股 东 大 会 会 议 材 料 目 录 一 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 参 会 须 知 二 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 议 程 三 议 案 议 案 一 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 议

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1 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 材 料 证 券 代 码 : 年 3 月 - 1 -

2 股 东 大 会 会 议 材 料 目 录 一 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 参 会 须 知 二 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 议 程 三 议 案 议 案 一 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 议 案 二 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 议 案 三 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 议 案 四 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 议 案 五 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 议 案 六 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 议 案 七 关 于 公 司 2016 年 度 董 事 监 事 薪 酬 的 议 案 议 案 八 关 于 续 聘 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 议 案 九 关 于 修 订 公 司 章 程 的 议 案 议 案 十 关 于 选 举 独 立 董 事 的 议 案

3 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 参 会 须 知 为 维 护 投 资 者 的 合 法 权 益, 保 障 股 东 在 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 期 间 依 法 行 使 权 利, 确 保 股 东 大 会 的 正 常 秩 序 和 议 事 效 率, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 章 程 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 的 有 关 规 定, 特 制 定 本 须 知 : 一 请 按 照 本 次 股 东 大 会 会 议 通 知 ( 详 见 2016 年 3 月 10 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 的 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 ) 中 规 定 的 时 间 和 登 记 方 法 办 理 参 加 会 议 手 续, 证 明 文 件 不 齐 或 手 续 不 全 的, 谢 绝 参 会 二 本 公 司 设 立 股 东 大 会 秘 书 处, 具 体 负 责 大 会 有 关 各 项 事 宜 三 本 次 股 东 大 会 以 现 场 投 票 网 络 投 票 召 开 四 股 东 参 加 股 东 大 会 依 法 享 有 发 言 权 质 询 权 表 决 权 等 权 利, 同 时 也 应 履 行 法 定 义 务, 自 觉 维 护 会 场 秩 序, 尊 重 其 他 股 东 的 合 法 权 益 进 入 会 场 后, 请 关 闭 手 机 或 调 至 静 音 状 态 五 会 议 审 议 阶 段, 要 求 发 言 的 股 东 应 向 股 东 大 会 秘 书 处 申 请, 经 股 东 大 会 主 持 人 许 可 后 方 可 发 言, 每 位 股 东 发 言 时 间 一 般 不 超 过 五 分 钟 六 现 场 会 议 采 取 记 名 投 票 表 决 方 式 股 东 以 其 持 有 的 有 表 决 权 的 股 份 数 额 行 使 表 决 权, 每 一 股 份 享 有 一 票 表 决 权 出 席 会 议 的 股 东 在 投 票 表 决 时, 应 按 照 表 决 票 中 的 要 求 在 每 项 议 案 下 设 的 同 意 反 对 弃 权 三 项 中 任 选 一 项, 未 填 错 填 字 迹 无 法 辨 认 的 表 决 票 均 视 为 弃 权 七 公 司 聘 请 律 师 出 席 见 证 本 次 股 东 大 会, 并 出 具 法 律 意 见 书 - 3 -

4 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 议 程 会 议 召 开 时 间 :2016 年 3 月 31 日 14:00 时 会 议 召 开 地 点 : 佛 山 市 禅 城 区 文 沙 路 21 号 之 一 四 楼 会 议 室 会 议 召 集 人 : 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 会 会 议 主 持 人 : 董 事 长 庞 康 召 开 方 式 : 现 场 投 票 网 络 投 票 会 议 议 程 : 一 主 持 人 宣 布 大 会 开 始 二 宣 布 现 场 参 会 人 数 及 所 代 表 股 份 数 三 介 绍 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 见 证 律 师 及 其 他 人 士 的 出 席 情 况 四 推 选 计 票 人 和 监 票 人, 宣 读 议 案 审 议 及 表 决 办 法 五 宣 读 和 审 议 议 案 1. 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2. 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3. 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 4. 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 5. 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 6. 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 7. 关 于 公 司 2016 年 度 董 事 监 事 薪 酬 的 议 案 8. 关 于 续 聘 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 9. 关 于 修 订 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 章 程 的 议 案 10. 关 于 选 举 独 立 董 事 的 议 案 六 听 取 公 司 独 立 董 事 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 七 股 东 对 本 次 股 东 大 会 议 案 讨 论 提 问 和 咨 询 并 审 议 八 股 东 进 行 书 面 投 票 表 决 九 统 计 现 场 投 票 表 决 情 况 十 宣 布 现 场 投 票 表 决 结 果 十 一 通 过 交 易 所 系 统 统 计 网 络 投 票 的 最 终 结 果 十 二 宣 读 本 次 年 度 股 东 大 会 决 议 - 4 -

5 十 三 宣 读 本 次 年 度 股 东 大 会 法 律 意 见 书 十 四 签 署 会 议 文 件 十 五 主 持 人 宣 布 本 次 年 度 股 东 大 会 结 束 - 5 -

6 议 案 一 : 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 感 谢 大 家 长 期 以 来 对 公 司 董 事 会 工 作 的 理 解 和 支 持, 我 谨 代 表 董 事 会 向 大 家 作 董 事 会 工 作 报 告 请 审 议 第 一 部 分 2015 年 工 作 经 营 情 况 2015 年 是 比 较 艰 难 的 一 年, 公 司 必 须 要 降 低 各 类 不 利 因 素 对 企 业 经 营 带 来 的 影 响 确 保 完 成 当 年 销 售 利 润 等 核 心 指 标 和 确 保 企 业 健 康 发 展, 在 这 种 内 在 动 力 和 外 来 压 力 的 双 重 作 用 下, 企 业 进 行 了 多 方 面 的 变 革, 包 括 市 场 变 革 产 品 变 革 技 术 水 平 变 革 甚 至 人 的 变 革 2015 年, 企 业 基 本 实 现 了 预 期 目 标, 销 量 营 收 净 利 润 等 核 心 指 标 均 保 持 了 较 稳 定 增 长, 其 中 : 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 15.05%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 亿, 同 比 增 长 20.06%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 亿, 同 比 增 长 4.52%; 整 体 毛 利 率 41.94%, 同 比 提 高 了 1.53 个 百 分 点 2015 年, 核 心 品 类 也 保 持 了 稳 步 发 展, 其 中 : 酱 油 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 6.62%, 虽 未 达 到 预 期, 但 加 快 布 局 了 多 层 次 产 品 和 个 性 化 产 品, 为 参 与 多 层 次 竞 争 提 供 了 条 件, 逐 步 可 在 高 中 低 消 费 市 场 领 域 加 快 发 力 ; 调 味 酱 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 18.23%, 各 产 品 均 表 现 活 跃, 存 量 产 品 与 新 品 叠 加 展 现 了 酱 类 发 展 的 后 劲 ; 蚝 油 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 32.88%, 蚝 油 新 品 有 计 划 有 步 骤 地 投 放, 有 效 满 足 各 消 费 层 次 和 口 味 的 需 求, 提 升 蚝 油 整 体 竞 争 力, 目 前 蚝 油 产 品 销 量 已 经 遥 遥 领 先, 未 来 进 一 步 快 速 提 高 产 品 竞 争 力 和 市 场 份 额 可 以 预 期, 逐 步 树 立 100 万 吨 的 蚝 油 发 展 目 标 全 年 主 要 开 展 了 四 项 重 要 工 作 : 1 市 场 ---- 主 动 变 革 - 6 -

7 2015 年, 对 市 场 和 销 售 进 行 了 战 略 性 的 优 化 调 整, 并 进 行 了 大 刀 阔 斧 的 主 动 变 革, 主 要 表 现 :(1) 提 高 经 销 网 络 的 覆 盖 面 和 深 入 度 ;(2) 用 贴 地 政 策 引 导 每 个 市 场 丰 富 销 售 的 产 品 项, 逐 步 做 好 多 产 品 领 域, 提 高 集 团 作 战 的 叠 聚 效 应 ;(3) 继 续 推 进 产 品 结 构 上 行, 同 时 加 强 注 重 对 低 端 消 费 市 场 的 主 动 竞 争, 在 高 中 低 各 层 次 提 高 市 占 率 这 些 策 略 和 变 革, 不 仅 是 2015 年 度 的 工 作, 也 将 持 续 坚 持 落 地 持 续 惠 及 今 后 2 产 品 ---- 提 前 布 局 2015 年, 产 品 的 品 质 提 升 和 新 品 研 发 发 生 了 颠 覆 性 变 化 :(1) 现 有 产 品 拟 定 了 明 确 的 品 质 提 升 路 径 并 在 陆 续 实 施 中 (2) 保 证 核 心 产 品 的 品 质 竞 争 绝 对 优 势 路 径 基 本 确 立 (3) 储 备 了 一 批 新 产 品 其 中 不 乏 原 创 新 产 品, 并 按 计 划 有 序 推 出 市 场 (4) 逐 步 明 晰 新 的 产 品 领 域 发 展 方 向 产 品 提 前 布 局, 进 一 步 提 高 了 参 与 和 主 导 未 来 调 味 品 行 业 竞 争 的 底 气 3 产 能 ---- 良 性 释 放 2015 年, 加 快 了 技 改 和 扩 建 工 作 节 奏, 与 市 场 发 展 形 成 了 良 性 互 动 :(1) 募 投 项 目 尾 期 按 期 推 进, 预 计 2016 年 中 投 入 使 用 ;(2) 基 本 完 成 酱 油 一 期 以 及 小 调 味 品 工 业 园 的 改 扩 建 工 程, 通 过 技 术 工 艺 水 平 和 设 备 装 备 的 提 高, 使 同 样 的 土 地 面 积 上 贡 献 了 成 倍 数 的 产 能 ;(3) 江 苏 宿 迁 工 厂 一 期 主 体 工 程 基 本 完 成, 预 计 2016 年 年 中 试 运 行 产 能 释 放 与 市 场 发 展 的 良 性 互 动, 使 投 入 能 最 大 化 产 出, 也 保 证 了 酱 油 蚝 油 酱 等 核 心 品 类 能 大 胆 发 展 ; 产 能 能 按 计 划 释 放, 使 企 业 能 借 助 工 艺 技 术 和 基 础 硬 件 水 平 来 加 快 优 化 管 理 提 升 经 济 效 益, 盈 利 能 力 稳 步 提 升 4 人 力 ---- 激 活 潜 能 2015 年, 人 力 体 系 的 改 革 力 度 史 无 前 例 :(1) 自 主 经 营 模 式 在 各 个 业 务 领 域 迅 速 推 开, 设 立 了 调 味 事 业 本 部 酱 油 酿 造 事 业 本 部 产 品 开 发 研 究 院 多 个 营 销 公 司 等 自 主 经 营 机 构 ;(2) 收 入 自 主 分 配 与 绩 效 更 紧 密 结 合 的 薪 酬 体 系 改 革, 使 团 队 公 平 性 更 强, 有 效 调 动 了 各 级 骨 干 的 积 极 性 ;(3) 以 生 产 和 销 售 为 核 心 的 工 作 模 式 改 革, 使 目 标 更 加 一 致, 减 少 内 耗 ;(4) 新 业 务 的 发 展 模 式, 使 员 工 能 参 与 到 企 业 发 展, 也 将 提 供 更 多 的 发 展 平 台 和 机 会 - 7 -

8 有 自 己 企 业 特 色 的 人 力 发 展 的 理 念 和 行 动, 将 给 企 业 带 来 最 深 邃 的 价 值 推 动 报 告 期 内 公 司 的 核 心 竞 争 力 进 一 步 加 强, 企 业 规 模 技 术 网 络 等 方 面 持 续 加 强 行 业 地 位 稳 固 1 生 产 规 模 进 一 步 提 升, 规 模 壁 垒 增 强 报 告 期 内, 公 司 的 生 产 能 力 持 续 增 强, 募 投 项 目 产 能 进 一 步 释 放 原 厂 区 酱 油 一 期 产 能 改 造 部 分 项 目 完 工, 江 苏 新 工 厂 建 设 进 入 设 备 调 试 阶 段 较 为 充 足 的 产 能 能 够 保 证 市 场 的 良 性 发 展 2 技 术 和 装 备 不 断 更 新 和 转 化, 形 成 了 较 强 技 术 水 平 壁 垒 核 心 工 艺 不 断 升 级 核 心 技 术 不 断 增 加 设 备 装 备 水 平 超 前 是 一 直 坚 持 的 核 心 工 作 要 求 这 些 对 于 提 升 生 产 效 率, 稳 定 产 品 质 量, 减 少 耗 能, 降 低 生 产 成 本, 提 高 土 地 集 约 利 用 等 方 方 面 面 的 正 面 作 用 越 来 越 明 显 也 进 一 步 保 障 食 品 安 全, 并 加 大 了 竞 争 壁 垒 3 网 络 的 覆 盖 面 和 覆 盖 深 度 加 强, 优 势 明 显 报 告 期 内 海 天 已 经 建 立 了 2600 多 家 经 销 商 多 家 的 联 盟 商, 网 络 覆 盖 了 320 多 个 地 级 市 1400 多 个 县 份, 网 络 遍 布 全 国 各 大 批 发 农 贸 市 场 连 锁 超 市 便 利 店 乡 镇 村, 全 面 支 撑 了 公 司 的 持 续 发 展 4 资 源 聚 集 优 势 凸 显 在 供 应 商 品 牌 服 务 商 经 销 商 科 研 机 构 等 不 同 领 域 与 国 际 国 内 一 流 的 企 业 都 建 立 了 良 好 的 合 作, 同 时 企 业 有 效 利 用 了 更 多 更 好 的 社 会 资 源, 提 高 了 海 天 的 产 品 质 量 盈 利 能 力 和 管 理 能 力 5 充 分 发 挥 行 业 示 范 作 用, 推 动 调 味 品 行 业 健 康 积 极 的 发 展 公 司 行 业 地 位 不 仅 体 现 在 产 销 量 第 一 的 规 模 地 位 上, 更 体 现 在 不 断 创 新 推 动 企 业 及 行 业 改 造 升 级 公 司 部 分 率 先 使 用 的 生 产 设 备, 已 在 行 业 内 推 广 ; 进 入 资 本 市 场 后, 调 味 品 行 业 成 为 资 本 市 场 研 究 和 投 资 的 热 门 行 业 ; 公 司 承 担 了 酱 油 国 家 标 准, 蚝 油 国 家 标 准 发 酵 酱 国 家 标 准 等 多 项 国 标 的 制 定 工 作, 承 担 了 大 批 的 国 家 科 研 项 目, 为 整 个 行 业 的 规 范 发 展 积 极 献 策 ; 公 司 所 拥 有 博 士 工 作 站 国 家 认 可 实 验 室 等 科 研 实 力 机 构, 使 科 技 成 果 得 以 转 化 为 生 产 力, 促 进 整 个 行 业 的 发 展 - 8 -

9 第 二 部 分 2016 年 工 作 展 望 2016 年 是 二 五 计 划 的 第 三 年, 公 司 将 带 领 员 工 全 力 拼 搏, 力 争 到 2018 年, 实 现 规 模 和 利 润 在 2013 年 基 础 上 翻 一 番 的 目 标, 保 持 公 司 持 续 健 康 稳 定 的 发 展 势 头 : 继 续 巩 固 公 司 在 酱 油 蚝 油 酱 等 行 业 的 龙 头 地 位, 并 加 快 建 立 料 酒 醋 复 合 酱 等 更 多 品 类 的 竞 争 优 势 ; 在 坚 持 以 调 味 主 业 为 核 心 的 同 时, 全 力 加 快 新 业 务 的 拓 展, 不 断 建 立 新 的 优 势 2016 年, 将 持 续 坚 持 和 巩 固 2015 年 的 四 项 工 作 成 效, 将 企 业 的 内 部 和 外 部 进 一 步 激 活 同 时, 加 快 打 开 企 业 的 发 展 窗 口, 是 2016 年 的 另 一 项 重 点 工 作 : (1) 加 快 新 业 务 发 展 采 取 走 出 去 和 请 进 来 的 多 种 方 式, 利 用 企 业 优 势 资 源 和 社 会 优 势 资 源 的 结 合, 加 快 新 业 务 特 别 是 创 新 业 务 的 发 展 (2) 加 快 推 进 兼 并 收 购 合 作, 共 同 做 大 调 味 品 特 色 产 品 和 特 色 区 域 品 牌 调 味 品 行 业 辽 阔 且 发 展 平 稳, 企 业 参 差 不 齐, 拓 展 空 间 很 大 (3) 一 步 步 建 立 员 工 创 业 创 新 平 台 随 着 人 力 变 革 的 深 入, 更 多 员 工 的 潜 能 会 调 动 出 来, 企 业 要 做 的 就 是 鼓 励 帮 助 他 们 将 创 业 创 新 概 念 落 地 2016 年 的 主 要 经 营 指 标 : 主 要 指 标 目 标 同 比 增 长 营 收 亿 元 15% 净 利 润 亿 元 20% 扣 非 净 利 润 亿 元 20% 调 味 品 行 业 的 整 体 大 盘 在 国 家 整 体 经 济 形 势 逐 步 向 好 的 带 动 下, 依 然 将 保 持 较 为 稳 定 的 向 上 发 展, 公 司 将 会 最 大 化 的 争 取 这 种 红 利, 推 动 整 个 行 业 的 发 展, 给 员 工 股 东 和 社 会 一 个 最 好 的 回 报 - 9 -

10 第 三 部 分 董 事 会 日 常 工 作 情 况 ( 一 ) 报 告 期 董 事 会 会 议 情 况 及 决 议 内 容 报 告 期 内, 董 事 会 共 召 开 7 次 会 议, 会 议 的 通 知 召 开 表 决 程 序 符 合 公 司 法 等 法 律 法 规 及 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 的 要 求 会 议 届 次 第 二 届 董 事 会 第 15 次 会 议 第 二 届 董 事 会 第 16 次 会 议 召 开 日 期 2015 年 1 月 29 日 2015 年 3 月 9 日 决 议 内 容 审 议 并 通 过 以 下 议 案 : 1. 关 于 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 设 立 全 资 子 公 司 佛 山 市 海 盛 食 品 有 限 公 司 ( 暂 定 名 称 ) 的 议 案 2. 关 于 授 权 吴 伟 明 办 理 有 关 佛 山 市 海 盛 食 品 有 限 公 司 设 立 的 一 切 相 关 事 宜 的 议 案 3. 关 于 委 派 相 关 人 员 出 任 佛 山 市 海 盛 食 品 有 限 公 司 法 定 代 表 人 董 事 监 事 的 议 案 4. 关 于 审 议 佛 山 市 海 盛 食 品 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 议 案 审 议 并 通 过 以 下 议 案 : 1. 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 总 裁 工 作 报 告 2. 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 3. 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 4. 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 5. 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 6. 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 财 务 预 算 报 告 7. 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 财 务 报 表 8. 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 2014 年 度 履 职 情 况 报 告 9. 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 10. 关 于 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 的 议 案 11. 关 于 续 聘 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 审 计 机 构 的 议 案 12. 关 于 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 报 纸 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 决 议 刊 登 的 信 息 报 露 日 期 2015 年 1 月 30 日 2015 年 3 月 10 日

11 第 二 届 董 事 会 第 17 次 会 议 2015 年 4 月 29 日 13. 关 于 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 14. 关 于 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 汇 总 表 15. 关 于 修 订 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 章 程 的 议 案 16. 关 于 修 订 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 的 议 案 17. 关 于 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 的 议 案 18. 关 于 提 请 召 开 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案 审 议 并 通 过 以 下 议 案 : 1. 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 摘 要 2. 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 一 季 度 财 务 报 表 3. 关 于 使 用 闲 置 自 有 资 金 购 买 金 融 机 构 理 财 产 品 的 议 案 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 2015 年 4 月 30 日 第 二 届 董 事 会 第 18 次 会 议 第 二 届 董 事 会 第 19 次 会 议 第 二 届 董 事 会 第 20 次 会 议 第 二 届 董 事 会 第 21 次 会 议 2015 年 8 月 3 日 2015 年 8 月 13 日 2015 年 8 月 26 日 2015 年 10 月 21 日 审 议 并 通 过 以 下 议 案 : 1. 关 于 聘 任 公 司 副 总 裁 的 议 案 审 议 并 通 过 以 下 议 案 : 1. 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 和 摘 要 2. 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 关 于 2015 年 1-6 月 份 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 审 议 并 通 过 以 下 议 案 : 1. 关 于 回 购 注 销 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 部 分 限 制 性 股 票 的 议 案 2. 关 于 调 整 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 激 励 对 象 回 购 数 量 及 回 购 价 格 的 议 案 3. 关 于 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 通 知 债 权 人 的 议 案 4. 关 于 减 少 注 册 资 本 并 修 改 公 司 章 程 的 议 案 审 议 并 通 过 以 下 议 案 : 1. 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2015 第 三 季 度 报 告 全 文 和 摘 要 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 2015 年 8 月 4 日 2015 年 8 月 14 日 2015 年 8 月 27 日 2015 年 10 月 22 日

12 特 此 报 告 以 上 报 告 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 3 月 31 日

13 议 案 二 : 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 受 监 事 会 委 托, 现 向 监 事 会 汇 报 2015 年 度 的 工 作 情 况, 请 审 议 一 对 2015 年 经 营 管 理 行 为 及 业 绩 的 基 本 评 价 2015 年, 公 司 监 事 会 根 据 公 司 法 公 司 章 程 及 监 事 会 议 事 规 则 的 有 关 规 定, 认 真 履 行 监 督 职 责 认 为 董 事 会 认 真 执 行 了 股 东 大 会 的 决 议, 忠 实 履 行 了 诚 信 义 务, 未 出 现 损 害 公 司 股 东 利 益 的 行 为, 董 事 会 的 各 项 决 议 符 合 公 司 法 等 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 要 求 监 事 会 对 公 司 经 营 管 理 情 况 进 行 了 有 效 监 督, 认 为 2015 年 公 司 克 服 了 各 种 困 难, 经 营 业 绩 稳 步 提 升, 公 司 抗 风 险 能 力 与 整 体 竞 争 能 力 不 断 增 强, 公 司 经 营 班 子 勤 勉 尽 责, 认 真 执 行 了 董 事 会 的 各 项 决 议, 经 营 中 未 出 现 违 规 操 作 行 为 二 监 事 会 工 作 情 况 报 告 期 内, 召 开 了 五 次 监 事 会 会 议, 即 : 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 次 会 议 十 一 次 会 议 十 二 次 会 议 十 三 次 会 议 和 第 十 四 次 会 议 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 次 会 议 于 2015 年 3 月 9 日 在 文 沙 路 16 号 中 区 四 座 4 楼 会 议 室 召 开, 出 席 本 次 会 议 的 监 事 共 3 名, 占 公 司 全 体 监 事 人 数 的 100%, 会 议 审 议 通 过 了 公 司 公 司 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 公 司 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2015 年 度 财 务 预 算 报 告 公 司 2014 年 度 财 务 报 表 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 关 于 公 司 2015 年 度 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 的 议 案 关 于 续 聘 公 司 2015 年 度 审 计 机 构 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 关 于 公 司 2014 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 关 于 公 司 2014 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 汇 总 表 等 议 案 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议 于 2015 年 4 月 29 日 在 文 沙 路 16 号 中 区 四

14 座 4 楼 会 议 室 召 开, 出 席 本 次 会 议 的 监 事 共 3 名, 占 公 司 全 体 监 事 人 数 的 100%, 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 摘 要 公 司 2015 年 第 一 季 度 财 务 报 表 等 议 案 ; 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 二 次 会 议 于 2015 年 8 月 13 日 在 文 沙 路 16 号 中 区 四 座 4 楼 会 议 室 召 开, 出 席 本 次 会 议 的 监 事 共 3 名, 占 公 司 全 体 监 事 人 数 的 100%, 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 和 摘 要 公 司 关 于 2015 年 1-6 月 份 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 等 议 案 ; 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 于 2015 年 8 月 26 日 在 文 沙 路 16 号 中 区 四 座 4 楼 会 议 室 召 开, 出 席 本 次 会 议 的 监 事 共 3 名, 占 公 司 全 体 监 事 人 数 的 100%, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 回 购 注 销 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 部 分 限 制 性 股 票 的 议 案 关 于 调 整 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 激 励 对 象 回 购 数 量 及 回 购 价 格 的 议 案 等 议 案 ; 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 四 次 会 议 于 2015 年 10 月 21 日 在 文 沙 路 16 号 中 区 四 座 4 楼 会 议 室, 出 席 本 次 会 议 的 监 事 共 3 名, 占 公 司 全 体 监 事 人 数 的 100%, 会 议 审 议 通 过 了 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 全 文 和 摘 要 报 告 期 内 监 事 列 席 董 事 会 会 议 通 过 列 席 董 事 会 会 议 的 形 式 参 与 公 司 重 要 工 作, 对 会 议 议 程 表 决 程 序 表 决 结 果 等 进 行 有 效 监 督, 对 公 司 的 经 营 活 动 议 案 等 提 出 建 议, 对 决 策 的 指 导 思 想 及 作 出 的 具 体 决 定 是 否 符 合 国 家 的 法 律 法 规 公 司 章 程 和 股 东 大 会 决 议 以 及 股 东 的 利 益 进 行 了 有 效 的 监 督 三 监 事 会 对 2015 年 度 公 司 运 作 之 独 立 意 见 : ( 一 ) 公 司 依 法 运 作 情 况 公 司 董 事 会 遵 循 了 公 司 法 公 司 章 程 及 董 事 会 议 事 规 则 的 有 关 要 求, 规 范 运 作, 决 策 程 序 合 法 有 效 ; 公 司 建 立 和 完 善 了 内 部 控 制 制 度, 公 司 董 事 经 理 执 行 职 务 时 能 够 勤 勉 尽 责, 未 发 现 违 反 法 律 法 规 公 司 章 程 或 损 害 公 司 利 益 的 行 为 和 情 形 ( 二 ) 检 查 公 司 财 务 的 情 况 监 事 会 对 公 司 的 财 务 状 况 进 行 了 检 查, 认 为 公 司 财 务 运 作 规 范, 执 行 相 关 的 财 经 制 度, 财 务 报 告 真 实 反 映 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果, 有 利 于 股 东 对 公 司 财

15 务 状 况 及 经 营 情 况 的 正 确 理 解 四 监 事 会 2016 年 工 作 计 划 : 本 届 监 事 会 将 继 续 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 和 国 家 有 关 法 规 政 策 的 规 定, 忠 实 履 行 自 己 的 职 责, 进 一 步 促 进 公 司 的 规 范 运 作 ( 一 ) 监 督 公 司 依 法 运 作 情 况, 积 极 督 促 内 控 体 系 的 建 设 与 有 效 运 行 ( 二 ) 重 点 关 注 公 司 高 风 险 领 域, 对 公 司 重 大 投 资 资 金 管 理 关 联 交 易 等 重 要 方 面 实 施 检 查 ( 三 ) 检 查 公 司 财 务 情 况 通 过 定 期 了 解 和 审 阅 财 务 报 告, 对 公 司 的 财 务 运 作 情 况 实 施 监 督 以 上 报 告 经 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2016 年 3 月 31 日

16 议 案 三 : 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 (2014 年 修 订 ) 中 国 证 监 会 发 布 的 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 - 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 等 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 相 关 规 定 以 及 监 管 部 门 对 2015 年 年 报 工 作 的 指 导 意 见 和 要 求, 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 公 司 ) 编 制 了 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要, 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要, 详 细 内 容 见 2016 年 3 月 10 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 海 天 味 业 年 报 及 海 天 味 业 年 报 摘 要 海 天 味 业 年 报 及 海 天 味 业 年 报 摘 要 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 3 月 31 日

17 议 案 四 : 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 2015 年, 面 对 复 杂 多 变 的 经 济 环 境, 公 司 采 取 了 多 种 有 效 措 施 积 极 应 对 : 通 过 公 司 网 络 和 产 品 的 双 轮 驱 动, 坚 定 持 续 发 展 理 念 和 淡 化 外 部 困 难 ; 通 过 强 化 网 络 建 设, 管 理 创 新, 激 发 潜 力 产 品 超 常 规 发 展, 加 快 新 产 品 的 开 发 和 投 放, 实 现 产 品 市 占 率 的 稳 步 提 升, 实 现 了 规 模 和 利 润 的 同 步 增 长 2015 年, 在 公 司 全 体 员 工 和 合 作 伙 伴 的 共 同 努 力 下, 公 司 全 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 15.05%; 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 亿 元, 同 比 增 长 20.06% 良 好 的 经 营 成 果 和 有 效 的 管 理 手 段, 为 今 后 公 司 继 续 保 持 稳 健 快 速 发 展 打 下 坚 实 基 础 现 结 合 实 际 经 营 情 况, 对 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 汇 报 如 下 : 一 2015 年 度 财 务 报 表 的 审 计 情 况 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 已 经 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 并 出 具 了 毕 马 威 华 振 审 字 第 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 二 公 司 主 要 财 务 指 标 变 动 情 况 项 目 2015 年 期 末 2014 年 期 末 同 比 增 减 总 资 产 ( 万 元 ) 1,149, ,100, % 负 债 总 额 ( 万 元 ) 274, , % 归 属 于 母 公 司 股 东 的 权 益 ( 万 元 ) 875, , % 项 目 2015 年 2014 年 同 比 增 减 营 业 收 入 ( 万 元 ) 1,129, , % 利 润 总 额 ( 万 元 ) 301, , % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 250, , % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) %

18 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % 减 少 1 个 百 分 点 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 三 公 司 财 务 状 况 1 资 产 情 况 219, , % 截 止 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 1,149, 万 元, 较 年 初 增 加 49, 万 元, 增 幅 为 4.52% 其 中, 流 动 资 产 717, 万 元, 占 资 产 总 额 的 62.40%; 非 流 动 资 产 432, 万 元, 占 资 产 总 额 的 37.60%, 如 下 表 所 示 : 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 同 比 增 减 流 动 资 产 ( 万 元 ) 717, , % 非 流 动 资 产 ( 万 元 ) 432, , % 资 产 总 额 ( 万 元 ) 1,149, ,100, % 流 动 资 产 与 年 初 规 模 相 当, 同 比 增 加 14, 万 元, 同 比 增 加 2.02%, 主 要 是 其 他 流 动 资 产 增 加, 以 及 货 币 资 金 和 存 货 减 少 所 致 :(1) 其 他 流 动 资 产 期 末 余 额 164, 万 元, 同 比 增 加 91, 万 元, 主 要 因 为 本 期 公 司 增 加 购 买 9 亿 理 财 产 品 所 致 报 告 期 内, 公 司 结 合 自 身 资 金 流 状 况, 在 确 保 资 金 安 全 的 前 提 下 提 高 理 财 规 模, 起 到 提 高 资 金 使 用 效 率 和 增 加 投 资 收 益 的 较 好 效 果 (2) 货 币 资 金 较 年 初 减 少 59, 万 元, 下 降 11.69%, 主 要 原 因 是 期 末 时 点 应 付 账 款 预 收 账 款 等 经 营 性 负 债 余 额 减 少, 以 及 上 述 增 加 理 财 操 作 规 模 占 用 资 金 所 致 (3) 存 货 较 年 初 减 少 15, 万 元, 下 降 13.37%, 主 要 是 公 司 通 过 强 化 供 应 链 管 理, 提 升 发 运 效 率 和 产 品 送 达 速 度, 优 化 产 销 联 动 的 生 产 计 划, 实 现 了 生 产 效 率 和 库 存 周 转 率 的 提 高 所 致 非 流 动 资 产 较 年 初 增 加 35, 万 元, 增 长 8.95%, 主 要 是 固 定 资 产 和 在 建 工 程 合 计 较 年 初 增 长 所 致 报 告 期 末, 固 定 资 产 和 在 建 工 程 合 计 占 非 流 动 资 产 比 重 93.69%, 由 于 报 告 期 内 子 公 司 高 明 海 天 募 投 项 目 及 江 苏 新 厂 区 建 设 项 目 继 续 按 计 划 推 进, 导 致 期 末 固 定 资 产 和 在 建 工 程 合 计 规 模 增 加 34, 万 元, 同 比 增 长 9.37% 2 负 债 情 况 截 止 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 负 债 总 额 274, 万 元, 较 年 初 减 少 76, 万 元, 下 降 21.80% 其 中, 流 动 负 债 270, 万 元, 占 负 债 总 额

19 的 98.42%; 非 流 动 负 债 4, 万 元, 占 负 债 总 额 的 1.58% 如 下 表 所 示 : 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 同 比 增 减 流 动 负 债 ( 万 元 ) 270, , % 非 流 动 负 债 ( 万 元 ) 4, , % 负 债 总 额 ( 万 元 ) 274, , % 流 动 负 债 较 年 初 减 少 76, 万 元, 下 降 21.96%, 主 要 是 预 收 款 下 降 所 致 :(1) 预 收 款 项 较 期 初 减 少 90, 万 元, 主 要 是 报 告 期 末, 公 司 为 进 一 步 支 持 经 销 商 在 相 对 疲 弱 的 经 济 环 境 下 再 发 展, 减 轻 经 销 商 的 资 金 压 力, 公 司 及 时 调 整 年 末 预 收 款 到 款 时 点 的 要 求, 引 导 经 销 商 在 2016 年 1 月 份 发 货 前 逐 步 完 成 预 收 款 到 款 操 作, 由 此 造 成 报 告 期 末 预 收 款 时 点 数 较 去 年 下 降 非 流 动 负 债 较 年 初 减 少 万 元, 下 降 10%, 主 要 计 入 非 流 动 负 债 递 延 收 益 的 政 府 专 款 专 用 项 目 补 助 余 额, 随 着 项 目 的 开 展 和 消 耗, 逐 步 减 少, 导 致 非 流 动 负 债 下 降 3 净 资 产 情 况 2015 年 年 末, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为 875, 万 元, 比 年 初 748, 万 元 增 加 126, 万 元, 主 要 原 因 是 报 告 期 经 营 产 生 净 利 润 导 致 净 资 产 增 加, 以 及 本 年 实 施 利 润 分 配 的 综 合 影 响 所 致 4 营 运 能 力 分 析 财 务 指 标 2015 年 度 2014 年 度 同 比 增 减 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 提 高 0.7 次 / 年 存 货 周 转 天 数 ( 天 ) 减 少 7.5 天 固 定 资 产 周 转 率 ( 次 / 年 ) 持 平 存 货 周 转 率 较 去 年 提 高 0.7 次 / 年, 存 货 周 转 天 数 59.1 天 较 上 年 同 期 减 少 7.5 天, 主 要 是 公 司 采 取 有 效 措 施, 实 现 了 生 产 效 率 库 存 管 控 和 供 应 链 管 理 水 平 的 提 高, 加 上 报 告 期 非 酱 油 保 持 较 快 增 长, 蚝 油 等 产 品 的 生 产 周 期 较 短, 综 合 推 动 存 货 管 理 的 优 化 和 周 转 天 数 的 下 降 固 定 资 产 周 转 率 3.5 次 / 年, 继 续 保 持 在 较 佳 水 平, 主 要 是 报 告 期 内, 随 着 募 投 项 目 资 产 投 入 使 用, 推 动 公 司 整 体 设 备 利 用 率 生 产 效 率 和 毛 利 率 的 稳 步 提

20 高, 高 质 量 的 产 能 释 放 有 效 支 持 销 售 收 入 的 较 快 增 长 5 偿 债 能 力 分 析 财 务 指 标 2015 年 度 2014 年 度 同 比 增 减 资 产 负 债 率 23.89% 31.93% 下 降 8.04 个 百 分 点 流 动 比 率 提 高 0.55 速 动 比 率 提 高 0.52 报 告 期 内, 公 司 净 利 润 的 稳 步 提 高, 公 司 资 本 结 构 得 到 进 一 步 优 化, 资 产 负 债 率 流 动 比 率 和 速 动 比 率 等 指 标 在 去 年 基 础 上 继 续 优 化, 公 司 整 体 偿 债 能 力 得 到 增 强 四 公 司 经 营 情 况 及 现 金 流 量 情 况 1 经 营 成 果 2015 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 1,129, 万 元, 比 上 年 增 长 15.05%; 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 250, 万 元, 比 上 年 增 长 20.06% 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 同 比 增 减 营 业 收 入 1,129, , % 毛 利 率 41.94% 40.41% 提 高 1.53 个 百 分 点 营 业 成 本 655, , % 销 售 及 管 理 费 用 率 15.60% 15.66% 降 低 0.06 个 百 分 点 利 润 总 额 301, , % 净 利 润 250, , % 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 250, , % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 32% 33% 下 降 1 个 百 分 点 (1) 营 业 收 入 增 长 15.05%, 主 要 是 酱 油 保 持 稳 定 增 长 的 同 时, 非 酱 油 增 长 较 快, 产 品 结 构 升 级 趋 势 明 显, 报 告 期 内, 一 批 潜 力 产 品 增 长 迅 猛, 新 品 投 入 展 现 较 强 的 活 力 和 后 劲, 综 合 推 动 海 天 产 品 市 场 占 有 率 的 提 升

21 (2) 毛 利 率 提 高 1.53 个 百 分 点, 主 要 是 内 部 成 本 管 控 发 挥 作 用, 以 及 募 投 项 目 产 能 释 放 推 动 生 产 成 本 的 下 降, 去 年 底 产 品 提 价 以 及 高 端 产 品 占 比 的 提 高, 拉 动 毛 利 率 的 提 高 (3) 销 售 管 理 费 用 率 整 体 表 现 平 稳, 同 比 轻 微 下 降 0.06 个 百 分 点 (4) 利 润 总 额 合 并 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 分 别 较 同 期 增 长 20.83% 20.08% 20.06%, 主 要 是 在 销 售 增 长 和 毛 利 水 平 提 升 的 基 础 上, 费 用 增 长 得 到 有 效 控 制 的 结 果 (5) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 32%, 保 持 在 较 高 水 平 2 现 金 流 量 情 况 : 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 同 比 增 减 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 219, , % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -31, , % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -127, , % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 59, , (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 流 入 亿, 流 入 同 比 减 少 5.44 亿, 主 要 是 由 于 经 营 活 动 现 金 流 入 只 增 长 3.99%, 低 于 经 营 活 动 现 金 流 出 增 幅 所 致 报 告 期 末, 为 进 一 步 支 持 经 销 商 在 相 对 疲 弱 的 经 济 环 境 下 再 发 展, 减 轻 经 销 商 的 资 金 压 力, 公 司 及 时 调 整 年 末 预 收 款 到 款 时 点 的 要 求, 引 导 经 销 商 在 2016 年 1 月 份 发 货 前 逐 步 完 成 预 收 款 到 款 操 作, 由 此 造 成 报 告 期 末 预 收 账 款 余 额, 较 去 年 下 降 9.03 亿 元, 最 终 导 致 报 告 期 内 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 流 入 净 额 同 比 下 降 (2) 投 资 活 动 现 金 流 量 净 额 同 比 流 出 减 少 亿, 主 要 是 上 期 操 作 的 理 财 及 定 期 存 款 到 期 本 金 18 亿 元 在 本 期 收 回, 另 一 方 面 本 期 合 计 理 财 流 出 净 额 15 亿 较 去 年 减 少 流 出 3 亿, 使 报 告 期 内 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 去 年 减 少 (3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 由 去 年 净 流 入 亿 元, 改 变 为 本 期 流 出 12.8 亿 元, 主 要 是 上 期 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股, 收 到 募 集 资 金 所 致 ; 本 期 筹 资 活 动 主 要 发 生 现 金 股 利 分 红, 导 致 报 告 期 内 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 流

22 出 五 预 算 执 行 情 况 2015 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 亿 元, 均 较 好 完 成 了 年 初 目 标 以 上 报 告 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 3 月 31 日

23 议 案 五 : 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 公 司 在 总 结 2015 年 的 经 营 情 况 和 分 析 2016 年 经 营 形 势 的 基 础 上, 结 合 公 司 战 略 发 展 目 标 及 市 场 开 拓 情 况, 制 定 了 2016 年 度 的 财 务 预 算 方 案 如 下 : 一 主 要 财 务 预 算 指 标 1 收 入 目 标 : 全 年 实 现 营 业 收 入 较 2015 年 增 长 15% 2 利 润 目 标 : 全 年 实 现 净 利 润 较 2015 年 增 长 20% 二 2015 年 年 度 预 算 编 制 说 明 ( 一 ) 预 算 编 制 基 础 年 度 的 财 务 预 算 方 案 是 根 据 公 司 年 度 的 实 际 运 行 情 况 和 结 果, 在 充 分 考 虑 下 列 各 项 基 本 假 设 的 前 提 下, 结 合 公 司 各 项 现 实 基 础 经 营 能 力 以 及 年 度 经 营 计 划, 本 着 求 实 稳 健 的 原 则 而 编 制 2 本 预 算 包 括 公 司 及 下 属 的 子 公 司 ( 二 ) 基 本 假 设 1 公 司 所 遵 循 的 国 家 和 地 方 的 现 行 有 关 法 律 法 规 和 制 度 无 重 大 变 化 2 公 司 主 要 经 营 所 在 地 及 业 务 涉 及 地 区 的 社 会 经 济 环 境 无 重 大 变 化 3 公 司 所 处 行 业 形 势 及 市 场 行 情 无 重 大 变 化 4 公 司 2016 年 度 提 供 涉 及 的 国 外 市 场 无 重 大 变 化 5 公 司 主 要 产 品 的 市 场 价 格 不 会 有 重 大 变 化 6 公 司 主 要 原 料 成 本 价 格 不 会 有 重 大 变 化 7 公 司 生 产 经 营 业 务 涉 及 的 税 收 政 策 将 在 正 常 范 围 内 波 动

24 8 公 司 现 行 的 生 产 组 织 结 构 无 重 大 变 化, 公 司 能 正 常 运 行, 计 划 的 投 资 项 目 能 如 期 完 成 并 投 入 生 产 9 无 其 他 不 可 抗 拒 力 及 不 可 预 见 因 素 造 成 的 重 大 不 利 影 响 10 现 金 收 支 按 照 统 筹 安 排 量 入 为 出 确 保 年 内 现 金 流 量 基 本 平 衡 的 原 则 确 定 年, 公 司 将 进 一 步 强 化 成 本 控 制 和 预 算 管 理, 全 力 推 进 销 售 和 市 场 从 广 度 深 度 和 终 端 密 度 上 深 化 改 革, 努 力 扩 大 经 营 活 动 现 金 流 入 量, 盘 活 存 量 资 金, 提 高 资 金 使 用 效 率 三 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 与 2015 年 度 经 营 成 果 比 较 表 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 数 2015 年 实 际 数 增 减 幅 度 营 业 收 入 1,299, ,129, % 营 业 成 本 733, , % 销 售 费 用 143, , % 管 理 费 用 66, , % 财 务 净 收 益 5, , % 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 301, , % 本 预 算 为 公 司 2016 年 度 经 营 计 划 的 内 部 管 理 控 制 指 标, 不 代 表 盈 利 预 测 能 否 实 现 取 决 于 市 场 状 况 变 化, 经 营 团 队 努 力 程 度 等 因 素 以 上 报 告 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 会 年 3 月 31 日

25 议 案 六 : 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 ( 公 司 ) 母 公 司 2015 年 度 实 现 净 利 润 3,318,558, 元 ( 人 民 币, 下 同 ), 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 出 具 了 审 计 报 告 确 认 根 据 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 按 母 公 司 2015 年 度 实 现 净 利 润 3,318,558, 元, 提 取 2015 年 度 10% 法 定 盈 余 公 积 331,855, 元 后, 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 公 司 累 计 未 分 配 利 润 3,243,743, 元 本 次 利 润 分 配 方 案 如 下 : 拟 以 公 司 2015 年 末 股 本 总 数 2,706,246,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 6 元 ( 含 税 ) 的 比 例 实 施 利 润 分 配, 共 分 配 现 金 股 利 1,623,747, 元, 尚 余 1,619,995, 元 作 为 未 分 配 利 润 留 存 以 上 方 案 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 3 月 31 日

26 议 案 七 : 关 于 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 董 事 监 事 薪 酬 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 公 司 )2016 年 度 董 事 监 事 的 薪 酬 按 以 下 规 定 实 施 : 一 从 2016 年 1 月 1 日 开 始 各 董 事 ( 非 独 立 董 事 ) 基 本 薪 酬 如 下 ; 姓 名 职 务 2016 年 度 基 本 薪 酬 ( 税 前 ) 单 位 : 万 元 庞 康 董 事 长 总 裁 137 程 雪 副 董 事 长 常 务 副 总 裁 黄 文 彪 董 事 副 总 裁 85.8 黎 旭 晖 董 事 副 总 裁 75 叶 燕 桥 董 事 60 陈 军 阳 董 事 56.4 二 2016 年 度 董 事 及 高 管 的 年 度 绩 效 薪 酬 按 2012 年 股 东 大 会 通 过 的 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 及 高 管 薪 酬 方 案 执 行 三 从 2016 年 1 月 1 日 开 始 监 事 薪 酬 如 下 ; 姓 名 职 务 2016 年 度 从 公 司 领 取 基 本 薪 酬 ( 税 前 )( 单 位 : 万 元 ) 文 志 州 监 事 会 主 席 58.5 陈 伯 林 监 事 55.2 李 金 勇 职 工 监 事

27 四 2016 年 监 事 的 年 终 奖 励, 按 公 司 薪 酬 方 案 规 定 并 根 据 监 事 的 工 作 绩 效 考 核 确 定 五 2016 年 度 各 独 立 董 事 津 贴 10 万 元 / 人 ( 税 前 ) 上 述 薪 酬 为 公 司 董 事 监 事 从 公 司 领 取 的 全 部 薪 酬, 对 于 同 时 在 公 司 担 任 其 他 职 务 的 董 事 监 事, 上 述 薪 酬 包 括 其 就 担 任 其 他 职 务 所 领 取 的 薪 酬 以 上 议 案 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 3 月 31 日

28 议 案 八 : 关 于 续 聘 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 在 2015 年 度 为 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 公 司 ) 提 供 了 良 好 的 审 计 服 务, 客 观 真 实 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 为 了 保 持 公 司 外 部 审 计 工 作 的 稳 定 性 和 持 续 性, 公 司 拟 续 聘 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 审 计 机 构, 负 责 公 司 及 合 并 报 表 范 围 内 的 子 公 司 2016 年 度 财 务 会 计 报 表 审 计 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 专 项 报 告 的 鉴 证 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专 项 说 明 内 部 控 制 审 计 等, 聘 期 一 年, 并 授 权 董 事 会 决 定 其 酬 金 以 上 议 案 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 3 月 31 日

29 议 案 九 : 关 于 修 订 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 章 程 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 根 据 工 商 部 门 三 证 合 一 一 照 一 码 的 登 记 制 度, 公 司 办 理 了 营 业 执 照 的 三 证 合 一, 工 商 部 门 核 发 新 的 公 司 营 业 执 照 登 记 号 变 更 为 统 一 社 会 信 用 代 码, 公 司 章 程 相 关 登 记 事 项 需 作 修 改 据 此, 公 司 拟 对 公 司 章 程 相 关 条 款 进 行 修 订, 具 体 修 订 条 款 请 见 修 订 对 比 表, 同 时, 公 司 授 权 经 营 管 理 层 全 权 办 理 公 司 章 程 修 改 相 关 的 工 商 备 案 登 记 等 事 宜 修 订 对 比 表 : 原 文 条 款 修 订 前 修 订 后 第 二 条 第 2 款 公 司 以 发 起 设 立 方 式 由 原 有 限 责 任 公 司 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 有 限 公 司 整 体 变 更 而 成 ; 在 佛 山 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记, 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照, 营 业 执 照 号 : 公 司 以 发 起 设 立 方 式 由 原 有 限 责 任 公 司 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 有 限 公 司 整 体 变 更 而 成 ; 在 佛 山 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记, 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照, 统 一 社 会 信 用 代 码 : D 以 上 修 改 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 3 月 31 日

30 议 案 十 : 关 于 选 举 独 立 董 事 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 公 司 独 立 董 事 吕 惠 聪 女 士 因 个 人 原 因, 提 出 辞 去 独 立 董 事 职 务, 将 导 致 独 立 董 事 占 董 事 会 全 体 成 员 的 比 例 低 于 三 分 之 一 根 据 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 以 及 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 董 事 会 提 名 朱 滔 先 生 为 公 司 独 立 董 事 候 选 人, 任 期 至 第 二 届 董 事 会 届 满, 其 个 人 简 历 如 下 : 朱 滔 先 生,1976 年 10 月 出 生, 汉 族, 中 国 共 产 党 员, 本 科 和 硕 士 毕 业 于 四 川 大 学, 博 士 毕 业 于 中 山 大 学 管 理 学 院, 获 管 理 学 ( 财 务 与 投 资 方 向 ) 博 士 学 位 2005 年 7 月 进 入 暨 南 大 学 经 济 学 院 金 融 系 工 作, 历 任 讲 师 副 教 授, 硕 士 生 导 师 2012 年 12 月 起 就 职 于 暨 南 大 学 管 理 学 院 会 计 系, 现 任 会 计 系 副 系 主 任,MPAcc 教 育 中 心 主 任, 副 教 授, 硕 士 生 导 师, 广 州 注 册 会 计 师 协 会 理 事 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 已 通 过 上 海 证 券 交 易 所 审 核 无 异 议, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过 以 上 议 案, 现 提 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 3 月 31 日