安琪酵母股份有限公司

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1 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 2012 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 二 O 一 三 年 四 月 十 八 日

2 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 2012 年 年 度 股 东 大 会 资 料 目 录 一 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 2012 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程...3 二 公 司 董 事 会 2012 年 度 工 作 报 告...5 三 公 司 监 事 会 2012 年 度 工 作 报 告...17 四 公 司 2012 年 年 报 及 摘 要...22 五 公 司 2012 年 度 财 务 决 算 报 告...37 六 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 方 案...39 七 关 于 续 聘 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2013 年 财 务 审 计 机 构 的 议 案...40 八 关 于 调 整 独 立 董 事 津 贴 的 议 案...41 九 2010 年 度 募 集 资 金 使 用 情 况 的 专 项 审 核 报 告...42 十 2012 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告...47 十 一 关 于 选 举 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案...52 十 二 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案...59 十 三 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案...63 十 四 公 司 2012 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告...65 十 五 公 司 2012 年 履 行 社 会 责 任 报 告...77 十 六 关 于 修 改 公 司 经 营 范 围 的 议 案...92 十 七 关 于 修 改 公 司 章 程 有 关 条 款 的 议 案

3 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 2012 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 会 议 召 开 时 间 :2013 年 4 月 18 日 上 午 9:30-11:00 会 议 召 开 地 点 : 湖 北 省 宜 昌 市 南 湖 宾 馆 主 持 人 : 董 事 长 俞 学 锋 一 主 持 人 致 欢 迎 词, 介 绍 主 席 团 就 座 人 员, 宣 布 会 议 开 始 ; 二 选 举 监 票 人 ( 两 名 股 东 代 表 和 一 名 监 事 ) 三 会 议 议 案 1 宣 读 公 司 董 事 会 2012 年 度 工 作 报 告, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 2 宣 读 公 司 监 事 会 2012 年 度 工 作 报 告, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 3 宣 读 公 司 2012 年 年 报 及 摘 要, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 4 宣 读 公 司 2012 年 度 财 务 决 算 报 告, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 5 宣 读 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 方 案, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 6 宣 读 关 于 续 聘 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2013 年 财 务 审 计 机 构 的 议 案, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 7 宣 读 关 于 调 整 独 立 董 事 津 贴 的 议 案, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 8 宣 读 2010 年 度 募 集 资 金 使 用 情 况 的 专 项 审 核 报 告, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 9 宣 读 2012 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 10 宣 读 关 于 选 举 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 11 宣 读 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 12 宣 读 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 13 宣 读 公 司 2012 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 14 宣 读 公 司 2012 年 履 行 社 会 责 任 报 告, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 15 宣 读 关 于 修 改 公 司 经 营 范 围 的 议 案, 股 东 大 会 审 议 表 决 ; 3

4 16 宣 读 关 于 修 改 公 司 章 程 有 关 条 款 的 议 案, 股 东 大 会 审 议 表 决 三 湖 北 瑞 通 天 元 律 师 事 务 所 律 师 作 股 东 大 会 律 师 见 证 ; 四 公 司 独 立 董 事 代 表 做 2012 年 度 述 职 报 告 ; 五 主 持 人 致 闭 幕 词, 宣 布 会 议 结 束 4

5 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2012 年 度 工 作 报 告 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 议 受 公 司 董 事 会 委 托, 下 面 由 我 向 大 会 作 董 事 会 2012 年 度 工 作 报 告, 请 予 以 审 2012 年 是 公 司 十 二 五 规 划 的 第 二 年, 公 司 面 临 着 加 快 发 展 的 高 增 长 目 标 和 宏 观 经 济 下 行 行 业 竞 争 加 剧 市 场 疲 软 等 困 难, 公 司 董 事 会 认 真 履 行 公 司 法 等 法 律 法 规 和 公 司 章 程 赋 予 的 职 责, 认 真 审 议 各 项 议 案, 严 格 执 行 股 东 大 会 决 议, 推 动 公 司 治 理 水 平 的 提 高 和 公 司 各 项 业 务 的 发 展, 积 极 有 效 地 发 挥 了 董 事 会 的 作 用 一 2012 年 董 事 会 工 作 情 况 : 作 : 2012 年, 公 司 董 事 会 共 召 开 了 7 次 会 议, 通 过 决 议 39 项, 主 要 完 成 了 以 下 工 1 进 一 步 完 善 法 人 治 理 结 构, 加 强 内 幕 信 息 管 理, 提 升 管 理 水 平 和 市 场 形 象 (1) 切 实 履 行 年 报 审 计 过 程 中 独 立 董 事 审 计 委 员 会 管 理 层 的 责 任 和 义 务, 确 保 公 司 年 度 报 告 工 作 制 度 的 执 行 和 落 实 报 告 期 内, 公 司 独 立 董 事 审 计 委 员 会 积 极 参 与 并 指 导 公 司 财 务 工 作, 对 公 司 的 财 务 报 表 定 期 报 告 事 先 作 了 认 真 的 审 阅, 尤 其 是 在 年 度 审 计 工 作 过 程 中 发 挥 了 较 大 的 作 用 2012 年 1 月 16 日, 公 司 召 开 了 独 立 董 事 暨 审 计 委 员 会 2011 年 年 报 审 计 第 一 次 沟 通 会 议, 公 司 管 理 层 向 独 立 董 事 汇 报 了 本 年 度 生 产 经 营 情 况 和 重 大 事 项 的 进 展 情 况, 公 司 财 务 负 责 人 就 年 报 审 计 工 作 的 安 排 与 独 立 董 事 会 计 师 事 务 所 进 行 了 沟 通 ; 在 年 报 审 计 期 间, 审 计 委 员 会 进 行 了 跟 踪 配 合, 督 促 会 计 师 事 务 所 在 约 定 时 限 内 提 交 审 计 报 告 ;2012 年 3 月 2 日, 在 会 计 师 事 务 所 完 成 审 计 程 序 并 出 具 了 公 司 初 步 审 计 意 见 后, 公 司 召 开 了 独 立 董 事 暨 审 计 委 员 会 2011 年 年 报 审 计 第 二 次 沟 通 会 议, 沟 通 了 解 审 计 过 程 中 出 现 的 问 题, 提 出 专 业 性 意 见, 并 邀 请 湖 北 证 监 局 专 管 人 员 列 席 会 议 (2) 明 确 内 幕 信 息 及 其 范 围 以 及 内 幕 信 息 对 外 传 递 审 核 和 披 露 流 程, 保 证 5

6 了 公 司 信 息 披 露 的 公 开 公 平 公 正 公 司 已 制 定 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 及 公 司 外 部 信 息 使 用 人 管 理 制 度, 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 相 关 规 定 执 行 内 部 信 息 知 情 人 管 理, 及 外 部 信 息 使 用 人 登 记 程 序 经 过 自 查 和 中 国 中 央 登 记 结 算 公 司 上 海 分 公 司 查 询, 在 2011 年 年 报 编 制 和 信 息 披 露 期 间, 相 关 内 幕 信 息 知 情 人 没 有 违 规 买 卖 公 司 股 票 的 情 况 出 现 公 司 已 建 立 了 完 善 的 内 幕 交 易 的 内 部 防 控 机 制 (3) 积 极 开 展 内 幕 信 息 管 理 和 内 幕 交 易 防 控 工 作, 多 次 组 织 学 习 培 训, 提 高 董 监 高 的 规 范 意 识, 切 实 做 好 内 幕 交 易 的 防 控 工 作, 坚 决 杜 绝 内 幕 交 易 等 违 法 违 规 现 象 2012 年 3 月, 公 司 证 券 部 组 织 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 相 关 工 作 人 员 进 行 了 信 息 披 露 与 内 幕 交 易 的 培 训 ;2012 年 6 月, 公 司 董 事 长 董 秘 参 加 了 湖 北 证 监 局 举 办 的 湖 北 上 市 公 司 2012 年 内 幕 交 易 防 控 培 训 会, 随 后 将 会 议 精 神 和 会 议 资 料 通 过 电 子 邮 件 向 全 体 董 监 高 通 报 ;2012 年 7 月, 湖 北 证 监 局 领 导 到 公 司 调 研, 并 组 织 本 地 区 上 市 公 司 座 谈, 公 司 董 事 长 董 秘 和 证 券 事 务 代 表 全 程 参 与 学 习 交 流 通 过 上 述 活 动, 公 司 总 结 了 近 年 在 信 息 披 露 和 内 幕 交 易 等 方 面 的 经 验 得 失, 明 确 了 近 期 证 监 会 证 券 监 管 的 工 作 重 点, 提 高 了 董 监 高 规 范 运 作 的 意 识, 对 公 司 的 信 息 披 露 管 理 和 内 幕 交 易 防 控 起 到 了 积 极 有 益 的 影 响 (4) 推 进 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 全 面 准 确 真 实 完 整 地 了 解 和 及 时 披 露 可 能 对 广 大 投 资 者 投 资 决 策 产 生 重 大 影 响 的 信 息, 积 极 主 动 开 展 投 资 者 关 系 管 理 工 作 报 告 期 内, 公 司 在 收 到 环 保 部 关 于 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 上 市 环 保 核 查 有 关 环 保 问 题 的 函 后 第 一 时 间 发 布 了 澄 清 公 告, 对 投 资 者 披 露 相 关 信 息, 对 媒 体 报 道 进 行 了 澄 清 说 明 公 司 全 年 信 息 披 露 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 情 况 发 生 (5) 积 极 开 展 与 证 券 监 管 部 门 的 沟 通 与 交 流 报 告 期 内, 公 司 董 事 长 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 及 证 券 事 务 代 表 多 次 到 北 京 上 海 武 汉 向 中 国 证 监 会 湖 北 监 管 局 上 海 证 券 交 易 所 领 导 汇 报 公 司 经 营 发 展 情 况, 使 监 管 机 构 能 及 时 了 解 公 司 的 业 务 发 展 竞 争 环 境 治 理 状 况 等, 证 监 6

7 会 证 监 局 交 易 所 领 导 也 提 出 了 很 多 中 肯 的 意 见 和 建 议, 对 促 进 公 司 规 范 运 作 完 善 法 人 治 理 结 构 起 到 了 积 极 作 用 式 (6) 荣 获 湖 北 省 长 江 质 量 奖, 并 以 此 为 契 机, 全 面 贯 彻 卓 越 绩 效 管 理 模 报 告 期 内, 公 司 加 强 了 战 略 管 理, 完 善 了 绩 效 考 核 体 系, 建 立 了 各 层 级 的 关 键 行 动 计 划, 对 组 织 绩 效 的 提 升 产 生 了 积 极 作 用 2 严 格 执 行 股 东 大 会 决 议, 圆 满 完 成 了 2011 年 度 利 润 分 配 工 作 公 司 2011 年 利 润 分 配 方 案 经 2012 年 3 月 8 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 和 2012 年 3 月 30 日 召 开 的 2011 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 以 2011 年 末 总 股 本 329,632,377 股 为 基 数, 每 10 股 分 配 现 金 股 利 1.50 元 ( 含 税 ), 共 分 配 利 润 49,444, 元 该 利 润 分 配 事 项 已 于 2012 年 5 月 25 日 执 行 完 毕 目 标 3 推 进 多 个 发 展 性 项 目, 加 快 实 现 做 国 际 化 专 业 化 酵 母 大 公 司 的 战 略 (1) 扩 大 主 导 产 品 产 能, 提 升 市 场 竞 争 力 报 告 期 内, 广 西 柳 州 2 万 吨 酵 母 抽 提 物 生 产 线 项 目 已 竣 工 并 进 入 调 试, 云 南 德 宏 2 万 吨 高 活 性 干 酵 母 生 产 线 项 目 正 加 快 建 设, 预 计 将 在 2013 年 二 季 度 建 成 投 产 (2) 加 快 海 外 生 产 基 地 建 设, 推 进 国 际 化 步 伐 安 琪 埃 及 项 目 是 公 司 国 际 化 战 略 第 一 个 海 外 建 设 项 目, 尽 管 经 历 和 面 临 着 埃 及 国 内 政 局 动 荡 治 安 形 势 恶 化 等 不 可 抗 力 因 素 的 影 响, 在 公 司 的 大 力 支 持 下, 安 琪 埃 及 公 司 采 取 了 一 系 列 措 施, 确 保 了 项 目 建 设 的 持 续 和 财 产 的 安 全, 但 工 程 建 设 进 度 受 到 影 响, 项 目 工 期 比 原 计 划 推 迟, 项 目 总 投 资 也 有 所 增 加 公 司 坚 持 举 公 司 之 力, 建 好 埃 及 工 厂 的 方 针, 加 快 项 目 建 设 工 作, 截 止 报 告 期 末, 该 生 产 线 已 完 成 安 装 调 试, 进 入 试 生 产 阶 段 (3) 稳 步 推 进 其 他 发 展 性 项 目 建 设 工 作, 延 伸 公 司 产 业 链 全 面 建 成 宜 昌 生 物 产 业 园 四 大 项 目, 包 括 年 产 10,000 吨 生 物 复 合 调 味 料 生 产 线 项 目 年 产 8,000 吨 复 合 生 物 饲 料 生 产 线 项 目 生 物 保 健 食 品 生 产 基 7

8 地 项 目 及 年 产 5,000 吨 新 型 酶 制 剂 生 产 线 项 目 已 投 产 运 行 ; 加 快 实 施 赤 峰 蓝 天 糖 业 新 建 3000 吨 / 日 甜 菜 制 糖 项 目 及 宏 裕 塑 业 新 建 1 万 吨 新 型 环 保 塑 料 彩 印 复 合 膜 和 6000 吨 新 型 多 功 能 CPP 流 延 薄 膜 生 产 线 项 目 的 建 设, 预 计 将 在 2013 年 下 半 年 陆 续 建 成 投 产 (4) 设 立 企 业 技 术 中 心 武 汉 分 部 广 州 分 部, 提 升 公 司 技 术 服 务 与 推 广 能 力 继 设 立 企 业 技 术 中 心 北 京 分 部 上 海 分 部 成 都 分 部 和 沈 阳 分 部 后, 董 事 会 审 议 批 准 在 武 汉 广 州 设 立 企 业 技 术 中 心 武 汉 分 部 广 州 分 部, 分 别 投 资 1200 万 元 1373 万 元 购 置 房 产 及 采 购 科 研 设 备 等 (5) 注 重 环 境 保 护 和 节 能 减 排, 实 现 可 持 续 发 展 随 着 酵 母 工 业 水 污 染 物 排 放 标 准 的 全 面 实 施, 公 司 作 为 行 业 的 标 杆 企 业 行 业 标 准 的 发 起 人, 不 断 引 进 先 进 的 环 保 治 理 技 术, 加 强 废 水 治 理 课 题 的 研 发, 完 善 环 保 工 艺 运 行 管 理, 提 高 达 标 排 放 的 水 平, 在 行 业 内 起 到 了 积 极 的 模 范 带 头 作 用 报 告 期 内, 公 司 继 续 加 大 环 保 设 施 的 投 入, 公 司 宜 昌 工 厂 投 资 6000 万 元 的 高 浓 度 酵 母 废 水 处 理 能 量 系 统 优 化 项 目 顺 利 完 成, 项 目 投 入 运 行 后, 大 大 降 低 了 废 水 中 的 主 要 污 染 物, 减 少 了 废 水 深 度 处 理 污 泥 处 理 的 难 度, 节 省 运 行 费 用, 每 年 能 源 回 收 的 直 接 效 益 可 达 1800 万 元 公 司 子 公 司 安 琪 酵 母 ( 柳 州 ) 公 司 和 安 琪 酵 母 ( 德 宏 ) 公 司 分 别 投 入 8500 万 元 和 7000 万 元 用 于 建 设 环 保 设 施, 实 现 了 高 浓 度 废 水 浓 缩 蒸 汽 零 消 耗, 所 有 浓 缩 液 均 可 直 接 喷 雾 干 燥 成 生 物 有 机 肥, 进 一 步 扩 大 了 公 司 环 保 产 业 的 规 模 截 止 到 2012 年 末, 公 司 各 生 产 线 环 保 设 施 总 投 资 已 达 8.78 亿 元, 年 环 保 处 理 运 行 费 用 约 1.65 亿 元 4 完 成 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 注 册 发 行 工 作, 拓 宽 融 资 渠 道, 优 化 融 资 结 构, 降 低 融 资 成 本 报 告 期 内, 为 了 满 足 公 司 生 产 经 营 的 资 金 需 求, 公 司 董 事 会 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 拟 发 行 短 期 融 资 券 和 中 期 票 据 的 议 案, 公 司 拟 进 行 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 注 册 发 行 工 作 2012 年 9 月, 公 司 2012 年 度 第 一 期 中 期 票 据 发 行, 规 模 人 民 币 5 亿 元, 期 限 3 年, 利 率 5.68% 8

9 5 加 强 与 投 资 者 的 沟 通, 积 极 开 展 投 资 者 关 系 管 理 工 作 为 更 好 地 把 握 市 场 动 态, 建 立 良 好 的 投 资 者 关 系, 公 司 董 事 会 秘 书 和 证 券 事 务 代 表 出 席 了 多 个 投 资 者 见 面 活 动, 包 括 : 长 江 证 券 2012 年 中 期 投 资 策 略 研 讨 会 国 金 证 券 2012 年 中 期 策 略 会 华 创 证 券 2012 年 中 期 投 资 策 略 研 讨 会 和 2012 年 终 策 略 会 申 银 万 国 2012 年 夏 季 投 资 策 略 研 讨 会 华 泰 证 券 2012 年 秋 季 投 资 策 略 会 等, 通 过 和 众 多 投 资 者 的 面 对 面 沟 通, 宣 传 了 公 司 的 理 念 和 产 品, 建 立 了 双 向 互 通 的 投 资 者 沟 通 渠 道 2012 年 7 月 25 日, 由 证 券 时 报 主 办 的 2011 年 度 中 国 上 市 公 司 价 值 评 选 颁 奖 典 礼 在 南 京 召 开, 公 司 董 事 会 秘 书 作 为 中 国 上 市 公 司 群 体 中 的 杰 出 代 表 脱 颖 而 出, 荣 获 2011 中 国 上 市 公 司 主 板 百 佳 董 秘 称 号, 本 次 评 选 是 由 深 沪 交 易 所 研 究 所 所 长 及 申 银 万 国 等 国 内 十 大 券 商 研 究 所 所 长 组 成 的 评 审 委 员 会, 并 组 建 了 由 十 大 券 商 旗 下 的 百 名 分 析 师 构 成 的 分 析 师 百 人 评 审 团 评 定 选 出 公 司 董 秘 获 奖 代 表 了 整 个 证 券 市 场 对 公 司 信 息 披 露 投 资 者 关 系 公 司 治 理 等 情 况 的 综 合 评 价 二 公 司 总 体 经 营 情 况 : 1 营 业 收 入 保 持 增 长, 盈 利 能 力 减 弱, 未 完 成 年 度 经 营 目 标 2012 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 8.3%, 距 离 年 度 计 划 差 距 较 大 ; 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2.43 亿 元, 同 比 下 降 18.51%; 每 股 收 益 为 元, 同 比 下 降 22.40%; 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 9.43% 国 内 市 场 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 同 比 增 长 11.45%; 国 际 市 场 实 现 主 营 业 务 收 入 按 人 民 币 计 8.81 亿 元, 同 比 增 长 1.83%, 按 美 元 计 1.39 亿 元, 同 比 增 长 5.12% 2 持 续 改 进 企 业 管 理, 继 续 推 进 卓 越 绩 效 标 准 报 告 期 内, 公 司 荣 获 了 湖 北 省 政 府 设 立 的 最 高 质 量 荣 誉 奖 湖 北 省 长 江 质 量 奖, 并 以 此 为 契 机, 全 面 贯 彻 卓 越 绩 效 管 理 标 准, 完 善 绩 效 考 核 体 系, 建 立 各 个 层 级 的 关 键 行 动 计 划 ; 开 展 了 全 面 消 除 浪 费 活 动, 规 范 了 装 备 采 购 流 程 ; 进 一 步 完 善 了 事 业 部 组 织 流 程 授 权 及 领 导 团 队 建 设, 推 动 事 业 部 市 场 研 发 及 生 产 的 整 合, 提 高 事 业 部 独 立 运 作 的 能 力 ; 加 强 了 食 品 安 全 生 产 安 全 环 境 保 护 等 重 大 隐 忧 管 理, 强 化 了 工 作 责 权, 逐 一 清 查 并 制 定 了 改 进 措 施 3 品 牌 形 象 进 一 步 提 升 9

10 报 告 期 内, 公 司 按 照 发 展 生 物 技 术, 创 新 健 康 生 活 的 使 命, 利 用 诸 多 产 品 营 养 健 康 安 全 的 优 势 开 展 了 多 层 次 的 品 牌 推 广 活 动, 促 进 了 相 关 应 用 领 域 的 技 术 进 步 产 品 审 计 节 能 降 耗 报 告 期 内, 在 国 家 质 检 总 局 组 织 中 国 标 准 化 研 究 院 和 相 关 专 家 们 进 行 的 全 国 品 牌 价 值 评 价 工 作 中, 安 琪 品 牌 价 值 亿 元, 品 牌 强 度 得 分 为 分 ( 百 分 制 ), 入 围 全 国 品 牌 100 强 三 公 司 投 资 情 况 : 1 募 集 资 金 使 用 情 况 : 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议 决 议 2010 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 号 核 准, 公 司 以 非 公 开 发 行 股 票 的 方 式 向 七 家 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 万 股, 发 行 价 格 为 每 股 元, 募 集 资 金 总 额 为 813,710,100 元, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 791,214,200 元 截 止 2012 年 12 月 31 日, 公 司 共 累 计 使 用 募 集 资 金 77, 万 元, 系 直 接 投 入 募 集 资 金 项 目 使 用 ; 直 接 投 入 募 集 资 金 项 目 77, 万 元 ; 尚 未 使 用 募 集 资 金 余 额 1, 万 元 公 司 2012 年 12 月 31 日 募 集 资 金 专 户 余 额 合 计 为 1, 万 元 ( 包 含 万 元 利 息 收 入 ) 报 告 期 末, 公 司 将 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 全 部 存 放 于 募 集 资 金 专 户 募 集 资 金 使 用 情 况 详 见 公 司 2012 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 2 非 募 集 资 金 项 目 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 共 完 成 非 募 集 资 金 项 目 投 资 约 6.3 亿 元, 多 个 发 展 性 项 目 建 成 投 产 其 中 广 西 柳 州 酵 母 抽 提 物 生 产 线 项 目 已 建 成 投 产 ; 企 业 技 术 中 心 武 汉 分 部 广 州 分 部 相 继 设 立 ; 云 南 德 宏 酵 母 生 产 线 正 加 快 建 设 四 公 司 法 人 治 理 状 况 : 1 公 司 治 理 状 况 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 等 有 关 法 规 的 规 定, 结 合 自 身 运 作 的 实 际 要 求, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 规 范 公 司 运 作, 加 强 信 息 披 露 工 作 (1) 关 于 股 东 与 股 东 大 会 : 公 司 能 够 按 照 股 东 大 会 规 范 意 见 的 要 求 召 集 召 10

11 开 股 东 大 会, 尽 可 能 选 择 能 让 更 多 股 东 参 加 会 议 的 地 点 召 开 股 东 大 会, 并 留 有 充 分 的 时 间, 解 答 股 东 的 提 问 和 质 询, 听 取 股 东 建 议, 按 照 股 东 大 会 议 事 规 则 的 要 求 审 议 通 过 各 种 提 案 议 案 和 决 议, 及 时 准 确 全 面 地 披 露 股 东 大 会 的 相 关 信 息 (2) 关 于 第 一 大 股 东 与 上 市 公 司 的 关 系 : 公 司 已 经 严 格 按 照 五 分 开 原 则, 在 人 员 资 产 机 构 业 务 财 务 等 方 面, 与 第 一 大 股 东 建 立 了 独 立 的 运 作 体 系, 公 司 董 事 会 监 事 会 经 理 层 及 其 它 内 部 经 营 机 构 能 按 照 各 自 的 职 责 独 立 运 作 (3) 关 于 董 事 与 董 事 会 : 公 司 董 事 的 选 举 产 生 和 聘 用 是 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定 进 行 的, 全 部 董 事 的 任 职 资 格 符 合 法 律 法 规 的 要 求, 公 司 已 根 据 上 市 公 司 治 理 准 则 的 要 求, 在 董 事 选 举 中 推 行 累 计 投 票 制 度 公 司 董 事 会 的 组 建 及 构 成 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 建 立 了 董 事 会 议 事 规 则, 并 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定 行 使 职 权 (4) 关 于 独 立 董 事 : 公 司 独 立 董 事 超 过 董 事 会 总 人 数 1/2 的 标 准, 高 于 监 管 机 构 的 规 定 比 例 报 告 期 内, 他 们 认 真 参 加 了 公 司 董 事 会 议, 对 公 司 的 定 期 报 告 关 联 交 易 对 外 担 保 高 管 薪 酬 等 重 大 事 项 发 表 了 专 业 性 意 见, 对 董 事 会 科 学 决 策 和 公 司 的 健 康 发 展 起 到 了 积 极 作 用 (5) 关 于 监 事 和 监 事 会 : 公 司 监 事 能 够 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 原 则 行 使 监 督 职 能, 对 公 司 运 作 及 董 事 经 理 其 它 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 性 进 行 监 督 监 事 会 的 组 建 与 构 成 符 合 法 律 法 规 的 规 定, 建 立 了 监 事 会 议 事 规 则 (6) 关 于 绩 效 评 价 与 激 励 约 束 机 制 : 公 司 已 建 立 了 公 正 透 明 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 绩 效 评 价 标 准 与 激 励 约 束 机 制 ; 高 级 管 理 人 员 的 聘 任 公 开 透 明, 符 合 法 律 法 规 的 规 定 (7) 关 于 利 益 相 关 者 : 公 司 能 够 尊 重 银 行 和 其 它 债 权 人 职 工 等 利 益 相 关 者 的 合 法 权 益, 能 够 与 利 益 相 关 者 积 极 合 作, 共 同 推 进 公 司 持 续 健 康 的 发 展, 同 时 关 注 公 司 所 在 地 的 环 境 保 护 公 益 事 业 等 问 题, 尽 公 司 应 承 担 的 社 会 责 任 (8) 关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 : 公 司 能 按 照 有 关 法 律 法 规 的 要 求 在 中 国 证 监 会 指 定 的 报 刊 上 披 露 信 息, 使 全 体 股 东 享 有 平 等 获 得 公 司 信 息 的 权 利 和 机 会 当 公 司 产 生 重 大 或 敏 感 信 息 时, 公 司 将 按 照 信 息 披 露 管 理 制 度 的 要 求, 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 2 独 立 董 事 履 行 职 责 情 况 11

12 (1) 独 立 董 事 参 加 董 事 会 的 出 席 情 况 姓 名 本 年 应 参 加 亲 自 出 席 以 通 讯 方 式 委 托 出 席 董 事 会 次 数 ( 次 ) 参 加 次 数 ( 次 ) 缺 席 ( 次 ) 蒋 春 黔 刘 信 光 沈 致 和 梁 运 祥 余 玉 苗 姜 颖 夏 成 才 (2) 独 立 董 事 相 关 工 作 制 度 : 根 据 中 国 证 监 会 及 上 海 交 易 所 的 相 关 规 定, 公 司 已 建 立 了 董 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 细 则 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 审 计 委 员 会 年 度 审 计 工 作 规 程 及 审 计 委 员 会 年 报 工 作 规 程 (3) 独 立 董 事 工 作 制 度 的 主 要 内 容 : 1 独 立 董 事 除 具 有 法 律 法 规 及 公 司 章 程 赋 予 董 事 的 职 权 外, 公 司 还 应 当 赋 予 独 立 董 事 以 下 特 别 职 权 :( 一 ) 重 大 关 联 交 易 ( 指 公 司 拟 与 关 联 人 达 成 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 的 关 联 交 易 ) 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; 独 立 董 事 作 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 ;( 二 ) 向 董 事 会 提 议 聘 用 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 ; ( 三 ) 向 董 事 会 提 请 召 开 临 时 股 东 大 会 ;( 四 ) 提 议 召 开 董 事 会 会 议 ;( 五 ) 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 ;( 六 ) 可 以 在 股 东 大 会 召 开 前 公 开 向 股 东 征 集 投 票 权 独 立 董 事 行 使 上 述 职 权 应 当 取 得 全 体 独 立 董 事 的 二 分 之 一 以 上 同 意 如 上 述 提 议 未 被 采 纳 或 者 上 述 职 权 不 能 正 常 行 使, 公 司 应 当 将 有 关 情 况 予 以 披 露 2 公 司 董 事 会 设 立 战 略 审 计 提 名 薪 酬 与 考 核 等 专 门 委 员 会 专 门 委 员 会 全 部 由 董 事 组 成, 其 中 薪 酬 与 考 核 委 员 会 全 部 由 外 部 董 事 构 成 ; 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 中 独 立 董 事 应 占 多 数 并 担 任 召 集 人 ; 审 计 委 员 会 中 至 少 应 有 一 名 独 立 董 事 是 会 计 专 业 人 士 3 独 立 董 事 应 当 按 时 出 席 董 事 会 会 议, 每 年 应 保 证 不 少 于 十 天 的 时 间, 对 公 司 生 产 经 营 状 况 管 理 和 内 部 控 制 等 制 度 的 建 设 及 执 行 情 况 董 事 会 决 议 执 行 情 况 等 进 行 现 场 调 查, 主 动 调 查 获 取 作 出 决 策 所 需 要 的 情 况 和 资 料, 以 切 实 维 护 公 司 和 全 体 投 资 者 的 利 益 12

13 4 独 立 董 事 发 现 公 司 存 在 下 列 情 形 时, 应 当 积 极 主 动 履 行 尽 职 调 查 义 务, 必 要 时 应 聘 请 中 介 机 构 进 行 专 项 调 查 :1 重 要 事 项 未 按 规 定 提 交 董 事 会 审 议 ;2 未 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 ;3 公 开 信 息 中 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ; 4 其 他 涉 嫌 违 法 违 规 或 损 害 社 会 公 众 股 股 东 权 益 的 情 形 5 独 立 董 事 应 充 分 发 挥 其 在 投 资 者 关 系 管 理 中 的 作 用, 独 立 董 事 有 义 务 公 布 通 信 地 址 或 电 子 信 箱 与 投 资 者 进 行 交 流, 接 受 投 资 者 咨 询 投 诉, 主 动 调 查 损 害 公 司 和 中 小 投 资 者 合 法 权 益 的 情 况, 并 将 调 查 结 果 及 时 回 复 投 资 者 6 在 年 度 报 告 编 制 期 间, 公 司 管 理 层 应 向 独 立 董 事 全 面 汇 报 公 司 本 年 度 的 经 营 情 况 和 重 大 事 项 的 进 展 情 况, 并 安 排 每 位 独 立 董 事 进 行 实 地 考 察 7 公 司 应 在 年 审 注 册 会 计 师 出 具 初 步 审 计 意 见 后 和 召 开 董 事 会 审 议 年 报 前, 至 少 安 排 一 次 每 位 独 立 董 事 与 年 审 会 计 师 的 沟 通, 沟 通 审 计 过 程 中 发 现 的 问 题, 独 立 董 事 应 履 行 见 面 的 职 责 (4) 独 立 董 事 履 职 情 况 : 本 公 司 独 立 董 事 涵 盖 了 法 律 会 计 管 理 及 技 术 等 方 面 的 专 家, 人 员 结 构 和 专 业 结 构 合 理 独 立 董 事 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 态 度, 按 照 法 律 法 规 的 要 求, 勤 勉 尽 职, 积 极 并 认 真 参 加 公 司 股 东 大 会 和 董 事 会, 为 公 司 的 长 远 发 展 和 管 理 出 谋 划 策, 对 公 司 定 期 报 告 对 外 担 保 关 联 交 易 和 高 管 薪 酬 情 况 等 重 大 事 项 发 表 了 专 业 性 独 立 意 见, 对 董 事 会 的 科 学 决 策 规 范 运 作 以 及 公 司 发 展 都 起 到 了 积 极 作 用, 切 实 地 维 护 了 广 大 中 小 股 东 的 利 益 在 会 计 年 度 结 束 后, 独 立 董 事 听 取 了 公 司 管 理 层 关 于 本 年 度 的 生 产 经 营 情 况 和 重 大 事 项 的 进 展 情 况 的 汇 报 在 年 审 注 册 会 计 师 进 场 审 计 前, 独 立 董 事 就 年 审 计 工 作 安 排 与 财 务 负 责 人 进 行 了 沟 通 在 年 报 的 审 计 过 程 中, 独 立 董 事 注 重 与 年 审 注 册 会 计 师 的 持 续 沟 通, 对 年 审 会 计 师 提 交 的 审 计 计 划 提 出 了 修 改 意 见, 召 开 与 年 审 注 册 会 计 师 的 见 面 会, 沟 通 审 计 过 程 中 发 现 的 问 题 (5) 报 告 期 内, 公 司 独 立 董 事 未 对 公 司 本 年 度 的 董 事 会 议 案 及 其 他 非 董 事 会 议 案 事 项 提 出 异 议 3 公 司 相 对 于 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 的 独 立 情 况 (1) 业 务 方 面 : 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 业 务 体 系 和 自 主 经 营 能 力 ; 控 股 股 东 按 照 上 市 时 的 承 诺 未 从 事 与 公 司 业 务 相 同 或 相 近 的 业 务 活 动 (2) 人 员 方 面 : 公 司 拥 有 独 立 的 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 制 度 公 司 董 事 监 事 及 高 管 人 员 依 照 合 法 程 序 产 生, 公 司 高 管 及 核 心 技 术 人 员 均 专 职 在 公 司 工 作 并 领 13

14 取 报 酬 (3) 资 产 方 面 : 公 司 拥 有 独 立 的 物 资 采 购 系 统 生 产 系 统 辅 助 生 产 系 统 和 配 套 设 施 产 品 销 售 系 统 售 后 服 务 系 统, 产 权 明 晰, 不 存 在 任 何 被 控 股 股 东 和 其 它 关 联 方 占 用 资 产 的 情 况 (4) 机 构 方 面 : 公 司 组 织 机 构 健 全 且 完 全 独 立 于 控 股 股 东, 董 事 会 监 事 会 总 经 理 独 立 运 作, 不 存 在 与 控 股 股 东 职 能 部 门 之 间 的 从 属 关 系 ; 公 司 具 有 独 立 的 生 产 经 营 和 办 公 机 构, 所 有 职 能 部 门 均 独 立 行 使 职 权, 独 立 开 展 生 产 经 营 活 动, 不 受 控 股 股 东 及 其 他 任 何 单 位 和 个 人 的 干 预 (5) 财 务 方 面 : 公 司 设 有 独 立 的 财 务 部 门 和 专 职 财 务 人 员, 并 建 立 了 独 立 的 财 务 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 独 立 开 设 银 行 帐 户, 独 立 纳 税, 能 够 独 立 做 出 财 务 决 策 ; 公 司 设 立 了 审 计 部, 专 门 负 责 公 司 财 务 和 内 部 运 作 的 审 计 工 作 4 高 级 管 理 人 员 的 考 评 及 激 励 情 况 公 司 制 定 了 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 年 薪 制 实 施 办 法 ( 修 订 稿 ) 及 科 技 人 员 奖 励 基 金 实 施 细 则, 对 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 科 技 骨 干 和 重 要 岗 位 人 员 进 行 了 考 核 与 激 励, 合 理 确 定 其 收 入 水 平, 充 分 调 动 其 积 极 性 和 创 造 性, 促 进 公 司 规 模 和 经 济 效 益 的 持 续 增 长 ; 公 司 董 事 会 下 设 了 薪 酬 与 考 核 委 员 会, 专 门 负 责 制 定 与 考 核 董 事 高 管 的 薪 酬 政 策 和 方 案 五 本 次 利 润 拟 分 配 情 况 : 经 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 审 计, 公 司 年 初 未 分 配 利 润 930,574, 元, 加 上 本 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 243,186, 元, 并 减 去 2011 年 度 应 付 股 利 49,444, 后,2012 年 末 未 分 配 利 润 为 1,124,316, 元 现 公 司 拟 以 2012 年 末 总 股 本 329,632,377 股 为 基 数, 每 10 股 分 配 现 金 股 利 1.50 元 ( 含 税 ), 预 计 分 配 利 润 49,444, 元 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 份 六 本 次 奖 励 基 金 实 施 情 况 : 根 据 公 司 2000 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 设 立 奖 励 基 金, 用 于 奖 励 科 技 人 员 的 议 案 的 以 当 年 实 现 的 净 利 润 为 基 数 提 取 不 超 过 5% 设 立 奖 励 基 金, 用 于 奖 励 科 技 人 员 的 规 定, 公 司 确 定 2012 年 度 提 取 奖 励 基 金 总 金 额 万 元 人 民 币, 为 2012 年 实 现 净 利 润 基 数 的 1.32%; 获 奖 人 员 422 人, 占 公 司 总 人 数 的 27.33%; 奖 金 最 高 元, 最 低 3000 元 14

15 七 2013 年 董 事 会 工 作 重 点 : 2013 年, 是 公 司 十 二 五 发 展 规 划 承 前 启 后 的 关 键 一 年, 新 年 度 董 事 会 的 工 作 重 点 如 下 : 年 公 司 确 定 了 主 营 业 务 收 入 力 争 33 亿 元, 净 利 润 力 争 3 亿 元, 净 资 产 收 益 率 高 于 10% 的 经 营 目 标, 实 现 上 述 目 标 公 司 面 临 着 行 业 竞 争 不 断 加 剧 市 场 需 求 疲 软 国 际 经 济 形 势 复 苏 乏 力 中 东 北 非 持 续 动 荡 人 民 币 持 续 升 值 削 弱 出 口 产 品 竞 争 力 等 严 峻 挑 战, 以 及 公 司 产 能 集 中 释 放 与 市 场 增 长 缓 慢 的 矛 盾, 公 司 董 事 会 要 督 促 经 理 层 迎 难 而 上, 紧 盯 十 二 五 发 展 目 标, 强 化 战 略 目 标 管 理, 加 快 各 业 务 单 元 的 发 展, 提 升 盈 利 水 平, 促 进 新 年 度 经 营 目 标 的 实 现, 确 保 企 业 持 续 健 康 发 展 2 深 入 优 化 公 司 治 理 结 构, 实 现 股 东 价 值 最 大 化 公 司 将 以 中 国 证 监 会 和 湖 北 监 管 局 相 关 文 件 精 神 为 指 导, 继 续 不 断 深 化 公 司 治 理 结 构 的 完 善, 创 造 企 业 价 值, 保 障 公 司 战 略 目 标 得 到 顺 利 执 行, 实 现 全 体 股 东 价 值 的 最 大 化 ; 继 续 发 挥 独 立 董 事 对 公 司 重 大 事 项 的 参 与 及 决 策 作 用, 加 强 其 对 公 司 的 战 略 性 指 导, 拟 采 取 学 习 培 训 实 地 考 察 调 研 座 谈 等 多 种 方 式, 提 高 公 司 决 策 的 科 学 性 3 加 快 内 控 制 度 建 设, 促 进 企 业 可 持 续 发 展 公 司 将 以 贯 彻 执 行 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 为 契 机, 加 强 内 控 制 度 的 执 行 和 完 善, 提 高 企 业 经 营 管 理 水 平 和 风 险 防 范 能 力 4 积 极 开 展 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 增 进 与 投 资 者 日 常 沟 通 2013 年, 公 司 将 在 强 化 信 息 披 露 工 作 基 础 上, 积 极 采 取 多 种 措 施, 平 等 坦 诚 地 对 待 所 有 投 资 者, 借 助 各 种 信 息 交 流 平 台, 保 持 与 投 资 者 的 多 渠 道 信 息 沟 通, 增 进 投 资 者 对 公 司 的 了 解 与 认 同, 建 立 公 司 与 投 资 者 之 间 及 时 互 信 的 良 好 关 系, 树 立 一 个 业 绩 良 好 稳 健 发 展 诚 信 经 营 的 资 本 市 场 形 象 5 继 续 贯 彻 卓 越 绩 效 标 准, 确 保 公 司 健 康 持 续 经 营 进 一 步 加 强 高 层 团 队 建 设, 提 高 高 层 团 队 面 向 市 场 聚 焦 关 键 凝 聚 员 工 推 进 战 略 团 队 协 作 的 能 力 ; 强 化 战 略 的 分 解 和 执 行, 围 绕 战 略 进 行 产 品 开 发 和 业 务 拓 展 ; 着 力 推 进 企 业 文 化 建 设, 把 企 业 愿 景 使 命 价 值 观 贯 穿 于 生 产 经 营 全 过 程 ; 加 强 企 业 内 部 控 制 的 重 大 隐 忧 管 理 ; 进 一 步 推 进 人 力 资 源 的 培 养 和 开 发, 改 进 部 门 和 员 工 绩 效 管 理, 继 续 引 进 新 业 务 领 域 的 成 熟 人 才 和 高 层 次 技 术 人 才 6 严 格 执 行 股 东 大 会 董 事 会 作 出 的 各 项 决 议, 监 督 并 反 馈 决 议 执 行 情 况 15

16 7 加 快 新 项 目 建 设, 提 高 和 发 挥 投 资 项 目 效 益 加 强 工 程 建 设 管 理, 确 保 新 项 目 顺 利 投 产 董 事 会 督 促 经 理 层 重 点 做 好 以 下 发 展 性 项 目 投 资, 主 要 包 括 : 建 成 投 产 云 南 德 宏 2 万 吨 高 活 性 干 酵 母 生 产 线 项 目 建 成 投 产 内 蒙 赤 峰 蓝 天 糖 业 项 目 建 成 宏 裕 塑 业 新 型 环 保 塑 料 彩 印 复 合 膜 和 新 型 多 功 能 CPP 流 延 薄 膜 生 产 线 项 目 同 时, 董 事 会 督 促 经 理 层 加 强 工 程 建 设 管 理, 做 好 项 目 建 设 后 评 估 工 作, 进 一 步 完 善 工 程 管 理 的 授 权 在 新 的 一 年 董 事 会 全 体 成 员 将 恪 尽 职 守, 勤 奋 工 作, 为 公 司 的 长 远 发 展 做 出 贡 献 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2013 年 4 月 18 日 16

17 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2012 年 度 工 作 报 告 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 值 此 大 会 召 开 之 际, 我 谨 代 表 公 司 监 事 会 对 各 位 股 东 及 股 东 代 表 的 到 来 表 示 热 烈 的 欢 迎, 对 大 会 的 顺 利 召 开 致 以 热 烈 的 祝 贺, 下 面 由 我 向 大 会 作 2012 年 度 监 事 会 工 作 报 告, 请 予 以 审 议 2012 年, 公 司 监 事 会 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 以 及 公 司 章 程 所 赋 予 的 职 责, 通 过 召 开 会 议, 列 席 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会, 听 取 公 司 高 级 管 理 人 员 工 作 汇 报, 审 阅 公 司 会 计 月 报 及 年 度 报 告 等 形 式, 认 真 行 使 了 对 公 司 重 大 经 营 项 目 投 资 项 目 董 事 会 成 员 及 公 司 高 级 管 理 人 员 的 监 督 检 查, 通 过 法 定 程 序 对 公 司 经 营 管 理 全 过 程 和 董 事 会 成 员 经 理 层 人 员 履 行 公 司 职 务 情 况 实 施 有 效 监 督, 保 证 了 公 司 经 营 活 动 健 康 开 展, 维 护 了 全 体 股 东 的 合 法 权 益 一 报 告 期 内 监 事 会 工 作 情 况 : 报 告 期 内, 监 事 会 共 召 开 了 五 次 会 议 ( 一 )2012 年 3 月 8 日, 在 公 司 四 楼 会 议 室, 公 司 召 开 了 第 五 届 监 事 会 第 七 次 会 议, 审 议 通 过 了 如 下 议 案 : 1 在 任 监 事 辞 职 的 议 案 ; 2 监 事 会 2011 年 工 作 报 告 ; 3 公 司 2011 年 年 报 及 摘 要 ; 4 公 司 2011 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 5 公 司 2011 年 利 润 分 配 方 案 及 2012 年 利 润 分 配 预 计 ; 6 变 更 职 工 监 事 的 议 案 ; 年 度 募 集 资 金 使 用 情 况 的 专 项 审 核 报 告 ; 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 ; 9 公 司 内 部 控 制 制 度 ; 10 公 司 2011 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 ; 11 公 司 2011 年 履 行 社 会 责 任 报 告 17

18 ( 二 )2012 年 3 月 19 日, 在 公 司 一 楼 会 议 室, 公 司 召 开 了 第 五 届 监 事 会 第 八 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 继 续 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案 ; ( 三 )2012 年 4 月 20 日, 在 公 司 四 楼 会 议 室, 公 司 召 开 了 第 五 届 监 事 会 第 九 次 会 议, 审 议 通 过 了 公 司 2012 年 第 一 季 度 报 告 ; ( 四 )2012 年 8 月 13 日, 在 公 司 四 楼 会 议 室, 公 司 召 开 了 第 五 届 监 事 会 第 十 次 会 议, 审 议 通 过 了 如 下 议 案 : 1 公 司 2012 年 半 年 度 报 告 ; 年 度 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 ; 3 关 于 公 司 与 武 汉 海 泰 工 程 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 的 议 案 ; 4 关 于 进 一 步 明 确 公 司 分 红 政 策 的 议 案 ( 五 )2012 年 10 月 25 日, 在 公 司 四 楼 会 议 室, 公 司 召 开 了 第 五 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 公 司 2012 年 第 三 季 度 报 告 此 外, 监 事 会 对 董 事 会 编 制 的 2012 年 第 一 季 度 报 告 中 期 报 告 第 三 季 度 报 告 出 具 了 书 面 审 核 意 见 二 监 事 会 对 公 司 依 法 运 作 情 况 的 独 立 意 见 监 事 会 认 为 :2012 年 度, 在 公 司 董 事 会 和 经 理 层 的 共 同 努 力 下, 股 东 大 会 所 作 出 的 决 议 已 经 全 部 得 到 执 行 监 事 会 按 照 公 司 法 和 证 券 法 以 及 公 司 章 程 赋 予 的 职 责, 认 真 履 行 监 事 会 职 能, 通 过 参 加 股 东 大 会 列 席 公 司 董 事 会 会 议, 对 公 司 提 供 的 有 关 资 料 进 行 审 议, 对 公 司 经 营 管 理 活 动 的 全 过 程 和 董 事 会 成 员 经 理 层 人 员 在 履 行 公 司 职 务 时 实 施 有 效 监 督, 保 证 了 公 司 经 营 活 动 健 康 开 展, 维 护 了 全 体 股 东 的 合 法 权 益 报 告 期 内, 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 精 神, 监 事 会 对 董 事 会 的 召 开 程 序 决 议 过 程, 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 和 实 施 情 况 公 司 经 理 班 子 履 行 职 务 情 况 公 司 内 部 控 制 制 度 等 进 行 了 相 应 的 检 查 和 监 督 监 事 会 认 为 : 董 事 会 的 决 策 程 序 科 学 合 理, 符 合 公 司 法 公 司 章 程 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ; 公 司 进 一 步 完 善 了 内 部 控 制 体 系, 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 审 计 委 员 会 年 度 审 计 工 作 规 程 等 规 章 制 度 执 行 情 况 良 好 公 司 2012 年 度 的 经 营 运 作 情 况 良 好, 公 司 董 事 经 理 18

19 及 其 他 高 级 管 理 人 员 在 执 行 公 司 章 程, 履 行 职 责 遵 纪 守 法 维 护 股 东 权 益 等 方 面 是 尽 职 尽 责 的, 能 认 真 执 行 股 东 大 会 和 董 事 会 的 决 议, 无 违 反 国 家 法 律 法 规 公 司 章 程 以 及 损 害 公 司 利 益 及 股 东 利 益 的 行 为 三 对 公 司 财 务 检 查 情 况 : 报 告 期 内, 监 事 会 认 真 审 查 了 公 司 的 会 计 报 表 及 财 务 报 告, 及 时 掌 握 公 司 财 务 状 况 和 重 大 经 营 投 资 情 况 监 事 会 认 为 : 公 司 2012 年 度 财 务 报 告 所 反 映 的 公 司 经 营 成 果 是 真 实 准 确 的, 遵 守 了 新 企 业 会 计 准 则 及 国 家 有 关 的 法 律 法 规, 各 项 费 用 支 出 基 本 合 理, 各 项 计 提 符 合 国 家 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 经 营 成 本 基 本 控 制 在 预 算 范 围 内 ; 财 务 管 理 基 础 工 作 得 到 进 一 步 加 强, 财 务 运 行 状 况 良 好 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 出 具 了 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 审 计 报 告 真 实 客 观 准 确 地 反 映 了 公 司 财 务 情 况 四 对 公 司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 : 报 告 期 内, 监 事 会 对 公 司 2012 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 进 行 了 检 查, 认 为 : 公 司 募 集 资 金 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 和 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 的 有 关 规 定 管 理 和 使 用, 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 和 损 害 股 东 利 益 的 情 况, 不 存 在 擅 自 挪 用 或 违 规 使 用 募 集 资 金 的 情 况 五 对 公 司 投 资 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 在 建 项 目 完 成 投 资 达 12 亿 元, 多 个 发 展 性 项 目 建 成 投 产, 其 中 宜 昌 生 物 产 业 园 四 大 项 目 全 面 建 成 投 产 ; 广 西 柳 州 2 万 吨 酵 母 抽 提 物 生 产 线 项 目 埃 及 1.5 万 吨 干 酵 母 生 产 线 项 目 均 已 竣 工 并 进 入 调 试 阶 段 ; 云 南 德 宏 酵 母 项 目 赤 峰 蓝 天 糖 业 项 目 宏 裕 塑 业 新 建 项 目 等 均 正 在 加 紧 实 施 ; 企 业 技 术 中 心 武 汉 分 部 沈 阳 分 部 功 能 性 建 设 已 基 本 完 成 监 事 会 认 为 : 公 司 进 行 对 外 投 资 的 决 策 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 价 格 合 理 投 资 合 法, 没 有 发 现 内 幕 交 易 和 损 害 股 东 权 益 的 行 为, 上 述 投 资 事 项 充 分 体 现 了 有 利 于 公 司 可 持 续 发 展 有 利 于 实 现 十 二 五 战 略 目 标, 有 利 于 发 挥 公 司 酵 母 产 业 竞 争 优 势 有 利 于 促 进 整 体 发 展 目 标 实 现 的 原 则 19

20 六 对 公 司 关 联 交 易 情 况 : 报 告 期 内, 由 于 客 观 原 因, 公 司 和 控 股 股 东 之 间 尚 存 在 少 量 租 赁 房 产 等 方 面 的 关 联 交 易 对 于 此 类 关 联 交 易, 交 易 双 方 继 续 执 行 已 经 制 定 的 公 平 合 理 的 合 同 或 协 议, 同 时 尽 量 减 少 关 联 交 易 此 外, 因 工 程 建 设 需 要, 公 司 关 联 方 武 汉 海 泰 工 程 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 海 泰 公 司 ) 在 报 告 期 内 发 生 了 向 公 司 提 供 电 器 仪 表 等 产 品 及 服 务 的 关 联 交 易, 截 止 2012 年 12 月 31 日 已 签 署 合 同 金 额 万 元 公 司 与 海 泰 公 司 的 关 联 交 易 是 因 公 司 正 常 业 务 所 需 进 行 的, 并 根 据 市 场 化 原 则 运 作, 利 用 了 海 泰 公 司 专 业 工 程 公 司 和 设 备 仪 表 代 理 商 的 优 势, 减 少 了 供 应 商 中 间 环 节, 降 低 了 工 程 建 设 成 本, 提 高 了 公 司 综 合 效 益 根 据 检 查, 监 事 会 认 为 : 公 司 目 前 存 在 的 关 联 交 易 属 于 不 可 避 免 的 或 属 于 公 司 正 常 业 务 所 需 进 行 的, 遵 循 了 市 场 公 平 的 交 易 原 则, 全 部 交 易 合 理 合 法, 无 内 幕 交 易 行 为, 没 有 发 现 有 任 何 损 害 上 市 公 司 利 益 的 行 为, 也 没 有 存 在 任 何 损 害 中 小 股 东 权 益 的 情 况 七 对 公 司 对 外 担 保 情 况 : 经 核 查, 监 事 会 认 为 : 报 告 期 内 公 司 不 存 在 为 控 股 股 东 及 公 司 持 股 50% 以 下 的 其 他 关 联 方 提 供 担 保 的 情 况 ; 公 司 不 存 在 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 的 情 况 ; 公 司 对 外 担 保 总 额 没 有 超 过 公 司 净 资 产 的 50% 报 告 期 末, 公 司 对 外 担 保 的 余 额 及 发 生 额 均 为 0( 不 包 括 对 控 股 子 公 司 的 担 保 ) 八 对 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 意 见 : 监 事 会 对 董 事 会 编 制 的 关 于 2012 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告, 以 及 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 设 和 执 行 情 况 进 行 了 审 核 后 认 为 : 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 能 够 客 观 全 面 的 反 映 内 部 控 制 体 系 的 建 设, 各 项 内 部 控 制 制 度 得 到 了 有 效 的 执 行, 各 种 内 外 部 风 险 得 到 了 有 效 的 控 制 董 事 会 编 制 的 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 真 实 全 面 客 观 地 反 映 了 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 立 健 全 及 执 行 监 督 的 实 际 情 况, 对 公 司 内 部 控 制 的 总 体 评 价 是 客 观 准 确 的 20

21 九 对 会 计 师 事 务 所 出 具 的 审 计 报 告 的 意 见 : 报 告 期 内, 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 监 事 会 认 为 : 该 报 告 真 实 准 确 完 整 地 反 映 了 公 司 的 实 际 情 况, 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 十 对 公 司 建 立 和 实 施 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 的 情 况 : 报 告 期 内, 监 事 会 对 董 事 会 制 定 的 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 执 行 情 况 进 行 了 检 查 后 认 为 : 公 司 严 格 执 行 内 部 信 息 使 用 人 管 理 的 相 关 规 定, 保 证 信 息 披 露 的 公 平, 各 项 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 发 生 违 规 现 象 报 告 期 内, 监 事 会 作 为 监 督 机 构, 忠 实 地 履 行 了 自 己 的 职 责 2013 年, 监 事 会 全 体 成 员 将 继 续 严 格 按 照 公 司 章 程 和 上 市 公 司 治 理 准 则 的 规 定, 督 促 促 进 公 司 治 理 结 构 的 规 范 进 程, 关 注 公 司 权 力 机 构 决 策 机 构 执 行 机 构 的 协 调 运 作 ; 关 心 公 司 股 东 公 司 经 营 团 队 之 间 的 和 谐 关 系 ; 支 持 公 司 董 事 经 理 和 其 它 高 级 管 理 人 员 依 法 开 展 工 作 ; 充 分 发 挥 监 督 检 查 职 责, 为 认 真 维 护 公 司 及 各 位 股 东 的 合 法 权 益, 促 进 公 司 的 健 康 发 展, 全 面 实 现 做 国 际 化 专 业 化 酵 母 大 公 司 战 略 目 标, 迈 向 做 国 际 化 专 业 化 生 物 技 术 大 公 司 的 新 征 程 作 出 更 多 的 实 际 工 作 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2013 年 4 月 18 日 21

22 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 报 告 摘 要 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 报 告 摘 要 已 刊 载 于 2013 年 3 月 21 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 为 提 请 本 次 股 东 大 会 审 议 有 关 内 容, 下 面 我 受 公 司 董 事 会 委 托, 就 年 度 报 告 中 主 要 内 容 向 各 位 股 东 代 表 予 以 说 明, 请 予 以 审 议 一 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 股 票 简 称 安 琪 酵 母 股 票 代 码 股 票 上 市 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 周 帮 俊 高 路 电 话 传 真 电 子 信 箱 zbj@angelyeast.com gaolu@angelyeast.com 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 年 ( 末 ) 比 2012 年 ( 末 ) 2011 年 ( 末 ) 上 年 ( 末 ) 增 2010 年 ( 末 ) 减 (%) 总 资 产 5,446,106, ,028,852, ,933,693, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 2,675,282, ,484,854, ,446,890, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 312,615, ,671, ,835, 营 业 收 入 2,713,663, ,505,784, ,100,982, 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 243,186, ,420, ,996, 归 属 于 上 市 公 司 股 188,911, ,075, ,451,

23 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 减 少 6.88 个 百 分 点 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 报 告 期 股 东 总 数 32,387 易 日 末 股 东 总 数 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 湖 北 安 琪 生 物 集 团 有 限 公 司 湖 北 日 升 科 技 有 限 公 司 中 国 银 行 - 大 成 蓝 筹 稳 健 证 券 投 资 基 金 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 23 持 股 总 数 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 国 有 法 人 ,761,668 0 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 单 位 : 股 34,232 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 质 押 ,646,577 34,646,577 无 60,000, ,000,029 0 未 知 汪 小 明 境 内 自 然 人 ,350,000 0 未 知 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 -018L - FH001 沪 中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -008C -CT001 沪 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 中 国 工 商 银 行 - 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 - 海 富 通 风 格 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 ,966,268 0 未 知 ,659,736 0 未 知 ,425,427 0 未 知 ,000,000 0 未 知 ,800,000 0 未 知 ,598,294 0 未 知 湖 北 安 琪 生 物 集 团 有 限 公 司 和 湖 北 日 升 科 技 有 限 公 司 均 属 于 本 公 司 的 关 联 法 人 ; 中 国 建 设 银 行 - 海 富 通 风 格 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 中 国 银 行 - 海 富 通 股 票 证 券 投 资 基 金 同 属 于 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 其 余 股 东 本 公 司 未 知 其 之 间 的 关 联 关 系 其 他 前 十 名 股 东 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 中, 本 公 司 未 知 其 之 间 的 关 联 关 系, 也 未 知 上 述 股 东 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人

24 2.3 以 方 框 图 描 述 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 宜 昌 市 国 资 委 100% 湖 北 安 琪 生 物 集 团 有 限 公 司 39.37% 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 : (1) 营 业 收 入 保 持 增 长, 盈 利 能 力 减 弱, 未 完 成 年 度 经 营 目 标 2012 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 8.3%, 距 离 年 度 计 划 差 距 较 大 ; 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2.43 亿 元, 同 比 下 降 18.51%; 每 股 收 益 为 元, 同 比 下 降 22.40%; 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 9.43% 国 内 市 场 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 同 比 增 长 11.45%; 国 际 市 场 实 现 主 营 业 务 收 入 按 人 民 币 计 8.81 亿 元, 同 比 增 长 1.83%, 按 美 元 计 1.39 亿 元, 同 比 增 长 5.12% (2) 持 续 改 进 企 业 管 理, 继 续 推 进 卓 越 绩 效 标 准 报 告 期 内, 公 司 荣 获 了 湖 北 省 政 府 设 立 的 最 高 质 量 荣 誉 奖 --" 湖 北 省 长 江 质 量 奖 ", 并 以 此 为 契 机, 全 面 贯 彻 卓 越 绩 效 管 理 标 准, 完 善 绩 效 考 核 体 系, 建 立 各 个 层 级 的 关 键 行 动 计 划 ; 开 展 了 全 面 消 除 浪 费 活 动, 规 范 了 装 备 采 购 流 程 ; 进 一 步 完 善 了 事 业 部 组 织 流 程 授 权 及 领 导 团 队 建 设, 推 动 事 业 部 市 场 研 发 及 生 产 的 整 合, 提 高 事 业 部 独 立 运 作 的 能 力 ; 加 强 了 食 品 安 全 生 产 安 全 环 境 保 护 等 重 大 隐 忧 管 理, 强 化 了 工 作 责 权, 逐 一 清 查 并 制 定 了 改 进 措 施 (3) 品 牌 形 象 进 一 步 提 升 报 告 期 内, 公 司 按 照 " 发 展 生 物 技 术, 创 新 健 康 生 活 " 的 使 命, 利 用 诸 多 产 品 " 营 养 健 康 安 全 " 的 优 势 开 展 了 多 层 次 的 品 牌 推 广 活 动, 促 进 了 相 应 应 用 领 域 24

25 的 技 术 进 步 产 品 升 级 节 能 降 耗 报 告 期 内, 在 国 家 质 检 总 局 组 织 中 国 标 准 化 研 究 院 和 相 关 专 家 们 进 行 的 全 国 品 牌 价 值 评 价 工 作 中, 安 琪 品 牌 价 值 亿 元, 品 牌 强 度 得 分 为 分 ( 百 分 制 ), 入 围 全 国 品 牌 100 强 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 2,713,663, ,505,784, 营 业 成 本 1,885,298, ,767,785, 销 售 费 用 331,931, ,639, 管 理 费 用 138,016, ,168, 财 务 费 用 62,094, ,673, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 312,615, ,671, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,278,109, ,619, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 894,670, ,944, 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 2012 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 8.3%, 其 中 国 内 市 场 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 同 比 增 长 11.45%; 国 际 市 场 实 现 主 营 业 务 收 入 按 人 民 币 计 8.81 亿 元, 同 比 增 长 1.83%, 按 美 元 计 1.39 亿 元, 同 比 增 长 5.12% 驱 动 业 务 收 入 增 长 的 最 主 要 因 素 是 产 品 销 量 的 增 长 (2) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 公 司 前 五 名 销 售 客 户 销 售 金 额 合 计 211,787, 元, 占 销 售 总 额 比 重 7.80% 3 成 本 分 析 表 行 业 酵 母 及 深 加 工 行 业 项 目 2012 年 2011 年 占 营 业 成 本 比 重 (%) 占 营 业 成 本 比 重 (%) 原 材 料 59.22% 62.76% 人 工 费 用 5.47% 4.46% 燃 料 动 力 16.53% 14.56% 25

26 奶 制 品 包 装 行 业 其 他 行 业 制 造 费 用 18.78% 18.22% 原 材 料 79.54% 78.88% 人 工 费 用 1.91% 1.89% 燃 料 动 力 6.45% 6.70% 制 造 费 用 12.10% 12.53% 原 材 料 88.89% 90.41% 人 工 费 用 4.95% 3.88% 燃 料 动 力 2.08% 1.91% 制 造 费 用 4.08% 3.80% 原 材 料 53.43% 50.51% 人 工 费 用 6.88% 4.59% 燃 料 动 力 20.90% 24.72% 制 造 费 用 18.79% 20.18% 4 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 118,100, 本 期 资 本 化 研 发 支 出 - 研 发 支 出 合 计 118,100, 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 4.42 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 其 它 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 公 司 是 否 披 露 过 盈 利 预 测 或 经 营 计 划 : 是 根 据 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 的 要 求, 公 司 2010 年 发 行 股 份 购 买 资 产 时, 北 京 亚 洲 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 了 京 亚 评 报 字 [2009] 第 065 号 评 估 报 告, 公 司 对 发 行 股 份 购 买 的 标 的 资 产 在 收 益 现 值 法 下 未 来 五 年 进 行 了 利 润 预 测, 上 述 盈 利 预 测 和 利 润 预 测 的 具 体 完 成 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 名 称 2012 年 预 测 净 利 润 2012 年 度 实 现 净 利 润 完 成 率 标 的 股 权 8, , % 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 2012 年, 公 司 未 能 实 现 年 度 经 营 目 标, 盈 利 能 力 减 弱 营 业 收 入 同 比 增 长 8.3%, 营 业 总 成 本 同 比 上 升 9.56%, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 减 少 18.51% 主 要 原 因 如 下 : (1) 传 统 酵 母 业 务 同 比 基 本 持 平, 影 响 了 公 司 收 入 增 速 ; (2) 人 民 币 升 值 劳 动 力 成 本 上 升 等 因 素 削 弱 了 公 司 出 口 产 品 的 竞 争 力, 造 26

27 成 出 口 收 入 同 比 按 人 民 币 计 增 长 1.83%; (3) 各 项 费 用 增 幅 快 于 收 入 增 幅, 销 售 费 用 同 比 增 长 22.2%, 管 理 费 用 同 比 增 长 25.28%, 财 务 费 用 同 比 增 长 30.25% 销 售 费 用 增 长 的 原 因 是 为 新 项 目 市 场 储 备 了 销 售 人 员 及 运 费 增 加 所 致 ; 管 理 费 用 增 长 的 原 因 是 随 着 公 司 规 模 的 扩 大, 管 理 人 员 增 加 及 人 力 成 本 上 升 所 致 ; 财 务 费 用 增 长 的 原 因 是 对 外 投 资 增 加 导 致 短 期 借 款 大 幅 增 长 所 致 (4) 非 经 常 性 损 益 大 幅 减 少, 本 期 收 到 的 政 府 补 助 减 少 导 致 营 业 外 收 入 同 比 减 少 2909 万 元, 影 响 了 公 司 的 利 润 水 平 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 酵 母 及 深 加 工 产 品 行 业 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 2,388,100, ,640,283, 奶 制 品 行 业 37,367, ,050, 包 装 行 业 45,391, ,031, 其 他 行 业 233,650, ,513, 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 增 加 1.62 个 百 分 点 增 加 5.50 个 百 分 点 增 加 4.65 个 百 分 点 减 少 5.31 个 百 分 点 注 : 其 他 行 业 营 业 利 润 率 比 上 年 下 降 5.31 个 百 分 点 的 主 要 原 因 是 本 年 度 公 司 肥 料 产 品 销 售 额 大 幅 增 长, 该 产 品 为 微 利 产 品, 从 而 导 致 其 他 行 业 毛 利 率 下 降 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 1,823,863, 国 外 880,645, ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 单 位 : 元 27

28 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 应 收 票 据 26,744, ,013, 其 他 应 收 款 44,023, ,548, 在 建 工 程 1,161,765, ,174, 工 程 物 资 598, , 无 形 资 产 209,688, ,531, 长 期 待 摊 费 用 174, , 递 延 所 得 税 资 产 20,469, ,845, 资 产 5,446,106, ,028,852, 短 期 借 款 1,270,804, ,187, 应 付 票 据 46,533, ,800, 应 付 账 款 454,758, ,617, 应 交 税 费 -72,014, ,086, 其 他 应 付 款 18,995, ,167, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 175,000, ,642, 流 动 负 债 1,967,859, ,210,246, 负 债 2,597,075, ,410,918, 长 期 借 款 87,000, ,000, 外 币 报 表 折 算 差 额 -12,469, ,156, 少 数 股 东 权 益 173,748, ,079, 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 金 额 同 比 发 生 重 大 变 化 的 说 明 : (1) 报 告 期 内 公 司 应 收 票 据 较 期 初 增 加 67.01%, 主 要 原 因 是 公 司 收 到 的 银 行 承 兑 汇 票 增 加, 报 告 期 末 尚 未 到 期 所 致 ; (2) 报 告 期 内 公 司 其 他 应 收 款 较 期 初 增 加 %, 主 要 原 因 是 公 司 应 收 出 口 退 税 期 末 余 额 增 加 所 致 ; (3) 报 告 期 内 公 司 在 建 工 程 较 期 初 增 加 %, 主 要 原 因 是 公 司 工 程 项 目 投 资 增 加 所 致 ; (4) 报 告 期 内 公 司 工 程 物 资 较 期 初 减 少 36.17%, 主 要 原 因 是 公 司 在 建 项 目 施 工 领 用 所 致 ; (5) 报 告 期 内 公 司 无 形 资 产 较 期 初 增 加 %, 主 要 原 因 是 公 司 为 项 目 建 设 购 入 土 地 使 用 权 增 加 所 致 ; (6) 报 告 期 内 公 司 长 期 待 摊 费 用 较 期 初 减 少 36.36%, 主 要 原 因 是 该 费 用 分 期 摊 销 余 额 减 少 所 致 ; 28

29 (7) 报 告 期 内 公 司 递 延 所 得 税 资 产 较 期 初 增 加 37.88%, 主 要 原 因 是 将 递 延 收 益 产 生 的 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 确 认 为 递 延 所 得 税 资 产 所 致 ; (8) 报 告 期 内 公 司 资 产 较 期 初 增 加 35.18%, 主 要 原 因 是 公 司 工 程 项 目 投 资 规 模 增 加 所 致 ; (9) 报 告 期 内 公 司 短 期 借 款 较 期 初 增 加 %, 主 要 原 因 是 本 期 公 司 产 销 规 模 扩 大, 资 金 需 求 加 大 导 致 借 款 规 模 增 加 所 致 ; (10) 报 告 期 内 公 司 应 付 票 据 较 期 初 减 少 31.37%, 主 要 原 因 是 票 据 到 期 结 算 所 致 ; (11) 报 告 期 内 公 司 应 付 账 款 较 期 初 增 加 93.83%, 主 要 原 因 是 公 司 利 用 良 好 商 业 信 用 扩 大 赊 购 额, 同 时 工 程 项 目 完 工 转 固 导 致 应 付 暂 估 款 增 加 所 致 ; (12) 报 告 期 内 公 司 应 交 税 费 金 额 ( 负 数 ) 较 期 初 增 加 %, 主 要 原 因 是 增 值 税 期 末 留 抵 额 增 加 所 致 ; (13) 报 告 期 内 公 司 其 他 应 付 款 较 期 初 增 加 44.26%, 主 要 原 因 公 司 收 到 的 保 证 金 增 加 所 致 ; (14) 报 告 期 内 公 司 一 年 内 到 期 非 流 动 负 债 较 期 初 减 少 44.91%, 主 要 原 因 是 银 行 借 款 到 期 偿 还 所 致 ; (15) 报 告 期 内 公 司 流 动 负 债 较 期 初 增 加 62.60%, 主 要 原 因 是 公 司 资 金 需 求 加 大, 短 期 借 款 余 额 增 加 所 致 ; (16) 报 告 期 内 公 司 负 债 较 期 初 增 加 84.07%, 主 要 原 因 是 公 司 资 金 需 求 加 大, 借 款 总 额 增 加 所 致 ; (17) 报 告 期 内 公 司 长 期 借 款 较 期 初 减 少 51.67%, 主 要 原 因 是 公 司 提 前 偿 还 部 分 长 期 借 款, 并 将 进 出 口 银 行 贷 款 重 分 类 至 一 年 内 到 期 长 期 负 债 所 致 ; (18) 报 告 期 内 公 司 外 币 报 表 折 算 差 额 金 额 ( 负 数 ) 较 期 初 增 加 36.19%, 主 要 原 因 是 安 琪 埃 及 公 司 记 账 本 位 币 为 埃 镑, 本 报 告 期 埃 镑 兑 人 民 币 贬 值 所 致 ; (19) 报 告 期 内 公 司 少 数 股 东 权 益 较 期 初 增 加 30.56%, 主 要 原 因 是 本 期 公 司 非 全 资 子 公 司 实 现 盈 利, 少 数 股 东 应 享 有 的 部 分 相 应 增 加 所 致 2 其 他 财 务 指 标 情 况 说 明 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 币 种 : 人 民 币 增 减 变 动 比 例 (%) 财 务 费 用 62,094, ,673, 资 产 减 值 损 失 7,157, ,161, 投 资 收 益 -1,640, ,298,

30 营 业 外 收 入 66,879, ,974, 非 流 动 资 产 处 置 净 损 失 -1,840, ,075, 其 他 综 合 收 益 -3,313, ,263, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 312,615, ,671, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,278,109, ,619, 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 10,800, ,910, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 3,987,825, ,655,075, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 2,991,850, ,648,339, 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 7,150, ,400, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 894,670, ,944, 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -262, ,349, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -71,084, ,345, 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 479,675, ,330, 其 他 财 务 指 标 同 比 发 生 重 大 变 化 的 说 明 : (1) 报 告 期 内 公 司 财 务 费 用 较 上 年 同 期 增 加 30.25%, 主 要 原 因 是 公 司 贷 款 规 模 增 加 所 致 ; (2) 报 告 期 内 公 司 资 产 减 值 损 失 较 上 年 同 期 减 少 58.29%, 主 要 原 因 是 上 年 公 司 应 收 账 款 大 幅 增 长 导 致 坏 账 准 备 计 提 数 增 加 所 致 ; (3) 报 告 期 内 公 司 投 资 收 益 较 上 年 同 期 减 少 %, 主 要 原 因 是 本 期 伊 力 特 糖 业 亏 损 加 大 所 致 ; (4) 报 告 期 内 公 司 营 业 外 收 入 较 上 年 同 期 减 少 30.32%, 主 要 原 因 是 公 司 本 期 收 到 的 政 府 补 助 较 上 年 减 少 所 致 ; (5) 报 告 期 内 公 司 非 流 动 资 产 处 置 净 损 失 较 上 年 同 期 减 少 %, 主 要 原 因 是 公 司 固 定 资 产 处 置 损 失 减 少 所 致 ; (6) 报 告 期 内 其 他 综 合 收 益 金 额 ( 负 数 ) 较 上 年 同 期 减 少 47.10%, 主 要 原 因 是 本 报 告 期 外 币 报 表 折 算 差 额 减 少 所 致 ; (7) 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 %, 主 要 原 因 是 公 司 加 强 客 户 信 用 管 理, 积 极 清 收 欠 款, 加 速 资 金 回 笼, 同 时 利 用 良 好 的 商 业 信 用 扩 大 应 付 账 款 减 少 采 购 原 料 等 现 金 流 出 所 致 ; (8) 报 告 期 内 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 负 数 ) 较 上 年 同 期 增 加 %, 主 要 原 因 是 公 司 在 建 项 目 投 资 支 出 增 加 所 致 ; (9) 报 告 期 内 公 司 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 较 上 年 同 期 减 少 98.66%, 主 要 原 因 是 上 年 度 公 司 收 到 非 公 开 发 行 股 票 筹 集 资 金 所 致 ; (10) 报 告 期 内 公 司 取 得 借 款 收 到 的 现 金 较 上 年 同 期 增 加 %, 主 要 原 因 30

31 是 公 司 产 销 规 模 扩 大, 在 建 项 目 增 多 导 致 资 金 需 求 加 大 所 致 ; (11) 报 告 期 内 公 司 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 较 上 年 同 期 增 加 81.51%, 主 要 原 因 是 公 司 贷 款 规 模 增 加, 到 期 偿 还 金 额 相 应 增 加 所 致 ; (12) 报 告 期 内 公 司 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 较 上 年 同 期 增 加 32.41%, 主 要 原 因 是 公 司 控 股 子 公 司 宏 裕 塑 业 本 年 度 分 红 所 致 ; (13) 报 告 期 内 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 31%, 主 要 原 因 是 公 司 项 目 投 资 资 金 需 求 加 大, 筹 资 规 模 扩 大 所 致 ; (14) 报 告 期 内 公 司 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 较 上 年 同 期 减 少 %, 主 要 原 因 是 公 司 通 过 平 衡 外 币 资 产 和 负 债 比 重, 减 少 汇 率 波 动 对 公 司 的 影 响 所 致 ; (15) 报 告 期 内 公 司 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 较 上 年 同 期 减 少 %, 主 要 原 因 是 公 司 加 快 资 金 周 转, 减 少 存 量 资 金 占 用 所 致 ; (16) 报 告 期 内 公 司 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 较 上 年 同 期 增 加 %, 主 要 原 因 是 本 报 告 期 初 公 司 收 到 的 定 向 增 发 募 集 资 金 余 额 较 大 所 致 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 理 财 事 项 (2) 委 托 贷 款 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 2 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 募 集 年 份 募 集 方 式 尚 未 使 用 募 募 集 资 金 本 年 度 已 使 用 募 已 累 计 使 用 募 集 尚 未 使 用 募 集 集 资 金 用 途 总 额 集 资 金 总 额 资 金 总 额 资 金 总 额 及 去 向 2010 非 公 开 发 行 64, , 非 公 开 发 79, , , , 注 1 31

32 行 注 1: 报 告 期 末, 公 司 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 均 为 项 目 资 金, 全 部 存 放 于 募 集 资 金 专 户 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况 承 诺 项 目 名 称 年 产 5,000 吨 新 型 酶 制 剂 生 产 线 项 目 年 产 10,000 吨 生 物 复 合 调 味 料 生 产 线 项 目 年 产 8,000 吨 复 合 生 物 饲 料 生 产 线 项 目 生 物 保 健 食 品 生 产 基 地 项 目 埃 及 年 产 15,000 吨 高 活 性 干 酵 母 项 目 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 实 际 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 (%) 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 预 计 收 益 否 16, , 否 ,903 否 14,200 14, 否 ,194 否 7,800 7, 否 ,457 否 12,200 12, 否 ,825 否 28, , 否 万 美 元 产 生 收 益 情 况 刚 投 产, 尚 未 产 生 收 益 刚 投 产, 尚 未 产 生 收 益 刚 投 产, 尚 未 产 生 收 益 刚 投 产, 尚 未 产 生 收 益 试 生 产, 尚 未 产 生 收 益 是 否 符 合 预 计 收 益 注 :(1) 年 产 10,000 吨 生 物 复 合 调 味 料 生 产 线 项 目 年 产 8,000 吨 复 合 生 物 饲 料 生 产 线 项 目 生 物 保 健 食 品 生 产 基 地 项 目 由 于 募 集 资 金 到 位 时 间 晚 于 预 期, 以 及 宜 昌 生 物 产 业 园 基 础 配 套 设 施 不 完 善, 导 致 施 工 进 度 低 于 计 划 截 止 报 告 期 末, 宜 昌 生 物 产 业 园 四 个 项 目 已 全 面 建 成 投 产 (2) 埃 及 年 产 15,000 吨 高 活 性 干 酵 母 项 目 由 于 埃 及 国 内 政 局 动 荡 治 安 形 势 恶 化 等 不 可 抗 力 因 素 的 影 响, 导 致 工 程 建 设 进 度 受 到 影 响, 项 目 工 期 比 原 计 划 推 迟 截 止 报 告 期 末, 该 项 目 已 完 成 安 装 调 试, 进 入 试 生 产 阶 段 3 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 公 司 名 称 安 琪 酵 母 ( 伊 犁 ) 有 限 公 司 安 琪 酵 母 ( 崇 左 ) 有 限 公 司 安 琪 酵 母 ( 滨 州 ) 有 限 公 司 安 琪 酵 母 ( 赤 峰 ) 有 限 公 司 业 务 性 质 食 品 行 业 食 品 行 业 食 品 行 业 食 品 行 业 32 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 生 产 销 售 高 活 性 干 鲜 酵 母 系 列 产 品 酵 母 及 有 机 肥 料 的 生 产 销 售 ; 货 物 技 术 进 出 口 业 务 各 种 活 性 鲜 酵 母 的 生 产 销 售 及 新 品 种 开 发 生 产 销 售 高 活 性 干 鲜 酵 母 系 列 产 品 9300 万 元 121, , , 万 元 66, , , 万 元 13, , , 万 元 18, , ,781.27

33 安 琪 酵 母 ( 睢 县 ) 有 限 公 司 食 品 行 业 酵 母 及 其 深 加 工 产 品 的 生 产 销 售 1500 万 元 4, , 宜 昌 宏 裕 塑 业 有 限 责 任 公 司 宜 昌 喜 旺 食 品 有 限 公 司 包 装 行 业 食 品 行 业 塑 料 纺 织 袋 聚 丙 烯 制 品 生 产 销 售 ; 包 装 装 潢 印 制 品 及 印 刷 豆 制 类 乳 制 类 饮 料 类 食 品 等 生 产 销 售 1500 万 元 14, , , 万 元 3, , 非 募 集 资 金 项 目 情 况 报 告 期 内, 公 司 共 完 成 非 募 集 资 金 项 目 投 资 约 6.3 亿 元, 多 个 发 展 性 项 目 建 成 投 产 其 中 广 西 柳 州 酵 母 抽 提 物 生 产 线 项 目 已 建 成 投 产 ; 企 业 技 术 中 心 武 汉 分 部 广 州 分 部 相 继 设 立 ; 云 南 德 宏 酵 母 生 产 线 正 加 快 建 设 ( 五 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 宏 观 环 境 及 行 业 发 展 趋 势 : 1 国 内 经 济 基 本 面 长 期 趋 好 ; 2 国 内 城 镇 化 建 设 速 度 加 快 ; 3 政 府 消 费 者 对 食 品 安 全 更 加 重 视 和 关 注 ( 六 ) 公 司 发 展 战 略 (1) 公 司 " 十 二 五 " 发 展 规 划 总 体 目 标 年, 公 司 将 不 断 扩 大 酵 母 生 产 销 售 规 模, 加 大 海 外 投 资 与 扩 张, 大 力 拓 展 国 际 酵 母 市 场 ; 持 续 发 展 酵 母 抽 提 物 烘 焙 原 料 营 养 健 康 产 品 动 物 饲 料 添 加 剂 等 新 兴 产 业, 将 安 琪 培 育 成 为 国 际 知 名 的 酵 母 品 牌, 全 面 实 现 " 做 国 际 化 专 业 化 酵 母 大 公 司 " 并 向 生 物 技 术 专 业 化 跨 越 的 战 略 目 标," 十 二 五 " 末 致 力 成 为 全 球 最 大 的 干 酵 母 产 品 供 应 商 全 球 最 大 的 酵 母 抽 提 物 产 品 供 应 商 全 国 知 名 的 特 种 酶 制 剂 供 应 和 技 术 服 务 商 2015 年 确 保 实 现 营 业 收 入 50 亿, 力 争 60 亿, 酵 母 类 产 品 全 球 市 场 占 有 率 达 12%, 非 酵 母 类 生 物 技 术 产 品 收 入 占 全 部 生 物 技 术 产 品 收 入 的 比 重 达 25% (2) 公 司 2013 年 总 体 工 作 要 求 坚 持 " 做 国 际 化 专 业 化 生 物 技 术 大 公 司 " 的 发 展 愿 景, 围 绕 " 十 二 五 " 末 的 " 三 大 跨 越 " 目 标, 以 " 强 基 础 上 规 模 保 利 润 " 为 基 本 目 标, 坚 定 信 心, 克 难 奋 进, 再 创 辉 煌 33

34 强 基 础 立 足 终 端 面 向 用 户 扩 展 渠 道 夯 实 市 场 基 础 ; 提 高 产 品 的 性 价 比, 夯 实 产 品 基 础 ; 全 面 加 强 质 量 管 理, 夯 实 食 品 安 全 的 基 础 ; 以 市 场 为 中 心, 着 力 提 高 管 理 效 率, 夯 实 服 务 销 售 服 务 市 场 的 基 础 上 规 模 充 分 发 挥 产 能 优 势, 提 升 销 售 收 入 规 模 ; 扩 大 各 新 生 产 线 的 利 用 规 模 ; 加 快 发 展 步 伐, 全 面 促 进 公 司 经 营 规 模 保 利 润 各 事 务 部 业 务 单 元 都 要 以 增 加 收 益 增 加 利 润 为 目 标 ; 发 挥 各 新 生 产 线 的 产 能, 追 求 最 大 的 边 际 效 益 ; 全 面 消 除 浪 费, 降 低 成 本 ; 立 足 追 求 整 体 效 益, 确 保 公 司 利 润 最 大 化 ( 七 ) 经 营 计 划 收 入 计 划 ( 亿 元 ) 费 用 计 划 ( 亿 元 ) 新 年 度 经 营 目 标 33 净 利 润 力 争 3 亿 元, 净 资 产 收 益 率 高 于 10% 34 为 达 目 标 拟 采 取 的 策 略 和 行 动 注 1:2013 年, 是 公 司 十 二 五 发 展 规 划 承 前 启 后 的 关 键 一 年, 新 年 度 董 事 会 的 工 作 重 点 如 下 : 年 公 司 确 定 了 主 营 业 务 收 入 力 争 33 亿 元, 净 利 润 力 争 3 亿 元, 净 资 产 收 益 率 高 于 10% 的 经 营 目 标, 实 现 上 述 目 标 公 司 面 临 着 行 业 竞 争 不 断 加 剧 人 民 币 持 续 升 值 等 严 峻 挑 战, 面 临 着 公 司 产 能 集 中 释 放 与 市 场 逐 步 增 长 的 矛 盾, 公 司 董 事 会 要 督 促 经 理 层 迎 难 而 上, 紧 盯 十 二 五 发 展 目 标, 强 化 战 略 目 标 管 理, 加 快 各 业 务 单 元 的 发 展, 提 升 盈 利 水 平, 促 进 新 年 度 经 营 目 标 的 实 现, 确 保 企 业 持 续 健 康 发 展 2 进 一 步 优 化 公 司 治 理 结 构, 实 现 全 体 股 东 和 利 益 相 关 者 价 值 最 大 化 公 司 将 以 中 国 证 监 会 和 湖 北 证 监 局 相 关 文 件 精 神 为 指 导, 继 续 不 断 深 化 公 司 治 理 结 构 的 完 善, 创 造 企 业 价 值, 保 障 公 司 战 略 目 标 得 到 顺 利 执 行, 实 现 全 体 股 东 和 利 益 相 关 者 价 值 的 最 大 化 ; 继 续 发 挥 独 立 董 事 对 公 司 重 大 事 项 的 参 与 及 决 策 作 用, 加 强 其 对 公 司 的 战 略 性 指 导, 拟 采 取 学 习 培 训 实 地 考 察 调 研 座 谈 等 多 种 方 式, 提 高 公 司 决 策 的 科 学 性 3 加 快 内 控 制 度 建 设, 促 进 企 业 可 持 续 发 展 公 司 将 以 贯 彻 执 行 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 相 关 指 引 为 契 机, 加 强 内 控 制 度 的 执 行 和 完 善, 提 高 企 业 经 营 管 理 水 平 和 风 险 防 范 能 力 4 积 极 开 展 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 增 进 与 投 资 者 日 常 沟 通 2013 年, 公 司 将 在 强 化 信 息 披 露 工 作 基 础 上, 积 极 采 取 多 种 措 施, 平 等 坦 诚 地 对 待 所 有 投 资 者, 注 1

35 借 助 各 种 信 息 交 流 平 台, 保 持 与 投 资 者 的 多 渠 道 信 息 沟 通, 增 进 投 资 者 对 公 司 的 了 解 与 认 同, 建 立 公 司 与 投 资 者 之 间 及 时 互 信 的 良 好 关 系, 树 立 业 绩 良 好 稳 健 发 展 诚 信 经 营 的 资 本 市 场 形 象 5 继 续 贯 彻 卓 越 绩 效 标 准, 确 保 公 司 健 康 持 续 经 营 进 一 步 加 强 高 层 团 队 建 设, 提 高 高 层 团 队 面 向 市 场 聚 焦 关 键 凝 聚 员 工 推 进 战 略 团 队 协 作 的 能 力 ; 强 化 战 略 的 分 解 和 执 行, 围 绕 战 略 进 行 产 品 开 发 和 业 务 拓 展 ; 着 力 推 进 企 业 文 化 建 设, 把 企 业 愿 景 使 命 价 值 观 贯 穿 于 生 产 经 营 全 过 程 ; 加 强 企 业 内 部 控 制 的 重 大 隐 忧 管 理 ; 进 一 步 推 进 人 力 资 源 的 培 养 和 开 发, 改 进 部 门 和 员 工 绩 效 管 理, 继 续 引 进 新 业 务 领 域 的 成 熟 人 才 和 高 层 次 技 术 人 才 6 加 快 新 项 目 建 设, 提 高 和 发 挥 投 资 项 目 效 益 加 强 工 程 建 设 管 理, 确 保 新 项 目 顺 利 投 产 董 事 会 督 促 经 理 层 重 点 做 好 以 下 发 展 性 项 目 投 资, 主 要 包 括 : 建 成 投 产 云 南 德 宏 2 万 吨 高 活 性 干 酵 母 生 产 线 项 目 建 成 投 产 内 蒙 赤 峰 蓝 天 糖 业 项 目 建 成 宏 裕 塑 业 新 型 环 保 塑 料 彩 印 复 合 膜 和 新 型 多 功 能 CPP 流 延 薄 膜 生 产 线 项 目 同 时, 董 事 会 督 促 经 理 层 加 强 工 程 建 设 管 理, 做 好 项 目 建 设 后 评 估 工 作, 进 一 步 完 善 工 程 管 理 的 授 权 7 严 格 执 行 股 东 大 会 董 事 会 作 出 的 各 项 决 议, 监 督 并 反 馈 决 议 执 行 情 况 ( 八 ) 可 能 面 对 的 风 险 (1) 从 国 际 经 济 形 势 看, 欧 美 日 经 济 复 苏 乏 力, 新 兴 经 济 体 增 速 放 缓, 中 东 北 非 持 续 动 荡, 市 场 需 求 疲 软 将 会 影 响 公 司 产 品 出 口 ; (2) 人 民 币 兑 美 元 欧 元 日 元 等 汇 率 持 续 升 值, 将 会 削 弱 公 司 出 口 产 品 的 竞 争 力 ; (3) 行 业 竞 争 不 断 加 剧, 各 大 酵 母 公 司 产 能 增 加, 小 规 模 酵 母 厂 家 的 不 断 加 入, 产 能 增 加 导 致 市 场 开 发 难 度 加 大 产 品 盈 利 能 力 下 降 ; (4) 新 年 度 公 司 产 能 集 中 释 放, 带 来 固 定 成 本 上 升, 以 及 各 项 费 用 的 增 长 与 市 场 逐 步 增 长 矛 盾 突 现, 威 胁 着 公 司 年 度 经 营 目 标 特 别 是 利 润 目 标 的 实 现 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 及 核 算 方 法 未 发 生 变 化 ; 35

36 4.2 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 事 项 ; 4.3 与 上 年 度 报 务 报 告 相 比, 合 并 范 围 发 生 了 变 化, 具 体 情 况 如 下 : 本 期 新 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 子 公 司 全 称 赤 峰 蓝 天 糖 业 有 限 公 司 子 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 注 册 地 赤 峰 市 翁 牛 特 旗 玉 龙 工 业 园 区 业 务 性 质 食 品 行 业 注 册 资 本 1000 万 元 经 营 范 围 期 末 实 际 出 资 额 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 是 否 合 并 报 表 糖 料 购 销 1000 万 元 是 注 : 赤 峰 蓝 天 糖 业 有 限 公 司 项 目 正 处 于 建 设 期, 截 止 期 末 净 资 产 为 9,996, 元 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2013 年 4 月 18 日 36

37 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 2012 年 财 务 报 告 经 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 审 计 后, 以 大 信 审 字 [2013] 第 号 文 号 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 年 度 报 告 摘 要 已 刊 载 于 2013 年 3 月 21 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上, 全 文 在 上 海 证 券 交 易 所 网 页 ( 上 公 布 受 公 司 董 事 会 委 托, 下 面 我 就 公 司 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 作 一 些 说 明, 请 予 以 审 议 一 2012 年 经 营 成 果 和 财 务 状 况 2012 年 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 比 上 年 增 加 2.03 亿 元, 同 比 增 长 8.12%; 实 现 营 业 利 润 2.68 亿 元, 下 降 3.02%; 实 现 净 利 润 2.80 亿 元, 比 上 年 下 降 14.90%; 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 2.43 亿 元, 下 降 18.51%, 每 股 收 益 元, 同 比 下 降 22.40%; 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 遍 股 股 东 的 净 利 润 1.89 亿 元, 比 上 年 下 降 13.77%; 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3.13 亿 元, 比 上 年 上 升 %, 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 元, 比 上 年 上 升 %; 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 9.43%, 比 上 年 下 降 6.88 个 百 分 点 2012 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 亿 元, 较 年 初 增 长 35.18%, 负 债 总 额 亿 元, 较 年 初 增 长 84.07%, 资 产 负 债 率 47.69%, 较 年 初 上 升 个 百 分 点 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 亿 元, 比 年 初 增 长 7.66%, 每 股 净 资 产 元, 较 上 年 增 长 7.67% 本 年 非 经 常 性 损 益 扣 除 项 目 5, 万 元, 其 中 非 流 动 资 产 处 理 损 益 万 元, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 6, 万 元, 其 它 营 业 外 收 支 万 元, 所 得 税 影 响 额 -1, 万 元, 少 数 股 东 损 益 影 响 额 万 元 二 利 润 分 配 情 况 2011 年 度 利 润 分 配 执 行 情 况 :2012 年 3 月 30 日, 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 2011 年 度 利 润 分 配 方 案, 以 2011 年 末 总 股 本 329,632,377 股 为 基 数, 37

38 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.50 元 ( 含 税 ), 共 计 49,444, 元 该 项 利 润 分 配 工 作 已 于 2012 年 5 月 25 日 执 行 完 毕 2012 年 度 利 润 分 配 预 案 : 拟 以 期 末 329,632,377 股 为 基 数, 每 10 股 分 配 现 金 股 利 1.5 元 ( 含 税 ), 共 计 金 额 49,444, 万 元 三 关 于 2012 年 度 重 大 财 务 会 计 事 项 的 说 明 1 发 行 中 期 票 据 2012 年 9 月 14 日, 公 司 收 到 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 中 市 协 注 [2012]MTN272 号 接 受 注 册 通 知 书, 同 意 接 受 公 司 中 期 票 据 注 册 注 册 金 额 为 人 民 币 10 亿 元, 注 册 额 度 自 交 易 商 协 会 发 出 通 知 书 之 日 起 2 年 内 有 效, 由 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 主 承 销 公 司 2012 年 度 第 一 期 中 期 票 据 发 行 规 模 5 亿 元, 于 2012 年 9 月 27 日 到 账, 扣 除 承 销 费 和 手 续 费 后 到 账 金 额 498,500, 元, 期 限 3 年, 利 率 5.68% 2 财 务 承 诺 事 项 完 成 情 况 根 据 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 的 要 求, 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 时 编 制 标 的 资 产 净 利 润 预 测,2012 年 度 标 的 资 产 预 测 净 利 润 为 8, 万 元, 实 际 实 现 数 9, 万 元, 完 成 比 率 为 %, 实 现 了 净 利 润 的 预 测 目 标 3 本 年 新 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 赤 峰 蓝 天 糖 业 有 限 公 司 :2012 年 3 月 30 日 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 表 决 通 过 了 设 立 赤 峰 蓝 天 糖 业 有 限 公 司 的 议 案, 该 公 司 由 公 司 独 资 设 立, 注 册 资 本 1 亿 元, 目 前 该 项 目 正 处 于 建 设 期, 截 止 2012 年 末 该 项 目 已 累 计 投 资 6, 万 元 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2013 年 4 月 18 日 38

39 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 我 受 公 司 董 事 会 委 托, 现 将 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 提 出, 具 体 内 容 如 下 : 经 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 年 初 未 分 配 利 润 930,574, 元, 加 上 本 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 243,186, 元, 并 减 去 2011 年 度 应 付 股 利 49,444, 后,2012 年 末 未 分 配 利 润 为 1,124,316, 元 现 公 司 拟 以 2012 年 末 总 股 本 329,632,377 股 为 基 数, 每 10 股 分 配 现 金 股 利 1.50 元 ( 含 税 ), 预 计 分 配 利 润 49,444, 元 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 份 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2013 年 4 月 18 日 39

40 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 关 于 续 聘 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2013 年 财 务 审 计 机 构 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 我 受 公 司 董 事 会 委 托, 现 将 续 聘 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2013 年 财 务 审 计 机 构 的 议 案 提 出, 具 体 内 容 如 下 : 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )( 原 为 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 ) 自 公 司 上 市 以 来 一 直 作 为 公 司 审 计 机 构, 对 公 司 生 产 经 营 和 财 务 状 况 有 清 晰 的 认 识, 同 时 具 有 较 高 的 专 业 水 平 为 进 一 步 加 强 对 公 司 财 务 的 审 计 监 督 以 及 根 据 董 事 会 审 计 委 员 会 的 意 见 及 建 议, 公 司 拟 续 聘 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2013 年 度 财 务 审 计 机 构, 聘 期 一 年 该 公 司 的 具 体 情 况 如 下 : 名 称 : 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 知 春 路 1 号 学 院 国 际 大 厦 1504 号 法 定 代 表 人 : 吴 卫 星 营 业 执 照 注 册 号 : 经 营 范 围 : 审 查 企 业 会 计 报 表 出 具 审 计 报 告 ; 验 资 企 业 资 本, 出 具 验 资 报 告 ; 办 理 企 业 合 并 分 立 清 算 事 宜 中 的 审 计 业 务, 出 具 有 关 报 告 ; 基 本 建 设 年 度 财 务 决 算 审 计 ; 代 理 记 账 ; 会 计 咨 询 税 务 咨 询 管 理 咨 询 会 计 培 训 ; 法 律 法 规 规 定 的 其 他 业 务 公 司 拟 支 付 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )2012 年 年 报 审 计 费 用 人 民 币 60 万 元 内 部 控 制 审 计 费 用 人 民 币 25 万 元 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2013 年 4 月 18 日 40