中 國 大 陸 汽 車 產 業 發 展 現 況 與 展 望 專 題 研 究 壹 前 言 一 個 國 家 汽 車 產 業 的 發 展 與 該 國 經 濟 的 發 展 與 成 長 有 很 密 切 的 關 係, 目 前 汽 車 產 銷 量 前 幾 名 的 大 國, 如 美 日 德 法 等 國 均 是 經

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1 第 8 卷 第 9 期 中 華 民 國 99 年 9 月 中 國 大 陸 汽 車 產 業 發 展 現 況 與 展 望 An Overview and Prospect of the Auto Industry in Mainland China 夏 樂 生 (Hsia, Lo-Sheng) 本 刊 研 究 員, 國 立 政 治 大 學 國 家 發 展 研 究 所 博 士 摘 要 2009 年, 中 國 大 陸 汽 車 產 業 的 發 展 有 了 進 一 步 的 突 破, 不 僅 產 量 世 界 第 一, 也 成 為 世 界 最 大 的 汽 車 消 費 國, 這 對 一 個 發 展 中 的 國 家 而 言, 是 個 了 不 起 的 成 就 然 而 對 中 國 大 陸 而 言, 想 要 將 汽 車 產 業 做 大 做 強 一 直 是 其 最 大 的 願 望, 而 其 最 終 目 標 仍 然 是 將 汽 車 產 業 做 強, 成 為 與 美 日 歐 等 汽 車 強 國 並 駕 齊 驅, 甚 至 取 而 代 之 本 文 即 在 探 討 大 陸 汽 車 產 業 做 強 的 三 個 關 鍵 因 素, 產 業 結 構 ( 集 團 化 ) 的 調 整 自 主 品 牌 的 塑 造 新 能 源 汽 車 的 研 發, 中 國 大 陸 要 想 做 強 汽 車 產 業, 勢 必 要 面 對 此 三 項 問 題 的 挑 戰 而 中 國 大 陸 如 果 能 夠 在 未 來 10 至 20 年 中 順 利 解 決 此 三 大 問 題, 必 然 有 機 會 可 以 成 為 西 方 學 者 專 家 所 預 測 的 未 來 世 界 汽 車 產 業 新 的 霸 主 關 鍵 詞 : 汽 車 產 業 產 業 結 構 自 主 品 牌 新 能 源 汽 車 做 大 做 強 26

2 中 國 大 陸 汽 車 產 業 發 展 現 況 與 展 望 專 題 研 究 壹 前 言 一 個 國 家 汽 車 產 業 的 發 展 與 該 國 經 濟 的 發 展 與 成 長 有 很 密 切 的 關 係, 目 前 汽 車 產 銷 量 前 幾 名 的 大 國, 如 美 日 德 法 等 國 均 是 經 濟 發 達 及 國 民 所 得 較 高 的 國 家 ; 而 中 國 大 陸 則 為 後 起 之 秀, 其 汽 車 產 量 近 年 來 成 長 相 當 快 速,2008 年 產 量 即 達 935 萬 輛,2009 年 更 增 加 為 1,379 萬 輛, 產 銷 量 為 世 界 第 一, 為 2008 年 金 融 海 嘯 後, 唯 一 持 續 成 長 的 汽 車 市 場, 也 被 視 為 目 前 世 界 上 最 具 有 發 展 潛 力 的 汽 車 市 場 世 界 各 國 汽 車 大 廠 除 了 積 極 和 大 陸 汽 車 廠 商 合 資 共 同 開 拓 市 場 外, 大 陸 本 土 汽 車 業 者 也 積 極 耕 耘 開 拓 自 主 的 品 牌, 如 目 前 大 陸 本 土 廠 商 奇 瑞 吉 利 比 亞 迪 等 轎 車 廠 及 解 放 長 城 等 卡 車 及 商 用 車 業 者, 也 積 極 向 外 出 口 大 陸 汽 車, 預 測 至 2020 年, 大 陸 汽 車 產 業 仍 將 會 有 一 個 持 續 成 長 的 表 現, 其 市 場 需 求 也 會 持 續 增 長, 未 來 發 展 令 人 相 當 期 待 及 矚 目 中 國 大 陸 在 一 舉 超 越 日 本 成 為 全 球 最 大 的 汽 車 生 產 國, 超 越 美 國 成 為 全 球 最 大 的 新 車 市 場 消 費 國 之 後, 也 面 臨 外 界 質 疑 其 是 否 有 持 續 維 持 汽 車 產 業 向 上 提 升 的 潛 力, 及 有 無 可 能 發 展 本 土 企 業 的 知 名 品 牌 另 外 大 陸 汽 車 市 場 持 續 存 在 上 百 家 汽 車 企 業 的 散 亂 結 構 問 題 是 否 能 夠 整 合, 而 最 令 人 關 切 的 即 是 現 今 受 人 矚 目 的 新 能 源 汽 車 ( 電 動 車 及 混 合 動 力 車 ) 的 研 發 生 產 狀 況 等, 均 是 目 前 大 陸 政 府 最 急 需 解 決 的 問 題, 也 是 大 陸 汽 車 產 業 未 來 是 否 能 與 外 資 汽 車 廠 抗 衡, 並 持 續 生 存 壯 大 的 關 鍵 本 文 針 對 大 陸 汽 車 產 業 發 展 現 況 中 最 受 人 矚 目 的 三 個 問 題 加 以 探 討, 除 第 一 部 分 前 言 外, 第 二 部 分 將 分 別 陳 述 大 陸 地 區 現 階 段 汽 車 生 產 概 況 集 團 化 發 展 ( 結 構 ) 及 本 土 車 廠 自 有 品 牌 發 展 情 形 ; 第 三 部 分 則 專 門 探 討 大 陸 汽 車 界 最 熱 門 的 議 題 - 新 能 源 汽 車 發 展 狀 況, 第 四 部 分 則 分 就 結 構 問 題 ( 兼 併 重 組 ) 自 主 品 牌 及 新 能 源 汽 車 發 展 所 面 對 的 困 境 與 挑 戰 做 一 探 討, 最 後 做 一 簡 單 的 結 論 貳 大 陸 汽 車 整 車 產 業 發 展 現 況 一 大 陸 汽 車 產 銷 量 情 形 中 國 大 陸 自 2000 年 加 入 WTO 之 後, 其 汽 車 產 量 超 過 200 萬 輛, 達 到

3 第 8 卷 第 9 期 中 華 民 國 99 年 9 月 萬 輛 其 後 每 年 產 量 平 均 以 20% 以 上 的 比 例 向 上 持 續 成 長, 迄 2009 年 為 止, 產 量 已 高 達 1,379 萬 輛 ( 銷 量 為 1,364 萬 輛 ), 產 銷 均 達 世 界 第 一 ( 見 表 1) 以 世 界 汽 車 的 產 量 來 看, 日 本 自 2006 年 超 越 美 國 之 後, 就 一 直 是 全 球 最 大 的 汽 車 生 產 國 但 2009 年 日 本 國 內 汽 車 產 量 只 剩 七 百 九 十 餘 萬 輛, 1 比 2008 年 減 少 31.5%, 是 日 本 從 1966 年 統 計 以 來, 產 量 的 最 大 降 幅 ; 而 美 國 只 有 570 萬 輛, 位 居 第 三 相 對 的, 中 國 2009 年 汽 車 產 量 由 於 受 到 優 惠 政 策 支 持 的 結 果, 飆 升 48.3%, 達 到 1,379 萬 輛 ( 見 表 2) 表 ~2009 大 陸 汽 車 產 量 及 產 品 表 年 份 總 量 貨 車 客 車 轎 車 單 位 : 輛 ,069, , , , ,341, , , , ,253,655 1,092,546 1,068,347 1,092, ,443,491 1,228,157 1,177,469 2,037, ,070,452 1,514,869 1,243,022 2,312, ,707,688 1,509,893 1,430,073 2,767, ,279,726 1,752,973 1,657,259 3,869, ,882,456 2,157,335 1,927,433 4,797, ,345,101 2,270,207 2,037,540 5,037, ,791,000 2,326,300 2,28,0000 9,184,700 資 料 來 源 : 中 國 汽 車 工 業 年 鑒 2009 年 ( 北 京 : 年 鑑 期 刊 社 出 版,2009 年 9 月 ), 頁 456; 年 汽 車 產 銷 及 經 濟 運 行 情 況, 中 國 汽 車 工 業 協 會 行 業 信 息 部 網 站,2010 年 1 月 11 日 1 2 Production Statistics-By Country, 見 OICA(International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) 網 站, 年 起 實 行 新 的 車 型 統 計 分 類 標 準 ( 主 要 分 為 乘 用 車 及 商 用 車 ), 本 表 為 了 保 持 歷 年 資 料 的 延 續 性, 未 按 新 標 準 統 計 ; 另 2009 年 轎 車 數 量 的 統 計 包 括 MPV 及 SUV 28

4 中 國 大 陸 汽 車 產 業 發 展 現 況 與 展 望 專 題 研 究 表 年 世 界 前 15 名 國 家 汽 車 生 產 統 計 排 序 國 家 乘 用 車 商 用 車 合 計 成 長 率 1 China 10,383,831 3,407,163 13,790, % 2 Japan 6,862,161 1,072,355 7,934, % 3 USA 2,246,470 3,462,382 5,708, % 4 Germany 4,964, ,334 5,209, % 5 South Korea 3,158, ,509 3,512, % 6 Brazil 2,576, ,989 3,182, % 7 India 2,166, ,456 2,632, % 8 Spain 1,812, ,390 2,170, % 9 France 1, ,196 2,047, % 10 Mexico 942, ,176 1,561, % 11 Canada 822, ,365 1,490, % 12 Iran 1,359,520 35,901 1,395, % 13 UK 999,460 90,679 1,090, % 14 Thailand 313, , , % 15 Italy 661, , , % 總 計 47,952,995 13,761,694 61,714, % 資 料 來 源 :OICA(The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) 網 站, 根 據 大 陸 汽 車 工 業 協 會 行 業 信 息 部 統 計 顯 示,2009 年 大 陸 汽 車 產 銷 分 別 完 成 1,379.1 萬 輛 和 1, 萬 輛, 同 比 分 別 增 長 48% 和 46%, 其 中 乘 用 車 產 銷 分 別 完 成 1, 萬 輛 和 1, 萬 輛, 分 別 增 長 54% 和 53%; 商 用 車 產 銷 分 別 完 成 萬 輛 和 萬 輛, 同 比 分 別 增 長 33% 和 28% 在 所 有 政 策 中,1.6 升 及 以 下 乘 用 車 購 置 稅 減 半 政 策 對 汽 車 產 銷 增 長 影 響 的 力 度 最 大, 2009 年 該 類 車 型 銷 售 為 719 萬 輛, 同 比 增 長 71%, 銷 售 增 長 貢 獻 度 70% 此 外,2010 年 以 來, 除 了 1 3 月 市 場 產 銷 量 稍 大 之 外, 自 4 月 起 大 陸 汽 29

5 第 8 卷 第 9 期 中 華 民 國 99 年 9 月 車 產 銷 量 有 明 顯 的 萎 縮 下 降, 甚 至 有 產 業 分 析 師 預 測 2010 年 大 陸 汽 車 市 場 有 泡 沫 破 裂 的 可 能 惟 迄 今 大 陸 公 布 的 汽 車 產 銷 量 數 據 顯 示, 今 年 上 半 年, 大 3 陸 地 區 汽 車 產 量 為 萬 輛, 終 端 銷 量 為 萬 輛, 分 別 同 比 增 長 44.37% 和 30.45%, 穩 居 全 球 第 一 由 於 2009 年 大 陸 車 市 表 現 井 噴 式 的 超 速 增 長 (48%), 因 此 2010 年 汽 車 產 量 基 本 上 回 歸 正 常, 大 陸 全 國 乘 用 車 市 場 資 訊 聯 席 會 將 2010 年 汽 車 批 發 銷 量 的 預 測 為 1,700 萬 輛, 而 根 據 日 本 汽 車 專 業 刊 物 Fourin 專 家 的 預 測 應 在 1,500 萬 輛 以 上 4 二 產 業 結 構 及 集 團 化 發 展 大 陸 汽 車 產 業 中 的 結 構 問 題 一 直 是 困 擾 產 業 界 及 大 陸 政 府 官 員 的 議 題, 根 據 調 查, 大 陸 地 區 整 車 企 業 仍 有 一 百 五 十 餘 家, 如 按 企 業 集 團 統 計 大 約 有 八 十 多 家 車 企 數 量 眾 多, 但 是 規 模 和 核 心 技 術 能 力 卻 與 外 資 汽 車 廠 商 相 距 甚 5 遠 大 陸 車 企 如 果 要 與 國 外 著 名 汽 車 廠 商 競 爭, 除 了 加 強 自 己 本 身 的 研 發 能 力 外, 如 何 將 眾 多 的 中 小 車 企 兼 併 整 合 到 大 企 業 集 團 中, 增 強 競 爭 力, 就 是 目 前 大 陸 政 府 及 國 有 大 企 業 集 團 最 令 人 棘 手 的 問 題 之 一 據 統 計,2009 年 排 名 前 10 家 汽 車 集 團 依 次 是 上 海 汽 車 工 業 集 團 ( 簡 稱 上 汽 ) 中 國 第 一 汽 車 集 團 ( 簡 稱 一 汽 ) 東 風 汽 車 公 司 ( 簡 稱 東 風 ) 長 安 汽 車 公 司 ( 簡 稱 長 安 ) 北 京 汽 車 工 業 控 股 公 司 ( 簡 稱 北 汽 ) 廣 州 汽 車 工 業 集 團 ( 簡 稱 廣 汽 ) 奇 瑞 汽 車 公 司 ( 簡 稱 奇 瑞 ) 比 亞 迪 汽 車 公 司 ( 簡 稱 比 亞 迪 ) 華 晨 汽 車 集 團 ( 簡 稱 華 晨 ) 浙 江 吉 利 控 股 集 團 ( 簡 稱 吉 利 ), 共 銷 售 汽 車 1, 萬 輛,( 見 表 3) 市 場 占 有 率 提 高 了 4 個 百 分 點, 產 業 集 中 度 CR 10 為 87%,(CR 5 為 70%), 與 汽 車 產 業 調 整 和 振 興 規 劃 提 出 的 超 過 90% 的 目 標 僅 差 3 個 百 分 點 年 汽 車 銷 量 超 過 百 萬 輛 的 企 業 集 團 達 到 五 家, 比 2008 年 增 加 兩 家 分 別 是 上 汽 一 汽 東 風 長 安 和 北 汽 上 汽 銷 量 2009 年 首 次 超 過 200 萬 輛, 躋 身 世 界 第 八 大 汽 車 集 團 3 Scirocco Pilota, 2009 年 提 前 預 支 需 求, 中 國 車 市 泡 沫 破 裂 在 即?, 一 手 車 訊,2010 年 7 月, 頁 中 国 自 動 車 産 業 2010 簡 介 ( 名 古 屋 :Fourin 出 版,2010 年 9 月 ),2010 年 8 月 15 日 下 載, Fourin 網 站, 5 金 融 危 機 衝 擊 下 中 國 汽 車 產 業 的 危 與 機, 國 務 院 發 展 研 究 中 心 產 業 經 濟 研 究 部 編, 中 國 汽 車 產 業 發 展 報 告 2009( 北 京 : 社 會 科 學 文 獻 出 版 社,2009 年 7 月 ), 頁 11 6 李 邦 勤, 對 中 國 汽 車 產 業 的 SCP 分 析, 經 營 管 理 者 月 刊,2010 年 第 5 期, 頁 ; 汽 車 產 業 調 整 和 振 興 規 劃 實 施 一 年 成 效 突 出,2010 年 2 月 9 日, 中 央 政 府 門 戶 網 站, 30

6 中 國 大 陸 汽 車 產 業 發 展 現 況 與 展 望 專 題 研 究 表 年 中 國 大 陸 前 10 名 汽 車 (CR10) 銷 量 廠 商 單 位 : 萬 輛 排 名 生 產 廠 商 合 計 1 上 汽 集 團 一 汽 集 團 東 風 集 團 長 安 集 團 北 汽 集 團 廣 汽 集 團 奇 瑞 汽 車 比 亞 迪 汽 車 華 晨 集 團 吉 利 汽 車 家 合 計 1, 年 全 大 陸 總 計 1, 資 料 來 源 : 中 國 汽 車 工 業 協 會, 基 本 上, 大 陸 汽 車 廠 商 雖 多, 但 如 果 前 10 集 團 能 夠 占 市 場 份 額 90% 以 上, 那 麼 其 餘 一 百 多 家 只 占 份 額 10% 以 內 的 話, 其 實 這 些 眾 多 小 廠 的 存 在 對 市 場 的 影 響 力 不 大, 對 大 陸 汽 車 產 業 而 言, 似 乎 也 可 以 不 論 因 此 在 大 陸 官 員 的 規 劃 中, 只 要 目 前 的 大 型 企 業 集 團 能 夠 在 未 來 幾 年 透 過 兼 併 重 組 的 方 式, 整 合 一 些 市 場 上 中 型 廠 商, 或 透 過 發 改 委 國 資 委 軍 工 集 團 ( 如 2009 年 長 安 與 哈 飛 昌 河 汽 車 的 重 組 ) 的 資 產 劃 撥 方 式 也 可 以 達 到 重 組 的 目 的 7 因 此 我 們 從 2009 年 3 月 發 布 的 汽 車 產 業 調 整 和 振 興 規 劃 ( 簡 稱 規 劃 ) 的 方 案 中 看 出, 由 發 改 委 及 工 信 部 所 規 劃 的 對 大 陸 國 內 汽 車 企 業 重 組 提 出 的 戰 略 指 導 即 有 此 種 思 維 例 如 規 劃 中 指 出, 三 年 內 希 望 通 過 兼 併 重 組, 形 成 2 至 3 家 產 銷 規 模 超 過 200 萬 輛 的 大 型 汽 車 企 業 集 團,4 至 5 家 產 銷 規 模 超 過 100 萬 輛 的 汽 車 企 業 集 團, 產 銷 規 模 佔 市 場 份 額 90% 以 上 的 汽 車 企 業 7 李 永 鈞, 政 府 導 向 下 的 車 企 重 組, 上 海 經 濟,2009 年 4 月, 頁

7 第 8 卷 第 9 期 中 華 民 國 99 年 9 月 集 團 數 量 由 目 前 的 14 家 減 少 到 10 家 以 內 另 外 規 劃 也 在 產 業 調 整 的 主 要 任 務 中 提 出 鼓 勵 一 汽 東 風 上 汽 長 安 ( 四 大 ) 等 大 型 汽 車 企 業 在 全 國 範 圍 內 實 施 兼 併 重 組, 及 支 持 北 汽 廣 汽 奇 瑞 重 汽 ( 四 小 ) 等 汽 車 企 業 實 施 區 域 性 兼 併 重 組 8 然 而 2009 年 一 整 年 下 來, 只 有 廣 汽 與 長 豐 長 安 與 中 航 集 團 有 了 實 際 動 作 和 結 果 其 他 如 奇 瑞 與 江 淮 北 汽 與 福 汽 ( 福 建 戴 姆 勒 汽 車 ) 廣 汽 與 福 汽 ( 福 建 東 南 汽 車 ) 一 汽 與 金 杯 等 只 是 停 留 在 傳 言 或 者 私 下 的 接 觸 中, 並 未 見 有 實 質 性 的 併 購 重 組 行 動 2009 年 傳 聞 甚 久 的 廣 汽 重 組 浙 江 吉 奧 汽 車 公 司, 終 於 在 2010 年 4 月 簽 訂 戰 略 合 作 協 議, 廣 汽 重 組 吉 奧 後, 不 僅 能 使 自 己 的 產 品 線 延 長, 還 將 獲 得 更 具 競 爭 力 的 市 場 戰 略 布 局 ; 對 吉 奧 而 言, 吉 奧 將 獲 得 廣 汽 更 多 支 持, 提 升 品 牌 影 響 力 和 競 爭 力 9 此 外, 值 得 一 提 的 是 大 陸 汽 車 廠 近 年 來 亦 透 過 海 外 兼 併 收 購 來 壯 大 集 團 的 陣 容 如 2009 年 底 北 汽 集 團 收 購 瑞 典 薩 博 汽 車 公 司 ( SAAB) 相 關 知 識 產 權, 其 中 包 括 現 款 薩 博 等 三 個 整 車 平 臺 和 兩 個 系 列 的 渦 輪 增 壓 發 動 機 變 速 器 的 技 術 所 有 權 以 及 部 分 生 產 製 造 模 具 同 時, 薩 博 還 將 支 援 北 汽 控 股 運 用 薩 博 技 術 研 發 製 造 自 主 品 牌 車 型 10 另 外 則 是 吉 利 集 團 對 沃 爾 沃 (VOLVO) 的 收 購, 目 前 已 經 定 案 且 已 開 始 接 收 吉 利 集 團 董 事 長 李 書 福 透 露, 併 購 沃 爾 沃 之 後, 其 將 在 上 海 嘉 定 建 構 中 國 總 部 ; 他 並 表 示, 吉 利 決 定 將 引 進 最 新 款 沃 爾 沃 S60, 並 在 吉 利 成 都 工 廠 代 工 現 階 段, 吉 利 決 定 先 用 代 工 使 沃 爾 沃 盡 快 打 開 中 國 市 場, 以 應 對 後 續 資 金 及 股 東 投 資 回 報 的 雙 重 壓 力 11 三 自 主 品 牌 的 發 展 大 陸 汽 車 產 業 基 本 上 已 經 達 到 了 做 大 的 目 的, 但 做 強 的 終 極 目 標 卻 相 當 不 容 易, 其 中 一 個 最 關 鍵 的 因 素 即 為 自 主 品 牌 汽 車 的 發 展 滯 後 在 做 12 大 方 面,2004 年 起, 大 陸 汽 車 產 量 即 超 越 500 萬 輛, 進 入 世 界 前 5 名, 國 務 院 辦 公 廳 發 布 汽 車 產 業 調 整 和 振 興 規 劃 (2009 年 3 月 20 日 ), 中 央 政 府 門 戶 網 站, 9 黃 曉 天, 再 出 重 組 舉 措 廣 汽 携 手 吉 奧, 中 國 汽 車 報,2010 年 4 月 26 日, 第 9 版 10 賀 大 卓, 車 市 井 噴 下 的 暗 流, 英 才 月 刊,2010 年 2 月, 頁 佘 研 寧, VOLVO 進 駐 嘉 定 汽 車 城 開 跑, 工 商 時 報,2010 年 8 月 12 日, 第 A11 版 12 路 風 封 凱 棟, 發 展 我 國 自 主 知 識 產 權 汽 車 工 業 的 政 策 選 擇 ( 北 京 : 北 京 大 學 出 版 社,2005 年 1 月 ), 頁

8 中 國 大 陸 汽 車 產 業 發 展 現 況 與 展 望 專 題 研 究 年 888 萬 輛 2008 年 935 萬 輛 ( 超 越 日 本, 居 世 界 第 2), 迄 2009 年 1,379 萬 輛, 超 越 美 日, 一 舉 衝 上 世 界 第 一 然 而 在 做 強 方 面, 由 於 多 數 著 名 汽 車 品 牌, 均 係 合 資 汽 車 廠 的 外 方 所 有, 中 國 本 土 汽 車 廠 ( 獨 資 ) 雖 已 研 發 多 種 品 牌, 然 多 數 仍 在 起 步 摸 索 階 段, 一 直 缺 少 與 國 外 車 廠 相 抗 衡 的 著 名 自 主 品 牌 產 生 ; 因 此 中 國 大 陸 主 管 汽 車 產 業 相 關 部 門 也 開 始 逐 步 重 視 自 主 企 業 及 自 主 品 牌 的 發 展, 而 隨 者 時 間 的 演 變, 大 陸 汽 車 產 業 政 策 的 規 劃 與 發 布, 也 均 開 始 重 視 自 有 品 牌 的 發 展 13 大 陸 汽 車 自 主 品 牌 發 展 的 歷 史 雖 然 相 當 悠 久, 但 多 偏 重 載 貨 汽 車, 如 解 放 東 風 等, 產 品 的 品 質 也 無 法 令 人 滿 意 在 轎 車 方 面, 雖 亦 有 一 汽 研 發 的 紅 旗 牌 轎 車, 但 產 量 甚 少, 且 多 提 供 政 府 部 門 使 用, 對 外 幾 乎 並 無 知 名 度 如 果 要 說 自 主 品 牌 轎 車 的 發 展, 就 不 得 不 提 及 民 營 的 吉 利 汽 車 公 司 1998 年 8 月 8 日, 第 一 輛 由 吉 利 汽 車 自 主 研 發 的 豪 情 品 牌 下 線, 也 是 大 陸 本 土 民 營 造 車 企 業 的 第 一 輛 汽 車 與 此 同 時, 奇 瑞 汽 車 的 風 雲 和 旗 雲 南 汽 集 團 的 英 格 爾 長 城 汽 車 的 賽 弗 SUV 等 車 型 也 相 繼 出 現 年 前 後, 大 陸 本 土 汽 車 廠 出 廠 的 自 主 品 牌 具 有 代 表 性 的 車 型 有 奇 瑞 汽 車 的 東 方 之 子 瑞 虎 A1 QQ, 比 亞 迪 汽 車 的 F3 F6, 吉 利 汽 車 的 新 三 樣 ( 自 由 艦 金 剛 和 遠 景 ) 力 帆 汽 車 520, 華 晨 汽 車 的 駿 捷 和 FRV 長 城 汽 車 的 哈 弗 江 淮 汽 車 賓 悅 和 瑞 鷹 第 二 代 自 主 品 牌 汽 車 與 大 型 合 資 汽 車 廠 生 產 的 名 牌 汽 車 雖 品 質 仍 相 差 甚 多, 但 卻 以 低 廉 的 價 格 及 性 能 品 質 的 提 升 為 優 勢, 在 大 陸 車 市 乃 至 全 球 車 市 也 創 造 了 可 觀 的 銷 售 量 2009 年, 中 國 大 陸 成 為 全 球 第 一 大 汽 車 市 場, 而 且 大 陸 自 主 品 牌 汽 車 也 有 重 大 的 轉 型, 特 別 是 代 表 第 三 代 自 主 汽 車 的 吉 利 熊 貓 和 帝 豪, 奇 瑞 的 A3 G5 和 B16, 比 亞 迪 汽 車 的 G3 以 及 江 淮 汽 車 的 和 悅 的 誕 生, 標 誌 著 大 陸 第 三 代 自 主 品 牌 汽 車 逐 漸 脫 胎 換 骨 走 上 品 質 之 路, 有 了 與 合 資 品 牌 汽 車 與 進 口 洋 品 牌 車 一 爭 高 低 的 基 礎 與 能 力 13 瞿 宛 文, 超 趕 共 識 監 督 下 的 中 國 產 業 政 策 模 式 以 汽 車 產 業 爲 例, 經 濟 學 ( 季 刊 ),8 卷 2 期,2009 年 1 月, 頁 Gregory W. Noble, Domestic and global talent in the emergence of independent Chinese car companies, 輯 於 中 研 院 2009 年 6 月 25 日 舉 辦 之 Patterns of Chinese Economic Development since Reform 國 際 研 討 會 14 楊 再 舜, 2020 年 前 後 自 主 品 牌 汽 車 可 能 全 軍 覆 沒? (2010 年 7 月 30 日 ), 價 值 中 國 網, 33

9 第 8 卷 第 9 期 中 華 民 國 99 年 9 月 大 陸 自 主 品 牌 汽 車, 除 了 上 述 本 土 獨 資 汽 車 廠 所 生 產 的 汽 車 之 外, 另 外 由 集 團 合 資 公 司 所 生 產 的 自 主 品 牌, 近 年 來 也 相 當 受 到 重 視 如 一 汽 集 團 已 建 立 從 微 型 到 豪 華 型 轎 車 全 系 列 產 品 的 四 個 平 臺, 東 風 汽 車 集 團 計 劃 建 立 B C D 級 三 個 平 臺, 首 款 風 神 S30 型 1.6 升 三 廂 轎 車 已 投 產 上 市 ; 上 汽 集 團 在 臨 港 ( 上 海 ) 南 京 儀 征 基 地 生 產 新 一 代 榮 威 750 榮 威 550 和 名 爵 品 牌 轎 車 ; 長 安 汽 車 集 團 有 奔 奔 陸 風 傑 勳 志 翔 和 悅 翔 等 品 牌 轎 車 ; 北 汽 集 團 計 劃 以 高 低 結 合 兩 翼 齊 飛 的 思 路, 並 以 高 端 轎 車 為 切 入 點 發 展 自 主 品 牌 中 高 級 轎 車 和 開 發 新 能 源 轎 車 15 然 而 在 合 資 公 司 研 發 自 主 品 牌 的 汽 車 上, 許 多 專 家 也 發 現 到 無 論 是 福 特 FOCUS 還 是 帕 薩 特 領 馭, 無 論 是 大 眾 速 騰 還 是 雪 鐵 龍 凱 旋, 16 他 們 雖 披 上 合 資 自 主 的 外 衣, 卻 屢 屢 標 榜 自 己 是 合 資 公 司 的 技 術 開 發 能 力, 也 讓 人 懷 疑 合 資 自 主 品 牌 是 否 真 的 是 大 陸 本 土 的 自 主 品 牌, 而 非 一 場 巨 大 的 公 關 秀 以 較 為 廣 義 的 自 主 品 牌 而 論, 中 國 大 陸 自 主 品 牌 汽 車 的 產 銷 量 並 不 差 根 據 資 料 顯 示, 當 前 自 主 品 牌 汽 車 占 中 國 汽 車 年 產 銷 量 約 60% 左 右, 其 中 商 用 車 自 主 品 牌 的 市 場 占 有 率 約 90%, 乘 用 車 中 的 轎 車 自 主 品 牌 市 場 占 有 率 接 近 30% 以 2008 年 為 例, 轎 車 品 牌 分 國 別 的 市 場 占 有 率 是 : 日 系 車 30.8% 中 國 車 25.9% 德 系 車 20.3% 美 系 車 12.2% 韓 系 車 7.1% 法 系 車 3.5%; 這 個 資 料 指 出, 大 陸 自 主 品 牌 轎 車 的 國 內 市 場 占 有 率 已 上 升 到 第 二 位, 僅 次 於 日 系 車 在 中 國 大 陸 的 市 場 占 有 率, 而 且 具 有 繼 續 上 升 的 趨 勢 2009 年, 自 主 品 牌 也 表 現 了 不 俗 的 業 績, 乘 用 車 銷 售 萬 輛, 占 乘 用 車 銷 售 市 場 的 比 率 超 過 44.3% 轎 車 銷 售 萬 輛, 其 中 自 主 品 牌 轎 車 銷 售 萬 輛, 占 轎 車 市 場 的 29.7%, 排 名 第 一, 領 先 日 系 德 系 美 系 韓 系 汽 車 的 銷 量 年, 銷 售 量 排 名 前 10 位 的 轎 車 生 產 企 業 中, 自 主 品 牌 企 業 有 比 亞 迪 奇 瑞 及 吉 利, 分 別 銷 售 萬 輛 萬 輛 和 萬 輛, 名 列 第 6 15 滕 伯 樂, 中 國 汽 車 產 品 自 主 品 牌 的 現 狀 及 政 策 建 議 (2010 年 1 月 4 日 ), 鳳 凰 汽 車 網, 16 王 亮, 新 殖 民 化 與 合 資 自 主 解 構 中 國 汽 車 自 主 模 式,2010 年 4 月 11 日, 經 濟 觀 察 報 17 汽 車 工 業 協 會 :2009 年 中 國 汽 車 產 銷 量 躍 居 世 界 第 一 (2010 年 1 月 11 日 ), 中 央 政 府 門 戶 網 站, 年 我 國 自 主 品 牌 汽 車 市 場 份 額 擴 大 乘 用 車 達 44% (2010 年 1 月 20 日 ), 中 國 經 濟 網 34

10 中 國 大 陸 汽 車 產 業 發 展 現 況 與 展 望 專 題 研 究 第 7 和 第 10 位 此 外, 奇 瑞 比 亞 迪 華 晨 和 江 淮 已 經 位 列 六 大 汽 車 集 團 ( 分 別 為 上 汽 一 汽 東 風 長 安 北 汽 廣 汽 ) 之 後, 躋 身 於 大 陸 汽 車 集 團 銷 量 排 行 榜 的 前 10 名 與 2008 年 相 比, 比 亞 迪 增 長 速 度 最 快 另 根 據 中 國 汽 車 工 業 協 會 統 計,2009 年 大 陸 國 內 新 上 市 ( 含 改 進 和 新 推 出 的 車 型 ) 乘 用 車 車 型 有 221 款 ( 約 327 個 品 種 ), 自 主 品 牌 占 了 一 半 多, 共 有 120 款, 比 2008 年 多 出 83 款 其 中 奇 瑞 表 現 較 為 突 出, 新 上 市 的 24 款 乘 用 車 品 種 中, 有 8 款 為 全 新 品 牌, 為 各 企 業 最 多 ; 比 亞 迪 和 吉 利 分 別 有 3 款 全 新 品 牌 上 市, 表 現 出 色 ; 另 外, 長 城 江 淮 華 晨 也 推 出 一 批 新 車 型 與 2008 年 自 主 品 牌 轎 車 銷 量 萬 輛 相 比,2009 年 大 陸 自 主 品 牌 開 始 全 面 啟 動, 產 銷 規 模 發 展 迅 猛, 市 場 占 有 率 也 大 幅 提 升, 企 業 盈 利 也 相 對 大 幅 上 升, 表 現 十 分 出 色 根 據 搜 狐 汽 車 網 的 調 查 資 料 顯 示,2010 年 1 至 7 月 的 自 主 品 牌 狹 義 乘 用 車 18 銷 量 達 到 204 萬 台, 占 市 場 份 額 32.8%, 仍 繼 續 保 持 第 一 的 位 置 日 系 德 系 美 系 及 韓 系 分 居 二 三 四 五 名 參 大 陸 新 能 源 汽 車 產 業 發 展 與 前 景 一 新 能 源 汽 車 發 展 趨 勢 近 三 年 來, 中 國 大 陸 最 熱 門 的 汽 車 議 題 之 一, 即 為 發 展 新 能 源 汽 車 根 據 2009 年 3 月 大 陸 發 改 委 頒 布 的 汽 車 產 業 調 整 和 振 興 規 劃 說 明, 所 謂 新 能 源 汽 車 是 指 純 電 動 車 (BEV) 插 電 式 混 合 動 力 車 (PHEV) 和 混 合 動 力 車 (HEV) 而 為 了 要 在 2012 年 達 到 產 銷 規 模, 應 加 強 改 造 現 有 生 產 能 力, 形 成 50 萬 輛 純 電 動 車 (BEV) 插 電 式 混 合 動 力 車 (PHEV) 和 混 合 動 力 車 ( HEV) 等 新 能 源 汽 車 產 能, 且 其 銷 量 占 中 國 大 陸 乘 用 車 銷 售 總 量 的 5% 左 右 此 外, 也 要 求 推 動 純 電 動 汽 車 插 電 式 混 合 動 力 汽 車 及 其 關 鍵 零 組 件 的 產 業 化 中 國 大 陸 近 期 各 大 汽 車 廠 自 有 品 牌 汽 車 廠 央 屬 大 型 企 業 及 相 關 電 池 生 產 企 業, 也 紛 紛 投 入 電 動 車 的 設 計 研 發 工 作 如 2009 年 8 月, 在 中 國 汽 車 工 18 所 謂 狹 義 乘 用 車, 就 是 只 計 算 轎 車 +MPV+SUV 的 產 量, 而 將 微 型 客 車 輕 型 客 車 去 除 35

11 第 8 卷 第 9 期 中 華 民 國 99 年 9 月 業 協 會 的 組 織 下, 一 汽 上 汽 東 風 長 安 廣 汽 北 汽 重 汽 華 晨 奇 瑞 江 淮 共 十 家 整 車 企 業 聯 合 成 立 電 動 汽 車 產 業 聯 盟, 並 簽 署 電 動 汽 車 發 展 共 同 行 動 綱 要 ;2009 年 底, 浙 江 康 迪 也 與 中 國 海 油 中 國 普 天 浙 江 天 能 電 池 有 限 公 司 等 能 源 巨 頭 達 成 合 作 協 議, 聯 合 成 立 中 國 純 電 動 汽 車 產 業 化 推 進 聯 盟, 年 8 月 18 日, 由 國 資 委 組 織 成 立 中 央 企 業 電 動 車 產 業 聯 盟, 再 加 上 相 關 政 策 的 鼓 勵 及 試 點, 發 展 新 能 源 汽 車, 已 是 中 國 大 陸 目 前 20 最 熱 門 也 是 最 突 出 的 一 項 發 展 趨 勢 二 推 展 新 能 源 汽 車 相 關 政 策 中 國 大 陸 自 1994 年 6 月 推 出 首 部 汽 車 工 業 發 展 政 策 後, 即 視 汽 車 產 業 為 大 陸 的 支 柱 產 業, 並 特 別 加 以 重 視 2004 年 發 布 汽 車 產 業 發 展 政 策, 則 是 大 陸 政 府 對 於 汽 車 行 業 更 進 一 步 的 支 持 2009 年 3 月 頒 布 的 汽 車 產 業 調 整 和 振 興 規 劃, 不 但 刺 激 了 大 陸 汽 車 產 業 的 產 銷 量 達 1,379 萬 輛, 創 下 世 界 第 一, 且 亦 提 升 大 陸 汽 車 產 業 往 更 高 階 的 新 能 源 汽 車 邁 進 因 此 政 府 政 策 的 大 力 推 動, 在 大 陸 未 來 的 電 動 汽 車 產 業 發 展 將 持 續 扮 演 著 相 當 重 要 的 角 色 1994 年 公 布 的 汽 車 工 業 發 展 政 策 即 明 確 規 定 國 家 要 鼓 勵 推 廣 使 用 汽 車 電 子 技 術 及 新 材 料, 生 產 節 能 和 低 污 染 的 汽 車 產 品 2004 年 6 月 發 布 汽 車 產 業 發 展 政 策, 對 新 能 源 汽 車 的 關 注 程 度 提 升 了 一 個 位 階 ; 其 在 條 文 中 指 出 國 家 將 引 導 和 鼓 勵 發 展 節 能 環 保 型 小 排 量 汽 車, 並 支 持 研 究 開 發 醇 燃 料 天 然 氣 混 合 燃 料 氫 燃 料 等 新 型 車 用 燃 料, 鼓 勵 汽 車 企 業 開 發 生 產 新 型 燃 料 汽 車 此 外 在 每 5 年 研 制 的 計 畫 ( 或 規 劃 ) 中, 均 表 示 要 發 展 節 能 減 碳 的 小 型 汽 車, 如 在 九 五 計 畫 十 五 計 畫 及 十 一 五 規 劃 中 均 強 調 要 積 極 發 展 電 動 車 或 新 能 源 汽 車 的 計 畫 自 2009 年 起, 中 國 大 陸 推 動 新 能 源 汽 車 的 主 要 計 畫 與 政 策 如 次 ( 一 ) 十 城 千 輛 政 策 中 國 大 陸 科 技 部 和 財 政 部 於 2009 年 1 月 共 同 啟 動 了 十 城 千 輛 電 動 汽 車 示 範 應 用 工 程 決 定 在 未 來 的 3 年 內 (2010~2012), 每 年 發 展 10 個 城 市, 每 個 城 市 在 公 交 出 租 公 務 市 政 郵 政 等 領 域 推 出 總 數 1,000 輛 新 能 源 汽 19 陳 剛 彭 勇, 電 動 汽 車 國 家 標 準 漸 行 漸 近 車 企 爭 奪 發 言 權, 經 濟 參 考 報,2010 年 2 月 25 日 20 黃 少 華, 央 企 抱 團 汽 車 與 新 能 源 汽 車 產 業 發 展 規 劃 出 爐, 中 國 青 年 報,2010 年 8 月 19 日 36

12 中 國 大 陸 汽 車 產 業 發 展 現 況 與 展 望 專 題 研 究 車 的 示 範 運 行 最 終 目 標 希 望 在 2012 年 時, 中 國 大 陸 地 區 的 新 能 源 汽 車 可 以 達 到 汽 車 市 場 10% 的 占 有 率 ( 二 ) 在 13 個 城 市 購 買 純 電 動 客 車 每 輛 補 貼 50 萬 元 自 推 動 十 城 千 輛 政 策 之 後, 中 國 財 政 部 科 技 部 發 改 委 工 業 和 信 息 化 部 四 部 委 於 2009 年 2 月 17 日, 聯 合 在 北 京 召 開 節 能 與 新 能 源 汽 車 示 範 推 廣 試 點 會 議 會 議 中 通 過 遴 選 北 京 上 海 重 慶 長 春 大 連 杭 州 濟 南 武 漢 深 圳 合 肥 長 沙 昆 明 南 昌 13 個 城 市 參 與 十 城 千 輛 工 程, 並 開 展 節 能 與 新 能 源 汽 車 示 範 推 廣 試 點 工 作 財 政 部 對 試 點 城 市 購 買 和 使 用 節 能 與 新 能 源 汽 車 給 予 一 次 性 定 額 補 助, 其 中 對 10 米 以 上 城 市 公 交 純 電 動 客 車 每 輛 最 高 補 貼 可 達 50 萬 元 2009 年 12 月 9 日, 國 務 院 總 理 溫 家 寶 主 持 國 務 院 常 務 會 議 決 定 將 節 能 與 新 能 源 汽 車 示 範 推 廣 試 點 城 市 由 13 個 擴 大 到 20 個, 21 選 擇 5 個 城 市 對 私 人 購 買 節 能 與 新 能 源 汽 車 給 予 補 貼 試 點 另 外 各 個 示 範 城 市 亦 於 2009 年 12 月 起 陸 續 推 出 促 進 電 動 汽 車 發 展 的 地 方 性 政 策, 如 上 海 市 山 東 省 及 武 漢 市 均 制 訂 相 關 政 策, 對 使 用 或 購 買 新 能 源 汽 車 給 予 一 定 的 支 持 及 補 助 ( 三 ) 汽 車 產 業 調 整 和 振 興 規 劃 2009 年 3 月 頒 布 的 汽 車 產 業 調 整 和 振 興 規 劃 在 規 劃 目 標 主 要 任 務 及 政 策 措 施 中 均 有 推 動 新 能 源 汽 車 的 相 關 規 定, 對 發 展 新 能 源 汽 車 有 實 質 的 助 益, 相 關 規 定 參 見 表 4 規 劃 目 標 表 4 汽 車 產 業 調 整 和 振 興 規 劃 有 關 推 動 新 能 源 汽 車 內 容 1. 促 進 電 動 汽 車 產 銷 形 成 規 模, 改 造 現 有 生 產 能 力, 形 成 50 萬 輛 純 電 動 車 (BEV) 插 電 式 混 合 動 力 車 (PHEV) 和 混 合 動 力 車 (HEV) 等 新 能 源 汽 車 產 能 2. 電 動 汽 車 銷 量 占 中 國 大 陸 乘 用 車 銷 售 總 量 的 5% 左 右 3. 主 要 乘 用 車 生 產 企 業 應 具 有 通 過 認 證 的 新 能 源 汽 車 產 品 21 十 城 千 輛 示 範 運 行 (2010 年 4 月 20 日 ), 索 榮 電 動 汽 車 網, 37

13 第 8 卷 第 9 期 中 華 民 國 99 年 9 月 主 要 任 務 政 策 措 施 資 料 來 源 : 作 者 自 行 整 理 1. 推 動 純 電 動 汽 車 插 電 式 混 合 動 力 汽 車 及 其 關 鍵 零 組 件 的 產 業 化 2. 掌 握 新 能 源 汽 車 的 專 用 發 電 機 和 動 力 模 組 ( 馬 達 電 池 及 管 理 系 統 等 ) 的 優 化 設 計 技 術 生 產 規 模 和 成 本 控 制 技 術 3. 建 立 動 力 模 組 生 產 體 系, 形 成 10 億 安 時 (Ah) 車 用 高 性 能 單 體 動 力 電 池 生 產 能 力 4. 發 展 普 通 型 混 合 動 力 汽 車 和 新 燃 料 汽 車 專 用 部 件 1. 啟 動 國 家 節 能 和 新 能 源 汽 車 示 範 工 程, 由 中 央 財 政 安 排 資 金 給 予 補 貼, 支 援 大 中 型 城 市 示 範 推 廣 混 合 動 力 汽 車 純 電 動 汽 車 燃 料 電 池 汽 車 等 節 能 和 新 能 源 汽 車 2. 縣 級 以 上 城 市 人 民 政 府 要 制 訂 規 劃, 優 先 在 城 市 公 交 出 租 公 務 環 衛 郵 政 機 場 等 領 域 推 廣 使 用 新 能 源 汽 車 3. 建 立 電 動 汽 車 快 速 充 電 網 路, 加 快 停 車 場 等 公 共 場 所 公 用 充 電 設 施 建 設 ( 四 ) 啟 動 私 人 購 買 新 能 源 汽 車 補 貼 試 點 工 作 為 加 快 汽 車 產 業 技 術 進 步, 著 力 培 育 戰 略 型 新 興 產 業, 推 進 節 能 減 排, 中 共 財 政 部 科 技 部 工 業 和 信 息 化 部 國 家 發 展 改 革 委 聯 合 頒 布 關 於 開 展 私 人 購 買 新 能 源 汽 車 補 貼 試 點 的 通 知 ( 簡 稱 通 知 ), 確 定 自 2010 年 6 月 1 日 起 在 上 海 長 春 深 圳 杭 州 合 肥 5 個 城 市 啟 動 私 人 購 買 新 能 源 汽 車 補 貼 試 點 工 作 22 通 知 明 確 指 出, 中 央 財 政 對 試 點 城 市 私 人 購 買 登 記 註 冊 和 使 用 的 插 電 式 混 合 動 力 乘 用 車 和 純 電 動 乘 用 車 給 予 一 次 性 補 貼 補 貼 標 準 根 據 動 力 電 池 組 能 量 確 定, 對 滿 足 支 援 條 件 的 新 能 源 汽 車, 按 3,000 元 / 千 瓦 時 給 予 補 貼 插 電 式 混 合 動 力 乘 用 車 每 輛 最 高 補 貼 5 萬 元, 純 電 動 乘 用 車 每 輛 最 高 補 貼 6 萬 元 補 貼 資 金 撥 付 給 汽 車 生 產 企 業, 按 其 扣 除 補 貼 後 的 價 格 將 新 能 源 汽 車 銷 售 給 私 人 用 戶 或 租 賃 企 業 此 外, 財 政 部 國 家 發 展 改 革 委 工 業 和 信 息 化 部 還 聯 合 下 發 關 於 印 發 22 私 人 購 買 新 能 源 汽 車 補 貼 試 點 工 作 正 式 啟 動 (2010 年 6 月 26 日 ), 搜 狐 汽 車 網, 38

14 中 國 大 陸 汽 車 產 業 發 展 現 況 與 展 望 專 題 研 究 節 能 產 品 惠 民 工 程 節 能 汽 車 推 廣 實 施 細 則 的 通 知, 將 發 動 機 排 量 在 1.6 升 及 以 下 綜 合 工 況 油 耗 比 現 行 標 準 低 20% 左 右 的 汽 油 柴 油 乘 用 車 ( 含 混 合 動 力 和 雙 燃 料 汽 車 ) 納 入 節 能 產 品 惠 民 工 程, 中 央 財 政 對 消 費 者 購 買 節 能 汽 車 按 每 輛 3,000 元 標 準 給 予 一 次 性 補 貼, 由 生 產 企 業 在 銷 售 時 直 接 兌 付 給 消 費 者 23 ( 五 ) 頒 布 純 電 動 乘 用 車 技 術 條 件 中 國 大 陸 預 訂 2010 年 下 半 年 頒 布 純 電 動 乘 用 車 技 術 條 件, 據 大 陸 工 信 部 表 示, 大 陸 國 家 汽 車 標 準 化 技 術 委 員 會 電 動 車 輛 技 術 委 員 會 已 對 純 電 動 乘 用 車 技 術 條 件 電 動 汽 車 用 動 力 蓄 電 池 規 格 尺 寸 等 7 項 新 能 源 汽 車 國 家 標 準 和 行 業 標 準 進 行 審 查, 確 立 純 電 動 汽 車 各 項 具 體 指 標 24 純 電 動 乘 用 車 技 術 條 件 是 一 項 國 家 標 準, 具 有 強 制 性 該 標 準 對 純 電 動 汽 車 的 要 求 和 試 驗 方 法 電 池 箱 重 量 及 安 裝 整 車 動 力 性 能 續 駛 里 程 能 耗 和 可 靠 性 等 提 出 具 體 技 術 指 標, 適 用 於 最 高 設 計 車 速 大 於 80 公 里 小 時 的 M1 類 (9 座 以 下 載 客 汽 車 ) 純 電 動 汽 車 電 動 汽 車 用 動 力 蓄 電 池 規 格 尺 寸 規 定 電 動 汽 車 用 金 屬 氫 化 物 鎳 動 力 蓄 電 池 和 鋰 離 子 動 力 蓄 電 池 單 體 及 模 塊 的 規 格 及 外 形 尺 寸 今 後 中 國 大 陸 政 府 補 貼 參 與 新 能 源 示 範 的 純 電 動 汽 車 節 能 與 新 能 源 汽 車 推 廣 示 範 車 型 推 薦 目 錄 都 將 參 照 這 一 技 術 標 準 據 瞭 解, 純 電 動 汽 車 國 家 標 準 最 快 能 夠 在 2010 年 底 前 推 出 然 而 值 得 注 意 的 是, 純 電 動 乘 用 車 技 術 條 件 係 針 對 與 傳 統 汽 車 性 能 接 近 的 純 電 動 汽 車, 對 於 低 時 速 小 型 化 的 電 動 車 則 未 予 規 範, 也 就 是 對 於 目 前 大 陸 地 區 湧 現 的 山 寨 版 小 型 電 動 車 暫 不 納 入 標 準 監 管 25 三 新 能 源 汽 車 發 展 現 況 自 從 2009 年 底 哥 本 哈 根 氣 候 大 會 之 後, 讓 低 碳 經 濟 的 概 念 風 靡 全 球, 在 全 球 傳 統 能 源 面 臨 枯 竭, 節 能 減 排 壓 力 日 增 的 情 況 下, 發 展 以 低 能 耗 低 污 染 低 排 放 為 特 徵 的 低 碳 經 濟 已 經 成 為 世 界 各 國 經 濟 社 會 可 持 續 發 展 的 重 要 戰 23 呂 釗 風 劉 婧, 節 能 與 新 能 源 汽 車 同 獲 政 策 鼓 勵, 中 國 汽 車 報,2010 年 6 月 7 日, 第 A1 版 24 純 電 動 乘 用 車 技 術 條 件 預 計 明 年 實 施 (2009 年 12 月 6 日 ), 中 國 企 業 新 聞 網 25 江 愛 群, 中 國 大 陸 電 動 汽 車 政 策 與 主 要 車 廠 發 展 現 況, 車 輛 工 業 月 刊,185 期,2009 年 7 月, 頁 57-61; 陸 曦, 市 場 需 求 旺 盛 山 寨 地 位 尷 尬 - 低 速 電 動 汽 車 應 鼓 勵 還 是 扼 制, 中 國 汽 車 報,2010 年 4 月 12 日, 第 A17 版 39

15 第 8 卷 第 9 期 中 華 民 國 99 年 9 月 略 儘 管 哥 本 哈 根 氣 候 大 會 未 能 開 創 一 個 全 球 減 排 的 新 格 局, 但 大 陸 政 府 已 經 把 發 展 低 碳 經 濟 作 為 面 向 未 來 的 重 大 戰 略, 對 於 排 放 二 氧 化 碳 主 要 行 業 的 汽 車 產 業 來 說, 大 力 發 展 新 能 源 汽 車 業 已 成 為 國 內 外 車 企 的 共 同 選 擇 當 前 發 展 新 能 源 汽 車 不 僅 關 乎 國 計 民 生, 也 與 世 界 各 國 企 圖 積 極 節 能 減 碳 有 很 密 切 的 關 係 因 此 各 國 政 府 都 不 約 而 同 地 把 發 展 新 能 源 汽 車 提 升 至 拯 救 企 業 和 國 家 經 濟 命 脈 的 高 度, 中 國 大 陸 也 在 此 一 時 期 陸 續 推 出 一 系 列 的 優 惠 指 導 政 策, 協 助 新 能 源 汽 車 的 發 展 再 加 上, 國 際 能 源 總 署 (IEA) 首 席 經 濟 學 家 法 提 赫 比 羅 爾 (Fatih Birol),2010 年 7 月 25 日 於 接 受 電 視 台 訪 問 時 透 露 IEA 將 於 今 年 11 月 出 版 的 世 界 能 源 展 望 2010 報 告 中, 指 出 2009 年 中 國 各 種 能 源 消 耗 的 總 量 ( 包 括 可 再 生 能 源 ) 相 當 於 億 噸 原 油, 已 超 越 美 國 消 耗 21.7 億 噸 原 油, 成 為 世 界 第 一 大 能 源 消 耗 國 26 面 對 此 種 壓 力 之 下, 中 國 更 無 理 由 不 大 力 發 展 新 能 源 汽 車 ( 一 ) 成 立 大 型 車 企 央 企 及 地 區 聯 盟 1. 大 型 車 企 及 央 企 聯 盟 (1) 2008 年 9 月, 由 中 國 汽 車 工 業 協 會 發 起, 聯 合 大 陸 汽 車 銷 售 量 前 10 位 的 大 型 車 企 組 織 T10 聯 盟, 該 聯 盟 於 年 7 月 及 2010 年 3 月 召 開 二 次 大 會, 均 在 探 討 推 動 節 能 與 新 能 源 汽 車 的 行 動 綱 領 及 發 展 戰 略, 並 加 快 新 能 源 汽 車 產 業 化 的 路 徑 T10 聯 盟 除 了 於 2009 年 7 月 11 日 成 立 聯 合 成 立 電 動 汽 車 產 業 聯 盟 外, 也 撥 出 專 款 支 援 各 項 調 研 和 系 統 研 究 工 作 惟 運 作 2 年 來, 具 體 成 績 並 不 顯 著, 屬 於 一 個 較 為 鬆 散 型 的 組 織 (2) 2010 年 8 月 18 日, 由 中 共 國 資 委 組 織 成 立 中 央 企 業 電 動 車 產 業 聯 盟 ( 簡 稱 央 企 聯 盟 ), 聯 盟 成 員 包 括 一 汽 東 風 長 安 中 石 油 中 石 化 中 海 油 國 家 電 網 南 方 電 網 等 16 家 大 型 中 央 所 屬 國 26 國 際 能 源 署 : 中 國 首 次 超 美 國 成 世 界 第 一 大 能 源 消 耗 國 ( 2010 年 7 月 25 日 ), 國 際 能 源 署 被 指 暗 算 中 國 美 能 源 消 費 仍 第 一 (2010 年 8 月 2 日 ), 人 民 網, 27 T10 車 企 聯 盟 : 推 進 節 能 與 新 能 源 汽 車 發 展 (2010 年 5 月 27 日 ), 搜 狐 汽 車 網 ; 劉 金 霞, T10 共 赴 新 能 源 汽 車 盛 宴 (2010 年 4 月 22 日 ), 中 國 經 濟 新 聞 網 10 名 成 員 包 括 上 汽 一 汽 東 風 長 安 廣 汽 北 汽 華 晨 奇 瑞 重 汽 和 江 淮 等 10 家 國 有 企 業 40

16 中 國 大 陸 汽 車 產 業 發 展 現 況 與 展 望 專 題 研 究 有 企 業 聯 盟 成 立 後, 主 要 任 務 是 整 合 央 企 資 源, 建 立 推 動 電 動 28 車 產 業 整 體 發 展 的 開 放 平 臺, 統 一 產 業 技 術 標 準, 並 優 化 資 源 配 置, 避 免 重 復 建 設 國 資 委 主 任 李 榮 融 並 表 示 將 在 2010 年 國 有 資 本 預 算 中 支 出 13 億 元 用 於 支 援 電 動 車 技 術 平 臺 建 設, 今 後 幾 年 還 將 持 續 給 予 支 援 2. 地 區 性 新 能 源 產 業 聯 盟 2009 年 開 始, 受 到 大 陸 政 府 產 業 政 策 的 激 勵, 各 地 方 政 府 及 車 企 紛 紛 開 始 重 視 地 區 性 的 新 能 源 產 業 聯 盟 的 建 立 如 北 京 重 慶 上 海 廣 東 吉 林 四 川 江 蘇 安 徽 等 省 市 以 本 地 汽 車 企 業 為 主, 紛 紛 建 立 新 能 源 汽 車 產 業 聯 盟 如 2009 年 3 月, 北 京 新 能 源 汽 車 產 業 聯 盟 即 以 福 田 汽 車 為 核 心, 聯 合 北 京 公 交 美 國 伊 頓 中 科 院 電 工 所 清 華 大 學 等 科 研 院 校 組 成 2009 年 6 月, 由 長 安 汽 車 領 銜 的 重 慶 市 節 能 與 新 能 源 汽 車 產 業 聯 盟 成 立 2009 年 12 月, 吉 林 省 新 能 源 汽 車 產 業 聯 盟 成 立, 共 有 一 汽 集 團 吉 林 大 學 等 23 家 成 員 單 位 簽 署 聯 盟 協 定 2010 年 8 月 20 日, 安 徽 省 成 立 新 能 源 汽 車 產 業 技 術 創 新 戰 略 聯 盟, 成 員 包 括 安 凱 汽 車 江 淮 汽 車 奇 瑞 新 能 源 汽 車 公 司 家 整 車 科 研 機 構 ( 二 ) 主 要 車 廠 發 展 新 能 源 汽 車 受 到 氣 候 變 遷 及 能 源 短 缺 等 大 環 境 的 影 響, 世 界 各 國 都 在 推 動 節 能 減 碳 的 工 作, 而 發 展 新 能 源 汽 車 不 僅 能 夠 配 合 外 在 環 境 的 要 求, 也 是 各 國 汽 車 廠 為 汽 車 產 業 未 來 發 展 所 做 的 更 進 一 步 技 術 換 代 及 更 新, 各 國 大 型 汽 車 廠 也 不 遺 餘 力 的 投 入 更 多 的 研 究 經 費 及 人 力, 以 提 前 能 夠 在 新 能 源 汽 車 產 業 的 競 爭 下 突 圍 而 出, 引 領 風 騷 如 前 所 述, 中 國 大 陸 政 府 在 2009 年 開 始 即 提 出 一 連 串 鼓 勵 發 展 新 能 源 汽 家 央 企 組 建 電 動 汽 車 國 家 隊 預 算 達 13 億 元,2010 年 8 月 19 日, 每 日 經 濟 新 聞 16 家 央 企 包 括 中 國 第 一 汽 車 集 團 公 司 中 國 兵 器 裝 備 集 團 公 司 ( 長 安 集 團 ) 東 風 汽 車 公 司 中 國 東 方 電 氣 集 團 有 限 公 司 和 中 國 南 車 集 團 公 司 ; 電 池 領 域 的 中 國 海 洋 石 油 總 公 司 北 京 有 色 金 屬 研 究 總 院 中 國 航 太 科 技 集 團 中 國 航 太 科 工 集 團 公 司 和 中 國 航 太 工 業 集 團 公 司 ; 充 電 和 服 務 領 域 的 國 家 電 網 公 司 中 國 普 天 資 訊 產 業 集 團 公 司 中 國 石 油 天 然 氣 集 團 公 司 中 國 石 油 化 工 集 團 公 司 中 國 南 方 電 網 有 限 責 任 公 司 和 中 國 保 利 集 團 公 司 29 安 徽 新 能 源 汽 車 產 業 聯 盟 成 立 大 會 舉 行 (2010 年 8 月 23 日 ), 中 國 汽 車 工 業 信 息 網, 41

17 第 8 卷 第 9 期 中 華 民 國 99 年 9 月 車 的 政 策, 以 明 確 國 家 對 所 有 車 企 表 示 出 大 力 發 展 新 能 源 汽 車 的 態 度, 使 大 多 數 大 陸 車 企 原 本 對 新 能 源 汽 車 發 展 較 為 保 守 的 狀 況, 能 夠 轉 為 具 有 積 極 投 入 的 意 願 自 2009 年 底 大 陸 地 區 各 大 汽 車 廠 家 即 開 始 頻 頻 致 力 推 動 電 動 汽 車 發 展, 如 2009 年 12 月 初, 上 海 汽 車 發 布 公 告, 與 A 123 系 統 香 港 有 限 公 司 成 立 一 家 車 用 動 力 電 池 系 統 合 資 公 司, 共 同 開 發 生 產 和 銷 售 車 用 動 力 電 池 系 統 浙 江 眾 泰 汽 車 也 與 普 天 海 油 新 能 源 動 力 有 限 公 司 簽 訂 戰 略 合 作 協 議 ; 北 汽 集 團 亦 正 式 發 布 其 首 款 北 京 牌 電 動 車 BE 701, 並 進 行 小 批 量 生 產 此 外, 包 括 一 汽 東 風 集 團 奇 瑞 吉 利 比 亞 迪 等 汽 車 在 內, 大 陸 地 區 銷 量 排 名 前 30 位 的 大 部 分 汽 車 公 司 均 已 有 電 動 車 發 展 計 畫 部 分 大 型 國 企 及 民 營 車 廠 發 展 新 能 源 汽 車 的 規 劃 見 表 5 表 5 中 國 大 陸 主 要 車 廠 電 動 汽 車 發 展 概 況 車 廠 名 稱 主 要 研 發 狀 況 已 有 產 品 ( 小 量 批 產 ) 上 汽 集 團 一 汽 集 團 東 風 汽 車 北 汽 集 團 著 重 於 在 關 鍵 動 力 系 統 的 自 主 研 發, 以 混 合 動 力 車 為 研 發 重 點, 近 期 也 開 始 發 展 燃 料 電 池 車 和 替 代 能 源 燃 料 技 術 以 混 合 動 力 車 為 主, 同 時 也 針 對 全 電 動 汽 車 乙 醇 燃 料 等 多 項 技 術 進 行 研 發, 並 代 理 銷 售 豐 田 Prius 混 合 動 力 轎 車 以 混 合 動 力 客 車 開 發 為 主, 純 電 動 小 型 車 目 前 也 有 一 定 的 技 術 能 力, 將 代 理 銷 售 本 田 Civic 混 合 動 力 轎 車 以 混 合 動 力 客 車 開 發 為 主, 福 田 已 與 清 華 大 學 合 作 研 發 出 燃 料 電 池 客 車 ( 完 全 自 主 研 發 ), 零 組 件 完 全 國 產 化 榮 威 750 中 混 動 力 轎 車,2012 年 榮 威 550 插 電 式 強 混 轎 車 也 將 批 量 生 產 2010 年 4 月 北 京 車 展 期 間, 一 汽 有 9 款 新 能 源 車 亮 相, 預 計 2010 年 10 月, 將 小 規 模 向 市 場 投 入 小 型 純 電 動 車 和 插 電 式 混 合 動 力 車 東 風 已 有 4 款 混 合 動 力 大 客 車 進 入 產 品 目 錄, 另 外 也 將 小 批 量 生 產 電 動 小 巴 集 團 旗 下 的 福 田 汽 車 規 劃 2010 年 新 能 源 汽 車 產 量 將 超 過 1 萬 輛, 2015 年 希 望 新 能 源 汽 車 能 占 到 15% 的 比 重 42

18 中 國 大 陸 汽 車 產 業 發 展 現 況 與 展 望 專 題 研 究 長 安 汽 車 集 團 廣 汽 集 團 奇 瑞 汽 車 吉 利 汽 車 比 亞 迪 汽 車 專 注 於 混 合 動 力 汽 車 的 開 發, 並 進 一 步 加 強 純 電 動 生 物 燃 料 等 領 域 研 究 近 期 表 示 在 純 電 動 和 燃 料 電 池 領 域 已 取 得 研 究 突 破, 並 有 相 應 的 技 術 儲 備 主 要 進 行 混 合 動 力 車 和 氫 燃 料 電 池 車 及 其 動 力 系 統 的 自 主 開 發 於 2000 年 成 立 清 潔 能 源 汽 車 專 項 組, 專 門 負 責 混 合 動 力 汽 車 替 代 燃 料 汽 車 等 清 潔 能 源 車 型 的 研 發 並 承 擔 科 技 部 863 計 畫 中 節 能 和 新 能 源 汽 車 項 目 的 研 發 重 任, 具 體 負 責 混 合 動 力 BSG 技 術 ISG 技 術 以 及 純 電 動 車 的 研 發 任 務 選 擇 混 合 動 力 和 純 電 動 兩 條 技 術 路 線 規 劃 新 能 源 汽 車 參 與 科 技 部 863 電 動 汽 車 專 案 計 畫 中, 計 畫 在 5 年 內 研 發 出 5 款 混 合 動 力 轎 車 以 電 池 領 域 核 心 研 發 生 產 能 力 為 核 心 競 爭 力, 發 展 油 電 混 合 動 力 汽 車 和 純 電 動 汽 車, 並 於 2008 年 收 購 寧 波 中 緯, 進 行 電 動 汽 車 控 制 系 統 晶 片 的 開 發 資 料 來 源 : 作 者 根 據 相 關 資 料 自 行 整 理 2009 年 12 月 長 安 奔 奔 MINI 已 試 生 產 下 線,2011 年 初, 燃 料 電 池 樣 車 也 將 開 發 出 來 2015 年 預 計 推 出 22 款 新 能 源 車 型 曾 先 後 推 出 A-HEV 油 電 混 合 動 力 概 念 車 VIP-Lounge 燃 料 電 池 混 動 概 念 車 目 前 暫 時 沒 有 具 體 的 生 產 上 市 計 畫 於 2008 年 奧 運 會 期 間, 提 供 58 輛 A5 BSG 與 A5 ISG 混 合 動 力 轎 車 作 為 奧 運 會 服 務 用 車 2009 年 2 月 16 日, 純 電 動 轎 車 S18 下 線,2009 年 9 月, 兩 款 混 合 動 力 車 A5 BSG 與 A5 ISG 及 純 電 動 車 S11 及 S18 入 選 國 家 推 荐 車 型 目 錄 2008 年 7 月, 遠 景 CNG 雙 燃 料 車 量 產 並 投 入 市 場,2010 年 4 月 北 京 車 展 時 期 有 6 款 新 能 源 汽 車 展 示, 包 括 純 電 動 車 及 混 合 動 力 汽 車 已 有 雙 模 ( DM) 技 術 的 F3DM 小 批 量 上 市 ;2008 年 推 出 純 電 動 汽 車 比 亞 迪 E6, 搭 載 鐵 電 池, 已 於 2010 年 小 批 量 生 產, 並 交 由 深 圳 巴 士 集 團 旗 下 鵬 程 出 租 車 公 司 試 用 中 43

19 第 8 卷 第 9 期 中 華 民 國 99 年 9 月 肆 大 陸 汽 車 產 業 發 展 面 對 的 困 境 與 挑 戰 中 國 大 陸 汽 車 產 業 雖 然 已 蓬 勃 發 展, 但 在 未 來 十 二 五 規 劃 中 仍 被 視 為 支 柱 產 業, 其 牽 動 到 的 前 後 關 連 產 業 也 相 當 龐 大, 對 大 陸 是 個 必 須 重 視 且 受 到 國 際 矚 目 的 重 要 戰 略 產 業 經 過 近 30 年 的 合 資 與 追 趕, 大 陸 汽 車 產 業 基 本 上 已 建 立 相 當 的 規 模 與 技 術 水 準 部 分 自 有 品 牌 亦 能 外 銷 到 東 協 中 東 印 度 非 洲 及 中 南 美 洲 等 國 家, 替 中 國 大 陸 賺 取 不 少 的 外 匯 2009 年, 中 國 大 陸 的 汽 車 產 銷 並 雙 雙 打 敗 日 本 及 美 國, 成 為 世 界 第 一 的 汽 車 生 產 工 廠 及 世 界 第 一 的 汽 車 消 費 市 場, 受 到 全 球 各 大 汽 車 廠 的 青 睞 與 重 視, 紛 紛 前 往 大 陸 擴 廠 與 合 資 惟 大 陸 汽 車 產 業 在 光 鮮 亮 麗 的 數 字 之 下, 仍 潛 藏 許 多 危 機 及 困 境 就 現 階 段 而 言, 如 何 透 過 兼 併 重 組 改 善 汽 車 產 業 的 結 構 積 極 扶 植 本 土 汽 車 企 業 建 立 自 主 品 牌 及 推 動 新 能 源 汽 車 提 升 國 際 競 爭 力 等 議 題 均 係 必 須 重 視 及 解 決 的 問 題 一 兼 併 重 組 問 題 廠 商 過 多 及 產 能 過 剩 已 成 為 中 國 大 陸 汽 車 產 業 的 痼 疾 迄 2008 年 止, 大 陸 的 汽 車 整 車 企 業 仍 有 一 百 五 十 餘 家, 銷 量 排 名 前 10 位 的 企 業 銷 售 萬 輛, 占 汽 車 總 銷 量 的 83%;2009 年 排 名 前 10 位 汽 車 企 業 共 銷 售 1,189.3 萬 輛, 占 總 銷 量 的 87% 其 餘 一 百 多 家 企 業 一 共 才 賣 出 100 餘 萬 輛 汽 車, 其 中 不 乏 零 產 量 企 業, 常 常 出 現 有 公 告, 無 產 品 的 怪 現 象, 中 國 汽 車 產 業 結 構 散 亂 及 產 能 過 剩 的 問 題, 由 此 可 見 一 斑 為 了 解 決 此 問 題, 中 國 大 陸 發 改 委 及 工 信 部 等 單 位 決 心 要 運 用 兼 併 重 組 的 手 段 來 改 革 以 上 的 弊 端, 因 此 在 2009 年 3 月 頒 布 的 汽 車 產 業 調 整 和 振 興 規 劃 中 明 確 指 出, 未 來 3 年 ( 到 2012 年 ) 在 兼 併 重 組 的 規 劃 上 要 形 成 2 至 3 家 產 銷 規 模 超 過 200 萬 輛 的 大 型 汽 車 企 業 集 團,4 至 5 家 產 銷 規 模 超 過 100 萬 輛 的 汽 車 企 業 集 團, 產 銷 規 模 占 市 場 份 額 90% 以 上 的 汽 車 企 業 集 團 數 量 由 目 前 的 14 家 減 少 到 10 家 以 內 另 外 也 要 求 各 汽 車 集 團 於 新 建 汽 車 生 產 企 業 和 異 地 設 立 分 廠 時, 必 須 在 兼 併 現 有 汽 車 生 產 企 業 的 基 礎 上 進 行, 以 利 推 動 各 汽 車 廠 商 間 的 整 合 然 而 中 共 政 府 所 推 動 的 這 項 目 標 能 否 完 全 達 成 或 只 能 部 分 達 成, 就 要 看 未 來 中 央 及 地 方 政 府 支 持 的 力 度 及 各 大 汽 車 廠 的 意 願 而 定, 並 非 僅 靠 政 策 的 期 待 就 能 達 成 以 往 大 陸 汽 車 產 業 在 推 動 兼 併 重 組 時, 面 對 的 最 大 困 擾 即 是 地 方 保 護 主 義 44

20 中 國 大 陸 汽 車 產 業 發 展 現 況 與 展 望 專 題 研 究 作 祟 及 產 權 問 題 無 法 解 決, 30 由 於 大 陸 汽 車 業 者 普 遍 存 在 規 模 小 單 位 成 本 高 的 問 題, 然 而 受 到 地 方 政 府 政 策 保 護 的 庇 蔭, 不 少 小 規 模 的 汽 車 公 司 仍 有 盈 利, 一 旦 被 兼 併, 既 得 利 益 者 擔 心 好 處 短 少, 自 然 會 抗 拒 重 組 或 被 兼 併 再 加 上 近 年 來 汽 車 產 業 發 展 正 處 在 熱 門 階 段, 許 多 地 方 扶 持 的 汽 車 企 業 不 僅 可 以 給 當 地 帶 來 豐 厚 的 稅 收, 解 決 就 業 問 題, 還 可 以 帶 動 其 他 相 關 產 業 的 發 展, 所 以 多 數 地 方 政 府 不 願 意 本 地 汽 車 企 業 被 其 他 地 區 的 企 業 控 制 31 如 近 期 北 汽 集 團 原 本 已 與 福 建 汽 車 集 團 協 商 重 組 併 購 問 題, 但 因 牽 涉 到 地 方 政 府 的 財 政 稅 收 及 經 濟 就 業 等 問 題 而 暫 時 終 止 32 另 外, 本 來 最 為 看 好 的 安 徽 省 內 兩 家 自 有 品 牌 的 汽 車 企 業 奇 瑞 及 江 淮, 安 徽 省 政 府 也 於 2009 年 5 月 6 日 發 布 安 徽 省 汽 車 產 業 調 整 和 振 興 規 劃, 提 出 支 持 奇 瑞 江 淮 等 汽 車 公 司 進 行 聯 合 重 組, 力 爭 形 成 一 個 產 能 百 萬 輛 以 上 的 汽 車 企 業 集 團 33 然 而 此 種 規 劃, 遭 到 江 淮 汽 車 多 次 反 對, 奇 瑞 公 司 董 事 長 尹 同 躍 於 2010 年 3 月 亦 表 示 此 項 整 合 重 組 方 案 因 多 項 因 素 而 暫 時 終 止 汽 車 產 業 整 合 重 組 的 困 難 度 並 不 在 於 大 陸 政 府 部 門 以 政 策 或 法 規 來 強 加 企 業 遵 循, 而 是 應 以 市 場 取 向 為 主 導, 政 府 政 策 為 輔 34 企 業 重 組 的 目 的 是 增 強 本 身 的 競 爭 力, 更 有 利 於 未 來 的 發 展, 而 不 是 爲 了 完 成 政 府 的 任 務, 為 做 大 而 做 大, 更 不 是 讓 企 業 背 上 包 袱 因 此, 行 業 整 合 應 建 立 在 企 業 自 願 的 基 礎 上, 政 府 的 作 用 僅 在 於 完 善 市 場 機 制, 清 除 企 業 重 組 的 制 度 障 礙 此 外, 由 於 在 汽 車 產 業 調 整 和 振 興 規 劃 中 指 明 8 家 國 有 汽 車 企 業 ( 四 大 四 小 ) 可 以 在 全 大 陸 及 區 域 範 圍 內 採 行 兼 併 重 組 的 策 略, 加 速 產 業 的 集 中 度 然 而 此 種 重 組 方 式, 可 能 導 致 國 企 將 所 有 中 小 民 營 汽 車 企 業 均 納 入 其 汽 車 集 團, 使 具 有 積 極 研 發 活 力 的 民 企 在 重 組 過 程 中 遭 大 型 國 有 車 企 所 併 吞, 其 後 果 可 能 對 大 陸 汽 車 產 業 的 發 展 產 生 不 利 的 影 響 因 此 有 學 者 呼 籲 大 陸 政 府 應 在 汽 車 產 業 整 合 中 不 可 丟 開 法 律, 以 避 免 在 重 組 中 產 生 國 進 民 退 的 現 象, 導 致 本 土 企 業 無 法 生 存, 間 接 影 響 到 自 有 品 牌 的 發 展 憂 心 的 車 界 人 士, 並 建 議 大 陸 中 央 及 地 方 政 府 應 按 照 汽 車 產 業 整 合 的 法 律 途 徑, 既 允 許 國 企 大 魚 吃 小 30 夏 樂 生, 大 陸 汽 車 產 業 集 團 化 發 展 趨 勢 分 析, 共 黨 問 題 研 究,28 卷 8 期, 民 國 91 年 8 月, 頁 吳 勇, 重 組 併 購 中 國 汽 車 業 做 大 做 強 的 必 由 之 路, 汽 車 維 修 月 刊,2010 年 4 月, 頁 王 秋 鳳, 擱 置 重 組 談 判 東 南 三 股 東 合 作 升 級, 經 濟 觀 察 報,2010 年 8 月 1 日 33 唐 柳 楊, 尹 同 躍 : 奇 瑞 汽 車 不 會 與 江 淮 汽 車 合 併, 第 一 財 經 日 報,2010 年 3 月 29 日 34 吳 勇, 重 組 併 購 中 國 汽 車 業 做 大 做 強 的 必 由 之 路 45

21 第 8 卷 第 9 期 中 華 民 國 99 年 9 月 魚 外, 也 允 許 部 分 有 發 展 潛 力 的 民 企 車 廠, 能 夠 快 魚 吃 慢 魚 小 魚 吃 大 魚, 以 醖 釀 一 個 健 康 合 乎 法 律 精 神 的 市 場 競 爭 整 合 之 道 35 二 自 主 品 牌 問 題 中 國 大 陸 一 直 想 要 汽 車 產 業 做 大 做 強, 在 做 大 方 面, 已 於 2009 年 超 越 美 國, 一 舉 衝 上 世 界 第 一 然 而 在 做 強 方 面, 雖 有 部 分 本 土 自 主 品 牌 車 廠 近 年 來 表 現 不 錯, 但 技 術 進 步 的 速 度 遲 緩, 在 國 際 競 爭 逐 漸 加 強 之 下 仍 處 劣 勢 為 了 培 育 本 土 自 主 品 牌 車 廠 與 國 外 車 廠 相 抗 衡, 因 此 中 國 大 陸 主 管 汽 車 產 業 相 關 部 門 也 開 始 逐 步 重 視 自 主 企 業 及 自 主 品 牌 的 發 展 如 中 共 在 2007 年 4 月 發 布 的 中 國 汽 車 產 業 十 一 五 發 展 規 劃 綱 要 中 即 指 出 自 主 品 牌 是 汽 車 產 業 自 主 發 展 的 集 中 體 現, 因 此 汽 車 生 產 企 業 應 具 有 自 主 品 牌 的 產 品 中 共 國 務 院 於 2009 年 3 月 公 布 汽 車 產 業 調 整 振 興 規 劃, 提 出 未 來 3 年 中 國 大 陸 汽 車 產 業 的 八 大 目 標 八 大 任 務 及 11 項 政 策 措 施 其 中 之 一 的 目 標 即 為 要 求 自 主 品 牌 汽 車 要 擴 大 市 場 的 比 例 規 劃 中 指 出, 自 主 品 牌 乘 用 車 國 內 市 場 份 額 超 過 40%, 其 中 轎 車 超 過 30% 自 主 品 牌 汽 車 出 口 佔 產 銷 量 的 比 例 接 近 10% 政 府 將 運 用 實 施 自 主 品 牌 戰 略 及 出 口 戰 略 來 協 助 汽 車 企 業 達 到 以 上 的 目 標 ( 見 表 6) 原 則 目 標 任 務 表 6 規 劃 著 力 培 育 自 主 品 牌 內 容 一 覽 著 力 培 育 自 主 品 牌 擴 大 自 主 品 牌 汽 車 市 場 比 例 : 1. 自 主 品 牌 乘 用 車 國 內 市 場 份 額 超 過 40%, 其 中 轎 車 超 過 30% 2. 自 主 品 牌 汽 車 出 口 占 產 銷 量 的 比 例 接 近 10% 一 實 施 自 主 品 牌 戰 略 1. 在 技 術 開 發 政 府 採 購 融 資 渠 道 制 定 相 應 政 策, 引 導 汽 車 企 業 將 發 展 自 主 品 牌 作 為 企 業 戰 略 重 點 2. 支 持 汽 車 生 產 企 業 通 過 自 主 開 發 聯 合 開 發 國 內 外 併 購 等 多 種 方 式 發 展 自 主 品 牌 二 實 施 汽 車 出 口 戰 略 1. 加 快 國 家 汽 車 及 零 部 件 出 口 基 地 建 設 2. 建 設 汽 車 出 口 信 息 產 品 認 證 共 性 技 術 研 發 試 驗 檢 測 培 訓 等 公 共 服 務 平 臺 資 料 來 源 : 國 務 院 辦 公 廳 發 布 汽 車 產 業 調 整 振 興 規 劃 (2009 年 3 月 20 日 ), 中 央 人 民 政 府 網 站, 35 劉 興 成, 汽 車 產 業 整 合 別 丟 開 法 律, 法 人 雜 誌,2010 年 2 月, 頁

22 中 國 大 陸 汽 車 產 業 發 展 現 況 與 展 望 專 題 研 究 實 際 上, 中 國 大 陸 自 有 品 牌 汽 車 數 量 逐 年 均 有 增 長, 如 2009 年 大 陸 自 主 品 牌 乘 用 車 共 銷 售 萬 輛, 占 乘 用 車 銷 售 總 量 的 44%, 已 超 越 日 德 美 韓 等 國 家 品 牌, 成 長 甚 為 快 速, 惟 在 亮 麗 的 表 現 中, 亦 蘊 藏 了 不 少 的 問 題 與 困 境 根 據 學 者 及 產 業 界 人 士 的 研 究, 大 陸 自 主 品 牌 汽 車 企 業 基 本 上 可 分 為 二 種 類 型, 一 種 是 以 國 企 為 主, 如 一 汽 東 風 廣 汽 等, 多 與 外 資 車 廠 合 作, 在 車 型 開 發 及 技 術 上 多 倚 賴 外 資 公 司, 因 此 在 自 主 品 牌 研 發 的 腳 步 上 就 顯 得 較 為 遲 緩 及 不 夠 積 極 ; 另 一 種 類 型 則 是 屬 於 大 陸 民 營 及 未 與 外 資 合 作 的 國 企, 如 奇 瑞 吉 利 比 亞 迪 長 城 等 公 司, 此 類 型 車 企, 大 多 從 仿 造 其 他 車 廠 的 車 型 起 家, 再 透 過 逆 向 工 程 (reverse engineer) 36 及 委 託 外 國 著 名 汽 車 設 計 公 司 代 為 設 計 車 型 等 方 式 逐 步 累 積 造 車 經 驗 37 雖 然 其 出 廠 的 自 有 品 牌 車 型 及 品 質 不 夠 完 美, 但 在 價 格 上 卻 具 有 競 爭 力, 因 此 近 年 來 也 在 汽 車 市 場 上 爭 取 到 一 定 的 市 場 份 額 及 消 費 者 支 持, 並 基 本 上 站 穩 了 腳 跟 然 而 以 市 場 換 技 術 的 大 型 國 有 車 企, 雖 然 得 到 外 資 合 作 企 業 的 技 術 協 助, 得 以 研 發 製 造 出 穩 定 的 產 品, 但 卻 不 能 獨 立 開 發 出 一 款 能 夠 符 合 市 場 需 求 的 產 品 儘 管 近 期 許 多 大 型 合 資 公 司 努 力 研 發 新 的 合 資 自 主 品 牌, 但 外 資 公 司 的 心 態 及 投 入 的 人 力 財 力 令 人 質 疑, 其 是 否 真 的 有 心 協 助 合 資 公 司, 或 者 合 資 公 司 創 立 自 主 品 牌 只 是 一 時 的 權 宜 之 計 38 此 外, 在 合 資 企 業 現 有 的 模 式 下, 中 方 企 業 難 以 獲 得 產 品 研 發 的 自 主 權, 更 不 可 能 學 到 外 方 產 品 開 發 流 程 的 精 髓 相 對 的, 雖 然 2009 年 中 國 車 市 奇 迹 般 地 拿 下 全 球 銷 量 的 冠 軍 寶 座, 本 土 的 自 主 車 企 面 對 的 問 題 仍 然 相 當 複 雜, 因 為 它 們 缺 乏 關 鍵 的 核 心 能 力, 自 36 所 謂 逆 向 工 程 就 是 指 在 沒 有 設 計 圖 紙 或 設 計 圖 紙 不 全 不 完 整 以 及 沒 有 CAD 模 型 的 情 況 下, 按 照 現 有 的 目 標 產 品 模 型, 利 用 各 種 數 位 化 技 術 重 新 構 造 零 件 三 維 CAD 數 學 模 型 的 過 程, 來 執 行 此 一 模 型 的 仿 製 工 作 在 汽 車 產 業 方 面, 由 於 後 進 發 展 國 家 往 往 在 推 動 汽 車 自 主 發 展 上, 面 臨 技 術 及 資 金 的 限 制, 因 此 運 用 逆 向 工 程 可 以 消 化 吸 收 發 達 國 家 的 先 進 技 術, 尤 其 是 在 車 身 開 發 方 面, 能 有 效 提 升 後 進 國 家 汽 車 廠 商 在 車 身 研 發 的 水 平, 但 也 常 被 批 評 是 仿 冒 參 見 37 Gregory W. Noble, Domestic and global talent in the emergence of independent Chinese car companies, Jun ; Jianxi Luo, The Growth of Independent Chinese Automotive Companies, International Motor Vehicle Program, MIT, May 6, 章 玉 貴, 中 國 在 全 球 產 業 鏈 的 分 工 現 狀 與 因 應 對 策, 經 濟 前 瞻,2010 年 7 月, 頁 史 寶 華, 合 資 公 司 自 主 品 牌 是 一 個 怪 胎 嗎? (2010 年 4 月 11 日 ), 搜 狐 汽 車 網, 47

23 第 8 卷 第 9 期 中 華 民 國 99 年 9 月 主 品 牌 仍 然 無 法 伴 隨 國 內 市 場 的 擴 大 而 迅 速 變 強 39 雖 然 有 學 者 認 為 大 陸 自 主 品 牌 汽 車 在 依 托 中 國 大 陸 廣 大 的 消 費 市 場, 及 受 惠 於 政 府 產 業 振 興 規 劃, 必 然 會 有 廣 闊 的 遠 景 40 然 而 2010 年 初 始, 本 土 自 有 品 牌 車 廠 均 表 示 要 擴 張 產 能, 並 期 望 今 年 成 長 率 能 達 10% 以 上 ( 見 表 7) 然 而 自 主 品 牌 產 能 擴 張 可 能 導 致 其 內 部 的 過 度 競 爭 外, 自 主 品 牌 車 廠 在 知 識 產 權 技 術 創 新 等 方 面 的 增 長 並 未 趕 上 消 費 大 環 境 和 大 陸 消 費 者 的 需 求 因 為 自 主 品 牌 從 誕 生 到 目 前 為 止 最 大 的 優 勢 就 是 價 格, 頂 多 還 有 一 些 外 形 優 勢, 而 外 形 又 多 是 模 仿 其 他 國 家 車 型 製 造 的, 在 中 國 大 陸 可 能 有 一 定 的 市 場 空 間, 但 也 是 很 短 暫 目 前 大 陸 很 多 車 企 在 引 擎 變 速 器 新 能 源 上 大 做 文 章, 特 別 是 比 亞 迪 汽 車, 但 它 事 實 上 離 整 個 產 業 發 展 水 平 還 有 相 當 大 的 距 離, 這 些 都 是 自 主 品 牌 進 一 步 發 展 的 障 礙 廠 商 表 7 主 要 自 主 品 牌 車 廠 2010 年 產 能 擴 張 計 畫 新 車 計 畫 2010 年 總 銷 量 目 標 ( 萬 輛 ) 奇 瑞 汽 車 12 款 新 車 ( 三 個 品 牌 + 至 少 5 款 新 能 源 車 型 ) 暫 未 公 布 吉 利 汽 車 7 款 新 車 +4 款 發 動 機 40 比 亞 迪 汽 車 5 款 新 車 (B I6 G6 M6 S6) 80 長 城 汽 車 M2 H3 領 先 版 H5 歐 風 版 CH041 風 駿 5 40 海 馬 汽 車 海 馬 王 子 S 款 歡 動 換 代 福 美 來 至 少 20 江 淮 汽 車 江 淮 B SUV 2010 款 瑞 鷹 悅 悅 30 力 帆 汽 車 力 帆 SUV 力 帆 320 電 動 力 帆 華 晨 汽 車 A4 升 級 版 駿 捷 新 海 獅 各 種 專 用 車 40 長 安 轎 車 奔 奔 LOVE 改 款 悅 翔 改 款 志 翔 暫 未 發 布 資 料 來 源 : 吳 勇, 如 何 看 待 自 主 品 牌 汽 車 的 產 能 擴 張, 汽 車 工 業 研 究,2010 年 第 5 期, 頁 張 曉 亮, 從 汽 車 大 國 到 汽 車 強 國, 自 主 品 牌 該 從 哪 里 出 發? (2010 年 7 月 11 日 ), 新 浪 網, 40 趙 清, 從 薩 伯 汽 車 破 產 重 組 看 中 國 自 主 品 牌 汽 車 的 未 來, 商 業 文 化,2009 年 3 期, 頁

24 中 國 大 陸 汽 車 產 業 發 展 現 況 與 展 望 專 題 研 究 三 新 能 源 汽 車 問 題 近 年 來, 發 展 新 能 源 汽 車 已 成 為 最 熱 門 的 議 題, 不 僅 各 大 車 展 最 受 矚 目 及 歡 迎 的 展 台 是 各 家 車 廠 所 展 示 的 電 動 車 混 合 動 力 車 或 燃 料 電 池 車 等 產 品, 即 使 各 國 政 府 也 在 大 力 協 助 支 持 宣 導 推 動 自 己 國 家 的 新 能 源 汽 車, 以 爭 奪 電 動 車 產 業 發 展 的 制 高 點 2009 年 6 月, 美 國 總 統 歐 巴 馬 除 力 挺 通 用 進 行 破 產 保 護, 並 答 應 提 供 貸 款 支 援 其 發 展 電 動 車 的 計 畫 一 年 多 來, 美 國 政 府 已 撥 款 250 億 美 元 用 於 支 援 插 入 式 電 動 車 的 發 展, 並 為 電 動 車 購 買 者 提 供 高 達 7,500 美 元 的 減 稅 優 惠 除 美 國 外, 日 本 德 國 等 國 也 紛 紛 以 政 策 支 援 電 動 車 產 業 的 發 展, 在 各 國 政 府 的 支 援 下, 大 眾 寶 馬 賓 士 日 產 和 豐 田 等 企 業 紛 紛 加 快 電 動 車 的 研 發 和 生 產, 全 球 的 電 動 車 熱 情 風 起 雲 湧 41 中 國 大 陸 政 府 針 對 發 展 新 能 源 汽 車, 已 頒 布 多 項 產 業 政 策,2009 發 布 的 汽 車 產 業 調 整 和 振 興 規 劃 已 指 出 到 2012 年 以 前, 應 形 成 50 萬 輛 純 電 動 充 電 式 混 合 動 力 和 普 通 型 混 合 動 力 等 新 能 源 汽 車 產 能 2010 年 8 月 發 表 的 節 能 與 新 能 源 汽 車 產 業 發 展 規 劃 (2011~2020 年 ) 草 案, 亦 表 示 要 在 2020 年 前, 達 到 中 重 度 混 合 動 力 乘 用 車 年 產 銷 量 超 過 300 萬 輛 新 能 源 汽 車 保 有 量 達 500 萬 輛 及 混 合 動 力 汽 車 作 為 代 表 的 節 能 汽 車, 年 產 銷 量 達 1,500 萬 輛, 晉 升 世 界 第 1 的 目 標 ( 見 表 8) 由 此 可 見, 發 展 新 能 源 汽 車 已 成 為 中 國 政 府 要 大 力 支 持 及 全 力 以 赴 的 重 要 支 柱 產 業 表 8 節 能 與 新 能 源 汽 車 產 業 發 展 規 劃 (2011~2020 年 ) 草 案 主 要 內 容 投 入 資 金 培 植 企 業 約 1,000 億 人 民 幣 期 望 達 成 目 標 1. 3 到 5 家 新 能 源 車 整 車 企 業 ; 2. 2 到 3 家 動 力 電 池 電 機 等 關 鍵 零 件 企 業 ; 3. 產 業 集 中 度 達 80% 以 上 41 黃 少 華, 央 企 抱 團 汽 車 與 新 能 源 汽 車 產 業 發 展 規 劃 出 爐, 中 國 青 年 報,2010 年 8 月 19 日 49

25 第 8 卷 第 9 期 中 華 民 國 99 年 9 月 預 期 目 標 1. 中 重 度 混 合 動 力 乘 用 車 年 產 銷 量 超 過 300 萬 輛 ; 2. 新 能 源 汽 車 ( 插 電 式 混 合 動 力 汽 車 純 電 動 汽 車 氫 燃 料 電 池 汽 車 等 ) 保 有 量 達 500 萬 輛 ; 3. 以 混 合 動 力 汽 車 作 為 代 表 的 節 能 汽 車, 年 產 銷 量 上 達 1,500 萬 輛, 晉 升 世 界 第 1 10 年 發 展 目 標 將 分 成 2 階 段 : 至 2015 年, 使 普 通 混 合 動 力 汽 車 產 業 化, 並 讓 中 重 規 劃 戰 略 方 向 度 混 合 動 力 乘 用 車 的 市 場 保 有 量 超 越 100 萬 輛 至 2020 年, 將 達 到 混 合 動 力 汽 車 大 規 模 普 及 新 能 源 汽 車 產 業 化 市 場 規 模 達 到 全 球 第 1 資 料 來 源 : 佘 研 寧, 中 國 砸 千 億 發 展 新 能 源 車, 工 商 時 報,2010 年 8 月 5 日, 第 A11 版 儘 管 如 此, 中 國 大 陸 新 能 源 汽 車 的 發 展 仍 面 臨 諸 多 問 題 亟 待 解 決 如 標 準 尚 未 確 立 研 發 各 自 為 政 基 礎 研 究 尚 弱 及 基 礎 設 施 尚 未 建 立 等 問 題, 仍 須 加 以 克 服 ( 一 ) 標 準 尚 未 確 立 中 國 大 陸 汽 車 專 家 普 遍 認 為, 新 能 源 汽 車 的 標 準 滯 後 已 直 接 影 響 到 研 發 生 產 及 使 用 的 環 節 例 如 消 費 者 發 現 電 動 汽 車 儘 管 在 節 能 上 有 優 勢, 但 缺 乏 市 場 配 套 的 充 電 設 施, 用 起 來 很 不 方 便, 因 此 他 們 不 會 想 要 購 買 這 種 反 應 即 會 影 響 到 汽 車 企 業 研 發 生 產 純 電 動 汽 車 的 積 極 性, 從 而 導 致 惡 性 循 環, 而 無 法 普 及 國 家 標 準 的 制 定, 將 使 尚 未 但 想 要 進 入 電 動 汽 車 領 域 的 企 業 有 所 依 據, 而 已 經 進 入 的 企 業 能 夠 依 據 標 準 調 整 自 己 的 產 品, 以 達 到 國 家 的 規 定, 同 時, 也 可 以 避 免 出 現 許 多 實 力 不 夠 的 公 司 一 窩 蜂 上 馬 電 動 汽 車 項 目 的 混 亂 狀 況 因 此, 及 早 制 定 標 準 能 夠 避 免 很 多 日 後 可 能 出 現 的 問 題, 也 更 加 公 正 公 平 42 其 實, 中 國 大 陸 發 展 電 動 車 的 歷 史 至 少 已 有 10 年,2001 年 在 全 球 石 油 嚴 重 緊 缺 的 背 景 下, 新 能 源 汽 車 研 究 項 目 ( 主 要 是 電 動 車 ) 即 被 列 入 國 家 十 五 計 畫 期 間 的 863 重 大 科 技 課 題, 按 照 當 時 的 規 劃, 中 共 決 定 的 戰 略 是 以 汽 42 陳 剛 彭 勇, 電 動 汽 車 國 家 標 準 漸 行 漸 近 車 企 爭 奪 發 言 權, 經 濟 參 考 報 50

26 中 國 大 陸 汽 車 產 業 發 展 現 況 與 展 望 專 題 研 究 油 車 為 起 點, 向 氫 燃 料 電 池 車 發 展, 其 中 電 動 車 被 做 為 企 業 開 發 的 重 點 資 金 支 援 項 目 齊 頭 並 進 百 花 齊 放, 曾 是 當 時 汽 車 行 業 內 的 普 遍 共 識 曾 有 車 企 產 業 內 人 士 推 算, 從 2001 年 到 2010 年 的 兩 個 五 年 計 畫 期 間, 中 國 大 陸 新 能 源 汽 車 戰 略 總 投 資 達 到 75 億 元, 然 而 由 於 不 甚 明 晰 的 技 術 路 徑 耗 費 許 多 巨 額 資 金 發 展 電 動 車 計 畫 亦 復 如 此, 由 於 關 鍵 技 術 ( 電 池 電 控 ) 的 缺 失 及 成 本 過 高 等 原 因, 一 些 承 擔 863 計 畫 電 動 車 專 案 的 車 企 研 發 出 來 的 電 動 車, 因 最 後 無 法 投 入 商 業 化 運 轉 而 束 之 高 閣 由 此 可 以 看 出 政 府 未 能 發 布 統 一 的 國 家 標 準, 將 使 許 多 投 入 的 車 企 浪 費 許 多 成 本 在 研 發 的 摸 索 上 隨 著 電 動 車 的 積 極 研 發, 與 之 配 套 的 充 電 站 ( 柱 ) 等 基 礎 設 施 也 如 雨 後 春 筍 般 出 現 在 大 陸 地 區 各 大 電 動 車 試 點 城 市 據 相 關 統 計, 大 陸 地 區 十 個 城 市 計 畫 在 建 和 已 建 成 的 電 動 車 充 電 站 ( 柱 ) 的 累 計 投 資 金 額 已 超 過 3 億 人 民 幣 43 但 令 人 無 法 想 象 的 是, 讓 各 個 大 型 央 企 和 各 地 方 政 府 垂 青 的 充 電 站 ( 柱 ), 到 目 前 為 止, 尚 無 正 式 國 家 標 準 提 出 不 僅 外 部 環 境 如 此, 就 連 電 動 汽 車 生 產 陣 營 也 因 不 同 的 充 電 模 式 形 成 兩 大 系 統 如 一 汽 上 汽 長 安 等 大 陸 十 家 整 車 企 業 2009 年 8 月 聯 合 成 立 電 動 汽 車 產 業 聯 盟, 推 動 插 電 式 純 電 動 車 的 商 業 標 準 和 模 式 而 浙 江 康 迪 則 與 中 海 油 中 國 普 天 浙 江 天 能 電 池 有 限 公 司 等 能 源 巨 頭 達 成 協 訂, 成 立 中 國 純 電 動 汽 車 產 業 化 推 進 聯 盟, 力 圖 擴 大 換 電 池 模 式 的 影 響 力 且 就 目 前 看 來, 僅 以 插 電 式 和 電 池 式 以 及 充 電 接 口 等 眾 多 方 面 而 言, 各 家 企 業 就 不 盡 相 同 由 此 亦 可 看 出, 國 家 標 準 的 提 出, 對 推 動 電 動 車 的 研 發 及 市 場 化 均 具 有 重 大 的 影 響 ( 二 ) 研 發 各 自 為 政, 基 礎 研 究 不 足 由 於 發 展 電 動 車 是 個 高 成 本 及 高 風 險 的 產 業, 不 管 是 動 力 電 池 ( 目 前 以 鋰 電 池 為 主 ) 或 驅 動 電 機 電 控 系 統 等 項 目, 均 需 要 投 入 大 量 的 金 錢, 沒 有 財 力 的 支 援 很 容 易 就 面 臨 研 究 斷 炊 的 命 運, 且 離 真 正 成 品 的 產 出 距 離 尚 遠, 市 場 化 的 風 險 甚 高 中 國 大 陸 早 期 在 發 展 電 動 車 項 目, 由 於 仍 在 摸 索 階 段, 因 此 各 大 車 企 及 研 究 單 位 多 各 自 為 政, 很 少 有 整 合 的 規 劃 出 現 目 前 大 陸 電 動 車 發 展 雖 43 寇 建 東, 電 動 車 突 圍 新 能 源 行 業 標 準 遭 遇 瓶 頸 (2010 年 7 月 24 日 ), 中 國 經 營 報, 51

27 第 8 卷 第 9 期 中 華 民 國 99 年 9 月 然 已 有 組 織 各 個 聯 盟 的 現 象 出 現, 但 各 個 車 企 及 電 池 企 業 研 發 的 項 目 及 方 向 仍 然 各 異 2009 年 開 始, 受 到 大 陸 政 府 產 業 政 策 的 激 勵, 各 地 方 政 府 及 車 企 紛 紛 開 始 重 視 地 區 性 的 新 能 源 產 業 聯 盟 的 建 立 如 北 京 重 慶 上 海 廣 東 吉 林 等 省 市 以 本 地 汽 車 企 業 為 主, 建 立 新 能 源 汽 車 產 業 聯 盟, 惟 根 據 報 導, 很 多 地 方 的 新 能 源 產 業 聯 盟 可 以 用 形 同 虛 設 來 形 容 總 結 自 聯 盟 成 立 以 來 所 做 的 工 作, 絕 大 部 分 聯 盟 只 是 召 開 了 幾 次 會 議, 至 於 發 展 新 能 源 汽 車 技 術 此 一 核 心 目 的, 各 成 員 企 業 仍 然 是 各 自 爲 戰, 並 沒 有 取 得 聯 合 研 發 的 效 果 有 些 產 業 內 人 士 亦 直 言 不 諱 的 批 評, 一 些 地 方 組 成 的 新 能 源 汽 車 產 業 聯 盟, 其 實 是 面 子 工 程, 44 主 要 原 因 是 政 府 將 推 動 本 地 新 能 源 汽 車 的 發 展 當 做 政 績 來 做 此 外, 新 能 源 汽 車 的 研 發 基 礎 仍 然 薄 弱, 根 據 產 業 界 的 調 查, 中 國 當 前 與 日 本 和 美 國 之 間 還 有 差 距 ; 尤 其 是 日 本, 它 在 發 展 混 合 動 力 汽 車 上 已 有 成 功 的 經 驗, 特 別 是 其 有 明 確 的 發 展 路 線 足 夠 的 資 金 支 持 具 有 核 心 技 術 和 創 新 基 礎, 及 有 自 己 的 產 業 聯 盟, 45 因 此 在 研 發 上 的 基 礎 甚 為 紥 實 以 發 展 電 動 汽 車 最 核 心 的 電 池 而 言, 位 於 天 津 斯 特 蘭 能 源 科 技 有 限 公 司 是 全 球 最 大 的 磷 酸 鐵 鋰 原 料 工 廠, 它 生 產 高 性 能 動 力 電 池 不 可 或 缺 的 正 極 材 料 但 其 想 要 成 為 行 業 內 領 導 公 司 尚 待 時 日, 僅 以 原 料 純 度 而 言, 目 前 斯 特 蘭 公 司 只 能 達 到 84%, 距 離 生 產 出 理 想 動 力 電 池 的 原 料 相 差 仍 遠 類 似 研 發 和 投 入 不 足 的 情 況 在 動 力 電 池 所 需 的 石 墨 隔 膜 電 解 液 等 基 礎 性 原 料 上 同 樣 存 在 以 隔 膜 為 例, 隔 膜 作 為 鋰 電 池 材 料 中 技 術 壁 壘 最 高 的 一 種 高 附 加 值 材 料, 毛 利 率 通 常 達 到 70% 以 上, 占 了 鋰 電 池 成 本 的 20%-30% 由 於 隔 膜 具 有 典 型 的 高 技 術 高 資 本 特 點, 而 且 投 資 週 期 很 長, 風 險 較 大, 大 陸 企 業 的 投 資 意 願 並 不 高 結 果 造 成 中 國 大 陸 市 場 供 應 量 嚴 重 不 足, 大 部 分 依 賴 進 口, 市 場 主 要 被 日 本 旭 化 成 工 業 東 燃 化 學 及 美 國 Celgard 公 司 所 把 持 46 由 此 即 可 看 出, 只 在 動 力 鋰 電 池 的 發 展 及 生 產 方 面, 中 國 大 陸 在 基 礎 研 究 上 顯 得 薄 弱, 落 後 先 進 國 家 甚 多 由 於 中 國 大 陸 新 能 源 汽 車 研 發 投 入 長 期 不 足, 基 礎 研 發 缺 位, 且 產 品 亦 缺 44 曹 婷, 新 能 源 汽 車 產 業 聯 盟 花 香 果 少, 中 國 汽 車 報,2010 年 8 月 17 日, 第 A8 版 45 李 曉 明, 陳 清 泉 : 中 國 有 望 成 為 電 動 汽 車 王 國, 科 學 時 報,2010 年 6 月 28 日 46 岳 淼, 電 動 汽 車 受 阻 何 處 (2010 年 5 月 25 日 ), 財 經 網, 52

28 中 國 大 陸 汽 車 產 業 發 展 現 況 與 展 望 專 題 研 究 乏 充 分 試 驗 與 改 進, 在 高 端 技 術 和 產 業 化 方 面 與 國 際 先 進 水 準 仍 存 在 較 大 差 距, 這 也 是 中 國 大 陸 在 面 對 發 展 新 能 源 汽 車 方 面 所 需 解 決 的 問 題 47 ( 三 ) 基 礎 設 施 尚 未 建 立 完 善 電 動 車 的 推 廣, 除 了 要 依 靠 政 府 政 策 的 支 持 外, 一 般 消 費 大 眾 的 支 持 才 是 該 產 業 能 否 市 場 化 的 關 鍵 而 要 消 費 者 購 買 新 能 源 汽 車, 一 定 要 讓 消 費 大 眾 覺 得 方 便, 其 中 即 牽 涉 到 基 礎 設 施 是 否 完 備 如 很 多 消 費 者 擔 心, 電 動 汽 車 開 了 一 段 時 間 沒 電 了, 怎 麼 辦? 因 此 各 地 充 電 站 的 建 設 就 顯 得 相 當 重 要 電 動 汽 車 的 基 礎 配 套 設 施 包 括 充 電 站 網 絡 車 輛 維 修 服 務 網 絡 多 種 形 式 的 電 池 營 銷 服 務 網 絡 等, 目 前 都 亟 待 建 立 尤 其 是 建 立 一 定 數 量 的 公 用 充 電 站 并 配 備 專 用 電 纜 及 插 座 等 是 實 現 電 動 汽 車 產 業 化 的 關 鍵 在 一 個 城 市 內 至 少 要 建 設 十 幾 個 到 數 十 個 公 用 充 電 站, 才 能 滿 足 市 區 內 的 出 租 汽 車 私 家 車 商 務 車 快 速 充 電 的 需 要 此 外, 停 車 場 和 區 內 也 要 設 立 充 電 設 備, 這 些 基 礎 設 48 施 裝 備 均 需 要 系 統 規 劃 和 巨 額 的 投 資 然 而 充 電 站 如 此 重 要 的 基 礎 設 施 竟 也 未 能 完 全 統 一 規 格, 目 前 除 了 有 兩 大 聯 盟 分 別 推 動 充 電 式 及 換 電 池 式 的 差 異 外 ; 即 以 電 動 車 的 充 電 接 口 來 說, 各 家 企 業 研 發 出 的 電 動 車 也 不 一 致, 如 果 不 儘 快 出 臺 國 家 標 準, 每 家 企 業 各 搞 一 個, 最 後 將 造 成 每 一 款 汽 車 必 須 配 備 一 種 充 電 器 的 麻 煩, 就 像 買 個 手 機 要 配 個 充 電 器 一 樣, 這 將 非 常 不 利 於 電 動 車 行 業 的 順 利 發 展, 更 不 用 說 電 池 類 型 型 號 等 方 面 的 標 準 問 題 了 這 僅 僅 是 標 準 不 統 一 可 能 造 成 的 結 果 之 一, 而 這 個 問 題 就 可 能 造 成 消 費 者 極 大 的 困 惑 和 不 滿, 並 影 響 整 個 電 動 車 產 業 的 商 業 化 道 路 截 至 目 前, 上 海 漕 溪 深 圳 龍 崗 成 都 石 羊 唐 山 南 湖 延 安 鄭 州 南 寧 等 地 已 經 建 成 在 建 或 近 期 將 開 建 大 量 的 充 電 站, 其 中 上 海 計 劃 在 3 年 內 達 到 5,000 個 充 電 柱 的 規 模 ; 長 春 計 畫 3 年 內 建 成 15 個 充 電 站 和 5,000 個 充 電 柱 2009 年 12 月 底, 由 南 方 電 網 投 資 建 設 的 國 內 最 大 電 動 汽 車 充 電 站 在 深 圳 啟 用, 首 批 投 入 使 用 兩 座 電 動 汽 車 充 電 站 和 134 個 充 電 柱 這 些 已 經 如 火 如 T10 車 企 聯 盟 : 推 進 節 能 與 新 能 源 汽 車 發 展 (2010 年 5 月 27 日 ), 搜 狐 汽 車 網, 48 李 勝 茂, 新 能 源 汽 車 發 展 現 狀 瓶 頸 和 對 策 及 前 景 分 析 (2009 年 5 月 22 日 ), 中 評 網, 49 陳 剛 彭 勇, 電 動 汽 車 國 家 標 準 漸 行 漸 近 車 企 爭 奪 發 言 權, 經 濟 參 考 報 53

29 第 8 卷 第 9 期 中 華 民 國 99 年 9 月 荼 展 開 投 資 充 電 站 設 備 的 企 業, 應 有 助 於 新 能 源 汽 車 的 推 廣 惟 其 他 有 關 電 動 汽 車 能 否 普 及 的 問 題, 如 電 池 尺 寸 充 電 介 面 是 否 統 一? 電 池 品 質 能 否 過 關? 快 速 充 電 對 電 池 的 損 害 究 竟 有 多 大? 一 系 列 問 題 也 開 始 暴 露 出 來, 50 大 陸 消 費 者 所 提 出 的 這 些 問 題, 大 陸 政 府 及 相 關 車 企 研 究 單 位 也 應 思 考 研 究 快 速 制 訂 標 準 及 回 答 消 費 者 的 疑 惑, 才 能 順 利 讓 新 能 源 汽 車 早 日 推 廣 到 每 一 位 想 要 使 用 的 民 眾 家 中 伍 結 論 汽 車 產 業 是 衡 量 一 個 國 家 經 濟 成 長 的 重 要 指 標, 大 凡 一 個 國 家 汽 車 產 業 成 長, 其 GDP 也 必 然 成 長, 因 此 世 界 各 先 進 國 家 無 不 重 視 其 汽 車 產 業 的 發 展 大 陸 汽 車 產 業 發 展 雖 已 歷 經 60 年, 開 放 與 外 資 合 作 也 超 過 30 年, 而 中 國 大 陸 在 2001 年 加 入 WTO 後, 汽 車 產 業 也 歷 經 各 項 考 驗, 大 陸 汽 車 廠 商 並 未 如 部 分 學 者 專 家 所 預 測 的 被 外 資 大 廠 所 併 吞, 或 大 陸 汽 車 市 場 全 為 外 資 品 牌 所 獨 占, 反 而 本 土 自 有 品 牌 車 廠 開 始 逐 漸 成 長 茁 壯 中 國 大 陸 汽 車 產 業 界, 尤 其 是 政 府 官 員, 一 直 有 一 個 要 將 大 陸 汽 車 產 業 做 大 做 強 的 夢 想 沒 有 想 到 歷 經 2008 年 全 球 金 融 風 暴 後,2009 年 中 國 大 陸 汽 車 產 銷 量 就 衝 上 世 界 第 一 的 位 置 惟 此 種 快 速 發 展 也 並 未 帶 給 汽 車 產 業 界 及 民 眾 過 多 的 期 待 因 為 在 亮 麗 的 數 字 之 後, 仍 然 潛 藏 許 多 無 法 得 到 答 案 的 問 題 與 危 機 做 大 雖 已 實 現, 但 大 陸 汽 車 產 業 界 散 亂 的 現 象 仍 然 存 在, 尤 其 是 高 達 一 百 多 家 的 汽 車 廠 商 到 底 要 如 何 兼 併 重 組, 一 直 是 汽 車 產 業 界 的 老 問 題 然 而 時 序 進 入 21 世 紀 後, 大 陸 政 府 仍 然 只 能 運 用 政 策 要 求 大 型 國 企 汽 車 集 團 加 速 整 頓 汽 車 市 場 遍 地 開 花 的 現 象, 惟 此 種 運 用 產 業 政 策 的 方 式, 能 否 順 利 推 動 大 陸 汽 車 產 業 兼 併 重 組, 仍 是 未 知 數 而 大 陸 政 府 2009 年 頒 布 的 汽 車 產 業 調 整 和 振 興 規 劃 所 支 持 的 四 大 四 小 汽 車 集 團, 由 於 均 屬 國 有 企 業, 難 免 讓 外 界 質 疑 政 府 是 否 有 意 讓 這 八 大 集 團 併 吞 民 營 車 廠 的 意 圖 而 本 土 自 有 品 牌 的 車 廠 恰 恰 是 以 民 營 汽 車 廠 為 主, 未 來 如 果 所 有 具 有 活 力 及 積 極 性 的 民 營 車 廠 50 賈 曉 東 張 征, 電 動 汽 車 短 板 曝 光 (2010 年 7 月 22 日 ), 中 國 經 濟 新 聞 網, 54

30 中 國 大 陸 汽 車 產 業 發 展 現 況 與 展 望 專 題 研 究 遭 國 有 大 型 車 企 重 組, 對 大 陸 汽 車 產 業 的 發 展 恐 怕 並 不 是 件 好 事, 因 此 在 兼 併 重 組 的 規 劃 上, 大 陸 政 府 應 該 不 用 太 過 積 極, 由 大 陸 市 場 自 己 去 主 導 較 佳 大 陸 要 成 為 汽 車 產 業 的 強 國, 看 起 來 似 乎 並 不 容 易, 因 為 本 土 自 有 品 牌 車 廠 的 發 展, 雖 有 快 速 的 成 長, 但 利 潤 往 往 並 不 如 合 資 廠, 所 投 入 的 研 發 經 費 也 相 對 不 足 ; 要 突 破 汽 車 產 業 中 的 關 鍵 技 術, 提 升 整 體 產 業 的 工 藝 水 準, 仍 待 持 續 努 力 尤 其 是 扶 持 自 主 品 牌 車 廠 的 成 長 壯 大, 一 定 要 將 民 營 車 廠 列 為 首 要 的 支 持 對 象, 而 非 合 資 的 國 有 大 型 汽 車 集 團, 否 則 未 來 合 資 自 主 品 牌 壯 大, 但 品 牌 所 有 權 技 術 專 利 權 可 能 仍 掌 握 在 外 資 廠 商 手 中, 其 後 果 將 是 得 不 償 失 新 能 源 汽 車 的 發 展, 是 大 陸 汽 車 產 業 要 超 越 西 方 日 本 等 先 進 國 家 的 一 個 必 經 途 徑 由 於 在 傳 統 汽 車 的 製 造 技 術 方 面, 專 家 學 者 預 估 中 國 大 陸 至 少 落 後 10 至 20 年, 因 此 如 能 從 新 能 源 汽 車 的 研 發 重 新 起 步, 應 有 機 會 在 汽 車 產 業 的 未 來 發 展 上 快 速 趕 上 西 方 汽 車 強 國, 然 而 如 此 一 廂 情 願 的 單 純 想 法, 也 令 人 憂 心 其 實 美 日 歐 等 汽 車 先 進 大 廠 在 電 動 車 及 混 合 動 力 車 的 研 發 工 作 均 有 一 段 時 間, 尤 其 是 在 基 礎 研 發 上 的 實 力, 非 中 國 大 陸 科 研 單 位 或 汽 車 大 廠 能 夠 輕 易 趕 上, 想 要 一 舉 超 越, 難 度 甚 大 儘 管 如 此, 在 觀 察 大 陸 汽 車 產 業 發 展 的 過 程 當 中, 發 現 主 管 大 陸 汽 車 發 展 的 政 府 官 員 也 開 始 思 考 如 何 培 植 自 己 的 本 土 汽 車 廠, 並 製 造 出 屬 於 大 陸 自 己 的 知 名 品 牌, 並 積 極 投 入 關 鍵 零 組 件 及 新 能 源 汽 車 的 研 發 工 作, 其 決 心 與 信 心 似 乎 相 當 堅 定, 這 也 讓 外 國 汽 車 廠 商 甚 為 擔 憂 甚 至 已 有 德 國 的 汽 車 專 家 大 膽 預 測 到 2023 年 第 70 屆 法 蘭 克 福 國 際 車 展 中, 中 國 大 陸 自 有 品 牌 車 廠 生 產 的 汽 車 將 處 於 領 導 地 位 51 此 種 預 測 儘 管 並 無 任 何 可 靠 的 依 據, 但 也 非 沒 有 可 能 然 而 就 大 陸 汽 車 產 業 各 項 的 難 題 與 危 機, 似 乎 亦 不 易 在 短 期 內 能 夠 解 決, 不 過 正 如 大 陸 汽 車 業 者 所 言, 大 陸 汽 車 產 業 的 發 展, 其 過 程 雖 然 崎 嶇 不 平, 但 未 來 的 遠 景 卻 是 一 片 光 明 中 国 ブランド 2023 年 には 世 界 自 動 車 産 業 で 覇 権 を 確 立!?- 独 メディア, 日 本 excite ニュース 網 站, 德 媒 :2023 年 中 國 將 統 治 汽 車 業, 環 球 日 報,2009 年 9 月 22 日 52 董 揚, 新 世 紀 十 年 汽 車 走 出 大 國 開 放 之 路, 中 國 汽 車 報,2010 年 7 月 19 日, 第 A13 版 ; 邵 奇 惠, 中 國 汽 車 界 不 能 盲 目 樂 觀 妄 自 稱 大,2010 年 4 月 24 日, 新 浪 汽 車 網, 55

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