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1 菜 籽 粕 现 货 市 场 研 究 报 告 2012 年 12 月 1

2 目 录 第 一 部 分 菜 籽 粕 概 况... 8 第 1 章 菜 籽 粕 概 述 菜 籽 粕 定 义 和 分 类 菜 籽 粕 定 义 菜 籽 粕 分 类 菜 籽 粕 成 分 菜 籽 粕 主 要 成 分 菜 籽 粕 中 营 养 成 分 菜 籽 粕 抗 营 养 因 子 及 其 危 害 菜 籽 粕 中 抗 营 养 因 子 处 理 方 法 菜 籽 粕 生 产 工 艺 菜 籽 粕 生 产 工 艺 的 发 展 菜 籽 粕 生 产 工 艺 菜 籽 粕 的 用 途 重 要 的 饲 料 蛋 白 原 料 生 产 菜 籽 蛋 白 提 取 化 工 原 料 生 产 有 机 肥 料 菜 籽 粕 标 准 与 检 验 菜 籽 粕 国 家 标 准 饲 料 用 菜 籽 粕 国 家 标 准 饲 料 用 菜 籽 粕 部 颁 标 准 菜 籽 粕 包 装 运 输 及 储 存 菜 籽 粕 检 验 规 则 菜 籽 粕 检 验 国 家 机 构 第 二 部 分 菜 籽 粕 上 游 产 品 第 2 章 油 菜 籽 油 菜 籽 概 况

3 2.2 我 国 油 菜 籽 生 产 情 况 我 国 油 菜 籽 分 类 及 主 要 种 植 区 域 我 国 油 菜 籽 种 植 面 积 单 产 和 总 产 量 变 化 情 况 我 国 油 菜 籽 进 口 情 况 世 界 油 菜 籽 生 产 和 贸 易 情 况 世 界 油 菜 籽 种 植 面 积 和 总 产 量 变 化 情 况 世 界 油 菜 籽 出 口 和 进 口 状 况 第 3 章 菜 籽 饼 菜 籽 饼 概 述 菜 籽 饼 生 产 和 贸 易 状 况 第 三 部 分 菜 籽 粕 中 游 产 供 销 第 4 章 我 国 菜 籽 粕 生 产 和 消 费 状 况 我 国 菜 籽 粕 生 产 状 况 我 国 菜 籽 粕 生 产 情 况 国 产 油 菜 籽 压 榨 生 产 菜 粕 情 况 进 口 油 菜 籽 压 榨 生 产 菜 粕 情 况 我 国 菜 籽 粕 主 要 生 产 地 区 及 产 量 未 来 我 国 菜 籽 粕 生 产 前 景 展 望 我 国 菜 籽 粕 消 费 状 况 我 国 菜 籽 粕 消 费 概 况 我 国 菜 籽 粕 消 费 特 点 未 来 我 国 菜 籽 粕 消 费 市 场 分 析 第 5 章 我 国 菜 籽 粕 贸 易 状 况 我 国 菜 籽 粕 国 内 贸 易 状 况 我 国 菜 籽 粕 贸 易 概 况 我 国 菜 籽 粕 贸 易 特 点 未 来 我 国 菜 籽 粕 贸 易 市 场 分 析 我 国 菜 籽 粕 进 口 状 况 及 未 来 展 望

4 5.2.1 我 国 菜 籽 粕 进 口 状 况 我 国 进 口 菜 籽 粕 主 要 来 源 国 我 国 主 要 菜 籽 粕 主 要 进 口 地 区 进 口 菜 籽 粕 价 格 具 有 优 势 进 口 菜 籽 粕 对 国 内 市 场 的 影 响 未 来 我 国 菜 籽 粕 进 口 前 景 展 望 我 国 菜 籽 粕 出 口 状 况 及 未 来 展 望 我 国 菜 籽 粕 出 口 状 况 我 国 菜 籽 粕 主 要 出 口 地 区 最 近 两 年 我 国 菜 籽 粕 出 口 发 生 变 化 我 国 菜 籽 粕 出 口 前 景 展 望 第 6 章 世 界 菜 籽 粕 生 产 贸 易 和 消 费 状 况 世 界 菜 籽 粕 生 产 状 况 研 究 世 界 菜 籽 粕 生 产 状 况 世 界 菜 籽 粕 主 要 生 产 国 家 和 产 量 世 界 菜 籽 粕 贸 易 状 况 研 究 世 界 菜 籽 粕 出 口 情 况 和 主 要 出 口 国 世 界 菜 籽 粕 进 口 情 况 和 主 要 进 口 国 世 界 菜 籽 粕 消 费 状 况 研 究 世 界 菜 籽 粕 消 费 情 况 世 界 菜 籽 粕 主 要 消 费 国 和 消 费 量 第 7 章 我 国 菜 籽 粕 价 格 分 析 我 国 菜 籽 粕 价 格 变 化 情 况 我 国 菜 籽 粕 价 格 变 化 的 季 节 性 特 点 影 响 我 国 菜 籽 粕 价 格 因 素 分 析 国 内 菜 籽 粕 供 需 变 化 对 价 格 的 影 响 进 口 菜 籽 粕 对 国 内 价 格 的 影 响 国 际 市 场 油 料 供 需 状 况 对 国 内 价 格 的 影 响 其 他 蛋 白 粕 价 格 变 化 对 菜 籽 粕 价 格 的 影 响 饲 料 养 殖 企 业 需 求 对 菜 籽 粕 价 格 变 化 的 影 响 第 8 章 我 国 菜 籽 粕 中 远 期 合 约 交 易 情 况

5 8.1 菜 籽 粕 中 远 期 交 易 概 况 上 海 大 宗 农 产 品 市 场 市 场 简 介 上 市 情 况 交 割 仓 库 湖 南 大 宗 商 品 交 易 中 心 市 场 简 介 交 割 仓 库 湖 北 宝 树 大 宗 商 品 交 易 市 场 市 场 简 介 上 市 情 况 交 割 仓 库 第 9 章 我 国 菜 籽 粕 行 业 发 展 机 遇 和 问 题 我 国 菜 籽 粕 行 业 发 展 面 临 的 机 遇 国 家 政 策 扶 持, 菜 籽 粕 加 工 行 业 快 速 发 展 饲 料 养 殖 业 快 速 发 展, 菜 籽 粕 消 费 需 求 不 断 增 加 我 国 菜 籽 粕 行 业 发 展 面 临 的 风 险 中 小 型 企 业 面 临 陆 续 被 淘 汰 低 价 进 口 菜 籽 粕 冲 击 国 内 市 场 其 他 蛋 白 粕 挤 占 菜 籽 粕 市 场 份 额 我 国 菜 籽 粕 行 业 发 展 存 在 的 问 题 产 能 过 剩 问 题 突 出 菜 籽 粕 深 加 工 的 工 业 化 生 产 短 期 无 法 实 现 原 料 来 源 受 到 限 制 产 量 难 以 持 续 增 加 第 四 部 分 菜 籽 粕 相 关 产 品 第 10 章 棉 籽 粕 我 国 棉 籽 粕 生 产 状 况 棉 籽 粕 概 况 棉 籽 粕 质 量 及 分 级 我 国 棉 籽 粕 产 量

6 10.2 我 国 棉 籽 粕 进 出 口 状 况 我 国 棉 籽 粕 消 费 状 况 棉 籽 粕 的 应 用 棉 籽 粕 和 菜 籽 粕 的 历 史 价 差 研 究 第 11 章 豆 粕 豆 粕 生 产 状 况 豆 粕 概 况 豆 粕 质 量 及 分 级 世 界 豆 粕 产 量 我 国 豆 粕 产 量 我 国 豆 粕 进 出 口 状 况 我 国 豆 粕 贸 易 和 流 通 状 况 豆 粕 和 菜 籽 粕 的 历 史 价 差 研 究 第 12 章 DDGS DDGS 概 况 DDGS 的 应 用 我 国 DDGS 生 产 情 况 我 国 DDGS 进 出 口 状 况 DDGS 和 菜 籽 粕 价 格 关 系 附 录 : 菜 籽 粕 主 要 生 产 和 消 费 企 业 一 国 内 菜 籽 粕 主 要 生 产 企 业 益 海 嘉 里 集 团 中 粮 集 团 中 纺 集 团 湖 北 永 康 油 脂 股 份 有 限 公 司 湖 北 奥 星 粮 油 工 业 限 公 司 湖 北 洪 森 天 利 油 脂 生 物 科 技 有 限 公 司 宜 昌 圣 品 油 脂 有 限 公 司

7 8. 洪 湖 浪 米 业 有 限 公 司 湖 北 佳 富 实 业 有 限 公 司 湖 南 盈 成 油 脂 有 限 公 司 湖 南 巴 陵 油 脂 有 限 公 司 南 通 一 德 实 业 有 限 公 司 大 丰 市 佳 丰 油 脂 有 限 公 司 河 南 阳 光 油 脂 集 团 有 限 公 司 浙 江 新 市 油 脂 股 份 有 限 公 司 呼 伦 贝 尔 合 适 佳 食 品 有 限 公 司 防 城 港 枫 叶 粮 油 工 业 有 限 公 司 福 建 集 佳 油 脂 工 业 有 限 公 司 福 建 漳 州 百 佳 实 业 有 限 公 司 ( 在 改 造 ) 湛 江 渤 海 农 业 发 展 有 限 公 司 ( 在 建 ) 厦 门 银 祥 油 脂 有 限 公 司 厦 门 中 盛 粮 油 集 团 有 限 公 司 二 国 内 菜 籽 粕 主 要 消 费 企 业 新 希 望 集 团 山 东 六 和 集 团 通 威 股 份 有 限 公 司 正 大 集 团 广 东 温 氏 食 品 集 团 有 限 公 司 湖 南 唐 人 神 集 团 双 胞 胎 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 广 东 海 大 集 团 股 份 有 限 公 司 中 粮 粮 油 饲 料 部 湖 南 正 虹 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 三 国 内 菜 籽 粕 主 要 进 口 商 中 粮 集 团 饲 料 部 中 国 国 投 国 际 贸 易 有 限 公 司 国 际 贸 易 二 部 中 国 轻 工 集 团 物 产 公 司 生 物 化 工 部 厦 门 建 发 股 份 有 限 公 司 农 产 品 部 广 东 俊 杰 经 贸 发 展 有 限 公 司

8 第 一 部 分 菜 籽 粕 概 况 第 1 章 菜 籽 粕 概 述 1.1 菜 籽 粕 定 义 和 分 类 菜 籽 粕 定 义 油 菜 籽 经 过 机 械 压 榨 提 取 油 脂 后 的 残 渣 称 为 菜 籽 饼, 菜 籽 饼 中 仍 含 有 大 量 油 脂, 通 常 需 经 过 溶 剂 浸 出 进 一 步 提 取 剩 余 油 脂, 菜 籽 饼 浸 出 提 油 后 的 残 渣 称 为 菜 籽 粕 菜 籽 粕 一 般 呈 黄 色 或 浅 褐 色, 形 状 为 碎 片 或 粗 粉 末 并 夹 杂 小 颗 粒 菜 籽 粕 分 类 根 据 菜 籽 粕 中 芥 酸 和 硫 代 葡 萄 糖 甙 含 量 不 同, 通 常 将 菜 籽 粕 分 为 : 普 通 菜 籽 粕 和 双 低 菜 籽 粕 1.2 菜 籽 粕 成 分 菜 籽 粕 主 要 成 分 普 通 菜 籽 粕 主 要 成 分 含 量 为 : 粗 蛋 白 质 含 量 35-40%, 碳 水 化 合 物 含 8

9 量 20-25%, 粗 灰 分 含 量 5-8%, 粗 脂 肪 含 量 1-3%, 水 分 含 量 低 于 12% 菜 籽 粕 中 营 养 成 分 1 蛋 白 质 菜 籽 粕 的 主 要 营 养 成 分 为 蛋 白 质, 是 一 种 重 要 的 饲 料 蛋 白 原 料 一 般 菜 籽 粕 粗 蛋 白 含 量 在 35-40% 菜 籽 蛋 白 氨 基 酸 组 成 较 平 衡, 几 乎 不 存 在 限 制 性 氨 基 酸 菜 籽 蛋 白 效 价 为 3-5, 比 大 豆 蛋 白 还 高 与 其 它 油 料 粕 相 比, 菜 籽 粕 中 的 含 硫 氨 基 酸 含 量 最 高, 其 次 蛋 氨 酸 赖 氨 酸 含 量 也 较 高 表 1-1 为 菜 籽 粕 豆 粕 花 生 粕 和 棉 籽 粕 中 蛋 白 质 和 主 要 氨 基 酸 含 量 表 1-1: 四 种 油 料 粕 中 蛋 白 质 和 氨 基 酸 含 量 名 称 粗 蛋 白 胱 氨 酸 蛋 氨 酸 苏 氨 酸 赖 氨 酸 色 氨 酸 精 氨 酸 菜 籽 粕 38.6% 豆 粕 44.2% 花 生 粕 47.8% 棉 籽 粕 43.5% 碳 水 化 合 物 菜 籽 粕 含 有 超 过 20% 的 碳 水 化 合 物, 可 作 为 动 物 饲 料 的 部 分 能 量 来 源, 但 由 于 粗 纤 维 含 量 较 高, 一 般 在 10-14%, 加 上 8% 左 右 的 不 易 消 化 的 戊 聚 糖, 导 致 其 有 效 能 值 相 对 较 低 可 利 用 能 量 水 平 低 于 豆 粕 和 花 生 9

10 粕, 但 高 于 棉 粕 3 矿 物 质 菜 籽 粕 中 含 有 多 种 矿 物 质, 尤 其 是 中 钙 磷 硒 锰 含 量 较 高, 铁 和 锌 含 量 也 较 高, 但 磷 含 量 的 60-70% 属 植 酸 磷, 利 用 率 相 对 较 低 4 维 生 素 菜 籽 粕 中 维 生 素 含 量 较 高, 尤 其 是 烟 酸 胆 碱 叶 酸 核 黄 素 硫 胺 素 含 量 高 均 比 豆 粕 高 菜 籽 粕 抗 营 养 因 子 及 其 危 害 菜 籽 粕 中 最 主 要 抗 营 养 因 子 为 硫 代 葡 萄 糖 苷, 此 外, 还 含 有 植 酸 单 宁 芥 子 碱 皂 素 等 抗 营 养 因 子 硫 代 葡 萄 糖 苷 是 一 种 含 硫 化 合 物, 其 本 身 无 毒, 但 在 加 工 过 程 中 和 共 存 的 酶 作 用 下 会 使 其 水 解 成 腈 硫 氰 酸 酯 异 硫 氰 酸 酯 恶 唑 烷 硫 酮 等 有 毒 物 质 其 中 腈 的 毒 性 最 大, 约 为 恶 唑 烷 硫 酮 的 5-10 倍 它 能 抑 制 动 物 的 生 长 并 引 起 动 物 的 肝 和 肾 肿 大, 且 单 胃 动 物 的 胃 环 境 有 利 于 腈 的 产 生 硫 氰 酸 酯 是 与 碘 的 形 状 和 大 小 相 似 的 单 价 离 子, 在 血 液 中 含 量 多 时 可 与 碘 竞 争 而 浓 集 到 甲 状 腺 中 去, 抑 制 甲 状 腺 滤 泡 细 胞 浓 集 碘 的 能 力, 从 而 导 致 甲 状 腺 肿 大, 同 时 也 使 动 物 生 长 速 度 降 低 异 硫 氰 酸 酯 多 数 不 溶 于 水 具 有 挥 发 性, 采 用 加 热 或 日 晒 的 方 法 可 以 除 去 恶 唑 烷 硫 酮 主 要 危 害 作 用 是 阻 碍 甲 状 腺 素 的 合 成, 引 起 腺 垂 体 甲 状 腺 素 的 分 泌 增 加, 导 致 甲 状 腺 肿 大 故 又 称 为 甲 状 腺 因 子 10

11 植 酸 作 为 一 种 很 强 的 螯 合 物 它 能 与 钙 镁 锌 等 金 属 形 成 络 合 物 而 大 大 降 低 了 这 些 元 素 的 生 物 利 用 率, 又 因 为 植 酸 中 富 含 磷, 而 动 物 对 植 酸 磷 的 利 用 率 很 低, 但 采 食 后 排 出 体 外 的 植 酸 磷 能 为 环 境 中 的 微 生 物 分 解 而 释 放 到 环 境 中, 易 造 成 水 体 富 营 养 化 而 导 致 水 中 缺 氧, 从 而 给 环 境 带 来 极 大 的 负 面 影 响, 此 问 题 正 日 益 受 到 关 注 单 宁 是 种 多 元 酚 化 合 物, 有 苦 涩 味, 影 响 适 口 性, 且 在 中 性 和 碱 性 条 件 下 被 氧 化 并 产 生 聚 合 作 用 从 而 使 菜 籽 粕 的 颜 色 变 黑, 并 产 生 不 良 气 味 多 酚 化 合 物 还 能 与 蛋 白 质 结 合 使 其 营 养 价 值 显 著 降 低 芥 子 碱 能 溶 于 水, 不 稳 定, 容 易 发 生 非 酶 催 化 的 水 解 反 应, 生 成 芥 子 酸 和 胆 碱 芥 子 碱 有 苦 味, 是 引 起 菜 籽 粕 适 口 性 差 的 主 要 因 素 芥 子 碱 与 腥 味 蛋 的 产 生 有 关, 这 是 由 于 芥 子 碱 在 鸡 胃 肠 道 中 分 解 为 芥 子 酸 和 胆 碱, 胆 碱 进 一 步 转 化 为 三 甲 胺, 使 鸡 蛋 产 生 鱼 腥 味 菜 籽 粕 中 抗 营 养 因 子 处 理 方 法 根 据 油 菜 粕 的 抗 营 养 因 子 的 性 质, 即 它 的 溶 解 性 对 热 不 稳 定 性 在 碱 微 生 物 的 作 用 下 转 化 为 无 毒 的 化 合 物 可 采 取 物 理 和 化 学 方 法 消 除 其 中 抗 营 养 因 子 的 影 响 其 主 要 方 法 有 坑 埋 法 水 蒸 煮 法 化 学 添 加 剂 法 发 酵 中 和 法 溶 剂 萃 取 法 和 焙 炒 法 一 般 情 况 下, 菜 籽 粕 作 为 饲 料 蛋 白 原 料 使 用 中, 只 要 适 当 控 制 添 加 量 就 可 以 不 进 行 脱 毒 处 理 尤 其 是 最 近 几 年 随 着 双 低 菜 籽 的 广 泛 推 广 种 植, 菜 籽 粕 中 抗 营 养 因 子 含 量 越 来 越 少, 完 全 可 以 不 进 行 脱 毒 处 理, 就 11

12 可 以 直 接 添 加 到 饲 料 中 1.3 菜 籽 粕 生 产 工 艺 菜 籽 粕 生 产 工 艺 的 发 展 上 世 纪 70 年 代 之 前, 由 于 浸 出 法 制 油 在 我 国 尚 未 得 到 广 泛 推 广 应 用, 菜 籽 制 油 工 艺 主 要 是 一 次 压 榨 法, 部 分 地 区 采 用 土 榨 法, 菜 籽 榨 油 后 得 到 的 菜 籽 饼 直 接 作 为 饲 料 或 肥 料 使 用 上 世 纪 70 年 代 以 来, 浸 出 法 制 油 在 菜 籽 加 工 行 业 得 到 大 量 应 用, 菜 籽 加 工 行 业 普 遍 采 用 预 榨 浸 出 工 艺, 菜 籽 饼 经 浸 出 后 获 得 的 菜 籽 粕 产 量 明 显 提 高 目 前 在 我 国 部 分 地 区 仍 然 存 在 一 次 压 榨 菜 籽 工 艺 生 产 的 菜 籽 饼, 但 直 接 用 做 饲 料 的 数 量 在 逐 年 减 少, 部 分 菜 籽 饼 被 浸 出 油 厂 收 购 生 产 菜 籽 粕 统 计 数 据 显 示, 目 前 我 国 菜 籽 饼 粕 市 场 中, 菜 籽 粕 所 占 比 重 超 过 90%, 菜 籽 饼 所 占 比 重 不 足 10% 菜 籽 粕 生 产 工 艺 改 革 开 放 30 年 来, 我 国 油 料 压 榨 和 浸 出 设 备 与 技 术 不 断 发 展, 企 业 规 模 不 断 扩 大, 目 前 我 国 大 豆 油 菜 籽 等 油 料 压 榨 浸 出 工 艺 与 设 备 均 已 达 到 国 际 先 进 水 平 最 近 几 年 我 国 新 建 和 改 扩 建 了 大 量 油 菜 籽 压 榨 厂, 防 城 港 枫 叶 粮 油 工 业 有 限 公 司 日 处 理 油 菜 籽 2000 吨 的 生 产 线 已 于 今 年 10 月 份 竣 工 投 产 ; 湛 江 渤 海 粮 油 工 业 公 司 的 日 处 理 油 菜 籽 3000 吨 的 生 产 12

13 线 将 于 明 年 建 成 投 产 目 前 国 内 外 菜 籽 粕 生 产 工 艺 普 遍 采 用 油 菜 籽 预 榨 浸 出 工 艺, 工 艺 过 程 如 下 : 油 菜 籽 清 理 软 化 轧 胚 蒸 炒 菜 籽 粕 烘 干 浸 出 菜 籽 饼 压 榨 毛 菜 油 毛 菜 油 图 1-1, 菜 籽 粕 生 产 工 艺 1.4 菜 籽 粕 的 用 途 菜 籽 粕 除 了 直 接 用 做 饲 料 蛋 白 原 料 外, 还 可 用 来 生 产 有 机 肥 料 此 外, 经 过 脱 壳 脱 毒 处 理 的 菜 籽 粕 还 可 提 取 菜 籽 蛋 白, 用 来 制 作 酱 油 或 用 作 食 品 添 加 剂 ; 菜 籽 粕 还 可 用 来 提 取 植 酸 单 宁 等 化 工 原 料 重 要 的 饲 料 蛋 白 原 料 菜 籽 粕 是 一 种 重 要 的 饲 料 蛋 白 原 料, 菜 籽 粕 在 水 产 饲 料 中 使 用 最 为 广 泛, 由 于 其 蛋 白 质 氨 基 酸 组 成 合 理, 价 格 便 宜, 在 家 禽 饲 料 猪 饲 料 和 反 刍 动 物 饲 料 中 都 得 到 使 用 1 水 产 品 菜 籽 粕 在 水 产 养 殖 行 业 应 用 最 为 广 泛, 统 计 数 据 显 示, 我 国 水 产 饲 13

14 料 养 殖 行 业 菜 籽 粕 用 量 占 到 菜 籽 粕 产 量 的 一 半 以 上 在 鱼 类 养 殖 的 配 合 饲 料 中 菜 籽 粕 的 添 加 量 可 达 到 30-40%, 部 分 养 殖 户 甚 至 直 接 将 菜 籽 粕 用 来 喂 鱼 2 禽 类 在 禽 的 配 合 饲 料 中 使 用 菜 籽 粕, 应 根 据 有 毒 有 害 物 质 含 量, 限 制 其 用 量 如 摄 入 有 害 物 质 过 多, 则 可 能 造 成 鸡 甲 状 腺 肿 大, 甲 状 腺 及 肾 脏 上 皮 细 胞 脱 落, 肝 脏 出 血 等 现 象, 表 现 为 生 长 抑 制, 破 蛋 软 蛋 增 加, 死 亡 率 上 升 等 症 状 一 般 幼 雏 应 避 免 使 用 菜 籽 粕, 肉 鸡 用 量 在 10% 以 下, 蛋 鸡 种 鸡 在 8% 左 右, 鸭 饲 料 中 菜 籽 粕 用 量 一 般 在 10-15% 3 猪 一 般 未 经 脱 毒 处 理 的 菜 籽 粕 在 日 粮 中 用 量 应 控 制 在 5% 以 下, 母 猪 应 控 制 在 3% 以 下, 而 经 脱 毒 处 理 的 菜 籽 粕 或 新 型 双 低 品 种 菜 籽 粕, 其 用 量 可 到 10-15%, 但 有 可 能 引 起 猪 体 脂 变 软 4 反 刍 家 畜 菜 籽 粕 对 牛 羊 的 适 口 性 差, 长 期 过 量 使 用 会 引 起 甲 状 腺 肿 大, 但 影 响 不 如 单 胃 动 物 严 重 一 般 肉 牛 奶 牛 精 料 的 菜 籽 粕 用 量 应 不 超 过 5-20%, 试 验 表 明,10% 的 菜 籽 粕 对 肉 牛 的 生 长 胴 体 品 质 和 奶 牛 产 乳 量 乳 脂 率 无 不 良 影 响 生 产 菜 籽 蛋 白 菜 籽 蛋 白 是 一 种 营 养 价 值 较 高 的 全 价 蛋 白, 几 乎 不 存 在 限 制 性 氨 基 14

15 酸, 与 国 际 粮 农 组 织 (FAO) 和 世 界 卫 生 组 织 (WHO) 所 推 荐 的 蛋 白 质 非 常 接 近, 菜 籽 蛋 白 的 效 率 比 值 (PER) 蛋 白 质 净 利 用 率 (NPU) 蛋 白 质 生 物 价 (BV) 均 高 于 其 他 植 物 蛋 白, 是 一 种 高 质 量 的 蛋 白 经 过 脱 壳 脱 毒 制 取 的 菜 籽 蛋 白 具 有 较 好 的 功 能 特 性, 可 应 用 于 肉 制 品 烘 焙 食 品 中, 还 可 用 来 生 产 酱 油 等 用 来 提 取 菜 籽 蛋 白 的 菜 籽 粕 生 产 工 艺 与 普 通 菜 籽 粕 生 产 工 艺 有 较 大 区 别 首 先 要 对 油 菜 籽 进 行 脱 壳 分 离, 然 后 进 行 低 温 压 榨 和 溶 剂 浸 出, 得 到 的 菜 籽 粕 还 要 进 行 脱 毒 提 取 蛋 白 等 工 艺 处 理 目 前 国 内 外 使 用 菜 籽 粕 生 产 菜 籽 蛋 白 尚 未 进 入 工 业 化 生 产 提 取 化 工 原 料 由 于 菜 籽 粕 中 植 酸 和 单 宁 含 量 较 高, 可 以 通 过 对 菜 籽 粕 深 加 工, 进 一 步 提 取 植 酸 钙 和 单 宁 等 化 工 原 料, 但 由 于 生 产 成 本 较 高, 目 前 国 内 外 进 行 工 业 化 生 产 的 很 少 生 产 有 机 肥 料 菜 籽 粕 中 80% 以 上 为 有 机 物, 可 以 使 用 菜 籽 粕 生 产 优 质 有 机 肥 料 1.5 菜 籽 粕 标 准 与 检 验 菜 籽 粕 国 家 标 准 15

16 2008 年 国 家 修 订 颁 布 了 菜 籽 粕 国 家 标 准 (GB/T: ) 在 该 标 准 中 菜 籽 粕 定 义 为, 油 菜 籽 经 浸 出 油 脂 并 去 除 溶 剂 后 得 到 的 物 质 并 根 据 菜 籽 粕 中 的 硫 甙 含 量 将 菜 籽 粕 分 为 普 通 菜 籽 粕 和 低 硫 甙 菜 籽 粕 规 定 了 菜 籽 粕 的 感 官 要 求 和 质 量 指 标 要 求 表 1-2, GB/T 菜 籽 粕 感 官 要 求 项 目 形 状 色 泽 气 味 要 求 松 散 的 片 状 粉 状 具 有 菜 籽 粕 固 有 的 黄 色 或 浅 褐 色 具 有 菜 籽 粕 固 有 的 气 味 无 异 味 表 1-3,GB/T 菜 籽 粕 质 量 指 标 指 标 项 目 等 级 一 级 二 级 三 级 等 外 粗 蛋 白 质 ( 干 基 )/% <39.0 粗 纤 维 ( 干 基 )/% 16.0 总 灰 分 ( 干 基 )/% 10.0 水 分 /% 12.0 表 1-4, GB/T 低 硫 甙 菜 籽 粕 质 量 指 标 指 标 项 目 等 级 一 级 二 级 三 级 等 外 粗 蛋 白 质 ( 干 基 )/% <

17 粗 纤 维 ( 干 基 )/% 16.0 总 灰 分 ( 干 基 )/% 10.0 水 分 /% 12.0 硫 甙 /umol/g 饲 料 用 菜 籽 粕 国 家 标 准 2009 年 国 家 修 订 颁 布 了 饲 料 用 菜 籽 粕 国 家 标 准 GB/T: GB/T: 对 饲 料 用 菜 籽 粕 的 感 官 要 求 为 : 褐 色 黄 褐 色 或 金 黄 色 小 碎 片 或 粗 粉 状, 有 时 夹 杂 小 颗 粒, 色 泽 均 匀 一 致, 无 虫 蛀 霉 变 结 块 及 异 味 异 臭 表 1-5, GB/T 饲 料 用 菜 籽 粕 技 术 指 标 及 分 级 标 准 指 标 项 目 等 级 一 级 二 级 三 级 四 级 粗 蛋 白 质 /% 粗 纤 维 /% 赖 氨 酸 /% 粗 灰 分 /% 粗 脂 肪 /% 3.0 水 分 /% 12.0 注 : 各 项 质 量 指 标 含 量 除 水 分 以 原 样 为 基 础 计 算 外, 其 他 均 以 88% 17

18 干 物 质 为 基 础 计 算 表 1-6, GB/T 饲 料 用 菜 籽 粕 异 硫 氰 酸 酯 的 含 量 及 分 级 分 级 项 目 低 异 硫 氰 酸 中 含 量 异 硫 氰 高 异 硫 氰 酸 酯 菜 酯 菜 籽 粕 酸 酯 菜 籽 粕 籽 粕 异 硫 氰 酸 酯 /(mg/kg) <ITC <ITC 4000 注 : 质 量 指 标 以 88% 干 物 质 为 基 础 计 算 饲 料 用 菜 籽 粕 部 颁 标 准 2005 年 农 业 部 发 布 了 重 新 修 订 后 饲 料 用 菜 籽 粕 农 业 行 业 标 准 NY/T: 代 替 NY/T: NY/T: 对 饲 料 用 菜 籽 粕 的 感 官 要 求 为 : 褐 黄 色 或 棕 黄 色 粗 粉 状 或 粗 粉 状 夹 杂 小 颗 粒, 新 鲜 色 泽 一 致, 无 发 酵 霉 变 结 块 虫 蛀 及 异 味 异 臭 无 掺 杂 物 表 1-7, NY/T 饲 料 用 菜 籽 粕 技 术 指 标 指 标 项 目 指 标 一 级 二 级 三 级 粗 蛋 白 质 /% 中 性 洗 涤 纤 维 /%

19 硫 甙 /umol/g 不 要 求 粗 纤 维 /% 12.0 粗 灰 分 /% 8.0 粗 脂 肪 /% 3.0 水 分 /% 12.0 注 : 各 项 质 量 指 标 含 量 除 水 分 以 原 样 为 基 础 计 算 外, 其 他 均 以 88% 干 物 质 为 基 础 计 算 菜 籽 粕 包 装 运 输 及 储 存 饲 料 用 菜 籽 粕 产 品 标 签 应 符 合 GB10648 的 规 定, 可 以 散 装 袋 装, 或 按 照 用 户 要 求 包 装 饲 料 用 菜 籽 粕 运 输 时 应 有 防 雨 防 晒 措 施, 避 免 产 品 在 运 输 过 程 中 遭 暴 晒 雨 淋 及 剧 烈 震 动 和 撞 击, 且 不 得 与 有 毒 有 害 物 质 或 其 他 有 污 染 的 物 品 混 合 运 输 饲 料 用 菜 籽 粕 应 储 存 在 阴 凉 通 风 干 燥 的 地 方, 防 潮 防 霉 变 防 虫 蛀 严 禁 与 有 毒 有 害 物 质 混 放 菜 籽 粕 检 验 规 则 同 一 批 产 品, 每 天 生 产 的 为 一 个 批 次, 每 批 随 机 抽 取 500 克 作 为 样 品, 采 样 标 准 按 照 GB/T 规 定 执 行 检 验 结 果 全 部 符 合 标 准 要 求 的 判 定 为 合 格, 若 有 一 项 指 标 不 符 合 标 准 要 求, 应 重 新 自 两 倍 数 量 的 包 19

20 装 单 元 进 行 采 样 复 检 复 检 结 果 如 仍 有 一 项 指 标 不 符 合 标 准 要 求, 则 该 批 次 判 为 不 合 格 若 不 符 合 质 量 指 标 中 某 一 等 级 指 标 要 求 时, 按 指 标 值 最 低 的 项 目 进 行 等 级 判 断 饲 料 用 菜 籽 粕 贸 易 中 的 质 量 检 验 一 般 以 油 厂 检 验 报 告 为 主, 饲 料 养 殖 企 业 在 菜 籽 粕 进 厂 后 进 行 复 检, 若 复 检 质 量 指 标 达 不 到 合 同 要 求, 双 方 可 以 协 商 解 决, 也 可 以 共 同 取 样 送 当 地 粮 油 质 检 站 或 质 量 技 术 监 督 局 以 及 双 方 都 认 可 的 机 构 进 行 检 验 菜 籽 粕 检 验 国 家 机 构 菜 籽 粕 的 检 验 机 构 主 要 有 省 市 级 的 质 量 技 术 监 督 检 验 局 和 粮 油 质 量 监 督 检 验 站, 这 些 机 构 的 检 验 结 果 一 般 都 具 有 法 律 效 应 此 外, 还 有 国 家 级 的 饲 料 产 品 质 量 监 督 检 验 中 心 经 国 家 质 量 技 术 监 督 局 授 权 的 经 国 家 计 量 认 证 的 具 有 第 三 方 公 正 地 位 的 法 定 饲 料 产 品 质 量 监 督 检 验 的 国 家 级 机 构 主 要 有 : 1 国 家 饲 料 质 量 监 督 检 验 中 心 ( 北 京 ) 该 中 心 与 农 业 部 饲 料 产 品 质 量 监 测 中 心 和 中 国 农 业 科 学 院 分 析 测 试 中 心 为 同 一 单 位 1986 年 10 月 经 农 业 部 批 准 [ 农 牧 渔 业 部 1986 农 ( 牧 ) 字 第 56 号 ], 在 中 国 农 业 科 学 院 分 析 测 试 中 心 的 基 础 上, 授 权 建 立 农 业 部 饲 料 产 品 质 量 监 测 中 心 ;1988 年 8 月 经 国 家 技 术 监 督 局 审 查 认 可 [ 国 家 技 术 监 督 局 监 发 (88)025 号 ] 授 权 建 立 国 家 饲 料 质 量 监 督 检 验 中 心 ( 北 京 ), 成 为 国 家 授 权 的 饲 料 及 饲 料 产 品 质 量 监 测 机 构 1993 年 20

21 8 月 通 过 了 国 家 技 术 监 督 局 的 复 查 认 可 和 国 家 计 量 认 证 [(93) 量 认 ( 国 ) 字 (V0999) 号 技 监 局 监 函 (1994)171 号 ] 1999 年 通 过 了 中 国 实 验 室 国 家 认 可 委 员 会 的 国 家 实 验 室 认 可, 并 通 过 了 第 三 次 复 查 认 可 和 国 家 计 量 认 证 1995 年 国 家 科 委 国 家 技 术 监 督 局 授 权 我 中 心 为 国 家 级 成 果 鉴 定 检 测 机 构 2 国 家 饲 料 质 量 监 督 检 验 中 心 ( 武 汉 ) 国 家 粮 食 局 武 汉 科 学 研 究 设 计 院 中 心 实 验 室 于 1988 年 被 授 权 组 建 成 立 国 家 饲 料 质 量 监 督 检 验 中 心 ( 武 汉 ) 及 国 家 粮 食 局 武 汉 粮 油 饲 料 质 量 监 督 检 验 测 试 中 心, 年 连 续 通 过 中 国 实 验 室 国 家 认 可 委 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 国 家 粮 食 局 标 准 质 量 中 心 复 查 验 收 并 予 授 权 是 一 个 检 测 技 术 完 善, 管 理 手 段 科 学 的 第 三 方 检 测 机 构 21

22 第 二 部 分 菜 籽 粕 上 游 产 品 第 2 章 油 菜 籽 2.1 油 菜 籽 概 况 油 菜 籽 是 生 产 菜 籽 饼 和 菜 籽 粕 的 唯 一 原 料 上 世 纪 50 年 代 之 前, 世 界 油 菜 种 植 主 要 集 中 在 亚 洲 地 区, 亚 洲 油 菜 籽 产 量 占 世 界 总 产 量 的 95% 左 右 其 中 我 国 油 菜 籽 产 量 占 世 界 总 产 量 的 比 重 超 过 60%, 位 居 第 一 位 ; 印 度 位 居 第 二 位, 占 世 界 总 产 量 的 30% 左 右 到 上 世 纪 70 年 代 末, 世 界 油 菜 种 植 布 局 发 生 了 很 大 变 化, 加 拿 大 油 菜 籽 产 量 开 始 超 过 我 国 成 为 世 界 最 大 的 油 菜 籽 生 产 国, 中 国 退 居 第 二 位, 印 度 位 居 第 三 位 上 世 纪 80 年 代 以 来, 随 着 我 国 油 菜 种 植 面 积 的 不 断 扩 大, 油 菜 籽 产 量 大 幅 增 加, 再 次 跃 居 世 界 第 一 位 但 由 于 油 菜 种 植 在 世 界 范 围 内 得 到 不 断 推 广, 我 国 油 菜 籽 产 量 占 世 界 总 产 量 的 比 重 呈 现 下 降 趋 势 目 前 在 世 界 五 大 州 都 有 油 菜 种 植, 世 界 油 菜 籽 主 产 国 除 我 国 外, 还 有 加 拿 大 印 度 澳 大 利 亚 巴 基 斯 坦 美 国 以 及 欧 盟 国 家 的 德 国 法 国 英 国 波 兰 等, 最 近 几 年 前 苏 联 地 区 的 乌 克 兰 和 俄 罗 斯 也 成 为 世 界 油 菜 籽 主 产 国 22

23 2.2 我 国 油 菜 籽 生 产 情 况 我 国 油 菜 籽 分 类 及 主 要 种 植 区 域 按 照 油 菜 籽 播 种 季 节 划 分, 我 国 油 菜 籽 可 分 为 秋 冬 播 油 菜 籽 ( 夏 季 收 获 ) 和 春 播 油 菜 籽 ( 秋 季 收 获 ) 两 个 品 种 我 国 春 播 油 菜 籽 主 要 分 布 在 内 蒙 古 青 海 新 疆 甘 肃 等 西 北 省 份, 种 植 面 积 与 产 量 占 全 国 的 比 重 在 7-8% 秋 冬 播 油 菜 籽 面 积 和 产 量 占 全 国 的 比 重 在 92-93%, 主 要 集 中 在 两 个 地 区 : 一 是 长 江 流 域 油 菜 籽 主 产 区, 包 括 江 苏 浙 江 安 徽 湖 北 江 西 湖 南 重 庆 等 省, 常 年 种 植 面 积 和 产 量 占 全 国 比 重 的 50-60% 其 中 湖 北 省 是 我 国 最 大 油 菜 籽 生 产 省, 连 续 15 年 位 居 全 国 第 一 二 是 西 南 油 菜 籽 主 产 区, 常 年 种 植 面 积 和 产 量 占 全 国 的 20%-30%, 包 括 四 川 贵 州 云 南 其 中 最 近 几 年 四 川 已 成 为 我 国 第 二 大 油 菜 籽 生 产 省 此 外, 河 南 南 部 地 区 也 是 一 个 主 要 的 秋 冬 种 油 菜 籽 产 区 23

24 图 2-1, 中 国 油 菜 籽 种 植 区 域 分 布 图 我 国 油 菜 籽 种 植 面 积 单 产 和 总 产 量 变 化 情 况 上 世 纪 80 年 代 以 来, 我 国 一 直 是 世 界 上 最 大 的 油 菜 籽 生 产 国, 常 年 菜 籽 产 量 占 世 界 总 产 量 的 30% 左 右 2008 年 加 拿 大 油 菜 籽 产 量 首 次 超 过 我 国 成 为 世 界 最 大 的 油 菜 籽 生 产 国, 但 最 近 几 年 加 拿 大 油 菜 籽 产 量 再 次 低 于 我 国, 我 国 油 菜 籽 产 量 依 然 位 于 世 界 第 一 受 天 气 状 况 和 种 植 收 益 的 影 响, 我 国 油 菜 籽 的 年 产 量 波 动 较 大 但 在 1999 年 我 国 油 菜 籽 产 量 首 次 突 破 1000 万 吨 后, 一 直 维 持 在 1000 万 吨 以 上 的 水 平 受 1998 年 油 脂 油 料 价 格 大 幅 上 涨, 农 民 种 植 收 益 提 高 的 影 响,1999 年 和 2000 年 我 国 油 菜 籽 产 量 分 别 达 到 1013 万 吨 和 1138 万 吨, 较 上 年 分 别 增 加 183 万 吨 和 125 万 吨, 连 续 两 年 创 下 历 史 最 高 纪 录 2001 年 和 2002 年 我 国 油 菜 籽 产 量 连 续 两 年 下 降,2002 年 油 菜 籽 产 量 只 有 1055 万 24

25 吨 此 后 两 年, 我 国 油 菜 籽 产 量 再 次 增 加,2004 年 我 国 油 菜 籽 产 量 创 下 1318 万 吨 的 历 史 最 高 纪 录 年 我 国 油 菜 籽 产 量 连 续 3 年 下 降, 2007 年 我 国 油 菜 籽 产 量 仅 有 1057 万 吨 受 2007 年 和 2008 年 一 季 度 国 内 外 油 脂 油 料 价 格 大 幅 上 涨, 农 民 种 植 收 益 提 高 以 及 自 2008 年 国 家 对 油 菜 种 植 给 予 良 种 补 贴 和 实 行 油 菜 籽 托 市 收 购 政 策 的 影 响, 我 国 油 菜 籽 种 植 面 积 连 续 3 年 增 加,2009 年 我 国 油 菜 籽 产 量 再 次 创 下 1366 万 吨 的 历 史 最 高 纪 录, 种 植 面 积 达 到 历 史 第 二 高 位 由 于 2009 年 西 南 地 区 出 现 严 重 干 旱 以 及 2010 年 上 半 年 长 江 流 域 持 续 降 水 较 多, 导 致 油 菜 籽 单 产 下 降, 虽 然 2010 年 我 国 油 菜 种 植 面 积 继 续 增 加, 但 油 菜 籽 总 产 量 下 降 至 1308 万 吨 虽 然 2011 年 我 国 油 菜 籽 种 植 面 积 下 降, 但 单 产 提 高, 总 产 量 仍 达 到 1343 万 吨, 较 2010 年 增 加 35 万 吨 2012 年 我 国 油 菜 籽 种 植 面 积 继 续 下 降, 国 家 粮 油 信 息 中 心 当 前 预 计,2012 年 我 国 油 菜 籽 总 产 量 将 下 降 至 1220 万 吨 比 较 2011 年 与 2000 年 我 国 油 菜 籽 种 植 面 积 单 产 和 总 产 量 可 以 发 现,11 年 间 我 国 油 菜 籽 种 植 面 积 不 但 没 有 增 加, 而 且 出 现 了 下 降, 但 由 于 油 菜 籽 单 产 提 高, 油 菜 籽 总 产 量 仍 呈 现 增 加 态 势 年 我 国 油 菜 籽 平 均 种 植 面 积 为 万 公 顷, 其 中 2000 年 为 万 公 顷,2007 年 一 度 下 降 至 万 公 顷,2011 年 恢 复 增 长 至 万 公 顷,11 年 播 种 面 积 累 计 下 降 1.96%, 年 均 降 幅 为 0.18%; 年 我 国 油 菜 籽 平 均 单 产 为 吨 / 公 顷, 其 中 2000 年 仅 吨 / 公 顷,2011 年 为 吨 / 公 顷,11 年 单 产 累 计 增 长 20.28%, 年 均 增 长 1.79%; 年 我 国 油 菜 籽 年 均 产 量 为 1206 万 吨, 其 中 2000 年 为 1138 万 吨,2011 年 为 1343 万 吨, 25

26 11 年 间 产 量 累 计 增 长 17.97%, 年 均 增 长 1.51% 表 2-1, 年 中 国 油 菜 籽 生 产 情 况 年 份 播 种 面 积 ( 千 公 顷 ) 产 量 ( 千 吨 ) 单 产 ( 吨 / 公 顷 2000 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 平 均 年 累 计 增 长 -1.96% 17.97% 20.28% 年 均 增 长 率 -0.18% 1.51% 1.79% 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 26

27 单 位 : 千 公 顷 9, 年 以 来 我 国 油 菜 种 植 面 积 变 化 情 况 8,000 7,000 6,907 7,494 7,279 6,594 7,278 7,370 7,347 6,000 5,642 5,000 4,000 3, 图 2-2, 我 国 油 菜 籽 年 种 植 面 积 1990 年 以 来 我 国 油 菜 籽 产 量 变 化 情 况 单 位 : 千 吨 15,000 14,000 13,657 13,182 13,426 13,082 13,000 13,657 11,420 12,000 10,966 11,331 10,132 10,573 11,000 10,000 9,777 9,578 9,000 7,492 8,000 7,653 7,000 6,000 5, 图 2-3, 我 国 油 菜 籽 年 产 量 单 位 : 吨 / 公 顷 年 以 来 我 国 油 菜 籽 单 产 变 化 情 况

28 图 2-4, 我 国 油 菜 籽 年 平 均 单 产 2.3 我 国 油 菜 籽 进 口 情 况 我 国 进 口 菜 籽 始 于 上 世 纪 90 年 代 中 后 期, 在 上 世 纪 末 和 本 世 纪 初 曾 经 出 现 一 次 进 口 高 峰 海 关 统 计 数 据 显 示,1997 年 我 国 菜 籽 进 口 量 只 有 5.5 万 吨, 但 此 后 两 年 快 速 增 加,1998 年 我 国 菜 籽 进 口 量 突 破 100 万 吨, 达 到 万 吨, 是 上 年 进 口 量 的 25.2 倍 ;1999 年 我 国 菜 籽 进 口 量 又 突 破 200 万 吨, 达 到 万 吨,2000 年 我 国 菜 籽 进 口 量 再 次 创 历 史 纪 录, 达 到 万 吨 此 后 三 年, 我 国 菜 籽 进 口 量 大 幅 下 降, 到 2003 年 菜 籽 进 口 量 一 度 下 降 至 16.7 万 吨, 创 下 六 年 来 的 低 点 虽 然 2004 年 我 国 菜 籽 进 口 量 出 现 增 加, 但 2005 年 再 次 出 现 下 降 2006 年 以 来 我 国 菜 籽 进 口 量 呈 现 逐 年 增 加 的 态 势,2008 年 和 2009 年 增 速 明 显 加 快, 并 再 次 出 现 一 次 进 口 高 峰 海 关 统 计 数 据 显 示,2007 年 我 国 菜 籽 进 口 量 为 83.3 万 吨,2008 年 我 国 菜 籽 进 口 量 创 下 7 年 来 新 高, 达 到 万 吨,2009 年 我 国 菜 籽 进 口 量 更 是 达 到 万 吨, 再 次 创 下 历 史 最 高 纪 录 受 国 家 限 制 主 产 区 进 口 油 菜 籽 的 影 响, 自 2010 年 起, 我 国 油 菜 籽 进 口 量 呈 现 下 降 的 趋 势 2010 年 我 国 油 菜 籽 进 口 量 下 降 至 160 万 吨,2011 年 我 国 油 菜 籽 进 口 量 下 降 至 126 万 吨 表 2-2, 年 中 国 油 菜 籽 进 口 情 况 单 位 : 千 吨 28

29 年 份 进 口 总 量 加 拿 大 澳 大 利 亚 法 国 德 国 其 他 1997 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 数 据 来 源 : 中 国 海 关 29

30 单 位 : 千 吨 1996 年 以 来 我 国 油 菜 籽 进 口 情 况 变 化 3,600 3,200 2,800 2,595 2,969 3,286 2,400 2,000 1,600 1,724 1,600 1,200 1,386 1,303 1, 图 2-5, 我 国 油 菜 籽 进 口 情 况 2.4 世 界 油 菜 籽 生 产 和 贸 易 情 况 世 界 油 菜 籽 种 植 面 积 和 总 产 量 变 化 情 况 最 近 10 年 中, 全 球 油 菜 籽 种 植 面 积 除 2002/ /07 年 度 出 现 同 比 减 少 外, 其 他 年 份 均 保 持 增 长 态 势,2003/ /09 年 度 增 幅 分 别 达 到 15.27% 和 10.07%,2008/09 年 度 全 球 油 菜 籽 种 植 面 积 超 过 了 3000 万 公 顷 大 关 自 2007/08 年 度 以 来 全 球 油 菜 籽 种 植 面 积 已 经 连 续 4 年 保 持 增 长, 且 不 断 刷 新 历 史 记 录 美 国 农 业 部 最 新 报 告 预 计,2011/12 年 度 全 球 油 菜 籽 种 植 面 积 为 万 公 顷, 同 比 降 低 2.31%, 但 较 2001/02 年 度 的 万 公 顷 增 长 983.9, 增 幅 达 42.3%, 其 中 加 拿 大 澳 大 利 亚 种 植 面 积 均 创 历 史 最 高 纪 录 30

31 全 球 油 菜 籽 种 植 面 积 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 23,287 26,479 31,082 33,911 33,126 15,000 10,000 5, / / / / / / / / / / /2012 图 2-6, 世 界 油 菜 籽 年 度 种 植 面 积 最 近 几 年 全 球 菜 籽 种 植 面 积 的 持 续 增 长, 主 要 得 益 于 全 球 菜 籽 和 菜 油 消 费 需 求 的 不 断 增 加, 尤 其 是 欧 盟 使 用 菜 油 生 产 生 物 柴 油 的 数 量 快 速 提 高, 不 仅 导 致 本 地 区 菜 籽 种 植 面 积 和 产 量 的 大 幅 增 加, 而 且 对 进 口 菜 籽 的 需 求 持 续 强 劲, 进 而 推 动 全 球 三 大 菜 籽 出 口 国 加 拿 大 澳 大 利 亚 和 乌 克 兰 菜 籽 种 植 面 积 的 大 幅 提 高 此 外, 中 国 政 府 加 大 对 菜 籽 等 油 料 作 物 种 植 的 政 策 扶 持 力 度, 农 户 种 植 菜 籽 积 极 性 明 显 提 高, 菜 籽 种 植 面 积 和 产 量 出 现 持 续 增 加 ; 最 近 三 年 全 球 菜 籽 主 产 国 天 气 状 况 相 对 较 好 也 是 导 致 全 球 菜 籽 产 量 不 断 增 加 的 两 个 重 要 原 因 美 国 农 业 部 供 需 报 告 中 预 测,2011/2012 年 度 全 球 菜 籽 产 量 将 达 6163 万 吨, 较 上 年 度 的 6055 万 吨 增 加 108 万 吨, 减 幅 为 1.78%, 较 2001/02 年 度 的 3601 万 吨 增 加 2562 万 吨, 增 幅 为 71.15% 过 去 十 年 全 球 菜 籽 产 量 同 比 增 幅 最 大 的 是 2008/09 年 度 的 19.19%, 其 次 为 2003/04 31

32 2004/05 年 度 的 18.56% 和 16.93% 2011/12 年 度 全 球 油 菜 籽 产 量 增 加 主 要 得 宜 于 加 拿 大 和 澳 大 利 亚 油 菜 籽 产 量 的 快 速 增 加, 但 欧 盟 和 中 国 菜 籽 产 量 下 降, 其 中 欧 盟 受 春 季 干 旱 影 响, 油 菜 籽 平 均 单 产 大 幅 下 滑, 同 比 减 少 超 过 6%, 总 产 量 同 比 减 少 8.7% 至 1880 万 吨, 其 中 与 德 国 减 幅 最 大 ; 中 国 主 要 因 种 植 效 益 较 低, 种 植 面 积 减 少 产 量 下 滑 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 全 球 油 菜 籽 产 量 60,962 61,627 48,542 36, / / / / / / /2008 图 2-7, 世 界 油 菜 籽 年 度 总 产 量 2008/ / / / 世 界 油 菜 籽 出 口 和 进 口 状 况 世 界 菜 籽 贸 易 量 受 产 量 和 需 求 的 影 响 较 大, 伴 随 着 近 年 来 世 界 菜 籽 产 量 和 需 求 量 的 快 速 增 加, 菜 籽 贸 易 量 也 在 不 断 扩 大, 过 去 十 年 全 球 菜 籽 出 口 量 呈 震 荡 增 长 态 势 2002/03 年 度 全 球 菜 籽 出 口 量 仅 为 413 万 吨, 而 2008/09 年 度 则 达 到 历 史 高 位 的 1205 万 吨, 同 比 增 长 47.76%, 亦 为 增 速 最 快 年 度, 在 2005/06 年 度 出 口 增 速 曾 达 到 42.31% 而 每 次 出 口 同 32

33 比 大 幅 增 加 之 后 出 口 则 出 现 回 落, 如 :2009/10 年 度 出 口 下 降 10.43%, 2007/08 年 度 出 口 下 降 5.16% 美 国 农 业 部 预 计,2011/12 年 度 全 球 油 菜 籽 出 口 量 为 万 吨, 同 比 增 长 19.43%, 占 全 球 产 量 的 21.02%, 全 球 出 口 量 连 续 第 4 年 保 持 在 1000 万 吨 以 上 目 前 全 球 主 要 油 菜 籽 出 口 国 有 加 拿 大 澳 大 利 亚 乌 克 兰,2011/12 年 度 该 三 个 国 家 出 口 总 量 达 到 1250 万 吨, 占 全 球 出 口 量 的 96.45% 其 中 加 拿 大 出 口 量 为 870 万 吨, 占 全 球 出 口 量 的 66.90%, 远 高 于 澳 大 利 亚 和 乌 克 兰 全 球 油 菜 籽 出 口 情 况 14,000 12,000 12,045 12,957 10,000 8,000 6,000 4,896 5,491 6,982 8,150 4,000 2, / / / / / / / / / / /2012 图 2-8, 世 界 油 菜 籽 年 度 出 口 状 况 全 球 油 菜 籽 生 产 国 相 对 集 中, 而 消 费 需 求 比 较 分 散 过 去 十 年 中 进 口 国 格 局 亦 发 生 了 较 大 变 化, 目 前 主 要 的 进 口 国 家 和 地 区 包 括 欧 盟 中 国 日 本 墨 西 哥 巴 基 斯 坦 阿 拉 伯 及 美 国 等 其 中 欧 盟 日 本 和 墨 西 哥 进 口 量 长 期 维 持 在 100 万 吨 以 上, 中 国 进 口 量 大 幅 波 动,2011/12 33

34 年 4 国 合 计 进 口 菜 籽 1028 万 吨, 占 全 球 进 口 量 的 79.63% 2001/02 年 度 全 球 油 菜 籽 主 要 进 口 国 为 日 本 墨 西 哥 和 中 国,3 国 合 计 进 口 382 万 吨, 占 全 球 进 口 量 的 77.1% 过 去 10 年 来 世 界 油 菜 籽 进 口 量 随 之 消 费 需 求 不 断 增 加,2002/03 年 度 全 球 油 菜 籽 进 口 量 仅 为 403 万 吨, 2005/06 年 度 进 口 量 大 幅 增 长 33.2% 至 668 万 吨, 之 后 一 直 维 持 在 600 万 吨 以 上, 且 进 口 量 连 续 4 年 增 加, 到 2008/09 年 度 全 球 进 口 量 达 到 创 纪 录 的 1212 万 吨, 同 比 增 长 60.7%, 较 2002/03 年 度 的 402 万 吨 增 幅 超 过 2 倍 之 后 两 年 受 金 融 危 机 冲 击, 进 口 量 连 续 下 跌,2010/11 年 度 全 球 进 口 量 为 1046 万 吨, 较 2008/09 年 高 点 下 滑 13.70% 美 国 农 业 部 预 计 2011/12 年 度 全 球 油 菜 籽 进 口 量 将 达 到 1291 万 吨, 同 比 大 幅 增 加 23.42% 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, /2002 4,947 5,148 4, /2003 全 球 油 菜 籽 进 口 情 况 2003/ / /2006 6, / /2008 7, / ,116 10, / / / ,909 图 2-9, 世 界 油 菜 籽 年 度 进 口 状 况 34

35 第 3 章 菜 籽 饼 3.1 菜 籽 饼 概 述 油 菜 籽 经 机 械 压 榨 提 取 油 脂 后 的 剩 余 余 物 为 菜 籽 饼 菜 籽 饼 通 常 有 两 种 : 一 种 是 没 有 浸 出 车 间 的 小 型 油 厂, 使 用 小 型 或 95 型 及 200 型 榨 油 机 压 榨 后 得 到 的 菜 籽 饼, 含 油 率 一 般 在 5-8%, 个 别 可 达 到 10%, 可 直 接 销 售 给 饲 料 养 殖 企 业, 但 由 于 含 油 量 过 高, 销 售 价 格 一 般 低 于 菜 籽 粕 另 一 种 是 目 前 国 内 绝 大 多 数 油 厂 使 用 202 型 或 338 型 预 压 榨 榨 油 机 榨 油 后 得 到 的 菜 籽 饼, 通 常 称 做 预 榨 菜 籽 饼, 含 油 率 一 般 在 15-18% 预 榨 菜 籽 饼 由 于 含 油 率 高, 只 是 生 产 过 程 中 的 中 间 产 品, 油 厂 通 常 会 直 接 输 送 到 浸 出 车 间 进 一 步 提 取 剩 余 油 脂, 最 后 得 到 菜 籽 粕 3.2 菜 籽 饼 生 产 和 贸 易 状 况 目 前 没 有 浸 出 车 间 的 小 型 菜 籽 压 榨 油 厂 大 多 是 上 世 纪 投 资 建 设 的, 主 要 集 中 在 四 川 贵 州 等 偏 远 地 区 或 交 通 不 便 的 地 区, 每 年 这 些 企 业 压 榨 油 菜 籽 数 量 约 占 我 国 油 菜 籽 产 量 的 10% 左 右 大 多 数 菜 籽 饼 生 产 企 业 会 直 接 将 菜 籽 饼 销 售 给 饲 料 企 业 或 养 殖 企 业 因 菜 籽 饼 仍 含 有 大 量 油 脂, 部 分 生 产 企 业 会 将 菜 籽 饼 销 售 给 中 小 型 油 厂, 进 行 浸 出 提 取 油 脂 后 生 产 菜 籽 粕 由 于 油 菜 籽 一 次 性 压 榨 工 艺 出 油 率 低, 目 前 该 工 艺 已 属 于 落 后 工 35

36 艺, 进 入 本 世 纪 以 来, 新 建 或 改 扩 建 油 厂 几 乎 全 部 建 有 浸 出 车 间, 预 榨 菜 籽 饼 直 接 进 入 浸 出 车 间 生 产 菜 籽 粕, 企 业 一 般 不 对 外 销 售 菜 籽 饼 36

37 第 三 部 分 菜 籽 粕 中 游 产 供 销 第 4 章 我 国 菜 籽 粕 生 产 和 消 费 状 况 4.1 我 国 菜 籽 粕 生 产 状 况 我 国 菜 籽 粕 生 产 情 况 我 国 是 世 界 上 最 大 的 菜 籽 粕 生 产 国,2005 年 之 前 我 国 菜 籽 粕 产 量 一 直 高 于 欧 盟 地 区 (17 国 个 国 家 ) 位 居 全 球 首 位 2005 年 之 后, 受 国 内 油 菜 籽 种 植 面 积 和 产 量 难 以 大 幅 增 加 以 及 国 际 市 场 油 菜 籽 贸 易 量 相 对 稳 定 的 影 响, 我 国 菜 籽 粕 产 量 没 有 明 显 增 加 ; 而 欧 盟 17 国 在 油 菜 籽 产 量 和 进 口 量 双 增 的 推 动 下, 菜 籽 粕 产 量 跃 居 世 界 第 一 位 虽 然 目 前 我 国 是 世 界 上 第 二 大 菜 籽 粕 生 产 地 区, 但 按 照 单 个 国 家 产 量 计 算, 我 国 仍 是 世 界 上 最 大 的 菜 籽 粕 生 产 国,2011 年 我 国 菜 籽 粕 产 量 为 895 万 吨, 占 全 球 菜 籽 粕 总 产 量 的 比 重 为 25% 表 4-1, 年 世 界 菜 籽 粕 产 量 单 位 : 万 吨 年 份 中 国 欧 盟 全 球

38 累 计 增 幅 (%) 年 均 增 幅 (%) 量 12 年 平 均 产 数 据 来 源 : 国 家 粮 油 信 息 中 心 美 国 农 业 部 表 4-2, 年 中 国 与 欧 盟 菜 籽 粕 产 量 占 全 球 比 重 年 份 中 国 (%) 欧 盟 (%)

39 数 据 来 源 : 国 家 粮 油 信 息 中 心 美 国 农 业 部 受 国 内 油 菜 籽 产 量 和 进 口 量 变 化 的 影 响,2000 年 以 来 我 国 菜 籽 粕 产 量 呈 现 波 动 式 增 长 态 势, 占 国 内 全 部 蛋 白 粕 总 产 量 的 比 重 始 终 维 持 在 第 二 位, 但 由 于 豆 粕 产 量 持 续 快 速 增 加, 国 内 菜 籽 粕 产 量 占 蛋 白 粕 总 产 量 的 比 重 不 断 下 降 我 国 菜 籽 粕 产 量 呈 现 波 动 增 长 态 势, 产 量 峰 值 与 谷 值 之 间 差 距 较 大, 主 要 原 因 是 国 内 油 菜 籽 产 量 和 进 口 量 呈 现 波 动 态 势, 导 致 国 内 油 菜 籽 压 榨 量 大 幅 波 动, 进 而 影 响 菜 籽 粕 产 量 2000 年 我 国 菜 籽 粕 产 量 一 度 达 到 780 万 吨, 但 由 于 持 续 两 年 下 降,2002 年 产 量 仅 607 万 吨, 较 2000 年 39

40 降 低 173 万 吨, 为 21 世 纪 以 来 最 低, 主 要 原 因 是 国 产 油 菜 籽 产 量 下 降 和 油 菜 籽 进 口 量 大 幅 降 低 年 间 我 国 油 菜 籽 进 口 量 保 持 较 低 水 平, 但 由 于 国 产 油 菜 籽 连 年 丰 收, 国 内 油 菜 籽 压 榨 量 持 续 增 加, 菜 籽 粕 产 量 连 续 三 年 提 高 2006 和 2007 年 我 国 油 菜 籽 连 续 两 年 减 产, 虽 然 油 菜 籽 进 口 量 增 加, 但 增 加 量 无 法 弥 补 减 产 幅 度, 导 致 我 国 菜 籽 粕 产 量 连 续 两 年 下 降 2008 和 2009 年 我 国 油 菜 籽 产 量 和 进 口 量 连 续 两 年 大 幅 增 长, 国 内 菜 籽 粕 产 量 再 度 出 现 增 加 2009 年 我 国 油 菜 籽 产 量 创 下 1366 万 吨 的 历 史 纪 录, 油 菜 籽 进 口 量 创 下 329 万 吨 的 历 史 最 高 纪 录, 油 菜 籽 压 榨 量 达 到 了 前 所 未 有 的 历 史 高 位, 菜 籽 粕 产 量 也 创 下 了 983 万 吨 的 历 史 最 高 纪 录 2010 年 我 国 油 菜 籽 产 量 下 降, 加 上 国 家 出 台 限 制 主 产 区 进 口 油 菜 籽 的 政 策, 导 致 油 菜 籽 进 口 量 和 压 榨 量 降 低, 菜 籽 粕 产 量 下 降 至 825 万 吨, 同 比 减 少 158 万 吨, 但 仍 为 历 史 次 高 年 份 2011 年 我 国 菜 籽 产 量 增 加, 菜 籽 粕 产 量 回 升 至 895 万 吨 最 近 12 年, 我 国 对 蛋 白 粕 消 费 需 求 持 续 增 长, 大 豆 进 口 量 连 续 增 加, 豆 粕 产 量 增 幅 明 显 超 过 菜 籽 粕 产 量 增 幅, 导 致 菜 籽 粕 产 量 占 国 内 蛋 白 粕 产 量 的 比 重 持 续 下 降 2011 年 我 国 蛋 白 粕 总 产 量 为 5933 万 吨, 其 中 菜 籽 粕 所 占 比 重 为 13.88%, 较 2000 年 下 降 个 百 分 点 ; 豆 粕 所 占 比 重 则 由 2000 年 的 53.21% 提 高 至 2011 年 的 73.18% 表 4-3, 年 我 国 主 要 蛋 白 粕 产 量 单 位 : 万 吨 40

41 年 份 菜 粕 产 量 豆 粕 产 量 蛋 白 粕 总 产 量 累 计 增 幅 (%) 年 均 增 幅 (%) 年 平 均 产 量 数 据 来 源 : 国 家 粮 油 信 息 中 心 表 4-4, 年 豆 粕 与 菜 籽 粕 产 量 占 蛋 白 粕 总 产 量 比 重 年 份 菜 粕 所 占 比 重 (%) 豆 粕 所 占 比 重 (%)

42 , 数 据 来 源 : 国 家 粮 油 信 息 中 心 国 产 油 菜 籽 压 榨 生 产 菜 粕 情 况 我 国 是 世 界 主 要 的 油 菜 籽 生 产 国, 生 产 菜 粕 的 原 料 主 要 来 自 于 国 产 油 菜 籽 2010 年 国 产 油 菜 籽 压 榨 量 占 国 内 压 榨 总 量 的 91.18%, 比 2000 年 提 高 近 10 个 百 分 点, 比 2004 年 的 历 史 最 高 纪 录 仍 降 低 了 6.3 个 百 分 点 年 间 和 年 间, 我 国 油 菜 籽 连 续 减 产, 油 菜 籽 压 榨 量 随 之 连 年 降 低 受 2007 年 和 2008 年 一 季 度 国 内 外 油 脂 油 料 价 格 大 幅 上 涨, 农 民 种 植 收 益 提 高 以 及 自 2008 年 国 家 对 油 菜 种 植 给 予 良 种 补 贴 和 实 42

43 行 油 菜 籽 托 市 收 购 政 策 的 影 响, 我 国 油 菜 籽 种 植 面 积 连 续 3 年 增 加,2009 年 油 菜 籽 产 量 创 下 1366 万 吨 的 历 史 最 高 纪 录, 压 榨 量 达 到 了 前 所 未 有 的 1350 万 吨 受 2009 年 西 南 地 区 出 现 严 重 干 旱 以 及 2010 年 上 半 年 长 江 流 域 持 续 降 水 较 多, 导 致 油 菜 籽 单 产 下 降, 虽 然 种 植 面 积 继 续 增 加, 但 2010 年 油 菜 籽 总 产 量 仍 然 下 降, 进 而 影 响 到 国 产 油 菜 籽 压 榨 量 2011 年 我 国 菜 籽 产 量 增 加, 菜 粕 产 量 也 恢 复 性 增 加, 国 家 粮 油 信 息 中 心 估 计,2011 年 国 产 油 菜 籽 压 榨 量 为 1280 万 吨, 较 2000 年 增 长 20.75%, 较 历 史 最 高 的 2009 年 减 少 70 万 吨, 仍 为 历 史 次 高 年 份 表 4-5, 年 国 产 油 菜 籽 压 榨 情 况 年 份 国 产 油 菜 籽 压 榨 量 ( 万 吨 ) 国 内 油 菜 籽 压 榨 总 量 ( 万 吨 ) 国 产 油 菜 籽 压 榨 量 占 压 榨 总 量 比 重 (%)

44 累 计 增 幅 (%) 年 均 增 幅 (%) 1.73% 1.23% - 12 年 平 均 量 数 据 来 源 : 国 家 粮 油 信 息 中 心 2009 年 国 产 油 菜 籽 生 产 菜 籽 粕 数 量 一 度 达 到 历 史 最 高 纪 录 的 824 万 吨, 但 受 进 口 油 菜 籽 压 榨 量 大 幅 增 加 的 影 响, 占 国 内 菜 籽 粕 总 产 量 比 重 仅 为 83.77%, 是 2000 年 以 来 的 次 低 水 平 2011 年 我 国 国 产 油 菜 籽 生 产 菜 籽 粕 数 量 为 781 万 吨, 占 国 内 菜 粕 总 产 量 比 重 高 达 87.26%, 较 2000 年 提 高 4.38 个 百 分 点 表 4-6, 年 国 产 油 菜 籽 生 产 菜 粕 情 况 年 份 国 产 油 菜 籽 生 产 菜 粕 量 ( 万 吨 ) 国 内 菜 粕 总 产 量 ( 万 吨 ) 国 产 菜 籽 生 产 菜 籽 粕 占 国 内 总 产 量 比 重 (%)

45 累 计 增 幅 (%) 年 均 增 幅 (%) 年 平 均 产 量 数 据 来 源 : 国 家 粮 油 信 息 中 心 进 口 油 菜 籽 压 榨 生 产 菜 粕 情 况 2000 年 以 来, 我 国 油 菜 籽 进 口 量 呈 现 大 幅 波 动 态 势, 进 口 油 菜 籽 压 榨 量 占 国 内 油 菜 籽 压 榨 总 量 的 比 重 也 大 幅 波 动 2000 年 我 国 进 口 油 菜 籽 压 榨 量 处 于 历 史 次 高 水 平, 但 由 于 国 产 油 菜 籽 产 量 较 低, 进 口 油 菜 籽 压 榨 量 占 压 榨 总 量 的 比 重 达 到 18.11%, 为 历 史 最 高 水 平 年 由 于 进 口 油 菜 籽 数 量 一 直 保 持 较 低 水 平, 进 口 油 菜 籽 压 榨 量 相 对 较 低, 其 占 国 内 油 菜 籽 压 榨 量 的 比 重 均 不 足 10% 受 2008 年 全 球 暴 发 金 融 经 济 危 机, 国 际 市 场 油 脂 油 料 价 格 大 幅 下 跌, 以 及 国 家 对 国 产 油 菜 籽 实 行 托 市 45

46 收 购 政 策 的 影 响,2008 和 2009 年 国 内 外 油 菜 籽 价 格 倒 挂, 油 厂 压 榨 进 口 油 菜 籽 效 益 远 高 于 压 榨 国 产 菜 籽, 国 内 厂 商 进 口 油 菜 籽 积 极 性 大 幅 提 高, 油 菜 籽 进 口 量 急 剧 增 加, 进 口 油 菜 籽 压 榨 量 大 幅 增 加, 其 所 占 国 内 油 菜 籽 压 榨 量 的 比 重 也 快 速 提 高,2009 年 我 国 油 菜 籽 进 口 量 创 下 万 吨 的 历 史 最 高 纪 录, 进 口 油 菜 籽 压 榨 量 高 达 280 万 吨, 占 国 内 油 菜 籽 压 榨 总 量 的 比 重 提 升 至 17.18%, 仅 低 于 2000 年, 为 历 史 次 低 水 平 由 于 2009 年 11 月 份 国 家 出 台 了 限 制 主 产 区 进 口 油 菜 籽 的 措 施,2010 年 我 国 油 菜 籽 进 口 量 大 幅 降 低, 进 口 油 菜 籽 压 榨 量 下 降 至 120 万 吨, 较 2009 年 降 低 160 万 吨 和 57%, 较 2000 年 降 低 114 万 吨 和 95.33%; 进 口 油 菜 籽 压 榨 量 占 国 内 压 榨 总 量 的 比 重 再 次 下 降 至 10% 以 下, 仅 为 8.82% 2011 年 进 口 油 菜 籽 压 榨 量 占 压 榨 总 量 的 比 重 提 高 至 13.51%, 但 较 2009 年 降 低 3.61 个 百 分 点, 较 2000 年 降 低 近 4.6 个 百 分 点 表 4-7, 年 进 口 油 菜 籽 压 榨 情 况 年 份 进 口 油 菜 籽 压 榨 量 ( 万 吨 ) 国 内 油 菜 籽 压 进 口 油 菜 籽 压 榨 量 榨 总 量 ( 万 吨 ) 占 压 榨 总 量 比 重 (%)

47 累 计 增 幅 (%) 年 均 增 幅 (%) % - 12 年 平 均 产 量 数 据 来 源 : 国 家 粮 油 信 息 中 心 国 内 菜 籽 粕 产 量 主 要 受 油 菜 籽 产 量 进 口 量 和 压 榨 量 的 影 响, 进 口 油 菜 籽 生 产 菜 籽 粕 的 数 量 受 油 菜 籽 进 口 量 的 影 响 最 大 2009 年 和 2000 年 我 国 油 菜 籽 进 口 量 分 别 达 到 历 史 最 高 水 平 和 次 高 水 平, 进 口 油 菜 籽 生 产 的 菜 籽 粕 数 量 也 分 别 达 到 最 高 和 次 高 水 平, 但 由 于 2009 年 国 内 菜 籽 粕 总 产 量 较 2000 大 幅 增 加,2009 年 进 口 油 菜 籽 生 产 的 菜 籽 粕 数 量 占 国 内 菜 籽 粕 总 产 量 的 比 重 低 于 2000 年 由 于 油 菜 籽 进 口 量 大 幅 下 降,2010 年 我 国 进 口 油 菜 籽 生 产 菜 籽 粕 数 量 仅 为 68 万 吨 2011 年 进 口 油 菜 籽 生 产 菜 籽 粕 数 量 回 升 至 114 万 吨, 但 较 2000 年 降 低 14.93%; 占 国 内 菜 籽 粕 总 产 量 比 重 为 12.83%, 较 2000 年 降 低 4.39 个 百 分 点 47

48 表 4-8, 年 进 口 油 菜 籽 生 产 菜 籽 粕 情 况 年 份 进 口 菜 籽 生 产 国 内 菜 粕 总 菜 粕 量 ( 万 吨 ) 产 量 ( 万 吨 ) 进 口 菜 籽 生 产 菜 籽 粕 占 国 内 总 产 量 比 重 (%) 累 计 增 幅 (%) 年 均 增 幅 (%) 年 平 均 产 量 数 据 来 源 : 国 家 粮 油 信 息 中 心 48

49 4.1.4 我 国 菜 籽 粕 主 要 生 产 地 区 及 产 量 2010 年 之 前, 我 国 菜 籽 粕 生 产 能 力 分 布 与 油 菜 籽 主 产 区 较 为 一 致, 主 要 分 布 在 长 江 流 域, 西 南 和 西 北 地 区 2009 年 11 月 国 家 限 制 主 产 区 进 口 油 菜 籽, 导 致 部 分 非 传 统 油 菜 籽 生 产 和 加 工 的 沿 海 地 区 开 始 改 建 和 新 建 油 菜 籽 压 榨 油 厂, 最 近 两 年 沿 海 非 油 菜 籽 主 产 区 的 广 西 广 东 和 福 建 油 菜 籽 进 口 量 和 压 榨 量 急 剧 增 加, 国 内 菜 籽 粕 生 产 地 区 不 断 扩 大 从 最 近 几 年 国 内 菜 籽 粕 产 量 构 成 情 况 上 看, 进 口 油 菜 籽 对 产 量 影 响 较 大, 其 中 山 东 浙 江 和 江 苏 表 现 较 为 明 显 2009 年 山 东 江 苏 和 浙 江 地 区 油 菜 籽 进 口 量 分 别 创 下 万 吨 万 吨 和 211 万 吨 的 历 史 最 高 纪 录, 当 年 三 省 菜 籽 粕 产 量 也 达 到 历 史 最 高 2010 年 山 东 和 浙 江 地 区 没 有 进 口 油 菜 籽, 江 苏 地 区 进 口 量 仅 为 6 万 吨, 导 致 三 省 菜 籽 粕 产 量 急 剧 下 降 2010 年 历 史 上 不 生 产 和 较 少 进 口 油 菜 籽 的 沿 海 省 份, 如 福 建 广 东 和 广 西 等 地, 油 菜 籽 进 口 量 大 幅 增 长 其 中 广 西 和 福 建 地 区 分 别 进 口 油 菜 籽 万 吨 和 万 吨, 均 实 现 了 从 无 到 有 的 转 变 ; 广 东 地 区 进 口 油 菜 籽 万 吨, 同 比 增 长 万 吨 和 4.54 倍 三 省 油 菜 籽 进 口 数 量 大 幅 增 加 使 得 这 些 地 区 开 始 成 为 我 国 菜 籽 粕 主 产 区 表 4-9, 年 国 产 菜 籽 粕 分 地 区 产 量 分 布 单 位 : 万 吨 省 份 年 占 比 ( %) 49

50 广 西 广 东 福 建 江 苏 浙 江 山 东 辽 宁 安 徽 江 西 河 南 湖 北 湖 南 四 川 贵 州 陕 西 其 他 全 国 数 据 来 源 : 国 家 粮 油 信 息 中 心 表 4-10, 我 国 菜 籽 粕 主 要 生 产 地 区 地 区 省 份 城 市 50

51 湖 北 武 汉 荆 州 荆 门 宜 昌 天 门 襄 樊 黄 岗 华 中 地 区 华 东 地 区 湖 南 河 南 江 苏 浙 江 安 徽 江 西 常 德 岳 阳 益 阳 信 阳 南 阳 盐 城 南 通 无 锡 苏 州 南 京 湖 州 嘉 兴 合 肥 安 庆 芜 湖 滁 州 六 安 宣 城 九 江 华 南 地 区 福 建 广 东 广 西 东 北 地 区 辽 宁 内 蒙 西 北 地 区 青 海 甘 肃 陕 西 西 南 地 区 四 川 贵 州 云 南 漳 州 泉 州 厦 门 东 莞 湛 江 防 城 港 钦 州 营 口 海 拉 尔 西 宁 陇 南 天 水 庆 阳 汉 中 安 康 成 都 绵 阳 达 州 眉 山 遂 宁 资 阳 遵 义 安 顺 曲 靖 昆 明 未 来 我 国 菜 籽 粕 生 产 前 景 展 望 51

52 2008 年 底 国 务 院 发 布 了 关 于 促 进 食 用 植 物 油 产 业 健 康 发 展 保 障 供 给 安 全 的 意 见 意 见 明 确 提 出, 支 持 国 有 和 民 营 油 料 加 工 企 业, 充 分 发 挥 企 业 的 规 模 效 益, 提 高 市 场 占 有 率 从 目 前 情 况 看, 未 来 几 年 国 内 油 菜 籽 压 榨 能 力 仍 将 会 继 续 保 持 增 加 态 势, 国 内 油 菜 籽 压 榨 行 业 对 油 菜 籽 的 消 费 需 求 将 会 保 持 增 加 态 势, 菜 籽 粕 产 量 将 会 继 续 增 加 我 国 菜 籽 粕 产 量 产 量 的 提 高 主 要 依 靠 油 菜 籽 供 应 量 的 增 加 最 近 几 年 国 家 对 油 料 种 植 的 政 策 扶 持 力 度 不 断 加 大, 油 菜 籽 种 植 面 积 连 续 出 现 恢 复 性 增 长, 单 产 和 总 产 量 呈 现 增 加 的 趋 势 按 照 农 业 部 油 菜 籽 区 域 规 划 布 局 的 发 展 目 标, 到 2015 年, 优 势 区 油 菜 播 种 面 积 达 到 1.39 亿 亩, 约 占 全 国 油 菜 总 面 积 的 95%; 平 均 单 产 138 公 斤, 产 量 达 到 1912 万 吨, 依 此 推 算, 国 内 油 菜 籽 总 产 量 将 超 过 2000 万 吨 从 过 去 10 年 我 国 油 菜 籽 产 业 发 展 情 况 看,2015 年 油 菜 籽 产 量 达 到 2000 万 吨 的 目 标 几 乎 是 不 可 能 实 现 的 受 我 国 耕 地 面 积 有 限, 以 及 油 菜 籽 种 植 效 益 相 对 较 低 的 影 响 乐 观 预 计 2015 年 我 国 油 菜 籽 总 产 量 最 多 1500 万 吨,2020 年 总 产 量 最 多 1800 万 吨 依 此 推 算,2015 年 我 国 国 产 油 菜 籽 生 产 菜 粕 数 量 有 望 达 到 900 万 吨,2020 年 预 计 为 1080 万 吨 目 前, 国 内 油 菜 籽 产 不 足 需 的 矛 盾 显 著 突 出, 即 使 国 家 不 取 消 对 进 口 油 菜 籽 的 限 制 政 策, 油 菜 籽 进 口 也 将 继 续 保 持 增 长 的 态 势 但 未 来 10 年 全 球 油 菜 籽 产 量 难 以 持 续 大 幅 增 加, 国 际 市 场 油 菜 籽 需 求 不 断 提 高, 全 球 油 菜 籽 供 应 将 会 保 持 偏 紧 的 局 面, 我 国 油 菜 籽 进 口 大 幅 增 加 的 可 能 52

53 性 不 大 乐 观 预 计 2015 年 我 国 油 菜 籽 进 口 量 将 会 再 次 达 到 或 超 过 300 万 吨,2020 年 将 会 达 到 或 超 过 500 万 吨 依 此 推 算,2015 年 我 国 进 口 油 菜 籽 生 产 菜 粕 数 量 将 在 170 万 吨 左 右, 国 内 菜 籽 粕 总 产 量 有 望 达 到 1070 万 吨 ;2020 年 我 国 进 口 油 菜 籽 生 产 的 菜 粕 数 量 在 290 万 吨 左 右, 国 内 菜 籽 粕 总 产 量 有 望 达 到 1370 万 吨 4.2 我 国 菜 籽 粕 消 费 状 况 我 国 菜 籽 粕 消 费 概 况 我 国 菜 籽 粕 主 要 用 于 国 内 消 费, 受 国 内 消 费 需 求 持 续 增 加 的 影 响, 我 国 菜 籽 粕 出 口 量 不 断 减 少, 占 年 度 需 求 总 量 比 重 在 逐 年 降 低, 而 国 内 消 费 量 占 需 求 总 量 的 比 重 持 续 增 加 2011 年 我 国 菜 籽 粕 国 内 消 费 总 量 为 985 万 吨, 较 2000 年 增 长 37.76%, 创 历 史 最 高 水 平, 占 国 内 需 求 总 量 比 重 接 近 为 98.59% 表 4-11, 年 我 国 菜 籽 粕 需 求 情 况 年 份 年 度 国 内 消 费 ( 万 吨 ) 年 度 需 求 总 量 ( 万 吨 ) 国 内 消 费 量 占 总 需 求 量 比 重 (%)

54 累 计 增 幅 (%) 37.76% 26.79% - 年 均 增 幅 (%) 2.96% 2.18% - 12 年 平 均 量 数 据 来 源 : 国 家 粮 油 信 息 中 心 我 国 菜 籽 粕 国 内 消 费 主 要 用 于 饲 料 养 殖 行 业, 饲 料 消 费 量 占 国 内 消 费 总 量 比 重 常 年 在 95% 左 右 2011 年 我 国 菜 籽 粕 饲 料 消 费 量 为 950 万 吨, 较 2000 年 增 长 260 万 吨 和 37.68%, 占 年 度 国 内 消 费 总 量 比 重 为 96.45% 我 国 菜 籽 粕 的 饲 料 消 费 需 求 不 断 提 高 是 国 内 菜 籽 粕 消 费 总 量 持 续 增 长 的 主 要 推 动 力 量 菜 籽 粕 主 要 用 于 水 产 饲 料, 受 国 内 水 产 养 殖 周 期 影 响, 我 国 菜 籽 粕 消 费 具 有 季 节 性 特 性, 每 年 4-10 月 间 是 国 内 水 产 养 殖 旺 季, 也 是 菜 籽 粕 的 集 中 消 费 时 期 54

55 表 4-12, 年 国 内 菜 籽 粕 消 费 情 况 年 份 饲 料 消 费 量 ( 万 吨 ) 其 他 消 费 国 内 消 费 总 量 ( 万 吨 ) 量 ( 万 吨 ) 饲 料 消 费 占 国 内 消 费 比 重 (%) 累 计 增 幅 (%) % - 年 均 增 幅 (%) % - 平 均 消 费 量 数 据 来 源 : 国 家 粮 油 信 息 中 心 55

56 菜 籽 粕 是 我 国 主 要 的 饲 料 蛋 白 来 源, 仅 次 于 豆 粕, 居 全 部 蛋 白 粕 品 种 饲 料 消 费 用 量 第 二 位 2011 年 我 国 菜 籽 粕 占 全 部 蛋 白 粕 品 种 饲 料 消 费 量 比 重 为 15.38%, 较 2000 年 下 降 9.83 个 百 分 点, 累 计 增 幅 与 年 均 增 幅 均 落 后 于 豆 粕 表 4-13: 年 菜 籽 粕 与 蛋 白 粕 饲 料 消 费 情 况 菜 粕 饲 料 消 费 量 ( 万 吨 ) 豆 粕 饲 料 消 费 ( 万 吨 ) 蛋 白 粕 饲 料 菜 粕 占 蛋 白 粕 消 费 ( 万 吨 ) 消 费 比 重 (%)

57 累 计 增 幅 (%) 年 均 增 幅 (%) 平 均 消 费 量 数 据 来 源 : 国 家 粮 油 信 息 中 心 我 国 菜 籽 粕 消 费 特 点 我 国 菜 籽 粕 消 费 主 要 受 国 内 菜 籽 粕 产 量 和 进 口 量 的 影 响, 最 近 2 年 我 国 菜 籽 粕 消 费 量 显 著 增 长 2009 年 我 国 菜 籽 粕 进 口 量 小 幅 降 低, 产 量 显 著 增 长, 新 增 供 给 量 仍 显 著 提 高, 消 费 量 与 上 年 相 比 明 显 增 长, 增 幅 达 到 202 万 吨 和 28.13% 2010 年 我 国 菜 籽 粕 产 量 降 低, 进 口 量 显 著 增 长 和 出 口 明 显 下 降 弥 补 了 产 量 降 低 的 影 响, 新 增 供 给 量 只 略 低 于 上 年 水 平, 消 费 量 达 到 950 万 吨, 较 上 年 仅 降 低 10 万 吨 和 1% 2011 年 我 国 菜 籽 粕 消 费 量 小 幅 增 加 最 近 两 年, 沿 海 地 区 油 菜 籽 和 菜 籽 粕 进 口 量 均 大 幅 增 加, 菜 籽 粕 新 增 供 给 量 显 著 上 升, 若 考 虑 江 浙 地 区 以 国 产 油 菜 籽 为 原 料 生 产 的 菜 籽 粕 供 给 量, 沿 海 地 区 供 应 能 力 更 大 沿 海 地 区 菜 籽 粕 新 增 供 给 量 明 显 上 升, 不 仅 满 足 了 当 地 饲 料 养 殖 业 不 断 增 长 的 需 求, 也 降 低 了 对 内 陆 地 区 菜 籽 粕 的 依 赖 性, 同 时 进 口 菜 籽 粕 的 性 价 比 更 高, 也 降 低 国 内 饲 料 厂 商 对 产 57

58 区 菜 籽 粕 的 需 求 过 去 两 年, 内 陆 油 菜 籽 产 区 生 产 的 菜 籽 粕 更 多 用 于 本 地 销 售, 外 销 数 量 逐 渐 减 少 未 来 我 国 菜 籽 粕 消 费 市 场 分 析 2010 年 我 国 进 口 油 菜 籽 生 产 的 菜 籽 粕 数 量 和 进 口 菜 籽 粕 数 量 合 计 达 到 190 万 吨, 可 以 满 足 20% 的 国 内 消 费 总 量, 为 历 史 最 高 年 份 从 沿 海 地 区 油 菜 籽 压 榨 产 能 快 速 提 升 和 加 拿 大 菜 籽 粕 供 应 能 力 相 对 稳 定 的 角 度 考 虑, 我 国 沿 海 地 区 菜 籽 粕 供 应 能 力 仍 将 保 持 增 加 态 势, 未 来 几 年 对 内 陆 产 区 菜 籽 粕 的 需 求 将 会 继 续 降 低 2011 年 我 国 菜 籽 粕 进 口 量 达 到 138 万 吨, 同 比 增 长 13.12% 最 近 两 年, 福 建 广 东 广 西 三 省 的 油 菜 籽 加 工 能 力 和 菜 籽 粕 进 口 量 均 快 速 增 加, 菜 籽 粕 新 增 供 给 量 显 著 提 高, 菜 籽 粕 消 费 更 多 的 依 赖 于 本 地 供 应 能 力, 对 长 江 流 域 及 西 南 地 区 菜 籽 粕 需 求 将 会 明 显 降 低 但 受 限 于 国 际 市 场 油 菜 籽 和 菜 籽 粕 贸 易 量 有 限 的 影 响, 未 来 几 年 沿 海 地 区 菜 籽 粕 供 应 能 力 增 速 将 会 放 缓 第 5 章 我 国 菜 籽 粕 贸 易 状 况 5.1 我 国 菜 籽 粕 国 内 贸 易 状 况 我 国 菜 籽 粕 贸 易 概 况 58

59 由 于 我 国 菜 籽 粕 生 产 区 域 较 为 集 中, 而 消 费 区 域 广 泛, 国 内 贸 易 量 相 对 较 大, 贸 易 量 占 产 量 的 比 重 在 98% 以 上 国 内 菜 籽 粕 贸 易 在 满 足 产 区 消 费 后 全 部 流 向 流 向 销 区 长 江 流 域 菜 籽 粕 在 满 足 自 用 外, 主 要 销 往 山 东 广 东 广 西 和 福 建 地 区 ; 内 蒙 地 区 的 菜 籽 粕 主 要 销 往 黑 龙 江 吉 林 和 辽 宁 地 区 ; 青 海 地 区 菜 籽 粕 主 要 销 往 周 边 省 份, 部 分 销 往 华 南 地 区 ; 西 南 地 区 菜 籽 粕 主 要 以 当 地 消 化 为 主 我 国 菜 籽 粕 贸 易 特 点 我 国 菜 籽 粕 贸 易 以 公 路 铁 路 和 水 陆 运 输 为 主, 主 产 区 消 费 的 菜 籽 粕 主 要 贸 易 运 输 以 公 路 为 主, 西 北 西 南 和 长 江 中 上 游 地 区 外 销 菜 籽 粕 运 输 主 要 是 火 车 运 输 为 主, 长 江 下 游 地 区 外 销 菜 籽 粕 运 输 主 要 是 轮 船 运 输, 少 量 以 火 车 和 汽 车 运 输 最 近 几 年 我 国 菜 籽 粕 贸 易 流 向 发 生 较 大 变 化, 主 要 原 因 是 在 国 家 限 制 油 菜 籽 主 产 区 进 口 油 菜 籽 后, 沿 海 非 油 菜 籽 产 区 开 始 大 量 进 口 油 菜 籽 籽 和 菜 籽 粕, 导 致 其 对 国 内 主 产 区 的 菜 籽 粕 需 求 出 现 下 降, 长 江 流 域 菜 籽 粕 销 往 沿 海 非 产 区 的 数 量 不 断 减 少 未 来 我 国 菜 籽 粕 贸 易 市 场 分 析 随 着 国 内 饲 料 养 殖 行 业 的 持 续 快 速 发 展, 未 来 我 国 菜 籽 粕 消 费 量 和 贸 易 量 仍 然 会 继 续 呈 现 增 加 态 势 但 由 于 油 菜 籽 和 菜 籽 粕 进 口 格 局 的 变 化, 未 来 我 国 菜 籽 粕 贸 易 半 径 将 会 缩 小, 大 部 分 菜 籽 粕 贸 易 将 以 本 省 或 59

60 周 边 地 区 为 主 在 油 菜 籽 主 产 区 菜 籽 粕 产 量 难 以 大 幅 增 加 的 情 况 下, 可 能 会 出 现 沿 海 非 油 菜 籽 产 区 生 产 和 进 口 的 菜 籽 粕 流 向 产 区 的 情 况, 这 一 局 面 将 首 先 出 现 在 广 西, 预 计 明 年 开 始 广 西 地 区 生 产 的 菜 籽 粕 将 会 流 向 云 南 和 贵 州 油 菜 籽 主 产 区 5.2 我 国 菜 籽 粕 进 口 状 况 及 未 来 展 望 我 国 菜 籽 粕 进 口 状 况 2006 年 之 前 我 国 一 直 是 菜 籽 粕 净 出 口 国, 随 着 我 国 饲 料 养 殖 业 尤 其 是 水 产 养 殖 行 业 的 发 展 和 国 际 市 场 菜 籽 粕 贸 易 量 增 加, 我 国 菜 籽 粕 进 口 量 逐 年 增 长 自 2007 年 开 始, 我 国 成 为 菜 籽 粕 净 进 口 国 在 2009 年 之 前 我 国 菜 籽 粕 进 口 量 一 直 处 于 较 低 水 平, 占 菜 籽 粕 总 供 给 量 的 比 重 始 终 在 5% 以 下 2009 年 年 底, 我 国 实 行 限 制 主 产 区 进 口 油 菜 籽 的 政 策, 进 口 油 菜 籽 压 榨 量 大 幅 降 低, 菜 籽 粕 产 不 足 需 的 矛 盾 渐 显, 刺 激 了 我 国 菜 籽 粕 的 进 口 需 求 同 时, 加 拿 大 油 菜 籽 加 工 能 力 大 幅 提 升, 菜 籽 粕 产 量 大 幅 增 长, 出 口 压 力 增 大 价 格 下 降, 导 致 我 国 菜 籽 粕 进 口 量 急 剧 增 加 2010 年 我 国 菜 籽 粕 进 口 量 达 到 创 历 史 最 高 纪 录 的 122 万 吨, 同 比 大 幅 增 加 97 万 吨 和 3.9 倍 2011 年 我 国 菜 籽 粕 进 口 量 达 到 138 万 吨, 再 创 历 史 最 高 纪 录, 较 2000 年 进 口 量 增 长 135 万 吨 和 45 倍 ; 菜 籽 粕 进 口 量 占 国 内 菜 籽 粕 总 供 给 量 的 比 重 达 到 18.18%, 较 2000 年 提 高 个 百 分 点 表 5-1, 年 我 国 菜 籽 粕 进 口 情 况 60

61 年 份 菜 籽 粕 进 口 量 ( 万 吨 ) 菜 籽 粕 年 度 总 供 给 量 ( 万 吨 ) 菜 籽 粕 进 口 量 占 总 供 给 量 比 重 (%) 累 计 增 幅 (%) 年 均 增 幅 (%) 年 平 均 进 口 量 数 据 来 源 : 国 家 粮 油 信 息 中 心 我 国 进 口 菜 籽 粕 主 要 来 源 国 61

62 加 拿 大 和 印 度 是 世 界 主 要 的 菜 籽 粕 生 产 国 和 出 口 国, 两 国 菜 籽 粕 出 口 量 常 年 占 全 球 贸 易 量 的 70% 以 上, 也 是 我 国 进 口 菜 籽 粕 的 主 要 来 源 国 2010 年 我 国 菜 籽 粕 进 口 量 为 122 万 吨, 同 比 增 长 万 吨 和 3.91 倍 其 中 自 印 度 进 口 35.3 万 吨, 同 比 增 长 万 吨 和 52.9%, 占 总 进 口 量 份 额 由 2009 年 的 93.22% 下 降 至 29.02%; 自 加 拿 大 进 口 量 达 到 万 吨, 占 总 进 口 量 份 额 达 到 61.49%, 实 现 了 从 无 到 有 的 飞 跃, 是 我 国 菜 籽 粕 进 口 量 大 幅 增 长 的 主 要 推 动 力 量 2011 年 我 国 进 口 印 度 菜 籽 粕 数 量 大 幅 增 加, 进 口 加 拿 大 等 其 他 国 家 菜 籽 粕 数 量 均 出 现 下 降 2012 年 起 国 家 限 制 从 印 度 进 口 蛋 白 粕, 将 导 致 菜 籽 粕 进 口 量 大 幅 下 降, 尤 其 是 从 印 度 进 口 菜 籽 粕 数 量 将 急 剧 下 降, 未 来 我 国 进 口 菜 籽 粕 格 局 将 出 现 变 化 表 5-2, 我 国 菜 籽 粕 主 要 进 口 来 源 国 单 位 : 万 吨 国 家 同 比 (%) 印 度 巴 基 斯 坦 埃 塞 俄 比 亚 加 拿 大 总 计 数 据 来 源 : 海 关 总 署 表 5-3, 我 国 菜 籽 粕 主 要 进 口 来 源 国 所 占 份 额 单 位 :% 62

63 国 家 印 度 巴 基 斯 坦 埃 塞 俄 比 亚 加 拿 大 2009 年 占 比 年 占 比 年 占 比 数 据 来 源 : 海 关 总 署 我 国 主 要 菜 籽 粕 主 要 进 口 地 区 我 国 菜 籽 粕 主 要 进 口 地 区 是 环 渤 海 东 部 沿 海 和 南 部 沿 海 地 区 2010 年 环 渤 海 地 区 菜 籽 粕 进 口 量 为 万 吨, 占 全 国 进 口 量 比 重 为 16.7%, 其 中 天 津 地 区 和 山 东 地 区 进 口 量 较 高, 占 全 国 比 重 分 别 为 6.75% 和 7.43% 2010 年 东 部 沿 海 地 区 菜 籽 粕 进 口 量 为 16.8 万 吨, 占 全 国 比 重 为 13.81%, 其 中 江 苏 地 区 进 口 量 较 高, 占 全 国 比 重 为 10.27% 南 部 沿 海 地 区 是 我 国 主 要 的 水 产 养 殖 基 地, 菜 籽 粕 消 费 量 较 大, 进 口 需 求 为 全 国 之 冠,2010 年 菜 籽 粕 进 口 量 达 到 万 吨, 占 全 国 比 重 为 69.49% 其 中 广 东 地 区 进 口 量 全 国 最 高,2010 年 达 到 万 吨, 占 全 国 比 重 为 64.17% 2011 年 我 国 菜 籽 粕 进 口 量 增 加 至 138 万 吨, 但 进 口 地 区 反 而 出 现 减 少, 其 中 河 北 和 浙 江 当 年 均 没 有 进 口 菜 籽 粕 表 5-4, 年 我 国 主 要 菜 籽 粕 主 要 进 口 地 区 2010 年 2011 年 菜 粕 进 口 量 占 进 口 量 比 菜 粕 进 口 量 占 进 口 量 比 63

64 ( 万 吨 ) 重 (%) ( 万 吨 ) 重 (%) 环 渤 海 地 区 计 辽 宁 天 津 河 北 山 东 东 部 沿 海 地 区 上 海 江 苏 浙 江 南 部 沿 海 地 区 福 建 广 东 广 西 总 计 数 据 来 源 : 海 关 总 署 进 口 菜 籽 粕 价 格 具 有 优 势 最 近 两 年 我 国 菜 籽 粕 进 口 格 局 发 生 较 大 变 化, 具 体 表 现 在 进 口 地 区 正 从 邻 近 的 印 度 转 向 更 多 的 国 家, 尤 其 自 加 拿 大 的 进 口 量 快 速 提 高 64

65 2009 年 之 前, 印 度 是 我 国 最 进 口 菜 籽 粕 的 主 要 来 源 国, 尽 管 价 格 较 为 低 廉, 但 受 灰 分 高 和 适 口 性 差 等 品 质 不 佳 的 影 响, 我 国 自 印 度 进 口 菜 籽 粕 增 长 相 对 缓 慢 在 我 国 限 制 主 产 区 进 口 油 菜 籽 之 后, 进 口 油 菜 籽 生 产 菜 籽 粕 数 量 大 幅 减 少, 需 要 通 过 进 口 弥 补 国 内 产 需 缺 口 过 去 两 年 加 拿 大 油 菜 籽 压 榨 产 能 快 速 提 高, 菜 籽 粕 产 量 大 幅 增 加, 出 口 供 应 能 力 增 强 此 外, 加 拿 大 菜 籽 粕 品 质 优 于 国 产 菜 籽 粕, 更 加 适 用 于 国 内 饲 料 养 殖 行 业, 刺 激 了 国 内 厂 商 对 加 拿 大 菜 籽 粕 的 进 口 需 求 表 5-4, 加 拿 大 菜 籽 粕 产 量 和 出 口 量 项 目 2009/ /11 同 比 (%) 2011/12 同 比 (%) 菜 籽 加 工 产 能 ( 万 吨 ) 油 菜 籽 加 工 量 ( 万 吨 ) 菜 籽 粕 产 量 ( 万 吨 ) 菜 籽 粕 出 口 量 ( 万 吨 ) 数 据 来 源 :copa 2010 年 我 国 进 口 菜 籽 粕 平 均 价 格 为 2139 元 / 吨, 与 国 产 菜 籽 粕 平 均 价 格 差 由 2009 年 的 -82 元 / 吨 扩 大 至 -198 元 / 吨 其 中 自 加 拿 大 进 口 菜 65

66 籽 粕 平 均 价 格 为 2201 万 吨, 与 国 产 菜 籽 粕 价 差 为 -136 元 / 吨 2010 年 加 拿 大 菜 籽 粕 价 格 相 对 国 产 菜 籽 粕 价 格 较 低, 形 成 贸 易 顺 价 态 势, 也 刺 激 了 我 国 对 加 拿 大 菜 籽 粕 的 进 口 需 求 2011 年 国 内 菜 籽 粕 平 均 价 格 较 进 口 菜 籽 粕 平 均 到 港 成 本 仍 然 高 出 160 元 / 吨, 进 口 菜 籽 粕 价 格 优 势 依 然 十 分 突 出, 导 致 进 口 量 继 续 增 加 表 5-5, 我 国 进 口 菜 籽 粕 与 国 产 菜 籽 粕 价 格 对 比 单 位 : 元 / 吨 项 目 2009 年 2010 年 2011 年 印 度 巴 基 斯 坦 埃 塞 俄 比 亚 加 拿 大 进 口 菜 籽 粕 平 均 价 格 国 内 菜 籽 粕 均 价 进 口 菜 籽 粕 与 国 内 价 差 数 据 来 源 : 海 关 总 署 国 家 粮 油 信 息 中 心 进 口 菜 籽 粕 对 国 内 市 场 的 影 响 2010 年 之 前, 我 国 菜 粕 进 口 量 一 直 处 于 较 低 水 平, 占 国 内 菜 籽 粕 新 增 供 给 量 比 重 较 低, 国 内 饲 料 养 殖 行 业 大 多 使 用 国 产 菜 粕 沿 海 非 油 菜 籽 主 产 地 区, 通 过 江 海 联 运 和 陆 路 运 输, 采 购 主 产 区 生 产 的 菜 粕 用 于 饲 66

67 料 加 工 2010 年 以 来, 我 国 沿 海 地 区 菜 籽 粕 进 口 量 显 著 增 长, 开 始 挤 占 国 产 菜 粕 的 市 场 份 额, 对 主 产 区 菜 籽 加 工 企 业 向 沿 海 地 区 销 售 菜 粕 带 来 不 利 影 响 同 时, 进 口 菜 籽 粕 尤 其 是 加 拿 大 菜 籽 粕 价 格 较 低, 与 国 产 菜 籽 粕 相 比, 具 备 更 优 的 性 价 比, 使 得 饲 料 养 殖 行 业 在 饲 料 配 方 中 提 高 进 口 菜 籽 粕 的 用 量 配 比, 在 国 内 菜 籽 粕 消 费 总 量 的 份 额 不 断 提 升, 进 一 步 挤 占 了 国 产 菜 粕 的 销 售 市 场 未 来 我 国 菜 籽 粕 进 口 前 景 展 望 2011 年 受 国 内 油 菜 籽 减 产 和 油 菜 籽 进 口 量 增 幅 有 限 的 影 响, 国 产 菜 籽 粕 产 量 与 上 年 基 本 持 平, 但 菜 籽 粕 国 内 消 费 量 仍 然 保 持 上 升 趋 势, 为 满 足 日 益 扩 大 的 产 需 缺 口, 菜 籽 粕 进 口 量 仍 将 保 持 较 高 水 平 在 国 家 政 策 扶 持 力 度 不 断 加 大 的 情 况 下, 预 计 未 来 10 年 我 国 油 菜 籽 产 量 将 会 提 高 ; 即 便 未 来 几 年 国 家 不 取 消 对 进 口 油 菜 籽 限 制 政 策, 我 国 油 菜 籽 进 口 量 也 将 会 保 持 增 加 的 趋 势 ; 国 产 菜 粕 产 量 将 会 呈 现 增 长 态 势, 这 将 会 抑 制 进 口 需 求, 预 计 未 来 几 年 我 国 菜 籽 粕 进 口 增 速 将 会 逐 步 放 缓 但 从 国 内 产 需 缺 口 加 大 和 国 际 市 场 菜 籽 粕 性 价 比 较 高 考 虑, 未 来 几 年 我 国 菜 籽 粕 出 口 能 力 将 会 继 续 下 降, 仍 将 会 保 持 菜 籽 粕 净 进 口 国 的 地 位 5.3 我 国 菜 籽 粕 出 口 状 况 及 未 来 展 望 我 国 菜 籽 粕 出 口 状 况 67

68 过 去 10 年, 我 国 菜 籽 粕 出 口 量 呈 现 波 动 式 下 降 趋 势, 菜 籽 粕 出 口 量 占 总 需 求 量 比 重 不 断 下 降 2001 年 我 国 菜 籽 粕 出 口 量 曾 经 达 到 48 万 吨, 到 2006 年 下 降 至 5 万 吨 ;2009 年 回 升 至 34 万 吨, 但 此 后 两 年 急 剧 下 降, 2011 年 我 国 菜 籽 粕 出 口 量 仅 1 万 吨, 较 2001 年 减 少 47 万 吨 和 97.92%, 占 总 需 求 量 比 重 由 2001 年 的 6.72% 下 降 至 0.10% 表 5-6, 年 我 国 菜 籽 粕 出 口 情 况 年 份 菜 籽 粕 出 口 量 ( 万 吨 ) 菜 籽 粕 总 需 求 量 ( 万 吨 ) 菜 籽 粕 出 口 量 占 总 需 求 量 的 比 重 (%) 累 计 增 幅 (%)