电 子 信 箱 3 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 3.1 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 21 年 29 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 28 年 营 业 总 收 入 ( 元 ) 77,1,

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1 证 券 代 码 :33 证 券 简 称 : 乐 普 医 疗 公 告 编 号 :211-5 乐 普 ( 北 京 ) 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 21 年 年 度 报 告 摘 要 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文, 报 告 全 文 同 时 刊 载 于 证 监 会 指 定 网 站 为 全 面 了 解 本 公 司 生 产 经 营 状 况 和 财 务 成 果 及 公 司 的 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 到 指 定 网 站 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 本 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 未 有 无 法 保 证 或 存 在 异 议 的 情 形 1.3 除 下 列 董 事 外, 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 未 亲 自 出 席 董 事 姓 名 未 亲 自 出 席 董 事 职 务 未 亲 自 出 席 会 议 原 因 无 无 无 无 1.4 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 被 委 托 人 姓 名 1.5 公 司 董 事 长 孙 建 科 先 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 泳 女 士 及 会 计 机 构 负 责 人 秦 学 先 生 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 简 介 2.1 基 本 情 况 简 介 股 票 简 称 乐 普 医 疗 股 票 代 码 33 上 市 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 注 册 地 址 北 京 市 昌 平 区 白 浮 泉 路 1 号 北 控 科 技 大 厦 3 层 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 122 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 西 直 门 外 大 街 1 号 西 环 广 场 T2 座 2 层 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 144 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 zqb@lepumedical.com 2.2 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 姓 名 李 国 强 张 执 交 联 系 地 址 北 京 市 西 城 区 西 直 门 外 大 街 1 号 西 环 广 场 T2 座 2 层 电 话 传 真 证 券 事 务 代 表 北 京 市 西 城 区 西 直 门 外 大 街 1 号 西 环 广 场 T2 座 2 层 1

2 电 子 信 箱 3 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 3.1 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 21 年 29 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 28 年 营 业 总 收 入 ( 元 ) 77,1, ,197, % 393,879, 利 润 总 额 ( 元 ) 472,647, ,423, % 21,74,23.58 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 41,482, ,212, % 21,368, ,426, ,671, % 197,699, ,248, ,785, % 188,594, 年 末 29 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 28 年 末 总 资 产 ( 元 ) 2,226,749, ,855,171, % 69,241,686.5 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 2,66,294, ,749,12, % 54,427,67.53 股 本 ( 股 ) 812,,. 46,,. 1.% 365,,. 3.2 主 要 财 务 指 标 21 年 29 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 28 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) %.2988 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) %.2988 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) %.2934 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 21.66% 35.% % 45.44% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 21.5% 34.58% -13.8% 44.81% %.52 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 非 经 常 性 损 益 项 目 适 用 不 适 用 21 年 末 29 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 28 年 末 % 1.38 单 位 : 元 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -49,21.72 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 4,775,

3 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -1,424, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 249,67. 所 得 税 影 响 额 -494,721.3 合 计 3,56, 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 4 董 事 会 报 告 4.1 对 经 营 情 况 及 未 来 发 展 情 况 讨 论 与 分 析 一 报 告 期 内 公 司 经 营 情 况 的 回 顾 1. 概 述 21 年 是 公 司 上 市 之 后 的 第 一 个 完 整 的 运 营 年 度 报 告 期 内 董 事 会 坚 决 贯 彻 执 行 公 司 的 发 展 战 略 和 年 度 经 营 计 划, 坚 持 发 展 是 第 一 要 务 通 过 加 强 公 司 科 学 管 理, 提 升 公 司 规 范 运 作 水 平 ; 依 托 核 心 产 品 优 势, 推 进 生 产 精 细 化 管 理 持 续 增 强 研 发 能 力 ; 加 快 IPO 项 目 进 程 ; 不 断 拓 展 经 营 领 域, 巩 固 和 开 拓 国 内 外 两 个 市 场 ; 加 大 介 / 植 入 产 品 的 并 购 扩 张, 成 效 显 著 面 对 市 场 竞 争 日 益 严 峻 的 环 境, 经 过 公 司 全 体 员 工 一 年 的 不 懈 努 力, 公 司 主 导 产 品 药 物 支 架 封 堵 器 等 产 品 取 得 优 异 的 销 售 业 绩, 从 区 域 销 售 收 入 所 占 总 营 业 收 入 比 重 看, 相 对 比 较 稳 定 与 29 年 相 比, 公 司 实 现 了 整 体 运 营 管 理 方 面 新 跨 越, 公 司 在 行 业 的 品 牌 影 响 力 和 领 导 力 得 到 了 进 一 步 提 升 21 年 公 司 ( 含 控 股 子 公 司, 下 同 ) 实 现 销 售 收 入 77,1.9 万 元, 实 现 净 利 润 41,48.27 万 元, 销 售 收 入 和 净 利 润 分 别 同 比 29 年 增 长 36.25% 和 4.47% 2._ 加 强 科 学 管 理, 提 升 规 范 运 作 水 平 报 告 期 内, 公 司 全 面 完 善 了 公 司 的 管 理 制 度 体 系, 科 学 梳 理 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 之 间 的 新 机 制, 以 及 与 管 理 层 之 间 的 关 系, 重 视 内 控 体 系 的 建 设 和 完 善, 进 一 步 提 高 了 公 司 治 理 水 平 报 告 期 内 公 司 坚 持 实 行 重 大 事 项 的 集 体 决 策, 初 步 建 成 较 为 完 善 和 系 统 的 内 控 制 度 体 系, 制 定 公 司 管 理 制 度 百 余 项 ; 建 立 了 责 权 分 明 各 司 其 职 相 互 制 衡 有 效 监 督 的 科 学 运 行 管 理 模 式 21 年 9 月, 公 司 顺 利 通 过 了 北 京 市 证 监 局 对 公 司 的 现 场 检 查 工 作, 通 过 自 查 和 检 查, 进 一 步 促 进 公 司 内 控 制 度 体 系 的 完 善, 对 提 升 公 司 规 范 运 作 完 善 公 司 治 理 起 到 很 大 的 促 进 和 推 动 作 用 报 告 期 内 董 事 会 完 成 了 换 届 工 作 公 司 在 第 一 届 董 事 会 和 管 理 层 的 科 学 管 理 下, 在 25~27 年 公 司 超 速 增 长 的 基 础 上, 实 现 全 年 销 售 收 入 由 27 年 2.99 亿 上 升 到 21 年 7.7 亿 元, 复 合 增 长 率 超 过 37%; 公 司 净 利 润 额 由 27 年 1.5 亿 元 上 升 到 21 年 4.1 亿 元, 复 合 增 长 率 达 4%, 为 股 东 和 投 资 者 实 现 了 良 好 的 业 绩 回 报 3._ 加 强 生 产 管 理 与 控 制, 全 面 提 高 产 品 质 量 公 司 始 终 清 醒 的 认 识 到 产 品 质 量 既 直 接 关 系 患 者 的 生 命 安 全, 也 关 系 着 公 司 生 存 与 发 展 的 安 全 报 告 期 内, 公 司 从 生 产 管 理 各 个 细 节 着 手, 继 续 推 进 深 化 精 益 管 理 工 作, 不 断 挖 掘 和 提 高 公 司 管 理 能 力, 主 要 开 展 工 作 如 下 : 公 司 在 29 年 贯 彻 推 广 6S 基 础 上 着 重 细 化 了 生 产 质 量 等 部 门 6S 日 常 检 查 的 规 范 和 标 准, 对 生 产 现 场 和 生 产 流 程 不 断 优 化 改 善, 提 升 了 现 场 管 理 水 平 和 生 产 效 率 ; 开 展 基 层 员 工 现 场 创 新 活 动, 通 过 创 新 提 案 创 新 标 兵 创 新 团 队 等 多 种 形 式, 在 产 品 工 艺 改 进 自 动 化 设 备 开 发 流 程 优 化 等 方 面 收 到 了 显 著 成 效, 实 现 共 同 参 与 消 除 短 板, 提 升 公 司 内 部 管 理 水 平 ; 开 展 实 施 多 技 能 工 培 养 制 度, 针 对 员 工 技 能 方 面 存 在 的 不 足, 提 供 针 对 性 的 培 训, 帮 助 员 工 提 升 技 能, 为 更 好 地 完 成 公 司 下 达 的 各 项 生 产 任 务 以 及 IPO 项 目 生 产 人 员 的 储 备 提 供 了 保 障 通 过 一 年 的 努 力, 在 原 有 条 件 的 基 础 上, 公 司 生 产 能 力 和 效 率 得 到 进 一 步 的 提 高 公 司 还 重 点 完 善 了 针 对 客 户 质 量 反 馈 的 快 速 反 应 机 制, 加 强 了 对 产 品 质 量 和 过 程 控 制 的 数 理 分 析, 对 药 物 支 架 从 原 材 料 采 购 外 协 到 关 键 工 序 控 制 和 特 殊 过 程 确 认, 再 到 产 品 检 验 放 行 全 过 程 进 行 了 反 复 细 致 的 工 作, 制 / 修 订 了 整 套 检 验 作 业 指 导 书 和 工 艺 操 作 规 程, 使 核 心 产 品 药 物 支 架 质 量 继 续 保 持 有 效 的 保 障 4._ 加 快 技 术 创 新, 持 续 增 强 研 发 能 力 随 着 整 个 介 入 医 疗 器 械 行 业 竞 争 的 日 益 加 剧, 技 术 创 新 成 为 持 续 赢 得 市 场 核 心 竞 争 力 的 关 键 公 司 继 续 坚 持 生 产 销 售 一 代 研 制 注 册 一 代 预 先 研 究 一 代 的 产 品 研 发 创 新 体 系, 坚 持 以 心 血 管 药 物 支 架 封 堵 器 为 核 心, 球 囊 扩 张 导 管 等 介 入 辅 助 器 械 为 重 点, 同 时 开 拓 电 生 理 导 管 心 脏 介 入 瓣 膜 心 血 管 疾 病 诊 断 试 剂 盒 三 大 研 发 方 向 报 告 期 内, 公 司 研 发 方 面 共 投 入 5,61.83 万 元, 与 29 年 相 比, 增 长 了 14.64%, 开 展 研 发 项 目 33 项, 其 中 新 增 研 发 项 目 17 项, 共 取 得 国 内 发 明 和 实 用 新 型 技 术 专 利 1 项 在 研 制 注 册 的 产 品 中, 公 司 重 大 研 发 项 目 无 载 体 药 物 支 架 已 进 入 国 家 药 监 局 行 政 审 批 程 序, 于 211 年 1 月 19 日 取 得 产 品 注 册 证 书 ; 分 叉 支 架 等 4 个 项 目 已 进 入 注 册 申 报 阶 段 ; 双 药 物 支 架 系 统 等 9 个 项 目 正 在 开 展 临 床 试 验 ; 介 入 生 物 瓣 膜 输 送 系 统 等 11 个 项 目 的 产 品 样 品 试 制 完 成 并 通 过 型 检 在 预 先 研 发 工 作 多 项 技 术 研 发 取 得 重 大 突 破, 在 新 一 代 完 全 可 降 解 支 架 预 先 研 究 中, 二 项 支 架 材 料 取 得 重 大 突 破, 为 研 制 注 册 新 一 代 产 品 提 供 了 保 障 上 述 研 发 工 作 加 快 了 公 司 主 营 产 品 覆 盖 整 个 心 血 管 介 / 植 入 诊 疗 器 械 市 场 的 进 程, 并 在 部 分 领 域 取 得 重 大 突 破 同 时, 公 司 还 加 强 了 血 管 造 影 机 等 大 型 医 疗 器 械 诊 疗 设 备 的 数 字 化 研 发 工 作 5._ 优 化 整 合 国 内 营 销 体 系, 强 化 公 司 营 销 能 力, 报 告 期 内, 面 对 市 场 竞 争 日 益 加 剧 的 发 展 趋 势, 公 司 牢 固 树 立 用 户 第 一 市 场 先 行 的 营 销 战 略, 继 续 加 快 落 实 主 导 产 品 由 一 3

4 线 城 市 向 二 三 线 城 市 辐 射 的 策 略, 实 现 了 在 保 持 原 有 一 线 城 市 平 稳 较 快 增 长 的 基 础 上, 有 效 地 促 进 了 二 三 线 城 市 的 快 速 增 长 公 司 进 一 步 完 善 了 经 销 商 绩 效 评 价 体 系, 在 不 断 开 发 新 经 销 商 的 同 时 对 现 有 经 销 商 队 伍 进 行 了 适 当 的 结 构 优 化 调 整 ; 继 续 加 强 对 营 销 团 队 和 代 理 商 的 管 理 和 培 训, 以 持 续 提 高 公 司 营 销 网 络 的 整 体 技 术 营 销 能 力 ; 随 着 公 司 全 资 收 购 卫 金 帆 思 达 医 用 以 及 参 股 秦 明 医 学, 公 司 结 合 其 所 处 行 业 的 营 销 特 点, 加 快 资 源 整 合 优 化, 对 现 有 营 销 渠 道 人 员 进 行 了 资 源 整 合, 进 一 步 提 高 公 司 及 下 属 子 公 司 的 营 销 能 力 ; 同 时 积 极 组 织 公 司 及 下 属 子 公 司 参 加 各 项 具 有 较 高 国 际 国 内 影 响 力 的 介 入 器 械 学 术 会 议 和 产 品 展 览 会, 对 外 宣 传 和 展 示 公 司 形 象 扩 大 公 司 产 品 的 品 牌 效 应, 使 公 司 核 心 产 品 药 物 支 架 封 堵 器 及 相 关 介 入 配 件 产 品 市 场 竞 争 力 进 一 步 加 强 6._ 积 极 拓 展 海 外 市 场, 推 进 公 司 国 际 化 发 展 战 略 公 司 在 29 年 启 动 国 际 市 场 开 拓 工 作 的 基 础 上, 报 告 期 内, 公 司 在 国 际 市 场 宣 传 产 品 注 册 和 渠 道 建 设 三 个 方 面 狠 下 功 夫 通 过 参 加 国 际 上 最 具 影 响 力 的 心 血 管 学 术 研 讨 会 和 相 关 展 览 会, 如 欧 洲 EuroPCR 美 国 TCT 和 拉 美 SOLACI, 使 公 司 产 品 逐 步 得 到 了 各 国 专 家 和 医 生 的 广 泛 认 可, 认 为 公 司 产 品 质 量 可 以 和 欧 美 主 流 产 品 媲 美, 同 时 价 格 有 竞 争 力, 能 够 帮 助 降 低 医 疗 成 本 惠 及 百 姓 注 册 是 产 品 进 入 市 场 的 第 一 道 也 是 最 难 的 一 道 门 槛, 由 于 冠 脉 介 入 类 产 品 风 险 高, 注 册 技 术 准 备 和 评 审 周 期 长 截 至 目 前, 公 司 PTCA 球 囊 导 管 中 心 静 脉 导 管 鞘 管 等 13 项 产 品 通 过 CE 认 证 ; 公 司 已 经 获 得 14 种 产 品 在 12 个 国 家 的 共 58 个 注 册 证, 为 海 外 市 场 销 售 奠 定 了 基 础 目 前, 公 司 国 外 营 销 体 系 初 步 形 成, 共 在 39 个 国 家 建 立 了 代 理 商 销 售 体 系, 产 品 主 要 销 往 南 美 欧 洲 东 南 亚 等 国 家,21 年 公 司 出 口 业 务 当 年 取 得 重 大 突 破, 销 售 金 额 近 1, 万 元 随 着 公 司 药 物 支 架 裸 支 架 封 堵 器 介 入 瓣 膜 等 产 品 获 得 CE 认 证 国 外 营 销 网 络 的 不 断 健 全, 公 司 国 际 化 战 略 的 实 施 将 取 得 新 的 突 破 7._ 加 快 实 施 并 购 业 务, 初 步 形 成 介 / 植 入 高 端 产 品 产 业 链 报 告 期 内, 公 司 以 心 脏 介 / 植 入 领 域 为 主 攻 方 向, 加 快 拓 宽 核 心 产 品 的 新 领 域 步 伐, 公 司 以 技 术 研 发 和 营 销 体 系 为 基 础, 充 分 发 挥 上 市 公 司 品 牌 优 势 和 资 本 运 作 的 优 势, 积 极 推 进 收 购 兼 并 与 公 司 主 营 业 务 相 近 或 相 关 的 医 疗 器 械 和 诊 疗 设 备 企 业 的 进 程, 使 公 司 主 导 产 品 业 务 领 域 实 现 了 迅 速 扩 张 21 年 4 月, 公 司 出 资 2,268 万 元 完 成 收 购 金 帆 新 天 地 公 司 持 有 卫 金 帆 公 司 63.15% 的 股 权, 卫 金 帆 公 司 成 为 公 司 的 全 资 子 公 司 ;21 年 6 月, 公 司 与 天 方 药 业 及 其 所 属 的 天 方 中 药 共 同 签 署 投 资 及 合 作 框 架 协 议, 积 极 探 讨 进 入 心 血 管 药 物 领 域 ;21 年 11 月, 公 司 出 资 15, 万 元 完 成 对 思 达 医 用 的 全 资 收 购, 使 乐 普 医 疗 一 步 跨 入 国 内 心 脏 介 入 瓣 膜 领 域 的 前 列 ;21 年 12 月, 公 司 出 资 4,81 万 元 参 股 秦 明 医 学 获 得 3.46% 的 股 权, 成 为 心 脏 起 搏 器 领 域 国 内 唯 一 拥 有 产 品 注 册 许 可 证 的 企 业 第 二 大 股 东 通 过 以 上 一 系 列 的 并 购 与 合 作, 迅 速 进 入 了 心 脏 介 / 植 入 多 个 高 端 领 域, 实 现 了 公 司 整 体 技 术 平 台 的 拓 展, 丰 富 完 善 了 公 司 产 业 链, 进 一 步 提 升 公 司 在 心 脏 介 / 植 入 诊 疗 器 械 领 域 的 综 合 竞 争 力 8._ IPO 生 产 项 目 建 设 情 况 报 告 期 内, 公 司 共 开 展 了 五 项 募 集 资 金 建 设 项 目, 其 中 一 项 使 用 超 募 资 金 心 血 管 药 物 支 架 及 输 送 系 统 生 产 线 技 术 改 造 项 目 的 实 施 大 幅 度 提 升 公 司 主 营 产 品 药 物 支 架 及 输 送 系 统 的 生 产 能 力 根 据 计 划, 该 项 目 已 于 21 年 底 基 本 完 成, 项 目 主 要 建 设 指 标 年 产 17 万 套 药 物 支 架 能 力 已 经 达 到 公 司 上 市 以 来, 加 快 了 项 目 实 施 进 程, 目 前 通 过 引 进 激 光 切 割 机 自 动 预 装 机 球 囊 成 型 机 以 及 开 发 制 造 若 干 喷 涂 机 等 关 键 工 艺 设 备, 已 经 完 成 3 条 药 物 支 架 生 产 线 及 4 条 支 架 输 送 系 统 生 产 线 的 建 设 工 作 与 此 同 时, 公 司 结 合 上 述 项 目 建 设 进 度, 开 展 了 招 聘 培 训 生 产 线 操 作 员 工, 对 在 线 的 生 产 线 进 行 精 益 生 产 改 造, 对 新 建 生 产 线 的 工 艺 流 程 进 行 优 化 工 作 截 止 21 年 12 月 31 日, 项 目 总 计 投 入 建 设 资 金 5, 万 元, 加 上 安 排 铺 底 流 动 资 金 4,749 万 元, 共 计 可 使 用 资 金 1, 万 元, 占 项 目 计 划 使 用 金 额 的 52.7% 目 前 项 目 已 经 具 备 了 年 产 17 万 套 药 物 支 架 及 输 送 系 统 的 生 产 能 力, 基 本 完 成 了 项 目 设 定 的 目 标, 直 接 保 障 了 211 年 市 场 增 长 的 需 求 产 品 研 发 工 程 中 心 建 设 项 目 现 已 经 进 入 全 面 实 施 阶 段 报 告 期 内, 项 目 已 经 完 成 电 生 理 导 管 实 验 室 瓣 膜 实 验 室 诊 断 试 剂 实 验 室 等 的 建 设 工 作, 其 它 工 作 正 顺 利 开 展 目 前, 已 使 用 购 置 测 试 试 验 设 备 9 余 台 / 套, 为 研 发 工 作 的 开 展 提 供 了 有 力 支 持 产 品 研 发 工 程 中 心 建 设 项 目 计 划 211 年 中 期 建 成, 截 止 21 年 12 月 31 日, 项 目 总 计 投 入 建 设 资 金 1, 万 元, 占 项 目 计 划 使 用 金 额 的 32.74% 未 来 研 发 中 心 将 成 为 公 司 新 产 品 研 发 新 技 术 新 工 艺 的 研 究 实 验 和 测 试 中 心, 为 公 司 实 施 创 新 战 略 提 供 硬 件 支 持 和 实 验 保 障, 确 保 公 司 目 标 的 实 现 介 入 导 管 扩 产 及 技 术 改 造 建 设 项 目 将 全 面 提 升 球 囊 导 管 等 介 入 配 件 的 生 产 能 力 公 司 上 市 以 来, 加 快 了 项 目 实 施 进 程 目 前, 生 产 厂 房 已 建 设 完 成, 并 完 成 第 1 条 球 囊 导 管 生 产 线 建 设 工 作, 第 2 3 条 球 囊 导 管 生 产 线 的 引 进 工 作 正 在 顺 利 开 展 ; 公 司 通 过 引 进 精 密 挤 出 设 备 精 密 编 织 机 无 心 研 磨 机 加 工 中 心 等 关 键 工 艺 设 备, 现 已 完 成 第 1 条 造 影 导 管 生 产 线 建 设 工 作, 后 续 生 产 线 引 进 工 作 正 在 顺 利 开 展 中 与 此 同 时, 公 司 结 合 上 述 项 目 建 设 进 度, 在 四 季 度 组 织 开 展 了 批 量 生 产 的 工 艺 验 证 和 员 工 培 训 工 作, 对 新 建 生 产 线 的 工 艺 流 程 优 化 等 工 作, 到 21 年 底 公 司 具 备 了 年 产 3 万 套 球 囊 导 管 和 5 万 套 造 影 导 管 的 生 产 能 力 截 止 12 月 31 日 底, 项 目 总 计 投 入 建 设 资 金 5,91.66 万 元, 占 项 目 计 划 使 用 金 额 的 41.38%( 未 含 铺 底 流 动 资 金 ) 介 入 导 丝 及 鞘 管 产 业 化 技 术 改 造 建 设 项 目 主 要 提 升 公 司 介 入 导 丝 和 鞘 管 等 配 件 生 产 能 力 报 告 期 内, 公 司 根 据 项 目 建 设 要 求, 进 行 了 导 丝 芯 成 型 加 工 机 等 设 备 采 购 和 调 试 目 前, 公 司 已 全 面 启 动 全 流 程 的 工 艺 验 证 和 小 批 量 试 产, 完 成 对 员 工 的 生 产 培 训 21 年 底, 鞘 管 产 品 已 开 始 量 产, 具 备 年 产 6 万 套 生 产 能 力 ;PTCA 导 丝 开 始 小 批 量 生 产, 具 备 年 产 1 万 套 能 力 截 止 12 月 31 日 底, 项 目 总 计 投 入 建 设 资 金 3,56.47 万 元, 占 项 目 计 划 使 用 金 额 的 52.14%( 未 含 铺 底 流 动 资 金 ) 为 了 进 一 步 提 升 公 司 营 销 能 力 和 技 术 营 销 水 平,21 年 2 月, 公 司 在 超 募 资 金 中 安 排 实 施 了 核 心 产 品 国 内 外 营 销 网 络 建 设 项 目 截 止 报 告 期 末, 公 司 已 完 成 上 海 西 安 济 南 武 汉 四 个 重 点 城 市 营 销 分 部 的 建 设, 相 应 总 计 投 入 3, 万 元, 占 项 目 计 划 使 用 金 额 的 44.65% 二 对 公 司 未 来 发 展 的 展 望 211 年 公 司 是 第 二 届 董 事 会 任 期 第 一 年, 新 一 届 董 事 会 将 继 续 执 行 公 司 制 定 的 发 展 战 略 和 工 作 重 点, 不 断 提 高 公 司 综 合 竞 争 4

5 力, 实 现 公 司 持 续 快 速 健 康 发 展, 不 断 提 升 公 司 价 值, 为 股 东 和 投 资 者 提 供 良 好 的 业 绩 回 报 ( 一 ) 公 司 所 处 行 业 发 展 趋 势 1 医 疗 体 制 改 革 对 行 业 的 影 响 根 据 中 共 中 央 国 务 院 关 于 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 意 见 ( 中 发 29 6 号 ), 提 出 年 重 点 抓 好 五 项 改 革 : 一 是 加 快 推 进 基 本 医 疗 保 障 制 度 建 设, 二 是 初 步 建 立 国 家 基 本 药 物 制 度, 三 是 健 全 基 层 医 疗 卫 生 服 务 体 系, 四 是 促 进 基 本 公 共 卫 生 服 务 逐 步 均 等 化, 五 是 推 进 公 立 医 院 改 革 试 点 211 年 2 月, 国 务 院 办 公 厅 医 药 卫 生 体 制 五 项 重 点 改 革 211 年 度 主 要 工 作 安 排 ( 国 办 发 号 ), 文 件 指 出 211 年 主 要 工 作 计 划 是 确 保 基 本 医 疗 保 障 制 度 覆 盖 城 乡 居 民, 保 障 水 平 显 著 提 高 ; 确 保 国 家 基 本 药 物 制 度 基 层 全 覆 盖, 基 层 医 疗 卫 生 机 构 综 合 改 革 全 面 推 开, 新 的 运 行 机 制 基 本 建 立 ; 确 保 基 层 医 疗 卫 生 服 务 体 系 建 设 任 务 全 面 完 成, 服 务 能 力 明 显 增 强 ; 确 保 基 本 公 共 卫 生 服 务 和 重 大 公 共 卫 生 服 务 项 目 有 效 提 供, 均 等 化 水 平 进 一 步 提 高 ; 公 立 医 院 改 革 试 点 不 断 深 化, 体 制 机 制 综 合 改 革 取 得 实 质 性 进 展, 便 民 惠 民 措 施 普 遍 得 到 推 广 中 医 药 服 务 能 力 和 水 平 进 一 步 提 高 医 疗 费 用 过 快 增 长 得 到 进 一 步 控 制 随 着 我 国 经 济 的 快 速 发 展, 人 民 生 活 水 平 的 不 断 提 高, 人 口 老 龄 化 的 加 剧, 心 血 管 疾 病 已 成 为 生 命 健 康 的 主 要 威 胁, 为 医 疗 行 业 和 公 司 持 续 快 速 的 发 展 提 供 了 巨 大 的 发 展 机 遇 卫 生 部 等 五 部 委 也 发 布 了 关 于 公 立 医 院 改 革 试 点 指 导 意 见, 切 实 推 进 医 疗 体 制 改 革 本 次 医 改 系 列 措 施 实 施 的 主 要 宗 旨 就 是 突 出 体 现 医 疗 行 业 的 公 益 性, 切 实 降 低 国 民 所 承 担 的 医 疗 费 用 2 介 入 医 疗 器 械 行 业 发 展 分 析 目 前, 我 国 心 脑 血 管 疾 病 发 病 率 已 经 接 近 美 国 等 发 达 国 家, 由 于 受 支 付 能 力 弱 和 医 疗 条 件 等 客 观 因 素 的 影 响, 实 际 治 疗 比 例 大 大 低 于 欧 美 发 达 国 家 未 来 3-5 年 仍 将 是 我 国 介 入 医 疗 行 业 保 持 较 高 发 展 速 度 的 时 期 据 统 计, 我 国 目 前 冠 心 病 患 者 已 超 过 2, 万 人, 预 计 每 年 还 将 新 增 患 者 超 过 1 万 人 初 步 估 算,21 年 我 国 完 成 的 PCI 手 术 将 达 31 万 例 左 右, 心 脏 搭 桥 手 术 约 2 万 ~3 万 例 而 在 人 口 大 体 相 当 的 美 国 和 欧 洲, 每 年 实 施 的 PCI 手 术 却 高 达 12 万 例 可 见, 我 国 与 发 达 国 家 在 冠 状 动 脉 介 入 治 疗 领 域 的 普 及 应 用 还 存 在 较 大 的 差 距,95% 以 上 的 心 肌 梗 塞 风 险 患 者 没 有 得 到 有 效 的 治 疗 先 天 性 心 脏 病 是 一 种 常 见 疾 病, 我 国 每 年 预 计 新 增 儿 童 患 者 万 人 据 不 完 全 统 计, 目 前 我 国 约 有 2 多 万 名 先 天 性 心 脏 病 患 者 等 待 治 疗 21 年 在 国 务 院 领 导 的 亲 自 关 注 下, 由 国 家 卫 生 部 牵 头 实 施 对 农 村 先 天 性 心 脏 病 白 血 病 儿 童 的 医 疗 救 治 工 作, 由 中 央 财 政 出 资 对 治 疗 费 用 进 行 补 贴 预 计 未 来 几 年, 我 国 先 心 病 治 疗 将 呈 现 上 升 阶 段 封 堵 器 作 为 介 入 治 疗 的 主 要 产 品, 未 来 仍 将 保 持 较 快 的 速 度 增 长 211 年, 乐 普 医 疗 将 正 式 进 军 心 脏 瓣 膜 电 生 理 及 起 搏 器 市 场, 目 前 上 述 产 品 市 场 临 床 仍 主 要 是 进 口 产 品 为 主, 公 司 作 为 国 内 少 数 或 唯 一 供 应 商 将 面 临 与 国 外 产 品 的 激 烈 竞 争 和 巨 大 市 场 空 间 的 商 机 综 上 所 述, 中 国 十 几 亿 人 口 造 就 了 庞 大 的 医 疗 消 费 群 体, 随 着 国 家 医 保 制 度 的 逐 步 健 全 与 完 善, 人 民 收 入 水 平 的 提 高, 有 经 验 的 医 生 数 量 的 增 加, 未 来 我 国 心 脏 介 / 植 入 治 疗 将 呈 现 更 广 阔 市 场 前 景, 行 业 发 展 空 间 巨 大 ( 二 ) 公 司 未 来 发 展 的 风 险 因 素 分 析 1 监 管 风 险 报 告 期 内, 国 家 进 一 步 加 强 了 对 介 入 医 疗 器 械 产 品 的 生 产 及 经 营 管 理 工 作, 制 定 和 修 订 了 严 格 的 持 续 监 督 管 理 制 度 本 公 司 如 果 不 能 始 终 满 足 国 家 医 疗 器 械 监 督 管 理 部 门 的 有 关 规 定, 公 司 的 生 产 经 营 许 可 将 会 被 暂 停 或 取 消, 公 司 研 发 等 各 项 工 作 将 受 到 重 大 影 响, 从 而 对 公 司 的 生 产 经 营 产 生 重 大 影 响 主 要 包 括 : (1) 公 司 已 取 得 批 准 的 生 产 及 经 营 产 品 具 有 一 定 的 时 限 性, 未 来 公 司 需 在 该 等 批 准 到 期 后 申 请 续 期, 如 果 公 司 将 来 不 能 取 得 主 要 产 品 的 续 期 批 准, 则 可 能 会 导 致 公 司 业 务 中 断 (2) 国 家 医 疗 器 械 监 督 管 理 部 门 对 介 入 医 疗 器 械 产 品 进 行 每 季 度 日 常 监 督 和 不 定 期 抽 样 检 测, 而 被 选 中 的 产 品 须 符 合 当 时 执 行 的 有 关 法 律 法 规 及 产 品 标 准 如 果 本 公 司 被 抽 样 检 查 的 产 品 结 果 未 达 到 相 关 规 定, 本 公 司 产 品 销 售 及 财 务 状 况 将 受 到 不 利 影 响 (3) 国 家 法 律 法 规 的 改 变 如 果 导 致 本 公 司 日 后 无 法 取 得 监 管 部 门 的 生 产 经 营 批 准 或 授 权, 也 会 对 本 公 司 业 务 经 营 及 财 务 状 况 造 成 不 利 影 响 根 据 上 述 情 况, 公 司 将 继 续 通 过 对 产 品 的 研 发 生 产 与 技 术 革 新, 保 持 并 巩 固 产 品 质 量 的 国 内 领 先 地 位, 积 极 做 好 主 要 产 品 的 批 准 及 续 期 工 作, 保 证 业 务 的 持 续 性 与 连 贯 性 公 司 将 通 过 规 范 生 产 流 程 提 高 产 品 质 量 等 有 力 措 施, 确 保 在 相 关 部 门 的 检 查 中 达 标 公 司 将 密 切 关 注 国 家 法 律 法 规 的 变 化, 继 续 坚 持 与 监 管 部 门 的 积 极 配 合, 使 公 司 产 品 满 足 国 家 相 关 要 求 2 研 发 风 险 在 产 品 研 发 竞 争 中, 谁 领 先 于 其 他 企 业, 谁 就 将 赢 得 市 场 主 动 权 ; 反 之, 将 在 市 场 竞 争 中 处 于 被 动 地 位 近 年 来, 我 国 介 入 性 医 疗 器 械 产 业 保 持 着 持 续 高 速 增 长 态 势, 患 者 需 要 更 安 全 有 效 的 介 入 医 疗 产 品 因 此, 各 公 司 纷 纷 不 断 加 大 对 新 产 品 的 研 发 投 入 21 年 3 月, 经 国 家 药 监 局 组 织 论 证 后, 国 家 医 疗 器 械 审 评 中 心 对 冠 脉 药 物 支 架 临 床 试 验 指 导 原 则 进 行 了 修 订, 提 出 新 产 品 申 报 总 样 本 量 从 目 前 2-3 例 提 高 到 不 小 于 1 例 的 要 求 这 一 变 化, 对 现 有 的 / 拟 进 入 的 冠 脉 药 物 支 架 生 产 厂 商, 无 异 会 加 大 新 产 品 研 发 投 入 延 长 新 产 品 的 上 市 周 期 以 及 增 加 了 研 发 的 风 险 为 此, 公 司 将 进 一 步 加 强 新 产 品 研 发 立 项 论 证 工 作, 确 保 进 入 临 床 产 品 具 有 较 高 的 成 功 率, 使 公 司 总 体 研 发 水 平 在 国 内 继 续 保 持 领 先 地 位 3 高 速 发 展 带 来 的 管 理 风 险 公 司 正 处 于 快 速 成 长 期, 目 前 已 经 拥 有 全 资 子 公 司 七 家, 参 股 子 公 司 一 家, 进 入 了 若 干 新 的 细 分 行 业 随 着 经 营 规 模 不 断 扩 5

6 大, 公 司 需 要 补 充 新 业 务 的 管 理 研 发 和 经 营 人 才, 也 对 公 司 实 施 集 团 化 管 理 提 出 新 的 要 求, 增 加 了 公 司 运 营 管 理 的 风 险 目 前, 公 司 通 过 内 部 培 养 和 外 部 招 聘 补 充 增 加 管 理 研 发 销 售 等 适 应 业 务 拓 展 需 要 的 高 端 人 才 ; 同 时, 公 司 将 建 立 更 加 有 效 的 激 励 和 约 束 机 制, 充 分 调 动 公 司 整 个 团 队 的 积 极 性 ; 适 时 构 建 集 团 化 管 理 架 构, 使 并 购 公 司 能 够 尽 快 融 入 乐 普 公 司, 通 过 科 学 管 理, 降 低 潜 在 管 理 风 险, 实 现 公 司 的 整 体 快 速 发 展 4 产 品 价 格 下 降 的 风 险 21 年 6 月 9 日, 国 家 发 展 与 改 革 委 员 会 发 布 关 于 征 求 对 药 品 价 格 管 理 办 法 ( 征 求 意 见 稿 ) 意 见 的 函, 该 管 理 办 法 已 于 6 月 15 日 完 成 相 关 征 求 意 见 工 作 药 品 价 格 管 理 的 进 一 步 加 强, 预 计 将 对 价 格 走 势 进 行 全 面 地 调 整, 对 医 药 行 业 将 产 生 深 远 影 响 公 司 主 营 业 务 属 于 医 疗 器 械, 不 在 调 整 范 围, 但 也 将 可 能 受 到 此 轮 调 整 的 波 及 未 来 医 疗 器 械 总 体 价 格 将 呈 下 降 趋 势, 公 司 将 积 极 开 发 适 应 市 场 需 求 的 新 产 品, 努 力 扩 大 主 营 产 品 销 量, 以 应 对 价 格 变 动 的 挑 战 ( 三 ) 公 司 211 年 发 展 机 遇 和 挑 战 1 发 展 机 遇 (1) 经 济 高 成 长 和 医 疗 体 制 改 革 推 动 医 疗 事 业 快 速 发 展 本 世 纪 以 来, 我 国 经 济 保 持 着 高 速 增 长, 国 民 收 入 大 幅 提 高, 居 民 收 入 显 著 增 加, 医 疗 事 业 发 展 走 入 了 快 车 道 随 着 国 家 医 疗 体 制 改 革 的 不 断 深 入 更 加 关 注 和 重 视 民 生, 国 家 将 加 大 在 医 疗 事 业 的 投 入, 医 疗 保 障 水 平 不 断 提 高, 农 村 城 镇 化 和 人 口 老 龄 化 速 度 的 加 快, 以 及 处 于 短 板 的 医 疗 器 械 行 业 等 因 素 将 在 若 干 年 内 持 续 推 进 我 国 医 疗 器 械 行 业 的 快 速 发 展, 为 公 司 211 年 的 持 续 高 速 发 展 提 供 了 战 略 机 遇 (2) 心 脏 介 / 植 入 市 场 的 较 快 成 长 为 企 业 发 展 提 供 了 空 间 经 过 对 21 年 之 前 心 脏 介 / 植 入 产 品 市 场 的 初 步 研 究 测 算 和 未 来 行 业 走 势 的 分 析, 我 们 乐 观 的 估 计 我 国 心 脏 介 / 植 入 产 品 市 场 在 未 来 三 年 将 仍 然 保 持 较 高 的 成 长 速 率, 这 对 以 药 物 支 架 封 堵 器 心 脏 瓣 膜 起 搏 器 等 心 脏 介 / 植 入 产 品 为 主 要 业 务 的 乐 普 医 疗 持 续 发 展 将 提 供 有 力 保 障 目 前, 卫 生 部 正 在 积 极 推 进 覆 盖 广 大 农 村 的 先 天 性 心 脏 病 白 血 病 的 诊 疗 工 作, 将 上 述 两 种 疾 病 治 疗 纳 入 新 农 合 范 围, 由 国 家 财 政 出 资 予 以 补 贴 先 心 病 的 发 病 率 是 与 出 生 率 相 关 的 疾 病, 此 举 必 将 对 先 天 性 心 脏 病 介 入 诊 疗 技 术 和 产 品 的 推 广 应 用 起 到 积 极 的 作 用 (3) 无 载 体 药 物 支 架 产 品 获 批, 为 公 司 提 供 了 新 的 战 略 机 遇 公 司 新 一 代 产 品 无 载 体 药 物 支 架 于 211 年 1 月 19 日 获 得 国 家 药 监 局 的 审 批, 此 产 品 为 公 司 多 年 自 主 研 发 的 新 型 药 物 支 架, 技 术 指 标 和 安 全 性 处 于 国 际 领 先 水 平, 它 将 为 医 生 和 患 者 提 供 治 疗 心 血 管 疾 病 的 新 方 式, 进 一 步 改 善 心 血 管 疾 病 患 者 的 治 疗 效 果, 缩 短 术 后 服 药 周 期, 降 低 总 体 治 疗 费 用 该 产 品 211 年 上 市, 将 进 一 步 提 升 公 司 在 药 物 支 架 市 场 的 产 品 竞 争 力, 对 公 司 未 来 经 营 产 生 积 极 的 正 面 影 响 (4) 相 关 产 品 获 得 CE 认 证, 为 公 司 海 外 市 场 拓 展 提 供 新 的 发 展 机 遇 截 至 目 前, 公 司 已 有 PTCA 球 囊 导 管 中 心 静 脉 导 管 鞘 管 等 13 项 产 品 通 过 CE 认 证 ; 并 有 14 个 产 品 获 得 在 12 个 国 家 总 共 58 个 注 册 证, 在 39 个 国 家 建 立 了 代 理 商 销 售 体 系, 为 今 后 海 外 市 场 销 售 提 供 了 条 件 211 年 公 司 继 续 加 大 力 度 国 际 化 战 略 的 实 施, 加 快 公 司 药 物 支 架 裸 支 架 封 堵 器 介 入 瓣 膜 等 产 品 CE 认 证 工 作 不 断 健 全 国 外 营 销 网 络, 公 司 有 望 在 21 年 海 外 销 售 的 基 础 上, 取 得 新 的 突 破, 促 进 公 司 国 际 化 战 略 的 实 施 (5)IPO 项 目 建 设 的 开 展, 为 药 物 支 架 等 产 品 产 能 扩 展 提 供 了 保 障 募 集 资 金 项 目 建 设 快 速 提 升 公 司 核 心 产 品 和 配 套 产 品 的 生 产 能 力, 截 至 报 告 期 末, 公 司 核 心 产 品 药 物 支 架 及 输 送 系 统 初 步 实 现 年 产 17 万 套 的 生 产 能 力 相 关 配 件 实 现 了 球 囊 导 管 年 产 3 万 套 造 影 导 管 年 产 5 万 套 鞘 管 年 产 6 万 套 的 生 产 能 力,PTCA 导 丝 年 产 1 万 支 的 生 产 能 力, 为 满 足 国 内 国 际 211 年 市 场 需 求 建 立 良 好 基 础 随 着 公 司 211 年 募 集 资 金 项 目 的 建 设, 相 关 产 品 的 产 能 将 进 一 步 释 放 为 公 司 销 售 规 模 和 市 场 份 额 进 一 步 扩 张 提 供 保 证 和 新 的 发 展 机 会 (6) 政 策 支 持 国 务 院 关 于 中 关 村 国 家 自 主 创 新 示 范 区 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ) 的 批 复 ( 国 函 [211]12 号 ) 规 划 到 22 年, 示 范 区 创 新 环 境 更 加 完 善, 创 新 活 力 显 著 增 强, 创 新 效 率 和 效 益 明 显 提 高, 总 收 入 达 到 1 万 亿 元, 在 软 件 及 信 息 服 务 生 物 医 药 新 能 源 等 领 域 中 形 成 2-3 个 拥 有 技 术 主 导 权 的 产 业 集 群, 培 育 出 一 批 国 际 知 名 品 牌 和 具 有 较 强 国 际 竞 争 力 的 跨 国 企 业, 形 成 若 干 世 界 一 流 大 学 和 科 研 机 构, 培 养 和 聚 集 一 批 优 秀 创 新 人 才 特 别 是 产 业 领 军 人 才, 成 为 具 有 全 球 影 响 力 的 科 技 创 新 中 心 和 高 技 术 产 业 基 地 乐 普 医 疗 作 为 生 物 工 程 制 造 企 业, 列 入 北 京 G2 企 业, 纳 入 中 关 村 示 范 生 物 园 区 产 业 集 群, 将 得 到 示 范 区 重 点 支 持 综 上 所 述, 乐 普 医 疗 将 抓 住 我 国 医 疗 事 业, 尤 其 是 心 脏 介 入 / 植 行 业 高 速 持 续 发 展 的 战 略 机 遇 期, 依 托 坚 实 丰 富 的 技 术 优 势, 在 211 年 以 后 继 续 保 持 快 速 发 展 2 面 临 挑 战 (1) 行 业 竞 争 日 益 加 剧 介 入 医 疗 器 械 产 品 较 高 的 毛 利 率 水 平 和 未 来 巨 大 市 场 成 长 空 间 正 在 吸 引 更 多 的 国 内 外 生 产 厂 家 进 入 该 行 业, 可 以 预 见 未 来 市 场 竞 争 将 更 加 激 烈, 为 公 司 保 持 价 格 的 稳 定 以 及 进 一 步 拓 展 市 场 份 额 存 在 一 定 的 不 确 定 性 (3) 集 团 化 公 司 运 营 能 力 亟 需 提 升 21 年, 公 司 通 过 兼 并 收 购 使 主 营 业 务 得 到 迅 速 扩 张, 已 从 单 一 公 司 逐 渐 向 集 团 化 公 司 转 变 目 前 公 司 下 属 全 资 子 公 司 七 家, 参 股 子 公 司 一 家, 这 些 公 司 虽 都 属 于 心 血 管 高 端 介 入 医 疗 产 品, 但 由 于 每 个 子 公 司 的 业 务 不 完 全 相 同, 因 此 对 各 公 司 整 体 运 营 管 理 和 人 才 团 队 建 设 都 提 出 了 新 的 更 高 要 求, 如 何 统 一 协 调 加 强 管 控 快 速 实 现 业 务 和 文 化 的 融 合 提 高 效 能 是 今 后 公 6

7 司 发 展 面 临 的 重 要 课 题 3 发 展 战 略 要 点 根 据 未 来 国 内 外 心 脏 介 / 植 入 市 场 的 发 展 趋 势, 公 司 未 来 总 体 发 展 目 标 是 : 将 乐 普 医 疗 打 造 成 为 国 内 领 先 国 际 一 流 的 高 技 术 高 疗 效 高 性 价 比 的 高 端 介 入 医 疗 器 械 及 诊 疗 设 备 企 业 集 团 为 实 现 上 述 发 展 目 标, 公 司 制 定 了 如 下 发 展 战 略 要 点 : (1) 创 新 先 导 战 略 公 司 将 贯 彻 准 确 领 先 快 速 的 六 字 指 导 方 针, 坚 持 生 产 销 售 一 代 研 制 注 册 一 代 预 先 研 究 一 代 的 研 发 创 新 体 系, 建 设 一 支 具 有 高 效 研 发 能 力 的 人 才 团 队, 建 立 国 内 最 高 技 术 水 准 的 介 / 植 入 医 疗 工 程 技 术 研 发 中 心, 全 面 实 现 心 脏 介 / 植 入 产 品 与 技 术 从 跟 跑 到 领 跑 的 转 换 未 来, 公 司 仍 将 持 续 保 持 高 强 度 研 发 投 入, 确 保 公 司 在 未 来 市 场 竞 争 中 占 领 战 略 技 术 制 高 点 (2) 产 能 扩 展 战 略 以 冠 状 动 脉 支 架 系 统 市 场 为 牵 引, 以 实 施 冠 脉 介 入 支 架 和 介 入 配 套 产 品 技 术 改 造 5 个 IPO 项 目 为 依 托, 大 幅 提 升 公 司 在 冠 脉 介 入 产 品 领 域 的 综 合 研 发 水 平 生 产 规 模 和 营 销 能 力, 确 保 药 物 支 架 球 囊 扩 张 导 管 介 入 导 丝 鞘 管 介 入 配 件 等 产 品 的 产 能 满 足 市 场 需 求, 使 公 司 在 国 内 冠 脉 介 入 医 疗 器 械 领 域 始 终 处 于 整 体 领 先 地 位 并 具 备 较 强 的 市 场 竞 争 力 同 时, 公 司 将 适 时 加 强 对 封 堵 器 心 脏 瓣 膜 和 起 搏 器 的 创 新 研 发 和 生 产 能 力 建 设, 不 断 增 强 市 场 竞 争 力 (3) 资 本 运 作 战 略 公 司 做 好 产 品 经 营 的 同 时, 重 视 并 加 强 资 本 运 营 充 分 利 用 公 司 综 合 优 势, 加 大 资 本 营 运 力 度, 通 过 高 端 产 品 企 业 的 收 购 兼 并, 进 一 步 进 入 相 关 医 疗 器 械 和 诊 疗 设 备 业 务, 不 断 丰 富 完 善 公 司 产 业 链, 并 在 新 进 入 的 领 域 占 据 技 术 和 市 场 主 导 地 位 (4) 市 场 领 先 战 略 介 入 医 疗 产 品 的 销 售 具 有 专 业 性 强 销 售 地 域 广 等 特 点 在 未 来 发 展 过 程 中, 公 司 继 续 全 面 实 施 市 场 领 先 战 略, 以 市 场 需 求 牵 引, 持 续 不 断 地 推 出 系 列 化 产 品, 最 大 限 度 满 足 市 场 需 求 ; 继 续 完 善 营 销 体 系, 逐 步 形 成 多 形 式 多 渠 道 多 层 次 的 市 场 销 售 和 售 后 服 务 网 络, 持 续 加 强 乐 普 医 疗 品 牌 建 设, 进 一 步 提 升 乐 普 医 疗 的 市 场 主 导 能 力 (5) 国 际 化 战 略 加 快 进 入 国 际 市 场, 是 未 来 公 司 新 经 济 增 长 点 的 重 要 途 径 之 一 公 司 产 品 与 国 外 厂 商 相 比, 具 有 质 优 价 廉 的 优 势, 为 实 现 产 品 出 口 奠 定 了 坚 实 的 基 础 未 来 公 司 将 继 续 加 大 乐 普 产 品 的 品 牌 推 广, 加 快 乐 普 产 品 的 国 际 认 证, 加 快 建 设 国 外 营 销 体 系, 通 过 销 售 自 主 品 牌 代 理 OEM 以 及 与 国 外 合 作 等 途 径, 积 极 实 施 国 际 化 战 略, 使 乐 普 医 疗 的 产 品 全 面 进 入 国 际 市 场, 实 现 新 的 跨 越 年 发 展 目 标 公 司 将 以 市 场 为 导 向 技 术 创 新 为 依 托, 实 施 规 范 运 作 强 化 品 牌 优 势 提 升 规 模 化 能 力, 进 一 步 做 大 做 强 心 脏 介 / 植 入 诊 疗 市 场, 尽 早 建 成 国 内 领 先 国 际 一 流 的 高 技 术 高 疗 效 高 性 价 比 的 高 端 介 入 医 疗 器 械 及 诊 疗 设 备 企 业 集 团 211 年 度 具 体 工 作 计 划 如 下 : (1) 进 一 步 增 加 研 发 投 入, 加 速 拓 宽 产 品 线 要 以 药 物 支 架 封 堵 器 为 研 发 核 心, 突 破 降 低 远 期 血 栓 等 重 大 技 术 关 键 ; 以 电 生 理 导 管 心 脏 瓣 膜 为 重 点, 加 快 新 产 品 研 发 速 度 ; 以 球 囊 扩 张 导 管 等 介 入 辅 助 器 械 和 体 外 试 剂 为 要 点, 积 极 拓 展 提 升 介 入 医 疗 相 关 产 品 技 术 水 平 认 真 研 究 起 搏 器 等 重 大 新 产 品 的 研 发 路 径 和 方 式, 加 快 新 产 品 投 放 进 程 (2) 进 一 步 加 大 市 场 营 销 工 作 力 度 要 整 合 强 化 销 售 网 络, 创 新 营 销 模 式, 保 障 主 导 产 品 销 售 业 绩 稳 步 增 长 和 基 础 耗 材 产 品 经 营 突 破 ; 积 极 探 索 药 物 营 销 模 式, 尽 快 形 成 公 司 新 的 经 济 增 长 点 ; 同 时 强 力 推 进 海 外 市 场 销 售 拓 展, 加 强 乐 普 产 品 对 外 宣 传 力 度, 加 快 海 外 产 品 注 册 和 CE 认 证, 建 设 完 善 海 外 销 售 网 络 (3) 持 续 推 进 TPS 和 TPM 等 精 益 管 理 工 作, 在 保 证 销 售 供 应 和 生 产 体 系 的 稳 定 性 的 前 提 下 不 断 优 化 工 艺 流 程, 提 高 自 动 化 生 产 能 力 ; 推 行 柔 性 化 生 产, 不 断 满 足 国 内 外 市 场 全 方 位 需 求 ; 深 入 实 施 生 产 员 工 绩 效 考 核 办 法, 建 立 合 理 量 化 的 成 本 质 量 效 率 三 位 一 体 绩 效 考 核 体 系 (4) 继 续 推 进 资 本 扩 展 战 略, 要 围 绕 心 脏 介 / 植 入 产 品 中 高 端 企 业 开 展 相 关 医 疗 器 械 诊 疗 设 备 并 购 与 合 作 业 务 要 本 着 谨 慎 性 原 则, 持 续 跟 踪 相 关 行 业 的 潜 力 企 业, 寻 求 适 当 的 机 会, 以 适 当 的 方 式, 推 动 公 司 并 购 与 合 作 业 务 的 实 施 对 并 购 合 作 企 业 将 注 入 资 金 先 进 的 技 术 和 管 理 理 念, 使 其 成 为 所 在 细 分 行 业 未 来 的 领 军 企 业, 为 公 司 产 业 多 元 化 发 展 奠 定 基 础, 为 公 司 股 东 创 造 更 大 的 价 值 (5) 完 成 产 品 研 发 工 程 中 心 建 设 项 目 介 入 导 管 扩 产 及 技 术 改 造 建 设 项 目 介 入 导 丝 及 鞘 管 产 业 化 技 术 改 造 建 设 项 目 核 心 产 品 国 内 外 营 销 网 络 项 目 4 个 IPO 项 目 的 建 设 任 务, 通 过 以 上 建 设 项 目 的 实 施, 将 快 速 提 升 公 司 相 关 配 套 产 品 的 规 模 化 生 产 能 力 公 司 研 究 开 发 能 力 以 及 营 销 网 络 的 销 售 能 力, 从 而 持 续 扩 大 公 司 的 产 业 规 模, 增 强 公 司 盈 利 能 力 和 核 心 竞 争 力 (6) 完 善 管 理 体 系, 适 应 公 司 发 展 需 要 随 着 公 司 对 外 兼 并 业 务 的 实 施 和 经 营 产 品 的 持 续 增 加, 对 公 司 整 体 运 营 能 力 提 出 了 新 要 求 公 司 将 根 据 外 部 环 境 的 变 化 和 公 司 内 部 发 展 及 管 理 的 需 要, 进 行 相 应 的 管 理 体 制 和 经 营 机 制 的 调 整, 不 断 完 善 发 展 优 化 资 产 结 构, 构 建 适 合 公 司 发 展 的 业 务 框 架, 为 公 司 全 面 协 调 可 持 续 发 展 提 供 有 力 的 保 证 ( 四 ) 实 现 未 来 发 展 战 略 所 需 的 资 金 需 求 及 使 用 计 划 29 年 上 市 发 行 扣 除 发 行 费 用 后, 公 司 实 际 募 集 资 金 为 亿 元, 超 募 资 金 为 62, 万 元 发 行 一 年 多 来, 公 司 本 着 科 学 合 理 的 原 则, 认 真 组 织 实 施 募 集 资 金 项 目 的 建 设 任 务 首 先, 公 司 根 据 招 股 说 明 书 披 露 的 募 集 资 金 投 资 使 用 计 划, 安 排 募 集 资 金 的 使 用 ; 第 二, 对 超 募 资 金 部 分 公 司 进 行 了 充 分 科 学 论 证 合 理 安 排 使 用 计 划 并 分 步 实 施 ; 第 三, 对 完 成 IPO 建 设 任 务 的 项 目, 公 司 将 对 剩 余 资 金 重 新 制 定 新 的 使 用 计 划 ; 第 四, 加 强 募 集 资 金 使 用 的 内 部 与 外 部 监 督, 确 保 募 集 资 金 使 用 的 合 法 有 效 7

8 1 发 行 计 划 项 目 按 计 划 实 施 根 据 募 集 资 金 的 使 用 安 排, 公 司 针 对 心 血 管 药 物 支 架 及 输 送 系 统 生 产 线 技 术 改 造 建 设 项 目 产 品 研 发 工 程 中 心 建 设 项 目 介 入 导 管 扩 产 及 技 术 改 造 建 设 项 目 和 介 入 导 丝 及 鞘 管 产 业 化 技 术 改 造 建 设 项 目 共 四 个 募 投 项 目 积 极 开 展 了 厂 房 建 设 和 内 部 装 修 设 备 购 买 和 人 员 培 训 等 相 关 工 作 截 止 报 告 期 末, 募 集 资 金 总 共 使 用 33, 万 元 ( 注 : 不 包 含 项 目 铺 底 流 动 资 金, 下 同 ) 其 中 报 告 期 内, 公 司 使 用 资 金 万 元, 四 个 项 目 依 次 投 入 金 额 为 2, 万 元 万 元 3,299.7 万 元 和 1, 万 元 其 中 心 血 管 药 物 支 架 及 输 送 系 统 生 产 线 技 术 改 造 建 设 项 目 已 基 本 完 成 建 设 目 标, 目 前 正 在 进 行 验 收 准 备 工 作 211 年 公 司 将 加 快 以 上 项 目 建 设 工 作, 尽 早 实 现 项 目 目 标 2 抓 紧 落 实 超 募 资 金 使 用 计 划 报 告 期 内, 公 司 结 合 超 募 资 金 62, 万 元, 科 学 审 慎 地 进 行 新 项 目 可 行 性 分 析, 有 效 防 范 投 资 风 险, 提 高 募 集 资 金 使 用 效 益 根 据 前 期 的 市 场 调 研, 结 合 本 公 司 的 实 际 情 况 和 发 展 战 略, 现 已 落 实 的 超 募 资 金 项 目 共 三 项, 安 排 资 金 计 划 35,128 万 元, 实 际 使 用 17, 万 元, 具 体 执 行 情 况 如 下 : 21 年 2 月 6 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 了 第 一 批 超 募 资 金 使 用 计 划, 用 超 募 资 金 17,86. 万 元 投 入 核 心 产 品 国 内 外 营 销 网 络 项 目 报 告 期 内 使 用 3, 万 元 21 年 4 月 2 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 第 二 批 超 募 资 金 使 用 计 划, 用 超 募 资 金 2,268. 万 元 投 入 并 购 北 京 卫 金 帆 医 学 技 术 发 展 有 限 公 司 的 项 目 报 告 期 内 使 用 2,24. 万 元 21 年 11 月 19 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 第 三 批 超 募 资 金 使 用 计 划, 使 用 超 募 资 金 15,. 万 元 收 购 北 京 思 达 医 用 装 置 有 限 公 司 1% 股 权 报 告 期 内 使 用 11,55.7 万 元 目 前, 公 司 尚 有 未 安 排 使 用 计 划 的 超 募 资 金 27,15.31 万 元 公 司 将 根 据 发 展 规 划 及 实 际 生 产 经 营 需 求, 妥 善 安 排 上 述 超 募 资 金 的 使 用 计 划, 提 交 董 事 会 审 议 通 过 后 及 时 披 露 ; 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 前 将 履 行 相 应 的 董 事 会 或 股 东 大 会 审 议 程 序, 并 及 时 披 露 3 对 IPO 项 目 实 施 完 毕 后 剩 余 资 金 的 安 排 公 司 对 未 来 IPO 项 目 实 施 完 毕 后 剩 余 资 金, 将 结 合 公 司 业 务 发 展 需 要, 科 学 规 划 使 用 方 向, 投 资 和 建 设 公 司 主 营 业 务 相 关 产 业, 特 别 是 已 并 购 业 务 产 能 的 扩 大 公 司 将 按 照 募 集 资 金 相 关 法 规 规 范 和 公 司 相 关 制 度 要 求 履 行 相 关 程 序, 确 保 相 关 资 金 的 合 规 合 理 使 用 4 其 他 资 金 需 求 及 使 用 计 划 未 来 公 司 的 资 金 需 求 和 使 用 计 划 将 围 绕 在 完 善 公 司 植 / 介 入 医 疗 器 械 产 业 链 产 品 为 主 旨, 壮 大 公 司 核 心 业 务, 积 极 拓 展 产 业 链 环 节 中 新 的 业 务 领 域, 合 理 规 划 资 金 需 求 和 使 用 计 划 5 科 学 谨 慎 地 做 好 业 务 拓 展, 适 时 实 施 产 业 并 购 21 年 公 司 在 加 强 公 司 药 物 支 架 和 先 心 封 堵 器 核 心 产 品 业 务 拓 展 的 同 时, 通 过 收 购 兼 并 方 式 先 后 全 资 收 购 了 卫 金 帆 思 达 医 用, 并 参 股 了 秦 明 医 学, 积 极 向 与 公 司 核 心 业 务 相 近 或 相 关 的 其 它 植 / 介 入 医 疗 器 械 及 诊 疗 设 备 领 域 渗 透, 通 过 注 入 资 金 技 术 和 先 进 的 管 理 理 念, 提 供 完 善 的 营 销 网 络, 为 公 司 拓 展 了 新 的 业 务 增 长 点 完 善 产 业 链 未 来 公 司 将 在 整 合 现 有 产 品 业 务 的 基 础 上, 借 助 已 有 的 强 大 的 资 金 实 力 先 进 的 研 发 技 术 知 名 的 品 牌 完 善 的 销 售 网 络 丰 富 的 产 业 管 理 经 验, 寻 求 相 关 新 业 务 的 并 购 机 遇, 为 公 司 的 持 续 增 长 提 供 新 的 增 长 点 4.2 主 营 业 务 产 品 或 服 务 情 况 表 单 位 : 万 元 分 产 品 或 服 务 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 营 业 成 本 比 上 毛 利 率 比 上 年 年 同 期 增 减 (%) 年 同 期 增 减 (%) 同 期 增 减 (%) ( 一 ) 主 营 产 品 68, , % 37.53% 36.97%.5% 1 支 架 系 统 57, , % 31.21% -.33% 2.12% 2 封 堵 器 5, % 27.96% % 4.89% 3 其 它 5, , % 219.5% % 6.94% ( 二 ) 代 理 及 经 销 产 品 8, , % 26.2% 15.65% 6.1% 总 计 77,1.8 13, % 36.25% 27.39% 1.19% 4.3 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 万 元 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 8

9 东 北 8, % 华 北 23, % 西 北 12, % 华 中 1, % 华 东 8, % 华 南 6, % 西 南 6, % 合 计 77, % 4.4 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 适 用 不 适 用 募 集 资 金 总 额 113, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额. 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额. 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例.% 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 承 诺 投 资 项 目 心 血 管 药 物 支 架 及 输 送 系 统 生 产 线 技 术 改 造 建 设 项 目 产 品 研 发 工 程 中 心 建 设 项 目 介 入 导 管 扩 产 及 技 术 改 造 建 设 项 目 介 入 导 丝 及 鞘 管 产 业 化 技 术 改 造 建 设 项 目 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 否 否 否 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 - 超 募 资 金 投 向 国 内 外 营 销 网 络 建 设 项 目 收 购 金 帆 新 天 地 公 司 持 有 北 京 卫 金 帆 医 学 技 术 发 展 有 限 公 司 63.15% 的 股 权 收 购 北 京 思 达 医 用 装 置 有 限 公 司 1% 的 股 权 否 否 否 募 集 资 金 承 诺 调 整 后 投 资 本 年 度 投 入 投 资 总 额 总 额 (1) 金 额 19,234. 6, ,16. 7, , ,86. 2, ,. 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 19,234. 2, , , , ,264. 3, , ,862. 1, , ,787. 7, , ,93. 3, , ,24. 2,24. 2,24. 11, , ,55. 7 单 位 : 万 元 本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额 25,62.5 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 33, 截 至 期 末 投 资 进 度 (%)(3)= (2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 28.1% 21 年 12 月 31 日 32.74% 211 年 6 月 3 日 41.37% 211 年 12 月 31 日 52.14% 211 年 12 月 31 日 是 否 达 本 年 度 实 到 预 计 现 的 效 益 效 益. 不 适 用 否. 不 适 用 否. 不 适 用 否. 不 适 用 否 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 % 212 年 12 月 31 日 1.% 21 年 5 月 1 日 1.% 21 年 12 月 1 日. 不 适 用 否 不 适 用 否 不 适 用 否 归 还 银 行 贷 款 ( 如 有 ) 补 充 流 动 资 金 ( 如 有 ) 超 募 资 金 投 向 小 计 - 35, , , ,

10 合 计 - 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 无 86,81. 66, , , 截 止 21 年 12 月 31 日, 心 血 管 药 物 支 架 及 输 送 系 统 生 产 线 技 术 改 造 建 设 项 目 建 设 已 经 基 本 完 成, 项 目 总 计 投 入 建 设 资 金 5, 万 元, 加 上 安 排 铺 底 流 动 资 金 4,749 万 元, 共 计 可 使 用 资 金 1, 万 元, 占 项 目 计 划 使 用 金 额 的 52.7% 目 前 项 目 已 经 具 备 了 年 产 17 万 套 药 物 支 架 及 输 送 系 统 的 生 产 能 力, 基 本 完 成 了 项 目 设 定 的 目 标 报 告 期 内, 公 司 结 合 超 募 资 金 62, 万 元, 科 学 审 慎 地 进 行 新 项 目 可 行 性 分 析, 有 效 防 范 投 资 风 险, 提 高 募 集 资 金 使 用 效 益 根 据 前 期 的 市 场 调 研, 结 合 本 公 司 的 实 际 情 况 和 发 展 战 略, 现 已 落 实 的 超 募 资 金 项 目 共 三 项, 安 排 资 金 计 划 35,128 万 元, 实 际 使 用 17, 万 元, 具 体 执 行 情 况 如 下 : 21 年 2 月 6 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 了 第 一 批 超 募 资 金 使 用 计 划, 用 超 募 资 金 17,86. 万 元 投 入 核 心 产 品 国 内 外 营 销 网 络 项 目 报 告 期 内 使 用 3, 万 元 21 年 4 月 2 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 第 二 批 超 募 资 金 使 用 计 划, 用 超 募 资 金 2,268. 万 元 投 入 并 购 北 京 卫 金 帆 医 学 技 术 发 展 有 限 公 司 的 项 目 报 告 期 内 使 用 2,24. 万 元 21 年 11 月 19 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 第 三 批 超 募 资 金 使 用 计 划, 使 用 超 募 资 金 15,. 万 元 收 购 北 京 思 达 医 用 装 置 有 限 公 司 1% 股 权 报 告 期 内 使 用 11,55.7 万 元 目 前, 公 司 尚 有 未 安 排 使 用 计 划 的 超 募 资 金 27,15.31 万 元 公 司 将 根 据 发 展 规 划 及 实 际 生 产 经 营 需 求, 妥 善 安 排 上 述 超 募 资 金 的 使 用 计 划, 提 交 董 事 会 审 议 通 过 后 及 时 披 露 ; 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 前 将 履 行 相 应 的 董 事 会 或 股 东 大 会 审 议 程 序, 并 及 时 披 露 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 无 无 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 根 据 21 年 2 月 6 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 决 议 通 过, 使 用 募 集 资 金 置 换 公 司 预 先 投 入 募 集 资 金 项 目 建 设 的 自 筹 资 金 共 计 7, 万 元, 其 中 : 心 血 管 药 物 支 架 及 输 送 系 统 生 产 线 技 术 改 造 建 设 项 目 2,77.78 万 元 ; 产 品 研 发 工 程 中 心 建 设 项 目 万 元 ; 介 入 导 管 扩 产 及 技 术 改 造 建 设 项 目 2,61.96 万 元 ; 介 入 导 丝 及 鞘 管 产 业 化 技 术 改 造 建 设 项 目 1,77.77 万 元 无 截 止 21 年 12 月 31 日, 心 血 管 药 物 支 架 及 输 送 系 统 生 产 线 技 术 改 造 建 设 项 目 建 设 已 经 基 本 完 成, 项 目 总 计 投 入 建 设 资 金 5, 万 元, 加 上 安 排 铺 底 流 动 资 金 4,749 万 元, 共 计 可 使 用 资 金 1, 万 元, 预 计 将 有 万 元 的 资 金 结 余 出 现 结 余 的 原 因 是 : 公 司 优 化 工 艺 流 程, 调 整 设 备 配 置, 因 此 减 少 了 相 应 的 投 资 项 目 尚 未 实 施 完 毕, 募 集 资 金 存 放 在 募 集 资 金 专 户 无 4.5 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 表 4.6 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 上 海 形 状 记 忆 合 金 材 料 有 限 公 司 与 6,3. 公 司 已 于 29 年 底 前 向 许 嘉 龙 报 告 期 内, 上 海 形 状 实 现 净 利 润 1

11 上 海 形 记 科 工 贸 有 限 公 司 收 购 款 陕 西 秦 明 医 学 仪 器 股 份 有 限 公 司 参 股 款 4,81. 瑞 祥 泰 康 股 权 的 收 购 款 2, # 楼 综 合 大 楼 9, 龚 善 石 邹 孟 云 支 付 了 总 价 款 的 2, 万 元, 上 海 形 记 实 现 净 利 润 95% 剩 余 5% 价 款 公 司 已 于 报 告 万 元 期 内 支 付, 共 支 付 315 万 元 目 前 该 合 同 已 经 按 照 双 方 约 定, 参 股 款 已 经 支 付 完 成 目 前 已 经 按 照 三 方 约 定, 收 购 款 已 经 支 付 完 成 合 计 22, 年 3 月, 公 司 启 动 医 药 园 31, 平 方 米 7# 综 合 大 楼 的 建 设 工 作, 报 告 期 内 完 成 主 体 建 筑 工 程 竣 工 验 收 报 告 期 内, 瑞 祥 泰 康 实 现 净 利 润 万 元 报 告 期 内, 上 海 形 状 实 现 净 利 润 2, 万 元, 上 海 形 记 实 现 净 利 润 万 元, 瑞 祥 泰 康 实 现 净 利 润 万 元, 其 余 未 产 生 收 益 4.7 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 4.8 持 有 拟 上 市 公 司 及 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 4.9 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 4.1 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 4.11 董 事 会 本 次 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 大 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 大 信 审 字 [211] 第 号 审 计 报 告, 公 司 21 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 412,189, 元 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 按 21 年 度 母 公 司 净 利 润 的 1% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 41,218, 元, 余 下 未 分 配 利 润 37,97, 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 135,692, 元, 减 去 21 年 5 月 5 日 年 度 股 东 大 会 派 发 红 利 11,5, 元, 本 次 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 45,163,79.51 元 公 司 拟 以 21 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 81,2 万 股 为 基 数, 按 每 1 股 派 发 现 金 红 利 2.5 元 ( 含 税 ), 共 分 配 现 金 股 利 23,,. 元 ( 含 税 ), 占 可 供 分 配 利 润 的 5.1%, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 公 司 本 报 告 期 内 盈 利 但 未 提 出 现 金 利 润 分 配 预 案 5 重 要 事 项 5.1 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 11

12 5.2 收 购 资 产 适 用 不 适 用 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 被 收 购 或 置 入 资 产 北 京 卫 金 帆 医 学 技 术 发 股 权 收 购 展 有 限 公 司 北 京 思 达 医 用 装 置 有 限 股 权 收 购 公 司 陕 西 秦 明 医 学 仪 器 股 份 参 股 有 限 公 司 购 买 日 21 年 4 月 3 日 21 年 11 月 3 日 21 年 12 月 31 日 交 易 价 格 所 确 认 的 商 誉 金 额 自 购 买 日 起 至 报 告 期 末 为 公 司 贡 献 的 净 利 润 ( 适 用 于 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 ) 本 年 初 至 本 期 末 为 公 司 贡 献 的 净 利 润 ( 适 用 于 同 一 控 制 下 企 业 合 并 ) 是 否 为 关 联 交 易 ( 如 是, 说 明 定 价 原 则 ) 定 价 原 则 说 明 单 位 : 万 元 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 2, 否 市 场 价 是 是 15,. 12, 否 市 场 价 是 是 4, 否 市 场 价 否 否 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 5.3 出 售 资 产 所 涉 及 事 项 对 公 司 业 务 连 续 性 管 理 层 稳 定 性 的 影 响 和 说 明 无 5.4 重 大 担 保 5.5 重 大 关 联 交 易 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 关 联 方 向 关 联 方 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 交 易 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 单 位 : 万 元 向 关 联 方 采 购 产 品 和 接 受 劳 务 交 易 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 北 京 卫 金 帆 医 学 技 术 发 展 有 限 公 司..% % 合 计..% % 其 中 : 报 告 期 内 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 销 售 产 品 或 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 金 额. 万 元 与 年 初 预 计 临 时 披 露 差 异 的 说 明 无 关 联 债 权 债 务 往 来 12

13 5.6 委 托 理 财 5.7 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 1 _ 避 免 同 业 竞 争 损 害 本 公 司 及 其 他 股 东 的 利 益, 公 司 控 股 股 东 七 二 五 所 和 实 际 控 制 人 中 船 重 工 集 团 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 声 明 与 承 诺 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 七 二 五 所 和 实 际 控 制 人 中 船 重 工 集 团 信 守 承 诺, 没 有 发 生 与 公 司 同 业 竞 争 的 行 为 2 _ 公 司 控 股 股 东 七 二 五 所 向 本 公 司 出 具 如 发 生 国 家 税 收 征 管 机 关 认 定 上 海 形 状 和 上 海 形 记 存 在 欠 交 所 得 税 并 进 行 追 缴 的 情 形, 则 其 同 意 代 替 上 海 形 状 和 上 海 形 记 向 国 家 税 收 征 管 机 关 承 担 缴 纳 欠 交 的 所 得 税 款 滞 纳 金 罚 金 等 相 关 经 济 责 任 的 承 诺 3 _ 公 司 股 东 WP Medical Technologies,Inc. 及 蒲 忠 杰 先 生 还 分 别 出 具 承 诺, 对 任 何 除 北 京 乐 普 以 外 的 第 三 方 使 用 美 国 WP 公 司 出 资 的 经 皮 腔 及 冠 状 动 脉 成 型 术 的 导 管 和 扩 张 血 管 的 支 架 两 项 专 有 技 术 和 生 产 技 术 从 事 经 营 及 其 他 牟 利 活 动 给 公 司 造 成 的 直 接 或 间 接 经 济 损 失, 承 担 相 应 的 经 济 责 任 或 连 带 赔 偿 责 任 4 _ 公 司 股 票 上 市 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 七 二 五 所 / 实 际 控 制 人 中 船 重 工 集 团 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 创 业 板 上 市 之 日 起 3 年 内, 本 所 / 本 集 团 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 已 直 接 持 有 的 该 部 分 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 中 船 重 工 科 技 投 资 发 展 有 限 公 司 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 创 业 板 上 市 之 日 起 3 年 内, 本 公 司 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 已 直 接 持 有 的 该 部 分 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 Brook Investment Ltd. 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 创 业 板 上 市 之 日 起 1 年 内, 本 公 司 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 已 直 接 持 有 的 该 部 分 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 WP Medical Technologies,Inc. 公 司 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 创 业 板 上 市 之 日 起 1 年 内, 本 公 司 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 已 直 接 持 有 的 该 部 分 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 本 公 司 在 前 述 锁 定 期 结 束 后, 在 蒲 忠 杰 先 生 在 公 司 任 职 期 间, 每 年 转 让 股 份 不 超 过 所 持 公 司 股 份 总 数 的 25%, 在 蒲 忠 杰 先 生 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 所 持 公 司 股 份 担 任 公 司 董 事 总 经 理 兼 技 术 总 监 的 蒲 忠 杰 先 生 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 创 业 板 上 市 之 日 起 1 年 内, 本 人 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 已 直 接 持 有 的 该 部 分 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 本 人 在 前 述 锁 定 期 结 束 后, 在 公 司 任 职 期 间, 每 年 转 让 股 份 不 超 过 所 持 公 司 股 份 总 数 的 25%, 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 所 持 公 司 股 份 自 然 人 股 东 苏 荣 誉 先 生 承 诺 : 自 公 司 股 票 在 创 业 板 上 市 之 日 起 1 年 内, 本 人 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 已 直 接 持 有 的 该 部 分 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 5 报 告 期 内, 上 述 公 司 实 际 控 制 人 和 股 东 均 遵 守 了 所 做 的 承 诺 5.8 大 股 东 及 其 附 属 企 业 非 经 营 性 资 金 占 用 及 清 偿 情 况 表 5.9 证 券 投 资 情 况 5.1 违 规 对 外 担 保 情 况 5.11 按 深 交 所 相 关 指 引 规 定 应 披 露 的 报 告 期 日 常 经 营 重 大 合 同 的 情 况 适 用 不 适 用 ( 一 )_ 销 售 合 同 报 告 期 内, 公 司 与 经 销 商 签 订 了 21 年 度 心 脏 介 入 产 品 经 销 框 架 合 同, 其 中, 公 司 ( 甲 方 ) 与 16 家 经 销 商 ( 均 分 别 作 为 乙 方 ) 签 订 了 经 销 合 同, 预 计 购 销 金 额 达 到 重 要 合 同 标 准 根 据 该 合 同, 所 有 乙 方 分 别 同 意 在 合 同 生 效 后 至 21 年 12 月 31 日, 向 公 司 购 买 Partner? 药 物 支 架 不 等 数 量 / 套 及 球 囊 导 管 不 等 数 量 / 套 该 合 同 为 公 司 向 乙 方 供 货 的 基 本 合 同, 截 止 12 月 31 日 已 经 按 照 合 同 约 定 执 行 完 成 13

14 ( 二 )_ 收 购 股 权 协 议 28 年 9 月 23 日, 公 司 与 转 让 方 许 嘉 龙 龚 善 石 邹 孟 云 签 订 许 嘉 龙 邹 孟 云 龚 善 石 与 乐 普 ( 北 京 ) 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 关 于 上 海 形 状 记 忆 合 金 材 料 有 限 公 司 与 上 海 形 记 科 工 贸 有 限 公 司 股 权 之 转 让 协 议, 约 定 上 述 三 人 分 别 将 其 持 有 的 上 海 形 状 34% 33% 和 33% 股 权, 以 及 上 海 形 记 34% 33% 和 33% 股 权 转 让 给 公 司, 收 购 价 款 总 额 为 人 民 币 6,3 万 元 公 司 已 于 29 年 底 前 向 许 嘉 龙 龚 善 石 邹 孟 云 支 付 了 总 价 款 的 95% 公 司 于 报 告 期 内 向 上 述 三 人 支 付 了 剩 余 总 价 款 的 5%, 即 315 万 元 关 于 公 司 以 自 有 资 金 4,81 万 元 参 股 秦 明 医 学 的 增 资 协 议, 详 见 报 告 期 内 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 中 介 绍 关 于 公 司 与 公 司 全 资 子 公 司 乐 普 科 技 和 卫 金 帆 签 署 收 购 瑞 祥 泰 康 股 权 的 股 权 转 让 协 议, 即 自 有 资 金 2, 万 元 全 资 收 购 瑞 祥 泰 康, 收 购 完 成 后, 瑞 祥 泰 康 成 为 公 司 全 资 子 公 司 详 见 报 告 期 内 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 中 介 绍 21 年 11 月 19 日, 本 公 司 与 北 京 思 达 医 用 装 置 有 限 公 司 的 五 位 自 然 人 股 东 及 北 京 思 达 医 用 装 置 有 限 公 司 签 订 了 重 组 协 议, 约 定 以 人 民 币 15,. 万 元 收 购 该 五 人 持 有 的 思 达 公 司 1% 股 权 收 购 完 成 后, 思 达 公 司 成 为 乐 普 医 疗 的 全 资 子 公 司 ( 三 )_ 资 产 购 买 协 议 21 年 4 月 1 日 公 司 与 上 海 泰 中 投 资 管 理 有 限 公 司 签 署 购 买 上 海 市 四 川 北 路 888 号 海 泰 国 际 中 心 28 层 单 元 共 8 份 房 地 产 买 卖 合 同, 总 价 格 31,888,5. 元, 总 面 积 平 方 米 截 至 报 告 日, 上 述 房 产 证 已 过 户, 款 项 已 支 付 完 毕 ( 四 )_ 投 资 合 作 协 议 21 年 6 月 28 日, 乐 普 医 疗 与 天 方 药 业 及 其 所 属 的 天 方 中 药 共 同 签 署 投 资 及 合 作 框 架 协 议, 第 一 期 乐 普 医 疗 通 过 增 资 方 式 取 得 天 方 中 药 49% 股 权, 天 方 药 业 持 有 天 方 中 药 51% 股 权 ; 待 满 足 相 关 条 件 后, 乐 普 医 疗 再 进 一 步 实 施 对 天 方 中 药 的 增 持 目 前, 该 项 目 投 资 行 为 尚 未 发 生 6 股 本 变 动 及 股 东 情 况 6.1 股 份 变 动 情 况 表 一 有 限 售 条 件 股 份 373,2, 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 91.92% 373,2, 其 他 小 计 数 量 比 例 -215,786, ,413, ,613, % 1 国 家 持 股.%.% 2 国 有 法 人 持 股 196,735, 48.46% 196,735, 3 其 他 内 资 持 股 12,36, % 12,36,15-24,72,3 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 股 境 内 自 然 人 持 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 股 境 外 自 然 人 持 8,2, 2.2% 8,2, -16,4, 196,735, -12,36,15 393,47, 48.46%.% -8,2,.% 3,836,15.94% 3,836,15-7,672,3-3,836,15.% 13,992,15 13,992, % 13,992, % 13,992,15-161,496, ,496, 75-57,53, ,53, ,488, % 46,488, %.%.% 5 高 管 股 份 6,436, % 6,436,7-3,218,35 3,218,35 9,655, % 二 无 限 售 条 件 股 份 32,8, 8.8% 32,8, 215,786, ,586, ,386, % 1 人 民 币 普 通 股 32,8, 8.8% 32,8, 215,786,72 248,586,72 281,386, % 14

15 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 %.%.%.% 4 其 他.%.% 三 股 份 总 数 限 售 股 份 变 动 情 况 表 股 东 名 称 中 国 船 舶 重 工 集 团 公 司 第 七 二 五 研 究 所 ( 洛 阳 船 舶 材 料 研 究 所 ) 中 船 重 工 科 技 投 资 发 展 有 限 公 司 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 BROOK INVESTMENT LTD 46,, 年 初 限 售 股 数 1.% 46,, 本 年 解 除 限 售 股 数 本 年 增 加 限 售 股 数 46,, 812,, 1.% 单 位 : 股 年 末 限 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 117,43,76 117,43,76 234,87,412 首 发 承 诺 ,231,294 75,231,294 15,462,588 首 发 承 诺 ,1, 4,1, 8,2, 首 发 承 诺 ,, 146,, 73,, 首 发 承 诺 蒲 忠 杰 6,436,7 3,218,35 6,436,7 9,655,5 首 发 承 诺 WP MEDICAL TECHNOLOGIE S,INC 3,992,15 15,496,75 3,992,15 46,488,225 首 发 承 诺 苏 荣 誉 3,836,15 7,672,3 3,836,15 首 发 承 诺 网 下 配 售 股 份 8,2, 8,2, 网 下 新 股 配 售 规 定 合 计 373,2, 27,586, ,, 53,613, 前 1 名 股 东 前 1 名 无 限 售 流 通 股 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 24,392 前 1 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 总 数 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 中 国 船 舶 重 工 集 团 公 司 第 七 二 五 研 究 所 ( 洛 阳 船 舶 材 料 研 国 有 法 人 28.92% 234,87, ,87,412 究 所 ) 中 船 重 工 科 技 投 资 发 展 有 限 公 司 国 有 法 人 18.53% 15,462,588 15,462,588 BROOK INVESTMENT LTD 境 外 法 人 17.98% 146,, 蒲 忠 杰 境 内 自 然 人 14.89% 12,873,4 9,655,5 WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC 境 外 法 人 7.63% 61,984,3 46,688,225 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 国 家 1.1% 8,2, 8,2, 苏 荣 誉 境 内 自 然 人.64% 5,22, 15

16 中 国 工 商 银 行 - 中 银 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 工 银 瑞 信 核 心 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 景 顺 长 城 资 源 垄 断 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 前 1 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 BROOK INVESTMENT LTD 蒲 忠 杰.32% 2,591,752.17% 1,416,344.17% 1,377,262 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC 苏 荣 誉 中 国 工 商 银 行 - 中 银 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 工 银 瑞 信 核 心 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 景 顺 长 城 资 源 垄 断 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOT) 陈 玉 庆 国 泰 君 安 - 建 行 - 香 港 上 海 汇 丰 银 行 有 限 公 司 大 通 证 券 股 份 有 限 公 司 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 146,, 人 民 币 普 通 股 3,218,35 人 民 币 普 通 股 15,496,75 人 民 币 普 通 股 5,22, 人 民 币 普 通 股 2,591,752 人 民 币 普 通 股 1,416,344 人 民 币 普 通 股 1,377,262 人 民 币 普 通 股 1,374,64 人 民 币 普 通 股 1,123,622 人 民 币 普 通 股 856,4 人 民 币 普 通 股 公 司 股 东 蒲 忠 杰 先 生 和 WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC 为 一 致 行 动 人 ; 未 发 现 公 司 其 他 股 东 之 间 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 ( 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 令 第 35 号 ) 规 定 的 一 致 行 动 人 6.3 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 介 绍 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 具 体 情 况 介 绍 1 控 股 股 东 简 介 本 公 司 控 股 股 东 为 中 国 船 舶 重 工 集 团 公 司 第 七 二 五 研 究 所, 其 基 本 情 况 如 下 : 成 立 时 间 :1961 年 6 月 9 日 注 册 资 本 :1, 万 元 实 收 资 本 :38, 万 元 注 册 地 址 : 河 南 省 洛 阳 市 涧 西 区 西 苑 路 21 号 主 要 生 产 经 营 地 : 河 南 省 洛 阳 市 股 东 构 成 及 控 制 情 况 : 七 二 五 所 为 中 船 重 工 集 团 下 属 企 业 经 营 范 围 : 主 营 金 属 非 金 属 复 合 材 料 及 其 制 品 波 纹 管 压 力 容 器 ( 限 具 有 经 营 资 格 的 分 支 机 构 经 营 ) 钛 合 金 制 品 防 腐 防 污 技 术 及 制 品 电 焊 条 焊 丝 焊 剂 桥 梁 支 座 管 道 支 座 仪 器 仪 表 的 开 发 检 验 测 试 精 细 化 工 产 品 ( 不 含 易 燃 易 爆 危 险 品 ) 研 制 自 研 产 品 的 出 口 业 务 兼 营 科 研 和 生 产 所 需 的 技 术 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 及 零 备 件 的 进 口 业 务, 汽 车 运 输, 材 料 开 发 与 应 用 期 刊 及 设 计 制 作 发 布 国 内 杂 志 广 告 业 务 2 实 际 控 制 人 简 介 本 公 司 实 际 控 制 人 为 中 国 船 舶 重 工 集 团 公 司, 其 基 本 情 况 如 下 : 16

17 成 立 时 间 :1999 年 7 月 1 日 注 册 资 本 :1,212,969.8 万 元 实 收 资 本 :1,212,969.8 万 元 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 月 坛 北 街 5 号 主 要 生 产 经 营 地 : 大 连 西 安 武 汉 重 庆 天 津 昆 明 等 地 区 股 东 构 成 及 控 制 情 况 : 全 民 所 有 制 企 业, 隶 属 国 务 院 国 资 委 经 营 范 围 : 许 可 证 项 目 : 以 舰 船 为 主 的 军 品 科 研 生 产 ; 以 及 一 般 经 营 项 目 : 国 有 资 产 投 资 经 营 管 理 ; 船 舶 海 洋 工 程 项 目 的 投 资 ; 民 用 船 舶 船 用 设 备 海 洋 工 程 设 备 机 械 电 子 设 备 的 设 计 研 制 生 产 修 理 租 赁 销 售 ; 船 用 技 术 设 备 转 化 为 陆 用 技 术 设 备 的 技 术 开 发 ; 外 轮 修 理 ; 物 业 管 理 ; 工 程 勘 探 设 计 承 包 施 工 设 备 安 装 监 理 ; 技 术 开 发 ; 技 术 转 让 技 术 服 务 技 术 咨 询 ; 进 出 口 业 务 ; 承 包 境 外 船 舶 工 程 及 境 内 国 际 招 标 工 程 等 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 7 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 7.1 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 孙 建 科 董 事 长 男 年 12 月 29 日 蒲 忠 杰 总 经 理 男 年 12 月 29 日 李 国 强 董 事 会 秘 书 男 年 12 月 29 日 冯 岱 董 事 男 年 12 月 29 日 杨 P 董 事 男 年 12 月 27 日 马 玉 璞 董 事 男 年 12 月 29 日 213 年 12 月 26 日 213 年 12 月 26 日 213 年 12 月 26 日 213 年 12 月 26 日 213 年 12 月 26 日 213 年 12 月 26 日 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报 告 期 内 是 否 在 股 从 公 司 领 东 单 位 或 取 的 报 酬 其 他 关 联 总 额 ( 万 单 位 领 取 元 )( 税 前 ) 薪 酬 48. 是 6,436,7 12,873,4 资 本 公 积 金 转 增 股 本 否 87.6 否 38. 是. 是 38. 是 王 社 教 独 立 董 事 男 年 12 月 213 年 12 月 18. 否 17

18 29 日 26 日 范 有 年 独 立 董 事 男 年 12 月 29 日 郭 俊 秀 独 立 董 事 男 年 12 月 29 日 郭 同 军 监 事 男 年 12 月 29 日 李 少 华 监 事 男 年 12 月 29 日 刘 媛 监 事 女 年 12 月 29 日 王 泳 财 务 总 监 女 年 12 月 29 日 魏 战 江 副 总 经 理 男 年 12 月 29 日 王 建 辉 副 总 经 理 男 4 27 年 12 月 29 日 213 年 12 月 26 日 213 年 12 月 26 日 213 年 12 月 26 日 213 年 12 月 26 日 213 年 12 月 26 日 213 年 12 月 26 日 213 年 12 月 26 日 213 年 12 月 26 日 18. 是 18. 否. 是 15. 否 否 否 否 7.68 否 合 计 ,436,7 12,873, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 7.2 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 变 动 情 况 ( 非 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ) 8 监 事 会 报 告 适 用 不 适 用 本 报 告 期, 公 司 监 事 会 严 格 遵 守 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 的 规 定, 认 真 履 行 公 司 章 程 赋 予 的 各 项 职 责, 在 股 东 大 会 的 决 策 下, 切 实 履 行 自 身 职 责, 积 极 配 合 董 事 会 及 经 营 班 子 的 工 作, 围 绕 公 司 年 度 生 产 经 营 目 标 切 实 开 展 各 项 工 作 公 司 全 体 监 事 恪 尽 职 守 勤 勉 尽 责 努 力 工 作, 保 障 了 公 司 规 范 运 作 和 资 产 及 财 务 的 准 确 完 整, 维 护 了 公 司 权 益 及 股 东 权 益 现 将 21 年 度 监 事 会 工 作 情 况 汇 报 如 下 : 一 对 21 年 度 经 营 管 理 行 为 及 业 绩 的 基 本 评 价 1 对 经 营 管 理 行 为 的 评 价 报 告 期 内, 监 事 会 对 公 司 的 经 营 管 理 行 为 进 行 了 监 督, 认 为 公 司 经 营 管 理 层 勤 勉 尽 责, 认 真 执 行 了 董 事 会 的 各 项 决 议, 经 营 中 未 发 现 违 规 操 作 行 为 2 对 经 营 状 况 的 评 价 报 告 期 内, 监 事 会 对 公 司 的 生 产 经 营 活 动 进 行 了 有 效 地 监 督, 取 得 了 良 好 的 经 营 业 绩, 超 额 完 成 了 年 初 制 订 的 生 产 经 营 计 划 和 公 司 的 盈 利 预 测 二 报 告 期 内 监 事 会 日 常 工 作 情 况 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 会 议 情 况 和 决 议 内 容 如 下 : 公 司 第 一 届 监 事 会 第 五 次 会 议 于 21 年 2 月 5 日 通 过 现 场 形 式 召 开 公 司 三 名 监 事 会 成 员 全 部 参 加 会 议, 符 合 公 司 章 程 规 定 人 数, 会 议 有 效 会 议 由 监 事 会 主 席 郭 同 军 主 持 经 过 表 决, 会 议 审 核 通 过 了 关 于 乐 普 ( 北 京 ) 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 置 换 工 作 公 司 第 一 届 监 事 会 第 六 次 会 议 于 21 年 4 月 8 日 通 过 现 场 形 式 召 开 公 司 三 名 监 事 会 成 员 全 部 参 加 会 议, 符 合 公 司 章 程 规 定 人 数, 会 议 有 效 会 议 由 监 事 会 主 席 郭 同 军 主 持 经 过 表 决, 会 议 审 核 通 过 了 29 年 度 监 事 会 工 作 报 告 29 年 度 董 事 会 工 作 报 告 29 年 度 财 务 决 算 报 告 <29 年 年 度 报 告 > 及 <29 年 年 报 摘 要 > 29 年 度 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 关 于 修 订 监 事 会 议 事 规 则 关 于 续 聘 公 司 21 年 审 计 机 构 关 于 公 司 与 北 京 瑞 祥 泰 康 科 技 有 限 公 司 21 年 日 常 关 联 交 易 的 框 架 协 议 关 于 北 京 瑞 祥 泰 康 科 技 有 限 公 司 与 北 京 卫 金 帆 医 学 技 术 发 展 有 限 公 司 21 年 日 常 关 联 交 易 的 框 架 协 议 18

19 公 司 第 一 届 监 事 会 第 七 次 会 议 于 21 年 4 月 2 日 通 过 现 场 形 式 召 开 公 司 三 名 监 事 会 成 员 全 部 参 加 会 议, 符 合 公 司 章 程 规 定 人 数, 会 议 有 效 会 议 由 监 事 会 主 席 郭 同 军 主 持 经 过 表 决, 会 议 审 核 通 过 了 21 年 第 一 季 度 报 告 关 于 公 司 拟 使 用 超 募 资 金 并 购 北 京 卫 金 帆 医 学 技 术 发 展 有 限 公 司 公 司 第 一 届 监 事 会 第 八 次 会 议 于 21 年 7 月 26 日 通 过 现 场 形 式 召 开 公 司 三 名 监 事 会 成 员 全 部 参 加 会 议, 符 合 公 司 章 程 规 定 人 数, 会 议 有 效 会 议 由 监 事 会 主 席 郭 同 军 主 持 经 过 表 决, 会 议 审 核 通 过 了 公 司 21 年 半 年 度 报 告 及 半 年 报 报 告 摘 要 公 司 第 一 届 监 事 会 第 九 次 会 议 于 21 年 1 月 25 日 通 过 现 场 形 式 召 开 公 司 三 名 监 事 会 成 员 全 部 参 加 会 议, 符 合 公 司 章 程 规 定 人 数, 会 议 有 效 会 议 由 监 事 会 主 席 郭 同 军 主 持 经 过 表 决, 会 议 审 核 通 过 了 21 年 第 三 季 度 报 告 公 司 第 一 届 监 事 会 第 十 次 会 议 于 21 年 11 月 19 日 通 过 现 场 形 式 召 开 公 司 三 名 监 事 会 成 员 全 部 参 加 会 议, 符 合 公 司 章 程 规 定 人 数, 会 议 有 效 会 议 由 监 事 会 主 席 郭 同 军 主 持 经 过 表 决, 会 议 审 核 通 过 了 关 于 公 司 拟 使 用 超 募 资 金 收 购 北 京 思 达 医 用 装 置 有 限 公 司 公 司 第 一 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议 于 21 年 12 月 1 日 通 过 现 场 形 式 召 开 公 司 三 名 监 事 会 成 员 全 部 参 加 会 议, 符 合 公 司 章 程 规 定 人 数, 会 议 有 效 会 议 由 监 事 会 主 席 郭 同 军 主 持 经 过 表 决, 会 议 审 核 通 过 了 关 于 公 司 监 事 会 换 届 并 选 举 第 二 届 监 事 关 于 召 开 公 司 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 公 司 第 二 届 监 事 会 第 一 次 会 议 于 21 年 12 月 27 日 通 过 现 场 形 式 召 开 公 司 三 名 监 事 会 成 员 全 部 参 加 会 议, 符 合 公 司 章 程 规 定 人 数, 会 议 有 效 会 议 由 监 事 会 主 席 郭 同 军 主 持 经 过 表 决, 会 议 审 核 通 过 了 关 于 选 举 公 司 第 二 届 监 事 会 主 席 关 于 公 司 拟 使 用 自 有 资 金 481 万 元 参 股 陕 西 秦 明 医 学 仪 器 股 份 有 限 公 司 3.46% 的 股 权 报 告 期 内, 监 事 会 重 点 围 绕 募 集 资 金 使 用 情 况 进 行 了 检 查, 进 一 步 加 强 对 本 公 司 财 务 监 督 和 检 查 力 度, 确 保 募 集 资 金 使 用 的 真 实 性 和 公 允 性 三 监 事 会 对 公 司 报 告 期 内 有 关 事 项 发 表 的 独 立 意 见 1._ 检 查 公 司 依 法 运 营 情 况 报 告 期 内, 监 事 会 依 法 列 席 了 公 司 的 董 事 会 和 股 东 大 会, 对 公 司 的 决 策 程 序 和 公 司 董 事 经 理 履 行 职 务 情 况 进 行 了 严 格 的 监 督 监 事 会 认 为 : 公 司 董 事 会 能 够 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 及 其 他 有 关 法 律 法 规 和 制 度 的 要 求, 依 法 经 营 ; 公 司 的 决 策 程 序 严 格 遵 循 了 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 以 及 公 司 章 程 所 作 出 的 各 项 规 定, 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 制 度 并 在 不 断 健 全 完 善 中 信 息 披 露 及 时 准 确 ; 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 在 执 行 公 司 职 务 时, 均 能 认 真 贯 彻 执 行 国 家 法 律 法 规 公 司 章 程 和 股 东 大 会 董 事 会 决 议, 忠 于 职 守 兢 兢 业 业 开 拓 进 取, 未 发 现 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 在 执 行 公 司 职 务 时 违 反 法 律 法 规 或 损 害 公 司 股 东 公 司 利 益 的 行 为 2._ 检 查 公 司 的 财 务 情 况 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 认 真 细 致 地 检 查 和 审 核 了 本 公 司 的 会 计 报 表 及 财 务 资 料, 监 事 会 认 为 : 公 司 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 制 度 和 企 业 会 计 准 则 等 有 关 规 定, 公 司 21 年 年 度 财 务 报 告 能 够 真 实 反 映 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果, 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 出 具 的 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 其 审 计 意 见 是 客 观 公 正 的 在 公 司 董 事 会 经 营 班 子 和 各 级 员 工 的 共 同 努 力 下, 公 司 21 年 实 现 营 业 收 入 达 到 77,1.9 万 元, 实 现 净 利 润 41,48.27 万 元 销 售 收 入 和 净 利 润 分 别 比 29 年 增 长 36.25% 和 4.47% 3._ 检 查 公 司 关 联 交 易 情 况 报 告 期 内, 监 事 会 对 本 公 司 控 股 子 公 司 瑞 祥 泰 康 向 参 股 公 司 卫 金 帆 采 购 设 备 发 生 的 关 联 交 易 进 行 监 督, 监 事 会 认 为 : 关 联 交 易 符 合 公 司 章 程 的 规 定, 交 易 内 容 明 确 具 体, 符 合 诚 实 信 用 平 等 自 愿 等 价 有 偿 的 原 则, 不 存 在 损 害 公 司 和 股 东 利 益 的 行 为 4._ 公 司 募 集 资 金 项 目 投 入 情 况 截 止 报 告 期 末, 公 司 募 集 资 金 总 共 使 用 33, 万 元 根 据 募 集 资 金 的 使 用 安 排, 公 司 针 对 心 血 管 药 物 支 架 及 输 送 系 统 生 产 线 技 术 改 造 建 设 项 目 产 品 研 发 工 程 中 心 建 设 项 目 介 入 导 管 扩 产 及 技 术 改 造 建 设 项 目 和 介 入 导 丝 及 鞘 管 产 业 化 技 术 改 造 建 设 项 目 共 四 个 募 投 项 目 积 极 开 展 了 厂 房 建 设 和 内 部 装 修 设 备 购 买 和 人 员 培 训 等 相 关 工 作 报 告 期 内, 公 司 使 用 万 元, 项 目 依 次 投 入 金 额 为 2, 万 元 万 元 3,299.7 万 元 和 1, 万 元 其 中 心 血 管 药 物 支 架 及 输 送 系 统 生 产 线 技 术 改 造 建 设 项 目 建 设 已 经 基 本 完 成, 项 目 总 计 投 入 建 设 资 金 5, 万 元, 加 上 安 排 铺 底 流 动 资 金 4,749 万 元, 共 计 可 使 用 资 金 1, 万 元, 预 计 出 现 9,96.75 万 元 的 资 金 结 余 根 据 超 募 资 金 的 使 用 安 排, 公 司 结 合 实 际 情 况 和 发 展 战 略, 现 已 落 实 的 超 募 资 金 项 目 共 三 项, 安 排 资 金 计 划 35,128 万 元, 实 际 使 用 17, 万 元 5._ 检 查 公 司 内 部 控 制 情 况 报 告 期 内, 监 事 会 对 公 司 的 内 部 控 制 情 况 进 行 了 监 督, 监 事 会 认 为 : 公 司 为 进 一 步 规 范 运 作, 已 经 建 立 了 科 学 有 效 的 内 部 管 理 制 度 和 内 部 控 制 制 度, 且 符 合 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 要 求, 目 前 公 司 整 体 内 部 控 制 体 系 运 行 良 好 6._ 股 东 大 会 决 议 执 行 情 况 报 告 期 内, 监 事 会 对 股 东 大 会 的 决 议 执 行 情 况 进 行 了 监 督, 监 事 会 认 为 : 公 司 董 事 会 和 公 司 管 理 层 能 够 认 真 履 行 股 东 大 会 的 有 关 决 议, 未 发 生 有 损 股 东 利 益 的 行 为 7._ 公 司 对 外 担 保 及 股 权 资 产 置 换 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 对 外 担 保, 未 发 生 债 务 重 组 非 货 币 性 交 易 事 项 及 资 产 置 换, 也 未 发 生 其 他 损 害 公 司 股 东 利 益 或 造 成 19

20 公 司 资 产 流 失 的 情 况 8._ 检 查 公 司 对 外 投 资 情 况 报 告 期 内, 第 一 届 监 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 拟 使 用 超 募 资 金 并 购 北 京 卫 金 帆 医 学 技 术 发 展 有 限 公 司, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 2,268 万 元 并 购 北 京 卫 金 帆 医 学 技 术 发 展 有 限 公 司 第 一 届 监 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 拟 使 用 超 募 资 金 收 购 北 京 思 达 医 用 装 置 有 限 公 司, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 15, 万 元 收 购 北 京 思 达 医 用 装 置 有 限 公 司 第 二 届 监 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 拟 使 用 自 有 资 金 4,81 万 元 参 股 陕 西 秦 明 医 学 仪 器 股 份 有 限 公 司 3.46% 的 股 权 9 财 务 报 告 9.1 审 计 意 见 财 务 报 告 审 计 意 见 审 计 报 告 编 号 审 计 报 告 标 题 是 标 准 无 保 留 审 计 意 见 大 信 审 字 [211] 第 号 审 计 报 告 收 件 人 乐 普 ( 北 京 ) 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 引 言 段 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 注 册 会 计 师 责 任 段 审 计 意 见 段 非 标 意 见 审 计 机 构 名 称 审 计 机 构 地 址 审 计 报 告 日 期 胡 小 黑 陈 勇 波 审 计 报 告 我 们 审 计 了 后 附 的 乐 普 ( 北 京 ) 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 贵 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 21 年 12 月 31 日 的 合 并 资 产 负 债 表 和 资 产 负 债 表,21 年 度 的 合 并 利 润 表 和 利 润 表 合 并 现 金 流 量 表 和 现 金 流 量 表 合 并 股 东 权 益 变 动 表 和 股 东 权 益 变 动 表, 以 及 财 务 报 表 附 注 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 是 贵 公 司 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 设 计 实 施 和 维 护 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 ; (2) 选 择 和 运 用 恰 当 的 会 计 政 策 ;(3) 作 出 合 理 的 会 计 估 计 我 们 的 责 任 是 在 实 施 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 职 业 道 德 规 范, 计 划 和 实 施 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 我 们 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 我 们 认 为, 贵 公 司 财 务 报 表 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 贵 公 司 21 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 21 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 知 春 路 一 号 学 院 国 际 大 厦 211 年 3 月 16 日 注 册 会 计 师 姓 名 9.2 财 务 报 表 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 乐 普 ( 北 京 ) 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 21 年 12 月 31 日 单 位 : 元 2