重 要 提 示 本 期 债 券 已 经 中 国 银 监 会 关 于 河 北 银 行 发 行 金 融 债 券 的 批 复 ( 银 监 复 [2013]611 号 ) 和 中 国 人 民 银 行 准 予 行 政 许 可 决 定 书 ( 银 市 场 许 准 予 字 [2014] 第 149 号 ) 批 准

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2 重 要 提 示 本 期 债 券 已 经 中 国 银 监 会 关 于 河 北 银 行 发 行 金 融 债 券 的 批 复 ( 银 监 复 [2013]611 号 ) 和 中 国 人 民 银 行 准 予 行 政 许 可 决 定 书 ( 银 市 场 许 准 予 字 [2014] 第 149 号 ) 批 准 发 行 本 发 行 公 告 根 据 中 华 人 民 共 和 国 商 业 银 行 法 全 国 银 行 间 债 券 市 场 金 融 债 券 发 行 管 理 办 法 全 国 银 行 间 债 券 市 场 金 融 债 券 发 行 管 理 操 作 规 程 和 其 他 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 规 定 以 及 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 和 中 国 人 民 银 行 对 本 期 债 券 发 行 的 批 准, 结 合 发 行 人 的 实 际 情 况 编 制 而 成 本 发 行 公 告 旨 在 向 投 资 者 提 供 发 行 人 的 基 本 情 况 以 及 本 期 债 券 发 行 和 认 购 的 有 关 资 料 发 行 人 确 认 截 至 本 发 行 公 告 封 面 载 明 日 期, 本 发 行 公 告 不 存 在 虚 假 记 载 重 大 遗 漏 及 误 导 性 陈 述 有 关 主 管 机 关 对 本 期 债 券 发 行 的 批 准, 并 不 表 明 其 对 本 期 债 券 的 投 资 价 值 做 出 了 任 何 评 价, 也 不 表 明 对 本 期 债 券 的 投 资 风 险 做 出 了 任 何 判 断 任 何 与 此 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 本 期 债 券 面 向 银 行 间 市 场 成 员 公 开 发 行 凡 欲 购 买 本 期 债 券 的 投 资 者, 请 认 真 阅 读 本 发 行 公 告 除 发 行 人 和 主 承 销 商 外, 发 行 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 或 实 体 提 供 未 在 本 发 行 公 告 中 列 明 的 信 息 或 对 本 发 行 公 告 作 任 何 说 明 如 对 本 发 行 公 告 有 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 证 券 经 纪 人 律 师 专 业 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 投 资 者 可 在 本 期 债 券 发 行 期 内 到 中 国 债 券 信 息 网 中 国 货 币 网 及 其 他 指 定 地 点 或 媒 体 查 阅 本 发 行 公 告 全 文 1

3 目 录 第 一 章 本 期 债 券 偿 还 顺 序 说 明 及 风 险 提 示... 7 一 债 券 偿 还 顺 序 说 明... 7 二 与 本 期 债 券 相 关 的 风 险... 7 三 与 发 行 人 相 关 的 风 险... 8 四 与 发 行 人 所 在 行 业 相 关 的 风 险 第 二 章 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 基 本 情 况 二 发 行 人 最 近 三 年 及 一 期 的 经 营 状 况 及 业 务 发 展 情 况 三 发 行 人 最 近 三 年 及 一 期 财 务 报 告 和 财 务 指 标 摘 要 四 发 行 人 的 公 司 治 理 结 构 五 发 行 人 的 股 本 结 构 六 发 行 人 与 母 公 司 子 公 司 及 其 他 投 资 者 的 投 资 关 系 第 三 章 本 期 债 券 情 况 一 本 期 债 券 相 关 条 款 二 认 购 与 托 管 三 发 行 人 的 声 明 和 保 证 四 投 资 者 的 认 购 承 诺 第 四 章 本 期 债 券 募 集 资 金 的 使 用 一 本 期 债 券 募 集 资 金 将 专 项 用 于 本 行 小 型 微 型 企 业 贷 款 业 务 二 本 行 小 型 微 型 企 业 贷 款 业 务 发 展 现 状 第 五 章 债 券 承 销 与 发 行 方 式 一 本 期 债 券 的 承 销 方 式 二 本 期 债 券 的 发 行 方 式 三 本 期 债 券 的 购 买 办 法 第 六 章 本 期 债 券 发 行 有 关 机 构 第 七 章 备 查 资 料 一 备 查 文 件 二 查 询 地 址 三 查 询 网 址

4 释 义 在 本 发 行 公 告 中, 除 文 中 特 别 指 出, 下 列 简 称 或 词 汇 具 有 以 下 含 义 : 发 行 人 / 公 司 / 本 行 / 河 北 银 行 指 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 本 期 债 券 指 2014 年 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 债 券 本 期 债 券 发 行 指 2014 年 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 债 券 的 发 行 招 标 系 统 指 中 国 人 民 银 行 债 券 发 行 系 统, 本 期 债 券 招 投 标 采 用 中 国 人 民 银 行 债 券 发 行 系 统 进 行 发 行 人 在 中 央 结 算 公 司 统 一 发 标, 各 投 标 人 在 招 标 系 统 规 定 的 各 自 用 户 终 端 投 标 招 标 指 由 发 行 人 与 主 承 销 商 确 定 本 期 债 券 的 招 标 利 率 区 间 ; 发 行 人 在 中 央 结 算 公 司 统 一 发 标, 投 标 人 在 招 标 系 统 规 定 的 各 自 用 户 终 端 投 标 ; 投 标 结 束 后, 发 行 人 根 据 招 标 系 统 结 果 最 终 确 定 本 期 债 券 发 行 利 率 和 投 标 人 中 标 金 额 的 过 程 有 关 部 门 人 员 将 对 招 标 全 程 进 行 现 场 监 督 直 接 投 资 人 指 经 发 行 人 和 主 承 销 商 协 商 一 致 后 公 布 的 直 接 在 招 标 系 统 参 与 本 期 债 券 投 标 的 投 资 人 投 标 人 指 承 销 团 成 员 和 直 接 投 资 人 3

5 招 投 标 方 式 指 本 期 债 券 用 单 一 价 格 ( 荷 兰 式 ) 中 标 方 式 主 承 销 商 指 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 三 和 时 代 指 河 北 三 和 时 代 律 师 事 务 所 联 合 资 信 指 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 中 瑞 岳 华 指 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 瑞 华 指 瑞 华 会 计 师 事 务 所, 由 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 和 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 于 2013 年 4 月 30 日 合 并 成 立 承 销 团 指 主 承 销 商 为 本 期 债 券 发 行 根 据 承 销 团 协 议 组 织 的 由 主 承 销 商 和 其 他 承 销 团 成 员 组 成 的 承 销 团 承 销 协 议 指 发 行 人 与 主 承 销 商 为 本 期 债 券 发 行 而 签 订 的 2014 年 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 债 券 承 销 协 议 承 销 团 协 议 指 承 销 商 为 承 销 本 期 债 券 签 订 的 2014 年 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 债 券 承 销 团 协 议 及 补 充 协 议 募 集 说 明 书 指 发 行 人 向 投 资 者 披 露 本 期 金 融 债 券 发 行 相 关 信 息 而 编 写 的 2014 年 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 债 券 募 集 说 明 书 发 行 公 告 指 发 行 人 为 发 行 本 期 金 融 债 券 而 根 据 有 关 法 律 法 规 制 定 的 2014 年 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 债 券 发 行 公 告 发 行 章 程 指 发 行 人 为 发 行 本 期 金 融 债 券 而 根 据 有 关 法 律 法 规 制 定 的 2014 年 河 北 银 行 股 份 4

6 有 限 公 司 金 融 债 券 发 行 章 程 发 行 文 件 指 在 本 期 金 融 债 券 发 行 过 程 中 必 需 的 文 件 材 料 或 其 他 资 料 及 其 所 有 修 改 和 补 充 文 件 ( 包 括 但 不 限 于 募 集 说 明 书 发 行 章 程 发 行 公 告 ) 管 理 办 法 指 全 国 银 行 间 债 券 市 场 金 融 债 券 发 行 管 理 办 法 三 个 办 法 一 个 指 引 指 流 动 资 金 贷 款 管 理 暂 行 办 法 个 人 贷 款 管 理 暂 行 办 法 固 定 资 产 贷 款 管 理 暂 行 办 法 和 项 目 融 资 业 务 指 引 财 政 部 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 人 民 银 行 指 中 国 人 民 银 行 中 国 银 监 会 指 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 中 国 保 监 会 指 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 国 家 工 商 行 政 管 理 局 全 国 银 行 间 市 场 / 银 行 间 市 场 指 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 全 国 银 行 间 债 券 市 场 有 关 主 管 机 关 指 本 期 金 融 债 券 发 行 需 获 得 其 批 准 的 监 管 机 关, 包 括 但 不 限 于 人 民 银 行 中 国 银 监 会 中 央 国 债 登 记 公 司 / 托 管 人 指 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 基 点 指 万 分 之 一 5

7 法 定 节 假 日 指 中 华 人 民 共 和 国 的 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 或 休 息 日 ( 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 省 的 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 和 / 或 休 息 日 ) 工 作 日 指 中 国 商 业 银 行 的 对 公 营 业 日 ( 不 包 括 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ) 最 近 三 年 及 一 期 指 2011 年 2012 年 2013 年 及 2014 年 1-6 月 最 近 三 年 末 一 期 末 指 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 6 月 末 元 指 如 无 特 别 说 明, 指 人 民 币 元 本 发 行 公 告 中, 任 何 表 格 中 若 出 现 合 计 数 和 各 分 项 之 和 不 一 致 之 处, 均 因 四 舍 五 入 所 致 6

8 第 一 章 本 期 债 券 偿 还 顺 序 说 明 及 风 险 提 示 一 债 券 偿 还 顺 序 说 明 本 期 债 券 属 于 商 业 银 行 发 行 的 本 金 和 利 息 的 清 偿 顺 序 等 同 于 商 业 银 行 一 般 负 债, 先 于 商 业 银 行 长 期 次 级 债 务 混 合 资 本 债 券 以 及 股 权 资 本 的 金 融 债 券 本 期 债 券 性 质 为 发 行 人 的 一 般 负 债, 遇 发 行 人 破 产 清 算, 其 偿 还 顺 序 居 于 发 行 人 股 权 混 合 资 本 债 券 以 及 长 期 次 级 债 务 之 前 根 据 中 华 人 民 共 和 国 商 业 银 行 法 规 定, 商 业 银 行 破 产 清 算 时, 在 支 付 清 算 费 用 所 欠 职 工 工 资 和 劳 动 保 险 费 用 后, 应 当 优 先 支 付 个 人 储 蓄 存 款 的 本 金 和 利 息 即 遇 发 行 人 破 产 清 算, 本 期 债 券 在 清 偿 顺 序 上 应 次 于 个 人 储 蓄 存 款 的 本 金 和 利 息, 与 发 行 人 吸 收 的 企 业 存 款 和 其 他 负 债 具 有 同 样 的 清 偿 顺 序 投 资 者 在 评 价 和 购 买 本 期 债 券 时, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 : 二 与 本 期 债 券 相 关 的 风 险 ( 一 ) 利 率 风 险 受 国 民 经 济 运 行 状 况 和 国 家 宏 观 政 策 的 影 响, 市 场 利 率 存 在 波 动 的 不 确 定 性 本 期 债 券 采 用 固 定 利 率 结 构 且 期 限 较 长, 在 债 券 的 存 续 期 限 内, 不 排 除 市 场 利 率 上 升 的 可 能, 这 将 使 投 资 者 投 资 本 期 债 券 的 收 益 水 平 相 对 降 低 对 策 : 本 期 债 券 的 票 面 利 率 已 适 当 考 虑 对 债 券 存 续 期 限 内 可 能 存 在 的 利 率 风 险 的 补 偿 此 外, 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 将 申 请 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 流 通, 如 果 获 得 批 准, 本 期 债 券 流 动 性 的 增 强, 将 7

9 在 一 定 程 度 上 有 利 于 投 资 者 规 避 利 率 风 险 ( 二 ) 交 易 流 动 性 风 险 本 期 债 券 将 在 银 行 间 债 券 市 场 上 进 行 流 通, 在 转 让 时 存 在 一 定 的 交 易 流 动 性 风 险, 可 能 由 于 无 法 找 到 交 易 对 象 而 难 于 将 债 券 变 现 对 策 : 发 行 人 在 本 期 债 券 发 行 中, 将 尽 量 扩 大 投 资 主 体, 增 加 债 券 的 交 易 机 会, 促 进 投 资 者 间 的 转 让 便 利 此 外, 随 着 债 券 市 场 的 发 展, 债 券 流 通 和 交 易 的 条 件 将 会 有 所 改 善, 未 来 的 交 易 流 动 性 风 险 将 会 有 所 降 低 ( 三 ) 兑 付 风 险 如 果 发 行 人 在 经 营 管 理 中, 受 到 自 然 环 境 经 济 形 势 国 家 政 策 和 自 身 管 理 等 有 关 因 素 的 影 响, 使 其 经 营 效 益 恶 化 或 流 动 性 不 足, 可 能 影 响 本 期 债 务 的 按 期 兑 付, 产 生 由 违 约 导 致 的 信 用 风 险 对 策 : 随 着 近 年 来 的 稳 步 发 展, 发 行 人 逐 步 建 立 了 较 为 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 财 务 管 理 状 况 良 好, 经 营 稳 健, 经 营 历 史 上 未 发 生 过 债 务 违 约 纪 录 目 前 具 备 较 为 稳 健 的 盈 利 能 力, 其 盈 利 水 平 和 自 身 经 营 现 金 流 可 以 满 足 本 期 债 券 本 息 兑 付 的 要 求 发 行 人 未 来 将 进 一 步 加 强 管 理 发 展 业 务, 不 断 提 升 经 营 效 益, 以 确 保 债 务 的 按 期 兑 付 三 与 发 行 人 相 关 的 风 险 ( 一 ) 信 用 风 险 发 行 人 所 面 临 的 信 用 风 险 主 要 来 自 交 易 对 手 未 按 约 定 条 款 履 行 相 关 义 务 的 可 能 性, 它 不 仅 存 在 于 贷 款 业 务 中, 还 存 在 于 其 他 表 内 业 务 和 表 外 业 务 中, 是 发 行 人 在 经 营 活 动 中 面 临 的 主 要 风 险 对 策 : 发 行 人 已 逐 步 建 立 了 较 完 善 的 风 险 管 理 组 织 架 构, 制 定 8

10 了 较 严 格 的 授 信 审 批 制 度, 并 根 据 业 务 发 展 不 断 完 善 发 行 人 的 风 险 管 理 内 部 控 制 体 系 在 日 常 管 理 方 面, 发 行 人 授 信 审 批 委 员 会 负 责 对 权 限 内 的 信 贷 业 务 进 行 审 查 审 批 ; 风 险 管 理 部 公 司 银 行 部 小 企 业 金 融 服 务 中 心 个 人 银 行 部 金 融 市 场 部 等 部 门 按 照 分 工 履 行 信 用 风 险 管 理 职 能 ; 在 各 分 行 石 家 庄 营 业 管 理 部 设 立 风 险 管 理 部 公 司 银 行 部 个 人 银 行 部 小 企 业 金 融 服 务 分 中 心, 按 规 定 对 辖 内 信 用 风 险 进 行 管 理 ( 二 ) 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 因 市 场 价 格 ( 利 率 汇 率 和 证 券 价 格 ) 的 不 利 变 动 而 使 表 内 外 业 务 发 生 损 失 的 可 能 性, 发 行 人 所 面 临 的 市 场 风 险 主 要 为 利 率 风 险 和 汇 率 风 险 对 策 : 发 行 人 设 立 风 险 管 理 部 金 融 市 场 部 计 划 财 务 部 等 部 门 按 照 分 工 履 行 市 场 风 险 管 理 职 能, 并 将 业 务 划 分 为 交 易 账 户 和 银 行 账 户 分 别 进 行 风 险 管 理 : 交 易 账 户 市 场 风 险 管 理 方 面, 发 行 人 建 立 了 资 金 业 务 中 台 监 测 机 制, 对 交 易 类 债 券 进 行 逐 日 估 值 限 额 控 制 ; 银 行 账 户 市 场 风 险 管 理 方 面, 发 行 人 通 过 定 期 监 测 利 率 敏 感 性 缺 口, 适 时 调 整 资 产 负 债 结 构 ( 三 ) 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 指 商 业 银 行 无 法 及 时 获 得 充 足 资 金 或 无 法 以 合 理 成 本 及 时 获 得 充 足 资 金 以 应 对 资 产 增 长 或 支 付 到 期 债 务 的 风 险 对 策 : 发 行 人 实 行 统 一 的 流 动 性 风 险 管 理 模 式, 总 行 集 中 管 理 流 动 性 风 险, 附 属 机 构 在 发 行 人 集 团 总 体 流 动 性 风 险 管 理 政 策 框 架 内, 根 据 监 管 机 构 要 求, 制 定 自 身 的 流 动 性 风 险 管 理 策 略 程 序 等 ( 四 ) 操 作 风 险 9

11 操 作 风 险 是 指 由 于 内 部 程 序 不 完 善 操 作 人 员 差 错 或 舞 弊 以 及 外 部 事 件 造 成 的 风 险 对 策 : 发 行 人 根 据 不 断 变 化 的 操 作 风 险 防 控 形 势, 强 化 会 计 结 算 票 据 业 务 电 子 银 行 信 用 卡 信 息 科 技 等 重 点 业 务 领 域 和 关 键 环 节 操 作 风 险 防 范 ( 五 ) 合 规 风 险 合 规 风 险 是 指 银 行 因 未 能 遵 循 法 律 法 规 监 管 要 求 规 则 自 律 性 组 织 制 定 的 有 关 准 则 以 及 适 用 于 银 行 自 身 业 务 活 动 的 行 为 准 则, 而 可 能 遭 受 法 律 制 裁 或 监 管 处 罚 重 大 财 务 损 失 或 声 誉 损 失 的 风 险 对 策 : 发 行 人 主 要 由 法 律 合 规 部 负 责 合 规 风 险 管 理 工 作, 具 体 负 责 发 行 人 合 规 风 险 的 识 别 监 测 评 估 与 报 告, 及 时 发 现 并 制 止 风 险 产 生 以 及 由 此 造 成 的 破 坏 ; 梳 理 整 合 发 行 人 的 各 项 规 章 制 度 合 规 培 训 参 与 发 行 人 的 组 织 构 架 建 设, 为 日 常 经 营 活 动 的 开 展 提 供 合 规 支 持 ( 六 ) 其 他 风 险 其 他 风 险 包 括 资 本 充 足 率 风 险 信 息 技 术 相 关 风 险 等 资 本 充 足 率 风 险 是 指 根 据 2012 年 6 月 8 日 中 国 银 监 会 发 布 了 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) (2012 年 1 号 令 ), 正 常 条 件 下 大 型 银 行 和 中 小 银 行 的 资 本 充 足 率 分 别 不 低 于 11.5% 和 10.5% 的 要 求, 如 果 发 行 人 不 能 及 时 补 充 或 增 加 资 本 等 原 因 而 无 法 满 足 资 本 充 足 率 监 管 要 求 的 风 险 对 策 : 发 行 人 通 过 增 资 扩 股 以 及 在 2010 年 发 行 了 8 亿 元 次 级 债, 在 一 定 程 度 上 缓 解 了 资 本 充 足 率 的 压 力 10

12 信 息 技 术 相 关 风 险 是 指 发 行 人 的 信 息 技 术 系 统 或 通 讯 网 络 因 自 然 灾 害 长 期 停 电 计 算 机 病 毒 等 情 况 发 生 部 分 或 全 部 故 障, 可 能 对 发 行 人 业 务 造 成 影 响 的 风 险 对 策 : 发 行 人 在 信 息 科 技 领 域 建 立 了 较 为 完 整 的 安 全 策 略 程 序 及 管 理 制 度, 大 部 分 活 动 已 制 度 化 规 范 化, 相 应 的 文 件 体 系 已 经 形 成, 能 按 照 信 息 安 全 体 系 的 要 求 执 行 四 与 发 行 人 所 在 行 业 相 关 的 风 险 ( 一 ) 社 会 经 济 环 境 风 险 银 行 业 的 经 营 发 展 与 国 家 整 体 经 济 形 势 国 内 经 济 增 长 速 度 居 民 收 入 的 增 长 水 平 社 会 福 利 制 度 改 革 进 程 和 人 口 的 变 化 等 因 素 密 切 相 关, 上 述 因 素 的 变 化 将 对 发 行 人 业 务 产 生 较 大 的 影 响 ( 二 ) 竞 争 风 险 目 前 我 国 已 形 成 了 由 大 型 商 业 银 行 股 份 制 商 业 银 行 城 市 商 业 银 行 以 及 政 策 性 银 行 农 村 商 业 银 行 农 村 合 作 银 行 外 资 金 融 机 构 城 市 信 用 社 农 村 信 用 社 等 其 他 金 融 机 构 组 成 的 金 融 体 系, 发 行 人 的 竞 争 对 手 主 要 包 括 发 行 人 经 营 所 在 地 的 大 型 商 业 银 行 股 份 制 商 业 银 行 和 外 资 商 业 银 行 的 分 支 机 构, 以 及 当 地 的 其 它 城 市 商 业 银 行 及 其 它 地 方 性 银 行 金 融 机 构 之 间 的 竞 争 逐 渐 加 剧 ( 三 ) 监 管 环 境 风 险 发 行 人 的 业 务 直 接 受 到 中 国 法 律 法 规 和 中 国 银 行 业 的 监 管 政 策 变 化 的 影 响 银 监 会 作 为 银 行 业 主 要 监 管 者, 发 布 了 一 系 列 的 规 章 制 度 和 指 引 这 些 监 管 制 度 和 法 律 法 规 未 来 可 能 发 生 改 变, 发 行 人 无 法 保 证 此 类 改 变 不 会 对 发 行 人 的 业 务 财 务 状 况 和 经 营 业 绩 造 成 实 质 性 11

13 不 利 影 响 ( 四 ) 货 币 政 策 风 险 人 民 银 行 根 据 宏 观 经 济 的 运 行 状 况 制 定 货 币 政 策, 通 过 公 开 市 场 业 务 操 作 存 款 准 备 金 率 和 再 贴 现 率 三 大 常 用 工 具 调 节 货 币 供 应 量, 以 实 现 既 定 的 经 济 调 控 目 标 商 业 银 行 是 货 币 政 策 传 导 的 主 要 渠 道, 货 币 政 策 的 变 化 必 然 会 影 响 商 业 银 行 的 经 营 和 盈 利 能 力, 发 行 人 如 果 未 能 因 政 策 变 化 及 时 调 整 经 营 策 略, 也 将 会 面 临 由 国 家 货 币 政 策 变 化 所 导 致 的 风 险, 从 而 直 接 影 响 到 发 行 人 的 业 务 发 展 和 经 营 业 绩 ( 五 ) 经 营 许 可 政 策 风 险 目 前 国 内 实 行 银 行 证 券 保 险 分 业 经 营 政 策, 商 业 银 行 的 经 营 范 围 受 到 严 格 限 定, 从 事 银 行 业 务 必 须 具 备 相 应 的 经 营 许 可 资 格 如 果 未 来 的 监 管 政 策 进 行 调 整, 银 行 业 务 经 营 范 围 发 生 变 化 或 新 增 业 务 品 种, 发 行 人 若 未 能 及 时 获 得 新 业 务 的 经 营 资 格, 将 有 可 能 面 临 客 户 的 流 失, 使 发 行 人 在 同 行 业 中 的 竞 争 力 下 降, 引 发 经 营 性 风 险 同 时, 为 了 获 得 新 的 经 营 资 格, 发 行 人 在 研 发 运 营 管 理 基 础 设 备 的 投 入 可 能 对 发 行 人 的 资 产 质 量 经 营 业 绩 财 务 状 况 及 发 展 前 景 产 生 不 利 影 响 ( 六 ) 其 他 风 险 其 他 风 险 主 要 包 括 会 计 与 财 务 税 收 政 策 变 动 风 险 等 发 行 人 执 行 的 税 收 政 策 由 税 务 部 门 统 一 规 定, 目 前 向 税 务 部 门 缴 纳 的 主 要 税 种 包 括 所 得 税 营 业 税 等 如 果 税 收 政 策 发 生 调 整, 将 直 接 影 响 发 行 人 税 后 利 润 水 平 发 行 人 执 行 的 会 计 政 策 是 在 财 政 部 统 一 规 定 的 基 础 上 制 定 的, 并 需 符 合 人 民 银 行 中 国 银 监 会 中 国 证 监 会 有 关 规 定 如 果 上 述 原 则 制 度 与 相 关 规 定 发 生 调 整, 将 直 接 导 致 发 行 12

14 人 财 务 结 果 发 生 变 化 上 述 行 业 风 险 的 相 关 对 策 : 发 行 人 将 积 极 采 取 措 施 研 究 判 断 各 项 政 策 的 变 化 趋 势, 提 前 做 好 应 变 准 备 发 行 人 已 建 立 了 较 为 健 全 的 公 司 治 理 和 组 织 结 构, 已 形 成 了 与 市 场 运 行 规 律 相 符 合 的 激 励 与 约 束 机 制, 能 更 好 地 提 高 发 行 人 经 营 效 率 同 时, 发 行 人 已 建 立 了 较 为 完 善 的 风 险 管 理 制 度 和 组 织, 能 有 效 防 范 发 行 人 风 险 发 行 人 将 密 切 跟 踪 其 经 营 环 境 变 化, 及 时 调 整 战 略 部 署 和 业 务 开 展, 减 轻 发 行 人 外 部 环 境 变 化 对 其 产 生 的 不 利 影 响 13

15 第 二 章 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 基 本 情 况 ( 一 ) 发 行 人 概 况 中 文 全 称 : 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 简 称 : 河 北 银 行 英 文 名 称 :BANK OF HEBEI CO., LTD. 注 册 资 本 :3,200,000,000 元 注 册 地 址 : 河 北 省 石 家 庄 市 平 安 北 大 街 28 号 法 定 代 表 人 : 乔 志 强 邮 政 编 码 : 联 系 人 : 刘 怡 刚 联 系 电 话 : 传 真 : 公 司 网 址 : ( 二 ) 经 营 范 围 发 行 人 主 要 经 营 范 围 为 : 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 中 期 和 长 期 贷 款 ; 办 理 国 内 结 算 ; 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 代 理 兑 付 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 金 融 债 券 ; 开 放 式 基 金 代 销 业 务 ; 贵 金 属 业 务 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 从 事 银 行 卡 业 务 ; 从 事 电 子 银 行 业 务 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 管 箱 业 务 ; 外 汇 存 款 ; 外 汇 贷 款 ; 外 汇 汇 款 ; 外 币 兑 换 ; 国 际 14

16 结 算 ; 同 业 外 汇 拆 借 ; 外 汇 担 保 ; 外 汇 票 据 的 承 兑 和 贴 现 ; 结 汇 售 汇 ; 自 营 外 汇 买 卖 代 客 外 汇 买 卖, 买 卖 或 者 代 理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 业 务 ; 资 信 调 查 咨 询 见 证 业 务 ; 企 业 财 务 顾 问 ; 理 财 业 务 ; 经 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 依 法 律 法 规 批 准 的 其 他 业 务 ( 三 ) 发 行 人 历 史 沿 革 发 行 人 前 身 系 石 家 庄 城 市 合 作 银 行,1996 年 5 月 6 日, 经 中 国 人 民 银 行 银 复 [1996]145 号 文 批 准, 由 石 家 庄 市 财 政 局 华 北 制 药 集 团 公 司 等 25 家 单 位 共 同 发 起 成 立, 并 于 1996 年 5 月 27 日 取 得 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 15,912 万 元 1998 年 6 月, 经 人 民 银 行 石 家 庄 分 行 石 银 复 [1998]61 号 文 批 准, 发 行 人 更 名 为 石 家 庄 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司, 并 于 1998 年 11 月 取 得 换 发 后 的 营 业 执 照 1998 年 9 月, 经 中 国 人 民 银 行 银 复 [1998]306 号 文 批 准, 发 行 人 增 资 扩 股 10, 万 元, 并 于 1998 年 11 月 取 得 换 发 后 的 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 26, 万 元 1999 年 至 2005 年, 发 行 人 共 增 加 注 册 资 本 17, 万 元, 其 中 : 由 未 分 配 利 润 累 计 送 股 11, 万 元, 盈 余 公 积 转 增 注 册 资 本 1, 万 元, 吸 收 新 股 本 金 4, 万 元, 并 于 2006 年 7 月 取 得 换 发 后 的 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 43, 万 元 2008 年, 发 行 人 共 增 加 注 册 资 本 85, 万 元, 其 中 : 由 未 分 配 利 润 送 股 2, 万 元, 资 本 公 积 转 增 注 册 资 本 3, 万 元, 盈 余 公 积 转 增 注 册 资 本 2, 万 元, 吸 收 新 股 本 金 77,024 万 元, 并 于 2008 年 12 月 取 得 换 发 后 的 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 129, 万 元 15

17 2009 年 11 月, 经 中 国 银 监 会 银 监 复 [2009]450 号 批 准, 发 行 人 更 名 为 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司, 并 于 2009 年 12 月 取 得 换 发 后 的 营 业 执 照 2010 年 5 月, 经 中 国 银 监 会 河 北 监 管 局 银 监 冀 局 复 [2010]109 号 批 准, 发 行 人 增 资 扩 股 70, 万 股, 并 于 2010 年 6 月 取 得 换 发 后 的 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 20 亿 元 2012 年 5 月, 经 中 国 银 会 河 北 监 管 局 银 监 冀 局 复 [2012]117 号 批 准, 发 行 人 增 资 扩 股 12 亿 股, 增 资 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币 32 亿 元, 并 于 2012 年 5 月 取 得 换 发 后 的 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 人 民 币 32 亿 元 二 发 行 人 最 近 三 年 及 一 期 的 经 营 状 况 及 业 务 发 展 情 况 ( 一 ) 行 业 地 位 发 行 人 成 立 于 1996 年 5 月 27 日, 是 全 国 首 批 五 家 城 市 合 作 银 行 试 点 之 一, 也 是 河 北 省 成 立 最 早 的 城 市 商 业 银 行, 截 至 2014 年 6 月 末, 发 行 人 共 有 在 岗 员 工 3,574 人, 分 支 机 构 总 计 140 家 自 成 立 以 来, 发 行 人 经 营 规 模 不 断 扩 大, 经 济 效 益 大 幅 提 升 截 至 2014 年 6 月 30 日, 发 行 人 资 产 总 规 模 达 到 1, 亿 元, 吸 收 存 款 余 额 为 1, 亿 元, 发 放 贷 款 和 垫 款 余 额 为 亿 元, 所 有 者 权 益 亿 元, 在 河 北 省 地 方 性 商 业 银 行 中, 处 于 领 先 地 位, 且 规 模 已 跻 身 全 国 大 中 型 城 商 行 之 列 截 至 2014 年 6 月 30 日, 发 行 人 在 石 家 庄 辖 区 内 的 存 款 余 额 为 亿 元, 市 场 份 额 约 为 9.08%, 在 石 家 庄 辖 区 内 的 贷 款 余 额 为 亿 元, 市 场 份 额 约 为 6.56% 存 款 和 贷 款 市 场 份 额 在 石 家 庄 辖 区 内 银 行 业 金 融 机 构 中 均 排 名 第 5 位, 总 资 产 存 款 余 额 贷 款 余 额 等 主 要 经 营 指 标 在 河 北 省 12 家 城 市 商 业 银 行 中 均 列 第 1 位 16

18 ( 二 ) 主 营 业 务 发 展 状 况 1 公 司 银 行 业 务 发 行 人 为 企 业 政 府 机 构 以 及 金 融 机 构 提 供 广 泛 的 公 司 银 行 产 品 和 服 务, 包 括 本 外 币 对 公 存 款 对 公 贷 款 与 贸 易 相 关 的 产 品 及 结 算 代 理 委 托 资 信 鉴 证 等 : (1) 对 公 存 款 发 行 人 的 对 公 存 款 产 品 主 要 包 括 单 位 活 期 存 款 单 位 定 期 存 款 单 位 协 定 存 款 单 位 通 知 存 款 等 近 年 来, 发 行 人 对 公 存 款 呈 现 逐 年 增 长 态 势 截 至 2013 年 末, 发 行 人 对 公 存 款 余 额 达 到 亿 元, 较 2012 年 末 增 幅 30.45% 截 至 2014 年 6 月 末, 发 行 人 对 公 存 款 余 额 达 到 亿 元 (2) 对 公 贷 款 对 公 贷 款 产 品 主 要 包 括 流 动 资 金 贷 款 固 定 资 产 贷 款 经 营 性 物 业 抵 押 贷 款 动 产 质 押 融 资 业 务 应 收 账 款 池 融 资 商 业 承 兑 汇 票 保 贴 / 保 押 银 团 贷 款 并 购 贷 款 投 联 贷 业 务 等 近 年 来, 发 行 人 公 司 类 贷 款 规 模 逐 年 增 长, 趋 势 良 好 ; 总 体 期 限 结 构 呈 现 短 期 化, 短 期 贷 款 占 比 过 半 截 至 2013 年 末, 发 行 人 公 司 贷 款 余 额 为 亿 元, 较 2012 年 末 增 幅 19.48% 截 至 2014 年 6 月 末, 发 行 人 公 司 贷 款 余 额 达 到 亿 元 (3) 公 司 类 中 间 业 务 发 行 人 公 司 类 中 间 业 务 主 要 包 括 对 公 理 财 业 务 保 理 银 承 现 金 管 理 人 民 币 保 函 融 资 租 赁 保 理 保 理 表 外 融 资 业 务 保 兑 仓 票 据 池 直 接 债 务 融 资 顾 问 以 及 投 融 资 财 务 顾 问 等 2013 年 全 年 发 行 人 共 计 实 现 公 司 类 中 间 业 务 收 入 28, 万 元, 较 2013 年 增 加 24, 万 元, 增 长 % 2014 年 1-6 月, 发 行 人 共 计 实 现 公 司 17

19 类 中 间 业 务 收 入 6, 万 元 (4) 国 际 业 务 截 至 2013 年 末, 发 行 人 实 现 外 汇 结 算 量 亿 美 元 ; 新 增 国 际 业 务 客 户 126 户 截 至 2013 年 末, 国 际 业 务 直 接 带 来 的 利 润 共 计 万 美 元, 折 合 人 民 币 约 3,400 万 元 截 至 2014 年 6 月 末, 发 行 人 实 现 外 汇 结 算 量 亿 美 元, 与 去 年 同 期 相 比, 增 加 外 汇 结 算 7.25 亿 美 元 ; 国 际 业 务 累 计 有 效 客 户 453 户 2 个 人 银 行 业 务 发 行 人 为 个 人 客 户 提 供 的 银 行 服 务 包 括 本 外 币 存 款 投 资 性 储 蓄 产 品 托 管 借 记 卡 信 贷 及 个 人 资 产 管 理 结 算 代 理 资 信 鉴 证 等 (1) 个 人 存 款 发 行 人 的 个 人 存 款 产 品 包 括 活 期 存 款 定 期 存 款 教 育 储 蓄 及 通 知 存 款 等 截 至 2013 年 末, 发 行 人 的 储 蓄 存 款 余 额 为 亿 元, 较 2012 年 末 增 长 27.15% 截 至 2014 年 6 月 末, 发 行 人 的 储 蓄 存 款 余 额 为 亿 元 (2) 个 人 信 贷 发 行 人 为 个 人 客 户 提 供 住 房 贷 款 商 业 用 房 贷 款 经 营 贷 款 循 环 贷 款 工 资 保 证 贷 款 以 及 综 合 消 费 贷 款 质 押 贷 款 等 贷 款 业 务 服 务 目 前 发 行 人 个 人 贷 款 产 品 中 个 人 住 房 贷 款 个 人 综 合 消 费 贷 款 个 人 循 环 贷 款 和 个 人 工 资 保 证 贷 款 几 款 产 品 在 同 业 市 场 上 有 较 强 的 竞 争 力, 逐 渐 形 成 了 发 行 人 个 人 贷 款 的 主 打 品 牌 截 至 2013 年 末, 发 行 人 个 人 贷 款 余 额 为 亿 元, 较 2012 年 末 增 幅 为 62.35% 截 至 2014 年 6 月 末, 发 行 人 个 人 贷 款 余 额 为

20 亿 元 (3) 个 人 类 中 间 业 务 发 行 人 还 为 个 人 客 户 提 供 理 财 贵 金 属 交 易 以 及 保 险 代 理 及 基 金 销 售 业 务 其 中, 理 财 业 务 方 面,2013 年 全 年 共 发 售 个 人 理 财 产 品 279 期, 募 集 金 额 亿 ; 贵 金 属 交 易 方 面, 截 至 2013 年 末, 发 行 人 益 友 金 贵 金 属 开 户 1,869 户, 成 交 金 额 5.03 亿 元 ;2013 年 全 年 理 财 基 金 保 险 贵 金 属 代 理 业 务 实 现 中 间 业 务 收 入 4, 万 元 2014 年 1-6 月, 发 行 人 共 发 售 个 人 理 财 产 品 207 期, 募 集 金 额 亿 ; 贵 金 属 交 易 方 面, 截 至 2014 年 6 月 30 日, 发 行 人 贵 金 属 开 户 1,875 户, 成 交 金 额 1.23 亿 元 (4) 银 行 卡 业 务 发 行 人 银 行 卡 业 务 包 括 借 记 卡 业 务 信 用 卡 业 务 以 及 收 单 业 务, 其 中 : 借 记 卡 业 务 产 品 主 要 包 括 : 普 通 借 记 卡 以 及 为 中 高 端 客 户 推 出 的 金 卡 白 金 卡 以 及 钻 石 卡 ; 信 用 卡 业 务 产 品 主 要 包 括 : 标 准 信 用 卡 联 名 信 用 卡 主 题 信 用 卡 公 务 信 用 卡 认 同 信 用 卡 员 工 信 用 卡 ; 针 对 中 高 端 客 户 的 标 准 白 金 卡 光 彩 信 用 卡 商 道 信 用 卡 和 存 贷 合 一 卡 ; 针 对 三 农 人 群 的 福 农 信 用 卡 2013 年 全 年, 发 行 人 新 发 信 用 卡 47,104 张, 为 2011 和 2012 年 两 年 合 计 新 增 发 卡 量 的 5.81 倍 全 年 新 增 激 活 信 用 卡 50,685 张, 累 计 激 活 卡 量 达 到 68,322 张 ; 截 至 年 末 信 用 卡 透 支 余 额 亿 元, 信 用 卡 消 费 金 额 累 计 亿 元 发 行 人 信 用 卡 实 现 中 间 业 务 收 入 13, 万 元, 信 用 卡 利 息 收 入 为 万 元 2013 年, 发 行 人 实 现 收 单 业 务 交 易 额 亿 元 ( 不 含 电 话 POS), POS 收 单 手 续 费 收 入 达 到 万 元 19

21 2014 年 1-6 月, 发 行 人 新 发 信 用 卡 90,095 张, 其 中 白 金 系 列 信 用 卡 13,166 张 ; 截 至 2014 年 6 月 末, 白 金 系 列 为 35,058 张, 占 比 18.45% 新 增 信 用 卡 授 信 额 度 亿 元, 占 用 额 度 亿 元, 上 半 年 消 费 金 额 68 亿 元 发 行 人 信 用 卡 实 现 中 间 业 务 收 入 9, 万 元, 信 用 卡 利 息 收 入 为 万 元 2014 年 1-6 月, 发 行 人 实 现 收 单 业 务 交 易 额 亿 元,POS 收 单 手 续 费 收 入 达 到 万 元 (5) 电 子 银 行 业 务 2013 年 发 行 人 电 子 银 行 业 务 全 年 收 入 1,231.7 万 元, 较 2012 年 增 加 万 元, 增 长 率 达 % 截 至 2013 年 末 网 银 替 代 率 达 到 84.70%, 较 年 初 提 高 个 百 分 点 2014 年 1-6 月, 发 行 人 电 子 银 行 业 务 收 入 万 元 截 至 2014 年 6 月 末, 网 银 替 代 率 达 到 89.49%, 较 年 初 提 高 4.79 个 百 分 点 3 资 金 业 务 发 行 人 资 金 业 务 包 括 同 业 业 务 票 据 业 务 理 财 业 务 以 及 本 外 币 资 金 交 易 和 货 币 市 场 业 务 同 业 业 务 方 面,2013 年 发 行 人 加 大 了 同 业 业 务 品 种 创 新 力 度, 产 品 品 种 较 同 期 有 大 幅 增 加, 并 不 断 取 得 突 破, 除 常 规 业 务 之 外, 创 新 办 理 了 定 向 资 产 管 理 计 划 信 托 收 益 权 买 卖 同 业 借 款 集 合 信 托 等, 同 业 客 户 群 的 覆 盖 面 不 断 提 高, 在 银 行 类 客 户 基 础 上 延 伸 到 证 券 公 司 资 产 管 理 公 司 信 托 公 司 财 务 公 司 农 村 商 业 银 行 等 63 家 同 业 机 构,2013 年 全 年 新 增 同 业 合 作 机 构 40 余 家 票 据 业 务 方 面,2013 年 发 行 人 加 大 票 据 转 贴 现 交 易 频 率, 广 泛 联 系 同 业 客 户, 实 现 转 贴 现 交 易 量 1, 亿 元, 同 比 增 加 亿 元, 增 幅 %;2014 年 1-6 月, 发 行 人 实 现 转 贴 现 交 易 量 652 亿 元 20

22 理 财 业 务 方 面,2013 年 全 年 发 行 人 研 发 设 计 符 合 市 场 需 求 的 系 列 理 财 产 品, 从 发 行 期 数 产 品 类 型 期 限 收 益 率 和 理 财 中 间 业 务 收 入 等 方 面 取 得 了 重 大 进 步 全 年 发 行 人 面 向 个 人 公 司 同 业 客 户 自 主 研 发 成 立 理 财 产 品 共 435 期 496 亿 元 ( 其 中 个 人 理 财 产 品 272 期 亿 元 ; 对 公 理 财 产 品 163 期 亿 元 ), 创 造 理 财 中 间 业 务 收 入 8, 万 元 2014 年 1-6 月, 发 行 人 成 立 理 财 产 品 共 300 期 亿 元 ( 其 中 个 人 理 财 产 品 207 期 亿 元 ; 对 公 理 财 产 品 93 期 亿 元 ), 创 造 理 财 中 间 业 务 收 入 10, 万 元 货 币 市 场 业 务 及 本 外 币 资 金 交 易 方 面,2013 年 发 行 人 市 场 交 易 活 跃, 债 券 交 割 总 量 达 1.94 万 亿 元, 银 行 间 债 券 市 场 排 名 45 名, 城 商 行 排 名 第 13 名 发 行 人 外 汇 资 金 业 务 稳 步 发 展,2013 年 全 年, 发 行 人 外 汇 同 业 拆 借 业 务 共 发 生 195 笔, 在 银 行 间 外 汇 市 场 累 计 成 交 383 笔 2014 年 1-6 月, 发 行 人 债 券 交 割 总 量 达 2, 亿 元, 银 行 间 债 券 市 场 排 名 31 名, 较 去 年 同 期 提 高 28 名, 城 商 行 排 名 第 18 名 ; 外 汇 同 业 拆 借 业 务 共 发 生 150 笔, 在 银 行 间 外 汇 市 场 累 计 成 交 80 笔 4 小 微 企 业 业 务 情 况 2009 年 7 月 份, 经 中 国 银 监 会 批 准, 发 行 人 成 立 了 全 国 首 批 河 北 省 首 家 小 微 企 业 信 贷 专 营 机 构 小 企 业 金 融 服 务 中 心 近 年 来, 依 托 于 惠 友 亨 通 这 一 专 门 为 小 微 企 业 客 户 打 造 的 金 融 服 务 品 牌, 发 行 人 共 计 推 出 了 基 础 信 贷 产 品 特 色 信 贷 产 品 集 群 金 融 服 务 方 案 商 圈 融 资 产 品 和 成 长 阶 梯 金 融 服 务 方 案 等 五 大 金 融 服 务 系 列 其 中, 基 础 信 贷 产 品 主 要 包 括 存 单 国 债 质 押 贷 款 不 动 产 抵 押 贷 款 一 般 保 证 贷 款 等 九 款 产 品, 可 以 满 足 客 户 大 众 化 的 融 资 需 求 ; 21

23 特 色 信 贷 产 品 主 要 包 括 超 值 贷 房 易 贷 积 分 贷 账 易 贷 联 保 贷 便 利 贷 组 合 贷 循 环 贷 订 单 贷 专 利 贷 商 标 贷 信 用 贷 等 等 十 二 款 产 品, 是 发 行 人 针 对 小 企 业 融 资 期 限 短 额 度 小 次 数 频 用 款 急 的 特 点, 为 解 决 客 户 贷 款 难 担 保 难 而 开 发 的 特 色 产 品 ; 集 群 金 融 服 务 方 案 主 要 包 括 园 区 企 业 大 卖 场 供 应 商 品 牌 代 理 商 科 技 型 企 业 市 场 商 户 行 业 协 会 会 员 商 会 会 员 等 七 类 服 务 方 案, 是 发 行 人 为 产 业 集 群 特 定 客 户 群 体 及 特 定 行 业 设 计 的, 通 过 提 供 专 属 的 产 品 组 合, 多 方 式 地 满 足 客 户 融 资 需 求 ; 商 圈 融 资 产 品 包 括 租 金 贷 超 市 贷 市 场 贷 租 权 贷 物 业 贷 网 商 贷 等 六 款 产 品, 是 发 行 人 面 向 卖 场 ( 园 区 ) 内 经 营 客 户 超 市 供 应 商 商 圈 管 理 方 商 铺 承 租 人 拥 有 经 营 性 物 业 的 小 微 企 业 和 依 托 第 三 方 电 子 商 务 平 台 从 事 经 营 活 动 的 小 微 企 业 等 提 供 的 信 贷 服 务 及 产 品 ; 成 长 阶 梯 金 融 服 务 方 案 包 括 创 业 亨 通 展 业 亨 通 宏 业 亨 通 三 类 服 务 方 案, 是 为 处 于 不 同 成 长 阶 段 的 客 户 提 供 的 个 性 化 服 务 方 案 随 着 上 述 举 措 的 实 施 以 及 产 品 的 全 面 推 广, 发 行 人 小 微 企 业 业 务 持 续 快 速 发 展, 小 微 企 业 业 务 规 模 及 客 户 数 量 呈 现 快 速 增 长 趋 势 截 至 2013 年 末, 发 行 人 小 微 企 业 贷 款 余 额 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 亿 元, 同 比 多 增 亿 元 根 据 河 北 银 监 局 办 公 室 关 于 2013 年 度 小 微 企 业 金 融 服 务 情 况 的 通 报, 发 行 人 2013 年 小 微 企 业 贷 款 增 量 位 列 河 北 省 辖 区 内 银 行 业 金 融 机 构 前 三 名 2013 年, 小 微 企 业 贷 款 增 速 为 67.11%, 高 于 全 部 贷 款 平 均 25.29% 的 增 速 全 行 小 微 授 信 客 户 达 到 11,213 户, 较 2012 年 小 微 授 信 客 户 数 10,197 户 增 加 1,016 户 2013 年 末 发 行 人 小 微 企 业 贷 款 余 额 占 总 贷 款 余 额 比 例 为 33.33% 截 至 2014 年 6 月 末, 发 行 人 小 微 企 业 贷 款 余 额 亿 元, 22

24 较 上 年 同 期 增 长 亿 元, 增 幅 55.37% 2014 年 上 半 年 小 微 企 业 贷 款 增 速 为 27.18%, 高 于 当 期 全 部 贷 款 平 均 13.32% 的 增 速 全 行 小 微 授 信 客 户 达 到 1.39 万 户, 较 上 年 同 期 小 微 授 信 客 户 数 增 长 3101 户 2014 年 6 月 末 发 行 人 小 微 企 业 贷 款 余 额 占 总 贷 款 余 额 比 例 为 37.40% 在 业 务 快 速 稳 健 发 展 的 同 时, 发 行 人 小 企 业 业 务 获 得 政 府 及 监 管 机 构 认 可, 曾 先 后 获 得 中 国 银 监 会 颁 发 的 2010 年 度 全 国 银 行 业 小 企 业 金 融 服 务 先 进 单 位 河 北 银 监 局 颁 发 的 2012 年 度 河 北 省 小 微 企 业 金 融 服 务 先 进 单 位 2013 年 度 河 北 省 小 微 企 业 金 融 服 务 先 进 单 位 等 荣 誉 称 号 ; 小 微 企 业 联 保 贷 产 品 获 得 2010 年 金 融 产 品 十 佳 奖, 账 易 贷 和 商 圈 贷 分 别 获 得 2011 年 2012 年 十 三 发 行 人 最 近 三 年 及 一 期 财 务 报 告 和 财 务 指 标 摘 要 ( 一 ) 发 行 人 最 近 三 年 及 一 期 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 资 产 : 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 现 金 及 银 行 存 款 92,231 60,631 57,043 43,062 存 放 中 央 银 行 款 项 2,967,962 2,720,830 2,129,962 1,898,237 贵 金 属 存 放 联 行 款 项 存 放 同 业 款 项 1,003, , ,651 1,001,657 拆 出 资 金 4,350 1, ,713 3,781 交 易 性 金 融 资 产 63,874 73, , ,957 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 553, , , ,628 应 收 款 项 类 金 融 资 产 2,476,329 1,982,688 1,735, ,289 应 收 利 息 73,144 60,819 43,563 43,165 发 放 贷 款 和 垫 款 6,875,514 6,071,930 4,835,551 3,810,356 可 供 出 售 金 融 资 产 565, , , ,749 23

25 项 目 2014 年 6 月 30 日 2014 年 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 债 券 发 行 公 告 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 持 有 至 到 期 投 资 1,568,955 1,621,307 1,562,337 1,576,846 长 期 股 权 投 资 1,990 1,088 1,088 1,088 投 资 性 房 地 产 ,706 2,952 固 定 资 产 41,373 38,159 30,550 25,117 在 建 工 程 1,374 1,307 1,332 1,903 固 定 资 产 清 理 无 形 资 产 9,873 9,954 8,317 5,898 递 延 所 得 税 资 产 35,425 35,425 26,522 19,396 其 他 资 产 738, , , ,466 资 产 总 计 17,073,121 15,243,807 12,211,599 10,670,544 负 债 : 向 中 央 银 行 借 款 - - 4, 联 行 存 放 款 项 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 1,324,434 1,126, ,503 1,287,849 拆 入 资 金 269,185 73, ,998 93,781 交 易 性 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 42, , , ,786 吸 收 存 款 13,337,257 11,694,396 9,045,174 7,378,876 应 付 职 工 薪 酬 27,072 13,595 9,326 7,297 应 交 税 费 15,986 22,524 17,733 11,728 应 付 利 息 144, ,063 84,989 54,163 预 计 负 债 15,599 12,246 13,392 12,143 应 付 债 券 79,871 79,801 79,667 79,541 递 延 所 得 税 负 债 ,471 其 他 负 债 787, , , ,614 负 债 合 计 16,043,928 14,331,529 11,373,888 10,225,235 股 东 权 益 : - 股 本 320, , , ,000 资 本 公 积 246, , ,227 55,918 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 80,544 80,544 59,820 41,680 一 般 风 险 准 备 126, ,407 83,045 56,735 未 分 配 利 润 252, , ,952 88,474 24

26 项 目 2014 年 6 月 30 日 2014 年 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 债 券 发 行 公 告 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,026, , , ,807 少 数 股 东 权 益 3,076 2,882 2,667 2,502 股 东 权 益 合 计 1,029, , , ,309 负 债 和 股 东 权 益 合 计 17,073,121 15,243,807 12,211,599 10,670,544 2 合 并 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 一 营 业 收 入 285, , , ,273 利 息 净 收 入 250, , , ,830 利 息 收 入 468, , , ,985 利 息 支 出 217, , , ,155 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 30,439 42,033 26,960 20,247 手 续 费 及 佣 金 收 入 36,664 44,870 29,224 20,835 手 续 费 及 佣 金 支 出 6,225 2,836 2, 投 资 收 益 1,776-7,708-2, 公 允 价 值 变 动 收 益 1,304-1, 其 他 收 入 1,665 2,257 1,366 2,182 汇 兑 收 益 其 他 业 务 收 入 1,120 1,806 1,454 1,499 二 营 业 支 出 164, , , ,361 营 业 税 金 及 附 加 17,969 25,845 20,200 15,727 业 务 及 管 理 费 102, , , ,226 资 产 减 值 损 失 或 呆 账 损 失 40,063 60,957 39,182 29,354 其 他 业 务 成 本 3, , 三 营 业 利 润 121, , , ,912 加 : 营 业 外 收 入 158 1, ,081 减 : 营 业 外 支 出 , 四 利 润 总 额 120, , , ,879 减 : 所 得 税 费 用 24,704 29,813 16,470 17,009 五 净 利 润 96, , ,270 99,870 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 96, , ,105 99,793 少 数 股 东 损 益 合 并 现 金 流 量 表

27 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 1,841,136 2,878,554 1,271,953 1,880,873 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 - - 3, 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 -254, , ,631 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 315, , , ,657 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 84, , ,337 12,787 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,986,221 3,641,515 2,165,566 2,789,936 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 827,090 1,241,516 1,059, ,105 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 305, , , ,063 向 中 央 银 行 借 款 净 减 少 额 4, 向 其 他 金 融 机 构 拆 出 资 金 净 增 加 额 30, , , ,576 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 减 少 额 168, 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 197, , , ,565 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 46,990 86,821 63,274 47,673 支 付 的 各 项 税 费 49,111 54,555 40,059 35,498 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 130, , ,799 37,668 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,587,642 2,862,639 2,044,588 1,636,147 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 398, , ,978 1,153,789 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 25,170,865 37,927,726 48,117,903 91,821,021 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 176, , ,992 72,305 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 3,185 5, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 25,351,034 38,168,167 48,255,951 91,893,343 投 资 支 付 的 现 金 25,463,901 38,545,197 49,112,877 92,811,049 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 3,212 35,964 15,220 20,059 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的

28 现 金 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 25,467,113 38,581,160 49,128,097 92,831,107 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : -116, , , ,764 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 ,600 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 权 益 性 投 资 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 ,600 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 2,450 52,894 41,063 35,099 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 和 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,450 52,894 41,063 35,099 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,450-52,894-41, ,501 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 额 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 280, , , ,525 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,402,351 1,089,363 1,881,594 1,391,069 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,682,402 1,402,351 1,089,363 1,881,594 资 产 : 4 母 公 司 资 产 负 债 表 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 单 位 : 万 元 2011 年 12 月 31 日 现 金 及 银 行 存 款 91,935 60,396 56,896 42,835 存 放 中 央 银 行 款 项 2,961,578 2,716,089 2,123,410 1,895,355 贵 金 属 存 放 联 行 款 项 存 放 同 业 款 项 980, , , ,243 拆 出 资 金 4,350 1, ,713 3,781 27

29 交 易 性 金 融 资 产 63,874 73, , ,957 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 553, , , ,628 应 收 款 项 类 金 融 资 产 2,476,329 1,982,688 1,735, ,289 应 收 利 息 73,053 60,709 43,540 43,152 发 放 贷 款 和 垫 款 6,864,068 6,057,095 4,825,381 3,802,105 可 供 出 售 金 融 资 产 565, , , ,749 持 有 至 到 期 投 资 1,568,955 1,621,307 1,562,337 1,576,846 长 期 股 权 投 资 4,540 3,638 3,638 3,638 投 资 性 房 地 产 ,706 2,952 固 定 资 产 41,305 38,106 30,494 25,046 在 建 工 程 1,374 1,307 1,332 1,903 固 定 资 产 清 理 无 形 资 产 9,873 9,954 8,317 5,898 长 期 待 摊 费 用 抵 债 资 产 递 延 所 得 税 资 产 35,407 35,407 26,509 19,396 其 他 资 产 738, , , ,316 资 产 总 计 17,034,059 15,213,571 12,184,055 10,657,087 负 债 : 向 中 央 银 行 借 款 联 行 存 放 款 项 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 1,325,598 1,129, ,760 1,293,141 拆 入 资 金 269,185 73, ,998 93,781 交 易 性 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 42, , , ,786 吸 收 存 款 13,301,006 11,664,354 9,025,169 7,363,823 应 付 职 工 薪 酬 26,992 13,506 9,290 7,243 应 交 税 费 15,966 22,455 17,654 11,703 应 付 利 息 144, ,932 84,902 54,119 预 计 负 债 15,599 12,246 13,392 12,143 应 付 债 券 79,871 79,801 79,667 79,541 递 延 所 得 税 负 债 ,471 其 他 负 债 787, , , ,586 负 债 合 计 16,008,593 14,304,625 11,349,237 10,214,334 28

30 股 东 权 益 : - 股 本 320, , , ,000 资 本 公 积 246, , ,227 55,918 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 80,544 80,544 59,820 41,680 一 般 风 险 准 备 126, ,407 83,045 56,735 未 分 配 利 润 252, , ,726 88,420 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,025, , , ,753 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 1,025, , , ,753 负 债 和 股 东 权 益 合 计 17,034,059 15,213,571 12,184,055 10,657,087 5 母 公 司 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 一 营 业 收 入 285, , , ,648 利 息 净 收 入 249, , , ,205 利 息 收 入 467, , , ,270 利 息 支 出 217, , , ,065 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 30,439 42,034 26,960 20,248 手 续 费 及 佣 金 收 入 36,664 44,870 29,223 20,835 手 续 费 及 佣 金 支 出 6,225 2,835 2, 投 资 收 益 1,776-7,708-2, 公 允 价 值 变 动 收 益 1,304-1, 其 他 收 入 1,664 2,256 1,365 2,181 汇 兑 收 益 其 他 业 务 收 入 1,120 1,805 1,453 1,498 二 营 业 支 出 163, , , ,900 营 业 税 金 及 附 加 17,954 25,819 20,155 15,716 业 务 及 管 理 费 102, , , ,851 资 产 减 值 损 失 或 呆 账 损 失 40,063 60,887 39,102 29,279 其 他 业 务 成 本 3, , 三 营 业 利 润 121, , , ,748 加 : 营 业 外 收 入 ,051 减 : 营 业 外 支 出 , 四 利 润 总 额 120, , , ,685 29

31 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 减 : 所 得 税 费 用 24,642 29,666 16,357 16,973 五 净 利 润 95, , ,933 99,712 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 95, , ,933 99,712 少 数 股 东 损 益 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 1,832,663 2,871,707 1,261,965 1,866,241 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 -254, , ,631 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 314, , , ,753 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 84, , ,993 12,786 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,976,773 3,633,361 2,150,575 2,773,411 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 830,463 1,236,782 1,057, ,577 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 306, , , ,805 向 其 他 金 融 机 构 拆 出 资 金 净 增 加 额 30, , , ,576 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 减 少 额 168, 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 197, , , ,518 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 46,840 86,584 63,049 47,558 支 付 的 各 项 税 费 48,983 54,407 39,943 35,476 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 129, , ,619 37,278 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,589,701 2,851,003 2,041,250 1,624,788 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 387, , ,325 1,148,622 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 25,170,865 37,927,726 48,117,903 91,821,021 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 176, , ,992 72,305 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 3,185 5,

32 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 25,351,034 38,168,166 48,255,951 91,893,343 投 资 支 付 的 现 金 25,463,901 38,545,197 49,112,877 92,811,049 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 3,185 35,946 15,215 20,027 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 25,467,086 38,581,142 49,128,091 92,831,076 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -116, , , ,732 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 ,600 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 - 权 益 性 投 资 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 - 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 ,600 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 2,450 52,894 41,063 35,099 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 和 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,450 52,894 41,063 35,099 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,450-52,894-41, ,501 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 额 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 268, , , ,391 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,388,939 1,072,451 1,876,329 1,390,939 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,657,510 1,388,939 1,072,451 1,876,329 ( 二 ) 最 近 三 年 及 一 期 主 要 财 务 监 管 指 标 根 据 商 业 银 行 资 资 本 充 足 率 (%) 标 准 值 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末

33 本 充 足 率 管 理 办 法 等 根 据 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 核 心 资 本 充 足 率 (%) 资 本 充 足 率 (%) 一 级 资 本 充 足 率 (%) 核 心 一 级 资 本 充 足 率 (%) 2014 年 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 债 券 发 行 公 告 标 准 值 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 良 贷 款 率 (%) 单 一 集 团 客 户 授 信 集 中 度 (%) 单 一 最 大 客 户 贷 款 集 中 度 (%) 存 贷 款 比 含 贴 现 (%) 例 不 含 贴 现 (%) 流 动 性 比 例 人 民 币 (%) 外 币 (%) 本 外 币 (%) 资 产 利 润 率 (%) 资 本 利 润 率 (%) 贷 款 损 失 准 备 充 足 率 (%) 资 产 损 失 准 备 充 足 率 (%) 拨 备 覆 盖 率 (%) 成 本 收 入 比 (%) 注 :1 不 良 贷 款 率 =( 次 级 类 贷 款 + 可 疑 类 贷 款 + 损 失 类 贷 款 )/ 各 项 贷 款 100% 2 核 心 资 本 充 足 率 = 核 心 资 本 净 额 /( 风 险 加 权 资 产 倍 的 市 场 风 险 资 本 ) 100% 核 心 资 本 净 额 等 于 商 业 银 行 的 核 心 资 本 减 去 核 心 资 本 扣 减 项 的 值 3 资 本 充 足 率 = 资 本 净 额 /( 风 险 加 权 资 产 倍 的 市 场 风 险 资 本 ) 100% 资 本 净 额 等 于 商 业 银 行 的 核 心 资 本 加 附 属 资 本 之 后 再 减 去 扣 减 项 的 值 四 发 行 人 的 公 司 治 理 结 构 ( 一 ) 公 司 治 理 发 行 人 建 立 了 由 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 层 构 成 的 公 司 治 理 架 构 自 设 立 以 来, 发 行 人 股 东 大 会 董 事 会 及 其 专 门 委 员 会 监 事 会 及 其 专 门 委 员 会 以 及 高 级 管 理 层 依 法 独 立 运 作, 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务, 运 行 情 况 良 好, 较 好 的 维 护 了 股 东 利 益 和 包 括 存 款 人 在 内 的 社 会 公 众 利 益, 保 障 了 发 行 人 安 全 稳 定 高 效 运 行 32

34 1 股 东 大 会 公 司 权 力 机 构 是 股 东 大 会, 依 法 行 使 下 列 职 权 :(1) 决 定 发 行 人 经 营 方 针 和 资 本 投 资 计 划 ;(2) 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 ;(3) 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ;(4) 审 议 批 准 监 事 会 的 报 告 ;(5) 审 议 批 准 发 行 人 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ;(6) 审 议 批 准 发 行 人 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ;(7) 对 发 行 人 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ;(8) 对 发 行 发 行 人 债 券 作 出 决 议 ;(9) 对 发 行 人 合 并 分 立 解 散 和 清 算 或 者 变 更 发 行 人 形 式 作 出 决 议 ;(10) 修 改 发 行 人 章 程 ;(11) 通 报 中 国 银 行 业 监 督 管 理 机 构 对 发 行 人 的 监 管 意 见 及 发 行 人 执 行 整 改 情 况 ;(12) 报 告 董 事 会 对 董 事 的 评 价 及 独 立 董 事 的 相 互 评 价 结 果 ;(13) 报 告 监 事 会 对 监 事 的 评 价 及 外 部 监 事 的 相 互 评 价 结 果 ;(14) 会 计 师 事 务 所 的 聘 任 或 解 聘 ;(15) 审 议 发 行 人 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 超 过 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 事 项 ;(16) 审 议 股 权 激 励 计 划 ;(17) 审 议 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 发 行 人 章 程 规 定 应 当 由 股 东 大 会 决 定 的 其 他 事 项 发 行 人 的 股 东 大 会 分 为 年 度 股 东 大 会 和 临 时 股 东 大 会, 年 度 股 东 大 会 每 年 召 开 一 次, 应 当 于 上 一 会 计 年 度 完 结 后 的 六 个 月 内 举 行 因 特 殊 原 因 需 延 期 召 开 的, 应 当 及 时 向 监 管 部 门 报 告, 并 说 明 延 期 召 开 的 原 因 2 董 事 会 发 行 人 设 董 事 会, 对 股 东 大 会 负 责 董 事 会 由 14 名 董 事 组 成, 设 董 事 长 1 人 董 事 会 行 使 下 列 职 权 :(1) 召 集 股 东 大 会, 并 向 股 东 大 会 报 告 工 作 ;(2) 执 行 股 东 大 会 的 决 议 ;(3) 制 订 发 行 人 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案, 确 定 发 行 人 的 经 营 发 展 战 略 ;(4) 制 订 发 行 人 33

35 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ;(5) 制 订 发 行 人 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ;(6) 决 定 发 行 人 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 政 策 ;(7) 制 订 发 行 人 股 权 激 励 计 划 ;(8) 制 订 发 行 人 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 发 行 债 券 或 其 他 证 券 及 上 市 方 案 ;(9) 拟 订 发 行 人 重 大 收 购 收 购 发 行 人 股 票 或 者 合 并 分 立 解 散 及 变 更 发 行 人 形 式 的 方 案 ;(10) 决 定 发 行 人 机 构 的 设 置 ;(11) 聘 任 或 解 聘 发 行 人 行 长 董 事 会 秘 书 ; 根 据 行 长 的 提 名, 聘 任 或 解 聘 发 行 人 副 行 长 财 务 负 责 人 及 其 他 高 级 管 理 人 员, 并 决 定 其 报 酬 事 项 和 奖 惩 事 项 ;(12) 制 订 发 行 人 董 事 报 酬 和 津 贴 标 准 的 方 案 ;(13) 制 定 发 行 人 的 基 本 管 理 制 度 ;(14) 制 订 发 行 人 章 程 的 修 改 方 案 ;(15) 管 理 发 行 人 信 息 披 露 事 项 ;(16) 向 股 东 大 会 就 关 联 交 易 管 理 制 度 的 执 行 情 况 以 及 关 联 交 易 情 况 作 专 项 报 告 ;(17) 听 取 发 行 人 行 长 的 工 作 汇 报 并 考 核 评 价 行 长 及 高 级 管 理 人 员 的 工 作, 实 行 对 行 长 的 问 责 制 ;(18) 考 核 评 价 高 级 管 理 人 员 的 履 职 情 况 ;(19) 听 取 发 行 人 内 部 审 计 部 门 负 责 人 的 工 作 汇 报, 并 检 查 监 督 考 核 评 价 内 部 审 计 工 作 ;(20) 定 期 评 估 并 持 续 完 善 发 行 人 的 公 司 治 理 ;(21) 向 股 东 大 会 提 请 聘 请 或 更 换 为 发 行 人 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ;(22) 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 发 行 人 章 程 规 定, 以 及 股 东 大 会 授 予 的 其 他 职 权 董 事 会 会 议 包 括 董 事 会 例 会 和 董 事 会 临 时 会 议 董 事 会 每 年 至 少 召 开 四 次 会 议, 由 董 事 长 召 集, 于 会 议 召 开 十 日 以 前 书 面 通 知 全 体 董 事 和 监 事 代 表 十 分 之 一 以 上 表 决 权 的 股 东 三 分 之 一 以 上 董 事 或 者 监 事 会 董 事 长 或 行 长, 可 以 提 议 召 开 董 事 会 临 时 会 议 董 事 长 应 当 自 接 到 提 议 后 十 日 内, 召 集 和 主 持 董 事 会 会 议 董 事 会 会 议 应 当 有 过 半 数 的 董 事 出 席 方 可 举 行 董 事 会 作 出 决 议, 必 须 经 全 体 董 事 的 过 半 数 通 过 34

36 发 行 人 董 事 会 下 设 战 略 提 名 薪 酬 风 险 与 关 联 交 易 控 制 和 审 计 等 5 个 委 员 会, 并 制 定 了 各 委 员 会 的 议 事 规 则 3 监 事 会 发 行 人 设 监 事 会 监 事 会 由 5 名 监 事 组 成, 监 事 会 设 监 事 长 1 名, 由 全 体 监 事 过 半 数 选 举 产 生 监 事 会 中 应 当 至 少 有 2 名 外 部 监 事, 职 工 代 表 的 比 例 不 低 于 三 分 之 一 监 事 会 中 的 职 工 代 表 由 发 行 人 通 过 职 工 代 表 大 会 或 者 其 他 形 式 民 主 选 举 产 生 监 事 会 行 使 下 列 职 权 :(1) 监 督 董 事 会 高 级 管 理 层 及 其 成 员 履 职 尽 职 情 况 ;(2) 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 发 行 人 的 利 益 时, 要 求 董 事 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ;(3) 根 据 需 要 对 董 事 和 高 级 管 理 人 员 进 行 离 任 审 计 ;(4) 检 查 监 督 发 行 人 的 财 务 活 动 ;(5) 对 发 行 人 的 经 营 决 策 风 险 管 理 和 内 部 控 制 等 进 行 审 计 并 指 导 发 行 人 内 审 部 门 的 工 作 ;(6) 对 董 事 会 决 议 事 项 提 出 质 询 或 者 建 议 ;(7) 对 董 事 高 级 管 理 人 员 进 行 质 询 ;(8) 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 在 董 事 会 不 履 行 公 司 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 大 会 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 大 会 ;(9) 向 股 东 大 会 提 案 ;(10) 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 ;(11) 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 发 行 人 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 法 规 发 行 人 章 程 或 者 股 东 大 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ;(12) 法 律 法 规 规 章 相 关 监 管 机 构 的 有 关 规 定 及 发 行 人 章 程 规 定 应 当 由 监 事 会 行 使 的 其 他 职 权 监 事 会 每 六 个 月 至 少 召 开 一 次 会 议 会 议 通 知 应 当 在 会 议 召 开 十 日 前 通 知 全 体 监 事 监 事 会 制 定 监 事 会 议 事 规 则, 明 确 监 事 会 的 议 事 方 式 和 表 决 程 序, 以 确 保 监 事 会 的 工 作 效 率 和 科 学 决 策 监 事 会 议 事 规 则 由 监 事 会 拟 定, 股 东 大 会 批 准 监 事 会 决 议, 应 当 经 监 事 会 成 员 二 分 之 一 以 上 通 过 35

37 监 事 会 下 设 提 名 委 员 会 审 计 委 员 会 ; 提 名 委 员 会 审 计 委 员 会 主 任 委 员 应 当 由 外 部 监 事 担 任 ( 二 ) 组 织 结 构 图 截 至 2014 年 6 月 末, 发 行 人 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 委 员 会 风 险 与 关 联 交 易 控 制 委 员 会 和 审 计 委 员 会 5 个 专 门 委 员 会 ; 监 事 会 下 设 提 名 委 员 会 和 审 计 委 员 会 2 个 专 门 委 员 会 发 行 人 高 级 管 理 层 下 设 业 务 创 新 管 理 委 员 会 风 险 管 理 委 员 会 授 信 审 批 委 员 会 财 务 与 成 本 控 制 委 员 会 和 信 息 科 技 管 理 委 员 会 等 5 个 机 构 截 至 2014 年 6 月 末, 发 行 人 除 石 家 庄 营 业 管 理 部 外, 已 在 全 国 设 立 了 10 家 一 级 分 行, 分 支 机 构 总 计 达 到 140 家 ; 发 行 人 内 部 设 立 办 公 室 董 事 会 办 公 室 监 事 会 办 公 室 公 司 银 行 部 投 资 银 行 部 个 人 银 行 部 电 子 银 行 部 风 险 管 理 部 授 信 审 批 部 运 营 管 理 部 法 律 合 规 部 审 计 部 计 划 财 务 部 信 息 技 术 部 发 展 研 究 中 心 人 力 资 源 部 党 群 工 作 部 机 构 管 理 部 总 行 营 业 部 和 基 建 办 公 室 等 20 个 部 室, 及 小 企 业 金 融 服 务 中 心 信 用 卡 中 心 资 金 运 营 中 心 等 3 个 事 业 部 具 体 组 织 结 构 图 如 下 : 36

38 37

39 五 发 行 人 的 股 本 结 构 截 至 2014 年 6 月 末, 发 行 人 前 十 大 及 其 他 股 东 持 股 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 股 东 名 称 持 股 比 例 持 股 总 数 ( 千 股 ) 1 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 18.98% 607,200 2 中 城 建 投 资 控 股 有 限 公 司 10.98% 351,200 3 河 北 港 口 集 团 有 限 公 司 9.41% 301,120 4 南 京 栖 霞 建 设 集 团 有 限 公 司 9.05% 289,708 5 石 家 庄 市 财 政 局 7.28% 232,849 6 河 北 建 投 能 源 投 资 股 份 有 限 公 司 6.67% 213,320 7 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 2.57% 82,203 8 南 京 栖 霞 建 设 股 份 有 限 公 司 2.50% 80,000 9 北 京 乐 都 投 资 有 限 公 司 2.23% 71, 北 京 理 想 产 业 发 展 有 限 公 司 2.16% 69,000 其 他 股 东 28.17% 902,075 合 计 % 3,200,000 六 发 行 人 与 母 公 司 子 公 司 及 其 他 投 资 者 的 投 资 关 系 ( 一 ) 股 东 情 况 1 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 截 至 2014 年 6 月 末, 发 行 人 无 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 2 截 至 2013 年 末, 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 股 东 情 况 截 至 2014 年 6 月 末, 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 股 东 为 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 中 城 建 投 资 控 股 有 限 公 司 河 北 港 口 集 团 有 限 公 司 和 南 京 栖 霞 建 设 集 团 有 限 公 司, 石 家 庄 市 财 政 局 和 河 北 建 投 能 源 投 资 股 份 有 限 公 司 各 主 要 股 东 基 本 情 况 如 下 : (1) 国 电 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 企 业 性 质 : 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 ) 38

40 注 册 地 : 大 连 经 济 技 术 开 发 区 黄 海 西 路 4 号 注 册 资 本 :1,722, 万 元 法 定 代 表 人 : 陈 飞 虎 经 营 范 围 : 电 力 热 力 生 产 销 售 ; 电 网 经 营 ; 新 能 源 项 目 高 新 技 术 环 保 产 业 的 开 发 与 应 用 ; 信 息 咨 询 ; 电 力 技 术 开 发 咨 询 技 术 服 务 ; 写 字 楼 及 场 地 出 租 等 (2) 中 城 建 投 资 控 股 有 限 公 司 企 业 性 质 : 有 限 责 任 公 司 注 册 地 : 北 京 市 西 城 区 鼓 楼 西 大 街 150 号 1 号 楼 201 室 注 册 资 本 :70,000 万 元 法 定 代 表 人 : 郭 文 辉 经 营 范 围 : 投 资 及 投 资 管 理 投 资 咨 询 等 (3) 河 北 港 口 集 团 有 限 公 司 企 业 性 质 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 有 独 资 ) 注 册 地 : 石 家 庄 市 裕 华 东 路 45 号 注 册 资 本 :800,000 万 元 法 定 代 表 人 : 邢 录 珍 经 营 范 围 : 港 口 建 设 投 资 及 投 资 管 理 ; 房 屋 设 备 租 赁 ; 为 船 舶 提 供 码 头 设 施 ; 为 委 托 人 提 供 货 物 装 卸 仓 储 ; 从 事 港 口 设 施 设 备 和 港 口 机 械 的 租 赁 维 修 业 务 等 (4) 南 京 栖 霞 建 设 集 团 有 限 公 司 39

41 企 业 性 质 : 有 限 责 任 公 司 注 册 地 : 栖 霞 区 和 燕 路 251 号 注 册 资 本 :18,962.5 万 元 法 定 代 表 人 : 江 劲 松 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 房 地 产 项 目 开 发, 一 般 经 营 项 目 : 房 地 产 建 设 销 售 租 赁 及 售 后 服 务 ; 工 程 建 设 管 理 ; 建 筑 材 料 装 饰 材 料 照 明 灯 具 金 属 材 料 百 货 销 售 ; 室 内 装 饰 设 计 ; 实 业 投 资 (5) 石 家 庄 市 财 政 局 公 司 性 质 : 行 政 机 关 负 责 人 : 周 立 新 办 公 地 址 : 石 家 庄 市 中 山 东 路 216 号 (6) 河 北 建 投 能 源 投 资 股 份 有 限 公 司 企 业 性 质 : 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 ) 注 册 地 : 石 家 庄 市 裕 华 西 路 9 号 注 册 资 本 : 161, 万 元 法 定 代 表 人 : 米 大 斌 经 营 范 围 : 投 资 建 设, 经 营 管 理 以 电 力 生 产 为 主 的 能 源 项 目 等 ( 二 ) 发 行 人 子 公 司 情 况 截 至 2014 年 6 月 末, 发 行 人 子 公 司 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 持 有 对 象 名 称 持 股 数 量 持 股 比 例 期 末 账 面 价 值 平 山 西 柏 坡 冀 银 村 镇 银 行 有 限 责 任 公 司 2,550 万 股 51% 2,550 40

42 第 三 章 本 期 债 券 情 况 一 本 期 债 券 相 关 条 款 ( 一 ) 债 券 名 称 :2014 年 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 债 券 ( 二 ) 发 行 人 : 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 三 ) 债 券 性 质 : 商 业 银 行 金 融 债 券, 由 商 业 银 行 发 行 的 本 金 和 利 息 的 清 偿 顺 序 等 同 于 商 业 银 行 一 般 负 债, 先 于 商 业 银 行 长 期 次 级 债 务 混 合 资 本 债 券 以 及 股 权 资 本 的 无 担 保 金 融 债 券 ( 四 ) 债 券 品 种 : 品 种 1:3 年 期 固 定 利 率 品 种 ; 品 种 2:5 年 期 固 定 利 率 品 种 ( 五 ) 发 行 规 模 : 本 期 债 券 发 行 规 模 为 人 民 币 20 亿 元, 其 中 品 种 1 发 行 规 模 10 亿 元, 品 种 2 发 行 规 模 10 亿 元 ( 六 ) 债 券 单 位 面 值 : 人 民 币 100 元, 即 每 一 记 账 单 位 对 应 的 债 券 本 金 为 人 民 币 100 元 ( 七 ) 发 行 价 格 : 本 期 债 券 按 债 券 面 值 平 价 发 行, 发 行 价 格 为 人 民 币 100 元 面 值 ( 八 ) 主 承 销 商 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 九 ) 发 行 方 式 : 本 期 债 券 由 主 承 销 商 组 织 承 销 团 成 员, 以 中 国 人 民 银 行 债 券 发 行 系 统 招 标 的 方 式, 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 公 开 发 行 ( 十 ) 债 券 形 式 : 实 名 制 记 账 式, 投 资 者 认 购 的 本 期 债 券 在 其 于 中 央 国 债 登 记 公 司 开 立 的 托 管 账 户 中 托 管 记 载 ( 十 一 ) 票 面 利 率 : 本 期 债 券 品 种 一 及 品 种 二 采 用 固 定 利 率 方 式, 最 终 票 面 利 率 将 根 据 市 场 招 标 结 果, 按 照 国 家 有 关 规 定 确 定, 并 报 国 41

43 家 有 关 主 管 部 门 备 案, 一 经 确 定 在 债 券 存 续 期 内 固 定 不 变, 不 与 发 行 人 自 身 的 评 级 挂 钩, 也 不 随 未 来 评 级 变 化 而 调 整 ; 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利, 逾 期 不 另 计 利 息 ( 十 二 ) 计 息 方 式 : 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利, 逾 期 不 另 计 利 息 ( 十 三 ) 发 行 期 限 : 从 2014 年 11 月 5 日 至 2014 年 11 月 6 日, 共 2 个 工 作 日 ( 十 四 ) 发 行 首 日 :2014 年 11 月 5 日 ( 十 五 ) 起 息 日 :2014 年 11 月 6 日 ( 十 六 ) 缴 款 日 :2014 年 11 月 6 日 ( 十 七 ) 计 息 期 限 : 本 期 债 券 品 种 1 的 计 息 期 限 自 2014 年 11 月 6 日 至 2017 年 11 月 5 日 ; 本 期 债 券 品 种 2 的 计 息 期 限 自 2014 年 11 月 6 日 至 2019 年 11 月 5 日 ( 十 八 ) 付 息 日 : 本 期 债 券 品 种 1 的 付 息 日 为 存 续 期 内 每 年 的 11 月 6 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 付 息 顺 延 至 下 一 个 工 作 日, 顺 延 期 间 应 付 利 息 不 另 计 息 ); 品 种 2 的 付 息 日 为 存 续 期 内 每 年 的 11 月 6 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 付 息 顺 延 至 下 一 个 工 作 日, 顺 延 期 间 应 付 利 息 不 另 计 息 ) ( 十 九 ) 兑 付 日 : 本 期 债 券 品 种 1 的 兑 付 日 为 2017 年 11 月 6 日 ( 前 述 日 期 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 兑 付 顺 延 至 下 一 个 工 作 日, 顺 延 期 间 本 金 不 另 计 息 ); 品 种 2 的 兑 付 日 为 2019 年 11 月 6 日 ( 前 述 日 期 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 兑 付 顺 延 至 下 一 个 工 作 日, 顺 延 期 间 本 金 不 另 计 息 ) 42

44 ( 二 十 ) 最 小 认 购 金 额 : 本 期 债 券 投 资 者 认 购 的 本 期 债 券 金 额 应 当 是 人 民 币 100 万 元 的 整 数 倍 且 不 少 于 人 民 币 500 万 元 ( 二 十 一 ) 交 易 流 通 : 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 根 据 人 民 银 行 的 批 准, 将 按 照 全 国 银 行 间 债 券 市 场 债 券 交 易 的 有 关 规 定 进 行 交 易 流 通 ( 二 十 二 ) 付 息 兑 付 方 式 : 本 期 债 券 存 续 期 内 于 每 个 付 息 日 付 息, 于 兑 付 日 一 次 性 兑 付 本 金 本 期 债 券 的 付 息 和 兑 付 将 通 过 托 管 人 办 理 ( 二 十 三 ) 债 券 信 用 级 别 : 根 据 联 合 资 信 的 评 级 结 果, 本 行 主 体 信 用 级 别 为 AA, 本 期 债 券 信 用 级 别 为 AA ( 二 十 四 ) 发 行 范 围 及 对 象 : 本 期 债 券 通 过 承 销 团 成 员 向 全 国 银 行 间 债 券 市 场 成 员 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) 公 开 发 行 ( 二 十 五 ) 承 销 方 式 : 本 期 债 券 由 主 承 销 商 组 织 承 销 团 以 余 额 包 销 方 式 发 行 ( 二 十 六 ) 募 集 资 金 用 途 : 本 期 债 券 募 集 资 金 将 依 据 适 用 法 律 和 监 管 部 门 的 批 准 用 于 补 充 公 司 中 长 期 资 金, 专 项 支 持 小 型 微 型 企 业 融 资 需 求 本 行 将 定 期 向 监 管 部 门 报 送 本 期 债 券 资 金 运 用 情 况, 确 保 资 金 全 部 用 于 发 放 小 型 微 型 企 业 贷 款 ( 二 十 七 ) 托 管 人 : 中 央 国 债 登 记 公 司 ( 二 十 八 ) 税 务 提 示 : 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 二 认 购 与 托 管 ( 一 ) 本 期 债 券 通 过 中 国 人 民 银 行 债 券 发 行 系 统 招 标 方 式 公 开 发 行 本 期 债 券 的 发 行 利 率 通 过 招 标 系 统 向 投 标 人 进 行 单 一 利 率 ( 荷 兰 43

45 式 ) 招 标 确 定, 并 报 国 家 有 关 主 管 部 门 备 案 ( 二 ) 境 内 法 人 凭 加 盖 其 公 章 的 营 业 执 照 ( 副 本 ) 或 其 他 法 人 资 格 证 明 复 印 件 经 办 人 身 份 证 及 授 权 委 托 书 认 购 本 期 债 券 ; 境 内 非 法 人 机 构 凭 加 盖 其 公 章 的 有 效 证 明 复 印 件 经 办 人 身 份 证 及 授 权 委 托 书 认 购 本 期 债 券 如 法 律 法 规 对 本 条 所 述 另 有 规 定, 按 照 相 关 规 定 执 行 ( 三 ) 本 次 债 券 认 购 人 认 购 的 债 券 金 额 应 当 是 人 民 币 100 万 元 的 整 数 倍 且 不 少 于 人 民 币 500 万 元 ( 四 ) 本 次 债 券 形 式 为 实 名 制 记 账 式, 投 资 者 认 购 的 本 次 债 券 在 其 于 中 央 国 债 登 记 公 司 开 立 的 托 管 账 户 中 托 管 记 载 ( 五 ) 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 由 主 承 销 商 向 中 央 结 算 公 司 发 送 分 销 指 令, 中 央 结 算 公 司 根 据 分 销 指 令 对 认 购 人 认 购 的 债 券 进 行 登 记 与 托 管 ( 六 ) 投 资 者 办 理 认 购 登 记 和 托 管 手 续 时, 不 需 缴 纳 任 何 附 加 费 用 在 办 理 登 记 和 托 管 手 续 时, 须 遵 循 债 券 托 管 机 构 的 有 关 规 定 若 上 述 有 关 债 券 认 购 与 托 管 之 规 定 与 任 何 现 行 或 不 时 修 订 颁 布 的 法 律 法 规 中 央 国 债 登 记 公 司 有 关 规 定 产 生 任 何 冲 突 或 抵 触, 应 以 该 等 现 行 或 不 时 修 订 颁 布 的 法 律 法 规 中 央 国 债 登 记 公 司 的 有 关 规 定 为 准 三 募 集 资 金 用 途 本 期 债 券 募 集 资 金 将 依 据 适 用 法 律 和 监 管 部 门 的 批 准 用 于 补 充 公 司 中 长 期 资 金, 专 项 支 持 小 型 微 型 企 业 融 资 需 求 发 行 人 将 定 期 向 监 管 部 门 报 送 本 期 债 券 资 金 运 用 情 况, 确 保 资 金 全 部 用 于 发 放 小 型 微 型 企 业 贷 款 四 发 行 人 的 声 明 和 保 证 本 行 作 为 本 期 债 券 的 发 行 人 向 投 资 者 声 明 和 保 证 如 下 : 44

46 ( 一 ) 本 行 是 根 据 中 国 法 律 合 法 成 立 并 有 效 存 续 的 商 业 银 行, 具 有 经 营 本 行 企 业 法 人 营 业 执 照 中 规 定 的 业 务 资 格, 并 且 拥 有 充 分 的 权 力 权 利 和 授 权 拥 有 资 产 和 经 营 其 业 务 ; ( 二 ) 本 行 有 充 分 的 权 力 权 利 和 授 权 从 事 本 发 行 公 告 规 定 的 发 债 行 为, 并 已 采 取 本 期 债 券 发 行 所 必 需 的 法 人 行 为 和 其 他 行 为 ; ( 三 ) 本 行 发 行 本 期 债 券 或 履 行 本 期 债 券 项 下 的 任 何 义 务 或 行 使 本 行 在 本 期 债 券 项 下 的 任 何 权 利 将 不 会 与 适 用 于 本 行 的 任 何 法 律 法 规 条 例 判 决 命 令 授 权 协 议 或 义 务 相 抵 触, 或 如 果 存 在 相 抵 触 的 情 况, 本 行 已 经 取 得 有 关 监 管 机 关 和 / 或 主 管 部 门 的 有 效 豁 免, 并 且 这 些 豁 免 根 据 中 国 法 律 合 法 有 效, 并 可 以 强 制 执 行 ; ( 四 ) 本 行 已 经 按 照 监 管 机 关 主 管 部 门 和 其 他 有 关 机 构 的 要 求, 按 时 将 所 有 的 报 告 决 议 申 报 单 或 其 他 要 求 递 交 的 文 件 以 适 当 的 形 式 向 其 递 交 登 记 或 备 案 ; ( 五 ) 目 前 本 行 的 最 新 财 务 报 表 是 按 中 国 适 用 法 律 法 规 和 条 例 以 及 会 计 准 则 编 制 的, 该 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 均 完 整 真 实 公 正 地 反 映 了 发 行 人 在 有 关 会 计 期 间 结 束 时 的 财 务 状 况 以 及 在 该 会 计 期 间 的 业 绩 ; ( 六 ) 本 行 向 投 资 者 提 供 的 全 部 资 料 在 一 切 重 大 方 面 是 真 实 和 准 确 的 ; ( 七 ) 本 行 向 投 资 者 声 明 和 保 证, 就 本 期 债 券 发 行 期 内 当 时 存 在 的 事 实 和 情 况 而 言, 上 述 各 项 声 明 和 保 证 均 是 真 实 和 准 确 的 五 投 资 者 的 认 购 承 诺 购 买 本 期 债 券 的 投 资 者 被 视 为 作 出 以 下 承 诺 : 45

47 ( 一 ) 投 资 者 有 充 分 的 权 力 权 利 和 授 权 购 买 本 期 债 券, 并 已 采 取 购 买 本 期 债 券 所 必 需 的 法 人 行 为 和 其 他 行 为 ; ( 二 ) 投 资 者 购 买 本 期 债 券 或 履 行 与 本 期 债 券 相 关 的 任 何 义 务 或 行 使 其 于 本 期 债 券 项 下 的 任 何 权 利 将 不 会 与 对 其 适 用 的 任 何 法 律 法 规 条 例 判 决 命 令 授 权 协 议 或 义 务 相 抵 触 ; ( 三 ) 投 资 者 在 评 价 和 购 买 本 期 债 券 时 已 经 充 分 了 解 并 认 真 考 虑 了 本 期 债 券 的 各 项 风 险 因 素 ; ( 四 ) 投 资 者 接 受 发 行 公 告 和 募 集 说 明 书 对 本 期 债 券 项 下 权 利 义 务 的 所 有 规 定 并 受 其 约 束 ; ( 五 ) 本 期 债 券 发 行 完 成 后, 发 行 人 根 据 日 后 业 务 经 营 的 需 要 并 经 有 关 审 批 部 门 批 准 后, 可 能 继 续 增 发 新 的 与 本 期 债 券 偿 还 顺 序 相 同, 或 优 于 本 期 债 券 偿 还 顺 序 的 债 券, 而 无 需 征 得 本 期 债 券 投 资 者 的 同 意 六 本 期 债 券 信 息 披 露 事 宜 发 行 人 将 按 照 监 管 机 关 和 主 管 部 门 的 要 求, 真 实 准 确 充 分 及 时 地 对 与 本 期 债 券 有 关 的 信 息 予 以 披 露, 主 要 包 括 年 度 报 告 和 重 大 事 件 披 露 将 于 每 年 4 月 30 日 以 前 披 露 上 一 年 度 的 年 度 报 告 和 审 计 报 告 ; 每 年 7 月 31 日 以 前 披 露 债 券 跟 踪 信 用 评 级 报 告 ; 每 年 8 月 31 日 以 前 披 露 本 年 度 上 半 年 报 ; 每 年 4 月 30 日 和 10 月 31 日 前 披 露 本 年 度 第 一 季 度 和 第 三 季 度 的 季 度 报 告 ; 其 中, 第 一 季 度 季 度 报 告 的 信 息 披 露 时 间 不 早 于 上 一 年 度 年 度 报 告 的 信 息 披 露 时 间, 上 述 信 息 披 露 时 间 均 不 晚 于 本 行 在 其 他 证 券 交 易 场 所 指 定 媒 体 或 其 他 场 合 公 开 披 露 的 时 间 定 期 报 告 : 经 监 管 机 关 和 主 管 部 门 核 准, 本 期 债 券 到 期 前, 在 每 一 会 计 年 度 结 束 后 4 个 月 以 内, 发 行 人 将 披 露 经 审 计 的 财 务 会 计 年 度 46

48 报 告 重 大 事 件 披 露 : 对 影 响 发 行 人 履 行 债 务 的 重 大 事 件, 发 行 人 将 及 时 向 主 管 部 门 和 监 管 机 构 报 告 该 事 件 有 关 情 况, 并 按 照 其 指 定 的 方 式 向 投 资 者 进 行 披 露 跟 踪 评 级 安 排 : 在 本 期 债 券 存 续 期 间, 本 行 将 在 每 年 7 月 31 日 前 披 露 本 期 债 券 跟 踪 评 级 报 告 根 据 国 际 惯 例 和 主 管 部 门 的 要 求, 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 将 在 本 期 债 券 的 存 续 期 内 对 本 期 债 券 每 年 进 行 定 期 跟 踪 评 级 或 不 定 期 跟 踪 评 级, 定 期 跟 踪 评 级 报 告 于 每 年 7 月 31 日 前 对 外 披 露 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 将 在 债 券 的 存 续 期 内 对 其 风 险 程 度 进 行 全 程 跟 踪 监 测 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 将 密 切 关 注 发 行 主 体 公 布 的 年 度 报 告 及 相 关 信 息 如 发 行 主 体 发 生 可 能 影 响 信 用 等 级 的 重 大 事 件, 应 及 时 通 知 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司, 并 提 供 相 关 资 料, 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 将 就 该 事 项 进 行 实 地 调 查 或 电 话 访 谈, 及 时 对 该 事 项 进 行 分 析, 确 定 是 否 要 对 信 用 等 级 进 行 调 整, 并 在 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 公 司 网 站 对 外 公 布 47

49 第 四 章 本 期 债 券 募 集 资 金 的 使 用 一 本 期 债 券 募 集 资 金 将 专 项 用 于 本 行 小 型 微 型 企 业 贷 款 业 务 近 年 来, 发 行 人 明 确 将 中 小 企 业 金 融 服 务 商 作 为 自 身 发 展 战 略 定 位, 将 服 务 小 微 企 业 作 为 响 应 政 府 稳 中 求 进 总 基 调 的 重 要 措 施 以 及 银 行 业 积 极 履 行 企 业 社 会 责 任, 积 极 支 持 实 体 经 济 发 展 的 重 要 标 志 为 顺 应 当 前 转 变 经 济 增 长 方 式 促 进 产 业 结 构 调 整 的 经 济 发 展 趋 势, 加 快 发 行 人 业 务 结 构 调 整 提 升 经 济 效 益, 本 期 债 券 募 集 资 金 将 依 据 适 用 法 律 和 监 管 部 门 的 批 准 用 于 补 充 公 司 中 长 期 资 金, 专 项 用 于 小 型 微 型 企 业 贷 款 业 务 本 行 将 严 格 按 照 中 国 人 民 银 行 关 于 金 融 债 券 专 项 用 于 小 微 企 业 贷 款 后 续 监 督 管 理 有 关 事 宜 的 通 知 ( 银 发 [2013]318 号 ) 要 求, 加 强 对 2014 年 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 债 券 募 集 资 金 运 用 的 管 理, 保 证 将 募 集 资 金 专 项 用 于 发 放 小 型 微 型 企 业 贷 款, 确 保 在 债 券 存 续 期 内, 小 微 企 业 贷 款 增 速 不 低 于 本 行 全 部 贷 款 平 均 增 速, 增 量 不 低 于 上 年 同 期 水 平 本 行 将 定 期 向 监 管 部 门 报 送 本 期 债 券 资 金 运 用 情 况, 确 保 资 金 全 部 用 于 发 放 小 型 微 型 企 业 贷 款 二 本 行 小 型 微 型 企 业 贷 款 业 务 发 展 现 状 2009 年 7 月 份, 经 中 国 银 监 会 批 准, 发 行 人 成 立 了 全 国 首 批 河 北 省 首 家 小 微 企 业 信 贷 专 营 机 构 小 企 业 金 融 服 务 中 心 近 年 来, 依 托 于 惠 友 亨 通 这 一 专 门 为 小 微 企 业 客 户 打 造 的 金 融 服 务 品 牌, 发 行 人 共 计 推 出 了 基 础 信 贷 产 品 特 色 信 贷 产 品 集 群 金 融 服 务 方 案 商 圈 融 资 产 品 和 成 长 阶 梯 金 融 服 务 方 案 等 五 大 金 融 服 务 系 列 其 中, 基 础 信 贷 产 品 主 要 包 括 存 单 国 债 质 押 贷 款 不 动 产 抵 押 贷 款 一 般 保 证 贷 款 等 九 款 产 品, 可 以 满 足 客 户 大 众 化 的 融 资 需 求 ; 48

50 特 色 信 贷 产 品 主 要 包 括 超 值 贷 房 易 贷 积 分 贷 账 易 贷 联 保 贷 便 利 贷 组 合 贷 循 环 贷 订 单 贷 专 利 贷 商 标 贷 信 用 贷 等 等 十 二 款 产 品, 是 发 行 人 针 对 小 企 业 融 资 期 限 短 额 度 小 次 数 频 用 款 急 的 特 点, 为 解 决 客 户 贷 款 难 担 保 难 而 开 发 的 特 色 产 品 ; 集 群 金 融 服 务 方 案 主 要 包 括 园 区 企 业 大 卖 场 供 应 商 品 牌 代 理 商 科 技 型 企 业 市 场 商 户 行 业 协 会 会 员 商 会 会 员 等 七 类 服 务 方 案, 是 发 行 人 为 产 业 集 群 特 定 客 户 群 体 及 特 定 行 业 设 计 的, 通 过 提 供 专 属 的 产 品 组 合, 多 方 式 地 满 足 客 户 融 资 需 求 ; 商 圈 融 资 产 品 包 括 租 金 贷 超 市 贷 市 场 贷 租 权 贷 物 业 贷 网 商 贷 等 六 款 产 品, 是 发 行 人 面 向 卖 场 ( 园 区 ) 内 经 营 客 户 超 市 供 应 商 商 圈 管 理 方 商 铺 承 租 人 拥 有 经 营 性 物 业 的 小 微 企 业 和 依 托 第 三 方 电 子 商 务 平 台 从 事 经 营 活 动 的 小 微 企 业 等 提 供 的 信 贷 服 务 及 产 品 ; 成 长 阶 梯 金 融 服 务 方 案 包 括 创 业 亨 通 展 业 亨 通 宏 业 亨 通 三 类 服 务 方 案, 是 为 处 于 不 同 成 长 阶 段 的 客 户 提 供 的 个 性 化 服 务 方 案 随 着 上 述 举 措 的 实 施 以 及 产 品 的 全 面 推 广, 发 行 人 小 微 企 业 业 务 持 续 快 速 发 展, 小 微 企 业 业 务 规 模 及 客 户 数 量 呈 现 快 速 增 长 趋 势 截 至 2013 年 末, 发 行 人 小 微 企 业 贷 款 余 额 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 亿 元, 同 比 多 增 亿 元 根 据 河 北 银 监 局 办 公 室 关 于 2013 年 度 小 微 企 业 金 融 服 务 情 况 的 通 报, 发 行 人 2013 年 小 微 企 业 贷 款 增 量 位 列 河 北 省 辖 区 内 银 行 业 金 融 机 构 前 三 名 2013 年, 小 微 企 业 贷 款 增 速 为 67.11%, 高 于 全 部 贷 款 平 均 25.29% 的 增 速 全 行 小 微 授 信 客 户 达 到 11,213 户, 较 2012 年 小 微 授 信 客 户 数 10,197 户 增 加 1,016 户 2013 年 末 发 行 人 小 微 企 业 贷 款 余 额 占 总 贷 款 余 额 比 例 为 33.33% 截 至 2014 年 6 月 末, 发 行 人 小 微 企 业 贷 款 余 额 亿 元, 49