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1

2

3 經 營 摘 要 2,564 2,392 2,404 2,072 1, ( ) 207, , , ,839 2,690 14,599 6,131 20, ,845 18,744 17,709 16, , , ,935 22,077 14, , ,587 ( ) 8,383 8,756 8,793 9, ,814 9,478 (%)

4 重 要 里 程 碑 , ,336 2

5

6 營 業 概 況 IMF % % % % World Steel Association, worldsteel % World Steel Dynamics, WSD % % 101 2, % 101 2, % % % 8.0% 董 事 長 4

7 4. ERP to ERP IMF 3.5% 3.59% worldsteel % 2.0%WSD 4.1% ~ / 總 經 理 5

8 產 銷 概 況 ( ) 7,236 6,375 5,763 9,899 10,610 9,500 1,079 1, ,669 2,791 3, % 13.88% 13.09% 7.37% 1.97% 11.74% 8, % 6.73% 3.09% 8, % 37.31% 38.24% % % 101 8, % 65.54% 34.46% 8, % 9,216 9, % 10.46% 101 9~ % % 5, % CO SOx 1,831NOx 1,

9 (EVI) (1) API 5CT K API 5CT J55 J55UK55 (2) BC4149 M48~56 (3) SAE J X GA Mn JAC590R GI EN DX57D SAE J X 2.5mm EN DX57D EN 8 (4) 50MN35035MH550R 65DU600 (5) / / Gr.5 / 800H / H13 2. (1) [P]<80ppm (2) (3) 1/4 (4) 21.34% 6.77% 3. ISO/TS QC TISI SNI SIRIM FPC BIS 7

10 0.95% 1.86% 3.00% 3.33% 3.46% 5.99% 7.09% 7.19% 9.32% 5, % 21.81% 20.40% ( ) 3.55% 4.14% 5.44% 7.14% 13.83% 9.21% 3, % 24.82% 22.33% 6.36% 7.18% 22.96% 3.59% 0.24% 12.99% 7,913 ( ) 14,812 ( ) 73.21% 73.47% 24.24% 2.33% 4.15% 1.53% 1.32% 3,342 ( ) 34.98% 31.45% 8

11

12 研 究 發 展 EH47 EH47 EH47 65mm EH47 EH47 EH47 65mm EH47 YS MPa TS MPa EL% CVN -40 O C 1/4T /2T % 18.6% 9.9% 8.3% % 20.4% AM (TEU) EH32 32mm EH36 55mm EH36 65mm EH40 75mm EH47 65mm

13

14 員 工 關 係 人 力 發 展 9,147 9,478 9, % 2.50% 3.06% 6.97% 0.65% 0.22% 67.25% 101 9, , % 15 6, ( ) ( ) 2.94% 13.77% 13.99% 23.56% 2.24% 1.40% 42.10% (Roadmap) e-learning DNA

15

16 5 81,428 71,785 81, , % 12, % 16, % / , % 4.7% 1.1% 4.1% 7.7% , % % 47.5% ,885 21, % % 14

17 ,

18 節 能 環 保 安 全 衛 生 社 會 責 任 BAT CO ,264 / CO 2 1,398 SOx 2 NOx ~ m m 3 7,580,000m % ~ 溚 IWI IWI 6. 溚 (Particulate)SOxNOx Carbon Disclosure Project, CDP , , CNS (1) ,421 (2) Safety and 16

19

20 Health Excellence Recognition 101 (A ) 101 2, BMI = 10 6 : /

21 , ,

22 資 本 支 出 工 程 業 務 : : 1. NOs (CDQ) 5. 7A (PLCM) D NGO B

23 NGO 0.15mm mm 145mm 980Mpa %

24 轉 投 資 事 業 RoyHill % % % % :

25 Roy Hill % Roy Hill AMMC % 11.6% 8.6%

26 客 戶 服 務 % 99.38% ( ) e

27 LEEWAY LEEWAY ERP

28 風 險 管 理 : 2. (Due Diligence) PDA 1. (1) (2) (3) 161KV (4) (5)

29 27

30 1. (1) (2) 2. (1) TS (2) ISO-9000 (3) ISO (KP) (MS) ( ) 28

31 e AEO AEO AEO 100 (AEO) 29

32 公 司 治 理 : / ( ) ( ) % % 9.27% 12.20% 20.10% 55.38%

33 ( ) A+ ( 100 ) A++ 1, (IFRSs) 102 IFRSs IFRSs IFRSs IFRSs IFRSs 2. IFRSs 3. IFRS 1 31

34 32 組 織 系 統 表 董 事 會 總 經 理 執 行 副 總 經 理 稽 核 室 顧 問 能 源 環 境 事 務 推 動 辦 公 室 總 經 理 特 別 助 理 工 程 部 門 財 務 部 門 企 劃 部 門 行 政 部 門 工 程 事 業 處 煉 鐵 設 備 工 程 處 煉 鋼 設 備 工 程 處 軋 鋼 設 備 工 程 處 電 氣 設 備 工 程 處 公 用 設 施 工 程 處 工 程 管 理 處 土 木 工 程 處 監 察 人 財 務 處 會 計 處 資 訊 系 統 處 法 制 室 秘 書 處 工 業 工 程 處 事 業 發 展 處 人 力 資 源 處 總 務 處 公 共 事 務 處 長 青 資 源 服 務 處 台 北 聯 絡 處 料 源 開 發 處 董 事 長 成 本 處 中 國 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司

35 33 勞 工 安 全 衛 生 委 員 會 生 產 部 門 業 務 部 門 技 術 部 門 廠 內 運 輸 處 煉 鐵 廠 煉 鋼 廠 軋 鋼 一 廠 軋 鋼 二 廠 軋 鋼 三 廠 設 備 處 公 用 設 施 處 電 控 處 生 產 計 劃 處 環 境 保 護 處 安 全 衛 生 處 駐 外 業 務 代 表 採 購 處 營 業 管 理 處 運 輸 處 鋼 鐵 研 究 發 展 處 冶 金 技 術 處 新 材 料 研 究 發 展 處 技 術 規 劃 發 展 處 營 業 銷 售 處

36 董 事 與 監 察 人 O 34

37 主 要 經 理 人 O ( ) 35

38 簡 明 損 益 表 資 產 負 債 表 及 每 股 淨 值 獲 利 情 形 : ,193, ,376, ,186, ,408, ,358, ,229, ,781, ,235, ,698, ,798,889 8,963,840 21,594,044 42,951,179 14,710,046 39,559,119 ( ) (36,337) 61,894 47,610 (179,854) (437,457) 6,237,929 7,056,957 6,950,161 6,252,488 6,382,822 2,689,574 14,598,981 36,048,628 8,277,704 32,738,840 ( ) 3,440,997 5,685,712 8,045,643 11,882,135 (2,483,509) 6,130,571 20,284,693 44,094,271 20,159,839 30,255,331 5,811,490 19,493,679 37,586,826 19,602,517 24,030,406 67,574,496 87,239,677 63,884,532 65,535,584 88,476, ,700, ,049, ,951, ,427, ,559, ,506, ,141, ,960, ,540, ,098,005 6,484,671 3,504,473 3,591,475 4,804,234 5,486, ,265, ,934, ,387, ,307, ,620,327 64,448,686 49,454,425 47,970,103 38,165,930 57,613,259 72,333,005 71,243,534 57,261,621 49,417,166 47,701,353 10,011,916 10,011,916 8,673,466 8,673,466 8,673,466 2,120,099 2,637,956 2,531,867 2,691,479 2,891, ,913, ,347, ,437,057 98,948, ,879, ,107, ,844, ,661, ,327, ,958,111 36,673,528 36,247,705 20,072,476 19,598,511 18,410,920 68,356,193 80,051,881 94,337,962 74,351,367 76,427,107 26,750,124 26,757,590 21,873,940 21,913,148 21,915,248 ( ) 2,458,247 3,020,919 2,374,377 4,216,431 6,508,005 (393,229) 17,192 (101,443) 183, ,976 (184,893) (230,590) (117,015) (42,133) (32,385) 9 (8,415,348) (8,122,461) (8,151,621) (8,189,031) (10,805,513) 278,352, ,587, ,950, ,359, ,740, ,265, ,934, ,387, ,307, ,620,327 ( ) ( ) ( )

39 最 近 五 年 主 要 財 務 比 率 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (13.80) (35.48) (%) (3.55) 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 檢 討 分 析 ( ) (%) (%) (%) % % 1. 33,182, ,552, ,630, , ,909,407 1~4 6. 2,244, ,154,122 1~ ,682,189 1~6 471,933 37

40 公 司 債 發 行 情 形 O O O O O O % 2.08% 2.30% 1.36% 1.57% 1.37% 1.50%,,,,,,,,,,,,,, 38

41 特 別 股 發 行 情 形 ,000,000 21,887, ,000 4,006, ,000, ,870,000 7,970,000 40,060,000,,,,;,,, 0 ( ) 38,268,000 ( ) ()

42 海 外 存 託 憑 證 發 行 情 形 US$327,600,000 US$186,607, US$936,086,488 US$751,067,478 US$18.2/1 unit US$18.35/1 unit US$15.56/1 unit US$19.67/1 unit 18,000,000 units 10,169,350 units 60,159,800 units 38,183,400 units 360,000, ,387,000 1,203,196, ,668,000, 53,610,144 ( ) US$ US$16.10 US$

43 最 近 三 年 每 股 市 價 / : 主 要 產 品 及 用 途 產 品 用 途 41

44 最 近 三 年 鋼 品 產 銷 量 ,185 1,057,104 1,063, ,454 1,042,447 1,067, , , , , , ,680 1,097,243 1,282,870 1,265,198 1,220,102 1,488,618 1,362,596 2,272,624 2,564,088 3,894,081 2,485,015 2,804,636 3,913, ,205,589 3,043,479 2,823,770 3,280,488 3,031,657 2,904, , ,968 92, ,898 22,707 36,442 9,307 6,203 6,265 2,255 5,116 2, ,383,197 8,756,045 9,720,686 8,792,685 9,166,112 9,905,

45 ( ) 民 國 101 及 100 年 度 財 務 報 表 43

46 資 產 負 債 表 O O O O OO % % ( ) $ 1,733,583 1 $ 683, ( ) 1,645,451-2,207,870 1 ( ) 33,120-22, , , ( ) 519, ,399 - ( ) 2,712, ,764, ( ) 830, ,216 - ( ) 879,092-1,162, ( ) 2,721, ,399,287 1 ( ) 47,510, ,340, ( ) 857,148-1,379, ( ) 5,669, ,678, ,986, ,712, ,574, ,239, ( ) 3,259,169-3,260, ( ) 4,042-89, ( ) 8,068, ,421, ( ) 3,364, ,906,000 1 ( ) 148,970, ,252, ( ) 33,943-2,119, ,700, ,049, ( ) 9,364, ,024, ,222, ,223, ,040, ,939, ,518, ,296, ,880, ,804,682-5,273, ,118, ,326, ,918, ,626, ,324, ,664, ,885, ,291, ,210, : 274,041, ,114, ,249, ,095, ,256, ,045, ,506, ,141, ( ) 141, ,081 - ( ) 4,743, ,063,360 1 ( ) 144, ,215 - ( ) 1,420, ( ) 34,242-33,817-6,342, ,320,392 1 $ 427,265, $ 421,934,

47 O O O % % ( ) $ 8,868,560 2 $ 6,467,626 1 ( ) 13,294, ,595, ( ) 11,752-7,620-3,516, ,665, ( ) 496, ,314 - ( ) 1,368,313-2,520,677 1 ( ) 6,505, ,306,109 2 ( ) 8,552, ,976,046 1 ( ) 11,297, ,295,086 3 ( ) 7,940, ,682, ,596, ,086, ,448, ,454, ( ) ( ) 46,657, ,969,340 9 ( ) 15,180, ,284,765 5 ( ) 10,494, ,989, ,333, ,243, ( ) 10,011, ,011,916 2 ( ) 69,313-51, ( ) , ( ) 2,050, ,140, ,120, ,637, ,913, ,347, , 17,000,000 ( ) - O OO 15,272,477 15,046, ,724, ,462, , , , ,107, ,844, ( ) 36,673, ,247,705 8 ( ) 68,356, ,051, ( ) 26,750, ,757,590 6 ( ) 2,458, ,020,919 1 ( ) (393,229) - 17,192 - (184,893) - (230,590) - - O OO 309, ,065 ( ) ( 8,415,348 ) ( 2 ) ( 8,122,461 ) ( 2 ) 20,214, ,442, ,352, ,587, $ 427,265, $ 421,934,

48 損 益 表 O OO O O O % % ( ) $ 201,072, $ 234,417, ,120, ,958, ,193, ,376, ( ) 194,223, ,021, ,006, ,760, ,229, ,781, ,963, ,594,044 9 ( ) - ( 36,337 ) - 61,894-8,927, ,655,938 9 ( ) 1,378, ,437, ,412, ,414, ,447, ,204, ,237, ,056, ,689, ,598,981 6 ( ) 109, , ( ) 2,353, ,151,451 2 ( ) 1,140, ,101 - ( ) 329, ,480 - ( ) - - 2,828 - ( ) 1,341, ,194, ,274, ,874,983 3 ( ) 1,358, ,406 1 ( ) 475, ,865-1,833, ,189, ,130, ,284,693 8 ( ) 319, ,014 - $ 5,811,490 3 $ 19,493,679 8 ( ) 46

49 ( ) O O O ( ) $ 0.41 $ 0.38 $ 1.40 $ 1.34 $ 0.40 $ 0.38 $ 1.39 $ 1.33 ( ): O OO $ 6,123,244 $ 20,153,180 ( OOO 15,272,477 14,782,477 ) $ 0.40 $ 1.36 ( OOO 15,311,456 14,911,740 ) $ 0.40 $

50 股 東 權 益 變 動 表 O OO OO $ 135,279,009 $ 382,680 $ 20,072,476 $ 49,070,526 $ 7,615,701 $ 37,651,735 ( ) ,758,683 - ( 3,758,683 ) ( 76,153 ) ( 26,920,523 ) , ( 19,134 ) ,763, ( 6,763,950 ) ( ) 8,400,000-15,338, , OO ,493, ( ) , ( ) , , OO 150,462, ,680 36,247,705 52,829,209 7,615,701 19,606,971 OO ( ) ,949,368 - ( 1,949,368 ) ( 47,835 ) ( 15,196,671 ) , ( 5,740 ) ,256, ( 2,256,932 ) O ,811, ( ) , ( ) - - 3, , O $ 152,724,765 $ 382,680 $ 36,673,528 $ 54,778,577 $ 7,615,701 $ 5,961,915 48

51 $ 94,337,962 $ 21,873,940 $ 2,374,377 ( $ 101,443 ) ( $ 117,015 ) ( $ 8,151,621 ) $ 265,950, ( 76,153 ) ( 76,153 ) ( 26,920,523 ) ( 26,920,523 ) ( 19,134 ) ( 6,763,950 ) ,738, ,826 19,493, ,493, , ,223-4,739, ,739, , ,529 - ( 113,575 ) , , , ( 62,153 ) - - ( 62,153 ) , , , , , ( 375,733 ) ( 375,733 ) 80,051,881 26,757,590 3,020,919 17,192 ( 230,590 ) ( 8,122,461 ) 288,587, ( 47,835 ) ( 47,835 ) ( 15,196,671 ) ( 15,196,671 ) ( 5,740 ) ( 2,256,932 ) ,811, ,811, ( 292,373 ) ( 292,373 ) - ( 3,699 ) ( 3,699 ) - ( 3,767 ) 6,430-45,697 ( 7,462 ) 154, ( 688,584 ) - - ( 688,584 ) , , ( 276,729 ) ( 276,729 ) ,493 21, , ( 303,918 ) ( 303,918 ) $ 68,356,193 $ 26,750,124 $ 2,458,247 ( $ 393,229 ) ( $ 184,893 ) ( $ 8,415,348 ) $ 278,352,067 49

52 現 金 流 量 表 O OO O OO $ 5,811,490 $ 19,493,679 17,708,945 16,064,667 42,193 42,364 17,822 51,491 ( 1,287,186 ) ( 913,703 ) 1,880,058 3,060,921 ( 1,140,690 ) ( 1,101 ) ( 2,353,103 ) ( 5,151,451 ) ( ) 36,337 ( 61,894 ) 5,120,219 5,582,492 - ( 2,828 ) - 98, ,891 15,478 ( 228,350 ) ( 119,705 ) 390,076 ( 160,697 ) - ( 51,054 ) 68,809 51,974 ( 866,891 ) - ( 277,679 ) 36, , ,373 18,288,165 ( 23,289,268 ) ( 273,460 ) ( 215,013 ) - - ( 23,163 ) ( 1,149,437 ) 34,802 - ( 354,346 ) ( 458,350 ) ( 1,084,084 ) ( 2,478,813 ) ( 1,800,706 ) ( 2,426,521 ) 1,433,349 2,223,410 ( 580,381 ) ( 576,170 ) 40,778,101 10,152,059 - ( 8,000,000 ) - 8,002,828 1,292,350 - ( 811,558 ) ( 4,085,903 ) 52,500 1,101 10,176 14,911 ( 25,012,997 ) ( 3,324,396 ) ( 20,094,040 ) ( 17,189,295 ) - 1,267-5,000 ( ) 50

53 ( ) O OO ( ) $ 1,509,563 ( $ 2,476,273 ) ( ) 78,408 ( 106,697 ) ( ) 8,689 ( 1,031,100 ) ( 42,966,909 ) ( 28,188,557 ) 2,485,755 5,125,862 ( ) 9,698,557 ( 103,762 ) 20,000,000 19,700,000 ( 11,300,000 ) ( 13,700,000 ) 1,757,611 1,279,567 ( 2,666,667 ) - ( ) ( 1,500,000 ) 7,500,000 ( 15,236,472 ) ( 26,990,933 ) - 23,738,755 3,238,784 16,549,489 ( ) 1,049,976 ( 1,487,009 ) 683,607 2,170,616 $ 1,733,583 $ 683,607 $ 1,546,515 $ 1,439,066 ( 283,655 ) ( 644,909 ) $ 1,262,860 $ 794,157 $ 2,690,351 $ 4,183,530 $ 21,866,042 $ 16,081,479 ( ) ( 1,772,002 ) 1,107,816 $ 20,094,040 $ 17,189,295 $ 15,244,506 $ 26,996,676 ( 8,034 ) ( 5,743 ) $ 15,236,472 $ 26,990,933 $ 19,238,429 $ 14,977,313 51

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92 轉 投 資 持 股 情 形 ( ) (%) 13 2,510, ,911, ,475, ,034, , : 1,595,851 6,047,062 ( ) 93,871, ,786, ,168, China Steel Sumikin Vietnam Joint Stock Company 8,397, ,402, ,058, China Steel Asia Pacific Holdings Pte Ltd. 4,552, ,565, CSC Steel Australia Holdings Pty Ltd. 2,059, CSC Steel Corporation India Pvt Ltd. 1,446, ,268, , , , , , , , , , , , , , : 6,819, ,923, ,970,411 ( ) 90

93 ( ) ( ) (%) - ( ) Nacional Minerios S.A. 3,268, Dongbu Metal Co., Ltd. 1,276, ,000, , , TaiGen Biopharmaceuticals Holdings Limited 85, , , , ,439,912 Formosa Ha Tinh Steel Corporation 1,628, ,068,823 - ( ) East Asia United Steel Corp. (A ) 3,364, ,364,000 - ( ) Maruichi Steel Tube Ltd. 1,332, , , Yodogawa Steel Works, Ltd 198, ,811, , ,259, ,204, %, 29%, 12% ( , ) 14 37%, 33%,, 4% 15 29%, 18% 11% 16 39%, 31% 8% 17 22%, 17% 5% 91

94 主 要 轉 投 資 事 業 負 責 人 主 要 營 業 項 目 及 通 訊 址 : : : : (81260) 17 : (07) : (07) : : : : (82447) 500 : (07) : (07) : : : : (80658) 8 32 : (07) : (07) : : : : (80245) : (07) : (07) : : : : (80658) 8 31 : (07) : (07) ~2 : : : : (80652) : (07) : (07) : : : : (80658) 8 8 : (07) : (07) : : : : (82544) 317 : (07) : (07) : : : : (81246) 3 : (07) : (07) : : : : (80658) 6 30 : (07) : (07) : : : : (80046) : (07) : (07) : : : : (80248) : (07) : (07)

95 : : : : (80658) 6 11 : (07) : (07) : : : : 18 : : : : : : (81233) 1 : (07) : (07) : : : ( ) : 804 Iscon Atria, Opp. GEB Training Center, Gotri Road, Vadodara , Gujarat, India : : : : : (91252) 24 1 : (08) : (08) : : : ( ) : : : : : : (43445) 100 : (04) : (04) : : : 180, Kawasan Industri Ayer Keroh Melaka, Malaysia : : : : ( ) : MY XUAN A2 INDUSTRIAL ZONE, MY XUAN COMMUNE, TAN THANH DISTRICT, BA RIA-VUNG TAU PROVINCE, VIETNAM : : China Steel Asia Pacific Holdings Pte. Ltd. 93

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