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1 Canadian Foreign Investment Review 加 拿 大 的 外 国 投 资 审 核 机 制 Case Study Investment in Canadian Forestry Business 案 例 分 析 投 资 加 拿 大 林 业 企 业 Invest in Canada, China Council for the Promotion of International Trade April 16, 2014 博 傲 立 Oliver Borgers 麦 启 泰 律 师 事 务 所 McCarthy Tétrault LLP 安 大 略 省 多 伦 多 市 Toronto, Ontario

2 Case Study Background Facts 案 例 分 析 背 景 资 料 2 Non-Canadian acquirer ( Buyer ) proposes to acquire 100% of voting shares of a Canadian forestry business ( Canadian Business ). 非 加 拿 大 收 购 方 买 方 拟 收 购 加 拿 大 的 林 业 企 业 ( 加 拿 大 企 业 ) 拥 有 100% 表 决 权 的 股 份 Gross book value of the assets of the Canadian Business is C$450 million. 加 拿 大 企 业 的 资 产 账 面 总 值 为 $4.5 亿 加 元 The Canadian Business, with its head office in Vancouver, B.C., is a multinational company with key operations in the U.S. and Canada. 该 加 拿 大 企 业 的 总 部 设 在 温 哥 华, 是 一 家 跨 国 公 司 并 在 美 国 和 加 拿 大 拥 有 重 要 经 营 点 The Canadian Business s forestry operations include harvesting, processing and export. 加 拿 大 企 业 的 林 业 业 务 包 括 采 伐 加 工 和 出 口

3 Case Study Reviewable under Investment Canada Act? 案 例 分 析 能 否 按 照 加 拿 大 投 资 法 审 核? 3 Current asset threshold of C$354 million exceeded. 目 前 的 资 产 门 槛 提 升 到 $3.54 亿 加 元 However, expected to rise to C$600 million of enterprise value once new pending regulations are passed (timing unknown). May not be reviewable if purchase price is below C$600 million. 然 而, 一 旦 通 过 了 那 些 新 的 悬 而 未 定 法 规 ( 时 间 未 知 ), 审 核 企 业 价 值 的 门 槛 将 会 预 计 提 升 到 $6 亿 加 元 如 果 对 收 购 价 格 低 于 $6 亿 加 元 的 交 易, 那 么, 可 能 对 其 无 须 进 行 审 审 核

4 Case Study Reviewable under the Investment Canada Act 案 例 分 析 能 否 按 照 加 拿 大 投 资 法 审 核? 4 Any risk that the Canadian government might review the transaction using their national security review process? Properties near any military installations? 加 拿 大 政 府 是 否 有 可 能 在 通 过 审 核 此 项 交 易 过 程 中 考 虑 是 否 存 在 对 国 家 安 全 的 任 何 风 险? 有 没 有 靠 近 任 何 军 事 设 施?? If approval required, then Buyer to determine whether will be considered a state-owned enterprise by the Investment Canada officials. If it is, then Buyer likely needs to expect additional written undertaking to be made to the Canadian government in relation to how Buyer is governed, ensuring that it is governed consistently with Canadian standards. 如 果 需 要 审 批, 投 资 加 拿 大 的 官 员 来 确 定 收 购 方 是 否 国 有 企 业 如 果 是 的 话, 收 购 方 可 能 需 要 提 交 额 外 的 书 面 承 诺, 包 括 收 购 方 向 加 拿 大 政 府 始 终 确 保 按 照 加 拿 大 标 准 管 辖 进 行 企 业 治 理

5 Case Study - Other Regulatory Approvals 案 例 研 究 其 他 监 管 机 构 的 批 准 5 Consider if other regulatory approvals are required: 如 果 需 要 其 他 监 管 部 门 的 批 准, 需 要 考 量 : Competition Act 竞 争 法 Canada Transportation Act 加 拿 大 运 输 法

6 Case Study Application for Review 案 例 研 究 申 请 审 核 6 Filing of an Application for Review commences review. 提 交 审 核 申 请 进 行 审 核 Application for Review contains: 审 核 申 请 包 括 : Factual information about the Buyer and the Canadian Business. 收 购 方 和 加 拿 大 企 业 的 实 时 信 息 Critical: Plan for the Canadian business. Forms basis of undertakings. 重 点 : 加 拿 大 商 业 计 划 建 立 承 诺 的 基 础

7 Case Study Strategy Advisory Team 案 例 分 析 - 策 略 - 顾 问 团 队 7 Devise detailed strategy early in process. 在 早 期 阶 段 制 定 详 细 的 战 略 Assemble foreign investment expert team: legal, government relations and public relations. 组 建 外 商 投 资 专 家 团 队 : 法 律 政 府 关 系 和 公 共 关 系 In particular, engage a reputable Canadian government relations firm to advise on the proposed transaction and identify any concerns and useful strategies. 特 别 是 就 拟 议 交 易 而 言, 与 有 良 好 声 誉 的 加 拿 大 政 府 关 系 顾 问 机 构 一 道 合 作, 从 而 采 纳 有 用 的 策 略 去 解 决 任 何 问 题

8 Case Study Strategy Advisory Team 案 例 分 析 - 策 略 - 顾 问 团 队 Expert team will: 专 家 团 队 将 会 : 8 Develop critical element in the Application for Review: Business plan for the Canadian Business; 制 定 审 核 申 请 文 件 的 主 要 内 容 : 加 拿 大 企 业 的 商 业 计 划 Determine what undertakings will be given to the Government of Canada to secure approval; 确 定 哪 些 承 诺 将 会 得 到 加 拿 大 政 府 的 批 准 ; Develop a stakeholder outreach program, ranging from low-level local politicians to the very highest leaders; 开 发 一 个 利 益 相 关 者 的 推 广 方 案, 从 低 层 次 的 地 方 政 治 家 至 极 高 的 领 袖 ; Develop a public relations initiative to ensure public support, or at least no negative reaction; and 发 展 公 共 关 系 倡 议, 以 确 保 公 众 的 支 持 或 至 少 没 有 负 面 的 反 应 ; 和 Consider aspects of the investment, if any, that could give rise to national security concerns (military, etc.) and develop a pro-active strategy. 考 虑 在 各 种 投 资 交 易 中, 如 果 有 的 话, 是 否 有 可 能 会 引 起 国 家 安 全 方 面 的 担 忧 ( 军 事 等 )

9 Case Study Strategy Advisory Team 案 例 分 析 - 策 略 - 顾 问 团 队 9 Forestry may involve: 林 业 可 能 涉 及 到 : Crown (federal level) and provincial lands. 国 家 ( 联 邦 层 面 ) 和 省 级 的 土 地 问 题 Aboriginal rights. 原 住 民 问 题 International trade. 国 际 贸 易 问 题 Therefore, government (federal and provincial) and public relations, will be especially important. 因 此, 政 府 ( 联 邦 和 省 政 府 ) 和 公 共 关 系 之 间 将 视 为 极 其 重 要

10 Case Study Net Benefit Review 案 例 分 析 - 净 惠 利 益 的 审 核 10 Once Application for Review is filed, Minister responsible has 45 days to decide whether or not the proposed acquisition is likely to be of net benefit to Canada. 一 旦 提 交 审 核 申 报 案, 部 长 可 在 45 天 之 内 对 其 申 报 进 行 审 核 45 day period can be unilaterally extended by 30 days by the Minister (which he virtually always does). 一 般 审 查 期 限 为 45 天, 但 部 长 可 单 方 面 将 其 延 长 30 天 ( 工 业 部 长 几 乎 总 是 这 样 作 ) After the initial day review period, the review can (and often is) extended further on consent of the investor. 在 初 始 审 查 45 天 之 后 和 30 天 的 审 查 期 间, 该 项 审 查 可 以 在 经 过 投 资 者 的 ( 并 经 常 是 ) 同 意 的 条 件 下, 要 求 对 其 审 查 做 出 进 一 步 的 延 期

11 Case Study Negotiate Undertakings 案 例 分 析 谈 判 承 诺 11 Review process often includes negotiating undertakings to satisfy Minister of net benefit to Canada. 审 查 过 程 通 常 包 括 谈 判 的 承 诺, 加 拿 大 工 业 部 长 要 满 足 其 交 易 会 带 给 加 拿 大 净 惠 利 益 Generally, deal is approved only if written undertakings from Buyer spanning 3 years/+. 一 般 来 说, 只 要 收 购 方 提 交 一 份 超 过 3 年 或 更 长 时 间 的 书 面 承 诺, 此 项 交 易 即 会 批 准 Maintain jobs and facilities in Canada, to make capital expenditures in Canada, and to conduct research and development in Canada. 保 持 在 加 拿 大 的 就 业 和 设 施, 维 持 在 加 拿 大 进 行 的 资 本 投 入, 并 在 加 拿 大 进 行 研 究 和 开 发 工 作 Can be a highly political process. 可 以 是 一 个 高 度 政 治 化 的 过 程

12 Case Study Negotiate Undertakings 案 例 分 析 谈 判 承 诺 12 If buyer is an SOE.or even influenced by a foreign state, such as China, government may seek undertakings that are in addition to traditional undertakings 如 果 收 购 方 是 一 家 国 有 企 业... 甚 至 是 受 到 外 国 国 家 影 响 的 企 业, 如 中 国, 政 府 可 能 会 要 求 作 出 比 一 般 传 统 的 企 业 更 多 的 承 诺 For example, what if investor wants to delay harvest for years due to lack of demand? The business would continue to grow in value (due to natural forest growth), but Canadian economic activity and jobs would suffer. 例 如, 如 果 投 资 者 由 于 缺 乏 需 求 而 想 要 推 迟 采 伐 到 今 后 几 年 再 进 行? 那 么, 尽 管 加 拿 大 的 经 济 活 动 和 就 业 机 会 将 受 到 影 响, 该 业 务 价 值 将 继 续 增 长 ( 由 于 天 然 森 林 生 长 )

13 Canadian Foreign Investment Review Regime 加 拿 大 的 外 国 投 资 审 核 机 制 13 Discussion & Questions 讨 论 和 提 问 Oliver J. Borgers, Partner 博 傲 立, 合 伙 人 McCarthy Tétrault LLP 麦 启 泰 律 师 事 务 所

14 VANCOUVER Suite 1300, 777 Dunsmuir Street P.O. Box 10424, Pacific Centre Vancouver BC V7Y 1K2 Tel: Fax: Toll-Free: CALGARY Suite 3300, 421 7th Avenue SW Calgary AB T2P 4K9 Tel: Fax: Toll-Free: TORONTO Box 48, Suite 5300 Toronto Dominion Bank Tower Toronto ON M5K 1E6 Tel: Fax: Toll-Free: MONTRÉAL Suite De La Gauchetière Street West Montréal QC H3B 0A2 Tel: Fax: Toll-Free: QUÉBEC Le Complexe St-Amable 1150, rue de Claire-Fontaine, 7e étage Québec QC G1R 5G4 Tel: Fax: Toll-Free: UNITED KINGDOM & EUROPE 125 Old Broad Street, 26th Floor London EC2N 1AR UNITED KINGDOM Tel: +44 (0) Fax: +44 (0)

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