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1 医 药 : 制 药 证 券 研 究 报 告 板 块 最 新 信 息 2014 年 5 月 19 日 增 持 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 新 招 标, 新 起 点 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 制 药 王 军 (8621) jun.wang_sh@bocichina.com 证 券 投 资 咨 询 业 务 证 书 编 号 :S 焦 阳 (8621) yang.jiao@bocichina.com 证 券 投 资 咨 询 业 务 证 书 编 号 :S 新 版 基 药 招 标, 北 京 青 海 山 东 上 海 广 东 已 出 结 果, 其 他 各 省 正 在 紧 锣 密 鼓 展 开, 规 则 各 不 相 同, 暗 藏 诸 多 玄 机 行 业 格 局 再 次 生 变, 趋 势 是 什 么, 谁 赢 在 新 起 点? 我 们 通 过 分 析 多 个 上 市 公 司 在 北 京 青 海 广 东 三 地 的 基 药 中 标 结 果 :1 总 结 基 药 招 标 引 发 的 行 业 最 新 趋 势 ;2 根 据 中 标 价 格 和 竞 争 格 局 两 个 要 素, 挖 掘 获 得 新 一 轮 先 发 优 势 的 上 市 公 司 ;3 结 合 安 徽 新 版 招 标 方 案, 梳 理 和 预 测 基 药 招 标 本 身 的 趋 势 报 告 要 点 基 药 市 场 的 成 长 速 度 高 于 行 业 推 广 使 用 安 全 有 效 价 格 合 理 的 基 药 品 种, 扩 大 基 药 目 录 使 用 范 围 和 基 药 使 用 比 例, 增 强 基 药 品 种 对 临 床 用 药 的 引 导 作 用, 和 药 品 控 费 和 改 变 以 药 养 医 的 方 向 一 致 基 药 市 场 处 在 黄 金 发 展 时 期 北 京 基 药 招 标 承 前 启 后, 提 供 良 好 示 范 作 用 2013 年 上 半 年 北 京 将 09 版 和 新 版 基 药 合 二 为 一 招 标, 是 新 版 基 药 招 标 第 一 个 省 市 从 北 京 的 招 标 结 果 可 以 看 出 前 一 轮 基 药 的 降 价 程 度, 北 京 的 招 标 方 案 和 招 标 结 果 也 成 为 各 地 新 一 轮 招 标 的 参 照 点 质 量 权 重 大 每 个 竞 价 组 多 标 的 中 标 的 作 法, 为 各 地 新 一 轮 招 标 提 供 了 良 好 的 示 范 作 用, 体 现 出 双 信 封 制 下 扭 转 唯 低 价 中 标 的 趋 势 青 海 是 北 京 之 后 第 一 个 出 新 版 基 药 招 标 结 果 的 省 份 限 价 适 中 质 量 分 层 每 个 竞 价 组 两 家 中 标 的 作 法, 延 续 和 发 展 了 北 京 招 标 中 重 视 质 量 的 理 念 青 海 招 标 结 果 降 价 幅 度 小, 具 有 代 表 性 广 东 招 标 模 式 的 严 厉 程 度 突 出, 以 探 索 和 试 点 为 主 广 东 试 点 药 交 所 模 式, 入 市 限 价 严 格, 每 月 滚 动 竞 标 交 易, 质 量 不 分 层, 价 格 占 绝 对 权 重, 一 家 中 标 广 东 招 标 结 果 和 青 海 招 标 结 果, 是 两 个 严 厉 程 度 截 然 不 同 的 代 表 即 使 广 东 方 案 的 严 厉 程 度 突 出, 许 多 品 种 的 中 标 价 仍 高 于 北 京, 只 有 少 数 品 种 的 价 格 比 北 京 中 标 价 低 10% 以 上, 体 现 出 在 最 严 厉 的 竞 价 机 制 下, 基 药 的 整 体 价 格 已 经 逐 步 趋 稳, 许 多 品 种 的 价 格 已 经 没 有 下 跌 空 间 安 徽 新 版 基 药 招 标 方 案 释 放 出 明 显 宽 松 信 息 上 一 轮 基 药 招 标 中 安 徽 首 创 双 信 封 制 和 唯 低 价 中 标, 对 其 他 各 地 影 响 巨 大, 但 新 版 方 案 与 上 次 招 标 方 案 显 著 不 同, 此 次 质 量 分 层 技 术 标 权 重 大 综 合 得 分 最 高 者 中 标 的 作 法 与 上 次 基 本 相 反, 显 示 出 安 徽 弃 低 价 保 质 量 的 取 向 结 合 安 徽 要 求 基 药 全 覆 盖 所 有 公 立 医 院 的 规 定, 可 以 看 出 由 于 临 床 应 用 范 围 扩 大 和 医 院 覆 盖 范 围 扩 大, 对 基 药 质 量 提 出 更 高 要 求 独 家 品 种 成 为 常 青 树 由 于 没 有 竞 品, 独 家 品 种 普 遍 具 有 良 好 的 价 格 维 护 体 系, 在 招 标 中 形 成 了 价 格 的 良 性 循 环 独 家 品 种 的 价 格 强 韧 性 几 乎 可 以 穿 越 各 种 招 标 方 案 北 京 基 药 招 标 基 本 探 明 了 独 家 品 种 的 价 格 底, 此 后 青 海 山 东 上 海 广 东 的 招 标 中, 独 家 品 种 中 标 价 多 数 高 于 北 京 中 标 价 今 后 低 价 独 家 品 种 还 具 有 实 质 性 提 价 空 间 在 原 研 药 不 再 被 划 分 在 高 质 量 层 次 的 省 市, 一 些 原 研 药 放 弃 基 药 市 场, 为 品 牌 仿 制 药 提 供 了 在 基 药 市 场 发 展 的 机 会, 独 家 仿 制 药 更 具 有 独 享 基 药 市 场 的 优 势, 比 如 华 东 医 药 的 阿 卡 波 糖 片 在 广 东 基 药 招 标 中 的 情 况 常 山 药 业 的 低 分 子 肝 素 钙 在 山 东 基 药 市 场 也 迎 来 替 代 原 研 药 的 机 会 普 药 和 处 在 普 药 化 阶 段 的 仿 制 药, 在 各 地 的 招 标 中 均 属 降 价 幅 度 最 大 的 品 种, 比 如 本 轮 招 标 中 降 价 幅 度 突 出 的 奥 沙 利 铂 利 培 酮 等 实 际 上 这 种 降 价 是 仿 制 药 必 然 经 历 的 阶 段, 招 标 只 是 集 中 体 现 一 些 公 司 顺 应 趋 势 在 价 格 战 中 主 动 出 击, 执 行 自 身 的 战 略 而 非 被 动 应 战, 体 现 了 出 色 的 市 场 适 应 能 力 和 竞 争 能 力, 比 如 北 京 和 青 海 的 奥 沙 利 铂 招 标 中 的 奥 赛 康 广 东 环 孢 素 招 标 中 的 信 立 泰 剂 型 和 区 分 为 仿 制 药 价 格 提 供 了 一 定 程 度 保 护, 创 仿 型 产 品 和 企 业 更 适 合 在 基 药 市 场 竞 争, 比 如 华 东 制 药 的 微 乳 化 环 孢 素 软 胶 囊 国 药 川 抗 的 环 孢 素 口 服 液 常 州 四 药 的 2mg 的 利 培 酮 片 有 新 产 品 进 入 基 药 市 场 的 公 司, 成 为 基 药 招 标 的 最 大 受 益 者 比 如 新 帅 克 的 硫 酸 氢 氯 吡 咯 雷 片 京 新 药 业 的 地 衣 芽 孢 杆 菌 活 菌 胶 囊, 前 有 原 研 药 或 首 仿 药 开 拓 的 市 场, 后 有 发 起 价 格 战 的 主 动 优 势, 藉 此 在 招 标 中 战 绩 突 出, 在 新 起 点 上 获 得 了 有 利 位 置 华 仁 药 业 的 腹 膜 透 析 液 也 属 于 新 品 入 市, 不 同 之 处 在 于 并 非 价 格 优 势, 而 是 包 装 优 势 和 区 分 以 价 换 量 是 争 夺 基 药 市 场 的 目 的, 本 质 是 以 有 限 的 价 格 下 降 换 取 产 品 在 市 场 上 的 优 势 布 局 或 优 势 竞 争 格 局, 对 独 家 品 种 来 说 是 换 取 优 势 布 局, 对 竞 争 性 品 种 来 说 是 换 取 竞 争 格 局 上 的 优 势 在 新 进 入 基 药 目 录 的 品 种 中, 一 些 大 领 域 独 家 品 种 具 备 明 显 以 价 换 量 的 潜 力, 比 如 众 生 药 业 的 复 方 血 塞 通 胶 囊 天 士 力 的 养 血 清 脑 颗 粒 以 岭 药 业 的 参 松 养 心 胶 囊 等 中 银 国 际 研 究 可 在 中 银 国 际 研 究 网 站 ( 上 获 取

2 目 录 招 标 是 基 本 药 物 集 中 采 购 的 主 要 模 式...3 基 药 市 场 的 规 模 快 速 增 长...4 北 京 基 药 招 标...5 青 海 2013 年 基 药 招 标...15 广 东 2014 年 基 药 招 标...22 安 徽 省 新 版 基 药 招 标 方 案 要 点...28 投 资 机 会...29 风 险 因 素...30 研 究 报 告 中 所 提 及 的 有 关 上 市 公 司 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 2

3 招 标 是 基 本 药 物 集 中 采 购 的 主 要 模 式 2009 年 3 月 17 日, 国 务 院 发 布 关 于 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 意 见, 将 建 立 国 家 基 本 药 物 制 度 作 为 健 全 药 品 供 应 保 障 体 系 的 重 要 举 措, 要 求 基 本 药 物 实 行 公 开 招 标 采 购 2009 年 8 月 18 日, 卫 生 部 和 发 改 委 等 九 部 门 联 合 印 发 关 于 建 立 国 家 基 本 药 物 制 度 的 实 施 意 见, 要 求 政 府 举 办 的 医 疗 卫 生 机 构 使 用 的 基 本 药 物, 由 省 级 人 民 政 府 指 定 以 政 府 为 主 导 的 药 品 集 中 采 购 相 关 机 构 按 招 标 投 标 法 和 政 府 采 购 法 的 有 关 规 定, 实 行 省 级 集 中 网 上 公 开 招 标 采 购 ; 当 天 卫 生 部 还 发 布 了 国 家 基 本 药 物 目 录 ( 基 层 医 疗 卫 生 机 构 配 备 使 用 部 分 ) (2009 版 ) 2010 年 11 月 19 日, 为 规 范 各 省 基 本 药 物 招 标 采 购 工 作, 国 务 院 办 公 厅 印 发 建 立 和 规 范 政 府 办 基 层 医 疗 卫 生 机 构 基 本 药 物 采 购 机 制 的 指 导 意 见 (56 号 文 件 ), 明 确 规 范 了 基 药 采 购 机 制 的 总 体 思 路, 即 以 省 为 单 位 政 府 主 导 集 中 采 购 招 采 结 合, 要 求 基 药 采 购 遵 循 质 量 优 先 价 格 合 理 的 原 则, 鼓 励 各 地 采 用 双 信 封 的 招 标 制 度, 即 在 编 制 标 书 时 分 别 编 制 经 济 技 术 标 书 和 商 务 标 书, 企 业 同 时 投 两 份 标 书, 只 有 经 济 技 术 标 书 评 审 合 格 的 企 业 才 能 进 入 商 务 标 书 评 审, 商 务 标 书 评 审 由 价 格 最 低 者 中 标, 同 时 提 出 各 地 可 以 合 理 设 计 本 省 的 具 体 招 标 办 法 国 家 基 本 药 物 目 录 ( 基 层 医 疗 卫 生 机 构 配 备 使 用 部 分 ) (2009 版 ) 发 布 后, 各 省 陆 续 开 展 了 第 一 轮 基 药 招 标 2013 年 3 月 15 日, 卫 计 委 发 布 国 家 基 本 药 物 目 录 (2012 版 ) 目 录 包 含 化 学 药 品 和 生 物 制 品 317 种, 中 成 药 203 种, 共 计 520 种 与 2009 版 基 药 目 录 相 比,2012 版 基 药 目 录 包 括 的 药 品 品 种 明 显 增 加, 其 中, 药 品 化 学 药 品 和 生 物 制 品 的 品 种 数 量 增 加 112 种, 中 成 药 的 品 种 数 量 增 加 101 种, 合 计 增 加 213 种 2012 版 国 家 基 药 目 录 公 布 后, 各 省 启 动 新 版 基 药 招 标, 截 至 目 前 已 有 北 京 青 海 上 海 山 东 广 东 ( 第 3 轮 ) 公 布 了 中 标 结 果 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 3

4 基 药 市 场 的 规 模 快 速 增 长 基 药 的 报 销 比 例 高 于 其 他 药 品 2009 年 发 布 的 国 家 基 本 药 物 制 度 明 确 规 定 基 本 药 物 全 部 纳 入 基 本 医 疗 保 障 药 品 报 销 目 录, 报 销 比 例 明 显 高 于 非 基 本 药 物 高 比 例 报 销 推 升 基 药 需 求 初 步 估 计 2013 年 我 国 基 药 规 模 已 达 1,300 亿 元,2010 年 以 来 的 年 复 合 增 长 率 为 30%, 超 过 行 业 增 速 基 药 覆 盖 的 医 疗 终 端 将 进 一 步 从 基 层 走 向 二 三 级 医 院, 使 用 比 例 将 扩 大 国 家 基 本 药 物 制 度 中 要 求 基 层 医 疗 卫 生 全 部 配 备 使 用 基 本 药 物, 实 现 零 加 价, 其 他 各 类 医 疗 机 构 也 必 须 按 规 定 比 例 使 用 基 本 药 物 2013 年 新 版 基 本 药 物 目 录 公 布 后, 要 求 基 层 医 疗 卫 生 机 构 应 全 部 配 备 使 用 基 本 药 物, 二 级 医 院 基 本 药 物 使 用 量 和 销 售 额 应 达 到 40% 至 50%, 县 级 医 院 综 合 改 革 试 点 县 的 二 级 医 院 应 达 到 50% 左 右, 三 级 医 院 基 本 药 物 销 售 额 要 达 到 25% 至 30% 我 国 二 三 级 医 院 占 全 国 药 品 销 售 份 额 达 90%, 提 高 基 本 药 物 在 二 三 级 医 院 的 使 用 比 例, 将 带 动 基 药 快 速 放 量 新 版 基 药 目 录 更 有 利 于 基 药 向 二 三 级 医 院 推 广 2012 版 基 药 目 录 增 加 了 部 分 大 病 用 药, 比 如 抗 肿 瘤 用 药 血 液 病 用 药 精 神 病 用 药 等, 其 中 抗 肿 瘤 用 药 中 包 括 26 个 品 种, 有 紫 杉 醇 奥 沙 利 铂 卡 铂 等 常 用 品 种 ;2012 版 目 录 还 规 范 了 药 品 剂 型 和, 更 适 合 进 一 步 大 范 围 推 广 使 用 多 省 市 推 动 新 版 基 药 扩 大 使 用 范 围 已 经 招 标 新 版 基 药 的 5 个 省 市, 均 要 求 县 及 县 以 上 非 盈 利 性 医 院 执 行 中 标 结 果, 为 扩 大 基 药 使 用 比 例 奠 定 基 础, 北 京 基 药 招 标 方 案 明 确 要 求 中 标 的 品 种 和 价 格 直 接 列 入 全 市 采 购 中 标 目 录, 并 规 定 二 级 及 以 上 医 疗 机 构 使 用 数 量 应 达 到 30% 以 上, 以 后 将 继 续 提 高 使 用 比 例 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 4

5 北 京 基 药 招 标 北 京 市 2013 年 将 2009 版 基 药 和 2012 版 基 药 合 二 为 一 进 行 了 第 一 次 基 药 招 标 不 但 由 于 在 时 间 上 承 前 启 后 全 国 各 省 的 2009 版 基 药 招 标 和 2012 版 基 药 招 标, 因 此 方 案 更 成 熟 和 具 有 代 表 性, 而 且 由 于 此 次 招 标 的 价 格 上 限 采 用 各 省 市 现 行 集 中 采 购 价 格 中 的 最 低 价, 因 此 北 京 基 药 招 标 的 价 格 上 限 可 以 看 作 对 2010 年 以 来 全 国 各 省 药 品 最 低 中 标 价 的 汇 总, 北 京 基 药 的 中 标 价 基 本 可 以 看 作 是 全 国 最 低 价 考 虑 北 京 在 全 国 药 品 市 场 的 代 表 性, 将 中 标 价 和 北 京 2010 年 市 标 中 标 价 对 比, 基 本 可 以 衡 量 出 2010 年 至 2013 年 基 药 最 大 降 价 幅 度 图 表 1. 北 京 2013 年 基 药 招 标 方 案 要 点 项 目 要 点 招 标 方 式 由 经 济 技 术 标 和 商 务 标 组 成 的 双 信 封 制 限 价 规 则 不 高 于 各 省 市 现 行 中 标 价, 采 购 期 内 左 右 联 动, 中 标 价 上 下 衔 接 经 济 技 术 指 标 新 版 GMP 加 分 生 产 规 模 创 新 能 力 产 品 质 量 剂 型 分 类 44 类 质 量 层 次 对 发 改 委 给 予 标 注 特 定 生 产 的 品 种 有 特 殊 通 道, 其 余 不 分 质 量 层 次 竞 价 评 审 规 则 经 济 技 术 标 高 低 决 定 进 入 商 务 标 阶 段 ; 综 合 评 审 中 经 济 技 术 标 占 比 70%, 商 务 标 占 比 30% 中 标 数 量 1 个 最 低 价 中 标 +2 个 综 合 得 分 最 高 中 标 资 料 来 源 : 北 京 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 北 京 2012 年 9 月 启 动 基 药 集 中 采 购 工 作,2013 年 4 月 公 布 中 标 结 果, 3 月 15 日 2012 版 国 家 基 药 目 录 公 布 后,4 月 3 日 北 京 开 始 2012 版 新 增 品 种 招 标,8 月 9 日 公 布 新 增 品 种 中 标 结 果,2013 年 9 月 15 日 起 开 始 执 行 全 部 中 标 结 果, 采 购 周 期 不 少 于 12 个 月 与 北 京 2009 年 药 品 集 中 采 购 (2009 年 市 标 ) 相 比, 北 京 基 药 价 格 平 均 下 降 幅 度 为 20.29%, 价 格 下 降 的 品 种 占 85%, 价 格 持 平 的 品 种 占 10%,5% 的 品 种 价 格 有 所 上 升, 价 格 上 升 的 品 种 主 要 是 血 液 制 品 等 短 缺 药 品 上 市 公 司 基 药 品 种 在 北 京 招 标 中 的 价 格 变 化 和 竞 争 格 局 中 药 独 家 品 种 降 价 幅 度 小 独 家 品 种 没 有 竞 品, 不 需 要 进 入 商 务 标 竞 价 环 节, 直 接 和 专 家 小 组 进 行 价 格 谈 判, 降 价 压 力 小 上 市 公 司 主 要 基 药 独 家 品 种 平 均 降 幅 为 3%, 多 个 大 品 种 的 价 格 几 乎 没 有 下 降, 比 如 复 方 丹 参 滴 丸 参 松 养 心 丸 云 南 白 药 系 列 速 效 救 心 丸 三 九 胃 泰 颗 粒 和 妇 炎 消 胶 囊 等, 其 他 有 些 品 种 下 降 幅 度 在 5% 以 内, 剩 下 个 别 品 种 下 降 幅 度 在 5%-10% 独 家 品 种 价 格 总 体 稳 定 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 5

6 图 表 2. 北 京 基 药 上 市 公 司 主 要 中 药 独 家 品 种 中 标 价 格 变 动 幅 度 公 司 / 药 品 12 版 /09 版 / 包 装 2013 基 药 中 标 价 2009 市 标 价 价 格 变 动 幅 度 (%) 天 士 力 复 方 丹 参 滴 丸 2009 版 27mg* (1.57) 养 血 清 脑 丸 2012 版 新 增 4g* (6.31) 以 岭 药 业 通 心 络 2009 版 0.26g* (3.61) 参 松 养 心 版 新 增 0.4g* (24 粒 ) 连 花 清 瘟 颗 粒 2012 版 新 增 6g* (0.97) 云 南 白 药 云 南 白 药 胶 囊 2009 版 0.25g* (0.58) 云 南 白 药 气 雾 剂 2009 版 50g/60g (0.61) 云 南 白 药 膏 2009 版 6.5cm 10cm* 众 生 药 业 复 方 血 栓 通 胶 囊 2012 版 新 增 500mg* (4.93) 奇 正 藏 药 奇 正 消 痛 贴 2012 版 新 增 1g* (1.03) 中 新 药 业 速 效 救 心 丸 2009 版 40mg* (180 粒 )22.34(150 粒 ) (0.76) 清 咽 滴 丸 12 版 新 增 20mg* (4.05) 羚 锐 制 药 通 络 祛 痛 膏 2012 版 新 增 7cm 10cm (2.24) 康 缘 药 业 桂 枝 茯 苓 胶 囊 2012 版 新 增 0.31g* (3.27) 白 云 山 口 炎 清 颗 粒 ( 无 2012 版 新 增 蔗 糖 ) 3g*16 袋 (0.04) 华 润 三 九 三 九 胃 泰 颗 粒 2009 版 基 药 20g* (0.31) 三 九 胃 泰 颗 粒 2009 版 基 药 ( 无 糖 型 ) 2.5g (5.28) 正 天 胶 囊 2009 版 基 药 0.45g (1.14) 信 邦 制 药 益 心 舒 胶 囊 2012 版 新 增 0.4g* (7.04) 梧 州 制 药 注 射 用 血 栓 通 ( 冻 干 ) 2009 版 0.15g (6.97) 注 射 用 血 栓 通 ( 冻 干 ) 2009 版 0.25g (4.57) 汉 森 制 药 缩 泉 胶 囊 2009 版 0.3g* (10.04) 蒲 公 英 安 脑 丸 2012 版 新 增 3g*6(3g/11 粒 ) (8.83) 贵 州 百 祥 妇 炎 消 胶 囊 2012 版 新 增 0.45* 滇 虹 药 业 骨 痛 灵 酊 2012 版 新 增 100m* (3.68) 众 生 药 业 复 方 血 栓 通 胶 囊 2012 版 新 增 0.5g* (4.93) 沃 华 医 药 心 可 舒 片 2012 版 新 增 0.31* (2.67) 资 料 来 源 : 北 京 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 6

7 类 独 家 品 种 (2 个 生 产 厂 家 ) 的 降 价 幅 度 大 于 独 家 品 种 2 家 企 业 竞 争 的 品 种, 报 价 低 者 先 拟 中 标, 报 价 高 者 进 入 价 格 谈 判 环 节, 最 后 由 专 家 小 组 投 票 决 定 中 标 与 否 由 于 有 竞 价 压 力, 因 此 降 价 幅 度 一 般 大 于 独 家 品 种, 但 综 合 实 力 强 于 对 手 的 品 种 可 以 通 过 谈 判 环 节 以 较 高 价 中 标 昆 明 制 药 和 珍 宝 岛 竞 争 的 注 射 用 血 塞 通 降 价 20% 左 右, 信 邦 制 药 和 多 普 泰 竞 争 的 脉 血 康 胶 囊 分 别 降 价 8.54% 和 16.57%, 羚 锐 制 药 和 五 0 五 竞 争 的 参 芪 降 糖 胶 囊 分 别 降 价 18.29% 和 17.16%, 中 标 价 有 小 幅 度 差 异 图 表 3. 北 京 基 药 中 药 类 独 家 品 种 或 准 独 家 剂 型 中 标 价 格 变 动 幅 度 生 产 厂 商 包 装 2013 基 药 中 标 价 2010 市 标 价 价 格 变 动 (%) 注 射 用 血 塞 通 珍 宝 岛 0.2g/ 支 23.75( 西 林 瓶 ) 30.13( 配 溶 媒 ) (21.18) ( 冻 干 ) (2009 版 基 药 ) 昆 明 制 药 0.2g/ 支 25.74( 预 灌 封 ) 31.26( 预 灌 封 ) (17.66) 脉 血 康 胶 囊 信 邦 制 药 0.25g*36 粒 (8.54) (2012 版 新 增 ) 多 普 泰 0.25g*36 粒 (16.57) 参 芪 降 糖 胶 囊 五 0 五 0.35g*36 粒 (17.16) (2012 版 新 增 ) 羚 锐 制 药 0.35g*36 粒 (18.29) 资 料 来 源 : 北 京 医 药 招 标 网, 中 银 国 际 研 究 竞 争 性 品 种 (3 家 及 3 家 以 上 生 产 厂 家 ) 的 竞 价 激 烈, 降 价 幅 度 大 竞 争 性 品 种 先 进 入 经 济 技 术 标 环 节 对 质 量 等 非 价 格 因 素 进 行 评 审, 然 后 根 据 经 济 技 术 标 评 审 得 分 由 高 到 低, 按 照 确 定 比 例 进 入 竞 价 ( 商 务 标 ) 环 节, 报 价 最 低 者 中 标 ; 此 外, 综 合 得 分 ( 经 济 技 术 标 得 分 占 比 70%, 商 务 标 得 分 占 比 30%) 前 两 名 中 标 竞 争 性 品 种 的 降 价 幅 度 明 显 大 于 独 家 品 种, 竞 争 者 越 多 降 价 幅 度 越 大 心 可 舒 片 是 沃 华 医 药 的 独 家 剂 型, 降 价 幅 度 不 到 3%, 心 可 舒 胶 囊 有 7 家 生 产, 降 价 幅 度 达 23% 以 上 桂 枝 茯 苓 胶 囊 是 康 缘 药 业 的 独 家 剂 型, 降 价 幅 度 为 3.27%, 桂 枝 茯 苓 浓 缩 丸 有 3 个 生 产 厂 家, 降 价 幅 度 为 10% 左 右, 桂 枝 茯 苓 蜜 丸 生 产 厂 家 众 多, 降 价 幅 度 为 16.67% 图 表 4. 北 京 基 药 心 可 舒 和 桂 枝 茯 苓 不 同 剂 型 的 价 格 变 动 幅 度 生 产 厂 家 数 量 / 中 标 厂 家 2013 基 药 中 标 价 2010 市 标 价 价 格 变 动 幅 度 (%) 心 可 舒 片 ( 胶 囊 ) 片 剂 独 家 / 沃 华 医 药 0.31* (2.67) 胶 囊 7 家 / 沃 华 医 药 0.3* (23.99) 胶 囊 7 家 / 重 庆 希 尔 安 药 业 0.3* (28.96) 桂 枝 茯 苓 丸 ( 胶 囊 ) 胶 囊 独 家 / 康 缘 药 业 0.31* (3.27) 蜜 丸 10+ 家 / 双 人 药 业 6g* / (16.67) 浓 缩 丸 3 家 / 九 芝 堂 金 鼎 药 业 1.5g/10* (8.60) 浓 缩 丸 3 家 / 正 元 盛 邦 制 药 2.2g/10* (10.93) 浓 缩 丸 3 家 / 万 荣 药 业 2.2g/10* (9.40) 资 料 来 源 : 北 京 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 化 学 药 中 的 原 研 药 和 品 牌 仿 制 药 降 价 幅 度 小 拜 耳 的 阿 卡 波 糖 片 ( 商 品 名 拜 唐 苹 ) 是 原 研 药, 降 价 幅 度 为 7.65%, 华 东 医 药 的 阿 卡 波 糖 片 ( 商 品 名 卡 博 平 ) 是 国 内 唯 一 仿 制 药, 降 幅 为 4.34% 在 北 京 基 药 招 标 规 则 下, 两 者 不 直 接 竞 价, 因 此 降 价 幅 度 小 拜 唐 苹 属 于 单 独 定 价 品 种, 卡 博 平 是 国 内 唯 一 品 牌 仿 制 药, 两 者 均 单 独 直 接 进 入 价 格 谈 判 环 节, 不 进 行 双 信 封 评 审 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 7

8 图 表 5. 北 京 基 药 阿 卡 波 糖 片 价 格 变 动 幅 度 中 标 厂 家 2013 基 药 2010 市 标 价 价 格 变 动 中 标 价 幅 度 (%) 拜 耳 医 药 保 健 有 限 公 司 50mg* (7.65) 杭 州 中 美 华 东 制 药 有 限 阿 卡 波 糖 片 公 司 50mg* (4.34) 杭 州 中 美 华 东 制 药 有 限 公 司 50mg*30 / / 资 料 来 源 : 北 京 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 硫 酸 氢 氯 吡 格 雷 片 (75mg) 有 3 个 厂 商, 形 成 一 个 竞 价 组, 河 南 新 帅 克 以 最 低 价 资 格 中 标, 赛 诺 菲 和 信 立 泰 进 入 价 格 谈 判 环 节 后 也 分 别 中 标 硫 酸 氢 氯 吡 格 雷 片 (25mg) 由 信 立 泰 和 新 帅 克 2 家 竞 争, 信 立 泰 以 低 价 中 标 2012 年 之 前, 硫 酸 氢 氯 吡 格 雷 片 在 中 国 市 场 仅 有 赛 诺 菲 安 万 特 原 研 专 利 药 波 立 维 (75mg 7 片 / 盒 ) 及 深 圳 信 立 泰 的 泰 嘉 (25mg*20 片 / 瓶 ) 2012 年, 河 南 新 帅 克 的 硫 酸 氢 氯 吡 格 雷 片 (75mg) 和 (25mg) 获 批 上 市, 信 立 泰 的 硫 酸 氢 氯 吡 格 雷 片 (75mg) 获 批 上 市 此 次 北 京 基 药 招 标, 新 帅 克 开 始 低 价 抢 夺 市 场, 硫 酸 氢 氯 吡 格 雷 片 (75mg) 的 中 标 价 比 信 立 泰 同 中 标 价 低 14.69% 硫 酸 氢 氯 吡 格 雷 片 的 中 标 价 格 也 反 映 了 发 改 委 调 价 对 招 标 价 的 影 响 国 家 发 改 委 于 2012 年 9 月 18 日 发 布 的 关 于 调 整 免 疫 抗 肿 瘤 和 血 液 系 统 类 等 药 品 价 格 及 有 关 问 题 的 通 知 中, 将 硫 酸 氢 氯 吡 格 雷 片 (25mg*20) 统 一 定 价 的 最 高 零 售 价 由 98.9 元 降 到 89.0 元, 降 幅 10%, 原 研 药 单 独 定 价 的 (75mg*7) 最 高 零 售 价 由 152 元 降 到 137 元, 降 幅 10% 图 表 6. 北 京 基 药 氯 吡 咯 雷 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 硫 酸 氢 氯 吡 格 雷 片 生 产 厂 家 数 量 / 中 标 厂 家 2013 基 药 中 标 价 2010 市 标 价 价 格 变 动 幅 度 (%) 竞 价 组 序 列 中 标 方 式 信 立 泰 25mg* (9.94) 低 价 中 标 赛 诺 菲 75mg* (6.94) 195 价 格 谈 判 信 立 泰 75mg* / / 195 价 格 谈 判 新 帅 克 75mg* / / 195 最 低 价 资 料 来 源 : 北 京 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 注 射 用 奥 沙 利 铂 ( 冻 干 ) 的 投 标 者 众 多, 竞 争 剧 烈, 中 标 价 格 下 降 幅 度 巨 大 两 个 品 规 竞 价 组 的 5 个 中 标 价 格 平 均 下 降 56.61%, 奥 赛 康 在 两 组 中 的 中 标 价 下 降 幅 度 分 别 为 65.68% 和 73.30%, 均 以 低 价 策 略 中 标 其 中, 在 50mg 组 中, 比 恒 瑞 医 药 的 产 品 中 标 价 低 52.89%, 恒 瑞 医 药 的 中 标 价 位 元 / 瓶, 下 降 幅 度 为 28.31%; 在 0.1g 组 中, 奥 赛 康 中 标 价 比 罗 欣 药 业 中 标 价 低 44.67% 图 表 7. 北 京 基 药 奥 沙 利 铂 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 生 产 厂 家 数 2013 基 药 2010 市 标 价 格 变 动 竞 价 组 序 列 中 标 方 式 量 / 中 标 厂 家 中 标 价 价 幅 度 (%) 10+/ 齐 鲁 制 药 0.1g (57.87) 229 综 合 得 分 10+/ 奥 赛 康 0.1g (65.68) 229 最 低 价 注 射 用 奥 沙 利 铂 ( 冻 干 ) 2012 版 新 增 10+/ 恒 瑞 医 药 0.1g (28.31) 229 综 合 得 分 10+/ 齐 鲁 制 药 50mg (57.87) 230 综 合 得 分 10+/ 奥 赛 康 50mg (73.30) 230 最 低 价 10+/ 罗 欣 药 业 50mg 150 / / 230 综 合 得 分 资 料 来 源 : 北 京 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 8

9 盐 酸 坦 洛 新 缓 释 胶 囊 招 标 组 中, 浙 江 海 立 生 以 最 低 价 中 标, 恒 瑞 医 药 和 安 斯 泰 来 制 药 以 综 合 评 价 分 数 前 两 名 资 格 中 标, 恒 瑞 医 药 的 产 品 中 标 价 下 降 20.25% 图 表 8. 北 京 基 药 坦 洛 新 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 2013 基 药 生 产 厂 家 数 2010 市 标 价 价 格 变 动 竞 价 组 中 标 价 量 / 中 标 厂 家 幅 度 (%) 序 列 中 标 方 式 盐 酸 坦 洛 新 5/ 恒 瑞 医 药 0.2mg* (20.25) 194 价 格 谈 判 缓 释 胶 囊 5/ 浙 江 海 力 生 0.2mg* (18.60) 194 最 低 价 2012 版 新 增 5/ 安 斯 泰 来 0.2mg* / / 194 价 格 谈 判 资 料 来 源 : 北 京 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 地 衣 芽 孢 杆 菌 活 菌 胶 囊 的 竞 价 组 中, 虽 然 只 有 两 家 企 业 但 竞 争 激 烈 顺 达 四 海 的 地 衣 芽 孢 杆 菌 活 菌 胶 囊 生 产 技 术 被 京 新 药 业 于 2011 年 底 收 购, 京 新 药 业 的 地 衣 芽 孢 杆 菌 活 菌 胶 囊 产 品 于 2012 年 12 月 上 市,2013 年 开 始 京 新 药 业 开 始 重 点 开 拓 地 衣 芽 孢 杆 菌 活 菌 胶 囊 的 市 场 此 次 招 标 东 北 制 药 的 专 利 到 期 产 品 地 衣 芽 孢 杆 菌 活 菌 胶 囊 明 显 受 到 来 自 京 新 药 业 的 冲 击 京 新 药 业 的 0.25g 产 品 以 明 显 价 格 优 势 挤 掉 东 北 制 药 而 中 标, 中 标 价 元, 比 东 北 制 药 2010 年 的 中 标 价 低 26.50%, 东 北 制 药 的 0.25g 产 品 的 价 格 也 受 到 影 响, 下 降 18.21% 与 地 衣 芽 孢 杆 菌 活 菌 胶 囊 不 同, 双 歧 杆 菌 三 联 活 菌 肠 溶 胶 作 为 同 类 品 种, 由 于 没 有 新 的 竞 争 对 手 冲 击, 价 格 下 降 幅 度 小 图 表 9. 北 京 基 药 地 衣 芽 孢 杆 菌 和 双 歧 杆 菌 三 联 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 生 产 厂 家 数 量 / 2013 基 药 2010 市 标 价 价 格 变 动 中 标 厂 家 中 标 价 幅 度 (%) 地 衣 芽 孢 杆 菌 活 菌 胶 囊 2012 版 新 增 东 北 制 药 0.25g* (18.21) 京 新 药 业 0.25g* (6 粒 ) (23.74) 东 北 制 药 0.25g / / 东 北 制 药 0.25g*24 / 30.5 / 东 北 制 药 0.5g / / / 双 歧 杆 菌 三 联 活 菌 肠 溶 胶 囊 2012 新 增 晋 城 海 斯 0.21g* (1.42) 双 歧 杆 菌 三 联 活 菌 肠 上 海 信 谊 0.21g* (14.57) 溶 胶 囊 2012 版 新 增 上 海 信 谊 0.21g* (14.99) 资 料 来 源 : 北 京 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 发 改 委 最 高 零 售 价 下 调, 是 影 响 的 中 标 价 的 重 要 因 素 之 一 2010 年 到 2013 年 初, 发 改 委 对 化 学 药 和 生 物 药 价 格 普 遍 进 行 了 下 调, 有 些 品 种 下 调 幅 度 较 大, 比 如 双 鹭 药 业 生 产 注 射 用 三 氧 化 二 砷 ( 冻 干,10mg) 的 最 高 零 售 价, 在 2012 年 9 月 被 下 调 至 155 元 受 此 影 响, 虽 为 独 家 投 标 品 种, 但 此 次 中 标 价 下 降 幅 度 达 33.93%, 为 元 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 9

10 图 表 10. 北 京 基 药 三 氧 化 二 砷 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 注 射 用 三 氧 化 二 砷 ( 冻 干 ) 2012 版 新 增 生 产 厂 家 数 量 2013 基 药 中 标 2010 市 标 价 / 中 标 厂 家 价 双 鹭 药 业 10mg (33.93) 价 格 变 动 幅 度 (%) 双 鹭 药 业 5mg / / 资 料 来 源 : 北 京 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 氟 马 西 尼 和 利 培 酮 的 仿 制 药 降 价 幅 度 大 氟 马 西 尼 的 中 标 价 下 降 幅 度 在 30% 至 40% 之 间, 其 中, 恩 华 药 业 的 氟 马 西 尼 注 射 液 (5ml:0.5mg) 中 标 价 位 元, 下 降 45.96% 利 培 酮 的 仿 制 药 中 标 价 下 降 幅 度 在 30% 至 50% 之 间, 恩 华 药 业 的 利 培 酮 片 (1mg*20) 和 (1mg*40) 的 中 标 价 分 别 为 20.4 元 和 35.8 元, 下 降 幅 度 分 别 为 39.93% 和 46.15% 齐 鲁 制 药 的 利 培 酮 片 以 最 低 价 中 标,1mg*20 片 的 中 标 价 为 15.6 元 / 盒, 比 恩 华 药 业 同 品 规 的 价 格 低 23.53%, 反 映 出 仿 制 药 之 间 的 竞 争 激 烈, 而 作 为 原 研 药, 西 安 杨 森 的 利 培 酮 片 价 格 明 显 高 于 同 类 仿 制 药, 两 种 的 降 价 幅 度 仅 分 别 为 1.67% 和 8.93% 图 表 11. 北 京 基 药 氟 马 西 尼 注 射 液 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 生 产 厂 家 数 量 / 中 标 厂 家 2013 基 药 2010 市 价 格 变 动 中 标 价 标 价 幅 度 (%) 竞 价 组 序 列 中 标 方 式 6/ 海 南 灵 康 10ml:1mg (43.41) 264 综 合 得 分 6/ 海 南 通 用 康 力 10ml:1mg (45.12) 264 最 低 价 6/ 天 衡 制 药 10ml:1mg (32.62) 264 综 合 得 分 4/ 海 南 灵 康 2ml:0.2mg (38.77) 265 综 合 得 分 注 射 用 氟 马 4/ 湖 南 正 清 2ml:0.2mg 综 合 得 分 西 尼 ( 冻 干 ) 4/ 奥 托 康 2ml:0.2mg 最 低 价 2012 版 新 增 10+/ 海 南 通 用 5ml:0.5mg (46.22) 266 最 低 价 康 力 10+/ 恩 华 药 业 5ml:0.5mg (45.96) 266 综 合 得 分 10+/ 人 福 药 业 5ml:0.5mg 综 合 得 分 资 料 来 源 : 北 京 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 图 表 12. 北 京 基 药 利 培 酮 片 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 生 产 厂 家 数 2013 基 药 2010 中 标 价 格 变 动 幅 竞 价 组 中 标 方 式 量 / 中 标 厂 家 中 标 价 价 度 (%) 序 列 7/ 恩 华 药 业 1mg* (39.93) 132 综 合 得 分 7/ 齐 鲁 制 药 1mg* (47.97) 132 最 低 价 7/ 西 安 杨 森 1mg* (1.67) 132 综 合 得 分 利 培 酮 片 7/ 齐 鲁 制 药 1mg* / / 132 最 低 价 2012 版 新 增 7/ 恩 华 药 业 1mg* (46.15) 132 综 合 得 分 7/ 华 海 药 业 1mg*20 / 29.9 / / / 2/ 常 州 四 药 2mg* (33.81) / 价 格 谈 判 2/ 西 安 杨 森 2mg* (8.93) / 价 格 谈 判 资 料 来 源 : 北 京 医 药 网 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 低 分 子 量 肝 素 制 剂 的 多, 每 个 的 竞 争 对 手 少, 因 此 价 格 下 降 幅 度 不 大 在 低 分 子 量 肝 素 注 射 剂 招 标 中, 红 日 药 业 在 有 两 个 以 最 低 价 中 标, 降 价 幅 度 不 到 10%, 与 同 组 中 竞 争 对 手 的 价 格 比 未 产 生 显 著 变 化 常 山 药 业 的 低 分 子 量 肝 素 钙 注 射 液 (0.2ml:2050AXaIU) 中 标, 中 标 价 27.2 元, 与 2010 年 中 标 的 低 分 子 量 肝 素 钙 注 射 液 (0.4ml:4100AXaIU) 在 价 格 方 面 形 成 合 理 搭 配, 分 别 侧 重 基 层 市 场 和 中 高 端 市 场 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 10

11 图 表 13. 北 京 基 药 低 分 子 量 肝 素 制 剂 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 生 产 厂 家 数 量 / 中 2013 基 药 中 标 价 标 厂 家 2010 中 标 价 价 格 变 动 幅 度 (%) 葛 兰 素 0.3ml:3075AXaIU (4.50) 阿 尔 法 0.3ml:3200AXaIU (9.90) 红 日 药 业 0.4ml:4000IU (8.94) 葛 兰 素 0.4ml:4100AXaIU (4.49) 齐 鲁 制 药 0.4ml:5000IU / / 华 康 药 业 0.5ml:5000IU / / 葛 兰 素 0.6ml:6150AXaIU (4.50) 阿 尔 法 0.6ml:6400AXaIU (10.16) 红 日 药 业 0.6ml:6000IU (8.99) 常 山 药 业 0.2ml:2050AXaIU 27.2 / / 齐 鲁 制 药 0.2ml:2500IU (17.29) 杭 州 九 源 0.3ml:3000IU (4.36) 常 山 药 业 0.4ml:4100AXaIU / 49 / 齐 鲁 制 药 0.4ml:5000AXaIU / / 资 料 来 源 : 北 京 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 肝 素 钠 注 射 液 被 列 入 短 缺 药 品 目 录, 在 不 高 于 最 高 零 售 价 的 前 提 下 直 接 挂 网 采 购, 不 竞 价, 因 此 多 数 厂 家 的 供 货 价 有 所 提 高, 千 红 制 药 和 常 山 药 业 的 供 货 价 基 本 未 变 图 表 14. 北 京 基 药 肝 素 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 生 产 厂 家 数 量 / 2013 基 药 中 标 价 价 格 变 动 幅 度 2010 中 标 价 中 标 厂 家 (%) 天 津 生 化 1ml:1 万 IU (15.58) 天 津 生 化 1ml:5000IU 7.05 / / 千 红 制 药 2ml:1.25 万 IU (0.10) 海 通 药 业 2ml:1.25 万 IU 11.6 / / 国 药 容 生 2ml:1.25 万 IU 11 / / 海 南 制 药 2ml:1.25 万 IU 常 山 药 业 2ml:1.25 万 IU 江 苏 万 邦 2ml:1.25 万 IU (28.85) 马 鞍 山 丰 原 2ml:1.25 万 IU 南 京 新 百 药 业 2ml:1.25 万 IU 上 海 第 一 生 化 2ml:1.25 万 IU 天 津 生 化 2ml:1.25 万 IU 华 北 制 药 2ml:5000IU 3.5 / / 资 料 来 源 : 北 京 医 药 集 中 采 购 信 息 招 标 网, 中 银 国 际 研 究 胰 激 肽 原 酶 是 北 京 基 药 增 补 品 种 受 益 于 单 独 定 价 资 格, 千 红 制 药 的 胰 激 肽 原 酶 (120IU*24) 中 标 价 维 护 较 好, 下 降 幅 度 仅 为 3.43%, 中 标 价 28.16%, 同 组 中, 上 海 丽 珠 制 药 中 标 价 下 降 幅 度 较 大, 四 川 顺 生 制 药 以 低 价 策 略 中 标, 同 价 格 仅 为 千 红 制 药 的 胰 激 肽 原 酶 (120IU*24) 价 格 的 42.18% 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 11

12 图 表 15. 北 京 基 药 胰 激 肽 原 酶 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 药 品 名 称 生 产 厂 家 数 量 / 中 标 厂 家 包 装 2013 基 药 中 标 价 2010 中 标 价 价 格 变 动 幅 度 (%) 竞 价 组 中 标 方 式 序 列 千 红 制 药 120IU (3.43) 156 综 合 得 分 胰 激 素 原 顺 生 制 药 120IU / / 156 最 低 价 酶 顺 生 制 药 120IU / / 156 最 低 价 ( 北 京 增 补 ) 上 海 丽 珠 120IU (19.66) 156 综 合 得 分 上 海 丽 珠 120IU (16.65) 156 综 合 得 分 资 料 来 源 : 北 京 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 千 红 制 药 的 注 射 用 门 冬 酰 胺 酶 ( 冻 干,1 万 单 位 ) 中 标 价 下 降 12.50%, 下 降 幅 度 小 于 白 云 山, 双 鹭 药 业 没 有 中 标 基 药 千 红 制 药 的 注 射 用 门 冬 酰 胺 酶 ( 冻 干,5,000 单 位 ) 通 过 此 次 中 标 进 入 北 京 市 场, 在 基 层 市 场 有 望 替 代 双 鹭 药 业 的 产 品 图 表 16. 北 京 基 药 门 冬 酰 胺 酶 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 生 产 厂 家 数 量 2013 基 药 中 标 价 2010 中 标 价 价 格 变 动 / 中 标 厂 家 幅 度 (%) 千 红 制 药 1 万 单 位 (12.50) 白 云 山 1 万 单 位 (16.39) 门 冬 酰 胺 酶 千 红 制 药 5,000 单 位 / / 2012 版 新 增 双 鹭 药 业 1 万 单 位 / / 双 鹭 药 业 5,000 单 位 / / 资 料 来 源 : 北 京 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 在 环 孢 素 招 标 中, 丽 珠 集 团 两 个 的 中 标 价 下 降 幅 度 均 超 过 30%, 价 格 均 低 于 同 组 中 华 北 制 药 的 产 品 在 这 两 组 中, 信 立 泰 均 以 低 价 策 略 中 标, 新 进 入 北 京 市 场 华 东 医 药 的 价 格 维 护 很 好, 价 格 没 有 变 化 双 鹭 药 业 没 有 中 标 图 表 17. 北 京 基 药 环 孢 素 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 剂 型 生 产 厂 家 数 量 / 中 标 厂 家 包 装 2013 基 药 2010 中 标 价 格 变 动 中 标 价 价 幅 度 (%) 竞 价 组 序 列 中 标 方 式 口 服 溶 液 剂 国 药 川 抗 50ml:5g (13.27) 218 综 合 得 分 口 服 溶 液 剂 华 东 医 药 50ml:5g 1 1,020 1, 综 合 得 分 口 服 溶 液 剂 华 北 制 药 50ml:5g (23.47) 218 最 低 价 口 服 溶 液 剂 双 鹭 药 业 5ml:0.25g 1 / / / / 软 胶 囊 ( 胶 丸 ) 德 国 希 尔 0.1g* ,720 1,988 (13.48) / / 软 胶 囊 ( 胶 丸 ) 华 北 制 药 10mg* (17.07) / / 软 胶 囊 ( 胶 丸 ) 德 国 希 尔 10mg* (2.53) / / 软 胶 囊 ( 胶 丸 ) 丽 珠 集 团 25mg* (31.03) 219 综 合 得 分 软 胶 囊 ( 胶 丸 ) 华 北 制 药 25mg* (16.46) 219 综 合 得 分 软 胶 囊 ( 胶 丸 ) 信 立 泰 25mg* / / 219 最 低 价 软 胶 囊 ( 胶 丸 ) 丽 珠 集 团 50mg* (30.78) 220 综 合 得 分 软 胶 囊 ( 胶 丸 ) 华 北 制 药 50mg* (7.94) 220 综 合 得 分 软 胶 囊 ( 胶 丸 ) 信 立 泰 50mg* / / 220 最 低 价 软 胶 囊 ( 胶 丸 ) 双 鹭 药 业 50mg*48 48 / / / / 资 料 来 源 : 北 京 医 药 集 中 招 标 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 二 代 胰 岛 素 招 标 中, 除 联 邦 制 药 外, 通 化 东 宝 和 其 他 竞 争 者 的 产 品 价 格 均 小 幅 下 降, 降 幅 在 6% 以 内, 价 格 差 异 和 市 场 参 与 者 基 本 没 有 变 化 联 邦 制 药 降 价 后 价 格 和 通 化 东 宝 的 产 品 价 格 非 常 接 近, 形 成 直 接 竞 争 国 产 品 牌 和 外 资 品 牌 的 价 格 差 距 不 大, 难 以 形 成 明 显 竞 争 优 势 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 12

13 图 表 18. 北 京 基 药 二 代 胰 岛 素 竞 争 格 局 及 价 格 变 化 幅 度 2013 基 药 中 标 价 2010 中 标 价 价 格 变 动 幅 度 (%) 通 化 东 宝 精 蛋 白 重 组 人 胰 岛 素 (30R) 10ml:400IU (1.11) 精 蛋 白 重 组 人 胰 岛 素 注 射 液 10ml:400IU (0.65) 精 蛋 白 重 组 人 胰 岛 素 注 射 液 3ml:300IU (0.65) 30/70 混 合 重 组 人 胰 岛 素 注 射 液 10ml:400IU (1.11) 30/70 混 合 重 组 人 胰 岛 素 注 射 液 3ml:300IU (2.46) 诺 和 诺 德 生 物 合 成 人 胰 岛 素 注 射 液 10ml:400IU (1.68) 生 物 合 成 人 胰 岛 素 注 射 液 3ml:300IU (3.18) 精 蛋 白 生 物 合 成 人 胰 岛 素 注 射 液 10ml:400IU (0.07) 精 蛋 白 生 物 合 成 人 胰 岛 素 注 射 液 3ml:300IU (3.18) 精 蛋 白 生 物 合 成 人 胰 岛 素 注 射 液 ( 预 混 30R) 10ml:400IU (0.05) 精 蛋 白 生 物 合 成 人 胰 岛 素 注 射 液 ( 预 混 30R) 3ml:300IU (1.68) 礼 来 苏 州 精 蛋 白 锌 重 组 人 胰 岛 素 混 合 注 射 液 3ml:300IU (5.51) 精 蛋 白 锌 重 组 人 胰 岛 素 注 射 液 3ml:300IU (5.51) 珠 海 联 邦 重 组 人 胰 岛 素 混 合 注 射 液 (30/70) 3ml:300IU(10.5mg) / / 精 蛋 白 重 组 人 胰 岛 素 注 射 液 (30/70) 3ml:300IU (18.93) 资 料 来 源 : 北 京 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 生 物 制 品 中, 人 凝 血 因 子 Ⅷ 重 组 人 凝 血 因 子 VIII 和 人 纤 维 蛋 白 原 ( 冻 干 ) 的 中 标 价 大 幅 度 提 升, 人 凝 血 酶 原 复 合 物 ( 冻 干 ) 的 中 标 价 没 有 变 化 血 液 制 品 价 格 从 2012 年 以 来, 由 于 成 本 提 升 和 供 应 不 足, 价 格 持 续 上 升 2012 年 以 来, 发 改 委 对 血 液 制 品 有 过 两 次 提 价 图 表 19. 北 京 基 药 血 液 制 品 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 华 兰 生 物 300IU 510 / / 华 兰 生 物 400IU 610 / / 博 雅 生 物 0.5g 345 / / 人 纤 维 蛋 白 原 上 海 新 兴 0.5g 345 / / 绿 十 字 ( 中 国 ) 0.5g / / 上 海 莱 士 0.5g 华 兰 生 物 200IU 重 组 人 凝 血 因 子 VIII 绿 十 字 ( 中 国 ) 200IU / / 上 海 莱 士 200IU 资 料 来 源 : 北 京 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 北 京 基 药 招 标 中, 腹 膜 透 析 液 按 包 材 进 行 了 区 分 华 仁 药 业 的 腹 膜 透 析 液 产 品 2012 年 上 市, 在 北 京 基 药 招 标 中 以 独 特 的 非 PVC 包 装, 获 得 较 好 的 中 标 结 果, 开 始 进 入 北 京 市 场 从 招 标 结 果 看, 北 京 腹 膜 透 析 液 市 场 竞 争 激 烈, 居 于 主 导 地 位 的 广 州 百 特 的 产 品 价 格 下 调 幅 度 11.50% 左 右, 价 格 接 近 国 产 品 种 价 格, 青 岛 首 和 金 海 也 有 多 个 进 入 北 京 市 场 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 13

14 图 表 20. 北 京 基 药 腹 膜 透 析 液 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 生 产 厂 家 包 装 2013 基 价 格 变 2010 年 药 中 标 动 幅 度 中 标 价 价 (%) 低 钙 腹 膜 透 析 液 2,000ml( 葡 萄 糖 广 州 百 特 ( 乳 酸 盐 -G1.5%) 1.5%)( 氯 化 钙 %) 双 袋 双 联 (11.53) 低 钙 腹 膜 透 析 液 2,000ml( 葡 萄 糖 广 州 百 特 ( 乳 酸 盐 -G2.5%) 2.5%)( 氯 化 钙 %) 双 袋 双 联 (11.50) 2,000ml( 葡 萄 糖 低 钙 腹 膜 透 析 液 广 州 百 特 4.25%)( 氯 化 钙 ( 乳 酸 盐 -G4.25%) %) 双 袋 双 联 (11.53) 腹 膜 透 析 液 非 PVC 膜 + 双 华 仁 药 业 2,000ml(1.5%) ( 乳 酸 盐 ) 联 双 袋 / / 腹 膜 透 析 液 青 岛 首 和 ( 乳 酸 盐 ) 金 海 2,000ml(1.5%) 双 袋 双 联 28.8 / / 腹 膜 透 析 液 非 PVC 膜 + 双 华 仁 药 业 2,000ml(2.5%) ( 乳 酸 盐 ) 联 双 袋 27.5 / / 腹 膜 透 析 液 青 岛 首 和 ( 乳 酸 盐 ) 金 海 2,000ml(2.5%) 双 袋 双 联 28.8 / / 腹 膜 透 析 液 青 岛 首 和 ( 乳 酸 盐 ) 金 海 2,000ml(4.25%) 双 袋 双 联 29.3 / / 腹 膜 透 析 液 非 PVC 膜 + 双 华 仁 药 业 3,000ml(1.5%) ( 乳 酸 盐 ) 联 双 袋 / / 腹 膜 透 析 液 非 PVC 膜 + 双 华 仁 药 业 3,000ml(2.5%) ( 乳 酸 盐 ) 联 双 袋 / / 腹 膜 透 析 液 ( 乳 酸 盐 -G1.5%) 广 州 百 特 2,000ml(1.5%) 双 袋 双 联 (11.50) 腹 膜 透 析 液 上 海 长 征 ( 乳 酸 盐 -G1.5%) 富 民 2,000ml(1.5%) 双 袋 双 联 腹 膜 透 析 液 ( 乳 酸 盐 -G2.5%) 广 州 百 特 2,000ml(2.5%) 双 袋 双 联 (11.53) 腹 膜 透 析 液 ( 乳 酸 盐 -G2.5%) 上 海 长 征 富 民 资 料 来 源 : 北 京 医 药 集 中 招 标 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 2,000ml(2.5%) 双 袋 双 联 北 京 基 药 集 中 采 购 的 平 均 价 格 下 降 20.29%, 仅 有 生 物 制 品 和 部 分 短 缺 药 品 价 格 提 升, 价 格 下 降 的 品 种 占 85% 以 上 中 药 独 家 品 种 和 化 学 原 研 药 的 下 降 幅 度 最 小, 其 次 是 类 独 家 品 种 和 剂 型, 竞 争 性 品 种 降 价 幅 度 最 大 ; 中 药 的 平 均 降 价 幅 度 小 于 化 学 药 外 资 企 业 ( 含 中 外 合 资 企 业 ) 因 产 品 多 为 专 利 原 研 药, 在 质 量 分 层 中 明 显 受 益, 因 此 中 标 率 和 中 标 价 明 显 高 于 内 资 企 业, 外 资 企 业 中 标 率 为 77.62%, 内 资 企 业 中 标 率 为 51.55%, 平 均 中 标 率 为 52.25% 由 于 在 经 济 技 术 标 中 对 企 业 规 模 赋 予 较 高 分 值, 加 之 综 合 评 审 得 分 前 两 名 可 中 标, 因 此 大 企 业 中 标 率 较 高 工 信 部 2011 年 化 学 药 主 营 收 入 规 模 前 五 名 的 企 业 中, 扬 子 江 哈 药 集 团 石 药 集 团 华 北 制 药 的 中 标 率 分 别 为 72.73% 69.05% 78.46% 和 90.63%, 四 家 企 业 的 中 评 品 种 平 均 降 价 幅 度 分 别 为 17.83% 25.91% 28.10% 和 24.68%, 除 扬 子 江 外, 其 他 三 家 的 降 价 幅 度 大 于 此 次 招 标 整 体 降 价 幅 度 (20.29%), 仿 制 药 和 普 药 在 这 几 家 企 业 的 占 比 很 大 是 主 因 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 14

15 青 海 2013 年 基 药 招 标 青 海 省 2013 年 7 月 启 动 2012 版 基 药 集 中 采 购 工 作,2013 年 12 月 公 布 中 标 结 果, 2014 年 3 月 1 日 起 开 始 执 行 全 部 中 标 结 果, 采 购 周 期 24 个 月 青 海 省 2013 年 基 药 集 中 采 购 方 案 的 特 点 是 限 价 条 件 较 宽 松, 质 量 分 3 层, 每 个 质 量 层 次 有 2 个 中 标 名 额, 药 品 的 降 价 压 力 较 小 与 此 前 北 京 基 药 招 标 相 比, 大 部 分 品 种 的 中 标 价 明 显 高 于 北 京 ; 与 青 海 2011 基 药 招 标 和 省 标 的 中 标 价 对 比, 多 数 品 种 的 降 价 幅 10% 以 内 图 表 21. 青 海 2013 年 基 药 招 标 方 案 要 点 项 目 要 点 招 标 方 式 由 经 济 技 术 标 和 商 务 标 组 成 的 双 信 封 制 限 价 规 则 技 术 标 评 审 主 要 对 药 品 质 量 及 质 量 可 靠 性 ( 企 业 GMP 资 质 认 证 质 量 类 型 生 产 规 模 销 售 金 额 行 业 排 名 不 良 记 录 情 况 等 ) 陕 西 甘 肃 新 疆 贵 州 四 省 最 新 一 轮 中 标 价 和 青 海 省 前 一 周 期 中 标 价 经 济 技 术 指 标 的 中 间 价, 中 标 价 上 下 衔 接 剂 型 分 类 化 学 药 和 中 成 药 各 35 类 质 量 层 次 3 个 质 量 层 次 区 分 为 不 同 竞 价 组 评 审 规 则 经 济 技 术 标 高 低 决 定 进 入 商 务 标 阶 段 中 标 数 量 最 低 价 中 标, 同 竞 价 组 投 标 企 业 3 家 的,2 家 中 标,=2 家 的,1 家 中 标 资 料 来 源 : 青 海 省 医 药 集 中 采 购 网, 中 银 国 际 研 究 上 市 公 司 基 药 品 种 在 青 海 招 标 中 的 价 格 变 化 及 竞 争 格 局 与 2011 年 本 省 的 中 标 价 相 比, 青 海 2013 年 基 药 招 标 中, 中 药 独 家 品 种 降 价 幅 度 很 小, 多 个 品 种 降 幅 不 到 2%, 仅 有 信 邦 制 药 的 益 心 舒 胶 囊 和 汉 森 制 药 的 缩 泉 胶 囊 降 价 幅 度 超 过 5%, 三 九 胃 泰 颗 粒 的 价 格 不 降 反 升 2.12% 与 此 前 北 京 基 药 中 标 结 果 价 相 比, 复 方 血 栓 通 胶 囊 奇 正 消 痛 贴 速 效 救 心 丸 注 射 用 血 栓 通 ( 冻 干 ) 的 中 标 价 均 高 出 14% 至 20%, 清 咽 滴 丸 和 口 炎 清 颗 粒 中 标 价 高 出 幅 度 超 过 20%, 没 有 低 于 北 京 中 标 价 的 中 药 独 家 品 种 独 家 品 种 降 价 幅 度 微 小 且 中 标 价 普 遍 高 于 北 京 基 药 招 标 中 标 价 的 原 因, 一 是 青 海 招 标 限 价 比 北 京 宽 松, 二 是 在 带 量 采 购 的 政 策 下, 北 京 采 购 量 大, 议 价 能 力 强 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 15

16 图 表 22. 青 海 2013 基 药 中 药 独 家 品 种 价 格 变 动 幅 度 厂 家 / 产 品 名 称 / 包 装 2013 基 药 中 标 价 2011 基 药 中 标 价 2011 省 标 价 中 标 价 和 北 2013 中 标 价 京 中 标 价 比 变 动 幅 度 (%) (%) 天 士 力 复 方 丹 参 滴 丸 27mg* / (1.54) 以 岭 药 业 通 心 络 0.26g* / (4.52) 参 松 养 心 胶 囊 0.4g* / 26.6 (0.08) / 连 花 清 瘟 颗 粒 6g* / / / 云 南 白 药 云 南 白 药 胶 囊 0.25g* / (0.68) 云 南 白 药 气 雾 剂 50g/60g 29.3 / / / 众 生 药 业 复 方 血 栓 通 胶 囊 500mg*10 25 / 25.5 (1.96) 奇 正 藏 药 奇 正 消 痛 贴 1g* / 38 (0.13) 中 新 药 业 速 效 救 心 丸 40mg* / / / 清 咽 滴 丸 20mg* / / / 康 缘 药 业 桂 枝 茯 苓 胶 囊 0.31g* / (2.00) 腰 痹 通 胶 囊 0.42* / / 白 云 山 口 炎 清 颗 粒 ( 无 蔗 糖 ) 3g* / / / 华 润 三 九 三 九 胃 泰 颗 粒 20g* / 三 九 胃 泰 颗 粒 ( 无 糖 型 ) 2.5g 14.5 / / / 正 天 胶 囊 0.45g 22.7 / / / 正 天 丸 6g* / 信 邦 制 药 益 心 舒 胶 囊 0.4g* / 35.4 (6.95) 梧 州 制 药 注 射 用 血 栓 通 ( 冻 干 ) 0.15g / (0.13) 注 射 用 血 栓 通 ( 冻 干 ) 0.25g / (0.05) 汉 森 制 药 缩 泉 胶 囊 0.3g* / (6.59) 蒲 公 英 安 脑 丸 ( 片 ) 3g*4 18(*2) / / / 资 料 来 源 : 青 海 省 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 同 竞 价 组 投 标 企 业 大 于 等 于 2 家 的,1 家 中 标 有 2 个 生 产 企 业 的 类 独 家 品 种 或 准 独 家 剂 型, 只 有 一 家 中 标 2011 年 青 海 基 标 和 省 标 没 有 招 标 血 塞 通 胶 囊, 此 次 招 标 中, 云 南 维 和 的 血 塞 通 胶 囊 (100mg) 中 标, 竞 争 对 手 云 南 白 药 未 中 标 ; 注 射 液 血 塞 通 ( 冻 干 ) 的 两 个 品 规 竞 价 组 中, 珍 宝 岛 和 昆 明 制 药 分 别 淘 汰 对 方 在 0.2 组 和 0.4g 组 中 标, 且 价 格 维 护 很 好 脉 血 康 胶 囊 竞 价 组 中, 多 普 泰 中 标, 信 邦 制 药 未 中 标 ; 参 芪 降 糖 胶 囊 竞 价 组 中, 羚 锐 制 药 中 标, 五 0 五 未 中 标 众 生 药 业 的 独 家 品 种 复 方 血 塞 通 胶 囊 继 2011 年 省 标 后 此 次 继 续 中 标, 类 独 家 品 种 复 方 血 塞 通 片 (0.35g) 此 次 新 中 标, 该 2011 年 没 有 中 标 产 品, 竞 争 对 手 的 复 方 血 塞 通 片 (0.4g) 继 2011 年 省 标 后 此 次 继 续 中 标 沃 华 医 药 的 独 家 剂 型 心 可 舒 片 的 两 个 均 中 标, 其 中 0.62g 为 此 次 新 中 标 ; 在 竞 争 性 剂 型 心 可 舒 胶 囊 竞 价 组 中, 沃 华 和 重 庆 希 尔 安 药 业 继 续 中 标, 西 安 天 一 药 业 和 河 北 国 金 药 业 未 能 继 续 中 标 中 标 品 种 的 价 格 普 遍 高 于 在 北 京 的 中 标 价 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 16

17 图 表 23. 青 海 2013 年 基 药 类 独 家 品 种 竞 争 格 局 和 价 格 变 动 幅 度 生 产 厂 家 2013 基 药 中 2011 中 标 价 标 价 2013 中 标 价 变 动 幅 度 (%) 2013 中 标 价 和 北 京 中 标 价 比 (%) 血 塞 通 胶 囊 云 南 白 药 0.1g*24 / / / / 云 南 维 和 0.1g* / / 注 射 用 血 塞 通 ( 冻 干 ) 珍 宝 岛 0.2g (6.01) / 珍 宝 岛 0.4g / / / 昆 明 制 药 0.2g / 39.9 / / 昆 明 制 药 0.4g (10.65) / 脉 血 康 胶 囊 信 邦 制 药 0.25g*48 / / / / 多 普 泰 0.25g* / (10.80) 参 芪 降 糖 胶 囊 五 0 五 0.35g*36 / / / / 羚 锐 制 药 0.35g* / / 复 方 血 栓 通 胶 囊 ( 片 ) 片 剂 2 家, 众 生 药 业 0.35g*24 中 标 31.3 / / / 片 剂 2 家, 众 生 药 业 0.35g*36 中 标 / / / / 片 剂 2 家, 扬 州 中 惠 制 药 中 标 0.4g* / (1.82) 胶 囊 独 家, 众 生 药 业 0.5g*30 25 / (1.96) 资 料 来 源 : 青 海 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 图 表 24. 青 海 2013 年 基 药 心 可 舒 竞 争 格 局 和 价 格 变 动 幅 度 生 产 厂 家 数 量 / 中 标 价 变 动 2013 中 标 价 和 北 京 中 标 厂 家 中 标 价 中 标 价 幅 度 (%) 中 标 价 比 (%) 心 可 舒 片 ( 胶 囊 ) 独 家 / 沃 华 医 药 0.31* 片 剂 独 家 / 沃 华 医 药 0.62*24 21 / / 家 / 河 北 国 金 0.3*36 11 / / 药 业 7 家 / 沃 华 医 药 0.3* (16.97) 胶 囊 7 家 / 重 庆 希 尔 0.3* (15.06) 安 药 业 家 / 西 安 天 一 0.3*36 / / / (*60) 资 料 来 源 : 青 海 医 药 竞 争 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 阿 卡 波 糖 的 竞 争 格 局 没 有 变 化 片 剂 中, 拜 耳 的 拜 唐 苹 作 为 原 研 药 以 第 一 质 量 层 次 中 标, 与 2011 年 省 标 相 比 价 格 基 本 未 降, 比 北 京 基 标 中 标 价 高 3.89%; 华 东 医 药 以 第 二 质 量 层 次 中 标, 与 2010 年 省 标 相 比 价 格 下 降 2.94%, 比 北 京 基 标 价 格 低 0.23% 图 表 25. 青 海 2013 基 药 阿 卡 波 糖 竞 价 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 中 标 厂 家 质 中 标 价 变 2013 中 标 价 和 北 中 标 价 量 层 次 中 标 价 动 幅 度 (%) 京 中 标 价 比 (%) 拜 耳 50mg* (0.29) 阿 卡 波 糖 片 华 东 医 药 50mg* (2.94) 华 东 医 药 50mg*30 / / 45 / / 资 料 来 源 : 青 海 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 17

18 氯 吡 咯 雷 的 中 标 情 况 赛 诺 菲 以 第 一 质 量 层 次 中 标, 价 格 下 降 7.03%, 比 北 京 基 标 价 高 3.15%, 在 第 二 质 量 层 次 中, 新 帅 克 独 中 25mg 和 75mg, 信 立 泰 未 能 继 省 标 后 连 续 中 标 图 表 26. 青 海 2013 基 药 氯 吡 咯 雷 竞 争 格 局 及 价 格 变 化 幅 度 中 标 厂 家 质 2011 中 2013 中 标 价 2013 中 标 价 和 北 中 标 价 量 层 次 标 价 变 动 幅 度 (%) 京 中 标 价 比 (%) 信 立 泰 25mg*20 / 2 79 / / 赛 诺 菲 75mg* (7.03) 硫 酸 氢 氯 信 立 泰 75mg*7 / / / / / 吡 咯 雷 片 河 南 新 帅 克 75mg*10 / / / / 河 南 新 帅 克 25mg* / / / 河 南 新 帅 克 25mg* / / / 资 料 来 源 : 青 海 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 地 衣 芽 孢 杆 菌 活 菌 胶 囊 的 两 家 竞 争 对 手 均 新 中 标 东 北 制 药 以 第 一 质 量 层 次 中 标, 价 格 比 北 京 基 标 高 16.62%, 京 新 药 业 以 第 二 质 量 层 次 中 标, 价 格 比 北 京 基 标 高 13.74%, 两 者 中 标 价 差 异 不 大, 东 北 制 药 的 产 品 价 格 仅 比 后 者 高 4% 图 表 27. 青 海 2013 基 药 地 衣 芽 孢 杆 菌 活 菌 胶 囊 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 中 标 厂 家 2013 中 2013 质 中 标 价 2013 中 标 价 和 北 标 价 量 层 次 中 标 价 变 动 幅 度 (%) 京 中 标 价 比 (%) 地 衣 芽 孢 杆 东 北 制 药 0.25g* / / 菌 活 菌 胶 囊 京 新 药 业 0.25g* / / 资 料 来 源 : 青 海 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 低 分 子 量 肝 素 钙 注 射 液 (0.4ml:4100AXaIU) 组 中, 葛 兰 素 史 克 以 第 一 质 量 层 次 中 标, 价 格 为 54.7 元 / 支, 比 2011 年 省 标 下 降 12.20%, 常 山 药 业 以 第 二 质 量 层 次 中 标, 价 格 为 元, 比 2011 年 省 标 下 降 5.19%, 价 格 已 经 和 葛 兰 素 史 克 的 产 品 价 格 非 常 接 近, 体 现 出 单 独 定 价 的 优 势 红 日 药 业 的 低 分 子 肝 素 制 剂 此 次 没 有 中 标 齐 鲁 制 药 的 两 个 继 续 中 标 但 价 格 下 降 幅 度 较 大 图 表 28. 青 海 2013 基 药 低 分 子 肝 素 制 剂 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 中 标 厂 家 质 中 标 价 变 中 标 价 量 层 次 中 标 价 动 幅 度 (%) 齐 鲁 制 药 0.4ml:5000IU / / / 红 日 药 业 0.6ml:6000IU / / 28.4 / 齐 鲁 制 药 0.2ml:2500IU (16.42) 常 山 药 业 0.4ml:4100AXaIU (5.19) 低 分 子 肝 齐 鲁 制 药 0.4ml:5000AXaIU (12.50) 素 制 剂 葛 兰 素 史 克 0.4ml:4100AXaIU (12.20) 深 圳 赛 保 尔 1ml:5000IU (20.70) 杭 州 九 源 基 因 2ml:5000IU / 海 南 通 用 同 盟 1ml:5000IU / / / 阿 尔 法 0.4ml:4250AXaIU / / 61 / 资 料 来 源 : 青 海 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 氟 马 西 尼 注 射 液 (5ml:0.5mg) 招 标 中, 宜 昌 人 福 中 标 幅 度 出 色, 以 第 二 质 量 层 次 中 标, 中 标 价 元 / 支, 价 格 略 降 1.80%, 灵 康 制 药 以 第 三 质 量 层 次 中 标, 中 标 价 元 / 支, 价 格 大 幅 下 降 43.43%, 恩 华 药 业 江 西 青 峰 和 仙 琚 制 药 未 能 继 续 中 标 海 南 灵 康 的 其 他 两 个 此 次 新 中 标 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 18

19 图 表 29. 青 海 2013 基 药 氟 马 西 尼 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 氟 马 西 尼 注 射 液 生 产 厂 家 数 量 / 中 标 厂 家 2013 中 标 价 2013 质 量 层 次 2013 中 标 价 2011 变 动 幅 度 中 标 价 (%) 2013 中 标 价 和 北 京 中 标 价 比 (%) 海 南 灵 康 10ml:1mg 72.3 / / / 海 南 通 用 10ml:1mg / / / / / 天 衡 制 药 10ml:1mg / / 海 南 灵 康 2ml:0.2mg / / 湖 南 正 清 2ml:0.2mg / / / 奥 托 康 2ml:0.2mg (17.28) 海 南 通 用 5ml:0.5mg 恩 华 药 业 5ml:0.5mg / 3 74 / / 人 福 药 业 5ml:0.5mg / (1.80) 海 南 灵 康 5ml:0.5mg 47.8 / 84.5 (43.43) / 资 料 来 源 : 青 海 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 利 培 酮 片 招 标 中, 华 海 药 业 中 标 进 入 青 海 市 场, 同 中 仅 有 西 安 杨 森 以 第 一 质 量 层 次 中 标, 恩 华 药 业 未 能 继 续 中 标 图 表 30. 青 海 2013 基 药 利 培 酮 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 生 产 厂 家 数 量 / 中 标 厂 家 2013 中 标 价 2013 质 量 层 次 2011 中 标 价 2013 中 标 价 和 2013 中 标 价 北 京 中 标 价 比 变 动 幅 度 (%) (%) 恩 华 药 业 1mg*20 / / 27.8 / / 北 京 天 衡 1mg* / / / 西 安 杨 森 1mg* (1.19) 利 培 酮 片 齐 鲁 制 药 1mg**30 / / / 常 州 四 药 2mg* / / 西 安 杨 森 2mg* (9.30) 华 海 药 业 1mg* / / / 资 料 来 源 : 青 海 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 环 孢 素 软 胶 囊 的 三 个 中, 华 东 医 药 和 华 北 制 药 在 三 个 组 中 均 中 标, 其 中 华 东 医 药 两 个 新 中 标 进 入 青 海 市 场 华 东 医 药 软 胶 囊 ( 微 乳 化 ) 是 单 独 定 价 品 种, 此 次 虽 然 降 价 幅 度 大 于 其 他 竞 品, 但 中 标 价 仍 然 高 于 同 产 品 天 津 中 央 药 业 的 两 个 新 中 标 进 入 青 海 市 场, 信 立 泰 一 个 继 续 中 标, 一 个 未 中 标 环 孢 素 软 胶 囊 的 招 标 价 高 于 北 京 中 标 价 10% 到 18% 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 19

20 图 表 31. 青 海 2013 基 药 环 孢 素 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 环 孢 素 软 胶 囊 生 产 厂 家 数 量 / 中 标 厂 家 2013 中 标 价 2013 质 量 层 次 2011 中 标 价 2013 中 标 价 和 2013 中 标 价 北 京 中 标 价 比 变 动 幅 度 (%) (%) 华 北 制 药 10mg* (3.36) 丽 珠 集 团 25mg*48 / / 250 / / 华 北 制 药 25mg* (5.74) 信 立 泰 25mg*50 / / 195 / / 丽 珠 集 团 50mg*48 / / 430 / / 华 北 制 药 50mg* (2.78) 信 立 泰 50mg* (0.75) 山 德 士 25mg* / / / 华 东 医 药 10mg*50 ( 微 乳 化 ) (25.38) / 华 东 医 药 25mg* / / / 华 东 医 药 50mg* / / / 中 央 药 业 25mg* / / / 中 央 药 业 25mg* / / / 广 东 仙 乐 50mg* (11.34) / 德 国 希 尔 25mg*50 / / 510 / / 广 东 仙 乐 25mg*50 / / / / 资 料 来 源 : 青 海 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 青 海 奥 沙 利 铂 招 标 中, 第 三 质 量 层 次 中 的 奥 赛 康 和 南 京 制 药 大 幅 降 价 保 标, 降 价 幅 度 均 接 近 44%, 形 成 显 著 对 比 的 是 赛 诺 菲 以 第 一 质 量 层 次 中 标 50mg 规 格, 价 格 为 2,560 元 / 支, 仅 下 降 3.32%, 价 格 是 华 东 医 药 同 产 品 的 倍 恒 瑞 医 药 和 海 正 药 业 没 有 中 标 图 表 32. 青 海 2013 基 药 奥 沙 利 铂 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 注 射 用 奥 沙 利 铂 ( 冻 干 ) 生 产 厂 家 数 量 / 中 标 厂 家 2013 中 2013 质 标 价 量 层 次 2011 中 标 价 2013 中 标 价 2013 中 标 价 和 北 京 中 标 变 动 幅 度 (%) 价 比 (%) 齐 鲁 制 药 0.1g (12.21) 奥 赛 康 0.1g (43.85) 恒 瑞 医 药 0.1g / / 576 / / 齐 鲁 制 药 50mg / / 199 / / 奥 赛 康 50mg (43.85) 罗 欣 药 业 50mg / / / / / 南 京 制 药 50mg (43.84) / 海 正 药 业 50mg (100.00) 扬 子 江 50mg / / 230 (100.00) / 赛 诺 菲 50mg 2, ,648 (3.32) / 罗 欣 药 业 0.1g / / / 华 东 医 药 50mg / / / 哈 药 集 团 50mg / / / 资 料 来 源 : 青 海 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 亚 叶 酸 钙 注 射 液 招 标 中, 恒 瑞 医 药 大 幅 度 降 价 击 败 重 庆 药 友 实 现 中 标 ; 在 盐 酸 坦 洛 新 缓 释 胶 囊 招 标 中, 恒 瑞 医 药 降 价 19.89% 中 标 注 射 用 盐 酸 多 柔 比 星 ( 冻 干 粉 针 剂 ) 招 标 中, 海 正 成 为 唯 一 中 标 企 业, 山 西 普 德 未 中 标 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 20

21 图 表 33. 青 海 2013 基 药 亚 叶 酸 钙 注 射 液 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 生 产 厂 家 数 量 / 中 标 厂 家 2013 中 标 价 和 质 量 中 标 价 变 北 京 中 标 价 比 中 标 价 层 次 中 标 价 动 幅 度 (%) (%) 亚 叶 酸 钙 恒 瑞 医 药 10ml:0.1g (34) 注 射 液 重 庆 药 友 10ml:0.1g / / / 资 料 来 源 : 青 海 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 图 表 34. 青 海 2013 基 药 坦 洛 新 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 坦 洛 新 生 产 厂 家 数 量 2013 中 2013 质 / 中 标 厂 家 标 价 量 层 次 2011 中 标 价 中 标 价 中 标 价 和 北 京 中 标 变 动 幅 度 (%) 价 比 (%) 恒 瑞 医 药 0.2mg* (19.89) 浙 江 海 力 生 0.2mg* (*10) / 100 安 斯 泰 来 0.2mg* / / / 康 恩 贝 0.2mg* / / / 资 料 来 源 : 青 海 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 图 表 35. 青 海 2013 基 药 多 柔 比 星 竞 争 格 局 及 价 格 变 动 幅 度 生 产 厂 家 数 量 / 中 标 2013 中 标 价 2013 质 量 层 次 2011 中 标 价 厂 家 海 正 药 业 10mg 山 西 普 德 10mg / 多 柔 比 星 意 大 利 Actavis 10mg / / 58 深 圳 万 乐 10mg / / 30.8 资 料 来 源 : 青 海 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 二 代 胰 岛 素 的 市 场 格 局 和 北 京 类 似, 诺 和 诺 德 礼 来 以 第 一 质 量 层 次 中 标, 拜 耳 和 通 化 东 宝 以 第 二 质 量 层 次 中 标, 两 个 层 次 的 价 格 差 不 大 华 仁 药 业 的 腹 膜 透 析 液 通 过 基 药 招 标 进 入 青 海 市 场,2011 年 省 标 中 标 的 广 州 百 特 没 有 参 加 基 药 招 标 图 表 36. 青 海 2013 基 药 腹 膜 透 析 液 竞 争 格 局 及 中 标 价 生 产 厂 家 包 装 2013 基 药 中 标 价 质 量 层 次 腹 膜 透 析 液 ( 乳 酸 盐 -G1.5%) 上 海 长 征 富 民 2,000ml 软 袋 腹 膜 透 析 液 ( 乳 酸 盐 -G1.5%) 华 仁 药 业 2,000ml 软 袋 / 2 腹 膜 透 析 液 ( 乳 酸 盐 -G1.5%) 华 仁 药 业 3,000ml 软 袋 腹 膜 透 析 液 ( 乳 酸 盐 -G2.5%) 上 海 长 征 富 民 2,000ml 软 袋 腹 膜 透 析 液 ( 乳 酸 盐 -G2.5%) 华 仁 药 业 2,000ml 软 袋 / 2 腹 膜 透 析 液 ( 乳 酸 盐 -G2.5%) 华 仁 药 业 3,000ml 软 袋 腹 膜 透 析 液 ( 乳 酸 盐 -G4.25%) 上 海 长 征 富 民 2,000ml 软 袋 腹 膜 透 析 液 ( 乳 酸 盐 -G1.5%) 成 都 青 山 利 康 2,000ml 软 袋 双 阀 腹 膜 透 析 液 ( 乳 酸 盐 -G1.5%) 天 津 天 安 药 业 2,000ml 软 袋 腹 膜 透 析 液 ( 乳 酸 盐 -G2.5%) 成 都 青 山 利 康 2,000ml 软 袋 双 阀 腹 膜 透 析 液 ( 乳 酸 盐 -G2.5%) 天 津 天 安 药 业 2,000ml 软 袋 腹 膜 透 析 液 ( 乳 酸 盐 -G4.25%) 成 都 青 山 利 康 2,000ml 软 袋 双 阀 腹 膜 透 析 液 ( 乳 酸 盐 -G4.25%) 天 津 天 安 药 业 2,000ml 软 袋 资 料 来 源 : 青 海 医 药 集 中 采 购 信 息 网, 中 银 国 际 研 究 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 21

22 广 东 2014 年 基 药 招 标 广 东 是 截 至 目 前 唯 一 采 用 第 三 方 电 子 交 易 平 台 进 行 基 药 集 中 招 标 采 购 的 省 市, 实 质 性 地 做 到 了 量 价 结 合, 最 大 程 度 减 少 了 人 为 干 预 只 要 经 过 资 质 审 核 进 入 交 易 平 台, 众 多 投 标 企 业 不 再 有 身 份 区 别, 价 格 基 本 成 为 决 定 能 否 中 标 的 唯 一 因 素, 体 现 了 药 品 招 标 采 购 模 式 从 政 府 主 导 向 政 府 主 导, 市 场 运 作 的 转 变 广 东 省 2013 年 上 半 年 启 动 建 立 全 省 集 中 的 第 三 方 药 品 交 易 平 台, 2013 年 9 月 17 日 公 布 广 东 省 医 疗 机 构 基 本 药 物 交 易 办 法 和 广 东 省 医 疗 机 构 非 基 本 药 物 交 易 办 法,2014 年 1 月 24 日 公 布 第 一 批 入 市 价, 当 天 产 生 第 一 轮 竞 价 结 果,3 月 11 日 启 动 第 二 轮 竞 价 工 作,4 月 2 号 公 布 第 二 轮 竞 价 结 果,4 月 8 日 启 动 第 三 轮 竞 价 工 作,5 月 6 日 公 布 第 三 轮 竞 价 结 果 图 表 37. 广 东 基 药 招 标 方 案 要 点 项 目 要 点 交 易 模 式 每 月 1 次 在 线 竞 价 交 易, 经 济 技 术 标 和 商 务 标 组 成 的 双 信 封 制 限 价 规 则 全 国 最 低 5 个 省 ( 独 家 品 规 取 3 个 省 ) 中 标 价 的 平 均 值 与 广 东 现 行 采 购 价 格 取 低 值 经 济 技 术 指 标 2010 版 GMP 认 证 临 床 覆 盖 范 围 和 出 厂 价 格 备 案 剂 型 分 类 40 类 质 量 层 次 不 分 层 评 审 规 则 综 合 评 审 经 济 技 术 标 (10%)+ 商 务 标 (90%) 综 合 得 分 中 标 数 量 1 个, 综 合 得 分 最 高 者 资 料 来 源 : 广 东 药 品 交 易 中 心, 中 银 国 际 研 究 广 东 此 次 基 药 招 标 的 入 市 价 是 全 国 最 低 5 个 省 ( 独 家 品 规 取 3 个 省 ) 中 标 价 的 平 均 值 与 广 东 现 行 采 购 价 格 取 低 值, 而 此 前 北 京 基 药 招 标 的 入 市 价 ( 报 价 上 限 ) 是 采 用 各 省 市 最 低 中 标 价, 因 此 广 东 的 入 市 价 普 遍 不 低 于 北 京 的 中 标 价 从 三 轮 的 中 标 价 ( 交 易 价 ) 看, 独 家 品 种 和 独 家 剂 型 的 价 格 稳 定, 均 和 入 市 价 一 致, 比 北 京 中 标 价 略 高 由 于 没 有 质 量 分 层, 多 数 外 资 原 研 药 不 参 与 此 次 中 标, 个 别 国 内 厂 家 的 同 类 品 种 受 益, 比 如 华 东 医 药 的 阿 卡 波 糖 新 帅 克 的 氯 吡 咯 雷 常 山 药 业 和 红 日 药 业 的 低 分 子 肝 素 制 剂 ; 由 于 每 组 仅 一 家 中 标 且 价 格 权 重 占 90%, 因 此 竞 争 性 品 种 价 格 激 烈, 奥 沙 利 铂 利 培 酮 片 是 典 型 代 表, 在 入 市 价 基 础 上, 首 轮 中 标 价 大 幅 下 降, 第 二 轮 和 第 三 轮 中 标 价 仍 逐 次 有 所 下 降 上 市 公 司 基 药 品 种 在 广 东 招 标 中 的 价 格 变 化 及 竞 争 格 局 在 第 一 轮 入 市 价 中, 多 数 中 药 独 家 品 种 价 格 比 北 京 中 标 价 高 5% 左 右, 且 此 后 三 轮 的 交 易 价 与 入 市 价 相 同 由 于 交 易 过 程 没 有 议 价 环 节, 所 以 除 非 调 整 入 市 价, 否 则 后 续 交 易 中 独 家 品 种 的 交 易 价 将 保 持 稳 定 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 22

23 图 表 38 广 东 2014 基 药 中 药 独 家 品 种 入 市 价 及 每 轮 成 交 价 包 装 入 市 单 价 第 一 轮 成 交 单 价 第 二 轮 批 成 交 单 价 第 三 轮 成 交 单 价 最 新 成 交 价 格 最 新 批 次 成 交 价 与 北 京 基 药 中 标 价 差 比 (%) 入 市 价 入 市 价 与 北 京 基 药 中 标 价 差 比 (%) 天 士 力 复 方 丹 参 滴 丸 27mg 养 血 清 脑 颗 粒 4g x 以 岭 药 业 通 心 络 0.26g 参 松 养 心 0.4g (0.62) (0.62) 连 花 清 瘟 颗 粒 6g 云 南 白 药 云 南 白 药 胶 囊 0.25g (0.01) (0.01) 众 生 药 业 复 方 血 栓 通 胶 囊 0.5g / 奇 正 藏 药 奇 正 消 痛 贴 9cm 12cm,1g 中 新 药 业 速 效 救 心 丸 40mg / 清 咽 滴 丸 20mg / 羚 锐 制 药 通 络 祛 痛 膏 7cm 10cm 康 缘 药 业 桂 枝 茯 苓 胶 囊 0.31g (1.54) (1.54) 腰 痹 通 胶 囊 0.42g / 白 云 山 口 炎 清 颗 粒 ( 无 蔗 糖 ) 3g (5.78) (5.78) 华 润 三 九 三 九 胃 泰 颗 粒 20g (0.08) (0.08) 正 天 胶 囊 0.45g 信 邦 制 药 益 心 舒 胶 囊 0.4g 梧 州 制 药 注 射 用 血 栓 通 ( 冻 干 ) 0.15g 汉 森 制 药 缩 泉 胶 囊 0.3g (1.20) (1.20) 蒲 公 英 安 脑 丸 ( 片 ) 3g(3g/11 粒 ) (0.99) (0.99) 安 脑 丸 ( 片 ) 3g 贵 州 百 祥 妇 炎 消 胶 囊 0.45g 资 料 来 源 : 广 东 药 品 交 易 中 心 中 银 国 际 研 究 由 于 同 一 品 规 组 中 只 有 综 合 得 分 最 高 的 一 家 中 标, 且 商 务 标 ( 报 价 ) 占 90% 比 重, 所 以 价 格 几 乎 成 为 非 独 家 品 种 能 否 中 标 的 唯 一 决 定 因 素 几 个 类 独 家 品 种 组 中, 珍 宝 岛 的 注 射 用 血 塞 通 ( 冻 干 ) 多 普 泰 的 脉 血 康 胶 囊 五 0 五 的 参 芪 降 糖 胶 囊 均 以 价 格 低 的 优 势 连 续 中 标 缺 席 前 两 轮 后, 昆 明 制 药 的 注 射 液 血 塞 通 ( 冻 干,0.4g) 在 第 三 轮 以 区 别 于 珍 宝 岛 的 中 标, 中 标 价 元 / 支, 比 珍 宝 岛 同 产 品 在 北 京 的 中 标 价 低 10.13%; 云 南 白 药 的 血 塞 通 胶 囊 (100mg) 在 第 三 轮 以 区 别 于 云 南 维 和 的 中 标, 中 标 价 元 / 粒, 和 北 京 基 药 的 中 标 价 基 本 持 平 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 23

24 图 表 39 广 东 2014 年 基 药 招 标 类 独 家 品 种 价 格 及 竞 争 格 局 生 产 厂 商 第 二 轮 批 最 新 批 次 成 交 入 市 价 与 北 入 市 第 一 轮 成 第 三 轮 成 最 新 成 交 包 装 成 交 单 价 价 与 北 京 基 药 入 市 价 京 基 药 中 标 单 价 交 单 价 交 单 价 价 格 中 标 价 差 比 (%) 价 差 比 (%) 注 射 用 血 塞 通 珍 宝 岛 0.2g (0.03) (0.03) ( 冻 干 ) 昆 明 制 药 0.4g 1 / / / / / / 脉 血 康 胶 囊 信 邦 制 药 0.25g / / / / / 多 普 泰 0.25g 参 芪 降 糖 胶 囊 五 0 五 0.35g / 羚 锐 制 药 0.35g / / / / 资 料 来 源 : 广 东 药 品 交 易 中 心 中 银 国 际 研 究 广 东 2014 年 基 药 招 标 办 法 没 有 对 专 利 原 研 药 进 行 质 量 层 次 区 分, 因 此, 许 多 外 资 品 牌 放 弃 和 国 内 企 业 以 低 价 进 行 竞 争 没 有 拜 耳 参 与, 华 东 医 药 的 阿 卡 波 糖 片 独 家 连 中 两 轮 ; 没 有 赛 诺 菲 参 与, 新 帅 克 的 硫 酸 氢 氯 吡 格 雷 片 以 低 价 战 胜 信 立 泰 同 样 独 家 连 中 三 轮, 包 揽 了 25mg 和 75mg 两 个, 并 且 第 三 轮 的 中 标 价 有 所 反 弹,75mg 的 价 格 已 接 近 入 市 价 ; 由 于 前 两 轮 东 北 制 药 尚 未 确 认 入 市 价, 京 新 药 业 在 地 衣 芽 孢 杆 菌 活 菌 胶 囊 组 中 独 家 连 中 两 轮, 第 三 轮 东 北 制 药 的 两 个 同 时 中 标, 京 新 药 业 失 标 图 表 40 东 2014 年 基 药 招 标 阿 卡 波 糖 氯 吡 咯 雷 地 衣 芽 孢 杆 菌 的 价 格 及 竞 争 格 局 生 产 厂 商 包 装 入 市 单 价 第 二 轮 批 第 一 轮 成 成 交 单 价 交 单 价 第 三 轮 成 最 新 成 交 交 单 价 价 格 最 新 批 次 成 交 价 与 北 京 基 药 中 标 价 差 比 (%) 入 市 价 入 市 价 与 北 京 基 药 中 标 价 差 比 (%) 阿 卡 波 糖 片 华 东 医 药 50mg (7.31) (7.31) 信 立 泰 25mg / / / / / 硫 酸 氢 氯 吡 咯 新 帅 克 75mg (3.01) 雷 片 地 衣 芽 孢 杆 菌 活 菌 胶 囊 新 帅 克 25mg / / 京 新 药 业 0.25g 东 北 制 药 0.25g 36 / / / 东 北 制 药 50g / / / / / / / / 资 料 来 源 : 广 东 药 品 交 易 中 心 中 银 国 际 研 究 环 孢 素 软 胶 囊 是 竞 争 充 分 的 品 种 环 孢 素 软 胶 囊 的 前 两 轮 中 标 情 况, 充 分 反 映 出 广 东 的 交 易 模 式 对 竞 争 性 品 种 的 价 格 压 力 不 但 多 个 厂 家 只 有 一 个 能 中 标, 而 且 每 轮 中 标 结 果 仅 维 持 一 个 月, 第 二 个 月 重 新 竞 标, 价 格 不 断 被 挤 压 环 孢 素 软 胶 囊 25mg 组 有 5 家 入 市, 第 一 轮 广 东 仙 乐 中 标, 交 易 价 仅 元 / 粒, 比 入 市 价 低 38.11%, 第 二 轮 信 立 泰 中 标, 交 易 价 元, 比 入 市 价 低 20.22%, 比 上 轮 广 东 仙 乐 的 交 易 价 低 0.01 元 / 粒, 第 三 轮 信 立 泰 继 续 中 标, 价 格 比 第 二 轮 略 有 提 高 虽 然 信 立 泰 的 入 市 价 比 北 京 基 药 中 标 价 高 3.66%, 但 交 易 价 比 北 京 中 标 低 17.00% 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 24

25 图 表 41 广 东 2014 年 基 药 招 标 环 孢 素 价 格 及 竞 争 格 局 生 产 厂 商 包 装 入 市 单 价 第 一 轮 成 交 第 二 轮 批 成 第 三 轮 成 最 新 成 交 最 新 批 次 成 交 价 与 北 入 市 价 入 市 价 与 北 京 基 单 价 交 单 价 交 单 价 价 格 京 基 药 中 标 价 差 比 (%) 药 中 标 价 差 比 (%) 华 北 制 药 10mg / / 丽 珠 集 团 25mg / / / 0.00 / 华 北 制 药 25mg / / / 0.00 / 信 立 泰 25mg / (17.16) 信 立 泰 50mg / / (17.11) 双 鹭 药 业 50mg / / 0.00 / 288 / 中 央 药 业 25mg / / / 0.00 / / 广 东 仙 乐 50mg / 4.95 / / / 广 东 仙 乐 25mg / / 0 / / 资 料 来 源 : 广 东 药 品 交 易 中 心 中 银 国 际 研 究 低 分 子 肝 素 制 剂 的 区 分 详 细, 价 格 得 到 很 好 维 护, 入 市 价 略 高 于 北 京 中 标 价, 多 个 独 家 的 三 轮 交 易 价 均 没 有 下 降, 红 日 药 业 的 两 个 包 含 其 中, 常 山 药 业 的 0.4ml:4100AXaIU 产 品 价 格 突 出, 仅 有 0.5ml:5000IU 由 于 两 家 竞 争, 三 轮 的 交 易 价 均 下 降, 第 三 轮 成 交 价 比 入 市 价 低 14% 图 表 42 广 东 2014 年 基 药 招 标 低 分 子 肝 素 制 剂 价 格 及 竞 争 格 局 生 产 厂 商 包 装 入 市 单 价 第 一 轮 成 交 单 价 第 二 轮 批 成 交 单 价 最 新 批 次 成 交 价 第 三 轮 成 最 新 成 交 与 北 京 基 药 中 标 交 单 价 价 格 价 差 比 (%) 入 市 价 入 市 价 与 北 京 基 药 中 标 价 差 比 (%) 红 日 药 业 0.4ml:4000IU 红 日 药 业 0.6ml:6000IU 齐 鲁 制 药 0.2ml:2500IU 常 山 药 业 0.4ml:4100AXaIU 齐 鲁 制 药 0.4ml:5000AXaIU 赛 保 尔 1ml:5000IU 杭 州 九 源 2ml:5000IU 海 南 通 用 同 盟 1ml:5000IU 杭 州 九 源 0.5ml:5000IU 昆 明 积 大 0.4ml:4250IU 赛 保 尔 0.5ml:5000IU 资 料 来 源 : 广 东 药 品 交 易 中 心 中 银 国 际 研 究 奥 沙 利 铂 的 价 格 竞 争 激 烈 包 括 恒 瑞 医 药 奥 赛 康 海 正 药 业 扬 子 江 齐 鲁 制 药 罗 欣 药 业 等 多 家 入 市 0.1g 组 中, 齐 鲁 在 入 市 价 基 础 上 大 幅 度 降 价, 三 轮 连 续 中 标, 第 三 轮 中 标 价 和 第 二 轮 持 平, 比 北 京 基 药 的 中 标 价 低 18.19%;50mg 组 由 于 入 市 厂 商 明 显 多 于 0.1g 组, 竞 争 更 激 烈, 首 轮 南 京 制 药 以 低 于 入 市 价 71.37% 的 价 格 中 标, 在 此 基 础 上, 第 二 轮 齐 鲁 制 药 的 中 标 价 又 下 降 了 6.42%, 比 在 北 京 基 药 的 中 标 价 低 52.71%, 第 三 轮 连 云 港 杰 瑞 以 更 低 价 中 标 恒 瑞 医 药 和 海 正 药 业 三 轮 均 未 中 标, 此 前 在 北 京 招 标 中 价 格 大 幅 度 下 降 的 奥 赛 康 也 未 能 中 标 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 25

26 图 表 43 广 东 2014 年 基 药 招 标 奥 沙 利 铂 价 格 及 竞 争 格 局 生 产 厂 商 入 市 单 价 第 一 轮 成 第 二 轮 批 成 第 三 轮 成 最 新 成 交 价 最 新 批 次 成 交 价 与 北 入 市 价 入 市 价 与 北 京 基 包 装 交 单 价 交 单 价 交 单 价 格 京 基 药 中 标 价 差 比 (%) 药 中 标 价 差 比 (%) 齐 鲁 制 药 0.1g (18.189) 奥 赛 康 0.1g / / / / / 恒 瑞 医 药 0.1g / / / / / 齐 鲁 制 药 50mg / 51 / 51 (52.712) 罗 欣 药 业 0.1g / / / / / / / 奥 赛 康 50mg / / / / / 南 京 制 药 50mg / / 54.5 / / 海 正 药 业 50mg / / / / / / 扬 子 江 50mg / / / / / / 恒 瑞 医 药 50mg / / / / / / 港 杰 瑞 1 / / / / / / 海 正 药 业 10mg 资 料 来 源 : 广 东 药 品 交 易 中 心 中 银 国 际 研 究 利 培 酮 片 2mg 组 中, 西 安 杨 森 的 原 研 药 没 有 入 市, 常 州 四 药 独 家 入 市, 三 轮 连 续 中 标 ;1mg 组 中 多 家 入 市, 竞 争 激 烈, 第 一 轮 北 京 天 衡 药 业 中 标, 比 入 市 价 低 48.25%, 山 德 士 第 二 轮 中 标, 价 格 比 天 衡 第 一 轮 中 标 价 低 6.27%, 第 三 轮 天 衡 再 降 价 中 标 华 海 药 业 没 有 入 市, 恩 华 药 业 未 中 标 图 表 44 广 东 2014 年 基 药 招 标 利 培 酮 价 格 变 化 及 竞 争 格 局 生 产 厂 商 入 市 单 价 第 一 轮 成 第 二 轮 批 成 第 三 轮 成 最 新 成 交 最 新 批 次 成 交 价 与 北 京 入 市 价 入 市 价 与 北 京 基 药 包 装 交 单 价 交 单 价 交 单 价 价 格 基 药 中 标 价 差 比 (%) 中 标 价 差 比 (%) 恩 华 药 业 1mg / / / / / / / 齐 鲁 制 药 1mg / / / / / / / 齐 鲁 制 药 1mg / / / / / / / 常 州 四 药 2mg / / / / / / / 华 海 药 业 1mg / / / / / / / 常 州 四 药 2mg / / 北 京 天 衡 1mg / / 天 津 药 研 院 1mg / / / / / / / 常 州 四 药 1mg / / / / / / / 诺 华 1mg / / / / / / / 资 料 来 源 : 广 东 药 品 交 易 中 心 中 银 国 际 研 究 华 海 药 业 的 帕 罗 西 汀 连 续 两 轮 中 标, 中 标 价 基 本 和 入 市 价 一 致, 比 北 京 中 标 价 高 9.33%, 第 三 轮 尖 峰 药 业 以 略 低 的 价 格 中 标, 目 前 两 家 的 价 格 战 不 明 显, 如 果 后 续 有 新 入 市 者, 预 计 价 格 竞 争 将 明 显 加 剧 恒 瑞 医 药 的 阿 曲 库 胺 (10mg) 首 轮 中 标, 价 格 低 于 入 市 价 10%, 第 二 轮 被 东 英 ( 江 苏 ) 药 业 以 低 于 20% 的 价 格 夺 标, 东 英 药 业 的 中 标 价 仅 元 / 支, 第 三 轮 恒 瑞 医 药 重 新 在 10mg 组 中 标, 东 英 药 业 第 三 轮 继 续 中 标 5mg 第 三 轮 两 个 的 中 标 价 均 大 幅 度 回 收, 仅 略 低 于 入 市 价 恒 瑞 医 药 的 另 外 两 个 品 种 亚 叶 酸 钙 注 射 液 和 盐 酸 坦 洛 新 缓 释 胶 囊 同 样 竞 争 激 烈 2014 年 5 月 19 日 基 本 药 物 招 标 专 题 报 告 26