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1 网 络 社 会 的 脉 搏 2014 年 6 月

2 目 录 2014 年 第 一 季 度 移 动 用 户 数 4 移 动 用 户 变 化 趋 势 6 各 地 区 用 户 数 展 望 年 第 一 季 度 移 动 流 量 10 移 动 流 量 发 展 趋 势 11 各 地 区 移 动 流 量 12 移 动 应 用 流 量 发 展 趋 势 13 网 络 状 态 15 无 缝 的 智 能 立 体 网 19 智 能 移 动 终 端 和 应 用 覆 盖 23 移 动 和 Wi-Fi 网 上 的 视 频 应 用 26 正 在 转 型 的 M2M 29 本 文 档 内 容 基 于 大 量 理 论 条 件 和 假 设, 爱 立 信 对 于 本 文 中 的 任 何 陈 述 说 明 承 诺 或 疏 漏 不 承 担 任 何 责 任 和 义 务 而 且 爱 立 信 可 随 时 自 行 更 改 本 文 的 内 容, 且 对 更 改 的 后 果 不 承 担 任 何 责 任 东 北 亚 地 区 30 关 键 数 字 37 方 法 和 术 语 表 38 本 中 文 报 告 翻 译 自 原 始 英 文 文 件, 原 文 件 出 版 于 2014 年 6 月, 请 以 英 文 原 文 为 权 威 版 本 2 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 2014 年 6 月

3 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 2014 年 6 月 2014 年 第 一 季 度 期 间, 全 球 移 动 用 户 数 年 同 比 增 长 了 约 7% 同 时, 移 动 宽 带 用 户 数 增 长 更 为 显 著, 年 同 比 增 长 了 35%, 达 到 了 23 亿 每 个 用 户 使 用 的 数 据 量 也 继 续 稳 步 增 长 在 本 季 度, 全 球 销 售 的 手 机 中 约 65% 是 智 能 手 机 在 这 些 因 素 的 共 同 推 动 下,2013 年 第 一 季 度 到 2014 年 第 一 季 度 间 的 移 动 数 据 流 量 同 比 增 加 了 65% 在 上 一 份 报 告 中, 我 们 介 绍 了 在 人 口 稠 密 的 城 市 地 区 和 室 内 环 境 下 为 不 同 的 应 用 类 型 提 供 充 足 的 应 用 覆 盖 所 面 临 的 挑 战 在 本 期 的 报 告 中, 我 们 将 阐 述 如 何 满 足 增 加 容 量 和 应 用 覆 盖 范 围 的 需 求, 其 中 一 种 方 法 是, 将 移 动 宽 带 网 络 演 变 为 无 缝 的 智 能 立 体 网 我 们 继 续 以 应 用 覆 盖 为 主 题, 研 究 了 不 同 智 能 终 端 对 用 户 体 验 以 及 网 络 资 源 利 用 率 的 影 响 我 们 探 讨 了 在 蜂 窝 网 络 下 M2M( 机 器 对 机 器 ) 通 信 的 现 网 设 备 无 线 功 能 和 流 量 特 征, 并 讨 论 了 其 在 未 来 几 年 可 能 发 生 的 变 化 此 外, 我 们 在 报 告 中 还 提 供 了 通 过 蜂 窝 网 络 和 Wi-Fi 使 用 视 频 的 消 费 者 调 查 结 果 最 后, 作 为 总 结, 报 告 列 出 了 主 要 数 据 我 们 希 望 本 报 告 能 够 引 起 您 的 重 视, 并 对 您 有 所 裨 益 关 于 本 报 告 早 在 移 动 宽 带 部 署 的 早 期, 爱 立 信 便 对 覆 盖 了 全 球 所 有 地 区 的 大 量 现 网 进 行 了 深 入 的 移 动 网 络 数 据 流 量 测 量 爱 立 信 发 布 本 报 告 旨 在 与 您 分 享 这 些 测 量 结 果 内 部 预 测 和 其 他 相 关 研 究 的 分 析, 了 解 目 前 的 流 量 和 市 场 趋 势 的 发 展 发 行 人 : 爱 立 信 高 级 副 总 裁 兼 战 略 部 主 管 Rima Qureshi 用 户 数 年, 智 能 手 机 用 户 数 为 19 亿 流 量 11 网 络 状 态 年 至 2019 年, 移 动 数 据 流 量 将 增 长 10 倍 2013 年, LTE 人 口 覆 盖 率 达 20% 2014 年 6 月 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 3

4 2014 年 第 一 季 度 移 动 用 户 数 截 至 年 第 一 季 度, 移 动 用 户 总 数 约 为 6 8 亿 其 中 包 括 第 一 季 度 新 增 用 户 1.2 亿 全 球 移 动 用 户 数 继 续 增 长, 年 同 比 增 长 7%, 环 比 增 长 2% 截 至 2014 年 第 一 季 度, 全 球 移 动 用 户 普 及 率 达 到 了 93% 纵 观 全 球, 智 能 手 机 的 销 售 继 续 呈 增 长 势 头 在 2014 年 第 一 季 度 的 手 机 销 售 总 量 中, 智 能 手 机 大 约 占 总 销 售 量 的 65%, 而 2013 年 第 一 季 度 的 比 例 约 为 50%, 目 前 没 有 任 何 增 长 放 缓 的 趋 势 而 全 球 现 有 移 动 用 户 中, 只 有 只 有 35% 的 签 约 用 户 使 用 智 能 手 机, 因 此 智 能 手 机 还 有 很 大 的 发 展 空 间 LTE 目 前 发 展 强 劲,2014 年 第 一 季 度 新 增 用 户 约 3500 万, 总 用 户 数 达 到 了 2.4 亿 而 WCDMA/HSPA 用 户 增 加 最 快, 第 一 季 度 净 增 约 7000 万, 几 乎 所 有 这 些 3G/4G 用 户 都 将 GSM/EDGE 作 为 回 落 选 择, 仅 订 制 GSM/EDGE 服 务 的 用 户 数 并 未 增 加 截 至 2014 年 第 一 季 度, 全 球 移 动 宽 带 用 户 数 量 1 年 同 比 增 长 约 35%, 现 已 达 到 23 亿 >20 亿 2013 年, 全 球 移 动 宽 带 用 户 总 数 68 亿 截 至 2014 年 第 一 季 度, 全 球 移 动 用 户 总 数 1,355 1, 中 欧 和 东 欧 530 西 欧 720 拉 美 365 中 东 亚 太 地 区 ( 不 包 括 中 国 和 印 度 ) 365 北 美 中 国 835 非 洲 790 印 度 移 动 用 户 数 ( 百 万 ) 1 移 动 宽 带 :HSPA LTE CDM 2000 EV-DO TD-SCDMA 和 Mobile WiMax. 使 用 印 度 有 效 用 户 数 4 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 2014 年 6 月

5 西 欧 100 万 500 万 拉 美 900 万 北 美 400 万 亚 太 地 区 ( 不 包 括 中 国 和 印 度 ) 2300 万 净 增 用 户 数 前 5 大 国 家 印 度 中 国 印 度 尼 西 亚 泰 国 孟 加 拉 净 增 2800 万 净 增 1900 万 净 增 700 万 净 增 600 万 净 增 400 万 2600 万 1.2 亿 截 至 2014 年 第 一 季 度, 全 球 新 增 了 1.2 亿 移 动 用 户 1900 万 144% 127% 500 万 2800 万 年 第 一 季 度, 净 增 用 户 数 前 5 大 国 家 新 增 加 的 移 动 用 户 数 占 总 净 增 用 户 数 的 50% 116% 107% 105% 102% 中 欧 和 东 欧 西 欧 拉 美 中 东 亚 太 地 区 ( 不 包 括 中 国 和 印 度 ) 北 美 90% 中 国 73% 非 洲 63% 印 度 93% 全 球 普 及 率 普 及 率 2014 年 6 月 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 5

6 移 动 用 户 变 化 趋 势 用 户 数 / 线 ( 十 亿 ) 亿 截 至 2019 年 底 的 移 动 用 户 数 >80% 截 至 2019 年 底, 移 动 宽 带 用 户 数 占 移 动 用 户 总 数 的 比 例 移 动 用 户 数 固 定 宽 带 用 户 数 移 动 宽 带 用 户 数 移 动 PC, 平 板 电 脑 和 移 动 路 由 器 用 户 数 截 至 2014 年 第 一 季 度, 移 动 用 户 总 数 约 为 68 亿, 到 2019 年 年 底, 这 一 数 字 预 计 将 达 到 约 92 亿 预 计 到 2019 年 全 球 移 动 宽 带 用 户 数 将 达 到 76 亿, 随 着 时 间 的 推 移 移 动 宽 带 用 户 总 数 将 占 据 更 大 的 份 额 到 2019 年 年 底, 预 计 移 动 宽 带 用 户 将 占 移 动 用 户 总 数 的 80% 以 上, 而 在 2013 年 这 一 比 例 仅 为 大 约 30% 在 许 多 市 场, 移 动 宽 带 用 户 总 数 将 占 据 更 大 的 份 额, 成 为 固 定 宽 带 的 良 好 补 充, 2 而 在 某 些 市 场 甚 至 会 取 代 固 定 宽 带 在 ICT( 信 息 通 信 ) 技 术 不 太 发 达 的 发 展 中 市 场, 由 于 固 网 接 入 有 限, 随 着 价 格 不 断 降 低 的 智 能 手 机 大 量 涌 现, 智 能 手 机 已 经 成 为 用 户 使 用 互 联 网 的 首 选 目 前 及 未 来 一 段 时 间, 智 能 手 机 都 将 是 主 要 的 移 动 宽 带 设 备 移 动 技 术 目 前, 大 多 数 移 动 用 户 仍 然 仅 使 用 GSM/EDGE 技 术 在 发 达 国 家, 随 着 更 先 进 技 术 的 采 用, 仅 使 用 GSM/EDGE 的 用 户 数 逐 步 减 少 尽 管 如 此,GSM/EDGE 在 未 来 一 段 时 间 内, 仍 会 占 很 大 比 重 这 是 因 为, 在 高 增 长 的 市 场 中, 新 的 低 端 用 户 入 网 时, 一 般 会 使 用 那 些 最 廉 价 的 移 动 电 话 和 业 务 此 外, 升 级 现 有 的 手 机 用 户 群 也 需 要 时 间 GSM/EDGE 网 络 还 仍 然 是 WCDMA/HSPA 和 LTE 覆 盖 的 重 要 补 充 目 前,LTE 正 在 所 有 地 区 部 署 和 建 设, 预 计 到 2019 年,LTE 用 户 数 将 达 到 26 亿, 将 占 移 动 用 户 总 数 的 30% 届 时 WCDMA/HSPA 的 用 户 数 将 达 到 45 亿 2 由 于 家 庭 企 业 和 公 共 接 入 点 往 往 都 是 多 人 使 用, 因 此 固 定 宽 带 用 户 的 数 量 至 少 是 固 定 宽 带 连 接 数 的 3 倍 这 和 移 动 电 话 的 情 况 恰 恰 相 反, 移 动 电 话 的 使 用 人 数 要 少 于 它 的 签 约 用 户 数 6 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 2014 年 6 月

7 移 动 用 户 数 ( 十 亿 ) 亿 移 动 用 户 92 亿 移 动 用 户 26 亿 截 至 2019 年 底 的 LTE 用 户 数 LTE/HSPA/GSM 和 LTE/CDMA HSPA/GSM 仅 GSM/EDGE 网 络 TD-SCDMA/GSM 仅 CDMA 网 络 其 他 移 动 设 备 2013 年, 智 能 手 机 用 户 总 数 达 到 了 19 亿, 预 计 到 2019 年 将 达 到 56 亿 增 长 的 主 要 原 因 之 一 是, 人 们 有 可 能 在 未 来 用 智 能 手 机 取 代 仅 具 有 基 本 功 能 的 手 机, 因 此 亚 太 地 区 中 东 和 非 洲 的 智 能 手 机 用 户 数 将 会 显 著 增 加 低 价 格 智 能 手 机 的 推 出 也 是 促 进 智 能 手 机 使 用 的 原 因 目 前, 大 多 数 移 动 用 户 ( 约 45 亿 ) 仍 使 用 的 是 仅 具 备 基 本 功 能 的 手 机, 预 计 到 2016 年, 全 球 智 能 手 机 用 户 数 将 超 过 使 用 功 能 手 机 的 用 户 数 地 区 间 将 出 现 很 大 的 差 异 到 2019 年, 欧 洲 的 智 能 手 机 签 约 用 户 数 将 达 到 约 7.65 亿, 超 过 其 人 口 总 数 而 在 中 东 和 非 洲, 智 能 手 机 仅 占 全 部 手 机 的 50% 移 动 PC 平 板 电 脑 和 移 动 路 由 器 的 用 户 数 预 计 将 从 2013 年 的 3 亿 增 至 2019 年 的 7 亿 左 右 许 多 PC 和 平 板 电 脑 并 没 有 签 约 移 动 业 务 很 多 平 板 电 脑 没 有 签 约 的 原 因 是, 当 前 仅 支 持 Wi-Fi 功 能 和 支 持 移 动 功 能 的 设 备 价 格 不 同 另 一 个 原 因 是, 有 些 具 备 移 动 功 能 的 平 板 电 脑 并 没 有 签 约 机 主 选 择 用 Wi-Fi 连 接 然 而, 具 有 移 动 功 能 的 机 型 将 在 平 板 电 脑 销 量 中 占 据 更 多 份 额 带 有 移 动 连 接 的 智 能 手 机 移 动 PC 平 板 电 脑 和 移 动 路 由 器 7 亿 移 动 PC 平 板 电 脑 和 移 动 路 由 器 用 户 6 亿 3 亿 移 动 PC 平 板 电 脑 和 移 动 路 由 器 用 户 19 亿 智 能 手 机 用 户 4 亿 4.5 亿 5.5 亿 56 亿 2 亿 2.5 亿 3.5 亿 26 亿 33 亿 40 亿 45 亿 50 亿 截 至 2019 年 底 的 智 能 手 机 用 户 数 1.5 亿 5 亿 8 亿 13 亿 移 动 PC 平 板 电 脑 和 移 动 路 由 器 用 户 数 智 能 手 机 用 户 数 年 6 月 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 7

8 各 地 区 用 户 数 展 望 在 世 界 各 地, 移 动 用 户 数 均 呈 增 长 态 势 在 亚 太 地 区, 增 长 主 要 体 现 在 新 用 户 的 增 加 在 北 美 和 西 欧 等 较 为 成 熟 的 市 场, 增 长 较 为 有 限, 主 要 来 自 单 个 用 户 签 约 业 务 数 量 的 增 加, 例 如, 在 其 共 享 设 备 中 增 加 一 台 平 板 电 脑 最 近 运 营 商 实 施 了 优 化 资 费 的 策 略, 推 出 面 向 家 庭 成 员 之 间 以 及 多 个 终 端 之 间 共 用 一 个 账 户 的 共 享 服 务 此 外, 多 SIM 卡 的 另 一 个 驱 动 因 素 是 私 人 和 商 务 手 机 号 码 的 分 离 由 于 采 用 的 无 线 技 术 组 合 不 同, 各 个 地 区 的 网 络 成 熟 水 平 各 异 不 太 成 熟 的 地 区 主 要 采 用 GSM/EDGE 等 2G 技 术, 而 成 熟 地 区 则 主 要 采 用 WCDMA/HSPA 运 营 商 和 用 户 共 同 支 持 LTE 的 快 速 发 展, 尤 其 是 在 北 美 地 区 在 所 有 地 区, 2G( 如 GSM/EDGE 或 CDMA1X) 依 然 是 3G 和 4G 用 户 在 无 网 络 覆 盖 信 号 时 的 回 落 网 络 在 北 美 地 区, 预 计 到 2015 年,LTE 将 成 为 该 地 区 的 主 导 技 术, 到 2019 年 LTE 用 户 约 占 总 用 户 的 85% CDMA 运 营 商 决 定 提 早 迁 移 到 LTE 后, 由 于 激 烈 竞 争 和 消 费 者 的 强 劲 需 求, 加 速 了 LTE 用 户 数 的 快 速 增 长 到 2019 年, 拉 丁 美 洲 的 移 动 用 户 将 达 到 大 约 9 亿 经 济 快 速 发 展 和 消 费 者 的 强 劲 需 求 将 带 动 该 地 区 业 务 的 迅 猛 增 长 拉 丁 美 洲 拥 有 庞 大 的 GSM/EDGE 用 户 群, 到 2019 年, WCDMA/HSPA 技 术 会 占 主 导 地 位, 预 计 LTE 用 户 数 将 是 仅 使 用 GSM/EDGE 的 用 户 的 两 倍 在 欧 洲, 每 个 国 家 都 拥 有 WCDMA/HSPA 网 络, 其 中 超 过 一 半 的 国 家 已 经 部 署 了 LTE 网 络 目 前, 西 欧 的 主 流 技 术 是 WCDMA/HSPA 预 测 期 结 束 时, 该 地 区 的 LTE 用 户 数 将 约 占 50% 数 据 服 务 在 该 地 区 部 署 较 早, 最 初 通 过 数 据 卡 或 移 动 PC 访 问 西 欧 始 终 处 于 移 动 宽 带 发 展 的 前 沿, 但 对 于 LTE 技 术 的 驱 动 力 远 不 及 北 美 地 区 那 样 强 大, 这 是 因 为, 西 欧 有 大 量 非 常 发 达 的 3G 网 络 移 动 用 户 数 ( 十 亿 ) 亿 移 动 用 户 数 亿 移 动 用 户 数 拉 美 北 美 亚 太 地 区 中 东 和 非 洲 中 欧 和 东 欧 西 欧 2013 年 至 2019 年, 中 东 和 非 洲 的 移 动 用 户 数 将 增 加 60% 8 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 2014 年 6 月

9 85% 到 年,8 5% 的 北 美 移 动 用 户 将 使 用 LTE 技 术 的 比 例 80% 到 年,8 0 % 的 亚 太 移 动 用 户 将 使 用 3G/4G 技 术 的 比 例 移 动 用 户 数 100% 80% 60% 40% % WCDMA/ HSPA 85% LTE 70% GSM/ EDGE 65% WCDMA/ HSPA 70% WCDMA/ HSPA 50% LTE 60% GSM/ EDGE 65% WCDMA/ HSPA 85% GSM/ 65% WCDMA/ HSPA EDGE 65% GSM/ EDGE 40% WCDMA/ HSPA 20% 0% 北 美 拉 美 西 欧 中 欧 和 东 欧 中 东 和 非 洲 亚 太 LTE/HSPA/GSM 和 LTE/CDMA HSPA/GSM 仅 GSM/EDGE TD-SCDMA/GSM 仅 CDMA 其 他 中 欧 和 东 欧 地 区 的 HSPA 用 户 数 增 长 迅 猛 最 初,LTE 用 户 数 增 长 将 出 现 在 该 地 区 最 发 达 的 区 域, 到 2015 年 将 覆 盖 几 乎 所 有 国 家 亚 太 地 区 的 移 动 用 户 数 仍 将 大 幅 增 加, 截 至 2019 年 底 将 净 增 14 亿 用 户, 也 就 是 说, 全 球 约 有 50% 的 新 增 移 动 用 户 来 自 该 地 区 日 本 和 韩 国 等 市 场 的 LTE 用 户 很 早 出 现, 截 至 2013 年 底,LTE 用 户 普 及 率 在 日 本 已 超 过 30%, 在 韩 国 超 过 50% 位 居 全 球 首 位 预 计 到 2014 年 底, 日 本 和 韩 国 的 LTE 用 户 数 将 占 全 球 LTE 用 户 总 数 的 25% 在 预 测 期 间, 中 国 大 陆 的 LTE 用 户 数 将 大 幅 增 加, 到 2019 年 底 将 超 过 7 亿, 也 就 是 说, 中 国 的 LTE 用 户 将 占 全 球 LTE 用 户 总 数 的 2 5% 亚 太 地 区 正 逐 步 迈 向 3 G 和 4 G 技 术,2 013 年,2 G 移 动 用 户 约 占 总 用 户 数 的 75%, 而 到 2019 年,3G/4G 移 动 用 户 将 约 占 80% 年,G S M / E D G E 将 在 中 东 和 非 洲 地 区 占 主 导 地 位, 其 用 户 数 约 占 该 地 区 移 动 用 户 的 85% 到 2019 年, 该 地 区 的 移 动 用 户 数 将 从 年 的 1 2 亿 增 加 至 1 9 亿, 届 时 WCDMA/HSPA 将 占 主 导 地 位, 其 用 户 数 将 占 该 地 区 移 动 用 户 总 数 的 65% 然 而, 仅 使 用 GSM/EDGE 技 术 的 用 户 数 仍 将 占 较 大 比 例 例 如, 在 撒 哈 拉 以 南 非 洲 地 区, 在 年 之 前 GSM 将 占 主 导 地 位, 这 是 由 于 该 地 区 主 要 是 低 收 入 用 户, 而 这 些 用 户 使 用 的 手 机 只 支 持 2G 技 术 2014 年 6 月 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 9

10 2014 年 第 一 季 度 移 动 流 量 全 球 移 动 网 络 流 量 下 图 显 示 了 根 据 语 音 和 数 据 划 分 的 全 球 月 流 量, 可 以 看 出 数 据 流 量 呈 稳 定 增 长 趋 势, 偶 尔 有 季 节 性 波 动, 而 语 音 流 量 则 发 展 平 平 移 动 数 据 用 户 数 量 增 长 迅 猛, 并 驱 动 数 据 流 量 的 增 长 及 每 用 户 平 均 数 据 量 的 持 续 增 长 移 动 电 话 正 成 为 一 种 工 具, 可 以 用 来 访 问 过 去 需 要 计 算 机 才 能 访 问 的 服 务 在 发 达 的 移 动 市 场, 语 音 呼 叫 和 短 信 不 再 是 主 导 服 务, 特 别 是 对 于 智 能 手 机 用 户 来 说, 他 们 会 使 用 更 多 的 数 据 服 务 数 据 流 量 在 2013 年 第 四 季 度 和 2014 年 第 一 季 度 之 间 增 加 了 15% 值 得 注 意 的 是, 不 同 市 场 地 区 和 运 营 商 也 存 在 着 巨 大 的 流 量 差 异 爱 立 信 多 年 来 对 大 量 商 用 网 络 进 行 了 测 量, 涵 盖 了 世 界 所 有 地 区 这 些 测 量 结 果 为 计 算 全 球 移 动 网 络 的 总 流 量 提 供 了 有 代 表 性 的 基 础 1 2, 年 第 一 季 度 的 移 动 数 据 流 量 超 过 了 2011 年 的 移 动 数 据 总 流 量 ( 上 行 + 下 行 ) 月 流 量 总 计 (PB) 2,000 1,500 1, % 数 据 流 量 在 2013 年 第 一 季 度 和 2014 年 第 一 季 度 之 间 的 增 长 语 音 数 据 0 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q 数 据 流 量 不 包 括 DVB-H Wi-Fi 或 Mobile WiMax 语 音 流 量 不 包 括 VoIP 不 包 括 M2M 流 量 10 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 2014 年 6 月

11 移 动 流 量 发 展 趋 势 全 球 移 动 流 量 (EB/ 月 ) 20 数 据 : 移 动 PC 平 板 电 脑 和 移 动 路 由 器 数 据 : 移 动 电 话 15 语 音 10 倍 2013 年 至 2019 年, 移 动 数 据 流 量 的 增 长 率 10 5 移 动 电 话 产 生 的 流 量 超 过 了 移 动 P C 平 板 电 脑 和 路 由 器 所 产 生 的 流 量 年 至 2019 年, 移 动 数 据 流 量 有 望 以 45% 的 复 合 年 增 长 率 增 长 到 2019 年 底, 移 动 数 据 流 量 将 增 加 10 倍 左 右 移 动 数 据 流 量 增 长 的 主 要 驱 动 因 素 是 智 能 手 机 用 户 数 量 的 不 断 增 加 同 时, 也 受 到 每 用 户 所 消 耗 数 据 流 量 增 长 的 影 响 ( 主 要 受 视 频 推 动 ) 移 动 电 话 产 生 的 总 流 量 超 过 了 移 动 PC 平 板 电 脑 和 路 由 器 所 产 生 的 流 量 移 动 电 话 的 流 量 主 要 由 智 能 手 机 产 生 到 2019 年, 智 能 手 机 用 户 有 望 达 到 现 在 的 三 倍, 带 动 数 据 流 量 快 速 增 长 2013 年 至 2019 年, 智 能 手 机 月 度 总 流 量 将 增 加 10 倍 左 右 在 预 测 期 内, 移 动 数 据 流 量 的 增 长 速 度 将 远 远 高 于 固 定 数 据 流 量 (2013 年 至 2019 年, 固 定 数 据 流 量 将 以 约 25% 的 复 合 年 增 长 率 增 长 ) 然 而, 在 绝 对 数 量 方 面, 固 定 数 据 流 量 仍 将 保 持 主 导 地 位 2013 年, 移 动 数 据 流 量 占 移 动 流 量 和 固 定 流 量 总 和 的 5%, 预 计 到 2019 年, 这 一 比 例 将 达 到 12% 值 得 注 意 的 是, 不 同 网 络 市 场 和 用 户 类 型 的 使 用 模 式 存 在 巨 大 差 异 很 大 一 部 分 数 据 流 量 由 少 量 用 户 产 生 运 营 商 的 数 据 流 量 上 限 资 费 方 案 用 户 终 端 的 屏 幕 尺 寸 和 分 辨 率 等 因 素 都 会 影 响 每 个 用 户 的 数 据 流 量 智 能 手 机 用 户 数 56 亿 每 位 活 跃 用 户 每 月 的 移 动 流 量 2.5 GB 智 能 手 机 每 月 总 流 量 12 EB 10 倍 19 亿 650 MB 1.1 EB 2013 年 至 2019 年, 智 能 手 机 流 量 的 增 长 率 这 里 的 有 效 用 户 指 的 是 使 用 的 设 备 数 量, 不 包 括 有 多 个 SIM 卡 的 设 备 或 无 效 设 备 2014 年 6 月 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 11

12 各 地 区 移 动 流 量 在 2013 年 至 2019 年 的 整 个 预 测 期 内, 亚 太 地 区 占 移 动 总 流 量 的 比 例 都 会 很 大, 主 要 原 因 在 于 用 户 数 的 快 速 增 长, 仅 中 国 就 将 增 加 逾 5.4 亿 的 手 机 用 户 亚 太 地 区 在 使 用 量 和 使 用 模 式 方 面 有 很 大 差 异, 韩 国 和 日 本 等 地 区 很 早 便 开 始 部 署 LTE, 澳 大 利 亚 也 在 移 动 宽 带 领 域 位 居 全 球 前 茅 其 中 包 括 首 个 LTE Advanced 和 LT E 广 播 业 务 而 在 其 他 国 家,GSM 网 络 依 然 占 主 导 地 位, 有 待 提 高 的 网 络 质 量 依 然 是 移 动 数 据 使 用 量 较 低 的 原 因 之 一 在 低 收 入 市 场, 数 据 使 用 成 本 依 然 是 一 个 热 门 话 题, 低 收 入 市 场 的 用 户 仍 然 将 移 动 数 据 消 费 视 为 奢 侈 事 项 到 2019 年, 北 美 地 区 占 全 球 流 量 的 比 例 将 低 于 2013 年, 这 是 因 为 智 能 手 机 用 户 比 例 ( 预 计 到 2016 年 将 超 过 90%) 将 比 其 他 地 区 更 早 出 现 饱 和 2013 年 至 2019 年, 西 欧 地 区 的 移 动 数 据 流 量 预 计 将 增 加 8 倍 HSPA 网 络 速 度 的 不 断 提 高 和 容 量 的 日 益 扩 大 以 及 LTE 的 部 署, 将 激 发 用 户 对 更 卓 越 的 用 户 体 验 的 需 求 2013 年, 北 美 和 西 欧 产 生 的 流 量 占 总 流 量 的 份 额 远 远 高 于 其 用 户 数 所 占 的 份 额, 这 是 因 为 在 W C D M A / H S PA 和 LT E 网 络 上 使 用 数 据 丰 富 型 设 备 的 普 及 率 较 高 年 到 2019 年, 按 地 区 划 分 的 移 动 数 据 流 量 增 长 情 况 北 美 : 拉 丁 美 洲 : 西 欧 : 中 欧 中 东 及 非 洲 : 亚 太 地 区 : 7 倍 9 倍 8 倍 11 倍 12 倍 全 球 移 动 流 量 (EB/ 月 ) 数 据 : 移 动 PC, 平 板 电 脑 和 移 动 路 由 器 数 据 : 移 动 电 话 北 美 拉 美 西 欧 中 欧 中 东 和 非 洲 地 区 亚 太 0 12 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 2014 年 6 月

13 移 动 应 用 流 量 发 展 趋 势 移 动 数 据 流 量 所 占 比 例 最 大 增 长 最 快 的 领 域 是 视 频, 预 计 到 2019 年, 视 频 流 量 将 增 加 13 倍, 届 时, 它 将 占 全 球 移 动 流 量 的 50% 社 交 网 络 目 前 占 移 动 数 据 总 流 量 的 10%, 预 计 从 2013 年 到 2019 年 将 增 加 10 倍 到 2019 年, 尽 管 社 交 网 络 日 益 普 及 并 包 括 丰 富 的 数 据 内 容, 但 其 份 额 将 依 然 保 持 在 10% 左 右 音 乐 流 媒 体 日 益 普 及, 但 内 容 缓 存 和 离 线 播 放 等 功 能 限 制 了 流 量 的 增 长 到 2019 年 底, 音 频 流 量 有 望 增 加 8 倍 届 时 网 页 浏 览 将 增 加 6 倍, 然 而 其 所 占 份 额 将 从 目 前 的 10% 有 所 下 降, 原 因 是 视 频 和 社 交 网 络 等 其 他 领 域 的 强 劲 增 长 有 趣 的 是, 使 用 最 广 泛 的 在 线 应 用 对 移 动 数 据 总 流 量 的 贡 献 程 度 因 用 户 所 使 用 的 设 备 类 型 而 异 例 如, 无 论 使 用 哪 种 设 备, 视 频 对 流 量 的 贡 献 都 最 大 但 在 不 同 的 设 备 中 所 占 比 例 有 所 不 同, 如 它 只 占 智 能 手 机 的 移 动 数 据 流 量 的 35%, 却 占 平 板 电 脑 移 动 数 据 流 量 的 50% 对 于 智 能 手 机, 社 交 网 络 已 经 成 为 流 量 的 第 二 大 贡 献 力 量, 平 均 份 额 超 过 15%, 但 只 占 移 动 PC 和 平 板 电 脑 移 动 数 据 流 量 的 不 到 10% 1 新 的 终 端 设 备 或 内 容 的 出 现 可 以 迅 速 改 变 人 们 的 行 为 和 流 量 模 式, 并 能 增 加 新 的 流 量 类 型 此 外, 终 端 设 备 配 置 不 同 的 网 络 之 间 也 存 在 很 大 差 异, 例 如 一 些 网 络 主 要 是 PC 用 户, 而 有 些 网 络 主 要 为 智 能 手 机 用 户 提 供 便 利 由 于 内 容 可 用 性 和 内 容 版 权 问 题, 不 同 市 场 的 流 量 差 异 较 大 >50% 到 年, 视 频 流 量 占 移 动 数 据 总 流 量 的 比 率 年, 视 频 流 量 占 移 动 数 据 流 量 的 40% 左 右 2013 年, 社 交 网 络 占 移 动 数 据 流 量 10% 以 上,2 019 年 情 况 也 将 类 似 应 用 类 型 文 件 共 享 视 频 音 频 网 页 浏 览 社 交 网 络 软 件 下 载 和 升 级 其 他 加 密 应 用 其 他 除 了 已 识 别 的 应 用 类 视 频 外, 视 频 还 可 能 成 为 文 件 共 享 流 量 的 重 要 组 成 部 分, 以 及 加 密 流 量 的 一 大 组 成 部 分 加 密 流 量 是 指 在 网 络 层 ( 例 如 VPN) 或 传 输 层 ( 例 如 TLS/SSL) 上 的 加 密 不 包 括 视 频 内 容 的 DRM 等 应 用 层 加 密 加 密 流 量 是 指 在 网 络 层 ( 例 如 VPN) 或 传 输 层 ( 例 如 TLS/SSL) 上 的 加 密 不 包 括 视 频 内 容 的 DRM 等 应 用 层 加 密 1 这 基 于 在 亚 洲 欧 洲 和 美 洲 的 特 定 数 量 的 商 用 网 络 测 量 的 平 均 值 不 包 括 Wi-Fi 分 流 的 流 量 被 测 量 网 络 中 的 智 能 手 机 只 包 括 Android 和 iphone 机 型 2014 年 6 月 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 13

14 移 动 视 频 流 量 增 长 - 洞 察 和 驱 动 因 素 许 多 综 合 因 素 推 动 了 移 动 视 频 流 量 的 强 劲 增 长 例 如, 用 户 手 中 支 持 视 频 的 终 端 设 备 数 量 不 断 增 加, 可 以 传 输 到 移 动 设 备 上 的 视 频 内 容 也 越 来 越 多 随 着 运 营 商 不 断 通 过 流 媒 体 制 作 自 己 的 电 视 服 务 内 容, 人 们 越 来 越 多 地 通 过 移 动 网 络 观 看 视 频 这 有 力 地 推 动 了 移 动 数 据 流 量 的 增 长, 并 不 断 改 变 我 们 观 看 电 视 和 视 频 的 方 式, 支 持 我 们 通 过 多 种 终 端 设 备 观 看 视 频 此 外,HSPA 和 LTE 等 更 快 速 率 的 网 络 部 署 也 大 大 推 动 了 移 动 视 频 流 量 的 增 长 但 这 仅 仅 是 部 分 原 因 用 户 行 为 不 断 变 化, 致 使 通 过 移 动 设 备 消 费 更 多 的 视 频 人 们 在 各 种 终 端 设 备 上 观 看 视 频, 特 别 是 当 他 们 外 出 时 以 爱 立 信 在 法 国 进 行 的 调 查 为 例, 这 项 调 查 表 明, 大 约 65% 的 互 联 网 用 户 每 周 使 用 移 动 屏 幕 ( 包 括 笔 记 本 电 脑 平 板 电 脑 和 智 能 手 机 ) 观 看 视 频, 其 中 近 30% 的 用 户 在 家 以 外 的 地 方 观 看 视 频 在 韩 国 进 行 了 同 样 的 调 查, 结 果 表 明,80% 的 韩 国 人 每 周 使 用 移 动 屏 幕 观 看 视 频, 而 在 固 定 屏 幕 上 观 看 电 视 的 比 例 则 有 所 下 降 超 过 一 半 的 人 使 用 智 能 手 机 在 家 以 外 的 地 方 观 看 电 视 / 视 频, 25% 的 人 在 上 下 班 通 勤 途 中 观 看 电 视 或 视 频 2 终 端 设 备 也 不 断 演 进, 屏 幕 越 来 越 大, 这 进 一 步 凸 显 了 流 媒 体 视 频 画 面 质 量 的 重 要 性 广 告 与 流 媒 体 视 频 的 联 系 也 愈 加 密 切 超 高 清 等 更 高 的 视 频 分 辨 率 也 不 断 涌 现, 尽 管 这 对 移 动 设 备 的 影 响 尚 未 显 现 所 有 这 些 变 化 都 导 致 视 频 消 费 的 不 断 增 加 此 外, 移 动 视 频 的 强 劲 增 长 也 增 加 了 高 效 处 理 数 据 的 重 要 性 新 的 视 频 压 缩 技 术 等 技 术 改 进 将 提 高 数 据 吞 吐 量 的 使 用 效 率, 也 将 使 运 营 商 从 中 受 益, 满 足 他 们 的 预 期 需 求 此 外, 运 营 商 还 可 以 提 高 编 码 效 率, 这 主 要 是 因 为 新 设 备 处 理 能 力 的 提 升, 从 而 使 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 能 够 处 理 更 复 杂 的 解 码 算 法 按 应 用 类 型 划 分 的 移 动 数 据 流 量 (EB/ 月 ) 13 倍 应 用 类 型 文 件 共 享 视 频 音 频 网 页 浏 览 社 交 网 络 软 件 下 载 和 升 级 其 他 加 密 应 用 其 他 2013 年 至 2019 年, 移 动 视 频 流 量 的 增 长 信 息 来 源 : 爱 立 信 消 费 者 研 究 室 (2013 年 ) 14 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 2014 年 6 月

15 网 络 状 态 当 今 市 场 竞 争 十 分 激 烈, 用 户 希 望 获 得 出 众 的 用 户 体 验, 对 服 务 的 要 求 也 不 断 提 升 移 动 网 络 性 能 是 实 现 出 众 用 户 体 验 的 关 键 因 素 本 文 将 概 要 介 绍 全 球 网 络, 重 点 论 述 人 口 覆 盖 以 及 业 内 已 实 施 的 部 分 重 要 功 能 和 业 务 全 球 人 口 覆 盖 随 着 部 署 的 基 站 越 来 越 多, 全 球 移 动 网 络 的 人 口 覆 盖 范 围 也 在 不 断 扩 大 GSM/EDGE 技 术 覆 盖 范 围 最 广, 目 前 已 覆 盖 世 界 人 口 的 85% 以 上 但 在 已 经 使 用 GSM/EDGE 的 国 家 中, 一 些 人 烟 稀 少 的 地 区 仍 未 被 该 技 术 覆 盖 2013 年 底,WCDMA/HSPA 覆 盖 了 约 60% 的 世 界 人 口 与 2012 年 相 比,WCDMA/HSPA 人 口 覆 盖 率 增 加 了 10% 左 右 随 着 用 户 上 网 需 求 的 不 断 增 加 价 格 适 中 的 智 能 手 机 的 普 及, 以 及 对 全 民 联 网 的 监 管 要 求,WCDMA/HSPA 覆 盖 率 将 进 一 步 提 高 到 2019 年 底, 预 计 约 90% 的 世 界 人 口 将 有 机 会 使 用 WCDMA/HSPA 网 络 访 问 互 联 网 年 底,LTE 覆 盖 了 20% 左 右 的 世 界 人 口 与 2012 年 相 比,LTE 的 人 口 覆 盖 率 翻 倍 预 计 到 2019 年,LTE 的 全 球 人 口 覆 盖 率 将 增 加 到 65% 左 右 欧 洲 人 口 覆 盖 欧 洲 是 最 早 采 用 无 线 技 术 的 地 区 之 一 20 世 纪 90 年 代 早 期,GSM 在 整 个 欧 洲 大 陆 大 规 模 推 出 10 年 后, 商 用 WCDMA 网 络 已 经 开 始 部 署 这 些 技 术 的 大 规 模 部 署 时 间 早, 所 以 如 今 的 人 口 覆 盖 率 也 高 GSM/EDGE 覆 盖 率 为 90%,WCDMA/HSPA 为 75% 预 计 到 2019 年,GSM/EDGE 覆 盖 率 将 提 高 到 95% 以 上, 届 时 WCDMA/HSPA 覆 盖 率 将 达 到 90% 左 右 >65% 2019 年,LTE 全 球 人 口 覆 盖 率 ~80% 2019 年,LTE 欧 洲 人 口 覆 盖 率 按 技 术 划 分 的 全 球 人 口 覆 盖 率 按 技 术 划 分 的 欧 洲 人 口 覆 盖 率 >85% >90% ~90% >90% >95% ~75% ~90% ~80% ~60% >65% GSM/EDGE WCDMA/HSPA ~20% LTE GSM/EDGE WCDMA/HSPA ~25% LTE 这 些 数 字 是 指 每 种 技 术 的 人 口 覆 盖 但 对 技 术 的 利 用 能 力 还 受 其 他 因 素 的 影 响, 例 如 终 端 设 备 和 业 务 2014 年 6 月 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 15

16 由 于 欧 洲 移 动 网 络 部 署 较 早, 使 得 该 地 区 的 基 站 比 后 进 入 者 要 旧 一 些 因 此 最 近 几 年 该 地 区 对 实 施 网 络 现 代 化 项 目 有 强 烈 需 求 实 施 网 络 现 代 化, 主 要 通 过 引 入 更 高 效 的 基 站 来 实 现 这 些 基 站 要 具 备 处 理 多 种 标 准 技 术 的 能 力, 如 GSM/EDGE 和 WCDMA/HSPA 相 比 之 下, 在 其 他 地 区, 推 动 现 代 化 进 程 的 驱 动 因 素 主 要 是 LTE 的 推 出 双 频 段 多 载 波 HSPA 可 以 在 位 于 不 同 频 段 的 两 个 5MHz 载 波 上, 向 用 户 进 行 同 步 传 输 ( 例 如 位 于 2100MHz 频 段 的 5MHz 载 波 和 位 于 900MHz 频 段 的 5MHz 载 波 ) 由 于 它 可 以 将 较 大 带 宽 获 得 的 增 益 与 低 频 谱 的 增 益 结 合 了 起 来, 因 此 与 单 频 段 多 载 波 相 比, 这 种 双 频 段 多 载 波 能 增 大 应 用 覆 盖 范 围 据 估 算 在 2013 年 底,LTE 已 覆 盖 25% 的 欧 洲 人 口 预 计 到 2019 年, 该 地 区 的 覆 盖 率 将 达 到 80% 左 右 因 此, 到 2019 年,LTE 在 欧 洲 人 口 覆 盖 率 将 比 全 球 平 均 人 口 平 均 覆 盖 率 高 15 个 百 分 点 左 右 只 要 大 部 分 网 络 实 现 现 代 化 并 支 持 多 标 准 技 术, 欧 洲 可 以 轻 松 升 级 LT E 网 络 WCDMA 分 别 升 级 到 HSPA7.2M 21M 及 42Mbps 网 络 的 百 分 比 100% 85% WCDMA/HSPA 网 络 70% 目 前 全 球 共 有 547 个 WCDMA/HSPA 网 络, 覆 盖 大 约 60% 的 世 界 人 口 部 署 在 全 球 各 地 的 WCDMA 网 络 现 在 均 已 升 级 为 HSPA 据 统 计, 其 中 466 个 HSPA 网 络 已 经 升 级 到 下 行 峰 值 速 率 7.2Mbps 甚 至 更 高,363 个 HSPA 网 络 已 经 达 到 21Mbps 或 更 高 2 HSPA HSPA 7.2 HSPA 21 30% HSPA 42 多 载 波 HSPA 是 指 对 某 个 终 端 ( 用 户 设 备 ) 提 供 多 个 下 行 载 波 进 行 同 步 传 输 通 过 聚 合 多 个 载 波 的 无 线 资 源, 峰 值 数 据 速 率 和 容 量 可 以 大 幅 提 高 目 前, 有 159 个 HSPA 网 络 支 持 2 个 5MHz 的 载 波 聚 合, 使 得 全 网 或 部 分 网 络 的 速 率 达 到 42Mbps 已 推 出 42Mbps 的 HSPA 网 络 运 营 商 中, 约 有 60% 的 运 营 商 已 经 推 出 了 LTE 网 络 2015 年 我 们 将 看 到 在 3 个 5MHz 载 波 聚 合 上 的 重 大 突 破, 届 时 下 行 链 路 速 度 可 达 63Mbps, 上 行 链 路 高 达 12Mbps 这 些 改 进 将 包 括 网 络 和 终 端 方 面 的 支 持 HSPA 技 术 演 进 的 下 一 阶 段 是 进 一 步 提 高 用 户 的 数 据 传 输 速 度 例 如, 在 HSPA 上 行 链 路 中, 有 多 项 未 来 技 术 可 以 改 进, 使 数 据 速 率 达 到 24Mbps 或 更 高 信 息 来 源 : 爱 立 信 和 GSA(2014 年 2 月 ) 159 个 HSPA 42Mbps 网 络 已 在 83 个 国 家 / 地 区 投 入 商 用 的 网 络 数 量 LTE 网 络 目 前 104 个 国 家 / 地 区 已 经 推 出 288 个 商 用 LTE 网 络 4 该 数 字 还 将 继 续 增 长 154 家 生 产 商 已 经 在 市 场 上 推 出 1563 种 商 用 LTE 设 备 5 低 频 段 网 络 的 部 署 可 以 作 为 2100MHz 频 段 的 补 充, 因 为 低 频 段 有 助 于 扩 大 覆 盖 范 围 提 高 服 务 质 量, 提 升 用 户 体 验 较 低 频 率 的 主 要 优 势 是 其 无 线 信 号 可 以 传 播 得 更 远 因 此, 在 低 频 段 ( 如 900 MHz) 部 署 WCDMA/HSPA 网 络 可 以 提 供 比 2100MHz 网 络 更 好 的 应 用 覆 盖 目 前, 低 频 段 已 成 为 主 流, 其 终 端 生 态 系 统 已 经 非 常 完 备, 有 53 个 国 家 / 地 区 在 900MHz 频 段 上 部 署 了 80 个 WCDMA/HSPA 商 用 网 络 3 2 GSA 和 爱 立 信,2014 年 2 月 3 GSA,2014 年 2 月 4 GSA,2014 年 5 月 5 GSA,2014 年 3 月 16 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 2014 年 6 月

17 288 个 LTE 网 络 已 在 104 个 国 家 / 地 区 投 入 商 用 的 网 络 数 量 是 实 现 持 续 一 致 可 靠 的 用 户 体 验 的 高 效 方 法 凭 借 LTE 广 播, 运 营 商 能 够 充 分 利 用 其 网 络 资 源 和 可 用 频 谱 来 提 供 新 的 视 频 服 务 韩 国 现 在 已 经 开 始 推 出 商 用 的 LTE 广 播 服 务, 美 国 澳 大 利 亚 德 国 和 荷 兰 也 成 功 进 行 了 相 关 试 验 预 计 2014 年 会 有 更 多 商 用 项 目 推 出 移 动 高 清 语 音 LTE Advanced 载 波 聚 合 作 为 更 有 效 地 利 用 频 谱 资 源 以 提 高 峰 值 数 据 速 率 和 整 个 网 络 性 能 来 加 强 应 用 覆 盖 的 一 种 手 段,LTE Advanced (LTE-A) 载 波 聚 合 (CA) 技 术 越 来 越 受 到 运 营 商 的 关 注 2013 年, 韩 国 和 澳 大 利 亚 的 数 家 运 营 商 推 出 了 商 用 LTE-A 载 波 聚 合 服 务 此 后, 载 波 聚 合 得 到 了 不 断 发 展 2013 年 的 首 个 重 点 是 聚 合 2 个 10MHz LTE 载 波, 形 成 一 个 20MHz 带 宽, 以 实 现 能 支 持 高 达 150Mbps 的 下 载 速 度 目 前, 运 营 商 转 而 将 重 点 放 在 两 到 三 个 20MHz 载 波 的 聚 合 上, 以 分 别 实 现 40MHz 和 60MHz 的 LTE 载 波 带 宽 借 助 于 LTE Cat-6 移 动 设 备,40MHz 的 LTE 频 谱 可 支 持 高 达 300Mbps 的 数 据 下 载 速 度 到 目 前 为 止, 在 商 用 网 络 中, 已 有 数 个 40MHz 载 波 聚 合 试 验 完 成 鉴 于 Cat-6 设 备 (300Mbps) 使 用 越 来 越 广, 预 计 2014 年 下 半 年 载 波 聚 合 的 部 署 工 作 仍 将 继 续 在 近 期 的 试 验 中, 可 将 三 个 20MHz LTE 载 波 聚 合 成 为 总 量 60MHz 带 宽 借 助 Cat-9 测 试 设 备, 此 举 可 实 现 峰 值 高 达 450Mbps 的 下 载 速 度 LTE 广 播 由 于 LTE 广 播 可 以 高 效 分 发 视 频 内 容 并 保 障 品 质 水 平, 它 将 满 足 消 费 者 对 于 视 频 服 务 持 续 增 长 的 需 求 LTE 广 播 通 过 单 一 的 LTE 数 据 流 将 媒 体 内 容 同 时 分 发 至 多 个 用 户, 而 不 是 通 过 单 一 的 数 据 流 向 单 个 用 户 分 发 媒 体 内 容, 可 大 幅 提 高 视 频 服 务 的 效 率 通 过 定 制 数 据 比 特 率,LTE 广 播 还 允 许 运 营 商 预 定 义 所 分 发 内 容 的 品 质 水 平, 以 满 足 不 同 类 型 内 容 和 分 辨 率 的 服 务 需 求 在 体 育 场 馆 和 其 他 公 共 场 合, 用 户 密 度 非 常 高, 内 容 广 播 高 清 语 音 功 能 可 以 提 高 语 音 通 话 质 量, 在 通 话 设 备 中 提 高 声 音 的 自 然 度 清 晰 度 并 提 供 语 音 识 别 功 能 ( 包 括 先 进 的 噪 音 控 制 功 能 等 ) 实 现 高 清 语 音 服 务, 需 要 一 定 的 网 络 功 能 和 终 端 性 能 该 服 务 能 在 GSM CDMA WCDMA 和 LTE 等 多 种 网 路 上 部 署 首 个 商 用 移 动 高 清 语 音 服 务 于 2009 年 9 月 推 出, 5 现 在 71 国 家 / 地 区 的 100 家 运 营 商 已 经 推 出 商 用 的 高 清 语 音 服 务 此 类 商 用 推 广 大 部 分 是 在 WCDMA 网 络 上 进 行 的, 但 现 在 已 有 少 量 开 始 在 GSM 和 LTE 网 络 (VoLTE) 推 广 仅 在 2013 年 一 年 间, 就 有 29 家 运 营 商 推 出 了 高 清 语 音 服 务, 并 在 若 干 市 场 建 立 起 不 同 运 营 商 服 务 的 互 操 作 机 制 6 这 些 新 的 部 署 凸 现 了 运 营 商 对 改 进 语 音 服 务 质 量 的 重 视 可 支 持 高 清 语 音 功 能 的 手 机 的 日 益 普 及 也 带 动 了 商 用 服 务 的 推 广 目 前, 市 场 上 至 少 已 推 出 329 款 具 备 高 清 语 音 功 能 的 产 品 6 LTE 语 音 (VoLTE) VoLTE 是 指 在 LTE 智 能 手 机 上 实 现 数 据 服 务 的 同 时, 还 可 以 为 用 户 提 供 电 信 级 别 的 高 清 语 音 视 频 通 话 和 其 他 新 型 更 丰 富 的 通 信 服 务 由 于 LTE 最 初 规 划 主 要 用 于 数 据 传 输, 它 并 不 包 括 目 前 针 对 常 规 语 音 和 短 信 服 务 所 使 用 的 电 路 交 换 域 通 过 部 署 IP 多 媒 体 子 系 统 (IMS) 核 心 网 络 可 实 现 IP 电 话 服 务, 而 LTE 无 线 网 络 和 演 进 分 组 核 心 网 只 需 进 行 软 件 升 级 即 可 此 外, 还 需 要 具 备 VoLTE 功 能 的 终 端 支 持 多 款 最 新 的 高 端 LTE 智 能 手 机 已 内 置 VoLTE 芯 片 组, 仅 需 对 软 件 升 级 即 可 启 用 VoLTE 服 务 全 球 首 个 商 用 VoLTE 网 络 于 2012 年 8 月 推 出 目 前, 韩 国 有 三 个 商 用 网 络 提 供 VoLTE 服 务, 数 百 万 用 户 借 助 于 不 同 型 号 的 VoLTE 智 能 手 机 可 以 使 用 到 高 清 语 音 服 务 其 他 地 区 的 若 干 运 营 商 计 划 在 2014 年 部 署 VoLTE 网 络, 主 要 分 布 在 亚 洲 和 北 美 6 GSA,2014 年 3 月 2014 年 6 月 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 17

18 移 动 回 传 回 传 在 提 供 良 好 的 用 户 体 验 和 提 高 网 络 整 体 性 能 方 面 具 有 重 要 作 用 鉴 于 网 络 密 度 随 着 容 量 的 增 加 而 增 加, 回 传 变 得 愈 发 重 要, 因 为 它 需 要 根 据 无 线 接 入 容 量 不 断 调 整, 以 避 免 产 生 瓶 颈 ~50% 2019 年, 使 用 微 波 技 术 进 行 站 点 连 接 的 比 例 未 来 几 年, 人 们 对 于 移 动 宽 带 回 传 容 量 的 需 求 将 继 续 增 长 由 于 目 标 数 据 速 率 和 人 口 密 度 不 同, 每 个 基 站 站 点 所 需 的 容 量 将 有 很 大 不 同 到 2019 年, 高 容 量 的 ( 通 常 是 更 先 进 的 移 动 宽 带 网 络 ) 基 站 预 计 需 要 1Gbps 的 回 传, 而 低 容 量 的 基 站 需 要 100Mbps 的 回 传 到 2019 年, 针 对 两 个 不 同 的 部 署 方 案 的 典 型 移 动 基 站 容 量 要 求 在 2013 年 推 出 WCDMA 并 在 2019 年 推 出 LTE 的 2G 运 营 商 大 约 80% 的 站 点 4 Mbps 4 Mbps 25 Mbps 少 数 站 点 25 Mbps 50 Mbps 180 Mbps 在 2013 年 推 出 LTE 并 演 进 到 LTE Advanced 的 3G 运 营 商 大 约 80% 的 站 点 50 Mbps 180 Mbps 270 Mbps 小 蜂 窝 网 络 回 传 在 无 线 接 入 网 络 中 引 入 小 蜂 窝 基 站 作 为 宏 蜂 窝 层 的 补 充, 这 种 做 法 将 为 基 站 和 回 传 带 来 诸 多 挑 战 典 型 的 户 外 小 蜂 窝 基 站 架 设 在 灯 柱 或 建 筑 物 立 面 上, 高 出 街 道 水 平 面 3~6 米 小 蜂 窝 基 站 要 求 更 经 济 可 扩 容 和 易 于 安 装 的 回 传 解 决 方 案, 以 保 证 在 整 个 无 线 接 入 网 络 中 提 供 一 致 的 用 户 体 验 传 统 的 回 传 技 术, 比 如 微 波 光 纤 和 铜 线, 正 在 进 行 改 造, 以 满 足 这 种 新 增 需 求 但 是, 由 于 基 站 的 位 置 一 般 低 于 屋 顶 高 度, 因 此 存 在 大 量 的 小 型 基 站 与 现 有 宏 蜂 窝 基 站 / 远 程 光 纤 回 传 安 装 点 之 间 没 有 有 线 回 传 或 可 视 视 距 专 业 术 语 称 为 非 视 距 传 输 (NLOS) 传 统 观 点 认 为, 为 确 保 存 在 非 视 距 传 输 条 件 基 站 的 性 能, 需 要 低 于 6GHz 的 频 谱 然 而, 低 于 6GHz 的 可 用 频 谱 非 常 有 限, 不 足 以 满 足 小 蜂 窝 回 传 的 需 要 在 经 过 大 量 研 究 工 作 并 对 客 户 的 非 视 距 传 输 高 频 微 波 系 统 (>20GHz) 进 行 试 验 后, 此 类 解 决 方 案 目 前 已 投 入 商 用 借 助 于 衍 射 和 反 射 等 技 术, 此 类 系 统 可 以 克 服 宏 蜂 窝 和 小 蜂 窝 基 站 之 间 的 短 跳 阻 碍 高 性 能 非 视 距 传 输 解 决 方 案 有 助 于 运 营 商 将 基 站 部 署 于 从 无 线 规 划 角 度 来 讲 的 最 佳 位 置, 同 时 可 启 用 的 回 传 容 量 是 传 统 解 决 方 案 的 4~6 倍 少 数 站 点 360 Mbps 900 Mbps 1.8 Gbps 信 息 来 源 : 爱 立 信 (2 013 年 ) 微 波 技 术 的 演 变 微 波 和 光 纤 是 主 要 的 传 输 介 质, 特 别 适 合 于 满 足 此 类 容 量 需 求 光 纤 传 输 在 移 动 回 传 市 场 中 所 占 的 份 额 将 不 断 增 加, 到 2019 年, 预 计 它 将 连 接 超 过 40% 的 基 站 目 前, 在 全 球 移 动 回 传 领 域, 微 波 占 据 了 传 输 市 场 的 大 部 分 份 额 它 可 以 保 障 移 动 宽 带 业 务 具 有 成 本 效 率, 并 得 以 快 速 部 署 目 前, 微 波 连 接 了 6 0 % 的 基 站, 到 年, 该 比 例 仍 将 保 持 在 50% 左 右 鉴 于 业 内 的 持 续 创 新 以 及 额 外 频 谱 的 可 用 性, 微 波 技 术 可 在 每 个 基 站 提 供 超 过 1Gbps 的 回 传 速 率, 并 有 可 能 在 将 来 提 供 10Gbps 或 更 高 速 率 微 波 技 术 已 经 在 容 量 和 频 谱 效 率 方 面 进 行 了 改 进 目 前, 任 何 地 方 均 可 实 现 千 兆 比 特 容 量 近 年 来, 借 助 于 高 阶 调 制 宽 信 道 和 载 波 聚 合 等 多 项 技 术, 微 波 产 品 不 断 突 破 容 量 限 制 采 用 内 置 分 组 聚 合 和 自 适 应 调 制 等 技 术, 它 们 的 工 作 效 率 大 幅 提 高, 初 始 部 署 或 网 络 升 级 的 成 本 也 被 降 至 最 低 18 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 2014 年 6 月

19 无 缝 的 智 能 立 体 网 络 如 今 大 部 分 移 动 宽 带 网 络 流 量 是 智 能 移 动 设 备 在 运 行 各 种 应 用 程 序 时 产 生 的 在 智 能 设 备 和 应 用 程 序 都 获 得 巨 大 发 展 并 日 趋 复 杂 的 同 时, 数 据 流 量 也 在 不 断 增 长 移 动 网 络 的 最 初 规 划 主 要 用 于 传 输 语 音 流 量 为 了 满 足 人 们 在 高 性 能 和 数 据 容 量 方 面 不 断 增 长 的 需 求, 运 营 商 开 始 加 大 对 网 络 现 代 化 的 投 资, 并 积 极 采 用 HSPA/LTE 这 样 的 新 技 术 通 过 智 能 立 体 网 来 提 高 性 能 和 数 据 容 量, 整 个 过 程 包 含 三 个 独 立 阶 段 : 首 先 对 宏 蜂 窝 层 进 行 改 善, 然 后 增 加 密 度, 最 后 通 过 增 加 低 功 率 节 点, 如 小 蜂 窝 微 蜂 窝 Wi-Fi 及 室 内 解 决 方 案 等 方 式 进 行 完 善 提 供 无 缝 的 用 户 体 验 如 要 在 智 能 立 体 网 中 实 现 无 缝 的 用 户 体 验, 所 有 网 路 层 域 及 节 点 都 需 要 以 空 前 的 程 度 紧 密 结 合 起 来 管 理 高 性 能 高 数 据 容 量 智 能 立 体 网 的 关 键, 在 于 宏 蜂 窝 和 小 蜂 窝 之 间 的 无 线 协 作 共 同 的 网 络 管 理 以 及 共 同 的 移 动 性 和 流 量 管 理 对 应 用 覆 盖 的 需 求 驱 使 网 络 技 术 不 断 发 展 不 断 提 高 的 流 量 水 平 和 应 用 要 求, 推 动 着 智 能 立 体 网 不 断 演 进 发 展 由 于 智 能 移 动 设 备 应 用 程 序 更 新 换 代 十 分 迅 速, 这 要 求 数 据 传 输 速 率 及 数 据 网 络 覆 盖 也 要 相 应 增 长 值 得 注 意 的 是, 用 户 在 室 内 生 成 的 大 部 分 数 据 流 量, 要 么 通 过 室 内 解 决 方 案 支 持, 要 么 通 过 室 外 解 决 方 案 的 无 线 接 入 支 持 由 外 至 内 这 种 方 式 是 提 供 室 内 覆 盖 最 经 济 高 效 的 方 法, 但 在 一 些 大 型 楼 宇 中, 由 于 用 户 群 密 集 且 无 线 信 号 衰 减 严 重, 迫 使 人 们 构 建 专 用 的 室 内 覆 盖 智 能 立 体 网 络 (Heterogeneous Networks) 智 能 立 体 网 指 的 是 通 常 由 多 种 无 线 接 入 技 术 体 系 架 构 传 输 解 决 方 案 及 提 供 不 同 传 输 功 率 的 基 站 所 组 成 的 网 络 部 署 智 能 立 体 网 的 主 要 目 的 是 为 了 实 现 无 缝 的 用 户 体 验 这 意 味 着 在 无 线 网 络 中 要 使 用 到 各 种 接 入 节 点 该 网 络 可 以 将 各 种 环 境 下 部 署 的 宏 蜂 窝 小 蜂 窝 以 及 微 蜂 窝 组 合 起 来 加 以 利 用 宏 蜂 窝 与 小 蜂 窝 之 间 的 集 成 度, 在 很 大 程 度 上 决 定 着 网 络 的 整 体 性 能 一 种 用 来 提 高 网 络 性 能 和 应 用 覆 盖 的 解 决 方 案, 是 将 移 动 宽 带 网 络 演 进 成 智 能 立 体 网, 利 用 演 进 后 的 宏 蜂 窝 层 与 集 成 的 小 蜂 窝 互 为 补 充 至 于 运 营 商 想 通 过 什 么 方 式 在 什 么 时 间 哪 个 环 节 开 始 演 进 到 智 能 立 体 网, 这 将 取 决 于 他 们 的 移 动 宽 带 业 务 战 略 及 当 前 的 网 络 状 况 2014 年 6 月 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 19

20 无 线 协 作 通 过 将 蜂 窝 进 行 协 同 而 非 单 独 处 理, 能 够 将 用 户 数 据 传 输 速 率 翻 倍 它 包 括 的 功 能 有 软 切 换, 上 行 多 点 协 作 (CoMP) 接 收 和 组 合 式 蜂 窝 现 在 已 存 在 多 种 协 作 形 式, 总 的 来 说, 基 带 协 作 越 紧 密, 获 得 的 收 益 越 大 例 如, 右 侧 的 图 表 就 介 绍 了 采 用 组 合 式 蜂 窝 产 生 的 影 响, 在 该 组 合 中 一 个 终 端 的 信 号 可 以 发 送 到 多 个 基 站 并 且 被 多 个 基 站 接 收 它 显 示 了 设 备 在 室 内 网 络 的 蜂 窝 之 间 移 动 时 产 生 的 用 户 吞 吐 量 轨 迹 通 过 蜂 窝 协 作, 可 以 显 著 提 高 用 户 吞 吐 量 并 使 其 更 加 稳 定 蜂 窝 层 之 间 的 协 作 如 想 通 过 添 加 小 蜂 窝 的 方 式 将 城 市 的 数 据 容 量 翻 倍, 这 时 每 个 宏 蜂 窝 站 需 要 添 加 9 个 独 立 的 小 蜂 窝 但 如 果 让 宏 蜂 窝 和 小 蜂 窝 层 彼 此 协 作, 每 个 宏 蜂 窝 只 需 要 添 加 3 个 或 5 个 小 蜂 窝 就 足 够 因 此, 小 蜂 窝 的 彼 此 协 作 会 改 善 用 户 体 验, 降 低 站 点 数 量, 减 少 智 能 立 体 网 运 营 商 的 总 拥 有 成 本 相 关 内 容 如 下 图 所 示, 从 左 向 右, 图 上 显 示 当 宏 蜂 窝 和 小 蜂 窝 之 间 的 协 作 越 紧 密, 要 达 到 相 同 容 量 所 需 的 小 蜂 窝 数 量 就 越 少, 并 有 效 改 善 用 户 体 验 通 过 蜂 窝 协 作, 提 供 更 高 更 一 致 的 用 户 吞 吐 量 吞 吐 量 整 合 了 蜂 窝 功 能 60 Mbps 40 Mbps 20 Mbps 未 整 合 蜂 窝 功 能 0 在 室 内 网 络 小 区 间 移 动 的 设 备 信 息 来 源 : 借 助 商 用 软 件 进 行 的 LTE 试 验 最 多 减 少 2/3 通 过 各 蜂 窝 层 之 间 的 协 作, 所 需 小 蜂 窝 的 数 量 相 互 协 作 的 小 蜂 窝 可 改 善 用 户 体 验, 减 少 站 点 数, 降 低 总 体 拥 有 成 本 未 协 作 的 小 蜂 窝 > 分 离 频 谱, 无 载 波 聚 合 > 不 提 供 移 动 性, 或 支 持 较 少 的 移 动 性 > 多 厂 商 集 成 协 作 的 小 蜂 窝 > 重 新 利 用 频 谱 载 波 聚 合 > 无 缝 的 移 动 性 和 干 扰 控 制 > 轻 松 进 行 软 件 升 级 紧 密 协 作 的 小 型 蜂 窝 > CoMP tx/rx > 无 切 换 的 移 动 性 > 通 用 调 度 程 序, 快 速 干 扰 控 制 宏 蜂 窝 小 蜂 窝 宏 蜂 窝 小 蜂 窝 宏 蜂 窝 小 蜂 窝 20 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 2014 年 6 月

21 共 同 的 移 动 性 和 流 量 管 理 采 用 协 作 方 案 使 终 端 在 不 同 无 线 接 入 技 术 (RAT) 频 段 和 蜂 窝 层 之 间 得 到 有 效 使 用, 可 以 确 保 优 质 的 用 户 体 验 及 网 络 效 率 这 包 括 所 有 3GPP 接 入 技 术 和 Wi-Fi,Wi-Fi 在 这 里 充 当 的 是 移 动 宽 带 产 品 的 一 部 分 对 于 正 在 离 开 Wi-Fi 覆 盖 区 的 用 户 来 说, 使 用 Wi-Fi 流 量 控 制 方 案 具 有 的 优 势 如 下 图 所 示 过 去 传 统 设 备 只 要 搜 索 到 Wi-Fi 信 号 便 会 自 动 连 接, 这 样 会 造 成 两 种 网 络 使 用 体 验 的 不 一 致, 而 现 在 只 有 在 Wi-Fi 提 供 的 使 用 体 验 优 于 蜂 窝 网 络 时 设 备 才 会 连 接 Wi-Fi 因 此, 蜂 窝 网 和 Wi-Fi 网 集 成 解 决 方 案, 确 保 用 户 始 终 能 获 得 最 好 的 网 络 服 务 共 同 的 网 络 管 理 要 实 现 一 种 以 用 户 体 验 为 中 心 的 网 络 管 理 理 念, 必 须 提 供 对 用 户 KPI 值 具 有 完 全 可 视 性 的 单 一 架 构, 以 及 相 关 的 工 具 在 必 要 时 进 行 正 确 补 救 如 果 能 实 现 这 点, 在 不 同 无 线 接 入 技 术 和 蜂 窝 层 之 间 是 可 以 实 现 一 致 的 用 户 体 验 的 此 外, 移 动 宽 带 网 络 基 础 架 构 需 要 不 断 优 化, 才 能 使 网 络 朝 着 经 济 高 效 的 方 向 继 续 发 展 经 济 高 效 的 网 络 扩 展 利 用 宏 蜂 窝 的 规 模 经 济 仍 是 确 保 经 济 高 效 地 实 现 覆 盖 和 容 量 扩 充 的 关 键 通 过 改 善 现 有 宏 蜂 窝 站 点 的 容 量 和 覆 盖, 与 原 来 设 计 用 于 基 本 覆 盖 的 HSPA 网 络 相 比, 它 的 容 量 可 以 增 加 10 倍 因 此, 仅 使 用 现 有 技 术, 大 幅 改 善 应 用 覆 盖 是 可 以 实 现 的 具 体 举 措 包 括 增 加 新 的 频 谱,GSM 频 段 的 refarming, 增 加 LTE 网 络, 以 及 部 署 最 新 的 无 线 接 入 网 功 能 宏 蜂 窝 网 络 还 可 以 通 过 部 署 更 小 更 灵 活 的 基 站 配 置 得 到 进 一 步 强 化 值 得 注 意 的 是, 相 对 于 密 度 较 低 的 网 络 来 说, 更 发 达 的 密 集 城 市 移 动 网 往 往 可 以 提 供 高 出 12 倍 的 容 量, 这 是 假 设 站 点 间 距 离 缩 短 为 3.5 倍 的 距 离, 也 就 是 密 集 网 络 的 站 间 距 为 200 米, 而 不 是 700 米 但 由 于 建 设 站 点 方 面 的 限 制, 这 种 高 密 度 的 宏 蜂 窝 层 在 许 多 城 市 还 很 难 实 现 反 而 是 小 蜂 窝 日 益 成 为 增 加 局 部 覆 盖 和 容 量 的 重 要 手 段 它 们 将 主 要 应 用 于 用 户 对 数 据 速 率 不 满 意, 以 及 单 独 使 用 宏 蜂 窝 层 很 难 实 现 覆 盖 的 情 况 在 实 践 中, 这 往 往 意 味 着 需 要 部 署 小 蜂 窝 来 改 善 室 内 网 络 性 能 在 Wi-Fi 和 HSPA/LTE 之 间 启 用 智 能 流 量 控 制 方 案, 最 大 限 度 减 少 了 连 接 间 隙, 同 时 确 保 用 户 吞 吐 量 更 高 且 更 连 续 一 致 传 统 的 Wi-Fi 到 LTE 切 换 具 备 智 能 流 量 加 速 的 Wi-Fi 连 接 到 Wi-Fi 连 接 到 LTE 连 接 到 Wi-Fi 连 接 到 LTE 60 Mbps 60 Mbps 40 Mbps 40 Mbps 20 Mbps 20 Mbps 在 有 Wi-Fi 和 LTE 覆 盖 的 网 络 下 移 动 的 设 备 在 有 Wi-Fi 和 LTE 覆 盖 的 网 络 下 移 动 的 设 备 信 息 来 源 : 借 助 商 用 软 件 进 行 的 试 验 2014 年 6 月 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 21

22 小 蜂 窝 部 署 场 景 在 都 市 街 道 和 广 场 区, 小 蜂 窝 在 提 供 室 外 热 点 覆 盖 或 为 周 边 楼 宇 室 内 用 户 提 供 覆 盖 方 面 具 有 诱 人 前 景 在 现 有 宏 蜂 窝 网 的 基 础 上, 选 择 性 地 部 署 室 外 小 蜂 窝, 进 行 补 充 完 善, 这 将 成 为 取 代 高 密 度 宏 蜂 窝 网 的 另 一 种 更 加 经 济 高 效 的 选 择 成 功 部 署 室 外 小 蜂 窝 的 难 点 在 于, 如 何 找 到 并 实 现 最 佳 网 点 位 置 对 于 小 型 室 内 热 点 ( 如 咖 啡 馆 小 型 办 公 室 ) 来 说, 运 营 商 通 常 采 用 现 有 固 定 宽 带 作 为 回 传 网 络, 来 部 署 室 内 微 蜂 窝 为 了 提 供 更 好 的 用 户 体 验, 可 以 用 Wi-Fi 和 移 动 宽 带 网 集 成 方 案 取 代 当 前 只 使 用 Wi-Fi 技 术 的 方 案 改 善 室 内 应 用 覆 盖 及 容 量 下 图 介 绍 的 是 在 一 幢 办 公 楼 内 部 署 分 布 式 天 线 系 统 (DAS) 或 点 系 统 (RDS,LTE FDD 20MHz) 可 以 实 现 的 应 用 覆 盖 及 每 用 户 流 量 2 在 保 证 95% 的 概 率 下 可 实 现 10Mbps 网 速 的 前 提 下, 传 统 的 分 布 式 天 线 系 统 可 以 为 每 位 用 户 每 月 提 供 2.5GB 的 流 量, 每 个 蜂 窝 覆 盖 8 层 楼 通 过 将 蜂 窝 分 隔 开, 使 得 每 个 蜂 窝 能 覆 盖 2 层 楼, 并 同 时 支 持 多 天 线 传 输, 这 样 每 位 用 户 的 月 流 量 就 能 达 到 12 G B, 这 是 通 过 点 系 统 (RDS) 来 实 现 的 如 果 对 点 系 统 进 一 步 升 级, 在 每 层 楼 设 置 一 个 蜂 窝, 这 样 还 能 支 持 更 多 流 量 每 月 可 达 21GB 这 种 演 进 始 终 保 持 每 用 户 的 吞 吐 量 10Mbps, 而 将 流 量 提 高 至 当 前 的 数 倍 3 对 于 某 些 楼 内 场 景, 如 体 育 场 商 场 火 车 站 机 场 及 大 型 写 字 楼 内 部, 可 能 需 要 提 供 专 门 的 室 内 解 决 方 案 才 能 满 足 局 部 的 容 量 和 用 户 数 据 速 率 需 求 这 时 可 以 将 各 种 类 型 的 蜂 窝 网 组 合 使 用, 具 体 情 况 取 决 于 大 楼 的 构 造 及 其 内 部 的 可 用 回 传 光 纤 电 缆 支 持 使 用 分 布 式 的 射 频 拉 远 单 元 (RRU), 而 大 量 微 基 站 和 点 系 统 (RDS) 1 可 以 通 过 LAN 电 缆 部 署 对 于 一 些 规 模 较 大 的 安 装 项 目, 使 用 通 用 基 带 的 RRU 和 RDS 解 决 方 案, 能 在 成 本 和 复 杂 性 的 可 管 理 范 围 内 实 现 最 大 性 能 为 了 继 续 推 进 多 运 营 商 的 覆 盖 范 围, 传 统 的 分 布 式 天 线 系 统 (DAS) 也 可 以 与 运 营 商 指 定 的 高 容 量 系 统 叠 加, 以 增 强 产 品 质 量 提 高 室 内 应 用 覆 盖 和 容 量 小 区 边 缘 吞 吐 量 (Mbps) GB/ 月 10 Mbps GB/ 月 10 Mbps 每 用 户 的 流 量 (G B/ 月 ) DAS 3 个 小 区 RDS 12 个 小 区 RDS 24 个 小 区 21GB/ 月 10 Mbps 点 系 统 点 系 统 是 指 一 种 新 型 的 楼 内 无 线 基 站 架 构 该 架 构 通 过 引 入 小 型 的 频 率 特 定 的 分 布 式 无 线 点 (R D) 简 化 楼 内 系 统 的 规 划 和 部 署 这 些 无 线 点 安 装 在 天 花 板 上, 通 过 LAN 电 缆 连 接 及 供 电 总 之, 不 断 发 展 的 应 用 覆 盖 和 容 量 需 求, 对 网 络 演 进 也 提 出 了 要 求 通 过 改 善 宏 蜂 窝 的 能 力 增 加 宏 蜂 窝 的 密 度 以 及 增 强 能 与 宏 蜂 窝 协 作 的 小 蜂 窝 等 方 式, 可 以 使 得 无 线 网 络 更 加 高 效 通 过 将 小 蜂 窝 与 宏 蜂 窝 网 络 紧 密 集 成, 收 益 比 之 前 不 采 用 协 作 方 式 高 出 许 多 倍 分 布 式 天 线 系 统 (DAS) 和 点 系 统 (RDS), 尤 其 是 点 系 统, 则 能 改 善 室 内 应 用 覆 盖, 并 为 成 倍 增 加 的 流 量 提 供 支 持 1 文 中 凡 是 涉 及 到 RDS 或 RD 等 字 眼 的, 均 指 爱 立 信 的 点 系 统 2 假 设 该 楼 占 地 50 50m, 楼 面 面 积 2500m 2, 共 24 层 高, 或 者 说 高 度 为 72m 楼 内 平 均 用 户 密 度 为 1 个 用 户 /10m 2 每 位 用 户 的 月 总 流 量 分 配 按 20 个 工 作 日, 每 个 工 作 日 10 个 工 作 小 时 计 算 评 估 不 同 的 DAS 和 RDS 假 设 每 层 有 4 个 天 线 点 ( 每 个 覆 盖 625m 2 ), 并 且 每 个 天 线 点 的 输 出 功 率 为 0.1 W 20 MHz 带 宽 LTE FDD, 频 段 2.6GHz 3 10Mbps 是 目 前 拥 有 Wi-Fi 的 各 公 司 办 公 室 所 需 的 最 低 速 度 22 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 2014 年 6 月

23 智 能 移 动 设 备 和 应 用 覆 盖 每 一 次 技 术 代 际 更 新, 移 动 网 络 的 功 能 都 会 增 强 由 于 系 统 软 件 功 能 和 无 线 调 制 技 术 发 生 着 不 断 变 化, 上 下 两 代 技 术 之 间 也 会 有 持 续 渐 进 的 改 善, 包 括 频 谱 效 率 的 提 升 ( 每 赫 兹 无 线 电 频 谱 发 送 的 比 特 数 ) 以 及 在 无 线 接 入 网 加 入 更 多 小 区 的 可 能 性 但 网 络 仅 仅 是 移 动 宽 带 技 术 的 一 部 分, 整 个 生 态 系 统 的 发 展 仍 需 用 户 设 备 及 在 设 备 上 运 行 的 应 用 相 互 配 合 移 动 设 备 功 能 的 提 升 1, 移 动 数 据 流 量 在 过 去 几 年 显 著 增 加, 这 在 极 大 程 度 上 是 由 于 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 的 使 用 而 带 来 的 这 些 智 能 移 动 设 备 对 网 络 性 能 有 几 个 方 面 的 影 响, 例 如 更 旧 功 能 更 少 的 设 备 可 能 要 使 用 更 多 无 线 网 络 资 源, 才 能 实 现 新 设 备 提 供 的 功 能 同 时, 更 新 更 先 进 的 设 备 为 用 户 带 来 更 好 的 使 用 体 验, 并 使 每 位 用 户 使 用 更 多 的 数 据 流 量 因 此, 依 照 无 线 接 入 网 的 类 型 以 及 设 备 的 功 能 对 其 划 分 类 别, 这 会 对 网 络 资 源 的 使 用 用 户 体 验, 甚 至 运 营 商 的 创 收 和 赢 利 都 会 产 生 影 响 智 能 设 备 发 展 迅 速, 而 且 为 我 们 呈 现 了 新 的 功 能 这 些 设 备 的 三 大 功 能 组 件 分 别 是 调 制 解 调 器 应 用 处 理 器 和 设 备 屏 幕 它 们 的 演 进 过 程 如 右 上 方 的 图 所 示 它 表 明 每 五 年 调 制 解 调 器 与 应 用 处 理 器 的 性 能, 就 会 大 致 提 高 一 个 数 量 级 显 示 器 分 辨 率 和 屏 幕 尺 寸 同 样 也 在 迅 速 改 进 调 制 解 调 器 显 示 器 像 素 ( 000) 应 用 处 理 器 ( 每 秒 千 兆 运 算 次 数 ) 调 制 解 调 器 下 行 比 特 率 (Mbps) 调 制 解 调 器 处 理 与 无 线 基 站 之 间 的 通 信 随 着 无 线 技 术 的 代 际 更 新 和 新 功 能 的 部 署, 最 新 设 备 采 用 的 调 制 解 调 器 能 处 理 的 最 大 比 特 率 紧 紧 跟 随 网 络 功 能 的 发 展 步 伐 为 了 满 足 不 断 更 新 的 HSPA 速 率 和 LTE 的 需 求, 市 场 上 已 陆 续 推 出 了 几 代 调 制 解 调 器 设 备 这 几 年,HSPA 设 备 的 下 行 比 特 率 已 从 3.6Mbps 提 高 至 42Mbps,LTE 设 备 从 100Mbps 提 高 至 150Mbps 预 计 今 年 年 底, 支 持 LTE-Advanced 网 络 上 传 输 300Mbps 比 特 率 的 设 备 将 会 面 市 随 着 终 端 设 备 的 升 级 并 能 够 利 用 新 的 网 络 功 能 后, 空 口 上 进 行 的 数 据 传 输 就 变 得 更 高 效 为 了 对 HSPA 和 LTE 智 能 设 备 的 性 能 进 行 评 估, 爱 立 信 曾 对 一 个 网 络 的 数 据 流 量 进 行 了 为 期 一 周 的 测 量 该 网 络 部 署 在 成 熟 的 市 场, 其 智 能 设 备 的 普 及 率 已 经 相 当 高, 其 中 70% 的 设 备 使 用 的 是 ios 或 Android 系 统 正 如 人 们 预 期 的 那 样, 由 于 这 些 设 备 在 功 能 上 存 在 差 异, 它 们 的 下 行 吞 吐 量 中 值 也 高 低 不 等, 低 端 设 备 ( 支 持 HSPA 3.6Mbps) 为 400Kbps, 而 高 端 设 备 ( 支 持 HSPA 42Mbps 和 LTE) 则 高 达 2.75Mbps, 这 些 测 量 结 果 根 据 实 际 应 用 所 生 成 的 数 据 流 量 计 算 得 出 2014 年 6 月 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 23

24 在 同 一 网 络 中, 小 区 边 缘 性 能 的 测 量 结 果 表 明, 高 端 设 备 的 下 行 吞 吐 量 比 低 端 设 备 高 150% 显 然, 比 特 率 较 高 的 设 备 在 性 能 上 应 胜 过 较 低 的 设 备 重 要 的 是, 这 些 高 端 设 备 不 管 是 在 什 么 速 率 下 都 会 胜 出, 甚 至 是 远 低 于 旧 设 备 限 值 的 情 况 下 应 用 处 理 器 应 用 处 理 器 负 责 运 行 智 能 设 备 的 操 作 系 统 和 应 用 程 序 由 于 集 成 了 外 设 功 能, 如 传 感 器 的 数 据 处 理 和 图 像 处 理 功 能, 它 的 运 行 范 围 正 在 不 断 扩 大 市 场 上 陆 续 推 出 的 几 代 应 用 处 理 器, 它 们 的 性 能 都 有 所 提 高 ( 按 每 秒 千 兆 运 算 次 数 测 量 ) 处 理 器 从 单 核 到 多 核, 性 能 提 高 的 同 时 也 造 成 设 备 结 构 上 的 复 杂 性 同 时 出 现 了 具 备 节 能 创 新 的 技 术, 如 异 步 技 术, 这 样 可 以 在 较 大 的 核 上 进 行 密 集 操 作, 较 小 的 核 上 进 行 基 础 操 作 由 于 应 用 处 理 器 越 来 越 强 大, 它 可 以 去 运 行 规 模 更 大 更 侧 重 数 据 密 集 型 的 应 用, 这 就 要 求 网 络 提 高 性 能 并 扩 大 容 量, 这 会 对 网 络 规 划 产 生 影 响 显 示 器 屏 幕 也 很 重 要, 它 既 充 当 用 户 界 面, 也 是 内 容 显 示 的 主 要 方 式 右 上 方 的 图 是 对 全 球 有 代 表 性 的 网 络 样 本 中 的 Android 用 户 进 行 数 据 消 费 分 析 得 出 的 结 果 该 结 果 表 明, 设 备 显 示 器 像 素 越 高 ( 随 着 尺 寸 增 大 和 分 辨 率 提 高 而 增 加 ), 每 位 用 户 使 用 的 数 据 流 量 就 越 多 显 示 器 像 素 和 平 均 数 据 使 用 量 流 量 (M B/ 用 户 / 月 ) 2,000 1,500 1, x x x x1,280 1,080x1,920 显 示 器 像 素 显 示 器 尺 寸 还 与 无 线 功 能 和 数 据 方 案 等 其 他 因 素 有 关 对 于 各 个 运 营 商 来 说, 每 个 尺 寸 显 示 器 的 流 量 都 存 在 很 大 差 异 流 媒 体 视 频 和 应 用 覆 盖 随 着 调 制 解 调 器 应 用 处 理 器 和 显 示 器 不 断 改 进, 每 一 代 新 设 备 都 能 处 理 更 多 数 据 密 集 型 应 用 视 频 流 就 是 这 方 面 的 一 个 很 好 例 子, 由 于 视 频 属 于 数 据 丰 富 型 应 用, 它 已 经 占 到 所 有 移 动 数 据 流 量 的 40% 虽 然 现 在 很 大 一 部 分 流 式 视 频 都 使 用 p( 或 更 小 ) 的 编 码 格 式 ( 参 见 下 表 ), 但 人 们 开 始 越 来 越 多 地 使 用 480p 和 720p 格 式, 显 然 将 来 定 会 采 用 分 辨 率 更 高 的 编 码 格 式 屏 幕 尺 寸 变 大 分 辨 率 提 高, 平 板 电 脑 使 用 量 的 增 加, 平 板 手 机 ( 或 迷 你 型 平 板 电 脑 ) 的 出 现, 以 及 智 能 设 备 相 机 功 能 的 增 强, 这 些 都 会 推 动 着 视 频 流 量 不 断 增 加 数 字 视 频 格 式 及 估 计 的 流 媒 体 速 率 格 式 编 解 码 标 准 像 素 规 格 流 媒 体 速 率 (Mbps) 240p H x p H x p H x p H x p H x p (4K) H x 您 可 在 有 关 能 够 处 理 4K( 超 高 清 ) 视 频 的 智 能 设 备 的 介 绍 中 找 到 大 视 频 格 式 和 高 比 特 率 的 超 级 示 例 24 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 2014 年 6 月

25 由 于 高 效 视 频 编 码 (H.265 编 解 码 器 ) 标 准 能 达 到 更 高 的 压 缩 效 果,4K 视 频 能 以 10 15Mbps 的 比 特 率 进 行 流 式 传 输 借 助 应 用 覆 盖 的 角 度, 可 以 衡 量 流 媒 体 达 到 必 要 的 上 行 数 据 速 率 的 概 率 虽 然 现 在 这 个 速 率 已 经 能 够 在 先 进 的 WCDMA/HSPA 和 LTE 网 络 中 实 现, 但 具 备 足 够 性 能 去 达 到 这 个 速 率 的 区 域 仅 占 整 个 网 络 覆 盖 面 积 的 极 小 比 例 在 当 前 的 网 络 下, 用 户 想 实 现 4K 视 频 流 的 概 率 会 很 低 当 前 最 现 实 的 做 法, 还 可 以 使 用 H.265 高 效 视 频 编 解 码 器 来 制 作 格 式 更 小 的 视 频 流 ( 但 它 不 支 持 超 清 视 频 ), 其 压 缩 率 约 为 H.264 编 解 码 器 的 2 倍 左 右 在 能 保 证 类 似 图 像 品 质 的 情 况 下, 它 将 比 特 率 要 求 降 低 了 一 半, 但 处 理 变 得 更 复 杂 些 在 使 用 移 动 网 络 传 输 视 频 流 时, 可 以 认 为 网 络 资 源 的 占 用 和 设 备 应 用 处 理 器 计 算 能 力 之 间 是 此 消 彼 长 的 关 系 下 图 演 示 了 相 同 蜂 窝 网 络 里 的 智 能 移 动 设 备 (ios 和 Android 系 统 ) 的 分 布 情 况, 这 些 是 上 文 所 述 进 行 过 性 能 测 试 的 设 备 这 些 设 备 占 测 试 中 使 用 的 全 部 移 动 设 备 的 70% 左 右 这 些 设 备 中 有 很 大 一 部 分 款 式 比 较 旧, 其 调 制 解 调 器 的 最 大 比 特 率 不 超 过 上 文 的 网 络 限 值 (HSPA 中 的 和 21Mbps 版 本 ) 另 一 方 面,42Mbps 版 本 设 备 所 占 比 例 之 所 以 低 ( 如 图 所 示 ), 是 由 于 该 HSPA 网 络 功 能 的 出 现 与 LTE 开 始 部 署 几 乎 是 在 同 一 时 间 因 此 大 部 分 能 在 LTE 网 络 上 达 到 100Mbps 比 特 率 的 移 动 设 备, 也 能 在 WCDMA 网 络 上 达 到 42Mbps 的 比 特 率 移 动 宽 带 网 络 智 能 设 备 和 应 用, 三 者 共 同 形 成 一 个 生 态 系 统 这 三 者 都 发 展 迅 速, 并 在 提 供 最 佳 用 户 体 验 方 面 彼 此 配 合 在 了 解 这 些 发 展 趋 势 后, 运 营 商 就 能 对 其 网 络 设 备 的 分 配 情 况 进 行 调 整, 以 获 得 更 高 的 投 资 回 报 具 体 举 措 包 括 推 广 新 型 号, 或 针 对 无 法 充 分 利 用 新 网 络 功 能 的 旧 型 号 通 过 优 惠 活 动 进 行 以 旧 换 新 虽 然 智 能 移 动 设 备 的 使 用 年 限 会 对 用 户 体 验 产 生 影 响, 但 有 点 务 必 注 意 : 即 旧 设 备 比 例 高 的 网 络 可 能 达 不 到 应 有 的 效 率, 最 终 影 响 了 网 络 的 所 有 用 户 另 一 方 面, 现 在 具 备 处 理 和 传 输 超 高 分 辨 率 视 频 功 能 的 设 备 已 经 开 始 出 现 网 络 已 经 能 够 在 有 限 的 区 域 内 满 足 这 些 高 的 需 求, 随 着 时 间 推 移, 将 来 能 够 为 高 分 辨 率 视 频 流 提 供 持 续 的 覆 盖 在 某 发 达 市 场, 按 可 支 持 的 无 线 功 能 划 分 的 设 备 分 布 LTE 150 Mbps/ HS 42 Mbps 5% HS 7.2/ 3.6 Mbps 13% 既 非 ios 也 非 Android, 31% LTE 100 Mbps/ HS 42 Mbps 27% 应 用 覆 盖 特 定 应 用 的 覆 盖 区 域 与 实 现 用 户 可 接 受 的 体 验 所 需 的 性 能 ( 上 行 吞 吐 量 下 行 吞 吐 量 及 延 迟 ) 息 息 相 关 应 用 覆 盖 用 运 行 某 种 特 定 应 用 ( 如 视 频 流 网 页 浏 览 或 数 据 上 传 ) 的 概 率 来 描 述 这 个 区 域 智 能 设 备 和 应 用 不 断 演 进 并 结 合 更 新 的 功 能, 如 要 提 供 良 好 的 用 户 体 验 就 必 须 提 高 网 络 性 能 应 用 覆 盖 对 一 种 特 定 应 用 的 网 络 覆 盖 容 量 和 质 量 进 行 了 整 体 概 述 HS 14 Mbps 9% HS 21 Mbps 14% HS 42 Mbps 1% 信 息 来 源 : 某 网 络 为 期 一 周 的 测 量 结 果 2014 年 6 月 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 25

26 移 动 和 Wi-Fi 网 上 的 视 频 应 用 视 频 是 各 类 移 动 数 据 流 量 中 规 模 最 大 发 展 最 快 的 一 类 爱 立 信 预 测, 到 2019 年 它 将 占 移 动 网 络 数 据 总 流 量 的 50% 以 上 智 能 手 机 用 户 可 以 在 移 动 网 以 及 Wi-Fi 环 境 下, 观 看 视 频, 包 括 视 频 流 电 影 电 视 节 目 用 户 制 作 的 剪 辑 片 段 以 及 视 频 通 话 等 爱 立 信 消 费 者 研 究 室 对 英 美 两 国 智 能 手 机 用 户 进 行 的 一 项 分 析 报 告 显 示, 成 本 和 网 络 性 能 是 消 费 者 观 看 视 频 时 首 选 Wi-Fi 网 而 不 选 蜂 窝 网 络 的 重 要 因 素 该 分 析 报 告 根 据 智 能 手 机 用 户 所 使 用 的 应 用 和 服 务 类 型, 将 其 分 成 六 组 基 于 23 个 有 关 不 同 应 用 使 用 频 率 的 提 问, 这 六 个 用 户 组 分 别 命 名 为 : 轻 量 级 数 据 用 户 社 交 网 络 用 户 应 用 程 序 用 户 浏 览 网 页 用 户 视 频 用 户 和 高 级 用 户 高 级 用 户 和 视 频 用 户 是 视 频 使 用 量 最 高 的 两 组 用 户 但 是, 尽 管 视 频 使 用 量 高 是 两 组 用 户 的 共 性, 高 级 用 户 对 所 有 应 用 的 使 用 频 率 都 是 最 高 的, 而 视 频 用 户 在 除 视 频 以 外 的 其 他 应 用 中, 其 使 用 量 只 达 到 了 平 均 水 平 在 美 国, 智 能 手 机 用 户 中 大 约 有 10% 为 高 级 用 户, 而 在 英 国 该 比 例 为 6%; 美 国 6% 的 用 户 为 视 频 用 户, 在 英 国 该 比 例 为 7% 在 对 英 美 地 区 智 能 手 机 用 户 在 Wi-Fi 网 和 蜂 窝 网 络 上 使 用 的 每 月 移 动 视 频 流 量 进 行 对 比 分 析 后 发 现, 与 轻 量 级 视 频 用 户 相 比, 中 级 和 重 量 级 视 频 用 户 在 Wi-Fi 上 使 用 的 视 频 流 量 ( 而 非 蜂 窝 网 络 ) 的 比 例 更 高 这 不 仅 在 英 美 智 能 手 机 用 户 中 如 此, 在 日 韩 等 其 他 成 熟 市 场 同 样 如 此 美 国 和 英 国 的 视 频 用 户 通 过 蜂 窝 网 络 和 Wi-Fi 每 月 消 费 的 数 据 量 ( 下 行 和 上 行 ) 数 据 量 (G B/ 月 ) 轻 量 级 视 频 用 户 ( 少 于 1 个 小 时 ) Wi-Fi 数 据 总 消 耗 量 ( 美 国 ) 蜂 窝 数 据 总 消 耗 量 ( 美 国 ) Wi-Fi 数 据 总 消 耗 量 ( 英 国 ) 蜂 窝 数 据 总 消 耗 量 ( 英 国 ) 中 级 视 频 用 户 (1-3 个 小 时 ) 重 量 级 视 频 用 户 ( 多 于 3 个 小 时 ) 信 息 来 源 : 爱 立 信 消 费 者 研 究 室 2013 分 析 平 台,Nielsen 设 备 计 量 数 据 ( 美 国 有 5000 人 参 加 了 调 查, 英 国 有 1500 人 参 与 了 调 查 ) 用 户 群 : 在 移 动 电 话 上 运 行 视 频 应 用 的 智 能 手 机 用 户 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 2014 年 6 月

27 根 据 英 美 两 国 智 能 手 机 用 户 调 查 得 出 的 数 据 来 看, 有 两 大 因 素 妨 碍 人 们 在 蜂 窝 网 络 上 使 用 视 频 : 首 先 是 网 络 性 能, 其 次 是 移 动 数 据 资 费 方 案 的 上 限 和 成 本 限 制 对 于 为 何 选 Wi-Fi 而 不 选 蜂 窝 网 络, 英 美 智 能 手 机 用 户 引 用 的 最 多 的 回 答 有 如 下 几 点 : 更 高 的 网 速 成 本 和 可 靠 性 在 那 些 首 选 Wi-Fi 的 用 户 中 间, 最 关 心 有 限 制 数 据 资 费 方 案 的 是 高 级 用 户 和 视 频 用 户 该 分 析 研 究 表 明, 移 动 宽 带 运 营 商 面 临 着 尚 待 开 发 的 需 求 现 在 全 球 的 移 动 网 性 能, 换 句 话 说 就 是 数 据 吞 吐 率 和 延 迟, 都 在 不 断 改 进 这 样 为 用 户 提 供 了 更 优 选 择 的 同 时, 为 运 营 商 提 供 了 增 长 空 间 数 据 资 费 方 案 与 移 动 视 频 使 用 量 的 比 较 通 过 对 美 国 智 能 手 机 用 户 使 用 无 限 制 数 据 资 费 方 案 和 使 用 数 据 业 务 阶 梯 计 费 的 用 户 进 行 对 比 后, 结 果 发 现 前 者 使 用 的 蜂 窝 数 据 比 后 者 高 出 64% 而 这 两 组 用 户 在 Wi-Fi 网 的 数 据 使 用 量 上 仅 相 差 9.5%, 这 表 明 数 据 资 费 方 案 的 限 制 对 蜂 窝 数 据 使 用 具 有 影 响 我 们 发 现 在 英 国 使 用 无 限 制 或 有 限 制 数 据 资 费 方 案 的 用 户 在 蜂 窝 网 络 和 Wi-Fi 网 的 数 据 使 用 量 上 具 有 类 似 的 差 异 具 体 信 息, 详 见 下 图 在 大 部 分 市 场 中, 采 用 无 限 制 ( 或 被 视 为 无 限 制 ) 数 据 资 费 方 案 的 移 动 用 户, 通 常 认 为 该 价 格 对 他 们 来 说 有 些 偏 高 在 现 实 生 活 中, 大 部 分 运 营 商 已 经 或 正 准 备 开 始 实 施 包 含 阶 梯 定 价 的 数 据 资 费 方 案 这 样 就 为 制 订 新 的 资 费 方 案 保 留 了 空 间, 通 过 打 折 价 可 以 吸 引 使 用 更 多 的 流 量 美 国 和 英 国 的 视 频 用 户 通 过 蜂 窝 网 络 和 Wi-Fi 消 费 的 数 据 美 国 英 国 有 限 数 据 流 量 资 费 方 案 无 限 数 据 流 量 资 费 方 案 4,200 4,600 有 限 数 据 流 量 资 费 方 案 无 限 数 据 流 量 资 费 方 案 3,800 3,200 1,100 1,800 有 限 数 据 流 量 资 费 方 案 无 限 数 据 流 量 资 费 方 案 500 1,000 有 限 数 据 流 量 资 费 方 案 无 限 数 据 流 量 资 费 方 案 蜂 窝 网 络 数 据 消 费 (MB) 增 长 了 64% Wi-Fi 网 络 数 据 消 费 (MB) 增 长 了 9.5% 蜂 窝 网 络 数 据 消 费 (MB) 增 长 了 100% Wi-Fi 网 络 数 据 消 费 (MB) 降 低 了 16% 信 息 来 源 : 爱 立 信 消 费 者 研 究 室 2013 分 析 平 台,Nielsen 设 备 计 量 数 据 ( 美 国 有 5000 人 参 加 了 调 查, 英 国 有 1500 人 参 与 了 调 查 ) 用 户 群 : 在 移 动 电 话 上 运 行 视 频 应 用 的 智 能 手 机 用 户 2014 年 6 月 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 27

28 28 爱立信移动市场报告 2014年6月

29 正 在 转 型 的 M2M M2M( 机 器 对 机 器 ) 通 信 已 经 蓄 势 待 发, 这 主 要 来 自 以 下 因 素 的 推 动 : 不 断 缩 减 的 成 本 性 能 的 提 高 更 强 大 的 无 线 技 术 出 现 制 度 规 范 化, 以 及 越 来 越 多 的 成 功 应 用 和 业 务 模 式 2013 年 底, 已 有 2 亿 台 带 有 移 动 通 信 功 能 的 M2M 设 备 投 入 使 用, 预 计 截 至 2019 年 该 数 字 将 增 长 3-4 倍 目 前, 在 数 据 业 务 用 户 中 M2M 设 备 的 平 均 普 及 率 为 2%, 而 在 将 M2M 作 为 战 略 业 务 的 运 营 商 中 该 数 字 则 高 达 20% 为 了 更 好 地 了 解 它 们 对 网 络 的 影 响, 我 们 有 必 要 详 细 了 解 M2M 设 备 的 特 征 确 保 网 络 之 间 实 现 经 济 高 效 的 无 缝 传 输, 这 是 日 渐 形 成 的 全 球 各 M2M 联 盟 关 心 的 重 要 问 题 M2M 在 数 据 漫 游 设 备 中 的 平 均 普 及 率 会 高 一 些, 约 为 15%, 其 中 一 部 分 来 自 车 辆 跟 踪 和 车 队 管 理 系 统 使 用 M2M 漫 游 产 生 的 流 量 虽 然 在 GSM 网 络 上 使 用 的 M2M 设 备 数 量 肯 定 还 会 增 加, 但 到 2019 年 使 用 该 技 术 的 设 备 所 占 的 比 例 将 下 降 到 30% 左 右 在 2016 年, 预 计 3G/4G 会 成 为 所 有 活 跃 的 M2M 业 务 的 主 打 技 术 到 2019 年, 预 计 LTE M2M 设 备 的 普 及 率 将 从 目 前 的 1% 增 至 20% 以 上, 并 且 该 设 备 的 发 货 量 将 达 到 总 发 货 量 的 40% 以 上 如 果 按 字 节 算,M2M 通 信 在 蜂 窝 总 流 量 中 仅 占 极 小 的 比 例, 约 0.1% 左 右 随 着 高 带 宽 和 低 延 迟 应 用 ( 如 消 费 电 子 产 品 车 辆 和 广 告 牌 等 ) 开 始 采 用 LTE M2M 设 备 和 更 强 大 的 处 理 器, 该 流 量 所 占 的 比 例 还 会 上 升 与 其 他 设 备 类 型 不 同 的 是, 当 前 使 用 的 大 部 分 M2M 设 备 仍 然 只 使 用 GSM 标 准 目 前 在 北 美 地 区, 几 乎 所 有 设 备 都 已 换 成 3G 或 4G,M2M 设 备 是 唯 一 还 在 使 用 的 2G 设 备 在 2-3 年 内, 西 欧 的 情 况 也 将 会 如 此 导 致 这 种 情 况 的 一 个 原 因 是 ARPU( 每 用 户 平 均 收 入 ) 较 低 的 用 户 群 仍 然 需 要 使 用 更 便 宜 的 GSM M2M 模 块 还 有 一 个 原 因 是, 目 前 很 多 M2M 应 用 不 需 要 高 网 速 第 三 种 原 因 是,M2M 应 用 的 使 用 周 期 长 例 如, 智 能 仪 表 设 备 的 使 用 周 期 预 计 高 达 20 年, 相 反, 智 能 手 机 通 常 每 2-3 年 就 需 要 更 换 新 的 假 设 M2M 应 用 的 使 用 周 期 长, 那 么 对 最 新 推 出 的 无 线 技 术 所 进 行 的 投 资 应 当 能 支 持 未 来 的 需 求 这 样 的 评 估 取 决 于 模 块 价 格 的 可 行 性 右 图 表 明, 全 球 约 有 64% 的 M2M 设 备 仍 然 只 使 用 GSM 技 术 这 是 根 据 去 年 对 全 球 移 动 网 络 的 所 有 设 备 类 型 进 行 测 量 后 得 出 的 结 果 1 该 分 析 结 果 包 含 使 用 2G 3G 及 4G 移 动 设 备 的 M2M 数 据 业 务 2 在 所 测 量 的 移 动 网 络 中 M2M 设 备 可 支 持 的 无 线 功 能 分 布 WCDMA R99 10% HSPA 25% WCDMA/GSM LTE LTE/WCDMA/ GSM 1% 仅 使 用 GSM 技 术 GPRS 60% EDGE 4% 1 不 包 括 CDMA 网 络 2 不 包 括 短 信 或 电 路 交 换 的 设 备 ( 分 组 交 换 被 包 含 在 内 ) 2014 年 6 月 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 29

30 东 北 亚 区 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 附 录 2014 年 6 月 30 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 2014 年 6 月

31 市 场 概 述 有 着 16 亿 人 口 的 东 北 亚 占 世 界 人 口 的 22% 日 本 和 中 国 是 目 前 世 界 上 第 二 和 第 三 大 消 费 市 场, 仅 次 于 美 国 这 一 地 区 以 迅 速 崛 起 的 中 产 阶 级 和 精 通 技 术 的 消 费 群 体 而 颇 受 瞩 目 对 于 该 地 区 发 展 产 生 巨 大 影 响 的 另 一 个 趋 势 是 城 市 化 在 过 去 几 十 年 里, 中 国 经 历 了 高 速 城 市 化, 农 村 人 口 向 城 市 迁 移 2011 年 对 于 中 国 标 志 着 一 个 里 程 碑, 城 市 人 口 首 次 超 过 农 村 人 口 数 以 数 据 为 中 心 的 移 动 设 备 使 用 导 致 移 动 网 络 数 据 快 速 增 长 快 速 采 用 本 地 开 发 的 社 交 网 络 和 即 时 通 信 应 用 已 成 为 东 北 亚 地 区 消 费 者 的 一 个 重 要 趋 势 中 国 大 陆 广 泛 而 持 续 快 速 部 署 的 LTE 网 络 使 得 该 技 术 的 用 户 数 量 至 2019 年 底 将 超 过 7 亿 这 意 味 着 中 国 将 占 到 全 球 LTE 总 用 户 数 25% 以 上 到 2013 年 底, 中 国 每 个 活 跃 用 户 的 月 平 均 数 据 使 用 量, 大 约 是 150MB( 包 括 所 有 技 术 ) 2013 年 到 2019 年 期 间, 中 国 的 移 动 数 据 总 流 量 增 长 将 超 过 15 倍, 而 全 球 增 量 仅 为 约 10 倍 长 远 看 这 一 增 长,2019 年 中 国 LTE 产 生 的 业 务 总 流 量 将 约 等 于 2013 年 的 全 球 移 动 流 量 在 日 本, 大 多 数 消 费 者 更 喜 欢 使 用 自 己 国 家 制 造 的 产 品, 对 于 他 们 来 说, 这 代 表 着 高 品 质 智 能 手 机 迅 速 被 年 轻 人 接 受 日 本 人 对 待 新 技 术 的 态 度 都 比 较 实 用, 且 很 多 人 把 技 术 当 作 他 们 需 要 掌 握 的 工 具, 以 方 便 他 们 的 日 常 工 作 和 生 活 由 于 很 多 韩 国 人 在 2013 年 遇 到 了 就 业 问 题, 韩 国 的 消 费 者 对 自 己 未 来 的 财 务 状 况 不 太 乐 观 像 日 本 一 样, 韩 国 消 费 者 也 喜 欢 使 用 自 己 国 家 制 造 的 产 品 智 能 手 机 和 网 络 覆 盖 的 普 及 使 他 们 能 够 在 任 何 地 方 任 何 时 间 随 时 访 问 互 联 网 从 语 音 到 数 据 移 动 电 话 正 在 成 为 一 种 工 具, 可 以 用 来 访 问 过 去 需 要 计 算 机 才 能 访 问 的 服 务 语 音 和 短 信 都 不 再 占 主 导 地 位, 特 别 是 智 能 手 机 用 户, 数 据 业 务 成 为 更 多 的 日 常 业 务 日 本 韩 国 和 中 国 已 开 始 对 5G 进 行 研 究, 探 讨 5G 全 球 标 准 如 何 支 持 不 断 增 长 的 流 量, 更 好 地 满 足 不 断 提 高 的 用 户 体 验 需 求 这 项 技 术 的 开 发 人 员 的 目 标 是 减 少 延 迟 支 持 显 著 增 加 的 数 据 量 提 高 能 效 和 电 池 寿 命 智 能 手 机 用 户 使 用 的 三 大 业 务 ( 每 日 使 用 用 户 的 百 分 比 ) 中 国 城 市 地 区 www 83% 82% 80% 消 费 者 趋 势 浏 览 网 页 短 信 即 时 通 讯 东 北 亚 地 区 的 消 费 行 为 正 在 迅 速 变 化, 这 是 移 动 设 备 和 宽 带 连 接 带 来 的 与 此 同 时, 由 于 发 展 成 熟 度 不 同 和 文 化 差 异, 每 个 市 场 都 显 示 出 独 特 的 特 质 中 国 日 本 和 韩 国 的 消 费 者 有 不 同 的 生 活 态 度 个 人 价 值 观 和 产 品 需 求, 这 也 就 导 致 了 在 使 用 ICT( 信 息 通 信 ) 技 术 中 不 同 的 消 费 行 为 日 本 www 82% 67% 韩 国 浏 览 网 页 移 动 电 子 邮 件 社 交 媒 体 48% 中 国 消 费 者 对 自 己 的 未 来 财 务 状 况 普 遍 持 乐 观 态 度, 他 们 相 信 明 天 会 更 好 相 比 全 球 大 多 数 国 家, 中 国 有 更 多 用 户 认 为 新 技 术 是 令 人 兴 奋 的 他 们 认 为, 手 机 和 互 联 网 的 品 牌 可 以 展 现 一 个 人 的 个 性, 将 其 与 同 龄 人 区 分 开 来 在 青 少 年 群 体 中 尤 其 如 此 89% www 语 音 电 话 浏 览 网 页 信 息 来 源 : 爱 立 信 消 费 者 研 究 室 (2013) 用 户 群 : 移 动 电 话 用 户 82% 短 信 77% 2014 年 6 月 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 31

32 在 中 国 城 市, 数 据 业 务 使 用 量 持 续 快 速 增 长 超 过 三 分 之 一 的 城 市 智 能 手 机 用 户 每 天 都 要 使 用 即 时 通 讯 ( 微 信, QQ), 这 些 是 最 受 欢 迎 的 OTT 服 务 移 动 即 时 通 讯 的 日 益 普 及 对 传 统 的 短 信 服 务 构 成 了 威 胁 在 同 时 使 用 移 动 即 时 通 讯 应 用 和 短 信 的 用 户 中,35% 的 人 称 他 们 使 用 即 时 通 讯 应 用 后 更 少 发 送 短 信 了 价 格 和 良 好 的 用 户 体 验 是 驱 动 人 们 从 短 信 过 渡 到 即 时 通 讯 的 主 要 因 素 日 本 的 移 动 互 联 网 用 户 使 用 更 多 数 据 而 非 语 音 日 常 手 机 使 用 的 服 务 中 最 多 的 是 电 子 邮 件 和 网 页 浏 览 只 有 30% 的 用 户 每 天 使 用 手 机 拨 出 或 接 听 语 音 电 话 日 本 的 移 动 用 户 中 有 29% 的 人 认 为 没 有 传 统 的 语 音 或 短 信 服 务 也 可 以, 只 要 能 够 随 时 随 地 访 问 互 联 网 服 务 1 在 韩 国,77% 的 受 访 者 都 认 为 手 机 能 够 让 他 们 在 适 当 的 地 点 和 时 间 获 得 他 们 需 要 的 信 息 移 动 数 据 的 获 得 影 响 了 语 音 行 为 47% 的 移 动 数 据 用 户 至 少 每 周 使 用 互 联 网 通 话 一 次, 而 37% 认 为 他 们 现 在 拨 打 电 话 比 网 络 电 话 推 出 之 前 要 少 最 流 行 的 OTT 服 务 是 视 频, 紧 随 其 后 的 是 即 时 通 讯 1 媒 体 行 为 看 电 视 和 视 频 不 再 只 意 味 着 一 个 屏 幕 或 设 备 消 费 者 基 于 一 系 列 的 情 境 因 素 选 择 他 们 的 设 备, 并 且 在 观 看 同 时 可 能 切 换 设 备 人 们 独 自 观 看 的 情 况 越 来 越 多, 并 在 不 同 地 方 不 同 时 间 观 看 内 容 在 韩 国, 由 于 3G/4G 数 据 服 务 的 盛 行, 情 况 尤 为 如 此 韩 国 消 费 者 在 手 机 屏 幕 上 看 电 视 和 视 频 的 时 间 更 多 智 能 手 机 平 板 电 脑 和 笔 记 本 电 脑 视 频 使 用 率 相 比 一 年 前 有 所 增 加 目 前, 韩 国 78% 的 人 每 周 都 在 手 机 屏 幕 上 观 看 视 频, 而 在 固 定 屏 幕 上 看 电 视 则 有 所 下 降 超 过 一 半 的 人 在 外 出 时 使 用 智 能 手 机 观 看 电 视 / 视 频,25% 的 人 在 通 勤 途 中 收 看 1 移 动 设 备 的 出 现 也 影 响 着 人 们 的 设 备 组 合 家 庭 中 的 电 视 机 正 在 从 多 台 变 为 只 有 一 台, 而 同 时 有 数 个 移 动 设 备 支 持 这 意 味 着, 可 以 在 家 中 任 何 地 方 看 电 视 / 视 频 消 费 者 想 要 的 是 在 他 们 所 使 用 的 各 种 设 备 上 无 缝 体 验 互 联 网 访 问 和 娱 乐 在 语 音 / 短 信 和 互 联 网 服 务 / 应 用 之 间 的 选 择 语 音 和 短 信 互 联 网 服 务 / 应 用 日 本 中 国 城 市 地 区 韩 国 29% 18% 25% 很 多 人 已 经 养 成 在 看 视 频 的 同 时 做 其 它 事 情 的 习 惯 超 过 45% 的 韩 国 人 在 观 看 视 频 的 同 时 用 另 一 个 屏 幕 检 查 电 子 邮 件 或 浏 览 互 联 网 43% 的 人 会 搜 索 节 目 相 关 信 息, 研 究 节 目 上 出 现 的 产 品 1 社 交 互 动 是 消 费 者 的 媒 体 消 费 过 程 的 一 个 组 成 部 分 在 过 去 两 年 中, 一 边 看 电 视 一 边 使 用 社 交 网 络 的 人 数 有 所 增 加 23% 韩 国 人 在 看 视 频 的 时 候 使 用 社 交 网 站 1 71% 信 息 来 源 : 爱 立 信 消 费 者 研 究 室 (2013) 用 户 群 : 移 动 电 话 用 户 82% 75% 虽 然 有 线 电 视 套 餐 的 用 户 数 量 持 续 下 降, 人 们 为 高 清 质 量 花 钱 的 意 愿 却 很 明 显, 因 为 这 对 于 整 体 体 验 非 常 重 要 在 韩 国, 电 视 消 费 者 中 有 26% 愿 意 为 每 部 高 清 视 频 多 花 1 美 元 以 上 的 费 用 ( 相 对 于 标 清 ) 1 爱 立 信 消 费 者 研 究 室 (2013) 32 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 2014 年 6 月

33 移 动 用 户 数 2013 年 东 北 亚 地 区 移 动 电 话 用 户 已 超 过 14 亿, 预 计 到 2014 年 底 将 达 近 16 亿, 占 全 球 移 动 用 户 的 20% 以 上 2013 至 2019 年, 预 计 本 地 区 移 动 用 户 将 以 6% 的 复 合 年 增 长 率 增 长, 到 2019 年 年 底 达 到 20 亿 以 上, 这 主 要 是 由 中 国 的 移 动 用 户 增 长 驱 动 的 在 2013 年 期 间, 东 北 亚 区 增 加 了 3 亿 多 智 能 手 机 用 户 同 比 增 长 75% 左 右 到 2014 年 年 底, 总 数 预 计 将 达 到 约 9.5 亿, 约 占 全 球 智 能 手 机 用 户 的 40% 中 国 大 陆 的 智 能 手 机 规 模 位 列 全 球 首 位, 是 位 居 第 二 的 美 国 市 场 两 倍 以 上 的 规 模 到 2014 年 底, 估 计 东 北 亚 地 区 的 智 能 手 机 用 户 普 及 率 将 达 到 65% 左 右 到 2019 年 年 底, 智 能 手 机 用 户 数 预 计 将 达 到 约 17 亿, 超 过 总 人 口 数 20 亿 到 2019 年 年 底, 移 动 用 户 数 东 北 亚 地 区 迅 速 普 及 的 智 能 手 机 对 数 据 流 量 和 收 入 以 及 ARPU 值 都 产 生 了 积 极 影 响 日 本 智 能 手 机 使 用 增 长 比 许 多 其 他 发 达 市 场 要 缓 慢, 这 是 因 为 具 有 互 联 网 连 接 和 应 用 程 序 的 先 进 的 功 能 手 机 已 占 据 市 场 然 而, 由 于 日 本 较 早 提 供 手 机 互 联 网 连 接, 很 多 年 来 运 营 商 收 入 中 的 数 据 业 务 收 入 都 占 有 较 高 的 份 额 2012 年 以 来,LTE 网 络 在 韩 国 日 本 和 香 港 广 泛 部 署 到 2013 年 年 底,LTE 用 户 普 及 率 在 日 本 已 经 达 到 30% 以 上, 在 韩 国 则 超 过 50% 位 居 全 球 首 位 据 估 计,2014 年 底, 日 本 和 韩 国 将 占 全 球 LTE 的 25% 左 右 中 国 大 陆 已 开 始 推 出 LTE, 将 会 出 现 从 2G/3G 到 4G 的 迅 速 迁 移, 到 2019 年 年 底 增 加 大 约 7 亿 的 LTE 用 户 届 时, 东 北 亚 区 LTE 用 户 总 数 预 测 将 接 近 10 亿 东 北 亚 区 移 动 用 户 数 ( 百 万 ) 东 北 亚 区 LTE 用 户 数 ( 百 万 ) 2,500 1,000 2, 中 国 大 陆 日 本 韩 国 台 湾 香 港 和 澳 门 1, , 移 动 用 户 不 包 括 M2M 用 户 2014 年 6 月 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 33

34 人 口 覆 盖 率 由 于 更 多 的 基 站 部 署, 该 地 区 的 移 动 网 络 覆 盖 范 围 不 断 增 加 人 口 覆 盖 率 是 指 某 个 地 区 有 足 够 的 信 号 可 以 连 接 到 移 动 网 络 的 人 口 比 例 应 该 指 出 的 是, 人 们 是 否 利 用 该 技 术, 还 受 到 设 备 和 用 户 接 入 等 因 素 的 影 响, 如 设 备 获 取 和 服 务 订 购 日 本 和 韩 国 不 再 建 设 GSM/EDGE, 因 此, 该 地 区 GSM/ EDGE 的 人 口 覆 盖 率 比 2019 年 全 球 平 均 水 平 要 低 2013 年 期 间,WCDMA/HSPA 在 该 地 区 的 人 口 覆 盖 率 达 到 95%, 这 比 65% 的 全 球 平 均 水 平 明 显 高 出 很 多 日 本 和 韩 国 部 署 LTE 较 早, 其 人 口 覆 盖 率 已 接 近 100% LTE 建 设 方 向 在 于 不 断 提 高 网 络 性 能, 同 时 覆 盖 人 口 较 少 的 地 区 中 国 大 陆 和 台 湾 的 运 营 商 已 经 开 始 LTE 商 用 部 署 预 计 2019 年 LTE 人 口 覆 盖 率 将 达 到 95% 中 国 大 陆 推 出 的 LTE 将 会 使 东 北 亚 地 区 成 为 该 技 术 在 全 世 界 最 大 的 市 场 东 北 亚 区 人 口 覆 盖 ~85% >85% ~95% >95% >95% >95% 到 2019 年,LTE 的 人 口 覆 盖 率 GSM/EDGE WCDMA/HSPA ~25% LTE 日 本 和 韩 国 不 再 建 设 GSM/EDGE, 因 此 该 地 区 的 平 均 人 口 覆 盖 率 比 中 国 低 34 爱 立 信 移 动 市 场 报 告 2014 年 6 月