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1 深 圳 市 海 普 瑞 药 业 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 2015 年 04 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 除 下 列 董 事 外, 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 未 亲 自 出 席 董 事 姓 名 未 亲 自 出 席 董 事 职 务 未 亲 自 出 席 会 议 原 因 被 委 托 人 姓 名 单 宇 董 事 工 作 原 因 步 海 华 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2014 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 3.00 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 负 责 人 李 锂 主 管 会 计 工 作 负 责 人 孔 芸 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 孔 芸 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 报 告 中 涉 及 的 未 来 发 展 计 划 等 前 瞻 性 陈 述 属 于 计 划 性 事 项, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 际 性 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 2

3 目 录 2014 年 度 报 告... 2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 6 第 二 节 公 司 简 介... 8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 内 部 控 制 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 本 公 司 公 司 海 普 瑞 指 深 圳 市 海 普 瑞 药 业 股 份 有 限 公 司 乐 仁 科 技 指 深 圳 市 乐 仁 科 技 有 限 公 司, 本 公 司 之 控 股 股 东 金 田 土 指 乌 鲁 木 齐 金 田 土 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 本 公 司 之 控 股 股 东 飞 来 石 指 乌 鲁 木 齐 飞 来 石 股 权 投 资 有 限 公 司, 本 公 司 之 控 股 股 东 PLI 指 Prometic Life Sciences Inc., 一 家 加 拿 大 上 市 公 司 SPL 指 SPL Acquisition Corp., 一 家 主 要 从 事 肝 素 原 料 药 业 务 的 美 国 企 业 TPG 指 TPG Biotechnology Partners IV, L.P. 一 家 主 要 投 资 生 物 医 疗 技 术 和 生 命 科 学 产 业 相 关 的 有 限 合 伙 企 业 Cantex 指 Cantex Pharmaceuticals, Inc. 一 家 新 药 研 发 公 司 CEP 证 书 指 Certificate of Suitability to Monograph of European Pharmacopoeia, 欧 洲 药 政 当 局 签 发 的 适 用 性 文 件, 药 品 获 准 进 入 欧 洲 市 场 的 许 可 证 书 GMP 指 Good Manufacturing Practice, 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 原 料 药 指 Active Pharmaceutical Ingredients, 即 药 物 活 性 成 份 具 有 药 理 活 性 可 用 于 药 品 生 产 的 化 学 物 质 中 国 证 监 会 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 SFDA 指 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 报 告 期 指 2014 年 度 元 指 人 民 币 元 4

5 重 大 风 险 提 示 本 公 司 请 投 资 者 认 真 阅 读 本 年 度 报 告 全 文, 并 特 别 注 意 下 列 风 险 因 素 : 可 能 存 在 产 品 价 格 下 行 成 本 上 升 汇 率 波 动 产 品 质 量 和 安 全 生 产 等 风 险, 有 关 风 险 因 素 及 应 对 措 施 已 经 在 本 报 告 董 事 会 报 告 部 分 予 以 描 述, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 5

6 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 海 普 瑞 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 深 圳 市 海 普 瑞 药 业 股 份 有 限 公 司 海 普 瑞 SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )HEPALINK 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 李 锂 深 圳 市 南 山 区 松 坪 山 郎 山 路 21 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 深 圳 市 南 山 区 高 新 区 中 区 高 新 中 一 道 19 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 stock@hepalink.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 步 海 华 白 琼 联 系 地 址 深 圳 市 南 山 区 高 新 区 中 区 高 新 中 一 道 19 号 深 圳 市 南 山 区 高 新 区 中 区 高 新 中 一 道 19 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 stock@hepalink.com stock@hepalink.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 巨 潮 资 讯 网 ( 深 圳 市 南 山 区 高 新 区 中 区 高 新 中 一 道 19 号 海 普 瑞 董 秘 办 6

7 四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 1998 年 04 月 21 日 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 报 告 期 末 注 册 2013 年 10 月 30 日 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 北 京 市 东 城 区 永 定 门 西 滨 河 路 八 号 院 七 号 楼 中 海 地 产 广 场 西 塔 3-9 层 聂 勇 龚 声 辉 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 财 务 顾 问 名 称 财 务 顾 问 办 公 地 址 财 务 顾 问 主 办 人 姓 名 持 续 督 导 期 间 华 英 证 券 有 限 责 任 公 司 锡 市 新 区 高 浪 东 路 19 号 15 徐 慎 峰 姚 雨 晨 ~ 层 7

8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 2012 年 营 业 收 入 ( 元 ) 1,958,861, ,513,168, % 1,761,820, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 338,278, ,334, % 624,393, ,310, ,986, % 623,785, ,803, ,968, % 473,890, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.78 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.78 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 4.17% 4.00% 0.17% 7.99% 2014 年 末 2013 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2012 年 末 总 资 产 ( 元 ) 9,930,354, ,271,379, % 8,259,893, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 8,269,794, ,986,056, % 7,961,506, 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 8

9 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 -171, , , ,204, ,663, ,573, ,840, , , 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 394, , , 减 : 所 得 税 影 响 额 839, , , 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 461, , , 合 计 6,967, ,348, , 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 9

10 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2014 年, 是 对 公 司 发 展 具 有 重 要 意 义 的 一 年, 在 公 司 董 事 会 的 领 导 下, 募 集 资 金 投 资 项 目 于 2013 年 11 月 底 顺 利 建 成 投 产 后, 报 告 期 内 产 能 稳 步 释 放 ; 全 面 完 成 对 SPL 的 股 权 收 购, 跨 国 经 营 迈 出 实 质 性 步 伐 ; 成 功 扭 转 经 营 业 绩 下 降 的 不 利 局 面, 实 现 营 业 收 入 和 净 利 润 的 同 步 增 长 但 是, 公 司 营 业 成 本 管 理 费 用 和 财 务 费 用 增 加, 导 致 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 增 长 幅 度 低 于 营 业 收 入 的 增 长 幅 度 报 告 期 内, 公 司 完 成 营 业 收 入 195, 万 元, 比 2013 年 增 长 29.45%; 实 现 营 业 利 润 39, 万 元, 比 2013 年 增 长 3.98%, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 33, 万 元, 比 2013 年 增 长 6.60% 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 2014 年, 公 司 根 据 全 产 业 链 一 体 化 经 营 战 略 的 要 求, 全 面 有 效 地 推 进 全 产 业 链 建 设 ; 持 续 开 展 产 品 和 技 术 研 发, 大 力 进 行 客 户 维 护 和 市 场 拓 展 ; 积 极 进 行 对 外 投 资 ; 实 施 员 工 持 股 计 划, 继 续 开 展 内 部 信 息 化 建 设 和 组 织 结 构 升 级 改 造, 各 项 工 作 都 取 得 了 新 的 成 绩 和 进 步 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 ( 一 ) 肝 素 全 产 业 链 建 设 2014 年, 募 集 资 金 投 资 项 目 年 产 5 万 亿 单 位 兼 符 合 美 国 FDA 和 欧 盟 CEP 药 政 标 准 的 肝 素 钠 原 料 药 生 产 建 设 项 目 经 过 人 员 设 备 磨 合 后, 运 营 效 率 不 断 提 高, 产 能 稳 步 释 放, 为 公 司 更 好 地 满 足 客 户 的 需 求 奠 定 了 良 好 的 基 础 全 面 完 成 对 SPL 的 股 权 收 购 并 实 现 平 稳 交 接, 公 司 肝 素 原 料 药 产 销 能 力 迈 上 一 个 新 台 阶, 为 开 展 国 内 外 市 场 整 合 奠 定 了 良 好 基 础, 同 时 为 公 司 增 加 了 新 品 种 胰 酶 原 料 药 成 都 市 海 通 药 业 有 限 公 司 超 额 完 成 年 度 经 营 目 标, 实 现 扭 亏 为 盈, 参 加 11 个 省 份 ( 地 区 ) 基 药 集 中 采 购 项 目, 中 标 4 个 品 规 ; 参 加 15 个 省 份 ( 地 区 ) 低 价 药 集 中 采 购 项 目, 中 标 32 个 品 规, 产 品 成 功 进 入 四 川 广 东 北 京 等 17 个 省 份 ( 地 区 ) 成 都 深 瑞 畜 产 品 有 限 公 司 因 环 保 和 工 艺 调 整 等 原 因 暂 停 生 产 后, 在 吸 收 先 进 技 术 基 础 上 完 成 新 工 艺 试 10

11 验, 组 织 开 展 新 工 艺 设 备 的 招 标 工 作, 完 成 编 制 环 评 补 充 报 告 书 并 通 过 了 专 家 预 审, 待 报 省 厅 审 批 ; 山 东 瑞 盛 生 物 技 术 有 限 公 司 完 成 环 保 工 程 和 装 修 工 程, 进 一 步 优 化 改 造 生 产 工 艺, 进 行 生 产 全 系 统 调 试, 正 在 进 行 申 请 试 生 产 的 相 关 工 作 ( 二 ) 产 品 和 技 术 研 发 2014 年, 公 司 实 施 研 发 项 目 16 项, 完 成 研 发 项 目 9 项, 获 得 授 权 发 明 专 利 4 项 ; 研 发 的 主 要 方 向 是 肝 素 钠 产 品 质 量 工 艺 及 新 品 种 规 格 等 的 研 究, 各 完 成 项 目 基 本 达 到 预 期 目 标 ; 公 司 积 极 开 展 与 大 学 研 究 机 构 的 合 作, 与 深 圳 清 华 大 学 研 究 生 院 合 作 进 行 新 品 种 生 物 活 性 动 物 实 验, 与 浙 江 大 学 合 作 实 施 肝 素 相 关 酶 的 分 子 克 隆 项 目, 均 按 计 划 达 到 预 期 目 标 公 司 控 股 子 公 司 深 圳 君 圣 泰 生 物 技 术 有 限 公 司 自 主 研 发 的 治 疗 糖 尿 病 的 多 肽 新 药 临 床 前 研 究 按 计 划 进 行, 预 计 2015 年 内 将 向 美 国 FDA 提 交 临 床 申 请 并 开 展 I 期 临 床 研 究 ; 完 成 3 个 耳 鼻 喉 科 医 疗 器 械 产 品 的 研 发 和 欧 盟 CE 注 册 ; 申 请 了 2 项 国 际 PCT 发 明 专 利 10 项 中 国 发 明 专 利 和 1 项 中 国 外 观 设 计 专 利 ( 三 ) 客 户 维 护 和 市 场 拓 展 2014 年, 公 司 实 行 老 客 户 维 护 和 新 客 户 开 发 并 重 的 市 场 策 略, 并 强 化 对 客 户 的 质 量 宣 导, 老 客 户 维 护 取 得 较 好 效 果, 新 客 户 开 发 达 到 预 期 目 标 ; 部 分 潜 在 客 户 药 政 注 册 及 相 关 工 作 进 展 顺 利, 预 计 2015 年 可 以 实 现 部 分 销 售 ; 按 计 划 目 标 完 成 客 户 书 面 确 认 的 销 量 和 订 单, 为 2015 年 实 现 销 售 目 标 创 造 市 场 条 件 ( 四 ) 药 政 检 查 和 客 户 审 计 2014 年, 为 满 足 药 政 机 构 的 管 理 要 求 并 配 合 公 司 产 品 销 售, 公 司 接 受 德 国 药 监 局 和 巴 西 药 监 局 GMP 现 场 检 查 各 1 次, 深 圳 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 现 场 检 查 2 次, 检 查 结 果 都 通 过 或 达 到 相 关 检 查 要 求 ; 接 受 美 国 德 国 英 国 意 大 利 等 国 家 客 户 现 场 审 计 12 次, 审 计 结 果 全 部 达 到 客 户 要 求 ( 五 ) 对 外 投 资 2014 年, 根 据 公 司 的 发 展 战 略, 公 司 积 极 加 大 对 外 投 资 报 告 期 内, 完 成 SPL 的 100% 股 权 收 购 的 审 批 和 交 割, 于 2014 年 4 月 纳 入 公 司 合 并 报 表 范 围 ;11 月, 公 司 参 与 认 缴 及 购 买 TPG 的 21,150,000 美 元 份 额, 通 过 美 国 海 普 瑞 认 购 新 药 研 发 公 司 Cantex 新 发 行 可 转 换 优 先 股 31,123,560 股, 报 告 期 内, 此 两 项 投 资 均 完 成 了 首 期 投 资 同 时, 公 司 增 加 对 子 公 司 的 投 资, 分 别 完 成 了 对 深 圳 市 朋 和 置 业 投 资 有 限 公 司 和 海 普 瑞 ( 香 港 ) 有 限 公 司 的 增 资 ( 六 ) 员 工 持 股 计 划 为 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构, 健 全 公 司 长 期 有 效 的 激 励 约 束 机 制, 公 司 于 报 告 期 内 推 出 了 员 工 持 股 11

12 计 划, 通 过 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 受 托 管 理 的 国 联 汇 金 29 号 集 合 资 产 管 理 计 划 在 二 级 市 场 购 买 公 司 股 票 万 股, 约 占 公 司 现 有 股 本 总 额 的 0.99%, 股 票 锁 定 期 自 2014 年 9 月 23 日 至 2015 年 9 月 22 日 员 工 持 股 计 划 的 实 施 有 效 调 动 了 管 理 者 与 员 工 的 积 极 性, 促 进 了 公 司 与 员 工 个 人 共 同 持 续 发 展 ( 七 ) 全 面 提 高 公 司 内 部 管 理 水 平 2014 年, 公 司 完 成 项 目 管 理 信 息 化 平 台 建 设, 搭 建 报 表 数 据 分 析 平 台, 并 以 此 为 基 础, 稳 步 推 进 公 司 数 据 分 析 工 作 ; 开 展 公 司 组 织 建 设 升 级 改 造 活 动, 打 造 集 团 化 运 作 的 各 功 能 平 台 和 其 他 组 织 单 元 的 行 政 机 构, 搭 建 对 应 的 信 息 化 系 统 ; 实 施 公 司 IT 能 力 提 升 项 目, 对 IT 基 础 架 构 进 行 优 化 升 级, 如 服 务 器 虚 拟 化 平 台 部 署 邮 件 系 统 平 台 升 级 等 同 时, 实 施 基 层 管 理 干 部 培 训 计 划, 分 期 对 基 层 管 理 干 部 进 行 全 面 培 训 ; 基 于 支 撑 公 司 发 展 战 略 及 组 织 集 团 化 升 级 改 造, 对 公 司 绩 效 体 系 进 行 升 级 ; 积 极 开 展 企 业 文 化 建 设 活 动, 开 展 亲 子 暑 期 实 习 活 动 等 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 适 用 不 适 用 2 收 入 说 明 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 主 要 来 自 肝 素 钠 原 料 药, 实 现 主 营 业 务 收 入 195, 万 元, 同 比 增 长 29.50%, 主 要 是 报 告 期 内 完 成 收 购 SPL, 将 其 纳 入 合 并 范 围 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 单 位 2014 年 2013 年 同 比 增 减 销 售 量 亿 单 位 80, , % 肝 素 纳 原 料 药 生 产 量 亿 单 位 79, , % 库 存 量 亿 单 位 20, , % 市 场 占 有 率 -- 销 售 量 KG 49,237.7 胰 酶 生 产 量 KG 129,218.5 库 存 量 KG 153,266 市 场 占 有 率 -- 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 12

13 报 告 期 内, 公 司 收 购 SPL 导 致 公 司 肝 素 钠 销 售 量 生 产 量 和 库 存 量 较 上 年 分 别 增 长 46.30% 31.79% 和 % 胰 酶 为 公 司 2014 年 完 成 收 购 的 SPL 的 产 品,2014 年 4 月 纳 入 合 并 范 围,2013 年 可 比 数 据 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 2014 年,Sanofi-Aventis 的 订 单 金 额 为 人 民 币 亿 元, 公 司 对 其 实 际 销 售 金 额 为 亿 元 订 单 完 成 比 例 100% 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 1,523,918, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 77.79% 注 : 属 于 同 一 实 际 控 制 人 控 制 的 客 户 应 当 合 并 列 示, 受 同 一 国 有 资 产 管 理 机 构 实 际 控 制 的 除 外 公 司 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 第 一 大 客 户 1,122,885, % 2 第 二 大 客 户 125,681, % 3 第 三 大 客 户 102,534, % 4 第 四 大 客 户 97,749, % 5 深 圳 市 天 道 医 药 有 限 公 司 75,067, % 合 计 -- 1,523,918, % 注 : 属 于 同 一 实 际 控 制 人 控 制 的 客 户 应 当 合 并 列 示, 受 同 一 国 有 资 产 管 理 机 构 实 际 控 制 的 除 外 3 成 本 产 品 分 类 产 品 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 肝 素 纳 原 料 药 原 料 1,029,772, % 1,027,478, % 1.30% 肝 素 纳 原 料 药 工 资 27,293, % 14,969, % 85.33% 肝 素 纳 原 料 药 能 源 33,761, % 7,762, % % 13

14 肝 素 纳 原 料 药 折 旧 30,034, % 5,211, % % 肝 素 纳 原 料 药 其 他 200,350, % 53,447, % % 小 计 : 1,321,212, % 1,108,869, % 制 剂 原 料 20,005, % 7,562, % % 制 剂 工 资 1,267, % 584, % % 制 剂 能 源 955, % 452, % % 制 剂 折 旧 1,154, % 676, % 70.75% 制 剂 其 他 3,534, % 2,226, % 58.72% 小 计 : 26,918, % 11,502, % 胰 酶 原 料 3,204, % 胰 酶 工 资 777, % 胰 酶 能 源 6,014, % 胰 酶 折 旧 10,578, % 胰 酶 其 他 21,114, % 小 计 : 41,804, % 胰 酶 为 公 司 2014 年 完 成 收 购 的 SPL 的 产 品,2014 年 4 月 纳 入 合 并 范 围,2013 年 可 比 数 据 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 178,404, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 19.51% 注 : 属 于 同 一 实 际 控 制 人 控 制 的 供 应 商 应 当 合 并 列 示, 受 同 一 国 有 资 产 管 理 机 构 实 际 控 制 的 除 外 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 第 一 大 供 应 商 43,357, % 2 第 二 大 供 应 商 39,903, % 3 第 三 大 供 应 商 32,785, % 4 第 四 大 供 应 商 32,126, % 5 第 五 大 供 应 商 30,231, % 合 计 ,404, % 注 : 属 于 同 一 实 际 控 制 人 控 制 的 供 应 商 应 当 合 并 列 示, 受 同 一 国 有 资 产 管 理 机 构 实 际 控 制 的 除 外 4 费 用 项 目 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 增 变 动 原 因 说 明 14

15 减 (%) 营 业 税 金 及 附 加 11,090, ,522, % 报 告 期 免 抵 额 减 少 所 致 销 售 费 用 13,034, ,881, % 报 告 期 收 购 SPL 公 司, 将 其 销 售 费 用 纳 入 合 并 范 围 以 及 子 公 司 成 都 海 通 销 售 费 用 增 加 所 致 管 理 费 用 300,155, ,366, % 报 告 期 收 购 SPL 的 并 购 费 用 增 加 以 及 将 SPL 的 管 理 费 用 纳 入 合 并 范 围 所 致 财 务 费 用 -165,862, ,336, % 资 产 减 值 损 失 18,406, ,017, % 报 告 期 收 购 SPL 公 司, 将 其 资 产 减 值 损 失 纳 入 合 并 范 围 所 致 公 允 价 值 变 动 收 益 -238, , % 报 告 期 远 期 结 汇 交 易 产 生 收 益 所 致 营 业 外 支 出 745, , % 报 告 期 母 公 司 政 府 补 助 收 入 增 加 以 及 收 购 SPL 将 其 营 业 外 收 入 纳 入 合 并 范 围 所 致 所 得 税 费 用 61,278, ,563, % 5 研 发 支 出 5.1 研 发 投 入 项 目 2014 年 2013 年 增 减 比 例 (%) 研 发 费 用 ( 万 元 ) 5, , % 研 发 费 用 占 营 业 收 入 比 例 3.03% 2.64% 0.39% 研 发 费 用 占 净 资 产 的 比 例 0.71% 0.50% 0.21% 5.2 研 发 情 况 2014 年 新 申 请 专 利 情 况 序 号 专 利 名 称 申 请 号 专 利 种 类 申 请 人 申 请 日 1 一 种 肝 素 酶 Ⅰ 缺 失 突 变 体 编 码 基 因 及 其 蛋 白 发 明 专 利 海 普 瑞 2014 年 6 月 4 日 2 一 种 肝 素 酶 Ⅱ 缺 失 突 变 体 编 码 基 因 及 其 蛋 白 发 明 专 利 海 普 瑞 2014 年 6 月 19 日 3 一 种 易 固 定 化 肝 素 酶 I 编 码 基 因 及 其 蛋 白 发 明 专 利 海 普 瑞 2014 年 7 月 4 日 4 乙 醇 沉 淀 法 从 肝 素 副 产 物 制 备 舒 洛 地 特 原 料 的 方 法 发 明 专 利 海 普 瑞 2014 年 6 月 19 日 来 自 Sphingobacterium 5 daejeonense 的 肝 素 酶 及 其 制 备 发 明 专 利 海 普 瑞 2014 年 12 月 30 日 和 应 用 Compositions and methods of 6 using islet neogenesis peptides PCT/CN2014/0734 PCT 国 际 发 明 and analogs thereof 83 专 利 君 圣 泰 2014 年 3 月 14 日 胰 岛 新 生 多 肽 的 组 合 物 和 用 途 7 一 种 多 肽 多 肽 衍 生 物 多 肽 x 发 明 专 利 君 圣 泰 2014 年 3 月 14 日 15

16 的 可 药 用 盐 及 药 物 组 合 物 8 一 种 多 肽 多 肽 衍 生 物 多 肽 的 可 药 用 盐 及 药 物 组 合 物 X 发 明 专 利 君 圣 泰 2014 年 3 月 14 日 9 一 种 多 肽 多 肽 衍 生 物 多 肽 的 可 药 用 盐 及 药 物 组 合 物 发 明 专 利 君 圣 泰 2014 年 3 月 14 日 10 一 种 多 肽 多 肽 衍 生 物 多 肽 的 可 药 用 盐 及 药 物 组 合 物 发 明 专 利 君 圣 泰 2014 年 3 月 14 日 11 一 种 多 肽 多 肽 衍 生 物 多 肽 的 可 药 用 盐 及 药 物 组 合 物 发 明 专 利 君 圣 泰 2014 年 3 月 14 日 12 一 种 多 肽 多 肽 衍 生 物 多 肽 的 可 药 用 盐 及 药 物 组 合 物 X 发 明 专 利 君 圣 泰 2014 年 3 月 14 日 13 一 种 液 体 制 剂 组 合 物 及 其 制 备 方 法 用 途 和 固 体 制 剂 发 明 专 利 君 圣 泰 2014 年 8 月 8 日 14 一 种 制 剂 组 合 物 及 其 制 备 方 法 用 途 发 明 专 利 君 圣 泰 2014 年 8 月 8 日 15 一 种 制 剂 及 其 制 备 方 法 用 途 发 明 专 利 君 圣 泰 2014 年 8 月 8 日 16 一 种 液 体 制 剂 组 合 物 及 其 制 备 方 法 用 途 和 制 剂 发 明 专 利 君 圣 泰 2014 年 8 月 8 日 Liquid Formulation Composition, Medicament 17 Delivery Device, and Methods of PCT/CN2014/0880 PCT 国 际 发 明 Preparation and Use There of 10 专 利 君 圣 泰 2014 年 9 月 30 日 一 种 液 体 制 剂 组 合 物, 医 用 输 送 器 械 及 其 制 备 方 法 用 途 18 鼻 腔 驱 动 器 外 观 设 计 君 圣 泰 2014 年 12 月 2 日 2014 年 新 获 得 专 利 授 权 情 况 序 号 专 利 名 称 专 利 号 专 利 种 类 专 利 权 人 授 权 日 1 一 种 积 雪 草 有 效 提 取 物 聚 乙 二 醇 软 膏 剂 及 其 制 备 方 法 ZL X 发 明 专 利 海 普 瑞 2014 年 4 月 23 日 2 一 种 从 肝 素 副 产 物 纯 化 硫 酸 乙 酰 肝 素 的 方 法 ZL 发 明 专 利 海 普 瑞 2014 年 7 月 9 日 3 肝 素 酶 III 的 固 定 化 方 法 ZL 发 明 专 利 海 普 瑞 2014 年 9 月 3 日 4 一 种 肝 素 黄 杆 菌 肝 素 酶 II 的 制 备 方 法 ZL 发 明 专 利 海 普 瑞 2014 年 7 月 22 日 6 现 金 流 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,373,496, ,126,528, % 16

17 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,460,692, ,705,559, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 912,803, ,968, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 332,195, ,493, % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,144,568, ,135, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,812,373, ,641, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,656,025, ,715, ,030.89% 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,682,598, ,801, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -26,573, ,086, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -1,924,259, ,205, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 报 告 期 发 生 数 为 912,803, 元, 比 上 年 同 期 数 增 加 %, 主 要 原 因 是 : 报 告 期 内 购 买 原 材 料 支 付 的 现 金 减 少 以 及 收 购 SPL, 将 其 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 纳 入 合 并 范 围 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 报 告 期 发 生 数 为 -2,812,373, 元, 上 年 同 期 数 -406,641, 元, 本 期 较 上 年 同 期 减 少 2,405,731, 元, 主 要 原 因 是 : 报 告 期 内 收 购 SPL 股 权 以 及 购 买 理 财 产 品 支 付 的 现 金 增 加 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 报 告 期 发 生 数 为 -26,573, 元, 上 年 同 期 数 -552,086, 元, 本 期 较 上 年 同 期 增 加 525,513, 元, 主 要 原 因 是 : 报 告 期 内 银 行 借 款 增 加 以 及 分 配 股 利 支 付 的 现 金 减 少 所 致 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 报 告 期 发 生 数 为 -1,924,259, 元, 比 上 年 同 期 数 减 少 1,386,054, 元, 主 要 原 因 是 : 报 告 期 内 支 付 购 买 SPL 股 权 以 及 购 买 理 财 产 品 的 现 金 增 加 所 致 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内 购 买 原 材 料 支 付 的 现 金 减 少 以 及 收 购 SPL, 将 其 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 纳 入 合 并 范 围 所 致 三 主 营 业 务 构 成 情 况 17

18 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 医 药 制 造 业 1,958,484, ,393,486, % 29.50% 22.72% 3.93% 分 产 品 肝 素 钠 ( 原 料 药 ) 1,875,702, ,321,212, % 26.66% 19.87% 3.98% 制 剂 34,011, ,918, % % % 14.96% 胰 酶 29,814, ,804, % 其 他 18,956, ,551, % % % 92.91% 分 地 区 国 外 1,715,982, ,180,529, % 33.64% 27.21% 3.47% 国 内 242,502, ,957, % 6.23% 2.64% 3.06% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 末 2013 年 末 比 重 增 金 额 占 总 资 产 金 额 占 总 资 产 减 比 例 比 例 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 4,126,016, % 6,050,275, % % 报 告 期 内 收 购 SPL 以 及 购 买 理 财 产 品 增 加 所 致 应 收 账 款 383,460, % 196,025, % 1.49% 报 告 期 内 收 购 SPL, 将 其 应 收 账 款 纳 入 合 并 范 围 所 致 存 货 883,603, % 677,466, % 0.71% 报 告 期 内 收 购 SPL, 将 其 存 货 纳 入 合 并 范 围 所 致 投 资 性 房 地 产 长 期 股 权 投 资 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 固 定 资 产 655,118, % 402,959, % 1.73% 报 告 期 内 收 购 SPL, 将 其 固 定 资 产 纳 入 合 并 范 围 所 致 在 建 工 程 240,022, % 131,355, % 0.83% 报 告 期 内 收 购 SPL, 将 其 在 建 工 程 纳 入 合 并 范 围 以 及 子 公 司 朋 和 18

19 置 业 和 山 东 瑞 盛 工 程 建 设 投 入 增 加 所 致 商 誉 1,297,621, % 13.07% 报 告 期 内 收 购 SPL, 收 购 成 本 大 于 收 购 日 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 所 致 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 2013 年 比 重 增 金 额 占 总 资 产 金 额 占 总 资 产 减 比 例 比 例 重 大 变 动 说 明 短 期 借 款 2,841, % 0.00% 0.03% 报 告 期 内 收 购 SPL, 将 其 短 期 借 款 纳 入 合 并 范 围 所 致 长 期 借 款 1,005,045, % 0.00% 10.12% 告 期 内 子 公 司 美 国 海 普 瑞 向 招 商 银 行 纽 约 分 行 贷 款 所 致 应 付 账 款 98,303, % 72,598, % 0.11% 报 告 期 内 收 购 SPL, 将 其 应 付 账 款 纳 入 合 并 范 围 所 致 预 收 款 项 10,932, % 1,415, % 0.09% 报 告 期 内 子 公 司 成 都 海 通 预 收 客 户 货 款 增 加 以 及 收 购 SPL, 将 其 预 收 款 项 纳 入 合 并 范 围 所 致 应 交 税 费 12,417, % 27,352, % -0.20% 报 告 期 内 应 交 税 费 尚 未 缴 纳 所 致 长 期 应 付 职 工 薪 酬 40,658, % 0.00% 0.41% 报 告 期 收 购 SPL, 将 其 长 期 应 付 职 工 薪 酬 纳 入 合 并 范 围 所 致 预 计 负 债 39,435, % 0.00% 0.40% 报 告 期 内 收 购 SPL, 将 其 预 计 负 债 纳 入 合 并 范 围 所 致 递 延 所 得 税 负 债 270,354, % 37,312, % 2.27% 报 告 期 内 收 购 SPL, 将 其 递 延 所 得 税 负 债 纳 入 合 并 范 围 以 及 母 公 司 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 增 加 递 延 所 得 税 负 债 所 致 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 适 用 不 适 用 项 目 期 初 数 本 期 公 允 价 计 入 权 益 的 累 本 期 计 提 的 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 期 末 数 值 变 动 损 益 计 公 允 价 值 变 减 值 额 动 金 融 资 产 1. 以 公 允 价 19

20 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 2. 衍 生 金 融 资 产 3. 可 供 出 售 金 融 资 产 629, , , ,387, ,229, ,271, ,660, 金 融 资 产 小 计 投 资 性 房 地 产 生 产 性 生 物 资 产 其 他 上 述 合 计 257,016, , ,229, ,271, ,051, 金 融 负 债 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 计 量 属 性 是 否 发 生 重 大 变 化 是 否 五 核 心 竞 争 力 分 析 1 生 产 技 术 优 势 公 司 生 产 所 采 用 的 核 心 技 术 是 肝 素 钠 原 料 药 提 取 和 纯 化 技 术, 包 括 杂 质 与 组 分 分 离 技 术 病 毒 和 细 菌 灭 活 技 术 基 团 完 整 性 保 护 和 活 性 释 放 技 术 定 向 组 分 分 离 技 术 该 核 心 技 术 由 公 司 自 主 研 发 形 成, 并 在 多 年 的 发 展 过 程 中 不 断 完 善, 具 有 保 证 产 品 质 量 稳 定 收 率 高 的 优 势, 是 公 司 发 展 的 核 心 竞 争 力 之 一 报 告 期 内, 公 司 继 续 开 展 公 司 肝 素 钠 产 品 质 量 工 艺 及 新 品 种 规 格 等 的 研 究, 与 深 圳 清 华 大 学 研 究 生 院 合 作 进 行 新 品 种 生 物 活 性 动 物 实 验, 与 浙 江 大 学 合 作 实 施 肝 素 相 关 酶 的 分 子 克 隆 项 目, 获 得 授 权 发 明 专 利 4 项, 保 持 和 提 升 了 公 司 在 本 领 域 的 技 术 领 先 地 位 2 质 量 管 理 优 势 公 司 按 照 我 国 药 品 GMP 规 范 以 及 美 国 和 欧 盟 cgmp 药 品 规 范 和 理 念, 建 立 了 全 面 质 量 管 理 体 系 并 严 格 贯 彻 执 行 在 验 证 的 基 础 上, 公 司 制 定 了 大 量 的 生 产 标 准 操 作 规 程 (SOP) 文 件, 涵 盖 了 生 产 物 料 设 备 20

21 设 施 检 验 包 装 标 签 质 量 保 证 等 各 个 环 节, 有 效 保 障 了 公 司 生 产 经 营 全 过 程 的 稳 定 性 和 可 控 性, 保 证 了 产 品 质 量 的 稳 定 和 安 全, 有 助 于 公 司 未 来 拓 展 新 客 户 报 告 期 内, 公 司 根 据 相 关 法 规 变 化 情 况, 进 行 验 证 管 理 要 求 更 新 ; 建 立 质 量 风 险 管 理 模 块, 形 成 完 整 的 质 量 风 险 控 制 机 制 ; 在 质 量 保 证 体 系 内 引 入 统 计 分 析 系 统, 为 质 量 管 理 决 策 提 高 有 效 依 据, 进 一 步 提 升 了 公 司 质 量 管 理 优 势 3 客 户 资 源 优 势 公 司 产 品 主 要 销 往 欧 美 市 场, 主 要 客 户 为 一 些 国 际 知 名 医 药 企 业, 如 Sanofi-Aventis Fresenius Kabi 等, 公 司 与 客 户 之 间 已 经 形 成 了 长 期 且 稳 定 的 合 作 关 系, 同 时 由 于 公 司 所 具 有 的 产 品 质 量 优 势, 以 及 客 户 更 换 供 应 商 的 药 政 注 册 难 度 较 高, 保 证 了 销 售 的 稳 定 性 报 告 期 内, 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 顺 利 投 产, 全 面 完 成 对 SPL 的 股 权 收 购, 公 司 的 供 应 链 得 到 进 一 步 延 伸 和 优 化, 客 户 规 模 继 续 扩 大, 进 一 步 加 强 了 公 司 的 客 户 资 源 优 势 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 适 用 不 适 用 对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 1,601,913, ,160, % 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 业 务 上 市 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 深 圳 市 朋 和 置 业 投 资 有 限 公 司 在 具 有 合 法 土 地 使 用 权 的 地 块 上 从 事 房 地 产 开 发 经 营 55.00% 海 普 瑞 ( 香 港 ) 有 限 公 司 贸 易 及 进 出 口 % TPG 主 要 投 资 于 与 生 物 医 疗 技 术 和 生 命 科 学 产 业 相 关 的 公 司 20.00% Cantex 主 要 从 事 新 药 研 发 4.76% Hepalink USA Inc 美 国 特 拉 华 州 法 律 允 许 经 营 的 一 切 业 务 % SPL 从 事 生 产 运 输 和 销 售 活 性 药 用 成 分 ( 原 料 药 ), 包 括 肝 素 和 胰 酶 原 料 药 % 21

22 (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 持 有 金 融 企 业 股 权 (3) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 期 初 持 股 期 初 持 股 期 末 持 股 期 末 持 股 期 末 账 面 报 告 期 损 会 计 核 算 成 本 ( 元 ) 数 量 ( 股 ) 比 例 数 量 ( 股 ) 比 例 值 ( 元 ) 益 ( 元 ) 科 目 股 份 来 源 根 据 全 资 子 公 司 SPL 雇 基 金 BMBQX BMBQX 22,200, ,420,18 6,988, 主 养 老 金 计 划 提 取 的 养 老 金 购 买 合 计 22,200, ,420,18 6,988, 证 券 投 资 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 证 券 投 资 审 批 股 东 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 2014 年 08 月 28 日 2014 年 09 月 24 日 公 司 收 购 的 SPL 于 2004 年 2 月 10 日 经 其 董 事 会 审 议 后 开 始 启 动 雇 主 养 老 金 计 划, 并 于 2005 年 1 月 1 日 正 式 实 施 根 据 雇 员 退 休 收 入 保 障 法 案,2014 年 SPL 可 用 于 投 资 的 养 老 金 金 额 为 90.7 万 美 元, 分 五 次 提 取 后 交 由 雇 主 养 老 金 计 划 进 行 投 资 管 理 报 告 期 内, 截 至 2014 年 12 月 31 日 雇 主 养 老 金 计 划 累 计 投 资 账 户 余 额 为 2, 万 元 人 民 币 (4,482, 美 元, 根 据 2014 年 12 月 31 日 的 人 民 币 汇 率 计 算 ), 市 场 公 允 价 值 为 3, 万 元 人 民 币 (5,625, 美 元, 根 据 2014 年 12 月 31 日 的 人 民 币 汇 率 计 算 ) (4) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 2012 年 10 月 15 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 第 二 届 监 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 外 投 资 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 自 有 资 金 9,999,999 美 元 参 与 认 购 Prometic Life Sciences Inc. 增 发 的 48,147,053 股 股 票, 获 配 的 股 票 自 PLI 本 次 发 行 结 束 之 日 起 三 年 零 一 天 不 出 售 不 转 让 公 司 购 买 成 本 折 合 22

23 人 民 币 62,160, 元, 截 止 到 2014 年 12 月 31 日, 公 允 价 值 变 动 金 额 422,979, 元 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 受 托 人 名 称 关 联 关 系 是 否 关 联 交 易 产 品 类 型 委 托 理 财 金 额 起 始 日 期 终 止 日 期 本 期 实 际 计 提 减 值 报 告 期 实 报 酬 确 定 收 回 本 金 准 备 金 额 预 计 收 益 际 损 益 金 方 式 金 额 ( 如 有 ) 额 交 通 银 行 深 圳 科 技 园 支 行 否 保 证 收 益 型 5, 年 11 月 25 日 2014 年 01 月 到 期 还 本 13 日 付 息 5, 招 商 银 行 深 圳 新 时 代 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 1, 年 07 月 25 日 2014 年 11 月 到 期 还 本 25 日 付 息 1, 招 商 银 行 深 圳 新 时 代 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 1, 年 07 月 25 日 2014 年 12 月 到 期 还 本 09 日 付 息 1, 招 商 银 行 深 圳 新 时 代 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 2, 年 08 月 06 日 2014 年 11 月 到 期 还 本 25 日 付 息 2, 民 生 银 行 深 圳 高 新 区 支 行 否 非 保 本 浮 动 收 益 型 43, 年 09 月 23 日 2015 年 09 月 到 期 还 本 23 日 付 息 0 0 中 信 银 行 市 民 中 心 支 行 否 非 保 本 浮 动 收 益 型 16, 年 11 月 27 日 2015 年 11 月 到 期 还 本 27 日 付 息 0 0 中 信 银 行 市 民 中 心 支 行 否 非 保 本 浮 动 收 益 型 11, 年 12 月 11 日 2015 年 11 月 到 期 还 本 27 日 付 息 0 0 宁 波 银 行 深 圳 后 海 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 3, 年 09 月 26 日 2015 年 02 月 到 期 还 本 16 日 付 息 0 0 宁 波 银 行 深 圳 后 海 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 2, 年 09 月 26 日 到 期 还 本 付 息 0 0 宁 波 银 行 深 圳 后 海 否 保 本 浮 动 收 益 3, 年 09 月 26 日 2015 年 02 月 到 期 还 本 16 日 付 息

24 支 行 型 宁 波 银 行 深 圳 后 海 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 2, 年 09 月 29 日 到 期 还 本 付 息 0 0 宁 波 银 行 深 圳 后 海 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 2, 年 10 月 08 日 到 期 还 本 付 息 0 0 宁 波 银 行 深 圳 后 海 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 1, 年 10 月 24 日 2015 年 02 月 到 期 还 本 16 日 付 息 0 0 宁 波 银 行 深 圳 后 海 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 2, 年 11 月 03 日 2015 年 02 月 到 期 还 本 17 日 付 息 0 0 宁 波 银 行 深 圳 后 海 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 3, 年 11 月 06 日 2015 年 02 月 到 期 还 本 16 日 付 息 0 0 宁 波 银 行 深 圳 后 海 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 年 11 月 07 日 2015 年 02 月 到 期 还 本 16 日 付 息 0 0 宁 波 银 行 深 圳 后 海 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 1, 年 11 月 10 日 2014 年 11 月 到 期 还 本 26 日 付 息 1, 宁 波 银 行 深 圳 后 海 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 9, 年 11 月 10 日 2014 年 12 月 到 期 还 本 10 日 付 息 9, 宁 波 银 行 深 圳 后 海 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 11, 年 11 月 10 日 2015 年 02 月 到 期 还 本 16 日 付 息 0 0 宁 波 银 行 深 圳 后 海 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 1, 年 11 月 11 日 2014 年 11 月 到 期 还 本 26 日 付 息 1, 宁 波 银 行 深 圳 后 海 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 3, 年 11 月 14 日 2014 年 11 月 到 期 还 本 26 日 付 息 3, 宁 波 银 行 深 圳 后 海 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 3, 年 11 月 28 日 2014 年 12 月 到 期 还 本 29 日 付 息 3, 宁 波 银 行 深 圳 后 海 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 7, 年 12 月 01 日 2015 年 01 月 到 期 还 本 05 日 付 息

25 宁 波 银 行 深 圳 后 海 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 4, 年 12 月 03 日 2015 年 03 月 到 期 还 本 03 日 付 息 0 0 中 国 银 行 深 圳 分 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 年 01 月 28 日 2014 年 02 月 到 期 还 本 08 日 付 息 中 国 银 行 深 圳 分 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 年 01 月 28 日 2014 年 02 月 到 期 还 本 18 日 付 息 中 国 银 行 深 圳 分 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 年 02 月 24 日 2014 年 03 月 到 期 还 本 11 日 付 息 中 国 银 行 深 圳 分 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 年 03 月 12 日 2014 年 04 月 到 期 还 本 09 日 付 息 中 国 银 行 深 圳 分 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 年 12 月 27 日 2014 年 03 月 到 期 还 本 28 日 付 息 招 商 银 行 深 圳 新 时 代 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 年 07 月 25 日 2014 年 08 月 到 期 还 本 04 日 付 息 招 商 银 行 深 圳 新 时 代 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 年 07 月 25 日 2014 年 10 月 到 期 还 本 09 日 付 息 招 商 银 行 深 圳 新 时 代 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 年 07 月 25 日 2014 年 11 月 到 期 还 本 04 日 付 息 招 商 银 行 深 圳 新 时 代 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 年 07 月 25 日 2014 年 12 月 到 期 还 本 03 日 付 息 招 商 银 行 深 圳 新 时 代 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 1, 年 07 月 25 日 到 期 还 本 付 息 0 0 招 商 银 行 深 圳 新 时 代 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 年 07 月 25 日 到 期 还 本 付 息 0 0 招 商 银 行 深 圳 新 时 代 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 年 07 月 25 日 2014 年 08 月 到 期 还 本 04 日 付 息 招 商 银 行 否 保 本 浮 年 07 月 2014 年 09 月 到 期 还 本

26 深 圳 新 时 代 支 行 动 收 益 型 25 日 02 日 付 息 招 商 银 行 深 圳 新 时 代 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 年 07 月 25 日 2014 年 10 月 到 期 还 本 09 日 付 息 招 商 银 行 深 圳 新 时 代 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 年 07 月 25 日 2014 年 11 月 到 期 还 本 04 日 付 息 招 商 银 行 深 圳 新 时 代 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 2, 年 07 月 25 日 到 期 还 本 付 息 0 0 招 商 银 行 深 圳 新 时 代 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 年 08 月 11 日 2014 年 12 月 到 期 还 本 03 日 付 息 招 商 银 行 深 圳 新 时 代 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 年 08 月 11 日 到 期 还 本 付 息 0 0 招 商 银 行 深 圳 新 时 代 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 年 07 月 31 日 2014 年 11 月 到 期 还 本 13 日 付 息 招 商 银 行 深 圳 新 时 代 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 1, 年 07 月 31 日 2014 年 12 月 到 期 还 本 04 日 付 息 1, 招 商 银 行 深 圳 新 时 代 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 3, 年 07 月 31 日 到 期 还 本 付 息 0 0 招 商 银 行 深 圳 新 时 代 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 年 10 月 16 日 2014 年 10 月 到 期 还 本 20 日 付 息 招 商 银 行 深 圳 新 时 代 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 年 10 月 16 日 2014 年 12 月 到 期 还 本 29 日 付 息 招 商 银 行 深 圳 新 时 代 支 行 否 保 本 浮 动 收 益 型 年 08 月 12 日 2014 年 10 月 到 期 还 本 13 日 付 息 合 计 153, , 委 托 理 财 资 金 来 源 自 有 资 金 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 0 涉 诉 情 况 ( 如 适 用 ) 26

27 委 托 理 财 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 2014 年 04 月 18 日 2014 年 8 月 28 日 2014 年 10 月 30 日 委 托 理 财 审 批 股 东 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) (2) 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 衍 生 品 投 是 否 关 联 资 操 作 方 关 联 关 系 交 易 名 称 衍 生 品 投 资 类 型 单 位 : 万 元 期 末 投 资 衍 生 品 投 计 提 减 值 金 额 占 公 报 告 期 实 资 初 始 投 期 初 投 资 期 末 投 资 起 始 日 期 终 止 日 期 准 备 金 额 司 报 告 期 际 损 益 金 资 金 额 金 额 金 额 ( 如 有 ) 末 净 资 产 额 ( 万 美 元 ) 比 例 招 行 - 否 远 期 结 汇 2013 年 月 20 日 2014 年 招 行 - 否 远 期 结 汇 月 23 日 2014 年 招 行 - 否 远 期 结 汇 月 27 日 2014 年 招 行 - 否 远 期 结 汇 月 27 日 2014 年 中 信 - 否 远 期 结 汇 月 27 日 2014 年 招 行 - 否 远 期 结 汇 月 27 日 2014 年 招 行 - 否 远 期 结 汇 月 28 日 2014 年 工 行 - 否 远 期 结 汇 月 17 日 2014 年 工 行 - 否 远 期 结 汇 月 17 日 2014 年 01 月 31 日 2014 年 05 月 30 日 2014 年 06 月 30 日 2014 年 07 月 31 日 2014 年 08 月 29 日 2014 年 08 月 29 日 2014 年 08 月 29 日 2014 年 08 月 29 日 2014 年 08 月 29 日 % % % % , % , % , % % %

28 中 信 - 否 远 期 结 汇 2014 年 月 17 日 2014 年 工 行 - 否 远 期 结 汇 月 24 日 2014 年 工 行 - 否 远 期 结 汇 月 25 日 2014 年 工 行 否 远 期 结 汇 月 25 日 2014 年 招 行 否 远 期 结 汇 月 25 日 2014 年 中 信 否 远 期 结 汇 月 25 日 2014 年 招 行 否 远 期 结 汇 月 25 日 2014 年 09 月 30 日 2014 年 10 月 31 日 2014 年 11 月 28 日 2014 年 11 月 28 日 2014 年 11 月 28 日 2014 年 12 月 31 日 2015 年 01 月 30 日 % % , % , % , % % , , % 0 合 计 2, , , % 衍 生 品 投 资 资 金 来 源 自 有 资 金 涉 诉 情 况 ( 如 适 用 ) 衍 生 品 投 资 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 2014 年 04 月 18 日 有 ) 衍 生 品 投 资 审 批 股 东 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) (3) 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 贷 款 对 象 是 否 关 联 方 贷 款 金 额 贷 款 利 率 担 保 人 或 抵 押 物 贷 款 对 象 资 金 用 途 另 一 股 东 赵 建 明 工 程 建 设 和 设 备 山 东 瑞 盛 生 物 技 术 有 限 公 司 是 11, % 将 其 所 持 30% 股 采 购 权 进 行 质 押 担 保 成 都 市 海 通 药 业 有 限 公 司 是 % 公 司 运 营 28

29 合 计 -- 11, 展 期 逾 期 或 诉 讼 事 项 ( 如 有 ) 展 期 逾 期 或 诉 讼 事 项 等 风 险 的 应 对 措 施 ( 如 有 ) 委 托 贷 款 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 2014 年 04 月 18 日 2013 年 4 月 12 日 委 托 贷 款 审 批 股 东 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 3 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 571,747.8 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 93, 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 254,540.4 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0.00% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2010]404 号 文 核 准, 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )4010 万 股, 共 募 集 资 金 人 民 币 593, 万 元, 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 21, 万 元 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 571, 万 元 上 述 资 金 到 位 情 况 经 中 审 国 际 会 计 师 事 务 所 验 证, 并 由 其 出 具 中 审 国 际 验 字 2010 第 号 验 资 报 告 根 据 财 政 部 2010 年 12 月 28 日 财 会 [2010]25 号 关 于 执 行 企 业 会 计 准 则 的 上 市 公 司 和 非 上 市 公 司 企 业 做 好 2010 年 年 报 工 作 的 通 知, 发 行 权 益 性 证 券 过 程 中 发 生 的 广 告 费 路 演 费 上 市 酒 会 费 等 费 用, 应 计 入 当 期 损 益 公 司 对 原 计 入 资 本 公 积 的 路 演 推 介 费 用 万 元 转 出 计 入 当 期 管 理 费 用 核 算 ; 对 于 此 项, 公 司 已 于 2011 年 03 月 13 日 已 经 从 自 有 资 金 划 转 至 募 集 资 金 专 户 存 储, 故 发 行 费 用 为 人 民 币 21, 万 元, 公 司 重 新 确 认 的 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 571, 万 元 报 告 期 内, 使 用 募 集 资 金 总 额 为 93, 万 元, 其 中 募 集 资 金 承 诺 投 资 项 目 投 入 31, 万 元, 不 存 在 变 更 募 集 资 金 用 途 的 情 形 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 募 集 资 金 存 储 专 户 资 金 余 额 为 379, 万 元 ( 含 利 息 收 入 ), 存 放 方 式 为 : 定 期 存 单 或 专 户 存 储 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 截 至 期 末 项 目 达 到 募 集 资 金 调 整 后 投 截 至 期 末 本 报 告 期 投 资 进 度 预 定 可 使 承 诺 投 资 资 总 额 累 计 投 入 投 入 金 额 (3)= 用 状 态 日 总 额 (1) 金 额 (2) (2)/(1) 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 项 目 可 行 是 否 达 到 性 是 否 发 预 计 效 益 生 重 大 变 化 29

30 承 诺 投 资 项 目 年 产 5 万 亿 单 位 兼 符 合 美 国 FDA 和 欧 盟 CEP 标 准 的 肝 素 纳 原 料 药 生 产 建 设 项 目 2013 年 否 29, , , , % 11 月 29 日 36, 否 否 年 产 5 万 亿 单 位 兼 符 合 美 国 FDA 和 欧 盟 2013 年 CEP 标 准 的 肝 素 纳 原 否 57, , , , % 11 月 29 否 否 料 药 生 产 建 设 项 目 - 项 日 目 流 动 资 金 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 86, , , , , 超 募 资 金 投 向 受 让 成 都 市 海 通 药 业 有 限 公 司 36% 的 股 权 对 成 都 市 海 通 药 业 有 限 公 司 进 行 增 资 成 立 深 圳 君 圣 泰 生 物 技 术 有 限 公 司 受 让 成 都 深 瑞 畜 产 品 有 限 公 司 15% 的 股 权 受 让 成 都 深 瑞 畜 产 品 有 限 公 司 24% 的 股 权 成 都 深 瑞 畜 产 品 有 限 公 司 增 资 后 持 股 比 例 增 加 至 96.4% Hepalink USA Inc. 增 资 否 % 否 否 否 1,700 1,700 1, % 否 否 否 2,000 2,000 2, % 否 否 否 1,800 1,800 1, % 否 否 否 3, , , % 否 否 否 8,000 8,000 8, % 否 否 否 62, , , , % 2, 否 否 购 买 土 地 否 10,755 10,755 10, % 0 否 否 归 还 银 行 贷 款 ( 如 有 ) -- 8,000 8,000 8, % 补 充 流 动 资 金 ( 如 有 ) -- 88,900 88,900 88, % 超 募 资 金 投 向 小 计 , , , , , 合 计 , , , , , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 1 公 司 承 诺 募 集 资 金 投 资 项 目 为 年 产 5 万 亿 单 位 兼 符 合 美 国 FDA 和 欧 盟 CEP 药 政 标 准 的 肝 素 钠 原 料 药 生 产 建 设 项 目, 截 至 2014 年 12 月 31 日 已 投 入 67, 万 元 该 项 目 原 计 划 达 到 可 使 用 状 态 的 时 间 为 2012 年 7 月 1 日, 根 据 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 决 议 和 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 项 目 达 到 可 使 用 状 态 的 时 间 推 迟 到 2012 年 12 月 31 日 同 时, 根 据 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议 和 2012 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 批 准, 项 目 达 到 可 使 用 状 态 的 时 间 推 迟 到 2013 年 11 月 30 日 30

31 2013 年 11 月 29 日, 年 产 5 万 亿 单 位 兼 符 合 美 国 FDA 和 欧 盟 CEP 药 政 标 准 的 肝 素 钠 原 料 药 生 产 建 设 项 目 完 成 工 程 建 设 设 备 调 试 等 前 期 工 作, 达 到 了 正 常 生 产 所 需 的 条 件, 正 式 投 产 2 深 圳 君 圣 泰 生 物 技 术 有 限 公 司 现 处 在 研 发 期, 尚 未 产 生 收 益 3 成 都 深 瑞 畜 产 品 有 限 公 司 2012 年 6 月 开 始 小 批 量 生 产,2013 年 10 月 暂 停 生 产, 因 此 尚 未 能 产 生 盈 利 4 成 都 市 海 通 药 业 有 限 公 司 2012 年 7 月 取 得 GMP 证 书, 目 前 销 售 规 模 较 小, 本 期 初 步 实 现 盈 利 5 公 司 使 用 超 额 募 集 资 金 参 与 竞 买 位 于 深 圳 市 坪 山 新 区 的 两 块 土 地 的 土 地 使 用 权, 由 于 项 目 尚 未 开 始 建 设, 未 产 生 收 益 6 公 司 使 用 超 额 募 集 资 金 62, 万 元 对 全 资 子 公 司 Hepalink USA Inc. 进 行 增 资, 用 于 收 购 SPL, 现 已 经 完 成 股 权 交 割 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 适 用 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 1 根 据 2010 年 5 月 18 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 的 相 关 决 议, 公 司 使 用 超 额 募 集 资 金 归 还 银 行 贷 款 8, 万 元 人 民 币, 并 补 充 永 久 性 公 司 流 动 资 金 40, 万 元 人 民 币 2 根 据 2010 年 9 月 13 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 的 相 关 决 议, 公 司 使 用 超 额 募 集 资 金 补 充 永 久 性 公 司 流 动 资 金 48, 万 元 人 民 币 3 根 据 2011 年 7 月 29 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 五 次 会 议 的 相 关 决 议, 公 司 使 用 超 额 募 集 资 金 万 元 人 民 币 受 让 子 公 司 成 都 市 海 通 药 业 有 限 公 司 36% 的 股 权,2011 年 8 月 30 日, 完 成 相 关 工 商 备 案 登 记 手 续, 公 司 对 成 都 市 海 通 药 业 有 限 公 司 持 股 比 例 由 49% 变 更 为 85% 4 根 据 2011 年 8 月 17 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 六 次 会 议 的 相 关 决 议, 公 司 使 用 超 额 募 集 资 金 2,000 万 元 人 民 币 与 刘 利 平 博 士 共 同 投 资 在 深 圳 设 立 药 品 研 究 与 开 发 企 业,2011 年 11 月 15 日, 深 圳 君 圣 泰 生 物 技 术 有 限 公 司 在 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 办 理 完 成 了 工 商 登 记 注 册 手 续, 取 得 了 法 人 营 业 执 照 5 根 据 2011 年 8 月 17 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 六 次 会 议 的 相 关 决 议, 公 司 使 用 超 额 募 集 资 金 1, 万 元 人 民 币 对 控 股 子 公 司 成 都 市 海 通 药 业 有 限 公 司 进 行 增 资,2011 年 10 月 20 日, 成 都 市 海 通 药 业 有 限 公 司 办 理 完 成 有 关 增 资 事 项 及 工 商 变 更 登 记 手 续, 注 册 资 本 由 人 民 币 2, 万 元 增 加 至 人 民 币 4, 万 元, 其 中 公 司 出 资 人 民 币 3, 万 元, 占 成 都 海 通 85% 的 股 权 比 例 6 根 据 2012 年 5 月 30 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 的 相 关 决 议, 公 司 使 用 超 额 募 集 资 金 1,800 万 元 人 民 币 受 让 控 股 子 公 司 成 都 深 瑞 畜 产 品 有 限 公 司 15% 的 股 权 ;2012 年 6 月 10 日, 成 都 深 瑞 畜 产 品 有 限 公 司 完 成 相 关 工 商 备 案 登 记 手 续, 公 司 对 成 都 深 瑞 畜 产 品 有 限 公 司 持 股 比 例 由 55% 变 更 为 70% 7 根 据 2012 年 12 月 27 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 的 相 关 决 议, 公 司 分 别 以 超 额 募 集 资 金 人 民 币 2, 万 元 和 人 民 币 万 元 受 让 自 然 人 周 蓉 卢 文 兴 持 有 的 成 都 深 瑞 畜 产 品 有 限 公 司 18.75% 和 5.25% 的 股 权, 同 时, 公 司 拟 使 用 超 额 募 集 资 金 人 民 币 8,000 万 元 向 成 都 深 瑞 增 资, 将 成 都 深 瑞 注 册 资 本 增 加 至 人 民 币 20,000 万 元, 本 次 股 权 转 让 交 易 及 增 资 于 2013 年 3 月 13 日 完 成, 公 司 持 有 成 都 深 瑞 96.40% 的 股 权 8 根 据 2012 年 12 月 27 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 的 相 关 决 议, 公 司 使 用 超 募 资 金 10,755 万 元 人 民 币 竞 得 位 于 深 圳 市 坪 山 新 区 坑 梓 街 道 两 块 相 邻 的 面 积 分 别 为 50, 平 方 米 154, 平 方 米 的 工 业 用 地 2012 年 12 月 27 日, 公 司 使 用 超 募 资 金 支 付 保 证 金 2,200 万 元 2013 年 1 月 保 证 金 2, 万 元 退 回, 同 时, 公 司 支 付 坪 山 工 业 用 地 土 地 出 让 金 10, 万 元 年 3 月 28 日 公 司 发 布 公 告 : 成 都 深 瑞 已 经 办 理 完 成 股 权 变 更 增 加 注 册 资 本 有 关 事 宜 及 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 成 都 市 彭 州 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 成 都 深 瑞 注 册 资 本 和 实 收 资 本 由 人 民 币 12, 万 元 增 加 至 人 民 币 20, 万 元, 其 中 公 司 出 资 人 民 币 19, 万 元, 31

32 占 成 都 深 瑞 96.40% 的 股 权 比 例, 卢 文 兴 出 资 人 民 币 万 元, 占 成 都 深 瑞 3.60% 的 股 权 比 例, 成 都 深 瑞 其 他 登 记 事 项 未 发 生 变 更 10 根 据 2014 年 1 月 10 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 的 相 关 决 议, 公 司 使 用 首 次 公 开 发 行 股 票 的 超 募 资 金 9, 万 美 元 对 美 国 海 普 瑞 增 资 2014 年 4 月 10 日 公 司 发 布 关 于 重 大 资 产 重 组 的 实 施 情 况 报 告 书 的 公 告 :2014 年 4 月 8 日, 公 司 完 成 对 美 国 海 普 瑞 的 增 资 9,990 万 美 元, 公 司 对 美 国 海 普 瑞 投 入 的 资 本 达 到 9, 万 美 元, 美 国 海 普 瑞 已 向 公 司 签 发 关 于 公 司 增 资 9,990 万 美 元 的 股 权 证 书, 美 国 海 普 瑞 其 他 注 册 事 项 未 发 生 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 不 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 不 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 不 适 用 不 适 用 不 适 用 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 成 都 深 瑞 畜 产 品 有 限 公 子 公 司 司 农 副 产 品 肠 衣 肝 素 钠 生 产 加 200,000, ,696, ,352,364 工 销 售 元 , ,269, 出 口 -5,903,

33 山 东 瑞 盛 生 物 技 术 有 限 子 公 司 公 司 农 副 产 品 肠 衣 肝 素 钠 生 产 加 30,000,000 工 销 售 元 出 口 135,024, ,425, , ,984, ,803, 成 都 市 海 通 药 业 有 限 公 子 公 司 司 医 药 制 造 小 容 量 注 射 剂 乳 膏 剂 40,000,000 的 生 产 销 元 售 48,028, ,205, ,011, , , 深 圳 君 圣 泰 生 物 技 术 有 子 公 司 限 公 司 医 药 研 发 多 肽 生 物 制 35,000,000 品 的 研 究 开 元 发 31,021, ,389, ,390, ,991, 在 具 有 合 法 深 圳 市 朋 和 置 业 投 资 有 子 公 司 限 公 司 房 地 产 土 地 使 用 权 132,000, ,256, ,073,450 的 地 块 上 从 元 事 房 地 产 开 , , 发 经 营 海 普 瑞 ( 香 港 ) 有 限 公 子 公 司 司 贸 易 进 出 口 贸 易 175,000, ,473,088 港 币.14 76,733, , ,853, ,741, 深 圳 市 北 地 奥 科 科 技 开 子 公 司 发 有 限 公 司 技 术 开 发 未 实 际 经 营 10,000,000 业 务 元 29,851, ,402, ,016, , , 深 圳 市 坪 山 新 区 海 普 瑞 子 公 司 药 业 有 限 公 医 药 制 造 筹 建 中 司 120,000, ,986, ,986,203 元 , , 从 事 特 拉 华 Hepalink USA Inc. 子 公 司 州 法 律 允 许 未 实 际 经 营 99,900,100 范 围 内 的 业 业 务 美 元 2,524,872,9 575,807, ,298, ,718, ,295, 务 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 1 深 圳 市 北 地 奥 科 科 技 开 发 有 限 公 司 深 圳 市 北 地 奥 科 科 技 开 发 有 限 公 司 为 公 司 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 1,000 万 元, 经 营 范 围 为 : 生 物 医 药 技 术 开 发 ; 电 子 信 息 技 术 物 流 信 息 技 术 电 信 信 息 技 术 计 算 机 软 件 机 电 一 体 化 计 算 机 及 相 关 设 备 技 术 的 开 发 销 售 投 资 兴 办 实 业 ( 具 体 项 目 另 行 申 报 ); 国 内 商 业 物 资 供 销 业 ( 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 ) 2 成 都 深 瑞 畜 产 品 有 限 公 司 33

34 成 都 深 瑞 畜 产 品 有 限 公 司 为 公 司 控 股 子 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 20,000 万 元, 本 公 司 持 有 96.4% 的 股 权, 经 营 范 围 为 : 肠 衣 肝 素 钠 生 产 加 工 销 售 出 口 ( 不 含 前 置 许 可 项 目, 后 置 许 可 项 目 凭 许 可 证 或 审 批 文 件 经 营 ) 3 山 东 瑞 盛 生 物 技 术 有 限 公 司 山 东 瑞 盛 生 物 技 术 有 限 公 司 为 公 司 控 股 子 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 3,000 万 元, 本 公 司 持 有 70% 的 股 权, 经 营 范 围 为 : 前 置 许 可 经 营 项 目 : 生 产 销 售 : 肠 衣 肝 素 钠 ( 以 上 经 营 范 围 需 经 许 可 的, 凭 许 可 证 经 营 ) 一 般 经 营 项 目 : 货 物 及 技 术 进 出 口 ( 以 上 经 营 范 围 需 经 许 可 的, 凭 许 可 证 经 营 ) 4 成 都 市 海 通 药 业 有 限 公 司 成 都 市 海 通 药 业 有 限 公 司 为 公 司 控 股 子 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 4,000 万 元, 本 公 司 持 有 85% 的 股 权, 经 营 范 围 为 : 小 容 量 注 射 剂 乳 膏 剂 的 生 产 销 售 5 海 普 瑞 ( 香 港 ) 有 限 公 司 海 普 瑞 ( 香 港 ) 有 限 公 司 为 公 司 全 资 子 公 司, 经 营 范 围 为 : 贸 易 与 进 出 口 业 务 海 普 瑞 香 港 于 2014 年 9 月 29 日 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续, 投 入 资 本 变 更 为 港 币 17,500 万 元 6 深 圳 君 圣 泰 生 物 技 术 有 限 公 司 深 圳 君 圣 泰 生 物 技 术 有 限 公 司 为 公 司 控 股 子 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 3,500 万 元, 本 公 司 持 有 57.14% 的 股 权, 经 营 范 围 为 : 多 肽 生 物 制 品 的 研 究 开 发, 从 事 货 物 及 技 术 的 进 出 口 ( 不 含 分 销 及 国 家 专 营 专 控 专 卖 商 品 ) 7 深 圳 市 朋 和 置 业 投 资 有 限 公 司 深 圳 市 朋 和 置 业 投 资 有 限 公 司 为 公 司 控 股 子 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 13,200 万 元, 本 公 司 持 有 55% 的 股 权, 经 营 范 围 为 : 在 具 有 合 法 土 地 使 用 权 的 地 块 上 从 事 房 地 产 开 发 经 营 8 深 圳 市 坪 山 新 区 海 普 瑞 药 业 有 限 公 司 深 圳 市 坪 山 新 区 海 普 瑞 药 业 有 限 公 司 为 公 司 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 为 12,000 万, 经 营 范 围 为 : 一 般 经 营 项 目 : 兴 办 实 业 ( 具 体 项 目 另 行 申 报 ); 国 内 商 业 物 资 供 销 业 ( 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 ); 从 事 货 物 及 技 术 进 出 口 ( 不 含 分 销 及 国 家 专 营 专 控 专 卖 商 品 ) 许 可 经 营 项 目 : 药 品 生 产 批 发 零 售 ; 开 发 生 产 经 营 原 料 药 ( 肝 素 钠 ); 研 发 氨 基 多 糖 生 化 制 品 ; 小 容 量 注 射 剂 的 生 产 与 分 装 ( 在 许 可 有 效 期 内 分 装 ); 生 物 医 药 的 技 术 开 发 ( 不 含 限 制 项 目 ) 9 Hepalink USA Inc. 34

35 Hepalink USA Inc. 为 公 司 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 100 美 元, 于 2013 年 10 月 25 日 成 立 于 美 国 特 拉 华 州, 经 营 范 围 为 从 事 特 拉 华 州 法 律 允 许 范 围 内 的 业 务 2014 年 4 月 8 日, 注 册 资 本 变 更 为 万 美 元 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 深 圳 市 多 普 生 生 物 技 术 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 注 销 全 资 子 公 司 的 议 案, 同 意 注 销 深 注 销 圳 市 多 普 生 生 物 技 术 有 限 公 司 未 对 公 司 整 体 生 产 和 业 绩 产 生 影 响 5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 七 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 适 用 不 适 用 八 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 1 肝 素 市 场 发 展 前 景 2011 年 以 来, 全 球 肝 素 行 业 经 历 了 一 个 较 长 的 不 景 气 时 期, 肝 素 制 剂 市 场 竞 争 不 断 加 剧, 肝 素 钠 原 料 药 价 格 持 续 下 跌, 主 要 生 产 企 业 经 济 效 益 明 显 下 降 ; 至 2014 年 底, 肝 素 产 品 价 格 仍 然 在 低 位 运 行, 但 市 场 需 求 量 始 终 稳 定 增 长 肝 素 类 药 物 临 床 用 途 十 分 广 泛, 主 要 用 于 抗 凝 血 和 抗 血 栓, 疗 效 确 认, 临 床 历 史 悠 久 作 为 目 前 全 球 最 有 效 和 临 床 用 量 最 大 的 抗 凝 血 药 物, 肝 素 类 药 物 在 冠 心 病 静 脉 栓 塞 以 及 血 液 透 析 领 域 治 疗 方 面 具 有 广 泛 的 临 床 应 用 基 础, 短 期 内 受 到 替 代 品 种 竞 争 压 力 较 小 ; 同 时, 世 界 医 药 对 肝 素 衍 生 物 运 用 的 研 究 已 经 取 得 一 定 进 展, 预 计 未 来 将 可 能 有 新 的 肝 素 药 品 被 批 准 上 市 随 着 肝 素 类 药 物 的 治 疗 市 场 不 断 扩 大, 中 国 等 新 兴 市 场 对 肝 素 类 药 物 需 求 的 快 速 增 长 及 潜 在 的 肝 素 新 品 种 未 来 的 获 批 上 市, 肝 素 行 业 拥 有 良 好 的 发 展 前 景 35

36 2 国 内 肝 素 原 料 药 行 业 竞 争 格 局 未 发 生 大 的 变 化 中 国 是 肝 素 原 料 药 生 产 大 国, 我 国 出 口 的 肝 素 产 品 以 原 料 药 为 主, 跨 国 制 药 巨 头 依 托 技 术 专 利 优 势, 生 产 制 剂 后 返 销 至 中 国, 从 而 获 取 高 额 利 润, 尤 其 在 低 分 子 肝 素 制 剂 市 场 上, 国 内 市 场 主 要 被 合 资 和 外 资 品 牌 所 占 领, 国 内 产 品 在 该 类 市 场 的 竞 争 力 相 对 较 弱 3 我 国 肝 素 产 品 近 年 的 出 口 情 况 中 国 是 生 猪 养 殖 和 屠 宰 大 国, 多 年 来 生 猪 存 栏 量 和 出 栏 量 稳 居 世 界 首 位, 占 全 球 50% 以 上 的 份 额, 拥 有 全 球 最 丰 富 的 肝 素 原 料 资 源, 为 我 国 肝 素 行 业 的 发 展 提 供 了 可 靠 的 资 源 保 证 根 据 中 国 海 关 的 统 计 数 据,2007 年 至 今 的 八 年 来,2007 年 ~2010 年 我 国 肝 素 产 品 的 出 口 额 连 续 四 年 大 幅 度 上 涨 ;2011 年 ~2013 年 肝 素 产 品 出 口 量 和 出 口 额 均 明 显 下 降 ;2014 年 肝 素 产 品 出 口 量 止 跌 回 升, 但 出 口 额 仍 然 出 现 明 显 下 降 2007 年 2014 年 中 国 肝 素 产 品 出 口 统 计 表 年 份 出 口 量 ( 公 斤 ) 同 比 增 长 (%) 出 口 额 ( 万 美 元 ) 同 比 增 长 (%) , % 13, % , % 22, % , % 69, % , % 119, % , % 91, % , % 74, % , % 65, % , % 54, % ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 及 经 营 目 标 公 司 坚 持 以 肝 素 产 业 为 主 业, 致 力 于 与 不 断 增 加 的 供 应 商 和 客 户 建 立 长 期 稳 固 的 合 作 关 系, 始 终 围 绕 科 学 勤 勉 实 证 和 谐 的 核 心 价 值 观, 根 据 公 司 在 全 球 肝 素 行 业 所 在 的 位 置 所 处 的 发 展 阶 段 和 面 临 的 市 场 形 势, 建 立 和 实 施 公 司 中 长 期 发 展 战 略 公 司 将 以 领 先 的 工 艺 技 术 和 严 格 的 质 量 管 理 体 系 为 基 石, 充 分 利 用 可 靠 安 全 的 肝 素 资 源, 参 与 国 际 市 场 的 合 作 和 竞 争, 继 续 打 造 坚 实 的 肝 素 原 料 药 产 业 平 台 依 托 该 产 业 平 台 的 建 立 和 扩 展, 积 极 发 展 肝 素 原 料 药 的 上 下 游 产 业, 构 建 肝 素 全 产 业 链 一 体 化 经 营 构 架, 做 强 做 大 肝 素 主 业 同 时, 公 司 将 积 极 探 索 通 过 多 资 本 和 合 作 平 台, 如 产 业 投 资 和 并 购 基 金 等, 以 股 权 投 资 并 购 和 合 作 开 发 等 模 式, 加 快 进 入 新 药 开 发 传 统 和 新 型 医 药 医 疗 产 业 等 领 域, 最 终 实 现 肝 素 产 业 相 关 医 药 和 医 疗 36

37 产 业 协 同 发 展 的 经 营 格 局 ( 三 ) 公 司 2015 年 经 营 计 划 2015 年, 公 司 的 经 营 计 划 是 精 心 组 织 采 购 和 生 产, 积 极 释 放 新 增 产 能, 努 力 实 现 产 销 量 增 长 ; 有 效 推 进 与 SPL 的 商 务 和 市 场 整 合, 实 施 对 SPL 实 行 股 权 激 励 ; 大 力 开 展 对 外 投 资 与 合 作, 加 快 公 司 进 入 新 药 研 发 传 统 和 新 型 医 药 和 医 疗 产 业 领 域 的 步 伐 ; 继 续 调 整 和 完 善 公 司 组 织 结 构 和 职 能 划 分, 建 立 适 应 集 团 化 跨 国 化 经 营 管 理 的 组 织 体 系 ; 持 续 实 施 内 部 信 息 化 建 设, 加 强 干 部 和 员 工 培 训, 全 面 提 高 公 司 综 合 竞 争 实 力 1 肝 素 全 产 业 链 的 建 设 (1) 肝 素 原 料 药 业 务 发 展 在 募 投 扩 产 项 目 新 生 产 线 产 能 稳 步 释 放 的 基 础 上, 更 好 地 组 织 粗 品 原 料 采 购 和 生 产 计 划 安 排, 实 现 肝 素 原 料 药 的 稳 产 和 增 产 ; 通 过 对 SPL 关 键 岗 位 和 核 心 员 工 实 施 股 权 激 励, 推 动 SPL 原 料 药 业 务 的 稳 定 发 展 (2) 上 游 肝 素 粗 品 项 目 建 设 成 都 深 瑞 畜 产 品 有 限 公 司 要 加 快 环 保 工 艺 改 造 工 程 进 度, 完 成 环 评 报 告 批 复, 力 争 早 日 恢 复 生 产 ; 山 东 瑞 盛 生 物 技 术 有 限 公 司 要 抓 紧 办 理 工 程 竣 工 综 合 验 收 规 划 验 收 及 其 他 相 关 工 作, 完 成 申 请 试 生 产 批 复 后 早 日 投 产 (3) 下 游 肝 素 制 剂 项 目 运 营 成 都 市 海 通 药 业 有 限 公 司 要 扩 充 并 完 善 销 售 组 织, 建 立 产 品 国 内 区 域 代 理 销 售 管 理 模 式, 并 尝 试 建 立 肝 素 钠 注 射 液 国 内 地 区 自 销 模 式, 努 力 提 高 销 售 收 入 和 利 润 水 平 2 研 发 创 新 (1) 公 司 将 继 续 增 强 研 发 力 量, 持 续 进 行 肝 素 钠 产 品 质 量 工 艺 及 新 品 种 规 格 的 研 究 与 开 发, 计 划 实 施 研 发 项 目 15 项 目, 完 成 研 发 项 目 12 项 ; 继 续 进 行 对 外 技 术 交 流 与 合 作, 推 动 引 进 的 新 药 品 种 在 中 国 的 临 床 申 请 和 试 验 等 工 作 的 开 展 (2) 控 股 子 公 司 深 圳 君 圣 泰 生 物 技 术 有 限 公 司 要 完 成 治 疗 糖 尿 病 的 多 肽 新 药 所 需 的 临 床 前 研 究 工 作, 向 FDA 提 交 新 药 临 床 申 请 并 开 展 I 期 临 床 研 究 ; 完 成 眼 科 医 疗 器 械 产 品 的 研 发 和 注 册 3 市 场 拓 展 按 照 公 司 积 极 释 放 新 增 产 能 的 计 划 和 要 求, 落 实 具 体 的 销 售 和 市 场 推 广 工 作, 力 争 实 现 销 售 收 入 的 持 续 增 长 ; 密 切 关 注 世 界 肝 素 市 场 和 行 业 可 能 发 生 的 格 局 变 化, 制 定 和 实 施 灵 活 有 效 的 市 场 竞 争 策 略 ; 优 化 销 售 部 门 的 组 织 结 构, 培 养 销 售 管 理 人 才, 使 销 售 团 队 能 够 满 足 新 形 势 下 的 营 销 需 要 37

38 4 对 外 投 资 公 司 将 根 据 发 展 战 略, 积 极 加 大 对 有 专 利 保 护 的 新 药 品 种 企 业 的 投 资 力 度, 建 立 新 药 品 种 合 作 的 机 制, 将 相 关 品 种 引 入 中 国 ; 并 继 续 寻 求 建 立 新 的 投 资 平 台, 加 大 对 相 关 医 药 产 业 的 投 资 力 度 ; 同 时 探 索 进 入 传 统 和 新 型 医 疗 产 业 领 域 的 机 会 5 内 部 管 理 根 据 公 司 发 展 战 略 和 组 织 开 发 策 略, 继 续 进 行 业 务 组 织 升 级 改 造 薪 酬 体 系 和 绩 效 体 系 升 级 等 ; 实 施 集 团 与 子 公 司 人 力 资 源 管 理 模 式 建 设 项 目, 建 立 人 力 资 源 共 享 信 息 平 台 ; 继 续 开 展 公 司 管 理 干 部 培 训, 保 证 干 部 队 伍 能 够 满 足 公 司 发 展 的 需 求 ( 四 ) 主 要 风 险 因 素 分 析 公 司 经 营 业 绩 受 到 多 种 风 险 因 素 的 影 响, 其 中 尤 其 以 价 格 和 成 本 因 素 影 响 最 大, 如 果 同 时 出 现 销 售 价 格 下 降 和 成 本 上 升 的 情 况, 将 导 致 公 司 经 营 业 绩 出 现 较 大 幅 度 的 下 滑 1 产 品 价 格 下 行 的 风 险 受 到 依 诺 肝 素 仿 制 药 及 其 他 新 肝 素 制 剂 上 市 引 发 下 游 制 剂 市 场 竞 争 加 剧, 以 及 肝 素 钠 原 料 药 产 能 增 加 可 能 带 来 的 供 应 量 增 加 的 影 响, 全 球 肝 素 市 场 仍 然 没 有 景 气 提 升 的 明 显 迹 象, 使 肝 素 原 料 药 的 销 售 价 格 继 续 承 受 一 定 下 行 压 力, 对 公 司 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 为 此, 公 司 将 持 续 优 化 工 艺 技 术, 强 化 成 本 管 理, 不 断 扩 大 经 营 规 模, 提 高 市 场 占 有 率, 保 持 和 提 升 公 司 竞 争 力 2 成 本 上 升 的 风 险 我 国 肝 素 粗 品 原 料 行 业 集 中 度 较 低, 生 产 企 业 对 于 价 格 的 敏 感 性 较 高 随 着 肝 素 原 料 药 销 售 价 格 的 持 续 下 降, 肝 素 粗 品 原 料 的 价 格 也 出 现 明 显 下 降, 直 接 影 响 到 肝 素 粗 品 企 业 的 生 产 积 极 性, 加 上 同 行 业 企 业 近 年 纷 纷 扩 大 产 能, 肝 素 粗 品 潜 在 需 求 将 可 能 会 明 显 增 长, 如 果 未 来 粗 品 原 料 供 应 量 减 少 和 价 格 上 涨, 对 公 司 生 产 和 经 营 业 绩 将 造 成 不 利 影 响 ; 同 时, 人 力 资 源 等 成 本 的 持 续 上 升 也 对 公 司 的 经 营 业 绩 带 来 不 利 影 响 为 此, 公 司 将 继 续 扩 大 供 应 商 队 伍, 整 合 全 球 供 应 链, 管 理 肝 素 粗 品 原 料 市 场 波 动 对 成 本 的 影 响, 同 时 公 司 将 进 一 步 做 好 预 算 管 理, 加 强 成 本 和 费 用 控 制, 降 低 各 项 成 本 上 升 对 公 司 经 营 的 影 响 3 新 产 品 开 发 的 风 险 公 司 及 子 公 司 近 年 来 积 极 推 动 自 主 和 合 作 开 发 新 药 品 种 的 相 关 工 作, 由 于 相 关 新 药 品 种 开 发 的 不 确 定 性, 一 旦 未 能 按 计 划 实 施 相 关 品 种 的 开 发 和 上 市 销 售, 将 对 公 司 未 来 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 4 汇 率 波 动 的 风 险 38

39 公 司 产 品 绝 大 部 分 出 口, 人 民 币 汇 率 波 动 将 带 来 汇 兑 损 失 风 险 为 此, 公 司 在 维 持 人 民 币 和 外 币 定 价 并 行 模 式 的 同 时, 灵 活 运 用 金 融 市 场 工 具, 包 括 利 用 出 口 押 汇, 远 期 外 汇 交 易 等 工 具, 并 增 加 人 民 币 结 算 的 比 例, 来 降 低 汇 率 波 动 产 生 的 汇 兑 损 失 风 险 5 产 品 质 量 及 安 全 生 产 风 险 公 司 产 品 生 产 流 程 长 环 节 多 工 艺 复 杂, 作 为 人 用 注 射 制 剂 原 料 药, 任 何 环 节 出 现 事 故 都 会 导 致 产 品 质 量 问 题 进 而 可 能 造 成 医 疗 事 故 ; 另 外 公 司 生 产 涉 及 乙 醇 等 化 学 危 险 品, 存 在 发 生 安 全 事 故 的 风 险 为 此, 公 司 将 不 断 增 加 质 量 控 制 和 质 量 保 证 力 量, 坚 持 开 展 质 量 理 念 强 化 训 练 营 以 及 安 全 教 育 和 消 防 演 练 活 动, 有 效 防 范 产 品 质 量 及 安 全 生 产 风 险 6 公 司 规 模 扩 大 带 来 的 管 理 风 险 随 着 公 司 的 发 展 和 经 营 规 模 的 扩 大, 以 及 境 外 收 购 的 开 展, 由 此 带 来 一 系 列 管 理 风 险, 对 公 司 的 经 营 能 力, 包 括 管 理 能 力 技 术 能 力 和 研 发 能 力 等 提 出 了 更 高 的 要 求, 公 司 的 组 织 结 构 和 管 理 体 系 将 趋 于 复 杂 化, 有 鉴 于 此, 公 司 积 极 推 进 组 织 体 系 和 流 程 的 优 化, 以 满 足 业 务 发 展 的 需 要 未 来, 公 司 仍 持 续 面 临 能 否 建 立 与 规 模 相 适 应 的 高 效 管 理 体 系 和 经 营 管 理 团 队, 以 确 保 公 司 稳 定 健 康 快 速 发 展 的 风 险 九 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 十 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 1. 执 行 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 (2014 年 修 订 ) 情 况 根 据 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 (2014 年 修 订 ) 对 其 他 综 合 收 益 项 目 列 报 的 相 关 修 订 要 求, 在 资 产 负 债 表 中 所 有 者 权 益 类 增 加 其 他 综 合 收 益 项 目, 核 算 根 据 其 他 会 计 准 则 规 定 未 在 当 期 损 益 中 确 认 的 各 项 利 得 和 损 失, 在 利 润 表 中, 应 将 其 他 综 合 收 益 项 目 划 分 为 两 类 :(1) 后 续 不 会 重 分 类 至 损 益 的 项 目 ;(2) 在 满 足 特 定 条 件 的 情 况 下, 后 续 可 能 重 分 类 至 损 益 的 项 目 根 据 此 规 定, 公 司 将 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 原 列 入 资 本 公 积 中 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 重 分 类 至 其 他 综 合 收 益, 并 进 行 了 追 溯 调 整, 调 整 事 项 见 附 注 上 述 会 计 政 策 变 更, 仅 对 其 他 综 合 收 益 资 本 公 积 外 币 报 表 折 算 差 额 三 个 报 表 项 目 金 额 产 生 影 响, 对 公 司 2013 年 度 总 资 产 负 债 总 额 净 资 产 及 净 利 润 不 产 生 任 何 影 响 39

40 2. 执 行 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 企 业 会 计 准 则 第 39 号 - 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 40 号 - 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 41 号 - 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 的 相 关 情 况 公 司 本 期 财 务 报 表 中 关 于 长 期 股 权 投 资 职 工 薪 酬 合 并 财 务 报 表 金 融 工 具 列 报 公 允 价 值 计 量 合 营 安 排 及 与 在 其 他 主 体 中 权 益 的 相 关 业 务 及 事 项, 已 按 上 述 准 则 的 规 定 进 行 核 算 与 披 露, 新 准 则 的 实 施 不 会 对 公 司 财 务 报 表 产 生 影 响 十 一 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 十 二 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 第 二 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 注 销 全 资 子 公 司 的 议 案, 同 意 注 销 深 圳 市 多 普 生 生 物 技 术 有 限 公 司 报 告 期 内, 其 工 商 注 销 手 续 已 办 理 完 毕, 公 司 合 并 范 围 单 位 减 少 一 家 报 告 期 内, 公 司 子 公 司 君 圣 泰 新 设 立 的 子 公 司 上 海 君 圣 泰 生 物 技 术 有 限 公 司 纳 入 公 司 合 并 范 围, 同 时, 公 司 完 成 对 SPL 的 收 购,4 月 份 将 其 纳 入 公 司 合 并 范 围 公 司 合 并 范 围 单 位 增 加 两 家 十 三 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 ( 一 )2014 年 公 司 利 润 分 配 预 案 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2014 年 12 月 31 日 总 股 本 800,200,000 股 为 基 数, 每 10 股 派 现 金 红 利 3 元 ( 含 税 ), 共 计 派 现 金 红 利 240,060, 元, 剩 余 利 润 作 为 未 分 配 利 润 留 存 本 年 度 拟 不 以 公 积 金 转 增 股 本, 不 送 红 股 ( 二 )2013 年 公 司 利 润 分 配 方 案 公 司 2013 年 度 权 益 分 配 方 案 为 : 以 本 公 司 2013 年 末 总 股 本 800,200,000 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 分 配 现 金 红 利 3 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 现 金 红 利 240,060, 元, 剩 余 利 润 作 为 未 分 配 利 润 留 存 本 年 度 40