山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年度报告全文

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1 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 2012 年 度 报 告 2013 年 03 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 陈 洪 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 春 方 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 董 连 明 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 除 下 列 董 事 外, 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 未 亲 自 出 席 董 事 姓 名 未 亲 自 出 席 董 事 职 务 未 亲 自 出 席 会 议 原 因 被 委 托 人 姓 名 张 志 元 独 立 董 事 因 公 务 无 法 亲 自 出 席 王 爱 国 王 翔 飞 独 立 董 事 因 公 务 无 法 亲 自 出 席 张 宏 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 分 红 派 息 股 权 登 记 日 股 份 数 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.6 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 本 年 度 报 告 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 2

3 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 简 介... 6 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 8 第 四 节 董 事 长 报 告 第 五 节 董 事 会 报 告 第 六 节 重 要 事 项 第 七 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 内 部 控 制 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 公 司 本 公 司 晨 鸣 纸 业 指 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 本 集 团 指 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 及 其 附 属 企 业 晨 鸣 控 股 指 寿 光 晨 鸣 控 股 有 限 公 司 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 联 交 所 指 香 港 联 合 交 易 所 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 山 东 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 山 东 监 管 局 SAPPI 塞 佩 公 司 指 SAPPI LIMITED IFC 指 国 际 金 融 公 司 江 西 晨 鸣 指 江 西 晨 鸣 纸 业 有 限 责 任 公 司 寿 光 恒 联 指 寿 光 市 恒 联 企 业 投 资 有 限 公 司 广 源 地 产 指 寿 光 晨 鸣 广 源 地 产 有 限 公 司 寿 光 恒 泰 指 寿 光 市 恒 泰 企 业 投 资 有 限 公 司 武 汉 晨 鸣 指 武 汉 晨 鸣 汉 阳 纸 业 有 限 责 任 公 司 海 拉 尔 晨 鸣 指 海 拉 尔 晨 鸣 纸 业 有 限 责 任 公 司 茂 林 制 纸 指 韩 国 新 茂 林 制 纸 公 司 塞 佩 中 国 指 塞 佩 中 国 控 股 有 限 公 司 香 港 晨 鸣 指 晨 鸣 ( 香 港 ) 有 限 公 司 湛 江 慧 锐 指 湛 江 慧 锐 投 资 有 限 公 司 广 东 慧 锐 指 广 东 慧 锐 投 资 有 限 公 司 西 南 证 券 指 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 海 鸣 矿 业 指 海 城 海 鸣 矿 业 有 限 责 任 公 司 北 海 集 团 指 辽 宁 北 海 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 鄄 城 晨 鸣 指 鄄 城 晨 鸣 板 材 有 限 公 司 齐 河 晨 鸣 指 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 齐 河 板 纸 有 限 责 任 公 司 江 河 纸 业 指 河 南 江 河 纸 业 股 份 有 限 公 司 齐 河 板 材 指 齐 河 晨 鸣 板 材 有 限 公 司 湛 江 晨 鸣 指 湛 江 晨 鸣 浆 纸 有 限 公 司 吉 林 晨 鸣 指 吉 林 晨 鸣 纸 业 有 限 责 任 公 司 晨 鸣 热 电 指 山 东 晨 鸣 热 电 股 份 有 限 公 司 延 边 晨 鸣 指 延 边 晨 鸣 纸 业 有 限 公 司 寿 光 美 伦 指 寿 光 美 伦 纸 业 有 限 责 任 公 司 4

5 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 公 司 存 在 的 风 险 因 素, 敬 请 查 阅 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 展 望 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 和 对 策 部 分 的 内 容 5

6 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 A 股 简 称 晨 鸣 纸 业 股 票 代 码 B 股 简 称 晨 鸣 B 股 票 代 码 H 股 简 称 晨 鸣 纸 业 股 票 代 码 1812 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 香 港 联 合 交 易 所 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 晨 鸣 纸 业 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )SCPH 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 陈 洪 国 山 东 省 寿 光 市 圣 城 街 595 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 山 东 省 寿 光 市 农 圣 东 街 2199 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 香 港 公 司 秘 书 姓 名 王 春 方 范 英 杰 潘 兆 昌 联 系 地 址 山 东 省 寿 光 市 农 圣 东 街 2199 号 山 东 省 寿 光 市 农 圣 东 街 2199 号 香 港 中 环 环 球 大 厦 22 楼 电 话 (86) (86) (852) 传 真 (86) (86) (852) 电 子 信 箱 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 香 港 商 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 境 内 : 境 外 : 公 司 资 本 运 营 部 6

7 四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 1993 年 05 月 05 日 山 东 省 寿 光 市 圣 城 街 595 号 报 告 期 末 注 册 2008 年 09 月 27 日 山 东 省 寿 光 市 圣 城 街 595 号 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 无 变 化 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 详 见 本 报 告 第 十 一 节 第 三 部 分 公 司 基 本 情 况 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 A 座 8-9 层 王 传 顺 景 传 轩 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 7

8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2012 年 2011 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2010 年 营 业 收 入 ( 元 ) 19,761,679, ,747,489, % 17,203,123, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 221,034, ,271, % 1,163,341, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) -159,777, ,121, % 1,034,233, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 1,956,866, ,463, % 850,328, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.56 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.56 净 资 产 收 益 率 (%) 1.63% 4.50% -2.87% 8.80% 2012 年 末 2011 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2010 年 末 总 资 产 ( 元 ) 47,725,421, ,630,828, % 35,077,132, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 )( 元 ) 13,759,496, ,528,622, % 13,535,785, 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 本 期 数 上 期 数 期 末 数 期 初 数 按 中 国 会 计 准 则 221,034, ,271, ,759,496, ,528,622, 按 国 际 会 计 准 则 调 整 的 项 目 及 金 额 按 国 际 会 计 准 则 221,034, ,271, ,759,496, ,528,622, 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 项 目 2012 年 金 额 2011 年 金 额 2010 年 金 额 说 明 8

9 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 26,092, ,249, ,495, ,157, ,198, ,530, ,188, 债 务 重 组 损 益 941, ,179, , 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 1,521, 消 耗 性 生 物 资 产 价 值 变 动 产 生 的 损 益 47,882, ,173, ,752, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 114,342, ,840, ,913, 所 得 税 影 响 额 40,604, ,413, ,961, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 2,999, ,908, ,207, 合 计 380,812, ,149, ,107, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 9

10 第 四 节 董 事 长 报 告 尊 敬 的 各 位 股 东 : 本 人 向 各 位 股 东 欣 然 提 呈 本 公 司 截 止 2012 年 12 月 31 日 之 财 政 年 度 报 告, 并 谨 此 代 表 董 事 会 向 各 位 股 东 对 晨 鸣 纸 业 的 关 心 和 支 持 表 示 诚 挚 的 谢 意 2012 年, 随 着 公 司 60 万 吨 白 牛 卡 纸 项 目 的 顺 利 投 产, 以 及 湛 江 晨 鸣 浆 纸 项 目 和 美 伦 80 万 吨 铜 版 纸 项 目 的 正 常 运 营, 公 司 产 能 实 现 了 跨 跃 式 增 长 ; 同 时 为 增 加 公 司 的 持 续 盈 利 能 力, 相 继 投 资 了 菱 镁 矿 开 采 和 湛 江 海 岸 线 治 理 工 程, 拓 宽 了 企 业 的 产 业 链 由 于 受 到 宏 观 经 济 影 响 带 来 的 行 业 景 气 度 下 滑, 市 场 需 求 低 迷, 部 分 纸 种 产 能 的 集 中 释 放, 短 期 内 造 纸 行 业 出 现 供 大 于 求 的 现 状 公 司 新 增 产 能 难 以 在 短 期 时 间 内 提 升 公 司 业 绩, 与 去 年 同 期 相 比, 公 司 盈 利 情 况 出 现 下 降 一 经 营 业 绩 报 告 期 内, 公 司 完 成 机 制 纸 产 量 393 万 吨, 比 2011 年 的 340 万 吨 增 加 53 万 吨, 增 加 幅 度 15.59%; 公 司 实 现 营 业 收 入 达 人 民 币 1,976, 万 元, 比 2011 年 增 加 人 民 币 201, 万 元, 增 加 幅 度 11.35%; 营 业 成 本 人 民 币 1,669, 万 元, 比 2011 年 增 加 人 民 币 176, 万 元, 增 加 幅 度 11.80%; 实 现 营 业 利 润 及 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 分 别 为 人 民 币 -41, 万 元 人 民 币 22, 万 元, 降 低 幅 度 为 % 和 63.66% 二 公 司 治 理 报 告 期 内, 公 司 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 香 港 联 合 交 易 所 上 市 规 则 和 中 国 证 监 会 有 关 规 定 的 要 求 规 范 运 作, 不 断 健 全 和 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 董 事 会 认 为 公 司 治 理 的 实 际 情 况 与 上 市 公 司 治 理 准 则 等 规 范 性 文 件 的 规 定 和 要 求 基 本 相 符 2012 年, 董 事 会 着 力 从 完 善 公 司 治 理 入 手, 规 范 公 司 运 行 根 据 监 管 规 定, 适 时 完 善 公 司 治 理 制 度, 制 定 完 善 了 公 司 章 程 修 订 案 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 制 度 股 东 大 会 议 事 规 则 银 行 间 债 券 市 场 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 等 管 理 制 度 三 股 息 分 配 追 求 企 业 价 值 最 大 化 是 本 集 团 长 期 坚 持 的 目 标, 本 集 团 一 贯 重 视 股 东 的 利 益 和 回 报 基 于 本 集 团 2012 年 实 现 的 经 营 业 绩 以 及 考 虑 集 团 整 体 财 务 状 况 现 金 流 情 况, 董 事 会 建 议 2012 年 度 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 分 红 派 息 股 权 登 记 日 股 份 数 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 人 民 币 现 金 红 利 0.6 元 ( 含 税 ) 以 2012 年 12 月 31 日 公 司 总 股 份 2,062,045,941 股 计 算,2012 年 度 共 派 发 人 民 币 现 金 红 利 123,722, 元 ( 含 税 ), 占 2012 年 按 照 企 业 会 计 准 则 编 制 的 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 为 55.97% 利 润 分 配 后 的 余 额 滚 存 以 后 年 度 分 配 本 集 团 将 一 如 既 往 的 致 力 于 集 团 未 来 的 长 远 发 展, 以 更 优 异 的 成 绩 为 股 东 创 造 最 佳 回 报 四 未 来 发 展 公 司 所 处 的 行 业 为 轻 工 造 纸 业, 行 业 景 气 度 与 宏 观 经 济 增 速 高 度 相 关, 虽 然 2012 年 造 纸 行 业 受 宏 观 经 济 增 速 下 滑 影 响, 但 从 长 远 看, 造 纸 行 业 所 面 临 的 发 展 条 件 在 逐 步 向 好 国 家 发 改 委 工 信 部 国 家 林 业 局 联 合 印 发 造 纸 工 业 发 展 十 二 五 规 划, 明 确 指 出 控 制 总 量 促 进 集 中 优 化 原 料 节 能 减 排 的 大 方 向, 公 司 有 望 长 期 受 益 近 几 年 公 司 致 力 于 林 浆 纸 一 体 化 发 展, 产 业 链 较 长, 纸 种 比 较 全 面,2012 年 在 前 景 较 好 的 纸 种 上 进 行 了 一 系 列 产 能 扩 10

11 张, 公 司 发 展 道 路 符 合 整 个 造 纸 工 业 发 展 规 划 要 求, 同 时 公 司 延 伸 了 产 业 链, 产 业 布 局 更 加 合 理, 竞 争 实 力 和 发 展 后 劲 将 进 一 步 增 强, 随 着 经 济 形 势 好 转, 行 业 复 苏, 公 司 业 绩 将 会 出 现 稳 步 增 长, 公 司 未 来 业 绩 值 得 期 待 结 合 公 司 制 定 的 战 略 目 标,2013 年 公 司 主 要 从 以 下 几 方 面 开 展 工 作 : (1) 坚 持 战 略 导 航, 做 好 集 团 发 展 规 划 一 是 抓 好 项 目 建 设 突 出 抓 好 吉 林 晨 鸣 湛 江 晨 鸣 武 汉 晨 鸣 寿 光 10 万 吨 造 纸 助 剂 等 项 目 在 建 升 级 改 造 二 是 加 强 技 术 改 造 对 寿 光 12 万 吨 美 术 涂 布 印 刷 纸 节 能 升 级 项 目 武 汉 晨 鸣 4800 文 化 纸 机 格 拉 辛 纸 改 造 项 目 等 技 改 项 目, 做 好 论 证, 加 快 进 度, 确 保 落 实 质 量 和 效 果 三 是 加 大 科 研 力 度 完 善 产 学 研 用 密 切 合 作 的 渠 道 与 机 制, 在 表 面 增 强 技 术 成 纸 灰 分 技 术 等 方 面 加 大 开 发 力 度 同 时, 落 实 好 节 能 环 保 政 策, 推 广 应 用 新 技 术 新 工 艺, 推 进 循 环 经 济, 加 强 资 源 综 合 利 用, 促 进 节 能 减 排 (2) 加 强 创 新 管 理, 提 升 工 作 效 能 一 是 优 化 采 购 管 理 引 进 先 进 的 管 理 模 式, 开 拓 期 货 现 货 市 场, 与 优 质 客 户 建 立 战 略 合 作 关 系, 试 行 寄 库 采 购 模 式 二 是 提 升 财 务 管 理 成 立 财 务 公 司, 加 大 集 团 资 金 集 中 管 理 力 度, 提 高 资 金 使 用 效 率, 提 升 资 金 结 算 管 理 和 投 融 资 水 平 ; 充 分 利 用 香 港 市 场 融 资 平 台, 对 香 港 晨 鸣 增 资 并 增 加 其 授 信 额 度, 扩 大 业 务 范 围, 降 低 财 务 费 用, 提 高 盈 利 水 平 三 是 强 化 质 量 管 理 质 量 是 企 业 的 生 命, 以 提 高 质 量 和 增 加 经 济 效 益 为 目 的, 做 到 全 员 全 过 程 全 企 业 质 量 管 理 四 是 加 强 内 控 体 系 建 设 优 化 内 部 控 制 流 程, 健 全 风 险 防 范 管 理 体 系, 强 化 并 推 动 内 审 工 作 向 管 理 风 险 审 计 转 型, 完 善 企 业 法 律 风 险 防 范 机 制, 加 强 过 程 监 督 和 重 大 风 险 管 控 (3) 调 整 产 品 结 构, 开 拓 新 的 市 场 空 间 加 强 产 品 质 量 管 理, 加 大 高 附 加 值 产 品 开 发, 生 产 适 销 对 路 的 产 品, 增 强 产 品 市 场 竞 争 力 以 效 益 为 中 心, 坚 持 高 档 次 高 附 加 值, 向 高 端 产 品 发 展 ; 坚 持 低 成 本 低 档 次, 以 满 足 客 户 需 求 为 标 准, 突 出 低 成 本 优 势, 拓 宽 效 益 空 间 加 大 直 销 力 度 与 海 外 销 售 渠 道 对 大 型 直 销 客 户 重 点 攻 关, 同 时, 开 发 有 实 力 的 大 经 销 商, 利 用 其 销 售 渠 道, 扩 大 产 品 的 海 外 市 场 占 有 率 开 拓 品 牌 宣 传 渠 道 根 据 产 品 公 司 片 区 市 场 推 广 活 动 需 求, 策 划 新 产 品 推 介 会 等 推 广 活 动, 提 升 客 户 对 晨 鸣 品 牌 的 认 知 度, 全 面 提 升 公 司 品 牌 形 象 与 影 响 力 (4) 加 强 队 伍 建 设, 提 升 员 工 素 质 人 才 是 企 业 发 展 的 第 一 要 素 一 是 创 新 人 才 发 展 机 制 根 据 公 司 发 展 需 求, 做 好 高 新 管 理 人 才 的 引 进 力 度, 造 就 一 支 与 公 司 价 值 取 向 一 致 适 应 发 展 战 略 需 要 的 高 素 质 人 才 队 伍 二 是 做 好 选 人 育 人 工 作 完 善 人 才 公 平 竞 争 机 制, 坚 持 德 才 兼 备 的 原 则, 对 干 部 队 伍 不 断 进 行 优 化 三 是 加 大 员 工 培 训 力 度 坚 持 以 人 为 本, 加 大 培 训 力 度, 提 高 岗 位 技 能 水 平, 将 公 司 办 成 学 习 型 企 业 知 识 型 企 业 营 造 良 好 的 工 作 生 活 氛 围, 增 强 公 司 的 向 心 力 与 凝 聚 力 (5) 打 造 晨 鸣 特 色 文 化, 推 进 文 化 宣 贯 落 地 注 重 企 业 文 化 建 设, 规 范 员 工 言 行, 落 实 努 力 实 现 企 业 管 理 与 企 业 文 化 的 高 度 融 合 的 目 标, 确 保 企 业 内 部 团 结 协 作, 各 项 工 作 有 序 进 行 加 强 文 化 制 度 建 设 与 宣 贯 落 地, 引 导 全 员 进 一 步 学 习 把 握 晨 鸣 企 业 文 化 内 涵, 自 觉 践 行 文 化 理 念, 促 进 文 化 融 入 思 想 融 入 管 理, 用 文 化 理 念 指 导 工 作, 提 高 素 质 修 养 和 执 行 力, 从 而 打 造 晨 鸣 崭 新 的 企 业 文 化 力 陈 洪 国 董 事 长 2013 年 3 月 27 日 11

12 第 五 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2012 年 受 宏 观 经 济 影 响, 造 纸 行 业 景 气 度 下 滑, 造 纸 行 业 需 求 增 长 放 缓, 加 之 新 增 产 能 的 投 入, 短 期 内 造 纸 市 场 出 现 供 大 于 求 的 状 况, 市 场 需 求 的 持 续 低 迷 和 部 分 纸 种 产 能 的 过 度 集 中 释 放, 供 需 关 系 失 衡, 公 司 在 前 期 快 速 发 展 时 积 累 了 较 多 的 库 存 量, 在 需 求 萎 靡 下 给 公 司 带 来 了 极 大 地 压 力, 行 业 整 体 经 济 效 益 下 滑, 盈 利 空 间 收 窄, 与 去 年 同 期 相 比, 报 告 期 内 主 营 业 务 盈 利 能 力 下 降, 纸 品 毛 利 率 低 于 去 年 同 期 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 达 人 民 币 1,976, 万 元, 比 2011 年 增 加 人 民 币 201, 万 元, 增 长 11.35%; 营 业 成 本 人 民 币 1,669, 万 元, 比 2011 年 增 加 人 民 币 176, 万 元, 增 长 11.80%; 实 现 营 业 利 润 及 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 分 别 为 人 民 币 -41, 万 元 人 民 币 22, 万 元, 降 低 % 和 63.66% 本 报 告 期, 期 间 费 用 334, 万 元, 比 2011 年 增 加 96, 万 元, 增 长 40.69%; 研 发 投 入 29, 万 元, 比 2011 年 增 加 2, 万 元, 增 长 7.64%; 现 金 流 净 额 为 2, 万 元, 比 2011 年 减 少 43, 万 元, 降 低 94.26% 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 经 公 司 2009 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议, 在 寿 光 本 埠 建 设 年 产 60 万 吨 高 档 涂 布 白 牛 卡 纸 项 目, 该 项 目 计 划 总 投 资 额 约 26 亿 元 人 民 币, 项 目 建 设 期 为 18 个 月, 项 目 建 成 达 产 后 年 可 生 产 高 档 涂 布 白 牛 卡 纸 60 万 吨 该 项 目 投 产 后 可 以 扩 大 公 司 生 产 高 端 纸 品 的 比 例, 增 强 公 司 综 合 竞 争 力 目 前 该 项 目 土 建 部 分 和 安 装 部 分 总 体 已 完 工 96%, 于 2012 年 底 试 生 产, 截 止 报 告 期 末 该 项 目 尚 未 转 固, 累 计 完 成 投 资 额 人 民 币 亿 元 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 适 用 不 适 用 2 收 入 报 告 期 内, 公 司 完 成 机 制 纸 产 量 393 万 吨, 比 2011 年 的 340 万 吨 增 加 53 万 吨, 增 长 15.59%; 实 现 主 营 业 务 收 入 达 人 民 币 1,941, 万 元, 比 2011 年 增 加 人 民 币 188, 万 元, 增 长 10.74% 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 单 位 : 万 吨 行 业 分 类 项 目 2012 年 2011 年 同 比 增 减 (%) 销 售 量 % 机 制 纸 生 产 量 % 库 存 量 % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 12

13 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 809,133, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 4.09% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 1 上 海 姚 记 扑 克 股 份 有 限 公 司 212,603, % 2 INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS 192,227, % 3 SUN HING PAPER COMPANY LTD 138,418, % 4 启 东 姚 记 扑 克 实 业 有 限 公 司 137,048, % 5 湖 北 日 报 传 媒 集 团 ( 湖 北 日 报 社 ) 128,836, % 合 计 809,133, % 3 成 本 行 业 分 类 2012 年 2011 年 占 营 业 成 同 比 增 减 行 业 分 类 项 目 占 营 业 成 本 金 额 金 额 本 比 重 (%) 比 重 (%) (%) 原 材 料 8,937,680, % 8,142,722, % -0.83% 折 旧 835,613, % 691,496, % 0.43% 人 工 成 本 157,709, % 176,284, % -0.25% 机 制 纸 能 源 动 力 1,893,067, % 1,867,223, % -1.21% 化 工 2,346,525, % 2,093,338, % 0.10% 其 他 制 造 费 用 1,277,613, % 903,521, % 1.76% 小 计 15,448,210, % 13,874,585, % 原 材 料 508,500, % 516,372, % -1.57% 折 旧 47,921, % 45,243, % 0.42% 人 工 成 本 20,637, % 15,610, % 0.82% 电 力 及 热 能 源 动 力 1,876, % 2,009, % -0.02% 力 化 工 976, % 600, % 0.06% 其 他 制 造 费 用 23,106, % 21,289, % 0.29% 小 计 603,017, % 601,127, % 建 筑 材 料 原 材 料 220,811, % 208,554, % 0.27% 13

14 化 工 产 品 折 旧 19,089, % 21,174, % -1.08% 人 工 成 本 10,526, % 8,847, % 0.39% 能 源 动 力 26,814, % 26,508, % -0.38% 化 工 5,808, % 7,404, % -0.66% 其 他 制 造 费 用 18,334, % 13,203, % 1.46% 小 计 301,384, % 285,692, % 原 材 料 35,481, % 53,303, % -0.07% 折 旧 603, % 207, % 0.99% 人 工 成 本 1,682, % 2,587, % -0.09% 能 源 动 力 8,078, % 12,602, % -0.67% 其 他 制 造 费 用 1,346, % 2,136, % -0.17% 小 计 47,193, % 70,836, % 产 品 分 类 产 品 分 类 轻 涂 纸 双 胶 纸 书 写 纸 新 闻 纸 2012 年 2011 年 项 目 占 营 业 成 占 营 业 成 同 比 增 减 金 额 本 比 重 金 额 本 比 重 (%) (%) (%) 原 材 料 507,950, % 574,874, % -0.68% 累 计 折 旧 51,339, % 49,500, % 0.67% 人 工 成 本 10,691, % 9,914, % 0.18% 能 源 动 力 152,571, % 175,394, % -0.43% 化 工 233,311, % 270,636, % -0.89% 其 他 制 造 费 用 83,744, % 80,195, % 1.15% 小 计 1,039,609, % 1,160,515, % 原 材 料 1,508,544, % 1,276,873, % -1.50% 累 计 折 旧 122,719, % 53,319, % 2.34% 人 工 成 本 29,052, % 34,018, % -0.49% 能 源 动 力 326,870, % 334,446, % -3.14% 化 工 302,470, % 246,424, % 0.17% 其 他 制 造 费 用 196,472, % 108,458, % 2.62% 小 计 2,486,129, % 2,053,539, % 原 材 料 180,898, % 226,893, % -2.32% 累 计 折 旧 3,997, % 3,869, % 0.30% 人 工 成 本 6,123, % 6,228, % 0.38% 能 源 动 力 37,581, % 45,388, % 0.06% 化 工 22,894, % 26,983, % 0.24% 其 他 制 造 费 用 14,122, % 12,826, % 1.34% 小 计 265,618, % 322,189, % 原 材 料 852,071, % 1,038,430, % -5.59% 累 计 折 旧 68,739, % 73,055, % 0.31% 人 工 成 本 3,761, % 3,781, % 0.03% 能 源 动 力 177,942, % 176,450, % 1.70% 化 工 51,081, % 35,557, % 1.56% 14

15 箱 板 纸 白 卡 纸 静 电 纸 铜 版 纸 其 他 纸 其 他 制 造 费 用 99,588, % 84,050, % 1.99% 小 计 1,253,184, % 1,411,325, % 原 材 料 385,462, % 446,695, % 0.97% 累 计 折 旧 12,785, % 11,489, % 0.58% 人 工 成 本 2,887, % 3,272, % 0.02% 能 源 动 力 64,353, % 80,253, % -0.78% 化 工 26,924, % 37,482, % -0.97% 其 他 制 造 费 用 21,054, % 23,662, % 0.17% 小 计 513,468, % 602,856, % 原 材 料 998,152, % 1,065,612, % 1.05% 累 计 折 旧 105,596, % 108,106, % 0.37% 人 工 成 本 4,207, % 10,391, % -0.32% 能 源 动 力 140,013, % 172,113, % -1.11% 化 工 261,022, % 292,566, % -0.50% 其 他 制 造 费 用 137,218, % 140,121, % 0.51% 小 计 1,646,210, % 1,788,912, % 原 材 料 860,183, % 68,747, % 0.50% 累 计 折 旧 60,695, % 2,884, % 2.03% 人 工 成 本 11,416, % 1,564, % -0.66% 能 源 动 力 63,678, % 9,073, % -4.00% 化 工 133,355, % 7,310, % 3.47% 其 他 制 造 费 用 96,368, % 9,080, % -1.34% 小 计 1,225,698, % 98,661, % 原 材 料 1,682,510, % 1,682,758, % -7.85% 累 计 折 旧 271,583, % 186,674, % 1.39% 人 工 成 本 23,953, % 28,867, % -0.26% 能 源 动 力 449,106, % 362,481, % 0.61% 化 工 1,048,680, % 804,234, % 2.75% 其 他 制 造 费 用 287,957, % 137,241, % 3.36% 小 计 3,763,791, % 3,202,258, % 原 材 料 2,257,093, % 1,870,839, % 11.50% 累 计 折 旧 122,365, % 169,131, % -1.47% 人 工 成 本 39,395, % 74,513, % -1.09% 能 源 动 力 333,801, % 511,103, % -5.54% 化 工 272,498, % 350,586, % -2.47% 其 他 制 造 费 用 229,345, % 258,153, % -0.93% 小 计 3,254,500, % 3,234,327, % 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 1,814,601, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 10.68% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 15

16 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 1 德 国 福 伊 特 公 司 777,032, % 2 ITOCHU HONG KONG LTD 395,027, % 3 湛 江 鑫 晨 商 贸 有 限 公 司 266,065, % 4 湛 江 市 金 端 木 业 有 限 公 司 190,423, % 5 Central National Gottesman INC. 186,051, % 合 计 1,814,601, % 4 费 用 项 目 本 年 累 计 数 上 年 累 计 数 同 比 增 减 (%) 销 售 费 用 1,144,489, ,884, % 管 理 费 用 1,110,246, ,014,494, % 财 务 费 用 1,092,760, ,022, % 资 产 减 值 损 失 70,250, ,216, % 所 得 税 费 用 -62,826, ,263, % 主 要 变 动 因 素 说 明 : (1) 财 务 费 用 2012 年 度 发 生 数 为 1,092,760, 元, 比 上 年 数 增 加 %, 其 主 要 原 因 是 : 受 项 目 投 入 影 响, 借 款 增 加, 同 时 项 目 完 工 转 资 后 资 本 化 利 息 费 用 化 (2) 资 产 减 值 损 失 2012 年 度 发 生 数 为 70,250, 元, 比 上 年 数 增 加 70.44%, 其 主 要 原 因 是 : 坏 账 准 备 增 加, 同 时 公 司 子 公 司 海 拉 尔 晨 鸣 纸 业 有 限 责 任 公 司 处 于 清 算 期, 对 其 资 产 提 取 减 值 (3) 所 得 税 费 用 2012 年 度 发 生 数 为 -62,826, 元, 比 上 年 数 减 少 %, 其 主 要 原 因 是 : 部 分 公 司 亏 损 提 取 递 延 所 得 税 5 研 发 支 出 2012 年 度 研 发 支 出 总 额 29, 万 元, 较 上 年 同 期 27, 万 元 增 加 2, 万 元, 增 幅 7.64%, 研 发 支 出 占 净 资 产 的 比 率 (2.05%) 较 上 年 同 期 (1.82%) 增 加 0.23%, 研 发 支 出 占 营 业 收 入 的 比 率 (1.49%) 较 上 年 同 期 (1.54%) 减 少 0.05% 主 要 项 目 研 发 建 设 情 况 : (1) 晨 鸣 纸 业 技 术 中 心 创 新 能 力 建 设 研 发 项 目 的 目 的 : 该 创 新 能 力 建 设 项 目, 以 科 学 发 展 观 为 指 导, 以 增 强 我 国 造 纸 行 业 在 清 洁 制 浆 及 其 应 用 技 术 领 域 的 自 主 创 新 能 力 和 企 业 的 核 心 竞 争 力 为 目 标, 充 分 发 挥 企 业 在 造 纸 行 业 的 龙 头 作 用, 为 解 决 我 国 面 临 的 资 源 高 效 利 用 节 水 节 能 环 境 污 染 治 理 等 关 键 技 术 问 题 进 行 前 瞻 性 的 研 究 开 发, 并 打 造 出 一 个 创 新 能 力 强 知 识 体 系 齐 全 规 范 化 具 有 国 际 领 先 水 平 的 清 洁 制 浆 及 其 应 用 技 术 创 新 团 队, 构 建 以 企 业 为 主 体 产 学 研 相 结 合 的 国 内 领 先 国 际 一 流 水 平 的 清 洁 制 浆 及 其 应 用 技 术 创 新 研 发 体 系, 不 断 优 化 硬 件 设 施 的 升 级 和 配 置, 完 善 管 理 运 行 体 制, 努 力 建 设 成 为 造 纸 行 业 具 有 国 际 先 进 水 平 的 清 洁 制 浆 及 其 应 用 研 究 开 发 实 验 室, 为 造 纸 行 业 的 持 续 发 展 和 技 术 升 级 提 供 有 力 的 技 术 支 持 和 硬 件 保 障 研 发 项 目 的 进 展 : 目 前 项 目 建 设 任 务 已 经 基 本 完 成 通 过 该 项 目 的 实 施, 已 经 引 进 了 纤 维 分 析 仪 制 浆 分 析 仪 气 体 分 析 系 统 纸 张 物 性 自 动 测 试 仪 纤 维 筛 分 仪 多 功 能 印 刷 适 性 仪 等 多 台 具 有 国 际 上 先 进 水 平 的 实 验 仪 器 和 试 验 验 证 设 备, 建 成 了 以 技 术 中 心 为 核 心, 辐 射 全 集 团 的 清 洁 制 浆 及 其 应 用 研 究 开 发 实 验 室, 大 大 提 升 了 技 术 中 心 的 基 础 研 发 设 施 水 平, 提 高 了 在 清 洁 制 浆 及 其 应 用 技 术 领 域 的 实 验 检 测 分 析 能 力 研 究 开 发 能 力 和 成 果 转 化 能 力, 形 成 了 一 整 套 完 善 的 清 洁 制 浆 及 其 16

17 应 用 基 础 研 究 设 计 开 发 生 产 检 测 的 技 术 研 发 体 系, 大 大 缩 短 了 与 国 际 先 进 水 平 的 差 距 研 发 项 目 拟 达 到 的 目 标 :1 按 期 完 成 清 洁 制 浆 及 其 应 用 研 究 开 发 实 验 室 建 设, 保 证 项 目 顺 利 通 过 验 收 ;2 具 备 开 展 高 得 率 制 浆 再 生 纤 维 制 浆 清 洁 制 浆 及 其 应 用 技 术 领 域 从 原 材 料 到 成 品 过 程 中 的 实 验 检 测 验 证 等 研 发 工 作 的 能 力 ;3 培 养 一 支 20 人 的 知 识 层 次 合 理 技 术 水 平 高, 具 有 丰 富 实 践 经 验 的 清 洁 制 浆 及 其 应 用 研 发 创 新 团 队, 强 化 平 台 建 设, 使 之 成 为 国 内 清 洁 制 浆 及 其 应 用 领 域 高 水 平 专 家 人 才 的 培 养 和 交 流 平 台 ;4 该 项 目 结 束 后, 年 均 申 报 专 利 5 项, 年 可 完 成 科 研 技 术 成 果 转 化 10 项, 另 外, 将 在 清 洁 制 浆 及 其 应 用 技 术 的 研 发 方 面 获 得 突 破, 及 时 将 成 果 推 广 应 用 到 生 产 中, 每 年 可 实 现 直 接 经 济 效 益 1 亿 元 以 上 研 发 项 目 预 计 对 未 来 发 展 的 影 响 : 该 项 目 建 设 完 成 后, 将 有 效 地 提 高 晨 鸣 集 团 的 整 体 技 术 装 备 产 品 开 发 水 平 及 试 验 验 证 能 力, 从 而 形 成 一 整 套 完 善 的 清 洁 制 浆 及 其 应 用 技 术 基 础 研 究 设 计 开 发 生 产 检 测 的 技 术 研 发 体 系, 为 研 发 自 主 知 识 产 权 产 品 提 供 实 验 支 撑 条 件 项 目 建 设 还 可 以 促 进 人 才 培 养, 在 晨 鸣 集 团 打 造 出 一 支 强 有 力 的 技 术 创 新 团 队, 更 多 地 掌 握 新 技 术, 为 企 业 乃 至 整 个 行 业 的 可 持 续 发 展 提 供 保 证 借 助 这 一 平 台 优 势, 还 可 以 促 进 产 学 研 合 作, 大 大 增 强 企 业 争 创 国 际 领 先 水 平 的 实 力 通 过 对 清 洁 制 浆 及 其 应 用 研 究 开 发 实 验 室 的 建 设, 将 极 大 地 增 强 晨 鸣 集 团 科 研 实 力, 新 技 术 新 工 艺 新 产 品 的 综 合 研 发 能 力, 提 高 模 拟 实 验 分 析 能 力, 缩 短 新 技 术 新 工 艺 新 产 品 的 研 发 周 期, 提 高 新 技 术 新 工 艺 新 产 品 的 试 验 检 测 水 平 和 开 发 的 成 功 率, 有 效 解 决 行 业 企 业 发 展 的 瓶 颈 问 题 和 行 业 急 需 的 关 键 技 术, 特 别 是 在 高 得 率 制 浆 再 生 纤 维 制 浆 等 清 洁 制 浆 技 术 方 面 的 研 发 和 自 主 创 新 能 力 将 会 显 著 提 高, 将 带 动 整 个 造 纸 行 业 清 洁 制 浆 技 术 的 发 展, 使 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 成 为 国 内 该 领 域 研 究 开 发 推 广 的 示 范 性 基 地 (2) 高 档 涂 布 白 色 牛 皮 卡 纸 技 术 开 发 研 发 项 目 的 目 的 : 本 项 目 结 合 国 家 及 山 东 省 造 纸 工 业 结 构 调 整 主 导 思 想, 根 据 国 内 高 档 包 装 纸 市 场 当 前 及 未 来 发 展 需 求, 研 究 以 OCC( 箱 板 纸 废 纸 浆 ) 和 现 有 生 产 系 统 提 供 的 DIP( 脱 墨 浆 ) 浆 为 主 要 原 料, 配 用 少 量 阔 叶 木 漂 白 化 学 浆 开 发 的 高 档 涂 布 白 色 牛 皮 卡 纸, 可 替 代 目 前 广 泛 使 用 的 涂 布 白 板 纸 和 箱 板 纸, 项 目 研 究 开 发 国 内 先 进 的 清 洁 生 产 技 术 和 白 色 牛 卡 纸 施 胶 涂 布 新 技 术, 吨 纸 综 合 耗 水 量 仅 为 10 m³( 行 业 清 洁 生 产 评 价 基 数 30m³/t 纸 ) 研 发 项 目 的 进 展 : 通 过 项 目 研 究 和 技 术 攻 关, 依 托 现 有 的 国 家 级 技 术 中 心 博 士 后 科 研 工 作 站 及 新 建 成 的 达 到 国 际 先 进 水 平 的 生 产 线, 研 发 出 专 用 表 面 施 胶 技 术 自 然 流 平 涂 布 新 工 艺, 研 制 的 高 档 涂 布 白 色 牛 卡 纸 耐 破 指 数 横 向 环 压 指 数 高 层 间 结 合 力 好, 产 品 不 易 断 裂 分 层 ; 纸 面 颜 料 层 覆 盖 好, 油 墨 吸 收 性 均 匀, 纸 面 平 滑 度 好 印 刷 表 面 粗 糙 度 低, 印 刷 表 面 强 度 高, 产 品 不 易 爆 皮 掉 粉, 印 刷 适 性 好 ; 正 反 面 吸 水 性 低, 产 品 抗 水 性 能 优 异, 市 场 竞 争 性 强 项 目 技 术 申 请 国 家 专 利 3 项, 其 中 发 明 专 利 2 项 研 发 项 目 拟 达 到 的 目 标 : 本 项 目 以 OCC 和 现 有 生 产 系 统 提 供 的 DIP 浆 为 主 要 原 料, 配 用 少 量 阔 叶 木 漂 白 化 学 浆 研 究 开 发 高 档 涂 布 白 色 牛 皮 卡 纸, 其 研 究 内 容 主 要 包 括 科 学 合 理 的 浆 料 配 比 工 艺 湿 布 加 填 技 术 纸 张 干 湿 强 增 强 技 术 专 用 涂 料 配 方 及 涂 布 工 艺, 以 及 清 洁 生 产 新 技 术, 拟 申 报 国 家 发 明 专 利 1 项 以 上, 形 成 自 主 知 识 产 权, 产 品 定 量 范 围 110~220 g/m2 高 档 涂 布 白 色 牛 皮 卡 纸 作 为 现 有 市 场 白 板 包 装 纸 的 升 级 换 代 产 品, 同 时 替 代 同 类 进 口 产 品, 产 品 质 量 技 术 指 标 及 生 产 技 术 填 补 国 内 空 白, 达 到 国 际 先 进 水 平 研 发 项 目 预 计 对 未 来 发 展 的 影 响 : 研 发 生 产 的 高 档 涂 布 白 色 牛 皮 卡 纸 具 有 质 轻 表 面 平 滑 韧 性 好 表 面 适 印 性 好 美 观 大 方 等 特 点, 适 用 于 制 造 各 种 高 档 商 品 的 礼 盒 和 包 装 箱 盒, 具 备 印 刷 适 应 性 和 纸 张 性 能 优 势, 适 合 各 行 业 对 纸 品 包 装 材 料 持 续 增 长 的 需 求, 物 料 和 能 源 消 耗 较 低, 可 节 约 大 量 的 资 源, 将 推 动 企 业 乃 至 整 个 行 业 的 可 持 续 发 展 进 程 (3) 国 家 863 项 目 生 物 造 纸 用 酶 研 制 与 生 物 造 纸 工 艺 子 课 题 生 物 造 纸 工 艺 优 化 及 产 业 化 示 范 研 发 项 目 的 目 的 : 本 课 题 从 造 纸 工 业 过 程 转 型 升 级 对 工 业 酶 的 需 求 出 发, 基 于 我 国 造 纸 用 酶 制 剂 性 能 差 成 本 高 应 用 难 等 核 心 技 术 问 题, 重 点 开 展 造 纸 用 的 木 聚 糖 酶 漆 酶 纤 维 素 酶 和 脂 肪 酶 的 酶 制 剂 研 制 及 其 工 程 化 应 用 研 究, 着 力 突 破 造 纸 用 酶 基 因 高 通 量 筛 选 酶 蛋 白 结 构 功 能 解 析 与 分 子 设 计 改 造 蛋 白 质 高 效 表 达 酶 制 剂 规 模 化 制 备 与 复 配 应 用 性 能 系 统 评 价 及 工 程 化 应 用 工 艺 等 关 键 技 术, 获 得 包 括 制 浆 和 漂 白 用 的 碱 性 木 聚 糖 酶 和 漆 酶, 脱 墨 用 脂 肪 酶 和 纤 维 素 酶 等 等 适 用 工 艺 应 用 性 能 新 型 造 纸 用 工 业 酶, 建 立 典 型 造 纸 工 业 过 程 的 绿 色 化 转 型 升 级 的 新 工 艺, 推 动 造 纸 用 酶 在 制 浆 漂 白 与 脱 墨 等 造 纸 工 业 领 域 的 大 规 模 应 用, 为 发 展 节 能 减 排 和 绿 色 经 济 提 供 重 要 技 术 支 撑 研 发 项 目 的 进 展 : 目 前, 已 联 合 课 题 组 各 单 位, 对 生 物 酶 在 制 浆 造 纸 过 程 中 应 用, 特 别 是 生 物 酶 对 化 学 浆 漂 白 脱 墨 制 浆 等 进 行 理 论 性 探 讨 研 究, 为 科 学 开 发 适 合 大 规 模 生 产 应 用 的 高 效 的 制 浆 造 纸 专 用 酶 创 造 条 件 17

18 研 发 项 目 拟 达 到 的 目 标 : 根 据 现 行 的 制 浆 漂 白 工 艺, 协 助 课 题 组 开 展 对 造 纸 用 酶 的 筛 选 和 复 配 制 备 工 作, 并 进 一 步 研 究 课 题 组 研 制 的 生 物 酶 在 化 学 浆 漂 白 等 工 艺 过 程 中 的 应 用, 进 行 生 产 中 试 并 实 现 规 模 化 应 用, 建 立 生 物 酶 应 用 万 吨 级 示 范 生 产 线, 提 高 制 浆 漂 白 白 度 和 纸 浆 强 度 5% 以 上, 废 水 回 用 率 达 到 80%, 减 少 碱 用 量 60%, 减 少 化 学 漂 白 试 剂 用 量 20-40%, 达 到 课 题 预 期 目 标, 申 报 发 明 专 利 1 项 研 发 项 目 预 计 对 未 来 发 展 的 影 响 : 通 过 本 课 题 实 施, 将 建 立 我 国 绿 色 低 污 染 造 纸 工 艺 示 范 基 地, 促 进 学 校 企 业 科 研 机 构 间 技 术 创 新 联 盟 的 紧 密 合 作, 加 速 技 术 成 果 转 化, 促 进 全 行 业 技 术 水 平 和 产 品 质 量 的 提 高 6 现 金 流 项 目 2012 年 2011 年 同 比 增 减 (%) 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 19,399,885, ,658,276, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 17,443,018, ,095,739, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,956,866, ,463, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,020,659, ,333, % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,666,784, ,176,504, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,646,124, ,275,171, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 25,318,157, ,350,721, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 24,594,961, ,165,670, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 723,196, ,185,051, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 26,501, ,812, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 比 上 年 同 期 增 加 %, 主 要 是 公 司 加 大 货 款 回 收 力 度, 销 售 商 品 收 到 的 现 金 增 加, 同 时 公 司 增 加 票 据 支 付 货 款 的 支 付 比 例 (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 比 上 年 同 期 增 加 38.10%, 主 要 是 公 司 新 增 项 目 投 资 较 上 年 度 下 降 (3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 比 上 年 同 期 增 加 减 少 86.05%, 主 要 是 公 司 新 增 项 目 投 资 较 上 年 度 下 降, 投 资 资 金 需 求 较 上 年 度 明 显 下 降 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 经 营 活 动 现 金 净 流 量 比 上 年 同 期 增 加 %, 归 属 于 母 公 司 净 利 润 比 上 年 同 期 减 少 63.66%, 主 要 原 因 是 :1 本 期 净 利 润 减 少 主 要 由 于 利 息 支 出 增 加 7 亿 元, 影 响 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 ;2 公 司 加 强 对 两 项 资 金 占 用 管 理, 库 存 减 少 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 分 行 业 18

19 机 制 纸 18,148,184, ,448,210, % 11.07% 11.34% -0.21% 电 力 及 热 力 800,330, ,017, % 21.23% 0.32% 15.71% 建 筑 材 料 344,778, ,384, % -8.55% 5.49% % 造 纸 化 工 用 品 63,109, ,193, % % % -3.38% 酒 店 48,334, ,493, % -1.46% -3.21% 0.47% 其 他 13,647, ,492, % 37.58% 69.46% % 分 产 品 轻 涂 纸 1,170,332, ,039,609, % -9.71% % 0.70% 双 胶 纸 2,893,040, ,486,129, % 24.8% 21.07% 2.65% 书 写 纸 278,621, ,618, % % % -4.70% 铜 版 纸 4,039,555, ,763,791, % 7.94% 17.54% -7.61% 新 闻 纸 1,774,456, ,253,184, % 7.25% % 14.68% 箱 板 纸 527,059, ,468, % % % -1.95% 白 卡 纸 2,009,960, ,646,210, % % -7.98% -3.25% 静 电 纸 1,590,707, ,225,698, % 1,146.35% 1,142.33% 0.25% 其 他 机 制 纸 3,864,449, ,254,500, % -1.91% 0.62% -2.12% 电 力 及 热 力 800,330, ,017, % 21.23% 0.32% 15.71% 建 筑 材 料 344,778, ,384, % -8.55% 5.49% % 造 纸 化 工 用 品 63,109, ,193, % % % -3.38% 酒 店 48,334, ,493, % -1.46% -3.21% 0.47% 其 他 13,647, ,492, % 37.58% 69.46% % 分 地 区 中 国 大 陆 16,652,392, ,832,363, % 11.65% 11.84% -0.14% 其 他 国 家 和 地 区 2,765,992, ,590,429, % 5.55% 4.31% 1.12% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2012 年 末 2011 年 末 比 重 增 占 总 资 产 比 占 总 资 产 比 金 额 金 额 减 (%) 例 (%) 例 (%) 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 4,456,217, % 3,529,938, % 1.6% 主 要 是 公 司 新 建 项 目 逐 步 投 产, 公 司 19

20 经 营 规 模 扩 大, 流 动 资 金 需 求 量 增 加 公 司 发 行 公 司 债 增 加 货 币 资 金 应 收 账 款 3,602,955, % 2,886,437, % 主 要 是 新 建 项 目 投 产, 公 司 规 模 扩 1.22% 大, 销 售 收 入 增 加 存 货 4,412,548, % 5,586,472, % 主 要 是 市 场 变 化 以 及 公 司 规 模 扩 大, -2.99% 产 成 品 及 原 材 料 库 存 增 加 公 司 加 大 发 货 力 度, 降 低 库 存 占 用 投 资 性 房 地 产 21,211, % 22,949, % -0.01% 长 期 股 权 投 资 356,796, % 77,434, % 公 司 子 公 司 上 海 润 晨 股 权 投 资 基 金 0.58% 有 限 公 司 对 外 投 资 主 要 是 本 期 计 提 折 旧, 出 售 子 公 司 齐 固 定 资 产 19,751,339, % 22,740,904, % -8.45% 河 晨 鸣 鄄 城 晨 鸣 及 吉 林 晨 鸣 搬 迁, 固 定 资 产 处 置 在 建 工 程 5,017,604, % 2,618,039, % 吉 林 晨 鸣 新 厂 迁 建 项 目 白 牛 卡 项 目 4.77% 及 电 厂 三 期 再 扩 建 等 项 目 投 入 消 耗 性 生 物 资 产 主 要 是 公 司 林 木 资 产 购 买 繁 育 及 公 1,169,269, % 959,061, % 0.35% 允 价 值 变 动 预 付 账 款 1,636,233, % 764,880, % 公 司 子 公 司 广 东 慧 锐 投 资 有 限 公 司 1.75% 预 付 BT 建 设 项 目 款 7.8 亿 其 他 应 收 款 1,284,655, % 325,550, % 公 司 应 收 出 售 子 公 司 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 齐 河 晨 鸣 板 纸 有 限 公 司 股 权 转 1.98% 让 款 2.74 亿 元 及 往 来 债 权 5.9 亿 元 未 支 付 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2012 年 2011 年 比 重 增 占 总 资 产 比 占 总 资 产 比 金 额 金 额 减 (%) 例 (%) 例 (%) 重 大 变 动 说 明 短 期 借 款 12,876,398, % 12,086,984, % 0.49% 长 期 借 款 3,933,167, % 5,143,067, % -3.03% 应 付 票 据 1,285,627, % 615,327, % 公 司 本 期 开 具 银 行 承 兑 汇 票 支 付 货 1.34% 款 增 加 应 付 账 款 3,239,781, % 4,685,585, % -3.48% 公 司 本 期 支 付 货 款 增 加 公 司 子 公 司 湛 江 晨 鸣 浆 纸 有 限 公 司 其 他 应 付 款 435,772, % 763,621, % 2011 年 收 到 的 湛 江 市 财 政 款 项 2 亿 -0.76% 元, 本 期 转 入 其 他 非 流 动 负 债 ; 以 及 出 售 子 公 司 导 致 合 并 范 围 的 变 化 20

21 应 付 债 券 6,256,263, % 2,476,942, % 7.68% 公 司 本 期 发 行 38 亿 公 司 债 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 项 目 期 初 数 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 额 期 末 数 金 融 资 产 消 耗 性 生 物 资 产 959,061, ,822, ,821, ,030, ,275, ,169,269, 上 述 合 计 959,061, ,822, ,821, ,030, ,275, ,169,269, 负 债 0 0 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 计 量 属 性 是 否 发 生 重 大 变 化 是 否 五 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 是 国 内 最 大 的 造 纸 企 业 与 同 行 业 其 他 企 业 相 比, 本 公 司 具 有 以 下 优 势 : (1) 规 模 优 势 作 为 中 国 最 大 的 国 有 控 股 造 纸 企 业, 通 过 多 年 的 发 展, 公 司 目 前 已 形 成 年 产 超 过 600 万 吨 的 生 产 能 力, 具 备 与 国 际 造 纸 企 业 相 抗 衡 的 规 模 大 规 模 集 中 的 生 产 使 公 司 具 有 明 显 的 经 济 效 益, 不 仅 体 现 在 产 品 的 制 造 成 本 上, 而 且 公 司 在 原 材 料 采 购 产 品 定 价 行 业 政 策 制 订 等 方 面 都 具 有 很 强 的 市 场 影 响 力 (2) 产 品 优 势 公 司 在 产 品 规 模 迅 速 扩 大 的 同 时, 产 品 结 构 也 在 不 断 优 化 近 年 来, 公 司 先 后 建 设 了 高 档 铜 版 纸 高 档 低 定 量 涂 布 纸 高 档 白 卡 纸 高 档 双 胶 纸 等 生 产 线, 引 进 国 际 领 先 的 技 术 装 备, 产 品 技 术 含 量 和 附 加 值 较 高, 毛 利 率 水 平 较 高 公 司 产 品 结 构 已 由 过 去 的 普 通 胶 版 纸 为 主 发 展 成 为 拥 有 包 括 书 写 纸 双 胶 纸 轻 涂 纸 新 闻 纸 铜 版 纸 白 卡 纸 生 活 纸 等 产 品 系 列 的 造 纸 企 业, 成 为 中 国 造 纸 行 业 中 产 品 品 种 最 多 的 公 司 未 来 公 司 高 档 产 品 的 比 重 还 将 进 一 步 提 升 多 元 化 高 档 化 的 产 品 结 构 不 仅 使 得 公 司 抵 御 市 场 风 险 的 能 力 大 大 增 强, 还 可 以 使 公 司 保 持 相 对 较 强 的 盈 利 能 力 (3) 技 术 装 备 优 势 公 司 总 体 技 术 装 备 具 有 世 界 先 进 水 平, 主 要 生 产 设 备 均 引 进 国 际 知 名 的 芬 兰 美 卓 奥 斯 龙 德 国 福 依 特 奥 地 利 安 德 里 兹 和 美 国 ABB 等 厂 家 产 品, 达 到 国 际 先 进 水 平, 其 中 包 括 世 界 先 进 的 稀 释 水 流 浆 箱 叠 网 成 型 单 挂 式 烘 干 部 机 内 薄 膜 涂 布 机 非 接 触 式 热 风 干 燥 和 在 线 双 面 软 密 压 光 机, 并 配 备 有 在 线 纸 病 监 测 系 统 横 幅 厚 度 控 制 系 统 和 智 能 化 质 量 控 制 系 统 等 先 进 的 技 术 装 备 公 司 采 用 的 技 术 装 备 集 中 体 现 了 当 今 造 纸 工 业 技 术 密 集 机 电 一 体 的 特 点 浆 料 系 统 的 除 气 技 术 湿 部 化 学 技 术 纸 页 智 能 横 向 控 制 技 术 涂 料 制 备 技 术 自 由 喷 射 上 料 涂 布 技 术 多 压 区 压 力 平 衡 压 光 技 术 及 自 主 开 发 的 工 艺 流 程, 都 达 到 了 国 际 先 进 水 平 (4) 科 研 创 新 优 势 公 司 发 挥 自 身 强 大 的 科 研 优 势, 以 国 家 级 企 业 技 术 中 心 和 博 士 后 科 研 工 作 站 为 依 托, 构 建 完 善 的 知 识 产 权 体 系, 不 断 加 大 技 术 创 新 能 力 和 科 研 开 发 力 度, 积 极 开 发 科 技 含 量 高 附 加 值 高 的 新 产 品 和 企 业 专 有 技 术 同 时, 晨 鸣 纸 业 技 术 中 心 积 极 与 大 专 院 校 科 研 单 位 和 国 际 先 进 企 业 进 行 技 术 合 作, 国 内 方 面 分 别 与 天 津 科 技 大 学 山 东 造 纸 研 究 院 中 国 制 浆 造 纸 研 究 院 建 立 制 浆 造 纸 研 究 所 特 种 纸 技 术 开 发 研 究 所 造 纸 涂 布 技 术 研 究 所 等 科 研 开 发 机 构, 国 际 方 面, 与 美 国 陶 氏 化 学 品 公 司 建 立 了 造 纸 胶 粘 剂 研 究 所, 与 韩 国 茂 林 公 司 进 行 优 势 对 接, 全 面 进 行 技 术 合 作, 分 别 建 立 了 涂 布 纸 研 究 所 和 制 浆 造 纸 工 艺 研 究 所 ; 形 成 了 立 足 国 内, 辐 射 国 际 先 进 造 纸 研 究 基 地 的 研 究 开 发 网 络, 有 力 保 证 了 晨 鸣 纸 业 在 国 内 同 行 业 科 研 中 的 领 先 地 位 (5) 综 合 成 本 优 势 公 司 拥 有 较 为 突 出 的 综 合 成 本 优 势, 主 要 体 现 在 : 一 是 公 司 通 过 严 格 的 管 理, 优 化 了 生 产 线 运 作 水 平, 较 大 幅 度 减 少 了 跑 冒 滴 漏 等 资 源 浪 费, 公 司 吨 纸 能 耗 也 控 制 在 较 低 的 水 平 ; 二 是 公 司 建 成 了 150 吨 / 天 化 机 浆 生 产 线 及 年 产 25 万 吨 BCTMP 制 浆 生 产 线, 还 通 过 建 设 湛 江 70 万 吨 木 浆 项 目 加 大 了 对 主 要 原 材 料 的 供 应 建 设 ; 三 是 公 司 通 过 兴 建 自 备 电 厂 来 保 证 公 司 能 源 供 应, 降 低 了 成 本 21

22 (6) 资 金 优 势 造 纸 行 业 是 资 金 密 集 型 行 业, 资 金 是 对 造 纸 行 业 发 展 最 为 重 要 的 要 素 之 一 公 司 具 有 良 好 的 盈 利 能 力 和 资 信 状 况, 长 期 与 银 行 保 持 较 为 稳 定 的 合 作 关 系, 使 公 司 具 有 较 为 通 畅 的 间 接 融 资 能 力 公 司 近 年 来 充 分 借 助 间 接 融 资 渠 道 加 快 发 展, 在 借 款 增 加 的 同 时, 保 持 了 较 高 的 净 资 产 收 益 率, 提 高 了 公 司 的 盈 利 水 平, 较 好 的 发 挥 财 务 杠 杆 优 势, 符 合 实 现 股 东 财 富 最 大 化 的 财 务 目 标 公 司 自 上 市 以 来 一 直 保 持 良 好 的 经 营 业 绩, 具 备 较 为 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 公 司 先 后 通 过 境 内 外 证 券 市 场 实 现 多 次 融 资, 且 融 资 获 取 的 资 金 使 用 效 果 良 好, 市 场 形 象 较 好, 这 也 使 公 司 具 备 了 较 强 的 通 过 证 券 市 场 直 接 融 资 的 能 力 (7) 环 保 治 理 能 力 优 势 多 年 来, 公 司 上 下 牢 固 树 立 起 了 规 模 膨 胀 环 保 先 行 的 发 展 意 识, 做 到 一 手 抓 环 保, 一 手 抓 生 产, 保 证 经 济 效 益 和 环 保 效 益 同 步 提 高 公 司 及 控 股 子 公 司 近 年 来 投 资 建 设 了 碱 回 收 系 统 中 段 水 处 理 系 统 白 水 回 收 系 统 红 液 综 合 利 用 系 统 以 及 污 水 处 理 厂 等 污 染 治 理 设 施, 保 证 了 环 保 设 施 适 应 公 司 的 快 速 扩 张 速 度 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 对 外 投 资 情 况 2012 年 投 资 额 ( 元 ) 2011 年 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 669,306, ,846,854, % 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 业 务 上 市 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 (%) 海 城 海 鸣 矿 业 有 限 责 任 公 司 菱 镁 石 滑 石 加 工 销 售 70% 晨 鸣 纸 业 日 本 株 式 会 社 纸 品 原 材 料 贸 易 100% 广 东 慧 锐 投 资 有 限 公 司 江 西 晨 鸣 纸 业 有 限 责 任 公 司 实 业 投 资, 海 洋 工 程 项 目 投 资, 旅 游 项 目 投 资, 园 林 绿 化 项 目 投 资, 市 政 工 程 及 配 套 项 目 投 资 ; 销 售 : 五 金 交 电 机 电 产 品 主 要 从 事 高 档 纸 纸 板 ( 新 闻 纸 除 外 ) 及 自 制 浆 的 生 产 和 销 售 51% 100% 湛 江 晨 鸣 浆 纸 有 限 公 司 加 工 销 售 纸 浆 等 100% 黄 冈 晨 鸣 林 业 发 展 有 限 责 任 公 司 林 木 种 植 加 工 销 售 100% 潍 坊 新 业 资 本 投 资 有 限 公 司 山 东 虹 桥 创 业 投 资 有 限 公 司 创 业 投 资 业 务, 带 领 其 他 创 业 投 资 企 业 机 构 与 个 人 的 创 业 投 资 服 务, 创 业 投 资 咨 询 业 务 创 业 投 资 与 咨 询, 参 与 设 立 创 业 投 资 企 业 与 企 业 投 资 管 理 顾 问 机 构 3.76% 16.67% 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 贷 款 情 况 单 位 : 万 元 22

23 贷 款 对 象 是 否 关 联 方 贷 款 金 额 贷 款 利 率 担 保 人 或 抵 押 物 贷 款 对 象 资 金 用 途 展 期 逾 期 或 诉 讼 事 项 展 期 逾 期 或 诉 讼 事 项 等 风 险 的 应 对 措 施 江 西 晨 鸣 纸 业 有 限 责 任 公 司 江 西 晨 鸣 纸 业 有 限 责 任 公 司 江 西 晨 鸣 纸 业 有 限 责 任 公 司 是 19, % 无 置 换 银 行 贷 款 无 不 适 用 是 11, % 无 置 换 银 行 贷 款 无 不 适 用 是 20, % 无 置 换 银 行 贷 款 无 不 适 用 合 计 -- 50, 说 明 : 为 降 低 财 务 费 用, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 同 意 公 司 通 过 相 关 银 行 以 委 托 贷 款 的 形 式 将 自 有 资 金 放 贷 给 公 司 相 关 控 股 子 公 司 使 用, 用 于 其 归 还 将 要 到 期 的 借 款 详 情 请 参 阅 公 司 2010 年 04 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 上 的 公 告, 公 告 编 号 : 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 ( 万 元 ) 净 资 产 ( 万 元 ) 营 业 收 入 ( 万 元 ) 营 业 利 润 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 武 汉 晨 鸣 汉 阳 纸 业 股 份 有 限 公 司 子 公 司 造 纸 书 写 纸 新 闻 21, 万 纸 元 220, , , , , 延 边 晨 鸣 纸 业 有 限 公 司 子 公 司 纸 浆 浆 化 工 用 品 8, 万 元 32, , , , , 海 拉 尔 晨 鸣 纸 业 有 限 责 任 公 司 子 公 司 造 纸 书 写 纸 双 胶 1, 万 元 纸 8, , , , , 山 东 晨 鸣 热 电 股 份 有 限 公 司 子 公 司 热 电 电 力 热 力 生 9, 万 元 产 和 销 售 43, , , , , 江 西 晨 鸣 纸 业 有 限 责 任 公 司 子 公 司 造 纸 涂 布 纸 万 美 元 328, , , , , 吉 林 晨 鸣 纸 业 有 限 责 任 公 司 子 公 司 造 纸 新 闻 纸 轻 涂 150, 万 纸 元 228, , , , , 湛 江 晨 鸣 浆 纸 有 限 责 任 公 司 子 公 司 纸 浆 浆 涂 布 纸 300, 万 元 1,119, , , , , 寿 光 晨 鸣 美 术 纸 有 限 公 司 子 公 司 造 纸 双 胶 纸 铜 版 2000 万 美 元 纸 96, , , , , 山 东 晨 鸣 纸 业 销 售 有 限 公 司 子 公 司 纸 品 贸 易 纸 品 销 售 10, 万 元 625, , ,527, , , 寿 光 美 伦 纸 业 有 限 责 任 公 司 子 公 司 造 纸 铜 版 纸 生 活 220, 万 用 纸 元 863, , , , ,

24 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 1 武 汉 晨 鸣 一 厂 因 淘 汰 落 后 产 能 停 产, 主 要 产 品 市 场 不 景 气, 毛 利 率 较 低 ; 海 拉 尔 晨 鸣 由 于 淘 汰 落 后 产 能 而 停 产 清 算, 导 致 亏 损 ; 吉 林 晨 鸣 整 体 进 行 环 保 拆 迁,2012 年 6 月 份 开 始 停 产, 亏 损 由 搬 迁 补 助 弥 补 2 延 边 晨 鸣 主 要 产 品 化 纤 浆 由 于 市 场 不 景 气, 毛 利 率 较 低 ; 江 西 晨 鸣 寿 光 美 伦 是 因 为 整 个 市 场 大 环 境 不 是 很 理 想, 毛 利 率 较 低 3 湛 江 晨 鸣 在 2012 年 全 面 投 产, 产 品 市 场 相 对 较 好, 收 益 增 加 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 晨 鸣 纸 业 日 本 株 式 会 社 扩 大 公 司 产 品 在 日 本 市 场 的 占 有 份 额, 建 立 更 加 广 泛 更 加 完 善 的 营 销 网 络 出 资 设 立 2012 年 度 实 现 净 利 润 -1, 万 元 海 城 海 鸣 矿 业 有 限 责 任 公 司 丰 富 产 业 结 构, 为 公 司 资 产 的 保 值 增 值 发 挥 良 好 的 促 进 作 用 出 资 设 立 丰 富 了 公 司 的 产 业 结 构, 对 2012 年 业 绩 无 影 响 广 东 慧 锐 具 有 环 境 治 理 工 程 方 面 的 丰 富 经 验, 中 标 BT 建 设 项 目 有 利 于 广 东 慧 锐 治 为 保 证 湛 江 晨 鸣 的 持 续 稳 定 运 理 工 程 方 面 的 技 术 和 品 牌 推 广, 有 利 于 广 广 东 慧 锐 投 资 有 限 公 司 营 和 增 加 收 入, 充 分 利 用 湛 江 股 权 受 让 东 慧 锐 业 务 在 当 地 的 发 展 根 据 合 同 的 相 晨 鸣 所 处 地 理 优 势 和 公 司 实 力 关 条 款 约 定, 公 司 将 获 得 土 地 纯 收 益 20% 的 分 成, 有 利 于 公 司 的 持 续 盈 利 对 2012 年 业 绩 无 影 响 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 齐 河 板 纸 有 限 责 任 公 司 ( 合 并 全 资 子 公 司 齐 河 废 旧 ) 鄄 城 晨 鸣 板 材 有 限 公 司 提 升 高 端 优 势 产 品 提 高 经 济 效 益 优 化 公 司 产 品 结 构 淘 汰 落 后 产 能 集 中 资 金 和 资 源 做 好 产 品 高 端 化 发 展 股 权 转 让 处 置 股 权 损 失 为 -5, 万 元 股 权 转 让 处 置 股 权 收 益 为 万 元 齐 河 晨 鸣 板 材 有 限 公 司 发 展 战 略 需 要 股 权 转 让 处 置 股 权 收 益 为 万 元 寿 光 丽 奔 制 纸 有 限 公 司 发 展 战 略 需 要 吸 收 合 并 对 2012 年 业 绩 无 影 响 4 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 单 位 : 万 元 项 目 名 称 投 资 总 额 本 年 度 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 60 万 吨 白 牛 卡 项 目 260,000 93, , % 尚 未 转 资 吉 林 晨 鸣 迁 建 230, , , % 未 完 工 菱 镁 矿 开 采 50,000 19, , % 未 完 工 24

25 合 计 540, , , 注 : 项 目 进 度 以 资 金 投 入 比 例 测 算 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 说 明 (1)60 万 吨 白 牛 卡 项 目 经 公 司 2009 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议, 在 寿 光 本 埠 建 设 年 产 60 万 吨 高 档 涂 布 白 牛 卡 纸 项 目, 该 项 目 计 划 总 投 资 额 约 26 亿 元 人 民 币, 项 目 建 设 期 为 18 个 月, 项 目 建 成 达 产 后 年 可 生 产 高 档 涂 布 白 牛 卡 纸 60 万 吨 该 项 目 投 产 后 可 以 扩 大 公 司 生 产 高 端 纸 品 的 比 例, 增 强 公 司 综 合 竞 争 力 目 前 该 项 目 土 建 部 分 和 安 装 部 分 总 体 已 完 工 96%, 于 2012 年 底 试 生 产, 截 止 报 告 期 末 尚 未 转 固, 累 计 完 成 投 资 额 人 民 币 亿 元 (2) 吉 林 晨 鸣 迁 建 2011 年 08 月 13 日, 吉 林 市 人 民 政 府 及 其 国 开 吉 林 投 资 有 限 公 司 与 公 司 及 吉 林 晨 鸣 纸 业 有 限 责 任 公 司 就 位 于 吉 林 市 昌 邑 区 的 吉 林 晨 鸣 厂 区 土 地 拆 迁 事 宜 协 商 一 致, 四 方 签 订 了 吉 林 晨 鸣 纸 业 有 限 责 任 公 司 环 保 迁 建 合 作 协 议 目 前 该 项 目 厂 房 基 建 基 本 完 工, 总 体 项 目 进 度 59%, 截 至 报 告 期 末 累 计 完 成 投 资 额 人 民 币 亿 元 (3) 菱 镁 矿 开 采 2012 年 10 月 24 日 公 司 第 六 届 董 事 会 第 四 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 成 立 海 城 海 鸣 矿 业 有 限 责 任 公 司 的 议 案, 公 司 与 辽 宁 北 海 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 在 辽 宁 省 海 城 市 共 同 出 资 成 立 海 城 海 鸣 矿 业 有 限 责 任 公 司, 主 要 经 营 菱 镁 矿 的 开 采 加 工 销 售 公 司 投 资 金 额 为 人 民 币 7,000 万 元, 占 注 册 资 本 的 70%; 北 海 集 团 投 资 金 额 为 人 民 币 3,000 万 元, 占 注 册 资 本 的 30% 截 至 报 告 期 末, 菱 镁 矿 开 采 项 目 已 累 计 完 成 投 资 额 人 民 币 1.96 亿 元 七 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 控 制 下 的 特 殊 目 的 主 体 八 公 司 未 来 发 展 的 展 望 1 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 公 司 所 处 的 行 业 为 轻 工 造 纸 业, 作 为 与 国 民 经 济 和 社 会 事 业 发 展 关 系 密 切 的 重 要 基 础 原 材 料 产 业, 造 纸 产 业 具 有 资 金 技 术 密 集 规 模 效 益 显 著 等 特 点, 其 增 长 率 与 GDP 增 长 率 有 很 强 的 正 相 关 性 国 家 发 改 委 工 信 部 国 家 林 业 局 联 合 印 发 造 纸 工 业 发 展 十 二 五 规 划, 明 确 指 出 控 制 总 量 促 进 集 中 优 化 原 料 节 能 减 排 的 大 方 向, 公 司 有 望 长 期 受 益 近 几 年 公 司 致 力 于 林 浆 纸 一 体 化 发 展, 产 业 链 较 长, 纸 种 比 较 全 面,2012 年 在 前 景 较 好 的 纸 种 上 进 行 了 一 系 列 产 能 扩 张, 公 司 发 展 道 路 符 合 整 个 造 纸 工 业 发 展 规 划 要 求, 同 时 公 司 延 伸 了 产 业 链, 产 业 布 局 更 加 合 理, 竞 争 实 力 和 发 展 后 劲 将 进 一 步 增 强, 随 着 经 济 形 势 好 转, 行 业 复 苏, 公 司 业 绩 将 会 出 现 稳 步 增 长, 公 司 未 来 业 绩 值 得 期 待 2 公 司 发 展 战 略 (1) 在 稳 定 现 有 市 场 的 基 础 上, 重 点 发 展 高 端 纸 品 的 生 产 公 司 80 万 吨 高 档 低 定 量 铜 版 纸 项 目 45 万 吨 高 级 文 化 纸 项 目 60 万 吨 高 档 涂 布 白 牛 卡 纸 项 目 已 经 建 成 投 产 公 司 将 以 此 为 契 机 进 一 步 提 高 产 品 档 次, 力 争 在 未 来 一 段 时 间 内 逐 步 步 入 国 际 造 纸 行 业 前 列 (2) 为 丰 富 公 司 的 产 业 结 构, 增 强 公 司 的 持 续 盈 利 能 力, 公 司 在 2012 年 投 资 设 立 了 海 城 海 鸣 矿 业 有 限 责 任 公 司 进 行 菱 镁 矿 的 开 采, 涉 足 矿 业 行 业 ; 收 购 广 东 慧 锐 投 资 有 限 公 司 51% 股 权, 中 标 海 岸 线 综 合 治 理 工 程, 涉 足 环 境 治 理 行 业, 以 期 实 现 公 司 稳 定 运 营 并 增 加 收 入 (3) 解 决 制 约 公 司 发 展 的 原 材 料 瓶 颈, 提 高 产 品 成 本 控 制 能 力 公 司 以 建 设 湛 江 木 浆 项 目 及 配 套 原 料 林 基 地 为 发 展 重 点, 同 时 加 快 湖 北 林 业 项 目 基 地 建 设, 打 造 林 浆 纸 一 体 化 的 产 业 链, 从 而 摆 脱 上 游 资 源 对 公 司 的 制 约, 增 强 公 司 的 可 持 续 发 展 能 力 (4) 高 度 重 视 环 保 建 设, 以 节 能 减 排 和 谐 发 展 为 目 标 随 着 国 家 新 环 保 标 准 的 实 施 环 保 治 理 力 度 的 加 大, 公 司 将 大 力 发 展 循 环 经 济, 以 废 物 交 换 循 环 利 用, 最 大 限 度 的 提 高 资 源 利 用 率, 同 时 加 大 环 保 项 目 建 设 力 度, 切 实 保 证 公 司 废 25

26 弃 物 的 达 标 排 放 (5) 加 强 技 术 创 新 与 人 才 培 养 与 国 际 造 纸 企 业 比 较, 目 前 技 术 与 人 才 两 个 方 面 是 薄 弱 环 节, 一 方 面 公 司 将 坚 持 内 培 外 引, 提 高 队 伍 素 质 ; 另 一 方 面 坚 持 科 技 兴 企, 增 强 自 主 创 新 能 力 年 经 营 计 划 (1) 坚 持 战 略 导 航, 做 好 集 团 发 展 规 划 一 是 抓 好 项 目 建 设 把 抓 投 入 上 项 目 作 为 加 快 结 构 调 整, 促 进 转 型 升 级 的 重 要 举 措, 突 出 抓 好 吉 林 晨 鸣 湛 江 晨 鸣 武 汉 晨 鸣 寿 光 10 万 吨 造 纸 助 剂 等 项 目 在 建 升 级 改 造, 对 项 目 建 设 人 员 培 训 原 料 供 应 及 后 续 运 行 等 工 作, 科 学 组 织, 统 筹 安 排, 确 保 按 期 投 运 二 是 加 强 技 术 改 造 把 技 术 改 造 作 为 优 化 结 构 提 高 运 行 的 重 要 途 径, 对 寿 光 12 万 吨 美 术 涂 布 印 刷 纸 节 能 升 级 项 目 武 汉 晨 鸣 4800 文 化 纸 机 格 拉 辛 纸 改 造 项 目 等 技 改 项 目, 做 好 论 证, 加 快 进 度, 确 保 落 实 质 量 和 效 果 三 是 加 大 科 研 力 度 完 善 产 学 研 用 密 切 合 作 的 渠 道 与 机 制, 在 表 面 增 强 技 术 成 纸 灰 分 技 术 等 方 面 加 大 开 发 力 度, 全 年 获 专 利 10 项 以 上 同 时, 落 实 好 节 能 环 保 政 策, 推 广 应 用 新 技 术 新 工 艺, 推 进 循 环 经 济, 加 强 资 源 综 合 利 用, 促 进 节 能 减 排 (2) 加 强 创 新 管 理, 提 升 工 作 效 能 一 是 加 强 标 准 管 理 从 管 理 入 手, 加 强 制 度 建 设, 进 一 步 建 立 岗 位 工 作 标 准, 真 正 做 到 用 制 度 管 人, 按 标 准 做 事, 用 事 实 数 据 说 话, 提 升 工 作 效 能 二 是 提 升 财 务 管 理 成 立 财 务 公 司, 加 大 集 团 资 金 集 中 管 理 力 度, 提 高 资 金 使 用 效 率, 提 升 资 金 结 算 管 理 和 投 融 资 水 平 ; 充 分 利 用 香 港 市 场 融 资 平 台, 对 香 港 晨 鸣 增 资 并 增 加 其 授 信 额 度, 扩 大 业 务 范 围 ; 发 挥 好 地 处 省 市 子 公 司 位 置 优 势, 储 备 好 低 成 本 金 融 机 构 授 信 额 度 资 源, 提 升 集 团 的 资 金 结 算 管 理 与 投 融 资 水 平, 降 低 财 务 费 用, 提 高 盈 利 水 平 三 是 优 化 采 购 管 理 引 进 先 进 的 管 理 模 式, 开 拓 期 货 现 货 市 场, 与 优 质 客 户 建 立 战 略 合 作 关 系, 试 行 寄 库 采 购 模 式 四 是 加 强 内 控 体 系 建 设 优 化 内 部 控 制 流 程, 健 全 风 险 防 范 管 理 体 系, 强 化 并 推 动 内 审 工 作 向 管 理 风 险 审 计 转 型, 完 善 企 业 法 律 风 险 防 范 机 制, 加 强 过 程 监 督 和 重 大 风 险 管 控 五 是 强 化 质 量 管 理 质 量 是 企 业 的 生 命, 以 提 高 质 量 和 增 加 经 济 效 益 为 目 的, 做 到 全 员 全 过 程 全 企 业 质 量 管 理 六 是 构 建 规 范 安 全 体 系 强 化 安 全 也 是 效 益 的 意 识, 以 安 全 文 化 安 全 法 规 安 全 责 任 安 全 科 技 和 安 全 投 入 五 大 要 素 为 着 力 点, 认 真 处 理 好 发 展 效 益 稳 定 与 安 全 的 关 系, 以 安 全 增 效 益, 以 安 全 保 稳 定, 以 稳 定 促 发 展 (3) 调 整 产 品 结 构, 开 拓 新 的 市 场 空 间 加 强 产 品 质 量 管 理, 加 大 高 附 加 值 产 品 开 发, 生 产 适 销 对 路 的 产 品, 增 强 产 品 市 场 竞 争 力 一 是 突 出 重 点 以 效 益 为 中 心, 坚 持 高 档 次 高 附 加 值, 向 高 端 产 品 发 展 ; 坚 持 低 成 本 低 档 次, 以 满 足 客 户 需 求 为 标 准, 突 出 低 成 本 优 势, 拓 宽 效 益 空 间 二 是 提 高 经 营 意 识 各 子 公 司 要 强 化 经 营 意 识, 在 贯 彻 集 团 决 策 部 署 的 基 础 上, 围 绕 经 济 效 益 这 个 中 心, 从 产 供 销 各 环 节 入 手, 把 握 工 作 主 动 权, 不 断 提 高 运 行 质 量, 全 面 提 升 经 营 管 理 水 平 三 是 扩 大 直 销 力 度 与 海 外 销 售 渠 道 对 大 型 直 销 客 户 重 点 攻 关, 同 时, 开 发 有 实 力 的 大 经 销 商, 利 用 其 销 售 渠 道, 扩 大 产 品 的 海 外 市 场 占 有 率 重 点 抓 好 扩 大 低 克 重 铜 版 纸 在 日 本 市 场 的 销 售 四 是 开 拓 品 牌 宣 传 渠 道 根 据 产 品 公 司 片 区 市 场 推 广 活 动 需 求, 策 划 新 产 品 推 介 会 等 推 广 活 动, 提 升 客 户 对 晨 鸣 品 牌 的 认 知 度, 全 面 提 升 公 司 品 牌 形 象 与 影 响 力 (4) 加 强 队 伍 建 设, 提 升 员 工 素 质 人 才 是 企 业 发 展 的 第 一 要 素 一 是 创 新 人 才 发 展 机 制 根 据 公 司 发 展 需 求, 做 好 高 新 管 理 人 才 的 引 进 力 度, 造 就 一 支 与 公 司 价 值 取 向 一 致 适 应 发 展 战 略 需 要 的 高 素 质 人 才 队 伍 二 是 做 好 选 人 育 人 工 作 完 善 人 才 公 平 竞 争 机 制, 坚 持 德 才 兼 备 的 原 则, 对 干 部 队 伍 不 断 进 行 优 化 三 是 加 大 员 工 培 训 力 度 坚 持 以 人 为 本, 加 大 培 训 力 度, 提 高 岗 位 技 能 水 平, 将 公 司 办 成 学 习 型 企 业 知 识 型 企 业 四 是 抓 好 作 风 建 设 各 级 管 理 干 部 要 求 真 务 实, 真 抓 实 干, 善 谋 思 进, 不 断 提 升 自 身 管 理 水 平 和 做 事 能 力, 想 员 工 所 想, 解 企 业 所 需, 铺 下 身 子 抓 落 实, 深 入 一 线 解 难 题, 打 造 和 谐 高 效 的 干 事 团 队 五 是 营 造 良 好 氛 围 从 员 工 最 关 心 最 现 实 的 利 益 问 题 入 手, 为 员 工 真 心 诚 意 办 实 事 扎 扎 实 实 做 好 事, 使 员 工 真 正 分 享 到 企 业 发 展 的 成 果, 营 造 良 好 的 工 作 生 活 氛 围, 增 强 公 司 的 向 心 力 与 凝 聚 力 (5) 打 造 晨 鸣 特 色 文 化, 推 进 文 化 宣 贯 落 地 注 重 企 业 文 化 建 设, 规 范 员 工 言 行, 落 实 努 力 实 现 企 业 管 理 与 企 业 文 化 的 高 度 融 合 的 目 标, 确 保 企 业 内 部 团 结 协 作, 各 项 工 作 有 序 进 行 加 强 文 化 制 度 建 设 与 宣 贯 落 地, 结 合 丰 富 多 彩 的 文 化 活 动, 引 导 全 员 进 一 步 学 习 把 握 晨 鸣 企 业 文 化 内 涵, 自 觉 践 行 文 化 理 念, 反 思 思 想 观 念 管 理 手 段 工 作 作 风 价 值 取 向 制 度 建 设 等 方 面 的 偏 失, 促 进 文 化 融 入 思 想 融 入 管 理, 用 文 化 理 念 指 导 工 作, 提 高 素 质 修 养 和 执 行 力, 从 而 打 造 晨 鸣 崭 新 的 企 业 文 化 力 4 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 公 司 新 建 项 目 陆 续 投 产, 但 因 市 场 原 因 还 未 能 及 时 发 挥 盈 利 能 力, 公 司 目 前 借 贷 规 模 较 大, 国 家 存 贷 款 利 率 的 波 动 将 直 接 使 公 司 承 担 的 利 息 总 额 发 动 波 动, 进 而 影 响 公 司 盈 利 水 平 为 此, 公 司 明 确 了 以 下 措 施 : 一 是 进 一 步 健 全 国 际 营 销 网 络, 完 善 海 外 公 司 组 织 结 构, 调 整 销 售 渠 道, 下 大 力 气 拓 展 国 外 市 场, 尤 其 是 涂 布 纸 产 品 高 档 双 胶 纸 静 电 小 纸 等 高 档 产 品, 26

27 加 大 出 口 力 度 和 回 款 力 度, 缓 解 国 内 市 场 压 力 ; 二 是 充 分 利 用 香 港 市 场 融 资 平 台, 寻 找 香 港 内 地 业 务 结 合 点, 增 加 香 港 晨 鸣 授 信 额 度, 扩 大 香 港 晨 鸣 的 业 务 ; 三 是 积 极 成 立 集 团 财 务 公 司, 加 强 集 团 资 金 集 中 管 理 提 高 资 金 使 用 效 率, 进 一 步 提 升 集 团 的 资 金 结 算 管 理 与 投 融 资 水 平, 降 低 融 资 成 本 5 可 能 面 对 的 风 险 造 纸 行 业 作 为 国 民 经 济 的 基 础 原 材 料 工 业, 行 业 整 体 效 益 与 国 家 宏 观 经 济 景 气 程 度 有 较 大 相 关 性, 表 现 出 较 强 的 周 期 性 国 家 宏 观 经 济 景 气 程 度 将 较 大 程 度 影 响 纸 产 品 的 市 场 需 求 量, 进 而 影 响 产 品 价 格 和 原 材 料 成 本, 最 终 影 响 本 公 司 在 内 的 造 纸 企 业 的 经 营 业 绩 未 来 我 国 宏 观 经 济 走 向 仍 存 在 一 定 的 不 确 定 性 和 复 杂 性, 公 司 仍 面 临 盈 利 水 平 受 到 宏 观 经 济 波 动 影 响 的 风 险 经 营 风 险 公 司 生 产 主 要 原 材 料 为 木 浆 和 废 纸 公 司 产 品 多 为 高 档 纸, 且 国 家 鼓 励 加 大 木 浆 使 用 比 例, 故 木 浆 占 生 产 成 本 的 比 重 较 高, 约 占 70%; 废 纸 仅 在 一 些 低 端 产 品 中 应 用, 约 占 总 采 购 额 的 20% 木 浆 废 纸 市 场 价 格 波 动 较 大, 影 响 公 司 机 制 纸 产 品 的 生 产 成 本, 对 公 司 业 绩 产 生 影 响 行 业 风 险 随 着 国 民 经 济 快 速 增 长 经 济 全 球 化 和 中 国 加 入 WTO, 我 国 造 纸 行 业 竞 争 日 趋 激 烈 国 内 企 业 在 经 过 多 年 发 展 后 具 备 了 一 定 的 规 模 实 力 和 资 金 实 力, 进 一 步 扩 大 企 业 规 模 提 高 技 术 水 平 提 升 产 品 档 次, 同 行 业 企 业 纷 纷 上 马 新 项 目, 引 进 先 进 设 备 扩 大 产 能 加 强 销 售 ; 国 外 知 名 造 纸 企 业 也 通 过 独 资 合 资 的 方 式 将 生 产 基 地 直 接 设 立 在 中 国, 凭 借 其 规 模 技 术 等 方 面 的 优 势 直 接 参 与 国 内 市 场 竞 争 ; 此 外, 中 国 加 入 WTO 后 关 税 减 让 导 致 国 际 市 场 冲 击 进 一 步 加 剧 国 内 造 纸 行 业 市 场 竞 争 加 剧, 会 对 公 司 未 来 经 营 业 绩 产 生 一 定 影 响 政 策 风 险 2011 年 12 月 30 日, 国 家 发 改 委 工 信 部 和 国 家 林 业 局 联 合 发 布 的 造 纸 工 业 发 展 十 二 五 规 划, 对 造 纸 工 业 十 二 五 期 间 发 展 的 指 导 思 想 基 本 原 则 发 展 目 标 主 要 任 务 重 点 工 程 政 策 措 施 和 规 划 实 施 做 出 了 明 确 规 定 目 前, 行 业 已 进 入 重 要 转 型 期, 过 去 支 撑 造 纸 工 业 高 速 发 展 的 模 式, 现 正 面 临 资 源 和 环 境 方 面 双 重 压 力 从 我 国 政 策 导 向 来 看, 我 国 将 通 过 优 化 造 纸 产 业 布 局 和 原 料 结 构 产 品 结 构, 转 变 增 长 方 式, 构 建 林 业 和 造 纸 业 结 合, 循 环 节 约 的 现 代 造 纸 行 业, 会 对 公 司 经 营 业 绩 产 生 一 定 的 影 响 环 保 风 险 造 纸 行 业 属 污 染 行 业, 随 着 全 社 会 和 全 行 业 环 保 意 识 的 提 高, 造 纸 行 业 环 保 政 策 频 出 且 日 趋 严 厉, 多 管 齐 下 进 行 产 业 调 整, 造 纸 行 业 进 入 重 要 转 型 发 展 期, 排 放 标 准 的 提 高 势 必 加 大 公 司 环 保 成 本, 标 准 的 提 高 将 导 致 企 业 规 模 扩 张 趋 缓, 若 公 司 环 保 不 能 符 合 未 来 推 出 的 环 保 政 策, 将 面 临 较 大 环 保 风 险, 从 而 影 响 其 生 产 经 营 利 率 风 险 近 年 来, 人 民 币 贷 款 基 准 利 率 水 平 变 动 幅 度 较 大, 影 响 了 公 司 债 务 融 资 的 成 本, 中 国 人 民 银 行 未 来 可 能 根 据 宏 观 经 济 形 势 变 化 继 续 调 整 基 准 利 率 水 平, 并 可 能 导 致 公 司 财 务 费 用 产 生 较 大 波 动, 从 而 对 经 营 业 绩 产 生 一 定 影 响 汇 率 风 险 目 前 我 国 实 行 以 市 场 供 求 为 基 础 参 考 一 篮 子 货 币 进 行 调 节 有 管 理 的 浮 动 汇 率 制 度, 人 民 币 的 币 值 受 国 内 和 国 际 经 济 政 治 形 势 和 货 币 供 求 关 系 的 影 响 作 为 进 出 口 企 业, 未 来 人 民 币 针 对 其 他 货 币 的 汇 率 变 动 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 一 定 影 响 公 司 外 币 交 易 主 要 以 美 元 计 价, 原 材 料 进 口 产 品 出 口, 同 时 拥 有 美 元 借 款 等 业 务 均 面 临 一 定 的 汇 率 变 动 风 险 九 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 本 报 告 期 公 司 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 未 发 生 变 更 十 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 不 适 用 十 一 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 1 与 上 期 相 比, 本 期 新 增 合 并 单 位 3 家, 详 细 情 况 如 下 : (1) 报 告 期 内, 公 司 与 辽 宁 北 海 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 共 同 出 资 成 立 海 城 海 鸣 矿 业 有 限 责 任 公 司, 并 完 成 相 关 工 商 注 册 登 记 手 续 营 业 执 照 注 册 号 为 : , 主 要 经 营 菱 镁 石 滑 石 的 加 工 销 售, 注 册 资 金 人 民 币 1 亿 元, 公 司 投 27

28 资 金 额 为 人 民 币 7,000 万 元, 占 注 册 资 本 的 70%; 北 海 集 团 投 资 金 额 为 人 民 币 3,000 万 元, 占 注 册 资 本 的 30% 公 司 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权, 故 自 该 公 司 成 立 之 日 起, 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 (2) 报 告 期 内, 公 司 全 资 子 公 司 湛 江 晨 鸣 浆 纸 有 限 公 司 与 湛 江 华 森 投 资 有 限 公 司 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 以 人 民 币 13, 万 元 受 让 湛 江 华 森 持 有 的 湛 江 慧 锐 投 资 有 限 公 司 51% 的 股 权, 并 于 2012 年 12 月 18 日 完 成 相 关 工 商 变 更 登 记 手 续 湛 江 晨 鸣 对 其 拥 有 实 质 控 制 权, 自 股 权 变 更 之 日 起, 将 其 纳 入 湛 江 晨 鸣 合 并 财 务 报 表 范 围, 因 湛 江 晨 鸣 是 本 公 司 的 全 资 子 公 司, 因 此 自 股 权 变 更 之 日 起, 将 其 纳 入 合 并 报 表 范 围 (3) 报 告 期 内, 为 加 强 公 司 纸 品 销 售 工 作, 进 一 步 扩 大 公 司 产 品 在 日 本 市 场 的 占 有 份 额, 建 立 更 加 广 泛 更 加 完 善 的 营 销 网 络, 公 司 以 自 有 资 金 在 日 本 成 立 全 资 子 公 司 晨 鸣 纸 业 日 本 株 式 会 社, 主 要 经 营 纸 品 原 材 料 的 销 售, 注 册 资 本 150 万 美 元 公 司 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权, 自 成 立 之 日 起, 将 其 纳 入 公 司 合 并 报 表 范 围 2 本 期 减 少 合 并 单 位 5 家, 详 细 情 况 如 下 : (1) 报 告 期 内, 公 司 经 与 河 南 江 河 纸 业 股 份 有 限 公 司 友 好 协 商, 就 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 齐 河 板 纸 有 限 责 任 公 司 股 权 转 让 和 债 务 承 担 达 成 了 一 致 意 见, 分 别 签 订 了 股 权 转 让 合 同 债 务 承 担 合 同 补 充 协 议 和 股 权 质 押 协 议, 以 人 民 币 37,185 万 元 向 江 河 纸 业 转 让 公 司 所 持 齐 河 晨 鸣 100% 的 股 权, 江 河 纸 业 全 额 承 担 齐 河 晨 鸣 欠 公 司 的 债 务 自 2012 年 12 月 06 日 起, 公 司 对 齐 河 晨 鸣 不 再 控 制, 不 再 纳 入 合 并 报 表 范 围 因 齐 河 晨 鸣 持 有 齐 河 晨 鸣 废 旧 物 资 收 购 有 限 公 司 100% 股 权, 同 时 也 不 再 纳 入 合 并 报 表 范 围 (2) 报 告 期 内, 公 司 控 股 子 公 司 山 东 晨 鸣 板 材 有 限 责 任 公 司 与 山 东 全 福 元 商 业 集 团 有 限 责 任 公 司 签 订 股 权 转 让 合 同, 以 人 民 币 1000 万 元 转 让 其 所 持 齐 河 晨 鸣 板 材 有 限 公 司 100% 的 股 权 自 2012 年 12 月 21 日, 股 权 转 让 完 成 后, 寿 光 晨 鸣 板 材 有 限 责 任 公 司 不 再 持 有 齐 河 板 材 的 股 权, 公 司 不 再 将 其 纳 入 合 并 报 表 范 围 (3) 报 告 期 内, 公 司 与 寿 光 市 东 宇 鸿 翔 木 业 有 限 公 司 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 以 1500 万 元 转 让 公 司 所 持 鄄 城 晨 鸣 板 材 有 限 公 司 100% 的 股 权 自 2012 年 12 月 20 日 公 司 对 鄄 城 晨 鸣 不 再 控 制, 不 再 将 其 纳 入 合 并 报 表 范 围 (4)2012 年 11 月 01 日, 公 司 吸 收 合 并 全 资 子 公 司 寿 光 丽 奔 制 纸 有 限 公 司, 自 寿 光 丽 奔 制 纸 有 限 公 司 注 销 之 日 起, 不 再 将 其 纳 入 合 并 报 表 范 围 十 二 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 报 告 期 内, 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 山 东 监 管 局 的 有 关 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况, 对 现 金 分 红 政 策 进 行 了 进 一 步 的 细 化, 明 确 了 分 红 决 策 机 制 及 分 红 监 督 约 束 机 制, 修 订 了 公 司 章 程 中 的 利 润 分 配 政 策, 并 分 别 经 2012 年 8 月 21 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 和 2012 年 11 月 5 日 召 开 的 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 独 立 董 事 相 应 发 表 了 独 立 意 见 2011 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 2011 年 度 利 润 分 配 方 案 已 于 2012 年 7 月 18 日 实 施 完 成 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 执 行 利 润 分 配 政 策, 公 司 现 金 分 红 政 策 制 定 及 执 行 均 符 合 公 司 章 程 的 规 定 和 股 东 大 会 决 议 的 要 求, 分 红 标 准 和 比 例 明 确 和 清 晰, 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 完 备, 独 立 董 事 的 职 责 明 确, 能 发 挥 应 有 的 作 用, 中 小 股 东 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 中 小 股 东 的 合 法 权 益 得 到 了 维 护 公 司 报 告 期 利 润 分 配 预 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 符 合 公 司 章 程 等 的 相 关 规 定 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 (1)2012 年 度 利 润 分 配 预 案 以 分 红 派 息 股 权 登 记 日 股 份 数 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 人 民 币 现 金 红 利 0.6 元 ( 含 税 ) 以 2012 年 12 月 31 日 公 司 总 股 份 2,062,045,941 股 计 算,2012 年 度 共 派 发 人 民 币 现 金 红 利 123,722, 元 ( 含 税 ), 占 2012 年 按 照 企 业 会 计 准 则 编 制 的 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 为 55.97% (2)2011 年 度 利 润 分 配 方 案 2012 年 5 月 29 日, 公 司 召 开 2011 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 2011 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 公 司 2011 年 12 月 31 日 的 总 股 本 2,062,045,941 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 人 民 币 现 金 红 利 1.5 元 ( 含 税 ), 本 次 分 配 共 派 发 人 民 币 现 金 红 利 309,306,

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