浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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1 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 2010 年 年 度 报 告

2 目 录 一 重 要 提 示... 1 二 公 司 基 本 情 况... 1 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要... 2 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 4 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 六 公 司 治 理 结 构 七 股 东 大 会 情 况 简 介 八 董 事 会 报 告 九 监 事 会 报 告 十 重 要 事 项 十 一 财 务 会 计 报 告 十 二 备 查 文 件 目 录... 96

3 一 重 要 提 示 1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 3 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 4 公 司 董 事 长 傅 建 伟 先 生 总 会 计 师 许 为 民 先 生 财 务 部 部 长 杜 永 强 先 生 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 5 公 司 不 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 6 公 司 不 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 二 公 司 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 信 息 公 司 的 法 定 中 文 名 称 公 司 的 法 定 中 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 英 文 名 称 公 司 的 法 定 英 文 名 称 缩 写 公 司 法 定 代 表 人 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 古 越 龙 山 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd GYLS 傅 建 伟 ( 二 ) 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 周 娟 英 金 勤 芳 蔡 明 燕 联 系 地 址 浙 江 省 绍 兴 市 北 海 桥 浙 江 省 绍 兴 市 北 海 桥 电 话 传 真 电 子 信 箱 zjy@shaoxingwine.com.cn jqf@shaoxingwine.com.cn ( 三 ) 基 本 情 况 简 介 注 册 地 址 浙 江 省 绍 兴 市 北 海 桥 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 浙 江 省 绍 兴 市 北 海 桥 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 hjjt@shaoxingwine.com.cn - 1 -

4 ( 四 ) 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 ( 五 ) 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 古 越 龙 山 ( 六 ) 其 他 有 关 资 料 公 司 首 次 注 册 登 记 日 期 1997 年 5 月 8 日 公 司 首 次 注 册 登 记 地 点 浙 江 省 绍 兴 市 北 海 桥 最 公 司 变 更 注 册 登 记 日 期 2010 年 7 月 22 日 近 公 司 变 更 注 册 登 记 地 点 浙 江 省 绍 兴 市 北 海 桥 一 次 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 变 税 务 登 记 号 码 浙 税 联 字 号 更 组 织 机 构 代 码 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 浙 江 省 杭 州 市 西 溪 路 128 号 新 湖 商 务 大 厦 6-10 层 1997 年 12 月 25 日, 公 司 注 册 资 本 由 万 元 变 更 为 万 元 ;1999 年 12 月 29 日, 公 司 注 册 资 本 由 万 元 变 更 为 万 元 ;2001 年 9 月 28 日, 公 司 注 册 资 本 由 公 司 其 他 基 本 情 况 万 元 变 更 为 万 元 ;2008 年 7 月 10 日, 公 司 注 册 资 本 由 万 元 变 更 为 万 元, 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 由 变 更 为 ;2009 年 6 月 16 日, 公 司 注 册 资 本 由 万 元 变 更 为 万 元 2010 年 7 月 22 日, 公 司 注 册 资 本 由 万 元 变 更 为 元 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 营 业 利 润 130,615, 利 润 总 额 158,714, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 124,312,

5 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 95,532, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 146,842, ( 二 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益, 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 24,916, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 5,158, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 166, 金 额 减 : 企 业 所 得 税 影 响 数 ( 所 得 税 减 少 以 - 表 示 ) 970, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 492, 合 计 28,779, ( 三 ) 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 要 会 计 数 据 2010 年 2009 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2008 年 营 业 收 入 1,079,233, ,570, ,813, 利 润 总 额 158,714, ,938, ,766, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 124,312, ,497, ,112, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 95,532, ,040, ,657, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 146,842, ,904, ,444, 年 末 2009 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2008 年 末 总 资 产 2,829,324, ,371,715, ,831,208, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 2,080,047, ,332,748, ,256,206, 主 要 财 务 指 标 2010 年 2009 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2008 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.74 个 百 分 点 8.02 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 增 加 0.01 个 百 分 点

6 2010 年 末 2009 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2008 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 注 : 公 司 于 2010 年 3 月 份 完 成 非 公 开 发 行 股 票, 新 增 注 册 资 本 76,136, 元, 普 通 股 加 权 平 均 数 为 615,822,272 股,2008 年 2009 年 2010 年 的 每 股 收 益 调 整 为 按 615,822,272 股 计 算 2008 年 的 每 股 净 资 产 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 按 总 股 本 万 股 计 算,2009 年 的 每 股 净 资 产 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 按 总 股 本 万 股 计 算 ( 一 ) 股 本 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 表 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 一 有 限 售 条 件 股 份 226,533, ,136,363 76,136, ,669, 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 226,533, ,869,567 30,869, ,403, 其 他 内 资 持 股 45,266,796 45,266,796 45,266, 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 32,266,796 32,266,796 32,266, 境 内 自 然 人 持 股 13,000,000 13,000,000 13,000, 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 332,186, ,186, 人 民 币 普 通 股 332,186, ,186, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 558,720, ,136,363 76,136, ,856, 股 份 变 动 的 批 准 情 况 : 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2010]111 号 文, 核 准 公 司 非 公 开 发 行 新 股 不 超 过 10,000 万 股, 该 批 复 自 核 准 发 行 之 日 起 6 个 月 内 有 效 2010 年 2 月 23 日 至 2010 年 2 月 26 日, 公 司 和 本 次 发 行 的 保 荐 机 构 国 海 证 券 进 行 了 2009 年 度 非 公 开 发 行 的 询 价 工 作 根 据 询 价 结 果, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 为 8.80 元 / 股, 发 行 数 量 为 76,136,363 股 发 行 完 成 后, 公 司 总 股 本 变 为 634,856,363 股, 有 限 售 条 件 的 股 份 增 加 为 302,669,963 股, 占 总 股 本 的 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) - 4 -

7 47.68% 有 关 本 次 非 公 开 发 行 的 相 关 公 告 刊 登 于 2010 年 3 月 19 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 股 份 变 动 的 过 户 情 况 : 2010 年 3 月 17 日, 公 司 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 了 本 次 非 公 开 发 行 股 份 的 股 权 登 记 及 股 份 限 售 相 关 手 续 股 份 变 动 对 最 近 一 年 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 : 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 按 实 施 后 的 总 股 本 634,856,363 股 摊 薄 计 算,2010 年 度 每 股 收 益 为 0.20 元, 每 股 净 资 产 为 3.28 元 2 限 售 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 股 东 名 称 年 初 限 售 股 数 本 年 解 除 限 售 股 数 本 年 增 加 限 售 股 数 年 末 限 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 江 苏 瑞 华 投 资 发 展 有 限 公 司 226,533, ,533,600 30,869,567 30,869,567 10,300,000 10,300,000 冯 志 娟 7,000,000 7,000,000 沈 振 国 6,000,000 6,000,000 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 投 连 - 个 险 投 连 6,000,000 6,000,000 深 圳 市 凯 辉 科 技 有 限 公 司 6,000,000 6,000,000 上 海 证 大 投 资 管 理 有 限 公 司 6,000,000 6,000,000 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 3,966,796 3,966,796 能 - 个 险 万 能 合 计 226,533,600 76,136, ,669,963 3 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 股 改 承 诺 及 追 加 股 份 限 售 承 诺 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 36 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 2011 年 3 月 13 日 2013 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 14 日, 根 据 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 及 上 海 证 券 交 易 所 的 批 准, 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 所 持 的 股 改 有 限 售 条 件 流 通 股 226,533,600 股 解 禁 后, 可 上 市 流 通 2011 年 3 月 17 日, 参 与 公 司 非 公 开 发 行 的 江 苏 瑞 华 投 资 发 展 有 限 公 司 冯 志 娟 沈 振 国 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 投 连 - 个 险 投 连 深 圳 市 凯 辉 科 技 有 限 公 司 上 海 证 大 投 资 管 理 有 限 公 司 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 等 7 位 股 东, 认 购 的 股 份 12 个 月 限 售 锁 定 期 已 到,7 位 股 东 一 共 所 持 的 45,266,796 股 经 申 请 可 上 市 流 通, 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 认 购 的 30,869,567 股 36 个 月 限 售 期 未 到, 继 续 锁 定 股 改 解 禁 和 非 公 开 发 行 解 禁 的 相 关 公 告 已 分 别 登 载 于 2011 年 3 月 8 日 和 3 月 11 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上, 股 份 变 动 如 下 : - 5 -

8 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 一 有 限 售 条 件 股 份 302,669, ,800, ,800,396 30,869, 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 257,403, ,533, ,533,600 30,869, 其 他 内 资 持 股 45,266, ,266,796-45,266,796 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 32,266, ,266,796-32,266,796 境 内 自 然 人 持 股 13,000, ,000,000-13,000,000 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 332,186, ,800, ,800, ,986, 人 民 币 普 通 股 332,186, ,800, ,800, ,986, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 634,856, ,856, 比 例 (%) 解 禁 上 市 流 通 后, 限 售 股 份 变 动 情 况 如 下 : 单 位 : 股 股 东 名 称 2011 年 初 限 售 股 数 解 除 限 售 股 数 2011 年 3 月 底 限 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 226,533, ,533, 年 3 月 13 日 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 认 购 非 公 开 发 行 股 30,869,567 30,869, 年 3 月 17 日 份, 限 售 期 为 36 个 月 江 苏 瑞 华 投 资 发 展 有 限 公 司 10,300,000 10,300, 年 3 月 17 日 冯 志 娟 7,000,000 7,000, 年 3 月 17 日 沈 振 国 6,000,000 6,000, 年 3 月 17 日 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 投 连 - 个 险 投 连 6,000,000 6,000, 年 3 月 17 日 深 圳 市 凯 辉 科 技 有 限 公 司 6,000,000 6,000, 年 3 月 17 日 上 海 证 大 投 资 管 理 有 限 公 司 6,000,000 6,000, 年 3 月 17 日 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 3,966,796 3,966, 年 3 月 17 日 合 计 302,669,963 76,136,363 30,869,567 ( 二 ) 证 券 发 行 与 上 市 情 况 - 6 -

9 1 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 股 票 及 其 衍 生 证 券 的 种 类 股 票 类 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 元 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 交 易 终 止 日 期 人 民 币 普 通 股 人 民 币 普 通 股 2010 年 3 月 17 日 2010 年 3 月 17 日 ,869, 年 3 月 17 日 30,869, ,266, 年 3 月 17 日 45,266, 年 1 月 28 日, 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2010]111 号 ) 的 文 件, 核 准 公 司 非 公 开 发 行 新 股 不 超 过 10,000 万 股 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 为 8.80 元 / 股, 发 行 数 量 为 76,136,363 股, 募 集 资 金 总 额 为 67,000 万 元 在 本 次 非 公 开 发 行 中, 大 股 东 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 根 据 认 购 合 同 认 购 本 次 发 行 总 额 的 40.55%, 认 购 30,869,567 股, 持 股 数 由 226,533,600 股 增 加 为 257,403,167 股, 持 股 比 例 保 持 不 变, 仍 为 40.55% 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 认 购 的 股 份 限 售 期 为 36 个 月, 其 他 投 资 者 认 购 的 股 份 限 售 期 为 12 个 月 2 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 情 况 公 司 于 2010 年 3 月 17 日 完 成 非 公 开 发 行, 共 发 行 76,136,363 股 发 行 完 成 后, 公 司 总 股 本 增 加 为 634,856,363 股, 其 中 无 限 售 条 件 流 通 股 为 332,186,400 股, 占 总 股 本 的 52.32%, 有 限 售 条 件 流 通 股 为 302,669,963 股, 占 总 股 本 的 47.68% 2011 年 3 月 14 日, 根 据 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 及 上 海 证 券 交 易 所 的 批 准, 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 所 持 的 有 限 售 条 件 流 通 股 226,533,600 股 解 除 限 售 条 件, 可 上 市 流 通 2011 年 3 月 17 日, 参 与 公 司 非 公 开 发 行 的 江 苏 瑞 华 投 资 发 展 有 限 公 司 等 7 位 股 东 12 个 月 锁 定 期 已 到, 经 申 请 可 上 市 流 通 解 禁 上 市 流 通 后, 公 司 总 股 本 为 634,856,363 股, 其 中 无 限 售 条 件 流 通 股 为 603,986,796 股, 占 总 股 本 的 95.14%, 有 限 售 条 件 流 通 股 为 30,869,567 股, 占 总 股 本 的 4.86% 3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 - 7 -

10 ( 三 ) 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 71,888 户 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 持 股 总 数 报 告 期 内 增 减 例 (%) 件 股 份 数 量 的 股 份 数 量 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 ,403,167 30,869, ,403,167 无 中 信 实 业 银 行 - 招 商 优 质 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 其 他 ,180,880 14,180,880 0 无 江 苏 瑞 华 投 资 发 展 有 限 公 司 其 他 ,300,000 10,300,000 10,300,000 质 押 10,300,000 中 国 工 商 银 行 - 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 其 他 ,000,000 9,000,000 0 无 冯 志 娟 其 他 ,000,000 7,000,000 7,000,000 无 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 投 连 - 个 险 投 连 其 他 ,656,281 6,656,281 6,000,000 无 沈 振 国 其 他 ,000,000 6,000,000 6,000,000 质 押 6,000,000 上 海 证 大 投 资 管 理 有 限 公 司 其 他 ,000,000 6,000,000 6,000,000 质 押 1,420,000 深 圳 市 凯 辉 科 技 有 限 公 司 其 他 ,000,000 6,000,000 6,000,000 无 中 国 农 业 银 行 - 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 其 他 ,999,968 5,999,968 0 无 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 中 信 实 业 银 行 - 招 商 优 质 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 14,180,880 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 9,000,000 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 5,999,968 人 民 币 普 通 股 交 通 银 行 - 鹏 华 中 国 50 开 放 式 证 券 投 资 基 金 5,500,000 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 招 商 先 锋 证 券 投 资 基 金 4,999,993 人 民 币 普 通 股 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 4,996,600 人 民 币 普 通 股 大 连 华 信 信 托 股 份 有 限 公 司 - 环 球 1 号 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 4,063,365 人 民 币 普 通 股 大 连 华 信 信 托 股 份 有 限 公 司 - 信 银 3 号 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 3,000,000 人 民 币 普 通 股 陈 芙 蓉 2,400,000 人 民 币 普 通 股 山 西 信 托 有 限 责 任 公 司 - 信 远 资 金 信 托 2,200,000 人 民 币 普 通 股 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 与 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 中 信 实 业 银 行 - 招 商 优 质 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 招 商 先 锋 证 券 投 资 基 金 同 为 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 ; 中 国 农 业 银 行 - 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 交 通 银 行 - 鹏 华 中 国 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 50 开 放 式 证 券 投 资 基 金 同 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 ; 大 连 华 信 信 托 股 份 有 限 公 司 - 环 球 1 号 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 大 连 华 信 信 托 股 份 有 限 公 司 - 信 银 3 号 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 同 为 大 连 华 信 信 托 股 份 有 限 公 司 旗 下 信 托 产 品 其 他 股 东 之 间 公 司 未 知 其 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 - 8 -

11 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 为 本 公 司 的 唯 一 持 股 5% 以 上 股 份 的 股 东, 所 持 股 份 257,403,167 股 为 国 有 法 人 股, 占 公 司 总 股 本 的 40.55%, 其 所 持 股 份 未 发 生 质 押 冻 结 或 托 管 情 况 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 有 限 售 条 件 股 东 名 称 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 257,403,167 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 新 增 可 上 市 交 可 上 市 交 易 时 间 易 股 份 数 量 2011 年 3 月 13 日 226,533, 年 3 月 17 日 30,869,567 江 苏 瑞 华 投 资 发 展 有 限 公 司 10,300, 年 3 月 17 日 10,300,000 冯 志 娟 7,000, 年 3 月 17 日 7,000,000 沈 振 国 6,000, 年 3 月 17 日 6,000,000 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 投 连 - 个 险 投 连 6,000, 年 3 月 17 日 6,000,000 深 圳 市 凯 辉 科 技 有 限 公 司 6,000, 年 3 月 17 日 6,000,000 上 海 证 大 投 资 管 理 有 限 公 司 6,000, 年 3 月 17 日 6,000,000 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 3,966, 年 3 月 17 日 3,966,796 单 位 : 股 限 售 条 件 在 严 格 遵 守 上 市 公 司 股 权 分 置 改 革 管 理 办 法 中 有 关 禁 售 期 规 定 的 基 础 上, 自 改 革 方 案 实 施 之 日 起, 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 所 持 股 份 在 36 个 月 内 不 上 市 交 易 追 加 股 份 限 售 承 诺 : 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 自 愿 将 持 有 的 于 2009 年 3 月 13 日 解 禁 上 市 流 通 的 古 越 龙 山 股 份, 自 解 禁 之 日 起 继 续 锁 定 两 年 黄 酒 集 团 在 与 本 公 司 签 署 的 股 票 认 购 协 议 中 承 诺 : 本 次 认 购 的 新 增 股 份 自 登 记 完 成 后 36 个 月 内 不 上 市 交 易 或 转 让 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 2011 年 3 月 14 日, 根 据 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 的 有 关 承 诺, 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 所 持 的 有 限 售 条 件 流 通 股 226,533,600 股 限 售 期 满, 可 上 市 流 通 2011 年 3 月 17 日, 参 与 公 司 非 公 开 发 行 的 江 苏 瑞 华 投 资 发 展 有 限 公 司 冯 志 娟 沈 振 国 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 投 连 - 个 险 投 连 深 圳 市 凯 辉 科 技 有 限 公 司 上 海 证 大 投 资 管 理 有 限 公 司 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 等 7 位 股 东 12 个 月 锁 定 期 已 到,7 位 股 东 一 共 所 持 的 45,266,796 股 经 申 请 可 上 市 流 通 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 认 购 的 30,869,567 股 36 个 月 限 售 期 未 到, 继 续 锁 定 2 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 - 9 -

12 (1) 控 股 股 东 情 况 公 司 名 称 : 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 法 人 代 表 : 傅 建 伟 注 册 资 本 :166,640,000 元 人 民 币 成 立 日 期 :1994 年 6 月 30 日 主 营 业 务 : 国 有 资 本 营 运 ; 生 产 : 黄 酒 ; 生 产 : 玻 璃 制 品 ; 批 发 零 售 : 百 货 五 金 交 电 建 筑 材 料 纺 织 原 料 ( 除 皮 棉 蚕 茧 ) 针 纺 织 品 ; 绍 兴 市 区 土 地 收 购 储 备 开 发 等 (2) 实 际 控 制 人 情 况 公 司 的 实 际 控 制 人 为 绍 兴 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会, 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 是 绍 兴 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 授 权 的 国 有 资 本 经 营 企 业, 是 对 本 公 司 拥 有 实 际 控 制 权 的 控 股 股 东 (3) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 本 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 (4) 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 绍 兴 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100% 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 40.55% 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 3 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末, 除 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 外, 公 司 无 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 姓 名 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 一 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 傅 建 伟 董 事 长 男 孙 永 根 代 总 经 理 男 董 事 副 总 经 董 勇 久 理 男 许 为 民 董 事 副 总 经 理 总 会 计 师 男 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 单 位 : 股 是 否 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报 酬 津 贴 否 43,200 43, 否 32,276 32, 否 否

13 董 事 董 事 会 周 娟 英 女 秘 书 否 傅 保 卫 董 事 男 ,872 24, 否 沈 永 康 董 事 男 否 邹 慧 君 董 事 女 否 许 五 全 独 立 董 事 男 否 沈 振 昌 独 立 董 事 男 否 徐 岩 独 立 董 事 男 否 张 礼 独 立 董 事 男 否 陈 生 荣 监 事 会 主 席 男 否 孟 中 法 监 事 男 ,147 5, 否 刘 剑 监 事 男 否 胡 志 明 副 总 经 理 男 否 合 计 / / / / / 105, ,495 / / 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 要 工 作 经 历 : 1 傅 建 伟 : 历 任 绍 兴 经 济 建 设 开 发 公 司 常 务 副 总 经 理 总 经 理 浙 江 化 纤 联 合 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 常 务 副 总 经 理 本 公 司 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事 长 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 董 事 长 2 孙 永 根 : 历 任 绍 兴 针 织 印 染 总 厂 党 委 书 记 绍 兴 市 酿 酒 总 公 司 党 委 副 书 记 兼 纪 委 书 记 本 公 司 监 事 会 主 席, 现 任 本 公 司 代 总 经 理 纪 委 书 记 玻 璃 瓶 厂 书 记 3 董 勇 久 : 历 任 绍 兴 市 酿 酒 总 公 司 生 产 技 术 科 科 长 绍 兴 玻 璃 瓶 厂 副 厂 长 本 公 司 工 程 部 部 长 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 4 许 为 民 : 历 任 绍 兴 市 弹 力 丝 厂 财 务 科 科 长 厂 长 助 理 总 会 计 师, 本 公 司 财 务 部 部 长 销 售 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 总 会 计 师 5 周 娟 英 : 历 任 宁 波 师 范 学 校 教 师, 绍 兴 市 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司 证 券 部 副 经 理 经 理 董 事 会 秘 书 现 任 本 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 6 傅 保 卫 : 历 任 绍 兴 沈 永 和 酒 厂 科 长 副 厂 长 工 会 主 席 书 记 兼 厂 长 本 公 司 销 售 公 司 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事, 浙 江 古 越 龙 山 果 酒 有 限 公 司 董 事 长 7 沈 永 康 : 历 任 绍 兴 市 酿 酒 总 公 司 供 销 科 副 科 长 科 长 公 司 生 产 制 造 部 副 部 长 供 应 部 部 长 现 任 本 公 司 董 事 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 销 售 有 限 公 司 总 经 理 8 邹 慧 君 : 历 任 绍 兴 市 酿 酒 总 公 司 生 技 科 副 科 长 本 公 司 质 管 部 副 部 长 监 事, 现 任 本 公 司 董 事 副 总 工 程 师 质 量 技 术 中 心 主 任

14 9 许 五 全 : 历 任 浙 江 省 上 虞 市 财 政 税 务 局 农 财 股 股 长 上 虞 市 财 政 税 务 局 局 长 浙 江 省 绍 兴 市 财 政 地 税 局 副 局 长 浙 江 省 绍 兴 市 财 政 地 税 局 副 调 研 员 现 任 本 公 司 独 立 董 事 10 沈 振 昌 : 历 任 绍 兴 市 酿 酒 总 公 司 车 间 统 计 员 科 员 经 理 办 副 主 任 中 国 酿 酒 工 业 协 会 黄 酒 分 会 副 秘 书 长, 现 任 中 国 酿 酒 工 业 协 会 黄 酒 分 会 秘 书 长 副 理 事 长 本 公 司 独 立 董 事 11 徐 岩 : 历 任 无 锡 轻 工 业 大 学 生 物 工 程 学 院 副 院 长 江 南 大 学 生 物 工 程 学 院 院 长 现 任 本 公 司 独 立 董 事, 江 南 大 学 校 长 助 理 生 物 工 程 学 院 酿 酒 科 学 与 酶 技 术 中 心 主 任 工 业 生 物 技 术 教 育 部 重 点 实 验 室 主 任 教 育 部 长 江 学 者 和 创 新 团 队 发 展 计 划 团 队 带 头 人, 获 得 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 全 国 优 秀 教 师 江 苏 省 有 突 出 贡 献 专 家 称 号 12 张 礼 : 现 任 本 公 司 独 立 董 事, 浙 江 中 行 律 师 事 务 所 执 业 律 师, 绍 兴 市 消 费 者 权 益 保 护 委 员 会 律 师 团 律 师 13 陈 生 荣 : 历 任 绍 兴 市 酿 酒 总 公 司 党 委 办 公 室 副 主 任 公 司 政 工 部 副 部 长 党 委 组 织 员 人 力 资 源 部 部 长 监 事 现 任 本 公 司 监 事 会 主 席 办 公 室 主 任 14 孟 中 法 : 历 任 绍 兴 沈 永 和 酒 厂 化 验 室 副 主 任 质 检 科 科 长 生 技 科 科 长 公 司 质 检 部 副 部 长 生 产 制 造 部 部 长, 现 任 本 公 司 监 事 总 经 理 助 理 沈 永 和 酒 厂 厂 长 15 刘 剑 : 历 任 公 司 玻 璃 瓶 厂 车 间 副 主 任 主 任 厂 长 助 理 公 司 办 公 室 副 主 任, 现 任 本 公 司 监 事, 上 海 销 售 公 司 经 理 16 胡 志 明 : 历 任 绍 兴 酿 酒 总 厂 机 黄 车 间 副 主 任 绍 兴 市 酿 酒 总 公 司 瓶 酒 车 间 主 任 生 技 科 科 长, 公 司 生 产 制 造 部 部 长 沈 永 和 酒 厂 厂 长 书 记, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 ( 二 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 姓 名 股 东 单 位 名 称 担 任 的 职 务 任 期 起 止 日 期 是 否 领 取 报 酬 津 贴 傅 建 伟 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 董 事 长 至 今 否 胡 志 明 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 董 事 至 今 否 陈 生 荣 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 监 事 至 今 否 在 其 他 单 位 任 职 情 况 姓 名 其 他 单 位 名 称 担 任 的 职 务 是 否 领 取 报 酬 津 贴 傅 建 伟 董 勇 久 许 为 民 古 越 龙 山 香 港 有 限 公 司 董 事 长 否 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 否 绍 兴 市 中 正 龙 信 生 物 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事 长 否 绍 兴 市 古 越 龙 山 生 物 制 品 有 限 公 司 董 事 长 否 上 海 古 越 龙 山 绍 兴 酒 专 卖 有 限 公 司 董 事 长 否 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 销 售 有 限 公 司 董 事 长 否

15 北 京 古 越 龙 山 绍 兴 酒 销 售 有 限 公 司 董 事 长 否 深 圳 市 古 越 龙 山 酒 业 有 限 公 司 董 事 长 否 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 否 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 否 周 娟 英 绍 兴 女 儿 红 酿 酒 有 限 公 司 董 事 否 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 董 事 否 沈 永 康 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 销 售 有 限 公 司 董 事 总 经 理 否 刘 剑 上 海 古 越 龙 山 绍 兴 酒 专 卖 有 限 公 司 董 事 否 傅 保 卫 绍 兴 古 越 龙 山 果 酒 有 限 公 司 董 事 长 否 绍 兴 古 越 龙 山 酒 业 有 限 公 司 董 事 长 否 孟 中 法 绍 兴 古 越 龙 山 物 资 有 限 公 司 董 事 否 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 监 事 否 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 销 售 有 限 公 司 董 事 否 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 1 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 : 董 事 监 事 报 酬 由 股 东 大 会 审 议 通 过, 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 由 董 事 会 审 议 通 过 独 立 董 事 津 贴 由 公 司 董 事 会 审 议 通 过 后 报 股 东 大 会 批 准 执 行 2 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 : 本 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 实 行 年 薪 制, 由 公 司 确 定 当 年 经 营 目 标 及 相 关 人 员 的 年 薪 基 数, 相 关 人 员 缴 纳 风 险 抵 押 金, 每 月 预 发 月 薪, 年 终 按 公 司 实 际 经 营 业 绩 进 行 考 核, 根 据 考 核 结 果 调 整 年 薪 发 放 数 量 3 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 实 际 支 付 情 况 :2010 年 年 度 报 告 中 披 露 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 与 实 际 支 付 情 况 相 符 ( 四 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 本 报 告 期 内 公 司 无 董 事 监 事 高 管 人 员 变 动 ( 五 ) 公 司 员 工 情 况 截 止 报 告 期 末, 公 司 在 职 员 工 总 数 为 2,382 人, 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 为 308 人 1 专 业 构 成 情 况 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 1,497 销 售 人 员

16 财 务 人 员 60 行 政 人 员 111 技 术 人 员 教 育 程 度 情 况 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 大 学 及 大 学 以 上 学 历 人 数 219 大 中 专 学 历 411 六 公 司 治 理 结 构 ( 一 ) 公 司 治 理 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 以 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 建 立 健 全 并 规 范 了 公 司 治 理 结 构 相 关 制 度, 形 成 公 司 权 力 机 构 决 策 机 构 监 督 机 构 与 经 理 层 之 间 权 责 分 明 各 司 其 职 有 效 制 衡 科 学 决 策 规 范 运 作 的 法 人 治 理 结 构, 并 不 断 加 强 和 积 极 探 索 创 新 治 理 结 构 建 设 报 告 期 内, 对 公 司 的 治 理 和 运 作 进 行 进 一 步 的 规 范 和 完 善 结 合 公 司 实 际 情 况, 及 时 修 订 完 善 了 公 司 章 程 根 据 中 国 证 监 会 关 于 做 好 上 市 公 司 2009 年 年 度 报 告 及 相 关 工 作 的 公 告 的 要 求, 公 司 董 事 会 制 定 了 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 制 度 公 司 内 幕 信 息 及 知 情 人 管 理 制 度 公 司 外 部 信 息 使 用 人 管 理 制 度, 完 善 信 息 保 密 管 理, 建 立 内 幕 信 息 知 情 人 备 案 管 理 制 度, 杜 绝 内 幕 知 情 人 利 用 公 司 内 幕 信 息 买 卖 公 司 股 票 的 行 为 制 定 了 公 司 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度, 加 大 对 年 报 信 息 披 露 责 任 人 的 问 责 力 度, 提 高 年 报 信 息 披 露 的 质 量 和 透 明 度 1 关 于 股 东 与 股 东 大 会 : 公 司 严 格 依 照 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程, 以 及 公 司 制 定 的 股 东 大 会 议 事 规 则 的 要 求 召 集 召 开 股 东 大 会, 充 分 保 障 所 有 股 东, 尤 其 是 中 小 股 东 能 够 切 实 行 使 各 自 的 权 利 ; 股 东 大 会 的 会 议 筹 备 会 议 提 案 议 事 程 序 会 议 表 决 和 决 议 决 议 的 执 行 和 信 息 披 露 等 方 面 均 符 合 有 关 要 求 ; 在 股 东 大 会 上 保 证 每 个 股 东 均 有 表 达 自 己 意 见 和 建 议 的 权 利, 充 分 行 使 股 东 的 表 决 权 2 关 于 董 事 与 董 事 会 : 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 规 定 程 序 选 举 董 事, 公 司 董 事 会 由 11 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 4 名, 董 事 会 人 数 及 人 员 构 成 均 符 合 法 律 法 规 的 要 求 董 事 会 严 格 按 照 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 及 有 关 法 律 法 规 开 展 工 作, 各 位 董 事 能 够 积 极 参 加 有 关 培 训, 熟 悉 有 关 法 律 法 规, 了 解 董 事 的 权 利 义 务 和 责 任 ; 能 够 严 格 按 照 董 事 会 议 事 规 则 的 要 求, 以 认 真 负 责 的 态 度 出 席 董 事 会 和 股 东 大 会, 正 确 行 使 权 利 和 勤 勉 履 行 义 务, 确 保 董 事 会 高 效 运 作 和 科 学 决 策 董 事 会 下 设 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 战 略 决 策 委 员 会 等 四 个 委 员 会 董 事 会 委 员 会 在 其 各 自 实 施 细 则 的 规 范 下 行 使 职 责, 使 董 事 会 的 工 作 更 加 高 效 科 学 ; 独 立 董 事 恪 尽 职 守, 独 立 履

17 行 职 责, 对 重 大 事 项 发 表 独 立 意 见, 充 分 维 护 了 公 司 的 整 体 利 益 及 广 大 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益 3 关 于 监 事 与 监 事 会 : 公 司 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 规 定 程 序 选 举 监 事, 公 司 监 事 会 由 股 东 代 表 2 名 和 职 工 代 表 1 名 共 同 组 成, 监 事 会 人 数 和 人 员 构 成 符 合 要 求 公 司 监 事 能 够 认 真 履 行 自 己 的 职 责, 本 着 对 股 东 负 责 的 态 度, 对 公 司 财 务 状 况 进 行 检 查, 对 公 司 董 事 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 合 规 性 进 行 有 效 监 督, 对 相 关 重 大 事 项 发 表 意 见, 维 护 公 司 和 全 体 股 东 的 合 法 权 益 4 关 于 相 关 利 益 者 : 公 司 充 分 尊 重 和 维 护 债 权 人 职 工 消 费 者 供 应 商 社 区 等 利 益 相 关 者 的 合 法 权 利, 建 立 与 公 司 利 益 相 关 者 和 谐 共 赢 的 长 期 合 作 关 系 多 年 来, 公 司 坚 持 依 法 纳 税 诚 信 经 营 回 馈 社 会 热 心 公 益 事 业, 积 极 参 与 社 会 公 益 性 活 动 和 环 境 保 护, 实 现 社 会 股 东 公 司 员 工 等 各 方 利 益 的 协 调 平 衡, 共 同 推 动 公 司 持 续 健 康 地 发 展 5 关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 : 董 事 会 秘 书 负 责 信 息 披 露 工 作 接 待 股 东 来 访 和 咨 询, 指 定 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 为 公 司 信 息 披 露 的 报 纸 严 格 按 照 信 息 披 露 管 理 办 法, 及 时 公 平 地 披 露 有 关 信 息, 保 证 披 露 信 息 的 真 实 准 确 完 整 高 度 重 视 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 坚 持 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 利 用 电 话 会 议 股 东 会 议 公 司 网 站 一 对 一 沟 通 投 资 者 见 面 会 等 多 种 形 式 和 渠 道 实 现 与 投 资 者 行 业 研 究 员 的 沟 通, 组 织 投 资 者 走 进 公 司 进 行 实 地 调 研 活 动, 加 深 对 公 司 的 感 性 认 识, 与 投 资 者 建 立 起 良 性 互 动 的 交 流 关 系 通 过 传 递 信 息, 聆 听 投 资 者 对 公 司 生 产 经 营 未 来 发 展 的 建 议, 保 持 沟 通 和 交 流 的 畅 通 6 关 于 控 股 股 东 与 上 市 公 司 关 系 : 公 司 控 股 股 东 行 为 规 范, 没 有 超 越 股 东 权 限 直 接 或 间 接 干 预 公 司 的 决 策 及 各 项 经 营 活 动, 没 有 损 害 公 司 及 其 他 股 东 的 利 益 公 司 与 控 股 股 东 之 间 做 到 人 员 资 产 财 务 机 构 业 务 五 分 开, 公 司 董 事 会 监 事 会 和 内 部 机 构 能 够 独 立 运 作 根 据 中 国 证 监 会 关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 浙 江 监 管 局 关 于 做 好 防 范 大 股 东 资 金 占 用 问 题 的 通 知 的 文 件 精 神, 公 司 严 格 防 范 控 股 股 东 及 其 关 联 方 占 用 上 市 公 司 资 金 报 告 期 内, 不 存 在 违 规 占 用 公 司 资 金 的 情 况 ( 二 ) 董 事 履 行 职 责 情 况 1 董 事 参 加 董 事 会 的 出 席 情 况 董 事 姓 名 是 否 独 立 董 事 本 年 应 参 加 董 事 会 次 数 亲 自 出 席 次 数 以 通 讯 方 式 参 加 次 数 委 托 出 席 次 数 缺 席 次 数 是 否 连 续 两 次 未 亲 自 参 加 会 议 傅 建 伟 否 否 董 勇 久 否 否 许 为 民 否 否 周 娟 英 否 否 傅 保 卫 否 否 沈 永 康 否 否 邹 慧 君 否 否 许 五 全 是 否

18 沈 振 昌 是 否 徐 岩 是 否 张 礼 是 否 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 9 其 中 : 现 场 会 议 次 数 3 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 6 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 0 2 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 审 议 事 项 均 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 公 司 独 立 董 事 未 对 公 司 本 年 度 的 董 事 会 议 案 及 其 他 事 项 提 出 异 议 3 独 立 董 事 相 关 工 作 制 度 的 建 立 健 全 情 况 主 要 内 容 及 独 立 董 事 履 职 情 况 独 立 董 事 相 关 工 作 制 度 : 根 据 证 监 会 的 相 关 规 定, 公 司 制 定 了 董 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 制 度 以 及 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 独 立 董 事 工 作 制 度 的 主 要 内 容 : 独 立 董 事 制 度 主 要 针 对 独 立 董 事 的 任 职 条 件 独 立 性 提 名 选 举 更 换 作 用 权 利 义 务 等 方 面 对 独 立 董 事 的 相 关 工 作 进 行 了 明 确 规 定 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 主 要 对 独 立 董 事 在 公 司 年 报 编 制 和 披 露 过 程 中 应 履 行 的 责 任 和 义 务 等 方 面 进 行 了 规 定 独 立 董 事 履 职 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 全 体 独 立 董 事 勤 勉 尽 职, 按 时 出 席 董 事 会, 积 极 参 加 股 东 大 会, 履 行 了 公 司 章 程 和 独 立 董 事 制 度 规 定 的 权 利 和 义 务 独 立 董 事 关 注 公 司 的 发 展, 咨 询 了 解 公 司 生 产 经 营 情 况, 对 公 司 的 经 营 管 理 规 范 运 作, 对 董 事 会 的 科 学 客 观 决 策 提 出 专 业 和 建 设 性 建 议, 有 效 地 促 进 了 董 事 会 各 项 工 作 的 顺 利 开 展 认 真 参 加 各 次 董 事 会 并 行 使 表 决 权, 对 董 事 会 的 相 关 议 案 发 表 独 立 客 观 的 意 见 积 极 参 与 公 司 的 年 报 审 计 沟 通 工 作, 对 年 报 的 编 制 工 作 提 出 了 宝 贵 意 见 和 建 议 报 告 期 内, 独 立 董 事 分 别 对 公 司 关 联 交 易 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 等 相 关 事 项 发 表 了 独 立 意 见 作 为 独 立 董 事, 切 实 维 护 了 公 司 的 整 体 利 益 及 广 大 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益 ( 三 ) 公 司 相 对 于 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 的 独 立 完 整 情 况 业 务 方 面 独 立 完 整 情 况 人 员 方 面 独 立 完 整 情 况 是 否 独 立 完 整 是 是 情 况 说 明 公 司 根 据 行 业 特 点 及 经 营 需 要 建 立 了 独 立 有 效 完 善 健 全 的 运 营 体 系 公 司 原 辅 料 的 采 购 产 品 的 开 发 生 产 及 销 售 体 系, 均 在 公 司 独 立 的 营 运 体 系 下 运 作 完 成, 不 依 赖 于 任 何 股 东 及 关 联 方 公 司 的 生 产 经 营 和 行 政 管 理 完 全 独 立 于 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 关 联 方 公 司 设 有 独 立 的 人 事 管 理 部 门, 专 门 负 责 公 司 的 劳 动 人 事 工 资 薪 酬 以 及 相 应 的 社 会 保 障, 建 立 了 独 立 的 人 事 管 理 制 度 工 资 管 理 制 度 等 规 章 制 度 公 司 总 经 理 副 总 经 理 总 会 计 师 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 均 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 关 联 企 业 兼 任 除 董 事 监 事 之 外 的 任 何 职 务, 以 上 高 级 管 理 人 员 均 在 公 司 领 取 薪 酬

19 资 产 方 面 独 立 完 整 情 况 机 构 方 面 独 立 完 整 情 况 财 务 方 面 独 立 完 整 情 况 是 是 是 公 司 资 产 完 全 独 立 于 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 企 业 公 司 合 法 拥 有 与 经 营 有 关 的 土 地 资 产 以 及 商 标 专 利 非 专 利 技 术 的 所 有 权 或 使 用 权, 公 司 的 资 产 独 立 完 整, 拥 有 独 立 的 经 营 体 系 公 司 根 据 公 司 法 及 其 他 法 律 法 规 规 定, 建 立 了 完 善 健 全 的 权 力 执 行 监 督 机 构 体 系, 设 立 了 完 全 独 立 于 控 股 股 东 的 组 织 机 构, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 运 作 顺 畅, 各 尽 其 职 公 司 严 格 执 行 现 行 的 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定, 拥 有 独 立 的 会 计 核 算 体 系 独 立 的 财 务 会 计 制 度 以 及 对 各 控 股 子 公 司 各 生 产 厂 的 财 务 管 理 制 度 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门, 配 备 了 专 职 的 财 务 人 员 负 责 相 关 业 务 的 具 体 运 作, 与 控 股 股 东 在 财 务 核 算 体 系 上 不 存 在 业 务 指 导 关 系, 也 不 存 在 业 务 人 员 上 的 重 叠 ( 四 ) 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 立 健 全 情 况 内 部 控 制 建 设 的 总 体 方 案 内 部 控 制 制 度 建 立 健 全 的 工 作 计 划 及 其 实 施 情 况 内 部 控 制 检 查 监 督 部 门 的 设 置 情 况 内 部 监 督 和 内 部 控 制 自 我 评 价 工 作 开 展 情 况 董 事 会 对 内 部 控 制 有 关 工 作 的 安 排 公 司 根 据 公 司 法 证 券 法 会 计 法 等 有 关 法 律 法 规, 以 及 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 企 业 内 部 控 制 应 用 指 引 对 上 市 公 司 的 规 范 要 求, 结 合 公 司 的 实 际 情 况 建 立 健 全 了 一 套 基 本 完 整 的 内 控 体 系, 包 括 从 公 司 治 理 层 面 到 各 流 程 层 面, 合 理 保 证 企 业 经 营 管 理 合 法 合 规 资 产 完 全 财 务 报 告 及 相 关 信 息 真 实 完 整, 提 高 经 营 效 率 和 效 果, 促 进 企 业 实 现 发 展 战 略 公 司 在 建 立 和 实 施 内 部 控 制 制 度 时, 考 虑 了 内 部 环 境 风 险 防 范 控 制 活 动 信 息 沟 通 和 内 部 监 督 等 五 个 基 本 要 素 报 告 期 内, 公 司 对 原 内 控 制 度 进 行 了 梳 理 完 善 公 司 已 建 立 了 较 为 合 理 完 整 的 内 部 控 制 制 度, 涵 盖 公 司 下 属 部 门 及 子 公 司 各 层 面 各 业 务 环 节 及 各 项 相 关 管 理 活 动 内 部 控 制 主 要 包 括 三 会 运 作 重 大 投 资 决 策 关 联 交 易 决 策 财 务 管 理 人 力 资 源 开 发 物 资 采 购 安 全 生 产 和 环 境 保 护 质 量 检 验 销 售 物 流 行 政 管 理 募 集 资 金 管 理 信 息 披 露 等 各 个 环 节, 确 保 各 项 工 作 都 有 章 可 循, 形 成 了 规 范 的 管 理 体 系 公 司 审 计 部 为 内 部 控 制 检 查 监 督 部 门, 审 计 部 主 要 对 公 司 下 属 企 业 与 财 务 相 关 的 各 项 经 济 活 动 及 经 济 指 标 进 行 审 计, 负 责 实 施 签 署 经 济 责 任 书 单 位 的 经 济 责 任 制 期 满 审 计, 监 督 检 查 财 务 收 支 和 经 营 管 理 活 动 情 况 ; 负 责 对 所 属 企 业 主 要 负 责 人 离 任 经 济 责 任 审 计 和 任 期 届 满 经 济 责 任 审 计 ; 对 所 属 企 业 实 施 不 定 期 地 专 项 检 查, 主 要 包 括 应 收 款 现 金 管 理 成 本 管 理 等 方 面 公 司 审 计 部 门 负 责 组 织 内 部 控 制 的 建 立 实 施 及 内 部 监 督 检 查 评 价 工 作, 加 强 与 董 事 会 审 计 委 员 会 的 沟 通, 若 发 现 内 部 控 制 存 在 缺 陷, 及 时 加 以 改 进, 确 保 内 部 控 制 制 度 的 有 效 实 施 公 司 对 内 部 控 制 执 行 情 况 进 行 了 全 面 的 检 查 与 评 价, 具 体 内 容 详 见 内 部 控 制 自 我 评 估 报 告 公 司 董 事 会 根 据 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定, 进 一 步 加 强 和 完 善 内 控 制 度 的 制 订 修 订 工 作, 并 不 断 增 强 制 度 的 可 操 作 性 公 司 定 期 对 内 部 控 制 的 有 效 性 进 行 自 我 评 估, 董 事 会 对 公 司 的 年 度 自 我 评 估 报 告 进 行 审 查, 并 提 出 健 全 和 完 善 意 见 内 部 控 制 建 设 是 一 个 持 续 和 长 期 的 过 程, 需 要 不 断 完 善 和 提 高, 公 司 董 事 会 将 根 据 证 监 会 交 易 所 有 关 规 定, 进 一 步 加 强 和 完 善 内 部 控 制 制 度 的 制 订 修 订 工 作

20 与 财 务 报 告 相 关 的 内 部 控 制 制 度 的 建 立 和 运 行 情 况 内 部 控 制 存 在 的 缺 陷 及 整 改 情 况 公 司 贯 彻 执 行 企 业 会 计 准 则, 根 据 国 家 财 务 相 关 政 策 的 规 定 和 要 求, 建 立 了 会 计 核 算 制 度 财 务 管 理 制 度 内 部 会 计 控 制 制 度 等 一 系 列 财 务 管 理 制 度, 形 成 了 一 个 规 范 完 备 的 财 务 管 理 体 系 制 度 规 范 了 公 司 会 计 核 算 财 务 管 理 财 务 报 告 相 关 和 信 息 披 露 的 操 作 程 序, 强 化 了 财 务 在 公 司 生 产 经 营 过 程 中 对 资 金 成 本 资 产 等 进 行 有 效 监 督 和 控 制, 提 高 了 会 计 核 算 质 量 和 提 升 了 防 范 和 控 制 信 息 披 露 风 险 的 能 力 公 司 财 务 会 计 机 构 独 立 并 有 效 运 行, 各 岗 位 有 合 理 的 分 工 和 相 应 的 职 责 权 限, 确 保 不 同 岗 位 之 间 权 责 分 明 相 互 协 调 相 互 制 约 在 实 际 运 行 过 程 中, 公 司 未 发 现 存 在 内 部 控 制 设 计 或 执 行 方 面 重 大 缺 陷 公 司 内 部 控 制 与 管 理 是 一 个 持 续 和 长 期 的 过 程, 需 要 不 断 完 善 和 提 高, 随 着 国 家 法 律 法 规 的 逐 步 深 化 完 善 公 司 不 断 发 展 的 需 要 以 及 公 司 执 行 过 程 中 的 自 我 监 控, 公 司 将 进 一 步 健 全 和 完 善 内 部 管 理 体 系 建 设, 推 进 内 部 控 制 各 项 工 作 的 不 断 深 化, 进 行 持 续 性 的 监 督 检 查, 提 高 公 司 整 体 经 营 管 理 水 平 和 风 险 防 范 能 力, 促 进 企 业 可 持 续 发 展 公 司 将 根 据 需 要 进 行 补 充 修 订 与 完 善, 增 强 防 范 风 险 能 力, 使 内 部 控 制 制 度 发 挥 其 应 有 的 作 用, 提 高 内 部 控 制 的 效 率 和 效 益 ( 五 ) 高 级 管 理 人 员 的 考 评 及 激 励 情 况 公 司 高 级 管 理 人 员 实 行 年 薪 制, 由 公 司 确 定 当 年 经 营 目 标 及 相 关 人 员 的 年 薪 基 数, 相 关 人 员 缴 纳 风 险 抵 押 金, 每 月 预 发 月 薪, 年 终 按 公 司 实 际 经 营 业 绩 进 行 考 核, 根 据 考 核 结 果 调 整 年 薪 发 放 数 量 ( 六 ) 公 司 披 露 了 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 和 履 行 社 会 责 任 的 报 告 1 公 司 披 露 了 董 事 会 2010 年 度 关 于 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 估 报 告, 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 : 审 计 机 构 未 出 具 对 公 司 内 部 控 制 报 告 的 核 实 评 价 意 见 2 公 司 披 露 了 关 于 2010 年 度 履 行 社 会 责 任 的 报 告, 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 : ( 七 ) 公 司 建 立 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 的 情 况 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 公 司 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度, 对 公 司 年 度 报 告 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 查 和 处 理 作 了 相 应 规 定, 明 确 了 对 年 报 信 息 披 露 差 错 责 任 人 的 问 责 措 施 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 补 充 及 业 绩 预 告 更 正 的 情 况 七 股 东 大 会 情 况 简 介 ( 一 ) 年 度 股 东 大 会 情 况 2010 年 5 月 6 日, 公 司 召 开 了 2009 年 年 度 股 东 大 会, 决 议 公 告 刊 登 在 2010 年 5 月 7 日 的 上 海 证 券 报 和 中 国 证 券 报 ( 二 ) 临 时 股 东 大 会 情 况 2010 年 4 月 6 日, 公 司 召 开 了 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 决 议 公 告 刊 登 在 2010 年 4 月 7 日 的 上 海 证 券 报 和 中 国 证 券 报

21 八 董 事 会 报 告 ( 一 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 内 公 司 经 营 情 况 回 顾 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 紧 紧 围 绕 年 初 制 定 的 工 作 方 针, 面 对 国 内 外 复 杂 严 峻 的 经 济 形 势, 竞 争 激 烈 的 黄 酒 市 场, 坚 持 做 大 做 强 黄 酒 主 业 不 动 摇, 整 合 资 源, 夯 实 基 础, 积 极 采 取 措 施 灵 活 应 对 市 场, 有 效 化 解 了 发 展 中 各 种 不 利 影 响 在 继 承 传 统 的 同 时, 积 极 开 拓 创 新, 全 年 实 现 营 业 收 入 10, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 45.73%; 利 润 总 额 15, 万 元, 净 利 润 12, 万 元, 分 别 比 去 年 同 期 增 长 57.24% 62.51% 公 司 全 年 实 现 酒 类 销 售 收 入 105, 万 元, 比 去 年 同 期 增 长 44.90% (1) 生 产 管 理 更 加 精 细 公 司 围 绕 市 场 转, 销 售 围 绕 效 益 转 的 全 员 营 销 理 念 已 深 入 人 心 为 牢 牢 抓 住 精 心 培 育 的 市 场, 并 针 对 厂 区 搬 迁 对 生 产 带 来 的 种 种 影 响, 公 司 在 生 产 上 做 了 大 量 的 协 调 测 算 和 调 度 工 作, 采 取 计 划 管 理 工 艺 改 进 降 低 成 本 等 措 施, 生 产 供 应 销 售 物 流 等 相 关 部 门 加 强 沟 通, 建 立 市 场 运 营 产 品 库 存 等 信 息 反 馈 系 统, 全 力 以 赴 抓 好 旺 季, 特 别 是 主 销 和 热 销 产 品 的 生 产 工 作 全 面 推 行 6S 管 理, 创 新 管 理 平 台, 针 对 存 在 的 问 题, 落 实 整 改 措 施, 强 化 精 益 求 精 的 过 程 质 量 控 制 意 识, 进 一 步 提 高 生 产 效 率 (2) 质 量 控 制 更 趋 完 善 公 司 坚 持 以 质 取 胜, 继 承 创 新, 严 格 生 产 全 过 程 的 食 品 安 全 工 作 质 量 管 理 体 系 不 断 完 善, 实 行 全 面 质 量 管 理, 严 格 按 照 ISO HACCP QS 等 体 系 要 求 组 织 生 产 和 管 理, 切 实 把 好 原 料 采 购 生 产 过 程 控 制 成 品 包 装 入 库 出 库 等 各 环 节, 坚 持 质 量 追 溯 制 度, 强 化 检 测 检 验, 严 控 质 量 标 准, 确 保 产 品 质 量 安 全 优 质 积 极 向 上 延 伸 产 业 链, 加 大 黄 酒 原 料 基 地 的 建 设 力 度, 重 点 发 展 以 基 地 为 主 的 供 应 商, 并 派 专 人 负 责 现 场 管 理 指 导, 为 公 司 提 供 质 量 优 良 价 格 适 中 的 原 料 在 江 苏 常 州 安 徽 铜 陵 湖 北 赤 壁 和 应 城 等 地 建 立 了 无 公 害 糯 米 原 料 基 地, 从 源 头 上 加 强 品 质 控 制 加 强 对 生 产 工 艺 控 制 情 况 的 追 踪 检 查 和 督 促, 对 各 道 工 序 进 行 全 面 系 统 的 追 踪 检 查 和 理 化 分 析, 保 证 公 司 流 通 的 每 一 瓶 酒 可 根 据 生 产 日 期 及 厂 车 间 编 号 实 现 从 仓 库 存 储 生 产 过 程 直 至 原 料 等 每 一 个 环 节 的 质 量 追 溯 (3) 市 场 开 拓 富 有 成 效 组 织 架 构 进 一 步 细 化 推 行 销 售 区 域 及 销 售 人 员 改 革, 调 整 组 织 机 构, 开 展 销 售 骨 干 竞 争 上 岗, 推 行 阶 梯 式 发 展 平 台, 形 成 能 者 上 的 竞 争 氛 围, 充 分 发 挥 销 售 人 员 的 主 观 能 动 性, 同 时 依 靠 公 司 品 牌 力 量, 进 行 有 效 的 资 源 整 合, 确 保 实 现 销 售 目 标 产 品 结 构 进 一 步 优 化 根 据 不 同 地 区 特 点 和 消 费 场 所 的 不 断 变 化, 确 定 和 培 育 各 区 域 市 场 的 传 统 型 和 时 尚 型 产 品 将 年 份 酒 优 异 品 质 赋 予 独 特 概 念, 把 保 真 年 份, 足 年 库 藏 赋 予 中 高 档 年 份 酒, 系 统 开 发 库 藏 系 列, 培 育 并 形 成 古 越 龙 山 主 导 产 品 的 卖 点, 成 功 升 级 了 金 五 年 等 产 品, 使 之 成 为 重 点 市 场 的 主 导 产 品 同 时 加 大 低 度 清 爽 型 黄 酒 新 品 的 开 发, 针 对 消 费 者 的 个 性 需 求

22 设 计 推 广 的 年 代 系 列 清 醇 类 新 品 得 到 市 场 认 可 公 司 先 后 对 瓶 装 系 列 坛 酒 系 列 八 年 陈 以 上 高 档 酒 等 产 品 价 格 进 行 了 适 当 调 整, 对 消 化 粮 食 等 原 辅 料 价 格 上 涨 和 劳 动 力 成 本 上 升 起 到 了 积 极 作 用, 并 将 逐 步 改 善 黄 酒 价 格 偏 低 的 现 状, 进 一 步 拓 展 中 高 端 市 场, 提 高 公 司 产 品 的 竞 争 力 和 盈 利 能 力, 巩 固 行 业 主 导 地 位 品 牌 形 象 进 一 步 提 升 延 续 古 越 龙 山 作 为 中 国 黄 酒 高 端 品 牌 的 宣 传 策 略, 在 央 视 以 独 家 特 约 播 映 形 式 投 放 公 司 新 版 广 告 片, 同 时 整 合 公 交 户 外 大 牌 平 面 杂 志 等 广 告 投 放 形 式, 全 力 打 造 古 越 龙 山 国 粹 黄 酒 的 优 异 品 质 概 念 女 儿 红 整 合 后, 营 销 专 业 化 精 细 化 取 得 效 果, 品 牌 效 应 逐 步 显 现 聘 请 江 一 燕 作 为 女 儿 红 品 牌 形 象 代 言 人, 与 古 越 龙 山 同 台 亮 相 央 视, 推 动 两 大 主 力 品 牌 比 翼 双 飞 与 状 元 红 进 行 品 牌 和 产 品 资 源 的 整 合, 着 力 进 行 喜 庆 酒 产 品 开 发 与 销 售 工 作, 并 在 淘 宝 网 上 建 立 了 喜 庆 酒 旗 舰 店 开 展 各 类 市 场 推 广 活 动, 培 养 消 费 者 忠 诚 度, 借 助 世 博 平 台 推 广 黄 酒 文 化, 古 越 龙 山 成 为 中 国 馆 永 久 珍 藏 酒, 并 在 城 市 主 题 馆 举 办 古 越 龙 山 文 化 宣 传 周 ; 借 助 中 国 绍 兴 黄 酒 节 推 出 相 关 活 动, 提 升 了 黄 酒 文 化 氛 围 和 消 费 者 与 品 牌 的 互 动 力 ; 解 读 古 越 龙 山 5A 级 库 藏 年 份 酒 标 准 等 活 动, 进 一 步 提 高 消 费 者 对 古 越 龙 山 品 牌 的 认 知 度 和 美 誉 度 2010 年 古 越 龙 山 女 儿 红 分 别 入 选 中 国 最 具 价 值 品 牌 500 强, 古 越 龙 山 蝉 联 中 国 行 业 标 志 性 品 牌, 第 三 次 入 选 亚 洲 品 牌 500 强 (4) 技 术 创 新 有 效 推 动 不 断 强 化 技 术 创 新 平 台 以 提 升 企 业 综 合 实 力, 依 靠 科 技 进 步 来 不 断 改 善 和 提 升 黄 酒 生 产 工 艺, 提 高 产 品 质 量 以 一 厂 搬 迁 为 契 机, 对 工 艺 流 程 机 械 设 备, 以 及 自 动 化 控 制 技 术 等 方 面 进 行 升 级 改 造, 从 而 提 高 生 产 效 率, 提 升 工 艺 装 备 水 平, 改 善 生 产 条 件 进 一 步 加 强 同 科 研 院 所 高 等 院 校 的 合 作, 与 浙 江 大 学 江 南 大 学 等 合 作 进 行 控 制 和 改 良 黄 酒 生 产 工 艺 等 研 究, 促 进 黄 酒 整 体 生 产 技 术 水 平 的 提 高 开 展 了 多 个 重 点 科 研 项 目, 共 完 成 技 改 强 体 工 程 二 十 余 项 多 个 QC 活 动 项 目 获 得 国 家 级 和 省 级 优 秀 成 果 奖, 为 提 高 职 工 的 质 量 意 识 及 改 善 产 品 质 量 起 到 了 良 好 的 推 动 作 用 (5) 节 能 减 排 扎 实 开 展 继 续 抓 实 抓 好 节 能 的 宣 传 管 理 技 改 三 方 面 工 作, 重 点 做 好 加 强 管 理 保 节 能 技 术 创 新 求 节 能 结 构 调 整 促 节 能 三 篇 文 章 多 项 技 术 改 造 和 技 术 创 新 在 生 产 中 得 到 全 面 应 用, 节 能 降 耗 管 理 水 平 进 一 步 提 升, 生 产 装 备 节 能 水 平 不 断 提 高, 各 项 能 耗 指 标 均 持 续 向 好 通 过 在 节 能 降 耗 方 面 的 深 挖 潜 力 和 精 耕 细 作, 一 定 程 度 上 扭 转 了 黄 酒 作 为 传 统 产 业 在 能 源 使 用 和 管 理 上 较 为 粗 放 的 状 态, 使 绿 色 节 能 环 保 不 仅 体 现 在 黄 酒 产 品 中, 而 且 全 面 贯 彻 到 各 项 生 产 环 节 中 2 公 司 主 营 业 务 及 其 经 营 状 况 (1) 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表

23 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 分 行 业 或 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 利 润 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 营 业 利 润 率 比 上 年 增 减 (%) 酒 类 收 入 105, , 减 少 0.65 个 百 分 点 玻 璃 瓶 收 入 增 加 6.60 个 百 分 点 其 他 增 加 0.29 个 百 分 点 合 计 105, , 减 少 0.56 个 百 分 点 (2) 主 营 业 务 分 地 区 情 况 表 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 分 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%)) 国 内 101, 国 外 4, 合 计 105, (3) 主 要 供 应 商 客 户 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 7, 占 采 购 总 额 比 重 20.34% 前 五 名 销 售 客 户 销 售 金 额 合 计 16, 占 销 售 总 额 比 重 15.65% 3 报 告 期 末 公 司 资 产 构 成 同 比 发 生 重 大 变 动 的 说 明 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 年 比 上 年 增 减 本 年 比 上 年 增 减 资 产 负 债 表 项 目 2010 年 期 末 数 2009 年 期 末 数 额 比 例 (%) 货 币 资 金 408,715, ,414, ,300, 应 收 票 据 1,165, ,435, ,269, 固 定 资 产 695,981, ,658, ,322, 在 建 工 程 136,148, ,982, ,833, 短 期 借 款 260,000, ,000, ,000, 应 付 票 据 23,000, ,000, 预 收 款 项 39,878, ,163, ,714, 应 付 职 工 薪 酬 22,450, ,232, ,217, 应 交 税 费 28,881, ,927, ,954, 其 他 应 付 款 105,762, ,419, ,656, 长 期 借 款 92,000, ,000, 资 本 公 积 960,736, ,943, ,793,

24 货 币 资 金 增 加 主 要 原 因 是 非 公 开 发 行 收 到 募 集 资 金 款 所 致 应 收 票 据 减 少 主 要 原 因 是 期 末 银 行 承 兑 票 汇 减 少 所 致 固 定 资 产 增 加 主 要 原 因 是 第 一 酿 酒 厂 质 量 安 全 技 术 改 造 项 目 和 女 儿 红 公 司 年 产 2 万 吨 黄 酒 工 程 项 目 完 工 结 转 固 定 资 产 所 致 在 建 工 程 减 少 要 原 因 是 第 一 酿 酒 厂 质 量 安 全 技 术 改 造 项 目 和 女 儿 红 公 司 年 产 2 万 吨 黄 酒 工 程 项 目 完 工 结 转 固 定 资 产 所 致 短 期 借 款 减 少 主 要 原 因 是 公 司 非 公 开 发 行 募 集 资 金, 归 还 银 行 借 款 所 致 应 付 票 据 减 少 主 要 原 因 是 主 要 采 用 银 行 付 款 方 式, 应 付 票 据 减 少 所 致 预 收 款 项 增 加 主 要 原 因 是 期 末 销 售 形 势 好 于 年 初, 预 收 货 款 亦 相 应 大 幅 增 加 应 付 职 工 薪 酬 增 加 主 要 原 因 是 销 售 业 绩 增 长, 计 提 的 年 终 奖 增 加 所 致 应 交 税 费 增 加 主 要 原 因 是 期 末 应 交 所 得 税 增 加 其 他 应 付 款 减 少 主 要 原 因 是 期 末 应 付 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 的 往 来 款 减 少 所 致 长 期 借 款 减 少 主 要 原 因 是 归 还 长 期 借 款 所 致 资 本 公 积 增 加 主 要 原 因 是 报 告 期 内 非 公 开 发 行 新 股, 相 应 资 本 公 积 增 加 4 报 告 期 内 公 司 主 要 财 务 数 据 同 比 发 生 重 大 变 动 的 说 明 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2010 年 2009 年 本 年 比 上 年 增 减 额 本 年 比 上 年 增 减 比 例 (%) 营 业 收 入 1,079,233, ,570, ,662, 营 业 成 本 684,850, ,123, ,727, 销 售 费 用 145,889, ,421, ,468, 资 产 减 值 损 失 -761, ,906, ,668, 投 资 收 益 5,215, ,960, ,255, 营 业 外 收 入 70,799, ,006, ,961, 营 业 外 支 出 42,701, ,405, ,295, , 所 得 税 费 用 32,266, ,076, ,189, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 124,312, ,497, ,815, 营 业 收 入 同 比 增 加 主 要 原 因 是 公 司 加 强 促 销 力 度, 销 售 收 入 相 应 增 长 以 及 女 儿 红 合 并 增 加 所 致 营 业 成 本 同 比 增 加 主 要 原 因 是 随 着 销 售 收 入 增 长, 结 转 销 售 成 本 相 应 增 加 所 致 销 售 费 用 同 比 增 加 主 要 原 因 是 市 场 竞 争 激 烈, 公 司 加 强 宣 传 和 促 销 力 度, 促 销 费 和 广 告 费 大 幅 增 加 ; 同 时 随 着 销 量 增 长, 运 费 相 应 增 加 所 致 资 产 减 值 损 失 同 比 减 少 主 要 原 因 是 期 末 应 收 款 项 下 降 所 致 投 资 收 益 同 比 增 加 主 要 原 因 是 权 益 法 核 算 的 投 资 收 益 增 加 所 致

25 营 业 外 收 入 同 比 增 加 主 要 原 因 是 本 期 长 期 资 产 处 置 收 益 增 加 所 致 营 业 外 支 出 同 比 增 加 主 要 原 因 是 本 期 长 期 资 产 处 置 损 失 增 加 所 致 所 得 税 费 用 同 比 增 加 主 要 原 因 是 本 期 利 润 总 额 增 加, 当 期 所 得 税 费 用 相 应 增 加 所 致 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 同 比 增 加 主 要 原 因 是 本 期 销 售 收 入 增 长 相 应 净 利 润 增 加 5 报 告 期 公 司 现 金 流 量 表 相 关 数 据 发 生 重 大 变 动 的 说 明 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2010 年 2009 年 增 减 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 146,842, ,904, ,937, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -196,698, ,886, ,811, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 277,349, ,620, ,729, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 主 要 原 因 是 本 期 销 售 收 入 增 加 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 减 少 主 要 是 报 告 期 内 筹 建 黄 酒 工 业 园 区 投 入 及 女 儿 红 工 程 投 入 增 加 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 主 要 原 因 是 本 期 非 公 开 发 行 募 集 资 金 增 加 所 致 6 主 要 控 股 公 司 和 参 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 (1) 主 要 控 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 名 称 业 务 性 质 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 绍 兴 鉴 湖 酿 酒 有 限 公 司 制 造 业 酒 类 生 产 销 售 , , 上 海 沈 永 和 餐 饮 管 理 有 限 公 司 餐 饮 业 餐 饮 服 务 1,670 1, , 北 京 古 越 龙 山 绍 兴 酒 销 售 有 限 公 司 商 业 绍 兴 酒 销 售 深 圳 市 古 越 龙 山 酒 业 有 限 公 司 商 业 绍 兴 酒 销 售 100 1, 绍 兴 古 越 龙 山 酒 业 有 限 公 司 制 造 业 灌 装 绍 兴 酒 250 万 美 元 3, , 香 港 古 越 龙 山 有 限 公 司 古 越 龙 山 ( 香 港 ) 有 限 公 司 商 业 进 出 口 贸 易 400 万 港 币 商 业 进 出 口 贸 易 400 万 港 币 绍 兴 古 越 龙 山 进 出 口 有 限 公 司 商 业 进 出 口 贸 易 绍 兴 古 越 龙 山 生 物 制 品 有 限 公 司 制 造 业 食 品 生 物 发 酵 塑 料 制 品 绍 兴 古 越 龙 山 果 酒 有 限 公 司 制 造 业 果 酒 生 产 销 售 200 万 美 元 2, , 绍 兴 古 越 龙 山 绍 兴 酒 销 售 有 限 公 司 商 业 绍 兴 酒 销 售 5,000 17, , , 绍 兴 古 越 龙 山 物 资 有 限 公 司 商 业 材 料 销 售 1,000 14, , 绍 兴 女 儿 红 酿 酒 有 限 公 司 制 造 业 酒 类 生 产 销 售 10,000 65, , 绍 兴 古 越 龙 山 绍 兴 酒 专 卖 有 限 公 司 澳 门 古 越 龙 山 酒 厂 有 限 公 司 上 海 古 越 龙 山 绍 兴 酒 专 卖 有 限 公 司 商 业 绍 兴 酒 销 售 500 1, 制 造 业 酒 类 生 产 和 销 售 进 出 口 贸 易 100 万 澳 门 币 商 业 绍 兴 酒 销 售 50 1,

26 (2) 报 告 期 内, 公 司 无 来 源 于 单 个 参 股 公 司 的 投 资 收 益 对 公 司 净 利 润 影 响 达 10% 以 上 的 情 况 ( 二 ) 对 公 司 未 来 发 展 的 展 望 1 行 业 发 展 趋 势 及 公 司 面 临 的 市 场 竞 争 格 局 黄 酒 行 业 经 过 多 年 的 积 累, 取 得 了 长 足 的 发 展 2010 年, 黄 酒 龙 头 骨 干 企 业 产 业 资 产 整 合 进 一 步 加 快, 行 业 规 模 效 益 逐 渐 显 现, 品 牌 规 模 效 益 集 中 度 越 来 越 高, 市 场 拓 展 能 力 和 市 场 竞 争 力 不 断 增 强, 迎 来 了 发 展 的 黄 金 阶 段 消 费 升 级 在 调 结 构 促 消 费 成 为 主 题 的 背 景 下, 收 入 水 平 的 提 高 将 提 升 消 费 者 的 消 费 能 力 国 家 富 农 政 策 的 加 大 实 施 以 及 农 村 城 镇 化 和 城 乡 一 体 化 建 设 将 会 提 升 农 民 收 入 水 平, 同 时 随 着 卫 生 健 康 食 品 安 全 意 识 的 不 断 加 强, 主 动 选 择 饮 用 有 安 全 保 障 的 产 品, 消 费 升 级 引 领 黄 酒 向 中 高 端 发 展 随 着 通 胀 预 期 的 不 断 加 强, 消 费 升 级 的 不 断 推 进, 黄 酒 行 业 景 气 高 企 的 趋 势 将 继 续 延 续, 预 计 未 来 黄 酒 行 业 规 模 将 继 续 扩 大, 延 续 近 年 来 的 良 好 发 展 势 头 饮 酒 追 求 健 康 成 为 时 尚 和 潮 流 随 着 人 们 生 活 水 平 的 提 高 和 保 健 意 识 的 增 强, 健 康 消 费 理 念 的 普 及 带 来 酒 类 消 费 替 代 效 应, 人 们 将 会 越 来 越 多 地 选 择 低 酒 精 度 健 康 型 酒 类 ; 在 消 费 方 式 上, 由 单 纯 嗜 好 性 饮 用 向 交 际 性 功 能 性 转 变 黄 酒 作 为 低 酒 精 度 富 含 多 种 营 养 成 分 的 健 康 酒 类, 因 其 独 特 的 养 生 性, 适 应 了 上 述 消 费 趋 势, 成 为 消 费 者 首 选 酒 类 之 一, 喝 黄 酒 有 益 健 康 的 理 念 深 入 人 心, 从 而 推 动 黄 酒 的 发 展 传 统 消 费 区 域 正 在 突 破 目 前, 黄 酒 消 费 主 要 集 中 在 占 全 国 总 人 口 不 到 11% 的 江 浙 沪 传 统 区 域, 而 占 89% 人 口 的 外 围 区 域 仅 消 费 30% 左 右 的 黄 酒 经 过 多 年 的 市 场 培 育 和 开 发, 外 围 区 域 市 场 销 售 份 额 正 在 逐 步 提 升, 尤 其 是 北 京 四 川 山 东 广 东 等 市 场, 黄 酒 消 费 正 快 速 增 长 黄 酒 特 有 的 营 养 保 健 功 能 逐 渐 被 大 家 所 认 识 和 接 受 随 着 消 费 者 生 活 水 平 的 不 断 提 高, 黄 酒 正 在 突 破 传 统 消 费 区 域, 逐 渐 走 向 全 国, 因 此 黄 酒 对 单 一 市 场 区 域 的 依 赖 性 在 逐 渐 减 弱 通 过 技 术 创 新 和 产 品 创 新, 引 入 清 爽 时 尚 等 因 素, 使 消 费 群 体 进 一 步 扩 大 非 传 统 黄 酒 消 费 区 域 充 满 了 更 多 的 市 场 机 遇, 提 供 了 良 好 的 发 展 空 间 虽 然 黄 酒 行 业 具 有 很 好 的 发 展 前 景, 目 前 大 多 数 黄 酒 企 业 依 然 承 袭 着 传 统 的 生 产 工 艺, 长 久 的 地 域 性 消 费 也 一 定 程 度 上 抑 制 了 黄 酒 的 快 速 扩 张 在 大 部 分 新 兴 市 场, 黄 酒 还 处 于 品 牌 建 设 期, 低 价 同 质 化 竞 争 明 显, 需 要 全 行 业 对 黄 酒 进 行 宣 传 推 广, 在 市 场 上 进 行 合 理 有 序 地 竞 争 只 有 适 应 结 构 调 整 不 断 进 行 技 术 创 新 具 有 品 牌 和 规 模 优 势 的 企 业 将 保 持 广 阔 的 发 展 前 景 借 助 强 势 媒 体, 挖 掘 文 化 力, 提 升 品 牌 内 涵, 让 更 多 的 消 费 者 认 识 黄 酒, 黄 酒 行 业 才 能 快 步 走 向 成 熟 的 轨 道 2 公 司 未 来 的 发 展 机 遇 绍 兴 黄 酒 承 千 年 酿 酒 之 传 统, 得 冬 湖 冬 水 之 天 成, 营 养 丰 富, 口 感 醇 厚, 酒 体 丰 富, 香 味 浓 郁, 是 我 们 特 有 的 民 族 产 品 独 一 无 二 的 自 然 环 境 鉴 湖 佳 水, 以 及 传 承 千 年 的 酿 酒 技 艺, 赋 予 了 绍 兴 黄 酒 独 特 的 品 质, 具 有 无 法 复 制 的 核 心 竞 争 力, 将 传 统 与 现 代 完 美 地 结 合, 是 黄 酒 发 展 的 方 向 凭 借 多 年 在 市 场 竞 争 中 树 立 的 良 好 品 牌 形 象 和 消 费 基 础, 在 当 前 复 杂 多 变 的 经 济 形 势 和 激 烈 的 市 场 竞 争 中,

27 对 于 公 司 而 言, 机 遇 与 挑 战 并 存 公 司 有 以 下 优 势 和 发 展 机 遇 : 公 司 做 强 做 优 做 长 企 业 的 发 展 思 路 和 目 标 非 常 明 确, 加 之 多 年 来 发 展 积 累 的 宝 贵 经 验, 企 业 规 模 资 源 掌 控 力 市 场 话 语 权 和 抗 风 险 能 力 显 著 增 强, 为 未 来 的 发 展 提 供 了 广 阔 的 平 台 和 巨 大 的 机 遇 ; 公 司 已 形 成 在 行 业 内 极 具 影 响 力 且 定 位 清 晰 的 品 牌 体 系, 古 越 龙 山 为 主 打 高 端 品 牌, 已 牢 固 树 立 高 端 黄 酒 品 牌 形 象, 女 儿 红 状 元 红 为 特 色 概 念 品 牌, 沈 永 和 和 鉴 湖 为 大 众 区 域 品 牌, 在 市 场 竞 争 中 具 有 强 大 的 文 化 优 势 和 品 牌 优 势 ; 随 着 传 统 黄 酒 的 回 归, 优 质 的 丰 富 的 黄 酒 年 份 酒 将 是 今 后 很 长 一 段 时 期 内 的 稀 缺 资 源, 吉 尼 斯 世 界 之 最 的 国 酿 古 越 龙 山 中 央 酒 库 为 公 司 年 份 酒 的 足 年 库 藏 品 质 保 证 提 供 了 保 障 ; 公 司 严 格 按 照 库 藏 年 份 酒 的 5A 法 则, 为 消 费 者 生 产 品 质 绝 佳 的 库 藏 年 份 酒 ; 公 司 充 分 利 用 古 越 龙 山 成 为 全 国 性 品 牌 的 优 势, 多 年 的 营 销 网 络 精 耕 细 作, 建 立 了 以 上 海 浙 江 江 苏 为 中 心, 覆 盖 全 国 的 营 销 网 络, 为 全 国 性 市 场 打 下 了 深 厚 的 基 础 ; 绍 兴 黄 酒 作 为 一 张 地 方 金 名 片, 地 方 政 府 有 发 展 黄 酒 产 业 的 要 求, 作 为 行 业 领 先 企 业, 对 公 司 的 发 展 给 予 大 力 支 持 公 司 以 振 兴 绍 兴 黄 酒 行 业 为 目 标, 充 分 利 用 自 身 的 优 势, 抓 住 机 遇, 处 理 好 行 业 企 业 消 费 者 之 间 的 关 系, 努 力 营 造 一 个 整 体 健 康 发 展 和 谐 竞 争 的 环 境 3 公 司 未 来 发 展 战 略 和 新 年 度 的 经 营 计 划 2011 年, 公 司 将 紧 紧 围 绕 做 强 主 业 做 长 企 业 的 工 作 中 心, 提 出 重 创 新 促 发 展 强 营 销 拓 市 场 严 管 理 增 效 益 凝 人 心 促 和 谐 的 工 作 方 针, 全 力 发 展 黄 酒 主 业, 进 一 步 巩 固 公 司 在 黄 酒 行 业 中 的 龙 头 地 位 2011 年, 公 司 预 计 全 年 实 现 营 业 收 入 13 亿 元, 同 比 增 长 20.00% 左 右, 预 计 实 现 利 润 总 额 同 比 增 长 25.00% 左 右 (1) 以 提 升 产 品 档 次 为 核 心 加 强 研 发 工 作 梳 理 公 司 现 有 产 品, 依 托 公 司 较 强 的 产 品 研 发 能 力, 关 注 消 费 者 对 黄 酒 的 个 性 化 需 求, 坚 持 传 统 产 品 精 益 求 精, 时 尚 产 品 不 断 创 新, 开 发 出 真 正 差 异 化 高 附 加 值 适 销 对 路 的 新 品 种 继 续 提 升 部 分 现 有 的 中 高 档 产 品, 通 过 淘 汰 与 提 升 相 结 合, 把 中 央 库 藏 的 标 志 统 一 放 到 五 年 陈 以 上 的 主 导 产 品 包 装 上 去 特 别 是 要 做 好 核 心 产 品 的 研 发 工 作, 明 确 各 主 要 区 域 的 主 打 产 品, 集 中 资 源 做 好 中 高 端 黄 酒 加 强 市 场 价 格 体 系 管 理, 提 升 产 品 利 润 空 间, 在 确 保 经 营 稳 健 的 同 时, 促 进 业 绩 增 长 和 市 场 地 位 的 提 升 (2) 以 提 高 市 场 占 有 率 为 目 标 加 强 营 销 工 作 消 费 者 越 来 越 追 求 产 品 的 个 性 化 差 异 化, 不 同 香 型 不 同 口 味 不 同 风 格 的 产 品 都 有 各 自 的 消 费 群 体 继 续 贯 彻 落 实 主 辅 品 牌 发 展 战 略, 进 一 步 整 合 资 源, 搞 好 整 体 营 销 策 划, 以 品 牌 推 动 和 策 略 推 动 相 结 合, 实 行 全 国 和 重 点 区 域 并 重 战 略, 根 据 不 同 市 场 确 定 相 应 的 市 场 策 略 和 操 作 手 段 抓 好 非 成 熟 市 场 的 拓 展, 搞 好 宽 度 分 销, 选 好 经 销 商, 引 导 消 费 ; 抓 好 成 熟 市 场 的 渗 透, 搞 好 深 度 分 销, 提 高 铺 货 率, 重 视 餐 饮 对 消 费 者 的 引 导, 增 强 终 端 控 制 力 ; 坚 持 以 餐 饮 为 龙 头 商 超 为 主 导 流 通 为 补 充 的 销 售 格 局, 积 极 探 索 团 购 渠 道, 进 一 步 开 发 喜 庆 酒 产 品, 使 女 儿 红 和 状 元 红 品 牌 成 为 喜 庆 酒 市 场 的 代 表 和 必 备 产 品 ; 加 大 广 告 投 放 力 度, 继 续 投 放 央

28 视 广 告 外, 将 与 凤 凰 卫 视 合 作, 通 过 凤 凰 卫 视 平 台, 重 点 宣 传 喝 好 的 绍 兴 酒 有 益 于 健 康 ; 加 强 市 场 基 础 管 理, 注 重 对 市 场 数 据 的 收 集 分 析, 提 高 市 场 应 变 能 力, 实 现 效 益 最 大 化 (3) 以 提 升 效 能 效 率 为 目 的 加 强 技 术 改 造 技 术 和 产 品 工 艺 创 新 是 黄 酒 发 展 的 前 提 条 件, 未 来 黄 酒 的 发 展 必 须 依 托 产 品 的 不 断 创 新, 以 符 合 时 代 消 费 潮 流 整 个 黄 酒 行 业 自 动 化 水 平 普 遍 较 低, 在 效 能 效 率 上 落 后 于 其 他 酒 类 企 业 要 努 力 在 黄 酒 酿 造 工 艺 设 备 技 术 改 革 创 新 上 下 功 夫, 通 过 对 已 有 装 备 设 施 的 技 术 改 造, 提 高 机 械 化 水 平, 改 善 作 业 环 境, 提 高 生 产 能 力, 并 以 此 来 缓 解 当 前 企 业 普 遍 出 现 的 用 工 荒 问 题 进 一 步 加 强 黄 酒 的 基 础 性 研 究, 在 传 承 黄 酒 传 统 生 产 工 艺 的 同 时 加 以 创 新, 加 大 科 技 投 入, 进 行 黄 酒 产 品 的 深 度 开 发, 在 口 感 酒 精 度 保 健 功 能 等 方 面 不 断 取 得 突 破 (4) 以 实 现 销 售 目 标 为 中 心 加 强 生 产 保 障 围 绕 公 司 的 年 度 经 营 目 标 严 密 组 织 生 产, 全 力 做 好 各 产 品 生 产 的 调 度 协 调 工 作, 产 供 销 储 运 等 各 系 统 高 效 运 作, 紧 密 协 调 及 时 沟 通, 处 理 好 生 产 经 营 中 遇 到 的 各 种 困 难 问 题 建 立 信 息 化 管 理 平 台, 更 高 效 地 传 递 生 产 销 售 库 存 等 信 息, 确 保 产 品 按 时 按 需 供 应 在 原 辅 材 料 采 购 上, 公 司 将 进 一 步 拓 展 现 有 供 货 渠 道, 拓 宽 供 应 面, 加 强 市 场 调 研, 抓 住 最 佳 采 购 时 点, 最 大 程 度 地 确 保 原 辅 材 料 的 优 质 优 价 和 稳 定 供 应 4 公 司 发 展 所 需 的 资 金 需 求 及 资 金 来 源 新 年 度 实 施 经 营 计 划 所 需 的 资 金 来 源 主 要 为 募 集 资 金 银 行 贷 款 和 公 司 自 有 资 金, 以 保 证 公 司 业 务 拓 展 技 术 改 造 及 项 目 投 入 的 需 要 为 此 一 方 面 利 用 自 身 良 好 的 资 信, 采 取 银 行 信 贷 等 措 施 筹 集 资 金 ; 另 一 方 面 在 经 营 活 动 中 加 强 对 资 金 的 管 理 和 监 控, 提 高 资 金 使 用 效 率, 并 结 合 资 本 市 场, 积 极 探 索 新 的 融 资 渠 道, 降 低 融 资 成 本, 为 公 司 主 营 业 务 的 发 展 提 供 资 金 上 的 保 障 5 公 司 未 来 发 展 风 险 因 素 和 采 取 的 对 策 复 杂 而 严 峻 的 经 济 环 境 使 黄 酒 行 业 间 的 竞 争 更 加 激 烈, 黄 酒 市 场 整 体 上 供 大 于 求 的 矛 盾 和 低 价 同 质 化 无 序 竞 争 仍 比 较 突 出 公 司 尽 管 拥 有 着 许 多 优 势, 但 也 面 临 一 定 的 风 险 与 困 难 (1) 成 本 上 升 风 险 居 民 消 费 价 格 指 数 上 涨, 通 货 膨 胀 压 力 逐 步 显 现 公 司 黄 酒 生 产 主 要 原 材 料 为 糯 米 及 小 麦, 原 料 价 格 波 动 对 黄 酒 生 产 成 本 的 影 响 较 大 近 年 来, 粮 食 价 格 持 续 上 涨, 其 他 能 源 成 本 劳 动 力 成 本 等 都 在 上 涨 为 化 解 成 本 上 涨 带 来 的 压 力, 公 司 加 强 对 国 内 粮 食 价 格 走 势 的 跟 踪 分 析, 充 分 发 挥 大 宗 采 购 方 面 的 优 势, 对 原 材 料 采 购 进 行 精 细 化 管 理 ; 关 注 上 下 游 产 业, 加 大 力 度 建 设 原 料 基 地, 以 保 证 原 料 的 价 格 稳 定 ; 对 各 生 产 环 节 加 快 技 术 创 新, 加 强 成 本 监 控 和 预 算 分 析, 严 格 控 制 各 项 费 用, 实 现 节 支 增 效 ; 坚 持 走 中 高 档 路 线, 优 化 产 品 结 构, 满 足 消 费 者 的 个 性 化 需 求, 大 力 开 发 生 产 真 正 差 异 化 高 附 加 值 的 新 品 种, 丰 富 中 高 档 产 品 系 列, 提 升 产 品 利 润 空 间 (2) 市 场 竞 争 风 险 黄 酒 消 费 目 前 主 要 集 中 在 长 三 角 地 区, 区 域 内 黄 酒 生 产 企 业 较 为 集 中, 行 业 市 场 竞 争 逐 渐 加 剧 公 司 将 继 续 坚 持 品 牌 发 展 之 路, 着 力 提 升 产 品 力 销 售 力 和 品 牌 力 深 入 研 判 行 业 竞 争 态 势 和 区 域 市 场 发 展 趋 势, 及 时 调 整 销 售 策 略, 巩 固 优 势 市 场, 突 破 弱 势 市 场, 占 领 中 高 端 市 场 开 展 各 类 针 对 目 标 客 户 群 的 产 品 体 验 活 动, 对 消 费 者 进 行 正 确 的 引 导, 产 品 诉 求 体 现 差 异 化, 营 造 重 点 区 域 的 品 牌 氛 围, 精 准 传 达 品 牌 个 性, 提 高 产 品 的 自 发 点 击 率 针 对 黄 酒 消 费 需 求 多 元 化 趋

29 势, 公 司 将 做 好 古 越 龙 山 产 品 特 性 的 宣 传, 针 对 不 同 区 域 市 场, 做 好 传 统 和 现 代 两 篇 文 章, 提 高 覆 盖 面 和 市 场 占 有 率 积 极 寻 找 优 秀 的 上 下 游 企 业, 完 善 产 业 链, 适 时 对 绍 兴 本 地 黄 酒 生 产 资 源 实 施 整 合 和 重 组, 实 现 企 业 规 模 化 和 经 济 效 益 的 稳 定 增 长 (3) 食 品 卫 生 安 全 风 险 健 康 安 全 是 食 品 消 费 永 恒 的 主 题 随 着 生 活 水 平 的 不 断 提 高, 消 费 者 对 健 康 与 品 味 的 要 求 也 越 来 越 高, 越 来 越 注 重 品 质 安 全 坚 持 质 量 铸 造 品 牌 的 理 念, 原 料 绿 色 健 康 为 基 础, 从 源 头 上 控 制 有 机 原 料 污 染, 达 到 无 公 害 无 污 染 增 强 供 方 和 采 购 验 收 保 管 人 员 的 食 品 安 全 意 识, 进 一 步 加 大 粮 食 基 地 建 设 继 续 寻 求 优 质 粮 食 产 地, 采 取 合 作 共 建 的 形 式, 使 古 越 龙 山 的 粮 食 基 地 达 到 标 准 化 管 理 的 目 标, 成 为 优 质 黄 酒 的 坚 强 保 证 倡 导 绿 色 酿 造, 从 原 料 生 产 工 艺 与 成 品, 确 保 整 个 生 产 过 程 做 到 绿 色 安 全 环 保 6 公 司 没 有 编 制 并 披 露 新 年 度 的 盈 利 预 测 ( 三 ) 公 司 投 资 情 况 单 位 : 万 元 报 告 期 内 投 资 额 25, 投 资 额 增 减 变 动 数 3, 上 年 同 期 投 资 额 21, 投 资 额 增 减 幅 度 (%) 被 投 资 的 公 司 情 况 被 投 资 的 公 司 名 称 绍 兴 女 儿 红 酿 酒 有 限 公 司 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 主 要 经 营 活 动 黄 酒 白 酒 啤 酒 汽 酒 果 露 酒 茶 饮 料 制 造 销 售 等 餐 饮 服 务 特 大 型 餐 馆 浴 室 理 发 棋 牌 停 车 服 务 等 占 被 投 资 公 司 权 益 的 比 例 (%) 备 注 注 册 资 本 为 万 元 人 民 币 注 册 资 本 为 7000 万 元 人 民 币 1 募 集 资 金 使 用 情 况 募 集 年 份 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 本 报 告 期 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 尚 未 使 用 募 集 尚 未 使 用 募 资 金 用 途 及 去 集 资 金 总 额 向 存 放 在 募 集 资 金 专 户 中 2010 非 公 开 发 行 65, , , , 合 计 / 65, , , , / 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2010]111 号 文 件 核 准, 公 司 采 用 非 公 开 发 行 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 76,136,363 股, 发 行 价 格 为 8.80 元 / 股 截 至 2010 年 3 月 12 日, 公 司 收 到 募 集 资 金 总 额 人 民 币 669,999, 元, 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 15,070, 元 后, 募 集 资 金 净 额 为 654,929, 元 截 止 报 告 期 末, 已 累 计 使 用 募 集 资 金 43, 万 元, 产 生 利 息 收 入 万 元, 公 司 的 募 集 资 金 账 户 余 额 为 16, 万 元

30 2010 年 11 月 15 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案 为 提 高 募 集 资 金 的 使 用 效 率, 在 确 保 募 集 资 金 项 目 正 常 进 展 的 前 提 下, 公 司 决 定 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 公 司 流 动 资 金, 总 额 为 人 民 币 6,000 万 元, 占 本 次 募 集 资 金 净 额 的 9.16%, 使 用 期 限 不 超 过 6 个 月 2 承 诺 项 目 使 用 情 况 承 诺 项 目 名 称 收 购 女 儿 红 股 权 并 对 其 增 资 扩 建 生 产 线 补 充 流 动 资 金 建 立 区 域 营 销 中 心 及 拓 展 营 销 网 络 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 实 际 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 否 62, , 是 否 5, , 是 项 目 进 度 65.13%( 收 购 女 儿 红 股 权 已 完 成, 年 产 机 械 化 黄 酒 20,000 吨 项 目 已 进 入 试 生 产 ;5 万 吨 陈 化 车 间 正 在 抓 紧 施 工 中 ) 52.61%( 上 海 购 置 营 业 用 房, 成 立 了 上 海 区 域 营 销 中 心 ) 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 符 预 计 产 生 收 合 预 计 收 益 益 情 况 收 益 合 计 / 67,000 43, / / 关 于 收 购 女 儿 红 股 权 并 对 其 增 资 扩 建 生 产 线 补 充 流 动 资 金 项 目 效 益 的 说 明 :2010 年 绍 兴 女 儿 红 酿 酒 有 限 公 司 实 现 归 属 母 公 司 净 利 润 万 元, 合 并 报 表 时, 需 摊 销 收 购 女 儿 红 评 估 增 值 中 的 存 货 等 1, 万 元, 递 延 所 得 税 负 债 的 转 回 万 元, 实 际 产 生 收 益 为 万 元 3 非 募 集 资 金 项 目 情 况 (1)2009 年 4 月 15 日, 公 司 召 开 2008 年 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 公 司 关 于 计 划 投 资 年 产 五 万 吨 轻 量 薄 壁 玻 璃 瓶 项 目 的 议 案 根 据 绍 兴 市 人 民 政 府 关 于 绍 兴 市 区 二 环 线 内 工 业 企 业 提 升 转 型 搬 迁 工 作 的 有 关 实 施 意 见 及 公 司 规 划, 公 司 原 玻 璃 瓶 厂 生 产 线 首 先 搬 迁 到 黄 酒 产 业 园 区, 保 留 原 有 一 窑 两 机 棕 色 玻 璃 瓶 生 产 线, 新 增 一 窑 两 机 白 色 玻 璃 瓶 生 产 线, 年 生 产 能 力 由 3 万 吨 提 高 到 5 万 吨, 该 项 目 总 投 资 15,138 万 元 年 产 五 万 吨 轻 量 薄 壁 玻 璃 瓶 项 目 是 中 国 绍 兴 黄 酒 工 业 城 ( 黄 酒 产 业 园 区 ) 一 期 工 程, 各 项 建 设 工 作 有 序 稳 步 推 进, 项 目 已 基 本 完 成 建 筑 主 体 工 程 建 设, 设 备 安 装 和 工 艺 安 装 工 作 正 在 进 行 中 (2)2010 年 1 月 27 日, 公 司 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 进 行 增 资 的 议 案 本 公 司 持 有 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 % 股 权, 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 为 咸 亨 集 团 下 属 的 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 为 2000 万 元 为 促 进 咸 亨 酒 店 的 进 一 步 发 展, 咸 亨 酒 店 拟 改 制 进 行 增 资 扩 股, 增 资 后 咸 亨 酒 店 的 注 册 资 本 为 5000 万 元 在 增 资 过 程 中, 为 激 励 咸 亨 酒 店 经 营 团 队, 原 股 东 减 少 出 资 500 万 让 给 咸 亨 酒 店 经 营 团 队 其 中 本 公 司 出 资 万 元, 按 咸 亨 酒 店 评 估 值 元 / 股 折 算, 折 股, 占 咸 亨 酒 店 5000 万 元 总 股 本 的 %; 咸 亨 集 团 增 资 550 万 股, 增 资 后 持 有 咸 亨 酒 店 2550 万 股, 占 咸 亨 酒 店 5000 万 元 总 股 本 的 51% 在 咸 亨 酒 店 增 资 完 成 后, 本 公 司 直 接 持 有 咸 亨 酒 店 的 股 权 比 例 为 %, 通 过 咸 亨 集 团 间 接