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1 浙 江 绩 丰 岩 土 技 术 股 份 有 限 公 司 ZhejiangGeoforeGeotechnical EngineeringCo., Ltd. 杭 州 市 西 溪 路 560 号 5 幢 8 楼 801 室 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ( 广 西 壮 族 自 治 区 桂 林 市 辅 星 路 13 号 ) 1-1-1

2 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 当 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 全 文 作 为 作 出 投 资 决 定 的 依 据 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 股 数 : 每 股 面 值 : 每 股 发 行 价 格 : 预 计 发 行 日 期 : 本 次 公 开 发 行 股 份 数 量 7, 万 股, 全 部 为 发 行 新 股, 公 司 原 股 东 在 本 次 发 行 中 不 公 开 发 售 股 份 ; 本 次 公 开 发 行 数 量 占 发 行 后 总 股 本 的 25.00% 人 民 币 1.00 元 元 年 月 日 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 发 行 后 总 股 本 : 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 29, 万 股 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 招 股 说 明 书 签 署 日 期 : 2015 年 12 月 21 日 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 : 1 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 李 中 瑞 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 次 发 行 前 本 人 已 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 所 持 股 份 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 公 司 上 市 后 六 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 至 少 六 个 月 2 其 他 股 东 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 次 发 行 前 本 人 已 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 3 直 接 持 有 发 行 人 股 份 的 董 事 长 总 经 理 李 中 瑞, 董 事 赵 霆, 董 事 宋 浩, 董 事 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 董 峰, 副 总 经 理 吕 小 荣, 副 总 经 理 朱 怀 甫, 副 总 经 理 占 宏 承 诺 : 在 任 职 期 间 ( 于 股 份 限 售 期 结 束 后 ) 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 所 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 所 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 申 报 离 任 六 个 月 后 的 十 二 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 公 司 股 票 1-1-2

3 数 量 占 其 所 直 接 和 间 接 持 有 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 百 分 之 五 十 4 直 接 持 有 发 行 人 股 份 的 董 事 赵 霆, 董 事 宋 浩, 董 事 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 董 峰, 副 总 经 理 吕 小 荣, 副 总 经 理 朱 怀 甫, 副 总 经 理 占 宏 承 诺 : 所 持 股 份 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 公 司 上 市 后 六 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 至 少 六 个 月, 且 不 因 职 务 变 更 离 职 原 因 放 弃 履 行 该 承 诺 1-1-3

4 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 保 荐 人 承 销 的 证 券 公 司 承 诺 因 发 行 人 招 股 说 明 书 及 其 他 信 息 披 露 资 料 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 发 行 和 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 证 券 服 务 机 构 承 诺 因 其 为 发 行 人 本 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 他 人 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人, 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 准 确 完 整 及 时 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 投 资 者 应 当 认 真 阅 读 发 行 人 公 开 披 露 的 信 息, 自 主 判 断 企 业 的 投 资 价 值, 自 主 作 出 投 资 决 策, 若 对 本 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 1-1-4

5 重 大 事 项 提 示 本 公 司 提 醒 投 资 者 需 特 别 关 注 公 司 风 险 及 其 他 重 要 事 项, 并 提 醒 投 资 者 认 真 阅 读 本 招 股 说 明 书 第 四 节 风 险 因 素 的 全 部 内 容 一 本 次 发 行 的 相 关 重 要 承 诺 的 说 明 ( 一 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 自 愿 锁 定 股 份 延 长 锁 定 期 限 以 及 相 关 股 东 持 股 及 减 持 意 向 等 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 李 中 瑞 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 次 发 行 前 本 人 已 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 所 持 股 份 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 公 司 上 市 后 六 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 至 少 六 个 月 其 他 股 东 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 次 发 行 前 本 人 已 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 直 接 持 有 发 行 人 股 份 的 董 事 长 总 经 理 李 中 瑞, 董 事 赵 霆, 董 事 宋 浩, 董 事 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 董 峰, 副 总 经 理 吕 小 荣, 副 总 经 理 朱 怀 甫, 副 总 经 理 占 宏 承 诺 : 在 任 职 期 间 ( 于 股 份 限 售 期 结 束 后 ) 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 所 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 所 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 申 报 离 任 六 个 月 后 的 十 二 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 公 司 股 票 数 量 占 其 所 直 接 和 间 接 持 有 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 百 分 之 五 十 直 接 持 有 发 行 人 股 份 的 董 事 赵 霆, 董 事 宋 浩, 董 事 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 董 峰, 副 总 经 理 吕 小 荣, 副 总 经 理 朱 怀 甫, 副 总 经 理 占 宏 承 诺 : 所 持 股 份 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 公 司 上 市 后 六 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 至 少 六 个 月, 且 不 因 职 务 变 更 离 职 原 因 放 弃 履 行 该 承 诺 持 有 公 司 30.80% 股 份 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 李 中 瑞 之 减 持 意 向 如 下 : 1-1-5

6 (1) 拟 长 期 持 有 公 司 股 票 ; (2) 在 锁 定 期 满 后, 如 果 拟 减 持 股 票, 将 遵 守 中 国 证 监 会 交 易 所 关 于 股 份 减 持 的 相 关 规 定, 结 合 公 司 稳 定 股 价 的 需 要, 审 慎 制 定 股 票 减 持 计 划, 在 股 票 锁 定 期 满 后 逐 步 减 持 ; (3) 减 持 股 份 应 符 合 相 关 规 定, 具 体 方 式 包 括 但 不 限 于 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 方 式 大 宗 交 易 方 式 协 议 转 让 方 式 等 ; (4) 减 持 股 份 前, 应 提 前 三 个 交 易 日 予 以 公 告, 并 按 照 交 易 所 的 规 则 及 时 准 确 地 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 持 有 公 司 股 份 低 于 5% 以 下 时 除 外 ; (5) 在 锁 定 期 满 后 两 年 内, 如 果 拟 减 持 股 票 的, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价, 因 公 司 进 行 权 益 分 派 减 资 缩 股 等 导 致 本 人 所 持 公 司 股 份 变 化 的, 相 应 年 度 可 转 让 股 份 额 度 做 相 应 变 更 ; (6) 如 果 未 履 行 上 述 减 持 意 向 声 明, 本 人 将 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因 并 向 公 司 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ; (7) 如 果 未 履 行 上 述 减 持 意 向 声 明, 本 人 持 有 的 公 司 股 份 自 本 人 未 履 行 上 述 减 持 意 向 声 明 之 日 起 6 个 月 内 不 得 减 持 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 其 他 股 东 陈 万 天 之 减 持 意 向 如 下 : (1) 在 锁 定 期 满 后, 如 果 减 持 股 票, 将 遵 守 中 国 证 监 会 交 易 所 关 于 股 东 减 持 的 相 关 规 定, 结 合 公 司 稳 定 股 价 的 需 要, 审 慎 制 定 股 票 减 持 计 划, 在 股 票 锁 定 期 满 后 逐 步 减 持 ; (2) 减 持 股 份 应 符 合 相 关 规 定, 具 体 方 式 包 括 但 不 限 于 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 方 式 大 宗 交 易 方 式 协 议 转 让 方 式 等 ; (3) 减 持 股 份 前, 应 提 前 三 个 交 易 日 予 以 公 告, 并 按 照 交 易 所 的 规 则 及 时 准 确 地 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 持 有 公 司 股 份 低 于 5% 以 下 时 除 外 ; (4) 在 锁 定 期 满 后 两 年 内, 如 果 拟 减 持 股 票 的, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价, 因 公 司 进 行 权 益 分 派 减 资 缩 股 等 导 致 本 人 所 持 公 司 股 份 变 化 的, 相 应 年 度 可 转 让 股 份 额 度 做 相 应 变 更 ; (5) 如 果 未 履 行 上 述 减 持 意 向 声 明, 本 人 将 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因 并 向 公 司 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 1-1-6

7 道 歉 ; (6) 如 果 未 履 行 上 述 减 持 意 向 声 明, 本 人 持 有 的 公 司 股 份 自 本 人 未 履 行 上 述 减 持 意 向 声 明 之 日 起 6 个 月 内 不 得 减 持 ( 二 ) 稳 定 公 司 股 价 的 承 诺 1 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 条 件 自 公 司 挂 牌 上 市 之 日 起 三 年 内, 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 公 司 最 近 一 年 经 审 计 的 每 股 净 资 产 2 股 价 稳 定 措 施 的 方 式 及 顺 序 (1) 股 价 稳 定 措 施 的 方 式 : 公 司 回 购 股 票 ; 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 增 持 公 司 股 票 ; 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 ) 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 选 用 前 述 方 式 应 考 虑 : 不 能 导 致 公 司 不 满 足 法 定 上 市 条 件 ; 不 能 迫 使 控 股 股 东 实 际 控 制 人 履 行 要 约 收 购 义 务 (2) 股 票 稳 定 措 施 的 实 施 顺 序 如 下 : 第 一 选 择 为 公 司 回 购 股 票, 但 如 公 司 回 购 股 票 将 导 致 公 司 不 满 足 上 市 条 件, 则 第 一 选 择 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 增 持 公 司 股 票 ; 第 二 选 择 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 增 持 公 司 股 票 在 下 列 情 形 之 一 出 现 时 将 启 动 第 二 选 择 : 1 公 司 无 法 实 施 回 购 股 票 或 回 购 股 票 议 案 未 获 得 公 司 股 东 大 会 批 准, 且 控 股 股 东 实 际 控 制 人 增 持 公 司 股 票 不 会 致 使 公 司 将 不 满 足 法 定 上 市 条 件 或 触 发 控 股 股 东 实 际 控 制 人 的 要 约 收 购 义 务 ; 2 公 司 虽 实 施 股 票 回 购 计 划 但 仍 未 满 足 公 司 股 票 连 续 3 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 已 高 于 公 司 最 近 一 年 经 审 计 的 每 股 净 资 产 之 条 件 第 三 选 择 为 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 ) 和 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 启 动 该 选 择 的 条 件 为 : 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 增 持 公 司 股 票 方 案 实 施 完 成 后, 如 公 司 股 票 仍 未 满 足 公 司 股 票 连 续 3 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 已 高 于 公 司 最 近 一 年 经 审 计 的 每 股 净 资 产 之 条 件, 并 且 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 ) 和 高 级 管 理 人 员 增 持 股 票 不 会 致 使 公 司 将 不 满 足 法 定 上 市 条 件 或 促 使 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 的 要 约 收 购 义 务 在 每 一 个 自 然 年 度, 公 司 需 强 制 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 义 务 仅 限 一 次 1-1-7

8 3 实 施 公 司 回 购 股 票 的 程 序 在 达 到 触 发 启 动 股 价 稳 定 措 施 条 件 的 情 况 下, 公 司 将 在 10 日 内 召 开 董 事 会, 依 法 做 出 实 施 回 购 股 票 的 决 议, 提 交 股 东 大 会 批 准 并 履 行 公 告 程 序 公 司 将 在 董 事 会 决 议 出 具 之 日 起 20 日 内 召 开 股 东 大 会, 审 议 实 施 回 购 股 票 的 议 案, 公 司 股 东 大 会 对 实 施 回 购 股 票 做 出 决 议, 必 须 经 出 席 会 议 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 公 司 股 东 大 会 批 准 实 施 回 购 股 票 的 议 案 后, 公 司 将 依 法 履 行 相 应 的 公 告 备 案 及 通 知 债 权 人 等 义 务 在 满 足 法 定 条 件 下 依 照 决 议 通 过 的 实 施 回 购 股 票 的 议 案 中 所 规 定 的 价 格 区 间 期 限 实 施 回 购 除 非 出 现 下 列 情 形, 公 司 将 在 股 东 大 会 决 议 做 出 之 日 起 6 个 月 内 回 购 股 票, 且 回 购 股 票 的 数 量 将 达 到 回 购 前 公 司 股 份 总 数 的 2%: (1) 通 过 实 施 回 购 股 票, 公 司 股 票 连 续 3 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 已 高 于 公 司 最 近 一 年 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ; (2) 继 续 回 购 股 票 将 导 致 公 司 不 满 足 法 定 上 市 条 件 单 次 实 施 回 购 股 票 完 毕 或 终 止 后, 本 次 回 购 的 公 司 股 票 应 在 实 施 完 毕 或 终 止 之 日 起 10 日 内 注 销, 并 及 时 办 理 注 册 资 本 减 资 程 序 4 实 施 控 股 股 东 实 际 控 制 人 增 持 公 司 股 票 的 程 序 (1) 启 动 条 件 1 公 司 未 实 施 股 票 回 购 计 划 在 达 到 触 发 启 动 股 价 稳 定 措 施 条 件 的 情 况 下, 并 且 公 司 无 法 实 施 回 购 股 票 或 回 购 股 票 议 案 未 获 得 公 司 股 东 大 会 批 准, 且 控 股 股 东 实 际 控 制 人 增 持 公 司 股 票 不 会 致 使 公 司 将 不 满 足 法 定 上 市 条 件 或 触 发 控 股 股 东 的 要 约 收 购 义 务 的 前 提 下, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 在 达 到 或 触 发 启 动 股 价 稳 定 条 件 或 公 司 股 东 大 会 做 出 不 实 施 回 购 股 票 计 划 的 决 议 之 日 起 30 日 内 向 公 司 提 交 增 持 公 司 股 票 的 方 案 并 由 公 司 公 告 2 公 司 已 实 施 股 票 回 购 计 划 公 司 虽 实 施 股 票 回 购 计 划 但 仍 未 满 足 公 司 股 票 连 续 3 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 已 高 于 公 司 最 近 一 年 经 审 计 的 每 股 净 资 产 之 条 件, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 将 在 公 司 股 票 回 购 计 划 实 施 或 终 止 之 日 起 30 日 内 向 公 司 提 交 增 持 公 司 股 票 的 1-1-8

9 方 案 并 由 公 司 公 告 (2) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 增 持 公 司 股 票 的 计 划 在 履 行 相 应 的 公 告 义 务 后, 控 股 股 东 实 际 控 制 人 将 在 满 足 法 定 条 件 下 依 照 方 案 中 所 规 定 的 价 格 区 间 期 限 实 施 增 持 公 司 不 得 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 实 施 增 持 公 司 股 票 提 供 任 何 形 式 的 资 金 支 持 除 非 出 现 下 列 情 形, 控 股 股 东 实 际 控 制 人 将 在 增 持 方 案 公 告 之 日 起 6 个 月 内 实 施 增 持 公 司 股 票 计 划, 且 增 持 股 票 的 数 量 将 达 到 公 司 股 份 总 数 的 2%: 1 通 过 增 持 公 司 股 票, 公 司 股 票 连 续 3 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 已 高 于 公 司 最 近 一 年 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ; 2 继 续 增 持 股 票 将 导 致 上 市 公 司 不 满 足 法 定 上 市 条 件 ; 3 继 续 增 持 股 票 将 导 致 控 股 股 东 实 际 控 制 人 需 要 履 行 要 约 收 购 义 务 且 控 股 股 东 实 际 控 制 人 未 计 划 实 施 要 约 收 购 5 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 ) 和 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 的 程 序 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 增 持 公 司 股 票 方 案 实 施 完 成 后, 仍 未 满 足 公 司 股 票 连 续 3 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 已 高 于 公 司 最 近 一 年 经 审 计 的 每 股 净 资 产 之 条 件, 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 ) 和 高 级 管 理 人 员 将 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 增 持 公 司 股 票 方 案 实 施 完 成 后 90 日 内 增 持 公 司 股 票, 且 用 于 增 持 股 票 的 资 金 不 低 于 其 上 一 年 度 于 公 司 取 得 薪 酬 总 额 的 30% 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 ) 和 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 在 达 到 以 下 条 件 之 一 的 情 况 下 终 止 : (1) 通 过 增 持 公 司 股 票, 公 司 股 票 连 续 3 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 已 高 于 公 司 最 近 一 年 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ; (2) 继 续 增 持 股 票 将 导 致 公 司 不 满 足 法 定 上 市 条 件 ; (3) 继 续 增 持 股 票 将 导 致 需 要 履 行 要 约 收 购 义 务 且 其 未 计 划 实 施 要 约 收 购 公 司 承 诺, 在 新 聘 任 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 ) 和 高 级 管 理 人 员 时, 将 确 保 该 等 人 员 遵 守 上 述 预 案 的 规 定, 并 签 订 相 应 的 书 面 承 诺 函 ( 三 ) 股 份 回 购 的 承 诺 发 行 人 承 诺 : 若 发 行 人 招 股 说 明 书 中 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 1-1-9

10 对 判 断 发 行 人 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 发 行 人 将 以 市 场 价 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 并 支 付 从 首 次 公 开 发 行 完 成 日 至 股 票 回 购 公 告 日 的 同 期 银 行 存 款 利 息 作 为 赔 偿 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 李 中 瑞 承 诺 : 若 发 行 人 招 股 说 明 书 中 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 发 行 人 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 控 股 股 东 实 际 控 制 人 李 中 瑞 将 以 市 场 价 回 购 已 转 让 的 原 限 售 股 份, 并 支 付 从 首 次 公 开 发 行 完 成 日 至 股 票 购 回 公 告 日 的 同 期 银 行 存 款 利 息 作 为 赔 偿 同 时, 如 发 行 人 未 能 履 行 依 法 以 市 场 价 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 李 中 瑞 将 以 市 场 价 代 为 履 行 上 述 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 并 支 付 从 首 次 公 开 发 行 完 成 日 至 股 票 回 购 公 告 日 的 同 期 银 行 存 款 利 息 作 为 赔 偿 ( 四 ) 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 或 补 充 赔 偿 责 任 的 承 诺 发 行 人 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 招 股 说 明 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 承 诺 人 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 保 荐 机 构 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 人 律 师 广 东 广 和 律 师 事 务 所 发 行 人 会 计 师 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 承 诺 : 若 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 承 诺 人 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ( 五 ) 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 措 施 及 承 诺 本 次 发 行 完 成 后, 随 着 募 集 资 金 的 到 位 及 募 集 资 金 投 资 项 目 的 逐 步 实 施, 公 司 的 股 本 和 净 资 产 规 模 都 有 较 大 幅 度 的 增 加, 但 募 集 资 金 投 资 项 目 带 来 的 效 益 是 否 能 在 短 期 内 充 分 体 现, 则 会 影 响 短 期 内 公 司 的 每 股 收 益 及 净 资 产 收 益 率, 形 成 即 期 回 报 被 摊 薄 的 风 险 就 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报, 公 司 承 诺 将 履 行 以 下 措 施 : 1 加 强 募 集 资 金 运 营 管 理, 实 现 预 期 效 益 公 司 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 包 括 地 基 与 基 础 工 程 设 备 升 级 改 造 研 发 设 计 中 心 升 级 改 造 及 补 充 工 程 施 工 项 目 运 营 资 金 项 目, 均 与 公 司 主 营 业 务 相 关 具 体 详 见 本 招 股 说 明 书 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用 相 关 内 容

11 对 于 上 述 募 集 资 金 的 投 入, 公 司 拟 在 资 金 的 计 划 使 用 核 算 和 风 险 防 范 方 面 强 化 风 险 管 理, 保 证 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 顺 利 推 进 并 实 现 预 期 收 益 的 前 提 下 能 产 生 最 大 效 益 回 报 股 东 2 科 学 实 施 成 本 费 用 管 理, 提 升 利 润 水 平 公 司 将 实 行 严 格 科 学 的 成 本 费 用 管 理, 不 断 提 升 管 理 水 平, 强 化 成 本 费 用 的 预 算 管 理 额 度 管 理 和 内 控 管 理, 严 格 按 照 公 司 管 理 制 度 履 行 管 理 层 薪 酬 计 提 发 放 的 审 议 披 露 程 序, 全 面 有 效 的 控 制 公 司 经 营 风 险 管 理 风 险, 不 断 提 升 公 司 的 利 润 水 平 3 重 视 投 资 者 回 报, 增 加 公 司 投 资 价 值 为 切 实 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益, 公 司 已 在 公 司 章 程 ( 草 案 ) 公 司 分 红 回 报 规 划 ( 草 案 ) 中 明 确 了 持 续 稳 定 的 回 报 机 制, 并 制 定 了 投 资 者 合 法 权 益 的 保 障 条 款 公 司 将 按 照 上 述 规 定, 根 据 公 司 的 经 营 业 绩 采 取 包 括 现 金 分 红 等 方 式 进 行 股 利 分 配, 通 过 多 种 方 式 提 高 投 资 者 对 公 司 经 营 及 分 配 的 监 督, 不 断 增 加 公 司 的 投 资 价 值 ( 六 ) 公 开 承 诺 未 履 行 的 约 束 措 施 1 发 行 人 承 诺 本 公 司 将 严 格 履 行 本 公 司 就 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 所 作 出 的 所 有 公 开 承 诺 事 项, 积 极 接 受 社 会 监 督 (1) 如 本 公 司 非 因 不 可 抗 力 原 因 导 致 未 能 履 行 公 开 承 诺 事 项 的, 需 提 出 新 的 承 诺 ( 相 关 承 诺 需 按 法 律 法 规 公 司 章 程 的 规 定 履 行 相 关 审 批 程 序 ) 并 接 受 如 下 约 束 措 施, 直 至 新 的 承 诺 履 行 完 毕 或 相 应 补 救 措 施 实 施 完 毕 : 1 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 的 具 体 原 因 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ; 2 不 得 进 行 公 开 再 融 资 ; 3 对 公 司 该 等 未 履 行 承 诺 的 行 为 负 有 个 人 责 任 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 调 减 或 停 发 薪 酬 或 津 贴 ; 4 不 得 批 准 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 主 动 离 职 申 请, 但 可 以 进 行 职 务 变 更 ; 5 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 公 司 将 向 投 资 者 依 法 承 担 赔 偿 责 任

12 (2) 如 本 公 司 因 不 可 抗 力 原 因 导 致 未 能 履 行 公 开 承 诺 事 项 的, 需 提 出 新 的 承 诺 ( 相 关 承 诺 需 按 法 律 法 规 公 司 章 程 的 规 定 履 行 相 关 审 批 程 序 ) 并 接 受 如 下 约 束 措 施, 直 至 新 的 承 诺 履 行 完 毕 或 相 应 补 救 措 施 实 施 完 毕 : 1 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 的 具 体 原 因 ; 2 尽 快 研 究 将 投 资 者 利 益 损 失 降 低 到 最 小 的 处 理 方 案, 并 提 交 股 东 大 会 审 议, 尽 可 能 地 保 护 本 公 司 投 资 者 利 益 2 控 股 股 东 李 中 瑞 承 诺 本 人 将 严 格 履 行 本 人 就 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 所 作 出 的 所 有 公 开 承 诺 事 项, 积 极 接 受 社 会 监 督 (1) 如 本 人 非 因 不 可 抗 力 原 因 导 致 未 能 履 行 公 开 承 诺 事 项 的, 需 提 出 新 的 承 诺 并 接 受 如 下 约 束 措 施, 直 至 新 的 承 诺 履 行 完 毕 或 相 应 补 救 措 施 实 施 完 毕 : 1 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 的 具 体 原 因 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ; 2 不 得 转 让 公 司 股 份 因 继 承 被 强 制 执 行 上 市 公 司 重 组 为 履 行 保 护 投 资 者 利 益 承 诺 等 必 须 转 股 的 情 形 除 外 ; 3 暂 不 领 取 公 司 分 配 利 润 中 归 属 于 本 人 的 部 分 ; 4 可 以 职 务 变 更 但 不 得 主 动 要 求 离 职 ; 5 主 动 申 请 调 减 或 停 发 薪 酬 或 津 贴 ; 6 如 果 因 未 履 行 相 关 承 诺 事 项 而 获 得 收 益 的, 所 获 收 益 归 公 司 所 有 ; 7 本 人 未 履 行 上 述 承 诺 及 招 股 说 明 书 的 其 他 承 诺 事 项, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ; 8 公 司 未 履 行 上 述 承 诺 及 招 股 说 明 书 的 其 他 承 诺 事 项, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 人 依 法 承 担 连 带 赔 偿 责 任 (2) 如 本 人 因 不 可 抗 力 原 因 导 致 未 能 履 行 公 开 承 诺 事 项 的, 需 提 出 新 的 承 诺 并 接 受 如 下 约 束 措 施, 直 至 新 的 承 诺 履 行 完 毕 或 相 应 补 救 措 施 实 施 完 毕 : 1 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 的 具 体 原 因 ; 2 尽 快 研 究 将 投 资 者 利 益 损 失 降 低 到 最 小 的 处 理 方 案, 尽 可 能 地 保 护 本 公 司 投 资 者 利 益 3 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺

13 本 人 将 严 格 履 行 本 人 就 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 所 作 出 的 所 有 公 开 承 诺 事 项, 积 极 接 受 社 会 监 督 (1) 如 本 人 非 因 不 可 抗 力 原 因 导 致 未 能 履 行 公 开 承 诺 事 项 的, 需 提 出 新 的 承 诺 并 接 受 如 下 约 束 措 施, 直 至 新 的 承 诺 履 行 完 毕 或 相 应 补 救 措 施 实 施 完 毕 : 1 可 以 职 务 变 更 但 不 得 主 动 要 求 离 职 ; 2 主 动 申 请 调 减 或 停 发 薪 酬 或 津 贴 ; 3 如 果 因 未 履 行 相 关 承 诺 事 项 而 获 得 收 益 的, 所 获 收 益 归 公 司 所 有 (2) 如 本 人 因 不 可 抗 力 原 因 导 致 未 能 履 行 公 开 承 诺 事 项 的, 需 提 出 新 的 承 诺 并 接 受 如 下 约 束 措 施, 直 至 新 的 承 诺 履 行 完 毕 或 相 应 补 救 措 施 实 施 完 毕 : 1 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 的 具 体 原 因 ; 2 尽 快 研 究 将 投 资 者 利 益 损 失 降 低 到 最 小 的 处 理 方 案, 尽 可 能 地 保 护 本 公 司 投 资 者 利 益 二 滚 存 利 润 分 配 方 案 经 公 司 2015 年 11 月 10 日 召 开 的 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过 的 关 于 公 开 发 行 股 票 前 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 分 配 方 案 的 议 案, 本 次 发 行 前 所 滚 存 的 可 供 股 东 分 配 的 利 润 由 公 司 新 老 股 东 依 其 所 持 公 司 股 份 比 例 共 同 享 有 三 本 次 发 行 上 市 后 的 股 利 分 配 方 案 公 司 章 程 ( 草 案 ) 及 公 司 未 来 分 红 回 报 规 划 ( 草 案 ) 关 于 本 次 发 行 上 市 后 的 股 利 分 配 的 主 要 规 定 如 下 : 公 司 将 实 行 持 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策, 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 并 兼 顾 公 司 的 可 持 续 发 展, 结 合 公 司 的 盈 利 情 况 和 业 务 未 来 发 展 战 略 的 实 际 需 要, 建 立 对 投 资 者 持 续 稳 定 的 回 报 机 制 公 司 董 事 会 监 事 会 和 股 东 大 会 对 利 润 分 配 政 策 的 决 策 和 论 证 过 程 中 应 当 充 分 考 虑 独 立 董 事 监 事 和 公 众 投 资 者 的 意 见 ( 一 ) 公 司 的 利 润 分 配 政 策 1 利 润 分 配 原 则 : 公 司 实 行 持 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策, 公 司 对 利 润 分 配 应 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 并 兼 顾 公 司 当 年 的 实 际 经 营 情 况 和 可 持 续 发 展 2 利 润 分 配 形 式 : 公 司 可 采 取 现 金 或 股 票 或 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 或 者 法 律 法 规 允 许 的 其 他 方 式 分 配 利 润, 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 在 符 合 现 金 分 红 的 条 件 下, 公 司 应 当 优 先 采 取 现 金

14 分 红 的 方 式 进 行 利 润 分 配 3 公 司 拟 实 施 现 金 分 红 的, 应 同 时 满 足 以 下 条 件 : (1) 公 司 当 年 盈 利 且 累 计 未 分 配 利 润 为 正 ; (2) 公 司 未 来 十 二 个 月 内 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 ( 募 集 资 金 投 资 项 目 除 外 ) 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 是 指, 公 司 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 者 购 买 设 备 的 累 计 支 出 达 到 或 者 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 合 并 报 表 净 资 产 的 30%, 且 超 过 3,000 万 元 ; (3) 审 计 机 构 对 公 司 该 年 度 财 务 报 告 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 4 在 满 足 上 述 现 金 分 红 条 件 情 况 下, 公 司 应 当 采 取 现 金 方 式 分 配 利 润, 原 则 上 每 年 度 进 行 一 次 现 金 分 红, 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 盈 利 及 资 金 需 求 情 况 提 议 公 司 进 行 中 期 现 金 分 红 5 现 金 分 红 比 例 : 公 司 应 保 持 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 与 稳 定 性, 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 10% 公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 以 下 情 形, 并 按 照 公 司 章 程 规 定 的 程 序, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 : (1) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; (2) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; (3) 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 按 照 前 项 规 定 处 理 公 司 目 前 发 展 阶 段 属 于 成 长 期 且 未 来 有 重 大 资 金 投 入 支 出 安 排, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 随 着 公 司 的 不 断 发 展, 公 司 董 事 会 认 为 公 司 的 发 展 阶 段 属 于 成 熟 期 的, 则 根 据 公 司 有 无 重 大 资 金 支 出 安 排 计 划, 由 董 事 会 按 照 公 司 章 程 规 定 的 利 润 分 配 政 策 调 整 的 程 序 提 请 股 东 大 会 决 议 提 高 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 的 最 低 比 例 若 公 司 业 绩 增 长 快 速, 并 且 董 事 会 认 为 公 司 股 票 价 格 与 公 司 股 本 规 模 不 匹 配

15 时, 可 以 在 满 足 上 述 现 金 分 配 之 余, 提 出 并 实 施 股 票 股 利 分 配 预 案 6 存 在 股 东 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的, 公 司 在 进 行 利 润 分 配 时, 应 当 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 股 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 金 ( 二 ) 利 润 分 配 决 策 程 序 1 公 司 每 年 利 润 分 配 预 案 由 公 司 董 事 会 结 合 公 司 章 程 的 规 定 盈 利 情 况 资 金 需 求 提 出 和 拟 定, 经 董 事 会 审 议 通 过 并 经 半 数 以 上 独 立 董 事 同 意 后 提 请 股 东 大 会 审 议 独 立 董 事 及 监 事 会 对 提 请 股 东 大 会 审 议 的 利 润 分 配 预 案 进 行 审 核 并 出 具 书 面 意 见 2 董 事 会 审 议 现 金 分 红 具 体 方 案 时, 应 当 认 真 研 究 和 论 证 公 司 现 金 分 红 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 调 整 的 条 件 及 其 决 策 程 序 要 求 等 事 宜, 独 立 董 事 应 当 发 表 明 确 意 见 ; 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 分 红 提 案, 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 3 股 东 大 会 对 现 金 分 红 具 体 方 案 进 行 审 议 时, 应 当 通 过 多 种 渠 道 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流 ( 包 括 但 不 限 于 提 供 网 络 投 票 表 决 邀 请 中 小 股 东 参 会 等 ), 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 并 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 4 在 当 年 满 足 现 金 分 红 条 件 情 况 下, 董 事 会 未 提 出 以 现 金 方 式 进 行 利 润 分 配 预 案 的, 还 应 说 明 原 因 并 在 年 度 报 告 中 披 露, 独 立 董 事 应 当 对 此 发 表 独 立 意 见 同 时 在 召 开 股 东 大 会 时, 公 司 应 当 提 供 网 络 投 票 等 方 式 以 方 便 中 小 股 东 参 与 股 东 大 会 表 决 5 监 事 会 应 对 董 事 会 和 管 理 层 执 行 公 司 利 润 分 配 政 策 和 股 东 回 报 规 划 的 情 况 及 决 策 程 序 进 行 监 督, 并 应 对 年 度 内 盈 利 但 未 提 出 利 润 分 配 预 案 的, 就 相 关 政 策 规 划 执 行 情 况 发 表 专 项 说 明 和 意 见 6 股 东 大 会 应 根 据 法 律 法 规 和 本 章 程 的 规 定 对 董 事 会 提 出 的 利 润 分 配 预 案 进 行 表 决 7 公 司 应 当 在 年 度 报 告 中 详 细 披 露 现 金 分 红 政 策 的 制 定 及 执 行 情 况, 并 对 下 列 事 项 进 行 专 项 说 明 : (1) 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 决 议 的 要 求 ; (2) 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 ;

16 (3) 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 ; (4) 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 ; (5) 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 中 小 股 东 的 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 等 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 还 应 对 调 整 或 变 更 的 条 件 及 程 序 是 否 合 规 和 透 明 等 进 行 详 细 说 明 ( 三 ) 利 润 分 配 政 策 调 整 公 司 根 据 生 产 经 营 需 要 需 调 整 利 润 分 配 政 策 的, 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 不 得 违 反 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定, 有 关 调 整 利 润 分 配 政 策 的 议 案 需 事 先 征 求 独 立 董 事 及 监 事 会 的 意 见, 并 需 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 批 准, 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 为 充 分 考 虑 公 众 投 资 者 的 意 见, 该 次 股 东 大 会 应 同 时 采 用 网 络 投 票 方 式 召 开 关 于 公 司 报 告 期 内 股 利 分 配 情 况 发 行 后 股 利 分 配 政 策 以 及 分 配 程 序 股 东 分 红 回 报 规 划 等 具 体 情 况, 参 见 本 招 股 说 明 书 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策 相 关 内 容 四 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 仔 细 阅 读 本 招 股 说 明 书 第 四 节 风 险 因 素

17 目 录 第 一 节 释 义...22 一 普 通 术 语...22 二 专 业 术 语...24 第 二 节 概 览...28 一 发 行 人 简 介...28 二 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 简 介...29 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据 及 主 要 财 务 指 标...29 四 本 次 发 行 情 况...30 五 募 集 资 金 运 用...31 第 三 节 本 次 发 行 概 况...32 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况...32 二 本 次 发 行 股 票 的 有 关 机 构...32 三 发 行 人 与 中 介 机 构 的 关 系...34 四 与 本 次 发 行 有 关 的 重 要 日 期...34 第 四 节 风 险 因 素...35 一 经 济 增 速 和 宏 观 经 济 波 动 的 风 险...35 二 产 业 政 策 风 险...35 三 市 场 竞 争 风 险...35 四 客 户 分 散 与 变 动 风 险...35 五 材 料 能 源 和 劳 务 价 格 上 涨 的 风 险...36 六 应 收 账 款 余 额 较 高 的 风 险...36 七 存 货 余 额 较 高 的 风 险...36 八 资 金 周 转 风 险...37 九 营 改 增 导 致 的 实 际 税 负 上 升 风 险...37 十 安 全 施 工 和 质 量 控 制 风 险...37 十 一 租 赁 集 体 划 拨 土 地 风 险...38 十 二 诉 讼 风 险

18 十 三 经 营 资 质 和 许 可 证 可 能 缺 失 风 险...38 十 四 资 产 抵 押 风 险...39 十 五 自 然 灾 害 和 区 域 自 然 环 境 风 险...39 十 六 管 理 风 险...39 十 七 控 股 股 东 持 股 比 例 较 低 的 风 险...40 十 八 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险...40 十 九 募 投 项 目 带 来 的 经 营 业 绩 下 滑 风 险...40 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况...41 一 发 行 人 基 本 情 况...41 二 发 行 人 的 设 立 情 况...41 三 发 行 人 的 股 本 结 构 变 化 情 况...47 四 发 行 人 的 资 产 重 组 情 况...65 五 发 行 人 历 次 验 资 情 况 及 设 立 时 投 入 资 产 的 计 量 属 性...65 六 发 行 人 的 股 权 关 系...66 七 发 行 人 的 内 部 组 织 结 构...69 八 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况...71 九 发 行 人 股 本 情 况...73 十 工 会 持 股 职 工 持 股 会 持 股 信 托 持 股 委 托 持 股 等 情 况...77 十 一 发 行 人 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况...77 十 二 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况...79 第 六 节 业 务 和 技 术...92 一 发 行 人 主 营 业 务 主 要 产 品 或 服 务 及 变 化 情 况...92 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 及 其 行 业 竞 争 情 况 三 发 行 人 销 售 情 况 及 主 要 客 户 四 发 行 人 采 购 情 况 及 主 要 供 应 商 五 发 行 人 的 主 要 固 定 资 产 无 形 资 产 六 特 许 经 营 许 可 情 况 七 发 行 人 拥 有 的 资 质 情 况 八 发 行 人 的 技 术 与 研 发 情 况

19 九 发 行 人 质 量 控 制 情 况 十 发 行 人 安 全 生 产 及 环 保 情 况 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 二 关 联 方 及 关 联 关 系 三 关 联 交 易 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 的 持 股 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 薪 酬 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 的 兼 职 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 关 系 七 发 行 人 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 签 订 的 协 议 及 其 履 行 情 况 213 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 做 出 的 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况 九 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 合 规 情 况 十 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 三 年 变 动 情 况 第 九 节 公 司 治 理 一 股 东 大 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 董 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 三 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 四 独 立 董 事 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 五 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 六 董 事 会 专 门 委 员 会 的 设 置 及 运 行 情 况 七 发 行 人 报 告 期 内 违 法 违 规 情 况 八 发 行 人 报 告 期 内 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 九 发 行 人 内 部 控 制 情 况 第 十 节 财 务 会 计 信 息 一 财 务 报 表 二 审 计 意 见

20 三 财 务 报 表 编 制 基 础 合 并 报 表 编 制 范 围 及 其 变 化 情 况 四 财 务 报 告 审 计 基 准 日 至 招 股 说 明 书 签 署 日 之 间 的 经 营 状 况 五 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 六 发 行 人 适 用 的 各 种 税 项 及 税 率 七 分 部 信 息 八 发 行 人 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 九 发 行 人 最 近 一 期 末 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 情 况 十 发 行 人 最 近 一 期 末 主 要 债 项 十 一 发 行 人 报 告 期 内 所 有 者 权 益 变 动 情 况 十 二 发 行 人 报 告 期 内 现 金 流 量 情 况 及 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 事 项 255 十 三 发 行 人 期 后 事 项 或 有 事 项 和 其 他 重 要 事 项 十 四 发 行 人 报 告 期 内 的 重 要 财 务 指 标 十 五 发 行 人 盈 利 预 测 情 况 十 六 发 行 人 设 立 时 及 报 告 期 内 发 行 人 资 产 评 估 情 况 十 七 发 行 人 历 次 验 资 情 况 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 财 务 状 况 分 析 二 盈 利 能 力 分 析 三 现 金 流 量 四 资 本 性 支 出 第 十 二 节 业 务 发 展 目 标 一 发 行 人 发 行 当 年 和 未 来 两 年 的 发 展 计 划 二 拟 定 上 述 计 划 所 依 据 的 假 设 条 件 及 可 能 面 临 的 困 难 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 运 用 概 况 二 募 集 资 金 投 资 项 目 具 体 情 况 三 新 增 固 定 资 产 折 旧 影 响 四 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 对 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策 一 公 司 近 三 年 股 利 分 配 政 策

21 二 报 告 期 内 公 司 实 际 股 利 分 配 情 况 三 本 次 发 行 上 市 后 的 股 利 分 配 政 策 四 本 次 发 行 完 成 前 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 和 已 履 行 的 决 策 程 序 第 十 五 节 其 他 重 要 事 项 一 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 管 理 制 度 二 发 行 人 重 大 合 同 三 发 行 人 对 外 担 保 情 况 四 发 行 人 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 五 发 行 人 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 控 股 子 公 司, 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 作 为 一 方 当 事 人 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 六 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况 第 十 六 节 有 关 声 明 第 十 七 节 备 查 文 件

22 第 一 节 释 义 本 招 股 说 明 书 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 词 语 中 具 有 如 下 含 义 : 一 普 通 术 语 公 司 本 公 司 股 份 公 司 发 行 人 绩 丰 岩 土 鼎 丰 实 业 绩 丰 物 联 绩 丰 设 备 租 赁 公 司 禾 润 机 械 鼎 睿 贸 易 天 浩 检 测 考 通 网 络 岩 坛 信 息 江 西 绩 丰 湖 州 创 投 浙 江 津 岩 悦 海 创 投 指 浙 江 绩 丰 岩 土 技 术 股 份 有 限 公 司 指 公 司 前 身 浙 江 鼎 丰 实 业 有 限 公 司 指 浙 江 绩 丰 物 联 科 技 股 份 有 限 公 司 指 绩 丰 物 联 前 身 浙 江 绩 丰 设 备 租 赁 有 限 公 司 指 浙 江 禾 润 机 械 设 备 有 限 公 司 指 杭 州 鼎 睿 贸 易 有 限 公 司 指 鼎 睿 贸 易 前 身 杭 州 天 浩 建 筑 工 程 检 测 有 限 公 司 指 杭 州 考 通 网 络 科 技 有 限 公 司 指 考 通 网 络 前 身 杭 州 岩 坛 信 息 科 技 有 限 公 司 指 江 西 绩 丰 科 技 发 展 有 限 公 司 指 湖 州 市 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 指 浙 江 津 岩 进 出 口 有 限 公 司 指 浙 江 悦 海 创 业 投 资 有 限 公 司 宏 正 鼎 达 指 太 仓 宏 正 鼎 达 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 苏 州 华 冶 禾 硕 投 资 指 苏 州 市 华 冶 特 种 工 程 有 限 公 司 指 苏 州 禾 硕 投 资 有 限 公 司 达 晨 创 泰 指 深 圳 市 达 晨 创 泰 股 权 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 达 晨 创 恒 指 深 圳 市 达 晨 创 恒 股 权 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 达 晨 创 瑞 指 深 圳 市 达 晨 创 瑞 股 权 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 瑞 跃 投 资 指 杭 州 瑞 跃 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 硕 磊 投 资 指 杭 州 硕 磊 投 资 管 理 有 限 公 司 宏 易 创 投 指 杭 州 宏 易 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 杭 州 建 信 指 杭 州 建 信 诚 恒 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 天 堂 硅 谷 合 丰 创 投 指 浙 江 天 堂 硅 谷 合 丰 创 业 投 资 有 限 公 司

23 天 堂 硅 谷 合 众 投 资 指 宁 波 天 堂 硅 谷 合 众 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 杭 州 慧 租 江 西 慧 租 浙 江 迪 尔 指 杭 州 慧 租 电 子 商 务 有 限 公 司 指 江 西 慧 租 电 子 商 务 有 限 公 司 指 浙 江 迪 尔 建 设 设 备 租 赁 有 限 公 司 中 国 白 银 集 团 指 中 国 白 银 集 团 有 限 公 司, 香 港 联 交 所 主 板 挂 牌 之 上 市 公 司 (00815,HK) 浙 江 富 银 龙 天 勇 国 银 通 宝 国 金 通 宝 吉 银 实 业 御 银 堂 静 远 文 化 图 高 贸 易 城 地 建 设 指 浙 江 富 银 白 银 有 限 公 司 指 江 西 龙 天 勇 有 色 金 属 有 限 公 司 指 深 圳 国 银 通 宝 有 限 公 司 指 深 圳 国 金 通 宝 有 限 公 司 指 江 西 吉 银 实 业 有 限 公 司 指 上 海 御 银 堂 饰 品 有 限 公 司 指 杭 州 静 远 文 化 创 意 有 限 公 司 指 杭 州 图 高 贸 易 有 限 公 司 指 上 海 城 地 建 设 股 份 有 限 公 司 宏 润 建 设 华 铁 科 技 中 化 岩 土 指 指 指 宏 润 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司, 国 内 A 股 上 市 公 司, 股 票 代 码 : 浙 江 华 铁 建 筑 安 全 科 技 股 份 有 限 公 司, 国 内 A 股 上 市 公 司, 股 票 代 码 : 中 化 岩 土 工 程 股 份 有 限 公 司, 国 内 A 股 上 市 公 司, 股 票 代 码 : 上 海 强 劲 上 海 远 方 全 国 人 大 常 委 会 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 交 易 所 指 上 海 强 劲 地 基 工 程 股 份 有 限 公 司 指 上 海 远 方 基 础 工 程 有 限 公 司 指 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 指 浙 江 绩 丰 岩 土 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 指 浙 江 绩 丰 岩 土 技 术 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 指 浙 江 绩 丰 岩 土 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 指 浙 江 绩 丰 岩 土 技 术 股 份 有 限 公 司 监 事 会

24 保 荐 人 保 荐 机 构 主 承 销 商 国 海 证 券 致 同 会 计 师 事 务 所 发 行 人 会 计 师 发 行 人 律 师 元 万 元 报 告 期 近 三 年 一 期 指 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 指 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 指 广 东 广 和 律 师 事 务 所 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 指 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 1-6 月 二 专 业 术 语 土 木 工 程 指 建 造 各 类 工 程 设 施 的 科 学 技 术 的 统 称 岩 土 工 程 地 基 与 基 础 主 体 结 构 基 坑 支 护 指 指 指 指 土 木 工 程 的 一 个 重 要 分 支, 是 土 木 工 程 中 涉 及 岩 石 土 地 下 水 中 有 关 的 部 分 地 基 是 指 建 筑 物 下 面 支 承 基 础 的 土 体 或 岩 石 ( 包 括 岩 石 碎 石 土 砂 土 粉 土 黏 性 土 和 人 工 填 土 ), 需 要 承 受 由 基 础 传 来 的 全 部 荷 载, 不 是 建 筑 物 的 组 成 部 分 ; 基 础 是 位 于 建 筑 物 的 地 面 以 下 的 承 重 构 件, 是 建 筑 物 上 部 承 重 结 构 向 下 的 延 伸 和 扩 大, 它 承 受 建 筑 物 的 全 部 荷 载, 并 把 这 些 荷 载 连 同 本 身 的 重 量 一 起 传 到 地 基 上, 属 于 建 筑 物 的 重 要 组 成 部 分 ( 地 下 结 构 工 程 ) 地 基 与 基 础 工 程 包 括 基 坑 支 护 桩 基 工 程 地 基 处 理 等 工 程 类 型 基 于 地 基 基 础 之 上, 接 受 承 担 和 传 递 建 设 工 程 所 有 上 部 荷 载, 维 持 上 部 结 构 整 体 性 稳 定 性 和 安 全 性 的 有 机 联 系 的 系 统 体 系, 它 和 地 基 基 础 一 起 共 同 构 成 了 建 设 工 程 完 整 的 结 构 系 统 又 称 基 坑 围 护 ; 是 指 在 建 筑 物 或 构 筑 物 地 下 部 分 施 工 时, 要 开 挖 基 坑, 需 要 进 行 施 工 降 水 和 基 坑 周 边 的 围 挡, 同 时 要 对 基 坑 四 周 的 建 筑 物 构 筑 物 道 路 和 地 下 管 线 等 进 行 监 测 和 维 护, 确 保 正 常 安 全 施 工 的 一 项 综 合 性 工 程, 在 施 工 时 涉 及 到 了 工 程 地 质 土 力 学 基 础 工 程 结 构 力 学 原 位 测 试 技 术 施 工 技 术 土 与 结 构 相 互 作 用 以 及 环 境 岩 土 工 程 多 学 科 问 题, 几 乎 涵 盖 了 房 屋 建 筑 水 利 桥 梁 港 口 市 政 公 用 设 施 地 下 工 程 近 海 工 程 等 所 有 土 木 工 程 领 域 基 坑 支 护 的 主 要 施 工 工 法 包 括 SMW 工 法 地 下 连 续 墙 拉 森 钢 板 桩 钢 支 撑 支 护 等 基 坑 指 为 进 行 建 ( 构 ) 筑 物 地 下 部 分 的 施 工 由 地 面 向 下 挖 出 的 空 间 深 基 坑 桩 基 桩 基 工 程 指 指 开 挖 深 度 超 过 5 米 ( 含 5 米 ) 或 地 下 室 三 层 以 上 ( 含 三 层 ), 或 深 度 虽 未 超 过 5 米, 但 地 质 条 件 和 周 围 环 境 及 地 下 管 线 特 别 复 杂 的 基 坑 桩 的 作 用 是 将 上 部 建 筑 物 的 荷 载 传 递 到 深 处 承 载 力 较 强 的 土 ( 岩 ) 层 上, 或 将 软 弱 土 层 挤 密 实 以 提 高 地 基 土 的 承 载 能 力

25 预 制 桩 指 和 密 实 度 依 靠 桩 把 作 用 在 平 台 上 的 各 种 荷 载 传 到 地 基 的 基 础 结 构, 即 由 设 置 于 岩 土 中 的 桩 与 桩 顶 联 结 的 桩 承 台 共 同 组 成 的 基 础 或 由 柱 与 桩 直 接 联 结 的 单 桩 基 础, 简 称 桩 基 桩 基 工 程 是 地 基 与 基 础 工 程 行 业 中 被 广 泛 运 用 的 一 种 作 业 技 术 在 工 厂 或 施 工 现 场 制 成 的 各 种 材 料 各 种 形 式 的 桩 ( 如 木 桩 混 凝 土 方 桩 预 应 力 混 凝 土 管 桩 钢 桩 等 ), 用 沉 桩 设 备 将 桩 打 入 压 入 或 振 入 土 中 我 国 采 用 较 多 的 预 制 桩 主 要 是 混 凝 土 预 制 桩 和 钢 桩 两 大 类 灌 注 桩 指 在 桩 位 处 成 孔, 然 后 放 入 钢 筋 骨 架, 再 浇 筑 混 凝 土 而 成 的 桩 地 基 处 理 强 夯 法 工 法 SMW 工 法 地 下 连 续 墙 施 工 法 指 指 指 指 指 用 于 改 善 支 承 建 筑 物 的 地 基 ( 土 或 岩 石 ) 的 承 载 能 力, 改 善 其 变 形 性 能 或 抗 渗 能 力 所 采 取 的 工 程 技 术 措 施 常 用 的 地 基 处 理 方 式 包 括 强 夯 法 换 填 垫 层 法 砂 石 桩 法 振 冲 法 水 泥 土 搅 拌 法 高 压 喷 射 注 浆 法 预 压 法 夯 实 水 泥 土 桩 法 水 泥 粉 煤 灰 碎 石 桩 法 石 灰 桩 法 灰 土 挤 密 桩 法 和 土 挤 密 桩 法 柱 锤 冲 扩 桩 法 单 液 硅 化 法 和 碱 液 法 等 又 称 为 强 力 夯 实 法 动 力 固 结 法 ; 是 以 天 然 地 基 作 为 处 理 对 象, 在 没 有 其 他 材 料 介 入 的 情 况 下, 通 过 动 力 冲 击, 在 地 基 土 层 中 产 生 冲 击 波 能 量, 波 在 传 播 过 程 中, 使 一 定 深 度 内 的 地 基 土 层 受 到 压 缩, 密 实 度 提 高, 从 而 满 足 承 受 建 筑 基 础 传 来 的 荷 载 要 求, 夯 击 能 的 大 小 决 定 有 效 处 理 深 度 和 应 用 范 围 以 工 程 为 对 象 工 艺 为 核 心, 运 用 系 统 工 程 的 原 理, 把 先 进 技 术 和 科 学 管 理 结 合 起 来, 经 过 工 程 实 践 形 成 的 综 合 配 套 的 施 工 方 法 必 须 具 有 先 进 适 用 和 保 证 工 程 质 量 与 安 全 提 高 施 工 效 率 降 低 工 程 成 本 等 特 点 SMW 为 英 文 SoilMixingWall 的 缩 写 ; 也 称 为 新 型 水 泥 搅 拌 桩 墙 型 钢 水 泥 土 搅 拌 墙 劲 性 水 泥 土 搅 拌 桩 法, 运 用 装 有 钻 孔 搅 拌 结 构 的 SMW 钻 孔 搅 拌 机 ( 通 常 为 三 轴 钻 掘 搅 拌 机 ) 由 地 表 向 地 层 中 钻 孔, 同 时 在 其 钻 尖 注 入 固 化 材 料 ( 水 泥 类 浆 液 ) 使 原 位 土 体 与 固 化 材 料 搅 拌 混 合 在 其 原 位 形 成 一 幅 壁 状 水 泥 土 墙, 然 后 使 每 幅 墙 体 相 互 搭 接 形 成 一 道 水 泥 土 连 续 墙, 为 了 提 高 墙 体 强 度, 通 常 根 据 需 要 还 要 在 墙 体 中 插 入 H 型 钢 等 芯 材, 即 在 水 泥 土 桩 内 插 入 H 型 钢 等 ( 多 数 为 H 型 钢, 亦 有 插 入 拉 森 钢 板 桩 钢 管 等 ), 将 承 受 荷 载 与 防 渗 挡 水 结 合 起 来, 使 之 成 为 同 时 具 有 受 力 与 抗 渗 两 种 功 能 的 支 护 结 构 的 围 护 墙 又 称 现 浇 地 下 连 续 墙 施 工 法 混 凝 土 帷 幕 法, 是 在 地 面 沿 着 拟 建 的 地 下 结 构 或 高 层 建 筑 基 坑 的 周 边, 用 特 制 的 挖 槽 机 械, 在 泥 浆 护 壁 状 态 下 开 挖 一 定 长 度 的 沟 槽, 然 后 将 钢 筋 笼 吊 放 入 沟 槽, 用 导 管 法 在 充 满 泥 浆 的 沟 槽 内 浇 筑 混 凝 土, 混 凝 土 从 沟 槽 底 部 逐 渐 向 上 浇 筑, 同 时 将 泥 浆 置 换 出 来, 在 地 下 形 成 钢 筋 混 凝 土 墙 段, 把 各 单 元 墙 段 用 特 制 接 头 逐 一 连 接 起 来, 形 成 一 个 整 体 的 地 下 连 续 墙 拉 森 钢 板 桩 施 工 法 指 主 要 使 用 高 频 震 动 及 静 压 植 桩 技 术, 将 一 种 特 制 的 型 钢 板 桩,

26 拉 森 钢 板 桩 逆 作 法 咬 合 桩 钢 支 撑 地 下 水 控 制 水 泥 土 搅 拌 桩 H 型 钢 水 泥 土 混 凝 土 指 指 指 指 指 指 指 指 指 用 打 桩 机 及 振 动 锤 将 钢 板 桩 压 入 地 下 构 成 一 道 连 续 的 板 墙, 作 为 深 基 坑 开 挖 的 临 时 挡 土 挡 水 围 护 结 构 钢 板 桩 结 构 具 有 质 量 轻 强 度 高 锁 口 紧 密 水 密 性 好 施 工 方 便 施 工 速 度 快 等 优 点 拉 森 钢 板 桩 作 为 围 护 结 构 在 民 用 市 政 桥 梁 工 业 建 筑 的 基 础 工 程 中 得 到 了 广 泛 应 用 英 文 名 为 Lassen Steel Sheet Pile 或 Lassen Steel Sheet Piling 钢 板 桩 是 一 种 边 缘 带 有 联 动 装 置, 且 这 种 联 动 装 置 可 以 自 由 组 合 以 便 形 成 一 种 连 续 紧 密 的 挡 土 或 者 挡 水 墙 的 钢 结 构 体 带 止 口 ( 锁 扣 ) 的 钢 板 桩 称 为 拉 森 钢 板 桩 原 理 是 将 高 层 建 筑 地 下 结 构 自 上 往 下 逐 层 施 工, 即 沿 建 筑 物 地 下 室 四 周 施 工 连 续 墙 或 密 排 桩, 作 为 地 下 室 外 墙 或 基 坑 的 围 护 结 构, 同 时 在 建 筑 物 内 部 有 关 位 置, 施 工 楼 层 中 间 支 撑 桩, 从 而 组 成 逆 作 的 竖 向 承 重 体 系, 随 之 从 上 向 下 挖 一 层 土 方, 一 同 土 模 浇 筑 一 层 地 下 室 梁 板 结 构, 当 达 到 一 定 强 度 后, 即 可 作 为 围 护 结 构 的 内 水 平 支 撑, 以 满 足 继 续 往 下 施 工 的 安 全 要 求 采 用 桩 基 带 动 套 管 旋 转 下 磨 成 孔, 现 浇 砼 灌 注, 相 邻 桩 之 间 相 互 咬 合 ( 相 交 ) 排 列 的 一 种 桩 型 又 称 为 内 支 撑, 运 用 钢 管 H 型 钢 角 钢 等 增 强 工 程 结 构 的 稳 定 性, 一 般 情 况 是 倾 斜 的 连 接 构 件, 最 常 见 的 是 人 字 形 和 交 叉 形 状 目 前, 钢 支 撑 在 地 铁 基 坑 围 护 方 面 被 广 泛 应 用 因 钢 支 撑 可 回 收 再 利 用, 具 有 经 济 性 环 保 性 等 特 征 为 保 证 支 护 结 构 基 坑 开 挖 地 下 结 构 的 正 常 施 工, 防 止 地 下 水 变 化 对 基 坑 周 边 环 境 产 生 影 响 所 采 用 的 截 水 降 水 排 水 回 灌 等 措 施 用 于 加 固 饱 和 软 黏 土 低 地 基 的 一 种 方 法, 利 用 水 泥 作 为 固 化 剂, 通 过 特 制 的 搅 拌 机 械, 在 地 基 深 处 将 软 土 和 固 化 剂 强 制 搅 拌, 利 用 固 化 剂 和 软 土 之 间 所 产 生 的 一 系 列 物 理 化 学 反 应, 使 软 土 硬 结 成 具 有 整 体 性 水 稳 定 性 和 一 定 强 度 的 优 质 地 基 按 照 使 用 的 施 工 方 法 又 分 为 单 轴 双 轴 三 轴 与 多 轴 搅 拌 桩 一 种 新 型 经 济 建 筑 用 钢, 因 其 断 面 与 英 文 H 相 同 而 得 名 ; H 型 钢 截 面 形 状 经 济 合 理, 力 学 性 能 好, 轧 制 时 截 面 上 各 点 延 伸 较 均 匀 内 应 力 小, 与 普 通 工 字 钢 比 较, 具 有 界 面 模 数 大 重 量 轻 节 省 金 属 的 优 点, 可 使 建 筑 结 构 减 轻 30-40%; 又 因 其 腿 内 外 侧 平 行, 腿 端 是 直 角, 拼 装 组 合 成 构 件, 可 节 约 焊 接 铆 接 工 作 量 高 达 25% 常 用 于 要 求 承 接 能 力 大, 截 面 稳 定 性 好 的 大 型 建 筑 ( 如 厂 房 高 层 建 筑 等 ) 桥 梁 船 舶 起 重 运 输 机 械 设 备 基 础 支 架 基 础 桩 等 采 用 注 浆 法 深 层 搅 拌 法 高 压 旋 喷 法 将 水 泥 浆 液 同 土 体 拌 和 所 形 成 的 固 结 体 的 统 称 用 水 泥 作 胶 凝 材 料, 砂 石 作 集 料 ; 与 水 ( 可 含 外 加 剂 和 掺 合 料 ) 按 一 定 比 例 配 合, 经 搅 拌 而 得 的 工 程 复 合 材 料 的 统 称

27 履 带 式 起 重 机 成 槽 机 荷 载 指 指 指 将 起 重 作 业 部 分 装 在 履 带 底 盘 上, 行 走 依 靠 履 带 装 置 的 流 动 式 起 重 机 履 带 式 起 重 机 可 以 进 行 物 料 起 重 运 输 装 卸 和 安 装 等 作 业 履 带 式 起 重 机 具 有 起 重 能 力 强 接 地 比 压 小 转 弯 半 径 小 爬 坡 能 力 强 不 需 支 腿 带 载 行 驶 作 业 稳 定 性 好 以 及 桁 架 组 合 高 度 可 自 由 更 换 等 优 点, 在 电 力 市 政 桥 梁 石 油 化 工 水 利 水 电 等 建 设 行 业 应 用 广 泛 又 称 开 槽 机 液 压 连 续 墙 抓 斗 ; 施 工 地 下 连 续 墙 时 由 地 表 向 下 开 挖 成 槽 的 机 械 装 备 作 业 时, 根 据 地 层 条 件 和 工 程 设 计 在 土 层 或 岩 体 开 挖 成 一 定 宽 度 和 深 度 的 槽 形 空 间, 放 置 钢 筋 笼 和 灌 注 混 凝 土 而 形 成 地 下 连 续 墙 体 施 加 在 工 程 结 构 上 使 工 程 结 构 或 构 件 产 生 效 应 的 各 种 直 接 作 用 千 牛 指 千 牛 顿, 力 学 单 位,1 吨 的 质 量 产 生 的 荷 载 效 应 为 10 千 牛 特 别 说 明 : 敬 请 注 意, 本 招 股 说 明 书 中 部 分 合 计 数 与 各 加 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 存 在 差 异, 均 系 计 算 中 四 舍 五 入 造 成

28 第 二 节 概 览 发 行 人 声 明 : 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 做 扼 要 提 示, 投 资 者 做 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 本 招 股 说 明 书 全 文 所 有 投 资 均 涉 及 风 险, 有 关 投 资 本 公 司 本 次 发 行 股 份 的 主 要 风 险 载 于 本 招 股 说 明 书 第 四 节 风 险 因 素 部 分, 投 资 者 做 出 投 资 决 定 前 应 仔 细 阅 读 该 节 一 发 行 人 简 介 ( 一 ) 发 行 人 概 况 公 司 名 称 : 英 文 名 称 : 注 册 资 本 : 法 定 代 表 人 : 浙 江 绩 丰 岩 土 技 术 股 份 有 限 公 司 Zhejiang Geofore Geotechnical Engineering Co.,Ltd. 22, 万 元 李 中 瑞 有 限 公 司 成 立 日 期 : 2007 年 3 月 20 日 股 份 公 司 成 立 日 期 : 2012 年 5 月 17 日 公 司 住 所 : 经 营 范 围 : 杭 州 市 西 溪 路 560 号 5 幢 8 楼 801 室 地 基 基 础 工 程 设 计 咨 询 施 工, 岩 土 工 程 检 测 监 测, 岩 土 工 程 技 术 开 发, 建 筑 物 资 的 租 赁, 建 材 的 销 售, 实 业 投 资 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) ( 二 ) 发 行 人 的 主 营 业 务 情 况 发 行 人 的 主 营 业 务 包 括 : 1 地 基 与 基 础 工 程 业 务 地 基 与 基 础 工 程 业 务 可 细 分 为 基 坑 支 护 桩 基 工 程 地 基 处 理 等 工 程 服 务, 具 体 包 括 新 型 水 泥 搅 拌 桩 墙 (SMW 工 法 ) 地 下 连 续 墙 拉 森 钢 板 桩 钢 支 撑 地 下 水 控 制 等 基 坑 支 护 施 工 服 务, 以 及 桩 基 工 程 强 夯 法 地 基 处 理 等, 业 务 范 围 涉 及 房 地 产 ( 住 房 办 公 商 业 工 业 厂 房 保 障 房 等 ) 交 通 运 输 ( 铁 路 城 际 高 铁 轻 轨 交 通 公 路 桥 梁 隧 道 地 铁 机 场 港 口 等 ) 市 政 工 程 与 公 用 设 施 ( 城 市 道 路 医 院 学 校 等 ) 城 市 地 下 空 间 ( 如 : 地 下 道 路 地 下 停 车 场 地 下 街 道 地 下 商 场 地 下 变 电 站 地 下 仓 库 地 下 民 防 工 程 ) 等 众 多 领 域 发 行 人 拥 有 浙 江 省 住 房 与 城 乡 建 设 厅 颁 发 的 地 基 与 基 础 工 程 专 业 承 包 壹 级 资 质, 具 有 地 基 与 基 础 工 程 领 域 最 高 等 级 的 专 业 施 工 资 质

29 2 建 筑 物 资 租 赁 服 务 发 行 人 自 有 工 程 设 备 及 H 型 钢 拉 森 钢 板 桩 等 建 筑 物 资 在 闲 暇 时 对 外 出 租, 同 时, 发 行 人 子 公 司 绩 丰 物 联 专 业 从 事 大 型 起 重 机 的 租 赁 业 务 ; 发 行 人 子 公 司 禾 润 机 械 主 要 从 事 碗 扣 式 脚 手 架 贝 雷 片 等 建 筑 物 资 的 租 赁 业 务 二 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 简 介 本 次 发 行 前, 李 中 瑞 直 接 持 有 公 司 6, 万 股 股 份, 占 公 司 总 股 本 的 30.80%, 为 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 李 中 瑞, 男, 出 生 于 1975 年 12 月, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 身 份 证 号 码 : ****; 住 所 : 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据 及 主 要 财 务 指 标 公 司 近 三 年 一 期 经 致 同 会 计 师 事 务 所 审 计 的 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标 如 下 : ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 流 动 资 产 65, , , , 非 流 动 资 产 61, , , , 资 产 总 额 127, , , , 流 动 负 债 36, , , , 非 流 动 负 债 13, , , , 负 债 总 额 49, , , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 股 东 权 益 77, , , , 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 77, , , , 负 债 和 股 东 权 益 合 计 127, , , , ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 营 业 收 入 15, , , , 营 业 利 润 2, , , , 利 润 总 额 2, , , ,

30 净 利 润 2, , , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2, , , , ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2, , , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 11, , , 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 8, , , ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 项 目 / / 年 1-6 月 2014 年 度 /2013 年 度 /2012 年 度 流 动 比 率 速 动 比 率 母 公 司 资 产 负 债 率 (%) 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 ) 占 净 资 产 的 比 例 (%) 每 股 净 资 产 ( 元 ) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 8, , , , 利 息 保 障 倍 数 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 四 本 次 发 行 情 况 发 行 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 发 行 股 数 1.00 元 本 次 公 开 发 行 股 份 数 量 7, 万 股, 全 部 为 发 行 新 股, 公 司 原 股 东 在 本 次 发 行 中 不 公 开 发 售 股 份 ; 本 次 公 开 发 行 数 量 占 发 行 后 总 股 本 的

31 25.00% 每 股 发 行 价 格 发 行 方 式 发 行 对 象 承 销 方 式 元 ( 由 公 司 主 承 销 商 根 据 市 场 情 况 等 因 素, 通 过 向 询 价 对 象 询 价 或 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 规 定 的 其 他 方 式 确 定 发 行 价 格 ) 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 和 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 符 合 资 格 的 网 下 投 资 者 和 符 合 条 件 的 已 在 深 圳 证 券 交 易 所 开 户 的 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 余 额 包 销 五 募 集 资 金 运 用 经 公 司 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 本 次 发 行 成 功 后, 所 募 集 的 资 金 将 投 入 以 下 项 目 ( 按 轻 重 缓 急 程 度 排 序 ): 单 位 : 万 元 序 号 项 目 名 称 拟 募 集 资 金 投 资 总 额 1 补 充 工 程 施 工 项 目 运 营 资 金 24,000 2 研 发 设 计 中 心 升 级 改 造 2,500 3 地 基 与 基 础 工 程 设 备 升 级 改 造 5,500 合 计 32,000 若 本 次 发 行 募 集 资 金 低 于 投 资 额, 公 司 将 通 过 自 筹 资 金 解 决 募 集 资 金 到 位 前, 公 司 将 根 据 市 场 情 况 调 整 各 项 目 的 实 际 进 度, 以 自 筹 资 金 支 付 项 目 所 需 款 项, 待 募 集 资 金 到 位 后 以 募 集 资 金 置 换 自 筹 资 金

32 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 : 发 行 股 数 : 每 股 发 行 价 格 : 1.00 元 本 次 公 开 发 行 股 份 数 量 7, 万 股, 全 部 为 发 行 新 股, 公 司 原 股 东 在 本 次 发 行 中 不 公 开 发 售 股 份 ; 本 次 公 开 发 行 数 量 占 发 行 后 总 股 本 的 25.00% 元 ( 由 公 司 主 承 销 商 根 据 市 场 情 况 等 因 素, 通 过 向 询 价 对 象 询 价 或 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 规 定 的 其 他 方 式 确 定 发 行 价 格 ) 倍 ( 按 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 净 利 润 的 孰 低 额 和 发 行 后 总 股 市 盈 率 : 本 全 面 摊 薄 计 算 ) 本 次 发 行 前 每 股 净 资 产 : 元 ( 按 2015 年 6 月 30 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 的 净 资 产 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 计 算 ) 本 次 发 行 后 每 股 净 资 产 : 市 净 率 : 发 行 方 式 : 发 行 对 象 : 承 销 方 式 : 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 和 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 符 合 资 格 的 网 下 投 资 者 和 符 合 条 件 的 已 在 深 圳 证 券 交 易 所 开 户 的 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 余 额 包 销 预 计 募 集 资 金 总 额 : 预 计 募 集 资 金 净 额 : 承 销 保 荐 费 用 : 万 元 审 计 费 用 : 万 元 发 行 费 用 概 算 : 评 估 费 用 : 万 元 律 师 费 用 : 万 元 发 行 手 续 费 用 : 万 元 与 本 次 发 行 相 关 的 信 息 披 露 费 用 : 万 元 二 本 次 发 行 股 票 的 有 关 机 构 ( 一 ) 发 行 人 : 浙 江 绩 丰 岩 土 技 术 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 住 所 : 李 中 瑞 杭 州 市 西 溪 路 560 号 5 幢 8 楼 801 室

33 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 互 联 网 网 址 : 电 子 邮 箱 : 董 峰 geofore@sina.com ( 二 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 住 所 : 何 春 梅 广 西 壮 族 自 治 区 桂 林 市 辅 星 路 13 号 联 系 电 话 : 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 项 目 协 办 人 : 项 目 组 其 他 成 员 : 吕 佳 覃 辉 肖 海 光 黄 福 斌 孟 欢 庆 陈 新 昊 黄 雨 灏 ( 三 ) 发 行 人 律 师 : 广 东 广 和 律 师 事 务 所 负 责 人 : 住 所 : 童 新 深 圳 市 福 田 区 深 南 中 路 1006 号 深 圳 国 际 创 新 中 心 A 栋 10 楼 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 肖 云 国 高 翔 ( 四 ) 发 行 人 会 计 师 : 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 法 定 代 表 人 : 徐 华 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 22 号 赛 特 广 场 5 层 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 苏 洋 林 汉 波 ( 五 ) 资 产 评 估 机 构 : 坤 元 资 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 俞 华 开 住 所 : 杭 州 市 教 工 路 18 号 世 贸 丽 晶 城 A 座 欧 美 中 心 C 区 1105 室 电 话 : 传 真 : 经 办 资 产 评 估 师 : 周 越 柴 铭 闽 ( 六 ) 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司

34 法 定 代 表 人 : 黄 铁 军 住 所 : 深 圳 市 深 南 路 1093 号 中 信 大 厦 18 楼 电 话 : 传 真 : ( 七 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 收 款 银 行 户 名 : 账 号 : ( 八 ) 申 请 上 市 证 券 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 法 定 代 表 人 : 宋 丽 萍 住 所 : 深 圳 市 深 南 东 路 5045 号 电 话 : 传 真 : 三 发 行 人 与 中 介 机 构 的 关 系 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 各 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 四 与 本 次 发 行 有 关 的 重 要 日 期 刊 登 发 行 公 告 日 期 : 询 价 推 介 时 间 : 定 价 公 告 刊 登 日 期 : 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 : 预 计 股 票 上 市 日 期 : 年 月 日 至 年 月 日 年 月 日 至 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

35 第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 发 行 人 本 次 发 行 的 股 票 时, 除 本 招 股 说 明 书 提 供 的 其 他 资 料 外, 应 特 别 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 一 经 济 增 速 和 宏 观 经 济 波 动 的 风 险 公 司 所 从 事 的 基 坑 支 护 桩 基 工 程 地 基 处 理 等 地 基 与 基 础 工 程 业 务 及 建 筑 物 资 租 赁 业 务 均 与 宏 观 经 济 发 展 周 期 有 着 较 强 的 相 关 性, 经 济 增 速 和 宏 观 经 济 的 波 动 将 直 接 影 响 到 整 个 建 筑 行 业 的 经 营 发 展 情 况, 从 而 对 地 基 与 基 础 工 程 业 务 和 建 筑 物 资 租 赁 业 务 的 经 营 业 绩 造 成 影 响 二 产 业 政 策 风 险 公 司 所 从 事 的 基 坑 支 护 桩 基 工 程 地 基 处 理 等 地 基 与 基 础 工 程 业 务 及 建 筑 物 资 租 赁 业 务 受 房 地 产 交 通 运 输 市 政 工 程 和 公 用 设 施 等 基 础 建 设 投 资 规 模 的 影 响 较 大, 而 上 述 基 础 建 设 投 资 规 模 作 为 国 家 宏 观 经 济 政 策 调 控 的 重 要 手 段, 其 政 策 趋 势 和 调 控 力 度 的 变 化, 将 直 接 影 响 地 基 与 基 础 工 程 行 业 和 建 筑 物 资 租 赁 业 的 发 展 区 域 经 济 协 调 发 展 城 镇 化 进 程 的 不 断 推 进 以 及 产 业 结 构 的 优 化 调 整, 会 给 公 司 所 处 行 业 带 来 巨 大 的 发 展 机 遇, 但 如 果 未 来 出 于 宏 观 经 济 调 控 的 需 要, 国 家 相 关 产 业 政 策 发 生 较 大 变 化, 将 会 对 公 司 业 绩 造 成 较 大 影 响 三 市 场 竞 争 风 险 公 司 所 处 的 地 基 与 基 础 工 程 行 业 及 建 筑 物 资 租 赁 业 发 展 前 景 广 阔, 随 着 国 家 基 础 建 设 投 资 规 模 的 不 断 扩 大 及 城 市 化 进 程 的 推 进, 上 述 行 业 开 始 吸 引 各 类 社 会 资 本 进 入, 行 业 内 企 业 数 量 逐 年 增 加, 市 场 竞 争 较 为 激 烈 ; 同 时, 地 基 与 基 础 工 程 行 业 多 数 企 业 规 模 偏 小, 施 工 经 验 及 研 发 技 术 储 备 不 足, 竞 争 较 为 无 序 所 以, 随 着 未 来 市 场 化 程 度 的 不 断 加 深 和 行 业 管 理 体 制 的 逐 步 完 善, 地 基 与 基 础 工 程 行 业 将 势 必 出 现 新 一 轮 的 整 合, 优 胜 劣 汰 的 局 面 也 将 更 加 突 出, 同 时, 由 于 行 业 内 集 中 度 较 低, 业 务 资 质 参 差 不 齐, 激 烈 的 市 场 竞 争 环 境 可 能 使 公 司 的 市 场 份 额 出 现 下 降 的 风 险 四 客 户 分 散 与 变 动 风 险

36 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 1-6 月, 公 司 前 五 名 客 户 合 计 的 营 业 收 入 分 别 为 6, 万 元 9, 万 元 13, 万 元 5, 万 元, 分 别 占 当 期 营 业 收 入 的 20.60% 24.65% 31.98% 32.77%, 虽 然 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 及 占 比 不 断 提 高, 但 由 于 地 基 与 基 础 工 程 属 于 专 业 工 程 领 域, 单 个 项 目 金 额 超 过 500 万 元 的 工 程 项 目 即 为 大 中 型 施 工 项 目, 从 而 使 得 公 司 客 户 集 中 度 仍 较 低 鉴 于 大 中 型 项 目 在 盈 利 能 力 和 规 模 效 益 品 牌 效 应 等 方 面 的 优 势, 公 司 未 来 仍 将 继 续 加 强 对 大 中 型 地 基 与 基 础 工 程 项 目 的 承 接 力 度, 公 司 客 户 集 中 度 在 未 来 一 段 时 期 内 仍 将 提 高, 但 仍 存 在 因 客 户 较 为 分 散 从 而 导 致 对 经 营 业 绩 产 生 影 响 的 风 险 同 时, 地 基 与 基 础 工 程 施 工 业 务 属 于 项 目 型 业 务, 一 般 随 着 项 目 的 完 成, 客 户 就 不 再 向 本 公 司 采 购 服 务, 除 非 有 后 续 新 项 目 启 动 因 此, 公 司 需 要 不 断 开 拓 新 的 客 户 或 新 的 合 作 项 目 以 保 证 公 司 经 营 业 绩 的 持 续 增 长, 如 公 司 市 场 开 发 策 略 不 符 合 市 场 变 化 市 场 开 发 投 入 不 足, 公 司 可 能 存 在 不 能 持 续 稳 定 的 开 拓 新 的 客 户 导 致 公 司 业 绩 波 动 的 风 险 五 材 料 能 源 和 劳 务 价 格 上 涨 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 地 基 与 基 础 工 程 业 务 成 本 中 的 直 接 材 料 能 源 机 械 租 赁 费 等 所 占 比 例 为 70% 左 右, 劳 务 成 本 所 占 比 例 约 为 30% 因 此, 如 果 未 来 五 金 材 料 水 泥 等 材 料 及 汽 油 柴 油 等 能 源 的 采 购 价 格 和 劳 务 成 本 大 幅 上 涨, 将 会 增 加 公 司 经 营 成 本, 从 而 影 响 公 司 的 经 营 业 绩 六 应 收 账 款 余 额 较 高 的 风 险 公 司 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 末 2015 年 6 月 底 的 应 收 账 款 净 额 分 别 为 22, 万 元 35, 万 元 44, 万 元 44, 万 元, 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 21.30% 31.72% 36.22% 34.69% 应 收 账 款 在 资 产 结 构 中 的 比 重 较 高, 与 公 司 所 处 的 地 基 与 基 础 工 程 行 业 密 切 相 关 : 公 司 应 收 账 款 年 末 净 额 增 加 的 主 要 原 因 是 项 目 分 期 结 算 客 户 付 款 审 批 流 程 较 长 今 后, 随 着 公 司 地 基 与 基 础 工 程 业 务 规 模 的 迅 速 增 长, 应 收 账 款 余 额 仍 可 能 继 续 保 持 较 高 的 水 平 如 果 公 司 应 收 账 款 大 幅 上 升, 客 户 出 现 财 务 状 况 恶 化 或 无 法 按 期 付 款 的 情 况, 将 会 使 公 司 面 临 坏 账 损 失 的 风 险 七 存 货 余 额 较 高 的 风 险

37 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 末 2015 年 6 月 底, 公 司 的 存 货 余 额 分 别 为 2, 万 元 2, 万 元 7, 万 元 6, 万 元, 公 司 存 货 余 额 的 主 要 构 成 是 工 程 施 工 余 额 由 于 报 告 期 内 公 司 承 接 工 程 业 务 项 目 不 断 增 加 工 程 业 务 规 模 的 不 断 扩 大, 使 得 累 计 已 发 生 的 建 造 合 同 成 本 和 累 计 已 确 认 的 毛 利 ( 亏 损 ) 与 已 办 理 结 算 价 款 的 差 额 不 断 扩 大, 从 而 导 致 工 程 施 工 余 额 逐 年 增 加 报 告 期 各 期 末, 公 司 存 货 不 存 在 遭 受 毁 损 陈 旧 过 时 或 市 价 低 于 成 本 等 原 因 而 需 计 提 跌 价 准 备 的 情 形, 故 未 计 提 存 货 跌 价 准 备 若 由 于 工 程 业 务 项 目 变 更 工 程 验 收 时 间 拖 延 及 客 户 审 核 造 价 滞 后, 客 户 不 能 按 期 办 理 工 程 结 算, 可 能 对 公 司 地 基 与 基 础 工 程 业 务 的 开 展 和 款 项 回 收 产 生 一 定 的 不 利 影 响 八 资 金 周 转 风 险 报 告 期 内, 公 司 资 金 压 力 较 大, 主 要 是 因 为 公 司 主 要 从 事 地 基 与 基 础 工 程 业 务, 受 行 业 限 制, 需 要 根 据 项 目 进 展 的 具 体 情 况, 分 阶 段 先 期 支 付 投 标 保 证 金 预 付 款 保 函 保 证 金 履 约 保 证 金 工 程 周 转 金 质 保 金 等 各 种 款 项 随 着 公 司 的 不 断 发 展 壮 大, 承 接 的 工 程 项 目 不 论 在 数 量 上 还 是 在 规 模 上, 都 呈 不 断 增 加 的 态 势, 也 使 得 公 司 需 要 先 期 垫 付 的 资 金 额 不 断 增 加 客 户 在 业 务 结 算 收 款 时, 需 要 根 据 项 目 进 度 进 行 分 期 结 算 分 期 付 款, 公 司 先 期 垫 付 的 各 种 款 项 短 期 内 不 能 全 部 收 回, 从 而 影 响 了 公 司 资 金 的 流 动 性 如 果 客 户 不 能 按 时 结 算 或 及 时 付 款, 将 影 响 公 司 的 资 金 周 转 及 使 用 效 率 九 营 改 增 导 致 的 实 际 税 负 上 升 风 险 2011 年, 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 联 合 下 发 了 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 方 案, 开 始 推 进 营 业 税 改 征 增 值 税 工 作, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 建 筑 物 资 租 赁 业 征 收 增 值 税, 税 率 分 别 为 3% 17%; 地 基 与 基 础 工 程 施 工 业 务 收 入 仍 征 收 营 业 税, 税 率 为 3% 未 来 如 果 公 司 所 属 的 地 基 与 基 础 工 程 业 务 由 征 收 营 业 税 改 为 征 收 增 值 税, 公 司 的 实 际 税 负 存 在 上 升 的 风 险 十 安 全 施 工 和 质 量 控 制 风 险 公 司 建 立 了 较 为 完 善 的 安 全 生 产 管 理 制 度 和 控 制 措 施, 通 过 了 质 量 安 全 环 境 管 理 职 业 健 康 安 全 管 理 等 ISO 体 系 认 证, 拥 有 地 基 与 基 础 工 程 专 业 承 包 壹 级

38 资 质, 取 得 了 安 全 生 产 许 可 证 尽 管 公 司 拥 有 近 十 年 的 工 程 项 目 管 理 经 验, 重 视 安 全 生 产 管 理, 但 因 部 分 地 基 与 基 础 工 程 需 在 深 基 坑 易 塌 方 易 渗 水 等 危 险 环 境 下 作 业, 存 在 因 安 全 生 产 管 理 不 到 位 而 造 成 安 全 隐 患 的 可 能 性, 从 而 对 公 司 的 业 务 品 牌 效 益 造 成 负 面 影 响 公 司 已 建 立 了 严 格 的 工 程 质 量 控 制 管 理 制 度, 对 地 基 与 基 础 工 程 业 务 的 每 个 环 节 均 制 定 了 严 格 的 质 量 控 制 措 施 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 过 重 大 质 量 或 因 质 量 问 题 与 客 户 产 生 法 律 纠 纷, 不 存 在 因 质 量 问 题 受 到 安 全 监 督 管 理 部 门 质 量 技 术 监 督 部 门 处 罚 的 情 况 尽 管 如 此, 随 着 公 司 规 模 的 不 断 扩 大, 如 果 未 来 公 司 工 程 质 量 管 理 体 系 不 能 同 步 完 善, 将 可 能 导 致 工 程 质 量 问 题, 进 而 引 发 工 程 质 量 纠 纷, 对 公 司 信 誉 造 成 损 害, 影 响 公 司 的 业 务 拓 展, 将 对 公 司 未 来 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 十 一 租 赁 集 体 划 拨 土 地 风 险 目 前, 公 司 用 于 存 放 工 程 设 备 建 筑 物 资 的 场 地 均 以 租 赁 方 式 取 得, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 共 签 订 场 地 租 赁 合 同 7 份, 其 中,5 份 场 地 租 赁 合 同 项 下 场 地 的 土 地 性 质 为 集 体 建 设 用 地, 面 积 共 计 约 88 亩 ;1 份 场 地 租 赁 合 同 项 下 场 地 的 土 地 性 质 为 划 拨 用 地, 面 积 为 亩 上 述 场 地 租 赁 事 项 存 在 被 有 关 部 门 认 定 为 不 符 合 国 土 资 源 部 发 布 的 划 拨 土 地 集 体 建 设 用 地 相 关 法 律 法 规 而 无 法 继 续 履 行 的 风 险 十 二 诉 讼 风 险 公 司 主 要 从 事 基 坑 支 护 桩 基 工 程 地 基 处 理 等 地 基 与 基 础 工 程 业 务 及 建 筑 物 资 租 赁 业 务, 由 于 业 主 甲 方 拖 欠 工 程 款 及 承 租 方 拖 欠 租 金 等 事 由, 发 行 人 往 往 需 要 通 过 诉 讼 仲 裁 程 序 予 以 追 偿 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 尚 未 了 结 的 诉 讼 案 件 共 计 11 件, 均 由 发 行 人 或 其 子 公 司 作 为 原 告, 其 中, 已 判 决 生 效 或 和 解 但 尚 未 收 回 全 部 款 项 的 诉 讼 案 件 共 7 件, 涉 案 工 程 款 或 租 金 合 计 万 元 ; 正 在 审 理 的 诉 讼 案 件 共 4 件, 涉 案 工 程 款 或 租 金 合 计 万 元 上 述 诉 讼 事 项 存 在 诉 讼 风 险, 也 存 在 即 使 胜 诉 也 难 以 执 行 的 风 险, 可 能 损 害 公 司 的 利 益 十 三 经 营 资 质 和 许 可 证 可 能 缺 失 风 险

39 目 前, 发 行 人 持 有 浙 江 省 住 房 与 城 乡 建 设 厅 颁 发 的 地 基 与 基 础 工 程 专 业 承 包 壹 级 资 质, 具 有 地 基 与 基 础 工 程 领 域 最 高 等 级 的 专 业 施 工 资 质, 同 时, 公 司 持 有 浙 江 省 住 房 与 城 乡 建 设 厅 颁 发 的 安 全 生 产 许 可 证, 上 述 经 营 资 质 及 许 可 证 均 为 从 事 地 基 与 基 础 工 程 业 务 的 必 要 条 件 发 行 人 必 须 严 格 遵 守 从 事 地 基 与 基 础 工 程 业 务 相 关 的 法 律 法 规, 以 保 持 相 关 经 营 资 格 如 违 反 相 关 法 律 法 规, 则 上 述 经 营 资 质 和 许 可 证 或 将 被 暂 停, 甚 至 吊 销 ; 或 相 关 经 营 资 质 和 许 可 证 到 期 后 不 能 持 续 取 得, 将 对 公 司 业 务 经 营 产 生 重 大 不 利 影 响 十 四 资 产 抵 押 风 险 公 司 为 满 足 日 常 经 营 活 动 所 需 要 的 资 金, 将 部 分 资 产 抵 押 给 银 行 等 金 融 机 构 以 获 取 贷 款 授 信 及 发 行 债 券 截 至 2015 年 6 月 底, 公 司 固 定 资 产 余 额 中 27,000 吨 H 型 钢 和 5,500 吨 拉 森 钢 板 桩 已 为 公 司 向 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 滨 江 支 行 借 款 6,020 万 元 设 定 抵 押,40,147 吨 H 型 钢 为 公 司 发 行 中 小 企 业 私 募 债 券 5,000 万 元 设 定 抵 押, 上 述 固 定 资 产 原 值 合 计 34, 万 元, 净 值 合 计 22, 万 元 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 不 存 在 银 行 借 款 应 付 债 券 到 期 无 法 偿 还 的 情 形, 无 任 何 不 良 信 用 记 录 但 如 公 司 不 能 如 期 偿 还 上 述 银 行 借 款 应 付 债 券, 将 面 临 银 行 债 券 持 有 人 依 法 对 上 述 固 定 资 产 进 行 限 制 或 处 置 的 风 险, 从 而 对 公 司 的 正 常 经 营 活 动 造 成 不 利 影 响 十 五 自 然 灾 害 和 区 域 自 然 环 境 风 险 发 行 人 主 要 业 务 之 一 是 地 基 与 基 础 工 程, 主 要 是 户 外 作 业, 容 易 受 到 气 候 环 境 地 质 条 件 天 气 状 况 的 影 响, 严 寒 天 气 暴 风 雨 持 续 降 雨 或 者 持 续 干 旱 等 恶 劣 天 气 软 地 基 易 坍 塌 地 基 都 将 影 响 公 司 的 正 常 施 工 或 施 工 效 果, 并 可 能 导 致 出 现 工 期 延 误 工 程 成 本 费 用 大 幅 增 加 的 情 形 十 六 管 理 风 险 公 司 已 经 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 制 度 和 管 理 制 度, 但 随 着 发 行 人 全 国 布 局 跨 区 域 经 营 战 略 的 实 施, 尤 其 是 本 次 股 票 发 行 上 市 完 成 后, 公 司 资 产 规 模 经 营 区 域 将 大 幅 增 加, 业 务 和 管 理 机 构 地 域 分 布 将 更 加 广 泛, 人 员 数 量 迅 速 增 加, 将 对 公 司 的 管 理 能 力 提 出 考 验 如 果 公 司 管 理 模 式 和 管 理 水 平 无 法 满 足 公 司 业 务

40 持 续 发 展 的 需 要, 将 对 公 司 的 正 常 经 营 业 务 协 调 及 拓 展 造 成 不 利 影 响 十 七 控 股 股 东 持 股 比 例 较 低 的 风 险 本 次 发 行 前, 公 司 控 股 股 东 李 中 瑞 及 其 关 联 股 东 李 世 平 合 计 持 股 比 例 为 35.39%, 公 司 股 权 相 对 分 散, 在 一 定 程 度 上 会 降 低 股 东 大 会 对 于 重 大 事 项 的 决 策 效 率, 且 如 果 发 生 公 司 被 收 购 等 情 况 造 成 公 司 控 制 权 发 生 变 化, 可 能 会 给 公 司 经 营 和 未 来 发 展 造 成 影 响 十 八 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度, 公 司 按 照 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 计 算 的 加 权 净 资 产 收 益 率 分 别 为 9.79% 10.08% 8.48%, 总 体 呈 下 降 趋 势, 主 要 是 因 为 报 告 期 内 的 净 资 产 持 续 增 加 所 致 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 的 净 资 产 规 模 仍 将 在 短 期 内 大 幅 增 长, 而 募 集 资 金 投 资 项 目 的 投 资 和 营 运 资 金 的 补 充 将 是 一 个 持 续 的 过 程, 需 要 一 定 的 建 设 期 和 运 营 期, 短 期 内 公 司 净 资 产 收 益 率 将 会 较 本 次 发 行 前 的 净 资 产 收 益 率 出 现 一 定 程 度 的 下 降 十 九 募 投 项 目 带 来 的 经 营 业 绩 下 滑 风 险 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 均 围 绕 主 营 业 务 进 行, 在 项 目 实 施 过 程 中, 公 司 将 面 临 着 政 策 环 境 变 化 市 场 环 境 变 化 原 材 料 供 应 和 价 格 变 化 等 诸 多 因 素, 可 能 会 给 公 司 业 务 造 成 不 利 影 响, 无 法 实 现 募 集 资 金 投 资 项 目 的 预 期 收 益, 进 而 导 致 公 司 盈 利 能 力 下 降 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 建 成 后, 预 计 将 新 增 固 定 资 产 5, 万 元 无 形 资 产 万 元, 预 计 每 年 新 增 固 定 资 产 折 旧 万 元 无 形 资 产 摊 销 万 元, 如 果 市 场 环 境 发 生 变 化 导 致 项 目 无 法 实 现 预 期 收 益, 公 司 可 能 存 在 因 折 旧 和 摊 销 增 加 而 导 致 经 营 业 绩 下 滑 的 风 险

41 一 发 行 人 基 本 情 况 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 公 司 名 称 : 英 文 名 称 : 注 册 资 本 : 法 定 代 表 人 : 浙 江 绩 丰 岩 土 技 术 股 份 有 限 公 司 Zhejiang Geofore Geotechnical Engineering Co.,Ltd. 22, 万 元 李 中 瑞 有 限 公 司 成 立 日 期 : 2007 年 3 月 20 日 股 份 公 司 成 立 日 期 : 2012 年 5 月 17 日 公 司 住 所 : 杭 州 市 西 溪 路 560 号 5 幢 8 楼 801 室 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 互 联 网 网 址 : 电 子 信 箱 : 负 责 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 的 部 门 : 负 责 人 : geofore@sina.com 董 秘 办 董 峰 电 话 号 码 : 二 发 行 人 的 设 立 情 况 ( 一 ) 股 份 公 司 的 设 立 情 况 2012 年 1 月 18 日, 鼎 丰 实 业 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 将 鼎 丰 实 业 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 2012 年 3 月 26 日, 鼎 丰 实 业 全 体 股 东 共 同 签 署 了 浙 江 绩 丰 岩 土 技 术 股 份 有 限 公 司 发 起 人 协 议 2012 年 5 月 8 日, 经 浙 江 绩 丰 岩 土 技 术 股 份 有 限 公 司 创 立 大 会 批 准, 以 截 至 2011 年 12 月 31 日 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 的 净 资 产 318,736, 元 按 :1 的 折 股 比 例 将 鼎 丰 实 业 的 净 资 产 折 为 股 份 公 司 的 16, 万 股, 每 股 面 值 人 民 币 1 元, 余 额 155,394, 元 计 入 股 份 公 司 的 资 本 公 积 金 各 发 起 人 按 照 在 鼎 丰 实 业 的 出 资 比 例 确 定 对 股 份 公 司 的 持 股 比 例 2012 年 3 月 20 日, 坤 元 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 了 坤 元 评 报