第十章 公司财务会计信息

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1 推 荐 人 上 海 西 鼎 投 资 咨 询 有 限 公 司 二 一 三 年 七 月

2 目 录 释 义... III 第 一 章 声 明... 1 第 二 章 风 险 及 重 大 事 项 提 示... 2 一 公 司 治 理 的 风 险... 2 二 实 际 控 制 人 不 当 控 制 的 风 险... 2 三 人 力 资 源 管 理 风 险... 2 四 分 公 司 管 理 控 制 风 险... 3 五 市 场 风 险... 3 六 业 务 开 拓 风 险... 3 七 应 收 账 款 不 能 及 时 回 收 的 风 险... 3 八 合 同 签 订 方 式 存 在 的 风 险... 3 第 三 章 推 荐 备 案 情 况... 5 一 推 荐 人 推 荐 情 况... 5 二 批 准 情 况... 5 第 四 章 股 份 挂 牌 情 况... 6 一 股 份 代 码 股 份 简 称 挂 牌 日 期... 6 二 公 司 股 份 总 额 及 分 批 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让 时 间 和 数 量... 6 第 五 章 公 司 基 本 情 况... 8 一 基 本 情 况... 8 二 历 史 沿 革... 8 三 主 要 股 东 情 况 四 员 工 情 况 五 公 司 股 权 结 构 六 公 司 内 部 组 织 结 构 图 第 六 章 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 一 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 二 公 司 与 上 述 人 员 签 订 合 同 情 况 及 为 稳 定 上 述 人 员 已 采 取 和 拟 采 取 的 措 施 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 持 股 情 况 第 七 章 公 司 业 务 和 技 术 情 况 一 公 司 业 务 基 本 情 况 二 主 营 业 务 的 特 点 和 独 特 性 三 所 处 行 业 基 本 情 况 四 公 司 面 临 的 主 要 竞 争 状 况 五 知 识 产 权 和 非 专 利 技 术 六 公 司 持 有 的 其 他 证 书 七 前 五 名 主 要 供 应 商 及 客 户 情 况 i

3 第 八 章 公 司 业 务 发 展 目 标 及 其 风 险 因 素 一 未 来 两 年 的 发 展 计 划 二 可 能 对 公 司 业 绩 和 持 续 经 营 产 生 不 利 影 响 的 因 素 第 九 章 公 司 内 部 控 制 情 况 一 公 司 内 部 控 制 制 度 建 立 及 运 行 情 况 二 公 司 对 外 担 保 重 大 投 资 委 托 理 财 关 联 方 交 易 等 重 要 事 项 决 策 和 执 行 情 况 三 同 业 竞 争 情 况 四 公 司 最 近 两 年 存 在 的 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 五 管 理 层 的 诚 信 情 况 第 十 章 公 司 财 务 会 计 信 息 一 最 近 两 年 的 审 计 意 见 和 经 审 计 的 财 务 报 告 二 最 近 两 年 的 主 要 财 务 指 标 三 报 告 期 内 利 润 形 成 的 有 关 情 况 四 公 司 的 主 要 资 产 情 况 五 重 大 债 务 六 股 东 权 益 情 况 七 关 联 方 关 联 方 关 系 及 重 大 关 联 交 易 八 需 提 醒 投 资 者 关 注 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 九 股 利 分 配 政 策 和 最 近 两 年 分 配 及 实 施 情 况 十 控 股 子 公 司 或 纳 入 其 合 并 财 务 报 表 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况 十 一 管 理 层 对 公 司 最 近 两 年 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 的 分 析 第 十 一 章 备 查 文 件 目 录 一 公 司 章 程 二 审 计 报 告 三 法 律 意 见 书 ii

4 释 义 本 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 建 业 恒 安 股 份 公 司 公 司 本 公 司 有 限 公 司 恒 安 监 理 昊 光 软 件 子 公 司 昊 光 方 程 投 资 华 工 创 投 金 奇 微 江 阴 分 公 司 苏 州 分 公 司 南 京 分 公 司 常 熟 分 公 司 南 通 分 公 司 三 亚 分 公 司 泰 州 分 公 司 北 京 分 公 司 洋 河 分 公 司 全 椒 分 公 司 淮 安 分 公 司 常 州 分 公 司 深 圳 分 公 司 上 海 市 金 融 办 上 海 股 交 中 心 西 鼎 投 资 推 荐 人 公 司 律 师 会 计 师 事 务 所 指 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 指 指 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 或 其 前 身 江 苏 建 业 恒 安 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 之 前 身 江 苏 建 业 恒 安 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司 指 江 苏 恒 安 工 程 监 理 有 限 责 任 公 司 指 江 苏 昊 光 软 件 有 限 公 司 指 无 锡 市 方 程 投 资 合 伙 企 业 指 江 苏 华 工 创 业 投 资 有 限 公 司 指 无 锡 金 奇 微 电 子 有 限 公 司 指 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 江 阴 分 公 司 指 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 公 司 指 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 南 京 分 公 司 指 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 常 熟 分 公 司 指 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 南 通 分 公 司 指 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 三 亚 分 公 司 指 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 泰 州 分 公 司 指 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 北 京 分 公 司 指 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 洋 河 分 公 司 指 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 全 椒 分 公 司 指 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 淮 安 分 公 司 指 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 常 州 分 公 司 指 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 指 上 海 市 金 融 服 务 办 公 室 指 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 股 份 有 限 公 司 指 上 海 西 鼎 投 资 咨 询 有 限 公 司 指 北 京 大 成 律 师 事 务 所 上 海 分 所 指 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 元 ( 万 元 ) 指 人 民 币 元 ( 人 民 币 万 元 ) IPMP BT 建 设 部 指 指 国 际 项 目 管 理 专 业 资 质 认 证 (International Project Management Professional) 的 简 称, 是 国 际 项 目 管 理 协 会 ( International Project Management Association, 简 称 IPMA) 在 全 球 推 行 的 四 级 项 目 管 理 专 业 资 质 认 证 体 系 的 总 称 Build-Transfer 的 缩 写 形 式, 即 建 设 - 移 交, 是 BOT 的 一 种 变 换 形 式, 即 由 承 包 商 承 担 项 目 工 程 建 设 费 用 的 融 资, 工 程 验 收 合 格 后 移 交 给 项 目 业 主, 业 主 按 协 议 向 承 包 商 分 期 支 付 工 程 建 设 费 用 融 资 费 用 及 项 目 收 益 指 原 中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 iii

5 住 房 和 城 乡 建 设 部 国 家 发 改 委 本 次 挂 牌 报 告 期 股 东 会 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 三 会 高 级 管 理 人 员 管 理 层 指 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 指 建 业 恒 安 在 上 海 股 交 中 心 公 开 挂 牌 的 行 为 指 2011 年 度 2012 年 度 指 江 苏 建 业 恒 安 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司 股 东 会 指 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 指 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事 会 指 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 监 事 会 指 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 指 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 指 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 公 司 章 程 指 最 近 一 次 经 股 份 公 司 股 东 大 会 批 准 的 章 程 股 份 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 三 会 议 事 规 则 指 规 则 公 司 法 指 2005 年 10 月 27 日 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 十 八 次 会 议 修 订,2006 年 1 月 1 日 生 效 的 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 暂 行 办 法 指 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 非 上 市 股 份 有 限 公 司 股 份 转 让 业 务 暂 行 管 理 办 法 注 : 本 股 份 说 明 书 中 合 计 数 与 各 单 项 加 总 不 符 均 由 四 舍 五 入 所 致 iv

6 第 一 章 声 明 公 司 董 事 会 已 批 准 本, 全 体 董 事 承 诺 其 中 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1

7 第 二 章 风 险 及 重 大 事 项 提 示 公 司 在 经 营 过 程 中, 由 于 所 处 行 业 及 公 司 本 身 特 点, 提 示 投 资 者 关 注 公 司 可 能 出 现 的 下 列 风 险 及 重 大 事 项 : 一 公 司 治 理 的 风 险 有 限 公 司 阶 段, 由 于 公 司 股 权 结 构 简 单, 股 权 相 对 比 较 集 中, 加 之 公 司 经 营 规 模 有 限 业 务 复 杂 度 不 高, 决 策 事 项 也 相 对 简 单, 公 司 管 理 层 主 观 上 也 存 在 对 规 范 治 理 认 知 不 明 确, 因 此 出 现 了 公 司 治 理 机 制 不 够 健 全, 或 者 虽 有 治 理 机 制 的 设 计 但 未 按 照 治 理 机 制 有 效 运 行, 产 生 了 一 些 治 理 不 规 范 的 状 况, 诸 如 公 司 监 事 的 职 能 发 挥 未 充 分 体 现 公 司 内 部 控 制 体 系 不 够 完 善 股 东 与 公 司 之 间 资 金 往 来 及 其 他 关 联 交 易 未 经 事 前 决 策 批 准 等 二 实 际 控 制 人 不 当 控 制 的 风 险 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 徐 文 珏 女 士 直 接 持 有 公 司 45.11% 股 份, 通 过 控 制 公 司 合 伙 企 业 股 东 方 程 投 资 间 接 控 制 公 司 25.22% 股 份 ( 间 接 持 股 比 例 为 18.82%), 实 际 控 制 公 司 70.33% 股 份, 为 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 徐 文 珏 女 士 自 公 司 设 立 以 来 一 直 担 任 公 司 的 董 事 长, 并 兼 任 总 经 理, 在 重 大 决 策 人 事 安 排 财 务 管 理 日 常 生 产 经 营 管 理 等 各 方 面 均 可 对 公 司 施 予 重 大 影 响 尽 管 公 司 已 经 建 立 了 较 为 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 制 订 了 三 会 议 事 规 则 及 健 全 的 规 章 制 度, 仍 有 可 能 存 在 公 司 实 际 控 制 人 徐 文 珏 女 士 利 用 其 对 公 司 的 实 际 控 制 权, 通 过 行 使 表 决 权 或 其 他 方 式 对 公 司 经 营 决 策 发 展 规 划 财 务 管 理 重 大 人 事 等 方 面 进 行 不 当 控 制, 从 而 给 公 司 经 营 和 其 他 少 数 权 益 股 东 带 来 风 险 三 人 力 资 源 管 理 风 险 公 司 所 从 事 的 工 程 设 计 招 投 标 咨 询 造 价 咨 询 监 理 项 目 管 理 等 业 务 属 智 力 密 集 型 行 业, 人 才 的 竞 争 是 市 场 竞 争 的 一 个 重 要 因 素 公 司 经 过 长 期 的 业 务 积 累, 拥 有 一 支 高 素 质 的 人 才 队 伍, 该 队 伍 已 成 为 公 司 竞 争 优 势 的 重 要 基 础 国 内 对 该 类 人 才 的 需 求 日 益 增 强, 对 该 类 人 才 的 争 夺 日 趋 激 烈, 对 公 司 的 人 才 优 势 形 成 威 胁, 公 司 面 临 人 才 引 进 稳 定 和 发 展 的 风 险 2

8 四 分 公 司 管 理 控 制 风 险 目 前 公 司 在 北 京 三 亚 南 通 洋 河 南 京 等 地 拥 有 十 三 家 分 公 司 由 于 分 公 司 数 量 较 多, 而 且 地 域 分 散, 加 大 了 公 司 经 营 活 动 中 的 管 理 控 制 风 险 公 司 根 据 自 身 发 展 目 标, 制 订 了 统 一 的 发 展 战 略 规 划, 对 各 分 公 司 业 务 实 施 战 略 管 理, 有 利 于 资 源 整 合 和 整 体 优 势 的 发 挥 五 市 场 风 险 我 国 工 程 咨 询 企 业 绝 大 多 数 为 专 业 性 行 业 性 地 区 性 公 司, 经 营 范 围 不 仅 受 其 专 业 性 限 制, 而 且 受 行 业 地 域 限 制 同 一 领 域 内 的 企 业 业 务 范 围 相 近, 实 力 相 当, 在 相 同 领 域 展 开 激 烈 的 竞 争 在 某 些 大 型 项 目 上, 公 司 一 定 程 度 上 也 面 临 与 央 企 的 竞 争 六 业 务 开 拓 风 险 公 司 针 对 自 身 发 展 需 要, 制 定 了 拓 展 BT 业 务 的 战 略, 为 充 分 整 合 和 利 用 资 源, 公 司 不 断 进 行 业 务 升 级 和 结 构 调 整 因 BT 项 目 实 施 时 间 长 资 金 需 求 大, 因 此 存 在 一 定 运 营 风 险 七 应 收 账 款 不 能 及 时 回 收 的 风 险 公 司 2011 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 的 应 收 账 款 净 额 分 别 为 75,922, 元 102,346, 元, 占 同 期 总 资 产 的 比 例 依 次 为 46.88% 49.62%, 占 同 期 营 业 收 入 的 比 例 为 77.52% 91.40% 应 收 帐 款 增 长 的 主 要 原 因 系 公 司 按 已 经 提 供 的 劳 务 占 应 提 供 劳 务 总 量 的 比 例 确 定 提 供 劳 务 交 易 的 完 工 进 度, 并 依 此 确 认 了 应 收 帐 款, 而 业 主 结 算 按 照 实 体 工 程 的 进 度, 公 司 与 其 沟 通 后 开 具 发 票 收 款, 导 致 公 司 收 款 滞 后 于 公 司 劳 务 成 果 的 完 工 进 度, 进 而 导 致 应 收 账 款 不 断 增 加 如 果 公 司 不 能 维 持 应 收 账 款 的 高 效 管 理, 应 收 账 款 不 能 及 时 回 收 将 对 财 务 状 况 和 经 营 成 果 产 生 不 利 影 响 八 合 同 签 订 方 式 存 在 的 风 险 公 司 签 订 的 部 分 合 同 涉 及 全 部 或 者 部 分 使 用 国 有 资 金 投 资 或 者 国 家 融 资 的 项 目 目 3

9 前 国 内 此 类 项 目 普 遍 采 用 招 标 方 式 采 购 服 务, 而 公 司 除 通 过 招 标 方 式 签 订 此 类 合 同 外, 还 采 用 直 接 委 托 的 方 式 签 订 了 部 分 此 类 合 同 虽 然 公 司 通 过 直 接 委 托 签 订 的 此 类 合 同 均 不 涉 及 中 华 人 民 共 和 国 招 标 投 标 法 中 华 人 民 共 和 国 招 标 投 标 法 实 施 条 例 国 家 发 展 计 划 委 员 会 工 程 建 设 项 目 招 标 范 围 和 规 模 标 准 规 定 规 定 的 应 当 通 过 招 标 方 式 采 购 的 与 工 程 建 设 有 关 的 服 务, 鉴 于 公 司 通 过 直 接 委 托 方 式 签 订 的 此 类 合 同 金 额 较 大, 随 着 国 家 法 律 对 涉 及 全 部 或 者 部 分 使 用 国 有 资 金 投 资 或 者 国 家 融 资 的 项 目 规 范 的 从 严, 公 司 未 来 继 续 通 过 直 接 委 托 方 式 签 订 此 类 合 同 存 在 一 定 风 险 请 投 资 者 对 上 述 风 险 予 以 特 别 关 注, 并 仔 细 阅 读 本 中 风 险 因 素 等 有 关 章 节 4

10 第 三 章 推 荐 备 案 情 况 一 推 荐 人 推 荐 情 况 上 海 西 鼎 投 资 咨 询 有 限 公 司 作 为 本 公 司 的 推 荐 人, 对 本 公 司 进 行 了 尽 职 调 查, 制 作 了 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 股 份 转 让 尽 职 调 查 报 告 等 挂 牌 申 请 文 件,2013 年 4 月 25 日, 上 海 西 鼎 投 资 咨 询 有 限 公 司 向 上 海 股 交 中 心 报 送 了 推 荐 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 挂 牌 的 申 请 文 件 二 批 准 情 况 本 公 司 2013 年 3 月 28 日 召 开 2013 年 第 次 临 时 股 东 大 会, 同 意 股 份 公 司 申 请 进 入 上 海 股 交 中 心 挂 牌, 并 承 诺 履 行 相 关 信 息 披 露 义 务 上 海 股 交 中 心 审 核 同 意 后 报 送 上 海 市 金 融 办 进 行 了 备 案, 并 于 2013 年 7 月 4 日 出 具 了 关 于 同 意 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 挂 牌 申 请 的 通 知 ( 沪 股 交 [2013]087 号 ), 同 意 本 公 司 在 上 海 股 交 中 心 挂 牌 5

11 第 四 章 股 份 挂 牌 情 况 一 股 份 代 码 股 份 简 称 挂 牌 日 期 股 份 简 称 : 建 业 恒 安 股 份 代 码 : 挂 牌 日 期 :2013 年 7 月 9 日 二 公 司 股 份 总 额 及 分 批 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让 时 间 和 数 量 公 司 股 本 总 额 为 5,000 万 股 ( 一 ) 公 司 股 份 转 让 限 制 规 定 公 司 法 第 一 百 四 十 二 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 公 司 章 程 第 二 十 六 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 及 其 变 动 情 况 ; 在 其 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25%; 所 持 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 离 职 后 6 个 月 内 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 暂 行 办 法 第 二 十 七 条 规 定 : 非 上 市 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 分 三 批 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让, 每 批 进 入 的 数 量 均 为 其 所 持 股 份 的 三 分 之 一 进 入 的 时 间 分 别 为 挂 牌 后 依 法 依 约 可 转 让 之 日 挂 牌 后 依 法 依 约 可 转 让 之 日 期 满 一 年 和 两 年 控 股 股 东 实 际 控 制 人 依 照 公 司 法 的 规 定 认 定 暂 行 办 法 第 二 十 八 条 规 定 : 挂 牌 前 六 个 月 内 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份 进 行 过 转 让 的, 该 股 份 的 管 理 适 用 前 条 的 规 定 暂 行 办 法 第 二 十 九 条 规 定 : 挂 牌 前 六 个 月 内 挂 牌 公 司 进 行 过 增 资 的, 货 币 出 资 新 增 股 份 自 工 商 变 更 登 记 之 日 起 满 六 个 月 可 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让, 非 货 币 财 产 出 资 新 增 股 份 自 工 商 变 更 登 记 之 日 起 满 十 二 个 月 可 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让 6

12 ( 二 ) 公 司 股 份 转 让 限 制 情 况 根 据 公 司 法 第 一 百 四 十 二 条 规 定, 公 司 董 事 ( 徐 文 珏 李 军 均 刘 雪 英 杨 振 球 杨 明 峰 ) 监 事 ( 邹 澄 嘉 徐 建 东 殷 亚 娟 ) 高 级 管 理 人 员 ( 徐 文 珏 李 军 均 刘 雪 英 杨 明 峰 赵 磊 ) 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 根 据 暂 行 办 法 第 二 十 七 条 规 定, 本 公 司 实 际 控 制 人 徐 文 珏 直 接 持 有 22,557,380 股 股 份 分 三 批 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让, 每 批 进 入 的 数 量 均 为 其 所 持 股 份 的 三 分 之 一 进 入 的 时 间 分 别 为 挂 牌 后 依 法 依 约 可 转 让 之 日 挂 牌 后 依 法 依 约 可 转 让 之 日 期 满 一 年 和 两 年 根 据 暂 行 办 法 第 二 十 八 条 规 定, 挂 牌 前 六 个 月 内 方 程 投 资 所 持 公 司 股 份 ( 实 际 控 制 人 间 接 持 有 的 股 份 ) 分 别 转 让 给 唐 继 祝 30,411 股 叶 小 青 30,000 股 股 份, 该 股 份 的 管 理 适 用 暂 行 办 法 第 二 十 七 条 规 定 : 分 三 批 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让, 每 批 进 入 的 数 量 均 为 其 所 持 股 份 的 三 分 之 一 进 入 的 时 间 分 别 为 挂 牌 后 依 法 依 约 可 转 让 之 日 挂 牌 后 依 法 依 约 可 转 让 之 日 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 六 个 月 内, 公 司 未 进 行 过 增 资 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 已 成 立 满 一 年, 因 此 公 司 发 起 人 的 股 份 可 以 依 法 转 让 ( 三 ) 挂 牌 之 日 公 司 股 东 可 转 让 股 份 情 况 挂 牌 之 日, 公 司 各 股 东 可 转 让 的 股 份 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 或 名 称 是 否 董 事 / 监 事 / 高 级 管 理 人 员 持 股 持 有 股 份 ( 股 ) 是 否 冻 结 / 质 押 本 次 可 转 让 股 数 ( 股 ) 1 徐 文 珏 是 22,557,380 否 5,639,345 2 方 程 投 资 否 12,607,920 否 4,202,640 3 周 学 君 否 7,050,799 否 7,050,799 4 华 工 创 投 否 6,000,097 否 6,000,097 5 李 军 均 是 1,013,600 否 253,400 6 刘 雪 英 是 506,952 否 126,738 7 邹 澄 嘉 是 152,055 否 38,013 8 徐 建 东 是 50,786 否 12,696 9 唐 继 祝 否 30,411 否 10, 叶 小 青 否 30,000 否 10,000 合 计 50,000,000 23,343,865 7

13 第 五 章 公 司 基 本 情 况 一 基 本 情 况 公 司 名 称 : 英 文 名 称 : 注 册 资 本 : 法 定 代 表 人 : 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 JIANYE HENGAN PROJECT MANAGEMENT INCORPORATED CO.,LTD. 5,000 万 元 徐 文 珏 有 限 公 司 成 立 日 期 :2005 年 2 月 24 日 股 份 公 司 设 立 日 期 :2012 年 5 月 28 日 注 册 地 址 : 江 苏 省 无 锡 市 惠 山 区 堰 新 路 333 号 电 话 : 传 真 : 电 子 邮 箱 : 董 事 会 秘 书 : zl @163.com 赵 磊 信 息 披 露 负 责 人 : 赵 磊 所 属 行 业 : 工 程 咨 询 服 务 业 主 营 业 务 : 工 程 项 目 管 理 工 程 监 理 工 程 造 价 咨 询 工 程 招 投 标 代 理 工 程 设 计 软 件 销 售 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 工 程 项 目 管 理, 工 程 咨 询, 工 程 造 价 咨 询 工 程 招 投 标 代 理, 工 程 监 理, 工 程 勘 察, 工 程 设 计, 工 程 规 划 **( 上 述 经 营 范 围 涉 及 专 项 审 批 的 经 批 准 后 方 可 经 营 )** 二 历 史 沿 革 ( 一 ) 有 限 公 司 历 史 沿 革 1 有 限 公 司 的 设 立 2005 年 2 月 21 日, 自 然 人 徐 文 珏 刘 雪 英 黄 承 徐 建 东 周 学 君 程 扣 娣 邹 澄 嘉 召 开 股 东 会 决 定 由 徐 文 珏 出 资 人 民 币 56 万 元 刘 雪 英 出 资 人 民 币 12 万 元 黄 承 出 资 人 民 币 12 万 元 徐 建 东 出 资 人 民 币 5 万 元 周 学 君 出 资 人 民 币 5 万 元 程 扣 娣 出 资 8

14 人 民 币 5 万 元 邹 澄 嘉 出 资 人 民 币 5 万 元 共 同 投 资 设 立 江 苏 建 业 工 程 造 价 师 事 务 所 有 限 公 司, 各 出 资 人 制 定 签 署 了 公 司 章 程, 办 理 了 企 业 名 称 预 先 核 准 及 共 同 委 托 了 代 理 人 办 理 公 司 设 立 等 事 项 2005 年 2 月 24 日, 经 江 苏 中 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 验 资 报 告 ( 中 衡 验 字 2005 第 013 号 ), 该 验 资 报 告 载 明 截 至 2005 年 2 月 24 日 止, 贵 公 司 ( 筹 ) 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 合 计 人 民 币 壹 佰 万 元 各 股 东 均 以 货 币 出 资 2005 年 2 月 24 日, 江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 ), 企 业 法 人 营 业 执 照 载 明 : 企 业 名 称 : 江 苏 建 业 工 程 造 价 师 事 务 所 有 限 公 司 住 所 : 南 京 市 西 苑 公 寓 1 幢 法 定 代 表 人 : 徐 文 珏 注 册 资 本 :1,000,000 元 人 民 币, 全 部 为 货 币 出 资 经 营 范 围 : 工 程 造 价 咨 询, 工 程 招 投 标 代 理, 房 地 产 评 估 ( 凭 资 质 证 书 经 营 ) 有 限 公 司 设 立 时 的 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 出 资 总 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 徐 文 珏 560, 货 币 2 刘 雪 英 120, 货 币 3 黄 承 120, 货 币 4 徐 建 东 50, 货 币 5 周 学 君 50, 货 币 6 程 扣 娣 50, 货 币 7 邹 澄 嘉 50, 货 币 合 计 1,000, 股 东 之 间 无 关 联 关 系 2 第 一 次 变 更 住 所 2005 年 3 月 28 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意, 决 议 将 公 司 注 册 地 址 由 南 京 市 西 苑 公 寓 1 幢 变 更 为 南 京 市 浦 口 区 汤 泉 工 业 开 发 区 180 号 2005 年 4 月 5 日, 江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 有 限 公 司 此 次 变 更 3 有 限 公 司 第 一 次 股 权 转 让 2006 年 11 月 1 日, 因 原 股 东 黄 承 入 职 事 业 单 位 辞 去 在 有 限 公 司 的 工 作 程 扣 娣 工 作 变 动, 原 股 东 间 签 订 股 权 转 让 协 议, 黄 承 将 其 持 有 的 公 司 12% 股 权 转 让 给 徐 文 珏 ; 程 扣 娣 将 其 持 有 公 司 5% 股 权 转 让 给 徐 文 珏 同 时, 为 吸 引 具 有 丰 富 管 理 经 验 的 人 士 加 入 公 司, 徐 文 珏 将 其 持 有 的 公 司 12% 股 权 转 让 给 李 军 ( 后 更 名 为 李 军 均 ), 双 方 于 2006 年 9

15 11 月 1 日 签 订 股 份 转 让 协 议 因 公 司 成 立 不 久, 公 司 净 资 产 变 化 不 大, 故 本 次 股 权 转 让 价 格 均 按 照 每 一 元 出 资 作 价 一 元 进 行 转 让 2006 年 11 月 9 日, 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 签 署 了 股 东 会 决 议, 对 上 述 股 权 转 让 情 况 进 行 确 认 2006 年 11 月 21 日, 江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 有 限 公 司 这 一 变 更 本 次 出 资 转 让 后, 有 限 公 司 的 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 出 资 总 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 徐 文 珏 610, 货 币 2 李 军 120, 货 币 3 刘 雪 英 120, 货 币 4 徐 建 东 50, 货 币 5 周 学 君 50, 货 币 6 邹 澄 嘉 50, 货 币 合 计 1,000, 股 东 之 间 无 关 联 关 系 4 第 一 次 变 更 公 司 名 称 及 经 营 范 围 2007 年 6 月 6 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 将 公 司 名 称 变 更 为 江 苏 建 业 工 程 咨 询 有 限 公 司 ; 将 公 司 经 营 范 围 变 更 为 工 程 咨 询, 工 程 造 价 咨 询, 工 程 招 标 代 理, 工 程 监 理, 房 地 产 评 估 ( 凭 资 质 证 书 经 营 ) 2007 年 7 月 3 日, 江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 有 限 公 司 此 次 变 更 5 有 限 公 司 第 一 次 增 资 鉴 于 公 司 生 产 经 营 规 模 不 断 扩 大,100 万 元 的 注 册 资 本 相 对 较 小, 制 约 了 公 司 的 持 续 发 展 2007 年 9 月 30 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 股 东 徐 文 珏 刘 雪 英 李 军 邹 澄 嘉 以 货 币 方 式 分 别 增 资 284 万 元 48 万 元 48 万 元 20 万 元, 共 计 400 万 元, 增 资 后 有 限 公 司 注 册 资 本 增 至 500 万 元 2007 年 10 月 8 日, 江 苏 天 目 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 苏 天 目 验 字 号 ) 验 证 截 止 2007 年 10 月 08 日 止, 贵 公 司 已 收 到 上 述 股 东 缴 纳 新 增 注 册 资 本 合 计 人 民 币 肆 佰 万 元 整 (4,000, 元 ), 均 以 货 币 资 金 出 资 2007 年 10 月 11 日, 江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 有 限 公 司 此 次 变 更 本 次 增 资 后, 有 限 公 司 的 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 出 资 总 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 徐 文 珏 3,450, 货 币 10

16 2 李 军 600, 货 币 3 刘 雪 英 600, 货 币 4 邹 澄 嘉 250, 货 币 5 徐 建 东 50, 货 币 6 周 学 君 50, 货 币 合 计 5,000, 股 东 之 间 无 关 联 关 系 6 注 册 号 变 化 2008 年 5 月 19 日, 江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 根 据 工 商 行 政 管 理 市 场 主 体 注 册 号 编 制 规 则 (GS ) 将 有 限 公 司 原 注 册 号 变 更, 赋 予 有 限 公 司 新 的 注 册 号 年 7 月 25 日, 江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 向 有 限 公 司 核 发 新 的 营 业 执 照 7 吸 收 合 并 为 适 应 公 司 业 务 发 展 需 求 增 强 公 司 在 工 程 监 理 方 面 的 资 质 力 量, 公 司 决 定 吸 收 合 并 具 有 工 程 监 理 乙 级 资 质 的 江 苏 恒 安 工 程 监 理 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 恒 安 监 理 ) 2008 年 5 月 27 日, 有 限 公 司 与 恒 安 监 理 签 订 公 司 合 并 及 股 权 转 让 协 议 约 定 公 司 股 东 先 以 58 万 元 价 格 收 购 恒 安 监 理 全 部 股 权, 完 成 收 购 后 再 将 恒 安 监 理 股 权 捐 赠 给 公 司, 以 实 现 公 司 吸 收 合 并 恒 安 监 理 2008 年 6 月 5 日, 有 限 公 司 在 现 代 快 报 B6 版 上 刊 登 了 江 苏 建 业 工 程 咨 询 有 限 公 司 吸 收 合 并 江 苏 恒 安 工 程 监 理 有 限 公 司 的 合 并 公 告 2008 年 6 月 10 日, 恒 安 监 理 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 由 江 苏 建 业 工 程 有 限 公 司 吸 收 合 并 江 苏 恒 安 工 程 监 理 有 限 责 任 公 司, 合 并 后 注 销 恒 安 监 理 2008 年 6 月 10 日, 双 方 再 次 签 订 合 并 协 议, 进 一 步 确 认 : 公 司 将 吸 收 合 并 恒 安 监 理, 恒 安 监 理 注 销, 合 并 后 公 司 将 更 名 为 江 苏 建 业 恒 安 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司, 恒 安 监 理 的 人 事 经 营 业 绩 管 理 资 料 以 及 乙 级 资 质 资 料 全 部 移 交 给 公 司, 其 债 权 债 务 也 由 公 司 承 担 2008 年 6 月 12 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 同 意 吸 收 合 并 恒 安 监 理, 并 在 吸 收 合 并 后 将 公 司 名 称 变 更 为 江 苏 建 业 恒 安 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司, 经 营 范 围 由 工 程 咨 询 工 程 造 价 咨 询 工 程 招 投 标 代 理 工 程 监 理 房 地 产 评 估 ( 凭 资 质 证 书 经 营 ) 变 更 为 工 程 咨 询 工 程 项 目 管 理 工 程 造 价 咨 询 工 程 招 投 标 代 理 工 程 监 理 房 地 产 评 估 ( 凭 资 质 证 书 经 营 ), 并 相 应 修 订 公 司 章 程 2008 年 7 月 23 日, 江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 向 恒 安 监 理 下 发 了 公 司 准 予 注 销 登 记 11

17 通 知 书, 核 准 恒 安 监 理 注 销 2008 年 7 月 25 日, 江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 有 限 公 司 此 次 变 更 本 次 吸 收 合 并 后, 有 限 公 司 的 出 资 结 构 保 持 不 变, 如 下 : 序 号 股 东 出 资 总 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 徐 文 珏 3,450, 货 币 2 李 军 600, 货 币 3 刘 雪 英 600, 货 币 4 邹 澄 嘉 250, 货 币 5 徐 建 东 50, 货 币 6 周 学 君 50, 货 币 合 计 5,000, 股 东 之 间 无 关 联 关 系 8 第 二 次 变 更 住 所 2009 年 10 月 14 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 决 定 将 公 司 经 营 住 所 变 更 为 江 苏 省 无 锡 惠 山 经 济 开 发 区 工 业 园 花 园 街 5 号, 并 通 过 新 的 公 司 章 程 作 为 将 有 限 公 司 工 商 及 税 务 管 辖 地 从 南 京 变 更 至 无 锡 的 必 要 程 序,2009 年 7 月 8 日, 江 苏 天 目 税 务 师 事 务 所 向 公 司 出 具 了 苏 天 目 税 审 (2009)326 号 税 审 清 算 报 告, 对 公 司 2006 年 度 2007 年 度 2008 年 度 及 2009 年 1-6 月 份 的 纳 税 情 况 进 行 了 审 核 2009 年 10 月 26 日, 无 锡 市 惠 山 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 有 限 公 司 此 次 变 更 9 第 二 次 股 权 转 让 及 第 二 次 增 资 2010 年 9 月 13 日, 有 限 公 司 股 东 间 签 署 股 权 转 让 协 议, 进 行 股 权 转 让 因 其 系 有 限 公 司 老 股 东 内 部 股 权 转 让, 参 照 增 资 时 公 司 每 一 元 出 资 对 应 2.94 元 净 资 产, 股 东 协 议 价 格 定 为 每 一 元 出 资 作 价 3 元 受 让 方 与 转 让 方 均 不 存 在 关 联 关 系, 具 体 转 让 情 况 如 下 : 序 号 转 让 方 受 让 方 转 让 股 权 (%) 转 让 出 资 额 ( 元 ) 转 让 价 格 ( 元 ) 1 李 军 徐 文 珏 , ,100 2 刘 雪 英 徐 文 珏 ,300 1,299,900 3 邹 澄 嘉 徐 文 珏 , ,000 4 徐 建 东 徐 文 珏 ,300 99,900 5 周 学 君 徐 文 珏 ,300 99, 年 9 月 14 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 2010 年 9 月 13 日 老 股 东 间 的 股 权 转 让 ; 修 改 股 东 名 册 中 李 军 的 姓 名 为 李 军 均 ; 引 进 新 股 东 无 锡 市 方 程 投 资 合 伙 企 业 ; 公 司 的 注 册 资 本 增 加 万 元, 其 中 由 老 股 东 徐 文 珏 以 货 币 形 式 增 加 出 12

18 资 185 万 元, 无 锡 市 方 程 投 资 合 伙 企 业 以 货 币 形 式 增 加 出 资 万 元, 增 资 后 公 司 的 注 册 资 本 为 万 元 2010 年 9 月 14 日, 无 锡 银 河 联 合 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 银 河 内 验 字 (2010) 770 号 ) 验 证 截 止 2010 年 9 月 14 日 止, 贵 公 司 已 收 到 徐 文 珏 和 无 锡 市 方 程 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 合 计 人 民 币 柒 佰 壹 拾 陆 万 陆 仟 陆 佰 元, 各 股 东 货 币 出 资 万 元 并 在 验 资 报 告 所 附 验 资 事 项 说 明 中 载 明 : 徐 文 珏 实 际 缴 纳 555 万 元, 其 中 新 增 注 册 资 本 为 185 万 元, 余 额 370 万 元 作 为 本 公 司 的 资 本 公 积 方 程 投 资 实 际 缴 纳 万 元, 其 中 新 增 注 册 资 本 为 万 元, 余 额 万 元 作 为 本 公 司 的 资 本 公 积 2010 年 9 月 21 日, 无 锡 市 惠 山 工 商 行 政 管 理 局 核 准 有 限 公 司 此 次 变 更 此 次 股 权 转 让 增 资 后, 有 限 公 司 的 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 出 资 总 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 徐 文 珏 6,266, 货 币 2 方 程 投 资 5,316, 货 币 3 李 军 均 333, 货 币 4 刘 雪 英 166, 货 币 5 邹 澄 嘉 50, 货 币 6 徐 建 东 16, 货 币 7 周 学 君 16, 货 币 合 计 12,166, 除 徐 文 珏 与 方 程 投 资 之 间 存 在 控 制 关 系 外, 其 他 股 东 间 无 关 联 关 系 说 明 一 方 程 投 资 系 公 司 为 激 励 管 理 层 所 成 立 持 股 平 台 ( 详 见 本 章 三 主 要 股 东 情 况 之 ( 二 ) 其 他 持 股 5% 以 上 股 东 基 本 情 况 之 1 方 程 投 资 一 节 ), 由 徐 文 珏 等 公 司 高 层 中 层 管 理 人 员 共 同 出 资 成 立 的 有 限 合 伙 企 业, 其 中 徐 文 珏 为 普 通 合 伙 人, 其 他 合 伙 人 均 为 有 限 合 伙 人 10 第 三 次 增 资 2010 年 11 月 30 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 以 增 资 方 式 引 进 战 略 投 资 者, 同 意 新 增 注 册 资 本 人 民 币 万 元, 其 中 江 苏 华 工 创 业 投 资 有 限 公 司 认 缴 万 元 刘 红 烈 认 缴 万 元 沈 东 明 认 缴 万 元, 参 照 增 资 时 公 司 净 资 产 新 老 股 东 协 商 后 每 一 元 出 资 定 价 为 元, 出 资 方 式 均 为 货 币 增 资 后 有 限 公 司 的 注 册 资 本 为 万 元 人 民 币 2010 年 11 月 30 日, 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 苏 公 13

19 W[2010]B128 号 ) 验 证 截 止 2010 年 11 月 30 日 止, 贵 公 司 已 实 际 收 到 上 述 股 东 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 人 民 币 肆 佰 贰 拾 柒 万 肆 仟 捌 佰 元 各 股 东 均 以 货 币 资 金 出 资 并 在 验 资 报 告 所 附 验 资 事 项 说 明 中 载 明 : 华 工 创 投 实 际 缴 纳 2,400 万 元, 其 中 : 新 增 注 册 资 本 万 元, 资 本 公 积 2, 万 元 沈 东 明 实 际 缴 纳 1,600 万 元, 其 中 新 增 注 册 资 本 万 元, 资 本 公 积 1, 万 元 刘 红 烈 实 际 缴 纳 1,200 万 元, 其 中 新 增 注 册 资 本 万 元, 资 本 公 积 1, 万 元 2010 年 11 月 30 日, 无 锡 市 惠 山 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 公 司 此 次 变 更 本 次 增 资 后, 有 限 公 司 的 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 出 资 总 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 徐 文 珏 6,266, 货 币 2 方 程 投 资 5,316, 货 币 3 华 工 创 投 1,973, 货 币 4 沈 东 明 1,315, 货 币 5 刘 红 烈 986, 货 币 6 李 军 均 333, 货 币 7 刘 雪 英 166, 货 币 8 邹 澄 嘉 50, 货 币 9 徐 建 东 16, 货 币 10 周 学 君 16, 货 币 合 计 16,441, 上 述 股 东 中, 除 徐 文 珏 实 际 控 制 方 程 投 资 外, 股 东 间 无 关 联 关 系 11 第 二 次 变 更 公 司 经 营 范 围 2011 年 3 月 8 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 决 议 变 更 公 司 经 营 范 围 为 : 工 程 项 目 管 理 ; 工 程 咨 询 ; 工 程 造 价 咨 询 ; 工 程 招 投 标 代 理 ; 工 程 监 理 ; 工 程 勘 察 ; 工 程 设 计 ; 工 程 规 划 2011 年 5 月 19 日, 无 锡 市 惠 山 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 有 限 公 司 此 次 变 更 ( 二 ) 股 份 公 司 历 史 沿 革 1 股 份 公 司 的 设 立 2012 年 5 月 3 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 作 为 发 起 人, 以 2012 年 3 月 31 日 为 变 更 基 准 日, 以 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 北 京 ) 有 限 公 司 出 具 的 审 计 报 告 ( 会 审 字 [2012]1450 号 ) 经 审 计 净 资 产 135,522, 元, 按 1: 的 比 例 折 股, 将 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 其 中,5000 万 元 计 入 注 册 资 本, 剩 余 85,522,

20 元 计 入 资 本 公 积 各 股 东 在 股 份 公 司 中 的 持 股 比 例 按 整 体 变 更 前 各 股 东 的 出 资 比 例 维 持 不 变 公 司 名 称 变 更 为 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 2012 年 5 月 3 日, 发 起 人 各 方 正 式 签 署 了 设 立 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 的 发 起 人 协 议 经 上 海 财 瑞 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 资 产 评 估 报 告 ( 沪 财 瑞 评 报 号 ), 确 认 在 变 更 基 准 日 有 限 公 司 净 资 产 评 估 价 值 为 139,742, 元 2012 年 5 月 15 日, 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 北 京 ) 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 会 验 字 [2012]1615 号 ), 验 证 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 时, 注 册 资 本 为 5000 万 元 人 民 币 确 认 截 至 2012 年 5 月 15 日, 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 合 计 人 民 币 伍 仟 万 元, 出 资 方 式 为 净 资 产 2012 年 5 月 18 日, 股 份 公 司 召 开 创 立 大 会, 审 议 通 过 了 股 份 公 司 章 程, 并 选 举 产 生 了 第 一 届 董 事 会 成 员 和 第 一 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 2012 年 5 月 28 日, 江 苏 省 无 锡 市 工 商 行 政 管 理 局 向 股 份 公 司 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 : ) 公 司 住 所 : 江 苏 省 无 锡 市 惠 山 区 堰 新 路 333 号 ; 法 定 代 表 人 : 徐 文 珏 ; 注 册 资 本 5000 万 元 ; 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 工 程 项 目 管 理, 工 程 咨 询, 工 程 造 价 咨 询 工 程 招 投 标 代 理, 工 程 监 理, 工 程 勘 察, 工 程 设 计, 工 程 规 划 **( 上 述 经 营 范 围 涉 及 专 项 审 批 的 经 批 准 后 方 可 经 营 )** 股 份 公 司 设 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 发 起 人 姓 名 或 名 称 股 份 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 出 资 方 式 1 徐 文 珏 19,057, 净 资 产 2 方 程 投 资 16,168, 净 资 产 3 华 工 创 投 6,000, 净 资 产 4 沈 东 明 3,999, 净 资 产 5 刘 红 烈 3,000, 净 资 产 6 李 军 均 1,013, 净 资 产 7 刘 雪 英 506, 净 资 产 8 邹 澄 嘉 152, 净 资 产 9 徐 建 东 50, 净 资 产 10 周 学 君 50, 净 资 产 合 计 50,000, 上 述 股 东 中, 除 徐 文 珏 实 际 控 制 方 程 投 资 外, 股 东 间 无 关 联 关 系 2 股 份 公 司 第 一 次 股 份 转 让 15

21 2013 年 5 月 28 日, 公 司 部 分 股 东 将 所 持 部 分 或 全 部 股 份 进 行 了 转 让, 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 转 让 方 受 让 方 转 让 价 格 ( 元 / 股 ) 转 让 股 份 ( 股 ) 转 让 价 格 ( 元 ) 1 徐 文 珏 ,500,000 3,500,000 2 方 程 投 资 唐 继 祝 ,411 30,411 3 叶 小 青 ,000 99,000 4 沈 东 明 ,999,964 16,000,000 周 学 君 5 刘 红 烈 ,000,049 12,000,000 合 计 10,560,424 31,629,411 上 述 股 份 转 让 行 为 系 为 了 优 化 公 司 股 权 结 构 夯 实 公 司 发 展 基 础 进 行 的 战 略 安 排 转 让 方 与 受 让 方 均 签 订 了 股 份 转 让 合 同, 并 前 住 公 司 进 行 申 报, 公 司 也 相 应 变 更 了 股 东 名 册 转 让 方 与 受 让 方 以 成 本 价 为 基 础, 经 协 商 分 别 确 定 了 转 让 价 格 除 徐 文 珏 系 方 程 投 资 执 行 事 务 合 伙 人 唐 继 祝 和 叶 小 青 曾 系 方 程 投 资 有 限 合 伙 人 外, 其 他 出 让 人 与 受 让 人 间 不 存 在 关 联 关 系 2013 年 5 月 29 日, 公 司 召 开 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 修 改 公 司 章 程 中 关 于 股 东 出 资 部 分 内 容 2013 年 5 月 29 日, 江 苏 省 无 锡 市 工 商 行 政 管 理 局 受 理 了 股 份 公 司 此 次 章 程 备 案 此 次 股 份 转 让 后, 公 司 的 股 份 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 或 名 称 股 份 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 出 资 方 式 1 徐 文 珏 22,557, 净 资 产 2 方 程 投 资 12,607, 净 资 产 3 周 学 君 7,050, 净 资 产 4 华 工 创 投 6,000, 净 资 产 5 李 军 均 1,013, 净 资 产 6 刘 雪 英 506, 净 资 产 7 邹 澄 嘉 152, 净 资 产 8 徐 建 东 50, 净 资 产 9 唐 继 祝 30, 净 资 产 10 叶 小 青 30, 净 资 产 合 计 50,000, 上 述 股 东 中, 除 徐 文 珏 实 际 控 制 方 程 投 资 外, 股 东 间 无 关 联 关 系 16

22 三 主 要 股 东 情 况 ( 一 ) 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 为 徐 文 珏 女 士 徐 文 珏, 女,1970 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 大 学 本 科 学 历 1989 年 至 2003 年 任 建 设 银 行 江 阴 支 行 信 贷 部 投 资 管 理 客 户 经 理 ;2003 年 至 2005 年 任 江 阴 建 业 工 程 造 价 师 事 务 所 有 限 公 司 董 事 长 ;2005 年 创 办 江 苏 建 业 工 程 造 价 师 事 务 所 有 限 公 司 任 董 事 长 总 经 理, 至 今 一 直 担 任 公 司 法 定 代 表 人 董 事 长 总 经 理 职 务, 直 接 持 有 公 司 45.11% 股 份, 通 过 控 制 公 司 合 伙 企 业 股 东 方 程 投 资 间 接 控 制 公 司 25.22% 股 份 ( 间 接 持 股 比 例 为 18.82%), 实 际 控 制 公 司 70.33% 股 份 ( 二 ) 其 他 持 股 5% 以 上 股 东 基 本 情 况 1 无 锡 市 方 程 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 基 本 情 况 方 程 投 资, 成 立 于 2010 年 8 月 28 日, 注 册 号 , 主 要 经 营 场 所 无 锡 市 天 一 街 56 号, 合 伙 企 业 类 型 为 有 限 合 伙 企 业, 普 通 合 伙 人 及 执 行 事 务 合 伙 人 为 徐 文 珏, 合 伙 人 合 计 出 资 1, 万 元 经 营 范 围 : 利 用 自 有 资 产 对 外 投 资 方 程 投 资 现 持 有 公 司 25.22% 股 份, 为 公 司 第 二 大 股 东 方 程 投 资 的 合 伙 人 及 出 资 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 出 资 总 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 徐 文 珏 9,281, 货 币 2 杨 明 峰 400, 货 币 3 费 正 飞 300, 货 币 4 赵 磊 246, 货 币 5 徐 玉 新 180, 货 币 6 秦 勇 150, 货 币 7 姚 春 雷 100, 货 币 8 蒋 敏 100, 货 币 9 符 宪 100, 货 币 10 刘 刚 100, 货 币 11 史 海 近 100, 货 币 12 季 亚 庆 100, 货 币 13 戴 宏 鸣 100, 货 币 14 陆 梅 青 100, 货 币 17

23 15 徐 文 华 100, 货 币 16 袁 婷 100, 货 币 17 李 奇 78, 货 币 18 费 莉 娟 59, 货 币 19 杨 振 49, 货 币 20 周 挺 49, 货 币 21 苏 冠 良 49, 货 币 22 黄 永 红 30, 货 币 23 杨 春 平 30, 货 币 24 黄 永 清 30, 货 币 25 雷 敏 29, 货 币 26 廉 政 29, 货 币 27 陈 伟 29, 货 币 28 毛 秋 生 29, 货 币 29 陈 冰 华 29, 货 币 30 郭 宾 29, 货 币 31 刘 建 强 29, 货 币 32 孟 玉 兵 29, 货 币 33 徐 霄 飞 29, 货 币 34 王 瑞 镛 29, 货 币 35 何 文 忠 29, 货 币 36 居 丽 萍 29, 货 币 37 汤 能 文 29, 货 币 38 刘 锋 29, 货 币 39 郁 生 如 29, 货 币 40 徐 军 29, 货 币 41 徐 鸿 飞 29, 货 币 合 计 12,437, 周 学 君, 男,1972 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 大 学 专 科 学 历 1995 年 至 1999 年 任 职 于 中 国 建 筑 第 五 工 程 局 第 二 公 司 无 锡 分 公 司, 担 任 施 工 员 ; 2000 至 2001 年 任 职 于 江 阴 市 第 一 建 筑 工 程 有 限 公 司 无 锡 分 公 司, 担 任 项 目 经 理 ;2002 年 至 2003 年 任 职 于 无 锡 同 济 监 理 咨 询 有 限 公 司, 担 任 总 监 ;2004 年 至 2005 年 任 职 于 江 阴 建 业 工 程 造 价 师 事 务 所 有 限 公 司, 担 任 项 目 负 责 人 ;2005 年 至 今 任 职 于 公 司, 现 担 任 项 目 负 责 人 周 学 君 现 持 有 公 司 14.10% 股 份, 为 公 司 第 三 大 股 东 3 江 苏 华 工 创 业 投 资 有 限 公 司 基 本 情 况 华 工 创 投, 成 立 于 2010 年 6 月 3 日, 注 册 号 , 住 所 为 扬 州 市 邗 江 18

24 经 济 技 术 开 发 区 开 发 西 路 217 号, 法 定 代 表 人 刘 建 龙, 注 册 资 本 :30,000 万 元 人 民 币, 实 收 资 本 :10,260 万 元 人 民 币, 经 营 范 围 : 一 般 经 营 项 目 : 创 业 投 资, 资 产 管 理 华 工 创 投 现 持 有 公 司 12.00% 股 份, 为 公 司 第 四 大 股 东 华 工 创 投 的 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 序 号 股 东 出 资 总 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 江 苏 新 扬 子 造 船 有 限 公 司 60,000, 货 币 2 江 苏 长 靖 投 资 有 限 公 司 60,000, 货 币 3 扬 州 市 邗 江 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 12,000, 货 币 4 刘 建 龙 93,000, 货 币 5 深 圳 六 合 鼎 通 投 资 有 限 公 司 60,000, 货 币 6 天 津 华 工 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 15,000, 货 币 合 计 300,000, ( 三 ) 前 十 名 股 东 及 其 持 股 数 量 相 互 间 的 关 联 关 系 序 号 股 东 姓 名 或 名 称 持 股 份 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 徐 文 珏 22,557, 方 程 投 资 12,607, 周 学 君 7,050, 华 工 创 投 6,000, 李 军 均 1,013, 刘 雪 英 506, 邹 澄 嘉 152, 徐 建 东 50, 唐 继 祝 30, 叶 小 青 30, 合 计 50,000, 截 至 本 签 署 日, 上 述 股 东 中, 除 徐 文 珏 实 际 控 制 方 程 投 资 外, 股 东 间 无 关 联 关 系 四 员 工 情 况 截 至 2013 年 2 月 25 日, 公 司 有 员 工 471 人, 其 中 昊 光 软 件 公 司 员 工 19 人 具 体 结 构 如 下 : ( 一 ) 按 专 业 结 构 分 类 19

25 专 业 结 构 人 数 ( 人 ) 比 例 (%) 管 理 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 市 场 人 员 其 他 合 计 ( 二 ) 按 教 育 程 度 分 类 教 育 程 度 人 数 ( 人 ) 比 例 (%) 研 究 生 本 科 大 专 高 中 或 中 专 高 中 及 中 专 以 下 合 计 ( 三 ) 按 年 龄 分 布 分 类 年 龄 人 数 ( 人 ) 比 例 (%) 19 岁 以 下 岁 岁 岁 及 以 上 合 计 五 公 司 股 权 结 构 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 图 20

26 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 的 股 权 结 构 如 下 图 所 示 : 徐 文 珏 其 他 40 名 有 限 合 伙 人 74.62% 25.38% 方 程 投 资 周 学 君 华 工 创 投 其 他 6 位 股 东 45.11% 25.22% 14.10% 12.00% 3.57% 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 % 江 苏 昊 光 软 件 有 限 公 司 1 分 公 司 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 江 阴 分 公 司 2009 年 10 月 20 日, 随 着 公 司 在 江 阴 业 务 的 扩 张, 公 司 开 设 江 阴 分 公 司, 由 无 锡 市 江 阴 工 商 行 政 管 理 局 核 发 了 营 业 执 照, 注 册 号 , 住 所 为 江 阴 市 长 江 路 201 号 1506 室, 负 责 人 刘 雪 英, 经 营 范 围 : 工 程 项 目 管 理 工 程 咨 询 工 程 造 价 咨 询 工 程 招 投 标 代 理 工 程 监 理 工 程 勘 察 工 程 设 计 工 程 规 划 ( 以 上 范 围 涉 及 资 质 证 的, 经 资 质 证 经 营 ) 2 分 公 司 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 公 司 2010 年 4 月 12 日, 由 于 公 司 在 苏 州 业 务 的 发 展 需 要, 公 司 设 立 苏 州 分 公 司, 由 苏 州 吴 中 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 营 业 执 照, 注 册 号 , 住 所 为 苏 州 市 吴 中 区 木 渎 镇 枫 瑞 路 88 号 4 楼 室, 负 责 人 王 瑞 镛, 经 营 范 围 : 工 程 项 目 管 理 工 程 咨 询 工 程 造 价 咨 询 工 程 招 投 标 代 理 为 母 公 司 接 洽 : 工 程 监 理 房 地 产 评 估 3 分 公 司 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 南 京 分 公 司 2010 年 7 月 6 日, 根 据 公 司 在 南 京 业 务 的 发 展 情 况, 公 司 设 立 南 京 分 公 司, 由 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 营 业 执 照, 注 册 号 , 住 所 为 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 359 号 国 瑞 大 厦 主 楼 东 9 楼, 负 责 人 袁 婷, 经 营 范 围 : 工 程 项 目 管 理 工 程 咨 询 工 程 造 价 咨 询 工 程 招 投 标 代 理 工 程 监 理 房 地 产 评 估 4 分 公 司 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 常 熟 分 公 司 2011 年 3 月 9 日, 根 据 公 司 在 常 熟 地 区 业 务 的 发 展 情 况, 公 司 设 立 常 熟 分 公 司, 由 常 熟 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 营 业 执 照, 注 册 号 , 住 所 为 常 熟 市 常 浒 路 北 侧, 负 责 人 徐 鸿 飞, 经 营 范 围 : 工 程 项 目 管 理 工 程 咨 询 工 程 造 价 咨 询 工 程 招 投 标 代 理 工 程 监 理 21

27 5 分 公 司 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 南 通 分 公 司 2011 年 3 月 28 日, 根 据 公 司 在 南 通 地 区 的 业 务 发 展 情 况, 公 司 设 立 南 通 分 公 司, 由 南 通 市 如 皋 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 营 业 执 照 注 册 号 , 住 所 为 如 皋 市 长 江 镇 疏 港 路 10 号, 负 责 人 朱 永 宏, 经 营 范 围 : 工 程 项 目 管 理 为 母 公 司 接 洽 : 工 程 咨 询 工 程 造 价 咨 询 工 程 招 投 标 代 理 工 程 监 理 6 分 公 司 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 三 亚 分 公 司 2011 年 6 月 7 日, 根 据 公 司 在 三 亚 地 区 的 业 务 发 展 情 况, 公 司 设 立 三 亚 分 公 司, 由 三 亚 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 营 业 执 照 注 册 号 , 住 所 三 亚 市 新 风 路 金 鹿 大 厦 二 楼, 负 责 人 麦 哲 莱, 经 营 范 围 : 工 程 项 目 管 理 工 程 咨 询 工 程 造 价 咨 询 工 程 招 投 标 代 理 工 程 监 理 工 程 勘 察 工 程 设 计 工 程 规 划 ( 以 上 范 围 涉 及 专 项 审 批 的, 经 批 准 后 方 可 经 营 ) 7 分 公 司 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 泰 州 分 公 司 2011 年 6 月 10 日, 根 据 公 司 在 泰 州 地 区 业 务 的 发 展 情 况, 公 司 设 立 泰 州 分 公 司, 由 泰 州 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 营 业 执 照, 注 册 号 , 住 所 为 泰 州 市 海 陵 区 凤 凰 东 路 68 号 室, 负 责 人 刘 刚, 经 营 范 围 : 工 程 项 目 管 理 工 程 咨 询 工 程 造 价 咨 询 工 程 招 投 标 代 理 工 程 监 理 工 程 勘 察 工 程 设 计 工 程 规 划 ( 上 述 范 围 涉 及 专 项 审 批 的, 经 批 准 后 方 可 经 营 ) 8 分 公 司 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 北 京 分 公 司 2011 年 12 月 14 日, 根 据 公 司 在 北 京 地 区 的 业 务 发 展 情 况, 公 司 设 立 北 京 分 公 司, 由 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 西 城 分 局 颁 发 营 业 执 照, 注 册 号 , 住 所 为 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 外 大 街 2 号 603, 负 责 人 陆 梅 青, 经 营 范 围 : 在 隶 属 企 业 授 权 范 围 内 从 事 经 营 活 动 9 分 公 司 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 洋 河 分 公 司 2011 年 12 月 23 日, 根 据 公 司 在 洋 河 县 业 务 的 发 展 情 况, 公 司 设 立 洋 河 分 公 司, 由 宿 迁 工 商 行 政 管 理 局 宿 城 分 局 颁 发 营 业 执 照, 注 册 号 , 住 所 为 宿 迁 市 洋 河 世 纪 明 珠 28 幢 S16 铺, 负 责 人 蔡 慧 慧, 经 营 范 围 : 工 程 项 目 管 理 工 程 咨 询 工 程 造 价 咨 询 工 程 招 投 标 代 理 工 程 监 理 工 程 勘 察 工 程 设 计 工 程 规 划 10 分 公 司 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 全 椒 分 公 司 2012 年 2 月 17 日, 根 据 公 司 在 全 椒 县 的 业 务 发 展 情 况, 公 司 设 立 全 椒 分 公 司, 由 全 椒 县 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 营 业 执 照, 注 册 号 , 住 所 为 全 椒 县 经 济 22

28 开 发 区 ( 格 玛 公 司 院 内 ), 负 责 人 刘 建 强, 经 营 范 围 : 工 程 项 目 管 理 工 程 咨 询 工 程 造 价 咨 询 工 程 招 投 标 代 理 工 程 监 理 工 程 勘 察 工 程 设 计 工 程 规 划 ( 上 述 范 围 涉 及 专 项 审 批 的, 经 批 准 后 方 可 经 营 ) 11 分 公 司 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 淮 安 分 公 司 2012 年 3 月 26 日, 根 据 公 司 在 淮 安 地 区 的 业 务 发 展 情 况, 公 司 设 立 淮 安 分 公 司, 由 江 苏 省 淮 安 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 营 业 执 照, 注 册 号 , 住 所 为 淮 安 经 济 开 发 区 淮 海 西 路 179 号 负 责 人 史 海 进, 经 营 范 围 : 工 程 项 目 管 理 工 程 咨 询 工 程 造 价 咨 询 工 程 招 投 标 代 理 工 程 监 理 工 程 勘 察 工 程 设 计 12 分 公 司 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 常 州 分 公 司 2012 年 5 月 7 日, 根 据 公 司 在 常 州 地 区 业 务 发 展 情 况, 公 司 设 立 常 州 分 公 司, 由 常 州 工 商 行 政 管 理 局 天 宁 分 局 颁 发 营 业 执 照, 注 册 号 , 住 所 为 天 宁 区 关 河 东 路 66 号 1517 室, 负 责 人 符 宪, 经 营 范 围 : 工 程 项 目 管 理 工 程 咨 询 工 程 造 价 咨 询 工 程 招 投 标 代 理 工 程 监 理 工 程 勘 察 工 程 设 计 工 程 规 划 13 分 公 司 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 2012 年 11 月 27 日, 根 据 公 司 在 深 圳 市 的 业 务 发 展 情 况, 公 司 设 立 深 圳 分 公 司, 由 深 圳 市 场 监 督 管 理 局 颁 发 营 业 执 照, 注 册 号 , 住 所 为 深 圳 市 龙 华 新 区 龙 华 办 事 处 东 环 二 路 西 侧 江 南 华 府 一 栋 办 公 楼 , 负 责 人 杨 明 峰, 经 营 范 围 : 工 程 项 目 管 理 工 程 咨 询 工 程 造 价 咨 询 工 程 招 投 标 代 理 工 程 监 理 工 程 勘 察 工 程 设 计 工 程 规 划 ( 按 资 质 证 书 规 定 从 事 经 营 活 动 ) 14 全 资 子 公 司 江 苏 昊 光 软 件 有 限 公 司 2010 年 12 月 22 日, 公 司 作 出 书 面 决 定, 决 议 设 立 全 资 子 公 司 江 苏 昊 光 软 件 有 限 公 司 2010 年 12 月 27 日, 无 锡 市 惠 山 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 江 苏 昊 光 软 件 有 限 公 司 设 立, 并 下 发 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 : , 企 业 性 质 为 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ), 住 所 为 江 苏 省 无 锡 市 惠 山 区 堰 新 路 333 号 1 号 楼 607 室, 法 定 代 表 人 李 军 均, 注 册 资 本 1,000 万 元 人 民 币, 实 收 资 本 1,000 万 元 人 民 币, 经 营 范 围 : 一 般 经 营 项 目 : 软 件 开 发 ; 网 络 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务 ; 信 息 系 统 集 成 服 务 ; 电 子 产 品 ( 不 含 卫 星 电 视 广 播 地 面 接 收 设 施 和 发 射 装 置 ) 的 技 术 研 发 及 服 务 ; 社 会 经 济 咨 询 ( 上 述 范 围 涉 及 专 项 审 批 的, 经 批 准 后 方 可 经 营 ) ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 所 投 资 的 其 他 企 业 截 至 本 股 份 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 徐 文 珏 所 投 资 的 其 他 企 业 23

29 有 方 程 投 资 金 奇 微 徐 文 珏 74.62% 40.00% 方 程 投 资 金 奇 微 1 方 程 投 资, 成 立 于 2010 年 8 月 20 日, 实 缴 出 资 金 额 人 民 币 1, 万 元, 目 前 徐 文 珏 在 其 中 出 资 万 元, 占 全 部 合 伙 人 总 出 资 额 的 74.62% 详 见 本 章 三 主 要 股 东 情 况 之 ( 二 ) 其 他 持 股 5% 以 上 股 东 基 本 情 况 之 1 方 程 投 资 一 节 方 程 投 资 为 公 司 管 理 层 核 心 员 工 及 老 员 工 持 股 的 合 伙 企 业, 目 前 除 从 事 投 资 管 理 外, 未 从 事 其 他 经 营 活 动, 与 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 为 避 免 与 公 司 潜 在 的 同 业 竞 争, 方 程 投 资 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 承 诺 不 从 事 与 公 司 存 在 竞 争 性 的 经 营 活 动 2 无 锡 金 奇 微 电 子 有 限 公 司 ( 注 册 号 为 ), 成 立 于 2009 年 10 月 29 日, 注 册 资 本 人 民 币 200 万 元, 其 中 徐 文 珏 出 资 80 万 元, 占 注 册 资 本 的 40% 法 定 代 表 人 汪 平, 住 所 为 无 锡 市 滨 湖 区 锦 溪 路 100 号, 经 营 范 围 : 电 子 产 品 电 子 元 器 件 的 研 发 和 销 售 金 奇 微 目 前 主 要 从 事 电 子 产 品 电 子 元 器 件 的 研 发 和 销 售 业 务, 未 从 事 其 他 经 营 活 动, 与 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 虽 与 子 公 司 经 营 范 围 中 电 子 产 品 ( 不 含 卫 星 电 视 广 播 地 面 接 收 设 施 和 发 射 装 置 ) 的 技 术 研 发 及 服 务 上 有 部 分 重 合, 但 子 公 司 目 前 从 未 实 际 开 展 过 电 子 产 品 的 技 术 研 发 及 服 务, 将 来 也 不 准 备 开 展 电 子 产 品 的 技 术 研 发 及 服 务 这 方 面 的 经 营 活 动, 公 司 拟 于 2013 年 12 月 31 日 前 修 改 子 公 司 的 经 营 范 围, 删 除 电 子 产 品 ( 不 含 卫 星 电 视 广 播 地 面 接 收 设 施 和 发 射 装 置 ) 的 技 术 研 发 及 服 务 这 一 经 营 范 围 为 避 免 与 公 司 潜 在 的 同 业 竞 争, 金 奇 微 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 承 诺 不 从 事 与 公 司 存 在 竞 争 性 的 经 营 活 动 24

30 25 六 公 司 内 部 组 织 结 构 图 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 经 理 董 事 会 秘 书 副 经 理 副 经 理 副 经 理 财 务 总 监 工 程 项 目 管 理 中 心 市 场 开 发 部 造 价 业 务 中 心 招 标 代 理 部 设 计 院 行 政 办 公 室 事 业 发 展 部 人 力 资 源 部 法 务 部 财 务 部 分 公 司 财 务 室 审 计 部 洋 河 分 公 司 全 椒 分 公 司 三 亚 分 公 司 苏 州 分 公 司 南 京 分 公 司 南 通 分 公 司 泰 州 分 公 司 淮 安 分 公 司 常 州 分 公 司 常 熟 分 公 司 深 圳 分 公 司 北 京 分 公 司 江 阴 分 公 司

31 第 六 章 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 一 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 1 徐 文 珏, 现 任 公 司 董 事 长, 由 创 立 大 会 及 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 选 举 产 生, 任 期 三 年 (2012 年 5 月 18 日 至 2015 年 5 月 17 日 ) 详 见 本 第 五 章 之 三 主 要 股 东 情 况 之 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 2 李 军 均, 男,1965 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 硕 士 研 究 生 学 历 1988 年 至 1992 年 任 无 锡 市 文 化 局 任 科 员 ;1992 年 至 1995 年 任 中 央 电 视 台 外 景 基 地 行 政 人 员 ;1995 年 至 1998 年 任 无 锡 市 北 塘 区 人 民 检 察 院 辅 助 人 员 ;1998 年 至 2003 年 在 中 国 环 境 导 报 社 任 编 辑 ;2003 年 至 2005 年 任 深 圳 洪 涛 装 饰 有 限 公 司 无 锡 分 公 司 副 总 经 理 ;2005 至 今 任 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 现 任 公 司 董 事 副 经 理, 由 创 立 大 会 选 举 产 生, 任 期 三 年 (2012 年 5 月 18 日 至 2015 年 5 月 17 日 ) 3 刘 雪 英, 女,1969 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 大 专 学 历 1990 年 至 2003 年 任 江 阴 市 桐 岐 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 技 术 科 造 价 工 程 师 ;2003 年 至 2005 年 任 江 阴 建 业 工 程 造 价 师 事 务 所 有 限 公 司 造 价 工 程 师 ;2005 年 至 今 任 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 现 任 公 司 董 事 副 经 理, 由 创 立 大 会 选 举 产 生, 任 期 三 年 (2012 年 5 月 18 日 至 2015 年 5 月 17 日 ) 4 杨 振 球, 男,1965 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 研 究 生 学 历 1999 年 至 2003 年 任 深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司 职 员 ;2003 年 至 2008 年 为 中 国 动 力 有 限 公 司 创 始 股 东 ;2008 年 至 2010 年 任 光 大 控 股 创 业 投 资 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 副 总 经 理 ; 2010 至 今 为 华 工 创 业 投 资 管 理 合 伙 企 业 执 行 事 务 合 伙 人 现 任 公 司 董 事, 由 创 立 大 会 选 举 产 生, 任 期 三 年 (2012 年 5 月 18 日 至 2015 年 5 月 17 日 ) 5 杨 明 峰, 男,1958 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 大 专 学 历 1975 年 至 1979 年 任 职 于 无 锡 雪 浪 农 机 厂 ;1979 年 至 1984 年 任 职 于 江 苏 大 丰 县 锡 剧 团 ; 1984 年 至 1989 年 任 职 于 常 熟 市 锡 剧 团 ;1989 年 至 1994 年 任 职 于 常 熟 市 经 协 委, 担 任 总 经 理 ;1994 年 至 1997 年 任 职 于 常 熟 市 煤 炭 物 资 公 司, 担 任 总 经 理 ;1997 年 至 2004 年 任 职 于 常 熟 新 区 煤 炭 物 资 公 司, 担 任 总 经 理 ;2004 年 至 2008 年 任 职 于 江 苏 大 宇 空 调 设 备 有 限 公 司, 担 任 江 阴 分 公 司 总 经 理 ;2009 年 至 今 任 职 于 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 26

32 公 司, 担 任 副 经 理 现 任 公 司 董 事 副 经 理, 由 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 选 举 产 生, 任 期 至 第 一 届 董 事 会 期 满 (2013 年 3 月 28 日 至 2015 年 5 月 17 日 ) ( 二 ) 公 司 监 事 1 殷 亚 娟, 女,1983 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 大 学 本 科 学 历 2003 年 至 2009 年 任 职 于 中 国 人 寿 无 锡 分 公 司 收 展 部, 担 任 处 经 理 ;2009 年 至 2011 年 任 职 于 信 泰 人 寿 无 锡 中 心 支 公 司, 担 任 辅 导 专 员 ;2011 年 至 2012 年 任 职 于 利 安 人 寿 无 锡 分 公 司, 担 任 培 训 经 理 ;2012 年 至 今 任 职 于 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司, 担 任 公 司 董 事 长 秘 书 现 任 公 司 职 工 监 事, 由 公 司 第 二 次 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生, 任 期 至 第 一 届 监 事 会 期 满 (2013 年 1 月 18 日 至 2015 年 5 月 17 日 ) 2 邹 澄 嘉,1976 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 大 学 本 科 学 历 1998 年 至 2000 年, 供 职 于 江 阴 市 朝 阳 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司, 担 任 现 场 材 料 员 ;2000 年 至 2002 年 任 职 于 无 锡 市 共 成 控 制 线 有 限 公 司, 担 任 市 场 营 销 专 员 ;2002 年 至 2005 年 任 职 于 江 阴 市 建 业 造 价 师 事 务 所 有 限 公 司, 担 任 招 标 代 理 专 员 ;2005 年 至 今, 任 职 于 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司, 担 任 招 标 代 理 部 经 理 现 任 公 司 监 事 监 事 会 主 席, 由 创 立 大 会 暨 第 一 次 临 时 股 东 大 会 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 选 举 产 生, 任 期 三 年 (2012 年 5 月 18 日 至 2015 年 5 月 17 日 ) 3 徐 建 东, 男,1972 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 大 专 学 历 1994 年 至 1997 年 任 职 于 江 阴 市 第 四 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司, 担 任 施 工 员 ;1997 年 至 2001 年 任 职 于 江 阴 市 六 盛 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司, 担 任 上 海 办 事 处 施 工 员 预 算 员 ;2001 年 至 2004 年 任 职 于 江 苏 新 桥 建 工 有 限 公 司, 担 任 预 算 科 负 责 人 ;2004 年 至 2007 年 任 职 于 江 阴 建 业 造 价 师 事 务 所 有 限 公 司, 担 任 造 价 工 程 师 ;2007 年 至 2008 年 任 职 于 江 苏 建 业 工 程 咨 询 有 限 公 司, 担 任 江 阴 市 澄 东 办 事 处 主 任 ;2008 年 至 今 就 职 于 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司, 担 任 张 家 港 办 事 处 主 任 现 任 公 司 监 事, 由 创 立 大 会 暨 第 一 次 临 时 股 东 大 会 选 举 产 生, 任 期 三 年 (2012 年 5 月 18 日 至 2015 年 5 月 17 日 ) ( 三 ) 公 司 高 级 管 理 人 员 1 徐 文 珏, 现 任 公 司 经 理, 由 第 一 届 董 事 会 聘 任, 任 期 三 年 (2012 年 5 月 18 日 至 2015 年 5 月 17 日 ) 详 见 本 第 五 章 之 三 主 要 股 东 情 况 之 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 2 李 军 均, 现 任 公 司 副 经 理, 由 第 一 届 董 事 会 聘 任, 任 期 三 年 (2012 年 5 月 18 日 至 2015 年 5 月 17 日 ) 详 见 本 章 ( 一 ) 公 司 董 事 一 节 27

33 3 刘 雪 英, 现 任 公 司 副 经 理, 由 第 一 届 董 事 会 聘 任, 任 期 三 年 (2012 年 5 月 18 日 至 2015 年 5 月 17 日 ) 详 见 本 章 ( 一 ) 公 司 董 事 一 节 4 杨 明 峰, 由 第 一 届 董 事 会 聘 任, 任 期 三 年 (2012 年 5 月 18 日 至 2015 年 5 月 17 日 ) 详 见 本 章 ( 一 ) 公 司 董 事 一 节 5 赵 磊, 男,1975 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 大 专 学 历 1998 年 至 2003 年 任 职 于 延 吉 玻 璃 有 限 公 司, 担 任 主 办 会 计 ;2003 年 至 2008 年 任 职 延 边 经 纬 会 计 事 务 有 限 责 任 公 司, 担 任 审 计 经 理 税 务 经 理 ;2008 年 至 2010 年 任 职 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司, 担 任 财 务 经 理 ;2010 年 至 今 任 职 于 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司, 担 任 财 务 主 管 现 任 公 司 财 务 总 监 董 事 会 秘 书, 由 第 一 届 董 事 会 聘 任, 任 期 三 年 (2012 年 5 月 18 日 至 2015 年 5 月 17 日 ) ( 四 ) 核 心 技 术 人 员 1 费 莉 娟, 女,1976 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 大 专 学 历 1998 年 至 2003 年 任 职 于 江 阴 市 第 二 交 通 工 程 有 限 公 司, 担 任 技 术 员 ; 年 江 阴 市 市 政 工 程 有 限 公 司, 担 任 预 算 员 ;2007 年 至 今 任 职 于 公 司, 担 任 造 价 二 部 部 门 经 理 2 叶 小 青, 男,1978 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 大 学 本 科 学 历 2001 年 至 2003 年 任 职 于 中 铁 四 局 集 团 第 三 工 程 有 限 公 司, 担 任 渝 怀 铁 路 项 目 部 助 理 工 程 师 ;2003 年 至 2005 年 任 职 于 温 州 交 通 建 设 集 团 有 限 公 司, 担 任 金 丽 温 高 速 六 标 段 工 程 部 副 部 长, 合 同 工 程 师 ;2006 年 至 2009 年 任 职 于 中 铁 十 局 集 团 第 三 工 程 有 限 公 司, 担 任 合 同 及 预 算 主 管 ;2010 年 至 今 任 职 于 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司, 担 任 造 价 工 程 师 3 黄 永 红, 男,1968 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 大 学 本 科 学 历 1991 年 至 2000 年 任 职 于 江 苏 江 安 制 药 有 限 公 司, 担 任 科 员 副 科 长 ;2001 年 至 2008 年 任 职 于 江 苏 誉 达 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司, 担 任 专 业 监 理 工 程 师 总 监 理 工 程 师 ;2008 至 今 任 职 于 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司, 担 任 总 监 理 工 程 师 项 目 管 理 经 理 4 陈 冰 华, 男,1972 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 大 专 学 历 1995 年 至 2008 年 任 职 于 中 煤 集 团 大 屯 煤 电 建 安 公 司, 担 任 施 工 员 技 术 员 项 目 经 理 ; 2008 年 至 2009 年 任 职 于 苏 州 正 信 项 目 管 理 公 司, 担 任 总 监 ;2010 年 至 今 任 职 于 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司, 担 任 总 监 项 目 管 理 中 心 副 总 经 理 5 徐 军, 男,1975 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 大 学 本 科 学 历 1997 年 至 2004 年 任 职 于 深 圳 市 第 一 建 筑 工 程 有 限 公 司, 担 任 技 术 员 施 工 员 项 目 技 28

34 术 负 责 人 ;2004 年 至 2007 年 任 职 于 深 圳 市 邦 迪 建 设 监 理 有 限 公 司, 担 任 专 业 监 理 工 程 师 ;2008 年 至 2009 年 任 职 于 中 惠 集 团 连 云 港 卓 成 建 设 开 发 有 限 公 司, 担 任 工 程 部 经 理 ; 2009 年 至 今, 任 职 于 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司, 担 任 总 监 理 工 程 师 6 符 宪, 男,1970 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 大 专 学 历, 高 级 工 程 师, 国 家 注 册 监 理 工 程 师 1990 年 至 2004 年 任 职 于 江 苏 宏 澄 建 筑 集 团 公 司, 担 任 项 目 经 理 及 南 京 分 公 司 经 理 ;2005 年 至 2008 年 任 职 于 江 阴 钢 材 市 场 基 建 部 部 长 ;2009 年 至 今 任 职 于 本 公 司, 担 任 项 目 管 理 部 副 部 长, 现 任 常 州 分 公 司 经 理 7 刘 锋, 男,1970 年 1 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 大 专 学 历 1990 年 至 1994 任 职 于 淮 南 市 建 安 总 公 司, 担 任 施 工 技 术 员, 技 术 负 责 人 ;1995 年 至 1996 年 任 职 于 中 国 建 筑 第 四 工 程 局 第 六 工 程 公 司, 担 任 项 目 副 经 理 ;1997 年 至 2000 年 任 职 于 国 投 新 集 矿 区 设 计 院, 担 任 建 筑 设 计 师 ;2001 年 至 2002 年 任 职 于 杭 州 通 策 房 地 产 开 发 总 公 司, 担 任 工 程 部 经 理 ;2003 年 至 2010 年 任 职 于 常 州 化 工 设 计 院 有 限 公 司, 担 任 建 筑 设 计 专 业 负 责 人 ;2011 年 至 今, 任 职 于 建 业 恒 安 工 程 管 理 股 份 有 限 公 司, 担 任 工 程 项 目 管 理 中 心 副 总 经 理 二 公 司 与 上 述 人 员 签 订 合 同 情 况 及 为 稳 定 上 述 人 员 已 采 取 和 拟 采 取 的 措 施 1 对 于 公 司 管 理 层 及 核 心 技 术 人 员 进 行 股 权 激 励, 引 入 到 无 锡 市 方 程 投 资 合 伙 企 业 中, 使 其 能 够 间 接 持 有 公 司 股 份 2 公 司 提 供 了 行 业 内 有 竞 争 力 的 薪 金 待 遇, 并 依 据 管 理 层 及 核 心 技 术 人 员 的 业 绩 水 平 按 照 一 定 的 比 例 提 取 奖 金 3 对 于 外 地 来 公 司 的 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员, 公 司 为 其 配 偶 介 绍 工 作, 帮 助 其 子 女 解 决 入 学 4 公 司 鼓 励 管 理 层 及 核 心 技 术 人 员 参 加 在 职 培 训 继 续 教 育 ; 公 司 免 费 提 供 员 工 相 关 培 训, 使 员 工 不 断 提 升 自 身 能 力 5 公 司 还 为 员 工 提 供 免 费 旅 游 定 期 体 检 等 福 利, 公 司 工 会 定 期 组 织 文 体 娱 乐 活 动, 使 员 工 更 有 凝 聚 力 6 公 司 致 力 于 提 供 优 良 的 工 作 环 境 及 和 谐 的 工 作 氛 围, 提 升 员 工 对 企 业 文 化 的 认 同 感 及 归 属 感 29

35 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 持 股 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 持 有 公 司 股 份 情 况 如 下 : 姓 名 任 职 持 股 对 象 徐 文 珏 董 事 长 总 经 理 持 股 比 例 (%) 持 股 对 象 直 接 持 有 公 司 股 份 比 例 (%) 间 接 持 股 比 例 (%) 直 接 持 股 比 例 (%) 公 司 方 程 投 资 李 军 均 董 事 副 总 经 理 公 司 刘 雪 英 董 事 副 总 经 理 公 司 杨 振 球 董 事 杨 明 峰 董 事 副 总 经 理 方 程 投 资 殷 亚 娟 职 工 监 事 邹 澄 嘉 监 事 会 主 席 公 司 徐 建 东 监 事 公 司 赵 磊 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 方 程 投 资 费 莉 娟 核 心 技 术 人 员 方 程 投 资 叶 小 青 核 心 技 术 人 员 公 司 黄 永 红 核 心 技 术 人 员 方 程 投 资 陈 冰 华 核 心 技 术 人 员 方 程 投 资 徐 军 核 心 技 术 人 员 方 程 投 资 符 宪 核 心 技 术 人 员 方 程 投 资 刘 锋 核 心 技 术 人 员 方 程 投 资 合 计

36 一 公 司 业 务 基 本 情 况 第 七 章 公 司 业 务 和 技 术 情 况 公 司 致 力 于 成 为 中 国 工 程 项 目 管 理 咨 询 业 的 领 航 者, 是 一 家 从 事 工 程 服 务 的 现 代 服 务 企 业, 通 过 专 业 化 的 智 力 输 出 为 客 户 提 供 工 程 建 设 所 涉 及 的 咨 询 设 计 造 价 招 标 监 理 等 分 模 块 服 务 或 全 过 程 管 理 服 务 公 司 具 备 工 程 造 价 工 程 招 标 代 理 工 程 监 理 政 府 采 购 代 理 等 多 项 甲 级 及 顶 级 资 质 ; 拥 有 高 级 工 程 师 注 册 建 筑 师 IPMP 国 际 项 目 经 理 等 400 多 名 中 高 级 专 业 人 才 ; 服 务 领 域 涉 及 轨 道 交 通 道 路 建 设 产 业 园 房 地 产 大 型 场 馆 企 业 新 改 扩 建 等 领 域 公 司 是 业 内 为 数 不 多 的 资 质 全 面 服 务 领 域 广 泛 发 展 迅 速 积 极 创 新 的 工 程 服 务 品 牌 供 应 商, 且 有 充 分 的 实 力 为 客 户 提 供 一 站 式 全 生 命 周 期 的 工 程 综 合 管 理 服 务 ( 一 ) 主 营 业 务 公 司 服 务 内 容 涉 及 工 程 设 计 工 程 造 价 咨 询 工 程 招 标 代 理 工 程 监 理 工 程 项 目 管 理 软 件 销 售 及 服 务 等 领 域 2012 年 度, 公 司 实 现 收 入 111,975, 元, 其 中 在 工 程 项 目 管 理 业 务 上 实 现 收 入 34,276, 元, 工 程 造 价 咨 询 业 务 上 实 现 收 入 42,975, 元, 工 程 监 理 业 务 实 现 收 入 20,209, 元, 工 程 招 标 代 理 业 务 实 现 收 入 13,722, 元, 主 营 业 务 突 出 ( 二 ) 公 司 资 质 及 获 奖 情 况 1 公 司 持 有 的 资 质 证 书 公 司 是 一 家 综 合 性 工 程 项 目 专 业 服 务 供 应 商, 是 江 苏 省 建 设 厅 指 定 的 工 程 项 目 管 理 ( 代 建 ) 试 点 企 业, 江 苏 省 省 级 财 政 投 资 评 审 合 作 定 点 服 务 机 构, 其 主 要 资 质 如 下 表 所 示 : 序 号 证 书 名 称 证 书 编 号 业 务 范 围 有 效 期 限 发 证 机 关 1 工 程 造 价 咨 询 企 业 甲 级 资 质 证 书 甲 工 程 造 价 咨 询 自 2009 年 12 月 8 日 至 2012 年 12 月 31 日 ( 正 办 理 资 质 延 续 手 续 ) 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 发 证 时 间 2009 年 12 月 9 日 31

37 工 程 监 理 资 质 证 书 ( 甲 级 ) 工 程 招 标 代 理 机 构 资 格 证 书 ( 甲 级 ) 中 华 人 民 共 和 国 政 府 采 购 代 理 机 构 甲 级 资 格 证 书 人 防 工 程 造 价 咨 询 资 质 证 书 ( 暂 定 乙 级 ) 工 程 咨 询 单 位 资 格 证 书 ( 乙 级 ) 工 程 咨 询 单 位 资 格 证 书 ( 丙 级 ) 中 华 人 民 共 和 国 政 府 采 购 代 理 机 构 乙 级 资 格 证 书 中 华 人 民 共 和 国 政 府 采 购 代 理 机 构 资 格 确 认 证 书 E F 政 采 代 ( 甲 ) 字 第 0854 号 人 防 造 资 字 第 号 工 咨 乙 工 咨 丙 政 采 代 ( 乙 ) 字 第 1023 号 政 采 代 ( 确 ) 字 第 号 房 屋 建 筑 工 程 监 理 甲 级 市 政 公 用 工 程 监 理 甲 级 ; 可 以 开 展 相 应 类 别 建 设 工 程 的 项 目 管 理 技 术 咨 询 等 业 务 工 程 招 标 代 理 政 府 采 购 法 规 定 的 货 物 工 程 和 服 务 的 政 府 采 购 项 目 代 理 业 务 及 政 府 采 购 咨 询 服 务 业 务 承 担 5000 万 元 人 民 币 以 下 的 名 类 人 防 建 设 项 目 造 价 咨 询 业 务 专 业 : 建 筑 服 务 范 围 : 编 制 项 目 建 议 书 编 制 项 目 可 行 性 研 究 报 告 项 目 申 请 报 告 资 金 申 请 报 告 招 标 代 理 * 工 程 监 理 * 专 业 : 市 政 公 用 工 程 ( 市 政 交 通 ) 服 务 范 围 : 编 制 项 目 建 议 书 编 制 项 目 可 行 性 研 究 报 告 项 目 申 请 报 告 资 金 申 请 报 告 招 标 代 理 * 工 程 监 理 * 专 业 : 机 械 服 务 范 围 : 编 制 项 目 建 议 书 编 制 项 目 可 行 性 研 究 报 告 项 目 申 请 报 告 资 金 申 请 报 告 招 标 代 理 * 货 物 及 服 务 的 招 标 竞 争 性 谈 判 询 价 等 采 购 代 理 业 务 ; 服 务 招 标 竞 争 性 谈 判 询 价 等 采 购 代 理 业 务 政 府 采 购 咨 询 服 务 工 程 招 标 甲 级 招 标 代 理 业 务 范 围 以 内 的 政 府 采 购 项 目 招 标 代 理 业 务 至 2014 年 07 月 27 日 至 2015 年 03 月 12 日 2012 年 12 月 24 日 至 2015 年 12 月 24 日 自 2012 年 7 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 至 2015 年 08 月 29 日 至 2015 年 08 月 29 日 至 2013 年 09 月 01 日 至 2013 年 10 月 22 日 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 国 家 人 民 防 空 办 公 室 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 江 苏 省 财 政 厅 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 2013 年 04 月 03 日 2010 年 03 月 12 日 2012 年 12 月 24 日 2012 年 7 月 1 日 2010 年 08 月 30 日 2010 年 08 月 30 日 2010 年 09 月 01 日 2010 年 10 月 22 日 32

38 10 工 程 设 计 资 质 证 书 A 市 政 行 业 ( 道 路 工 程 桥 梁 工 程 ) 专 业 乙 级 建 筑 行 业 ( 建 筑 工 程 ) 乙 级 风 景 园 林 工 程 设 计 专 项 乙 级 业 务 范 围 : 可 承 担 建 筑 装 饰 工 程 设 计 建 筑 幕 墙 工 程 设 计 轻 型 钢 结 构 工 程 设 计 建 筑 智 能 化 系 统 设 计 照 明 工 程 设 计 和 消 防 设 施 工 程 设 计 相 应 范 围 的 乙 级 专 项 工 程 设 计 业 务 可 从 事 资 质 证 书 许 可 范 围 内 相 应 的 建 设 工 程 总 承 包 业 务 以 及 项 目 管 理 和 相 关 的 技 术 与 管 理 服 务 自 2011 年 07 月 04 日 至 2016 年 07 月 04 日 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 2011 年 07 月 04 日 说 明 二 公 司 工 程 造 价 咨 询 企 业 甲 级 资 质 证 书 ( 甲 ) 有 效 至 2012 年 12 月 31 日, 根 据 江 苏 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 的 2013 年 1 月 8 日 具 的 证 明 : 目 前 企 业 正 在 办 理 资 质 延 续 手 续 2 企 业 近 期 所 获 得 的 荣 誉 由 于 在 工 程 服 务 专 业 的 优 异 表 现, 公 司 近 年 来 在 工 程 项 目 管 理 工 程 监 理 工 程 造 价 咨 询 等 多 个 领 域 荣 获 多 个 奖 项 和 荣 誉, 具 体 如 下 表 所 示 : 序 号 名 称 发 证 机 关 级 别 发 证 机 关 发 证 时 间 长 泾 古 镇 改 扩 建 项 目 获 第 26 届 IPMA 项 目 管 理 全 球 大 会 卓 越 大 奖 ( 银 奖 ) 长 泾 镇 一 河 两 街 改 造 工 程 项 目 管 理 获 2012 年 度 国 际 卓 越 项 目 管 理 ( 中 国 ) 大 奖 金 奖 年 度 中 国 工 程 监 理 行 业 先 进 工 程 监 理 企 业 利 港 镇 教 育 中 心 工 程 项 目 获 2011 年 度 全 国 建 设 工 程 有 限 项 目 管 理 成 果 江 苏 省 工 程 造 价 咨 询 信 用 AAA 企 业 启 新 湖 畔 花 园 工 程 示 范 监 理 项 目 / 优 秀 项 目 监 理 机 构 顾 山 服 装 城 一 期 工 程 江 苏 省 示 范 监 理 项 目 / 优 秀 项 目 监 理 机 构 国 际 级 国 家 级 国 家 级 国 际 项 目 管 理 协 会 (IPMA) 中 国 ( 双 法 ) 项 目 管 理 研 究 委 员 会 中 国 建 设 监 理 协 会 2012 年 12 月 2012 年 7 月 1 日 2012 年 10 月 国 家 级 中 国 建 筑 业 协 会 2012 年 8 月 省 级 省 级 省 级 江 苏 省 工 程 造 价 管 理 协 会 江 苏 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 江 苏 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 2012 年 12 月 2012 年 12 月 2012 年 元 月 33

39 年 度 优 秀 监 理 企 业 省 级 年 度 江 苏 省 建 设 工 程 造 价 行 业 创 新 三 等 奖 江 阴 市 第 三 人 民 医 院 新 建 精 神 病 房 大 楼 工 程 江 苏 省 示 范 监 理 项 目 / 优 秀 项 目 监 理 机 构 年 度 江 苏 省 优 秀 工 程 招 标 代 理 机 构 省 级 省 级 在 业 务 开 展 过 程 中, 公 司 员 工 获 得 以 下 荣 誉 : 江 苏 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 江 苏 省 工 程 造 价 管 理 总 站 江 苏 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 2011 年 12 月 2011 年 2 月 2010 年 12 月 省 级 江 苏 省 建 设 厅 2009 年 2 月 序 号 名 称 员 工 姓 名 发 证 机 关 级 别 发 证 机 关 发 证 时 间 年 度 江 苏 省 优 秀 造 价 工 程 师 刘 雪 英 省 级 江 苏 省 建 设 厅 2009 年 2 月 年 度 江 苏 省 优 秀 监 理 工 程 师 陈 冰 华 省 级 江 苏 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 2010 年 12 月 年 度 江 苏 省 优 秀 监 理 工 程 师 黄 永 红 省 级 江 苏 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 2010 年 12 月 ( 三 ) 主 要 服 务 凭 借 全 资 质 全 过 程 项 目 管 理 能 力, 公 司 服 务 内 容 涵 盖 工 程 前 期 咨 询 工 程 设 计 咨 询 工 程 招 标 代 理 工 程 造 价 咨 询 工 程 监 理 等 阶 段 性 或 全 过 程 专 业 服 务 项 目 进 度 全 过 程 项 目 管 理 时 间 公 司 主 要 服 务 内 容 如 下 : 1 工 程 前 期 咨 询 对 工 程 项 目 进 行 投 资 机 会 研 究 项 目 建 议 书 可 行 性 研 究 项 34

40 目 评 估 和 决 策 等 内 容, 是 项 目 立 项 之 前 的 咨 询 国 际 工 程 咨 询 对 前 期 咨 询 非 常 重 视, 常 常 用 一 年 以 上 甚 至 更 长 的 时 间 进 行 反 复 论 证, 以 确 保 项 目 的 成 功 以 及 确 保 建 成 之 后 的 效 益 2 工 程 设 计 咨 询 根 据 建 设 工 程 的 要 求, 对 建 设 工 程 所 需 的 技 术 资 金 资 源 环 境 等 条 件 进 行 更 加 深 入 细 致 的 分 析, 编 制 设 计 文 件 并 绘 制 施 工 图 工 程 设 计 是 经 过 可 行 性 研 究 分 析, 确 定 项 目 切 实 可 行 的 前 提 下, 设 法 解 决 如 何 进 行 整 体 规 划 的 整 个 过 程 其 主 要 目 的 是 解 决 如 何 进 行 建 设 的 具 体 工 程 技 术 和 经 济 问 题 3 工 程 造 价 咨 询 在 工 程 建 设 过 程 中, 公 司 运 用 技 术 经 济 管 理 及 法 律 等 手 段, 解 决 工 程 建 设 中 的 造 价 的 确 定 与 控 制 经 营 管 理 技 术 经 济 分 析 等 实 际 问 题, 尽 可 能 使 工 程 投 资 获 得 最 大 的 投 资 效 果 4 工 程 招 标 代 理 接 受 政 府 金 融 机 构 或 企 业 等 方 面 的 委 托, 以 采 购 人 的 名 义, 利 用 招 标 的 方 式, 为 采 购 人 择 优 选 定 供 应 商 或 承 包 商, 以 保 证 工 程 项 目 的 顺 利 实 施 和 建 设 目 标 的 实 现 5 工 程 监 理 公 司 按 照 业 主 或 者 国 家 建 设 主 管 部 门 的 要 求, 从 专 业 的 角 度 和 身 份, 对 建 设 工 程 进 行 工 程 质 量 工 程 费 用 工 程 进 度 和 施 工 安 全 等 方 面 实 施 监 督 管 理 控 制 工 程 建 设 的 投 资 建 设 工 期 和 工 程 质 量 ; 进 行 工 程 建 设 合 同 管 理, 协 调 有 关 单 位 间 工 作 关 系 6 工 程 项 目 管 理 公 司 受 业 主 或 其 他 服 务 对 象 的 委 托, 按 照 合 同 约 定 对 工 程 项 目 的 组 织 实 施 提 供 全 过 程 或 若 干 阶 段 的 管 理 服 务 工 程 项 目 管 理 是 建 设 项 目 全 过 程 的 业 务 总 揽, 必 须 全 面 掌 握 项 目 申 报 设 计 管 理 招 标 管 理 设 备 材 料 采 购 施 工 安 装 管 理 验 收 等 各 个 环 节 的 流 程 技 术 和 专 业 知 识 7 项 目 管 理 信 息 平 台 昊 光 软 件 根 据 市 场 实 际 需 求, 研 发 项 目 管 理 信 息 平 台, 推 动 制 定 行 业 标 准, 提 高 全 过 程 项 目 管 理 信 息 化 水 平 昊 光 软 件 的 旗 舰 产 品 -- 昊 光 全 过 程 项 目 管 理 软 件, 通 过 基 础 平 台 + 专 业 管 理 + 门 户 集 成, 可 同 时 实 现 项 目 管 理 协 调 工 作 和 知 识 管 理, 为 工 程 建 设 项 目 所 有 参 与 方 提 供 统 一 管 理 平 台 ( 四 ) 主 要 经 营 模 式 就 目 前 阶 段 而 言, 公 司 主 要 采 用 了 专 项 服 务 和 集 成 服 务 并 存 的 模 式, 通 过 为 客 户 提 供 分 阶 段 分 项 目 的 针 对 性 服 务, 提 高 工 程 质 量 控 制 工 程 进 度 保 证 工 程 安 全, 控 制 工 程 造 价, 满 足 各 利 益 相 关 方 的 需 求, 为 客 户 创 造 价 值, 从 而 获 取 相 应 的 服 务 报 酬 未 35

41 来 公 司 将 尝 试 拓 展 BT 服 务 模 式, 利 用 自 身 工 程 管 理 优 势, 为 客 户 提 供 更 加 全 方 位 的 周 到 服 务, 同 时 提 升 自 身 的 盈 利 水 平 1 专 项 服 务 提 供 商 公 司 为 业 主 的 工 程 建 设 某 一 特 定 阶 段 提 供 对 应 的 专 业 服 务, 其 盈 利 模 式 为 收 取 相 应 业 务 的 咨 询 费, 承 担 相 应 的 管 理 和 咨 询 风 险 同 时, 公 司 可 以 以 该 项 服 务 为 切 入 点, 向 客 户 展 示 自 身 的 专 业 及 服 务 水 准, 树 立 企 业 服 务 口 碑, 为 赢 得 客 户 今 后 的 单 项 及 多 项 工 程 服 务 订 单 打 下 基 础 2 集 成 服 务 提 供 商 随 着 各 专 项 服 务 领 域 经 验 的 不 断 积 累 和 业 主 对 项 目 全 过 程 管 理 咨 询 服 务 需 求 的 不 断 增 加, 公 司 充 分 利 用 各 专 项 服 务 的 内 在 关 联 性 协 调 性, 对 其 进 行 有 效 整 合, 并 不 断 拉 伸 服 务 链 条, 从 单 项 多 项 到 一 体 化 的 综 合 工 程 项 目 管 理, 使 客 户 获 得 高 质 价 优 的 服 务, 在 满 足 各 利 益 相 关 方 的 需 求 同 时, 也 为 自 身 带 来 更 多 的 经 济 效 益 二 主 营 业 务 的 特 点 和 独 特 性 ( 一 ) 特 点 公 司 服 务 的 特 点 可 以 简 单 概 括 为 以 下 几 个 方 面 : 1 服 务 独 立 性 公 司 虽 然 不 属 于 投 资 方, 不 负 责 筹 集 资 金, 但 所 有 建 设 过 程 均 应 按 一 定 的 规 律 运 作 并 遵 守 国 家 规 章 制 度, 独 立 执 行, 不 受 其 他 因 素 干 扰 干 预, 同 时 运 用 科 学 分 析 的 方 法 和 手 段, 做 出 符 合 实 际 的 结 论, 使 工 程 项 目 经 得 起 历 史 检 验, 并 取 得 最 佳 经 济 效 益 和 社 会 效 益 针 对 行 业 内 的 部 分 不 良 作 风, 公 司 积 极 创 建 廉 政 环 境, 保 证 服 务 过 程 中 自 身 的 独 立 客 观 公 正 2 知 识 密 集 型 工 程 咨 询 行 业 是 一 种 知 识 密 集 型 的 服 务 行 业, 对 技 术 人 员 的 要 求 很 高, 而 且 国 家 还 对 其 执 业 资 格 做 出 了 相 应 规 定 ; 尤 其 是 涉 猎 到 不 同 的 技 术 行 业, 对 专 业 人 才 的 要 求 就 更 为 突 出 工 程 咨 询 人 才 的 数 量 从 业 资 格 经 验 素 质 和 专 业 结 构 状 况 已 成 为 竞 争 实 力 的 主 要 标 志 3 项 目 系 统 性 工 程 咨 询 项 目 从 立 项 到 建 成 使 用, 是 一 个 庞 大 的 系 统 工 程, 涉 及 专 业 众 多, 如 : 咨 询 概 预 算 结 构 土 建 给 排 水 暖 通 电 气 施 工 安 装 设 备 等 等, 要 能 运 用 系 统 36

42 工 程 理 论, 随 时 整 合 各 种 资 源, 协 调 各 方 关 系, 不 因 一 个 小 的 变 更 而 影 响 整 体 工 程 的 进 展 公 司 所 实 施 的 全 过 程 项 目 管 理 能 很 好 的 对 项 目 进 行 整 体 性 把 握 4 管 理 信 息 化 工 程 咨 询 服 务 业 是 经 济 建 设 的 先 导 行 业, 运 用 先 进 的 信 息 技 术 和 管 理 手 段, 整 合 工 程 咨 询 业 务 的 开 展 和 工 程 项 目 各 参 与 方 的 协 调, 及 时 地 为 工 程 咨 询 人 员 和 决 策 人 员 提 供 准 确 而 有 效 的 数 据 信 息 和 决 策 参 考, 可 以 提 高 工 程 咨 询 服 务 效 率 和 水 平 提 高 信 息 的 准 确 性 和 及 时 性 可 以 有 效 控 制 工 程 咨 询 项 目 的 成 本 为 今 后 的 相 似 工 程 建 立 丰 沛 的 信 息 库, 为 工 程 咨 询 服 务 行 业 积 累 经 验 子 公 司 昊 光 软 件 研 发 的 昊 光 全 过 程 项 目 管 理 软 件, 是 基 于 业 主 方 的 项 目 管 理 平 台, 其 功 能 为 工 程 项 目 所 有 参 建 方 提 供 统 一 的 管 理 信 息 服 务 子 公 司 昊 光 软 件 所 开 发 的 工 程 咨 询 软 件 产 品, 将 实 现 公 司 工 程 咨 询 服 务 能 力 的 全 面 提 升 ( 二 ) 独 特 性 公 司 结 合 自 身 的 较 全 面 资 质 优 势 及 工 程 咨 询 业 向 国 际 项 目 管 理 接 轨 的 发 展 趋 势, 制 定 了 以 专 业 工 程 咨 询 为 基 点, 以 有 效 整 合 各 专 业 工 程 咨 询 为 服 务 链 条, 建 成 全 过 程 服 务 能 力 的 顾 问 型 项 目 管 理 咨 询 为 发 展 目 标, 以 多 方 共 赢 的 集 成 化 管 理 为 理 念, 充 分 运 用 项 目 管 理 的 系 统 方 法, 使 工 程 项 目 各 阶 段 的 参 与 方 达 到 资 源 和 利 益 的 共 享 同 时, 为 了 满 足 各 类 客 户 的 需 求, 公 司 向 客 户 提 供 菜 单 式 工 程 咨 询 服 务 种 类, 充 分 发 挥 公 司 全 过 程 项 目 管 理 的 策 划 功 能 协 调 功 能 组 织 功 能 以 及 控 制 功 能 三 所 处 行 业 基 本 情 况 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 从 事 专 项 及 综 合 工 程 咨 询 和 管 理 服 务 归 属 于 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 (M) 门 类 下 的 专 业 技 术 服 务 业 (M74) 大 类 中 的 工 程 咨 询 服 务 业 该 行 业 是 工 程 咨 询 企 业 综 合 运 用 学 科 知 识 工 程 实 践 经 验 现 代 科 学 和 管 理 方 法, 为 经 济 社 会 发 展 投 资 建 设 项 目 决 策 与 实 施 提 供 咨 询 和 管 理 的 智 力 服 务 型 行 业 ( 一 ) 行 业 管 理 体 制 和 政 策 发 展 趋 势 1 行 业 主 管 部 门 及 管 理 体 制 工 程 咨 询 服 务 业 关 系 到 国 家 的 经 济 发 展 和 人 民 生 命 财 产 安 全, 因 此 政 府 对 行 业 实 行 市 场 准 入 的 审 批 制 度 对 于 从 事 工 程 咨 询 设 计 监 理 和 总 承 包 等 服 务 的 企 业, 国 家 实 37

43 行 企 业 资 质 与 从 业 人 员 资 质 两 个 方 面 的 市 场 准 入 制 度 中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 2007 年 第 160 号 令 发 布 的 建 设 工 程 勘 察 设 计 资 质 管 理 规 定, 具 体 规 定 了 从 业 企 业 所 必 须 具 备 的 企 业 资 金 业 绩 条 件 人 员 条 件 企 业 管 理 要 求 装 备 条 件 和 经 营 场 所 条 件 根 据 企 业 条 件, 分 别 颁 发 甲 乙 丙 等 不 同 的 资 质 等 级 证 书, 并 相 应 规 定 了 不 同 等 级 资 质 从 事 业 务 的 范 围 和 业 务 规 模 的 大 小 企 业 应 在 资 质 证 书 载 明 的 工 程 行 业 工 程 规 模 和 区 域 范 围 开 展 业 务 同 时, 国 家 对 工 程 服 务 行 业 从 业 人 员 实 行 注 册 执 业 制 度, 目 前 已 经 实 行 的 有 注 册 建 筑 师 注 册 结 构 师 注 册 规 划 师 注 册 公 用 设 备 工 程 师 注 册 造 价 师 注 册 监 理 师 注 册 建 造 师 注 册 咨 询 工 程 师 招 标 师 等 专 业, 今 后 还 将 进 一 步 扩 大 到 各 主 要 专 业 领 域 各 专 业 从 业 人 员 将 通 过 国 家 组 织 的 考 试 取 得 执 业 资 格 并 在 各 地 工 程 设 计 主 管 部 门 注 册, 按 执 业 范 围 开 展 工 作, 接 受 定 期 培 训 教 育, 以 保 持 其 执 业 技 术 水 平 和 能 力 国 家 将 继 续 推 行 一 定 的 市 场 准 入 制 度, 以 确 保 从 业 企 业 规 范 的 经 营 管 理 行 为 及 从 业 个 人 的 专 业 技 术 素 质 与 良 好 职 业 操 守, 维 护 工 程 建 造 的 质 量 和 安 全 在 具 体 管 理 方 面, 将 有 可 能 逐 步 减 少 政 府 管 理 职 能, 加 强 行 业 的 管 理 自 律, 逐 步 从 注 重 企 业 资 质 管 理 过 渡 到 注 重 个 人 执 业 资 格 的 管 理 2 主 要 政 策 法 律 法 规 鉴 于 工 程 建 设 对 于 推 动 国 民 经 济 发 展, 保 障 人 民 生 活 具 有 重 要 意 义, 而 建 筑 工 程 产 品 生 产 过 程 复 杂, 社 会 影 响 大, 返 修 返 工 艰 难, 使 用 时 间 长 我 国 已 经 建 立 了 以 建 筑 法 为 核 心 的 多 层 次 多 门 类 多 形 式 的 较 完 善 的 系 列 法 律 法 规, 对 建 筑 活 动 的 整 个 过 程, 制 定 了 严 格 的 规 范 和 管 理 制 度 工 程 服 务 业 的 主 要 服 务 对 象 为 工 程 建 设 和 建 筑 业, 行 业 内 企 业 必 须 在 整 体 工 程 建 筑 行 业 相 关 法 律 法 规 框 架 下 开 展 相 应 服 务 目 前 对 本 公 司 所 从 事 业 务 较 为 重 要 的 法 律 法 规 如 下 : 法 律 法 规 名 称 生 效 日 期 发 布 形 式 / 文 件 编 号 中 华 人 民 共 和 国 建 筑 法 2011 年 7 月 1 日 国 家 主 席 令 (2011) 第 46 号 中 华 人 民 共 和 国 城 乡 规 划 法 2008 年 1 月 1 日 国 家 主 席 令 (2007) 第 74 号 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 法 1989 年 12 月 26 日 国 家 主 席 令 (1989) 第 22 号 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 1999 年 10 月 1 日 国 家 主 席 令 (1999) 第 15 号 中 华 人 民 共 和 国 城 市 规 划 法 1990 年 4 月 1 日 国 家 主 席 令 (1988) 第 11 号 中 华 人 民 共 和 国 招 投 标 法 2000 年 1 月 1 日 国 家 主 席 令 (1999) 第 21 号 38

44 建 设 项 目 环 境 保 护 管 理 条 例 1998 年 11 月 29 日 国 家 主 席 令 (1998) 第 253 号 令 建 设 工 程 质 量 管 理 条 例 2000 年 1 月 30 日 国 务 院 (2000) 第 279 号 令 建 设 工 程 安 全 生 产 管 理 条 例 2004 年 2 月 1 日 国 务 院 (2003) 第 393 号 令 安 全 生 产 许 可 证 条 例 2004 年 1 月 13 日 国 务 院 (2004) 第 397 号 令 ( 二 ) 行 业 现 状 与 前 景 1 市 场 容 量 巨 大 公 司 所 处 行 业 的 市 场 容 量 与 工 程 建 设 规 模 直 接 相 关, 而 工 程 建 设 的 市 场 规 模 与 国 民 经 济 发 展 状 况 密 切 相 关 一 般 而 言, 处 在 经 济 发 展 中 的 国 家, 其 建 设 工 程 的 投 资 规 模 在 国 民 经 济 中 的 比 重 较 大 考 虑 到 我 国 经 济 增 长 前 景, 建 设 行 业 可 望 在 较 长 的 时 期 内 有 一 个 可 观 的 不 断 成 长 的 市 场 容 量, 致 使 工 程 咨 询 服 务 行 业 存 在 着 良 好 的 生 存 空 间 和 发 展 前 景 2 行 业 发 展 迅 速 根 据 中 国 统 计 年 鉴 显 示, 我 国 工 程 咨 询 服 务 业 年 年 增 长 率 高 于 我 国 GDP 增 长 率 工 程 咨 询 各 模 块 收 入 具 体 见 下 表 : 3 行 业 格 局 高 度 分 散 我 国 工 程 咨 询 企 业 绝 大 多 数 为 专 业 性 行 业 性 地 区 性 公 司, 经 营 范 围 不 仅 受 其 专 业 性 限 制, 而 且 受 行 业 地 域 限 制 同 一 领 域 内 的 企 业 业 务 范 围 相 近, 实 力 相 当, 在 相 同 领 域 展 开 激 烈 的 竞 争, 整 个 工 程 咨 询 市 场 集 中 程 度 较 低 而 国 外 工 程 咨 询 公 司 多 为 综 39

45 合 性 公 司 国 际 性 公 司, 经 营 范 围 广 综 合 咨 询 实 力 雄 厚, 工 程 咨 询 市 场 集 中 度 很 高 ( 三 ) 行 业 竞 争 格 局 及 相 关 企 业 1 行 业 基 本 状 况 我 国 工 程 咨 询 行 业 市 场 集 中 度 较 低, 从 业 机 构 较 多, 但 普 遍 规 模 较 小 根 据 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 2011 年 统 计 公 报 统 计 : (1)2011 年 全 国 工 程 招 标 代 理 机 构 共 5113 个 参 加 统 计 按 照 资 格 等 级 划 分, 甲 级 机 构 1254 个, 比 上 年 增 长 12.37%; 乙 级 机 构 2557 个, 比 上 年 增 长 10.36%; 暂 定 级 机 构 1302 个, 比 上 年 下 降 4.69% 2011 年 年 末 工 程 招 标 代 理 机 构 从 业 人 员 合 计 人, 比 上 年 增 长 18.42%, 正 式 聘 用 人 员 中 注 册 执 业 人 员 合 计 人, 比 上 年 增 长 14.66% (2)2011 年 全 国 建 设 工 程 监 理 企 业 共 6512 家 参 加 统 计 其 中, 综 合 资 质 企 业 83 个, 增 长 45.61%; 甲 级 资 质 企 业 2407 个, 增 长 12.06%; 乙 级 资 质 企 业 2392 个, 增 长 5.28%; 丙 级 资 质 企 业 1598 个, 减 少 0.44%; 事 务 所 资 质 企 业 32 个, 增 长 33.33% 2011 年 年 末 工 程 监 理 企 业 从 业 人 员 人, 与 上 年 相 比 增 长 13.04%, 其 中 注 册 执 业 人 员 为 人, 与 上 年 相 比 增 长 12.06% (3)2011 年 全 国 工 程 造 价 咨 询 企 业 共 6493 家 参 加 统 计 其 中, 甲 级 企 业 2045 家, 增 长 了 18.2%; 乙 级 资 质 企 业 4448 家, 增 长 了 3.7% 专 营 工 程 造 价 咨 询 的 企 业 有 2611 家, 增 长 了 1.1%; 兼 营 工 程 造 价 咨 询 企 业 有 3882 家, 增 长 了 13.2% 2011 年 末 工 程 造 价 咨 询 企 业 从 业 人 员 237,100 人, 比 上 年 增 长 7.6%; 共 有 注 册 造 价 工 程 师 58,907 人, 比 上 年 增 长 11.3%, 占 全 部 造 价 咨 询 企 业 从 业 人 员 的 24.8%; 造 价 员 79,048 人, 占 全 部 造 价 咨 询 企 业 从 业 人 员 的 33.3% 2 市 场 集 中 度 较 低 我 国 工 程 咨 询 企 业 绝 大 多 数 为 专 业 性 行 业 性 地 区 性 公 司, 经 营 范 围 不 仅 受 其 专 业 性 限 制, 而 且 受 行 业 地 域 限 制 同 一 领 域 内 的 企 业 业 务 范 围 相 近, 实 力 相 当, 在 相 同 领 域 展 开 激 烈 的 竞 争, 整 个 工 程 咨 询 市 场 集 中 程 度 较 低 而 国 外 工 程 咨 询 公 司 多 为 综 合 性 公 司 国 际 性 公 司, 经 营 范 围 广 综 合 咨 询 实 力 雄 厚, 工 程 咨 询 市 场 集 中 度 很 高 3 大 型 工 程 咨 询 公 司 的 竞 争 主 要 表 现 在 综 合 咨 询 领 域 目 前, 国 内 大 型 工 程 咨 询 公 司 在 各 专 业 咨 询 领 域 已 经 建 立 了 相 对 优 势 地 位, 但 与 国 外 大 型 工 程 相 比, 其 劣 势 在 于 在 提 供 全 过 程 工 程 项 目 管 理 的 综 合 咨 询 服 务 方 面 存 在 较 大 差 距 随 着 我 国 工 程 咨 询 业 对 外 开 放 的 日 益 加 深, 国 外 大 型 工 程 咨 询 公 司 将 对 我 国 的 大 40

46 型 工 程 咨 询 公 司 的 市 场 地 位 产 生 一 定 威 胁, 国 内 大 型 工 程 咨 询 公 司 是 否 能 够 继 续 在 竞 争 中 保 持 优 势 地 位, 关 键 在 于 其 能 够 在 综 合 咨 询 领 域 优 先 形 成 优 势 4 行 业 相 关 企 业 我 国 现 阶 段 提 供 工 程 咨 询 服 务 的 企 业 按 隶 属 关 系 不 同 可 分 为 以 下 几 类, 并 具 有 各 自 的 业 务 特 点 : (1) 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 审 批 的 工 程 咨 询 院 ( 公 司 ) 主 要 从 事 工 程 项 目 决 策 阶 段 的 咨 询 活 动, 个 别 公 司 也 向 综 合 化 发 展, 具 有 监 理 造 价 咨 询 和 设 计 资 质, 从 事 实 施 阶 段 的 咨 询 活 动 (2) 有 关 部 委 审 批 的 综 合 性 勘 察 设 计 院 ( 公 司 ) 主 要 从 事 前 期 的 可 行 性 研 究 和 项 目 设 计 工 作, 一 般 具 有 工 程 咨 询 和 设 计 资 质, 兼 有 工 程 监 理 及 造 价 咨 询 资 质 (3) 住 房 和 城 乡 建 设 部 审 批 的 工 程 监 理 ( 咨 询 ) 公 司 大 部 分 公 司 仅 实 施 施 工 阶 段 的 现 场 监 理 工 作, 部 分 公 司 参 加 可 行 性 研 究 及 设 计 方 案 审 查 工 作, 有 的 还 具 有 招 标 代 理 和 造 价 咨 询 资 质 (4) 住 房 和 城 乡 建 设 部 审 批 的 招 标 代 理 造 价 咨 询 公 司 主 要 提 供 专 业 化 的 招 标 代 理 造 价 咨 询 等 单 项 咨 询 服 务, 但 其 在 工 程 项 目 管 理 过 程 中 的 作 用 及 地 位 十 分 关 键 (5) 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 审 批 的 财 务 咨 询 投 资 咨 询 公 司 主 要 偏 重 于 政 府 投 资 项 目 前 期 的 投 融 资 咨 询 概 预 算 审 查 和 后 期 的 竣 工 结 算 审 查, 以 及 运 营 期 的 财 务 严 格 说 来, 现 阶 段 上 述 公 司 提 供 的 工 程 咨 询 服 务, 只 能 算 是 对 工 程 项 目 管 理 活 动 的 局 部 或 者 涉 及 部 分 知 识 体 系 方 面 的 咨 询 因 为 我 国 的 咨 询 公 司 受 其 能 力 和 执 业 环 境 的 限 制, 往 往 只 能 接 受 业 主 的 委 托 完 成 工 程 项 目 管 理 的 某 一 个 阶 段 或 某 一 知 识 体 系 方 面 的 工 作, 致 使 项 目 管 理 活 动 不 联 贯, 知 识 体 系 不 完 善, 无 法 形 成 完 整 的 项 目 管 理 流 程 目 前, 工 程 咨 询 服 务 业 已 成 功 上 市 的 有 江 苏 省 交 通 科 学 研 究 院 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 代 码 ) 中 国 海 诚 工 程 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 代 码 ) 江 苏 省 交 通 科 学 研 究 院 股 份 有 限 公 司 主 要 为 交 通 工 程 提 供 综 合 技 术 解 决 方 案, 其 主 营 业 务 为 交 通 工 程 咨 询 与 工 程 承 包 业 务, 主 要 提 供 交 通 项 目 前 期 咨 询 和 科 研, 道 路 桥 梁 铁 路 与 轨 道 交 通 岩 土 与 隧 道 工 程 水 运 工 程 与 市 政 工 程 的 勘 察 设 计 咨 询 试 验 检 测 监 理 相 关 技 术 服 务 工 程 总 承 包 及 其 他 承 包 业 务 等 服 务 中 国 海 诚 工 程 科 技 股 份 有 限 公 司 是 目 前 我 国 轻 工 行 业 最 大 的 提 供 有 关 设 计 咨 询 监 理 等 工 程 技 术 服 务 和 工 程 总 承 包 服 务 的 综 合 性 工 程 企 业 其 主 要 服 务 于 制 造 业, 尤 其 在 轻 工 业 建 设 领 域 中 国 海 诚 工 程 科 技 股 份 有 限 公 司 的 业 务 涉 及 到 的 行 业 种 类 较 广, 涵 41

47 盖 轻 工 制 造 业 大 型 超 市 仓 储 物 流 民 用 建 筑 包 装 与 印 刷 新 型 建 材 日 用 机 械 制 造 等 数 十 个 细 分 行 业, 其 主 营 业 务 收 入 的 84% 集 中 于 制 浆 造 纸 食 品 化 工 及 生 物 制 药 与 民 用 及 公 共 建 筑 行 业 由 上 述 2 家 上 市 公 司 的 主 营 业 务 情 况 介 绍 可 见, 工 程 咨 询 服 务 业 专 业 性 较 为 明 显 : 前 者 专 注 于 交 通 工 程, 后 者 专 注 于 轻 工 行 业 目 前 尚 无 专 注 于 建 筑 市 政 工 程 的 工 程 咨 询 企 业 上 市 ( 四 ) 进 入 本 行 业 的 主 要 障 碍 1 人 才 壁 垒 工 程 咨 询 行 业 是 一 种 知 识 密 集 型 的 服 务 行 业, 对 技 术 人 员 的 要 求 很 高, 而 且 国 家 还 对 其 执 业 资 格 做 出 了 相 应 规 定 ; 尤 其 是 涉 及 到 不 同 的 技 术 行 业, 对 专 业 人 才 的 要 求 就 更 为 突 出 因 此, 中 高 端 工 程 咨 询 服 务 企 业, 都 是 有 较 长 发 展 历 史 积 累 和 强 大 技 术 实 力, 有 良 好 的 技 术 管 理 基 础 和 训 练 有 素 配 合 默 契 的 专 业 团 队 而 这 些 条 件 短 期 内 很 难 进 行 培 养, 需 要 长 期 大 量 的 积 累 才 能 形 成 2 资 质 壁 垒 工 程 建 设 产 品 关 系 到 国 家 经 济 发 展 和 人 民 生 命 财 产 安 全, 因 此 国 家 对 该 行 业 制 定 了 较 为 严 格 的 行 业 标 准 和 市 场 准 入 制 度 国 务 院 专 门 对 建 设 工 程 质 量 颁 布 行 政 法 规, 政 府 建 设 主 管 部 门 有 大 量 标 准 规 范 规 章 监 督 工 程 建 设 产 品 的 设 计 施 工 和 验 收 依 据 国 家 主 管 部 门 的 规 章, 进 入 该 行 业 需 要 经 过 申 请, 需 要 拥 有 一 定 规 模 的 注 册 资 金 有 相 应 行 业 的 工 程 业 绩 有 符 合 数 量 要 求 且 具 有 相 应 技 术 资 格 的 专 业 技 术 人 员 有 健 全 的 质 量 经 营 管 理 体 系 和 必 要 的 技 术 装 备, 企 业 资 质 的 获 得 要 通 过 行 政 许 可 的 方 式 授 予, 没 有 相 应 的 资 质 的 机 构 不 允 许 从 事 对 应 项 目 的 工 程 咨 询 和 管 理 业 务 3 品 牌 壁 垒 是 否 拥 有 良 好 的 信 誉 和 丰 富 的 经 验 是 客 户 选 择 工 程 咨 询 企 业 时 要 考 虑 的 重 要 因 素, 由 于 工 程 建 设 项 目 投 资 额 较 高 对 业 主 未 来 业 务 发 展 影 响 重 大, 因 此, 业 主 对 承 担 工 程 项 目 设 计 咨 询 监 理 和 总 承 包 的 企 业 的 选 择 非 常 慎 重, 特 别 关 注 其 专 业 技 术 能 力 经 验 声 誉 品 牌 等, 而 上 述 条 件 需 要 长 期 大 量 的 积 累 才 能 形 成 缺 乏 成 功 经 验 的 新 进 入 者 在 短 期 内 很 难 承 揽 到 足 够 的 业 务 如 果 企 业 在 区 域 市 场 建 立 了 行 业 品 牌, 赢 得 了 客 户 口 碑, 那 么 在 未 来 竞 争 中 就 会 占 据 更 有 利 的 地 位 工 程 咨 询 服 务 行 业 的 进 入, 存 在 着 从 业 需 要 的 专 业 技 术 和 经 营 管 理 方 面 形 成 的 自 然 42

48 障 碍, 同 时 存 在 政 府 准 入 市 场 制 度 的 限 制, 因 此 进 入 该 行 业 的 门 槛 较 高, 是 一 个 相 对 稳 定 有 序 竞 争 的 行 业 ( 五 ) 市 场 供 求 状 况 及 变 动 原 因 中 国 处 于 城 镇 一 体 化 工 业 化 加 速 时 期, 投 资 是 推 动 中 国 经 济 增 长 的 重 要 因 素 之 一 受 益 于 固 定 资 产 投 资 和 房 地 产 投 资 的 持 续 快 速 增 长 城 镇 一 体 化 进 程 加 快 新 农 村 建 设 推 进 大 量 外 资 的 引 入, 市 场 对 工 程 咨 询 产 业 的 需 求 不 断 攀 升, 而 处 于 高 端 市 场 的 综 合 咨 询 服 务, 则 出 现 一 定 的 供 需 缺 口 目 前 全 过 程 咨 询 服 务 大 部 分 由 国 外 大 型 工 程 咨 询 公 司 提 供, 我 国 大 部 分 工 程 咨 询 企 业 在 高 端 服 务 领 域 并 不 具 备 较 强 竞 争 力 未 来, 随 着 我 国 工 程 咨 询 业 的 国 际 接 轨 进 度 的 不 断 推 进 和 产 业 政 策 的 有 利 支 持, 我 国 工 程 咨 询 公 司 尤 其 是 新 兴 民 营 性 质 工 程 咨 询 公 司 将 脱 颖 而 出, 在 高 端 服 务 领 域 中 的 市 场 份 额 逐 步 扩 大 ( 六 ) 影 响 行 业 发 展 的 因 素 1 有 利 因 素 : (1) 产 业 政 策 的 有 利 支 持 由 于 我 国 工 程 项 目 管 理 起 步 较 低, 管 理 水 平 低, 缺 乏 国 际 工 程 项 目 管 理 经 验, 缺 少 健 全 有 效 的 体 制 和 先 进 的 管 理 技 术 随 着 我 国 投 资 体 制 改 革 的 深 化, 无 论 是 政 府 投 资 工 程, 还 是 民 营 投 资 工 程, 都 在 希 望 有 专 业 化 的 项 目 管 理 公 司 为 业 主 提 供 全 方 位 全 过 程 的 项 目 管 理 服 务 因 此, 国 家 相 关 部 门 也 颁 布 了 相 关 的 政 策 法 规 以 扶 持 工 程 项 目 管 理 企 业 的 发 展 2003 年 2 月, 我 国 建 设 部 在 建 市 [2003]30 号 文 发 布 了 关 于 培 育 发 展 工 程 总 承 包 和 工 程 项 目 管 理 企 业 的 指 导 意 见, 文 中 指 出 : 积 极 推 行 工 程 总 承 包 和 工 程 项 目 管 理, 是 深 化 我 国 工 程 建 设 组 织 实 施 方 式 变 革, 提 高 工 程 建 设 管 理 水 平, 保 证 工 程 质 量 和 投 资 效 益 以 及 规 范 市 场 管 理 的 需 要, 是 有 关 企 业 调 整 经 营 结 构, 加 快 和 国 际 接 轨 的 需 要, 是 贯 彻 走 出 去 发 展 战 略, 积 极 开 拓 国 际 市 场 的 需 要 为 我 国 的 工 程 项 目 管 理 企 业 的 发 展 提 供 了 政 策 性 的 发 展 方 向 2012 年 12 月, 国 务 院 在 服 务 业 发 展 十 二 五 规 划 中 指 出 : 完 善 市 场 机 制, 鼓 励 工 程 咨 询 单 位 深 化 体 制 机 制 创 新, 形 成 以 企 业 为 主 体 的 工 程 咨 询 服 务 体 系 规 范 市 场 准 入, 建 立 统 一 规 范 的 职 业 资 格 制 度 和 行 业 管 理 体 系, 鼓 励 和 引 导 民 间 资 本 进 入 工 程 咨 询 领 域, 支 持 工 程 咨 询 机 构 为 民 间 投 资 提 供 服 务 加 快 工 程 咨 询 业 务 结 构 调 整, 促 进 工 程 咨 询 全 过 程 协 调 发 展 加 强 投 资 建 设 项 目 策 划 准 备 实 施 运 营 评 价 各 阶 段 咨 43

49 询 服 务 能 力 建 设, 提 高 咨 询 服 务 科 学 水 平, 推 进 工 程 项 目 全 过 程 管 理, 充 分 发 挥 工 程 咨 询 服 务 业 在 投 资 建 设 中 的 关 键 作 用 国 家 发 改 委 在 工 程 咨 询 业 年 发 展 规 划 纲 要 中 提 出 以 中 国 特 色 社 会 主 义 理 论 为 指 导, 深 入 贯 彻 落 实 科 学 发 展 观, 适 应 社 会 主 义 市 场 经 济 和 投 资 体 制 改 革 的 要 求, 紧 密 围 绕 国 家 经 济 社 会 发 展 需 求, 以 改 革 创 新 为 动 力, 加 强 行 业 管 理 规 范 工 程 咨 询 市 场, 着 力 提 升 覆 盖 投 资 建 设 全 过 程 的 工 程 咨 询 服 务 质 量 和 水 平, 培 育 诚 信 为 本 廉 洁 高 效 有 序 竞 争 充 满 活 力 的 工 程 咨 询 队 伍, 推 动 我 国 工 程 咨 询 业 健 康 发 展 纲 要 提 出 加 快 推 进 工 程 项 目 全 过 程 管 理, 对 公 司 未 来 着 重 发 展 的 服 务 提 出 了 巨 大 的 需 求 (2) 服 务 业 增 长 快 于 GDP 增 长 工 程 咨 询 服 务 业 属 于 工 程 建 设 派 生 性 需 求, 受 国 家 经 济 状 况 的 影 响 较 大, 中 国 近 年 来 国 民 经 济 保 持 了 良 好 的 发 展 势 头, 持 续 较 快 增 长,GDP 增 长 率 保 持 在 8% 左 右, 国 家 不 断 加 大 固 定 资 产 投 资 力 度, 加 快 了 基 础 设 施 的 建 设 这 些 都 加 大 了 对 工 程 咨 询 的 需 求, 为 工 程 咨 询 业 的 迅 速 发 展 创 造 了 必 要 的 条 件 在 政 策 上, 为 进 一 步 提 高 服 务 业 比 重, 国 务 院 在 服 务 业 发 展 十 二 五 规 划 中 指 出 需 努 力 实 现 如 下 目 标 : 服 务 业 增 加 值 年 均 增 速 超 过 国 内 生 产 总 值 年 均 增 速, 服 务 业 固 定 资 产 投 资 年 均 增 速 超 过 全 社 会 固 定 资 产 投 资 和 第 二 产 业 固 定 资 产 投 资 年 均 增 速 到 2015 年, 服 务 业 增 加 值 占 国 内 生 产 总 值 的 比 重 较 2010 年 提 高 4 个 百 分 点, 成 为 三 次 产 业 中 比 重 最 高 的 产 业 (3) 投 资 环 境 逐 步 改 善 外 国 投 资 逐 年 增 加 改 革 开 放 是 我 国 的 基 本 国 策, 招 商 引 资 是 解 决 我 国 基 础 设 施 建 设 资 金 困 难 的 一 个 重 要 手 段 加 入 WTO 后, 我 国 加 大 对 外 开 放 力 度 进 行 深 化 改 革 改 善 投 资 环 境 同 时, 我 国 地 大 物 博 人 口 众 多, 具 有 巨 大 的 消 费 市 场 和 消 费 潜 力, 我 国 无 疑 已 成 为 目 前 最 好 的 投 资 市 场 各 类 资 金 活 跃 在 我 国 的 基 础 设 施 建 设 房 地 产 等 各 个 领 域, 必 然 会 给 中 国 工 程 咨 询 业 带 来 大 量 的 业 务 创 造 更 多 的 市 场 机 会 2 不 利 因 素 : (1) 复 合 型 人 才 缺 乏 工 程 咨 询 业 是 知 识 密 集 型 的 智 囊 产 业, 是 人 才 竞 争 的 产 业 国 际 咨 询 市 场 中, 咨 询 机 构 拥 有 人 才 的 数 量 素 质 和 结 构 状 况 已 成 为 竞 争 实 力 的 主 要 标 志, 而 我 国 工 程 咨 询 行 业 历 史 尚 短, 在 这 几 个 方 面 的 问 题 都 比 较 严 重 首 先 是 人 才 上 数 量 的 不 足, 其 次 是 缺 乏 具 有 合 理 知 识 结 构 的 复 合 型 人 才 开 展 工 程 咨 询, 不 但 需 要 拥 有 高 水 平 的 技 术 人 才, 44

50 而 且 更 需 要 高 素 质 的 项 目 管 理 人 才, 需 要 融 合 工 程 设 计 工 程 咨 询 工 程 监 理 等 各 方 面 的 复 合 型 人 才 而 我 国 的 工 程 咨 询 人 员 的 知 识 结 构 都 比 较 单 一, 这 就 难 以 适 应 工 程 咨 询 工 作 的 需 要 (2) 品 牌 知 名 度 普 遍 较 低 由 于 工 程 咨 询 产 品 具 有 无 形 性 及 质 量 不 确 定 性 等 特 点, 企 业 品 牌 就 显 的 尤 其 重 要 一 个 有 口 碑 的 品 牌 保 证 了 高 质 量 的 产 品 和 完 善 的 服 务, 它 虽 不 是 选 择 工 程 咨 询 业 时 的 硬 性 指 标, 但 却 是 企 业 的 人 才 技 术 资 质 管 理 水 平 等 多 种 因 素 的 综 合 体 现 我 国 工 程 咨 询 企 业 缺 乏 知 名 品 牌, 企 业 数 量 虽 然 不 少, 但 能 够 叫 得 响 的 名 牌 企 业 寥 寥 无 几, 普 遍 缺 乏 有 关 品 牌 建 设 理 念 与 手 段 (3) 行 业 管 理 体 制 有 待 完 善 现 行 资 质 管 理 存 在 弊 端, 在 工 程 咨 询 业 务 范 围 内 的 执 业 资 质 也 是 政 出 多 门, 一 些 部 门 出 于 行 业 的 利 益, 随 意 提 高 准 入 条 件, 或 设 置 不 切 合 实 际 的 标 准, 把 系 统 外 或 行 业 外 的 咨 询 机 构 拒 之 门 外, 这 种 资 质 管 理 办 法 束 缚 了 工 程 咨 询 业 发 展 的 手 脚 目 前, 工 程 咨 询 资 质 审 批 大 部 分 都 是 直 接 由 国 家 行 政 部 门 审 批, 只 有 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 是 委 托 中 国 工 程 咨 询 协 会 来 执 行, 操 作 较 为 规 范 把 工 程 咨 询 资 质 人 为 分 为 若 干 个 单 项 资 质, 其 资 质 审 批 办 法 分 别 由 各 行 政 主 管 部 门 来 制 定, 有 的 部 门 还 有 特 殊 要 求, 使 咨 询 机 构 业 务 无 法 摆 脱 单 一 化, 各 自 都 依 靠 本 行 业 主 管 部 门 行 政 权 力 实 施 垄 断, 无 法 形 成 有 序 的 市 场 竞 争 规 律, 导 致 工 程 咨 询 的 职 能 被 分 割, 功 能 被 削 弱 ( 七 ) 行 业 周 期 性 季 节 性 区 域 性 特 征 公 司 所 处 的 工 程 咨 询 业 不 存 在 明 显 的 周 期 性, 但 存 在 相 对 的 区 域 性 季 节 性 周 期 性 方 面, 工 程 咨 询 业 作 为 工 程 建 筑 业 的 派 生 性 需 求, 与 全 社 会 固 定 资 产 投 资 密 切 相 关, 工 程 咨 询 业 行 业 周 期 与 国 民 经 济 周 期 基 本 一 致 区 域 性 方 面, 工 程 咨 询 业 的 发 展 还 与 所 处 区 域 的 经 济 发 展 和 城 市 化 水 平 相 关, 区 域 特 征 较 为 明 显 工 程 咨 询 业 服 务 的 市 场 主 要 集 中 在 建 筑 市 场 最 大 的 长 三 角 环 渤 海 和 珠 三 角 三 大 区 域 季 节 性 方 面, 受 工 程 建 设 行 业 的 季 节 性 影 响, 一 般 一 季 度 二 季 度 市 场 需 求 相 对 较 低, 三 四 季 度 是 本 行 业 的 需 求 旺 季 45

51 四 公 司 面 临 的 主 要 竞 争 状 况 ( 一 ) 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 公 司 服 务 以 专 项 工 程 咨 询 为 基 点, 以 全 过 程 咨 询 能 力 的 顾 问 型 项 目 管 理 咨 询 为 发 展 目 标 目 前 公 司 主 营 业 务 保 持 稳 定 增 长, 市 场 占 有 率 不 断 提 高 ( 二 ) 竞 争 优 劣 势 及 对 策 分 析 1 竞 争 优 势 (1) 全 过 程 项 目 管 理 模 式 优 势 公 司 运 用 系 统 地 理 论 和 方 法, 对 建 设 工 程 进 行 全 生 命 周 期 的 计 划 组 织 指 挥 协 调 和 控 制 等 专 业 化 活 动 相 比 较 传 统 工 程 项 目 管 理 模 式, 全 过 程 项 目 管 理 模 式 有 如 下 优 势 : (2) 市 场 化 运 作 优 势 公 司 作 为 独 立 的 第 三 方 工 程 项 目 管 理 企 业, 依 靠 全 过 程 的 服 务 方 式 吸 引 客 户, 多 方 位 的 营 销 模 式 挖 掘 客 户, 积 累 了 多 样 化 的 客 户 资 源 为 适 应 市 场 化 要 求, 公 司 不 断 加 强 管 理 能 力, 提 高 服 务 水 平, 扩 大 服 务 范 围, 力 求 为 客 户 提 供 菜 单 式 的 全 方 位 服 务 目 前, 公 司 通 过 综 合 运 用 网 络 营 销 电 话 营 销 等 方 式, 在 长 三 角 建 立 了 服 务 网 络, 实 现 了 业 务 的 快 速 扩 张, 增 强 了 整 体 市 场 影 响 力 (3) 跨 行 业 跨 区 域 经 营 46