北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 2016 年 04 月 1

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2 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 2016 年 04 月 1

3 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 李 福 成 主 管 会 计 工 作 负 责 人 肖 国 锋 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 赵 建 江 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 本 年 度 报 告 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 公 司 在 本 报 告 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 公 司 未 来 发 展 的 展 望 部 分 描 述 了 公 司 经 营 中 可 能 存 在 的 风 险 及 应 对 措 施, 敬 请 投 资 者 查 阅 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2015 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本 2,818,539,341 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.7 元 ( 含 税 ), 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 2

4 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 5 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 第 三 节 公 司 业 务 概 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

5 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 中 国 证 监 会 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 董 事 会 指 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 监 事 会 股 东 大 会 指 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 深 交 所 交 易 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 本 公 司 公 司 或 燕 京 啤 酒 指 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 燕 京 有 限 指 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 燕 京 集 团 指 北 京 燕 京 啤 酒 集 团 公 司 可 转 换 公 司 债 券 可 转 债 指 燕 京 转 债 北 京 控 股 指 北 京 控 股 有 限 公 司 惠 泉 啤 酒 指 福 建 省 燕 京 惠 泉 啤 酒 股 份 有 限 公 司 双 燕 商 标 指 北 京 双 燕 商 标 彩 印 厂 曲 阜 三 孔 指 燕 京 啤 酒 ( 曲 阜 三 孔 ) 有 限 责 任 公 司 燕 京 莱 州 指 燕 京 啤 酒 ( 莱 州 ) 有 限 公 司 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 万 元 亿 元 4

6 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 股 票 简 称 燕 京 啤 酒 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 燕 京 啤 酒 Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )Yanjing Brewery 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 李 福 成 北 京 市 顺 义 区 双 河 路 9 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 北 京 市 顺 义 区 双 河 路 9 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 yanjing@public.bta.net.cn 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 刘 翔 宇 徐 月 香 联 系 地 址 北 京 市 顺 义 区 双 河 路 9 号 北 京 市 顺 义 区 双 河 路 9 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 securities@yanjing.com.cn yj000729@126.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 的 名 称 中 国 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 部 5

7 四 注 册 变 更 情 况 组 织 机 构 代 码 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) (1)1997 年, 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市, 公 司 经 营 范 围 为 : 主 营 : 制 造 销 售 啤 酒 矿 泉 水 啤 酒 原 料 饲 料 酵 母 塑 料 箱 兼 营 : 商 业 餐 饮 业 工 程 咨 询 ; 技 术 培 训 技 术 转 让 公 司 的 经 营 方 式 : 加 工 制 造 销 售 服 务 设 计 咨 询 (2)2004 年, 公 司 2003 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 公 司 经 营 范 围 变 更 为 : 主 营 : 制 造 销 售 啤 酒 矿 泉 水 啤 酒 原 料 饲 料 酵 母 塑 料 箱 纸 箱 塑 料 桶 食 品 运 输 兼 营 : 商 业 餐 饮 业 工 程 咨 询 技 术 咨 询 技 术 培 训 技 术 转 让 公 司 的 经 营 方 式 : 加 工 制 造 销 售 服 务 设 计 咨 询 (3)2009 年, 公 司 2008 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 公 司 经 营 范 围 变 更 为 : 制 造 销 售 啤 酒 矿 泉 水 啤 酒 原 料 饲 料 酵 母 塑 料 箱 ; 销 售 五 金 交 电 建 筑 材 料 日 用 百 货 ; 餐 饮 服 务 ; 技 术 咨 询 技 术 培 训 技 术 转 让 ; 生 产 纸 箱 ( 限 分 公 司 经 营 ); 普 通 货 物 运 输 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 "(4)2009 年, 公 司 2009 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 公 司 经 营 范 围 变 更 为 : 制 造 销 售 啤 酒 矿 泉 水 啤 酒 原 料 饲 料 酵 母 塑 料 箱 ; 销 售 五 金 交 电 建 筑 材 料 日 用 百 货 ; 餐 饮 服 务 ; 技 术 咨 询 技 术 培 训 技 术 转 让 ; 制 造 纸 箱 纸 箱 印 刷 包 装 装 潢 印 刷 品 印 刷 ; 普 通 货 物 运 输 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 "(5)2011 年, 公 司 2010 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 公 司 经 营 范 围 变 更 为 : 制 造 销 售 啤 酒 矿 泉 水 啤 酒 原 料 饲 料 酵 母 塑 料 箱 ; 销 售 五 金 交 电 建 筑 材 料 日 用 百 货 ; 餐 饮 服 务 ; 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 培 训 技 术 转 让 ; 制 造 纸 箱 纸 箱 印 刷 包 装 装 潢 印 刷 品 印 刷 ; 普 通 货 物 运 输 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 ( 6 ) 2014 年, 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 公 司 经 营 范 围 变 更 为 : 制 造 销 售 啤 酒 矿 泉 水 纯 净 水 其 他 饮 用 水 啤 酒 原 料 饲 料 酵 母 塑 料 箱 ; 销 售 五 金 交 电 建 筑 材 料 日 用 百 货 ; 餐 饮 服 务 ; 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 培 训 技 术 转 让 ; 制 造 纸 箱 纸 箱 印 刷 塑 料 制 品 ; 包 装 装 潢 印 刷 品 印 刷 ; 普 通 货 物 运 输 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 无 变 更 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 北 京 市 建 国 门 外 大 街 22 号 赛 特 广 场 五 层 曹 阳 李 洋 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 6

8 六 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 营 业 收 入 ( 元 ) 12,538,267, ,503,754, % 13,748,383, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 587,678, ,139, % 680,641, ,110, ,388, % 521,979, ,622,909, ,202,722, % 3,093,461, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 4.71% 6.07% -1.36% 6.26% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 总 资 产 ( 元 ) 18,242,777, ,930,650, % 18,905,357, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 12,676,923, ,251,585, % 11,740,934, 七 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 八 分 季 度 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 3,145,666, ,892,141, ,410,280, ,090,179, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 53,047, ,832, ,509, ,711, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 38,549, ,236, ,481, ,156,

9 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 263,353, ,620,204, ,378, ,026, 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 是 否 九 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 2015 年 金 额 2014 年 金 额 2013 年 金 额 说 明 单 位 : 元 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 145,390, ,839, ,297, 企 业 发 展 资 金 4237 万 元 税 收 奖 励 1,138 万 元 节 能 技 改 资 金 740 万 元 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 环 保 资 金 348 万 元 100,480, ,025, ,564, 贴 息 237 万 元 财 政 补 贴 662 万 元 技 术 改 造 资 金 1,601 万 元 财 政 扶 持 481 万 元 其 他 603 万 元 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 10,846, ,305, 为 本 公 司 控 股 子 公 司 福 建 省 燕 京 惠 泉 股 份 有 限 4,830, 公 司 购 买 的 银 行 理 财 产 品 取 得 的 收 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 88,532, 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 1,000, ,000, , 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 3,083, ,443, , 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 减 : 所 得 税 影 响 额 31,791, ,188, ,955, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 17,441, ,109, ,525, 合 计 211,567, ,750, ,661,

10 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 9

11 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 从 事 的 主 要 业 务 公 司 主 营 啤 酒 矿 泉 水 啤 酒 原 料 饲 料 酵 母 塑 料 箱 的 制 造 和 销 售 啤 酒 属 日 常 快 速 消 费 品, 公 司 啤 酒 的 生 产 及 销 售 业 务 占 主 营 业 务 90% 以 上 中 国 是 全 球 啤 酒 消 费 量 最 大 也 是 未 来 潜 力 最 大 的 市 场, 中 国 啤 酒 行 业 处 在 由 成 长 期 向 成 熟 期 发 展 的 阶 段 近 年 来, 随 着 啤 酒 行 业 集 中 度 不 断 提 高, 前 五 家 啤 酒 企 业 销 售 量 已 超 过 中 国 啤 酒 销 售 量 的 75% 以 上, 中 国 啤 酒 行 业 的 竞 争 主 要 体 现 为 包 括 燕 京 在 内 的 前 五 大 啤 酒 集 团 之 间 的 竞 争 面 对 行 业 竞 争 新 格 局, 公 司 采 取 多 种 措 施, 不 断 提 升 产 品 品 质, 巩 固 并 致 力 于 提 升 自 己 在 行 业 内 的 优 势 地 位 二 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 1 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 主 要 资 产 重 大 变 化 说 明 在 建 工 程 报 告 期 内, 在 建 工 程 完 工 转 固 导 致 在 建 工 程 同 比 减 少 63.10% 2 主 要 境 外 资 产 情 况 适 用 不 适 用 三 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 在 发 展 中 开 创 了 具 有 燕 京 特 色 的 经 营 模 式, 形 成 了 以 市 场 优 势 产 品 优 势 品 牌 优 势 管 理 和 技 术 优 势 为 主 要 内 容 的 核 心 竞 争 力, 为 中 国 民 族 啤 酒 工 业 的 发 展 做 出 了 贡 献 报 告 期 内, 公 司 核 心 竞 争 力 未 发 生 重 大 变 化 10

12 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 概 述 当 前 中 国 啤 酒 行 业 格 局 日 趋 稳 定, 啤 酒 产 销 量 增 速 放 缓 受 宏 观 经 济 消 费 环 境 和 天 气 因 素 的 影 响,2015 年 啤 酒 行 业 产 量 同 比 继 续 负 增 长 公 司 根 据 啤 酒 市 场 结 构 消 费 者 需 求 发 生 的 变 化, 不 断 优 化 产 品 市 场 和 品 牌 结 构, 克 服 了 市 场 消 费 动 力 不 足 以 及 原 辅 材 料 和 劳 动 力 等 成 本 上 升 带 来 的 不 利 影 响, 实 现 了 公 司 持 续 健 康 稳 定 发 展 报 告 期 内, 公 司 实 现 啤 酒 销 量 483 万 千 升, 其 中 燕 京 主 品 牌 销 量 355 万 千 升, 占 总 销 量 的 73%, 1+3 品 牌 销 量 453 万 千 升, 占 比 达 到 94% 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入 1,253,827 万 元, 实 现 利 润 84,024 万 元, 实 现 净 利 润 58,768 万 元 1 以 消 费 者 需 求 为 导 向, 产 品 结 构 不 断 优 化 近 年 来, 啤 酒 行 业 的 竞 争 升 级 消 费 者 需 求 的 多 元 化 对 啤 酒 技 术 质 量 管 理 和 产 品 内 在 品 质 提 出 了 更 高 的 要 求 公 司 致 力 于 用 世 界 一 流 的 工 艺 技 术 装 备 打 造 中 国 最 好 的 啤 酒, 获 得 国 家 绿 色 食 品 认 证 产 品 生 产 过 程 中, 公 司 在 原 材 料 酵 母 菌 种 生 产 设 备 酿 造 用 水 的 使 用 上 均 坚 持 国 际 标 准, 清 爽 型 啤 酒 鲜 啤 酒 纯 生 啤 酒 的 风 味 持 续 优 化 报 告 期 内, 公 司 严 抓 产 品 质 量 管 理, 不 断 加 大 研 发 和 创 新 力 度, 产 品 结 构 持 续 优 化, 易 拉 罐 啤 酒 销 量 53.5 万 千 升, 比 上 年 同 期 增 长 16.3%, 燕 京 鲜 啤 酒 销 量 132 万 千 升, 比 上 年 同 期 增 长 5.2% 2 以 市 场 需 求 为 导 向, 市 场 建 设 不 断 加 强 报 告 期 内, 公 司 在 北 京 广 西 等 基 地 市 场 占 有 率 继 续 保 持 绝 对 优 势, 在 四 川 云 南 等 新 兴 市 场 保 持 稳 定 发 展 2015 年 公 司 适 应 京 津 冀 一 体 化 协 同 发 展 战 略 的 实 施 所 带 来 的 人 口 变 化 经 济 变 化, 确 保 市 场 稳 定 提 升 ; 继 续 加 大 对 中 西 部 市 场 的 投 资 力 度, 加 大 优 势 企 业 资 源 配 置 ; 克 服 西 南 地 区 持 续 较 强 降 雨 的 影 响, 积 极 采 取 针 对 性 措 施 保 证 持 续 发 展 广 西 市 场 面 对 异 常 激 烈 的 市 场 竞 争 环 境 和 不 利 的 行 业 发 展 大 环 境, 实 现 销 量 万 千 升, 市 场 稳 定 发 展, 有 效 巩 固 了 市 场 绝 对 优 势 地 拉, 四 川 市 场 坚 持 以 发 展 瓶 装 鲜 啤 和 扩 大 听 装 系 列 销 量 为 重 点,2015 年 实 现 啤 酒 销 量 万 千 升, 保 持 了 市 场 销 量 与 经 济 效 益 的 稳 定 11

13 年 度 内, 公 司 针 对 中 高 档 餐 饮 消 费 不 振 的 局 面, 加 大 社 区 消 费 超 市 消 费 家 庭 消 费 的 推 广 力 度, 同 时 积 极 适 应 网 络 消 费, 进 一 步 探 索 网 络 销 售 的 商 务 模 式, 进 一 步 稳 定 了 销 售 体 系, 提 高 了 渠 道 控 制 力, 市 场 结 构 进 一 步 升 级 3 多 渠 道 进 行 品 牌 推 广, 品 牌 形 象 持 续 提 升 2015 年, 公 司 继 续 推 行 1+3 品 牌 战 略, 不 断 加 强 燕 京 主 品 牌 的 推 广, 改 善 品 牌 结 构, 科 学 实 施 品 牌 组 合 报 告 期 内, 公 司 利 用 央 视 凤 凰 卫 视 地 方 卫 视 等 电 视 媒 体, 广 播 报 纸 平 面 户 外 等 传 统 媒 体, 以 及 网 络 微 信 等 新 媒 体, 开 展 了 一 系 列 品 牌 推 广 活 动, 加 强 品 牌 宣 传, 并 开 展 丰 富 多 彩 的 消 费 者 互 动 活 动, 以 打 造 线 上 线 下 相 结 合 的 立 体 品 牌 宣 传 网 络, 全 面 提 升 燕 京 品 牌 的 知 名 度 和 美 誉 度 继 2014 年 独 家 冠 名 中 国 足 协 杯 获 得 良 好 品 牌 推 广 效 果 之 后, 公 司 今 年 继 续 延 续 体 育 营 销 路 线, 继 续 独 家 冠 名 中 国 足 协 杯, 同 时 冠 名 北 京 北 控 燕 京 队, 赞 助 中 国 乒 乓 球 队, 促 进 中 国 体 育 事 业 发 展 和 燕 京 品 牌 的 有 效 提 升 4 完 善 各 项 管 理, 促 进 企 业 健 康 运 行 2015 年, 公 司 进 一 步 夯 实 各 项 管 理, 不 断 深 化 供 应 链 管 理 内 部 控 制 管 理 精 益 生 产 管 理 能 源 计 量 管 理 财 务 管 理 人 力 资 源 管 理 信 息 化 管 理, 通 过 完 善 工 艺 技 术 统 一 平 台 对 标 平 台 大 宗 原 辅 材 料 集 中 采 购 平 台 市 场 营 销 平 台 等 措 施, 持 续 优 化 内 控 流 程, 提 高 内 部 运 营 质 量 和 管 理 效 益, 实 现 品 质 提 升 生 产 效 率 提 升 物 流 管 理 水 平 提 升 5 坚 持 绿 色 生 产, 节 能 减 排 水 平 进 一 步 提 升 2015 年, 公 司 认 真 贯 彻 国 家 节 能 减 排 总 体 部 署, 继 续 坚 持 发 展 绿 色 经 济 低 碳 经 济 循 环 经 济, 在 过 程 管 理 装 备 改 进 操 作 优 化 等 方 面 积 极 进 行 技 术 改 造, 一 方 面 大 力 加 强 蒸 汽 热 能 回 收 利 用 CO2 回 收 利 用 等 工 作, 另 一 方 面 深 入 研 究 啤 酒 副 产 物 的 开 发 和 利 用 公 司 物 资 能 源 消 耗 管 理 水 平 进 一 步 有 效 提 升, 确 保 了 企 业 与 社 会 的 协 调 发 展 2015 年 公 司 在 环 保 方 面 投 入 7,051 万 元, 经 过 历 年 持 续 投 入, 报 告 期 内 节 能 减 排 成 果 为 2,986 万 元 12

14 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 参 见 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 的 一 概 述 相 关 内 容 2 收 入 与 成 本 (1) 营 业 收 入 构 成 单 位 : 元 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 收 入 比 重 金 额 占 营 业 收 入 比 重 同 比 增 减 营 业 收 入 合 计 12,538,267, % 13,503,754, % -7.15% 分 行 业 啤 酒 行 业 11,808,116, % 12,760,042, % -7.46% 其 他 行 业 730,150, % 743,711, % -1.82% 分 产 品 啤 酒 11,808,116, % 12,760,042, % -7.46% 矿 泉 水 58,846, % 50,834, % 15.76% 茶 饮 料 54,879, % 70,854, % % 饲 料 30,665, % 34,197, % % 其 他 585,759, % 587,824, % -0.35% 分 地 区 华 北 地 区 5,265,191, % 5,648,237, % -6.78% 华 东 地 区 1,108,574, % 1,213,913, % -8.68% 华 南 地 区 4,117,889, % 4,417,640, % -6.79% 华 中 地 区 1,202,417, % 1,313,196, % -8.44% 西 北 地 区 844,193, % 910,766, % -7.31% (2) 占 公 司 营 业 收 入 或 营 业 利 润 10% 以 上 的 行 业 产 品 或 地 区 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 13

15 啤 酒 11,808,116, ,059,690, % -7.46% -5.74% -1.09% 分 产 品 啤 酒 11,808,116, ,059,690, % -7.46% -5.74% -1.09% 分 地 区 华 北 地 区 5,265,191, ,188,352, % -6.78% -4.99% -1.14% 华 南 地 区 4,117,889, ,394,608, % -6.79% -3.44% -2.01% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 (3) 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 单 位 2015 年 2014 年 同 比 增 减 酒 饮 料 和 精 制 茶 制 造 业 销 售 量 元 7,059,690, ,489,673, % 生 产 量 元 7,100,957, ,565,327, % 库 存 量 元 205,390, ,123, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 (4) 公 司 已 签 订 的 重 大 销 售 合 同 截 至 本 报 告 期 的 履 行 情 况 适 用 不 适 用 (5) 营 业 成 本 构 成 产 品 分 类 单 位 : 元 行 业 分 类 项 目 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 啤 酒 行 业 原 辅 材 料 4,014,941, % 4,319,294, % -7.05% 啤 酒 行 业 燃 料 及 动 力 662,338, % 692,794, % -4.40% 啤 酒 行 业 人 工 工 资 1,151,404, % 1,059,788, % 8.64% 啤 酒 行 业 制 造 费 用 及 其 他 1,231,007, % 1,417,795, % % 14

16 (6) 报 告 期 内 合 并 范 围 是 否 发 生 变 动 是 否 (7) 公 司 报 告 期 内 业 务 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 (8) 主 要 销 售 客 户 和 主 要 供 应 商 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 764,560, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 5.22% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 第 一 名 311,745, % 2 第 二 名 276,418, % 3 第 三 名 65,528, % 4 第 四 名 55,625, % 5 第 五 名 55,241, % 合 计 ,560, % 主 要 客 户 其 他 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 前 五 名 客 户 与 公 司 不 存 在 关 联 关 系, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 持 股 5% 以 上 股 东 实 际 控 制 人 和 其 他 关 联 方 在 主 要 客 户 中 没 有 直 接 或 者 间 接 拥 有 权 益 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 475,299, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 7.61% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 第 一 名 320,294, % 2 第 二 名 46,220, % 3 第 三 名 43,805, % 4 第 四 名 32,785, % 5 第 五 名 32,194, % 15

17 合 计 ,299, % 主 要 供 应 商 其 他 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 前 五 名 供 应 商 与 公 司 不 存 在 关 联 关 系, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 持 股 5% 以 上 股 东 实 际 控 制 人 和 其 他 关 联 方 在 主 要 供 应 商 中 没 有 直 接 或 者 间 接 拥 有 权 益 3 费 用 单 位 : 元 2015 年 2014 年 同 比 增 减 重 大 变 动 说 明 销 售 费 用 1,673,100, ,738,910, % 管 理 费 用 1,443,889, ,341,030, % 财 务 费 用 50,692, ,128, % 所 得 税 费 用 212,794, ,192, % 4 研 发 投 入 适 用 不 适 用 公 司 拥 有 雄 厚 的 技 术 力 量, 先 进 的 生 产 工 艺 和 国 内 最 先 进 的 产 品 检 测 仪 器, 综 合 实 力 位 于 行 业 前 列 公 司 自 成 立 以 来 一 直 重 视 技 术 研 发, 不 断 加 强 自 主 创 新 能 力, 促 进 高 科 技 成 果 转 化, 力 求 通 过 技 术 创 新 提 高 产 品 质 量, 从 而 为 消 费 者 带 来 品 质 不 断 提 升 的 啤 酒 报 告 期 内, 公 司 通 过 国 家 级 科 研 中 心 及 国 家 级 实 验 室 的 强 大 研 发 能 力, 产 品 创 新 速 度 加 快, 以 适 应 不 同 区 域 的 消 费 者 以 及 不 同 群 体 的 需 求, 既 给 消 费 者 提 供 更 多 的 选 择, 也 给 公 司 带 来 良 好 的 回 报 公 司 研 发 投 入 情 况 2015 年 2014 年 变 动 比 例 研 发 人 员 数 量 ( 人 ) 1,221 1, % 研 发 人 员 数 量 占 比 3.13% 3.03% 0.10% 研 发 投 入 金 额 ( 元 ) 298,667, ,203, % 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 2.38% 2.12% 0.26% 研 发 投 入 资 本 化 的 金 额 ( 元 ) 0 0 0% 资 本 化 研 发 投 入 占 研 发 投 入 的 比 例 0 0 0% 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 的 比 重 较 上 年 发 生 显 著 变 化 的 原 因 适 用 不 适 用 16

18 研 发 投 入 资 本 化 率 大 幅 变 动 的 原 因 及 其 合 理 性 说 明 适 用 不 适 用 5 现 金 流 单 位 : 元 项 目 2015 年 2014 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 15,033,908, ,147,357, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 13,410,999, ,944,634, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,622,909, ,202,722, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,391,110, ,040,946, % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,839,207, ,915,598, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -448,097, ,652, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,986,000, ,231,000, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,151,028, ,431,892, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,165,028, ,892, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 9,783, ,968, % 相 关 数 据 同 比 发 生 重 大 变 动 的 主 要 影 响 因 素 说 明 适 用 不 适 用 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 去 年 同 期 增 加 34.94%, 增 长 原 因 : 本 年 度 购 买 商 品 接 收 劳 务 支 付 的 现 金 减 少 所 致 2 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 较 去 年 同 期 增 加 %, 增 长 原 因 : 本 年 度 购 买 理 财 产 品 到 期 收 回 本 金 所 致 3 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 较 去 年 同 期 增 加 48.22%, 增 长 原 因 : 本 年 度 购 买 理 财 产 品 金 额 同 比 增 加 所 致 4 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 去 年 同 期 减 少 %, 减 少 原 因 : 本 年 度 偿 还 贷 款 所 支 付 的 现 金 同 比 增 加 所 致 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 三 非 主 营 业 务 分 析 适 用 不 适 用 四 资 产 及 负 债 状 况 1 资 产 构 成 重 大 变 动 情 况 单 位 : 元 17

19 2015 年 末 2014 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 1,743,930, % 1,732,146, % 0.41% 应 收 账 款 132,458, % 135,080, % 0.02% 存 货 3,854,402, % 4,081,308, % -0.43% 投 资 性 房 地 产 % % 0.00% 长 期 股 权 投 资 169,039, % 165,660, % 0.05% 固 定 资 产 10,465,874, % 10,588,340, % 1.44% 在 建 工 程 168,995, % 458,032, % -1.49% 短 期 借 款 851,000, % 1,591,000, % -3.74% 长 期 借 款 % 99,000, % -0.52% 2 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 适 用 不 适 用 五 投 资 状 况 1 总 体 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 674,033, ,000, ,303.30% 注 : 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过, 报 告 期 内, 公 司 对 子 公 司 燕 京 啤 酒 ( 赣 州 ) 有 限 责 任 公 司 同 比 例 增 资 18, 万 元, 对 子 公 司 燕 京 啤 酒 内 蒙 古 金 川 有 限 公 司 单 方 面 增 资 22,000 万 元, 对 子 公 司 燕 京 啤 酒 ( 赤 峰 ) 有 限 责 任 公 司 单 方 面 增 资 21, 万 元, 对 子 公 司 燕 京 啤 酒 ( 邢 台 ) 有 限 公 司 增 资 6,400 万 元 2 报 告 期 内 获 取 的 重 大 的 股 权 投 资 情 况 适 用 不 适 用 3 报 告 期 内 正 在 进 行 的 重 大 的 非 股 权 投 资 情 况 适 用 不 适 用 18

20 4 金 融 资 产 投 资 (1) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 5 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 募 集 资 金 使 用 情 况 六 重 大 资 产 和 股 权 出 售 1 出 售 重 大 资 产 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 出 售 重 大 资 产 2 出 售 重 大 股 权 情 况 适 用 不 适 用 七 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 及 对 公 司 净 利 润 影 响 达 10% 以 上 的 参 股 公 司 情 况 单 位 : 元 公 司 名 称 公 司 类 型 主 要 业 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 燕 京 啤 酒 ( 桂 林 漓 泉 ) 股 份 子 公 司 啤 酒 制 造 349,366, ,922,594, ,815,104, ,604,949, ,706, ,295, 有 限 公 司 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 主 要 控 股 参 股 公 司 情 况 说 明 本 公 司 的 控 股 子 公 司 -- 北 京 燕 京 中 发 生 物 技 术 有 限 公 司 是 由 本 公 司 北 京 燕 京 啤 酒 集 团 公 司 以 及 中 国 食 品 发 酵 工 业 研 究 院 共 同 出 资 组 建, 以 生 产 纳 豆 及 纳 豆 胶 囊 为 主 导 产 品 的 新 型 高 新 技 术 企 业 作 为 纳 豆 在 中 国 的 首 创 者 和 领 导 者, 公 司 在 发 展 啤 酒 主 业 的 同 时, 涉 足 生 物 保 健 食 品 行 业, 以 纳 豆 为 载 体, 倡 导 健 康 的 生 活 方 式 和 科 学 的 饮 食 习 惯, 实 现 多 元 化 发 展 19

21 八 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 适 用 不 适 用 九 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 行 业 格 局 和 趋 势 近 年 来, 伴 随 着 资 本 集 中, 啤 酒 行 业 集 中 度 持 续 上 升 盈 利 能 力 持 续 增 强 目 前, 随 着 世 界 经 济 和 国 内 经 济 放 缓, 我 国 啤 酒 行 业 发 展 态 势 也 随 之 发 生 变 化, 增 速 出 现 放 缓, 近 两 年 出 现 负 增 长 同 时 随 着 中 国 经 济 的 发 展 城 市 功 能 的 转 移 和 产 业 结 构 的 调 整, 产 品 结 构 持 续 优 化, 中 高 档 产 品 市 场 容 量 增 加, 听 装 啤 酒 的 消 费 不 断 增 长 ; 伴 随 着 不 同 消 费 群 体 的 不 同 需 求, 个 性 化 产 品 需 求 量 明 显 增 加 面 对 行 业 竞 争 新 格 局, 公 司 将 适 应 啤 酒 消 费 需 求, 不 断 提 升 产 品 品 质 和 开 发 新 产 品, 大 力 拓 展 市 场, 科 学 进 行 品 牌 推 广, 多 渠 道 进 行 产 品 营 销, 提 升 燕 京 品 牌 忠 诚 度 和 美 誉 度, 实 现 持 续 健 康 发 展 ( 二 ) 未 来 公 司 发 展 机 遇 和 挑 战 发 展 战 略 及 各 项 业 务 的 发 展 规 划 我 国 啤 酒 行 业 的 集 中 度 不 断 提 升, 啤 酒 消 费 动 力 不 足 等 因 素 导 致 竞 争 进 一 步 加 剧 公 司 认 为, 未 来 消 费 者 对 产 品 品 质 和 个 性 化 差 异 化 的 需 求 将 越 来 越 明 显, 随 着 消 费 者 生 活 方 式 及 物 流 网 络 的 发 展, 对 易 拉 罐 产 品 的 需 求 也 会 不 断 增 加 此 外, 由 于 我 国 人 口 红 利 逐 渐 消 失, 资 源 环 境 约 束 压 力 突 出, 啤 酒 生 产 企 业 将 面 临 人 工 成 本 不 断 上 涨, 以 及 环 境 治 理 成 本 不 断 上 升 的 局 面 在 发 展 中, 公 司 将 及 时 关 注 跟 踪 行 业 发 展 变 化, 把 握 机 遇, 适 时 适 度 进 行 调 整, 坚 持 把 啤 酒 作 为 最 主 要 的 经 营 发 展 方 向, 全 面 提 升 市 场 覆 盖 率, 通 过 拓 展 农 村 等 新 兴 市 场 发 展 电 商 实 现 消 费 便 利 化 等 手 段, 不 断 扩 大 规 模, 提 高 盈 利 水 平, 提 升 影 响 力, 满 足 消 费 者 的 需 求, 尽 快 实 现 进 入 世 界 啤 酒 前 六 名 的 目 标 ( 三 ) 经 营 计 划 1 前 期 计 划 完 成 情 况 公 司 在 2014 年 度 报 告 新 年 度 计 划 中 指 出 : 2015 年, 公 司 将 继 续 深 化 产 品 品 牌 市 场 结 构 调 整, 不 断 进 行 市 场 创 新 机 制 创 新 技 术 创 新 管 理 创 新, 实 施 人 才 培 养 计 划, 保 证 公 司 持 续 健 康 稳 定 发 展, 完 成 公 司 年 度 经 营 目 标 2015 年 度, 公 司 按 计 划 有 效 开 展 了 各 项 工 作 20

22 2 新 年 度 计 划 2016 年 是 公 司 创 新 发 展 的 重 要 一 年 公 司 将 充 分 认 识 中 国 经 济 新 常 态, 科 学 把 握 中 国 啤 酒 行 业 竞 争 新 态 势, 始 终 坚 持 四 个 做 强 六 个 创 新 的 方 针, 有 效 防 范 市 场 风 险 原 材 料 价 格 波 动 风 险 子 公 司 管 理 风 险 等 行 业 风 险, 抓 住 发 展 机 遇, 突 出 强 化 结 构 调 整, 突 出 管 理 持 续 改 善, 深 化 实 施 人 才 培 养 计 划, 实 现 企 业 更 高 质 量 发 展 3 资 金 需 求 及 使 用 计 划 2016 公 司 将 继 续 以 技 改 扩 建 收 购 兼 并 等 适 宜 的 方 式 扩 大 规 模, 约 需 资 金 10 亿 元 人 民 币 同 时 公 司 将 密 切 关 注 啤 酒 行 业 发 展 格 局 的 变 化, 力 争 抓 住 行 业 整 合 的 机 会, 如 有 合 适 标 的, 公 司 资 金 需 求 还 将 增 加 公 司 将 以 自 筹 银 行 贷 款 等 多 种 途 径 解 决 资 金 需 求 十 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 情 况 1 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 调 研 的 基 本 情 况 索 引 2015 年 05 月 08 日 实 地 调 研 机 构 行 业 状 况, 公 司 市 场 策 略 并 购 方 向 等 2015 年 05 月 13 日 实 地 调 研 机 构 行 业 状 况, 公 司 品 牌 策 略 产 品 线 情 况 等 2015 年 05 月 14 日 实 地 调 研 机 构 行 业 状 况, 公 司 发 展 规 划 策 略 现 金 分 红 情 况 等 2015 年 06 月 16 日 实 地 调 研 机 构 公 司 未 来 投 资 重 点 产 品 结 构 电 商 情 况 等 2015 年 08 月 17 日 实 地 调 研 机 构 行 业 状 况, 公 司 经 营 情 况 竞 争 策 略 等 2015 年 08 月 17 日 电 话 沟 通 机 构 公 司 经 营 情 况 竞 争 策 略 品 牌 策 略 等 2015 年 08 月 18 日 实 地 调 研 机 构 行 业 状 况, 公 司 经 营 情 况 发 展 策 略 等 2015 年 08 月 26 日 实 地 调 研 机 构 行 业 发 展 趋 势 公 司 竞 争 策 略 产 品 战 略 等 2015 年 08 月 28 日 实 地 调 研 机 构 行 业 发 展 趋 势 状 况, 公 司 竞 争 策 略 等 2015 年 08 月 31 日 实 地 调 研 机 构 行 业 状 况, 公 司 竞 争 策 略 等 2015 年 11 月 03 日 实 地 调 研 机 构 公 司 经 营 竞 争 策 略, 行 业 吨 酒 收 入 情 况 等 2015 年 11 月 26 日 实 地 调 研 机 构 行 业 状 况, 公 司 产 品 技 术 优 势, 百 威 米 勒 合 并 的 看 法 等 2015 年 12 月 31 日 书 面 问 询 个 人 2015 年 12 月 31 日 电 话 沟 通 个 人 报 告 期 内, 公 司 通 过 深 交 所 互 动 易 解 答 投 资 者 提 问 156 条, 为 中 小 投 资 者 解 答 了 公 司 经 营 规 划 等 方 面 的 问 题 报 告 期 内, 每 个 工 作 日 公 司 都 通 过 热 线 电 话 的 方 式 解 答 投 资 者 问 题, 向 投 资 者 介 绍 公 司 经 营 管 理 及 行 业 状 况 21

23 接 待 次 数 12 接 待 机 构 数 量 57 接 待 个 人 数 量 156 接 待 其 他 对 象 数 量 0 是 否 披 露 透 露 或 泄 露 未 公 开 重 大 信 息 否 22

24 第 五 节 重 要 事 项 一 公 司 普 通 股 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 情 况 报 告 期 内 普 通 股 利 润 分 配 政 策, 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 公 司 的 持 续 发 展 需 要 股 东 的 大 力 支 持, 公 司 高 度 重 视 给 予 股 东 合 理 的 投 资 回 报, 为 股 东 提 供 分 享 公 司 业 务 发 展 成 果 的 机 会 公 司 在 公 司 章 程 里 对 明 确 规 定 了 公 司 对 利 润 分 配 尤 其 是 现 金 分 红 事 项 的 审 议 程 序, 明 确 规 定 了 公 司 利 润 分 配 尤 其 是 现 金 分 红 的 具 体 政 策 另 外, 公 司 还 制 定 了 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 ( 年 ) 现 金 分 红 管 理 制 度 报 告 期 内, 根 据 证 监 会 现 金 分 红 相 关 规 定, 本 公 司 严 格 执 行 公 司 章 程 和 现 金 分 红 管 理 制 度, 分 红 政 策 分 红 标 准 和 分 红 比 例 明 确 清 晰, 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 完 备, 独 立 董 事 尽 职 履 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 公 司 报 告 期 利 润 分 配 方 案 符 合 公 司 章 程 等 的 相 关 规 定, 已 经 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 并 于 报 告 期 内 实 施 完 毕, 利 润 分 派 方 案 及 实 施 过 程 充 分 保 护 了 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益, 实 现 了 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 保 证 了 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 是 是 是 是 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 是 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 报 告 期 内, 公 司 未 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 公 司 近 3 年 ( 包 括 本 报 告 期 ) 的 普 通 股 股 利 分 配 方 案 ( 预 案 ) 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 ( 预 案 ) 情 况 (1) 公 司 2015 年 利 润 分 配 预 案 拟 按 公 司 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 2,818,539,341 股 为 基 数, 每 10 股 派 现 金 0.7 元 ( 含 税 ), 所 余 未 分 配 利 润 结 转 下 年 度 ; 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 (2) 公 司 2014 年 利 润 分 配 方 案 按 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 股 权 登 记 日 (2015 年 6 月 23 日 ) 当 天 总 股 本 2,818,539,341 股 为 基 数, 每 10 股 派 现 金 0.8 元 ( 含 税 ), 所 余 未 分 配 利 润 结 转 下 年 度 ; 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 (3) 公 司 2013 年 利 润 分 配 方 案 按 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 股 权 登 记 日 (2014 年 5 月 22 日 ) 当 天 总 股 本 2,808,619,214 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 0.8 元 人 民 币 现 金 ( 含 税 ), 所 余 未 分 配 利 润 结 转 下 年 度 ; 本 年 度 不 用 资 本 公 积 金 转 增 股 本 公 司 近 三 年 ( 包 括 本 报 告 期 ) 普 通 股 现 金 分 红 情 况 表 单 位 : 元 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 占 合 并 报 表 中 归 属 中 归 属 于 上 市 公 司 于 上 市 公 司 普 通 股 普 通 股 股 东 的 净 利 股 东 的 净 利 润 的 比 以 其 他 方 式 现 金 分 红 的 金 额 以 其 他 方 式 现 金 分 红 的 比 例 23

25 润 率 2015 年 ( 预 案 ) 197,297, ,678, % % 2014 年 225,483, ,139, % % 2013 年 224,689, ,641, % % 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 普 通 股 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 二 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 0.7 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 0 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 2,818,539,341 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 197,297, 可 分 配 利 润 ( 元 ) 936,927, 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 100% 本 次 现 金 分 红 情 况 其 他 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 拟 按 公 司 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 2,818,539,341 股 为 基 数, 每 10 股 派 现 金 0.7 元 ( 含 税 ), 所 余 未 分 配 利 润 结 转 下 年 度 ; 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 三 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 关 于 福 建 省 燕 京 惠 泉 啤 酒 股 份 有 限 公 司 股 改 作 出 的 承 诺 : 对 出 售 价 格 的 承 诺 : 在 锁 定 期 股 改 承 诺 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 其 他 承 诺 满 后, 如 燕 京 啤 酒 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 方 式 出 售 所 持 有 的 惠 泉 啤 酒 股 份, 其 出 售 股 2006 年 05 票 的 价 格 不 得 低 于 公 司 股 权 分 置 改 革 相 关 股 月 26 日 东 会 会 议 股 权 登 记 日 的 收 盘 价 格 ( 在 公 司 实 长 期 承 诺 正 常 履 行 中 施 资 本 公 积 金 转 增 股 份 利 润 分 配 在 公 司 发 行 新 股 可 转 换 债 券 权 证 或 全 体 股 东 按 24

26 相 同 比 例 缩 股 等 事 项, 则 对 该 价 格 作 相 应 调 整 ) 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 其 他 承 诺 关 于 福 建 省 燕 京 惠 泉 啤 酒 股 份 有 限 公 司 股 改 作 出 的 承 诺 : 建 立 股 权 激 励 的 承 诺 : 全 体 非 流 通 股 股 东 声 明 : 在 本 次 股 权 分 置 改 革 完 成 后, 本 承 诺 人 将 协 助 和 督 促 公 司 董 事 会 在 国 家 相 关 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下, 在 本 次 股 权 分 置 改 革 完 成 12 个 月 内, 向 股 东 大 会 提 出 针 2006 年 05 对 公 司 年 任 意 一 年 扣 除 非 月 26 日 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 增 长 率 不 低 于 25% 的 业 绩 目 标, 参 考 本 次 股 权 分 置 改 革 前 的 二 级 市 场 股 票 价 格 对 公 司 经 营 管 理 层 以 定 向 增 发 或 其 他 方 式 发 行 一 定 数 量 的 股 份 的 股 权 激 励 方 案, 并 在 履 行 相 关 审 批 程 序 后 实 施 长 期 公 司 将 协 助 惠 泉 啤 酒 在 股 东 背 景 相 类 似 ( 特 指 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 均 为 北 京 市 国 资 委 ) 的 第 一 家 上 市 公 司 实 施 股 权 激 励 后 二 年 内 实 施 股 权 激 励 方 案 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 其 他 承 诺 本 公 司 在 燕 京 惠 泉 股 改 中 的 董 事 会 承 诺 : 公 司 于 2006 年 6 月 20 日 召 开 了 第 三 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议, 会 议 审 议 并 通 过 了 关 于 委 托 福 建 省 燕 京 惠 泉 啤 酒 股 份 有 限 公 司 管 理 福 建 燕 京 啤 酒 有 限 公 司 的 议 案 会 议 决 定, 委 托 福 建 省 燕 京 惠 泉 啤 酒 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 燕 京 惠 泉 ") 对 福 建 燕 京 啤 酒 有 限 公 司 生 产 经 营 进 行 管 理 会 议 同 时 决 定, 公 司 在 东 南 区 域 市 场 将 以 燕 京 惠 泉 为 主 进 行 运 作, 在 东 南 区 域 以 内 的 控 股 子 公 司 将 陆 续 通 过 委 托 2006 年 06 经 营 或 其 他 方 式 由 燕 京 惠 泉 管 理, 公 司 在 此 月 20 日 区 域 内 如 有 新 收 购 或 新 建 生 产 基 地 的 事 项, 将 以 燕 京 惠 泉 为 主 进 行 运 作 会 议 决 定, 支 持 燕 京 惠 泉 不 断 提 高 在 东 南 市 场 上 的 影 响 力, 不 断 提 升 盈 利 能 力, 在 燕 京 惠 泉 完 成 股 权 分 置 改 革 后 的 十 二 个 月 内, 促 使 燕 京 惠 泉 董 事 会 尽 快 制 定 燕 京 惠 泉 的 管 理 层 股 权 激 励 方 案, 燕 京 惠 泉 的 管 理 层 股 权 激 励 方 案 要 以 燕 京 惠 泉 净 资 产 收 益 率 达 到 6% 以 上 为 实 施 前 提, 力 争 使 燕 京 惠 泉 的 净 资 产 益 率 水 平 在 三 年 内 达 到 本 公 司 水 平 长 期 公 司 在 福 建 省 和 江 西 省 抚 州 市 萍 乡 市 赣 州 市 鹰 潭 市 市 场 将 以 燕 京 惠 泉 为 主 进 行 运 作, 并 将 燕 京 啤 酒 ( 赣 州 ) 有 限 责 任 公 司 福 建 燕 京 啤 酒 有 限 公 司 通 过 委 托 经 营 或 其 他 方 式 由 燕 京 惠 泉 进 行 管 理 ; 公 司 在 以 上 区 域 内 如 有 新 收 购 或 新 建 生 产 基 地 的 事 项, 将 以 燕 京 惠 泉 为 主 进 行 运 作 股 权 激 励 的 承 诺 正 常 履 行 中 因 各 种 主 客 观 因 素 的 影 响, 公 北 京 燕 京 啤 酒 集 团 公 司 其 他 承 诺 在 实 施 股 权 分 置 改 革 之 后, 将 积 极 推 进 公 司 业 务 骨 干 和 管 理 层 激 励 计 划, 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构 2006 年 03 月 31 日 2017 年 6 月 司 尚 未 具 备 实 30 日 前 提 出 施 公 司 业 务 骨 激 励 预 案 干 和 管 理 层 激 励 计 划 的 条 件 公 司 将 积 极 与 25

27 相 关 部 门 沟 通, 积 极 筹 备 激 励 的 前 期 工 作, 三 年 内 提 出 激 励 预 案, 报 相 关 部 门 审 批, 经 批 准 后 实 施 相 关 事 宜 的 进 展 将 及 时 披 露 因 各 种 主 客 观 因 素 的 影 响, 公 司 尚 未 具 备 实 施 公 司 业 务 骨 干 和 管 理 层 激 励 计 划 的 条 件 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 其 他 承 诺 在 实 施 股 权 分 置 改 革 之 后, 将 积 极 推 进 公 司 业 务 骨 干 和 管 理 层 激 励 计 划, 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构 2006 年 03 月 31 日 公 司 将 积 极 与 2017 年 6 月 相 关 部 门 沟 通, 30 日 前 提 出 积 极 筹 备 激 励 激 励 预 案 的 前 期 工 作, 三 年 内 提 出 激 励 预 案, 报 相 关 部 门 审 批, 经 批 准 后 实 施 相 关 事 宜 的 进 展 将 及 时 披 露 与 惠 泉 啤 酒 不 竞 争 的 承 诺 : 公 司 在 以 协 议 转 让 方 式 收 购 惠 泉 啤 酒 % 股 份 时, 为 避 免 同 业 竞 争, 公 司 于 2003 年 8 月 11 日 签 署 不 竞 争 承 诺 函, 承 诺 将 作 出 一 系 列 的 安 排, 避 免 与 惠 泉 啤 酒 产 生 同 业 竞 争, 与 惠 泉 啤 酒 变 竞 争 为 合 作, 保 证 惠 泉 啤 酒 拥 有 独 立 的 产 关 于 同 业 供 销 体 系, 保 证 惠 泉 啤 酒 的 稳 定 健 康 发 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 竞 争 关 联 交 易 资 金 占 用 方 面 的 承 展 将 主 要 从 以 下 几 个 方 面 做 好 工 作 :"(1) 明 确 市 场 区 域 划 分 : 燕 京 啤 酒 明 确 表 示 与 惠 2003 年 08 泉 啤 酒 进 行 市 场 区 域 划 分, 把 燕 京 啤 酒 在 福 月 11 日 建 省 内 的 销 售 网 络 ( 包 括 福 建 燕 京 啤 酒 有 限 长 期 承 诺 正 常 履 行 中 诺 公 司 的 销 售 网 络 ) 与 惠 泉 啤 酒 现 有 的 销 售 网 络 统 一 管 理 (2) 明 确 产 品 档 次 划 分 : 燕 京 啤 酒 承 诺, 在 福 建 省 不 再 销 售 与 惠 泉 啤 酒 同 档 次 低 于 惠 泉 啤 酒 价 格 的 产 品, 并 且 销 售 的 中 高 档 啤 酒 均 通 过 惠 泉 啤 酒 的 销 售 网 络 来 进 行, 从 而 避 免 相 互 冲 突 (3) 燕 京 啤 酒 成 为 惠 泉 啤 酒 控 股 股 东 后, 将 保 留 巩 固 惠 泉 啤 26

28 酒 现 有 的 销 售 队 伍 及 营 销 网 络, 充 实 其 营 销 管 理 力 量 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 无 避 免 同 业 竞 争 的 相 关 承 诺 : 本 公 司 2008 年 进 行 非 公 开 发 行 时, 控 股 股 东 燕 京 有 限 向 公 司 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函 :" 在 作 为 燕 京 啤 酒 控 股 股 东 期 间 不 从 事 亦 促 使 我 公 司 控 制 其 他 子 公 司 分 公 司 合 营 或 联 营 公 司 关 于 同 业 不 从 事 对 燕 京 啤 酒 或 其 子 公 司 分 公 司 合 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 竞 争 关 联 交 易 资 金 占 用 方 面 的 承 营 或 联 营 公 司 相 同 或 相 似 的 业 务, 亦 不 再 投 资 收 购 从 事 与 燕 京 啤 酒 或 其 子 公 司 分 公 2008 年 03 司 合 营 或 联 营 公 司 相 同 或 相 似 业 务 的 企 业, 月 17 日 对 于 燕 京 有 限 已 经 控 股 或 合 营 的 从 事 啤 酒 生 长 期 承 诺 正 常 履 行 中 诺 产 经 营 活 动 的 燕 京 莱 州 和 燕 京 三 孔 托 管 于 燕 京 啤 酒 经 营, 从 而 避 免 双 方 的 同 业 竞 争 如 出 现 不 可 避 免 的 同 业 竞 争, 本 公 司 将 采 取 承 包 租 赁 托 管 等 方 式 将 构 成 同 业 竞 争 的 资 产 及 业 务 交 付 于 燕 京 啤 酒 经 营, 从 而 避 免 双 方 的 同 业 竞 争 " 避 免 同 业 竞 争 的 相 关 承 诺 : 本 公 司 2012 年 公 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 关 于 同 业 竞 争 关 联 交 易 资 金 占 用 方 面 的 承 诺 开 增 发 时, 控 股 股 东 燕 京 有 限 向 公 司 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函 :" 为 确 保 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 燕 京 啤 酒 ") 的 良 好 经 营 运 作 并 保 护 燕 京 啤 酒 股 东 的 利 益, 本 公 司 承 诺 在 作 为 燕 京 啤 酒 控 股 股 东 期 间 不 从 事 亦 促 使 我 公 司 控 制 其 他 子 公 司 分 公 司 合 营 或 联 营 公 司 不 从 事 与 燕 京 啤 酒 或 其 子 公 司 分 公 司 合 营 或 联 营 公 司 相 同 或 相 似 业 务, 亦 不 再 投 资 收 购 从 事 与 燕 京 啤 酒 或 其 子 公 司 分 公 司 合 营 或 联 营 公 司 相 同 2013 年 01 或 相 似 业 务 的 企 业 本 公 司 已 经 控 股 或 合 营 月 11 日 的 从 事 啤 酒 生 产 经 营 活 动 的 燕 京 啤 酒 ( 莱 州 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 燕 京 莱 州 ") 和 燕 京 啤 酒 ( 曲 阜 三 孔 ) 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 " 燕 京 三 孔 ") 目 前 托 管 于 燕 京 啤 酒 经 营 对 于 燕 京 莱 州 和 曲 阜 三 孔, 待 其 生 产 经 营 走 入 正 轨 且 具 备 稳 定 的 盈 利 能 力 后, 本 公 司 承 诺 将 持 有 的 燕 京 莱 州 和 曲 阜 三 孔 股 权 转 让 给 燕 京 啤 酒, 从 而 避 免 双 方 的 同 业 竞 争 本 公 司 控 股 子 公 司 燕 京 啤 酒 ( 长 沙 ) 有 限 公 司 目 前 已 不 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 正 常 履 行 中 避 免 同 业 竞 收 购 燕 京 啤 酒 争 的 承 诺 长 ( 曲 阜 三 孔 ) 有 期 有 效 收 限 责 任 公 司 股 购 燕 京 三 孔 权 事 宜 已 经 公 股 权 于 2017 司 第 六 届 董 事 年 5 月 30 日 会 第 二 次 会 议 前 实 施 完 审 议 通 过 目 前 成 收 购 燕 收 购 事 宜 正 在 京 莱 州 股 权 商 讨, 在 三 年 内 在 其 盈 利 后 实 施 完 成 三 年 内 履 行 收 购 燕 京 啤 酒 相 关 程 序 后 ( 莱 州 ) 有 限 公 实 施 完 成 司 股 权 事 宜 在 其 盈 利 后 三 年 内 履 行 相 关 程 序 后 实 施 完 成 再 从 事 啤 酒 生 产 经 营 业 务, 不 与 燕 京 啤 酒 产 生 同 业 竞 争 如 出 现 不 可 避 免 的 同 业 竞 争, 27

29 本 公 司 将 采 取 承 包 租 赁 托 管 等 方 式 将 构 成 同 业 竞 争 的 资 产 及 业 务 交 付 于 燕 京 啤 酒 经 营, 从 而 避 免 双 方 的 同 业 竞 争 " 关 于 关 联 交 易 的 承 诺 : 本 公 司 2012 年 公 开 增 发 时, 控 股 股 东 燕 京 有 限 向 公 司 出 具 了 承 诺 函 :" 为 规 范 本 公 司 及 下 属 公 司 和 其 他 关 联 方 与 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 燕 京 啤 酒 ") 的 关 联 交 易, 不 通 过 关 联 交 易 损 害 燕 京 啤 酒 及 燕 京 啤 酒 其 他 股 东 的 合 法 权 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 关 于 同 业 竞 争 关 联 交 易 资 金 占 用 方 面 的 承 诺 益, 本 公 司 并 代 表 本 公 司 下 属 公 司 和 其 他 关 联 方, 特 此 承 诺 : 确 保 燕 京 啤 酒 的 业 务 独 立 资 产 完 整, 具 备 独 立 完 整 的 产 供 销 以 及 2013 年 01 其 他 辅 助 配 套 的 系 统, 以 避 免 减 少 不 必 要 月 11 日 的 关 联 交 易 ; 对 于 无 法 避 免 的 关 联 交 易, 将 严 格 按 照 公 开 公 平 公 允 的 原 则, 参 照 市 场 通 行 的 标 准, 确 定 交 易 价 格, 并 依 法 签 订 长 期 承 诺 正 常 履 行 中 关 联 交 易 合 同 ; 严 格 遵 守 公 司 章 程 和 监 管 部 门 相 关 规 定, 履 行 关 联 股 东 及 关 联 董 事 回 避 表 决 程 序 及 独 立 董 事 独 立 发 表 关 联 交 易 意 见 程 序, 确 保 关 联 交 易 程 序 合 法, 关 联 交 易 结 果 公 平 合 理 ; 严 格 遵 守 有 关 关 联 交 易 的 信 息 披 露 规 则 " 避 免 同 业 竞 争 的 相 关 承 诺 : 公 司 2008 年 进 行 非 公 开 发 行 时, 实 际 控 制 人 北 京 控 股 有 限 公 司 向 公 司 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函 :" 关 于 同 业 在 作 为 燕 京 啤 酒 实 际 控 制 人 期 间 不 从 事 亦 竞 争 关 促 使 除 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 外 的 其 他 北 京 控 股 有 限 公 司 联 交 易 资 金 占 用 子 公 司 分 公 司 合 营 或 联 营 公 司 不 从 事 啤 2008 年 03 酒 生 产 和 经 营 业 务, 亦 不 会 投 资 收 购 从 事 月 17 日 长 期 承 诺 正 常 履 行 中 方 面 的 承 啤 酒 生 产 业 务 的 企 业 如 在 啤 酒 领 域 与 燕 京 诺 啤 酒 出 现 不 可 避 免 的 同 业 竞 争, 本 公 司 将 采 取 承 包 租 赁 托 管 等 方 式 将 构 成 同 业 竞 争 的 资 产 及 业 务 交 付 于 燕 京 啤 酒 经 营, 从 而 避 免 双 方 的 同 业 竞 争 " 股 权 激 励 承 诺 无 本 公 司 在 2012 年 惠 泉 啤 酒 整 改 时 再 次 承 诺 : 将 继 续 严 格 履 行 在 2003 年 及 2006 年 做 出 的 当 福 建 燕 京 连 续 二 年 利 润 总 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 其 他 承 诺 承 诺, 现 时 由 惠 泉 啤 酒 托 管 的 福 建 燕 京 在 进 2012 年 09 入 稳 定 盈 利 期 后 将 以 合 适 的 方 式 注 入 惠 泉 啤 月 24 日 酒, 福 建 市 场 继 续 完 全 由 惠 泉 啤 酒 运 作, 对 长 期 额 均 超 过 1000 万 元 时, 在 惠 泉 啤 酒 公 布 第 二 惠 泉 啤 酒 福 建 以 外 的 市 场 销 售 本 公 司 给 以 适 年 年 报 起 12 个 当 协 助 月 内, 本 公 司 向 28

30 惠 泉 啤 酒 董 事 会 提 交 " 将 福 建 燕 京 注 入 惠 泉 啤 酒 的 相 关 议 案 ", 福 建 市 场 继 续 由 惠 泉 啤 酒 运 作, 对 惠 泉 啤 酒 福 建 以 外 的 市 场 销 售 本 公 司 给 以 适 当 协 助 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 其 他 承 诺 五 年 内 不 出 售 其 所 持 有 的 燕 京 啤 酒 股 票 的 承 2012 年 03 诺 : 燕 京 有 限 承 诺 自 2012 年 3 月 22 日 起 的 月 22 日 五 年 内 不 出 售 其 所 持 有 的 燕 京 啤 酒 股 票 2012 年 3 月 22 日 至 承 诺 正 常 履 行 2017 年 3 月 中 21 日 自 2014 年 5 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 股 份 增 持 承 诺 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 于 2014 年 5 月 12 日 5 月 28 日 增 持 本 公 司 股 票 时 郑 重 承 诺 : 2014 年 05 在 增 持 期 间 及 法 定 期 限 内 不 减 持 所 持 有 的 北 月 12 日 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 股 票 月 12 日 起 12 月 内 的 增 持 期 及 增 持 已 履 行 完 毕 完 成 后 半 年 内 的 法 定 期 限 内 公 司 控 股 股 东 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 其 他 承 诺 ( 以 下 简 称 : 燕 京 有 限 ) 于 2015 年 7 月 9 日 2015 年 07 承 诺 : 将 一 如 既 往 地 继 续 支 持 燕 京 啤 酒 的 各 项 月 09 日 经 营 工 作,6 个 月 内 不 减 持 现 持 有 的 燕 京 啤 酒 2015 年 7 月 已 于 2016 年 1 9 日 起 6 个 月 履 行 完 毕 月 内 股 票 公 司 控 股 股 东 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 燕 京 有 限 ) 于 2015 年 7 月 9 日 2015 年 07 承 诺 : 基 于 对 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 ( 以 月 09 日 起 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 股 份 增 持 承 诺 下 简 称 : 燕 京 啤 酒 ) 发 展 前 景 的 信 心 和 内 在 2015 年 07 价 值 的 判 断, 燕 京 有 限 将 在 未 来 12 个 月 内 通 月 09 日 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 以 竞 价 买 入 方 式 12 个 月 内 的 承 诺 正 常 履 行 增 持 期 间 及 中 增 持 完 成 后 增 持 燕 京 啤 酒 累 计 不 超 过 2% 的 股 票, 且 在 增 半 年 内 的 法 持 期 间 及 法 定 期 限 内 不 减 持 所 持 有 的 燕 京 啤 定 期 限 内 酒 股 票 承 诺 是 否 按 时 履 行 是 如 承 诺 超 期 未 履 行 完 毕 的, 应 当 详 细 说 明 未 完 不 适 用 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 的 工 作 计 划 29

31 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 适 用 不 适 用 四 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 五 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 有 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 六 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 七 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 八 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 19 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 曹 阳 李 洋 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 30

32 报 告 期 内, 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议,2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 聘 任 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 审 计 机 制, 聘 期 一 年, 对 公 司 截 至 2015 年 12 月 31 日 的 内 控 体 系 设 计 与 运 行 有 效 性 进 行 年 度 审 计 公 司 支 付 给 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )2015 年 度 内 部 控 制 审 计 费 用 为 45 万 元 十 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 适 用 不 适 用 十 一 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 十 二 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 十 三 处 罚 及 整 改 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 处 罚 及 整 改 情 况 十 四 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 的 诚 信 状 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 未 履 行 法 院 生 效 判 决 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 等 情 况 十 五 公 司 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 措 施 的 实 施 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 措 施 及 其 实 施 情 况 十 六 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 31

33 占 同 类 交 获 批 的 交 关 联 交 易 关 联 交 易 类 关 联 交 易 定 关 联 交 易 价 关 联 交 易 金 是 否 超 过 关 联 交 易 可 获 得 的 同 披 露 关 联 关 系 关 联 交 易 内 容 易 金 额 的 易 额 度 披 露 日 期 方 型 价 原 则 格 额 ( 万 元 ) 获 批 额 度 结 算 方 式 类 交 易 市 价 索 引 比 例 ( 万 元 ) 北 京 燕 京 啤 酒 集 团 本 公 司 母 公 购 买 或 销 售 商 品 以 外 的 本 公 司 使 用 燕 京 商 标, 母 公 司 按 年 销 售 收 入 的 1% 子 公 司 按 元 / 瓶 计 2015 年 4 月 公 司 司 的 股 东 其 他 资 产 算 支 付 燕 京 集 团 商 标 使 用 费 市 场 定 价 5, , , 否 支 票 5, 日 北 京 燕 京 啤 酒 集 团 本 公 司 母 公 购 买 或 销 售 商 品 以 外 的 本 公 司 收 取 燕 京 集 团 商 标 使 用 费 返 披 露 于 巨 2015 年 4 月 公 司 司 的 股 东 其 他 资 产 还 款 市 场 定 价 否 支 票 日 潮 资 讯 网 本 公 司 使 用 燕 京 集 团 工 业 用 地 其 北 中 :438,409.9 平 方 米 按 每 年 每 平 方 米 京 燕 约 人 民 币 4 元 支 付 平 方 米 按 京 啤 年 租 金 10.5 万 元 支 付 本 公 司 有 偿 使 酒 股 北 京 燕 京 购 买 或 销 售 用 燕 京 集 团 有 关 住 房 医 疗 食 堂 份 有 啤 酒 集 团 本 公 司 母 公 商 品 以 外 的 办 公 设 施 能 源 动 力 保 安 设 施 或 2015 年 4 月 限 公 公 司 司 的 股 东 其 他 资 产 服 务, 支 付 燕 京 集 团 综 合 服 务 费 市 场 定 价 1, , , 否 支 票 1, 日 司 预 北 京 燕 达 本 公 司 母 公 向 关 联 方 采 计 皇 冠 盖 有 司 股 东 的 合 购 产 品 和 接 2015 年 4 月 2015 限 公 司 营 公 司 受 劳 务 采 购 瓶 盖 市 场 定 价 6, , 否 支 票 6, 日 年 度 北 京 长 亿 本 公 司 母 公 向 关 联 方 采 日 常 人 参 饮 料 司 股 东 的 合 购 产 品 和 接 2015 年 4 月 关 联 有 限 公 司 营 公 司 受 劳 务 委 托 加 工 听 装 啤 酒 市 场 定 价 3, , ,526 否 支 票 3, 日 交 易 北 京 双 燕 本 公 司 母 公 向 关 联 方 采 公 商 标 彩 印 司 股 东 的 合 购 产 品 和 接 2015 年 4 月 告 有 限 公 司 营 公 司 受 劳 务 采 购 商 标 市 场 定 价 8, , ,535 否 支 票 8, 日 2015 燕 京 啤 酒 本 公 司 母 公 向 关 联 方 销 -07 ( 莱 州 ) 司 的 控 股 子 有 限 公 司 公 司 售 产 品 和 提 供 劳 务 销 售 啤 酒 市 场 定 价 2, , ,682 是 支 票 2015 年 4 月 2, 日 燕 京 啤 酒 本 公 司 母 公 向 关 联 方 销 销 售 原 材 料 等 市 场 定 价 是 支 票 年 4 月 32

34 ( 莱 州 ) 司 的 控 股 子 售 产 品 和 提 10 日 有 限 公 司 公 司 供 劳 务 燕 京 啤 酒 本 公 司 母 公 向 关 联 方 销 ( 莱 州 ) 司 的 控 股 子 售 产 品 和 提 2015 年 4 月 有 限 公 司 公 司 供 劳 务 受 托 经 营 市 场 定 价 否 支 票 日 燕 京 啤 酒 ( 曲 阜 三 本 公 司 母 公 向 关 联 方 销 孔 ) 有 限 司 股 东 的 合 售 产 品 和 提 2015 年 4 月 责 任 公 司 营 公 司 供 劳 务 销 售 啤 酒 市 场 定 价 是 支 票 日 燕 京 啤 酒 ( 曲 阜 三 本 公 司 母 公 向 关 联 方 销 孔 ) 有 限 司 股 东 的 合 售 产 品 和 提 2015 年 4 月 责 任 公 司 营 公 司 供 劳 务 销 售 原 材 料 等 市 场 定 价 是 支 票 日 燕 京 啤 酒 ( 曲 阜 三 本 公 司 母 公 向 关 联 方 销 孔 ) 有 限 司 股 东 的 合 售 产 品 和 提 2015 年 4 月 责 任 公 司 营 公 司 供 劳 务 受 托 经 营 市 场 定 价 否 支 票 日 北 京 燕 达 本 公 司 母 公 向 关 联 方 销 皇 冠 盖 有 司 股 东 的 合 售 产 品 和 提 2015 年 4 月 限 公 司 营 公 司 供 劳 务 销 售 原 材 料 等 市 场 定 价 否 支 票 日 北 京 燕 京 向 关 联 方 销 啤 酒 集 团 公 司 母 公 司 售 产 品 和 提 2015 年 4 月 公 司 的 股 东 供 劳 务 销 售 原 材 料 等 市 场 定 价 否 支 票 日 合 计 , , 大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况 不 适 用 按 类 别 对 本 期 将 发 生 的 日 常 关 联 交 易 进 行 总 金 额 预 计 的, 在 报 告 期 内 的 实 报 告 期 内, 公 司 发 生 的 关 联 交 易 属 于 公 司 的 日 常 业 务, 并 履 行 了 董 事 会 股 东 大 会 的 审 批 程 序 ( 相 关 公 告 刊 登 于 2015 际 履 行 情 况 ( 如 有 ) 年 4 月 10 日 和 2015 年 5 月 7 日 的 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ) 上 述 关 联 交 易 均 按 预 计 计 划 执 行 中 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 ( 如 适 用 ) 不 适 用 33

35 2 资 产 或 股 权 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 或 股 权 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 本 公 司 于 2015 年 12 月 28 日 向 北 京 控 股 集 团 财 务 公 司 申 请 贷 款 贰 亿 元 整 是 否 存 在 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 是 否 公 司 报 告 期 不 存 在 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 5 其 他 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 1 经 本 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过, 决 定 向 北 京 控 股 集 团 财 务 有 限 公 司 申 请 综 合 授 信 额 度 人 民 币 伍 亿 元 整, 期 限 一 年, 利 率 下 浮 幅 度 不 少 于 同 期 银 行 贷 款 基 本 利 率 的 15% 公 司 关 于 向 北 京 控 股 集 团 财 务 有 限 公 司 申 请 综 合 授 信 额 度 的 关 联 交 易 公 告 刊 登 于 2015 年 12 月 23 日 的 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 重 大 关 联 交 易 临 时 报 告 披 露 网 站 相 关 查 询 临 时 公 告 名 称 临 时 公 告 披 露 日 期 临 时 公 告 披 露 网 站 名 称 关 于 向 北 京 控 股 集 团 财 务 有 限 公 司 申 请 综 合 授 信 额 度 的 关 联 交 易 公 告 2015 年 12 月 23 日 巨 潮 资 讯 网 ( 十 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 适 用 不 适 用 托 管 情 况 说 明 本 公 司 对 控 股 股 东 - 北 京 燕 京 啤 酒 投 资 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 燕 京 啤 酒 ( 莱 州 ) 有 限 公 司 和 燕 京 啤 酒 ( 曲 阜 三 孔 ) 有 限 责 任 公 司 实 施 托 管 经 营 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 项 目 34

36 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 托 管 项 目 (2) 承 包 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 租 赁 情 况 说 明 本 公 司 使 用 燕 京 商 标, 母 公 司 按 年 销 售 收 入 的 1% 子 公 司 按 元 / 瓶 计 算 支 付 燕 京 集 团 商 标 使 用 费 本 公 司 使 用 燕 京 集 团 工 业 用 地, 其 中 : 平 方 米, 按 每 年 每 平 方 米 约 人 民 币 4 元 支 付 平 方 米, 按 年 租 金 10.5 万 元 支 付 本 公 司 有 偿 使 用 燕 京 集 团 有 关 住 房 医 疗 食 堂 办 公 设 施 能 源 动 力 保 安 设 施 或 服 务, 支 付 燕 京 集 团 综 合 服 务 费 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 项 目 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 租 赁 项 目 2 重 大 担 保 适 用 不 适 用 (1) 担 保 情 况 公 司 及 其 子 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 单 位 : 万 元 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 完 毕 联 方 担 保 公 司 与 子 公 司 之 间 担 保 情 况 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 完 毕 联 方 担 保 子 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 完 毕 联 方 担 保 福 建 燕 京 惠 泉 啤 酒 福 鼎 有 限 公 司 2015 年 04 月 04 日 连 带 责 任 保 1,000 0 证 至 2015 年 12 否 月 31 日 否 燕 京 惠 泉 啤 酒 ( 抚 州 )2013 年 03 3,000 0 连 带 责 任 保 至 2016 年 3 否 否 35

37 有 限 公 司 月 28 日 证 月 26 日 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (C1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (C3) 报 告 期 内 审 批 担 保 额 度 合 计 (A1+B1+C1) 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计 (A3+B3+C3) 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 实 1,000 际 发 生 额 合 计 (C2) 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 担 4,000 保 余 额 合 计 (C4) 公 司 担 保 总 额 ( 即 前 三 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 内 担 保 实 际 发 生 额 1,000 合 计 (A2+B2+C2) 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 合 4,000 计 (A4+B4+C4) 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4+C4) 占 公 司 净 资 产 的 比 例 0.00% 其 中 : 采 用 复 合 方 式 担 保 的 具 体 情 况 说 明 (2) 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 3 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 36

38 受 托 人 名 称 是 否 关 联 交 易 产 品 类 型 委 托 理 财 金 额 起 始 日 期 终 止 日 期 报 酬 确 定 方 式 本 期 实 际 收 回 本 金 金 额 计 提 减 值 准 备 金 额 ( 如 有 ) 预 计 收 益 报 告 期 实 际 损 益 金 额 报 告 期 损 益 实 际 收 回 情 况 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 8, 年 01 月 08 日 2015 年 01 月 21 日 固 定 收 入 8, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 8, 年 01 月 14 日 2015 年 01 月 27 日 固 定 收 入 8, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 5, 年 01 月 22 日 2015 年 02 月 25 日 固 定 收 入 5, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 6, 年 02 月 03 日 2015 年 03 月 09 日 固 定 收 入 6, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 6, 年 02 月 04 日 2015 年 03 月 10 日 固 定 收 入 6, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 2, 年 02 月 06 日 2015 年 03 月 12 日 固 定 收 入 2, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 5, 年 03 月 02 日 2015 年 04 月 06 日 固 定 收 入 5, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 6, 年 03 月 11 日 2015 年 04 月 14 日 固 定 收 入 6, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 7, 年 03 月 12 日 2015 年 03 月 25 日 固 定 收 入 7, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 7, 年 04 月 02 日 2015 年 05 月 06 日 固 定 收 入 7, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 6, 年 04 月 13 日 2015 年 05 月 17 日 固 定 收 入 6, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 5, 年 04 月 20 日 2015 年 05 月 24 日 固 定 收 入 5, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 7, 年 05 月 10 日 2015 年 06 月 14 日 固 定 收 入 7, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 05 月 25 日 2015 年 06 月 07 日 固 定 收 入 3, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 06 月 10 日 2015 年 07 月 14 日 固 定 收 入 3, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 7, 年 06 月 12 日 2015 年 07 月 16 日 固 定 收 入 7, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 06 月 12 日 2015 年 09 月 09 日 固 定 收 入 3, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 7, 年 06 月 23 日 2015 年 06 月 29 日 固 定 收 入 7, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 6, 年 07 月 06 日 2015 年 08 月 09 日 固 定 收 入 6,

39 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 2, 年 07 月 17 日 2015 年 08 月 20 日 固 定 收 入 2, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 7, 年 07 月 20 日 2015 年 08 月 23 日 固 定 收 入 7, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 6, 年 08 月 11 日 2015 年 09 月 14 日 固 定 收 入 6, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 5, 年 08 月 14 日 2015 年 11 月 14 日 固 定 收 入 5, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 2, 年 09 月 01 日 2015 年 10 月 07 日 固 定 收 入 2, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 5, 年 09 月 07 日 2015 年 12 月 01 日 固 定 收 入 5, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 09 月 15 日 2015 年 10 月 19 日 固 定 收 入 3, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 6, 年 09 月 17 日 2015 年 11 月 18 日 固 定 收 入 6, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 5, 年 10 月 10 日 2015 年 11 月 15 日 固 定 收 入 5, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 10 月 20 日 2015 年 11 月 23 日 固 定 收 入 3, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 2, 年 11 月 11 日 2015 年 12 月 15 日 固 定 收 入 2, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 5, 年 11 月 17 日 2015 年 12 月 21 日 固 定 收 入 5, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 10, 年 11 月 23 日 2015 年 12 月 27 日 固 定 收 入 10, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 5, 年 12 月 02 日 2015 年 12 月 21 日 固 定 收 入 5, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 5, 年 12 月 07 日 2015 年 12 月 24 日 固 定 收 入 5, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 01 月 08 日 2015 年 02 月 12 日 固 定 收 入 3, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 2, 年 02 月 06 日 2015 年 03 月 31 日 固 定 收 入 2, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 3, 年 02 月 13 日 2015 年 03 月 31 日 固 定 收 入 3, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 5, 年 04 月 02 日 2015 年 06 月 04 日 固 定 收 入 5, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 5, 年 06 月 29 日 2015 年 09 月 29 日 固 定 收 入 5, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 5, 年 10 月 12 日 2015 年 12 月 16 日 固 定 收 入 5, 北 京 银 行 顺 义 支 行 否 人 民 币 理 财 产 品 6, 年 04 月 13 日 2015 年 12 月 30 日 固 定 收 入 6, 合 计 208, , , ,

40 委 托 理 财 资 金 来 源 上 述 理 财 均 为 本 公 司 控 股 子 公 司 福 建 省 燕 京 惠 泉 啤 酒 股 份 有 限 公 司 用 其 自 有 闲 置 资 金 购 买 的 银 行 理 财 产 品 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 0 涉 诉 情 况 ( 如 适 用 ) 委 托 理 财 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 不 适 用 2015 年 01 月 28 日 委 托 理 财 审 批 股 东 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 未 来 是 否 还 有 委 托 理 财 计 划 2015 年 1 月 27 日, 公 司 子 公 司 福 建 省 燕 京 惠 泉 啤 酒 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 审 议 通 过 福 建 省 燕 京 惠 泉 啤 酒 股 份 有 限 公 司 关 于 投 资 金 融 理 财 产 品 的 议 案 会 议 决 议 为 有 效 提 高 自 有 闲 置 资 金 的 使 用 效 益, 在 不 影 响 正 常 经 营 活 动 和 充 分 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 公 司 通 过 具 有 合 法 经 营 资 格 的 金 融 机 构 循 环 利 用 不 超 过 人 民 币 4 亿 元 的 自 有 闲 置 资 金 购 买 风 险 小 现 金 管 理 工 具 类 的 短 期 理 财 产 品 并 授 权 公 司 董 事 常 务 副 总 经 理 兼 财 务 总 监 肖 国 锋 负 责 上 述 购 买 理 财 产 品 的 相 关 具 体 事 宜, 授 权 期 限 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 2016 年 4 月 30 日 39

41 (2) 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 4 其 他 重 大 合 同 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 十 八 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 需 要 说 明 的 其 他 重 大 事 项 十 九 公 司 子 公 司 重 大 事 项 适 用 不 适 用 详 见 本 公 司 控 股 子 公 司 福 建 省 燕 京 惠 泉 啤 酒 股 份 有 限 公 司 于 2015 年 4 月 27 日 披 露 的 2015 年 度 报 告 之 第 五 节 重 要 事 项 披 露 网 址 : 二 十 社 会 责 任 情 况 适 用 不 适 用 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 以 2015 年 度 为 重 点, 真 实 客 观 地 反 映 了 公 司 在 从 事 经 营 管 理 活 动 中, 履 行 社 会 责 任 方 面 的 重 要 信 息 该 报 告 于 2016 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 ( 披 露 全 文 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 公 司 在 创 造 经 济 效 益 的 同 时, 重 视 环 境 保 护 节 约 能 源 和 加 强 循 环 经 济 建 设 工 作, 力 求 社 会 效 益 环 境 效 益 与 经 济 效 益 协 调 发 展 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 法 等 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 清 洁 生 产 标 准 啤 酒 制 造 业 啤 酒 行 业 工 业 污 染 物 排 放 标 准 等 行 业 标 准 开 展 环 境 保 护 工 作 公 司 作 为 国 家 环 保 部 认 定 的 国 家 环 境 友 好 企 业 和 北 京 市 循 环 经 济 试 点 企 业, 一 直 严 格 遵 守 环 境 保 护 相 关 规 定, 污 染 物 排 放 符 合 环 保 标 准 公 司 制 定 了 环 境 因 素 的 识 别 与 评 价 控 制 程 序, 环 保 设 备 设 施 控 制 程 序 等 环 境 保 护 制 度 和 控 制 程 序, 从 物 资 使 用 控 制 三 废 排 放 监 测 回 收 等 多 方 面 多 节 点 对 环 境 保 护 工 作 进 行 规 范 公 司 已 通 过 GB/T /ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系 认 证 公 司 设 立 有 环 保 节 能 部, 作 为 环 境 保 护 工 作 的 主 要 职 能 部 门 ; 物 资 供 应 部 包 装 物 部 生 产 计 划 部 等 部 门 协 助 开 展 环 境 保 护 工 作 ; 生 产 包 装 动 力 车 间 直 接 负 责 车 间 三 废 的 管 理 等 公 司 严 格 按 照 环 境 保 护 相 关 规 定 对 废 水 废 气 和 废 渣 等 进 行 处 理, 并 重 视 污 染 治 理 的 设 备 投 资 和 资 金 投 入 报 告 期 内, 公 司 污 染 治 理 设 施 一 直 稳 定 运 转, 污 染 物 达 标 排 放, 在 各 级 环 境 保 护 部 门 环 保 检 查 中 污 染 治 理 及 污 染 物 排 放 检 查 结 果 均 为 合 格 40

42 二 十 一 公 司 债 券 相 关 情 况 公 司 是 否 存 在 公 开 发 行 并 在 证 券 交 易 所 上 市, 且 在 年 度 报 告 批 准 报 出 日 未 到 期 或 到 期 未 能 全 额 兑 付 的 公 司 债 券 否 41

43 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 单 位 : 股 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 309,199, % 309,199, % 2 国 有 法 人 持 股 11,306, % 11,306, % 3 其 他 内 资 持 股 297,892, % 297,892, % 其 中 : 境 内 法 人 持 股 297,607, % 297,607, % 境 内 自 然 人 持 股 285, % 285, % 二 无 限 售 条 件 股 份 2,500,451, % 8,887,914 8,887,914 2,509,339, % 1 人 民 币 普 通 股 2,500,451, % 8,887,914 8,887,914 2,509,339, % 三 股 份 总 数 2,809,651, % 8,887,914 8,887,914 2,818,539, % 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 因 燕 京 转 债 转 股 增 加 无 限 售 股 份 数 量 为 8,887,914 股 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 公 司 2009 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 方 案, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2010]1344 号 文 核 准, 公 司 公 开 发 行 了 1,130 万 张 可 转 换 公 司 债 券, 每 张 面 值 100 元, 发 行 总 额 113,000 万 元, 转 债 存 续 期 为 5 年 本 次 可 转 换 公 司 债 券 于 2010 年 10 月 15 日 以 面 值 发 行, 于 2010 年 11 月 3 日 上 市 流 通, 转 股 日 期 从 2011 年 4 月 15 日 至 2015 年 10 月 14 日 公 司 股 票 自 2015 年 3 月 23 日 至 2015 年 5 月 5 日 的 连 续 30 个 交 易 日 中 已 有 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 不 低 于 当 期 转 股 价 格 (7.22 元 / 股 ) 的 130%( 含 130%), 即 元 / 股, 已 触 发 有 条 件 赎 回 条 款 规 定 的 情 形 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 赎 回 燕 京 转 债 的 议 案, 决 定 行 使 燕 京 转 债 赎 回 权, 按 照 债 券 面 值 的 102%( 含 当 期 计 息 年 度 利 息 ) 的 价 格 对 赎 回 登 记 日 登 记 在 册 的 燕 京 转 债 全 部 赎 回 2015 年 6 月 5 日, 燕 京 转 债 停 止 转 股, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 总 股 本 为 2,818,539,341 股 燕 京 啤 酒 因 转 股 累 计 增 加 股 数 为 62,210,760 股, 其 中 本 报 告 期 因 转 股 累 计 增 加 股 数 为 8,887,914 股 股 份 变 动 的 过 户 情 况 适 用 不 适 用 燕 京 转 债 转 股 的 股 份 于 转 股 日 直 接 记 入 股 东 证 券 账 户 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 42