公 司 佳 电 公 司 指 佳 木 斯 电 机 股 份 有 限 公 司 成 都 佳 电 指 成 都 佳 电 电 机 有 限 公 司 苏 州 佳 电 指 苏 州 佳 电 飞 球 电 机 有 限 公 司 天 津 佳 电 指 天 津 佳 电 飞 球 电 机 有 限 公 司 元 万 元 指 人 民 币 元 万 元 4

5 重 大 风 险 提 示 一 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 公 司 存 在 的 风 险 因 素, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 工 作 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 展 望 的 有 关 内 容 二 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 为 本 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体, 本 公 司 所 发 布 信 息 均 以 上 述 媒 体 刊 登 的 为 准, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 5

6 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 佳 电 股 份 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 哈 尔 滨 电 气 集 团 佳 木 斯 电 机 股 份 有 限 公 司 佳 电 股 份 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine CO.,Ltd 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )JEMC 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 赵 明 黑 龙 江 省 佳 木 斯 市 前 进 区 光 复 路 766 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 黑 龙 江 省 佳 木 斯 市 前 进 区 光 复 路 766 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 hdjtjdgf000922@163.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 王 红 霞 刘 义 君 联 系 地 址 黑 龙 江 省 佳 木 斯 市 前 进 区 光 复 路 766 号 黑 龙 江 省 佳 木 斯 市 前 进 区 光 复 路 766 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 hdjtjdgf000922@163.com hdjtjdgf000922@163.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 部 6

7 四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 1993 年 08 月 28 日 阿 城 市 河 东 报 告 期 末 注 册 2014 年 12 月 22 日 佳 木 斯 市 国 黑 黑 地 税 字 国 黑 黑 地 税 字 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 2012 年 6 月 29 日, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 了 变 更 公 司 经 营 范 围 的 议 案, 并 经 2012 年 7 月 26 日, 公 司 2012 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 的 经 营 范 围 由 开 发 制 造 销 售 继 电 保 护 及 自 动 化 产 品 电 源 及 电 力 电 子 产 品 计 算 机 网 络 产 品 工 业 过 程 自 动 化 成 套 设 备 通 讯 设 备 ( 不 含 卫 星 广 播 地 面 接 收 设 备 ) 日 用 电 器 环 保 产 品 高 低 压 开 关 元 件 及 设 备 立 体 停 车 设 备 变 压 器 电 抗 器 互 感 器 粮 食 仓 储 控 制 系 统 产 品 化 工 电 镀 模 具 开 发 与 制 造 塑 料 制 品 精 密 铸 造 板 材 型 材 加 工 按 中 华 人 民 共 和 国 进 出 口 企 业 资 格 证 书 从 事 经 营 活 动 变 更 为 电 机 屏 蔽 电 泵 局 部 扇 风 机 制 造 与 维 修 ; 电 机 防 爆 电 气 技 术 开 发 技 术 服 务 股 权 投 资 自 营 进 出 口 业 务 ( 按 外 经 贸 部 门 批 准 的 经 营 范 围 和 商 品 目 录 经 营 ) 无 变 更 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 深 圳 市 福 田 区 滨 河 大 道 5022 号 联 合 广 场 B 座 11 楼 张 晓 义 高 德 惠 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 保 荐 机 构 名 称 保 荐 机 构 办 公 地 址 保 荐 代 表 人 姓 名 持 续 督 导 期 间 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 市 广 东 路 689 号 海 通 证 券 曾 双 静 朱 家 凤 大 厦 14 楼 1401 室 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 宋 永 新 刘 方 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 7

8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 2012 年 营 业 收 入 ( 元 ) 2,052,091, ,673,892, % 2,950,473, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 5,650, ,495, % 191,302, ,254, ,653, % 39,033, ,010, ,833, % 33,226, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.36 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.36 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.37% 11.52% % 14.20% 2014 年 末 2013 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2012 年 末 总 资 产 ( 元 ) 3,953,678, ,925,685, % 2,832,559, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 2,317,216, ,546,761, % 1,385,722, 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 8

9 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 3,605, ,165, ,687, ,010, ,376, ,175, 债 务 重 组 损 益 133, 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 127,094, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 581, , , 减 : 所 得 税 影 响 额 2,292, ,196, ,693, 合 计 12,905, ,842, ,268, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 9

10 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2014 年, 国 内 经 济 增 长 速 度 回 落 成 为 经 济 新 常 态, 经 济 下 行 压 力 较 大 受 国 民 经 济 整 体 发 展 态 势 和 宏 观 经 济 政 策 影 响, 下 游 行 业 需 求 量 下 降, 特 别 是 煤 炭 和 钢 铁 行 业 尤 为 严 重, 导 致 公 司 面 对 的 主 要 市 场 份 额 大 幅 下 降 报 告 期 内, 公 司 为 抢 夺 订 单, 销 量 及 销 售 价 格 较 上 年 同 期 大 幅 度 下 降, 造 成 营 业 收 入 及 利 润 总 额 大 幅 下 降, 尽 管 公 司 材 料 采 购 采 取 统 一 招 标 原 材 料 替 代 改 进 工 艺 强 化 管 理 等 措 施 降 低 成 本, 但 仍 无 法 弥 补 价 格 下 降 对 盈 利 能 力 的 影 响, 造 成 利 润 大 幅 下 降 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 205, 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 23%, 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 97%; 基 本 每 股 收 益 为 0.01 元, 较 上 年 同 期 下 降 97% 截 止 2014 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 为 395, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 35%; 负 债 总 额 为 163, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 19% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 资 产 为 2,317,2.16 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 50% 2014 年, 公 司 主 要 完 成 了 以 下 重 点 工 作 : 1 完 成 定 向 增 发 项 目, 募 集 企 业 发 展 资 金 公 司 为 进 一 步 优 化 产 品 结 构, 获 取 新 的 利 润 增 长 点, 巩 固 和 提 升 公 司 在 特 种 电 机 行 业 的 龙 头 地 位, 公 司 启 动 非 公 开 发 行 项 目 本 次 非 公 开 发 行 方 案 经 公 司 六 届 十 四 次 董 事 会 及 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 拟 通 过 公 司 下 属 子 公 司 天 津 佳 电 飞 球 电 机 有 限 公 司 苏 州 佳 电 飞 球 电 机 有 限 公 司 投 入 以 下 项 目 : 序 号 项 目 名 称 项 目 总 投 资 拟 投 入 募 集 资 金 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 1 天 津 佳 电 大 型 防 爆 电 机 和 防 爆 45,000 45,000 节 能 发 电 机 研 发 生 产 基 地 项 目 2 苏 州 佳 电 高 效 电 机 及 低 温 潜 液 35,000 34,695 电 机 生 产 基 地 建 设 项 目 合 计 - 80,000 79, 年 10 月 13 日, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2014]1049 号 核 准, 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )71,732,673 股, 发 行 价 格 为 人 民 币 元 / 股, 本 次 新 增 股 份 已 于 2014 年 12 月 9 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 将 使 公 司 生 产 规 模 进 一 步 扩 大, 对 完 善 公 司 产 业 布 局 实 现 规 模 经 营 扩 大 公 司 核 心 竞 争 力 拓 展 国 际 市 场 具 有 重 要 意 义 2 完 善 公 司 治 理 结 构, 促 进 公 司 可 持 续 发 展 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 上 市 公 司 的 标 准 规 范 股 东 会 董 事 会 监 事 会 的 运 作, 建 立 科 学 有 效 的 决 策 机 制 快 速 市 场 反 应 机 制 和 风 险 防 范 机 制 为 优 化 各 项 业 务 流 程, 公 司 将 在 日 常 经 营 过 程 中 加 强 对 业 务 流 程 的 审 视 和 讨 论, 持 续 深 化 流 程 改 革, 健 全 信 息 反 馈 与 沟 通 系 统, 实 现 资 源 的 最 佳 配 置 和 信 息 传 递 的 时 效 化, 提 升 整 体 效 率 3 保 持 均 衡 生 产, 合 同 履 约 有 所 上 升 报 告 期 内, 公 司 推 行 标 准 化 专 业 化 精 益 化 生 产, 强 化 生 产 调 度 协 调 职 能, 对 生 产 流 程 实 行 全 面 监 控, 保 证 生 产 计 划 按 时 完 成, 现 已 经 达 到 和 超 过 33:33:34 的 理 想 状 态 2014 年, 公 司 合 同 履 约 率 为 99.59%, 10

11 与 去 年 同 期 相 比 增 长 0.55%, 彰 显 公 司 一 切 工 作 以 服 务 市 场 满 足 用 户 需 求 为 目 标 的 工 作 理 念 和 强 大 的 市 场 保 障 能 力, 提 高 了 公 司 的 信 誉 和 顾 客 满 意 度, 为 公 司 在 严 峻 的 市 场 形 势 下 赢 得 用 户 的 信 任 4 加 强 员 工 业 务 培 训, 创 新 人 才 引 进 机 制 报 告 期 内, 公 司 通 过 走 出 去, 请 进 来 的 战 略, 采 取 灵 活 多 样 的 办 法, 广 开 渠 道, 引 进 企 业 紧 缺 的 专 业 型 及 复 合 型 人 才 实 施 分 层 级 分 专 业 培 训, 在 各 层 级 中 展 开 培 训 需 求 调 研, 摸 清 薄 弱 环 节, 有 针 对 性 地 组 织 培 训 中 层 干 部 进 行 网 络 培 训, 内 容 涵 盖 成 本 管 理 质 量 管 理 财 务 管 理 沟 通 管 理 执 行 力 等 专 业 知 识 ; 职 能 人 员 实 行 通 用 类 培 训, 内 容 涉 及 法 律 信 息 化 财 务 等 方 面 ; 基 层 操 作 人 员 实 行 专 业 技 能 培 训, 以 工 序 班 组 为 培 训 单 元, 有 针 对 性 地 开 展 理 论 知 识 与 现 场 指 导, 力 争 实 现 生 产 效 率 与 产 品 质 量 双 提 高 5 加 强 产 品 研 发 投 入, 提 高 技 术 创 新 水 平 (1) 报 告 期 内, 公 司 研 制 的 余 热 排 出 泵 用 电 机 已 完 成 K1 类 电 机 全 部 鉴 定 试 验, 并 通 过 了 国 家 核 安 全 局 组 织 的 全 国 专 家 评 审 会 的 审 核, 待 国 家 核 安 全 局 公 示 后 将 取 得 设 计 制 造 资 格 余 热 排 出 泵 K1 类 电 机 主 要 应 用 于 是 压 水 堆 核 电 站, 是 压 水 堆 核 电 站 中 唯 一 鉴 定 类 别 为 K1 类 的 电 机 目 前 国 内 在 建 的 所 有 核 电 站 全 部 采 用 国 外 进 口 设 备, 此 项 电 机 试 验 成 功 批 量 生 产 后 将 打 破 国 外 技 术 垄 断, 填 补 国 内 技 术 空 白, 对 于 核 级 设 备 鉴 定 和 大 型 K1 电 机 国 产 化 具 有 重 要 意 义, 公 司 未 来 生 产 的 余 热 排 出 泵 K1 类 电 机 将 在 国 内 新 建 的 压 水 堆 核 电 站 中 得 到 广 泛 应 用 (2) 报 告 期 内, 主 氦 风 机 研 制 工 作 处 于 技 术 设 计 阶 段, 目 前 已 完 成 了 清 华 电 磁 轴 承 结 构 试 验 样 机 的 抱 轴 故 障 修 复 和 现 场 组 装 调 试, 确 定 了 模 拟 叶 轮 配 重 盘 拆 装 方 案 和 进 口 电 磁 轴 承 跌 落 用 加 载 器 技 术 方 案, 完 成 了 进 口 磁 轴 承 工 程 样 机 试 制 工 作 结 合 样 机 试 制, 公 司 未 来 将 对 关 键 技 术 攻 关 成 果 进 一 步 验 证, 完 成 主 氦 风 机 零 部 件 工 程 图 纸 及 相 关 技 术 文 件 (3) 报 告 期 内, 公 司 正 压 外 壳 型 / 增 安 型 无 刷 励 磁 同 步 电 机 已 获 得 实 用 新 型 专 利 并 成 功 申 报 发 明 专 利, 该 系 列 产 品 属 于 国 家 重 点 新 产 品, 并 荣 获 黑 龙 江 省 科 学 技 术 奖 公 司 为 中 石 油 提 供 的 TZYW/TAW /3250WF1G 正 压 外 壳 型 / 增 安 型 无 刷 励 磁 同 步 电 动 机 已 成 功 交 付 是 国 内 单 机 容 量 最 大 的 防 爆 同 步 电 机 ; (4) 报 告 期 内, 公 司 研 制 的 YBX 隔 爆 型 高 压 三 相 异 步 电 动 机, 与 原 YB 系 列 对 比, 提 高 了 电 机 效 率 及 电 机 功 率 密 度, 提 升 了 产 品 档 次, 满 足 模 块 化 精 细 化 设 计, 达 到 国 内 领 先, 国 际 先 进 水 平 2014 年, 电 机 已 全 面 推 广 市 场, 与 原 YB 系 列 对 比, 中 心 高 H560 平 均 节 约 成 本 7%, 中 心 高 H630 平 均 节 约 成 本 15%, 中 心 高 H710 平 均 节 约 成 本 12%, 标 志 着 我 公 司 高 压 电 机 的 设 计 制 造 水 平 得 到 全 面 提 升, 产 品 综 合 性 能 指 标 达 到 国 内 领 先 国 际 先 进 水 平 (5) 报 告 期 内, 公 司 研 制 开 发 的 YB3 隔 爆 型 高 压 三 相 异 步 电 动 机, 是 我 公 司 在 总 结 了 YB2 系 列 电 动 机 成 功 经 验 基 础 上 研 制 开 发 的,YB3 系 列 电 机 大 幅 度 提 高 了 电 机 的 功 率 密 度, 效 率 值 符 合 惠 民 工 程 要 求, 且 样 机 试 制 结 果 完 全 符 合 要 求 公 司 研 制 的 YB3 系 列 高 压 电 机 具 有 效 率 高 ( 效 率 值 可 达 惠 民 工 程 要 求 ) 更 环 保 ( 振 动 噪 声 均 满 足 国 标 要 求 ) 更 紧 凑 ( 结 构 简 单 维 护 方 便 重 量 轻 ) 等 优 势 (6) 报 告 期 内, 公 司 积 极 响 应 国 家 号 召, 加 强 对 高 效 节 能 产 品 的 研 制 开 发 和 推 广 力 度, 其 中 YBX3 YE3 系 列 ( 机 座 号 ) 低 压 高 效 率 三 相 异 步 电 动 机 及 其 派 生 系 列 电 机 已 经 实 现 了 对 高 端 用 户 的 推 广, 其 性 能 指 标 满 足 GB 中 规 定 的 2 级 能 效 水 平, 同 时 达 到 了 IEC 中 规 定 的 IE3 效 率 等 级 ; 并 取 得 工 业 和 信 息 化 部 颁 发 的 能 效 之 星 荣 誉 称 号 6 加 强 市 场 开 发 力 度, 力 求 抵 御 下 行 态 势 (1) 不 断 加 强 市 场 开 发 力 度, 优 化 产 品 订 货 结 构 实 行 处 室 与 区 域 化 管 理 相 结 合, 细 化 网 点, 巩 固 优 势, 减 少 空 白 区 域, 明 确 主 攻 方 向, 针 对 石 油 石 化 煤 炭 钢 铁 电 力 等 行 业 的 重 点 用 户, 实 行 重 点 跟 踪 和 专 人 负 责 (2) 创 新 管 理 机 制, 强 化 信 息 收 集 利 用 自 身 网 点 布 局 优 势, 及 时 捕 捉 市 场 信 息, 加 强 对 各 行 业 重 点 11

12 主 机 厂 项 目 信 息 跟 踪 及 投 标 项 目 信 息 的 收 集 ; 加 强 对 石 化 煤 化 工 等 使 用 防 爆 电 机 行 业 的 项 目 跟 踪 ; 加 强 与 设 计 院 信 息 网 发 改 委 的 推 进 工 作, 通 过 项 目 源 头 扩 大 防 爆 类 电 机 产 品 的 市 场 占 有 率 和 订 货 份 额, 力 求 抵 御 下 行 态 势 (3) 调 整 销 售 政 策, 加 大 对 新 客 户 的 开 发 力 度, 提 升 主 导 产 品 市 场 占 用 率 同 时, 在 巩 固 公 司 的 优 势 行 业 外, 积 极 开 发 环 保 城 市 建 设 LNG 污 水 处 理 水 利 等 新 行 业 新 领 域 及 西 南 西 北 市 场, 充 分 利 用 国 家 惠 民 政 策, 推 广 高 效 节 能 电 机 (4) 深 入 挖 潜 老 用 户, 扩 大 市 场 占 有 率 认 真 分 析 各 网 点 重 点 主 机 厂 市 场 占 有 率, 寻 求 提 升 空 间, 以 与 重 点 主 机 厂 签 订 战 略 合 作 协 议 等 灵 活 多 样 的 营 销 手 段 和 服 务 为 保 障, 抢 抓 订 货, 提 升 市 场 占 有 份 额 并 通 过 新 产 品 设 计 方 案 评 审 会 等 形 式, 加 大 公 司 及 产 品 宣 传, 巩 固 和 增 进 了 与 用 户 的 关 系, 为 进 一 步 开 发 与 合 作 打 下 了 坚 实 基 础 (5) 完 善 各 项 管 理 机 制, 加 强 销 售 队 伍 建 设 建 立 健 全 了 各 项 管 理 及 考 核 制 度, 不 断 强 化 网 点 建 设, 调 整 和 充 实 销 售 队 伍, 不 断 提 高 团 队 整 体 素 质 和 业 务 水 平 针 对 市 场 形 势 变 化, 及 时 完 善 激 励 机 制 依 据 产 品 订 货 量 回 款 应 收 账 款 等 指 标 完 成 情 况, 调 整 激 励 政 策 及 薪 资 水 平, 充 分 保 护 和 调 动 营 销 人 员 的 积 极 性, 使 队 伍 保 持 旺 盛 的 战 斗 力 7 夯 实 公 司 基 础 管 理, 降 本 增 效 扎 实 推 进 报 告 期 内, 公 司 围 绕 降 本 增 效 目 标, 以 全 面 落 实 经 济 责 任 制 考 核 为 主 要 抓 手, 大 力 推 进 精 细 化 管 理 和 各 项 改 革 措 施 通 过 对 原 材 料 采 购 成 本 生 产 要 素 成 本 物 流 运 输 成 本 等 方 面 的 考 核 控 制, 降 低 了 运 营 成 本 ; 通 过 优 化 运 行 结 构 实 施 技 术 改 造 等 措 施, 抵 御 市 场 下 行 态 势 8 加 强 投 资 者 关 系 管 理 维 护 广 大 股 东 利 益 公 司 重 视 与 投 资 者 关 系 的 管 理 工 作, 建 立 和 健 全 投 资 者 沟 通 的 平 台, 规 范 公 司 与 投 资 者 关 系 的 管 理 工 作, 加 强 公 司 与 投 资 者 和 潜 在 投 资 者 之 间 的 沟 通 通 过 落 实 专 人 及 时 接 听 投 资 者 的 电 话 和 认 真 回 复 投 资 者 互 动 易 上 的 提 问 等 工 作, 来 加 深 投 资 者 对 公 司 的 了 解 和 认 同, 促 进 公 司 与 投 资 者 之 间 长 期 稳 定 的 良 好 关 系, 以 提 升 公 司 的 诚 信 度 核 心 竞 争 能 力 和 持 续 发 展 能 力, 实 现 公 司 价 值 最 大 化 和 股 东 利 益 最 大 化 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 报 告 期 内, 国 内 经 济 增 长 速 度 回 落 成 为 经 济 新 常 态, 经 济 下 行 压 力 较 大 受 国 民 经 济 整 体 发 展 态 势 和 宏 观 经 济 政 策 影 响, 下 游 行 业 需 求 量 下 降, 特 别 是 煤 炭 和 钢 铁 行 业 尤 为 严 重, 导 致 公 司 销 量 及 销 售 价 格 较 上 年 同 期 大 幅 度 下 降, 造 成 营 业 收 入 及 利 润 总 额 大 幅 下 降 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 205, 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 23%, 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 97%; 基 本 每 股 收 益 为 0.01 元, 较 上 年 同 期 下 降 97% 截 止 2014 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 为 395, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 35%; 负 债 总 额 为 163, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 19% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 资 产 为 2,317,2.16 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 50% 12

13 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 适 用 不 适 用 1 受 宏 观 经 济 下 行 和 市 场 供 求 大 幅 度 变 动 影 响, 下 游 行 业 需 求 量 下 降, 致 使 公 司 本 年 度 业 绩 有 较 大 幅 度 下 降 2 由 于 市 场 竞 争 激 烈, 致 使 部 分 订 单 价 格 大 幅 下 滑, 尽 管 公 司 材 料 采 购 采 取 统 一 招 标 原 材 料 替 代 改 进 工 艺 强 化 管 理 等 措 施 降 低 成 本, 仍 无 法 弥 补 价 格 下 降 对 盈 利 能 力 的 影 响, 造 成 利 润 较 大 幅 度 下 降 主 要 经 营 模 式 的 变 化 情 况 2 收 入 说 明 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 单 位 2014 年 2013 年 同 比 增 减 销 售 量 千 瓦 , % 制 造 业 生 产 量 千 瓦 , % 库 存 量 千 瓦 % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 受 国 民 经 济 整 体 发 展 态 势 和 宏 观 经 济 政 策 影 响, 行 业 经 济 形 势 随 之 下 滑, 部 分 项 目 延 期 和 下 马 造 成 存 货 较 年 初 有 所 增 加 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 289,182, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 14.09% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 13

14 1 华 锐 风 电 科 技 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 122,564, % 2 大 连 佳 木 斯 电 机 有 限 公 司 53,411, % 3 上 海 凯 泉 泵 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 49,447, % 4 沈 阳 远 大 压 缩 机 股 份 有 限 公 司 38,165, % 5 沈 阳 透 平 机 械 股 份 有 限 公 司 往 复 机 事 业 部 25,593, % 合 计 ,182, % 主 要 客 户 其 他 情 况 说 明 3 成 本 行 业 分 类 行 业 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 制 造 业 原 材 料 1,334,644, % 1,756,326, % % 制 造 业 直 接 人 工 33,581, % 41,537, % % 制 造 业 能 源 14,750, % 18,505, % % 制 造 业 折 旧 26,363, % 31,455, % % 制 造 业 其 他 159,906, % 194,355, % % 制 造 业 合 计 1,569,246, % 2,042,179, % % 产 品 分 类 产 品 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 电 动 机 原 材 料 1,334,644, % 1,756,326, % % 电 动 机 直 接 人 工 33,581, % 41,537, % % 电 动 机 能 源 14,750, % 18,505, % % 电 动 机 折 旧 26,363, % 31,455, % % 电 动 机 其 他 159,906, % 194,355, % % 电 动 机 合 计 1,569,246, % 2,042,179, % % 说 明 无 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 734,390, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 41.78% 14

15 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 佳 木 斯 中 唯 实 业 有 限 公 司 345,617, % 2 辽 宁 东 港 电 磁 线 有 限 公 司 150,039, % 3 山 西 陆 锋 实 业 有 限 公 司 89,300, % 4 苏 州 巨 峰 金 属 线 缆 有 限 公 司 77,823, % 5 鞍 钢 股 份 有 限 公 司 71,609, % 合 计 ,390, % 主 要 供 应 商 其 他 情 况 说 明 4 费 用 本 期 支 付 银 行 借 款 利 息 导 致 财 务 费 用 较 上 年 同 期 增 加 5 研 发 支 出 报 告 期 内, 公 司 研 制 的 余 热 排 出 泵 用 电 机 已 完 成 K1 类 电 机 全 部 鉴 定 试 验, 并 通 过 了 国 家 核 安 全 局 组 织 的 全 国 专 家 评 审 会 的 审 核, 待 国 家 核 安 全 局 公 示 后 将 取 得 设 计 制 造 资 格 此 项 电 机 试 验 成 功 批 量 生 产 后 将 打 破 国 外 技 术 垄 断, 填 补 国 内 技 术 空 白 ; 公 司 研 制 开 发 的 YB3 隔 爆 型 高 压 三 相 异 步 电 动 机, 是 我 公 司 在 总 结 了 YB2 系 列 电 动 机 成 功 经 验 基 础 上 研 制 开 发 的 ;YB3 系 列 电 机 大 幅 度 提 高 了 电 机 的 功 率 密 度, 效 率 值 符 合 惠 民 工 程 要 求, 且 样 机 试 制 结 果 完 全 符 合 要 求 ; 公 司 研 制 的 YBX 隔 爆 型 高 压 三 相 异 步 电 动 机, 与 原 YB 系 列 对 比, 提 高 了 电 机 效 率 及 电 机 功 率 密 度, 提 升 了 产 品 档 次, 满 足 模 块 化 精 细 化 设 计, 达 到 国 内 先 进 水 平 6 现 金 流 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,145,471, ,232,131, % 15

16 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,204,482, ,093,298, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -59,010, ,833, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 48, ,769, % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 542,520, ,299, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -542,471, ,530, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,032,199, ,237, ,697.43% 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 101,998, ,991, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 930,201, ,754, ,830.47% 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 328,719, ,548, ,295.91% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 1 投 资 活 动 现 金 流 入 同 比 下 降 99.69%, 主 要 原 因 是 上 期 收 回 对 哈 尔 滨 电 气 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 的 投 资 成 本 和 投 资 收 益 2 投 资 活 动 现 金 流 出 同 比 增 长 %, 主 要 原 因 是 本 期 子 公 司 固 定 资 产 投 资 及 本 公 司 购 买 理 财 产 品 3 筹 资 活 动 现 金 流 入 同 比 增 长 %, 主 要 原 因 是 本 期 非 公 开 发 行 收 到 募 集 资 金 及 长 期 借 款 4 筹 资 活 动 现 金 流 出 同 比 增 长 52.26%, 主 要 原 因 是 本 期 偿 还 借 款 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 制 造 业 1,958,023, ,569,246, % % % -1.43% 分 产 品 防 爆 电 机 846,788, ,585, % % % -1.78% 普 通 电 机 792,349, ,920, % % % -1.71% 吊 车 电 机 123,472, ,377, % % % -0.60% 配 件 修 理 19,202, ,344, % % 14.37% % 屏 蔽 泵 24,358, ,426, % % % 0.13% 风 机 151,853, ,592, % 19.06% 8.30% 8.02% 分 地 区 东 北 地 区 441,206, ,826, % % % -0.26% 16

17 华 北 地 区 438,751, ,693, % % % -3.71% 西 北 地 区 92,937, ,462, % % % -1.80% 西 南 地 区 116,325, ,119, % % % -2.86% 华 东 地 区 551,803, ,762, % % % 1.15% 华 中 地 区 247,651, ,890, % % % -4.51% 华 南 地 区 52,165, ,000, % % % -3.03% 海 外 地 区 17,180, ,490, % % % 2.48% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 末 2013 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 500,919, % 168,044, % 6.93% 应 收 账 款 994,168, % 1,005,644, % -9.22% 存 货 884,686, % 652,238, % 0.09% 长 期 股 权 投 资 2,961, % 3,000, % -0.03% 固 定 资 产 627,155, % 490,744, % -0.91% 在 建 工 程 38,829, % 43,151, % -0.49% 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 2013 年 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 短 期 借 款 10,000, % -0.34% 长 期 借 款 118,000, % 2.98% 17

18 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 4 主 要 境 外 资 产 情 况 五 核 心 竞 争 力 分 析 一 领 先 的 技 术 实 力 1 核 用 电 机 (a) 报 告 期 内, 公 司 研 制 的 余 热 排 出 泵 用 电 机 已 完 成 K1 类 电 机 全 部 鉴 定 试 验, 并 通 过 了 国 家 核 安 全 局 组 织 的 全 国 专 家 评 审 会 的 审 核, 待 国 家 核 安 全 局 公 示 后 将 取 得 设 计 制 造 资 格 余 热 排 出 泵 K1 类 电 机 主 要 应 用 于 是 压 水 堆 核 电 站, 是 压 水 堆 核 电 站 中 唯 一 鉴 定 类 别 为 K1 类 的 电 机 目 前 国 内 在 建 的 所 有 核 电 站 全 部 采 用 国 外 进 口 设 备, 此 项 电 机 试 验 成 功 批 量 生 产 后 将 打 破 国 外 技 术 垄 断, 填 补 国 内 技 术 空 白, 对 于 核 级 设 备 鉴 定 和 大 型 K1 电 机 国 产 化 具 有 重 要 意 义, 公 司 未 来 生 产 的 余 热 排 出 泵 K1 类 电 机 将 在 国 内 新 建 的 压 水 堆 核 电 站 中 得 到 广 泛 应 用 (b) 报 告 期 内, 公 司 结 合 上 海 阿 波 罗 机 械 股 份 有 限 公 司 配 套 的 田 湾 核 电 站 3 4 号 机 组 主 给 水 泵 配 套 的 电 机, 研 制 开 发 了 HYKS kW 核 电 站 主 给 水 泵 用 高 压 三 相 异 步 电 动 机, 目 前 1 台 样 机 根 据 试 验 大 纲 要 求 已 完 成 各 项 性 能 试 验, 试 验 结 果 均 满 足 技 术 规 格 书 要 求, 其 余 9 台 电 机 正 在 生 产 制 造 当 中, 该 电 机 的 成 功 研 发 为 公 司 高 速 大 功 率 电 机 设 计 和 制 造 积 累 了 宝 贵 经 验 2 主 氦 风 机 报 告 期 内, 主 氦 风 机 研 制 工 作 处 于 技 术 设 计 阶 段, 目 前 已 完 成 了 清 华 电 磁 轴 承 结 构 试 验 样 机 的 抱 轴 故 障 修 复 和 现 场 组 装 调 试, 确 定 了 模 拟 叶 轮 配 重 盘 拆 装 方 案 和 进 口 电 磁 轴 承 跌 落 用 加 载 器 技 术 方 案, 完 成 了 进 口 磁 轴 承 工 程 样 机 试 制 工 作 结 合 样 机 试 制, 公 司 未 来 将 对 关 键 技 术 攻 关 成 果 进 一 步 验 证, 完 成 主 氦 风 机 零 部 件 工 程 图 纸 及 相 关 技 术 文 件 3 汽 车 电 机 报 告 期 内, 公 司 与 哈 尔 滨 工 业 大 学 共 同 合 作 开 发 的 汽 车 电 机 研 究 项 目 正 在 顺 利 进 行, 公 司 试 制 的 汽 车 电 机 样 机 及 试 验 工 装 全 部 送 往 哈 尔 滨 工 业 大 学 进 行 基 础 性 试 验, 试 验 成 功 后 将 送 往 北 京 国 家 863 汽 车 电 机 检 测 中 心 进 行 认 证 认 证 结 束 后 将 分 别 进 行 上 车 试 验, 试 验 搭 接 成 功 后 公 司 将 正 式 进 入 国 内 汽 车 电 机 生 产 市 场 4 防 爆 同 步 电 机 报 告 期 内, 公 司 正 压 外 壳 型 / 增 安 型 无 刷 励 磁 同 步 电 机 已 获 得 实 用 新 型 专 利 并 成 功 申 报 发 明 专 利, 该 系 列 产 品 属 于 国 家 重 点 新 产 品, 并 荣 获 黑 龙 江 省 科 学 技 术 奖 (a) 公 司 为 中 石 油 提 供 的 TZYW/TAW /3250WF1G 正 压 外 壳 型 / 增 安 型 无 刷 励 磁 同 步 电 动 机 已 成 功 交 付 是 国 内 单 机 容 量 最 大 的 防 爆 同 步 电 机 ; 另 外, 为 中 海 石 油 炼 化 有 限 责 任 公 司 惠 州 炼 油 二 期 2200 万 吨 / 年 改 扩 建 及 100 万 吨 / 年 乙 烯 工 程 400 万 吨 / 年 渣 油 加 氢 装 置 用 TZYW/TAW /3250 正 压 外 壳 型 / 增 安 型 无 刷 励 磁 同 步 电 动 机 技 术 方 案 已 于 2014 年 9 月 通 过 了 由 中 国 机 械 工 业 联 合 会 组 织 的 专 家 级 评 审, 后 续 若 试 制 并 交 付 成 功, 将 刷 新 国 内 单 机 功 率 最 大 的 低 速 防 爆 同 步 电 机 的 记 录 (b)tfzyw4000-2/1050 低 温 热 水 发 电 用 同 步 电 动 机 的 开 发, 已 完 成 了 方 案 制 定 图 纸 设 计 及 样 机 制 造, 电 机 各 项 性 能 指 标 均 满 足 协 议 要 求, 同 时 公 司 已 对 该 电 机 现 场 调 试 进 行 了 技 术 支 持, 完 成 了 现 场 试 车 工 作, 标 志 着 我 公 司 已 掌 握 正 压 外 壳 型 无 刷 励 磁 汽 轮 发 电 机 的 设 计 分 析 方 法 18

19 5 隔 爆 型 高 压 高 效 电 机 (a) 报 告 期 内, 公 司 研 制 的 YBX 隔 爆 型 高 压 三 相 异 步 电 动 机, 与 原 YB 系 列 对 比, 提 高 了 电 机 效 率 及 电 机 功 率 密 度, 提 升 了 产 品 档 次, 满 足 模 块 化 精 细 化 设 计, 达 到 国 内 领 先, 国 际 先 进 水 平 2014 年, 电 机 已 全 面 推 广 市 场, 与 原 YB 系 列 对 比, 中 心 高 H560 平 均 节 约 成 本 7%, 中 心 高 H630 平 均 节 约 成 本 15%, 中 心 高 H710 平 均 节 约 成 本 12%, 标 志 着 我 公 司 高 压 电 机 的 设 计 制 造 水 平 得 到 全 面 提 升, 产 品 综 合 性 能 指 标 达 到 国 内 领 先 国 际 先 进 水 平 (b) 公 司 研 制 开 发 的 YB3 隔 爆 型 高 压 三 相 异 步 电 动 机, 是 我 公 司 在 总 结 了 YB2 系 列 电 动 机 成 功 经 验 基 础 上 研 制 开 发 的,YB3 系 列 电 机 大 幅 度 提 高 了 电 机 的 功 率 密 度, 效 率 值 符 合 惠 民 工 程 要 求, 且 样 机 试 制 结 果 完 全 符 合 要 求 公 司 研 制 的 YB3 系 列 高 压 电 机 具 有 效 率 高 ( 效 率 值 可 达 惠 民 工 程 要 求 ) 更 环 保 ( 振 动 噪 声 均 满 足 国 标 要 求 ) 更 紧 凑 ( 结 构 简 单 维 护 方 便 重 量 轻 ) 等 优 势 YB3 系 列 电 机 的 开 发 是 对 我 公 司 隔 爆 电 机 的 再 一 次 更 新 换 代, 是 未 来 5-15 年 间 隔 爆 电 机 的 主 打 产 品, 将 使 我 公 司 隔 爆 电 机 继 续 处 于 国 内 领 先 水 平, 再 次 引 领 国 内 隔 爆 型 高 压 电 机 的 发 展, 进 一 步 缩 小 与 国 际 先 进 水 平 的 差 距, 对 公 司 的 未 来 发 展 有 着 深 远 的 意 义 6 低 压 高 效 电 机 报 告 期 内, 公 司 积 极 响 应 国 家 号 召, 加 强 对 高 效 节 能 产 品 的 研 制 开 发 和 推 广 力 度, 其 中 YBX3 YE3 系 列 ( 机 座 号 ) 低 压 高 效 率 三 相 异 步 电 动 机 及 其 派 生 系 列 电 机 已 经 实 现 了 对 高 端 用 户 的 推 广, 其 性 能 指 标 满 足 GB 中 规 定 的 2 级 能 效 水 平, 同 时 达 到 了 IEC 中 规 定 的 IE3 效 率 等 级 ; 并 取 得 工 业 和 信 息 化 部 颁 发 的 能 效 之 星 荣 誉 称 号 二 未 来 发 展 战 略 公 司 着 力 打 造 四 大 生 产 园 区, 辐 射 佳 木 斯 成 都 天 津 苏 州 四 个 区 域, 在 研 发 采 购 生 产 销 售 服 务 各 环 节 发 挥 协 同 作 用, 形 成 五 大 产 业 布 局, 即 以 大 型 同 步 机 防 爆 起 重 用 电 机 为 核 心 的 电 动 机 产 业 ; 以 节 能 防 爆 发 电 机 风 电 船 用 发 电 机 为 核 心 的 发 电 机 产 业 ; 以 核 用 高 温 高 压 电 泵 屏 蔽 电 泵 军 工 用 电 泵 为 核 心 的 泵 产 业 ; 以 矿 用 的 冶 金 风 机 为 核 心 的 风 机 产 业 ; 以 电 机 电 控 设 备 集 成 为 核 心 的 成 套 产 业 同 时 公 司 将 充 分 利 用 国 家 防 爆 电 机 工 程 技 术 研 究 中 心 平 台 优 势, 重 点 开 发 高 端 化 高 附 加 值 产 品 加 大 高 效 电 机 节 能 电 机 核 用 电 机 以 及 新 领 域 产 品 的 开 发 力 度, 适 应 市 场 变 化 需 要, 满 足 用 户 需 求, 加 速 主 导 产 品 优 化 升 级, 保 持 竞 争 优 势 三 生 产 制 造 能 力 优 势 公 司 着 力 打 造 四 大 生 产 园 区, 辐 射 佳 木 斯 成 都 天 津 苏 州 四 个 区 域, 在 研 发 采 购 生 产 销 售 服 务 各 环 节 发 挥 协 同 作 用, 形 成 五 大 产 业 布 局, 即 以 大 型 同 步 机 防 爆 起 重 用 电 机 为 核 心 的 电 动 机 产 业 ; 以 节 能 防 爆 发 电 机 风 电 船 用 发 电 机 为 核 心 的 发 电 机 产 业 ; 以 核 用 高 温 高 压 电 泵 屏 蔽 电 泵 军 工 用 电 泵 为 核 心 的 泵 产 业 ; 以 矿 用 的 冶 金 风 机 为 核 心 的 风 机 产 业 ; 以 电 机 电 控 设 备 集 成 为 核 心 的 成 套 产 业 同 时 公 司 将 充 分 利 用 国 家 防 爆 电 机 工 程 技 术 研 究 中 心 平 台 优 势, 重 点 开 发 高 端 化 高 附 加 值 产 品 加 大 高 效 电 机 节 能 电 机 核 用 电 机 以 及 新 领 域 产 品 的 开 发 力 度, 适 应 市 场 变 化 需 要, 满 足 用 户 需 求, 加 速 主 导 产 品 优 化 升 级, 保 持 竞 争 优 势 四 信 息 管 理 优 势 公 司 大 力 引 进 信 息 管 理 系 统, 充 分 利 用 网 络 手 段 加 强 企 业 管 理 信 息 的 采 集 分 析 控 制 及 反 馈, 提 高 公 司 管 理 信 息 处 理 水 平 和 决 策 水 平 公 司 建 立 了 自 主 开 发 了 企 业 门 户, 在 此 基 础 上 集 成 建 立 了 OA 企 业 办 公 系 管 理 系 统 制 度 管 理 系 统 PLM 产 品 生 命 周 期 管 理 系 统 SAP 企 业 资 源 管 理 系 统 信 息 管 理 系 统 的 投 入 运 行, 有 效 地 将 公 司 的 管 理 体 系 贯 彻 到 各 子 公 司, 促 使 公 司 各 业 务 流 程 实 现 有 机 集 成, 提 高 了 公 司 整 体 的 管 理 水 平 和 营 运 效 率, 为 公 司 的 快 速 发 展 提 供 了 切 实 有 效 的 保 障, 有 效 地 提 升 了 公 司 综 合 竞 争 力 五 品 牌 优 势 公 司 是 我 国 特 种 电 机 的 创 始 厂 和 主 导 厂, 曾 研 制 生 产 我 国 第 一 台 防 爆 电 机 第 一 台 起 重 冶 金 电 机 第 一 台 屏 蔽 电 机 第 一 台 局 部 扇 风 机 第 一 台 增 安 型 无 刷 励 磁 同 步 电 动 机 和 第 一 台 正 压 外 壳 型 防 爆 电 机 通 过 多 年 的 持 续 创 新, 公 司 继 续 巩 固 了 在 电 机 行 业 特 别 是 防 爆 电 机 领 域 的 领 先 地 位, 并 拥 有 269 个 系 列 1,909 19

20 个 品 种 2,555,799 个 规 格 的 产 品, 单 机 功 率 覆 盖 ,000kW, 能 效 水 平 可 与 国 际 一 流 企 业 的 产 品 竞 争, 已 成 为 国 内 产 品 品 种 齐 全 产 品 竞 争 力 领 先 的 特 种 电 机 企 业 公 司 将 继 续 依 托 资 本 市 场 的 资 源 平 台, 坚 持 走 技 术 创 新 之 路, 通 过 产 品 技 术 的 不 断 提 升, 进 一 步 提 升 了 飞 球 电 机 在 国 内 和 国 际 市 场 上 的 知 名 度 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 公 司 报 告 期 无 对 外 投 资 (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 公 司 报 告 期 未 持 有 金 融 企 业 股 权 (3) 证 券 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 (4) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 理 财 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 (3) 委 托 贷 款 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 20

21 3 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 79,695 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 18, 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 18, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0.00% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 截 至 期 末 项 目 达 到 项 目 可 行 募 集 资 金 调 整 后 投 截 至 期 末 本 报 告 期 更 项 目 本 报 告 期 投 资 进 度 预 定 可 使 是 否 达 到 性 是 否 发 承 诺 投 资 资 总 额 累 计 投 入 实 现 的 效 ( 含 部 分 投 入 金 额 (3)= 用 状 态 日 预 计 效 益 生 重 大 变 总 额 (1) 金 额 (2) 益 变 更 ) (2)/(1) 期 化 承 诺 投 资 项 目 1 天 津 佳 电 大 型 防 爆 电 机 和 防 爆 节 能 发 电 机 研 发 生 产 基 地 项 目 否 45,000 45,000 7, , 年 17.60% 11 月 01 日 2 苏 州 佳 电 高 效 电 机 2016 年 及 低 温 潜 液 电 机 生 产 否 34,695 33,135 11, , % 11 月 01 基 地 建 设 项 目 日 否 否 否 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 79,695 78,135 18, , 超 募 资 金 投 向 合 计 -- 79,695 78,135 18, , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 不 适 用 不 适 用 21

22 超 募 资 金 的 金 额 用 途 不 适 用 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 不 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 不 适 用 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 2014 年 12 月 29 日 第 六 届 第 二 十 二 次 董 事 会 议 决 议 公 告 : 审 议 通 过 了 关 于 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案, 公 司 以 增 资 方 式 将 募 集 资 金 分 别 转 给 天 津 及 苏 州, 以 总 额 18,400 万 元 对 苏 州 佳 电 飞 球 电 机 有 限 公 司 进 行 增 资 ( 其 中 包 含 11, 万 元 置 换 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 自 筹 资 金 ), 以 总 额 8,000 万 元 对 天 津 佳 电 飞 球 电 机 有 限 公 司 进 行 增 资 ( 其 中 包 含 2, 万 元 置 换 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 自 筹 资 金 ), 以 及 5,000 万 元 直 接 从 募 集 资 金 账 户 置 换 出 的 自 筹 资 金, 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 进 行 了 专 项 审 核, 截 止 2014 年 11 月 30 日 公 司 预 先 投 入 金 额 共 计 人 民 币 18, 万 元, 出 具 了 大 华 核 字 [2014] 号 哈 尔 滨 电 气 集 团 佳 木 斯 电 机 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告, 保 荐 机 构 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 就 本 次 置 换 事 项 出 具 了 核 查 意 见 适 用 2014 年 12 月 29 日 第 六 届 第 二 十 二 次 董 事 会 议 决 议 公 告 : 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 公 司 将 以 7, 万 元 募 集 资 金 暂 时 补 充 公 司 流 动 资 金 不 适 用 2014 年 12 月 29 日 第 六 届 第 二 十 二 次 董 事 会 议 决 议 公 告 : 审 议 通 过 了 关 于 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 的 议 案, 公 司 拟 使 用 不 超 过 37, 万 元 的 闲 置 募 集 资 金 购 买 保 本 型 理 财 产 品, 公 司 于 2014 年 12 月 31 日 使 用 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 佳 木 斯 分 行 账 户 中, 暂 时 闲 置 的 募 集 资 金 32, 万 元 购 买 保 本 型 理 财 产 品, 剩 余 资 金 则 存 放 于 指 定 的 募 集 资 金 专 户 中 无 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 22

23 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 佳 木 斯 电 机 股 份 有 限 公 司 子 公 司 电 机 制 造 业 电 机 屏 蔽 电 泵 局 部 187,753,60 扇 风 机 制 0.00 造 与 维 修 2,719,265, ,183,135, ,057,384,3-15,386, ,091, 成 都 佳 电 电 机 有 限 公 司 子 公 司 电 机 制 造 业 电 机 屏 蔽 电 泵 局 部 扇 风 机 制 00 造 与 维 修 355,013, ,879, ,527, ,053, ,751, 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 1 佳 木 斯 电 机 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 本 18, 万 元, 注 册 地 址 为 : 黑 龙 江 省 佳 木 斯 市 前 进 区 光 复 路 766 号, 公 司 直 接 和 间 接 持 有 其 100% 的 股 份 经 营 范 围 为 : 电 机 屏 蔽 电 泵 局 部 扇 风 机 制 造 与 维 修 ; 电 机 防 爆 电 气 技 术 开 发 技 术 服 务 股 权 投 资 自 营 进 出 口 业 务 ( 按 外 经 贸 部 门 批 准 的 经 营 范 围 和 商 品 目 录 经 营 ) 截 止 2014 年 末, 总 资 产 为 2,719,265, 元, 净 资 产 1,183,135, 为 元 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 2,057,384, 元, 实 现 营 业 利 润 -15,386, 元, 实 现 净 利 润 15,091, 元 2 成 都 佳 电 电 机 有 限 公 司, 注 册 资 本 13,560 万 元, 注 册 地 址 : 双 流 县 黄 甲 镇 升 平 街 87 号 公 司 直 接 持 有 其 100% 的 股 份 经 营 范 围 为 : 电 动 机 屏 蔽 电 泵 局 部 扇 风 机 制 造 与 维 修 ; 电 动 机 防 爆 电 器 技 术 开 发 技 术 服 务 ; 从 事 货 物 或 技 术 的 进 出 口 对 外 贸 易 经 营 ; 以 及 其 他 无 需 许 可 或 者 审 批 的 合 法 项 目 ( 以 上 项 目 不 含 前 置 许 可 项 目, 后 置 许 可 项 目 凭 许 可 证 或 审 批 文 件 经 营 ) 截 止 2014 年 末, 总 资 产 为 355,013, 元, 净 资 产 为 185,879, 元 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 261,527, 元, 实 现 营 业 利 润 38,053, 元, 实 现 净 利 润 32,751, 元 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 公 司 报 告 期 无 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 七 2015 年 1-3 月 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 八 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 九 公 司 未 来 发 展 的 展 望 1 行 业 竞 争 格 局 及 发 展 趋 势 电 机 行 业 是 固 定 资 产 投 资 驱 动 型 行 业, 与 宏 观 经 济 周 期 的 相 关 性 较 高 近 年 来, 随 着 我 国 国 民 经 济 逐 23

24 步 向 纵 深 发 展, 电 机 制 造 也 逐 步 由 通 用 性 向 专 用 性 转 型 在 风 机 石 化 石 油 设 备 矿 山 机 械 和 冶 金 机 械 等 大 型 能 耗 设 备 领 域, 大 型 防 爆 电 机 的 需 求 稳 步 增 加 同 时 依 据 国 家 十 二 五 国 民 经 济 发 展 规 划 纲 要 中 提 出 的 重 大 技 术 装 备 节 能 降 耗 的 指 导 意 见, 电 机 行 业 对 自 身 产 品 的 能 效 利 用 也 提 出 了 新 的 要 求 未 来, 具 有 专 业 化 高 效 节 能 安 全 环 保 的 电 机 产 品 将 成 为 行 业 发 展 的 方 向 2 公 司 未 来 发 展 战 略 公 司 着 力 打 造 四 个 基 地 一 个 中 心 五 大 产 业 的 战 略 布 局, 以 领 先 战 略 跨 越 式 发 展 为 目 标, 最 终 实 现 四 化 企 业, 为 全 球 客 户 提 供 卓 越 驱 动 力 通 过 发 展 战 略 的 实 施, 使 公 司 成 为 集 研 发 制 造 物 流 现 代 服 务 于 一 体 的 大 型 特 种 电 机 制 造 厂 商, 为 用 户 提 供 可 靠 的 产 品 和 优 质 的 服 务, 进 一 步 巩 固 公 司 品 牌 优 势, 确 立 公 司 特 种 电 机 行 业 龙 头 地 位, 实 现 健 康 可 持 续 发 展 3 新 年 度 的 经 营 计 划 及 采 取 的 措 施 2014 年 度, 受 国 民 经 济 整 体 发 展 态 势 和 宏 观 经 济 政 策 影 响, 下 游 行 业 需 求 量 下 降, 特 别 是 煤 炭 和 钢 铁 行 业 尤 为 严 重 公 司 产 品 广 泛 应 用 于 石 油 化 工 煤 炭 钢 铁 冶 金 等 领 域, 导 致 市 场 竞 争 异 常 激 烈, 低 价 竞 争 也 异 常 严 重, 直 接 导 致 公 司 销 量 及 销 售 价 格 有 所 下 降 2015 年 公 司 将 努 力 抵 御 下 行 态 势, 争 取 在 产 品 产 量 营 业 收 入 净 利 润 等 指 标 力 实 现 一 定 幅 度 增 长, 为 了 保 证 经 营 目 标 的 实 现, 公 司 将 重 点 做 好 以 下 工 作 : (1) 加 大 研 发 投 入, 挖 掘 潜 能, 不 断 提 升 公 司 研 发 创 新 水 平 公 司 将 以 优 良 的 产 品 质 量 作 为 公 司 长 期 发 展 的 基 础, 在 做 强 现 有 主 业 的 基 础 上, 从 巩 固 行 业 领 先 优 势 出 发, 一 方 面 加 强 技 术 研 发 团 队 的 建 设, 完 善 技 术 创 新 机 制, 包 括 技 术 合 作 机 制 人 才 引 进 和 培 训 机 制 内 部 竞 争 激 励 机 制 等, 充 分 激 发 研 发 人 员 的 创 造 热 情 与 潜 能, 为 研 发 人 员 创 造 良 好 的 工 作 条 件 和 环 境 另 一 方 面 以 产 品 质 量 为 中 心, 不 断 优 化 生 产 工 艺, 加 强 生 产 过 程 管 理, 持 续 创 新, 充 分 挖 掘 内 部 潜 能, 不 断 提 高 公 司 产 品 附 加 值, 提 升 公 司 的 整 体 竞 争 力, 增 强 公 司 发 展 后 劲 (2) 巩 固 客 户 资 源 加 强 分 子 公 司 协 同 效 应 公 司 将 持 续 与 大 客 户 保 持 良 好 的 战 略 合 作 关 系, 在 维 护 和 巩 固 大 客 户 的 基 础 上, 通 过 创 新 合 作 方 式 等 策 略 使 公 司 品 牌 及 产 品 得 到 新 客 户 的 认 可 ; 进 而 以 赢 得 更 大 地 发 展 空 间, 努 力 挖 掘 国 内 市 场 的 潜 力, 积 极 推 进 公 司 国 际 化 发 展 战 略 公 司 还 将 通 过 进 一 步 推 进 公 司 内 部 整 合, 优 化 和 创 新 管 控 模 式, 逐 步 实 现 母 子 公 司 在 品 牌 市 场 销 售 采 购 财 务 物 流 配 送 及 人 力 资 源 等 的 一 体 化 管 理 与 运 作, 降 低 运 营 成 本, 发 挥 协 同 效 应 (3) 引 进 培 养 高 端 技 术 型 复 合 型 人 才 2015 年, 公 司 将 重 点 做 好 人 力 资 源 保 障 工 作, 完 善 企 业 文 化 建 设, 整 合 人 才 营 销, 积 极 引 进 品 牌 战 略 推 广 产 品 技 术 研 发 质 量 体 系 管 理 等 方 面 的 专 业 人 才, 构 筑 包 括 科 研 人 员 管 理 人 员 营 销 人 员 的 高 层 次 人 才 平 台, 为 提 升 公 司 管 理 扩 大 营 销 配 备 了 完 善 的 人 才 储 备 力 量, 并 逐 渐 形 成 专 业 化 高 素 质 高 凝 聚 力 的 人 才 队 伍 继 续 做 好 后 备 干 部 队 伍 建 设, 重 视 新 老 交 替 工 作, 使 公 司 人 力 资 源 与 公 司 业 务 发 展 同 步 同 时, 公 司 秉 承 人 才 阶 梯 战 略, 完 善 公 司 内 部 人 力 资 源 体 系 建 设, 强 化 员 工 培 训 与 提 升, 形 成 内 部 人 才 的 机 制, 使 员 工 成 为 企 业 的 核 心 竞 争 力 (4) 不 断 完 善 公 司 治 理, 规 范 公 司 市 场 运 作 公 司 将 继 续 致 力 于 完 善 管 理 体 系 和 提 升 管 理 效 率, 将 进 一 步 健 全 现 代 企 业 制 度, 严 格 按 照 上 市 公 司 的 标 准 规 范 股 东 会 董 事 会 监 事 会 的 运 作 和 公 司 经 理 层 工 作 制 度, 建 立 科 学 有 效 的 决 策 机 制 快 速 市 场 反 应 机 制 和 风 险 防 范 机 制 为 优 化 各 项 业 务 流 程, 公 司 将 在 日 常 经 营 过 程 中 加 强 对 业 务 流 程 的 审 视 和 讨 论, 持 续 深 化 流 程 改 革, 健 全 信 息 反 馈 与 沟 通 系 统, 实 现 资 源 的 最 佳 配 置 和 信 息 传 递 的 时 效 化, 提 升 整 体 效 率 (5) 利 用 资 本 市 场 平 台, 提 升 总 体 盈 利 水 平 公 司 将 根 据 实 际 情 况 及 未 来 发 展 需 要, 在 合 理 利 用 现 有 资 金 的 基 础 上, 充 分 利 用 资 本 平 台 优 势, 灵 活 选 择 资 本 运 作 方 式, 增 强 企 业 核 心 竞 争 力, 提 升 企 业 整 体 盈 利 水 平 24

25 4 公 司 未 来 发 展 战 略 可 能 面 临 的 风 险 (1) 宏 观 经 济 影 响 和 下 游 行 业 需 求 变 化 导 致 的 风 险 受 国 民 经 济 整 体 发 展 态 势 和 宏 观 经 济 政 策 影 响, 下 游 行 业 需 求 量 下 降, 特 别 是 煤 炭 和 钢 铁 行 业 尤 为 严 重 公 司 产 品 广 泛 应 用 于 石 油 化 工 煤 炭 钢 铁 冶 金 等 领 域, 市 场 的 持 续 低 迷 将 导 致 竞 争 异 常 激 烈, 企 业 产 品 销 量 及 销 售 价 格 存 在 下 降 风 险 (2) 原 材 料 价 格 波 动 风 险 公 司 电 机 产 品 主 要 原 材 料 是 硅 钢 片, 以 及 主 要 由 铜 构 成 的 漆 包 线 钢 铁 和 铜 等 大 宗 原 材 料 价 格 的 波 动, 可 能 会 对 公 司 经 营 业 绩 带 来 影 响 (3) 应 收 账 款 较 大 的 风 险 公 司 报 告 期 内 的 应 收 账 款 规 模 随 业 务 收 入 规 模 的 扩 大 而 逐 年 增 长, 应 收 账 款 规 模 的 平 均 增 长 幅 度 高 于 营 业 收 入 增 长 幅 度, 应 收 账 款 占 营 业 收 入 的 比 重 有 所 提 高 如 果 上 述 应 收 账 款 不 能 及 时 回 收, 将 对 公 司 的 现 金 流 量 和 经 营 业 绩 产 生 一 定 的 不 利 影 响 (4) 募 投 项 目 建 设 延 缓 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 包 括 大 型 防 爆 电 机 和 防 爆 节 能 发 电 机 高 效 电 机 及 低 温 潜 液 电 机 两 个 项 目, 虽 有 广 阔 的 发 展 前 景, 但 受 经 济 整 体 发 展 态 势 的 影 响, 客 户 需 求 量 将 有 所 下 降, 为 防 范 风 险, 公 司 募 投 项 目 的 建 设 期 及 投 资 回 报 期 存 在 延 长 风 险 十 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 十 一 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 十 二 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 十 三 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 十 四 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 25

26 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 发 (2012)37 号 ) 精 神, 公 司 六 届 五 次 六 届 十 四 次 董 事 会 分 别 审 议 通 过 了 章 程 修 正 案 未 来 三 年 ( 年 ) 股 东 回 报 规 划, 其 中 章 程 修 正 案 已 经 2012 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ; 未 来 三 年 ( 年 ) 股 东 回 报 规 划 已 经 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 的 利 润 分 配 政 策 调 整 的 程 序 合 规 透 明, 所 有 牵 涉 利 润 分 配 的 方 案 均 由 独 立 董 事 发 表 了 意 见, 利 润 分 配 的 政 策 符 合 公 司 章 程 及 审 议 程 序 的 规 定, 充 分 保 护 了 投 资 者 的 合 法 权 益 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 是 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 2012 年, 公 司 利 润 分 配 方 案 为 : 以 截 止 2012 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 524,134,049 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 0.18 元 现 金 ( 含 税 ), 总 计 分 配 9,434, 元 现 金 本 年 度 不 送 红 股, 不 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本 2013 年, 公 司 利 润 分 配 方 案 为 : 以 截 止 2013 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 524,134,049 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 0.33 元 现 金 ( 含 税 ), 总 计 分 配 17,296, 元 现 金 本 年 度 不 送 红 股, 不 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本 2014 年 度, 公 司 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 金 额 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 比 例 2014 年 ,650, % 2013 年 17,296, ,495, % 2012 年 9,434, ,302, % 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 十 五 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 计 划 年 度 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 26

27 十 六 社 会 责 任 情 况 适 用 不 适 用 公 司 注 重 社 会 责 任, 不 断 完 善 公 司 治 理, 切 实 保 障 广 大 股 东 和 员 工 的 权 益 报 告 期 内, 公 司 充 分 履 行 企 业 的 社 会 责 任, 努 力 促 进 公 司 股 东 员 工 业 务 合 作 伙 伴 社 会 环 境 的 和 谐 发 展 一 规 范 运 作, 为 各 相 关 方 利 益 提 供 保 障, 并 努 力 提 高 业 绩, 诚 信 回 报 股 东 和 广 大 投 资 者 二 全 力 做 好 安 全 生 产, 确 保 员 工 生 命 安 全 ; 积 极 做 好 员 工 培 训, 提 升 员 工 业 务 技 能 ; 深 入 开 展 企 业 文 化 建 设, 组 织 职 工 参 与 各 种 问 题 演 出 与 文 化 交 流 活 动, 激 发 员 工 的 工 作 热 情 ; 做 好 工 会 团 委 等 工 作, 维 护 职 工 权 益 三 电 机 产 业 方 面, 公 司 电 机 产 品 列 入 节 能 产 品 惠 民 工 程 高 效 电 机 推 广 目 录 的 产 品 规 格 已 达 9000 多 个, 公 司 不 断 加 大 节 能 高 效 电 机 的 研 发 与 销 售, 大 力 推 广 高 效 节 能 电 机 的 发 展, 为 公 司 创 造 价 值 同 时 为 社 会 创 造 价 值 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 是 否 不 适 用 报 告 期 内 是 否 被 行 政 处 罚 是 否 不 适 用 十 七 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 2014 年 01 月 14 日 公 司 证 券 部 书 面 问 询 个 人 李 先 生 2014 年 03 月 19 日 公 司 证 券 部 电 话 沟 通 个 人 赵 先 生 2014 年 05 月 30 日 公 司 证 券 部 电 话 沟 通 个 人 刘 先 生 2014 年 06 月 16 日 公 司 证 券 部 电 话 沟 通 个 人 武 女 士 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 公 司 公 告 中 国 家 专 项 财 政 资 金 是 什 么 性 质 资 金, 为 何 选 择 目 前 转 增 股 本 公 司 采 取 了 哪 些 方 式 回 报 投 资 者 非 公 开 发 行 对 象 何 时 才 能 确 定 关 于 公 司 利 润 分 配 的 相 关 问 询 2014 年 08 月 20 日 公 司 证 券 部 电 话 沟 通 个 人 陆 女 士 公 司 核 电 产 品 的 基 本 情 况 公 司 生 产 经 营 活 动 主 氦 2014 年 09 月 10 日 公 司 证 券 部 实 地 调 研 机 构 国 泰 君 安 证 券 2014 年 09 月 17 日 公 司 证 券 部 实 地 调 研 机 构 财 达 证 券 风 机 项 目 基 本 情 况 业 绩 实 现 情 况 等 公 司 本 次 非 公 开 发 行 拟 投 入 两 个 项 目 的 基 本 情 况 公 司 现 有 产 品 的 销 售 情 况 及 新 产 品 研 发 情 况 2014 年 10 月 16 日 公 司 证 券 部 电 话 沟 通 个 人 王 先 生 非 公 开 发 行 批 文 下 发 后, 27

28 公 司 预 计 多 久 启 动 询 价 2014 年 12 月 01 日 公 司 证 券 部 电 话 沟 通 个 人 刘 先 生 作 为 国 有 控 股 上 市 公 司, 公 司 未 来 会 否 考 虑 股 权 激 励 或 员 工 持 股 计 划 接 待 次 数 3 接 待 机 构 数 量 24 接 待 个 人 数 量 0 接 待 其 他 对 象 数 量 0 是 否 披 露 透 露 或 泄 露 未 公 开 重 大 信 息 未 披 露 透 露 或 泄 露 未 公 开 重 大 信 息 28

29 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 四 破 产 重 整 相 关 事 项 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 收 购 资 产 2 出 售 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 出 售 资 产 3 企 业 合 并 情 况 公 司 报 告 期 未 发 生 企 业 合 并 情 况 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 29

30 公 司 报 告 期 无 股 权 激 励 计 划 及 其 实 施 情 况 七 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 关 联 交 易 占 同 类 交 可 获 得 的 关 联 交 易 关 联 交 易 关 联 交 易 关 联 交 易 关 联 交 易 关 联 交 易 关 联 关 系 金 额 ( 万 易 金 额 的 同 类 交 易 披 露 日 期 披 露 索 引 方 类 型 内 容 定 价 原 则 价 格 结 算 方 式 元 ) 比 例 市 价 哈 尔 滨 庆 受 同 一 控 缘 电 工 材 股 股 东 控 采 购 材 料 料 股 份 有 制 限 公 司 市 场 价 格 % 佳 木 斯 市 受 同 一 控 佳 四 电 机 股 股 东 控 采 购 材 料 有 限 责 任 制 公 司 市 场 价 格 % 哈 尔 滨 工 受 同 一 控 业 炉 窑 有 股 股 东 控 采 购 材 料 市 场 价 格 % 限 公 司 制 唐 山 市 新 股 东 之 控 宝 泰 钢 铁 出 售 电 机 制 公 司 有 限 公 司 市 场 价 格 % 唐 山 建 龙 股 东 之 控 实 业 有 限 出 售 电 机 制 公 司 公 司 市 场 价 格 % 双 鸭 山 市 股 东 之 控 建 龙 矿 业 出 售 电 机 制 公 司 有 限 公 司 市 场 价 格 % 吉 林 建 龙 股 东 之 控 钢 铁 有 限 出 售 电 机 制 公 司 责 任 公 司 市 场 价 格 % 黑 龙 江 建 股 东 之 控 龙 钢 铁 有 出 售 电 机 制 公 司 限 公 司 市 场 价 格 % 承 德 县 建 龙 矿 业 有 股 东 之 控 出 售 电 机 限 责 任 公 制 公 司 市 场 价 格 % 司 承 德 建 龙 股 东 之 控 出 售 电 机 市 场 价 格 % 30

31 特 殊 钢 有 制 公 司 限 公 司 抚 顺 新 钢 股 东 之 控 铁 有 限 责 出 售 电 机 制 公 司 任 公 司 市 场 价 格 % 佳 木 斯 电 受 同 一 控 机 厂 建 筑 股 股 东 控 出 售 电 机 市 场 价 格 % 工 程 公 司 制 黑 龙 江 建 股 东 之 控 龙 化 工 有 出 售 电 机 制 公 司 限 公 司 市 场 价 格 % 黑 龙 江 建 股 东 之 控 龙 钒 业 有 出 售 电 机 制 公 司 限 公 司 市 场 价 格 % 滦 平 建 龙 股 东 之 控 矿 业 有 限 出 售 电 机 制 公 司 公 司 市 场 价 格 % 合 计 , 按 类 别 对 本 期 将 发 生 的 日 常 关 联 交 易 进 行 总 金 额 预 计 的, 在 报 告 期 内 的 实 际 履 行 情 况 ( 如 有 ) 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 ( 如 适 用 ) 本 年 度 预 计 发 生 关 联 交 易 3040 万 元, 报 告 期 实 际 发 生 关 联 交 易 金 额 未 万 元, 占 全 年 预 计 金 额 的 66.57% 本 公 司 与 关 联 方 之 间 发 生 的 关 联 交 易 均 按 照 自 愿 平 等 公 平 公 允 的 原 则 进 行, 不 存 在 损 害 公 司 利 益 的 情 况 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 公 司 报 告 期 不 存 在 关 联 债 权 债 务 往 来 5 其 他 关 联 交 易 适 用 不 适 用 31

32 年 1 月 7 日, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 哈 电 集 团 拟 向 佳 电 公 司 增 资 及 公 司 拟 受 让 哈 电 集 团 所 持 佳 电 公 司 股 权 暨 关 联 交 易 的 议 案, 同 意 将 2006 年 至 2011 年 期 间, 哈 电 集 团 转 拨 佳 电 公 司 的 国 家 专 项 财 政 资 金 5,034 万 元, 根 据 财 政 部 文 件 要 求, 落 实 国 有 权 益 哈 电 集 团 将 该 等 国 家 专 项 财 政 资 金 形 成 的 债 权 转 增 为 佳 电 公 司 股 本, 在 上 述 债 转 股 事 宜 完 成 后, 公 司 拟 受 让 哈 电 集 团 由 此 所 持 的 佳 电 公 司 股 权 具 体 详 细 内 容 请 详 见 公 司 于 2014 年 1 月 7 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 上 的 公 告 关 联 交 易 提 示 性 公 告, 公 告 编 号 : 年 1 月 17 日, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 本 次 非 公 开 发 行 涉 及 关 联 交 易 事 项 的 议 案, 同 意 哈 电 集 团 以 5100 万 元 现 金 参 与 认 购 本 次 非 公 开 发 行 股 票, 并 且 接 受 公 司 根 据 竞 价 结 果 确 定 的 最 终 发 行 价 格 且 不 参 与 竞 价 本 次 哈 电 集 团 认 购 的 股 份 自 本 次 非 公 开 发 行 结 束 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 得 转 让 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2014 年 1 月 18 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 上 的 公 告 非 公 开 发 行 股 份 涉 及 关 联 交 易 的 公 告, 公 告 编 号 关 联 交 易 临 时 报 告 披 露 网 站 相 关 查 询 临 时 公 告 名 称 临 时 公 告 披 露 日 期 临 时 公 告 披 露 网 站 名 称 关 联 交 易 提 示 性 公 告 2014 年 01 月 08 日 巨 潮 资 讯 网 非 公 开 发 行 股 份 涉 及 关 联 交 易 的 公 告 2014 年 01 月 18 日 巨 潮 资 讯 网 八 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 32

33 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 4 其 他 重 大 交 易 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 交 易 九 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 在 公 司 重 大 资 产 重 组 交 易 期 间, 哈 电 集 团 为 了 避 免 和 清 除 公 司 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 可 能 侵 占 上 市 公 司 商 业 机 会 和 形 成 同 行 业 竞 争 的 可 能 性, 哈 电 集 团 出 具 了 哈 电 集 团 及 其 下 属 企 业 关 于 避 免 同 行 业 竞 争 之 承 诺 函 其 内 容 为 :(1) 本 次 交 易 完 成 后, 哈 电 集 团 将 不 从 事 任 何 与 本 公 司 相 同 或 相 似 的 业 务, 以 避 免 对 本 公 司 的 生 产 经 营 构 成 任 何 直 接 或 间 接 的 业 务 竞 争 ;(2) 在 本 次 交 易 完 成 后, 哈 电 集 团 将 采 取 有 效 的 措 施, 促 使 哈 电 集 团 控 制 的 其 他 企 业 不 从 事 任 何 与 本 公 司 相 同 或 相 似 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 哈 尔 滨 电 气 集 团 公 司 的 业 务, 以 避 免 对 本 公 司 的 生 产 经 营 构 成 2011 年 04 月 任 何 直 接 或 间 接 的 业 务 竞 争 (3) 本 次 业 24 日 长 期 有 效 正 在 履 行 务 完 成 后, 哈 电 集 团 将 努 力 通 过 合 法 合 规 渠 道 促 成 哈 电 集 团 控 制 的 其 他 企 业 ( 包 括 但 不 限 于 交 直 流 电 机 公 司 ) 与 本 公 司 及 其 控 制 的 企 业 ( 包 括 但 不 限 于 佳 电 股 份 ) 在 未 来 的 业 务 中 进 行 如 下 业 务 区 分 : 在 普 通 电 机 ( 不 含 电 站 主 风 机 电 机 ) 领 域, 哈 电 集 团 控 制 的 其 他 企 业 ( 包 括 但 不 限 于 交 直 流 电 机 公 司 ) 不 生 产 3000KW-5000KW 的 大 功 率 电 机 及 3000KW 以 下 的 中 小 功 率 电 机 ; 在 普 通 电 机 ( 不 含 电 站 主 风 机 电 机 ) 领 域, 本 公 司 及 其 控 制 的 企 业 ( 包 括 但 不 限 于 佳 电 股 份 ) 不 生 产 5000KW 以 上 的 大 功 33

34 率 电 机 ; 在 特 种 电 机 以 及 电 站 主 风 机 电 机 领 域, 维 持 现 状, 避 免 产 生 任 何 潜 在 业 务 竞 争 置 入 资 产 实 现 净 利 润 :2011 年 度 实 现 净 利 润 为 人 民 币 21, 万 元, 高 于 预 测 净 利 润 人 民 币 16, 万 元 ; 2012 年 度 实 现 净 利 润 为 人 民 币 20, 万 元, 高 于 预 测 佳 木 斯 电 机 厂 北 京 建 龙 重 工 集 团 有 限 公 净 利 润 人 民 币 19, 万 司 上 海 钧 能 实 业 有 限 公 司 承 诺 在 2011 元,2013 年 度 实 现 净 利 润 为 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 内, 如 置 人 民 币 18, 万 元, 低 于 入 资 产 的 实 际 净 利 润 超 过 预 测 净 利 润, 则 预 测 净 利 润 人 民 币 22, 佳 木 斯 电 机 厂 北 京 建 龙 重 工 集 团 公 司 和 万 元 2014 年 度 实 现 净 利 润 北 京 建 龙 重 工 集 团 有 限 公 司 ; 佳 木 斯 电 机 厂 ; 上 海 钧 能 实 业 有 限 公 司 上 海 钧 能 实 业 有 限 公 司 无 需 对 上 市 公 司 进 行 补 偿 ; 若 置 入 资 产 的 实 际 净 利 润 小 于 预 测 净 利 润, 则 由 佳 木 斯 电 机 厂 北 京 建 2011 年 04 月 龙 重 工 集 团 公 司 及 上 海 钧 能 实 业 有 限 公 24 日 司 以 本 次 交 易 中 各 方 认 购 的 股 份 总 数 为 上 限 向 阿 继 电 器 进 行 补 偿, 补 偿 比 例 分 别 为 51.25%, 47.07% 和 1.68% 佳 电 厂 建 2011 年 2014 年 为 万 元, 低 于 预 测 净 利 润 2011 年 2014 年 净 利 润 预 测 累 计 数 83, 万 元, 实 际 实 现 净 利 润 累 计 数 64, 万 元, 累 计 完 成 76.87%, 触 发 盈 利 预 测 业 绩 补 偿 条 件 公 司 会 严 格 按 照 龙 集 团 和 钧 能 实 业 每 年 补 偿 的 股 份 数 量 盈 利 预 测 补 偿 协 议 及 盈 总 额 计 算 公 式 为 :( 截 至 当 期 期 末 累 积 预 利 预 测 补 偿 协 议 之 补 充 协 测 净 利 润 数 - 截 至 当 期 期 末 累 积 实 际 净 利 议 中 的 相 关 事 项 履 行 承 诺 润 数 )x 认 购 股 份 总 数 补 偿 期 限 内 各 年 的 详 见 公 司 于 2012 年 3 月 13 预 测 净 利 润 数 总 和 - 已 补 偿 股 份 数 量 号 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 上 的 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 修 订 版 ) 中 的 第 七 章 第 二 节 第 三 节 盈 利 预 测 补 偿 协 议 及 盈 利 预 测 补 偿 协 议 之 补 充 协 议 佳 木 斯 电 机 厂 ; 北 京 建 龙 重 工 集 团 有 限 公 司 ; 上 海 钧 能 实 业 有 限 公 司 为 支 持 上 市 公 司 发 展, 维 护 全 体 股 东 利 益, 佳 电 厂 建 龙 集 团 和 钧 能 实 业 已 出 具 2013 年 01 月 书 面 承 诺 : 在 公 司 重 大 资 产 重 组 中 所 认 购 09 日 的 股 份, 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 进 行 转 让 2013 年 1 月 9 日 2016 正 在 履 行 年 1 月 9 日 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 哈 尔 滨 电 气 集 团 公 司 参 与 公 司 2014 年 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 投 资 者 哈 尔 滨 电 气 集 团 公 司 承 诺 : 本 次 发 2014 年 12 月 行 认 购 的 股 份 自 新 增 股 份 上 市 首 日 起 三 09 日 十 六 个 月 内 不 转 让, 也 不 由 佳 电 股 份 回 购 该 部 分 股 票 2014 年 12 月 9 日 2017 年 12 月 9 日 正 在 履 行 34

35 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 保 腾 丰 利 创 业 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 财 通 基 上 述 参 与 公 司 2014 年 非 公 开 发 行 A 股 股 金 管 理 有 限 票 的 8 名 投 资 者 均 承 诺 : 本 次 发 行 认 购 的 公 司 浙 江 龙 2014 年 12 月 股 份 自 新 增 股 份 上 市 首 日 起 十 二 个 月 内 信 股 权 投 资 09 日 不 转 让, 也 不 由 佳 电 股 份 回 购 该 部 分 股 合 伙 企 业 ( 有 票 限 合 伙 ) 上 海 证 大 投 资 管 理 有 限 公 司 民 生 通 惠 资 产 管 理 有 限 公 司 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 2014 年 12 月 9 日 2015 年 12 月 9 日 正 在 履 行 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 是 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 适 用 不 适 用 盈 利 预 测 资 产 或 项 目 名 称 预 测 起 始 时 间 预 测 终 止 时 间 当 期 预 测 业 绩 ( 万 元 ) 当 期 实 际 业 绩 ( 万 元 ) 未 达 预 测 的 原 因 ( 如 适 用 ) 原 预 测 披 露 日 期 原 预 测 披 露 索 引 受 宏 观 经 济 下 佳 木 斯 电 机 股 份 有 限 公 司 2011 年 11 月 01 日 2014 年 12 月 31 日 行 和 市 场 供 求 大 幅 度 变 动 影 响, 市 场 需 求 25, , 量 下 降, 致 使 公 司 本 年 度 业 绩 较 大 幅 度 下 2012 年 03 月 13 日 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 报 告 书 降 公 司 股 东 交 易 对 手 方 在 报 告 年 度 经 营 业 绩 做 出 的 承 诺 情 况 35

36 十 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 50 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 5 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 张 晓 义 高 德 惠 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 聘 请 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所, 期 间 支 付 费 用 38 万 元 ; 聘 请 通 商 律 师 事 务 所 为 公 司 常 年 法 律 顾 问, 期 间 支 付 费 用 30 万 元 本 年 度 公 司 因 非 公 开 发 行 股 份 事 项, 聘 期 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 为 保 荐 机 构, 共 支 付 费 用 1,300 万 元 ; 聘 请 通 商 律 师 事 务 所 为 专 项 法 律 顾 问, 期 间 支 付 费 用 100 万 元 十 一 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 适 用 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 十 二 处 罚 及 整 改 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 处 罚 及 整 改 情 况 十 三 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 1 关 于 重 组 所 涉 资 产 过 户 的 相 关 事 项 公 司 重 大 资 产 重 组 置 入 资 产 为 佳 木 斯 电 机 股 份 有 限 公 司 100% 股 权, 置 出 资 产 为 公 司 原 有 全 部 资 产 和 负 债 截 止 报 告 期, 公 司 已 完 成 交 付 或 过 户 的 资 产 账 面 价 值 ( 截 止 交 割 审 计 基 准 日 2012 年 3 月 31 日 ) 为 35, 万 元, 占 同 时 点 公 司 总 资 产 账 面 价 值 38, 元 的 91.93% 对 于 部 分 资 产 未 完 成 过 户 问 题, 本 公 司 和 相 关 方 已 有 妥 善 安 排 根 据 资 产 交 割 补 充 协 议 书, 公 司 与 阿 继 有 限 和 哈 电 集 团 确 认 : 自 相 关 置 出 资 产 交 付 之 日 起, 置 出 资 产 ( 无 论 该 等 资 产 的 交 付 是 否 需 要 办 理 及 是 否 已 完 成 产 权 过 户 权 益 变 更 登 记 手 续 ) 的 全 部 权 利 和 义 务 均 由 阿 继 有 限 享 有 和 承 担, 阿 继 有 限 对 置 出 资 产 独 立 行 使 经 营 管 理 权 利, 并 承 担 该 等 资 产 的 全 部 经 营 风 险 和 损 益 2 关 于 重 组 所 涉 债 务 转 移 的 相 关 事 项 截 止 报 告 期, 置 出 债 务 中 已 取 得 同 意 函 的 负 债 账 面 价 值 为 10, 万 元, 已 于 期 后 清 偿 的 负 债 账 面 价 值 为 15, 万 元 ; 尚 未 获 得 同 意 函 且 未 清 偿 的 负 债 账 面 价 值 为 7, 万 元 上 述 尚 未 获 得 同 意 函 且 36

37 未 清 偿 的 债 务 共 1500 余 笔, 截 止 报 告 期 末 上 述 债 务 的 账 龄 均 超 过 两 年 以 上, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 民 法 通 则 的 规 定 已 超 过 诉 讼 时 效 截 止 报 告 期 末, 银 行 专 项 账 户 资 金 余 额 为 万 元, 短 期 内 共 管 账 户 资 金 能 够 满 足 清 偿 重 组 债 务 要 求, 同 时 为 了 彻 底 解 决 重 组 债 务 引 发 的 债 务 风 险, 哈 电 集 团 已 承 诺 将 及 时 提 供 代 偿 资 金, 清 偿 已 核 定 确 认 的 重 组 债 务 十 五 公 司 子 公 司 重 要 事 项 适 用 不 适 用 公 司 于 2014 年 3 月 25 日 召 开 第 六 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 控 股 子 公 司 苏 州 佳 电 飞 球 电 机 有 限 公 司 贷 款 相 关 事 项 的 议 案, 同 意 公 司 控 股 子 公 司 苏 州 佳 电 向 中 国 建 设 银 行 太 仓 分 行 申 请 贷 款 18,320 万 元 ; 同 意 控 股 子 公 司 佳 电 公 司 为 苏 州 佳 电 提 供 担 保 具 体 详 细 内 容 请 详 见 2014 年 3 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 上 的 公 告 控 股 子 公 司 之 间 提 供 担 保 的 公 告, 公 告 编 号 十 六 公 司 发 行 公 司 债 券 的 情 况 37

38 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 单 位 : 股 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 225,699, % 71,732, ,732, ,431, % 2 国 有 法 人 持 股 107,928, % 4,590,459 4,590, ,518, % 3 其 他 内 资 持 股 117,770, % 67,142, ,142, ,912, % 其 中 : 境 内 法 人 持 股 117,770, % 63,492, ,492, ,262, % 境 内 自 然 人 持 股 3,650,000 3,650,000 3,650, % 二 无 限 售 条 件 股 份 298,435, % 298,435, % 1 人 民 币 普 通 股 298,435, % 298,435, % 三 股 份 总 数 524,134, % 71,732, ,732, ,866, % 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 2014 年 10 月, 经 中 国 证 监 会 关 于 核 准 哈 尔 滨 电 气 集 团 佳 木 斯 电 机 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 皮 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]1049 号 ) 核 准, 公 司 以 非 公 开 发 行 股 票 的 方 式 向 9 名 特 定 对 象 发 行 了 71,732,673 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 发 行 完 毕 后, 公 司 总 股 本 由 原 524,134,049 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 变 更 为 595,866,722 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 2014 年 10 月, 经 中 国 证 监 会 关 于 核 准 哈 尔 滨 电 气 集 团 佳 木 斯 电 机 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 皮 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]1049 号 ) 核 准, 公 司 以 非 公 开 发 行 股 票 的 方 式 向 9 名 特 定 对 象 发 行 了 71,732,673 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 );2014 年 11 月, 公 司 就 本 次 增 发 股 份 向 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 提 交 了 相 关 登 记 材 料 ;2014 年 12 月 9 日, 公 司 非 公 开 发 行 新 增 的 71,732,673 股 有 限 售 条 件 的 流 通 股 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市, 哈 尔 滨 电 气 集 团 公 司 认 购 的 股 份 限 售 期 为 36 个 月, 可 上 市 流 通 时 间 为 2017 年 12 月 9 日, 其 他 投 资 者 认 购 的 股 份 限 售 期 为 12 个 月, 可 上 市 流 通 时 间 为 2015 年 12 月 9 日 股 份 变 动 的 过 户 情 况 38

39 适 用 不 适 用 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 已 向 公 司 出 具 股 份 登 记 确 认 书, 确 认 了 公 司 增 发 股 份 的 登 记, 登 记 数 量 为 71,732,673 股 公 司 总 股 本 由 原 524,134,049 股 变 更 为 595,866,722 股 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 适 用 不 适 用 因 本 次 非 公 开 发 行 股 份 事 项 导 致 公 司 总 股 本 发 生 变 化, 致 使 公 司 每 股 收 益 每 股 净 资 产 也 随 之 发 生 一 定 的 变 化 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 2 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 股 东 名 称 期 初 限 售 股 数 本 期 解 除 限 售 股 数 本 期 增 加 限 售 股 数 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 北 京 建 龙 重 工 集 团 有 限 公 司 认 购 公 司 重 大 资 113,711, ,711,963 产 重 组 时 发 行 的 股 份 认 购 公 司 重 大 资 佳 木 斯 电 机 厂 107,928, ,928,537 产 重 组 时 发 行 的 股 份 泰 达 宏 利 基 金 - 工 商 银 行 - 泰 达 宏 利 价 值 成 长 定 向 增 发 60 号 资 产 管 理 计 划 深 圳 市 保 腾 丰 利 创 业 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 招 商 财 富 - 招 商 银 行 - 弘 唯 基 石 1 号 专 项 资 产 管 理 计 划 浙 江 龙 信 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 昆 仑 健 康 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 保 险 产 品 认 购 公 司 非 公 开 0 0 8,370,837 8,370,837 发 行 股 份 认 购 公 司 非 公 开 0 0 8,100,810 8,100,810 发 行 股 份 认 购 公 司 非 公 开 0 0 8,100,810 8,100,810 发 行 股 份 认 购 公 司 非 公 开 0 0 7,650,765 7,650,765 发 行 股 份 认 购 公 司 非 公 开 0 0 7,650,765 7,650,765 发 行 股 份 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 - 工 商 银 行 - 认 购 公 司 非 公 开 0 0 5,666,057 5,666, 发 行 股 份 39