目 录 一 市 场 表 现... 4 二 行 业 与 公 司 信 息... 8 三 本 周 行 业 数 据 四 投 资 建 议 五 风 险 提 示 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 部 分 2

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1 行 业 研 究 农 林 牧 渔 行 业 : 周 报 ( ~ ) 2015 年 10 月 27 日 做 大 做 强 龙 头 粮 企 有 利 于 保 障 粮 食 安 全 看 好 ( 维 持 ) 市 场 表 现 上 周 大 盘 震 荡 整 理, 农 林 牧 渔 表 现 垫 底, 板 块 跌 幅 为 -1.50%, 跑 输 沪 深 300 (1.05%), 在 中 信 一 级 行 业 中 列 位 倒 数 第 二 细 分 板 块 方 面, 水 产 养 殖 动 物 疫 苗 涨 幅 居 前, 跌 幅 分 别 为 4.87% 2.93%, 畜 牧 养 殖 种 子 涨 幅 相 对 较 小, 涨 幅 分 别 为 -3.96% -4.52% 个 股 方 面, 德 尔 未 来 领 涨, 上 涨 20.25%, 德 尔 未 来 东 方 海 洋 福 建 金 森 西 部 牧 业 万 向 德 农 位 居 涨 幅 前 五, 益 生 股 份 跌 幅 最 大, 为 -8.75%, 益 生 股 份 圣 农 发 展 天 康 生 物 民 和 股 份 大 亚 科 技 表 现 靠 后 市 场 表 现 截 至 % % % % 100% % % % % 0% 0 成 交 金 额 农 林 牧 渔 ( 中 信 ) 沪 深 300 行 业 相 关 信 息 近 期 鸡 蛋 价 格 走 平 鸡 肉 价 格 略 跌 鸡 蛋 批 发 价 为 每 公 斤 8.74 元 ( 上 周 8.80 元 ), 白 条 鸡 大 宗 价 为 每 公 斤 元 ( 上 周 元 ) 生 猪 平 均 价 格 元 / 公 斤 ( 上 周 元 / 公 斤 ), 猪 肉 平 均 价 格 元 / 公 斤 ( 上 周 元 / 公 斤 ), 猪 肉 价 格 继 续 调 整 猪 粮 比 价 8.27 豆 油 目 前 平 均 价 格 为 5, 元 / 吨, 棕 榈 油 4, 元 / 吨, 菜 籽 油 5, 元 / 吨 早 晚 稻 粳 稻 均 价 2, 元 / 吨 2,777.5 元 / 吨 和 3,195 元 / 吨, 小 麦 2, 元 / 吨, 玉 米 2, 元 / 吨 粮 食 价 格 基 本 保 持 平 稳 行 业 及 公 司 动 态 农 业 部 : 到 2020 年 北 方 大 中 城 市 冬 春 季 蔬 菜 自 给 率 达 到 50% 以 上 林 场 改 革 望 写 入 十 三 五 金 新 农 : 关 于 对 外 捐 赠 及 签 订 合 作 协 议 的 公 告 好 当 家 : 关 于 全 资 子 公 司 签 订 电 子 商 务 战 略 合 作 协 议 的 公 告 大 湖 股 份 : 对 外 投 资 公 告 投 资 建 议 做 大 做 强 龙 头 粮 企 有 利 于 保 障 粮 食 安 全 近 年 来 在 国 内 粮 食 生 产 成 本 不 断 抬 高 与 全 球 粮 价 连 续 下 跌 的 双 重 挤 压 下, 单 纯 依 靠 敞 开 收 购 提 高 托 市 收 购 价 格 来 保 护 农 民 种 粮 积 极 性 的 空 间 越 来 越 小 效 应 越 来 越 弱 在 国 内 粮 食 十 二 连 增 大 局 已 定 的 背 景 下, 我 国 粮 食 进 口 依 存 度 从 2008 年 的 7.3% 提 升 至 2014 年 的 14.2%, 大 豆 自 给 率 更 是 降 至 18% 以 下, 发 映 出 我 国 农 业 部 门 内 生 竞 争 力 的 薄 弱 与 降 低 农 产 品 生 产 成 本 的 必 要 性 主 要 口 粮 品 种 小 麦 玉 米 和 稻 米 的 国 内 外 价 差 分 别 为 21% 30.5% 和 28.6%, 国 内 外 价 格 倒 挂 加 剧 从 长 远 来 看, 培 养 一 批 具 备 国 际 竞 争 力 的 粮 企, 有 利 于 掌 握 国 际 粮 油 市 场 定 价 权, 粮 食 安 全 问 题 才 能 从 根 本 上 得 到 解 决 建 议 投 资 者 关 注 粮 油 产 业 化 龙 头 企 业 风 险 提 示 食 品 安 全 风 险, 疫 病 风 险, 自 然 灾 害 风 险 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 部 分 分 析 师 : 张 科 然 执 业 证 书 号 :S 电 话 : 邮 箱 :zhangkeran@hrsec.com.cn 联 系 人 : 袁 晨 电 话 : 邮 箱 : yuanchen@hrsec.com.cn 证 券 研 究 报 告

2 目 录 一 市 场 表 现... 4 二 行 业 与 公 司 信 息... 8 三 本 周 行 业 数 据 四 投 资 建 议 五 风 险 提 示 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 部 分 2

3 图 表 目 录 图 表 1: 各 行 业 一 周 涨 跌 幅... 4 图 表 2: 各 细 分 板 块 一 周 涨 跌 幅... 4 图 表 3: 主 要 农 林 牧 渔 公 司 周 涨 跌 幅 情 况... 5 图 表 4: 种 子 板 块 公 司 一 周 涨 跌 幅... 5 图 表 5: 果 蔬 饮 料 板 块 公 司 一 周 涨 跌 幅... 5 图 表 6: 农 产 品 加 工 板 块 公 司 一 周 涨 跌 幅... 6 图 表 7: 饲 料 板 块 公 司 一 周 涨 跌 幅... 6 图 表 8: 养 殖 板 块 公 司 一 周 涨 跌 幅... 7 图 表 9: 林 业 及 加 工 板 块 公 司 一 周 涨 跌 幅... 7 图 表 10: 水 产 及 海 洋 捕 捞 板 块 公 司 一 周 涨 跌 幅... 8 图 表 11: 鸡 蛋 价 格 走 势 图 表 12: 鸡 肉 价 格 走 势 图 表 13: 生 猪 猪 肉 价 格 走 势 图 表 14: 小 麦 价 格 走 势 图 表 15: 玉 米 价 格 走 势 图 表 16: 食 糖 价 格 走 势 图 表 17: 棉 花 价 格 走 势 图 表 18: 农 产 品 价 格 总 指 数 走 势 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 部 分 3

4 一 市 场 表 现 上 周 大 盘 震 荡 整 理, 农 林 牧 渔 表 现 垫 底, 板 块 跌 幅 为 -1.50%, 跑 输 沪 深 300 (1.05%), 在 中 信 一 级 行 业 中 列 位 倒 数 第 二 图 表 1: 各 行 业 一 周 涨 跌 幅 数 据 来 源 :Wind, 华 融 证 券 整 理 细 分 板 块 方 面, 水 产 养 殖 动 物 疫 苗 涨 幅 居 前, 跌 幅 分 别 为 4.87% 2.93%, 畜 牧 养 殖 种 子 涨 幅 相 对 较 小, 涨 幅 分 别 为 -3.96% -4.52% 图 表 2: 各 细 分 板 块 一 周 涨 跌 幅 数 据 来 源 :Wind, 华 融 证 券 整 理 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 部 分 4

5 个 股 方 面, 德 尔 未 来 领 涨, 上 涨 20.25%, 德 尔 未 来 东 方 海 洋 福 建 金 森 西 部 牧 业 万 向 德 农 位 居 涨 幅 前 五, 益 生 股 份 跌 幅 最 大, 为 -8.75%, 益 生 股 份 圣 农 发 展 天 康 生 物 民 和 股 份 大 亚 科 技 表 现 靠 后 图 表 3: 主 要 农 林 牧 渔 公 司 周 涨 跌 幅 情 况 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% 数 据 来 源 :Wind, 华 融 证 券 整 理 图 4: 种 子 板 块 公 司 一 周 涨 跌 幅 万 向 德 农 敦 煌 种 业 亚 盛 集 团 神 农 大 丰 荃 银 高 科 登 海 种 业 隆 平 高 科 丰 乐 种 业 -10% -5% 0% 5% 10% 图 5: 果 蔬 饮 料 板 块 公 司 一 周 涨 跌 幅 中 粮 屯 河 香 梨 股 份 朗 源 股 份 新 中 基 0% 1% 2% 3% 4% 5% 数 据 来 源 :Wind, 华 融 证 券 整 理 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 部 分 5

6 图 6: 农 产 品 加 工 板 块 公 司 一 周 涨 跌 幅 海 南 橡 胶 北 大 荒 新 赛 股 份 新 农 开 发 农 发 种 业 冠 农 股 份 华 资 实 业 金 健 米 业 万 福 生 科 龙 力 生 物 保 龄 宝 中 粮 生 化 南 宁 糖 业 东 凌 粮 油 西 王 食 品 -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 数 据 来 源 :Wind, 华 融 证 券 整 理 图 7: 饲 料 板 块 公 司 一 周 涨 跌 幅 通 威 股 份 禾 丰 牧 业 唐 人 神 金 新 农 大 北 农 海 大 集 团 正 邦 科 技 天 邦 股 份 天 康 生 物 新 希 望 正 虹 科 技 康 达 尔 -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 数 据 来 源 :Wind, 华 融 证 券 整 理 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 部 分 6

7 图 8: 养 殖 板 块 公 司 一 周 涨 跌 幅 新 五 丰 福 成 五 丰 天 山 生 物 大 华 农 西 部 牧 业 大 康 牧 业 雏 鹰 农 牧 牧 原 股 份 益 生 股 份 华 英 农 业 圣 农 发 展 民 和 股 份 罗 牛 山 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 数 据 来 源 :Wind, 华 融 证 券 整 理, 注 : 含 动 物 疫 苗 板 块 图 9: 林 业 及 加 工 板 块 公 司 一 周 涨 跌 幅 丰 林 集 团 宜 华 木 业 吉 林 森 工 福 建 金 森 德 尔 未 来 升 达 林 业 云 投 生 态 大 亚 科 技 永 安 林 业 平 潭 发 展 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 数 据 来 源 :Wind, 华 融 证 券 整 理 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 部 分 7

8 图 10: 水 产 及 海 洋 捕 捞 板 块 公 司 一 周 涨 跌 幅 开 创 国 际 中 水 渔 业 好 当 家 大 湖 股 份 国 联 水 产 壹 桥 海 参 天 宝 股 份 东 方 海 洋 獐 子 岛 -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 数 据 来 源 :Wind, 华 融 证 券 整 理 二 行 业 与 公 司 信 息 农 业 部 : 力 争 到 2020 年 北 方 大 中 城 市 冬 春 季 蔬 菜 自 给 率 达 到 50% 以 上 10 月 22 日, 农 业 部 在 辽 宁 朝 阳 召 开 北 方 设 施 蔬 菜 生 产 现 场 会 会 议 提 出, 在 统 筹 协 调 北 方 城 市 冬 季 设 施 蔬 菜 开 发 与 南 菜 北 运 基 地 建 设 的 基 础 上, 力 争 到 2020 年 北 方 大 中 城 市 冬 春 季 蔬 菜 自 给 率 达 到 50% 以 上, 设 施 蔬 菜 产 品 质 量 安 全 水 平 和 商 品 档 次 进 一 步 提 升 会 议 强 调, 今 后 项 目 实 施 要 强 化 责 任 落 实 强 化 督 导 检 查 强 化 技 术 指 导 强 化 宣 传 引 导, 确 保 按 时 按 质 完 成 各 项 目 标 任 务, 确 保 设 施 蔬 菜 试 点 项 目 取 得 实 效 重 点 要 抓 好 五 方 面 工 作, 一 是 继 续 开 展 大 中 城 市 设 施 蔬 菜 开 发 试 点, 在 试 点 区 域 要 率 先 做 到 六 化, 即 生 产 标 准 化 种 苗 集 约 化 防 治 绿 色 化 耕 地 无 害 化 水 肥 一 体 化 培 训 指 导 经 常 化, 提 高 生 产 水 平, 提 升 自 给 能 力 二 是 大 力 推 进 设 施 类 型 标 准 化 种 植 模 式 标 准 化 和 质 量 管 理 标 准 化 三 是 优 化 蔬 菜 生 产 结 构 布 局, 构 建 合 理 运 输 半 径, 提 高 淡 季 蔬 菜 的 供 应 能 力 四 是 推 进 蔬 菜 产 销 衔 接, 重 点 衔 接 产 地 市 场 与 销 区 市 场, 积 极 推 进 农 超 对 接, 逐 步 形 成 合 作 社 + 配 送 中 心 + 直 销 点 的 现 代 流 通 模 式 ; 构 建 产 销 信 息 网 络, 加 快 建 设 设 施 蔬 菜 信 息 服 务 平 台, 建 立 多 级 完 整 的 设 施 蔬 菜 信 息 网 络 服 务 站, 把 农 户 市 场 消 费 者 有 机 联 结 起 来 五 是 提 升 产 业 化 经 营 水 平, 重 点 扶 持 一 批 机 制 健 全 作 用 发 挥 突 出 规 模 相 对 较 大 的 专 业 合 作 组 织, 建 设 一 批 设 施 蔬 菜 种 苗 繁 育 中 心, 扶 持 一 批 植 保 农 机 等 专 业 化 服 务 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 部 分 8

9 组 织 ; 搭 建 设 施 蔬 菜 产 品 展 示 推 介 平 台, 加 大 宣 传 力 度, 提 升 产 品 品 牌 知 名 度, 提 高 市 场 占 有 率 据 悉, 近 3 年 来, 农 业 部 在 河 北 山 西 内 蒙 古 辽 宁 吉 林 黑 龙 江 陕 西 甘 肃 宁 夏 青 海 10 省 ( 区 ) 开 展 北 方 大 中 城 市 冬 春 季 设 施 蔬 菜 开 发 试 点, 基 本 实 现 了 100% 无 公 害 生 产 资 料 使 用 100% 工 厂 化 种 苗 100% 病 虫 害 绿 色 防 治 100% 产 品 商 品 化 处 理,100% 品 牌 化 销 售 100% 符 合 食 品 安 全 国 家 标 准, 平 均 冬 季 蔬 菜 自 给 率 达 到 了 45%, 日 光 温 室 年 亩 均 产 值 3.3 万 元, 农 民 增 收 明 显 ( 资 料 来 源 : 农 业 部 种 植 业 管 理 司 ) 林 场 改 革 望 写 入 十 三 五 国 家 林 业 局 日 前 召 开 党 组 扩 大 会, 深 入 学 习 中 共 中 央 国 务 院 关 于 加 快 推 进 生 态 文 明 建 设 的 意 见 ( 中 央 12 号 文 件 ) 和 生 态 文 明 体 制 改 革 总 体 方 案 精 神, 安 排 部 署 两 个 文 件 涉 林 任 务 分 工 国 家 林 业 局 党 组 书 记 局 长 张 建 龙 强 调, 要 充 分 认 识 学 习 贯 彻 好 两 个 文 件 精 神 的 重 大 意 义, 切 实 把 思 想 和 行 动 统 一 到 中 央 对 生 态 文 明 建 设 和 林 业 改 革 发 展 的 决 策 部 署 上 来, 认 真 编 制 林 业 十 三 五 规 划, 加 快 推 进 林 业 现 代 化, 为 全 面 建 成 小 康 社 会 实 现 中 华 民 族 伟 大 复 兴 的 中 国 梦 作 出 新 的 更 大 贡 献 张 建 龙 说, 中 央 12 号 文 件 和 生 态 文 明 体 制 改 革 总 体 方 案 是 建 设 生 态 文 明 的 行 动 纲 领 深 化 生 态 文 明 体 制 改 革 的 顶 层 设 计, 标 志 着 生 态 文 明 建 设 顶 层 设 计 从 理 念 政 策 层 面 深 入 到 了 具 体 操 作 层 面, 对 于 全 面 推 进 生 态 文 明 建 设 具 有 里 程 碑 意 义 两 个 文 件 确 定 了 林 业 推 进 生 态 文 明 建 设 的 目 标 任 务, 明 确 了 林 业 在 完 善 生 态 文 明 制 度 体 系 中 的 重 要 职 责, 为 林 业 改 革 发 展 指 明 了 前 进 方 向, 是 当 前 和 今 后 一 个 时 期 各 级 林 业 部 门 必 须 认 真 学 习 贯 彻 的 重 要 文 件 各 级 林 业 部 门 要 充 分 认 识 学 习 贯 彻 两 个 文 件 的 重 大 意 义, 切 实 把 思 想 和 行 动 统 一 到 中 央 对 生 态 文 明 建 设 和 林 业 改 革 发 展 的 决 策 部 署 上 来 值 得 一 提 的 是, 近 日, 中 共 中 央 国 务 院 印 发 了 生 态 文 明 体 制 改 革 总 体 方 案, 并 发 出 通 知, 要 求 各 地 区 各 部 门 结 合 实 际 认 真 贯 彻 执 行 方 案 提 出, 将 所 有 天 然 林 纳 入 保 护 范 围 建 立 国 家 用 材 林 储 备 制 度 逐 步 推 进 国 有 林 区 政 企 分 开, 完 善 以 购 买 服 务 为 主 的 国 有 林 场 公 益 林 管 护 机 制 完 善 集 体 林 权 制 度, 稳 定 承 包 权, 拓 展 经 营 权 能, 健 全 林 权 抵 押 贷 款 和 流 转 制 度 ( 资 料 来 源 : 万 得 资 讯 ) 金 新 农 : 关 于 对 外 捐 赠 及 签 订 合 作 协 议 的 公 告 深 圳 市 金 新 农 饲 料 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 致 力 于 猪 全 产 业 链 构 建, 具 有 产 业 资 源, 同 时 具 有 猪 遗 传 育 种 饲 料 营 养 健 康 养 殖 等 技 术 能 力 ; 中 国 农 业 大 学 动 物 科 技 学 院 ( 以 下 简 称 农 大 动 物 科 技 学 院 ) 在 动 物 科 技 领 域 具 有 深 厚 研 究 和 技 术 积 累, 为 更 好 推 动 中 国 农 大 动 物 科 技 学 院 在 产 学 研 等 方 面 的 工 作, 建 立 长 期 稳 定 合 作 关 系, 公 司 拟 分 期 向 中 国 农 业 大 学 教 育 基 金 会 ( 以 下 简 称 农 大 基 金 会 ) 总 计 捐 赠 1,000 万 元 人 民 币, 设 立 动 科 发 展 基 金, 共 同 完 成 动 科 发 展 基 金 相 关 合 作 项 目 工 作 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 外 捐 赠 及 签 订 合 作 协 议 的 议 案, 该 事 项 在 董 事 会 权 限 内, 无 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 本 次 捐 赠 及 合 作 事 项 不 构 成 关 联 交 易, 不 构 成 重 大 资 产 重 组 一 合 作 方 基 本 情 况 1 中 国 农 业 大 学 动 物 科 技 学 院 成 立 于 1993 年, 它 的 前 身 是 北 京 农 业 大 学 畜 牧 学 系, 至 今 已 有 80 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 部 分 9

10 多 年 的 历 史 农 大 动 物 科 技 学 院 紧 密 围 绕 我 国 畜 牧 业 科 技 发 展 需 求, 瞄 准 学 术 发 展 前 沿, 不 断 拓 展 研 究 领 域, 培 养 国 际 一 流 人 才, 系 统 深 入 开 展 相 关 科 研 工 作, 形 成 了 覆 盖 面 广 特 色 明 显 优 势 突 出 和 前 景 广 阔 的 研 究 方 向, 成 为 我 国 畜 牧 和 草 业 科 学 领 域 理 论 创 新 技 术 研 发 成 果 推 广 人 才 培 养 的 研 究 型 学 院 2 中 国 农 业 大 学 教 育 基 金 会 是 获 民 政 部 批 准, 于 2009 年 11 月 1 日 正 式 成 立 的 非 公 募 基 金 会 基 金 会 的 宗 旨 是 : 发 动 和 凝 聚 社 会 各 方 力 量, 加 强 学 校 与 广 大 校 友 及 社 会 各 界 的 联 系, 争 取 国 内 外 团 体 和 个 人 的 支 持 与 捐 助, 推 动 中 国 农 业 大 学 教 学 科 研 以 及 高 新 技 术 开 发 事 业 的 长 远 发 展 公 司 与 农 大 动 物 科 技 学 院 农 大 基 金 会 无 关 联 关 系 二 拟 签 署 的 协 议 主 要 内 容 本 公 司 自 愿 在 农 大 基 金 会 捐 资 设 立 动 科 发 展 基 金, 资 金 主 要 用 于 开 展 本 公 司 与 农 大 动 物 科 技 学 院 合 作 项 目 的 项 目 科 学 研 究 及 人 才 培 养 本 公 司 向 农 大 基 金 会 总 计 捐 赠 1,000 万 元 人 民 币, 分 五 年 拨 款, 每 年 拨 款 200 万 元, 纳 入 中 国 农 业 大 学 教 育 基 金 会 管 理 农 大 动 物 科 技 学 院 同 意 从 农 大 基 金 会 设 立 动 科 发 展 基 金 中 累 计 安 排 800 万 元 用 于 猪 高 效 育 种 和 猪 生 物 饲 料 相 关 项 目 的 研 发, 同 时 累 计 安 排 200 万 元 用 于 学 院 学 科 发 展 双 方 拟 在 本 公 司 现 场 建 立 院 士 / 教 授 工 作 站 博 士 后 流 动 站 科 研 教 学 实 习 试 验 基 地, 为 其 开 展 教 学 科 研 及 人 才 培 养 提 供 服 务 保 障, 同 时 农 大 动 物 科 技 学 院 为 本 公 司 定 向 及 非 定 向 培 养 优 秀 人 才 双 方 将 合 作 积 极 申 报 各 类 国 家 和 地 方 科 研 项 目 合 作 成 果 优 先 在 本 公 司 转 化 应 用 本 公 司 及 农 大 动 物 科 技 学 院 本 着 共 同 的 愿 景, 以 不 断 追 求 种 猪 产 业 技 术 进 步 创 建 世 界 顶 级 猪 育 种 企 业 和 技 术 研 发 团 队 为 目 标 根 据 双 方 合 作 推 进 的 进 程, 成 立 中 加 国 际 养 猪 研 究 院, 进 一 步 打 造 和 提 升 产 学 研 战 略 合 作 平 台 首 期 合 作 期 限 暂 定 为 五 年, 期 满 后 再 商 议 协 议 续 签 事 宜 三 目 的 及 对 公 司 的 影 响 本 次 公 司 对 外 捐 赠 及 合 作 事 项, 一 方 面 为 更 好 推 动 农 大 动 物 科 技 学 院 在 产 学 研 等 方 面 的 工 作 ; 另 一 方 面 充 分 利 用 农 大 动 物 科 技 学 院 在 动 物 科 技 领 域 的 深 厚 研 究 和 技 术 积 累, 为 公 司 提 供 研 发 技 术 等 方 面 支 持, 打 造 和 提 升 产 学 研 战 略 合 作 平 台, 助 推 公 司 战 略 发 展 对 公 司 当 年 经 营 业 绩 不 构 成 重 大 影 响 ( 资 料 来 源 : 公 司 公 告 ) 好 当 家 : 关 于 全 资 子 公 司 签 订 电 子 商 务 战 略 合 作 协 议 的 公 告 山 东 好 当 家 海 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 全 资 子 公 司 山 东 好 当 家 海 洋 食 品 销 售 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 销 售 公 司 ) 与 青 岛 鼎 商 动 力 软 件 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 青 岛 鼎 商 ) 本 着 平 等 互 利 诚 实 信 用 的 原 则, 就 销 售 公 司 在 电 子 商 务 合 作 事 宜 方 面 达 成 合 作 意 向, 并 签 订 战 略 合 作 协 议 双 方 经 协 商, 销 售 公 司 委 托 青 岛 鼎 商 为 其 电 子 商 务 战 略 合 作 伙 伴, 共 同 开 发 好 当 家 海 参 以 及 海 洋 休 闲 食 品 当 家 品 牌 在 电 子 商 务 渠 道 的 开 发 和 拓 展 销 售 公 司 指 定 青 岛 鼎 商 为 海 参 好 当 家, 海 洋 休 闲 食 品 当 家 品 牌 电 子 商 务 运 营 服 务 商, 全 权 托 管 销 售 公 司 天 猫 好 当 家 食 品 旗 舰 店 天 猫 当 家 食 品 旗 舰 店 京 东 好 当 家 旗 舰 店 京 东 当 家 旗 舰 店, 以 及 青 岛 鼎 商 名 义 开 设 的 经 营 好 当 家, 当 家 品 牌 的 京 东 鼎 商 生 鲜 专 营 店, 天 猫 鼎 商 食 品 专 营 店, 由 青 岛 鼎 商 提 供 以 上 网 店 的 页 面 视 觉 设 计 店 务 管 理 数 据 分 析 等 运 营 服 务 ; 以 及 产 品 策 略 促 销 活 动 ( 双 十 一 双 十 二 等 大 型 电 商 活 动 ) 广 告 投 放 策 略 安 排 等 营 销 服 务 双 方 合 作 有 利 于 扩 大 好 当 家 系 列 产 品 在 电 商 渠 道 的 销 售, 进 一 步 提 升 好 当 家 品 牌 的 知 名 度, 力 争 将 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 部 分 10

11 好 当 家 品 牌 打 造 成 中 国 海 参 行 业 第 一 品 牌 本 协 议 合 作 期 限 为 三 年, 自 协 议 签 订 之 日 起 生 效 ( 资 料 来 源 : 公 司 公 告 ) 大 湖 股 份 : 对 外 投 资 公 告 投 资 标 的 名 称 : 发 起 设 立 大 湖 水 环 境 治 理 股 份 有 限 公 司 投 资 金 额 : 大 湖 水 环 境 治 理 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 为 5,000 万 人 民 币, 大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 以 自 有 资 金 认 缴 出 资 2,950 万 元, 占 注 册 资 本 的 59%, 长 沙 财 中 投 资 管 理 有 限 公 司 认 缴 出 资 750 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 的 15%; 自 然 人 朱 作 言 认 缴 出 资 250 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 的 5%; 自 然 人 谢 平 认 缴 出 资 250 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 的 5%; 自 然 人 倪 乐 意 认 缴 出 资 250 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 的 5%; 自 然 人 罗 金 明 认 缴 出 资 250 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 的 5%; 自 然 人 陈 克 忠 认 缴 出 资 150 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 的 3%; 自 然 人 何 广 辉 认 缴 出 资 150 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 的 3% 其 他 需 要 提 示 的 事 项 : 该 项 投 资 已 经 本 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过, 根 据 公 司 章 程 规 定, 无 需 提 交 股 东 大 会 审 议 本 次 投 资 不 构 成 关 联 交 易, 不 构 成 重 大 资 产 重 组 一 对 外 投 资 基 本 情 况 1 大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 与 长 沙 财 中 投 资 管 理 有 限 公 司 自 然 人 朱 作 言 谢 平 倪 乐 意 罗 金 明 陈 克 忠 何 广 辉 发 起 设 立 成 立 大 湖 水 环 境 治 理 股 份 有 限 公 司 2 本 次 对 外 投 资 已 经 第 六 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过, 该 议 案 无 须 提 交 股 东 大 会 审 议 3 本 次 对 外 投 资 不 构 成 关 联 交 易 4 本 次 对 外 投 资 不 构 成 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 所 规 定 的 重 大 资 产 重 组 二 合 资 方 基 本 情 况 1 长 沙 财 中 投 资 管 理 有 限 公 司 成 立 日 期 :2014 年 3 月 21 日 注 册 号 : 注 册 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 开 福 区 金 泰 路 199 号 湘 江 世 纪 城 富 湾 国 际 3 栋 501 号 法 定 代 表 人 : 郑 婷 经 营 范 围 : 投 资 管 理 ( 涉 及 行 政 许 可 的 经 营 项 目, 凭 许 可 证 或 者 审 批 文 件 方 可 经 营 ) 长 沙 财 中 投 资 管 理 有 限 公 司 与 本 公 司 于 2014 年 9 月 23 日 联 合 天 津 市 优 势 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 共 同 设 立 大 湖 优 势 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 该 有 限 合 伙 企 业 为 大 湖 优 势 消 费 产 业 并 购 基 金 的 唯 一 指 定 委 托 管 理 机 构 长 沙 财 中 投 资 管 理 有 限 公 司, 朱 作 言 谢 平 倪 乐 意 罗 金 明 陈 克 忠 何 广 辉 及 其 直 系 亲 属, 与 本 公 司 之 间 不 存 在 产 权 业 务 资 产 债 权 债 务 人 员 等 方 面 的 其 它 关 系 三 投 资 标 的 基 本 情 况 1 公 司 名 称 : 大 湖 水 环 境 治 理 股 份 有 限 公 司 ( 以 工 商 登 记 为 准 ) 2 注 册 地 址 : 湖 南 省 常 德 市 3 性 质 : 股 份 有 限 公 司 4 注 册 资 本 : 5,000 万 元 人 民 币 5 经 营 范 围 : 湖 泊 水 库 河 流 的 水 环 境 治 理 ; 农 村 面 源 污 染 治 理 ; 生 物 代 谢 修 复 核 心 技 术 湖 泊 生 物 治 理 与 富 营 养 化 控 制 技 术 水 污 染 防 治 及 保 护 技 术 的 研 发 咨 询 服 务 和 转 让 ; 水 污 染 防 治 产 品 及 衍 生 产 品 的 研 发 生 产 销 售 ( 以 工 商 登 记 机 关 核 定 的 经 营 范 围 为 准 ) 6 股 东 出 资 : 大 湖 水 环 境 治 理 股 份 有 限 公 司 的 股 东 会 董 事 会 监 事 会 和 经 营 管 理 机 构 的 设 臵 按 公 司 法 和 公 司 章 程 执 行 四 对 外 投 资 目 的 和 对 公 司 的 影 响 本 次 对 外 投 资 符 合 国 家 对 水 环 境 治 理 的 政 策 要 求, 是 在 国 内 水 环 境 质 量 差, 特 别 是 湖 泊 水 库 和 河 流 等 因 受 大 面 积 面 源 污 染 造 成 水 环 境 损 害, 国 家 加 强 水 资 源 保 护 和 治 理 的 背 景 下 进 行 的 公 司 依 托 自 有 的 独 特 水 资 源 优 势 及 在 水 环 境 生 态 修 复 保 护 和 治 理 取 得 的 丰 富 经 验 基 础 上, 联 合 中 国 科 学 院 水 生 生 物 研 究 所 及 国 内 知 名 院 士 水 生 生 态 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 部 分 11

12 学 和 环 境 学 领 域 专 家 教 授, 组 建 的 专 业 性 水 环 境 治 理 公 司 针 对 农 村 面 源 污 染 和 城 市 污 水 流 入 到 湖 泊 水 库 河 流 对 水 环 境 的 影 响, 应 用 水 生 动 物 水 生 植 物 和 微 生 物 等 方 法, 特 别 是 采 用 生 物 代 谢 修 复 核 心 技 术, 对 湖 泊 水 库 河 流 等 水 环 境 进 行 治 理, 既 改 良 了 水 域 生 态 环 境, 又 为 消 费 者 提 供 绿 色 健 康 生 态 环 保 的 高 品 质 淡 水 水 产 品, 开 创 了 一 种 对 大 水 面 进 行 综 合 治 理 的 新 模 式 本 次 投 资 旨 在 增 强 公 司 盈 利 能 力, 加 快 公 司 转 型 跨 越 式 发 展, 推 动 国 家 水 环 境 治 理 事 业 的 发 展, 实 现 经 济 效 益 与 生 态 效 益 和 谐 统 一 五 对 外 投 资 的 风 险 公 司 致 力 于 水 环 境 治 理 事 业, 符 合 国 家 和 公 司 长 远 发 展 的 需 要, 符 合 全 体 股 东 的 利 益 由 于 新 公 司 尚 处 于 起 步 阶 段, 面 临 拓 展 业 务 人 员 配 臵 政 策 和 市 场 变 化, 仍 有 一 定 的 投 资 风 险 公 司 董 事 会 将 积 极 关 注 行 业 发 展 政 策 调 整 动 向 及 项 目 进 展 情 况 若 有 公 告 事 项, 将 按 照 相 关 法 律 法 规 进 行 及 时 披 露 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 ( 资 料 来 源 : 公 司 公 告 ) 三 本 周 行 业 数 据 近 期 鸡 蛋 价 格 走 平 鸡 肉 价 格 略 跌 鸡 蛋 批 发 价 为 每 公 斤 8.74 元 ( 上 周 8.80 元 ), 白 条 鸡 大 宗 价 为 每 公 斤 元 ( 上 周 元 ) 图 表 11: 鸡 蛋 价 格 走 势 鸡 蛋 批 发 价 鸡 蛋 零 售 价 鸡 蛋 大 宗 价 数 据 来 源 :Wind, 华 融 证 券 整 理 注 : 单 位 元 / 千 克 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 部 分 12

13 图 表 12: 鸡 肉 价 格 走 势 活 鸡 批 发 价 白 条 鸡 零 售 价 白 条 鸡 大 宗 价 数 据 来 源 :Wind, 华 融 证 券 整 理 注 : 单 位 元 / 千 克 生 猪 平 均 价 格 元 / 公 斤 ( 上 周 元 / 公 斤 ), 猪 肉 平 均 价 格 元 / 公 斤 ( 上 周 元 / 公 斤 ), 猪 肉 价 格 继 续 调 整 猪 粮 比 价 8.27 图 表 13: 生 猪 猪 肉 价 格 走 势 元 / 公 斤 22 省 市 生 猪 平 均 价 22 省 市 猪 肉 平 均 价 22 省 市 仔 猪 平 均 价 数 据 来 源 :Wind, 华 融 证 券 整 理 注 : 单 位 元 / 千 克 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 部 分 13

14 粮 食 价 格 中 小 麦 玉 米 延 续 跌 势 早 晚 稻 粳 稻 均 价 2, 元 / 吨 2,777.5 元 / 吨 和 3,195 元 / 吨, 小 麦 2, 元 / 吨, 玉 米 2, 元 / 吨 经 济 作 物 食 糖 继 续 反 弹 棉 花 价 格 持 续 低 迷 农 产 品 价 格 总 指 数 下 跌 趋 势 明 显 图 表 14: 小 麦 价 格 走 势 2, , , , , , , , , 现 货 价 : 平 均 价 : 小 麦 数 据 来 源 :Wind, 华 融 证 券 整 理 注 : 单 位 元 / 吨 图 表 15: 玉 米 价 格 走 势 2, 现 货 价 : 玉 米 : 平 均 价 2, , , , , , 数 据 来 源 :Wind, 华 融 证 券 整 理 注 : 单 位 元 / 吨 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 部 分 14

15 图 表 16: 食 糖 价 格 走 势 5, 价 格 指 数 : 食 糖 5, , , , , 数 据 来 源 :Wind, 华 融 证 券 整 理 注 : 单 位 元 / 吨 图 表 17: 棉 花 价 格 走 势 18, 现 货 价 : 平 均 价 : 棉 花 17, , , , , , 数 据 来 源 :Wind, 华 融 证 券 整 理 注 : 单 位 元 / 吨 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 部 分 15

16 图 表 18: 农 产 品 价 格 总 指 数 走 势 农 产 品 批 发 价 格 总 指 数 菜 篮 子 产 品 批 发 价 格 指 数 数 据 来 源 :Wind, 华 融 证 券 整 理 四 投 资 建 议 做 大 做 强 龙 头 粮 企 有 利 于 保 障 粮 食 安 全 近 年 来 在 国 内 粮 食 生 产 成 本 不 断 抬 高 与 全 球 粮 价 连 续 下 跌 的 双 重 挤 压 下, 单 纯 依 靠 敞 开 收 购 提 高 托 市 收 购 价 格 来 保 护 农 民 种 粮 积 极 性 的 空 间 越 来 越 小 效 应 越 来 越 弱 在 国 内 粮 食 十 二 连 增 大 局 已 定 的 背 景 下, 我 国 粮 食 进 口 依 存 度 从 2008 年 的 7.3% 提 升 至 2014 年 的 14.2%, 大 豆 自 给 率 更 是 降 至 18% 以 下, 发 映 出 我 国 农 业 部 门 内 生 竞 争 力 的 薄 弱 与 降 低 农 产 品 生 产 成 本 的 必 要 性 主 要 口 粮 品 种 小 麦 玉 米 和 稻 米 的 国 内 外 价 差 分 别 为 21% 30.5% 和 28.6%, 国 内 外 价 格 倒 挂 加 剧 从 长 远 来 看, 培 养 一 批 具 备 国 际 竞 争 力 的 粮 企, 有 利 于 掌 握 国 际 粮 油 市 场 定 价 权, 粮 食 安 全 问 题 才 能 从 根 本 上 得 到 解 决 建 议 投 资 者 关 注 粮 油 产 业 化 龙 头 企 业 五 风 险 提 示 疫 病 风 险 食 品 安 全 风 险 自 然 灾 害 风 险 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 部 分 16

17 投 资 评 级 定 义 公 司 评 级 强 烈 推 荐 推 荐 中 性 卖 出 预 期 未 来 6 个 月 内 股 价 相 对 市 场 基 准 指 数 升 幅 在 15% 以 上 预 期 未 来 6 个 月 内 股 价 相 对 市 场 基 准 指 数 升 幅 在 5% 到 15% 预 期 未 来 6 个 月 内 股 价 相 对 市 场 基 准 指 数 变 动 在 -5% 到 5% 内 预 期 未 来 6 个 月 内 股 价 相 对 市 场 基 准 指 数 跌 幅 在 15% 以 上 行 业 评 级 看 好 预 期 未 来 6 个 月 内 行 业 指 数 优 于 市 场 指 数 5% 以 上 中 性 预 期 未 来 6 个 月 内 行 业 指 数 相 对 市 场 指 数 持 平 看 淡 预 期 未 来 6 个 月 内 行 业 指 数 弱 于 市 场 指 数 5% 以 上 免 责 声 明 张 科 然, 在 此 声 明, 本 人 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格 并 注 册 为 证 券 分 析 师, 以 勤 勉 的 职 业 态 度, 独 立 客 观 地 出 具 本 报 告 本 报 告 清 晰 准 确 地 反 映 了 本 人 的 研 究 观 点 本 人 不 曾 因, 不 因, 也 将 不 会 因 本 报 告 中 的 具 体 推 荐 意 见 或 观 点 而 直 接 或 间 接 收 到 任 何 形 式 的 补 偿 等 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 已 具 备 中 国 证 监 会 批 复 的 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 ) 已 在 知 晓 范 围 内 按 照 相 关 法 律 规 定 履 行 披 露 义 务 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 的 资 产 管 理 和 证 券 自 营 部 门 以 及 其 他 投 资 业 务 部 门 可 能 独 立 做 出 与 本 报 告 中 的 意 见 和 建 议 不 一 致 的 投 资 决 策 本 报 告 仅 提 供 给 本 公 司 客 户 有 偿 使 用 本 公 司 不 会 因 接 收 人 收 到 本 报 告 而 视 其 为 客 户 本 公 司 会 授 权 相 关 媒 体 刊 登 研 究 报 告, 但 相 关 媒 体 客 户 并 不 视 为 本 公 司 客 户 本 报 告 版 权 归 本 公 司 所 有 未 获 得 本 公 司 书 面 授 权, 任 何 人 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 形 式 的 发 布 复 制 传 播, 不 得 以 任 何 形 式 侵 害 该 报 告 版 权 及 所 有 相 关 权 利 本 报 告 中 的 信 息 建 议 等 均 仅 供 本 公 司 客 户 参 考 之 用, 不 构 成 所 述 证 券 买 卖 的 出 价 或 征 价 本 报 告 并 未 考 虑 到 客 户 的 具 体 投 资 目 的 财 务 状 况 以 及 特 定 需 求, 在 任 何 时 候 均 不 构 成 对 任 何 人 的 个 人 推 荐 客 户 应 当 对 本 报 告 中 的 信 息 和 意 见 进 行 独 立 评 估, 并 应 同 时 考 量 各 自 的 投 资 目 的 财 务 状 况 和 特 定 需 求, 必 要 时 可 就 研 究 报 告 相 关 问 题 咨 询 本 公 司 的 投 资 顾 问 本 公 司 市 场 研 究 部 及 其 分 析 师 认 为 本 报 告 所 载 资 料 来 源 可 靠, 但 本 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 均 不 作 任 何 保 证, 也 不 承 担 任 何 投 资 者 因 使 用 本 报 告 而 产 生 的 任 何 责 任 本 公 司 及 其 关 联 方 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 并 进 行 交 易, 还 可 能 为 这 些 公 司 提 供 投 资 银 行 服 务 或 其 他 服 务, 敬 请 投 资 者 注 意 可 能 存 在 的 利 益 冲 突 及 由 此 造 成 的 对 本 报 告 客 观 性 的 影 响 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 市 场 研 究 部 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 阳 门 北 大 街 18 号 15 层 传 真 : 网 址 : 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 部 分 17

深圳市新亚电子制程股份有限公司

深圳市新亚电子制程股份有限公司 证 券 代 码 :002388 证 券 简 称 : 新 亚 制 程 公 告 编 号 :2016-053 深 圳 市 新 亚 电 子 制 程 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 特

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