Microsoft Word 年度报告全文

Transcription

1 棕 榈 园 林 股 份 有 限 公 司 Palm Landscape Architecture Co.,Ltd. 二 一 三 年 年 度 报 告 股 票 简 称 : 棕 榈 园 林 股 票 代 码 : 披 露 时 间 :2014 年 3 月 28 日

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2013 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.30 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 负 责 人 吴 桂 昌 主 管 会 计 工 作 负 责 人 胡 永 兵 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 吴 涓 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 年 度 报 告 所 涉 及 的 财 务 预 算 经 营 计 划 经 营 目 标 并 不 代 表 公 司 对 2014 年 度 的 盈 利 预 测, 能 否 实 现 取 决 于 市 场 状 况 变 化 经 营 团 队 的 努 力 程 度 等 多 种 因 素, 存 在 很 大 的 不 确 定 性, 敬 请 投 资 者 特 别 注 意 1

3 目 录 2013 年 度 报 告... 1 一 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 5 二 公 司 简 介... 5 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 四 董 事 会 报 告... 9 五 重 要 事 项 六 股 份 变 动 及 股 东 情 况 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 八 公 司 治 理 九 内 部 控 制 十 财 务 报 告 十 一 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 棕 榈 园 林 公 司 本 公 司 指 棕 榈 园 林 股 份 有 限 公 司 香 港 子 公 司 指 棕 榈 园 林 ( 香 港 ) 有 限 公 司 贝 尔 高 林 指 贝 尔 高 林 国 际 ( 香 港 ) 有 限 公 司 胜 伟 园 林 指 山 东 胜 伟 园 林 科 技 有 限 公 司 潍 坊 棕 铁 指 潍 坊 棕 铁 投 资 发 展 有 限 公 司 设 计 子 公 司 指 广 东 棕 榈 设 计 有 限 公 司 中 国 证 监 会 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 广 东 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 广 东 监 管 局 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 中 登 公 司 深 圳 分 公 司 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 审 计 机 构 指 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 股 票 上 市 规 则 指 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 股 权 激 励 指 棕 榈 园 林 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 公 司 章 程 指 棕 榈 园 林 股 份 有 限 公 司 章 程 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 报 告 期 指 2013 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 华 北 指 北 京 市 山 西 省 山 东 省 天 津 市 辽 宁 省 吉 林 省 黑 龙 江 省 华 东 指 上 海 市 江 苏 省 浙 江 省 安 徽 省 江 西 省 华 中 指 湖 北 省 湖 南 省 广 西 省 华 南 指 广 东 省 福 建 省 海 南 省 西 南 指 四 川 省 重 庆 市 贵 州 省 3

5 重 大 风 险 提 示 一 房 地 产 调 控 带 来 业 务 波 动 的 风 险 国 家 对 于 房 地 产 业 的 调 控 政 策 处 在 稳 定 态 势, 但 2014 年 没 有 明 显 松 动 迹 象, 房 价 有 可 能 出 现 大 幅 波 动, 从 而 影 响 开 发 商 库 存 去 化, 进 而 影 响 到 新 开 工 项 目 的 进 度, 造 成 园 林 配 套 工 程 滞 后, 对 公 司 的 经 营 带 来 不 确 定 性 的 影 响 由 于 公 司 业 务 的 全 国 化 市 场 布 局 以 及 客 户 结 构 较 为 开 放, 预 计 影 响 有 限 二 市 政 园 林 施 工 项 目 进 度 低 于 预 期, 应 收 账 款 存 在 不 能 按 时 回 收 的 风 险 市 政 园 林 业 务 由 于 项 目 体 量 庞 大, 牵 涉 面 广, 制 约 因 素 包 括 政 府 意 愿 部 门 效 率 换 届 带 来 的 领 导 更 迭 设 计 施 工 的 互 动 衔 接 施 工 管 理 极 端 天 气 等 造 成 进 度 延 误, 有 可 能 在 施 工 项 目 较 少 的 情 况 下, 对 公 司 经 营 业 绩 带 来 较 大 的 波 动 此 外, 对 于 市 政 业 务, 政 府 的 支 付 能 力 是 关 键 的 风 险 因 素 预 计 地 方 政 府 的 支 付 能 力 在 未 来 若 干 年 内 会 处 于 较 为 紧 张 的 状 态, 由 此 有 可 能 造 成 某 些 项 目 应 收 账 款 不 能 按 时 收 回 的 风 险 三 财 务 风 险 2014 年 资 金 压 力 依 旧 存 在, 对 公 司 的 业 务 开 拓 带 来 一 定 的 风 险 公 司 在 努 力 降 低 融 资 成 本 的 同 时, 通 过 进 一 步 强 化 预 算 和 资 金 管 理, 提 高 资 金 统 筹 调 配 能 力, 拓 宽 融 资 渠 道, 加 强 业 务 结 算, 落 实 应 收 款 回 收 的 责 任 制, 从 而 减 少 资 金 营 运 风 险 4

6 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 棕 榈 园 林 股 票 代 码 变 更 后 的 股 票 简 称 ( 如 有 ) 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 - 深 圳 证 券 交 易 所 棕 榈 园 林 股 份 有 限 公 司 棕 榈 园 林 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 )Palm Landscape Architecture Co.,Ltd. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 Palm Landscape 有 ) 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 吴 桂 昌 中 山 市 小 榄 镇 新 华 中 路 120 号 向 明 大 厦 11C 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 广 州 市 天 河 区 马 场 路 16 号 富 力 盈 盛 广 场 B 栋 楼 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 @palm-la.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 杨 镜 良 冯 玉 兰 联 系 地 址 广 州 市 天 河 区 马 场 路 16 号 富 力 盈 盛 广 场 B 栋 25 楼 广 州 市 天 河 区 马 场 路 16 号 富 力 盈 盛 广 场 B 栋 25 楼 电 话 传 真 电 子 信 箱 yangjl@palm-la.com fengyl@palm-la.com 5

7 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 中 国 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 董 事 会 办 公 室 四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 中 山 市 工 商 行 政 1993 年 09 月 21 日 管 理 局 X X 中 山 市 工 商 行 政 报 告 期 末 注 册 2013 年 09 月 27 日 管 理 局 X X 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 无 变 更 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 无 变 更 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 上 海 市 黄 浦 区 南 京 东 路 61 号 四 楼 姜 干 刘 薇 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 6

8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2013 年 2012 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2011 年 营 业 收 入 ( 元 ) 4,297,297, ,192,991, % 2,493,495, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 398,757, ,643, % 276,455, ,623, ,620, % 271,717, ,430, ,078, % -408,508, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.60 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.60 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 16.72% 14.47% 2.25% 15.46% 2013 年 末 2012 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2011 年 末 总 资 产 ( 元 ) 7,178,887, ,989,559, % 3,361,943, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 2,579,707, ,196,340, % 1,919,599, 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 本 期 数 上 期 数 期 末 数 期 初 数 按 中 国 会 计 准 则 398,757, ,643, ,579,707, ,196,340, 按 国 际 会 计 准 则 调 整 的 项 目 及 金 额 7

9 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 本 期 数 上 期 数 期 末 数 期 初 数 按 中 国 会 计 准 则 398,757, ,643, ,579,707, ,196,340, 按 境 外 会 计 准 则 调 整 的 项 目 及 金 额 3 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 原 因 说 明 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 16,985, ,986, 处 置 固 定 资 产 净 -379, 收 益 8,354, ,482, ,755, , , ,710, ,121, ,118, 减 : 所 得 税 影 响 额 3,581, , , 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -85, , , 合 计 20,134, ,023, ,738, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 8

10 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2013 年, 公 司 面 对 复 杂 多 变 的 宏 观 政 策 以 及 激 烈 的 业 内 竞 争 的 影 响, 在 挑 战 与 机 遇 并 存 的 外 部 条 件 下, 公 司 董 事 会 带 领 公 司 经 营 团 队, 审 慎 积 极 制 定 年 度 经 营 目 标 和 经 营 策 略, 通 过 组 织 变 革 体 系 优 化 加 强 内 控 重 点 突 破 等 组 合 动 作, 迅 速 强 化 公 司 的 经 营 能 力 和 管 理 能 力, 使 公 司 业 务 在 报 告 期 内 取 得 平 稳 快 速 增 长, 圆 满 完 成 年 初 制 定 的 各 项 经 营 目 标, 实 现 了 又 快 又 好 的 成 长 报 告 期 内, 国 家 宏 观 经 济 进 入 整 固 减 速 阶 段, 固 定 资 产 投 资 增 速 下 降, 房 地 产 调 控 保 持 高 压 态 势, 资 金 流 动 性 进 一 步 收 紧, 地 方 政 府 债 务 从 严 整 治, 使 相 关 行 业 面 临 较 大 挑 战 ; 同 时, 为 贯 彻 实 施 生 态 文 明, 建 设 美 丽 中 国, 国 家 加 大 环 保 生 态 投 入, 新 型 城 镇 化 建 设 新 农 村 等 基 本 国 策 的 推 出, 又 为 园 林 行 业 启 动 强 大 的 增 量 需 求, 带 来 新 的 发 展 机 遇 从 园 林 行 业 内 部 环 境 来 看, 业 务 竞 争 仍 处 于 激 烈 状 态, 利 润 率 稳 中 趋 降, 同 时 从 业 门 槛 开 始 上 升, 并 购 活 动 增 加, 行 业 集 中 度 加 速 上 升, 为 优 势 企 业 带 来 快 速 成 长 的 机 遇 应 对 复 杂 的 内 外 部 环 境, 公 司 以 审 慎 积 极 的 姿 态, 外 扩 市 场, 内 强 自 身, 通 过 科 学 优 化 调 整 经 营 架 构 和 管 理 体 系, 推 进 了 地 产 工 程 的 大 区 管 理 试 点, 完 善 采 购 和 供 应 链 建 设, 整 合 研 发 技 术 和 安 全 质 量 部 门, 调 整 行 政 与 人 力 资 源, 试 运 营 设 计 子 公 司, 设 立 城 市 发 展 战 略 研 究 院, 重 点 完 善 了 市 政 事 业 部 的 架 构 和 管 理 团 队 的 到 位, 推 动 公 司 市 政 业 务 实 现 质 和 量 的 重 大 突 破 报 告 期 内 经 营 体 系 的 进 一 步 优 化, 将 为 公 司 日 后 的 持 续 健 康 发 展 奠 定 良 好 的 基 础 2013 年 公 司 实 现 营 业 收 入 429,730 万 元, 营 业 利 润 47,498 万 元, 利 润 总 额 49,861 万 元, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 39,876 万 元 与 上 年 同 期 相 比, 营 业 收 入 增 长 了 34.59%, 营 业 利 润 增 长 23.38%, 利 润 总 额 增 长 26.38%, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 增 长 33.97% 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 (1) 营 业 收 入 429,730 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 34.59%, 主 要 是 报 告 期 内 公 司 房 地 产 施 工 业 务 继 续 保 持 稳 步 增 长, 市 政 业 务 及 其 他 新 业 务 布 局 初 步 完 成, 业 务 增 长 迅 速 所 致 (2) 营 业 成 本 329,340 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 40.36%, 主 要 是 报 告 期 内 公 司 营 业 收 入 增 9

11 加, 成 本 费 用 支 出 相 应 增 加 所 致 (3) 管 理 费 用 26,492 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 13.51%, 主 要 是 报 告 期 内 公 司 分 摊 了 股 权 激 励 费 用, 管 理 费 用 增 长 幅 度 低 于 营 业 收 入 增 长 幅 度 (4) 财 务 费 用 9,505 万 元, 较 上 年 同 期 上 升 41.98%, 主 要 是 报 告 期 内 业 务 增 长 迅 速, 资 金 需 求 量 增 加, 及 控 股 子 公 司 胜 伟 园 林 发 行 私 募 债 券 1 亿 元, 导 致 财 务 利 息 支 出 增 加 所 致 (5) 投 资 收 益 5,316 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 了 73.74%, 主 要 是 报 告 期 内 按 权 益 法 确 认 了 对 贝 尔 高 林 和 潍 坊 棕 铁 的 投 资 所 得 所 致 (6) 营 业 外 收 入 2,599 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 92.12%, 主 要 是 报 告 期 内 公 司 出 售 富 力 科 讯 办 公 楼 增 加 固 定 资 产 处 置 利 得 所 致 (7) 经 营 活 动 产 生 现 金 净 额 -16,643 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 66.11%, 主 要 是 报 告 期 内 公 司 制 定 了 多 项 政 策, 采 取 各 种 有 效 措 施 加 快 了 工 程 结 算 步 伐, 工 程 项 目 回 款 较 好 所 致 (8) 投 资 活 动 现 金 流 入 5,526 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 %, 主 要 是 报 告 期 内 公 司 出 售 富 力 科 讯 办 公 楼 增 加 了 处 置 固 定 资 产 收 到 的 现 金 及 收 到 了 贝 尔 高 林 分 红 款 所 致 (9) 投 资 活 动 现 金 流 出 20,989 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 51.85%, 主 要 是 上 年 公 司 收 购 贝 尔 高 林 股 权 支 付 了 现 金 所 致 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 2013 年, 公 司 及 时 调 整 策 略 应 对 外 部 市 场 环 境, 积 极 主 动 采 取 有 效 措 施, 突 出 重 点, 狠 抓 落 实, 通 过 公 司 内 部 架 构 调 整 品 牌 战 略 市 场 结 构 调 整, 加 强 管 理, 开 源 节 流, 在 管 理 层 和 全 体 职 工 的 共 同 努 力 下, 公 司 经 营 业 绩 实 现 了 平 稳 较 快 增 长, 较 好 地 完 成 了 全 年 目 标 任 务 2013 年 公 司 完 善 设 计 核 心 业 务 管 理 平 台 建 设, 利 用 境 外 + 境 内 的 优 势, 高 中 低 端 全 面 覆 盖 的 设 计 品 牌 策 略, 进 一 步 推 动 设 计 品 牌 的 前 端 驱 动 能 力 ; 在 保 持 房 地 产 业 务 增 长 的 同 时, 市 政 业 务 比 重 上 升, 目 前 各 大 工 程 板 块 业 务 日 趋 成 熟, 业 务 增 长 稳 定, 以 华 东 为 试 点 的 工 程 管 理 体 系 逐 步 发 挥 其 优 势 ; 苗 木 业 务 从 战 略 储 备 增 值 资 源 转 型 为 苗 木 市 场 的 资 源 整 合, 与 市 场 进 一 步 结 合, 提 升 苗 木 业 务 的 市 场 竞 争 力 ; 研 发 系 统 在 技 术 平 台 中 的 定 位 进 一 步 细 化, 有 效 衔 接 技 术 与 研 发 工 程 设 计 苗 木 之 间 的 协 作 管 理 ; 采 购 部 的 建 立 有 效 收 集 了 材 料 价 格 供 应 商 信 息 并 整 合 共 享, 推 进 采 购 管 理 与 监 控 ; 增 强 客 户 管 理 机 制, 建 立 客 户 回 访 机 制, 加 强 新 老 客 户 的 业 务 开 拓 ; 人 力 资 源 基 础 平 台 的 信 息 化 管 理, 初 步 建 立 起 核 心 岗 位 动 态 管 理 机 制, 加 强 考 核 的 时 效 性 准 确 性 与 全 面 性, 提 升 总 部 的 人 力 资 源 规 划 能 力 ; 财 务 管 控 与 融 资 10

12 平 台 加 强 企 业 融 资 能 力, 提 升 资 产 使 用 效 率 ; 优 化 整 合 公 司 的 信 息 平 台, 杜 绝 信 息 孤 岛, 考 量 现 有 平 台 与 Oracle 平 台 的 对 接 ; 各 部 门 的 协 同 效 应 提 升, 设 计 前 端 与 工 程 落 地 能 较 好 配 合, 更 好 地 实 现 设 计 - 施 工 一 体 化 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 2 收 入 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 429,730 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 34.59%, 主 要 是 报 告 期 内 公 司 房 地 产 施 工 业 务 继 续 保 持 稳 步 增 长, 市 政 业 务 及 其 他 新 业 务 布 局 初 步 完 成, 业 务 增 长 迅 速 所 致 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 946,354, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 22.01% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 1 第 一 名 222,781, % 2 第 二 名 200,543, % 3 第 三 名 188,734, % 4 第 四 名 181,985, % 5 第 五 名 152,310, % 合 计 946,354, % 11

13 3 成 本 行 业 分 类 行 业 分 类 项 目 2013 年 2012 年 占 营 业 成 本 占 营 业 成 本 金 额 金 额 比 重 (%) 比 重 (%) 同 比 增 减 (%) 建 筑 装 饰 工 程 成 本 3,116,540, % 2,207,715, % 0.54% 服 务 行 业 设 计 成 本 126,670, % 97,480, % -0.31% 商 品 销 售 苗 木 销 售 成 本 47,729, % 39,466, % -0.23% 产 品 分 类 产 品 分 类 项 目 2013 年 2012 年 占 营 业 成 本 占 营 业 成 本 金 额 金 额 比 重 (%) 比 重 (%) 同 比 增 减 (%) 工 程 业 务 工 程 成 本 3,116,540, % 2,207,715, % 0.54% 设 计 业 务 设 计 成 本 126,670, % 97,480, % -0.31% 苗 木 销 售 业 务 苗 木 销 售 成 本 47,729, % 39,466, % -0.23% 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 446,251, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 15.7% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 1 第 一 名 230,302, % 2 第 二 名 82,331, % 3 第 三 名 81,531, % 4 第 四 名 27,345, % 5 第 五 名 24,740, % 合 计 446,251, % 12

14 4 费 用 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 额 同 比 增 减 % 销 售 费 用 37,327, ,258, ,931, % 管 理 费 用 264,922, ,395, ,526, % 财 务 费 用 95,051, ,946, ,104, % 所 得 税 76,501, ,225, ,275, % 财 务 费 用 较 上 年 同 期 增 长 41.98%, 主 要 是 报 告 期 内 公 司 银 行 贷 款 增 加 及 子 公 司 胜 伟 园 林 发 行 私 募 债 券, 导 致 财 务 利 息 支 出 增 加 所 致 5 研 发 支 出 年 限 研 发 支 出 占 营 业 收 入 比 例 (%) 2013 年 131,353, % 2012 年 103,952, % 2011 年 79,956, % 研 发 创 新 工 作 方 面, 公 司 2013 年 度 在 新 优 园 林 植 物 综 合 开 发 利 用 园 建 防 泛 碱 新 材 料 以 及 园 林 铺 装 新 工 艺 等 方 面 的 研 究 取 得 了 突 破 性 进 展, 同 时 山 茶 木 兰 新 品 种 创 新 继 续 加 大 研 发 力 度, 培 育 的 夏 季 开 花 山 茶 新 品 种 在 国 际 茶 花 界 引 起 高 度 关 注 在 园 林 花 木 跨 区 域 规 模 化 引 种 驯 化 与 人 居 环 境 应 用 研 究 方 面, 完 成 了 科 技 成 果 鉴 定 1 项, 受 到 学 界 专 家 和 客 户 的 一 致 好 评 2013 年, 公 司 完 成 6 项 省 市 级 科 技 计 划 项 目 的 结 题, 其 中 我 司 组 建 的 广 东 省 生 态 园 林 工 程 技 术 研 究 中 心 广 东 省 广 东 棕 榈 花 木 繁 育 农 业 科 技 创 新 中 心 顺 利 通 过 省 科 技 厅 验 收 ; 获 得 授 权 植 物 新 品 种 10 项 ; 授 权 发 明 专 利 2 项 ; 实 用 新 型 专 利 3 项 ; 与 中 科 院 华 南 植 物 园 等 单 位 合 作 申 报 广 东 省 科 学 技 术 奖 励 1 项 ( 拟 获 广 东 省 科 学 技 术 一 等 奖, 已 公 示 ); 发 表 相 关 学 术 论 文 及 科 普 文 章 近 20 篇 13

15 6 现 金 流 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,496,777, ,022,045, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,663,208, ,513,124, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -166,430, ,078, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 55,260, ,541, ,074.47% 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 209,891, ,905, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -154,630, ,363, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,397,600, ,587,210, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 851,146, ,294, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 546,453, ,915, % 224,879, ,902, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 (1) 经 营 活 动 产 生 现 金 净 额 -16,643 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 66.11%, 主 要 是 报 告 期 内 公 司 制 定 了 多 项 政 策, 采 取 各 种 有 效 措 施 加 快 了 工 程 结 算 步 伐, 工 程 项 目 回 款 较 好 所 致 (2) 投 资 活 动 现 金 流 入 5,526 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 2,074.47%, 主 要 是 报 告 期 内 公 司 出 售 富 力 科 讯 办 公 楼 增 加 了 处 置 固 定 资 产 收 到 的 现 金 及 收 到 了 贝 尔 高 林 分 红 款 所 致 (3) 投 资 活 动 现 金 流 出 20,989 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 51.85%, 主 要 是 上 年 公 司 收 购 贝 尔 高 林 股 权 支 付 了 现 金 所 致 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 2013 年 度 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -16, 万 元, 实 现 的 净 利 润 为 42, 万 元, 两 者 存 在 较 大 的 差 异, 主 要 是 公 司 工 程 业 务 保 持 持 续 增 长, 新 开 工 项 目 规 模 及 个 数 增 加, 投 入 新 开 工 项 目 的 流 动 资 金 相 应 增 加 所 致 14

16 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 分 行 业 工 程 收 入 3,993,761, ,116,540, % 38.26% 41.17% -1.61% 设 计 收 入 201,877, ,670, % 5.39% 29.94% % 苗 木 销 售 收 入 97,945, ,729, % % 20.94% % 分 产 品 园 林 施 工 3,993,761, ,116,540, % 38.26% 41.17% -1.61% 园 林 景 观 设 计 201,877, ,670, % 5.39% 29.94% % 苗 木 销 售 97,945, ,729, % % 20.94% % 分 地 区 华 北 区 域 1,206,202, ,700, % 64.61% 72.24% -3% 华 东 区 域 1,506,418, ,204,801, % 31.52% 36.53% -2.93% 华 南 区 域 957,441, ,959, % 16.33% 25.7% -5.91% 华 中 区 域 209,424, ,404, % -5.48% 1.55% -5.89% 西 南 区 域 414,097, ,075, % 54.61% 59.14% -2.27% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 15

17 2013 年 末 2012 年 末 比 重 增 减 占 总 资 产 占 总 资 产 (%) 金 额 金 额 比 例 (%) 比 例 (%) 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 763,113, % 514,770, % 主 要 是 业 务 发 展 需 要, 长 期 借 款 短 期 借 款 增 加 和 0.31% 胜 伟 园 林 发 行 私 募 债 券 所 致 主 要 是 业 务 增 长 项 目 增 应 收 账 款 1,385,415, % 1,072,196, % 加 所 致, 因 回 款 较 好, 其 -2.19% 增 幅 小 于 营 业 收 入 增 长 幅 度 主 要 是 工 程 项 目 数 量 及 存 货 3,454,589, % 2,103,244, % 规 模 扩 大, 新 增 工 程 项 目 5.97% 开 工 投 入 的 前 期 工 程 施 工 成 本 增 加 所 致 投 资 性 房 地 产 长 期 股 权 投 资 6,946, % 2,451, % 主 要 是 控 股 子 公 司 胜 伟 0.05% 园 林 自 用 房 产 转 为 租 赁 所 致 591,132, % 515,413, % -2.1% - 固 定 资 产 148,183, % 171,043, % -1.37% - 在 建 工 程 310,940, % 182,755, % 主 要 是 设 计 子 公 司 预 付 0.67% 购 办 公 楼 款 转 入 在 建 工 程 无 形 资 产 17,067, % 12,858, % 主 要 是 购 买 ERP 软 件 所 -0.02% 致 应 收 票 据 75,387, % 19,714, % 主 要 是 用 汇 票 结 算 的 应 0.65% 收 工 程 款 增 加 所 致 长 期 应 收 款 递 延 所 得 税 资 产 48,989, % 0 0% 主 要 是 根 据 合 同 支 付 条 0.68% 款 确 认 BT 工 程 应 收 工 程 款 所 致 主 要 是 报 告 期 内 计 提 的 29,072, % 18,426, % 坏 账 准 备 增 加 递 延 收 益 0.03% 增 加 新 增 股 权 激 励 费 用 所 致 16

18 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2013 年 2012 年 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 (%) 重 大 变 动 说 明 (%) (%) 短 期 借 款 929,000, % 534,060, % 主 要 是 业 务 发 展 需 要, 增 加 2.24% 短 期 信 用 借 款 所 致 长 期 借 款 183,149, % 5,668, % 主 要 是 业 务 发 展 需 要, 增 加 2.44% 长 期 信 用 借 款 所 致 应 付 帐 款 1,983,422, % 1,202,891, % 主 要 是 工 程 项 目 增 多, 成 本 3.52% 支 出 相 应 增 加 所 致 主 要 是 业 务 规 模 增 长, 新 增 预 收 帐 款 166,536, % 61,270, % 1.09% 项 目 增 多, 收 到 的 预 付 工 程 款 增 加 所 致 应 交 税 费 193,705, % 140,463, % 主 要 是 营 业 收 入 增 长, 税 费 -0.12% 相 应 增 加 所 致 应 付 票 据 164,366, % 9,400, % 主 要 是 工 程 项 目 增 多, 成 本 支 出 相 应 增 加, 用 银 行 承 兑 2.1% 汇 票 结 算 的 应 付 工 程 款 增 加 所 致 其 他 应 付 款 主 要 是 确 认 设 计 子 公 司 购 23,121, % 8,492, % 0.15% 买 办 公 楼 未 付 的 房 款 所 致 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 是 否 五 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 的 主 要 竞 争 优 势 体 现 在 : ( 一 ) 品 牌 优 势 为 客 户 提 供 优 质 快 速 的 服 务, 坚 持 用 作 品 说 话, 追 求 客 户 价 值 最 大 化 是 棕 榈 园 林 一 直 以 来 不 断 追 求 的 目 标 和 方 向 公 司 从 业 30 周 年, 系 国 内 经 营 历 史 最 为 悠 久 的 园 林 企 业, 在 地 产 园 林 行 业 积 累 了 优 良 的 口 碑, 通 过 公 司 持 续 的 市 场 化 推 广 建 立 了 良 好 的 品 牌 效 应, 为 市 场 开 拓 带 来 强 大 的 号 召 力 和 认 同 度 ( 二 ) 强 大 的 渠 道 覆 盖 优 势 公 司 通 过 完 善 全 产 业 链 业 务 平 台 和 全 国 化 市 场 布 局, 业 务 渠 道 覆 盖 到 华 南 华 东 华 北 中 西 部 各 个 区 域, 形 成 华 南 华 东 区 的 业 务 进 一 步 巩 固, 华 17

19 北 区 持 续 增 长, 中 西 部 业 务 快 速 扩 张 的 发 展 态 势 依 托 强 大 的 渠 道 优 势, 公 司 的 业 务 拓 展 能 力 和 市 场 机 会 的 捕 捉 能 力 在 不 利 的 市 场 条 件 下 仍 然 可 以 保 持 较 快 增 长,2013 年 新 签 地 产 工 程 合 同 约 33 亿 元, 同 比 增 长 22%; 新 签 市 政 工 程 合 同 约 15 亿 元 ( 合 作 部 分 按 持 股 比 例 计 算 ), 同 比 增 长 30%; 新 签 设 计 合 同 约 3.4 亿 元, 同 比 增 长 55% ( 三 ) 强 大 的 工 程 综 合 管 理 能 力 公 司 依 托 强 大 的 资 源 平 台 和 标 准 化 信 息 化 模 块 化 的 管 理 体 系, 已 经 形 成 业 内 最 强 大 的 施 工 管 理 能 力 2013 年 四 季 度 公 司 首 次 实 现 单 季 地 产 工 程 施 工 收 入 超 过 10 亿 元, 全 年 地 产 工 程 收 入 接 近 30 亿 元, 市 政 工 程 收 入 超 过 10 亿 元, 具 备 全 国 同 时 施 工 300 个 以 上 工 程 项 目 的 能 力 随 着 公 司 综 合 管 理 能 力 的 逐 步 提 升, 公 司 产 能 具 备 继 续 大 幅 扩 张 的 潜 力 ( 四 ) 突 出 的 人 才 聚 合 优 势 公 司 悠 久 的 经 营 历 史 领 先 的 市 场 地 位 开 放 的 企 业 文 化 畅 通 的 员 工 发 展 通 道 有 竞 争 力 的 薪 酬 激 励, 使 得 公 司 专 业 化 经 营 人 才 形 成 稳 定 的 结 构 和 合 理 的 规 模, 足 以 支 撑 公 司 业 务 的 快 速 扩 张, 实 现 快 速 成 长 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 (%) 79,500, ,701, % 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 鞍 山 棕 榈 园 林 有 限 公 司 广 东 棕 榈 设 计 有 限 公 司 潍 坊 棕 铁 投 资 发 展 有 限 公 司 鞍 山 市 云 投 高 铁 新 城 置 业 有 限 公 司 主 要 业 务 园 林 绿 化 工 程 设 计 施 工 ; 花 卉 苗 木 批 发 零 售 景 观 规 划 设 计 环 境 规 划 设 计 与 咨 询 ; 土 地 开 发 服 务 房 地 产 开 发 ; 工 程 项 目 策 划 投 资 咨 询 投 资 管 理 ; 城 乡 规 划 设 计 旅 游 规 划 设 计 建 筑 设 计 与 咨 询 市 政 工 程 设 计 ; 并 提 供 相 关 技 术 服 务 技 术 咨 询 对 外 投 资 园 林 绿 化 施 工 市 政 工 程 施 工 房 地 产 开 发 基 础 设 施 建 设 土 地 整 理 18 上 市 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 (%) 100% 100% 50% 15%

20 (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 (3) 证 券 投 资 情 况 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 2 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 127, 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 2, 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 127, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 (%) 0% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 一 募 集 资 金 基 本 情 况 2010 年 6 月 10 日, 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 字 [2010]650 号 文 核 准, 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 3,000 万 股, 发 行 价 格 为 元 / 股, 募 集 资 金 总 额 亿 元, 扣 除 各 项 上 市 费 用 后, 募 集 资 金 净 额 为 1,278,084, 元 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 募 集 资 金 已 全 部 使 用 完 毕 其 中 :2010 年 度, 公 司 使 用 募 集 资 金 金 额 为 337,217, 元 ;2011 年 度, 公 司 使 用 募 集 资 金 金 额 为 517,432, 元 ;2012 年 度, 公 司 使 用 募 集 资 金 金 额 为 398,008, 元 ;2013 年 度, 公 司 使 用 募 集 资 金 金 额 为 25,425, 元 二 募 集 资 金 管 理 情 况 为 了 规 范 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用, 提 高 资 金 使 用 效 益, 保 护 投 资 者 权 益, 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 的 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况, 制 定 了 广 东 棕 榈 园 林 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法, 并 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 公 司 和 保 荐 机 构 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 及 募 集 资 金 专 户 银 行 签 订 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 三 方 监 管 协 议 与 深 圳 证 券 交 易 所 三 方 监 管 协 议 范 本 不 存 在 重 大 差 异, 三 方 监 管 协 议 得 到 切 实 履 行 19

21 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 棕 榈 园 林 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 报 告 全 文 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 募 投 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 募 集 资 金 承 诺 目 ( 含 投 资 总 额 部 分 变 更 ) 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 年 度 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 入 进 度 (%) (3)= (2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 年 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 补 充 园 林 工 程 施 工 业 务 营 运 资 金 否 8, , , % 2010 年 07 月 -- 不 适 用 否 高 要 苗 木 生 产 基 地 技 术 改 造 及 建 设 项 目 否 2, , , % 2012 年 10 月 注 1 -- 不 适 用 否 英 德 苗 木 生 产 基 地 技 术 改 造 及 建 设 项 目 否 4, , , % 2013 年 09 月 是 否 风 景 园 林 科 学 研 究 院 建 设 项 目 否 1, , , % 2012 年 09 月 - 不 适 用 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 16, , , , % 超 募 资 金 投 向 新 建 苗 木 基 地 19, , , % 2012 年 06 月 -- 不 适 用 否 增 资 控 股 山 东 胜 伟 园 林 科 技 有 限 公 司 否 3, , , % 2011 年 01 月 2, 是 否 注 2 建 设 管 理 总 部 及 设 计 总 部 否 17, , , % 2012 年 12 月 -- 不 适 用 否 对 香 港 全 资 子 公 司 增 资 并 由 其 收 购 贝 尔 高 林 国 际 ( 香 港 ) 有 限 公 司 30% 股 权 注 3 否 27, , , % 2012 年 01 月 3, 是 否 归 还 银 行 贷 款 否 2, , , % 补 充 园 林 工 程 施 工 业 务 营 运 资 金 否 40, , , % 超 募 资 金 投 向 小 计 110, , , % -- 6, 合 计 127, , , , % -- 6,

22 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 报 告 期 内 无 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 报 告 期 内 无 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 公 司 超 募 资 金 为 110, 万 元, 各 项 目 投 入 情 况 ; 年 8 月 26 日 第 一 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 关 于 使 用 超 募 资 金 偿 还 银 行 贷 款 和 补 充 园 林 工 程 施 工 业 务 营 运 资 金 的 议 案 关 于 使 用 超 募 资 金 新 建 苗 木 基 地 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 2,000 万 元 偿 还 银 行 贷 款, 使 用 超 募 资 金 20,000 万 元 补 充 园 林 工 程 施 工 业 务 运 营 资 金, 使 用 超 募 资 金 19, 万 元 用 于 新 建 苗 木 基 地 截 止 报 告 期 末, 公 司 已 使 用 超 募 资 金 偿 还 银 行 贷 款 2,000 万 元 ; 补 充 公 司 园 林 施 工 业 务 营 运 资 金 20,000 万 元 ; 新 建 苗 木 基 地 使 用 166,169, 元, 全 部 苗 木 基 地 已 建 设 完 毕 并 投 入 使 用, 项 目 结 余 33,241, 元 年 12 月 30 日 第 一 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过 关 于 使 用 超 募 资 金 增 资 控 股 山 东 胜 伟 园 林 科 技 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 3,880 万 元 增 资 控 股 山 东 胜 伟 园 林 科 技 有 限 公 司 截 止 报 告 期 末, 公 司 已 使 用 超 募 资 金 3,880 万 元 增 资 控 股 山 东 胜 伟 园 林 科 技 有 限 公 司 年 3 月 7 日 第 一 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 补 充 园 林 工 程 施 工 业 务 营 运 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 部 分 超 募 资 金 20,000 万 元 补 充 园 林 工 程 施 工 业 务 营 运 资 金 截 止 报 告 期 末, 公 司 已 使 用 超 募 资 金 20,000 万 元 补 充 公 司 园 林 施 工 业 务 营 运 资 金 年 7 月 7 日 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 建 设 管 理 总 部 和 设 计 总 部 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 部 分 超 募 资 金 17, 万 元 建 设 管 理 总 部 和 设 计 总 部 截 止 报 告 期 末, 公 司 已 使 用 超 募 资 金 176,345, 元 建 设 管 理 总 部 及 设 计 总 部, 项 目 已 建 设 完 毕 并 投 入 使 用, 项 目 结 余 3,631, 元 年 9 月 29 日 第 二 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 关 于 使 用 超 募 资 金 和 自 有 资 金 对 香 港 全 资 子 公 司 增 资 并 由 其 收 购 贝 尔 高 林 国 际 ( 香 港 ) 有 限 公 司 30% 股 权 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 27, 万 元 及 自 有 资 金 22, 万 元 对 香 港 全 资 子 公 司 进 行 增 资, 并 通 过 香 港 全 资 子 公 司 收 购 贝 尔 高 林 国 际 ( 香 港 ) 有 限 公 司 30% 股 权 截 止 报 告 期 末, 公 司 已 使 用 超 募 资 金 27,108 万 元 ( 超 出 0.27 万 元 为 购 汇 及 汇 款 相 关 手 续 费 ) 对 香 港 全 资 子 公 司 增 资 并 由 其 收 购 贝 尔 高 林 国 际 ( 香 港 ) 有 限 公 司 30% 股 权, 股 权 收 购 已 完 成 2011 年 6 月 21 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 的 议 案, 公 司 考 虑 到 山 东 聊 城 苗 木 基 地 主 要 用 于 大 规 格 苗 木 资 源 储 备 的 苗 木 流 转 场, 主 要 服 务 于 山 东 区 域 园 林 工 程 项 目 通 过 考 察 和 对 比, 本 区 域 内 山 东 省 潍 坊 市 的 各 项 条 件 较 聊 城 更 为 优 越, 故 公 司 同 意 将 使 用 超 募 资 金 新 建 苗 木 基 地 项 目 中 的 山 东 聊 城 苗 木 基 地 的 实 施 地 点 变 更 为 山 东 潍 坊 报 告 期 内 无 2010 年 10 月 25 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过 关 于 用 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案 公 司 从 平 安 银 行 广 州 分 行 募 集 资 金 专 户 转 出 万 元 置 换 预 先 已 投 入 购 置 研 究 院 办 公 场 所 的 房 款 为 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率,2011 年 11 月 9 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 将 闲 置 募 集 资 金 人 民 币 6,000 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 自 公 司 董 事 会 审 议 批 准 之 日 起 不 超 过 6 个 月, 到 期 前 将 以 自 有 资 金 归 还 到 募 集 资 金 专 用 账 户 2012 年 5 月 31 日, 公 司 已 将 6,000 万 元 归 还 至 募 集 资 金 专 用 账 户 21

23 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 棕 榈 园 林 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 报 告 全 文 ( 一 ) 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 如 下 : 1 截 止 2012 年 6 月 30 日, 公 司 新 建 七 个 苗 木 基 地 项 目 风 景 园 林 科 学 研 究 院 建 设 项 目 已 建 设 完 成, 达 到 预 计 可 使 用 状 态, 共 节 余 募 集 资 金 人 民 币 36,925, 元 及 募 集 资 金 专 户 利 息 收 入 28,109, 元 ( 与 公 告 ( ) 中 募 集 资 金 专 户 的 利 息 收 入 27,801,956 元 差 额 307, 元 为 2012 年 6 月 30 日 至 资 金 转 出 日 的 利 息 收 入 ) 第 二 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 关 于 将 节 余 募 集 资 金 用 于 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 公 司 将 上 述 节 余 募 集 资 金 用 于 永 久 性 补 充 流 动 资 金 2 截 止 2013 年 12 月 31 日, 公 司 高 要 苗 木 生 产 基 地 技 术 改 造 及 建 设 项 目 英 德 苗 木 生 产 基 地 技 术 改 造 及 建 设 项 目 管 理 总 部 及 设 计 总 部 建 设 项 目 已 建 设 完 成, 达 到 预 计 可 使 用 状 态, 共 节 余 募 集 资 金 人 民 币 15,372, 元 及 募 集 资 金 专 户 利 息 收 入 2,504, 元 ( 与 公 告 ( ) 中 利 息 收 入 差 额 57, 元 为 2013 年 6 月 30 日 至 资 金 转 出 日 的 利 息 收 入 ) 第 二 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 审 议 通 过 关 于 将 节 余 募 集 资 金 用 于 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 公 司 将 上 述 节 余 募 集 资 金 用 于 永 久 性 补 充 流 动 资 金 ( 二 ) 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 原 因 如 下 : 1 新 建 七 个 苗 木 基 地 募 集 资 金 节 余 33,241, 元, 主 要 因 为 公 司 苗 木 事 业 部 管 理 水 平 渐 趋 成 熟, 通 过 苗 木 集 中 采 购, 合 理 统 筹 分 配, 有 效 降 低 苗 木 采 购 价 格, 节 约 了 采 购 费 用 ; 且 公 司 对 自 动 喷 灌 技 术 的 应 用 减 少 了 苗 圃 生 产 过 程 对 人 工 的 依 赖, 从 而 大 大 降 低 了 人 工 及 管 理 成 本 2 风 景 园 林 科 学 研 究 院 建 设 项 目 募 集 资 金 节 余 3,683, 元, 主 要 因 为 :(1) 在 仪 器 设 备 方 面 : 考 虑 到 公 司 若 自 购 精 密 贵 重 仪 器 使 用 率 并 不 高, 且 公 司 正 大 力 开 展 产 学 研 合 作 研 究, 以 致 很 多 实 验 性 的 工 作 由 协 作 的 科 研 单 位 或 高 校 完 成, 所 以 减 少 了 部 分 仪 器 采 购, 节 约 了 费 用 ;(2) 在 技 术 引 进 方 面 : 原 预 计 购 买 的 整 套 技 术 支 持 系 统 (GIS) 功 能 繁 多, 公 司 根 据 实 际 需 求, 购 买 了 该 软 件 的 部 分 功 能 模 块 ; 另 外, 公 司 OA 系 统 可 供 研 究 院 使 用, 避 免 了 重 复 采 购 ;(3) 在 基 础 建 设 方 面 : 由 于 建 设 项 目 所 在 地 广 东 高 要 常 年 气 候 温 暖, 适 宜 热 带 亚 热 带 植 物 的 生 长, 故 建 设 简 易 式 温 室 和 荫 棚 已 满 足 植 物 的 生 长 条 件, 从 而 降 低 了 建 设 成 本 3 高 要 苗 木 生 产 基 地 技 术 改 造 及 建 设 项 目 募 集 资 金 节 余 4,151, 元, 主 要 因 为 是 自 动 喷 灌 技 术 管 网 及 动 力 系 统 的 优 化, 使 管 理 面 积 及 效 能 进 一 步 提 升, 节 省 了 部 分 设 备 的 投 入 ; 另 由 于 滴 灌 系 统 的 优 化, 可 以 实 现 水 肥 一 体 化, 部 分 替 代 了 原 有 的 人 工 施 肥 方 式, 提 高 了 肥 料 的 利 用 效 率, 节 省 了 部 分 肥 料 的 投 入 4 英 德 苗 木 生 产 基 地 技 术 改 造 及 建 设 项 目 募 集 资 金 节 余 7,589, 元, 主 要 因 为 : 是 计 划 投 入 资 金 占 比 较 大 的 灌 溉 系 统 固 定 设 施 建 设 和 道 路 建 设 投 入 减 少, 因 前 期 引 入 了 先 进 的 节 水 喷 灌 系 统, 使 用 附 近 水 源 即 可 基 本 满 足 灌 溉 所 需, 并 使 管 理 面 积 和 效 能 充 分 提 高, 节 省 了 灌 溉 系 统 固 定 设 施 建 设 的 部 分 投 入 ; 同 时, 先 进 的 灌 溉 系 统, 可 以 实 现 水 肥 一 体 化, 部 分 替 代 了 原 有 人 工 施 肥 方 式, 节 省 了 肥 料 投 入 ; 另 外, 原 计 划 在 苗 圃 周 边 修 建 道 路 以 便 苗 木 进 出, 现 因 当 地 政 府 修 建 了 乡 道, 节 省 了 该 部 分 的 道 路 铺 设 投 入 5 建 设 项 目 及 建 设 管 理 总 部 及 设 计 总 部 建 设 项 目 募 集 资 金 节 余 3,631, 元, 主 要 因 为 : 公 司 原 已 用 自 有 资 金 支 付 购 房 定 金 360 万 元 以 及 部 分 手 续 费 用 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 尚 未 使 用 的 募 集 超 募 资 金 将 按 已 公 告 的 计 划 转 为 永 久 性 补 充 流 动 资 金 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 公 司 募 集 资 金 使 用 及 披 露 不 存 在 其 他 问 题 注 1: 高 要 苗 木 生 产 基 地 技 术 改 造 及 建 设 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 为 2012 年 10 月, 主 要 因 为 该 项 目 募 集 资 金 预 计 投 入 两 年 后 大 部 分 苗 木 已 达 到 郁 闭 度 状 态, 而 项 目 的 总 投 入 年 限 为 三 年, 主 要 原 因 是 在 苗 木 已 达 到 郁 闭 度 后 项 目 仍 需 继 续 技 术 改 造 及 建 设 一 年, 故 实 际 于 2013 年 10 月 投 入 完 成 注 2: 建 设 管 理 总 部 及 设 计 总 部 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 为 2012 年 12 月, 其 2013 年 的 项 目 投 入 主 要 为 项 目 的 税 费 投 入 注 3: 使 用 部 分 超 募 资 金 271,077,338 元 增 资 香 港 全 资 子 公 司 的 项 目, 实 际 使 用 金 额 为 271,080, 元, 超 出 的 2, 元 为 购 汇 及 汇 款 相 关 手 续 费 22

24 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 3 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 类 所 处 注 册 资 公 司 名 称 主 要 产 品 或 服 务 型 行 业 本 杭 州 南 粤 棕 园 林 绿 化 设 计 施 工 10,000, 榈 园 林 建 设 子 公 司 建 筑 等 000 有 限 公 司 山 东 棕 榈 园 园 林 工 程 施 工 与 设 20,000, 子 公 司 建 筑 林 有 限 公 司 计 000 英 德 市 锦 桦 花 卉 苗 木 种 植 与 销 43,100, 园 艺 发 展 有 子 公 司 农 业 售 000 限 公 司 经 营 销 售 花 卉 苗 木 棕 榈 园 林 ( 香 阴 生 植 物 产 品 ; 投 资 10,000 子 公 司 投 资 港 ) 有 限 公 司 贝 尔 高 林 国 际 ( 香 港 )( 港 币 ) 有 限 公 司 山 东 胜 伟 园 园 林 绿 化 设 计 施 工 20,500, 林 科 技 有 限 子 公 司 建 筑 园 林 建 筑 等 000 公 司 山 东 棕 榈 教 育 咨 询 有 限 子 公 司 教 育 公 司 潍 坊 棕 榈 园 林 职 业 培 训 子 公 司 教 育 学 校 广 东 棕 榈 设 现 代 子 公 司 计 有 限 公 司 服 务 教 育 咨 询 投 资 咨 询 10,000, 企 业 管 理 培 训 000 培 训 园 林 设 计 景 观 规 划 园 林 施 工 技 术 5,000,0 园 林 管 理 苗 圃 管 理 00 等 专 业 技 术 人 才 景 观 规 划 设 计 环 境 规 划 设 计 与 咨 询 ; 土 地 开 发 服 务 房 地 产 开 发 ; 工 程 项 目 策 划 50,000, 投 资 咨 询 投 资 管 理 ; 000 城 乡 规 划 设 计 旅 游 规 划 设 计 建 筑 设 计 与 咨 询 市 政 工 程 设 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 19,457, ,494, ,040, ,126, ,702, ,952, ,207, ,964, ,905, ,766, ,774, ,112, ,783, ,491, ,797, ,107, ,946,793-1,946, , , ,664,85 701, , ,645,280 35,645, ,624, 63,961,607 47,651, , , , , ,927,9 14,889,236 11,120,

25 计 ; 并 提 供 相 关 技 术 服 务 技 术 咨 询 棕 榈 建 设 规 现 代 划 设 计 ( 北 子 公 司 服 务 京 ) 有 限 公 司 建 筑 工 程 设 计 技 术 服 务 咨 询 3,000,0 00 9,323, , ,367, ,343, ,260, 天 津 棕 榈 园 林 绿 化 工 程 有 限 公 司 子 公 司 建 筑 园 林 绿 化 工 程 设 计 施 工 ; 花 卉 苗 木 批 发 零 售 2,000, ,019, ,569, ,070, ,036, ,276, 鞍 山 棕 榈 园 林 有 限 公 司 子 公 司 建 筑 园 林 绿 化 工 程 设 计 施 工 ; 花 卉 苗 木 批 发 零 售 2,000,0 00 1,970, ,881, , , 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 鞍 山 棕 榈 园 林 有 限 公 司 为 进 一 步 推 动 公 司 在 东 北 地 区 的 业 务 开 展 提 升 东 北 地 区 的 园 林 业 务 拓 展 能 公 司 出 资 200 万 元 设 立 的 力, 以 及 更 好 的 顺 应 当 地 政 策 提 供 更 全 资 子 公 司 优 质 园 林 业 务 而 成 立 该 子 公 司 报 告 期 内, 实 现 利 润 -118, 元 4 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 七 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 八 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 及 外 部 环 境 分 析 党 的 十 八 大 后 关 于 生 态 建 设 的 规 划 与 政 策 正 在 陆 续 推 出, 园 林 行 业 进 入 以 生 态 建 设 为 主 导 的 新 一 轮 高 速 发 展 对 比 国 际 先 进 园 林 经 验, 我 国 园 林 绿 化 建 设 方 兴 未 艾, 未 来 有 几 十 年 的 高 速 发 展 空 间 其 中 市 政 园 林 方 面, 政 府 投 入 逐 年 稳 步 增 加 ; 地 产 园 林 方 面, 比 照 发 达 国 家 发 展 经 验, 城 镇 化 超 过 70% 之 前, 住 房 建 设 规 模 将 保 持 增 长, 地 产 园 林 将 稳 定 发 展 24

26 在 当 前 新 型 城 镇 化 建 设 的 大 背 景 下, 多 地 相 继 出 台 园 林 绿 化 十 二 五 规 划 或 中 长 期 规 划, 将 城 市 园 林 绿 化 与 城 市 总 体 规 划 新 型 城 镇 化 建 设 规 划 相 结 合, 将 园 林 绿 化 作 为 满 足 新 型 城 镇 化 对 人 本 宜 居 绿 色 低 碳 要 求 的 利 器 和 基 础 设 施, 这 将 对 城 市 园 林 绿 化 产 业 产 生 极 大 的 推 动 作 用 新 城 镇 建 设 新 农 村 建 设 文 化 旅 游 景 区 矿 区 修 复 景 观 化 湿 地 公 园 滨 水 公 共 景 观 城 市 水 系 治 理 景 观 化 水 利 设 施 景 观 化 等 诸 多 复 合 新 型 园 林 业 务 更 多 涌 现, 创 造 了 新 的 增 量 需 求 与 此 同 时, 我 们 也 注 意 到 随 着 政 府 逐 步 弱 化 投 资 在 国 民 经 济 中 的 比 重, 政 府 出 资 类 别 的 园 林 景 观 业 务 正 趋 于 理 性, 在 业 绩 冲 动 和 支 付 能 力 中 间 作 出 更 多 的 平 衡 考 量, 客 观 上 降 低 市 政 业 务 推 出 的 总 量, 减 缓 了 推 出 的 节 奏 ( 二 ) 公 司 的 发 展 规 划 2014 年, 公 司 将 应 外 部 政 策 环 境 的 变 化, 秉 持 积 极 审 慎 的 策 略, 在 确 保 三 大 主 营 业 务 增 长 的 同 时, 加 强 风 险 控 制 提 升 经 营 质 量 业 务 方 面 : 针 对 不 同 业 务 的 发 展 阶 段 性 特 点, 采 取 相 应 的 经 营 管 理 方 式, 地 产 业 务 保 量 提 质 ; 市 政 业 务 扩 量 控 险 ; 设 计 业 务 全 面 扩 展 新 业 务 ; 苗 木 业 务 扩 大 外 销, 提 高 周 转 率 管 理 方 面 : 加 强 职 能 部 门 对 经 营 体 系 的 支 撑 作 用, 重 点 加 强 服 务 功 能, 公 司 人 力 行 政 财 务 成 控 市 场 等 部 门 以 提 升 专 业 化 服 务 水 平 为 目 标, 全 力 支 持 经 营 体 系, 完 成 年 度 经 营 目 标 ( 三 )2014 经 营 计 划 和 主 要 目 标 根 据 宏 观 经 济 环 境 及 行 业 发 展 状 况, 综 合 考 虑 公 司 的 各 项 预 算 指 标 的 基 础 上, 结 合 公 司 实 际 情 况, 制 定 2014 年 公 司 经 营 计 划 : 2014 年 度 公 司 预 计 营 业 收 入 保 持 较 大 增 长, 力 争 完 成 581,987 万 元, 较 2013 年 度 增 长 35.43%, 预 计 经 营 成 本 517,456 万 元, 较 2013 年 增 长 35.38%; 力 争 完 成 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 52,674 万 元, 较 2013 年 增 长 32.09% 上 述 经 营 计 划 并 不 代 表 公 司 对 2014 年 度 的 盈 利 和 预 测, 能 否 实 现 取 决 于 市 场 状 况 变 化 经 营 团 队 的 努 力 程 度 等 多 种 因 素, 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 敬 请 投 资 者 特 别 注 意 ( 四 )2014 年 度 公 司 具 体 工 作 实 施 计 划 1 各 业 务 板 块 的 工 作 方 针 (1) 工 程 业 务 方 面 : 保 量 提 质, 保 持 业 务 数 量 稳 健 增 长 同 时, 重 点 提 升 经 营 效 率, 提 升 25

27 盈 利 能 力, 进 一 步 改 善 经 营 性 现 金 流 业 务 方 面 重 点 开 拓 一 二 线 城 市, 保 持 商 业 地 产 园 林 业 务 适 度 增 长 ; 积 极 主 动 争 取 承 建 全 国 排 名 前 二 十 的 地 产 开 发 商 的 项 目, 强 化 大 客 户 战 略 ; 管 理 上 通 过 进 一 步 加 强 及 严 格 执 行 预 算 管 理, 梳 理 各 体 系 职 责 和 区 域 流 程, 优 化 部 门 结 构 和 人 力 配 置, 合 理 减 负, 解 放 生 产 力, 提 升 盈 利 能 力 ; 加 强 结 算 回 款, 设 定 合 理 考 核 激 励 方 案 (2) 设 计 业 务 方 面 : 逐 步 向 生 产 管 理 型 过 渡, 积 极 开 拓 新 型 业 务 以 搭 建 综 合 管 理 平 台 为 目 标, 在 保 证 核 心 技 术 力 量 的 前 提 下, 组 建 下 游 合 作 资 源 库, 从 单 一 的 生 产 型 向 生 产 管 理 型 过 渡 ; 积 极 开 拓 生 态 文 明 建 设 带 来 的 新 业 务, 转 变 营 销 方 式, 加 强 大 客 户 管 理 和 发 展 ; 高 度 重 视 产 业 队 伍 建 设, 打 通 设 计 师 职 业 化 道 路 (3) 苗 木 业 务 方 面 : 主 抓 外 销, 加 快 库 存 优 化 整 合 营 销 团 队, 提 高 各 板 块 各 苗 木 中 心 的 生 产 效 率 获 取 订 单 能 力 和 人 均 产 值, 发 挥 各 苗 木 中 心 的 区 域 联 动 能 力 ; 积 极 开 发 苗 木 销 售 渠 道 和 尝 试 不 同 的 苗 木 销 售 模 式, 发 展 线 上 苗 木 推 广 平 台, 探 索 和 摸 索 行 之 有 效 的 方 法 缩 短 苗 木 从 采 购 到 销 售 的 环 节 ; 逐 步 推 进 管 理 单 元 单 项 核 算 和 核 心 品 种 单 独 核 算, 划 分 重 点 区 域 和 一 般 区 域, 集 中 主 要 资 源 培 养 有 潜 力 和 增 值 空 间 的 优 势 品 种 (4) 市 政 业 务 方 面 : 扩 量 控 险, 努 力 扩 大 经 营 规 模 数 量, 严 格 控 制 财 务 法 务 风 险 紧 抓 机 遇, 对 内 搭 建 合 理 的 管 理 组 织 架 构 及 考 核 激 励 制 度 ; 紧 跟 新 城 镇 化 发 展 的 步 伐, 快 速 建 立 业 务 运 作 体 系, 加 强 城 市 综 合 体 开 发 运 营 能 力 ; 加 强 营 销 管 理 及 风 险 把 控 能 力 ; 加 大 设 计 施 工 一 体 化 的 项 目 比 重, 发 挥 产 业 链 优 势 年 公 司 经 营 管 理 方 面 的 主 要 工 作 (1) 建 立 总 部 成 本 管 理 系 统 平 台, 包 括 成 本 核 算 标 准 成 本 监 控 流 程 督 促 成 本 的 持 续 改 进, 为 各 事 业 部 提 供 指 导 与 监 督, 以 保 持 公 司 的 竞 争 优 势 制 定 和 完 善 统 一 采 购 制 度 与 流 程 规 范 的 职 能, 建 立 公 司 层 面 统 一 的 供 应 商 资 源 管 理 平 台, 通 过 规 范 集 中 采 购, 严 控 成 本, 提 升 经 营 效 益 (2)2014 年 将 依 托 市 场 部 搭 建 的 客 户 信 息 平 台, 推 动 大 客 户 全 国 范 围 跨 区 域 的 战 略 合 作 的 进 程 和 步 伐 ; 加 大 前 期 市 场 信 息 收 集 力 度, 建 立 新 客 户 信 息 平 台, 通 过 各 种 信 息 渠 道 积 极 进 行 业 务 开 拓 ; 推 动 战 略 合 作 协 议 的 签 订, 提 升 品 质 与 服 务, 提 高 客 户 满 意 度, 对 外 加 强 与 现 有 客 户 的 沟 通 回 访 ; 从 内 外 部 客 户 信 息 里 挖 掘 重 要 客 户, 为 公 司 业 务 开 拓 提 供 客 户 维 度 的 信 息 支 持, 搭 建 起 公 司 的 重 要 客 户 管 理 软 件 系 统, 使 客 户 信 息 能 够 在 公 司 重 要 业 务 岗 位 中 有 效 管 理 与 传 递 ; 通 过 设 计 施 工 资 源 一 体 化 的 订 制 服 务 策 略, 与 客 户 展 开 中 长 期 战 略 合 作, 26

28 锁 定 客 户 短 中 期 市 场 份 额 (3) 设 计 业 务 将 打 破 区 域 格 局, 全 局 统 筹 资 源, 优 化 管 理 模 式, 从 而 进 一 步 强 化 纵 线 管 理 ( 业 务 发 展 线 生 产 线 技 术 管 理 线 和 支 持 线 ), 明 确 各 条 线 的 责 任 和 权 利, 以 及 发 展 的 目 标 调 整 区 域 的 发 展 思 路, 严 格 制 定 明 确 的 人 员 计 划 和 生 产 目 标,2014 年 总 体 宏 观 调 控 + 区 域 管 控 为 主, 打 造 全 国 资 源 调 度 平 台, 形 成 全 国 资 源 的 有 效 统 筹, 进 一 步 提 升 设 计 业 务 效 益 (4) 发 挥 工 程 大 区 改 革 合 并 后 的 组 织 架 构 和 运 作 模 式 优 势, 专 业 高 效 运 作, 提 升 市 场 竞 争 力 ; 提 高 价 格 竞 争 力, 降 低 管 理 费 用, 加 强 团 队 建 设, 严 格 把 控 业 务 承 接 及 施 工 质 量 进 度, 以 实 现 利 润 指 标 ; 国 家 政 策 加 快 建 安 行 业 升 级 洗 牌, 逐 步 淘 汰 无 整 合 能 力 盈 利 能 力 差 以 及 规 模 小 无 资 质 实 力 弱 的 企 业, 实 现 行 业 资 源 整 合 (5) 组 建 苗 木 事 业 部 下 属 的 销 售 部, 拓 宽 市 场 区 域 覆 盖 及 开 发 新 的 共 享 大 客 户, 加 强 房 地 产 园 林 公 司 苗 木 流 转 经 营 商 大 的 苗 木 经 纪 人 等 沟 通 交 流, 尽 量 打 破 分 公 司 所 在 地 的 区 域 性 瓶 颈, 提 升 订 单 量 (6) 公 司 持 续 加 强 人 才 队 伍 建 设, 加 大 关 键 核 心 人 才 的 培 养 及 引 进 力 度 建 立 完 善 灵 活 行 之 有 效 的 职 业 发 展 通 道 竞 聘 上 岗 的 内 部 选 拔 机 制 及 合 理 有 效 的 考 核 激 励 制 度, 营 造 有 利 于 创 新 人 才 发 挥 绩 效 的 文 化 环 境 与 和 谐 快 乐 的 工 作 氛 围 (7) 推 进 信 息 平 台 建 设, 深 化 部 门 能 力 建 设, 挖 掘 技 术 平 台 潜 力, 提 升 业 务 支 撑 能 力 以 及 加 强 区 域 IT 的 管 理 (8) 研 发 技 术 支 持 主 要 针 对 生 产 部 门 的 业 务 需 求, 开 展 针 对 性 的 技 术 服 务 与 支 持 工 作, 提 高 项 目 攻 关 能 力 和 完 成 质 量, 并 根 据 公 司 实 际 需 求, 重 新 梳 理 在 研 课 题, 同 时 开 展 全 面 调 研, 收 集 技 术 需 求, 开 设 新 的 研 发 课 题 ( 五 ) 资 金 需 求 和 使 用 计 划 随 着 公 司 业 务 规 模 的 不 断 扩 大, 公 司 资 金 需 求 将 进 一 步 增 加 为 保 证 业 务 的 良 好 发 展, 确 保 公 司 2014 年 经 营 目 标 顺 利 达 成, 需 进 一 步 补 充 园 林 施 工 特 别 是 市 政 园 林 施 工 所 需 的 流 动 资 金 为 确 保 资 金 的 及 时 投 入, 公 司 计 划 对 内 加 强 结 算 及 应 收 账 款 回 收, 对 外 通 过 银 行 信 贷 银 行 票 据 业 务 资 产 证 券 化 等 各 种 融 资 手 段, 保 证 资 金 及 时 到 位 同 时 通 过 加 强 资 金 管 理, 在 有 效 控 制 资 金 使 用 风 险 的 前 提 下, 优 化 资 金 融 资 结 构 和 运 作, 努 力 降 低 融 资 成 本, 提 高 资 金 使 用 效 率, 保 证 资 金 投 入 回 报 27

29 九 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 十 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 十 一 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 十 二 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 与 上 期 相 比 本 期 新 增 合 并 单 位 1 家, 原 因 为 2013 年 2 月 5 日, 公 司 以 人 民 币 万 元 出 资 设 立 鞍 山 棕 榈 园 林 有 限 公 司, 本 公 司 持 股 比 例 为 100% 十 三 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 2012 年 8 月 6 日 经 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 制 定 了 棕 榈 园 林 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 ( ) 和 棕 榈 园 林 股 份 有 限 公 司 分 红 管 理 制 度 ( 二 ) 现 金 分 红 的 执 行 情 况 公 司 近 三 年 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 总 金 额 为 972,857, 元, 最 近 三 年 现 金 分 红 金 额 累 计 已 达 到 98,304, 元 ( 其 中 2013 年 利 润 分 配 预 案 须 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过 后 执 行 ), 最 近 三 年 累 计 现 金 分 红 金 额 占 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 比 例 为 30.31%, 符 合 公 司 章 程 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 ( ) 和 分 红 管 理 制 度 的 现 金 分 红 规 定 ( 三 ) 利 润 分 配 政 策 调 整 情 况 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 - 上 市 公 司 现 金 分 红 的 规 定,2013 年 12 月 30 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 对 公 司 章 程 及 公 司 分 红 管 理 制 度 进 行 了 修 订, 独 立 董 事 对 上 述 修 订 议 案 发 表 了 明 确 同 意 意 见 修 订 后 的 公 司 章 程 分 红 管 理 28

30 制 度 已 经 公 司 股 东 大 会 特 别 决 议 表 决 通 过 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 为 : 1 利 润 分 配 原 则 公 司 实 行 持 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策, 公 司 利 润 分 配 应 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 并 兼 顾 公 司 的 可 持 续 发 展 2 利 润 分 配 形 式 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利 公 司 分 配 股 利 时, 优 先 采 用 现 金 分 红 的 方 式, 在 满 足 公 司 正 常 经 营 的 资 金 需 求 情 况 下, 公 司 将 积 极 采 用 现 金 分 红 方 式 进 行 分 配 利 润 3 利 润 分 配 条 件 和 比 例 (1) 现 金 分 配 的 条 件 和 比 例 : 公 司 该 年 度 实 现 的 可 分 配 利 润 ( 即 公 司 弥 补 亏 损 提 取 公 积 金 后 所 余 的 税 后 利 润 ) 为 正 值 ; 审 计 机 构 对 公 司 该 年 度 财 务 报 告 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ; 且 公 司 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 等 事 项 发 生, 公 司 应 当 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利 公 司 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 (2) 股 票 股 利 分 配 的 条 件 : 在 确 保 最 低 现 金 分 红 比 例 的 条 件 下, 若 公 司 营 业 收 入 和 净 利 润 增 长 快 速, 董 事 会 认 为 公 司 股 本 规 模 和 股 权 结 构 合 理 时, 可 以 提 出 并 实 施 股 票 股 利 分 配 预 案 4 利 润 分 配 的 决 策 程 序 和 机 制 (1) 公 司 管 理 层 董 事 会 根 据 公 司 的 盈 利 情 况 资 金 需 求 和 股 东 回 报 规 划 并 结 合 公 司 章 程 的 有 关 规 定 提 出 拟 定 公 司 的 利 润 分 配 预 案 董 事 会 审 议 现 金 分 红 具 体 方 案 时, 应 当 对 公 司 现 金 分 红 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 调 整 的 条 件 及 其 决 策 程 序 要 求 等 事 宜 进 行 研 究 和 论 证, 独 立 董 事 应 当 发 表 明 确 意 见 (2) 董 事 会 制 订 的 利 润 分 配 预 案 应 至 少 包 括 : 分 配 对 象 分 配 方 式 分 配 现 金 金 额 或 红 股 数 量 提 取 比 例 折 合 每 股 ( 或 每 10 股 ) 分 配 金 额 或 红 股 数 量 是 否 符 合 本 章 程 规 定 的 利 润 分 配 政 策 的 说 明 是 否 变 更 既 定 分 红 政 策 的 说 明 变 更 既 定 分 红 政 策 的 理 由 以 及 是 否 符 合 本 章 程 规 定 的 变 更 既 定 分 红 政 策 条 件 的 分 析 该 次 分 红 预 案 对 公 司 持 续 经 营 的 影 响 (3) 分 红 预 案 经 董 事 会 审 议 通 过, 方 可 提 交 股 东 大 会 审 议 董 事 会 在 审 议 制 订 分 红 预 案 时, 要 详 细 记 录 参 会 董 事 的 发 言 要 点 独 立 董 事 意 见 董 事 会 投 票 表 决 情 况 等 内 容, 并 形 成 书 面 记 录 作 为 公 司 档 案 妥 善 保 管 29

31 5 利 润 分 配 的 期 间 间 隔 在 满 足 公 司 利 润 分 配 条 件 的 前 提 下, 公 司 原 则 上 每 年 度 进 行 一 次 现 金 分 红, 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 盈 利 情 况 及 资 金 需 求 状 况 提 议 公 司 进 行 中 期 现 金 分 红 6 调 整 分 红 政 策 的 条 件 公 司 应 保 持 分 红 政 策 的 持 续 性 和 稳 定 性, 但 若 发 生 如 下 任 一 情 况 则 可 以 调 整 分 红 政 策 : (1) 公 司 发 生 亏 损 或 者 已 发 布 预 亏 提 示 性 公 告 的 ; (2) 公 司 除 募 集 资 金 政 府 专 项 财 政 资 金 等 专 款 专 用 或 专 户 管 理 资 金 以 外 的 现 金 ( 含 银 行 存 款 高 流 动 性 的 债 券 等 ) 余 额 不 足 以 支 付 现 金 股 利 的 ; (3) 按 照 既 定 分 红 政 策 执 行 将 导 致 公 司 股 东 大 会 或 董 事 会 批 准 的 重 大 投 资 项 目 重 大 交 易 无 法 按 既 定 交 易 方 案 实 施 的 ; 重 大 投 资 项 目 重 大 交 易 是 指 : 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 者 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% (4) 董 事 会 有 合 理 理 由 相 信 按 照 既 定 分 红 政 策 执 行 将 对 公 司 持 续 经 营 或 保 持 盈 利 能 力 构 成 实 质 性 不 利 影 响 的 7 调 整 分 红 政 策 的 决 策 程 序 和 机 制 公 司 对 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 应 当 满 足 公 司 章 程 规 定 的 条 件, 并 经 过 详 细 论 证 调 整 分 红 政 策 经 董 事 会 审 议 通 过 后, 方 可 提 交 股 东 大 会 审 议 独 立 董 事 应 对 调 整 或 变 更 的 理 由 充 分 性 合 理 性 审 议 程 序 真 实 性 和 有 效 性 以 及 是 否 符 合 公 司 章 程 规 定 的 条 件 等 事 项 发 表 明 确 意 见 调 整 分 红 政 策 应 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 8 对 股 东 利 益 保 护 (1) 股 东 大 会 对 现 金 分 红 具 体 方 案 进 行 审 议 前, 应 通 过 多 种 渠 道 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流, 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 并 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 (2) 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 分 红 提 案, 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 独 立 董 事 对 分 红 预 案 有 异 议 的, 可 以 在 独 立 董 事 意 见 披 露 时 公 开 向 中 小 股 东 征 集 投 票 权 (3) 公 司 在 上 一 个 会 计 年 度 实 现 盈 利, 但 董 事 会 在 上 一 会 计 年 度 结 束 后 未 提 出 现 金 分 红 预 案 的, 应 在 定 期 报 告 中 详 细 说 明 未 分 红 的 原 因 未 用 于 分 红 的 资 金 留 存 公 司 的 用 途 独 立 董 事 对 此 应 发 表 独 立 意 见, 公 司 在 召 开 股 东 大 会 时 除 现 场 会 议 外, 还 应 向 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台 (4) 公 司 应 当 在 年 度 报 告 中 详 细 披 露 现 金 分 红 政 策 的 制 定 和 执 行 情 况, 并 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 决 议 的 要 求, 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰, 相 关 的 决 策 程 30

32 序 和 机 制 是 否 完 备, 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用, 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 中 小 股 东 的 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 维 护 等 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 还 应 详 细 说 明 调 整 或 变 更 的 条 件 及 程 序 是 否 合 规 和 透 明 等 (5) 存 在 股 东 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的, 公 司 有 权 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 金 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 是 是 是 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 是 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 是 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 是 否 合 规 透 明 : 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 年 度 利 润 分 配 情 况 : 以 2011 年 末 总 股 本 38,400 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.5 元 ( 含 税 ), 共 分 配 现 金 股 利 1,920 万 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 分 配 年 度 利 润 分 配 情 况 : 以 2012 年 末 总 股 本 38,400 万 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 股 本 2 股, 转 增 后 公 司 总 股 本 变 更 为 46,080 万 股 ; 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.5 元 ( 含 税 ), 共 分 配 现 金 股 利 1,920 万 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 分 配 年 度 利 润 分 配 情 况 : 公 司 拟 以 2013 年 末 总 股 本 46,080 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.30 元 ( 含 税 ), 共 分 配 现 金 股 利 5, 万 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 分 配, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2013 年 59,904, ,757, % 31

33 2012 年 19,200, ,643, % 2011 年 19,200, ,455, % 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 十 四 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 1.30 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 460,800,000 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 59,904, 可 分 配 利 润 ( 元 ) 878,921, 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 (%) 100% 现 金 分 红 政 策 : 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 公 司 拟 以 2013 年 末 总 股 本 46,080 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.30 元 ( 含 税 ), 共 分 配 现 金 股 利 5, 万 元, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 分 配 十 五 社 会 责 任 情 况 详 见 巨 潮 资 讯 网 刊 登 的 公 司 2013 年 度 社 会 责 任 报 告 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 是 否 不 适 用 报 告 期 内 是 否 被 行 政 处 罚 是 否 不 适 用 十 六 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 32

34 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2013 年 01 月 25 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 2013 年 04 月 02 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 国 金 证 券 工 银 瑞 信 天 弘 基 金 建 信 基 金 融 通 基 金 华 商 基 金 光 大 证 券 国 泰 君 安 东 方 证 券 国 金 证 券 国 信 证 券 广 发 证 券 中 信 证 券 申 万 研 究 公 司 经 营 情 况 公 司 经 营 情 况 2013 年 05 月 07 日 董 事 会 秘 书 办 公 室 实 地 调 研 机 构 民 生 证 券 公 司 经 营 情 况 2013 年 05 月 14 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 广 发 证 券 招 商 基 金 长 盛 基 金 长 江 证 券 民 族 证 券 公 司 经 营 情 况 2013 年 05 月 16 日 2013 年 08 月 07 日 2013 年 09 月 11 日 董 事 会 秘 书 办 公 室 董 事 会 秘 书 办 公 室 董 事 会 秘 书 办 公 室 实 地 调 研 机 构 金 元 证 券 公 司 经 营 情 况 实 地 调 研 机 构 东 方 证 券 广 发 证 券 公 司 经 营 情 况 实 地 调 研 机 构 中 金 公 司 公 司 经 营 情 况 33

35 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 四 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 2 出 售 资 产 情 况 3 企 业 合 并 情 况 五 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 ( 一 ) 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 1 实 施 股 权 激 励 计 划 的 整 体 情 况 (1) 授 予 对 象 : 公 司 中 高 层 管 理 和 技 术 人 员 共 计 94 人 ; 34

36 (2) 授 予 数 量 :980 万 股, 其 中 首 次 授 予 的 股 票 期 权 为 884 万 股, 占 股 票 期 权 数 量 总 额 的 90.20%; 预 留 股 票 期 权 为 96 万 股, 占 股 票 期 权 数 量 总 额 的 9.80%; (3) 股 份 来 源 : 通 过 向 激 励 对 象 定 向 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 作 为 本 股 权 激 励 的 股 票 来 源 ; (4) 授 予 价 格 :24.54 元 / 股 ; (5) 有 效 期 : 本 股 权 激 励 有 效 期 为 自 股 票 期 权 授 权 日 起 五 年 ; (6) 行 权 比 例 : 股 权 激 励 首 次 授 权 日 起 满 12 个 月 后, 激 励 对 象 在 可 行 权 日 内 按 20% 20% 30% 30% 的 行 权 比 例 分 四 期 行 权 ; 股 权 激 励 预 留 股 票 期 权, 自 预 留 期 权 授 权 日 起 满 12 个 月 后, 激 励 对 象 可 在 行 权 日 内 按 30%,30%,40% 的 行 权 比 例 分 三 期 行 权 (7) 主 要 行 权 条 件 : 股 权 激 励 首 次 授 予 期 权 有 效 期 内, 第 一 个 行 权 期, 以 2012 年 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 基 数,2013 年 净 利 润 增 长 率 不 低 于 30%,2013 年 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 不 低 于 14.5%; 第 二 个 行 权 期, 以 2012 年 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 基 数,2014 年 净 利 润 增 长 率 不 低 于 76%,2014 年 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 不 低 于 14.5%; 第 三 个 行 权 期, 以 2012 年 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 基 数, 2015 年 净 利 润 增 长 率 不 低 于 165%,2015 年 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 不 低 于 15%; 第 四 个 行 权 期, 以 2012 年 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 基 数,2016 年 净 利 润 增 长 率 不 低 于 295%,2016 年 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 不 低 于 15.5% 预 留 股 票 期 权 的 行 权 条 件 与 首 次 授 予 股 票 期 权 的 第 二 个 至 第 四 个 行 权 期 的 行 权 条 件 一 致 2 实 施 股 权 激 励 计 划 履 行 的 相 关 程 序 : (1)2013 年 4 月 12 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 棕 榈 园 林 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 棕 榈 园 林 股 份 有 限 公 司 < 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 > 的 议 案 公 司 独 立 董 事 对 棕 榈 园 林 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 发 表 了 独 立 的 同 意 意 见 (2)2013 年 4 月 12 日, 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 < 棕 榈 园 林 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 关 于 核 实 棕 榈 园 林 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 的 激 励 对 象 名 单 的 情 况 说 明 关 于 棕 榈 园 林 股 份 有 限 公 司 < 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 > 的 议 案 (3)2013 年 5 月 15 日, 证 监 会 对 公 司 报 送 的 激 励 计 划 确 认 无 异 议 并 进 行 了 备 案 35

37 (4)2013 年 6 月 13 日, 公 司 采 取 现 场 投 票 网 络 投 票 与 委 托 独 立 董 事 征 集 投 票 权 相 结 合 的 方 式 召 开 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 以 特 别 决 议 审 议 通 过 了 棕 榈 园 林 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 棕 榈 园 林 股 份 有 限 公 司 < 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 > 的 议 案 (5)2013 年 6 月 18 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过 关 于 向 股 票 期 权 激 励 对 象 授 予 股 票 期 权 的 议 案, 确 定 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 首 次 授 予 日 为 2013 年 6 月 18 日 ( 星 期 二 ) (6)2013 年 6 月 18 日, 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 核 实 公 司 股 票 期 权 激 励 对 象 名 单 的 议 案 (7)2013 年 7 月 15 日, 经 深 圳 证 券 交 易 所 中 登 公 司 深 圳 分 公 司 审 核 确 认, 公 司 完 成 了 棕 榈 园 林 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 的 股 票 期 权 登 记 工 作, 期 权 简 称 : 棕 榈 JLC1, 期 权 代 码 : ( 二 ) 股 票 期 权 激 励 计 划 授 予 期 权 数 量 和 行 权 价 格 的 调 整 2013 年 4 月 17 日, 公 司 2012 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 2012 年 度 利 润 分 配 预 案, 以 公 司 2012 年 末 总 股 本 38,400 万 股 为 基 数, 按 股 权 登 记 日 在 册 股 东 所 持 有 的 股 份 数 额, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.5 元 ( 含 税 ), 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 股 本 2 股,2012 年 度 利 润 分 配 方 案 已 于 2013 年 5 月 22 日 实 施 完 毕 根 据 2012 年 年 度 股 东 大 会 决 议,2013 年 6 月 14 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 通 过 关 于 调 整 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 授 予 期 权 数 量 及 行 权 价 格 的 议 案 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 授 予 期 权 数 量 调 整 为 1, 万 份, 其 中 首 次 授 予 的 股 票 期 权 调 整 为 1, 万 份, 预 留 股 票 期 权 调 整 万 份, 首 次 授 予 的 股 票 期 权 行 权 价 格 调 整 为 元 ( 三 ) 实 施 股 权 激 励 计 划 对 公 司 的 影 响 根 据 企 业 会 计 准 则 第 11 号 股 份 支 付 和 企 业 会 计 准 则 第 22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 的 规 定, 公 司 采 用 布 莱 克 - 斯 科 尔 斯 (Black-Scholes) 模 型 ( 以 下 简 称 B-S 模 型 ) 对 本 股 权 激 励 下 授 予 的 股 票 期 权 成 本 进 行 估 计 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 对 公 司 相 关 年 度 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 将 产 生 一 定 的 影 响 根 据 B-S 模 型 估 计 的 本 计 划 首 次 授 予 的 万 份 股 票 期 权 总 成 本 为 8, 万 元 若 与 股 票 期 36

38 权 相 关 的 行 权 条 件 均 能 满 足, 且 全 部 激 励 对 象 在 各 行 权 期 内 全 部 行 权, 则 上 述 成 本 将 在 授 予 股 票 期 权 的 等 待 期 内 进 行 分 摊 2013 年 6 月 18 日 为 本 计 划 股 票 期 权 的 授 予 日, 则 公 司 将 从 2013 年 6 月 19 日 开 始 分 摊 激 励 成 本, 具 体 的 分 摊 结 果 如 下 : 单 位 : 万 元 会 计 年 度 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 合 计 期 权 成 本 分 摊 数 2, , , , , 上 述 分 摊 结 果 较 公 司 号 公 告 中 的 成 本 增 加 7.79 万 元, 主 要 因 对 波 动 率 参 数 进 行 更 为 精 确 的 调 整 所 致 六 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 关 联 交 易 方 关 联 交 易 关 联 交 关 联 关 系 类 型 易 内 容 关 联 交 关 联 交 关 联 交 易 金 易 定 价 易 价 格 额 ( 万 元 ) 原 则 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 可 获 得 的 同 类 交 易 市 价 披 露 日 期 披 露 索 引 南 京 栖 霞 建 持 股 5% 日 常 经 营 提 供 园 设 股 份 有 限 市 场 定 以 上 公 司 相 关 的 关 林 施 工 公 司 及 其 关 价 股 东 联 交 易 服 务 联 方 南 京 栖 霞 建 持 股 5% 日 常 经 营 提 供 园 设 股 份 有 限 市 场 定 以 上 公 司 相 关 的 关 林 设 计 公 司 及 其 关 价 股 东 联 交 易 服 务 联 方 南 京 栖 霞 建 持 股 5% 日 常 经 营 提 供 园 设 股 份 有 限 市 场 定 以 上 公 司 相 关 的 关 林 养 护 公 司 及 其 关 价 股 东 联 交 易 服 务 联 方 公 司 董 事 总 经 贝 尔 高 林 国 日 常 经 营 提 供 景 理 赖 国 传 际 ( 香 港 ) 相 关 的 关 观 设 计 先 生 担 任 有 限 公 司 联 交 易 服 务 贝 尔 高 林 董 事 11, 按 完 工 2.91% 进 度 按 完 工 2.05% 进 度 按 完 工 % 进 度 按 完 工 0.12% 进 度 2013 年 日 常 关 联 交 易 预 计 2013 年 的 公 告 03 月 27 ( 公 告 编 日 号 : ) 合 计 ,

39 大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况 无 关 联 交 易 的 必 要 性 持 续 性 选 择 与 关 公 司 与 关 联 方 进 行 的 关 联 交 易 主 要 为 提 供 园 林 设 计 园 林 施 工 及 养 护 服 联 方 ( 而 非 市 场 其 他 交 易 方 ) 进 行 交 易 务, 双 方 的 工 程 施 工 合 同 通 过 招 投 标 或 者 双 方 公 平 协 商 方 式 签 订, 为 正 的 原 因 常 的 商 业 往 来 关 联 交 易 对 上 市 公 司 独 立 性 的 影 响 未 对 公 司 独 立 性 构 成 影 响 公 司 对 关 联 方 的 依 赖 程 度, 以 及 相 关 解 未 对 关 联 人 形 成 依 赖 决 措 施 ( 如 有 ) 按 类 别 对 本 期 将 发 生 的 日 常 关 联 交 易 进 行 总 金 额 预 计 的, 在 报 告 期 内 的 实 际 未 超 出 公 司 预 计 金 额 履 行 情 况 ( 如 有 ) 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 ( 如 适 用 ) 不 适 用 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 是 否 存 在 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 是 否 5 其 他 重 大 关 联 交 易 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 托 管 情 况 说 明 38

40 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 项 目 (2) 承 包 情 况 承 包 情 况 说 明 1)2011 年 3 月 23 日, 公 司 下 属 全 资 子 公 司 山 东 棕 榈 园 林 有 限 公 司 与 聊 城 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会 签 署 了 聊 城 九 州 生 态 公 园 投 资 建 设 总 承 包 合 同 及 补 充 协 议, 合 同 工 程 款 总 价 暂 定 为 20, 万 元 截 至 报 告 期 末, 该 项 目 暂 无 进 展 2)2011 年 5 月 13 日, 公 司 与 聊 城 市 人 民 政 府 签 署 了 聊 城 徒 骇 河 景 观 工 程 投 资 建 设 合 同, 合 同 工 程 款 总 价 暂 定 为 170, 万 元 A 2012 年 6 月 11 日, 公 司 与 聊 城 市 徒 骇 河 置 业 投 资 有 限 公 司 签 署 了 聊 城 徒 骇 河 景 观 工 程 示 范 段 实 施 协 议, 合 同 金 额 15, 万 元, 聊 城 市 徒 骇 河 置 业 投 资 有 限 公 司 是 聊 城 市 人 民 政 府 授 权 委 托, 代 表 聊 城 市 人 民 政 府 与 公 司 签 订 徒 骇 河 景 观 工 程 分 段 投 资 建 设 合 同 目 前 该 项 目 协 议 正 在 履 行 中, 截 至 报 告 期 末, 实 现 营 业 收 入 10, 万 元 B 公 司 于 2013 年 7 月 16 日 收 到 与 聊 城 市 徒 骇 河 置 业 投 资 有 限 公 司 签 署 的 聊 城 徒 骇 河 景 观 工 程 实 施 协 议 ( 第 二 期 ), 合 同 款 暂 定 为 人 民 币 9, 万 元 ; 聊 城 徒 骇 河 景 观 工 程 实 施 协 议 ( 第 三 期 ), 合 同 款 暂 定 为 人 民 币 15, 万 元, 合 计 金 额 24, 万 元 目 前 该 项 目 协 议 正 在 履 行 中, 截 至 报 告 期 末, 实 现 营 业 收 入 13, 万 元 截 止 报 告 期 末, 合 计 实 现 营 业 收 入 24, 万 元 3)2011 年 10 月 27 日, 公 司 与 长 春 高 新 技 术 产 业 开 发 区 管 理 委 员 会 签 署 吉 林 省 低 碳 产 业 园 科 技 生 态 碳 汇 区 四 季 城 开 发 建 设 项 目 合 作 框 架 协 议, 协 议 金 额 约 为 人 民 币 800, 万 元 截 至 报 告 期 末, 该 项 目 无 进 展 4)2012 年 9 月 21 日, 公 司 与 广 州 建 筑 股 份 有 限 公 司 签 署 了 建 设 工 程 施 工 专 业 分 包 合 同, 工 程 总 价 暂 定 为 18, 万 元 截 至 报 告 期 末, 该 项 目 无 进 展 5)2012 年 11 月 30 日, 公 司 控 股 子 公 司 山 东 胜 伟 园 林 科 技 有 限 公 司 与 潍 坊 滨 海 投 资 发 展 有 限 公 司 潍 坊 滨 海 经 济 开 发 区 农 林 水 利 局 签 署 了 潍 坊 市 滨 海 经 济 开 发 区 建 设 项 目 施 工 合 同, 合 同 工 程 款 总 价 暂 定 为 65, 万 元 截 至 报 告 期 末, 实 现 营 业 收 入 29, 万 元 6)2012 年 12 月 6 日, 公 司 与 从 化 市 人 民 政 府 签 署 了 城 乡 园 林 景 观 及 基 础 设 施 建 设 战 略 合 作 协 议, 协 议 金 额 约 80, 万 元 人 民 币 39