中农立华战略发展部 第1期

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1 信 息 旬 报 (1 月 1 10 日 ) 国 内 资 讯 : 目 录 农 业 部 发 布 新 进 出 口 农 药 管 理 名 录... 2 一 号 文 件 聚 焦 农 业 科 技... 2 江 苏 蓝 丰 完 全 控 股 太 仓 大 塚... 3 吡 虫 啉 创 新 工 艺 通 过 验 收... 3 新 技 术 让 梨 减 少 农 药 量 三 成... 4 科 研 院 所 与 企 业 合 力 推 动 寡 糖 生 物 农 药 升 级... 5 河 南 农 资 业 渠 道 整 合 引 领 行 业 发 展 新 格 局 年 农 药 市 场 回 顾 与 2012 年 展 望... 7 国 际 资 讯 : 农 药 五 大 跨 国 公 司 2011 年 三 季 度 业 绩 简 析 住 友 化 学 大 刀 阔 斧 重 组 旗 下 三 家 印 度 企 业 先 正 达 sedaxane 混 剂 在 法 国 获 批 欧 盟 正 式 通 过 联 苯 三 唑 醇 再 登 记 将 仅 用 于 种 子 处 理 欧 盟 将 淘 汰 氯 化 苦 乙 草 胺 印 度 取 消 先 正 达 和 陶 氏 益 农 几 个 农 药 产 品 登 记 市 场 观 察 : 原 药 与 中 间 体 市 场 行 情 ( ) 月 份 杀 虫 剂 产 品 销 售 占 前 二 十 产 品 总 销 售 的 28.02% 农 药 生 产 企 业 2011 年 第 52 周 股 市 回 顾 思 考 : 农 药 退 货 打 折 好 不 好

2 国 内 资 讯 农 业 部 发 布 新 进 出 口 农 药 管 理 名 录 为 加 强 对 进 出 口 农 药 的 监 督 管 理, 农 业 部 近 期 对 中 华 人 民 共 和 国 进 出 口 农 药 管 理 名 录 进 行 调 整 调 整 后 的 名 录, 共 计 涵 盖 1170 个 农 药 品 种, 除 新 增 海 关 商 品 编 码 01 章,12 章,13 章,15 章 所 列 部 分 农 药 品 种, 原 有 28 章,29 章,30 章,38 章 所 列 品 种 也 有 所 调 整 新 名 录 自 2012 年 1 月 1 日 起 施 行,2010 年 12 月 29 日 发 布 的 旧 名 录 同 时 废 止 2012 年 1 月 1 日 起, 农 药 进 出 口 单 位 按 照 新 名 录 中 的 商 品 编 码 及 其 对 应 的 农 药 品 种 向 农 业 部 申 请 农 药 进 出 口 登 记 管 理 放 行 通 知 单 2012 年 1 月 1 日 至 31 日 期 间, 对 由 于 海 关 商 品 编 号 调 整 导 致 通 知 单 海 关 商 品 编 号 与 实 际 海 关 商 品 编 号 不 一 致 的, 进 出 口 单 位 可 持 2012 年 1 月 1 日 前 农 业 部 签 发 的 仍 在 有 效 期 内 的 通 知 单 向 海 关 申 报 2012 年 2 月 1 日 起, 进 出 口 单 位 须 持 与 实 际 海 关 商 品 编 号 一 致 的 通 知 单 向 海 关 申 报 中 国 从 2011 年 6 月 开 始 实 施 农 药 进 出 口 管 理 电 子 联 网 核 销 系 统, 农 业 部 直 接 向 海 关 直 接 发 送 放 行 单, 加 快 通 关 流 程 并 能 杜 绝 假 冒 农 药 的 贸 易 ( 来 源 : 世 界 农 化 网 ) 一 号 文 件 聚 焦 农 业 科 技 今 年 中 央 一 号 文 件 即 将 正 式 公 布, 其 中 一 半 篇 幅 聚 焦 农 业 科 技 科 技 部 副 部 长 张 来 武 透 露, 中 央 一 号 文 件 共 包 括 六 个 部 分, 其 中 有 三 个 部 分 涉 及 农 业 科 技, 依 靠 农 业 科 技 创 新 创 业 发 展 现 代 农 业 张 来 武 表 示, 今 年 中 央 一 号 文 件 特 别 强 调 转 变 农 业 发 展 方 式 发 展 现 代 农 业 张 来 武 认 为, 要 抓 现 代 农 业, 必 须 抓 农 业 科 技 创 新 和 农 业 科 技 创 业, 提 高 市 场 的 附 加 值 所 以, 抓 现 代 农 业, 首 先 要 抓 三 产, 要 把 农 业 的 产 业 链 拉 开 一 定 要 做 到 三 产 高 附 加 值, 农 业 物 流 配 送 信 息 化 服 务 商 业 模 式 的 创 新 等 等 一 号 文 件 提 出, 一 定 要 把 公 益 性 的 服 务 体 系 和 社 会 化 的 服 务 体 系 结 合 起 来, 要 把 公 益 服 务 和 第 三 产 业 服 务 有 机 结 合 起 来 此 外, 农 业 和 农 村 信 息 化 也 是 未 来 一 大 重 点 任 务 张 来 武 指 出, 一 号 文 件 强 调 开 展 国 家 农 村 信 息 化 示 范 建 设, 由 科 技 部 中 组 部 工 信 部 等 几 大 部 委 共 同 推 进 截 至 目 前, 已 经 在 七 个 省 开 始 试 点 2

3 越 来 越 多 的 迹 象 显 示, 在 三 农 问 题 中, 农 业 科 技 备 受 关 注 针 对 农 业 科 技, 此 前 农 业 部 发 布 了 农 业 科 技 发 展 十 二 五 规 划 全 国 农 业 农 村 信 息 化 发 展 十 二 五 规 划 等 多 个 规 划, 明 确 了 未 来 五 年 的 发 展 目 标 和 任 务 ; 科 技 部 也 安 排 了 农 作 物 种 业 科 技 工 程 项 目, 支 持 种 业 集 成 创 新 和 产 业 化 按 照 惯 例, 一 号 文 件 意 见 稿 在 中 央 农 村 工 作 会 议 上 讨 论, 定 稿 后 下 发 地 方, 正 常 颁 布 时 间 将 在 来 年 1 月 份 据 报 道, 今 年 的 中 央 一 号 文 件 已 经 下 发 地 方, 近 期 就 将 正 式 对 外 公 布 ( 来 源 : 上 海 证 券 报 ) 江 苏 蓝 丰 完 全 控 股 太 仓 大 塚 2011 年 12 月 31 日, 国 家 工 信 部 公 布 了 2011 年 第 四 批 农 药 生 产 资 质 合 并 企 业 名 单 注 册 资 本 达 7400 万 人 民 币 的 原 药 企 业 江 苏 蓝 丰 生 物 化 工 股 份 有 限 公 司, 合 并 了 原 药 企 业 太 仓 大 塚 化 学 有 限 公 司 ( 注 册 资 本 万 美 元 ), 合 并 后 企 业 名 称 仍 为 江 苏 蓝 丰 生 物 化 工 股 份 有 限 公 司 据 蓝 丰 公 司 报 告, 此 次 股 权 转 让 费 用 为 万 元 此 次 合 并 扩 大 了 江 苏 蓝 丰 公 司 农 药 生 产 规 模, 增 加 了 公 司 克 百 威 农 药 的 生 产 能 力 太 仓 大 塚 化 学 有 限 公 司 最 初 由 日 本 大 塚 化 学 株 式 会 社 在 一 九 九 二 年 四 月 正 式 成 立, 总 投 资 1055 万 美 元, 是 工 业 和 信 息 化 部 核 准 生 产 氨 基 甲 酸 酯 类 农 药 基 地 之 一 主 要 生 产 克 百 威 原 药 (98%) 克 百 威 母 粉 (75DB 90DB) 及 其 相 关 的 化 工 产 品 公 司 引 进 国 外 先 进 的 专 利 技 术, 同 时 引 进 全 套 先 进 设 备, 采 用 非 光 气 路 线 合 成 克 百 威 原 药, 为 目 前 世 界 上 最 先 进 安 全 可 靠 的 工 艺, 产 品 质 量 居 国 内 领 先, 达 到 国 外 先 进 水 平, 并 于 2003 年 8 月 通 过 ISO9001:2000 质 量 管 理 体 系 认 证 ( 来 源 : 世 界 农 化 网 ) 吡 虫 啉 创 新 工 艺 通 过 验 收 由 科 技 部 主 持 的 863 计 划 新 材 料 领 域 吡 虫 啉 创 新 工 艺 研 究 与 废 水 治 理 技 术 开 发 课 题 验 收 会 于 2012 年 1 月 5 日 在 北 京 召 开 课 题 由 海 利 尔 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 与 南 开 大 学 共 同 承 担, 在 双 方 的 共 同 努 力 下, 完 成 了 课 题 的 指 标, 开 发 了 吡 虫 啉 的 清 洁 生 产 工 艺 并 在 3000 吨 / 年 的 生 产 装 置 上 集 成 化 实 施, 取 得 了 很 好 的 效 果 : 环 和 工 序 收 率 从 65% 提 高 到 70% 缩 合 工 序 收 率 从 70 提 高 到 92%; 产 3

4 品 纯 度 从 95% 提 高 到 98% 以 上 由 于 产 品 收 率 的 提 高, 大 大 降 低 了 三 废 的 产 生 量 和 排 放 量, 废 水 产 生 量 从 18.7 吨 / 吨 产 品 降 低 到 3.9 吨 / 吨 产 品, 废 水 排 放 量 从 吨 / 吨 产 品 降 低 到 2.6 吨 / 吨 产 品 ;COD 从 / 吨 产 品 降 低 到 107.7/ 吨 产 品 ; 三 废 处 理 成 本 从 2200 元 / 吨 产 品 降 低 到 973 元 / 吨 产 品 通 过 工 艺 改 进 和 优 化, 大 大 提 高 了 了 吡 虫 啉 的 技 术 水 平, 不 仅 仅 少 了 三 废 的 产 生 量 和 排 放 量, 而 且 降 低 了 企 业 生 产 成 本, 提 高 了 竞 争 力 目 前, 已 经 有 多 家 企 业 与 南 开 大 学 签 订 了 技 术 转 让 协 议, 开 展 了 工 业 化 试 验 该 项 技 术 的 推 广, 将 进 一 步 提 升 我 国 吡 虫 啉 生 产 水 平 ( 来 源 : 农 药 工 业 网 ) 新 技 术 让 梨 减 少 农 药 量 三 成 日 前, 由 山 东 省 农 科 院 果 树 所 完 成 的 梨 优 质 高 效 关 键 技 术 研 究 与 应 用 项 目 通 过 鉴 定 该 项 目 集 成 了 梨 标 准 化 生 产 技 术 体 系 和 技 术 规 程, 提 高 了 病 虫 害 防 治 的 准 确 性, 减 少 农 药 使 用 量 30% 以 上, 为 梨 产 业 安 全 高 效 发 展 提 供 了 技 术 支 撑 我 国 梨 的 栽 培 面 积 和 产 量 分 别 占 世 界 总 量 的 75% 和 65% 但 存 在 梨 园 栽 培 管 理 技 术 不 配 套 标 准 化 生 产 程 度 低 整 体 质 量 效 益 不 高 以 及 农 药 使 用 过 量 等 突 出 问 题, 导 致 梨 果 商 品 性 差, 缺 乏 市 场 竞 争 力 针 对 这 些 问 题, 该 项 目 组 开 展 了 梨 树 高 接 换 种 生 草 覆 盖 节 水 灌 溉 果 实 套 袋 农 药 减 量 防 控 病 虫 害 等 关 键 技 术 研 究 据 项 目 主 持 人 王 少 敏 研 究 员 介 绍, 在 十 一 五 国 家 科 技 支 撑 计 划 的 支 持 下, 该 项 目 研 究 了 套 袋 对 丰 水 绿 宝 石 黄 金 梨 及 鸭 梨 等 品 种 果 实 品 质 的 影 响, 提 出 了 与 不 同 品 种 配 套 的 整 形 修 剪 技 术 ; 通 过 研 究 梨 园 生 草 增 施 有 机 肥 及 灌 溉 方 法 对 产 量 品 质 的 影 响, 提 出 了 土 肥 水 综 合 管 理 技 术 ; 研 究 病 虫 害 发 生 规 律, 提 高 了 病 虫 害 防 治 的 准 确 性, 减 少 农 药 使 用 量 30% 以 上 ; 集 成 了 生 态 友 好 型 病 虫 害 综 合 治 理 技 术 等 4 项 标 准 化 生 产 技 术, 制 定 了 3 项 技 术 规 程 据 悉, 该 项 目 自 2008 年 实 施 以 来, 在 烟 台 滨 州 聊 城 济 南 青 岛 临 沂 及 枣 庄 等 地 建 设 试 验 示 范 基 地 25 处, 面 积 近 3 万 亩, 累 计 推 广 31 万 亩, 获 经 济 效 益 万 元 ( 来 源 : 中 国 农 药 网 ) 4

5 科 研 院 所 与 企 业 合 力 推 动 寡 糖 生 物 农 药 升 级 12 月 7 日, 中 科 院 大 连 化 物 所 与 陕 西 西 大 华 特 科 技 实 业 有 限 公 司 签 订 寡 糖 噻 霉 酮 复 配 制 剂 高 效 低 毒 农 药 新 产 品 及 应 用 技 术 研 究 合 作 协 议, 以 推 动 寡 糖 生 物 农 药 升 级, 培 育 战 略 性 新 兴 产 业 寡 糖 是 一 种 新 型 生 物 源 农 药, 寡 糖 素 堪 称 植 物 的 疫 苗, 能 激 活 植 物 的 免 疫 因 子, 增 强 植 物 的 抗 性, 一 次 性 提 高 自 身 的 免 疫 和 防 卫 功 能 寡 糖 噻 霉 酮 复 配 制 剂 是 高 效 低 毒 的 农 药 新 产 品, 作 为 环 保 安 全 型 的 生 物 农 药, 有 望 在 农 业 生 产 上 发 挥 独 到 作 用 大 连 化 物 所 天 然 产 物 与 糖 工 程 研 究 组 长 期 致 力 于 寡 糖 农 用 生 物 制 剂 的 研 究, 建 立 了 一 套 拥 有 自 主 知 识 产 权 制 备 寡 糖 的 生 产 工 艺, 研 究 出 了 系 列 寡 糖 生 物 农 药 寡 糖 及 其 衍 生 物, 具 有 超 强 渗 透 抗 寒 抗 旱 抑 制 植 物 病 原 菌 生 长 瞬 间 灭 菌 提 高 植 物 免 疫 性 和 降 解 农 药 残 留 的 作 用, 产 品 已 在 生 产 上 应 用, 取 得 了 很 好 的 经 济 和 社 会 效 益 陕 西 西 大 华 特 科 技 实 业 有 限 公 司 地 处 国 家 级 西 安 高 新 技 术 产 业 开 发 区, 是 国 家 定 点 农 药 生 产 企 业 其 创 制 的 噻 霉 酮 原 药 是 国 内 第 一 个 独 立 创 制 并 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 原 药 品 种, 对 真 菌 细 菌 类 病 害 有 很 强 的 抑 杀 作 用 噻 霉 酮 具 有 安 全 环 保 高 效 低 毒 的 特 点, 生 产 的 系 列 噻 霉 酮 制 剂 在 农 业 生 产 上 发 挥 了 较 大 的 作 用 ( 来 源 : 中 国 农 资 网 ) 河 南 农 资 业 渠 道 整 合 引 领 行 业 发 展 新 格 局 河 南 农 资 连 锁 超 市 的 建 立, 将 是 一 次 对 河 南 农 资 市 场 整 合 网 络 掌 控 渠 道 实 现 品 牌 与 网 络 有 机 结 合 与 高 度 统 一 的 积 极 而 有 益 的 探 索 2011 年 12 月 28 日, 河 南 省 整 合 后 的 首 批 1000 家 农 资 连 锁 超 市 首 次 以 新 装 亮 相 这 1000 家 农 资 超 市 以 规 模 采 购 的 新 模 式 闲 时 回 购 的 新 思 路 网 络 整 合 的 新 目 标, 让 河 南 农 资 流 通 业 的 发 展 迈 入 了 一 个 新 的 发 展 领 域 有 关 负 责 人 表 示 作 为 农 业 大 省, 河 南 省 对 农 资 产 品 需 求 巨 大, 但 由 于 产 品 质 量 和 流 通 方 面 的 限 制, 河 南 农 资 产 品 经 常 出 现 假 冒 伪 劣 产 品 和 价 格 偏 高 等 问 题 对 此, 上 述 负 责 人 表 示, 为 了 引 领 行 业 的 健 康 发 展, 让 农 民 买 到 价 平 质 优 的 农 资, 让 市 民 乐 享 名 优 农 副 产 品, 必 须 改 变 该 行 业 散 乱 小 的 局 面, 全 面 推 进 农 资 渠 道 的 调 整 连 锁 统 一 管 理 5

6 据 了 解, 河 南 省 的 这 次 农 资 渠 道 整 合, 主 要 以 供 销 社 系 统 为 依 托, 以 农 资 重 点 企 业 豫 农 集 团 为 龙 头, 吸 收 系 统 外 具 有 一 定 实 力 的 农 资 经 营 企 业 合 作 加 盟 这 标 志 着 河 南 全 省 农 资 网 络 开 始 整 合 升 级 目 前, 首 批 1000 家 农 资 连 锁 超 市, 主 要 分 布 在 郑 州 开 封 洛 阳 新 乡 三 门 峡 商 丘 等 地, 全 部 按 照 现 代 农 资 连 锁 和 物 流 经 营 模 式 统 一 经 营 和 管 理 根 据 规 划, 到 2012 年 河 南 省 将 达 到 豫 农 品 牌 连 锁 店 3000 家, 五 年 内 将 达 到 整 合 全 省 家 农 资 连 锁 店 的 目 标 豫 农 集 团 总 经 理 徐 万 平 说, 在 主 打 自 有 农 资 品 牌 的 同 时, 这 些 连 锁 店 实 行 商 品 统 一 联 合 采 购, 以 规 模 采 购 争 取 到 最 优 惠 的 价 格 ; 然 后 再 实 行 统 一 连 锁 配 送, 为 农 资 企 业 的 长 远 发 展 创 造 稳 定 的 利 润 河 南 省 将 加 大 配 送 中 心 建 设 力 度, 逐 年 提 高 农 资 店 的 物 流 配 送 能 力, 尤 其 是 大 幅 度 提 高 食 品 类 商 品 的 统 一 配 送 率 加 快 推 进 承 办 企 业 联 合 采 购, 降 低 采 购 成 本, 提 升 配 送 活 力 河 南 省 商 务 厅 厅 长 李 清 树 介 绍, 鼓 励 和 支 持 具 有 竞 争 优 势 和 市 场 拓 展 能 力 的 承 办 企 业, 通 过 资 产 重 组 控 股 收 购 联 合 等 方 式 加 大 资 源 整 合 力 度, 扩 大 企 业 规 模, 增 强 农 资 流 通 企 业 实 力 和 抵 御 市 场 风 险 的 能 力 农 资 新 思 路 随 着 农 资 流 通 市 场 化 进 程 的 不 断 加 快, 困 扰 农 资 企 业 发 展 的 主 要 因 素 就 是 资 金 不 足, 对 此, 目 前 主 要 采 取 吸 引 外 面 资 本 进 入, 来 解 决 农 资 发 展 过 程 中 遇 到 的 问 题 一 业 内 人 士 说 对 此, 豫 农 集 团 还 提 出 了 一 网 多 用, 双 向 交 流 的 新 思 路 : 以 农 资 连 锁 超 市 门 店 为 平 台, 主 要 销 售 农 资, 兼 顾 回 购 农 民 生 产 出 来 的 农 产 品, 交 给 合 作 厂 家 进 行 加 工 包 装 后, 再 交 由 供 销 超 市 或 其 他 超 市 卖 场 出 售 据 了 解, 河 南 省 还 是 化 肥 产 销 大 省, 随 着 市 场 改 革 的 不 断 推 进, 政 策 环 境 体 质 机 制 发 生 了 重 大 调 整, 以 化 肥 经 营 的 各 种 新 的 营 销 模 式 出 现 在 市 场 中, 农 资 流 通 行 业 形 成 更 加 激 烈 的 市 场 竞 争, 目 前 基 本 形 成 了 生 产 厂 家 供 销 社 和 农 业 部 门 个 体 四 个 经 营 体 系 依 托 农 资 超 市 和 供 销 社 系 统 的 优 势 平 台, 打 通 农 产 品 种 植 加 工 销 售 环 节, 环 节 减 少 就 意 味 着 成 本 的 降 低 这 是 一 个 多 赢 的 局 面 徐 万 平 说, 一 方 面 可 以 缓 解 农 产 品 卖 难 问 题, 另 一 方 面 也 可 以 为 市 场 提 供 更 优 惠 的 农 产 品 网 络 经 营 整 合 网 络, 掌 控 渠 道, 已 经 成 为 豫 农 集 团 的 首 要 战 略 目 前, 农 资 市 场 由 于 是 承 包 经 营, 实 力 分 散, 交 易 成 本 较 高, 针 对 这 些 问 题, 河 南 省 农 资 经 营 将 利 用 整 合 起 来 的 网 络 资 源, 6

7 统 一 经 营 管 理 和 销 售, 同 时, 还 将 大 力 推 广 豫 农 品 牌 产 品, 用 自 己 的 品 牌 来 掌 控 网 络, 实 现 品 牌 和 网 络 的 有 机 结 合 和 高 度 统 一 徐 万 平 说 李 清 树 表 示, 要 鼓 励 大 型 农 资 流 通 企 业 联 合 小 型 农 资 企 业, 发 展 农 资 经 营 网 络 建 设 物 流 配 送 中 心 的 建 设, 以 加 快 农 资 业 建 设 的 步 伐 同 时, 每 家 农 资 门 店 均 要 经 过 严 格 的 准 入 审 核, 签 订 诚 信 经 营 协 议, 承 诺 无 假 货, 违 反 承 诺 的 网 点 将 取 消 加 盟 资 格 河 南 省 农 资 流 通 协 会 副 秘 书 长 舒 铁 莉 说, 连 锁 经 营 管 理 的 目 的, 就 是 确 保 农 民 朋 友 在 家 门 口 买 到 放 心 农 资 为 此, 豫 农 集 团 引 进 合 作 伙 伴 上 海 华 一 集 团 香 港 富 兰 克 林 基 金 组 织, 拟 投 资 100 亿 元, 用 5 到 10 年 时 间, 在 全 省 95 个 粮 食 主 产 县 建 设 农 商 新 天 地 农 资 农 产 品 交 易 连 锁 市 场, 每 个 市 场 包 括 农 资 交 易 区 农 产 品 交 易 区 农 资 农 产 品 物 流 配 送 中 心 三 个 部 分, 逐 步 形 成 全 省 的 农 商 新 天 地 连 锁 市 场 的 信 息 无 缝 隙 对 接, 形 成 一 张 巨 大 的 省 级 交 易 市 场, 使 全 省 的 农 资 农 产 品 畅 通 无 阻, 从 而 彻 底 解 决 农 民 和 市 民 买 难 卖 难 问 题, 使 这 样 一 个 农 资 农 产 品 交 易 网 络 达 到 规 范 市 场 真 正 实 现 服 务 三 农 服 务 社 会 的 目 的 ( 来 源 : 经 济 视 点 报 ) 2011 年 农 药 市 场 回 顾 与 2012 年 展 望 一 2011 年 国 内 农 药 市 场 回 顾 2011 年 国 内 农 药 市 场 有 如 下 特 点 : 1 农 药 供 应 状 况 仍 然 是 供 大 于 求 预 计 2011 年 农 药 产 量 可 达 250 万 吨 ( 折 百 ) 左 右, 而 需 求 总 量 约 为 30.8 万 吨, 出 口 125 万 吨 左 右, 其 中 原 药 出 口 数 量 为 65 万 吨 左 右, 制 剂 出 口 数 量 为 60 万 吨 左 右 我 国 农 药 原 药 和 制 剂 的 产 量 和 库 存 较 为 充 足, 可 以 满 足 病 虫 草 害 防 治 需 要, 但 国 内 农 药 行 业 结 构 性 过 剩 的 矛 盾 仍 然 较 大 2011 年 在 人 民 币 升 值 和 原 材 料 劳 动 力 成 本 上 升 的 情 况 下, 企 业 利 润 空 间 大 幅 下 滑 趋 势 明 显, 有 10% 的 企 业 亏 损, 亏 损 额 同 比 增 加 1 倍 2 市 场 产 品 价 格 差 异 明 显 2011 年 国 内 市 场 上, 国 外 企 业 新 产 品 价 格 普 遍 较 高, 国 内 企 业 产 品 以 低 价 位 大 众 化 产 品 居 多, 整 体 竞 争 力 较 弱 随 着 世 界 农 药 生 产 向 高 科 技 精 细 化 自 动 化 及 生 物 技 术 方 向 发 展, 国 外 企 业 不 但 新 产 品 开 发 速 度 加 快, 投 放 到 中 国 市 场 的 速 度 也 不 断 加 快, 对 国 内 市 场 的 冲 击 力 度 将 逐 步 加 大 国 内 农 药 生 产 企 业 应 在 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争 中, 充 分 发 挥 自 身 优 势, 寻 求 自 我 生 存 发 展 的 突 破 点 7

8 3 农 药 外 贸 依 存 度 在 50% 以 上 出 口 现 状 是 : 数 量 大 价 格 低, 定 位 于 低 端 市 场 2011 年 原 材 料 价 格 一 路 飞 涨, 环 保 成 本 和 人 工 成 本 也 不 断 上 升, 但 是 国 内 原 药 价 格 上 涨 幅 度 不 大, 有 的 品 种 甚 至 有 所 下 降 进 口 农 药 的 价 格 平 均 由 8214 美 元 / 吨 上 涨 到 美 元 / 吨, 涨 幅 达 13.9% 而 我 国 农 药 的 出 口 价 格 涨 幅 仅 在 5% 左 右, 去 除 人 民 币 升 值 的 因 素, 实 际 涨 幅 远 远 小 于 成 本 的 增 长, 所 以 原 药 出 口 企 业 的 利 润 很 微 薄 我 国 百 强 农 药 企 业 大 都 依 靠 价 格 低 廉 与 国 外 大 公 司 保 持 稳 定 的 供 货 关 系 来 确 保 销 量 出 口 以 后, 国 外 大 公 司 进 行 二 次 精 深 加 工, 制 成 高 端 产 品, 在 全 球 赚 取 超 额 利 润 二 2012 年 国 内 农 药 市 场 展 望 2012 年 是 国 家 发 布 的 农 药 产 业 政 策 和 十 二 五 农 药 工 业 发 展 专 项 规 划 实 施 之 年, 农 药 行 业 在 未 来 要 持 续 加 强 安 全 环 保 的 提 升, 强 化 综 合 管 理, 加 大 新 品 研 发 力 度, 加 强 和 国 内 外 客 商 的 合 作 但 是,2011 年 下 半 年 起 世 界 经 济 又 趋 低 迷, 欧 债 危 机 或 引 发 全 球 经 济 二 次 触 底 中 国 在 外 贸 形 势 严 峻 的 同 时, 国 内 经 济 增 速 趋 缓, 而 物 价 上 涨 形 势 仍 然 严 峻 在 国 内 外 经 济 发 展 的 大 背 景 下, 国 内 农 药 市 场 将 会 呈 现 下 述 特 点 : ( 一 ) 大 洗 牌 时 代 的 到 来 2011 年 全 国 有 十 几 家 遭 遇 困 境 的 中 小 农 药 企 业 公 开 挂 牌 卖 厂, 有 近 百 家 农 药 企 业 主 动 与 知 名 外 企 接 洽, 愿 意 以 供 应 商 的 角 色 投 入 跨 国 公 司 的 怀 抱, 另 有 山 东 大 成 福 建 三 农 等 上 市 企 业 将 主 营 业 务 从 农 药 转 为 铁 矿 石 和 氟 化 工 领 域, 江 苏 克 胜 等 大 中 型 企 业 则 开 辟 了 房 地 产 宾 馆 餐 饮 等 多 元 化 产 业 2012 年 在 中 央 继 续 保 持 稳 健 货 币 政 策 行 业 相 关 产 业 政 策 陆 续 出 台 的 背 景 下, 农 药 行 业 将 呈 现 大 洗 牌 的 局 面, 一 些 产 品 老 化 的 农 药 企 业 都 将 面 临 困 境 首 先, 在 国 家 稳 健 货 币 政 策 下, 设 备 老 化 库 存 量 大 的 企 业 融 资 困 难, 这 些 生 产 厂 家 因 资 金 短 缺 而 生 存 困 难 其 次, 去 年 与 农 药 有 关 的 食 品 安 全 事 件 时 有 发 生, 今 年 国 家 对 农 药 行 业 加 强 了 监 管 和 淘 汰 的 力 度 第 三, 国 家 对 农 药 企 业 环 保 要 求 非 常 严 格, 企 业 用 于 污 染 物 排 放 的 治 理 费 用 将 大 幅 增 加 第 四, 自 2008 年 以 来 持 续 低 迷 的 农 药 市 场 使 产 品 低 端 的 农 药 企 业 销 售 不 畅, 而 成 本 和 劳 动 力 费 用 上 涨 又 给 这 些 农 药 企 业 致 命 一 击, 倒 闭 企 业 数 量 会 不 断 增 加 2012 年 国 家 将 从 政 策 上 鼓 励 优 势 企 业 做 大 做 强, 通 过 联 营 兼 并 重 组 等 方 式 组 建 大 型 企 业 集 团 目 前, 上 市 公 司 中 的 诺 普 信 利 尔 化 学 新 安 股 份 扬 农 化 工 等 都 在 对 中 小 型 农 药 企 业 进 行 整 合, 力 求 将 自 身 锻 造 成 具 有 国 际 竞 争 力 的 企 业 ( 二 ) 企 业 成 本 压 力 仍 将 很 大 2012 年 畅 销 品 种 优 质 品 牌 产 品 价 格 将 有 所 上 升 由 于 基 础 原 材 料 价 格 将 会 有 较 大 幅 度 上 扬, 部 分 农 药 价 格 上 升 幅 度 将 小 于 原 材 料 价 格 上 涨 幅 度, 使 企 业 面 临 较 大 成 本 压 力 岁 8

9 末 年 初, 国 际 原 油 价 格 稳 步 攀 升, 纽 约 原 油 价 格 再 次 突 破 100 美 元 大 关 另 外, 发 改 委 宣 布 上 调 上 网 电 价, 消 息 直 接 刺 激 黄 磷 等 价 格 走 高, 进 而 给 农 药 企 业 带 来 明 显 的 成 本 支 撑 原 油 和 电 价 格 上 涨 推 动 我 国 农 药 主 要 大 宗 基 础 原 材 料 液 氯 烧 碱 甲 醇 苯 合 成 氨 黄 磷 酒 精 硫 酸 硫 磺 甲 醛 等 价 格 持 续 高 位 运 行 由 于 有 机 磷 农 药 的 基 础 原 料 黄 磷 价 格 稳 中 有 升, 助 推 毒 死 蜱 丙 溴 磷 敌 百 虫 敌 敌 畏 等 品 种 有 10% 以 上 的 涨 幅 草 甘 膦 的 成 本 也 快 速 上 升, 其 主 要 原 料 多 聚 甲 醛 价 格 一 路 走 高 同 时 天 然 气 价 格 大 幅 提 高, 使 以 天 然 气 为 原 料 的 甘 氨 酸 和 亚 氨 基 二 乙 腈 的 生 产 成 本 上 升 另 外, 国 际 原 油 价 格 上 涨 导 致 IDA 法 生 产 草 甘 膦 的 主 要 原 料 二 乙 醇 氨 成 本 上 升 2012 年 草 甘 膦 10% 水 剂 退 市, 原 本 草 甘 膦 生 产 商 用 草 甘 膦 废 液 调 配 成 10% 水 剂 销 售, 而 从 2012 年 开 始, 厂 家 只 能 对 废 液 进 行 处 理, 每 吨 原 粉 生 产 成 本 将 因 此 上 调 1500~2000 元 据 浙 江 新 安 化 工 相 关 人 士 反 映, 甘 氨 酸 路 线 草 甘 膦 的 物 料 成 本 至 2012 年 将 由 2 万 元 / 吨 上 涨 到 2.3 万 元 / 吨, 而 售 价 仅 在 2.4 万 元 / 吨 左 右, 多 数 生 产 企 业 在 高 成 本 面 前 仍 将 亏 损 另 外, 国 内 环 保 能 源 人 力 物 流 等 成 本 也 在 不 断 上 升, 但 是 国 内 原 药 价 格 上 涨 幅 度 不 大, 有 的 品 种 甚 至 有 所 下 降, 这 给 农 药 生 产 企 业 带 来 很 大 压 力 ( 三 ) 农 药 行 业 盲 目 发 展 的 势 头 有 所 减 缓 种 种 迹 象 表 明,2012 年 农 药 行 业 投 资 额 和 施 工 项 目 同 比 会 下 降, 使 盲 目 发 展 的 势 头 有 所 遏 制 这 是 因 为 : 一 是 2012 年 国 家 积 极 的 财 政 政 策 同 时 辅 之 以 稳 健 或 适 度 从 紧 的 货 币 政 策, 使 企 业 流 动 资 金 仍 会 偏 紧, 企 业 大 都 把 钱 用 在 刀 口 上, 不 会 跟 风 上 马 热 点 品 种 和 低 水 平 重 复 建 设 二 是 国 家 节 能 减 排 和 环 境 保 护 政 策 对 企 业 产 生 强 大 压 力, 一 些 高 污 染 高 毒 产 品 发 展 空 间 日 渐 狭 小, 迫 使 不 少 厂 家 降 低 或 关 闭 高 污 染 高 毒 品 种 产 能 三 是 食 品 安 全 和 城 镇 化 建 设 进 程 加 快, 将 大 幅 增 加 高 效 低 毒 低 残 留 杀 虫 剂 杀 菌 剂 除 草 剂 的 需 求, 产 业 组 织 结 构 调 整 逐 渐 展 开, 将 限 制 那 些 产 能 很 大 所 谓 经 济 效 益 好 的 品 种 的 一 哄 而 上 和 低 水 平 重 复 建 设 前 几 年 农 药 行 业 盲 目 发 展 势 头 强 劲, 部 分 产 品 产 能 扩 增 过 快, 使 主 流 品 种 草 甘 膦 百 草 枯 阿 维 菌 素 高 效 氯 氟 氰 菊 酯 等 严 重 供 大 于 求, 市 场 持 续 低 迷, 有 些 产 品 的 利 润 率 甚 至 不 到 2% 2012 年 在 各 项 政 策 影 响 下, 那 些 产 能 过 大 市 场 黯 淡 的 品 种 企 业 开 工 负 荷 会 下 调, 停 产 和 转 产 企 业 会 增 多 据 预 测, 毒 死 蜱 吡 虫 啉 多 菌 灵 乙 草 胺 等 大 吨 位 品 种 的 产 能 都 有 下 降 趋 势 ( 四 ) 进 口 品 种 抢 滩 国 内 市 场, 出 口 品 种 延 续 量 增 价 跌 老 路 近 几 年 来 进 口 农 药 的 市 场 占 有 率 每 年 都 在 增 长 据 统 计,2012 年 全 国 在 水 稻 杀 虫 剂 市 场 国 外 农 药 的 份 额 将 占 30% 以 上, 在 江 浙 等 省 的 直 播 田 要 占 到 60%~65% 有 专 家 估 计, 四 9

10 大 天 王 进 入 我 国 市 场 的 销 量 为 : 杜 邦 康 宽 600 吨 左 右, 先 正 达 福 戈 300 吨 左 右, 加 拿 大 龙 灯 公 司 经 销 的 垄 歌 200 多 吨, 拜 耳 稻 腾 500 多 吨 另 外, 先 正 达 杀 菌 剂 金 雷 爱 苗 和 拜 耳 的 安 泰 生 市 场 销 量 将 攀 升 20% 跨 国 公 司 通 过 技 术 培 训 控 制 物 流 给 经 销 商 高 额 回 报 等 方 式 占 领 市 场, 进 口 农 药 数 量 每 年 都 有 10% 的 增 长 由 于 进 口 农 药 拥 有 专 利 和 销 售 渠 道, 抢 滩 国 内 市 场 的 份 额 每 年 都 以 10%~20% 的 速 度 攀 升 虽 然 十 五 以 来 国 内 农 药 创 制 的 研 发 水 平 不 断 提 高, 但 国 外 农 药 新 产 品 在 国 内 的 推 行 工 作 更 为 迅 速,2012 年 进 入 中 国 的 新 有 效 成 份 将 达 10 个 左 右 跨 国 公 司 大 都 嫌 其 在 中 国 的 利 润 太 低, 每 年 都 会 涨 价 一 般 在 上 年 底 就 会 确 定 下 年 的 价 格, 春 耕 来 临 就 能 看 到 进 口 品 种 的 涨 价 潮 进 口 农 药 销 售 价 格 较 同 类 国 产 品 牌 高 30%~50%, 2012 年 进 口 农 药 价 格 普 遍 都 将 上 涨 5%~15% 2012 年 出 口 品 牌 量 增 的 因 素 有 三 : 一 是 美 国 巴 西 澳 大 利 亚 等 国 种 植 面 积 扩 大, 对 我 国 除 草 剂 和 杀 菌 剂 的 需 求 增 加 ; 二 是 东 南 亚 诸 国 因 粮 价 上 涨 刺 激 种 植 业, 农 户 青 睐 中 国 的 农 药 产 品 ; 三 是 原 油 价 格 上 涨 后 推 动 农 药 原 料 价 格 上 扬, 国 外 农 药 企 业 产 量 会 有 较 大 幅 度 下 滑, 有 利 于 中 国 农 药 的 出 口 出 口 产 品 价 跌 的 因 素 也 有 三 : 一 是 2011 年 下 半 年 起 世 界 经 济 又 趋 低 迷, 欧 债 危 机 使 欧 洲 经 济 2012 年 前 景 黯 淡, 经 济 低 潮 会 使 跨 国 公 司 对 中 国 农 药 出 口 企 业 大 肆 压 价, 没 有 定 价 权 的 中 国 农 药 企 业 利 润 将 越 来 越 少 ; 二 是 由 于 人 民 币 连 续 升 值 出 口 退 税 降 低 或 取 消 等 政 策 的 出 台, 客 观 上 增 加 了 出 口 业 务 的 难 度, 也 使 企 业 的 出 口 价 格 进 一 步 下 跌 ; 三 是 出 口 企 业 因 产 品 同 质 化 严 重 且 产 能 大, 为 了 拿 到 跨 国 公 司 的 出 口 定 单, 大 打 价 格 战, 使 出 口 价 格 跌 得 离 谱 在 原 料 成 本 和 人 民 币 升 值 等 大 环 境 下, 价 格 战 使 出 口 企 业 利 润 空 间 大 幅 下 滑 ( 来 源 : 农 药 市 场 信 息 ) 国 际 资 讯 农 药 五 大 跨 国 公 司 2011 年 三 季 度 业 绩 简 析 近 日, 先 正 达 拜 耳 杜 邦 巴 斯 夫 和 陶 氏 等 国 际 农 药 巨 头, 纷 纷 公 布 了 2011 年 三 季 度 业 绩 报 告 各 巨 头 销 售 额 都 呈 现 不 同 程 度 的 增 长 国 内 农 药 企 业 当 前 的 产 品 数 量 增 多 价 10

11 格 上 涨, 虽 然 企 业 销 售 额 也 呈 上 升 趋 势, 但 扎 堆 生 产 没 有 突 出 的 特 色 产 品, 导 致 产 能 过 剩 现 象 日 趋 严 峻 反 观 国 际 巨 头, 各 公 司 产 品 特 色 突 出, 产 品 价 格 优 势 明 显 随 着 国 际 农 产 品 市 场 的 活 跃, 农 化 巨 头 的 利 润 可 观 一 先 正 达 强 势 增 23% 先 正 达 三 季 度 报 表 显 示, 公 司 销 售 业 绩 和 植 保 品 销 售 实 现 量 价 齐 增, 总 收 入 达 亿 美 元, 上 升 23%, 这 是 公 司 连 续 六 个 季 度 实 现 销 售 额 两 位 数 的 增 长 其 中, 产 品 销 售 量 上 涨 17%, 价 格 微 升 3% 第 三 季 度, 除 草 剂 销 售 额 上 升 34%, 达 到 7.74 亿 美 元 其 中 选 择 性 除 草 剂 为 4.53 亿 美 元, 增 长 率 高 达 50%, 主 要 是 在 拉 美 地 区 的 良 好 表 现 和 美 国 对 玉 米 大 豆 等 抗 性 杂 草 类 产 品 需 求 强 劲 拉 美 地 区 草 甘 膦 销 量 上 涨 和 独 联 体 国 家 敌 草 快 的 热 卖, 非 选 择 性 除 草 剂 销 售 额 上 升 16.3%, 达 到 3.21 亿 美 元 在 亚 太 市 场, 由 于 杀 菌 剂 销 量 快 速 增 长, 销 售 额 达 5.65 亿 美 元, 同 比 上 升 12.3% 噻 虫 嗪 和 氯 虫 苯 甲 酰 胺 + 噻 虫 嗪 等 产 品, 在 拉 美 地 区 和 中 国 的 销 售 突 飞 猛 进, 公 司 杀 虫 剂 产 品 销 售 额 增 长 近 30%, 达 到 4.36 亿 美 元 拉 美 地 区 是 先 正 达 最 大 的 需 求 市 场, 销 售 额 上 升 22%, 达 到 7.76 亿 美 元 美 国 大 豆 产 量 低 于 预 期, 大 豆 价 格 持 续 走 高, 促 使 巴 西 和 阿 根 廷 种 植 户 加 大 了 植 保 品 投 入 在 欧 洲 非 洲 和 中 东 地 区, 先 正 达 销 售 额 增 长 26.5%, 达 到 5.3 亿 美 元, 增 长 率 最 大 二 拜 耳 农 药 增 长 6% 拜 耳 作 物 科 学 三 季 度 作 物 保 护 业 绩 增 长 6.2%, 销 售 额 达 亿 美 元 汇 率 调 整 后, 销 售 额 上 升 13%, 作 物 保 护 产 品 销 量 增 长 显 著 报 表 显 示, 高 价 位 作 物 产 品 市 场 需 求 良 好, 这 是 促 进 植 保 产 品 销 量 增 长 的 主 要 原 因 种 子 处 理 剂 和 杀 菌 剂 增 长 最 多 其 中, 种 子 处 理 剂 增 长 率 为 35.1%; 除 草 剂 销 售 额 上 升 6.2%; 杀 菌 剂 增 长 3.8%; 杀 虫 剂 总 体 表 现 平 平, 但 汇 率 调 整 后 增 长 10.2% 欧 洲 市 场 植 保 业 务 增 长 3.7%, 达 4.21 亿 美 元 其 中, 除 草 剂 业 绩 与 上 一 年 的 强 劲 表 现 相 比, 销 量 大 幅 下 跌 ; 杀 菌 剂 和 杀 虫 剂 增 长 平 平 ; 种 子 处 理 剂 在 法 国 市 场 表 现 优 异, 业 绩 增 长 7%, 达 亿 美 元 在 拉 美 非 洲 和 中 东 市 场, 销 售 额 增 长 15.5%, 达 3.68 亿 美 元 其 中, 杀 虫 剂 和 种 子 处 理 剂 是 主 要 增 长 点, 杀 虫 剂 氟 虫 酰 胺 和 三 酮 类 除 草 剂 在 阿 根 廷 和 巴 西 地 区 销 量 猛 增 三 杜 邦 农 药 销 售 猛 增 三 季 度 杜 邦 公 司 植 保 产 品 销 售 额 增 长 27%, 达 到 5.96 亿 美 元 报 表 显 示, 所 有 产 品 均 11

12 呈 现 两 位 数 增 长, 杀 虫 剂 氯 虫 酰 胺 领 衔 增 长 实 现 两 位 数 销 量 增 长 的 地 区, 拉 丁 美 洲 表 现 最 为 突 出, 由 于 该 市 场 农 作 物 主 要 是 甘 蔗, 专 业 产 品 的 需 求 强 劲, 该 地 区 销 售 额 增 长 30% 近 年 来, 农 药 产 品 的 产 量 和 价 格 均 上 涨, 促 进 了 农 药 整 体 收 入 增 长 杜 邦 公 司 的 农 业 部 门 包 括 农 药 和 种 子 在 内, 三 季 度 收 入 增 加 41.5%, 达 亿 美 元, 其 中, 产 品 销 量 上 升 26%, 价 格 上 涨 15% 报 表 显 示, 杜 邦 种 子 分 公 司 先 锋 良 种 国 际 有 限 公 司 的 产 品 量 价 齐 增, 销 售 额 达 7.72 亿 美 元, 增 长 56% 该 项 业 务 得 益 于 市 场 对 玉 米 和 大 豆 种 子 的 需 求 高 涨, 以 及 拉 美 地 区 销 售 季 节 的 提 前 本 年 度 前 9 个 月, 种 子 和 植 保 产 品 销 售 额 上 升 18.5%, 达 亿 美 元, 氯 虫 酰 胺 销 售 额 增 长 超 过 40% 与 去 年 同 期 相 比, 农 业 部 门 税 前 营 业 收 入 亿 美 元, 增 长 18% 四 巴 斯 夫 销 售 额 增 9% 在 第 三 季 度 中, 巴 斯 夫 在 所 有 市 场 的 农 药 销 量 均 实 现 了 增 长, 农 药 销 售 额 增 长 9.1%, 达 亿 美 元 其 中, 产 品 销 量 增 长 了 12%, 价 格 上 升 了 3%, 抵 消 了 通 货 膨 胀 导 致 的 6% 的 负 面 影 响 公 司 负 责 人 表 示, 公 司 业 绩 的 增 长, 南 美 洲 市 场 的 表 现 功 不 可 没, 该 地 区 市 场 对 杀 虫 剂 和 AgCelence 系 列 产 品 的 需 求 表 现 强 烈 这 些 产 品 不 仅 能 起 到 保 护 作 物 的 效 果, 对 作 物 还 有 其 他 益 处 该 地 区 业 务 的 增 长, 耐 咪 唑 啉 酮 除 草 剂 类 作 物 种 植 面 积 扩 张, 推 动 了 南 美 洲 地 区 业 务 的 增 长 法 国 东 欧 市 场 对 油 菜 除 草 剂 需 求 表 现 强 劲, 促 进 欧 洲 市 场 销 售 额 增 长 北 美 受 气 候 因 素 影 响, 玉 米 及 大 豆 杀 菌 剂 的 使 用 延 后 至 三 季 度, 促 进 了 该 期 销 售 额 的 增 长 本 年 度 前 6 个 月 巴 斯 夫 销 售 额 增 长 3.4%, 前 9 个 月 销 售 额 增 长 4.9%, 达 亿 欧 元 五 陶 氏 销 售 额 激 增 27% 三 季 度, 陶 氏 益 农 农 药 销 售 额 激 增 27%, 实 现 销 售 额 亿 美 元 其 中 产 品 销 量 增 长 18%, 价 格 上 升 9% 部 门 税 息 折 旧 及 摊 销 前 利 润 (EBITDA) 达 7500 万 美 元 报 表 显 示, 各 地 区 均 实 现 业 绩 和 销 量 约 两 位 数 的 增 长 拉 美 市 场 领 衔 地 区 的 增 长, 该 地 区 农 场 收 入 水 平 明 显 提 高, 农 户 对 公 司 产 品 的 信 心 增 强 受 拉 美 市 场 新 产 品 销 售 范 围 扩 大 和 草 场 除 草 剂 高 价 位 的 推 动, 加 上 欧 洲 对 谷 类 除 草 剂 的 需 求 量 增 大, 美 国 市 场 对 玉 米 和 大 豆 除 草 剂 需 求 增 加, 公 司 农 药 需 求 量 整 体 上 升 20% 在 种 子 性 状 和 油 料 作 物 市 场, 需 求 量 增 长 超 过 25%, 玉 米 和 棉 花 等 主 要 作 物 增 长 显 著, 玉 米 种 子 销 量 增 长 超 过 15% 在 美 国 棉 花 种 植 面 积 增 长 和 转 基 因 棉 花 PhytoGen 种 子 销 量 增 12

13 加 影 响 下, 陶 氏 在 美 国 棉 花 市 场 的 份 额 上 升 10%, 与 上 两 个 季 度 相 比, 增 长 近 20% 此 外, 北 美 市 场 转 基 因 玉 米 SmartStax 种 子 销 量 增 长 显 著 ( 来 源 : 中 国 化 工 报 ) 住 友 化 学 大 刀 阔 斧 重 组 旗 下 三 家 印 度 企 业 日 本 住 友 化 学 公 司 大 刀 阔 斧, 对 旗 下 三 个 印 度 子 公 司 住 友 化 学 ( 印 度 ) SC Enviro Agro ( 印 度 ) 及 New Chemi Industries 进 行 重 组, 重 组 后 公 司 名 称 为 住 友 化 学 ( 印 度 ) 公 司 这 次 重 组 将 增 强 住 友 化 学 在 印 度 市 场 的 业 务 基 础, 加 速 其 业 务 资 源 的 整 合 和 有 效 利 用 2010 年 12 月 住 友 收 购 了 New Chemi( 参 考 : 世 界 农 化 网 新 闻 ),New Chemi Industries 公 司 位 于 印 度 孟 买, 生 产 众 多 植 保 产 品, 上 一 财 年 ( 截 止 2011 年 3 月 31 日 ) 销 售 额 为 9 亿 卢 比 SC Enviro Agro India 原 先 是 New Chemi Industries 的 子 公 司, 从 事 农 化 品 中 间 体 的 生 产,2000 年, 住 友 收 购 了 SC Enviro Agro India 公 司 90% 的 股 份, 将 其 业 务 转 向 了 家 居 杀 虫 剂 和 其 它 农 化 产 品 上 一 财 年 销 售 额 为 8 亿 卢 比, 而 原 住 友 化 学 ( 印 度 ) 公 司 (SCI) 的 销 售 额 为 46 亿 卢 比 最 近, 印 度 市 场 增 长 迅 速, 新 SCI 公 司 将 致 力 于 进 一 步 提 高 产 品 的 市 场 渗 透 能 力, 不 仅 仅 包 括 在 作 物 保 护 物 质 及 家 用 杀 虫 剂 等 主 导 业 务, 还 包 括 其 在 印 度 市 场 的 所 有 产 品 SCI 期 望 业 务 整 合 扩 大 后, 来 年 的 销 售 额 提 高 到 100 亿 卢 比 住 友 化 学 最 近 收 购 了 韩 国 LG 公 司 的 杀 菌 剂 噻 唑 菌 胺 业 务, 以 巩 固 和 加 强 其 在 种 子 处 理 领 域 的 战 略 地 位 ( 来 源 : 世 界 农 化 网 ) 先 正 达 sedaxane 混 剂 在 法 国 获 批 先 正 达 种 子 处 理 杀 菌 剂 Vibrance Gold(sedaxane+ 苯 醚 甲 环 唑 + 咯 菌 腈 ) 在 法 国 通 过 登 记, 这 是 sedaxane 第 一 次 在 欧 洲 获 得 批 准 登 记 用 于 禾 谷 类 作 物 小 麦 大 麦 黑 小 麦 黑 麦 和 燕 麦 等, 控 制 镰 刀 菌 丝 核 菌 壳 针 孢 等 引 起 的 病 害 公 司 期 望 2013 年 将 Vibrance Gold 的 应 用 扩 展 到 其 他 作 物 如 玉 米 马 铃 薯 油 菜 和 甜 菜 上 去 年 五 月, 先 正 达 种 子 处 理 杀 虫 杀 菌 剂 Vibrance (sedaxane + 苯 醚 甲 环 唑 + 咯 菌 腈 + 噻 虫 嗪 ) 在 阿 根 廷 上 市, 这 也 是 sedaxane 类 产 品 在 全 球 的 第 一 次 上 市 ( 来 源 : 世 界 农 化 网 ) 13

14 欧 盟 正 式 通 过 联 苯 三 唑 醇 再 登 记 将 仅 用 于 种 子 处 理 欧 盟 委 员 会 正 式 通 过 了 杀 菌 剂 联 苯 三 唑 醇 的 再 登 记 申 请 这 个 原 药 仅 登 记 用 于 种 子 处 理 登 记 有 效 期 从 2012 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日, 而 非 通 常 的 10 年 2009 年, 欧 盟 出 现 农 药 有 效 成 分 再 申 请 热, 拜 耳 作 物 科 学 也 提 出 联 苯 三 唑 醇 的 再 登 记 申 请 最 后, 由 于 仲 裁 委 员 会 未 能 就 其 登 记 与 否 达 成 一 致, 欧 盟 委 员 会 将 可 按 照 最 初 提 议 通 过 其 登 记, 但 将 仅 可 用 于 种 子 处 理 应 用 中 欧 盟 成 员 国 将 在 2012 年 6 月 30 日 前 确 保 现 有 的 登 记 应 用 仅 为 种 子 处 理 包 括 要 求 种 子 包 衣 必 须 由 专 业 的 种 子 处 理 厂 进 行, 使 用 专 门 的 技 术 防 止 微 粒 云 状 物 的 产 生 和 释 放 成 员 国 须 在 2014 年 6 月 30 日 前 对 现 有 产 品 进 行 重 新 登 记, 并 要 求 采 取 适 当 的 风 险 减 缓 措 施 以 保 护 操 作 者 工 人 鸟 类 和 哺 乳 动 物, 及 食 用 含 有 其 残 留 的 代 谢 衍 生 物 的 食 品 的 消 费 者 登 记 者 必 须 在 2012 年 6 月 30 日 前 提 交 进 一 步 的 数 据 信 息, 包 括 两 种 杂 质 的 毒 理 学 数 据, 在 2013 年 12 月 31 日 前 关 于 对 食 谷 类 鸟 类 及 哺 乳 动 物 的 风 险 评 估 数 据 及 在 作 物 和 动 物 食 品 中 其 代 谢 衍 生 物 残 留 量 等 等 ( 来 源 : 世 界 农 化 网 ) 欧 盟 将 淘 汰 氯 化 苦 乙 草 胺 欧 盟 仲 裁 委 员 会 支 持 欧 盟 委 员 会 不 予 再 登 记 熏 蒸 剂 氯 化 苦 的 建 议 欧 盟 成 员 国 将 不 得 不 在 2012 年 6 月 23 日 前 撤 销 其 登 记, 现 有 库 存 将 可 能 允 许 再 延 长 一 年 使 用 此 前, 欧 盟 委 员 会 的 建 议 提 交 仲 裁 委 员 会, 而 欧 盟 成 员 国 无 法 达 到 反 对 或 赞 成 的 多 数 票, 该 项 建 议 遂 得 以 通 过 除 草 剂 乙 草 胺 情 况 类 似, 最 终 再 登 记 申 请 未 能 通 过, 将 被 逐 步 淘 汰 ( 来 源 : 世 界 农 化 网 ) 印 度 取 消 先 正 达 和 陶 氏 益 农 几 个 农 药 产 品 登 记 由 于 在 登 记 过 程 中 行 贿 ( 参 考 : 世 界 农 化 网 新 闻 ), 印 度 农 业 部 农 业 合 作 司 取 消 了 陶 氏 益 农 ( 印 度 ) 三 种 杀 虫 剂 产 品 的 登 记 包 括 Pride( 啶 虫 脒 原 药 及 20% SP), Dursban 10G( 毒 死 蜱 ) 及 Nurelle/Nurelle-D/Nurelle D-505 ( 毒 死 蜱 50% + 氯 氰 菊 酯 5% EC) 14

15 由 于 2007 年 进 口 违 规 行 为 ( 参 考 : 世 界 农 化 网 新 闻 ), 先 正 达 ( 印 度 ) 甲 氨 基 阿 维 菌 素 苯 甲 酸 盐 (5% SG) 登 记 也 遭 取 消, 两 家 公 司 将 根 据 1971 年 的 杀 虫 剂 法 规 对 库 存 产 品 进 行 处 理 ( 来 源 : 世 界 农 化 网 ) 市 场 观 察 原 药 与 中 间 体 市 场 行 情 ( ) 一 国 内 原 药 及 中 间 体 市 场 行 情 监 测 本 周 原 药 原 药 市 场 波 动 不 大, 春 节 临 近, 厂 家 备 货 减 少, 市 场 成 交 较 前 期 有 所 减 少 受 原 材 料 上 涨 影 响, 菊 酯 厂 家 坚 守 高 端 出 货 价 格, 成 交 较 前 期 偏 向 高 端 ; 有 机 磷 品 种 市 场 竞 争 激 烈, 上 游 原 材 料 稳 定, 下 游 竞 争 激 烈, 价 位 偏 低 端 ; 烟 碱 类 杀 虫 剂 货 源 偏 紧, 价 格 走 高, 吡 虫 啉 啶 虫 脒 价 格 都 在 高 位, 处 于 上 升 趋 势 除 草 剂 杀 菌 剂 方 面 表 现 都 较 为 稳 定 中 间 体 方 面, 受 波 斯 湾 局 势 影 响, 国 际 原 油 价 格 走 高, 带 动 了 纯 苯 丙 烯 以 及 下 游 苯 酚 丙 酮 的 高 走, 中 间 体 一 改 前 期 低 迷 下 滑 走 势, 节 后 飘 红, 企 稳 反 弹, 但 受 制 于 春 节 需 求 量 跟 近 受 阻, 盘 整 走 高 压 力 较 大, 但 大 的 补 跌 趋 势 不 改 二 主 要 市 场 分 析 及 后 市 预 测 纯 苯 :2012 年 元 旦 后 中 石 化 四 大 分 公 司 陆 续 推 涨 纯 苯 挂 牌 价 格, 中 石 化 华 东 华 南 公 司 执 行 8000 元 / 吨, 中 石 化 华 中 分 公 司 执 行 8050 元 / 吨, 中 石 化 华 北 公 司 连 续 两 次 上 调 纯 苯 执 行 8050 元 / 吨 主 要 原 因 是 国 际 油 价 持 续 高 位 运 行 助 推 外 盘 市 场, 元 旦 过 后 亚 洲 纯 苯 FOB 韩 国 价 格 走 高 至 美 元 / 吨, 折 合 人 民 币 8600 元 / 吨 以 上, 由 于 亚 美 套 利 窗 口 长 期 处 于 关 闭 状 态, 美 国 市 场 出 现 较 大 缺 口, 远 期 价 格 有 望 继 续 推 升 在 外 围 市 场 利 好 的 有 力 支 撑 下, 中 石 化 挂 牌 价 格 持 续 推 高, 市 场 顺 势 上 行 虽 然 纯 苯 价 格 持 续 推 高, 但 下 游 产 品 跟 进 困 难, 目 前 苯 胺 苯 乙 烯 环 己 酮 市 场 疲 弱 运 行, 多 数 产 品 缺 乏 利 润, 对 原 料 的 采 购 积 极 性 不 高, 按 需 采 购 是 目 前 多 数 下 游 工 厂 的 采 购 策 略 国 内 顺 酐 市 场 主 流 成 交 价 在 元 / 吨, 整 体 出 货 不 畅, 交 投 低 迷, 顺 酐 厂 家 面 临 此 状, 部 分 停 产 或 限 产, 工 厂 提 前 放 假 准 备 过 年 由 此 可 看, 顺 酐 市 场 年 前 不 会 有 新 波 动 甲 苯 / 二 甲 苯 : 元 旦 假 期 后, 国 际 油 价 的 连 续 收 涨, 加 之 部 分 港 口 现 货 流 通 货 源 趋 紧, 国 内 甲 苯 / 二 甲 苯 市 场 持 货 商 信 心 略 增, 出 货 报 价 谨 慎 推 涨 但 面 临 1 月 份 的 春 节 假 期 等 影 15

16 响, 商 家 出 货 不 畅 压 力 下 心 态 仍 存 分 歧, 随 行 就 市 出 货 情 绪 居 多 本 周 江 苏 地 区 甲 苯 市 场 报 价 元 / 吨, 有 所 走 高, 二 甲 苯 走 势 较 稳, 波 动 不 大 临 近 年 末, 国 内 甲 苯 / 二 甲 苯 价 格 相 对 去 年 同 期 表 现 盘 整 走 高, 且 暂 处 于 一 个 高 位 价 格 而 大 环 境 影 响 下 多 数 企 业 或 面 临 资 金 流 压 力, 故 开 工 和 对 原 料 的 采 购 亦 维 持 谨 慎 所 以,1 月 份 国 内 甲 苯 / 二 甲 苯 市 场 欲 涨 乏 力, 回 跌 空 间 亦 或 有 限, 国 内 两 苯 市 场 交 投 或 难 逃 僵 持 格 局 丙 烯 : 在 全 球 制 造 业 乐 观, 加 之 波 斯 湾 局 势 紧 张,2012 年 开 年 国 际 油 价 暴 涨 受 此 外 部 利 好 的 支 持, 元 旦 假 日 间 走 跌 的 山 东 丙 烯 市 场 逐 步 企 稳, 开 始 了 上 行 的 走 势 本 周 地 区 内 厂 家 涨 幅 多 在 100 元 / 吨, 商 谈 至 元 / 吨 的 范 围 地 区 内 成 交 基 本 维 持 正 常, 周 边 低 端 行 情 继 续 上 调 中 同 时 下 游 节 前 备 货 积 极, 市 场 推 动 上 行 中 下 游 丙 烯 腈 山 东 地 区 小 幅 走 高, 商 谈 成 交 在 元 / 吨, 低 端 为 齐 鲁 货 源, 高 端 为 东 北 货 源 受 港 口 货 源 上 涨 的 带 动, 山 东 丙 烯 腈 市 场 跟 随 走 高, 东 北 货 源 意 向 销 往 山 东 地 区 酚 酮 : 受 上 游 原 料 纯 苯 丙 烯 上 调 的 影 响, 加 上 美 国 1 月 份 苯 酚 合 同 价 将 上 涨 13%, 国 内 苯 酚 丙 酮 进 入 了 上 行 通 道 本 周 高 桥 石 化 苯 酚 出 厂 价 格 计 划 上 调 200 元 / 吨 执 行 元 / 吨, 丙 酮 出 厂 价 格 上 调 150 至 7900 元 / 吨 后 期 受 制 于 春 节 假 期, 需 求 有 所 减 少, 后 续 关 注 国 内 石 化 企 业 动 态 甲 醇 : 本 周 国 内 甲 醇 市 场 除 西 南 市 场 外, 正 式 全 面 上 扬, 西 北 多 数 厂 家 在 签 订 了 大 批 量 合 同 后 对 外 报 盘 调 涨, 渴 望 将 市 场 烘 托 至 最 佳 气 氛 目 前 西 北 货 源 报 盘 2700 元 / 吨, 送 到 山 东 加 上 包 装 运 输, 在 3300 元 / 吨 左 右 目 前 多 数 消 费 市 场 尽 管 下 游 开 工 负 荷 不 高, 但 贸 易 商 积 极 的 接 货 意 向 支 撑 了 多 数 业 者 的 挺 价 心 态 山 东 地 区 多 聚 甲 醛 市 场 行 情 平 稳 当 地 企 业 主 流 出 厂 报 价 稳 定 在 元 / 吨, 市 场 成 交 较 为 灵 活 国 内 冰 醋 酸 市 场 横 盘 整 理, 但 气 氛 阴 跌 氯 乙 酸 市 场 受 原 料 价 格 下 滑 拖 拽, 整 体 表 现 较 弱 春 节 假 期 临 近, 下 游 积 极 备 货, 接 货 意 向 有 所 提 升, 厂 家 出 货 多 不 会 有 明 显 压 力, 预 计 后 期 市 场 整 体 呈 现 平 稳 走 势 黄 磷 : 元 旦 过 后, 黄 磷 市 场 价 格 报 盘 稳 定, 局 部 地 区 价 格 小 幅 调 整 同 时 临 近 春 运, 各 地 区 交 通 管 制 严 格 市 场 成 交 情 况 整 体 维 持 元 旦 节 期 间 的 平 淡 行 情, 周 末 市 场 价 格 小 幅 下 挫 后 云 南 市 场 成 交 略 有 攀 升 截 止 周 末, 华 东 送 到 价 元 / 吨, 湖 北 地 区 近 日 出 货 情 况 一 般, 主 流 净 磷 商 谈 价 元 / 吨 上 游 矿 石 供 应 紧 张 影 响, 报 价 小 幅 上 调, 下 游 前 期 囤 货 较 多, 因 此 预 计 黄 磷 价 格 短 期 疲 软 后 仍 有 支 撑 山 东 地 区 三 氯 化 磷 主 流 出 厂 报 价 在 元 / 吨, 价 格 维 持 低 位, 近 期 黄 磷 及 液 氯 的 价 格 持 续 疲 软, 对 三 氯 化 磷 价 格 支 撑 乏 力, 加 之 下 游 采 购 平 淡, 厂 家 出 货 不 畅, 预 计 后 期 维 持 盘 整 而 硫 磺 当 前 利 空 因 素 占 16

17 据 主 导, 业 者 心 态 较 差, 春 节 前 预 计 难 有 好 转 受 此 影 响, 下 游 五 硫 化 二 磷 乙 基 氯 化 物 处 于 一 个 弱 势 坚 守 状 态, 价 格 暂 时 维 稳 氯 碱 : 时 值 冬 季, 加 之 年 关 将 至, 下 游 部 分 行 情 不 佳 的 小 化 工 企 业 提 前 放 假 本 周 山 东 地 区 液 碱 市 场 厂 家 报 价 维 持 前 期 水 平, 个 别 报 价 也 有 适 度 回 落 其 中 滨 州 东 营 地 区 32% 离 子 膜 碱 当 地 主 流 出 厂 价 格 在 元 / 吨, 淄 博 潍 坊 地 区 32% 碱 当 地 主 流 出 厂 价 格 在 元 / 吨 目 前 出 口 价 格 较 前 期 也 有 回 落, 加 之 周 边 江 苏 液 碱 市 场 回 落 较 为 明 显, 对 于 山 东 带 来 较 大 的 销 售 压 力, 部 分 市 场 人 士 对 后 市 仍 有 一 定 看 跌 心 态 液 氯 受 下 游 PVC 环 氧 丙 烷 环 氧 氯 丙 烷 行 情 拖 累, 市 场 需 求 面 支 撑 乏 力 且 氯 碱 厂 家 下 游 耗 氯 产 能 不 配 套, 致 使 液 氯 市 场 整 体 产 能 过 剩 严 重 虽 液 碱 市 场 有 下 行 趋 势, 但 整 体 仍 维 持 高 位, 氯 碱 不 平 衡 问 题 依 然 存 在 短 线 国 内 液 氯 市 场 或 将 维 持 前 期 的 低 迷 走 势 溴 素 价 格 稳 定, 依 然 维 持 在 元 / 吨 的 水 平 对 于 除 草 剂 中 间 体 市 场, 乙 草 胺 上 游 中 间 体 MEA 邻 硝 基 甲 苯 目 前 价 格 稳 定, 基 本 维 持 在 一 个 稳 定 的 水 平, 邻 硝 基 甲 苯 受 限 于 甲 苯 价 格 的 上 涨, 目 前 货 源 稍 显 紧 张, 短 期 内 价 格 不 会 出 现 变 化 菊 酯 类 中 间 体 醚 醛 价 格 一 直 处 于 阴 跌 状 态, 目 前 国 内 厂 家 报 价 在 7 万 元 / 吨 左 右, 后 期 形 势 不 被 看 好 ; 贲 亭 酸 甲 酯 价 格 稳 定, 受 限 于 菊 酯 原 药 行 情 的 影 响, 醚 醛 贲 亭 酸 甲 酯 成 交 一 般 烟 碱 类 中 间 体 2- 氯 -5- 氯 甲 基 吡 啶 出 口 形 势 良 好, 价 格 处 于 高 位, 而 咪 唑 烷 N- 氰 基 乙 酯 受 吡 虫 啉 啶 虫 脒 市 场 良 好 影 响, 价 格 一 直 稳 定, 波 动 不 大 ( 供 稿 : 原 药 事 业 部 胡 奕 俊 ) 11 月 份 杀 虫 剂 产 品 销 售 占 前 二 十 产 品 总 销 售 的 28.02% 仅 据 农 药 工 业 网 统 计 范 畴 内 企 业 分 析 如 下 : 11 月 份 杀 虫 剂 原 药 企 业 开 工 率 上 升, 产 量 缓 慢 回 升, 排 名 前 二 十 的 产 品 有 5 项 为 杀 虫 剂 原 药, 包 括 : 毒 死 蜱 原 药, 杀 虫 单 原 药, 乙 酰 甲 胺 磷 原 药, 吡 虫 啉 原 药, 氧 乐 果 原 药 国 内 销 售 量 排 名 前 20 位 中 仅 有 8 项 为 杀 虫 剂 产 品, 较 10 月 份 前 二 十 中 包 括 9 项 产 品 的 数 据 有 所 下 降, 但 是 总 销 售 量 较 10 月 上 涨, 环 比 上 涨 16.27%, 达 到 吨 分 别 为 : 毒 死 蜱 原 药, 乙 酰 甲 胺 磷 原 药, 杀 虫 单 原 药, 吡 虫 啉 原 药, 敌 百 虫 原 药, 马 拉 硫 磷 原 药, 氧 乐 果 原 药, 敌 敌 畏 原 药 17

18 毒 死 蜱 原 药 国 内 销 售 11 月 上 涨, 销 售 为 1700 吨, 环 比 上 升 10.27%, 南 京 红 太 阳 股 份 有 限 公 司 产 量 较 大, 但 11 月 市 场 占 有 率 并 不 高 乙 酰 甲 胺 磷 原 药 11 月 份 上 涨 幅 度 大, 达 到 吨, 国 内 销 售 为 吨, 由 贸 易 商 再 出 口 统 计 杀 虫 剂 原 药 企 业 18 家,11 月 杀 虫 剂 原 药 总 产 量 为 吨, 国 内 销 售 为 吨 安 徽 华 星 化 工 股 份 有 限 公 司 各 月 产 量 均 较 大, 产 能 为 5500 吨 11 月 份 吡 虫 啉 企 业 开 工 率 有 所 上 涨, 产 量 上 升 达 到 吨, 江 苏 丰 山 长 青 和 常 隆 产 量 较 多, 国 内 销 售 为 吨 敌 百 虫 原 药 国 内 销 售 为 636 吨, 基 本 与 10 月 持 平, 降 低 1.85% 9 月 份 杀 虫 剂 产 品 销 售 占 前 二 十 产 品 总 销 售 的 43.89%,10 月 份 有 所 下 调, 占 前 二 十 总 销 售 量 的 33.62%,11 月 份 杀 虫 剂 产 品 销 售 所 占 比 例 为 28.02%, 入 冬 以 来, 杀 虫 剂 原 药 销 售 比 例 有 所 下 降 ( 来 源 : 农 药 工 业 网 ) 农 药 生 产 企 业 2011 年 第 52 周 股 市 回 顾 总 体 看 来 : 大 盘 企 稳, 农 药 股 缓 跌 本 周 ( ) 上 证 指 数 开 盘 点, 收 盘 于 点, 最 高 点, 最 低 点, 跌 幅 0.24%, 农 药 股 大 幅 下 调 空 间 不 大 跌 幅 较 大 的 农 药 股 : 蓝 丰 生 化 (002513) 跌 幅 10.55%; 辉 丰 股 份 (002496) 跌 幅 6.18%; *ST 国 发 (600538) 跌 幅 5.89% 涨 幅 较 大 的 农 药 股 : 大 成 股 份 (600882) 涨 幅 5.85%; 钱 江 生 化 (600796) 涨 幅 5.06%; 华 阳 科 技 (600532) 涨 幅 3.13% ( 来 源 : 农 药 工 业 网 ) 思 考 : 农 药 退 货 打 折 好 不 好 ( 注 : 本 文 不 代 表 编 者 观 点, 仅 供 参 考 ) 近 两 年 来, 厂 商 两 家 年 终 结 算 时, 如 有 经 销 商 要 退 货 必 须 打 折, 折 率 按 进 货 年 份 的 长 短 而 不 同 这 时, 经 销 商 就 会 责 问 : 为 什 么 要 打 折? 生 产 厂 家 似 乎 很 有 道 理 地 解 释 为 : 拉 来 要 运 费, 退 回 又 要 运 费, 拉 回 厂 里 又 要 换 包 装, 检 测 不 合 格 还 要 回 炉, 明 年 又 得 拉 回, 都 是 钱 哪! 总 之, 生 产 厂 家 用 经 济 手 段 来 阻 止 经 销 商 退 货, 这 无 疑 是 打 了 经 销 商 的 折, 给 其 造 成 经 济 损 失, 而 生 产 厂 家 得 到 了 补 偿 或 者 说 生 产 厂 家 的 损 失 转 嫁 给 经 销 商 了, 内 心 深 处 得 到 了 平 衡 但 是, 生 产 厂 家 这 样 做 也 埋 下 了 严 重 的 隐 患, 用 打 折 的 办 法 虽 然 暂 时 阻 止 了 经 18

19 销 商 当 年 的 退 货 数 量, 但 是 这 个 退 货 数 量 每 年 都 在 增 加, 日 积 月 累, 肯 定 会 形 成 一 个 更 庞 大 的 退 货 数 量 其 实, 退 货 打 折 是 生 产 厂 家 的 一 厢 情 愿 罢 了 生 产 厂 家 在 作 出 退 货 打 折 决 策 之 前, 忽 略 了 一 个 基 本 事 实, 这 就 是 进 入 21 世 纪 后, 农 药 市 场 处 于 严 重 的 供 大 于 求 状 态, 特 别 是 在 农 药 市 场 上 还 没 有 真 正 形 成 如 美 国 杜 邦 德 国 拜 尔 等 洋 品 牌 那 样 强 势 的 本 土 品 牌 时, 生 产 厂 家 之 间 产 出 的 品 种 质 量 差 距 并 不 大, 很 大 程 度 依 靠 经 销 商 得 力 销 售 来 提 高 市 场 占 有 率, 这 就 出 现 了 生 产 厂 家 找 对 了 经 销 商 在 某 地 市 场 占 有 率 就 高, 如 果 没 找 对 经 销 商 在 某 地 市 场 占 有 率 就 低 的 根 本 原 因 所 以, 目 前 农 药 市 场 上 的 经 销 商 处 于 强 势 位 置, 这 就 是 为 什 么 许 多 生 产 厂 家 纷 纷 出 台 优 惠 政 策 如 赊 账 无 条 件 退 货 等 以 吸 引 经 销 商 的 原 因 反 之, 经 销 商 出 台 优 惠 政 策 吸 引 生 产 厂 家 这 样 的 事 情 到 目 前 为 止 还 没 有 出 现, 这 就 是 证 明 农 药 市 场 已 进 入 了 品 牌 竞 争 期, 不 管 是 生 产 厂 家 还 是 经 销 商, 随 着 品 牌 竞 争 的 步 步 深 入, 行 业 的 集 中 度 越 来 越 高, 真 正 强 势 品 牌 的 形 成, 最 终 进 入 垄 断 阶 段, 到 那 时 生 产 厂 家 才 能 改 变 目 前 这 种 农 药 市 场 处 于 弱 势 的 地 位, 当 然, 这 还 需 要 较 长 的 时 间 想 要 遏 制 退 货 现 象 的 发 生, 堵 不 如 疏 首 先, 适 销 对 路 只 有 能 卖 掉 的 品 种 才 没 有 退 货, 所 以, 我 们 要 严 格 把 关, 经 营 的 品 种 要 根 据 当 地 农 业 种 植 结 构 病 虫 害 等 情 况, 有 针 对 性 地 选 择 农 药 品 种 其 次, 少 量 多 次 许 多 退 货 是 过 量 进 货 造 成 的, 只 要 坚 持 每 次 发 货 量 少 而 勤 发 少 发, 做 到 少 量 多 次, 以 不 断 货 为 原 则, 年 底 经 销 商 库 存 就 可 能 为 零 第 三, 掌 握 农 时 季 节 气 象 规 律, 避 免 盲 目 进 货 而 造 成 库 存 第 四, 掌 握 农 作 物 病 虫 害 情 况 病 虫 害 严 重 年 份 更 要 避 免 盲 目 进 货, 尤 其 是 爆 发 年 份, 把 握 不 慎 经 营 风 险 更 大, 来 也 急, 退 也 快 经 营 者 这 时 往 往 会 因 一 时 的 利 益 而 失 去 理 性, 大 量 进 货, 等 货 发 到 后, 病 虫 害 已 结 束, 造 成 大 量 库 存 第 五, 不 能 搞 过 度 促 销 过 度 促 销 的 结 果 往 往 会 产 生 大 量 库 存 我 们 需 把 精 力 财 力 花 到 使 用 者 身 上, 使 产 品 由 农 民 来 推 动 第 六, 及 时 调 整 库 存 结 构 经 销 商 要 及 时 反 映 哪 些 品 种 销 售 不 佳, 生 产 厂 家 及 时 调 整, 始 终 保 持 经 销 商 库 存 结 构 为 最 佳 状 态, 不 会 形 成 大 量 库 存 以 上 六 条 只 有 厂 商 两 家 共 同 努 力 才 能 做 到, 只 有 做 到 这 六 条 才 可 能 不 存 在 库 存 积 压 问 题, 只 有 零 库 存 才 不 存 在 退 货 一 说, 这 是 一 个 双 赢 的 结 果, 这 才 是 大 禹 治 水 疏 的 办 法 ( 来 源 : 农 资 人 论 坛 ) 19