2016 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 为 推 动 福 建 龙 马 环 卫 装 备 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 龙 马 环 卫 公 司 或 母 公 司 ) 和 厦 门 福 龙 马 环 境 工 程 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 厦 门

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1 股 票 简 称 : 龙 马 环 卫 股 票 代 码 : 福 建 龙 马 环 卫 装 备 股 份 有 限 公 司 2016 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 2016 年 9 月

2 2016 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 为 推 动 福 建 龙 马 环 卫 装 备 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 龙 马 环 卫 公 司 或 母 公 司 ) 和 厦 门 福 龙 马 环 境 工 程 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 厦 门 福 龙 马 或 子 公 司 ) 业 务 发 展, 进 一 步 增 强 公 司 竞 争 力, 公 司 拟 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 筹 集 资 金 公 司 董 事 会 对 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 如 下 : 一 募 集 资 金 使 用 计 划 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 ( 含 发 行 费 用 ) 不 超 过 111, 万 元, 扣 除 发 行 费 用 后, 募 集 资 金 净 额 将 全 部 投 入 以 下 项 目 : 序 号 项 目 名 称 实 施 主 体 1 环 卫 装 备 综 合 厦 门 福 龙 马 环 境 工 配 置 服 务 项 目 程 有 限 公 司 2 环 卫 服 务 研 究 及 培 训 厦 门 福 龙 马 环 境 工 基 地 项 目 程 有 限 公 司 3 营 销 网 络 建 设 项 目 福 建 龙 马 环 卫 装 备 股 份 有 限 公 司 4 补 充 流 动 资 金 福 建 龙 马 环 卫 装 备 股 份 有 限 公 司 投 资 总 额 单 位 ( 万 元 ) 募 集 资 金 投 入 金 额 单 位 ( 万 元 ) 57, , , , , , , , 合 计 106, , 在 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 到 位 之 前, 公 司 可 根 据 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 进 度 的 实 际 情 况 以 自 筹 资 金 先 行 投 入, 并 在 募 集 资 金 到 位 后 按 照 相 关 法 规 规 定 的 程 序 予 以 置 换 若 本 次 非 公 开 发 行 实 际 募 集 资 金 净 额 少 于 上 述 项 目 拟 投 入 募 集 资 金 总 额, 公 司 将 根 据 实 际 募 集 资 金 净 额, 按 照 项 目 的 轻 重 缓 急 等 情 况, 调 整 并 最 终 决 定 募 集 资 金 的 具 体 投 资 项 目 优 先 顺 序 及 各 项 目 的 具 体 投 资 额, 募 集 资 金 不 足 部 分 由 公 司 以 自 有 资 金 或 通 过 其 他 融 资 方 式 解 决

3 二 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 具 体 情 况 ( 一 ) 环 卫 装 备 综 合 配 置 服 务 项 目 1 投 资 估 算 单 位 : 万 元 序 号 项 目 名 称 工 程 建 设 费 用 工 程 建 设 其 他 费 用 基 本 预 备 费 合 计 一 工 程 费 用 55, , 工 程 建 设 费 用 55, , 装 备 扩 能 费 用 45, , 智 慧 环 卫 平 台 建 设 费 用 10, , 智 慧 环 卫 平 台 硬 件 5, , 智 慧 环 卫 平 台 软 件 4, , 系 统 集 成 费 用 工 程 建 设 其 他 费 用 规 划 设 计 费 工 程 监 理 费 招 投 标 代 理 服 务 费 培 训 费 用 二 基 本 预 备 费 2% 1, , 合 计 55, , , 建 设 内 容 公 司 全 资 子 公 司 厦 门 福 龙 马 环 境 工 程 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 厦 门 福 龙 马 ) 作 为 该 项 目 实 施 主 体, 通 过 向 母 公 司 或 外 部 主 体 购 买 一 定 数 量 的 环 卫 装 备, 再 搭 建 相 应 的 配 套 智 能 管 理 系 统, 组 建 一 定 规 模 的 环 卫 装 备 池 当 龙 马 环 卫 与 各 地 合 作 企 业 成 立 地 方 环 卫 服 务 运 营 公 司 开 展 业 务 时, 厦 门 福 龙 马 向 其 提 供 以 智 慧 环 卫 系 统 为 依 托 的 环 卫 装 备 组 合 方 案 环 卫 装 备 配 置 服 务 环 卫 装 备 维 护 等 一 体 化 的 服 务 地 方 环 卫 服 务 运 营 公 司 向 厦 门 福 龙 马 支 付 服 务 费 用, 龙 马 环 卫 及 第 三 方 合 作 公 司 以 股 权 收 益 方 式 分 享 地 方 环 卫 服 务 运 营 公 司 利

4 润 这 种 情 况 对 应 的 经 营 模 式 如 下 : 对 于 不 设 立 地 方 环 卫 服 务 运 营 公 司 的 区 域, 项 目 经 营 模 式 简 化 为 由 项 目 承 担 单 位 与 厦 门 福 龙 马 签 订 服 务 合 同, 厦 门 福 龙 马 通 过 提 供 环 卫 装 备 综 合 服 务 获 取 收 益 本 项 目 建 设 内 容 主 要 从 以 下 两 个 方 面 进 行 : 1 环 卫 装 备 配 置 中 心 厦 门 福 龙 马 根 据 业 务 发 展 需 求, 为 公 司 的 环 卫 服 务 项 目 子 公 司 提 供 包 括 环 卫 装 备 组 合 方 案 环 卫 装 备 配 置 服 务 环 卫 装 备 维 护 环 卫 装 备 再 制 造 等 一 体 化 的 综 合 解 决 方 案 厦 门 福 龙 马 为 实 现 该 综 合 解 决 方 案, 通 过 购 买 配 置 一 定 数 量 的 环 卫 装 备, 组 建 具 备 一 定 规 模 的 环 卫 装 备 综 合 配 置 中 心 2 智 慧 环 卫 系 统 建 设 依 托 物 联 网 移 动 互 联 网 等 网 络 技 术 建 设 智 慧 环 卫 系 统 软 件 投 入 主 要 是 建 设 人 员 管 理 车 辆 机 械 管 理 环 卫 设 施 管 理 企 业 资 源 管 理 综 合 运 营 管 理 等 应 用 系 统, 并 配 套 建 设 信 息 服 务 平 台, 形 成 支 撑 公 司 环 卫 服 务 业 务 开 展 的 统 一 平 台 硬 件 投 入 主 要 是 配 套 基 础 网 络 数 据 中 心 信 息 安 全 感 知 设 施 等 信 息 基 础 设 施 的 建 设 内 容 具 体 建 设 如 下 图 所 示 :

5 信 息 应 用 平 台 人 员 管 理 基 础 信 息 管 理 人 员 信 息 台 账 任 务 计 划 管 理 人 员 调 度 管 理 监 控 管 理 人 员 预 警 管 理 作 业 规 范 管 理 作 业 效 果 管 理 车 辆 机 械 管 理 用 车 管 理 监 控 管 理 作 业 路 线 管 理 作 业 规 范 管 理 作 业 油 耗 管 理 作 业 效 果 管 理 车 辆 预 警 管 理 车 辆 维 保 管 理 环 卫 设 施 管 理 基 础 设 施 采 集 管 理 基 础 设 施 状 态 管 理 基 础 设 施 数 据 管 理 基 础 设 施 清 洁 管 理 企 业 资 源 管 理 采 购 管 理 固 定 资 产 管 理 人 力 资 源 管 理 财 务 管 理 协 同 作 业 监 管 考 核 应 急 联 动 决 策 分 析 综 合 运 营 管 理 中 心 共 性 服 务 平 台 信 息 服 务 平 台 信 息 交 换 服 务 空 间 信 息 服 务 视 频 信 息 服 务 统 一 发 布 服 务 信 息 资 源 管 理 平 台 人 员 数 据 库 车 辆 数 据 库 基 础 设 施 库 地 名 地 址 库 作 业 标 准 库 信 息 标 准 库 信 息 基 础 设 施 基 础 网 络 企 业 专 网 物 联 专 网 互 联 网 数 据 中 心 总 部 数 据 中 心 区 域 数 据 中 心 感 知 前 端 接 入 控 制 信 息 安 全 网 络 出 口 安 全 防 护 数 据 中 心 安 全 防 护 安 全 交 换 前 端 设 施 前 端 控 制 设 备 信 息 发 布 前 端 标 准 规 范 技 术 标 准 规 范 建 设 管 理 规 范 感 知 设 施 手 持 终 端 车 载 盒 子 视 频 监 控 电 子 称 重 渗 滤 液 监 控 异 味 监 控 箱 体 满 载 监 控 空 气 尘 埃 监 控 (2) 实 施 主 体 厦 门 福 龙 马 环 境 工 程 有 限 公 司 (3) 实 施 地 点 福 建 省 厦 门 市 (4) 投 资 进 度 项 目 总 投 资 57, 万 元, 分 三 年 投 资 其 中 第 一 年 投 资 18, 万 元, 占 比 32.69%; 第 二 年 投 资 17, 万 元, 占 比 30.73%; 第 三 年 投 资 20, 万 元, 占 比 36.58% 3 项 目 必 要 性 分 析 (1) 公 司 战 略 发 展 的 需 要 龙 马 环 卫 已 制 定 了 环 卫 装 备 制 造 + 环 卫 服 务 产 业 协 同 发 展 战 略, 公 司 计 划 依 托 在 环 卫 装 备 领 域 已 经 建 立 的 竞 争 优 势, 大 力 推 进 环 卫 服 务 等 新 兴 业 务 的 发 展, 使 之 成 为 公 司 中 长 期 发 展 的 关 键 拓 展 领 域 和 经 营 业 绩 重 要 增 长 点 公 司 对 于 环 卫 服 务 业 务 的 布 局 是 借 鉴 以 往 环 卫 装 备 制 造 领 域 点 线 面 的 思 路 分 阶 段 分 步 骤 实 施, 但 现 阶 段 环 卫 服 务 业 务 又 不 同 于 传 统 的 环 卫 装 备 制 造 业 务, 具 有 一 定 的 客 户 定 制 化 特 征 该 项 目 正 是 基 于 环 卫 服 务 行 业 的 特 征 而 设 计 的, 具 体 如 下 文 所 述 1 实 施 本 项 目 是 公 司 环 卫 装 备 制 造 + 环 卫 服 务 产 业 协 同 发 展 战 略 落 实 的

6 重 要 抓 手 目 前, 环 卫 作 业 服 务 在 国 家 层 面 尚 未 有 标 准 规 范 指 导, 各 地 服 务 标 准 服 务 需 求 存 在 较 大 差 异 相 对 于 传 统 的 作 业 服 务 模 式, 现 代 化 环 卫 作 业 服 务 更 注 重 定 制 化 的 解 决 方 案, 需 要 从 顶 层 设 计 开 始, 根 据 地 方 的 特 点 和 要 求, 有 针 对 性 的 进 行 优 化 配 置, 并 把 新 的 设 备 引 入 到 环 卫 服 务 行 业 中 去 未 来 环 卫 装 备 市 场 不 再 是 以 单 纯 的 销 售 环 卫 装 备 为 主, 客 户 更 青 睐 环 卫 产 业 供 应 商 既 可 以 提 供 环 卫 装 备 销 售, 又 可 以 提 供 综 合 环 卫 服 务 定 制 化 服 务 输 出 方 式 带 来 环 卫 服 务 业 务 推 广 的 困 难, 公 司 既 定 战 略 目 标 的 实 现 需 要 平 衡 客 户 个 性 化 需 求 和 做 大 市 场 的 差 异 本 项 目 是 公 司 形 成 装 备 + 服 务 综 合 竞 争 能 力 的 重 要 抓 手 通 过 环 卫 装 备 配 置 中 心 形 成 环 卫 装 备 池, 能 确 保 快 速 响 应 客 户 需 求 ; 而 通 过 智 慧 环 卫 建 设, 全 方 位 采 集 分 析 环 卫 作 业 服 务 过 程 中 的 数 据, 为 客 户 形 成 一 揽 子 解 决 方 案, 并 通 过 科 学 部 署 联 动 协 同 区 域 的 人 员 车 辆 设 施, 使 之 达 到 趋 于 最 优 的 作 业 方 式, 进 而 推 进 环 卫 作 业 标 准 化 服 务 体 系 快 速 在 全 国 范 围 内 复 制 输 出 2 项 目 建 设 有 利 于 形 成 地 方 轻 资 产 运 营 公 司, 快 速 实 现 多 区 域 布 局 传 统 的 环 卫 作 业 服 务 方 式 依 托 地 方 运 营 公 司 采 购 环 卫 装 备 进 行 本 地 化 服 务, 这 种 模 式 给 地 方 运 营 公 司 带 来 了 巨 大 的 资 金 压 力 公 司 开 展 环 卫 作 业 服 务 的 主 要 方 式 是 寻 找 地 方 战 略 资 源 伙 伴 进 行 资 源 整 合 随 着 业 务 的 拓 展, 越 来 越 多 的 地 方 合 作 伙 伴 以 合 资 入 股 方 式 共 同 参 与 环 卫 作 业 服 务 运 营, 所 需 配 备 的 环 卫 装 备 给 合 作 伙 伴 带 来 较 大 的 资 金 压 力, 已 成 为 公 司 环 卫 服 务 业 务 全 国 布 局 的 发 展 瓶 颈 环 卫 装 备 配 置 中 心 以 租 赁 方 式 为 地 方 运 营 公 司 提 供 环 卫 装 备, 通 过 后 台 数 据 分 析, 能 及 时 了 解 各 区 域 公 司 的 运 营 状 况, 指 导 区 域 公 司 的 业 务 高 效 运 转 项 目 建 设 有 利 于 减 轻 合 作 伙 伴 资 金 压 力, 形 成 大 总 部 小 区 域 的 运 营 架 构, 在 各 地 快 速 建 立 轻 资 产 运 营 公 司, 快 速 实 现 多 区 域 布 局 (2) 市 场 需 求 的 驱 动 1 环 卫 服 务 市 场 开 启 千 亿 规 模, 项 目 实 施 有 助 于 公 司 业 务 拓 展 根 据 中 国 城 乡 建 设 统 计 年 鉴 (2014), 截 至 2014 年, 我 国 城 市 道 路 清 扫 面 积 达 67.6 亿 平 方 米, 县 城 道 路 清 扫 面 积 为 22.9 亿 平 方 米, 城 市 生 活 垃 圾 清

7 运 量 达 1.8 亿 吨, 公 厕 数 量 约 12.4 万 座 根 据 公 司 与 海 口 市 签 订 的 四 项 合 同 费 用 对 比 分 析, 城 市 区 域 清 扫 保 洁 费 约 为 10 元 / 平 米 / 年, 垃 圾 清 运 费 约 为 60 元 / 吨 / 年, 公 厕 运 行 费 约 为 13.5 万 / 座 / 年 由 此 推 算 我 国 清 扫 保 洁 市 场 空 间 为 676 亿 元 垃 圾 清 运 市 场 空 间 为 108 亿 元 公 厕 运 行 市 场 空 间 约 为 亿 元, 全 国 环 卫 服 务 市 场 规 模 保 守 估 计 约 为 1,200 亿 元 开 展 环 卫 服 务 需 要 具 有 一 定 的 机 械 设 备 和 作 业 车 辆, 业 务 初 始 开 展 的 资 金 需 求 较 大, 且 回 收 周 期 长, 同 时 项 目 的 运 营 需 要 一 定 规 模 的 流 动 资 金 随 着 公 司 海 口 PPP 项 目 沈 阳 浑 南 区 一 体 化 项 目 模 式 在 全 国 的 推 广 和 复 制, 公 司 环 卫 服 务 项 目 将 逐 年 增 多, 项 目 所 需 投 入 环 卫 装 备 及 项 目 运 营 流 动 资 金 不 断 增 加, 导 致 公 司 资 金 压 力 凸 显 本 项 目 的 实 施 可 以 形 成 公 司 环 卫 装 备 池 达 到 环 卫 服 务 标 准 模 式 输 出, 减 小 公 司 因 业 务 扩 张 带 来 的 资 金 压 力, 并 提 升 面 向 全 国 环 卫 服 务 市 场 提 供 高 质 量 环 卫 服 务 的 能 力 2 政 府 购 买 服 务 倒 逼 行 业 企 业 提 升 服 务 能 力 现 阶 段 我 国 已 形 成 了 政 府 主 导 社 会 辅 助 参 与 的 环 卫 服 务 供 给 模 式 2013 年 9 月 30 日 国 务 院 办 公 厅 发 布 关 于 政 府 向 社 会 力 量 购 买 服 务 的 指 导 意 见 ( 国 发 办 [2013]96 号 文 件 ), 文 件 明 确 要 求 : 在 公 共 服 务 领 域 可 利 用 社 会 力 量, 加 大 政 府 购 买 公 共 服 务 项 目 的 力 度 ; 同 年 11 月 十 八 届 三 中 全 会 中 通 过 了 中 共 中 央 关 于 全 面 深 化 改 革 若 干 重 大 问 题 的 决 定, 重 申 了 加 快 转 变 政 府 职 能, 凡 属 属 性 管 理 服 务 的, 原 则 上 通 过 合 同 委 托 等 方 式 向 社 会 购 买 ;2014 年 1 月 16 日 全 国 政 府 购 买 服 务 工 作 会 议 举 行, 要 求 十 二 五 时 期 初 步 形 成 统 一 有 效 的 政 府 购 买 服 务 制 度, 到 2020 年 在 全 国 建 立 比 较 完 善 的 政 府 购 买 服 务 制 度 可 以 看 出, 推 广 政 府 购 买 服 务 是 当 前 中 国 深 化 改 革 的 一 项 重 要 举 措, 对 于 加 快 转 变 政 府 职 能 提 高 公 共 服 务 供 给 水 平 和 效 率 加 快 服 务 业 发 展 具 有 重 要 意 义 从 已 开 展 的 政 府 购 买 服 务 实 践 来 看, 各 地 基 本 上 都 采 用 了 竞 争 机 制, 即 通 过 招 标 投 标 竞 标 的 方 式 来 选 择 和 确 定 服 务 提 供 商 随 着 政 府 职 能 转 变, 政 府 对 环 卫 作 业 服 务 提 供 能 力 的 要 求 相 应 提 高, 倒 逼 行 业 企 业 提 升 环 卫 服 务 能 力 本 项 目 建 设 能 科 学 配 置 环 卫 装 备 提 高 运 营 效 率 降 低 服 务 成 本 提 升 作 业 水 平, 在 市 场 竞 争 中 取 得 领 先 优 势, 为 进 一 步 获 得 政 府 购 买 服 务 订 单 形 成 坚 实 基 础

8 (3) 本 项 目 是 公 司 提 高 资 源 综 合 利 用 率, 提 升 公 司 核 心 竞 争 能 力 的 必 要 途 径 1 项 目 建 设 有 利 于 公 司 提 高 资 源 综 合 利 用 率 降 低 整 体 运 营 成 本 各 区 域 采 购 环 卫 装 备 之 后, 使 用 效 率 存 在 很 大 差 异, 受 限 于 环 卫 装 备 物 权 归 属 以 及 使 用 信 息 限 制, 很 难 进 行 跨 区 域 调 配 ; 另 外, 环 卫 服 务 项 目 合 同 周 期 较 短, 一 般 是 2-5 年, 环 卫 装 备 ( 洒 水 车 扫 地 车 清 洗 车 等 车 辆 ) 的 使 用 年 限 一 般 是 5-10 年, 环 卫 服 务 合 同 期 满 后 环 卫 装 备 余 值 处 理 直 接 影 响 到 公 司 的 收 益 本 项 目 建 设 不 仅 能 将 公 司 的 环 卫 装 备 用 在 多 个 项 目 中, 如 依 据 智 慧 环 卫 系 统 对 邻 近 区 域 的 环 卫 作 业 情 况 进 行 分 析, 实 现 环 卫 装 备 跨 区 域 配 置 ; 同 时 可 对 项 目 结 束 后 回 收 的 环 卫 装 备 进 行 再 制 造 再 配 置 延 长 环 卫 装 备 使 用 寿 命, 将 环 卫 设 备 重 新 配 置 到 公 司 其 他 环 卫 服 务 项 目 中, 提 高 资 源 综 合 利 用 率, 进 而 降 低 整 体 运 营 成 本 提 升 环 卫 装 备 的 投 入 产 出 比 2 项 目 建 设 有 利 于 公 司 实 现 公 司 产 品 和 服 务 的 多 元 化 通 过 项 目 建 设, 公 司 除 了 提 供 传 统 的 环 卫 装 备 生 产 销 售 业 务, 更 可 以 为 客 户 提 供 包 括 环 卫 装 备 配 置 服 务 环 卫 装 备 组 合 优 化 环 卫 装 备 运 营 维 护 等 增 值 服 务, 并 且 通 过 智 慧 环 卫 数 据 采 集 与 分 析, 可 以 为 城 市 综 合 管 理 提 供 决 策 依 据, 实 现 公 司 产 品 和 服 务 的 多 元 化, 有 效 补 充 公 司 主 营 业 务 经 营 模 式, 将 为 公 司 打 开 更 大 的 市 场 空 间 3 项 目 建 设 有 利 于 公 司 形 成 现 代 化 环 卫 作 业 服 务 模 式 环 卫 服 务 市 场 需 要 向 智 能 化 信 息 化 精 细 化 一 体 化 方 向 发 展, 智 能 化 已 经 成 为 行 业 发 展 的 新 趋 势 智 慧 环 卫 依 托 物 联 网 计 算 机 技 术, 对 城 市 环 境 卫 生 管 理 所 涉 及 到 的 人 车 物 事 进 行 全 过 程 实 时 监 管 ; 根 据 人 口 密 集 程 度 对 城 市 垃 圾 产 生 量 进 行 分 析 预 测 ; 合 理 设 计 规 划 环 卫 设 施 及 作 业 模 式, 提 升 环 卫 作 业 质 量, 降 低 环 卫 运 营 成 本 ; 推 动 垃 圾 分 类 进 程, 用 数 字 评 估 优 化 城 市 环 卫 管 理 工 作 实 效 通 过 科 学 部 署 联 动 协 同 区 域 的 人 员 车 辆 设 施, 达 到 趋 于 最 优 的 作 业 方 式 ; 通 过 信 息 系 统 提 升 管 理 能 力 降 低 管 理 成 本 ; 通 过 新 的 商 业 模 式 研 究, 带 动 环 卫 作 业 服 务 的 相 关 增 值 服 务 环 卫 服 务 不 再 是 大 量 依 靠 人 工 作 业 模 式, 而 是 更 注 重 信 息 应 用 智 能 化 机 械 化 操 作 的 现 代 化 作 业 服 务 模 式

9 4 项 目 可 行 性 分 析 (1) 政 策 可 行 性 分 析 1 环 卫 服 务 产 业 受 到 政 府 的 高 度 重 视 2013 年 之 后, 十 八 大 明 确 了 政 府 职 能 转 变, 打 造 公 共 服 务 型 政 府, 特 别 是 十 八 届 三 中 全 会 明 确 了 全 面 深 化 改 革, 公 共 服 务 项 目 的 市 场 化 趋 势 越 发 明 朗, 市 场 化 环 卫 作 业 服 务 领 域 的 发 展 前 景 可 期 党 的 十 八 大 亦 将 生 态 文 明 提 到 了 至 高 的 位 置, 目 前, 生 态 文 明 建 设 已 经 催 生 了 一 个 产 业, 环 卫 产 业 能 够 掌 握 的 各 类 资 源 越 来 越 多 在 这 种 情 况 下, 提 高 资 源 的 配 置 效 率 越 来 越 重 要, 传 统 的 环 卫 运 营 体 制 必 须 要 改 革, 使 公 众 能 够 以 合 理 价 格 获 得 专 业 满 意 的 环 卫 公 用 事 业 产 品 和 服 务, 兼 顾 公 共 性 和 盈 利 性 2 环 卫 装 备 属 于 国 家 鼓 励 发 展 的 装 备 行 业 当 前 国 家 鼓 励 发 展 的 环 保 产 业 设 备 ( 产 品 ) 目 录 (2010 年 版 ) 指 出, 为 满 足 当 前 节 能 减 排 工 作 需 要, 提 高 我 国 环 保 技 术 装 备 水 平, 培 育 新 的 经 济 增 长 点, 促 进 资 源 节 约 型 环 境 友 好 型 社 会 建 设, 将 具 备 污 水 回 收 利 用 功 能 且 清 洗 洁 净 率 95% 的 路 面 洗 扫 车 清 洗 效 率 为 90% 的 清 洗 车 列 为 鼓 励 发 展 的 环 保 设 备 党 中 央 国 务 院 在 关 于 推 进 社 会 主 义 新 农 村 建 设 的 若 干 意 见 中 着 重 强 调 要 加 强 农 村 人 居 环 境 治 理, 其 中 一 个 重 点 即 努 力 改 善 农 村 生 活 环 境 和 村 容 村 貌, 改 善 农 村 环 境 卫 生 当 前 农 村 生 活 垃 圾 造 成 的 环 境 污 染 已 成 为 全 国 性 问 题, 环 卫 清 洁 及 垃 圾 收 转 装 备 作 为 改 善 农 村 环 境 和 村 容 村 貌 的 有 效 手 段, 需 求 量 将 会 大 大 增 加 城 市 市 容 和 环 境 卫 生 管 理 条 例 要 求 政 府 应 当 把 城 市 市 容 和 环 境 卫 生 事 业 纳 入 国 民 经 济 和 社 会 发 展 计 划, 并 组 织 实 施 国 家 鼓 励 城 市 市 容 和 环 境 卫 生 的 科 学 技 术 研 究, 推 广 先 进 技 术, 提 高 城 市 市 容 和 环 境 卫 生 水 平, 为 政 府 对 环 卫 事 业 进 行 投 资 和 企 业 进 行 产 品 的 技 术 升 级 提 供 了 政 策 支 持 (2) 技 术 可 行 性 公 司 所 处 行 业 系 技 术 密 集 型 行 业, 产 品 涉 及 的 跨 度 范 围 广 学 科 交 叉 多 综 合 性 强 公 司 在 环 卫 装 备 行 业 深 耕 细 作, 通 过 长 期 的 投 入 和 反 复 的 实 践, 在 环 卫 清 洁 及 垃 圾 收 转 装 备 的 研 发 和 技 术 创 新 方 面 取 得 了 显 著 成 效, 拥 有 雄 厚 的 技 术 与 研 发 实 力, 处 于 行 业 领 先 地 位 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 共 有 百 余 项 已 授 权

10 专 利, 拥 有 丰 硕 的 自 主 知 识 产 权 成 果 公 司 持 续 研 发 先 进 的 环 卫 装 备 产 品, 在 专 用 性 能 质 量 可 靠 性 使 用 领 域 广 泛 性 等 方 面 有 明 显 优 势, 已 建 立 了 较 为 完 整 的 产 品 体 系, 涉 及 环 卫 清 洁 装 备 垃 圾 收 转 装 备 新 能 源 及 清 洁 能 源 环 卫 装 备 3 大 类 共 24 个 子 系 列,300 多 种 产 品 型 号, 能 较 好 地 满 足 不 同 客 户 群 体 的 个 性 化 需 求 和 产 品 组 合 需 求 (3) 市 场 可 行 性 环 卫 服 务 是 政 府 持 续 的 刚 性 需 求, 相 关 支 出 也 属 于 财 政 预 算 重 点 保 障 的 刚 性 支 出, 而 且 随 着 政 府 对 环 境 卫 生 的 重 视 程 度 不 断 提 高, 这 种 刚 性 支 出 也 呈 现 出 上 升 趋 势 随 着 我 国 经 济 持 续 快 速 发 展, 城 市 化 进 程 的 加 快, 城 市 数 量 规 模 不 断 增 加, 城 市 人 口 呈 几 何 级 数 增 长, 造 成 城 镇 生 活 垃 圾 建 筑 垃 圾 等 市 政 垃 圾 迅 速 膨 胀 环 境 卫 生 问 题 日 益 严 重, 百 姓 对 环 境 卫 生 也 更 加 关 注, 政 府 对 这 一 问 题 的 重 视 程 度 越 来 越 高 国 家 要 求 将 环 境 卫 生 规 划 纳 入 城 乡 社 会 经 济 发 展 总 体 规 划, 加 大 对 城 乡 环 境 卫 生 设 施 建 设 的 资 金 投 入, 并 在 规 划 目 标 中 明 确 提 出, 要 提 升 环 卫 装 备 水 平, 进 行 环 卫 装 备 的 更 新 换 代 环 卫 装 备 是 进 行 环 卫 机 械 化 作 业 的 主 要 工 具, 是 国 家 环 境 卫 生 事 业 持 续 发 展 不 可 或 缺 的 基 础 设 施 之 一, 国 家 对 市 政 基 础 投 入 的 增 加 使 环 卫 装 备 行 业 进 入 了 崭 新 的 发 展 时 期 随 着 环 卫 服 务 市 场 的 发 展 道 路 清 扫 机 械 化 率 的 提 高, 环 卫 服 务 行 业 由 劳 动 力 密 集 型 转 化 为 资 金 密 集 型, 环 卫 装 备 的 投 入 占 了 环 卫 服 务 项 目 运 营 投 资 很 大 的 比 重, 本 项 目 的 实 施 可 以 提 高 公 司 环 卫 装 备 使 用 效 率 减 少 环 卫 装 备 不 必 要 的 移 交 损 失 综 上 所 述, 本 项 目 未 来 市 场 空 间 广 阔, 在 市 场 需 求 方 面 具 备 可 行 性 5 项 目 经 济 效 益 指 标 分 析 以 项 目 有 关 的 可 行 性 分 析 研 究 报 告, 项 目 总 投 资 为 57, 万 元, 项 目 的 内 部 收 益 率 为 18.60%, 项 目 经 济 效 益 良 好 ( 二 ) 环 卫 服 务 研 究 及 培 训 基 地 项 目 1 投 资 估 算

11 单 位 : 万 元 序 号 工 程 或 费 用 名 称 工 程 建 设 工 程 建 设 费 用 其 他 费 用 预 备 费 合 计 投 资 比 例 一 工 程 费 用 12, , , % 1 工 程 建 设 费 用 12, , % 1.1 办 公 场 地 购 置 费 12, , % 1.2 办 公 设 备 及 工 器 具 % 1.3 安 装 工 程 费 % 2 工 程 建 设 其 他 费 用 1, , % 2.1 装 修 费 用 1, , % 2.2 办 公 家 具 购 置 费 % 2.3 配 套 工 程 % 二 预 备 费 % 总 投 资 12, , , % 2 建 设 内 容 (1) 该 项 目 的 经 营 模 式 为 满 足 环 卫 服 务 研 究 及 新 产 品 开 发 需 求, 公 司 拟 在 厦 门 建 立 环 卫 服 务 研 究 及 培 训 基 地 ( 以 下 简 称 基 地 ), 培 养 一 支 高 水 平 的 环 卫 服 务 研 究 人 才 团 队, 以 提 升 关 键 技 术 的 研 发 能 力 和 自 主 创 新 实 力, 从 而 进 一 步 提 升 龙 马 环 卫 的 核 心 竞 争 力 项 目 建 设 完 成 后 将 使 公 司 成 为 国 内 领 先 的 环 卫 服 务 专 业 基 地, 为 公 司 业 务 拓 展 业 务 运 营 提 供 全 过 程 解 决 方 案 基 地 由 规 划 咨 询 部 技 术 管 理 部 培 训 教 育 部 三 个 部 门 构 成, 其 中 咨 询 规 划 部 下 设 产 业 政 策 研 究 室 产 业 经 济 研 究 室 标 准 规 范 研 究 室 规 划 设 计 研 究 室 ; 技 术 管 理 部 下 设 智 慧 环 卫 应 用 研 究 室 数 据 中 心 技 术 交 易 中 心 产 业 孵 化 中 心 环 卫 服 务 研 究 及 培 训 基 地 专 家 委 员 会 规 划 咨 询 部 技 术 管 理 部 培 训 教 育 部 产 业 政 策 研 究 室 产 业 经 济 研 究 室 智 慧 环 卫 应 用 研 究 室 数 据 中 心 技 术 培 训 标 准 规 范 研 究 室 规 划 设 计 研 究 室 技 术 交 易 中 心 产 业 孵 化 中 心 教 育 服 务

12 基 地 作 为 公 司 环 卫 服 务 业 务 的 支 撑 单 位, 主 要 定 位 包 括 : 1 承 担 各 地 方 运 营 公 司 规 划 编 制 产 业 研 究 政 策 研 究 标 准 与 法 规 研 究 和 项 目 决 策 咨 询 等 工 作 2 开 展 环 卫 服 务 技 术 研 究, 研 究 国 内 外 最 新 环 卫 服 务 相 关 技 术, 研 究 智 慧 环 卫 应 用, 将 具 有 地 方 特 色 的 实 施 经 验 形 成 产 品 和 标 准, 推 广 环 卫 服 务 相 关 研 究 成 果 3 为 地 方 运 营 公 司 提 供 规 划 设 计 咨 询 技 术 支 持 培 训 等 服 务 具 体 运 营 模 式 如 下 : 地 方 环 卫 服 务 运 营 公 司 / 项 目 承 担 单 位 项 目 确 认 阶 段 项 目 招 标 阶 段 项 目 运 营 阶 段 项 目 持 续 优 化 顶 层 设 计 技 术 支 撑 方 案 培 训 提 供 解 决 方 案 协 助 标 书 撰 写 技 术 交 易 服 务 技 术 应 用 技 术 推 广 标 准 规 范 人 员 培 训 教 育 数 据 采 集 分 析 咨 询 服 务 技 术 评 估 持 续 培 训 教 育 环 卫 服 务 研 究 及 培 训 基 地 专 家 委 员 会 规 划 咨 询 部 技 术 管 理 部 培 训 教 育 部 环 卫 服 务 研 究 及 培 训 基 地 为 地 方 环 卫 服 务 运 营 公 司 / 项 目 承 担 单 位 提 供 环 卫 服 务 全 项 目 周 期 服 务 在 项 目 确 认 阶 段, 基 地 提 供 顶 层 设 计 技 术 支 撑 方 案 培 训 等 服 务, 协 助 项 目 从 策 划 到 立 项 顺 利 开 展 ; 在 项 目 招 标 阶 段, 结 合 项 目 确 认 阶 段 积 累 的 优 势, 提 供 整 体 解 决 方 案 并 协 助 投 标 书 撰 写 ; 在 项 目 运 营 阶 段, 提 供 技 术 交 易 技 术 应 用 技 术 推 广 标 准 规 范 培 训 教 育 等 服 务, 为 项 目 规 范 运 营 提 供 支 撑 ; 在 已 运 营 的 项 目 中, 基 地 提 供 数 据 采 集 分 析 咨 询 服 务 技 术 评 估 持 续 培 训 教 育 等 服 务, 不 断 优 化 公 司 整 体 运 营 体 系 本 项 目 建 设 内 容 主 要 包 括 : 1 购 置 办 公 场 地, 改 善 办 公 环 境 考 虑 到 环 卫 服 务 行 业 需 要 大 量 优 秀 人 才, 厦 门 市 高 校 资 源 人 才 资 源 都 比 较 丰 富, 有 利 于 人 才 聚 集 公 司 拟 根 据 实 际 需 要 在 厦 门 购 买 不 超 过 5,000 平 方 米 的

13 办 公 场 地, 改 善 研 发 工 作 环 境 2 完 成 办 公 场 地 功 能 区 域 装 修 办 公 场 地 分 为 办 公 室 会 议 室 培 训 教 室 三 类 功 能 区 域 其 中 办 公 室 采 用 开 放 式 隔 断 办 公, 面 积 约 为 2,500 平 方 米 ;4 个 会 议 室, 按 现 代 会 议 室 风 格 设 计, 共 计 面 积 约 为 500 平 方 米 ;5 个 多 媒 体 培 训 教 室, 共 计 面 积 约 为 2,000 平 方 米 3 招 聘 高 水 平 环 卫 服 务 研 究 人 员 环 卫 服 务 研 究 及 培 训 基 地 由 规 划 咨 询 部 技 术 管 理 部 培 训 教 育 部 三 个 部 门 构 成, 其 中 咨 询 规 划 部 下 设 产 业 政 策 研 究 室 产 业 经 济 研 究 室 标 准 规 范 研 究 室 规 划 设 计 研 究 室 ; 技 术 管 理 部 下 设 智 慧 环 卫 应 用 研 究 室 数 据 中 心 技 术 交 易 中 心 产 业 孵 化 中 心 各 部 门 总 共 招 聘 人 员 86 名, 项 目 建 设 期 内 招 聘 完 成 (2) 实 施 主 体 厦 门 福 龙 马 环 境 工 程 有 限 公 司 (3) 实 施 地 点 本 项 目 实 施 地 点 在 福 建 省 厦 门 市 (4) 投 资 进 度 项 目 总 投 资 14, 万 元, 建 设 期 为 1 年 3 项 目 必 要 性 分 析 (1) 环 卫 服 务 行 业 处 于 市 场 化 初 期 阶 段, 公 司 需 要 加 强 行 业 顶 层 设 计 能 力 推 广 政 府 购 买 服 务 是 当 前 中 国 深 化 改 革 的 一 项 重 要 举 措, 环 卫 服 务 市 场 化 已 成 为 必 然 发 展 趋 势, 广 东 浙 江 福 建 海 南 等 沿 海 省 市 正 积 极 探 索 政 府 购 买 环 卫 服 务 环 卫 服 务 市 场 虽 然 有 巨 大 的 市 场 空 间, 但 目 前 仍 处 于 市 场 化 发 展 初 期, 相 关 的 政 策 标 准 尚 不 完 善, 市 场 上 也 缺 少 具 备 顶 层 设 计 能 力 的 企 业 引 领 市 场 发 展 公 司 通 过 建 设 环 卫 服 务 研 究 及 培 训 基 地, 开 展 对 环 卫 服 务 行 业 政 策 研 究 产 业 经 济 研 究 标 准 规 范 研 究 服 务 方 式 改 进 研 究, 参 与 国 家 部 委 地 方 政 府 环 卫 服 务 相 关 政 策 国 家 标 准 行 业 标 准 制 定 的 咨 询, 不 断 完 善 企 业 内 部 环 卫 服 务 业 务 标 准, 在 政 策 标 准 方 面 取 得 领 先 优 势, 是 公 司 占 领 行 业 发 展 高 地, 取 得 环 卫

14 服 务 业 务 跨 越 性 发 展 的 必 然 举 措 (2) 相 对 于 传 统 环 卫 作 业 模 式, 现 代 化 环 卫 作 业 服 务 需 要 通 过 研 发 提 升 整 体 服 务 能 力 从 环 卫 作 业 服 务 技 术 研 发 来 看, 传 统 的 作 业 服 务 模 式 其 实 是 比 较 落 后 的, 需 要 从 顶 层 设 计 开 始, 从 环 卫 作 业 服 务 的 理 念 到 环 卫 作 业 的 具 体 业 务 逐 步 开 展, 根 据 地 方 的 特 色 和 要 求, 有 针 对 性 的 进 行 优 化 配 置, 并 把 新 的 设 备 和 技 术 引 入 到 环 卫 服 务 行 业 中 去 环 卫 作 业 服 务 方 式 管 理 方 式 以 及 新 的 商 业 模 式 都 需 要 有 专 业 的 人 员 进 行 研 发, 进 而 达 到 高 水 平 服 务 运 营 : 通 过 科 学 部 署 联 动 协 同 区 域 的 人 员 车 辆 设 施, 达 到 趋 于 最 优 的 作 业 方 式 ; 通 过 信 息 系 统 提 升 管 理 能 力 降 低 管 理 成 本 ; 通 过 新 的 商 业 模 式 研 究, 带 动 环 卫 作 业 服 务 的 相 关 增 值 服 务 (3) 加 强 公 司 各 层 面 人 员 的 专 业 培 训 教 育, 是 公 司 专 业 化 发 展 打 造 服 务 品 牌 领 先 于 竞 争 对 手 的 重 要 举 措 随 着 公 司 业 务 规 模 的 快 速 发 展, 公 司 对 人 员 的 要 求 也 越 来 越 高, 从 管 理 业 务 到 环 卫 作 业 人 员, 都 需 要 有 针 对 性 的 培 训 发 展 计 划 培 训 对 象 主 要 分 为 四 类 : 其 一 管 理 人 才 随 着 公 司 业 务 的 快 速 扩 张, 需 要 高 层 次 的 管 理 人 才 队 伍 各 地 公 司 总 经 理 一 线 项 目 管 理 人 员 各 地 公 司 职 能 部 门 人 员 都 要 进 行 持 续 性 的 知 识 体 系 更 新 其 二, 现 场 测 量 环 卫 作 业 等 专 业 人 员 其 三, 营 销 人 员 其 四, 随 着 智 慧 环 卫 的 建 设 推 进, 终 端 操 作 人 员 系 统 维 护 人 员 也 要 进 行 相 关 的 培 训 因 此, 通 过 环 卫 服 务 研 究 及 培 训 基 地 项 目 建 设, 将 行 业 政 策 解 决 方 案 行 业 发 展 趋 势 环 卫 服 务 作 业 等 专 业 知 识 形 成 培 训 体 系, 面 向 各 类 从 业 人 员 进 行 培 训 教 育, 及 时 传 递 最 新 的 研 究 成 果 这 一 项 目 的 建 设 是 公 司 在 环 卫 作 业 服 务 领 域 专 业 化 发 展 打 造 服 务 品 牌 领 先 于 竞 争 对 手 的 重 要 举 措 4 项 目 可 行 性 分 析 (1) 政 策 可 行 性 分 析 具 体 可 参 见 前 文 有 关 内 容 表 述 (2) 技 术 可 行 性

15 公 司 已 形 成 了 一 支 经 验 丰 富 创 新 力 强 高 素 质 的 科 技 队 伍, 可 为 客 户 提 供 环 卫 服 务 领 域 内 的 投 资 租 赁 咨 询 设 计 建 设 运 营 研 发 制 造 等 全 产 业 链 一 体 化 服 务, 满 足 新 时 期 智 慧 城 市 管 理 需 求 公 司 拥 有 强 大 的 专 业 化 环 卫 服 务 咨 询 资 源, 可 以 提 供 运 营 机 制 与 管 理 标 准 与 规 程 运 营 服 务 设 计 的 全 面 方 案, 开 展 业 务 培 训 和 咨 询 服 务 工 作, 提 炼 最 优 的 环 卫 服 务 模 式 新 的 基 地 建 成 后, 通 过 积 极 引 进 专 业 研 究 人 才 以 及 对 研 发 基 础 设 施 和 软 硬 件 的 不 断 投 入, 研 究 团 队 将 为 公 司 创 造 越 来 越 多 的 专 利 技 术 和 知 识 产 权, 为 公 司 新 增 的 环 卫 服 务 业 务 提 供 强 有 力 的 技 术 支 持, 带 动 生 产 销 售 和 服 务 输 出 同 时 增 长 (3) 市 场 可 行 性 受 到 城 镇 化 进 程 加 快 交 通 基 础 设 施 建 设 人 口 规 模 增 加 政 府 的 投 入 力 度 加 大 国 民 环 卫 意 识 增 强 环 卫 服 务 市 场 化 进 程 的 加 快 等 多 方 面 因 素 的 影 响 和 带 动, 环 卫 服 务 行 业 已 经 成 为 具 有 广 阔 发 展 前 景 的 新 兴 产 业 截 至 目 前 公 司 及 控 股 子 公 司 已 取 得 环 卫 服 务 项 目 13 个, 年 合 同 金 额 4.44 亿 元, 累 计 合 同 金 额 亿 元 随 着 市 场 需 求 的 不 断 扩 大, 公 司 的 业 务 规 模 也 将 快 速 增 长 ( 三 ) 营 销 网 络 建 设 项 目 1 投 资 估 算 单 位 : 万 元 序 号 工 程 或 工 程 建 设 工 程 建 设 其 他 费 用 名 称 费 用 费 用 其 他 费 用 合 计 投 资 比 例 一 工 程 费 用 3, , , % 1 工 程 建 设 费 用 3, , % 1.1 办 公 设 备 及 工 器 具 3, , % 1.2 安 装 工 程 费 % 2 工 程 建 设 其 他 费 用 3, , % 2.1 场 地 租 赁 费 2, , % 2.2 装 修 费 用 % 2.3 办 公 家 具 购 置 费 % 2.4 培 训 费 用 % 二 预 备 费 %

16 序 号 工 程 或 工 程 建 设 工 程 建 设 其 他 费 用 名 称 费 用 费 用 其 他 费 用 合 计 投 资 比 例 三 铺 底 流 动 资 金 % 总 投 资 3, , , % 2 建 设 内 容 (1) 该 项 目 的 经 营 模 式 公 司 拟 在 原 有 的 营 销 网 络 的 基 础 上, 在 上 海 北 京 海 口 昆 明 西 安 沈 阳 武 汉 七 个 城 市 建 立 区 域 营 销 中 心, 并 根 据 未 来 两 年 合 同 签 订 情 况, 在 33 个 地 市 建 立 项 目 公 司, 依 托 项 目 公 司 建 立 本 地 化 营 销 服 务 团 队, 最 终 形 成 覆 盖 全 国 的 营 销 网 络 具 体 如 下 : 公 司 总 部 位 于 龙 岩 市, 作 为 整 个 业 务 的 管 理 机 构, 承 担 对 所 有 营 销 项 目 的 支 持 指 导 管 理 及 人 员 培 训 资 源 调 配 协 调 等 职 责 该 项 目 拟 对 总 部 现 有 环 卫 作 业 服 务 相 关 资 源 进 行 整 合, 在 7 个 营 销 中 心 建 设 相 应 的 办 公 场 地 以 及 展 示 中 心, 承 担 区 域 业 务 扩 展 营 销 区 域 中 心 的 营 销 人 员 技 术 人 员 能 就 近 对 区 域 内 的 客 户 形 成 更 及 时 的 服 务, 一 方 面 可 以 快 速 响 应 客 户 的 需 求, 并 根 据 地 方 特 色 形 成 定 制 化 的 解 决 方 案,

17 形 成 长 期 的 影 响 力 ; 另 一 方 面, 区 域 化 服 务 可 以 减 少 营 销 人 员 技 术 人 员 长 途 往 返 的 时 间 和 费 用, 客 户 也 能 就 近 调 研 区 域 营 销 中 心 并 洽 谈 合 作 本 项 目 建 设 内 容 主 要 包 括 : 1 办 公 场 地 及 展 示 中 心 建 设 根 据 公 司 及 市 场 情 况, 项 目 以 总 部 作 为 支 持 中 心, 在 公 司 原 有 营 销 网 络 的 基 础 上, 在 全 国 选 择 上 海 北 京 海 口 昆 明 西 安 沈 阳 武 汉 7 个 地 点 建 设 相 应 的 办 公 场 地 以 及 展 示 中 心, 承 担 区 域 业 务 扩 展 按 公 司 发 展 规 划, 预 期 近 两 年 将 签 订 8 个 大 型 合 同 和 25 个 中 型 合 同, 依 据 新 建 项 目 公 司 和 预 期 的 合 同 签 订 情 况, 营 销 网 络 建 设 预 计 需 要 部 署 33 个 地 区 的 营 销 办 公 场 地 2 投 资 增 配 运 维 服 务 所 需 设 备 该 项 目 建 设 需 要 对 营 销 服 务 工 作 开 展 所 需 的 设 备 进 行 购 置 包 括 展 示 中 心 设 备 及 运 维 服 务 设 备 两 大 类, 其 中 展 示 中 心 需 要 建 设 展 示 大 屏 展 示 中 心 软 硬 件 平 台 和 展 示 设 备 等 3 扩 充 和 培 养 营 销 人 员 和 专 业 人 员 培 养 和 选 拔 合 格 区 域 中 心 管 理 人 员 营 销 人 员 和 技 术 人 员, 建 设 一 支 287 人 的 营 销 与 技 术 支 持 团 队, 加 强 人 员 对 客 户 的 需 求 提 供 定 制 化 服 务 的 能 力 (2) 实 施 主 体 项 目 实 施 主 体 为 福 建 龙 马 环 卫 装 备 股 份 有 限 公 司 (3) 实 施 地 点 项 目 实 施 主 体 在 龙 岩 市 本 项 目 拟 在 上 海 北 京 海 口 昆 明 西 安 沈 阳 武 汉 七 个 城 市 建 立 营 销 中 心, 并 根 据 未 来 两 年 合 同 签 订 和 实 际 部 署 情 况, 在 33 个 地 市 建 立 项 目 公 司, 形 成 覆 盖 全 国 的 营 销 网 络 (4) 投 资 进 度 该 项 目 进 度 主 要 受 场 地 租 赁 和 装 修 人 员 招 聘 和 培 训 设 备 购 置 等 因 素 决 定, 总 体 时 间 安 排 为 2 年 第 一 年 部 署 7 个 营 销 中 心 的 场 地, 配 备 相 应 人 员 和 设 备, 并 在 大 型 中 型 合 同 签 订 区 域 建 立 相 应 的 办 公 场 地 第 二 年 依 托 营 销 中 心 开 拓 环 卫 作 业 服 务 业 务, 在 合 同 签 订 区 域 建 立 相 应 的 办 公 场 地

18 3 项 目 必 要 性 分 析 (1) 有 利 于 公 司 更 好 的 服 务 行 业 客 户, 提 高 客 户 满 意 度 公 司 已 建 的 营 销 网 络 以 装 备 销 售 为 主, 在 公 司 制 定 了 环 卫 装 备 制 造 + 环 卫 服 务 产 业 协 同 发 展 战 略 之 后, 原 有 的 营 销 网 络 无 法 承 载 基 于 一 体 化 环 卫 作 业 服 务 的 营 销 模 式 通 过 该 项 目 建 设, 驻 地 网 点 人 员 与 客 户 保 持 多 层 次 的 经 常 性 的 紧 密 接 触, 不 仅 可 以 将 客 户 需 求 通 过 制 度 化 系 统 化 的 管 理 体 系 进 行 汇 总 分 析, 深 入 了 解 用 户 需 求, 并 结 合 地 方 特 点 和 公 司 的 技 术 服 务 优 势, 快 速 响 应 需 求, 还 可 以 为 公 司 的 产 品 开 发 营 销 策 略 等 提 供 决 策 依 据, 有 助 于 公 司 把 握 机 会 规 避 风 险, 保 证 公 司 持 续 健 康 发 展 (2) 环 卫 作 业 服 务 需 要 专 业 人 员 队 伍 长 期 提 供 技 术 支 持 与 服 务 目 前, 环 卫 作 业 服 务 在 国 家 层 面 尚 未 有 标 准 规 范 指 导, 各 地 建 设 标 准 建 设 需 求 存 在 较 大 差 异, 一 方 面, 在 前 期 项 目 拓 展 中, 需 要 有 专 业 人 员 进 行 长 期 的 跟 进, 对 用 户 提 出 的 环 卫 作 业 服 务 要 求 进 行 及 时 响 应, 包 括 前 期 测 量 车 辆 以 及 环 卫 设 施 的 规 划 人 员 的 规 划 等 ; 另 一 方 面, 在 项 目 的 执 行 过 程 中, 需 要 专 业 人 员 对 环 卫 装 备 设 施 系 统 进 行 维 护, 对 管 理 作 业 人 员 进 行 持 续 指 导 (3) 进 一 步 加 强 龙 马 环 卫 在 行 业 内 的 竞 争 实 力 凭 借 公 司 对 环 卫 装 备 和 环 卫 作 业 服 务 的 深 刻 理 解 和 对 相 关 核 心 技 术 及 关 键 技 术 的 掌 握, 公 司 产 品 和 服 务 得 到 客 户 的 广 泛 认 可 公 司 需 要 对 现 有 营 销 服 务 网 络 进 行 改 造 扩 充, 有 利 于 公 司 建 立 起 全 国 范 围 的 服 务 体 系, 进 一 步 提 升 环 卫 服 务 的 市 场 占 有 率 因 此, 公 司 有 必 要 建 设 一 个 布 局 合 理 的 全 国 性 营 销 服 务 支 撑 体 系, 进 一 步 加 强 公 司 在 行 业 内 的 竞 争 实 力 4 项 目 可 行 性 分 析 (1) 政 策 可 行 性 分 析 具 体 可 参 见 前 文 有 关 内 容 表 述 (2) 技 术 可 行 性 公 司 销 售 模 式 以 直 销 为 主, 通 过 代 理 商 销 售 为 辅, 拥 有 丰 富 的 直 接 销 售 经 验, 可 以 迅 速 捕 捉 市 场 信 息 并 快 速 响 应 客 户 需 求, 具 备 显 著 的 销 售 效 率 优 势 公 司 已

19 建 立 了 辐 射 面 广 运 行 高 效 持 续 扩 张 的 营 销 网 络 公 司 在 全 国 各 大 中 城 市 共 设 近 60 个 办 事 处, 配 备 150 多 名 有 经 验 丰 富 的 营 销 人 员, 建 立 了 覆 盖 面 广 管 理 科 学 运 行 高 效 的 销 售 渠 道 体 系 ; 每 年 培 育 了 较 多 的 新 增 客 户, 多 年 来 积 累 了 广 泛 而 牢 固 的 客 户 关 系, 产 品 销 至 全 国 各 地 以 及 部 分 东 南 亚 和 中 东 国 家 公 司 具 备 完 善 的 售 后 服 务 体 系, 已 在 全 国 范 围 内 建 立 了 52 个 售 后 服 务 站 和 配 件 供 应 库, 配 备 了 160 多 名 常 驻 服 务 人 员 和 机 动 服 务 人 员, 并 配 置 了 专 门 的 售 后 服 务 专 车 依 托 辐 射 全 国 的 服 务 网 点 和 智 慧 环 卫 项 目, 公 司 售 后 服 务 人 员 能 够 快 速 响 应 客 户 的 维 修 需 求, 在 承 诺 时 间 内 到 达 现 场, 短 时 间 内 排 除 故 障 公 司 被 评 为 福 建 省 用 户 满 意 服 务 企 业 国 家 五 星 级 售 后 服 务 企 业, 为 公 司 在 市 场 竞 争 中 赢 得 新 老 客 户 的 普 遍 认 同 奠 定 了 坚 实 的 客 户 基 础 (3) 市 场 可 行 性 公 司 近 几 年 处 于 快 速 成 长 期, 环 卫 服 务 业 务 发 展 前 景 良 好 公 司 也 提 出 了 打 造 环 卫 装 备 制 造 + 环 卫 服 务 产 业 协 同 发 展 战 略 目 标, 因 此, 建 立 营 销 网 络 是 支 撑 公 司 未 来 高 速 发 展 的 必 然 选 择 通 过 营 销 网 络 项 目 的 建 设, 使 公 司 环 卫 作 业 服 务 业 务 的 销 售 与 技 术 支 持 团 队 人 数 到 287 人, 同 时 加 大 市 场 推 广 和 销 售 力 度, 保 证 了 公 司 销 售 收 入 能 保 持 快 速 增 长, 支 撑 公 司 未 来 的 高 速 发 展 ( 四 ) 补 充 流 动 资 金 1 项 目 基 本 情 况 为 优 化 公 司 资 产 负 债 结 构, 提 升 公 司 抗 风 险 能 力, 公 司 将 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 中 27,000 万 元 用 于 补 充 流 动 资 金, 以 满 足 公 司 后 续 发 展 中 日 常 业 务 的 资 金 需 求 2 补 充 流 动 资 金 必 要 性 和 可 行 性 分 析 2013 年 至 2016 年 上 半 年, 公 司 营 业 总 成 本 分 别 为 771,934, 元 1,035,634, 元 1,367,276, 元 和 890,419, 元, 而 同 期 经 营 活 动 现 金 流 出 分 别 为 805,126, 元 1,190,644, 元 1,491,793, 元 和 881,407, 元, 经 营 活 动 现 金 流 出 现 金 占 营 业 总 成 本 的 比 重 分 别 为 % % % 和 98.99% 随 着 公 司 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建

20 成 投 产, 公 司 营 运 费 用 将 大 幅 提 升 本 次 补 充 流 动 资 金 将 基 本 满 足 公 司 业 务 发 展 对 营 运 资 金 增 大 的 需 求 2013 年 至 2016 年 上 半 年, 公 司 营 业 总 收 入 分 别 为 879,614, 元 1,181,939, 元 1,531,999, 元 和 1,017,900, 元, 其 中 绝 大 多 数 为 环 卫 装 备 制 造 实 现 的 收 入 2015 年, 公 司 首 次 步 入 环 卫 服 务 领 域,2015 年 和 2016 年 上 半 年 公 司 环 卫 服 务 实 现 的 收 入 占 比 分 别 为 2.41% 和 10.33%, 目 前 占 比 很 低 未 来, 公 司 通 过 本 次 募 投 项 目 的 实 施, 将 进 一 步 加 大 力 度 实 施 环 卫 装 备 制 造 + 环 卫 服 务 产 业 协 同 发 展 的 战 略, 丰 富 业 务 类 型, 延 伸 产 业 链 条, 成 为 环 境 卫 生 整 体 解 决 方 案 的 领 先 者 本 次 股 权 融 资 补 充 流 动 资 金, 公 司 资 金 实 力 将 大 为 增 强, 有 利 于 保 障 公 司 产 业 结 构 调 整 以 及 业 务 扩 张, 提 高 公 司 的 持 续 盈 利 能 力 目 前 公 司 的 融 资 方 式 主 要 以 债 务 融 资 为 主 由 于 债 务 融 资 的 金 融 工 具 产 品 较 为 有 限, 额 度 往 往 较 小, 使 得 公 司 在 业 务 扩 张 的 过 程 中 面 临 一 定 的 资 金 缺 口 此 外, 增 加 的 财 务 成 本 也 会 影 响 对 投 资 者 的 财 务 回 报, 在 一 定 程 度 上 对 公 司 的 发 展 会 造 成 一 定 限 制 有 鉴 于 此, 公 司 拟 通 过 本 次 发 行 募 集 部 分 流 动 资 金, 助 力 公 司 环 卫 装 备 制 造 + 环 卫 服 务 产 业 协 同 发 展 的 战 略, 同 时 降 低 单 一 债 务 融 资 所 带 来 的 财 务 压 力, 进 一 步 优 化 财 务 结 构, 增 强 抗 风 险 能 力 三 本 次 发 行 对 公 司 经 营 管 理 和 财 务 状 况 的 影 响 ( 一 ) 本 次 发 行 对 公 司 经 营 管 理 的 影 响 本 次 募 集 资 金 用 于 环 卫 装 备 综 合 配 置 服 务 项 目 环 卫 服 务 研 究 及 培 训 基 地 项 目 和 营 销 网 络 建 设 项 目 公 司 已 制 定 环 卫 装 备 制 造 + 环 卫 服 务 运 营 协 同 发 展 的 战 略, 依 托 在 环 卫 装 备 领 域 已 经 建 立 的 竞 争 优 势, 以 智 慧 环 卫 为 运 营 核 心, 以 营 销 网 络 为 宣 传 平 台, 创 新 服 务 并 推 广 品 牌, 大 力 推 进 制 造 和 服 务 双 轮 驱 动 模 式, 巩 固 核 心 业 务, 补 充 经 营 模 式, 促 进 公 司 主 营 业 务 发 展 本 次 发 行 完 成 后, 资 产 及 业 务 规 模 将 进 一 步 扩 大 随 着 募 集 资 金 的 到 位, 在 募 投 项 目 建 设 期 间, 将 逐 步 实 现 产 业 转 型 升 级, 项 目 建 成 并 运 营 成 熟 后, 未 来 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 将 逐 渐 提 升

21 ( 二 ) 本 次 发 行 对 公 司 财 务 状 况 的 影 响 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 的 资 本 实 力 将 进 一 步 加 强, 总 资 产 和 净 资 产 规 模 增 加, 流 动 比 率 和 速 动 比 率 上 升, 资 产 负 债 率 下 降, 优 化 资 本 结 构, 增 强 抗 风 险 能 力 此 外, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 逐 渐 投 产 后, 公 司 的 主 营 业 务 收 入 和 盈 利 水 平 将 提 升, 盈 利 能 力 有 所 增 强 四 募 集 资 金 投 资 项 目 可 行 性 分 析 结 论 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 符 合 国 家 有 关 的 产 业 政 策 以 及 公 司 整 体 战 略 发 展 方 向, 具 有 良 好 的 市 场 发 展 前 景 和 经 济 效 益 本 次 募 投 项 目 的 实 施, 能 够 进 一 步 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力, 优 化 产 品 结 构, 提 高 盈 利 水 平, 有 利 于 公 司 长 期 可 持 续 发 展 因 此, 本 次 募 集 资 金 的 用 途 合 理 可 行, 符 合 本 公 司 及 本 公 司 全 体 股 东 的 利 益 福 建 龙 马 环 卫 装 备 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 9 月 30 日