= ZAR ZAR

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2 = ZAR ZAR

3 01?

4 = (RAND) = ZAR South African Rand (cent) 1 2 R ZAR 1 = = 2.54 ( : ) (The Big Five) --? 02

5 ? (Kingdom of Lesotho) (The republic of Namibia) (Kingdom of Swaziland) (Republic of Zimbabwe) (Common Monetary Area, CMA) 1986 (Trilateral Monetary Agreement) (Common Monetary Area, CMA) 03?

6 R? 04

7 1 WHY? % 3.5% % % % % 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 外 幣 存 款 成 長 率 速 度 明 顯 超 過 台 幣 存 款 成 長 外 匯 存 款 存 款 總 額 資 料 來 源 : 中 央 銀 行 銀 行 局, :,, ?

8 1600% 1400% 1200% 1000% 800% 南 非 幣 與 澳 幣 境 外 基 金 近 一 年 規 模 增 長 1513% 億 澳 幣 南 非 幣 10 AUM 173% 8% 600% 400% 200% 0% 188% 億 173% 億 8% 億 2014/H2 股 票 債 券 資 料 來 源 : 投 信 投 顧 公 會, 單 位 : 億 新 台 幣 固 定 收 益 資 產 股 票 資 產 南 非 幣 境 外 基 金 近 兩 年 規 模 增 長 近 兩 年 規 模 快 速 成 長 下 半 年 規 模 快 速 成 長 Apl May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apl May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb : : 資 料 來 源 : 投 信 投 顧 公 會, 單 位 : 億 新 台 幣? 06

9 比 定 存 南 非 幣 的 定 存 利 率, 是 新 台 幣 的 2.59 倍 美 元 的 4.37 倍 比 債 券 南 非 十 年 期 公 債 的 殖 利 率, 是 台 灣 的 5.08 倍 美 國 的 3.74 倍 單 位 :% 年 期 定 存 10 年 期 公 債 台 幣 美 金 人 民 幣 南 非 幣 :Bloomberg, 資 料 來 源 :Bloomberg 台 灣 銀 行, ?

10 在 國 際 扣 除 美 元 歐 元 日 幣, 南 非 蘭 特 在 新 興 市 在 國 際 扣 除 美 元 歐 元 日 幣, 南 非 蘭 特 在 新 興 市 場 貨 幣 中 的 人 氣 屬 於 No.1 幣 別 幣 別 南 非 幣 南 非 幣 波 蘭 幣 波 蘭 幣 土 耳 其 土 耳 其 墨 西 哥 平 均 外 匯 現 貨 日 交 易 量 平 均 外 匯 ( 單 現 位 貨 : 美 日 金 10 交 億 易 元 ) 量 ( 單 位 : 美 金 10 億 元 ) 外 匯 匯 率 管 理 機 制 外 匯 匯 率 管 理 機 制 15~20 浮 動 少 干 預 15~20 浮 動 少 干 預 13 浮 動 少 干 預 1310~12 浮 動 少 + 干 預 10~1210 浮 自 動 由 + 浮 干 動 預 墨 西 哥 匈 牙 利 匈 牙 利 韓 圜 俄 羅 斯 韓 圜 俄 羅 斯 ~8 5~10 7~8 5~10 資 料 來 源 : 美 林 證 券, 自 由 浮 動 自 由 浮 動 管 理 性 自 由 浮 動 管 理 性 浮 動 資 料 來 源 : 美 林 證 券, 在 台 灣 在 國 內 非 美 元 外 幣 計 價 的 基 金 中, 南 非 幣 計 價 的 境 外 基 金 總 量 排 名 是 全 體 幣 別 的 No.3 港 幣 英 鎊 加 幣 新 幣 紐 幣 非 美 元 境 外 基 金 計 價 幣 別 總 量 南 非 幣 排 名 No.3 日 圓 南 非 幣 歐 元 , , 澳 幣 2, , , , , 資 料 來 源 : 投 信 投 顧 公 會, 單 位 : 億 新 台 幣 : , :? 08

11 09

12 No.3 No.2 No.1 No.1 南 非 金 融 體 質 全 球 排 名 大 檢 驗 項 目 數 據 全 球 排 名 法 治 效 率 會 計 財 報 制 度 完 整 性 5 (7 最 高 ) 6.6 (7 最 高 ) 17 1 董 事 會 效 能 機 場 建 設 品 質 金 融 服 務 品 質 投 資 人 保 障 銀 行 體 系 健 全 度 5.8 (7 最 高 ) 6.1 (7 最 高 ) 6.4 (7 最 高 ) 8 (10 最 高 ) 6.7 (7 最 高 ) :,

13 No % 2 各 類 貨 幣 對 美 元 的 波 動 度 比 較 單 位 :% 巴 西 里 爾 波 蘭 幣 南 非 蘭 特 歐 元 澳 幣 印 尼 盾 新 台 幣 人 民 幣 單 位 :% 巴 西 里 爾 南 非 蘭 特 歐 元 澳 幣 印 尼 盾 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 :Bloomberg,

14 GDP - 2 新 興 市 場 各 主 要 貨 幣 交 易 量 比 較 幣 別 / 國 家 平 均 外 匯 現 貨 日 交 易 量 ( 單 位 : 美 金 10 億 元 ) 全 球 GDP 排 名 名 目 利 率 通 膨 率 南 非 幣 15~ % 4.00% 波 蘭 幣 % -1.50% 土 耳 其 10~ % 7.91% 墨 西 哥 % 3.06% 韓 圜 7~ % 0.40% 俄 羅 斯 5~ % 16.4% : 資 料 來 源 : 外 匯 現 貨 交 易, 量 ; 為 美 林 證 券, ; Bloomberg 其 餘 為 Bloomberg, ,

15 50%? 實 際 情 況 歷 史 已 經 證 明, 南 非 幣 的 匯 率 走 勢 跟 黃 金 價 格 沒 有 正 相 關 影 響 南 非 幣 匯 率 的 變 數 很 多, 當 地 的 通 膨 狀 況 南 非 幣 兌 美 元 的 利 差 變 化 央 行 政 策 經 常 帳 匯 率 交 易 變 動 才 是 影 響 南 非 幣 匯 率 的 關 鍵 離 心 機 5% 水 果 3% 冶 金 10% 其 他 22% 黃 金 12% 南 非 出 口 總 品 項 汽 車 9% 鋁 礦 10% 白 金 8% 鐵 礦 10% 鑽 石 9% 農 產 2% 南 非 幣 對 美 元 匯 差 6.00 南 非 幣 匯 率 對 比 原 物 料 / 黃 金 指 數 走 勢 黃 金 白 金 價 格 美 元 南 非 幣 白 金 黃 金 , :Bloomberg, ~ 資 料 來 源 :Bloomberg, ~

16 = ZAR 14

17 95% 資 產 配 置 95% 資 產 配 置 南 非 幣 基 金 3 大 資 產 南 非 幣 基 金 3 大 資 產 南 非 幣 基 金 2 大 分 類 南 非 幣 基 金 2 大 分 類 股 票 型 基 金 股 票 型 基 金 瀚 亞 投 資 的 南 非 幣 基 金 系 列 賣 瀚 點 亞 不 投 只 資 是 的 基 南 金 非, 幣 而 基 是 金 系 列 賣 點 不 只 是 基 金, 而 是 資 產 配 置 平 台 資 產 配 置 平 台 固 定 收 益 型 基 金 固 定 收 益 型 基 金 平 衡 型 基 金 平 衡 型 基 金 15 = ZAR

18 瀚 亞 投 資 南 非 幣 基 金 系 列 投 資 地 圖 美 國 高 收 益 債 券 積 極 型 全 球 新 興 市 場 債 券 亞 洲 股 票 收 益 亞 洲 債 券 中 國 股 票 配 息 優 質 公 司 債 新 興 南 非 蘭 特 債 券 亞 太 豐 收 平 衡 亞 洲 股 票 新 興 豐 收 穩 健 型 亞 洲 當 地 貨 幣 債 券 北 美 價 值 股 票 全 球 價 值 股 票 日 本 股 票 資 本 利 得 = ZAR 16

19 2013 瀚 亞 投 資 - 美 國 高 收 益 債 券 基 金 ( 本 基 金 主 要 係 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 瀚 亞 投 資 - 全 球 新 興 市 場 債 券 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 瀚 亞 投 資 - 亞 洲 當 地 貨 幣 債 券 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 瀚 亞 投 資 - 優 質 公 司 債 基 金 ( 本 基 金 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 瀚 亞 投 資 - 亞 洲 債 券 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 瀚 亞 新 興 南 非 蘭 特 債 券 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 瀚 亞 投 資 - 中 國 股 票 基 金 ( 本 基 金 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 瀚 亞 投 資 - 亞 洲 股 票 收 益 基 金 ( 本 基 金 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 瀚 亞 投 資 - 亞 洲 股 票 基 金 ( 本 基 金 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 瀚 亞 投 資 - 全 球 價 值 股 票 基 金 ( 本 基 金 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 瀚 亞 亞 太 豐 收 平 衡 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 瀚 亞 投 資 - 北 美 價 值 股 票 基 金 ( 本 基 金 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 瀚 亞 投 資 - 非 洲 基 金 ( 本 基 金 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 瀚 亞 新 興 豐 收 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 瀚 亞 投 資 - 日 本 股 票 基 金 ( 本 基 金 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 17 = ZAR

20 2008 搶 市 場 資 產 組 合 聚 焦 南 非 南 非 股 票 佔 整 體 基 金 資 產 組 合 近 80% 搶 時 機 搶 先 進 入 南 非 股 市 過 去 15 年,MSCI 南 非 指 數 漲 幅 超 越 MSCI 世 界 指 數 378% 搶 創 新 產 品 創 新 有 目 共 睹 獲 得 亞 洲 資 產 管 理 雜 誌 (AAM) 頒 發 最 佳 產 品 創 新 獎 搶 績 效 基 金 績 效 與 有 榮 焉 自 成 立 日 起 算, 瀚 亞 非 洲 股 票 基 金 的 淨 值 已 成 長 100% 以 上 MSCI 南 非 指 數 走 勢 瀚 亞 非 洲 基 金 ( 本 基 金 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 淨 值 走 勢 MSCI 南 非 股 票 指 數 MSCI 新 興 市 場 指 股 票 指 數 MSCI 世 界 股 票 指 數 單 位 : 新 台 幣 /08 09/09 09/10 09/11 09/12 09/13 09/14 資 料 來 源 :Bloomberg, 美 元 計 價, :Bloomberg,, 資 料 來 源 :Eastspring Investment, :Eastspring Investment, = ZAR 18

21 ( ) PPMSA PPMSA 1,960 PPMSA 保 誠 ( 南 非 ) 資 產 管 理 公 司 規 模 成 長 單 位 : 億 蘭 特 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 :Prudential Group, PPMSA, 資 料 來 源 :Prudential Group,PPMSA, 英 國 保 誠 集 團 PRUDENTIAL PLC 美 國 保 險 事 業 美 國 投 資 管 理 全 球 投 資 管 理 英 國 與 歐 洲 保 險 事 業 亞 洲 投 資 管 理 亞 洲 保 險 事 業 英 國 保 誠 集 團 與 英 國 保 誠 ( 南 非 ) 資 產 管 理 公 司 :Prudential Group, PPMSA, 資 料 來 源 :Prudential Group,PPMSA, = ZAR

22 / / QE 基 金 名 稱 基 金 特 色 規 模 瀚 亞 投 資 - 北 美 價 值 股 票 基 金 ( 本 基 金 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 投 資 於 北 美 股 票 市 場 著 重 布 局 金 融 能 源 民 生 消 費 等 景 氣 循 環 產 業 1, 百 萬 美 元 瀚 亞 投 資 - 全 球 價 值 股 票 基 金 ( 本 基 金 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 布 局 全 球 價 值 型 股 票, 偏 重 美 歐 日 等 成 熟 國 家 持 股 超 過 200 檔, 採 分 散 持 股 策 略 百 萬 美 元 瀚 亞 非 洲 基 金 全 台 第 一 檔 台 幣 / 南 非 幣 計 價 純 非 洲 基 金 ( 本 基 金 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 100% 聚 焦 非 洲 股 市, 南 非 持 股 約 8 成 9.06 億 新 台 幣 瀚 亞 投 資 - 亞 洲 股 票 基 金 ( 本 基 金 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 投 資 於 亞 洲 ( 不 含 日 本 ) 成 立 上 市 或 主 要 營 業 活 動 在 此 區 域 的 股 票 投 資 中 國 南 韓 比 重 接 近 五 成 百 萬 美 元 瀚 亞 投 資 - 亞 洲 股 票 收 益 基 金 ( 本 基 金 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 鎖 定 高 股 息 股, 兼 顧 高 股 利 率 鼓 勵 成 長 潛 力 與 股 利 支 付 穩 定 度 為 選 股 考 量 主 要 布 局 於 澳 洲 中 國 及 香 港 百 萬 美 元 瀚 亞 投 資 - 日 本 股 票 基 金 ( 本 基 金 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 聚 焦 日 本, 為 單 一 國 家 股 票 型 基 金 產 業 布 局 聚 焦 景 氣 循 環 性 消 費 股 金 融 股 百 萬 美 元 瀚 亞 投 資 - 中 國 股 票 基 金 ( 本 基 金 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 投 資 標 的 主 要 為 H 股 ( 國 企 股 ) 紅 籌 股 民 企 股 B 股 等 產 業 布 局 看 好 估 值 偏 低 之 金 融 消 費 類 股, 以 及 未 來 H 股 折 價 補 漲 機 會 百 萬 美 元 :, 資 料 來 源 : 瀚 亞 投 資, = ZAR 20

23 + + 基 金 名 稱 基 金 特 色 規 模 瀚 亞 投 資 - 美 國 高 收 益 債 券 基 金 ( 本 基 金 主 要 係 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 投 資 低 於 BBB- 級 高 收 益 債, 最 多 投 資 20% 資 產 於 投 資 等 級 債 (BBB- 級 以 上 ) 2, 百 萬 美 元 瀚 亞 投 資 - 全 球 新 興 市 場 債 券 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 以 新 興 市 場 政 府 債 券 或 企 業 債 為 標 的 美 元 計 價 債 券 為 主 百 萬 美 元 瀚 亞 投 資 - 亞 洲 當 地 貨 幣 債 券 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 以 亞 洲 ( 不 含 日 本 ) 政 府 債 券 搭 配 企 業 債, 聚 焦 亞 洲 貨 幣 計 價 債 券 全 台 唯 一 超 過 九 成 投 資 亞 洲 當 地 貨 幣 債 券 市 場 的 亞 債 基 金 1, 百 萬 美 元 瀚 亞 新 興 南 非 蘭 特 債 券 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 主 要 投 資 於 南 非 幣 計 價, 由 南 非 政 府, 機 構 及 公 司 發 行 的 債 券 6.31 億 南 非 幣 瀚 亞 投 資 - 優 質 公 司 債 基 金 ( 本 基 金 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 以 BBB- 信 評 等 級 以 上 美 元 計 價 投 資 等 級 債 券 為 主 4, 百 萬 美 元 瀚 亞 投 資 - 亞 洲 債 券 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 聚 焦 美 元 計 價 的 亞 洲 債 券 追 求 亞 洲 公 司 債 資 本 增 值 潛 力 2, 百 萬 美 元 :, = ZAR

24 基 金 名 稱 基 金 特 色 規 模 瀚 亞 亞 太 豐 收 平 衡 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 佈 局 成 長 具 爆 發 力 企 業 體 質 穩 健 資 產 品 質 良 好 的 亞 太 國 家 同 時 掌 握 亞 太 地 區 股 債 市 投 資 契 機 億 新 台 幣 瀚 亞 新 興 豐 收 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 全 球 新 興 市 場 股 債 為 主, 搭 配 成 熟 國 家 股 債 聚 焦 美 元 計 價 並 以 亞 洲 為 主 的 新 興 市 場 資 產, 降 低 投 資 波 動 度 億 新 台 幣 :, : 資 料 來 源 : 瀚 亞 投 資, 備 註 : 新 興 豐 收 基 金 規 模 統 計 至 = ZAR 22

25 ZAR ZAR 23

26 ZAR 10 4 南 非 幣 對 美 元 的 匯 率, 已 來 到 歷 史 上 最 具 吸 引 力 的 位 置 (2001/12/21) (2008/10/22) (2004/12/29) (2011/5/2) 強 勢 美 元 時 代 南 非 經 常 帳 赤 字 與 金 融 海 嘯 歐 債 危 機 南 非 經 常 帳 赤 字 美 國 緊 縮 擔 憂 :Bloomberg, ZAR 24

27 194% 6% % 近 兩 年 境 內 與 境 外 基 金 類 型 規 模 成 長 率 變 化 單 位 :% 平 衡 型 固 定 收 益 股 票 型 97 股 票 型 基 金 與 債 券 型 基 金 規 模 成 長 落 後 平 衡 型 基 金, 顯 示 訴 求 股 票 與 債 券 靈 活 操 作 的 資 產 配 置, 才 是 國 人 理 財 新 趨 勢 6 23 境 外 基 金 境 內 基 金 :, 資 料 來 源 : 投 信 投 顧 公 會, ZAR

28 % % 以 南 以 非 南 幣 非 長 幣 長 期 期 投 投 資 高 收 益 債 與 亞 與 洲 亞 高 洲 股 高 股 息 息 資 資 產, 結 果 是 美 國 美 高 國 收 高 益 收 債 益 指 債 指 數 數 MSCI MSCI 亞 洲 亞 ( 洲 不 ( 含 不 含 日 日 本 本 ) 股 ) 價 指 數 美 國 美 標 國 普 標 500 普 500 股 價 股 價 指 指 數 數 對 應 產 品 對 應 產 品 瀚 亞 投 資 - 美 國 高 收 益 債 券 基 金 ( 本 基 金 主 要 係 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 瀚 亞 投 資 - 美 國 高 收 益 債 券 基 金 ( 本 基 金 主 要 係 投 資 於 非 投 資 等 瀚 級 亞 之 投 高 資 風 - 險 亞 債 洲 券 股 票 且 收 配 益 息 基 來 金 源 ( 可 本 基 能 金 為 配 本 息 金 來 ) 源 可 能 為 本 金 ) 瀚 亞 投 資 - 亞 洲 股 票 收 益 基 金 ( 本 基 金 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 0 :Bloomberg,, 資 料 來 源 :Bloomberg, 美 元 計 價, 資 料 來 源 :Bloomberg, 美 元 計 價, ZAR 26

29 (Eastspring Investments) ( ) ( ) 10% ( ) : : 1 4 :(02) / 27

30

2 2.1 A H 2.2 601288 1288 12 360001 360009 69 100005 86-10-85109619 86-10-85108557 ir@abchina.com 2

2 2.1 A H 2.2 601288 1288 12 360001 360009 69 100005 86-10-85109619 86-10-85108557 ir@abchina.com 2 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 1288 2016 2016 3 31 571 XIVA 13.09(2) 13.10B 1 1.1 1.2 2016 4 28 2016 5 2016 1414 1.3 1.4 1 2 2.1 A H 2.2 601288 1288 12 360001 360009 69 100005 86-10-85109619 86-10-85108557

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