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1 广 州 聚 合 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 主 办 券 商 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 十 月

2 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 公 开 转 让 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 1-1-1

3 重 大 事 项 提 醒 一 下 游 行 业 周 期 波 动 性 风 险 公 司 目 前 销 售 占 比 较 高 的 产 品 为 风 电 叶 片 用 环 氧 树 脂, 公 司 主 要 客 户 为 风 电 叶 片 生 产 商, 公 司 的 经 营 情 况 受 风 电 行 业 的 影 响 较 大 风 电 行 业 本 身 具 有 一 定 的 周 期 性, 同 时 深 受 政 策 影 响 国 家 发 展 改 革 委 外 交 部 商 务 部 联 合 于 2015 年 3 月 28 日 发 布 的 推 动 共 建 丝 绸 之 路 经 济 带 和 21 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 的 愿 景 与 行 动, 明 确 指 出 积 极 推 动 水 电 核 电 风 电 太 阳 能 等 清 洁 可 再 生 能 源 合 作, 促 进 沿 线 国 家 加 强 在 新 一 代 信 息 技 术 生 物 新 能 源 新 材 料 等 新 兴 产 业 领 域 的 深 入 合 作 虽 然 众 多 的 国 家 及 产 业 政 策 明 确 提 出 推 动 风 电 等 清 洁 可 再 生 能 源 的 发 展, 但 如 果 公 司 不 能 积 极 开 发 新 产 品, 扩 大 应 用 领 域, 当 风 电 行 业 发 生 周 期 性 波 动 时, 公 司 的 经 营 情 况 将 受 到 一 定 的 影 响 二 原 材 料 价 格 和 劳 动 力 成 本 上 涨 的 风 险 公 司 生 产 用 的 主 要 原 材 料 为 基 础 环 氧 树 脂 固 化 剂 稀 释 剂 助 剂 等 上 述 原 材 料 为 基 础 化 工 原 料, 受 国 际 油 价 格 波 动 及 自 身 市 场 供 求 关 系 变 化 的 影 响 较 大 若 公 司 生 产 用 的 主 要 原 材 料 采 购 价 格 出 现 较 大 波 动, 将 对 公 司 成 本 及 毛 利 率 产 生 不 利 影 响, 从 而 影 响 公 司 的 经 营 业 绩 同 时, 依 据 新 实 施 的 劳 动 合 同 法, 不 断 上 升 的 最 低 工 资 标 准 和 社 保 基 金 缴 纳 标 准 带 来 的 人 力 资 源 成 本 上 升 等 因 素, 将 会 使 公 司 劳 动 力 成 本 加 大 三 应 收 账 款 周 转 率 低 风 险 随 着 公 司 销 售 收 入 不 断 上 升, 应 收 账 款 余 额 也 不 断 上 升 由 于 新 增 的 销 售 收 入 主 要 来 自 于 风 电 叶 片 用 环 氧 树 脂 产 品, 该 类 产 品 的 客 户 均 为 信 用 期 较 长 的 风 电 叶 片 生 产 商, 导 致 公 司 报 告 期 内 应 收 账 款 周 转 率 大 幅 降 低,2013 年 与 2014 年 应 收 账 款 周 转 率 分 别 为 3.96 与 3.06 虽 然 公 司 应 收 账 款 客 户 信 誉 与 还 款 资 质 较 好, 但 由 于 公 司 应 收 账 款 绝 对 值 集 中 度 较 高, 如 果 个 别 主 要 客 户 的 生 产 经 营 状 况 发 生 不 利 的 变 化, 应 收 账 款 无 法 按 期 收 回, 公 司 的 资 金 周 转 速 度 和 经 营 活 动 的 现 1-1-2

4 金 流 量 将 受 到 一 定 的 影 响 四 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 负 风 险 报 告 期 内, 公 司 2014 年 与 2015 年 1-5 月 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 连 续 为 负, 分 别 为 -1, 万 元 与 -1, 万 元, 主 要 由 于 公 司 新 进 入 风 力 发 电 复 合 材 料 市 场, 由 于 该 类 市 场 的 客 户 一 般 规 模 较 大 信 用 状 况 优 良, 且 该 类 市 场 的 竞 争 对 手 主 要 为 迈 图 陶 氏 化 学 等 国 际 化 工 巨 头, 公 司 给 予 该 类 客 户 较 长 的 信 用 期 以 及 各 报 告 期 末 公 司 信 用 期 外 应 收 账 款 余 额 增 加 导 致 应 收 账 款 周 转 速 度 变 慢 造 成 虽 然 公 司 的 期 后 收 款 以 及 公 司 对 营 运 资 金 的 预 测 比 较 理 想, 且 截 至 2015 年 9 月 30 日 公 司 尚 有 1,000 万 银 行 授 信 额 度 尚 未 使 用, 但 如 果 公 司 未 能 有 效 管 理 营 运 资 金, 会 对 公 司 的 经 营 产 生 不 良 影 响 五 国 家 政 策 风 险 新 修 订 的 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 法 强 化 了 企 业 污 染 防 治 责 任, 加 大 了 对 环 境 违 法 行 为 的 法 律 制 裁, 对 高 污 染 行 业 的 未 来 发 展 产 生 重 大 影 响 化 工 行 业 作 为 高 污 染 行 业, 一 直 是 环 境 主 管 部 门 监 管 的 重 点 领 域 随 着 环 保 政 策 的 不 断 升 级, 化 工 企 业 的 环 境 成 本 存 在 上 升 的 可 能 性 此 外, 国 内 风 力 发 电 行 业 近 年 来 的 高 速 发 展 很 大 程 度 上 受 益 于 国 家 对 可 再 生 能 源 行 业 尤 其 是 风 电 行 业 在 政 策 法 规 及 激 励 措 施 方 面 的 支 持 如 同 任 何 一 个 依 赖 政 府 补 贴 和 扶 持 发 展 起 来 的 行 业, 风 电 及 其 上 游 行 业 将 承 当 政 策 风 险 一 旦 政 策 转 向, 上 游 行 业 风 电 叶 片 用 环 氧 树 脂 制 造 业 将 通 过 下 游 行 业 的 传 导 作 用 承 担 风 险 和 代 价 六 人 才 和 创 新 缺 失 风 险 公 司 所 属 行 业 主 要 根 据 客 户 的 需 求, 对 初 级 环 氧 树 脂 进 行 深 加 工 而 制 成 具 有 一 定 或 特 定 功 能 的 系 列 产 品, 属 于 精 细 化 工 领 域 与 精 细 化 工 其 他 细 分 领 域 类 似, 生 产 中 的 配 方 通 常 是 本 行 业 的 关 键 技 术 之 一, 也 是 专 利 需 要 保 护 的 对 象 通 过 掌 握 配 方 技 术 使 产 品 具 有 市 场 竞 争 力 是 本 行 业 企 业 保 持 竞 争 力 的 重 要 环 节, 这 也 是 制 约 本 行 业 发 展 的 瓶 颈 所 在 近 年 来, 随 着 科 技 的 不 断 发 展, 下 游 应 用 行 业 更 新 1-1-3

5 换 代 速 度 也 不 断 提 升, 对 本 行 业 产 品 提 出 了 更 高 的 要 求 如 果 本 行 业 企 业 缺 乏 人 才 和 创 新 能 力, 无 法 根 据 客 户 需 求 进 行 旧 产 品 的 升 级 调 整 和 新 产 品 的 技 术 开 发, 将 有 可 能 面 临 被 淘 汰 的 风 险 七 控 股 股 东 与 实 际 控 制 人 控 制 不 当 的 风 险 公 司 控 股 股 东 为 Polystar, 直 接 持 有 聚 合 科 技 59.94% 的 股 份 实 际 控 制 人 为 谭 军, 谭 军 通 过 Polystar 间 接 持 有 公 司 59.94% 的 股 份, 拥 有 对 公 司 绝 对 控 股 地 位 虽 然 公 司 通 过 制 定 三 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 制 度, 进 一 步 完 善 了 公 司 法 人 治 理 结 构, 对 控 股 股 东 实 际 控 制 人 的 相 关 行 为 进 行 约 束, 但 控 股 股 东 实 际 控 制 人 仍 可 能 利 用 其 控 股 地 位, 通 过 行 使 表 决 权 对 公 司 的 发 展 战 略 经 营 决 策 人 事 任 免 和 利 润 分 配 等 重 大 事 宜 实 施 影 响, 有 可 能 损 害 公 司 及 中 小 股 东 的 利 益 1-1-4

6 目 录 声 明... 1 重 大 事 项 提 醒... 2 释 义... 7 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 二 本 次 挂 牌 情 况 三 公 司 股 东 情 况 四 公 司 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 变 化 情 况 五 下 属 子 公 司 及 重 大 资 产 重 组 情 况 六 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 七 最 近 两 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 八 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构 九 挂 牌 公 司 与 中 介 机 构 的 关 系 的 说 明 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 要 业 务 产 品 和 服 务 情 况 二 公 司 组 织 结 构 及 主 要 运 营 流 程 三 与 公 司 业 务 相 关 的 关 键 资 源 要 素 四 员 工 结 构 五 业 务 相 关 的 主 要 情 况 六 商 业 模 式 及 业 务 流 程 七 安 全 生 产 与 环 境 保 护 八 质 量 标 准 九 公 司 所 处 行 业 情 况 十 公 司 面 临 的 主 要 竞 争 状 况 第 三 节 公 司 治 理 一 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 公 司 治 理 机 制 建 设 及 执 行 情 况 三 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 近 两 年 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 四 公 司 独 立 运 营 情 况 五 同 业 竞 争 六 公 司 报 告 期 内 资 金 占 用 对 外 担 保 等 情 况 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 第 四 节 公 司 财 务 一 最 近 两 年 及 一 期 的 财 务 会 计 报 表 二 最 近 两 年 及 一 期 财 务 会 计 报 告 的 审 计 意 见 三 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 其 变 更 情 况 和 对 公 司 利 润 的 影 响 四 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况 五 财 务 状 况 分 析

7 六 现 金 流 量 分 析 七 最 近 两 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 八 关 联 方 与 关 联 交 易 九 提 请 投 资 者 关 注 的 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 内 控 制 度 有 效 性 及 会 计 核 算 基 础 规 范 性 十 一 报 告 期 内 资 产 评 估 情 况 十 二 报 告 期 内 股 利 分 配 政 策 实 际 股 利 分 配 情 况 及 公 开 转 让 后 的 股 利 分 配 政 策 十 三 公 司 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况 十 四 可 能 影 响 公 司 持 续 经 营 的 风 险 因 素 十 五 公 司 未 来 发 展 计 划 第 五 节 有 关 声 明 一 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 二 主 办 券 商 声 明 三 律 师 事 务 所 声 明 四 会 计 师 事 务 所 声 明 五 资 产 评 估 机 构 声 明 第 六 节 附 件

8 释 义 基 本 简 称 在 本 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 和 术 语 具 有 如 下 含 义 : 公 司 / 本 公 司 / 股 份 公 司 / 聚 合 科 技 指 广 州 聚 合 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 聚 合 电 子 指 广 州 聚 合 电 子 材 料 有 限 公 司, 股 份 公 司 的 前 身 海 士 达 电 子 指 广 州 海 士 达 电 子 材 料 有 限 公 司, 广 州 聚 合 电 子 材 料 有 限 公 司 的 前 身 才 聚 投 资 指 广 州 才 聚 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 明 隆 投 资 指 广 州 明 隆 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 广 州 聚 合 星 指 广 州 市 聚 合 星 化 工 有 限 公 司 苏 州 聚 联 指 苏 州 聚 联 电 子 材 料 有 限 公 司 上 海 聚 联 指 上 海 聚 联 化 学 有 限 公 司 控 股 股 东 / Polystar 指 Polystar Enterprises Company Ltd. 实 际 控 制 人 指 谭 军 股 东 大 会 指 广 州 聚 合 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 广 州 聚 合 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 广 州 聚 合 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 公 司 章 程 指 现 行 有 效 的 广 州 聚 合 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 关 联 交 易 管 理 制 度 指 广 州 聚 合 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 东 海 证 券 / 主 办 券 商 指 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 职 工 代 表 指 广 州 聚 合 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 职 工 代 表 亚 太 会 计 师 / 审 计 机 构 / 会 计 师 指 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 羊 城 评 估 指 广 东 中 联 羊 城 资 产 评 估 有 限 公 司 信 达 律 师 指 广 东 信 达 律 师 事 务 所 中 国 我 国 国 内 指 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 指 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 国 家 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 与 改 革 委 员 会 外 交 部 指 中 华 人 民 共 和 国 外 交 部 1-1-7

9 商 务 部 指 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 科 技 部 指 中 华 人 民 共 和 国 科 学 技 术 部 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 国 家 统 计 局 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 统 计 局 股 转 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 工 业 和 信 息 化 部 / 工 信 部 指 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 国 家 十 二 五 规 划 指 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 业 务 规 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 新 会 计 准 则 指 国 家 财 政 部 2006 年 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 本 指 广 州 聚 合 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 法 律 意 见 书 指 关 于 广 州 聚 合 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 法 律 意 见 书 报 告 期 指 2015 年 1-5 月 2014 年 2013 年 十 三 五 期 间 指 2016 年 年 元 指 人 民 币 元 万 元 指 人 民 币 万 元 ISO9001:2008 ISO14001:2004 SGS 认 证 FRP 指 纤 维 增 强 复 合 材 料 指 指 指 江 苏 杨 农 指 江 苏 扬 农 锦 湖 化 工 有 限 公 司 国 际 标 准 化 组 织 制 定 的 在 全 世 界 范 围 内 通 用 的 关 于 质 量 管 理 和 质 量 保 证 方 面 的 系 列 标 准 之 一 国 际 标 准 化 组 织 制 定 的 在 全 世 界 范 围 内 通 用 的 关 于 环 境 管 理 方 面 的 系 列 标 准 之 一 世 界 上 最 大 的 从 事 第 三 方 产 品 质 量 控 制 和 技 术 鉴 定 的 跨 国 公 司 SGS 根 据 标 准 法 规 客 户 要 求 等 条 件 对 目 标 进 行 符 合 性 认 证 的 服 务 巴 陵 石 化 指 中 国 石 化 集 团 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 巴 陵 石 化 分 公 司 广 州 飞 思 指 广 州 飞 思 合 成 材 料 有 限 公 司 天 津 明 阳 指 天 津 明 阳 风 能 叶 片 技 术 有 限 公 司 中 山 明 阳 指 中 山 明 阳 风 能 叶 片 技 术 有 限 公 司 云 南 明 阳 指 云 南 明 阳 风 电 技 术 有 限 公 司 三 一 风 电 指 通 榆 县 三 一 风 电 装 备 技 术 有 限 责 任 公 司 1-1-8

10 明 阳 风 电 指 广 东 明 阳 电 气 集 团 有 限 公 司 中 复 联 众 指 连 云 港 中 复 联 众 复 合 材 料 集 团 有 限 公 司 法 国 Total 指 法 国 道 达 尔 公 司 台 湾 上 纬 指 上 纬 企 业 股 份 有 限 公 司 雄 韬 股 份 指 深 圳 市 雄 韬 电 源 科 技 股 份 有 限 公 司 雷 曼 光 电 指 深 圳 雷 曼 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 无 锡 阿 科 力 指 无 锡 阿 科 力 科 技 股 份 有 限 公 司 烟 台 万 华 指 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 东 莞 好 利 指 东 莞 好 利 精 细 化 工 有 限 公 司 惠 利 指 惠 利 电 子 材 料 ( 广 州 ) 有 限 公 司 东 莞 大 洲 指 东 莞 大 洲 电 子 材 料 有 限 公 司 巴 斯 夫 指 巴 斯 夫 股 份 公 司 博 汇 指 广 州 博 汇 新 材 料 科 技 有 限 公 司 迈 图 指 美 国 迈 图 化 工 亨 斯 曼 指 HUNTSMAN 公 司 惠 柏 新 材 指 惠 柏 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 艾 诺 斯 华 达 指 艾 诺 斯 ( 中 国 ) 华 达 电 源 系 统 有 限 公 司 深 圳 顺 络 指 深 圳 顺 络 电 子 股 份 有 限 公 司 深 圳 麦 捷 指 深 圳 市 麦 捷 微 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 深 圳 万 润 指 深 圳 万 润 科 技 股 份 有 限 公 司 深 圳 英 唐 指 深 圳 英 唐 智 能 控 制 股 份 有 限 公 司 惠 州 科 士 达 指 惠 州 科 士 达 科 技 股 份 有 限 公 司 东 莞 华 容 指 东 莞 华 容 电 子 有 限 公 司 惠 州 志 源 指 志 源 电 子 科 技 ( 惠 州 ) 有 限 公 司 惠 州 海 志 指 海 志 电 池 ( 惠 州 ) 有 限 公 司 广 州 添 鑫 指 广 州 添 鑫 光 电 有 限 公 司 专 业 术 语 环 氧 树 脂 环 氧 树 脂 二 次 加 工 / 深 加 工 指 指 泛 指 含 有 两 个 或 两 个 以 上 环 氧 基 团 的 有 机 高 分 子 化 合 物, 被 广 泛 应 用 于 制 造 涂 料 复 合 材 料 浇 铸 料 胶 粘 剂 等 领 域 按 照 特 定 配 方 技 术 对 环 氧 树 脂 等 原 料 进 行 加 工, 获 得 具 有 特 定 性 能 的 产 品 1-1-9

11 胶 粘 剂 结 构 胶 / 结 构 胶 粘 剂 风 电 叶 片 用 环 氧 基 体 树 脂 指 指 指 一 种 靠 界 面 作 用 ( 化 学 力 或 物 理 力 ), 把 各 种 固 体 材 料 牢 固 粘 接 在 一 起 的 物 质 用 于 受 力 结 构 件 胶 接 的, 能 长 期 承 受 使 用 应 力 和 耐 环 境 老 化 的 胶 黏 剂 风 电 叶 片 复 合 材 料 中 的 一 种 基 体, 用 于 连 接 和 保 护 增 强 体 粉 末 涂 料 指 一 种 新 型 的 不 含 溶 剂 100% 固 体 粉 末 状 涂 料 铅 酸 蓄 电 池 密 封 胶 指 应 用 于 铅 酸 免 维 护 蓄 电 池 的 槽 盖 粘 接 与 极 柱 密 封 的 环 氧 胶 LED 封 装 胶 指 应 用 于 大 功 率 发 光 二 极 管 (LED) 的 环 氧 胶, 具 有 高 折 射 率 和 高 透 光 率, 可 以 增 加 LED 的 光 通 量, 粘 度 小, 易 脱 泡, 适 用 灌 封 及 模 压 成 型, 使 LED 有 较 好 的 耐 久 性 和 可 靠 性 电 子 灌 封 胶 指 应 用 于 变 压 器 电 容 器 电 阻 电 感 等 电 子 元 器 件 的 灌 封 环 氧 胶 真 空 灌 注 树 脂 / 环 氧 树 脂 手 糊 树 脂 / 环 氧 树 脂 固 化 剂 指 指 指 在 真 空 灌 注 工 艺 下, 当 材 料 平 铺 在 模 具 上 并 抽 完 真 空 后, 通 过 真 空 的 力 量 灌 注 导 入 的 环 氧 树 脂 在 手 糊 成 型 工 艺 下, 与 玻 璃 纤 维 织 物 交 替 铺 在 模 具 上, 然 后 固 化 成 型 的 环 氧 树 脂 一 类 增 进 或 控 制 固 化 反 应 的 物 质 或 混 合 物, 能 使 环 氧 树 脂 固 化, 是 制 造 胶 粘 剂 涂 料 浇 注 料 等 必 不 可 少 的 添 加 物 稀 释 剂 指 一 种 用 来 降 低 环 氧 树 脂 粘 度 以 便 进 一 步 加 工 的 有 机 溶 剂 填 料 指 被 填 充 于 其 他 物 体 中 的 物 料 助 剂 指 一 种 为 改 善 生 产 过 程 提 高 产 品 质 量 和 产 量 或 赋 予 产 品 某 种 特 有 的 应 用 性 能 所 添 加 的 辅 助 化 学 品 促 进 剂 指 一 种 可 以 提 高 反 应 速 率 的 化 学 物 质 阻 燃 剂 指 一 种 赋 予 易 燃 聚 合 物 难 燃 性 的 功 能 性 助 剂 LED 指 一 种 能 够 将 电 能 转 化 为 可 见 光 的 固 态 半 导 体 器 材 聚 醚 胺 指 一 种 用 作 环 氧 树 脂 胶 粘 剂 的 固 化 剂 环 氧 氯 丙 烷 指 一 种 用 于 制 环 氧 树 脂 的 有 机 化 合 物 多 酚 类 指 一 组 具 有 多 个 酚 集 团 的 化 学 元 素 统 称 双 酚 A 指 一 种 被 用 来 合 成 碳 酸 聚 酯 和 环 氧 树 脂 的 有 机 化 工 原 料 本 任 何 表 格 中 若 出 现 总 计 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成

12 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 ( 一 ) 中 文 名 称 : 广 州 聚 合 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 二 ) 英 文 名 称 :Guangzhou Pochely New Material Technology Co., Ltd ( 三 ) 注 册 资 本 : 人 民 币 36,023,000 元 ( 四 ) 法 定 代 表 人 : 谭 军 ( 五 ) 有 限 公 司 成 立 日 期 :2005 年 12 月 12 日 ( 六 ) 股 份 公 司 成 立 日 期 :2015 年 8 月 21 日 ( 七 ) 住 所 和 邮 编 : 广 州 经 济 技 术 开 发 区 永 和 经 济 区 贤 堂 路 12 号 (511356) ( 八 ) 所 属 行 业 : 按 照 国 家 统 计 局 2011 年 11 月 1 日 起 执 行 的 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ) 的 标 准, 聚 合 科 技 属 于 C26 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 中 的 C265 合 成 材 料 制 造 ; 按 照 中 国 证 监 会 制 定 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 版 ), 聚 合 科 技 所 处 行 业 归 属 于 C 类 制 造 业 之 26 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 ( 九 ) 主 要 业 务 : 应 用 型 环 氧 树 脂 及 相 应 固 化 剂 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务 ( 十 ) 组 织 机 构 代 码 : ( 十 一 ) 电 话 号 码 : ( 十 二 ) 传 真 号 码 : ( 十 三 ) 互 联 网 网 址 : ( 十 四 ) 电 子 邮 箱 :Info@pystar.com ( 十 五 ) 信 息 披 露 事 务 负 责 人 : 吴 果

13 二 本 次 挂 牌 情 况 ( 一 ) 挂 牌 股 票 情 况 股 份 代 码 :[ ] 股 份 简 称 :[ ] 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 每 股 面 值 :1 元 股 份 总 额 :36,023,000 股 挂 牌 日 期 :[ ] ( 二 ) 股 票 限 售 安 排 1 相 关 法 律 法 规 对 股 东 所 持 股 份 的 限 制 性 规 定 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 业 务 规 则 第 二 节 第 八 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做

14 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 另 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 二 节 第 九 条 规 定 : 股 票 解 除 转 让 限 制, 应 由 挂 牌 公 司 向 主 办 券 商 提 出, 由 主 办 券 商 报 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 备 案 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 备 案 确 认 后, 通 知 中 国 结 算 办 理 解 除 限 售 登 记 2 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 股 份 公 司 成 立 于 2015 年 8 月 21 日, 因 此 截 至 本 签 署 日, 股 份 公 司 设 立 未 满 一 年, 根 据 相 关 法 律 法 规, 公 司 股 东 无 可 进 行 公 开 转 让 的 股 份 公 司 章 程 未 对 股 东 所 持 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 截 止 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 股 东 所 持 股 份 的 限 售 情 况 具 体 如 下 : 股 东 名 称 / 姓 名 股 份 总 数 ( 股 ) 限 售 股 份 ( 股 ) 无 限 售 股 份 ( 股 ) Polysar 21,592,186 21,592,186 - 明 隆 投 资 7,226,214 7,226,214 - 才 聚 投 资 7,204,600 7,204,600 - 合 计 36,023,000 36,023,000 - 除 上 述 情 况, 公 司 全 体 股 东 所 持 股 份 无 冻 结 质 押 或 其 他 转 让 限 制 情 况 3 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 公 司 股 东 未 就 所 持 股 份 作 出 严 于 公 司 章 程 和 相 关 法 律 法 规 规 定 的 自 愿 锁 定 三 公 司 股 东 情 况 ( 一 ) 股 权 结 构 图

15 谭 季 凡 77.03% 罗 卫 明 22.97% 谭 军 100% 唐 明 明 5.43% 罗 卫 明 89.14% 罗 正 武 5.43% 才 聚 投 资 20% Polystar 59.94% 明 隆 投 资 20.06% 广 州 聚 合 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 及 其 最 近 二 年 内 变 化 情 况 1 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 基 本 情 况 公 司 控 股 股 东 为 Polystar, 直 接 持 有 聚 合 科 技 59.94% 的 股 份 实 际 控 制 人 为 谭 军, 谭 军 通 过 Polystar 间 接 持 有 公 司 59.94% 的 股 份 (1) 控 股 股 东 基 本 情 况 公 司 名 称 成 立 日 期 住 所 Polystar Enterprises Company Ltd 年 6 月 20 日 6223 Birch St Unit 19 Richmond BC V6Y4H3 公 司 编 号 经 营 范 围 股 权 投 资 Polystar 是 2003 年 6 月 20 日 在 加 拿 大 不 列 颠 哥 伦 比 亚 省 列 治 文 市 注 册 成 立 的 一 家 公 司 Polystar 的 成 立 已 经 加 拿 大 当 地 的 工 商 登 记 部 门 登 记 备 案, 并 经 当 地 的 公 证 部 门 公 证, 以 及 经 中 华 人 民 共 和 国 驻 温 哥 华 总 领 事 馆 认 证 ([2005] 温 领 认 字 第 号 ), 公 司 成 立 合 法 有 效 根 据 加 拿 大 律 师 事 务 所 Fondation Law Corporation 于 2015 年 7 月 3 日 出 具 的 法 律 意 见 书,Polystar 在 不 列 颠 哥 伦 比 亚 省 合 法 注 册 和 存 续, 在 当 地 工 商 登

16 记 部 门 中 记 录 良 好, 报 告 期 内 不 存 在 诉 讼 仲 裁 及 未 决 诉 讼 仲 裁 等 事 项, 不 存 在 被 当 地 政 府 部 门 行 政 处 罚 的 情 形 截 止 2015 年 5 月 31 日,Polystar 的 股 权 结 构 如 下 图 所 示 : 谭 军 100% Polystar Enterprises Company Ltd. 根 据 Polystar 出 具 的 书 面 承 诺, 其 在 作 为 聚 合 科 技 控 股 股 东 期 间,Polystar 不 利 用 控 股 股 东 的 地 位 损 害 聚 合 科 技 及 聚 合 科 技 其 他 股 东 的 利 益, 不 在 中 国 境 内 外 以 任 何 形 式 从 事 与 聚 合 科 技 主 营 业 务 或 主 营 产 品 相 竞 争 或 构 成 竞 争 威 胁 的 业 务 活 动 (2) 实 际 控 制 人 基 本 情 况 谭 军 先 生,1970 年 10 月 出 生, 加 拿 大 国 籍, 中 山 大 学 工 商 管 理 硕 士 1992 年 7 月 至 1994 年 3 月, 在 岳 阳 市 制 药 二 厂 工 作, 任 质 管 科 科 员 ;1994 年 4 月 至 1998 年 3 月, 在 广 州 惠 利 化 工 有 限 公 司 工 作, 任 销 售 经 理 ;1998 年 4 月 至 2005 年 8 月, 在 聚 合 星 工 作, 任 总 经 理 ;2005 年 至 2015 年 8 月, 在 聚 合 电 子 工 作, 任 董 事 长 兼 总 经 理 现 任 聚 合 科 技 董 事 长 兼 总 经 理 根 据 加 拿 大 律 师 事 务 所 Fondation Law Corporation 于 2015 年 7 月 3 日 出 具 的 法 律 意 见 书, 公 司 实 际 控 制 人 谭 军 不 存 在 诉 讼 仲 裁 及 未 决 诉 讼 仲 裁 等 法 律 纠 纷, 不 存 在 被 当 地 政 府 部 门 行 政 处 罚 的 情 形 根 据 谭 军 出 具 的 书 面 承 诺, 其 在 作 为 聚 合 科 技 实 际 控 制 人 期 间, 不 利 用 实 际 控 制 人 的 地 位 损 害 聚 合 科 技 及 聚 合 科 技 其 他 股 东 的 利 益, 不 在 中 国 境 内 外 以 任 何 形 式 从 事 与 聚 合 科 技 主 营 业 务 或 主 营 产 品 相 竞 争 或 构 成 竞 争 威 胁 的 业 务 活 动 2 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 最 近 二 年 内 的 变 化 公 司 最 近 两 年 控 股 股 东 为 Polystar, 未 发 生 变 化 2015 年 2 月 3 日 之 前, 由 于 Polystar 的 股 权 相 对 分 散, 公 司 无 实 际 控 制 人 ;2015 年 2 月 3 日 至 今, 谭

17 军 通 过 持 有 Polystar100% 股 权 控 制 聚 合 科 技, 公 司 实 际 控 制 人 为 谭 军 3 对 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 认 定 依 据 截 止 本 出 具 之 日, 公 司 的 股 权 结 构 为 : 股 东 名 称 股 份 ( 股 ) 股 权 比 例 Polystar 21,592, % 明 隆 投 资 7,226, % 才 聚 投 资 7,204, % 合 计 36,023, % 谭 军 罗 卫 明 等 人 通 过 以 上 3 个 企 业 股 东 间 接 持 有 公 司 股 份 及 比 例 为 : 股 东 名 称 / 姓 名 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 谭 军 21,592, % 罗 卫 明 8,096, % 谭 季 凡 5,549, % 唐 明 明 392, % 罗 正 武 392, % 合 计 36,023, % (1) 截 至 签 署 日, 谭 军 通 过 Polystar 间 接 持 有 公 司 的 股 份 比 例 为 59.94%, 对 公 司 拥 有 绝 对 控 制 地 位 (2) 公 司 各 股 东 均 曾 出 具 股 东 声 明 函, 确 认 其 持 有 的 公 司 股 份 不 存 在 代 持 情 形, 亦 未 就 持 有 公 司 的 股 份 与 其 他 股 东 签 署 一 致 行 动 协 议 或 作 出 其 他 安 排 (3) 谭 军 现 任 公 司 董 事 长 总 经 理, 对 公 司 经 营 管 理 决 策 有 重 大 影 响 综 上, 谭 军 通 过 股 份 多 数 公 司 任 职 等 要 素, 足 以 对 公 司 行 为 产 生 控 制 作 用, 认 定 其 为 公 司 实 际 控 制 人 理 由 充 分 依 据 充 足 ( 三 ) 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 基 本 情 况 截 至 签 署 日, 公 司 股 东 数 为 3 个, 均 为 非 自 然 人 股 东, 持 股 比 例 均 超 过 5%, 具 体 情 况 如 下 表 :

18 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 股 东 性 质 是 否 存 在 质 押 或 其 他 争 议 事 项 1 Polystar 21,592, % 境 外 法 人 否 2 明 隆 投 资 7,226, % 非 法 人 企 业 否 3 才 聚 投 资 7,204, % 非 法 人 企 业 否 情 形 上 述 股 东 不 存 在 国 家 法 律 法 规 规 章 及 规 范 性 文 件 规 定 不 适 宜 担 任 股 东 的 1 Polystar 的 基 本 情 况 Polystar, 控 股 股 东 境 外 法 人, 详 见 本 节 三 公 司 股 东 情 况 之 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 及 其 最 近 二 年 内 变 化 情 况 之 1 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 基 本 情 况 2 明 隆 投 资 的 基 本 情 况 公 司 名 称 广 州 明 隆 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 成 立 日 期 执 行 事 务 合 伙 人 认 缴 出 资 额 住 所 经 营 范 围 2015 年 3 月 11 日 罗 卫 明 万 元 广 州 市 越 秀 区 三 元 里 大 道 号 房 2 楼 C 区 39 号 房 投 资 管 理 服 务 ; 投 资 咨 询 服 务 截 止 2015 年 5 月 31 日, 明 隆 投 资 各 合 伙 人 的 出 资 份 额 情 况 如 下 : 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 罗 卫 明 唐 明 明 罗 正 武 合 计 才 聚 投 资 的 基 本 情 况 公 司 名 称 广 州 才 聚 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 成 立 日 期 执 行 事 务 合 伙 人 认 缴 出 资 额 住 所 2015 年 3 月 16 日 谭 季 凡 万 元 广 州 市 越 秀 区 三 元 里 大 道 号 伍 福 服 装 城 3 楼 A 区 01 号

19 经 营 范 围 投 资 管 理 服 务 ; 投 资 咨 询 服 务 截 止 2015 年 5 月 31 日, 才 聚 投 资 各 合 伙 人 的 出 资 份 额 情 况 如 下 : 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 谭 季 凡 罗 卫 明 合 计 ( 四 ) 公 司 股 东 之 间 的 关 联 关 系 公 司 实 际 控 制 人 谭 军 和 才 聚 投 资 执 行 事 务 合 伙 人 谭 季 凡 为 父 子 关 系 除 此 之 外, 各 股 东 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 ( 五 ) 公 司 及 股 东 是 否 属 于 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 私 募 投 资 基 金 的 情 况 聚 合 科 技 主 营 业 务 为 应 用 型 环 氧 树 脂 及 相 应 固 化 剂 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 不 属 于 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 私 募 投 资 基 金 的 情 形 公 司 中 方 股 东 明 隆 投 资 和 才 聚 投 资 不 涉 及 以 进 行 投 资 活 动 为 目 的 而 设 立 的 情 形, 除 持 有 聚 合 科 技 外, 目 前 无 其 他 任 何 投 资 和 经 营 业 务, 不 属 于 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 私 募 投 资 基 金 外 方 股 东 Polystar 是 实 际 控 制 人 谭 军 100% 持 有 的 有 限 公 司, 不 涉 及 以 公 开 或 非 公 开 方 式 向 投 资 者 募 集 资 金 设 立 的 情 形, 除 持 有 聚 合 科 技 外, 目 前 无 其 他 任 何 投 资 和 经 营 业 务, 不 属 于 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 私 募 投 资 基 金 四 公 司 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 变 化 情 况 年 12 月 12 日, 聚 合 电 子 前 身 海 士 达 电 子 设 立 2005 年 11 月 29 日, 广 州 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 发 文 关 于 成 立 外 资 企 业 广 州 海 士 达 电 子 材 料 有 限 公 司 的 批 复 ( 穗 开 管 企 [2005]690 号 ), 同 意 加 拿 大 公 司 Polystar 在 广 州 经 济 技 术 开 发 区 投 资 设 立 外 资 企 业 广 州 海 士 达 电 子 材 料 有 限 公 司, 批 准 投 资 方 于 2005 年 11 月 8 日 签 订 的 章 程 生 效 公 司 投 资 总 额 为 630 万 美 金, 其 中 180 万 美 金 作 为 流 动 资 金,230 万 美 金 用 于 设 备 投 资,220 万 美 金 用 于 土 地 厂 房 投 资 ; 注 册 资 本 为 500 万 美 金, 全 部 以 外 汇 现 金 方 式 投 入, 投 资 方 应 在 领 取 营 业 执 照 起 90 日 内 缴 付 注 册 资 本 的 15%, 其 余 部 分 在 3 年

20 内 缴 清 公 司 投 资 总 额 与 注 册 资 本 差 额 部 分 的 资 金, 由 公 司 投 资 者 自 行 解 决 公 司 经 营 期 限 为 50 年 2005 年 12 月 5 日, 广 州 市 人 民 政 府 向 广 州 海 士 达 电 子 材 料 有 限 公 司 颁 发 了 中 华 人 民 共 和 国 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书, 编 号 为 商 外 资 穗 开 外 资 证 字 号 2005 年 12 月 12 日, 广 州 海 士 达 电 子 材 料 有 限 公 司 取 得 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 经 济 技 术 开 发 区 分 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 企 独 粤 穗 总 字 第 号 ), 注 册 资 本 为 500 万 美 金 公 司 设 立 时, 股 东 应 缴 注 册 资 本 和 实 缴 注 册 资 本 情 况 如 下 表 : 股 东 名 称 应 缴 注 册 资 本 ( 万 美 金 ) 实 缴 注 册 资 本 ( 万 美 金 ) 实 缴 注 册 资 本 占 注 册 资 本 总 额 比 例 Polystar 合 计 年 12 月, 实 收 资 本 增 加 至 95 万 美 金 2006 年 7 月 3 日 2006 年 8 月 4 日 和 2006 年 10 月 23 日, 公 司 股 东 Polystar 分 别 缴 存 于 中 国 民 生 银 行 广 州 分 行 经 济 技 术 开 发 区 支 行 美 元 账 户 ( 账 号 为 : )150,000 美 元 450,000 美 元 和 350,000 美 元, 合 计 950,000 美 元 2006 年 12 月 4 日, 广 东 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 中 兴 华 验 字 (2006)0069 号 ) 对 上 述 出 资 进 行 了 验 证 截 至 2006 年 11 月 10 日 止, 公 司 已 经 收 到 投 资 者 缴 纳 的 注 册 资 本 累 计 95 万 美 元 整, 出 资 方 式 为 : 货 币 出 资 上 述 实 收 资 本 变 更 已 于 2006 年 12 月 19 日 经 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 经 济 技 术 开 发 区 分 局 核 准 本 次 出 资 后, 股 东 应 缴 注 册 资 本 和 实 缴 注 册 资 本 情 况 如 下 表 : 股 东 名 称 应 缴 注 册 资 本 ( 万 美 金 ) 实 缴 注 册 资 本 ( 万 美 金 ) 实 缴 注 册 资 本 占 注 册 资 本 总 额 比 例 Polystar % 合 计 % 主 办 券 商 与 信 达 律 师 认 为 :Polystar 对 海 士 达 电 子 的 第 一 次 出 资 虽 未 在 海 士 达 电 子 领 取 营 业 执 照 起 90 日 内 缴 付 注 册 资 本 的 15%, 但 该 等 出 资 已 于 2006 年

21 12 月 4 日 前 缴 足 并 经 会 计 师 验 证, 办 理 了 相 关 工 商 变 更 登 记, 延 期 出 资 已 得 到 有 效 补 正 ; 该 事 项 没 有 在 事 实 上 侵 害 聚 合 科 技 聚 合 科 技 股 东 聚 合 科 技 债 权 人 的 利 益, 没 有 造 成 不 良 后 果, 不 会 对 聚 合 科 技 股 票 本 次 申 请 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 挂 牌 构 成 实 质 性 障 碍 年 12 月, 公 司 变 更 名 称 2007 年 11 月 20 日, 公 司 根 据 企 业 名 称 登 记 管 理 规 定 和 企 业 名 称 登 记 管 理 实 施 办 法, 向 广 州 市 行 政 管 理 ( 总 ) 局 申 请 外 商 投 资 企 业 名 称 预 先 核 准 2007 年 11 月 22 日, 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 出 具 企 业 名 称 ( 企 业 集 团 ) 名 称 变 更 核 准 通 知 书 ( 穗 : 名 变 核 外 字 2007 第 号 ), 核 准 广 州 海 士 达 电 子 材 料 有 限 公 司 名 称 变 更 为 广 州 聚 合 电 子 材 料 有 限 公 司 2007 年 12 月 1 日, 广 州 海 士 达 电 子 材 料 有 限 公 司 召 开 董 事 会, 同 意 公 司 名 称 由 广 州 海 士 达 电 子 材 料 有 限 公 司 变 更 为 广 州 聚 合 电 子 材 料 有 限 公 司, 同 时 修 改 公 司 章 程 的 相 应 条 款 上 述 变 更 公 司 名 称 已 于 2008 年 1 月 14 日 经 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 年 10 月, 实 收 资 本 增 加 至 万 美 金 2008 年 3 月 16 日 和 2008 年 3 月 20 日, 公 司 股 东 Polystar 分 别 缴 存 于 中 国 民 生 银 行 广 州 分 行 经 济 技 术 开 发 区 支 行 美 元 账 户 ( 账 号 为 : )100 万 美 元 和 29.5 万 美 元, 合 计 万 美 元 2008 年 7 月 14 日, 广 东 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 中 兴 华 验 字 (2008)0430 号 ) 对 第 二 期 出 资 进 行 了 验 证 截 至 2008 年 7 月 5 日 止, 公 司 已 经 收 到 公 司 股 东 缴 纳 的 第 二 期 出 资 美 元 万, 连 同 第 1 期 出 资, 累 计 实 缴 注 册 资 本 为 美 元 万 元 上 述 实 收 资 本 变 更 已 于 2008 年 10 月 15 日 经 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 本 次 出 资 后, 股 东 应 缴 注 册 资 本 和 实 缴 注 册 资 本 情 况 如 下 表 :

22 股 东 名 称 应 缴 注 册 资 本 ( 万 美 金 ) 实 缴 注 册 资 本 ( 万 美 金 ) 实 缴 注 册 资 本 占 注 册 资 本 总 额 比 例 Polystar % 合 计 % 年 12 月, 实 收 资 本 增 加 至 万 美 金 2008 年 8 月 28 日, 公 司 股 东 Polystar 缴 存 于 中 国 民 生 银 行 广 州 分 行 经 济 技 术 开 发 区 支 行 美 元 账 户 ( 账 号 为 : )30 万 美 元 2008 年 10 月 21 日, 广 东 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 编 号 : 中 兴 华 验 字 (2008)0435 号 ) 对 第 三 期 出 资 进 行 了 验 证 截 至 2008 年 10 月 15 日 止, 公 司 已 经 收 到 公 司 股 东 缴 纳 的 第 三 期 出 资 美 元 30 万 元 整, 连 同 第 1 2 期 出 资, 累 计 实 缴 注 册 资 本 为 美 元 万 元 上 述 实 收 资 本 变 更 已 于 2008 年 12 月 25 日 经 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 本 次 出 资 后, 股 东 应 缴 注 册 资 本 和 实 缴 注 册 资 本 情 况 如 下 表 : 股 东 名 称 应 缴 注 册 资 本 ( 万 美 金 ) 实 缴 注 册 资 本 ( 万 美 金 ) 实 缴 注 册 资 本 占 注 册 资 本 总 额 比 例 Polystar % 合 计 % 年 7 月, 注 册 资 本 第 一 次 延 期 入 资 2009 年 6 月 25 日, 广 州 聚 合 电 子 材 料 有 限 公 司 董 事 会 作 出 决 议, 同 意 公 司 注 册 资 金 延 期 至 2009 年 12 月 31 日 全 部 到 位, 同 时 变 更 公 司 章 程 相 应 条 款 2009 年 7 月 6 日, 经 广 州 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 关 于 外 资 企 业 广 州 聚 合 电 子 材 料 有 限 公 司 延 期 入 资 的 批 复 ( 穗 开 管 企 [2009]418 号 ) 批 准, 同 意 公 司 的 入 资 期 限 由 2008 年 12 月 12 日 延 长 至 2009 年 12 月 31 日, 批 准 公 司 投 资 方 于 2009 年 6 月 25 日 签 订 的 关 于 此 次 变 更 的 章 程 修 订 条 款 生 效 上 述 出 资 时 间 变 更 已 于 2009 年 7 月 30 日 经 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 出 资 时 间 变 更 登 记 核 准 通 知 书 ( 穗 工 商 备 字 [2009] 第 号 ) 核 准 年 11 月, 实 收 资 本 增 加 至 万 美 金 2009 年 8 月 13 日, 公 司 股 东 Polystar 缴 存 于 中 国 民 生 银 行 广 州 分 行 经 济 技 术 开 发 区 支 行 美 元 账 户 ( 账 号 为 : )35 万 美 元

23 2009 年 9 月 4 日, 广 东 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 编 号 : 中 兴 华 验 字 (2009)0334 号 ) 对 第 4 期 出 资 进 行 了 验 证 截 至 2009 年 8 月 13 日 止, 公 司 已 经 收 到 公 司 股 东 缴 纳 的 第 4 期 出 资 美 元 35 万 元 整, 连 同 第 1 期 第 2 期 第 3 期 出 资, 累 计 实 缴 注 册 资 本 为 美 元 万 上 述 实 收 资 本 变 更 已 于 2009 年 11 月 2 日 经 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 本 次 出 资 后, 股 东 应 缴 注 册 资 本 和 实 缴 注 册 资 本 情 况 如 下 表 : 股 东 名 称 应 缴 注 册 资 本 ( 万 美 金 ) 实 缴 注 册 资 本 ( 万 美 金 ) 实 缴 注 册 资 本 占 注 册 资 本 总 额 比 例 Polystar % 合 计 % 年 1 月, 实 收 资 本 增 加 至 万 美 金 2009 年 12 月 23 日, 公 司 股 东 Polystar 缴 存 于 中 国 民 生 银 行 广 州 分 行 经 济 技 术 开 发 区 支 行 美 元 账 户 ( 账 号 为 : )55 万 美 元 2010 年 1 月 15 日, 广 东 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 编 号 : 中 兴 华 验 字 (2010)0362 号 ) 对 第 5 期 出 资 进 行 了 验 证 截 至 2009 年 12 月 23 日 止, 公 司 已 经 收 到 公 司 股 东 缴 纳 的 第 5 期 出 资 美 元 55 万 元 整, 连 同 第 1 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期 出 资, 累 计 实 缴 注 册 资 本 为 美 元 万 上 述 实 收 资 本 变 更 已 于 2010 年 1 月 26 日 经 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 经 济 技 术 开 发 区 分 局 核 准 本 次 出 资 后, 股 东 应 缴 注 册 资 本 和 实 缴 注 册 资 本 情 况 如 下 表 : 股 东 名 称 应 缴 注 册 资 本 ( 万 美 金 ) 实 缴 注 册 资 本 ( 万 美 金 ) 实 缴 注 册 资 本 占 注 册 资 本 总 额 比 例 Polystar % 合 计 % 年 6 月, 注 册 资 本 第 二 次 延 期 入 资 2010 年 4 月 13 日, 广 州 聚 合 电 子 材 料 有 限 公 司 董 事 会 作 出 决 议, 同 意 公 司 注 册 资 金 延 期 至 2010 年 12 月 31 日 全 部 到 位, 同 时 变 更 公 司 章 程 相 应 条 款 2010 年 4 月 30 日, 经 广 州 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 关 于 外 资 企 业 广 州 聚 合 电 子 材 料 有 限 公 司 延 期 入 资 的 批 复 ( 穗 开 管 企 [2010]231 号 ) 批 准, 广 州 聚 合 电 子 材 料 有 限 公 司 的 入 资 期 限 延 长 至 2010 年 12 月 31 日 上 述 出 资 时 间

24 变 更 已 于 2010 年 6 月 17 日 经 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 经 济 开 发 区 分 局 出 资 时 间 变 更 登 记 核 准 通 知 书 ( 穗 工 商 备 字 [2010] 第 号 ) 核 准 年 6 月, 实 收 资 本 增 加 至 万 美 金 2010 年 5 月 12 日, 公 司 股 东 Polystar 缴 存 于 中 国 民 生 银 行 广 州 分 行 经 济 技 术 开 发 区 支 行 美 元 账 户 ( 账 号 为 : )55 万 美 元 2010 年 6 月 9 日, 广 东 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 编 号 : 中 兴 华 验 字 (2010)0372 号 ) 对 第 6 期 出 资 进 行 了 验 证 截 至 2010 年 5 月 12 日 止, 公 司 已 经 收 到 公 司 股 东 缴 纳 的 第 6 期 出 资 美 元 55 万 元 整, 连 同 第 1 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期 第 5 期 出 资, 累 计 实 缴 注 册 资 本 为 美 元 万 上 述 实 收 资 本 变 更 已 于 2010 年 6 月 21 日 经 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 经 济 技 术 开 发 区 分 局 核 准 本 次 出 资 后, 股 东 应 缴 注 册 资 本 和 实 缴 注 册 资 本 情 况 如 下 表 : 股 东 名 称 应 缴 注 册 资 本 ( 万 美 金 ) 实 缴 注 册 资 本 ( 万 美 金 ) 实 缴 注 册 资 本 占 注 册 资 本 总 额 比 例 Polystar % 合 计 % 年 3 月, 实 收 资 本 增 加 至 500 万 美 金 2010 年 9 月 13 日, 公 司 股 东 Polystar 缴 存 于 中 国 民 生 银 行 广 州 分 行 经 济 技 术 开 发 区 支 行 美 元 账 户 ( 账 号 为 : ) 万 美 元 2010 年 10 月 15 日, 广 东 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 编 号 : 中 兴 华 验 字 (2010)0425 号 ) 对 第 7 期 出 资 进 行 了 验 证 截 至 2010 年 9 月 13 日 止, 公 司 已 经 收 到 公 司 股 东 缴 纳 的 第 7 期 出 资 美 元 万 元 整, 连 同 第 1 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期 第 5 期 第 6 期 出 资, 累 计 实 缴 注 册 资 本 为 美 元 万 2010 年 11 月 17 日, 公 司 股 东 Polystar 缴 存 于 中 国 民 生 银 行 广 州 分 行 经 济 技 术 开 发 区 支 行 美 元 账 户 ( 账 号 为 : )65.51 万 美 元 2010 年 11 月 25 日, 广 东 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 编 号 : 中 兴 华 验 字 (2010)0431 号 ) 对 第 8 期 出 资 进 行 了 验 证 截 至

25 年 11 月 17 日 止, 公 司 已 经 收 到 公 司 股 东 缴 纳 的 第 8 期 出 资 美 元 万 元 整, 连 同 第 1 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期 第 5 期 第 6 期 第 7 期 出 资, 累 计 实 缴 注 册 资 本 为 美 元 500 万 其 中, 超 过 注 册 资 本 部 分 的 元 美 金 列 入 资 本 公 积 上 述 实 收 资 本 变 更 已 于 2011 年 3 月 7 日 经 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 经 济 技 术 开 发 区 分 局 核 准 至 此, 公 司 股 东 累 计 实 缴 注 册 资 本 为 美 元 500 万 元, 实 收 资 本 为 美 元 500 万 元 本 次 出 资 后, 股 东 应 缴 注 册 资 本 和 实 缴 注 册 资 本 情 况 如 下 表 : 股 东 名 称 应 缴 注 册 资 本 ( 万 美 金 ) 实 缴 注 册 资 本 ( 万 美 金 ) 实 缴 注 册 资 本 占 注 册 资 本 总 额 比 例 Polystar % 合 计 % 主 办 券 商 和 信 达 律 师 认 为,Polystar 对 聚 合 科 技 注 册 资 本 的 实 缴 出 资 虽 未 在 聚 合 科 技 领 取 营 业 执 照 起 3 年 缴 足, 但 其 延 期 出 资 行 为 履 行 了 必 要 的 内 部 决 策 程 序, 并 得 到 广 州 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 的 批 复, 延 期 出 资 已 于 2010 年 11 月 25 日 前 缴 足 并 经 会 计 师 验 证, 办 理 了 相 关 工 商 变 更 登 记, 延 期 出 资 已 得 到 有 效 补 正 ; 该 事 项 没 有 在 事 实 上 侵 害 聚 合 科 技 聚 合 科 技 股 东 聚 合 科 技 债 权 人 的 利 益, 没 有 造 成 不 良 后 果, 不 会 对 本 次 聚 合 科 技 股 票 申 请 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 挂 牌 构 成 实 质 性 障 碍 年 4 月, 公 司 股 权 转 让 2015 年 4 月 21 日, 经 公 司 股 东 决 定, 同 意 Polystar 向 明 隆 投 资 和 才 聚 投 资 分 别 转 让 聚 合 电 子 20.06% 和 20% 的 股 权, 同 意 公 司 由 外 商 独 资 公 司 变 更 为 中 外 合 资 公 司, 同 时 修 改 公 司 章 程 相 应 条 款 同 日,Polystar 分 别 与 明 隆 投 资 和 才 聚 投 资 签 署 股 权 转 让 协 议,Polystar 分 别 将 其 持 有 的 聚 合 电 子 20.06% 和 20% 的 股 权 转 让 给 明 隆 投 资 和 才 聚 投 资, 共 计 出 资 额 分 别 为 万 美 元 和 100 万 美 元, 转 让 价 格 分 别 为 万 美 元 和 100 万 美 元 2015 年 4 月 27 日, 广 州 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 向 公 司 核 发 关 于 外 资 企 业 广 州 聚 合 电 子 材 料 有 限 公 司 股 权 转 让 的 批 复, 同 意 上 述 股 权 转 让 及 公 司

26 章 程 的 修 改, 同 意 公 司 由 外 商 独 资 公 司 变 更 为 中 外 合 资 公 司 上 述 变 更 已 于 2015 年 5 月 4 日 经 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 经 济 技 术 开 发 区 分 局 核 准 登 记 本 次 股 权 转 让 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 美 金 ) 实 缴 注 册 资 本 占 注 册 资 本 总 额 比 例 Polystar % 明 隆 投 资 % 才 聚 投 资 % 合 计 % 年 8 月, 聚 合 电 子 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2015 年 5 月 28 日, 聚 合 电 子 召 开 董 事 会 会 议, 全 体 董 事 一 致 同 意 将 公 司 组 织 形 式 由 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 以 2015 年 5 月 31 日 作 为 公 司 股 份 制 改 制 的 审 计 和 评 估 基 准 日, 聘 请 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 次 改 制 审 计 机 构, 聘 请 广 东 中 联 羊 城 资 产 评 估 有 限 公 司 为 本 次 改 制 的 评 估 机 构 根 据 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )2015 年 7 月 6 日 出 具 的 亚 会 B 审 字 (2015)412 号 审 计 报 告, 截 止 2015 年 5 月 31 日, 聚 合 电 子 账 面 净 资 产 为 45,443, 元 根 据 具 有 从 事 证 券 业 务 资 格 的 羊 城 评 估 2015 年 7 月 6 日 出 具 的 中 联 羊 城 评 字 2015 第 VHMQD0217 号 资 产 评 估 报 告 书, 截 止 2015 年 5 月 31 日, 采 用 资 产 基 础 法 评 估 后 聚 合 电 子 的 资 产 评 估 总 额 为 10, 万 元, 负 债 评 估 总 额 为 4, 万 元, 净 资 产 评 估 值 为 5, 万 元, 较 经 审 计 过 的 账 面 价 值 增 值 1, 万 元 公 司 未 根 据 上 述 评 估 结 果 进 行 账 务 调 整 2015 年 7 月 13 日, 聚 合 电 子 召 开 董 事 会, 确 认 变 更 后 股 份 公 司 名 称 为 广 州 聚 合 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司, 确 认 了 亚 太 会 计 师 出 具 的 审 计 报 告 和 羊 城 评 估 出 具 的 资 产 评 估 报 告 结 果, 全 体 董 事 一 致 同 意 以 公 司 截 止 2015 年 5 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 值 45,443, 元 为 基 础, 折 成 股 份 公 司 的 股 份, 共 计 36,023,000 股, 每 股 面 值 1 元, 股 份 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 36,023,000 元,

27 余 额 9,420, 元 计 入 资 本 公 积 公 司 各 股 东 作 为 发 起 人 以 其 各 自 所 持 有 的 公 司 股 权 所 对 应 的 净 资 产 作 为 出 资, 认 购 股 份 公 司 的 股 份 同 日, 聚 合 电 子 各 股 东 签 署 了 广 州 聚 合 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 发 起 人 协 议, 就 共 同 出 资 以 发 起 方 式 设 立 股 份 公 司 的 有 关 事 宜 达 成 一 致 2015 年 7 月 28 日, 广 州 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 出 具 关 于 中 外 合 资 企 业 广 州 聚 合 电 子 材 料 有 限 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 穗 开 管 企 [2015]326 号 ), 同 意 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 并 更 名 为 广 州 聚 合 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 8 月 7 日, 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 广 东 分 所 出 具 亚 会 ( 粤 ) 验 字 号 验 资 报 告, 确 认 截 止 2015 年 5 月 31 日, 聚 合 电 子 全 体 发 起 人 已 按 发 起 人 协 议 的 规 定, 以 其 拥 有 的 广 州 聚 合 电 子 材 料 有 限 公 司 截 至 2015 年 5 月 31 日 止 经 审 计 的 净 资 产 人 民 45,443, 元, 作 价 人 民 币 45,443, 元 折 股 投 入, 其 中 人 民 币 36,023, 元 折 合 为 公 司 的 股 本, 股 本 总 额 共 计 36,023,000 股, 每 股 面 值 1 元 净 资 产 折 合 股 本 后 的 余 额 人 民 币 9,420, 转 为 资 本 公 积 2015 年 8 月 12 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 一 致 同 意 设 立 股 份 公 司, 审 议 通 过 股 份 公 司 筹 备 情 况 设 立 费 用 的 报 告, 通 过 了 股 份 公 司 的 章 程, 选 举 了 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 和 第 一 届 股 东 监 事, 并 通 过 了 相 关 内 控 制 度 2015 年 8 月 21 日, 公 司 依 法 办 理 了 工 商 变 更 登 记, 并 取 得 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 经 济 技 术 开 发 区 分 局 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 公 司 名 称 为 广 州 聚 合 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 ; 类 型 为 股 份 有 限 公 司 ( 中 外 合 资 未 上 市 ); 住 所 为 广 州 经 济 技 术 开 发 区 永 和 经 济 区 贤 堂 路 12 号 ; 法 定 代 表 人 为 谭 军 ; 注 册 资 本 为 36,023, 元 ; 成 立 日 期 为 2005 年 12 月 12 日 ; 经 营 范 围 为 材 料 科 学 研 究 技 术 开 发 ; 其 他 合 成 材 料 制 造 ( 监 控 化 学 品 危 险 化 学 品 除 外 ); 涂 料 制 造 ( 监 控 化 学 品 危 险 化 学 品 除 外 ); 化 工 产 品 批 发 ( 危 险 化 学 品 除 外 ); 商 品 信 息 咨 询 服 务 整 体 变 更 后, 股 份 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 发 起 人 名 称 股 份 ( 股 ) 持 有 股 权 比 例 出 资 方 式

28 1 Polystar 21,592, % 净 资 产 2 明 隆 投 资 7,226, % 净 资 产 3 才 聚 投 资 7,204, % 净 资 产 合 计 36,023, % - 五 下 属 子 公 司 及 重 大 资 产 重 组 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 无 下 属 子 公 司, 不 存 在 重 大 资 产 重 组 的 情 况 六 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 公 司 本 届 董 事 会 由 谭 军 罗 卫 明 陈 庆 唐 明 明 曹 恒 星 5 名 董 事 组 成, 董 事 长 由 谭 军 担 任, 均 于 2015 年 8 月 12 日 经 股 份 公 司 2015 年 第 一 次 股 东 大 会 选 举 产 生, 任 期 三 年, 各 位 董 事 的 简 历 如 下 : 谭 军 先 生, 详 见 本 节 三 公 司 股 东 情 况 之 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 及 其 最 近 二 年 内 变 化 情 况 之 1 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 基 本 情 况 罗 卫 明 先 生,1966 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1993 年 毕 业 于 湖 南 省 石 油 化 工 职 工 大 学, 化 工 工 艺 专 业, 大 学 学 历 1989 年 至 1994 年 任 湖 南 省 宁 乡 县 林 业 局 技 术 员 ;1994 年 至 1995 年 任 东 莞 竣 城 化 工 有 限 公 司 技 术 员 ; 1995 年 至 1997 年 任 阿 克 苏 ( 广 东 ) 粉 末 涂 料 有 限 公 司 技 术 主 管 ;1997 年 至 1998 年 任 阿 克 苏 ( 苏 州 ) 粉 末 涂 料 有 限 公 司 技 术 主 管 ;1998 年 至 2000 年 任 青 岛 亚 力 美 涂 料 厂 生 产 技 术 厂 长 ;2000 年 至 2008 年 任 广 州 聚 合 星 化 工 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2008 年 至 2015 年 8 月 任 聚 合 电 子 副 总 经 理 财 务 负 责 人, 现 任 聚 合 科 技 董 事 副 总 经 理 财 务 负 责 人 陈 庆 先 生,1977 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2003 年 毕 业 于 安 徽 省 工 程 科 技 学 院, 生 物 工 程 专 业, 本 科 学 历 年, 任 上 海 三 磐 化 工 有 限 公 司 销 售 主 管 ; 年, 任 广 州 联 固 精 细 化 学 有 限 公 司 项 目 经 理 ; 年, 任 上 纬 ( 天 津 ) 风 电 材 料 有 限 公 司 业 务 与 技 术 科 科 长 ;2010 年 至 2015 年 8 月 任 聚 合 电 子 营 销 总 监, 现 任 聚 合 科 技 董 事 营 销 总 监

29 唐 明 明 先 生,1979 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1998 年 毕 业 于 湖 南 省 化 工 工 业 学 校, 化 学 工 艺 专 业, 大 学 学 历 2000 年 至 2008 年 任 广 州 市 聚 合 星 化 工 有 限 公 司 生 产 经 理,2008 年 至 2015 年 8 月 历 任 聚 合 电 子 营 业 部 副 经 理 经 理, 现 任 聚 合 科 技 董 事 环 氧 事 业 部 营 业 部 经 理 曹 恒 星 女 士,1976 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 , 武 昌 理 工 学 院 自 考 本 科 在 读, 艺 术 设 计 专 业 年, 任 北 京 多 科 特 投 资 顾 问 有 限 公 司 人 事 主 管 ; 年, 任 北 京 宜 诚 厚 商 贸 有 限 公 司 人 事 经 理 兼 董 事 长 助 理 ;2005 至 今, 先 后 在 北 京 名 木 成 森 生 物 技 术 有 限 公 司 北 京 名 木 成 森 古 树 名 木 养 护 工 程 有 限 公 司 北 京 名 木 成 森 生 物 科 学 研 究 院 北 京 名 木 成 森 园 林 绿 化 工 程 有 限 公 司 北 京 名 木 成 森 文 化 发 展 有 限 公 司 北 京 绿 智 慧 环 境 科 技 有 限 公 司 北 京 金 翁 永 信 税 务 咨 询 有 限 公 司 北 京 标 亮 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司 北 京 古 树 名 木 检 测 技 术 服 务 有 限 公 司 任 副 总 经 理 总 经 理 执 行 董 事 等 职 位,2015 年 8 月 起 任 聚 合 科 技 董 事 本 届 董 事 任 期 自 2015 年 8 月 12 日 至 2018 年 8 月 11 日 ( 二 ) 监 事 基 本 情 况 公 司 监 事 会 由 罗 正 武 覃 遵 胜 王 绍 珍 3 名 监 事 组 成, 其 中 罗 正 武 覃 遵 胜 为 股 东 监 事, 王 绍 珍 为 职 工 代 表 监 事, 监 事 会 主 席 由 罗 正 武 担 任 本 届 监 事 会 股 东 监 事 均 于 2015 年 8 月 12 日 经 股 份 公 司 2015 年 第 一 次 股 东 大 会 选 举 产 生, 职 工 代 表 监 事 由 2015 年 7 月 31 日 经 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生, 任 期 均 为 三 年, 各 监 事 简 历 如 下 : 罗 正 武 先 生,1968 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1993 年 毕 业 于 湖 南 省 石 油 化 工 职 工 大 学, 大 专 学 历 1993 年 至 1994 年 任 湖 南 计 算 机 厂 合 资 公 司 电 路 板 生 产 工,1995 年 至 2001 年 任 衡 阳 县 精 细 化 工 厂 技 术 员,2003 年 至 2008 年 任 聚 合 星 粉 末 涂 料 事 业 部 副 经 理,2008 年 至 2015 年 8 月 任 聚 合 电 子 粉 末 涂 料 事 业 部 副 经 理, 现 任 聚 合 科 技 监 事 粉 末 涂 料 事 业 部 副 经 理 覃 遵 胜 先 生,1982 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2005 年 毕 业 于 中 南 林 业 科 技 大 学, 化 学 工 程 工 艺 专 业, 本 科 学 历 2005 年 至 2010 年 任 广 州 宏 昌 电 子 材 料 股 份 有 限 公 司 研 发 工 程 师 ;2011 年 至 2012 年 任 聚 合 电 子 研 发 工

30 程 师 ;2012 年 至 2014 年, 任 德 士 达 建 材 ( 广 东 ) 有 限 公 司 FRP 高 级 工 程 师 ; 2014 年 至 2015 年 8 月, 任 聚 合 电 子 技 术 部 经 理, 现 任 聚 合 科 技 监 事 技 术 部 经 理 王 绍 珍 先 生,1975 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1995 年 毕 业 于 那 坡 中 学, 高 中 学 历 2010 年 至 2015 年 8 月, 任 聚 合 电 子 仓 务 部 仓 管 员, 现 任 聚 合 科 技 职 工 代 表 监 事 仓 务 部 仓 管 员 本 届 监 事 任 期 自 2015 年 8 月 12 日 至 2018 年 8 月 11 日 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 公 司 高 级 管 理 人 员 情 况 分 别 为 : 总 经 理 1 名, 由 谭 军 担 任 ; 副 总 经 理 1 名, 由 罗 卫 明 担 任 ; 财 务 负 责 人 1 名, 由 罗 卫 明 担 任 ; 营 销 总 监 1 名, 由 陈 庆 担 任 公 司 高 级 管 理 人 员 实 行 董 事 会 聘 任 制, 每 届 任 期 三 年, 连 聘 可 以 连 任, 各 位 高 管 简 历 如 下 : (1) 谭 军, 总 经 理, 简 介 详 见 本 节 三 公 司 股 东 情 况 之 ( 二 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 之 1 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 (2) 罗 卫 明, 副 总 经 理 财 务 负 责 人, 简 介 详 见 本 节 六 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 (3) 陈 庆, 营 销 总 监, 简 介 详 见 本 节 六 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 以 上 高 管 任 期 自 2015 年 8 月 12 日 至 2018 年 8 月 11 日 ( 四 ) 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 任 职 的 合 法 合 规 性 公 司 本 届 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 具 备 和 遵 守 公 司 法 规 定 的 任 职 资 格 和 义 务, 不 存 在 受 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 或 被 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 的 情 形, 亦 不 存 在 两 年 内 有 重 大 违 法 违 规 行 为 的 记 录 公 司 董 事 监 事 和 高 管 的 任 职 合 法 合 规

31 七 最 近 两 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 财 务 指 标 2015 年 1-5 月 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 5, , , 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 毛 利 率 23.01% 18.00% 13.66% 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 11.36% 9.18% 0.06% 11.37% 9.15% 0.02% 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -1, , 财 务 指 标 2015 年 1-5 月 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 总 资 产 ( 万 元 ) 9, , , 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 4, , , 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 4, , , 每 股 净 资 产 ( 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 50.87% 42.27% 44.80% 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 注 : 主 要 财 务 指 标 计 算 公 式 如 下 : 1 毛 利 率 按 照 ( 当 期 营 业 收 入 - 当 期 营 业 成 本 )/ 当 期 营 业 收 入 计 算 ; 2 净 资 产 收 益 率 按 照 当 期 净 利 润 / 加 权 平 均 净 资 产 计 算 ; 3 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率 按 照 当 期 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 / 加 权 平 均 净 资 产 计 算

32 年 2014 年 应 收 账 款 周 转 率 按 照 当 期 营 业 收 入 /(( 期 初 应 收 账 款 + 期 末 应 收 账 款 )/2) ;2015 年 1-5 月 当 期 营 业 收 入 /(( 期 初 应 收 账 款 + 期 末 应 收 账 款 )/2)*12/5 计 算 ; 年 2014 年 存 货 周 转 率 按 照 当 期 营 业 成 本 /(( 期 初 存 货 + 期 末 存 货 )/2) 计 算 ; 2015 年 1-5 月 存 货 周 转 率 按 照 当 期 营 业 成 本 /(( 期 初 存 货 + 期 末 存 货 )/2)*12/5 计 算 ; 6 资 产 负 债 率 按 照 当 期 负 债 / 当 期 总 资 产 计 算 ; 7 流 动 比 率 按 照 当 期 流 动 资 产 / 当 期 流 动 负 债 计 算 ; 8 速 动 比 率 按 ( 当 期 流 动 资 产 - 当 期 存 货 )/ 当 期 流 动 负 债 计 算 9 每 股 收 益 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 每 股 净 资 产 指 标 按 照 模 拟 股 本 进 行 折 算, 模 拟 股 本 数 为 有 限 公 司 阶 段 的 实 收 资 本 数 八 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构 ( 一 ) 主 办 券 商 名 称 : 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 朱 科 敏 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1928 号 东 海 证 券 大 厦 6 楼 电 话 : 传 真 : 项 目 负 责 人 : 郑 颖 怡 项 目 小 组 成 员 : 郑 颖 怡 刘 阳 贾 建 龙 杨 俊 ( 二 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 广 东 信 达 律 师 事 务 所 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6001 号 太 平 金 融 大 厦 12 楼 负 责 人 : 张 炯 电 话 : 传 真 : 签 字 律 师 : 胡 云 云 杨 扬 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )

33 地 址 : 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 9 号 院 1 号 楼 (B2) 座 301 室 法 定 代 表 人 : 王 子 龙 电 话 : 传 真 : 签 字 会 计 师 : 徐 春 龙 赵 国 平 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 名 称 : 广 州 中 联 羊 城 资 产 评 估 有 限 公 司 地 址 : 广 州 市 越 秀 区 中 山 六 路 232 号 越 秀 新 都 会 大 厦 20 楼 东 座 单 元 法 定 代 表 人 : 胡 东 全 电 话 : 传 真 : 签 字 评 估 师 : 梁 东 升 梁 瑞 莹 ( 五 ) 股 票 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 申 请 挂 牌 证 券 交 易 场 所 名 称 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 法 定 代 表 人 : 杨 晓 嘉 电 话 : 邮 编 :

34 九 挂 牌 公 司 与 中 介 机 构 的 关 系 的 说 明 截 至 本 签 署 之 日, 挂 牌 公 司 与 本 次 挂 牌 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 任 何 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系

35 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 要 业 务 产 品 和 服 务 情 况 ( 一 ) 主 要 业 务 情 况 聚 合 科 技 成 立 于 2005 年, 公 司 集 研 发 生 产 销 售 和 服 务 于 一 体, 专 业 从 事 环 氧 树 脂 及 相 应 固 化 剂 的 二 次 加 工 公 司 秉 承 诚 信 创 新 共 赢 成 长 的 经 营 理 念, 以 高 效 率 提 供 满 足 客 户 需 求 的 解 决 方 案 为 经 营 宗 旨, 产 品 精 益 求 精, 服 务 力 求 完 美, 为 电 子 行 业 及 高 分 子 材 料 领 域 提 供 质 量 稳 定 价 格 合 理 的 环 氧 树 脂 深 加 工 产 品 以 及 高 效 全 方 位 的 解 决 方 案 和 售 后 服 务 公 司 的 主 营 业 务 是 应 用 型 环 氧 树 脂 及 相 应 固 化 剂 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 主 要 产 品 为 电 子 封 装 用 环 氧 树 脂 风 电 叶 片 用 环 氧 基 体 树 脂 和 粉 末 涂 料 公 司 产 品 被 广 泛 应 用 于 LED 封 装 免 维 护 铅 酸 蓄 电 池 封 装 风 力 发 电 叶 片 薄 膜 电 容 器 电 子 元 器 件 照 明 灯 具 防 水 电 源 汽 车 模 具 工 艺 品 工 程 和 运 动 器 材 等 领 域, 起 到 绝 缘 保 护 密 封 粘 接 防 潮 和 装 饰 等 作 用 报 告 期 内 公 司 的 主 营 业 务 和 主 要 产 品 没 有 发 生 重 大 变 化 ( 二 ) 主 要 产 品 公 司 的 产 品 类 别 和 主 要 产 品 如 下 : 类 别 代 表 产 品 名 称 产 品 特 点 及 用 途 产 品 应 用 领 域 图 示 电 子 封 装 用 环 铅 酸 蓄 电 池 密 槽 盖 密 封 胶 粘 结 力 优 秀 吸 酸 率 低 耐 爬 酸 性 能 好, 适 用 于 各 种 小 中 大 密 电 池 的 槽 盖 密 封 之 用

36 类 别 代 表 产 品 名 称 产 品 特 点 及 用 途 产 品 应 用 领 域 图 示 氧 树 脂 封 胶 系 列 极 柱 密 封 底 胶 粘 接 性 能 优 异, 热 硬 度 高, 吸 酸 率 低, 适 用 于 各 种 规 格 电 池 正 负 极 柱 打 底 胶 之 用 极 柱 标 识 胶 表 面 光 亮, 颜 色 鲜 艳, 适 用 于 所 有 型 号 电 池 正 负 极 标 示 之 用, 需 与 底 胶 配 套 使 用 普 通 / 高 透 光 性 封 装 胶 固 化 后 具 有 优 异 的 粘 结 性 和 电 性 能, 水 透 性 佳, 机 械 强 度 高 适 用 于 高 透 光 性 发 光 二 极 管 的 浇 注 成 型 LE D 封 装 胶 系 列 阻 燃 / 高 透 光 性 封 装 胶 低 卤 / 高 透 光 性 封 装 胶 阻 燃 系 列 产 品, 固 化 后 具 有 优 异 的 粘 结 性 和 电 性 能, 水 透 性 佳, 机 械 强 度 高 适 用 于 阻 燃 系 列 高 透 光 性 发 光 二 极 管 的 浇 注 成 型 低 卤 系 列 产 品, 固 化 后 具 有 优 异 的 粘 结 性 和 电 性 能, 水 透 性 佳, 机 械 强 度 高 适 用 于 低 卤 系 列 高 透 光 性 发 光 二 极 管 的 浇 注 成 型 耐 候 / 高 透 光 性 封 装 胶 固 化 后 具 有 优 异 的 粘 结 性 和 电 性 能, 水 透 性 佳, 机 械 强 度 高 耐 高 温 性 能 好, 透 明 度 高, 抗 紫 外 线 性 能 优 越, 具 有 良 好 的 耐 候 性 适 用 于 高 透 光 性 发 光 二 极 管 的 浇 注 成 型

37 类 别 代 表 产 品 名 称 产 品 特 点 及 用 途 产 品 应 用 领 域 图 示 电 子 灌 封 胶 系 列 阻 燃 高 温 / 常 温 灌 封 胶 透 明 常 温 固 化 灌 封 胶 固 化 后 收 缩 小, 具 有 良 好 的 机 械 性 能 和 电 绝 缘 性 能, 表 面 光 亮, 无 气 泡 适 用 于 电 子 元 器 件 的 灌 封 具 有 优 异 的 电 绝 缘 性 能 极 佳 的 使 用 工 艺 性, 尤 其 透 明 度 好, 自 消 泡 性 佳 适 用 于 小 型 器 件 的 透 明 灌 注 或 一 般 器 件 的 披 覆 风 电 叶 片 用 环 氧 树 脂 真 空 灌 注 树 脂 系 列 手 糊 树 脂 系 列 该 叶 片 用 真 空 灌 注 树 脂 体 系, 常 温 下 具 有 较 低 的 混 合 粘 度 较 长 的 可 操 作 时 间, 良 好 的 低 温 操 作 性 对 于 玻 璃 纤 维 和 碳 纤 维 及 其 织 物 具 有 优 秀 的 浸 润 性, 其 固 化 物 具 有 优 异 的 力 学 性 能 和 尺 寸 稳 定 性, 适 用 于 真 空 灌 注 工 艺 生 产 制 作 大 型 复 合 材 料 零 部 件 及 产 品 ; 特 别 适 用 于 兆 瓦 级 风 能 发 电 机 叶 片 的 灌 注 生 产 该 叶 片 手 糊 树 脂 体 系, 常 温 下 具 有 较 低 的 混 合 粘 度 较 快 的 反 应 速 度 适 当 的 可 操 作 时 间 良 好 的 抗 流 挂 效 果, 同 时 低 温 或 常 温 下 对 玻 璃 纤 维 和 碳 纤 维 及 其 织 物 具 有 良 好 的 浸 润 性, 固 化 物 具 有 较 高 的 硬 度 和 耐 热 性 能 等 特 性 ; 适 用 于 手 糊 工 艺 进 行 复 合 材 料 零 部 件 的 生 产 与 修 补, 如 兆 瓦 级 风 力 风 电 风 机 叶 片 的 包 边 与 修 补 等

38 类 别 代 表 产 品 名 称 产 品 特 点 及 用 途 产 品 应 用 领 域 图 示 模 具 树 脂 系 列 该 模 具 手 糊 树 脂 体 系, 常 温 下 具 有 较 低 的 混 合 粘 度 和 较 长 的 可 操 作 时 间 对 玻 璃 纤 维 和 碳 纤 维 及 其 织 物 具 有 良 好 的 浸 润 性, 同 时 其 固 化 物 具 有 Tg 高 固 化 收 缩 率 低 力 学 性 能 优 异 等 特 性, 适 用 于 手 糊 工 艺 生 产 耐 热 要 求 高 尺 寸 稳 定 性 要 求 高 的 复 合 材 料 模 具 制 品, 如 风 能 发 电 机 叶 片 模 具, 船 舶 游 艇 的 模 具 等 金 属 性 粉 末 涂 料 系 列 该 系 列 产 品 是 以 有 机 粉 末 涂 料 与 铝 银 铜 金 等 金 属 颜 料 均 匀 混 合 制 成, 分 别 适 用 于 户 内 外 使 用, 具 有 美 观 多 彩 的 外 观 的 特 点 适 用 于 商 店 货 架 家 具 金 属 脚 架 体 育 设 施 家 用 电 器 工 业 设 备 等 粉 末 涂 料 环 氧 聚 酯 粉 末 涂 料 环 氧 聚 酯 粉 末 涂 料 是 一 系 列 由 环 氧 树 脂 与 聚 酯 树 脂 交 联 而 成, 具 有 流 平 性 好 光 泽 柔 和 物 理 机 械 性 能 和 耐 化 学 药 品 性 能 好 的 特 点, 是 一 种 通 用 型 粉 末 涂 料 适 用 于 仪 器 仪 表 外 壳 照 明 灯 具 钢 制 家 具 汽 车 厢 内 零 部 件 纯 聚 酯 粉 末 涂 料 纯 聚 酯 粉 末 涂 料 是 一 系 列 采 用 聚 酯 树 脂 固 化 剂 颜 料 填 料 和 助 剂 为 基 料 制 得 的 一 种 热 固 型 粉 末 涂 料, 具 有 优 异 的 物 理 机 械 性 能 耐 湿 热 性 及 耐 户 外 气 候 性 及 良 好 的 装 饰 性 适 用 于 路 灯 户 外 家 具 铝 型 材 汽 车 部 件 机 械 部 件 等

39 类 别 代 表 产 品 名 称 产 品 特 点 及 用 途 产 品 应 用 领 域 图 示 丙 烯 酸 粉 末 涂 料 系 列 本 产 品 采 用 丙 烯 酸 树 脂 和 相 应 的 固 化 剂 配 制 而 成, 具 有 优 异 的 保 光 保 色 性 和 耐 候 性, 该 产 品 主 要 适 用 于 室 外 金 属 表 面 的 装 饰 及 保 护 应 用 于 电 冰 箱 洗 衣 机 空 调 设 备 电 风 扇 建 筑 门 窗 等 美 术 型 粉 末 涂 料 系 列 该 系 列 产 品 是 可 提 供 环 氧 树 脂 混 合 型 纯 聚 酯 型 等 多 种 树 脂 类 型 的 美 术 花 纹 效 果 粉 末 涂 料, 分 别 适 用 于 户 内 外 使 用, 具 有 美 观 多 彩 的 外 观 装 饰 性 强 可 掩 饰 表 面 上 缺 陷 的 特 点 应 用 于 仪 器 仪 表 外 壳 照 明 灯 具 钢 制 家 具 汽 车 箱 内 零 部 件 等 木 纹 粉 末 涂 料 系 列 由 饱 和 聚 酯 树 脂 / 环 氧 混 合 为 基 料 制 成, 其 具 有 平 滑 的 表 面 效 果, 美 观 高 雅 的 仿 木 纹 理, 优 异 的 物 理 机 械 性 能, 优 良 的 耐 热 性 和 耐 化 学 药 品 性 产 品 主 要 应 用 于 户 内 和 户 外 家 具 防 盗 门 建 筑 铝 型 材 和 幕 墙 等 行 业 的 表 面 涂 装

40 二 公 司 组 织 结 构 及 主 要 运 营 流 程 ( 一 ) 组 织 结 构 图 公 司 实 行 董 事 会 领 导 下 的 总 经 理 负 责 制 在 董 事 会 的 领 导 下, 由 总 经 理 负 责 公 司 日 常 经 营 与 管 理 各 职 能 部 门 的 主 要 职 责 如 下 : 一 级 部 门 二 级 部 门 职 责 环 氧 事 业 部 营 业 部 生 产 部 技 术 部 1) 负 责 环 氧 事 业 部 产 品 销 售 工 作, 拟 定 销 售 计 划 和 销 售 方 案, 并 负 责 催 收 货 款 ;2) 负 责 环 氧 事 业 部 产 成 品 的 运 输 ;3) 负 责 环 氧 事 业 部 销 售 状 况 的 统 计 与 分 析 工 作 ;4) 负 责 环 氧 事 业 部 客 户 档 案 的 建 立 与 管 理, 与 重 点 客 户 保 持 密 切 沟 通 ;5) 负 责 环 氧 事 业 部 产 品 的 市 场 推 广 工 作 1) 负 责 环 氧 事 业 部 生 产 和 设 备 的 管 理 工 作, 以 及 安 全 检 查 ;2) 负 责 制 定 环 氧 事 业 部 的 生 产 计 划 ;3) 负 责 实 施 环 氧 事 业 部 产 品 生 产 方 法 和 流 程, 确 保 产 品 质 量 ;4) 负 责 环 氧 事 业 部 生 产 的 日 常 管 理 工 作 1) 负 责 制 定 环 氧 事 业 部 产 品 开 发 规 划 ;2) 负 责 执 行 环 氧 事 业 部 新 产 品 的 开 发 以 及 旧 产 品 的 技 术 改 良, 并 解 决 出 现 的 问 题 ;3) 负 责 组 织 环 氧 事 业 部 技 术 创 新 工 作 ;4) 负 责 组 织 环 氧 事 业 部 对 外 ( 如 客 户 或 供 应 商 ) 的 技 术 支 持 工 作 ; 5) 负 责 建 立 和 完 善 本 技 术 部 的 管 理 工 作 ;6) 负 责 按 ISO 程 序 对 公 司 内 各 部 门 提 供 技 术 支 持 工 作

41 一 级 部 门 二 级 部 门 职 责 风 电 事 业 部 粉 末 事 业 部 其 他 品 保 部 技 术 部 生 产 部 品 保 部 销 售 部 生 产 部 品 保 部 营 业 部 人 力 资 源 部 仓 库 部 财 务 部 1) 负 责 本 事 业 部 产 品 原 材 料 和 过 程 的 工 艺 检 测 工 作 ;2) 负 责 对 客 户 和 供 应 商 提 供 品 保 支 持 ;3) 负 责 建 立 和 完 善 本 事 业 部 品 保 部 的 管 理 工 作 ;4) 负 责 本 事 业 部 的 质 量 和 环 境 体 系 的 管 理 工 作 1) 负 责 制 定 风 电 事 业 部 产 品 开 发 规 划 ;2) 负 责 执 行 风 电 事 业 部 新 产 品 的 开 发 以 及 旧 产 品 的 技 术 改 良, 并 解 决 出 现 的 问 题 ;3) 负 责 组 织 风 电 事 业 部 技 术 创 新 工 作 ;4) 负 责 组 织 风 电 事 业 部 对 外 ( 如 客 户 或 供 应 商 ) 的 技 术 支 持 工 作 ; 5) 负 责 建 立 和 完 善 风 电 技 术 部 的 管 理 工 作 ;6) 负 责 按 ISO 程 序 对 公 司 内 各 部 门 提 供 技 术 支 持 工 作 1) 负 责 风 电 事 业 部 生 产 和 设 备 的 管 理 工 作, 以 及 安 全 检 查 ;2) 负 责 制 定 风 电 事 业 部 的 生 产 计 划 ;3) 负 责 实 施 风 电 事 业 部 产 品 生 产 方 法 和 流 程, 确 保 产 品 质 量 ;4) 负 责 风 电 事 业 部 生 产 的 日 常 管 理 工 作 1) 负 责 风 电 事 业 部 产 品 原 材 料 和 过 程 的 工 艺 检 测 工 作 ; 2) 负 责 对 风 电 事 业 部 客 户 和 供 应 商 提 供 品 保 支 持 ;3) 负 责 建 立 和 完 善 风 电 事 业 部 品 保 部 的 管 理 工 作 ;4) 负 责 风 电 事 业 部 的 质 量 和 环 境 体 系 的 管 理 工 作 1) 负 责 风 电 事 业 部 产 品 销 售 工 作, 拟 定 销 售 计 划 和 销 售 方 案, 并 负 责 催 收 货 款 ;2) 负 责 风 电 事 业 部 产 成 品 的 运 输 ;3) 负 责 风 电 事 业 部 销 售 状 况 的 统 计 与 分 析 工 作 ;4) 负 责 风 电 事 业 部 客 户 档 案 的 建 立 与 管 理, 与 重 点 客 户 保 持 密 切 沟 通 ;5) 负 责 公 司 风 电 产 品 的 市 场 推 广 工 作 1) 负 责 粉 末 事 业 部 生 产 和 设 备 的 管 理 工 作, 以 及 安 全 检 查 ;2) 负 责 制 定 粉 末 事 业 部 生 产 计 划 ;3) 负 责 实 施 粉 末 事 业 部 产 品 生 产 方 法 和 流 程, 确 保 产 品 质 量 ;4) 负 责 粉 末 事 业 部 生 产 的 日 常 管 理 工 作 1) 负 责 粉 末 事 业 部 产 品 原 材 料 和 过 程 的 工 艺 检 测 工 作 ; 2) 负 责 对 客 户 和 供 应 商 提 供 品 保 支 持 ;3) 负 责 建 立 和 完 善 粉 末 事 业 部 品 保 部 的 管 理 工 作 ;4) 负 责 粉 末 事 业 部 的 质 量 和 环 境 体 系 的 管 理 工 作 1) 负 责 粉 末 事 业 部 产 品 销 售 工 作, 拟 定 销 售 计 划 和 销 售 方 案, 并 负 责 催 收 货 款 ;2) 负 责 粉 末 事 业 部 产 成 品 的 运 输 ;3) 负 责 粉 末 事 业 部 销 售 状 况 的 统 计 与 分 析 工 作 ;4) 负 责 粉 末 事 业 部 客 户 档 案 的 建 立 与 管 理, 与 重 点 客 户 保 持 密 切 沟 通 ;5) 负 责 粉 末 事 业 部 产 品 的 市 场 推 广 工 作 1) 负 责 公 司 内 部 企 业 文 件 建 设 工 作 ;2) 负 责 公 司 人 事 制 度 的 拟 定 调 整 执 行 和 监 督 ;3) 负 责 公 司 的 招 聘 薪 资 培 训 绩 效 员 工 关 系 管 理 工 作 ;4) 负 责 公 司 员 工 社 会 保 险 公 积 金 的 办 理 及 各 项 福 利 工 作 ;5) 负 责 公 司 所 有 行 政 管 理 工 作 1) 负 责 仓 库 存 储 安 全 库 存 管 理 ;2) 负 责 仓 库 收 发 存 作 业 管 理 工 作 ;3) 负 责 做 好 仓 库 盘 点 库 存 防 护 等 相 关 工 作 1) 负 责 公 司 资 金 状 况 的 统 计 分 析 工 作 ;2) 负 责 公 司 财 务 风 险 管 理 ( 包 括 资 产 负 债 风 险 和 信 用 风 险 );3) 负 责

42 一 级 部 门 二 级 部 门 职 责 采 购 部 公 司 现 金 票 据 的 管 理 ;4) 负 责 报 销 业 务 管 理 工 作 ;5) 负 责 公 司 财 务 资 产 管 理 工 作 ;6) 负 责 公 司 财 务 管 理 工 作 1) 负 责 公 司 生 产 所 需 物 资 和 生 产 设 备 的 采 购 工 作 ;2) 管 理 供 应 商, 组 织 供 应 商 的 评 审 工 作 和 供 应 商 档 案 的 建 立 与 更 新, 同 时 挖 掘 潜 在 的 供 应 商 ;3) 负 责 采 购 成 本 的 分 析 与 控 制 ;4) 负 责 整 理 和 保 管 采 购 记 录 ( 二 ) 公 司 下 属 子 公 司 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 无 下 属 子 公 司 ( 三 ) 主 要 产 品 的 工 艺 流 程 1 电 子 封 装 用 环 氧 树 脂 和 风 电 叶 片 用 环 氧 基 体 树 脂 的 工 艺 流 程 图 公 司 主 要 产 品 电 子 封 装 用 环 氧 树 脂 和 风 电 叶 片 用 环 氧 基 体 树 脂 通 常 以 主 剂 ( 环 氧 树 脂 ) 和 固 化 剂 分 开 的 双 组 分 包 装 形 式 提 供 应 用 主 剂 和 固 化 剂 的 工 艺 流 程 基 本 类 似, 具 体 如 下 : 各 环 节 工 序 详 细 说 明 为 : (1) 反 应 釜 : 生 产 时 盛 放 材 料 的 设 备, 具 有 分 散 功 能 (2) 升 温 搅 拌 : 根 据 工 艺 单 的 温 度 要 求, 在 控 制 面 板 上 设 定 温 度, 并 开 启 搅 拌 桨 进 行 搅 拌

43 (3) 配 料 : 仓 务 人 员 根 据 生 产 投 料 单 上 每 种 材 料 的 重 量, 分 称 原 材 料, 然 后 把 分 称 好 的 原 材 料 送 到 生 产 部 指 定 的 地 方 (4) 投 料 : 生 产 人 员 按 照 工 艺 指 导 书, 将 材 料 投 进 反 应 釜 中 (5) 滴 加 : 生 产 人 员 按 照 工 艺 指 导 书, 将 需 要 滴 加 的 助 剂, 放 到 釜 上 的 滴 加 罐 中, 通 过 控 制 滴 加 罐 出 料 阀 门 控 制 滴 加 速 度 (6) 抽 真 空 : 分 散 均 匀 的 产 品, 按 照 工 艺 要 求, 进 行 抽 真 空 脱 泡 (7) 回 料 : 生 产 时, 生 产 人 员 需 要 打 开 底 部 阀 门, 放 料 20 公 斤 左 右, 将 放 出 的 料 倒 回 反 应 釜 中 (8) 取 样 检 验 : 生 产 完 毕, 生 产 人 员 从 釜 中 取 100 克 左 右 样 品, 送 给 品 保 部 进 行 检 测 (9) 原 因 分 析 调 整 : 如 出 现 异 常, 品 保 部 会 进 行 原 因 分 析, 技 术 部 会 提 出 调 整 方 案 (10) 备 包 材 : 仓 务 人 员 根 据 投 料 单 中 的 包 材 数 量 和 规 格, 提 前 准 备 好, 送 到 生 产 现 场 指 定 位 置 (11) 打 标 签 贴 标 签 : 仓 务 人 员 根 据 生 产 提 供 的 标 签 打 印 表, 打 印 标 签, 生 产 人 员 将 标 签 领 走 后 在 包 材 上 粘 贴 (12) 包 装 : 根 据 工 艺 要 求 选 择 适 合 的 过 滤 网 包 装 材 料, 分 装 合 格 的 产 品 2 粉 末 涂 料 的 工 艺 流 程 图

44 三 与 公 司 业 务 相 关 的 关 键 资 源 要 素 ( 一 ) 公 司 的 技 术 与 研 发 1 公 司 的 技 术 水 平 概 述 聚 合 科 技 自 成 立 以 来 一 直 深 耕 于 环 氧 树 脂 的 二 次 深 加 工 领 域, 依 靠 多 年 的 自 主 研 发, 在 蓄 电 池 密 封 胶 LED 封 装 胶 电 子 元 器 件 灌 封 胶 等 电 子 封 装 胶 领 域 积 累 了 众 多 核 心 配 方 技 术 近 年 来, 公 司 研 发 部 门 围 绕 环 氧 树 脂 进 行 同 心 圆 扩 张, 将 公 司 在 电 子 封 装 胶 领 域 积 累 多 年 的 经 验 应 用 到 风 电 叶 片 复 合 材 料 用 环 氧 基 体 树 脂 领 域 中, 并 开 发 出 具 有 自 主 知 识 产 权 的 配 方 技 术 同 时, 公 司 与 华 南 理 工 大 学 中 山 大 学 南 京 理 工 大 学 常 州 涂 料 化 工 研 究 院 等 高 等 院 校 及 科 研 技 术 机 构 建 立 了 长 期 合 作 关 系, 共 同 研 发 公 司 和 产 业 发 展 所 需 的 共 性 技 术 和 关 键 技 术 自 设 立 至 今, 公 司 在 相 关 领 域 申 请 了 7 个 专 利 ( 均 为 发 明 专 利 ), 并 已 相 继 开 发 出 许 多 具 有 自 主 知 识 产 权 并 能 满 足 客 户 使 用 要 求 的 产 品, 具 有 丰 富 的 满 足 客 户 个 性 化 工 艺 和 性 能 要 求 的 产 品 研 发 经 验 2 公 司 所 使 用 的 主 要 技 术 应 用 型 环 氧 树 脂 及 相 应 固 化 剂 产 品 的 性 能 差 异 主 要 通 过 不 同 的 配 方 设 计 来 达 到 公 司 近 年 积 极 致 力 于 电 子 封 装 用 环 氧 树 脂 和 风 电 叶 片 用 环 氧 树 脂 的 开 发

45 和 应 用, 取 得 的 主 要 技 术 如 下 : 序 号 采 用 的 主 要 技 术 名 称 先 进 程 度 技 术 来 源 所 处 阶 段 1 蓄 电 池 标 识 和 粘 接 胶 水 配 方 技 术 国 内 领 先 自 主 开 发 大 批 量 生 产 2 LED 环 氧 封 装 胶 水 配 方 技 术 国 内 先 进 自 主 开 发 大 批 量 生 产 3 电 子 元 器 件 环 氧 灌 封 料 配 方 技 术 国 内 先 进 自 主 开 发 大 批 量 生 产 4 电 子 元 器 件 单 组 份 胶 水 配 方 技 术 行 业 领 先 自 主 开 发 大 批 量 生 产 5 用 于 封 装 和 粘 接 的 透 明 环 氧 胶 配 方 技 术 国 内 先 进 自 主 开 发 大 批 量 生 产 6 风 电 发 电 叶 片 灌 注 树 脂 和 模 具 树 脂 配 方 技 术 国 内 先 进 自 主 开 发 大 批 量 生 产 7 有 机 硅 LED 封 装 胶 水 配 方 技 术 国 内 先 进 自 主 开 发 大 批 量 生 产 8 有 机 硅 灌 封 料 配 方 技 术 国 内 先 进 自 主 开 发 大 批 量 生 产 9 先 进 复 合 材 料 制 作 无 人 机 用 环 氧 树 脂 产 品 的 开 发 国 内 先 进 自 主 开 发 小 批 量 生 产 上 述 核 心 配 方 技 术 的 创 新 性 比 较 优 势 及 该 等 技 术 下 相 应 的 产 品 特 点 如 下 : (1) 蓄 电 池 标 识 和 粘 接 胶 水 配 方 技 术 : 通 过 调 节 树 脂 和 固 化 剂 中 各 成 分 的 类 别 和 比 例, 控 制 产 品 生 产 过 程 的 温 度 真 空 度 等 条 件, 来 达 到 优 化 产 品 性 能 的 目 的 产 品 特 点 是 胶 水 可 使 用 时 间 长 低 温 环 境 不 易 结 晶 与 铅 条 和 ABS 等 材 料 粘 结 力 好 且 部 分 胶 水 不 需 要 打 底 就 具 有 良 好 的 粘 接 力 吸 酸 率, 无 爬 酸 现 象 高 温 下 的 硬 度 高, 不 易 软 化 变 形 等 (2)LED 环 氧 封 装 胶 水 配 方 技 术 : 通 过 选 择 适 当 结 构 的 材 料, 探 讨 出 合 适 的 使 用 比 例, 并 控 制 生 产 过 程 中 的 真 空 度 和 温 度 等 条 件, 最 终 改 变 产 品 固 化 后 的 分 子 结 构, 通 过 对 分 子 结 构 的 改 变 改 善 产 品 的 性 能 产 品 的 特 点 是 透 明 度 高 透 光 性 能 好 对 基 材 的 润 湿 好 接 着 力 优 异 韧 性 好 不 易 开 裂 高 温 下 耐 黄 变 性 能 好 抗 光 衰 性 能 优 异 (3) 电 子 元 器 件 环 氧 灌 封 料 配 方 技 术 : 通 过 选 择 适 当 的 原 材 料, 探 讨 出 合 适 的 使 用 比 例, 并 针 对 某 些 原 材 料 进 行 改 性, 优 化 其 物 化 性 能 产 品 特 点 是 产 品 种 类 齐 全, 能 满 足 客 户 各 种 不 同 的 需 求, 具 有 良 好 的 工 艺 操 作 性, 固 化 物 具 有 优 异 的 电 性 能, 适 用 于 高 温 低 温 和 高 湿 环 境, 气 味 低, 氯 含 量 达 到 了 欧 洲 国 家 最 高 环 保 要 求 (4) 电 子 元 器 件 单 组 份 胶 水 配 方 技 术 : 通 过 对 原 材 料 种 类 进 行 甄 选, 研 究 出 其 最 佳 使 用 比 例 和 最 佳 固 化 工 艺 条 件, 并 对 部 分 原 材 料 进 行 加 工 改 性, 最 终 达 到 优 化 其 性 能 的 目 的 产 品 的 特 点 是 具 有 稳 定 的 储 存 性 能 优 异 的 防 水 防 潮 性 能 优 异 的 耐 低 温 循 环 冲 击 性 能 和 优 异 的 电 性 能, 韧 性 好 收 缩 率 低

46 (5) 用 于 封 装 和 粘 接 的 透 明 环 氧 胶 配 方 技 术 : 通 过 选 择 适 当 结 构 的 材 料, 探 讨 出 合 适 的 使 用 比 例 控 制 生 产 过 程 中 的 真 空 度 和 温 度 等 条 件, 最 终 改 变 产 品 固 化 后 的 分 子 结 构, 通 过 对 分 子 结 构 的 改 变, 从 而 改 善 产 品 的 性 能 产 品 的 特 点 是 透 明 度 好 具 有 良 好 的 粘 结 力 耐 化 学 溶 剂 抗 机 械 磨 损 性 能 好 (6) 风 电 发 电 叶 片 灌 注 树 脂 和 模 具 树 脂 配 方 技 术 : 通 过 对 各 种 原 材 料 的 工 艺 性 能 和 力 学 性 能 进 行 评 估 和 选 择, 找 到 最 佳 的 组 合 种 类 和 组 合 比 例, 最 终 优 化 固 化 物 的 结 构 从 而 达 到 产 品 的 优 异 性 能 产 品 的 特 点 是 对 玻 璃 纤 维 碳 纤 维 具 有 良 好 的 浸 润 性, 工 艺 操 作 性 与 耐 热 性 优 异, 并 兼 备 出 色 的 力 学 性 能, 与 增 强 材 料 复 合 后 具 有 优 异 的 力 学 性 能 和 耐 疲 劳 性 能 3 研 发 机 构 情 况 公 司 技 术 中 心 落 成 于 2011 年, 实 验 大 楼 总 面 积 约 700 平 方 米 技 术 中 心 设 有 三 个 研 发 方 向 的 实 验 室, 一 是 液 体 环 氧 实 验 室, 主 要 开 发 应 用 于 LED 封 装 蓄 电 池 密 封 和 标 识 各 种 电 子 元 器 件 封 装 粘 接 等 的 环 氧 胶 水 ; 二 是 风 电 实 验 室, 主 要 开 发 应 用 于 风 力 发 电 机 的 叶 片 和 模 具 用 树 脂 以 及 应 用 于 电 缆 芯 和 绝 缘 棒 等 先 进 复 合 材 料 用 树 脂 ; 三 是 有 机 硅 实 验 室, 主 要 开 发 应 用 于 大 功 率 LED 封 装 的 硅 胶 公 司 技 术 中 心 现 有 专 职 技 术 研 发 人 员 16 人, 成 员 包 括 高 分 子 应 用 化 学 材 料 学 化 工 工 程 与 工 艺 等 各 个 专 业 领 域 的 研 发 人 员, 本 科 及 以 上 的 学 历 人 占 70% 以 上 技 术 中 心 研 发 人 员 各 自 拥 有 不 同 类 型 企 业 研 发 中 心 的 工 作 经 验, 如 法 国 Total 台 湾 宏 昌 台 湾 上 纬 等 公 司 核 心 技 术 人 员 最 近 二 年 未 发 生 重 大 变 化, 核 心 技 术 人 员 情 况 详 见 本 节 之 四 员 工 结 构 之 核 心 技 术 人 员 技 术 中 心 设 备 齐 全 场 地 充 裕, 拥 有 包 括 激 光 粒 数 仪, 电 容 电 阻 介 点 损 耗 测 试 设 备, 水 平 垂 直 燃 烧 实 验 仪 ( 阻 燃 性 能 测 试 设 备 ), 盐 雾 试 验 机 ( 耐 候 性 测 试 设 备 ), 高 低 温 循 环 恒 温 恒 湿 箱 及 电 压 加 载 设 备, 微 电 脑 万 用 蓄 电 池 检 测 仪, 凝 胶 测 试 仪, 简 支 梁 冲 击 试 验 机, 高 速 分 散 机 等 先 进 实 验 仪 器 及 检 测 设 备, 为 研 发 人 员 开 展 研 究 工 作 提 供 优 良 的 条 件 和 基 础 4 公 司 的 研 发 投 入 情 况 公 司 的 研 发 投 入 主 要 包 括 : 研 发 人 员 的 工 资 性 支 出 研 发 设 备 折 旧 直 接