Transcription

1 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 ) V2.0 简 化 版 手 册 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 编 写

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3 前 言 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 是 金 税 工 程 的 重 要 组 成 部 分, 是 为 控 管 增 值 税 扼 制 利 用 发 票 偷 税 骗 税, 防 止 税 收 流 失 而 研 制 的 自 2002 年 在 全 国 推 广 使 用 以 来, 为 国 家 税 收 提 供 了 有 效 技 术 保 障 为 适 应 税 收 现 代 化 建 设 需 要, 着 眼 于 税 制 改 革 的 长 远 规 划, 满 足 增 值 税 一 体 化 管 理 要 求, 切 实 减 轻 基 层 税 务 机 关 和 纳 税 人 负 担, 国 家 税 务 总 局 对 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 货 物 运 输 业 增 值 税 专 用 发 票 税 控 系 统 稽 核 系 统 以 及 税 务 数 字 证 书 系 统 等 进 行 了 整 合 升 级 和 完 善, 实 现 纳 税 人 经 过 税 务 数 字 证 书 安 全 认 证 开 具 加 密 的 发 票 数 据, 并 且 可 通 过 互 联 网 实 时 上 传 到 税 务 机 关, 生 成 增 值 税 发 票 电 子 底 账, 作 为 纳 税 申 报 发 票 数 据 查 验 以 及 税 源 管 理 数 据 分 析 利 用 的 依 据 为 此, 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 对 原 有 的 增 值 税 防 伪 税 控 开 票 子 系 统 进 行 修 改, 修 改 后 的 增 值 税 防 伪 税 控 开 票 子 系 统 更 名 为 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )( 以 下 简 称 开 票 软 件 ) 为 了 便 于 用 户 更 快 捷 地 了 解 开 票 软 件 的 使 用 方 法, 我 们 特 编 写 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 手 册, 手 册 以 浅 显 的 语 言 丰 富 的 插 图 直 观 而 全 面 地 介 绍 了 该 系 统 的 常 用 主 流 程 操 作 方 法, 指 出 了 操 作 过 程 中 的 注 意 事 项, 给 用 户 的 使 用 带 来 帮 助 由 于 编 者 水 平 有 限, 本 手 册 在 编 写 中 难 免 有 疏 漏, 不 足 之 处, 恳 请 读 者 指 正 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 二 一 五 年 四 月

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5 目 录 第 一 章 系 统 安 装 与 启 动... 1 第 二 章 第 三 章 系 统 登 录... 5 系 统 设 置 基 本 参 数 设 置 编 码 管 理 报 税 盘 注 册 打 印 模 板 参 数 设 置 第 四 章 发 票 读 入 金 税 盘 报 税 盘 领 票 网 络 领 票...27 第 五 章 发 票 填 开 填 开 正 数 发 票 已 开 发 票 查 询...52 第 六 章 报 税 处 理 办 税 厅 抄 报 上 报 汇 总 管 理... 61

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7 第 一 章 系 统 安 装 与 启 动 第 一 章 系 统 安 装 与 启 动 操 作 步 骤 : 第 一 步 将 金 税 盘 通 过 USB 数 据 线 连 接 到 计 算 机 的 USB 接 口, 系 统 会 自 动 找 到 新 硬 件, 并 自 动 完 成 金 税 盘 驱 动 程 序 安 装, 无 需 手 工 安 装 金 税 盘 驱 动 安 装 完 成 后 会 在 计 算 机 的 设 备 管 理 器 中 出 现 AISINO JSP shuikong USB Device 的 标 识, 如 图 1-1 所 示 图 1-1 设 备 管 理 器 中 金 税 盘 设 备 第 二 步 双 击 安 装 文 件 夹 中 的 安 装 程 序 图 标, 如 图 1-2 所 示 系 统 运 行 安 装 向 导, 然 后 按 照 提 示 逐 步 完 成 安 装 1

8 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 说 明 : 图 1-2 安 装 程 序 1 在 开 票 软 件 的 安 装 过 程 中, 系 统 会 提 示 用 户 输 入 或 20 位 的 纳 税 人 识 别 号 和 开 票 机 号, 如 图 1-3 所 示 若 金 税 盘 已 连 接, 则 系 统 自 动 从 金 税 盘 中 读 取 企 业 税 号 和 开 票 机 号, 无 需 用 户 手 工 输 入 若 税 号 或 开 票 机 号 输 入 错 误, 则 无 法 进 入 系 统, 只 能 重 新 安 装 开 票 系 统 在 系 统 注 册 中 的 企 业 税 号 和 开 票 机 号 取 自 这 里 输 入 的 信 息, 无 法 更 改 2

9 第 一 章 系 统 安 装 与 启 动 图 1-3 输 入 纳 税 人 识 别 号 和 开 票 机 号 2 点 击 下 一 步 后 的 提 示 信 息 如 图 1-4 所 示, 此 时 需 按 发 行 通 知 书 上 的 地 区 编 号 正 确 输 入 若 金 税 盘 已 连 接, 则 系 统 自 动 从 金 税 盘 中 读 取 地 区 编 号, 无 需 用 户 手 工 输 入 图 1-4 提 示 输 入 地 区 编 号 3

10 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 3 在 开 票 软 件 的 安 装 过 程 中, 可 以 通 过 点 击 图 1-5 中 的 浏 览 按 钮, 在 弹 出 的 选 择 文 件 夹 窗 口 中 修 改 系 统 默 认 的 安 装 路 径 图 1-5 选 择 安 装 路 径 对 话 框 4 开 票 软 件 安 装 包 运 行 后 会 自 动 检 测 系 统 中 是 否 已 经 安 装 Microsoft.NET Framework 4.0 或 以 上 版 本, 如 果 检 测 未 安 装, 开 票 软 件 会 自 行 安 装 ( 已 集 成 在 开 票 软 件 安 装 程 序 内, 无 需 用 户 手 工 下 载 安 装 ) 第 三 步 安 装 完 开 票 软 件 后, 会 在 桌 面 上 出 现 开 票 软 件 快 捷 图 标, 如 图 1-6 所 示 操 作 人 员 可 直 接 双 击 快 捷 图 标 启 动 开 票 软 件, 无 需 重 新 启 动 计 算 机 图 1-6 桌 面 快 捷 方 式 4

11 第 二 章 系 统 登 录 第 二 章 系 统 登 录 为 了 保 证 系 统 数 据 的 安 全 性, 本 系 统 建 立 了 操 作 员 管 理 体 系 和 系 统 登 录 机 制 凡 是 合 法 操 作 人 员, 应 将 其 操 作 权 限 级 别 与 身 份 添 加 到 本 系 统 操 作 员 管 理 数 据 库 中, 且 每 个 操 作 员 都 设 有 自 己 的 登 录 口 令 只 有 身 份 合 法 且 口 令 正 确 时 才 可 以 登 录 本 系 统 第 一 步 双 击 桌 面 上 的 开 票 软 件 快 捷 图 标, 如 图 2-1 所 示 图 2-1 开 票 软 件 图 标 第 二 步 启 动 系 统 进 入 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 ) 登 录 界 面, 如 图 2-2 所 示 ( 图 中 显 示 开 票 软 件 版 本 号, 此 图 为 示 意 图, 实 际 软 件 版 本 号 以 所 安 装 软 件 为 准 ) 图 2-2 用 户 登 录 对 话 框 5

12 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 第 三 步 在 用 户 名 一 栏 的 下 拉 列 表 框 中 选 择 一 个 用 户, 在 密 码 栏 中 输 入 密 码, 管 理 员 默 认 密 码 为 ; 在 证 书 口 令 中 输 入 税 务 数 字 证 书 口 令 ( 默 认 为 ), 点 击 登 录 按 钮 后, 系 统 弹 出 修 改 证 书 口 令 窗 口, 如 图 2-3 所 示, 用 户 必 须 正 确 设 置 新 的 证 书 口 令 方 可 进 入 开 票 软 件 在 以 后 的 使 用 过 程 中, 也 可 通 过 点 击 登 录 界 面 的 更 改 证 书 口 令 来 修 改 证 书 口 令 图 2-3 修 改 证 书 口 令 窗 口 第 四 步 正 确 设 置 新 的 证 书 口 令 后, 系 统 启 动 并 开 启 金 税 盘, 金 税 盘 开 启 成 功 后 弹 出 系 统 参 数 设 置 界 面, 如 图 2-4 所 示 用 户 可 根 据 此 向 导 来 完 成 系 统 初 始 化 以 及 基 本 参 数 设 置 等 操 作 6 图 2-4 系 统 参 数 设 置

13 第 二 章 系 统 登 录 第 五 步 在 图 2-4 界 面 点 击 下 一 步 按 钮, 进 入 系 统 初 始 化 界 面, 用 户 可 在 此 设 置 主 管 姓 名 和 用 户 密 码 等, 如 图 2-5 所 示 图 2-5 系 统 参 数 设 置 此 功 能 将 对 帐 套 进 行 重 置 操 作, 重 置 后 除 保 留 企 业 各 项 基 本 信 息 和 编 码 信 息 外, 其 他 数 据 全 部 删 除 且 不 可 恢 复, 系 统 恢 复 到 会 计 期 间 的 初 始 状 态 第 六 步 完 成 系 统 初 始 化 以 后, 点 击 下 一 步 按 钮, 进 入 基 本 参 数 设 置 界 面 用 户 在 此 填 写 营 业 地 址 电 话 号 码 和 银 行 账 号 如 图 2-6 所 示 图 2-6 基 本 参 数 设 置 7

14 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 第 七 步 完 成 基 本 参 数 设 置 以 后, 点 击 下 一 步 按 钮, 进 入 上 传 参 数 设 置 界 面 用 户 需 在 此 正 确 填 入 税 务 机 关 提 供 的 安 全 接 入 服 务 器 的 地 址 如 通 过 代 理 服 务 器 上 网, 可 勾 选 代 理 服 务 器 选 项, 根 据 用 户 实 际 情 况 进 行 进 一 步 设 置, 如 图 2-7 所 示 图 2-7 上 传 参 数 设 置 第 八 步 点 击 测 试 按 钮 来 测 试 开 票 电 脑 是 否 与 安 全 接 入 服 务 器 连 通, 如 图 2-8 所 示 图 2-8 上 传 参 数 设 置 成 功 第 九 步 测 试 连 通 以 后, 点 击 下 一 步 按 钮, 进 入 完 成 界 面, 至 此 开 票 软 件 系 统 初 始 化 和 系 统 参 数 设 置 操 作 已 完 成, 如 图 2-9 所 示 8

15 第 二 章 系 统 登 录 图 2-9 完 成 初 始 化 设 置 第 十 步 点 击 提 示 框 中 的 确 认 按 钮, 进 入 系 统 主 界 面, 如 图 2-10 所 示 图 2-10 系 统 参 数 设 置 系 统 主 界 面 由 菜 单 栏 工 具 栏 编 辑 区 和 状 态 栏 四 部 分 组 成, 工 具 栏 包 含 防 伪 开 票 业 务 处 理 的 四 个 功 能 模 块 : 系 统 设 置 发 票 管 理 报 税 处 理 和 系 统 维 护 用 户 从 工 具 栏 选 择 相 应 的 功 能 模 块 后, 操 作 界 面 即 变 为 用 户 所 选 模 块 的 功 能 窗 口, 菜 单 栏 切 换 为 该 模 块 对 应 的 功 能 菜 单 9

16 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 10

17 第 三 章 系 统 设 置 第 三 章 系 统 设 置 本 模 块 用 于 对 系 统 进 行 初 始 化 与 初 始 数 据 设 置 同 时, 可 利 用 该 模 块 中 的 编 码 管 理 功 能 对 各 种 编 码 进 行 设 置 和 修 改 通 过 点 击 系 统 主 界 面 工 具 条 上 的 系 统 设 置 按 钮, 便 可 以 打 开 系 统 设 置 模 块, 如 图 3-1 所 示 该 模 块 的 功 能 菜 单 列 于 主 窗 口 菜 单 上, 其 常 用 的 菜 单 功 能 及 基 本 流 程 则 以 导 航 图 的 形 式 显 示 于 编 辑 区 内 图 3-1 系 统 设 置 模 块 11

18 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 本 模 块 的 菜 单 结 构 如 图 3-2 所 示 系 统 设 置 系 统 设 置 编 码 管 理 系 统 注 册 系 统 参 数 设 置 系 统 初 始 化 报 税 盘 注 册 打 印 模 板 参 数 设 置 客 户 管 理 商 品 管 理 收 / 发 货 人 编 码 费 用 项 目 编 码 购 货 单 位 编 码 车 辆 编 码 税 目 编 码 行 政 区 域 编 码 3.1 基 本 参 数 设 置 图 3-2 系 统 设 置 模 块 菜 单 结 构 在 系 统 登 录 过 程 中, 系 统 已 按 照 向 导 完 成 系 统 初 始 化 以 及 基 本 参 数 设 置 等 操 作, 若 需 修 改 基 本 参 数 等, 则 可 利 用 该 功 能 进 行 修 改 基 本 参 数 设 置 包 含 基 本 信 息 凭 证 接 口 和 上 传 设 置 三 个 设 置 项 操 作 步 骤 : 第 一 步 点 击 系 统 设 置 / 系 统 参 数 设 置 / 基 本 参 数 设 置 菜 单 项, 或 直 接 点 击 导 航 栏 中 的 参 数 设 置 按 钮, 便 弹 出 系 统 参 数 设 置 对 话 框, 如 图 3-3 所 示 12

19 第 三 章 系 统 设 置 图 3-3 基 本 参 数 设 置 在 基 本 信 息 页 签 中 可 修 改 营 业 地 址 电 话 号 码 银 行 账 号, 修 改 完 成 后 点 击 确 定 按 钮 将 关 闭 窗 口 并 保 存 信 息 说 明 : 1 纳 税 登 记 号 和 企 业 名 称 信 息 取 自 企 业 金 税 盘 中, 若 需 更 改 企 业 名 称 时, 必 须 携 带 企 业 金 税 盘 到 税 务 机 关 进 行 改 写 2 与 金 税 盘 有 关 的 信 息 由 系 统 调 用 金 税 盘 内 部 信 息 自 动 填 写, 用 户 无 法 修 改 3 在 基 本 信 息 中, 营 业 地 址 电 话 号 码 和 银 行 账 号 需 手 工 输 入 其 中, 企 业 名 称 最 长 可 达 50 个 汉 字, 票 面 可 打 印 50 个 汉 字, 当 企 业 名 称 多 于 33 个 汉 字 时, 从 第 34 个 汉 字 另 起 一 行, 企 业 名 称 字 体 自 动 缩 小 ; 营 业 地 址 最 多 可 输 入 50 个 汉 字, 票 面 可 打 印 50 个 汉 字 ; 电 话 号 码 最 多 可 输 入 100 个 半 角 字 符, 票 面 可 打 印 100 个 半 角 字 符 ; 银 行 账 号 最 多 可 输 入 50 个 汉 字, 票 面 可 打 印 50 个 汉 字 4 多 个 银 行 账 号 的 输 入 方 法 : 在 一 个 银 行 账 号 输 入 结 束 后, 按 回 车 键 将 光 标 移 到 下 一 行, 继 续 输 入 下 一 个 账 号, 依 次 可 以 输 入 多 个 账 号 13

20 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 第 二 步 点 击 左 侧 菜 单 栏 中 的 凭 证 接 口, 此 功 能 用 于 开 启 和 关 闭 凭 证 接 口 ( 系 统 默 认 为 关 闭 状 态, 此 功 能 仅 当 用 户 使 用 ERP 软 件 时 方 需 开 启, 开 启 后 的 相 关 功 能 本 手 册 中 不 介 绍 ), 选 择 后 点 击 确 定 按 钮 保 存, 重 启 开 票 软 件 后 设 置 生 效 如 图 3-4 所 示 图 3-4 凭 证 接 口 第 三 步 点 击 左 侧 菜 单 栏 中 的 上 传 设 置, 此 功 能 用 于 设 置 安 全 接 入 服 务 器 地 址, 如 图 3-5 所 示 如 有 代 理 服 务 器, 可 以 勾 选 代 理 服 务 器 选 项, 根 据 实 际 情 况 进 行 进 一 步 设 置 14 图 3-5 上 传 设 置

21 第 三 章 系 统 设 置 第 四 步 设 置 完 成 后 首 先 点 击 测 试 按 钮 来 测 试 是 否 连 通, 如 图 3-6 所 示, 之 后 再 点 击 确 定 按 钮 保 存 3.2 编 码 管 理 图 3-6 测 试 连 接 成 功 提 示 主 要 功 能 : 编 码 管 理 功 能 主 要 用 来 完 成 对 各 种 编 码 的 设 置 和 修 改, 鉴 于 各 种 编 码 的 设 置 方 法 基 本 相 同, 此 章 节 仅 以 客 户 编 码 为 例 进 行 介 绍 客 户 编 码 主 要 用 来 录 入 与 企 业 发 生 业 务 关 系 需 要 为 其 开 具 发 票 的 客 户 信 息, 也 可 以 对 已 录 入 的 客 户 信 息 进 行 修 改 和 删 除 填 开 发 票 时, 购 方 信 息 可 以 从 该 客 户 编 码 库 中 选 取 操 作 步 骤 : 第 一 步 点 击 编 码 管 理 / 客 户 管 理 菜 单 项, 便 弹 出 客 户 编 码 设 置 窗 口, 如 图 3-7 所 示 15

22 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 图 3-7 客 户 编 码 设 置 注 释 客 户 编 码 窗 口 结 构 说 明 : 1 工 具 条 : 具 有 通 用 功 能 按 钮 数 据 编 辑 键 和 检 索 框 2 编 码 族 管 理 : 用 于 显 示 分 级 编 码 的 树 状 结 构, 并 可 对 各 编 码 族 整 体 进 行 编 辑 操 作, 如 图 3-8 所 示 点 击 此 处 便 打 开 编 码 族 管 理 功 能 菜 单, 再 次 点 击 或 点 击 编 码 族 管 理 以 外 区 域 可 关 闭 管 理 器 可 在 编 码 树 上 点 击 右 键, 增 加 或 修 改 分 类 增 加 客 户 编 码 图 3-8 编 码 族 管 理 器 3 数 据 表 格 : 显 示 客 户 编 码 数 据, 并 可 对 其 进 行 增 加 删 除 和 修 改 操 作 4 状 态 条 : 显 示 当 前 页 记 录 总 数 和 翻 页 等, 可 设 置 每 页 记 录 数 16

23 第 三 章 系 统 设 置 和 进 行 页 面 跳 转 第 二 步 在 客 户 编 码 设 置 窗 口 中, 可 以 对 客 户 编 码 数 据 进 行 录 入 修 改 删 除 以 及 查 询 等 一 系 列 编 辑 操 作 说 明 : 在 所 有 编 码 设 置 窗 口 中 包 含 导 入 和 导 出 两 个 功 能 按 钮 导 入 按 钮 主 要 用 于 将 符 合 格 式 要 求 的 文 本 文 件 中 的 编 码 信 息 导 入 到 系 统 相 应 的 编 码 库 中 导 出 按 钮 主 要 用 于 将 编 码 库 中 的 全 部 编 码 信 息, 以 文 本 文 件 格 式 导 出 到 指 定 路 径 下, 备 份 编 码 库 信 息, 以 避 免 编 码 信 息 丢 失 或 重 新 安 装 系 统 时 手 工 录 入 编 码 的 繁 琐 性 1. 各 栏 目 数 据 说 明 及 编 辑 方 法 : a) 编 码 : 采 用 变 长 分 级 编 码 方 案, 编 码 最 大 长 度 为 16 个 字 符 b) 名 称 : 即 客 户 单 位 名 称, 此 项 数 据 不 能 为 空, 最 大 长 度 为 50 个 汉 字, 由 用 户 直 接 输 入 c) 简 码 : 必 须 由 大 写 半 角 字 母 开 始, 最 大 长 度 为 6 个 字 符 ; 末 级 编 码, 由 用 户 直 接 输 入 d) 税 号 : 即 客 户 的 纳 税 登 记 号, 可 以 为 15 位 17 位 18 位 和 20 位 数 字 或 字 母, 也 可 以 为 空 e) 地 址 电 话 : 点 击 该 栏 目 中 的 按 钮, 便 弹 出 备 注 字 段 编 辑 器, 在 此 编 辑 器 中 便 可 以 输 入 地 址 电 话 等 信 息 输 入 完 毕 点 击 确 认 按 钮, 则 编 辑 结 束 f) 银 行 账 号 : 与 上 面 的 地 址 电 话 栏 目 输 入 方 法 完 全 相 同 g) 邮 件 地 址 : 用 于 输 入 客 户 的 邮 箱 地 址, 由 用 户 直 接 输 入 h) 备 注 : 相 关 备 注 信 息, 由 用 户 直 接 输 入 说 明 : 1 前 三 位 编 码 源 自 上 级 编 码, 当 输 入 的 编 码 前 三 位 与 上 级 编 码 不 17

24 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 一 致 时, 系 统 会 提 示 必 须 以 上 级 编 码 开 头, 如 图 3-9 所 示 图 3-9 输 入 的 编 码 不 正 确 2 对 于 顶 级 编 码 只 能 有 上 级 编 码 编 码 客 户 分 类 名 称 和 快 捷 码 项 3 对 于 输 入 的 税 号 系 统 自 动 进 行 校 验, 如 果 输 入 的 税 号 有 误 时, 系 统 会 提 示 错 误 如 图 3-10 所 示, 修 正 后 才 可 继 续 执 行 操 作 图 3-10 输 入 的 企 业 税 号 不 合 法 2. 增 加 客 户 : 点 击 工 具 条 中 的 按 钮, 便 打 开 客 户 编 码 添 加 窗 口, 如 图 3-11 所 示, 且 自 动 依 序 产 生 与 当 前 行 同 级 的 客 户 编 码 用 户 可 以 修 改 此 编 码 并 可 以 录 入 其 它 栏 目 的 数 据 18

25 第 三 章 系 统 设 置 图 3-11 客 户 编 码 添 加 3. 删 除 客 户 : 首 先 选 中 要 删 除 的 客 户 记 录, 然 后 点 击 工 具 条 中 的 按 钮, 便 可 以 删 除 这 条 记 录 说 明 : 只 能 删 除 不 含 下 级 的 编 码, 即 末 级 编 码 4. 编 码 族 管 理 方 法 : a) 编 码 结 构 显 示 : 在 编 码 族 管 理 中, 用 树 状 结 构 显 示 客 户 编 码 的 等 级 关 系 除 末 级 编 码 之 外, 其 它 编 码 都 按 其 级 别 和 次 序 被 列 于 树 干 或 树 枝, 可 以 显 示 其 编 码 值 也 可 以 显 示 其 名 称 b) 按 族 查 询 客 户 信 息 : 在 编 码 族 管 理 中, 将 树 状 结 构 展 开, 然 后 选 中 任 何 一 个 节 点, 则 在 右 侧 的 数 据 表 格 中 便 显 示 该 编 码 族 的 全 部 客 户 c) 编 码 族 增 位 : 首 先 选 择 一 个 节 点, 即 一 个 编 码 族, 然 后 点 击 编 码 族 管 理 菜 单 中 的 编 码 族 增 位 菜 单 项, 则 该 族 中 的 所 有 下 级 编 码 都 增 加 一 位 0 说 明 : 每 点 击 一 次 该 菜 单 项, 编 码 长 度 便 增 加 一 位, 直 到 末 级 编 码 达 到 最 大 长 度 为 止 19

26 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 d) 编 码 族 减 位 : 选 择 一 个 编 码 族, 然 后 点 击 编 码 族 管 理 菜 单 中 的 编 码 族 减 位 菜 单 项, 则 该 族 中 的 所 有 下 级 编 码 都 减 掉 一 位 0 说 明 : 每 点 击 一 次 该 菜 单 项, 编 码 长 度 便 减 少 一 位, 直 到 某 一 级 编 码 无 0 为 止 e) 编 码 族 删 除 : 选 择 一 个 编 码 族, 然 后 点 击 编 码 族 管 理 菜 单 中 的 编 码 族 删 除 菜 单 项, 则 该 族 的 所 有 下 级 编 码 均 被 删 除 f) 显 示 方 式 切 换 : 显 示 编 码 还 是 显 示 名 称, 可 以 通 过 编 码 族 管 理 菜 单 中 的 显 示 编 码 与 显 示 名 称 两 个 菜 单 项 进 行 切 换 第 三 步 数 据 编 辑 完 毕, 点 击 客 户 编 码 添 加 或 客 户 编 码 编 辑 窗 口 工 具 条 中 的 保 存 按 钮, 系 统 将 当 前 编 辑 的 数 据 存 入 数 据 库 如 果 当 前 行 数 据 输 入 完 毕 后, 点 击 取 消 按 钮, 系 统 退 出 当 前 编 辑 窗 口 但 当 前 编 辑 行 数 据 不 存 数 据 库 说 明 : 1 建 立 客 户 编 码 库, 不 仅 可 以 方 便 地 管 理 客 户 信 息, 而 且 还 可 以 在 开 票 时 作 为 购 方 信 息 的 录 入 参 照, 从 而 提 高 效 率 且 避 免 错 误 2 除 了 利 用 此 菜 单 功 能 录 入 客 户 信 息 之 外, 还 可 以 利 用 导 入 功 能 将 文 本 格 式 的 编 码 数 据 导 入 到 本 系 统 编 码 库 3 本 系 统 的 所 有 分 级 编 码 表, 其 结 构 功 能 操 作 方 法 都 完 全 一 致, 只 要 掌 握 其 一 即 可 触 类 旁 通 3.3 报 税 盘 注 册 主 要 功 能 : 对 于 配 有 报 税 盘 的 企 业, 在 开 票 系 统 中 初 次 使 用 报 税 盘 20

27 第 三 章 系 统 设 置 时, 必 须 先 注 册 报 税 盘 操 作 步 骤 : 第 一 步 将 报 税 盘 通 过 USB 数 据 线 直 接 插 在 计 算 机 的 USB 接 口 即 可, 无 需 安 装 驱 动 程 序 报 税 盘 安 装 成 功 后, 可 在 计 算 机 设 备 管 理 器 中 查 看 设 备 状 态, 如 图 3-12 所 示 图 3-12 设 备 管 理 器 中 报 税 盘 标 识 第 二 步 点 击 系 统 设 置 模 块 系 统 设 置 菜 单 下 的 报 税 盘 注 册 功 能 对 报 税 盘 进 行 注 册, 只 有 注 册 成 功 的 报 税 盘 才 可 在 开 票 系 统 中 正 常 使 用 注 意 : 对 于 仅 使 用 金 税 盘 的 用 户, 金 税 盘 可 以 实 现 购 退 票 开 票 和 抄 报 税 等 所 有 功 能 对 于 使 用 金 税 盘 和 报 税 盘 的 用 户, 报 税 盘 主 要 作 用 是 购 退 票 抄 报 税 和 到 税 务 机 关 修 改 购 票 员 信 息 21

28 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 3.4 打 印 模 板 参 数 设 置 主 要 功 能 : 通 过 打 印 测 试 的 方 式 对 发 票 清 单 及 信 息 表 的 模 板 进 行 设 置 可 设 置 模 板 包 括 : 增 值 税 专 用 发 票 模 板 增 值 税 普 通 发 票 模 板 货 物 运 输 业 增 值 税 专 用 发 票 模 板 旧 版 机 动 车 销 售 统 一 发 票 模 板 新 版 机 动 车 销 售 统 一 发 票 模 板 发 票 清 单 模 板 红 字 增 值 税 专 用 发 票 信 息 表 模 板 红 字 货 物 运 输 业 增 值 税 专 用 发 票 信 息 表 模 板 鉴 于 各 种 模 板 的 设 置 方 法 相 同, 此 章 节 仅 以 增 值 税 专 用 发 票 模 板 设 置 方 法 为 例 进 行 介 绍 操 作 步 骤 : 第 一 步 点 击 系 统 设 置 / 参 数 设 置 / 增 值 税 专 用 发 票 模 板 设 置 菜 单 项, 弹 出 打 印 设 置 窗 口, 如 图 3-13 所 示 图 3-13 打 印 设 置 第 二 步 选 择 默 认 打 印 机 型 号 第 三 步 录 入 打 印 调 整 的 边 距 值, 以 毫 米 为 单 位 如 录 入 数 值 为 正 数, 则 为 同 向 调 整, 如 果 录 入 数 据 为 负 数 则 为 反 向 调 整 例 : 向 下 调 整 项 目 录 入 5, 则 代 表 发 票 打 印 内 容 整 体 向 下 调 整 5 毫 米 ; 如 向 下 调 整 项 目 录 入 -5, 则 代 表 发 票 打 印 内 容 整 体 向 上 调 整 5 毫 米 22

29 第 三 章 系 统 设 置 第 四 步 所 选 默 认 的 打 印 机 中 放 好 空 白 纸 或 票 样, 点 击 打 印 按 钮 第 五 步 根 据 打 印 票 样 的 实 际 情 况 如 需 再 次 整 可 重 复 以 上 步 骤 说 明 : 1 每 种 模 板 可 分 别 保 存 指 定 的 默 认 打 印 机 及 边 距 调 整 值, 各 模 板 间 的 设 置 互 不 影 响 2 调 整 设 置 后, 点 击 预 览 打 印 或 不 打 印 任 一 按 钮 匀 可 保 存 所 修 改 的 设 置 内 容 23

30 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 24

31 第 四 章 发 票 读 入 第 四 章 发 票 读 入 4.1 金 税 盘 报 税 盘 领 票 主 要 功 能 : 利 用 金 税 盘 或 报 税 盘 作 为 购 票 介 质, 在 税 局 办 理 购 票 并 读 入 企 业 端 开 票 系 统 操 作 步 骤 : 第 一 步 首 先 持 本 机 金 税 盘 或 报 税 盘 到 税 务 局 领 取 发 票, 再 将 金 税 盘 或 报 税 盘 连 接 到 本 机 USB 接 口 上, 进 入 开 票 软 件 第 二 步 点 击 发 票 管 理 / 发 票 领 用 管 理 / 读 入 新 购 发 票 菜 单 项, 系 统 弹 出 您 确 定 要 从 存 储 设 备 读 取 发 票 吗? 提 示 信 息 框, 单 击 是 按 钮, 系 统 弹 出 读 入 发 票 的 来 源 介 质 选 择 提 示 框, 如 图 4-1 所 示, 选 择 好 发 票 来 源 介 质 后, 系 统 便 读 取 金 税 盘 或 报 税 盘 中 的 购 票 信 息 如 果 读 入 成 功, 则 购 票 信 息 记 入 本 机 金 税 盘 中, 并 显 示 发 票 读 入 成 功 的 提 示 信 息, 如 图 4-2 所 示 图 4-1 读 入 发 票 的 来 源 介 质 选 择 25

32 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 图 4-2 发 票 读 入 成 功 窗 口 说 明 : 1 税 务 机 关 发 售 的 电 子 发 票 种 类 包 括 增 值 税 专 用 发 票 增 值 税 普 通 发 票 货 物 运 输 业 增 值 税 专 用 发 票 机 动 车 销 售 统 一 发 票 共 四 种 发 票, 纸 质 发 票 也 是 四 种, 使 用 时 需 加 以 区 分 其 中, 增 值 税 专 用 发 票 和 增 值 税 普 通 发 票 需 要 在 防 伪 税 控 税 务 端 系 统 购 买, 货 物 运 输 业 增 值 税 专 用 发 票 和 机 动 车 销 售 统 一 发 票 需 要 在 货 运 税 控 系 统 的 税 务 端 购 买 企 业 实 际 可 购 买 的 发 票 种 类 取 决 于 税 务 端 的 授 权 2 在 领 购 发 票 时, 金 税 盘 或 报 税 盘 中 可 存 放 多 卷 多 种 类 发 票 企 业 购 买 某 一 类 发 票 时 的 一 个 连 续 号 码 段 称 之 为 1 卷, 使 用 金 税 盘 和 报 税 盘 购 买 发 票 的 最 大 卷 数 不 同 : 使 用 金 税 盘 购 买 发 票 时, 专 用 发 票 与 普 通 发 票 之 和 不 能 超 过 5 卷, 货 物 运 输 增 值 税 专 用 发 票 与 机 动 车 销 售 统 一 发 票 之 和 不 能 超 过 5 卷 使 用 报 税 盘 购 买 发 票 时, 四 种 发 票 卷 数 之 和 不 能 超 过 5 卷 3 系 统 会 将 金 税 盘 或 报 税 盘 中 购 买 的 多 卷 多 种 类 发 票 一 次 性 读 入 金 税 盘 在 发 票 读 入 成 功 的 提 示 框 中 会 显 示 出 读 入 的 各 卷 发 票 的 基 本 信 息, 包 括 发 票 种 类 开 票 限 额 类 别 代 码 类 别 名 称 起 始 号 码 发 票 张 数 和 领 购 日 期 4 如 下 情 况 将 不 能 成 功 读 入 发 票 : a. 未 插 入 金 税 盘 或 报 税 盘 或 插 入 的 不 是 本 机 金 税 盘 或 报 税 盘 b. 金 税 盘 或 报 税 盘 中 无 领 购 或 分 配 的 发 票, 或 发 票 流 水 号 26

33 第 四 章 发 票 读 入 已 读 走 c. 金 税 盘 已 到 锁 死 期, 不 能 读 入 发 票 d. 未 注 册 报 税 盘 ( 如 领 购 发 票 使 用 的 介 质 是 报 税 盘 ) 4.2 网 络 领 票 主 要 功 能 : 通 过 网 络 方 式 下 载 电 子 发 票 操 作 步 骤 : 第 一 步 用 户 到 税 务 局 购 买 纸 质 发 票 第 二 步 进 入 开 票 软 件 点 击 发 票 管 理 / 发 票 领 用 管 理 / 网 上 领 票 菜 单 项, 系 统 弹 出 网 上 领 票 提 示 框, 选 择 购 票 起 止 日 期, 点 击 查 询 按 钮, 系 统 将 列 示 所 选 期 间 段 的 购 票 信 息, 提 示 如 图 4-3 所 示 图 4-3 网 上 领 票 窗 口 第 三 步 勾 选 需 要 下 载 的 发 票 卷, 点 击 发 票 下 载 按 钮, 则 用 户 在 税 局 所 购 买 的 并 被 勾 选 的 电 子 发 票 信 息 自 动 读 入 到 用 户 的 金 税 盘 中 说 明 : 1 网 络 领 票 方 式, 需 要 保 证 网 络 环 境 通 畅 2 税 务 机 关 发 售 的 电 子 发 票 种 类 包 括 : 增 值 税 专 用 发 票 增 值 税 27

34 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 普 通 发 票 货 物 运 输 业 增 值 税 专 用 发 票 机 动 车 销 售 统 一 发 票 共 四 种 发 票, 纸 质 发 票 也 是 这 四 种 与 金 税 盘 或 报 税 盘 购 买 方 式 不 同, 购 买 电 子 发 票 不 受 发 票 卷 数 的 限 制 3 如 果 发 票 下 载 不 成 功, 建 议 使 用 手 工 下 载 方 式, 点 击 手 工 下 载 按 钮, 提 示 如 图 4-4 所 示, 选 择 发 票 类 型, 录 入 : 发 票 代 码 始 号 码 发 票 张 数, 点 击 下 载 按 钮, 完 成 手 工 下 载 图 4-4 手 工 下 载 窗 口 28

35 第 五 章 发 票 填 开 第 五 章 发 票 填 开 主 要 功 能 : 企 业 用 来 填 开 和 打 印 各 种 发 票, 发 票 填 开 功 能 是 开 票 软 件 的 核 心 功 能 5.1 填 开 正 数 发 票 ( 一 ) 增 值 税 专 用 发 票 和 增 值 税 普 通 发 票 增 值 税 专 用 发 票 和 增 值 税 普 通 发 票 的 正 数 发 票 填 开 方 法 相 同, 以 下 仅 以 正 数 增 值 税 专 用 发 票 为 例 进 行 介 绍 操 作 步 骤 : 第 一 步 点 击 图 5-1 中 的 发 票 管 理 / 发 票 填 开 / 增 值 税 专 用 发 票 填 开 菜 单 项, 系 统 弹 出 发 票 号 码 确 认 提 示 框, 如 图 5-2 所 示 图 5-1 发 票 填 开 菜 单 说 明 : 发 票 填 开 菜 单 中 显 示 出 的 下 级 子 菜 单 内 容 和 企 业 授 权 开 具 的 发 29

36 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 票 种 类 有 关 对 于 授 权 只 开 具 增 值 税 专 用 发 票 和 增 值 税 普 通 发 票 的 单 营 户 而 言, 下 级 子 菜 单 中 无 其 他 填 开 菜 单 图 5-2 发 票 填 开 号 码 确 认 窗 口 说 明 : 1 在 填 开 各 种 发 票 时, 系 统 自 动 根 据 所 要 开 具 的 发 票 按 顺 序 弹 出 同 种 类 待 开 具 发 票 号 码 确 认 窗 口 2 当 系 统 具 有 多 卷 同 种 类 发 票 时, 默 认 按 卷 号 顺 序 调 用 发 票 即 当 前 一 卷 发 票 开 具 完 后, 系 统 自 动 调 出 下 一 卷 同 种 类 发 票 进 行 填 开 第 二 步 在 图 5-2 中 点 击 确 认 按 钮, 系 统 弹 出 增 值 税 专 用 发 票 填 开 窗 口, 如 图 5-3 所 示, 该 窗 口 的 格 式 与 实 际 票 面 格 式 基 本 相 同 30

37 第 五 章 发 票 填 开 图 5-3 发 票 填 开 窗 口 发 票 填 开 窗 口 结 构 说 明 : 1 工 具 条 : 具 有 通 用 的 功 能 按 钮 和 数 据 编 辑 键 2 发 票 填 开 界 面 : 由 以 下 三 个 主 要 组 成 部 分 : a) 购 方 ( 客 户 ) 信 息 区 域 : 用 于 填 写 购 方 有 关 信 息 b) 商 品 信 息 区 域 : 用 于 填 写 所 售 商 品 详 细 信 息 以 及 清 单 和 折 扣 等 c) 其 它 信 息 : 销 售 方 ( 本 单 位 ) 信 息 发 票 号 码 开 票 日 期 密 文 备 注 栏 开 票 人 复 核 人 等 这 些 信 息 除 备 注 之 外, 皆 由 系 统 生 成, 无 需 用 户 填 写 第 三 步 填 写 购 方 信 息, 方 法 如 下 : 方 法 一 : 客 户 编 码 库 中 取 数 据 点 击 名 称 或 纳 税 人 登 记 号 编 辑 框 右 侧 的 按 钮, 便 弹 出 客 户 选 择 窗 口, 如 图 5-4 所 示 选 取 一 个 客 户 并 双 击, 则 本 条 客 户 信 息 便 写 入 发 票 界 面 的 购 方 信 息 栏 31

38 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 说 明 : 32 图 5-4 客 户 选 择 窗 口 系 统 支 持 对 输 入 信 息 的 模 糊 匹 配, 用 户 可 以 在 图 5-4 上 方 的 框 内 输 入 信 息, 系 统 自 动 显 示 匹 配 的 内 容, 用 户 可 以 方 便 地 从 匹 配 的 内 容 中 选 择, 从 而 提 高 了 工 作 效 率 方 法 二 : 直 接 填 写 名 称 项 最 大 长 度 为 100 个 数 字 字 母 或 50 个 汉 字, 但 考 虑 到 打 印 空 间 有 限, 最 好 不 要 超 过 33 个 汉 字 ; 税 号 可 以 为 15 位 17 位 18 位 和 20 位 的 数 字 或 字 母, 普 票 税 号 可 以 为 空 ; 地 址 电 话 与 银 行 账 号 均 可 打 印 100 个 数 字 字 母 或 50 个 汉 字 名 称 和 纳 税 人 识 别 号 均 支 持 模 糊 查 询 匹 配 以 便 于 用 户 输 入 说 明 : 若 用 户 填 开 发 票 时 的 客 户 信 息 不 在 客 户 编 码 库 中, 则 用 户 可 以 在 客 户 信 息 的 各 文 本 框 中 直 接 输 入 相 应 信 息, 用 此 方 法 输 入 的 客 户 信 息 并 不 能 直 接 添 加 到 客 户 编 码 库 中, 但 可 以 通 过 发 票 填 开 窗 口 中 的 按 钮 将 其 添 加 保 存 在 客 户 编 码 库 中 保 存 客 户 信 息 有 两 种 方 式, 分 别 是 手 工 保 存 和 自 动 保 存 两 种

39 第 五 章 发 票 填 开 方 式 可 通 过 点 击 按 钮 在 弹 出 的 菜 单 中 进 行 设 置 手 工 保 存 需 要 用 户 每 次 输 入 完 客 户 信 息 后, 手 动 去 点 击 客 户 - 手 工 保 存 按 钮 来 保 存 客 户 信 息 ; 而 自 动 保 存 即 每 次 有 新 的 客 户 信 息 系 统 自 动 保 存 手 工 保 存 具 体 方 法 如 下 : 1 在 客 户 信 息 的 各 文 本 框 中 直 接 输 入 相 应 信 息 2 点 击 客 户 - 手 工 保 存 按 钮, 系 统 弹 出 是 否 有 上 级 单 位 的 对 话 框, 如 图 5-5 所 示 3 图 5-5 系 统 提 示 框 如 果 该 客 户 信 息 没 有 上 级 单 位, 点 击 否 按 钮, 系 统 会 直 接 将 其 作 为 一 级 编 码 保 存 在 客 户 库 中 如 果 该 客 户 信 息 有 上 级 单 位, 点 击 是 按 钮, 系 统 会 弹 出 客 户 编 码 库, 如 图 5-6 所 示 33

40 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 4 图 5-6 客 户 编 码 库 在 客 户 编 码 库 中 双 击 上 级 单 位 编 码 行, 客 户 信 息 就 会 添 加 在 上 级 单 位 所 在 编 码 下, 并 按 顺 序 编 号, 同 时 弹 出 新 增 客 户 编 码 成 功 的 提 示 框, 如 图 5-7 所 示 图 5-7 成 功 提 示 框 5 在 图 5-7 中 点 击 确 认 按 钮, 结 束 添 加 客 户 编 码 操 作 第 四 步 填 写 商 品 信 息, 具 体 操 作 方 法 分 为 以 下 几 种 情 况 : 第 一 种 : 不 带 清 单 和 折 扣 的 发 票 : 1. 点 击 商 品 名 称 编 辑 框 右 侧 的 按 钮, 便 弹 出 商 品 编 码 选 择 窗 口, 用 户 可 从 中 选 取 一 种 商 品, 然 后 双 击 之 或 点 击 工 具 条 上 的 选 择 按 钮, 则 本 条 商 品 的 名 称 规 格 型 号 单 位 单 价 和 税 率 等 信 息 便 写 入 发 票 界 面 的 商 品 信 息 行 其 中 单 价 数 34

41 第 五 章 发 票 填 开 值 可 以 修 改, 税 率 可 从 下 拉 框 中 选 择 17% 13% 11% 6% 4% 3% 海 洋 石 油 等 税 率 普 通 发 票 税 率 有 免 税, 海 洋 石 油 版 发 票 只 能 通 过 此 处 选 择 海 洋 石 油 税 率 来 开 具 2. 在 数 量 一 栏 填 写 销 售 本 商 品 的 数 量, 然 后 按 回 车 键, 系 统 会 自 动 计 算 出 金 额 税 额 和 价 税 合 计 金 额 说 明 : 1 商 品 行 中 的 数 量 和 金 额 两 项 之 一 须 由 用 户 填 写, 若 只 填 写 一 项, 则 另 一 项 通 过 与 单 价 的 计 算 自 动 得 出 ; 若 两 项 都 填 写, 则 单 价 项 将 通 过 这 两 项 的 计 算 而 自 动 得 出 税 额 项 则 由 系 统 自 动 算 出, 无 法 修 改 2 可 以 使 用 工 具 条 中 的 数 据 编 辑 键 插 入 或 删 除 商 品 行, 亦 可 以 通 过 键 盘 上 的 向 下 方 向 键 增 加 一 行 商 品 信 息, 但 总 行 数 不 能 超 出 本 类 别 发 票 所 允 许 的 最 大 开 具 行 数 ( 汉 字 防 伪 企 业 允 许 的 最 大 开 具 行 数 为 7 行, 非 汉 字 防 伪 企 业 允 许 的 最 大 开 具 行 数 为 8 行 ) 3 商 品 名 称 不 可 为 空, 最 多 可 输 入 92 个 数 字 字 母 或 46 个 汉 字, 汉 字 防 伪 发 票 的 商 品 名 称 最 多 可 输 入 74 个 数 字 字 母 或 46 个 汉 字 4 计 量 单 位 可 以 为 空, 最 多 可 输 入 22 个 数 字 字 母 或 11 个 汉 字, 汉 字 防 伪 发 票 的 计 量 单 位 最 多 可 输 入 18 个 数 字 字 母 或 10 个 汉 字 5 规 格 型 号 可 以 为 空, 最 多 可 输 入 40 个 数 字 字 母 或 20 个 汉 字 第 二 种 : 带 折 扣 的 发 票 : 当 企 业 在 业 务 上 需 要 及 时 融 资 或 因 产 品 质 量 等 问 题 要 对 所 销 货 物 进 行 折 扣 处 理 时, 就 要 用 到 本 系 统 提 供 的 折 扣 功 能 开 具 带 折 扣 的 发 票 1. 利 用 第 一 种 填 开 商 品 信 息 的 方 法 开 具 若 干 行 商 品 后, 首 先 选 中 欲 加 折 扣 的 某 个 商 品 行 或 多 行 商 品 行 的 最 后 一 行, 然 后 点 击 工 35

42 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 具 条 上 的 按 钮 ( 若 本 商 品 行 处 于 编 辑 状 态 或 不 允 许 加 折 扣 则 该 按 钮 被 禁 用 ), 便 弹 出 折 扣 对 话 框, 如 图 5-8 所 示 图 5-8 商 品 加 折 扣 对 话 框 2. 在 此 窗 口 的 折 扣 行 数 框 中 填 写 从 当 前 选 中 行 向 上 几 行 ( 含 本 行 ) 商 品 需 要 统 一 加 折 扣, 然 后 在 折 扣 率 或 折 扣 金 额 处 输 入 所 要 折 扣 的 数 值, 确 认 后 即 可 对 一 行 或 多 行 商 品 加 折 扣 例 如, 在 折 扣 行 数 处 输 入 3, 则 代 表 从 当 前 选 中 行 向 上 的 3 行 商 品 ( 含 本 行 ) 都 按 本 折 扣 率 或 折 扣 金 额 进 行 折 扣 说 明 : 1 当 某 一 行 商 品 加 折 扣 之 后, 便 不 允 许 修 改 若 需 要 修 改, 应 先 将 折 扣 行 删 除, 待 修 改 完 毕 再 加 折 扣 商 品 行 与 它 的 折 扣 行 之 间 不 允 许 插 入 其 它 记 录 2 每 一 个 商 品 行 都 可 以 加 折 扣, 也 可 以 对 多 行 商 品 统 一 加 折 扣 3 如 果 是 对 多 行 商 品 统 一 加 折 扣, 商 品 名 称 处 将 标 识 统 一 加 折 扣 的 行 数, 折 扣 行 也 算 在 商 品 总 行 数 之 内 第 三 种 : 带 销 货 清 单 的 发 票 : 36

43 第 五 章 发 票 填 开 在 填 开 发 票 时, 当 客 户 所 购 商 品 的 种 类 或 项 目 较 多, 在 一 张 发 票 上 填 写 不 下 时, 即 商 品 行 超 过 本 类 别 发 票 所 允 许 的 最 大 开 具 行 数 时, 可 利 用 系 统 提 供 的 销 货 清 单 的 功 能 来 开 具 带 销 货 清 单 的 发 票 1. 进 入 发 票 填 开 界 面 后, 直 接 点 击 工 具 条 上 的 按 钮, 系 统 弹 出 销 货 清 单 填 开 窗 口, 如 图 5-9 所 示, 在 此 窗 口 中 添 加 商 品 图 5-9 销 货 清 单 填 开 窗 口 2. 利 用 第 一 种 填 开 商 品 信 息 的 方 法 将 清 单 填 写 完 毕, 点 击 工 具 条 上 的 完 成 按 钮, 返 回 到 发 票 填 开 界 面 此 时, 商 品 信 息 表 中 出 现 清 单 行, 所 有 栏 目 则 不 允 许 修 改 说 明 : 1 对 于 汉 字 防 伪 企 业, 专 用 发 票 不 可 以 开 具 销 货 清 单, 普 通 发 票 可 以 开 具 销 货 清 单 ; 非 汉 字 防 伪 企 业 专 用 发 票 普 通 发 票 均 可 以 开 具 销 货 清 单 2 每 一 张 发 票 只 允 许 填 写 一 张 销 货 清 单 3 发 票 上 只 有 一 条 详 见 销 货 清 单 的 记 录, 显 示 清 单 中 所 有 商 品 的 合 计 金 额 和 税 额, 在 发 票 上 不 能 再 开 具 其 它 商 品 37

44 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 4 可 以 利 用 销 货 清 单 填 开 窗 口 工 具 条 上 的 按 钮 对 清 单 中 单 行 加 折 扣, 也 可 以 对 清 单 中 连 续 的 多 行 商 品 统 一 加 折 扣 5 发 票 填 开 的 过 程 中, 点 击 清 单 按 钮, 系 统 自 动 把 明 细 行 信 息 带 到 清 单 中 6 填 写 清 单 的 过 程 中 也 可 通 过 点 击 转 发 票 按 钮, 将 明 细 行 信 息 带 到 发 票 明 细 行 中 ( 清 单 明 细 行 数 不 能 超 过 发 票 明 细 行 的 最 大 行 数 ) 第 五 步 填 写 销 方 信 息 : 销 方 信 息 中 企 业 名 称 纳 税 人 登 记 号 和 地 址 电 话 均 由 系 统 自 动 从 金 税 盘 和 系 统 参 数 设 置 中 的 企 业 税 务 信 息 中 提 取, 开 票 时 不 能 修 改, 只 有 开 户 行 及 账 号 可 以 修 改 如 果 该 企 业 有 多 个 账 号, 可 以 点 击 开 户 行 及 账 号 右 侧 的 箭 头, 从 多 个 账 号 中 任 选 一 个 即 可 第 六 步 打 印 发 票 : 当 发 票 填 写 完 毕 且 检 查 无 误 时, 请 点 击 工 具 条 上 的 按 钮, 则 系 统 首 先 将 所 开 发 票 信 息 记 入 金 税 盘 与 开 票 软 件 数 据 库, 随 后 便 弹 出 发 票 打 印 对 话 框, 在 此 处, 可 以 设 置 纸 张 打 印 边 距 预 览 打 印 效 果 实 施 打 印, 也 可 以 取 消 打 印 ( 待 以 后 在 进 行 发 票 查 询 时 打 印 ) 注 意 : 1 2 所 填 开 的 发 票 一 经 保 存 即 记 入 金 税 盘, 无 法 修 改 因 此, 在 填 开 之 初 应 仔 细 比 对 系 统 给 出 的 发 票 类 别 与 号 码 与 打 印 机 上 安 装 的 纸 质 发 票 是 否 完 全 一 致 ; 在 填 写 数 据 时 应 尽 量 避 免 错 误 若 出 现 问 题, 只 能 将 该 发 票 作 废, 然 后 重 新 填 开 在 发 票 填 开 时, 只 打 印 发 票, 不 打 印 清 单 可 以 在 已 开 发 票 查 询 窗 口 中 打 印 销 货 清 单 38

45 第 五 章 发 票 填 开 说 明 : 1 发 票 填 开 界 面 工 具 条 上 的 按 钮 是 含 税 价 和 不 含 税 价 的 状 态 切 换 按 钮, 当 处 于 上 浮 状 态 时, 发 票 上 商 品 行 的 2 单 价 金 额 与 合 计 金 额 值 都 显 示 为 不 含 税 ; 将 该 按 钮 按 下, 则 显 示 为 含 税 价 态 ( 见 发 票 上 单 价 和 金 额 栏 上 的 标 识 或 发 票 窗 口 下 端 的 状 态 条 提 示 ) 该 按 钮 主 要 是 为 方 便 操 作 人 员 开 票 习 惯 而 设 置 的, 最 终 打 印 的 发 票 是 按 国 家 统 一 规 定 的 形 式 对 于 开 具 海 洋 石 油 版 发 票, 按 惯 例, 用 户 一 般 在 单 价 栏 中 输 入 含 税 价 为 避 免 不 含 税 价 与 含 税 价 转 换 产 生 的 误 差, 系 统 禁 止 发 票 价 税 状 态 切 换 按 钮 的 使 用 因 此 在 海 洋 石 油 版 发 票 填 开 界 面 中, 单 价 始 终 为 含 税 状 态, 但 如 果 商 品 单 价 在 商 品 库 中 为 不 含 税 状 态, 在 填 写 到 发 票 界 面 时, 系 统 会 自 动 进 行 转 换 3 发 票 填 开 界 面 工 具 条 上 的 按 钮 是 用 来 进 行 发 票 复 制 的, 当 要 填 开 的 发 票 与 以 前 曾 经 开 过 的 同 种 类 发 票 内 容 全 部 或 部 分 相 同, 则 可 利 用 该 按 钮 将 原 有 发 票 数 据 复 制 到 本 张 发 票, 这 样 既 可 以 提 高 速 度 又 避 免 了 重 复 劳 动 其 具 体 操 作 方 法 如 下 : a. 在 发 票 填 开 界 面 直 接 点 击 该 按 钮, 便 弹 出 发 票 复 制 窗 口, 窗 口 中 只 显 示 和 待 开 发 票 是 同 种 类 的 已 开 发 票, 用 户 可 通 过 在 界 面 左 上 角 的 检 索 框 中 输 入 相 关 信 息 以 快 速 查 找 符 合 条 件 的 已 开 发 票, 如 图 5-10 所 示 39

46 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 图 5-10 发 票 复 制 窗 口 b. 在 此 窗 口 上 选 中 所 要 复 制 的 发 票, 如 果 发 票 上 的 客 户 信 息 和 商 品 信 息 需 要 全 部 复 制, 双 击 之 或 点 击 选 择 按 钮, 则 所 选 发 票 内 容 便 复 制 到 当 前 发 票 ; 如 果 想 要 按 照 自 定 义 条 件 进 行 查 找, 则 点 击 工 具 条 上 的 按 钮, 则 弹 出 组 合 条 件 查 询 窗 口, 如 图 5-11 所 示, 选 择 并 填 写 好 查 询 条 件 后, 点 击 执 行 查 找 按 钮 即 可 40

47 第五章 发票填开 图 5-11 设置组合查询窗口 ④ 如果企业在税务端发行时授权为汉字防伪企业 则企业开具出 的增值税专用发票和增值税普通发票密文为二维码 如图 5-12 所示 如果企业是非汉字防伪企业 则开具出的增值税专用发 票和增值税普通发票密文为 108 位 如图 5-13 所示 图 5-12 增值税专用发票票样 汉字防伪企业 41

48 税控发票开票软件 金税盘版 V2.0 简化版用户手册 图 5-13 增值税专用发票票样 非汉字防伪企业 ⑤ 备注可以为空 最长可输入 230 个数字字母或 115 个汉字 (二)) 货物运输业增值税专用发票 操作步骤 第一步 点击 发票管理/发票填开/货物运输业增值税专用发票 菜单项 在弹出 发票号码确认 提示框中点击 确认 按钮 如 图 5-14 所示 图 5-14 发票号码确认 第二步 填写发票票面信息 其中实际受票方信息 收货人信息 42

49 第 五 章 发 票 填 开 发 货 人 信 息 起 运 地 / 经 由 / 到 达 地 信 息 费 用 项 目 税 率 收 款 人 信 息 复 核 人 信 息 等 既 可 以 从 编 码 库 中 取 数 据, 也 可 以 在 发 票 填 开 界 面 直 接 手 工 填 写, 其 他 信 息 需 由 手 工 进 行 填 写, 如 图 5-15 所 示 图 5-15 填 开 货 物 运 输 业 增 值 税 专 用 发 票 信 息 说 明 : 1 实 际 受 票 方 收 货 人 发 货 人 税 号 必 须 输 入, 并 且 只 能 为 或 20 位 2 实 际 受 票 方 收 货 人 发 货 人 最 长 可 输 入 80 个 数 字 字 母 或 40 个 汉 字 3 起 运 地 经 由 到 达 地 可 为 空, 最 长 可 输 入 90 个 数 字 字 母 或 45 个 汉 字 4 运 输 货 物 信 息 备 注 最 长 可 为 空, 最 多 可 输 入 200 个 数 字 字 母 或 100 个 汉 字 5 车 种 车 号 可 为 空, 最 长 可 输 入 30 个 数 字 字 母 或 15 个 汉 字 43

50 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 6 车 船 吨 位 可 为 空, 最 多 可 输 入 8 个 数 字 7 复 核 人 收 款 人 可 为 空, 最 多 可 输 入 16 个 数 字 字 母 或 8 个 汉 字 8 费 用 项 目 不 可 为 空, 当 小 于 等 于 10 行 时 可 输 入 20 个 数 字 字 母 或 10 个 汉 字 ; 当 大 于 10 行 时 可 输 入 12 个 数 字 字 母 或 6 个 汉 字 第 三 步 打 印 发 票 : 当 发 票 填 写 完 毕 且 检 查 无 误 时, 点 击 工 具 条 上 的 打 印 按 钮 即 可, 则 系 统 首 先 将 所 开 发 票 信 息 记 入 金 税 盘 与 开 票 软 件 数 据 库, 随 后 便 弹 出 发 票 打 印 对 话 框, 如 图 5-16 所 示 在 此 处, 可 以 设 置 纸 张 打 印 边 距 预 览 打 印 效 果 实 施 打 印, 也 可 以 取 消 打 印 ( 待 以 后 在 进 行 发 票 查 询 时 打 印 ) 图 5-16 发 票 打 印 说 明 : 不 论 企 业 是 否 为 汉 字 防 伪 企 业, 货 物 运 输 业 增 值 税 专 用 发 票 密 文 始 终 为 144 位 ( 三 ) 机 动 车 销 售 统 一 发 票 操 作 步 骤 : 第 一 步 点 击 发 票 管 理 / 发 票 填 开 / 机 动 车 销 售 统 一 发 票 菜 单 项, 在 弹 出 发 票 号 码 确 认 提 示 框 中 点 击 确 认 按 钮, 如 图 5-17 所 示 44

51 第 五 章 发 票 填 开 图 5-17 发 票 号 码 确 认 第 二 步 根 据 实 际 情 况 选 择 发 票 版 式, 如 图 5-18 所 示, 确 定 后 弹 出 发 票 填 开 界 面 图 5-18 机 动 车 发 票 设 置 说 明 : 1 此 处 选 定 的 发 票 版 式 为 默 认 版 式, 再 次 进 入 机 动 车 销 售 统 一 发 票 填 开 界 面 不 再 提 示 选 择 版 式, 如 需 更 改, 可 在 发 票 填 开 界 面 点 击 票 种 按 钮 进 行 更 改 45

52 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 2 新 机 动 车 发 票 填 开 界 面 和 旧 机 动 车 发 票 填 开 界 面 相 比, 主 要 增 加 了 购 方 纳 税 人 识 别 号 的 填 写 第 三 步 填 写 发 票 票 面 信 息 1. 旧 版 机 动 车 销 售 统 一 发 票 购 货 单 位 ( 人 ) 身 份 证 号 码 / 组 织 机 构 代 码 车 辆 类 型 发 动 机 号 码 既 可 以 从 编 码 库 中 取 数 据, 也 可 以 在 发 票 填 开 界 面 直 接 手 工 填 写 已 连 接 扫 描 枪 和 身 份 证 读 验 机 的 用 户, 还 可 以 通 过 使 用 扫 描 枪 和 身 份 证 读 验 机 来 扫 描 机 动 车 合 格 证 和 身 份 证 信 息 税 率 只 能 按 照 授 权 的 信 息 进 行 选 择, 其 他 信 息 需 由 手 工 进 行 填 写, 必 填 项 已 用 * 号 标 出, 如 图 5-19 所 示 图 5-19 旧 版 机 动 车 销 售 统 一 发 票 填 开 界 面 说 明 : 1 购 货 单 位 不 可 为 空, 最 长 可 输 入 108 个 数 字 字 母 或 54 个 汉 字 2 身 份 证 号 码 / 组 织 机 构 代 码 不 可 为 空, 最 长 可 输 入 20 个 数 字 和 大 46

53 写 字 母 第 五 章 发 票 填 开 3 车 辆 类 型 不 可 为 空, 最 长 可 输 入 40 个 数 字 字 母 或 20 个 汉 字 4 厂 牌 型 号 不 可 为 空, 最 长 可 输 入 44 个 数 字 字 母 或 22 个 汉 字 5 合 格 证 号 发 动 机 号 码 可 为 空, 最 长 可 输 入 50 个 数 字 字 母 或 25 个 汉 字 6 进 口 证 明 书 号 可 为 空, 最 长 可 输 入 36 个 数 字 字 母 或 18 个 汉 字 7 商 检 单 号 可 为 空, 最 长 可 输 入 32 个 数 字 字 母 或 16 个 汉 字 8 纳 税 人 识 别 号 可 为 空, 可 输 入 9-20 个 数 字 和 大 写 字 母 9 产 地 不 可 为 空, 最 长 可 输 入 32 个 数 字 字 母 或 16 个 汉 字 10 车 辆 识 别 代 号 / 车 架 号 码 不 可 为 空, 最 长 可 输 入 23 个 数 字 和 大 写 字 母 11 生 产 厂 家 名 称 地 址 和 银 行 可 为 空, 最 长 可 输 入 80 个 数 字 字 母 或 40 个 汉 字 12 电 话 和 账 号 可 为 空, 最 长 可 输 入 40 个 数 字 字 母 或 20 个 汉 字 13 吨 位 可 为 空, 最 长 可 输 入 12 个 数 字 14 限 乘 人 数 可 为 空, 最 长 可 输 入 12 个 数 字 2. 新 版 机 动 车 销 售 统 一 发 票 购 货 单 位 ( 人 ) 纳 税 人 识 别 号 车 辆 类 型 发 动 机 号 码 既 可 以 从 编 码 库 中 取 数 据, 也 可 以 在 发 票 填 开 界 面 直 接 手 工 填 写 已 连 接 扫 描 枪 和 身 份 证 读 验 机 的 用 户, 还 可 以 通 过 使 用 扫 描 枪 和 身 份 证 读 验 机 来 扫 描 机 动 车 合 格 证 和 身 份 证 信 息 税 率 只 能 按 照 授 权 的 信 息 进 行 选 择, 其 他 信 息 需 由 手 工 进 行 填 写, 必 填 项 已 用 * 号 标 出, 如 图 5-20 所 示 47

54 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 图 5-20 新 版 机 动 车 销 售 统 一 发 票 填 开 界 面 说 明 : 1 购 货 单 位 不 可 为 空, 最 长 可 输 入 72 个 数 字 字 母 或 36 个 汉 字 2 身 份 证 号 码 / 组 织 机 构 代 码 不 可 为 空, 最 长 可 输 入 22 个 数 字 和 大 写 字 母 或 11 个 汉 字 3 车 辆 类 型 不 可 为 空, 最 长 可 输 入 40 个 数 字 字 母 或 20 个 汉 字 4 厂 牌 型 号 不 可 为 空, 最 长 可 输 入 60 个 数 字 字 母 或 30 个 汉 字 5 合 格 证 号 发 动 机 号 码 可 为 空, 最 长 可 输 入 50 个 数 字 字 母 或 25 个 汉 字 6 进 口 证 明 书 号 可 为 空, 最 长 可 输 入 36 个 数 字 字 母 或 18 个 汉 字 7 商 检 单 号 可 为 空, 最 长 可 输 入 32 个 数 字 字 母 或 16 个 汉 字 8 纳 税 人 识 别 号 可 为 空, 可 输 入 9-20 个 数 字 和 大 写 字 母 9 产 地 不 可 为 空, 最 长 可 输 入 32 个 数 字 字 母 或 16 个 汉 字 10 车 辆 识 别 代 号 / 车 架 号 码 不 可 为 空, 最 长 可 输 入 23 个 数 字 和 大 写 48

55 字 母 第 五 章 发 票 填 开 11 生 产 厂 家 名 称 地 址 和 银 行 可 为 空, 最 长 可 输 入 80 个 数 字 字 母 或 40 个 汉 字 12 电 话 和 账 号 可 为 空, 最 长 可 输 入 40 个 数 字 字 母 或 20 个 汉 字 13 吨 位 可 为 空, 最 长 可 输 入 8 个 数 字 14 限 乘 人 数 可 为 空, 最 长 可 输 入 12 个 数 字 第 四 步 打 印 发 票 : 当 发 票 填 写 完 毕 且 检 查 无 误 时, 点 击 工 具 条 上 的 打 印 按 钮 即 可, 则 系 统 首 先 将 所 开 发 票 信 息 记 入 金 税 盘 与 开 票 软 件 数 据 库, 随 后 便 弹 出 发 票 打 印 对 话 框, 如 图 5-21 所 示 在 此 处, 可 以 设 置 纸 张 打 印 边 距 预 览 打 印 效 果 实 施 打 印, 也 可 以 取 消 打 印 ( 待 以 后 在 进 行 发 票 查 询 时 打 印 ) 图 5-21 发 票 打 印 说 明 : 1 不 论 企 业 是 否 为 汉 字 防 伪 企 业, 机 动 车 销 售 统 一 发 票 税 控 2 3 码 始 终 为 190 位 安 装 有 导 出 接 口 注 册 文 件 的 用 户, 开 具 机 动 车 销 售 统 一 发 票 后, 在 默 认 路 径 中 自 动 生 成 加 密 文 件, 默 认 路 径 为 开 票 软 件 /OutPutFile/jdcBZGSFile 连 接 有 扫 描 枪 及 身 份 证 读 验 机 的 用 户 可 将 发 票 信 息 和 身 份 49

56 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 证 信 息 导 入 到 票 面 以 减 少 手 工 录 入 的 繁 琐 性 ( 四 ) 收 购 发 票 填 开 操 作 步 骤 : 第 一 步 点 击 发 票 管 理 / 发 票 填 开 / 收 购 发 票 填 开 菜 单 项, 在 弹 出 发 票 号 码 确 认 提 示 框 中 点 击 确 认 按 钮, 如 图 5-22 所 示 图 5-22 发 票 号 码 确 认 第 二 步 填 写 发 票 票 面 信 息 其 中 货 物 或 应 税 劳 务 服 务 名 称 销 售 方 名 称 信 息 既 可 以 从 编 码 库 中 取 数 据, 也 可 以 在 发 票 填 开 界 面 直 接 手 工 填 写, 其 他 信 息 需 由 手 工 进 行 填 写, 如 图 5-23 所 示 50

57 第 五 章 发 票 填 开 图 5-23 收 购 发 票 填 开 界 面 第 三 步 打 印 发 票 : 当 发 票 填 写 完 毕 且 检 查 无 误 时, 点 击 工 具 条 上 的 打 印 按 钮 即 可, 则 系 统 首 先 将 所 开 发 票 信 息 记 入 金 税 盘 与 开 票 软 件 数 据 库, 随 后 便 弹 出 发 票 打 印 对 话 框, 如 图 5-24 所 示 在 此 处, 可 以 设 置 纸 张 打 印 边 距 预 览 打 印 效 果 实 施 打 印, 也 可 以 取 消 打 印 ( 待 以 后 在 进 行 发 票 查 询 时 打 印 ) 图 5-24 发 票 打 印 51

58 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 说 明 : 1 如 果 企 业 在 税 务 端 发 行 时 授 权 为 汉 字 防 伪 企 业, 则 企 业 开 具 出 的 收 购 发 票 密 文 为 二 维 码 ; 如 果 企 业 是 非 汉 字 防 伪 企 业, 则 开 具 出 的 收 购 发 票 密 文 为 108 位 2 收 购 发 票 所 用 的 纸 质 发 票 为 增 值 税 普 通 发 票, 在 发 票 左 上 角 以 收 购 二 字 作 为 标 识 作 以 区 分 5.2 已 开 发 票 查 询 主 要 功 能 : 用 来 按 月 或 按 全 年 度 查 询 所 开 的 各 种 发 票, 并 可 以 连 续 打 印 发 票 对 于 增 值 税 专 用 发 票 和 增 值 税 普 通 发 票, 还 可 以 查 询 打 印 销 货 清 单 操 作 步 骤 : 第 一 步 点 击 发 票 管 理 / 已 开 发 票 查 询 菜 单 项, 便 弹 出 发 票 查 询 窗 口, 如 图 5-25 所 示, 输 入 需 要 查 询 的 发 票 的 所 属 年 份 和 月 份 图 5-25 已 开 发 票 查 询 选 择 发 票 月 份 窗 口 第 二 步 点 击 确 定 按 钮 后, 弹 出 选 择 发 票 号 码 查 询 窗 口, 如 图 5-26 所 示 52

59 第 五 章 发 票 填 开 图 5-26 已 开 发 票 查 询 选 择 发 票 号 码 查 询 窗 口 说 明 : 1 发 票 查 询 中 报 送 状 态 列 共 有 未 报 送 报 送 中 报 送 失 败 验 签 失 败 和 已 报 送 五 种 状 态 根 据 系 统 的 在 线 / 离 线 状 态, 可 查 询 到 已 开 具 发 票 的 报 送 状 态 用 户 可 根 据 报 送 日 志 项 来 查 看 该 张 发 票 报 送 失 败 的 原 因 另 外 在 界 面 中 还 提 供 了 筛 选 按 钮, 可 供 用 户 快 速 查 看 状 态 为 未 报 送 和 验 签 失 败 的 发 票 2 若 要 打 印 发 票 列 表, 或 者 打 印 发 票 或 清 单, 可 以 点 击 该 窗 口 上 的 按 钮, 便 弹 出 一 个 打 印 内 容 选 择 对 话 框, 如 图 5-27 所 示, 在 确 认 后 系 统 弹 出 相 应 内 容 打 印 对 话 框, 在 此 设 置 好 有 关 参 数 后 便 可 进 行 打 印 53

60 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 图 5-27 打 印 内 容 选 择 对 话 框 3 要 连 续 打 印 发 票 或 销 货 清 单, 可 以 用 Ctrl+ 鼠 标 左 键 选 择 不 连 续 的 发 票 行 或 Shift+ 鼠 标 左 键 选 择 连 续 的 发 票, 再 进 行 打 印 即 可 4 增 值 税 专 用 发 票 和 增 值 税 普 通 发 票 的 销 货 清 单 票 样 如 图 5-28 和 图 5-29 所 示 图 5-28 增 值 税 专 用 发 票 销 货 清 单 全 打 票 样 图 54

61 第 五 章 发 票 填 开 图 5-29 增 值 税 普 通 发 票 销 货 清 单 全 打 票 样 图 第 三 步 查 找 并 选 择 欲 查 看 的 发 票 号 码 在 弹 出 的 选 择 发 票 号 码 窗 口 中 系 统 列 出 了 所 选 定 月 份 内 的 全 部 已 开 发 票 ( 包 括 作 废 发 票 ), 可 以 在 此 查 找 到 欲 查 看 的 发 票 如 果 已 开 发 票 数 量 不 多, 则 可 以 利 用 右 侧 滑 动 条 直 接 浏 览 查 找 ; 如 果 已 开 发 票 数 量 很 多, 直 接 浏 览 查 找 很 不 方 便 时, 则 可 以 利 用 系 统 提 供 的 查 找 功 能 进 行 快 速 查 找 点 击 工 具 条 上 的 按 钮, 系 统 弹 出 发 票 查 询 条 件 设 置 对 话 框, 如 图 5-30 所 示 也 可 以 点 击 票 种 按 钮, 选 择 按 票 种 查 询 图 5-30 已 开 发 票 查 询 对 话 框 55

62 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 在 图 5-30 中 可 以 很 方 便 地 按 购 方 名 称 购 方 税 号 开 票 日 期 和 发 票 种 类 从 大 量 发 票 中 快 速 查 找 到 所 需 发 票 号 码 如 果 用 户 想 按 其 他 信 息 进 行 查 询, 则 可 以 点 击 此 对 话 框 中 的 组 合 查 询 条 件 按 钮, 弹 出 选 择 ( 生 成 ) 组 合 查 询 条 件 窗 口, 如 图 5-31 所 示, 在 此 自 行 设 置 多 种 查 询 条 件, 即 可 进 行 更 为 灵 活 的 查 询 图 5-31 已 开 发 票 查 询 按 组 合 查 询 条 件 查 询 对 话 框 第 四 步 选 中 某 个 发 票 号 码 后, 可 以 利 用 工 具 条 上 的 按 钮, 显 示 出 金 税 盘 中 所 记 录 的 此 张 发 票 的 数 据, 以 便 进 行 核 对 随 后, 双 击 该 发 票 号 码 或 点 击 查 看 明 细 按 钮, 以 查 看 发 票 票 面 详 细 信 息, 具 体 操 作 方 法 如 下 : 1. 利 用 工 具 条 上 的 清 单 按 钮 查 看 带 清 单 发 票 的 销 货 清 单 2. 利 用 工 具 条 上 的 价 格 按 钮 来 切 换 票 面 单 价 与 金 额 的 含 税 和 不 含 税 状 态 3. 若 要 打 印 发 票, 请 点 击 工 具 条 上 的 按 钮, 便 弹 出 发 票 打 印 对 话 框, 可 设 置 有 关 参 数 并 实 施 打 印 4. 查 询 完 毕, 点 击 工 具 条 上 的 退 出 按 钮, 便 回 到 发 票 查 询 窗 口 56

63 第 五 章 发 票 填 开 注 意 : 在 查 询 过 程 的 各 个 操 作 界 面, 发 票 及 其 清 单 数 据 都 不 能 修 改 第 五 步 在 已 开 发 票 查 询 的 菜 单 中, 系 统 提 供 了 销 项 发 票 导 出 的 功 能 通 过 此 功 能 导 出 的 增 值 税 专 用 发 票 和 增 值 税 普 通 发 票 信 息, 可 导 入 至 税 收 征 管 系 统 (Ctais) 中, 以 方 便 用 户 在 大 厅 申 报 时 填 写 申 报 表 增 值 税 纳 税 申 报 表 附 列 资 料 ( 五 )( 增 值 税 发 票 开 具 明 细 ) 点 击 销 项 发 票 导 出 按 钮, 系 统 弹 出 销 项 发 票 导 出 对 话 框, 如 图 5-32 所 示 图 5-32 销 项 发 票 导 出 对 话 框 第 六 步 选 好 查 询 条 件 后 点 击 确 定 按 钮, 弹 出 选 择 所 属 期 菜 单, 如 图 5-33 所 示 57

64 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 图 5-33 销 项 发 票 导 出 对 话 框 第 七 步 选 好 填 报 日 期 开 始 日 期 和 结 束 日 期 以 后 点 击 导 出 按 钮, 弹 出 浏 览 文 件 夹 对 话 框 来 选 择 导 出 地 址, 选 好 路 径 后 点 击 确 定 按 钮 即 可, 如 图 5-34 所 示 58 图 5-34 路 径 选 择 对 话 框

65 第 六 章 报 税 处 理 第 六 章 报 税 处 理 6.1 办 税 厅 抄 报 主 要 功 能 : 进 行 征 期 抄 税 和 非 征 期 抄 税 抄 税 处 理 功 能 可 将 金 税 盘 中 的 各 种 发 票 明 细 与 汇 总 数 据 抄 到 本 机 报 税 盘 ( 金 税 盘 ) 上, 为 报 税 系 统 提 供 报 税 的 电 子 数 据 说 明 : 征 期 抄 税 : 在 征 期 如 果 不 抄 征 期 税, 发 票 填 开 功 能 被 禁 用 抄 税 后 必 须 在 锁 死 期 内 报 税 ; 逾 期 不 报 税 金 税 盘 会 锁 死, 直 到 报 税 成 功 并 将 成 功 标 志 返 回 金 税 盘 后 才 能 解 锁 非 征 期 抄 税 : 主 要 是 为 了 满 足 企 业 根 据 当 地 税 局 要 求 进 行 非 征 期 抄 税, 抄 出 的 税 可 以 随 时 到 税 务 机 关 进 行 报 税 征 期 抄 税 和 非 征 期 抄 税 操 作 方 法 完 全 相 同, 系 统 会 根 据 税 期 自 动 区 分 是 征 期 抄 税 还 是 非 征 期 抄 税 操 作 步 骤 : 第 一 步 点 击 报 税 处 理 / 报 税 管 理 / 办 税 厅 抄 税 菜 单 项 或 点 击 主 界 面 图 中 的 抄 税 处 理 菜 单, 系 统 弹 出 请 选 择 票 种 对 话 框, 可 按 照 票 种 进 行 抄 税, 如 图 6-1 所 示 59

66 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 图 6-1 票 种 选 择 说 明 : 选 择 票 种 对 话 框 中 只 显 示 本 企 业 授 权 的 票 种 第 二 步 选 择 需 要 抄 税 的 票 种 后 点 击 确 定 按 钮, 弹 出 抄 税 介 质 对 话 框, 如 图 6-2 所 示, 根 据 实 际 情 况 选 择 抄 税 介 质, 点 击 抄 税 按 钮, 弹 出 抄 税 成 功 窗 口, 如 图 6-3 所 示 图 6-2 抄 税 介 质 60

67 第 六 章 报 税 处 理 图 6-3 发 票 抄 税 处 理 成 功 窗 口 说 明 : 1 若 在 税 局 已 报 税 成 功, 但 开 票 系 统 未 读 入 成 功 标 志, 则 系 统 会 认 为 该 企 业 没 有 报 税 成 功, 此 时 必 须 进 入 系 统 自 动 读 入 报 税 成 功 标 志 2 一 个 月 内 可 抄 增 值 税 专 普 票 税 额 的 次 数 均 限 定 为 40 次 ( 包 含 征 期 ), 货 物 运 输 业 增 值 税 专 用 发 票 和 机 动 车 销 售 统 一 发 票 税 额 的 次 数 均 限 定 为 每 天 一 次, 重 复 抄 税 不 计 次 数, 并 且 货 运 发 票 和 机 动 车 发 票 在 发 行 当 天 不 能 抄 税 若 未 到 征 期 就 已 经 抄 满 上 述 抄 税 次 数, 系 统 将 不 允 许 再 抄 该 种 类 发 票 信 息, 只 有 等 到 征 期 才 可 以 进 行 抄 税 6.2 上 报 汇 总 管 理 主 要 功 能 : 企 业 可 以 利 用 此 功 能 在 联 网 的 状 态 下 完 成 报 税 及 清 卡 的 操 作 操 作 步 骤 : 61

68 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 )V2.0 简 化 版 用 户 手 册 第 一 步 在 联 网 的 情 况 下, 每 月 企 业 在 初 次 启 动 税 控 发 票 开 票 软 件 时, 系 统 自 动 检 测 金 税 盘 状 态, 如 果 满 足 征 期 抄 报 税 条 件 系 统 自 动 完 成 上 报 汇 总 即 抄 税 并 远 程 报 税 第 二 步 点 击 报 税 处 理 / 报 税 管 理 / 上 报 汇 总 管 理 / 远 程 清 卡 菜 单 项, 完 成 清 卡 操 作 图 6-4 远 程 清 卡 说 明 : 1 上 报 汇 总 菜 单 项, 正 常 处 理 状 态 下 无 需 手 工 点 击, 系 统 自 动 执 行 上 报 2 必 须 保 证 授 权 票 种 均 未 进 行 征 期 报 税 3 上 报 汇 总 管 理 不 支 持 非 征 期 抄 报 4 上 报 汇 总 管 理 前 必 须 确 保 所 有 离 线 开 具 的 发 票 已 上 传, 否 则 系 统 给 出 错 误 提 示 62

69 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 编 制 ****** 毫 米 32 开 本 印 张 : 年 4 月 第 一 版 2015 年 4 月 第 一 次 印 刷 印 数 :20000 册

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