2009年中国企业走出去发展报告_封面编委序言目录_待最后编定10730.doc

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1 2009 中 国 企 业 走 出 去 发 展 报 告 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 主 编 人 民 出 版 社

2 编 辑 委 员 会 主 编 万 季 飞 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 会 长 副 主 编 张 伟 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 副 会 长 编 委 赵 晓 笛 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 经 济 信 息 部 部 长 周 学 海 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 办 公 室 主 任 / 中 国 国 际 商 会 秘 书 局 秘 书 长 林 宁 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 经 济 信 息 部 副 部 长 晏 礼 兵 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 经 济 信 息 部 副 部 长 赵 会 田 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 驻 新 加 坡 代 表 处 首 席 代 表 董 嘉 扬 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 驻 港 澳 代 表 处 首 席 代 表 杨 平 安 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 驻 韩 国 代 表 处 首 席 代 表 颜 国 栋 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 驻 日 本 代 表 处 首 席 代 表 杨 清 元 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 驻 德 国 代 表 处 首 席 代 表 徐 晨 滨 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 驻 美 国 代 表 处 首 席 代 表 吴 大 建 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 驻 英 国 代 表 处 首 席 代 表 张 屹 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 驻 澳 大 利 亚 代 表 处 首 席 代 表 邬 延 光 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 驻 比 利 时 代 表 处 首 席 代 表 安 大 力 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 驻 哥 斯 达 黎 加 代 表 处 首 席 代 表 常 云 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 驻 加 拿 大 代 表 处 首 席 代 表 冯 晓 明 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 驻 墨 西 哥 代 表 处 首 席 代 表 王 春 荣 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 驻 俄 罗 斯 代 表 处 首 席 代 表 赵 秋 生 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 驻 意 大 利 代 表 处 首 席 代 表 张 喜 敬 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 驻 海 湾 地 区 代 表 处 首 席 代 表 张 钢 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 驻 法 国 代 表 处 首 席 代 表 刘 振 华 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 办 公 室 调 研 处 处 长 编 辑 承 海 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 经 济 信 息 部 市 场 调 研 处 副 处 长 王 树 谦 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 经 济 信 息 部 市 场 调 研 处 副 处 长 李 书 婷 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 经 济 信 息 部 市 场 调 研 处 卢 宁 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 经 济 信 息 部 市 场 调 研 处

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4 序 言 改 革 开 放 30 多 年 来, 我 国 积 极 参 与 经 济 全 球 化 进 程, 大 力 开 展 对 外 贸 易, 吸 引 外 商 投 资, 加 快 与 国 际 市 场 融 合, 对 外 开 放 水 平 不 断 提 高 2008 年 我 国 对 外 贸 易 进 出 口 总 值 达 亿 美 元, 居 世 界 第 三 位, 利 用 外 资 亿 美 元, 居 发 展 中 国 家 首 位 我 国 已 经 成 为 一 个 贸 易 大 国 利 用 外 资 大 国 随 着 经 济 全 球 化 深 入 发 展, 我 国 面 临 的 国 际 经 济 环 境 也 发 生 了 剧 烈 变 化, 世 界 各 国 各 地 区 之 间 的 经 济 相 互 依 存 关 系 和 国 际 分 工 不 断 深 化, 国 际 产 业 转 移 出 现 了 新 趋 势 如 何 抓 住 这 个 机 遇, 积 极 参 与 国 际 竞 争, 成 为 提 高 我 国 企 业 国 际 竞 争 力 转 变 经 济 发 展 方 式 的 关 键 而 且, 近 年 来 我 国 对 外 贸 易 顺 差 不 断 加 大, 大 规 模 外 资 流 入 和 少 量 的 对 外 投 资 使 得 我 国 的 国 际 收 支 很 不 平 衡, 外 汇 储 备 剧 增, 与 相 关 贸 易 伙 伴 的 贸 易 摩 擦 不 断 加 剧, 宏 观 上 也 要 求 我 们 进 一 步 改 进 资 本 项 目 的 管 理, 逐 步 缓 解 国 际 收 支 不 平 衡, 保 持 国 民 经 济 平 稳 较 快 发 展 在 这 样 的 形 势 下, 国 家 提 出 必 须 大 力 调 整 产 业 结 构, 转 变 对 外 贸 易 增 长 方 式, 拓 展 对 外 开 放 的 广 度 和 深 度, 提 高 开 放 型 经 济 水 平, 充 分 利 用 国 际 国 内 两 种 资 源 两 个 市 场, 把 引 进 来 和 走 出 去 更 好 地 结 合 起 来, 加 速 对 外 直 接 投 资, 推 动 我 国 企 业 走 出 去 发 展, 逐 步 实 现 国 际 化 经 营, 使 自 身 成 为 有 实 力 的 跨 国 企 业 企 业 走 出 去 发 展, 不 仅 可 以 提 高 我 国 企 业 在 国 际 市 场 的 核 心 竞 争 力, 帮 助 企 业 利 用 国 内 国 外 两 个 市 场, 在 全 球 范 围 内 优 化 配 置 资 源 和 生 产 要 素, 缓 解 国 内 产 能 过 剩, 推 动 产 业 升 级, 而 且 有 利 于 解 决 贸 易 顺 差 不 断 增 加 所 带 来 的 国 际 收 支 不 平 衡 问 题, 有 利 于 减 少 与 欧 美 国 家 的 贸 易 摩 擦 因 此, 实 施 走 出 去 战 略 意 义 重 大, 已 经 成 为 我 国 参 与 国 际 合 作 和 竞 争 的 新 的 战 略 举 措 作 为 我 国 最 大 的 对 外 贸 易 和 投 资 促 进 机 构, 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 一 直 致 力 于 促 进 中 外 经 贸 关 系 的 加 强, 为 我 国 的 对 外 开 放 做 出 了 积 极 贡 献 在 国 家 提 出 实 施 走 出 去 战 略 之 际, 我 们 及 时 顺 应 企 业 需 要, 创 新 工 作 思 路, 制 定 并 实 施 了 中 国 贸 促 会 走 出 去 促 进 计 划 在 2009 年 里, 我 会 充 分 发 挥 双 边 企 业 家 理 事 会 作 用, 配 合 我 温 家 宝 总 理 访 问 英 国 的 信 心 之 旅, 与 英 国 贸 易 投 资 总 署 英 国 英 中 贸 易 协 会 共 同 在 伦 敦 举 办 了 中 英 工 商 峰 会 ; 为 配 合 温 总 理 11 月 对 非 洲 的 访 问, 还 于 埃 及 成 功 举 办 了 第 四 届 中 非 企 业 家 大 会 ; 为 配 合 我 习 近 平 副 主 席 对 拉 美 地 区 的 成 功 访 问 而 分 别 在 所 访 国 家 举 办 了 中 墨 中 哥 及 中 委 企 业 家 间 形 式 多 样 的 座 谈 会 交 流 会 等 活 动, 随 访 企 业 中 既 包 括 国 有 大 型 骨 干 企 业, 也 包 括 了 一 些 民 营 或 股

5 份 制 公 司, 代 表 性 强, 体 现 了 我 国 企 业 积 极 参 与 国 际 竞 争 的 能 力 与 信 心 仍 在 2009 年 度 里, 我 们 还 不 失 时 机 地 举 办 或 支 持 参 与 了 中 国 马 来 西 亚 商 务 论 坛 中 国 - 乌 拉 圭 企 业 家 论 坛 暨 商 务 洽 谈 会 中 泰 以 及 中 土 间 企 业 交 流 会 或 经 贸 洽 谈 会 第 十 五 届 中 法 经 济 研 讨 会 中 阿 合 作 论 坛 第 三 届 企 业 家 大 会 暨 投 资 研 讨 会 第 四 届 中 国 -- 南 亚 商 务 论 坛 第 十 四 届 圣 彼 得 堡 经 济 论 坛 及 上 海 合 作 组 织 经 济 会 议 和 实 业 家 委 员 会 理 事 会 会 议 第 五 届 世 界 伊 斯 兰 经 济 论 坛 第 十 二 届 朝 鲜 平 壤 春 季 国 际 商 品 展 览 会 印 度 商 业 论 坛 在 华 成 立 仪 式 暨 印 度 与 中 国 在 全 球 金 融 危 机 形 势 下 的 机 遇 和 挑 战 会 议 首 届 中 国 韩 国 绿 色 经 济 合 作 论 坛 中 国 - 白 俄 罗 斯 经 贸 合 作 论 坛 和 中 国 - 乌 克 兰 经 贸 合 作 论 坛 以 及 中 俄 双 边 企 业 家 理 事 会 第 四 次 全 体 会 议 第 二 届 中 国 中 亚 商 会 与 企 业 合 作 大 会 等 活 动 就 在 该 年 度 的 上 半 年 里, 我 会 还 继 续 与 美 国 商 务 部 合 作 开 展 了 中 美 企 业 合 作 对 接 项 目, 已 完 成 280 个 对 接 项 目, 吸 引 了 美 国 近 百 家 公 司 的 积 极 参 与, 取 得 了 一 定 成 果 在 该 年 度 的 下 半 年 里, 我 会 还 积 极 组 织 或 支 持 参 与 了 中 国 与 葡 语 国 家 企 业 经 贸 合 作 洽 谈 会 第 五 届 中 俄 蒙 工 商 会 联 合 论 坛 第 二 届 中 俄 印 企 业 家 会 议 APEC 中 小 企 业 峰 会 首 届 上 海 合 作 组 织 企 业 合 作 峰 会 ( 北 京 ) 中 国 拉 美 企 业 家 高 峰 会 当 年 度 的 APEC 工 商 领 导 人 峰 会 第 五 届 中 欧 工 商 峰 会 ( 北 京 ) 中 国 - 欧 盟 商 务 峰 会 中 国 - 东 盟 商 务 投 资 峰 会 中 阿 合 作 论 坛 等 活 动 此 外, 我 们 还 建 立 了 支 持 中 国 企 业 走 出 去 的 双 边 或 多 边 工 作 机 制 ; 我 会 主 办 的 中 国 企 业 跨 国 投 资 研 讨 会 已 经 成 为 国 家 有 关 部 门 宣 传 政 策 措 施 国 外 相 关 机 构 介 绍 投 资 环 境 中 外 企 业 寻 求 客 户 的 重 要 平 台 ; 我 会 举 办 的 中 国 国 际 信 用 和 风 险 管 理 大 会 以 及 与 国 家 商 务 部 一 道 主 办 的 旨 在 促 进 我 服 务 贸 易 业 发 展 壮 大 的 中 国 服 务 贸 易 大 会 等, 受 到 了 我 国 家 有 关 部 委 和 企 业 的 高 度 认 可, 该 大 会 下 举 办 的 金 融 服 务 环 境 服 务 等 国 际 合 作 洽 谈 交 流 等 论 坛 会 议 活 动, 亦 得 到 了 中 外 广 泛 支 持 ; 此 外 我 会 还 通 过 组 织 举 办 或 参 与 其 他 形 式 多 样 的 经 贸 活 动, 促 进 我 企 业 赴 海 外 投 资, 不 失 时 机 地 开 展 了 投 资 环 境 与 政 策 变 化 调 研 以 及 一 些 咨 询 服 务 等 后 续 配 合 工 作, 为 推 动 我 企 业 对 外 投 资 和 走 出 去 战 略 的 有 效 实 施, 做 了 许 多 富 有 中 国 贸 促 会 特 色 的 有 益 促 进 工 作 中 国 企 业 走 出 去 发 展 报 告 是 我 会 实 施 走 出 去 促 进 计 划 的 一 系 列 成 果 之 一 2009 年 版 的 中 国 企 业 走 出 去 发 展 报 告, 在 去 年 出 版 的 内 容 基 础 上, 回 顾 了 2008 年 下 半 年 到 2009 年 第 三 季 度 前 后 我 国 走 出 去 战 略 实 施 进 展 情 况, 继 续 完 善 了 走 出 去 发 展 政 策 体 系 所 需 的 一 些 内 容, 择 要 披 露 了 最 新 的 全 球 外 国 直 接 投 资 发 展 趋 势, 继 续 向 大 家 介 绍 一 些 国 家 和 地 区 的 投 资 政 策 法 规 与 投 资 环 境 的 新 变 化, 着 重 介 绍 一 些 我 在 外 投 资 企 业 的 发 展 现 状 及 经 验 教 训, 并 选 择 刊 发 了 我 部 分 专 家 学 者 就 我 企 业 走 出 去 工 作 涉 及 到 的 一 些

6 需 要 注 意 问 题 的 观 点 阐 述 或 深 度 分 析, 还 借 机 全 本 刊 发 了 就 我 会 于 去 年 底 第 一 次 开 展 的 面 向 全 国 贸 促 系 统 会 员 企 业 的 中 国 企 业 对 外 投 资 现 状 与 意 象 调 查 所 形 成 的 分 析 报 告 及 问 卷 调 查 题 总 之 我 们 希 望, 这 本 报 告 能 为 实 施 走 出 去 战 略 提 供 一 定 参 考, 对 有 意 走 出 国 门 开 展 对 外 投 资 的 企 业 具 有 指 导 作 用, 为 海 内 外 工 商 界 提 供 更 好 的 帮 助 我 相 信, 通 过 实 施 走 出 去 战 略, 我 国 将 不 仅 是 国 际 贸 易 大 国 吸 引 外 资 大 国, 而 且 会 成 为 对 外 投 资 大 国 中 国 贸 促 会 在 今 后 将 继 续 开 展 走 出 去 促 进 工 作, 关 注 企 业 走 出 去 发 展 趋 势, 为 企 业 提 供 更 多 更 好 的 服 务 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 会 长 万 季 飞 ( 签 名 ) 二 九 年 十 一 月

7 目 录 第 一 章 中 国 企 业 走 出 去 发 展 概 况 第 一 节 中 国 对 外 直 接 投 资 统 计 及 特 点 一 中 国 对 外 直 接 投 资 统 计 的 发 展 历 程 ( 一 ) 对 外 直 接 投 资 BOP 统 计 的 局 限 ( 二 ) 对 外 直 接 投 资 统 计 制 度 的 逐 步 确 立 二 当 前 中 国 的 对 外 直 接 投 资 统 计 制 度 ( 一 ) 总 说 明 部 分 ( 二 ) 统 计 报 表 目 录 ( 三 ) 调 查 表 式 ( 四 ) 主 要 概 念 及 指 标 解 释 ( 五 ) 附 录 三 对 外 投 资 统 计 制 度 的 特 点 ( 一 ) 权 威 性 ( 二 ) 全 面 性 ( 三 ) 定 期 性 第 二 节 中 国 企 业 走 出 去 发 展 分 析 一 中 国 企 业 走 出 去 的 发 展 历 程 ( 一 ) 对 外 援 助 开 启 走 出 去 大 门 ( 二 ) 工 程 承 包 和 劳 务 合 作 迅 速 发 展 ( 三 ) 对 外 直 接 投 资 的 不 断 发 展 壮 大 二 对 外 直 接 投 资 的 现 状 分 析 ( 一 ) 投 资 规 模 快 速 增 长 ( 二 ) 投 资 领 域 日 益 拓 展 ( 三 ) 投 资 地 域 分 布 特 点 更 加 突 出 ( 四 ) 投 资 主 体 仍 以 国 有 企 业 和 中 央 企 业 为 主

8 三 中 国 企 业 走 出 去 趋 势 展 望 ( 一 ) 对 外 直 接 投 资 总 量 仍 将 保 持 较 快 增 长 ( 二 ) 企 业 通 过 对 外 投 资 提 升 国 际 竞 争 力 的 动 力 增 强 ( 三 ) 针 对 不 同 目 标 的 对 外 投 资 模 式 更 加 灵 活 多 样 第 三 节 近 来 中 国 企 业 走 出 去 发 展 与 对 外 直 接 投 资 特 点 一 中 国 企 业 走 出 去 的 必 要 性 和 有 利 条 件 ( 一 ) 这 是 转 变 发 展 方 式 优 化 经 济 结 构 的 迫 切 要 求 ( 二 ) 这 是 解 决 经 济 发 展 与 资 源 短 缺 矛 盾 的 有 效 途 径 ( 三 ) 中 国 入 世 带 来 的 新 机 遇 和 新 挑 战 是 开 展 对 外 投 资 的 重 要 因 素 二 近 来 中 国 对 外 直 接 投 资 特 点 ( 一 )2007 年 对 外 投 资 特 点 ( 二 )2008 年 对 外 投 资 特 点 ( 三 )2009 年 上 半 年 对 外 投 资 三 中 国 对 外 直 接 投 资 发 展 趋 势 ( 一 ) 对 外 投 资 呈 加 快 发 展 之 势, 规 模 持 续 扩 大 ( 二 ) 对 外 投 资 形 势 日 趋 多 样 ( 三 ) 一 批 大 型 企 业 集 团 成 为 具 有 较 强 国 际 竞 争 力 的 跨 国 公 司 ( 四 ) 社 会 经 济 效 益 逐 渐 显 现 第 二 章 中 国 企 业 对 外 直 接 投 资 现 状 和 意 向 调 查 分 析 第 一 节 中 国 企 业 对 外 投 资 现 状 和 意 向 调 查 报 告 (2008 年 度 ) 一 调 查 背 景 说 明 二 调 查 报 告 概 要 三 中 国 企 业 对 外 投 资 现 状 ( 一 ) 参 与 对 外 投 资 的 企 业 数 量 ( 二 ) 投 资 规 模 依 旧 较 小 ( 三 ) 投 资 领 域 分 布 较 广 ( 四 ) 投 资 目 的 地 分 布

9 ( 五 ) 投 资 目 的 ( 六 ) 对 外 投 资 方 式 选 择 ( 七 ) 跨 国 经 营 程 度 估 计 ( 八 ) 面 临 的 挑 战 ( 九 ) 是 否 满 意 四 未 来 对 外 投 资 意 向 ( 一 ) 未 来 2 年 投 资 趋 势 ( 二 ) 未 来 3 5 年 投 资 规 模 ( 三 ) 未 来 选 择 的 融 资 渠 道 ( 四 ) 未 来 投 资 目 的 ( 五 ) 未 来 投 资 方 式 选 择 ( 六 ) 行 业 选 择 ( 七 ) 投 资 目 的 地 选 择 ( 八 ) 首 要 目 标 市 场 ( 九 ) 金 融 危 机 的 影 响 五 地 区 和 行 业 比 较 ( 一 ) 地 区 比 较 1, 参 与 对 外 投 资 的 企 业 比 例 和 对 外 投 资 规 模 比 较 2, 对 外 投 资 涉 及 的 领 域 比 较 3, 对 外 投 资 目 的 地 比 较 4, 企 业 跨 国 经 营 程 度 比 较 5, 未 来 对 外 投 资 意 向 比 较 6, 未 来 对 外 投 资 规 模 比 较 ( 二 ) 行 业 比 较 1, 各 行 业 对 外 投 资 的 企 业 数 量 2, 各 行 业 对 外 投 资 规 模 3, 各 行 业 对 外 投 资 目 的 地 分 布 4, 各 行 业 对 外 投 资 方 式 比 较 5, 各 行 业 对 外 投 资 目 的 比 较 6, 各 行 业 跨 国 经 营 程 度 比 较

10 7, 各 行 业 未 来 投 资 意 向 8, 各 行 业 未 来 投 资 规 模 六 投 资 政 策 和 环 境 评 价 ( 一 ) 对 投 资 东 道 国 / 地 区 开 放 程 度 的 评 价 ( 二 ) 对 中 国 政 府 现 有 鼓 励 走 出 去 政 策 的 评 价 ( 三 ) 对 中 国 现 有 走 出 去 公 共 服 务 体 系 的 评 价 ( 四 ) 希 望 获 得 中 国 贸 促 会 提 供 的 哪 些 促 进 走 出 去 公 共 服 务 七 样 本 分 析 ( 一 ) 所 有 制 分 布 ( 二 ) 地 区 代 表 性 ( 三 ) 行 业 分 布 ( 四 ) 企 业 收 入 规 模 八 结 论 九 中 国 企 业 跨 国 经 营 程 度 指 数 计 算 方 法 ( 一 ) 跨 国 经 营 指 数 (Transnationality Index, 简 称 TNI) ( 二 ) 网 络 分 布 指 数 (Network Index, 简 称 NI) 第 二 节 部 分 省 市 企 业 走 出 去 发 展 报 告 一 江 苏 省 企 业 走 出 去 现 状 及 走 出 去 意 向 调 查 报 告 ( 一 ) 江 苏 企 业 走 出 去 的 现 状 ( 二 ) 江 苏 企 业 走 出 去 的 特 点 1, 积 极 开 拓 集 群 式 的 投 资 新 模 式 -- 境 外 合 作 区 2, 民 营 企 业 已 发 展 成 为 我 省 境 外 投 资 的 中 坚 力 量 3, 境 外 投 资 项 目 呈 现 出 多 样 化 大 型 化 集 群 化 的 发 展 势 头 ( 三 ) 江 苏 企 业 走 出 去 存 在 的 问 题 ( 四 ) 江 苏 企 业 走 出 去 的 意 见 和 建 议 ( 五 ) 江 苏 企 业 走 出 去 的 对 外 投 资 意 向 1, 泰 国 投 资 商 机

11 2, 柬 埔 寨 投 资 商 机 3, 投 资 东 南 亚 市 场 的 风 险 ( 六 ) 充 分 发 挥 贸 促 作 用, 为 我 省 企 业 走 出 去 搭 建 信 息 渠 道 和 服 务 平 台 ( 七 ) 附 件 1 江 苏 省 企 业 走 出 去 现 状 及 走 出 去 意 向 调 查 统 计 数 据 ( 八 ) 江 苏 省 企 业 走 出 去 现 状 及 走 出 去 意 向 调 查 抽 样 名 单 二 济 南 企 业 对 外 投 资 现 状 及 意 向 调 查 报 告 ( 一 ) 调 查 背 景 说 明 ( 二 ) 调 查 报 告 概 要 ( 三 ) 调 查 报 告 结 论 三 广 东 省 企 业 对 外 投 资 现 状 及 意 向 调 查 报 告 ( 一 ) 广 东 企 业 对 外 投 资 现 状 ( 二 ) 未 来 对 外 投 资 意 向 ( 三 ) 广 东 企 业 对 外 投 资 过 程 中 面 临 的 主 要 挑 战 ( 四 ) 对 策 与 建 议 1, 扶 持 大 型 企 业, 打 造 一 批 广 东 的 跨 国 公 司 2, 完 善 人 力 资 源 培 训 体 系 3, 建 立 和 完 善 我 省 外 贸 出 口 信 用 风 险 防 范 机 制 4, 加 大 信 贷 支 持 力 度 5, 进 一 步 优 化 对 外 投 资 公 共 服 务 体 系 四 广 西 企 业 对 外 投 资 现 状 及 意 向 调 查 报 告 ( 一 ) 背 景 ( 二 ) 广 西 企 业 对 外 投 资 现 状 ( 三 ) 未 来 对 外 投 资 意 向 ( 四 ) 投 资 政 策 和 环 境 评 估 ( 五 ) 样 本 分 析

12 ( 六 ) 结 论 第 三 章 全 球 对 外 投 资 概 况 第 一 节 当 前 世 界 一 些 主 要 国 家 和 地 区 投 资 政 策 的 变 化 一 美 国 投 资 政 策 的 变 化 二 加 拿 大 投 资 政 策 的 变 化 三 墨 西 哥 投 资 政 策 的 变 化 四 英 国 投 资 政 策 的 变 化 五 法 国 投 资 政 策 的 变 化 六 德 国 投 资 政 策 的 变 化 七 意 大 利 投 资 政 策 的 变 化 八 海 湾 地 区 投 资 政 策 的 变 化 九 日 本 投 资 政 策 的 变 化 十 韩 国 投 资 政 策 的 变 化 十 一 新 加 坡 投 资 政 策 的 变 化 十 二 香 港 特 区 投 资 政 策 的 变 化 第 二 节 全 球 外 国 直 接 投 资 概 况 一 外 国 直 接 投 资 的 趋 势 政 策 和 前 景 二 外 国 直 接 投 资 下 降 的 结 构 性 特 征 三 国 际 生 产 中 的 跨 国 公 司 四 外 国 直 接 投 资 的 前 景 五 国 家 和 国 际 一 级 投 资 政 策 的 最 新 动 态 六 危 机 对 外 国 直 接 投 资 相 关 政 策 的 影 响 七 区 域 趋 势 ( 一 ) 非 洲 ( 二 ) 南 亚 东 亚 和 东 南 亚 ( 三 ) 西 亚 ( 四 ) 拉 丁 美 洲 和 加 勒 比

13 ( 五 ) 东 南 欧 和 独 联 体 ( 六 ) 发 达 国 家 八 跨 国 公 司 农 业 生 产 与 发 展 ( 一 ) 按 国 家 商 品 和 区 域 分 类 看 外 国 直 接 投 资 的 重 要 性 ( 二 ) 发 展 中 国 家 订 单 农 业 的 重 要 性 ( 三 ) 参 与 农 业 生 产 的 跨 国 公 司 面 面 观 ( 四 ) 南 南 外 国 直 接 投 资 的 增 长 ( 五 ) 跨 国 公 司 对 发 展 中 国 家 农 业 生 产 的 影 响 ( 六 ) 发 展 中 国 家 针 对 跨 国 公 司 参 与 本 国 农 业 的 战 略 ( 七 ) 促 进 农 业 生 产 中 的 外 国 直 接 投 资 和 跨 国 公 司 与 农 民 的 合 同 安 排 ( 八 ) 利 用 跨 国 公 司 参 与 促 进 长 期 农 业 发 展 : 一 体 化 政 策 方 针 ( 九 ) 发 展 中 东 道 国 确 保 粮 食 供 应 的 外 国 直 接 投 资 战 略 ( 十 ) 就 农 业 生 产 方 面 外 国 投 资 者 大 规 模 征 购 土 地 制 订 一 套 国 际 公 认 的 核 心 原 则 ( 十 一 ) 投 资 新 绿 色 革 命 第 三 节 新 加 坡 对 外 投 资 发 展 浅 论 一 新 加 坡 经 济 政 策 简 介 二 新 加 坡 对 外 投 资 情 况 三 东 南 亚 四 从 区 域 化 到 全 球 化 五 中 国 六 印 度 七 越 南 八 中 东 九 澳 洲 十 海 外 投 资 行 业 分 布 情 况 十 一 海 外 投 资 地 理 分 布 情 况 十 二 政 府 所 扮 演 的 角 色 十 三 政 府 所 提 供 的 政 策 与 服 务

14 第 四 章 中 国 企 业 在 国 外 中 国 贸 促 会 驻 外 代 表 处 与 驻 在 国 中 资 企 业 协 会 合 作 调 查 案 例 择 选 第 一 节 中 国 企 业 在 北 美 一 中 国 企 业 在 加 拿 大 中 小 型 私 营 企 业 的 海 外 发 展 尝 试 ---- 江 苏 省 新 中 投 资 有 限 公 司 在 加 拿 大 投 资 的 一 些 体 会 ( 一 ) 目 标 公 司 的 简 介 ( 二 ) 收 购 特 点 ( 三 ) 收 购 经 历 二 中 国 企 业 在 美 国 ( 一 ) 摘 要 ( 二 ) 美 国 的 总 体 投 资 环 境 ( 三 ) 中 国 企 业 在 美 经 营 概 况 ( 四 ) 部 分 在 美 中 资 企 业 投 资 案 例 1, 山 东 莱 芜 钢 铁 集 团 美 国 投 资 项 目 案 例 2, 海 尔 集 团 在 美 投 资 案 例 3, 中 集 TRAILER 在 美 投 资 案 例 4, 中 远 集 团 在 美 投 资 案 例 5, 中 国 联 想 在 美 投 资 案 例 6, 中 海 油 购 买 美 国 尤 尼 卡 公 司 案 例 7, 中 国 华 为 公 司 在 美 投 资 案 例 8, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 纽 约 分 行 ( 五 ) 中 国 企 业 在 美 国 上 市 情 况 ( 六 ) 中 国 企 业 在 美 国 上 市 不 成 功 的 主 要 原 因 三 中 国 企 业 在 墨 西 哥 ( 一 ) 中 国 企 业 到 墨 西 哥 经 商 和 投 资 的 有 关 注 意 事 项 1, 如 何 在 墨 西 哥 办 理 商 标 图 案 和 设 计 注 册 2, 如 何 在 墨 西 哥 打 官 司 3, 在 墨 西 哥 如 何 成 立 公 司 4, 墨 西 哥 企 业 税 简 介

15 5, 在 墨 西 哥 如 何 付 员 工 工 伤 或 生 病 期 间 的 工 资 6, 在 墨 西 哥 城 如 何 处 理 车 被 盗 被 抢 7, 墨 西 哥 雇 员 辞 职 辞 退 手 续 须 知 8, 在 墨 西 哥 如 何 应 付 警 察 搜 查 9, 墨 城 墨 州 新 交 通 规 则 10, 墨 西 哥 和 中 国 达 成 双 边 贸 易 保 护 协 议 11, 墨 西 哥 海 关 改 革 ( 二 ) 新 天 墨 西 哥 公 司 财 务 工 作 的 一 些 介 绍 ( 三 ) 墨 西 哥 华 为 公 司 的 一 些 情 况 介 绍 1, 关 于 墨 西 哥 华 为 2, 赴 墨 投 资 过 程 中 的 挑 战 及 应 对 措 施 3, 墨 西 哥 投 资 环 境 和 投 资 政 策 的 特 点 4, 对 中 国 企 业 到 墨 西 哥 开 展 投 资 活 动 的 建 议 5, 积 极 应 对 金 融 危 机 6, 立 足 长 远 发 展 ( 四 ) 墨 西 哥 华 勤 公 司 的 发 展 情 况 ( 五 ) 迈 瑞 墨 西 哥 公 司 的 一 些 情 况 1, 公 司 总 体 情 况 2, 在 墨 投 资 分 析 3, 墨 西 哥 的 投 资 环 境 4, 在 墨 投 资 要 注 意 的 一 些 问 题 5, 公 司 未 来 目 标 第 二 节 中 国 企 业 在 欧 洲 一 中 国 企 业 在 德 国 ( 一 ) 北 一 与 德 瓦 德 里 希 - 科 堡 收 购 投 资 案 例 北 京 第 一 机 床 厂 在 德 国 投 资 的 一 些 体 会 1, 北 一 与 瓦 德 里 希 - 科 堡 收 购 前 的 合 作 背 景 2, 收 购 时 出 现 的 问 题 及 解 决 方 案 3, 当 地 投 资 环 境 政 策 和 文 化

16 4, 海 外 并 购 的 经 验 总 结 5, 北 一 并 购 的 未 来 规 划 ( 二 ) 佳 力 对 外 投 资 情 况 介 绍 佳 力 公 司 在 德 国 投 资 的 一 些 体 会 1, 走 出 去, 机 遇 和 挑 战 2, 留 下 来, 发 现 问 题, 解 决 问 题 ( 三 ) 上 工 申 贝 集 团 成 功 并 购 德 杜 克 普 阿 德 勒 股 份 公 司 步 入 跨 国 经 营 轨 道 1, 成 功 收 购 德 国 百 年 老 店, 实 现 缝 制 设 备 业 务 国 际 化 发 展 良 好 起 步 2, 建 立 有 效 管 控 模 式 并 加 强 互 信 的 跨 文 化 管 理 与 合 作, 是 取 得 成 功 的 关 键 3, 采 取 积 极 措 施 应 对 金 融 危 机, 进 一 步 推 进 全 球 范 围 业 务 重 组 与 整 合 ( 四 ) 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 子 公 司 ---- 德 国 沃 伦 贝 格 机 床 有 限 公 司 情 况 介 绍 1, 沃 伦 贝 格 的 历 史 企 业 概 况 投 资 规 模 和 发 展 前 景 2, 投 资 德 国 以 来 遇 到 的 问 题 或 阻 力 及 攻 克 之 的 方 法 3, 企 业 对 当 地 投 资 环 境 政 策 乃 至 文 化 的 看 法 4, 从 自 身 经 验 教 训 出 发, 为 中 国 企 业 走 出 去 提 些 建 议 5, 金 融 危 机 对 企 业 在 当 地 投 资 造 成 的 影 响 与 应 对 举 措 6, 对 外 投 资 的 长 期 战 略 ( 五 ) 从 汉 堡 到 欧 洲 的 发 展 之 路 ---- 中 国 海 运 ( 欧 洲 ) 控 股 有 限 公 司 在 德 发 展 情 况 1, 克 服 困 难, 发 展 业 务 的 几 点 体 会 2, 在 海 外 投 资 还 需 要 注 意 的 几 点 3, 对 走 出 来 的 中 国 企 业 的 几 点 建 议 ( 六 ) 中 国 企 业 在 德 的 成 功 之 路 --- 中 远 欧 洲 有 限 公 司 的 一 些 经 验 介 绍 1, 中 远 欧 洲 有 限 公 司 的 一 些 基 本 信 息 2, 落 户 德 国 的 原 因 ( 是 什 么 原 因 使 中 远 来 到 德 国 投 资 呢?) 3, 投 资 进 程 4, 最 想 获 得 的 一 些 服 务 5, 怎 样 在 德 国 找 到 合 适 的 劳 动 力 6, 对 德 国 员 工 的 印 象 7, 和 德 国 工 会 或 企 业 工 业 委 员 会 的 关 系 处 理 8, 关 于 德 国 基 础 设 施 对 其 投 资 的 影 响 9, 其 在 德 开 展 的 物 流 运 输 是 如 何 运 行 的

17 10, 德 国 作 为 物 流 地 具 有 的 一 些 优 势 ( 七 ) 中 国 银 行 在 德 国 1, 企 业 概 况 2, 中 银 在 德 国 经 营 活 动 过 程 中 的 经 验 和 体 会 3, 应 对 金 融 危 机 的 举 措 二 中 国 企 业 在 法 国 中 国 银 行 巴 黎 分 行 在 法 国 有 关 情 况 介 绍 ( 一 ) 中 国 银 行 巴 黎 分 行 在 法 国 的 投 资 规 模 历 史 演 变 发 展 前 景 ( 二 ) 在 投 资 过 程 中 遇 到 的 问 题 和 阻 力 ( 三 ) 对 法 国 投 资 环 境 和 政 策 的 看 法 ( 四 ) 以 自 身 经 验 为 依 据, 总 结 在 当 地 投 资 需 要 注 意 到 的 问 题 和 建 议 ( 五 ) 金 融 危 机 对 在 法 国 投 资 造 成 的 影 响 以 及 企 业 的 应 对 措 施 ( 六 ) 企 业 对 外 投 资 的 长 期 战 略 三 中 国 企 业 在 意 大 利 江 淮 意 大 利 设 计 中 心 在 意 发 展 简 介 ( 一 ) 安 徽 江 淮 汽 车 集 团 在 意 投 资 合 作 情 况 ( 二 ) 如 果 选 择 投 资 意 大 利, 应 先 考 虑 以 下 因 素 ( 三 ) 在 意 大 利 投 资 的 一 些 优 势 ( 四 ) 意 大 利 文 化 差 异 和 政 策 限 制 对 在 意 投 资 公 司 带 来 的 一 些 困 难 ( 五 ) 金 融 危 机 对 意 大 利 的 冲 击, 给 中 国 选 择 在 意 投 资 带 来 了 一 些 机 遇 第 三 节 中 国 企 业 在 中 东 ( 海 湾 地 区 ) 一 中 建 中 东 公 司 在 阿 联 酋 的 投 资 介 绍 ( 一 ) 中 建 早 期 在 阿 联 酋 的 发 展 ( 二 ) 阿 联 酋 宏 观 环 境 ( 三 ) 阿 联 酋 建 筑 市 场 ( 四 ) 阿 联 酋 建 筑 市 场 特 点 ( 五 ) 环 境 和 资 源 分 析 ( 六 ) 市 场 定 位 和 目 标 ( 七 ) 措 施 ( 八 ) 结 论

18 二 中 国 港 湾 工 程 有 限 责 任 公 司 在 中 东 地 区 的 投 资 介 绍 ( 一 ) 初 期 投 资 的 一 些 情 况 ( 二 ) 阿 联 酋 的 一 些 基 本 情 况 ( 三 ) 积 累 出 来 的 一 些 经 验 ( 四 ) 金 融 危 机 对 该 国 以 及 该 公 司 的 一 些 冲 击 和 影 响 ( 五 ) 该 公 司 市 场 定 位 与 未 来 战 略 目 标 三 中 东 中 国 工 程 贸 易 公 司 的 一 些 情 况 介 绍 ( 一 ) 公 司 总 体 情 况 ( 二 ) 公 司 在 中 东 投 资 的 大 致 过 程 ( 三 ) 投 资 中 遇 到 的 一 些 问 题 与 成 功 解 决 的 一 些 事 例 四 立 足 阿 联 酋, 展 望 电 讯 发 展 新 方 向 ---- 阿 联 酋 华 为 公 司 走 出 去 战 略 探 索 与 实 践 五 中 航 技 ( 阿 联 酋 ) 公 司 在 阿 联 酋 的 发 展 介 绍 第 四 节 中 国 企 业 在 日 韩 一 中 国 企 业 在 日 本 ( 一 ) 宝 和 通 商 贯 彻 宝 钢 走 出 去 战 略 的 实 践 和 探 索 1, 宝 和 通 商 简 况 2, 宝 和 通 商 在 经 营 主 业 方 面 的 探 索 和 实 践 3, 宝 和 通 商 在 经 营 主 业 之 外 的 探 索 和 实 践 4, 金 融 危 机 对 宝 和 通 商 钢 铁 产 品 销 售 的 影 响 和 采 取 的 应 对 措 施 ( 二 ) 交 通 银 行 东 京 分 行 在 日 业 务 发 展 情 况 1, 走 出 去 背 景 2, 交 通 银 行 及 东 京 分 行 概 况 3, 交 通 银 行 走 出 去 发 展 战 略 4, 交 通 银 行 东 京 分 行 发 展 经 验 5, 对 中 国 企 业 走 出 去 的 建 议 6, 结 束 语 二 中 国 企 业 在 韩 国 ( 一 ) 中 国 建 设 银 行 在 韩 国 的 发 展 情 况

19 1, 首 尔 分 行 2, 韩 国 金 融 监 管 独 具 特 色, 合 规 合 法 经 营 是 分 行 的 经 营 准 则 3, 注 重 激 励, 探 索 培 植 先 进 企 业 文 化 4, 中 韩 经 贸 往 来 5, 对 韩 国 经 营 环 境 的 评 价 6, 在 韩 国 投 资 需 要 注 意 的 问 题 7, 本 次 金 融 危 机 对 韩 国 投 资 造 成 的 影 响 及 分 行 采 取 的 措 施 8, 建 设 银 行 海 外 投 资 的 长 期 战 略 ( 二 ) 中 国 工 商 银 行 在 韩 国 的 发 展 1, 开 篇 寄 语 2, 中 国 工 商 银 行 在 韩 发 展 历 程 3, 在 韩 发 展 过 程 中 遇 到 的 挑 战 和 收 获 的 经 验 4, 金 融 危 机 对 我 行 经 营 的 影 响 及 应 对 情 况 5, 对 韩 国 当 地 投 资 环 境 政 策 文 化 等 的 看 法 6, 结 合 工 行 自 身 发 展 经 验 提 出 的 在 韩 经 营 几 点 建 议 7, 我 行 在 韩 投 资 发 展 战 略 第 五 节 中 国 企 业 在 新 加 坡 一 市 场 逆 流 中 的 经 典 中 国 建 筑 ( 南 洋 ) 发 展 有 限 公 司 二 在 南 洋 开 拓 的 一 些 经 验 ( 一 ) 市 场 开 拓 ( 二 ) 内 部 管 理 1, 选 贤 任 能 2, 厚 待 员 工 3, 细 节 管 理 4, 职 业 精 神 三 沉 着 应 对 亚 洲 金 融 危 机 四 停 止 引 进 新 工 人 和 全 球 性 的 非 典 给 公 司 所 带 来 的 困 难 五 成 功 化 解 砂 荒 危 机 六 有 信 心 面 对 金 融 海 啸 的 肆 虐

20 第 六 节 中 国 企 业 在 澳 大 利 亚 一 工 商 银 行 在 悉 尼 ( 一 ) 集 团 及 分 行 简 介 ( 二 ) 在 澳 大 利 亚 申 设 经 历 ( 三 ) 当 地 金 融 环 境 ( 四 ) 中 资 银 行 投 资 环 境 ( 五 ) 金 融 危 机 影 响 二 兖 煤 澳 大 利 亚 公 司 在 澳 情 况 ( 一 ) 公 司 背 景 及 进 展 情 况 ( 二 ) 存 在 的 问 题 及 面 临 的 困 难 ( 三 ) 对 当 地 投 资 环 境 政 策 及 文 化 的 简 要 认 识 ( 四 ) 工 作 体 会 和 建 议 ( 五 ) 公 司 长 期 发 展 战 略 第 七 节 中 国 企 业 在 港 澳 一 我 招 商 银 行 在 港 成 功 收 购 永 隆 银 行 二 收 购 案 例 分 析 ( 一 ) 收 购 背 景 1, 永 隆 银 行 简 介 2, 招 商 银 行 简 介 3, 招 商 银 行 并 购 永 隆 银 行 的 考 虑 ( 二 ) 收 购 始 末 三 并 购 整 合 ( 一 ) 改 组 董 事 会 制 定 战 略 计 划 ( 二 ) 品 牌 整 合 ( 三 ) 业 务 对 接 四 前 景 展 望 第 五 章 走 出 去 发 展 战 略 专 论

21 第 一 节 当 代 中 国 走 出 去 政 策 与 企 业 实 践 一 当 代 中 国 净 对 外 投 资 (NOI) ( 一 ) 当 代 中 国 国 际 直 接 投 资 发 展 概 况 ( 二 ) 当 代 中 国 净 对 外 投 资 (NOI) 走 势 二 走 出 去 战 略 及 政 策 支 持 体 系 ( 一 ) 走 出 去 战 略 的 探 索 ( 二 ) 走 出 去 战 略 的 雏 形 ( 三 ) 走 出 去 战 略 的 正 式 提 出 ( 四 ) 走 出 去 战 略 的 政 策 支 持 体 系 1, 走 出 去 战 略 的 管 理 保 障 2, 走 出 去 战 略 的 服 务 保 障 3, 走 出 去 战 略 的 监 督 保 障 三 走 出 去 战 略 实 施 的 效 果 ( 一 ) 对 外 直 接 投 资 规 模 迅 速 扩 大 ( 二 ) 跨 国 并 购 兴 起 ( 三 ) 在 世 界 的 排 名 迅 速 上 升 ( 四 ) 顺 应 了 企 业 向 海 外 发 展 的 要 求 ( 五 ) 扩 大 了 国 内 工 业 经 济 的 外 延 ( 六 ) 存 在 的 问 题 第 二 节 我 国 对 外 直 接 投 资 立 法 的 思 考 一 我 国 对 外 直 接 投 资 法 律 体 系 的 现 状 扫 描 ( 一 ) 对 外 投 资 立 法 体 系 的 层 次 结 构 ( 二 ) 对 外 直 接 投 资 的 立 法 模 式 二 我 国 对 外 直 接 投 资 立 法 存 在 的 问 题 ( 一 ) 对 外 投 资 法 律 体 系 缺 少 基 石 ( 二 ) 立 法 严 重 滞 后 且 多 领 域 空 白 ( 三 ) 结 构 松 散 且 协 调 性 差 ( 四 ) 与 市 场 经 济 不 符 的 诸 多 瑕 疵

22 三 我 国 对 外 直 接 投 资 立 法 的 完 善 路 径 第 三 节 西 方 国 家 资 源 能 源 类 境 外 投 资 政 策 的 借 鉴 与 思 考 一 西 方 发 达 国 家 资 源 能 源 类 对 外 投 资 鼓 励 政 策 探 析 ( 一 ) 西 方 国 家 支 持 对 外 投 资 的 促 进 政 策 ( 二 ) 西 方 发 达 国 家 对 资 源 能 源 类 对 外 投 资 的 专 项 鼓 励 政 策 二 关 于 进 一 步 支 持 我 国 的 资 源 能 源 类 境 外 投 资 的 政 策 建 议 ( 一 ) 我 国 已 出 台 的 支 持 资 源 能 源 类 境 外 投 资 的 政 策 措 施 ( 二 ) 关 于 进 一 步 支 持 我 国 的 资 源 能 源 类 境 外 投 资 的 具 体 政 策 建 议 1, 通 过 立 法 支 持 资 源 能 源 类 境 外 投 资 2, 尽 快 发 展 完 善 境 外 投 资 保 险 制 度 3, 设 立 我 国 资 源 能 源 类 境 外 投 资 专 项 基 金 4, 尽 快 完 善 扩 大 资 源 收 储 制 度 5, 加 快 规 范 资 源 能 源 的 外 资 准 入 及 出 口 制 度 第 四 节 非 洲 的 经 济 发 展 和 中 国 企 业 对 非 投 资 一 近 年 来 非 洲 经 济 发 展 概 况 ( 一 ) 2008 年 非 洲 经 济 发 展 概 况 ( 二 ) 2009 年 非 洲 经 济 发 展 展 望 二 非 洲 吸 收 外 资 概 况 ( 一 ) 非 洲 吸 收 外 资 和 对 外 投 资 快 速 增 长 ( 二 ) 撒 哈 拉 以 南 非 洲 的 FDI 流 入 快 速 增 长 ( 三 ) FDI 主 要 投 向 以 制 造 业 为 主 的 第 二 产 业 和 服 务 业 三 2008 年 中 国 对 非 洲 的 直 接 投 资 ( 一 ) 投 资 流 量 和 存 量 保 持 快 速 增 长 ( 二 ) 对 非 洲 投 资 国 别 相 对 集 中 ( 三 ) 投 资 规 模 由 小 到 大, 投 资 领 域 由 窄 到 宽 ( 四 ) 通 过 中 非 发 展 基 金 带 动 对 非 洲 的 投 资 四 中 国 对 非 洲 投 资 前 景 展 望 ( 一 ) 优 势 互 补, 促 进 中 国 对 非 洲 投 资 继 续 保 持 增 长

23 ( 二 ) 投 资 合 作 领 域 不 断 扩 大 ( 三 ) 建 立 经 贸 合 作 园 区, 促 进 中 非 经 贸 合 作 第 五 节 海 外 政 治 风 险 与 中 国 企 业 传 统 模 式 的 危 机 一 次 贷 危 机 以 来 我 海 外 投 资 跃 进 的 隐 忧 二 怎 样 理 解 海 外 政 治 风 险 对 我 赴 外 投 资 能 产 生 重 大 影 响 ( 一 ) 反 华 排 华 论 解 释 ( 二 ) 环 境 论 解 释 ( 三 ) 经 验 论 解 释 ( 四 ) 中 国 企 业 自 身 结 构 性 缺 陷 是 主 因 三 海 内 外 体 制 的 巨 大 差 异 ( 一 ) 中 国 体 制 性 市 场 扭 曲 带 来 的 致 命 风 险 1, 土 地 价 格 和 环 境 成 本 被 压 低 2, 劳 动 力 价 格 被 压 低 3, 资 本 的 价 格 同 样 低 廉 ( 二 ) 海 外 体 制 是 社 会 对 企 业 具 有 强 大 的 组 织 化 反 对 力 量 1, 各 种 社 会 利 益 在 政 治 上 有 代 表 机 制 2, 工 人 普 遍 具 有 独 立 工 会 和 罢 工 的 权 利 3, 基 层 社 区 上 往 往 拥 有 强 韧 的 组 织 网 络 4, 国 际 NGO 组 织 影 响 四 摩 擦 与 风 险 ( 一 ) 案 例 一 ( 二 ) 案 例 二 ( 三 ) 案 例 三 ( 四 ) 中 国 企 业 模 式 与 海 外 环 境 摩 擦 中 的 国 企 问 题 五 结 论 第 六 节 我 农 业 走 出 去 中 应 注 意 的 问 题 ( 具 体 题 目 尚 未 获 知, 也 就 这 几 日 将 交 稿 )

24 第 六 章 中 国 促 进 对 外 投 资 政 策 及 服 务 体 系 第 一 节 中 国 促 进 对 外 投 资 政 策 分 析 一 政 府 指 导 意 见 二 对 外 投 资 鼓 励 政 策 1, 财 政 支 持 2, 税 收 优 惠 3, 融 资 渠 道 三 对 外 投 资 服 务 措 施 四 对 外 投 资 监 管 体 系 第 二 节 中 国 企 业 对 外 投 资 办 事 指 南 一 商 务 部 对 企 业 对 外 投 资 的 管 理 1, 商 务 部 核 准 境 外 投 资 的 法 律 依 据 2, 商 务 部 核 准 境 外 投 资 的 范 围 ( 以 下 简 称 范 围 ) 3, 企 业 申 报 需 提 交 的 材 料 4, 材 料 报 送 渠 道 和 核 准 时 限 要 求 5, 变 更 和 终 止 6, 罚 则 二 国 家 发 展 改 革 委 对 境 外 投 资 的 管 理 1, 发 展 改 革 委 核 准 的 境 外 投 资 项 目 及 报 送 途 径 2, 境 外 投 资 项 目 的 核 准 程 序 3, 报 送 的 材 料 4, 核 准 的 变 更 5, 罚 则 三 国 家 外 汇 管 理 局 对 境 外 投 资 的 管 理 1, 境 外 直 接 投 资 外 汇 登 记 和 资 金 汇 出 2, 境 外 直 接 投 资 前 期 费 用 汇 出

25 3, 境 外 直 接 投 资 项 下 资 金 汇 入 及 结 汇 第 三 节 中 国 促 进 对 外 投 资 服 务 体 系 分 析 第 四 节 国 内 促 进 对 外 投 资 服 务 机 构 名 录 附 录 中 国 企 业 对 外 投 资 现 状 和 意 向 调 查 问 卷 题 (2008 年 度 )

26 第 一 章 中 国 企 业 走 出 去 发 展 概 况 改 革 开 放 30 年 来, 中 国 企 业 以 对 外 工 程 承 包 对 外 劳 务 合 作 和 对 外 直 接 投 资 等 方 式 走 出 去 日 益 发 展 壮 大 特 别 是 20 世 纪 末 中 央 提 出 实 施 走 出 去 战 略 和 2001 年 中 国 加 入 世 贸 组 织 以 后, 对 外 直 接 投 资 统 计 制 度 逐 步 完 善, 中 国 企 业 对 外 直 接 投 资 发 展 迅 猛 中 国 已 经 逐 步 从 国 际 资 本 净 流 入 国 转 变 向 国 际 资 本 流 动 平 衡 以 至 资 本 的 净 流 出 国 转 变 第 一 节 中 国 对 外 直 接 投 资 统 计 及 特 点 准 确 详 实 的 统 计 数 据 是 了 解 现 状 的 重 要 依 据 中 国 的 对 外 投 资 统 计 制 度 从 无 到 有 不 断 发 展 完 善, 目 前 尽 管 制 度 仍 不 健 全 数 据 的 时 间 序 列 还 很 短, 但 已 逐 渐 成 为 反 映 中 国 对 外 直 接 投 资 现 状 及 发 展 趋 势 不 可 或 缺 的 重 要 依 据, 为 相 关 领 域 的 政 府 决 策 和 科 学 研 究 提 供 了 重 要 的 支 持 一 中 国 对 外 直 接 投 资 统 计 的 发 展 历 程 受 外 汇 短 缺 国 内 市 场 供 不 应 求 矛 盾 的 制 约, 在 改 革 开 放 之 后 相 当 长 的 时 间 里, 利 用 外 资 在 中 国 经 济 中 处 于 更 为 重 要 的 地 位 早 在 1987 年, 中 国 就 建 立 了 利 用 外 资 的 统 计 制 度, 而 直 到 2002 年, 中 国 的 对 外 投 资 统 计 制 度 才 第 一 次 建 立 在 此 之 前, 中 国 对 外 直 接 投 资 的 数 据 主 要 依 靠 国 家 外 汇 管 理 总 局 编 制 的 国 际 收 支 平 衡 表 (Balance of Payment, BOP) 进 行 估 算 ( 一 ) 对 外 直 接 投 资 BOP 统 计 的 局 限 BOP 统 计 是 根 据 国 际 货 币 基 金 组 织 的 国 际 收 支 平 衡 手 册 进 行 统 计 的 这 种 方 式 的 统 计 可 能 与 实 际 对 外 投 资 数 额 存 在 较 大 差 别 一 方 面, 中 国 的 对 外 直 接 投 资 根 据 国 家 外 汇 管 理 局 的 根 据 企 业 填 报 的 用 汇 申 请 的 审 批 情 况 统 计, 对 企 业 以 购 汇 和 现 金 投 资 的 统 计 较 为 准 确, 但 缺 乏 对 企 业 以 其 他 方 式 投 资 或 利 润 再 投 资 的 统 计 另 一 方 面, 随 着 中 国 外 汇 储 备 数 量 日 益 增 长, 国 家 对 企 业 自 有 外 汇 在 不 放 松 管 理 的 同 时 给 予 企 业 更 多 自 主 权 2008 年 8 月, 国 务 院 颁 布 了 修 订 后 的 中 华 人 民 共 和 国 外 汇 管 理 条 例, 取 消 了 1994 年 外 汇 体 制 改 革 中 对 企 业 经 常 项 目 外 汇 收 入 强 制 结 汇 的 要 求, 允 许 国 内 企 业 将 外 汇 收 入 存 放 境 外, 并 加 强 对 跨 境 资 金 流 动 的 检 测 这 种 改 革 给 企 业 从 事 跨 国 经 营 活 动 提 供 了 更 多 的 自 由 空 间, 同 时 也 使 得 外 管 局 的 BOP 统 计 数 据 与 实 际 发 生 数 间 的 差 别 更 大 ( 二 ) 对 外 直 接 投 资 统 计 制 度 的 逐 步 确 立 为 更 加 全 面 准 确 地 掌 握 中 国 企 业 对 外 投 资 的 情 况, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 统 计 法 及

27 其 实 施 细 则, 对 外 直 接 投 资 的 业 务 主 管 部 门 联 合 统 计 部 门 发 布 了 对 外 直 接 投 资 统 计 制 度 ( 以 下 简 称 制 度 ) 并 每 两 年 修 订 一 次, 迄 今 已 修 订 了 3 次, 参 与 部 委 更 为 全 面 修 订 过 程 如 下 : 2002 年, 原 外 经 贸 部 国 家 统 计 局 共 同 印 发 了 制 度 ( 外 经 贸 合 发 [2002]549 号 );2004 年, 商 务 部 联 合 国 家 统 计 局 修 订 并 发 布 了 制 度 ( 商 合 发 [2004]645 号 );2006 年, 商 务 部 和 国 家 外 管 局 对 制 度 进 行 了 修 订 ( 商 合 发 号 );2008 年 12 月, 商 务 部 国 家 统 计 局 和 国 家 外 汇 管 理 局 又 对 制 度 进 行 了 修 订 补 充 对 制 度 的 修 订 主 要 根 据 国 际 通 行 惯 例 和 中 国 相 关 统 计 分 类, 调 整 完 善 企 业 申 报 的 内 容 和 口 径, 拓 展 统 计 对 象 从 非 金 融 类 对 外 直 接 投 资 至 全 部 对 外 直 接 投 资 企 业, 建 立 了 更 为 便 捷 准 确 的 网 上 填 报 渠 道, 并 与 国 家 外 管 局 的 BOP 数 据 进 行 了 比 对 和 调 整 二 当 前 中 国 的 对 外 直 接 投 资 统 计 制 度 目 前, 中 国 的 对 外 直 接 投 资 统 计 制 度 分 为 总 说 明 统 计 报 表 表 目 录 调 查 表 式 主 要 概 念 及 指 标 解 释 和 附 录 五 个 部 分 ( 一 ) 总 说 明 部 分 明 确 了 对 外 直 接 投 资 统 计 制 度 的 制 订 目 的 依 据, 确 定 了 该 制 度 所 称 的 对 外 直 接 投 资 的 范 围, 是 指 我 国 国 内 投 资 者 以 现 金 实 物 无 形 资 产 等 方 式 在 国 外 及 港 澳 台 地 区 设 立 参 股 兼 并 国 ( 境 ) 外 企 业, 拥 有 该 企 业 10% 以 上 的 股 权, 并 以 拥 有 或 控 制 企 业 的 经 营 管 理 权 为 核 心 的 经 济 活 动 同 时 规 定, 对 外 直 接 投 资 统 计 实 行 统 一 领 导, 分 级 管 理, 逐 级 报 送 的 方 式 商 务 部 负 责 全 国 对 外 直 接 投 资 的 统 计 管 理 和 汇 总 工 作 ; 国 家 外 汇 管 理 局 负 责 全 国 金 融 业 的 对 外 直 接 投 资 统 计 工 作 并 汇 总 后 向 商 务 部 提 供 ; 各 省 级 商 务 主 管 部 门 负 责 本 行 政 区 域 内 对 外 投 资 统 计 工 作 并 汇 总 后 向 商 务 部 提 供 ; 境 内 投 资 者 负 责 管 理 本 单 位 的 对 外 投 资 统 计 工 作 并 汇 总 后 向 商 务 部 提 供 统 计 的 内 容 主 要 包 括 : 境 内 投 资 者 的 基 本 情 况 ; 境 外 企 业 的 基 本 情 况 ; 境 内 投 资 者 与 境 外 企 业 间 的 投 资 收 益 分 配 情 况 ; 通 过 境 外 企 业 实 现 的 货 物 出 口 情 况, 境 内 企 业 通 过 境 外 企 业 再 投 资 情 况 等 统 计 的 指 标 主 要 包 括 : 对 外 直 接 投 资 额 ; 反 向 投 资 额 ; 对 外 直 接 投 资 净 额 ; 对 境 内 投 资 者 分 配 的 投 资 收 益 ; 对 境 外 企 业 分 配 的 投 资 收 益 ; 资 产 总 额 ; 负 债 总 额 ; 所 有 者 权 益 ; 实 收 资 本 ; 销 售 ( 营 业 ) 收 入 ; 利 润 总 额 ; 年 末 从 业 人 数 ; 境 内 投 资 者 通 过 境 外 企 业 实 现 的 出 口 额 ; 境 内 投 资 者 通 过 境 外 企 业 实 现 的 进 口 额 ; 对 所 在 国 交 纳 的 税 金 总 额 ; 汇 回 利 润 等

28 制 度 规 定, 年 度 统 计 数 据 由 商 务 部 国 家 统 计 局 和 外 汇 局 于 次 年 9 月 30 日 前 以 统 计 公 报 形 式 对 外 公 布, 季 度 统 计 数 据 由 商 务 部 于 季 后 40 日 内 对 外 公 布, 并 自 公 布 之 日 起 10 日 内 报 国 家 统 计 局 备 案 ( 二 ) 统 计 报 表 目 录 以 表 目 录 的 形 式 列 出 了 制 度 所 涉 及 统 计 需 填 报 的 报 表 报 表 分 综 合 报 表 和 基 层 报 表 两 类, 分 别 对 应 金 融 类 对 外 直 接 投 资 的 统 计 和 非 金 融 类 对 外 直 接 投 资 的 统 计 综 合 报 表 由 FDI 金 融 J 汇 1 表 FDI 金 融 J 汇 2 表 FDI 金 融 N 汇 1 表 FDI 金 融 N 汇 2 表 和 FDI 金 融 N 汇 3 表 等 5 个 表 组 成 ; 基 层 报 表 包 括 FDIJ 表, FDIN1 表 FDIN2 表 FDIN3 表 FDIN4 表 FDIN5 表 和 FDI101 表 等 7 个 报 表 综 合 报 表 由 外 汇 管 理 局 分 别 于 季 后 30 日 前 和 次 年 7 月 31 日 前 向 商 务 部 报 送 纸 介 质 的 季 报 和 年 报 ; 基 层 报 表 则 分 别 由 非 金 融 业 的 境 内 投 资 者 和 境 外 企 业 在 季 后 20 日 和 次 年 6 月 20 日 前 以 网 络 传 输 的 方 式 报 送 省 级 商 务 主 管 部 门, 经 整 理 汇 总 后 提 交 商 务 部 ( 三 ) 调 查 表 式 对 统 计 报 表 目 录 部 分 中 所 列 报 表 的 具 体 样 式 给 出 范 例 并 提 出 填 表 要 求 ( 四 ) 主 要 概 念 及 指 标 解 释 详 细 说 明 制 度 所 涉 及 的 主 要 概 念, 解 释 12 个 报 表 的 指 标 如 何 计 算 和 填 报 同 时, 明 确 规 定 了 制 度 所 涉 及 的 统 计 原 则 的 界 定 执 行 国 际 非 统 一 体 系, 仅 统 计 境 内 投 资 者 在 国 外 及 港 澳 台 地 区 完 成 的 直 接 投 资 活 动 对 外 直 接 投 资 的 国 家 ( 地 区 ) 按 直 接 东 道 国 / 直 接 投 资 国 体 系 确 定 直 接 投 资 的 流 出 / 流 入 国 家 ( 地 区 ), 即 按 对 外 直 接 投 资 的 子 公 司 联 营 公 司 分 支 机 构 所 在 国 家 ( 地 区 ) 统 计 境 内 投 资 者 根 据 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ), 按 照 销 售 收 入 份 额 最 大 的 产 品 的 所 属 行 业 确 定 其 行 业 类 别 除 境 内 投 资 者 调 查 表 (FDIN1 表 ) 以 人 民 币 填 报 外, 其 余 报 表 的 金 额 均 须 按 外 汇 局 各 类 货 币 对 美 元 内 部 统 一 折 算 表 ( 按 月 公 布 ) 规 定 的 折 算 率 折 合 为 美 元 填 报 ( 五 ) 附 录 附 录 部 分 列 出 了 制 度 所 涉 及 的 国 民 经 济 行 业 分 类 关 于 划 分 企 业 登 记 注 册 类 型 的 规 定 国 别 ( 地 区 ) 统 计 代 码 以 及 关 于 统 计 机 构 和 统 计 人 员 及 统 计 奖 惩 办 法 的 说 明 等 四 个 文 件 三 对 外 投 资 统 计 制 度 的 特 点 中 国 的 对 外 直 接 投 资 统 计 制 度 建 立 的 时 间 虽 然 不 长, 却 已 经 成 为 全 面 反 映 中 国 对 外 投 资 情 况 的 重 要 依 据, 具 有 以 下 三 个 主 要 特 点 :

29 ( 一 ) 权 威 性 中 国 对 外 直 接 投 资 统 计 公 报 ( 以 下 简 称 公 报 ) 由 商 务 部 国 家 统 计 局 和 国 家 外 汇 管 理 局 联 合 发 布 商 务 部 是 非 金 融 类 对 外 直 接 投 资 业 务 的 主 管 部 门, 外 汇 局 则 掌 握 了 国 内 金 融 机 构 的 对 外 投 资 情 况 两 个 部 门 报 送 的 数 据 经 商 务 部 汇 总 后, 与 国 家 统 计 局 联 合 发 布 统 计 工 作 有 制 度 作 为 保 证, 统 计 数 据 来 源 和 汇 总 结 果 权 威 准 确 ( 二 ) 全 面 性 在 制 度 保 障 下, 公 报 中 数 据 能 够 全 面 反 映 中 国 对 外 直 接 投 资 的 情 况 一 方 面, 在 目 前 资 本 项 下 未 放 开 和 金 融 企 业 对 外 投 资 仍 较 为 谨 慎 的 情 况 下, 外 汇 局 提 供 的 金 融 类 对 外 直 接 投 资 数 据 能 够 基 本 涵 盖 所 有 开 展 对 外 投 资 的 金 融 机 构 ; 另 一 方 面, 非 金 融 类 境 内 投 资 者 按 制 度 要 求 都 应 向 各 省 级 商 务 主 管 部 门 报 送 资 料, 目 前 的 对 外 投 资 也 都 采 取 备 案 制 的 管 理 模 式, 省 级 商 务 主 管 部 门 掌 握 企 业 对 外 投 资 情 况, 报 送 资 料 较 为 全 面 ( 三 ) 定 期 性 制 度 规 定, 公 报 需 在 年 后 的 9 月 30 日 之 前 对 外 公 布, 季 度 统 计 数 据 需 在 季 后 40 日 内 对 外 公 布 目 前, 公 报 基 本 都 在 每 年 9 月 8 日 在 厦 门 召 开 的 中 国 国 际 投 资 贸 易 洽 谈 会 上 公 布 定 期 发 布 的 对 外 直 接 投 资 数 据 对 于 政 府 部 门 研 究 学 者 企 业 家 及 公 众 了 解 情 况 明 确 了 关 键 的 时 点, 便 于 以 此 为 据 安 排 相 应 各 项 工 作 而 制 度 也 具 体 规 定 了 外 汇 局 向 商 务 部 提 供 纸 质 数 据, 以 及 非 金 融 类 对 外 投 资 者 向 各 省 级 商 务 主 管 部 门 报 送 有 关 数 据 的 时 限, 为 统 计 数 据 的 按 时 发 布 奠 定 了 基 础 第 二 节 中 国 企 业 走 出 去 发 展 分 析 中 国 企 业 走 出 去 从 无 到 有 从 小 到 大, 不 断 发 展, 在 全 球 经 济 舞 台 上 发 挥 着 日 益 重 要 的 作 用, 在 短 期 内 仍 将 继 续 保 持 较 快 发 展, 成 为 中 国 实 现 产 业 结 构 调 整 和 经 济 可 持 续 发 展 的 重 要 动 力 之 一 一 中 国 企 业 走 出 去 的 发 展 历 程 走 出 去 的 概 念 形 成 于 20 世 纪 末, 中 央 提 出 实 施 走 出 去 战 略, 推 动 企 业 走 出 国 门, 到 国 际 市 场 开 拓 发 展 但 中 国 企 业 对 外 直 接 投 资 开 展 对 外 工 程 承 包 和 对 外 劳 务 合 作 的 历 史 却 要 早 得 多 经 过 几 十 年 的 发 展, 已 经 形 成 了 对 外 直 接 投 资 为 主, 多 种 业 务 形 式 相 互 促 进 共 同 发 展 的 良 好 局 面 ( 一 ) 对 外 援 助 开 启 走 出 去 大 门 新 中 国 成 立 之 初, 百 废 待 兴, 经 济 实 力 较 弱 但 是 正 是 在 这 样 的 条 件 下, 中 国 人 民 在 努

30 力 重 建 家 园, 建 设 自 己 工 业 体 系 的 同 时, 向 亚 非 拉 广 大 发 展 中 国 家 伸 出 了 援 助 之 手 除 了 援 助 各 种 物 资 外, 中 国 还 向 一 些 受 援 国 派 出 了 工 程 技 术 人 员 和 医 疗 人 员, 他 们 是 中 国 走 出 去 的 先 行 者 而 以 坦 赞 铁 路 援 非 医 疗 队 为 代 表 的 对 外 援 助 不 仅 为 受 援 国 发 展 经 济 做 出 了 重 要 贡 献, 也 成 为 铭 刻 中 国 与 受 援 国 情 谊 的 丰 碑, 为 后 续 中 国 企 业 走 出 去 创 造 了 良 好 的 环 境 ( 二 ) 工 程 承 包 和 劳 务 合 作 迅 速 发 展 在 援 外 项 目 的 带 动 下, 中 国 对 外 承 包 工 程 公 司 遵 循 守 约 保 质 薄 利 重 义 的 经 营 原 则, 以 自 身 优 势 为 依 托, 快 速 拓 展 国 际 市 场, 带 动 了 建 筑 工 程 等 领 域 的 优 势 劳 动 力 资 源 输 出 1978 年, 中 国 建 筑 工 程 公 司 中 国 公 路 桥 梁 工 程 公 司 和 中 国 土 木 工 程 公 司 先 后 成 立, 连 同 1959 年 成 立 的 中 国 成 套 设 备 出 口 公 司, 共 同 揭 开 了 中 国 对 外 承 包 工 程 和 劳 务 合 作 的 序 幕 对 外 承 包 工 程, 经 过 30 年 的 发 展, 已 经 逐 步 形 成 了 自 身 的 优 势 领 域 和 地 区, 合 同 项 目 屡 创 新 高, 业 务 领 域 更 加 完 善 而 劳 务 合 作 在 对 外 工 程 承 包 和 中 东 石 油 输 出 国 对 外 籍 劳 务 需 求 快 速 增 长 的 共 同 拉 动 下, 获 得 了 较 大 发 展, 并 逐 渐 向 亚 洲 和 周 边 地 区 市 场 进 军 近 年 来, 受 金 融 危 机 影 响, 一 些 劳 务 输 出 目 的 国 贸 易 保 护 主 义 兴 起, 对 外 来 劳 务 有 所 限 制, 在 一 定 程 度 上 制 约 了 中 国 对 外 劳 务 合 作 的 发 展 ( 三 ) 对 外 直 接 投 资 的 不 断 发 展 壮 大 新 中 国 的 对 外 直 接 投 资 起 步 于 改 革 开 放 以 后 此 后 随 着 改 革 开 放 的 不 断 发 展 而 稳 步 前 进 在 改 革 开 放 初 期, 中 国 的 外 汇 储 备 仍 十 分 匮 乏, 促 进 出 口 吸 引 外 国 直 接 投 资 成 为 当 时 经 济 工 作 的 重 点 相 对 而 言, 对 外 直 接 投 资 发 展 较 慢 20 世 纪 90 年 代 随 着 市 场 经 济 的 逐 步 确 立, 政 府 积 极 鼓 励 开 展 对 外 投 资 21 世 纪 之 初, 在 走 出 去 战 略 和 中 国 加 入 WTO 的 大 i 力 推 动 下, 中 国 的 对 外 直 接 投 资 获 得 了 空 前 的 发 展, 进 入 了 一 个 全 新 的 历 史 阶 段 图 两 种 口 径 的 中 国 年 度 对 外 直 接 投 资 量 ( 亿 美 元 )

31 按 照 BOP 统 计 口 径, 中 国 对 外 直 接 投 资 的 数 量 在 年 保 持 缓 慢 增 长 如 错 误! 未 找 到 引 用 源 所 示, 年 间, 对 外 直 接 投 资 均 保 持 在 10 亿 美 元 一 下 ; 随 后 的 1992 和 1993 年, 受 邓 小 平 南 巡 的 影 响, 中 国 企 业 对 外 直 接 投 资 出 现 快 速 增 长, 分 别 达 到 40 和 44 亿 美 元 ;20 世 纪 末 几 年, 对 外 投 资 受 东 南 亚 金 融 危 机 影 响 在 达 到 顶 点 后 略 有 下 降 2001 年, 中 国 加 入 WTO, 在 走 出 去 战 略 的 鼓 舞 下, 对 外 投 资 达 到 高 点 随 着 国 内 经 济 发 展 国 家 政 策 演 变, 以 及 全 球 产 业 转 移 的 节 奏, 中 国 对 外 直 接 投 资 的 产 业 和 方 式 均 逐 渐 发 生 变 化 从 产 业 上, 对 外 直 接 投 资 的 企 业 从 贸 易 公 司 发 展 到 工 贸 公 司 工 业 生 产 企 业 餐 饮 服 务 企 业 建 筑 业 企 业 高 新 技 术 企 业 和 能 源 开 发 企 业 等, 从 防 止 轻 工 和 家 电 业 等 传 统 产 业 扩 展 到 信 息 产 业 批 发 零 售 业 和 商 务 服 务 业 从 方 式 上, 中 国 对 外 直 接 投 资 经 历 了 从 现 汇 资 金 为 主 向 资 金 设 备 和 技 术 投 资 相 结 合 的 转 变, 由 绿 地 投 资 为 主 向 新 建 并 购 相 结 合 的 转 变 过 程 二 对 外 直 接 投 资 的 现 状 分 析 中 国 企 业 的 对 外 直 接 投 资 规 模 发 展 迅 速, 已 经 逐 渐 形 成 了 以 租 赁 和 商 务 服 务 金 融 业, 以 及 采 矿 业 等 行 业 为 主, 以 亚 洲 和 非 洲 为 主 要 目 的 地 的 特 点 ( 一 ) 投 资 规 模 快 速 增 长 2002 年, 中 国 正 式 建 立 了 对 外 直 接 投 资 的 统 计 制 度 随 后 的 几 年 对 外 直 接 投 资 快 速 发 展 如 错 误! 未 找 到 引 用 源 所 示, 年, 对 外 直 接 投 资 流 量 从 10 亿 美 元 增 长 到 559 亿 美 元, 几 乎 年 年 翻 番, 年 均 增 长 率 达 到 96.1% 剔 除 2006 年 以 后 增 加 了 金 融 类 对 外 直 接 投 资 统 计 因 素, 中 国 非 金 融 类 对 外 直 接 投 资 依 旧 保 持 较 快 增 长 如 错 误! 未 找 到 引 用 源 所 示,6 年 间, 非 金 融 类 对 外 直 接 投 资 从 10 亿

32 美 元 增 长 到 419 亿 美 元, 每 年 几 乎 都 达 到 或 接 近 50% 的 增 长 速 度,6 年 的 年 均 增 长 速 度 达 86.9% 图 年 中 国 非 金 融 类 对 外 直 接 投 资 流 量 及 增 长 率 ( 亿 美 元,%) 非 金 融 对 外 直 接 投 资 的 存 量 也 保 持 快 速 增 长 如 错 误! 未 找 到 引 用 源 所 示,2002 年 末, 非 金 融 类 对 外 直 接 投 资 存 量 为 227 亿 美 元, 在 保 持 年 均 100 亿 美 元 左 右 的 增 长 后 到 2005 年 出 现 加 速 增 长, 增 长 率 连 年 增 加,2008 年 增 长 率 达 到 了 45.5%, 年 末 投 资 存 量 达 1473 亿 美 元 图 年 中 国 非 金 融 类 对 外 直 接 投 资 存 量 及 增 长 率 ( 亿 美 元,%) 金 融 类 对 外 直 接 投 资 增 长 速 度 更 快 如 错 误! 未 找 到 引 用 源 所 示, 在 开 始 有 统 计 的 2006 年, 金 融 类 对 外 直 接 投 资 仅 有 397 万 美 元,2007 年 就 达 到 16.7 亿 美 元,2008 年 更 是

33 一 跃 达 到 亿 美 元 ; 与 此 同 时,3 年 的 金 融 类 对 外 直 接 投 资 存 量 分 别 为 555 万 美 元 亿 美 元 和 亿 美 元 图 中 国 金 融 类 对 外 直 接 投 资 流 量 和 存 量 ( 亿 美 元 ) ( 二 ) 投 资 领 域 日 益 拓 展 2002 年, 中 国 对 外 直 接 投 资 的 行 业 还 较 为 集 中 如 错 误! 未 找 到 引 用 源 所 示, 信 息 传 输 计 算 机 和 软 件 业 的 年 末 投 资 存 量 为 110 亿 美 元, 占 总 量 的 三 分 之 一 (33%); 批 发 和 零 售 业 为 66 亿 美 元, 占 20%; 采 矿 业 60 亿 美 元, 占 18%, 前 三 大 行 业 的 投 资 存 量 占 到 了 总 量 的 71% 图 年 末 对 外 直 接 投 资 存 量 行 业 分 布 条 形 图 ( 亿 美 元 )

34 2008 年, 中 国 企 业 对 外 直 接 投 资 的 行 业 分 布 更 加 广 泛 如 错 误! 未 找 到 引 用 源 所 示, 租 赁 和 商 务 服 务 业 已 经 成 为 对 外 投 资 的 第 一 大 行 业, 年 末 对 外 投 资 存 量 为 亿 美 元, 占 总 量 的 29.7%; 金 融 业 的 对 外 投 资 紧 随 其 后, 为 亿 美 元, 占 19.9%; 批 发 和 零 售 业 亿 美 元, 占 16.2%; 采 矿 业 亿 美 元, 占 12.4% 排 名 前 四 位 的 行 业 年 末 对 外 直 接 投 资 存 量 共 计 占 到 年 末 投 资 存 量 总 数 的 78.2% 图 年 末 对 外 直 接 投 资 存 量 行 业 分 布 条 形 图 ( 亿 美 元 ) 但 总 的 来 讲, 除 信 息 传 输 / 计 算 机 服 务 软 件 业 外, 其 余 传 统 产 业 的 投 资 排 名 次 序 变 化 不 大 2008 年 末, 中 国 信 息 传 输 / 计 算 机 服 务 软 件 业 对 外 直 接 投 资 16.6 亿 美 元, 仅 为 2003 年 末 投 资 存 量 的 15.1%, 排 名 也 从 第 1 位 降 至 第 11 位 ; 批 发 和 零 售 业 2008 年 末 的 投 资 存 量 为

35 2003 年 末 的 4.5 倍, 排 名 从 第 2 位 降 至 第 3 位 ; 采 矿 业 2008 年 末 的 投 资 存 量 为 2003 年 末 的 3.8 倍, 排 名 从 第 3 位 降 至 第 4 位 金 融 业 的 对 外 直 接 投 资 异 军 突 起, 发 展 迅 速, 从 2006 年 的 第 4 逐 年 上 升 1 位, 到 2008 年 已 经 在 所 有 行 业 中 排 名 第 2 其 中, 银 行 业 是 中 国 金 融 业 对 外 投 资 的 主 力 截 至 2008 年 末, 银 行 业 为 132 亿 美 元, 占 金 融 业 对 外 投 资 总 量 的 94%; 保 险 业 5.1 亿 美 元, 占 1.4%; 证 券 业 5.3 亿 美 元, 占 1.4%; 其 他 金 融 活 动 88.6 亿 美 元, 占 24.2% ( 三 ) 投 资 地 域 分 布 特 点 更 加 突 出 2003 年, 中 国 的 对 外 直 接 投 资 分 布 在 139 个 国 家 和 地 区, 到 2008 年, 这 一 数 字 已 经 增 加 到 了 174 投 资 的 目 的 地 也 发 生 了 显 著 的 变 化, 特 点 更 为 突 出 亚 洲 成 为 最 吸 引 中 国 企 业 对 外 直 接 投 资 的 地 区, 非 洲 大 洋 洲 也 吸 引 了 更 多 的 中 国 企 业 的 目 光 如 错 误! 未 找 到 引 用 源 和 错 误! 未 找 到 引 用 源 所 示,2003 年, 亚 洲 吸 收 了 最 多 的 中 国 对 外 直 接 投 资 对 亚 洲 的 投 资 流 量 为 15 亿 美 元, 占 到 总 量 的 52.5%; 对 拉 丁 美 洲 的 投 资 为 10.4 亿 美 元, 占 比 为 36.4% 这 两 大 地 区 吸 收 了 中 国 对 外 直 接 投 资 总 量 的 88.9% 2008 年, 亚 洲 在 吸 收 中 国 对 外 直 接 投 资 中 的 地 位 更 加 重 要, 吸 收 了 亿 美 元 的 投 资, 占 到 当 年 中 国 对 外 直 接 投 资 总 量 的 77.9% 同 时, 中 国 企 业 对 非 洲 的 投 资 增 长 迅 速,2008 年 投 资 额 为 54.9 亿 美 元, 比 2003 年 增 长 了 73.2 倍, 一 跃 成 为 中 国 对 外 直 接 投 资 的 第 二 大 目 的 大 洲 受 采 矿 业 投 资 合 作 的 推 动, 中 国 企 业 对 大 洋 洲 的 直 接 投 资 增 长 较 快, 年 间 增 长 了 57.4 倍, 达 到 19.5 亿 美 元, 排 名 紧 随 拉 丁 美 洲 之 后 图 年 和 2008 年 中 国 对 外 直 接 投 资 流 量 洲 别 分 布 ( 亿 美 元 ) 图 年 中 国 对 外 直 接 投 资 流 量 的 大 洲 分 布 ( 亿 美 元,%)

36 具 体 到 国 别 ( 地 区 ), 中 国 香 港 仍 然 保 持 着 吸 收 直 接 投 资 第 一 的 位 置 2008 年, 内 地 企 业 对 香 港 的 直 接 投 资 为 亿 美 元, 比 2003 年 增 长 了 33.6 倍 南 非 因 工 商 银 行 对 南 非 标 准 银 行 的 收 购 而 名 列 第 二 除 此 以 外, 对 传 统 的 避 税 地 英 属 维 尔 京 群 岛 和 开 曼 群 岛 的 投 资 仍 排 在 较 为 重 要 的 位 置,2008 年 投 资 流 量 分 别 为 亿 美 元 和 亿 美 元 2008 年, 投 资 流 量 超 过 1 亿 美 元 的 国 别 ( 地 区 ) 已 达 22 个, 而 2003 年 仅 为 4 个 对 外 直 接 投 资 存 量 呈 现 多 元 化 趋 势 2008 年 末 中 国 企 业 在 亚 洲 投 资 存 量 为 亿 美 元, 占 年 末 存 量 的 71.4%, 非 洲 欧 洲 大 洋 洲 和 北 美 洲 的 投 资 存 量 占 比 均 有 所 增 加, 均 超 过 了 2% 排 名 前 20 位 的 国 家 ( 地 区 ) 中, 亚 洲 就 占 了 9 个 ( 四 ) 投 资 主 体 仍 以 国 有 企 业 和 中 央 企 业 为 主 2008 年, 地 方 非 金 融 类 对 外 直 接 投 资 流 量 为 亿 美 元, 同 比 增 长 了 11.9% 其 中, 中 部 地 区 增 长 最 快, 同 比 增 长 了 35.9%; 西 部 地 区 和 其 他 地 区 分 别 增 长 了 15.4% 和 8.6% 广 东 江 苏 山 东 北 京 浙 江 甘 肃 上 海 云 南 湖 南 黑 龙 江 名 列 年 度 投 资 十 强 ii 2008 年 末, 在 中 国 对 外 直 接 投 资 存 量 中, 国 有 企 业 占 比 为 69.6%, 比 上 年 下 降 1.4%; 有 限 责 任 公 司 占 20.1%; 股 份 有 限 公 司 占 6.6%; 股 份 合 作 企 业 占 1.2%; 私 营 企 业 占 1%; 外 商 投 资 企 业 占 0.8%; 集 体 企 业 占 0.4%; 台 港 澳 投 资 企 业 占 0.1%; 其 他 占 0.2% 与 2003 年 相 比, 地 方 企 业 对 外 直 接 投 资 更 为 积 极, 在 总 量 中 占 比 有 所 提 高 2008 年 末 各 省 市 区 对 外 直 接 投 资 存 量 合 计 亿 美 元, 占 18.7%, 而 2003 年 这 一 比 例 不 足 10% 广 东 省 的 年 末 投 资 存 量 为 亿 美 元, 排 在 第 一 ; 其 次 分 别 为 北 京 市 (25.10 亿 美 元 ) 上 海 市 (21.86 亿 美 元 ) 和 山 东 省 (20.80 亿 美 元 ) 三 中 国 企 业 走 出 去 趋 势 展 望

37 在 未 来 若 干 年, 中 国 企 业 走 出 去 仍 将 保 持 较 快 增 长 企 业 将 通 过 走 出 去 更 好 参 与 国 际 资 源 配 置, 以 更 多 的 创 新 模 式, 快 速 提 升 国 际 竞 争 力 ( 一 ) 对 外 直 接 投 资 总 量 仍 将 保 持 较 快 增 长 支 撑 中 国 对 外 直 接 投 资 增 长 的 主 要 动 力 仍 未 发 生 变 化 首 先, 中 国 提 出 走 出 去 战 略 已 近 10 年, 政 府 通 过 多 双 边 协 议 为 企 业 对 外 投 资 搭 建 更 好 的 国 际 平 台, 使 企 业 在 对 外 直 接 投 资 时 的 环 境 更 好 同 时 通 过 包 括 编 制 覆 盖 160 余 个 国 别 地 区 的 对 外 投 资 国 别 ( 地 区 ) 指 南 等 方 式 为 企 业 提 供 信 息 服 务, 帮 助 企 业 了 解 国 外 环 境, 大 大 减 少 了 信 息 的 不 对 称 性 和 投 资 的 盲 目 性 其 次, 一 国 对 外 直 接 投 资 的 变 化 与 其 经 济 发 展 状 况 密 切 相 关 尽 管 受 到 金 融 危 机 导 致 的 出 口 大 幅 下 滑 影 响, 中 国 经 济 仍 保 持 了 全 球 领 先 的 增 长, 经 济 增 长 的 趋 势 并 未 发 生 根 本 性 变 化 在 全 球 经 济 逐 步 回 暖 的 过 程 中, 中 国 经 济 的 出 口 引 擎 会 逐 渐 启 动, 中 国 企 业 对 外 投 资 的 能 力 将 更 强 第 三, 金 融 危 机 使 得 许 多 国 外 企 业 价 值 水 平 较 低, 部 分 中 国 企 业 把 握 机 遇, 以 较 低 成 本 获 得 了 更 具 潜 力 的 国 外 资 产, 势 必 带 动 其 他 企 业 加 快 走 出 去 的 步 伐 第 四, 随 着 对 外 直 接 投 资 统 计 制 度 的 不 断 完 善, 相 关 宣 传 工 作 的 推 进, 统 计 的 覆 盖 面 将 进 一 步 拓 展, 更 多 的 境 内 外 中 资 企 业 会 按 照 要 求 提 供 资 料, 也 会 增 加 投 资 量 ( 二 ) 企 业 通 过 对 外 投 资 提 升 国 际 竞 争 力 的 动 力 增 强 中 国 企 业 经 过 几 十 年 的 发 展, 已 经 形 成 了 自 身 的 优 势, 在 生 产 制 造 和 加 工 领 域 拥 有 较 强 的 国 际 竞 争 力 但 是, 经 济 的 增 长 所 带 来 的 环 境 制 约 和 能 源 资 源 制 约 已 经 成 为 中 国 经 济 保 持 可 持 续 发 展 的 严 重 阻 碍 发 挥 产 业 链 的 更 大 价 值, 提 升 自 身 技 术 水 平, 拓 展 国 际 市 场 已 经 成 为 中 国 企 业 发 展 的 必 然 选 择 尽 管 金 融 危 机 使 得 一 些 国 家 的 贸 易 保 护 主 义 盛 行, 国 际 化 仍 是 不 可 逆 转 的 大 趋 势, 大 多 数 国 家 也 在 通 过 吸 收 外 资 解 决 本 国 资 金 匮 乏 的 难 题, 并 创 造 更 多 就 业 岗 位 为 了 充 分 利 用 后 发 优 势, 节 省 完 全 自 主 研 发 所 需 投 入 的 资 金 和 时 间, 更 多 中 国 企 业 通 过 对 外 投 资, 特 别 是 在 发 达 国 家 设 立 研 发 中 心 并 购 或 参 股 本 行 业 领 先 企 业 等 方 式 提 升 自 身 国 际 竞 争 力 ( 三 ) 针 对 不 同 目 标 的 对 外 投 资 模 式 更 加 灵 活 多 样 随 着 对 外 投 资 经 验 的 积 累, 企 业 也 开 始 适 当 调 整 自 身 的 国 际 化 战 略, 有 针 对 性 地 开 展 对 外 投 资 一 方 面, 各 行 业 的 企 业 对 外 投 资 更 加 灵 活 例 如, 受 资 源 供 应 不 足 制 约 的 企 业, 通 过 并 购 获 得 勘 探 开 采 权 与 当 地 企 业 合 作 开 发 并 完 成 部 分 处 理, 实 现 了 企 业 与 东 道 国 的 互 利 共 赢 ; 受 贸 易 壁 垒 限 制 的 企 业, 在 海 外 新 建 或 收 购 加 工 厂, 把 部 分 产 业 链 环 节 转 移 至 东 道 国, 既 符 合 东 道 国 吸 收 外 资 促 进 本 国 相 关 产 业 发 展 的 计 划, 又 拓 展 了 海 外 市 场 ; 金 融 电 信 交 通 运 输 专 业 服 务 等 服 务 业 的 对 外 投 资 也 将 迎 来 快 速 发 展, 中 国 服 务 企 业 通 过 商 业 存

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39 耗 量 快 速 增 加 2008 年, 中 国 净 进 口 石 油 2 亿 吨, 铁 矿 砂 4.4 亿 吨, 进 口 的 石 油 铁 矿 砂 和 铜 类 产 品 占 国 内 消 费 总 量 的 比 重 分 别 达 到 49% 55% 和 60% 在 加 大 国 内 资 源 开 发 力 度 努 力 节 约 资 源 提 高 资 源 使 用 效 率 的 同 时, 必 须 更 好 地 开 展 国 际 化 经 营, 积 极 利 用 国 外 资 源 ( 三 ) 中 国 入 世 带 来 的 新 机 遇 和 新 挑 战 是 开 展 对 外 投 资 的 重 要 因 素 加 入 世 贸 组 织 为 中 国 发 展 外 贸 利 用 外 资 和 对 外 投 资 等 创 造 了 更 为 有 利 的 环 境 加 入 WTO 的 七 年 是 中 国 经 济 高 速 发 展 的 七 年,GDP 平 均 年 增 长 速 度 达 到 10.8% 2008 年, 我 国 对 外 贸 易 规 模 是 2001 年 5,100 亿 美 元 的 5 倍, 外 汇 储 备 由 2001 年 的 2,122 亿 美 元 增 长 到 2009 年 6 月 末 的 21,316 亿 美 元 中 国 企 业 的 实 力 有 了 较 大 增 强, 国 际 化 经 营 的 能 力 逐 步 提 升 二 近 来 中 国 对 外 直 接 投 资 特 点 ( 一 )2007 年 对 外 投 资 特 点 2007 年 是 中 国 经 济 保 持 平 稳 较 快 增 长 的 一 年, 中 国 政 府 鼓 励 和 支 持 有 比 较 优 势 的 各 种 所 有 制 企 业 对 外 投 资, 积 极 推 动 对 外 投 资 便 利 化 进 程, 不 断 完 善 和 促 进 服 务 体 系, 对 外 直 接 投 资 呈 现 快 速 发 展 态 势 根 据 商 务 部 国 家 统 计 局 和 外 汇 管 理 局 发 布 的 2007 年 度 中 国 对 外 直 接 投 资 统 计 公 报, 2007 年 中 国 对 外 直 接 投 资 净 额 ( 即 流 量 ) 为 亿 美 元, 其 中 新 增 股 本 投 资 86.9 亿 美 元, 占 32.8%; 当 期 利 润 再 投 资 97.9 亿 美 元, 占 36.9%; 其 他 投 资 80.3 亿 美 元, 占 30.3% 截 止 2007 年 底, 中 国 近 7000 家 境 外 投 资 主 体 设 立 对 外 直 接 投 资 企 业 超 过 1 万 家, 共 分 布 在 全 球 173 个 国 家 和 地 区, 对 外 直 接 投 资 累 计 净 额 ( 即 存 量 ) 亿 美 元, 其 中 股 本 投 资 亿 美 元, 占 40.3%; 利 润 再 投 资 亿 美 元, 占 36.9%; 其 他 投 资 亿 美 元, 占 22.8% 表 年 中 国 对 外 直 接 投 资 流 量 存 量 分 类 构 成 指 标 流 量 ( 亿 美 元 ) 存 量 ( 亿 美 元 ) 分 类 金 额 所 占 比 重 金 额 所 占 比 重 非 金 融 类 对 外 直 接 投 资 % % 金 融 类 对 外 直 接 投 资 % % 合 计 % % 数 据 来 源 : 2007 年 度 中 国 对 外 直 接 投 资 统 计 公 报 2007 年 末, 金 融 业 对 外 直 接 投 资 存 量 中, 银 行 业 有 亿 美 元, 占 67.5%; 保 险 业 亿 美 元, 占 7.2%; 证 券 业 2.93 亿 美 元, 占 1.8%; 其 他 金 融 活 动 亿 美 元, 占 23.5% 2007 年 末 中 国 国 有 银 行 在 美 国 日 本 英 国 等 27 个 国 家 和 地 区 设 立 有 33 家 分 行 19 家 附 属 机 构 和 12 家 代 表 处, 共 在 境 外 设 立 保 险 业 金 融 机 构 12 家 非 金 融 类 对 外 直 接 投 资 比 2006 年 增 长 了 40.9%, 境 外 企 业 实 现 销 售 收 入 3,376 亿 美 元,

40 境 外 纳 税 总 额 29.4 亿 美 元, 境 外 投 资 主 体 通 过 境 外 企 业 实 现 进 出 口 额 1189 亿 美 元 2007 年 对 外 投 资 的 主 要 特 点 (1) 投 资 继 续 保 持 两 位 数 快 速 增 长 2007 年, 中 国 对 外 直 接 投 资 流 量 亿 美 元, 同 比 增 长 25.3% 年, 中 国 非 金 融 类 对 外 直 接 投 资 年 均 增 长 速 度 为 56% (2) 通 过 收 购 兼 并 实 现 的 直 接 投 资 较 上 年 减 少 两 成 2007 年, 通 过 收 购 兼 并 实 现 的 直 接 投 资 63 亿 美 元, 较 上 年 下 降 23.6%, 占 当 年 流 量 的 23.8% (3) 当 期 利 润 再 投 资 所 占 比 重 较 上 年 增 加 5.5 个 百 分 点 2007 年 当 期 利 润 再 投 资 97.9 亿 美 元, 同 比 增 长 47.2%, 占 当 年 流 量 的 36.9%, 较 上 年 增 加 5.5 个 百 分 点 (4) 流 向 批 发 和 零 售 商 务 服 务 业 交 通 运 输 仓 储 业 采 矿 业 制 造 业 金 融 业 的 投 资 占 到 当 年 对 外 直 接 投 资 流 量 的 91% ( 5 ) 当 年 流 量 超 过 1 亿 美 元 的 国 家 ( 地 区 ) 数 量 较 上 年 增 加 17 个 2007 年, 中 国 对 外 直 接 投 资 流 量 超 过 1 亿 美 元 的 国 家 ( 地 区 ) 有 24 个, 较 上 年 增 加 17 个 (6) 金 融 类 对 外 直 接 投 资 流 量 主 要 分 布 在 亚 洲 和 欧 洲 2007 年, 投 向 金 融 业 的 流 量 16.7 亿 美 元, 其 中 亚 洲 地 区 12.2 亿 美 元, 占 73%, 主 要 分 布 在 中 国 香 港 中 国 澳 门 韩 国 巴 基 斯 坦 印 度 尼 西 亚 等 国 家 ( 地 区 ) 欧 洲 地 区 4.5 亿 美 元, 占 27%, 主 要 分 布 在 英 国 德 国 俄 罗 斯 卢 森 堡 (7) 从 非 金 融 类 投 资 流 量 分 析,2007 年 对 拉 丁 美 洲 地 区 的 投 资 下 降 幅 度 较 大, 对 亚 洲 北 美 洲 非 洲 大 洋 洲 的 投 资 增 长 1 倍 以 上 2007 年, 中 国 对 拉 丁 美 洲 的 投 资 49 亿 美 元, 较 上 年 减 少 35.7 亿 美 元, 同 比 下 降 42.1% 其 中 : 对 开 满 群 岛 和 英 属 维 尔 京 群 岛 的 投 资 较 上 年 减 少 38.9 亿 美 元, 对 拉 丁 美 洲 其 他 国 家 ( 地 区 ) 增 加 了 3.2 亿 美 元, 主 要 流 向 阿 根 廷 委 内 瑞 拉 圭 亚 那 巴 西 巴 哈 马 等 亚 洲 亿 美 元, 较 上 年 增 长 100.1% 主 要 分 布 在 中 国 香 港 巴 基 斯 坦 新 加 坡 哈 萨 克 斯 坦 蒙 古 老 挝 沙 特 阿 拉 伯 越 南 等 国 家 ( 地 区 ) 北 美 洲 11.3 亿 美 元, 较 上 年 增 长 336%, 主 要 流 向 加 拿 大 美 国 非 洲 15.7 亿 美 元, 较 上 年 增 长 202.6%, 主 要 流 向 南 非 尼 日 利 亚 阿 尔 及 利 亚 赞 比 亚 尼 日 尔 刚 果 ( 金 ) 等 国 家 大 洋 洲 7.7 亿 美 元, 较 上 年 增 长 509%, 主 要 流 向 澳 大 利 亚 巴 布 亚 新 几 内 亚 马 绍 尔 群 岛 等 国 家 欧 洲 10.9 亿 美 元, 较 上 年 增 长 83.1%, 主 要 流 向 俄 罗 斯 英 国 德 国 荷 兰 等 国 家 (8) 地 方 对 外 投 资 增 势 强 劲, 广 东 上 海 江 苏 名 列 各 省 市 区 非 金 融 类 对 外 直 接 投 资

41 流 量 的 前 列 2007 年, 各 省 市 区 非 金 融 类 对 外 直 接 投 资 流 量 52.5 亿 美 元, 同 比 增 长 118.8%, 广 东 上 海 江 苏 浙 江 福 建 四 川 新 疆 生 产 建 设 兵 团 山 东 黑 龙 江 甘 肃 名 列 年 度 投 资 十 强 表 年 中 国 对 外 直 接 投 资 流 量 超 过 1 亿 美 元 的 国 家 ( 地 区 ) 序 号 国 家 ( 地 区 ) 金 额 ( 万 美 元 ) 1 中 国 香 港 开 曼 群 岛 英 属 维 尔 京 群 岛 加 拿 大 巴 基 斯 坦 英 国 澳 大 利 亚 俄 罗 斯 联 邦 南 非 新 加 坡 尼 日 利 亚 哈 萨 克 斯 坦 德 国 巴 布 亚 新 几 内 亚 蒙 古 美 国 老 挝 阿 尔 及 利 亚 阿 根 廷 赞 比 亚 沙 特 阿 拉 伯 越 南 荷 兰 尼 日 尔 数 据 来 源 : 2007 年 度 中 国 对 外 直 接 投 资 统 计 公 报 ( 二 )2008 年 对 外 投 资 特 点 2008 年, 中 国 对 外 直 接 投 资 净 额 亿 美 元, 较 上 年 增 长 111% 其 中 非 金 融 类 亿 美 元, 同 比 增 长 68.5%, 占 74.9%, 金 融 类 亿 美 元, 同 比 增 长 741%, 占 25.1% 截 至 2008 年 底, 中 国 8500 多 家 境 内 投 资 者 在 全 球 174 个 国 家 设 立 境 外 直 接 投 资 企 业 家, 对 外 直 接 投 资 累 计 净 额 亿 美 元, 境 外 企 业 资 产 总 额 超 过 1 万 亿 美 元 2008 年 对 外 投 资 的 主 要 特 点

42 (1) 流 量 首 次 突 破 500 亿 美 元, 规 模 较 上 年 放 大 一 倍 (2) 收 购 兼 并 金 额 占 当 期 对 外 直 接 投 资 流 量 的 一 半 (3) 金 融 业 对 外 直 接 投 资 活 跃, 流 量 较 上 年 增 长 7.4 倍 (4) 流 向 商 务 服 务 业 金 融 业 批 发 和 零 售 业 采 矿 业 交 通 运 输 业 的 投 资 占 到 当 年 对 外 直 接 投 资 流 量 的 九 成 (5) 亚 洲 是 当 年 流 量 最 为 集 中 的 地 区, 非 洲 是 增 长 幅 度 最 大 的 地 区 (6) 地 方 对 外 投 资 稳 步 增 长, 广 东 江 苏 山 东 位 于 各 省 区 市 非 金 融 类 对 外 直 接 投 资 流 量 前 列 表 年 中 国 非 金 融 类 对 外 直 接 投 资 分 省 市 区 排 名 ( 单 位 百 万 美 元 ) 序 号 省 市 区 名 称 实 际 投 资 额 ( 百 万 美 元 ) 1 广 东 省 浙 江 省 山 东 省 湖 南 省 甘 肃 省 辽 宁 省 上 海 市 福 建 省 江 苏 省 云 南 省 河 南 省 北 京 市 天 津 市 陕 西 省 黑 龙 江 省 四 川 省 重 庆 市 新 疆 生 产 建 设 兵 团 广 西 壮 族 自 治 区 吉 林 省 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 安 徽 省 河 北 省 湖 北 省 山 西 省 宁 夏 回 族 自 治 区 江 西 省 内 蒙 古 自 治 区 青 海 省 202

43 30 海 南 省 贵 州 省 15 数 据 来 源 : 中 国 商 务 部 (7) 中 央 企 业 占 到 对 外 投 资 流 量 的 85.4%, 私 营 企 业 仅 占 流 量 的 0.3% ( 三 )2009 年 上 半 年 对 外 投 资 2009 年 上 半 年, 我 国 境 内 投 资 者 共 对 全 球 105 个 国 家 和 地 区 的 1016 家 境 外 企 业 进 行 了 直 接 投 资, 累 计 实 现 非 金 融 类 对 外 直 接 投 资 124 亿 美 元, 同 比 下 降 51.7% 三 中 国 对 外 直 接 投 资 发 展 趋 势 ( 一 ) 对 外 投 资 呈 加 快 发 展 之 势, 规 模 持 续 扩 大 据 商 务 部 的 统 计,2002 年 年, 我 国 累 计 对 外 直 接 投 资 净 额 达 到 1156 亿 美 元, 年 均 增 速 高 达 60%, 累 计 核 准 的 境 外 合 资 投 资 企 业 已 达 1.2 万 余 家 中 国 是 发 展 中 国 家 吸 收 外 商 投 资 最 多 的, 同 时 也 是 对 外 投 资 最 多 的 中 国 企 业 通 过 对 外 投 资 开 展 国 际 化 经 营, 拓 展 了 业 务 空 间, 提 高 了 技 术 管 理 水 平 和 国 际 竞 争 力, 更 好 地 解 决 了 企 业 发 展 所 需 要 的 资 源 供 应 等 问 题 中 国 企 业 对 外 投 资 已 步 入 快 速 发 展 阶 段, 今 后 几 年 无 论 是 规 模 还 是 质 量 都 会 有 较 大 的 发 展 ( 二 ) 对 外 投 资 形 势 日 趋 多 样 近 年 来, 中 国 企 业 对 外 投 资 的 方 式 学 习 借 鉴 了 国 际 经 验, 日 益 多 样 化, 既 有 传 统 的 绿 地 投 资, 也 有 跨 国 收 购 和 兼 并 ; 既 有 中 国 企 业 独 资, 也 有 与 当 地 企 业 合 资, 以 及 与 第 三 国 企 业 联 合 投 资, 代 资 承 包 工 程 BOT 等 方 式 也 取 得 了 新 进 展 2005 年 中 国 并 购 实 现 的 对 外 投 资 为 65 亿 美 元,2006 年 上 升 为 70 亿 美 元,2007 年 为 65 亿 美 元,2008 年 收 购 兼 并 金 额 占 当 期 对 外 直 接 投 资 流 量 的 一 半 左 右 并 购 主 要 集 中 在 电 信 家 电 石 油 汽 车 资 源 等 领 域, 很 多 大 型 并 购 案 倍 受 世 人 关 注, 如 联 想 收 购 IBM 个 人 电 脑 业 务, 京 东 方 集 团 收 购 韩 国 现 代 显 示 器 业 务 等 ( 三 ) 一 批 大 型 企 业 集 团 通 过 专 业 化 集 约 化 和 规 模 化 的 跨 国 经 营, 在 更 大 范 围 内 优 化 资 源 配 置, 增 强 了 参 与 国 际 经 济 合 作 和 竞 争 的 能 力, 成 为 具 有 较 强 国 际 竞 争 力 的 跨 国 公 司 联 想 中 兴 华 为 中 远 中 石 油 海 尔 TCL 等 一 批 中 国 企 业 在 对 外 投 资 和 国 际 化 经 营 方 面 取 得 了 令 人 瞩 目 的 成 绩, 在 企 业 发 展 的 同 时 也 为 当 地 增 加 了 就 业 和 税 收 在 美 国 财 富 杂 志 公 布 的 2009 年 世 界 500 强 企 业 中, 中 国 有 43 家 企 业 入 选, 企 业 排 名 也 有 大 幅 度 的 提 升, 中 石 化 成 为 第 一 家 进 入 前 十 名 的 中 国 企 业, 排 名 全 球 第 9 位

44 ( 四 ) 社 会 经 济 效 益 逐 渐 显 现 到 2008 年 末, 中 国 境 外 企 业 雇 佣 的 外 方 人 数 达 到 45.5 万, 促 进 了 东 道 国 的 经 济 和 社 会 的 发 展, 实 现 了 互 利 互 赢 许 多 中 国 企 业 在 境 外 投 资 中 注 意 培 养 当 地 人 才, 履 行 社 会 责 任, 为 当 地 的 教 育 卫 生 等 社 会 事 业 发 展 做 出 了 积 极 贡 献, 受 到 当 地 政 府 和 民 众 的 好 评 1 促 进 当 地 经 济 和 社 会 的 发 展 中 国 企 业 在 发 展 中 国 家 参 与 的 铁 路 公 路 电 力 等 项 目 为 解 决 当 地 的 发 展 瓶 颈 发 挥 了 重 要 作 用 电 子 轻 纺 企 业 在 发 展 中 国 家 的 投 资, 把 具 有 先 进 使 用 技 术 价 格 较 低 的 技 术 装 备 带 到 当 地, 既 发 挥 了 当 地 的 劳 动 力 优 势, 又 更 好 地 满 足 了 当 地 的 市 场 需 求 中 国 是 世 界 矿 产 资 源 长 期 稳 定 可 靠 和 大 规 模 需 求 的 市 场 中 国 企 业 在 矿 产 和 能 源 领 域 的 投 资, 使 当 地 的 资 源 优 势 能 够 更 有 效 地 转 化 为 经 济 优 势, 通 过 矿 业 产 品 对 华 出 口 规 模 的 迅 速 扩 大, 提 高 了 产 品 价 格, 充 分 分 享 了 中 国 经 济 快 速 发 展 的 成 果, 促 进 了 本 国 的 相 关 企 业 的 发 展 和 民 众 福 利 的 提 高 优 势 互 补 互 利 共 赢 共 同 发 展, 这 是 中 国 企 业 开 展 对 外 投 资 能 够 持 续 扩 大 不 断 发 展 的 最 根 本 原 因 2 积 极 参 与 当 地 社 会 公 益 活 动 境 外 中 资 企 业 参 加 的 社 会 公 益 活 动 主 要 包 括 捐 赠 赞 助 助 学 赈 灾 免 费 修 建 福 利 设 施 如 道 路 医 院 学 校 等 据 不 完 全 统 计, 在 非 洲 的 1407 家 中 资 企 业 为 所 在 国 捐 赠 了 5,500 多 万 美 元, 义 务 修 建 道 路 218 公 里, 无 偿 为 当 地 建 设 了 15 所 学 校 和 79 家 医 院 3 增 加 当 地 就 业, 培 训 当 地 员 工 许 多 境 外 中 资 企 业 注 重 本 土 化 经 营, 有 计 划 地 培 养 当 地 人 才, 为 当 地 创 造 了 更 多 的 就 业 机 会, 有 效 地 缓 解 了 当 地 的 就 业 压 力 非 洲 的 1407 家 中 资 企 业 共 雇 佣 了 当 地 员 工 1.1 万 多 人, 培 训 员 工 5.4 万 多 人 ; 中 石 油 在 哈 萨 克 斯 坦 当 地 长 期 雇 佣 员 工 11 万 多 人, 并 选 拔 优 秀 的 学 员 到 中 国 名 牌 大 学 学 习 4 参 加 当 地 环 境 保 护, 与 当 地 居 民 和 谐 相 处 中 石 化 在 厄 瓜 多 尔 的 子 公 司 近 几 年 投 入 了 580 万 美 元, 用 于 公 司 工 业 生 活 废 水 的 处 理 中 国 在 缅 甸 的 发 电 项 目 是 当 地 最 大 的 发 电 场, 投 入 500 多 万 美 元 ( 占 总 成 本 的 12%) 用 于 环 保 方 面, 最 大 限 度 地 降 低 了 对 环 境 的 影 响 中 国 在 新 几 内 亚 的 项 目 投 资 了 100 多 万 美 元 建 设 初 期 的 植 被 管 理 项 目 ( 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 经 济 信 息 部 市 场 调 研 处 干 部 博 士 卢 宁 撰 写 )

45 i 周 密 执 行 主 编, 中 国 对 外 经 济 合 作 30 年, 中 国 商 务 出 版 社,2009 年 1 月 ii 中 部 地 区 包 括 山 西 安 徽 江 西 河 南 湖 北 湖 南 六 省 ; 西 部 地 区 包 括 内 蒙 古 广 西 四 川 重 庆 贵 州 云 南 山 西 甘 肃 青 海 宁 夏 新 疆 和 西 藏 iii 周 密, 上 海 WTO 事 务 咨 询 中 心 复 旦 大 学 公 共 管 理 专 业 在 站 博 士 后 ; 商 务 部 国 际 贸 易 经 济 合 作 研 究 院 海 外 投 资 研 究 中 心 副 主 任, 副 研 究 员, 博 士 主 要 研 究 领 域 为 中 国 企 业 对 外 投 资 工 程 承 包 劳 务 合 作, 以 及 服 务 贸 易

46 第 二 章 中 国 企 业 对 外 直 接 投 资 现 状 和 意 向 调 查 分 析 第 一 节 中 国 企 业 对 外 投 资 现 状 和 意 向 调 查 报 告 (2008 年 度 ) 一 调 查 背 景 说 明 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 继 2005 年 和 2006 年 两 次 初 步 尝 试 之 后, 于 2008 年 12 月 至 2009 年 2 月 开 展 了 第 三 次 中 国 企 业 对 外 投 资 现 状 及 意 向 调 查 此 次 调 查 规 范 了 取 样 对 象, 扩 大 了 调 查 规 模, 目 的 是 深 入 了 解 中 国 企 业 在 国 家 促 进 企 业 走 出 去 战 略 背 景 下 的 对 外 投 资 现 状 及 意 向, 并 通 过 与 前 面 两 次 调 查 结 果 进 行 对 比, 了 解 中 国 企 业 对 外 投 资 的 发 展 动 态 同 时, 调 查 的 目 的 还 包 括 了 解 企 业 对 中 国 政 府 走 出 去 相 关 政 策 和 服 务 体 系 的 评 价 与 需 求 本 次 调 查 主 体 是 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会, 实 施 主 体 是 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 19 家 分 会, 分 别 是 江 苏 广 东 深 圳 大 连 广 西 济 南 四 川 陕 西 武 汉 上 海 珠 海 河 南 湖 南 厦 门 广 州 云 南 杭 州 河 北 和 电 子 行 业 分 会 本 调 查 以 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 的 会 员 企 业 中 曾 从 事 过 进 出 口 贸 易 企 业 年 收 入 超 过 100 万 人 民 币 的 企 业 为 对 象, 因 为 采 用 随 机 抽 样 的 方 法, 有 部 分 受 访 企 业 没 有 达 到 上 述 标 准, 我 们 也 把 这 部 分 受 访 企 业 作 为 样 本 调 查 采 用 问 卷 调 查 的 方 式 问 卷 包 括 企 业 对 外 投 资 现 状 对 外 投 资 意 向 公 司 的 情 况 以 及 对 中 国 政 府 促 进 走 出 去 的 政 策 和 服 务 体 系 的 看 法 等 问 题 参 与 调 查 的 企 业 直 接 完 成 问 卷 或 由 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 分 会 的 工 作 人 员 协 助 完 成 问 卷 调 查 期 间 为 2008 年 12 月 至 2009 年 2 月 问 卷 回 收 率 为 46%, 回 收 的 有 效 问 卷 为 1104 份 2005 年 和 2006 年 的 同 类 调 查 是 中 国 贸 促 会 (CCPIT) 与 加 拿 大 亚 太 基 金 会 (APF) 合 作 开 展 的,2009 年 的 调 查 也 获 得 了 APF 的 大 力 协 助, 另 外 中 国 贸 促 会 的 部 分 地 方 分 会 和 行 业 分 会 协 助 总 会 实 施 了 问 卷 发 放 和 回 收 的 工 作, 在 此 一 并 对 其 表 示 感 谢 本 调 查 的 数 据 和 所 有 文 字 报 告 版 权 归 中 国 贸 促 会 所 有 其 他 机 构 和 个 人 使 用 须 经 中 国 贸 促 会 授 权 二 调 查 报 告 概 要 为 了 深 入 了 解 中 国 企 业 在 走 出 去 战 略 背 景 下 的 对 外 投 资 现 状 及 意 向, 了 解 影 响 和 决 定 企 业 对 外 投 资 的 因 素 以 及 企 业 对 我 国 政 府 相 关 政 策 和 服 务 体 系 的 看 法, 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 开 展 了 第 三 次 中 国 企 业 对 外 投 资 现 状 及 意 向 调 研

47 调 查 的 主 要 结 果 包 括 : 参 与 对 外 投 资 的 企 业 比 例 约 为 28% 在 1104 家 受 访 企 业 中, 有 315 家 企 业 进 行 过 对 外 投 资 信 息 技 术 行 业 受 访 企 业 对 外 投 资 比 例 最 大 信 息 技 术 行 业 受 访 企 业 中, 有 超 过 50% 的 企 业 有 对 外 投 资, 其 次 是 建 筑 企 业, 超 过 40%, 自 然 资 源 开 发 企 业 和 农 业 企 业 对 外 投 资 的 比 例 也 超 过 了 30% 在 所 有 受 访 企 业 中, 位 于 环 渤 海 地 区 的 企 业 进 行 过 对 外 投 资 的 比 例 较 高, 有 接 近 半 数 的 企 业 曾 经 进 行 过 对 外 投 资, 其 次 是 长 三 角 地 区, 珠 三 角 排 在 第 三 位, 而 中 部 地 区 和 西 部 地 区 都 仅 有 20% 的 企 业 有 对 外 投 资 虽 然 几 年 来 企 业 对 外 投 资 规 模 有 所 上 升, 但 是 总 体 对 外 投 资 规 模 仍 然 较 小 在 所 有 进 行 过 对 外 投 资 的 受 访 企 业 中, 约 有 三 分 之 二 的 企 业 表 示 现 有 对 外 投 资 规 模 小 于 500 万 美 元 对 外 投 资 超 过 1000 万 美 元 的 企 业 占 20%, 其 中 超 过 1 亿 美 元 的 仅 达 到 6% 制 造 业 是 目 前 中 国 企 业 对 外 投 资 领 域 的 首 选, 其 次 是 贸 易 和 自 然 资 源 的 开 采 运 输 和 加 工 根 据 对 企 业 未 来 对 外 投 资 意 向 的 调 查, 这 一 趋 势 基 本 保 持 不 变 东 亚 和 东 南 亚 ( 包 含 中 国 香 港 澳 门 地 区 ) 是 目 前 中 国 企 业 对 外 投 资 的 首 选 之 地 在 进 行 过 对 外 投 资 的 企 业 中, 超 过 60% 的 企 业 在 东 亚 和 东 南 亚 有 对 外 投 资, 其 次 是 北 美 洲 西 欧 和 非 洲 根 据 对 企 业 未 来 对 外 投 资 意 向 的 调 查, 这 一 趋 势 基 本 保 持 不 变 扩 张 市 场 是 中 国 企 业 目 前 对 外 投 资 最 主 要 的 目 的 居 于 第 二 位 的 是 获 取 国 外 先 进 技 术 和 管 理 经 验, 其 他 投 资 目 的 包 括 降 低 成 本 利 用 东 道 国 的 自 然 资 源 获 取 国 际 知 名 品 牌 和 回 避 贸 易 壁 垒 等 虽 然 各 行 业 对 外 投 资 的 目 的 差 异 较 大, 但 是 对 外 投 资 时 基 本 遵 循 了 发 挥 优 势 取 长 补 短 的 原 则, 说 明 中 国 企 业 已 经 把 对 外 投 资 作 为 一 个 长 期 战 略 在 海 外 建 立 销 售 办 事 处 是 中 国 企 业 对 外 投 资 最 常 见 的 形 式, 紧 随 其 后 的 是 与 当 地 企 业 建 立 股 份 制 合 资 公 司, 然 后 才 是 设 立 自 己 的 零 售 商 店 和 营 销 网 络 以 及 建 立 全 新 的 独 资 公 司, 并 购 还 没 有 成 为 对 外 投 资 的 主 流 方 式 这 种 格 局 未 来 3 5 年 内 不 会 发 生 大 的 改 变 对 外 投 资 的 融 资 渠 道 呈 现 多 元 化 趋 势, 自 有 资 本 成 为 企 业 未 来 对 外 投 资 的 最 重 要 资 金 来 源, 选 择 国 有 银 行 贷 款 进 行 融 资 的 企 业 为 45%, 选 择 国 内 非 国 有 银 行 融 资 的 企 业 为 10%, 选 择 发 行 新 股 票 融 资 的 为 15%, 有 少 部 分 企 业 选 择 发 行 债 券 融 资 中 国 企 业 跨 国 经 营 程 度 仍 然 较 低 根 据 调 查, 进 行 过 对 外 投 资 的 受 访 企 业 总 体 跨 国 经 营

48 指 数 在 20% 左 右, 而 世 界 顶 级 跨 国 公 司 的 跨 国 经 营 指 数 的 值 大 多 数 都 在 50% 以 上, 说 明 中 国 企 业 跨 国 经 营 的 程 度 总 体 上 看 还 比 较 低 企 业 跨 国 经 营 的 网 络 分 散 程 度 也 比 较 低 多 数 受 访 企 业 对 现 有 对 外 投 资 状 况 表 示 满 意 超 过 90% 的 企 业 表 示 非 常 满 意 或 基 本 上 满 意, 仅 有 不 到 10% 企 业 表 示 不 满 意 受 访 企 业 表 示 消 费 者 对 中 国 产 品 质 量 和 安 全 性 的 担 心 是 他 们 对 外 投 资 过 程 中 面 临 的 最 大 挑 战 其 他 一 些 主 要 挑 战 包 括 融 资 困 难 缺 乏 对 新 市 场 法 规 和 风 险 的 了 解 当 地 消 费 者 不 了 解 中 国 品 牌 公 司 缺 乏 专 业 人 才 等 金 融 危 机 对 中 国 企 业 的 对 外 投 资 意 向 产 生 明 显 影 响 超 过 半 数 的 企 业 表 示, 金 融 危 机 后 将 减 少 对 外 投 资 的 金 额, 接 近 18% 的 企 业 表 示 要 转 移 投 资 的 所 在 国 或 者 改 变 投 资 行 业, 仅 有 7% 的 企 业 表 示 会 增 加 对 外 投 资 的 金 额 受 访 企 业 对 世 界 各 国 ( 地 区 ) 投 资 开 放 程 度 总 体 是 满 意 的 以 5 分 制 打 分, 所 有 国 家 ( 地 区 ) 的 分 数 均 超 过 了 3 分, 即 介 于 开 放 和 比 较 开 放 之 间 而 北 美 地 区 成 为 中 国 企 业 认 为 最 为 开 放 的 地 区, 其 次 是 东 南 亚 和 澳 大 利 亚 受 访 企 业 总 体 上 对 中 国 政 府 现 有 的 鼓 励 走 出 去 发 展 的 政 策 表 示 基 本 满 意, 在 各 项 政 策 中, 对 财 税 政 策 和 投 资 管 理 政 策 满 意 程 度 最 高, 而 对 信 贷 保 险 和 外 汇 管 理 政 策 的 满 意 度 最 低 受 访 企 业 大 多 数 对 现 有 的 走 出 去 公 共 服 务 体 系 表 示 基 本 满 意, 但 是 也 有 20% 左 右 的 企 业 对 各 项 服 务 表 示 了 不 满 意 在 各 项 公 共 服 务 中, 企 业 对 信 息 服 务 表 示 出 了 最 高 的 满 意 度, 满 意 度 最 低 的 是 人 才 培 训 服 务, 其 次 是 技 术 服 务 三 中 国 企 业 对 外 投 资 现 状 ( 一 ) 参 与 对 外 投 资 的 企 业 数 量 1104 家 受 访 企 业 中, 有 315 家 企 业 进 行 过 对 外 投 资, 占 全 体 受 访 企 业 的 28%, 这 个 比 例 比 2006 年 进 行 的 同 类 调 查 有 较 明 显 下 降, 主 要 是 受 访 企 业 的 地 区 范 围 和 数 量 的 扩 大 造 成 的 14% 图 % 现 有 对 外 投 资 规 模 较 小 6% 少 于 100 万 美 元 41% 100 万 500 万 美 元 500 万 1000 万 美 元 1000 万 1 亿 美 元 超 过 1 亿 美 元 ( 二 ) 投 资 规 模 依 旧 较 小 在 所 有 进 行 过 对 外 投 资 的 受 访 企 业 中, 约 有 三 分 之 二 企 业 表 示 现 有 对 外 投 资 规 模 小 于 500 万 美 元, 对 外 投 资 超 25%