8 资源与产业 2013 年 0 引言页岩气是指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中, 以吸附和游离状态为主要存在方式的非常规天然气, 成分以甲烷为主, 是一种清洁高效的能源资源

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构蓝
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1 资源与产业第５卷第期年月ＲＥＳＯＵＲＣＥＳＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳＶ５ＮＤｗｗｗｚｙｙ中国页岩气开发中的国际合作安琪儿安海忠方伟何波王朗高湘昀中国地质大学人文经管学院北京国土资源部资源环境承载力评价重点实验室北京中国地质大学资源环境管理实验室北京摘要立足于国内外页岩气开发的现状从资本技术与管理个方面论述页岩气开发国际合作的必要性介绍中国页岩气开发政府间合作企业间合作的最新进展及其特征最后就完善油气资源勘探开发的对外合作提出建议从合作模式来看中国公司对外合作模式不断发展目前已有产品分成合同组建合资公司兼并与收购服务业务承揽４种模式其中采用最多的是股权收购的模式从合作主体看随着中国页岩气的发展越来越多的企业投入到页岩气开发中来不仅有三大国有石油公司还有很多其他企业由于中美页岩气在地质条件开发政策等方面有诸多不同未来的国际合作应重点分析国内外差异重视关键技术研发关键词页岩气国际合作合作模式技术研发中国中图分类号Ｆ文献标识码Ａ文章编号７４４７ＧＬＯＢＡＬＣＯＯＰＥＲＡＴＩＯＮＩＮＴＨＥＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴＯＦＣＨＩＮＡＳＳＨＡＬＥＧＡＳＡＮＱＡＮＨｚＦＡＮＧＷＨＢＷＡＮＧＬＧＸｙＳｆｈｍＥｍＭｍＣＵｙｆｇＢｊＣＫｙｌｙｆｅｍＬＡｍＬＭＲＢｊＣＬｙｆｒＥｍＭｍＣＵｙｆｇＢｊＣＡＴｆｍｙｍｆｍｙｍｍＣｍｍｚｘｍＣｗｆｗｆｍｊｍｑｋｍｗｋＡＣｙｍｍｆｙｗｙＡｗＵＳＡＣｆｆｙｍｆｋｙＫｙｗｍｍＣ收稿日期９修订日期责任编辑胡媛基金项目国土资源部油气资源战略研究中心项目９ＧＹＸＱ５９ＧＹＸＱ５中央高校基本科研基金９４ｍｑ５４ｍ通讯作者安琪儿Ｅ引用格式安琪儿安海忠方伟等中国页岩气开发中的国际合作Ｊ资源与产业５７ＡＱＡＨｚＦＷＧｍｆｃＪＲＩ５７

还有很多其他企业由于中美页岩气在地质条件开发政策等方面有诸多不同未来的国际合作应重点分析国内外差异重视关键技术研发关键词页岩气国际合作合作模式技术研发中国中图分类号Ｆ文献标识码Ａ文章编号７４４７ＧＬＯＢＡＬＣＯＯＰＥＲＡＴＩＯＮＩＮＴＨＥＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴＯＦＣＨＩＮＡＳＳＨＡＬＥＧＡＳＡＮＱＡＮＨｚＦＡＮＧＷＨＢＷＡＮＧＬＧ

2 8 资源与产业 2013 年 0 引言页岩气是指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中, 以吸附和游离状态为主要存在方式的非常规天然气, 成分以甲烷为主, 是一种清洁高效的能源资源具有自生自储分布广埋藏浅生产周期长等特点 [1] 目前, 页岩气在全球油气资源领域异军突起, 成为勘探开发的新亮点世界主要页岩气资源大国和地区都在加快页岩气勘探开发, 以美国最为突出 [2] 我国也是页岩气资源大国, 加快发展页岩气, 对于改变我国油气资源格局, 甚至改变整个能源结构, 缓解我国油气资源短缺, 保障国家能源安全, 促进经济社会发展都有十分重要的意义 [3] 1 国内外页岩气开发现状 1 1 国外页岩气开发现状美国是页岩气开发最早的国家, 也是世界上少数几个实现页岩气商业化开发的国家之一 21 世纪以来, 随着水平井大规模压裂技术的成功应用, 美国页岩气产量大幅增长, 从 2005 年的 194 亿 m 3 提高到 2010 年的 1378 亿 m 3, 占美国天然气总产量的 23% 2011 年页岩气产量为 1800 亿 m 3, 占美国天然气总产量的 34% [4] 美国页岩气的成功开发, 大大提高了本国能源自给率, 降低了能源的对外依赖度, 使该国进口天然气和 LNG 量大幅下降据预测, 页岩气将成为美国未来天然气增产的主要来源, 到 2035 年其产量将占到美国天然气总产量的 49% [5] 北美页岩气的大规模开发利用, 使得其他国家和地区对页岩气资源开发利用的信心得到极大增强在欧洲, 一个名为 gasshalesin Europe (GASH) 的项目于 2009 年 5 月启动, 该项目由天然气行业资助, 德国国家地质实验室协作在南美洲, 阿根廷智利等国的页岩气潜力评估项目正在稳步进行中 ; 在亚洲, 印度的页岩气可采储量评估项目已由印度国家石油公司正式启动 [6] 目前许多国家的大型油气公司也纷纷开始采取行动澳大利亚德国法国墨西哥瑞典波兰南非等国的油气公司已展开页岩气研究和开发工作壳牌在瑞典, 埃克森美孚在德国以及道达尔和埃克森美孚在波兰, 都有页岩气开采项目印度已确定在坎贝盆地阿萨姆 - 若开盆地贡达瓦纳盆地等 6 个盆地实施首轮页岩气勘探招标 [7] 1 2 中国页岩气开发现状我国从 2000 年开始跟踪研究国外页岩气的发展状况,2011 年完成了首次页岩气资源潜力评价, 结果表明我国页岩气开发潜力巨大 EIA 发布的 2011 年全球页岩气资源初步评估报告显示, 中国的页岩气可采资源量约为 36 万亿 m 3[4] 尽管我国页岩气资源潜力大, 社会资本投资热情很高, 但核心技术还较为落后, 与美国相比, 页岩气开发水平落后近 10 年 [8] 中国十二五规划已经将页岩气列为新能源开发的重点到 2020 年, 中国页岩气开采储量可达 1 万亿 m 3, 为常规天然气产量的 8% ~12% 根据地质调查结果, 中国已优选出 50~80 个有利目标区, 进而提交 20~30 个页岩气勘探开发区这意味着页岩气开发将成为未来中国替代能源的主力方向 2 页岩气开发国际合作的必要性中国有着丰富的页岩气资源, 作为最大的发展中国家, 对能源的需求自然不言而喻页岩气在中国发展起步较晚, 如果能利用好外资, 则能加速页岩气在中国的产业化发展, 同时外资也能从中获得可观的利润中国页岩气国际合作的必要性主要体现在资金技术和管理方面 2 1 资金页岩气国际合作的必要性首先体现在资金上根据打一口 3000m 页岩气井大约需要投入 1 亿元的标准, 结合美国的单井产量估算, 要实现页岩气十二五发展规划中到 2020 年中国页岩气产量达到 600 亿 ~1000 亿 m 3 的目标, 大约需要打 2 万口页岩气井, 总投资 4000 亿 ~6000 亿元, 也就是平均每年投资 400 亿 ~500 亿元 1 壳牌埃克 1 数据来自亚化咨询内部刊物中国页岩气月报

源结构, 缓解我国油气资源短缺, 保障国家能源安全, 促进经济社会发展都有十分重要的意义 [3] 1 国内外页岩气开发现状 1 1 国外页岩气开发现状美国是页岩气开发最早的国家, 也是世界上少数几个实现页岩气商业化开发的国家之

3 第 6 期安琪儿等 : 中国页岩气开发中的国际合作 9 森美孚康菲英国石油道达尔等跨国公司都对中国页岩气市场有强烈兴趣, 外资的注入将有助于中国企业开发页岩气资源 2 2 技术在技术研发方面, 美国政府尤其重视地质地球化学开发工程分布规律资源潜力等方面的研究美国技术人员成功研发了以水平井技术为基础的水平井多段压裂水力压裂同步压裂及深层地下爆破等先进技术, 进一步增加了可采面积和可采深度, 达到了规模经济的效果, 极大地提高了开采量, 直接推动了美国页岩气的实质性开发 [9] 技术服务公司为页岩气开发提供强有力的专业化服务美国页岩气开发的各个环节都有专业服务公司参与, 提供三维地震测绘钻井完井软件开发支持等相关服务 [10] 通过专业化分工协作, 提高了生产效率, 缩短了生产周期, 分散了开发风险 2 3 管理页岩气的开发与常规气有很大差别页岩气开发具有单井产量低采收率低产量递减快生产周期长等特点 ( 表 1), 这决定了页岩气开发只有通过不断钻井进行持续生产, 产生规模效应后, 才能形成稳定的投资回报 [9] 页岩气独特的勘探开发 [11] 特点主要表现在 :1) 页岩气需要采取滚动开发的模式 ;2) 页岩气需要不断打井维持产量的稳定 ; 3) 页岩气开采的经济性是逐渐显现的 ;4) 页岩气开发需要资本的持续注入因此, 与具有页岩气开发经验的公司合作, 将更快寻找到适合于页岩气勘探开发的管理模式种类井数表 1 页岩气勘探开发与常规气的差异单井产量起始产量产能衰竭前期投资成本回收采收率开发寿命常规气少高低慢多快 60% 以上短页岩气多低高快少慢 5% ~60% 长 3 中国页岩气开发国际合作进展 3 1 政府间合作目前页岩气开发中的政府间合作主要是与美国的合作 2009 年 11 月, 美国总统奥巴马访华, 中美签署了中美关于在页岩气领域开展合作的谅解备忘录, 多次开展政府间交流, 促进了中国页岩气资源的调查勘查工作包括国土资源部在内的国家有关部委各级地方政府有关石油企业乃至非油气企业勘查单位高等院校科研院所等, 都积极投身于页岩气资源的开发和研究中中美两国在第二轮中美战略与经济对话中, 签署了美国国务院和中国国家能源局关于中美页岩气资源工作行动计划该计划要求美方以中国的法律法规为前提, 在页岩气资源评估勘探开发等项目上与中国进行合作, 并在政策上予以配合 [12] 双方于 2010 年 11 月 2011 年 3 月和 2011 年 5 月分别召开了 3 次资源工作组会议, 就页岩气资源评价技术进行交流, 研究确立辽河东部凹陷资源评价方法和所需数据, 对该凹陷页岩气资源前景交换意见 2012 年初, 美国地质调查局的专家完成了辽河东部凹陷页岩气资源的评价研究, 并在 2 月 27 日第 4 次资源工作组会议上进行了通报 3 2 企业间合作中国企业与外国企业在页岩气方面的合作从 2009 年就已开始 2009 年 11 月, 中石油与壳牌签署四川盆地富顺 - 永川区块页岩气项目联合评价协议, 协议规定该项目分 3 个勘探期, 每个勘探期为 2 年 2013 年 1 月, 该项目页岩气井来 -101 井投入试生产, 正式向重庆市永川区供气, 日产 5 万 m 年 3 月, 中石油与壳牌正式签署了富顺 - 永川区块页岩气产品分成合同, 合同区块覆盖大约 3500km 年 3 月 26 日, 壳牌集团对外宣布, 其与中石油合作的四川富顺 - 永川页岩气区块产品分成合同获得中国政府批准这是中国政府批准的首个页岩气产品分成合同, 预示着该项目朝商业化方向又迈进了一步由此可见, 中国油气企业与外资公司合作开发页岩气目前大体按照签订联合研究 / 评价协议签订产品分成合同商业化生产的思路进行本文统计了年中国页岩气开发中的企业间合作, 详见表 2 4 国际合作特征总结目前中国油气公司页岩气对外合作进展可

量, 直接推动了美国页岩气的实质性开发 [9] 技术服务公司为页岩气开发提供强有力的专业化服务美国页岩气开发的各个环节都有专业服务公司参与, 提供三维地震测绘钻井完井软件开发支持等相关服务 [10] 通过专业化分工协作,

4 10 资源与产业 2013 年表 2 中国页岩气开发中的企业间合作日期中方外方地点内容备注中石油荷兰皇家壳牌中国四川永川隆昌合作开发中国四川的页岩气资源有限公司泸县富顺中海油美国切萨皮克能源公司美国鹰滩收购 33 3% 的股权中石化全资子公司国美国德文公司德文公司在美国的 5 中石化以 24 4 亿美元的价格收购德文 5 际石油勘探开发公司个页岩油气盆地个页岩油气盆地资产权益的 33 3% 华电集团斯伦贝谢就页岩气开发合作签署了战略合作协议, 积极研究页岩气勘探开发和综合利用等相关技术中石油荷兰皇家壳牌加拿大 Groundbirch 页收购 20% 的权益石油有限公司岩气项目中石油美国康菲石油西澳大利亚中石油将获取位于西澳大利亚海上布劳公司斯 (Browse) 盆地波塞冬 (Poseidon) 项目 20% 的权益, 以及陆上凯宁 (Canning) 盆地页岩气项目 29% 的权益中国湖南省煤层气公澳大利亚达特中国境内就中国境内对外合作产量分成合同签署产品分成合同司 ; 香港繁荣清洁能能源公司了合作意向书, 待政府审批源公司中国石化法国道达尔公双方将组建一家合资公司, 共同开发页组建合资公司司岩气和开展炼油业务神华集团旗下地质勘挪威国家石油中国建立商业联盟, 联手发展中国页岩气项商业联盟 ; 产查公司公司目将来或签署产出分成合同品分成合同中石油荷兰皇家壳牌四川盆地的富顺 - 永签署页岩气产品分成合同, 合同区块覆产品分成合同石油有限公司川区块盖大约 3500km 青岛金王集团美国里奇兰资美国俄克拉荷马州签约美国页岩油气核心技术合作项技术合作源有限公司德克萨斯州路易斯目, 投资总额约为 4 亿美元, 中方出部安那州等地分土地, 美方出页岩气开发核心技术中国安东油田服务集团斯伦贝谢中国大陆斯伦贝谢购买安东油田 20 1% 的股份, 包括页岩气在内的非常规油气将是双方合作重点领域重庆市两江新区美国福布斯能重庆市两江新区双方拟成立页岩气开发合资公司, 引入组建合资公司源集团页岩气开发核心技术, 促进两江新区钻井和勘探设备等页岩气装备制造业发展, 推动两江新区成为页岩气装备制造的主要承载平台重庆地质矿产研究院斯伦贝谢重庆将合资组建页岩气技术服务公司, 立足重庆面向全国, 为页岩气的勘探开发提供技术服务组建合资公司河南煤层气公司哈里伯顿服务郑州双方将就页岩气等非常规天然气开发利有限公司用开展深度合作

团斯伦贝谢就页岩气开发合作签署了战略合作协议, 积极研究页岩气勘探开发和综合利用等相关技术 2012 02 02 中石油荷兰皇家壳牌加拿大 Groundbirch 页收购 20% 的权益石油有限公司岩气项目 2012 02 20 中石油美国康菲石油

5 第 6 期安琪儿等 : 中国页岩气开发中的国际合作 11 日期中方外方地点内容备注续表重庆能源集团壳牌签署战略合作备忘录, 双方将在页岩气煤层气等非常规气体能源勘探开发 LNG 应用及相关领域进行合作海默科技卡里索石油和天然气公司 Niobrara 区块海默科技实际将购得大约 2428hm 2 的页岩油气矿权区块, 截至权益生效日相当于每天 185 桶油当量的油气产量华油能源集团美国燃气技术研究院北京联合成立中国页岩气培训与咨询中心组建合资公司永泰能源美国 SIGMA 公司签署页岩气勘探开发利用技术服务意向书宏华集团贝克休斯签署合作备忘录, 双方将合作为中国非常规油气开发提供一体化服务与研究和地质油藏评价及工程设计服务中石油加拿大能源公司 Duvernay 地区中石油拟以 21 8 亿加元 ( 约 137 亿人民币 ) 的价格收购该项目 49 9% 的股份中石化勘探南方公司康菲石油公司四川盆地綦江区块签署联合研究协议, 康菲公司将在合作区内部署二维地震 6000m 及 2 口钻井 ( 或水平井 ) 服务业务承揽中石化美国先锋自然资源公司 Wolfcamp 页岩层将购买美国先锋公司持有的折合权益内净租面积约 8 38 万 hm 2 的油气区块 Wolfcamp 层 40% 的权益, 开发其地下所有的 Wolfcamp 页岩层以及更深储层的油气资源中石油意大利埃尼集团东非鲁伍马盆地莫桑比克 4 区块中石油将收购埃尼东非公司 28 57% 的股权, 从而间接获得莫桑比克 4 区块项目 20% 的权益注 : 此表为不完全统计, 整理自 2012 年 4 月至 2013 年 3 月的中国页岩气月报路透社新浪财经腾讯财经等以发现, 该领域的对外合作呈现出合作模式多样化合作主体不断扩展的趋势 1) 政府间合作有待扩展中国政府主要与美国开展国际合作其他国家也在页岩气领域积极建立国际合作关系, 如韩国知识经济部与加拿大不列颠哥伦比亚省能源部签署了一项旨在共同开发加拿大西海岸省页岩气资源的协议美国在页岩气领域的领先地位毋庸置疑, 但是中美页岩气的开发并不处于同一个阶段相比之下, 加拿大墨西哥等国家的页岩气开发处于起步阶段, 正致力于解决技术市场政策等方面的问题, 与中国有诸多类似之处因此, 政府间的合作可以考虑选择更多的合作对象 2) 企业间合作呈现多样化企业间合作的多样化体现在合作模式和合作主体上从合作模式看, 从 2007 年中石油签订第一个对外合作协议开始, 中国公司对外合作模式不断发展, 目前已有产品分成合同组建合资公司兼并与收购服务业务承揽 4 种模式其中, 采用最多的是的模式从合作主体看, 随着中国页岩气的发展, 越来越多的企业投入到页岩气开发中来从表 2 可以看出, 目前致力于页岩气开发中国油气公司不仅有三桶油, 还有很多其他企业, 如华电集团神华集团青岛金王集团河南煤层气公司重庆能源集团此外,2012 年 11 月国土资源部发布了关于加强页岩气资源勘查开采和监督管理有关工作的通知, 明确提出鼓励各类投资主体进入页岩气领

气培训与咨询中心组建合资公司 2012 12 08 永泰能源美国 SIGMA 公司签署页岩气勘探开发利用技术服务意向书 2012 12 12 宏华集团贝克休斯签署合作备忘录, 双方将合作为中国非常规油气开发提供一体化服务与研究和地质油藏

6 12 资源与产业 2013 年域如很多专家预测的, 页岩气开发很可能是打破三桶油垄断局面的有利契机 5 建议 1) 充分了解国内外页岩气开发的特点由于各国的具体情况不同, 国外页岩气开发的软硬件条件在中国可能难以复制以美国为例, 美国页岩气取得成功是多方面因素共同作用的结果, 包括资源所在地稳定的政治局势丰富的资源储量完善的地质测绘资料高效的监管体系便捷的进入市场的渠道, 但是很多软硬件条件在我国难以完全复制因此, 国际合作不能一味效仿, 必须认清中国具体情况, 利用自身优势的同时, 借鉴国外经验, 谋求页岩气的产业化发展 2) 关键技术攻关是重中之重国际合作是加快页岩气开发的有利途径, 但是历史经验证明, 国际合作的方式并不能帮助中国获得页岩气开发的核心技术从 2009 年至今, 无论是政府间合作还是企业间合作都取得了较大进展, 但中国目前仍未掌握水平井分段压裂等技术此外, 中美地质条件差异很大, 美国的页岩气井地质条件好, 利于开采, 而中国的页岩气多处于大山中, 具有气层深地质条件复杂等特征, 因此不可能照搬美国的技术虽然中国页岩气国际合作取得了较大进展, 但关键技术攻关依然是重中之重参考文献 [1] 张大伟. 页岩气 : 打开中国能源勘探开发新局面 [EB/OL]. ( )[ ].htp:// jrxw/201201/t _ htm [2] 刘慧芳, 安海忠, 梅洁. 美国页岩气开发状况及影响分析 [J]. 资源与产业,2012,14(6):81 87 [3] 王丽波, 郑有业. 中国页岩气资源分布与节能减排 [J]. 资源与产业,2012,14(3):24 30 [4] 石油钻采网. 由美国引发的能源页岩气革命正在向全球蔓延 [EB/OL].( )[ ].htp:// ibicn.com/news/d html [5] U S.EnergyInformationAdministration.Annualenergyoutlook 2012[EB/OL].( )[ ].htp://www. eia.gov/forecasts/archive/aeo12/ [6] 张焕芝, 何艳青. 全球页岩气资源潜力及开发现状 [J]. 石油科技论,2010(6):53 57 [7] 李北陵. 页岩气成中美能源安全合作重点 [J]. 中国石化, 2011(7):52 54 [8] 李玉喜. 我国页岩气开发潜力巨大 [EB/OL].( ) [ ].htp://news.cnpc.com.cn/system/2012/05/ 28/ shtml [9] 郝培培, 卢久涛. 我国页岩气成藏特征及勘探开发现状 [J]. 中国石油和化工标准与质量,2011(10): [10] 张雪球, 姜鑫民. 美国页岩气产业发展的做法与经验对我国的启示 [J]. 中国能源,2013(1):17 19 [11] 陈嘉茹, 杜伟. 美国页岩气开发的运营模式及管理经验 [J]. 国际石油经济,2012(10):54 61 [12] 李天星. 蓄足底气制胜挑战 [J]. 中国石油企业,2011(3): 65 67

效仿, 必须认清中国具体情况, 利用自身优势的同时, 借鉴国外经验, 谋求页岩气的产业化发展 2) 关键技术攻关是重中之重国际合作是加快页岩气开发的有利途径, 但是历史经验证明, 国际合作的方式并不能帮助中国获得页岩气开发

2 中国农业资源与区划 2016 年可, 有效减少确定中存在的主观性和人情倾向三要健全精准扶贫大数据平台 2016 年, 全国将建设扶贫开发大数据平台, 各地要在精准识别的基础

2 中国农业资源与区划 2016 年可, 有效减少确定中存在的主观性和人情倾向三要健全精准扶贫大数据平台 2016 年, 全国将建设扶贫开发大数据平台, 各地要在精准识别的基础第３７卷第３期中国农业资源与区划６年３月ＣＪＡＲＲＰＶ３７Ｎ３４７５Ｍ６７６５９６３问题研究农业产业扶贫应解决好的几个问题刘北桦詹玲农业部发展计划司北京６摘要产业扶贫是脱贫攻坚的重头戏农业是贫困地区的基础产业和民生产业是贫困人口生活和收入的重要来源文章分析了当前农业产业扶贫中存在的困难和问题提出要树立精准理念

8 资 源 与 产 业 2013 年 0 引 言 页 岩 气 是 指 赋 存 于 富 有 机 质 泥 页 岩 及 其 夹 层 中, 以 吸 附 和 游 离 状 态 为 主 要 存 在 方 式 的 非 常 规 天 然 气, 成 分 以 甲 烷 为 主, 是 一 种 清 洁 高 效 的 能 源 资 源

8 资源与产业 2013 年 0 引言页岩气是指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中, 以吸附和游离状态为主要存在方式的非常规天然气, 成分以甲烷为主, 是一种清洁高效的能源资源