中国行业季度分析报告

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1 中 国 玻 璃 行 业 分 析 报 告 (2011 年 2 季 度 ) 出 版 日 期 :2011 年 8 月 产 能 过 剩 犹 存, 玻 璃 行 业 景 气 持 续 下 滑 自 5 月 9 日, 工 信 部 出 台 关 于 抑 制 平 板 玻 璃 产 能 过 快 增 长 引 导 产 业 健 康 发 展 的 通 知 以 来, 政 府 加 大 对 平 板 玻 璃 淘 汰 落 后 产 能 的 实 施 力 度 根 据 工 信 部 公 告 的 2011 年 工 业 行 业 淘 汰 落 后 产 能 企 业 名 单, 平 板 玻 璃 全 年 淘 汰 落 后 产 能 2941 万 重 量 箱, 涉 及 45 家 企 业 而 目 前 各 地 尚 有 在 建 拟 建 生 产 线 30 余 条, 待 释 放 产 能 高 达 1 亿 重 量 箱, 玻 璃 行 业 淘 汰 落 后 产 能 力 度 仍 显 不 足, 产 能 过 剩 的 生 产 形 势 没 有 得 到 根 本 的 改 变 6 月, 全 国 平 板 玻 璃 产 量 和 重 点 联 系 企 业 销 量 均 创 历 史 新 高, 月 度 产 量 突 破 7000 万 重 量 箱 ( 万 重 量 箱 ), 重 点 联 系 玻 璃 企 业 平 板 玻 璃 销 量 达 到 万 重 量 箱 随 着 用 电 旺 季 来 临, 电 荒 现 象 更 加 明 显, 部 分 纯 碱 等 企 业 限 产 甚 至 停 产, 有 效 产 能 减 少, 产 能 减 少 和 需 求 旺 盛 导 致 原 材 料 价 格 的 高 位 攀 升, 而 受 到 玻 璃 行 业 产 能 过 剩 的 影 响, 原 材 料 的 价 格 上 涨 无 法 传 导 至 玻 璃 生 产 企 业, 行 业 盈 利 能 力 受 到 影 响 1~6 月, 我 国 玻 璃 及 玻 璃 制 品 制 造 业 销 售 利 润 率 仅 为 7.13%, 创 自 2010 年 以 来 历 史 最 低 值, 平 板 玻 璃 制 造 业 利 润 降 幅 高 达 60.25% 2011 年 下 半 年, 随 着 新 增 产 能 陆 续 释 放, 行 业 供 给 压 力 依 然 偏 大 预 计 2011 年 新 投 产 浮 法 生 产 线 年 产 能 1.15 亿 重 量 箱, 平 板 玻 璃 年 度 产 量 将 达 到 6.87 亿 重 量 箱, 同 比 增 长 9% 建 筑 业 和 房 地 产 业 仍 是 拉 动 平 板 玻 璃 需 求 的 主 要 市 场 动 力, 信 息 产 业 的 快 速 发 展 给 超 薄 玻 璃 带 来 巨 大 的 市 场 需 求, 太 阳 能 产 业 迅 猛 发 展 成 为 平 板 玻 璃 市 场 预 期 增 长 的 超 强 拉 动 力, 预 计 2011 年 我 国 平 板 玻 璃 需 求 总 量 达 7.28 亿 重 量 箱 深 加 工 玻 璃 和 特 种 玻 璃 成 为 未 来 投 资 热 点 根 据 建 筑 材 料 工 业 十 二 五 发 展 指 导 意 见, 十 二 五 期 间, 平 板 玻 璃 行 业 将 实 现 由 以 量 扩 大 转 向 追 求 品 质 和 功 能 为 主, 平 板 玻 璃 产 业 链 将 进 一 步 延 伸, 玻 璃 产 业 将 向 高 品 质 绿 色 化 多 功 能 高 附 加 值 高 科 技 含 量 的 加 工 制 品 化 方 向 发 展 由 于 玻 璃 深 加 工 在 国 内 属 于 刚 起 步 行 业, 属 于 政 府 鼓 励 发 展 行 业, 预 计 深 加 工 玻 璃 和 特 种 玻 璃 将 成 为 十 二 五 期 间 行 业 重 点 投 资 领 域 I

2 目 录 Ⅰ 当 季 概 览...1 Ⅱ 供 求 分 析...2 一 玻 璃 行 业 市 场 运 行 情 况... 2 ( 一 ) 景 气 : 多 种 因 素 作 用 下, 玻 璃 行 业 景 气 持 续 下 滑... 2 ( 二 ) 产 量 : 供 给 产 能 继 续 扩 张, 平 板 玻 璃 产 量 创 历 史 新 高... 2 ( 三 ) 销 量 : 季 末 销 量 大 幅 攀 升, 但 受 制 于 产 能 过 快 释 放, 产 品 库 存 仍 居 高 不 下... 3 ( 四 ) 价 格 : 产 能 过 剩 犹 存, 玻 璃 价 格 加 速 下 行... 4 二 玻 璃 行 业 进 出 口 情 况... 5 ( 一 ) 进 口 市 场 : 高 端 产 品 仍 依 赖 进 口, 进 口 单 价 不 断 攀 升... 5 ( 二 ) 出 口 市 场 : 国 际 竞 争 激 烈, 出 口 增 速 继 续 下 滑... 6 三 玻 璃 行 业 经 营 情 况... 7 ( 一 ) 市 场 需 求 依 旧 旺 盛, 行 业 销 售 产 值 维 持 较 快 增 速... 7 ( 二 ) 原 材 料 价 格 高 位 盘 升, 成 本 上 行 压 力 明 显, 行 业 盈 利 能 力 受 到 影 响.. 8 四 玻 璃 行 业 发 展 预 测 ( 一 ) 平 板 玻 璃 产 能 陆 续 释 放, 下 半 年 供 给 压 力 依 然 偏 大 ( 二 ) 建 筑 业 和 房 地 产 业 仍 是 拉 动 平 板 玻 璃 需 求 的 主 要 市 场 动 力 ( 三 ) 优 质 浮 法 玻 璃 深 加 工 玻 璃 和 特 种 玻 璃 成 为 未 来 出 口 的 主 流 产 品 Ⅲ 政 策 解 读...13 一 关 于 印 发 平 板 玻 璃 建 筑 卫 生 陶 瓷 企 业 安 全 生 产 标 准 化 评 定 标 准 的 通 知. 13 二 关 于 印 发 产 业 关 键 共 性 技 术 发 展 指 南 (2011 年 ) 的 通 知 三 建 筑 材 料 工 业 十 二 五 发 展 指 导 意 见 四 关 于 抑 制 平 板 玻 璃 产 能 过 快 增 长 引 导 产 业 健 康 发 展 的 通 知 Ⅳ 热 点 研 究...14 一 超 白 压 延 太 阳 能 玻 璃 生 产 基 地 落 户 承 德 II

3 二 福 耀 玻 璃 在 俄 罗 斯 建 厂 三 河 南 省 超 薄 电 子 玻 璃 出 产 初 具 规 模 四 投 资 35 亿 的 光 伏 玻 璃 生 产 基 地 于 7 月 14 日 在 株 洲 签 约 五 2012 年 中 国 最 大 液 晶 玻 璃 基 板 在 深 圳 投 产 Ⅴ 上 市 公 司...16 一 安 源 实 业 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 二 安 徽 方 兴 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 三 福 耀 玻 璃 工 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 四 北 方 光 电 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 五 山 东 金 晶 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 六 洛 阳 玻 璃 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 七 中 国 南 玻 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 八 湖 北 三 峡 新 型 建 材 股 份 有 限 公 司 III

4 ( 一 ) 经 营 情 况 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 九 上 海 耀 华 皮 尔 金 顿 玻 璃 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 十 中 航 三 鑫 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 Ⅵ 关 键 指 标...30 中 国 经 图 济 表 目 录 信 息 网 图 表 年 4 月 ~6 月 中 国 玻 璃 综 合 指 数... 2 图 表 年 以 来 中 国 平 板 玻 璃 月 度 产 量 及 增 速... 3 图 表 年 以 来 重 点 联 系 玻 璃 企 业 平 板 玻 璃 月 度 销 量 及 增 速... 4 图 表 年 以 来 重 点 联 系 玻 璃 企 业 库 存 及 增 速... 4 图 表 年 以 来 重 点 联 系 玻 璃 企 业 产 品 价 格... 5 图 表 年 以 来 中 国 平 板 玻 璃 出 厂 价 格 指 数... 5 图 表 年 以 来 中 国 平 板 玻 璃 进 口 情 况... 6 图 表 年 以 来 中 国 平 板 玻 璃 出 口 情 况... 7 图 表 年 以 来 我 国 玻 璃 及 玻 璃 制 品 制 造 业 工 业 销 售 产 值 及 增 速... 8 图 表 10 十 一 五 期 间 国 内 Low-e 玻 璃 消 费 量... 8 图 表 年 以 来 中 国 重 点 联 系 玻 璃 企 业 原 材 料 购 进 平 均 价 格 变 化... 9 图 表 年 以 来 中 国 玻 璃 及 玻 璃 制 品 制 造 业 利 润 总 额 及 增 速 图 表 年 以 来 中 国 平 板 玻 璃 制 造 业 利 润 总 额 及 增 速 图 表 年 已 经 投 产 的 浮 法 线 分 布 情 况 图 表 年 计 划 未 投 产 的 浮 法 线 分 布 情 况 图 表 年 我 国 平 板 玻 璃 需 求 总 量 预 测 图 表 ~2011 年 我 国 平 板 玻 璃 出 口 量 及 预 测 图 表 年 1 季 度 安 源 实 业 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 图 表 19 第 四 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 决 议 公 告 图 表 年 1 季 度 方 兴 科 技 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 图 表 21 重 大 资 产 置 换 暨 关 联 交 易 实 施 情 况 报 告 书 IV

5 图 表 22 第 四 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 公 告 图 表 年 2 季 度 福 耀 玻 璃 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 图 表 24 第 六 届 董 事 局 第 二 十 三 次 会 议 决 议 公 告 图 表 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 图 表 26 关 于 2011 年 度 第 一 期 中 期 票 据 发 行 结 果 公 告 图 表 年 1 季 度 北 方 光 电 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 图 表 28 关 于 控 股 股 东 名 称 变 更 的 公 告 图 表 年 1 季 度 金 晶 科 技 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 图 表 30 四 届 二 十 次 董 事 会 决 议 公 告 图 表 年 1 季 度 洛 阳 玻 璃 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 图 表 32 关 于 本 公 司 附 属 公 司 龙 飞 玻 璃 公 司 浮 法 玻 璃 生 产 线 停 产 的 公 告 图 表 33 关 于 附 属 公 司 龙 翔 玻 璃 公 司 浮 法 玻 璃 生 产 线 停 产 冷 修 的 公 告 图 表 34 洛 阳 玻 璃 股 份 有 限 公 司 持 续 关 联 交 易 公 告 图 表 35 关 于 子 公 司 龙 门 玻 璃 公 司 成 功 稳 定 生 产 1.1mm 超 薄 玻 璃 的 公 告 图 表 年 2 季 度 南 玻 集 团 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 图 表 37 对 控 股 子 公 司 担 保 的 公 告 图 表 38 第 六 届 董 事 会 临 时 会 议 决 议 公 告 图 表 39 第 六 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告 图 表 年 1 季 度 三 峡 新 型 建 材 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 图 表 41 简 式 权 益 变 动 报 告 书 图 表 42 第 六 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 图 表 年 1 季 度 耀 皮 玻 璃 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 图 表 44 第 六 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 公 告 图 表 年 1 季 度 中 航 三 鑫 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 图 表 46 关 于 海 南 中 航 特 玻 材 料 有 限 公 司 向 关 联 股 东 贷 款 变 更 债 权 主 体 的 公 告 图 表 47 关 于 调 整 为 子 公 司 提 供 担 保 有 关 事 项 的 公 告 图 表 48 关 于 重 大 工 程 中 标 的 公 告 图 表 49 第 四 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 ( 临 时 会 议 ) 决 议 公 告 图 表 年 平 板 玻 璃 淘 汰 落 后 产 能 企 业 名 单 图 表 年 2 季 度 玻 璃 及 玻 璃 制 品 制 造 业 主 要 经 济 指 标 汇 总 本 报 告 图 表 如 未 标 明 资 料 来 源, 均 来 源 于 中 经 网 统 计 数 据 库 V

6 Ⅰ 当 季 概 览 自 5 月 9 日, 工 信 部 出 台 关 于 抑 制 平 板 玻 璃 产 能 过 快 增 长 引 导 产 业 健 康 发 展 的 通 知 以 来, 政 府 加 大 对 平 板 玻 璃 淘 汰 落 后 产 能 的 实 施 力 度 根 据 工 信 部 公 告 的 2011 年 工 业 行 业 淘 汰 落 后 产 能 企 业 名 单, 平 板 玻 璃 全 年 淘 汰 落 后 产 能 2941 万 重 量 箱, 涉 及 45 家 企 业 而 目 前 各 地 尚 有 在 建 拟 建 生 产 线 30 余 条, 待 释 放 产 能 高 达 1 亿 重 量 箱, 玻 璃 行 业 淘 汰 落 后 产 能 力 度 仍 显 不 足, 产 能 过 剩 的 生 产 形 势 没 有 得 到 根 本 的 改 变 6 月, 全 国 平 板 玻 璃 产 量 和 重 点 联 系 企 业 销 量 均 创 历 史 新 高, 月 度 产 量 突 破 7000 万 重 量 箱 ( 万 重 量 箱 ), 重 点 联 系 玻 璃 企 业 平 板 玻 璃 销 量 达 到 万 重 量 箱 随 着 用 电 旺 季 来 临, 电 荒 现 象 更 加 明 显, 部 分 纯 碱 等 企 业 限 产 甚 至 停 产, 有 效 产 能 减 少, 产 能 减 少 和 需 求 旺 盛 导 致 原 材 料 价 格 的 高 位 攀 升, 而 受 到 玻 璃 行 业 产 能 过 剩 的 影 响, 原 材 料 的 价 格 上 涨 无 法 传 导 至 玻 璃 生 产 企 业, 行 业 盈 利 能 力 受 到 影 响 1~6 月, 我 国 玻 璃 及 玻 璃 制 品 制 造 业 销 售 利 润 率 仅 为 7.13%, 创 自 2010 年 以 来 历 史 最 低 值, 平 板 玻 璃 制 造 业 利 润 降 幅 高 达 60.25% 2011 年 下 半 年, 随 着 新 增 产 能 陆 续 释 放, 行 业 供 给 压 力 依 然 偏 大 预 计 2011 年 新 投 产 浮 法 生 产 线 年 产 能 1.15 亿 重 量 箱, 平 板 玻 璃 年 度 产 量 将 达 到 6.87 亿 重 量 箱, 同 比 增 长 9% 建 筑 业 和 房 地 产 业 仍 是 拉 动 平 板 玻 璃 需 求 的 主 要 市 场 动 力, 信 息 产 业 的 快 速 发 展 给 超 薄 玻 璃 带 来 巨 大 的 市 场 需 求, 太 阳 能 产 业 迅 猛 发 展 成 为 平 板 玻 璃 市 场 预 期 增 长 的 超 强 拉 动 力, 预 计 2011 年 我 国 平 板 玻 璃 需 求 总 量 达 7.28 亿 重 量 箱 深 加 工 玻 璃 和 特 种 玻 璃 成 为 未 来 投 资 热 点 根 据 建 筑 材 料 工 业 十 二 五 发 展 指 导 意 见, 十 二 五 期 间, 平 板 玻 璃 行 业 将 实 现 由 以 量 扩 大 转 向 追 求 品 质 和 功 能 为 主, 平 板 玻 璃 产 业 链 将 进 一 步 延 伸, 玻 璃 产 业 将 向 高 品 质 绿 色 化 多 功 能 高 附 加 值 高 科 技 含 量 的 加 工 制 品 化 方 向 发 展 由 于 玻 璃 深 加 工 在 国 内 属 于 刚 起 步 行 业, 属 于 政 府 鼓 励 发 展 行 业, 预 计 深 加 工 玻 璃 和 特 种 玻 璃 将 成 为 十 二 五 期 间 行 业 重 点 投 资 领 域 1

7 Ⅱ 供 求 分 析 一 玻 璃 行 业 市 场 运 行 情 况 ( 一 ) 景 气 : 多 种 因 素 作 用 下, 玻 璃 行 业 景 气 持 续 下 滑 2011 年 二 季 度, 受 雨 季 天 气 成 本 上 升 和 需 求 减 弱 等 等 多 重 因 素 影 响, 玻 璃 行 业 景 气 度 持 续 下 滑 首 先, 华 东 华 南 地 区 进 入 雨 季, 玻 璃 产 品 需 求 增 速 明 显 下 滑 ; 其 次, 政 府 对 房 地 产 调 控 的 坚 定 决 心 对 房 地 产 开 发 投 资 以 及 开 工 产 生 负 面 影 响, 浮 法 玻 璃 需 求 增 速 明 显 下 滑 ; 最 后, 能 源 和 纯 碱 等 原 材 料 价 格 持 续 高 企 推 升 行 业 生 产 成 本 的 不 断 攀 升, 压 缩 行 业 盈 利 能 力 2011 年 6 月 30 日, 中 国 玻 璃 综 合 指 数 为 点, 同 比 降 低 点 中 图 表 国 1 经 济 信 息 网 年 4 月 ~6 月 中 国 玻 璃 综 合 指 数 月 10 日 04 月 30 日 05 月 20 日 06 月 10 日 06 月 30 日 1 数 据 来 源 : 中 国 玻 璃 信 息 网, 中 经 网 整 理 ( 二 ) 产 量 : 供 给 产 能 继 续 扩 张, 平 板 玻 璃 产 量 创 历 史 新 高 近 年 来, 随 着 房 地 产 汽 车 等 行 业 的 快 速 发 展, 我 国 平 板 玻 璃 供 给 产 能 持 续 扩 张 2010 年 新 增 平 板 玻 璃 生 产 线 34 条, 新 增 产 能 1.3 亿 重 量 箱 目 前 各 地 尚 有 在 建 拟 建 生 产 线 30 余 条, 待 释 放 产 能 高 达 1 亿 重 量 箱 以 上 截 止 6 月 下 旬, 全 国 共 有 浮 法 玻 璃 生 产 线 253 条, 日 融 量 达 到 13.5 万 吨, 同 比 增 长 14.31%, 剔 除 放 停 修 生 产 线, 实 际 日 融 量 12.2 万 吨, 同 比 增 长 13.23% 1 指 数 以 2009 年 1 月 1 日 为 中 国 玻 璃 综 合 指 数 的 时 间 基 点, 初 始 基 点 数 为

8 在 产 能 持 续 扩 张 和 陆 续 释 放 的 刺 激 下,6 月 全 国 平 板 玻 璃 产 量 再 创 历 史 新 高, 月 度 产 量 突 破 7000 万 重 量 箱 达 到 万 重 量 箱, 同 比 增 长 18.56% 其 中, 排 名 前 五 位 的 省 份 ( 分 别 为 河 北 湖 北 山 东 广 东 和 江 苏 省 ) 中 除 了 广 东 省 均 实 现 同 比 正 增 长 图 表 年 以 来 中 国 平 板 玻 璃 月 度 产 量 及 增 速 万 重 量 箱 月 度 产 量 月 度 同 比 增 长 累 计 同 比 增 长 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 不 下 中 济 信 息 网 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 中 经 网 整 理 ( 三 ) 销 量 : 季 末 销 量 大 幅 攀 升, 但 受 制 于 产 能 过 快 释 放, 产 品 库 存 仍 居 高 房 地 产 需 求 占 到 玻 璃 全 部 需 求 的 60% 以 上, 尽 管 房 地 产 调 控 已 导 致 商 品 房 销 量 和 新 开 工 面 积 均 比 上 年 同 期 有 很 大 程 度 下 降, 但 保 障 房 建 设 一 定 程 度 上 抵 消 了 负 面 影 响 截 至 6 月 底, 全 国 城 镇 保 障 性 安 居 工 程 已 开 工 500 万 套 以 上, 超 过 年 度 计 划 50%, 比 5 月 底 时 34% 的 开 工 率 明 显 提 速 随 着 下 游 行 业 需 求 的 逐 步 回 暖, 玻 璃 销 量 开 始 回 升 6 月 份, 重 点 联 系 玻 璃 企 业 平 板 玻 璃 月 度 销 量 创 历 史 新 高, 达 到 万 重 量 箱, 同 比 增 长 35.25% 尽 管 平 板 玻 璃 销 量 有 明 显 的 上 升, 但 二 季 度 以 来 平 板 玻 璃 产 量 保 持 较 快 增 速, 导 致 产 品 库 存 居 高 不 下 6 月 末, 重 点 联 系 玻 璃 企 业 平 板 玻 璃 库 存 万 重 量 箱, 同 比 增 长 41.04%

9 图 表 年 以 来 重 点 联 系 玻 璃 企 业 平 板 玻 璃 月 度 销 量 及 增 速 万 重 量 箱 月 度 销 量 月 度 同 比 增 长 累 计 同 比 增 长 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 数 据 来 源 : 中 国 建 材 联 合 会, 中 经 网 整 理 图 表 年 以 来 重 点 联 系 玻 璃 企 业 库 存 及 增 速 2000 万 重 量 箱 % 库 存 同 比 增 长 % 60% 40% 0% -20% -40% 数 据 来 源 : 中 国 建 材 联 合 会, 中 经 网 整 理 ( 四 ) 价 格 : 产 能 过 剩 犹 存, 玻 璃 价 格 加 速 下 行 根 据 7 月 11 日 工 信 部 公 告 的 2011 年 工 业 行 业 淘 汰 落 后 产 能 企 业 名 单, 平 板 玻 璃 全 年 淘 汰 落 后 产 能 2941 万 重 量 箱, 涉 及 45 家 企 业 2010 年 平 板 玻 璃 产 量 6.3 亿 重 量 箱, 产 能 利 用 率 已 降 至 70% 左 右 目 前 各 地 尚 有 在 建 拟 建 生 产 线 30 余 条, 待 释 放 产 能 高 达 1 亿 重 量 箱 相 对 于 新 增 产 能 来 看, 玻 璃 行 业 淘 汰 落 后 产 能 力 度 似 乎 不 足, 仍 面 临 较 为 严 重 的 产 能 过 剩 形 势, 市 场 上 供 过 于 求 的 形 势 导 致 玻 璃 价 格 加 速 下 滑 2 注 :6 月 份 中 国 建 材 联 合 会 统 计 数 据 新 增 中 国 沙 玻 玻 璃 集 团 有 限 公 司 下 属 6 家 企 业, 新 增 企 业 月 度 销 量 为 万 重 量 箱 4

10 6 月, 重 点 联 系 企 业 玻 璃 价 格 加 速 下 跌, 其 中 浮 法 玻 璃 平 均 价 格 为 元 / 重 量 箱, 环 比 下 降 5.53%, 同 比 下 降 11.78%, 普 通 平 板 玻 璃 平 均 价 格 为 元 / 重 量 箱, 环 比 下 降 4.49%, 同 比 下 降 5.82% 图 表 年 以 来 重 点 联 系 玻 璃 企 业 产 品 价 格 浮 法 玻 璃 普 通 平 板 玻 璃 元 / 重 量 箱 中 济 信 息 网 数 据 来 源 : 中 国 建 材 联 合 会, 中 经 网 整 理 图 表 年 以 来 中 国 平 板 玻 璃 出 厂 价 格 指 数 140 上 年 = 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 中 经 网 整 理 二 玻 璃 行 业 进 出 口 情 况 ( 一 ) 进 口 市 场 : 高 端 产 品 仍 依 赖 进 口, 进 口 单 价 不 断 攀 升 中 国 已 经 是 世 界 上 平 板 玻 璃 生 产 大 国, 连 续 21 年 居 世 界 第 一 位, 但 行 业 技 术 创 新 能 力 仍 显 不 足 不 足, 产 品 档 次 技 术 含 量 和 附 加 值 较 低, 创 新 产 品 较 少, 主 要 产 能 集 中 于 中 低 档 产 品,2010 年 优 质 浮 法 玻 璃 比 例 仅 为 35% 如 目 前 国 内 市 5

11 场 消 耗 的 超 薄 玻 璃 基 片 大 部 分 仍 依 赖 进 口, 只 有 个 别 企 业 能 够 采 用 浮 法 工 艺 批 量 稳 定 生 产 0.7~1.1 毫 米 的 超 薄 浮 法 玻 璃 1~6 月, 我 国 平 板 玻 璃 累 计 进 口 额 达 6.67 亿 元 美 元, 同 比 大 幅 增 长 %, 进 口 单 价 比 上 年 同 期 上 升 美 元 / 吨 图 表 年 以 来 中 国 平 板 玻 璃 进 口 情 况 单 位 : 吨, 万 美 元, 美 元 / 吨,% 时 间 累 计 进 口 量 同 比 增 长 累 计 进 口 额 同 比 增 长 进 口 单 价 数 据 来 源 : 中 国 建 材 联 合 会, 中 经 网 整 理 ( 二 ) 出 口 市 场 : 国 际 竞 争 激 烈, 出 口 增 速 继 续 下 滑 2010 年, 随 着 我 国 平 板 玻 璃 出 口 品 种 结 构 和 品 质 的 升 级, 产 品 国 际 竞 争 力 明 显 提 升, 出 口 单 价 呈 企 稳 上 升 态 势 2011 年 3 月, 日 本 9 级 地 震 对 众 多 行 业 带 来 了 巨 大 的 冲 击 其 中, 日 本 在 电 子 元 器 件 和 平 板 显 示 器 件 领 域 拥 有 领 先 技 术 和 较 大 的 产 能, 由 于 日 本 玻 璃 基 板 占 全 球 35% 的 市 场 份 额, 地 震 直 接 影 响 世 界 其 他 国 家 的 玻 璃 基 板 等 上 游 材 料 的 生 产 供 应, 我 国 平 板 玻 璃 出 口 增 速 继 续 下 滑 6

12 1~6 月, 我 国 平 板 玻 璃 累 计 出 口 万 吨, 同 比 增 长 18.31%, 增 速 比 一 季 度 末 下 降 个 百 分 点 ; 累 计 出 口 额 达 3.71 亿 美 元, 同 比 增 长 25.3%, 增 速 比 一 季 度 末 下 降 个 百 分 点 图 表 年 以 来 中 国 平 板 玻 璃 出 口 情 况 单 位 : 吨, 万 美 元, 美 元 / 吨,% 时 间 累 计 出 口 量 同 比 增 长 累 计 出 口 额 同 比 增 长 出 口 单 价 数 据 来 源 : 中 国 建 材 联 合 会, 中 经 网 整 理 三 玻 璃 行 业 经 营 情 况 ( 一 ) 市 场 需 求 依 旧 旺 盛, 行 业 销 售 产 值 维 持 较 快 增 速 玻 璃 的 下 游 行 业 主 要 是 房 地 产 汽 车 以 及 一 些 新 兴 行 业 从 房 地 产 行 业 来 看, 虽 然 近 期 调 控 政 策 对 未 来 房 价 走 势 产 生 较 大 压 力, 但 自 2010 年 下 半 年 以 来, 房 地 产 业 的 投 资 一 直 保 持 较 高 的 增 速 (30% 以 上 ), 且 房 地 产 项 目 存 在 建 设 周 期, 二 季 度 的 玻 璃 需 求 依 旧 旺 盛 2011 年 1~6 月, 我 国 玻 璃 及 玻 璃 制 品 制 造 业 实 现 工 业 销 售 产 值 亿 元, 同 比 增 长 31.3%, 增 速 比 上 年 同 期 下 滑 4.3 个 百 分 点 7

13 在 国 家 加 大 节 能 减 排 实 施 力 度 和 大 力 发 展 战 略 新 兴 产 业 的 刺 激 下, 节 能 玻 璃 (Low-e 玻 璃 ) 市 场 需 求 快 速 上 升, 消 费 量 从 2005 年 的 590 万 m 2 增 长 到 2010 年 的 2734 万 m 2, 预 计 2011 年, 国 内 Low-e 玻 璃 的 需 求 量 将 会 达 到 3691 万 m 2, 未 来 发 展 前 景 广 阔 图 表 年 以 来 我 国 玻 璃 及 玻 璃 制 品 制 造 业 工 业 销 售 产 值 及 增 速 亿 元 工 业 销 售 产 值 同 比 增 长 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 中 济 信 息 网 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 中 经 网 整 理 图 表 10 十 一 五 期 间 国 内 Low-e 玻 璃 消 费 量 2000 万 平 方 米 数 据 来 源 : 中 国 建 材 联 合 会, 中 经 网 整 理 ( 二 ) 原 材 料 价 格 高 位 盘 升, 成 本 上 行 压 力 明 显, 行 业 盈 利 能 力 受 到 影 响 1. 原 材 料 价 格 稳 步 上 升, 玻 璃 生 产 成 本 明 显 上 涨 二 季 度, 玻 璃 生 产 主 要 原 材 料 价 格 高 位 攀 升 首 先, 煤 炭 进 入 供 给 紧 张 的 消 费 旺 季, 同 时 受 日 本 地 震 等 因 素 影 响, 国 际 动 力 煤 价 格 持 续 走 高, 国 外 煤 价 的 价 格 传 导 因 素 也 导 致 国 内 的 煤 价 步 入 上 行 通 道 其 次, 煤 炭 价 格 的 上 涨 带 动 了 重 油 ( 煤 8

14 焦 油 ) 价 格 的 小 幅 上 升 最 后, 尽 管 国 内 纯 碱 产 面 临 产 能 过 剩 的 局 面, 但 由 于 电 荒 等 因 素 影 响, 部 分 企 业 限 产 甚 至 停 产, 有 效 产 能 减 少, 而 下 游 房 地 产 新 开 工 面 积 的 增 长 速 度 较 快, 平 板 玻 璃 产 量 增 速 超 于 预 期, 产 能 减 少 和 需 求 旺 盛 导 致 纯 碱 价 格 的 高 位 攀 升 二 季 度, 重 油 ( 煤 焦 油 ) 平 均 进 价 元 / 吨, 环 比 上 涨 4.38%, 同 比 增 长 7.74%; 纯 碱 平 均 进 价 元 / 吨, 环 比 上 涨 8.32%, 同 比 增 长 37.89%; 煤 炭 平 均 进 价 元 / 吨, 环 比 上 涨 10.94%, 同 比 增 长 17.36% 随 着 用 电 旺 季 来 临, 电 荒 现 象 更 加 明 显, 纯 碱 价 格 还 有 上 涨 的 预 期 纯 碱 占 到 玻 璃 成 本 的 40% 以 上, 在 目 前 玻 璃 价 格 下 跌 背 景 下, 行 业 毛 利 将 进 一 步 被 侵 蚀 图 表 年 以 来 中 国 重 点 联 系 玻 璃 企 业 原 材 料 购 进 平 均 价 格 变 化 1500 元 / 吨 3500 重 油 纯 碱 煤 炭 Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 数 据 来 源 : 中 国 建 材 联 合 会, 中 经 网 整 理 2. 行 业 利 润 率 继 续 下 滑, 平 板 玻 璃 制 造 业 利 润 降 幅 最 大 在 原 材 料 价 格 不 断 上 涨 的 推 动 下, 玻 璃 及 玻 璃 制 品 制 造 业 盈 利 能 力 有 所 下 滑, 2011 年 1~6 月, 我 国 玻 璃 及 玻 璃 制 品 制 造 业 实 现 利 润 总 额 亿 元, 同 比 增 长 11.39%, 较 上 年 同 期 增 速 大 幅 下 滑 ; 行 业 销 售 利 润 率 为 7.13%, 创 自 2010 年 以 来 历 史 最 低 值 其 中, 平 板 玻 璃 制 造 业 利 润 降 幅 最 大, 同 比 下 降 60.25% 9

15 图 表 年 以 来 中 国 玻 璃 及 玻 璃 制 品 制 造 业 利 润 总 额 及 增 速 亿 元 利 润 总 额 同 比 增 长 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 中 经 网 整 理 图 表 年 以 来 中 国 平 板 玻 璃 制 造 业 利 润 总 额 及 增 速 50 亿 元 利 润 总 额 同 比 增 长 % 1000% 500% 0% -500% -1000% 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 中 经 网 整 理 四 玻 璃 行 业 发 展 预 测 ( 一 ) 平 板 玻 璃 产 能 陆 续 释 放, 下 半 年 供 给 压 力 依 然 偏 大 自 2011 年 以 来, 截 止 到 4 月 份 浮 法 玻 璃 已 经 投 产 了 10 条 线, 仍 有 22 条 在 建 线 有 投 产 计 划 根 据 建 材 联 合 会 对 相 关 企 业 的 统 计 表 明, 未 来 仍 有 四 五 十 条 线 正 在 筹 建, 因 此, 随 着 下 半 年 平 板 玻 璃 产 能 陆 续 释 放, 下 半 年 供 给 压 力 依 然 偏 大 预 计 2011 年 新 投 产 浮 法 生 产 线 年 产 能 1.15 亿 重 量 箱, 平 板 玻 璃 年 度 产 量 将 达 到 6.87 亿 重 量 箱, 同 比 增 长 9% 10

16 图 表 年 已 经 投 产 的 浮 法 线 分 布 情 况 单 位 : 条, 吨 / 天 区 域 数 量 熔 化 量 河 北 天 津 安 徽 湖 北 广 东 数 据 来 源 : 中 国 建 材 联 合 会, 中 经 网 整 理 图 表 年 计 划 未 投 产 的 浮 法 线 分 布 情 况 单 位 : 条, 吨 / 天 区 域 数 量 熔 化 量 河 北 天 津 辽 宁 山 东 江 苏 福 建 重 庆 云 南 广 东 数 据 来 源 : 中 国 建 材 联 合 会, 中 经 网 整 理 ( 二 ) 建 筑 业 和 房 地 产 业 仍 是 拉 动 平 板 玻 璃 需 求 的 主 要 市 场 动 力 第 一, 未 来 一 段 时 间, 国 家 基 建 投 资 将 稳 步 增 长, 虽 然 房 地 产 调 控 政 策 仍 将 持 续, 但 政 府 保 障 房 建 设 将 进 一 步 扩 大 随 着 城 市 化 进 程 加 快 可 支 配 收 入 增 长 及 居 民 住 宅 消 费 升 级, 商 品 房 的 消 费 基 础 依 旧 稳 固, 推 动 房 地 产 行 业 发 展 的 需 求 将 依 然 呈 上 升 趋 势, 平 板 玻 璃 行 业 仍 有 市 场 上 升 空 间 第 二, 信 息 产 业 的 快 速 发 展 给 各 种 超 薄 玻 璃 带 来 巨 大 的 市 场 需 求 目 前 国 内 已 有 70 多 条 ITO 导 电 膜 玻 璃 生 产 线, 年 产 各 种 导 电 玻 璃 约 4000 万 平 方 米, 液 晶 显 示 器 对 超 薄 玻 璃 基 片 的 市 场 需 求 超 过 8000 万 平 方 米 根 据 信 息 产 业 有 关 专 家 预 计, 中 国 TN-LCD STN-LCD 未 来 10 年 内 都 将 保 持 10% 以 上 的 高 增 长 率, 因 此 LCD 产 业 将 对 我 国 超 薄 玻 璃 的 市 场 需 求 产 生 持 续 的 拉 动 作 用 11

17 第 三, 太 阳 能 产 业 迅 猛 发 展 成 为 平 板 玻 璃 市 场 预 期 增 长 的 超 强 拉 动 力 晶 体 硅 光 伏 电 池 与 超 白 玻 璃 的 关 联 情 况, 大 致 是 每 100 瓦 装 置 需 用 钢 化 超 白 压 延 玻 璃 1~ 2 平 方 米 ; 薄 膜 光 伏 电 池 与 超 白 玻 璃 的 关 联 情 况, 大 致 是 每 40~50 瓦 装 置 需 用 超 白 TCO 玻 璃 1 平 方 米 ; 集 热 式 太 阳 能 发 电 系 统 则 需 要 大 量 使 用 优 质 超 白 浮 法 薄 玻 璃 制 造 聚 光 镜 面, 每 兆 瓦 沙 漠 电 站 装 机 需 要 1 万 平 方 米 的 超 白 玻 璃 反 光 镜 综 上 所 述, 预 计 2011 年 我 国 平 板 玻 璃 需 求 总 量 达 7.28 亿 重 量 箱, 建 筑 业 和 房 地 产 业 仍 是 拉 动 平 板 玻 璃 需 求 的 主 要 市 场 动 力 图 表 年 我 国 平 板 玻 璃 需 求 总 量 预 测 单 位 : 万 重 量 箱 需 求 行 业 需 求 量 建 筑 装 修 与 房 地 产 业 汽 车 产 业 5800 中 信 国 息 产 业 经 济 信 息 700 网 太 阳 能 产 业 5000 其 他 相 关 行 业 800 合 计 数 据 来 源 : 中 国 建 材 联 合 会, 中 经 网 整 理 ( 三 ) 优 质 浮 法 玻 璃 深 加 工 玻 璃 和 特 种 玻 璃 成 为 未 来 出 口 的 主 流 产 品 由 于 国 际 能 源 价 格 持 续 攀 升, 劳 动 力 成 本 不 断 增 长, 而 采 用 新 一 代 中 国 浮 法 玻 璃 技 术 已 能 够 稳 定 生 产 达 到 国 际 品 质 的 优 质 浮 法 玻 璃, 因 此 近 几 年 中 国 浮 法 玻 璃 原 片 和 加 工 玻 璃 的 出 口 均 保 持 快 速 增 长 的 势 头 优 质 浮 法 玻 璃 深 加 工 玻 璃 和 特 种 玻 璃 将 成 为 未 来 出 口 的 主 流 产 品, 预 计 2011 我 国 平 板 玻 璃 出 口 量 将 达 到 万 吨, 同 比 增 长 10% 图 表 ~2011 年 我 国 平 板 玻 璃 出 口 量 及 预 测 单 位 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011E 出 口 量 万 平 方 米 同 比 增 长 % 注 :2009~2010 年 出 口 量 单 位 为 吨 数 据 来 源 : 中 国 建 材 联 合 会, 中 经 网 整 理 12

18 的 通 知 Ⅲ 政 策 解 读 一 关 于 印 发 平 板 玻 璃 建 筑 卫 生 陶 瓷 企 业 安 全 生 产 标 准 化 评 定 标 准 关 于 印 发 平 板 玻 璃 建 筑 卫 生 陶 瓷 企 业 安 全 生 产 标 准 化 评 定 标 准 的 通 知 制 定 日 期 与 单 位 , 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 目 标 进 一 步 推 进 建 材 行 业 企 业 安 全 生 产 标 准 化 工 作 制 度 化 规 范 化 和 科 学 化 重 点 影 响 企 业 安 全 生 产 标 准 化 建 设 作 为 各 级 安 全 监 管 部 门 落 实 安 全 生 产 主 体 责 任 的 重 要 途 径 建 立 安 全 生 产 责 任 制, 制 定 安 全 管 理 制 度 和 操 作 规 程, 有 利 于 规 范 生 产 行 为, 使 各 生 产 环 节 符 合 有 关 安 全 生 产 法 律 法 规 和 标 准 规 范 二 关 于 印 发 产 业 关 键 共 性 技 术 发 展 指 南 (2011 年 ) 的 通 知 关 于 印 发 产 业 关 键 共 性 技 术 发 展 指 南 (2011 年 ) 的 通 知 制 定 日 期 与 单 位 , 工 信 部 目 标 加 快 转 变 发 展 方 式, 实 现 产 业 转 型 升 级, 实 施 建 材 工 业 由 大 变 强 靠 新 出 强 发 展 战 略 重 点 高 效 玻 璃 纤 维 覆 膜 过 滤 材 料 制 备 技 术 影 响 产 业 关 键 共 性 技 术 的 研 究 开 发 有 利 于 构 建 现 代 产 业 体 系, 促 进 产 业 结 构 优 化 升 级, 增 强 自 主 创 新 能 力 和 核 心 竞 争 力 的 关 键 环 节 三 建 筑 材 料 工 业 十 二 五 发 展 指 导 意 见 建 筑 材 料 工 业 十 二 五 发 展 指 导 意 见 制 定 日 期 与 单 位 , 中 国 建 筑 材 料 联 合 会 目 标 充 分 调 动 社 会 资 源, 引 导 市 场 主 体 行 为, 指 导 产 业 关 键 共 性 技 术 发 展 方 向, 促 进 产 业 技 术 进 步, 实 现 工 业 和 通 信 业 的 转 型 升 级 和 结 构 优 化 13

19 建 筑 材 料 工 业 十 二 五 发 展 指 导 意 见 重 点 影 响 以 促 进 低 能 耗 低 排 放 高 附 加 值 新 兴 产 业 的 发 展 作 为 产 业 结 构 调 整 重 点, 坚 持 推 进 以 提 升 产 业 技 术 水 平 和 节 能 减 排 为 中 心 的 技 术 结 构 调 整 ; 重 点 关 键 技 术 的 研 发 : 全 氧 燃 烧 分 段 式 窑 炉 低 温 余 热 发 电 脱 硫 脱 硝 等 节 能 减 排 技 术 ; 推 进 企 业 技 术 改 造 : 原 料 优 化 和 标 准 化 控 制 配 合 料 预 热 全 氧 燃 烧 熔 窑 余 热 综 合 利 用 烟 气 脱 硫 脱 硝 生 产 线 智 能 化 控 制 技 术 改 造 技 术 水 平 明 显 提 高 : 到 十 二 五 末, 浮 法 玻 璃 等 行 业 技 术 与 装 备 水 平 赶 上 或 基 本 达 到 世 界 先 进 水 平 ; 加 速 淘 汰 落 后 产 能 : 到 十 二 五 末, 基 本 完 成 淘 汰 水 泥 平 板 玻 璃 和 建 筑 卫 生 陶 瓷 落 后 产 能 的 任 务 四 关 于 抑 制 平 板 玻 璃 产 能 过 快 增 长 引 导 产 业 健 康 发 展 的 通 知 关 于 抑 制 平 板 玻 璃 产 能 过 快 增 长 引 导 产 业 健 康 发 展 的 通 知 制 定 日 期 与 单 位 , 工 信 部 目 标 客 观 清 醒 认 识 产 业 当 前 面 临 的 风 险, 严 格 市 场 准 入 管 理, 控 制 新 增 产 能 重 点 平 板 玻 璃 行 业 重 复 建 设 严 重, 产 能 过 剩 苗 头 凸 显, 需 要 引 起 高 度 重 视 ; 对 本 地 区 在 建 项 目 进 行 全 面 清 理, 严 格 控 制 新 增 产 能, 引 导 产 业 健 康 发 展 ; 引 导 骨 干 优 势 企 业 实 施 跨 地 区 跨 行 业 兼 并 重 组 减 少 重 复 建 设 延 伸 产 业 链 提 高 产 品 价 值, 向 原 料 制 备 玻 璃 生 产 与 精 深 加 工 一 体 化 方 向 发 展 影 响 淘 汰 落 后 工 艺 产 能 影 响 供 给 增 量 有 限, 但 提 高 行 业 集 中 度 与 提 高 玻 璃 深 加 工 率 利 好 行 业 长 期 发 展 趋 势 Ⅳ 热 点 研 究 一 超 白 压 延 太 阳 能 玻 璃 生 产 基 地 落 户 承 德 超 白 压 延 太 阳 能 玻 璃 生 产 基 地 落 户 承 德 来 源 中 国 建 材 信 息 总 网,2011 年 7 月 25 日 影 响 7 月 21 日, 承 德 新 兴 产 业 示 范 区 核 心 项 目 -- 中 建 材 滦 平 新 能 源 基 地 建 设 项 目 在 滦 平 县 开 工 奠 基 该 项 目 是 滦 平 县 第 一 家 由 央 企 投 资 且 规 模 最 大 的 高 新 技 术 新 材 料 生 产 企 业 滦 平 县 将 依 托 此 项 目, 建 设 成 为 我 国 北 方 惟 一 的 超 白 压 延 太 阳 能 玻 璃 生 产 加 工 基 地, 项 目 的 建 成 对 该 县 产 业 结 构 调 整, 转 变 发 展 方 式, 具 有 极 为 重 要 的 意 义 14

20 二 福 耀 玻 璃 在 俄 罗 斯 建 厂 福 耀 玻 璃 在 俄 罗 斯 建 厂 来 源 中 国 证 券 报,2011 年 6 月 8 日 影 响 福 耀 集 团 宣 布, 计 划 在 俄 罗 斯 卡 卢 加 州 首 府 卡 卢 加 市 大 众 工 业 园 区 注 册 成 立 中 国 福 耀 ( 俄 罗 斯 卡 卢 加 州 ) 玻 璃 工 业 有 限 公 司 该 公 司 注 册 资 本 6000 万 美 元, 主 营 汽 车 用 安 全 玻 璃 的 生 产 与 销 售, 投 资 总 额 为 2 亿 美 元, 由 福 耀 玻 璃 全 资 持 有 将 进 一 步 扩 大 公 司 的 生 产 规 模, 提 高 公 司 的 销 售 服 务 能 力, 有 利 于 公 司 更 好 地 参 与 国 际 市 场 的 竞 争, 促 进 公 司 持 续 稳 定 发 展 三 河 南 省 超 薄 电 子 玻 璃 出 产 初 具 规 模 河 南 省 超 薄 电 子 玻 璃 出 产 初 具 规 模 来 源 中 国 玻 璃 网,2011 年 7 月 21 日 总 投 资 1600 多 万 元 的 河 南 省 重 大 科 技 专 项, 超 薄 电 子 基 板 玻 璃 浮 法 出 产 设 备 和 工 艺 研 究 与 开 发 项 目 在 洛 玻 团 体 成 功 应 用 以 来, 进 一 步 开 发 完 善 了 0.55~ 0.7mm 液 晶 显 示 器 用 超 薄 浮 法 玻 璃 的 工 艺 技 术 设 备, 完 全 实 现 了 我 国 同 类 产 品 的 入 口 替 换 生 产 技 术 实 现 突 破 性 进 展 : 洛 玻 团 体 成 为 世 界 第 6 家 采 用 浮 法 出 产 超 薄 电 子 基 板 玻 璃 的 厂 商 ; 提 高 产 品 附 件 值 : 在 超 薄 的 基 础 上 做 好 光 电 的 工 作, 在 超 白 的 基 础 上 做 好 节 能 的 工 作, 进 一 步 提 高 了 产 品 的 附 加 值 影 响 四 投 资 35 亿 的 光 伏 玻 璃 生 产 基 地 于 7 月 14 日 在 株 洲 签 约 投 资 35 亿 的 光 伏 玻 璃 生 产 基 地 于 7 月 14 日 在 株 洲 签 约 来 源 中 国 玻 璃 网,2011 年 7 月 15 日 影 响 清 水 塘 循 环 经 济 工 业 区 昨 与 旗 滨 集 团 签 订 协 议, 由 旗 滨 集 团 投 资 35 亿 元, 在 清 水 塘 工 业 区 建 设 两 条 节 能 玻 璃 生 产 线 由 于 光 伏 玻 璃 能 源 消 耗 低, 技 术 含 量 高, 项 目 建 设 将 带 来 工 业 老 区 基 础 设 施 的 提 升 和 环 境 质 量 的 改 善 ; 低 辐 射 玻 璃 具 有 透 光 不 透 热 的 节 能 效 果, 超 白 浮 法 玻 璃 是 太 阳 能 电 池 生 产 企 业 的 主 要 原 材 料, 有 利 于 贯 彻 国 家 的 节 能 环 保 政 策 15

21 五 2012 年 中 国 最 大 液 晶 玻 璃 基 板 在 深 圳 投 产 2012 年 中 国 最 大 液 晶 玻 璃 基 板 在 深 圳 投 产 来 源 深 圳 新 闻 网,2011 年 6 月 24 日 影 响 旭 硝 子 第 8.5 代 TFT-LCD 玻 璃 基 板 项 目 开 工 仪 式 上 表 示 中 国 尺 寸 最 大 的 液 晶 玻 璃 基 板 将 于 明 年 在 光 明 新 区 投 产, 该 项 目 是 深 圳 市 2011 年 重 大 建 设 项 目 之 一 该 项 目 的 开 工 建 设 有 利 于 完 善 深 圳 市 平 板 显 示 产 业 链, 加 快 培 育 战 略 性 新 兴 产 业 Ⅴ 上 市 公 司 截 止 发 稿 之 日, 仅 有 福 耀 玻 璃 工 业 集 团 股 份 有 限 公 司 和 中 国 南 玻 集 团 股 份 有 限 公 司 两 家 中 公 司 公 布 国 了 2011 年 经 半 年 度 报 济 告, 其 他 信 上 市 公 司 息 尚 未 发 布 网, 故 这 些 公 司 仅 采 用 了 1 季 度 的 经 营 数 据 一 安 源 实 业 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 2011 年 一 季 度, 公 司 加 大 市 场 推 广 力 度, 在 煤 炭 价 格 上 涨 的 带 动 下 推 动 了 煤 炭 业 务 营 业 收 入 和 利 润 的 提 高, 公 司 营 业 总 收 入 较 上 年 同 期 有 所 提 高, 但 由 于 公 司 浮 法 玻 璃 产 品 市 场 价 格 下 行 明 显, 导 致 浮 法 玻 璃 业 务 净 利 润 比 增 加 亏 损 1116 万 元, 公 司 净 利 润 较 上 年 同 期 大 幅 下 滑 其 中, 一 季 度, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 2.84 亿 元, 同 比 增 长 2.9%; 公 司 实 现 营 业 利 润 0.12 元, 比 上 年 同 期 下 降 40%; 每 股 基 本 收 益 0.01 元, 比 上 年 同 期 下 降 0.02 元 / 股 图 表 年 1 季 度 安 源 实 业 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 同 比 增 长 营 业 总 收 入 营 业 总 成 本 营 业 利 润 利 润 总 额

22 报 告 期 同 比 增 长 净 利 润 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 数 据 来 源 : 公 司 年 报, 中 经 网 整 理 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 图 表 19 第 四 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 决 议 公 告 时 间 2011 年 5 月 17 日 第 四 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 决 议 公 告 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 并 通 过 了 关 于 修 订 < 安 源 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 > 的 议 案 有 利 于 进 一 步 规 范 公 司 董 事 会 秘 书 的 选 任 履 职 培 训 和 考 核 工 作, 保 障 董 事 会 秘 书 依 法 履 行 职 责, 加 强 对 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 的 管 理 与 监 督, 充 分 发 挥 董 事 会 秘 书 的 作 用, 促 进 公 司 董 事 会 的 高 效 运 作, 提 高 公 司 治 理 水 平 评 价 二 安 徽 方 兴 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 2011 年 一 季 度, 由 于 浮 法 玻 璃 市 场 价 格 的 下 降, 公 司 营 业 收 入 较 上 年 同 期 有 所 下 降, 但 实 现 利 润 比 上 年 同 期 有 所 上 升, 主 要 得 益 于 公 司 购 买 国 产 设 备 抵 免 企 业 所 得 税 其 中, 一 季 度, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 1.47 亿 元, 同 比 下 降 8.13%; 实 现 营 业 利 润 0.09 亿 元, 同 比 增 长 12.5%; 每 股 基 本 收 益 元, 比 上 年 同 期 下 降 元 / 股 图 表 年 1 季 度 方 兴 科 技 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 同 比 增 长 营 业 总 收 入 营 业 总 成 本 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润

23 报 告 期 同 比 增 长 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 数 据 来 源 : 公 司 年 报, 中 经 网 整 理 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 图 表 21 重 大 资 产 置 换 暨 关 联 交 易 实 施 情 况 报 告 书 安 徽 方 兴 科 技 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 暨 关 联 交 易 实 施 情 况 报 告 书 时 间 2011 年 7 月 21 日 蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 以 其 持 有 的 中 恒 公 司 60% 的 股 权 华 洋 公 司 100% 的 股 权 中 凯 公 司 100% 的 股 权 以 及 部 分 土 地 使 用 权 房 屋 与 方 兴 科 技 浮 法 玻 璃 业 务 相 关 资 产 和 负 债 进 行 置 换 根 据 中 企 华 资 产 评 估 公 司 出 具 的 相 关 资 产 评 估 报 告 的 资 产 评 估 结 果, 确 定 公 司 置 入 资 产 交 易 价 格 为 万 元, 置 出 资 产 交 易 价 格 为 万 元 评 价 有 利 于 提 高 方 兴 科 技 的 资 产 质 量 和 持 续 盈 利 能 力 图 表 22 第 四 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 公 告 第 四 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 公 告 时 间 2011 年 5 月 9 日 通 过 关 于 使 用 部 分 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 鉴 于 公 司 资 金 比 较 紧 张, 公 司 拟 用 闲 置 的 1000 万 元 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金, 以 节 约 财 务 费 用 的 支 出, 使 用 期 限 为 董 事 会 通 过 之 日 起 6 个 月 评 价 有 利 于 提 高 公 司 流 动 资 金, 维 护 良 好 生 产 经 营 态 势 三 福 耀 玻 璃 工 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 2011 年 上 半 年, 公 司 加 快 新 品 种 开 发, 抓 紧 配 送 交 付, 进 一 步 密 切 与 各 汽 车 厂 商 的 战 略 关 系, 全 力 保 证 各 块 业 务 收 入 增 长 上 半 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 19.79%; 实 现 净 利 润 8.00 亿 元, 同 比 下 降 8.74% 其 中, 其 中 汽 车 玻 璃 实 现 收 入 同 比 增 长 21.83%, 浮 法 玻 璃 实 现 收 入 同 比 增 长 0.26% 18

24 图 表 年 2 季 度 福 耀 玻 璃 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 同 比 增 长 营 业 总 收 入 营 业 总 成 本 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 数 据 来 源 : 公 司 年 报, 中 经 网 整 理 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 图 表 24 时 间 2011 年 8 月 10 日 第 六 届 董 事 局 第 二 十 三 次 会 议 决 议 公 告 第 六 届 董 事 局 第 二 十 三 次 会 议 决 议 公 告 审 议 通 过 公 司 2011 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 ; 审 议 通 过 关 于 本 公 司 之 全 资 子 公 司 福 耀 ( 香 港 ) 有 限 公 司 收 购 福 辉 贸 易 ( 香 港 ) 有 限 公 司 持 有 的 福 耀 集 团 ( 福 建 ) 机 械 制 造 有 限 公 司 25% 股 权 的 议 案, 股 权 转 让 价 款 确 定 为 元 人 民 币 ; 审 议 通 过 关 于 公 司 与 本 公 司 之 全 资 子 公 司 福 耀 ( 香 港 ) 有 限 公 司 向 重 庆 万 盛 浮 法 玻 璃 有 限 公 司 增 资 万 元 人 民 币 的 议 案 ; 审 议 通 过 关 于 发 行 短 期 融 资 券 的 议 案 评 价 有 利 于 扩 大 公 司 生 产 规 模, 完 善 产 业 链, 提 高 公 司 流 动 资 金 图 表 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 时 间 2011 年 6 月 24 日 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 评 价 审 议 通 过 了 关 于 公 司 在 俄 罗 斯 卡 卢 加 州 首 府 卡 卢 加 市 大 众 工 业 园 区 注 册 成 立 中 国 福 耀 ( 俄 罗 斯 卡 卢 加 州 ) 玻 璃 工 业 有 限 公 司 ( 暂 定 名 ) 的 议 案 ; 审 议 通 过 了 关 于 本 公 司 投 资 2 亿 美 元 在 俄 罗 斯 卡 卢 加 州 首 府 卡 卢 加 市 大 众 工 业 园 区 建 设 汽 车 安 全 玻 璃 项 目 的 议 案 建 立 海 外 分 公 司, 有 利 于 扩 大 海 外 生 产 规 模, 享 受 当 地 的 税 收 优 惠, 并 逐 步 缓 解 国 内 产 能 过 剩 的 压 力 19

25 图 表 26 关 于 2011 年 度 第 一 期 中 期 票 据 发 行 结 果 公 告 时 间 2011 年 5 月 6 日 关 于 2011 年 度 第 一 期 中 期 票 据 发 行 结 果 公 告 评 价 5 月 4 日, 公 司 在 中 国 银 行 间 债 券 市 场 发 行 了 2011 年 度 第 一 期 中 期 票 据, 募 集 资 金 已 于 2011 年 5 月 5 日 全 额 到 账, 本 次 发 行 中 期 票 据 注 册 金 额 为 4 亿 元, 发 行 利 率 为 5.67% 建 立 海 外 分 公 司, 有 利 于 扩 大 海 外 生 产 规 模, 享 受 当 地 的 税 收 优 惠, 并 逐 步 缓 解 国 内 产 能 过 剩 的 压 力 四 北 方 光 电 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 2011 年 一 季 度, 公 司 加 大 对 熔 炉 建 设 项 目 中 铂 金 锅 及 高 效 太 阳 能 电 池 及 组 件 技 术 改 造 建 设 项 目 中 生 产 线 和 办 公 楼 等 设 施 后 期 建 设 的 资 金 投 入, 经 营 业 绩 较 上 年 同 期 有 明 显 的 提 升 其 中, 一 季 度, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 2.85 亿 元, 同 比 增 长 %; 实 现 利 润 总 额 0.10 亿 元, 同 比 增 长 %; 每 股 基 本 收 益 0.04 元, 比 上 年 同 期 提 高 0.02 元 / 股 图 表 年 1 季 度 北 方 光 电 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 同 比 增 长 营 业 总 收 入 营 业 总 成 本 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 数 据 来 源 : 公 司 年 报, 中 经 网 整 理 20

26 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 图 表 28 关 于 控 股 股 东 名 称 变 更 的 公 告 时 间 2011 年 4 月 22 日 关 于 控 股 股 东 名 称 变 更 的 公 告 评 价 公 司 接 控 股 股 东 西 安 北 方 光 电 有 限 公 司 通 知, 经 陕 西 省 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 其 公 司 名 称 由 西 安 北 方 光 电 有 限 公 司 变 更 为 北 方 光 电 有 限 公 司 控 股 股 东 本 次 公 司 名 称 变 更 后, 未 改 变 对 本 公 司 的 持 股 比 例, 仍 为 本 公 司 控 股 股 东 五 山 东 金 晶 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 中 国 济 信 息 网 2011 年 一 季 度, 公 司 经 营 绩 效 有 所 提 升 其 中, 一 季 度 公 司 实 现 营 业 总 收 入 7.93 亿 元, 同 比 增 长 12.85%; 实 现 营 业 利 润 0.92 亿 元, 同 比 增 长 25.47%; 实 现 净 利 润 0.74 亿 元, 同 比 增 长 18.87%; 每 股 基 本 收 益 0.11 元, 比 上 年 同 期 提 高 0.01 元 / 股 图 表 年 1 季 度 金 晶 科 技 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 同 比 增 长 营 业 总 收 入 营 业 总 成 本 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 数 据 来 源 : 公 司 年 报, 中 经 网 整 理 21

27 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 图 表 30 四 届 二 十 次 董 事 会 决 议 公 告 四 届 二 十 次 董 事 会 决 议 公 告 时 间 2011 年 7 月 8 日 评 价 审 议 通 过 山 东 金 晶 科 技 股 份 有 限 公 司 余 热 发 电 项 目 转 让 的 议 案 : 公 司 将 在 建 的 4 600t/d 玻 璃 窑 余 热 发 电 项 目 整 体 转 让 给 天 壕 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司, 该 项 目 整 体 转 让 总 价 约 5800 万 元 ), 最 终 以 双 方 确 认 的 金 额 为 转 让 总 价 ; 审 议 通 过 关 于 签 订 合 同 能 源 管 理 节 能 服 务 协 议 的 议 案 : 公 司 与 天 壕 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 签 订 合 同 能 源 管 理 节 能 服 务 协 议, 双 方 同 意 按 合 同 能 源 管 理 模 式 就 公 司 4 600t/d 浮 法 玻 璃 生 产 线 的 玻 璃 窑 余 热 发 电 项 目 进 行 余 热 发 电 专 项 节 能 服 务, 并 支 付 相 应 的 节 能 服 务 费 用 有 利 于 降 低 项 目 风 险, 进 行 专 业 化 运 营 ; 有 利 于 积 极 响 应 国 家 大 力 发 展 循 环 经 济 节 能 减 排 的 产 业 政 策, 同 时 节 省 采 购 成 本 六 洛 阳 玻 璃 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 2011 年 一 季 度, 公 司 实 施 了 地 龙 玻 双 超 龙 飞 冷 修 项 目 改 造, 主 营 业 务 产 品 销 售 表 现 良 好, 此 外 由 于 处 置 土 地 使 用 权 带 来 营 业 外 收 入 的 大 幅 上 升, 从 而 导 致 公 司 利 润 较 上 年 同 期 大 幅 增 长 其 中, 一 季 度 公 司 实 现 营 业 总 收 入 2.44 亿 元, 同 比 增 长 12.73%; 公 司 实 现 营 业 利 润 0.03 亿 元, 比 上 年 同 期 增 长 0.16 亿 元 ; 每 股 基 本 收 益 0.14 元, 比 上 年 同 期 增 加 0.17 元 / 股 图 表 年 1 季 度 洛 阳 玻 璃 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 同 比 增 长 营 业 总 收 入 营 业 总 成 本 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 数 据 来 源 : 公 司 年 报, 中 经 网 整 理 22

28 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 图 表 32 关 于 本 公 司 附 属 公 司 龙 飞 玻 璃 公 司 浮 法 玻 璃 生 产 线 停 产 的 公 告 关 于 本 公 司 附 属 公 司 龙 飞 玻 璃 公 司 浮 法 玻 璃 生 产 线 停 产 的 公 告 时 间 2011 年 7 月 21 日 公 司 控 股 附 属 公 司 洛 玻 集 团 龙 飞 玻 璃 有 限 公 司 浮 法 玻 璃 生 产 线, 于 2011 年 7 月 21 日 停 产 进 行 产 品 结 构 调 整 评 价 有 利 于 遏 制 子 公 司 亏 损, 调 整 公 司 经 营 结 构 图 表 33 关 于 附 属 公 司 龙 翔 玻 璃 公 司 浮 法 玻 璃 生 产 线 停 产 冷 修 的 公 告 关 于 附 属 公 司 龙 翔 玻 璃 公 司 浮 法 玻 璃 生 产 线 停 产 冷 修 的 公 告 时 间 2011 年 6 月 15 日 洛 玻 集 团 龙 翔 玻 璃 有 限 公 司 是 公 司 控 股 附 属 公 司 洛 玻 集 团 龙 飞 玻 璃 有 限 公 司 之 全 资 附 属 公 司, 该 公 司 拥 有 一 条 400t/d 浮 法 玻 璃 生 产 线, 窑 炉 运 行 超 过 了 设 计 年 限 5 年, 根 据 窑 炉 运 行 状 况, 经 公 司 研 究 决 定, 该 生 产 线 于 6 月 15 日 停 产 冷 修 评 价 有 利 于 淘 汰 行 业 落 后 产 能, 提 高 公 司 产 品 竞 争 力 图 表 34 洛 阳 玻 璃 股 份 有 限 公 司 持 续 关 联 交 易 公 告 时 间 2011 年 5 月 13 日 洛 阳 玻 璃 股 份 有 限 公 司 持 续 关 联 交 易 公 告 评 价 公 司 与 华 益 玻 璃 签 订 超 薄 玻 璃 买 卖 框 架 协 议, 将 2011 年 公 司 与 华 益 玻 璃 的 交 易 金 额 上 限 确 定 为 人 民 币 万 元, 持 续 关 联 交 易 的 标 的 是 公 司 所 控 股 的 公 司 或 其 所 控 制 的 公 司 或 其 它 实 体 生 产 的 超 薄 浮 法 玻 璃, 厚 度 为 0.55mm 0.7mm 1.1mm 等, 质 量 等 级 为 A/B 级 由 于 目 前 的 超 薄 玻 璃 市 场 向 好, 公 司 超 薄 玻 璃 销 售 价 格 提 高, 修 订 原 持 续 关 联 交 易 之 年 度 上 限 有 利 于 维 护 产 品 的 供 需 稳 定 图 表 35 关 于 子 公 司 龙 门 玻 璃 公 司 成 功 稳 定 生 产 1.1mm 超 薄 玻 璃 的 公 告 关 于 子 公 司 龙 门 玻 璃 公 司 成 功 稳 定 生 产 1.1mm 超 薄 玻 璃 的 公 告 时 间 2011 年 4 月 26 日 23

29 关 于 子 公 司 龙 门 玻 璃 公 司 成 功 稳 定 生 产 1.1mm 超 薄 玻 璃 的 公 告 公 司 子 公 司 龙 门 玻 璃 公 司 250t/d 超 薄 超 白 玻 璃 生 产 线 于 2011 年 1 月 6 日 点 火 投 产 以 来, 经 过 约 三 个 月 的 试 生 产 后, 目 前 已 能 够 稳 定 生 产 1.1mm 超 薄 电 子 玻 璃 评 价 该 条 生 产 线 已 具 备 生 产 电 子 玻 璃 的 能 力, 提 高 了 公 司 在 高 端 产 品 领 域 的 竞 争 力 七 中 国 南 玻 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 2011 年 二 季 度, 由 于 公 司 各 产 业 主 要 产 品 产 销 量 都 有 明 显 的 上 升, 公 司 经 营 绩 效 较 上 年 同 期 有 明 显 的 提 升 其 中, 二 季 度 公 司 实 现 营 业 总 收 入 亿 元, 同 比 增 长 30.35%; 实 现 利 润 总 额 亿 元, 同 比 增 长 33.64%; 基 本 每 股 收 益 达 0.40 元, 比 上 年 同 期 提 高 0.09 元 / 股 中 图 表 36 国 经 济 信 息 网 2011 年 2 季 度 南 玻 集 团 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 同 比 增 长 营 业 总 收 入 营 业 总 成 本 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 数 据 来 源 : 公 司 年 报, 中 经 网 整 理 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 图 表 37 对 控 股 子 公 司 担 保 的 公 告 对 控 股 子 公 司 担 保 的 公 告 时 间 2011 年 8 月 9 日 董 事 会 同 意 公 司 分 别 为 深 圳 南 玻 浮 法 玻 璃 有 限 公 司 广 州 南 玻 玻 璃 有 限 公 司 吴 江 南 玻 玻 璃 有 限 公 司 吴 江 南 玻 华 东 工 程 玻 璃 有 限 公 司 东 莞 南 玻 工 程 玻 璃 有 限 公 司 天 津 南 玻 工 程 玻 璃 有 限 公 司 天 津 南 玻 节 能 玻 璃 有 限 公 司 咸 宁 南 玻 玻 璃 有 限 公 司 东 莞 南 玻 太 阳 能 玻 璃 有 限 公 司 东 莞 南 玻 光 伏 科 技 有 限 公 司 合 计 等 值 约 万 元 人 民 币 及 万 美 元 的 融 资 额 度 提 供 不 可 撤 销 连 带 责 任 担 保 24

30 对 控 股 子 公 司 担 保 的 公 告 评 价 有 利 于 保 证 各 控 股 子 公 司 的 经 营 的 资 金 需 求, 稳 定 生 产 经 营 效 率 图 表 38 第 六 届 董 事 会 临 时 会 议 决 议 公 告 时 间 2011 年 5 月 28 日 第 六 届 董 事 会 临 时 会 议 决 议 公 告 通 过 了 关 于 深 圳 南 玻 伟 光 导 电 膜 有 限 公 司 收 购 深 圳 顺 络 科 技 有 限 公 司 股 权 的 议 案 : 公 司 控 股 子 公 司 - 深 圳 南 玻 伟 光 导 电 膜 有 限 公 司 向 深 圳 顺 络 电 子 股 份 有 限 公 司 收 购 深 圳 顺 络 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 伟 光 导 电 膜 同 意 以 2011 年 4 月 30 日 为 本 次 股 权 转 让 定 价 基 准 日, 向 顺 络 电 子 收 购 顺 络 科 技 100% 的 股 权, 伟 光 导 电 膜 支 付 股 权 转 让 款 为 人 民 币 1500 万 元 评 价 有 利 于 进 一 步 完 善 公 司 产 业 链, 提 高 生 产 规 模, 降 低 生 产 成 本 图 表 39 时 间 2011 年 4 月 22 日 第 六 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告 第 六 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告 通 过 了 关 于 宜 昌 多 晶 硅 生 产 线 精 馏 系 统 技 术 改 造 项 目 的 议 案 : 董 事 会 同 意 对 多 晶 硅 生 产 线 同 步 实 施 精 馏 系 统 技 术 改 造, 项 目 投 资 总 额 万 元, 计 划 于 2012 年 12 月 进 入 商 业 运 营 评 价 技 改 项 目 完 成 后, 将 大 幅 降 低 物 料 消 耗 电 耗 蒸 汽 消 耗, 同 时 提 升 三 氯 氢 硅 精 馏 量, 在 降 低 生 产 成 本 的 同 时, 将 使 多 晶 硅 产 能 进 一 步 提 升, 对 公 司 提 升 市 场 竞 争 力 具 有 重 大 意 义 八 湖 北 三 峡 新 型 建 材 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 2011 年 一 季 度, 受 到 产 品 市 场 价 格 下 降 和 原 材 料 价 格 上 涨 的 冲 击, 公 司 营 业 收 入 和 利 润 明 显 下 滑 其 中, 一 季 度 公 司 实 现 营 业 总 收 入 1.88 亿 元, 同 比 下 降 12.86%; 实 现 营 业 利 润 0.06 亿 元, 同 比 下 降 49.04%; 实 现 净 利 润 0.06 亿 元, 同 比 大 幅 下 降 63.35%; 每 股 基 本 收 益 0.02 元, 比 上 年 同 期 下 降 0.03 元 / 股 25

31 图 表 年 1 季 度 三 峡 新 型 建 材 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 同 比 增 长 营 业 总 收 入 营 业 总 成 本 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 数 据 来 源 : 公 司 年 报, 中 经 网 整 理 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 图 表 41 时 间 2011 年 8 月 12 日 简 式 权 益 变 动 报 告 书 简 式 权 益 变 动 报 告 书 本 次 权 益 变 动 系 因 借 款 合 同 纠 纷 司 法 划 转 以 股 抵 债 所 致, 案 外 人 东 詹 少 林 郭 炳 亨 彭 春 明 叶 文 华 分 别 持 有 的 公 司 股 份 万 股 万 股 万 股 万 股 共 计 万 股 扣 划 至 韩 文 铭 名 下, 占 三 峡 新 材 总 股 本 的 7.66% 评 价 信 息 披 露 义 务 人 在 未 来 12 个 月 内 无 继 续 增 持 三 峡 新 材 股 份 的 计 划 图 表 42 第 六 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 时 间 2011 年 4 月 21 日 第 六 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 审 议 通 过 了 公 司 关 于 授 权 经 理 层 开 展 特 种 低 辐 射 节 能 玻 璃 综 合 开 发 工 程 项 目 前 期 工 作 的 议 案 : 对 该 项 目 进 行 前 期 调 研 和 可 行 性 研 究 办 理 该 项 目 相 关 程 序 工 作 等 评 价 有 利 于 进 一 步 转 变 企 业 发 展 方 式, 积 极 拓 展 低 辐 射 玻 璃 产 业 26

32 九 上 海 耀 华 皮 尔 金 顿 玻 璃 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 2011 年 一 季 度, 受 到 上 年 度 销 售 合 同 约 定 账 期 的 影 响, 公 司 营 业 收 入 稳 步 增 长, 同 时 子 公 司 天 津 耀 皮 工 程 玻 璃 有 限 公 司 取 得 一 定 的 政 府 补 助, 公 司 内 斯 实 现 营 业 利 润 大 幅 增 长, 利 润 率 明 显 提 高 其 中, 一 季 度 公 司 实 现 营 业 总 收 入 6.33 亿 元, 同 比 增 长 15.16%; 实 现 营 业 利 润 0.37 亿 元, 同 比 增 长 66.43%; 每 股 基 本 收 益 0.05 元, 比 上 年 同 期 提 高 0.01 元 / 股 图 表 年 1 季 度 耀 皮 玻 璃 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 同 比 增 长 营 业 总 收 入 营 业 总 成 本 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 数 据 来 源 : 公 司 年 报, 中 经 网 整 理 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 图 表 44 第 六 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 公 告 第 六 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 公 告 时 间 2011 年 5 月 25 日 董 事 会 同 意 投 资 理 财 报 告, 授 权 经 理 部 门 在 继 续 贯 彻 投 资 管 理 资 金 监 管 和 内 部 控 制 三 分 离 的 原 则 基 础 上 规 范 运 作, 在 不 超 过 5 亿 元 范 围 内 进 行 投 资 理 财, 有 效 期 为 自 董 事 会 批 准 之 日 起 一 年 评 价 有 利 于 公 司 在 不 影 响 主 营 业 务 经 营 的 同 时 实 现 股 东 权 益 最 大 化 27

33 十 中 航 三 鑫 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 经 营 情 况 2011 年 一 季 度, 由 于 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 市 三 鑫 幕 墙 工 程 有 限 公 司 工 程 承 接 量 增 加, 海 南 中 航 特 玻 材 料 有 限 公 司 和 中 航 三 鑫 太 阳 能 光 电 玻 璃 有 限 公 司 投 产 销 售 收 入 大 幅 增 加, 公 司 营 业 总 收 入 保 持 快 速 增 长, 实 现 利 润 总 额 比 上 年 同 期 增 长 约 483 倍 其 中, 一 季 度, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 6.17 亿 元, 同 比 增 长 70.57%; 实 现 营 业 利 润 0.28 亿 元, 比 上 年 同 期 增 加 0.24 亿 元 ; 基 本 每 股 收 益 0.03 元, 比 上 年 同 期 增 加 0.01 元 / 股 图 表 年 1 季 度 中 航 三 鑫 股 份 有 限 公 司 经 营 效 益 单 位 : 亿 元,% 报 告 期 同 比 增 长 营 业 总 收 入 营 业 总 成 本 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 数 据 来 源 : 公 司 年 报, 中 经 网 整 理 ( 二 ) 公 司 重 大 事 项 图 表 46 关 于 海 南 中 航 特 玻 材 料 有 限 公 司 向 关 联 股 东 贷 款 变 更 债 权 主 体 的 公 告 关 于 海 南 中 航 特 玻 材 料 有 限 公 司 向 关 联 股 东 贷 款 变 更 债 权 主 体 的 公 告 时 间 2011 年 7 月 6 日 因 中 国 航 空 工 业 集 团 公 司 调 整 公 司 控 股 股 东 中 航 通 用 飞 机 有 限 责 任 公 司 业 务 需 要, 公 司 全 资 子 公 司 海 南 特 玻 向 贵 航 集 团 贷 款 7 亿 元 债 务 的 债 权 主 体 由 贵 航 集 团 变 更 为 中 航 工 业 评 价 贷 款 期 限 利 率 水 平 贷 款 用 途 等 相 关 贷 款 条 件 均 不 发 生 改 变 28

34 图 表 47 关 于 调 整 为 子 公 司 提 供 担 保 有 关 事 项 的 公 告 时 间 2011 年 6 月 28 日 关 于 调 整 为 子 公 司 提 供 担 保 有 关 事 项 的 公 告 评 价 审 议 通 过 了 关 于 调 整 为 子 公 司 融 资 提 供 担 保 有 关 事 项 的 议 案 :2011 年 度 预 计 将 为 子 公 司 提 供 的 银 行 授 信 总 担 保 额 度 为 人 民 币 41.9 亿 元, 担 保 期 限 为 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日, 被 担 保 的 对 象 有 : 深 圳 市 三 鑫 幕 墙 工 程 有 限 公 司 中 航 三 鑫 太 阳 能 光 电 玻 璃 有 限 公 司 广 东 中 航 特 种 玻 璃 技 术 有 限 公 司 深 圳 市 三 鑫 精 美 特 玻 璃 有 限 公 司 三 鑫 ( 惠 州 ) 幕 墙 产 品 有 限 公 司 有 利 于 保 证 公 司 2011 年 度 各 项 经 营 指 标 的 顺 利 完 成, 支 持 下 属 子 公 司 的 发 展, 保 证 子 公 司 的 融 资 需 要 图 表 48 关 于 重 大 工 程 中 标 的 公 告 关 于 重 大 工 程 中 标 的 公 告 时 间 2011 年 5 月 31 日 评 价 公 司 的 全 资 子 公 司 深 圳 市 三 鑫 幕 墙 工 程 有 限 公 司 为 北 京 大 族 环 球 生 产 基 地 项 目 外 墙 装 饰 工 程 的 中 标 单 位, 中 标 价 为 人 民 币 万 元 有 利 于 提 高 公 司 的 营 业 收 入, 该 中 标 通 知 书 中 标 金 额 占 公 司 2010 年 度 营 业 总 收 入 的 4.54% 图 表 49 第 四 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 ( 临 时 会 议 ) 决 议 公 告 时 间 2011 年 5 月 30 日 第 四 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 ( 临 时 会 议 ) 决 议 公 告 审 议 通 过 关 于 全 资 子 公 司 幕 墙 工 程 公 司 拟 签 订 宁 波 环 球 航 运 广 场 ( 国 航 二 期 ) 幕 墙 工 程 合 同 的 议 案 : 交 易 价 格 : 本 合 同 采 用 的 合 同 价 款 的 约 定 方 式 为 固 定 单 价, 合 同 价 款 为 元 ( 人 民 币 ); 结 算 方 式 : 分 包 工 程 与 总 包 工 程 同 步 按 月 支 付 进 度 价 款 评 价 该 合 同 履 行 对 公 司 业 务 独 立 性 不 构 成 影 响, 有 利 于 提 高 公 司 的 营 业 收 入 29

35 Ⅵ 关 键 指 标 图 表 年 平 板 玻 璃 淘 汰 落 后 产 能 企 业 名 单 单 位 : 万 重 量 箱 序 号 省 份 企 业 名 称 产 能 1 河 北 沙 河 市 天 龙 玻 璃 厂 22 2 河 北 沙 河 市 正 新 玻 璃 制 品 厂 28 3 河 北 沙 河 市 泰 达 玻 璃 有 限 责 任 公 司 30 4 河 北 沙 河 市 金 泰 玻 璃 制 品 厂 26 5 河 北 沙 河 市 宏 广 玻 璃 厂 28 6 河 北 沙 河 市 金 地 玻 璃 制 品 厂 25 7 河 北 沙 河 市 天 合 玻 璃 厂 45 8 河 北 沙 河 市 壮 大 建 材 有 限 公 司 25 9 河 北 沙 河 市 阳 光 玻 璃 制 品 厂 河 北 沙 河 市 富 华 玻 璃 厂 河 北 沙 河 市 新 明 达 玻 璃 厂 河 北 沙 河 市 高 速 玻 璃 有 限 公 司 河 北 沙 河 市 新 世 纪 玻 璃 厂 河 北 沙 河 市 鑫 华 玻 璃 厂 河 北 沙 河 市 永 明 玻 璃 厂 河 北 沙 河 市 恒 钰 玻 璃 工 艺 制 品 厂 河 北 沙 河 市 鑫 达 格 法 玻 璃 有 限 公 司 河 北 沙 河 市 旭 耀 玻 璃 有 限 公 司 河 北 沙 河 市 兴 盛 玻 璃 制 品 厂 河 北 沙 河 市 鑫 源 玻 璃 制 品 有 限 公 司 河 北 沙 河 市 福 德 康 玻 璃 厂 河 北 沙 河 市 鑫 晶 玻 璃 厂 河 北 沙 河 市 鑫 兴 建 材 有 限 公 司 河 北 河 北 迎 新 玻 璃 集 团 有 限 公 司 河 北 沙 河 市 长 城 玻 璃 有 限 公 司 内 蒙 古 乌 海 蓝 星 玻 璃 有 限 责 任 公 司 河 南 河 南 省 建 华 玻 璃 厂

36 序 号 省 份 企 业 名 称 产 能 28 河 南 获 嘉 县 宏 宇 玻 璃 厂 河 南 濮 阳 市 新 光 玻 璃 有 限 公 司 河 南 社 旗 县 明 玉 玻 璃 工 艺 制 品 有 限 公 司 河 南 桐 柏 翔 阳 玻 璃 有 限 公 司 江 西 萍 乡 市 腾 达 玻 璃 厂 江 西 萍 乡 市 上 栗 良 泰 玻 璃 厂 江 西 上 栗 县 东 源 永 发 玻 璃 厂 江 西 上 栗 县 清 方 玻 璃 有 限 公 司 湖 南 株 洲 县 文 凯 玻 璃 厂 湖 南 株 洲 县 三 龙 玻 璃 厂 湖 南 株 洲 市 云 龙 实 业 有 限 公 司 湖 南 邵 阳 县 东 泰 玻 璃 厂 中 四 川 国 经 四 川 济 威 玻 股 份 信 有 限 公 司 息 网 重 庆 重 庆 市 万 州 区 华 红 玻 璃 有 限 公 司 重 庆 万 盛 区 光 明 玻 璃 厂 重 庆 重 庆 市 南 川 区 渝 华 平 板 玻 璃 有 限 公 司 新 疆 乌 鲁 木 齐 通 顺 春 玻 璃 制 品 厂 新 疆 新 疆 星 光 格 法 玻 璃 有 限 公 司 36 合 计 资 料 来 源 : 工 信 部, 中 经 网 整 理 图 表 年 2 季 度 玻 璃 及 玻 璃 制 品 制 造 业 主 要 经 济 指 标 汇 总 指 标 一 产 量 单 位 实 际 值 4 月 5 月 6 月 1~6 月 增 长 率 (%) 实 际 值 增 长 率 (%) 实 际 值 增 长 率 (%) 累 计 值 增 长 率 (%) 平 板 玻 璃 万 重 量 箱 中 空 玻 璃 万 平 方 米 钢 化 玻 璃 万 平 方 米 夹 层 玻 璃 万 平 方 米 日 用 玻 璃 制 品 万 吨 玻 璃 保 温 容 器 万 个

37 指 标 单 位 实 际 值 4 月 5 月 6 月 1~6 月 增 长 率 (%) 五 经 营 绩 效 利 润 总 额 亿 元 实 际 值 增 长 率 (%) 实 际 值 增 长 率 (%) 累 计 值 增 长 率 (%) 玻 璃 纤 维 纱 万 吨 二 销 量 平 板 玻 璃 * 万 重 量 箱 三 进 出 口 * 平 板 玻 璃 进 口 量 吨 平 板 玻 璃 进 口 额 万 美 元 四 价 格 浮 法 玻 璃 * 元 / 重 量 箱 普 通 平 板 玻 璃 * 元 / 重 量 箱 平 板 玻 璃 出 厂 价 格 指 数 销 售 总 产 值 亿 元 出 口 交 货 值 ( 累 计 值 ) 亿 元 产 品 销 售 收 入 亿 元 资 产 总 额 亿 元 负 债 总 额 亿 元 行 业 企 业 数 个 3284 亏 损 企 业 数 个 亏 损 企 业 亏 损 总 额 亿 元 销 售 利 润 率 % 7.13 成 本 费 用 利 润 率 % 7.88 资 产 负 债 率 % 注 :*- 建 材 联 合 会 统 计 口 径 数 据, 其 余 数 据 来 源 于 国 家 统 计 局 32