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1 互 联 网 行 业 互 联 网 + 医 疗 : 空 间 很 大, 但 仍 需 政 策 放 开 各 方 推 动 ---GMIC 大 会 系 列 纪 要 互 联 网 行 业 落 后 同 步 领 先 互 联 网 + 医 疗 是 本 届 GMIC 的 热 点 之 一, 分 级 诊 疗 制 度 医 患 信 息 不 对 称 导 致 的 医 疗 资 源 分 配 不 均 是 我 国 医 疗 行 业 的 痛 点 移 动 医 疗 在 为 患 者 带 来 便 利 和 更 匹 配 的 医 疗 资 源 的 同 时, 也 通 过 可 穿 戴 设 备 带 来 了 健 康 管 理 的 可 能 行 业 的 参 与 者 有 BAT, 传 统 的 医 院, 也 有 新 型 的 移 动 医 疗 公 司 如 春 雨 医 生 目 前 移 动 医 疗 创 业 主 要 围 绕 优 化 就 诊 全 流 程 连 接 医 患, 提 高 医 生 诊 疗 水 平 结 合 智 能 硬 件 作 健 康 管 理 大 数 据 防 病 诊 断 展 开 针 对 患 者 的 移 动 医 疗 服 务 主 要 集 中 在 诊 前 部 分, 诊 断 及 处 方 还 须 在 线 下 实 现, 移 动 医 疗 做 的 不 多, 如 远 程 会 诊 等, 仍 有 发 展 空 间 医 疗 资 源 放 开, 如 挂 号 资 源 医 保 实 时 结 算 等 仍 是 互 联 网 医 疗 的 难 点, 未 来 仍 需 继 续 推 动, 需 要 政 府 政 策 放 开, 以 及 医 院 方 提 高 对 接 能 力 医 疗 行 业 痛 点 : 分 级 诊 疗 制 度 医 患 信 息 不 对 称 导 致 医 疗 资 源 分 布 不 均 衡, 不 能 实 现 医 生 资 源 有 效 配 置 * 分 级 诊 疗 制 度 导 致 医 疗 资 源 分 布 不 均 衡, 医 生 水 平 参 差 不 齐 三 甲 医 院 三 长 一 短 ( 排 队 难 挂 号 难 取 药 难, 看 病 时 间 短 ), 而 基 层 医 院 资 源 浪 费 * 信 息 不 对 称 : 患 者 不 知 道 如 何 找 到 好 医 院, 只 能 去 大 医 院 三 甲 医 院, 排 长 队 挂 专 家 号 导 致 大 医 院 医 生 1) 诊 前 对 患 者 缺 乏 了 解,2) 不 能 治 疗 自 己 最 擅 长 的 疾 病,3) 专 家 资 源 不 能 分 配 给 真 正 需 要 的 病 患, 稀 缺 资 源 浪 费 移 动 医 疗 便 利 医 患 的 同 时, 也 使 健 康 管 理 医 疗 防 病 成 为 可 能 给 患 者 带 来 的 变 化 :1) 就 诊 流 程 的 优 化 便 利 : 带 来 挂 号 免 排 队 就 诊 时 有 引 导 可 居 家 候 诊 电 子 报 告 单 线 上 付 费 的 便 利 2) 从 疾 病 管 理 到 健 康 管 理 的 转 变, 手 机 APP 及 智 能 可 穿 戴 设 备, 如 健 康 扫 描 仪 睡 眠 手 环 可 用 于 血 糖 测 量 的 智 能 手 表, 更 了 解 自 己 自 身 健 康, 了 解 相 关 医 学 常 识, 对 疾 病 与 健 康 更 加 专 业 分 级 诊 疗 制 度 医 患 信 息 不 对 称 导 致 的 医 疗 资 源 分 配 不 均 是 我 国 医 疗 行 业 的 痛 点 目 前 移 动 医 疗 创 业 主 要 围 绕 优 化 就 诊 全 流 程 连 接 医 患, 提 高 医 生 诊 疗 水 平 结 合 智 能 硬 件 作 健 康 管 理 大 数 据 防 病 诊 断 展 开 针 对 患 者 的 移 动 医 疗 服 务 主 要 集 中 在 诊 前 部 分, 诊 断 及 处 方 还 须 在 线 下 实 现, 移 动 医 疗 做 的 不 多, 如 远 程 会 诊 等, 仍 有 发 展 空 间 医 疗 资 源 放 开, 如 挂 号 资 源 医 保 实 时 结 算 等 仍 是 互 联 网 医 疗 的 难 点, 未 来 仍 需 继 续 推 动, 需 要 政 府 政 策 放 开, 以 及 医 院 方 提 高 对 接 能 力 马 原 博 士 yuan.ma@bocomgroup.com 电 话 :(8610) 谷 馨 瑜 CPA conniegu@bocomgroup.com 电 话 :(8610) 给 医 院 带 来 的 变 化 :1) 每 个 患 者 的 手 机 都 是 医 院 服 务 窗 口, 解 决 挂 号 难 候 诊 长 缴 费 难 取 报 告 难 的 问 题, 有 效 解 决 医 患 矛 盾 2) 解 决 医 生 水 平 参 差 不 齐 的 问 题, 提 高 基 层 医 生 诊 疗 水 平 通 过 互 联 网 拓 宽 医 生 知 识 面, 提 高 知 识 应 用, 并 结 合 其 他 医 生 原 有 经 验 的 共 享, 最 终 惠 及 医 生 及 患 者 3) 提 升 医 疗 质 量 与 安 全, 大 数 据 挖 掘 及 应 用 推 动 疾 病 诊 断 治 疗 的 新 发 展, 并 通 过 健 康 管 理 及 检 测 减 少 疾 病 提 高 健 康 水 平 4) 助 力 医 院 管 理, 例 如, 自 动 电 视 医 疗 机 器 人 远 程 会 诊 智 能 眼 镜 门 诊 病 人 信 息 查 询 病 人 就 诊 机 器 人 引 导 移 动 互 联 网 解 决 什 么 问 题 目 前 移 动 医 疗 基 本 旨 在 解 决 以 下 几 类 问 题 :1) 优 化 就 诊 全 流 程, 提 高 患 者 就 诊 体 验 2) 连 接 医 患 3) 提 高 医 生 诊 疗 水 平 4) 结 合 智 能 硬 件 作 为 大 数 据 入 口, 提 升 患 者 对 健 康 的 了 解, 并 建 立 医 患 沟 通, 尤 其 是 针 对 慢 性 病 人 出 院 后 的 健 康 数 据 监 测 及 反 馈 5) 大 数 据 防 病

2 目 前 行 业 现 状 : 现 阶 段 患 者 就 诊 过 程 疾 病 认 知, 患 者 主 动 查 询, 利 用 工 具 如 春 雨 医 生 好 大 夫 平 安 医 生 诊 前, 确 认 需 看 医 生 之 后, 使 用 工 具 提 供 便 利, 如 在 线 挂 号 居 家 候 诊 等 诊 断 及 处 方 还 须 在 线 下 实 现, 移 动 医 疗 做 的 不 多, 如 远 程 会 诊 和 诊 断 辅 助, 未 来 仍 有 更 大 发 展 空 间 诊 后 医 生 随 访 管 理, 包 括 患 者 是 否 长 期 按 时 按 量 服 药 锻 炼 饮 食, 以 及 患 者 教 育 理 念, 取 药 医 保 等 等 这 个 环 节 对 患 者 而 言 价 值 最 大, 移 动 互 联 网 可 以 有 效 提 高 患 者 依 从 性 及 对 健 康 管 理 的 重 视 程 度 例 如, 穿 戴 设 备 可 以 省 去 患 者 输 入 数 据 的 麻 烦, 并 方 便 医 生 监 督 医 药 平 台, 未 来 如 开 放 处 方 药, 可 更 加 方 便 患 者 什 么 才 是 医 生 需 要 的 产 品 目 前 市 场 上 APP 的 分 类 :1) 为 医 生 提 供 专 业 知 识, 如 丁 香 园 医 疗 助 手 2) 医 患 互 动 3) 工 具 性 医 院 管 理 类 APP 医 生 使 用 APP 的 动 力 有 1) 通 过 工 具 来 学 习 2) 谋 取 发 展 机 会 3) 调 研 等 但 是 市 场 上 的 产 品, 不 了 解 医 生 的 动 力 目 前 的 产 品 大 多 从 医 患 沟 通 入 手, 通 过 提 高 患 者 参 与 度, 降 低 沟 通 成 本 但 是 没 有 颠 覆 性 的 产 品, 对 线 下 医 院 冲 击 有 限 挂 号 缴 费 这 些 流 程 的 改 善 并 不 是 医 生 的 痛 点, 而 且 在 医 生 业 务 繁 忙 的 情 况 下 依 然 要 求 他 们 通 过 工 具 来 管 理 病 人, 是 不 现 实 的 医 院 氛 围 保 守 目 前 线 下 医 院 氛 围 保 守, 考 虑 到 病 人 隐 私 等 方 面 考 虑, 在 共 享 数 据 方 面 采 取 谨 慎 态 度 未 来, 医 院 对 病 历 信 息 等 数 据 信 息 的 开 放, 是 一 个 关 键 问 题 行 业 主 要 参 与 者 BAT 的 移 动 医 疗 计 划 支 付 宝 未 来 医 院 把 阿 里 作 为 一 个 开 放 平 台, 通 过 电 子 支 付 获 取 用 户 信 任, 进 而 延 伸 至 其 他 领 域 三 甲 医 院 的 三 长 一 短 问 题 更 为 严 重, 所 以 从 这 个 地 方 作 为 切 入 点 未 来 支 付 宝 会 下 沉 至 社 区 加 门 诊 去 年 一 年 完 成 160 多 家 三 甲 医 院 的 签 约, 将 电 子 病 历 加 入 支 付 宝, 打 通 天 猫 医 药 高 德 阿 里 健 康, 提 供 整 套 服 务, 通 过 挖 掘 用 户 需 求, 并 将 用 户 需 求 融 入 管 理 来 实 现 流 程 再 造 但 是 实 现 医 保 实 时 结 算 仍 然 是 支 付 宝 未 来 医 院 的 难 点, 目 前 在 广 州 华 侨 医 院 等 部 分 医 院 实 现 实 时 医 保 结 算, 未 来 还 需 继 续 推 动, 需 要 政 府 政 策 放 开 百 度 医 生 : 为 了 更 好 匹 配 稀 缺 的 医 生 资 源, 百 度 希 望 通 过 建 立 在 线 医 患 双 选 平 台 来 连 接 患 者 和 医 生 未 来, 患 者 通 过 提 交 电 子 病 历 及 对 医 生 的 要 求, 通 过 百 度 智 能 匹 配 选 择 医 生, 并 通 过 双 向 选 择, 建 立 医 患 沟 通 2

3 百 度 布 局 诊 前 诊 中 及 诊 后 三 个 阶 段 目 前 已 经 实 现 诊 前 服 务 在 四 个 省 市 的 覆 盖 诊 前, 通 过 百 度 医 生 APP, 在 线 预 约 医 生 百 度 医 生 目 前 已 覆 盖 700 家 医 院, 包 括 25k 名 医 生 在 福 建 省 三 甲 医 院 覆 盖 率 达 到 96%, 湖 北 广 东 覆 盖 率 达 到 92%, 今 年 会 重 点 覆 盖 北 京 天 津 上 海 浙 江 广 东 福 建 湖 北 重 庆 及 四 川 其 中, 百 度 与 301 医 院 合 作, 建 立 包 括 就 诊 服 务 网 上 医 药 康 复 保 健 临 床 诊 疗 及 健 康 管 理 平 台 在 内 的 五 大 平 台 优 势 : 百 度 布 局 在 线 医 疗, 围 绕 百 度 开 放 平 台, 建 立 患 者 医 生 医 院 保 险 机 构 号 源 机 构 药 店 政 府 在 内 的 互 联 网 医 疗 生 态 通 过 在 1) 需 求 分 发,(PC 及 移 动 端 搜 索 框 搜 索 APP 分 发 LBS 地 图 及 百 度 知 道 ); 2) 百 度 直 达 号, 包 括 医 院 直 达 医 生 直 达 医 药 直 达 合 作 方 直 达 ;3) 安 全 大 数 据 云 服 务 及 人 工 智 能 技 术 能 力 的 优 势, 并 通 过 百 度 钱 包 提 供 的 支 付 能 力 完 成 闭 环 未 来, 百 度 会 继 续 推 进 诊 中 大 数 据 应 用, 以 及 诊 后 医 患 沟 通 的 建 立 腾 讯 微 信 智 慧 医 疗 : 腾 讯 布 局 微 信 智 慧 医 疗, 希 望 实 现 4P: 预 测 预 防 个 性 化 治 疗 及 患 者 参 与 性 (predictive, preventive, personalized and participative ) 微 信 开 放 接 口 - 医 疗 通 过 微 信 挂 号 并 支 付 挂 号 费, 解 决 传 统 医 院 排 队 时 间 长 挂 号 难 的 问 题 ; 在 候 诊 检 查 时 实 现 实 时 查 询 检 查 单 推 送 缴 费, 及 查 看 电 子 诊 断 报 告 的 功 能 ; 就 诊 结 束 通 过 微 信 支 付 药 费 取 药, 并 希 望 通 过 打 通 医 保, 方 便 用 户 支 付 目 前, 在 医 院 对 接 方 面, 一 半 的 三 甲 医 院 已 经 上 线 微 信 公 众 号, 但 是 深 层 次 微 信 全 流 程 智 慧 服 务 对 接 只 有 100 家 深 层 次 对 接 会 触 动 很 多 既 有 厂 商 利 益, 并 涉 及 技 术 问 题, 仍 需 继 续 推 动 医 院 对 接 的 动 力,1) 提 高 医 生 的 技 术 水 平 ;2) 提 高 医 院 的 管 理 能 力 传 统 医 院 的 移 动 转 型 : 友 谊 医 院 希 望 利 用 移 动 互 联 网 实 现 医 患 之 间 的 持 续 互 动 医 疗 机 构 和 医 务 工 作 者 的 理 念 改 变 很 重 要, 通 过 患 者 认 为 需 要 的 改 变 来 推 动 改 变 改 革 进 程 : 国 家 公 立 医 院 改 革 试 点, 从 2011 年 医 保 付 费 改 革, 到 2012 年 医 药 分 开, 建 立 医 疗 共 同 体, 再 到 2014 年 上 线 支 付 宝 高 德, 改 善 就 医 体 验 改 善 就 医 体 验 : 患 者 可 以 打 开 支 付 宝, 扫 描 二 维 码 关 注 友 谊 服 务 窗 提 供 线 上 挂 号 居 家 候 诊 就 诊 导 航 检 查 缴 费 取 报 告 缴 费 及 就 诊 后 医 患 互 动 三 个 阶 段 :1) 优 化 现 有 流 程 2) 建 立 挂 号 平 台 体 检 平 台 在 线 保 险 理 赔 智 能 设 备 接 入 电 子 处 方 智 能 分 诊 芝 麻 信 用 3) 第 三 阶 段, 实 现 云 计 算 综 合 服 务, 将 医 疗 信 息 系 统 上 云, 享 受 低 成 本 高 效 率 的 数 据 服 务, 建 立 医 院 生 活 圈 个 人 健 康 管 理 及 大 数 据 健 康 预 警 新 兴 的 移 动 医 疗 公 司 春 雨 医 生 : 看 病 难 看 病 贵, 本 质 问 题 就 是 医 生 稀 缺 而 医 生 的 增 长 是 缓 慢 的 过 程, 因 此 需 要 从 增 加 医 生 的 吞 吐 半 径 为 切 入 点 3

4 人 工 智 能 方 面, 春 雨 通 过 1) 春 雨 智 能 诊 断 系 统 即 春 雨 健 康 APP 实 现 症 状 自 诊 ;2) 辅 助 决 策 系 统, 通 过 远 程 辅 助 基 层 医 生 来 改 善 临 床 误 诊 率 ;3) 流 数 据 健 康 管 理, 包 括 可 穿 戴 设 备 家 用 医 疗 器 械 数 据 采 集 APP 等 多 种 数 据 采 集 来 源 获 取 用 户 健 康 数 据 涵 盖 运 动 饮 食 体 重 血 压 血 糖 等 类 型 并 通 过 可 视 化 的 表 现 形 式, 用 折 线 图 反 应 连 续 性 的 数 据 起 伏 远 程 诊 断 :70% 的 健 康 问 题 在 线 上 解 决, 利 用 医 生 的 碎 片 化 时 间, 降 低 物 理 成 本 并 提 高 效 率 目 前 春 雨 医 生 每 天 解 决 8 万 个 健 康 问 题, 平 均 每 分 钟 解 决 56 个 健 康 问 题 剩 下 30% 未 能 解 决 的 问 题 在 线 下 解 决 5 月 份 春 雨 会 开 设 线 下 诊 所, 打 造 O+O 模 式, 建 立 完 整 体 验 闭 环 春 雨 诊 所 O+O 的 服 务 模 式,1) 通 过 建 立 HER( 健 康 档 案 ) 包 括 咨 询 档 案 病 历 档 案 实 现 人 机 交 互 解 决 80% 的 健 康 问 题 2) 管 理 式 医 疗 服 务, 通 过 私 人 医 生, 包 括 家 庭 医 生 及 社 区 诊 室 医 生 解 决 15% 的 常 规 疾 病 问 题 3) 剩 下 5% 的 疑 难 杂 症 通 过 垂 直 领 域 专 家 解 决 平 安 医 生 为 解 决 医 院 三 长 一 短 问 题, 平 安 家 庭 医 生 7*12 小 时 在 线, 提 供 15 分 钟 咨 询 目 前 已 签 约 1k 名 全 职 医 生,5k 名 北 上 广 深 等 地 三 甲 医 院 副 主 任 医 师 级 别 以 上 的 医 师, 及 5 万 兼 职 医 生 利 用 平 安 健 康 保 险 线 下 资 源, 建 立 与 25k 家 医 院 及 1k 家 体 检 机 构 的 合 作 建 立 用 户 健 康 评 测 咨 询 运 动 健 康 习 惯 的 定 制 服 务, 并 成 立 健 康 档 案 九 安 医 疗 : 对 于 健 康 管 理, 尤 其 是 慢 性 病 管 理 来 说, 硬 件 是 入 口, 是 收 集 健 康 大 数 据 的 开 端 医 疗 行 业 中 的 大 数 据, 核 心 是 小, 通 过 低 成 本 简 单 获 得 用 户 自 然 且 持 续 的 行 为 才 是 可 持 续 的 健 康 大 数 据 可 穿 戴 设 备 对 于 医 疗 病 人, 尤 其 是 慢 性 病 人, 如 高 血 压 糖 尿 病 病 人 是 刚 需 对 于 这 些 患 者 而 言, 真 正 重 要 的 数 据 来 自 病 人 出 院 后 健 康 管 理 不 能 简 单 地 把 线 下 的 服 务 搬 到 线 上 通 过 硬 件 +APP+ 云, 把 用 户 的 自 我 健 康 管 理 过 渡 到 有 第 三 方 服 务 的 健 康 管 理 ihealth 1.0 做 的 是 B2C 卖 硬 件, 合 作 商 包 括 主 流 渠 道 上 如 小 米 亚 马 逊 百 思 买 及 苹 果 ihealth 2.0 做 的 是 B2B2C, 在 欧 洲 和 美 国 与 医 疗 机 构 医 疗 行 业 协 会 合 作 健 康 管 理 现 状 : 只 是 把 线 下 能 完 成 的 转 移 到 了 线 上, 线 上 只 是 2 倍 优 于 线 下 而 真 正 有 颠 覆 性 的 产 品 将 会 100 倍 由 于 线 下 体 验, 这 是 未 来 的 探 索 方 向 4

5 交 银 国 际 香 港 中 环 德 辅 道 中 68 号 万 宜 大 厦 十 一 楼 总 机 : 传 真 : 评 级 定 义 公 司 评 级 买 入 : 预 期 股 价 于 12 个 月 内 上 升 超 过 20% 长 线 买 入 : 预 期 股 价 于 12 个 月 以 上 时 间 上 升 超 过 20% 中 性 : 预 期 股 价 波 幅 在 ±20% 之 间 沽 出 : 预 期 股 价 于 12 个 月 内 下 跌 超 过 20% 行 业 评 级 领 先 : 预 期 行 业 指 数 于 12 个 月 内 超 过 大 市 涨 幅 10% 以 上 同 步 : 预 期 行 业 指 数 与 大 市 涨 幅 的 差 幅 在 ±10% 之 间 落 后 : 预 期 行 业 指 数 于 12 个 月 内 落 后 大 市 涨 幅 10% 以 上 研 究 团 队 研 究 部 郑 子 丰 CFA, CPA, CA (852) raymond.cheng 策 略 宏 观 经 济 洪 灏 CFA (852) hao.hong 李 苗 献 (86) miaoxian.li 银 行 / 网 络 新 金 融 油 气 / 燃 气 杨 青 丽 (852) yangqingli 吴 菲 (852) fei.wu 李 珊 珊 CFA (86) lishanshan 刘 旭 彤 (852) xutong.liu 万 丽 CFA (86) Wanli 非 必 需 品 消 费 房 地 产 黄 文 嬿 (852) phoebe.wong 刘 雅 瀚 CFA, FRM (852) alfred.lau 朱 晓 潆 (852) anita.chu 谢 骐 聪 CFA, FRM (852) philip.tse 过 璐 璐 (852) luella.guo 必 需 品 消 费 新 能 源 王 惟 颖 (852) summer.wang 孙 胜 权 (86) louis.sun 吴 效 宇 (852) shawn.wu 医 药 生 物 电 讯 / 中 小 盘 李 博 (852) David.Li 李 志 武 (852) lizhiwu 保 险 及 证 券 科 技 李 文 兵 (852) liwenbing 谢 剑 英 (852) miles.xie 张 雨 璠 (852) yufan.zhang 互 联 网 交 通 运 输 及 工 业 马 原 PhD (86) yuan.ma 郑 碧 海 CFA (852) geoffrey.cheng 谷 馨 瑜 CPA (86) conniegu 周 云 飞 (852) fay.zhou 有 色 金 属 及 矿 业 汽 车 李 浩 (852) jovi.li 姚 炜 (86) wei.yao 5

6 分 析 员 披 露 本 研 究 报 告 之 作 者, 兹 作 以 下 声 明 :i) 发 表 于 本 报 告 之 观 点 准 确 地 反 映 有 关 于 他 们 个 人 对 所 提 及 的 证 券 或 其 发 行 者 之 观 点 ; 及 ii) 他 们 之 薪 酬 与 发 表 于 报 告 上 之 建 议 / 观 点 并 无 直 接 或 间 接 关 系 ; iii) 对 于 提 及 的 证 券 或 其 发 行 者, 他 们 并 无 接 收 到 可 影 响 他 们 的 建 议 的 内 幕 消 息 / 非 公 开 股 价 敏 感 消 息 本 研 究 报 告 之 作 者 进 一 步 确 认 : i) 他 们 及 他 们 之 相 关 有 联 系 者 按 香 港 证 券 及 期 货 监 察 委 员 会 之 操 守 准 则 的 相 关 定 义 并 没 有 于 发 表 研 究 报 告 之 30 个 日 历 日 前 处 置 / 买 卖 该 等 证 券 ; ii) 他 们 及 他 们 之 相 关 有 联 系 者 并 没 有 于 任 何 上 述 研 究 报 告 覆 盖 之 香 港 上 市 公 司 任 职 高 级 职 员 ;iii) 他 们 及 他 们 之 相 关 有 联 系 者 并 没 有 持 有 有 关 上 述 研 究 报 告 覆 盖 之 证 券 之 任 何 财 务 利 益 有 关 商 务 关 系 之 披 露 交 银 国 际 证 券 有 限 公 司 及 / 或 其 有 关 联 公 司 在 过 去 十 二 个 月 内 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 瀚 华 金 控 股 份 有 限 公 司 中 州 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 新 城 市 商 业 发 展 有 限 公 司 中 国 圣 牧 有 机 奶 业 有 限 公 司 博 大 绿 泽 国 际 有 限 公 司 中 国 国 家 文 化 产 业 集 团 有 限 公 司 四 川 发 展 ( 控 股 ) 有 限 责 任 公 司 奥 星 生 命 科 技 有 限 公 司 北 京 汽 车 股 份 有 限 公 司 中 国 惠 农 资 本 集 团 有 限 公 司 德 基 科 技 控 股 有 限 公 司 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 广 发 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 培 力 控 股 有 限 公 司 齐 合 天 地 集 团 有 限 公 司 及 綠 地 香 港 控 股 有 限 公 司 有 投 资 银 行 业 务 关 系 交 银 国 际 证 券 有 限 公 司 现 持 有 三 门 峡 天 元 铝 业 股 份 有 限 公 司 的 股 本 证 券 逾 1% 免 责 声 明 本 报 告 之 收 取 者 透 过 接 受 本 报 告 ( 包 括 任 何 有 关 的 附 件 ), 表 示 并 保 证 其 根 据 下 述 的 条 件 下 有 权 获 得 本 报 告, 并 且 同 意 受 此 中 包 含 的 限 制 条 件 所 约 束 任 何 没 有 遵 循 这 些 限 制 的 情 况 可 能 构 成 法 律 之 违 反 本 报 告 为 高 度 机 密, 并 且 只 以 非 公 开 形 式 供 交 银 国 际 证 券 的 客 户 阅 览 本 报 告 只 在 基 于 能 被 保 密 的 情 况 下 提 供 给 阁 下 未 经 交 银 国 际 证 券 事 先 以 书 面 同 意, 本 报 告 及 其 中 所 载 的 资 料 不 得 以 任 何 形 式 (i) 复 制 复 印 或 储 存, 或 者 (ii) 直 接 或 者 间 接 分 发 或 者 转 交 予 任 何 其 它 人 作 任 何 用 途 交 银 国 际 证 券 其 联 属 公 司 关 联 公 司 董 事 关 联 方 及 / 或 雇 员, 可 能 持 有 在 本 报 告 内 所 述 或 有 关 公 司 之 证 券 并 可 能 不 时 进 行 买 卖 或 对 其 有 兴 趣 此 外, 交 银 国 际 证 券 其 联 属 公 司 及 关 联 公 司 可 能 与 本 报 告 内 所 述 或 有 关 的 公 司 不 时 进 行 业 务 往 来, 或 为 其 担 任 市 场 庄 家, 或 被 委 任 替 其 证 券 进 行 承 销, 或 可 能 以 委 托 人 身 份 替 客 户 买 入 或 沽 售 其 证 劵, 或 可 能 为 其 担 当 或 争 取 担 当 并 提 供 投 资 银 行 顾 问 包 销 融 资 或 其 它 服 务, 或 替 其 从 其 它 实 体 寻 求 同 类 型 之 服 务 投 资 者 在 阅 读 本 报 告 时, 应 该 留 意 任 何 或 所 有 上 述 的 情 况, 均 可 能 导 致 真 正 或 潜 在 的 利 益 冲 突 本 报 告 内 的 资 料 来 自 交 银 国 际 证 券 在 报 告 发 行 时 相 信 为 正 确 及 可 靠 的 来 源, 惟 本 报 告 并 非 旨 在 包 含 投 资 者 所 需 要 的 所 有 信 息, 并 可 能 受 送 递 延 误 阻 碍 或 拦 截 等 因 子 所 影 响 交 银 国 际 证 券 不 明 示 或 暗 示 地 保 证 或 表 示 任 何 该 等 数 据 或 意 见 的 足 够 性 准 确 性 完 整 性 可 靠 性 或 公 平 性 因 此, 交 银 国 际 证 券 及 其 集 团 或 有 关 的 成 员 均 不 会 就 由 于 任 何 第 三 方 在 依 赖 本 报 告 的 内 容 时 所 作 的 行 为 而 导 致 的 任 何 类 型 的 损 失 ( 包 括 但 不 限 于 任 何 直 接 的 间 接 的 随 之 而 发 生 的 损 失 ) 而 负 上 任 何 责 任 本 报 告 只 为 一 般 性 提 供 数 据 之 性 质, 旨 在 供 交 银 国 际 证 券 之 客 户 作 一 般 阅 览 之 用, 而 并 非 考 虑 任 何 某 特 定 收 取 者 的 特 定 投 资 目 标 财 务 状 况 或 任 何 特 别 需 要 本 报 告 内 的 任 何 资 料 或 意 见 均 不 构 成 或 被 视 为 集 团 的 任 何 成 员 作 出 提 议 建 议 或 征 求 购 入 或 出 售 任 何 证 券 有 关 投 资 或 其 它 金 融 证 券 本 报 告 之 观 点 推 荐 建 议 和 意 见 均 不 一 定 反 映 交 银 国 际 证 券 或 其 集 团 的 立 场, 亦 可 在 没 有 提 供 通 知 的 情 况 下 随 时 更 改, 交 银 国 际 证 券 亦 无 责 任 提 供 任 何 有 关 资 料 或 意 见 之 更 新 交 银 国 际 证 券 建 议 投 资 者 应 独 立 地 评 估 本 报 告 内 的 资 料, 考 虑 其 本 身 的 特 定 投 资 目 标 财 务 状 况 及 需 要, 在 参 与 有 关 报 告 中 所 述 公 司 之 证 劵 的 交 易 前, 委 任 其 认 为 必 须 的 法 律 商 业 财 务 税 务 或 其 它 方 面 的 专 业 顾 问 惟 报 告 内 所 述 的 公 司 之 证 券 未 必 能 在 所 有 司 法 管 辖 区 或 国 家 或 供 所 有 类 别 的 投 资 者 买 卖 对 部 分 的 司 法 管 辖 区 或 国 家 而 言, 分 发 发 行 或 使 用 本 报 告 会 抵 触 当 地 法 律 法 则 规 定 或 其 它 注 册 或 发 牌 的 规 例 本 报 告 不 是 旨 在 向 该 等 司 法 管 辖 区 或 国 家 的 任 何 人 或 实 体 分 发 或 由 其 使 用 本 免 责 声 明 以 中 英 文 书 写, 两 种 文 本 具 同 等 效 力 若 两 种 文 本 有 矛 盾 之 处, 则 应 以 英 文 版 本 为 准 交 银 国 际 证 券 有 限 公 司 是 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 的 全 资 附 属 公 司 6

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