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1 凤 凰 医 疗 集 团 ( 股 票 代 码 : 1515) 2015 上 半 年 业 绩 概 览

2 2015 上 半 年 业 绩 概 览 中 国 最 大 的 私 营 医 疗 集 团 上 半 年 营 收 增 长 18.8% 至 6.02 亿 人 民 币 (2014 上 半 年 : 5.07 亿 人 民 币 ) 运 营 病 床 数 排 名 第 一 病 人 就 诊 次 数 排 名 第 一 2015 上 半 年 净 收 入 增 长 22.5% 至 1.04 亿 人 民 币 (2014 上 半 年 : 8,510 万 人 民 币 ) 医 院 网 络 广 泛 覆 盖 整 个 北 京 1 13 综 合 医 院 2 专 科 医 院 42 社 区 诊 所 EBITDA 2 增 长 14.8% 至 1.38 亿 人 民 币 (2014 上 半 年 : 1.20 亿 人 民 币 ) 病 人 就 诊 总 次 数 增 长 10.5% 至 187 万 次 (2014 上 半 年 : 169 万 病 人 就 诊 次 数 ) 牢 牢 把 握 中 国 公 立 医 院 改 革 所 带 来 的 增 长 机 遇 运 营 病 床 数 量 增 长 8.8% 至 3,659 张 (2014 上 半 年 : 3,363 张 运 营 病 床 ) 1 截 至 2015 年 6 月 30 日 2 EBITDA 计 算 为 税 前 利 润 + 财 务 成 本 + 总 折 旧 和 摊 销 银 行 贷 款 利 息 收 入 和 短 期 投 资 收 入 2

3 创 新 型 业 务 模 式, 把 握 价 值 链 中 的 多 个 环 节 并 实 现 协 同 效 应 健 宫 医 院 IOT 医 院 医 疗 服 务 价 值 链 的 产 业 化 确 定 医 疗 服 务 价 值 链 的 主 要 环 节 并 将 其 转 化 为 商 业 效 益 物 资 和 设 备 的 集 中 采 购 规 模 经 济 更 高 的 效 率 和 护 理 质 量 集 团 层 面 的 操 作 和 信 息 系 统 的 标 准 化 采 用 集 团 范 围 内 的 最 佳 操 作 先 进 信 息 技 术 的 标 准 化 与 应 用 供 应 链 服 务 和 附 属 服 务 改 善 护 理 质 量 协 同 效 应 和 效 率 效 益 医 疗 价 值 链 其 他 环 节 的 商 业 化 资 源 共 享 网 络 医 院 内 人 力 资 源 和 医 疗 知 识 的 共 享 3

4 运 营 业 绩 概 览 13 家 综 合 医 院 2 家 专 科 医 院 42 家 社 区 诊 所 门 诊 和 住 院 病 人 就 诊 总 次 数 运 营 病 床 总 数 ( 000) 3,049 3,423 3,803 3,228 3,323 3,355 3,363 3,659 1,693 1,871 集 团 平 均 住 院 病 人 每 次 就 诊 支 出 集 团 平 均 门 诊 病 人 每 次 就 诊 支 出 ( 人 民 币 ) ( 人 民 币 ) 14,809 15,413 16,218 15,929 16,

5 集 团 旗 下 医 院 全 部 实 现 同 比 增 长 健 宫 医 院 燕 化 医 院 集 团 门 头 沟 医 院 京 煤 医 院 集 团 门 头 沟 中 医 院 2015 上 半 年 同 比 增 长 2015 上 半 年 同 比 增 长 2015 上 半 年 同 比 增 长 2015 上 半 年 同 比 增 长 2015 上 半 年 同 比 增 长 病 人 就 诊 次 数 361, % 451, % 300, % 465, % 235, % 住 院 病 人 就 诊 次 数 5, % 7, % 5, % 10, % % 住 院 病 人 平 均 每 次 就 诊 支 出 ( 人 民 币 ) 17, % 16, % 15, % 17, % 10, % 门 诊 病 人 就 诊 次 数 356, % 443, % 295, % 455, % 234, % 门 诊 病 人 平 均 每 次 就 诊 支 出 ( 人 民 币 ) % % % % % 平 均 停 留 时 间 ( 天 ) % % % % % 病 床 占 用 率 (%) 71.7% -5.4% 101.5% 3.4% 73.4% 5.1% 99.3% 1.1% 45.6% -28.2% 运 营 病 床 数 量 ( 张 ) % % % 1, % % 5

6 行 业 动 态 为 凤 凰 医 疗 带 来 空 前 机 遇 2015 年 将 是 中 国 医 疗 产 业 进 一 步 深 化 改 革 的 一 年 市 县 公 共 医 院 试 点 计 划 将 扩 大, 并 带 来 前 所 未 有 的 医 疗 投 资 机 遇 国 务 院 40 号 文 件 第 十 八 届 三 中 全 会 医 疗 改 革 总 结 多 部 委 及 地 方 政 府 发 文 支 持 PPP 模 式 2015 年 国 务 院 政 府 工 作 报 告 摘 要 截 至 2020 年, 健 康 服 务 业 的 总 规 模 有 望 超 过 8 万 亿 人 民 币 通 过 以 下 措 施 积 极 发 展 医 疗 服 务 : 鼓 励 企 业 慈 善 机 构 基 金 会 商 业 保 险 机 构 积 极 投 资 新 项 目, 参 与 重 组 托 管 公 私 合 营, 以 及 其 他 投 资 形 式 大 力 支 持 私 营 / 社 会 资 本 创 办 非 营 利 医 疗 机 构 或 提 供 基 本 卫 生 服 务 进 一 步 放 宽 中 外 合 资 和 合 作 条 件, 并 逐 步 扩 大 试 点 合 格 境 外 投 资 者 独 资 医 疗 项 目 推 进 专 业 化 规 范 化 医 疗 服 务 的 发 展 支 持 临 床 医 疗 服 务 价 格 调 整, 以 更 好 地 反 映 服 务 成 本 和 技 术 熟 练 医 务 人 员 的 价 值 深 化 医 药 卫 生 体 制 降 低 / 取 消 由 药 品 销 售 补 贴 / 支 付 的 整 体 医 疗 成 本, 理 顺 医 药 价 格, 并 建 立 科 学 的 补 偿 机 制 加 速 和 优 化 医 疗 保 险 和 大 病 救 助 制 度 鼓 励 私 营 / 社 会 资 本 参 与 医 疗 服 务 非 营 利 机 构 享 受 优 先 待 遇 私 人 / 社 会 资 本 可 直 接 投 资 稀 缺 资 源 和 多 样 化 需 求 领 域 ; 接 受 参 与 公 共 医 院 改 制 重 组 的 各 种 形 式 ; 允 许 医 生 在 多 个 地 点 / 医 院 提 供 服 务 ; 政 府 医 疗 保 险 报 销 扩 展 到 私 人 医 院 2015 年, 李 克 强 总 理 国 务 院 财 政 部 发 改 委 人 民 银 行 卫 计 委 北 京 市 政 府 等 多 部 委 及 地 方 政 府 先 后 发 文 支 持 PPP 模 式 在 包 括 医 疗 服 务 产 业 等 公 共 事 业 项 目 中 的 推 广 及 发 展, 特 别 支 持 包 括 公 私 合 营 政 府 购 买 服 务 等 多 种 合 作 模 式 凤 凰 医 疗 IOT 医 疗 服 务 模 式 作 为 PPP 模 式 的 一 种 受 到 了 政 府 的 高 度 认 可, 其 中 北 京 市 人 民 政 府 关 于 创 新 重 点 领 域 投 融 资 机 制 鼓 励 社 会 投 资 的 实 施 意 见 ( 京 政 发 号 ) 中 特 别 将 凤 凰 UMP 家 庭 医 学 连 锁 经 营 全 科 诊 所 等 项 目 列 为 重 点 实 施 医 疗 服 务 项 目, 全 面 肯 定 凤 凰 医 疗 在 PPP 模 式 医 疗 服 务 体 系 改 革 中 的 成 功, 并 将 持 续 支 持 本 集 团 扩 张 发 展 完 善 筹 资 体 制, 由 政 府 单 位 和 个 人 合 理 分 担 基 本 医 疗 保 险 费 用 ; 城 乡 居 民 的 基 本 政 府 医 疗 补 贴 增 加 到 人 均 380 人 民 币 将 综 合 改 革 / 重 组 计 划 扩 大, 从 而 覆 盖 城 市 公 立 医 院 退 出 医 疗 费 用 由 药 品 销 售 补 偿 的 系 统, 理 顺 药 品 定 价, 创 新 由 社 会 资 本 运 营 的 医 疗 业 务 基 本 公 共 服 务 补 贴 增 至 人 均 40 元 北 京 市 医 疗 机 构 设 置 规 划 概 述 提 高 医 疗 资 源 的 利 用 率, 病 床 数 量 从 每 千 人 口 4.9 张 增 至 5.5 张 预 计 未 来 四 年 北 京 将 新 增 1 万 至 2 万 张 病 床 大 力 支 持 私 人 机 构 投 资 建 设 医 疗 设 施, 以 满 足 对 高 端 和 更 舒 适 医 疗 服 务 的 需 求 北 京 五 环 路 以 内 将 不 允 许 新 医 院 建 设 和 改 造, 以 控 制 公 立 医 院 的 盲 目 扩 张 6

7 公 司 2015 年 上 半 年 最 新 动 态 合 作 框 架 合 作 内 容 概 述 医 养 护 网 络 合 作 共 建 框 架 2015 年 1 月 6 日, 凤 凰 医 疗 集 团 与 国 家 安 监 总 局 中 信 信 托 签 署 三 方 合 作 共 建 框 架 协 议, 拟 依 托 安 监 总 局 系 统 内 部 医 疗 机 会 和 疗 养 设 施, 在 北 京 及 中 国 其 他 地 区 建 立 可 为 安 监 总 局 员 工 及 社 会 城 镇 居 民 提 供 一 般 医 疗 医 养 及 救 护 服 务 的 医 养 护 医 疗 网 络 40% 由 煤 炭 总 医 院 以 资 产 出 资 35% 现 金 出 资 3.5 亿 中 安 康 医 疗 产 业 投 资 公 司 25% 现 金 出 资 2.5 亿 合 营 公 司 将 透 过 资 产 改 制 及 公 私 合 营 关 系 下 的 重 组 - 运 营 - 移 交 (PPP-ROT) 模 式 与 煤 炭 总 医 院 以 及 石 龙 医 院 进 行 合 作 共 建, 建 立 起 提 供 医 疗 医 养 及 救 护 服 务 的 医 养 护 医 疗 网 络 持 有 安 监 系 统 医 疗 资 产 并 进 行 改 制 合 作 共 建 疗 养 院 等 其 他 煤 炭 总 医 院 石 龙 医 院 医 疗 机 构 河 北 省 保 定 市 公 立 医 院 改 革 框 架 全 资 现 金 出 资 凤 凰 保 定 投 资 公 司 提 供 政 策 支 持 以 ROT 改 造 等 多 种 模 式 进 行 试 点 合 作 共 建 保 定 市 政 府 2015 年 1 月 5 日, 凤 凰 医 疗 集 团 与 中 国 河 北 省 保 定 市 政 府 签 署 框 架 合 作 协 议, 双 方 合 作 共 建 具 备 京 津 冀 一 体 化 承 接 能 力 的 大 型 医 疗 健 康 产 业 集 群, 包 含 医 疗 服 务 养 老 服 务 和 医 学 教 育 的 三 大 领 域 两 阶 段 计 划 : 在 2015 年 内 管 理 2-3 家 医 院, 包 括 一 家 三 级 医 院, 共 计 覆 盖 超 过 1,000 张 床 位 ; 争 取 在 2019 年 前 覆 盖 整 个 城 市, 拥 有 超 过 5,000 张 床 位 三 级 综 合 医 院 二 级 综 合 医 院 其 他 政 府 举 办 医 疗 机 构 京 煤 集 团 总 医 院 整 体 改 制 框 架 2014 年 12 月 30 日, 凤 凰 医 疗 与 京 煤 集 团 签 署 了 关 于 京 煤 总 医 院 改 制 的 框 架 协 议 现 金 出 资 70% 共 同 发 起 设 立 30% 以 京 煤 医 院 资 产 出 资 预 计 在 2015 年 下 半 年 完 成 改 制 任 务, 实 现 从 IOT 托 管 到 医 院 整 体 改 制 的 重 要 迈 进 京 煤 集 团 总 医 院 有 限 公 司 持 有 医 院 资 产 进 行 营 利 性 改 制 京 煤 集 团 总 医 院 有 限 公 司 7

8 公 司 2015 年 上 半 年 最 新 动 态 ( 续 ) 合 作 框 架 社 区 医 疗 协 作 体 系 合 作 建 设 框 架 顺 义 区 政 府 提 供 管 理 合 作 共 建 出 资 建 设 合 作 内 容 概 述 2015 年 5 月, 凤 凰 与 北 京 顺 义 区 政 府 达 成 合 作 意 向, 配 合 区 政 府 建 设 社 区 医 疗 及 康 复 护 理 网 络, 打 造 包 括 初 级 保 健 重 症 诊 疗 和 康 复 护 理 的 协 作 医 疗 体 系 (RIDS), 实 现 小 病 在 社 区 首 诊 在 社 区 首 诊 在 基 层 分 级 诊 疗 双 向 诊 疗 的 医 改 目 标 顺 义 东 部 协 作 体 系 顺 义 第 二 医 院 ( 一 级 甲 等 综 合 ) 4 家 社 会 服 务 站 顺 义 西 部 协 作 体 系 顺 义 空 港 医 院 ( 二 级 甲 等 综 合 ) 7 家 社 会 服 务 站 共 建 北 京 市 全 科 诊 所 网 络 合 作 框 架 以 12 市 盈 率 股 战 略 入 20% 股 权 共 同 出 资 设 立 2015 年 7 月, 凤 凰 医 疗 与 香 港 UMP 联 合 医 务 保 健 集 团 就 于 北 京 市 建 立 全 科 诊 所 网 络 进 行 了 深 入 筹 划 启 动 了 合 作 项 目, 并 完 成 了 入 股 工 作 合 作 计 划 由 UMP 提 供 全 科 诊 所 国 际 化 专 业 培 训 技 术 管 理 人 员 等 支 持, 结 合 凤 凰 医 院 网 络 完 善 一 体 化 诊 疗 体 系, 打 造 居 民 健 康 管 理 全 链 条 全 科 诊 所 合 资 管 理 公 司 在 北 京 市 投 资 设 立 全 科 诊 所 网 络 8

9 未 来 战 略 和 发 展 规 划 创 新 发 展 及 临 床 服 务 是 本 集 团 赖 以 成 功 的 原 动 力, 在 2015 年 下 半 年 的 发 展 规 划 中, 本 集 团 将 以 巩 固 核 心 医 院 管 理 业 务 发 展 医 疗 服 务 创 新 模 式 为 核 心 推 动 集 团 业 务 稳 步 发 展 1 坚 持 深 化 公 立 医 院 改 革 充 分 发 挥 本 集 团 经 营 管 理 核 心 优 势, 把 握 深 化 医 改 政 策 机 遇 积 极 推 进 现 有 战 略 合 作 协 议 的 落 地 工 作, 进 一 步 扩 展 本 集 团 医 院 管 理 网 络 在 广 度 和 深 度 上 进 一 步 加 大 参 与 公 立 医 院 改 革, 加 速 对 产 业 核 心 资 源 的 投 资 与 控 制, 建 立 京 津 冀 一 体 化 大 型 医 疗 健 康 产 业 集 团 2 3 完 善 协 作 医 疗 体 系 建 设 分 级 诊 疗 体 系 探 索 创 新 产 业 发 展 模 式 完 善 初 级 保 健 重 症 诊 疗 和 康 复 护 理 的 医 疗 网 络, 建 设 一 体 化 运 营 的 区 域 协 作 医 疗 体 系 RIDS 重 点 在 京 津 冀 地 区 通 过 与 地 方 政 府 保 险 公 司 医 疗 机 构 等 的 全 面 合 作, 拓 展 凤 凰 核 心 战 略 市 场 持 续 提 升 本 集 团 临 床 技 术 水 平 和 质 量, 强 化 重 症 诊 疗 能 力, 扩 大 诊 疗 规 模 在 现 有 医 疗 机 构 网 络 中 开 发 医 疗 服 务 运 营 管 理 等 创 新 模 式, 重 点 探 索 两 个 结 合, 即 医 养 结 合 和 医 保 结 合 在 建 设 RIDS 体 系 过 程 中, 逐 步 向 养 老 和 保 险 领 域 延 伸 产 业 链, 形 成 全 产 业 链 整 合 的 能 力 同 时, 积 极 探 索 医 生 合 伙 机 制 和 信 息 化 医 疗 服 务, 促 进 技 术 水 平 的 提 升 和 服 务 效 率 的 提 升 9

10 我 们 的 营 收 模 式 创 新 性 业 务 模 式 营 收 模 式 提 供 医 疗 服 务 健 宫 医 院 综 合 医 疗 服 务 营 收 病 人 付 费 IOT 医 院 医 院 管 理 服 务 费 用 采 购 医 药 医 疗 器 械 和 医 疗 耗 材 供 应 医 药 医 疗 设 备 和 医 疗 耗 材 供 应 链 业 务 供 应 链 营 收 10

11 财 务 表 现 概 览 营 收 毛 利 和 毛 利 率 ( 百 万 人 民 币 ) ( 百 万 人 民 币 ) 1, % 24.0% 24.7% % 23.5% ( 百 万 人 民 币 ) EBITDA 1 及 其 利 率 ( 百 万 人 民 币 ) 股 东 应 计 净 收 入 和 净 利 率 26.9% % % % 22.9% % % % % 16.9% 年 经 调 整 上 半 年 2015 上 半 年 年 经 调 整 上 半 年 2015 上 半 年 1 EBITDA 计 算 为 税 前 利 润 + 财 务 成 本 + 总 折 旧 和 摊 销 银 行 贷 款 利 息 收 入 和 短 期 投 资 收 入 2 不 含 首 次 公 开 发 售 相 关 支 出 11

12 每 个 分 支 的 营 收 按 分 支 划 分 的 2015 年 上 半 年 营 收 总 营 收 : 6.02 亿 人 民 币 ( 百 万 人 民 币 ) 每 个 分 支 营 收 的 增 长 综 合 医 疗 服 务 ( 百 万 人 民 币 ) 医 院 管 理 服 务 供 应 链 业 务 52.2% 综 合 医 疗 服 务 42.9% ( 百 万 人 民 币 ) 供 应 链 业 务 医 院 管 理 服 务 4.9% 外 部 收 入 部 门 间 收 入 12

13 综 合 医 院 服 务 综 合 医 院 服 务 分 支 表 现 综 合 医 院 服 务 分 支 营 收 ( 百 万 人 民 币 ) ( 百 万 人 民 币 ) 已 公 布 的 部 门 营 收 主 营 业 务 成 本 (329) (385) (454) (206) (221) 470 毛 利 毛 利 率 18.4% 18.2% 16.0% 16.9% 14.6% 分 支 业 绩 分 支 利 润 率 10.1% 9.2% % 7.9% 7.0% 1 数 据 在 2014 年 修 改 13

14 医 院 管 理 服 务 医 院 管 理 服 务 部 门 表 现 各 医 院 的 部 门 营 收 ( 百 万 人 民 币 ) ( 百 万 人 民 币 ) 已 公 布 的 部 门 营 收 % 主 营 业 务 成 本 ( 摊 销 支 出 ) (12.4) (14.1) (14.6) (7.2) (7.9) % 毛 利 毛 利 率 69.3% 65.5% 75.7% 57.1% 72.8% 分 支 业 绩 % % % % 30.2% 8.5% 52.1% % 50.0% % 35.8% 10.1% 45.6% % 45.2% 49.1% 分 支 利 润 率 66.0% 48.1% % 74.9% 114.4% 燕 化 医 院 集 团 门 头 沟 医 院 京 煤 医 院 门 头 沟 中 医 院 1 数 据 在 2014 年 修 改 14

15 供 应 链 业 务 供 应 链 部 门 表 现 来 自 每 家 医 院 的 供 应 链 营 收 1 调 整 后 毛 利 润 2 和 调 整 后 毛 利 润 率 ( 百 万 人 民 币 ) 上 半 年 2015 上 半 年 ( 百 万 人 民 币 ) ( 百 万 人 民 币 ) 已 公 布 的 部 门 营 收 主 营 业 务 成 本 (348) (379) (616) (242) (319) 毛 利 毛 利 率 19.2% 20.9% 21.2% 21.9% 20.6% 调 整 后 毛 利 调 整 后 毛 利 率 14.4% 15.3% 15.7% 16.0% 16.1% 分 支 业 绩 % % % % % % 4.1% 28.1% % % 22.6% 5.3% 27.7% 14.7% 29.6% % 5.1% 27.8% 16.1% 28.7% % 6.4% 29.0% 14.4% 28.2% 15.7% 16.0% 16.1% 15.3% 14.4% % % % % % % % % % % 分 支 利 润 率 23.9% 29.7% 24.9% 26.8% 23.6% 燕 化 医 院 集 团 京 煤 医 院 门 头 沟 医 院 门 头 沟 中 医 院 健 宫 医 院 及 其 他 出 售 1 公 布 的 部 门 营 收 未 扣 除 部 门 间 核 销 2 调 整 后 部 门 营 收 = 部 门 收 入 + 健 宫 医 院, 燕 化 医 院 和 京 煤 医 院 从 供 应 商 而 非 Beijing Wanrong 处 采 购 的 药 品 ; 调 整 后 毛 利 润 = 部 门 毛 利 润 + 费 用 收 入 ; 调 整 后 毛 利 润 率 = 调 整 后 毛 利 润 / 调 整 后 部 门 营 收 部 门 毛 利 润 收 费 收 入 调 整 后 毛 利 率 15

16 为 何 投 资 凤 凰 医 疗? 中 国 最 大 的 私 营 医 院 集 团, 拥 有 无 与 伦 比 的 增 长 前 景 行 业 改 革 带 来 巨 大 增 长 潜 力 1 快 速 增 长 的 医 疗 服 务 市 场 2 公 立 医 院 改 革 潜 力 巨 大, 得 到 政 府 政 策 的 支 持 3 京 津 冀 : 中 国 领 先 的 医 疗 服 务 市 场 1 中 国 最 大 的 私 营 医 院 集 团 重 要 竞 争 优 势 和 业 绩 记 录 处 于 获 得 中 国 医 疗 服 务 巨 大 增 长 潜 力 并 成 为 亚 洲 一 流 医 院 集 团 的 有 利 地 位 2 医 院 改 革 和 管 理 方 面 拥 有 成 功 的 业 绩 记 录 3 创 新 的 业 务 模 式 4 以 中 国 最 大 医 疗 市 场 北 京 为 战 略 重 点 5 经 验 丰 富 的 管 理 团 队 和 专 家 16

17 附 录 : 健 宫 医 院 经 营 概 览 门 诊 就 诊 量 住 院 就 诊 量 经 营 床 位 ('000) ('000) 平 均 门 诊 病 人 支 出 平 均 住 院 病 人 支 出 平 均 住 院 时 长 ( 人 民 币 ) ( 人 民 币 ) ( 天 ) 17,667 17,521 17, ,558 13,127 17

18 附 录 : 燕 化 医 院 经 营 概 览 门 诊 就 诊 量 住 院 就 诊 量 经 营 床 位 ('000) ('000) 平 均 门 诊 病 人 支 出 平 均 住 院 病 人 支 出 平 均 住 院 时 长 ( 人 民 币 ) ( 人 民 币 ) ( 天 ) ,747 15,553 16, ,230 14,862 18

19 附 录 : 门 头 沟 医 院 经 营 概 览 门 诊 就 诊 量 住 院 就 诊 量 经 营 床 位 ('000) ('000) 平 均 门 诊 病 人 支 出 平 均 住 院 病 人 支 出 平 均 住 院 时 长 ( 人 民 币 ) ( 人 民 币 ) ( 天 ) ,947 14,715 14,027 15, ,110 19

20 附 录 : 京 煤 医 院 经 营 概 览 门 诊 就 诊 量 住 院 就 诊 量 经 营 床 位 ('000) ('000) ,618 1,738 1,738 1,738 1, 平 均 门 诊 病 人 支 出 平 均 住 院 病 人 支 出 平 均 住 院 时 长 ( 人 民 币 ) ( 人 民 币 ) ( 天 ) ,823 16,746 16,910 16,600 17,

21 附 录 : 门 头 沟 中 医 院 经 营 概 览 门 诊 就 诊 量 住 院 就 诊 量 经 营 床 位 ('000) ('000) 平 均 门 诊 病 人 支 出 平 均 住 院 病 人 支 出 平 均 住 院 时 长 ( 人 民 币 ) ( 人 民 币 ) ( 天 ) ,589 10,758 11,356 10, ,843 21

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Microsoft Word - 文件汇编.doc 北 京 市 中 医 管 理 局 二 一 五 年 四 月 ... 1... 18 2015... 30 京 中 医 政 字 [2014]160 号 1 2 一 充 分 认 识 中 医 健 康 乡 村 建 设 工 作 的 重 要 意 义 二 建 立 健 全 工 作 保 障 机 制 2014 12 15 三 做 好 工 作 启 动 的 准 备 事 宜 1 2014 12 15 5-10 2014 12 15

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