<4D F736F F D20B0B2BBD5CDEEBFD1D6D6D2B5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB4B4D2B5B0E5CAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E C4EA39D4C232C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63>

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1 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出 投 资 决 定 安 徽 皖 垦 种 业 股 份 有 限 公 司 (Anhui Wanken Seed Co., Ltd.) ( 住 所 : 合 肥 市 瑶 海 区 新 火 车 站 开 发 区 邮 政 西 路 西 侧 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 当 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 全 文 作 为 做 出 投 资 决 定 的 依 据 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ( 北 京 市 丰 台 区 西 四 环 南 路 55 号 7 号 楼 401) 1-1-1

2 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 保 荐 人 承 销 的 证 券 公 司 承 诺 因 发 行 人 招 股 说 明 书 及 其 他 信 息 披 露 资 料 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 发 行 和 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 证 券 服 务 机 构 承 诺 因 其 为 发 行 人 本 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 他 人 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 对 本 次 发 行 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 的 盈 利 能 力 投 资 价 值 或 者 对 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责 ; 投 资 者 自 主 判 断 发 行 人 的 投 资 价 值, 自 主 作 出 投 资 决 策, 自 行 承 担 股 票 依 法 发 行 后 因 发 行 人 经 营 与 收 益 变 化 或 者 股 票 价 格 变 动 引 致 的 投 资 风 险 1-1-2

3 安 徽 皖 垦 种 业 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 说 明 书 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 发 行 股 数 发 行 价 格 预 计 发 行 日 期 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 发 行 后 总 股 本 人 民 币 1.00 元 不 超 过 5,000 万 股, 不 低 于 本 次 发 行 后 总 股 本 的 25% 其 中 : 预 计 公 司 公 开 发 行 新 股 数 量 不 超 过 5,000 万 股, 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 数 量 不 超 过 1,500 万 股, 且 不 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 所 得 资 金 不 归 公 司 所 有, 请 投 资 者 在 报 价 申 购 过 程 中 考 虑 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 因 素 元 / 股 年 月 日 深 圳 证 券 交 易 所 不 超 过 20,000 万 股 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 华 林 证 券 有 限 责 任 公 司 招 股 说 明 书 签 署 日 期 年 月 日 1-1-3

4 重 大 事 项 提 示 公 司 特 别 提 请 投 资 者 注 意 以 下 重 要 事 项, 并 认 真 阅 读 风 险 因 素 一 章 的 全 部 内 容 一 本 次 发 行 方 案 及 对 公 司 控 制 权 和 治 理 结 构 的 影 响 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 通 过 了 关 于 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 方 案 的 议 案 根 据 该 议 案, 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 为 公 司 公 开 发 行 新 股 数 量 与 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 ( 以 下 简 称 老 股 转 让 ) 数 量 之 和 ; 老 股 转 让 由 持 股 满 36 个 月 的 股 东 按 照 原 持 股 比 例 公 开 发 售 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 股 票 发 行 数 量 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 不 超 过 5,000 万 股, 不 低 于 本 次 发 行 后 公 司 总 股 本 的 25% 其 中 : 1 公 司 预 计 公 开 发 行 新 股 数 量 不 超 过 5,000 万 股 ; 2 公 司 股 东 预 计 老 股 转 让 数 量 不 超 过 1,500 万 股, 且 不 超 过 本 次 发 行 时 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量 ; 老 股 转 让 所 得 资 金 不 归 公 司 所 有 ( 二 ) 新 股 发 行 与 老 股 转 让 数 量 的 调 整 机 制 若 新 股 发 行 募 集 资 金 额 超 过 募 投 项 目 所 需 资 金 与 公 司 承 担 发 行 费 用 之 和 ( 以 下 简 称 超 募 ) 的 则 进 行 老 股 转 让, 老 股 转 让 总 数 量 =( 本 次 发 行 前 公 司 股 份 总 数 15,000 万 股 + 新 股 发 行 总 数 量 )*25%- 新 股 发 行 总 数 量, 老 股 转 让 数 量 不 超 过 1,500 万 股, 且 不 超 过 本 次 发 行 时 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量 ; 新 股 发 行 数 量 与 老 股 转 让 数 量 合 计 不 超 过 5,000 万 股 ( 三 ) 老 股 转 让 方 案 公 司 将 优 先 实 施 公 开 发 行 新 股, 仅 在 出 现 超 募 情 形 时, 由 持 股 满 36 个 月 的 公 司 股 东 进 行 老 股 转 让, 且 老 股 转 让 价 格 应 与 新 股 发 行 价 格 相 同 ; 截 至 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 召 开 之 日, 公 司 现 有 全 部 股 东 所 持 股 份 时 间 均 在 36 个 月 以 上, 若 出 现 超 募 情 形, 公 司 现 有 全 部 股 东 均 按 发 行 前 原 持 股 比 例 进 行 老 股 转 让, 并 按 照 下 述 公 式 计 算 确 定 各 自 的 老 股 转 让 数 量 : 1-1-4

5 某 一 股 东 老 股 转 让 数 量 = 本 次 老 股 转 让 总 数 量 * 本 次 发 行 前 该 股 东 所 持 公 司 股 份 数 量 / 本 次 发 行 前 公 司 股 份 总 数 15,000 万 股 ( 四 ) 发 行 费 用 分 摊 原 则 本 次 公 开 发 行 股 票 的 承 销 费 由 公 司 和 实 施 老 股 转 让 的 股 东 按 照 新 股 发 行 数 量 老 股 转 让 数 量 占 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 的 比 例 进 行 分 摊 本 次 发 行 的 保 荐 费 审 计 和 验 资 费 用 律 师 费 和 信 息 披 露 等 其 他 发 行 费 用 由 公 司 承 担 ( 五 ) 本 次 发 行 方 案 对 公 司 控 制 权 和 治 理 结 构 的 影 响 公 司 股 东 老 股 转 让 前, 控 股 股 东 农 垦 集 团 直 接 持 有 发 行 人 70.01% 股 份, 实 际 控 制 人 安 徽 省 国 资 委 通 过 农 垦 集 团 国 元 集 团 国 资 运 营 公 司 控 制 发 行 人 82% 表 决 权 按 照 本 次 发 行 方 案, 公 司 股 东 若 按 照 上 限 (1,500 万 股 ) 进 行 老 股 转 让 的 情 况 下, 老 股 转 让 和 国 有 股 划 转 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 后, 控 股 股 东 农 垦 集 团 仍 直 接 持 有 发 行 人 50.70% 股 份, 安 徽 省 国 资 委 仍 控 制 发 行 人 59.39% 表 决 权 因 此, 公 司 股 东 实 施 老 股 转 让 后, 公 司 股 权 结 构 不 会 发 生 重 大 变 化, 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 会 发 生 变 更 ; 公 司 治 理 结 构 和 生 产 经 营 不 会 因 老 股 转 让 而 受 到 不 利 影 响 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 所 得 资 金 不 归 公 司 所 有, 请 投 资 者 在 报 价 申 购 过 程 中 考 虑 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 因 素 二 本 次 发 行 前 股 东 关 于 股 份 锁 定 的 承 诺 ( 一 ) 控 股 股 东 农 垦 集 团 承 诺 1 除 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 开 发 售 的 股 份 外, 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 次 发 行 前 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 ; 2 发 行 人 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 则 所 持 的 发 行 人 股 份 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 ; 3 持 有 的 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 届 满 后 2 年 内, 不 实 施 减 持 上 述 发 行 价 指 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格, 如 果 公 司 上 市 后 至 上 述 期 间, 公 司 发 生 除 权 除 息 行 为 的, 上 述 发 行 价 格 亦 将 作 相 应 调 整 ( 二 ) 股 东 国 元 集 团 承 诺 1-1-5

6 1 除 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 开 发 售 的 股 份 外, 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 次 发 行 前 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 ; 2 持 有 的 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 届 满 后 2 年 内, 不 实 施 减 持 ( 三 ) 股 东 中 种 集 团 承 诺 1 除 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 开 发 售 的 股 份 外, 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 次 发 行 前 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 ; 2 持 有 的 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 届 满 后 2 年 内, 在 不 违 反 已 作 出 的 相 关 承 诺 的 前 提 下, 存 在 对 所 持 发 行 人 股 票 实 施 减 持 的 可 能 性, 具 体 减 持 计 划 如 下 :(1) 在 股 票 锁 定 期 届 满 后 的 第 1 年 内, 减 持 数 量 将 不 超 过 所 持 发 行 人 股 份 总 数 的 60%;(2) 在 股 票 锁 定 期 届 满 后 的 第 2 年 内, 可 减 持 全 部 剩 余 所 持 发 行 人 股 份 ; (3) 通 过 证 券 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 系 统 减 持 股 票 的 价 格 按 届 时 市 场 价 格 确 定 ; 通 过 证 券 交 易 所 大 宗 交 易 系 统 协 议 转 让 减 持 股 票 的, 转 让 价 格 由 转 让 双 方 协 商 确 定, 并 符 合 有 关 法 律 法 规 规 定 (4) 在 锁 定 期 满 后 2 年 内 减 持 的, 将 提 前 3 个 交 易 日 公 告 减 持 计 划, 减 持 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 以 竞 价 交 易 大 宗 交 易 协 议 转 让 或 证 券 监 管 部 门 认 可 的 其 他 方 式 依 法 进 行 ( 四 ) 股 东 禹 杉 投 资 国 资 运 营 公 司 承 诺 除 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 开 发 售 的 股 份 外, 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 次 发 行 前 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 ( 五 ) 国 有 股 转 持 限 售 安 排 根 据 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 ( 财 企 [2009]94 号 ) 的 有 关 规 定, 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后, 农 垦 集 团 中 种 集 团 国 元 集 团 和 国 资 运 营 公 司 转 由 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 的 国 有 股, 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 将 承 继 原 股 东 禁 售 期 义 务 三 本 次 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 本 次 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 包 括 农 垦 集 团 中 种 集 团 和 国 元 集 团 ( 一 ) 农 垦 集 团 国 元 集 团 承 诺 1-1-6

7 持 有 的 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 届 满 后 2 年 内, 不 实 施 减 持 ( 二 ) 中 种 集 团 承 诺 持 有 的 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 届 满 后 2 年 内, 在 不 违 反 已 作 出 的 相 关 承 诺 的 前 提 下, 存 在 对 所 持 发 行 人 股 票 实 施 减 持 的 可 能 性, 具 体 减 持 计 划 如 下 :(1) 在 股 票 锁 定 期 届 满 后 的 第 1 年 内, 减 持 数 量 将 不 超 过 所 持 发 行 人 股 份 总 数 的 60%; (2) 在 股 票 锁 定 期 届 满 后 的 第 2 年 内, 可 减 持 全 部 剩 余 所 持 发 行 人 股 份 ;(3) 通 过 证 券 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 系 统 减 持 股 票 的 价 格 按 届 时 市 场 价 格 确 定 ; 通 过 证 券 交 易 所 大 宗 交 易 系 统 协 议 转 让 减 持 股 票 的, 转 让 价 格 由 转 让 双 方 协 商 确 定, 并 符 合 有 关 法 律 法 规 规 定 (4) 在 锁 定 期 满 后 2 年 内 减 持 的, 将 提 前 3 个 交 易 日 公 告 减 持 计 划, 减 持 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 以 竞 价 交 易 大 宗 交 易 协 议 转 让 或 证 券 监 管 部 门 认 可 的 其 他 方 式 依 法 进 行 四 上 市 后 三 年 内 稳 定 股 价 的 预 案 ( 一 ) 触 发 稳 定 股 价 预 案 的 条 件 公 司 股 票 自 上 市 之 日 起 三 年 内, 如 出 现 连 续 20 个 交 易 日 公 司 股 票 收 盘 价 均 低 于 公 司 最 近 一 期 定 期 报 告 披 露 的 每 股 净 资 产 ( 每 股 净 资 产 = 合 并 财 务 报 表 中 归 属 于 母 公 司 普 通 股 股 东 权 益 合 计 数 / 期 末 公 司 股 份 总 数, 下 同 ) 情 形 时 ( 若 发 生 除 权 除 息 等 事 项 的, 价 格 作 相 应 调 整, 下 同 ), 公 司 将 启 动 本 预 案 以 稳 定 公 司 股 价 ( 二 ) 稳 定 股 价 的 具 体 措 施 1 稳 定 股 价 的 具 体 措 施 包 括 (1) 公 司 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 ; (2) 董 事 ( 不 含 独 立 董 事, 下 同 ) 及 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 ; (3) 公 司 回 购 股 票 2 稳 定 股 价 措 施 的 实 施 顺 序 触 发 稳 定 股 价 预 案 时, 公 司 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 为 第 一 选 择, 但 控 股 股 东 增 持 股 票 不 能 导 致 公 司 不 满 足 法 定 上 市 条 件 第 二 选 择 为 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 启 动 该 项 选 择 的 条 件 为 : 若 公 司 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 后, 但 公 司 股 票 仍 未 满 足 连 续 10 个 交 易 日 的 收 1-1-7

8 盘 价 高 于 公 司 最 近 一 期 定 期 报 告 披 露 的 每 股 净 资 产 之 条 件, 并 且 公 司 董 事 和 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 不 会 致 使 公 司 将 不 满 足 法 定 上 市 条 件 第 三 选 择 为 公 司 回 购 股 票 启 动 该 项 选 择 的 条 件 为 : 若 公 司 控 股 股 东 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 后, 但 公 司 股 票 仍 未 满 足 连 续 10 个 交 易 日 的 收 盘 价 高 于 公 司 最 近 一 期 定 期 报 告 披 露 的 每 股 净 资 产 之 条 件, 并 且 公 司 回 购 股 票 不 会 致 使 公 司 将 不 满 足 法 定 上 市 条 件 ( 三 ) 实 施 稳 定 股 价 预 案 的 法 律 程 序 1 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 在 触 发 公 司 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 的 条 件 成 就 时, 公 司 控 股 股 东 将 在 前 述 触 发 条 件 成 就 之 日 起 30 日 内 向 公 司 提 交 增 持 公 司 股 票 的 方 案 并 由 公 司 公 告 控 股 股 东 将 在 增 持 方 案 公 告 之 日 起 6 个 月 内 实 施 增 持 公 司 股 票 方 案 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 的 价 格 为 增 持 时 的 二 级 市 场 价 格, 增 持 股 票 的 方 式 为 集 中 竞 价 交 易 方 式 或 证 券 监 管 部 门 认 可 的 其 他 方 式, 其 单 一 年 度 合 计 增 持 股 票 使 用 的 资 金 金 额 不 低 于 600 万 元 在 控 股 股 东 实 施 增 持 公 司 股 票 方 案 过 程 中, 出 现 下 述 情 形 之 一 时, 控 股 股 东 有 权 终 止 执 行 该 次 增 持 公 司 股 票 方 案 : (1) 通 过 增 持 公 司 股 票, 公 司 股 票 连 续 10 个 交 易 日 的 收 盘 价 高 于 公 司 最 近 一 期 定 期 报 告 披 露 的 每 股 净 资 产 ; (2) 继 续 增 持 股 票 将 导 致 公 司 不 满 足 法 定 上 市 条 件 2 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 在 触 发 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 的 条 件 成 就 时, 董 事 高 级 管 理 人 员 将 在 前 述 触 发 条 件 成 就 之 日 起 10 日 内 向 公 司 提 交 增 持 公 司 股 票 的 方 案, 并 在 提 交 增 持 方 案 之 日 起 3 个 月 内 增 持 公 司 股 票 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 的 价 格 为 增 持 时 的 二 级 市 场 价 格, 增 持 股 票 的 方 式 为 集 中 竞 价 交 易 方 式, 其 单 一 年 度 用 于 增 持 股 票 使 用 的 资 金 金 额 不 低 于 其 上 一 会 计 年 度 领 取 的 税 后 薪 酬 ( 津 贴 ) 累 计 额 的 50% 在 董 事 高 级 管 理 人 员 实 施 增 持 公 司 股 票 方 案 过 程 中, 出 现 下 述 情 形 之 一 时, 董 事 高 级 管 理 人 员 有 权 终 止 执 行 该 次 增 持 公 司 股 票 方 案 : 1-1-8

9 (1) 通 过 增 持 公 司 股 票, 公 司 股 票 连 续 10 个 交 易 日 的 收 盘 价 高 于 公 司 最 近 一 期 定 期 报 告 披 露 的 每 股 净 资 产 ; (2) 继 续 增 持 股 票 将 导 致 公 司 不 满 足 法 定 上 市 条 件 3 公 司 回 购 股 票 在 触 发 公 司 回 购 股 票 的 条 件 成 就 时, 公 司 将 依 据 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 在 前 述 触 发 条 件 成 就 之 日 起 10 日 内 召 开 董 事 会 讨 论 回 购 股 票 的 具 体 方 案, 并 提 交 股 东 大 会 审 议 并 履 行 相 应 公 告 程 序 公 司 将 在 董 事 会 决 议 作 出 之 日 起 30 日 内 召 开 股 东 大 会, 审 议 实 施 回 购 股 票 的 具 体 方 案, 公 司 股 东 大 会 对 实 施 回 购 股 票 作 出 决 议, 必 须 经 出 席 会 议 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 在 股 东 大 会 审 议 通 过 回 购 股 票 具 体 方 案 后, 公 司 将 依 法 通 知 债 权 人, 并 向 证 券 监 管 部 门 证 券 交 易 所 等 主 管 部 门 报 送 相 关 材 料, 办 理 相 应 公 告 审 批 或 备 案 手 续, 并 于 股 东 大 会 决 议 作 出 之 日 起 6 个 月 内 回 购 股 票 单 次 实 施 回 购 股 票 完 毕 或 终 止 后, 本 次 回 购 的 公 司 股 票 应 在 实 施 完 毕 或 终 止 之 日 起 10 日 内 注 销, 并 及 时 办 理 公 司 减 资 程 序 公 司 回 购 股 票 的 价 格 为 回 购 股 票 时 的 二 级 市 场 价 格, 回 购 股 票 的 方 式 为 集 中 竞 价 交 易 方 式 要 约 方 式 或 证 券 监 管 部 门 认 可 的 其 他 方 式, 单 一 年 度 内 回 购 股 票 使 用 的 资 金 金 额 不 超 过 上 一 年 度 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 的 50% 在 公 司 实 施 回 购 公 司 股 票 方 案 过 程 中, 出 现 下 述 情 形 之 一 时, 公 司 有 权 终 止 执 行 该 次 回 购 公 司 股 票 方 案 : (1) 通 过 回 购 公 司 股 票, 公 司 股 票 连 续 10 个 交 易 日 的 收 盘 价 高 于 公 司 最 近 一 期 定 期 报 告 披 露 的 每 股 净 资 产 ; (2) 继 续 回 购 股 票 将 导 致 公 司 不 满 足 法 定 上 市 条 件 五 发 行 人 发 行 人 控 股 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 关 于 招 股 说 明 书 无 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 的 承 诺 ( 一 ) 发 行 人 承 诺 1 如 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 公 司 将 在 该 事 项 经 有 权 机 关 认 定 之 日 起 30 日 内 依 1-1-9

10 法 赔 偿 投 资 者 损 失 赔 偿 金 额 依 据 本 公 司 与 投 资 者 协 商 确 定 的 金 额, 或 中 国 证 监 会 司 法 机 关 认 定 的 方 式 或 金 额 确 定 2 如 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 本 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 在 该 事 项 经 有 权 机 关 认 定 之 日 起 30 日 内, 本 公 司 将 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 回 购 价 格 按 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 价 格 加 计 同 期 银 行 存 款 利 息 与 有 权 机 关 认 定 之 日 前 一 个 交 易 日 公 司 股 票 收 盘 价 格 孰 高 确 定 ( 若 发 生 除 权 除 息 事 项 的, 回 购 价 格 和 数 量 作 相 应 调 整 ) 若 回 购 时, 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 深 圳 证 券 交 易 所 颁 布 的 规 范 性 文 件 有 新 规 定 的, 从 其 规 定 3 如 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 本 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的 情 形, 则 本 公 司 承 诺 在 按 照 前 述 安 排 实 施 新 股 回 购 的 同 时, 督 促 本 公 司 控 股 股 东 依 法 购 回 其 在 本 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 时 所 公 开 发 售 的 股 份 ( 二 ) 控 股 股 东 承 诺 1 如 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 我 公 司 将 在 该 事 项 经 有 权 机 关 认 定 之 日 起 30 日 内 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 赔 偿 金 额 依 据 我 公 司 与 投 资 者 协 商 确 定 的 金 额, 或 中 国 证 监 会 司 法 机 关 认 定 的 方 式 或 金 额 确 定 2 如 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 皖 垦 种 业 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的 情 形, 则 我 公 司 承 诺 在 该 事 项 经 有 权 机 关 认 定 之 日 起 30 日 内, 依 法 购 回 我 公 司 在 皖 垦 种 业 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 开 发 售 的 股 份, 购 回 价 格 按 皖 垦 种 业 股 票 首 次 公 开 发 行 价 格 加 计 同 期 银 行 存 款 利 息 与 有 权 机 关 认 定 之 日 前 一 个 交 易 日 皖 垦 种 业 股 票 收 盘 价 格 孰 高 确 定 ( 若 发 生 除 权 除 息 事 项 的, 回 购 价 格 和 数 量 作 相 应 调 整 ) 若 购 回 时, 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 深 圳 证 券 交 易 所 颁 布 的 规 范 性 文 件 有 新 规 定 的, 从 其 规 定 3 如 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 皖 垦 种 业 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的 情 形, 则 我 公 司 承 诺 在 按 照 前 述 安 排 购 回 我 公 司 所 公 开 发 售 股 份 的 同 时, 督 促 皖 垦 种 业 依 法 回 购 其 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股

11 ( 三 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 如 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 人 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失, 但 是 本 人 能 够 证 明 自 己 没 有 过 错 的 除 外 赔 偿 金 额 依 据 本 人 与 投 资 者 协 商 确 定 的 金 额, 或 中 国 证 监 会 司 法 机 关 认 定 的 方 式 或 金 额 确 定 六 中 介 机 构 关 于 为 公 司 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 无 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 的 承 诺 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 华 林 证 券 承 诺 : 因 其 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 其 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失, 但 是 其 能 够 证 明 自 己 没 有 过 错 的 除 外 赔 偿 范 围 包 括 投 资 者 的 投 资 差 额 损 失 和 由 此 产 生 的 佣 金 印 花 税 等 交 易 费 用 发 行 人 律 师 天 禾 所 承 诺 : 本 所 为 皖 垦 种 业 首 次 公 开 发 行 股 票 制 作 出 具 的 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 情 形 ; 若 因 本 所 为 皖 垦 种 业 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 验 资 机 构 瑞 华 所 承 诺 : 若 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 所 制 作 出 具 的 文 件 如 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 审 计 机 构 华 普 天 健 承 诺 : 如 在 本 次 发 行 工 作 期 间 未 勤 勉 尽 责, 导 致 其 所 制 作 出 具 的 文 件 对 重 大 事 件 作 出 违 背 事 实 真 相 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述, 或 在 披 露 信 息 时 发 生 重 大 遗 漏, 并 造 成 投 资 者 直 接 经 济 损 失 的, 在 该 等 违 法 事 实 被 认 定 后, 其 将 本 着 积 极 协 商 切 实 保 障 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 原 则, 自 行 并 督 促 发 行 人 及 其 他 过 错 方 一 并 对 投 资 者 直 接 遭 受 的 可 测 算 的 经 济 损 失, 选 择 与 投 资 者 和 解 通 过 第 三 方 与 投 资 者 调 解 及 设 立 投 资 者 赔 偿 基 金 等 方 式 进 行 赔 偿 评 估 机 构 中 水 致 远 承 诺 : 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 所 制 作 出 具 的 文 件 如 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失

12 七 未 履 行 相 关 承 诺 的 约 束 措 施 ( 一 ) 发 行 人 约 束 措 施 1 对 于 未 履 行 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 方 面 的 承 诺 : 本 公 司 将 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 具 体 原 因 及 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 并 将 在 限 期 内 继 续 履 行 前 述 承 诺, 同 时 因 违 反 上 述 承 诺 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 公 司 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失, 赔 偿 金 额 依 据 本 公 司 与 投 资 者 协 商 确 定 的 金 额, 或 中 国 证 监 会 司 法 机 关 认 定 的 方 式 或 金 额 确 定 2 对 于 未 履 行 稳 定 股 价 措 施 的 承 诺 : (1) 在 触 发 本 公 司 回 购 股 票 的 条 件 成 就 时, 如 本 公 司 未 按 照 稳 定 股 价 预 案 规 定 采 取 稳 定 股 价 的 具 体 措 施, 本 公 司 将 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 采 取 稳 定 股 价 措 施 的 具 体 原 因 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 同 时 在 限 期 内 继 续 履 行 稳 定 股 价 的 具 体 措 施 ; 本 公 司 董 事 会 未 在 回 购 条 件 满 足 后 10 日 内 审 议 通 过 回 购 股 票 方 案 的, 本 公 司 将 延 期 向 董 事 发 放 除 基 本 工 资 外 的 薪 酬 津 贴 及 公 司 股 东 分 红 ( 如 有 ), 同 时 其 持 有 的 公 司 股 份 ( 如 有 ) 不 得 转 让, 直 至 董 事 会 审 议 通 过 回 购 股 票 方 案 之 日 止 (2) 在 触 发 本 公 司 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 的 条 件 成 就 时, 如 控 股 股 东 未 按 照 稳 定 股 价 预 案 采 取 增 持 股 票 的 具 体 措 施, 本 公 司 将 延 期 向 控 股 股 东 发 放 公 司 股 东 分 红, 同 时 控 股 股 东 持 有 的 本 公 司 股 份 将 不 得 转 让, 直 至 控 股 股 东 按 稳 定 股 价 预 案 的 规 定 采 取 相 应 的 增 持 股 票 措 施 并 实 施 完 毕 时 为 止 (3) 在 触 发 本 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 的 条 件 成 就 时, 如 董 事 高 级 管 理 人 员 未 按 照 稳 定 股 价 预 案 采 取 增 持 股 票 的 具 体 措 施, 本 公 司 将 延 期 向 董 事 高 级 管 理 人 员 发 放 除 基 本 工 资 外 的 薪 酬 津 贴 及 公 司 股 东 分 红 ( 如 有 ), 同 时 其 持 有 的 公 司 股 份 ( 如 有 ) 不 得 转 让, 直 至 其 按 稳 定 股 价 预 案 的 规 定 采 取 相 应 的 增 持 股 票 措 施 并 实 施 完 毕 时 为 止 (4) 在 本 公 司 新 聘 任 董 事 和 高 管 时, 本 公 司 将 确 保 该 等 人 员 遵 守 稳 定 股 价 预 案 的 规 定, 并 签 订 相 应 的 书 面 承 诺 ( 二 ) 控 股 股 东 农 垦 集 团 约 束 措 施 1 对 于 未 履 行 股 份 锁 定 的 承 诺 : 本 企 业 将 在 皖 垦 种 业 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 具 体 原 因 并 向 皖 垦 种 业 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 同 时

13 本 企 业 因 违 反 上 述 承 诺 所 获 得 的 收 益 归 皖 垦 种 业 所 有, 若 给 投 资 者 造 成 直 接 损 失, 本 企 业 将 依 法 赔 偿 损 失 2 对 于 未 履 行 减 持 意 向 的 承 诺 : 本 企 业 将 在 皖 垦 种 业 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 具 体 原 因 并 向 皖 垦 种 业 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ; 同 时, 本 企 业 违 反 上 述 承 诺 所 获 得 的 减 持 收 益 归 皖 垦 种 业 所 有 3 对 于 未 履 行 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 方 面 的 承 诺 : 本 企 业 将 在 皖 垦 种 业 股 东 大 会 和 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 具 体 原 因 及 向 皖 垦 种 业 股 东 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 并 在 限 期 内 继 续 履 行 前 述 承 诺 ; 因 违 反 上 述 承 诺 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 企 业 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失, 赔 偿 金 额 依 据 本 企 业 与 投 资 者 协 商 确 定 的 金 额, 或 中 国 证 监 会 司 法 机 关 认 定 的 方 式 或 金 额 确 定 ; 自 违 反 上 述 承 诺 之 日 起, 本 企 业 将 延 期 领 取 股 东 分 红, 同 时 本 企 业 持 有 的 皖 垦 种 业 股 份 将 不 得 转 让 ( 但 因 赔 偿 损 失 资 金 需 要 转 让 股 份 的 除 外 ), 直 至 本 企 业 将 承 诺 完 全 履 行 完 毕 时 止 如 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的, 对 判 断 皖 垦 种 业 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的 情 形, 若 皖 垦 种 业 未 能 履 行 其 承 诺 义 务 的, 本 企 业 将 自 前 述 事 项 发 生 之 日 起 延 期 领 取 皖 垦 种 业 股 东 分 红, 同 时 本 企 业 持 有 的 皖 垦 种 业 股 份 将 不 得 转 让 ( 但 因 赔 偿 损 失 资 金 需 要 转 让 股 份 的 除 外 ), 直 至 皖 垦 种 业 将 承 诺 的 回 购 股 份 义 务 完 全 履 行 为 止 4 对 于 未 履 行 稳 定 股 价 措 施 的 承 诺 : 在 触 发 本 企 业 增 持 皖 垦 种 业 股 票 的 条 件 成 就 时, 如 本 企 业 未 按 照 稳 定 股 价 预 案 规 定 采 取 增 持 股 票 的 具 体 措 施, 将 在 皖 垦 种 业 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 采 取 增 持 股 票 措 施 的 具 体 原 因 并 向 皖 垦 种 业 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 同 时 将 在 限 期 内 继 续 履 行 增 持 股 票 的 具 体 措 施 ; 本 企 业 将 自 违 反 稳 定 股 价 预 案 之 日 起, 将 延 期 领 取 股 东 分 红, 本 企 业 持 有 的 皖 垦 种 业 股 份 将 不 得 转 让, 直 至 按 稳 定 股 价 预 案 的 规 定 采 取 相 应 的 增 持 股 票 措 施 并 实 施 完 毕 时 为 止 如 皖 垦 种 业 未 遵 守 稳 定 股 价 预 案 的, 本 企 业 将 督 促 皖 垦 种 业 履 行 稳 定 股 价 预 案, 提 议 召 开 相 关 董 事 会 会 议 或 股 东 大 会 会 议 并 对 有 关 议 案 投 赞 成 票 ( 三 ) 其 他 股 东 约 束 措 施 1 中 种 集 团 国 元 集 团

14 (1) 对 于 未 履 行 股 份 锁 定 的 承 诺 : 本 企 业 将 在 皖 垦 种 业 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 具 体 原 因 并 向 皖 垦 种 业 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 同 时 本 企 业 因 违 反 上 述 承 诺 所 获 得 的 收 益 归 皖 垦 种 业 所 有, 若 给 投 资 者 造 成 直 接 损 失, 本 企 业 将 依 法 赔 偿 损 失 (2) 对 于 未 履 行 减 持 意 向 的 承 诺 : 本 企 业 将 在 皖 垦 种 业 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 具 体 原 因 并 向 皖 垦 种 业 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ; 同 时, 本 企 业 违 反 上 述 承 诺 所 获 得 的 减 持 收 益 归 皖 垦 种 业 所 有 2 禹 杉 投 资 国 资 运 营 公 司 对 于 未 履 行 股 份 锁 定 的 承 诺 : 本 企 业 将 在 皖 垦 种 业 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 具 体 原 因 并 向 皖 垦 种 业 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 同 时 本 企 业 因 违 反 上 述 承 诺 所 获 得 的 收 益 归 皖 垦 种 业 所 有, 若 给 投 资 者 造 成 直 接 损 失, 本 企 业 将 依 法 赔 偿 损 失 ( 四 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 约 束 措 施 1 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 于 未 履 行 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 方 面 的 承 诺 : 本 人 将 在 皖 垦 种 业 股 东 大 会 和 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 具 体 原 因 及 向 股 东 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 并 在 限 期 内 继 续 履 行 前 述 承 诺 ; 因 违 反 上 述 承 诺 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 人 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失, 赔 偿 金 额 依 据 本 人 与 投 资 者 协 商 确 定 的 金 额, 或 中 国 证 监 会 司 法 机 关 认 定 的 方 式 或 金 额 确 定 ; 自 违 反 上 述 承 诺 之 日 起, 本 人 将 延 期 领 取 除 基 本 工 资 外 的 薪 酬 津 贴 及 皖 垦 种 业 股 东 分 红 ( 如 有 ), 同 时 本 人 持 有 的 皖 垦 种 业 股 份 ( 如 有 ) 不 得 转 让 ( 但 因 赔 偿 损 失 资 金 需 要 转 让 股 份 的 除 外 ), 直 至 本 人 完 全 履 行 为 止 2 董 事 高 级 管 理 人 员 对 于 未 履 行 稳 定 股 价 措 施 的 承 诺 : 在 触 发 皖 垦 种 业 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 的 条 件 成 就 时, 如 本 人 未 按 照 稳 定 股 价 预 案 规 定 采 取 增 持 股 票 的 具 体 措 施, 将 在 皖 垦 种 业 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 采 取 增 持 股 票 措 施 的 具 体 原 因 并 向 皖 垦 种 业 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 同 时 将 在 限 期 内 继 续 履 行 增 持 股 票 的 具 体 措 施 ; 本 人 自 违 反 稳 定 股 价 预 案 之 日 起 延 期 领 取 除 基 本 工 资 外 的 薪 酬 津 贴 及 股 东 分 红 ( 如 有 ), 同 时 本 人 持 有 的 皖 垦 种 业 股 份 ( 如

15 有 ) 不 得 转 让, 直 至 本 人 按 稳 定 股 价 预 案 的 规 定 采 取 相 应 的 增 持 股 票 措 施 并 实 施 完 毕 时 为 止 八 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 措 施 及 承 诺 2013 年 度, 公 司 实 现 基 本 每 股 收 益 0.20 元 如 本 次 公 开 发 行 并 在 创 业 板 上 市 后 遇 到 不 可 预 测 的 情 形, 导 致 公 司 原 有 业 务 未 能 获 得 相 应 幅 度 的 增 长 或 募 投 项 目 不 能 按 既 定 计 划 贡 献 利 润, 公 司 每 股 收 益 和 净 资 产 收 益 率 等 指 标 有 可 能 在 短 期 内 会 出 现 下 降, 请 投 资 者 注 意 公 司 即 期 回 报 被 摊 薄 的 风 险 ( 一 ) 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 措 施 1 积 极 实 施 募 投 项 目, 尽 快 获 得 投 资 回 报 本 次 募 集 资 金 拟 投 资 于 种 子 生 产 线 扩 建 项 目 研 发 中 心 建 设 项 目 营 销 服 务 体 系 建 设 项 目 和 补 充 流 动 资 金 项 目, 将 有 利 于 进 一 步 扩 大 公 司 主 营 业 务 规 模, 提 升 技 术 研 发 能 力 和 营 销 服 务 水 平, 促 进 公 司 的 健 康 可 持 续 发 展 公 司 已 对 上 述 募 投 项 目 进 行 可 行 性 研 究 论 证, 符 合 行 业 发 展 趋 势, 若 募 投 项 目 顺 利 实 施, 将 大 幅 提 高 公 司 的 盈 利 能 力 公 司 将 积 极 实 施 募 投 项 目, 尽 快 获 得 投 资 回 报, 降 低 上 市 后 即 期 回 报 被 摊 薄 的 风 险 2 运 用 自 有 资 金 拓 展 现 有 产 品 领 域, 积 极 培 育 新 的 利 润 增 长 点 自 成 立 以 来, 公 司 一 直 专 注 于 农 作 物 常 规 种 子 的 选 育 生 产 加 工 和 销 售 业 务, 目 前 系 国 家 级 种 业 骨 干 企 业 和 农 业 部 颁 发 农 作 物 种 子 经 营 许 可 证 的 育 繁 推 一 体 化 种 子 企 业, 主 要 产 品 包 括 小 麦 种 子 常 规 水 稻 ( 粳 稻 ) 种 子 豆 类 种 子 和 玉 米 种 子 等 年, 公 司 主 营 业 务 收 入 分 别 为 35, 万 元 38, 万 元 和 40, 万 元, 逐 年 稳 步 增 长 近 年 来, 公 司 在 现 有 主 导 产 品 小 麦 种 子 和 常 规 水 稻 种 子 的 基 础 上, 积 极 加 大 玉 米 种 子 和 大 豆 种 子 的 培 育 推 广 力 度, 并 实 现 了 较 好 的 经 济 效 益 未 来, 公 司 在 继 续 做 好 小 麦 种 子 和 水 稻 种 子 的 同 时, 利 用 自 有 资 金 进 一 步 加 大 玉 米 种 子 和 大 豆 种 子 的 培 育 推 广 力 度, 提 升 公 司 产 品 市 场 占 有 率 和 综 合 竞 争 力, 进 而 提 升 公 司 的 整 体 盈 利 能 力 3 加 强 募 集 资 金 管 理 为 规 范 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用, 确 保 本 次 发 行 募 集 资 金 专 款 专 用, 公 司 已 经 根 据 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 和 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 业 务 规 则 的 要 求, 制 定 了 募 集 资 金 管 理 制 度, 明 确 规 定 公 司 对 募 集 资 金 采 用

16 专 户 存 储 制 度, 以 便 于 对 募 集 资 金 的 管 理 使 用 和 监 督 公 司 将 及 时 存 放 募 集 资 金 于 董 事 会 决 定 的 专 项 账 户 ( 二 ) 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 承 诺 公 司 全 体 董 事 承 诺 : 若 公 司 上 市 当 年 及 上 市 后 的 一 个 会 计 年 度, 实 现 的 基 本 每 股 收 益 低 于 上 市 前 一 年 度, 其 将 促 使 公 司 董 事 会 审 议 批 准 符 合 下 述 条 件 的 现 金 分 红 方 案, 并 将 在 董 事 会 表 决 相 关 议 案 时 投 赞 成 票 : 在 符 合 公 司 法 公 司 章 程 股 东 分 红 回 报 计 划 ( 年 ) 等 规 定 的 情 形 下, 该 年 度 分 配 的 每 股 现 金 股 利 不 低 于 上 市 前 一 年 度 的 水 平, 若 上 市 后 公 司 股 票 发 生 转 增 或 者 送 股 等 除 权 事 项 的, 每 股 现 金 股 利 水 平 相 应 进 行 调 整 如 果 其 未 能 履 行 上 述 承 诺, 将 在 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 履 行 的 具 体 原 因 并 向 公 司 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 公 司 控 股 股 东 承 诺 : 若 公 司 上 市 当 年 及 上 市 后 的 一 个 会 计 年 度, 实 现 的 基 本 每 股 收 益 低 于 上 市 前 一 年 度, 其 将 促 使 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 符 合 下 述 条 件 的 现 金 分 红 方 案, 并 将 在 股 东 大 会 表 决 相 关 议 案 时 投 赞 成 票 : 在 符 合 公 司 法 公 司 章 程 股 东 分 红 回 报 计 划 ( 年 ) 等 规 定 的 情 形 下, 该 年 度 分 配 的 每 股 现 金 股 利 不 低 于 上 市 前 一 年 度 的 水 平, 若 上 市 后 公 司 股 票 发 生 转 增 或 者 送 股 等 除 权 事 项 的, 每 股 现 金 股 利 水 平 相 应 进 行 调 整 如 果 其 未 能 履 行 上 述 承 诺, 将 在 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 履 行 的 具 体 原 因 并 向 公 司 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 九 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 主 要 经 营 情 况 财 务 报 告 审 计 基 准 日 至 招 股 说 明 书 签 署 日 之 间, 公 司 生 产 经 营 正 常, 经 营 模 式 主 要 原 材 料 采 购, 主 要 产 品 生 产 销 售 及 主 要 客 户 的 构 成, 税 收 政 策 以 及 其 他 可 能 影 响 投 资 者 判 断 的 重 大 事 项 未 发 生 重 大 变 化, 所 处 行 业 未 出 现 重 大 不 利 变 化, 不 存 在 可 能 导 致 公 司 业 绩 异 常 波 动 的 重 大 不 利 因 素 十 本 次 发 行 前 滚 存 未 分 配 利 润 分 配 方 案 经 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 如 果 本 次 股 票 获 准 发 行, 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 的 未 分 配 利 润, 由 公 司 本 次 公 开 发 行 后 的 新 老 股 东 按 持 股 比 例 共 享

17 十 一 本 次 发 行 上 市 后 利 润 分 配 政 策 根 据 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 和 修 订 的 上 市 后 适 用 公 司 章 程 ( 草 案 ), 有 关 利 润 分 配 的 主 要 规 定 如 下 : 第 一 百 六 十 五 条 公 司 实 施 积 极 的 利 润 分 配 政 策, 重 视 对 投 资 者 的 合 理 稳 定 投 资 回 报, 同 时 兼 顾 公 司 的 可 持 续 发 展 第 一 百 六 十 六 条 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 利 润, 并 优 先 采 用 现 金 分 红 的 方 式, 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 第 一 百 六 十 七 条 公 司 利 润 分 配 政 策 的 具 体 内 容 如 下 : ( 一 ) 在 公 司 当 年 实 现 的 净 利 润 为 正 数 且 当 年 末 未 分 配 利 润 为 正 数, 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的 情 况 下, 公 司 每 年 累 计 分 配 的 股 利 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20%, 且 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 10%, 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 公 司 根 据 盈 利 资 金 需 求 现 金 流 等 情 况, 可 以 进 行 中 期 分 红 ( 二 ) 本 条 所 指 重 大 资 金 支 出 安 排 系 指 下 述 情 形 之 一 : 1 公 司 未 来 12 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50%, 且 超 过 5,000 万 元 ( 募 集 资 金 投 资 的 项 目 除 外 ); 2 公 司 未 来 12 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30%( 募 集 资 金 投 资 的 项 目 除 外 ) ( 三 ) 公 司 制 定 分 配 方 案 时, 应 按 照 财 政 部 关 于 编 制 合 并 会 计 报 告 中 利 润 分 配 问 题 的 请 示 的 复 函 ( 财 会 函 [2000]7 号 ) 等 有 关 规 定, 以 母 公 司 报 表 中 可 供 分 配 利 润 为 依 据 为 避 免 出 现 超 分 红 情 况, 公 司 应 以 合 并 报 表 母 公 司 报 表 中 可 供 分 配 利 润 孰 低 的 原 则 来 确 定 具 体 的 分 配 金 额 ; 同 时 公 司 应 加 强 子 公 司 分 红 管 理, 不 能 出 现 合 并 报 表 有 利 润, 因 子 公 司 不 分 红 造 成 母 公 司 报 表 没 有 利 润 从 而 为 不 向 公 众 股 东 派 现 制 造 借 口 ( 四 ) 存 在 股 东 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的, 公 司 应 当 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 资 金

18 ( 五 ) 公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 : 1 公 司 未 来 12 个 月 内 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; 2 公 司 未 来 12 个 月 内 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 区 分 不 同 发 展 阶 段 : (1) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; (2) 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%; 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 可 以 按 照 前 项 规 定 处 理 ( 六 ) 在 公 司 符 合 上 述 现 金 分 红 规 定, 且 营 业 收 入 快 速 增 长, 股 票 价 格 与 股 本 规 模 不 匹 配, 发 放 股 票 股 利 有 利 于 公 司 全 体 股 东 整 体 利 益 时, 董 事 会 可 以 在 实 施 上 述 现 金 分 红 之 外 提 出 股 票 股 利 分 配 方 案, 但 应 当 考 虑 公 司 成 长 性 每 股 净 资 产 的 摊 薄 等 真 实 合 理 因 素, 并 提 交 股 东 大 会 审 议 第 一 百 六 十 八 条 公 司 利 润 分 配 决 策 程 序 为 : ( 一 ) 公 司 应 当 多 渠 道 充 分 听 取 独 立 董 事 和 中 小 股 东 对 利 润 分 配 方 案 的 意 见, 公 司 管 理 层 结 合 公 司 股 本 规 模 盈 利 情 况 投 资 安 排 等 因 素 提 出 利 润 分 配 建 议, 由 董 事 会 制 订 利 润 分 配 方 案 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 分 红 提 案, 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 ( 二 ) 利 润 分 配 方 案 应 当 征 询 监 事 会 及 独 立 董 事 意 见, 并 经 外 部 监 事 ( 不 在 公 司 担 任 职 务 的 监 事 ) 及 独 立 董 事 2/3 以 上 同 意, 独 立 董 事 应 当 对 利 润 分 配 方 案 发 表 明 确 意 见, 董 事 会 就 利 润 分 配 方 案 形 成 决 议 后 应 提 交 股 东 大 会 审 议 ( 三 ) 公 司 应 切 实 保 障 中 小 股 东 参 与 股 东 大 会 的 权 利, 审 议 有 关 利 润 分 配 议 案 时, 应 当 提 供 网 络 投 票 等 方 式 以 方 便 中 小 股 东 参 与 表 决 ( 四 ) 独 立 董 事 和 符 合 条 件 的 股 东 可 以 向 公 司 股 东 征 集 其 在 股 东 大 会 上 的 投 票 权

19 ( 五 ) 公 司 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 公 司 董 事 会 必 须 在 股 东 大 会 召 开 后 2 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项 第 一 百 六 十 九 条 公 司 利 润 分 配 政 策 调 整 的 条 件 和 程 序 为 : ( 一 ) 利 润 分 配 政 策 调 整 的 条 件 公 司 根 据 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 行 业 监 管 政 策, 自 身 经 营 情 况 投 资 规 划 和 长 期 发 展 的 需 要, 或 者 因 为 外 部 经 营 环 境 发 生 重 大 变 化 确 实 需 要 调 整 利 润 分 配 政 策 的, 在 履 行 有 关 程 序 后 可 以 对 既 定 的 利 润 分 配 政 策 进 行 调 整, 但 不 得 违 反 相 关 法 律 法 规 和 监 管 规 定 ( 二 ) 利 润 分 配 政 策 调 整 的 程 序 董 事 会 提 出 的 调 整 利 润 分 配 政 策 议 案 需 经 董 事 会 半 数 以 上 董 事 表 决 通 过, 并 经 2/3 以 上 独 立 董 事 表 决 通 过, 独 立 董 事 应 当 对 利 润 分 配 政 策 的 调 整 发 表 独 立 意 见 公 司 监 事 会 应 当 对 调 整 利 润 分 配 政 策 的 议 案 进 行 审 议, 并 经 监 事 会 半 数 以 上 监 事 表 决 通 过 ; 若 公 司 有 外 部 监 事, 则 还 需 经 2/3 以 上 外 部 监 事 表 决 通 过 调 整 利 润 分 配 政 策 的 议 案 经 上 述 程 序 审 议 通 过 后, 需 提 交 股 东 大 会 审 议, 并 经 出 席 股 东 大 会 股 东 所 持 表 决 权 2/3 以 上 通 过 股 东 大 会 审 议 该 等 议 案 时, 应 当 提 供 网 络 投 票 等 方 式 以 方 便 中 小 股 东 参 与 表 决 第 一 百 七 十 条 公 司 应 当 在 定 期 报 告 中 披 露 利 润 分 配 方 案, 并 在 年 度 报 告 中 详 细 披 露 现 金 分 红 政 策 的 制 定 和 执 行 情 况, 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 决 议 的 要 求, 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 清 晰, 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备, 独 立 董 事 是 否 尽 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 作 用, 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 中 小 股 东 合 法 权 益 是 否 得 到 充 分 维 护 等 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 还 要 详 细 说 明 调 整 或 变 更 的 条 件 和 程 序 是 否 合 规 和 透 明 等 另 外, 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 股 东 分 红 回 报 计 划 ( 年 ) 对 于 具 体 分 红 回 报 计 划 也 进 行 了 相 关 规 定 关 于 公 司 股 利 分 配 政 策 和 股 东 未 来 分 红 回 报 的 具 体 内 容, 详 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 十 六 股 利 分 配 政 策 相 关 内 容

20 十 二 保 荐 机 构 关 于 发 行 人 持 续 盈 利 能 力 的 核 查 意 见 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为 发 行 人 未 来 具 备 持 续 盈 利 能 力 具 体 内 容 详 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 十 三 ( 八 ) 对 公 司 持 续 盈 利 能 力 产 生 重 大 不 利 影 响 的 因 素 及 保 荐 机 构 关 于 公 司 是 否 具 备 持 续 盈 利 能 力 的 核 查 意 见 相 关 内 容 十 三 特 别 风 险 提 示 公 司 系 主 要 从 事 主 要 农 作 物 常 规 种 子 选 育 生 产 加 工 和 销 售 的 农 业 企 业, 公 司 生 产 经 营 受 自 然 灾 害 产 品 质 量 等 因 素 的 影 响 较 大, 公 司 提 醒 投 资 者 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 第 三 节 风 险 因 素 一 章 全 部 内 容

21 目 录 重 大 事 项 提 示...4 一 本 次 发 行 方 案 及 对 公 司 控 制 权 和 治 理 结 构 的 影 响...4 二 本 次 发 行 前 股 东 关 于 股 份 锁 定 的 承 诺...5 三 本 次 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向...6 四 上 市 后 三 年 内 稳 定 股 价 的 预 案...7 五 发 行 人 发 行 人 控 股 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 关 于 招 股 说 明 书 无 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 的 承 诺...9 六 中 介 机 构 关 于 为 公 司 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 无 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 的 承 诺...11 七 未 履 行 相 关 承 诺 的 约 束 措 施...12 八 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 措 施 及 承 诺...15 九 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 主 要 经 营 情 况...16 十 本 次 发 行 前 滚 存 未 分 配 利 润 分 配 方 案...16 十 一 本 次 发 行 上 市 后 利 润 分 配 政 策...17 十 二 保 荐 机 构 关 于 发 行 人 持 续 盈 利 能 力 的 核 查 意 见...20 十 三 特 别 风 险 提 示...20 目 录...21 释 义...26 第 一 节 概 览...28 一 发 行 人 简 介...28 二 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 简 介...29 三 发 行 人 近 三 年 财 务 数 据 和 主 要 财 务 指 标...32 四 募 集 资 金 运 用...33 第 二 节 本 次 发 行 概 况...35 一 本 次 发 行 基 本 情 况...35 二 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人...35 三 发 行 上 市 的 相 关 重 要 日 期

22 第 三 节 风 险 因 素...38 一 自 然 灾 害 风 险...38 二 产 品 质 量 风 险...38 三 产 品 单 一 风 险...38 四 市 场 风 险...39 五 季 节 性 波 动 风 险...39 六 市 场 集 中 和 省 外 扩 张 风 险...39 七 新 产 品 开 发 风 险...40 八 政 策 调 整 风 险...40 九 行 业 竞 争 加 剧 风 险...41 十 技 术 泄 密 风 险...41 十 一 资 产 流 动 性 风 险...42 十 二 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险...42 十 三 净 资 产 收 益 率 下 降 风 险...42 十 四 公 司 治 理 风 险...43 第 四 节 发 行 人 基 本 情 况...44 一 发 行 人 基 本 情 况...44 二 发 行 人 设 立 情 况...44 三 重 大 资 产 重 组 情 况...45 四 发 行 人 股 权 及 组 织 结 构...57 四 发 行 人 控 股 子 公 司 参 股 公 司 基 本 情 况...59 五 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况...61 六 发 行 人 股 本 情 况...66 七 公 司 对 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 员 工 实 行 的 股 权 激 励 及 其 他 制 度 安 排 和 执 行 情 况...68 八 员 工 基 本 情 况...68 九 重 要 承 诺...69 第 五 节 业 务 和 技 术...72 一 发 行 人 主 营 业 务 和 主 要 产 品...72 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况

23 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 四 主 要 产 品 销 售 及 客 户 情 况 五 主 要 原 材 料 能 源 及 供 应 商 情 况 六 发 行 人 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 七 发 行 人 技 术 情 况 八 未 来 发 展 与 规 划 第 六 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 二 关 联 方 关 联 关 系 和 关 联 交 易 三 报 告 期 内 关 联 交 易 简 要 汇 总 表 四 报 告 期 内 关 联 交 易 的 履 行 程 序 情 况 及 独 立 董 事 的 意 见 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 公 司 治 理 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 简 历 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 近 三 年 直 接 或 间 接 持 有 本 公 司 股 份 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 薪 酬 及 兼 职 情 况 五 报 告 期 内 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 发 生 变 动 的 情 况 六 关 于 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 其 他 说 明 七 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 及 各 专 门 委 员 会 运 作 情 况 八 公 司 近 三 年 违 法 违 规 情 况 九 发 行 人 的 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 十 内 部 控 制 制 度 完 整 性 合 理 性 和 有 效 性 的 自 我 评 估 意 见 十 一 注 册 会 计 师 关 于 发 行 人 内 部 控 制 制 度 完 整 性 合 理 性 及 有 效 性 的 鉴 证 意 见 十 二 公 司 资 金 管 理 对 外 投 资 及 担 保 制 度 十 三 发 行 人 关 于 投 资 者 权 益 保 护 措 施 的 安 排 第 八 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 一 合 并 财 务 报 表

24 二 会 计 师 事 务 所 的 审 计 意 见 类 型 三 影 响 收 入 成 本 费 用 和 利 润 的 主 要 因 素, 以 及 对 公 司 具 有 核 心 意 义 或 其 变 动 对 业 绩 变 动 具 有 较 强 预 示 作 用 的 财 务 和 非 财 务 指 标 分 析 四 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 主 要 经 营 情 况 五 财 务 报 表 的 编 制 基 础 合 并 财 务 报 表 范 围 及 变 化 情 况 六 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 七 税 项 八 分 部 会 计 信 息 九 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 十 主 要 财 务 指 标 十 一 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 大 事 项 十 二 财 务 状 况 分 析 十 三 盈 利 能 力 分 析 十 四 现 金 流 量 分 析 十 五 资 本 性 支 出 分 析 十 六 股 利 分 配 政 策 ( 一 ) 最 近 三 年 股 利 分 配 政 策 ( 二 ) 公 司 近 三 年 股 利 分 配 情 况 ( 三 ) 本 次 发 行 后 的 股 利 分 配 政 策 ( 四 ) 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 第 九 节 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 运 用 计 划 二 募 集 资 金 投 资 项 目 市 场 前 景 三 募 集 资 金 投 资 项 目 必 要 性 和 可 行 性 四 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 情 况 五 本 次 募 投 项 目 对 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 影 响 第 十 节 其 他 重 要 事 项 一 发 行 人 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 的 相 关 组 织 安 排 二 重 要 合 同 三 对 外 担 保 情 况

25 四 诉 讼 及 仲 裁 事 项 第 十 一 节 有 关 声 明 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 二 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 声 明 三 发 行 人 律 师 声 明 四 审 计 机 构 声 明 五 验 资 机 构 声 明 六 评 估 机 构 声 明 第 十 二 节 附 件

26 释 义 在 本 招 股 说 明 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 涵 义 : 发 行 人 公 司 本 公 司 皖 垦 种 业 或 股 份 公 司 指 安 徽 皖 垦 种 业 股 份 有 限 公 司 皖 垦 有 限 指 安 徽 皖 垦 种 业 有 限 公 司, 本 公 司 前 身 万 源 农 垦 指 安 徽 万 源 农 垦 种 子 有 限 责 任 公 司, 皖 垦 有 限 前 身 安 徽 省 国 资 委 指 安 徽 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会, 本 公 司 实 际 控 制 人 农 垦 集 团 指 安 徽 省 农 垦 集 团 有 限 公 司, 本 公 司 控 股 股 东 中 种 集 团 指 中 国 种 子 集 团 有 限 公 司, 本 公 司 股 东 国 元 集 团 指 安 徽 国 元 控 股 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司, 本 公 司 股 东 禹 杉 投 资 指 上 海 禹 杉 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 本 公 司 股 东 国 资 运 营 公 司 指 安 徽 省 国 有 资 产 运 营 有 限 公 司, 本 公 司 股 东 安 徽 省 工 商 局 指 安 徽 省 工 商 行 政 管 理 局 神 农 农 业 指 安 徽 省 神 农 农 业 技 术 开 发 有 限 公 司 绿 丰 农 资 指 安 徽 皖 垦 绿 丰 农 资 有 限 公 司 龙 亢 种 业 指 安 徽 龙 亢 种 业 有 限 公 司 皖 垦 生 物 指 上 海 皖 垦 生 物 科 技 有 限 公 司 明 光 分 公 司 指 安 徽 皖 垦 种 业 股 份 有 限 公 司 明 光 分 公 司 天 长 分 公 司 指 安 徽 皖 垦 种 业 股 份 有 限 公 司 天 长 分 公 司 定 远 分 公 司 指 安 徽 皖 垦 种 业 股 份 有 限 公 司 定 远 分 公 司 正 阳 关 分 公 司 指 安 徽 皖 垦 种 业 股 份 有 限 公 司 正 阳 关 分 公 司 毛 集 分 公 司 指 安 徽 皖 垦 种 业 股 份 有 限 公 司 毛 集 分 公 司 阜 南 分 公 司 指 安 徽 皖 垦 种 业 股 份 有 限 公 司 阜 南 分 公 司 铜 陵 分 公 司 指 安 徽 皖 垦 种 业 股 份 有 限 公 司 铜 陵 分 公 司 凤 阳 分 公 司 指 安 徽 皖 垦 种 业 股 份 有 限 公 司 凤 阳 分 公 司 淮 南 分 公 司 指 安 徽 皖 垦 种 业 股 份 有 限 公 司 淮 南 分 公 司 颖 上 分 公 司 指 安 徽 皖 垦 种 业 股 份 有 限 公 司 颖 上 分 公 司 宿 州 分 公 司 指 安 徽 皖 垦 种 业 股 份 有 限 公 司 宿 州 分 公 司 寿 县 分 公 司 指 安 徽 皖 垦 种 业 股 份 有 限 公 司 寿 县 分 公 司 怀 远 分 公 司 指 安 徽 皖 垦 种 业 股 份 有 限 公 司 怀 远 分 公 司 夹 沟 农 场 指 安 徽 省 夹 沟 农 场 龙 亢 农 场 指 安 徽 省 龙 亢 农 场 阜 濛 农 场 国 营 阜 濛 农 场 指 安 徽 省 阜 濛 农 场 潘 村 湖 农 场 指 安 徽 省 潘 村 湖 农 场 普 济 圩 农 场 指 安 徽 省 普 济 圩 农 场 大 圹 圩 农 场 指 安 徽 省 大 圹 圩 农 场 方 邱 湖 农 场 指 安 徽 省 方 邱 湖 农 场

27 淮 南 农 场 指 安 徽 省 淮 南 农 场 东 风 湖 农 场 指 安 徽 省 东 风 湖 农 场 焦 岗 湖 农 场 指 安 徽 省 焦 岗 湖 农 场 寿 西 湖 农 场 国 营 寿 西 湖 农 场 指 安 徽 省 寿 西 湖 农 场 正 阳 关 农 场 指 安 徽 省 正 阳 关 农 场 水 家 湖 农 场 指 安 徽 省 水 家 湖 农 场 马 厂 湖 农 场 指 安 徽 省 马 厂 湖 农 场 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 指 华 林 证 券 有 限 责 任 公 司 承 销 团 指 以 华 林 证 券 有 限 责 任 公 司 为 主 承 销 商 组 成 的 承 销 团 发 行 人 律 师 天 禾 所 指 安 徽 天 禾 律 师 事 务 所 会 计 师 华 普 所 华 普 天 健 指 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 水 致 远 评 估 所 指 原 安 徽 致 远 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司,2011 年 12 月 吸 收 合 并 为 中 水 致 远 资 产 评 估 有 限 公 司 国 富 浩 华 指 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 瑞 华 所 指 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ),2013 年 5 月 由 国 富 浩 华 和 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 合 并 组 建 本 次 发 行 指 首 次 公 开 发 行 不 超 过 5,000 万 股 人 民 币 普 通 股 的 行 为 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 司 章 程 指 安 徽 皖 垦 种 业 股 份 有 限 公 司 章 程 公 司 章 程 ( 草 案 ) 指 上 市 后 适 用 的 安 徽 皖 垦 种 业 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 三 年 一 期 报 告 期 指 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 常 规 种 子 杂 交 种 子 指 指 育 繁 推 指 良 种 补 贴 指 行 业 用 语 常 规 种 子 是 指 遗 传 性 状 确 定 的 常 规 品 种 的 种 子, 只 要 做 好 提 纯 复 壮 防 杂 保 纯 工 作, 可 以 重 复 多 代 使 用 ; 由 于 物 种 特 性 限 制, 目 前 小 麦 种 子 主 要 以 常 规 种 子 为 主, 杂 交 种 子 还 处 于 早 期 科 研 攻 关 阶 段 ; 粳 稻 种 子 也 以 常 规 种 子 为 主, 杂 交 种 子 尚 未 大 面 积 推 广 杂 交 种 子 是 指 利 用 两 个 强 优 势 亲 本 杂 交 而 成 的 杂 种 第 1 代 种 子, 它 在 繁 殖 力 抗 逆 性 产 量 和 品 质 上 比 其 亲 本 优 越, 但 只 能 使 用 1 代, 不 能 2 次 做 种 ; 与 小 麦 和 粳 稻 不 同, 目 前 籼 稻 玉 米 等 主 要 农 作 物 种 子 以 杂 交 种 子 为 主 品 种 的 选 育 ( 研 发 ) 繁 殖 ( 种 子 生 产 ) 推 广 ( 种 子 销 售 和 技 术 服 务 ) 国 家 对 农 民 选 用 优 质 农 作 物 品 种 而 给 予 的 补 贴 目 的 是 支 持 农 民 积 极 使 用 优 良 作 物 种 子, 提 高 良 种 覆 盖 率, 增 加 主 要 农 产 品 特 别 是 粮 食 的 产 量, 改 善 产 品 品 质, 推 进 农 业 区 域 化 布 局 规 模 化 种 植 标 准 化 管 理 和 产 业 化 经 营

28 第 一 节 概 览 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 作 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 发 行 人 简 介 1 公 司 名 称 : 安 徽 皖 垦 种 业 股 份 有 限 公 司 2 英 文 名 称 :AnHui WanKen Seed Co., Ltd. 3 成 立 日 期 :1996 年 6 月 10 日 4 变 更 设 立 日 期 :2011 年 3 月 23 日 5 注 册 资 本 :15,000 万 元 6 注 册 地 址 及 邮 编 : 合 肥 市 瑶 海 区 新 火 车 站 开 发 区 邮 政 西 路 西 侧, 法 定 代 表 人 : 李 卓 民 8 互 联 网 地 址 : 9 电 子 信 箱 :wankenseed@163.com 10 联 系 电 话 及 传 真 : , 发 行 人 系 主 要 从 事 主 要 农 作 物 常 规 种 子 选 育 生 产 加 工 和 销 售 的 国 家 级 种 业 骨 干 企 业, 农 业 部 颁 发 农 作 物 种 子 经 营 许 可 证 的 育 繁 推 一 体 化 种 子 企 业, 主 要 产 品 包 括 小 麦 种 子 常 规 水 稻 ( 粳 稻 ) 种 子 大 豆 种 子 和 玉 米 种 子 等, 其 中 小 麦 种 子 和 水 稻 种 子 是 公 司 目 前 的 主 导 产 品 年, 小 麦 种 子 和 水 稻 种 子 合 计 销 售 收 入 占 公 司 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 73.67% 78.35% 和 82.27% 公 司 通 过 自 主 研 发 购 买 和 独 占 许 可 等 方 式 拥 有 小 麦 水 稻 等 各 类 农 作 物 种 子 品 种 经 营 权 23 项, 产 品 销 售 区 域 遍 布 安 徽 河 南 江 苏 及 湖 北 等 黄 淮 海 地 区 和 长 江 中 下 游 地 区 ; 公 司 拥 有 13 个 稳 定 的 育 繁 种 基 地, 面 积 约 23 万 亩, 分 布 在 皖 中 和 皖 北 等 地 区, 地 域 跨 度 大, 土 壤 资 源 和 气 候 差 异 明 显, 是 繁 育 小 麦 和 水 稻 种 子 不 可 多 得 的 自 然 资 源 公 司 十 分 注 重 育 种 研 发 工 作, 建 立 了 以 安 徽 皖 垦 生 物 工 程 研 究 院 为 中 心 一 院 五 所 七 站 三 级 科 研 体 系, 依 照 坚 持 科 技 创 新 研 发 自 有 知 识 产 权 品 种 分 步 实 施 长 中 短 结 合 的 种 源 发 展 战 略, 加 强 与 中 国 农 业 大 学 等 科 研 院 校 的 合 作,

29 并 开 展 作 物 品 种 规 模 化 机 械 化 和 商 业 化 育 种 工 作, 截 至 目 前 公 司 拥 有 自 有 审 定 品 种 7 项, 在 国 家 和 省 级 区 试 生 产 试 验 的 品 系 约 50 个 公 司 牢 固 树 立 质 量 意 识, 严 格 执 行 国 家 标 准, 实 施 生 产 经 营 五 统 一 管 理 和 质 量 全 程 控 制, 不 断 加 强 产 品 质 量 体 系 建 设 公 司 实 行 统 一 布 局 统 一 供 种 统 一 质 量 标 准 统 一 购 销 和 统 一 包 装 标 识 上 市 ;2009 年 开 始 建 立 种 子 质 量 追 溯 系 统, 实 行 全 程 种 植 质 量 责 任 体 系, 实 现 生 产 有 记 录 信 息 可 查 询 流 程 可 跟 踪 责 任 可 追 究 的 规 范 管 理, 有 力 遏 制 了 假 冒 伪 劣 种 子 的 制 售 行 为, 有 力 提 升 了 农 户 购 买 信 心 和 皖 垦 品 牌 形 象 公 司 被 评 为 诚 信 种 子 企 业 和 安 徽 省 诚 信 企 业 等 称 号 自 成 立 以 来, 公 司 一 直 以 让 农 民 买 到 致 富 的 种 子 为 发 展 理 念, 致 力 成 为 行 业 的 推 广 者 整 合 者 和 领 导 者 经 过 多 年 的 努 力, 公 司 在 种 子 生 产 专 业 化 经 营 集 团 化 育 繁 推 一 体 化 运 行 机 制 规 范 化 等 方 面 取 得 了 显 著 的 成 绩, 先 后 被 授 予 中 国 种 业 骨 干 企 业 安 徽 省 农 业 产 业 化 龙 头 企 业 安 徽 省 532 产 业 提 升 行 动 省 级 龙 头 企 业 和 安 徽 省 创 新 型 企 业 等 荣 誉 称 号 ; 公 司 产 品 被 安 徽 省 政 府 评 为 安 徽 省 名 牌 农 产 品, 皖 垦 品 牌 被 安 徽 省 工 商 局 授 予 安 徽 省 著 名 商 标 称 号 经 过 多 年 市 场 开 拓 和 诚 信 经 营, 公 司 皖 垦 品 牌 系 列 种 子 深 得 广 大 农 户 认 可, 品 牌 影 响 力 和 美 誉 度 不 断 提 升 二 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 简 介 ( 一 ) 控 股 股 东 本 公 司 控 股 股 东 为 农 垦 集 团, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日 持 有 本 公 司 70.01% 的 股 份 农 垦 集 团 系 根 据 安 徽 省 人 民 政 府 1998 年 2 月 24 日 关 于 安 徽 省 农 垦 农 工 商 联 合 总 公 司 改 制 为 安 徽 省 农 垦 集 团 有 限 公 司 有 关 问 题 的 批 复 ( 皖 政 秘 [1998]25 号 ), 由 原 安 徽 省 农 垦 农 工 商 联 合 总 公 司 改 制 设 立, 出 资 人 为 安 徽 省 人 民 政 府, 公 司 类 型 为 有 限 责 任 公 司 ( 国 有 独 资 ), 经 安 徽 省 人 民 政 府 授 权 作 为 投 资 主 体 对 农 垦 集 团 系 统 内 国 有 资 产 进 行 经 营 管 理 2004 年 纳 入 安 徽 省 国 资 委 管 理 序 列 农 垦 集 团 现 注 册 资 本 为 21, 万 元, 实 收 资 本 21, 万 元 ; 住 所 为 合 肥 市 庐 阳 区 长 江 中 路 175 号 ; 法 定 代 表 人 为 田 文 俊 ; 经 营 范 围 为 国 有 资 产 经 营

30 农 垦 集 团 及 其 前 身 农 垦 总 公 司 的 历 史 沿 革 情 况 如 下 : 为 贯 彻 华 东 军 政 委 员 会 关 于 国 营 农 场 工 作 的 指 示, 加 强 对 国 营 农 场 的 领 导, 皖 南 皖 北 行 署 农 林 处 于 1952 年 5 月 成 立 国 营 农 场 管 理 处,7 月 改 称 国 营 农 场 管 理 局 1952 年 8 月 安 徽 人 民 政 府 正 式 成 立 后, 国 营 农 场 管 理 局 隶 属 安 徽 省 人 民 政 府 农 林 厅 后 经 多 次 名 称 和 体 制 变 迁,1980 年 1 月, 安 徽 省 人 民 政 府 下 发 关 于 安 徽 省 人 民 政 府 机 构 设 置 和 人 员 组 成 的 通 知 ( 皖 政 [1980]20 号 ), 决 定 成 立 安 徽 省 农 垦 厅 1981 年 9 月, 安 徽 省 人 民 政 府 下 发 关 于 成 立 安 徽 省 农 垦 农 工 商 联 合 企 业 总 公 司 的 批 复 ( 政 函 字 [1981]90 号 ), 为 促 进 农 垦 事 业 的 发 展, 同 意 成 立 安 徽 省 农 垦 农 工 商 联 合 企 业 总 公 司, 与 安 徽 省 农 垦 厅 一 个 机 构, 两 块 牌 子 1983 年 5 月, 根 据 中 共 安 徽 省 委 中 共 安 徽 省 委 安 徽 省 人 民 政 府 关 于 省 直 机 关 机 构 改 革 方 案 的 报 告 ( 皖 发 [1983]36 号 ), 安 徽 省 农 垦 厅 由 行 政 单 位 改 为 经 济 组 织, 并 更 名 为 农 垦 总 公 司, 继 续 行 使 行 业 行 政 主 管 职 能, 直 属 安 徽 省 人 民 政 府 领 导 1998 年 2 月 24 日, 为 深 化 安 徽 农 垦 管 理 体 制 改 革, 在 农 垦 系 统 建 立 现 代 企 业 制 度, 安 徽 省 人 民 政 府 下 发 关 于 安 徽 省 农 垦 农 工 商 联 合 总 公 司 改 制 为 安 徽 省 农 垦 集 团 有 限 公 司 有 关 问 题 的 批 复 ( 皖 政 秘 [1998]25 号 ), 同 意 农 垦 总 公 司 改 制 为 农 垦 集 团, 并 对 农 垦 集 团 的 国 有 资 产 授 权 经 营, 授 权 后 的 农 垦 集 团 作 为 投 资 主 体 经 营 原 农 垦 总 公 司 所 占 有 的 国 有 资 产 ; 农 垦 集 团 在 过 渡 期 加 挂 安 徽 省 农 垦 事 业 管 理 局 的 牌 子, 实 行 一 个 机 构 两 块 牌 子, 承 担 原 农 垦 总 公 司 的 行 政 管 理 职 能 1998 年 8 月 28 日, 安 徽 省 国 有 资 产 管 理 委 员 会 下 发 关 于 对 省 农 垦 农 工 商 联 合 总 公 司 < 关 于 申 请 批 准 安 徽 省 农 垦 集 团 有 限 公 司 国 有 资 产 授 权 经 营 实 施 方 案 的 请 示 > 的 批 复 ( 皖 国 资 委 发 [1998]2 号 ), 同 意 对 农 垦 集 团 实 行 国 有 资 产 授 权 经 营, 授 权 农 垦 集 团 经 营 的 国 有 资 产 总 额 为 18,956 万 元, 并 委 托 其 管 理 公 司 非 经 营 性 资 产 7,247 万 元 1998 年 10 月 8 日, 农 垦 总 公 司 改 制 设 立 为 农 垦 集 团, 并 在 安 徽 省 工 商 局 登 记 注 册, 领 取 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 为 , 注 册 资 本 为 18,956 万 元, 经 营 范 围 : 国 有 资 产 经 营, 公 司 类 型 为 有 限 责 任 公 司 ( 国 有 独 资 ) 2001 年 7 月 13 日, 安 徽 省 人 民 政 府 办 公 厅 下 发 关 于 省 能 源 集 团 有 限 公 司 等 31 户 企 业 移 交 省 属 企 业 国 资 办 管 理 的 通 知, 农 垦 集 团 列 入 安 徽 省 人 民 政 府 省 属 企 业 国 有 资 产 管 理 办 公 室 管 理 范 围

31 2004 年 5 月, 安 徽 省 国 资 委 成 立 后, 农 垦 集 团 纳 入 安 徽 省 国 资 委 管 理 序 列 2004 年 8 月 26 日, 安 徽 省 国 资 委 下 发 关 于 省 农 垦 集 团 有 限 公 司 注 册 资 本 有 关 问 题 的 批 复 ( 皖 国 资 企 改 函 [2004]191 号 ), 同 意 农 垦 集 团 注 册 资 本 由 18,956 万 元 增 加 至 21, 万 元 2004 年 10 月 22 日, 农 垦 集 团 就 本 次 增 资 在 安 徽 省 工 商 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 农 垦 集 团 为 国 有 资 产 经 营 公 司, 系 根 据 安 徽 省 人 民 政 府 授 权, 作 为 投 资 主 体 对 安 徽 农 垦 系 统 内 的 国 有 资 产 进 行 经 营 管 理, 不 从 事 具 体 的 生 产 经 营 活 动, 其 主 要 资 产 体 现 为 持 有 的 各 控 股 和 参 股 公 司 股 权 截 至 整 体 变 更 设 立 基 准 日 (2011 年 1 月 31 日 ), 农 垦 集 团 未 经 审 计 的 资 产 负 债 情 况 如 下 : 项 目 合 并 数 资 产 总 额 3,482,218, 流 动 资 产 2,344,088, 非 流 动 资 产 1,138,129, 负 债 总 额 2,818,096, 流 动 负 债 1,957,522, 非 流 动 负 债 860,574, 所 有 者 权 益 664,122, 单 位 : 元 发 行 人 成 立 后, 农 垦 集 团 主 要 资 产 及 实 际 从 事 的 主 要 业 务 未 发 生 重 大 变 化 ( 二 ) 实 际 控 制 人 本 公 司 实 际 控 制 人 为 安 徽 省 国 资 委 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 安 徽 省 国 资 委 通 过 农 垦 集 团 国 元 集 团 国 资 运 营 公 司 控 制 本 公 司 82% 股 份 自 2004 年 5 月 安 徽 省 国 资 委 成 立 至 2011 年 1 月 27 日 期 间, 安 徽 省 国 资 委 通 过 农 垦 集 团 控 制 皖 垦 有 限 100% 股 权 ; 2011 年 1 月 27 日 至 2011 年 3 月 23 日, 安 徽 省 国 资 委 通 过 农 垦 集 团 国 元 集 团 国 资 运 营 公 司 控 制 皖 垦 有 限 82% 股 权 ; 2011 年 3 月 23 日 至 今, 安 徽 省 国 资 委 通 过 农 垦 集 团 国 元 集 团 国 资 运 营 公 司 控 制 皖 垦 种 业 82% 股 份

32 三 发 行 人 近 三 年 财 务 数 据 和 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 资 产 65, , , , 流 动 资 产 46, , , , 非 流 动 资 产 19, , , , 负 债 34, , , , 流 动 负 债 33, , , , 非 流 动 负 债 股 东 权 益 31, , , , 归 属 于 母 公 司 股 东 的 权 益 31, , , , ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 营 业 收 入 5, , , , 营 业 利 润 -1, , , , 利 润 总 额 -1, , , , 净 利 润 -1, , , , 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 -1, , , , 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 -1, , , , 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1, , , 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -1, , , , 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 9, , , , ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 1 基 本 财 务 指 标

33 财 务 指 标 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 52.15% 21.98% 21.74% 14.04% 流 动 比 率 速 动 比 率 无 形 资 产 ( 不 含 土 地 使 用 权 ) 占 净 资 产 的 比 例 3.44% 2.07% 2.32% 0.97% 财 务 指 标 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) , , , 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) -1, , , , 归 属 于 母 公 司 股 东 的 扣 非 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) -1, , , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 每 股 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 归 属 于 母 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 时 间 项 目 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 年 1-6 月 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 2013 年 2012 年 2011 年 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 四 募 集 资 金 运 用 本 次 发 行 募 集 资 金 按 轻 重 缓 急 顺 序 投 入 以 下 项 目 : 序 号 项 目 名 称 项 目 总 投 资 ( 万 元 ) 备 案 情 况 1 种 子 生 产 线 扩 建 项 目 10, 皖 发 改 农 经 函 [2012]1094 号

34 2 研 发 中 心 建 设 项 目 3, 皖 发 改 农 经 函 [2012]1093 号 3 营 销 服 务 体 系 建 设 项 目 1, 皖 发 改 贸 服 函 [2012]1073 号 4 补 充 流 动 资 金 6,000 - 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 建 成 后, 将 有 利 于 进 一 步 扩 大 公 司 主 营 业 务 规 模, 提 升 技 术 研 发 能 力 和 营 销 服 务 水 平, 促 进 公 司 的 健 康 可 持 续 发 展 公 司 将 严 格 按 照 有 关 规 定 管 理 和 使 用 募 集 资 金 若 本 次 发 行 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 不 足 项 目 所 需 资 金, 公 司 将 通 过 自 筹 方 式 解 决 ; 若 募 集 资 金 到 位 前 公 司 已 用 自 筹 资 金 先 行 投 入, 则 在 募 集 资 金 到 位 后, 将 首 先 置 换 先 期 投 入 的 资 金, 然 后 用 于 支 付 项 目 剩 余 款 项 关 于 本 次 发 行 募 集 资 金 投 向 的 具 体 内 容 详 见 本 招 股 说 明 书 第 九 节 募 集 资 金 运 用

35 一 本 次 发 行 基 本 情 况 第 二 节 本 次 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 发 行 股 数 发 行 价 格 市 盈 率 发 行 前 每 股 净 资 产 发 行 后 每 股 净 资 产 市 净 率 发 行 方 式 发 行 对 象 承 销 方 式 预 计 募 集 资 金 总 额 人 民 币 1.00 元 不 超 过 5,000 万 股, 不 低 于 本 次 发 行 后 总 股 本 的 25% 其 中 : 预 计 公 司 公 开 发 行 新 股 数 量 不 超 过 5,000 万 股, 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 数 量 不 超 过 1,500 万 股, 且 不 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 所 得 资 金 不 归 公 司 所 有, 请 投 资 者 在 报 价 申 购 过 程 中 考 虑 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 因 素 公 开 发 售 股 份 的 具 体 方 案, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 重 大 事 项 提 示 之 一 本 次 发 行 方 案 及 对 公 司 控 制 权 和 治 理 结 构 的 影 响 相 关 内 容 元 / 股 倍 ( 按 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 净 利 润 的 孰 低 额 和 发 行 后 总 股 本 全 面 摊 薄 计 算 ) 2.08 元 ( 根 据 2014 年 6 月 30 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 计 算 ) 元 倍 采 用 向 网 下 投 资 者 询 价 配 售 发 行 和 网 上 向 符 合 资 格 的 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 或 中 国 证 监 会 核 准 的 其 它 方 式 符 合 相 关 资 格 规 定 的 网 下 投 资 者 和 已 开 立 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 账 户 并 开 通 创 业 板 交 易 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 禁 止 购 买 者 除 外 ), 可 参 与 网 下 配 售 投 资 者 的 具 体 条 件 由 公 司 董 事 会 和 主 承 销 商 最 终 依 法 协 商 确 定 并 向 社 会 公 告 余 额 包 销 万 元 预 计 募 集 资 金 净 额 发 行 费 用 概 算 万 元 二 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人 承 销 费 用 : 按 募 集 资 金 总 额 的 % 计 算 保 荐 费 用 : 万 元 审 计 费 用 : 万 元 律 师 费 用 : 万 元 发 行 手 续 费 : 万 元 ( 一 ) 发 行 人 安 徽 皖 垦 种 业 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 注 册 地 址 李 卓 民 合 肥 市 瑶 海 区 新 火 车 站 开 发 区 邮 政 西 路 西 侧

36 联 系 电 话 传 真 联 系 人 杨 奎 ( 二 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 华 林 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 宋 志 江 注 册 地 址 北 京 市 丰 台 区 西 四 环 南 路 55 号 7 号 楼 401 联 系 电 话 传 真 保 荐 代 表 人 项 目 协 办 人 项 目 组 其 他 成 员 张 浩 淼 许 先 锋 姚 玉 洁 林 旭 高 翠 翠 ( 三 ) 分 销 商 法 定 代 表 人 注 册 地 址 联 系 电 话 传 真 联 系 人 ( 四 ) 发 行 人 律 师 安 徽 天 禾 律 师 事 务 所 负 责 人 注 册 地 址 张 晓 健 安 徽 省 合 肥 市 濉 溪 路 278 号 财 富 广 场 B 座 东 楼 16 层 联 系 电 话 传 真 经 办 律 师 张 大 林 王 小 东 肖 郑 东 ( 五 ) 会 计 师 事 务 所 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 肖 厚 发 注 册 地 址 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 外 大 街 22 号 外 经 贸 大 厦

37 联 系 电 话 传 真 经 办 注 册 会 计 师 占 铁 华 熊 明 峰 陈 君 ( 六 ) 资 产 评 估 机 构 中 水 致 远 资 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 注 册 地 址 肖 力 北 京 市 海 淀 区 大 钟 寺 十 三 号 华 杰 大 厦 13 层 B8 联 系 电 话 传 真 经 办 注 册 评 估 师 张 旭 军 靳 东 ( 七 ) 股 票 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 注 册 地 址 广 东 省 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18 楼 联 系 电 话 传 真 ( 八 ) 收 款 银 行 注 册 地 址 联 系 电 话 传 真 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 保 荐 机 构 承 销 机 构 证 券 服 务 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 三 发 行 上 市 的 相 关 重 要 日 期 发 行 公 告 刊 登 日 期 : 询 价 推 介 时 间 : 定 价 公 告 刊 登 日 期 : 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 : 股 票 上 市 日 期 : 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

38 第 三 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 发 行 人 本 次 发 售 的 股 票 时, 除 本 招 股 说 明 书 提 供 的 其 它 资 料 外, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 下 述 风 险 因 素 根 据 重 要 性 原 则 或 可 能 影 响 投 资 者 决 策 的 程 度 大 小 排 序, 该 排 序 并 不 表 示 风 险 因 素 依 次 发 生 一 自 然 灾 害 风 险 农 业 生 产 受 气 候 条 件 影 响 较 大, 特 别 是 受 旱 涝 冰 雹 霜 冻 台 风 等 自 然 灾 害 及 病 虫 害 影 响 更 为 明 显 2010 年, 公 司 寿 县 分 公 司 等 制 种 基 地 收 获 季 节 遭 受 连 日 阴 雨 侵 袭, 种 子 粮 产 量 和 质 量 受 到 一 定 影 响 虽 然 公 司 13 个 制 种 基 地 分 布 在 皖 中 和 皖 北 等 地 区, 地 域 跨 度 大, 最 大 限 度 分 散 了 自 然 灾 害 及 病 虫 害 对 公 司 造 成 潜 在 损 失 的 风 险, 但 如 果 上 述 部 分 重 要 制 种 基 地 遭 遇 严 重 自 然 灾 害 或 重 大 病 虫 害, 将 对 种 子 粮 的 产 量 和 质 量 产 生 较 大 影 响, 对 公 司 的 生 产 经 营 带 来 不 利 影 响 二 产 品 质 量 风 险 种 子 在 生 产 加 工 过 程 中 受 气 候 技 术 设 备 及 人 为 等 因 素 影 响 可 能 造 成 水 分 净 度 发 芽 率 纯 度 等 指 标 不 达 标 等 质 量 问 题, 进 而 可 能 引 致 相 应 经 济 索 赔 和 一 定 的 社 会 影 响 虽 然 公 司 实 施 生 产 经 营 五 统 一 管 理 和 质 量 全 程 控 制, 不 断 加 强 产 品 质 量 体 系 建 设, 并 于 2009 年 开 始 建 立 种 子 质 量 追 溯 系 统, 实 现 生 产 有 记 录 信 息 可 查 询 流 程 可 跟 踪 责 任 可 追 究 的 规 范 管 理, 报 告 期 内 未 因 产 品 质 量 问 题 而 产 生 重 大 纠 纷, 但 如 果 未 来 公 司 由 于 管 理 不 善 等 原 因 造 成 种 子 质 量 出 现 重 大 问 题, 将 对 公 司 的 生 产 经 营 造 成 不 利 影 响 三 产 品 单 一 风 险 公 司 主 要 从 事 小 麦 水 稻 等 主 要 农 作 物 常 规 种 子 的 选 育 制 种 销 售 和 技 术 服 务, 其 中 小 麦 种 子 销 售 收 入 占 全 年 种 子 销 售 收 入 的 85% 以 上, 主 营 业 务 突 出 且 产 品 较 为 单 一 目 前, 我 国 是 世 界 上 小 麦 总 产 最 高 消 费 量 最 大 的 国 家, 小 麦 在 我 国 粮 食 生 产 流 通 和 消 费 中 具 有 举 足 轻 重 的 地 位, 是 我 国 重 要 的 粮 食 作 物 和 重 要 的 商 品 粮 战 略 储 备 粮 品 种 之 一, 小 麦 种 子 未 来 市 场 需 求 空 间 巨 大 但 是, 未

39 来 公 司 如 果 不 能 紧 跟 市 场 需 求 变 化 及 时 优 化 产 品 结 构, 一 旦 小 麦 种 子 市 场 发 生 重 大 不 利 变 化, 公 司 的 经 营 业 绩 将 会 受 到 不 利 影 响 四 市 场 风 险 种 子 生 产 具 有 周 期 性, 当 年 销 售 的 种 子 需 要 提 前 一 年 安 排 生 产 公 司 需 要 根 据 市 场 需 求 情 况 和 对 次 年 销 售 数 量 的 预 测 制 定 当 年 的 生 产 计 划, 确 定 生 产 品 种 生 产 数 量 和 制 种 面 积, 然 后 委 托 种 植 户 进 行 种 植 生 产 基 于 上 述 提 前 一 年 的 生 产 方 式, 如 果 公 司 对 市 场 需 求 情 况 判 断 失 误, 或 者 对 次 年 的 销 售 预 测 过 于 乐 观 或 保 守, 公 司 次 年 的 产 品 销 售 可 能 出 现 滞 销 或 供 不 应 求 的 情 形, 进 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 一 定 影 响 五 季 节 性 波 动 风 险 由 于 农 作 物 种 植 的 季 节 性, 公 司 产 品 销 售 也 呈 明 显 的 季 节 性 特 征 公 司 主 导 产 品 为 小 麦 种 子 和 水 稻 种 子, 通 常 情 况 下, 上 半 年 3-5 月 是 水 稻 种 子 的 销 售 旺 季, 下 半 年 9-11 月 是 小 麦 种 子 的 销 售 旺 季 报 告 期 内, 公 司 各 季 度 主 营 业 务 收 入 情 况 如 下 : 季 度 单 位 : 万 元 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 金 额 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 一 季 度 1, , % 1, % 5, % 二 季 度 4, , % 2, % 3, % 三 季 度 - 5, % 3, % 7, % 四 季 度 - 31, % 31, % 18, % 合 计 5, , % 38, % 35, % 年, 公 司 产 品 下 半 年 主 营 业 务 收 入 占 全 年 主 营 业 务 收 入 的 比 重 均 在 75% 以 上, 存 在 明 显 的 季 节 性 特 征, 因 此 公 司 业 绩 存 在 季 节 性 波 动 的 风 险 六 市 场 集 中 和 省 外 扩 张 风 险 公 司 产 品 以 小 麦 种 子 和 水 稻 种 子 为 主, 除 深 耕 安 徽 本 地 市 场 外, 还 积 极 向 安 徽 省 外 扩 张 公 司 结 合 安 徽 省 内 及 周 边 地 区 实 际 情 况, 通 过 自 主 研 发 和 购 买 独 占 许 可 等 方 式 拥 有 了 一 批 单 产 高 适 应 力 强 市 场 接 受 度 高 的 优 质 种 子 品 种 经 营 权, 销 售 区 域 遍 布 安 徽 河 南 江 苏 及 湖 北 等 黄 淮 海 地 区 和 长 江 中 下 游 地 区 小 麦 水

40 稻 主 产 区 由 于 加 工 能 力 市 场 开 拓 及 省 外 消 费 者 品 牌 认 知 度 等 诸 多 因 素 限 制, 目 前 公 司 产 品 销 售 仍 主 要 集 中 在 安 徽 省 内, 报 告 期 内 省 内 销 售 收 入 占 比 约 90% 左 右 虽 然 目 前 公 司 拥 有 小 麦 的 全 国 经 营 资 质, 种 子 跨 省 销 售 没 有 准 入 限 制, 但 是 公 司 扩 大 加 工 能 力 熟 悉 省 外 市 场 以 及 当 地 消 费 者 对 公 司 品 牌 的 认 知 需 要 经 历 一 定 的 时 间, 将 对 公 司 经 营 业 绩 的 提 升 产 生 一 定 的 不 利 影 响 七 新 产 品 开 发 风 险 受 品 种 生 命 周 期 等 因 素 影 响, 一 些 种 子 品 种 在 使 用 若 干 年 后, 其 遗 传 性 状 和 生 产 潜 力 不 断 衰 减, 不 宜 再 推 广 使 用, 因 此 种 子 品 种 培 育 必 须 持 续 推 陈 出 新 ; 近 年 来, 随 着 育 种 技 术 水 平 的 不 断 提 高, 品 种 更 新 换 代 不 断 加 快 同 时, 培 育 一 个 新 品 种 周 期 较 长, 投 入 资 金 较 大, 一 个 新 品 种 从 开 始 选 育 到 通 过 审 定 推 向 市 场 需 5-8 年 时 间, 进 入 市 场 后 从 产 品 介 绍 期 到 成 长 阶 段 需 2-3 年, 且 新 产 品 是 否 具 有 推 广 价 值, 能 否 满 足 一 定 环 境 条 件 的 要 求, 必 须 经 过 生 产 试 验 和 田 间 栽 培, 并 按 国 家 相 关 规 定 通 过 审 定 质 量 达 标 后 才 能 销 售, 因 此 新 产 品 开 发 具 有 一 定 的 不 确 定 性 虽 然 公 司 具 备 较 强 的 自 主 创 新 能 力, 品 种 储 备 使 公 司 具 备 较 强 的 可 持 续 发 展 能 力, 但 如 果 未 来 不 能 继 续 加 大 科 研 力 度, 不 断 推 出 适 应 市 场 需 求 的 新 品 种, 将 给 公 司 的 经 营 带 来 一 定 困 难 八 政 策 调 整 风 险 ( 一 ) 产 业 政 策 调 整 风 险 种 子 行 业 是 国 家 的 战 略 基 础 性 核 心 产 业, 一 直 受 到 国 家 产 业 政 策 的 大 力 支 持 2004 年 以 来, 中 央 1 号 文 件 多 次 强 调 要 加 快 建 立 以 企 业 为 主 体 的 市 场 化 育 种 新 机 制, 优 化 种 子 企 业 布 局, 加 大 良 种 补 贴 和 推 广 力 度, 培 育 一 批 育 繁 推 一 体 化 大 型 骨 干 企 业 等 国 务 院 及 相 关 部 委 也 相 继 颁 布 了 关 于 加 快 推 进 现 代 农 作 物 种 业 发 展 的 意 见 全 国 种 植 业 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2011 年 本 )(2013 年 修 正 ) 国 家 粮 食 安 全 中 长 期 规 划 纲 要 ( 年 ) 等 政 策 法 规, 明 确 提 出 要 积 极 扶 持 种 业 发 展, 为 公 司 的 业 务 发 展 创 造 了 良 好 的 政 策 环 境 但 未 来 如 果 国 家 相 关 政 策 发 生 调 整, 将 可 能 对 公 司 业 务 发 展 产 生 较 大 影 响 ( 二 ) 税 收 法 规 政 策 调 整 风 险