三 已 发 行 债 券 兑 付 付 息 情 况 本 公 司 已 发 行 2015 年 陕 西 黄 河 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 公 司 债 券, 债 券 发 行 要 素 如 下 ( 一 ) 债 券 名 称 2015 年 陕 西 黄 河 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公

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1 2015 年 陕 西 黄 河 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 公 司 债 券 2015 年 中 期 报 告 重 要 提 示 本 公 司 确 信 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 重 大 遗 漏 虚 假 陈 述 或 者 严 重 误 导, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 一 本 公 司 概 况 公 司 名 称 陕 西 黄 河 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 公 司 住 所 陕 西 省 韩 城 市 新 城 区 金 塔 路 与 盘 河 路 什 字 东 南 角 法 定 代 表 人 李 保 平 注 册 资 本 人 民 币 壹 拾 叁 亿 元 企 业 类 型 有 限 责 任 公 司 经 营 范 围 原 煤 开 采 洗 精 煤 生 产 原 煤 精 煤 矿 用 物 资 石 油 经 销 摩 托 车 及 配 件 经 销 矿 井 建 设 农 副 产 品 收 购 和 进 出 口 贸 易 业 务 公 司 信 息 披 露 事 务 联 系 人 周 红 公 司 联 系 地 址 陕 西 省 韩 城 市 新 城 区 金 塔 路 与 盘 河 路 什 字 东 南 角 联 系 电 话 传 真 邮 编 二 本 公 司 未 经 审 计 的 2015 年 度 上 半 年 财 务 报 告 本 公 司 未 经 审 计 的 2015 年 度 上 半 年 财 务 报 告, 请 见 附 件

2 三 已 发 行 债 券 兑 付 付 息 情 况 本 公 司 已 发 行 2015 年 陕 西 黄 河 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 公 司 债 券, 债 券 发 行 要 素 如 下 ( 一 ) 债 券 名 称 2015 年 陕 西 黄 河 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 公 司 债 券 ( 简 称 15 黄 河 矿 业 债 ) ( 二 ) 证 券 代 码 ( 交 易 所 ), ( 银 行 间 代 码 ) ( 三 ) 发 行 总 额 人 民 币 7 亿 元 ( 四 ) 债 券 期 限 和 利 率 本 期 债 券 期 限 为 6 年, 附 第 3 年 末 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权 本 期 债 券 为 固 定 利 率 债 券, 单 利 按 年 计 息, 本 期 债 券 票 面 年 利 率 初 步 确 定 为 不 超 过 基 准 利 率 加 上 4.00% 的 基 本 利 差, 基 准 利 率 为 发 行 公 告 日 前 5 个 工 作 日 一 年 期 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 (Shibor) 的 算 术 平 均 数 ( 四 舍 五 入 保 留 两 位 小 数 ) 本 期 债 券 的 最 终 发 行 票 面 年 利 率 将 根 据 簿 记 建 档 结 果 确 定, 在 公 告 前 报 国 家 有 关 主 管 部 门 备 案, 在 债 券 存 续 期 内 固 定 不 变 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 ( 五 ) 信 用 评 级 经 东 方 金 诚 国 际 信 用 评 估 有 限 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 长 期 主 体 信 用 等 级 为 AA, 本 期 债 券 信 用 等 级 为 AA ( 六 ) 债 券 担 保 陕 西 龙 门 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 消 的 连 带 责 任 担 保 保 证 ( 七 ) 发 行 首 日 本 期 债 券 发 行 期 限 的 第 1 日, 即 2015 年 3 月 27 日 ( 八 ) 发 行 期 限 本 期 债 券 发 行 期 限 为 5 个 工 作 日, 自 发 行 日 首 日 起 至 2015 年 4 月 2 日 ( 九 ) 起 息 日 自 发 行 首 日 开 始 计 息, 本 期 债 券 存 续 期 限 内 每 年 的 3 月 27 日 为 该 计 息 年 度 的 起 息 日 ( 十 ) 计 息 期 限 自 2015 年 3 月 27 日 起 至 2021 年 3 月 26 日 止 若 投 资 者

3 行 使 回 售 选 择 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 计 息 期 限 为 自 2015 年 3 月 27 日 至 2018 年 3 月 26 日 ( 十 一 ) 还 本 付 息 方 式 每 年 付 息 一 次, 到 期 利 息 随 本 金 一 起 支 付 年 度 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 利 息, 本 金 自 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 ( 十 二 ) 付 息 日 2016 年 至 2021 年 每 年 的 3 月 26 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) ( 十 三 ) 兑 付 日 本 期 债 券 兑 付 日 为 2021 年 的 3 月 27 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ); 如 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 兑 付 日 为 2018 年 3 月 27 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 第 1 个 工 作 日 ) 本 期 债 券 首 次 付 息 日 为 2016 年 3 月 27 日, 本 期 债 券 暂 无 兑 付 付 息 情 况 四 银 行 贷 款 本 息 有 无 逾 期 截 止 2015 年 8 月 31 日, 本 公 司 不 存 在 任 何 银 行 贷 款 本 息 逾 期 偿 付 情 况 五 未 来 是 否 存 在 债 券 按 期 兑 付 兑 息 风 险 的 情 况 说 明 尽 本 公 司 所 知, 目 前 没 有 迹 象 表 明 已 发 行 债 券 未 来 按 期 兑 付 兑 息 存 在 风 险 六 债 券 跟 踪 评 级 情 况 说 明 根 据 2015 年 1 月 23 日 东 方 金 诚 国 际 信 用 评 估 有 限 公 司 公 布 的 评 级 报 告, 发 行 人 长 期 主 体 信 用 等 级 为 AA-, 本 期 债 券 信 用 等 级 为 AA 七 重 大 诉 讼 事 项 本 公 司 没 有 正 在 进 行 的 或 未 决 的 会 对 本 公 司 的 财 务 状 况 和 运 营 业 绩 产 生 重 大 不 利 影 响 的 任 何 诉 讼 仲 裁 或 行 政 程 序, 并 且 尽 本 公 司 所 知, 亦 不 存 在 任 何 潜 在 的 可 能 产 生 重 大 不 利 影 响 的 诉 讼 仲 裁 或 行 政 程 序 涉 及 或 可 能 涉 及 影 响 已 发 行 债 券 的 按 期 偿 付 八 已 发 行 债 券 变 动 情 况

4 本 公 司 所 发 行 的 上 述 债 券 本 期 无 变 动 九 其 他 重 要 事 项 无

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6 資 声 司 姿,ゞ 期末数 年初数 ヾ ヽ Vノ 以公允倫値 it量 且其変劫ォ入百硼 損益的金融資声 負債和所有者枚益 (或 股奈叔益 ) 流劫負債 貨市盗金 負 2015` 行 次 ih Jl夕, 井 表 編制 単位 侠 西 口 債 御 Qlh 2,541,175, ,883,823, 行次 期末数 年初数 短期借款 1,945,000, ,315,000, 庇付 票据 3,240,000, ,978,650,000.OC 1,164,300, 泣付 敗款 1,209,165, , , , 預牧款項 2 50,000, 庄牧票据 3 1,315,400, 庇牧股利 4 97,223, 庇牧利息 5 671, 皮牧敗款 6 427,798, 其官庇牧款 7 1,404,649, 預付敗款 8 2, , ,200,014, 皮付利息 存貨 9 2,000,509, ,995,699, 其他鹿付款 847,769, ,185,953.6C 一年 内到期的ヨ F流 劫負続 625,674, ,512,629.9C 一年 内到期的ヨに流功資声 13,067, 待搾 費用 庇付耶t 流 劫 姿声合 汁 庇交税 費 451,170,577 其他庄交款 33,091, , ,886, ,433,706, ,863,863, ,009,390, 持 有 至到 期投 資 K期 股枚投 資 款 固定資 7 ll 77,920, ,338, ,647,000, K期 借款 2,409,550, ,000, ,733, K期 庇付款 其他 K期 負債 540,614,282.5C 0.00 遡延所得税 負債 145,284, ,284, ヨF流 功 負続 合 樹 3,625,567, ,332,898,707 5( 負債合 it C 13,497,528, ,300,000, ,300,000,00o.OC 473,457, ,457, ,186,361, , 工程 物姿 63,155, ,234, 在 建工程 2,732,744, ,018,840, ,683, ,593, 資本公秋 K期 待 lff費 ナ 1,273, , 其他鰊合 商誉 1,744, 固 定 姿 声 清,I 11,164,629, 皮付債券 853,047, ,364,764, ,911,275, ,880, 減 固 定 姿声 減値准 各 固定 姿 i七 浄 額 47,285, ,365, ,000, 流功負債合it 827,755, ,186,361, , ( 74,745, ,780, 其官流功負債 流功負債 1,009,390, ,773, 預提費用 可供 出害金融資声 長期庇 li薪 酬 380,308, 其他流劫 資声 ゴ F流 劫 姿ル 150,000, 所有者叔益 (或 股末収益) 実ll 資本 (或 股本 ) 其他枚益工具 元形資 ' 元形資j枕 及其他姿声合汁 違延所得税 資声 其他 K期 資声 564,701, ,231, ,308, ,517, ,513,295, 中 23,526, 未分配利洞 1,667,054, ,629,145,179,25 少数股木枚益 3,399,539, ,439,809, 所有者枚益 (或 股末枚益)合 il 負債 或股 //JN枚 益)息 it 主管会it工 作的公司負責人 ][ 7,410,159, ,412, ,947,002, ,909,76β 112 9壼 公 会拘 負 人llil 責 ァ it机 ]] 自ヨ 圏 110,449, ,804, 1 20,909,769, 寺項 fiz各 一 公司法人代表 19,947,002, ,905, ,853, ,449,662.1 1 資声患il 435,853,275 0C 盈余 公秋 0.00 流劫 姿声 合 レ 益 ll

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8 0 1 董 暮 霍 董 二 ^ 瓣 雪 鳃 霉 露 鲤 删 蹦 闸 腆 鳃 嚣 洲 颤 蓟 鬃 蛰 匹 艘 吻 > 爪 ^ 爪 压 蜘 鞠 割 = 蓟 霹 / / 酿 隙 磷 哮 蔬 霸 兽 蛰 飞 恃 踌 毒 霉 崖 龄 戴 椰 恤 ˉ ˉ+ 捣 扩 讲 重 趟 一 蓬 塞 瞻 割 勤 割 孕 漾 ˉ 漾 霹 躁 霹 雕 躁 唇 埋 凿 露 霸 望 睁 屋 望 冷 = 蹈 鹰 蝗 ˉ 睁 霹 污 埋 蜜 舀 醛 惑 潭 蹲 臆 演 简 隙 / ` ` ` 静 撬 胁 判 吟 惹 昏 幽 三 舀 嚣 言 虹 糠 膊 腮 球 蛰 刘 淋 融 渔 雕 / 哮 玲 挝 翘 毡 翻 撇 鸭 哟 岂 鞭 爵 > 二 牢 刻 酬 绷 切 陛 把 眠 萨 隐 ` 魁 闻 沪 冒 搁 酣 勤 熊 懒 雌 雕 料 茸 瑟 墨 诽 州 之 蹿 冕 制 匡 滓 避 冤 刊 褂 之 匿 诌 雕 川 茸 毒 站 闺 慧 嚣 褂 茸 之 瑟 壹 嚣 冈 圃 虹 獭 哪 郭 蛰 _ 剑 诽 雷 毒 诌 黔 帅 椒 聪 蝉 蕊 鞠 群 飞 肝 杆 瑟 诌 渣 冷 豁 枷 椰 慈 譬 爵 / 撵 瘫 翻 蛰 飞 懦 琶 诌 雕 爵 恤 卵 馋 菏 国 回 撵 添 虱 骂 污 埋 塑 雪 譬 挡 雕 倒 琐 撵 添 膏 默 骂 污 塑 雪 诌 诽 淳 蝴 国 栅 涤 飞 鄙 患 添 飞 雪 料 言. 添 琶 蹿 嚼 写 焉 画 霍 墨 雕 警 慧 营 埋 _ 善 撬 言 虹 撵 躇 翻 绊 蹦 淋 霍 望 除 挡 诽 蹄 薪 蓟 崖 立 牟 蹿 鹏 蔬 缨 飞 懦 瑟 淫 雕 颤 恤 翻 慧 川 湘 膳 鲸 鲤 科 懦 瑟 鬃 诽 截 卿 匡 污 撵 蹦 熏 污 幽 瑟 潭 诽. 蘸 鲜 蝉 骂 氨 污 埋 瑟 涟 诽 污 埋 瑟 撰 言 灯 瞒 溅 酣 魁 碰 淋 雪 墨 黔 涪 胁 熟 > 字 寐 礁 剧 煎 廓 雕 骂 黔 沁 料 之 毒 圈 露 墨 诽 雕 肄 雹 霹 望 岂 董 黑 礁 茸 望 酗 骂 潞 之 营 诌 黔 鸿 毒 雪 撰 言 占 赣 露 蒸 蛰 蓟 默 琶 淫 黔 辑 黔 熟 匡 管 立 椭 雕 蹦 鲜 飞 辟 舀 望 黔 韩 卿 警 慧 园 / 筒 瓣 溅 蛰 掣 篱 栅 譬 糠 爵 翻 褂 望 阶 闷 望 枷 鞭 繁 誊 熟 件 冲 到 露 > 窍 糊 尝 雕 赣 > 牢 诌 雕 蔚 医 霉 戳 闺 翻 诌 静 豁 > 牢 温 刚 圃 滞 瞒 飞 尉 慰 溅 栅 苔 游 言 赤 澄 添 w 甄 州 茸 谬 蛰 诽 撵 熙 骂 潞 之 雪 辑 渺 川 宝 雪 鞋 言 虹 滋 添 煎 蛰 碰 琳 瑟 辑 黔 [uⅡ > 墨 ( 幢 卜 翌 吕 巴 坠 c 0 刺 知 P C 沉 声 α b 巨 房 D 巳 偿 m 骨 钨 哩 ^ c`g 卜 = 危 r 卜 =4 器 器 四 坚 四 刨 四 四 臼 凹 m 碧 的 c 心 卜 = 份 吨 啡 堂 付 寺 瑟 冷 马 蚀 酬 恤 洲 针 窒 睁 叠 糯! 闻 肇 唾 雪 司 出 司. =. 牌 坦 胯 归 酮 磐 切. 四. 吟 释 四 mm 四 剧 司 匈 四 山 巴 副 芦 档 咕 牟 刮 m 捍 号 咽 司 四 乙 m 仁 恤 芭 泽 面 m mm 骨 矽 m 四 m 画 民. 函 铃 匈 =@ 凹 哩 m 司 哩 啥 吟 四 四 钞 函 m 函 出 四. 团 司 m m 已 啥 m 叼 四 沪 叼. 团 m 睡 m 凶 珍 田 回 心 鲤.U 陪 坦 凹 呵. 司 睡 砷 剂 刽 停 画 四 雪... 鲤 锋 臼 = 口 = ^m 凹 司 睡 = 函 蚀 哟 睁 摩. 凹 旬 圃 岭. 印. 臼 些 单 毕 巴 蚀 出 m 单 蹿 蚀 m 恤 m 鹊 闰 噪 吐 匈 匈 m 学 骨 四 臼 由 m m 呻 四 匹 唾 四 闰 口 胆 匹 函 画 四 司 烂 四 0. 四 凶 m 蚀 ˉo. m 蚀 哩 m. 障 幽 凶 凶 四.= 匹 四 淄 哟 臼 炉 四 巴 唾 侵 蚀 巴 蛮 龄 四 凹 酶 喉 必 凹 昌 甄 捍 凸 画 辑 c 司 m 哇 鲤 叁 = 曰 幽 碑 岁 岂 m 些 = 刮 = 荤 缠 凹 = 己 哟 匈 四 挚 ˉ@m 宇 啥. 睁 馋 司 哩 悍 斤 拼 画 莹 黔 警 函 凶 司 m 峰 吵 团 恒 西 ^ 雹 刮 哩 u 啤 幽. 凹 助 mo 陪 割 哮 乙 幽 斡 乙 些 m 饱 口 mm 呻 哇 砷 凹 堕 坞 隐 喂 龄 凸 蚀 得 龄. 乙 喂 呻 巳 哩 尸 m 蚀 醉 司 卯 垣 起 号 匈 m 匈 = 乙 鲍 国 = 蓟 助 回 孪 也 ^. 一 已 刮 = 凹 岭 耘 凹 匈 回 腔 匈 击 净 叭 助 幽 降 柠 匈 过 出 m 由... =mg. 面 雪 岁 匈 产 钞 刮 m 鲤 刮 产 凶 鲤 T. 凹 m 刮 m m 引 咳 司 b 钮 叼 ^... 睁 怪 m 四 四 捍 牌 哗.m 刮 om 墨 乒 岿 刨 话 障 脾 岭 尸 柠 刮. 司 m 睡 乙 心 弯 拦 岭 哇 ˉ 吟 四 出 四 胸 跑 吐 刮 凶 匈 幽 四 m 畴 四 o 四 m^ 鹃 空 今 m 0 函 m 四 m 灿 司 幽 口 到 胳 哈 唾 四 刽 挡 u. 得 摩 唾 些 壁 胯 m_ 凹 司 叼 蓟 b 割 唾 肆 醇 占 画 四 ˉ 额 匈 泽 m 产 刮 函 望 兰 回 坠 剖 团 蚀 田 m 止 固 烂 啡 回 Qm 四 四 司 回 舍 刮 酗 m 凸 偿 吟 仁 坤 副 肿 兰 兰 蓄 蹿 酬 > 宰 拯 寓 剧.. D 0= = 画 = 瞒

9 1 資 声 負 債 表 会企01表 単位 元 繊 νщヽ ふ 行次 レ ヽし ヽヾ,1 7_1ltlI ヽピ ノ 流劫資声 貨市資金 期末 数 以公允倫値 it量 且其交劫汁天琶関嗜薔由鮨鐸冒賀手 3 庇牧股利 度牧利息 5 庇 敗款 6 ll 其官庇 牧款 預付敗款 8 存貨 9 負債和所有者収益 流劫 負債 1 庇牧票据 年初数 988,862, ,038,882, ,000, ,000, , ,443, ,223, , 短 期借 款 848,000, 庇付票据 1,230,000, ,119,000,000.OC 座付敗款 232,543, ,766, 預牧敗款 313,567, ,715, ,185, ,732, ,016, ,408, ,000, ,764,312, ,695,623,636.9C 152,724, ,709,141, 成交税 費 47,933, ,974, 庇付利息 946,049, 庇付股利 ,085.1 庇付取工薪酬 其他庇付款 其他流功 資声 55,251, ,425, ,616,043, ,100,211, 預提 費用 其他流功 負債 流 劫 資声合 if ヨト流功 資声 流 zjj負 債合 it 流劫負債 可供 出告金融資声 1,008,390, ,008,390, 持有至到期投 資 年 初数 948,000, ,123, 期末 数 以公允枡値II量 且其交功汁入当期損益的金融 負債 1,743,441, 待搾 費用 行次 掟 期借 款 , 庇 付 債券 688,000, K期 庇 付 款 投 資性房地声 K期 股 枚投 資 2,132,187, , 寺 項庇 付 款 其他 K期 負債 掟 期 皮 ll 款 固定資声原倫 372,213, ,277, , ,261, 固定資声浄値 減 固 定資声減値准各 205,936, , 固定資声浄額 205,936, ,852, 所 有 者枚 益 (或 股 末収 益 ) 減 累 汁折 旧 遠延所得税負債 流劫負債合 it 負債合 it 145,284, ,284, ,399,584, ,284,425.OC 5,163,897, ,840,908,061.9C 1,300,000, ,300,000, 生声性 生物 資声 実牧資本 (或 股本 ) 工程物 資 資本 公釈 128,118, 寺項 佑 各 8,177, ,177, ,853, ,853, 在 建 工程 192,377, , 固定 資声 清 理 其他妹合 収益 元形資声 資声恙 il J 1 ヨ 公司法人代表 厚 逓延所得税 資声 元形資声及其他資声合it ヨト流劫 資声合 il 6.812, ,902, 盈余 公秋 未 分配 利 洞 6,812, , , ,545,704, ,161,747, ,669,411, ,769,622, ,449, ,015,251,862.4 減 庫 存股 所 有 者枚益 (或 股 末枚 益)合 it 負債和所有者杖益 (或 股末枚益)忌 汁 主管会 it工 作的公司負責人 蜀露雇雪1 2,997,850, ,161,747, ,118, ,449, ,116, ,928,714,852.2e 7,769,622,914.1 公司会汁机拘 負責人 Jξ 房霜ξ

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