《XToolsCRM产品说明书》

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1 XToolsCRM 产 品 说 明 书 产 品 概 述... 2 产 品 特 点... 2 产 品 应 用 功 能 设 计 的 核 心 理 念 :... 2 技 术 构 架 的 特 点... 3 产 品 的 功 能 及 操 作... 6 产 品 的 维 护 其 他 事 项 ) 什 么 是 CRM, 用 CRM 可 以 解 决 什 么 问 题? )XToolsCRM 的 优 势 和 特 点 是 什 么? ) 需 要 什 么 样 的 软 硬 件 环 境 可 以 应 用 XToolsCRM? ) 怎 样 保 证 客 户 的 数 据 不 会 被 泄 漏? ) 有 没 有 备 份 机 制, 数 据 库 损 坏 造 成 数 据 丢 失 怎 么 办? ) 怎 么 样 保 证 销 售 人 员 不 会 恶 意 删 除 数 据 或 者 篡 改 数 据? ) 为 用 户 提 供 的 空 间 多 大? ) 为 什 么 要 选 择 服 务 器? 可 以 在 多 台 服 务 器 上 登 录 吗? )XToolsCRM 是 怎 么 样 收 费 的? ) 数 据 权 限 是 怎 样 的, 是 否 支 持 Sales 之 间 的 隔 离 和 部 门 权 限 ) 为 什 么 无 法 打 开 登 录 界 面? ) 客 户 导 入 常 见 问 题 ) 短 信 如 何 充 值? ) 什 么 是 视 图? 三 大 视 图 视 图 的 作 用 和 优 势 ) 如 果 合 同 中 涉 及 到 多 种 产 品, 怎 么 管 理? 交 付 记 录 时 如 何 操 作 使 用 的? ) 企 业 版 和 个 人 版 有 什 么 区 别, 可 以 从 个 人 版 升 级 到 企 业 版 吗? Page 1 of 17

2 产 品 概 述 XToolsCRM 月 租 型 客 户 关 系 管 理 软 件, 是 专 门 服 务 于 中 小 企 业 的 销 售 管 理 客 户 管 理 的 ASP 应 用 软 件 其 主 要 功 能 包 括 : 潜 在 客 户 管 理 客 户 管 理 联 系 人 管 理 销 售 机 会 管 理 合 同 / 订 单 管 理 市 场 管 理 以 及 与 销 售 部 门 相 关 的 组 织 管 理 等 功 能 主 要 用 于 促 进 中 小 企 业 提 高 客 户 满 意 度, 提 升 销 售 业 绩 辅 助 销 售 人 员 更 好 的 完 成 日 常 的 销 售 中 : 发 现 销 售 机 会 跟 单 合 同 签 署 交 付 监 督 回 款 管 理 等 行 为 ; 协 助 管 理 人 员 对 销 售 人 员 销 售 行 为 的 穿 透 式 管 理 ; 提 高 销 售 效 率, 降 低 销 售 过 程 中 的 行 为 失 误, 使 销 售 的 有 效 性 大 大 增 强 对 于 中 小 企 业 而 言, 直 接 注 册 帐 号 即 可 应 用 避 免 了 复 杂 和 高 成 本 的 定 制 安 装 调 试 的 过 程, 大 大 降 低 企 业 的 信 息 化 投 入, 实 现 同 等 效 能 下 的 最 低 TCO( 总 体 拥 有 成 本 ) 产 品 特 点 产 品 应 用 功 能 设 计 的 核 心 理 念 : 立 足 Sales 应 用, 着 眼 Boss 监 控 CRM 的 基 础 数 据 来 源 于 每 一 个 Sales Sales 是 否 愿 意 用, 是 否 用 心 用, 是 CRM 系 统 实 施 的 关 键 环 节, 保 证 Sales 的 兴 趣, 解 决 Sales 的 问 题, 是 发 挥 CRM 系 统 作 用 的 基 础 工 作 XToolsCRM 的 系 统 分 析 员 和 设 计 工 程 师 完 全 立 足 于 Sales 的 应 用 ; 每 一 个 功 能 都 着 重 于 Sales 的 用 户 体 验 ; 并 不 断 地 修 订 和 提 高 系 统 的 易 用 性 ; 同 时,XToolsCRM 对 Boss 和 Manager 的 管 理 和 监 控 功 能 着 重 实 现 CRM 数 据 金 字 塔 Page 2 of 17

3 从 图 上 可 以 看 出,Sales 在 整 个 系 统 中 的 重 要 性 ; XToolsCRM 充 分 重 视 Sales 的 操 作 体 验 ; 尊 重 Sales 的 应 用 感 受 ; 目 标 是 : 把 XToolsCRM 打 造 成 Sales 最 喜 欢 的 应 用 工 具! 先 解 决 Sales 的 问 题, 才 能 解 决 老 板 的 问 题 XToolsCRM 的 理 论 基 础 来 自 于 专 家 顾 问 团 ; 首 席 顾 问 : 前 Siebel 中 国 区 总 经 理 王 强 先 生 结 合 中 国 中 小 企 业 最 具 体 最 实 际 的 操 作 特 点 和 实 际 情 况, 提 出 : 先 解 决 Sales 的 问 题, 才 能 解 决 老 板 的 问 题 CRM 的 实 施 不 是 让 老 板 强 迫 Sales 使 用, 而 是 Sales 情 愿 用, 甚 至 离 不 开 最 直 接 的 目 的 : 见 效 快 速 CRM 首 先 服 务 于 Sales, 就 几 乎 消 除 了 CRM 实 施 的 首 要 障 碍 Sales 对 CRM 的 兴 趣 和 态 度, 直 接 导 致 影 响 CRM 是 否 能 够 实 施 成 功 XToolsCRM 把 Sales 感 受 放 在 第 一 位, 就 是 为 了 让 企 业 的 管 理 者 更 容 易 更 快 速 的 使 CRM 系 统 发 挥 作 用, 增 进 绩 效! XToolsCRM 平 均 生 效 周 期 :1-3 个 月 技 术 构 架 的 特 点 为 ASP 服 务 专 门 设 计 的 系 统 构 架 XToolsCRM 一 开 始 就 是 为 了 租 用 而 设 计, 是 一 个 典 型 的 ASP 服 务 系 统 XToolsCRM 从 来 不 做 项 目 式 实 施, 不 随 意 散 发 任 何 系 统 程 序, 彻 底 保 障 系 统 安 全 度 针 对 中 国 客 户 的 实 际 市 场 情 况,XToolsCRM 有 独 特 的 理 解, 这 些 理 解 完 全 体 现 到 我 们 的 产 品 中, 并 Page 3 of 17

4 得 到 事 实 的 验 证 强 壮 的 服 务 器 平 台 服 务 器 的 操 作 系 统 采 用 RedHat 9.0, 并 且 该 服 务 器 上 不 再 安 装 其 他 服 务 系 统, 确 保 安 全 Web Server 采 用 非 常 稳 定 的 apache; 数 据 库 系 统 采 用 最 重 视 效 率 的 MySQL;SSL 传 输 协 议 进 行 加 密 传 输 成 熟 高 效 的 体 系 结 构 系 统 由 核 心 层 平 台 层 和 应 用 层 三 个 部 分 组 成 核 心 层 是 处 理 系 统 内 部 逻 辑, 比 如 模 板 输 出 cache 等 与 平 台 相 关 底 层 类 平 台 层 是 提 供 类 似.net 等 现 在 先 进 编 程 模 式 的 平 台 层, 主 要 有 数 据 库 逻 辑 配 置, 各 种 现 成 的 web 控 件 页 面 与 控 件 逻 辑 应 用 层 为 业 务 逻 辑, 由 平 台 层 提 供 的 支 持 快 速 开 发 应 用 逻 辑 页 面 优 良 的 结 构 是 系 统 的 代 码 量 小, 非 常 易 扩 展, 程 序 稳 定 性 高, 效 率 高 平 台 层 结 构 图 用 户 浏 览 本 地 前 台 事 件 控 制 浏 览 器 前 台 中 间 层 面 事 件 处 理 机 制 数 据 列 表 控 件 数 据 显 示 控 件 数 据 编 辑 控 件 数 据 检 索 控 件 统 计 图 形 控 件 关 联 列 表 控 件 控 件 的 属 性 总 线 页 面 合 成 前 台 事 件 转 换 后 台 事 件 处 理 模 板 与 业 务 逻 辑 控 制 器 HTML 模 块 内 存 Cache XML 解 析 Cache 刷 新 控 制 器 数 据 底 层 数 据 库 Page 4 of 17 数 据 库 封 装

5 采 用 web 控 件 技 术 ; 可 扩 展 平 台 ; 快 速 应 用 层 开 发 ; 高 结 构 型 构 架 ; 全 OOP 模 式 B/S 构 架 上 实 现 C/S 操 作 的 易 用 性 高 易 用 性, 低 客 服 量 具 有 C/S 特 性 的 B/S 软 件 ; 少 页 面 切 换, 方 便 实 用, 同 时 提 高 系 统 抗 负 载 能 力 ; 提 出 视 图 概 念, 解 决 应 用 门 槛 由 于 系 统 优 秀 的 体 系 构 架 和 编 程 思 想, 其 可 实 现 页 面 功 能 的 局 部 刷 新 此 特 点 使 系 统 的 操 作 充 分 优 化 ; 用 户 操 作 时 不 需 要 花 费 过 多 的 时 间 等 候 整 个 页 面 的 刷 新 ; 服 务 器 也 会 因 此 而 大 大 降 低 页 面 请 求 和 数 据 请 求 的 负 载 Page 5 of 17

6 1. 产 品 的 功 能 及 操 作 智 能 化 的 工 作 台 工 作 台 是 用 户 使 用 XToolsCRM 的 第 一 个 界 面 其 功 能 包 括 : 公 共 类 : 内 部 公 告 时 间 效 率 类 :7 日 内 日 程 待 办 任 务 销 售 提 醒 类 :30 天 内 应 收 款 项 未 处 理 来 电 未 处 理 客 户 投 诉 合 同 交 付 提 醒 发 货 提 醒 管 理 类 :Sales 自 我 激 励 小 组 销 售 统 计 公 司 销 售 统 计 回 款 目 标 与 完 成 对 比 图 客 户 管 理 是 销 售 工 作 中 最 重 要 的 部 分 集 成 化 的 客 户 管 理 视 图 : 在 客 户 基 本 信 息 表 的 详 细 界 面, 可 以 直 接 管 理 和 该 客 户 相 关 的 各 种 数 据, 包 括 : 联 系 人 联 系 方 式 销 售 机 会 合 同 订 单 客 户 服 务 投 诉 行 动 历 史 Page 6 of 17

7 费 用 支 出 和 记 事 本 等, 全 面 且 完 整 这 种 集 成 化 视 图 最 大 的 优 势 就 是 让 Sales 享 受 软 件 的 应 用, 快 速 而 方 便 联 系 人 的 管 理 - 增 强 的 联 系 人 沟 通 平 台 XToolsCRM 为 用 户 提 供 了 方 便 的 邮 件 和 短 信 的 沟 通 功 能, 包 括 向 联 系 人 有 选 择 的 群 发 邮 件 和 群 发 短 信 支 持 百 家 姓, 生 日 提 醒 功 能 销 售 机 会 - 智 能 跟 单 管 理 销 售 机 会 的 全 面 管 理 是 企 业 可 以 最 快 速 提 高 销 售 额 的 方 式, 也 是 最 有 效 的 手 段 之 一 本 系 统 以 销 售 机 会 为 中 心, 贯 穿 了 机 会 跟 踪 过 程 中 的 客 户 详 细 需 求 方 案 提 供 竞 争 对 手 等 主 要 信 息 ; 同 时 还 可 以 根 据 销 售 机 会 的 阶 段, 自 动 生 成 销 售 漏 斗 ; 并 提 供 用 户 非 常 方 便 的 供 销 售 预 测 工 具 Page 7 of 17

8 合 同 - 有 效 促 进 回 款 合 同 的 顺 利 执 行 和 回 款, 是 非 常 重 要 的 管 理 模 块 其 中 包 括 : 合 同 的 管 理 ; 交 付 计 划 和 交 付 记 录 ; 回 款 计 划 和 回 款 记 录 ; 发 票 的 开 票 记 录 等 全 面 地 涵 盖 了 合 同 执 行 方 面 的 各 个 环 节 在 合 同 管 理 中, 提 供 了 多 种 提 醒 营 销 人 员 跟 踪 合 同 的 提 醒 模 块 包 括 : 回 款 的 提 醒 ; 交 付 的 提 醒 等 这 些 模 块 可 以 协 助 Sales 确 保 对 合 同 的 有 效 控 制 日 程 / 任 务 / 行 动 历 史 日 程 / 任 务 / 行 动 历 史 是 对 Sales 的 时 间 管 理, 也 是 对 日 常 工 作 的 记 录 和 优 化 工 具 Page 8 of 17

9 产 品 管 理 包 括 对 产 品 的 参 数 型 号 价 格 图 片 等 库 存 管 理 支 持 多 个 仓 库 的 管 理, 入 库 出 库 盘 点 库 存 流 水 的 查 询 ; 随 时 了 解 产 品 的 库 存 情 况 采 购 管 理 用 于 管 理 原 材 料 的 采 购 产 品 的 采 购 ; 对 应 支 持 付 款 计 划 付 款 记 录 及 相 关 票 据 的 管 理 市 场 管 理 - 实 用 的 市 场 管 理 工 具 市 场 管 理 包 括 中 小 企 业 在 市 场 工 作 中 的 各 种 活 动 和 事 务 管 理 比 如 : 市 场 活 动 广 告 印 刷 品 礼 品 等 辅 助 工 具 - 提 高 效 率, 享 受 乐 趣 个 人 设 置 : 修 改 个 人 用 户 名 密 码 手 机 号 码 等 群 发 邮 件 : 邮 件 群 发 的 工 具 知 识 库 :Sales 内 部 共 享 知 识 构 建 知 识 管 理 的 工 具 Page 9 of 17

10 统 计 图 表 : 对 销 售 数 据 分 类 统 计 分 析, 辅 助 决 策 的 工 具 数 据 快 照 : 自 动 生 成 的 营 销 日 报, 解 决 管 理 层 问 题 回 收 站 : 被 删 除 数 据 的 暂 存 工 具 短 信 : 发 短 信 群 发 短 信 的 工 具, 可 以 向 联 通 和 移 动 的 用 户 发 送, 网 关 方 式, 高 速 稳 定 注 意 : 详 细 的 操 作 说 明 请 参 见 XToolsCRM 手 册 2. 产 品 的 维 护 XToolsCRM 是 通 过 浏 览 器 应 用 的, 不 需 要 客 户 端 软 件 在 应 用 过 程 中, 可 能 需 要 安 装 查 看 图 表 的 插 件 该 插 件 有 微 软 系 统 认 可 的 安 全 证 书, 用 户 可 以 放 心 的 下 载 安 装 3. 其 他 事 项 1) 什 么 是 CRM, 用 CRM 可 以 解 决 什 么 问 题? CRM 是 Customer Relationship Management 的 简 写, 即 客 户 关 系 管 理 简 单 地 说,CRM 是 一 个 不 断 加 强 与 顾 客 交 流, 不 断 了 解 顾 客 需 求, 并 不 断 对 产 品 及 服 务 进 行 改 进 和 提 高 以 满 足 顾 客 的 需 求 的 连 续 的 过 程 CRM 注 重 的 是 与 客 户 的 交 流, 企 业 的 经 营 是 以 客 户 为 中 心, 而 不 是 传 统 的 以 产 品 或 以 市 场 为 中 心 CRM 软 件 主 要 用 以 在 企 业 内 辅 助 企 业 的 管 理 人 员 和 销 售 人 员 管 理 销 售 活 动 管 理 客 户 管 理 销 售 机 会 合 同 回 款 等 ; 其 作 用 是 辅 助 提 高 销 售 业 绩, 降 低 销 售 人 员 的 工 作 负 载, 提 高 销 售 工 作 的 有 效 性 2)XToolsCRM 的 优 势 和 特 点 是 什 么? XToolsCRM 主 要 优 势 分 为 两 部 分 : 产 品 功 能 和 租 用 模 式 从 产 品 功 能 来 说 : XToolsCRM 的 设 计 理 念 来 源 于 国 内 超 过 1 千 家 中 小 企 业 的 调 研 和 总 结 ; 结 合 国 际 上 先 进 的 CRM 理 念 和 中 国 用 户 的 具 体 情 况,XToolsCRM 提 出 一 整 套 符 合 国 内 用 户 需 Page 10 of 17

11 求 的 CRM 设 计 理 念 并 且 在 XToolsCRM 上 付 诸 实 现, 简 单 地 说 就 是 : 立 足 Sales 应 用, 着 眼 Boss 监 控 CRM 的 基 础 数 据 来 源 于 每 一 个 Sales Sales 是 否 愿 意 用, 是 否 用 心 用, 是 CRM 系 统 实 施 的 关 键 环 节 保 证 Sales 的 兴 趣, 解 决 Sales 的 问 题, 是 发 挥 CRM 系 统 作 用 的 基 础 工 作 XToolsCRM 的 系 统 分 析 员 和 设 计 工 程 师 完 全 立 足 于 Sales 的 应 用 ; 每 一 个 功 能 都 着 重 于 Sales 的 用 户 体 验 ; 并 不 断 地 修 订 和 提 高 系 统 的 易 用 性 同 时,XToolsCRM 对 Boss 和 Manager 的 管 理 和 监 控 功 能 着 重 实 现 XToolsCRM 提 出 的 CRM 数 据 金 字 塔 从 图 上 可 以 看 出,Sales 在 整 个 系 统 中 的 重 要 性 ; XToolsCRM 充 分 重 视 Sales 的 操 作 体 验 ; 尊 重 Sales 的 应 用 感 受 ; 目 标 是 : 把 XToolsCRM 打 造 成 Sales 最 喜 欢 的 应 用 工 具! 解 决 大 多 数 企 业 在 实 施 CRM 过 程 中, 所 遇 到 的 最 大 阻 碍 :Sales 对 CRM 系 统 的 排 斥! 其 他 的 CRM 的 缺 陷 其 他 CRM 软 件 多 数 设 计 为 管 理 功 能 齐 全 强 大,Sales 的 操 作 应 用 比 较 普 通 ; 这 种 软 件 带 来 的 结 果 往 往 是 : 无 法 在 企 业 内 顺 利 推 行 ; 不 能 获 取 到 足 够 的 销 售 数 据 和 客 户 数 据 ;Sales 对 软 件 的 负 担 感 强 于 辅 助 感, 多 表 现 为 排 斥 和 应 付 ; 最 终 结 果 是 CRM 系 统 在 尴 尬 的 环 境 中 运 行, 直 至 逐 渐 放 弃 Page 11 of 17

12 从 服 务 模 式 上 说 : XToolsCRM 提 供 了 中 文 地 区 首 家 以 按 月 租 用 提 供 服 务 的 模 式, 简 单 说 就 是 月 租 这 种 形 式 和 传 统 形 式 相 比, 有 非 常 明 显 的 优 势 : 零 风 险 / 没 有 资 金 压 力 不 需 要 支 付 软 件 费 用 不 需 要 服 务 器, 不 需 要 托 管 也 不 需 要 维 护 费 用 仅 仅 需 要 按 月 支 付 很 少 的 租 用 费 没 有 设 备 负 担 和 要 求 没 有 硬 件 门 槛 不 需 要 有 服 务 器 不 需 要 托 管 不 需 要 很 高 的 网 速 客 户 无 须 承 担 任 何 硬 件 和 设 备 风 险 使 用 XToolsCRM, 立 刻 实 现 异 地 营 销 管 理 没 有 实 施 风 险 专 业 服 务 于 中 小 企 业 最 充 分 的 试 用 时 间, 最 开 放 的 试 用 权 限 确 保 客 户 了 解 系 统 功 能 与 需 求 的 匹 配 程 度 租 用 期 间 免 费 升 级 能 不 能 用 好 不 好 用, 由 您 决 定! 3) 需 要 什 么 样 的 软 硬 件 环 境 可 以 应 用 XToolsCRM? 对 企 业 的 软 硬 件 环 境 没 有 特 殊 要 求, 只 需 要 : 企 业 内 的 电 脑 可 以 上 网 浏 览 器 :IE5.5 以 上 4) 怎 样 保 证 客 户 的 数 据 不 会 被 泄 漏? 多 重 保 证 : Page 12 of 17

13 法 律 协 议 :XToolsCRM 和 正 式 的 企 业 用 户 签 署 数 据 保 密 协 议, 从 法 律 意 义 上 保 证 对 客 户 数 据 的 安 全 承 诺 安 全 系 统 保 障 :XToolsCRM 系 统 采 用 了 和 网 上 银 行 一 样 的 安 全 保 密 机 制, 比 如 : SSL 传 输 加 密, 服 务 器 身 份 认 证, 验 证 码, 密 码 验 证 次 数 限 制 等 措 施 管 理 机 制 :XToolsCRM 系 统 的 数 据 服 务 器 管 理 权 限 非 常 保 密, 目 前 在 本 公 司 只 有 总 工 程 师 有 数 据 服 务 器 的 权 限, 其 他 的 技 术 人 员 和 客 户 服 务 人 员 都 没 有 权 限 访 问 用 户 的 数 据 库 5) 有 没 有 备 份 机 制, 数 据 库 损 坏 造 成 数 据 丢 失 怎 么 办? 备 份 机 制 非 常 完 善, 包 括 : 增 量 备 份 和 异 地 冗 灾 备 份 增 量 备 份 : 每 天 夜 间, 备 份 系 统 自 动 启 动, 备 份 用 户 的 当 日 的 新 数 据 异 地 冗 灾 备 份 : XToolsCRM 在 全 国 部 署 了 服 务 器 机 群, 目 前 有 : 北 京 网 通 北 京 电 信 上 海 广 东 福 建 等 ; 这 些 服 务 器 在 每 天 互 相 备 份 增 量 数 据 ; 确 保 用 户 的 数 据 安 全 实 时 备 份 : 实 时 备 份 : 是 XToolsCRM 专 门 开 发 的 应 对 各 种 突 发 事 件 或 自 然 灾 害 的 数 据 保 护 体 系 其 设 计 目 标 是, 每 10 分 钟 增 量 备 份, 在 遇 到 人 力 不 可 控 的 极 端 事 件 ( 如 : 服 务 器 硬 件 设 备 突 发 性 损 坏 机 房 遇 到 自 然 灾 害 ) 时, 可 实 现 1 小 时 灾 难 恢 复 6) 怎 么 样 保 证 销 售 人 员 不 会 恶 意 删 除 数 据 或 者 篡 改 数 据? 企 业 版 本 中, 用 户 角 色 分 为 : 老 板 总 监 经 理 助 理 销 售 人 员 五 种 为 了 保 证 用 户 的 客 户 数 据, 杜 绝 个 别 销 售 人 员 恶 意 删 除 数 据 或 者 篡 改 数 据, XToolsCRM 提 供 了 非 常 完 善 的 机 制 解 决 这 类 问 题 回 收 站 : 删 除 的 数 据 没 有 被 真 正 删 除, 而 是 进 入 了 回 收 站 ; 只 有 老 板 账 号 可 以 有 权 限 真 正 删 除 数 据 数 据 日 志 : 老 板 账 号 可 以 看 到 系 统 中 每 一 条 数 据 的 数 据 日 志 ; 从 建 立 数 据 开 始, 对 数 据 的 每 次 修 改 都 会 被 保 存 在 数 据 日 志 中, 老 板 账 号 可 以 查 看 数 据 的 变 化 历 史 过 程 Page 13 of 17

14 7) 为 用 户 提 供 的 空 间 多 大? XToolsCRM 目 前 对 用 户 的 数 据 库 空 间 并 没 有 限 制, 对 附 件 文 件 的 空 间 有 一 定 的 限 制 其 规 则 是 : 用 户 数 量 50M, 比 如 一 个 企 业 有 10 名 人 员 在 使 用 XToolsCRM, 其 附 件 空 间 的 限 制 为 10 50M=500M 如 果 附 件 文 件 超 过 容 量,XToolsCRM 会 酌 情 收 取 一 定 的 费 用, 目 前 还 没 有 收 费 的 标 准 从 现 阶 段 XToolsCRM 的 客 户 来 看, 空 间 都 是 可 以 满 足 企 业 客 户 要 求 的, 因 此, 请 放 心 使 用, 不 大 需 要 担 心 这 个 问 题 8) 为 什 么 要 选 择 服 务 器? 可 以 在 多 台 服 务 器 上 登 录 吗? 为 了 提 供 更 快 速 的 服 务, 为 了 用 户 在 用 操 作 系 统 中 不 会 受 到 速 度 的 影 响,XToolsCRM 根 据 中 国 的 网 络 情 况 和 用 户 集 散 情 况, 部 署 了 服 务 器 机 群, 打 造 全 网 段 最 快 访 问 目 前 服 务 器 分 布 在 : 北 京 网 通 北 京 电 信 上 海 广 东 福 建 等 地, 用 户 需 要 根 据 自 己 所 处 的 网 络 环 境 测 试 连 接 各 个 服 务 器 的 速 度, 选 择 最 快 的 服 务 器, 会 非 常 有 利 于 用 户 的 应 用 如 果 用 户 有 多 个 分 支 机 构 在 不 同 的 城 市, 不 知 道 如 何 选 择 服 务 器 ; 建 议 其 : 各 个 分 支 机 构 都 测 试 XToolsCRM 的 各 地 服 务 器 的 速 度, 找 出 各 地 连 接 速 度 都 比 较 快 的 那 一 台 即 可 服 务 器 选 定 之 后, 只 能 在 该 服 务 器 上 登 录, 不 能 在 多 台 服 务 器 登 录 9)XToolsCRM 是 怎 么 样 收 费 的? XToolsCRM 是 按 照 企 业 用 户 数 按 月 收 取 租 用 费 的 其 价 格 参 阅 : 的 购 买 栏 目, 其 中 有 各 种 优 惠 包 的 价 格 和 当 期 优 惠 活 动 的 规 则 10) 数 据 权 限 是 怎 样 的, 是 否 支 持 Sales 之 间 的 隔 离 和 部 门 权 限 XToolsCRM 管 理 企 业 的 销 售 系 统 分 为 五 种 角 色, 分 别 是 : 老 板 总 监 经 理 助 理 销 售 人 员 Page 14 of 17

15 其 中 :Sales 的 数 据 是 互 相 隔 离 的 ; Manager 可 以 看 到 / 修 改 下 属 Sales 的 全 部 数 据 Manager 之 间 是 互 相 隔 离 的 Majordomo 可 以 看 到 / 修 改 下 属 Manager 及 其 下 属 Sales 的 全 部 数 据 Majordomo 之 间 是 互 相 隔 离 的 Assistant 具 有 和 所 属 上 级 同 样 的 数 据 权 限 Boss 账 号 可 以 看 到 / 修 改 整 个 公 司 的 全 部 数 据 同 时, 也 可 以 个 别 客 户 进 行 共 享 和 转 移 11) 为 什 么 无 法 打 开 登 录 界 面? XToolsCRM 采 用 的 SSL 传 输 协 议, 部 分 浏 览 器 在 设 置 中 没 有 打 开 对 SSL 的 支 持, 具 体 的 解 决 方 法 如 下 : 1) 根 据 提 示 信 息 : 首 先 确 认 是 不 是 DNS 错 误 ; 通 过 DOS 界 面 解 决 方 法 如 下 : 点 击 电 脑 上 的 开 始 上 的 运 行, 在 里 面 输 入 cmd 进 入 DOS 界 面, 输 入 ping 打 不 开 页 面 的 域 名 ; 比 如 ping zx.xtcrm.com 之 后, 即 将 会 出 现 结 果, 看 是 否 能 ping 通 : 成 功 : Reply from IP:bytes=32 time=9ms TTL=57 显 示 四 条 失 败 : Request timed out. 显 示 四 条 之 后, 可 在 显 示 的 结 果 内 找 到 域 名 对 应 的 IP 地 址 : Page 15 of 17

16 a. 在 浏 览 器 的 地 址 栏 输 入 写 上 IP 地 址 ) 是 否 能 够 访 问 网 站 b. 在 DOS 界 面 输 入 ping ip 检 查 是 否 连 接 成 功 从 而 排 除 DNS 出 错 2) 如 不 是 上 述 错 误 : 出 现 所 有 的 的 网 站 都 不 能 登 录 方 法 如 下 : a. 首 先 和 用 户 确 认 使 用 的 是 否 是 IE 浏 览 器 比 如 火 狐 QQ 浏 览 器 等 均 不 能 正 常 应 用 本 系 统 b. 如 果 已 经 是 IE, 对 IE 的 设 置 进 行 初 始 化 后, 查 看 是 否 可 以 正 常 应 用 主 要 是 几 个 方 面 : 安 全, 设 置 为 中 Internet 选 项 安 全 性 设 置 :IE 菜 单 的 工 具 隐 私, 设 置 为 中 Internet 选 项 安 全 性 设 置 :IE 菜 单 的 工 具 高 级, 还 原 默 认 值 Internet 选 项 安 全 性 设 置 :IE 菜 单 的 工 具 3) 如 果 以 上 情 况 都 不 行 以 及 公 司 所 有 电 脑 都 不 能 访 问, 则 检 查 是 否 是 防 火 墙 443 端 口 没 有 开 启? 4) 最 后, 如 果 还 是 不 行, 则 有 可 能 是 IE 内 核 破 坏, 可 以 建 议 重 新 安 装 IE 或 者 升 级 IE, 故 障 可 排 除. 还 有 一 种 情 况 是 : 用 户 采 用 的 是 IE5.5 以 下 的 版 本, 比 如 IE5.0; 该 版 本 不 支 持 128 位 SSL, 需 要 升 级 浏 览 器 12) 客 户 导 入 常 见 问 题 一 般 来 说, 严 格 按 照 说 明, 都 可 以 导 入 成 功 但 是 客 户 经 常 遇 到 的 问 题 是 : 没 有 把 Excel 保 存 为 csv 文 件, 而 是 直 接 传 上 来, 这 种 格 式 导 入 程 序 无 法 识 别 填 写 种 类 的 时 候 用 的 是 汉 字, 而 不 是 数 字 ; 类 似 的 问 题 请 参 考 excel 格 式 中 的 说 明, 在 字 段 右 上 角 的 一 个 红 色 小 三 角 中 没 有 填 写 种 类 13) 短 信 如 何 充 值? 老 板 账 号 登 录, 在 短 信 发 送 日 志 中, 有 充 值 的 入 口 Page 16 of 17

17 14) 什 么 是 视 图? 三 大 视 图 视 图 的 作 用 和 优 势 视 图 是 XToolsCRM 为 了 方 便 Sales 操 作 的 特 色 功 能, 其 采 用 了 集 中 显 示 的 方 法, 大 大 提 高 了 系 统 的 操 作 效 率 目 前 提 供 的 视 图 包 括 : 客 户 视 图 销 售 机 会 视 图 合 同 / 订 单 视 图 三 种 进 入 视 图 的 方 法 是 : 在 客 户 列 表 点 击 数 据 右 侧 的 视 图 按 钮, 或 者 客 户 助 记 名 注 : 现 在 增 加 了 供 应 商 视 图 15) 如 果 合 同 中 涉 及 到 多 种 产 品, 怎 么 管 理? 交 付 记 录 时 如 何 操 作 使 用 的? 当 涉 及 到 的 产 品 较 多 时, 使 用 订 单 管 理, 订 单 支 持 一 次 合 约 有 几 种 甚 至 几 十 种 产 品, 可 关 联 生 成 出 库 单 ( 管 理 产 品 库 存 时 ), 进 而 生 成 发 货 单 记 录 交 付 ; 或 者 直 接 由 订 单 生 成 发 货 单 ( 产 品 不 做 库 存 管 理 ); 16) 企 业 版 和 个 人 版 有 什 么 区 别, 可 以 从 个 人 版 升 级 到 企 业 版 吗? 简 单 说 : a) 个 人 版 不 支 持 对 销 售 团 队 的 管 理 ; b) 个 人 版 没 有 的 功 能 : 产 品 管 理 市 场 管 理 知 识 库 营 销 日 报 费 用 管 理 ; 网 站 线 索 挖 掘 工 具 等 c) 企 业 版 主 要 实 现 销 售 团 队 的 管 理, 四 层 组 织 结 构, 自 动 权 限, 支 持 客 户 的 共 享 个 人 版 可 以 升 级 到 企 业 版 : 该 服 务 是 收 费 的, 收 费 标 准 :500 元 Page 17 of 17

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