声 明 及 提 示 一 发 行 人 声 明 发 行 人 董 事 会 已 批 准 本 期 债 券 募 集 说 明 书 及 其 摘 要, 发 行 人 全 体 董 事 承 诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承

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2 声 明 及 提 示 一 发 行 人 声 明 发 行 人 董 事 会 已 批 准 本 期 债 券 募 集 说 明 书 及 其 摘 要, 发 行 人 全 体 董 事 承 诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 发 行 人 相 关 负 责 人 声 明 发 行 人 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 部 门 负 责 人 保 证 本 期 债 券 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 中 财 务 报 告 真 实 完 整 三 主 承 销 商 勤 勉 尽 责 声 明 主 承 销 商 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 企 业 债 券 管 理 条 例 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定, 遵 循 勤 勉 尽 责 诚 实 信 用 的 原 则, 独 立 地 对 发 行 人 进 行 了 尽 职 调 查, 对 本 期 债 券 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 进 行 了 核 查, 确 认 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 四 投 资 提 示 凡 欲 认 购 本 期 债 券 的 投 资 者, 请 认 真 阅 读 本 募 集 说 明 书 及 其 有 关 的 信 息 披 露 文 件, 并 进 行 独 立 投 资 判 断 主 管 部 门 对 本 期 债 券 发 行 所 作 出 的 任 何 决 定, 均 不 表 明 其 对 债 券 风 险 作 出 实 质 性 判 断 凡 认 购 受 让 并 持 有 本 期 债 券 的 投 资 者, 均 视 同 自 愿 接 受 本 募 集 说 明 书 对 本 期 债 券 各 项 权 利 义 务 的 约 定 债 券 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自

3 行 负 责 五 其 他 重 大 事 项 或 风 险 提 示 投 资 者 在 评 价 本 期 债 券 时, 应 认 真 考 虑 在 募 集 说 明 书 中 列 明 的 各 种 风 险 除 发 行 人 和 主 承 销 商 外, 发 行 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 或 实 体 提 供 未 在 本 募 集 说 明 书 中 列 明 的 信 息 和 对 本 募 集 说 明 书 作 任 何 说 明 投 资 者 若 对 本 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 证 券 经 纪 人 律 师 专 业 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 六 债 券 基 本 要 素 ( 一 ) 债 券 名 称 :2014 年 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 公 司 债 券 ( 简 称 14 苏 元 禾 债 ) ( 二 ) 发 行 总 额 : 人 民 币 10 亿 元 整 ( 以 国 家 发 改 委 批 准 的 最 终 规 模 为 准 ) ( 三 ) 债 券 期 限 : 本 期 债 券 为 7 年 期 固 定 利 率 债 券, 在 第 5 年 末 附 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权, 投 资 者 有 权 选 择 在 本 期 债 券 的 第 5 年 末 是 否 将 持 有 的 本 期 债 券 按 面 值 全 部 或 部 分 回 售 给 发 行 人 ( 四 ) 债 券 利 率 : 本 期 债 券 的 发 行 票 面 利 率 为 Shibor 基 准 利 率 加 上 基 本 利 差, 基 本 利 差 的 区 间 上 限 为 2.10%,Shibor 基 准 利 率 为 申 购 和 配 售 办 法 说 明 公 告 日 前 5 个 工 作 日 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 ( 上 公 布 的 一 年 期 Shibor(1Y) 利 率 的 算 术 平 均 数 5.00%, 基 准 利 率 保 留 两 位 小 数, 第 三 位 小 数 四 舍

4 五 入, 在 债 券 存 续 期 内 前 5 年 固 定 不 变 本 期 债 券 的 最 终 基 本 利 差 和 最 终 票 面 年 利 率 将 根 据 簿 记 建 档 结 果, 由 发 行 人 与 主 承 销 商 按 照 国 家 有 关 规 定 协 商 一 致 确 定, 并 报 国 家 有 关 主 管 部 门 备 案 在 本 期 债 券 存 续 期 内 第 5 年 末, 发 行 人 可 选 择 是 否 上 调 票 面 利 率 0 至 100 个 基 点 ( 含 本 数 ), 债 券 票 面 年 利 率 为 债 券 存 续 期 前 5 年 的 票 面 年 利 率 加 上 上 调 基 点, 在 债 券 存 续 期 后 2 年 固 定 不 变 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 ( 五 ) 还 本 付 息 方 式 : 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 年 度 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 利 息, 本 金 自 其 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 ( 六 ) 债 券 形 式 及 托 管 方 式 : 本 期 债 券 为 实 名 制 记 账 式 债 券 投 资 者 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 认 购 的 本 期 债 券, 在 中 央 国 债 登 记 公 司 登 记 托 管 ; 在 上 海 证 券 交 易 所 认 购 发 行 的 本 期 债 券, 在 中 国 证 券 登 记 公 司 上 海 分 公 司 登 记 托 管 ( 七 ) 发 行 方 式 : 本 期 债 券 以 簿 记 建 档 集 中 配 售 的 方 式, 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 者 除 外 ) 公 开 发 行 和 通 过 上 海 证 券 交 易 所 向 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 协 议 发 行 ( 八 ) 债 券 担 保 : 本 期 债 券 由 苏 州 工 业 园 区 国 有 资 产 控 股 发 展 有 限 公 司 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 连 带 责 任 保 证 担 保 ( 九 ) 信 用 级 别 : 经 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 长 期 主 体 信 用 等 级 为 AA, 本 期 债 券 信 用 等 级 为 AAA

5 目 录 释 义... 1 第 一 条 债 券 发 行 依 据... 5 第 二 条 本 期 债 券 发 行 的 有 关 机 构... 6 第 三 条 发 行 概 要 第 四 条 承 销 方 式 第 五 条 认 购 与 托 管 第 六 条 债 券 发 行 网 点 第 七 条 认 购 人 承 诺 第 八 条 债 券 本 息 兑 付 办 法 及 选 择 权 行 使 办 法 第 九 条 发 行 人 基 本 情 况 第 十 条 发 行 人 业 务 情 况 第 十 一 条 发 行 人 财 务 情 况 第 十 二 条 已 发 行 尚 未 兑 付 的 债 券 第 十 三 条 募 集 资 金 用 途 第 十 四 条 偿 债 保 证 措 施 第 十 五 条 风 险 与 对 策 第 十 六 条 信 用 评 级 第 十 七 条 法 律 意 见 第 十 八 条 其 他 应 说 明 事 项 第 十 九 条 备 查 文 件... 74

6 释 义 在 本 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 中, 除 非 文 中 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 / 公 司 / 元 禾 控 股 : 指 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 苏 创 投 集 团 / 创 投 集 团 : 指 苏 州 创 业 投 资 集 团 有 限 公 司 苏 州 创 投 : 指 苏 州 创 业 投 资 有 限 公 司 本 期 债 券 : 指 发 行 人 发 行 的 总 额 为 10 亿 元 的 2014 年 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 公 司 债 券, 简 称 14 苏 元 禾 债 本 次 发 行 : 指 本 期 债 券 的 发 行 主 承 销 商 / 东 吴 证 券 / 簿 记 管 理 人 : 指 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 簿 记 建 档 : 指 由 发 行 人 与 簿 记 管 理 人 确 定 本 期 债 券 的 票 面 利 率 簿 记 建 档 区 间, 投 资 者 直 接 向 簿 记 管 理 人 发 出 申 购 订 单, 簿 记 管 理 人 负 责 记 录 申 购 订 单, 最 终 由 发 行 人 与 簿 记 管 理 人 根 据 申 购 情 况 确 定 本 期 债 券 的 最 终 发 行 利 率 的 过 程 申 购 和 配 售 办 法 说 明 : 指 簿 记 管 理 人 为 本 次 发 行 而 制 作 的 2014 年 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 公 司 债 券 申 购 和 配 售 办 法 说 明 募 集 说 明 书 : 指 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 期 债 券 而 制 作 的 2014 年 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 公 司 债 券 募 集 说 明 书 募 集 说 明 书 摘 要 : 指 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 期 债 券 而 制 作 的 2014 年 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 承 销 团 : 指 主 承 销 商 为 本 次 发 行 组 织 的, 由 主 承 销 商 副 主 承 销 商 和 分 销 商 组 成 的 承 销 团 1

7 承 销 协 议 : 指 发 行 人 与 代 表 承 销 团 的 主 承 销 商 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 为 本 期 债 券 发 行 签 订 的 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 公 司 债 券 承 销 协 议 承 销 团 协 议 : 指 主 承 销 商 与 承 销 团 其 他 成 员 签 署 的 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 公 司 债 券 承 销 团 协 议 余 额 包 销 : 指 承 销 团 成 员 按 照 承 销 团 协 议 所 规 定 的 承 销 义 务 销 售 本 期 债 券, 并 承 担 相 应 的 发 行 风 险, 即 在 规 定 的 发 行 期 限 内 将 各 自 未 售 出 的 本 期 债 券 全 部 自 行 购 入 债 券 持 有 人 : 指 本 期 债 券 的 投 资 者 监 管 银 行 / 债 权 代 理 人 / 苏 州 银 行 园 区 支 行 : 指 苏 州 银 行 股 份 有 限 公 司 工 业 园 区 支 行 国 家 发 改 委 : 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 中 国 证 监 会 : 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 : 指 上 海 证 券 交 易 所 中 央 国 债 登 记 公 司 : 指 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 中 国 证 券 登 记 公 司 : 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 园 区 : 指 苏 州 工 业 园 区 管 委 会 / 园 区 管 委 会 : 指 苏 州 工 业 园 区 管 理 委 员 会 工 业 园 区 国 资 办 : 指 苏 州 工 业 园 区 国 有 资 产 监 督 管 理 办 公 室 指 导 意 见 : 指 国 家 发 展 改 革 委 关 于 加 强 小 微 企 业 融 资 服 务 支 持 小 微 企 业 发 展 的 指 导 意 见 担 保 人 / 园 区 国 控 : 指 苏 州 工 业 园 区 国 有 资 产 控 股 发 展 有 限 公 司 2

8 园 区 经 发 : 指 苏 州 工 业 园 区 经 济 发 展 有 限 公 司 园 区 地 产 : 指 苏 州 工 业 园 区 地 产 经 营 管 理 公 司 中 新 创 投 : 指 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 国 创 元 禾 / 国 创 元 禾 母 基 金 : 指 国 创 元 禾 创 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 国 创 开 元 / 国 创 开 元 母 基 金 : 指 国 创 开 元 股 权 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 元 禾 原 点 : 指 苏 州 工 业 园 区 元 禾 原 点 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 元 禾 凯 风 : 指 苏 州 工 业 园 区 元 禾 凯 风 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 元 禾 重 元 : 指 苏 州 工 业 园 区 元 禾 重 元 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 元 禾 辰 坤 : 指 苏 州 工 业 园 区 元 禾 辰 坤 股 权 投 资 基 金 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 银 瑞 资 产 : 指 苏 州 工 业 园 区 银 瑞 资 产 管 理 有 限 公 司 国 创 创 投 : 指 苏 州 工 业 园 区 国 创 创 业 投 资 有 限 公 司 沙 湖 金 融 : 指 苏 州 工 业 园 区 沙 湖 金 融 服 务 有 限 公 司 德 睿 亨 风 : 指 苏 州 德 睿 亨 风 创 业 投 资 有 限 公 司 凯 风 进 取 : 指 苏 州 凯 风 进 取 创 业 投 资 有 限 公 司 凯 风 万 盛 : 指 苏 州 凯 风 万 盛 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 银 杏 科 技 金 融 : 指 苏 州 工 业 园 区 银 杏 科 技 金 融 集 团 有 限 公 司 元 风 基 金 : 指 苏 州 元 风 创 业 投 资 有 限 公 司 德 晟 亨 风 : 指 苏 州 德 晟 亨 风 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 英 菲 尼 迪 中 新 : 指 英 菲 尼 迪 - 中 新 创 业 投 资 企 业 3

9 常 熟 高 新 : 指 常 熟 高 新 创 业 投 资 有 限 公 司 华 亿 人 民 币 基 金 : 指 苏 州 华 亿 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 华 亿 美 元 基 金 : 指 INFINITY I-CHINA INVESTMENTS(ISRAEL),L.P 国 嘉 创 投 : 指 苏 州 国 嘉 创 业 投 资 有 限 公 司 新 开 发 联 合 创 投 : 指 新 开 发 联 合 创 业 投 资 企 业 相 城 创 投 : 指 苏 州 相 城 高 新 创 业 投 资 有 限 公 司 沙 湖 商 业 服 务 : 指 苏 州 工 业 园 区 沙 湖 商 业 服 务 有 限 公 司 融 创 担 保 : 指 苏 州 融 创 科 技 担 保 投 资 有 限 公 司 南 通 科 贷 : 指 南 通 市 融 源 科 技 小 额 贷 款 有 限 公 司 淮 安 科 贷 : 指 淮 安 市 融 胜 科 技 小 额 贷 款 有 限 公 司 融 达 科 贷 : 指 苏 州 市 融 达 科 技 小 额 贷 款 有 限 公 司 融 华 租 赁 : 指 苏 州 融 华 租 赁 有 限 公 司 金 鸡 湖 小 贷 : 指 苏 州 工 业 园 区 金 鸡 湖 农 村 小 额 贷 款 有 限 公 司 园 区 生 物 产 业 : 指 苏 州 工 业 园 区 生 物 产 业 发 展 有 限 公 司 中 诚 信 国 际 : 指 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 国 开 行 : 指 国 家 开 发 银 行 苏 州 银 行 : 指 苏 州 银 行 股 份 有 限 公 司 国 开 金 融 : 指 国 开 金 融 有 限 责 任 公 司 顺 丰 快 递 : 指 顺 丰 速 运 有 限 公 司 沪 电 股 份 : 指 沪 士 电 子 股 份 有 限 公 司 云 海 金 属 : 指 南 京 云 海 特 种 金 属 股 份 有 限 公 司 4

10 禾 盛 新 材 : 指 苏 州 禾 盛 新 型 材 料 股 份 有 限 公 司 常 铝 股 份 : 指 江 苏 常 铝 铝 业 股 份 有 限 公 司 东 软 载 波 : 指 青 岛 东 软 载 波 科 技 股 份 有 限 公 司 晶 方 科 技 : 指 晶 方 半 导 体 科 技 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 光 洋 轴 承 : 指 常 州 光 洋 轴 承 股 份 有 限 公 司 蜗 牛 电 子 : 指 苏 州 蜗 牛 数 字 科 技 股 份 有 限 公 司 神 州 数 码 : 指 神 州 数 码 信 息 技 术 服 务 股 份 有 限 公 司 智 瑞 达 科 技 : 指 智 瑞 达 科 技 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 泰 州 基 金 : 指 泰 州 生 物 医 药 种 子 基 金 泰 州 医 药 城 : 指 泰 州 东 方 中 国 医 药 城 控 股 集 团 有 限 公 司 苏 州 高 新 创 投 集 团 : 指 苏 州 高 新 创 业 投 资 集 团 有 限 公 司 国 发 创 投 : 指 苏 州 国 发 创 业 投 资 控 股 有 限 公 司 法 定 节 假 日 或 休 息 日 : 指 中 华 人 民 共 和 国 的 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ( 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 地 区 的 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ) 工 作 日 : 指 中 国 境 内 商 业 银 行 的 对 公 营 业 日, 法 定 节 假 日 除 外 元 : 指 人 民 币 元 第 一 条 债 券 发 行 依 据 本 期 债 券 业 经 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 发 改 财 金 [2014]632 号 文 件 批 准 公 开 发 行 5

11 第 二 条 本 期 债 券 发 行 的 有 关 机 构 一 发 行 人 : 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 住 所 : 苏 州 工 业 园 区 凤 里 街 345 号 东 沙 湖 股 权 投 资 中 心 1 座 法 定 代 表 人 : 林 向 红 联 系 人 : 何 鲲 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 二 承 销 团 ( 一 ) 主 承 销 商 : 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 苏 州 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 法 定 代 表 人 : 吴 永 敏 联 系 人 : 瞿 炜 俞 子 耀 王 俊 如 李 永 伟 叶 泽 华 张 江 峰 朱 方 洲 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 编 : ( 二 ) 副 主 承 销 商 1 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 常 青 6

12 联 系 人 : 彭 子 源 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 编 : ( 三 ) 分 销 商 1 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 8 号 法 定 代 表 人 : 祝 献 忠 联 系 人 : 陈 玫 颖 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 东 路 11 号 楼 全 层 法 定 代 表 人 : 张 建 军 联 系 人 : 谢 迟 鸣 汪 东 洁 董 鸿 硕 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 三 担 保 人 : 苏 州 工 业 园 区 国 有 资 产 控 股 发 展 有 限 公 司 住 所 : 苏 州 工 业 园 区 现 代 大 道 999 号 现 代 大 厦 10 楼 法 定 代 表 人 : 沈 磊 7

13 联 系 人 : 华 卿 玉 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 四 托 管 机 构 ( 一 ) 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 10 号 法 定 代 表 人 : 刘 成 相 联 系 人 : 田 鹏 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 编 : ( 二 ) 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 3 楼 法 定 代 表 人 : 王 迪 彬 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 五 信 用 评 级 机 构 : 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 156 号 北 京 招 商 国 际 金 融 中 心 D 座 7 层 法 定 代 表 人 : 关 敬 如 8

14 联 系 人 : 袁 香 梅 王 立 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 六 审 计 机 构 : 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 住 所 : 无 锡 市 新 区 开 发 区 旺 庄 路 生 活 区 法 定 代 表 人 : 张 彩 斌 联 系 人 : 王 书 仁 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 七 发 行 人 律 师 : 上 海 市 锦 天 城 ( 苏 州 ) 律 师 事 务 所 住 所 : 苏 州 工 业 园 区 苏 州 大 道 西 1 号 世 纪 金 融 大 厦 716 室 负 责 人 : 金 忠 德 联 系 人 : 周 菡 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 八 监 管 银 行 / 债 权 代 理 人 : 苏 州 银 行 股 份 有 限 公 司 工 业 园 区 支 行 营 业 场 所 : 苏 州 工 业 园 区 苏 绣 路 89 号 负 责 人 : 朱 敏 军 9

15 联 系 人 : 朱 燕 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 第 三 条 发 行 概 要 一 发 行 人 : 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 二 债 券 名 称 :2014 年 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 公 司 债 券 ( 简 称 14 苏 元 禾 债 ) 三 发 行 总 额 : 人 民 币 10 亿 元 整 ( 以 国 家 发 改 委 批 准 的 最 终 规 模 为 准 ) 四 债 券 期 限 : 本 期 债 券 为 7 年 期 固 定 利 率 债 券, 在 第 5 年 末 附 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权, 投 资 者 有 权 选 择 在 本 期 债 券 的 第 5 年 末 是 否 将 持 有 的 本 期 债 券 按 面 值 全 部 或 部 分 回 售 给 发 行 人 五 债 券 利 率 : 本 期 债 券 的 发 行 票 面 利 率 为 Shibor 基 准 利 率 加 上 基 本 利 差, 基 本 利 差 的 区 间 上 限 为 2.10%,Shibor 基 准 利 率 为 申 购 和 配 售 办 法 说 明 公 告 日 前 5 个 工 作 日 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 ( 上 公 布 的 一 年 期 Shibor(1Y) 利 率 的 算 术 平 均 数 5.00%, 基 准 利 率 保 留 两 位 小 数, 第 三 位 小 数 四 舍 五 入, 在 债 券 存 续 期 内 前 5 年 固 定 不 变 本 期 债 券 的 最 终 基 本 利 差 和 最 终 票 面 年 利 率 将 根 据 簿 记 建 档 结 果, 由 发 行 人 与 主 承 销 商 按 照 国 家 有 10

16 关 规 定 协 商 一 致 确 定, 并 报 国 家 有 关 主 管 部 门 备 案 在 本 期 债 券 存 续 期 内 第 5 年 末, 发 行 人 可 选 择 是 否 上 调 票 面 利 率 0 至 100 个 基 点 ( 含 本 数 ), 债 券 票 面 年 利 率 为 债 券 存 续 期 前 5 年 的 票 面 年 利 率 加 上 上 调 基 点, 在 债 券 存 续 期 后 2 年 固 定 不 变 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 六 还 本 付 息 方 式 : 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 年 度 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 利 息, 本 金 自 其 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 七 发 行 人 调 整 票 面 利 率 选 择 权 : 发 行 人 有 权 决 定 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 5 年 末 上 调 本 期 债 券 后 2 年 的 票 面 利 率, 上 调 幅 度 为 0 至 100 个 基 点 ( 含 本 数 ), 其 中 一 个 基 点 为 0.01% 八 发 行 人 上 调 票 面 利 率 公 告 日 : 发 行 人 将 于 本 期 债 券 的 第 5 个 计 息 年 度 付 息 日 前 的 第 20 个 工 作 日 刊 登 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 及 上 调 幅 度 的 公 告 九 投 资 者 回 售 选 择 权 : 发 行 人 刊 登 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 及 上 调 幅 度 的 公 告 后, 投 资 者 有 权 选 择 在 本 期 债 券 的 投 资 者 回 售 登 记 期 内 进 行 登 记, 将 持 有 的 本 期 债 券 按 面 值 全 部 或 部 分 回 售 给 发 行 人, 或 选 择 继 续 持 有 本 期 债 券 十 发 行 价 格 : 本 期 债 券 面 值 100 元, 平 价 发 行 十 一 债 券 认 购 单 位 : 债 券 认 购 人 认 购 的 债 券 金 额 为 1,000 元 的 整 数 倍 且 不 少 于 1,000 元 十 二 债 券 形 式 及 托 管 方 式 : 本 期 债 券 为 实 名 制 记 账 式 债 券 投 资 者 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 认 购 的 本 期 债 券, 在 中 央 国 债 登 11

17 记 公 司 登 记 托 管 ; 在 上 海 证 券 交 易 所 认 购 发 行 的 本 期 债 券, 在 中 国 证 券 登 记 公 司 上 海 分 公 司 登 记 托 管 十 三 发 行 方 式 : 本 期 债 券 以 簿 记 建 档 集 中 配 售 的 方 式, 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 者 除 外 ) 公 开 发 行 和 通 过 上 海 证 券 交 易 所 向 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 协 议 发 行 十 四 发 行 范 围 与 对 象 : 本 期 债 券 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 发 行 对 象 为 在 中 央 国 债 登 记 公 司 开 户 的 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 上 海 证 券 交 易 所 发 行 对 象 为 在 中 国 证 券 登 记 公 司 上 海 分 公 司 开 立 基 金 证 券 账 户 或 A 股 证 券 账 户 的 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 十 五 簿 记 建 档 日 : 本 期 债 券 的 簿 记 建 档 日 为 2014 年 4 月 18 日 十 六 发 行 期 限 : 发 行 期 限 为 3 个 工 作 日, 自 发 行 首 日 2014 年 4 月 21 日 至 2014 年 4 月 23 日 止 十 七 发 行 首 日 : 本 期 债 券 发 行 期 限 的 第 1 日, 即 2014 年 4 月 21 日 十 八 起 息 日 : 自 发 行 首 日 开 始 计 息, 本 期 债 券 存 续 期 限 内 每 年 的 4 月 21 日 为 该 计 息 年 度 的 起 息 日 十 九 计 息 期 限 : 自 2014 年 4 月 21 日 起 至 2021 年 4 月 20 日 止 二 十 付 息 日 : 本 期 债 券 的 付 息 日 为 2015 年 至 2021 年 每 年 的 4 月 21 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 二 十 一 兑 付 日 : 在 发 行 人 刊 登 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 及 上 12

18 调 幅 度 的 公 告 后, 选 择 行 使 回 售 权 并 在 回 售 登 记 期 内 登 记 的 投 资 者, 其 回 售 的 债 券 将 于 2019 年 4 月 21 日 进 行 兑 付 未 被 行 使 回 售 权 的 债 券 将 在 存 续 期 末 2021 年 4 月 21 日 进 行 兑 付 ( 上 述 兑 付 日 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 兑 付 工 作 顺 延 至 其 后 的 第 一 个 工 作 日 ) 二 十 二 本 息 兑 付 方 式 : 通 过 本 期 债 券 登 记 托 管 机 构 和 其 他 有 关 机 构 办 理 二 十 三 承 销 方 式 : 承 销 团 余 额 包 销 二 十 四 承 销 团 成 员 : 主 承 销 商 为 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司, 副 主 承 销 商 为 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司, 分 销 商 为 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司 二 十 五 债 券 担 保 : 本 期 债 券 由 苏 州 工 业 园 区 国 有 资 产 控 股 发 展 有 限 公 司 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 连 带 责 任 保 证 担 保 二 十 六 信 用 级 别 : 经 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 长 期 主 体 信 用 等 级 为 AA, 本 期 债 券 信 用 等 级 为 AAA 二 十 七 上 市 或 交 易 流 通 安 排 : 本 期 债 券 发 行 结 束 一 个 月 内, 发 行 人 将 尽 快 就 本 期 债 券 向 有 关 证 券 交 易 场 所 或 其 他 主 管 部 门 提 出 上 市 或 交 易 流 通 申 请 二 十 八 税 务 提 示 : 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 第 四 条 承 销 方 式 本 期 债 券 由 主 承 销 商 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司, 副 主 承 销 商 中 信 建 13

19 投 证 券 股 份 有 限 公 司, 分 销 商 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司 组 成 的 承 销 团 以 余 额 包 销 的 方 式 进 行 承 销 第 五 条 认 购 与 托 管 一 本 期 债 券 采 用 实 名 制 记 账 式 发 行, 投 资 者 认 购 的 本 期 债 券 在 证 券 登 记 机 构 托 管 记 载 本 期 债 券 采 用 簿 记 建 档 集 中 配 售 的 方 式 发 行, 具 体 申 购 配 售 办 法 请 见 发 行 前 在 相 关 媒 体 上 刊 登 的 2014 年 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 公 司 债 券 申 购 区 间 与 投 资 者 申 购 提 示 性 说 明 二 本 期 债 券 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) 公 开 发 行 部 分 由 中 央 国 债 登 记 公 司 登 记 托 管, 具 体 手 续 按 中 央 国 债 登 记 公 司 的 实 名 制 记 账 式 企 业 债 券 登 记 和 托 管 业 务 规 则 的 要 求 办 理, 该 规 则 可 在 中 国 债 券 信 息 网 ( 查 阅 或 在 本 期 债 券 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 索 取 认 购 办 法 如 下 : 境 内 法 人 凭 加 盖 其 公 章 的 营 业 执 照 ( 副 本 ) 或 其 他 法 人 资 格 证 明 复 印 件 经 办 人 身 份 证 及 授 权 委 托 书 认 购 本 期 债 券 ; 境 内 非 法 人 机 构 凭 加 盖 其 公 章 的 有 效 证 明 复 印 件 经 办 人 身 份 证 及 授 权 委 托 书 认 购 本 期 债 券 如 法 律 法 规 对 本 条 所 述 另 有 规 定, 按 照 相 关 规 定 执 行 三 本 期 债 券 通 过 上 海 证 券 交 易 所 发 行 部 分 由 中 国 证 券 登 记 公 司 上 海 分 公 司 登 记 托 管, 具 体 手 续 按 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 债 券 登 记 托 管 与 结 算 业 务 细 则 的 要 求 办 理, 该 规 则 可 在 中 国 证 券 登 记 公 司 网 站 ( 查 阅 认 购 办 法 如 下 : 14

20 认 购 本 期 债 券 上 海 证 券 交 易 所 协 议 发 行 部 分 的 机 构 投 资 者 须 持 有 中 国 证 券 登 记 公 司 上 海 分 公 司 合 格 的 基 金 证 券 账 户 或 A 股 证 券 账 户, 在 发 行 期 间 与 本 期 债 券 主 承 销 商 设 置 的 发 行 网 点 联 系, 凭 加 盖 其 公 章 的 营 业 执 照 ( 副 本 ) 或 其 他 法 人 资 格 证 明 复 印 件 经 办 人 身 份 证 及 授 权 委 托 书 在 中 国 证 券 登 记 公 司 上 海 分 公 司 开 立 的 合 格 基 金 证 券 账 户 或 A 股 证 券 账 户 卡 复 印 件 认 购 本 期 债 券 四 投 资 者 办 理 认 购 手 续 时, 不 需 缴 纳 任 何 附 加 费 用 ; 在 办 理 登 记 和 托 管 手 续 时, 须 遵 循 债 券 托 管 机 构 的 有 关 规 定 五 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 投 资 者 可 按 照 国 家 有 关 法 律 法 规 进 行 债 券 的 转 让 和 质 押 第 六 条 债 券 发 行 网 点 一 本 期 债 券 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 公 开 发 行 部 分, 其 具 体 发 行 网 点 见 附 表 一 二 本 期 债 券 通 过 上 海 证 券 交 易 所 协 议 发 行 部 分 的 具 体 发 行 网 点 见 附 表 一 中 标 注 的 发 行 网 点 第 七 条 认 购 人 承 诺 认 购 本 期 债 券 的 投 资 者 ( 包 括 本 期 债 券 的 初 始 购 买 人 和 二 级 市 场 的 购 买 人, 下 同 ) 被 视 为 作 出 以 下 承 诺 : 一 投 资 者 接 受 本 募 集 说 明 书 对 本 期 债 券 项 下 权 利 义 务 的 所 有 规 15

21 定 并 受 其 约 束 二 本 期 债 券 的 发 行 人 依 有 关 法 律 法 规 的 规 定 发 生 合 法 变 更, 在 经 有 关 主 管 部 门 批 准 后 并 依 法 就 该 等 变 更 进 行 信 息 披 露 时, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 变 更 三 同 意 苏 州 银 行 园 区 支 行 作 为 债 权 代 理 人 和 监 管 银 行, 与 发 行 人 签 订 本 期 债 券 相 关 的 债 权 代 理 协 议 债 券 持 有 人 会 议 规 则 以 及 债 券 募 集 资 金 及 偿 债 资 金 专 项 账 户 监 管 协 议, 接 受 该 等 文 件 对 本 期 债 券 项 下 权 利 义 务 的 所 有 规 定 并 受 其 约 束 投 资 者 认 购 本 期 债 券 即 被 视 为 接 受 上 述 协 议 之 权 利 及 义 务 安 排 四 本 期 债 券 的 担 保 人 债 权 代 理 人 监 管 银 行 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 发 生 合 法 变 更, 在 经 有 关 主 管 部 门 批 准 后 并 依 法 就 该 等 变 更 进 行 信 息 披 露 时, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 变 更 五 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 发 行 人 将 申 请 本 期 债 券 在 经 批 准 的 证 券 交 易 场 所 上 市 或 交 易 流 通, 并 由 主 承 销 商 代 为 办 理 相 关 手 续, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 安 排 六 在 本 期 债 券 存 续 期 限 内, 若 发 行 人 依 有 关 法 律 法 规 将 其 在 本 期 债 券 项 下 的 债 务 转 让 给 新 债 务 人 承 继 时, 则 在 下 列 各 项 条 件 全 部 满 足 的 前 提 下, 投 资 者 在 此 不 可 撤 销 地 事 先 同 意 并 接 受 这 种 债 务 转 让 : ( 一 ) 本 期 债 券 发 行 与 上 市 交 易 ( 如 已 上 市 交 易 ) 的 批 准 部 门 对 本 期 债 券 项 下 的 债 务 变 更 无 异 议 ; ( 二 ) 就 新 债 务 人 承 继 本 期 债 券 项 下 的 债 务, 有 资 格 的 评 级 机 构 对 本 期 债 券 出 具 不 次 于 原 债 券 信 用 级 别 的 评 级 报 告 ; 16

22 ( 三 ) 原 债 务 人 与 新 债 务 人 取 得 必 要 的 内 部 授 权 后 正 式 签 署 债 务 转 让 承 继 协 议, 新 债 务 人 承 诺 将 按 照 本 期 债 券 原 定 条 款 和 条 件 履 行 债 务 ; ( 四 ) 监 管 银 行 同 意 债 务 转 让, 并 承 诺 将 按 照 原 定 条 款 和 条 件 履 行 义 务 ; ( 五 ) 原 债 务 人 与 新 债 务 人 按 照 有 关 主 管 部 门 的 要 求 就 债 务 转 让 承 继 进 行 充 分 的 信 息 披 露 七 对 于 债 券 持 有 人 会 议 依 据 债 券 持 有 人 会 议 规 则 规 定 做 出 的 有 效 决 议, 所 有 投 资 者 ( 包 括 所 有 出 席 会 议 未 出 席 会 议 反 对 决 议 或 放 弃 投 票 权, 以 及 在 相 关 决 议 通 过 后 受 让 本 期 债 券 的 投 资 者 ) 均 接 受 该 决 议 第 八 条 债 券 本 息 兑 付 办 法 及 选 择 权 行 使 办 法 一 利 息 支 付 ( 一 ) 本 期 债 券 在 存 续 期 限 内 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 本 期 债 券 付 息 日 为 2015 年 至 2021 年 每 年 4 月 21 日 ( 上 述 付 息 日 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) ( 二 ) 本 期 债 券 利 息 的 支 付 通 过 中 央 国 债 登 记 公 司 及 中 国 证 券 登 记 公 司 上 海 分 公 司 办 理 利 息 支 付 的 具 体 事 项 将 按 照 国 家 有 关 规 定, 由 发 行 人 在 国 家 有 关 主 管 部 门 指 定 媒 体 上 发 布 的 付 息 公 告 中 加 以 说 明 17

23 ( 三 ) 根 据 国 家 税 收 法 律 法 规, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 应 缴 纳 的 有 关 税 款 由 投 资 者 自 行 承 担 二 本 金 兑 付 ( 一 ) 本 期 债 券 到 期 一 次 还 本 本 金 兑 付 日 为 2021 年 4 月 21 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ); 如 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 兑 付 日 为 2019 年 4 月 21 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) ( 二 ) 本 期 债 券 本 金 的 兑 付 通 过 中 央 国 债 登 记 公 司 及 中 国 证 券 登 记 公 司 上 海 分 公 司 办 理 本 金 兑 付 的 具 体 事 项 将 按 照 国 家 有 关 规 定, 由 发 行 人 在 国 家 有 关 主 管 部 门 指 定 媒 体 上 发 布 的 兑 付 公 告 中 加 以 说 明 三 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 和 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权 约 定 ( 一 ) 发 行 人 有 权 决 定 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 5 年 末 上 调 本 期 债 券 后 2 年 的 票 面 利 率, 上 调 幅 度 为 0 至 100 个 基 点 ( 含 本 数 ), 其 中 一 个 基 点 为 0.01% ( 二 ) 发 行 人 将 于 本 期 债 券 的 第 5 个 计 息 年 度 付 息 日 前 的 第 20 个 工 作 日 在 主 管 机 关 指 定 的 媒 体 上 刊 登 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 以 及 上 调 幅 度 的 公 告 和 本 期 债 券 回 售 实 施 办 法 公 告 ( 三 ) 投 资 者 在 投 资 者 回 售 登 记 期 内 有 权 按 回 售 实 施 办 法 所 公 告 的 内 容 进 行 登 记, 将 持 有 的 本 期 债 券 按 面 值 全 部 或 部 分 回 售 给 发 行 人, 或 选 择 继 续 持 有 本 期 债 券 ( 四 ) 投 资 者 选 择 将 持 有 的 本 期 债 券 全 部 或 部 分 回 售 给 发 行 人 的, 18

24 须 于 发 行 人 上 调 票 面 利 率 公 告 日 期 起 5 个 工 作 日 内, 按 本 期 债 券 回 售 实 施 办 法 的 规 定 进 行 登 记 ; 若 投 资 者 未 做 登 记, 则 视 为 继 续 持 有 债 券 并 接 受 发 行 人 对 利 率 的 调 整 ( 五 ) 投 资 者 逾 期 未 办 理 回 售 登 记 手 续 或 办 理 回 售 登 记 手 续 不 符 合 相 关 规 定 的, 即 视 为 投 资 者 放 弃 回 售, 同 意 继 续 持 有 本 期 债 券 投 资 者 办 理 回 售 登 记 手 续 完 成 后, 即 视 为 投 资 者 已 经 行 使 回 售 权, 不 得 撤 销 ( 六 ) 投 资 者 回 售 本 期 的 债 券, 回 售 金 额 必 须 是 人 民 币 1,000 元 的 整 数 倍 且 不 少 于 1,000 元 ( 七 ) 发 行 人 依 照 登 记 机 构 和 有 关 机 构 的 登 记 结 果 对 本 期 债 券 回 售 部 分 进 行 兑 付, 并 公 告 兑 付 数 额 ( 八 ) 投 资 者 未 选 择 回 售 的 本 期 债 券 部 分, 债 券 票 面 利 率 以 发 行 人 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 年 利 率 以 及 上 调 幅 度 的 公 告 内 容 为 准 第 九 条 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 概 况 公 司 名 称 : 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 住 所 : 苏 州 工 业 园 区 凤 里 街 345 号 沙 湖 创 投 中 心 1 座 法 定 代 表 人 : 林 向 红 注 册 资 本 :300,000 万 元 人 民 币 公 司 类 型 : 有 限 公 司 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的, 不 得 经 营 ; 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 规 定 应 19

25 经 许 可 的, 经 审 批 机 构 批 准 并 经 工 商 行 政 管 理 机 关 登 记 注 册 后 方 可 经 营 ; 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 未 规 定 许 可 的, 自 主 选 择 经 营 项 目 开 展 经 营 活 动 发 行 人 旗 下 业 务 包 括 中 国 第 一 支 国 家 级 股 权 投 资 母 基 金 中 国 规 模 最 大 的 天 使 投 资 平 台 中 国 首 个 科 技 金 融 超 市 中 国 唯 一 的 千 人 计 划 创 投 中 心 等 发 行 人 以 引 领 股 权 投 资 发 展, 践 行 科 技 金 融 创 新, 创 造 持 续 领 先 价 值, 成 为 一 家 具 有 国 际 影 响 力 的 投 资 控 股 集 团 为 使 命 与 愿 景, 搭 建 了 股 权 投 资 和 贷 款 担 保 相 结 合 的 一 体 化 投 融 资 业 务 体 系, 辅 以 东 沙 湖 股 权 投 资 中 心 专 业 的 投 融 资 服 务 支 撑 体 系, 通 过 三 大 业 务 板 块 在 资 本 运 作 风 险 控 制 营 运 配 置 等 方 面 的 协 同 运 作, 在 探 索 金 融 创 新 促 进 科 技 创 新 引 导 基 金 集 聚 助 推 产 业 升 级 等 方 面 都 取 得 了 不 俗 的 成 绩 截 至 2012 年 12 月 31 日, 发 行 人 合 并 报 表 范 围 总 资 产 768, 万 元, 总 负 债 355, 万 元, 所 有 者 权 益 合 计 413, 万 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 为 338, 万 元,2012 年 度 实 现 营 业 总 收 入 55, 万 元, 利 润 总 额 13, 万 元, 净 利 润 25, 万 元 二 发 行 人 历 史 沿 革 发 行 人 前 身 为 成 立 于 2007 年 9 月 11 日 的 苏 州 创 业 投 资 有 限 公 司, 苏 州 创 投 由 苏 州 工 业 园 区 国 有 资 产 控 股 发 展 有 限 公 司 和 苏 州 工 业 园 区 地 产 经 营 管 理 公 司 联 合 出 资 设 立, 注 册 资 本 人 民 币 30 亿 元, 其 中 园 区 国 控 出 资 221,610 万 元, 占 注 册 资 本 的 73.78%; 园 区 地 产 出 资 78,390 万 元, 占 注 册 资 本 的 26.13% 园 区 国 控 公 司 分 四 次 完 成 出 资, 至 2008 年 10 月, 公 司 注 册 资 本 已 足 额 缴 纳 2007 年 9 月 26 日, 经 公 司 股 东 会 决 议 同 意, 苏 州 创 投 正 式 更 名 为 苏 州 创 业 投 资 集 团 有 限 公 司 20

26 2008 年 10 月, 苏 州 工 业 园 区 国 有 资 产 监 督 管 理 办 公 室 下 发 关 于 企 业 国 有 产 权 无 偿 划 转 的 通 知, 将 园 区 地 产 持 有 的 公 司 78,390 万 元 股 权 无 偿 划 转 给 园 区 国 控 苏 创 投 集 团 成 为 园 区 国 控 的 全 资 子 公 司 2011 年 10 月, 园 区 国 控 与 园 区 经 发 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 将 园 区 国 控 持 有 的 苏 创 投 集 团 70% 的 股 权 转 让 给 苏 州 工 业 园 区 经 济 发 展 有 限 公 司 股 权 转 让 后, 园 区 经 发 持 有 苏 创 投 集 团 70% 的 股 权, 成 为 苏 创 投 集 团 第 一 大 股 东, 园 区 国 控 持 有 苏 创 投 集 团 比 例 下 降 至 30% 2012 年 11 月, 经 苏 创 投 集 团 股 东 会 决 议, 公 司 正 式 更 名 为 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司, 并 将 经 营 范 围 变 更 为 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的, 不 得 经 营 ; 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 规 定 应 经 许 可 的, 经 审 批 机 关 批 准 并 经 工 商 行 政 管 理 机 关 登 记 注 册 后 方 可 经 营 ; 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 未 规 定 许 可 的, 自 主 选 择 经 营 项 目 开 展 经 营 活 动 三 发 行 人 股 东 情 况 截 至 2013 年 10 月 31 日, 发 行 人 共 有 两 个 股 东 : 苏 州 工 业 园 区 经 济 发 展 有 限 公 司 和 苏 州 工 业 园 区 国 有 资 产 控 股 发 展 有 限 公 司, 持 股 比 例 分 别 为 70% 及 30% 发 行 人 股 东 名 册 为 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 苏 州 工 业 园 区 国 有 资 产 控 股 发 展 有 限 公 司 90,000 30% 苏 州 工 业 园 区 经 济 发 展 有 限 公 司 210,000 70% 合 计 300, % 园 区 经 发 公 司 成 立 于 1995 年 12 月, 法 定 代 表 人 为 钱 晓 红, 注 册 资 本 人 民 币 180,000 万 元 公 司 经 营 范 围 为 : 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 实 业 投 资, 科 技 开 发, 销 售 数 码 产 品, 物 资 仓 储 截 至 2012 年 12 月 31 日, 园 区 经 发 公 司 合 并 报 表 资 产 总 计 1,020, 万 元, 净 资 产 493, 万 元,2012 年 度 实 现 主 营 业 务 收 入 125, 万 元, 净 利 润 17, 万 元 21

27 园 区 国 控 公 司 成 立 于 1994 年 1 月, 法 定 代 表 人 为 沈 磊, 注 册 资 本 为 人 民 币 320,000 万 元, 公 司 经 营 范 围 为 : 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 经 园 区 国 资 办 授 权 的 国 有 资 产 经 营 业 务 截 至 2012 年 12 月 31 日, 园 区 国 控 公 司 资 产 总 计 4,954, 万 元, 净 资 产 1,158, 万 元,2012 年 度 实 现 主 营 业 务 收 入 789, 万 元, 净 利 润 12, 万 元 四 发 行 人 公 司 治 理 与 组 织 结 构 ( 一 ) 公 司 治 理 情 况 发 行 人 是 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 及 有 关 法 律 法 规 的 规 定 成 立 的 有 限 责 任 公 司 发 行 人 依 法 制 定 了 公 司 章 程, 建 立 了 符 合 现 代 企 业 制 度 要 求 的 公 司 法 人 治 理 结 构 和 健 全 的 内 部 管 理 机 构 公 司 依 法 设 立 了 股 东 会 董 事 会 监 事 会, 设 总 经 理 一 名, 总 经 理 对 董 事 会 负 责, 行 使 公 司 经 营 管 理 职 责 公 司 章 程 对 股 东 董 事 会 监 事 和 经 理 层 的 权 利 和 义 务 人 员 组 成 职 责 权 限 及 议 事 规 则 做 出 了 明 确 规 定 1 股 东 会 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 股 东 会 是 公 司 最 高 权 力 机 构, 由 全 体 股 东 组 成, 行 使 下 列 职 权 :( 一 ) 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ;( 二 ) 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 ;( 三 ) 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ;( 四 ) 审 议 批 准 监 事 会 或 者 监 事 的 报 告 ;( 五 ) 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ;( 六 ) 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ;( 七 ) 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ;( 八 ) 对 发 行 公 司 债 券 作 出 决 议 ;( 九 ) 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 作 出 决 定 ;( 十 ) 修 改 公 司 章 程 ;( 十 一 ) 公 司 章 程 规 定 的 其 他 职 权 2 董 事 会 22

28 公 司 设 董 事 会, 由 五 名 董 事 组 成, 董 事 由 股 东 会 选 举 产 生 董 事 每 届 任 期 为 三 年, 可 连 选 连 任 董 事 会 设 董 事 长 1 名, 由 董 事 会 选 举 产 生, 董 事 长 是 公 司 的 法 定 代 表 人 董 事 会 行 使 下 列 职 权 :( 一 ) 召 集 股 东 会 会 议, 并 向 股 东 会 报 告 工 作 ;( 二 ) 执 行 股 东 会 的 决 议 ;( 三 ) 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ;( 四 ) 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ;( 五 ) 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 的 方 案 ;( 六 ) 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 以 及 发 行 公 司 债 券 的 方 案 ;( 七 ) 制 订 公 司 合 并 分 立 解 散 或 者 变 更 公 司 形 式 的 方 案 ;( 八 ) 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ;( 九 ) 决 定 聘 任 或 者 解 聘 公 司 经 理 及 其 报 酬 事 项, 并 根 据 经 理 的 提 名 决 定 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 经 理 财 务 负 责 人 及 其 报 酬 事 项 ;( 十 ) 制 定 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ;( 十 一 ) 股 东 会 授 权 董 事 会 的 其 他 职 权 3 监 事 会 公 司 设 监 事 会, 由 三 名 监 事 组 成, 其 中 一 名 职 工 监 事 由 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生, 另 外 两 名 由 股 东 会 选 举 产 生 监 事 任 期 每 届 为 三 年, 可 连 选 连 任 监 事 会 行 使 下 列 职 权 :( 一 ) 检 查 公 司 财 务 ;( 二 ) 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 公 司 章 程 或 者 股 东 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ;( 三 ) 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ;( 四 ) 依 照 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 的 规 定, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 ;( 五 ) 公 司 章 程 规 定 的 其 他 职 权 4 总 经 理 公 司 设 总 经 理 一 名, 由 董 事 会 聘 任, 并 对 董 事 会 负 责 总 经 理 行 使 下 列 职 权 :( 一 ) 主 持 公 司 的 经 营 管 理 工 作, 组 织 实 施 董 事 会 决 议, 并 将 实 施 情 况 向 董 事 会 提 出 报 告 ;( 二 ) 组 织 实 施 公 司 年 度 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ;( 三 ) 拟 订 公 司 内 部 管 理 机 构 设 置 方 案 ;( 四 ) 拟 订 公 司 的 基 本 23

29 管 理 制 度 ;( 五 ) 制 定 公 司 的 具 体 规 章 ;( 六 ) 提 请 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 总 经 理 财 务 总 监, 提 出 报 酬 方 案 ;( 七 ) 聘 任 或 者 解 聘 应 由 董 事 会 聘 任 或 解 聘 以 外 的 其 他 管 理 人 员, 并 决 定 对 其 的 奖 惩 ;( 八 ) 董 事 会 授 予 的 其 他 职 权 ( 二 ) 公 司 组 织 结 构 情 况 发 行 人 基 于 提 高 工 作 效 率 优 化 管 理 结 构 增 强 服 务 功 能 突 出 部 门 职 能 的 原 则, 在 集 团 层 面 建 立 了 分 工 合 理 职 责 明 确 的 组 织 架 构, 设 立 了 直 接 投 资 部 战 略 发 展 部 财 务 管 理 部 内 部 控 制 部 人 力 资 源 部 以 及 总 裁 办 公 室 等 部 门 截 至 2013 年 10 月 31 日, 发 行 人 组 织 结 构 如 下 图 所 示 : 24

30 股 东 会 监 事 会 董 事 会 总 经 理 直 接 投 资 部 战 略 发 展 部 财 务 管 理 部 内 部 控 制 部 人 力 资 源 部 总 裁 办 公 室 股 权 投 资 平 台 债 权 融 资 服 务 平 台 投 融 资 服 务 平 台 直 投 平 台 种 子 期 投 资 成 长 期 投 资 成 熟 期 + 并 购 投 资 母 基 金 元 禾 直 投 部 元 禾 原 点 元 禾 凯 风 元 禾 重 元 元 禾 辰 坤 管 理 主 体 小 额 贷 款 科 贷 + 投 资 银 杏 科 技 金 融 担 保 + 投 资 融 资 租 赁 沙 湖 金 融 运 营 管 理 银 瑞 资 产 持 有 资 产 东 沙 湖 股 权 投 资 中 心 千 人 计 划 创 投 中 心 25

31 五 发 行 人 与 子 公 司 的 投 资 关 系 截 至 2012 年 12 月 31 日, 公 司 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 子 公 司 共 有 11 家, 分 别 为 : 序 号 子 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 表 决 权 比 例 1 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 173, % 100% 2 凯 风 创 业 投 资 有 限 公 司 12, % % 3 苏 州 工 业 园 区 原 点 创 业 投 资 有 限 公 司 10, % % 4 华 圆 管 理 咨 询 ( 香 港 ) 有 限 公 司 USD 1, % % 主 营 板 块 直 投 平 台 直 投 平 台 直 投 平 台 直 投 平 台 5 元 禾 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 5, % 70.00% 母 基 金 6 苏 州 工 业 园 区 国 创 创 业 投 资 有 限 公 司 85, % % 母 基 金 7 苏 州 工 业 园 区 银 杏 科 技 金 融 服 务 有 限 公 司 50, % % 科 技 金 融 8 苏 州 融 创 科 技 担 保 投 资 有 限 公 司 30, % 70.00% 担 保 9 苏 州 工 业 园 区 银 瑞 资 产 管 理 有 限 公 司 60, % 66.67% 10 苏 州 工 业 园 区 沙 湖 金 融 服 务 有 限 公 司 5, % % 11 苏 州 工 业 园 区 沙 湖 商 业 服 务 有 限 公 司 % % 投 融 资 服 务 投 融 资 服 务 投 融 资 担 保 说 明 : 上 表 为 截 至 2012 年 底 情 况, 截 至 2013 年 10 月 底, 上 述 子 公 司 发 生 了 如 下 变 化 :(1) 苏 州 工 业 园 区 银 杏 科 技 金 融 服 务 有 限 公 司 变 更 名 称 为 苏 州 工 业 园 区 银 杏 科 技 金 融 集 团 有 限 公 司, 注 册 资 本 由 50,400 万 元 增 加 到 60,000 万 元 ;( 2) 苏 州 工 业 园 区 银 瑞 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 资 本 由 60,000 万 元 增 加 到 80,000 万 元 截 至 2012 年 12 月 31 日, 发 行 人 主 要 合 营 和 联 营 企 业 情 况 如 下 : 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 表 决 权 比 例 主 营 板 块 1 华 亿 创 业 投 资 管 理 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 USD % 50.00% 成 长 期 2 苏 州 华 亿 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 21, % 40.00% 成 长 期 3 英 菲 尼 迪 - 中 新 创 业 投 资 企 业 USD 1, % 49.50% 成 长 期 26

32 4 苏 州 元 风 创 业 投 资 有 限 公 司 5, % 26.00% 成 熟 期 5 重 元 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 5, % 50.00% 并 购 投 资 6 国 创 元 禾 创 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 301, % 60.97% 母 基 金 7 国 开 开 元 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 5, % 30.00% 母 基 金 8 苏 州 工 业 园 区 金 鸡 湖 小 额 贷 款 有 限 公 司 30, % 30.00% 小 额 贷 款 9 苏 州 市 融 达 科 技 小 额 贷 款 有 限 公 司 20, % 40.00% 科 贷 + 投 资 10 苏 州 融 华 租 赁 有 限 公 司 20, % 51.00% 融 资 租 赁 说 明 : 上 表 为 截 至 2012 年 底 情 况, 截 至 2013 年 10 月 底, 上 述 公 司 相 关 情 况 发 生 了 如 下 变 化 :(1) 发 行 人 对 苏 州 工 业 园 区 金 鸡 湖 小 额 贷 款 有 限 公 司 的 持 股 比 例 和 表 决 权 比 例 从 30% 增 加 到 35%;( 2)2013 年 1 月, 上 海 锦 富 投 资 管 理 有 限 公 司 苏 州 恒 润 进 出 口 有 限 公 司 与 银 杏 科 技 金 融 公 司 签 订 关 于 苏 州 融 华 租 赁 有 限 公 司 之 一 致 行 动 人 协 议 ; 苏 州 工 业 园 区 科 技 发 展 有 限 公 司 苏 州 工 业 园 区 娄 葑 创 业 投 资 发 展 有 限 公 司 与 银 杏 科 技 金 融 公 司 签 订 关 于 苏 州 工 业 园 区 金 鸡 湖 小 额 贷 款 有 限 公 司 之 一 致 行 动 人 协 议 ; 苏 州 鑫 凯 建 设 发 展 有 限 公 司 苏 州 新 康 投 资 集 团 有 限 公 司 苏 州 恒 润 进 出 口 有 限 公 司 与 银 杏 科 技 金 融 公 司 签 订 关 于 苏 州 市 融 达 科 技 小 额 贷 款 有 限 公 司 之 一 致 行 动 人 协 议 ; 基 于 此, 苏 州 融 华 租 赁 有 限 公 司 苏 州 工 业 园 区 金 鸡 湖 小 额 贷 款 有 限 公 司 苏 州 市 融 达 科 技 小 额 贷 款 有 限 公 司 自 2013 年 1 月 开 始 纳 入 发 行 人 合 并 报 表 范 围 六 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 董 事 会 成 员 董 事 会 由 五 名 董 事 组 成, 分 别 是 林 向 红 费 建 江 盛 刚 钱 晓 红 周 文 清 五 位 董 事 的 简 历 如 下 : 林 向 红 先 生,1970 年 7 月 生, 博 士, 审 计 师, 注 册 会 计 师, 高 级 经 济 师 1992 年 8 月 至 2000 年 4 月 任 苏 州 吴 县 市 审 计 局 副 局 长 ;2000 年 4 月 至 2003 年 12 月 任 中 新 苏 州 工 业 园 区 开 发 有 限 公 司 财 务 部 副 总 经 理 投 资 部 总 经 理 ;2004 年 1 月 至 2007 年 9 月 任 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 裁 ;2007 年 9 月 至 2012 年 11 月 任 苏 州 创 27

33 业 投 资 集 团 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 裁 ; 现 任 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 裁 费 建 江 先 生,1970 年 6 月 生, 硕 士, 会 计 师 1993 年 7 月 至 1998 年 2 月 任 中 国 建 设 银 行 太 仓 市 支 行 国 际 业 务 部 副 总 经 理 ;1998 年 2 月 至 1999 年 12 月 任 中 国 建 设 银 行 苏 州 工 业 园 区 支 行 副 行 长 ;2000 年 1 月 至 2001 年 4 月 任 上 海 浦 东 发 展 银 行 苏 州 工 业 园 区 支 行 副 行 长 ;2001 年 4 月 至 2001 年 12 月 任 中 新 苏 州 工 业 园 区 开 发 有 限 公 司 投 资 部 投 资 处 处 长 ;2002 年 1 月 至 2005 年 2 月 任 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 财 务 总 监 ;2005 年 2 月 至 2007 年 9 月 任 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 副 总 裁 ;2007 年 9 月 至 2012 年 11 月 任 苏 州 创 业 投 资 集 团 有 限 公 司 常 务 副 总 裁 ; 现 任 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 董 事 常 务 副 总 裁 盛 刚 先 生,1971 年 10 月 生, 硕 士, 经 济 师 1993 年 8 月 至 1997 年 4 月 任 中 国 人 民 银 行 苏 州 分 行 办 事 员 ;1997 年 4 月 至 1999 年 任 苏 州 市 商 业 银 行 姑 胥 支 行 行 长 助 理 ;1999 年 至 2002 年 9 月 任 苏 州 市 商 业 银 行 沧 浪 支 行 副 行 长 ;2002 年 10 月 至 2005 年 2 月 任 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 担 保 部 经 理 ;2005 年 3 月 至 2006 年 5 月 任 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 总 经 济 师 ;2006 年 5 月 至 2007 年 9 月 任 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 财 务 总 监 ;2007 年 9 月 至 2012 年 11 月 任 苏 州 创 业 投 资 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 ; 现 任 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 董 事 副 总 裁 钱 晓 红 女 士,1969 年 3 月 生, 硕 士, 高 级 会 计 师 2002 年 11 月 至 2004 年 7 月 任 苏 州 工 业 园 区 金 鸡 湖 大 酒 店 有 限 公 司 财 务 经 理 ;2004 年 8 月 至 2005 年 2 月 任 苏 州 工 业 园 区 教 育 发 展 投 资 有 限 公 司 财 务 总 监 ; 2005 年 3 月 至 2006 年 5 月 任 苏 州 工 业 园 区 国 有 资 产 控 股 发 展 有 限 公 司 审 计 部 总 经 理 ;2006 年 至 今 任 苏 州 工 业 园 区 国 有 资 产 控 股 发 展 有 限 公 28

34 司 副 总 裁 ; 现 任 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 董 事 周 文 清 先 生,1966 年 6 月 出 生, 博 士 1997 年 7 月 至 2006 年 5 月 先 后 担 任 苏 州 市 工 业 园 区 公 积 金 管 理 中 心 单 位 服 务 部 经 理 主 任 助 理 副 主 任 以 及 主 任 2011 年 9 月 至 2013 年 9 月 任 苏 州 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事,2006 年 至 今 任 工 业 园 区 国 资 办 副 主 任, 现 任 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 董 事 ( 二 ) 监 事 会 成 员 监 事 会 由 三 名 监 事 组 成, 其 中 职 工 代 表 监 事 一 名, 三 名 监 事 分 别 为 朱 钧 赵 红 霞 孙 文 龙, 简 历 如 下 : 朱 钧 先 生,1971 年 7 月 生, 硕 士, 高 级 会 计 师 1995 年 11 月 至 2008 年 3 月 任 苏 州 工 业 园 区 财 政 局 国 资 处 副 处 长 ;2008 年 3 月 至 今 任 苏 州 工 业 园 区 国 资 办 副 主 任 苏 州 工 业 园 区 国 有 资 产 控 股 发 展 有 限 公 司 副 总 裁 ; 现 任 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 监 事 会 主 席 赵 红 霞 女 士,1972 年 5 月 生, 硕 士, 经 济 师 1994 年 8 月 至 1996 年 11 月 任 苏 州 市 轻 工 业 品 进 出 口 公 司 外 销 员 ;1996 年 12 月 至 1998 年 1 月 任 苏 州 新 区 自 来 水 建 设 发 展 有 限 公 司 职 员 ;1998 年 2 月 至 2002 年 1 月 任 葛 兰 素 史 克 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 人 事 顾 问 ;2002 年 2 月 至 2004 年 10 月 任 阿 斯 利 康 中 国 制 药 有 限 公 司 销 售 培 训 顾 问 ;2004 年 10 月 至 2005 年 4 月 任 亿 格 铼 科 技 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 人 事 经 理 ;2005 年 4 月 至 2008 年 4 月 任 贝 朗 医 疗 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 人 力 资 源 总 监 ;2008 年 4 月 至 2012 年 11 月 任 苏 州 创 业 投 资 集 团 有 限 公 司 人 力 资 源 部 总 经 理 ; 现 任 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 监 事 人 力 资 源 部 总 经 理 孙 文 龙 先 生,1976 年 6 月 生, 博 士, 注 册 会 计 师 2001 年 3 月 至 2004 年 2 月 任 北 京 用 友 软 件 股 份 有 限 公 司 系 统 架 构 师 ;2004 年 2 月 至 2006 年 4 月 任 用 友 金 融 软 件 系 统 有 限 公 司 项 目 经 理 ;2006 年 4 月 至

35 年 3 月 任 中 国 银 联 股 份 有 限 公 司 财 务 部 经 理 ;2008 年 3 月 至 2012 年 11 月 任 苏 州 创 业 投 资 集 团 有 限 公 司 战 略 管 理 经 理 ; 现 任 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 监 事 战 略 管 理 经 理 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 公 司 高 级 管 理 人 员 由 四 名 人 员 组 成, 分 别 为 林 向 红 费 建 江 盛 刚 李 莹 四 名 高 级 管 理 人 员 的 简 历 如 下 : 林 向 红 先 生, 简 历 参 见 本 节 六 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 之 ( 一 ) 董 事 会 成 员 费 建 江 先 生, 简 历 参 见 本 节 六 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 之 ( 一 ) 董 事 会 成 员 盛 刚 先 生, 简 历 参 见 本 节 六 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 之 ( 一 ) 董 事 会 成 员 李 莹 女 士,1971 年 10 月 生, 硕 士, 高 级 经 济 师 1993 年 8 月 至 2001 年 7 月 任 中 国 建 设 银 行 苏 州 分 行 中 间 业 务 部 总 经 理 助 理 ;2001 年 7 月 至 2002 年 3 月 任 北 京 证 券 投 行 华 东 部 苏 州 代 表 处 投 资 经 理 ;2002 年 3 月 至 2008 年 3 月 任 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 投 资 银 行 部 总 经 理 ;2008 年 4 月 至 2009 年 4 月 任 苏 州 工 业 园 区 银 杏 投 资 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2009 年 5 月 至 2012 年 11 月 任 苏 州 创 业 投 资 集 团 有 限 公 司 财 务 总 监 ; 现 任 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 财 务 总 监 第 十 条 发 行 人 业 务 情 况 一 发 行 人 所 在 行 业 状 况 和 前 景 发 行 人 业 务 涉 及 股 权 投 资 债 权 融 资 服 务 以 及 投 融 资 服 务 等 多 板 块, 其 核 心 业 务 为 股 权 投 资, 具 体 又 可 细 分 为 种 子 期 投 资 成 长 期 投 资 成 熟 期 和 并 购 投 资 以 及 母 基 金 投 资 等 多 种 类 型 发 行 人 属 于 创 业 30

36 投 资 (Venture Capital, 简 称 VC ) 与 私 募 股 权 投 资 (Private Equity, 简 称 PE ) 行 业 ( 一 ) 创 业 投 资 行 业 现 状 创 业 投 资 是 指 以 具 有 高 成 长 潜 力 的 早 期 创 业 企 业 特 别 是 高 新 技 术 企 业 为 投 资 标 的 并 为 其 提 供 创 业 管 理 服 务 的 股 权 投 资 形 式, 具 有 投 资 期 限 较 长 投 资 方 积 极 参 与 被 投 企 业 经 营 管 理 高 风 险 高 回 报 等 特 点 1 可 投 资 资 本 总 量 据 清 科 研 究 中 心 统 计,2002 年 至 2012 年, 中 外 创 投 可 投 资 于 中 国 大 陆 的 资 本 总 量 逐 年 增 长, 年 均 复 合 增 长 率 达 17.02%, 至 2012 年 达 到 亿 美 元, 为 2002 年 亿 美 元 的 4.81 倍 2 募 资 概 况 据 清 科 研 究 中 心 统 计,2002 年 至 2012 年 十 一 年 间, 中 国 创 投 市 场 新 募 基 金 数 量 及 规 模 呈 现 较 快 增 长 趋 势, 新 募 基 金 数 量 自 2002 年 的 34 支 增 长 至 2012 年 的 247 支, 年 均 复 合 增 长 率 达 到 22.18%, 其 中 2005 年 至 2008 年 为 快 速 稳 健 增 长 期, 至 2011 年 募 资 活 动 攀 升 至 历 史 高 峰, 全 年 新 募 基 金 数 达 到 379 支, 募 资 总 量 达 到 近 亿 美 元 3 投 资 概 况 根 据 清 科 研 究 中 心 统 计, 自 2001 年 至 2012 年, 中 国 创 投 投 资 市 场 整 体 攀 升, 投 资 案 例 数 从 216 例 增 长 至 1071 例, 投 资 金 额 从 5.18 亿 元 增 长 到 亿 元, 投 资 案 例 数 及 投 资 金 额 年 均 复 合 增 长 率 分 别 31

37 达 到 15.7% 和 27.2% 其 中 年 创 投 投 资 市 场 平 稳 上 升,2009 年 受 国 际 金 融 危 机 整 体 不 利 环 境 影 响 出 现 了 一 定 下 滑, 至 2011 年 重 新 达 到 历 史 最 高 点,2012 年 受 宏 观 经 济 及 资 本 市 场 低 迷 影 响,VC 投 资 逐 渐 放 缓 年 度 2001 年 年 中 国 创 业 投 资 市 场 年 度 投 资 总 量 表 投 资 金 额 (US$M) 变 化 率 (%) 案 例 数 ( 例 ) 变 化 率 (%) 2001 年 年 年 年 1, 年 1, 年 1, 年 3, 年 4, 年 2, 年 5, 年 13, , 年 7, , 来 源 : 清 科 研 究 中 心 从 投 资 行 业 看,2012 年 中 国 创 投 市 场 发 生 的 1071 起 投 资 分 布 于 多 个 行 业, 其 中 互 联 网 生 物 技 术 / 医 疗 健 康 电 信 及 增 值 业 务 行 业 获 得 最 多 投 资, 投 资 案 例 数 分 别 为 和 103 起, 占 比 分 别 为 15.1% 11.6% 和 9.6%, 投 资 金 额 分 别 为 和 5.44 亿 美 元, 占 比 分 别 为 21.6% 9.9% 和 7.4%, 均 位 于 所 有 行 业 的 前 三 甲 从 投 资 地 域 看,2012 年 中 国 创 投 市 场 发 生 的 1071 起 投 资 案 例 分 布 在 全 国 31 个 省 市 地 区 北 京 上 海 江 苏 位 列 投 资 案 例 数 前 三 位, 32

38 分 别 为 和 125 起, 占 比 分 别 为 22.1% 13.5% 和 11.7%; 北 京 浙 江 上 海 分 列 投 资 金 额 前 三 甲, 规 模 分 别 为 和 7.52 亿 美 元, 占 比 分 比 为 21.8% 15.0% 和 10.3% 从 投 资 阶 段 看,2012 年 分 别 由 317 家 初 创 期 427 家 扩 张 期 以 及 276 家 成 熟 期 企 业 获 得 创 业 投 资, 投 资 金 额 分 别 为 以 及 亿 美 元, 初 创 期 扩 张 期 成 熟 期 企 业 投 资 数 量 占 比 分 别 为 29.6%, 39.9% 以 及 25.8%, 投 资 规 模 占 比 分 别 为 20.3% 33.2% 以 及 41.7% 可 见 扩 张 期 是 创 业 投 资 行 业 投 资 最 多 的 阶 段, 成 熟 期 项 目 是 获 得 创 业 投 资 资 金 最 多 的 企 业 阶 段 另 外,2012 年 初 创 期 企 业 投 资 数 量 及 投 资 规 模 占 比 较 2011 年 均 有 较 大 增 长, 显 示 出 投 资 机 构 更 多 地 关 注 早 期 投 资 项 目 的 行 业 发 展 趋 势 4 退 出 统 计 中 国 创 业 投 资 市 场 近 年 来 退 出 渠 道 不 断 拓 宽, 逐 渐 形 成 了 以 IPO M&A 股 权 转 让 为 主 多 层 次 资 本 退 出 渠 道 和 机 制, 其 中 IPO 退 出 逐 渐 成 为 创 业 投 资 市 场 退 出 主 流 根 据 清 科 研 究 中 心 统 计 数 据,2002 年 至 2007 年 创 投 行 业 整 体 退 出 案 例 保 持 稳 定 增 长 2008 年 金 融 危 机 爆 发, 创 投 机 构 退 出 案 例 数 走 低 ;2009 年 国 内 IPO 重 启, 创 业 板 开 闸, 给 国 内 创 投 进 一 步 打 通 退 出 渠 道, 至 2011 年 创 投 机 构 退 出 案 例 数 创 下 历 史 新 高, 达 到 456 笔 ; 至 2012 年, 由 于 海 外 中 概 股 表 现 欠 佳 以 及 国 内 二 级 市 场 持 续 低 迷 等 因 素, 创 投 机 构 退 出 难 度 有 所 增 强, 国 内 创 投 市 场 退 出 交 易 出 现 一 定 幅 度 的 下 滑 从 退 出 方 式 看,IPO 是 创 投 市 场 最 主 要 的 退 出 方 式,2012 年

39 笔 创 投 退 出 中, 共 有 144 笔 IPO 退 出, 占 比 达 到 58.5%; 其 次 为 股 权 转 让 退 出, 全 年 发 生 44 笔, 占 比 17.9%; 此 外 还 有 31 笔 并 购 退 出 以 及 18 笔 管 理 层 收 购 退 出, 占 比 分 别 为 12.6% 和 7.3% 在 当 前 国 内 IPO 市 场 不 甚 乐 观 的 背 景 下, 创 投 机 构 正 逐 步 寻 求 多 样 化 的 退 出 方 式, 退 出 方 式 的 多 元 化 是 未 来 创 投 退 出 的 必 然 趋 势 之 一 ( 二 ) 私 募 股 权 投 资 行 业 现 状 私 募 股 权 投 资 是 指 通 过 私 募 形 式 对 发 展 较 为 成 熟 的 非 上 市 企 业 进 行 的 权 益 性 投 资, 在 交 易 实 施 过 程 中 一 般 都 附 带 考 虑 未 来 的 退 出 机 制, 即 通 过 上 市 并 购 或 管 理 层 回 购 等 方 式 出 售 持 股 获 利 1 募 资 概 况 据 清 科 研 究 中 心 统 计, 近 年 来 国 内 私 募 股 权 市 场 新 募 基 金 数 呈 波 动 增 长 趋 势, 自 2006 年 的 40 支 增 长 至 2012 年 的 369 支, 复 合 增 长 率 达 到 44.82% 2011 年 及 2012 年 为 国 内 私 募 股 权 募 资 高 峰, 新 募 基 金 数 分 别 达 到 235 支 和 369 支, 募 资 金 额 分 别 为 亿 美 元 及 亿 美 元 2 投 资 概 况 近 年 来 国 内 私 募 债 券 市 场 投 资 案 例 数 及 投 资 金 额 均 呈 波 动 增 长 趋 势, 投 资 案 例 数 从 2006 年 的 129 支 增 长 至 2012 年 680 支, 复 合 增 长 率 达 到 31.92% 同 募 资 情 况,2011 年 及 2012 年 为 中 国 私 募 股 权 投 资 市 场 投 资 高 峰, 投 资 案 例 数 分 别 达 到 695 起 及 680 起, 投 资 金 额 分 别 为 亿 美 元 及 亿 美 元 年 私 募 股 权 投 资 基 金 投 资 总 量 表 34

40 年 度 案 例 数 量 ( 支 ) 投 资 金 额 (US$M) 2006 年 , 年 , 年 155 9, 年 117 8, 年 , 年 , 年 , 来 源 : 清 科 研 究 中 心 从 投 资 交 易 策 略 看,2012 年 中 国 私 募 股 权 投 资 仍 以 成 长 资 本 最 多, 共 发 生 案 例 518 起, 占 比 76.2%; 披 露 金 额 450 起, 涉 及 金 额 亿 美 元, 占 比 56.0% 另 外 房 地 产 投 资 以 及 PIPE(Private Investment in Public Equity, 私 募 投 资 上 市 公 司 ) 投 资 等 也 表 现 突 出 从 投 资 行 业 看, 房 地 产 生 物 技 术 / 医 疗 健 康 及 机 械 制 造 行 业 位 列 2012 年 中 国 私 募 股 权 投 资 市 场 投 资 案 例 数 前 三 名, 分 别 发 生 投 资 及 54 笔 ; 互 联 网 房 地 产 能 源 及 矿 产 行 业 位 列 投 资 金 额 前 三 甲, 分 别 发 生 投 资 额 亿 亿 以 及 亿 美 元 从 投 资 地 域 看,2012 年 中 国 私 募 股 权 投 资 分 布 于 全 国 32 个 省 市 区, 其 中, 北 京 上 海 广 东 ( 包 括 深 圳 ) 浙 江 江 苏 等 经 济 发 达 地 区 仍 是 私 募 股 权 投 资 最 为 活 跃 的 地 区, 共 发 生 投 资 案 例 384 起, 涉 及 金 额 亿 美 元, 分 别 占 案 例 总 数 及 金 额 总 数 的 56.5% 及 61.5% 3 退 出 概 况 2012 年 中 国 私 募 股 权 市 场 共 发 生 177 笔 退 出 案 例, 以 IPO 退 出 为 最 主 要 的 退 出 方 式, 其 占 比 达 到 70.06%, 与 创 投 退 出 一 致 私 募 35

41 股 权 投 资 其 他 退 出 方 式 还 包 括 股 权 转 让 并 购 管 理 层 收 购 股 东 回 购 等, 占 比 分 别 为 16.95% 5.08% 4.52% 3.39% ( 三 ) 创 业 投 资 与 私 募 股 权 投 资 行 业 发 展 前 景 二 十 一 世 纪 以 来, 中 国 的 股 权 投 资 市 场 进 入 快 速 发 展 阶 段, 政 府 部 门 开 始 重 视 股 权 投 资 对 经 济 发 展 的 促 进 作 用, 股 权 投 资 行 业 的 发 展 得 到 了 国 家 政 策 的 大 力 支 持 2006 年 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ) 及 国 务 院 关 于 印 发 实 施 < 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 ( 年 )> 若 干 配 套 政 策 的 通 知 出 台, 首 次 将 创 业 投 资 纳 入 金 融 范 畴, 表 示 支 持 创 业 风 险 投 资 企 业 的 发 展, 对 主 要 投 资 于 中 小 高 新 技 术 企 业 的 创 业 风 险 投 资 企 业, 实 行 投 资 收 益 税 收 减 免 或 投 资 额 按 比 例 抵 扣 应 纳 税 所 得 额 等 税 收 优 惠 政 策, 鼓 励 有 关 部 门 和 地 方 政 府 设 立 创 业 风 险 投 资 引 导 基 金, 引 导 社 会 资 金 流 向 创 业 风 险 投 资 企 业, 引 导 创 业 风 险 投 资 企 业 投 资 于 种 子 期 和 起 步 期 的 创 业 企 业 国 家 发 改 委 税 务 总 局 国 务 院 办 公 厅 等 相 关 部 门 相 继 出 台 创 业 投 资 企 业 管 理 暂 行 办 法 关 于 促 进 创 业 投 资 企 业 发 展 有 关 税 收 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2007]31 号 ) 转 发 发 展 改 革 委 等 部 门 关 于 创 业 投 资 引 导 基 金 规 范 设 立 与 运 作 指 导 意 见 的 通 知 ( 国 办 发 [2008]116 号 ) 关 于 促 进 股 权 投 资 企 业 规 范 发 展 的 通 知 ( 发 改 办 财 金 [2011]2864 号 ) 等 文 件, 落 实 配 套 政 策 文 件 精 神, 并 不 断 规 范 创 投 企 业 发 展 2008 年 11 月, 保 险 机 构 获 得 国 务 院 批 准 投 资 上 市 企 业 股 权 ;12 月, 银 监 会 发 布 商 业 银 行 并 购 贷 款 风 险 管 理 指 引 ;2010 年 10 月, 36

42 国 家 财 政 部 国 资 委 证 监 会 及 社 保 基 金 会 联 合 发 布 关 于 豁 免 国 有 创 业 投 资 机 构 和 国 有 创 业 投 资 引 导 基 金 国 有 股 转 持 义 务 有 关 问 题 的 通 知 ( 财 企 [2010]278 号 ), 规 定 经 备 案 的 创 投 机 构, 投 资 于 未 上 市 中 小 企 业 时, 企 业 职 工 人 数 不 超 过 500 人, 年 销 售 ( 营 业 额 ) 不 超 过 2 亿 元, 资 产 总 额 不 超 过 2 亿 元, 可 申 请 豁 免 国 有 股 转 持 义 务, 支 持 创 业 投 资 企 业 发 展 2013 年 7 月, 国 家 发 改 委 发 布 关 于 加 强 小 微 企 业 融 资 服 务 支 持 小 微 企 业 发 展 的 指 导 意 见 ( 发 改 财 金 [2013]1410 号 ), 支 持 符 合 条 件 的 创 业 投 资 企 业 股 权 投 资 企 业 产 业 投 资 基 金 发 行 企 业 债 券, 专 项 用 于 投 资 小 微 企 业 ; 支 持 符 合 条 件 的 创 业 投 资 企 业 股 权 投 资 企 业 产 业 投 资 基 金 的 股 东 或 有 限 合 伙 人 发 行 企 业 债 券, 扩 大 创 业 投 资 企 业 股 权 投 资 企 业 产 业 投 资 基 金 资 本 规 模 一 系 列 配 套 规 章 及 支 持 政 策 的 陆 续 出 台, 为 我 国 创 投 行 业 的 发 展 奠 定 了 良 好 的 法 律 框 架 和 政 策 基 础 中 国 经 济 的 持 续 高 速 发 展, 为 各 行 业 的 风 险 投 资 并 购 重 组 等 提 供 了 良 好 的 市 场 环 境 和 项 目 资 源, 股 权 投 资 基 金 募 集 和 投 资 速 度 加 快, 市 场 规 模 逐 渐 扩 大 国 内 创 业 投 资 及 私 募 股 权 行 业 发 展 前 景 整 体 向 好 同 时, 国 内 股 权 投 资 行 业 竞 争 也 愈 加 激 烈, 由 此 带 来 股 权 投 资 机 构 竞 争 领 域 将 逐 渐 产 生 分 化 创 业 投 资 机 构 将 更 多 地 转 向 早 期 项 目, 并 有 专 业 化 趋 势, 通 过 加 深 对 行 业 的 理 解 把 握, 扶 植 初 创 期 企 业 发 展, 从 而 获 得 超 额 收 益 ; 私 募 股 权 投 资 机 构 则 将 更 多 地 关 注 并 购 重 组 以 及 产 业 整 合 机 会 二 发 行 人 在 行 业 中 的 地 位 和 竞 争 优 势 37

43 ( 一 ) 在 行 业 中 的 地 位 发 行 人 自 成 立 起 就 专 注 于 股 权 投 资 领 域, 旗 下 汇 集 多 家 管 理 团 队 专 注 于 不 同 阶 段 和 领 域 的 股 权 投 资 截 至 2013 年 6 月 30 日, 共 计 投 资 种 子 期 项 目 204 个, 成 长 期 项 目 61 个, 成 熟 期 项 目 42 个 ; 完 成 并 购 投 资 4 个, 金 融 投 资 2 个, 基 金 投 资 33 个 ; 投 资 项 目 中 有 28 家 企 业 已 上 市 或 过 会 发 行 人 在 股 权 投 资 行 业 耕 作 积 累 多 年, 有 着 较 高 的 行 业 地 位, 系 中 国 股 权 投 资 基 金 协 会 副 会 长 单 位 中 国 国 际 投 资 促 进 会 投 融 资 工 作 委 员 会 理 事 长 单 位 中 国 投 资 协 会 创 业 投 资 专 业 委 员 会 联 席 会 长 单 位 中 华 有 限 合 伙 人 联 合 会 执 行 理 事 单 位 江 苏 省 创 业 投 资 协 会 副 会 长 单 位 苏 州 股 权 投 资 基 金 协 会 会 长 单 位 在 由 清 科 集 团 组 织 的 中 国 创 业 投 资 暨 私 募 股 权 投 资 年 度 排 名 中, 发 行 人 自 成 立 以 来 均 位 列 中 国 创 业 投 资 机 构 50 强,2010 年 发 行 人 行 业 排 名 尚 在 20 名 之 后,2011 年 即 跻 身 第 15 名,2012 年 为 第 11 名, 排 名 迅 速 攀 升 ; 年 发 行 人 分 列 本 土 创 业 投 资 机 构 第 17 第 9 以 及 第 8 名, 排 名 稳 步 提 升 2012 年, 发 行 人 在 江 苏 省 内 创 投 机 构 排 名 位 列 第 一, 成 为 省 内 综 合 实 力 最 强 的 创 业 投 资 机 构 ( 二 ) 竞 争 优 势 1 发 达 的 区 域 经 济 及 良 好 的 创 投 发 展 环 境 江 苏 省 是 中 国 最 为 富 庶 的 省 份 之 一, 全 省 综 合 经 济 实 力 在 全 国 一 直 名 列 前 茅, 近 年 来 经 济 一 直 保 持 快 速 增 长 的 势 头 发 行 人 总 部 所 在 地 苏 州 市 地 处 长 三 角 核 心 区 域, 是 全 国 经 济 文 化 工 商 业 和 物 流 贸 38

44 易 中 心 城 市 之 一 苏 州 各 项 经 济 发 展 指 标 全 国 排 名 靠 前,2012 年, 苏 州 实 现 地 区 生 产 总 值 亿 元, 位 列 全 国 第 六 位 ; 实 现 地 方 公 共 财 政 预 算 收 入 亿 元, 位 列 全 国 第 六 位 ; 并 位 列 全 国 规 模 以 上 工 业 总 产 值 第 二 位 苏 州 下 辖 的 昆 山 常 熟 张 家 港 太 仓 四 市 均 位 列 全 国 百 强 县 ( 市 ) 前 十 位 截 至 2012 年 底 全 市 范 围 共 有 国 内 外 上 市 公 司 合 计 82 家 苏 州 地 区 高 新 技 术 产 业 发 展 迅 速, 势 头 强 劲, 且 民 营 经 济 充 满 活 力 2012 年, 苏 州 实 现 高 新 技 术 产 业 产 值 亿 元, 较 2011 年 增 长 10.9% 截 至 2012 年 底, 苏 州 市 共 有 万 家 民 营 企 业, 较 2011 年 增 长 10.4% 高 新 产 业 的 发 展 以 及 民 营 经 济 的 活 力 为 苏 州 市 创 投 行 业 提 供 了 良 好 的 发 展 环 境, 苏 州 市 已 形 成 了 以 元 禾 控 股 为 核 心 的 东 沙 湖 股 权 投 资 中 心 以 苏 州 高 新 创 投 集 团 为 骨 干 的 高 新 区 财 富 广 场 投 资 中 心 以 及 以 国 发 创 投 为 龙 头 的 城 区 创 投 三 大 创 投 集 聚 区 根 据 国 家 发 改 委 创 投 备 案 管 理 系 统 统 计 数 据, 截 至 2012 年 末, 江 苏 省 累 计 备 案 创 业 投 资 机 构 330 家, 其 中 备 案 创 业 投 资 企 业 251 家, 备 案 创 业 投 资 企 业 数 量 位 列 全 国 第 一, 较 排 名 第 二 的 浙 江 省 和 排 名 第 三 的 广 东 省 分 别 多 出 83 家 和 127 家 ; 全 省 备 案 创 业 投 资 企 业 认 缴 资 本 总 额 合 计 亿 元, 管 理 资 本 规 模 达 到 576 亿 元, 位 列 全 国 第 一, 较 排 名 第 二 的 广 东 省 和 排 名 第 三 的 浙 江 省 分 别 高 出 61 亿 元 和 266 亿 元 截 至 2012 年 底, 苏 州 市 拥 有 备 案 创 投 企 业 108 家, 在 江 苏 省 内 占 比 43.03%, 居 全 省 之 首 ; 苏 州 市 备 案 创 投 企 业 认 缴 资 本 规 模 达 到 亿 元, 省 内 占 比 超 过 50% 苏 州 市 创 投 行 业 在 江 39

45 苏 省 内 乃 至 全 国 都 占 有 重 要 地 位 2 各 级 政 府 的 政 策 及 资 金 支 持 为 鼓 励 支 持 创 业 投 资 行 业 的 发 展, 各 部 委 陆 续 出 台 了 关 于 促 进 创 业 投 资 企 业 发 展 有 关 税 收 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2007]31 号 ) 等 相 关 政 策 文 件, 从 税 收 引 导 基 金 设 立 补 贴 等 多 角 度 落 实 相 关 支 持 政 策 各 地 方 政 府 亦 针 对 性 出 台 相 关 政 策 鼓 励 支 持 股 权 投 资 企 业 落 户 投 资 发 展 苏 州 工 业 园 区 创 投 行 业 的 发 展 亦 得 到 了 各 级 政 府 的 大 力 支 持 国 阅 [2010]73 号 文 件 明 确 指 出 推 动 股 权 投 资 行 业 的 相 关 政 策 在 苏 州 工 业 园 区 先 行 先 试, 从 政 策 上 支 持 工 业 园 区 股 权 投 资 行 业 创 新 发 展 苏 州 市 工 业 园 区 先 后 出 台 多 个 文 件 鼓 励 创 投 行 业 发 展, 包 括 苏 州 市 人 民 政 府 关 于 促 进 金 融 业 改 革 发 展 的 指 导 意 见 ( 试 行 ) ( 苏 发 [2008]21 号 ) 苏 州 市 人 民 政 府 关 于 加 快 苏 州 市 创 业 投 资 发 展 的 若 干 意 见 ( 试 行 ) ( 苏 府 [2008]61 号 ) 苏 州 工 业 园 区 关 于 加 速 金 融 产 业 创 新 发 展 的 若 干 意 见 ( 苏 园 管 [2008]32 号 ) 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 企 业 风 险 补 贴 管 理 办 法 ( 苏 园 管 [2007]24 号 ) 苏 州 工 业 园 区 创 业 风 险 跟 进 投 资 管 理 办 法 ( 苏 园 管 [2007]25 号 ) 关 于 促 进 苏 州 工 业 园 区 股 权 投 资 产 业 发 展 的 若 干 意 见 ( 苏 园 管 [2010]48 号 ) 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 引 导 基 金 管 理 暂 行 办 法 ( 苏 园 管 [2010]49 号 ) 等, 内 容 涵 盖 引 导 基 金 设 立 税 收 政 策 优 惠 资 金 补 贴 补 助 创 投 人 才 引 进 等 多 方 面 发 行 人 在 多 方 面 享 受 到 各 级 政 府 的 政 策 和 资 金 支 持, 如 元 禾 控 股 40

46 联 合 国 开 金 融 发 起 设 立 国 内 规 模 最 大 的 股 权 投 资 母 基 金 ;2009 年 旗 下 基 金 凯 风 进 取 基 金 获 得 科 技 部 财 政 部 第 一 批 创 业 投 资 引 导 基 金 投 资 2000 万 元 ; 从 2010 年 到 2012 年, 发 行 人 下 属 子 公 司 累 计 获 得 财 政 部 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 基 金 江 苏 省 科 技 型 中 小 企 业 创 业 投 资 引 导 基 金 风 险 补 助 以 及 各 类 补 贴 合 计 超 过 2.7 亿 元 3 与 各 金 融 机 构 良 好 的 合 作 关 系 发 行 人 与 国 开 行 已 建 立 良 好 的 合 作 关 系, 获 得 国 开 行 信 贷 支 持 和 直 接 投 资 支 持,2012 年 底 发 行 人 国 开 行 贷 款 余 额 为 5.2 亿 元 ;2010 年 发 行 人 与 国 开 行 子 公 司 国 开 金 融 联 合 发 起 设 立 了 规 模 为 100 亿 元 人 民 币 的 国 创 开 元 母 基 金 以 及 50 亿 元 人 民 币 的 国 创 元 禾 母 基 金, 其 中 国 开 金 融 承 诺 出 资 额 分 别 为 36 亿 元 及 10 亿 元 另 外, 发 行 人 与 中 国 建 设 银 行 苏 州 分 行 中 国 银 行 苏 州 分 行 招 商 银 行 苏 州 分 行 苏 州 银 行 等 多 家 金 融 机 构 亦 建 立 了 良 好 的 业 务 关 系 截 至 2012 年 12 月 31 日, 发 行 人 合 并 报 表 口 径 有 中 国 建 设 银 行 苏 州 分 行 等 10 余 家 金 融 机 构 合 计 亿 元 的 贷 款 余 额, 具 有 较 强 的 信 贷 融 资 能 力 4 不 断 提 升 的 团 队 投 资 管 理 能 力 发 行 人 自 成 立 以 来, 主 要 业 务 及 管 理 团 队 投 资 管 理 经 验 积 累 迅 速, 已 形 成 了 具 有 自 身 特 色 的 核 心 投 资 理 念 和 优 秀 的 投 资 能 力 截 至 2012 年 底, 发 行 人 控 股 主 导 管 理 和 参 与 管 理 的 基 金 共 12 只, 基 金 总 规 模 达 到 169 亿 元, 直 投 平 台 及 主 导 管 理 的 基 金 投 资 项 目 达 到 259 个, 投 资 金 额 达 到 45.8 亿 元 投 资 项 目 中 已 有 累 计 28 家 企 业 已 上 市 或 通 过 41

47 中 国 证 监 会 股 票 发 行 审 核 委 员 会 待 发, 投 资 业 绩 优 良 5 多 元 化 的 业 务 架 构 及 协 同 效 应 发 行 人 针 对 中 小 企 业 融 资 的 各 类 需 求, 将 打 造 一 体 化 的 投 融 资 体 系, 其 主 营 业 务 并 不 仅 为 股 权 投 资, 还 包 括 债 权 融 资 服 务 以 及 投 融 资 服 务, 相 较 一 般 的 创 业 投 资 企 业, 发 行 人 业 务 板 块 的 多 元 性 以 及 相 互 之 间 的 协 同 效 应 是 其 一 大 优 势 公 司 股 权 投 资 业 务 定 位 于 以 专 业 的 投 资 能 力 充 分 整 合 金 融 资 本 和 社 会 资 金, 在 股 权 投 资 的 各 个 环 节 上 为 客 户 企 业 提 供 全 方 位 的 金 融 支 持, 以 资 金 支 持 + 增 值 服 务 的 投 资 理 念, 服 务 企 业 发 展 发 行 人 旗 下 股 权 投 资 业 务 涵 盖 种 子 基 金 VC 基 金 PE/ 并 购 基 金 等 多 种 类 型, 并 通 过 母 基 金 建 立 了 广 泛 的 投 资 网 络, 能 够 提 供 覆 盖 企 业 发 展 全 周 期 的 融 资 协 同 服 务 ; 债 权 融 资 服 务 平 台 通 过 整 合 贷 款 担 保 租 赁 等 准 金 融 业 务, 为 客 户 提 供 股 权 融 资 之 外 的 融 资 解 决 方 案, 在 元 禾 控 股 集 团 的 业 务 布 局 体 系 中, 债 权 融 资 服 务 平 台 作 为 股 权 投 资 平 台 的 补 充, 将 为 客 户 企 业 提 供 覆 盖 企 业 各 成 长 发 展 阶 段 的 多 样 化 债 权 融 资 服 务 产 品 组 合 ; 投 融 资 服 务 平 台 将 构 建 以 股 权 投 资 为 核 心 的 产 业 链, 为 创 业 企 业 提 供 培 训 投 融 资 对 接 产 业 对 接 等 全 方 面 服 务, 致 力 于 吸 引 投 资 人 基 金 管 理 人 以 及 第 三 方 服 务 机 构 等 产 业 链 利 益 相 关 方 集 聚, 促 进 资 本 产 业 人 才 等 资 源 的 互 动 与 对 接 6 优 秀 的 创 新 意 识 及 创 新 能 力 发 行 人 有 着 良 好 的 创 新 意 识 及 创 新 能 力, 善 于 借 鉴 国 内 外 先 进 经 验, 坚 持 在 股 权 投 资 行 业 探 索 先 行, 已 多 次 开 创 股 权 投 资 行 业 国 内 首 42

48 例 发 行 人 2005 年 设 立 国 内 第 一 家 中 外 合 作 非 法 人 制 创 业 投 资 企 业 ; 2006 年 设 立 国 内 第 一 支 市 场 化 运 作 的 母 基 金 ;2008 年 设 立 国 内 第 一 家 借 鉴 海 外 天 使 投 资 人 + 创 业 导 师 孵 化 器 模 式 的 种 子 期 投 资 基 金 ; 2009 年 发 行 国 内 第 一 单 创 投 企 业 债 09 苏 创 投 债 ;2009 年 旗 下 基 金 凯 风 进 取 基 金 获 得 科 技 部 财 政 部 第 一 批 创 业 投 资 引 导 基 金 投 资 ; 2010 年 组 建 国 内 第 一 家 科 技 小 贷 公 司 融 达 科 贷 ;2010 年 设 立 国 内 层 级 最 高 规 模 最 大 的 股 权 投 资 母 基 金 ;2011 年 设 立 国 内 首 家 千 人 计 划 创 投 中 心 ;2012 年 设 立 国 内 首 家 科 技 金 融 超 市 7 良 好 的 市 场 声 誉 及 品 牌 知 名 度 发 行 人 自 一 家 地 方 创 投 企 业 迅 速 成 长 为 目 前 具 有 全 国 影 响 力 的 投 资 控 股 集 团, 凭 借 对 股 权 投 资 的 深 刻 理 解 众 多 创 新 性 业 务 开 拓 实 践 以 及 自 身 优 秀 的 投 资 业 绩, 获 得 了 良 好 的 市 场 声 誉 及 品 牌 知 名 度 发 行 人 2009 年 2010 年 连 续 获 评 中 国 技 术 创 业 协 会 科 技 创 业 投 资 奖, 2011 年 获 评 中 国 创 投 委 优 秀 创 业 投 资 机 构 金 奖 江 苏 省 企 业 创 新 先 进 单 位,2012 年 获 评 中 国 创 投 委 突 出 贡 献 奖 江 苏 省 开 放 型 经 济 先 进 企 业, 市 场 声 誉 良 好 而 中 国 第 一 只 国 家 级 股 权 投 资 母 基 金 国 内 首 家 千 人 计 划 创 投 中 心 国 内 规 模 最 大 的 天 使 投 资 平 台 国 内 首 家 科 技 金 融 超 市 入 股 顺 丰 快 递 本 土 创 业 投 资 企 业 十 强 等, 都 是 发 行 人 优 质 品 牌 的 最 好 印 证 三 发 行 人 主 营 业 务 模 式 和 状 况 发 行 人 致 力 于 打 造 针 对 中 小 企 业 融 资 需 求 的 一 体 化 投 融 资 体 系, 其 主 营 业 务 包 括 股 权 投 资 债 权 融 资 服 务 以 及 投 融 资 服 务 三 大 板 块 43

49 公 司 股 权 投 资 业 务 包 括 种 子 期 投 资 成 长 期 投 资 成 熟 期 和 并 购 投 资 母 基 金 投 资 等 板 块, 其 管 理 主 体 分 别 为 元 禾 原 点 元 禾 凯 风 元 禾 重 元 以 及 元 禾 辰 坤 公 司 截 至 2012 年 底, 发 行 人 主 导 管 理 和 参 与 管 理 的 基 金 达 到 12 支, 基 金 总 规 模 达 到 169 亿 元, 其 中 主 导 管 理 基 金 7 支, 规 模 合 计 亿 元, 参 与 管 理 基 金 5 支, 规 模 合 计 亿 元 此 外, 发 行 人 还 参 股 3 支 基 金, 规 模 共 计 亿 元 发 行 人 2012 年 底 主 导 管 理 参 与 管 理 及 参 股 基 金 表 分 类 基 金 简 称 基 金 规 模 ( 亿 元 ) 基 金 类 型 凯 风 进 取 2.50 成 长 期 凯 风 万 盛 2.60 成 长 期 元 风 基 金 2.50 成 熟 期 主 导 管 理 德 睿 亨 风 2.50 成 熟 期 德 晟 亨 风 4.25 成 熟 期 国 创 创 投 VC 母 基 金 国 创 元 禾 VC 母 基 金 合 计 华 亿 人 民 币 基 金 2.12 成 长 期 华 亿 美 元 基 金 成 长 期 参 与 管 理 英 菲 尼 迪 中 新 0.83 成 长 期 常 熟 高 新 1.28 成 熟 期 国 创 开 元 PE 母 基 金 合 计 新 开 发 联 合 创 投 成 长 期 参 股 基 金 国 嘉 创 投 2.50 成 熟 期 相 城 创 投 1.50 成 熟 期 合 计 截 至 2012 年 底, 发 行 人 主 导 管 理 的 基 金 累 计 投 资 项 目 259 个, 44

50 投 资 金 额 45.8 亿 元 ; 主 导 管 理 的 母 基 金 投 资 子 基 金 29 支, 投 资 金 额 26.7 亿 元 ; 参 与 管 理 的 基 金 投 资 项 目 45 个, 投 资 金 额 12.0 亿 元 ; 参 与 管 理 的 母 基 金 累 计 投 资 基 金 9 支, 投 资 金 额 30 亿 元 ; 参 股 基 金 累 计 投 资 项 目 37 个, 投 资 金 额 13.2 亿 元 已 成 功 上 市 项 目 包 括 东 吴 证 券 沪 电 股 份 云 海 金 属 禾 盛 新 材 常 铝 股 份 东 软 载 波 等, 已 过 会 待 发 项 目 包 括 晶 方 科 技 光 洋 轴 承 等 发 行 人 主 导 投 资 上 市 项 目 一 览 表 序 号 投 资 项 目 上 市 时 间 上 市 地 点 投 资 平 台 1 江 苏 常 铝 铝 业 股 份 有 限 公 司 2007 年 9 月 深 圳 中 小 板 中 新 创 投 2 南 京 云 海 特 种 金 属 股 份 有 限 公 司 2007 年 11 月 深 圳 中 小 板 中 新 创 投 3 苏 州 禾 盛 新 型 材 料 股 份 有 限 公 司 2009 年 9 月 深 圳 中 小 板 元 风 基 金 4 中 利 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2009 年 11 月 深 圳 中 小 板 元 风 基 金 5 AOS( 万 代 半 导 体 元 件 ) 2010 年 4 月 NASDAQ 中 新 创 投 6 苏 州 胜 利 精 密 制 造 科 技 股 份 有 限 公 司 2010 年 6 月 深 圳 中 小 板 元 风 基 金 7 沪 士 电 子 股 份 有 限 公 司 2010 年 8 月 上 海 主 板 中 新 创 投 8 青 岛 东 软 载 波 科 技 股 份 有 限 公 司 2011 年 2 月 深 圳 中 小 板 凯 风 进 取 9 朗 姿 股 份 有 限 公 司 2011 年 8 月 深 圳 中 小 板 德 睿 亨 风 10 江 南 嘉 捷 电 梯 股 份 有 限 公 司 2011 年 11 月 上 海 主 板 元 风 基 金 11 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 2011 年 12 月 上 海 主 板 12 常 州 光 洋 轴 承 股 份 有 限 公 司 2012 年 05 月 ( 过 会 ) 拟 深 圳 中 小 板 13 苏 州 晶 方 半 导 体 科 技 股 份 有 限 公 司 2012 年 06 月 ( 过 会 ) 拟 上 海 主 板 苏 创 投 集 团 德 睿 亨 风 中 新 创 投 从 投 资 领 域 来 看, 发 行 人 主 导 投 资 项 目 投 资 行 业 以 信 息 技 术 生 命 健 康 新 材 料 新 技 术 等 战 略 性 新 兴 产 业 为 主, 上 述 三 大 行 业 投 资 数 量 占 比 分 别 为 47% 24% 9%, 合 计 达 到 80%, 投 资 金 额 占 比 分 别 为 59% 9% 6%, 合 计 达 到 74% 从 投 资 阶 段 来 看, 发 行 人 主 导 投 45

51 资 项 目 分 布 广 泛, 种 子 期 成 长 期 成 熟 期 并 购 投 资 项 目 数 量 占 比 分 别 为 62% 20% 15% 以 及 2%, 种 子 期 项 目 投 资 占 比 较 高 发 行 人 子 公 司 中 新 创 投 是 发 行 人 早 期 项 目 投 资 主 体 之 一, 其 早 期 项 目 投 资 数 量 比 例 超 过 80%, 投 资 金 额 占 比 超 过 50%, 体 现 出 发 行 人 及 下 属 早 期 投 资 平 台 早 期 项 目 投 资 比 例 较 高 的 特 点 发 行 人 债 权 融 资 服 务 业 务 主 要 由 下 属 子 公 司 银 杏 科 技 金 融 公 司 负 责 运 作 银 杏 科 技 金 融 公 司 致 力 于 打 造 创 新 金 融 和 科 技 金 融 平 台, 以 科 技 型 中 小 企 业 为 主 要 服 务 客 户, 通 过 债 权 + 期 权 的 创 新 形 式 开 展 科 技 担 保 科 贷 及 融 资 租 赁 业 务, 建 立 科 技 金 融 超 市, 解 决 初 创 期 科 技 公 司 融 资 难 题, 为 成 长 期 科 技 企 业 提 供 贷 款 支 持, 并 通 过 期 权 形 式 进 行 夹 层 投 资, 分 享 客 户 企 业 成 长 收 益 银 杏 科 技 金 融 公 司 近 年 来 业 务 发 展 趋 势 良 好, 其 总 资 产 净 利 润 贷 款 余 额 担 保 余 额 等 多 项 指 标 均 保 持 稳 定 增 长 目 前 银 杏 科 技 金 融 平 台 下 属 公 司 包 括 一 家 小 贷 公 司 : 金 鸡 湖 小 贷 ; 一 家 担 保 公 司 : 融 创 担 保 ; 一 家 融 资 租 赁 公 司 : 融 华 租 赁 ; 以 及 三 家 科 贷 公 司 : 融 达 科 贷 淮 安 科 贷 及 南 通 科 贷 融 创 担 保 公 司 2012 年 底 担 保 余 额 为 亿 元,2012 年 度 实 现 主 营 业 务 收 入 3,618 万 元, 净 利 润 1,357 万 元 ; 金 鸡 湖 小 贷 及 融 达 科 贷 公 司 2012 年 年 末 贷 款 余 额 分 别 为 5.83 亿 元 及 4.6 亿 元, 不 良 贷 款 利 率 均 保 持 较 低 水 平,2012 年 度 分 别 实 现 主 营 业 收 入 7,888 万 元 及 5,917 万 元, 实 现 净 利 润 4,537 万 元 及 2,855 万 元 发 行 人 投 融 资 服 务 业 务 由 旗 下 沙 湖 金 融 公 司 负 责 运 营, 以 正 在 建 设 的 东 沙 湖 股 权 投 资 服 务 中 心 为 主 要 载 体 其 主 要 业 务 涉 及 基 金 服 务 46

52 投 融 资 服 务 企 业 发 展 服 务 人 才 开 发 服 务 以 及 生 态 办 公 服 务 等 内 容, 覆 盖 股 权 投 资 基 金 完 整 运 营 周 期, 从 募 投 管 退 多 环 节 提 供 综 合 服 务 东 沙 湖 股 权 投 资 中 心 是 园 区 政 府 根 据 加 快 建 设 金 融 创 新 区 的 战 略 发 展 目 标 打 造 的 专 业 创 业 投 资 金 融 聚 集 区, 旨 在 通 过 促 进 人 才 项 目 资 本 的 集 聚 和 对 接, 为 创 业 者 和 创 投 家 搭 建 成 就 梦 想 的 舞 台, 目 前 入 驻 股 权 投 资 管 理 团 队 36 家, 管 理 基 金 49 支, 担 保 及 小 额 贷 款 公 司 5 家, 管 理 资 金 规 模 超 430 亿 元, 中 心 入 驻 的 机 构 已 经 累 计 为 近 650 家 企 业 提 供 了 股 权 投 资 服 务, 为 2500 余 家 企 业 提 供 了 贷 款 担 保 或 贷 款 资 金 支 持, 所 投 资 企 业 已 有 28 家 成 功 上 市 或 备 案, 形 成 逐 年 上 市 的 项 目 梯 队 2011 年 7 月, 经 中 央 人 才 工 作 协 调 小 组 批 准, 千 人 计 划 创 投 中 心 在 东 沙 湖 股 权 投 资 中 心 设 立 作 为 国 内 首 家 服 务 于 千 人 计 划 的 综 合 性 投 融 资 平 台, 千 人 计 划 创 投 中 心 旨 在 为 世 界 各 国 怀 揣 梦 想 的 人 才 搭 建 在 中 国 的 创 业 平 台, 为 全 国 各 地 的 海 归 创 业 企 业 提 供 资 本 人 才 产 业 资 源 的 支 持, 助 推 千 人 计 划 这 一 国 家 战 略 的 顺 利 实 施 在 中 心 入 驻 机 构 资 金 支 持 项 目 中, 已 经 有 54 人 入 选 国 家 千 人 计 划 创 业 人 才,5 人 入 选 千 人 计 划 创 投 人 才, 累 计 支 持 近 500 名 海 归 人 才 员 回 国 创 新 创 业 四 发 行 人 未 来 发 展 规 划 发 行 人 以 引 领 股 权 投 资 发 展 践 行 科 技 金 融 创 新 创 造 持 续 领 先 价 值, 成 为 一 家 具 有 国 际 影 响 力 的 投 资 控 股 集 团 为 愿 景, 打 造 一 47