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1 春 秋 航 空 股 份 有 首 次 公 开 发 行 A 股 初 步 询 价 结 果 及 推 迟 发 行 公 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 特 别 提 示 1 春 秋 航 空 股 份 有 ( 以 下 简 称 春 秋 航 空 发 行 人 或 公 司 ) 按 照 关 于 进 一 步 推 进 新 股 发 行 体 制 改 革 的 意 见 ( 证 监 会 公 告 [2013]42 号 ) 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 ( 证 监 会 令 第 98 号 )( 以 下 简 称 管 理 办 法 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 暂 行 规 定 ( 证 监 会 公 告 [2014]11 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 承 销 业 务 规 范 ( 以 下 简 称 业 务 规 范 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 配 售 细 则 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 投 资 者 备 案 管 理 细 则 ( 中 证 协 发 [2014]77 号 ) 等 相 关 规 定 组 织 实 施 首 次 公 开 发 行 本 次 发 行 在 投 资 者 资 格 定 价 方 式 配 售 原 则 回 拨 机 制 等 方 面 有 重 大 变 化, 敬 请 投 资 者 认 真 阅 读 本 公 告, 并 重 点 关 注 本 公 告 的 重 要 提 示 部 分 2 本 次 发 行 网 下 申 购 采 用 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 上 交 所 ) 网 下 发 行 电 子 化 申 购 平 台 进 行, 请 网 下 投 资 者 认 真 阅 读 本 公 告 关 于 网 下 发 行 电 子 化 的 详 细 内 容, 请 查 阅 上 交 所 网 站 ( 公 布 的 上 海 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 实 施 办 法 上 海 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 上 按 市 值 申 购 实 施 办 法 等 相 关 规 定 3 本 次 发 行 的 初 步 询 价 工 作 已 经 完 成, 拟 定 的 发 行 价 格 为 元 / 股, 对 应 的 2013 年 摊 薄 后 市 盈 率 为 倍 ( 每 股 收 益 按 照 2013 年 度 经 会 计 师 事 务 所 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ), 高 于 中 证 指 数 有 发 布 的 航 空 运 输 业 (G56) 最 近 一 个 月 平 均 静 态 市 盈 率 (21.21 倍 ) 本 次 发 行 市 盈 率 高 于 行 业 平 均 市 盈 率, 存 在 未 来 发 行 人 估 值 水 平 向 行 业 平 均 市 盈 率 回 归, 股 价 下 跌 给 新 股 投 资 者 带 来 损 失 的 风 险 1

2 根 据 关 于 加 强 新 股 发 行 监 管 的 措 施 的 要 求, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 在 网 上 申 购 前 三 周 内 会 连 续 发 布 投 资 风 险 特 别 公 告, 公 告 的 时 间 分 别 为 2014 年 12 月 19 日 2014 年 12 月 26 日 和 2015 年 1 月 5 日, 敬 请 投 资 者 重 点 关 注 4 在 初 步 询 价 阶 段 提 交 有 效 报 价 的 网 下 投 资 者 所 对 应 的 配 售 对 象 应 参 与 网 下 申 购 提 交 有 效 报 价 的 配 售 对 象 名 单 见 附 表 1: 网 下 投 资 者 询 价 申 报 情 况 单 个 配 售 对 象 只 能 申 报 一 笔, 申 购 价 格 为 本 次 发 行 价 格, 即 元 / 股 网 下 申 购 时 间 为 2015 年 1 月 9 日 (T-1 日 )9:30-15:00 及 2015 年 1 月 12 日 (T 日 ) 9:30-15:00, 参 与 网 下 申 购 的 网 下 投 资 者 必 须 在 上 述 时 间 内 登 录 申 购 平 台 提 交 申 购 数 量 网 下 申 购 简 称 为 春 秋 航 空, 申 购 代 码 为 , 参 与 申 购 的 配 售 对 象 应 当 全 额 缴 付 申 购 资 金 5 参 与 网 上 发 行 的 投 资 者 须 按 本 次 发 行 价 格 即 元 / 股, 进 行 申 购 网 上 申 购 的 时 间 为 2015 年 1 月 12 日 (T 日 )9:30-11:30 13:00-15:00 网 上 申 购 简 称 为 春 秋 申 购, 申 购 代 码 为 本 次 网 上 发 行, 参 加 申 购 的 每 一 申 购 单 位 为 1,000 股, 单 一 证 券 账 户 的 委 托 申 购 数 量 不 得 少 于 1,000 股, 超 过 1,000 股 的 必 须 是 1,000 股 的 整 数 倍, 但 最 高 不 得 超 过 40,000 股 重 要 提 示 1 春 秋 航 空 首 次 公 开 发 行 不 超 过 10,000 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 )( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 的 申 请 已 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2014]1329 号 文 核 准 本 次 发 行 不 进 行 老 股 转 让, 发 行 股 份 全 部 为 新 股 本 次 发 行 的 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 为 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 瑞 银 证 券 或 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ) 发 行 人 股 票 简 称 为 春 秋 航 空, 股 票 代 码 为 , 该 代 码 同 时 用 于 本 次 发 行 的 初 步 询 价 及 网 下 申 购 本 次 发 行 网 上 申 购 代 码 为 本 次 发 行 的 初 步 询 价 工 作 已 于 2014 年 12 月 17 日 完 成 本 次 发 行 价 格 为 元 / 股 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 协 商 确 定 本 次 发 行 数 量 为 10,000 万 股 回 拨 机 制 启 动 前, 网 下 发 行 数 量 为 6,000 万 股, 即 本 次 发 行 数 量 的 60%; 网 上 发 行 数 量 为 4,000 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 40% 2

3 3 参 与 网 上 发 行 的 投 资 者 须 按 本 次 确 定 的 发 行 价 格 元 / 股 进 行 申 购, 网 上 申 购 时 间 为 2015 年 1 月 12 日 (T 日 )9:30-11:30,13:00-15:00 网 上 申 购 简 称 为 春 秋 申 购, 申 购 代 码 为 本 次 发 行 采 用 网 下 向 符 合 条 件 的 投 资 者 询 价 配 售 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 ) 和 网 上 按 市 值 申 购 方 式 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 ( 以 下 简 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式 进 行 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 通 过 网 下 初 步 询 价 直 接 确 定 发 行 价 格, 网 下 不 再 进 行 累 计 投 标 初 步 询 价 及 网 下 发 行 由 瑞 银 证 券 通 过 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 上 交 所 ) 网 下 申 购 电 子 化 平 台 ( 以 下 简 称 申 购 平 台 ) 组 织 实 施, 上 交 所 网 下 申 购 平 台 网 址 为 : 网 上 发 行 通 过 上 交 所 交 易 系 统 ( 以 下 简 称 交 易 系 统 ) 进 行 5 根 据 春 秋 航 空 股 份 有 首 次 公 开 发 行 A 股 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 ( 以 下 简 称 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 ) 中 确 定 有 效 报 价 配 售 对 象 的 程 序 和 原 则, 剔 除 最 高 报 价 后 的 剩 余 报 价 中, 报 价 等 于 发 行 价 格 的 为 有 效 报 价 配 售 对 象, 其 名 单 详 见 附 表 1: 网 下 投 资 者 询 价 申 报 情 况 6 任 一 配 售 对 象 只 能 选 择 网 下 或 者 网 上 发 行 中 一 种 方 式 进 行 新 股 申 购 已 参 与 初 步 询 价 报 价 的 网 下 投 资 者, 无 论 是 否 为 有 效 报 价, 均 不 得 再 通 过 网 上 发 行 申 购 新 股 参 与 网 下 初 步 询 价 的 配 售 对 象 再 参 与 网 上 申 购, 导 致 其 申 购 无 效 的, 由 网 下 投 资 者 自 行 承 担 相 关 责 任 同 时, 该 配 售 对 象 将 被 中 国 证 券 业 协 会 列 入 网 下 投 资 者 黑 名 单 7 配 售 对 象 在 申 购 及 持 股 等 方 面 应 遵 守 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 配 售 对 象 相 关 信 息 ( 包 括 配 售 对 象 名 称 证 券 账 户 银 行 收 付 款 账 户 / 账 号 等 ) 以 在 中 国 证 券 业 协 会 报 备 信 息 为 准, 因 配 售 对 象 信 息 填 报 与 备 案 信 息 不 一 致 所 致 后 果 由 配 售 对 象 自 负 8 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 应 在 申 购 期 间 及 时 足 额 交 付 申 购 款 申 购 资 金 划 出 时 间 应 早 于 2015 年 1 月 12 日 (T 日 )15:00, 到 达 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 在 指 定 结 算 银 行 开 立 的 网 下 申 购 资 金 专 户 时 间 应 早 于 该 日 16:00 申 购 资 金 不 足 或 未 能 及 时 到 账 的 申 购 均 视 为 无 效 申 购 请 投 资 者 注 意 3

4 资 金 在 途 时 间 9 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 在 配 售 前 对 有 效 报 价 投 资 者 及 管 理 的 配 售 对 象 是 否 存 在 禁 止 性 情 形 进 行 核 查, 投 资 者 应 按 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 的 要 求 进 行 相 应 的 配 合 ( 包 括 但 不 限 于 提 供 公 司 章 程 等 工 商 登 记 资 料 安 排 实 际 控 制 人 访 谈 如 实 提 供 相 关 自 然 人 主 要 社 会 关 系 名 单 配 合 其 它 关 联 关 系 调 查 等 ), 如 拒 绝 配 合 或 其 提 供 的 材 料 不 足 以 排 除 其 存 在 上 述 禁 止 性 情 形 的, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 拒 绝 向 其 进 行 配 售 10 初 步 询 价 中 提 交 有 效 报 价 的 配 售 对 象 未 参 与 本 次 网 下 申 购, 或 未 能 在 规 定 的 时 间 内 及 时 足 额 缴 纳 申 购 款 的, 发 行 人 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 视 其 为 违 约, 将 在 春 秋 航 空 股 份 有 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 ) 中 予 以 披 露, 并 将 违 约 情 况 报 送 中 国 证 监 会 和 中 国 证 券 业 协 会 备 案 11 本 次 发 行 网 下 和 网 上 申 购 结 束 后, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 根 据 总 体 申 购 情 况 于 2015 年 1 月 13 日 (T+1 日 ) 决 定 是 否 启 动 回 拨 机 制, 对 网 下 和 网 上 发 行 的 规 模 进 行 调 节, 并 在 2015 年 1 月 14 日 (T+2 日 ) 的 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 中 披 露 回 拨 机 制 的 具 体 安 排 请 参 见 本 公 告 一 ( 七 ) 回 拨 机 制 12 本 次 发 行 可 能 因 以 下 情 形 中 止 : 网 下 实 际 申 购 总 量 未 达 网 下 初 始 发 行 数 量 ; 中 国 证 监 会 对 证 券 发 行 承 销 过 程 实 施 事 中 事 后 监 管, 发 现 涉 嫌 违 法 违 规 或 者 存 在 异 常 情 形 的 如 发 生 以 上 情 形, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 在 第 一 时 间 向 中 国 证 监 会 报 告 并 公 告 中 止 发 行 原 因, 待 做 好 相 关 准 备 工 作 后 再 择 机 启 动 发 行 13 投 资 者 欲 了 解 本 次 发 行 的 一 般 情 况, 请 认 真 阅 读 2014 年 12 月 11 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 上 的 春 秋 航 空 股 份 有 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 意 向 书 摘 要 及 上 交 所 网 站 ( 登 载 的 春 秋 航 空 股 份 有 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 意 向 书 全 文, 特 别 是 其 中 的 重 大 事 项 提 示 和 风 险 因 素 章 节, 须 充 分 了 解 发 4

5 行 人 的 各 项 风 险 因 素, 自 行 判 断 其 经 营 状 况 及 投 资 价 值, 并 审 慎 做 出 投 资 决 策 发 行 人 受 政 治 经 济 行 业 及 经 营 管 理 水 平 的 影 响, 经 营 状 况 可 能 会 发 生 变 化, 由 此 可 能 导 致 的 投 资 风 险 应 由 投 资 者 自 行 承 担 14 本 次 发 行 结 束 后, 需 经 上 交 所 批 准 后, 方 能 公 开 挂 牌 交 易 如 果 未 能 获 得 批 准, 本 次 发 行 股 份 将 无 法 上 市, 发 行 人 会 按 照 发 行 价 并 加 算 银 行 同 期 存 款 利 息 返 还 给 本 次 申 购 获 配 的 投 资 者 释 义 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 在 本 公 告 中 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 公 司 本 公 司 春 秋 航 空 指 春 秋 航 空 股 份 有, 除 特 别 说 明 外, 本 公 司 的 财 务 数 据 及 相 关 财 务 信 息 包 括 子 公 司 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 中 国 结 算 上 海 分 公 司 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 保 荐 人 ( 主 承 销 商 )/ 瑞 银 证 券 指 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 申 购 平 台 指 上 交 所 网 下 申 购 电 子 化 平 台 结 算 平 台 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 结 算 平 台 本 次 发 行 网 下 发 行 网 上 发 行 指 指 指 春 秋 航 空 股 份 有 首 次 公 开 发 行 不 超 过 10,000 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 之 行 为 本 次 发 行 中 通 过 上 交 所 网 下 申 购 电 子 平 台 向 配 售 对 象 根 据 确 定 价 格 发 行 6,000 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 之 行 为 ( 若 启 动 回 拨 机 制, 网 下 发 行 数 量 为 回 拨 后 的 网 下 实 际 发 行 数 量 ) 本 次 发 行 中 通 过 上 交 所 交 易 系 统 向 持 有 上 海 市 场 非 限 售 A 股 股 份 市 值 的 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 4,000 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 之 行 为 ( 若 启 动 回 拨 机 制, 网 上 发 行 数 量 为 回 拨 后 的 网 上 实 际 发 行 数 量 ) 5

6 网 下 投 资 者 网 上 投 资 者 指 指 网 下 投 资 者 指 符 合 2014 年 12 月 11 日 春 秋 航 空 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 要 求 的 可 以 参 与 本 次 网 下 询 价 的 投 资 者 可 参 加 本 次 网 上 申 购 的 投 资 者 为 除 参 与 网 下 报 价 申 购 配 售 的 投 资 者 以 外 的 在 上 交 所 开 户 的 满 足 上 海 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 上 按 市 值 申 购 实 施 办 法 要 求 的 持 有 市 值 1 万 元 以 上 ( 含 1 万 元 ) 的 投 资 者 元 指 人 民 币 元 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 股 票 种 类 本 次 发 行 的 股 票 为 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 ( 二 ) 承 销 方 式 本 次 发 行 采 用 余 额 包 销 方 式, 由 承 销 团 包 销 剩 余 A 股 股 票 ( 三 ) 拟 上 市 地 点 上 海 证 券 交 易 所 ( 四 ) 发 行 数 量 和 发 行 结 构 本 次 发 行 股 份 数 量 为 10,000 万 股, 全 部 为 新 股, 其 中, 网 下 初 始 发 行 数 量 为 6,000 万 股, 为 本 次 发 行 数 量 的 60%; 网 上 初 始 发 行 数 量 为 4,000 万 股, 为 本 次 发 行 数 量 的 40% ( 五 ) 发 行 价 格 及 对 应 的 估 值 水 平 根 据 初 步 询 价 结 果, 经 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 协 商 确 定 本 次 发 行 价 格 为 元 / 股, 此 价 格 对 应 的 市 盈 率 为 : 倍 ( 每 股 收 益 按 照 2013 年 度 经 会 计 师 事 务 所 依 据 中 国 会 计 准 则 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 总 6

7 股 本 计 算 ); 倍 ( 每 股 收 益 按 照 2013 年 度 经 会 计 师 事 务 所 依 据 中 国 会 计 准 则 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) ( 六 ) 募 集 资 金 根 据 元 / 股 的 发 行 价 格 和 10,000 万 股 的 新 股 发 行 数 量 计 算, 预 计 募 集 资 金 总 额 为 181, 万 元, 扣 除 发 行 费 用 6, 万 元 后, 预 计 募 集 资 金 净 额 为 175, 万 元, 略 低 于 发 行 人 拟 以 本 次 募 集 资 金 投 入 招 股 意 向 书 中 载 明 的 购 置 不 超 过 9 架 空 客 A320 飞 机 购 置 3 台 A320 飞 行 模 拟 机 及 补 充 流 动 资 金 等 项 目 的 拟 投 入 募 集 资 金 额 175, 万 元 所 有 募 集 资 金 净 额 将 存 入 募 集 资 金 专 户, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 存 放 募 集 资 金 的 商 业 银 行 将 与 发 行 人 一 起 对 全 部 募 集 资 金 进 行 三 方 监 管 ( 七 ) 回 拨 机 制 本 次 发 行 网 上 网 下 申 购 于 2015 年 1 月 12 日 (T 日 )15:00 截 止 申 购 结 束 后, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 根 据 总 体 申 购 情 况 决 定 是 否 启 动 回 拨 机 制, 对 网 下 网 上 发 行 的 规 模 进 行 调 节, 回 拨 机 制 的 启 动 将 根 据 网 上 发 行 初 步 有 效 认 购 倍 数 确 定 网 上 投 资 者 初 步 有 效 认 购 倍 数 = 网 上 有 效 申 购 数 量 / 回 拨 前 网 上 发 行 数 量 有 关 回 拨 机 制 的 具 体 安 排 如 下 : 1 网 下 发 行 获 得 足 额 认 购 的 情 况 下, 若 网 上 投 资 者 初 步 有 效 认 购 倍 数 在 50 倍 以 上 但 低 于 100 倍 ( 含 ) 的, 应 从 网 下 向 网 上 回 拨, 回 拨 比 例 为 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 的 20%; 网 上 投 资 者 初 步 有 效 认 购 倍 数 在 100 倍 以 上 的, 回 拨 比 例 为 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 的 40%; 网 上 投 资 者 初 步 有 效 申 购 倍 数 超 过 150 倍 的, 回 拨 后 网 下 发 行 比 例 不 超 过 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 的 10% 2 若 网 上 申 购 不 足, 可 以 回 拨 给 网 下 投 资 者, 向 网 下 回 拨 后, 有 效 报 价 投 资 者 仍 未 能 足 额 认 购 的 情 况 下, 则 中 止 发 行 ; 7

8 3 在 网 下 发 行 未 获 得 足 额 认 购 的 情 况 下, 不 足 部 分 不 向 网 上 回 拨, 中 止 发 行 在 发 生 回 拨 的 情 形 下, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 及 时 启 动 回 拨 机 制, 并 于 2015 年 1 月 14 日 (T+2 日 ) 在 春 秋 航 空 股 份 有 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 中 披 露 ( 八 ) 本 次 发 行 的 重 要 日 期 安 排 日 期 2014 年 12 月 11 日 ( 周 四 ) 2014 年 12 月 12 日 ( 周 五 ) 2014 年 12 月 15 日 ( 周 一 ) 2014 年 12 月 16 日 ( 周 二 ) 2014 年 12 月 17 日 ( 周 三 ) 2014 年 12 月 19 日 ( 周 五 ) 2014 年 12 月 26 日 ( 周 五 ) 2015 年 1 月 5 日 ( 周 一 ) 发 行 安 排 刊 登 招 股 意 向 书 摘 要 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 网 下 投 资 者 ( 通 过 公 开 募 集 方 式 设 立 的 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 公 募 基 金 ) 除 外 ) 提 交 电 子 版 承 诺 函 及 资 质 证 明 文 件 网 下 投 资 者 ( 公 募 基 金 除 外 ) 提 交 电 子 版 承 诺 函 及 资 质 证 明 文 件 网 下 投 资 者 ( 公 募 基 金 除 外 ) 提 交 电 子 版 承 诺 函 及 资 质 证 明 文 件 (17:00 截 止 ) 初 步 询 价 ( 通 过 申 购 平 台 ) 初 步 询 价 期 间 为 9:30-15:00 初 步 询 价 ( 通 过 申 购 平 台 ) 初 步 询 价 期 间 为 9:30-15:00 初 步 询 价 截 止 日 刊 登 初 步 询 价 结 果 及 推 迟 发 行 公 告 及 投 资 风 险 特 别 公 告 ( 第 一 次 ) 刊 登 投 资 风 险 特 别 公 告 ( 第 二 次 ) 刊 登 投 资 风 险 特 别 公 告 ( 第 三 次 ) T-2 日 2015 年 1 月 8 日 刊 登 网 上 路 演 公 告 ( 周 四 ) 8

9 日 期 发 行 安 排 T-1 日 2015 年 1 月 9 日 ( 周 五 ) T 日 2015 年 1 月 12 日 ( 周 一 ) 刊 登 发 行 公 告 网 上 路 演 日 网 下 申 购 缴 款 起 始 日 (9:30-15:00) 网 下 申 购 缴 款 截 止 日 (9:30-15:00) 网 上 发 行 申 购 日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 网 下 申 购 资 金 验 资 T+1 日 2015 年 1 月 13 日 ( 周 二 ) 网 上 申 购 资 金 验 资 确 定 是 否 启 动 回 拨 机 制 网 上 申 购 配 号 确 定 网 下 配 售 结 果 T+2 日 2015 年 1 月 14 日 ( 周 三 ) T+3 日 2015 年 1 月 15 日 ( 周 四 ) 刊 登 网 下 发 行 配 售 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 网 上 发 行 摇 号 抽 签 网 下 申 购 多 余 款 项 退 还 刊 登 网 上 中 签 结 果 公 告 网 上 申 购 资 金 解 冻 注 : 1 T 日 为 网 上 发 行 申 购 日 ; 2 上 述 日 期 为 交 易 日, 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 本 次 发 行, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 及 时 公 告, 修 改 本 次 发 行 日 程 3 如 因 上 交 所 网 下 申 购 电 子 化 平 台 系 统 故 障 或 非 可 控 因 素 导 致 网 下 投 资 者 无 法 正 常 使 用 其 网 下 申 购 电 子 化 平 台 进 行 初 步 询 价 或 网 下 申 购 工 作, 请 网 下 投 资 者 及 时 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系 ( 九 ) 锁 定 期 安 排 本 次 网 上 网 下 发 行 的 股 票 无 流 通 限 制 及 锁 定 安 排 二 初 步 询 价 结 果 及 定 价 ( 一 ) 初 步 询 价 申 报 情 况 9

10 2014 年 12 月 16 日 至 2014 年 12 月 17 日 为 本 次 发 行 初 步 询 价 期 间 截 至 2014 年 12 月 17 日 15:00, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 通 过 上 交 所 电 子 平 台 系 统 收 到 76 家 网 下 投 资 者 管 理 的 128 个 配 售 对 象 的 初 步 询 价 报 价 信 息, 报 价 区 间 为 元 / 股 元 / 股, 申 报 总 量 为 315,300 万 股 其 中 1 名 网 下 投 资 者 未 按 照 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 的 要 求 提 交 承 诺 函 及 资 质 证 明 文 件, 其 管 理 的 1 家 配 售 对 象 的 报 价 为 无 效 报 价, 申 报 总 量 为 6,000 万 股 ;75 家 网 下 投 资 者 管 理 的 127 个 配 售 对 象 的 报 价 符 合 初 步 询 价 公 告 规 定 的 条 件, 申 报 总 量 为 309,300 万 股 全 部 报 价 明 细 表 请 见 本 公 告 附 表 1 网 下 投 资 者 询 价 申 报 情 况 和 附 表 2 未 在 规 定 时 间 提 交 核 查 资 料 或 属 于 禁 止 配 售 范 围 的 投 资 者 名 单 符 合 初 步 询 价 公 告 规 定 的 127 个 配 售 对 象 报 价 信 息 统 计 如 下 : 网 下 投 资 者 全 部 报 价 加 权 平 均 值 ( 元 / 股 ) 公 募 基 金 报 价 加 权 平 均 值 ( 元 / 股 ) 网 下 投 资 者 全 部 报 价 中 位 数 ( 元 / 股 ) 公 募 基 金 报 价 中 位 数 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 剔 除 最 高 报 价 有 关 情 况 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 初 步 询 价 情 况, 对 所 有 申 报 价 格 按 照 报 价 由 高 到 低 进 行 排 序, 相 同 价 格 的 按 照 数 量 由 低 到 高 进 行 排 序, 相 同 数 量 的 按 照 申 报 时 间 由 晚 到 早 进 行 排 序 首 先 剔 除 拟 申 购 总 量 中 报 价 最 高 部 分 的 数 量, 剔 除 部 分 将 不 低 于 网 下 投 资 者 拟 申 购 总 量 的 10% 如 被 剔 除 部 分 的 最 低 价 格 所 对 应 的 累 计 拟 申 购 总 量 大 于 拟 剔 除 数 量 时, 该 档 价 格 的 申 购 将 按 照 拟 申 购 数 量 由 少 至 多 依 次 剔 除, 若 申 购 价 格 和 拟 申 购 数 量 相 同 的 则 按 照 申 报 时 间 由 晚 至 早 的 顺 序 依 次 剔 除 经 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 协 商 一 致, 决 定 将 申 报 价 格 为 元 / 股 及 以 上 的 初 步 询 价 申 报 和 申 报 价 格 为 元 / 股 并 且 申 报 数 量 小 于 等 于 1,600 万 股 的 初 步 询 价 申 报 予 以 剔 除,37 家 网 下 投 资 者 管 理 的 57 个 配 售 对 象 的 报 价 被 剔 除, 对 应 剔 除 的 申 报 量 为 32,400 万 股, 占 本 次 初 步 询 价 申 报 总 量 的 10.48% 剔 除 部 分 不 得 参 与 网 下 申 购 10

11 剔 除 最 高 报 价 部 分 后, 网 下 投 资 者 报 价 信 息 统 计 如 下 : 剔 除 最 高 报 价 部 分 后 网 下 投 资 者 报 价 加 权 平 均 值 ( 元 / 股 ) 剔 除 最 高 报 价 部 分 后 公 募 基 金 报 价 加 权 平 均 值 ( 元 / 股 ) 剔 除 最 高 报 价 部 分 后 网 下 投 资 者 报 价 中 位 数 ( 元 / 股 ) 剔 除 最 高 报 价 部 分 后 公 募 基 金 报 价 中 位 数 ( 元 / 股 ) ( 三 ) 有 效 报 价 投 资 者 和 发 行 价 格 确 定 过 程 1 发 行 价 格 的 确 定 过 程 在 剔 除 最 高 报 价 部 分 后, 发 行 人 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 综 合 考 虑 剩 余 报 价 及 拟 申 购 数 量 发 行 人 基 本 面 所 处 行 业 市 场 情 况 同 行 业 上 市 公 司 估 值 水 平 募 集 资 金 需 求 及 承 销 风 险 等 因 素, 协 商 确 定 发 行 价 格 最 终 发 行 数 量 有 效 报 价 投 资 者 数 量 及 有 效 申 购 数 量, 协 商 确 定 本 次 发 行 价 格 为 元 / 股 本 次 发 行 价 格 对 应 的 市 盈 率 水 平 及 初 步 询 价 报 价 情 况 为 : (1)17.22 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 审 计 的 遵 照 中 国 会 计 准 则 确 定 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2013 年 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 的 总 股 数 计 算 ) (2)22.96 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 审 计 的 遵 照 中 国 会 计 准 则 确 定 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2013 年 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 数 计 算, 发 行 后 总 股 数 按 本 次 发 行 10,000 万 股 计 算 为 40,000 万 股 ) 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ) 的 规 定, 发 行 人 所 属 行 业 为 航 空 运 输 ( 行 业 代 码 G56) 中 证 指 数 有 发 布 的 最 近 一 个 月 行 业 静 态 平 均 市 盈 率 为 倍 ( 截 至 2014 年 12 月 17 日 ), 本 次 发 行 价 格 元 / 股 对 应 的 市 盈 率 为 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2013 年 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 数 计 算 ), 高 于 中 证 指 数 有 发 布 的 最 近 一 个 月 行 业 静 态 平 均 市 盈 率, 主 要 原 因 如 下 : 发 行 人 主 要 从 事 国 内 国 际 及 港 澳 航 空 客 货 运 输 业 务 及 与 航 空 运 输 业 务 相 关 11

12 的 服 务 中 证 指 数 发 布 的 航 空 运 输 业 共 有 10 家 上 市 公 司, 其 中 4 家 上 市 航 空 公 司 主 营 业 务 范 围 与 发 行 人 较 为 可 比 ; 其 余 6 家 上 市 公 司 主 要 从 事 机 场 服 务 其 他 航 空 运 输 服 务 等 业 务, 与 发 行 人 主 营 业 务 存 在 较 大 差 异, 与 发 行 人 所 在 子 行 业 的 估 值 水 平 亦 存 在 一 定 差 异 以 2013 年 每 股 收 益 及 截 至 2014 年 12 月 17 日 近 30 个 交 易 日 的 均 价 计 算, 主 营 业 务 与 发 行 人 可 比 的 上 市 公 司 市 盈 率 水 平 情 况 如 下 : 股 票 代 码 证 券 简 称 近 30 个 交 易 日 的 均 价 ( 元 ) 2013 年 静 态 市 盈 率 ( 倍 ) SH 东 方 航 空 SH 中 国 国 航 SH 南 方 航 空 SH 海 南 航 空 平 均 值 数 据 来 源 : 万 得 资 讯 本 次 发 行 价 格 为 元 / 股, 对 应 2013 年 摊 薄 后 市 盈 率 为 倍, 略 高 于 可 比 上 市 公 司 的 平 均 静 态 市 盈 率 倍, 发 行 人 为 低 成 本 航 空 公 司, 在 主 要 客 户 群 体 经 营 模 式 及 服 务 模 式 方 面 均 与 全 服 务 型 航 空 公 司 有 差 异, 主 要 表 现 为 : (1) 发 行 人 主 要 针 对 的 客 户 群 体 为 对 价 格 较 为 敏 感 的 自 费 旅 客 以 及 追 求 高 性 价 比 的 商 务 旅 客 构 成 的 细 分 市 场, 与 全 服 务 型 航 空 公 司 服 务 整 个 市 场 有 所 不 同 ; (2) 发 行 人 为 保 持 高 资 产 利 用 率, 实 现 低 成 本 运 营, 采 用 单 一 机 型 和 单 一 舱 位, 过 往 三 年 平 均 客 座 率 与 飞 机 日 利 用 率 水 平 高 于 行 业 平 均 水 平, 单 位 销 售 费 用 及 单 位 管 理 费 用 低 于 可 比 上 市 公 司 ; (3) 发 行 人 销 售 的 票 价 中 不 含 客 舱 餐 饮 费 用, 免 费 行 李 重 量 低 于 全 服 务 型 航 空 公 司 要 求, 服 务 模 式 亦 与 全 服 务 型 航 空 股 公 司 有 所 差 异 综 合 考 虑 上 述 因 素, 本 次 发 行 价 格 为 元 / 股, 对 应 2013 年 摊 薄 后 市 盈 率 为 倍, 高 于 中 证 指 数 发 布 的 航 空 运 输 业 最 近 一 个 月 静 态 平 均 市 盈 率

13 倍 2 有 效 报 价 投 资 者 确 定 过 程 在 剔 除 最 高 报 价 部 分 后, 申 报 价 格 等 于 元 / 股 且 申 购 数 量 大 于 1,600 万 股 的 投 资 者 为 有 效 报 价 投 资 者 本 次 网 下 发 行 有 效 报 价 投 资 者 数 量 为 42 家, 管 理 的 配 售 对 象 家 数 为 58 家, 有 效 申 购 数 量 总 和 为 262,000 万 股, 可 申 购 数 量 总 和 为 262,000 万 股 有 效 报 价 配 售 对 象 的 名 单 申 购 价 格 及 有 效 申 购 数 量 请 见 附 表 1: 网 下 投 资 者 询 价 申 报 情 况 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 在 配 售 前 对 有 效 报 价 投 资 者 及 管 理 的 配 售 对 象 是 否 存 在 禁 止 性 情 形 进 行 核 查, 投 资 者 应 按 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 的 要 求 进 行 相 应 的 配 合 ( 包 括 但 不 限 于 提 供 公 司 章 程 等 工 商 登 记 资 料 安 排 实 际 控 制 人 访 谈 如 实 提 供 相 关 自 然 人 主 要 社 会 关 系 名 单 配 合 其 它 关 联 关 系 调 查 等 ), 如 拒 绝 配 合 或 其 提 供 的 材 料 不 足 以 排 除 其 存 在 上 述 禁 止 性 情 形 的, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 拒 绝 向 其 进 行 配 售 三 网 下 发 行 ( 一 ) 参 与 对 象 经 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 确 认, 可 参 与 本 次 网 下 申 购 的 有 效 报 价 配 售 对 象 为 58 家, 其 对 应 的 有 效 报 价 总 量 为 262,000 万 股, 可 申 购 数 量 总 和 为 262,000 万 股 具 体 情 况 详 见 本 公 告 之 二 初 步 询 价 结 果 及 定 价 参 与 初 步 询 价 的 配 售 对 象 可 通 过 上 交 所 网 下 申 购 电 子 平 台 查 询 其 报 价 是 否 为 有 效 报 价 及 有 效 报 价 对 应 的 有 效 申 报 数 量 ( 二 ) 网 下 申 购 配 售 对 象 通 过 上 交 所 申 购 平 台 进 行 申 购 1 网 下 申 购 时 间 为 2015 年 1 月 9 日 (T-1 日 )9:30-15:00 及 2015 年 1 月 12 日 (T 日 )9:30-15:00 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 必 须 在 上 述 时 间 内 通 过 申 购 平 台 填 写 并 提 交 申 购 价 格 和 申 购 数 量, 其 中 申 购 价 格 为 本 次 发 行 确 定 的 发 行 价 格, 即 元 / 股 通 过 该 平 台 以 外 方 式 申 购 视 为 无 效 13

14 2 配 售 对 象 只 能 以 其 在 证 券 业 协 会 备 案 的 证 券 账 户 和 银 行 收 付 款 账 户 参 与 本 次 网 下 申 购 3 配 售 对 象 全 称 证 券 账 户 名 称 ( 上 海 ) 证 券 账 户 号 码 ( 上 海 ) 和 银 行 收 付 款 账 户 必 须 与 其 在 证 券 业 协 会 备 案 的 信 息 一 致, 否 则 视 为 无 效 申 购 4 配 售 对 象 申 购 款 退 款 的 银 行 收 款 账 户 须 与 其 申 购 款 付 款 的 银 行 付 款 账 户 一 致 5 申 购 阶 段, 每 个 配 售 对 象 的 申 购 数 量 为 其 符 合 有 效 报 价 条 件 下 对 应 的 拟 申 购 数 量, 且 不 得 超 过 6,000 万 股 ( 申 购 数 量 须 不 低 于 100 万 股, 且 应 为 100 万 股 的 整 数 倍 ) 每 个 配 售 对 象 参 与 网 下 申 购 的 申 购 数 量 可 通 过 上 交 所 申 购 平 台 查 询 6 配 售 对 象 应 按 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 有 关 规 定 进 行 网 下 申 购, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 各 配 售 对 象 在 上 交 所 申 购 平 台 可 多 次 提 交 申 购, 最 后 一 次 提 交 的 申 购 即 被 视 为 向 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 发 出 正 式 申 购 要 约, 具 有 法 律 效 力 ( 三 ) 申 购 款 的 缴 付 1 申 购 款 的 计 算 每 一 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 必 须 全 额 缴 付 申 购 款 项 申 购 款 项 计 算 公 式 如 下 : 网 下 配 售 对 象 应 缴 申 购 款 = 发 行 价 格 申 购 数 量 有 效 报 价 对 象 的 申 购 数 量 应 按 本 公 告 列 出 的 可 申 购 数 量 参 与 申 购 2 申 购 款 项 的 缴 付 及 账 户 要 求 申 购 款 项 须 划 至 中 国 结 算 上 海 分 公 司 在 结 算 银 行 开 立 的 网 下 申 购 资 金 专 户 ( 见 下 表 ), 每 个 配 售 对 象 只 能 选 择 其 中 之 一 进 行 划 款 其 中 收 款 行 ( 十 七 ) 汇 丰 银 行 上 海 分 行 收 款 行 ( 十 八 ) 渣 打 银 行 ( 中 国 ) 有 上 海 分 行 和 收 款 行 ( 十 九 ) 花 旗 银 行 ( 中 国 ) 有 上 海 分 行 网 下 发 行 专 户 仅 适 用 于 上 述 三 家 银 行 托 管 的 QFII 划 付 申 购 款 项 为 保 障 款 项 及 时 到 账 提 高 划 款 效 率, 建 议 配 售 14

15 对 象 向 与 其 在 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 备 案 的 银 行 收 付 款 账 户 同 一 银 行 的 网 下 申 购 资 金 专 户 划 款 划 款 时 必 须 在 汇 款 凭 证 备 注 中 注 明 配 售 对 象 证 券 账 户 号 码 及 本 次 发 行 股 票 代 码 , 若 不 注 明 或 备 注 信 息 错 误 将 导 致 划 款 失 败 申 购 无 效 例 如, 配 售 对 象 股 东 账 户 为 B , 则 应 在 附 注 里 填 写 : B , 证 券 账 号 和 股 票 代 码 中 间 不 要 加 空 格 之 类 的 任 何 符 号, 以 免 影 响 电 子 划 款 款 项 划 出 后 请 及 时 向 收 款 行 及 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 查 询 资 金 到 账 情 况 中 国 结 算 上 海 分 公 司 网 下 发 行 银 行 账 户 信 息 表 如 下 : 收 款 行 ( 一 ) 开 户 行 中 国 工 商 银 行 上 海 市 分 行 营 业 部 账 户 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 网 下 发 行 专 户 ) 账 号 联 系 人 邵 烨 蔚 朱 婕 联 系 电 话 / 收 款 行 ( 二 ) 开 户 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 上 海 市 分 行 营 业 部 账 户 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 网 下 发 行 专 户 ) 账 号 联 系 人 白 俊 蔚 杨 彦 联 系 电 话 / 收 款 行 ( 三 ) 开 户 行 中 国 农 业 银 行 股 份 有 上 海 卢 湾 支 行 账 户 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 网 下 发 行 专 户 ) 账 号 联 系 人 徐 叶 卉 周 敏 联 系 电 话 / 收 款 行 ( 四 ) 开 户 行 交 通 银 行 上 海 分 行 第 一 支 行 15

16 账 户 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 网 下 发 行 专 户 ) 账 号 联 系 人 郁 慧 琦 郑 逸 联 系 电 话 / 收 款 行 ( 五 ) 开 户 行 上 海 浦 东 发 展 银 行 上 海 分 行 营 业 部 账 户 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 网 下 发 行 专 户 ) 账 号 联 系 人 任 煜 华 陈 宇 华 联 系 电 话 / 收 款 行 ( 六 ) 开 户 行 兴 业 银 行 上 海 分 行 账 户 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 网 下 发 行 专 户 ) 账 号 联 系 人 王 凯 李 晓 亮 联 系 电 话 / 收 款 行 ( 七 ) 开 户 行 招 商 银 行 股 份 有 上 海 分 行 营 业 部 账 户 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 网 下 发 行 专 户 ) 账 号 联 系 人 张 敏 李 蓓 蓓 联 系 电 话 / 收 款 行 ( 八 ) 开 户 行 上 海 银 行 营 业 部 账 户 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 网 下 发 行 专 户 ) 账 号 联 系 人 严 乃 嘉 黄 峻 联 系 电 话 /

17 收 款 行 ( 九 ) 开 户 行 中 信 银 行 上 海 分 行 营 业 部 账 户 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 网 下 发 行 专 户 ) 账 号 联 系 人 吴 刚 盛 婷 婷 联 系 电 话 / 收 款 行 ( 十 ) 开 户 行 中 国 银 行 股 份 有 上 海 市 分 行 营 业 部 账 户 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 网 下 发 行 专 户 ) 账 号 联 系 人 张 伟 峰 陈 晔 联 系 电 话 / 收 款 行 ( 十 一 ) 开 户 行 中 国 光 大 银 行 上 海 分 行 营 业 部 账 户 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 网 下 发 行 专 户 ) 账 号 联 系 人 胡 晓 栋 范 鸣 杰 联 系 电 话 / 收 款 行 ( 十 二 ) 开 户 行 中 国 民 生 银 行 上 海 分 行 营 业 部 账 户 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 网 下 发 行 专 户 ) 账 号 联 系 人 吴 轶 群 陈 秋 燕 联 系 电 话 / 收 款 行 ( 十 三 ) 开 户 行 华 夏 银 行 上 海 分 行 营 业 部 账 户 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 网 下 发 行 专 户 ) 账 号

18 联 系 人 刘 琦 敏 联 系 电 话 收 款 行 ( 十 四 ) 开 户 行 广 发 银 行 上 海 分 行 营 业 部 账 户 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 网 下 发 行 专 户 ) 账 号 联 系 人 孔 祥 琳 联 系 电 话 收 款 行 ( 十 五 ) 开 户 行 平 安 银 行 股 份 有 上 海 分 行 账 户 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 网 下 发 行 专 户 ) 账 号 联 系 人 韩 雪 刚 联 系 电 话 收 款 行 ( 十 六 ) 开 户 行 北 京 银 行 上 海 分 行 营 业 部 账 户 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 网 下 发 行 专 户 ) 账 号 联 系 人 王 明 东 联 系 电 话 收 款 行 ( 十 七 ) 开 户 行 汇 丰 银 行 上 海 分 行 账 户 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 网 下 发 行 专 户 ) 账 号 联 系 人 刘 芬 联 系 电 话 收 款 行 ( 十 八 ) 开 户 行 渣 打 银 行 ( 中 国 ) 有 上 海 分 行 18

19 账 户 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 网 下 发 行 专 户 ) 账 号 联 系 人 柏 敏 栋 联 系 电 话 收 款 行 ( 十 九 ) 开 户 行 花 旗 银 行 ( 中 国 ) 有 上 海 分 行 账 户 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 网 下 发 行 专 户 ) 账 号 联 系 人 王 志 豪 联 系 电 话 申 购 款 的 缴 款 时 间 申 购 资 金 划 出 时 间 应 早 于 2015 年 1 月 12 日 (T 日 )15:00, 到 达 中 国 结 算 上 海 分 公 司 在 指 定 结 算 银 行 开 立 的 网 下 申 购 资 金 专 户 时 间 应 早 于 该 日 16:00 申 购 资 金 不 足 或 未 能 及 时 到 账 的 申 购 均 视 为 无 效 申 购 请 投 资 者 注 意 资 金 在 途 时 间 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 按 照 中 国 结 算 上 海 分 公 司 提 供 的 实 际 划 拨 资 金 有 效 配 售 对 象 名 单 确 认 最 终 有 效 申 购 在 初 步 询 价 阶 段 提 交 有 效 报 价 的 配 售 对 象 未 能 参 与 网 下 申 购, 或 未 能 在 规 定 的 时 间 内 及 时 足 额 缴 纳 申 购 款 的, 发 行 人 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 视 其 为 违 约, 将 在 春 秋 航 空 股 份 有 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 中 予 以 披 露, 并 将 违 约 情 况 报 中 国 证 监 会 和 中 国 证 券 业 协 会 ( 四 ) 网 下 配 售 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 根 据 2014 年 12 月 11 日 刊 登 的 春 秋 航 空 股 份 有 首 次 公 开 发 行 A 股 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 中 确 定 的 配 售 原 则, 将 网 下 发 行 股 票 配 售 给 提 供 有 效 报 价 的 配 售 对 象, 并 将 在 2015 年 1 月 14 日 ( T+2 日 ) 刊 登 的 春 秋 航 空 股 份 有 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 中 披 露 最 终 配 售 情 况 19

20 ( 五 ) 多 余 款 项 退 回 年 1 月 14 日 (T+2 日 ), 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 证 券 日 报 上 刊 登 春 秋 航 空 股 份 有 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告, 内 容 包 括 本 次 发 行 获 得 配 售 的 机 构 投 资 者 名 单 每 个 获 配 投 资 者 的 报 价 申 购 数 量 获 配 数 量 初 步 询 价 期 间 提 供 有 效 报 价 但 未 参 与 申 购 或 实 际 申 购 数 量 少 于 拟 申 购 数 量 的 投 资 者 信 息 以 上 公 告 一 经 刊 出, 即 视 同 已 向 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 送 达 获 配 通 知 2 若 获 得 配 售 的 投 资 者 缴 纳 的 申 购 款 金 额 大 于 获 得 配 售 数 量 对 应 的 申 购 款 金 额,2015 年 1 月 14 日 (T+2 日 ), 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 通 过 结 算 平 台 向 网 下 配 售 对 象 退 还 应 退 申 购 款, 应 退 申 购 款 = 投 资 者 有 效 缴 付 的 申 购 款 - 投 资 者 获 配 股 数 对 应 的 认 股 款 金 额 3 配 售 对 象 的 全 部 申 购 款 项 在 冻 结 期 间 产 生 的 全 部 利 息 归 证 券 投 资 者 保 护 基 金 四 网 上 发 行 ( 一 ) 网 上 申 购 时 间 2015 年 1 月 12 日 (T 日 )9:30-11:30 13:00-15:00 如 遇 重 大 突 发 事 件 或 不 可 抗 力 因 素 影 响 本 次 发 行, 则 按 申 购 当 日 通 知 办 理 ( 二 ) 申 购 价 格 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 元 / 股 网 上 申 购 投 资 者 须 按 照 本 次 发 行 价 格 进 行 申 购 ( 三 ) 申 购 简 称 和 代 码 申 购 简 称 为 春 秋 申 购 ; 申 购 代 码 为 ( 四 ) 本 次 网 上 发 行 对 象 指 持 有 上 交 所 证 券 账 户 卡 的 自 然 人 法 人 证 券 投 资 基 金 法 人 符 合 法 律 规 定 的 其 他 投 资 者 等 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 及 发 行 人 须 遵 守 的 其 他 监 管 要 求 所 禁 止 20

21 者 除 外 ) 本 次 发 行 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 的 自 营 账 户 不 得 参 与 本 次 发 行 的 网 上 申 购 ( 五 ) 本 次 网 上 发 行 方 式 本 次 网 上 发 行 通 过 上 交 所 交 易 系 统 进 行, 回 拨 机 制 启 动 前, 网 上 发 行 数 量 为 4,000 万 股 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 在 指 定 时 间 内 (2015 年 1 月 12 日 9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00) 将 4,000 万 股 春 秋 航 空 股 票 输 入 在 上 交 所 指 定 的 专 用 证 券 账 户, 作 为 该 股 票 唯 一 卖 方 各 地 投 资 者 可 在 指 定 的 时 间 内 通 过 与 上 交 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点, 以 发 行 价 格 和 符 合 规 定 的 有 效 申 购 数 量 进 行 申 购 委 托, 并 足 额 缴 纳 申 购 款 申 购 结 束 后, 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 会 同 中 国 结 算 上 海 分 公 司 共 同 核 实 申 购 资 金 的 到 账 情 况, 登 记 公 司 的 结 算 系 统 主 机 根 据 实 际 到 账 资 金 统 计 有 效 申 购 数 量 和 有 效 申 购 户 数 网 上 投 资 者 获 配 股 票 数 量 的 确 定 方 法 为 : 1 如 网 上 有 效 申 购 数 量 小 于 或 等 于 本 次 最 终 网 上 发 行 数 量, 则 不 需 进 行 摇 号 抽 签, 所 有 配 号 都 是 中 签 号 码, 投 资 者 按 其 有 效 申 购 量 认 购 股 票 ; 2 如 网 上 有 效 申 购 数 量 大 于 本 次 最 终 网 上 发 行 数 量, 则 由 上 交 所 交 易 系 统 主 机 按 每 1,000 股 确 定 为 一 个 申 购 配 号, 顺 序 排 号, 然 后 通 过 摇 号 抽 签, 确 定 有 效 申 购 中 签 号 码, 每 一 中 签 号 码 认 购 1,000 股 最 终 中 签 率 =( 最 终 网 上 发 行 数 量 / 网 上 有 效 申 购 总 量 ) 100% ( 六 ) 申 购 数 量 和 申 购 次 数 的 规 定 1 本 次 网 上 发 行, 参 与 网 上 申 购 的 投 资 者 需 持 有 上 海 市 场 非 限 售 A 股 股 份 市 值 根 据 其 2015 年 1 月 8 日 (T-2 日 ) 前 20 个 交 易 日 ( 含 T-2 日 ) 的 日 均 持 有 上 海 市 场 非 限 售 A 股 股 份 市 值 确 定 其 网 上 可 申 购 额 度, 每 1 万 元 市 值 可 申 购 一 个 申 购 单 位, 不 足 1 万 元 的 部 分 不 计 入 申 购 额 度 深 圳 市 场 的 非 限 售 A 股 股 份 市 值 不 纳 入 计 算 每 一 个 申 购 单 位 为 1,000 股, 申 购 数 量 应 当 为 1,000 股 或 其 整 数 倍, 但 不 得 超 过 其 持 有 上 海 市 场 非 限 售 A 股 股 票 市 值 对 应 的 网 上 可 申 购 额 度, 同 时 不 得 超 21

22 过 网 上 发 行 股 数 的 千 分 之 一, 不 得 超 过 40,000 股 2 参 与 网 下 报 价 的 配 售 对 象 均 不 得 再 参 与 网 上 发 行 的 申 购 参 与 网 下 初 步 询 价 的 配 售 对 象 再 参 与 网 上 新 股 申 购, 导 致 其 申 购 无 效 的, 由 其 自 行 承 担 相 关 责 任 3 单 个 投 资 者 只 能 使 用 一 个 合 格 账 户 参 与 本 次 网 上 申 购 证 券 账 户 注 册 资 料 中 账 户 持 有 人 名 称 相 同 且 有 效 身 份 证 明 文 件 号 码 相 同 的 多 个 证 券 账 户 ( 以 2015 年 1 月 8 日 (T-2 日 ) 账 户 注 册 资 料 为 准 ) 参 与 本 次 网 上 申 购 的, 以 及 同 一 证 券 账 户 多 次 参 与 本 次 网 上 申 购 的, 以 第 一 笔 申 购 为 有 效 申 购, 其 余 申 购 均 为 无 效 申 购 4 证 券 公 司 客 户 定 向 资 产 管 理 专 用 证 券 账 户 以 及 指 定 交 易 在 不 同 证 券 公 司 的 企 业 年 金 账 户 可 按 现 有 开 立 账 户 参 与 申 购 ( 企 业 年 金 账 户 的 指 定 交 易 情 况 以 2015 年 1 月 8 日 (T-2 日 ) 为 准 ) ( 七 ) 网 上 申 购 程 序 1 市 值 计 算 投 资 者 相 关 证 券 账 户 市 值 按 2015 年 1 月 8 日 (T-2 日 ) 前 20 个 交 易 日 ( 含 T-2 日 ) 的 日 均 持 有 上 海 市 场 非 限 售 A 股 股 份 市 值 计 算 投 资 者 相 关 证 券 账 户 开 户 时 间 不 足 20 个 交 易 日 的, 按 20 个 交 易 日 计 算 日 均 持 有 市 值 投 资 者 持 有 多 个 证 券 账 户 的, 多 个 证 券 账 户 的 市 值 合 并 计 算 融 资 融 券 客 户 信 用 证 券 账 户 的 市 值 合 并 计 算 到 该 投 资 者 持 有 的 市 值 中, 证 券 公 司 转 融 通 担 保 证 券 明 细 账 户 的 市 值 合 并 计 算 到 该 证 券 公 司 持 有 的 市 值 中 非 限 售 A 股 股 份 发 生 司 法 冻 结 质 押, 以 及 存 在 上 市 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 交 易 限 制 的, 不 影 响 证 券 账 户 内 持 有 市 值 的 计 算 投 资 者 相 关 证 券 账 户 持 有 市 值 按 其 2015 年 1 月 8 日 (T-2 日 ) 前 20 个 交 易 日 ( 含 T-2 日 ) 证 券 账 户 中 纳 入 市 值 计 算 范 围 的 股 份 数 量 与 相 应 收 盘 价 的 乘 积 计 算 根 据 投 资 者 持 有 的 市 值 确 定 其 网 上 可 申 购 额 度, 每 1 万 元 市 值 可 申 购 一 个 申 购 单 位, 不 足 1 万 元 的 部 分 不 计 入 申 购 额 度 每 一 个 申 购 单 位 为 1,000 股, 申 购 数 量 应 当 为 1,000 股 或 其 整 数 倍, 但 最 高 不 得 超 过 其 按 市 值 计 算 的 可 申 购 上 限 和 22

23 当 次 网 上 发 行 股 数 的 千 分 之 一, 不 得 超 过 40,000 股 2 存 入 足 额 申 购 资 金 参 与 本 次 春 秋 航 空 股 票 网 上 发 行 的 投 资 者, 应 在 网 上 资 金 申 购 日 2015 年 1 月 12 日 (T 日 ) 前 在 与 上 交 所 联 网 的 证 券 交 易 网 点 开 立 资 金 账 户, 并 于 申 购 前 根 据 自 己 的 申 购 量 存 入 足 额 的 申 购 资 金 3 申 购 手 续 (1) 投 资 者 当 面 委 托 时, 填 写 好 申 购 委 托 单 的 各 项 内 容, 持 本 人 身 份 证 股 票 账 户 卡 和 资 金 账 户 卡 ( 确 认 资 金 存 款 额 必 须 大 于 或 等 于 申 购 所 需 的 款 项 ) 到 申 购 者 开 户 的 与 上 交 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点 办 理 委 托 手 续 柜 台 经 办 人 员 查 验 投 资 者 交 付 的 各 项 证 件, 复 核 无 误 后 即 可 接 受 委 托 (2) 投 资 者 通 过 电 话 委 托 或 其 他 自 动 委 托 方 式 时, 应 按 各 证 券 交 易 网 点 要 求 办 理 委 托 手 续 (3) 投 资 者 的 申 购 委 托 一 经 接 受, 不 得 撤 单 ( 八 ) 配 号 与 抽 签 若 网 上 有 效 申 购 总 量 大 于 本 次 最 终 网 上 发 行 数 量, 则 采 取 摇 号 抽 签 确 定 中 签 号 码 的 方 式 进 行 配 售 1 申 购 配 号 确 认 2015 年 1 月 13 日 (T+1 日 ), 各 证 券 交 易 网 点 将 申 购 资 金 划 入 中 国 结 算 上 海 分 公 司 的 结 算 银 行 账 户 2015 年 1 月 13 日 (T+1 日 ), 进 行 核 算 验 资 配 号, 中 国 结 算 上 海 分 公 司 将 实 际 到 账 的 有 效 申 购 资 金 划 入 新 股 申 购 资 金 专 户 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 会 同 中 国 结 算 上 海 分 公 司 及 相 关 会 计 师 对 申 购 资 金 的 到 位 情 况 进 行 核 查, 并 由 会 计 师 出 具 验 资 报 告 上 交 所 和 中 国 结 算 上 海 分 公 司 依 申 购 资 金 的 实 际 到 账 资 金 确 认 有 效 申 购, 按 每 1,000 股 配 一 个 申 购 号, 对 所 有 有 效 申 购 按 时 间 顺 序 连 续 配 号, 配 号 不 间 断, 直 到 最 后 一 笔 申 购, 并 将 配 号 结 果 传 到 各 证 券 交 易 网 点 凡 资 金 不 实 的 申 购 一 律 视 为 无 效 申 购, 将 不 予 配 号 23

24 2015 年 1 月 14 日 (T+2 日 ), 向 投 资 者 公 布 配 号 结 果 申 购 者 应 到 原 委 托 申 购 的 交 易 网 点 处 确 认 申 购 配 号 2 公 布 中 签 率 2015 年 1 月 14 日 (T+2 日 ), 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 证 券 日 报 刊 登 的 春 秋 航 空 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 中 公 布 网 上 发 行 中 签 率 3 摇 号 抽 签 公 布 中 签 结 果 2015 年 1 月 14 日 (T+2 日 ) 上 午 在 公 证 部 门 的 监 督 下, 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 和 发 行 人 主 持 摇 号 抽 签, 确 认 摇 号 中 签 结 果, 并 于 当 日 通 过 卫 星 网 络 将 抽 签 结 果 传 给 各 证 券 交 易 网 点 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 于 2015 年 1 月 15 日 (T+3 日 ) 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 上 公 布 中 签 结 果 4 确 认 认 购 股 数 申 购 者 根 据 中 签 号 码, 确 认 认 购 股 数, 每 一 中 签 号 码 只 能 认 购 1,000 股 ( 九 ) 结 算 与 登 记 1 全 部 申 购 资 金 冻 结 产 生 的 利 息, 归 证 券 投 资 者 保 护 基 金 所 有 有 关 申 购 资 金 冻 结 等 事 宜, 遵 从 上 交 所 中 国 结 算 上 海 分 公 司 有 关 规 定 年 1 月 14 日 (T+2 日 ) 摇 号 抽 签 抽 签 结 束 后 中 国 结 算 上 海 分 公 司 根 据 中 签 结 果 进 行 认 购 股 数 的 确 定 和 股 东 登 记, 并 将 有 效 认 购 结 果 发 至 各 证 券 交 易 网 点 年 1 月 15 日 (T+3 日 ), 由 中 国 结 算 上 海 分 公 司 对 未 中 签 的 申 购 款 予 以 解 冻, 并 向 各 证 券 交 易 网 点 返 还 未 中 签 部 分 的 申 购 余 款, 再 由 各 证 券 交 易 网 点 返 还 投 资 者 ; 同 时 中 国 结 算 上 海 分 公 司 将 中 签 认 购 款 项 划 至 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 指 定 的 资 金 交 收 账 户 4 本 次 网 上 发 行 的 股 份 登 记 工 作 由 中 国 结 算 上 海 分 公 司 完 成, 中 国 结 算 上 24

25 海 分 公 司 向 发 行 人 提 供 股 东 名 册 ( 十 ) 发 行 地 点 全 国 与 上 交 所 交 易 系 统 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点 五 发 行 费 用 本 次 网 下 发 行 不 向 股 票 配 售 对 象 收 取 佣 金 过 户 费 和 印 花 税 等 费 用 向 投 资 者 网 上 定 价 发 行 不 收 取 佣 金 和 印 花 税 等 费 用 六 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 发 行 人 : 春 秋 航 空 股 份 有 法 定 代 表 人 : 王 正 华 联 系 地 址 : 上 海 市 虹 桥 机 场 空 港 一 路 528 号 航 友 宾 馆 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 陈 可 张 武 安 赵 志 琴 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 程 宜 荪 地 址 : 北 京 市 金 融 大 街 7 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 15 层 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 股 票 资 本 市 场 部 发 行 人 : 春 秋 航 空 股 份 有 25

26 主 承 销 商 : 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 二 〇 一 四 年 十 二 月 十 九 日 26

27

28

29 附 表 1: 网 下 投 资 者 询 价 申 报 情 况 ( 符 合 初 步 询 价 公 告 规 定 的 127 家 配 售 对 象 ) 序 号 网 下 投 资 者 名 称 配 售 对 象 名 称 拟 申 购 价 格 ( 元 / 股 ) 申 购 数 量 ( 万 股 ) 备 注 1 李 吉 兴 李 吉 兴 ,000 剔 除 2 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 光 大 保 德 信 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 剔 除 3 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 优 势 精 选 资 产 管 理 产 品 剔 除 4 万 家 基 金 管 理 有 万 家 和 谐 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 剔 除 5 南 方 基 金 管 理 有 南 方 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 剔 除 6 富 国 基 金 管 理 有 长 江 金 色 晚 晴 ( 集 合 型 ) 企 业 年 金 剔 除 7 富 国 基 金 管 理 有 富 国 天 合 稳 健 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 剔 除 8 华 夏 基 金 管 理 有 华 夏 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 剔 除 9 华 夏 基 金 管 理 有 华 夏 兴 华 混 合 型 证 券 投 资 基 金 剔 除 10 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 剔 除 11 广 发 证 券 股 份 有 广 发 证 券 股 份 有 自 营 账 户 剔 除 12 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 投 资 账 户 剔 除 13 华 安 基 金 管 理 有 华 安 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 剔 除 29

30 14 华 安 基 金 管 理 有 华 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 剔 除 15 上 海 锦 江 国 际 投 资 管 理 有 上 海 锦 江 国 际 投 资 管 理 有 限 公 司 剔 除 16 云 南 博 闻 科 技 实 业 股 份 有 云 南 博 闻 科 技 实 业 股 份 有 限 公 司 剔 除 17 天 弘 基 金 管 理 有 天 弘 - 博 观 添 盛 一 期 资 产 管 理 计 划 剔 除 18 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 泰 达 宏 利 市 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 剔 除 19 巨 化 集 团 公 司 巨 化 集 团 公 司 剔 除 20 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 上 投 摩 根 成 长 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 剔 除 21 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 富 兰 克 林 国 海 中 国 收 益 证 券 投 资 基 金 剔 除 22 上 海 光 大 证 券 资 产 管 理 有 光 大 阳 光 景 天 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 剔 除 23 上 海 光 大 证 券 资 产 管 理 有 光 大 阳 光 集 合 资 产 管 理 计 划 剔 除 24 上 海 光 大 证 券 资 产 管 理 有 光 大 阳 光 基 中 宝 ( 阳 光 2 号 二 期 ) 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2019 年 7 月 22 日 ) 剔 除 25 上 海 光 大 证 券 资 产 管 理 有 光 大 阳 光 集 结 号 收 益 型 二 期 集 合 资 产 管 理 计 划 剔 除 26 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 兴 全 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 剔 除 27 南 方 基 金 管 理 有 南 方 积 极 配 置 基 金 剔 除 30

31 28 华 泰 资 产 管 理 有 受 托 管 理 众 诚 汽 车 保 险 股 份 有 - 传 统 保 险 产 品 剔 除 29 富 国 基 金 管 理 有 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 企 业 年 金 剔 除 30 鹏 华 基 金 管 理 有 鹏 华 养 老 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 剔 除 31 上 海 国 泰 君 安 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 国 泰 君 安 君 得 益 二 号 优 选 基 金 集 合 资 产 管 理 计 划 剔 除 32 长 江 证 券 股 份 有 长 江 超 越 理 财 3 号 集 合 资 产 管 理 计 划 剔 除 33 嘉 实 基 金 管 理 有 嘉 实 成 长 收 益 型 证 券 投 资 基 金 剔 除 34 航 天 科 工 财 务 有 限 责 任 公 司 航 天 科 工 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 剔 除 35 中 信 建 投 证 券 股 份 有 中 信 建 投 证 券 股 份 有 自 营 投 资 账 户 剔 除 富 国 基 金 管 理 有 华 夏 基 金 管 理 有 富 国 基 金 专 户 资 产 管 理 计 划 剔 除 华 夏 成 长 证 券 投 资 基 金 剔 除 38 大 成 基 金 管 理 有 大 成 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 剔 除 39 山 西 太 钢 投 资 有 山 西 太 钢 投 资 有 自 有 资 金 投 资 账 户 剔 除 40 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 兴 全 - 稳 进 1 期 特 定 多 客 户 资 产 管 理 计 划 剔 除 41 兴 业 全 球 基 金 管 兴 全 特 定 策 略 19 号 特 定 多 客 户 剔 除 31

32 42 理 有 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 资 产 管 理 计 划 全 国 社 保 基 金 四 一 三 组 合 剔 除 43 招 商 基 金 管 理 有 招 商 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 剔 除 44 华 泰 资 产 管 理 有 受 托 管 理 华 农 财 产 保 险 股 份 有 传 统 普 通 保 险 产 品 剔 除 45 深 圳 市 名 居 房 地 产 有 深 圳 市 名 居 房 地 产 有 ,000 剔 除 46 易 方 达 基 金 管 理 有 易 方 达 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ,000 剔 除 47 国 联 安 基 金 管 理 有 国 联 安 德 盛 安 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ,000 剔 除 48 南 方 基 金 管 理 有 南 方 绩 优 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ,100 剔 除 49 长 城 基 金 管 理 有 长 城 久 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ,100 剔 除 嘉 实 基 金 管 理 有 鹏 华 基 金 管 理 有 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 嘉 实 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ,200 剔 除 全 国 社 保 基 金 一 零 四 组 合 ,300 剔 除 工 银 瑞 信 基 金 理 财 计 划 专 户 ,400 剔 除 53 嘉 实 基 金 管 理 有 嘉 实 策 略 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ,400 剔 除 54 华 宸 信 托 有 限 责 任 公 司 华 宸 信 托 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 ,500 剔 除 55 大 成 基 金 管 理 有 大 成 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 ,500 剔 除 32

33 56 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 ,500 剔 除 57 鹏 华 基 金 管 理 有 鹏 华 优 质 治 理 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) ,600 剔 除 58 广 发 基 金 管 理 有 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ,000 有 效 59 光 大 证 券 股 份 有 光 大 证 券 股 份 有 自 营 账 户 ,000 有 效 60 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 兴 全 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) ,000 有 效 61 兴 业 证 券 股 份 有 兴 业 证 券 股 份 有 自 营 账 户 ,000 有 效 东 方 电 气 集 团 财 务 有 南 方 基 金 管 理 有 东 方 电 气 集 团 财 务 有 ,100 有 效 南 方 避 险 增 值 基 金 ,200 有 效 64 鹏 华 基 金 管 理 有 鹏 华 先 进 制 造 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ,200 有 效 65 易 方 达 基 金 管 理 有 易 方 达 裕 惠 回 报 定 期 开 放 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ,200 有 效 中 再 资 产 管 理 股 份 有 七 匹 狼 控 股 集 团 股 份 有 中 国 人 寿 再 保 险 股 份 有 ,500 有 效 七 匹 狼 控 股 集 团 股 份 有 ,700 有 效 68 鹏 华 基 金 管 理 有 鹏 华 品 牌 传 承 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ,700 有 效 69 德 邦 证 券 有 限 责 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 账 ,800 有 效 33

34 任 公 司 户 70 财 富 证 券 有 限 责 任 公 司 财 富 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 ,000 有 效 71 诺 安 基 金 管 理 有 诺 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ,000 有 效 72 毕 永 生 毕 永 生 ,100 有 效 73 国 泰 基 金 管 理 有 国 泰 民 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) ,200 有 效 74 嘉 实 基 金 管 理 有 全 国 社 保 基 金 一 零 六 组 合 ,300 有 效 75 华 泰 资 产 管 理 有 受 托 管 理 华 泰 财 产 保 险 有 限 公 司 - 普 保 ,300 有 效 76 国 泰 基 金 管 理 有 国 泰 浓 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ,300 有 效 77 上 海 电 气 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 上 海 电 气 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 ,300 有 效 78 华 夏 基 金 管 理 有 华 夏 基 金 专 户 资 产 管 理 计 划 ,400 有 效 79 五 矿 资 本 控 股 有 五 矿 资 本 控 股 有 自 有 资 金 投 资 账 户 ,500 有 效 80 周 海 虹 周 海 虹 ,700 有 效 81 华 泰 资 产 管 理 有 华 泰 资 产 管 理 有 增 值 投 资 产 品 ,800 有 效 82 国 联 安 基 金 管 理 有 国 联 安 - 至 恩 1 号 资 产 管 理 计 划 ,900 有 效 83 长 城 基 金 管 理 有 长 城 品 牌 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ,200 有 效 84 申 能 集 团 财 务 有 申 能 集 团 财 务 有 自 营 投 ,400 有 效 34

35 资 账 户 85 东 航 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 东 航 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 ,400 有 效 86 招 商 基 金 管 理 有 招 商 安 润 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ,000 有 效 87 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 出 口 信 用 保 险 公 司 - 自 有 资 金 ,300 有 效 88 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 受 托 管 理 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 传 统 普 通 保 险 产 品 ,500 有 效 89 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 自 营 账 户 90 国 投 财 务 有 限 公 司 国 投 财 务 有 自 营 投 资 账 户 91 安 邦 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 安 邦 财 产 保 险 股 份 有 传 统 产 品 92 中 国 人 保 资 产 管 理 股 份 有 中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 93 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 平 安 人 寿 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 94 新 华 资 产 管 理 股 份 有 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 - 万 能 - 得 意 理 财 95 新 华 资 产 管 理 股 份 有 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 96 中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 97 天 津 远 策 投 资 管 理 有 新 疆 远 策 恒 达 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 98 华 夏 人 寿 保 险 股 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 - 万 35

36 份 有 能 保 险 产 品 99 兴 业 国 际 信 托 有 兴 业 国 际 信 托 有 自 营 账 户 100 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 受 托 管 理 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 万 能 个 险 万 能 101 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 万 能 团 体 万 能 102 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 万 能 个 人 万 能 103 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 分 红 团 体 分 红 104 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 分 红 个 人 分 红 105 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 传 统 普 通 保 险 产 品 106 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 107 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 受 托 管 理 中 国 太 平 洋 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 集 团 本 级 - 自 有 资 金 108 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 109 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 中 国 人 寿 股 份 有 - 传 统 - 普 通 保 险 110 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 传 统 普 保 产 品 111 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 中 国 人 寿 股 份 有 - 分 红 - 团 体 分 红 36

37 112 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 中 国 人 寿 股 份 有 - 分 红 - 个 人 分 红 113 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 114 三 峡 财 务 有 限 责 任 公 司 三 峡 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 115 鹏 华 基 金 管 理 有 鹏 华 价 值 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 116 天 治 基 金 管 理 有 天 治 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 价 低 117 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 东 方 策 略 成 长 股 票 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 报 价 低 118 宝 盈 基 金 管 理 有 宝 盈 祥 瑞 养 老 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ,700 报 价 低 119 宝 盈 基 金 管 理 有 宝 盈 睿 丰 创 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 价 低 120 宝 盈 基 金 管 理 有 宝 盈 科 技 30 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 价 低 121 宝 盈 基 金 管 理 有 宝 盈 策 略 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ,000 报 价 低 122 宝 盈 基 金 管 理 有 宝 盈 资 源 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ,000 报 价 低 123 宝 盈 基 金 管 理 有 宝 盈 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ,400 报 价 低 124 渤 海 证 券 股 份 有 渤 海 证 券 股 份 有 ,600 报 价 低 125 李 燕 李 燕 ,700 报 价 低 126 宋 永 宋 永 报 价 低 37

38 127 大 地 期 货 有 限 公 司 大 地 期 货 有 报 价 低 合 计 309,300 38

39 附 表 2: 未 在 规 定 时 间 提 交 核 查 资 料 或 属 于 禁 止 配 售 范 围 的 投 资 者 名 单 序 号 网 下 投 资 者 名 称 配 售 对 象 名 称 拟 申 购 价 格 ( 元 / 股 ) 申 购 数 量 ( 万 股 ) 无 效 原 因 1 周 震 霖 周 震 霖 ,000 1 注 : 无 效 报 价 原 因 1: 未 按 初 步 询 价 公 告 在 规 定 时 间 提 交 承 诺 函 及 核 查 资 料 ; 无 效 报 价 原 因 2: 属 于 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 禁 止 配 售 范 围 39